宁波方正：2021年年度报告全文（更新后）.pdf

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宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告 2022-011 2022 年 04 月 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人方永杰、主管会计工作负责人宋剑及会计机构负责人(会计主管 人员)陈烈群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本年度报告中详细阐述了 未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十 一、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 106400000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................... 错误！未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................. 错误！未定义书签。 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................. 错误！未定义书签。 第四节 公司治理.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第五节 环境和社会责任 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第六节 重要事项.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................... 错误！未定义书签。 第八节 优先股相关情况 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第九节 债券相关情况 ..................................................................................... 错误！未定义书签。 第十节 财务报告.............................................................................................. 错误！未定义书签。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、宁波方正 指 宁波方正汽车模具股份有限公司 兴工方正 指 宁波兴工方正控股有限公司，公司股东之一 金玘木 指 宁波金玘木股权投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东之一 隆华汇 指 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一 金通安益 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），公司股东之一 沈阳方正 指 沈阳方正汽车模具有限公司，公司全资子公司 方正部件 指 宁波方正汽车部件有限公司，公司全资子公司 墨西哥方正 指 方正模具（墨西哥）有限公司，英文名为 FANGZHENG TOOL MEXICO . DE .，公司境外子公司 德国方正 指 方正模具研发中心德国有限公司，英文名为 Fangzheng Tooling Research & Develop Center Germany GmbH，公司全资子公司 方正科技 指 宁波兴工方正科技发展有限公司，公司全资子公司 安徽方正 指 安徽方正新能源科技有限公司，公司控股子公司 宁波智能 指 宁波智能成型技术创新中心有限公司，公司参股公司 廊坊分公司 指 宁波方正汽车模具股份有限公司廊坊分公司，公司分公司 苏州分公司 指 宁波方正汽车模具股份有限公司苏州分公司，公司分公司 普曼恩斯 指 宁波普曼恩斯进出口有限公司 安徽高新投 指 安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙） 荣耀资本 指 深圳市前海荣耀资本管理有限公司 金通宜安 指 安庆金通宜安投资管理合伙企业（有限合伙） 丰华实业 指 广州丰华实业投资合伙企业（有限合伙） 萨玛汽车（SMG） 指 萨玛汽车集团（Samvardhana Motherson Group），总部位于印度的全 球大型汽车零部件集团，公司客户。 佛吉亚（Faurecia） 指 佛吉亚集团（Faurecia），总部位于法国的全球大型汽车零部件集团， 公司客户。 德科斯米尔（Draexlmaier） 指 德科斯米尔集团（Draexlmaier Group），总部位于德国的全球大型汽车 零部件集团，公司客户 曼胡默尔（MANN+HUMMEL） 指 曼胡默尔集团（MANN+HUMMEL），总部位于德国的全球大型汽车 零部件集团，公司客户 迪安（TI） 指 迪安汽车（TI Fluid Systems），总部位于英国的全球大型汽车零部件 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 集团，公司客户 马勒（MAHLE） 指 马勒集团（MAHLE），总部位于德国的全球大型汽车零部件生产厂商， 公司客户 考泰斯（KAUTEX） 指 考泰斯（KAUTEX），总部位于德国的全球塑料燃油箱系统的主要生 产厂商之一，公司客户 亚普股份 指 亚普汽车部件股份有限公司（股票代码：603013）及其子公司，公司 客户 一汽富维 指 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（股票代码：600742）及其子 公司，公司客户 常熟汽饰 指 常熟市汽车饰件股份有限公司（股票代码：603035）及其子公司，公 司客户 延锋内饰 指 延锋汽车内饰系统有限公司及其子公司，公司客户 宁波华翔 指 宁波华翔电子股份有限公司（股票代码：002048）及其子公司，公司 客户 京威股份 指 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（股票代码：002662）及其子公 司，公司客户 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 报告期 指 2021 年度 尾差 指 本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宁波方正 股票代码 300998 公司的中文名称 宁波方正汽车模具股份有限公司 公司的中文简称 宁波方正 公司的外文名称（如有） Ningbo Fangzheng Automobile Mould Co.,Ltd. 公司的法定代表人 方永杰 注册地址 浙江省宁海县梅林街道三省中路 1 号 注册地址的邮政编码 315609 公司注册地址历史变更情况 宁海县梅林街道塔山工业园区七星北路 28 号 办公地址 浙江省宁海县梅林街道三省中路 1 号 办公地址的邮政编码 315609 公司国际互联网网址 电子信箱 fzt@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋剑 陈珊珊 联系地址 浙江省宁海县梅林街道三省中路 1 号 浙江省宁海县梅林街道三省中路 1 号 电话 0574-59958379 0574-59958379 传真 0574-65570088 0574-65570088 电子信箱 zqb@ zqb@ 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯 网（ 公司年度报告备置地点 浙江省宁海县梅林街道三省中路 1 号公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 党小安、沈华珊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路 18 号 于晓丹、刘波 2021 年 6 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 701,706, 644,713, % 620,440, 归属于上市公司股东的净利润 （元） 25,933, 47,191, % 52,522, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 14,471, 37,814, % 44,988, 经营活动产生的现金流量净额 （元） -1,559, 71,332, % 37,618, 基本每股收益（元/股） % 稀释每股收益（元/股） % 加权平均净资产收益率 % % % % 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 1,190,999, 1,110,382, % 1,014,199, 归属于上市公司股东的净资产 （元） 552,475, 415,903, % 368,175, 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 168,257, 182,185, 174,949, 176,314, 归属于上市公司股东的净利润 6,288, 12,431, -7,662, 14,876, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,750, 7,833, -9,764, 10,652, 经营活动产生的现金流量净额 5,901, 351, -11,495, 3,683, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,311, 72, -380, 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 10,941, 10,174, 6,950, 债务重组损益 1,090, 主要系债务豁免所致 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 72, 143, 338, 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 643, 947, 1,747, 减：所得税影响额 2,597, 1,961, 1,121, 合计 11,461, 9,377, 7,534, -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业情况 公司主营业务为汽车塑料模具的研发、设计、制造和销售，主要产品包括汽车大型注塑模具、吹塑模具、精密模具。根 据国家统计局颁布的《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）》，公司所在行业归属于“专用设备制造业（C35）”中的“模 具制造（C3525）”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所在行业归属于“专用设备制 造业（C35）”。 （二）行业发展阶段 1、模具行业发展状况 作为现代工业的基础，模具技术已在汽车、能源、机械等领域得到广泛应用。在电子、汽车、仪表、仪器、家电和通 信等产品中，60%-80%的零件都是依靠模具成型。改革开放以来，中国模具制造业已建立起了包括模具技术研发机构、模具 生产和供应体系在内的模具工业体系，模具工业规模和技术水平有了长足发展。 根据Wind（万得信息技术股份有限公司）统计，2021年我国模具制造行业规模以上企业销售收入为3,亿元，同比 增长%。根据2021年海关进出口数据显示，2021年度中国模具进出口总额为亿美元，同比上年增长超过13%，其中 进口总额为亿美元，同比上年下降达8%；出口模具总额为亿美元，同比上年增长超过19%。从近5年数据对比可以 看出，我国模具进口总额总体上呈下降趋势，出口总额总体上呈上升趋势。这反映出我国模具产业在全球的竞争力日渐增强。 从模具进出口类别来看，进出口总额占比最高的均是“塑料模和橡胶模”类别。2021年，“塑料模和橡胶模”进口总额 亿美元，占模具进口总额的40%，出口总额亿美元，占模具出口总额的55%。 2、汽车与汽车模具发展状况 2022年1月12日，中国汽车工业协会在国家工信部举办的线上发布会上发布的数据，2021年，我国汽车产销分别完成 万辆和万辆，同比分别增长%和%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中，新能源汽车高速增长 是2021年我国汽车行业的最大亮点，年度销售万辆,同比增长倍,占到汽车总销量的% 根据前瞻产业研究院发布的《中国汽车模具行业产销需求预测与转型升级分析报告》测算，中国汽车模具占模具行业 的市场份额约在1/3左右。根据中国模具工业协会统计，塑料模具占模具总销售额的45%。若据此计算，2021年我国汽车塑 料模具的市场规模约为亿元，相比上一年提升约%。 （三）市场地位 报告期内，公司主要从事汽车塑料摸具的研发、生产、销售及服务，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及服务体 系。公司根据主要产品的不同特点，提供给各类下游汽车零部件企业生产汽车所需的塑料模具用于生产，包括汽车内饰系统 如仪表板、副仪表板、门板、柱护板等；汽车外饰系统如保险杠、格栅、扰流板等；汽车空调空滤系统如空调壳体、空调风 门、进气歧管等；汽车油箱系统如油箱、加油管等。公司是国家重点高新技术企业、中国注塑、吹塑模具重点骨干企业、模 具出口重点企业、浙江省专利示范企业、2017年度浙江省模具行业百强企业、中国模具之都2017年五十强生产企业、《中国 模具之都十三五规划》重点发展企业，公司荣获“中国机械工业科学技术奖一等奖”、“精模奖一等奖”、“国家重点新产品”、 “浙江省科技进步奖”、“浙江省著名商标”、上汽通用汽车“优秀供应商”、一汽-大众“A级供应商”等多项荣誉。 报告期内，公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点及公司所处行业特点等未发生重大变化。 （四）行业主要政策 注塑模具属于模具制造行业下的子行业，模具行业属于国家产业政策鼓励发展的行业，行业主管机构为国家发改委、工 信部，行业自律组织为中国模协，近年来相关政府部门和机构制定了一系列法律法规及产业政策，以支持行业发展。模具行 业相关的近年主要法律法规及产业政策如下： 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 文件名称 发布时间 发布部门 相关内容 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》 2019年10月 国家发改委 “第一类鼓励类”之下“十四、机 械”之下“31、大型模具（下底板 半周长度冲压模＞2500毫米，下 底板半周长度型腔模＞1400毫 米）、精密模具（冲压模精度 ≤毫米,型腔模精度≤毫 米）、多工位自动深拉伸模具、 多工位自动精冲模具”。 《“十四五”信息化和工业化深 度融合发展规划》 2021年11月 工信部 规划提出，提升智能制造供给支 撑能力，开展设计、工艺、试验、 生产加工等过程中关键共性技 术攻关和集成应用，加速工业技 术软件化，攻克一批重大短板装 备和重大技术装备。 《模具行业“十四五”发展纲要》 2021年6月 中国模协 “十四五”末，国内模具市场满足 率为90%一95%，保持世界第一 大模具制造国；模具出口额超过 80亿美元，平均年增长5%左右， 国际模具市场份额整体增加不 少于10%，保持世界第一大模具 出口国地位。 《“十四五”促进中小企业发展 规划》 2021年12月 工信部等 三、主要任务之“培育壮大市场 主体”、“健全政策支持体系”、 “提高融资可得性”、“提升创新 能力和专业化水平”等 四、重点工程之“优质中小企业 培育工程”、“中小企业创新能力 和专业化水平提升工程”等 《浙江省高端装备制造业发展 “十四五”规划》 2021年4月 浙江省经济和信息化厅 （十）关键基础件 高端模具塑 料模具方面，重点发展企业塑料 模具、医疗设备模具等，突破热 流道、微发泡、气辅成型、计算 机辅助分析等关键技术。 《宁波市国民经济和社会发展 第十四个五年规划和二〇三五 年远景目标纲要》 2021年2月 宁波市发改委 第三章 巩固壮大实体经济，提 升现代产业体系竞争力，高端模 具产业链。重点发展金属模、冲 压模、铸造模、塑料模等高端模 具产品，做强模具钢、热处理及 精加工、模具加工制造等重点环 节，补齐模具用工业软件、模具 加工检测装备等短板，到2025 年产业链产值达到800亿。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务和主要产品 公司主营业务为汽车塑料模具的研发、设计、制造和销售，主要产品包括汽车大型注塑模具、吹塑模具、精密模具和熔 喷布模具等，产品主要提供给下游汽车零部件企业生产汽车所需的塑料制品，包括汽车内饰系统如仪表板、副仪表板、门板、 柱护板等；汽车外饰系统如保险杠、格栅、扰流板等；汽车空调空滤系统如空调壳体、空调风门、进气歧管等；汽车油箱系 统如油箱、加油管等。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司产品的主要原材料为模具钢、热流道、铝材、配件等，绝大部分原材料在国内采购。经过多年的发展，公司拥有长 期稳定的供应商，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。公司定期/不定期对供应商考核评级，考核指标主要集中 在质量、交期、服务和价格四个方面，依此对供应商分级管理。 2、生产模式 公司主要产品是汽车塑料模具及注塑件，公司采用“以销定产”的生产方式。 汽车塑料模具的用途、设计、规格、技术参数要求差异较大，为非标准化定制产品，公司采用订单式生产，严格根据交 货日期制定生产计划，公司的主要生产环节包括：模具设计、工艺设计、模具生产加工、模具装配、调试、质量检测及验收。 同时，为了提升公司对客户的综合服务能力，集中资源于生产制造的核心工艺环节，公司将部分加工环节委托外协单位完成， 采取“自主生产+外协加工”相结合的生产模式。 3、销售模式 公司的营销模式主要为直销模式，公司通过展览展示、现有客户推荐、重点品牌拜访等方式开拓客户，针对大型汽车一 级供应商或整车厂客户需经过第三方机构认证、客户的合格供应商资质认证、小批量供货、批量供货等阶段方能确定合作关 系，针对客户的具体采购需求，需经过招投标、议标等方式获得产品订单。 4、研发模式 公司在发展过程中始终重视技术研发方面的投入，经过多年的技术积累，已形成自主研发为主的研发模式。研发设计部 门是公司核心部门，涵盖了模具设计技术、模具加工技术、注塑成型技术、吹塑成型技术、智能制造等多个方面。技术中心 根据项目启动单完成设计图纸，经项目经理审批后与客户充分沟通，以满足客户在设计、功能、材料等方面的要求。在得到 客户确认后，设计图转入技术中心工艺部编制加工工艺并评估各工序理论工时及成本费用，记录在MES系统内，由生产部 计划科制定生产计划。 综上，公司主要从事汽车塑料摸具的研发、生产、销售及服务，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及服务体系。 公司根据主要产品的特点、上游供应情况、下游行业市场竞争格局等因素，独立组织经营活动，形成当前的运营模式。 报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。 （三）业绩驱动因素 在行业面临困难、行业存量竞争的背景下，公司一方面加大研发创新、市场开拓，另一方面坚定信心立足提升自身长久 的行业竞争力。公司坚持开发新客户，凭借长期积累的技术优势和人才优势，特别是伴随着2019年以来的生产线自动化升级 和车间数字化转型的智能化制造优势，公司的生产设备档次、生产能力、技术水准、生产过程的自动化、数字化、智能化水 平明显提高，竞争实力大幅增强，赢得了新旧客户的认同，为公司业绩稳定发展作出坚实的保障。 在成本控制方面，公司采取多项措施控制经营成本，主要包括：合理规划，提高公司设备产能利用率，控制外协加工成 本；强化模具设计阶段的过程评审，完善评审控制点，减少设计返工造成的资源消耗；加强生产人员培训，提高生产人员技 能，细化操作标准，降低维修成本和返工成本，减少试模次数；实行末位淘汰制度，控制人员成本等。 三、核心竞争力分析 公司专注于汽车塑料模具业务的发展，积累了丰富的经验，是国内规模较大、技术先进的汽车塑料模具制造商之一，拥 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 有包括大型注塑模具、吹塑模具和精密注塑模具三大类塑料模具生产线。同时，公司利用工业数据平台、机器视觉传感器、 精密驱控技术等前沿科技对自身的模具制造过程进行智能化改造，建成由智能计算机控制的自动化五轴高速镗铣加工中心、 塑料注塑成型机、龙门加工中心、立式数控铣、移动式激光焊机、机械臂、智能仓储、搬运系统等组成的智能化生产线，解 决了原传统加工生产线工序多、流程长、切换频繁、切削报废多、精度低等问题，整线实现了自动化、智能化控制，提高了 质量稳定性和生产效率，增强了公司整体竞争力。 (一)品牌及客户优势 公司在细分行业中处于领先地位，且全球化布局优势明显，主要客户有萨玛汽车（SMG）、佛吉亚（FAURECIA）、 德科斯米尔（DRAXLMAIER）、延锋内饰、曼胡默尔（MANN+HUMMEL）、迪安（TI）、亚普股份、考泰斯（KAUTEX）、 马勒（MAHLE）、法雷奥（VALEO）、宁波华翔、京威股份等国内外知名汽车零部件生产企业，公司产品最终配套的整车 品牌包括欧系主机厂如保时捷、奔驰、宝马、奥迪、大众、沃尔沃、雷诺等；美系主机厂如通用、福特、克莱斯勒等；日系 主机厂如丰田、本田、日产等以及国内主机厂如吉利、长城、红旗、蔚来等。 （二）研发优势 公司自设立以来一直将提高技术研发能力作为提升公司核心竞争力的关键，公司建立了高效开放的研发设计体系，倡导 从研发设计的角度来改进模具生产技术，降低生产成本，提高生产效率。 公司专注于塑料模具的设计、精密制造、成型、智能控制与信息化等技术的研发，通过对模具制造工艺设计、材料成型、 工程理论、控制技术与信息技术等跨学科知识、技术的综合运用及跨学科集成，使产品在设计、精密制造、装配、调试、控 制功能等方面均具有较强的技术水平，攻克了一批具有完全自主知识产权的关键技术，如模块化三维CAD设计技术、微发 泡模具结构设计、注塑模沉降式脱模结构设计、大型双色旋转模具加工、高光无痕成型技术、双色模注塑技术、发泡成型技 术、低压模具注塑成型技术、注塑模立体循环水道结构设计、汽车保险杠模具的脱模技术、电火花加工自动化工艺、油箱模 具及其成型工艺、三维无边加油管吹塑技术、三维无边通风管吹塑技术、去应力热处理工艺、电极加工与三坐标检测自动化 工艺、CAM刀具运动轨迹优化技术、制造装备智能化、生产过程数字化、业务全流程信息化等核心技术。 （三）生产设备优势 高品质的塑料模具制造需要大量中高端机械设备及辅助设施，公司拥有较强的设备配置、更新、改造连线能力。公司在 购置设备时，根据自身生产条件和设计能力，兼顾客户产品需求，向国内外领先设备供应商定制专业设备，从而使得公司购 置的设备均能满足先进工艺技术的要求，并能在短时间内完成连线调试工作进入量产。符合公司工艺特点的先进加工设备为 制造高精度、高品质的模具产品提供了有效的保障。 （四）运营管理优势 公司主要管理团队一直专注于汽车模具行业的管理工作，核心成员自公司成立之初至今保持较高的稳定性。团队经过十 多年的经营，在技术、设计、生产、管理和销售方面的运营经验丰富，对下游行业客户的产品需求有着较为深刻的理解，对 行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。