宁夏大学硕士学位论文银川公铁联运物流中心竞争态势研究姓名：李桐宇申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：方自远2011-04
摘 要 宁夏物流业刚刚起步，正在成为新的经济增长点，银川公铁联运物流中心的建设弥补了宁夏公铁联运物流领域的空白。国内关于多式联运的研究，特别是涉及公铁联运物流研究领域的很少。本文采用理论结合实际的方法，首先，大概阐述了国内外相关理论研究现状，然后，分析了银川公铁联运物流中心所处的内部状况和外部市场状况，根据现阶段宁夏物流市场的各种主要竞争因素，运用PEST模型、波特五种力量模型、SWOT分析法等，详细分析了该企业所处竞争环境和面临的竞争态势。最后，从客户和企业发展的角度出发，根据企业自身内外部优劣势情况以及面临的多种竞争因素，提出了下一步发展应当采取的战略对策：一是针对宁夏物流市场结构特点，结合公铁联运物流运输的成本和服务优势，建议采用成本领先战略；二是通过进一步市场细分，实现差异化战略，将现有物流市场分为重工业物流、小件快运和轻工产品物流、半成品加工物流三部分，针对不同客户需求采取不同营销策略和服务模式。 关键词：公铁联运，物流，竞争态势
Abstract Ningxia logistics industry has just started, is becoming a new economic growth point, the construction of Yinchuan Road and Railway Logistics Center is to fill the gaps in the field of Ningxia transportation logistics. Domestic research on multimodal transportation, especially on road and railway logistics is little. This paper integrates theory with practical ways, first of all, probably explaines the theory of international status, and then analyzes the logistics center of Yinchuan Road and Railway Transportation of the internal conditions and external market conditions, according to the market at this stage of Ningxia and the major logistics market competitive factors, using PEST Model, Porter Five Forces model and SWOT analysis Method, analyzes in detail the competitive environment and situation which the enterprise will face in the future. Finally, From the perspective of customer and enterprise development, according to their own advantage and disadvantage situation inside and outside, according to variety of competitive factors which the enterprise is facing, the proposed strategy for further development measures should be taken: First, for the the characteristics of Ningxia logistics market structure, road and railway transportation logistics has cost and service advantages, cost leadership strategy is recommended; Second, through further market segmentation to achieve differentiation strategy, the existing logistics market could be divided into three parts: heavy industry products logistics, small pieces of express and light industry products logistics, semi-finished processing products logistics, take different marketing strategies and service model for different customer needs. Key words: Road and railway transportation，Logistics，Competitive situation
独 创 性 声 明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得宁夏大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 研究生签名： 时间： 年 月 日 关于论文使用授权的说明 本人完全了解宁夏大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意宁夏大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。 (保密的学位论文在解密后应遵守此协议) 研究生签名： 时间： 年 月 日 导师签名： 时间： 年 月 日
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第一章 绪论 第一章 绪 论 选题背景 20世纪中后期以来，随着科学技术和生产力的发展，市场竞争日益加剧，产品供应与消费者多样化和个性化需求之间的矛盾日益突出，企业外部竞争环境正在发生着复杂而深刻的变化，一方面，企业为保持核心竞争力，增强自身竞争优势，必须降低运营成本，拓展有效营利渠道，另一方面，企业自身降低成本的空间非常有限，从上世纪80年代开始，一些发达国家的企业开始尝试将有限的人、财、物等资源投入到企业主营业务，避免企业因过分追求“大而全”的模式而丧失核心竞争力，为此，将企业物流这一环节外包，并成功降低企业经营成本，有效控制了运营风险，同时创造了很好的经营业绩，因此现代物流业被广泛称作“第三利润源泉”。 现代物流业是在经济全球化与信息技术高速发展的背景下应运而生的，通过对运输、仓储、装卸、包装、加工、配送等环节进行整合，准确、快捷、安全地为客户提供一体化物流供应链服务，使物流服务更加专业化、社会化，催生出现代物流的超前的管理理念、高效的组织形式和先进的管理技术，极大提高了企业生产经营效率，对全球经济高速发展和一体化起到了推波助澜的巨大作用。我国从七十年代末期改革开放，经济体制逐渐从计划经济转变到市场经济上来，中国经济运行模式产生了空前的跨越式转变，市场经济迅速发展，宏观经济总量急剧攀升,由此带来的商品生产不断丰富，产品生产周期大幅缩短，消费者消费理念迅速觉醒，传统的产品流通观念和体制受到严峻挑战。上世纪90年代以来，我国企业经营管理体制改革进一步深化发展，特别是我国加入WTO以后，国外企业通过第三方物流进入中国市场，国际资本及民营资本群雄逐鹿，我国企业受到市场激烈竞争环境所带来的巨大挑战，生存和发展的驱动力使很多企业迫切寻求获取竞争优势的新方式，在这样的现实背景下，现代物流管理理念逐渐深入人心，“第三方物流”得到企业管理者的普遍认可。宁夏作为西部欠发达省区，物流业刚刚兴起，必须把握新一轮西部大开发战略的历史机遇，大力拓展现代物流业，建设符合市场经济、与国际接轨、快捷便利、高效专业化的物流服务体系，为缩小与东部发达省区差距和建立国际一体化合作打下坚实基础，这是一项摆在宁夏物流业发展阶段的重要课题。宁夏物流业正处在由传统物流向现代物流转型的新阶段，现代物流业初露端倪，长期以来形成的传统运输物流格局有所改观，正在积极引入现代经营理念、供应链管理、信息化手段、物流技术等，建立公铁联运物流模式，是宁夏铁路、公路运输向现代化物流转型的标志，可有效整合公路铁路等物流资源，充分发挥银川中心城市物流衔接带动作用。银川公铁联运物流中心要借助宁夏大力发展现代物流的良好时机，发展成为集约化、高效化、便捷化的现代化综合物流中心，进而推动宁夏物流业向现代化物流发展方向大步迈进。 选题意义及目的 长期以来，宁夏铁路货运站一直延续着传统铁路货运管理体制，铁路货运服务效率较低，更没有公铁联运这样的物流方式，银川公铁联运物流中心的建设填补了宁夏物流领域的空白。银川公铁联运物流中心正在建设中，建成后将具备公路、铁路货物运输组织、仓储、装卸、集装箱作业、包装及流通加工和信息、结算服务等多种功能，成为覆盖宁夏全区，辐射甘肃、内蒙古、陕西等周边的公铁联运物流中心。而银川市乃至宁夏现有的物流中心或货运站场规模偏小，缺乏配 1
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第一章 绪论 套服务，分布不均衡，难以支撑宁夏经济发展需求。宁夏作为资源输出型省区，正处于跨越式发展阶段，为增强发展后劲，宁夏正对原有铁路进行扩能升级改造和多条新铁路线建设，加之太中银铁路已经建成通车，迫切需要规划建设一个真正意义上的公路铁路物流中心，实现公铁联运物流。本文正是在这样的背景下酝酿产生的，笔者拟在银川公铁联运物流中心建设期，尝试运用管理学多种分析方法和工具，针对企业所处竞争环境以及未来可能涉及的各种潜在因素，结合企业自身特点、优势及竞争者特点，研究本企业所处竞争环境和地位，找到其竞争优势所在，据此提出物流中心未来发展的思路和策略。从微观角度而言，为相关物流企业决策者提供参考依据，对该类物流企业未来发展提供参考模型。从宏观角度而言，为宁夏物流行业政策制定者提供决策依据和政策建议，因此，这一研究课题具有十分重要的理论意义和实用价值。 本文研究要达到的目的是：由于银川公铁联运物流中心今年底将投入前期运营，在项目建成之前，笔者对银川公铁联运中心未来竞争态势作出预研判，企业可根据本论文研究课题，对照现实市场环境，提出具体应对策略和实施方案，并付诸实践，从而达到强化企业内部管理、减少运营风险的目的，为下一步全面打开市场并取得竞争优势地位打好基础。 国内外文献综述 物流作为一门专门的学科，从系统和过程的角度观点来研究，却只有几十年的时间。二战以后，随着经济的复苏和生产的发展，商品数量急剧增长，生产成本大幅下降，但企业物流成本却相对上升。因此，人们开始关注企业物流活动，对其规律进行深入研究，试图找到降低企业流通费用的方法。要研究企业物流成本，就必须研究企业物流活动的全过程（即整个物流系统），从生产领域、流通领域，到消费领域，包括物流系统内的各个环节之间的相互关系，使得“貌似隐蔽”的物流系统现象到“表象”上来，由此，诞生了围绕物流系统运转为研究对象的物流科学。近些年国内外物流理论研究成果主要包括以下几方面：第三方物流概念的定义、特征、分类和发展分析等，物流企业组织形式、运作模式和管理策略等。其中不仅有理论研究，也包括实证分析等，许多研究成果已经在实践中运用，并取得了阶段性成果。 国外文献综述 1管理大师德鲁克认为“流通是经济领域里的黑暗大陆”。日本早稻田大学西泽修教授（1970）提出了“第三方利润源”的理论认为，“从历史发展来看，人类历史上曾经有过两个大量提供利润的2领域，第一个是资源领域，第二个是人力领域”。美国和欧洲等国家学者的服务中心说认为，物流活动的最大作用，不在于为企业节约消耗，降低成本或增加利润，而在于提高企业对用户的服务水平，进而提高企业的竞争能力，这一学说已上升至相当的高度，学术界和企业界逐渐意识到物流管理的战略性。人们认识到物流会影响企业的生存发展，应该立足于战略高度来看待物流对3企业长期发展所带来的深远影响。2002年10月，美国物流管理委员会公布了《物流术语词条2002升级版》将第三方物流定义为：是将企业的全部或部分物流运作任务外包给专业公司管理经营，而这些能为顾客提供多元化物流服务的专业公司称之为第三方物流提供商。“进入90年代以后， 1 Drucker Peter Economy’s Dark ,1962,65(4):12～18 2 汤浅和夫(日).物流管理，（张鸿译）.香港：文汇出版社，2002 3 ArttoK of World-Chss Practices in Pmject the Future of Project Project Management,Management Institute Research ,PMI,1999,123～129 2
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第一章 绪论 单一物流项目扩展到了整个物流供应链，服务的形式复杂多变，服务链的长度日益延伸，可为不同层次的客户提供除生产以外各式各样的专业服务组合。服务的提供商己经从传统的工业部门独4立出来，形成了另一新兴的、专门的产业部门”。由于准时化(JIT)生产方式的流行，企业不再保5留大量的库存;同时，铁路企业相应地采用了计算机控制、GPS等先进的科技手段。在英国，有的铁路公司成功开展了面向多客户、小批量的运输服务，有的铁路公司开行第三方物流列车，实6行铁路直接服务(Direct Rail ServiCes)并取得成功。 国内文献综述 郝聚民（2002）研究构建了第三方物流企业发展战略簇。韩雷(2005)通过对现代物流企业的经济环境、政策环境、科技环境、社会环境和行业竞争力等的分析，提出了现代物流企业战略管理的原则。王健、余政峰(2007)针对物流中心的选址问题，在分析传统评价方法的基础上，综合主观评价与客观评价，提出一种主客观评价相结合、模糊技术与决策方法相结合的组合赋权动态评价方法。李大颖(2007)从产业结构理论的角度进行建模研究了物流园区规划与结构的研究。关欣(2008)在物流园区发展水平评价中，运用了设施建设完备情况、企业进驻情况、人员素质、物流园区区位条件及园区机构健全性来反应物流园区的基本水平。张晓东(2009)从定性和定量两方面分析了其选址规划的基本思路，构建了选址规划方法体系，采用基于层次分析法的模糊综合评判和基于需求势能理论的离散选址方法确定选址方案。姜庆国，王立海(2009)从铁路物流中心自身的营运状况和顾客的满意程度两个角度，选取货运周转率、货运设备利用率、专业化营运能力和客户满意度等4个一级指标，12个二级指标构建出铁路物流中心绩效评价指标体系，并将模糊综合评判方法应用于铁路物流中心的绩效评价。肖艳(2009)等从区域物流竞争环境、区域物流竞争实力、区域物流竞争潜力三方面，选择了48个评价指标，对区域物流竞争力进行了探讨。王德占(2008)研究认为“物流系统最基本的目的,就是按照市场需要,保证商品供应，为了达到这一目7的,仅仅靠运输是远远不够的,需要物流系统各要素之间的相互协调和有机结合”。 研究内容 本文在介绍国内外物流研究现状的基础上，阐述了物流的相关概念、发展状况及功能，介绍了关于企业核心竞争力、竞争态势理论，并联系实际，说明了宁夏物流业发展状况，在此基础上介，绍了银川公铁联运物流中心的建设必要性和可行性方案，运用相关理论工具重点分析了该物流中心未来竞争态势和竞争力所在，最后，给出企业未来发展建议及对策。重点部分在后四章，由于宁夏物流业刚刚起步，物流管理机制和企业运作机制尚未成熟，为深入研究银川公铁联运物流中心建设意义、未来竞争态势和发展，有必要了解宁夏当前物流产业发展状况，因此将其单独 4 Richard ，Nieholas ， Jacobs，Operations Management for Competitive Maehine :339～340 5 & Train Position Information System，Computers in Railways VII. Computational Machanics Publication，WIT :1027～1034 6 The Rail Freight Group,2002 Was Good for Freight- Let Us Make 2003 even Better. Modern Railways,January 2003:P12 7 王德占，王耀球.铁路物流的概念与特性分析.物流技术,2008,第27卷第2期(总第185期):16～19 3
