中国大地财产保险股份有限公司
管理培训项目建议书
上海复旦管理咨询公司
2005 年 12 月
中国宏观经济发展趋势总体向好
最近刚刚公布的今年第三季度宏观经济数据，说明我国经济在这
个季度仍然保持了前两个季度不断攀升的势头。第一季度 GDP 增长
了 ％，二季度是 ％，三季度是 ％； 9 月份工业生产增长速
度达到 ％，大大高于 1 到 9 月的平均速度 ％；中国经济的强
势增长也引起了全世界的关注，成为全球唯一的亮点。决定中国经济
今年能够继续快速发展的因素已经开始发生变化
未来中国金融服务业的地位有所提升
目前，中国已初步建立起以各类商业银行、证券公司和保险公司
为主体的比较健全和完善的金融组织体系。到 2001 年底，全部金融机
构(含证券、保险公司)总资产已达 万亿元，其中存款货币银行总
资产 万亿元，所占比例 %。
中国金融业在世界的崛起，首先表现为国际金融市场对国内金融
信息、政策及变化的关注。大量的国际金融机构、银行纷纷地进入中
国市场，世界各地的交易所纷纷到国内市场招兵买马，都完全显示出
中国金融市场在国际舞台上的重要性。人民币升值更是让中国金融业
在国际市场上的影响彰显得淋漓尽致。中国政府有意使宏观问题微观
化，并通过这种方式来阻遏投机，稳定市场。金融行业对于整个国名
经济的发展正在发挥越来越重要的作用。
保险市场的机遇与挑战并存
为达到全面小康社会的目标，国家的经济总量必须大幅度增加，
消费结构与消费方式将产生变化，中间阶层正在迅速发展。根据国际
经验，中间阶层是一个国家的保险消费主体。根据国际保险发展历史
资料显示：当人均 GDP 达到 1000 美元时，住房开始成为人们追求生
活质量的第一目标；当人均 GDP 达到 3000 美元时，小汽车开始成为
人们的首选目标。住房、汽车等现代家庭财产，与其它家庭财产相比，
价值大、风险高，这些财产的风险保障问题，便成为人们在家庭生活
中不得不思考、不得不安排的问题。人均 GDP 在 2000 至 10000 美元
第一部分：
项目背景
之间，保费增长率可以达到 15%至 20%。而中国目前人均 GDP 已突
破 1000 美元，中间阶层也迅速发展，人均月收入在 2000 至 4000 元的
人群增长较快，其已构成购买保险的比例较高的群体。中国大陆目前
保费收入占 GDP 的百分比是 2%，预计在未来十年将上升到 4%至 5%。
也就是说，就算中国 GDP 保持不变，保费收入本身要翻一番。随着中
国经济高速增长，中国的保险市场空间也越来越大，保险业也正在成
为一个极富潜力的朝阳产业。中国经济的发展决定了保险市场，尤其
是财产保险市场的需求日益增加。
中国保监会最新数据显示，目前 41 家外国保险公司已在华开设
97 家营业性机构，131 家外国机构设立了 191 家代表处。其中，英、
德、意、荷兰和瑞典等欧盟成员国共有 14 家公司设立了 34 家营业机
构，33 家保险机构设立了 39 家代表处。2005 年 1-10 月，22 家外资寿
险公司共实现保费收入 亿元，同比增长了 %，市场占有率
为 %。随着外资更多地进入，中国保险市场的竞争将更加激烈。
中国保险业历经 20 多年的发展，目前新的历史时机带来了众多机遇，
但是同样严峻的是其面临的激烈竞争和挑战。
中国保险行业日益规范化对从业人员的综合素质提出了更
高的要求，人力资源的管理急需规范化
目前中国整体保险行业人才匮乏或水平参差不齐。保险业整体监
管力度的加强和相关法律法规的日益完善，对本行业从业人员的综合
素质提出了更高的要求，我国保险业发展很快，但保险业极缺人才。
目前的 300 多家保险分支机构，年缺口在万名以上，供需之间的比例
约为 1：4。目前全国只有 48 所全日制高校设立保险本科及以上专业，
每年保险专业毕业生仅在 2000 人左右，相应的成人高等教育保险专业
几乎空白。
我国保险史上出现了三次人才大地震：20 世纪 90 年代初，随着
平安、太平洋等保险公司相继成立，人保财险一家独撑保险市场的现
象被打破，开始了保险业最初的人才交流；第二次是 1996 年新华、泰
康两家寿险公司的成立，人才需求旺盛起来；第三次就是 2004 年 18
家保险公司被一下子获准开业，主要以合众人寿等新保险公司为主，
他们迅速招揽人才，再次引爆我国保险业的第三次人才大地震，“挖角”
事件时有发生。外资保险公司也开始与国内保险公司一起逐鹿中原。