在公司成长过程中，管理层引领企业有效把握行业发展方向，紧跟市场步伐，抓 住市场机遇，取得优良的经营业绩。同时，公司积极学习行业先进管理经验，在全公司上下推行规范化管理体系，先后通过 了ISO14001:2015环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证、ISO9001:2015/GB/T 19001-2016质量管 理体系认证和ISO/ICE 27001:2013信息安全管理体系认证，为公司持续健康发展提供了保障。 四、主营业务分析 1、概述 参见第三节“管理层讨论与分析”中”二、报告期内公司从事的主要业务“相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 701,706, 100% 644,713, 100% % 分行业 汽车行业 684,218, % 581,084, % % 家电行业 6,544, % 14,841, % % 其他 10,942, % 48,787, % % 分产品 模具 641,582, % 622,857, % % 塑料产品及配件 42,309, % 19,470, % % 智能装备 12,697, % % 其他 5,116, % 2,385, % % 分地区 内销 317,737, % 383,515, % % 外销 383,968, % 261,197, % % 分销售模式 直销 701,706, % 644,713, % % （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车行业 684,218, 558,841, % % % % 分产品 模具 641,582, 487,636, % % % % 分地区 内销 317,737, 250,502, % % % % 外销 383,968, 317,186, % % % % 分销售模式 直销 701,706, 567,689, % % % % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 汽车模具制造 销售量 套 825 802 % 生产量 套 981 805 % 库存量 套 358 202 % 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量增多的原因主要系疫情影响模具发货及客户验收计划推迟。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 模具 成本 500,539, % 426,066, % % 塑料产品及配件 成本 37,888, % 16,888, % % 智能装备 成本 10,769, % 其他 成本 18,491, % 22,473, % % 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 年1月，公司以现金对价方式取得宁波市鄞州盛歌机械有限公司%的股权，将其更名为宁波兴工方正科技发展有 限公司，并于2021年1月11日完成工商变更登记。公司拥有对其实质的控制权，故将其纳入合并报告范围。 年11月，公司与安徽高新投、荣耀资本、金通宜安、丰华实业共同投资设立合资公司安徽方正新能源科技有限公司， 并于2021年11月26日完成工商设立登记。截至2021年12月31日，公司持有安徽方正%的股权，对其拥有控制权，故将 其纳入合并报表范围。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 376,570, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 % 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 % 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 119,879, % 2 客户二 96,243, % 3 客户三 66,346, % 4 客户四 42,263, % 5 客户五 51,837, % 合计 -- 376,570, % 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 99,445, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 % 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 % 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 24,007, % 2 供应商二 22,513, % 3 供应商三 19,667, % 4 供应商四 17,697, % 5 供应商五 15,559, % 合计 -- 99,445, % 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 3、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 27,077, 54,865, % 系模具运费重分类至营业成本所致 管理费用 41,466, 37,449, % 财务费用 13,036, 10,849, % 研发费用 21,970, 20,347, % 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 左、右侧 A 上柱模 具倒装模覆布成型 及液压锁紧防回退 大滑块机构研制 低压注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 左、右侧 B 上柱模 具倒装模覆布自动 调节式弹簧挂布机 构研制 低压注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。获得 实用新型专利一项， 发明专利实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 C 柱模具 Mucell 发 泡+覆布低压注塑 成型工艺产品研制 低压注塑+微发泡模具 技术扩展 项目模具产品中试 阶段，获得实用新型 专利一项，发明专利 实审中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 风道模具化学发泡 成型工艺产品研制 注塑模具新工艺扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 气管模具螺纹抽芯 机构研制 气管类模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。获得 实用新型专利一项， 发明专利实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 CSD 气管模具加速 顶和延迟顶机构研 制 气管类模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。获得 实用新型专利一项， 发明专利实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 Cover 上盖模具双 色刀口无多料机构 研制 多色注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。获得 实用新型专利一项， 发明专利实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 软管模具多角度齿 软管类模具技术扩展 项目已完成，相关模 产品服务于汽车零部件细分 扩展细分领域，提高公司核 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 条滑块包胶气辅机 构研制 具产品已上市。获得 实用新型专利一项， 发明专利实申中。 市场 心竞争力 仪表板模具前模隧 道抽芯后模叠层滑 块机构研制 仪表板类模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 轮眉内板模具刀阀 双色机构研制 多色注塑模具技术扩展 项目模具产品小试 阶段。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 空调壳体叠层滑块 多角度变向抽芯机 构研制 空调壳体类模具技术扩 展 项目模具产品小试 阶段。获得实用新型 专利一项，发明专利 实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 空调壳体叠层滑块 内斜顶倒扣脱模机 构研制 空调壳体类模具技术扩 展 项目模具产品小试 阶段。获得实用新型 专利一项，发明专利 实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 仪表板模具叠层顶 块机构内液压抽芯 压布机构研制 仪表板类模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 上腹螺旋盖模具马 达齿轮自动脱模机 构研制 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。获得 实用新型专利一项， 发明专利实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 保险杠支架模具机 械抽芯本体脱离机 构研制 保险杠类模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 保险杠模具外分型 滑块内嵌拉钩机构 研制 保险杠类模具技术扩展 项目模具产品中试 阶段。获得实用新型 专利一项，发明专利 实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 保险杠模具叠层顶 块内嵌弹针倒扣成 型机构研制 保险杠类模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。获得 实用新型专利一项， 发明专利实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 保险杠模具内分型 滑块底部潜伏式边 进胶机构研制 保险杠类模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。获得 实用新型专利一项， 发明专利实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 仪表板装饰面罩模 具机械斜顶浮块隧 道滑块抽芯机构研 仪表板类模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。获得 实用新型专利一项， 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 制 发明专利实申中。 门板插件骨架模具 多角度变向碰穿抽 芯机构研制 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。获得 实用新型专利一项， 发明专利实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 发动机上盖模具复 合抽芯成型脱模机 构研制 发动机类模具技术扩展 项目模具产品中试 阶段。获得实用新型 专利一项，发明专利 实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 发动机壳体内螺纹 成型组合机构研制 发动机类模具技术扩展 项目模具产品小试 阶段。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 上导流板双色旋转 注射模具环抱式弹 块机构研制 多色注塑模具技术扩展 项目已完成，结构已 成熟应用中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 前保险杠蒙皮模具 复合成型顶出机构 研制 保险杠类模具技术扩展 项目已完成，结构已 成熟应用中。获得实 用新型专利一项，发 明专利实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 左/右侧后门 B 柱 总成三色旋转注射 成型工艺产品研制 多色注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。获得 实用新型专利一项， 发明专利实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 后保险杠外分型模 具直角碰穿滑块组 合强拉脱模机构研 制 保险杠类模具技术扩展 项目模具产品小试 阶段。发明专利实申 中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 通风管道模具软硬 胶腔内移位注射焊 接成型工艺产品研 制 多色注塑模具技术扩展 项目机构进入小试 阶段。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 叶片模具叠层机构 研制 注塑模具技术扩展 项目机构进入小试 阶段。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 保险杠模具直顶滑 块叠层组合机构研 制 保险杠类模具技术扩展 项目机构进入小试 阶段。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 落水槽模具水平旋 转双色注射成型工 艺产品研制 多色注塑模具技术扩展 项目机构进入小试 阶段。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 风道壳体模具环抱 式刀口双色无多胶 机构研制 多色注塑模具技术扩展 项目机构进入小试 阶段。获得实用新型 专利一项，发明专利 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 21 实申中。 保险杠模具斜顶内 嵌变轨脱模机构研 制 保险杠类模具技术扩展 项目机构进入小试 阶段。获得实用新型 专利一项，发明专利 实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 左、右侧 A 上柱模 具倒装模覆布成型 及液压锁紧防回退 大滑块机构研制 低压注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 左、右侧 B 上柱模 具倒装模覆布自动 调节式弹簧挂布机 构研制 低压注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。获得 实用新型专利一项， 发明专利实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 C 柱模具 Mucell 发 泡+覆布低压注塑 成型工艺产品研制 低压注塑+微发泡模具 技术扩展 项目模具产品中试 阶段，获得实用新型 专利一项，发明专利 实审中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 风道模具化学发泡 成型工艺产品研制 注塑模具新工艺扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 气管模具螺纹抽芯 机构研制 气管类模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。获得 实用新型专利一项， 发明专利实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 CSD 气管模具加速 顶和延迟顶机构研 制 气管类模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。获得 实用新型专利一项， 发明专利实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 Cover 上盖模具双 色刀口无多料机构 研制 多色注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。获得 实用新型专利一项， 发明专利实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 软管模具多角度齿 条滑块包胶气辅机 构研制 软管类模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。获得 实用新型专利一项， 发明专利实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 仪表板模具前模隧 道抽芯后模叠层滑 块机构研制 仪表板类模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 轮眉内板模具刀阀 双色机构研制 多色注塑模具技术扩展 项目模具产品小试 阶段。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 空调壳体叠层滑块 空调壳体类模具技术扩 项目模具产品小试 产品服务于汽车零部件细分 扩展细分领域，提高公司核 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 22 多角度变向抽芯机 构研制 展 阶段。获得实用新型 专利一项，发明专利 实申中。 市场 心竞争力 空调壳体叠层滑块 内斜顶倒扣脱模机 构研制 空调壳体类模具技术扩 展 项目模具产品小试 阶段。获得实用新型 专利一项，发明专利 实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 仪表板模具叠层顶 块机构内液压抽芯 压布机构研制 仪表板类模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 上腹螺旋盖模具马 达齿轮自动脱模机 构研制 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。获得 实用新型专利一项， 发明专利实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 保险杠支架模具机 械抽芯本体脱离机 构研制 保险杠类模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 保险杠模具外分型 滑块内嵌拉钩机构 研制 保险杠类模具技术扩展 项目模具产品中试 阶段。获得实用新型 专利一项，发明专利 实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 保险杠模具叠层顶 块内嵌弹针倒扣成 型机构研制 保险杠类模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。获得 实用新型专利一项， 发明专利实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 保险杠模具内分型 滑块底部潜伏式边 进胶机构研制 保险杠类模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。获得 实用新型专利一项， 发明专利实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 仪表板装饰面罩模 具机械斜顶浮块隧 道滑块抽芯机构研 制 仪表板类模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。获得 实用新型专利一项， 发明专利实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 门板插件骨架模具 多角度变向碰穿抽 芯机构研制 注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。获得 实用新型专利一项， 发明专利实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 发动机上盖模具复 合抽芯成型脱模机 构研制 发动机类模具技术扩展 项目模具产品中试 阶段。获得实用新型 专利一项，发明专利 实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 23 发动机壳体内螺纹 成型组合机构研制 发动机类模具技术扩展 项目模具产品小试 阶段。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 上导流板双色旋转 注射模具环抱式弹 块机构研制 多色注塑模具技术扩展 项目已完成，结构已 成熟应用中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 前保险杠蒙皮模具 复合成型顶出机构 研制 保险杠类模具技术扩展 项目已完成，结构已 成熟应用中。获得实 用新型专利一项，发 明专利实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 左/右侧后门 B 柱 总成三色旋转注射 成型工艺产品研制 多色注塑模具技术扩展 项目已完成，相关模 具产品已上市。获得 实用新型专利一项， 发明专利实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 后保险杠外分型模 具直角碰穿滑块组 合强拉脱模机构研 制 保险杠类模具技术扩展 项目模具产品小试 阶段。发明专利实申 中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 通风管道模具软硬 胶腔内移位注射焊 接成型工艺产品研 制 多色注塑模具技术扩展 项目机构进入小试 阶段。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 叶片模具叠层机构 研制 注塑模具技术扩展 项目机构进入小试 阶段。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 保险杠模具直顶滑 块叠层组合机构研 制 保险杠类模具技术扩展 项目机构进入小试 阶段。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 落水槽模具水平旋 转双色注射成型工 艺产品研制 多色注塑模具技术扩展 项目机构进入小试 阶段。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 风道壳体模具环抱 式刀口双色无多胶 机构研制 多色注塑模具技术扩展 项目机构进入小试 阶段。获得实用新型 专利一项，发明专利 实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 保险杠模具斜顶内 嵌变轨脱模机构研 制 保险杠类模具技术扩展 项目机构进入小试 阶段。获得实用新型 专利一项，发明专利 实申中。 