★机密
山东金瀚控股公司
金瀚置业项目公司
绩效考核指标汇总
（征求意见稿）
北大纵横管理咨询公司
二零零四年六月
山东金瀚控股－金瀚置业项目公司－绩效考核指标汇总
- 2 -
目 录
高管层绩效考核指标 ...........................................................................................................................................................................................................................4
项目公司经理绩效考核指标 .......................................................................................................................................................................................................4
财务预算部绩效考核指标 ...................................................................................................................................................................................................................5
财务预算部财务经理岗绩效考核指标 .......................................................................................................................................................................................5
财务预算部会计岗绩效考核指标 ...............................................................................................................................................................................................7
财务预算部出纳岗绩效考核指标 ...............................................................................................................................................................................................8
财务预算部工程预算岗绩效考核指标 .......................................................................................................................................................................................9
综合事务部绩效考核指标 .................................................................................................................................................................................................................11
综合事务部经理绩效考核指标 .................................................................................................................................................................................................11
行政后勤岗绩效考核指标 .........................................................................................................................................................................................................12
计划与资料管理绩效考核指标 .................................................................................................................................................................................................13
招投标合同管理绩效考核指标 .................................................................................................................................................................................................14
营销管理部绩效考核指标 .................................................................................................................................................................................................................15
营销管理部经理绩效考核指标 .................................................................................................................................................................................................15
