智库文档所有分类

2021-2025年中国污水处理行业品牌竞争策略研究报告.pdf

下载

华研智库

95页 | 2.72MB | 0次下载 |

0.0

(0人评价)

我要评价：

投诉举报

用手机看文档

扫一扫,手机看文档

下载

开通VIP

2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家管理专家行业专家 …… 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章企业品牌竞争战略研究概述 ............................................................................................................6 第一节报告简介 ....................................................................................................................................6 第二节研究原则与方法 ........................................................................................................................6 一、研究原则 ..................................................................................................................................6 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第三节研究企业品牌竞争战略的重要性及意义 ................................................................................9 一、企业品牌的重要性 ..................................................................................................................9 二、实施品牌战略的意义 ..............................................................................................................9 三、污水处理行业品牌竞争战略的研究意义 ............................................................................10 第二章市场调研：2020-2021 年中国污水处理行业市场深度调研........................................................11 第一节行业背景介绍 ..........................................................................................................................11 一、我国存在水资源短缺问题 ....................................................................................................11 二、我国水污染问题较为严重 ....................................................................................................11 第二节我国污水处理行业监管体制与发展特征 ..............................................................................12 一、行业分类及确定依据 ............................................................................................................12 二、行业主管部门与行业协会 ....................................................................................................13 （1）国家生态环境部 ..................................................................................................................13 （2）国家水利部 ..........................................................................................................................13 （3）国家住房和城乡建设部 ......................................................................................................13 （4）国家发展和改革委员会 ......................................................................................................13 三、行业主要法规及产业政策 ....................................................................................................13 （1）主要法律法规： ..................................................................................................................13 （2）行业主要政策 ......................................................................................................................14 （3）水环境治理行业的相关标准 ..............................................................................................20 四、行业相关的主要法律法规和政策对公司经营发展的影响 ................................................21 第三节 2020-2021 年中国污水处理行业发展情况分析....................................................................21 一、国外水环境治理行业的发展概况 ........................................................................................21 二、我国水环境治理行业的发展概况 ........................................................................................22 三、城镇污水处理行业概况 ........................................................................................................23 四、村镇污水处理行业概况 ........................................................................................................25 五、黑臭水体治理行业概况 ........................................................................................................27 第四节 2020-2021 年中国污水处理行业技术发展状况....................................................................29 一、活性污泥法及其衍生工艺 ....................................................................................................30 （1）氧化沟法 ..............................................................................................................................31 （2）A/O 法 ..................................................................................................................................31 （3） A2/O 法 ..............................................................................................................................31 （4）SBR 法..................................................................................................................................31 二、MBR 工艺 ..............................................................................................................................32 三、FMBR 工艺 ............................................................................................................................32 四、FMBR 工艺与活性污泥法、MBR 工艺的比较情况 ..........................................................33 （1）技术比较情况 ......................................................................................................................33 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （2）应用比较情况 ......................................................................................................................35 第五节 2020-2021 年我国污水处理行业竞争格局分析....................................................................37 一、行业竞争概况 ........................................................................................................................37 （1）国有企业发展势头迅猛，居于市场主导地位 ..................................................................38 （2）民营企业异军突起，发展势头强劲 ..................................................................................38 （3）跨国水务企业增长势头趋缓 ..............................................................................................38 二、水环境治理行业主要公司概况 ............................................................................................39 （1）北京碧水源科技股份有限公司（简称“碧水源”，股票代码：300070）.......................39 （2）安徽国祯环保股份有限公司（简称“国祯环保”，股票代码：300388）.......................39 （3）博天环境集团股份有限公司（简称“博天环境”，股票代码：603603）.......................39 （4）福建海峡环保集团股份有限公司（简称“海峡环保”，股票代码：603817）...............39 （5）中持水务股份有限公司（简称“中持股份”，股票代码：603903）...............................39 （6）广东联泰环保股份有限公司（简称“联泰环保”，股票代码：603797）.......................39 三、水处理行业主要公司概况 ....................................................................................................40 （1）江苏京源环保股份有限公司（简称“京源环保”，股票代码：688096）.......................40 （2）金科环境股份有限公司（简称“金科环境”，股票代码：688466）...............................40 （3）无锡德林海环保科技股份有限公司（简称“德林海”，股票代码：）........40 （4）北京碧水源科技股份有限公司（简称“碧水源”，股票代码：300070）.......................40 （5）上海威派格智慧水务股份有限公司（简称“威派格”，股票代码：603956）...............40 （6）中建环能股份有限公司（简称“中建环能”，股票代码：300425）...............................41 第六节企业案例分析：金达莱 ..........................................................................................................41 一、公司的行业地位 ....................................................................................................................41 二、技术地位 ................................................................................................................................45 三、主要竞争优势 ........................................................................................................................46 四、主要竞争劣势 ........................................................................................................................49 第七节 2021-2025 年我国污水处理行业发展前景及趋势预测........................................................50 一、行业发展面临 ........................................................................................................................50 （1）国家政策的有力推动 ..........................................................................................................50 （2）环保执法倒逼工业企业加大环保投入 ..............................................................................50 （3）村镇污水处理市场成为分散式水环境治理蓝海 ..............................................................50 （4）新基建提速，催生环保新机遇 ..........................................................................................51 二、面临的挑战 ............................................................................................................................51 （1）市场竞争有所加剧 ..............................................................................................................51 （2）水环境治理观念有待深化 ..................................................................................................51 （3）配套排水管网的建设滞后 ..................................................................................................51 三、水环境治理行业发展前景 ....................................................................................................52 （1）国家绿色发展大背景下，环保产品向标准化、成套化、装备化方向发展 ..................52 （2）乡村振兴战略背景之下，我国村镇污水处理市场正步入快速成长期 ..........................53 （3）国家大力整治黑臭水体，低成本、低能耗、高效率的污水处理工艺、技术应用前景广阔 ................................................................................................................................................54 （4）城镇污水处理市场虽逐渐饱和，但提标改造仍带来一定的市场机遇 ..........................55 （5）专业污水处理运营服务市场日益成熟，前景广阔 ..........................................................55 四、水处理行业未来发展趋势 ....................................................................................................58 第三章企业品牌竞争战略的基本类型与选择 ..........................................................................................60 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 第一节品牌竞争的特点 ......................................................................................................................60 一、综合性 ....................................................................................................................................60 二、文化性 ....................................................................................................................................60 三、形象化 ....................................................................................................................................61 四、稳定性 ....................................................................................................................................61 五、时尚性 ....................................................................................................................................61 第二节企业品牌竞争策略的基本类型与选择 ..................................................................................62 一、品牌需求差异化战略 ............................................................................................................62 二、品牌品质为王策略 ................................................................................................................62 三、占有与忠诚度比例策略 ........................................................................................................62 四、品牌系统运营策略 ................................................................................................................63 五、品牌运营竞合策略 ................................................................................................................63 第三节品牌竞争力评价的研究综述 ..................................................................................................64 