（56页PPT）战略咨询项目中期报告InterimReportV3shortversion.ppt

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北京医药集团有限责任公司战略咨询项目 中期报告（讨论稿） 2002年11月5日 我们的工作进展 基本完成（本文件的 主要内容） 部分完成（尚未展示） 尚未开展 1© Accenture 2002埃森哲 目录 在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战 某省市场以高于GDP增长率7个百分点的速度快速发展。某省市场激烈的竞争某省市 场的巨大吸引力，品牌的支持成为一些企业的屏障 医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益 制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力 高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管 理的最大价值 并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径 下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多 种营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略 附录 2© Accenture 2002埃森哲 2001年中某省市场总额964亿元，从生产厂商 到终端零售价值增加了62% 2001年中某省市场 RMB 亿元 非处方药 处方药 总计 595 714 964 资料来源： 中国医药商业协会；埃森哲分析 ＋20％ ＋35％ ＋62％ 3© Accenture 2002埃森哲 主某省市场分布在东部经济发达地区，其中 超过60亿某省市市代表中某省市场的半壁江 山 60＋亿 45－60亿＊ 30－45亿 15－30亿 0－15亿 ＊ 经统计某省市场价值在此某省市（自治区某省市）数为零 资料来源：中国卫生年鉴2001 ；中国医药商业协会；埃森哲分析 市场总量为490 某省市场份额50 ％ 4© Accenture 2002埃森哲 化学药及处方某省市场大部分份额 资料来源：2001年中国医药统计年报； 中国医药商业协会；埃森哲分析 752 212 790 174 按中成药及化学药分的中某省市场 按处方药及非处方药分的中某省市场 RMB 亿元 5© Accenture 2002埃森哲 中国某省市场最显著的特点是大比重的全身 用抗感某省市场 2001年中国某省市场比重  全身用抗感染药物 某省市场的三分之 一  前三大类(全身用 抗感染药物、消化 系统及代心血管系 统药物）某省市场 近某省市场 资料来源： 中国医药商业协会；埃森哲分析 % % % % % % % % % % % % % % % % 6© Accenture 2002埃森哲 最近5年，医院进口药品品种销售*比重逐年 下降，部分原因是外商在中国建立独资或合 资生产厂。另外，价格指数**越高，进口药 品使用的越少 资料来源：全国医药商情2002年第18期；埃森哲分析 * 分析数据采用全国某省市典型医院药品销售数据；**价格指数定义为进口品种平均价格与国产品种平均价格之比 进口药品销售金额％ 价格指数＊ 进 口 药 品 ％（ 金 额） 进口药品销售金额％与价格指数负相关 7© Accenture 2002埃森哲 2001年处方化学药制剂按销售收入排序的前 20位品种，其中大部分为抗感染类药品 资料来源：全国医药信息工作年会（2002）；中国医药商业协会；埃森哲分析 排序 药品名称 销售额（亿元）* 排序 药品名称 销售额（亿元）* 1 注射用青霉素 11 注射用磷霉素 2 严迪片 12 亚胺培南-西司他丁 3 阿莫西林胶囊 13 注射用头孢拉定 4 注射用安苄西林 14 阿莫西林（颗粒剂） 5 乙酰水溶胶囊 15 复方美沙芬片 6 注射用头孢唑林 16 非那雄胺片 7 葡萄糖输液 17 复方碳酸氢钠片 8 美施康定（硫酸吗啡） 18 降压0号 9 氯化钠输液 19 格列吡嗪片 10 罗红霉素胶囊 20 乙酰螺旋霉素 * 流通平均价格 8© Accenture 2002埃森哲 2000及2001批准的新药以四五类药为主某省 市场越大竞争也越激烈 新药类别组成 资料来源：国家药品监督管理局中国医药经济信息 网； “我国批准生产、临床研究和行政保护药品 （2001年）”，国家经贸委医药工业信息中心站； 中国医药商业协会；埃森哲分析 获批准新药总数约1,400个 9© Accenture 2002埃森哲 目录 在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战 医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益 医药行业的价值链正在发生一些分解活动。