他们研发中心及人才本土化进程加快，成为国内保险业“人力资源抢夺
战”的又一支“主力军”。中国保险行业人才匮乏，面临的不可回避的巨
大挑战。
在竞争激烈的市场中，大地保险已经确立自身的优势地位
中国大地财产保险股份有限公司渊源于 1949 年 10 月成立的原中
国人民保险公司，是经中国保监会批准成立，由中国再保险（集团）
公司以投资人和主发起人的身份控股设立的全国性财产保险公司。注
册资本金 10 亿元人民币。到目前，公司已开设 29 家分公司，基本完
成了长江三角洲、珠江三角洲、环渤海经济带和东北、西北、西南的
市场战略布局。经过短短 2 年时间的发展，已经完成了从大东北到珠
三角，从长三角到大西部的整个全国经营战略布局，跻身财产险行业
市场份额的第 6 位。从中国保监会获取的数据显示，在过去的两年中，
中国大地保险共完成保费收入 亿元人民币，已经在财产险第二集
团军当中牢牢地占据了一席之地，成为快速扩张的一匹黑马，在全国
各保险公司中脱颖而出。公司拥有一批专业的管理人队伍和精算队伍，
总公司具有博士学位、博士后经历的管理人员占总人数 10%以上，研
究生以上学历者占 45%以上。大地保险为中国保险市场的繁荣稳定作
出了贡献，赢得了良好的经营业绩和社会口碑，树立了良好的品牌形
象。
为了形成大地保险未来可持续发展能力，进一步加强人才的
培训显得日益重要
大地保险正处于迅速发展期，容易出现费用偏紧、投入不足等营
养不良的现象，也容易出现经营偏轨、管控滞后的问题。公司“专业化
定位、综合化经营、扁平化管理、差异化发展”的经营模式必然导致对
人力资源更高的要求，各项人才不但要具备基本专业素质，更需要关
系到公司及其个人发展潜力的管理能力。大地保险目前在保险行业中
具有相当竞争优势，业已预计到其未来发展阶段所面临的挑战。大地
保险亟需通过其人才发展战略观，积极构建其培训机制，打造其优秀
的人才储备计划。
目前大地保险最需要的是能胜任制定制度和引进技术的中、高级
管理人才，能把国际保险业经验与本土文化相结合、视野开阔的全才。
他们必须掌握经营管理知识，了解战略管理的重要性和战略管理的过
程，熟知人力资源管理、决策的制定过程、计划的工具和技术、员工
激励理论、沟通与人际交往技能、作业管理等管理学基本理论。当然
最基本的，他们还必须清楚地了解保险公司的运作流程，保险企业与
一般制造业企业以及其他金融企业的差异。
复旦管理咨询公司拥有一流的培训资源整合能力
上海复旦管理咨询有限公司（Fu Dan Business Consulting Company，
以下简称 FDBCC），成立于 1992 年，是复旦大学管理学院直属的唯一
综合性咨询公司。公司以复旦杰出的博导、教授群体为知识依托，为
跨国公司、国内大型企业、各级政府部门提供全方位管理咨询服务。
1917 年复旦大学设立商科，1929 年正式成商学院， 1979 年成立管理
科学系，1985 年组建成立复旦大学管理学院，学院共设信息管理和信
息系统系，财务金融系，产业经济系，管理科学系，会计系，市场营
销系，统计系，企业管理系等八个系。现有教师 116 人，其中教授 35
人(博导 27 人)，副教授 47 人。同时，公司拥有良好的社会关系和资源，
可以将培训资源进行最优的整合。
培训目的
大地保险完成经营网络战略性布局后，提出了创业阶段工作重心
转移的问题，即“及时转型加稳健发展”的战略思想，重心转移就是“从
外延扩张逐步转向内涵发展，把更多的主要资源投入到培育内涵发展
能力之上，做好基础管理…”的战略目标。
我们抓住此次契机，计划将为大地公司省一级副总以上、中心支
公司地市级领导提供中高层管理人员的培训。在项目规划的过程中，
我们借鉴国际著名商学院的课程设计方案，采纳与国际同步的最新课
程设计，结合复旦大学的学科特色，向培训学员传授系统的、完整的、
反映当代管理思想与实践最新发展成果的专业理论与方法技术，使大
地公司的中高层管理人员结合工作中的感悟，既熟练掌握管理方面的
知识，提升理论和实践的结合能力，又进一步了解保险行业领域内的
专业知识和最新思想，促进他们在实践经验基础上对企业的工作有更
系统、更具远见的认识与思考，培养培训学员的战略思维能力与领袖
素质，并以此推动大地公司“做大规模、做强管理”战略目标的实现。
培训对象
此次的培训对象主要是省一级副总以上高管领导和中心支公司地
市级领导，我们将分别征对这两类学员设计“高级保险管理培训课程”
