企业竞争情报系统的建设
The Development of Enterprise Competitive Intelligence Systems（CIS）
北京大学新闻与传播学院
谢新洲教授
企业竞争情报系统的建设 谢新洲
目 录
什么是企业CIS?
企业CIS的结构
企业CIS的运行
企业CIS的功能
企业CIS的未来
企业竞争情报系统的建设 谢新洲
什么是企业CIS？
◆ John 博士认为：
一个持续演化中的正规和非正规化操作流程相结合的企业管理子系统，它的主要功能是为组织和成员评估行业关键发展趋势、跟踪正在出现的非连续性变化、把握行业结构的演化、以及分析现有和潜在竞争对手的能力和动向，从而协助企业保持和发展可持续性的竞争优势。
◆ 有关学者认为:
以人的智能为主导、信息网络为手段、增强企业竞争力为目标的人机结合的竞争战略决策支持和咨询系统。竞争情报系统可为企业赢得竞争优势提供强有力的智力支持和情报保障，可以把它看作是企业领导集团在经营战略和竞争决策过程中的“中央情报局”。
◆ IBM公司
“企业要想在当今获得行业的主导地位，就必须建立分析型系统，即那种能为制定关键战略决策提供信息和思想的系统”，企业竞争情报系统就是这样的一种系统。
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企业CIS的意义
提供及时、准确、可行性的情报
现代企业经营管理的智囊团和思想库
企业领导集团的重要参谋部。
企业感知外部环境变化的预警系统
洞悉政治的、经济的、社会的、市场的变化以及这些变化对企业可能构成的威胁和机遇。
作出战略决策和竞争策略的支持系统
适应外部环境变化而为企业的竞争决策提供依据和论证。
企业CIS作用图解
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国内外成功案例
国外：
Motorola, P&G, IBM, Shell, Xerox, Lexis/Nexis等。
国内：
北京开关厂、北京大华陶瓷厂、北京市烟草公司、北京三环毛纺针织集团公司、铜牛针织集团公司、北京兆维集团、北京市医药工业总公司等 。
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目 录
什么是企业CIS?
企业CIS的结构
企业CIS的运行
企业CIS的功能
企业CIS的未来
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企业CIS的结构特点
平台
Intranet
三个网络相结合
组织网络、信息网络和人际网络
先进性和实用性相结合
主要内容
竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息获取和分析
快速反应能力
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企业CIS的三大网络
u 组织网络
· CIS的组织保障和基础
· 核心机构：专门从事竞争情报和竞争策略方面的信息采集和分析工作
· 一个遍布全公司的组织体系（如：把营销网、商情网结合起来）
u 人际网络
·搜集、分析情报的最有效机制
· 提供情报服务的最好手段与途径之一
· 类型：企业内部的人际网络；企业外部的人际网络；专家库
· 来源：企业员工 、政府官员 、领域专家 、供货商 、行业协会 …
· 模式：协调—紧密型，分散—松散型
u 信息网络
· 在MIS基础上，以Intranet为平台，
· 信息采集、情报分析和情报服务三个模块
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主动发掘策略
1.制定一张“谁认识谁”的名单；
组织内部人际网 拓展到外部人际网
2.制定一张按月电话采访或面谈的名单；
将对市场变化较为了解的所有人员都包括在内
3.设计一张信息矩阵表；
在各种展会、会议上有目的地采集信息
4.设计一张关键决策问题列表。
将这些问题补充到信息矩阵中
设计适合自己的战略和战术性问题
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“谁认识谁”的名单
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按月电话采访或面谈的名单
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信息矩阵表
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企业CIS的信息网络
主要模块：
u信息主管（CIO）
u竞争情报收集子系统
收集、整理各种信息；初步筛选；定期归档
u竞争情报分析子系统
应用恰当的分析方法与技术，information->intelligence
u竞争情报服务子系统
包装竞争情报产品，及时传送给情报用户
分层次的情报成果体系
基于Intranet的竞争情报服务子系统
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信息主管（CIO，Chief Information Officer）
· 信息网络和人际网络的组织者与管理者。
· 企业竞争情报中心（CIC）的主管
· 参与到企业的核心层和决策层之中。
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主要的竞争情报分析方法
政治与国家风险分析； 产业情景预测；
五种力量产业模型； BCG产业矩阵；
产业细分化； PIMS数据库分析；
技术评价； 多点竞争分析；
关键成功因素分析； 战略组分析；
价值链分析及部门地图； 经验曲线；
利益相关者分析及基本假设测评； 市场信号；
职责分析； 优势及弱点分析；
共同利益分析； 财务报表分析；
基于价值的规划； 管理概况；
反求工程； 客户满意度调查；
竞争对手跟踪； 事件分析；
案例分析； 核心竞争力分析；
管理人员跟踪； 战略联盟；
定标比超； 业务流程重整；
多元化分析； 兼并及收购分析。
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什么是企业CIS?