产品服务于汽车零部件细分 市场 扩展细分领域，提高公司核 心竞争力 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 123 136 % 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 24 研发人员数量占比 % % % 研发人员学历 本科 11 7 % 研发人员年龄构成 30 岁以下 78 91 % 30 ~40 岁 45 45 % 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021 年 2020 年 2019 年 研发投入金额（元） 21,970, 20,347, 19,741, 研发投入占营业收入比例 % % % 研发支出资本化的金额（元） 资本化研发支出占研发投入 的比例 % % % 资本化研发支出占当期净利 润的比重 % % % 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 662,268, 590,158, % 经营活动现金流出小计 663,827, 518,826, % 经营活动产生的现金流量净 额 -1,559, 71,332, % 投资活动现金流入小计 48,329, 54,917, % 投资活动现金流出小计 71,783, 90,896, % 投资活动产生的现金流量净 额 -23,454, -35,978, % 筹资活动现金流入小计 247,409, 112,960, % 筹资活动现金流出小计 149,942, 145,179, % 筹资活动产生的现金流量净 97,467, -32,219, % 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 25 额 现金及现金等价物净增加额 66,356, 871, 7,% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额同比减少%，主要系报告期采购量的增加、主要原材料价格及境外运费的大幅上涨增 加现金流出所致。 2.投资活动产生的现金流量净额同比增长%，主要系报告期购置和支付设备款项减少所致。 3.筹资活动现金流入同比增长%，主要系报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。 4.筹资活动产生的现金流量净额同比增长%，主要系报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。 5.现金及现金等价物净增加额同比增长%，主要系报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 现金流量净额为负主要系报告期应收账款增加、预收账款减少、因疫情影响客户回款较慢所致。 五、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,163, % 主要系债务重组及理财收 益所致 否 资产减值 -4,205, % 主要系计提存货跌价所致 否 营业外收入 869, % 主要系收到政府补助及应 付款核销所致 否 营业外支出 216, % 主要系捐赠给技工学校的 奖学金、滞纳金支出所致 否 信用减值损失 -5,377, % 主要系计提应收款项及应 收票据减值所致 否 资产处置损益 1,312, % 主要系处置闲置旧设备所 致 否 其他收益 10,931, % 主要系收到政府补助所致 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 26 例 例 货币资金 125,005, 7 % 62,541, % % 主要系公开发行募集资金到账所致。 应收账款 183,528, 4 % 154,735, % % 主要系本报告期收入增加所致 存货 409,500, 1 % 377,937, % % 主要系在产品及库存商品增加所致 投资性房地产 6,615, % 4,936, % % 主要系租赁增加所致 固定资产 337,663, 9 % 371,864, % % 主要系计提折旧所致 在建工程 1,177, % % % 主要系建设募投项目所致 使用权资产 12,525, % 1,288, % % 主要系租赁增加所致 短期借款 84,051, % 100,187, % % 主要系募集资金补充流动资金所致 合同负债 102,538, 5 % 132,440, % % 主要系预收款减少所致 长期借款 27,082, % 18,294, % % 主要系增加长期信用借款所致 租赁负债 9,192, % 541, % % 主要系租赁增加所致 应付票据 95,645, % 110,531, % % 主要系应付银行承兑汇票减少所致 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 8,000, 72, 72, 8,000, 应收款项融 资 3,719, -2,262,891. 52 1,456, 上述合计 11,719, 6 72, 72, 8,000, -2,262,891. 52 1,456, 金融负债 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 27 其他变动的内容 期末持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 账面价值 受限原因 货币资金 31,669, 保证金、员工储蓄基金、ETC 冻结 固定资产 106,219, 借款抵押 无形资产 53,979, 借款抵押 投资性房地产 6,576, 借款抵押 合计 198,445, 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 45,206, 19,680, % 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项目 涉及行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 安徽方正新能 源科技有限公 司锂电池功能 结构件项目 自建 是 汽车制造 业 20,000,0 20,000,0 自有或 自筹 % 不适用 2021 年 11月 10 日 具体内 容详见 公司在 巨潮资 讯网 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 28 （www .cninfo. ）披露 的《关 于共同 投资设 立合资 公司暨 关联交 易的公 告》（公 告编 号： 2021-0 33） 宁波兴工方正 科技发展有限 公司机加工项 目 自建 是 专业设备 制造业 22,008,3 22,008,3 自有或 自筹 % 不适用 300 万套汽车 安全功能件项 目 自建 是 汽车制造 业 3,163,07 45,000,0 自有或 自筹 % 未达产 合计 -- -- -- 45,171,4 87,008,3 -- -- -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 8,000,000. 00 72, 72, 8,000, 0 72, 自有资金 合计 8,000,000. 00 72, 72, 8,000, 0 72, -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 29 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2021 年 首次向社 会公开发 行 12, 3, 3, 0 0 % 8, 存放于募 集资金专 户；用于募 投项目使 用，暂时补 流 3000 万，其他资 金存放于 募集资金 专户。 0 合计 -- 12, 3, 3, 0 0 % 8, -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1230 号）核准，公司 2021 年 6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2, 万股，发行价 为 元/股，募集资金总额为人民币 16, 万元，扣除承销及保荐费用人民币 2, 万元，余额为 13, 万元， 另外扣除其他中介机构费用及其他发行费用 1, 万元，实际募集资金净额为人民币 12, 万元。 该次募集资金到账时间为 2021 年 5 月 27 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2021 年 5 月 28 日出具天职业字[2021] 31358 号验资报告。 截止2021年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币3,万元，均投入募集资金项目，暂时性补充流动资金 3, 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1. 扩建 年产 280 否 20, 3, % 2023 年 05 月 31 0 0 不适用 否 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 30 套大型 注塑模 具车间 及研发 中心项 目 日 2. 年增 40 套大 型注塑 模具、60 套吹塑 模具车 间技改 项目 否 11, 5, % 2022 年 05 月 31 日 0 0 不适用 否 3. 补充 流动资 金项目 否 3,000 2, 2, 2, % 0 0 不适用 否 承诺投 资项目 小计 -- 34, 12, 3, 3, -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 34, 12, 3, 3, -- -- 0 0 -- -- 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 （分具 体项目） 不适用 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 不适用 超募资 金的金 额、用途 及使用 进展情 不适用 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 31 况 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 不适用 募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况 不适用 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 适用 公司于 2021 年 6 月 18 日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，2021 年 7 月 5 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 万元及已支付发行费用的自筹资金 万元，共计 1, 万元。截至本公告日，上述置换已完成。 用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 适用 公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，2021 年 9 月 13 日召开的 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事和保荐机构均对此发 表了明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2021-019）。在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 3,000 万 元。在补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存 在变相改变募集资金用途的情形。截至 2021 年 12 月 31 日，仍用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 3,000 万元。 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 不适用 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 5, 万元。尚未使用的募集资金将用于募投项目。 募集资 金使用 公司无募集资金使用及披露中存在问题的情况。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 32 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 沈阳方正汽 车模具有限 公司 子公司 汽车零配 件、模具、 塑料制品、 五金件制 造、加工、 销售；自营 和代理各类 商品和技术 的进出口。 380 万元 8,051, 3,814, 6,558, 398, 401, 宁波方正汽 车部件有限 公司 子公司 汽车零部 件、塑料制 品、五金件、 模具制造、 加工；自营 和代理货物 4500 万元 74,226, 7 39,317, 1 46,223, 1 -2,430, 8 -2,301, 3 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 33 与技术的进 出口。 墨西哥方正 子公司 为公司在墨 西哥提供售 前咨询和售 后服务并提 供所有与上 述服务直接 或间接相关 的附带服 务。 5 万比索 10,934, 5 6,821, 4,377, -497, -504, 德国方正 子公司 进行模板设 计、模板售 后服务、模 板维修、模 板开发和原 材料采购。 25,000 欧元 11,037, 7 4,128, 24,496, 3 1,253, 1,372, 宁波兴工方 正科技发展 有限公司 子公司 金属材料制 造；机械零 件、零部件 加工；模具 制造；塑料 制品制造。 2,500 万元 20,026, 8 19,035, 0 4,448, -2,973, 8 -2,972, 8 安徽方正新 能源科技有 限公司 子公司 金属制品研 发；电池制 造；五金产 品制造；电 池销售；模 具制造 万 元 27,786, 1 19,768, 2 -231, -231, 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 宁波兴工方正科技发展有限公司 非同一控制下合并 无重大影响 安徽方正新能源科技有限公司 新设 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 无 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 34 十一、公司未来发展的展望 （一）未来发展的展望 在全球汽车产业轻量化与去碳化背景下，全球新能源汽车产业日新月异，发展趋势迅猛。根据中国国务院办公厅在2020 年11月印发的《新能源汽车产业发展规划(2021－2035年)》第三节提出发展愿景：到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽 车新车销售总量的20%左右。由于中国政府致力于培育新能源汽车行业，在工信部设定 “2025年渗透率达到20%”的目标引导 下，根据中国汽车工业协会数据显示， 2021年国内新能源汽车全年销量突破350万辆，市场占有率提升至%。新能源汽 车市场已经逐步从政策驱动转向市场拉动。伴随中国新能源汽车销量的快速增长，相关产业也实现较快扩张。新能源汽车成 本结构中最重要的三大部分分别是电池、电机和电控,其中动力锂电池成本占新能源汽车成本比约40-50%。 公司坚持汽车注塑模具发展，以高端化、智能化为产品导向，不断优化员工素质，加大模具数字化工厂建设，从而维持 并提升市场份额和盈利能力。 近年来，公司积极探索新能源汽车产业的发展战略，紧跟轻量化与去碳化发展动态，积极研发汽车注塑模具对新材料、 新工艺使用上的突破；同时紧跟新能源电车厂商的布局，寻求除汽车注塑模具以外的新能源产业细分领域发展机会。经过深 入行业调研，公司决策机构慎重决策，公司在智能装备与新能源锂电池精密结构件领域加大投资布局，将公司资源有效导入 以上板块，寻求新的盈利增长点。在智能装备方面，苏州分公司与东莞分公司作为公司承接智能装备板块业务的两家分公司， 分别于2019年11月和2021年8月成立，主要拓展配套生产汽车内饰、灯具、动力系统及新能源锂电池结构件自动化生产所需 要的专业设备及自动化生产线。在新能源锂电池精密结构件方面，公司于2021年11月经董事会、股东大会授权在安徽巢湖经 济开发区，共同投资设立合资公司安徽方正新能源科技有限公司，公司目前持有安徽方正 %的股权，主要从事新能源 锂电池精密结构件的研发、生产、销售。安徽方正目前在建4条自动化锂电池精密结构件生产线，正在进行产线调试和试产， 如项目进展顺利，预计2022年5-6月可正式投产。上述事项详见公司分别于2021年11月10日、 2022年1月14日、2022年4月11 日在巨潮资讯网（）披露的《关于共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）、 《关于受让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-001）、《关于与深圳市比克电池有限公司签订战略合作 暨长期供货协议的公告》（公告编号：2022-008）。 （二）风险因素和对策 1.宏观经济及下游汽车行业波动风险 公司是汽车塑料模具制造商，主营产品是汽车制造中必需的重要工艺装备，主要提供给下游汽车零部件企业生产汽车塑 料件。汽车模具的需求量主要受汽车新车型开发及改型换代周期的影响，因此公司业务发展与汽车产业的发展息息相关。当 宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车 消费受阻。公司作为汽车塑料模具供应商，也会受到经济周期波动的影响。随着新能源汽车产业的崛起，对传统汽车产业造 成较大冲击，未来世界各国的汽车产业政策以及汽车产业自身的发展状况仍存在调整，宏观经济的周期性波动会对汽车消费 市场产生重要影响，进而对本公司的生产经营产生重要影响。 2.经营业绩下滑风险 报告期内，公司经营情况稳定，公司存在因传统汽车产销量回落、原材料价格波动、市场竞争加剧、中美贸易摩擦等因 素影响下，以及公司“二期生产基地”投产所带来的成本压力，公司业绩存在一定的下滑风险。 （1）行业竞争风险 近年来汽车产业的快速发展带动了上游汽车塑料模具企业的扩张和整合，行业内优秀企业的技术不断进步，实力不断壮 大，导致行业竞争有所加强。公司如果不能抢占市场先机，及时整合资源和更新技术，增强与客户的协同开发能力，则可能 无法保持有利的市场地位。 （2）内控风险 公司按照《上市公司章程指引》《企业内部控制基本规范》等要求建立了较为健全的管控体系。随着市场需求的提升， 公司经营规模不断的扩张，公司资产规模、营业收入、员工数量等均有较快增长，如果公司不能适应业务规模扩张的需要， 组织架构和管理模式等不能随着业务规模的扩大而及时调整、完善，将制约公司进一步发展，从而削弱其市场竞争力。因此， 公司存在规模扩张导致的管理和内部控制风险。 3.主营业务毛利率下降风险 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 35 受下游汽车行业景气程度下降、中美贸易战、新冠疫情以及公司新建二期生产基地增加了折旧摊销以及人员成本的影响， 公司主营业务毛利率存在下降的风险。 4.存货规模较大及存在跌价的风险 公司存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等，随着公司销售规模的增长，存货金额也逐年增长。虽然公司实 行“以销定产，以产定购”的经营模式，且公司客户多为合作多年信誉实力良好的客户，但未来随着公司经营规模的进一步扩 大，存货规模可能继续增长，若未来行业发生重大不利变化或重要客户违约，公司存货将存在跌价的风险。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 36 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公 司实际情况，持续完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高治理水平。公司治理的实际状况符合中国证 监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创 业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，全面采用现场投票和网络投票结合的方式，为全体股东行 使权利提供便利条件，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。 报告期内公司共召开了1次年度股东大会，5次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。同时，公司聘请专业的律师 进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确 保股东大会的规范运作。 2、关于董事与董事会 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，董事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公 司全体董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开 展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责， 维护公司和广大股东的利益。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科 学和专业的意见和参考，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合 规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。 3、关于监事与监事会 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数、构成和聘任程序符合法律、法规的要求。公司全体 监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，对公司重大 事项、财务状况以及董事、高管履行职责情况的合法合规性进行有效监督，切实维护全体股东的合法权益。 4、关于公司与控股股东 公司控股股东及实际控制人为方永杰先生、王亚萍女士。报告期内，公司的控股股东严格按照《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求， 规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和公 司其他股东利益的行为，不存在控股股东占有公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。 公司拥有独立完整的业务和自主运营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会 和内部机构独立运作。 5、关于信息披露与透明度 公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司的 信息披露格式指引》等要求，做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司指定《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，确保公司所有股东能够以公平的机会获得信息。 6、公司建立并完善工作、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束制度，公司高级管理人 员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。 