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第一章 绪论 列为一章予以说明。 本文共分为六部分，论文结构示意图如下： 第一部分：论文的选题背景、意义、国内外相关理论研究现状、研究的内容、方法。 第二部分：概念和理论部分，阐述了物流的相关概念、竞争态势理论，介绍了本文需要运用的PEST分析模型、波特五力模型、SWOT分析法以及竞争态势矩阵等。 第三部分：国内及宁夏物流业发展状况，为进一步研究银川公铁联运物流中心竞争态势做好铺垫。 第四部分：银川公铁物流中心建设的目的和意义，介绍了物流生产运作预生产流程、组织架构、运营模式和财务状况以及社会经济效益预测等。 第五部分：本论文重点部分，运用多种分析方法，从竞争对手状况、内外部竞争环境等因素入手，分析了银川公铁联运物流中心的竞争态势。 第六部分：得出结论，对物流中心下一步发展提出具体应对策略。 图1–1 论文结构示意图 研究方法 根据论文需要，本文采用理论与实际相结合的方法，从宏观到微观，层层深入，结合宁夏物流市场大环境，研究了银川公铁联运物流中心竞争态势。本文运用PEST模型分析了银川公铁联运物流中心所处外部环境，在此基础上，用波特五力模型分析了该物流中心行业竞争环境，运用SWOT分析法及内外部评价矩阵（IFE和EFE）分析了银川公铁联运物流中心内外部环境、机遇和竞争优劣势和威胁等。 4
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第二章 相关概念、理论及分析工具 第二章 相关概念、理论及分析工具 物流的相关概念 物流的概念 物流从表层理解指货物的流通，是存在于生产、流通、消费等领域的范围很广的概念。一般来说，物流概念分为狭义和广义两种不同理解，从狭义角度，物流仅是作为商品物质资料在生产者与消费者之间发生的空间转移，属于物流领域的经济活动。从广义角度，除上述之外，还包括 物质资料在生产过程中的运动，既包括流通领域也包括生产领域。从“物体流动”来理解，不难想象，物流是一个十分平常又十分古老的经济现象，自从人类社会产生商品交换时，物流活动便同时产生，比如运输、储存、装卸搬运等活动。2006年《物流术语》国家标准将“物流”定义为：物品从供应地向接受地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通8加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。定义可以分为两部分，第一部分为“运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能”，第二部分 “对上述基本功能的实施和管理”。 第三方物流 王之泰先生在《新编现代物流学》对国内第三方物流概念的解释予以归纳总结，认为（1）第三方物流是指传统组织内履行的物流职能，现在由外部公司履行，第三方物流公司履行的物流职能，包含了整个物流过程或整个物流过程中的部分活动；（2）认为第三方物流就是“合同物流”，是第三方物流提供者在特定的时间段内向使用者提供个性化的系列服务的活动；（3）认为是由物流劳务的供方、需方之外的第三方去完成物流服务的物流运作方式，是提供物流交易双方的部分9或全部物流功能的外部服务提供者。 物流园区、物流中心 物流园区是指由分布相对集中的多个物流组织设施和不同的专业化物流企业所构成，具有产业组织、经济运行等功能规模化的物流组织区域。其功能除了一般的仓储、运输、加工(工业加工10和流通加工)外，还具有与之配套的信息、咨询、维修、综合服务等服务项目。物流园区最早出现在日本，欧洲一些国家在近20多年来开始出现物流园区。国内物流园区的发展和研究是从2000年后才逐渐开始的。物流园区是城市的专业功能区域，通过依托相关物流服务设施降低物流成本、提高物流运作效率，改善与企业服务相关的流通加工、原材料采购，便于与消费地直接联系的生产活动的衔接。当前，国内外物流园区大多位于土地充足的区域，比如城市周边等交通便利的地方，在空间布局上还考虑到其他因素，如当地经济发展状况、物流市场需求、土地价格、劳动力成本等，主要是为了吸引物流企业在园区集聚，充分发挥物流园区的功能。 8 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局GB/T 18354-2006.中华人民共和国国家标准—物流术语.北京：中国标准出版社，2007-2 9 王之泰.《新编现代物流学》，北京：首都经济贸易大学出版社，2005，655～656 10 韩勇.物流园区系统规划的理论、方法和应用研究[D].[天津大学博士学位论文]，2002，1 5
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第二章 相关概念、理论及分析工具 物流中心是从事物流活动且具有完善信息网络的场所或组织。应基本符合下列要求： a)主要面向社会提供公共物流服务；b)物流功能健全；c)集聚辐射范围大；d)存储、吞吐能力强；e)对下11游配送中心客户提供物流服务。 铁路物流 铁路物流是依托铁路的点、线集合，发挥基础设施和生产运营两个层面的网络经济特征，联结供给主体和需求主体，根据铁路资源配置和优化条件，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合，是物品从供应地向接受地实体流动的计划、实施与控12制的过程。. 铁路物流园区与铁路运输密切相关，铁路物流园区在具备物流园区共性的同时，还有着铁路运输的特性，这些共性与特性构成了铁路物流园区自身鲜明的特点:（1）从园区位置上看，它一般位于大型铁路枢纽城市，范围覆盖铁路货运枢纽，是公铁、海铁联运及货物作业的场所，是区域物流网络的重要节点;（2）从园区对象上看，以铁路货物为主，包含了铁路到达的货物、从公路或海运转移到铁路的出发货物以及公铁、海铁联运的货物（;3）从园区功能上看，不仅有包装·加工、仓储、配送、管理以及咨询服务等功能，还要满足铁路日常作业，如货物运输、装卸、搬运和仓储，它的建设对于整合地区物流资源，加强铁路货运竞争优势具有重要作用;（4）从发展趋势上看，体现出货运站和园区一体化，运输及相关业务的专业化，高度信息化、自动化，及运作13的规模化和效益化。 企业核心竞争力 1990年，普拉哈拉德（）、哈默尔（Gary Hamel）在《哈佛商业评论》上联合发表了《公司的核心竞争力》一文，提出企业核心竞争力理论，引起学界、商界广泛关注。国内外对核心竞争力的观点很多，主要存在两种，一种观点认为:核心竞争力来自企业某一方面的能力，如企业研发能力等。另一种观点认为，核心竞争力是企业对自身系统的整合能力。综合上述观点，笔者认为，核心竞争力应当是企业所独有的竞争能力，是一种持久保持竞争优势的能力，是企业凭借其核心竞争力获得长期可持续发展的能力。企业核心竞争力是一种层次较高的能力，超越了普通的技巧或方法，是企业在市场激烈竞争格局下，经过长期发展与经营后提炼而成的，难以被模仿，在行业中处于较高或领先水平，能够在市场竞争中持续保持竞争优势并取得主动的整体性、综合性能力。这种能力应当是具有“外部性”的，最终体现在企业所处的竞争态势格局中。核心竞争力首先应该有助于公司进入不同市场领域，成为公司扩大经营和市场份额能力基础。其次，核心竞争力对公司最终使用公司产品和服务的顾客价值贡献巨大，它所做的在于实现顾客最关注的、根本的价值或利益，而不仅是一些普通的、短期的好处。最后，核心竞争力是使一个企业能够长期获得竞争优势的能力，是企业能够经得起时间考验的、特有的、具有延展性，并且是其竞争对手难以模仿的技术或能力。海尔集团总裁张瑞敏曾说过：“创新（能力）是海尔真正的核心 11 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局GB/T 18354-2006.中华人民共和国国家标准—物流术语.北京：中国标准出版社，2007-2 12 王德占，何世伟.从物流业和铁路史的发展论述我国“铁路物流”的概念与定位[J].物流技术，(5):36～40，86 13 杨杰，翁振松.铁路物流园区及货运量预测问题分析[J].经济物流. 6
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第二章 相关概念、理论及分析工具 竞争力，因为它不易或无法被竞争对手所模仿。” 竞争态势的基本内涵 “竞争”从广义的概念而言，主要指人们争强好胜的行为，在社会各领域（如政治、经济、思想、文化等领域）的表现。从狭义的概念而言，是指两个或两个以上的经济主体为达到某种利益或目的，就某一对象在一定的范围内展开的争夺或较量。《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中，斯蒂格勒对竞争的定义是:“竞争系个人(或集团或国家)间的角逐，凡两方或多方力图取得并非各方均能获得的某些东西时，就会有竞争。”经济学认为，由于双方或多方的产品或服务具有可替代性或同质化，为了抢夺市场份额，竞争由此产生。竞争行为的产生必然会产生竞争关系，个人认为，市场竞争态势就是竞争关系的具体表现，竞争态势可以理解为，竞争者为争夺有限的资源，在一定时期内形成的暂时性竞争关系或竞争格局，就是企业在竞争过程中阶段性竞争结果的表现。在经济领域中，竞争现象随处可见，由于企业在竞争态势中所处的竞争地位不同，对于不同的竞争者需采取不同的竞争手段，因此，企业发展所选择的竞争战略也不同。总之，在当前复杂的、不断变化和不确定的竞争环境下，企业及时对所处竞争态势做出正确有效的分析，随之采用与其相匹配的竞争策略，企业将在激烈的竞争格局中立于不败之地。 竞争战略的含义 竞争战略又被称作经营战略或者商业战略，其中心内容是寻求在某一个特定产业或市场中建立竞争优势。波特在《竞争战略》一书中提出“企业基本竞争战略的实质是如何将一个企业内部14环境与外部环境建立有效的联系”。 迈克尔波特出版的((竞争战略》(1980)、《竞争优势》(1985)、《国家竞争优势》(1990)，构成完整的竞争三部曲)。竞争战略的关键是确定企业竞争优势，以及如何采取必要的措施达到特定的目的进而保持长久的优势地位。因此，企业竞争战略是匹配企业为达到特定目的获得竞争优势，而制定计划并付诸实施的一个过程。 相关分析工具概述 PEST分析模型 PEST分析是对企业所处宏观环境进行分析，宏观环境又称作一般环境，是指影响所有行业和企业的各种宏观环境因素。对宏观环境因素进行分析，不同的行业和企业因各自经营情况和特点不同，具体的分析内容会产生差异，但一般都应对政治（Political）、经济（Economic）、社会（Social）和技术（Technological）这四种影响企业的主要外部环境因素进行分析。 政治环境是指一个国家的社会、政治制度，包括执政环境，政府出台的法令、方针、政策等。经济环境主要包括宏观和微观两个方面，宏观经济环境主要指一个国家的人口数量及增长趋势，国民生产总值、国民收入、国民经济发展水平和发展速度等。社会文化环境是指一个国家或地区的居民受教育程度、文化水平、风俗习惯、宗教信仰、价值观念、审美观点等。 技术环境除了要考察与企业生产领域直接相关的技术发展水平外，还包括政府对科技开发的投资和重点支持，该领域技术发展和研究开发费用总额，技术转移、技术商品化速度，专利及其保护情况等。 14 Miehael Competitive Strategy，The Free Press，1980. 7
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第二章 相关概念、理论及分析工具 波特五力模型 波特五力分析模型又称波特竞争力模型，是迈克尔·波特(Michael Porter)于80年代初提出的，可有效分析企业的竞争环境，用于竞争战略制定，对企业战略制定产生了深远影响。五种力量分别是：供应商议价能力、购买者议价能力、潜在竞争者进入的能力、潜在替代品的开发、行业内竞争者的竞争能力。不同力量的特性和重要性因行业和公司的不同而不同，企业应努力从自身利益需要出发，占领有利的市场地位，再实通过施进攻性竞争行动等手段来对付这五种竞争力量，以获得行业竞争地位和竞争优势。五种力量的不同组合变化影响了行业变化，用以分析一个行业的基本竞争态势。 潜在替代品开发 供应商议价能力 现有企业间的竞争 购买方议价能力 潜在竞争者的进入 图2–1 波特五力模型示意图 SWOT分析模型 一个企业需将其内在特点与外部环境进行匹配，企业在制定战略时，需要凭借自己现有的能力和资源，结合外部环境进行综合分析，适时把握外部市场机会，以提高企业的市场竞争力。因此，SWOT分析就是对企业内外部条件进行综合分析，分析内容包括公司内外部优劣势、面临的机会和威胁等，用以研究公司竞争地位，以此指导公司下一步发展的一种方法。SWOT分别取自strengths（优势）、weaknesses（劣势）、opportunities(机会)、threats（威胁）四个单词的打头字母。 （1）优势和劣势分析(S和W) 处在同一个市场的不同企业向同一顾客群提供产品和服务时，企业的竞争优势或者劣势决定了这个企业是否有较高的赢利水平和竞争潜力。竟争优势就是在最终消费者看来，这个企业及其服务和产品相对于其他企业所具有的任何优越特点。在做具体分析时，从每个环节入手，与竞争对手进行详细的对比分析，企业才能明确自己究竟在哪里具有更大的优势，哪里具有明显劣势，并且扬长避短，制定更加有针对性的战略实施方案。 （2）机会与威胁分析(O和T) 相对于公司内部特点而言，公司的外部环境更加复杂多变。外部环境发展趋势包括机会和威胁两类，前者指的是环境中有利于企业发展的方面，而企业需要对此加以利用，使其成为企业发展的新动力，后者是指环境中不利于企业发展的方面，而需要通过战略调整加以改善。 8
