2021-2025 年中国二氧化硅行业
成本领先战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2021-2025 年中国二氧化硅行业成本领先战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业成本领先战略概述 ..................................................................................................................11
第一节 报告简介 ..................................................................................................................................11
第二节 企业成本领先战略的重要性及作用 ......................................................................................12
一、成本领先战略是构建竞争优势的基础 ................................................................................12
二、成本领先战略还具有无可比拟的优势作用 ........................................................................12
二、是决定企业经营活动成败的关键性因素 ............................................................................13
三、是实现企业快速、健康、持续发展的需要 ........................................................................13
四、是企业扩展市场、高效持续发展的有效途径 ....................................................................14
五、是强化企业核心竞争力的有利武器 ....................................................................................14
第三节 企业成本领先战略的特性 ......................................................................................................14
一、长期性 ....................................................................................................................................14
二、全局性 ....................................................................................................................................15
三、外向性 ....................................................................................................................................15
四、竞争性 ....................................................................................................................................15
五、动态性 ....................................................................................................................................15
第二章 市场调研：2020-2021 年中国二氧化硅行业市场深度调研........................................................16
第一节 二氧化硅产品分类 ..................................................................................................................16
一、按制造方法分类 ....................................................................................................................16
二、按用途分类 ............................................................................................................................17
三、按市场分类 ............................................................................................................................17
第二节 我国二氧化硅行业监管体制与政策法规 ..............................................................................18
一、行业分类及依据 ....................................................................................................................18
二、行业管理体制 ........................................................................................................................18
三、行业的政策及法律法规 ........................................................................................................19
四、对企业经营发展的影响 ........................................................................................................20
第三节 我国二氧化硅行业主要发展特征 ..........................................................................................20
一、行业发展历程 ........................................................................................................................20
（1）国际沉淀法二氧化硅行业发展历程 ..................................................................................20
（2）国内沉淀法二氧化硅发展历程 ..........................................................................................21
二、进入本行业的主要壁垒 ........................................................................................................21
（1）技术及资质壁垒 ..................................................................................................................22
（2）规模壁垒 ..............................................................................................................................22
（3）环保壁垒 ..............................................................................................................................22
（4）销售渠道壁垒 ......................................................................................................................22
三、行业技术水平与特点 ............................................................................................................22
（一）行业技术水平 ....................................................................................................................22
（二）行业技术特点 ....................................................................................................................23
四、行业特有的经营特征 ............................................................................................................24
五、行业的周期性、区域性或季节性特征 ................................................................................24
（1）周期性特征 ..........................................................................................................................24
（2）区域性特征 ..........................................................................................................................24
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（3） 季节性特征 ........................................................................................................................24
七、行业与上下游行业的关系 ....................................................................................................24
（一）上游行业的关联性分析 ....................................................................................................24
（二）下游行业的关联性分析 ....................................................................................................24
（1）在橡胶和轮胎工业中的应用 ..............................................................................................25
（2）在饲料和农化市场中的应用 ..............................................................................................28
（3）在涂料行业中的应用 ..........................................................................................................28
（4）在牙膏行业中的应用 ..........................................................................................................29
第四节 2020-2021 年中国二氧化硅行业发展情况分析....................................................................29
一、沉淀法二氧化硅行业产能情况 ............................................................................................29
二、沉淀法二氧化硅行业消费构成 ............................................................................................31
三、沉淀法二氧化硅行业进出口情况 ........................................................................................32
第五节 2020-2021 年我国二氧化硅行业竞争格局分析....................................................................33
一、行业竞争状况 ........................................................................................................................33
二、行业内主要企业简况 ............................................................................................................34
（一）国内主要沉淀法二氧化硅生产企业 ................................................................................34
（1）三明市丰润化工有限公司 ..................................................................................................34
（2）福建正盛无机材料股份有限公司 ......................................................................................34
（3）吉药控股（原双龙股份） ..................................................................................................35
（4）龙星化工 ..............................................................................................................................35
（5）黑猫股份 ..............................................................................................................................36
（二）国际主要沉淀法二氧化硅生产企业 ................................................................................36
（1）赢创工业集团 ......................................................................................................................36
（2）索尔维 ..................................................................................................................................37
（3）PPG 工业公司......................................................................................................................37
（4）邱博工程材料（已被赢创收购） ......................................................................................38
第六节 企业案例分析：确成股份 ......................................................................................................38
一、公司介绍 ................................................................................................................................38
二、在行业中的竞争地位及市场占有率 ....................................................................................39