7、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者进行沟通交流与合作，实现股东、 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 37 员工、社会等各方利益的协调平和，共同推动公司健康、持续的发展。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 公司控股股东、实际控制人是自然人方永杰、王亚萍夫妇，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和 公司章程的要求规范运作，与控股股东、实际控制人在公司资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立，具有独立完整 的自主经营能力。 1.资产完整方面 公司及其子公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、 厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。 2.人员独立方面 公司及其子公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的 其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 3.财务独立方面 公司及其子公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的 财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。 4.机构独立方面 公司及其子公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业 间不存在机构混同的情形。 5.业务独立方面 公司及其子公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企 业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。 综上所述，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其关联方相互独立，拥有完整的业务体系和面 向市场独立经营的能力。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 % 2021 年 02 月 15 日 审议通过了《关于公 司 2020 年度财务报 告的议案》、《关于聘 任公司 2021 年度审 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 38 计机构的议案。 2020 年年度股东大 会 年度股东大会 % 2021 年 04 月 05 日 审议通过了《关于公 司 2020 年度董事会 工作报告的议案》、 《关于公司 2020 年 度监事会工作报告 的议案》、《关于公司 2020 年度财务报告 的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算 报告的议案》、《关于 公司 2021 年度财务 预算报告的议案》、 《关于公司 2021 年 度日常关联交易预 计的议案》、《关于公 司 2021 年度董事、 监事、高管及核心技 术人员薪酬的议 案》、《关于为子公司 提供担保预计额度 的议案》、《关于批准 报出<宁波方正汽 车模具股份有限公 司关于公司内部控 制的自我评价报 告>的议案》、《关于 设立资产管理计划 参与公司首次公开 发行股票并在创业 板上市战略配售的 议案》 2021 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 % 2021 年 05 月 11 日 审议通过了《关于公 司 2021 年第一季度 财务报告的议案》 2021 年第三次临时 股东大会 临时股东大会 % 2021 年 07 月 05 日 2021 年 07 月 05 日 巨潮资讯网《2021 年第三次临时股东 大会决议公告》 （2021-012） 2021 年第四次临时 股东大会 临时股东大会 % 2021 年 09 月 13 日 2021 年 09 月 13 日 巨潮资讯网《2021 年第四次临时股东 大会决议》 （2021-025） 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 39 2021 年第五次临时 股东大会 临时股东大会 % 2021 年 11 月 25 日 2021 年 11 月 25 日 巨潮资讯网《2021 年第五次临时股东 大会决议》 （2021-042） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、公司具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 六、红筹架构公司治理情况 □ 适用 √ 不适用 七、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职状 态 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持 股数 （股） 股份增 减变动 的原因 方永杰 董事长 兼总经 理 现任 男 50 2017 年 11 月 25 日 2023 年 11 月 22 日 21,367,5 00 21,367,5 00 王亚萍 董事 现任 女 50 2017 年 11 月 25 日 2023 年 11 月 22 日 17,482,5 00 17,482,5 00 李恒青 董事 现任 男 50 2017 年 11 月 25 日 2023 年 11 月 22 日 叶军 董事 现任 男 50 2017 年 11 月 25 日 2023 年 11 月 22 日 胡智慧 董事 现任 男 47 2019 年 05 月 16 日 2023 年 11 月 22 日 贾建军 独立董 事 现任 男 50 2019 年 09 月 14 2023 年 11 月 22 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 40 日 日 朱作德 独立董 事 现任 男 54 2019 年 05 月 16 日 2023 年 11 月 22 日 秦珂 独立董 事 现任 女 59 2019 年 05 月 16 日 2023 年 11 月 22 日 孙小明 监事会 主席 现任 男 48 2017 年 11 月 25 日 2023 年 11 月 22 日 潘志利 监事 现任 男 51 2017 年 11 月 25 日 2023 年 11 月 22 日 王正亮 监事 现任 男 39 2017 年 11 月 25 日 2023 年 11 月 22 日 宋剑 财务总 监兼董 事会秘 书 现任 男 55 2021 年 10 月 26 日 2023 年 11 月 22 日 王晓锋 总经理 离任 男 45 2019 年 04 月 01 日 2021 年 06 月 18 日 0 3,300 3,300 离职后 二级市 场买入 陈寅 董事会 秘书 离任 男 36 2017 年 11 月 25 日 2021 年 09 月 15 日 合计 -- -- -- -- -- -- 38,850,0 00 3,300 0 38,853,3 00 -- 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 √ 是 □ 否 报告期内，王晓锋先生因个人发展原因，辞去公司总经理职务。详见公司2021年6月19日披露于巨潮资讯网 （)的《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2021-007）。 报告期内，陈寅先生因个人发展原因，辞去公司董事会秘书职务。详见公司2021年9月15日披露于巨潮资讯网 （)的《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-026）。 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 王晓锋 总经理 解聘 2021 年 06 月 18 日 因个人发展 方永杰 总经理 聘任 2021 年 06 月 18 董事会聘任 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 41 日 陈寅 董事会秘书 解聘 2021 年 09 月 15 日 因个人发展 宋剑 董事会秘书 聘任 2021 年 10 月 26 日 董事会聘任 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （1）董事 方永杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，高中学历，浙江大学工商管理高级研修班结业。2004年3月 至2017年11月，担任宁波方正汽车模具有限公司执行董事、总经理；2017年11月至2019年4月，担任宁波方正汽车模具股份 有限公司董事长、总经理。2019年4月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司董事长。目前兼任兴方电子负责人、宁海 县模具行业协会会长、兴工方正执行董事兼经理、沈阳方正执行董事兼经理、金玘木执行事务合伙人、方正部件执行董事兼 经理、德国方正常务董事。 王亚萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，中专学历。2004年3月至2017年11月，历任宁波方正汽车模 具有限公司行政职员、行政总监助理、信息部副总监；2017年11月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司信息部副总监、 董事。目前兼任普曼恩斯执行董事兼经理、兴工方正监事、沈阳方正监事。 李恒青先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，高中学历，浙江万里学院高级工商管理研修班结业。2004 年3月至2017年11月，担任宁波方正汽车模具有限公司副总经理；2017年11月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司营 销中心总监、副总经理、董事。 叶军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，高中学历。2004年3月至2017年11月，历任宁波方正汽车模 具有限公司模具工程师、项目副总、精密模事业部长、总经理助理、副总经理；2017年11月至2019年7月，担任宁波方正汽 车模具股份有限公司制造中心总监、副总经理、董事；2019年8月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司质量总监、副 总经理、董事。 胡智慧先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士学历。2010年1月至2012年9月，担任平安证券股份有 限公司投资银行部执行副总经理；2012年9月至2017年4月，担任华林证券股份有限公司投资银行部执行总经理；2017年5月 至今，担任宁波隆华汇股权投资管理有限公司执行董事、经理；2017年6月至今，担任宁波九格股权投资管理合伙企业（有 限合伙）执行事务合伙人；2017年8月至今，担任泛联尼塔生态环境建设股份有限公司董事；2017年11月至今，担任浙江千 剑精工机械有限公司董事；2020年1月至今，担任安徽安德利百货股份有限公司董事；2019年5月至今，担任宁波方正汽车模 具股份有限公司董事。 贾建军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，博士学历。2004年1月至2016年6月，历任上海金融学院讲 师、副教授、国际教学部副主任、会计学院副院长；2016年7月至2018年12月，任上海立信会计金融学院副教授；2016年8 月至今，担任苏州世名科技股份有限公司独立董事；2017年9月至今，担任漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事；2018年1 月至2021年8月，担任浙江金盾风机股份有限公司独立董事；2018年2月至今，担任上海北特科技股份有限公司独立董事；2019 年1月至今，担任上海科技大学副教授；2019年9月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事。 朱作德先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士学历。2001年1月至今，担任浙江中汇律师事务所主 任；2006年1月至今，担任政协宁海县委员会委员；2007年12月至2021年3月，任宁海金海酒店管理有限公司监事；2008年8 月至2021年3月，担任宁波金海晨光化学股份有限公司监事；2009年3月至2021年3月，担任宁波广盛投资有限公司董事；2015 年1月至今，担任宁波仲裁委员会委员；2019年5月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 42 秦珂女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历。2003年至今，担任中国国家模具标准化技术委员 会副主任；2010年1月至今，历任中国模具工业协会副秘书长、常务副秘书长、秘书长；2017年1月至今，担任宁波合力模具 科技股份有限公司独立董事；2018年11月至今，担任宁波震裕科技股份有限公司独立董事；2019年5月至今，担任宁波方正 汽车模具股份有限公司独立董事。 （2）监事 孙小明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，高中学历。2004年3月至2017年11月，历任宁波方正汽车模 具有限公司钳工组长、合模组长、工艺科长。2017年11月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司技术中心工艺部部长、 监事会主席。 潘志利先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，高中学历。2004年3月至2017年11月，历任宁波方正汽车模 具有限公司机加工员、计划主管；2017年11月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司制造中心计划调度组主管、监事。 王正亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。2007年4月至2017年11月，担任宁波方正汽车模具有 限公司机加工主管；2017年11月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司制造中心生产部部长、职工代表监事。 （3）高级管理人员 方永杰先生：见董事介绍。 李恒青先生：见董事介绍。 叶军先生：见董事介绍。 宋剑先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，注册税务师、注册会计师、高级经济师。2010年11 月至2017年12月，担任宁波精达成形装备股份有限公司财务总监；2018年3月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司财 务总监。2021年10月26日至今兼任宁波方正汽车模具股份有限公司董事会秘书。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 方永杰 兴工方正 执行董事、经 理 2016 年 05 月 25 日 否 方永杰 金玘木 执行事务合 伙人 2017 年 12 月 07 日 否 王亚萍 兴工方正 监事 2016 年 05 月 25 日 否 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 方永杰 沈阳方正 执行董事、经 理 2016年08月18 日 否 方永杰 方正部件 执行董事、经 理 2018年05月01 日 否 方永杰 德国方正 常务董事 2017年03月03 否 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 43 日 方永杰 兴方电子 负责人 1999年10月13 日 否 方永杰 宁海县模具行业协会 法定代表人、 会长 2016年02月25 日 2021 年 06 月 08 日 否 王亚萍 沈阳方正 监事 2016年08月18 日 否 王亚萍 普曼恩斯 执行董事、经 理 2016年03月18 日 否 胡智慧 宁波隆华汇股权投资管理有限公司 执行董事、总 经理 2017年05月01 日 是 胡智慧 宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合 伙） 执行事务合 伙人 2017年06月01 日 是 胡智慧 泛联尼塔生态环境建设股份有限公司 董事 2017年08月01 日 否 胡智慧 浙江千剑精工机械有限公司 董事 2017年11月01 日 2021 年 11 月 18 日 否 胡智慧 安徽安德利百货股份有限公司 董事 2020年01月01 日 2021 年 02 月 23 日 否 贾建军 苏州世名科技股份有限公司 独立董事 2016年08月01 日 是 贾建军 漳州片仔癀药业股份有限公司 独立董事 2017年09月01 日 是 贾建军 浙江金盾风机股份有限公司 独立董事 2018年01月01 日 2021 年 08 月 31 日 是 贾建军 上海北特科技股份有限公司 独立董事 2019年11月25 日 是 贾建军 上海科技大学 教师 2019年01月01 日 是 朱作德 浙江中汇律师事务所 主任 2002年01月01 日 是 朱作德 宁波金海晨光化学股份有限公司 监事 2008年08月01 日 2021 年 03 月 31 日 否 朱作德 宁波广盛投资有限公司 董事 2009年03月31 日 2021 年 03 月 31 日 否 朱作德 宁海金海酒店管理有限公司 监事 2007年12月09 日 2021 年 03 月 31 日 否 秦珂 中国模具工业协会 常务副会长 兼秘书长 1996年08月01 日 是 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 44 秦珂 全国模具标准化技术委员会 副主任 2012年11月01 日 否 秦珂 宁波震裕科技股份有限公司 独立董事 2018年11月05 日 是 秦珂 宁波合力模具科技股份有限公司 独立董事 2017年01月01 日 是 秦珂 中模云（宁波）科技有限公司 董事 2020年08月01 日 否 在其他单位任 职情况的说明 无。 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1.决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、 高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。 2.确定依据：根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合行业及地区的收入水平和公司盈利水平，依据董事、 监事、高级管理人员的职责履行情况和年度绩效完成情况综合确定。 3.实际支付：董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 方永杰 董事长兼总经理 男 50 现任 否 王亚萍 董事 女 50 现任 否 李恒青 董事 男 50 现任 否 叶军 董事 男 50 现任 否 胡智慧 董事 男 47 现任 1 是 贾建军 独立董事 男 50 现任 5 否 朱作德 独立董事 男 54 现任 5 否 秦珂 独立董事 女 59 现任 5 否 孙小明 监事会主席 男 48 现任 否 潘志利 监事 男 51 现任 否 王正亮 监事 男 39 现任 否 宋剑 财务总监兼董事 男 55 现任 否 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 45 会秘书 王晓锋 总经理 男 45 离任 否 陈寅 董事会秘书 男 36 离任 否 合计 -- -- -- -- -- 八、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 二届三次董事会 2021 年 01 月 31 日 审议通过了《关于公司 2020 年度财务报告的议案》、《关于 聘任公司 2021 年度审计机构 的议案》、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议 案》。 二届四次董事会 2021 年 03 月 15 日 审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议 案》、《关于公司 2020 年度董 事会工作报告的议案》、《关于 公司 2020 年度财务报告的议 案》、《关于公司 2020 年度财 务决算报告的议案》、《关于公 司 2021 年度财务预算报告的 议案》、《关于公司 2021 年度 日常关联交易预计的议案》、 《关于公司 2021 年度董事、 监事、高管及核心技术人员薪 酬的议案》、《关于为子公司提 供担保预计额度的议案》、《关 于批准报出<宁波方正汽车模 具股份有限公司关于公司内 部控制的自我评价报告>的议 案》、《关于设立资产管理计划 参与公司首次公开发行股票 并在创业板上市战略配售的 议案》、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。 二届五次董事会 2021 年 04 月 20 日 审议通过了《关于开立募集资 金专户并签署募集资金三方 监管协议的议案》。 二届六次董事会 2021 年 04 月 26 日 审议通过了《关于公司 2021 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 46 年第一季度财务报告的议 案》、《关于召开公司 2021 年 第二次临时股东大会的议 案》。 二届七次董事会 2021 年 06 月 18 日 2021 年 06 月 18 日 巨潮资讯网《第二届董事会第 七次会议决议公告》 （2021-008） 二届八次董事会 2021 年 08 月 25 日 2021 年 08 月 25 日 巨潮资讯网《第二届董事会第 八次会议决议公告》 （2021-023） 二届九次董事会 2021 年 10 月 26 日 2021 年 10 月 26 日 巨潮资讯网《第二届董事会第 九次会议决议公告》 （2021-031） 二届十次董事会 2021 年 11 月 09 日 2021 年 11 月 09 日 巨潮资讯网《第二届董事会第 十次会议决议公告》 （2021-035） 二届十一次董事会 2021 年 11 月 26 日 2021 年 11 月 26 日 巨潮资讯网《第二届董事会第 十一次会议决议公告》 （2021-044） 2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席董事 会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董事 会次数 缺席董事会次 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东大会 次数 方永杰 9 9 0 0 0 否 6 王亚萍 9 9 0 0 0 否 6 李恒青 9 8 1 0 0 否 6 叶军 9 8 1 0 0 否 6 胡智慧 9 0 9 0 0 否 6 贾建军 9 0 9 0 0 否 6 朱作德 9 2 7 0 0 否 6 秦珂 9 0 9 0 0 否 6 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 47 □ 是 √ 否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议 事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了 相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护 公司和全体股东的合法权益。 