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第二章 相关概念、理论及分析工具 内外部因素评价矩阵（IFE矩阵、EFE矩阵） 内部因素评价矩阵（IFE矩阵），是一种对内部因素进行分析的工具，是从优势和劣势两方面找出影响企业未来发展的关键因素，根据各个因素影响程度确定权数，再按企业对各关键因素的有效反应程度进行评分，最后算出企业的总加权分数。通过IFE，企业可以汇总其面临的优势与劣势因素。 外部因素评价矩阵（EFE矩阵）用于归纳、评价经济、政治、社会、人口、文化、法律、技术及竞争等方面的信息，通过列举主要外部因素，并给予相应权重分数，加权分析企业所面临的关键机会和威胁。 9
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第三章 宁夏物流业发展状况分析 第三章 宁夏物流业发展状况分析 国内物流产业发展趋势 当前，世界经济的全球化一体化进程不断加快，许多国家、地区正在进行着深刻复杂的经济转型或结构调整。企业之间跨国、跨地区兼并重组，经济全球化带来了物流全球化、频繁化发展趋势，工业企业、商业企业和流通企业之间的联系更为密切，许多企业运营模式和管理方式正在悄然发生变化。从全球范围来看，经济一体化正在引起物流行业向规范化、国际化方向发展，具体表现为物流集成化和综合化、物流个性化、物流信息化、物流智能化发展趋势。物流产业创造的价值对国民经济和地区生产总值的贡献程度正日益加大，物流业正在成为市场供需变化的重要纽带和桥梁，更为重要的是，物流产业的发展和扩张使得经济贸易活动在更大范围内展开，规模效应和成本递减作用日益突出，世界范围内，国家之间、地区之间、企业之间的分工协作更趋于合理，外延更加广阔。物流产业在很大程度上改变着当前生产、流通、消费等经济领域的发展格局等。在今后不断的发展深化过程中，物流业还会引发新一轮市场需求理念的改变，对世界经济产生更加积极深远的影响。 我国已经成为“世界工厂”，由于制造业向中国的转移，加之我国物流行业的全面开放，许多国外物流企业正在积极拓展在中国的市场和业务。一些跨国物流企业更多地选择独资或增资扩股的方式获得对国内物流企业的控制权，这些企业也在努力挖掘和拓展市场，其服务对象也不仅局限于国外企业，正逐步向国内企业渗透。随着我国中西部开放政策的不断深入，国外物流企业正将目光投向中西部地区，因为这些地区经济发展起步较晚，物流市场正在逐步形成，物流企业普遍规模偏小，服务模式较为单一，资金规模不大，缺乏管理理念和经验，缺乏专业技术人才，与国外合作、合资机会有限等，进入这些地域将会占领更大的市场份额并获得较好的收益。与发达国家相比，我国物流企业发展不完善，物流管理水平层次较低，服务标准无法满足国际物流需求。我国许多物流企业大都从普通储运企业转型而来，多数企业的运作模式简单粗放，企业经营模式相似度较高，行业门槛较低，物流服务很多都简单停留在周转运输上，企业服务标准较低，难以形成真正的核心竞争力。 宁夏物流市场状况 宁夏物流业刚刚起步，现代的物流经营管理理念引入时间较短，物流服务模式尚停留在初级阶段。随着宁夏经济的快速发展和政府对物流行业支持力度的加大，宁夏综合交通运输体系框架初步形成，物流基础设施正在逐步完善之中，如城市道路网建设、立体交通网络、铁路扩能改造、物流信息平台建设已经初具规模，全区建成了多个物流园区、物流中心、仓储冷库、货运站场等设施，一些大型物流园区、航空、陆路口岸等功能性设施正在建设或已投入运营。 宁夏物流企业情况 目前，宁夏物流企业大体分为五大类。第一类是传统运输、货运代理企业，主要经营长途运输、货物代理业务，这些企业大都从传统运输企业转型而来，从事物流行业时间较长，积累了一定的资金基础，具备较强的物流运输业务能力和市场经验，在长期的经营中拥有固定的客户群和 10
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第三章 宁夏物流业发展状况分析 星罗棋布的物流联络点，因此，这些物流运输企业构成宁夏物流市场的主体。第二类企业是一些专业物流公司，这些物流公司早期属于国有企业，后经改制等原因从中剥离，比如依托民航、铁路、邮政等行业主体成立的专业物流公司，这些企业大都是从国有企业转型而来，但销售网络、运营渠道等尚未完全与其母公司脱离，依靠原有母公司仓储网络覆盖网点多、基础设施健全、社会信誉良好等优势，市场占有份额较大，发展迅猛。第三类是大型农资连锁配送企业，主要集中在供销系统，近些年，自治区供销社组建了经营化肥、农药、农膜3个股份合作制公司，在农村物流市场占有较大份额。第四类是第三方物流企业，是国内一些大型知名物流企业在宁夏设立的分支机构，如宅急送、天地华宇等，这些第三方物流公司具有将强的网络覆盖优势和先进的管理优势。第五类是企业自设物流公司。一些大型工业企业为降低企业物流成本，在企业原有物流部、储运部的基础上组建自己的物流公司，为企业自身服务，但也有一些企业物流公司从母体剥离后转制为专业物流公司。 图3–1 宁夏物流行业竞争态势图 宁夏物流产业特点 （1）现代物流业发展仍处于培育阶段。总体看，受制于宁夏经济总量小、整体发展水平低的影响，加之工业化初期向中期过度，宁夏物流业整体发展尚处在待开发、培育的起步阶段。与国内外物流业发展趋势及经济发展的需求相比，我区物流业存在较大差距。以货物周转量为例，2008年，宁夏全区完成货物周转量亿吨公里，较上年增长%，其中：铁路亿吨公里，增长%；公路亿吨公里，增长%。虽然铁路和公路货运周转量涨幅较大，但从货物周转频率、单位货值角度分析，宁夏货物周转量还是规模小、增速缓慢、仓储和 11
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第三章 宁夏物流业发展状况分析 配送的能力及效率较低。 （2）传统道路运输仍是物流主体。在宁夏综合运输体系中，铁路运力紧张，一直是宁夏货物运输“瓶颈”。尽管包兰铁路穿宁而过，但石嘴山至兰州段基本是单线，运力受限，其运量只能满足我区物流需求的1/3左右。而以公路为主的地面道路运输在宁夏物流运输中始终占有主体地位。2008年，全区公路运输完成货运量21762万吨，约占全社会货运总量的%。 （3）物流结构受我区特殊的产业结构影响较大。宁夏地处西北内陆，无论是区位优势，还是交通布局，都受到一定的空间限制。宁夏特殊的产业结构也使物流业发展面临诸多特殊的问题。宁夏出入货物数量结构呈现“出多进少”的特点，由于产业结构不尽合理，宁夏生产日用消费品的企业较少，直接导致接近80%的日用消费品需从外省区调入。本地工业产品大多是原材料和粗加工产品，外运的货物主要是煤炭、煤焦化产品、硅铁、金属镁等工业原材料、化工产品。由于输入与输出货物数量相当悬殊，造成铁路公路外运压力巨大，而返程配载困难，“跑空车”的问题非常突出。“跑空车”问题的长期存在不仅提高了铁路公路运输成本，而且影响了铁路部门安排运力的积极性，进而加大了社会物流总成本，成为影响我区竞争力的重要制约瓶颈。 （4）区域物流发展不够均衡。由于区位条件、经济总量、产业结构、交通条件、物流环境等因素影响，我区各地物流发展很不均衡，存在较大的地区差距。依地区社会零售额排序，由银川－石嘴山－吴忠－固原－中卫呈现出由高到低的发展态势。在全区社会消费品零售交易额中，基本每年银川市都占到全区社会消费品零售总额的一半以上，石嘴山市和吴忠市基本相当，而固原市和中卫市最少。首府银川市的物流业发展水平位居全区前列，具有较好的发展环境和条件。随着城市人口的不断聚集和城市化进程的加快，银川市的物流设施日渐丰富，物流业态向多元化发展，现代物流业已具雏形。石嘴山市是宁夏的老工业城市，加上周边毗邻地区的8个工业园区，具有旺盛的工业物流需求，发展物流业具备一定的条件。特别是惠农陆港口岸的开通，使石嘴山市物流业面临极好的发展机遇，物流业发展已具备一定的实力。而作为“塞上江南”精华地带的吴忠市，虽有大量的农副产品和大宗工业品的外运需求，但由于紧邻银川，所产生的物流需求有被银川吸收的趋势，本地物流业只有融入银川才有发展空间。固原市是我区南部地区重要的物流中转集散地区。但到目前，由于缺乏强有力的工业物流带动，又缺乏必要的物流发展设施，固原市的物流业发展水平仍很低。目前，固原市的物流进出总量在全区最小，外运货物主要是土豆、淀粉、粮食等农产品。在运输上，又主要集中在分散的个体经营户中，且多为小中型货车，只能基本满足市内和周边毗邻地区建材、果蔬、日用百货等货运需求。而运用供应链管理技术、先进发达的物流信息技术开展物流经营的少之又少。中卫市作为西北地区重要的铁路、公路交通枢纽，又有沙坡头支线机场的建设，发展物流业具有很大潜力。由于地区间差距较大，我区物流发展尚存在较大的地区壁垒和行业约束，物流互补性、竞争力不强，物流企业规模化、集约化程度低。在实际经营活动中，物流所涉及的仓储、信息、配送和运输各环节没有形成有效链接，整体运输效率较低。由于地区物流发展不均衡，我区较为滞后的现代物流业发展状况已经影响到了全区各类工农产品的市场竞争力，更成为我区经济社会发展和重要制约因素。 12
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第三章 宁夏物流业发展状况分析 图3–2 宁夏物流通道示意图 13
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第四章 银川公铁联运物流中心可行性方案 第四章 银川公铁联运物流中心可行性方案 银川公铁联运物流中心简介 公铁联运盛行于欧美国家，顾名思义，公铁联运是根据签订的公铁联运合同，采用公路和铁路联合运输方式，将货物从接管货物地运至指定地交付，通常是以集装箱为运输单元，通过一站式服务，做到“门对门”服务。尤其是进入现代信息飞速发展的今天，铁路和公路商务信息平台进一步融合，此外，公铁联运方式还具有大宗性、重载性、快捷性和环保性特点，公铁联运物流方式将成为现代化物流服务体系的重要组成部分。随着宁夏和银川周边地区消费水平和特色产业发展，现有物流货运场等物流方式已经无法满足经济发展需要，尤其是缺乏多式联运的现代物流方式。物流产业是典型的服务产业,如果离开了充足的物流需求,物流产业集群是没有任何原发动力可言的。只有某一城市的工业产业或（和）商品贸易发展到了一定水平,进而产生了充足的物流需15求后,物流园区建设才有实际意义。当前，银川市经济蓬勃发展，特别是物流业发展迅猛，对发展大型公铁联运物流中心有着强烈的市场需求，银川市有必要借助铁路货运站改建之机，建设具备较大规模的现代化公铁联运物流中心。该中心建成后，将覆盖宁夏全区，辐射甘肃、内蒙古、陕西等周边省区，通过联运货物的统一配送，进一步降低物流成本，缩短运输里程，提高运量，实现物流综合服务和外贸服务功能，成为宁夏重要的现代化综合性物流节点。公铁联运物流中心具备公路、铁路货物运输组织功能、仓储功能、装卸搬运、包装流通加工、城际配送、车辆集散、集装箱作业、货物跟踪、信息服务和结算服务等功能。 银川公铁联运物流中心位于银川铁路南站西侧，紧邻铁路货运场，是银川火车站改造工程的组成部分，是具有较强的专业化程度，内部设施、设备及技术先进，物流服务功能齐全的现代化物流综合设施。公铁联运物流中心依托包兰铁路、太中银铁路和完善的城际公路网，以市场为导向，依靠现先进的物流基础设施，开展公铁联运业务，为第三方物流企业、运输企业和生产企业提供综合物流后方基础设施服务，重点发展以集装箱业务、快运和仓储业务，主要包括仓储作业、中转作业、分拣作业、拆装箱作业、装卸作业、包装加工作业、配送作业等。联运中心划分为铁路货场和公铁联运中心两部分，铁路货场位于场地东侧，与包兰铁路相邻，占地120万平方米，公铁联运中心位于场地西侧和南侧，占地60万平方米。公铁联运物流中心主要功能区划分为物流中心综合区、货物快运区、外贸保税区、普通货物仓储区，辅助设施区和配套设施区。 表4-1: 银川公铁联运物流中心规模表 序号 建筑物 建设面积（平方米） 1 物流中心综合楼 52920 2 物流中心停车场 41250 3 仓储库 168000 4 设备、维修车间 6000 建筑物面积总计 268170 资料来源：银川公铁联运物流中心可行性研究报告 15 宋杨,王立海.现阶段我国物流园区规划思路研究.物流工程.:61～63 14
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第四章 银川公铁联运物流中心可行性方案 图4–1 银川公铁联运物流中心站址 银川公铁联运物流中心生产流程 银川公铁联运物流中心将依托银川火车南站和货运站，凭借铁路网和城际公路网络优势，开展公铁联运物流业务，提供铁路货物集疏运服务。物流中心生产作业主要包括仓储作业、中转作业、分拣作业、拆装箱作业、装卸作业、包装加工作业、配送作业等。商务作业包括物流全程货物数量、质量、作业管理，提供订单、发货和货款支付结算及相关信息咨询等服务，保障物流活动正常有序进行。 公铁联运物流中心场内作业是货物、车辆、装卸作业设备有序衔接的全过程，即货物流线、车辆流线和装卸作业设备流线，其中，货物流线是生产作业的主体流线，车辆、作业机具为货物载体，与货物流线密切配合。生产流程尽量避免站内车辆流线、货物流线与装卸作业机具流线之间产生交叉干扰，科学合理设置单向环形交通，保证流线畅通。站内各功能区域及流程环节无缝衔接配合，保证流线最短，避免迂回，最大限度地利用作业空间，实现整个物流中心的高效有序运转。公铁联运中心拟有集装箱库、快运中转作业库、普通通用型大型仓库和恒温、冷藏特种仓库等，装卸工艺主要有叉车装卸方式、码垛机装卸方式，叉车装卸作业方式灵活机动、通用性强，可以在库房作业中广泛使用。根据今后发展需要，仓库建设标准较高，均为高大仓库，配有立体货架，采用码垛机作业装卸方式，可有效提高作业效率，最大程度节约通道面积，并可与小型叉车相配合。由于服务铁路物流运输，中心货场集装箱堆场作业量较大，为提高服务效率，设立集装箱专用线，使用龙门起重机升降装卸。 15
