项目计划与控制 •项目计划与控制综述 •项目目标与范围管理 •项目进度计划的制定 •项目资源与费用计划的制定 •项目计划的优化 •项目计划的执行与控制 •项目质量管理 •项目采购与合同管理 高登项目管理
项目资源与费用计划的制定 •资源计划的制定 •费用计划的制定 高登项目管理
资源计划的制定 •项目资源包括项目实施中需要的人力、设备、材料、能源及各种设施等。 •项目资源计划必然与费用估计相对应。 高登项目管理
“怎么做”？-项目资源计划 •1. 策划施工组织方案 ? –工程施工组织设计 何时做 •2. 明确工程资源配置 •方法： –资源计划 •表达 –资源计划表 制定一个 –资源负荷图 项目计划 高登项目高管登理项目管理
1. 资源计划所依赖的数据 •工作分解结构WBS •项目工作进度计划 •历史信息：历史信息纪录了先前类似工作使用资源的需求情况，这些资料一般是可以获得的。 •范围陈述：范围陈述包括了项目工作的说明和项目目标，这些应该在项目资源计划的编制过程中应特别考虑。 •资源安排描述：什么资源是可能获得的是项目资源计划所必须掌握的，特别的数量描述和资源水平对于资源安排描述是特别重要的。 •组织策略：在资源计划的过程中还必须考虑人事组织、所提供设备的租赁和购买策略。 高登项目管理
2. 资源计划的方法 •专家判断：专家判断对于资源计划的制定是最为常用的，专家可以是任何具有特殊知识或经过特别培训的组织和个人，主要包括： ——在履行组织的其他单元； ——顾问； ——职业或技术协会； ——工业组织。 •选择确认：通过制定多种资源安排计划由专家选择，最常用的是头脑风暴法。 •数学模型：像网络计划中的资源分配模型和资源均衡模型等。 高登项目管理
3. 资源计划的工具 •资源计划矩阵 •资源数据表 •资源甘特图 •资源负荷图或资源需求曲线 •资源累计需求曲线 高登项目管理
某项目资源计划矩阵任务方法学家课程专家评估员科学家数学家印刷设备计算机主机识别需求SP建立需求P设计预备课程SPSS资源计划矩阵 评价设计SSP开发科学课程SP开发数学课程SP测试综合课程SSPS印刷与分销SPP表示主要 S表示次要高登项目高管登理项目管理
资源1234567891011121314151617181920212223242526方法学家课程专家11111111111111111111111111评估员22222科学家数学家印刷设备大型人力资源数据表 计算机时主间机 (周) 合计注: 资源数据表中的数值是指工作的人周. 高登项目管理
人力资源甘特图 方法学家 明确需要 设计课程 评价设计 测试课程 课程专家 明确需要 定义要求 设计课程 评价设计 开发科学课程 开发数学课程 测试课程 印刷／分销 评估员 评价设计 测试课程 科学专家 设计课程 开发科学课程 数学专家 设计课程 开发数学课程 印刷设备 印刷／分销 计算机主机 测试课程 时间(周高登项目管理 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
人员分配计划98765需要的人数4321人力资源负荷图(计划) 0135791357913511111222周高登项目管理
实际分配的人员9876所需的人员数54321人力资源负荷图(实际分配) 01234567891011121314151617181920212223242526周高登项目管理
人力资源负荷图(实际与计划) 当天 30 25 人员20 负荷 实际的 15 计划的 10 0510152025303540455 高登项目管理
变化：计划与实际21与计划的差距0-1-2人力资源负荷图(偏差变化) -3135791113151719212325星期高登项目管理
4. 资源计划的结果 •资源的需求计划 •各种资源需求及需求计划的描述 •具体工作的资源的需求安排 以上结果主要用各种形式的表格予以反映 人力资源负荷图 高登项目管理