一、品牌竞争力的内涵 ................................................................................................................64 二、品牌竞争力的评价指标 ........................................................................................................65 三、品牌竞争力的评价方法 ........................................................................................................66 第四章 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略发展趋势与方向................................................67 第一节我国污水处理行业进入品牌竞争时代 ..................................................................................67 第二节新经济时代的品牌内涵与消费规律 ......................................................................................68 第三节新经济时代的企业品牌竞争困境 ..........................................................................................68 一、品牌定位和定型难度大大提高 ............................................................................................69 二、品牌的生命周期缩短与品牌的急速爆发并存 ....................................................................69 三、品牌的成长更加艰辛 ............................................................................................................70 第四节品牌竞争困境下的企业品牌策略 ..........................................................................................70 一、企业品牌的形式是灵活和充满创意的 ................................................................................70 二、挖掘企业精神和企业文化的品牌价值，并巧妙地融入品牌宣传中 ................................71 三、学会资本运作和战略合作，不能拘泥于现有资源进行纯粹的品牌营销 ........................71 第五章 2021-2025 年中国污水处理企业品牌竞争战略探讨与建议........................................................72 第一节 2021-2025 年中国污水处理企业品牌竞争战略探讨............................................................72 一、确立明确的品牌战略 ............................................................................................................72 二、实施“双轮驱动”，增强品牌竞争力 ..................................................................................72 三、提升服务水平，增加产品的附加值 ....................................................................................72 四、差异化定位，塑造与众不同的品牌形象 ............................................................................73 五、加强品牌传播创新，提升品牌价值 ....................................................................................73 六、创新与营销提升品牌竞争力 ................................................................................................73 七、实施品牌延伸战略 ................................................................................................................74 第二节污水处理行业实施企业品牌竞争战略的措施 ......................................................................74 一、时机把控 ................................................................................................................................75 二、战略突破 ................................................................................................................................75 三、结构突围 ................................................................................................................................75 四、定势至上 ................................................................................................................................76 五、品牌攻略 ................................................................................................................................77 六、快速销售 ................................................................................................................................77 七、终端竞胜 ................................................................................................................................78 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 八、价值创新 ................................................................................................................................78 九、模式倍增 ................................................................................................................................79 十、系统整合 ................................................................................................................................79 第三节塑造品牌文化以提升品牌竞争力 ..........................................................................................80 一、塑造个性而独特的品牌文化 ................................................................................................80 二、以民族文化丰富品牌底蕴，同时注重与东道国文化相融合 ............................................80 三、品牌文化要注重消费者心理体验，与消费者产生共鸣 ....................................................81 四、倡导绿色文化提升品牌竞争力 ............................................................................................81 第四节做好污水处理行业品牌战略管理的核心 ..............................................................................82 一、精准定位品牌 ........................................................................................................................82 二、创新推广模式 ........................................................................................................................82 三、洞察消费者需求 ....................................................................................................................82 四、做好品牌维护 ........................................................................................................................83 五、做好品牌传播 ........................................................................................................................83 第五节污水处理企业品牌定位策略 ..................................................................................................83 一、品牌的产品属性定位 ............................................................................................................84 二、品牌的名称设置 ....................................................................................................................84 三、品牌的消费群体定位 ............................................................................................................85 四、消费群体的购买习惯定位 ....................................................................................................85 五、消费群体的文化层次定位 ....................................................................................................85 六、品牌的风格及文化定位 ........................................................................................................86 七、品牌的营销定位 ....................................................................................................................86 八、在品牌的定位过程中应注意的问题 ....................................................................................87 第六章盛世华研总结 ..................................................................................................................................89 第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................89 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................89 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................90 第二节盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................91 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................91 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................91 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................91 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................92 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................92 六、小结 ........................................................................................................................................92 第三节致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................93 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章企业品牌竞争战略研究概述随着市场越来越开放，科学技术水平越来越专业化，品牌已经成为了企业生存发展的重要因素，一个优秀的品牌不仅能够提高企业的美誉，而且还能够增强企业的销售量，同时还为消费者提供了明确的选择目标，为消费者带去高质量的产品。品牌塑造、良好的品牌形象对企业的经济发展十分有利，因此，企业应加强重视品牌竞争力，要在品牌竞争中获取更大的优势。第一节报告简介企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本污水处理行业品牌竞争战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国污水处理业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对污水处理行业品牌竞争战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，为污水处理行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来品牌竞争战略提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对污水处理行业品牌竞争战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及品牌竞争战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。第二节研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。二、研究方法本污水处理行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对污水处理行业进行深入研究。本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 第三节研究企业品牌竞争战略的重要性及意义一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。一、企业品牌的重要性美国市场营销协会定义委员会曾给品牌下了一个定义：品牌是指打算用来识别一个（或一群）卖主的货物或劳务的名称、术语、记号、象征、设计或其组合，并打算用来区别一个（或一群）卖主或其竞争者。事实上，现在的品牌含义已大大地被拓展了，它已与企业的整体形象联系起来，是企业的“脸面”，即企业形象。一个好的品牌商品往往使人对生产该产品的企业产生好感，最终将使消费者对该企业的其他产品产生认同，从而能够提高企业的整体形象。因此，品牌战略实际上已演变成为企业为适应市场竞争而精心培养核心品牌产品，再利用核心产品创立企业品牌形象，最终提高企业整体形象的一种战略，是企业用来参与市场竞争的一种手段。良好的企业品牌形象，不但有助于与直接相关的公众建立一种良好信任的合作关系，也有助于在公众中树立威信，产生亲和力。品牌能够创造价值，品牌既能够赢得客户的忠诚和更高的信任，又能增加物业管理企业的市场份额和利润。在发达国家，品牌战略已经从企业管理的外围进入到企业管理的中心。在现阶段，创名牌企业、建优秀物业管理项目也成为我国物业管理企业的奋斗方向之一。例如，北京大唐物业管理有限公司一贯重视企业社会形象的塑造， 2005年制定了企业发展战略，其中即将品牌战略作为一项重要内容进行了规划设计。品牌体现企业综合实力，品牌建设是一项长期的工作。作为无形资产，品牌可以延伸，用较低的成本拓展新的市场。不同性质、规模的企业品牌建设过程也不尽相同。其中共性就在于：品牌的本质是卖者对交付给买者的产品特征和服务一贯性的承诺。例如，北京大唐物业管理有限公司在服务的每一个项目中，都不仅仅着眼于当下项目的经济利益，而是努力将良好的企业形象，如诚信、专业、负责的品质传达给客户，保证实现与客户双赢的效果。品牌建设是一项系统工程，需要从多方入手协调一致地进行，如企业理念宣传、企业形象宣传、资质建设等。大唐物业一直将“我们提供平台、您坐享其成”这样一种服务宗旨与理念持续地向客户传达。二、实施品牌战略的意义污水处理业的品牌战略意义不仅体现在产品属性上，更多的是围绕品牌商业模式下产生的利 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 好，污水处理业发展品牌战略，将受益良多： 1、品牌拥有永久性就算地球上所有可口可乐的工厂在一夜之间被烧毁，可口可乐也可以在第二天重新建立，因为厂房可以烧毁，但是企业所建立起来的品牌是永垂不朽的，这就是品牌的永久性。对于污水处理产业来说，产品的款式、用料、风格会过时，但是只要企业的品牌存在，就不会失去消费者。 2、品牌带来高附加值很多人在购买商品的时候，由于自身的消费需求层次不同，从而对同一类乃至同一种商品的使用价值产生了不同的看法，对于功能、质量完全相同或者相当接近的商品，一旦贴上标签，价格就会产生不同，品牌的高附加值主要体现在精神消费、高质量的服务，从长远利益来看，这种品牌溢价，将会给企业带来更高的利润空间。 3、品牌降低终端渠道投入众所周知，终端渠道的开拓需要企业投入大量的人力物力，而实施品牌战略可以攻占消费者心理，转变买卖双方角色，促使企业轻松获得更多客源；另一方面，品牌的吸引力还能作用于经销商，扩展更宽的销售渠道。当然，污水处理企业构建品牌营销体系的好处远不止如此，但是就目前而言，中国污水处理业的品牌发展起步较晚，发展不成熟，缺乏在国际领域知名的品牌，但是有迎头赶上的激情，近些年，不少企业的品牌营销让人眼前一亮。三、污水处理行业品牌竞争战略的研究意义除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。通过对品牌竞争战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 第二章市场调研：2020-2021 年中国污水处理行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业品牌竞争战略的基础市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。第一节行业背景介绍水环境治理是指为使水质满足特定的环境及回用的要求，通过物理、化学和生物等手段对水质进行处理，去除水中有害成分的过程，旨在将污水所含的有机污染物、固体悬浮物、氨氮、磷、细菌等污染物分离或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化。一、我国存在水资源短缺问题 2018年，中国的水资源总量为 27,亿立方米 7，占全球水资源的 6%，名列世界第四位，但较 2017年减少 %。而中国人口占全球的比重超过 18%，2018年，我国的人均水资源量不足 1,立方米，仅为 2014年世界人均水平的 1/48，远低于如巴西、俄罗斯、美国、日本和法国等水资源丰富的国家。根据《2018年中国环境统计年鉴》，2017年，全国有 11个省（自治区、直辖市）人均水资源量低于 1,000立方米 9的缺水警戒线。二、我国水污染问题较为严重依据《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中除水温、总氮、粪大肠菌群外的 21项指标标准限值，分别评价各项指标水质类别，按照单因子方法取水质类别最高者作为断面水质类别。具体如下：水质类别功能用途 Ⅰ、Ⅱ类水质可用于饮用水源一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等； Ⅲ类水质可用于饮用水源二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区、游泳区； Ⅳ类水质可用于一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水； 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 Ⅴ类水质可用于农业用水及一般景观用水；劣Ⅴ类水质除调节局部气候外，几乎无使用功能。根据《2018年环境状况公报》，2018年，地表水方面，全国地表水监测的 1,935个水质断面（点位）中，劣Ⅴ类比例为 %，IV、V类水合计占比 %。长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河监测的 1,613个水质断面中，Ⅳ、Ⅴ 类占 %，劣Ⅴ类占 %。黄河、松花江和淮河流域为轻度污染，海河和辽河流域仍为中度污染。地下水方面，2018年，全国 10168个国家级地下水水质监测点中，Ⅳ类占 %，Ⅴ类占 %。