1
个人保险计划书
Individual Insurance Proposal
谨呈： 先生
业务经理介绍
姓名：XXX
电话：88888888
个人档案
用心服务客户是我的工作宗旨；诚实守信是我的工作态度！！！
2
中国太平洋人寿保险股份有限公司简介
中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太平洋寿险”）成立于2001年11月，是
中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国太平洋保险”）旗下专业寿险子公
司，总部设在上海。中国太平洋保险是在1991年5月13日成立的中国太平洋保险公司的基础
上组建而成的保险集团公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团。
2017年公司实现新业务价值亿元，同比增长%；实现保费收入亿元，同
比增长%；实现净利润亿元；总资产达到亿元；偿付能力充足率245%，高
于充足Ⅱ类公司监管要求。公司在全国设有2800多家分支机构，拥有4万名员工和80余万名
营销员。主要经营指标在国内寿险市场上继续保持领先地位。
太平洋寿险以“做一家负责任的保险公司”为使命，坚持价值可持续增长、坚持协调平衡发
展、坚持客户需求导向、坚持科技创新驱动，建立了跨全国的销售网络和多元化服务平台
。公司致力于提供基于客户全生命周期的风险保障解决方案，覆盖人寿保险、年金保险、
健康保险、意外伤害保险等多个领域。公司积极探索和实践基于新技术应用的模式创新和
流程再造，加快布局企业级移动应用，聚焦客户端，形成了以“神行太保”、“太平洋寿险”A
PP、
“太平洋寿险”官微及“科技个险”四大应用平台为主要构成的企业级移动应用体系，推动销
售和服务模式在业内率先转型，带给客户便捷贴心的服务体验。公司坚持诚信经营，认真
履行保险责任，切实保障保险消费者的合法权益。
未来，太平洋寿险将坚持保险业姓保的发展理念，以供给侧结构性改革为主线，推动高质
量发展，全面落实转型，为客户、股东、员工、行业、社会、环境等利益相关方持续创
造共享价值。
3
4
保险计划提要
计划书编号：
投保人姓名： 投保日期：2018-12-31
被保险人姓名： 性 别：男
出生日期：2017- 投保年龄：1岁
此计划书仅作参考，具体承包额需经公司核保后方可确定
险种名称
基础保
额
份数 保障期限 缴费方式 当期保费 续期年缴保费
鑫满意年金保险（分红型）2018 2289 3 60岁 10年期交 ￥ ￥
附加未来星教育金两全保险（分红型）
175224 3 30岁 10年期交 ￥ ￥
合计 ￥ ￥
5
保障利益明细表
计划书编号：
投保人姓名： 投保日期：
被保险人姓名： 性 别：男
出生日期： 投保年龄： 岁
保单
年度
祝贺金 祝福金 祝寿金
大学
教育金
创业
婚嫁金
生存（中）
总利益
身故或全残
总利益（中）
5 30000
6 30000
7
10 30000
11 30000
17
18
19
20
29 1318867
30 1382120
35 1733294
40 2171360
45 2717724
6
保单
年度
祝贺金 祝福金 祝寿金
大学
教育金
创业
婚嫁金
生存（中）
总利益
身故或全残
总利益（中）
50 3399068
55 4248818
60 5306125
61 5544901
62 5794422
63 6055170
64 6327653
65 6612398
7
保障利益说明
鑫满意年金保险（分红型）2018
前期给付，可用于人生规划或进账户生息
6岁与7岁各自领取祝贺金元
短期投入，长期领取，年年尽享富贵
8岁起至60岁每年领取祝福金元
保费确定返还，资金安全无忧
60岁满期领取祝寿金元
附加未来星教育金两全保险（分红型）
四年教育金，为孩子教育成长添砖加瓦
18-21岁对应每个合同生效日领元。
创业婚嫁金
而立之年，为孩子的事业婚姻助力。未来星保险期满日领元，领取后本合同终止
。
本计划书所载资料仅供参考，各项内容均以保险条款规定。本计划书如涉及分红产品试算
和投资帐户试算，仅供参考，红利分配分别按中档（%）情况进行假设，不作为未来红
利分配的保证，实际太平洋去年以来的红利都是%。
8
致 谢 函
尊敬的 先生:
首先对您有这样良好的保险意识表示深深的敬意，同时，感谢您对我公司
及我本人的高度信任与认可，并且为能有这样的机会为您提供专业化的保险服
务，深感荣幸。
真诚、热情和专业是我恪守的行为规范，根据您的大致情况，我专门为您
设计了本保险计划，希望本计划能帮您充分表达对爱孙的疼爱之心，更希望通
过我专业的服务能为您爱孙将来的学业、创业及生活提供有力的保障。
如您对此计划感到有不完善或不合心意的地方，敬请在本计划最后一页留
下您的意见、建议和要求。我必将尽心修改，完善，直至您满意。
再次感谢您对我工作的支持，感谢您对本保险计划的用心研读。
恭祝
身体健康、万事顺意！
中国太平洋人寿保险股份有限公司
太平洋保险顾问 xxx 敬笔
2019-01-02
9
保险单管理常识
保单变更
如果您的住址、电话或者其他合同中列明的要素有所变化，请您及时和我们联系，我
们会为您作变更手续。进行保单变更时，情您携带以下资料：
保险单正本；
投保人身份证；
填写保单变更申请。
保单保管
请将家庭所有保单集中保管，便于查阅；
保单应妥善保管，不与其他杂物废品一同放置；
不定期查阅家庭保单，到期保单及时办理相应理赔；
所有保费收据应与保单共同保存，不得随意涂改保单或收据；
银行保费转帐存折帐号在相应的保单上作简单记录，以免混淆；
请将保单及收据保存在防蛀、防水、防火、防霉之处，并保持其整洁。