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企业CIS的运行
企业CIS的功能
企业CIS的未来
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企业CIS的运行
u 分散式模式
u 集中式模式
u 重点式模式
u 独立式模式
· 独立的、自负盈亏、收支平衡的竞争情报部门；
· 满足企业内部的竞争情报需求；
· 通过从企业的其他部门得到项目来维持生存。
u 其他
· 视企业的具体情况而定；
· 存在许多中间模式、混合模式
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案例 分散式——山西风雷机械厂
情报需求
除了企业高层决策者的情报需求外，满足研发、技术、产品、质检、营销等部门人员的情报需求成为竞争情报系统的重点工作任务。
专家情报子系统
专家来源于竞争情报活动的重点部门，如销售处、新产品开发处、质检处、技术处等，他们都是有经验的高级技师、工程师以及其他领域的专家。
运作
各专家情报子系统分别收集与本部门有关的信息，然后由本子系统专家直接进行分析、处理，生产出来的情报产品可直接为本部门所采用，也可以通过企业内联网将情报产品提供给其他部门及企业决策者使用.
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案例 分散式——山西风雷机械厂
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案例 集中式——某公司
黑框用于区别公司内部和外部环境；虚框部分为公司的CIS。公司内部各单位和部门之间可以通过Intranet自由交换信息和流通。
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案例 重点式——
美国潘尼金融服务公司
从事系列人身保险业务为主，兼营贷款和投资的金融服务
设在营销部的CIS—“战略信息营销系统” （Strategic Marketing Information System—SMIS）
5个部分：竞争业务延揽资料文档 ；竞争者产品跟踪系统 ；竞争者信息文档 ；利用电子邮件传送的每日快报 ；SMIS 报告
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企业CIS的未来
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企业CIS的功能
◆ 环境监视
宏观环境 行业环境
◆ 市场预警
洞悉未来 赢得未来
◆ 技术跟踪
技术领先战略、技术追随战略和技术替代战略；
及时发现新技术对企业现有产品的冲击，预测技术发展趋势对企业竞争力的影响
◆ 对手分析
◆ 策略制定
◆ 信息安全
保护自己的情报 反情报技术
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对手分析
u在行业中我们与谁展开争斗？采取怎样的步骤？
u竞争对手战略行动的意义是什么？我们该如何对待它？
u我们应当规避哪些领域，以防止竞争对手作出情绪化的、不顾一切的反应？”
竞争者的分析四种诊断要素
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策略制定
u 功能图解
u 战略性竞争策略；
成本领先战略；
产品差异或标新立异战略；
市场细分或目标集聚战略。
u 战术性竞争策略
产品策略 广告策略
营销策略 品牌策略
生产策略 企业形象策略
财务策略 顾客满意策略
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策略制定
连续的情报分析过程
原始信息—战略知识
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信息安全
u 商业窃密行为
获取商业秘密 出卖商业秘密
u 商业秘密泄露的主要途径
知悉者无意泄露；关系单位和关系人泄漏；被参观访问者看到、听到或摄录下来；企业员工有意出卖；疏忽大意等
应当采取的措施
制定保护商业秘密的管理制度；
强化保护商业秘密的技术措施；
提高员工保护商业秘密的意识；
依靠法律武器保护企业的商业秘密
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目 录
什么是企业CIS?
企业CIS的结构
企业CIS的运行
企业CIS的功能
企业CIS的未来
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企业CIS的未来发展
u 国际趋势
· 网络化： Intranet、Extranet、Internet
竞争情报收集和服务的网络化
· 智能化：自动搜集信息；系统的智能化分析功能、学习功能和智能化检索功能。
· 集成化：三类系统之间实现合适的集成
· 决策化：企业决策的重要依据
u 国内推动因素
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竞争情报软件
从竞争情报过程看竞争情报软件的功能。
大多数竞争情报软件在产品传播阶段得分都较高。现在尽管企业的员工可以通过多个不同的通讯渠道获取信息，但是他们越来越多采用E-mail来加快信息传递的过程，而不受时间与地域的限制。
应当由情报收集人员来过滤通过软件收集的信息。但是软件在一个持续性的基础上收集信息的效率要明显高于人工操作。竞争情报软件在信息加工方面的评分很低，这也说明无论技术发展得多么复杂，由人来控制信息收集的需求决不会消失。
上述软件仅仅提供了一些简单的功能，如不同产品或企业的比较；其中最先进的分析工具是凭借文本挖掘技术，通过一个用户定义的词典来比较收集到的报告和文章，从而确定人、地点和组织之间的关系。然而，关于这些软件在情报分析中的实际价值仍然是令人置疑的，因为分析性判断与结论仍然并且也将是一个人脑的活动过程。
定向与规划像情报分析一样需要人的参与。企业竞争情报人员有责任确定那些情报需求；最好的软件可以做的是将那些作为部分工作流程的情报课题进行组织，并使之结构化。
企业竞争情报系统的建设 谢新洲
当一个企业能在下图的三类系统之间实现合适的集成时，就能在组织的协同作用方面，在与竞争能力有关的产品、服务、市场反应、管理决策等方面都获得显著的改善。
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国内推动因素
企业信息化的推动
加入WTO的推动
学术团体的推动
示范工程的推动
咨询机构的推动
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