超标指标主要为锰、铁、浊度、总硬度、溶解性总固体、碘化物、氯化物、“三氮”（亚硝酸盐氮、硝酸盐氮和氨氮）和硫酸盐。全国 2833处浅层地下水监测井水质总体较差。Ⅳ类占 %，Ⅴ类占 %。随着我国工业化、城镇化进程推进，用水需求不断增加，而由此带来的水环境问题也日益严峻，进一步加重了水资源短缺的问题。面对日益严峻的水供需关系，国家对水环境治理的重视程度和支持力度的持续加大，水环境治理行业拥有广阔的市场发展空间。第二节我国污水处理行业监管体制与发展特征一、行业分类及确定依据公司系国内先进的创新型水环境治理综合服务商，长期专注于解决生活污水、工业废水处理的痛点、难点，立足自主创新，先后攻克碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等技术难题，独立开发出具有自主知识产权的 FMBR污水处理新工艺和 JDL重金属废水处理新工艺，并在全国村镇污水处理、市政污水处理、黑臭水体外源截污治理、工业废水处理等领域广泛推广应用，取得显著成效。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），污水处理所处行业为“水利、环境和公共设施管理业中生态保护和环境治理业（N77）”，具体为“水环境治理业（N7721）”。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），污水处理所处行业为 “N水利、环境和公共设施管理业”，细分行业属于“生态保护和环境治理业（N77）”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司处于“7节能环保产业”中 “先进环保产业”中的“环境保护专用设备制造”领域。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》，公司属于“节能环保领域”中的“先进环保技术装备”领域。二、行业主管部门与行业协会水环境治理行业属于环保行业中的水环境治理子行业，行业主管部门是国家生态环境部；同时，水环境治理也是水资源保护和城市基础设施建设的重要内容，受水利部、发改委、住建部等各级政府部门管理。前述行业相关主管部门及职能如下：（1）国家生态环境部制定并组织实施生态环境政策、规划和标准，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展中央环境保护督察等。（2）国家水利部负责水资源保护相关工作管理工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。（3）国家住房和城乡建设部承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。（4）国家发展和改革委员会推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。三、行业主要法规及产业政策（1）主要法律法规：序号法律法规名称生效日期 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 1 《中华人民共和国循环经济促进法》 2 《中华人民共和国水污染防治法》 3 《中华人民共和国水法》 4 《中华人民共和国环境保护法》（2）行业主要政策序号文件名称颁布部门颁布时间主要相关内容 1 《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》发改委、财政部、住建部、生态环境部、水利部严格开展污水处理成本监审调查。健全污水处理费调整机制。加大污水处理费征收力度。推行污水排放差别化收费。创新污水处理服务费形成机制。降低污水处理企业负担。探索促进污水收集效率提升新方式。 2 《关于构建现代环境治理体系的指导意见》中共中央办公厅、国务院办公厅健全价格收费机制。按照补偿处理成本并合理盈利原则，完善并落实污水垃圾处理收费政策。严格执行环境保护税法，促进企业降低大气污染物、水污染物排放浓度，提高固体废物综合利用率。 3 《污水处理和垃圾处理领域 PPP 项目合同示范文本》（财办金〔2020〕10 号）财政部为推动污水处理和垃圾处理领域 PPP 项目规范运作，加强项目前期准备和合同管理工作，组织编制了污水处理厂网一体化和垃圾处理 PPP 项目合同示范文本 4 《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》生态环境部充分考虑城乡发展、经济社会状况、生态环境功能区划和农村人口分布等因素，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺。 5 《城市管网及污水处理补助资金管理办法》财建〔2019〕 288 号财政部规范和加强城市管网及污水处理补助资金管理，提高财政资金使用效益 6 关于推进农村生活污水治理的指导意见中央农村工作领导小组办公室、农业农村因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 部、和处理工艺。有条件的地序号文件名称颁布部门颁布时间主要相关内容生态环境部、住房城乡建设部、水利部、科技部、国家发展改革委、财政部、银保监会区推进城镇污水处理设施和服务向城镇近郊的农村延伸，离城镇生活污水管网较远、人口密集且不具备利用条件的村庄，可建设集中处理设施实现达标排放。人口较少的村庄，以卫生厕所改造为重点推进农村生活污水治理，在杜绝化粪池出水直排基础上，就地就近实现农田利用。重点生态功能区、饮用水水源保护区严禁农村生活污水未经处理直接排放。积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术，鼓励具备条件的地区采用以渔净水、人工湿地、氧化塘等生态处理模式。开展典型示范，培育一批农村生活污水治理示范县、示范村，总结推广一批适合不同村庄规模、不同经济条件、不同地理位置的典型模式 7 《绿色产业指导目录（2019 年版）》发改环资〔2019〕293 号国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、人民银行国家能源局进一步厘清水污染防治装备制造等绿色产业的界定，并要求各地方、各部门要以《目录》为基础壮大节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业 8 《2019 年国务院政府工作报告》国务院持续推进污染防治，加快治理黑臭水体，推进重点流域和近岸海域综合整治；加大城市污水管网和处理设施建设力度；加强生态系统保护修复 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 9 《长江保护修复攻坚战行动计划》国家发改委、生态环境部 2020 年年底前，有基础、有条件的地区基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，农村生活污水治理率明显提高；推动城镇污水收集处理，加快推进沿江地级及以上城市建成区成套化、标准化的一体化，以黑臭水体整治为契机，加快补齐生活污水收集和处理设施短板，推进老旧污水管网改造和破损修复，提升城镇污水处理水平 10 《农业农村污染治理攻坚战行动生态环境部、农业农加快推进农村生活垃圾污水治理。加大农村生活垃圾治理力度，序号文件名称颁布部门颁布时间主要相关内容计划》村部梯次推进农村生活污水治理，保障农村污染治理设施长效运行。 11 《乡村振兴战略规划（2018－ 2022 年）》国务院以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，开展农村人居环境整治行动，全面提升农村人居环境质量。 12 《城市成套化、标准化的一体化攻坚战实施方案》住房城乡建设部、生态环境部紧密围绕打好污染防治攻坚战的总体要求，全面整治城市黑臭水体，加快补齐城市环境基础设施短板，确保用 3 年左右时间使城市成套化、标准化的一体化明显见效，让人民群众拥有更多的获得感和幸福感。 13 《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》国务院着力打好碧水保卫战。深入实施水污染防治行动计划，坚持“减排、扩容”两手发力，扎实推进水资源合理利用、水生态修复保护、水环境治理改善“三水并重”。 14 《国家发展改革委关于印发重点流域水环境综合治理中央预算内投资计划管理办法的通知》国家发展改革委进一步明确专项投资重点支持对水环境质量改善直接相关的项目，主要包括：城镇污水处理、城镇垃圾处理、河道（湖库）水环境综合治理和城镇饮用水水源地治理，以及推进水环境治理的其他工程。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 15 工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见（工信部节 [2017]250 号）工信部 1、到 2020 年，行业创新能力明显提升，关键核心技术取得新突破，创新驱动的行业发展体系基本建成。先进环保技术装备的有效供给能力显著提高，市场占有率大幅提升。主要技术装备基本达到国际先进水平，国际竞争力明显增强。环保装备制造业产值达到 10,000 亿元。2、针对水污染防治装备，重点推广低成本高标准、低能耗高效率污水处理装备，深度脱氮除磷与安全高效消毒技术装备，推进黑臭水体修复、农村污水治理、城镇及工业园区污水厂提标改造。 16 重点流域水污染防治规划（2016- 2020 年）（环水体[2017]142 号）环境保护部、国家发展和改革委员会、水利部到 2020 年，全国地表水环境质量得到阶段性改善，水质优良水体有所增加，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升。长江流域总体水质由轻度污染改善到良好，其他流域总体水质在现状基础上进一步改善。序号文件名称颁布部门颁布时间主要相关内容 17 习近平主席在中国共产党第十九次全国代表大会报告国务院要着力解决突出环境问题，加快水污染防治，实施流域环境和近岸海域综合治理。 18 “十三五”节能减排综合工作方案（国发〔2016〕 74 号）国务院对城镇污水处理设施建设发展进行填平补齐、升级改造，完善配套管网，提升污水收集处理能力。合理确定污水排放标准，加强运行监管，实现污水处理厂全面达标排放。到 2020 年，全国所有县城和重点镇具备污水处理能力，地级及以上城市建成区污水基本实现全收集、全处理，城市、县城污水处理率分别达到 95%、85%左右。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 19 “十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划（发改环资〔2016〕2849 号）国家发展改革委、住房和城乡建设部 1、到 2020 年底，实现城镇污水处理设施全覆盖。城市污水处理率达到 95%，其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理；县城不低于 85%，其中东部地区力争达到 90%；建制镇达到 70%，其中中西部地区力争达到 50%；京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。 2、到 2020 年底，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内。直辖市、省会城市、计划单列市建成区要于 2017 年底前基本消除黑臭水体。 3、地级及以上城市污泥无害化处置率达到 90%，其他城市达到 75%；县城力争达到 60%；重点镇提高 5 个百分点，初步实现建制镇污泥统筹集中处理处置。 20 “十三五”节能环保产业发展规划国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、环境保护部加强高浓度难降解工业废水处理、水体富营养化控制、总磷达标排放等关键技术研发力度，着力突破藻毒素处理、饮用水消毒副产物去除等水安全保障技术。开展地下水污染溯源技术、修复材料及技术研究，开展工业废水生物毒性、急性毒性等前瞻性技术研究，开发新型高效水处理材料及高效水处理生物菌剂。加快反渗透膜、纳滤膜的推广，提高膜生物反应器性能、降低成本。开展高效低耗生活污水处理与回用工艺研发和示范，示范推广污泥无害化资源化处理技术。序号文件名称颁布部门颁布时间主要相关内容 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 21 十三五”国家战略性新兴产业发展规划[国发〔2016〕67 号] 国务院加快发展先进环保产业。大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划，推动区域与流域污染防治整体联动，海陆统筹深入推进主要污染物减排，促进环保装备产业发展，推动主要污染物监测防治技术装备能力提升，加强先进适用环保技术装备推广应用和集成创新，积极推广应用先进环保产品，促进环境服务业发展，全面提升环保产业发展水平。到 2020 年，先进环保产业产值规模力争超过 2 万亿元。 22 “十三五”生态环境保护规划（国发〔2016〕 65 号）国务院全面加强城镇污水处理及配套管网建设，加大雨污分流、清污混流污水管网改造，优先推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集、纳管，消除河水倒灌、地下水渗入等现象。到 2020 年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，城市和县城污水处理率分别达到 95%和 85%左右，地级及以上城市建成区基本实现污水全收集、全处理。提升污水再生利用和污泥处置水平，大力推进污泥稳定化、无害化和资源化处理处置，地级及以上城市污泥无害化处理处置率达到 90%，京津冀区域达到 95%；因地制宜实施城镇污水处理厂升级改造，有条件的应配套建设湿地生态处理系统，加强废水资源化、能源化利用。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于 2017 年底前全面达到一级 A 排放标准。建成区水体水质达不到地表水 Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级 A 排放标准。到 2020 年，实现缺水城市再生水利用率达到 20%以上，京津冀区域达到 30%以上。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 23 国家环境保护 “十三五”科技发展规划纲要（环科技 [2016]160 号）环境保护部针对我国水体污染控制与治理存在的关键科技瓶颈问题，进一步研发水环境治理的核心技术。深化印染、造纸、皮革、食品加工、钢铁、石化、制药和有色等重点工业行业和污泥处理行业的清洁生产、资源、能源回收利用与水污染序号文件名称颁布部门颁布时间主要相关内容控制的技术集成和应用，建立服务全行业、覆盖全链条的水污染控制和能源、资源回收利用技术体系。 24 中国制造 2025[国发〔2015〕28 号] 国务院坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产。发展循环经济，提高资源回收利用效率，构建绿色制造体系，走生态文明的发展道路。 25 水污染防治行动计划（国发〔2015〕17 号）国务院到 2020 年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到 2030 年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。（3）水环境治理行业的相关标准序号质量标准标准编号标准类型 1 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 国家标准 2 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 国家标准 3 《城市污水再生利用城市杂用水水质》 GB/T18920-2002 国家标准 4 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002 国家标准 5 《污水综合排放标准》 GB8978-88 国家标准 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 6 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》 HJ773 行业标准 7 《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》 HJ774 行业标准 8 《地表水资源质量评价技术规程》 SL39 2007 行业标准四、行业相关的主要法律法规和政策对公司经营发展的影响 “绿水青山就是金山银山”，近年来，我国出台了一系列水环境治理相关的法律法规和政策， “打好碧水保卫战”作为落实“生态文明建设”等“五位一体”总体布局、赢得“污染防治攻坚战”、“建设美丽中国”重点规划的任务，被提升至历史性的战略高度，对水环境治理行业的发展起到了良好的指导与促进作用。行业法律法规和政策对行业经营发展的影响主要体现在如下三个方面：一是加速了我国污水处理率的提升以及污水处理项目的投建，引导政府、企业、资本加大水环境治理相关环保投入，推动我国城乡水环境治理市场持续扩大，公司将获得广阔的市场空间；二是在政策的引导下，水环境治理的市场化程度不断提升，从过去依靠政府行政力量监管到鼓励市场化发展，使得公司获得更多的市场准入机会；三是在水环境治理领域形成提质增效的政策环境与市场趋势，尤其是推动城镇污水处理项目升级、更替，盘活存量，推进新技术、新产品、新模式的发展与应用，如水环境治理装备化、成套化，污水处理设施集约化、小型化，污水处理项目智能化、无人化，以及分布式治水模式的推广等，包括公司在内的一批技术先进、机制灵活的市场化水环境治理服务商将获得良好的发展机遇。第三节 2020-2021 年中国污水处理行业发展情况分析一、国外水环境治理行业的发展概况国外的水环境治理行业起步于工业革命，自上世纪 70年代起进入快速发展阶段，到 90年代末，发达工业国家的城镇污水处理率已达 80%以上。发达国家水环境治理行业已基本进入成熟阶段，供排水设施齐备，供应充足，覆盖面广。北美、澳洲、欧洲、日本等发达国家和地区的供水和污水处理设施覆盖率都接近 100%10。目前，国外发达国家的城市污水处理系统已发展到第三代 11，开始向污水资源化转变，即把 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 排水系统的最终物—处理后的出水和污泥变为可利用的资源，使污水处理及再生利用成为一种实现自然资源再生利用的新兴工业，与自然生态中水环境构成完整系统。二、我国水环境治理行业的发展概况我国水环境治理行业相对发达国家起步较晚。1984年，我国第一座大型城市建设污水处理设施投建 12，设计规模 24万立方米/日，采用标准的活性污泥法工艺，取得了一定的环境效益。此后，中央政府相继实施了将国际贷款（赠款）向污水处理倾斜、国债资金支持、开征并不断提高污水处理费、以 BOT方式进行市场化融资等措施，确保了污水处理建设资金的充足性，加速水环境治理行业发展。2001年至 2010年，国家全面加大水环境治理力度。“十一五”期间，国家开始实施 “节能减排”战略，全国水环境治理步入高速发展轨道。2015年起，随着国务院出台的“水十条”在全国各地的贯彻落实，水环境治理需求加速释放。2018年以来，生态环境部发布的《排污许可管理办法（试行）》和关于印发《生态环境部贯彻落实〈全国人民代表大会常务委员会关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议〉实施方案》的通知，进一步加大了水环境治理整治力度。同时，在政府财政的引导下，我国水环境治理投入呈快速增长趋势。图 6-16我国水环境治理固定资产投资完成额数据来源：Wind、住建部、国家统计局一直以来，我国污水处理收费存在价格普遍偏低、部分市县未征收污水处理费等问题。2015 年 1月，国家发改委、财政部和住建部联合发布了《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》，指出收费标准要补偿污水处理和污泥处置设施的运营成本并合理盈利。2020年 4月 7 日，发改委、财政部、住建部、生态环境部、水利部等五部门印发《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》，按照“污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈利”的原则，进 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 一步完善污水处理成本分担机制、激励约束机制和收费标准动态调整机制，健全相关配套政策。目前,全国多数污水处理项目调价周期都为 3至 5年，污水处理费调整相对滞后。根据《意见》提出的污水处理费标准动态调整机制，未来污水处理费调整周期或将变更为一年或更短时间。将有效加快污水处理成本传导至终端的速度，提高企业盈利能力。在政策频出的推动下，中国城市平均污水处理费呈现波动上升的趋势。污水处理收费的提高有望改善污水处理运营企业盈利能力和对污水处理运营项目的承做动力。图 6-17中国 36个大中城市平均污水处理费数据来源：Wind、国家发改委三、城镇污水处理行业概况 2017年 1月，国家发改委和住建部联合发布《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，指出到 2020年底，城市污水处理率要达到 95%。截至 2018年底，我国城市和县城污水处理率分别为 %和 %，呈现持续增长趋势。城市污水目标处理率已提前完成。但该数据相比发达国家接近 100%的污水处理率，仍存在 5%的缺口。城镇污水处理行业快速发展，仍存在以下三大主要综合问题：一是前端污染源收集不到位、过程中污染输送不规范，导致整体管网排水系统质量和效能有待提高；二是污染物减排效能不足，表现在部分污水处理厂处理后的污染物排放浓度仍然过高；三是水体本身水质不达标带来的原生水问 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 题。图 6-18我国城镇主要水环境问题资料来源：《城镇排水系统提质增效的方法与措施》针对上述污水处理厂标准问题，我国早期相继出台了《全国城镇污水处理及再生利用设施建设 “十一五”规划》、《城镇污水处理厂污染物排放标准（征求意见稿）》等政策将水处理厂提标作为环境治理的工作重点，《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》的出台在规定了提标改造目标的同时明确了相关的资金配套。根据规划，在城镇污水新增方面，新增污水处理设施所需投资金额达 1506亿元，新增污水处理设施投资额需求量最大的五个省份是山东、浙江、广东、重庆和湖北，分别需要 120亿元、114亿元、98亿元、85亿元和 84亿元。在城镇污水提标改造方面，上海、浙江、江苏、辽宁和广东位列全国投资额需求量排名前五，分别需要 112亿元、53 亿元、30亿元、24亿元和 2亿元。在污水管网建设方面，“十三五”规划新增污水管网万公里，改造老旧管网万公里，改造合流制管网万公里。此外，2019年住建部等三部委联合印发《城镇污水提质增效三年行动方案（2019-2021年）》，提出提质增效三年目标，即“地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效能显著提高”。随着工厂的提标改造在全国各地的逐步落实、管网建设项目的落地以及老城区和城乡结合部水处理设施的完善，对于水环境治理设备和解决方案的需求相继释放，城镇污水处理市场 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 仍具有一定潜力。关于原生水体问题的相关分析请参见本招股说明书“第六节业务与技术”之“二、污水处理所处行业的基本情况”之“（三）水环境治理行业概况及发展前景”之“6、黑臭水体治理行业概况”。四、村镇污水处理行业概况 “水十条”指出，到 2020年，新增完成环境综合整治的建制村 13万个。住建部《2017年城乡建设统计年鉴》14数据显示，2016年对生活污水进行系统性处理行政村约万个，占比仅 20%，相比 2015年只新增了万个。2018年，全国建制镇污水处理率为 %15，乡污水处理率仅有 %，与“十三五规划”中要求的 2020年建制镇达到 70%的污水处理率差距较大。相比于城镇污水处理，村镇污水处理发展相对滞后。 2018年 9月，国务院印发《乡村振兴战略策划（2018-2022）》，计划到 2020年乡村振兴取得重要进展，农村基础设施建设深入推进，农村人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进；到 2035年，乡村振兴取得决定性进展，农村生态环境根本好转，美丽宜居乡村基本实现；到 2050 年，乡村全面振兴，实现农村美。提出农村人居环境整治行动中，在有条件的地区推进城镇污水处理设施和服务向城镇近郊的农村延伸，在离城镇较远、人口密集的村庄建设污水处理设施进行集中处理，人口较少的村庄推广建设户用污水处理设施，污水处理设施未来将覆盖乡镇地区。同时《策划》还提出开拓投融资渠道，具体措施包括财政倾斜、资金筹集渠道拓宽和农村金融差异化，强化乡村振兴资金投入的保障。