三、确成股份的竞争优势 ............................................................................................................39
四、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................41
第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................42
一、橡胶工业市场需求 ................................................................................................................42
（一）轮胎产业的发展将带动二氧化硅市场需求的增加 ........................................................42
（1）国内轮胎市场 ......................................................................................................................42
（2）国际轮胎市场 ......................................................................................................................43
（二）绿色轮胎化率的提升将有效提升高分散二氧化硅的市场需求 ....................................43
二、饲料添加剂市场需求 ............................................................................................................44
三、涂料行业市场 ........................................................................................................................45
四、牙膏行业市场 ........................................................................................................................45
第八节 2021-2025 年我国二氧化硅行业发展前景及趋势预测........................................................46
一、行业发展前景 ........................................................................................................................46
（1）产业政策支持 ......................................................................................................................46
（2）市场前景广阔 ......................................................................................................................47
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（3）产业规模优势 ......................................................................................................................47
二、行业发展趋势 ........................................................................................................................47
（1）行业规模不断扩大 ..............................................................................................................47
（2）消费结构调整 ......................................................................................................................47
（3）专业化生产趋势 ..................................................................................................................48
（4）环保标准趋严趋势 ..............................................................................................................48
（5）规模化、全产业链化趋势 ..................................................................................................48
三、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................48
第三章 企业成本领先战略的基本类型与选择 ..........................................................................................50
第一节 成本领先战略的分析方法 ......................................................................................................50
一、成本动因分析 ........................................................................................................................50
二、战略定位分析 ........................................................................................................................50
一、成本领先战略的本质涵义 ....................................................................................................51
二、成本领先战略的层次划分 ....................................................................................................52
（一）成本领先战略的最低要求是降低成本 ............................................................................52
（二）成本领先战略的高级形式是改变成本发生的基础条件 ................................................52
（三）成本领先战略的最低目标是增加企业利润 ....................................................................52
（四）成本领先战略的最终目标是使企业保持竞争优势 ........................................................53
第三节 成本领先战略的基本类型与目标 ..........................................................................................53
一、成本领先战略的类型 ............................................................................................................53
二、成本领先战略内容 ................................................................................................................53
三、成本领先战略的追求的目标 ................................................................................................54
第四节 成本领先战略优劣势分析 ......................................................................................................55
一、实施成本领先战略的优势 ....................................................................................................55
二、实施成本领先战略的劣势 ....................................................................................................56
第四章 企业成本领先战略的实施与应用 ..................................................................................................57
第一节 成本领先战略的实施 ..............................................................................................................57
一、企业成本领先战略实施应重视的前提条件 ........................................................................57
二、成本领先战略的实施 ............................................................................................................58
（一）从规模中获利 ....................................................................................................................58
（二）价值链分析与整合 ............................................................................................................58
（三）重视流程再造 ....................................................................................................................59
三、成本领先战略中的系统思维 ................................................................................................59
（一）以价值链为基础 ................................................................................................................59
（二）优化整合价值链 ................................................................................................................60
（三）降低营销成本 ....................................................................................................................62
四、成本领先战略应该注意的问题 ............................................................................................62
（一）削减成本为目标的策略不是成本领先战略 ....................................................................62
（二）实施成本领先战略不等同于价值链各环节成本 ............................................................62
（三）不能用静止的眼光看待原有成本领先战略创造的成本优势 ........................................63
五、结束语 ....................................................................................................................................63
第二节 成本领先战略在企业中的实施 ..............................................................................................63
一、成本领先战略的含义以及在企业发展过程中的重要性 ....................................................63
（一）成本领先战略的含义 ........................................................................................................63
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（二）成本领先战略在企业发展过程中的重要性 ....................................................................63
二、现阶段企业成本领先战略在应用过程中存在的问题 ........................................................64
三、成本领先战略在企业中的具体应用 ....................................................................................64
（一）对企业价值链进行改造 ....................................................................................................65
（二）做好成本驱动因素的控制 ................................................................................................65
（三）其他因素 ............................................................................................................................65
四、强化成本领先战略在企业中的应用策略 ............................................................................65
（一）产品的大批量生产 ............................................................................................................65
（二）提高生产设备的科技含量 ................................................................................................66
（三）塑造企业文化氛围 ............................................................................................................66
（四）确保产品质量，促进产品个性化 ....................................................................................66
（五）引入先进技术和设备，严格控制生产成本 ....................................................................66
（六）加强对企业员工的培训 ....................................................................................................67
五、结束语 ....................................................................................................................................67
第三节 基于生命周期理论的成本领先战略实施条件分析 ..............................................................67
一、成本领先战略的实施条件 ....................................................................................................68
二、基于生命周期理论的成本领先战略实施条件分析 ............................................................68