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第四章 银川公铁联运物流中心可行性方案 检加停修 油 车 到 站 货 车 货 场 铁路专线 货 物 到 站 出 到 站 验 货 综合性仓库 货车运输 货 车 检 查 交 接 站 受 理 到 站 货主取货 集装箱堆场 货 车 图4–2 公铁联运物流中心作业预流程图 银川公铁联运物流中心信息系统建设 采用网络技术、多媒体技术和现代通信技术手段，实现货物运输现代化组织管理。根据业务需要，主要建立信息管理与信息服务两大系统，满足站场监控、货物查询、订单受理、货运交易、数据统计、用户查询、数据交换等多功能要求。公铁联运物流中心信息系统采用的技术主要包括电子数据交换（EDI）、通信传输和条形码技术等。信息系统的建立，不仅拓宽了企业内外部沟通渠道，强化了企业内部信息交流，可及时获取采集客户信息，极大提高了工作效率，并有效降低了交易成本，减少了人力、物力、财力和时间的投入。公铁联运信息系统从功能上分为三个部分：管理系统、控制系统和作业系统。信息系统是物流中心的中枢神经，内部作业从客户订单到作业管理、运输跟踪全程都是依靠信息系统协调完成的，它能够实现物流中心高效准确运营。 电子数据交换（EDI）：EDI技术是指不同的企业之间为了提高经营效率，在标准化基础上通过计算机联网进行数据传输和交换的方法。公铁联运物流中心采用EDI技术，一方面，有效保证了物流供应链各方之间信息传送的及时性和准确性，另一方面，实现了整体经营目标和物流服务的高效化。EDI技术的主要功能主要体现在提供电子数据传输交换、传输数据的存证、安全保密、信息查询、技术咨询服务以及其他增值服务等。 运输信息管理系统：根据用户多样化和个性化需求，提供多批次、小数量、及时运送的高效物流服务，许多物流企业为进一步提高运营效率和服务质量，都在积极建立自己的战略信息系统、货物跟踪系统、车辆运行管理系统等。 公铁联运中心货物信息交易系统具备的主要功能有：（1）对货物运输代理点、运输场站、联运单位、生产制造企业和运输企业的信息及时进行采集、处理、分析和传输。（2）与其他城市联网，进行动态数据信息交换。（3）为公路运输管理部门提供信息服务并提供辅助决策功能。（4）为社会广大用户提供公路运输服务信息。（5）信息数据采集，通过人工录入、网上交换和介质传 16
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第四章 银川公铁联运物流中心可行性方案 递等方式广泛收集公路运输行业的相关数据。（6）信息数据处理，对收集的数据进行统计、编辑、分类和储存处理。（7）信息数据传输，采用专线或其他入网方式，利用电信网络、电话网络或卫星传输网络进行公路运输数据的传输和交换。（8）信息数据分析，对公路运输、运输市场进行量化动态分析、动态预测、动态模拟，为决策部门提供决策依据。（9）信息数据发布，通过查询、检索、显示、广播等方式向外界提供所需的相关信息。（10）系统管理，主要包括数据更新、数据备份、数据恢复、用户权限管理和系统网络管理。 银川公铁联运物流中心组织机构和人员配置 现代物流中心在组织形式上服从于业务门类，围绕业务流程，按照机构精简、层次清晰的原则，形成一种扁平化的组织。通过基于业务流程的组织体系，加之配备先进的信息平台，可减少管理层次，提高管理效率，使企业效益最大化。银川公铁联运物流中心拟设置4个主干业务部门，即物流部、业务部、管理部和信息部。 （1）物流部：物流部是物流中心的核心生产部门，负责物流中心的运输组织、仓储、搬运装卸、包装加工等生产环节的管理运作，使各项功能运作一体化、高效化。该部门设置经理1名，副经理2名，员工50人。 （2）业务部：业务部负责物流中心的生产计划和调度，主要包括订单处理、生产计划、需求计划、库存管理、客户服务和市场调研预测等工作，做好物流中心的辅助服务的管理。该部门设置经理1名，副经理1名，员工20人。 （3）管理部：负责物流中心的综合管理和后勤保障，主要包括行政管理、人力资源管理、财务管理、安全保卫、后勤服务等。该部门设置经理1名，副经理2名，员工20人。 （4）信息部：信息部是整个物流中心的中枢神经，负责物流生产服务的信息化管理，为管理决策层提供信息技术支撑。具体负责物流信息收集、数据分析处理、数据传输、信息平台管理、数据统计等，同时对整个物流中心生产运作进行全程监控、运输追踪、订单信息流转及生产流程管理分析和预测等。该部门设置经理1名，员工10人。 总经理 副总经理 流通部 业务部 信息部 管理部 运仓运订单处理客户服务行财后输储输政务勤 图4–3 公铁联运物流中心组织结构图 17
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第四章 银川公铁联运物流中心可行性方案 银川公铁联运物流中心组织结构扁平化，具有柔性化管理的特点，各业务部门职能独立，各司其职，可以充分发挥部门能动性，避免部门之间的摩擦，但核心生产管理由物流部统一负责，物流部拥有较大的决策权，可以提高决策的针对性和连续性。另外，各业务部门直接面对客户，并向决策层负责，这样的管理模式不但能充分考虑客户的各种需求，还可快速向公司决策方向靠拢，从而使“市场导向”和“企业导向”充分结合，大大提高了企业适应市场的能力，有效增强了市场竞争力。 银川公铁联运物流中心财务运营分析 在业务服务方面，公铁联运物流中心可提供信息查询服务、仓储货场租赁、装卸运输、配送加工及信息中介服务等。此外，还可通过土地增值、物业增值和其他配套服务等方式获得经济效益。与此同时，要加强企业内部管理，降低运营成本，注重服务质量，保持服务优势，以吸引更多的客户资源。 运营收入 银川公铁联运中心围绕物流服务，主要经营方式是：为物流企业提供商务用房租赁，为生产、流通企业提供仓储租赁和货物堆放服务，为运输企业提供货物装卸、货物管理，为所有用户提供物流服务信息。因此，其主要收入包括商务房屋租赁收入、仓储租赁收入、堆存收入、理货收入、车辆停放收入、服务设施租赁收入等。 （1）商务用房租赁收入。公铁联运物流中心面积35000平方米，可以租赁给进驻物流中心的物流企业使用，按照银川市同类写字楼收费标准收取租赁费。 （2）仓库租赁收入。仓库租赁收入是物流中心主要的收入来源之一，物流中心存储仓库面积约为58000平方米，可满足生产和流通企业仓储设施需求，按照银川市场同类仓库收费标准收取费用。 （3）理货收入。理货收入是货物进入物流中心，经过过磅、检验、包装等程序后收取的手续费用，一般来说进入中心的货物90%都属于理货范围，按照相关收费标准收取费用。 （4）装卸收入。装卸收入是进入中心的货物需要拆卸入库或从库房提货装车时所收取的费用。 （5）停车收入。进入中心的合法运输车辆按照停车时间收取的停车费用。按每天进站车辆数200辆计算，停车费每天10元，一年的收入约为73万元。 成本费用 （1）固定资产折旧费。固定资产折旧按照房屋站场和设备两部分提取。房屋站场固定资产折旧采取平均年限法，按照相关规定，固定资产折旧年限为30年，净残值率为5%。 年折旧率=（1-净残值率）/折旧年限=% 年折旧额=固定资产原值×年折旧率 设备固定资产折旧采用平均年限法计算，净残值为3%，设备的折旧年限为10年。 （2）工资及福利。根据物流中心机构人员构成情况，从企业的发展实际出发，按照人员数量为100人的标准计算，根据银川市收入水平，按照不同岗位薪资水平区别，确定平均每人每年 18
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第四章 银川公铁联运物流中心可行性方案 工资18000—20000元，以后每年按3%的增长幅度递增。 （3）燃料动力费和修理费。燃料动力费主要包括为保证物流中心正常运转而消耗的水、电、油等费用，按照每年50万元计算，以后每年按3%递增。修理费是保证物流中心的正常运营，对房屋、场站和机械设备等进行维修的专项经费，按照第一年为20万元，以后每年按3%递增。 （4）其他经营费用。主要包括物流中心办公经费、差旅费、业务费用、人员培训费、咨询费等管理费用。按照共计30万元的标准，以后每年以3%速度递增。 （5）流动资金。按照测算，物流中心的正常生产运作，需要一次性投入200万元作为项目的铺底流动资金。 财务评价 （1）财务基准收益率的确定。财务基准收益率是项目财务内部收益率指标的基础和依据，也是财务指标是否可行的最低要求。银川公铁联运物流中心的财务基准收益率参考比照交通行业8%的平均收益水平指标。 （2）税费参数。该项目为交通基础设施工程。根据国家相关规定，其投资方向调节税税率为0，所以该项目投资方向调节税为0。 （3）借款利率。本项目一期工程安排长期银行贷款1亿元，五年以上银行贷款利率为%。 按照当前收取费用和价格标准估算，物流中心各项年收入分别为：商务用房租赁1050万元，仓库租赁348万元，理货收入256万元，装卸收入142万元，停车收入73万元，几年总收入1869万元，各项收入按照每年3%递增。 表4-2: 银川公铁联运物流中心运营收入2012年-2015年估算表 （万元） 项目 2012年 2013年 2014年 2015年 资产净值总额 运营总收入 利润总额 净利润 资料来源：银川公铁联运物流中心可行性研究报告 融资前分析：按照财务内部收益率（FIRR）、财务净现值（FNPV）计算公式对投资项目进行动态分析后得出：公铁联运物流中心内部收益率为%，高于8%的基准收益率，财务净现值为万元，说明该项目盈利能力较强。根据总投资收益率（ROI）和资本金净利润率（ROE）进行静态分析后得出，项目资本金净利润率为%，说明本项目市场竞争力较强，发展潜力大，获利水平较高。 融资后分析：根据财务内部收益率（FIRR）计算公式计算后的结果：物流中心税后内部收益率为%，高于8%的基准收益率，表明项目盈利能力较强；根据利息备付率（ICR）、偿债备付率（DSCR）计算公式得出，项目前期偿债风险较高，但后期盈利足以偿还债务。 总体来看，公铁联运物流中心项目资金主要来源于政府投资、企业自有资金和银行贷款三部分，由于是政府牵头，项目风险相对较小。从内部一些预测指标来看，项目未来整体盈利能力较强，偿还债务风险相对较低。 19
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第四章 银川公铁联运物流中心可行性方案 银川公铁联运物流中心经济社会效益分析 物流中心作为交通基础设施，是一家或多家物流企业在空间集中布局的场所，具有较强的综合服务功能，可吸引大中型物流（配送）企业入驻，获得规模效益，降低物流成本，有利于城市经济的可持续发展。 经济效益评价分析 （1）内部聚集作用：首先，能够使内部商品丰富化、多样化，区域物流中心本身就是一个商品源，同时是一个综合信息源；其次，能够集中较多物流企业，发挥整体优势和规模效应，合理竞争，实现专业化、集约化、高效化。最大程度降低交易成本，特别是降低寻找合作伙伴的成本，降低各种服务信息的成本等。 （2）外部扩散作用：物流中心是不同区域间流通的纽带和桥梁，能够形成商品流动辐射、信息流辐射、资金流辐射等扩散效应。物流中心可以代表内部企业同外部企业进行统一谈判和交易等活动，避免无序竞争，增强企业运营的稳定性，有利于建立更加长期的、有机的、稳定的交易网络，形成较强的品牌效应，另外还可推动企业信用体系建设。 社会效益评价分析 （1）可有效缓解城市物流交通压力 该项目建成后，可以缓解银川东部物流密集造成的交通压力，将大宗物资物流重心转移至银川市西部，缓解当前城市交通压力，优化物流市场运输方式，改善城市物流秩序，对维护社会经济稳定产生积极影响。 （2）促进当地就业，提高居民生活水平 该项目可以带动银川市第三产业发展，推动经济增长。可解决社会就业问题，提高就业率，促进社会稳定发展。 （3）提高物流中心内企业市场竞争力 该项目的选址，一方面充分考虑银川货运物流市场需求，另一方面，与城市居住、工业用地紧密配合。公铁联运中心拥有良好的技术设备，可服务相当规模的运输需求，在现代化企业管理的辅助下，可以充分保障内部企业的经济效益，有利其自身良性循环发展，从而推动整个城市物流竞争水平和服务效率。 （4）有利于提高物流运输组织管理和市场化经营 物流中心拥有先进的物流管理理念和高素质的管理团队，通过先进的通讯设备和技术手段，可有效缩短货物运输时间，强化市场组织管理，提高经营效率。通过引入市场机制，增加物流市场活力，使企业竞争趋于合理良性发展，从而推动整个银川物流运输业健康发展。 20
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第五章 银川公铁联运物流中心竞争态势分析 第五章 银川公铁联运物流中心竞争态势分析 银川公铁联运物流中心外部环境分析（PEST分析） 政策环境 2008年9月，国务院出台了《关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》。这个意见涵盖宁夏经济社会的各个领域，从政策层面全面支持宁夏的发展建设，对宁夏经济社会具有深远意义。西部大开发战略的深入实施将，为宁夏现代物流业的发展提供良好的政策机遇。2009年，自治区政府出台了《宁夏回族自治区现代物流业发展规划》，旨在为宁夏物流业提供政策支撑和保障，进一步促进宁夏物流业健康快速发展。在西部大开发战略的实施过程中，国家将加强对西部地区的投资力度，并给予一定的政策倾斜。直接受益于这些政策的宁夏，有可能成为西北和华北各种生产要素的集散地和项目合作者，将为宁夏经济与物流的发展创造良好的政策环境。随着我国开放程度的进一步提升，国外大型物流企业纷纷进入宁夏物流市场，同时引入先进的物流管理模式和成功经验，有利于加快宁夏物流业市场化进程，为宁夏与国际物流市场接轨提供便利，宁夏物流产业发展将更具生机和活力。 经济环境 区域经济的持续快速增长，使宁夏及周边地区对物流服务的需求仍将有较大幅度增长。近两年良好的经济发展态势表明，今后一个时期内，宁夏及周边地区仍将是中国经济发展较快的区域，特别是能化工产业在我国经济中占有举足轻重的地位。这必将带动该地区进出口贸易的长足持续增长，对物流的需求将保持快速增长势头。银川公铁联运物流中心所在的银川市，不仅是能源重镇，也是西北地区的重要工业城市，在“兴工强市”的发展战略下，银川市地区生产总值已经突破600亿元大关，全社会固定资产投资达到400亿元，社会消费品零售总额200亿元。近年来，银川市工业经济发展体现在工业结构调整上，能源化工、发酵及生物制药、清真食品及穆斯林用品、机械制造、新材料和羊绒产业发展势头良好。银川市商业发达，已经成为宁夏及毗邻地区的商贸中心城市，城镇居民人均消费支出10280元，农民家庭人均生活消费性支出3348元。 （1）社会物流总额稳步增长。2010年，全区社会物流总额完成亿元，比上年增长%，社会物流总额构成中，工业品物流总额仍是带动全区物流增长的主要因素，全年工业品物流总额亿元，比2009年增长%，占全区社会物流总额的%。工业品物流对全区社会物流业的贡献率为%，是拉动宁夏物流业增长的重要力量。2010年，消费稳步增长，全年批发业物流总额完成亿元，比2009年增长%，农业形势稳定，农产品物流总额亿元，比2009年增长%。邮政快递业务物流总额完成6300万元，比2009年增长%。 （2）物流业增加值稳步增长。2010年，全区物流业完成增加值亿元，按可比价计算比2009年增长%，占宁夏地区生产总值的13%。在物流业增加值构成中，交通运输、邮政、仓储增加值为亿元，占物流业增加值的%，按可比价计算增长%。 （3）货运量及货运周转量稳步增长。2010年，全区各类运输方式完成货运量29869万吨，比2009年增长%。其中，铁路货运量为万吨，同比增运339万吨，比2009年增长%，公路货运量25453万吨，比上年增长%，航空货邮运量达万吨，比上年增长163%。各类 21