工作 工作量 平均每天每天需 代号 工作名称 时间 人力资源 估计 工作量 安排 （天） （工时） （工时） 人数 A 客户需求调研 15 营销人员 1200 80 10 B 算法模型确立 25 工程师 1000 40 5 C 系统概要设计 10 工程师 800 80 10 D 系统详细设计 20 工程师 2400 120 15 E 数据处理模块 15 编程员 600 40 5 F 计划编制模块 35 编程员 2800 80 10 G 计划控制模块 20 编程员 1600 80 10 H 报表处理模块 25 编程员 2000 80 10 I 单元编码测试 15 工程师 1200 80 10 示例1：人J力 资源数量计划软表件功能测试 10 工程师 400 40 5 软件产品开发项目 K 用户应用测试 20 工程师 1600 80 10 L 产品上市策划 20 营销人员 1600 80 10 M 完善与产品化 15 工程师 2400 160 20 高登项目管理
12345678910111213141516171819202122代工作名称号A客户需求调研B算法模型确定C系统概要设计D系统详细设计E数据处理模块F计划编制模块G计划控制模块H报表处理模块I单元编码测试J软件功能测试K用户应用测试L产品上市测试M完善与产品化12345678910111213141516171819202122示例1：项目进度甘特图 软件产品开发项目 项目甘特图 图中: 关键工作时间 非关键工作时间 总机动时间图4 PlanTime 项目管理软件产品开发项目甘特图计划高登项目管理
40 35 30 25 20 示例1：人力资源数量负荷图 15 软件产品开发项目 10 5 0 人数（人） 高登项目管理
工作工期工作量(工人力资源任 务资源名称编码(天)时)数量100石门110kV变电站建设项目110计划111建筑施工计划管理人员14112010112设备安装计划管理人员7112020113质量计划管理人员756010120建筑121土建工人704480080122建筑安装工人35700025130设备安装0131设备采购技术人员56448010132变压器安装工人7280050133一次设备安装工人1411200100134二次设备安装工人1416800150140设备调试0141一次设备调试技术人员7448080142二次设备调试技术人员14672060143耐压试验技术人员7224040144整体传动工人14560050150验收0151土建验收技术人员7168030示例2：人1力5资2源数量计划表 一次验收技术人员7112020变电站建设项目 153二次验收技术人员14224020154整体验收技术人员7112020155试运行工人7280050160项目管理管理人员18488326合 计126712831高登项目管理
人数250200150100示例502：人力资源数量负荷图 变电站建设项目 0123456789101112131415161718192021222324时间（周）高登项目管理
项目资源与费用计划的制定 •资源计划的制定 •费用计划的制定 高登项目管理
“花多少钱做”？-费用计划 •1. 明确在规定的工期内完成工程合同规定内容所需要花何时做? 费的费用 •方法： –费用计划 •表达 制定一个 项目计划 –费用负荷图 –费用累计曲线 高登项目高管登理项目管理
1.费用估计 •费用估计指的是预估完成项目各工作所需资源（人、材料、设备等）的费用的近似值。 •当项目在一定的约束条件下实施时价格的估计是一项重要的因素。 •费用估计应该与工作质量的结果相联系。 •费用估计过程中，亦应该考虑各种形式的费用交换，比如：在多数情况下，延长工作的延续时间通常是与减少工作的直接费用相联系在一起的，相反，追加费用将缩短项目工作的延续时间。因此，在费用估计的过程之中必须考虑附加的工作对工程期望工期缩短的影响。 高登项目管理
费用估计的主要依据 •工作分解结构WBS •资源需求计划：即资源计划安排结果 •资源价格：为了计算项目各工作费用必须知道各种资源的单位价格，包括工时费、单位体积材料的费用等。如果某种资源的实际价格不知道，就应该给它的价格作出估计。 •工作的延续时间：工作的延续时间将直接影响到项目工作经费的估算，因为它将直接影响分配给它的资源数量。 •历史信息：同类项目的历史资料始终是项目执行过程中可以参考的最有价值的资料，包括项目文件、共用的项目费用估计数据库及项目工作组的知识等。 •会计表格：会计表格说明了各种费用信息项的代码结构，这对项目费用的估计应与正确的会计目录相对应很有帮助。 高登项目管理