三、结论 ........................................................................................................................................70
第四节 案例分析：美国西南航空公司成本领先战略 ......................................................................70
一、成本领先战略及其实现途径 ................................................................................................70
二、美国西南航空公司及其成本领先战略的实现 ....................................................................71
（一）公司发展历程简介 ............................................................................................................71
（二）成本领先战略的实现 ........................................................................................................71
三、结论 ........................................................................................................................................72
第五节 案例分析：阿尔迪成本领先战略与企业的竞争优势分析 ..................................................72
一、实现企业成本领先的方法 ....................................................................................................73
（一） ............................................................................................................................................73
（二）处理好对供应商的营销 ....................................................................................................73
（三）积极采用新技术以及新流程来降低成本 ........................................................................73
（四）建立重视成本管控的企业文化 ........................................................................................73
二、以阿尔迪为例思考成本领先战略如何保持竞争优势 ........................................................73
（一）商品采供进行品种限制 ....................................................................................................74
（二）低额广告费用预算与支出 ................................................................................................74
（三）无条件退换货 ....................................................................................................................74
（四）节俭为上的企业文化 ........................................................................................................74
（五）高效的工作团队 ................................................................................................................75
三、如何保持成本领先战略的竞争优势 ....................................................................................75
（一）发挥规模竞争优势，形成核心竞争力 ............................................................................75
（二）培植企业成本文化，建立真正的成本优势 ....................................................................75
（三）积极推行技术创新，不断增强企业竞争能力 ................................................................76
（四）做好供应链成本管理，提高企业竞争优势 ....................................................................76
第六节 案例分析：影响企业成本控制的因素及应对策略 ..............................................................76
一、研究背景 ................................................................................................................................76
二、影响 J 公司成本控制的因素.................................................................................................77
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（一）影响 J 公司成本控制的外部因素.....................................................................................77
（二）影响 J 公司成本控制的内部因素.....................................................................................77
三、J 公司针对内外部影响因素应采取的发展对策..................................................................78
（一）合理利用国家政策 ............................................................................................................78
（二）发挥区域位置优势 ............................................................................................................78
（三）研发核心技术，减少不必要的成本 ................................................................................78
（四）实施成本领先战略 ............................................................................................................79
（五）调动员工积极性，提高公司执行力 ................................................................................79
第五章 企业成本领先战略规划制定原则及依据 ......................................................................................80
第一节 企业成本领先战略规划的制定原则 ......................................................................................80
一、科学性 ....................................................................................................................................80
二、实践性 ....................................................................................................................................80
三、前瞻性 ....................................................................................................................................80
四、创新性 ....................................................................................................................................80
五、全面性 ....................................................................................................................................81
六、动态性 ....................................................................................................................................81
第二节 企业成本领先战略规划的制定依据 ......................................................................................81
一、国家产业政策 ........................................................................................................................81
二、行业发展规律 ........................................................................................................................82
三、企业资源与能力 ....................................................................................................................82
四、可预期的战略目标 ................................................................................................................82
第三节 成本领先战略应注意的事项 ..................................................................................................83
一、成本领先战略不同于差异化战略 ........................................................................................83
二、成本领先战略不等于一味地削减成本 ................................................................................83
三、成本领先战略的攻守平衡 ....................................................................................................84
四、应用成本领先战略应注意规避风险 ....................................................................................86
五、应用成本领先战略应消除认识上的误区 ............................................................................86
第六章 企业制定成本领先战略的内容、方法步骤、流程 ......................................................................88
第一节 公司制定成本领先战略规划要点与准备工作 ......................................................................88
一、公司制定成本领先战略规划要点 ........................................................................................88
二、规划企业成本领先战略前的准备工作 ................................................................................88
第二节 公司制定成本领先战略规划的主要内容 ..............................................................................89
一、成本领先战略的基本思想 ....................................................................................................89
一、公司制定成本领先战略规划的主要内容 ............................................................................90
二、正确制定企业发展战略的步骤 ............................................................................................90
三、企业成本领先战略规划包含的不同内容 ............................................................................91
第三节 构建成本领先战略研究体系 ..................................................................................................92
一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................92
二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................93
三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................93
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................93
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................93
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................94
第四节 科学制定成本领先战略规划 ..................................................................................................95
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一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................95
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................95
三、提高决策者素质 ....................................................................................................................96
四、全面了解企业环境 ................................................................................................................96
五、科学制定成本领先战略 ........................................................................................................96
六、降低风险 ................................................................................................................................97