长期来看，医药流通和零售将独立于药品 生产之外 制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力 高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理 的最大价值 并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径 下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多种 营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略 附录 10© Accenture 2002埃森哲 全球医药行业的价值链正发生着一系列的变革 Source: Accenture 销售生产 分销研发 •合同研究组织 （CRO，专门从 事后期临床研 究的研究机构） 的发展 •研发公司对前 景看好的药品 发放生产 •主要的冲击来 自分销环节的 独立 •药品共同推广协议 及合同销售组织使 药品销售发生在原 创企业之外 •连锁药店成为 一种独立的零 售业务 •更好的合约设 计及执行 •医药销售队伍 覆盖面的规模 •劳动力技能的 专业化 •信息技术 价值链的变革 驱动力 11© Accenture 2002埃森哲 全球的主要制药企业都不同程度在分解着各 自的价值链，中国也会顺应这一趋势的变化 大型制药企业 Novo Nordisk, Schering AG Merck, Pfizer, entis 集成的生物技术 Amgen, Immunex, Celltech 早期生物技术 Vertex, Transgene, Ceres Source: Accenture 中型制药企业 处方药 Watson, Barr 销售生产 分销研发 分销McKesson, Cardinal 制药企业 生物技术公司 分销商/药店 药店Watson, Duane Read 制药企业 北京医药集团, 哈药, 立珠制药企业 价值链角色 世 界 中 国 12© Accenture 2002埃森哲 价值链的分解创造了一些独特的角色，他们 各有不同的价值驱动因素 生物技术公司 处方药 制药企业 分销商 混合制药企业 （兼有处方药和非处方药） 全球行业分布图 成功的生物技术公司价值驱动 力：强大的产品线及研发管理 处方药价值驱动力：强大的运 营能力，供应链，流程及剂型 的创新 分销商价值驱动力：规模， 供应链，并购 制药企业价值驱动力：产 品线，规模，研发管理， 销售管理，并购 13© Accenture 2002埃森哲 医药行业的发展主要有三种驱动因素，规模 效应对它们都有不同程度的影响 运营 并购 产品线 管理 规模 产品线管理的重要性: •拥有一系列具备独特优势或品牌的未来 产品是发展的基础 运营的重要性： •在生产、营销及销售领域具备一系 列能力，以增加现有产品和未来产 品线的价值 并购/战略联盟的重要性： •正确选择目标，快速有效整合 为统一体的能力 规模的重要性: •能够实现产品及产品线管理的最大价值 （主要通过研发和销售的规模优势）， 同时增加在行业的影响力 价值创造 14© Accenture 2002埃森哲 目录 在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战 医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益 制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力 北京医药集团下属的制药企业大部分只有一两种盈利药品，其中包括一些已经处于成 熟期，利润逐渐下滑的产品，这给企业发展带来的极大的风险 另一方面，集团的产品组合包括处于不同生命，不同种类的药品，为未来发展奠定了 良好的基础 高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理 的最大价值 并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径 下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多种 营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略 附录 15© Accenture 2002埃森哲 必须积极培育现有的和未来的产品以保证发 展的需要 收入 目前总量的百分比 新剂型的非处方药药品，延长特 属于不同TCR的处于研发阶段的几种药品 200% 100% 2004 2006 20082003 2005 2007 新的非处方药药品：建立新的特 