和“中级保险管理培训课程”。其中“高级保险管理培训课程”主要针对
省一级副总以上高管领导，“中级保险管理培训课程” 主要针对中心支
公司地市级领导。
培训规模的控制
高级保险管理培训课程，考虑到教学质量和增加学员的参与程度
等原因，我们建议每班人数为 25~30 人。中级保险管理培训课程每个
班级的规模可以相对较大，建议人数为 40~45 人。
授课方式的选择
高级保险管理培训课程主要采用教案讲授、小组讨论、案例分析、
第二部分：
培训规划
现场演讲、课程项目设计、多媒体教学等方式，更多注重案例分析、
现场演讲和角色扮演，强调学员的参与性，偏重高级管理人员与教授
之间的互动，课程旨在通过教授与培训学员、培训学员与培训学员之
间的讨论和学习，提升教学质量。
中级保险管理培训课程通过教案讲授、小组讨论、案例分析、现
场练习、课程项目设计、多媒体教学等方式，更多注重管理理论知识
的教授和学员小组讨论，学员以小组讨论的方式将课程上学习到的理
论知识与企业案例相结合，及时消化理论知识，提升学员在企业经营
实践中的管理技巧和管理水平。
课程设计思路
在课程设计的过程中，我们充分考虑大地公司员工的实际学历情
况。高级保险管理培训课程以复旦大学管理学院的 EMBA（高级工商
管理硕士）的课程体系作为参考，共设置培训课程 10 门，其中 70%
（7 门）基础必修课，课程主要涉及战略、组织行与组织过程等，旨
在为企业高管全面提升管理综合素质打下扎实基础；同时我们设置
30%（3 门）的保险专业选修课，每一个高管可以根据自己的工作需要
和个人兴趣，选修保险专业类课程，为高管提升在专业领域的管理素
养和战略眼光提供一定的帮助。
中级保险管理培训课程以复旦大学管理学院 MBA（工商管理硕
士）的课程体系作为参考，共设置培训课程 8 门，其中 6 门为基础必
修课，课程主要涉及管理经济学、市场营销、公司财务、人力资源等，
2 门为保险专业选修课，管理人员可以根据自己的实际需求选择课程。
培训特点
集中授课、高强度学习：采用集中式教学方式，连续数周集中授课，
同时晚上还将安排案例讨论、完成作业、参加讲座等等，目的就是希
望通过高强度的学习，可以使大地的中高层管理者在较短时间内，在
管理综合素养上有一个较大的飞跃。
高频率师生互动：本次培训十分强调学员与教师之间的沟通和互动，
鼓励学员多提问、多讨论。同时，我们鼓励参与培训的学员结合本公
司在实际经营中的经验教训，提出问题，引发讨论、甚至学员可以自
己开发案例，组织大家研究。
通用性与个性化相结合的培训课程：针对大地公司不同职务的培训学
员，我们分别设置了高级保险管理培训课程和中级保险管理培训课程，
在每一个培训课程中，我们既结合课程学习的需要，又充分考虑每位
学员的个性化需求，推出了“必修课程”和“保险专业方向选修课程”，
其中，保险专业方向的选修课程可以由学员在课程库中选择数门进行
学习。
学员多维度综合评估，团队合作与个人表现相结合：每一门课程结束，
第三部分：
培训规划
我们都将安排一次测验，考试一般以案例分析为主，以考察学员的课
程掌握情况。每一门课程都将给出学员一个综合评分，此综合评分主
要由三部分的成绩决定，满分为 100 分，单科成绩的计算公式如下所
示：单科成绩=考勤*20%+课程测验*40%+小组成绩（作业+课程演讲）
*40%。学员在培训期间的总成绩主要参考各门课程的成绩和小组项目
设计的表现来决定，届时将由班主任给出综合评价。
此综合评价对于大地公司了解中高管层的学习态度和和学习能力，对
企业未来的干部培养和管理人员的晋升，都会有十分重大的参考价值
与借鉴意义。
严格完善的培训质量控制：为了确保教学质量，我们会对培训学员进
行严格管理，对于成绩不合格的一部分学员将不予颁发课程结业证书。
我们将为每一个班级配备班主任一名，课程助教一名，帮助各课程教
授一起，为顺利完成培训学习任务、更好的做好培训服务而尽力尽责。
课程设计（具体课程内容见附录）
高级保险管理培训必修课程：全球背景下的战略管理，领导的理
论和艺术，财务报表阅读与分析，组织行为与组织过程，企业法律实
务，基于因特网的企业信息管理，高级商务英语。
高级保险管理培训保险专业方向选修课程：财产风险的识别、分
析、控制与管理，中外保险案例研究，保险监管与规制。
中级保险管理培训必修课程：管理经济学，市场营销，公司财务，
管理沟通，人力资源管理，组织行为学。