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第五章 银川公铁联运物流中心竞争态势分析 运输方式完成货运周转量亿吨公里，比2009年增长%，铁路、公路、航空货运周转量分别增长%、%和%。 （4）物流业固定资产投资稳步增长。2010年物流相关行业固定资产投资总额亿元，比2009年增长%。投资构成比例中，仓储业、交通运输、邮政行业投资额为亿元，比上年增长%，批发零售业投资额为亿元，比上年增长倍。 社会文化环境 宁夏回族自治区位于中国大西北的东部，是中国唯一的省级建制回族自治区。宁夏全区总人口640万，其中回族222万，占宁夏总人口的36%，占全国回族人口的1/5，还有包括满族、蒙古族、朝鲜族在内的33个散居少数民族。宁夏全年人口出生率为‰，人口死亡率为‰，人口自然增长率为‰。宁夏耕地总面积达1650万亩，人均耕地占有量位居全国第3位，引黄自流灌溉耕地690万亩，是全国四大自流灌溉区和12个商品粮生产基地之一，还是国务院确定的现代农业、旱作节水农业、生态农业“三大示范区”。397公里黄河自南而北穿过宁夏，形成了物产丰饶的宁夏平原，古有“塞上江南”的美誉，今有“十大新天府”的盛赞。首府银川市位于宁夏自治区北部，是辐射陕西北部、内蒙古西部、甘肃东部的区域化中心城市，以银川市为龙头的新兴的沿黄河城市带正在崛起。2010年末，全区新增就业人口万人，宁夏全区社会从业人员总量达到万人，城镇登记失业率%，城镇就业结构进一步优化，第三产业就业人口稳步上升，截至2010年初，全区第一产业从业人员万人，第二产业从业人员万人，第三产业从业人员113万人，第一二三产业从业人员分别占全区从业人员总数的%、%、%。宁夏文化环境独特，融合了西夏文化、回族文化、黄河文化和边塞文化，近几十年来，外地移民大量涌入宁夏，又逐步形成了移民文化。这些文化特点交融汇合，使得宁夏文化包容性较强，宁夏人更容易接受新鲜事物，这些文化特点对经济发展起到了一定的推动作用。 科学技术环境 2009年，宁夏自治区综合科技进步水平位于全国第19位，科技进步经济社会发展贡献率达%。全区科技成果年均产出达150项以上，其中，科研机构研究成果占25%，大专院校成果占14%，企业科技成果占33%，每年有2项科研成果获得国家科学技术进步奖，百万人拥有专利数量和亿元GDP含专利数量位于全国中上水平。全区拥有大批专家和科研人员，各类专业技术人才达到14万人，高层次创新型科技人才达1024人，其中，我区有中国工程院院士1人，国家级科学技术带头人9人，国家级突出贡献中青年专家32人，享受国务院特殊津贴人员661人，享受自治区政府特殊津贴人员119人，自治区科学技术带头人292人，自治区高级专业技术人员15510人。全区组建了8个国家级企业技术中心，37个自治区企业技术中心，拥有32个重大创新团队，各类科技中介服务机构达到260余家。 2006年以来，自治区出台了一系列科技支撑政策，《自治区党委政府关于加强自主创新 建设创新型宁夏的决定》、《关于发挥科技支撑作用促进经济平稳较快发展的意见》、《加强农业和农村科技工作的意见》，这些政策有效推动了宁夏科技软环境的建立。《宁夏回族自治区现代物流业发展规划（2009年—2012年）》明确提出加快宁夏物流公共信息平台建设。引导物流企业提高信息化水平。鼓励支持企业运用仓储管理系统（WMS）、运输管理系统（TMS）、电子订货系统（EOS） 22
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第五章 银川公铁联运物流中心竞争态势分析 等管理信息系统，以及自动立体化仓库（ASW）、自动导向车（AGV）、射频识别技术（RFID）、全球卫星定位系统（GPS）等装备技术，从而提高企业物流管理信息化水平，推动先进物流装备设施自动化的广泛应用，进而提高企业物流管理的质量和效率，降低企业物流成本。对于积极应用先进信息技术，采用标准化、自动化、规范化的运输、仓储、包装等设施设备及与公共物流信息系统联网的物流企业，由政府“以奖代投”给予资金补贴。政府制定激励政策，积极引进现代物流管理高层次人才，充分利用我区高等院校师资力量开展物流专业高职、本科、硕士等各层次的16物流专业学历及职业技术教育，培养物流管理及应用人才。 PEST分析结论 上文分析了宁夏物流行业的政策环境、经济环境、社会文化环境、科学技术环境等外部环境，在政策环境上，政府对物流业将给予重点支持，2011年政府工作报告已经明确提出，将构建公路、铁路、航空相互配套、紧密衔接的物流大格局。在经济环境方面，宁夏和全国一样，正处在经济社会快速发展阶段，物流需求较为旺盛，经济的发展将成为支撑物流发展的首要基础。在社会文化环境方面，宁夏独特的穆斯林环境，将大力推动宁夏穆斯林用品和清真食品的加工、流通和出口，这在很大程度上主推了物流市场的发展。宁夏的科技环境良好，处在快速发展阶段，基本能够满足物流行业对科技和人才的需求。从总体上看，宁夏的社会经济大环境稳定良好，具有较强的正外部性，一些关键性外部因素适合物流行业的发展，能够对物流企业长期战略和短期目标产生积极影响。 银川公铁联运物流中心潜在市场需求 17铁路物流园区的规模主要由园区的物流需求量决定。宁夏具有强劲旺盛的物流需求，客观上需要银川公铁联运物流中心具备较强的物流运载能力。基于我区地理位置、产业结构和经济发展水平，我区物流空间流向已由过去的单向流动转为多向流动新格局，由此带来的物流需求将更加强劲。 （1）农业、轻工业产品物流需求。我区特色农业产业带的规模效应将明显激增，对物流需求更为旺盛。未来5到10年内，自治区确定的农业五大区域性主导产业、六大特色优势产业战略，将有利主推以枸杞、清真牛羊肉、马铃薯、压砂西（甜）瓜、淡水鱼等为代表的特色农产品产量将成倍增长，由此产生的物流需求将十分巨大。宁夏作为中国的“穆斯林省”，清真食品和穆斯林用品是能够叫得响的品牌。目前，宁夏已经有一批具有竞争优势的清真食品和穆斯林用品龙头企业，宁夏还是世界重要的羊绒产品加工集散地，宁夏即将建成全国清真食品和穆斯林用品集散地，仅全世界每年清真食品的贸易额就在1500亿美元以上，就能说明宁夏清真食品和穆斯林用品有着非常广阔的市场需求空间。宁夏农业特色产品生产得天独厚，穆斯林国家尤其是中东、中亚、北非等国家大多处于干旱半干旱地区，农牧业生产落后，宁夏灌溉农业发达，种养殖及治沙技术先进，是全国重要的商品粮和畜牧基地，具有很强的互补性，农业特色产品有很强的市场需求。 （2）工业物流需求旺盛。宁东作为全国13个亿吨级煤炭基地，仅煤炭外输就有极大的物流需求。今后12年，国家将在宁东新建8个大型现代化矿井，还要陆续建设一批电厂，推动煤电 16 宁夏回族自治区现代物流业发展规划（2009年—2012年） 17 刘丽.前场铁路物流园区建设研究.物流工程与管理.2009, 31 (8)：75～76 23
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第五章 银川公铁联运物流中心竞争态势分析 一体化、煤油一体化发展，到2020年，全区仅煤制油、煤基烯烃等煤制化工产成品生产能力就将达到1350万吨，此外，宁夏以天然气为原料，生产甲醇、乙烯、乙炔、乙烯、醋酸、丁二醇、甲醛、聚甲醛等高附加值的化工产品，目前，除已有两套30万吨合成氨装置外，正在扩能建设40万吨合成氨、80万吨尿素产能的第三套大化肥装置，工程完工后，全区尿素年产量可达近160万吨，成为全国最大的天然气化肥基地。宁夏已有36万吨电解铝生产能力，在建规模为16万吨。目前，青铜峡铝厂与加拿大铝业集团成功合资，煤、电、铝、合金深加工一体化，向百万吨级铝工业基地迈进。宁夏电石生产能力可达到200万吨以上，石灰氮和双氰胺生产能力分别达到80万吨和15万吨、金属镁产能达到10万吨。此外，宁夏在机床轴承、风电设备、精工铸件生产等领域具有优势。随着宁东能源化工基地的加快建设、传统工业的改造升级，我区工业物流增量将成倍增长，对发展现代物流业带来的旺盛需求是显而易见的。 银川公铁联运物流中心主要竞争者 2007年以来，全区共新登记物流企业法人215户，占物流企业总数的%，物流企业正呈现出较好的发展势头，但是这些企业的经营规模相对较小。为进一步加快促进宁夏物流产业快速发展，宁夏已建成或在建物流园区、物流中心数量超过10家，主要分布在宁夏沿黄经济带，这些物流园区各具特色，充分依托当地特色产业或交通区位优势，具有较强的竞争优势。物流园区的竞争不是一朝一夕、短兵相接的竞争，而是长期持续性的竞争，为获得这种持续性的竞争优势，需要我们关注物流园区的竞争潜力，竞争潜力可在一定的外力推动作用下转化为现实竞争力，从某种意义上说竞争潜力是物流园区未来的现实竞争力。物流园区竞争潜力是指物流园区在发展过程中所体现出来的潜在的、在一定要素的刺激下发挥出来并能够促进物流园区持续发展的能力。它体现为一种预期，一种方向，良好的潜力会促使人们对园区进行人力、物力、财力上的投18资，进而使园区的实力不断增强。下面，笔者选取几家规模大、竞争潜力较强的物流园区作为银川公铁联运物流中心的竞争对手进行分析。 （１）宁夏银川国际空港物流中心，占地5800亩，总投资亿元，位于宁夏灵武境内，北靠银川河东机场，南接太中银铁路，西临银灵吴一级公路和黄河，距离银川市19公里，距离灵武市25公里，距离宁东化工基地30公里，地理位置优越，交通便利，是集航空、铁路、公路物流于一体的现代化立体综合物流中心。其主要功能和定位是：“立足银川，面向全国”，依托亚布赖国际航线，集散国内外西进西出大通道货物流通，承接我国中部、东部与中东、中亚、北非、欧洲的国际货运中转，具有保税物流、中转分拨、国际采购、仓储配送等功能。银川河东机场作为银川周边500公里城市圈内最大的空中交通运输枢纽，预计到2020年，旅客吞吐量将突破1000万人次，成为西北连接华东、华北、东北地区的重要空中桥梁，银川国际空港物流中心货运吞吐量将达到120万吨，最终建设成为具有口岸功能的现代化枢纽物流中心。银川空港物流中心建成后，将成为公铁联运物流中心有力的竞争者，从项目投资来看，空港中心投资量较大，政府对其重视程度较高。但从两者运行方式和主营业务来看，空港物流主要针对轻工业产品，如穆斯林用品、清真食品及一些贵重商品，但公铁联运物流中心主要针对重工业产品和原材料运输，两者具有较强的互补性。此外，空港物流最终要发展国际航空物流，而公铁物流只是针对国内市场。 18 向斌.物流园区竞争力评价研究：[硕士学位论文].北京：北京交通大学，2010 24
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第五章 银川公铁联运物流中心竞争态势分析 （２）宁夏交通物流园区，占地4000亩，位于京藏高速公路银川北出口，东临京藏高速公路，是一家大型综合交通物流园区，依托银川经济圈和沿黄城市带，该物流园区经营管理按照资本化运作，投资建设主体为宁夏交通物流集团有限公司，以工业制造、商贸和农贸产品物流为主要服务对象，主要功能为大型仓储式超市、综合运输组织、信息处理、货运代理、仓储配送、集装箱快运、包装加工、车辆集散等。主要物流基础设施采用国内先进技术，运营后货物吞吐量将达到每年400万吨—500万吨。交通物流园区主要针对公路物流业务，这与银川公铁联运物流中心主营业务公路部分有一定的竞争性，交通物流园区位于银川市东部，交通条件便利，公路物流服务功能更为专业。公铁联运物流中心位于银川市以西，紧邻银川南绕城高速，交通条件也不差，还拥有铁路物流，从某种程度而言，比交通物流园更具竞争优势。 （３）银川陆港物流中心，是宁夏自治区人民政府2007年批准建设的陆路口岸，占地2648亩，规划有无水港区、仓储物流区、临港服务区、综合物流区、报税加工区、国家物资储备区等功能区。2008年5月，银川经济技术开发区管委会与中国外运集团公司共同启动建设陆路口岸一期起步区工程，一期建设的基础配套设施已经全部建成，与此同时，宁夏储备局已经投资亿元建设国家物资储备库项目、连云港港口集团投资7000万元的集装箱场站项目正在顺利进行。该园区依托银川国家级经济开发区，直接实现宁夏区内及周边地区货物进出口通关，采取内贸与外贸物流业务相结合，以区域物流和国际物流为发展重点，以生产物流、综合物流为切入点，建成内陆无水港、陆路口岸、B型保税物流中心和出口加工区，实现具备口岸通关、保税加工、贸易中专、保税物流、市场销售等功能。从银川陆港物流中心定位来看，其主要建设目标是成为宁夏的陆港报税区和陆路口岸，重在发展开放型报税商业区，实现物流货物对外贸易。银川陆港物流中心对外程度远远强于银川公铁联运物流中心，并且具有强的商贸和货物加工出口优势，陆港物流中心若与沿海港口深度合作，未来可发展公铁海三式联运模式，银川公铁联运中心可以利用自身铁路运输优势，与银川陆港物流中心建立深度合作，实现双赢。 （４）宁东能源化工基地北部公共物流园区，是化工基地物流系统中的重要节点，也是多个物流中心和众多物流企业的公共物流作业场所，主要服务于煤炭物流、与煤炭相关的上下游产业的工业物流，以及部分工业企业的生产资料物流和生活资料物流，具体包括宁东化工基地煤炭、煤化工、电力、新材料等四大产业生产资料交易、仓储配送、流通加工与包装、运输物流服务、交易展示、信息服务、综合服务等功能，园区分为交易仓储区、加工维修区、综合服务区和车辆服务区，物流企业、工业企业、商贸流通企业以及相关配套企业可以入住园区。宁东能源基地北部物流园区，可实现重工业产品和原材料物流就地消化，物流货物直接由地方铁路进入太中银铁路，物流效率较高。俗话说“肥水不流外人田”，银川公铁联运物流中心进入宁东化工基地市场难度较大，但从宁东基地长期发展来看，北部公共物流园区可能难以满足宁东基地物流增长需求，银川公铁联运中心可凭借公铁联运物流方式的优势获得一定市场资源。 （５）宁夏国际农产品和穆斯林用品物流中心，位于银川市贺兰县，分为现代化农产品交易区、农产品加工成品交易区等五大功能区。该中心以农产品及穆斯林用品的仓储、运输、配送为主，直接与宁夏设施园艺产业、宁夏穆斯林用品、清真食品生产对接，能够实现包装、流通加工、集散一体化服务。农产品和穆斯林用品物流中心作为专业的轻工产品物流服务商，具有较强的专业服务性，拥有大批中小客户，以加工贸易和短途销售配送业务为主，长途物流规模有限。对银川公铁联运物流中心竞争影响较小，两家物流企业还有进一步合作空间。 25