TCR B, 药品1：已培育的产品，利润的主要来源 TCR A, 药品1: 被药品2替代 TCR A，药品2：下一代的药品替换了药品1 管理今天的产品以使销售最 大，成本最小 采用新剂型和渠道继续今天 的成功，同时推出后阶段的 产品线 建立品牌，营销和产品研究 能力，为明天的发展奠定基 础 搭建增长平 台需要采取 的措施 举例 16© Accenture 2002埃森哲 具有创造性扩展的产品剂型可以有效延长产 品的生命 扶他林剂型的产品线管理 美元， 百万 某省市场示例 0 50 100 150 200 250 300 350 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 年度 (相对于专利过期） 片剂 栓剂 缓释片 凝胶剂 17© Accenture 2002埃森哲 产品线管理 – 双鹤 双鹤现有的产品线： • 主打产品：处方药 • 降压0号- 长 • 大输液 – 过渡消费 • 氧氟杀星系列 – 快速升级换代 • 其他产品：处方药 – 联磺片 ，维生素E •未来的开发产品计划： 以天然药物为主 • 非处方药 – /养胃舒 未来发展的主要问题： •现有稳定性和长性的产品所创造的利润无法 满某省市场的期望 •处方药品种缺乏重点的后续产品 •非处方药天然药物产品所某省市场具有不确 定性 20亿 18© Accenture 2002埃森哲 产品线管理 – 紫竹 紫竹的现有产品线： • 主打产品：处方药和非处方药 • 非处方药 – 毓婷：长 • 处方药 – 米非司酮：衰退 （占销售75%，利润90%） •其他主要产品： •未来的开发产品： 非处方药 • 非处方药 – 悦可婷 未来发展的主要问题： •面临的价格竞争压力越来越大 •销售渠道的改造， 目前的销售分布与常规 的药品消耗分布有一定差异 •市场的覆盖面积不足 •产品的组合有待优化 10亿 19© Accenture 2002埃森哲 产品线管理 – 万辉 万辉的现有产品线 ： • 主打产品：处方药 – 糖适平 （占销售75%，利润90%，长） • 其他产品：非处方药 – 环利 •未来的开发产品计划： 以处方药为主 •糖尿病系列产品 •小儿药品和镇热解痛 未来发展的主要问题： •现有的产品单一，外界的价格变动（政府 降价等）可能对企业的利润形成严重影响 •现有的现金流无法保证新产品顺利推广的 需要 •在未来新药的推广中，医药代表是潜在的 发展瓶颈 10亿 20© Accenture 2002埃森哲 产品线管理 – 赛科 赛科的现有产品线： • 主打产品：处方药 • 威氏克 – 衰退 • 原料药 – 调整 •未来的开发产品：处方药 • 压氏达 – 威氏克的升级产品 • 缬沙坦 • 烟酸释缓片 未来发展的主要问题： •现有的主要产品单一，企业经营形成的 再投资能力不足 •销售的渠道尚不健全，有效的销售覆盖 面积不足 •在未来新药的推广中，医药代表是潜在 的发展瓶颈 10亿 21© Accenture 2002埃森哲 产品线管理 – 集团 北京医药集团的现有产品线： •以处方药为主 •各企业均有1-3个主要的产品 •未来的产品开发计划： • 以在同品种内升级能力为主 • 增加0TC所占的比重 未来发展的主要问题： •处方药管理的改革（医药分家、招标采 购）给北京医药集团的经营带来巨大的不 确定性 •缺乏整体的产品线规划， 5-10年内的产 品开发计划处于空白状态 •在未来新药的推广中，医药代表是潜在 的发展瓶颈 年增长率 为11% 所需增长 为36% 未来增长来源 ？40亿 22© Accenture 2002埃森哲 产品的分析方法及分析领域 市场层次 分析方法 说明 药品药品种适应症药品大类 处方药及 非处方药 某省市场 •总体情况 •发展趋势 •总体情况 •发展趋势 •发展趋势 •大类组成及比重 •驱动力 •适合的示例 •适合的示例 •适合的示例 市场 处方药 非处方药 全身用抗感染药物 消化系统及代 心血管系统药物 神经系统药物 水热量电解质平衡 抗肿瘤和免疫调节剂 口腔 全身激素制剂 血液和造血系统药物 杂类 呼吸系统用药 生殖泌尿系统和性激素 肌肉－骨骼系统 皮肤病用药 诊断用药 感觉系统药物 抗寄生虫药杀驱虫剂 抗酸药及溃疡 抗痉挛 止吐药 肝胆保护药 泻药 抗肥胖 消化合成酶 糖尿病药物 维生素 … … 口服降糖 胰岛素类 格列喹酮 阿卡波糖 重组人胰岛素 中性胰岛素 分析领域 23© Accenture 2002埃森哲 中某省市场在未来3年将以每年%的速度 增长，非处方药比重从1/5增加到1/3 中某省市场 RMB亿元 840 964 1,111 1,281 1,478 1,703 非处方药 处方药 总体 资料来源：中国统计年鉴2001；中国人口年鉴2001；中国卫生年鉴2001；IMS Health；埃森哲分析 CAGR % 经济因素 人口因素 国内生产总 值持续增长 卫生医疗支 出持续增长 城市人口 比例增加 人口增加 CAGR % CAGR % 24© Accenture 2002埃森哲 经济增长及由此带来的医疗支出增长是拉动 中某省市场持续增长的主要驱动因素之一 GDP（RMB亿元） 资料来源：中国统计年鉴2001；中国卫生年鉴2001；埃森哲分析 医疗支出％ 25© Accenture 2002埃森哲 某省市人均医疗支出的增长更快 资料来源：中国卫生年鉴2001；埃森哲分析 人均医疗支出（RMB元） 城市农村人均医疗支出比 26© Accenture 2002埃森哲 人口因某省市化是拉动中某省市场持续增长 的另一主要驱动因素 十某省市人口以平均%速度增长， 远远高于中国人口千分之七的平均 增长速度 人口万 资料来源：中国人口年鉴2001；UNDP（联合国开发计划署）；埃森哲分析 城市人口％ 27© Accenture 2002埃森哲 中国未来整某省市场药类比重将更接近世界 其他经济发达国家和地区的药类比重 2000年人口普查发现，中国 城乡人口超重率分别增加了 40％和 54％…… 选择精细的食物、久坐的生 活方式和承受更多的心理压 力，成为目前高血压病持续 上升的重要原因。迄今为止， 中国高血压患者已逾1亿， 涉及数千万个家庭，并且仍 然呈现快速增长之势。 --医药行业报告 2002/6/30 在使用减肥药品的人群 中， %的被访问者 拥有高等学历，% 的被访问者拥有高中学 历，%的被访问者 拥有初中学历 …… -- 译自IMS Health  疾病组成变化  新的药物及治 疗方法  医疗观念习惯 新华社信息:美国一些生物 科技公司看准了怕打针所带 来的商机，竞相研究开发取 代针筒的代替品，包括将注 射用的药物吸入体内。 … … 生期盼……能尽快通过审查。 　　此间专家认为，这些公 司的申请若获得批准，其他 药厂会试图将其他注射式药 物改为喷射式，包括治疗癌 症的药物；这项突破不仅能 减少病人的痛苦，而且可能 是生物科技业的一大商机。 -- 新药网 28© Accenture 2002埃森哲 对比其他经济发达国家和地区，中国某省市 场将如何变化？ 资料来源：IMS Health - Drug Monitor；埃森哲分析 某省市场比重（％） 全身抗感染 消化及代谢 心血管 神经系统 水热量电解质平衡 肿瘤免疫调节 全身激素制剂 血液造血系统 呼吸系统 生殖泌尿性激素 肌肉骨骼 皮肤 诊断用药 感觉系统 寄生虫 杂类 29© Accenture 2002埃森哲 我们预测的结果，2005年中国处方药各大药 类均有不同幅度的增长 某省市场 RMB亿元 资料来源：埃森哲分析 某省市场总体CAGR(01-05) % 4% 12% 14% 11% 6% 9% 3% 16% 23% 6% 23% 19% 25% 28% 0% 6% 30© Accenture 2002埃森哲 2005年中国某省市场比重 % % %% % % % % % %% % % % % 经分析，我们认为到2005年中国某省市场的 组成将保留大部某省市场的特性，并有向某 省市场靠拢的趋势 资料来源：IMS Health - Drug Monitor；埃森哲分析 处方药比重变化 790亿元 1139亿元 % 31© Accenture 2002埃森哲 北京医药集团在各药品大类中的能力评估 药品类别 北京医药 集团能力 说明 全身用抗感染药物 双鹤的奥复星、利复星、联磺片等产某省市场领导地某省市场竞争激烈 消化系统及代 万辉的糖适平等产品特点鲜明，处于明显的竞争优势；双鹤的维生素生产具有一定的规模 心血管系统药物 双鹤的北京降压0号、赛科的威氏克某省市场知名度高、销售利润稳步提高 神经系统药物 产量很小，利润率很低 水、热量、电解质平衡药 双鹤的大输液产品规模效益显著，销售额全国第一并稳步上升 抗肿瘤和免疫调节剂 目前规模很小，毛利率低，万辉准备发展该类产品 全身用激素类制剂（不含性激素） 没有产品生产 血液和造血系统药物 没有产品生产 呼吸系统用药 双鹤和紫竹该类产品的总产量不足1000万，但毛利率较高 生殖泌尿系统和性激素类药物 紫竹的计生系列产品不断推陈某省市场占有率很高，品牌深入人心 肌肉－骨骼系统 没有产品生产 皮肤病用药 万辉的环利具有某省市场竞争力，销售量不断上升 诊断用药 没有产品生产 感觉系统药物 没有产品生产 抗寄生虫药、杀虫剂和驱虫剂 没有产品生产 杂类 没有产品生产 4 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 5 2 1 低3 中5 高 32© Accenture 2002埃森哲 某省市场总量及发展速度，不同情景战略决 策不同。