中级保险管理培训保险专业方向选修课程：保险学，投资学——
保险资金运用，再保险，保险精算。
课时安排
高级保险管理培训课程培训时间为 6 周，学习时间为周一~周五，
每天授课时间为 6~8 个小时；全脱产学习，学员住宿在学校或者学校
附近。中级保险管理培训课程培训时间为 4 周，学习时间为周一~周五，
每天授课时间为 6~8 个小时；全脱产学习，学员住宿在学校或者学校
附近，上课时间的餐饮由复旦管理咨询公司负责解决，包括：中饭，
晚饭以及课间休息的茶点和饮料。
培训辅助手段
案例教学：每门课程都会辅以案例教学，通过案例学习方式将课
程中的理论知识充分、及时地吸收。为了巩固课堂的授课内容和提高
学习效率，根据课程内容需要进行课堂案例讨论外，我们将布置一定
量的课外案例，组织学员进行案例学习和讨论，培训学员以小组方式
进行案例讨论，为第二天的课堂发言做一定准备工作，或者写成书面
作业的形式。
课堂讨论：课堂讨论作为一种学员表达自己观点、表现自己才华
的方式，将很普遍地运用于课程教学中。教授会就某一个话题与学员
展开辩论，学员可以有机会面对面与某一专业领域内的资深教授探讨
企业面临的问题，不论对于企业高管还是对于教授，都是一次难得的
智慧碰撞的经历。
小组发言：在培训前，我们会将每一班的学员分成若干小组，每
组 5~6 人，以小组为单位进行学习和讨论。每一个小组完成案例讨论
后，需派出一名代表，将小组讨论的结果和建议在课堂上给大家进行
汇报，汇报的成绩将记入每位学员课程成绩中。
专题讲座：根据课程安排的需要，在整个培训学习期间，我们会
专门安排 1~2 次讲座，邀请保险行业内的专家级人物来校演讲和交流，
为培训学员构筑较高层次交流平台。讲座一般会安排在晚上，并需要
每位学员就讲座内容写出自己的体会和感想，这也将作为学员成绩在
课程评分中体现。
综合研习和评估，课程论文的撰写：在整个培训周期内，我们会
安排学员进行论文的撰写，学员结合课堂上所学的各门课程知识，完
成单科论文和大论文。在培训末期，我们将邀请任课教授和大地公司
高层管理者作为评委，倾听每个人的论文答辩，答辩成绩计入学员的
最后成绩。
培训期间的其他活动
培训学员在复旦接受培训期间，可以根据自己的兴趣参加管理学
院各类学术团体，如 MBA 营销俱乐部、MBA 创业俱乐部等；也可以
参加复旦管理学院和复旦大学开设的各类讲座，例如“聚劲”论坛、沪
港管理论坛、MASTERCARD 论坛等等；另外，我们也将组织一次企
业参访，帮助大地公司了解优秀企业的实际经营管理状况。
我们根据本项目的特点，利用我们在管理咨询和培训行业的丰富经验，
通过专业的操作流程，为大地保险的培训方案提供完善的组织工作和
服务团队。项目的整个组织过程可以分成课程的筹备阶段，课程的实
施阶段，课程的评估阶段。
课程的筹备阶段：
1 合同签订后两个工作日内复旦管理咨询公司成立项目小组（以下
简称 FDBCC 小组），确定项目经理以及项目组的所有组成人员，
包括班主任的人选。FDBCC 小组主要负责项目的管理。班主任
将在未来的培训过程中全程负责受训人员的学习；
2 合同签订后两个工作日内大地保险成立项目小组（以下简称公司
小组），确定项目小组项目经理以及项目组的所有组成人员，包
括项目督导的人选。公司小组为项目的正常运行提供重要的支持
和保障。项目督导作为大地保险的代表全程监督项目的执行；
3 双方成立项目小组后两个工作日内召开项目启动会议，双方项目
小组人员进行沟通，确定课程进行的细节，明确项目组中每一个
人的职责和项目进行的关键控制环节，确定报到时间和课程开始
的时间；
4 如果由大地保险自行认定受训人员的资格（建议能够将水平相当
的人员集中在一个班），大地保险需在合同签订后五个工作日确
定所有参与培训的人员，并且将名单和背景资料提供给 FDBCC
的项目小组。背景资料希望可以包含学员姓名，年龄，职位，在
保险行业的工作年限，学历等信息；
5 如果由 FDBCC 认定受训人员的资格，大地保险需在项目启动会
议后两个工作日内，将所有候选人员的名单和背景资料提供给
FDBCC 项目小组。FDBCC 项目小组将在之后的三个工作日内
组织所有的候选人员进行考试。整个考试分为 60 分钟的笔试和
15 分钟的面试。FDBCC 项目小组和公司小组在考试后的两个工
作日内确定最终的分班名单以及分批培训的计划，并且在随后的
一个工作日内通知所有人分班的情况；