第五节 制定成本领先战略需注意事项 ..............................................................................................97
一、企业成本领先战略制定需注意的要点 ................................................................................97
二、制定成本领先战略目标注意事项 ........................................................................................98
三、制定成本领先战略规划的注意点 ........................................................................................98
第七章 2021-2025 年中国企业成本领先战略探讨与建议......................................................................100
第一节 实施成本领先战略，促进企业快速发展 ............................................................................100
一、制定成本领先战略规划，指导企业可持续发展 ..............................................................100
二、做大做强，以规模经济获得成本优势 ..............................................................................100
三、加快产业集群发展，促使企业获取成本优势 ..................................................................100
四、加强技术创新，提高自主创新能力 ..................................................................................101
五、运用先进技术，降低经营成本 ..........................................................................................101
六、培育企业成本文化，为实施成本领先战略提供动力 ......................................................101
第二节 2021-2025 年中国企业实施“成本领先战略”具体策略..................................................102
一、构建完善的成本控制责任体系，建立激励约束机制 ......................................................102
二、增强成本观念，实行全员成本管理 ..................................................................................102
三、建立严谨的成本管理科学体系 ..........................................................................................102
四、完善作业流程，细化作业环节，落实成本指标 ..............................................................103
五、采用科学的成本核算方法，加大成本控制力度 ..............................................................103
六、加大对无形损耗的量化管理，提高经济效益 ..................................................................104
七、鼓励技术改造、流程再造，降低成本、提高效率 ..........................................................104
八、采取现代化手段，推进信息化管理进程 ..........................................................................104
九、建立健全以财务为中心的经营调度调控机制 ..................................................................104
第三节 企业的成本管理存在的问题及对策 ....................................................................................105
一、企业成本管理现状 ..............................................................................................................105
二、企业成本管理存在的问题及产生原因 ..............................................................................105
（一）固守传统的成本管理模式 ..............................................................................................106
（二）成本管理信息化程度低缺乏科学管理系统 ..................................................................106
（三）成本管理控制主体过于单一 ..........................................................................................106
三、基于成本管理对企业提出改进对策 ..................................................................................107
（一）建立现代化的成本管理模式 ..........................................................................................107
（二）对成本管理加強信息化建设 ..........................................................................................107
（三）成本管理主体多元化 ......................................................................................................108
四、结论 ......................................................................................................................................108
第四节 构建全面成本管控体系 实现成本领先战略 ......................................................................108
一、成本管理流程制度控制体系 ..............................................................................................108
二、构建成本项目推进体系 ......................................................................................................110
三、成本管理业绩评价考核体系 ..............................................................................................112
第五节 构建持续的成本领先战略 ....................................................................................................112
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一、低成本创造竞争优势 ..........................................................................................................112
二、成本优势并非一成不变 ......................................................................................................113
三、只有持久的成本优势才是有意义的 ..................................................................................113
四、创建持续的成本优势 ..........................................................................................................113
五、低成本优势是一项全方位的工作 ......................................................................................114
六、价格战与低成本战略的差异 ..............................................................................................114
第六节 基于总成本领先战略的营销渠道构建 ................................................................................115
一、营销渠道构建的影响因素 ..................................................................................................115
二、总成本领先战略下营销渠道构建 ......................................................................................115
（一）应该坚持营销系统总成本最低的原则 ..........................................................................116
（二）企业必须对营销渠道有很强的控制力 ..........................................................................116
（三）从多个角度降低营销渠道成本 ......................................................................................116
第七节 成本领先战略在中小企业的应用策略 ................................................................................117
一、中小企业实施成本领先战略存在的问题 ..........................................................................118
（一）对成本领先战略错误的认识 ..........................................................................................118
（二）对成本领先战略错误的实施 ..........................................................................................118
二、案例研究 ..............................................................................................................................118
（一）企业外部环境分析 ..........................................................................................................119
（二）企业内部管理分析 ..........................................................................................................120
（三）企业成本领先战略的实施 ..............................................................................................120
三、中小企业成本领先战略有效实施的建议 ..........................................................................122
（一）实现大批量产品生产 ......................................................................................................122
（二）搞好供应商营销，建立亲密合作关系 ..........................................................................122
（三）加强生产技术创新，实现生产设备现代化 ..................................................................123
（四）选准时机，打好“价格战”，充分利用成本领先优势 ................................................123
（五）做好生产过程中的反馈工作，及时发现问题 ..............................................................123
（六）塑造企业成本文化，实现有效的成本控制 ..................................................................123
四、结论 ......................................................................................................................................123
第八节 杜邦分析法下的成本领先战略研究 ....................................................................................124
一、背景介绍 ..............................................................................................................................124
（一）杜邦分析法 ......................................................................................................................124
（二）成本领先战略 ..................................................................................................................124
（三）沃尔玛公司简介 ..............................................................................................................125
二、沃尔玛在成本领先战略分析 ..............................................................................................127
（一）高效率的配送中心 ..........................................................................................................127
（二）节约开支 ..........................................................................................................................128
（三）购货时向工厂直接购货 ..................................................................................................128
三、启示 ......................................................................................................................................128
（一）建立勤俭节约的企业发展理念 ......................................................................................128
（二）发展物流，减少运输成本 ..............................................................................................129
（三）明确企业竞争战略 ..........................................................................................................129