心血管、消化及代域是应进一步考 虑的领域 2001年处方药销售 (RMB 亿) 2 0 0 1 - 2 0 0 5 C A G R % 资料来源：中国医药商业协会；埃森哲分析 杂类 寄生虫 感觉系统 诊断用药 皮肤 肌肉骨骼 生殖泌尿性激素 呼吸系统 血液造血系统 全身激素制剂 肿瘤免疫调节 水热量电解质平衡 神经系统 心血管 消化及代谢 全身抗感染 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 20 40 60 80 100 120 140 1 2 3 3 4 53 12 22 1 1 1 1 1 未来领导者: 寻找机会 吸引力强：战略优先 发展慢: 保持优势 成本竞争:整合 进一步考虑 33© Accenture 2002埃森哲 目录 在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战 医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益 制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力 高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理 的最大价值 集团下属制药企业有潜力提高运营绩效 然而，建立一个优良的、覆盖全国的销售队伍，达到固定成本的协同效应可以带来更 大的效益。完全一体化将会达到15%的利润率 并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径 下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多种 营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略 附录 34© Accenture 2002埃森哲 一定规模的销售队伍是扩大药品潜在销售的 必不可少的条件 辉瑞：销售额与销售队伍的规模 全世界销售额 10亿美元 Lipitor* Zoloft Viagra* Norvasc Diflucan 药品推出后经过的年份 1996 1992 1998 1990 1991 3200 2000 5000 1700 1800 药品 推出年份 药品推出时销售 队伍的规模 * 某省市场Lipitor比Viagra具有更大的潜力 35© Accenture 2002埃森哲 高效的经营使北京医药集团可以有某省市场 推广的投资和其他固定成本 价格 推出产品 时间 折扣大战 价格回升，利润率增加 新企某省市场竞争，价格重新 面临下降压力 甲公司的成本结构 乙公司的成本结构 药品的价格趋势 (价格的百分比) 公司甲的利润率/盈利期间 公司乙的利润率/盈利期间 36© Accenture 2002埃森哲 运营效率的管理 – 企业效率的管理：目前 集团的运营效率，从资金使用效率和产出率 两方面而言，均有明显差异 资产 劳动生产率 万元/人 净资产 净资产回报率 资料来源：北京医药集团及其分子公司；埃森哲分析 万辉的指标偏低的 主要因素是资产结 构中历史形成的负 债比例过高 紫竹的负债比例较低，实 收资本的比例中的固定资 产股价过高是导致净资产 偏低则主要因素 双鹤工业目 前的员工人 数过高是平 均劳动生产 率偏低的原 因 万辉的销售和管理费用 过高形成负利润,是 资产回报率为负的原因 37© Accenture 2002埃森哲 运营效率的管理 – 销售收入的分配：同行 业代表之间的差异可以更清楚的指明北京医 药集团现有管理水平的差距 各下属工业企业间的比较行业内比较 资料来源：中国医药数字图书馆；北京医药集团及其分子公司；埃森哲分析 38© Accenture 2002埃森哲 运营效率潜在的改善空间：仅利用企业比较 得出的最佳实践，集团整体便可实现1亿元的 利润改善空间 双鹤（工业）紫竹 万辉 赛科 制造费用 固定销 售费用 财务费用 管理费用 可实现 利润 利润改 善空间 百万 各企业的 边际贡献 集团的各项 固定开支 息税前利润 改善75％ 39© Accenture 2002埃森哲 运营效率潜在的改善空间：如果可以有效的 发挥协同效应，集团通过整体调配企业资源 可实现亿元的利润改善空间 双鹤（工业）紫竹 万辉 赛科 制造费用 固定销 售费用 财务费用 管理费用 可实现 利润 利润改 善空间 各企业的 边际贡献 集团的各项 固定开支 百万 息税前利润 改善182％ 40© Accenture 2002埃森哲 目录 在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战 医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益 制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力 高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理 的最大价值 并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径 