销售管理岗绩效考核指标 .........................................................................................................................................................................................................16
物业与客户服务岗绩效考核指标 .............................................................................................................................................................................................17
置业顾问岗绩效考核指标 .........................................................................................................................................................................................................17
工程管理部绩效考核指标 .................................................................................................................................................................................................................19
工程管理部经理绩效考核指标 .................................................................................................................................................................................................19
工程管理岗绩效考核指标 .........................................................................................................................................................................................................20
材料与质量管理岗绩效考核指标 .............................................................................................................................................................................................20
项目设计岗绩效考核指标 .........................................................................................................................................................................................................21
绩效考核指标说明 .............................................................................................................................................................................................................................23
山东金瀚控股－金瀚置业项目公司－绩效考核指标汇总
- 3 -
高管层绩效考核指标
项目公司经理绩效考核指标
编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
1
项目公司整体费用成本的
控制情况
在完成各项任务的基础上，最大限
度的为公司节约成本
定义：每年整体的整体费用不超过
当年计划费用的[ ]%
工作记录 年度
2 公司当年净利润完成情况
保证公司的可持续健康发展
定义：公司的实际净利润不低于目
标值的[ ]%
工作记录 年度
3
各项管理制度的全面性与
可行性
保证各项管理制度的顺利实施
定义：各项管理制度条款出现遗漏
或失误的条数不超过[ ]条；或为[否
决性指标]
工作记录 年度
4
与各专业公司、规划院、设
计院等良好的技术协作关
系的顺畅性
建立公司与专业公司、规划院、设
计院之间顺畅的沟通渠道
定义：由于协调不畅造成公司受到
技术性限制的次数不高于[ ]次；或
为[否决性指标]
工作记录 年度
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- 4 -
5
对项目流程优化管理的有
效性
建立健全公司统一、高效的项目工
作流程
定义：由于工作流程不畅造成重大
工作延误的次数不高于[ ]次；或为
[否决性指标]
工作记录 年度
6
审核计划外销售收入的变
动并及时上报
对计划外销售收入及时上报
定义：未能及时上报销售外的收入
的延误时间不超过[ ]天
工作记录 年度
7
对公司人事问题决策的科
学性
促进公司人事问题的科学决策
定义：对人事问题决策出现较大失
误的的次数不高于[ ]次；或为[否
决性指标]
工作记录 年度
财务预算部绩效考核指标
财务预算部经理岗绩效考核指标
编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
1 融资能力
筹措资金额度的恰当性
定义：实际筹措资金的额度-业务发
展计划或预算需求额不超过（ ）万
元。
资金筹措的及时性：
定义：筹措资金到帐日延迟的天数
（各占 50%）
财务报表、工作记录 年度