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意 见和建议 其他履行职责 的情况 异议事项具体 情况（如有） 董事会审计委 员会 贾建军、朱作 德、秦珂 6 2021 年 01 月 31 日 1、审议《关于 公司 2020年度 财务报告的议 案》；2、审议 《关于聘任公 司 2021年度审 计机构的议 案》。 审计委员会严 格按照《公司 法》、中国证监 会监管规则以 及《公司章程》 《董事会议事 规则》开展工 作，勤勉尽责， 根据公司的实 际情况，提出 了相关的意 见，经过充分 沟通讨论，一 致通过所有议 案。 2021 年 03 月 15 日 1、审议《关于 公司 2020年度 财务报告的议 案》；2、审议 《关于公司 2020 年度财务 决算报告的议 案》；3、审议 《关于公司 2021 年度财务 预算报告的议 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 48 案》；4、审议 《关于批准报 出<宁波方正 汽车模具股份 有限公司关于 公司内部控制 的自我评价报 告>的议案》。 2021 年 04 月 26 日 审议《关于公 司 2021年第一 季度财务报告 的议案》 2021 年 08 月 25 日 1、审议《关于 公司 2021年半 年度报告及其 摘要的议案》； 2、审议《董事 会关于 2021年 半年度募集资 金存放与使用 情况的专项报 告的议案》。 2021 年 10 月 26 日 审议《关于公 司 2021年第三 季度报告的议 案》。 2021 年 11 月 09 日 1、审议《关于 与安徽巢湖经 济开发区管委 会签订投资合 作协议的议 案》；2、审议 《关于与关联 方共同投资设 立合资公司暨 关联交易的议 案》。 董事会提名委 员会 秦珂、方永杰、 朱作德 2 2021 年 06 月 18 日 审议《关于聘 任公司总经理 的议案》。 提名委员会就 候选人资格进 行了审查,一致 通过相关议 案。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 49 2021 年 10 月 26 日 审议《关于聘 任公司董事会 秘书的议案》。 董事会薪酬与 考核委员会 朱作德、方永 杰、贾建军 1 2022 年 03 月 15 日 审议《关于公 司 2021年度董 事、监事、高 管及核心技术 人员薪酬的议 案》。 薪酬与考核委 员会严格按照 《公司法》、中 国证监会监管 规则以及《公 司章程》《董事 会议事规则》 开展工作，勤 勉尽责，根据 公司的实际情 况，提出了相 关的意见，经 过充分沟通讨 论，一致通过 所有议案。 董事会战略委 员会 方永杰、王亚 萍、秦珂 1 2021 年 03 月 15 日 审议《关于设 立资产管理计 划参与公司首 次公开发行股 票并在创业板 上市战略配售 的议案》。 战略委员会严 格按照《公司 法》、中国证监 会监管规则以 及《公司章程》 《董事会议事 规则》开展工 作，勤勉尽责， 根据公司的实 际情况，提出 了相关的意 见，经过充分 沟通讨论，一 致通过所有议 案。 十、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 50 十一、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 909 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 211 报告期末在职员工的数量合计（人） 1,120 当期领取薪酬员工总人数（人） 1,300 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 7 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 836 销售人员 22 技术人员 213 财务人员 15 行政人员 34 合计 1,120 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士 4 本科 105 大专 336 中专及以下 675 合计 1,120 2、薪酬政策 公司按照国家有关劳动法律法规的规定，与员工签订劳动合同，为员工缴纳医疗、养老等保险及住房公积金等，并结合 公司所处行业及实际经营情况，建立了科学的绩效管理体系，制定了与绩效挂钩的弹性薪酬体系，科学合理的保障了员工切 身利益；公司积极组织开展各种形式多样的活动，丰富职工的文化生活，增强员工归属感和满意度。 3、培训计划 公司结合总体经营规划以及日常经营发展需要，建立了完善的人员培训体系，针对不同阶段、不同岗位及不同技能等员 工开展针对性的培训以及储备培训，包括新员工入职培训企业文化、职工手册、公司规章制度、安全知识、工作流程、岗位 安全操作规程、专业岗位技能知识培训等，同时，公司加大研发力量和扩充研发团队，突出高技能、高技术人才培养和专业 技术力量的储备，为公司增强企业核心竞争力提供有力的人才保障。 2022年，公司将进一步加强人员培训力度，不断提升 管理人员的履职能力；不断提升技术人员的专业能力和创新能力的培养；提高各岗位人员的技能培养以及储备人员的能力培 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 51 养，从而增强企业核心竞争力，实现员工和企业共赢。 4、劳务外包情况 √ 适用 □ 不适用 劳务外包的工时总数（小时） 108, 劳务外包支付的报酬总额（元） 2,271, 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰， 相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议 通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。 公司于2021年9月13日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，公司2021 年半年度利润分配方案为：以2021年6月30日总股份106,400,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利元（含税）， 合计派发现金红利为10,640,元。不送红股，不以公积金转增股本。 董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施 公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。公司已于2021年9月22 日完成了本次权益分派。本次权益分派的距离2021年第四次临时股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 106,400,000 现金分红金额（元）（含税） 10,640, 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 52 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式）（元） 106,40,000 可分配利润（元） 159,465, 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 % 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 25,933, 元，母 公司实现净利润 33,188, 元。根据《公司章程》的规定，按 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,318, 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 159,465, 元，母公司报表未分配利润为 198,850, 元，资本公积金为 256,219, 元。 在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司拟定的 2021 年度利润分配 预案如下： 以本次分红派息股权登记日的公司总股本 10,640 万股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 元（含税）， 剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。以公司目前总股本 10,640 万股进行测算， 公司合计派发现金股利 10,640, 元（含税）。 如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调 整。 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司《首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》中股利分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。 公司本次利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，该事项独立董事发表了同意 的独立意见。 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 1、内部控制建设及实施情况 报告期内，公司共制订及修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《重大 投资决策管理办法》《对外担保决策管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《关联交易决策管理办法》等制度， 明 确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的分工制衡机制， 所有制度执行情况良好， 公司通过内部控制体 系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 53 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 公司名称 整合计划 整合进展 整合中遇到的问 题 已采取的解决措 施 解决进展 后续解决计划 兴工方正科技有 限公司 收购宁波市鄞州 盛歌机械有限公 司 100%的股权， 并更名为兴工方 正科技有限公 司。 2021 年 1 月 4 日 签署收购协议； 2021 年 1 月 11 日支付对价并完 成工商变更。 不适用 不适用 不适用 不适用 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 1、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2022 年 04 月 25 日 内部控制评价报告全文披露索引 详见 2022 年 4 月 25 日巨潮资讯网（ ）上披露的公 司《 2021 年度内部控制自我评价报告》。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 % 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业总收入的比例 % 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 一般缺陷认定标准： 重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷； 重要缺陷认定标准： 1、未依照公认会计准则选择和应用会计政 策； 2、对于非常规和特殊交易的账务处理没有 建立相应的控制机制或没有实施且没有相 应的补偿性控制； 3、对于期末财务报告过程的控制存在一项 或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报 表达到真实、准确的目标。 重大缺陷认定标准： 1、董事、监事、高级管理人员舞弊； 一般缺陷认定标准： 1、决策程序效率不高； 2、违反企业内部规章，未形成损失； 3、一般岗位业务人员流失严重； 4、媒体出现负面新闻，但影响不大； 5、一般业务制度或系统存在缺陷； 6、一般缺陷未得到整改； 7、存在其他缺陷。 重要缺陷认定标准： 1、民主决策程序存在但不够完善； 2、决策程序导致出现一般失误； 3、违反企业内部规章，形成损失； 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 54 2、更正已公布的财务报表； 3、注册会计师发现而未被公司内部控制识 别的当期财务报告中的重大错报； 4、审计委员会和内部审计机构对内部控制 监督无效； 5、影响收益趋势的缺陷。 4、关键岗位业务人员流失严重； 5、媒体出现负面新闻，波及局部区域； 6、重要业务制度或系统存在缺陷； 7、内部控制重要缺陷未得到整改。 重大缺陷认定标准： 1、缺乏民主决策程序； 2、重大决策程序不科学，决策程序导 致重大失误； 3、违反国家法律、法规； 4、中高级管理人员和核心技术人员流 失严重； 5、媒体频频出现负面新闻，涉及面广； 6、重要业务缺乏制度控制或制度体系 失效； 7、内部控制重大缺陷未得到整改。 定量标准 一般缺陷：错报金额<营业收入的 %； 错报金额<资产总额的 %； 重要缺陷：营业收入的 %≤错报金额< 营业收入的 1%；资产总额的 %≤错报金 额<资产总额的 1%； 重大缺陷：错报金额≥营业收入的 1%；错 报金额≥资产总额的 1%。 一般缺陷：直接财产损失<资产总额的 %； 重要缺陷：资产总额的 %≤直接财产 损失<资产总额的 1%； 重大缺陷：直接财产损失≥资产总额的 1%。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 55 2、内部控制审计报告或鉴证报告 不适用 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 公司严格按照上市公司治理专项行动的相关要求，对公司治理的相关问题进行自查，并对自查所发现的问题及时完成整改。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 56 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □ 适用 √ 不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内，未发生重大环保事故。未来，公司将严格执行国家和地方各项环保法律 法规，持续完善环境管理体系，高标准、严要求的推进各项环保管理工作。 二、社会责任情况 公司坚持以“仁爱、诚信、合作、担当、挑战、卓越”的企业文化为引领，在股东及投资者权益保护、员工权益保护、供 应商与客户权益、环境保护等方面承担了相应的社会责任，努力实现公司、股东、客户、员工和社会各方的相关利益群体的 协调发展。 1、股东和投资者权益保护 公司始终将全体股东权益保护作为经营管理的重要内容，把实现公司及全体股东利益最大化作为经营的重要目标。报告 期内，公司不断完善法人治理结构，严格依照有关法律法规要求规范运作。公司股东大会、董事会、监事会与管理层之间各 司其职、相互制衡、协调运转。公司三会的召开、召集及审议决策程序合法有效，各位董事、监事和高级管理人员均勤勉尽 责，充分发挥自身专业知识和商业经验，积极参与公司的各项经营决策的讨论分析，认真审议会议议案，审慎发表意见，并 实时关注公司经营管理状况，保证了公司各项生产经营活动有序进行，切实维护了公司及全体股东的利益。 2、积极维护员工权益 公司重视员工权益，在企业发展中关注员工成长，关心员工生活，建立完善的薪酬体系与职业发展通道，倡导人文关怀， 丰富职业文体生活，切实保障员工权益，为员工的职业生涯创造良好的发展空间。高度重视员工职业发展，搭建多元化学习 平台和人才进阶培养计划，从业务技能、专业知识、精益管理等多方面加强员工培训，更新观念、转变态度、学习技能，不 断提升员工综合素质和工作能力，为员工职业发展创造良好的环境。 3、倡导环境保护 公司积极倡导“开源节流，杜绝浪费”的环保理念，严格控制生产经营过程中的能源耗用，充分利用各种资源。具体层面， 公司在建设现有厂房时，引入综合利用清洁能源及生产余热的冷热连供系统，包括设备污水余热回收利用系统、太阳能供热 系统、冷热连供循环水空调系统，有效利用清洁能源，降低综合能耗；近年又引入了屋面光伏电站进行绿色能源的使用。 4、供应商与客户权益 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 57 公司一直坚持“共赢”原则，与供应商共同成长。积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护 供应商的合法利益，建立了公平、公正的评估体系，在公平公正、充分竞争的基础上择优选择供应商，保证采购成本和质量 的控制。 公司以客户需求为导向，持续提升产品质量与服务，追求与客户协调发展，不断提高客户满意度。公司与战略客户维护 良好合作关系的同时，开发新的战略客户，加强与客户沟通，确保公司健康发展，与客户建立互相信任，合作共赢的战略联 盟。 5、积极响应国家防疫政策 公司积极配合国家抗疫政策，按照各级政府指示严格做好防疫措施，将责任层层落实到部门和人员，日常对办公区进行 消毒，加强安保，外来人员严格控制并登记，出入口设卡扫码等；对有疫区往返史的高危人员信息及时排查、上报，并按规 定进行隔离管控，充分发挥企业在抗疫中应尽的社会责任义务。 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 58 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 方永杰;王亚萍;金 玘木;兴工方正 股份限售承诺 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委 托他人管理本人（本企业） 直接或者间接持有的公司 公开发行股票前已发行的 股份，也不由公司回购本 人（本企业）直接或者间 接持有的该部分股份。 2021 年 06 月 02 日 至 2024 年 6 月 1 日 正常履行中 金通安益；隆华汇 股份限售承诺 自公司股票上市交易之日 起 12 个月内，不转让或 者委托他人管理本企业于 本次发行及上市前已直接 或间接持有的公司股份， 也不提议由公司回购该部 分股份。 2021 年 06 月 02 日 至 2022 年 6 月 1 日 正常履行中 方永杰;王亚萍;金 玘木;兴工方正 股份限售承诺 本人（本企业）在所持公 司的股票锁定期满后两年 内减持所持公司股票的， 减持价格将不低于公司首 次公开发行股票时的价 格；公司上市后 6 个月内 如股票连续 20 个交易日 的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末 收盘价低于发行价，则本 人（本企业）所持股票的 2021 年 06 月 02 日 至 2026 年 6 月 1 日 正常履行中 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 59 锁定期自动延长 6 个月； 在公司上市后 3 年内，如 果股票连续 20 个交易日 除权后的加权平均价格 （按当日交易数量加权平 均，不包括大宗交易）低 于公司上一会计年度经审 计的除权后每股净资产 值，则本企业所持股票的 锁定期自动延长 6 个月。 期间如果因公司派发现金 红利、送股、转增股本、 增发新股等原因进行除 权、除息的，须按照深圳 证券交易所的有关规定作 相应调整。 叶军;李恒青;陈寅 股份限售承诺 自公司股票上市交易之日 起 1 年内，不转让或者委 托他人管理本人在本次发 行及上市前直接或间接持 有的公司股份，也不要求 公司回购该部分股份； 公 司上市后 6 个月内如股 票连续 20 个交易日的收 盘价均低于发行价，或者 上市后 6 个月期末（2021 年 12 月 2 日，非交易日 顺延） 收盘价低于发行 价，则本人所持股票的锁 定期自动延长 6 个月；在 担任公司董事、监事或高 级管理人员期间，在满足 股份锁定承诺的前提下， 本人每年直接或间接转让 所持的公司股份不超过本 人直接或间接所持有公司 股份总数的 25%。如本人 出于任何原因离职，则在 离职后半年内，亦不转让 或者委托他人管理本人通 过直接或间接方式持有的 公司股份。 2021 年 06 月 02 日 至长期 正常履行中 孙小明;潘志利;王 股份限售承诺 自公司股票上市交易之日 起 1 年内，不转让或者委 2021 年 06 月 至长期 正常履行中 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 60 正亮 托他人管理本人在本次发 行及上市前直接或间接持 有的公司股份，也不要求 公司回购该部分股份；在 担任公司董事、监事或高 级管理人员期间，在满足 股份锁定承诺的前提下， 本人每年直接或间接转让 所持的公司股份不超过本 人直接或间接所持有公司 股份总数的 25%。如本人 出于任何原因离职，则在 离职后半年内，亦不转让 或者委托他人管理本人通 过直接或间接方式持有的 公司股份。 02 日 杨亦才 股份限售承诺 1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委 托他人管理本人直接持有 的金玘木财产份额或本人 间接持有的公司公开发行 股票前已发行的股份，也 不由公司、实际控制人或 任何第三方回购本人直接 持有的金玘木财产份额或 间接持有的公司股份； 2021 年 06 月 02 日 至 2026 年 6 月 1 日 正常履行中 宁波方正;方永杰; 王亚萍;李恒青;叶 军;胡智慧;宋剑; 陈寅 IPO稳定股价承 诺 （一）启动稳定股价措施 的条件：自公司 A 股股票 正式挂牌上市之日起三年 内，如公司 A 股股票连续 20 个交易日（公司 A 股 股票全天停牌的交易日除 外，下同）的收盘价均低 于公司最近一期经审计的 每股净资产时（以下简称 “启动条件” ），则公司应 按本预案规定的规则启动 稳定股价措施。在公司因 派发现金红利、送股、转 增股本、增发新股等原因 进行除权、除息的，前述 每股净资产亦将按照有关 规定作相应调整。（二）稳 定股价的具体措施：稳定 2021 年 06 月 02 日 至 2024 年 6 月 1 日 正常履行中 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 61 股价的具体措施包括公司 回购股份、实际控制人增 持股份，以及董事、高级 管理人员增持股份。若启 动条件触发，上述具体措 施执行的优先顺序为公司 回购股份为第一顺位，实 际控制人增持为第二顺 位，董事、高级管理人员 增持为第三顺位。 本增持 计划对于公司 A 股股票 上市后三年内新聘（如有） 的董事、高级管理人员同 样适用。1、公司回购股份 （1）公司回购股份应符合 《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所上 市公司回购股份实施细 则》等相关法律法规的规 定， 且不应导致公司股权 分布不符合上市条件。