四、结语 ......................................................................................................................................129
第九节 高新技术产业领先战略研究 ................................................................................................129
一、高新技术产业特征 ..............................................................................................................129
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二、高新技术产业的竞争模式 ..................................................................................................130
三、高新技术产业竞争战略建议 ..............................................................................................130
（一）通过积极努力，争取建立事实行业标准 ......................................................................130
（二）开发新的细分市场，创造新一轮的技术创新大潮 ......................................................131
（三）从对抗型竞争走向合作型竞争 ......................................................................................131
第十节 基于腾讯成本领先战略的企业运营研究 ............................................................................132
一、理论介绍 ..............................................................................................................................132
二、腾讯实施成本领先战略的分析 ..........................................................................................133
（一）战略总析 ..........................................................................................................................133
（二）战略细分 ..........................................................................................................................133
三、企业以该理论运营分析 ......................................................................................................134
（一）简化产品 ..........................................................................................................................134
（二）改进设计 ..........................................................................................................................135
（三）材料节约 ..........................................................................................................................135
（四）人工费用降低 ..................................................................................................................135
（五）生产创新及自动化 ..........................................................................................................135
四、总结 ......................................................................................................................................135
第十一节 全面成本精细化管理：降本增效的有力武器 ................................................................135
一、降本增效的必要性 ..............................................................................................................136
二、P 银行 G 省分行实行的全面成本精细化管理实践 ..........................................................137
（一）一系列的成本管控活动，切实把全面成本精细化管理落到实处 ..............................137
（二）实施成本精细化管理的几个关键步骤和要求 ..............................................................138
三、总结 ......................................................................................................................................139
第八章 2021-2025 年中国企业全方位推进“成本领先战略”及实施路径探讨..................................140
第一节 构建成本领先战略推进体系：稳准推进公司成本领先战略实施 ....................................140
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................140
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................140
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................140
第二节 构建成本领先战略管理体系：增强公司战略管理能力 ....................................................141
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................141
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................142
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................142
第三节 构建成本领先战略保障体系：增强实施保障能力 ............................................................142
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................142
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................143
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................143
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................143
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................144
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................144
第四节 构建成本领先战略动态调整机制：完善成本领先战略的主要措施 ................................144
一、完善制定正确的成本领先战略 ..........................................................................................144
二、完善企业成本领先战略的有效措施 ..................................................................................144
三、企业成本领先战略创新调整的重要性 ..............................................................................145
第五节 持续变革是成本领先战略的精髓 ........................................................................................146
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第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................147
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................147
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................147
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................148
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................149
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................149
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................149
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................149
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................150
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................150
六、小结 ......................................................................................................................................150
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................151
2021-2025 年中国二氧化硅行业成本领先战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11
第一章 企业成本领先战略概述
追求利润最大化是企业的经营目的，故而必须制定适合企业发展的战略方案，从而保证在企业
持续经营的前提下，争取最大的利润。成本领先战略是一种有效控制成本、降低资金花费的策略，
作为发展战略之一，不仅能够增加企业的竞争资本，还能获取最大的利润。对企业的持续健康发展
具有重要的作用。
第一节 报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本二氧化硅行业成本领先战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、
国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的
大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华
研监测数据及知识体系，在对我国二氧化硅业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对二氧化
硅行业成本领先战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包
括：
二氧化硅行业市场调研
企业成本领先战略的基本类型与选择
企业成本领先战略规划制定原则及依据
制定成本领先战略的内容、方法步骤、流程
未来中国二氧化硅成本领先战略探讨与建议
企业全方位推进“成本领先战略”及实施路径探讨
构建二氧化硅实施成本领先战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为二氧化硅行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来成本
领先战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对二氧化硅行业成本领先战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及成
本领先战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有
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力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 企业成本领先战略的重要性及作用
成本领先战略就是企业利用成本优势开展的战略手段，具体而言是指企业在激烈的市场竞争下
为扩大自身优势谋求长远发展而采取的一种成本管理方法。该理论最初是由美国第二基金公司在
20世纪 90年代提出的新理念，进入 21世纪，该种战略方法在世界各地得到了广泛应用，对企业
的发展具有重要的推动作用。
一、成本领先战略是构建竞争优势的基础
竞争战略学派的基本观点是：不论企业采取何种战略，成本问题始终是企业战略制定、选择和
实施过程中需要考虑的重点问题。如何利用成本战略为企业赢得成本优势和竞争优势，是企业战略
管理的重要内容，也是成本管理的重要内容，构成了战略成本管理的重要内容。
迈克尔·波特认为：成本领先战略是构建竞争优势的基础。所谓成本领先战略，从理论上讲，
就是企业要拥有一整套行之有效的成本收益方案，以最低的成本生产或提供顾客所接受的标准化产
品或服务，从而使顾客满意于产品或服务的价值，使企业取得更大的收益。
成本领先战略的实质是在保证顾客一定价值的前提下，通过降低顾客成本，以提高顾客价值，
其结果是顾客受益，企业赢得市场。每个企业都具有潜在的竞争对手，企业相关产品或服务的成本
越低，竞争者进入这一市场的可能性就越小，当产品或服务的成本低到一定程度时，便能产生一种
对竞争对手的威慑力，使竞争者放弃进入这一市场的打算，以达到“阻止潜在进入者”的目的，企
业就具有了成本领先优势。
二、成本领先战略还具有无可比拟的优势作用
在企业建设发展过程中，有效完善成本领先战略还具有无可比拟的优势作用。首先，它能够在
保证企业产品质量合格的基础上，最大限度地降低企业的资金花费数量，减少浪费，从而帮助企业
获得比较优势，在竞争中处于领先地位；其次，它能够提高企业决策的科学性，在做任何一项决定
之前都充分考虑成本状况，进而有效避免不正确的决策，促进企业可持续发展；最后，完善正确的
成本战略，还能够帮助企业获得良好的信誉形象，在保证商品质量的基础上，降低成本，满足市场
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竞争要求，符合购买者的消费心理，在遇到金融危机的时候有效抵御风险，从而实现利益最大化，
减少风险危害。
二、是决定企业经营活动成败的关键性因素
放眼全球，企业的平均寿命是很低的，这个数字落到中国就更低。数据显示，我国的民营企业
平均寿命大约是 年，中小型企业的平均寿命更为短暂，只有 年；美国中小型企业的平均寿
命是 年，而在日本，中小型企业的平均寿命已经超过了 10年，达到了 年，正向 20年迈
进。中国大公司的平均寿命是 7-9年，欧美国家的大企业的平均寿命是 40年，日本的大企业寿命
是 58年。
《大败局》列举了很多企业失败的教训，有的是因为环境不能适应，但相当大一部分还是由于
自己企业的战略制定和执行做的不好。
由此可见，中国的企业平均寿命之短，这就需要各个企业的管理者不断总结经验，汲取他人之
所长，将企业带入到一个正确的发展方向上。
一个企业如果想要永远利于不败之地，首先要明确的是自身的发展重点是什么?从而规划出可
实施性强的企业发展战略规划。它必须有自己持久的竞争优势和清晰的发展战略规划。
另外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，
是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营
发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是
决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。
而成本领先战略是企业经营发展战略一个重要的必不可少的策略。
三、是实现企业快速、健康、持续发展的需要
企业发展战略是对企业各种战略的统称，就是关于企业如何发展的理论体系。发展战略就是一
定时期内对企业发展方向、发展速度与质量、发展点及发展能力的重大选择、规划及策略。企业战
略可以帮助企业指引长远发展方向，明确发展目标，指明发展点，并确定企业需要的发展能力，战
略的真正目的就是要解决企业的发展问题，并帮助企业实现快速、健康、持续的发展。