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第五章 银川公铁联运物流中心竞争态势分析 上文介绍了5家大型综合物流园区，在规模和竞争力上能够作为银川公铁联运物流中心的主要竞争者。此外，宁夏较大规模的物流园区还有宁夏宝丰物流园区、宁夏望远现代金属物流服务商务区、宁夏邮政公司邮翔国际物流快递中心、石嘴山物流中心、吴忠清真产业物流中心、同心羊绒加工物流园区等，这些园区大部分是专业性质物流园区，具有主业突出、特色鲜明的特点。 银川公铁联运物流中心内部状况分析 内部资源状况 “以资源为基础的观点”研究企业内部环境兴起于20世纪90年代，至今方兴未艾。一个企业为客户提供产品或服务的能力由3类内部资源来确定，第一类是物力资源，第二类是人力资源，第三类是组织资源。对于铁路物流园区这一特殊的预测主体，其未来运量不仅受到外部条件，如经济社会发展、政策产业措施、物流发展状况及周边交通条件的影响，还与内部条件如园区的设19备情况、作业水平、经营管理能力等密切相关。下面我们从资源的角度分析银川公铁联运物流中心内部状况。 （１）技术设施资源 对于像银川公铁联运中心这样的物流综合企业，技术设备资源是第一基础，综合设计生产能力为年货物吞吐量434万吨，仓储库和物流生产作业中心都配备了先进的机械装备，装卸负载能力、自动化传送能力较强，配备先进的码垛机20台，大型龙门吊1台，2吨以上专业叉车80台，调运机2台。仓储库、作业中心设计流程科学，中心内道路采用无交叉环行设计，避免车辆穿插降低生产效率和安全性。 （２）财务资金资源 银川公铁联运物流中心项目总投资64428万元，资金来源渠道多元，主要来自政府投资、企业自由资金和银行贷款。根据项目融资前分析，得出联运中心一期工程所得税前内部收益率为%，财务净现值为万元，投资回收期为年；通过融资后分析得出，银川公铁联运中心一期工程税后内部收益率为%，财务净现值为万元，投资回收期为年。内部收益率均高于8%的基准收益率，表明本项目具有较强的盈利能力。利息备付率大于2，偿债备付率大于1，表明企业还款能力较强，能够按期还本付息。政府的充足投入，为企业下一步发展提供了有力保障。 （３）人力资源状况 建立初期，公铁联运物流中心拥有100名员工，其中专业从事物流业务人员达到70%以上，专业物流技术人才队伍成为了公司新业务拓展的中坚力量。随着物流中心的壮大，企业人员还将逐步增加。当前人员设置齐全，项目运营后，将整个员工队伍整合为一个注重合作的团队，保持较强的执行能力，避免冗员，减少人力资源浪费。 （４）组织资源 联运中心组织结构扁平化，从最底层的工作人员到副总经理级别一共只有三层组织构架。对于银川公铁联运物流中心这样技术流程性较强的企业来说，这种扁平化组织形式非常有效，减少了管理层次，增加了管理幅度，缩短了管理信息传递的时间，各部门直接面对生产环节，不但为 19 刘丽.前场铁路物流园区建设研究.物流工程与管理,2009年,31. (8)：75～76 26
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第五章 银川公铁联运物流中心竞争态势分析 员工提供了比较宽松的工作时空间，也能够使重要信息在上传下达时保持较高效率，可有效增强市场反应处置能力，保证企业目标的实现。 内部环境因素评价（IFE矩阵） 通过IFE矩阵分析银川公铁联运物流中心内部环境，设立分值区间为1—4分，1分代表重要弱点；2分代表次要弱点；3分代表次要优势；4分代表重要优势。需要注意的是，优势的评分必须为3或4，弱点的评分必须为1或2。评分以企业为基准，而权重以产业为基准。 表5-1：银川公铁联运物流中心内部因素评价矩阵（IFE矩阵） 关键内部因素 权数 评分 加权分数 内部优势 （1）每周全天候服务。 3 （2）拥有铁路货运场、集装箱堆场和铁路专线。 4 （3）依托铁路优势，由银川市交通局主管，具有较强客户资源优势。 3 （4）地理位置卓越，交通便利，北临银川南绕城高速，东临包兰铁路，紧邻银 4 川火车南站。 （5）可实现“门到门”服务。 3 （6）公用仓储面积较大，达168000平方米。 4 （7）生产作业设备先进，拥有先进的装卸、搬运及辅助设备。 3 （8）拥有专业化大型停车场，面积为41250平方米。 4 （9）拥有先进的物流信息平台。 3 （10）生产工艺流程设计科学，成本损耗较低。 3 （11）未来发展扩建空间充足。 3 （12）经过科学计算，该中心未来具有较强的盈利能力。 3 （13）管理组织结构合理。 3 内部劣势 （14）项目前期投资大，需要尽快招商引资，引进入驻企业。 2 （15）物流人才匮乏，将影响具体执行力。 2 （16）资金投入大部分来自银行贷款，资本结构不够合理。 1 （17）企业还在建设阶段，品牌知名度较低。 2 （18）企业主管部门为政府部门，存在未来政企不分的可能，影响企业管理效 2 率。 （19）项目期初投资大，生产成本有可能上升，需要通过提高收费的方式规避 1 成本风险，容易造成客户流失。 （20）期初，研发能力可能不足。 2 合计 1 注：权重数总和为1，各因素给分为1—4分，1分代表重要劣势，2分代表次要劣势，3分代表次要优势，4分代表重要优势。计算后合计总值为，大于平均值，说明银川公铁联运物流中心内部条件处于强势。 27
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第五章 银川公铁联运物流中心竞争态势分析 分析结论 上文从几个主要内部因素着手，分析了企业所拥有的重要内部资源。运用IFE矩阵分析了物流中心的内部优势和劣势，矩阵中对企业的各种因素给予权重，从各个角度较为全面地剖析了物流中心内部状况，最终加权值为，说明公铁联运物流中心内部条件较好，但在未来的运营中，企业应根据实际状况，扬长避短，进一步发挥内部优势，积极克服内部劣势带来的负面效应，使企业效应最大化。 银川公铁联运物流中心行业竞争环境分析（波特五力模型） 在竞争过程中，企业所处的竞争环境因素是不断变化的，这些变化都可能给竞争参与者的生存和发展产生重大影响。迈克尔·波特五力模型是公认的行业外部环境分析的经典方法，下面将以此理论为依据，对银川公铁联运物流中心竞争态势进行分析。波特认为，企业最关心的问题是其所在行业内的竞争强度，而竞争强度又是由市场环境中存在的五种基本力量所决定的，即供应商的议价能力、购买者的议价能力、新进入者的威胁、替代品的威胁和行业内竞争的激烈程度。 供应商的议价能力 铁路物流的特性决定了其优势所在，铁路物流本身具有大宗性、环保性、低成本性的特点。宁夏铁路运营里程接近800公里，一些铁路复线产能升级改造还在进行中。2010年，宁夏铁路累计完成货物运输量超过4500万吨，增幅达%。在重点运输品类中，完成煤炭运输量3365万吨，增幅%，占全部运量的%；完成石油万吨；完成钢铁品类万吨，增幅%；化工产品万吨，增幅%；集装箱运输量万吨，增幅%。铁路货运周转量占到了货运周转总量的70%以上，公路与铁路货运周转量占到货运周转总量的90%以上，预计2011年后，宁夏铁路货运物流需求将超过8000万吨，公路物流需求也将大幅增加，说明铁路物流和公路物流在宁夏物流行业中已经占到绝对优势地位。 表5-2： 2008年全区各种运输方式完成货物运输量及比重 指标 合计 公路 比重 铁路 比重 航空比重 管道 比重 货运量 7006 %4400 % % 1055 % （万吨） 货物周转量 % % % % （亿吨公里） 资料来源：2010年宁夏统计年鉴 （1）铁路物流具有低成本性。公铁联运物流中心以铁路物流为主，公路物流为辅，物流发送货物与其他运输方式比较局限性小，并且具有大宗性、运量大、距离长的特性，除了普通轻工业产品，可主要运输煤炭、粮食、矿石、钢材、机械设备等大宗货物。这使铁路物流具有一定的规模优势，较之公路物流而言，铁路物流费用较低，目前，公路货物运输收费站点多、费用杂，国内公路货运价格一般在每吨每公里元—元，而铁路货运价格一般不超过元，还不到公路货运价的25%。并且，铁路物流具有垄断性，公铁联运中心位于铁路公路交汇处，地处银川火车站南货运站，是铁路交通枢纽，并且拥有较大的货场、仓储等基础设施，这决定了公铁联运物流中心相对于其它物流园区成本较低的特性。 28
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第五章 银川公铁联运物流中心竞争态势分析 （2）网络辐射性强。截至2010年，宁夏境内铁路通车里程达1272公里，宁夏区内主要有包兰、宝中两条铁路干线，平汝、甘武、银新三条铁路支线以及地方大古铁路，拥有67条铁路专用线，形成了较完备的铁路运输网络。日前，具有东进西出功能的太中银铁路已经建成通车，银川至西安高铁也已获得国家批准进行规划，现有铁路干线已与国内重要的京包、陇海两大铁路干线连接，与华北、华东、西北相关地区连为一体，成为欧亚大陆桥的重要节点。同时，铁路具有网状结构，而银川公铁联运物流中心又位于网状结构节点上，公铁联运物流方式与宁夏物流市场的少品种、大批量的特点相吻合。其辐射范围较广，此外，公铁联运物流中心还拥有公路运输车辆，能实现公路物流与铁路物流无缝衔接，物流成本进一步降低，辐射范围将更加广阔。 （3）信息共享性较强。物流中心、物流企业经营管理离不开强大信息技术支撑，公铁联运物流中心更是如此。公铁联运物流中心除了用于一般意义上的信息管理平台，还能依托铁路优势，建立与铁路系统铁路调度指挥管理系统（TDCS）、运输管理信息系统（TMIS）等铁路信息系统衔接，使网络信息管理机制更加完善，可有效降低物流中心信息运营成本。 （4）铁路具有发展绿色物流先天优势。在众多交通方式中,铁路能耗最低，符合国家所倡导的低碳生产方式，其能源结构合理，据统计,在同等气候状态下，运输同等重量的货物铁路运输能耗仅是公路运输能耗的1/9,是航空运输1/6；机车牵引完全依靠电气化，不产生废气，环境污染较小；铁路比公路占用耕地较少，铁路每公里占地约27亩,4车道高速公路每公里占地达39亩,是铁路的倍；相比汽车、飞机而言安全性更高、更有保障。 （5）铁路运输具有快捷性优势。铁路物流准时、快捷。尤其我国铁路经过六次大提速后,运行速度进一步提高，此外，国家正在进行新一轮的高速铁路建设，这将使得铁路物流更具竞争力。 银川公铁联运物流中心具有铁路物流和公路物流两种物流功能，可以依托铁路物流的垄断地位形成其他物流园区无法比拟的竞争优势，因此，具有很强的议价能力。 购买方的议价能力 铁路物流货物品类特征与铁路物流特性、所处城市的经济结构密切相关，一般而言，自然资源丰富的地区经济结构大都比较单一，如内蒙古、山西等省区多以煤炭运输为主，其货物结构的特点表现为，货物大批量、品种相对单一；而在经济较为发达地区或者沿海地区，如北京、上海、广州等地，经济结构比较合理，货物呈现出多样性的特点，而且以高科技或其他轻工业产品为主，铁路物流货物品类就呈现出多品种、小批量的特征。当前，能源化工、装备制造业、新材料产业是宁夏的优势主导产业，这些产业的发展需要良好的物流供应链基础，煤炭、化工产品、机床装备、新材料等都属于重工业产品，宁夏外运的原料主要有：煤炭、原油、金属矿石、非金属矿石等；外运的大宗工业品主要有：化肥、铝锭、聚氯乙烯、金属镁、焦炭、生铁、铁合金、钢丝、电石、轮胎、硅铁、味精、谷氨酸等，这些产品具有体积大、重量大的特点，决定了其对物流服务具有较高的要求，但公路物流、航空物流对运输货物的重量、体积等要求较为苛刻，尤其是航空物流的运力有限，适合提供轻工业产品的物流服务。铁路物流运量大、距离长，加之宁夏重工业大宗产品物流需求是刚性的，这些因素决定了宁夏重工业产品物流必须依托铁路物流，从客观上来说，公铁联运物流中心与宁夏物流市场结构具有较强的契合性。但目前宁夏的铁路运力有限，部分铁路线正处在扩能升级改造或建设阶段，这在某种程度上也进一步加剧了铁路运力紧张，物流压力过大。宁夏全区40户铁路运输重点企业累计发送货物量万吨，同比增运万吨， 29
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第五章 银川公铁联运物流中心竞争态势分析 增幅%，占全部运量的%，其中，神华宁夏煤业集团完成运量万吨，占40户铁路重点运输企业的%，占全部运量的%。2009年以来，兰州铁路局分配宁夏的铁路运量计划为3300多万吨，而全区铁路运量需求已超过5000万吨，运量缺口达一千多万吨，铁路运输供需矛盾紧张、运力不足的现象还将持续，在需求量远远大于供给量的情况下，购买方议价能力有限，较难进行讨价还价，公铁联运物流中心占有绝对的议价优势。 潜在竞争者进入威胁 目前，宁夏全区已有和新建物流园区（中心）项目超过10家，这些项目投资较大，少则几亿元，多则几十亿元，企业运营流动资金需求量巨大，但目前，宁夏具有一定规模的300多家物流企业中，注册资本500万元以上的企业36户，占物流企业总数的%，注册资本1000万元的企业14户，占物流企业总数的%注册资本5000万元的企业仅有3户，占比不足1%，这些中小企业大都没有无法建设规模较大的物流园区或物流中心。此外，大型物流园区功能服务特性决定其必须建设在交通条件便利的城市边缘地区，需要有完善的铁路、公路、公路和航空基础设施，而且物流园区占地面积巨大，用地要相对充足；大多数物流园区都是政府投资项目，拥有国家和地方的政策、资金支持；公铁联运物流中心，铁路系统属于国家所有，这样的地理环境无法复制。综上所述，新进入者进入物流行业的难度极大，进入公路、铁路联运物流模式的可能性更小，因此，对银川公铁联运物流中心来说，潜在竞争者进入的威胁很小。 潜在替代品的威胁 银川公铁联运物流中心是提供物流综合服务的企业，其竞争优势主要体现在提供物流服务的方式上，由于采用了铁路、公路多式联运模式，这种服务的替代品主要有航空物流、公路物流、管道线路等其他物流方式。首先，我们对这几种物流方式特点进行比较分析，如下表。 表5-3：宁夏航空、公路、铁路、管道物流特点比较分析表 比较项 公路 航空 铁路 管道 运输网络 较强 一般 强 差 管理方式 一般 一般 较差 一般 信息化水平 一般 较强 较好 较强 物流人才 一般 一般 一般 一般 网络站点多，辐射地灵活性强，可以做速度快，但运输货物成本较低，不间歇作竞争特点 域广阔，速度较快，到门对门服务 数量有限 业 安全性强 服务半径较小，一服务半径很大，可实指定地点输送，灵活服务范围 服务半径大 般在指定地域 现货物大范围运送 性很差 国内快递，小批量多式联运，运输大宗仅限液体或气体输物流核心业务 小件国内快递 货物运送 性物品，运量大 送，如石油、天然气综合上表，银川公铁联运物流中心物流服务替代产品威胁主要来自航空和公路物流服务，目前，宁夏航空物流服务提供商只有银川国际空港物流中心，定位为国际航空货物中转，其服务范 30