6 FDBCC 小组在确定本期受训名单后三个工作日内根据课程规
第四部分：
培训过程
划的时间，安排受训人员的住宿。原则上两个人一间标准间（相
当于三星级，可以上网）。如果需要增加房间，公司小组在此期
间内及时通知 FDBCC 小组，增加的费用由大地保险承担；
7 FDBCC 小组在项目启动会议后七个工作日内根据课程的规划
安排教室和教师，并且完成课程表的编制；
8 FDBCC 小组在完成课程表的编制后十个工作日内和各个科目
的培训讲师联系，确定并且索取培训的课本名称和课程大纲；
9 FDBCC 小组在得到培训的课本名称和课程大纲后三个工作日
内，将通知书，住宿通知和课程表，选课表，课本名称和课程大
纲以及培训意向调研问卷用 EMS 发送给受训人员，通知报到的
时间和地点，要求受训人员在报到时带齐通知书，住宿通知，填
写好的问卷以及相关的身份证件；
10 FDBCC 小组在项目启动会议后十五个工作日内根据课程的规
划安排其他资源的获得，包括：学院的藏书资源，校园网的上网
资源，学校选课信息的资源，上课期间饮料、食品的供应，上课
期间的车位申请等等。
注：以上时间安排需充分估计学校有关部门的办公时间和反应时间。
课程实施阶段
1 培训人员的报到工作。受训人员应该在培训课程正式开始前的二
十天办理报到手续。报到时应该带好培训通知中提及的各项物品。
报到时通知学员具体的住宿情况；
2 FDBCC 小组在报到后的两个工作日内收集受训人员的培训意
向调研问卷以及选课情况，了解受训人员对即将接受培训的看法
并且针对每门课程写出详细的分析报告；
3 FDBCC 小组在报到后的两个工作日内，将选课情况综合并且分
别与该课程的讲师进行交流，安排具体的上课时间；
4 FDBCC 小组在完成课程分析报告以后的两个工作日内，将每门
课程的分析报告分别与该课程的讲师进行交流，并且写成课程改
进建议书留底；
5 FDBCC 小组在完成课程改进建议书以后的五个工作日，督促收
取各个课程的讲师第一次讲课的讲义（电子版或者复印版），并
且及时印刷，装订；
6 报到的前一个工作日，FDBCC 小组以及公司小组所有成员进行
项目第一次沟通会议，讨论项目实施的变化情况以及相应的调整；
7 报到的当天晚上，FDBCC 安排所有参训人员聚餐，参加人员包
括所有参训学员，双方项目组成员以及管理学院主要领导；
8 报到的第二个自然日，班主任召开介绍会，具体介绍项目的实施
过程，考核方式以及学校各类资源的使用方法，发放有关证件，
成立班委，协助班主任进行学习的管理工作；
9 班主任负责，FDBCC 小组配合，在每门课程每次上课前三天学
员能够拿到该次课程的讲义，以便学员进行预习工作；
10 班主任负责督促学员在每门课程每次上课前一天晚上完成预习
报告，综合整理后形成报告，并且给每位学员评分；
11 课程讲师在每次上课以前十五分钟到达课堂，与班主任讨论预习
报告的综合分析；
12 课程讲师在每次上课结束时布置适量的课后练习供学员巩固知
识之用；
13 班主任督促学员完成每次的课后练习，并且收齐后交给该课程讲
师；
14 课程讲师给学员每次的课后练习评估打分；
15 班主任负责给学员每次上课时的表现评估打分；
16 FDBCC 小组负责每次课程的后勤工作；
17 班主任负责帮助对校内讲座、课程以及各种论坛有兴趣的学员收
集相关信息，并且给予适当的安排；
18 每门课程将会配置一名有经验的助教，以帮助学员顺利完成该课
程的学习。
课程评估阶段
对讲师的评估：每门课程最后一次上课结束之后，在该课程讲师
不在场的情况下，由班主任负责发放课程讲师评估表，由学员不具名
填写，并且收齐存档；
对班主任的评估：在培训的最后一门课程结束时，在学员填写完
毕讲师评估表之后，在班主任不在场的情况下，由 FDBCC 小组的其
他成员负责发放班主任评估表，由学员不具名填写，并且收齐存档；
对学员的评估：
1 小论文：每门课程结束后，学员应该针对该课程完成一篇小论文，
论文内容由该课程讲师决定；
2 专业论文：全部课程结束以后，FDBCC 小组负责帮助每位学员
指定一名指导老师，帮助该学员完成专业论文。论文内容必须结
合大地保险的管理现状。
论文评审：
1 开题：在课程结束后的五个工作日内，学员需要负责督促自己的
指导老师帮助自己完成论文的开题报告；
2 答辩：FDBCC 小组负责组织论文答辩委员会，用分组的方式对
论文进行打分，不及格的论文不予参加最后的论文答辩。FDBCC