成本领先战略是作为企业经营发展战略一个重要的必不可少的策略，也是企业实现自己的理性
目标的前提条件。
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四、是企业扩展市场、高效持续发展的有效途径
在企业的发展过程当中贯彻实施成本领先战略，保持企业的市场竞争力以及健康的经营环境，
维持企业竞争优势的可持续性。企业可以依靠本身的核心竞争力来产生和扩展新的商业机会，可以
使企业降低成本，显著提高企业的运营效率，从而提高企业的市场竞争力和占有率。因此，实施成
本领先战略，是企业扩展市场、高效持续发展的有效途径。
五、是强化企业核心竞争力的有利武器
没有一个明确的企业战略管理，企业就像一个无头苍蝇，满头乱撞却找不到正确的道路。一个
明确的企业战略管理，带给企业的益处是极大的，明确的企业战略管理，带来的是准确的企业自省
与自我审视，明确自身的优势劣势，明确自己的核心能力，并根据企业战略强化其核心能力，打造
出更强的竞争优势，保证企业的专业化发展，更强的竞争优势带来成本的降低与更多的超额利润。
基于核心竞争力的发展战略，可以保证企业发展方向的正确性，巩固行业内地位，像大疆無人机在
消费级民用无人机领域的地位无人可撼动。通过企业战略进行内部分析，有助于企业根据自身发展
情况进行适度战略调整，强化其核心竞争力。
第三节 企业成本领先战略的特性
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不
断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考。企业战略是为
了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。成本领先战略是一种具有前
瞻性与全面性的成本管理方法，重视战略的整体规划，强调成本管理和企业战略相结合，具有以下
特点：
一、长期性
成本领先战略是一种能在较长时期内为企业提供保持竞争优势的方法。其依据竞争战略，建立
相对应的成本管理模式，对经营战略进行全面的成本管理，在层次和功能上均保持与企业的战略体
系相吻合，并随长时间的发展战略的变化而改变。这样，随着行业竞争的日渐激烈，企业引进新的
成本管理理念和品牌都需要增加相应的开支，但因此也能提高运营水平，扩大市场占有率，从而提
高企业的综合效益。
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二、全局性
成本领先战略是在全面考虑各种潜在的成本之后，将成本管理的范围向前延伸至采购乃至研究
开发和设计环节，向后还需要考虑到售后服务环节。改变传统的只注重产品生产阶段的成本管理，
将成本管理扩展到对整个产品生命周期。
三、外向性
成本领先战略把企业成本管理问题放在整个市场的环境中予以考虑。既了解供应商的情况，又
清楚客户与经销商的情况，并协调好和他们的关系。降低成本不单指降低企业本身的成本，还要充
分考虑供应商的成本和客户的成本，三者保持相互均衡。
四、竞争性
成本领先战略的管理目标是帮助企业确立竞争战略，并采取和企业竞争战略相配合的成本管理
制度，以应对来自各方面的压力、困难与威胁，以增强企业竞争力，使企业能在激烈的市场竞争中
立于不败之地。
五、动态性
成本领先战略是根据企业的内外环境的变化而进行相应的调整，以成本最小化为目标，对企业
进行全面分析，选择最优经营方案。因此，企业成本管理的侧重点会随着企业所确立的不同竞争战
略的不同要求进行相应改变。
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第二章 市场调研：2020-2021 年中国二氧化硅行业市场深度调
研
市场及竞争环境是制定企业成本领先战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 二氧化硅产品分类
一、按制造方法分类
二氧化硅按制造方法分类，可分为沉淀法二氧化硅、气相法二氧化硅。中国 90%以上的二氧化
硅产品是沉淀法二氧化硅。
沉淀法二氧化硅学名沉淀水合二氧化硅，普遍采用硅酸盐（主要为硅酸钠）与无机酸（通常使
用硫酸或者盐酸）中和沉淀反应的方法来制备，生产的水合二氧化硅沉淀后，根据成品要求，经转
鼓压滤机或者板框及厢式压滤机过滤，洗涤除去多余的水分和反应副产物，得到二氧化硅滤饼，再
经过制浆、干燥（通常为喷雾干燥）得到成品。若进一步进行研磨或造粒处理可得到一系列规格不
同的产品。通过控制反应过程中的物料比例、流率及反应的温度、时间，可得到不同比表面积、粒
分类 制造方法及原料 主要技术指标 成本因素及用途 价格 价格发展趋势
沉淀法二
氧化硅
通常采用硅酸钠、
硫酸中和沉淀反应
的方法来制备，反
应时在液固相中进
行
含量 98%、含水
量 4-8%、灼减
量≤7%、比表面
积 100-
220m2/g、pH 值
5-8
原料成本较低，生
产流程易于控制，
广泛应用于橡胶、
轮胎、制鞋、牙
膏、饲料以及油
漆、电池隔板等行
业
产品价
格便宜
沉淀法二氧化硅
产品价格优势明
显，在国内市场
份额占 90%以上
气相法二
氧化硅
通常采用四氯化
硅、氢气、氧气，
通过高温燃烧反应
制备，反应时在气
固相中进行
纯度 %以
上、含水量小于
1%（统称无水
二氧化硅）
制备工艺复杂，产
品主要用于硅胶制
品、墨粉、油漆等
行业
产品价
格较高
气相法二氧化硅
应用领域不同于
沉淀法二氧化
硅，国内市场份
额在 10%以下
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径、形态、结构以及孔隙度的产品。沉淀法又可分为酸法沉淀法、酸性硅溶胶两步法、氨解沉淀法
以及二氧化碳法等方法。目前公司采用的是酸法沉淀法。
沉淀法二氧化硅价格优势明显，在国内市场份额占 90%以上，广泛用于橡胶、轮胎、制鞋、橡
塑制品及硅橡胶、涂料、化妆品、牙膏、饲料等行业。
气相法二氧化硅学名气相二氧化硅，其生产方法为热解法、干法或燃烧法。其制备原理是硅卤
化合物在氢气、氧气燃烧生成的水中进行高温（高于 100℃）水解反应，然后骤冷，经过聚集、脱
酸等后续工序处理而得到产品。
气相法二氧化硅应用领域与沉淀法二氧化硅不同。气相法二氧化硅不含结晶水，粒度小，比表
面积大，具有极强的稳定性、分散性、补强性、增稠性和触变性，因而在硅橡胶、墨粉、涂料、电
子、电力、汽车、建筑、农业、医药、化妆品等诸多工业领域得到广泛的应用。因其产品的分子结
构与硅橡胶相似，可做硅橡胶的浅色补强材料，用以增强硅橡胶制品的抗拉强度，提高弹性模量和
伸长率。
二、按用途分类
三、按市场分类
用途应用 领域
补强剂、填充剂 橡胶、轮胎、制鞋
载体、填充剂 饲料、农药、医药
消光剂、增稠剂、抗沉降剂 涂料、油墨
填充剂 造纸
摩擦剂、增稠剂 牙膏
市场分类 性能、用途 国内市场参与者
气相法二氧化硅 补强性能高，主要用于硅橡胶等特
殊领域
外资（合资）公司、国内公司
高分散沉淀法二氧化硅 补强性能较高，可用于绿色轮胎等
领域
外资（合资）公司、确成硅化等
国内公司
普通沉淀法二氧化硅 补强性能一般，主要用于普通橡胶
等领域
国内公司
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第二节 我国二氧化硅行业监管体制与政策法规
一、行业分类及依据
根据中国证监会 2012年 10月 26日发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，二氧化
硅所处行业为“制造业”（代码：C）—“化学原料和化学制品制造业”（代码：C26）；根据《国民
经济行业分类（GB/T4754-2017）》，二氧化硅所属行业为“制造业”门类（代码：C）—“化学原料
和化学制品制造业”大类（代码：C26）—“基础化学原料制造”中类（代码：C261）—“无机盐
制造”小类（代码：C2613）。
二、行业管理体制
二氧化硅所处的基本化学原料制造业已形成市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经营，政
府职能部门依法管理。
（1）国家发展与改革委员会
国家发展与改革委员会承担行业宏观管理职能，主要负责制定产业政策，指导技术改造。
（2）工业和信息化部
工业和信息化部负责推动重大技术装备发展和自主创新。
（3）中国无机盐工业协会
中国无机盐工业协会是以无机盐产品生产企业为主体，有关的设备、仪表生产企业、有关的科
研、设计、贸易、大专院校等单位本着平等互利的原则，自愿联合组成的跨地区、跨部门、跨所有
制的全国性行业组织。该协会是社会中介组织和自律性行业管理组织，在政府部门和会员单位之间
起桥梁和纽带作用；传达贯彻政府部门的政策意图，协助政府部门搞好行业宏观管理；反映行业的
愿望和要求，为行业和会员服务。针对本行业的重大经济技术及热点问题，广泛进行调查研究，积
极向政府部门反映行业情况，提出意见和建议。该协会受政府委托，参与本行业各类标准的制定、
修订工作；参与本行业产品生产许可证发放的有关工作；参与对制、售假冒伪劣无机盐产品的举报
和查处工作。
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三、行业的政策及法律法规
我国与二氧化硅行业相关的国家法律法规及政策如下：
名称 时间 发布单位 内容
《轮胎分级
标准》
工业和信息
化部
轮胎分级标准主要包含轮胎滚动阻力、湿地抓
着性能、惯性滑行噪声等参数。由确成硅化等
14 家单位共同起草
《石化和化
学工业发展
规划（2016-
2020）》
工业和信息
化部
“三、重要任务和重大工程”之“（二）促进传统
行业转型升级”之“专栏 2 传统化工提质增效工
程”提到“发展航空子午胎、绿色子午胎、农用子
午胎等高性能轮胎以及低滚动阻力填料、超高
强和特高强钢丝帘线、高分散白炭黑及其分散
剂等配套原料，推广湿法炼胶及充氮高温硫化
等节能工艺，建设轮胎试验场。”
《轮胎分级
标准》
中国橡胶工
业协会
“轮胎滚动阻力系数（RRC 分级）”“湿路面相对
抓着性能指数（G）分级”“惯性滑行通过噪声分
级”
《轮胎标签管
理规
定》
中国橡胶工
业协会
“建立中国轮胎标签制度是为了推动中国绿色轮胎产
业化，减少二氧化碳排放，促进轮胎制造企业选择用
环保无毒的原材料”“适应国内外消费者选购的需求，
给消费者明示轮胎产品性能及标签本身的可追溯性”
《高新技术企
业认定管理办
法》
科技部、财
政部、国家
税务总局
《国家重点支持的高新技术领域》之“四、新材料”之
“（三）高分子材料”之“3.新型橡胶的合成技术及橡胶
新材料制备技术。橡胶新品种的制备技术；接枝、共
聚技术；卤化技术；特种合成橡胶材料技术；特种氟
橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶、氟醚橡胶、聚硫橡胶及制
品制备技术；新型橡胶功能材料及制品制备技术；重
大的橡胶基复合新材料技术等”和“（五）精细和专用
化学品”之“4.精细化学品制备及应用技术。新型环保
型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡
塑助剂新产品……”
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四、对企业经营发展的影响
沉淀法二氧化硅属于 C26化学原料及化学制品制造业，行业主管部门通过制定行业规划、产业
政策和标准等，为二氧化硅所处行业及上下游相关行业发展创造有利的社会环境。
第三节 我国二氧化硅行业主要发展特征
一、行业发展历程
（1）国际沉淀法二氧化硅行业发展历程
20世纪 30年代，德国、美国等欧美发达国家开始研制二氧化硅产品，进入 40年代，二氧化
硅实现了工业化生产。70年代以来，随着西方国家对二氧化硅研究的不断深入，其生产和应用领
域方面得到了很大发展，全球产能达到了较高水平。
20世纪 90年代，米其林公司使用罗地亚公司（现已被索尔维收购）提供的高分散二氧化硅，
《中国橡
胶行业
“十三
五”发展
规划指导
纲要》
中国橡胶工
业协会
《沉淀法白炭黑专业“十三五”发展规划指导纲要》篇
章之“三、白炭黑行业发展目标”之“（四）培养品牌规
划目标”提出“轮胎用高分散沉淀法白炭黑、硅橡胶用
高补强透明沉淀法白炭黑、涂料用特种沉淀法白炭
黑、牙膏用特种沉淀法白炭黑是白炭黑行业最主要的
发展方向”
《中国制造
2025》
国务院
“三、战略任务和重点”之“（六）大力推动重点领域突
破发展”之“9.新材料。以特种金属功能材料、高性能
结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料
和先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝
固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制
备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破
产业化制备瓶颈。积极发展军民共用特种新材料，加
快技术双向转移转化，促进新材料产业军民融合发
展。高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，做好
超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等战略前
沿材料提前布局和研制。加快基础材料升级换代”
《绿色轮胎原
材料推荐指
南》
中国橡胶工
业协会
在橡胶类中将“白炭黑复合橡胶”、在补强类中将“高分
散白炭黑”列为推荐类品种
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推出了高性能的绿色轮胎后，绿色轮胎以其舒适安全、环保节能的特点被大众接受，这也使得全球
每年对二氧化硅的需求不断增加。
进入 21世纪之后，绿色轮胎的概念更加深入人心，在欧盟的推动下，多项关于绿色轮胎的法
规和行业标准得以施行。2008年，欧盟实行了 REACH法规；2009年，欧盟颁布 EC661/2009《欧盟
汽车一般安全的型式认证要求》和 EC1222/2009《有关燃油效率及其他基本参数的轮胎标签》，对
轮胎滚动阻力、湿路面抓着性及噪声性能提出了要求，并将轮胎的性能划分为 7个等级，达不到最
低限定等级的轮胎不得在欧盟内销售。在此背景下，各轮胎制造企业相继加大了绿色轮胎的研发和
生产规模，绿色轮胎实现产业化发展，二氧化硅的用量迅速上升，对二氧化硅的全球需求构成了强
劲支撑。
（2）国内沉淀法二氧化硅发展历程
我国沉淀法二氧化硅工业起步阶段发展缓慢。1958年，第一套沉淀法二氧化硅工业化装置在
广州人民化工厂建成投产，但产能规模较小。到 1984年全国共有沉淀法二氧化硅企业十多家，年
生产能力 3,500吨，产量为 2,600吨。上世纪 80年代国内胶鞋生产的迅速发展带动了二氧化硅的
市场需求，1989年南昌引进的万吨级二氧化硅装置投产以后，1990年全国沉淀法二氧化硅年生产
能力提高到 3万吨，产量提高到 2万吨。
经过长期的起步发展，我国沉淀法二氧化硅行业在上世纪 90年代开始迅速发展，到 2007年我
国沉淀法二氧化硅工艺技术已有了很大进展，高浓度硫酸法取代稀硫酸法，实现了在一个反应釜内
完成全部反应过程，并以蒸汽直接加热取代了蒸汽夹套间接加热的方式。工艺技术的发展不仅提高
了热效率，且有利于采用大型反应釜和 DCS计算机控制。另外，国内二氧化硅设备制造能力也有很
大提高，特别是大型增强聚丙烯厢式自动卸料压滤机（过滤面积最大已达 500㎡）和大型喷雾干燥
机（单套装置年生产能力可达 2万吨）的制造成功，使万吨级生产装置所用设备基本实现了国产
化，建设投资显著降低，因此万吨级的装置迅速发展，为提高产品质量，降低原材料和动力消耗创
造了良好条件。
2010年中国二氧化硅总产量约为 万吨，国内实际消费为 万吨，橡胶工业占二氧化
硅消费总量的 70%以上，其中制鞋占 42%，轮胎占 16%，硅橡胶、胶辊、胶带和电缆等橡胶制品占
13%。二氧化硅的主要市场仍然是制鞋行业，轮胎行业用量较少。
2012年 11月欧盟开始实施轮胎标签法，受此影响不少国家开始制定自己的轮胎标签法规，我
国也将绿色轮胎确定为轮胎产业发展方向，绿色轮胎进入大规模有序协作开发阶段，绿色轮胎的发
展拉动了轮胎用二氧化硅的市场需求。
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二、进入本行业的主要壁垒
（1）技术及资质壁垒
沉淀法二氧化硅产品生产需经过沉淀、过滤、干燥等多道工序，生产程序复杂，生产过程中对
反应的控制有较高要求，原料的质量、各组分浓度、温度、反应时间、PH值、搅拌速度等多种因
素将影响生产二氧化硅的表面积、结构、分散性和硅烷醇基团的浓度等，各个变量都要求精确的控
制和调节。为实现上述生产工艺所能达到的各项指标要求，还需要专业的特种非标核心生产设备。
尤其是用于轮胎、牙膏等的高档二氧化硅产品，需要长期的理论和实践经验积累才能实现稳定生
产，对企业的研发能力和人才储备有较高要求。作为涉及乘客安全的轮胎的原材料，技术壁垒和客
户漫长的认证周期使行业具有很高的准入门槛，通常情况下国内客户认证需要 年，国际客户
认证需要 2-4年，不能获取供应商资格认证的企业难以进入本行业。
（2）规模壁垒
传统的二氧化硅生产企业不可避免地承受原材料价格波动的风险，小规模企业抗风险能力差，
因此二氧化硅的生产中规模以上企业才具有竞争优势。这需要大量的设备、资金投入，对企业的资
金实力要求较高。
（3）环保壁垒
二氧化硅生产属于化工行业，环保要求高。目前我国在环境保护方面的法律法规包括《环境保
护法》、《清洁生产法》、《水污染防治法》、《节约能源法》等，法律法规对环保、节能等方面法律执
行力度越来越强，而化工企业由于本身耗能较大，排放物较多的特点，更容易受到相关政策变化影
响，企业项目通过核准或环评的程序多、难度大。本行业中很多企业使用燃煤方式生产，随着脱硫
脱硝的到位，原有排放标准进一步提高。
（4）销售渠道壁垒
完善的营销渠道是企业规模化生产销售的必要保障，也成为国内二氧化硅企业发展的核心竞争
力之一。成熟的销售渠道不仅是产品销量的有力保证，也是贯彻企业营销策略的有效平台，更是与
国际知名企业抗衡的重要砝码。现有厂商对市场渠道和销售渠道进行了充分的铺设和掌控，新进入
者在短时间内很难建立起自己的销售渠道，从而丧失快速有效占领市场的能力。
三、行业技术水平与特点
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（一）行业技术水平
自 2008年以来，我国的沉淀法二氧化硅行业遵循国家提出的科学发展观、名牌产品战略和循
环经济三大理念，确定了产品创新、节能减排、安全环保发展方向，并参照国际标准制定了行业标
准和国家标准。
（1）从行业整体而言，我国的沉淀法二氧化硅产品的整体水平、技术水平与国际同行业相比
存在一定差距。国外知名的二氧化硅跨国公司，如赢创工业集团、索尔维和 PPG工业公司，均有自
己的研发机构，从事新产品、新技术、新应用领域的开发；生产的二氧化硅产品品种较多，可以满
足用户的不同需求；所使用的原料、生产工艺技术、检测手段、产品质量的稳定性、档次等方面有
相当的优势。国内企业虽然具有一定生产规模，但大多数企业自主创新能力较弱、产品结构不合
理、品种单一、产品附加值低。虽然我国是二氧化硅净出口国且二氧化硅产量居世界第一位，但是
高分散二氧化硅、纳米级消光剂、硅橡胶专用的高档二氧化硅、电池隔板专用二氧化硅以及其他特
种用途二氧化硅依赖进口的局面依然存在。
（2）从局部领域而言，我国一些优势企业通过自有技术，研究开发出具有自主知识产权的高
新技术产品，在工艺、技术、生产装置、检测设备、产品质量、原材料的选用配套等方面已达到国
际行业的先进水平；其生产的高分散二氧化硅、纳米级二氧化硅消光剂、硅橡胶专用的高档二氧化
硅等产品的应用性能达到国际同类产品水平。橡胶专用沉淀法二氧化硅近几年技术水平有明显提
高，全部或部分替代了进口同类二氧化硅，并有部分优质企业实现大量出口。
（二）行业技术特点