结合近几年一系列乡镇污水处理相关政策，未来乡村振兴战略的进一步推进将使乡镇污水处理成为一片蓝海。水处理主要可以分为集中式污水处理和分散式污水处理。目前在城市和人口密集的地区，主要采用集中模式 16。集中式污水处理指通过较大范围的排水管网建设，将污水统一收集至大型污水处理厂处理，普遍存在运行负荷率偏低、处理能力闲置等情况，并且用于污水收集的管网铺设投资巨大，污水长距离输送存在跑冒漏滴的隐患。同时，由于集中式污水处理厂和再生水回用单位的分离，不利于再生水回用，造成水资源浪费。当集中收集系统难以实施或者有特定需求的情况下才会选择分散模式。分散式污水处理在相对较小的区域范围内建设中小型污水处理设施，适用于污水收集困难、管网投资高、占地面积大和施工不便等情况，特别是城乡结合部、乡镇农村、风景名胜区、高速公路服务区等偏远区域，可便捷、快速地实现污水处理及中水回用，是一种经济环保的污水处理模式。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 图 6-19集中式与分散式污水处理模式对比情况我国村镇污水处理情况仍有待改善，根据住房和城乡建设部数据统计，2017年对生活污水进行系统处理的建制镇、行政村的比例分别为 47%、%，2016年对生活污水进行系统处理的乡比例为 20%。按 2017年建制镇、行政村的个数和 2016年乡的个数分别为万、万、万来计算，当年生活污水处理设施处于空白的建制镇、乡、行政村分别有万个、万个、万个。按照“水十条到 2020年，新增完成环境综合整治的建制村 13万个，我国仍存在百万村庄的污水处理缺口。近年来，乡镇生活用水供应量呈波动性增长，随着供水系统逐步完善到村，村庄生活用水量逐年增长。未来建制镇、乡、行政乡水环境治理市场增长潜力巨大。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 图 6-202011~2018年我国建制镇、乡、村庄供水总量变化情况数据来源:2018年城乡建设统计年鉴五、黑臭水体治理行业概况黑臭是对被污染水体的一种感官性描述，从视觉上看该类水体的颜色呈黑色或泛黑色，从嗅觉上看，该类水体通常会散发出刺激人体嗅觉使人产生不悦或恶心的气味。黑臭主要是由于大量污染物排入水体之后导致水体缺氧、富营养化引起。近几十年以来，随着我国城镇化和工业化的加快，城市生活污水、工业废水排放激增造成河流湖泊黑臭现象愈发严重 17。黑臭水体多位于人口密集、商业发达等地段，“黑臭”从视觉和嗅觉两方面影响了城市居民的生活舒适度，并且其中含有的致病菌会对长时间的生活在周围的人群健康产生危害。生态环境部分别在 2015年 8月、2019年 11月发布的《城市黑臭水体整治工作指南》《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》中明确了城市黑臭水体和农村黑臭水体的定义，以及相关指标阈值。城市、农村黑臭水体污染定义及标准具体如下：城市黑臭轻度黑臭重度黑臭农村黑臭透明度（cm） 25~10* <10* <25* 溶解氧（mg/L） ~ < <2 氧化还原电位（mV） -200~50 <-200 >15 氨氮（mg/L） ~15 >15 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 定义城市黑臭水体是指城市建成区内，呈现令人不悦的颜色和（或）散发令人不适气味的水体的统称。指各县（市、区）行政村（社区等）范围内颜色明显异常或散发浓烈（难闻）气味的水体。数据来源：生态环境部《城市黑臭水体整治工作指南》、《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》黑臭水体是在原生水体内源污染严重、自净能力降低的基础上，市政管网错接、老城区管网缺失、村镇污水处理滞后等问题加剧水质恶化的结果。黑臭水体成因分析体如下：标题内容外源污染严重 ①无市政雨污水管网地区，雨水污水直排量大，超过水体自净能力；②老旧城区雨污合流问题，合流管道中的污水直接排入水体中；③新建设的城区雨污分流系统雨污混接、与市政管网错接的问题；④大部分地区缺乏初期雨水截留系统，面源污染直接进入水体，造成水体污染； ⑤垃圾直接堆放水体岸边加剧了水质恶化；⑥部分地区存在商业、工业废水等直接排放或者混接进入雨水管道，缺乏相应的污染控制手段以及处理设备。水系不畅通 ①部分河道上游无水源，河道之间没有形成有效水力连通。上游出现断头河现象，水流不畅。水体的复氧能力降低，水质恶化； ②大部分河道缺少引补水通道，通过区域范围内的雨水和污水补充河道，水动力不足，自净能力随之降低； ③河道周边垃圾入河加剧了水环境的恶化内源污染难根除 ①水体底泥环境有利于放线菌等微生物繁殖，其代谢作用下，底泥会发生甲烷化以及反硝化等一系列反应，气体上浮因而带动底泥上浮，造成水体的二次污染； ②城市雨污管道中沉积物降低了管道的排水能力，严重时可堵塞管道甚至影响整个排水系统的运行。 ③内源污染进入水体后难以根除，且存在累积效应，在长时间下对水质造成严重的影响护岸加重生态脆弱 ①在城市河道的建设中过分注重防洪排涝等功能，建设硬质护岸，将河道设计成相对封闭的系统，使得河道与生态系统相隔离，降低了水体的自净能力和生态系统的恢复能力； ②此外河流生物多样性较低以及生态系统退化，使得河道内动植物相应减少，从而丧失一定的水体自净能力维护管理企业与民众环保意识薄弱水体边随意堆放的垃圾，随意乱排的污废水，违规资料来源：《城市黑臭河流成因及治理技术研究》黑臭水体治理是碧水保卫战的重要内容，也是国家“水十条”明确到 2020年底必须完成的任标题内容水平低禽畜的养殖户等 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 务。黑臭水体整治的重点有：加强城中村、老旧城区、城乡结合部的生活污水收集管网建设，补齐城市生活污水收集处理设施短板，推进全覆盖、全收集、全处理；加强河道清淤疏浚和水面、岸边垃圾收集处理；利用再生水和雨水回补城市水体，恢复水体生态基流；营造岸绿景美的良好景观等。针对于原生水体问题，2018年 9月，两部委印发《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》提出从控源截污、内源治理、生态修复、活水保质四大方面加速推进城市黑臭水体治理工程。从资金配套来看，2016年来，黑臭水体治理投资达到 11,000多亿元。2019年 3月 5日，财政部提请十三届全国人大二次会议审查《关于 2018年中央和地方预算执行情况与 2019年中央和地方预算草案的报告》，报告中提出要积极支持污染防治，将消灭城市黑臭水体作为水污染治理的重点，水污染防治方面的资金同比增长 %。 2020年 1月，生态环境部在例行新闻发布会上公布，截至 2019年底，全国 295个地级及以上城市（不含州、盟）建成区共有黑臭水体 2,899个，黑臭水体消除比例 %，其中重点城市（直辖市、省会城市、计划单列市）消除比例 %，其他地级城市消除比例 %。2020年低，城市黑臭治理面临收官，尚有约 386个黑臭水体亟待完成消除。 2019年 7月《关于推进农村黑臭水体治理工作的指导意见》正式落地，吹响了农村黑臭水体治理号角。其后，九部门联合印发《关于推进农村生活污水治理的指导意见》，明确推进农村黑臭水体治理，采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、水体净化等综合措施，以恢复水生态。自此，农村黑臭水体正式成为黑臭水体治理重点之一。第四节 2020-2021 年中国污水处理行业技术发展状况水污染物种类繁多，根据其特性可分为物理性污染物、化学性污染物和生物性污染物三类。物理性污染物包括悬浮物、热与放射性污染物，主要表现在悬浮物对水体的污染；化学性污染物主要包括有机无毒物质如碳水化合物、蛋白质、氨基酸等，有机有毒物质如有机农药、多环芳烃、芳香胺等，以及无机物；生物性污染物是指污水中的致病微生物及其他有害生物体，主要包括病毒、病菌、寄生虫卵等。目前水环境治理主要方式即污水处理，污水处理的基本原则是将污水中所含的各种污染物与水分离或分解，使其变质而失去污染水质的特性，从而使污水得到净化。现代污水处理技术从原理上可以分为生物技术、物理技术、化学技术、物理化学技术等，物理技术包括格栅、筛网、调节池、沉砂池、沉淀池、隔油池等，化学技术包括中和、氧化、消毒等， 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 物理化学技术包括混凝、气浮、吸附、膜分离等，生物技术包括生物膜、厌氧生物处理、好氧生物处理等。不同的污水处理技术的原理、效果各异，均可不同程度上去除某类或某几类污染物，如格栅、筛网主要处理可截留的悬浮物，沉砂池主要处理无机物，化学消毒主要处理生物性污染物，混凝法主要去除微小悬浮物和胶体粒子，厌氧生物处理可将污水中的复杂有机物分解转化为甲烷、二氧化碳等物质。如今全球社会经济高速发展，水体污染构成因素复杂且多元，污染物种类多、含量各异、变化快，且市场对于污水处理效果及效益的要求日益提高，这就要求污水处理设施不能仅依靠某种技术，而应将多种技术通过各环节的集成、复合组成一定的污水处理工艺，以合理的成本高效处理多种水体、污染物，达到二级处理乃至深度处理效果 20，实现较好的社会、经济、环境效益。根据对污染物的处理程度及效果，污水处理可分为一级处理、二级处理和深度处理。一级处理主要去除水中的油类、酸碱物质以及可以截留的悬浮物；二级处理主要去除水中经一级处理后残留的细小悬浮物、胶体及可溶性的有机物和大部分氮和磷等；深度处理是为了进一步去除水中经二级处理后认为能取出的污染物质，如去除难降解的有机物，以及较大程度去除氮和磷等无机物质等。目前常见的污水生化处理工艺可分为自然生态型和人工强化型两大类，其中自然生态型主要包括人工湿地、稳定塘以及土壤地下渗滤处理工艺等，虽然具有一定的处理效果，但仅适用于微污染场合，且稳定性易受季节、生态等外界环境影响。人工强化型工艺是目前主流的污水处理工艺，包括活性污泥法及其衍生工艺、MBR工艺，以及公司开创的 FMBR工艺等。一、活性污泥法及其衍生工艺活性污泥法由英国的克拉克（Clark）和盖奇（Gage）1913年左右在曼彻斯特的劳伦斯污水试验站发明，迄今已有百余年历史。活性污泥法及其衍生工艺是当今使用最广泛的污水处理工艺。活性污泥法的基本原理是将废水与活性污泥（微生物）混合搅拌并曝气，使废水中的有机污染物分解，生物固体随后通过二沉池的作用从已处理废水中分离，并可根据需要部分回流到曝气池中。从操作上看，活性污泥法需向废水中连续通入空气，经一定时间后因好氧性微生物繁殖形成污泥状絮凝物，其上栖息着以菌胶团为主的微生物群，具有很强的吸附与氧化有机物的能力。活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用可分解、去除污水中的有机污染物，然后使污泥与水分离，大部分污泥再回流到曝气池以保持微生物浓度，多余部分则排出活性污泥系统。随着技术的发展和市场需求的变化，活性污泥法产生了许多应用广泛的衍生工艺，在现代污水处理中发挥了重要作用，其中最主要的有氧化沟法、A/O法、A2/O法、SBR法等，具体如下： 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 （1）氧化沟法氧化沟法是一种利用循环式混合曝气沟渠来处理污水的工艺，运行负荷低，处理深度大；采用延时曝气、连续进出水，无需专门设置初沉池；此外所产生的微生物污泥在污水曝气净化的同时得到稳定，不需专门设置污泥消化池，简化了污水处理设施。氧化沟法的工艺流程一般分为五个阶段，包括进水、反应、沉淀、出水和闲置，其曝气池呈封闭的环形沟渠形，池体狭长，曝气装置多采用表面曝气器。污水和活性污泥的混合液通过曝气装置在沟槽中特定的定位布置而产生曝气和准动，在闭合渠道内做不停的循环流动，污泥在推流作用下呈悬浮状态，得以与污水充分混合、接触，最后通过二沉池或固液分离器进行泥水分离，使污水得到浄化。（2）A/O 法亦称厌氧好氧工艺法，可在去除有机污染物的同时去除氮、磷。该工艺针对高浓度有机废水及难降解废水，在好氧段前设置水解酸化段，可显著提高废水可生化性；在缺氧段，异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，污水的可生化性及氧的效率得以提高；在缺氧段，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的 N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4＋），在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将 NH3-N（NH4＋）氧化为 NO3－，通过回流控制返回至 A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将 NO3－还原为分子态氮（N2）完成 C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。（3）A2/O 法 A2/O法生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合，其有机物、氮、磷等处理效果较好，但基建费和运行费均高于普通活性污泥法，运行管理要求较高，一般用于要求脱氮除磷的大中型城镇污水处理厂，以及因污水排入引发富营养化的给水水源。（4）SBR 法全称为序列间歇式活性污泥法，是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理工艺，亦称序批式活性污泥法，采用间歇式运行。当前其他常用污水处理工艺大多是在不同单元，通过同一时段控制不同环境条件，分步骤持续去除污水中的多类污染物，实现污水处理，而 SBR法能够实现在同一单元，通过不同时段控制不同环境条件，分步骤去除污水中的污染物，简化了污水处理控制过程。SBR采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式，以非稳定生化反应替代稳定生化反应，以静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。该工艺的操作流程一般分为五个阶段：进水、反应、沉 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 淀、出水和闲置，在运行上采取有序和间歌操作。该工艺的核心单元是 SBR反应池，该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池，无污泥回流系统，构造简单，节约土地和基础投资。二、MBR 工艺活性污泥法及其衍生工艺发挥了生物、化学等技术优势，但主要通过二沉池的重力沉降过程完成泥水分离，一方面，为达到一定的去污效果，需要的曝气池容积大，占地面积、基建费用等相对较大；另一方面，其对进水水质、水量变化的适应性有待提高，运行效果易受影响。20世纪 60年代，MBR工艺诞生，一定程度上弥补了活性污泥法及其衍生工艺的不足，进一步实现了污水的高效处理与再生利用。MBR工艺在活性污泥法工艺基础上应用了膜分离技术，其关键创新环节是以膜分离装置取代了活性污泥法工艺中的二沉池，其优势主要包括：相对高效地完成固液分离，出水稳定，水质相当于二沉池加超滤效果，病菌、悬浮物显著减少，浊度显著降低，甚至可作为再生水直接回用；可在生物池内维持较高浓度的微生物量，生化反应充分，有机剩余污泥量有所减少；在低溶解氧浓度运行时，可同时进行硝化和反硝化，有效去除氨氮；运行能耗有所降低；占地面积有所减少。 MBR在活性污泥法基础上实现了一定进步，但仍存在以下提升空间：以膜生物反应器池替换二沉池，仍未彻底解决污泥排放问题；工艺流程上虽略有简化，但无法做到同步脱氮除磷；占地面积虽有所减少，但仍有进一步降低的空间。市场仍需要新工艺、新技术，以实现出水水质稳定且优良、有机剩余污泥大幅减量排放、同步脱氮除磷、工艺流程进一步缩短、运维成本进一步降低及占地面积进一步减少等。三、FMBR 工艺公司自主研发的 FMBR工艺，通过生物技术、流体力学、机电一体化、信息技术等多学科交叉研究，进行一系列原始创新与集成创新，成功构建了微生物平衡共生、内源循环的生态系统，实现了同一空间、同一时段控制单一环境条件，深度去除污水中碳、氮、磷污染物和有机剩余污泥等多类污染物。FMBR工艺通过构造系统内部持续处于高污泥浓度与低污泥负荷、厌氧-缺氧-好氧循环交替流动状态，形成完整的微生物食物链，工艺流程短、集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，综合成本低，可广泛实现污水处理项目的提质增效。 FMBR工艺突破了碳氮磷同步深度去除技术、污泥源头减量技术、高效复合曝气技术、高效膜系统再生技术等，一方面实现同一单元、同一时段进行硝化反硝化、短程硝化反硝化、厌氧氨氧化脱氮、生化除磷等，同步深度降解污水中的碳、氮、磷等污染物，大幅提升出水水质；另一方面促使微生物接近于内源呼吸阶段，增殖缓慢，最大限度减少了系统内有机污泥的增殖，源头削减污泥产量，无需日常排泥。结合自动化运行控制技术，FMBR系统可通过传感探测、自动运算、指令下 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 达等，自动、精准控制 FMBR系统内的条件与参数，保持技术装备和设施的持续、平稳运转。此外，FMBR工艺具有广泛的适用性，出水稳定，可面向湖泊水体、印染废水、制药废水、制革废水、造纸废水、畜禽养殖废水、食品废水、垃圾渗滤液等多种场景进行拓展与衍化，为多个地域、领域的污水处理提供行之有效的解决渠道。四、FMBR 工艺与活性污泥法、MBR 工艺的比较情况（1）技术比较情况现代社会生活污水污染物构成种类多、变化快，各主要污水处理工艺均系交叉运用物理、化学、生物、物化等多项技术，对两大阶段下的多个工段进行一定的设计与组合，构建一定的污水处理系统，以实现水体污染物的降解、分离。故而，各污水处理工艺均是多项技术复合而成的污水处理系统和技术体系，不同工艺间，部分工段设置、技术选用等可能存在相似性（如 MBR工艺在生化阶段与活性污泥法类似）。但作为整体系统与技术体系，各工艺均具有独特性，突出体现在工艺路线及核心技术原理、整体污水处理效果等方面。 ①污水处理系统整体工艺流程比较情况相较传统活性污泥法，MBR以膜分离替代了传统活性污泥法中的沉淀分离，但生物处理过程仍需经过厌氧-缺氧-好氧等多段生化处理流程；而 FMBR不仅以膜分离替代了传统活性污泥法中的沉淀分离，更在生化阶段集成多种具有核心知识产权的技术创新，实现了碳、氮、磷等污染物的同步深度去除，高度简化了控制环节和工艺流程。 ②工艺路线及核心技术原理比较情况 FMBR工艺与活性污泥法、MBR的典型工艺路线及原理比较情况如下：项目活性污泥法 MBR FMBR 工艺路线除 SBR 法外，均是不同单元，通过同一时段控制不同环境条件，分步骤持续去除污水中的多类污染物； SBR 法是在同一单元，通过不同时段控制不同环境条件，分步骤去除污水中的污染物不同单元，通过同一时段控制不同环境条件，分步骤持续去除污水中的多类污染物同一单元、同一时段控制单一环境条件，深度去处污水中多种污染物 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 污染物去除原理固液分离阶段采用沉降分离法，但分离效率受分离颗粒大小、颗粒数量、流体密度、流体粘度及流体流动等因素影响，效率低于膜分离；生化阶段由厌氧段、缺氧段、好氧段等多段组成，通过分区分别培养单一的厌氧菌、兼氧菌和好氧菌，整体效率低于 MBR、FMBR，无法同步去除碳、氮、磷固液分离效率提升（用膜反应器进行泥水分离替代了传统的沉淀分离）；生化阶段仍由多段组成，膜区以单一好氧菌为主，效率高于传统生物处理技术，但无法同步去除碳、氮、磷物理分离效率提升（用膜反应器进行泥水分离替代了传统的沉淀分离）；生化阶段简化至一段，以兼性微生物功能菌群为主，效率较高；可同步去除碳、氮、磷污泥减量原理需持续进行污泥回流，微生物浓度低于 MBR、FMBR 工艺，污泥产量相对较大提高了微生物浓度，降低了负荷，使得污泥产量降低提高微生物浓度的同时，富集降解有机剩余污泥的菌群，该菌在特定环境中进一步分解有机剩余污泥，排泥量显著降低 ③整体污水处理效果比较情况较之活性污泥法及 MBR工艺，FMBR一方面工艺实现了同一单元、同一时段进行硝化反硝化、短程硝化反硝化、厌氧氨氧化、生化除磷等，同步深度降解污水中的碳、氮、磷等污染物；另一方面促使系统内微生物接近于内源呼吸阶段，增殖缓慢，最大限度减少了系统内有机污泥的增殖，源头削减污泥产量，无需日常排泥。 ④关于活性污泥法及 MBR剩余污泥的处置活性污泥法及 MBR工艺会产生有机剩余污泥，且产量随污水处理规模增大而加速提升。污泥中往往富含病菌、寄生虫等危险物质，若无及时有效处理，将对当地生态环境造成影响。目前常用的污泥处理处置技术主要有卫生填埋、土地利用、好氧发酵（堆肥）、厌氧消化、干化焚烧等，具体如下：常规污泥处理技术技术简介卫生填埋污泥卫生填埋是将脱水污泥运至垃圾填埋场填埋处置，因其操作简单、成本低等优点而应用广泛。然而在城镇化进程中，土地资源十分稀缺，而卫生填埋方式占地大，且会产生大量渗滤液、恶臭气体等污染物，同时滋生蚊蝇，对地表水和地下水造成严重威胁。土地利用污泥土地利用是指资源化回收利用污泥中的有机质、氮磷等营养物质，主要包括农用、园林绿化、土地改良等方面，可有效改善土壤肥力，促进植物健康生长。但是必须严格把控污泥中的重金属、难降解机污染物以及病原体等带来的环境风险。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 好氧发酵好氧发酵技术普遍效率低下、反应时间过长，且在消化过程中会产生氨氮、硫化氢、甲硫醇等恶臭气体及二噁英等致癌物质。厌氧消化国内污水厂污泥中混杂有大量泥沙、有机成分含量较低、消化效果不理想，会产生大量剩余残渣和高浓度 COD 残液，且污泥厌氧消化技术投资和运行成本较高。干化焚烧污泥干化焚烧是指在 O2 充足的情况下，将其高温（850~1100℃）加热氧化、热解，彻底破坏污泥中有机质、细菌、病原体等物质等新兴技术，具有占地小、方便快捷、污泥“三化”处置彻底等优点，已成为欧美等发达国家主流技术。该方法投资昂贵，并且由于我国污泥有机质低、含水率高焚烧过程需要消耗大量化石能源，明显新增碳排放。上述剩余有机污泥处理方式虽能一定程度的减少污泥的危害，实现污泥中有机或无机成分资源回收利用，但同时也需要额外增加处理工段，提升处理成本，且可能产生二次污染，环境经济效益不佳。FMBR等污泥大幅减量的污水处理工艺可一定程度上解决污泥处置难题，市场推广及应用潜力巨大。综上所述，由于应用领域、研发目的相仿，上述三类工艺可能在部分工段设置、技术应用方面存在相似性，但从工艺路线及核心技术原理、整体污水处理效果上看，FMBR工艺与活性污泥法、 MBR工艺均不相同。FMBR工艺系独立、独创的污水处理系统与技术体系，三类工艺系并列关系，并非从属、衍生关系。（2）应用比较情况活性污泥法及其衍生工艺、MBR工艺、FMBR工艺在国内外市场主要用于生活污水处理领域，同时也适用于部分工业废水处理场合。根据 2015年国家环境保护部发布的《全国投运城镇污水处理设施清单》21，全国投运城镇的污水处理设施中主流的污水处理工艺及占比如下：污水处理主流工艺占比分类测算的实际处理能力（万立方米/日）技术在经济效益上的差异氧化沟 % 3, 相比传统活性污泥法，简化了预处理，减少了占地面积和工艺流程；有机剩余污泥量较大，需要进一步处理 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 A2/O（厌氧- 缺氧-好氧法） % 3, 相比传统活性污泥法，基建费和运行费较高，能耗较高，运行管理要求高。污染物去除效率高。有机剩余污泥量较大，需要进一步处理传统活性污泥法 % 2, 工艺流程长，曝气池容积大、占地面积大、基建费用高，电耗大；出水水质不够稳定；有机剩余污泥量大，需要进一步处理；建设周期长 SBR（序批式活性污泥法） % 1, 相比传统活性污泥法，构造简单、节省投资，省去了二沉池、回流装置和调节池等设施，因此基建投资较低、但能耗较高，有机剩余污泥量较大，需要进一步处理 A/O（缺氧-好氧法） % 活性污泥法及其衍生工艺（合计应用占比 % ）相比传统活性污泥法，流程简单，投资省，操作费用低；有机剩余污泥量较大，需要进一步处理生物膜法、 MBR 工艺 % MBR 等工艺相对于活性污泥法而言，具备出水水质良好、稳定、占地面积小、剩余污泥排放相对减少等优点；工艺流程较长；有机剩余污泥相对传统方法较少，但仍需要进一步处理注 1：占比通过截至 2015年各类工艺形成的实际处理能力/全国城镇污水处理能力总量，后者以国家发展改革委、住房城乡建设部 2017年发布的《十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》中的披露为依据：“截至 2015年，全国城镇污水处理能力已达到亿立方米 /日”；注 2：上述技术系《全国投运城镇污水处理设施清单》统计排名前六的技术类型。公司的 FMBR工艺未统计在上表中，截至 2020年 6月 30日，公司已实施的污水处理项目处理能力总规模为万立方米/日，应用规模尚低于活性污泥法及其衍生工艺，主要原因如下： 1、市场竞争的复杂性。下游市场对污水处理工艺的选择取决于多种因素，一是地形、气候、水文、生态等自然条件；二是经济发展程度、产业结构、人口分布、污染源特征等形成的水体污染 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 物种类、特征及含量；三是客户对出水水质及稳定性的要求；四是客户可接受的污水处理综合投资及运维成本；五是客户的选择偏好，尤其是对新工艺、新技术的接受意愿和接受程度。