小组负责帮助委员会为不及格的论文撰写原因分析并且存档；
3 答辩委员会的组成：复旦大学管理学院的老师和大地保险的领导
及人力资源部人员。
FDBCC 小组负责整理每个学员在课程期间的所有评估结果，为每
个学员评出总分，并且提交给公司小组；
结业典礼：论文评审结束后的第一个自然日，FDBCC 小组负责安
排结业典礼。参加者包括双方领导和全体学员，给学习合格的学员发
放结业证书以及优秀学员的证书；
结业聚餐：由 FDBCC 小组负责提供帮助，全体学员自发组织节
目，作为项目结束的标志活动。参加者包括全体学员、项目组成员以
及部分课程的讲师。
高级保险管理培训课程成本预算
项目运行费用：
住宿费用：（三星标准间）
6 周 x7 天 x200 元人民币/人 x30 人=252,
餐饮费用： 6 周 x7 天 x100 元人民币/人 x30 人=126,
课本及讲义制作费用： 30 人 x2,=75,
其他费用（网络，图书馆等） 30 人 x500=15,
小计： 468,
项目课程费用：
学费： 30 人 x30,000/人=900,
结业证书（学费的 25%）： 900,000x25%=225,
论文辅导 3,000/人 x30 人=90,
论文答辩 1,000/人 x30 人=30,
小计： 1,245,
项目税收=（运行费用+课程费用）x11%/（1-11%） 211,
总计： 1,924,
以上费用均以 30 人为标准计算。
中级保险管理培训课程成本预算
项目运行费用：
住宿费用：（三星标准间）
4 周 x7 天 x200 元人民币/人 x40 人=224,
餐饮费用： 4 周 x7 天 x100 元人民币/人 x40 人=112,
课本及讲义制作费用： 40 人 x2,=80,
其他费用（网络，图书馆等） 40 人 x500=20,
小计： 436,
项目课程费用：
学费： 40 人 x18,000/人=720,
结业证书（学费的 25%）： 720,000x25%=180,
第五部分：
培训的费用及付款
论文辅导 2,000/人 x40 人=80,
论文答辩 1,000/人 x40 人=40,
小计： 1,020,
项目税收=（运行费用+课程费用）x11%/（1-11%） 179,
总计： 1,635,
以上费用均以 40 人为标准计算。
付款方式：
合同签署后三个工作日内支付合同总额的 70%；
结业典礼后三个工作日内支付剩余的 30%。
相关优惠：
我们将建立参训人员的档案。所有参加培训的人员今后如果有机会参
加复旦管理咨询公司其他的培训。可以享受九折优惠。
复旦大学管理学院介绍
复旦大学是我国最早设立工商管理教育系科的高校，也是在改革
开放之后最早恢复管理教育的高校之一，其历史源远流长，1917 年复
旦大学设立商科，1929 年正式成商学院， 1979 年成立管理科学系，
1985 年组建成立复旦大学管理学院，2005 年值复旦大学百年校庆盛典
之际，亦为复旦管理学院恢复建院 20 周年纪念。我院自设立商科以来，
为中国的经济建设输送了大量管理精英，其中原国务院副总理李岚清、
现江苏省省委书记李源潮、江苏省省长梁保华都是复旦的骄子。
我院共设信息管理和信息系统系，财务金融系，产业经济系，管理科
学系，会计系，市场营销系，统计系，企业管理系等八个系。全院现
有教师 116 人，其中教授 35 人(博导 27 人)，副教授 47 人，还有多名
优秀教师被列入国家教育部的“跨世纪优秀人才培养计划”。在学科建
设方面，我院现有 8 个博士学位授予点、18 个硕士学位授予点、7 个
本科专业和 3 个博士后流动站。建院二十年来，学院承担了多项国家
级重大科研项目，并获得数十项省市级奖励，学院还承担了企业咨询
课题近百项。
同时，我院积极拓展与国外著名高校的合作交流，与美国、日本、
加拿大、澳大利亚、挪威、新加坡、法国、德国、英国、香港等国家
和地区几十所著名大学建立了校际关系，如与美国麻省理工学院斯隆
管理学院、香港大学经济及工商管理学院、德国汉堡大学、挪威管理
学院合作培养 MBA，与美国华盛顿大学奥林商学院合作培养 EMBA，
与美国哥伦比亚大学商学院合作培养金融高管国际培训项目等，在合
作中提高了学院的教学、科研水平，获得了国际上广泛的认同。
我院长期致力于开展与企业的广泛合作。一方面，学院为企业提
供各类专业培训和管理咨询，据不完全统计，在我院接受系统管理培