沉淀法二氧化硅通常采用硅酸钠和浓硫酸进行化学反应，生成沉淀二氧化硅，然后进行过滤水
洗、干燥、粉碎（不粉碎或造粒）、分级、包装。沉淀法二氧化硅生产技术特点如下：
（1）行业标准规定，沉淀法二氧化硅是按比表面积分类，共分 A、B、C、D、E、F六类，每类
的比表面积均有范围值，A类最大，F类最小。这表明要全部生产这六类产品，要求企业必须精确
掌握控制比表面积的技术，比表面积的大小是根据用途确定的。
（2）行业标准规定，沉淀法二氧化硅有 10项指标，而单一指标不能预测二氧化硅的预期性
能，只有多项指标的综合才能决定二氧化硅的预期性能。
（3）二氧化硅生产的关键技术在于反应的物料浓度、加料先后的比例关系、PH值、温度、反
应速度、搅拌等条件。二氧化硅的基本性能，如在通用橡胶中补强性、高温硅橡胶中的应用性、增
稠剂中的增稠性均由这些反应工艺条件决定。
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（4）工艺设计和制造技术保证产品预期性能的稳定和生产的高效率。这对企业拥有与新产品
设计同步的工艺设计能力提出很高的要求，要求工艺设计的柔性和制造工艺规程的稳定和可靠。
四、行业特有的经营特征
二氧化硅产品型号、规格较多，其生产一般是“以销定产”，但根据不同类别产品的市场销售
情况，保持一定量存货。
五、行业的周期性、区域性或季节性特征
（1）周期性特征
二氧化硅主要应用于轮胎、硅橡胶、农药、饲料、涂料等下游应用领域，因此二氧化硅的行业
周期性与下游应用行业的周期性密切相关。总体上看，作为精细化工的二氧化硅行业运行周期与国
家宏观经济的景气程度有一定的正相关性。
（2）区域性特征
我国沉淀法二氧化硅生产企业的区域布局较为明显，主要集中在华东和中南两大区域，并集中
在福建、山东、江苏、湖南 4省。
由于二氧化硅主要应用于轮胎、制鞋等下游行业，华东和东南沿海地区是我国轮胎工业和制鞋
工业集中地区，故二氧化硅生产企业的分布与产业集群分布有关。
（3）季节性特征
二氧化硅行业的季节性特征不明显。
七、行业与上下游行业的关系
（一）上游行业的关联性分析
沉淀法二氧化硅所需的主要原材料是硅酸钠和硫酸，硅酸钠的主要原材料包括纯碱、石英砂
等，硫酸的主要原材料为硫磺。纯碱、石英砂、硫磺等产品均为大宗商品，在国内市场上可充分供
给，如果其采购价格发生波动，将会对行业利润水平产生影响。
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（二）下游行业的关联性分析
沉淀法二氧化硅广泛应用于橡胶、轮胎、医药、农药、固体消防材料、农业、饲料、涂料、油
墨、造纸等行业，其中，对橡胶行业的依赖程度较大。
（1）在橡胶和轮胎工业中的应用
二氧化硅用作补强剂，用量最大的是橡胶领域（含轮胎、制鞋及其他橡胶制品），占总消费量
的 60~70%。二氧化硅能大幅降低轮胎的滚动阻力，改善其抗湿滑性能。高分散二氧化硅用于生产
绿色轮胎，可代替炭黑，能显著提高轮胎抗撕裂强度和耐裂口增长性能，降低滚阻，改善其抗湿滑
性能。
①轮胎用二氧化硅的发展历程
沉淀法二氧化硅分为普通二氧化硅和高分散二氧化硅。
二氧化硅是橡胶制品的重要补强填充剂。在胎面胶中添加二氧化硅可以提高胎面的抗切割、抗
撕裂性能。随着轮胎标签法的实施，为有效提升轮胎的安全性能和节约能耗，二氧化硅替代炭黑是
一种必然的趋势。轮胎标签法的实施对二氧化硅的生产技术将是巨大考验，企业需加快二氧化硅的
生产工艺改进步伐。
从轮胎用二氧化硅的发展历史来看，经历过普通二氧化硅、易分散二氧化硅和高分散二氧化硅
三个阶段。
A、普通二氧化硅。通过在轮胎中加入普通二氧化
硅，能提高轮胎的抗湿滑性（即轮胎抓着力），从而提
高了轮胎使用的安全性能。另外，在带束层、胎侧等
加入二氧化硅，能有效提高橡胶和钢丝的粘合性，从
而提升了轮胎的曲挠性。而且普通二氧化硅也能降低
轮胎的滚动阻力，从而降油耗，更环保。但由于加入
普通二氧化硅后，轮胎的补强性和耐磨性会受到一定
影响，所以轮胎胎面中普通二氧化硅最多只能替代 20-
30%的炭黑。
B、易分散二氧化硅。与普通二氧化硅相比，易分
散二氧化硅除了具有普通二氧化硅的优点外，分散性
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更好，从而能替代更多的炭黑，但最多也只能替代约
30-50%的炭黑。
C、高分散二氧化硅。与普通二氧化硅和易分散二
氧化硅相比，高分散二氧化硅降低滚动阻力的效果更
好，而且对于轮胎的补强性和耐磨性与炭黑更加接
近，从而能更多地替代炭黑，达到 60-90%，有的轮胎
公司胎面中甚至 100%使用二氧化硅。
②轮胎用二氧化硅发展前景
减少汽车尾气排放已经成为全球高度关注的热点之一，而轮胎与汽车二氧化碳排放息息相关。
在汽车行驶过程中，约有 20%汽油被轮胎滚动阻力所消耗，而由于高分散二氧化硅比炭黑降低滚动
阻力约 30%，节油约 5-7%，更加环保，随着各国环保意识的加强，欧洲、美国、日本等国家和地区
逐步开始鼓励使用二氧化硅替代炭黑。
欧盟于 2012年 11月 1日开始执行新的轮胎标签法案，要求在欧盟销售的轿车胎、轻卡胎、卡
车胎及公共汽车轮胎必须加贴标签，标示出轮胎的滚动阻力（燃油效率）、滚动噪音和湿滑抓着性
能的等级。欧盟轮胎标准在全球轮胎标签制度体系中占有重要地位，是目前最严格、最全面、最权
威的轮胎标签法规，对世界各国相应标准的制定具有重要的参考意义。
美国国家高速公路安全管理局（NHTSA）于 2010年 3月 30日公布替换轮胎性能分级标签制
度，要求所有轮胎生产商必须在该法规公布的 12个月内，对替换轮胎按照燃油效率（滚动阻力）、
安全性（湿滑路面抓地力）和耐久性（胎面磨耗）进行分级，并在轮胎显著位置进行标识，法规要
求仅限替换轮胎需要进行分级，原配轮胎不受分级制度限制。美国针对能源效率型轮胎的相关制度
法规还有美国环境保护署（EPA）的 Smartway认证，加利福尼亚州强制要求市场销售轮胎产品必须
通过 Smartway认证。通过 Smartway认证的轮胎必须满足 Smartway建立的滚动阻力指标，以帮助
汽车降低燃油消耗，以达到减少燃油消耗、改善空气质量、降低温室气体排放的目的。
韩国于 2011年 11月 14日颁布轮胎标签法规，法规针对轿车和小型载重轮胎的滚动阻力、湿
滑抓地力性能、分级标准、分阶段实施日期、试验方法等提出明确的指标，以及自 2011年 12月 1
日起分步实施的时间计划，并强制要求轮胎生产商自 2012年 12月 1日起将轿车轮胎和小型载重轮
胎的燃油效率和安全性能信息以标签形式予以体现，为消费者购买轮胎时提供参考。
日本于 2010年 1月推出自愿性“轮胎标签制度”，日本轮胎标签制度适用范围为夏季轿车替换
轮胎，性能指标分级体系包括滚动阻力和湿滑抓地力性能。
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主要国家（地区）高性能轮胎标准法规概况如下：
资料来源：《中国绿色轮胎发展研究》
中国紧跟国外轮胎绿色环保的大趋势，大力推动绿色轮胎产业化进程。中国橡胶工业协会于
2014年 2月 24日发布《绿色轮胎技术规范》，将原材料的应用放在重要位置。2015年 3月，中国
橡胶工业协会发布了《绿色轮胎原材料推荐指南》，将高分散二氧化硅作为二氧化硅类产品中唯一
补强类原材料。
随着我国汽车和轮胎工业的持续快速发展，沉淀法二氧化硅中轮胎行业的需求将有较快增长，
其深层次的动力来源于以下几个方面：1、汽车产业，特别是中国的汽车产品进入高增长阶段，预
计会持续 5-10年，对相应的轮胎等汽车零配件行业来说是巨大利好；2、随着低碳环保、绿色轮胎
相关政策推进，轮胎生产中的二氧化硅替代炭黑趋势将不可逆转；3、汽车的节能性能越来越受到
用户重视，绿色轮胎具有地滚动阻力、省油的特点，成为汽车公司的卖点；4、从成本上来分析，
以焦油为主要原料的炭黑价格受石油价格影响较大，油价高企时炭黑的成本高于二氧化硅，轮胎企
国家级地区 轮胎相关标准 轮胎等级/标签制度
中国
滚动阻力限值标准：GB/T29042-2012
试验方法标准：GB/T4501-2008
目前中国由《绿色轮胎技术规范》对
绿色轮胎发展进行指导，《绿色轮胎
技术规范》属于行业自律性标
产品标准：GB9743、GB9744、
GB/T1190
准，不具备强制执行的约束力。
欧盟
产品认证标准：EC661/2009，2012 年
11 月开始执行；
ISO15222、ISO28580、欧盟实验室校
准法规
标签法规—EC1222/2009，2012 年 11
月开始执行，针对能耗效率、湿滑抓
地力、噪音性能实行强制性标准
美国
《统一轮胎品质分级标准 UTQGS》、
DOT 认证、Smartway 认证
2010 年实施《轮胎燃油经济性的消费
者信息计划》，替换轮胎实行强制告
知消费者
韩国 标签法规试验标准：ISO28580、欧盟
第 228/2011 号法规、ISO15222
实施包含能耗效率和湿滑抓地力标签
法规，分两段实施，2011 年 12 月开
始自愿性加贴，2012 年 12 月开始强
制性
日本 ISO15222、ISO28580 2010 年开始实行能耗效率和湿滑地力
为重点的自愿性标签制度
巴西 INMETRO 强制认证标准 暂无标签制度法规出台，预计 2020
年实行
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业利用二氧化硅替代炭黑变得经济可行；5、二氧化硅主要生产原料为石英砂、纯碱和硫酸，原料
属于天然矿物，不消耗碳资源，从生产来看二氧化硅相比炭黑更可持续、更节能环保。
随着绿色轮胎时代的到来，高分散二氧化硅的市场需求将呈现跨越式增长。根据米其林数据，
2020年全球乘用车和轻卡轮胎产量有望达到 亿条，卡车轮胎 亿条。假设 2020年全球乘
用车和轻卡绿色轮胎市场占有率 60%，轮胎重 10kg/条，高分散二氧化硅添加量 3kg/条；卡车绿色
轮胎市场占有率 10%，轮胎重 50kg/条，高分散二氧化硅添加量为 5kg/条，据此测算，2020年绿色
轮胎用高分散二氧化硅的需求量将达到 万吨。
我国汽车保有量居世界第二，2019年底达到 亿辆。近年来我国汽车行业发展较快，汽车
保有量和产量的稳定增长保证了我国新车配套轮胎和替换轮胎市场巨大需求。
我国是世界第一大轮胎生产国，2015年美国“双反”调查后，我国轮胎企业纷纷加快产品升
级、开拓新的出口国，产销量逐步恢复到“双反”前的水平。我国绿色轮胎普及化率较低，2015
年子午线半钢轮胎产量 亿条，其中仅 10%是绿色轮胎。今后我国轮胎企业将从乘用车半钢子
午线轮胎着手加快转型绿色轮胎，半钢子午线绿色轮胎存量和增量市场潜力巨大。
（2）在饲料和农化市场中的应用
沉淀法二氧化硅在饲料添加剂中主要作为吸附剂和增加饲料的流动性，特别是在维生素 E中用
量较大。随着我国禽畜饲养业进一步的发展，饲料行业对二氧化硅的需求趋于增加。
在农化领域的应用中，二氧化硅主要用于粉剂型农药中做载体和抗结块剂，今后粉剂和可湿性
粉剂、颗粒剂要向悬浮剂和水分散剂发展。中国是农药生产和使用大国，根据 Wind的数据，2010
年化学农药原药产量 万吨，2019年化学农药原药产量 万吨，2010年-2019年产量
基本保持稳定。今后发展趋势是高效低毒农药比重将继续扩大，因此预测产量不会有显著增加，将
保持现有水平。
（3）在涂料行业中的应用
二氧化硅折射指数为 ，用于清漆中具有良好的光学性能，含有二氧化硅消光剂的漆
膜，消光剂粒子均匀地分布于涂膜中，当入射光到达凹凸不平的漆膜表面时，发生漫反射，形成低
光泽的亚光和消光外观。目前国外消光剂的发展方向主要是大孔容积、易分散、高透明、低粉尘及
表面处理。
在近几年的发展过程中，我国逐渐成为全球油漆涂料生产和消费大国。根据中国石油和化学工
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业联合会发布的数据，2019年全国涂料产量达到 2,万吨，相比 2010年全国涂料产量
万吨，2010-2019年年均复合增长率为 %。随着生活水平的提高，人们开始尝试“绿
色”、“低碳”的生活方式，水性环保涂料中采用沉淀法二氧化硅作为消光剂和增稠剂使用，预计
涂料用特种沉淀法二氧化硅也将保持较高速增长。
（4）在牙膏行业中的应用
沉淀法二氧化硅是目前牙膏用摩擦剂的主要品种。沉淀法二氧化硅具有吸附能力强、粒径均
匀、性质稳定、无毒无害等特征，可作为较好的牙膏原料。其折光指数与牙膏中其他配料的折光指
数非常接近，适合作透明牙膏的配料。二氧化硅在牙膏中应用时间不长，但已显示出多种功能，除
作摩擦剂外，还可作缓蚀剂、增稠剂、触变剂。
二氧化硅已成为牙膏用摩擦剂的主要品种之一，根据中国口腔清洁护理用品工业协会的数据，
2013-2017年中国牙膏产量一直维持在 50万吨以上，2018年产量达到 万吨，较 2017年减产
万吨，牙膏行业总产量开始呈现稳中有降的趋势，市场需求结构将面临变化，中高端牙膏将
成为消费新趋势。预计未来随着人民生活水平的提高，使用二氧化硅为磨料的高档牙膏的消费比例
将逐步提高。
第四节 2020-2021 年中国二氧化硅行业发展情况分析
一、沉淀法二氧化硅行业产能情况
十二五期间，国家采取一系列宏观调控和体制改革举措化解产能过剩问题，二氧化硅行业适度
调低产量增速并使之保持在合理区间，生产从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，从单纯注重产量
增长到更加重视产品结构和提高质量，保持行业持续健康发展。
2010-2018年我国沉淀法二氧化硅产能和产量情况如下：
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数据来源：《2018-2019中国橡胶工业年鉴》
2018年全国沉淀法二氧化硅生产能力和产量（按企业规模划分）情况如下：
数据来源：《2018-2019中国橡胶工业年鉴》
企业数 生产能力 产量
企业规模（万吨）
数量 占比 数量 占比 数量 占比
5 万吨以上 16 % % %
2-5 万吨 14 % % %
1-2 万吨 17 % % %
1 万吨以下 6 % % %
合计 53 % % %
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国外沉淀法二氧化硅生产企业主要集中在赢创工业集团、索尔维、邱博工程材料（已被赢创工
业集团收购）、PPG工业公司等跨国公司旗下，国外主要沉淀法二氧化硅生产企业的产能情况如
下：
数据来源：《2015-2016中国橡胶工业年鉴》
二、沉淀法二氧化硅行业消费构成
从消费构成来看，国内沉淀法二氧化硅主要用于鞋类、轮胎、其他橡胶制品、农药、涂料、牙
膏等。其中用于鞋类和轮胎的比例较高。近年来，制鞋业受原材料价格上涨、人民币升值等因素影
响，增速放缓，导致制鞋用二氧化硅消费比例逐渐下降，与此相反，轮胎用二氧化硅呈现上升趋
势，主要得益于汽车行业的快速发展，我国轮胎行业在市场需求的刺激下迎来了高速增长时期。同
时，由于轮胎生产绿色化发展趋势，轮胎用二氧化硅消费量和消费比例均呈现上升趋势。
受国内外绿色轮胎市场需求持续增长的影响，2018年我国轮胎用二氧化硅的消费比例进一步
上升，且超过鞋类二氧化硅的消费比例。2018年国内沉淀法二氧化硅消费比例情况如下：
序号 企业名称 工厂数量（家） 产能（万吨）
1 赢创工业集团 9
2 索尔维 9
3 邱博工程材料（已被赢创工业
集团收购）
8
4 PPG 工业公司 4
5 立安东（OSC） 5
合计 35
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数据来源：《2018-2019中国橡胶工业年鉴》
三、沉淀法二氧化硅行业进出口情况
十一五期间我国二氧化硅进口量从 2005年的 万吨到 2010年的 万吨，年均增长率
为 %，2010年进口量达到峰值，十二五期间，我国沉淀法二氧化硅进口量逐年下降，至 2015
年，我国沉淀法二氧化硅进口量降至 万吨，十三五期间，我国沉淀法二氧化硅进口量逐年上
升，至 2018年，我国沉淀法二氧化硅进口量升至 万吨。
随着我国沉淀法二氧化硅企业技术的不断提高，我国沉淀法二氧化硅的产品质量与国外企业的
差距逐渐缩小，依靠成本优势，我国沉淀法二氧化硅已成功进入国际市场。2010-2018年我国沉淀
法二氧化硅的进出口情况如下：
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数据来源：《2018-2019中国橡胶工业年鉴》
第五节 2020-2021 年我国二氧化硅行业竞争格局分析
一、行业竞争状况
根据《中国工业橡胶年鉴》的统计，截至 2018年，国内直接从事沉淀法二氧化硅生产厂家共
有 53家，总生产能力达到 226万吨，实际产量 154万吨，其中规模在 5万吨以上的厂家共有 16
家，与上年持平，产能合计占比为 %，产量合计占比为 %，行业正加速整合集中，尤其
在高分散白炭黑等高端产品行业，龙头企业占据较大市场份额。
从企业的地区分布看，2018年我国 %的沉淀法二氧化硅生产企业分布在华东地区，并集
中在福建、山东、江苏 3省，主要因为沉淀法二氧化硅生产主要原材料纯碱和石英砂集中在华东地
区，同时华东地区是我国橡胶工业和制鞋工业集中地区。2018年全国沉淀法二氧化硅生产能力和
产量地域分布见下表：
单位：万吨、家
企业数 生产能力 产量
所在地区
数量 占比 数量 占比 数量 占比
华东 37 % % %
中南 7 % % %
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数据来源：《2018-2019中国橡胶工业年鉴》
全球沉淀法二氧化硅生产主要集中在赢创工业集团、索尔维、邱博工程材料（已被赢创工业集
团收购）、PPG工业公司等跨国公司，确成硅化作为国内民营企业异军突起，已跻身于世界前列。
二、行业内主要企业简况
根据 2019年二氧化硅出口数据，2019年二氧化硅出口金额排名前五的公司依次为确成股份、
索尔维精细化工添加剂（青岛）有限公司、赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司、三明市丰润化工有
限公司、福建正盛无机材料股份有限公司。
（一）国内主要沉淀法二氧化硅生产企业
国内上市公司从事二氧化硅生产业务的包括吉药控股（原双龙股份）、龙星化工和黑猫股份。
（1）三明市丰润化工有限公司
根据其官网，三明市丰润化工有限公司成立于 2005年 5月，注册资本 3000万元，地处福建省
三明市三元区汇华工业园，占地面积 181亩，专业从事二氧化硅（白炭黑）生产和销售，员工 387
人，年产 10万吨白炭黑和 16万吨水玻璃，是全国主要的医药、饲料载体二氧化硅生产商，产品广
泛应用于鞋底、硅橡胶、绿色轮胎、医药载体、饲料、食品等行业，出口全球 40多个国家和地
区。
（2）福建正盛无机材料股份有限公司
根据其官网，福建正盛无机材料股份有限公司为横店集团旗下控股子公司，国家级高新技术企
业，设有省级企业技术中心和省级白炭黑企业工程技术研究中心，中国硅化物产业基地。公司位于
福建漳平工业园区，占地面积 31万平方米。公司现有多条白炭黑生产线，年产各类白炭黑 120000
吨，水玻璃 120000吨，产品广泛应用于轮胎制造业、制鞋业、硅橡胶、油漆、涂料和食品、饲料
等行业，生产的品种数量居国内同行业前列。公司销售网络遍布全球，拥有对外贸易自主权，产品
已销往欧美、东南亚、非洲等 70多个国家和地区。
华北 5 % % %
西南 2 % % %
东北 2 % % %
合计 53 % % %
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（3）吉药控股（原双龙股份）
吉药控股 2014年重大资产重组收购金宝药业股权，主营业务由单一的白炭黑生产销售变为医
药和白炭黑双主业。目前白炭黑主要产品类型包括中高档硅橡胶专用高分散白炭黑、消光剂系列高
分散白炭黑、塑料薄膜开口剂用特种白炭黑、HTV硅橡胶用高分散沉淀法白炭黑、高档涂料用系列
高分散白炭黑（消光剂）。