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- 5 -
2 部门费用控制
部门费用和预算的差额：
定义：[N2/N1]*100%
N2=费用差额；N1=预算费用
工作记录、管理报表 月度
3 财务报表完成的及时性
财务报表及时完成的情况：
定义：缺少的报表数。
：延迟的天数。（各占 50%）
工作记录 月度
4
财务报表完成的准确性、规
范性
财务报表的准确、规范情况：
定义：出现遗漏、错误、不规范次
数不超过（ ）次
工作记录 月度
5 净利润完成情况
公司的实际净利润和目标值相比较
定义：[（N2-N1）/N1]*100%
N2=实际净利润；N1=目标净利润
财务报表 月度
6 可经营性资产的重大损失
定义：由于本岗位责任带来的重大
损失金额不超过（ ） 万元。
工作记录、审计报告 月度
7 应收款控制情况
超期应收款占所有应收款比率：
定义：[超期应收款/总应收]*100%
财务报表、管理报表 月度
8 重要问题汇报的及时性
定义：重要问题汇报延迟天数不超
过（ ）天
工作记录 月度
9 税务筹划效果
定义：充分利用国家政策享受的税
收优惠数额。
定义：发生税务纠纷，被处罚的次
数。（权重各 50%）
工作记录 月度
11 财务信息有效性、及时性
定义：信息延迟的不超过（ ）天
（权重 30%）
定义：信息出现错误、遗漏及不规
范次数。（权重 70%）
工作记录 月度
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- 6 -
12
公司资产保值增值率完成
情况
公司实际完成资产保值增值率和目
标值相比较：
定义：[（N2-N1）/N1]*100%
N2=实际资产保值增值率；N1=目标
资产保值增值率
财务报表 月度
编号 GS GS 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
13 部门工作计划完成情况
定义：部门计划是否按时完成，计
划执行的效果。
工作计划、工作总结、
通知
月度
14
财务规章制度的规范性和
适用性
财务管理制度是否系统、规范。
定义：财务管理制度的可操作性。
工作计划、工作总结、
通知
年度
15 财务分析质量
对预算执行和经营结果进行分析：
定义：分析结果对决策和经营支持
的效果。
工作记录、工作总结 月度
会计岗绩效考核指标
编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
1
财务报表、管理报表完成的
及时性
财务报表及时完成的情况：
定义：缺少的报表数。
定义：延迟的天数。（各占 50%）
工作记录 月度
2
财务报表、管理报表完成的
准确性、规范性
财务报表的准确、规范情况：
定义：出现遗漏、错误、不规范次
数不超过（ ）次
工作记录 月度
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- 7 -
3 记帐凭证编制的正确性
定义：凭证编制出现错误的次数不
超过（ ）。
工作记录 月度
4
凭证编制和登帐、结帐的及
时性
定义：延迟的天数不超过（ ）次。 工作记录 月度
5 发票开具的准确性 定义：出现错误次数不超过（ ）。 工作记录 月度
6 财务预算准确度
财务预算的准确性：
定义：[（N2-N1）/N1]*100%
N2=实际财务金额 N1 财务预算金
额
财务管理报表 月度
7 现金流预测准确性
财务预测的准确性：
定义：[（N2-N1）/N1]*100%
N2=实际现金流金额
N1 财务预算现金流金额
财务管理报表 月度
8
财务档案资料保管的完整
性
保证文件、资料等档案的完整
定义：文件、资料等档案的缺失件
数不超过[ ]件，或为[否决性指标]
工作记录 月度
编号 GS GS 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
9 公司预算编制质量
公司预算项目的全面性。
定义：预算目标是否有详实的数据
支持。
工作总结、工作记录 年度
出纳岗绩效考核指标
编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
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- 8 -
1 现金收支准确度
现金收支的差错情况：
定义：现金收支差错次数不超过（ ）
次
审计报告、工作记录、
对帐单
月度
2 库存现金保管安全性
定义：差错次数，出现问题隐患次
数不超过（ ）次
工作记录、现金盘点表 月度
3 记账工作及时性
保证记账工作按时完成：
定义：现金、银行日记账日清日结，
各种凭证及时记录，延迟天数不超
过（ ）次
工作记录 月度
4 工资发放工作的准确度
定义：出现差错的次数不超过（ ）
次
工作记录 月度
5 库存现金额度的适当性
定义：超过规定库存现金额的次数
不超过（ ）次
工作记录 月度
6 现金挪用
定义：是否出现挪用现金现象：
为[否决性指标]
工作记录、现金盘点 月度
编号 GS GS 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
7 现金报销工作满意度
现金报销工作服务质量：
定义：报销人是否满意度
工作计划、工作总结、
通知
月度
工程预算岗绩效考核指标
编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
1
施工图预、结、决算的及时
性
定义：延迟天数不超过（ ）天 工作记录、审计报告 月度
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- 9 -
2 施工图预算的准确性
定义：预算金额和实际结算金额差
不超过（ ）万元
工作记录、审计报告 月度
3
工程结算书、决算书的准确
性
定义：结算书、决算书中的错误、
遗漏、不规范不超过（ ）万元
工作记录、审计报告 月度
4
预、结、决算资料整理、归
档的完整性
定义：文件、资料等档案的缺失件
数不超过[ ]件，
工作记录 月度
编号 GS GS 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
5 项目成本控制的有效性
定义：项目成本控制流程是否合理；
项目成本监控是否合理、到位；
项目成本数据/资料统计以及分析
报告是否及时（各占 50%）
工作总结、工作记录 年度
6
掌握工程建筑材料价格情
况
及时掌握建筑材料价格市场行情变
化情况，为决策提供咨询：
定义：及时、准确
工作记录 年度
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- 10 -
综合事务部绩效考核指标
综合事务部经理绩效考核指标
编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