训的工商企业和各级政府机关高层管理者达 10000 余人。另一方面，
企业通过设立奖学金、奖教金，校企合作实务课程，常年为我院学生
提供实习机会等方式给予我院大力支持。近年来院企合作极为紧密，
目前在管院内设立的专业论坛有：
1. 万事达卡管理大师论坛
第六部分：
附录
复旦“管理大师论坛”由复旦大学管理学院发起，是迄今为止学院声势
最大、层次最高的国际性商业论坛；该论坛的演讲嘉宾多为企业领袖、
商界卓越人物、中外著名企业总裁级别的高层管理人士，通过与复旦
学子的面对面沟通与交流，向复旦学子传播独到的管理理念，最新的
业界动态；已经或即将演讲的嘉宾有：中国证监会副主席屠光绍、
IBM 大中华区董事长兼首席执行总裁周伟焜、中国银联董事长万建华、
毕博管理咨询公司全球高级副总裁黄辉等。
2. 渣打复旦聚劲论坛
渣打聚劲论坛是由复旦大学 MBA 项目发起、由渣打银行赞助的高规
格论坛，在国内高校属于首创，该论坛建立以来，已经聘请过多名国
内知名学者和知名企业的高层管理者；聚劲论坛每两周举办一次，演
讲主题紧随社会发展趋势和经济热点，论坛得到了社会和企业的认可，
影响力日益扩大；渣打聚劲论坛的嘉宾有：海尔集团总裁张瑞敏、复
星集团董事长郭广昌、L‘OREAL 全球执行副总裁林资敏等。
3. 复奥论坛、校友论坛
校友论坛和复奥论坛也是有复旦大学管理学院组织的两个高级别论坛；
校友论坛邀请的都是复旦大学毕业，在企业管理实践或理论研究方面
有较高水平的专家；复奥论坛由复旦大学复奥体育产业中心组织，邀
请和体育产业相关的学者和企业高层为复旦学子进行讲座；出席过复
奥论坛的嘉宾有：国际奥委会执委、中国奥委会名誉主席何振梁、
VOLVO 盛事管理公司总裁兼 CEO Mel Pyatt、悉尼奥组委市场总监
Kris Donaldson 等。
另外，我院与各大企业共同研发长期培训计划，分别开设了如花旗金
融实务企业课程、Intel 企业课程等，同时为政府及各大企业开展长期
培训工作，如欧莱雅、中国银行、上海市政府、江苏省启东市民营企
业 30 强等各项培训。
部分课程参考内容
全球背景下的战略管理
战略的内外部环境
战略结构及战略工具
利用分析工具理解企业竞争能力、战略的形成和实施
如何在中国环境下灵活运用新的战略分析框架和工具
管理经济学
生产理论和成本
消费者和市场行为
不同市场中的行业结构理论
价格策略
领导的理论与艺术
如何建立强大的组织
培养员工队伍
建立组织文化
如何辅导下属
财务报表阅读与分析
财务报表分析与研究
财务比率分析与企业经营决策
国际会计准则与中国的实践
现代企业会计内部控制的方法
组织行为与组织过程
组织的战略
政策和实践
组织的激励方式
中西方文化差异及组织的文化特征
企业法律实务
现代企业与经济法规
公司法
合同法
知识产权相关法规
国际相关经济法规探讨
基于因特网的企业信息管理
电子商务的基本框架和原理
电子商务在信息时代的重要地位、应用范围和发展前景
电子商务应用战略与经营模式
信息管理与企业变革
市场营销
中国不成熟市场的营销环境与竞争策略
市场分析与市场定位
产品管理与品牌管理
渠道策略与分销商管理
关系营销与客户关系管理
价格的奥秘与策略
新产品开发策略
整合营销沟通策略
消费者行为分析和销售
公司财务
现金流量
资金预算
不确定情况下的投资分析
多元化战略和组合投资选择
企业收购和兼并
企业财务规划和策略
管理沟通
沟通在企业和组织中的作用
沟通策略
观察、倾听和反馈
文化差异对倾听策略的影响
人力资源管理
招聘和雇佣
工资管理和绩效考核
工作设计与评估
员工职业发展与员工流失
人力规划与培训
保险学
风险与保险（保险原理与本质）
保险的职能与作用
保险的基本原则与数理基础
保险法与保险合同
险种介绍（财产与责任保险、信用保证保险、人身保险、再保险
等）
保险经营管理
保险市场
保险市场监管
社会保险
投资学——保险资金运用
货币的时间价值(Time Value of Money)
金融市场和各种金融工具的投资风险及收益的分析及评估
股票投资与基金投资
利率分析和固定收益产品管理
期货和期权等衍生金融工具
资产组合管理
保险资金运用，财产保险资金运用
财产风险的识别、分析、控制与管理
风险的基本知识
风险管理的流程与手段
风险因子识别
风险评估与分析
风险管理与监控
中外保险案例研究
中外财产保险精算案例研究
中外再保险案例研究