在不同的污水处理应用场景下，客户的选择倾向亦不相同，如部分农村地区人少地多，水体污染程度较低，常用小型人工湿地、净化沼气池等低成本的自然生态型污水处理工艺。故而活性污泥法及其衍生工艺、MBR工艺、FMBR工艺及其他污水处理工艺均存在一定细分市场竞争力及相应的市场空间。 2、行业先发优势。水环境治理行业主流工艺更新迭代周期较长，活性污泥法诞生于上世纪初，其后陆续产生了多种衍生工艺，而 MBR工艺诞生于上世纪 60年代。前述工艺伴随着人类第二次工业革命、第三次工业革命及全球城市化进程得到快速推广，目前具有较高市场应用规模。污水处理设施大多更新换代周期较长，以城镇污水处理厂为例，其使用寿命可达 30年以上，而 FMBR工艺的应用、推广始于 2008年前后，故而活性污泥法等先发污水处理工艺在应用规模方面具有较大优势，直接体现为目前依托该等工艺形成的污水处理规模仍高于 FMBR工艺。 3、客户选择惯性。政府、事业单位是水环境治理市场购买主力，其选择污水处理工艺时具有一定惯性，具体表现在更加倾向于使用应用广泛、历史悠久的工艺，对于新工艺的选用则相对审慎，FMBR工艺仍需要进一步提升客户认知度和市场接受度。 4、推广主体不同。FMBR工艺系公司独创的、拥有核心技术知识产权的工艺，目前国内外市场中仅公司使用，而活性污泥法及其衍生工艺、MBR工艺发展历史悠久，部分专利已过保护期，为国内外绝大多数水环境治理企业广泛应用于项目建设。而公司作为发展历程较短的非上市民营企业，其生产经营规模、营销推广资源等尚难以持平业内大型企业，FMBR工艺的市场推广仍有待加强。目前水环境治理市场需求整体向水质好、排泥少、集成度高、成本低、智能化等方向发展， FMBR工艺依托碳氮磷同步深度去除技术、污泥源头减量技术、自动化运行控制技术等关键技术创新构造出微生物平衡共生、内源循环的生态系统，实现了污水处理的提质增效，与市场需求及行业发展趋势相契合，符合《水污染防治行动计划》等政策精神，具有良好的应用推广前景。第五节 2020-2021 年我国污水处理行业竞争格局分析一、行业竞争概况我国水环境治理行业曾长期实行政府投资、国有单位运营的体制，市场相对区域化、分散化。根据 E20研究院《中国水务行业市场分析报告》，截至 2018年底，我国市政水环境治理行业排名前 11的企业市场占有率总计在 %左右，排名第一的北控水务市场占有率约 %。当前，国有企业、优质民营企业、跨国水务企业是我国污水处理市场的主要竞争主体。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 （1）国有企业发展势头迅猛，居于市场主导地位 2002年 9月，国家发展计划委员会、建设部及国家环境保护总局颁布《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》，要求转变污水处理设施只能由政府投资、国有单位运营管理的单一模式，现有从事城市污水运营的事业单位，按《公司法》改制成独立的企业法人，不具备改制条件的，与政府部门签订委托运营合同，建立以特许经营制度为核心的管理体制。随着改革政策的陆续颁布、实施，我国水环境治理行业市场化进程加快，一批大型国有上市企业如北控水务、首创股份、创业环保、兴蓉投资、粤海水务、上海城投、中国水务、中原环保等，凭借雄厚的资本实力、丰富的社会资源等优势，通过公开发行、并购重组等方式迅速壮大，目前居于市场主导地位，尤其是在城镇污水处理市场占据绝对优势。根据前瞻产业研究院的数据，2018年国有企业市场份额达 45%，居于绝对优势。（2）民营企业异军突起，发展势头强劲近年来国家进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域，碧水源、桑德集团、国祯环保、博天环境、鹏鹞环保、巴安水务、博世科、金达莱等优秀民营企业凭借经营机制灵活、技术先进等优势迅速崛起，展现出良好的发展势头和市场活力，成为水环境治理行业的新生力量，目前已经在区域市场及细分市场占据一定份额。（3）跨国水务企业增长势头趋缓二十世纪九十年代，随着改革开放不断深入，多元化投资主体引领社会资本进入水环境治理行业，我国污水处理市场化探索拉开了序幕。一批跨国水务企业如威立雅水务集团、苏伊士环境集团、泰晤士水务、柏林水务集团等凭借其品牌、资本等优势，通过直接投资、控股、参股等方式进入我国污水处理市场，在大中型项目中形成一定竞争优势。新世纪以来，随着我国国有企业、民营企业的快速发展，跨国水务企业的相对竞争优势逐渐削弱，增长势头趋缓。近年来，《市政公用事业特许经营管理办法》、《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》、《关于进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域的实施意见》等政策的陆续颁布、实施。尤其是 2014年 12月，国务院发布《关于推行环境污染第三方治理的意见》，从总体要求、推进环境公用设施投资运营市场化、创新企业第三方治理机制、健全第三方治理市场、强化政策引导和支持、加强组织实施六大方面，对环境污染第三方治理给予了发展政策指导，专业的水环境治理企业通过 BOT、BOO、TOT、BT、O&M等多种模式参与污水处理项目，取得快速发展。目前，我国水环境治理行业市场化程度已明显提升，市场集中度亦在显著提升，在规模效应的推动下，具有良好技术水平、服务能力、市场信誉和资金实力的企业将加速聚集各类资源要素，进一步强化竞争优势，占得市场先机。我国水环境治理行业已出现一批全国性先进企业。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 二、水环境治理行业主要公司概况（1）北京碧水源科技股份有限公司（简称“碧水源”，股票代码：300070）成立于 2001年，专注于环境保护领域，主要采用膜技术为客户一揽子提供给水与污水处理厂、再生水厂与海水淡化厂、城市生态系统等整体技术解决方案，包括技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、运营技术支持和运营服务等，并制造和提供核心的膜组器系统和核心部件膜材料；同时研发、生产与销售家用及商用净水器产品，并提供城市生态环境治理、市政与给排水的工程建设服务。（2）安徽国祯环保股份有限公司（简称“国祯环保”，股票代码：300388）国祯环保成立于 1997年，是市政污水处理领域较早提供“一站式六维服务”的专业公司，在市政污水领域市场影响力逐步提升的同时，国祯环保积极拓展其他治理领域，逐渐形成了水环境治理综合服务、工业废水治理、小城镇环境治理三大业务领域。（3）博天环境集团股份有限公司（简称“博天环境”，股票代码：603603）博天环境成立于 1995年，在城市水环境、工业水系统、环境监测、检测及生态修复等领域为客户提供监测检测、咨询设计、系统集成、项目管理、核心设备制造、投资运营等一体化的解决方案。（4）福建海峡环保集团股份有限公司（简称“海峡环保”，股票代码：603817）海峡环保成立于 2002年，是一家主要提供市政生活污水处理服务的企业，主营业务为污水处理及其再生利用等服务，在特许经营区域范围内负责市政生活污水处理设施的投资、运营、管理及维护。（5）中持水务股份有限公司（简称“中持股份”，股票代码：603903）一家主要面向中小城市、工业园区及工业客户，以水务、污水及其伴生的污泥治理设施的投资运营、系统集成、受托管理、技术服务为核心的综合水务服务商。（6）广东联泰环保股份有限公司（简称“联泰环保”，股票代码：603797） 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 国内知名的水环境整体解决方案综合服务商，主要为高端工业水处理系统和城市水环境提供技术开发、咨询设计、核心设备制造、系统集成、项目管理、投资运营等一体化的解决方案，以实现水资源的保护和有效利用。三、水处理行业主要公司概况（1）江苏京源环保股份有限公司（简称“京源环保”，股票代码：688096）一直专注于工业水处理领域，依托工业废水电子絮凝处理技术、高难废水零排放技术和高难废水电催化氧化技术等自研核心技术，向大型企业客户提供工业水处理专用设备的研发、设计与咨询、集成与销售以及工程承包业务。（2）金科环境股份有限公司（简称“金科环境”，股票代码：688466）专业从事水深度处理及污废水资源化的国家高新技术企业，主营业务是依托自主研发的膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术三大核心技术，为客户提供水处理技术解决方案、运营服务以及资源化产品。其业务市场领域主要包括市政饮用水深度处理、市政污水和工业废水的深度处理及资源化等。（3）无锡德林海环保科技股份有限公司（简称“德林海”，股票代码：）主要从事以湖库蓝藻水华灾害应急处置以及蓝藻水华的预防和控制为重点的蓝藻治理业务，具体包括根据湖库蓝藻治理的政府二元公共需求，开发、销售一体化、成套化蓝藻治理先进整装技术装备以及提供藻水分离站等蓝藻治理技术装备的专业化运行维护服务。（4）北京碧水源科技股份有限公司（简称“碧水源”，股票代码：300070）成立于 2001年，专注于环境保护领域，主要采用膜技术为客户一揽子提供给水与污水处理厂、再生水厂与海水淡化厂、城市生态系统等整体技术解决方案，包括技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、运营技术支持和运营服务等，并制造和提供核心的膜组器系统和核心部件膜材料；同时研发、生产与销售家用及商用净水器产品，并提供城市生态环境治理、市政与给排水的工程建设服务。（5）上海威派格智慧水务股份有限公司（简称“威派格”，股票代码：603956）专注于二次供水行业，系少数几家全国性的二次供水设备厂商，在行业内享有较高的品牌知名度。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 （6）中建环能股份有限公司（简称“中建环能”，股票代码：300425）成立以来长期专注于磁分离水体净化技术的研发及应用，是国内最早从事磁分离水体净化技术研发的企业之一，以及国内目前少数掌握磁分离水体净化核心技术的企业之一。第六节企业案例分析：金达莱一、公司的行业地位公司以 FMBR工艺为依托，自主开发的成套化、标准化 FMBR一体化技术装备，具有集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，占地小，综合成本低等显著优势，实现了自动化运行、智能化监控、标准化生产，产品通用性强、简单易用，应用规模可大可小、形式可集可散，推向市场以来，取得了良好的应用效果，销量逐年增长。我国村镇污水处理市场系典型的增量市场。根据住房和城乡建设部发布的《2018年城乡建设统计年鉴》，2018年全国建制镇污水处理率 %，乡村生活污水处理仅 %。根据国家发展改革委、住房城乡建设部 2016年发布的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，我国计划在 2020年底实现建制镇污水处理率 70%。公司水污染治理装备特别适用于排污点分散、灵活度要求高的村镇，在村镇污水处理市场推广迅速。公司已成长为国内村镇污水处理市场占有率排名前列的企业，成为国内重要的村镇污水处理装备提供商。根据 E20研究院发布的《中国水务行业市场分析报告》，截至 2019年 3月 31日，公司产品形成的村镇污水处理项目总规模居全国第 6位，如下所示：单位：万立方米/日 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 图 6-23我国村镇污水处理项目总规模排名注：该图所示均为各企业已签约的村镇污水处理项目总规模。公司村镇污水处理项目均系水污染治理装备销售项目，截至 2019年 3月 31日已签约总规模达万立方米/日，对比《中国水务行业市场分析报告》中统计的其他厂商的村镇污水处理设备供应总规模，公司提供的水污染治理装备总规模居全国第 2位。我国城镇污水处理市场以存量市场为主。根据住房和城乡建设部发布的《2018年城乡建设统计年鉴》，截至 2018年，我国城市污水处理率达 %，县城污水处理率达 %。大中型国有企业、上市公司凭借先发优势，占据了大部分市场份额，根据 E20研究院发布的《中国水务行业市场分析报告》，目前国内城市污水处理项目总规模排名前十的企业基本为国有企业、上市企业。公司 FMBR工艺应用、推广历程较短，由于客户选择惯性等因素，尚未在城镇污水处理市场大规模替代传统工艺，公司城镇污水处理项目总规模亦小于大中型国有企业、上市公司。我国城镇地区污水处理率已达较高水平，但仍存在一定问题，主要体现在广泛采用集中治水模式，导致配套管网建设滞后、老旧管网渗漏严重、设施提标改造需求迫切、部分污泥处置存在二次污染隐患、再生水利用率不高、重建设轻管理等 22，并形成若干黑臭水体。目前，在我国城镇污水处理设施已基本饱和情形下，针对现有污水处理设施以及管网建设逐步显现的上述问题以及分散化需要，相对集中化的污水厂升级扩建和新建城区污水处理、相对分散化的中小片区污水处理，以及黑臭水体外源截污治理等细分市场则具有较大的发展潜力。公司 FMBR工艺具有有机剩余污泥量显著减少、集成度高、占地少、无人值守、环境友好等明显优势，应用规模可大可小、形式可集可散，适宜用以推行“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”的分布式治水模式，能够有效解决城市集中治水模式存在的一系列问题，较为适合在上述发展潜力较大的三大细分市场予以推广。公司 FMBR工艺相关产品、服务在上述细分市场中的竞争优劣势如下表所示： 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 细分市场相对集中化的污水厂升级扩建、新建城区污水处理等市场相对分散化的中小片区污水处理市场黑臭水体外源截污治理市场主要提供产品、服务水环境整体解决方案、水污染治理装备、水污染治理项目运营水污染治理装备水污染治理装备、水污染治理项目运营竞争优势集成度高、占地小、综合成本低，建设周期短；无需日常排泥，消除了“邻避效应”，选址灵活；出水稳定，水质好；自动化运行、智能化监控，可显著减少人力投入等项目运行成本；可根据城区发展规划分期建设、分步实施，灵活、高效集成度高、占地小、选址灵活；无需日常排泥，消除了“邻避效应”，可邻近居民片区布置；自动化运行、智能化监控，可实现无人值守；实现污水就近收集、就近处理、就近资源化，大大减少了管网投资、输送干管跑冒滴集成度高、占地小、选址灵活；无需日常排泥，环境友好，可邻近水体排污点分散布局，污染物削减效率高、效果好；自动化运行、智能化监控，可实现无人值守；实现污水就近收集、就近处理、就近回补，有效缓解水体近年来，金达莱针对城镇污水市场突出问题，充分利用产品与服务的工艺优势，加大对三类潜力较大的细分市场（即相对集中化的污水厂升级扩建、新建城区污水处理等市场，相对分散化的中小片区污水处理市场，以及黑臭水体外源截污治理市场）的开拓力度，成效较为明显，目前已经发展成为城镇污水处理市场富有活力、发展迅速的创新型水环境治理综合服务商。截至 2020年 6月底，金达莱已实施的城镇污水处理项目总规模已由 2016年底万吨/日增至万吨/日，年复合增长率达 %，在城镇污水处理市场影响力逐步提升，发展前景良好。公司产品、服务在上述三类细分市场的应用案例如下： A.集中化市场应用案例：会昌县月亮湾新区污水处理厂项目月亮湾新区是会昌县城未来发展的行政办公、商业服务和居住生活中心，随着新区的快速发细分市场相对集中化的污水厂升级扩建、新建城区污水处理等市场相对分散化的中小片区污水处理市场黑臭水体外源截污治理市场漏等导致的一系列问题黑臭，大大减少了管网投资、输送干管跑冒滴漏等导致的一系列问题竞争劣势 FMBR 工艺应用、推广历程较短，进入城镇污水处理市场较晚，市场知名度、认可度仍有待提升，客户选择惯性对新工艺、新技术推广具有一定的阻碍；另外，公司作为非上市民营企业，与大型国有企业、上市公司相比，在经营规模、资金实力、以往经营业绩等方面存有一定的差距，在竞争对经营规模、资金实力等要求高的项目上处于一定的劣势 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 展，污水处理需求日益增加。该项目依托 FMBR工艺，采用分布式治水模式，就近选址、分期建设，大大减少了大规模建设污水输送干管。2017年，项目采用 10套水污染治理装备建成一期工程；2019年完成二期工程建设，节省占地的同时，也避免了一次性投建导致的资金压力及资源浪费。图 6-24会昌县月亮湾新区污水处理厂项目情况 B.分散化市场应用案例：鲤鱼洲管理处生活污水处理项目该项目位于南昌高新区五星垦殖场内，属于城郊分散片区，采用分布式治水模式，分别在排灌站、文教小区就近建设两座分散式污水处理站，处理后出水就近回用于周边绿化或回补河道，实现了水城相融的和谐生态场景。图 6-25鲤鱼洲管理处生活污水处理项目情况 C.黑臭水体外源截污治理市场应用案例：庐山西海风景区污水处理项目庐山西海风景区（原名云居山―柘林湖风景名胜区）位于江西省北部，景区环境宜人、风光秀丽，是休闲旅游胜地。为保护风景区柘林湖的“一湖清水”，项目沿柘林湖排污点布置水污染治理 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 装备，将污水分散收集、就近处理，涉及中信居住小区、宾馆、码头、餐厅等多种功能区。图 6-26庐山西海风景区污水处理项目情况二、技术地位公司是中国环保产业协会副会长单位、中国环保产业骨干企业，承担了国家重大科技专项、国家科技支撑计划、国家星火计划、国家火炬计划等国家及省部级课题近 30项，作为主要起草单位参与编制了一项国家标准、三项国家环境保护标准、两项化工行业标准、一项行业技术指南。“十二五”期间，公司承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项“流域面源污染处理设备研发及产业化基地建设”课题，进一步完善了 FMBR工艺及装备，被纳入水专项“水污染治理关键技术、核心材料及成套装备国产化与产业化”标志性成果。公司自主研发的 FMBR污水处理新工艺，攻克了生活污水、工业废水处理领域的碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等技术难题，成功构建起微生物平衡共生、内源循环的生态系统，提高了生物降解效率，实现了同一空间、同一时间去除碳、氮、磷等污染物，已在多个污水处理领域、国内大多数省份迅速推广应用。 FMBR工艺具有工艺流程短、集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，综合 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 成本低等显著优势，已得到政府等客户的广泛认可和推广应用，先后被列入《国家先进污染防治技术目录（水污染防治领域）》（2019年）、《节水治污水生态修复先进适用技术指导目录》（2015年）、《2019年农业主推技术》等多个国家级、省市级先进、主推水环境治理技术目录，获得美国马萨诸塞州公开征集污水处理创新技术试点项目（2019年）、美国科学技术创新奖（R&D100）-企业社会责任特殊贡献奖（2018年）、国际水协东亚应用研究领域项目创新奖（2014年）、中国专利优秀奖（2014年）、中国膜工业协会科学技术一等奖（2012-2013年度）、国家环境保护科学技术二等奖（2010年）等一系列国内外重要奖项。三、主要竞争优势（1）技术优势作为国内先进的创新型水环境治理综合服务商，公司始终坚持以保护水环境为使命，以技术创新为根本，经过多年持续的创新投入及人才培养，形成了适合公司自身发展的人才梯队及科研平台，在此基础上开展多学科交叉研究，实现了一系列原始创新与集成创新，独立开发出具有自主知识产权的 FMBR污水处理新工艺，已在多个污水处理领域、国内大多数省份迅速推广应用。第一，公司董事长廖志民 1985年毕业于清华大学环境工程系，系中国环境保护专业技术领军人才、中国环保产业协会理事会副会长，享受国务院津贴，获教授级高级工程师、全国首届“杰出工程师”、注册环保工程师、注册咨询（投资）工程师。在其引领下，公司凝聚了一批高职称、高学历、专业化、经验丰富的科技人才，组建起一支专注于科学研究和技术创新的多学科、多层次、结构合理的研发团队,截至报告期末拥有技术人员 259人，占员工总数的 %。公司技术人员中：本科及以上学历者 147人，占比 %，其中研究生 32人，占比 %；注册给排水工程师、二级建造师、助理工程师及及以上职称者 89人，占比 %，其中教授、副教授、研究员、高级工程师等 16人。公司亦组建起一支由教授、博士等高端人才构成的研发顾问团队。第二，公司搭建起多层次、专业化、软硬件齐备科研平台，包括江西省城市污水处理及高品质再生利用研究重点实验室、江西省生活污水处理与资源化工程研究中心、国家生态环境部电子电镀废水处理及资源化工程技术中心、江西省电子电镀废水处理及资源化重点实验室、博士后科研工作站、江西省企业技术中心等。第三，公司注重对外技术交流，充分开展产学研用合作，先后与国内外知名高校、科研院所建立研发合作关系，形成优势互补，包括清华大学、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、中国环境科学研究院、江西省科学院、华中科技大学、德国亚琛工业大学、南昌大学、北京化工大学、江西理工大学、南昌航空大学、江西省山江湖治理委员会办公室等。（2）工艺优势针对传统技术工艺工段多、工序复杂、降解效率低、日常排泥且量大等技术难题，公司开展生 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 物技术、流体力学、机电一体化、信息技术等多学科交叉研究，进行一系列原始创新与集成创新，独立开发出具有自主知识产权的 FMBR污水处理新工艺。该工艺集成了碳氮磷同步深度去除技术、污泥源头减量技术等多项关键核心技术，成功构建起微生物平衡共生、内源循环的生态系统，提高了生化降解效率，攻克了碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等行业技术难题，先后获得美国马萨诸塞州公开征集污水处理创新技术试点项目（2019年）、美国科学技术创新奖（R&D100）-企业社会责任特殊贡献奖（2018年）、国际水协东亚应用研究领域项目创新奖（2014年）、中国专利优秀奖（2014年）、中国膜工业协会科学技术一等奖（2012-2013年度）、国家环境保护科学技术二等奖（2010年）等重要奖项，并被纳入“十二五”国家水体污染控制与治理科技重大专项“水污染治理关键技术、核心材料及成套装备国产化与产业化”标志性成果，以及《国家先进污染防治技术目录（水污染防治领域）》（2019年）、《节水治污水生态修复先进适用技术指导目录》（2015年）、《2019年农业主推技术》等多个国家及省部级先进、主推水环境治理技术目录。基于 FMBR工艺及其核心技术，公司 2007年起作为主要起草单位参与编制了国家环境保护标准《膜分离法污水处理工程技术规范》（HJ579-2010），以及国家环境保护标准《膜生物法污水处理工程技术规范》（HJ2010-2011）。当前，我国生活污水处理两大问题较为突出，一是城市和县城污水处理率基本接近饱和，但雨污混排以及污水长距离输送过程中跑冒滴漏等问题突出；二是村镇污染源点多面广，管网问题更加突出，污水处理设施覆盖率低。国家为推进解决上述问题，颁布了《水污染防治行动计划》、《农业农村污染治理攻坚战行动计划》、《城市黑臭水体整治工作指南》等一系列政策性文件，推行“控源截污”、“就地处理”等防治思路。FMBR工艺具有工段少、无需污泥回流、有机剩余污泥少等特点，易实现高度集成、无人值守，且占地小、环境友好，公司以此为依托，大力推行“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”的分布式治水模式，既适用于人口相对集中的城区，亦适用于排污点分散、灵活度要求高的村镇，以及黑臭水体源头截污治理，实现就近收集、就近处理、就近资源化。公司采用分布式模式实施了多个水环境治理项目，产生了良好的社会、经济、环境效益，村镇污水处理、市政污水处理、黑臭水体外源截污治理等领域项目实施规模连年快速增长。（3）综合服务能力优势公司拥有住建部颁发的水污染防治环境工程设计（甲级）、中国工程咨询协会颁发的生态建设和环境工程咨询（甲级）、中环协（北京）认证中心颁发的分散式生活污水处理设施运营服务（一级）、中环协（北京）认证中心颁发工业废水处理设施运营服务（一级）、CMA计量认证、江西省水污染治理总承包（一级）等资质，充分发挥 FMBR工艺流程短、集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，综合成本低优势，不断整合产品、技术、生产与服务，构建起水污染治理装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务三位一体的业务体系，形成了以新工艺、新技术开发推广为核心的“装备-方案-运营”产业链，具备较为完善的水环境治理综合服务能力，可满足下游市场的多元化需求。公司一是面向村镇和城市分散污染源、黑臭水体的污水治理需求，大 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 力推广自主开发的成套化、标准化的 FMBR一体化技术装备，简单、高效；二是面向相对大型化、集中化的需求提供 FMBR整体解决方案服务，通过标准化设计、建设系列化、智能化的 FMBR设施，实现集散结合、就地治污；三是根据客户项目运营需求，采用 BOT、BOO、O&M等模式提供水污染治理项目运营服务。