（2） 公司回购Ａ股股份的资金 为自有资金，回购 A 股股 份的价格不高于最近一期 经审计的每股净资产， 回 购股份的方式为以集中竞 价交易方式向社会公众股 东回购 A 股股份。（3） 公 司单次用于回购股份的资 金不低于上一会计年度经 审计的归属于母公司股东 净利润的 10%。（4）单一 会计年度用于稳定股价的 回购资金累计不超过上一 会计年度经审计的归属于 母公司股东净利润的 30%。2、实际控制人增持 （1）若公司一次或多次实 施回购后“启动条件” 再 次被触发，且公司用于回 购股份的资金总额累计已 经达到上一会计年度经审 计的归属于母公司股东净 利润的 30%，则公司不再 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 62 实施回购，而由实际控制 人进行增持，增持价格不 高于最近一期公司经审计 的每股净资产。（2）实际 控制人增持应符合《上市 公司收购管理办法》等相 关法律法规的规定，同时 不能迫使实际控制人履行 要约收购义务。（3）实际 控制人单次用于增持股份 的资金金额不低于其上一 会计年度自公司所获得的 税后现金分红金额的 20%；实际控制人单一会计 年度用于增持股份的资金 金额不超过其上一会计年 度自公司所获得的税后现 金分红金额的 50%。实际 控制人承诺在增持计划完 成后的 6 个月内将不出 售所增持的股份。3、董事、 高级管理人员增持（1）若 实际控制人一次或多次实 施增持后“启动条件” 再 次被触发，且实际控制人 用于增持股份的资金总额 累计已经达到上一会计年 度自公司所获得的税后现 金分红金额的 50%的，则 实际控制人不再进行增 持，而由各董事、高级管 理人员进行增持，增持价 格不高于最近一期公司经 审计的每股净资产。 本增 持计划对于公司 A 股股 票上市后三年内新聘（如 有）的董事、高级管理人 员同样适用。（2）各董事、 高级管理人员单次用于增 持股份的资金不低于上一 年度从公司获取的税后薪 酬的 20%；单一会计年度 用于增持股份的资金不超 过董事、高级管理人员上 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 63 一年度税后薪酬的 50%。 有增持义务的公司董事、 高级管理人员承诺，在增 持计划完成后的 6 个月 内将不出售所增持的股 份。 方永杰;王亚萍;金 玘木;兴工方正 股份减持承诺 1、 在锁定期内，不出售 本次公开发行前持有的公 司股份；2、 在锁定期满 后两年内，在满足以下条 件的前提下，可进行减持： （1）上述锁定期已届满且 没有延长锁定期的相关情 形；如有延长锁定期的相 关情形，则延长锁定期已 届满；（2）如发生本人（本 企业）需要向投资者进行 赔偿的情形，本人（本企 业）已经依法承担赔偿责 任。3、 如本人（本企业） 所持股份在锁定期满后两 年内减持，本人（本企业） 减持股份时，将依照相关 法律、法规、规章的规定 确定具体方式，包括但不 限于交易所集中竞价交易 方式、大宗交易方式、协 议转让方式等；本人（本 企业）在所持公司的股票 锁定期满后两年内减持所 持公司股票的，减持价格 将不低于公司首次公开发 行股票时的价格（若公司 上市后发生派发股利、送 红股、转增股本、增发新 股或配股等除息、除权行 为的，则前述价格将进行 相应调整）；本人（本企业） 减持上述公司股份时，将 提前 3 个交易日通过公 司发出相关公告。 2021 年 06 月 02 日 至长期 正常履行中 金通安益；隆华汇 股份减持承诺 1、在锁定期内，不出售本 次公开发行前持有的公司 股份；2、在锁定期满后两 2021 年 06 月 02 日 至长期 正常履行中 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 64 年内，在满足以下条件的 前提下，可进行减持：（1） 上述锁定期已届满且没有 延长锁定期的相关情形； 如有延长锁定期的相关情 形，则延长锁定期已届满； （2）如发生本人（本企业） 需要向投资者进行赔偿的 情形。本人（本企业）已 经依法承担赔偿责任。3、 如本企业所持股份在锁定 期满后两年内减持，本企 业减持股份时，将依照相 关法律、法规、规章的规 定确定具体方式，包括但 不限于交易所集中竞价交 易方式、大宗交易方式、 协议转让方式等；本企业 首次减持上述公司股份或 减持股份比例在 5%以上 （含 5%）时，将提前 3 个 交易日通过公司发出相关 公告。 宁波方正 股份回购承诺 本公司保证本次公开发行 股票并在创业板上市不存 在任何欺诈发行的情形。 如本公司不符合发行上市 条件，以欺骗手段骗取发 行注册并已经发行上市 的，本公司将在证券监督 管理部门或其他有权部门 作出认定后五个工作日内 启动股份购回程序，购回 本公司本次公开发行的全 部新股。 2021 年 06 月 02 日 至长期 正常履行中 方永杰、王亚萍 股份回购承诺 本人作为公司的控股股 东、实际控制人，保证公 司本次公开发行股票并在 创业板上市不存在任何欺 诈发行的情形。如公司不 符合发行上市条件，以欺 骗手段骗取发行注册并已 经发行上市的，本人将在 证券监督管理部门或其他 2021 年 06 月 02 日 至长期 正常履行中 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 65 有权部门作出认定后五个 工作日内启动股份购回程 序，购回公司本次公开发 行的全部新股。 方永杰;王亚萍;金 玘木;兴工方正 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 1、本人及本人所控制的企 业，目前均未以任何形式 从事与公司及其控制的企 业的主营业务构成或可能 构成直接或间接竞争关系 的业务或活动。公司的资 产完整，其资产、业务、 人员、财务及机构均独立 于本人及本人所控制的企 业。2、在公司本次发行及 上市后，本人及本人所控 制的企业，也不会单独或 与第三方：（1）以任何形 式从事与公司及其控制的 企业目前或今后从事的主 营业务构成或可能构成直 接或间接竞争关系的业务 或活动；（2）以任何形式 支持公司及其控制的企业 以外的其他企业从事与公 司及其控制的企业目前或 今后从事的主营业务构成 竞争或可能构成竞争的业 务或活动；（3）以其他方 式介入任何与公司及其控 制的企业目前或今后从事 的主营业务构成竞争或者 可能构成竞争的业务或活 动。3、如本人及本人所控 制的企业将来不可避免地 从事与公司及其控制的企 业构成或可能构成竞争的 业务或活动，本人将主动 或在公司提出异议后及时 转让或终止前述业务，或 促使本人所控制的企业及 时转让或终止前述业务， 公司及其控制的企业享有 优先受让权。4、除前述承 诺之外，本人进一步保证： 2021 年 05 月 27 日 至长期 正常履行中 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 66 （1）将根据有关法律法规 的规定确保公司在资产、 业务、人员、财务、机构 方面的独立性；（2）将采 取合法、有效的措施，促 使本人拥有控制权的企业 与其他经济组织不直接或 间接从事与公司相同或相 似的业务；（3）将不利用 本人的地位，进行任何损 害公司及其股东权益的活 动。本人愿意对违反上述 承诺及保证而给公司及其 控制的企业造成的经济损 失承担赔偿责任。 方永杰;王亚萍;金 玘木;兴工方正;胡 智慧;贾建军;李恒 青;潘志利;秦珂; 宋剑;孙小明;王正 亮;叶军;朱作德; 陈寅 关于资金占用 方面的承诺 本人（本企业）将严格按 照《中华人民共和国公司 法》、《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》及其 他规范性文件和公司内部 规范治理相关制度的规 定，严格履行股东义务、 依法行使股东权利，不直 接或间接地借用、占用或 以其他方式侵占公司及其 控制企业的资金款项。 2021 年 05 月 27 日 至长期 正常履行中 宁波方正 其他承诺 公司上市后 36 个月内， 若公司新聘任董事和高级 管理人员的，公司将要求 该等新聘任的人员，履行 公司上市时董事和高级管 理人员已作出的关于稳定 股价的相应承诺。若本公 司非因不可抗力原因导致 未能完全或有效地履行承 诺事项中的各项义务或责 任，则本公司承诺将视具 体情况采取以下措施予以 约束：1、 本公司将在股 东大会及中国证监会指定 报刊上公开说明未履行承 诺的具体原因并向股东和 社会投资者道歉；2、本公 司将按照有关法律法规的 2021 年 06 月 02 日 2024 年 6 月 1 日 正常履行中 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 67 规定及监管部门的要求承 担相应责任；3、若因本公 司未能履行上述承诺事项 导致投资者在证券交易中 遭受损失，本公司将依法 向投资者赔偿损失；投资 者损失根据证券监管部 门、司法机关认定的方式 及金额确定或根据本公司 与投资者协商确定；4、本 公司未完全消除未履行相 关承诺事项所产生的不利 影响之前，本公司不得以 任何形式向本公司之董 事、监事、高级管理人员 增加薪资或津贴。 方永杰;王亚萍 其他承诺 1、不越权干预公司经营管 理活动，不侵占公司利益， 切实履行对公司填补回报 的相关措施。2、自本承诺 出具日至公司首次公开发 行 A 股股票实施完毕前， 若中国证监会作出关于填 补回报措施及其承诺的其 他新的监管规定的，且上 述承诺不能满足中国证监 会该等规定时，本人承诺 届时将按照中国证监会的 最新规定出具补充承诺。 3、切实履行公司制定的有 关填补回报措施以及本人 对此作出的任何有关填补 回报措施的承诺，若本人 违反该等承诺并给公司或 者投资者造成损失的，本 人愿意依法承担对公司或 者投资者的补偿责任。 2021 年 06 月 02 日 至长期 正常履行中 方永杰;王亚萍 其他承诺 若本人非因不可抗力原因 导致未能完全或有效地履 行承诺事项中的各项义务 或责任， 则本人承诺将视 具体情况采取以下措施予 以约束：1、本人将在股东 大会及中国证监会指定报 2021 年 06 月 02 日 至长期 正常履行中 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 68 刊上公开说明未履行承诺 的具体原因并向股东和社 会投资者道歉；2、本人将 按照有关法律法规的规定 及监管部门的要求承担相 应责任；3、若因本人未能 履行上述承诺事项导致投 资者在证券交易中遭受损 失，本人将依法向投资者 赔偿损失；投资者损失根 据证券监管部门、司法机 关认定的方式及金额确定 或根据本人与投资者协商 确定。 陈寅;方永杰;胡智 慧;贾建军;李恒 青;秦珂;宋剑;王 亚萍;叶军;朱作德 其他承诺 若本人非因不可抗力原因 导致未能完全或有效地履 行承诺事项中的各项义务 或责任，则本人承诺将视 具体情况采取以下措施予 以约束：1、本人将在股东 大会及中国证监会指定报 刊上公开说明未履行承诺 的具体原因并向股东和社 会投资者道歉；2、本人将 按照有关法律法规的规定 及监管部门的要求承担相 应责任；3、若因本人未能 履行上述承诺事项导致投 资者在证券交易中遭受损 失，本人将依法向投资者 赔偿损失；投资者损失根 据证券监管部门、司法机 关认定的方式及金额确定 或根据本人与投资者协商 确定。 2021 年 06 月 02 日 至长期 正常履行中 陈寅;方永杰;胡智 慧;贾建军;李恒 青;秦珂;宋剑;王 亚萍;叶军;朱作德 其他承诺 1、本人承诺不无偿或以不 公平条件向其他单位或者 个人输送利益，也不采用 其他方式损害公司利益。 2、本人承诺对本人的职务 消费行为进行约束。3、本 人承诺不动用公司资产从 事与本人履行职责无关的 投资、消费活动。4、本人 2021 年 06 月 02 日 至长期 正常履行中 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 69 承诺在自身职责和权限范 围内，全力促使公司董事 会或者薪酬委员会制定的 薪酬制度与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩， 并对公司董事会和股东大 会审议的相关议案投票赞 成（如有表决权）。5、如 果公司拟实施股权激励， 本人承诺在自身职责和权 限范围内，全力促使公司 拟公布的股权激励行权条 件与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩，并对公 司董事会和股东大会审议 的相关议案投票赞成（如 有表决权）。6、本承诺出 具日后，中国证监会或证 券交易所作出关于填补回 报措施及其承诺明确规定 时，且上述承诺不能满足 中国证监会或证券交易所 该等规定时，本人承诺届 时将按照中国证监会或证 券交易所的规定出具补充 承诺。7、本人承诺切实履 行公司制定的有关填补回 报措施以及本人对此作出 的任何有关填补回报措施 的承诺，若本人违反该等 承诺并给公司或者投资者 造成损失的，本人愿意依 法承担对公司或者投资者 的补偿责任。作为填补回 报措施相关责任主体之 一，若本人违反上述承诺 或拒不履行上述承诺，本 人同意按照中国证监会和 证券交易所等证券监管机 构制定或发布的有关规 定、规则，对本人作出处 罚或采取相关管理措施。 股权激励承诺 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 70 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否按时履 行 是 如承诺超期未履 行完毕的，应当详 细说明未完成履 行的具体原因及 下一步的工作计 划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 □ 适用 √ 不适用 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 年1月，公司以现金对价方式取得宁波市鄞州盛歌机械有限公司%的股权，将其更名为宁波兴工方正科技发展有 限公司，并于2021年1月11日完成工商变更登记。公司拥有对其实质的控制权，故将其纳入合并报告范围。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 71 年11月，公司与安徽高新投、荣耀资本、金通宜安、丰华实业共同投资设立合资公司安徽方正新能源科技有限公司， 并于2021年11月26日完成工商设立登记。截至2021年12月31日，公司持有安徽方正%的股权，对其拥有控制权，故将 其纳入合并报表范围。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 75 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名 党小安、沈华珊 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 党小安 1 年、沈华珊 1 年 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 九、年度报告披露后面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 宁波天祺实业有 限公司诉宁波方 正产品合同纠纷 否 一审已开 庭，尚未判 决 尚未判决，不会 对公司构成重大 影响 不适用 不适用 十二、处罚及整改情况 √ 适用 □ 不适用 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 秦珂 董事 亲属短线 其他 2021 年 6 月，证 监会宁波监管局 2021 年 06 月 04 日 巨潮资讯网 （ 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 72 对秦珂采取出具 警示函措施 ）《关于独立 董事亲属短线交 易的公告》（公告 编号：2021-001） 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况 □ 适用 √ 不适用 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □ 适用 √ 不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 73 7、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 2021年11月，公司经董事会、股东大会批准与安徽高新投、荣耀资本、金通宜安、丰华实业共同投资设立合资公司安徽方正 新能源科技有限公司并完成工商登记，公司持有安徽方正%的股权。 2022年1月，公司经董事会、股东大会批准，受让荣耀资本、金通宜安、丰华实业持有的安徽方正共%的股权。受让完 成后，公司持有安徽方正%的股权。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于共同投资设立合资公司暨关联交易的 公告 2021 年 11 月 10 日 巨潮资讯网（ ） 关于共同投资设立合资公司的进展公告 2021 年 11 月 26 日 巨潮资讯网（ ） 关于受让控股子公司股权暨关联交易的公 告 2021 年 01 月 14 日 巨潮资讯网（ ） 十五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 1）租入 序号 地区 出租方 承租方 房屋地址 面积（平方米） 租赁起始期限 用途 1 深圳 广东龙光集团物业 管理有限公司深圳 宝安分公司 宁波方正 广东省东莞市长安镇霄边 第三工业区平谦工业园C 栋第一层厂房 2, 至 厂房 2 沈阳 李绍君 沈阳方正 沈阳市沈北新区浦和路83 号联东U谷定制区22#厂 房 1, 至 厂房 3 昆山 昆山市东辰服饰有 宁波方正 昆山市水秀路1339号A幢 至 厂房 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 74 限责任公司 3楼 4 上海 上海亿亿佰广场管 理有限公司 方正科技 上海市普陀区金沙江路 1759号圣诺亚大厦1幢 X1-B916、X1-B917、 X1-B918（部位） 至 办公楼 5 廊坊 廊坊开发区万通实 业有限公司 宁波方正 廊坊开发区创业路600号 3#厂房北侧第二跨西部 至 厂房 6 墨西哥 麦格里墨西哥房地 产管理公司 墨西哥方正 墨西哥普埃布拉 Cuautlancingo的工业园区 21号地块 1, 至 厂房 7 安徽 安徽巢湖经济开发 区东鑫产业投资发 展有限公司 安徽方正 安徽省巢湖经济开发区 （何巢产业新城）金巢大 道与探花路交叉口01号 21, 至 厂房 2）、租出 序号 地区 出租方 承租方 房屋地址 面积（平方米） 租赁起始期限 用途 1 宁海 宁波方正 宁海强鑫五金 制品有限公司 宁海县梅林街道 七星北路28号 10, 至 厂房 2 宁海 宁波方正 宁波弘同盛鼎 能源有限公司 宁海县桃源街道 桃源北路2号 至 办公楼 房屋租金基于房屋用途、面积并参考当时的市场租金情况，由租赁双方协商确定。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类型 担保物（如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类型 担保物（如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 方正部件 2021 年 08 月 26 日 4,050 2021 年 12 月 24 日 200 连带责任 保证 3 年 否 否 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 75 报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1） 4,050 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 200 报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3） 4,050 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 200 子公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类型 担保物（如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 4,050 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） 200 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 4,050 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） 200 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例 % 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对 象提供的债务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 76 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1.公司向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请总额不超过亿元的综合授信额度，授信期限一年，具体内容详见公司于 2021年11月26日在巨潮资讯网（）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-043）。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 77 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 79,800,00 0 % 3,900,600 -1,238,12 5 2,662,475 82,462,47 5 % 1、国家持股 2、国有法人持股 6,202 -6,202 0 3、其他内资持股 79,800,00 0 % 3,891,573 -1,229,09 8 2,662,475 82,462,47 5 % 其中：境内法人持股 40,950,00 0 % 3,885,473 -1,225,47 3 2,660,000 43,610,00 0 % 境内自然人持股 38,850,00 0 % 6,100 -3,625 2,475 38,852,47 5 % 4、外资持股 2,825 -2,825 0 其中：境外法人持股 2,725 -2,725 0 境外自然人持股 100 -100 0 二、无限售条件股份 22,699,40 0 1,238,125 23,937,52 5 23,937,52 5 % 1、人民币普通股 22,699,40 0 1,238,125 23,937,52 5 23,937,52 5 % 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 79,800,00 0 % 26,600,00 0 0 26,600,00 0 106,400,0 00 % 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1.经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1230号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,660万股。