中外财产保险中的逆向选择与道德风险案例研究
保险监管与规制
保险监管和规制的合理性与必要性
保险监管与规制的内涵、部门与目标
保险监管与规制的内容：市场准入和退出、保险经营、保险财务、
保险中介与市场
保险监管与规制的方式
保险精算
费率厘定
准备金评估
经验率分析
财产险风险评估
利润评估与预测
再保险评估
投资监控评估
偿付能力管理
巨灾风险评估
动态财务分析
财产与责任保险
财产险的原理与数理基础
财产险合同与险种
责任保险的原理与数理基础
财产险合同与险种
财产与责任保险实务
财产与责任保险的损失风险和风险管理
再保险
再保险原理与特点
再保险的作用和意义
再保险的组织
再保险的方式和种类
再保险合同与主要条款
部分讲师参考资料
陆雄文 教授、博导、常务副院长
复旦大学管理学院副院长、博士生导师，复旦管理咨询公司总经理；
美国达特茅斯大学塔克商学院博士后研究员。麻省理工学院、俄亥俄
州立大学访问学者；主讲市场营销、服务营销、战略管理等课程；主
持翻译《服务营销》，主持国家自然科学基金项目一项、教育部人文科
学项目一项、复旦大学重点社科项目一项，以及上海市人民政府重大
决策咨询项目一项；为可口可乐、诺基亚、艾默生电气、上海贝尔、
阿尔卡特、正大集团等外资企业提供高级经理人培训。
李若山 教授、博导、财务金融系主任
复旦大学管理学院原副院长、财务系主任、博士生导师；
中国会计教授学会理事、美国麻省理工学院斯隆管理学院、美国伊利
诺大学国际会计研究中心、比利时鲁纹大学管理学院访问学者；主讲
课程：公司财务；主要研究方向：会计理论、审计理论、内部控制的
研究；长期为中央、省市各级政府、财政部门、跨国公司、国内大型
企业提供财务、会计、审计培训。
薛求知 教授，博导
复旦大学管理学院副院长，企业管理系教授，博士生导师；
比利时布鲁塞尔自由大学经济学博士；主讲课程：企业管理；薛教授
长期从事国际企业管理、战略和营销的教学、研究和咨询工作 ；出版
专著 10 本、教材 4 本，发表学术论文 50 余篇;主要论著有《行为经济
学：理论和应用》，《跨国银行管理》，《跨国公司与中国市场》，《无国
界经营》《国际商务管理》《国际市场营销管理》《中国企业海外融资》
《反通货膨胀》等；为多家跨国公司进行过管理咨询，从事过十余项
国内企业的管理咨询项目，并担任了几家公司的独立董事或高级顾问。
项保华 教授，博导
主讲课程：公司战略理论、企业战略管理、现代企业管理、管理经济
学；浙江大学工学电机学士、管理工程硕士与博士学位；研究方向为
企业战略及其相关的组织变革与领导技能开发；科研项目：《企业竞
合互动机制研究》国家自然科学基金；《多角化战略与公司业绩关联
研究》国家自然科学基金，《企业技术创新内外部环境与战略研究》国
家自然科学基金，《中国企业竞争理论》国家教育部跨世纪人才培养
计划基金，《中国万向集团十•五战略》中国万向集团公司委托，《中国
小商品城发展战略》中国义乌商城集团委托，《上海市政工程设计研
究院发展战略》上海市政院委托
胡君辰 教授
复旦大学管理学院企业管理系教授；
曾任香港岭南学院亚太研究所客座高级研究员，麻省理工学院访问学
者；主讲管理学原理、组织行为学、人力资源开发和管理、组织过程
等课程；曾参与国家级重点书籍《大百科全书》（社会卷）的编写工作，
曾任国家自然科学基金项目的负责人；组织多次管理学院企业家培训
班，参与多家企业的管理培训工作。
孔爱国 教授
复旦大学管理学院财务金融系副教授；
复旦大学经济学博士，复旦大学数学所博士后；
主讲本科生、硕士生及 MBA 的投资学、管理经济学、宏观经济学等
课程；在《数量经济技术经济研究》、《复旦学报》（社科版） 《投资
研究》等国内核心期刊上发表文章十多篇，编写《西方经济学教程》、
《现代经济增长模型》等数部教材；参与多家企业的管理培训工作。
蒋青云 教授
复旦大学管理学院营销系主任、教授；
曾任华东理工大学工商经济学院副教授，香港科技大学、香港中文大
学和美国麻省理工学院访问学者；现兼任香港大学商学院荣誉客座教
授、中国市场学会理事；主讲本科生、硕士生及 MBA 的战略管理、
市场营销等课程；在《中国工业经济研究》、《经济管理》等专业刊物
发表论文 40 余篇；主持完成上海市重大决策咨询研究项目 3 项。著有
《国际企业营销》等著作。最近主持翻译出版了《营销渠道》一书；
为 60 多家中外企业作过管理培训和讲座。