（4）品牌优势公司凭借创新的技术、稳定优良的业务质量、优质高效的服务，塑造了技术先进、服务专业的创新型水环境综合治理品牌，在业内具有较高的知名度、美誉度，形成了一定的品牌效应。第一，公司是业内较早进入村镇污水处理市场的企业之一，目前在村镇市场形成了竞争优势，被中国水网、E20环境平台评为“村镇污水处理领域领先企业”（2019年）；第二，公司 FMBR工艺在国际科技届和海外市场具备一定声誉，获美国马萨诸塞州公开征集污水处理创新技术试点项目（2019 年）、美国科学技术创新奖（R&D100）-企业社会责任特殊贡献奖（2018年）、国际水协东亚应用研究领域项目创新奖（2014年），FMBR一体化技术装备入选联合国长期采购目录，并作为国家援外物资出口埃及，获中国驻埃及大使馆评价：“埃方对中国环保技术给予了高度赞赏，金达莱公司的技术和产品为“中国制造”赢得了声誉”；第三，公司良好的水环境治理效果得到业界认可，共 11项水环境治理工程被中国环境保护产业协会选为年度国家重点环境保护实用技术示范工程；第四，公司品牌获得了社会各界认可，目前是中国环保产业协会副会长单位、中国环保产业骨干企业，获 “江西省著名商标”，被电子电路行业协会评为第四届“民族优秀品牌企业”（2018年），获评信息日报“最佳科技创新奖”（2019年）、绿英奖“环境技术与企业发展标杆企业”（2017-2018年）、第一财经周刊“年度最具影响力公司奖”（2015年）等；第五，公司产品与服务得到市场的认可，目前已拥有多个知名客户和战略合作方，如中国国机重工集团有限公司、中国核工业华兴建设有限公司、连云港市创联投资发展有限公司、南昌市新建区生态建设投资有限公司、木林森股份有限公司等。（5）运营优势公司建立了智能化、无人值守的项目运营体系，通过自主研发的远程监控系统，构建起“物联网+云平台”系统监管和“4S流动站”运维模式，自动监测设备运转情况，并在发生故障时自动提醒公司的专业 4S运维团队，及时提供专业运维服务。公司的运营体系具备明显优势，一是大幅缩短了维护响应时间，保障了项目运行的稳定性与安全性，化解了因设备突发故障处理不及时导致重大风险的隐患；二是改变了传统污水处理项目需大量人员驻场值守的情况，代之以无人值守的新型运营体系，解放了项目人力资源，降低了运营成本。公司新型运营体系取得了良好的经济效益与服务效果，为客户与自身拓展了利润空间。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 四、主要竞争劣势（1）融资渠道单一污水处理所处行业既具有技术密集型属性，也具有资金密集型的特点，技术研发、产能扩张、产业链整合等均需要雄厚的资本实力，大型国有企业和跨国企业在行业竞争中拥有明显的资金优势，公司主要依靠自有资金发展，融资渠道相对狭窄，在资金实力方面与之存在一定差距。目前，公司资金储备虽能保证正常的生产经营周转，但无法完全满足公司进一步发展的需求，第一，随着公司大力进军需求相对大型化的城镇污水处理市场，单个项目规模将越来越大，项目投入将越来越高；第二，随着公司逐步向产业链纵深发展，开发水环境整体解决方案业务，以及 BOT、BOO等项目运营服务，均需要大量资金作为保障；第三，公司以技术创新为根本，未来进一步加大研发投入，引进国内外高端人才，均需投入大量资金。公司亟需进入资本市场募集资金，进一步增强资金实力，实施企业发展战略，提升自身竞争力。（2）FMBR新工艺、新技术市场推广有待加强水环境治理行业主流工艺更新迭代较慢，产品更新换代周期较长，以城镇污水处理厂为例，其使用寿命可达 30年以上。目前生活污水处理的普遍应用的活性污泥法、MBR工艺分别诞生于上世纪初、上世纪 60年代，伴随全球社会经济发展及城市化进程，实现了广泛应用。第一，FMBR工艺的应用始于 2008年前后，推广时间远短于前述工艺，且 FMBR工艺系公司独创并拥有核心知识产权，业内目前仅公司使用，而前述工艺为同行业企业广泛采用，推广主体远多于 FMBR工艺；第二，政府、企事业单位以及设计院等选择污水处理工艺时具有一定惯性，具体表现在更加倾向于使用应用广泛、历史悠久的工艺，对于新工艺的选用则相对审慎，市场接受 FMBR工艺需要一定过程。未来，公司将继续完善 FMBR理论体系及工艺，进一步提升其在多种环境、条件、需求下的适应性，加强宣传推广投入，进一步提升客户认知度和市场接受度，扩大其应用规模。（3）规模优势尚不明显 2019年，公司实现营业收入 77,万元，尚不如业内大型国有企业、上市企业，如碧水源、北控水务营业收入均达人民币百亿级。在水环境治理行业，较大的生产经营规模有助于在项目承揽、成本控制等方面形成优势。公司系非上市民营企业，经营规模相对业内大型国有企业、上市企业仍偏小，尚难以充分形成规模效益相关的竞争优势。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 第七节 2021-2025 年我国污水处理行业发展前景及趋势预测一、行业发展面临（1）国家政策的有力推动从近年来国家推出的一系列政策、法规来看，节能环保相关产业已成为国家可持续发展的重要战略性产业，国家从资金、税收等各个方面均给予大力扶持。水环境治理作为节能环保的重要组成部分，其发展程度关系到全体国民的生存环境质量，水环境处理企业将面临巨大的历史性机遇。（2）环保执法倒逼工业企业加大环保投入 2015年 1月 1日开始实施的新《环保法》，细化任务、分工和举措，制定实施细则，为基层环境执法提供指导和规范，重点查处偷排、偷放等恶意违法排污行为，以及篡改、伪造监测数据等弄虚作假行为，并采取深入开展环境保护大检查、约谈地方政府主要负责人等措施，解决了一些突出环境问题。此外，环境司法取得重大进展，最高人民法院、最高人民检察院发布办理环境污染刑事案件的司法解释，最高人民法院出台审理环境民事公益诉讼案件、环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题解释，建立了行政执法与刑事执法协调配合的机制。随着环保执法力度的加强及执法手段的丰富、执法方式的创新，法律层面监督、管制将倒逼企业加强守法意识，主动设法节能减排，有利于环保装备企业和环保服务机构的发展。（3）村镇污水处理市场成为分散式水环境治理蓝海我国城镇污水处理率较高，截至 2018年底，城市和县城污水处理率均已达到较高水平，“十三五”规划的目标基本实现。然而，我国广大村镇地区仍存在水环境治理投入不足、设施覆盖率低等问题，2018年，全国建制镇污水处理率仅，较之“十三五”规划 70%的目标仍有较大差距。农村环境治理已成为当前国家主抓的重点工作之一。2019年中央一号文件将农村生活污水治理作为实施“乡村振兴战略”、改善农村人居环境的重要任务。为响应住建部和生态环境保护部于 2018年 9月联合发布的《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》，各省、市、自治区加速出台农村污水排放相关政策，2020年，四川、安徽、广东、山东、辽宁、浙江等地区农水标准开始施行。国家及地方层面密集出台的一系列政策也推动着农村污水领域市场增量加速释放，村镇污水处理市场或将是一片蓝海，高速增长阶段即将开启。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 村镇污水处理需求为分布式模式下的污水处理装备创造了市场空间。集中式污水治理由于其强烈依赖于排水管网收集系统，投资大、运行成本高，并不完全适应村镇污水处理市场。分散式污水治理通过小型污水处理设备或设施对小范围内污水进行就近处理，高度适用于污染源分散的乡镇农村、高速公路服务站、分景区等。村镇污水处理小而散的特点，为分布式治水模式提供广阔的市场空间。（4）新基建提速，催生环保新机遇 2020年 3月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快 5G网络、数据中心等新型基础设施建设速度。2019年底新冠疫情爆发后，财政资金托底新基建力度增大，拉动配套环保设施和装备投入。同时，高技术、好技术、新技术在弥补短板，升级效率，解决大气，水，固废，监测等治理中的薄弱环节方面优势凸显。如 5G具有传输速度快、低延迟等特点，污染防治会将其应用在环境监测、智能处理和数据分析等方面，助力环保企业结合物联网+大数据，升级核心技术与产品。二、面临的挑战（1）市场竞争有所加剧近年来，我国水环境治理行业发展迅速，产业规模不断壮大，国有企业、上市企业通过并购、资本运作、产业重组等方式进入水环境治理行业，行业竞争激烈程度有所提高。随着市场竞争加剧，融资、兼并、重组已经成为企业抢占市场份额、做大做强的重要手段，行业并购整合之风日盛。此外，环保行业工程项目多具有定制化属性，不同项目间进水水质、出水需求、污染源分布等情况差异较大，导致各企业竞标技术方案和价格存在差异，易引发低价竞争。（2）水环境治理观念有待深化由于我国经济发展不均衡，东部和西部、城市和村镇的水环境治理水平差异较大。部分经济发展相对落后的地区仍存在环境保护让位于经济发展的守旧意识，其水环境认知停留在较低水平，制约了相关项目开展和基础设施普及。（3）配套排水管网的建设滞后目前，我国仍存在重厂轻网、污水收集效率低、进水浓度低等突出问题。我国城市及县城的排水管网普及率仍然不高，部分地区的管网设施建设相对滞后，影响了污水的收集和集中处理，阻碍了污水处理设施发挥环境改善效益。2019年国家住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委印 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 发了《城镇污水处理系统提质增效三年行动计划》，提质增效的核心是管网，但是污水的收集涉及面广，不仅包括收集的干管，还包括支管以及企事业内部、小区、沿街的排水、施工排水等毛细管道的整治，难度较大，较难在短时间完成。提升污水处理的能力和效能是水环境治理行业必须解决的问题。三、水环境治理行业发展前景水环境治理行业未来发展趋势主要有以下方面：（1）国家绿色发展大背景下，环保产品向标准化、成套化、装备化方向发展目前，我国水环境治理业主要包括工程类企业和装备类企业，由于污水处理工程投资成本相对较高，建设周期相对较长，从建设到投产需要较长时间，难以快速解决我国水污染问题，且其“邻避效应”明显，影响周围居民的人居环境。而标准化、成套化的水环境治理装备具有生产周期短、投资成本低、占用面积小、投产见效快等优势，利于构建水城相融的生态体系，高度契合我国当前的污水治理的需求。 2017年 10月，工信部《工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》指出： “到 2020年，环保装备制造行业创新能力明显提升，关键核心技术取得新突破，创新驱动的行业发展体系基本建成。先进环保技术装备的有效供给能力显著提高，市场占有率大幅提升。主要技术装备基本达到国际先进水平，国际竞争力明显增强。产业结构不断优化，在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。环保装备制造业产值达到 10,000亿元。同时，探索推进非标产品模块化设计、标准化制造，推广物联网、机器人、自动化装备和信息化管理软件在生产过程中的应用，提高环保装备制造业智能制造和信息化管理水平。在水污染装备方面，提出要研发生物强化和低能耗高效率的先进膜处理技术与组件，重点推广低成本、高标准、低能耗高效率污水处理装备，深度脱氮除磷与安全高效消毒技术装备。推进黑臭水体修复、农村污水治理、城镇及工业园区污水厂提标改造。” 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 图 6-21我国环保装备制造业产值变化情况数据来源：工信部随着绿色发展理念深入人心，工业绿色转型步伐进一步加快，为环保装备制造业发展带来了良好的市场前景。（2）乡村振兴战略背景之下，我国村镇污水处理市场正步入快速成长期 2018年 9月，国务院发布《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》提出持续改善农村人居环境整治行动，加强农村生活污水治理以及乡村水环境治理。按照污水治理设施的辐射范围来划分，污水治理的模式可分为集中式污水治理和分布式污水治理。当今污水处理行业的主要模式是集中式治水模式。集中式治水模式是指建立集中式管网收集体系和大中型污水处理厂，通过管网输送，将较大范围内的污水统一收集至污水处理厂处理，继而通过管网输送实现出水回用的污水处理模式。该模式具有一定的规模效益，但在推广使用过程中也出现管网工程大、距离长、维护难、跑冒滴漏造成二次污染，以及出水回用运输不便等问题。分布式处理是在相对较小的区域范围内建设中小型污水处理设施，适用于村镇污水治理、黑臭水体外源截污治理、新建城区污水处理及市政污水厂升级扩建等领域，可相对便捷、快速地实现污水处理及中水回用。2018年，全国建制镇污水处理能力 3,万立方米/天，污水处理率为 %，到 2020年底，要实现建制镇污水处理率达到 70%；乡镇污水处理能力仅万立方米 /天，污水处理率仅有 %，到 2020年底，我国要实现乡镇污水处理率达到 60%，预计建制镇与乡镇合计将新增污水处理能力超过 1,000万立方米/天。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 图 6-22我国 2018年污水处理率与 2020年目标污水处理率情况数据来源：2018年城乡建设统计年鉴我国村镇污水处理较城镇污水处理相对滞后，大量未经处理的村镇污水直接排入河道水系，成为主要的水污染源。而村镇居住人口较少且地理位置较为分散，难以通过集中式模式进行污水处理，在村镇零星污水排放点实施分布式治水将成为我国提高生活污水治理率、改善水环境污染的重要方式。 2018年，我国已提前完成“水十条”中 2020年城镇治理率的目标。城镇黑臭治理收官在即，村镇污水处理和黑臭治理目前已备受国家关注，未来将形成更广阔的市场。（3）国家大力整治黑臭水体，低成本、低能耗、高效率的污水处理工艺、技术应用前景广阔 2015年 4月，国务院颁布《水污染防治行动计划》，指出到 2020年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内，到 2030年，城市建成区黑臭水体总体消除。同时，《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出“十三五”期间需整治地级及以上城市建成区黑臭水体 2,000多个，总长度约 5,800公里，地级及以上黑臭水体整治，其控源截污涉及的设施建设投资约 1,700亿元。此外，《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求强化黑臭水体沿岸的污水截流、收集，新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 应用低成本、低能耗、高效率技术工艺的水环境治理企业将进一步提升市场占有率，发展更加广阔。（4）城镇污水处理市场虽逐渐饱和，但提标改造仍带来一定的市场机遇《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出到 2020年底，实现城镇污水处理设施全覆盖，城市污水处理率达到 95%，其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理；县城不低于 85%。《水污染防治行动计划》提出：要加快城镇污水处理设施建设与改造，现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求；建成区水体水质达不到地表Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级 A排放标准。目前我国大部分城市已建成污水处理厂的污水处理能力只能达到一级 B标准，逐渐无法满足客户的出水水质要求。因而城市地区需要在已有的处理设施基础上，通过进一步设计、建设施工等，提升污水处理能力，使得出水达到标准的要求。城镇污水处理市场提标改造需求为行业提供了新的发展动力。（5）专业污水处理运营服务市场日益成熟，前景广阔国际上，污水处理普遍采用第三方治理模式，即排污主体通过付费方式将产生的污染交由专业化环保公司治理，从而节约成本，提高效率。而在我国，过去政府部门、企事业单位普遍自行购建污水处理设施，并配置人员负责设施运营和维护，处理生产经营过程中产生的废水。但污水处理技术复杂，多数企事业单位难以全面掌握，导致处理结果达不到排放标准，或是成本投入偏高。目前，水污染专业化治理具备了一定基础，部分环保企业掌握了不同细分行业的污水治理先进技术，具备了提供技术支持、设计、建造、运营等一体化服务的能力，拥有一批具备丰富专业经验的污水治理人员，能够实现高效、低成本的污水处理运营，通过专业化分工，亦为工业企业有效地降低了污水处理综合成本。 2014年 12月，国务院发布《关于推行环境污染第三方治理的意见》，从总体要求、推进环境公用设施投资运营市场化、创新企业第三方治理机制、健全第三方治理市场、强化政策引导和支持、加强组织实施六大方面，对环境污染第三方治理给予了发展政策指导。这意味着专业提供运营服务的主体将在更大程度上参与环境污染治理，进一步促进环保产业的发展。 8、环保装备行业发展现状及趋势环保装备是指用于控制环境污染、改善环境质量的机械产品、构筑物及系统。我国的环保装备行业起步于 20世纪 60年代，目前已针对大气污染治理设备、水污染治理设备和固体废物处理设备三大领域形成了一定的规模和体系。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 环保装备是实现绿色发展的重要保障，在战略性新兴产业中居于重要位置。随着环境污染加剧，国家加快出台了相关政策，2017年工信部《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》（以下称“指导意见”）提出了未来环保装备业将重点发展九大领域，分别为：大气污染防治装备、水污染防治装备、土壤污染修复装备、固体废物处理处置装备、资源综合利用装备、环境污染应急处理装备、环境监测专用仪器仪表、环境污染防治专用材料与药剂、噪声与振动控制装备。国家更为严格的污染物排放和治理标准，为新增和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的市场空间。近年来，在相关政策支持和市场需求的双轮推动下，我国环保设备市场需求量保持增长。前瞻产业研究院 2019发布的《2018年环保设备行业市场分析与发展前景》显示，2016年全国环保装备制造业实现产值 6,200亿元，较 2010年的 2,000亿元增长了倍；2017年全国环保装备制造业实现产值 7,440亿元，同比增长 20%。按照 2010-2017年行业年复合增速 %测算，2020年环保装备制造业产值有望突破万亿，超过国家政策预期，即“指导意见”提出的，2020年环保装备制造业产值达到万亿元的目标。根据“指导意见”的总体任务和目标，未来我国环保设备行业将聚焦五大发展方向。首先，强化技术研发协同化创新发展。行业将以突破关键共性技术为目标，以行业关键共性技术为依托，以产业链为纽带，围绕亟待解决的环境污染热点难点问题和不断提升的环保标准需求，培育创建技术创新中心、产业技术创新联盟。引导企业沿产业链开展协同创新，形成协同创新共同体，实现精准研发，攻克一批污染治理关键核心技术装备以及材料药剂。未来加强应用推广平台建设，完善产业化机制，鼓励创新成果转化，推动环保装备与治理项目精准对接，加快在钢铁、有色、化工、建材等传统制造业绿色化改造中的应用。其次，生产智能化、绿色化转型发展。环保设备行业将智能制造和信息化管理水平，实现生产过程精益化管理。同时，加大绿色设计、绿色工艺、绿色供应链的应用，开展生产过程中能效、水效和污染物排放对标达标，创建绿色示范工厂，提高行业绿色制造的整体水平。第三，产品多元化、品牌化发展。优化环保装备产品结构，拓展产品细分领域，逐步开发形成针对不同行业、具有自主知识产权的成套化、系列化产品，针对环境治理成本和运行效率，重点发展一批智能型、节能型先进高效环保装备，根据客户治理需求和运行环境，打造一批定制化产品。加强环保装备产品品牌建设，建立品牌培育管理体系，推动社会化质量检测服务，提高产品质量档次，提升自主品牌市场认可度，培育一批具有国际知名度的自主品牌，提高品牌附加值和国际竞争力。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 第四，行业差异化、集聚化融合发展。鼓励环保装备龙头企业向系统设计、设备制造、工程施工、调试维护、运营管理一体化的综合服务商发展，中小企业向产品专一化、研发精深化、服务特色化、业态新型化的“专精特新”方向发展，形成一批由龙头企业引领、中小型企业配套、产业链协同发展的聚集区。引导环保装备制造与互联网、服务业融合发展，积极探索新模式、新业态，加快提升制造型企业服务能力和投融资能力。推进军民融合，促进军民两用装备在环境污染治理领域的应用推广。鼓励传统制造企业利用自身技术优势向环保装备制造业拓展，延伸产业链条的深度和广度。最后，企业国际化开放发展。环保设备企业将通过技术引进、合作研发、直接投资等方式参与海外环保工程建设和运营，采取优势互补、强强联合形式，积极拓展国外市场，通过技术引进、合作研发、直接投资等方式参与海外环保工程建设和运营，引导环保装备制造业由以单机出口为主向提供成套设备和服务为主的国际设备总承包和工程总包转变。充分利用双边、多边合作机制和交流平台，加强与国外企业信息、技术和项目交流合作，推动环保技术装备专利、标准等国际互认，实现国际化对接。（四）行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况和未来发展趋势 1、行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况近几年来，水环境治理领域技术进步与创新的速度不断加快，一些促进行业转型升级的技术问题陆续得到解决，主要表现在：（1）新技术——特性微生物技术与膜分离技术相结合《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》（试行）显示：城镇污水处理厂污泥是污水处理的产物，主要原因在于生物降解不充分。污泥处理是水环境治理的重要环节，如处置不当，污泥成分中病原微生物、寄生虫卵、有毒有害的重金属及难降解的物质易引发二次环境污染，同时造成土地资源浪费。每万立方米污水经处理后污泥产生量（含水率 80%计）通常约 5-10吨。污水处理量的逐年增长，会导致污泥产生量的持续上升。近年来，我国膜技术不断进步，促进了水环境治理中的污泥减量，主要体现在：利用膜介质的分离作用，以膜分离装置取代活性污泥法中的二沉池、砂滤、消毒等单元，大幅降低活性污泥的流 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 失，充分发挥微生物的降解作用，使出水水质提升，并节省占地，在一定程度上解决了传统活性污泥法的不足；膜材料制造技术和方法不断创新，产品性能有较大提高；膜组器设备性能有所优化，成本有所降低。（2）新产业——先进环保技术装备市场逐步形成标准化、成套化的水环境治理装备市场逐步形成，相比于定制化的污水处理工程具有生产周期短、投资成本低、占用面积小、投产见效快等优势，有利于构建水城相融的生态体系，高度契合我国当前的污水治理的需求。（3）新业态——逐步形成无人值守新型运营体系目前行业的技术及产品发展趋势之一是利用物联网技术，建立智能化的无人值守污水处理运营体系，提高运维效率，降低运维成本，确保污水处理设施稳定运行，使传统需要大量人员值守的低效现场维护管理，升级为应用“物联网+”、无人值守的高端服务业，形成了水环境治理运营服务新业态。（4）新路径——全新治污路径目前行业业务模式的发展趋势之一是构建就近收集、就近处理、就近资源化的分布式治水模式，不受水处理规模、地区、建设形式等限制，同时出水即再生利用，利于构建“水城相融”的生态体系，高度契合当前市场需求及绿色发展要求。（5）新工艺——高效化、集成化整合污水处理相关的多门学科与技术，开展集成化研究，如化学、物理结合，化学、生物结合，物理、生物结合等等，优化污水治理工艺环节，寻求高效、低耗、环保的新型处理工艺，实现了有机剩余污泥的减量，以及碳氮磷的高效去除，进一步简化污水处理工艺流程，降低能耗，并借助自动化信息化技术，力求实现无人值守、远程监控等效果。四、水处理行业未来发展趋势行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面未来发展趋势主要体现在以下方面：（1）污水处理整体工艺技术水平进一步优化，降低投资成本，降低能耗，减少占地面积； 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 （2）进一步研发出高品质出水处理技术，在现有基础上提高出水水质及稳定性；（3）分布式治水模式在黑臭水体外源截污治理、村镇污水处理、新建城区污水处理以及市政污水厂升级扩建等领域进一步推广；（4）运用自动化、信息化等技术突破传统污水处理工艺繁复的管理模式，形成集数据采集、传输、大数据分析、故障预警反馈及运行状态自动调整等于一体的设备远程终端监控系统；（5）深入总结污水处理项目的应用情况，针对不同行业的污水、废水特点，不断积累设计、建设和运营经验，加快污水处理技术创新与推广步伐。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 第三章企业品牌竞争战略的基本类型与选择企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。