并经深交所《关于宁波方正汽车模具 股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》深证上[2021]546号）同意，上述股份于2021年6月2日在深圳证券交 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 78 易所创业板上市。本次发行完成后，公司总股本由79,800,000股增加至106,400,000股。 2. 公司首次公开发行网下配售限售股于2021年12月15日解除限售并上市流通，解除限售股份的数量为1,240,600股，占 发行后总股本的%｡具体详见公司于2021年12月10日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流 通的提示性公告》（公告编号： 2021-046）。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司首次公开发行新股事项经深交所创业板上市委员会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会《关于同意宁波 方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1230号）文件。 2、 本次解除限售股份上市流通已经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准，国元证券股份 有限公司出具了《关于宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项的核查意见》，公司于2021 年12月10日披露了《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号： 2021-046）。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2021年5月28日，公司完成全部股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的初始登记，登记数量为10,640万股。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,660万股，上述股份于2021年6月2日在深圳证券交易所 创业板上市。本次发行完成后，公司总股本由7,980万股增加至10,640万股。每股收益和每股净资产受到相应稀释，详见本报 告第二节“公司简介和主要财务指标” 之“四、主要会计数据和财务指标” 相关数据。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期增加限售股 数 本期解除限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 期 兴工方正 24,150,000 0 0 24,150,000 首发前限售股 2024 年 6 月 2 日 方永杰 21,367,500 0 0 21,367,500 首发前限售股 2024 年 6 月 2 日 王亚萍 17,482,500 0 0 17,482,500 首发前限售股 2024 年 6 月 2 日 金玘木 8,400,000 0 0 8,400,000 首发前限售股 2024 年 6 月 2 日 宁波九格股权 投资管理合伙 企业（有限合 伙）-石河子市 隆华汇股权投 5,040,000 0 0 5,040,000 首发前限售股 2022 年 6 月 2 日 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 79 资合伙企业 （有限合伙） 金通安益 3,360,000 0 0 3,360,000 首发前限售股 2022 年 6 月 2 日 国元证券－招 商银行－国元 证券宁波方正 员工参与创业 板战略配售集 合资产管理计 划 0 2,660,000 0 2,660,000 首发后限售股 2022 年 6 月 2 日 首次公开发行 网下配售限售 股股东 0 1,240,600 1,240,600 0 首发后限售股 已于2021年12 月 15 日解禁 王晓锋 0 3,300 825 2,475 离职后二级市 场买入，高管 锁定股 按照《深圳证 券交易所上市 公司自律监管 指引第 10 号 ——股份变动 管理》要求解 禁 合计 79,800,000 3,903,900 1,241,425 82,462,475 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍 生证券名称 发行日期 发行价格（或 利率） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日 期 披露索引 披露日期 股票类 首次公开发 行人民币普 通股（A 股） 2021 年 05 月 21 日 26,600,000 2021 年 06 月 02 日 26,600,000 巨潮资讯网 （ ）： 《首次公开 发行股票并 在创业板上 市之上市公 告书》 2021 年 06 月 01 日 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 80 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1230号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,660万股。并经深交所《关于宁波方正汽车模具 股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》深证上[2021]546号）同意，上述股份于2021年6月2日在深圳证券交 易所创业板上市。本次发行完成后，公司总股本由7,980万股增加至10,640万股。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1230号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,660万股。并经深交所《关于宁波方正汽车模具 股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》深证上[2021]546号）同意，上述股份于2021年6月2日在深圳证券交 易所创业板上市。本次发行完成后，公司总股本由7,980万股增加至10,640万股。股本增加，导致公司基本每股收益有所摊薄； 募集资金到账，归属于公司普通股股东的每股净资产有所增加。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普 通股股东总 数 12,474 年度报 告披露 日前上 一月末 普通股 股东总 数 10,771 报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数（如有） （参见注 9） 0 年度报告披露日前 上一月末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 9） 0 持有特别 表决权股 份的股东 总数（如 有） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 兴工方正 境内非国有 法人 % 24,150,000 0 24,150,000 0 方永杰 境内自然人 % 21,367,500 0 21,367,500 0 王亚萍 境内自然人 % 17,482,500 0 17,482,500 0 金玘木 境内非国有 % 8,400,000 0 8,400,000 0 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 81 法人 宁波九格股 权投资管理 合伙企业 （有限合 伙）－石河 子市隆华汇 股权投资合 伙企业（有 限合伙） 其他 % 5,040,000 0 5,040,000 0 金通安益 境内非国有 法人 % 3,360,000 0 3,360,000 0 国元证券－ 招商银行－ 国元证券宁 波方正员工 参与创业板 战略配售集 合资产管理 计划 其他 % 2,094,600 2094600 2,094,600 0 芮云雷 境内自然人 % 350,000 350000 0 350,000 华泰证券股 份有限公司 国有法人 % 266,963 266963 0 266,963 林志强 境内自然人 % 219,300 219300 0 219,300 战略投资者或一般法人 因配售新股成为前 10 名 股东的情况（如有）（参 见注 4） 无 上述股东关联关系或一 致行动的说明 方永杰与王亚萍为夫妻关系；方永杰、王亚萍为兴工方正股东，分别持股 %、%；方永 杰为金玘木的出资人，出资比例为 %，且为金玘木的执行事务合伙人，王亚萍为金玘木的出 资人，出资比例为 %；方永杰、王亚萍参与国元证券－招商银行－国元证券宁波方正员工参 与创业板战略配售集合资产管理计划，分别持有该计划 %、%的份额。 除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情况 的说明 无 前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明（如有） （参见注 10） 无 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 82 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 芮云雷 350,000 人民币普通股 350,000 华泰证券股份有限公司 266,963 人民币普通股 266,963 林志强 219,300 人民币普通股 219,300 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 188,868 人民币普通股 188,868 中信证券股份有限公司 185,074 人民币普通股 185,074 浙江豪庭灯饰有限公司 180,000 人民币普通股 180,000 人民币普通股 北京卓识私募基金管理 有限公司－卓识佳鑫六 号私募证券投资基金 151,500 人民币普通股 151,500 桐乡市豪庭投资有限公 司 146,217 人民币普通股 146,217 黄展坤 146,200 人民币普通股 146,200 吴镝 139,800 人民币普通股 139,800 前 10 名无限售流通股股 东之间，以及前 10 名无 限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明 桐乡市豪庭投资有限公司为浙江豪庭灯饰有限公司股东。 除此之外，未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股 东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 参与融资融券业务股东 情况说明（如有）（参见 注 5） 不适用 公司是否具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 83 方永杰 中国 否 王亚萍 中国 否 主要职业及职务 方永杰现任公司董事长兼总经理，王亚萍现任公司董事。 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 不适用 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 方永杰 本人 中国 否 王亚萍 本人 中国 否 主要职业及职务 方永杰现任公司董事长兼总经理，王亚萍现任公司董事。 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 84 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80% □ 适用 √ 不适用 5、其他持股在 10%以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用 法人股东名称 法定代表人/单位负责 人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 兴工方正 方永杰 2016 年 05 月 27 日 1200 万元 实业投资 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 四、股份回购在报告期的具体实施情况 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 85 第八节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 86 第九节 债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 87 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2022 年 04 月 22 日 审计机构名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 天职业字[2022]22187 号 注册会计师姓名 党小安、沈华珊 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”、“公司”或“贵公司”）财务报表， 包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁波方正2021 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宁 波方正，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 1、模具收入确认 宁波方正的收入金额如财务报表附注“六、 （三十八）营业收入、营业成本”披露。 宁波方正主要产品为汽车模具，收入确认时 点如下： 1.外销： ①采用FOB、CIF、FCA条款，在产品已经 发出并向海关报关后确认收入实现； 我们针对收入确认执行的审计程序包括但不 限于： 1）了解公司销售与收款相关的内部控制，评 价内部控制制度设计的合理性以及执行的有效 性； 2）执行分析性程序：将本期产品毛利率与上 期及同行业上市公司产品毛利率进行对比，分析 其变动及差异的合理性；同时重点关注长账龄应 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 88 ②采用EXW、DDU、DDP等条款，在产品 交付予客户指定的收货地点，对方指定责任人签 收后确认收入实现。 2.内销： 在产品已经送达目的地，对方指定的责任人 验收后确认收入实现。 相关会计政策详见财务报表附注 “三、（三 十三）收入”。 宁波方正的模具销售收入占营业收入的 %以上，金额重大并占比重大。由于营业收 入是宁波方正关键业绩指标之一，所以将模具收 入的确认识别为关键审计事项。 收款项的合理性； 3）对大额销售合同进行检查，检查运输方式 及付款时点等主要合同条款，评价管理层采用的 收入确认原则的合理性； 4）抽样检查与收入确认相关的支持性凭证： FOB、CIF、FCA模式下的报关单、提单；EXW、 DDU、DDP模式下的报关单、货物签收单；内销 模具的出库单、验收单等； 5）向客户函证交易额，函证内容包含模具的 规格型号、数量、报告期末已收款金额、报告期 末欠款金额等信息； 6）针对资产负债表日前后确认收入的相关交 易，选取样本检查出口报关单、货物签收单、货 物验收单，判断收入是否确认在正确的会计期间。 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 2、模具成本分摊和结转 宁波方正存货类型及金额如财务报表附注 “六、（八）存货”披露。 宁波方正主要产品为汽车模具。宁波方正 采用“以销定产，以产定购”的经营模式，对每 套模具均有指定并且唯一的模具号。在生产过 程中，原材料、外协成本的采购、领用、发生 均根据模具号进行归集核算。期末将制造费用 在完工产品和在产品之间进行分摊后，结转完 工产品的生产成本。 根据企业会计准则及公司会计政策的规 定，宁波方正在确认产品销售收入时点结转产 品销售成本，相关会计政策详见财务报表附注 “三、（十三）存货”和“三、（三十三）收入”。 宁波方正的模具销售成本占营业成本的 %以上，金额重大并占比重大，且模具成 本的归集和分摊计算复杂，因此将模具生产成 本的分摊和结转识别为关键审计事项。 我们针对模具成本分摊和结转执行的审计程 序包括但不限于： 1）了解公司生产与仓储相关的内部控制，评 价内部控制制度设计的合理性、模具成本分摊和 结转的合理性以及执行的有效性； 2）执行分析性程序：了解生产人员的工资结 构，分析工资的变动与产量的合理性；获取报告 期内的存货收发存台帐，与账面相关采购数据进 行核对，获取主要原材料的采购信息，分析采购 单价变动趋势是否正常，与公开市场价格变动是 否一致； 3）实施存货监盘程序：获取并评价存货盘点 计划的合理性，并在现场实施监盘，随机抽取产 成品盘点结果追查至财务账记录，随机抽取产成 品财务账记录追查至盘点结果；同时，观察产成 品、在产品的状态是否与账面一致；结合模具状 态对期末存货进行跌价测试； 4）获取模具进度统计表、模具定额费用表、 成本计算表，复核每月每套模具制造费用等间接 费用的分配是否合理，复核成本计算表与账面记 录是否一致；并根据盘点时模具的状态，确认其 结转至营业成本的合理性和完整性； 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 89 5）编制营业成本倒轧表，检查原材料的领用 及生产成本的结转是否存在异常。 四、其他信息 宁波方正管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我 们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 宁波方正管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反 映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估宁波方正的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督宁波方正的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宁 波方正持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事 项或情况可能导致宁波方正不能持续经营。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 90 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就宁波方正中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计 意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。 我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预 期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中 沟通该事项。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：宁波方正汽车模具股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 125,005, 62,541, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 8,000, 衍生金融资产 应收票据 6,201, 20,459, 应收账款 183,528, 154,735, 应收款项融资 1,456, 3,719, 预付款项 4,949, 6,697, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,452, 1,134, 其中：应收利息 应收股利 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 91 买入返售金融资产 存货 409,500, 377,937, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,744, 13,838, 流动资产合计 741,839, 649,064, 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 6,615, 4,936, 固定资产 337,663, 371,864, 在建工程 1,177, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 12,525, 无形资产 61,735, 62,673, 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,767, 6,882, 递延所得税资产 9,272, 8,805, 其他非流动资产 14,402, 6,154, 非流动资产合计 449,160, 461,317, 资产总计 1,190,999, 1,110,382, 流动负债： 短期借款 84,051, 100,187, 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 92 衍生金融负债 应付票据 95,645, 110,531, 应付账款 214,327, 204,195, 预收款项 合同负债 102,538, 132,440, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,323, 15,891, 应交税费 3,626, 6,982, 其他应付款 1,467, 1,295, 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 24,599, 18,450, 其他流动负债 13,888, 30,295, 流动负债合计 552,467, 620,268, 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 27,082, 18,294, 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 9,192, 长期应付款 411, 843, 长期应付职工薪酬 预计负债 19,815, 22,812, 递延收益 21,299, 23,815, 递延所得税负债 8,371, 8,445, 其他非流动负债 非流动负债合计 86,172, 74,210, 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 93 负债合计 638,639, 694,478, 所有者权益： 股本 106,400, 79,800, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 256,219, 162,179, 减：库存股 其他综合收益 -798, -93, 专项储备 7,911, 6,561, 盈余公积 23,277, 19,958, 一般风险准备 未分配利润 159,465, 147,496, 归属于母公司所有者权益合计 552,475, 415,903, 少数股东权益 -115, 所有者权益合计 552,359, 415,903, 负债和所有者权益总计 1,190,999, 1,110,382, 