团险售前准备
与售中服务
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售前准备
客户信息收集
设计保险方案
保险方案的种类
售中服务
团单承保流程图
团单承保资料准备
团单填写
卡单销售步骤
卡单投保
目 录
售前准备
（一）客户信息收集
信息内容
单位性质
行业类别
经营范围
职业工种
过往投保情况
总人数/参保人数
过往理赔情况
售前准备
设计原则
（二）设计保险方案
观点明确
分析合理
条理清楚
方案可行
内容完善
文字简洁
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（三）保险方案的种类
险种说明书
保险建议书
保险计划书
针对险种做的客观、简要的概述，免去了客户初次接触保险对条款理解困难的麻烦。主要用于业务员初次拜访客户 。
提供保险建议，也是了解和明确客户需求的工具。
是建议书反复修改后最终定稿的方案。
售前准备
售中服务—团单承保流程图
售中服务—团单承保流程图
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备齐投保资料
填写交接登记表
受理岗接单
问题反馈
团体投保单
被保险人名单（保险信息等于或大于20条，提供电子版）
转账金额、日期、银行或现金缴款凭证及交费客户资料
组织机构代码证、税务登记证（地税或国税）
企业营业执照、法人和经办人身份证、
其他：如保险协议书、特别约定书、健康告知书等
售中服务—团单承保资料准备
记得填写年月日/盖章/签字哦！
售中服务—团单填写
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有特约的填写：填写内容是经核保回复
批准的，不要填写与保险责任无关紧要
的内容，填写内容要有条理、字迹清楚。
记得签字盖章哦！
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被保险人名单的填写(加盖公章)
交费客户资料
盖公章，不可以签名字
售中服务—卡单
步骤：
收集客户信息
受理台交费
登记领取卡单
协助客户登录泰康在线投保
售中服务—卡单投保流程
好运来（B)激活时请直接点击
点击图片进入卡单激活
输入卡号及密码
*
不是结尾的结尾
你见或不见，他都在那，不紧不慢；
你签或不签，钱就在那，不喜不悲；
你知或不知，总有人知，不增不减；
你问或不问，我就在这，不舍不弃；
来我的身旁，或者让我走进你心里；
伸出你的手，让我握在手心，把爱传递；
张开我臂膀，让你紧紧拥抱，分享笑和泪；
寿也好，养也好，相亲相爱永不分！
真正的结束语
寿险无捷径，访量定输赢；
要想业绩高，名单是法宝；
名单多与少，工具最重要！
谢 谢！
盛大推出
，还有返利!
供保险业朋友礼品采购，价格查询。
用黑色钢笔或签字笔填写
书写正楷字体
投保单上不得涂改
投保单填写完整
*