第一节品牌竞争的特点品牌竞争的特点主要是相对于其他几种竞争形态而言的，因此只有和其他的竞争形态有所比较，才有利于更深刻地认识品牌竞争。简而言之，品牌竞争特点主要体现在几个方面：一、综合性综合性可以从品牌竞争内容和品牌竞争表现两个方面来看。从内容上看，品牌竞争涵盖了企业的产品开发、设计、生产、销售、服务，以及管理、技术、规模、价值观念、形象特征等多种因素。所谓品牌竞争实际上就是这些要素的竞争，只有当这些要素对品牌形成支持时，品牌形象才会丰满，品牌的竞争优势才可能体现。比如，当我们认定宝洁旗下的那些强势品牌的时候，这不仅是由于它在产品方面表现出的出色优秀品质，还有它对顾客反应的有效关注，通过长期宣传所形成的价值追求等等。二、文化性文化性是指品牌本身所附着的文化信息，是对某种社会情感诉求的反馈和表达。一般而言品牌的文化内涵直接表达了一种生活方式和生活态度，因此选择一种品牌，也就是选择一种情感体验和生活态度。正是品牌才使得产品这一物质形式有了一定的精神内涵，从本质上讲，品牌集中反映企业对产品的态度、对顾客的态度、对自身的态度以及对社会的态度。比如，意大利的著名休闲品牌 DIESEL定位于那些具有叛逆精神的青年一代，通过某种社会理念的表达努力实现品牌价值追求。现代消费并不单纯停留在产品本身的物质层面，人们对品牌的选择就是对某种生活方式和生活态度的选择。从这点来看品牌的文化意义还表现为，品牌的社会信息可以帮助顾客实现一种情感体验、价值认同和社会识别。比如，用奔驰汽车象征身份，使用节能产品表现环保意识等。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 三、形象化品牌的形象化特征最为显著，这是由品牌本身所具有的符号行所决定的。形象化不仅使品牌得到简单明确的区分，而且还生动地折射出了品牌不同的内涵。品牌的形象化具有两重意义，一种是究其外在符号效果而言的，任何品牌总是以文字、图案、符号、产品外形和功能为载体，将其内涵与功能直接表现出来。比如，可口可乐的斯宾塞体-全球品牌网-文字和红色图案，以及特别的瓶形设计，给人们留下鲜活的印象。另一方面品牌形象地对品牌概念和品牌品质加以浓缩，如可口可乐通过长期的品牌积累，形成了属于自己的文化意味，这种符号形态本身又附着了美国文化的隐喻，在接触这个品牌时可以感受到其强烈的感染力和传播效果。四、稳定性稳定性是就品牌可以超越产品而存在这一特性而言的，品牌比产品的内容更加丰富。稳定性可以从产品和企业两方面着眼：就产品而言，通常情况下由于生命周期的原因，产品本身因为市场变化而不断更新调整，但是品牌却相对稳定。比如，宝洁公司的洗发品牌海飞丝，最初定位去头屑，但是随着市场变化这个功能逐渐失去了优势，它虽然仍旧是海飞丝却不断改变和丰富产品。因此产品的不断创新只是对品牌内容的丰富和充实，产品变化了但是品牌价值却不会随之消失；就企业而言，品牌来是企业经营活动各个方面的高度概括和浓缩，其表现相对比较抽象，具有一般性和普遍性，因此也就具有相对的稳定性。当然，任何稳定性都是相对而言的，没有一成不变的永恒品牌，品牌也必须随着社会和市场而发展，否则也将会受到淘汰。五、时尚性品牌的文化意味和对市场的追随，在一定意义上决定了品牌的时尚性。时尚性具有很多大的社会特征，有时候是一种品位的昭示，有时候是一种流行的追捧追逐。人们通过品牌追求一种生活方式，而生活方式在很大程度上就是一种时尚的表达。品牌时尚通常来自于品牌在社交中所传达的暗示，比如用一个奢侈品牌的 LV的手包或者戴一块劳力士的手表，都可能被看作是来自社会上层；有时候时尚也来自于人们对名牌的追捧，这是因为名牌本身就是一种具有流行色彩的社会定位，非常注重把握和引导某种社会情绪，人们通过对名牌的追捧，可以表达某种情感并宣泄内心的某种情绪。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 第二节企业品牌竞争策略的基本类型与选择一、品牌需求差异化战略品牌差异化策略的目的就是将产品的核心优势或个性差异转化为品牌，以满足目标消费者的个性需求。成功的品牌都有一个差异化特征，有别于竞争对手的，然后以一种始终如一的形式将品牌的差异与消费者的心理需要连接起来，通过这种方式将品牌定位信息准确传达给消费者，在潜在消费者心中占领一个有利的位置。目的在于为自己的产品创造和培养一定的特色，富有鲜明的个性，树立独特的市场形象，以区别于竞争对手。有效地确定了产品在消费者心目中的空挡位置。在市场经济条件下，同类产品越来越多，竞争越来越激烈，要想在从中突围，企业必须根据实际需要选拔适合自己的品牌定位策略，为自己的企业和产品找到恰当的市场位置。二、品牌品质为王策略一个品牌之所以知名度高，之所以获得消费者的赞誉，必定是来源于企业和产品的优良品质和完美的服务，这是品牌的基础，否则没有优良的品质保证，再好的品牌也会被消费者所唾弃，优秀的品牌，其在顾客中表现为消费心理的满足与肯定，及其对品牌的钟爱。在市场上表现为顾客对品牌持续购买之情感及向别人不断推荐之热心，所以说提高产品及企业服务的品质是提升品牌的前提，它直接关系到能否成为真正的品牌和名牌的质量。随着消费者经济实力的增长，其个性化消费需求变得越来越迫切，那些注重品牌文化的塑造，能够满足消费者心理的产品必能获得消费者的青睐。谁能吸引更多的注意力，谁就能成为 21世纪的主宰，吸引不了注意力的产品将经不起市场的惊涛骇浪，注定要在竞争中败下阵来。只有独具特色、个性化的品牌文化定位，才会有别于同类产品，才能引起消费者的好奇心，品牌的背后是文化，文化是明天的经济，不同的品牌附着不同的特定的文化，企业应对文化定位予以关注和运用。三、占有与忠诚度比例策略传统的理论告诉我们，一个名牌产品，必须拥有较高的市场份额，否则难以让品牌走得更远。商场如战场，市场竞争是你死我活的关系，因此必须通过压缩竞争对手的地盘来扩大市场份额。随着市场份额的扩大，抗风险能力自然也就大，企业创建品牌的目的就是提高市场占有率，也即“先做大，后做强”，这种认识其实是以偏概全。21世纪不是一个盲目追求市场份额的年代，追求的是对顾客的心智资源的占有，换句话说，今天并非营业额越大的企业越有竞争力。所以说打造品牌的关键并非是市场占有率的高低，虽然一定的市场占有率很重要，一旦你占领了消费者的心智，这比占领了所谓的市场份额更为重要，这才是让竞争对手无法胆寒的绝招，使得竞争对手不敢轻易冒犯。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 四、品牌系统运营策略强势品牌不仅仅意味着广告创意和深入人心的品牌传播。在品牌背后，凝炼着优异的品质、不断创新的技术、高效的服务、及时快速的响应，以及严密精细的管理等诸多要素，所以说真正的品牌并不是一蹴而就的，其必定是建立在内功基础之上的品牌，甚至还有几代人为之付出的心血和努力，才是稳定的、可靠的、有能力承受冲击和风浪的。对比当下许多昙花一现的品牌，如果从深层次追寻原因，发现这些品牌除了在消费者面前呈现一张好看的面孔之外，内在的实体性建设是多么苍白！技术研发不足、新产品未能及时跟进等因素注定了这些品牌夭折的宿命。其实，这也反映了本土企业对品牌的认识水平，认为品牌规划就是一句口号，请广告公司包装一下，用钱在媒体上砸广告，而不是将心思放在对产品、技术、组织结构与管理体系的改革与创新，妄图短时间内取得跨越性的成绩。在如今越来越成熟的市场上，这样的模式已经越来越困难。品牌建设是一项牵一发而动全身的系统工程，远远不是一两句口号、一套识别系统那么简单。品牌背后强大的品质、技术、管理等方面的基因，正是许多本土企业最为缺乏的软肋。五、品牌运营竞合策略在如今越来越强调合作共赢、优势互补的和谐竞争呼声下，企业之间并不存在非要对手置于死地而后快的必要。何况，没有对手的企业是孤独的，也是不可能按照企业预定目标实现企业利润最大化的，军事学家克劳塞维斯说过这样一句话：除了把对方打倒之外，让对方服从我们的方法还有两个：一是对方认为胜算的可能不大；二是获胜的代价过高，对方就会和我们讲和，服从我们的标准。没有了竞争对手，也就意味着企业没有可以发现自己弱势和瑕疵的镜子，也就失去了继续创新与变革的动力。市场不是因为一家企业的存在而称为市场的，必然是共同合作共赢、共同发展壮大之后形成的。有竞争、有追赶、有提升的竞争态度远比打压、排挤、贬低的恶性、恶意竞争要良性，更有利于企业的发展。在今天的竞争日益激烈的市场环境下，品牌是不可或缺的。我们经过了很长的时间才意识到品牌的重要性，但是我们要真正认识到品牌的价值，认识到品牌的竞争，不要落入到一个低水平的品牌竞争关系当中，重新陷入到以往在产品竞争所面临过的诸多问题。倘若我们能够意识到这一点，真正从自身出发，打造好自己的品牌，而不是将品牌简单理解为一个产品，一个广告，一个市场，意识到品牌不单纯是一个商标，它更是一个立体的系统。打造出真正具有时代特征的，又充满个性的品牌，那么在这个什么都会同质化竞争的时代，必定能够打好品牌竞争这场战争。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 第三节品牌竞争力评价的研究综述品牌是产品的灵魂，产品是品牌的载体。品牌是一种资产，是企业通过长期积累而形成的无形资产；品牌是一种工具，是企业占领市场和获取垄断利润的利器；品牌是一种质量承诺，是帮助降低消费者购买风险和节约消费者购买成本的隐含承诺；品牌是一种象征，是企业实力乃至综合国力的象征。国内对品牌的研究始于 20世纪 90年代，起因有三：（1）消费者的品牌意识的增强；（2）中国品牌面临全球性竞争；（3）跨国公司从简单的产品输入逐步变更为凭借资本、技术、品牌优势强力进驻中国市场，把中国带入了品牌竞争的时代。品牌竞争的直接后果是弱肉强食，适者生存。绝大多数的中国企业品牌在这场竞争中还没站稳脚跟就被国外企业绊倒甚至吞噬，但是还有一些企业品牌顽强的、健壮的存活下来并准备着入驻国际市场，如海尔、联想等。竞争的结果会产生品牌竞争力的大小。品牌竞争力是一个企业综合实力的体现，是一个相对宽泛的、难以具体定义的概念。衡量一个企业品牌竞争力的大小，帮助企业认清自己在行业中所处的位置，便于企业制定自己的竞争战略，培育企业的品牌竞争力，就需要建立一套科学的、系统的、通用可行的、具有指导性的品牌竞争力的评价体系框架。一、品牌竞争力的内涵张世贤（1997）认为企业品牌竞争力主要体现在两个方面：市场占有率和超值创立能力，品牌价值是品牌竞争力的具体表现。一个品牌有无竞争力要看它有没有相对优势的市场份额，有没有一定的溢价能力。季六祥（2002）指出：“品牌竞争力广义上涵盖企业、产业、区域、国家或国际诸层面竞争力关于品牌形象的整合与统一；狭义上则指品牌在竞争性市场中所具有的能够持续地比其他品牌更有效地获得市场认同与支持的整体形象特质，是关于企业战略、管理模式、技术路线、企业文化及信息化支持等形象要素的有效整合”。李光斗（2004）将品牌竞争力定义为某品牌较同类产品市场影响力大、占有率高、附加值高、生命周期长的深层次原因，是指企业品牌拥有区别或领先于其他竞争对手的独特能力，能够在市场竞争中显示品牌内在的品质、技术、性能和完善服务，可引起消费者的品牌联想并促进其购买行为。许基南认为品牌竞争力是指企业通过对资源的有效配置和使用，使其品牌比竞争对手的品牌更好地满足消费者的需求，从而在扩大市场份额、获取高额利润方面与竞争品牌在市场竞争中产生的比较能力[4]。综上可知，学者定义品牌竞争力的角度、侧重点是不同的。前者从品牌竞争力的外显性指标市场力出发来定义品牌竞争力的内涵，其次从形象力出发来定义，还有从内在属性品牌资产的角度给 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 出定义，最后是从满足消费者需求的角度出发。总而言之，品牌竞争力都是表现为一个企业比其竞争对手拥有更高的资产价值、良好的企业与产品形象、高的市场占有率与市场销售额。二、品牌竞争力的评价指标评价品牌竞争力的指标有很多，有定性与定量、显性指标与隐形指标、直接相关指标与间接相关指标。研究者们都采用多种指标相结合来构建品牌竞争力的评价指标体系。表 1为代表学者从不同层面构建的品牌竞争力评价指标：从表 1中我们可以看出，最初的研究者注重从整个综合层面来衡量企业的品牌竞争力，考虑十分周全，但是该评价体系所包含的指标过于复杂，操作性不强，实践意义不大。后两个学者都是从某一层面来设定品牌竞争力的评价指标，第一个是从品牌资产角度出发，品牌资产是品牌所产生的市场效益，是一项品牌的价值体现，在这个层面构建品牌竞争力的评价指标似乎有点狭隘；第二个是换个角度从顾客价值优势出发来衡量品牌竞争力，这种方式很新颖，具体应用价值有待考证。目前有很多研究都是基于最初的研究者确立的指标体系，结合自己的观点选择适量、恰当的指标构建模型。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 三、品牌竞争力的评价方法目前，学者对品牌竞争力进行评价的方法很多，都是基于多指标进行综合评价。主要从两个步骤入手，首先，通过数理统计的方式得出企业竞争力的综合评价值；然后再根据综合评价值比较企业竞争力的大小。绝大多数研究都是通过专家评分法来选择评价指标，通过基础数据和调查问卷分别获取定量指标与定性指标的得分，通过德尔菲法或随机、熵值法、两两比较法、层次分析法等确定权重。最常用的评价方法有：（1）AH层次分析法。这是一种定性与定量相结合的系统性分析方法，所需定量数据信息较少，但是当我们选取的指标过多时，数据统计量就会很大，而且权重难以确定，特征值和特征向量的精确求法比较复杂；（2）模糊综合评价法。这是一种对模糊的评价对象所蕴含的模糊性信息做出比较科学合理的量化评价，评价结果是一个向量，包含的信息较丰富，但是计算复杂，指标权重的确定主观性较强，而且当指标集较大时，在权向量和为 1的约束下，可能出现权向量与模糊矩阵 R不匹配，导致最终评价有可能失败；（3）因子分析。这种评价方法简化了系统结构，探究了系统的内核；（4）密切值法。这是一种根据评价指标实际值构成最优点和最劣点，求出实际情况的密切值，按密切值的大小排序比较的方法，这种方法运算过程简明直观，评价结果优良，更具客观性，但是运算过程中对不同的评价指标采用等权处理方式会使结果出现偏差，不过这些偏差可以通过改进密切值法来克服；（5）BP神经网络法。这是一种通过仿真实验，对近似的、不确定的、推理不明确、甚至矛盾相关的知识环境进行决策，允许样本有较大的缺损和畸变，避免了复杂的权重设置和层次运算，排除了主观影响和不确定性，这种方法的类型很多，需根据研究对象特点考虑不同模型，最著名的是多层前向网络训练算法，但该算法存在一些缺点，如收敛速度慢、局部极值等，但仍可以通过改进解决这些问题；（6）灰色关联分析法。这是一种对一个系统发展变化态势提供了量化的度量，非常适合动态历程分析，这里的灰色代表信息的不完全，关联分析又克服了回归分析的种种弊病和不足，避免层次分析法等构造判断矩阵的复杂过程和不确定性。学者在研究中，基于不同的侧重点，选取适合自己研究的统计方法来将衡量品牌竞争力的指标予以量化，由于指标设定的不一致及测评方式的多样化，最终获取的衡量品牌竞争力的综合指标也各具特色。但至今为止，还没有一项公认的指标体系，所以还需要我们立足前人的研究，不断进行创新，找到一个科学合理、符合实际、易操作的指标。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 第四章 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略发展趋势与方向对任何经营者而言，当下都充满了机遇，同时也面临很多困难与挑战。互联网等新技术带来了各行各业的革命，为创业创新提供了广阔的空间。但信息爆炸和信息透明化，将原先经营所依仗的 “优势”如地缘优势、信息优势、物流优势、技术垄断优势等消磨殆尽。任何差异化和独有性一旦进入网络经济的海洋，都会被迅速地消化、学习、进化和替代。因此，企业在这种残酷的经营环境中，期望能够向传统经济时代一样，建立起长久牢固的品牌优势变得越来越困难。首先，品牌本身的定义和内涵在新经济时代发生了重大变化，消费者对待品牌的态度和消费方式也随之改变;其次，品牌营销和竞争的手段、工具、层次都与传统经济时代也不可同日而语，企业必须按照网络经济和新媒体的思维逻辑运营品牌;最后，消费者在信息爆炸时代，对品牌的忠诚度也大大降低。如何适应新经济的规律，创新地经营品牌，并努力深刻持久地影响消费者，是每一个企业必须放在战略层面问题。第一节我国污水处理行业进入品牌竞争时代随着污水处理的市场运作由产品竞争向市场营销的转变完成，污水处理行业进入品牌竞争时代。而随着我国污水处理产业发展的不断红火以及外资品牌的加紧布局，我国污水处理市场竞争越来越激烈。但不能忽视的是，在国内污水处理行业发展扩张之时，国际上保健型、低糖型、趣味型和生态型等各种类型的污水处理有加快步伐集体进入我国高端污水处理市场之势。与之相比，我国污水处理市场的产品却显得很单一，在国外企业紧逼和国内企业激烈竞争的双重压力之下，我国污水处理行业产品开发阻力重重。国内污水处理企业的竞争主要停留在价格层面上，且对新领域的开发与外资相比明显不够。产品同质化现象严重妨碍了国内污水处理企业与国外品牌的竞争，使其利润远不及国外品牌，国内品牌的主战场也被逼下沉到了二三级市场。值得注意的是，我国污水处理市场具有巨大的发展潜力。国内企业的突围应该重在产品的更新换代上，应不断推出新的产品，不断丰富产品品种。我国污水处理行业面临小产品、大市场的需求格局，污水处理生产企业正处于结构调整、产品更新、优胜劣汰、企业重组的阶段。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 目前，我国污水处理产业还存在产品类型单一、标识标签模糊、营销模式滞后、产品高度同质化等一系列问题。业内人士称，污水处理产业的发展需实现“五化”，即品种类型多元化、营销模式精细化、销售渠道多元化、标识标签标准化、包装形式个性化。第二节新经济时代的品牌内涵与消费规律品牌是消费者对产品及产品系列、服务的认知和评价，进而延展到对企业和企业文化的理解和评价。当消费者想起某一品牌时，会与价值、消费人群、价格、品质、时尚、文化等元素联想在一起。品牌的创建和开发，是基于这些元素进行的一系列生产服务和市场活动，最终凝结成的一种感知、理解、认同，最终通过这些感觉表现出对品牌的忠诚度。品牌符号本身属于有形资产，而品牌价值和影响力属于无形资产。在“互联网+”和新媒体为核心的新经济时代，品牌塑造和开发拥有丰富的新供给和无限的可能，即使再小的个体都能够拥有自己的品牌。同时，品牌的形式也不拘泥于商标或依附于有形的产品和服务。在新经济时代，品牌应被重新定义。品牌是维系企业与用户、产品与用户关系的纽带，而在新经济时代，这些关系统统被重构。互联网提供了全新的生活方式和交易方式。一是消费的民主化，个性化的消费主张被尊重、集群化并流行化。消费的民主化体现在新生代身上最为明显，企业不仅仅是到了品牌更新的时代，而是要去迎合各种消费潮流。二是连接成为品牌开发的关键。互联网经济下，企业与用户之间、用户与用户之间、产品与用户之间能够全天候多渠道地连接，谁能持续保持与用户的连接，谁就更容易被用户记住。互联网为所有厂家连接消费者的机会，自媒体为想要表现自己的品牌创造者创造了条件，但如何用好连接和自媒体，并且在千军万马中异军突起，需要对新经济规律的充分掌握和适应新经济的“生存技能”。新经济时代的品牌消费也发生了巨变，在物质极度丰富和高度同质化的情况下，对消费者而言，产品和服务本身的使用价值已差别不大，如各种手机品牌之间的功能差异很小。消费者逐渐开始消费附加在产品和服务至上的“精神食粮”，即文化、时尚、情怀、故事。如老罗锤子手机售卖的情怀、小米手机售卖的“互动”、华为手机售卖的“自强”等，这些品牌上闪耀的企业精神和企业家精神的光芒，获得了消费者的认同、追捧甚至崇拜。而在新经济下，更多的品牌因为故事、个性、另类应用而走俏。例如，PAPI酱、小牛电动、微信红包等，以非常规的方式集中击中消费者的某些消费欲望信息，或好奇、或刺激、或贪玩。第三节新经济时代的企业品牌竞争困境新经济时代给所有品牌经营者带来了一个焦虑、不知所措并且非常矛盾的环境，品牌建设的理 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 论根基和逻辑，与新经济下的品牌消费心理和行为产生了很大的冲突。品牌经营代表着传统的商业逻辑，做好产品和服务，让消费者在消费产品和服务的过程中获得好的体验。而民主化的消费是基于平台化、网络化的连接和传播，在产品和服务功能价值上满足消费者的需求外，还要更多地满足消费者精神层面的需求。没有一款产品和品牌是不可替代的，品牌的定位和竞争优势在什么地方，是品牌经营必须时刻清醒认识的，这一点在新经济时代尤为重要。品牌必须与消费者建立起感情的纽带，而这种感情不是单方面的对企业文化和企业理念的传达，必须是与每一个消费者自身工作生活、梦想追求相匹配的，能够达到精神和心理上的印证。也就是说，品牌作为产品和服务的索引功能是必备的，此外品牌还应成为消费者心灵上的依托。正因为如此，新经济环境下品牌竞争面临着一些困境。一、品牌定位和定型难度大大提高在消费民主化之前，消费者的消费需求和欲望都被压制在产品和服务的使用价值层面，不同产品和服务的差异也主要体现在品质和消费过程体验的不同。而在新经济下，消费不仅仅是为了获取产品和服务，而更多心理层面欲望在消费过程中被满足和释放，而这些心理层面的欲望与产品和服务本身很有可能不是强关联的。同时，企业也无法从收入、地理位置、年龄等客观因子中分析和总结消费者的心理需求。例如，智能家居产品从价格和应用场景看，都是适合具有一定经济实力，具有品质较高自有住所的消费者，但从实际网络购物记录中可以找到很多低收入和蜗居的消费者的体验。因此，从传统的品牌定位逻辑思考新经济时代的消费行为，会出现很大的偏差。此外，品牌的定型更加困难，消费潮流的瞬息万变迫使品牌在形象、活动中都需要适应变化，推陈出新，否则很容易被列入“古板”“守旧”的行列。但在信息爆炸和品牌爆炸的时代，缺乏稳定形象的品牌又很难在“乱流”中留下可延续的烙印。因此，企业的品牌定位和定型在矛盾之中寻找相对的稳定，并在与时俱进中实现动态平衡。二、品牌的生命周期缩短与品牌的急速爆发并存新经济让品牌塑造和传播十分容易，任何组织和个体都可以利用各种各样的要素，或是有型的产品和服务，或是无形的故事和观点，通过新媒体的手段迅速传播。任何品牌在这样容易被模仿、侵蚀、颠覆的环境下，都不敢说能够长盛不衰。后期是在资本和社交网络的推动下，任何颠覆者都能够实实在在地快速创造全新的品牌，提供更能够满足消费的产品和服务，因此品牌的生命周期大大缩短。但也正因为新经济的优势，任何新品牌或传统品牌，在策划或偶然的“机缘”下，能够快速地爆发，并且一发不可收拾。例如，共享单车品牌以一种匪夷所思的速度爆发起来，发展速度远远超过了阿里、腾讯等巨头。但也有可能随着竞争者的加入和新模式的出现会快速萎缩。在新经济时代，品牌的短周期和刺激的爆发机缘，困扰着品牌经营者，厚积薄发未必能带来“开花结果”，而“投机取巧”却很可能“一飞冲天”。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 三、品牌的成长更加艰辛传统经济中的品牌是经历时间考验的长久形象强化和信任积累，百年老店意味着金字招牌和消费者高度的忠诚。在新经济下品牌如潮水一般，不断地冲刷消费者的粘性，最终让品牌关系变得脆弱和苍白。品牌建立起牢固的关系和广泛的影响力，需要持久的产品和服务竞争力，需要强大的资本抵御技术进步和颠覆者的进攻，需要正确的经营持续为消费者带来精神消费体验。因此，一旦某一个品牌建立了一定的基础，就会不断地通过生态化和平台化强化优势，而对小品牌而言，已有依附于大平台和大生态，面临着随时被替代的风险。概括而言，新经济时代的品牌经营和竞争，完全有别于传统经济时代。从品牌的定位和定型、品牌的资本运作、品牌的更新换代，都需要基于新经济环境，以互联网和新媒体的思维，将品牌塑造和推广融入经营的每一个环节中。第四节品牌竞争困境下的企业品牌策略从对新经济品牌竞争困境的分析可看出，企业对品牌、产品和服务的宣传推广，需要按照互联网和新媒体的行为方式和思维逻辑来执行。因此，企业的品牌无论从内容、形式、频率、渠道、效果等各个要素，都应进行重构。一、企业品牌的形式是灵活和充满创意的在新经济时代，品牌已发展充满想象和匪夷所思的形式层出不穷，最终目的是能够在品牌海洋中，让消费者舒服而又自然地欣赏，并且认为品牌很有内涵。 1.企业必须彻底抛弃将品牌作为宣传产品和服务的工具的传统观念在信息爆炸时代，任何单纯宣扬产品性能和服务品质的品牌，都会引起消费者的反感。 2.万物皆为品牌媒介尽管这种观念有些夸张，但也基本符合新经济时代的特征，品牌可以融入万物中，如事件、个人、新闻、活动等，任何可以暴露在公众视野中的实物，都可以作为品牌的媒介。而效果如何则取决于品牌营销内容和媒介的关系是否融洽，并且还必须原创。例如，顺丰速运的老板为被打的快递员出头，是一次成功的、无形的正面品牌，而后面企业的效仿，那么久对消费者丝毫没有趣味和被打动，还会被消费者当作赤裸裸的“营销”。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 二、挖掘企业精神和企业文化的品牌价值，并巧妙地融入品牌宣传中随着产品和服务的竞争白热化，产品和服务差异给品牌带来的增值已不具有持久力，而企业的精神和文化对消费者的影响则越来越明显。在品牌竞争中，企业通过互联网和新媒体走入每一个消费者的日常工作和生活，企业整体、企业家、员工的活动、言论成为消费者传播和消费的“食粮”。企业文化和企业精神对消费者的生活习惯、价值追求和理想都有着显性的影响。因此，企业应更加重视企业文化和企业精神的建设，塑造更具“气质”的企业形象。企业、企业家及所有员工应成为品牌建设者，以开放的姿态通过网络展现风采，从而引导消费者认同和追随企业的理念和精神。最终达到推销产品和服务、巩固品牌竞争力的目标。挖掘企业精神和企业文化的价值，对传统企业而言尤为重要。