1 部门工作的计划性
保证部门工作的计划性、有序性
定义：上级审核发现所制定计划中
缺失的重要内容不超过[ ]处
工作记录 年度
2 部门预算的控制
在圆满完成任务的基础上为集团节
省资金
定义：部门实际费用与预算的差异
控制在[ ]%之内
财务报表 月度
3
对部门内其他成员的指导
力度
保证部门工作的有效性
部门内成员工作目标的完成率不低
于[ ]%
工作记录 月度
4 后勤管理工作的有效性
提供后勤保障
定义：因后勤管理不善而被收到别
的部门投诉的次数不超过[ ]次
工作记录 月度
5
经营计划管理工作的有效
性
及时准确提供经营计划信息，为公
司高层制定战略经营计划提供依据
定义：通的经营计划信息出现明显
偏差的数据不超过[ ]个
工作记录 年度
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- 11 -
6 招投标管理工作的有效性
保证招投标工作的准确程度
定义：招投标结果出现明显误差的
情况不超过[ ]次；或为[否决性指
标]
工作记录 月度
行政后勤岗绩效考核指标
编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
1
会议纪要制作的及时性和
准确性
通过完整的会议纪要，及时向外传
达会议内容
定义：没有按时制作会议纪要的次
数、纪要出现错误的次数总共不超
过[ ]次
工作记录 月度
2
文件传递工作的准确性、及
时性
提高文书管理的水平
定义：文件的传递催办失误次数不
超过[ ]次
工作记录 月度
3
对非生产用固定资产管理
的妥善性
防止非生产性固定资产的流失
定义：非生产性固定资产流失发生
次数超过[ ]次
工作记录 月度
4
外来参观考察客人的接待
工作的效果
加强与各方面关系的良好沟通
定义：由于工作疏忽，对外来客人
接待不周造成不好的负面影响次数
的不超过[ ]次
工作记录 月度
5 车辆管理调度的合理性
保证车辆合理使用，安全行施
定义：因车辆调度不力而耽误用车
次数不超过[ ]次
工作记录 月度
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- 12 -
计划与资料管理绩效考核指标
编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
1
经营计划信息传递工作的
准确及时性
提高经营计划信息的沟通
定义：文件信息传递延误次数不超
过[ ]次
工作记录 月度
2
印章、介绍信使用的准确性、
合理性
严把印章、介绍信使用关，避免重
大失误的发生
定义：印章误用次数、介绍信使用
不合理的次数总共不超过[ ]次；或
为[否决性指标]
工作记录 月度
3 档案资料管理的有序性
提高资料管理工作的有序性
定义：经营计划等档案文件的归类
整理处理不当次数不超过[ ]次
工作记录 月度
4
收集经营活动信息及各类
资料、数据的及时准确性
及时收集信息，为公司高层制定经
营战略提供依据
定义：收集的市场经营信息、客户
资料数据出现差错的次数不超过[ ]
次；为[否决性指标]
工作记录 月度
5
公司经营计划会议安排的
完美性
保证经营计划会议的顺利进行
定义：对应该参加会议的各个部门
未能及时通知召集而使会议不能有
效进行的次数不超过[ ]次；为[否
决性指标]
工作记录 月度
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- 13 -
招投标合同管理绩效考核指标
编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
1
合格单位数据库建设的科
学性、及时性
提高公司招标效率和准确度
定义：资料库数据未能及时更新的
数量不超过[ ]处
工作记录 年度
2
标书编写过程中，对专业部
分条款所提建议的合理性
保证最终的标书科学合理
定义：标书制定时，对专业部分条
款所提合理化建议不少于[ ]条
工作记录 年度
3
邀标单位资格审查的严格
性、合理性
确保对各单位资格审查的准确性
定义：在选择的邀标单位中明显不
符合要求的不超过[ ]个；或为[否
决性指标]
工作记录 月度
4
招标过程中的严肃性、严格
性
保证招标工作的顺利进行
定义：未按相关规定进行招标造成
招标结果出现失误次数不超过[ ]次；
或为[否决性指标]
工作记录 月度
山东金瀚控股－金瀚置业项目公司－绩效考核指标汇总
- 14 -
营销管理部绩效考核指标
营销管理部经理绩效考核指标
编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
1 部门工作的计划性
保证部门工作的计划性、有序性
定义：上级审核发现所制定计划中
缺失的重要内容不超过[ ]处
工作记录 年度
2 部门预算的控制
在圆满完成任务的基础上为集团节
省资金
定义：部门实际费用与预算的差异
控制在[ ]%之内
财务报表 月度
3
对部门内其他成员的指导
力度
保证部门工作的有效性
部门内成员工作目标的完成率不低
于[ ]%
工作记录 月度
4 营销任务的完成情况
保证营销计划的顺利完成
定义：由于管理不善计划不周等人
为因素造成营销整体业绩的完成情
况不低于计划的[ ]%
工作记录 月度
5
营销计划管理工作的有效
性
及时准确提供经营计划信息，为公
司高层制定战略经营计划提供依据
定义：上报的经营计划信息出现明
显偏差的数据不超过[ ]个
工作记录 月度
山东金瀚控股－金瀚置业项目公司－绩效考核指标汇总
- 15 -
6 客户满意度
维护良好的客户关系
定义：由于管理不善营销服务人员
受到客户投诉次数不多于[ ]次
工作记录 月度
销售管理岗绩效考核指标
编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
1
营销信息收集的及时准确
性
保证营销信息的及时反馈
定义：提交的营销信息中出现重大
营销数据错误不多于[ ]处
工作记录 月度
2
销售政策实施结果分析及
政策修正建议报告的及时
性
为公司制定正确的营销政策提供依
据
定义：提出的改进建议不少于[ ]条
工作记录 月度
3 营销推广效果的有效性
增加公司销售额
定义：由于营销推广活动的实施而
带来公司当年销售额提升不低于
[ ]%
工作记录 月度
4 营销推广费用的控制性
完成营销任务的同时，为公司节约
资金
定义：实际的营销推广费用不超过
计划营销费用总额的[ ]%
工作记录 月度
5 销售合同管理的控制性
保证销售合同完整保存，有效管理
定义：销售合同管理混乱，没有及
时归类保管的次数不超过[ ]次
工作记录 月度
山东金瀚控股－金瀚置业项目公司－绩效考核指标汇总
- 16 -
物业与客户服务岗绩效考核指标
编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
1
现有客户资源的资料管理
规范性
促进资料基础管理工作的加强
定义：对客户资料管理不规范造成