费用估计的工具和方法 •类比估计法：通常是与原有的类似已执行项目进行类比以估计当期项目的费用 •参数模型法：将项目的特征参数作为预测项目费用数学模型的基本参数。如果模型是依赖于历史信息、模型参数容易数量化，且模型应用仅是项目范围的大小，则它通常是可靠的。 •从下向上的估计法：这种技术通常首先估计各个独立工作的费用，然后再汇总从下往上估计出整个项目的总费用。 •从上往下估计法：同上述方法相反是从上往下逐步估计的，多在有类似项目已完成的情况下应用。 •计算工具的辅助：项目管理软件及电子表格软件辅助项目费用的估计。 高登项目管理
从下向上的估计法 •从下向上估计法: 估计进度 ·估计资源 ·估计费用 工作包 高登项目高管登理项目管理
从上往下估计法 从 上向下估计法： ·工作范围 ·进度目标 ·费用目标 高登项目管理
费用估计的基本结果 •项目的费用估计：描述完成项目所需的各种资源的费用，包括：劳动力、原材料、库存及各种特殊的费用项如折扣、费用储备等的影响,其结果通常用劳动工时、工日、材料消耗量等表示。 •详细的说明：费用估计的详细说明应该包括： ——工作估计范围描述，通常是依赖于WBS作为参考 ——对于估计的基本说明，比如费用估计是如何实施的 ——各种所作假设的说明 ——指出估计结果的有效范围 项目费用估计表 高登项目管理
表5 PlanTime项目管理软件产品开发项目费用估计固定费用人力资源费用总费用每周平均费用代号工作名称（千元）（千元）（千元）（千元/周）A客户需求调研1006016053B算法模型确立10016026052C系统概要设计5012817889D系统详细设计200384584146E数据处理模块30487826F计划编制模块20022442461G计划控制模块10012822857H报表处理模块10016026052I单元编码测试10019229297示例1：项目费用估计表 软件J产品开发项目 软件功能测试806414472K用户应用测试300256556139L产品上市策划80080880220M完善与产品化300384684228合计246022684728高登项目管理
生日晚会 费用估计示例700 意外开支 40 晚宴 娱乐 440 220 蛋糕 饮料 清洗 做菜 音响 灯光布置 室内布置V CD光碟 80 50 30 280 20 50 50 100 食品 餐具 凉菜 热菜 20 10 50 230 蔬菜类 海鲜类 其他类 80 100 100 高登项目管理
2.费用预算 •费用预算包括给每一独立工作分配全部费用，以获得度量项目执行的费用基线(图示)。 •费用预算的特征：计划性、约束性、控制性 •费用预算可以分为以下三部分： 直接人工费用预算 辅助服务费用预算 采购物品费用预算 高登项目管理
费用预算 ①费用预算依赖的主要数据包括： 费用估计；工作分解结构；项目进度： 费用的分配和安排应该是与进度计划相适应的。 ②费用预算的技术和方法：类同于费用的估计。 ③费用预算的结果：费用预算的主要结果是获得费用基线，费用基线将作为度量和监控项目实施过程中费用支出的依据，通常的费用曲线随时间的关系是一个S型曲线。 费用累计曲线 高登项目管理
累积费用曲线 (今天) 费用支出 实际支出 总的计划支出 计划支出 当日实际支出与计划 支出之间的差异 高登项目管理时间
进度日程预算（项目日历月）预算值1234567891011A400100200100B40050100150100C55050100250150D450100100150100E示例：费用1预1算表00100300300200200 F600100100200200月计1003004005005004003003003002002003500累计10040080013001800220025002800310033003500 高登项目管理
示例：费用负荷曲线 费用 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 100 300 400 500 500 400 300 300 300 200 200 累计 100 400 800 1300 1800 2200 2500 2800 3100 3300 3500 500 400 300 200 100 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 高登项目管理
3500350033003150310028002800250024502200210018001750140013001050800700示例：费用累积负荷曲线 （预算基准线BCWS） 40035010001234567891011高登项目管理