下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多种 营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略 附录 41© Accenture 2002埃森哲 兼并收购使医药行业集中程度逐步提高，企 业以高于行业的速度快速增长 2001年医药生产企某省市场份额分布 % 通过兼并收购，行 业集中度进一步提高， 大企业从而获得了更高 的市场份额 市场份额 行业规模 行业增长 带来的企 业销售增 长 企业原有 的销售 某省市场份额产生 的额外销售增长 市场份额增长 - 大约6-8% 行业销售增长 – 大约15% 通过兼并收购某省市场 份额增加使企业的 销售增长速度高 于行业水平 排名 42© Accenture 2002埃森哲 如果没有并购，一个公司的增长速度不可能 远远超过行业均水平 CARDINAL HEALTH的收入 美元 CAGR=49% •Cardinal Health是控制美国药品分销 体系的三个分销巨头之一 •令人吃惊的是，Cardinal Health的增 长率接近50%，而同行业的其它公司的 平均增长率只有20% •Cardinal的资产增长率只有 35%，从 而为股东创造了极大的财富 •并购是Cardinal扩要引擎 •Cardinal的分销业务占其收入的80%。 公司的其他业务包括 产品和服务，技 术，信息和自动化 •这些分销巨头中没有一个同时活跃于 药品制造领域 43© Accenture 2002埃森哲 目录 在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战 医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益 制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力 高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理 的最大价值 并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径 下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多种 营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略 附录 44© Accenture 2002埃森哲 下一阶段的任务 •确认对现有的产品增长率的分析和运营效率的改善分析 •量化策略定位和各类能力改善所对稳定增长率所产生的影响 •量化收购合并策略对稳定增长率所产生的影响 •分析各种业务成长方式所可能产生的利弊 •重点发展工业还是商业 •进一步发掘现有的能力还是培育新的能力(包括研发、成 本竞争能力、销售队伍的建设和品牌） •自然增长还是合并增长 •提供一些满足这些业务目标可行的企业组织架构模型 45© Accenture 2002埃森哲 目录 在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战 医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益 制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力 高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理 的最大价值 并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径 下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多种 营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略 附录 46© Accenture 2002埃森哲 附录  某省市场  中某省市场新药资源  药品主要类别 47© Accenture 2002埃森哲 2001年非某省市场总计174亿元，其中镇咳感 冒及抗过敏类药物比重最大 2001年非处方某省市场总计174亿RMB 资料来源：Nicholas Hall＆ Co；埃森哲分析  镇咳感冒及抗过 敏类非处某省市 场的五分之一  五大类非处方药 占非处某省市场 份额超过60％ 48© Accenture 2002埃森哲 进入中某省市场的新药资源也将成为驱动中 某省市场发展的动力 中国创新药 国外创新药 专利到期药  在过去两年，有285个一二类新药获得批准，占全部 新药的21％  在2000－2004年，已有或将要获得美国FDA批准的新 药数量预计超过600个  在2000－2004年，美国专利到期药超过250个，价值 估计为2106亿元RMB 