工作延误的次数不超过[ ]次；或为
[否决性指标]
工作记录 月度
2
对客户管理的政策制度改
进提出建议的合理性
使管理制度和政策更加合理
定义：对相关政策提出的合理化建
议被采纳的数量不少于[ ]条
工作记录 月度
3
客户投诉处理的及时性和
合理性
增强客户服务意识，提高客户的满
意度
定义：客户投诉未及时处理和处理
不当的情况不超过[ ]次
工作记录 月度
4 安全、消防工作的严密性
保证人、物安全，严禁火灾的发生
定义：因管理工作疏忽造成安全、
火灾等事故的发生次数不超过[ ]次；
或为[否决性指标]
工作记录 月度
5
管线、交通、清洁工作的有
效性
保证居民正常的生活
定义：受到客户投诉的次数不超过[ ]
次
工作记录 月度
置业顾问岗绩效考核指标
编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
山东金瀚控股－金瀚置业项目公司－绩效考核指标汇总
- 17 -
1 销售收入的完成情况
保证公司年度经营目标的实现
定义：实际完成的销售收入不低于
预定的销售收入指标的[ ]%
工作记录 月度
2
销售信息的上报的及时准
确性
为公司上层决策提供依据
定义：销售信息出现错误的次数不
超过[ ]次；或为[否决性指标]
工作记录 月度
3 客户满意度
维护良好的客户关系
定义：由于营销人员服务原因的客
户投诉次数不多于[ ]次
工作记录 月度
4
客户信息资料上报的准确
性
进行良好的客户管理工作提供依据
定义：客户资料出现错误的次数的
不超过[ ]次
工作记录 月度
山东金瀚控股－金瀚置业项目公司－绩效考核指标汇总
- 18 -
工程管理部绩效考核指标
工程管理部经理绩效考核指标
编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
1 部门工作的计划性
保证部门工作的计划性、有序性
定义：上级审核发现所制定计划中
缺失的重要内容不超过[ ]处
工作记录 年度
2 部门预算的控制
在圆满完成任务的基础上为集团节
省资金
定义：部门实际费用与预算的差异
控制在[ ]%之内
财务报表 月度
3
对部门内其他成员的指导
力度
保证部门工作的有效性
部门内成员工作目标的完成率不低
于[ ]%
工作记录 月度
4 工程管理工作的有效性
保证工程质量，进度，成本得到有
效控制
定义：因管理不善而造成工程进度
质量成本超出计划的时间或数量不
超过[ ]%
工作记录 月度
5
项目材料与质量管理的有
效性
保证设备材料出入库、管理的有效
定义：设备材料台帐帐物不符之处
不超过[ ]处
工作记录 月度
山东金瀚控股－金瀚置业项目公司－绩效考核指标汇总
- 19 -
工程管理岗绩效考核指标
编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
1
制定项目月度工作计划的
及时性、科学性
定期制作月度工作计划，保证项目
的进度
定义：未按期制定月度工作计划次
数以及计划出现不合理之处不超过
[ ]处
工作记录 月度
2 执行职责、制度的标准性
提高项目管理水平
定义：制度执行有疏漏之处不超过[ ]
处
工作记录 月度
3 工程量审查的准确性
防止非生产性固定资产的流失
定义：工程量审核误差不超过[ ]%
工作记录 月度
4
监督检查工程建设质量的
力度
加强与各方面关系的良好沟通
定义：由于工作疏忽，未发现工程
质量问题不多于[ ]处
工作记录 月度
5
项目进展情况公布的及时
性
准确公布项目进展情况
定义：未能及时公布的次数以及公
布有误不超过[ ]次
工作记录 月度
材料与质量管理岗绩效考核指标
编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
1
进场物资数量检验的准确
性
保证进场物资能全部准确移交
定义：数量检验出现差错率低于
[ ]%
工作记录 月度
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- 20 -
2
完成入库登记手续完备及
时性
保证帐目和物资能完全对应
定义：办理入库手续完备，出现失
误次数少于[ ]次
工作记录 月度
3
对物资材料完好的归类、保
管、清点
保证物资能保管良好、归类清晰
定义：对物资保管良好，出现损坏
率低于[ ]%，
工作记录 月度
4
完成出库和发放手续的完
备及时性
保证物资能够及时供应
定义：办理出库手续完备，出现失
误次数少于[ ]次
工作记录 月度
5 物资管理台帐记录准确性
保证能准确反映帐、物的进、出、
存情况
定义：保证帐物能够对应，出现的
差错少于[ ]处
工作记录 月度
项目设计岗绩效考核指标
编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期
1
制定项目月度工作计划的
及时性、科学性
定期制作月度工作计划，保证项目
的进度
定义：未按期制定月度工作计划次
数以及计划出现不合理之处不超过
[ ]处
工作记录 月度
2 执行职责、制度的标准性
提高项目管理水平
定义：制度执行有疏漏之处不超过[ ]
处
工作记录 月度
3 工程量审查的准确性
防止非生产性固定资产的流失
定义：工程量审核误差不超过[ ]%
工作记录 月度
山东金瀚控股－金瀚置业项目公司－绩效考核指标汇总
- 21 -
4
监督检查工程建设质量的
力度
加强与各方面关系的良好沟通
定义：由于工作疏忽，未发现工程
质量问题不多于[ ]处
工作记录 月度
5
项目进展情况公布的及时
性
准确公布项目进展情况
定义：未能及时公布的次数以及公
布有误不超过[ ]次
工作记录 月度
山东金瀚控股－金瀚置业项目公司－绩效考核指标汇总
- 22 -
绩效考核指标说明
1、 关键业绩指标（KPI）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间 KPI 要体现其与企业战略目标导向和支撑的关系。
2、 根据阶段的工作重点从 KPI 指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的 KPI。
3、 KPI 的制订与过程调整，均需按规定进行审批。
4、 工作目标设定（GS）是指工作职责范围内的一些相对长期性，过程性，辅助性，难以量化的关键工作任务目标，主要用于弥补完全量化的关键
绩效指标所不能反映的方面，是为了通过过程控制，确保 KPI 指标的顺利实现。工作目标设定能使基层人员对本岗位工作重点有明确认识，从而更
加全面反映员工的工作表现。
5、 在不同阶段，以及在金瀚控股进行战略调整、KPI 指标发生变化时，GS 要做出相应调整，考核的侧重点也有所不同，是一个不断改进、不断完
善的动态过程。
6、 KPI 和 GS 评价的基准分数是 100 分。
7、 KPI 和 GS 的主要评价标准是质量、时间、成本、数量等。
8、 对 KPI 和 GS 进行定量计算的考核权重见《绩效管理报告》