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第五章 银川公铁联运物流中心竞争态势分析 围主要是中东、东南亚等地区，其提供的航空物流服务对象主要是轻工业产品，如宁夏清真食品、穆斯林用品及国际货物物流，但公铁联运中心物流服务主要针对煤炭能源、机械设备、大型铸件、新型材料等重工业产品物流服务，在其他货品运输方面，公铁联运还有运输量大的优势，因此航空物流对银川公铁联运物流中心替代性威胁较小。 公路物流方面，宁夏的物流园区（中心）主要分布在宁夏五个地级市及农业发达的县区，如银川陆港物流中心、宁夏惠农陆港物流中心、宁夏交通物流园、宁东能源物流园、中卫迎水桥物流园、海原新区物流园、永宁工贸物流园区等，这些物流园区（中心）主要是提供公路物流及相关服务，公路运输经常受天气、道路条件、人力等不利因素的影响，运输衔接环节多，全程监控不易实现，容易造成送货时间延误、包装破损短件及运输差错事故。宁夏物流市场主体在于重工业原材料物流，重载运输是目前宁夏铁路物流的发展方向。一般而言，铁路货车每节载重量为40至60吨，火车机车可牵引40至50节车皮，因此，一般载重1600至3000吨，一节火车车皮载重量与一辆中型载重卡车相当，那么一列货车载重量相当于50辆中型载重卡车。因此，火车的载重特性使公铁联运物流中心具有较强的市场竞争力，单纯的公路运输根本无法比拟。 铁路物流除运量大、运输里程长等特点外，还具有货物运输成本低廉、安全性好、运输时效性强、流程监控易于实现、作业标准更为严格的特点，大宗货物运输铁路物流更具有专业优势，公路物流替代品威胁较小。 现有竞争者的竞争程度 宁夏大多数物流企业规模相对较小，呈现出“少、弱、散”的特点，“少”表现为市场份额少、服务功能少、高素质人才少；“弱”表现为企业竞争力能力、融资能力弱；“散”表现为货源不稳定且结构单一、物流网络分散、经营秩序不规范等。宁夏具有一定规模、专业从事物流服务、货运代理、信息配载的企业只有571户，现有物流企业，特别是第三方物流企业的数量、质量还远远不足，其经营规模、物流服务层次都较低。目前，宁夏10多家已建成和在建大型物流园区（中心）功能定位较高，都具有较强的竞争实力，属于宁夏物流行业龙头企业，其他小型物流企业不具备直接与之竞争的实力，但是可以提供专业化辅助服务或直接进驻物流园区（中心），因此，宁夏物流行业的竞争主要应该体现为这10多家物流园区（中心）之间的竞争，但这些园区大多是政府部门投资建设，在规划时已进行了统筹考虑，布局科学合理，功能定位明确，各具特色，发展势头良好。这些物流园区（中心）之间具有较强的互补性，形成了以银川为中心，辐射全区的物流网络，实现了与天津、连云港、青岛等沿海港口的对接，为发展铁海联运、多式联运创造了有利条件。银川公铁联运物流中心可以与宁夏交通物流园、银川国际空港物流中心、银川陆港物流中心、宁东能源化工基地物流园区对接合作，达到共赢的结果。 波特五力模型分析结论 根据上文分析，一方面，宁夏物流市场特点是资源输出型市场，购买方需求量较大，政府在物流市场规划、布局中占有主导地位，一般的物流企业难以筹划建设较大的物流中心，这些因素使得宁夏物流市场以卖方市场为主，卖方具有较强的议价能力，加之银川公铁联运物流中心可凭借铁路物流单位运输成本较低、单位运输能耗较低和大宗货物运输规模效应较强等优势，能够控制服务成本，因此，可采用成本领先战略。另一方面，由于买方市场需求多样化，对物流需求可 31
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第五章 银川公铁联运物流中心竞争态势分析 大致分为重工业物流、轻工业产品和小件快运物流、半成品加工运输物流三类，银川公铁联运物流中心在发挥重工业物流优势的同时，可利用公路物流灵活机动和“门对门”服务特点，充分挖掘后两类市场，如建立大型仓储和冷库，开展产品配送和冷链物流服务等，因此，可配合采用差异化战略。 银川公铁联运物流中心内外部发展条件SWOT分析 竞争优势 （１）铁路、公路资源和市场优势 铁路交通运输具有低成本、低能耗、高效率、大能力、多站点、少污染、全天候的特点，铁路物流技术经济优势明显，作为银川乃至宁夏大宗货物的主要运输方式，尤其在长距离、大宗物资运输方面，铁路的地位不可替代，公路运输具有方便、灵活、快捷的特点，银川公铁联运物流中心可实现铁路货运与公路运输无缝对接，实现规模效应。银川公铁联运物流中心位于银川市西夏区境内，西夏区拥有众多大型重工企业，生产领域涉及化肥制造、炼油、铸件加工、冶金等，银川经济技术开发区也位于公铁联运中心附近，这些潜在市场客户为银川公铁联运物流中心发展奠定了良好基础。 （２）地理位置优势 银川市地处全国陆地腹心部位，是宁夏首府城市，是全国179个国家级公路运输枢纽之一，也是国家西部开发战略——西陇海兰新经济带组成部分，太中银铁路建成通车，银川将处于天津、青岛、连云港等太平洋港口群通向新疆、中亚、欧洲大西洋港口群的新亚欧大陆桥的中枢区位，具有东西合作、双向开放的潜在优势。由于每个物流园区的辐射范围一般为200公里。（[47]物流园区发展:四方面亟待加强困].中国信息报 2009 11）银川公铁联运物流中心位于银川市的重工业区——西夏区境内，在绕城高速南侧，包兰铁路以西，银川铁路南站西侧，场地空间大，铁路与公路交通便利，既靠近铁路，又与城市公路主干道及高速公路相连接，从中心到上高速，只需10分钟以内路程，200公里以内有青银高速、京藏高速、福银高速等，说明银川公铁联运物流中心具备良好的进出通道条件。 （３）联运方式竞争优势 公铁联运可充分发挥铁路骨干运输量优势和公路灵活快速的特点，为客户提供一站式“门对门”服务。公铁联运作为一个单独运输过程，所有运输事务均由联运承运方负责，并取得联运提单，减少几种方式运输单证和手续衔接方面的带来的时间损失；能够最大程度降低运转货物损坏、丢失风险；承运人统一联络调度，利用信息平台可确保货物的各种运输方式连续衔接，有效弥补了远距离运输和资金积压的缺陷，可以有效降低运输货主运输成本。公铁联运方式将铁路公路运输融为一体，打破了传统管理和技术壁垒，提高了运输链条的整体效益。 （４）完善的信息系统 信息系统是物流中心生存发展必备基础，是现代物流管理的核心。无形的信息网络技术支撑着有形的运输及仓储设备发挥最大的物流效力。银川公铁联运物流中心将建设物流信息平台作为企业发展的根本，在积极建设自身管理平台的同时，充分利用铁路部门信息系统，实现铁路业务信息综合利用和数据共享，将信息系统业务延伸至物流中心的主要服务环节，实现仓储、运输、 32
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第五章 银川公铁联运物流中心竞争态势分析 装卸搬运、包装、流通加工、城际配送、货物跟踪、保险理赔等信息一体化服务，同时，信息平台将可实现银行、保险、邮政、报关等项目的一体化服务。利用银川陆港经济区和电子口岸建设，与天津港、连云港等港口对接，实现公铁联运、公铁海多式联运。 （５）品牌优势和客户服务优势 铁路运输系统规模庞大，资金雄厚，从事多年运输业务，影响了国民经济几乎所有行业，长期以来，已经许多生产厂家企业，尤其是大宗货物生产企业（如钢铁、发电、铸造、煤矿企业等）形成了较为稳定、长期的协作关系，形成了较高的知名度和品牌价值优势。这种无形资产优势，有助于银川公铁联运物流中心拓展客户群，进一步加强与大型煤炭、化工、冶金、铸造企业的合作，容易与这类企业形成统一联盟，建立长期信誉合作，实现共赢。公铁联运物流中心具有铁路、公路多式联运服务功能，在轻工产品运输方面，除铁路运输优势外，还可以实现公路物流的“门到门”服务，因此，公铁联运物流中心服务层面更宽泛，客户范围更广阔。 （６）硬件设施及管理优势 公铁联运中心拥有强大的仓储能力,并拥有适用于多种用途的众多装卸机具设备，包括龙门吊、正面调运机、低门架叉车、码垛机等，设备数量达到百余台。作业中心生产流程设计科学合理，货物从交接到流转、装卸、加工、到运输无缝衔接，时间短、效率高。另外，物流中心停车场面积达41250平方米，仓储库面积达168000平方米，设备车间6000平方米，物流中心拥有完备的装卸、搬运和存储设施等。作为专业化公铁联运物流企业，更加熟悉铁路、公路运输实际情况，对货物保管、分类、储存、配送具有更加丰富的管理经验和知识，此外，经过长期经营，在客户销售渠道等方面也具有得天独厚的优势，更能适应现代物流市场的变化和需要。 竞争劣势 （１）观念认识劣势 我国铁路系统长期处于国有垄断地位，被形象的称作“铁老大”，铁路部门对发展现代物流的重要作用和现代物流理念的认识不够，缺乏对国外物流企业运营的了解及市场敏感度，管理体制僵化，服务意识淡泊等，这些主观认识不足与现代物流需求的全面和个性化服务相距甚远。论服务质量，铁路运输不如航空运输；论灵活便捷性，铁路运输不如公路运输；论价格低廉，铁路运输不如管道运输。总之，铁路服务业的落后观念已经影响到铁路物流的发展，铁路部门长期形成的“唯我独尊”的状态已经很难持续。 （２）铁路管理体制僵化 我国铁路管理模式为政企一体式，铁路管理部门即是政府部门，又是运输企业，机构设置基本与政府机构相似，管理层次臃肿庞大，但实际工作，政府行为与企业经营行为交替，经常存在行政干预企业运行的现象，而铁路物流属于企业经济活动，要受制于行政对铁路运力的调配，使物流企业不能正常参与市场竞争。铁路行业属于垄断行业，由国家进行投资经营，不存在竞争对手，加之铁路部门本身机构臃肿，人员数量庞大，造成铁路经营服务发展滞后，管理体制僵化，这与欧美国家铁路行业竞争的格局完全不同，阻碍了铁路第三方物流的快速发展。 （３）铁路货物运输管理方面的劣势 银川作为全国铁路规划的边缘地带，不属于铁路交通枢纽，铁路发车频率较低，铁路辐射度相对不足，列车开行对数较少，造成铁路运力不足，导致运输成本较高。铁路部门运价管理体制 33
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第五章 银川公铁联运物流中心竞争态势分析 不合理，现行体制铁路企业间货物运输费用清算方式手续繁杂，效率不高。铁路货运灵活性差，与现代物流服务高效快捷的特点不吻合，企业需要提前制定运输计划，临时性铁路运输难以保障，承运货物后发出日期和运到日期均无法承诺，货主难以进行交易约定和掌握最佳出货时机，造成货源流失，削弱了铁路货运市场竞争力，客观上制约了铁路物流的发展。 （４）人才劣势 宁夏物流产业起步较晚，缺乏专业物流人才，既懂物流专业知识又有物流管理经验的管理人才更加匮乏，公铁联运属于多式联运物流模式，需要熟悉掌握铁路物流、公路物流、仓储管理等知识和经验，宁夏缺乏这样的高级人才，银川公铁联运物流中心的发展壮大及竞争力的增强，需要建立良好的物流人才环境。目前，宁夏的物流人才环境还未形成，对公铁联运物流中心的发展有一定的影响。 发展机遇 （１）政策支持 从国家层面，国务院陆续出台了《关于促进宁夏经济社会发展的若干意见》、《物流行业振兴规划》，国家将继续深入实施西部大开发战略等。地方层面，宁夏“十二五”规划提出大力发展现代物流业的发展目标，宁夏自治区政府和银川市政府都已经制定了现代物流行业发展规划。国家正在编制《鄂尔多斯盆地能源开发利用规划》，随着宁夏宁东基地的建设和鄂尔多斯盆地经济区概念的提出和实施，区域经济一体化将使宁夏显现出更加明显的优势和作用。利用对外开放深入推进的契机，宁夏正在大力引进国内外的先进物流管理经验和技术，加大招商引资力度，改善投资环境质量，加快产业结构调整，力求“敢、快、实”，政策机制更加灵活，尤其是将进一步调整人才政策、建立公平畅通的物流市场秩序等，为宁夏物流业发展提供良好机遇。 （２）市场潜力巨大 宁夏煤炭的保有储量为300多亿吨，居全国前列，位居全国第6位；宁夏石膏储量位于中国首位，且分布广，便于机械开采；宁夏装备制造业、冶金铸造、装备制造业独具特色；土特产品丰富，枸杞、贺兰石、滩羊二毛皮等产品驰名中外。银川市作为全国加工贸易梯度转移重点承接地，承接东部产业转移的能源化工、机械制造、食品加工和新材料产业，产业的转移对接和外贸发展，使得外向型出口贸易物流链向内陆延伸，需要通过多式联运物流运输节点完成，很多外销型产品是通过铁路、公路运输至东部港口城市进行出口，公铁联运具有费用低、运量大的特点，大部分对外运输产品是通过公路与铁路完成的。银川市对第三方物流需求、公用仓储需求、城市配送物流需求强劲，在产业转移和结构优化的大背景下，银川公铁联运物流中心将充分整合公路铁路资源，实现“宜公则公，宜铁则铁”及货物运输“换装不落地”的运输服务模式。根据银川市物流市场发展趋势和物流作业生产环节预测。 34
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第五章 银川公铁联运物流中心竞争态势分析 表5-4： 银川市物流作业吞吐量预测表（万吨） 分 类 2015年 2020年 2030年 公路货运量 4230 5350 8085 物流作业量 339 642 1051 铁路货运量 534 1100 1606 资料来源：银川公铁联运物流中心可行性研究报告 表5-5： 银川公铁联运物流中心吞吐量预测表（万吨） 分 类 2015年 2020年 2030年 公路物流作业量 102 244 399 公铁中转物流作业量 40 190 316 合 计 142 434 715 资料来源：银川公铁联运物流中心可行性研究报告 （３）铁路管理体制改革 国有铁路企业正在进行机构精简，推进“政企分开、社企分开”的管理格局，铁路物流管理理念正在向真正的第三方物流业转变，逐步形成以产权为纽带，实现多种方式资产重组模式，铁路运输企业和其他物资企业重组，弥补单纯铁路运输企业“物”方面和物资企业“流”方面的缺陷，“强强联手”形成较强的竞争力。物流空间向外延伸，铁路部门正在加快与东部沿海大型港口对接，减少衔接手续，实现全方位多辐射的运输方式一体化模式，如公铁海联运，向内方面，加速与宁夏区内商品集散市场、批发市场、大型超市集团和大型货物配送中心的协作联系，实现宁夏清真食品、穆斯林用品等特色产品的外运内销，与银川市经济技术开发区、石嘴山装备制造业厂商合作，加大对光伏太阳能产业、新材料制造、装备机床制造等高附加值产品的承运配载力度。铁路管理运营部门的积极改革，将极大促进银川物流业发展，特别是对推动公铁联运物流中心向规模化、高效化发展有深刻意义。 竞争威胁 （１）国内外物流企业的挑战 借助中国进一步开放的大背景，宁夏的开放程度也逐步深入，国外物流企业快速进入中国，其拥有雄厚的资金、先进的技术设备、高效的管理模式和良好的服务等，从2004年12月起，我国按照加入世贸组织的承诺，进一步放宽在公路货运、仓储、海运等方面的外商准入条件，目前，外资企业在我国已经有一定经营基础，一些专业物流企业已经进入宁夏市场，宁夏物流企业正处于起步阶段，将面临巨大挑战。 （２）周边地区竞争 宁夏地处内陆，经济发展重点在能源和煤化工行业，而这些产品物流外运必须经过内蒙古、山西、陕西等能源大省，这意味着宁夏和他们之间的物流竞争将不可避免。此外，铁路、公路交通处于非重要节点地位，而周边如西安、兰州等城市是西北交通枢纽，也是国家物流枢纽节点，其铁路运输规模和效率超过宁夏，势必对宁夏物流行业造成一定冲击。 （３）潜在对手和其他行业的竞争 铁路货物周转量占社会货物周转总量的比重呈下降趋势，由1990年的%下降到2008年的%，目前，宁夏公路建设日益完善，公路历程已经突破45000公里，铁路货运所受的挑战也 35
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第五章 银川公铁联运物流中心竞争态势分析 将随之加大。此外，许多民营物流企业、多元化股权结构物流企业迅速成长壮大，拥有先进的物流管理理念和经营方式，适应变化的现代物流市场环境，成为宁夏物流企业中最为活跃的因子。 （４）融资和人才劣势 铁路物流需要的投资巨大，铁路建设投资大部分由国家承担，银行贷款和民间资本无法满足需要，银川公铁联运物流中心基本属于政府投资项目，建设和下一步发展对资金量需求较大，但民间资本较难进入，在一定程度上制约了企业进一步发展。另外，多式联运物流模式对管理人员跨部门、跨边界和供应链管理能力的要求较高，需要较为专业的高层次人才，由于公铁联运中心处于起步阶段，对专业物流技术人才需求度较高，但宁夏地处内陆，经济欠发达，较难吸引和留住优秀人才。 SWOT分析结论 根据银川公铁联运物流中心发展现状，得出SWOT分析策略矩阵，可得出4种内外匹配组合战略。增长型战略（SO）是充分发挥企业内部优势，利用外部机遇加快发展的策略；多元经营战略（ST）是利用企业内部优势，回避或减少外部威胁的策略；扭转型战略（WO）是利用外部机会，弥补内部劣势的策略；防御型战略（WT）是通过努力弥补内部劣势来规避防范外部威胁的防御型举措。 表5-6：银川公铁联运物流中心SWOT战略匹配 O(机会) T (威胁) 1.市场潜力巨大。 1.铁路运力紧张。 2.国家和宁夏政府对铁路的重视，投2.物流人才匮乏。 资不断加大。 3.潜在竞争者和其他行业竞争。 S(优势) SO(战略) ST(战略) 1.地理位置优势。 1.把握发展机遇，推动第三方物流建1.加强企业品牌营销策略，做好市场2.铁路网络资源优势。 设。 开发战略。 3.良好的客户资源基础和品牌信誉。 2.积极获得政府支持，引入政策，加2.进一步细分市场，突出优势，做好4.多式联运方式竞争优势。 大投入。 企业战略定位。 3.进一步拓宽物流服务领域，最大限3.积极争取，尽快融入全区物流规度争取客户资源。 划。 W(劣势) WO(战略) WT(战略) 1.对现代物流的认识和观念的陈旧。 l.挖掘增值服务，提供多功能服务项1.摆脱观念束缚，解放思想。 2.铁路管理体制僵化。 目。 2.充分认识行业内外威胁的存在，未3.铁路扶持政策需要获得国家支持，2.加强科学管理，扩展运能，提高铁雨绸缪。 难度较大。 路、公路运营效率。 3.企业发展初期，要重视已有客户 3.与优势企业合作，发展战略联盟，4.大力发展核心技术，在技术上要不确立竞争优势地位。 断跟进，保持领先地位。 4.开发运营摸式，积极引入第三方物流企业入驻。 36