资料来源：国家药品监督管理局中国医药经济信息网；Med Ad News； Warburg Dillon Read；FDA Orange Book 49© Accenture 2002埃森哲 短期增长 长期增长 影响低 影响中等 影响中等 影响高 创新药及专利到期药预示中国疾病治疗领域 潜在的重大变化 皮肤 肌肉骨骼 生殖泌尿性激素 呼吸系统 血液造血系统 肿瘤免疫调节 神经系统 心血管 消化及代谢 全身抗感染* 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 10 20 30 40 50 60 70 中国关注领域 (2年获批准的创新药) 西 方 关 注 领 域 ( 5 年 将 获 批 准 的 创 新 药 ) 西 方 专 利 到 期 药 （ 5 年 内 ） 全身抗感染 消化及代谢 心血管 神经系统 肿瘤免疫调节 血液造血系统 呼吸系统 生殖泌尿性激素 肌肉骨骼 皮肤 0 10 20 30 40 50 60 - 10 20 30 40 50 60 70 中国关注领域 (2年获批准的创新药) 资料来源：埃森哲分析 * 包括艾滋病治疗药物 50© Accenture 2002埃森哲 2000及2001年批准的一二类新药比重表明中 国医药企业（科研单位）新药创新重点领域 资料来源：国家药品监督管理局中国医药经济信息网； “我国批准生产、临床研究和行政保护 药品（2001年）”，国家经贸委医药工业信息中心站；埃森哲分析 大部分为生物制剂 51© Accenture 2002埃森哲 最近5年在美国已获或将获批准的新药数量 （估计） 资料来源：Med Ad News 数量个（2000－2004） 52© Accenture 2002埃森哲 2002－2005年世界著名公司部分专利到期药 品 品牌 适应症 公司 2002 Neurontin (gabapentin) Axid (nizatidine) Zestril (lisinopril) Glucophage (metformin) Ultram (tramadol) Prinivil (lisinopril) Accutane (isotertinoin) Claritin (loratadine) 癫痫 胃肠 高血压 糖尿病 疼痛 高血压 痤疮 过敏 辉瑞 礼来 阿斯利康 施贵宝 强生 默克 罗氏 先灵 2003 Prilosec (omeprazole) Singulair (montelukast) Flonase (fluticasone) Flovent (fluticasone) Cipro (ciprofloxacin) 胃肠 哮喘 过敏 哮喘 感染 阿斯利康 默克 葛兰素史克 葛兰素史克 拜耳 2004 Diflucan (flucanazole) Xenical (orlistat) 感染 肥胖 辉瑞 罗氏 2005 Prevacid (lansoprazole) Prachol (prastatin) Zoloft (sertraline) Zocor (simvastatin) 溃疡 高血脂 抑郁 高血脂 武田雅培 施贵宝 辉瑞 默克 资料来源： US Generic Pharmaceutical Association （美国通用名药品协会） 53© Accenture 2002埃森哲 2000－2004年专利到期药品价值及各治疗领 域专利到期药品数量 专利到期药品价值 （RMB亿元） 2000 2001 2002 2003 2004 总计 537 553 231 496 289 2106 治疗领域 （个） 抗感染 2 6 2 3 5 18 艾滋病及其相关治疗 2 2 0 1 1 6 消化系统 5 1 5 0 4 15 心脑血管 13 13 6 17 4 53 中枢神经系统 6 2 2 5 3 18 止痛 1 5 5 1 3 15 癌症及其相关治疗 5 6 4 2 10 27 内分泌,营养,代疫 3 2 2 3 2 12 激素治疗 1 4 1 5 2 13 血液病 0 0 0 0 0 0 呼吸系统 5 3 4 5 2 19 泌尿生殖系统 1 0 1 3 3 8 肌肉骨骼和结缔组织 1 0 1 0 0 2 局部治疗 5 1 3 7 1 17 杂类 3 8 5 6 6 28 资料来源： Warburg Dillon Read；FDA Orange Book 54© Accenture 2002埃森哲 药品主要类别 全身抗感染 • 抗生素 • 抗菌剂 • 抗病毒 • 疫苗 消化及代谢 • 抗酸药 • 止吐药 • 肝胆保护 • 泻药 • 抗肥胖 • 糖尿病 心血管 • 强心剂 • 抗高血压药 • 脑管 • 降血脂药 神经系统 • 解热镇痛药 • 抗抑郁药 • 精神抑制药 肿瘤免疫调节 • 抗肿瘤 • 免疫 呼吸系统 • 平喘药 • 止咳祛痰药 • 抗变态反应药 生殖泌尿激素 • 妇产科用药 • 性激素 55© Accenture 2002埃森哲