传统企业品牌在消费者成长过程中留下了美好的印象，多年的积累也拥有了客户关系，但同时传统企业又逐渐与时代脱节，失去新环境下的竞争能力。因此，传统企业必须加快步伐，积极开放地学习和应用新经济技术和模式，挖掘自身优势，开辟新的空间。三、学会资本运作和战略合作，不能拘泥于现有资源进行纯粹的品牌营销企业一味地通过自身力量，立足于内部资源包括产品和服务、企业精神和理念等进行品牌推广，不符合新经济品牌竞争困境下的竞争策略。品牌竞争困境中，品牌被颠覆的风险很大、时间很短，不允许企业过于“内敛”和“厚积薄发”。企业必须抓住短暂的发展实际，通过资本运作或企业之间的合作，将竞争优势迅速扩大和巩固，为自身争取更大的调整空间。例如，阿里、华为、百度等都时刻在寻求新的品牌竞争优势，不断通过合并、战略合作等方式巩固品牌优势，中小企业更应如此。新经济环境下，爆炸式发展已不完全是“虚胖”的代名词，消费者对品牌的快速扩展已有了理性认识和包容的心态。企业品牌宣传的内容，不仅仅是目前已具备的产品、服务和企业文化，还同样要宣传企业的发展动力和发展潜力。在技术大变革的时代，消费心理和行为会被潮流所左右，并且消费环境也会随着代际变化发生根本转变。但同时，消费过程中蕴含的本质规律，如需求层次等是不会改变的。在任何时代，人的需求本性不会发生变化，只是实现的形式不同。因此，企业只要一切围绕消费者为中心，做好产品和服务，并能够跟上市场的变化，就能够在自身定位的领域内获得属于自己的忠实消费者。企业品牌宣传必须以人为本，真诚而坦然。当然，在激烈的市场竞争中，企业所有者和管理者必须与时俱进，在新技术和新模式的应用上判断准确。并且在人力资源、资本运作、销售策略等方面都必须能够有效提升竞争优势。任何一环或部门出现差错，都有可能成为竞争对手击败自己的突破口。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 第五章 2021-2025 年中国污水处理企业品牌竞争战略探讨与建议第一节 2021-2025 年中国污水处理企业品牌竞争战略探讨一、确立明确的品牌战略品牌战略是市场经济中竞争的产物，它属于企业的职能支持战略，是根据企业的战略与经营战略而制定的，主要是为了很好服务于企业战略与经营战略，它是企业在发展过程中具有独特竞争力所具备的主要能力。企业树立正确品牌意识，深刻认识品牌建设对企业发展的意义。真正树立起品牌经营理念，着力提高品牌竞争力，基于明确的品牌目标制定适合本企业发展的品牌战略，并加强管理。企业在品牌建设中要注重培养企业员工的素质和增强团队精神，促使他们能够不断地探索创新，努力打造 “拳头产品”，并加强产品质量管理，从而提高品牌竞争力，促进企业长期和谐健康地发展。二、实施“双轮驱动”，增强品牌竞争力只有质量提升和技术创新的“双轮驱动”，我国企业才能真正实现又大又强，才能有效地提升品牌竞争力，品牌的基石就是坚固的质量并且需要具备先进的技术。质量是企业的生命，获得客户信赖的基础。企业应瞄准国际先进水平，严格控制并不断提升产品质量，改善供给、扩大需求，以此赢得良好信誉，提升企业品牌形象和国际竞争力，促进行业迈向中高端。而自主创新是行业健康持续发展的不竭动力，离开了创新，品牌就会失去对外界的吸引力。企业应关注产学研结合和高新技术产业的发展，提高创新驱动力，加大自主创新投入，突破技术难关，不断提高企业的研发水平，大力发展高端科技，推动企业打造自有品牌，进而提升品牌竞争力。三、提升服务水平，增加产品的附加值服务是品牌构成中不可或缺的重要组成部分。基于行业品牌的特点，其自身的竞争力主要靠产品质量的优质性和技术的领先性，其次还靠附加值的塑造，即客户服务的周全性和客户资源的牢固性。因此，发展行业业，必须要提高产品附加值，提升高质量“产品+服务”的供给能力，更好地满足市场需求，由生产制造商转型成服务商、成套商、系统解决方案提供商。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 四、差异化定位，塑造与众不同的品牌形象企业若要提升品牌竞争力，就必须注重差异化的定位与市场策略，塑造与众不同的品牌个性和品牌形象，形成竞争对手不能模仿和复制的竞争优势。品牌定位是品牌建设的首要环节，企业要基于目前发展状况实事求是地、科学地确定适合自身的品牌定位，促进企业与企业文化、企业品牌更好地结合，逐步培养市场对品牌的偏好，从而不断提高客户的品牌忠诚度，进而提升品牌竞争力。五、加强品牌传播创新，提升品牌价值由于目前品牌的传播环境已发生了根本性的变化，客户接收的信息显现出碎片化、多元化、快餐化和互动性等特征，企业需摒弃原有的思维模式，注重并加强品牌传播创新。在这样的传播环境下，传统的广告、促销、人员推销等传播方式已经很难与客户达到共鸣，因此必须学会利用新媒体、新技术和新渠道与客户进行深度互动交流，重视客户体验，增强其参与感和成就感，从而赢得客户的认可和支持，提升品牌价值。六、创新与营销提升品牌竞争力目前，企业的竞争已经由简单的产品和价格竞争转变为创新和营销竞争。在此形势下，企业只有先人一步，把握和激发消费者的细分需求，并通过有针对性的营销渠道与消费者有效互动，才能形成品牌优势。挖掘消费场景、创造新需求是产品营销的另一个机会。无论是利用消费者春节走亲访友送礼的需求，抑或是创造新兴消费场景，均是品牌顺应新的消费趋势，也是创造高回报率营销场景的机会。把握目标精选营销渠道在营销方式复杂多样且优势各异的当下，选择合适的媒介对于提升营销投资回报率至关重要。不论综艺冠名还是影视剧植入，选择不同平台精准触达品牌的目标观众群体十分必要。同时，不同的营销方式对于品牌的传播能力和实现途径也大相径庭。各行业品牌需要根据自身品牌或者产品诉求，选择相应的传播渠道。例如，综艺节目在品牌营销效果上的特点是传播持续时间相对较长，搜索峰值与节目播出频率吻合，但总体搜索量峰值相对较低。根据百度指数，某品牌真人秀赞助期间百度搜索指数每 7天达到一个峰值，平均持续 90天，平均增幅达到 29%。相比综艺节目营销渠道，影视剧植入营销效果持续时间短，但搜索量增幅极大。某品牌影视剧赞助期间百度搜索指数平均持续 40天，平均增幅达到了 385%。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 在赛事赞助方面，行业品牌可通过巧用 IP与特定消费群体互动，引爆关注热度。需要注意的是，如果品牌商所赞助的参赛队伍成绩不佳，该品牌往往会损失部分搜索热度。明星效应与热点事件是行业的另一主要营销方式，选对话题与内容至关重要。各大品牌商对节庆的利用主要有两种策略，一种是利用诸如春节这种消费者有极高参与度的节日，全渠道全媒介扩大影响力；另一种是创造传播度高的热点事件，加上网络红人效益，引发流量爆点。七、实施品牌延伸战略品牌延伸战略主要指的是企业将一款具有市场影响力的成功品牌使用到与原产品完全不相同的产品之中。随着市场竞争日益激烈，企业要想推出新的产品、创立新的品牌，并且还要在消费者的心中占有一定分量，通常会使企业付出很高的代价以及承担巨大的风险。如果在成功品牌的基础上推出新的产品，采用品牌延伸策略不但可以将企业的促销成本费用降低，同时还能将新产品进入市场的成功率大大提高。创造品牌延伸战略过程中，应培养一批专业的商业企业员工队伍，如果要想创建名牌产品、名牌服务，就必须要有专业的员工队伍。在培养专业的员工时，应从员工的智力、道德情操、行为规范等各个环节进行分析。企业管理层应注重创建商业品牌战略，培养一批综合素质良好的决策者队伍。因为企业的领导者在企业生产经营中占有主导地位，他们是能给予员工精神鼓舞的人，是领导产品向着正确方向发展的人，所以说企业领导者是品牌战略的指挥者和推动者。任何一个企业要想取得成功，与企业的领导是分不开的，因为企业所制定的政策、方针都要通过领导者的决策才可以真正实行。另外，创建商业品牌战略，必须从良好的服务中进一步的提升。当前，由于市场环境对企业品牌的培育及提升有着一定的影响，因此，市场经济体制还需要不断的整顿，使其有条理、达到规范标准，目前企业的经营方式还没有形成统一的模式，仍然以传统的经营管理理念为主，我们应该将这一理念进行转变，利用其具有的独特优势将自身潜在的能力充分发挥，通过良好的服务手段来提高企业在社会中的影响力。商业企业和工业企业之间存在的共同点就是直接的和顾客接触、直接的为顾客服务。第二节污水处理行业实施企业品牌竞争战略的措施 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 一、时机把控时机是成功的第一要素。如果迷你裙在 20年前进入中国市场，肯定不能赚钱，因为当时没有人敢穿；如果 20年前在内地经营珠宝店也不能赚钱，因为当时的人们还没有购买力，而现在珠宝市场是越来越红火。可见，企业只有在恰当的时间做正确的事才能赚到钱。脑白金，在保健品行业日薄西山的时候才进入市场，通过将脑白金塑造成礼品，获得了空前成功；史玉柱在网络游戏竞争白热化的时候，才撒马进来，因为他又发现了新的掘金机会。可知，没有不赚钱的行业，只有不会赚钱的企业。许多行业的领军企业都是抓住机会，快速发展，其成长的速度是成倍飙升的。机会很快就会过去，如果不能把握好，一旦错过，不能重来。现在中国家纺市场可以说机会遍地，但是因为大多数企业还是处于产品运营阶段，眼光和思路并没有完全打开，整个行业发展速度虽然相对已经很快，每年以 67%的速度发展，但是，大多企业的绝对发展速度还是太慢了，看看蒙牛，几年的功夫扩张了上千倍。二、战略突破整个市场行业正迎来新的发展时段，与之不匹配的是大多数企业家的战略思维能力还差很远，企业发展战略还处于模糊不清的阶段。不从思维模式上转变，不从战略高度检视自己的发展路径，埋头干活的产品运营模式将成为制约家纺企业、乃至整个行业实现突破的最大智障。在这个一切成功的要素已经具备的今天，没有必要去重复别人并不成功的老路，即使曾经有过一时、一定的成就，但在这个变化速度奇快，只有能够对环境变化快速反应、能够“随变”的企业才能持续发展。“适者生存，优胜劣汰”的自然规律，每天都在检视着我们，你看到了吗？看到了，主动应变还是被动等待？战略就是选择，战略也是道，道可道，非常道。每个行业都是在螺旋中曲折前行的，家纺企业现在就处于又一个向上的螺旋中，这个拐点对所有的家纺企业提出了挑战，要么，主动变革，打破常规，创新开拓，奋力上行；要么，在离心力的驱动下，逐步被淘汰出局。市场是残酷的，也是温柔的。对自己残酷一点，市场就会对自己温柔甜蜜一点。过往无数行业、无数明星企业的发展史告诉我们，只有有梦想，有眼光，有化梦想为现实的非凡企业才能度过一道道坎，求得正果；更多的企业，或者二三年，或者五六年，将分阶段被淘汰出局。三、结构突围 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 现在大多数企业都在产品上下功夫，比功能，比品种，比款式，比材料，有眼光的则开始打造品牌，可是多是摆设而已，品牌带来的增值空间少之又少，为什么？为做品牌而做品牌，做品牌的目的就是提升知名度，却不知品牌的最大资产是什么？以罗莱家纺为例。罗莱家纺能够在家纺行业后来居上、后发先至，是因为其看到、并且抓住了一系列的结构性机会。在其他家纺企业还在专注于产品质量、生产技术的时候，罗莱家纺早已转向时尚化、艺术化、个性化、多元化产品的设计、研发阶段；在整个家纺行业品牌意识淡漠的时候，罗莱率先引入专业品牌咨询机构打造品牌；在大多数企业还没有开打广告的时候，罗莱率先发力打广告，并且大手笔投资启用明星形象代言人，因为是行业第一家，噪音干扰很少，能够轻松进入、并且占领消费者的心智，同时也树立起行业领袖的至尊地位；在其他企业还在一心一意打造单一品牌的时候，罗莱已经具有前瞻性地洞彻内里乾坤，开始购并、代理国际大牌，形成极有竞争力的品牌体系；在大多数家纺企业还困守在批发市场、商超的时候，当深圳的富安娜还在将专卖店当作区域性的营销战术操作的时候，罗莱家纺已经构建了自己独有的多元化的专卖店连锁加盟体系，并且上升到了公司重大发展战略的高度，全力贯彻，并将区域市场的成功运营模式迅速复制到全国各地。不是罗莱做的好，不是强与弱的对比，而是有与无的对比；不一定强，但是有总比没有强，也就是先行一步的问题。因为当时整个家纺行业的土壤是非常贫瘠的，罗莱只需要加点水，就可以产生很大的起色。现在的土壤已经不同了，加点水起效已经没有那么明显，不是因为你加的水不足，而是因为土壤已经很水了，现在土壤需要的不再是水，而是肥料和养分了，氮磷钾缺一不可，配比也大有学问。四、定势至上企业的真正竞争对手并不是同行，而是自己！当下企业最需要的是定势，确定自己的核心优势，确立自己在消费者脑海里的地位，聚焦和借势是中小企业快速腾飞的关键。企业的大小之分是相对的，强弱之别才是绝对的。没有核心优势的大企业，很快就可能灭失；而有核心优势的小企业却如金豆子一样，任凭市场腥风血雨地摧残，依然蒸蒸日上，充满生机和活力，总有一天会登上龙位；就如蒙牛一样，从乳业一千名之后，在短短几年内上升到行业第一品牌就是最好的证明，没有不可能，只要你将自己的核心优势打造出来了，只要你坚持去做自己应该做、能够做到最好的事情，就可以了。看似简单，但做到位确实又不简单。市场导入期，大规模的传播并不能带来大规模的销量，传播的目的不是销量，而是起势，就如蒙牛在发展初期并没有将自己定位在高端，而是在造势上下功夫，想想看，只要你的声音最大，让人感觉你最高大，那不用表明自己最高，消费者已经心知肚明了。过去都讲“人无我有，人有我 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 转”，可是转换是要付出很多转换成本的，更面临转变的不确定风险，“人无我有，人有我喊”是更切合企业实际，也是获利最丰厚的。五、品牌攻略品牌竞争仍然处于粗放型、同质化、低效益阶段，都在忙着请形象代言人，却没有看到整个行业品牌竞胜的关键驱动要素已经发生位移。过去请个形象代言人就算是品牌运作了，现在你要出位，首要的是品牌战略规划，品牌定位、核心价值、表现、传播缺一不可，少一味，品牌力就无法充分发挥出来；其次你还要对品牌进行有效管理，不断夯实品牌基础，如果不能建立品牌价值传递系统，不能将品牌创造的附加值体现在终端形象上，不能传递给消费者，那品牌价值将无法彰显出来，更无法转化为销售力；如果不能建立完善的品牌预警系统，当危机不期而至的时候，多年的心血很容易毁于一旦，这样的实例已经太多了；再者，还需要不断完善品牌架构，形成系统竞争合力。现在很多品牌在走集成品牌运营之路，用国际大牌去占领高端市场，而用自己多年精心培育的本土品牌当作陪衬品和搭头，几乎一致地走中低端路线，如此做的结果就是本土品牌的价值越做越低，最后沦为奴隶。如果有一家企业率先用国际大牌来进击低端市场，将对走低端路线的本土品牌产生深层次的冲击，有时，并不需要动很多细节，只需要对品牌架构进行重构，就有可能牵一发动全身，再现蝴蝶效应，引发整个行业的竞争格局发生巨大变化。在企业普遍实力还不强的时候，先打造区域强势品牌，后向全国性强势大品牌转化，更稳健一些。随着人们出游的频率和人员流动的提高，区域强势大品牌的辐射效应正逐步显现出来，当然，要选好适合自己生存发展的区域市场，一是辐射力强，譬如郑州市场，之所以成为兵家必争之地，就是因为其辐射力强；二是该区域市场可以为该品类带来稳定的现金流，譬如，王老吉之所以能快速走向全国市场，与其在区域市场的强势运作不无关系，本来凉茶在那里已经成为人们的习惯，区域小，容量大；在全国啤酒市场版图上，珠江啤酒无疑是一颗耀眼的明珠，与广州市场的高利润哺育关系甚大！六、快速销售个性化、情趣化智能化、定制化正成为行业发展的主流趋势，小批量、多品种、特色化将成为企业下一步产品研发的大方向。现实是国内的产品在产品方面的创新还很有限，无非是多几个颜色、花型、款式、造型，新品类的开发很少，在同一层面上展开激烈的价格对抗，也就不足为奇了。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 思路决定出路。将耐用品当作快销品来出售，并非不可能，已经有无数的案例为证。手机原来只有老板和暴发户才能买得起，属于高档耐用品，现在却成了每个人都买得起、经常更换的时尚产品。家电原来高贵地摆在百货店，销售速度很慢，随着国美、苏宁等家电连锁店对渠道模式的创新，家电也可以象快销品一样集中、快速销售了。那么，如何快速提升销量？聚焦有特色的单品，就像联邦集团在家居行业的发展模式，用一把联邦椅打遍天下，创造了中国家纺史上少有的单一产品大范围覆盖全国市场、畅销不衰的奇迹。在产品生命周期动辄以月、半年计的今天，联邦椅的空前成功对企业具有极具价值的借鉴意义。七、终端竞胜现在，众多企业开始走终端品牌之路，但其对终端的理解还是限于“店”的“硬观念”，在模仿其他行业的终端运作模式，集中在商超专区、店中店、专营店等常规终端竞争，投入大额资金，销售量却很小，投入产出比严重失衡，食之无味，弃之可惜。实际上，特殊渠道里潜藏着更多的价值，是企业谋取超额利润的重要来源之一。妙士乳业避开商超主流渠道，在餐饮终端获取了高额利润。王老吉通过与火锅店、西式快餐店的嫁接，从一个区域老品牌快速成长为全国知名品牌。奶粉是乳业竞争的一个大品类，国际名牌奶粉品牌将主要精力放在了医疗渠道，获取了远远高于一般商超的厚利。八、价值创新如果你问一家家纺企业在卖什么，他会笑你神经病，这还用说，自然卖毛巾、枕头、被褥了；如果你拿同样的问题去问麦当劳，麦当劳叔叔会告诉你，他不卖汉堡包，他卖的是快乐，还卖房地产。脑白金好像很少说自己能够解决失眠问题，而是不断提醒人们送礼的时候要记得它。如果你去问中国新首富“国美”的致富秘诀，他会告诉你，他不是卖家电的，他是在玩资本游戏；如果你去问世界首富“微软”的致富秘诀，他会告诉你，思考致富，而不是勤劳致富。实际上，许多企业并不知道应该卖什么，更不知道应该怎么卖。消费是需要引导的，仅仅“满足需求”已经过时了，深刻洞察消费者的潜在需求，将被动消费转化为主动消费才是解决问题的根本。国外有一家玩具厂长年聘用一群儿童提供新玩具设计创意，为的就是达到消费者开发自己想要的产品的目的，而不是凭主观臆测开发所谓的好产品再向外推销。人们只会看到他们想看的东西，对自己参与开发的产品更容易接受。一个简单的道理，第一次学习做饭的，做的再难吃，也会觉得特别开心，仍然吃得津津有味，因为，那是他自己的劳动成果，其中有他的劳动。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 企业存在的唯一目的就是创造顾客。如何创造？想消费者所想，见人所未见，提前主动满足消费者的梦想，而不是仅限于满足消费者当下的需求。现在，一提到利润，许多企业就叫苦，因为同质竞争的结果就是大家都不赚钱，在各行各业都存在这样的恶性竞争，企业更是如此。解决思路只有一个，用价值战代替价格战。现在的众多企业缺乏多元价值创新理念；没有价值的提升，只好走上价格战的擂台打斗。九、模式倍增营销模式创新为什么如此重要？因为营销模式的创新直接决定了一个行业的发展速度和规模。这几年，其他行业通过营销模式创新获得非凡成功的例证越来越多。小肥羊在短短六年内就席卷全国的奥秘何在？因为他们打破常规，开创了新的营销模式，将延续了千百年的蘸着小料涮羊肉食法，改革为“不蘸小料涮羊肉”的新食法。锅底料采用几十种上乘滋补调味品；羊肉精选来自纯天然、无污染的锡林郭勒大草原六月龄“乌珠穆沁羊” ；二者珠联璧合，形成了“肉品鲜嫩、香辣适口、回味悠长，久涮汤不淡、肉不老”，具有浓厚的蒙古民族餐饮文化特色的“小肥羊涮羊肉”火锅连锁营销模式。没有好的营销模式的支持，企业不过是转移了库存而已，只有希望、没有利润，经销商是玩不起、等不急的。是否有一套可快速复制的盈利模式，而不是招商模式，才是快速胜出的绝对力量。在为许多企业提供咨询服务的时候，一般都会为其增设一个专门巡查市场的模式总经理，类似过去的“钦差大臣”，其最大的职责就是调查、研究市场信息，将各分公司、各终端、主要竞争品牌、乃至跨行业成功品牌的有效盈利模式总结提炼出来，转化、复制到更多区域，从而实现倍增效应。也许现在有些家纺企业的终端数量还很少，当其从 1个变成 10个的时候，并不惹人眼，但是当其从 10个一下子变成 100个，而后迅速化为 1000个的时候，就让人看不懂了。麦当劳用了十三年的时间集成了一套盈利模式，在一年后增长了一千倍；刻一千个章很累（而且慢），复印一千个章很快（一点不累），这就是模式倍增的真谛！十、系统整合现代社会的财富概念正在悄悄发生改变，一个人是否富有的标志不再是银行里有多少存款，而是你能够调动多少资源为你所用。这也是“富不过三代”的最大原因，只有“鱼”，不会“渔”，总有坐吃山空的一天。 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 现在大多数企业面临的问题，不是没有资源，而是没有将资源进行最大化运营的思路和方法，资源的运用远胜过资源的拥有。过去，在行业发展初期，比的是胆量，谁能筹到资金，谁敢做大，谁就能成为大赢家，现在的许多企业都是这样抓住机会快速发现起来的；但随着竞争的加剧，游戏规则已经完全改变，现在比得更多的是企业对资源的整合、运用能力，不单是资本运营，购并几个企业，增加一些产能，更重要的是如何实现现有资源的最大化运营。看看近年来的许多创富传奇基本都是按照这样的套路在走，盛大籍以发家的传奇游戏，在韩国已经成功运营多年，陈天桥不过是将成功的模式拿来，加上自己强大的终端推广能力而已。分众传媒不过是将美国的楼宇电视传媒模式拿到中国市场上来，有效整合罢了。湖南卫视整合众多资源创造的“超级女生”传奇，其原型来自于美国，也是个舶来品。家纺企业要实现快速突破，学会对企业内外部资源的系统整合、有效运营，可以大幅降低经营成本，快速提升综合盈利能力，达到事半功倍的效能。第三节塑造品牌文化以提升品牌竞争力一、塑造个性而独特的品牌文化个性而独特的品牌文化是消费者区别同类产品，形成心理认同的重要特征。“尤其在竞争激烈的今天，不同品牌的同类产品之间的差异缩小，要让消费者在众多的品牌中在心理上能鲜明地识别一个品牌，有效的方法是让品牌具有独特的文化。”只有品牌文化与众不同、富有特色，才便于消费者识别，有利于品牌竞争。要想打造品牌的强大竞争力，必须使品牌独具个性。独特的品牌文化能够显示该品牌与其他品牌同类产品的不同之处，使其在消费者心中形成无可替代的地位，具有强大的品牌竞争力。通用前 CEO杰克韦尔奇说：“没有差异化是品牌最大的危害。”要让一个品牌真正活起来，能够和消费者进行情感沟通。就要赋予品牌一定的文化个性，从而使品牌具有一定的精神和灵魂。畅销海内外的香港念慈庵川贝枇杷止咳膏就是一个典范。念慈庵的设计采用以红、黄为主色调的中华民族传统风格，增强产品具有的古方秘药色彩，同时将创始人救母治病的故事进行美德宣传，折射出品牌背后中国传统文化宣扬的真、善、美文化底蕴，消费者在选择购买念慈庵首先便能感受到品牌的文化魅力。而其他一些世界著名品牌，如日本的松下、芬兰的诺基亚、韩国的三星，无不体现着独特的、具有个性的文化。二、以民族文化丰富品牌底蕴，同时注重与东道国文化相融合不同的国家、不同的民族有各自不同的文化，而民族文化是一切品牌文化的根基和来源。比如 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 “麦当劳”、“肯德基”代表着快节奏生活方式的美国文化，“松下”、“索尼”代表着精湛、严密的日本文化，“同仁堂”、“全聚德”代表着诚信、友爱的中国文化。每个民族都有自己的独特文化传统和风俗习惯，这种文化和风俗对于其他民族而言则充满新鲜感和异国情调，因此品牌文化的民族色彩越浓，便越能吸引追求新鲜感、异国情调的消费者。Levi‘s植根于早年粗犷的美国西部生活，Levi’s牛仔是自由和个性的体现，同时也是最为经典的牛仔品牌。对外国人来说，Levi‘s 就是美国文化的代表，穿 Levi’s牛仔裤有一种异国情调。对于品牌而言，如果其民族特色能与东道国传统文化、风俗习惯、价值观相融合，则能更好地赢得消费者的青睐。因为，“消费者最熟悉的莫过于自己的民族文化，若品牌的文化传递中能体现东道国的传统文化、风俗习惯、价值观，他们将更容易接受该品牌。”美国知名品牌“Revlon”化妆品进入中国市场，借用我国著名诗人李白的诗句“云想衣裳花想容，春风扶槛露华浓”，将 “Revlon”中国化为“露华浓”，将其与杨玉环的国色天香相提并论，中国女性对“露华浓”倍加青睐也就不足为奇了。品牌文化是世界的，但更是民族的，越是民族的品牌文化越具有竞争力。因此，中国企业的品牌文化建设中应该更多地吸收中华民族传统文化的精华，凸现民族文化的品牌理念：同时在品牌国际化过程中注重文化的本土化，与东道国的本土文化相融合，以提高我国企业的品牌竞争力。三、品牌文化要注重消费者心理体验，与消费者产生共鸣当然，不同的企业有不同的文化特征，不同的品牌也有不同的文化个性，不同的目标顾客还有各自不同的文化概念和审美标准，因此，只有得到消费者最大认同的品牌文化才能提高品牌的竞争力。而且，在产品多得令人眼花缭乱。且同质化趋势日渐明显的激烈市场竞争中，单纯的利益需求不足以打动消费者的心，只有准确把握目标消费者的消费观念和心理需要，使品牌始终与目标消费群体保持亲密的接触并产生共鸣，才能赢得市场以形成竞争力量。品牌的竞争力就建立在消费者的这种文化品位认同满足的基础上。人们需要在消费的同时带来一种情绪体验，一种可感知、可体验的整体环境，一种可以在消费的整个过程中带来满足的消费过程。孔府家酒是此方面的成功者。按中国的传统风俗，喜庆的日子必定会合家欢聚一堂吃团圆饭，而饭桌上有一种不可或缺的东西——酒。“孔府家酒”正是牢牢把握这一点，将自身定位于“家酒”，引起消费者关于此方面的认同感。“爱我，就请我吃哈根达斯吧”，这句温馨的广告语，甜醉了不计其数的中国新生代年轻人。由于被赋予爱和浪漫的内涵，一般的哈根达斯冰激凌球要卖到几十元，而更多品种的价位在百元以上。哈根达斯也因此被称为冰激凌中的“劳斯莱斯”。四、倡导绿色文化提升品牌竞争力随着社会的发展和文明的进步，人们更重视生活的质量。更关心生态、环保，追求绿色产品、 2021-2025 年中国污水处理行业品牌竞争战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、