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第五章 银川公铁联运物流中心竞争态势分析 外部因素评价矩阵（EFE矩阵） 在上几节分析中，利用PEST分析模型、波特五力模型和SWOT分析法，对宁夏公铁联运物流中心的外部环境、行业环境、企业内外部环境等进行了详细分析，最后，选取几个关键外部因素，结合实际赋予相应权重，得出如下矩阵： 表5-7： 银川公铁联运物流中心外部因素评价矩阵（EFE矩阵） 关键外部因素 权数 评分 加权分数 机会 （1）政府投资和政策扶持。 3 （2）未来的税收优惠。 4 （3）市场潜力巨大。 3 （4）良好的客户资源基础。 2 （5）铁路体制改革。 2 （6）银川周边大规模铁路建设和扩能改造。 3 （7）便利的交通区位优势。 3 威胁 （8）国内外其他物流企业的进入。 4 （9）主要竞争者的扩张。 3 （10）来自周边地区的竞争。 2 （11）融资渠道较少。 2 （12）银川物流市场人才匮乏。 2 合计 1 注：权重数总和为1，各因素给分为1—4分，1分代表反应差，2分代表反应平均水平，3分代表反应超过平均水平，4分代表反应很好。计算后合计总值为，大于平均值，说明银川公铁联运物流中心外部条件处于较强地位。 37
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第六章 结论 第六章 结论 结论 本文通过理论联系实际，从研究国内外理论现状入手，先介绍了关于物流的概念、竞争态势等相关理论以及银川公铁联运物流中心可行性方案，在此基础上系统分析了其外部环境与内部状况，首先运用PEST模型对公司所处的总体环境进行分析；其次，使用波特五力模型对公司的行业进行竞争环境分析，选取一些重要方面对于公司所处行业进行较为细致的竞争力论述；然后，使用了SWOT分析方法分析了公铁联运物流中心内部状况，系统分析了内部相对于外部竞争者的优劣势，以及外部带来的机遇和威胁。内部优劣势主要是从企业内部资源、能力、技术等方面进行论述，外部机遇和威胁主要从外部竞争形态和市场竞争对手的相关重要因素进行论述，并得出了SWOT战略匹配结论；最后，结合上述分析，针对物流中心在未来竞争环境中面临的主要优劣势因素，提出了未来发展战略对策。 主要研究结论如下： 第一、发展公铁联运物流是宁夏发展现代物流业的关键。宁夏的工业结构以资源输出为主，相应的，重工业物流在宁夏物流市场结构中占有十分重要的地位，因此，大力发展现代铁路、公路物流是宁夏物流行业未来发展的方向。长期以来，铁路物流管理体制僵化，未能得到充分重视，在一定程度上制约着宁夏物流业的发展，因此，必须加快铁路公路物流发展，尽快转型为现代物流运输模式，尤其是要大力发展公铁联运等多式联运，银川公铁联运物流中心的建设对未来宁夏铁路物流发展具有重要指导意义。 第二、重点研究了银川公铁联运物流中心面临的内外部市场因素，对其未来竞争态势进行预判。运用PEST模型、波特五力模型、SWOT分析法等工具对联运中心内外部环境进行了深入分析，得出：银川公铁联运物流中心依托现代物流管理理念，具有较强的竞争优势，包括成本优势、管理优势、信息平台优势、垄断地位优势、公铁联运衔接优势及技术优势等，加之宁夏经济快速发展，政府大力支持物流业发展，因此，公铁联运中心具有良好的外部政策优势、市场环境优势等，这充分说明银川公铁联运物流中心具有较强的发展潜力和良好的竞争优势地位。 第三、该项目的建设具有较强的可行性，项目建成后需要加强运营管理，推动企业进入良性发展轨道。在未来的发展中，银川公铁联运物流中心面临着复杂多变的市场环境，应结合本文中分析的优劣势因素，扬长避短，以市场需求为先导，不断调整企业运营模式，实现社会经济效益最大化。 对策建议 为使得银川公铁联运物流中心在激烈的竞争环境中取得长期的竞争优势，根据上文中的分析，下面提出一些具体策略。 成本领先战略 （1）要转变观念，加强服务，充分发挥铁路规模优势。不能只单一地停留在物流运输、仓储、装卸、流通加工等环节，要将服务从单纯的物流过程延伸到产品生产过程和流通过程，满足客户的多元化服务需求。用一流的服务争取大型煤炭、炼油、冶金企业等优质大客户，利用铁路 38
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第六章 结论 的大宗重载运输特点，发挥规模效应，以进一步降低成本。 （2）加强生产运营管理，降低作业成本。银川公铁联运物流中心应当加强订单管理、运输管理、作业管理、仓储管理及财务管理等方面的科学合理性，控制成本费用，在不降低物流服务水平的前提下，合理降低企业成本。一是制定具体作业规范和生产规程，实现生产标准化，有效控制成本；二是生产环节有序衔接，降低不必要的损耗，这要求各个作业环节相互配合，紧密衔接，高效运转，保证整个流程低成本高效进行；三是物流运输准确可靠，发货、交货流程清晰，管控严格，实现货物运输送达准确、安全，尽可能避免因货物流向错误而增加成本。 （3）加强设备投入，提高生产效率。物流服务是依靠快捷的物流装卸、加工、传递完成的，而这些都需要现代化的装卸、传输和监控设备，因此，公铁联运物流中心应当重视技术装备投入，保持高效稳定的生产能力，进一步提高生产效率，实现利润最大化。 （4）采用多种融资模式，保证资金来源。采用合资、入股、发行债券等多种方式筹集资金，使物流中心资金多元化，确保物流和资金流同步，不能因资金流通不畅导致成本增加。 （5）争取政府支持，对税收实行优惠。争取政府部门的支持，为企业创造宽松的政策环境，实行灵活的税费政策，比如对进驻物流中心的企业给予税收优惠等措施，降低企业成本费用，提高企业外部竞争力。 差异化服务战略 由于物流中心的顾客类型不同，物流需求也不同。一些商业企业需要物流中心提供城市配送等多种物流服务，而多数工业企业对物流需求较为单一，多是工业原材料和产品。有的客户对物流服务的价格的经济性比较重视，对其他要求较低；有的客户对物流安全性和时效性要求较高，而有的顾客对物流服务的时间和货物的安全性要求很高，而对价格成本关注较少；有的客户对物流的便捷性要求较高等。 公铁联运物流中心应当结合不同客户需求类型的不同，进一步细分市场，提供差异化物流服务，宁夏物流市场可大致划分为以下三类。 （1）重工业物流市场。宁夏是以原材料、能源及半成品生产为主的地区，物流服务对象主要是煤炭、冶金、粮食、机械装备等大宗物资，这些物流货品基本依靠铁路物流完成，并且大宗物资物流对货物作业吞吐能力要求较高，但对作业时间和作业成本要求较低，银川公铁联运物流中心应当抓住这个固有市场客户群，建立以运输、仓储和专用线配送为主的物流作业模式，对这些客户要实行价格优惠策略，以稳固客户资源。 （2）小件快运和轻工产品物流市场。当前网络购物盛行，快件速递和城市配送市场火爆，航空运力明显不足，铁路运输量大，经过几次提速，铁路运输更加快捷方便，公铁联运物流中心还拥有公路物流，可实现 “门对门”服务，很适合挖掘快递和城市配送市场经营特点。加之，银川周边正大力发展清真食品、穆斯林用品加工，银川的轻工业产品加工和销售市场正在不断壮大，如银川市正投资86亿元建设中国穆斯林国际商贸城，建成后成为西北最大的日用化工和精品饰品批发基地，也是宁夏最大的服装服饰、鞋业箱包、酒店用品批发基地，有利于银川公铁联运物流中心大力发展轻工产品物流市场。 （3）半成品运输加工市场。可利用物流中心仓储、包装、加工、配送等一条龙服务优势，建立半成品加工厂房，可大力引进穆斯林用品加工、清真食品加工企业入驻联运中心园区，实现 39
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 第六章 结论 半成品加工和成品物流配送销售的经营模式；此外，宁夏作为重要的牛羊肉加工基地，雨润、双汇等国家大型肉类加工企业纷纷在宁夏建立屠宰基地和加工厂，冷冻肉制品运输需求将大大增加，公铁联运可根据市场发展情况，建立大中型冷库设施，开展冷链配送业务。 银川公铁联运物流中心的建成将为宁夏物流发展注入更加强劲的活力，但在发展中还面临着来自内外部环境变化的挑战，需要企业适时根据所处竞争环境和自身状况，因势利导，迅速制定和调整运营策略，逐步发展成为具有快速市场反应能力的龙头物流企业。 有待进一步研究的问题 本人在研究过程中，重点关注了银川公铁联运物流中心建成后竞争态势的研究，由于本人占有资料有限，加之处于企业外部环境，对企业实际操作缺乏实践经验，一些涉及到企业管理及未来发展策略方面的细节问题还需要深入研究探讨。因此，本论文的相关分析对该类企业未来发展具有一定指导意义，还需要在未来的实践活动中进行进一步验证。 此外，该项目正处于建设阶段，尚未投入运营，但在企业真正投入运营后，具体战略实施、运营管理操作等，还需要实践的检验。本文针对企业未来运营后面临的内外部市场状况和其他竞争因素进行了分析，对企业具体实施策略实施和运营管理还缺乏深度研究。 40
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 参考文献 参 考 文 献 [1]Demsetz H. The Theory of the Firm of and Organization, 1988,221～227 [2]美国物流管理委员会.《物流术语词条2002升级版》.2002 [3]郝聚民.第三方物流论.成都：四川人民出版社.2002 [4]韩雷.现代物流企业发展战略研究.铁道运输与经济.2005（6）:30～31 [5]王健，余政峰.物流中心选址的动态评价方法研究[J].2007 (10) [6]李大颖.基于产业结构理论的物流园区规模与结构的研究[D].北京交通大学.2007（6） [7]关欣.大庆市物流园区发展水平评价研究[D].大庆:大庆石油学院，2008，27～30 [8]张晓东，潘华.城市铁路物流园区选址规划方法[J].城市交通.2009.(9) [9]姜庆国，王立海.铁路物流中心绩效的模糊综合评判[J].森林工程.（1）:89～92 [10]肖艳、白桦等.我国区域物流竞争力评价研究[J].现代商贸工业.2009.（1）:105～106 [11]何黎明.中国物流园区[M].北京:中国物资出版社.2009:98～105 [12]Miehael Competitive of Nations， [13]叶普.物流园区功能定位研究 [D].北京:北京交通大学.2009:11～12 [14]丁斌，物流园区管理模式研究[J].华东经济管理.(6).146～149 [15]卞文良等.国家物流竞争力研究报告[R].2008 [16]刘严萍，王勇. 跨国竞争背景下的我国物流企业战略研究.物流科技.2009（4） [17]王晓东、胡瑞娟.现代物流管理.对外经济贸易大学出版社.2001:P6 [18]王丹竹.基于模糊综合评价方法的物流园区绩效评价研究[J].物流技术.2009(10):79～82 [19]第二次全国物流园区调查报告[R].中国物流采购联合会.2008. [20]陶经辉.物流园区布局规划与运作附].北京:中国物资出版社.～130 [21]赵晓光.我国港口物流发展的系统分析与评价研究[D].天津.天津大学.～23 [22]黄设等.浙江省工业园区发展及绩效评估研究[D].杭州.浙江大学.～50 [23]陈孝新.几种综合评价方法的实证比较[J].江西财经大学学报.2004[3]:2～23 [24]李卫东.应用多元统计分析[M].北京:北京大学出版社.～224 [25]公维洁.物流企业分类与评估指标国家标准实施.铁道货运.2005（7）:6～11 [26]毛海军等.物流企业分类模型.交通运输工程学报.2005(2) [27]王佐.论物流整合.中国流通与采购.2002年(22):8～15 [28]张金华.传统运输企业如何逐步过渡到现代物流.经济论谈.2004(20):53，62 [29]沈会磊.铁路运输代理业的发展方向—第三方物流.铁道物资科学管理.2005 (2):53～54 [30]冯学丽.物流园区绩效评价研究[J].商场现代化.2007(l2):115 [31]唐纳德 J.鲍尔索克斯，戴维 J.克劳斯，M.比克斯比·库珀.供应链物流管理（原书第2版）（马士华，黄爽译）.北京：机械工业出版社，2009 [32]弗雷德·R．大卫，战略管理：概念部分（第11版）（李青译）.北京：清华大学出版，2008 41
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 谢辞 谢 辞 论文的选题、撰写、修改的全过程离不开我的导师方自远副教授的耐心指导和热心帮助。 方自远导师渊博的知识、深厚的学术功底、严谨的治学态度以及对学生的严格要求和耐心指导，使我对管理学理论有了更加深刻的理解和认识，让我深切感受到了治学的严谨和学术的艰辛，并体会到了由此带来精神追求和满足。在写作期间，方自远导师在研究方法、理论思考、写作技巧等方面对我寄予了悉心指导，并为我的学习注入了很多心血。一些无形影响和教育使我受益非浅、终身受用。 同时，感谢经管学院所有老师们以及其他学院的任课老师，他们毫无保留地向我们传授了宝贵的知识，开阔了我们的知识视野。两年来，我的每一点进步、每一点成绩无不凝聚着他们的心血和汗水。 感谢2009级MBA全体同学对我的支持和帮助，是他们让我倍感温暖，让我拥有了更多值得一生交往的朋友。在这里，我特别感谢杨志东同学，我们一起讨论学术问题，对我论文的完成帮助很大。 还要感谢单位领导、同事的支持，感谢家人对我的悉心照顾，这些坚强后盾让我安心完成论文写作。 感谢宁夏大学对我两年的培养，让我的人生更加充实和绚丽多彩，这也是我一生的宝贵财富。 最后，感谢各位专家和教授在百忙之中对我的拙作进行审阅。 42
宁夏大学工商管理硕士（MBA）学位论文 个人简历 个 人 简 历 教育经历: 一 宁夏大学经济管理学院工商管理硕士研究生 一 厦门大学信息与计算科学本科生 工作经历： — 中国证监会宁夏监管局工作 —目前 宁夏自治区政府办公厅工作 43