法定代表人：方永杰 主管会计工作负责人：宋剑 会计机构负责人：陈烈群 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 113,235, 60,826, 交易性金融资产 8,000, 衍生金融资产 应收票据 5,351, 20,109, 应收账款 178,073, 150,348, 应收款项融资 203, 3,169, 预付款项 4,491, 5,396, 其他应收款 4,022, 3,058, 其中：应收利息 应收股利 存货 392,479, 365,079, 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 94 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,333, 8,361, 流动资产合计 700,191, 624,350, 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 243,056, 84,249, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 29,661, 26,880, 固定资产 257,176, 312,663, 在建工程 1,177, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,401, 无形资产 61,593, 62,519, 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,062, 4,875, 递延所得税资产 8,341, 8,344, 其他非流动资产 4,470, 3,898, 非流动资产合计 611,942, 503,431, 资产总计 1,312,133, 1,127,781, 流动负债： 短期借款 82,049, 100,187, 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 95,645, 110,531, 应付账款 200,857, 195,207, 预收款项 合同负债 100,862, 131,254, 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 95 应付职工薪酬 10,252, 14,565, 应交税费 3,274, 6,863, 其他应付款 114,427, 824, 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 22,397, 18,000, 其他流动负债 13,088, 29,926, 流动负债合计 642,856, 607,361, 非流动负债： 长期借款 27,082, 18,294, 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,000, 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 19,815, 22,812, 递延收益 20,348, 22,743, 递延所得税负债 8,371, 8,445, 其他非流动负债 非流动负债合计 76,619, 72,295, 负债合计 719,475, 679,656, 所有者权益： 股本 106,400, 79,800, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 256,219, 162,179, 减：库存股 其他综合收益 专项储备 7,911, 6,561, 盈余公积 23,277, 19,958, 未分配利润 198,850, 179,625, 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 96 所有者权益合计 592,658, 448,125, 负债和所有者权益总计 1,312,133, 1,127,781, 3、合并利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业总收入 701,706, 644,713, 其中：营业收入 701,706, 644,713, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 677,397, 594,862, 其中：营业成本 567,689, 465,428, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,156, 5,922, 销售费用 27,077, 54,865, 管理费用 41,466, 37,449, 研发费用 21,970, 20,347, 财务费用 13,036, 10,849, 其中：利息费用 7,170, 7,615, 利息收入 525, 196, 加：其他收益 10,931, 9,977, 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,163, 143, 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 97 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -5,377, -54, 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -4,205, -5,794, 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 1,312, 72, 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,132, 54,195, 加：营业外收入 869, 1,229, 减：营业外支出 216, 83, 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,784, 55,340, 减：所得税费用 2,966, 8,148, 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,817, 47,191, （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 25,817, 47,191, 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 25,933, 47,191, 2.少数股东损益 -115, 六、其他综合收益的税后净额 -705, -720, 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -705, -720, （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 98 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -705, -720, 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -705, -720, 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 25,112, 46,471, 归属于母公司所有者的综合收益 总额 25,227, 46,471, 归属于少数股东的综合收益总额 -115, 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：方永杰 主管会计工作负责人：宋剑 会计机构负责人：陈烈群 4、母公司利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业收入 649,006, 620,397, 减：营业成本 521,079, 445,372, 税金及附加 6,066, 5,843, 销售费用 26,045, 52,574, 管理费用 29,435, 29,142, 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 99 研发费用 21,970, 18,835, 财务费用 12,648, 10,248, 其中：利息费用 7,089, 7,588, 利息收入 518, 194, 加：其他收益 10,762, 9,827, 投资收益（损失以“－”号填 列） 72, 143, 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -5,035, -92, 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -3,927, -5,520, 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 2,454, 73, 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,088, 62,813, 加：营业外收入 729, 893, 减：营业外支出 209, 83, 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 36,608, 63,622, 减：所得税费用 3,419, 8,542, 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,188, 55,079, （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 33,188, 55,079, （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 100 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 33,188, 55,079, 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 637,161, 553,056, 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 101 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 14,106, 5,381, 收到其他与经营活动有关的现金 10,999, 31,720, 经营活动现金流入小计 662,268, 590,158, 购买商品、接受劳务支付的现金 444,358, 294,880, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 149,661, 144,492, 支付的各项税费 19,560, 16,235, 支付其他与经营活动有关的现金 50,247, 63,217, 经营活动现金流出小计 663,827, 518,826, 经营活动产生的现金流量净额 -1,559, 71,332, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 45,000, 54,500, 取得投资收益收到的现金 72, 143, 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,725, 274, 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 531, 投资活动现金流入小计 48,329, 54,917, 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 34,783, 31,104, 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 102 投资支付的现金 37,000, 59,500, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 292, 投资活动现金流出小计 71,783, 90,896, 投资活动产生的现金流量净额 -23,454, -35,978, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 118,459, 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 128,950, 112,960, 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 247,409, 112,960, 偿还债务支付的现金 130,000, 131,889, 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 17,655, 6,809, 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,287, 6,480, 筹资活动现金流出小计 149,942, 145,179, 筹资活动产生的现金流量净额 97,467, -32,219, 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -6,097, -2,262, 五、现金及现金等价物净增加额 66,356, 871, 加：期初现金及现金等价物余额 26,980, 26,108, 六、期末现金及现金等价物余额 93,336, 26,980, 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 573,523, 529,638, 收到的税费返还 13,992, 5,381, 收到其他与经营活动有关的现金 12,300, 31,025, 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 103 经营活动现金流入小计 599,816, 566,045, 购买商品、接受劳务支付的现金 407,613, 280,999, 支付给职工以及为职工支付的现 金 128,313, 130,405, 支付的各项税费 19,006, 15,997, 支付其他与经营活动有关的现金 47,150, 60,346, 经营活动现金流出小计 602,083, 487,748, 经营活动产生的现金流量净额 -2,267, 78,296, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 45,000, 54,500, 取得投资收益收到的现金 72, 143, 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,725, 267, 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 238, 1,000, 投资活动现金流入小计 48,036, 55,910, 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 18,016, 19,538, 投资支付的现金 61,697, 79,180, 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 700, 1,292, 投资活动现金流出小计 80,414, 100,010, 投资活动产生的现金流量净额 -32,378, -44,099, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 118,459, 取得借款收到的现金 126,950, 112,960, 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 245,409, 112,960, 偿还债务支付的现金 130,000, 131,889, 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 17,639, 6,747, 支付其他与筹资活动有关的现金 1,079, 6,456, 筹资活动现金流出小计 148,719, 145,093, 筹资活动产生的现金流量净额 96,690, -32,133, 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 104 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -5,702, -1,688, 五、现金及现金等价物净增加额 56,342, 375, 加：期初现金及现金等价物余额 25,295, 24,919, 六、期末现金及现金等价物余额 81,637, 25,295, 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余 额 79,80 0,000 .00 162,17 9,471. 34 -93,08 6,561, 19,958 , 3 147,49 6,446. 84 415,90 3,192. 73 415,90 3,192. 73 加：会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初余 额 79,80 0,000 .00 162,17 9,471. 34 -93,08 6,561, 19,958 , 3 147,49 6,446. 84 415,90 3,192. 73 415,90 3,192. 73 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 26,60 0,000 .00 94,039 , 6 -705,7 1,349, 3,318, 11,969 , 6 136,57 2,173. 94 -115,3 136,45 6,777. 51 （一）综合收益 总额 -705,7 25,933 , 9 25,227 , 8 -115,3 25,112 , 5 （二）所有者投 入和减少资本 26,60 0,000 .00 94,039 , 6 120,63 9,929. 26 120,63 9,929. 26 1．所有者投入 26,60 94,039 120,63 120,63 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 105 的普通股 0,000 .00 , 6 9,929. 26 9,929. 26 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 3,318, -13,96 3,930. 13 -10,64 5,040. 00 -10,64 5,040. 00 1．提取盈余公 积 3,318, -3,318, 2．提取一般风 险准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -10,64 5,040. 00 -10,64 5,040. 00 -10,64 5,040. 00 4．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1,349, 1,349, 1,349, 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 106 1．本期提取 2,140, 2,140, 2,140, 2．本期使用 -791,0 -791,0 -791,0 （六）其他 四、本期期末余 额 106,4 00,00 256,21 9,400. 60 -798,8 7,911, 23,277 , 6 159,46 5,731. 60 552,47 5,366. 67 -115,3 552,35 9,970. 24 上期金额 单位：元 项目 2020 年年度 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末 余额 79,80 0,000 .00 162,17 9,471. 34 627,02 5,305, 14,450 , 4 105,81 2,836. 85 368,17 5,688. 19 368,175 , 加：会计 政策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初 余额 79,80 0,000 .00 162,17 9,471. 34 627,02 5,305, 14,450 , 4 105,81 2,836. 85 368,17 5,688. 19 368,175 , 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） -720,1 1,256, 5,507, 41,683 , 9 47,727 , 4 47,727, （一）综合收 益总额 -720,1 47,191 , 8 46,471 , 6 46,471, （二）所有者 投入和减少资 本 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 107 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分 配 5,507, -5,507, 1．提取盈余公 积 5,507, -5,507, 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储 备 1,256, 1,256, 1,256,0 1．本期提取 2,180, 2,180, 2,180,6 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 108 2．本期使用 -924,6 -924,6 -924,66 （六）其他 四、本期期末 余额 79,80 0,000 .00 162,17 9,471. 34 -93,08 6,561, 19,958 , 3 147,49 6,446. 84 415,90 3,192. 73 415,903 , 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2021 年度 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 未分配 利润 其他 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余 额 79,800, 162,179, 6,561,99 19,958,3 179,62 5, 6 448,125,1 加：会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初余 额 79,800, 162,179, 6,561,99 19,958,3 179,62 5, 6 448,125,1 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 26,600, 94,039,9 1,349,79 3,318,89 19,224, 144,533,5 （一）综合收益 总额 33,188, 33,188,90 （二）所有者投 入和减少资本 26,600, 94,039,9 120,639,9 1．所有者投入 的普通股 26,600, 94,039,9 120,639,9 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 宁波方正汽车模具股份有限公司 2021 年年度报告全文 109 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 3,3