2017年、2018年、2019年和 2020年 1-6月吉药控股白炭黑营业收入分别为 19,万
元、21,万元、22,万元和 8,万元，销售占比分别为 %、%、
%和 %，毛利率分别为 %、%、%和 %。2020年 6月末吉药控股资产
总额为 302,万元。
吉药控股 2017年、2018年、2019年和 2020年 1-6月研发投入占营业收入的比例分别为
%、%、%和 %。吉药控股技术中心为省级技术中心，承担着新技术、新工艺、新
产品的开发任务，并以技术中心为基础构建了技术产业化、科研产品产业化为一体的核心技术体
系。自主研发了中高档硅橡胶专用高分散白炭黑、消光剂系列高分散白炭黑、塑料薄膜开口剂用特
种白炭黑等产品，拥有沉淀法白炭黑比表面积控制技术、PE隔板用白炭黑的制备技术、三级风送
产品粉碎技术、白炭黑表面处理技术、白炭黑的除铁技术、反应过程中的 PH值控制技术、消光剂
扩孔技术、白炭黑生产过程的热综合利用技术、白炭黑生产的节能减排技术等多项技术。
（资料来源于吉药控股 2017-2019年年报、2020年半年报）
（4）龙星化工
龙星化工主要业务为炭黑、白炭黑及煤焦油制品的生产和销售。龙星化工白炭黑产品包括轮胎
用白炭黑、制鞋用白炭黑、硅橡胶用白炭黑、载体及消光剂用白炭黑等四个类别，轮胎用白炭黑是
最重要的产品。
2017年、2018年、2019年和 2020年 1-6月龙星化工白炭黑营业收入分别为 11,万
元、11,万元、11,万元和 4,万元，销售占比分别 %、%、%和
%，毛利率分别为 %、%、%和 %。2020年 6月末龙星化工资产总额为
256,万元。
龙星化工 2017年、2018年、2019年和 2020年 1-6月研发投入占营业收入的比例分别为
%、%、%和 %。龙星化工在加大推进炭黑产品研发的同时，寻求多元发展的机
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会，近年来白炭黑项目取得重大进展，高分散白炭黑正在被轮胎企业逐步接受。
（资料来源于龙星化工 2017-2019年年报、2020年半年报）
（5）黑猫股份
黑猫股份主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售，为国内炭黑行业龙头企业。
其中白炭黑产品的销售占比相对较低。
2017年、2018年、2019年和 2020年 1-6月黑猫股份白炭黑营业收入分别为 17,万
元、19,万元、21,万元和 6,万元，销售占比分别为 %、%、%和
%，毛利率分别为 %、%、%和%。2020年 6月末公司资产总额为 623,
万元。
白炭黑产品占黑猫股份营业收入的比重较低，在黑猫股份公布的 2017-2019年年报和 2020年
半年报中，黑猫股份未提及白炭黑产品的研发投入情况。
（资料来源于黑猫股份 2017-2019年年报、2020年半年报）
（二）国际主要沉淀法二氧化硅生产企业
国际主要沉淀法二氧化硅生产企业包括赢创工业集团、索尔维、PPG工业公司、邱博工程材料
（已被赢创工业集团收购）。
（1）赢创工业集团
赢创工业集团前身德固赛（DegussaAG）1873年成立于德国，2007年 9月正式更名为赢创工业
集团（EvonikIndustriesAG）。2019年赢创工业集团实现全球销售收入 亿欧元，调整后税
息折旧及摊销前利润 亿欧元。
赢创工业集团在国内与福建省南平市信元投资有限公司合资设立赢创嘉联白炭黑（南平）有限
公司，从事二氧化硅生产及销售，该公司成立于 1997年，注册资本为 8,万元，经营范围为
白炭黑、硅酸盐以及主要专用于合资公司自身生产白炭黑所用的硅酸钠，在国内和国际市场上销售
自产产品。
2016年 7月，赢创工业集团宣布其位于巴西圣保罗市的工厂开始生产沉淀法二氧化硅。同
期，宣布选择在美国南卡罗来纳州伯克利郡新建世界级沉淀法二氧化硅生产装置，投资 亿美
元。
2018年 12月，赢创工业集团宣布在巴基斯坦开设新办公地点，扩展在动物营养、二氧化硅、
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油料添加剂、医疗健康等领域的产能，与巴基斯坦客户建立更为紧密的关系。
2019年 6月，赢创工业集团宣布开始计划投资位于比利时安特卫普的气相法二氧化硅生产装
置以满足高企的产品需求，增强公司在特种化学品领域的竞争力。
2019年 12月，赢创工业集团与中国浙江新安化工集团共同投资的赢创新安（镇江）硅材料有
限公司宣布，其位于江苏省镇江市新材料产业园内的气相法二氧化硅工厂正式破土动工。预计于
2021年建成投产，计划年产量 9000吨。
（资料来源于赢创工业集团官方网站）
（2）索尔维
索尔维（Solvay）成立于 1863年，总部位于比利时布鲁塞尔，是一家化学品和高新材料公
司，2019年净销售额 102亿欧元，息税折旧摊销前利润 亿欧元，拥有约 24,100名员工，
115个生产基地，分布在 64个国家。公司设立索尔维白炭黑事业部从事白炭黑产品的生产研究，
该事业部截至 2015年拥有 9个生产基地，总产能 万吨/年；2019年二氧化硅净销售额为
亿欧元。
2015年 4月 28日，索尔维集团在韩国群山市建立新的高分散二氧化硅工厂，该工厂拥有年产
超过 8万吨/年的生产线。
2016年 8月 8日，索尔维集团宣布扩建其美国工厂，新增 1万吨/年高分散二氧化硅生产线。
2018年 9月 19日，索尔维在上海参加第 20届工博会，展示了其特种聚合物、复合材料、特
种化学以及白炭黑业务，重点推介了多种轻量化和绿色环保材料方案，彰显了其全力推进中国工业
绿色发展的信心。
（资料来源于索尔维官方网站）
（3）PPG 工业公司
PPG工业公司（PPGIndustries）始建于 1883年，总部设在美国匹兹堡市，生产及经营涂料、
玻璃、玻璃纤维及化学品，2019年实现净销售额 151亿美元，净利润 12亿美元，拥有约 47,000
名员工，在全球拥有 156个生产基地，分布在 52个国家，在亚太地区设有 33处工厂。
2016年 4月，PPG声称将扩大路易斯安那州查尔斯湖工厂 1万吨/年的沉淀法二氧化硅产能。
2018年 4月，PPG工业称强美元对 PPG工业的收益和未来前景将产生负面影响。
（资料来源于 PPG工业公司官方网站）
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（4）邱博工程材料（已被赢创收购）
邱博工程材料（HuberEngineeredMaterials）是美国最大的家族企业之一，始创于 1883年，
隶属于邱博集团。拥有约 4,000名员工，分布在 20个国家。
公司拥有二氧化硅事业部，主要生产牙膏用二氧化硅。2007年 4月邱博集团在青岛经济技术
开发区设立独资企业邱博工程材料（青岛）有限公司，注册资本为 3,760万美元，主要产品为精细
二氧化硅，应用于口腔护理。
2016年底，邱博工程材料与赢创工业集团达成收购协议，邱博工程材料拟以 亿美元的对
价将其硅业务出售给赢创工业集团，2017年，该项收购完成。
2019年 3月，邱博工程材料宣布与米勒化学达成收购协议，米勒化学主要从事作物保育和提
高作物质量和产量的营养化学产品的制造。2019年 4月，该项收购完成。
（资料来源于邱博工程材料官方网站）
第六节 企业案例分析：确成股份
一、公司介绍
确成硅化学股份有限公司成立于 2003年，总部位于江苏无锡，是全球主要的二氧化硅专业制
造商，也是国内首家全产业链制造二氧化硅产品的企业。公司以“成为全球主要的绿色新材料供应
商”为使命，坚持绿色、环保的可持续发展道路，树立行业“中国制造”新标杆，打造具备世界级
竞争力的“美好”百年企业。2020年 12月 7日，公司正式在上海证券交易所主板挂牌上市，证券
代码 605183。
公司拥有国际化的研发和管理团队，由全球著名行业专家担任首席科学家，致力于提升企业的
研发创新能力。公司多年深耕主业，在二氧化硅行业积累了强大的技术优势。公司核心产品高分散
二氧化硅生产技术获得中国石油和化学工业联合会颁发的科技进步二等奖。截至目前，公司已获得
140余项专利授权，其中发明专利授权 32项。
公司荣获“国家工信部“专精特新‘小巨人’企业”、“江苏省隐形企业冠军”、“江苏省五一劳
动奖状”、“中国石油和化工行业技术创新示范企业”等多项荣誉，是中国二氧化硅产品行业标准起
草单位、中国硅化物（无锡）产业基地、江苏省高新技术企业、江苏省无机硅化物工程技术研究中
心、江苏省博士后创新实践基地，并已通过 REACH、FDA、FAMI-QS、ISO、CNAS等多项权威认证。
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公司秉承“把最优质的产品以最有竞争力的价格及时地交付给客户”的经营理念，诚信立企，
获得了较高的行业认可度，拥有优异的客户结构，涵盖了多家国际轮胎巨头、高速发展的中国优质
轮胎企业以及世界维生素 E行业巨头。高客户粘性、技术创新优势、高行业壁垒助力公司持续成
长。
公司坚持“产品领先、技术与效率驱动、全球化经营”的发展战略，致力于打造绿色工厂、智
能工厂、美丽工厂。目前下属六个子公司和一个分支机构，分别位于江苏无锡、安徽凤阳、福建沙
县、香港、上海以及泰国罗勇。同时，公司欧洲研发中心和生产基地正在积极进行前期筹备，这一
举措将有利于公司贴近前沿技术发展，吸引行业顶尖人才，更好地满足高端客户需求。
二、在行业中的竞争地位及市场占有率
国内二氧化硅生产企业中，大部分生产普通沉淀法二氧化硅，主要用于轮胎和鞋类；国内能够
生产高分散沉淀法二氧化硅的生产企业不多。公司自 2007年开始生产高分散二氧化硅并成功进入
国际市场，至 2014年高分散二氧化硅已经成为公司最大的生产销售品种，2018年高分散二氧化硅
销售收入占总销售收入的比例超过 50%。
公司是世界上主要的二氧化硅生产商之一，是中国目前最大的沉淀法二氧化硅生产商，是世界
最大绿色轮胎专用高分散二氧化硅制造商之一，是世界最大的动物饲料载体用二氧化硅生产商之
一。早在 2014年 9月底，公司沉淀法二氧化硅产能已达到 21万吨/年，截至本招股说明书签署
日，公司沉淀法二氧化硅产能为 万吨/年，是二氧化硅行业全球第四、亚洲地区最大的生产供
应商。
凭借优秀的产品质量，公司获得了国内外优质客户的认可，公司是中国二氧化硅出口规模第一
名，公司是倍耐力集团 2017、2019年全球最佳供应商之一（倍耐力集团共为九家供应商颁发该
奖，公司是其中的唯一二氧化硅供应商、唯一中国供应商）。
三、确成股份的竞争优势
（1）客户资源优势
客户资源是公司业务持续增长的关键，公司现有客户包括下游主流轮胎生产企业和维生素生产
企业，2019年世界轮胎行业排名前十五大公司中的十大、国内主要轮胎制造企业以及世界维生素
E行业龙头公司。优质稳定与结构均衡的客户群提高了公司抗风险能力，支撑了公司业务的较快增
长。公司与优质轮胎企业的合作进一步提高了公司在二氧化硅生产行业的知名度，降低了公司新客
户、新产品的市场开拓难度。
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（2）公司作为合格供应商获主流客户认证的先发优势
作为涉及乘客安全的轮胎原材料，下游轮胎生产企业对供应商的选择要求非常高，对供应商进
行合格性认证后才会采购其产品。而下游轮胎生产企业对合格供应商的认证周期较长，通常情况下
国内客户认证需要 年，国际客户认证需要 2-4年。截至本招股说明书签署日，公司的高分散
二氧化硅产品已取得国内外多家轮胎公司（包括米其林、倍耐力集团、锦湖集团、固特异集团、中
策集团、韩泰轮胎集团和赛轮金宇等）的认证，并与上述客户形成了良好合作关系。公司作为合格
供应商获得主流客户认证的先发优势提升了公司的市场竞争力和持续盈利能力。
（3）长期持续研发投入形成的技术领先优势
公司进行了长期持续的研发投入，2017年、2018年、2019年和 2020年 1-6月，公司研发费
用分别为 4,万元、4,万元、4,万元和 1,万元，占公司营业收入的比
例较高。经过多年的积累，公司已具有健全的研发组织机构，2012年公司设立新材料技术研究
院，下辖工艺装备、节能环保、新产品开发三个研究室和物理、化学、中心试验三个实验室。公司
具有丰富的技术人才资源，公司研发管理团队包括中国无机盐协会硅化物分会副会长、前法国科学
院固体表面物理化学研究所研究员等。
公司取得了丰硕的研发成果、积累了较强的技术和研发能力，包括：（1）公司 3万吨/年二氧
化硅生产线于 2016年 12月获中国石油和化学工业联合会颁发的《科学技术成果鉴定证书》（中石
化联鉴字[2016]第 113号），鉴定委员会认为，该项目整体技术达到国际先进水平；（2）公司 3万
吨/年绿色轮胎用高分散二氧化硅生产技术于 2017年 11月获中国石油和化学工业联合会科技进步
二等奖；（3）公司已通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001和 ISO22000等质量管理体系认证；公
司二氧化硅产品已通过欧盟 FAMI-QS、欧盟 Reach、TS16949、IATF16949和美国 FDA等认证；
（4）公司及其子公司已取得 32项发明专利和 108项实用新型专利的授权，专利覆盖了二氧化硅的
专业生产设备、生产制造技术与工艺；（5）公司是中国二氧化硅产品行业标准（HG/T3061-
2009）、轮胎分级标准（T/CRIA11003-2016）、高分散二氧化硅国家标准起草单位、中国硅化物（无
锡）产业基地、高新技术企业、江苏省无机硅化物工程技术研究中心、江苏省博士后创新实践基
地。
公司技术领先优势使公司在生产设备、生产工艺和环保节能方面保持核心竞争力，从而实现公
司的持续高效发展，主要体现在以下三个方面：
①先进的设备及控制系统
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公司自主研发设计关键设备的结构和指标参数，包括高紊流防震反应釜、反向双速液化器和全
密闭无轴螺旋输送机等关键装置；同时还购置国际先进的制造设备、提升生产制造水平，先后购置
了国际领先水平的离心喷雾干燥系统、压力式喷雾干燥系统和隔膜泵等设备；在控制系统方面，公
司采用先进的 DCS（集散控制系统）和 RMIS（实时数据采集与管理系统）进行生产制造控制，有效
提高了自动化水平，减少了生产控制人员的数量。
②先进的工艺技术
依托多年的二氧化硅生产经验和研发能力，公司在多项二氧化硅制造技术方面实现突破，并达
到世界领先水平，多项核心技术已取得专利认证。例如，公司 3万吨/年二氧化硅生产线于 2016
年 12月获中国石油和化学工业联合会颁发的《科学技术成果鉴定证书》（中石化联鉴字[2016]第
113号），鉴定委员会认为，该项目整体技术达到国际先进水平；公司 3万吨/年绿色轮胎用高分散
二氧化硅生产技术于 2017年 11月获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖；公司高分散制备
技术有效解决了水合二氧化硅团聚体凝聚的难题，使产品分散等级从 提高至 10；公司水合二
氧化硅孔径调控技术有效解决了二氧化硅产品孔容低的问题，优化了孔结构，使二氧化硅孔容从
行业龙头地位的重要保证。
③清洁生产技术
公司在清洁生产方面保持行业领先水平，主要包括：硅酸钠溶解余热利用技术、稀浆余热回收
技术；空压机冷却水工艺利用技术等，除此之外，公司将变频节能技术应用在鼓风机、引凤机、大
功率泵等电机上，有效降低了能源消耗。公司将清洁生产贯穿在公司生产的各个环节之中，不断加
大技术研发投入和技术改进，有效提高了能源的利用效率，节约了成本。
（4）全产业链优势
公司进行了全产业链布局，产品涵盖了二氧化硅及其原材料硅酸钠、硫酸及蒸汽、电力等。公
司的全产业链运营不仅有助于在各个生产环节节约成本，同时有利于公司通过各个环节的工艺创新
实现新产品的研究开发；同时，二氧化硅两种主要原材料硅酸钠、硫酸的自产，能够保证原料品
质、保障原料供应，从而有效平抑原材料价格波动对生产成本的影响；利用制备硫酸的余热发电，
不仅提高了能源使用效率，且有效防范了限电导致停产的风险，优化了资源利用效率，节约能源消
耗降低二氧化碳排放，提升了公司可持续发展能力。
四、公司的竞争劣势
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（1）公司目前两个生产基地相距较近，辐射区域有重叠。公司在中国北方、南方、西部没有
生产基地，尚未形成全国性布局。
（2）公司目前海外扩张的步伐比较缓慢。要与赢创工业集团、索尔维等国际性巨头同台竞
争，必须在海外有自己的生产基地。
（3）公司后续的高精尖研发人员梯队建设、研发中心基础设施和研发装备还需加强。
第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
一、橡胶工业市场需求
（一）轮胎产业的发展将带动二氧化硅市场需求的增加
轮胎市场主要包括配套和替换两个市场，配套市场需求主要取决于新车产量，受下游汽车市场
的影响较大；替换市场需求与汽车保有量相关性较大，全国范围内约 70%以上的轮胎需求由汽车保
有量创造。一般来说，轿车有 4条配套胎，轮胎寿命 2~3年，一般 6~8万公里要更换，替换市场受
经济周期的影响也远小于配套和出口市场。
（1）国内轮胎市场
我国汽车保有量和汽车销量巨大，2019年我国汽车保有量和汽车销量分别达到 26,150万辆和
2,万辆。
2021-2025 年中国二氧化硅行业成本领先战略制定与实施研究报告
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数据来源：国家统计局网站、汽车工业年鉴、Wind资讯、中国汽车工业协会
汽车行业的持续稳定发展带动了我国轮胎产业的发展。根据中国橡胶工业协会的数据，2010-
2018年间我国轮胎产量的复合年均增长率为 %，2018年达到 64,800万条。
数据来源：《2018-2019中国橡胶工业年鉴》
（2）国际轮胎市场
世界范围内，轮胎市场也呈稳步增长态势，根据咨询机构 LMCAutomotive发布的世界汽车展望
（GlobalLightVehicleOverview）预测，2020年全球汽车保有量为 144,万辆，2020年全球
汽车产量为 10,万辆。根据米其林的预测，2020年全球轮胎市场容量有望达到 1,998亿美
元。
（二）绿色轮胎化率的提升将有效提升高分散二氧化硅的市场需求
作为绿色轮胎专用材料，公司的高分散二氧化硅可有效降低滚动阻力，节约燃料消耗，改善抗
湿滑性能，提高车辆安全性能，降低轮胎噪音，减少噪音污染。
受政策影响以及人们对政策绿色轮胎舒适安全、环保节能特点的关注，绿色轮胎化率将得到快
速提升。2009年，欧盟颁布 EC661/2009《欧盟汽车一般安全的型式认证要求》和 EC1222/2009
《有关燃油效率及其他基本参数的轮胎标签》，对轮胎滚动阻力、湿路面抓着性及噪声性能提出了
要求，并将轮胎的性能划分为 7个等级，达不到最低限定等级的轮胎不得在欧盟内销售。在此背景
下，各轮胎制造企业相继加大了绿色轮胎的研发和生产规模，绿色轮胎实现产业化发展。
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目前世界上包括欧盟、美国、日本和韩国等在内的国家和组织已经推行了绿色轮胎标签法规，
绿色轮胎已成为轮胎发展的主流产品。中国橡胶工业协会于 2014年 2月 24日发布《绿色轮胎技术
规范》，将原材料的应用放在重要位置，对原材料的使用提出要求，列出 2015年 1月起所有子午胎
配方中不应使用、所有进口轮胎中不应含有的原材料，推荐使用发布后的《绿色轮胎环保原材料指
南》认定的主要原材料品种。中国《轮胎标签分级标准》、《轮胎标签管理规定》2016年 6月 15日
由中国橡胶工业协会正式发布，2016年 9月 15日，中国轮胎企业可以正式申报中国轮胎标签分
级。世界范围内绿色轮胎的快速发展将不断扩大高分散二氧化硅的消费市场和需求。
根据米其林数据，2020年全球乘用车和轻卡轮胎产量有望达到 亿条，卡车轮胎 亿
条。假设 2020年全球乘用车和轻卡绿色轮胎市场占有率 60%，轮胎重 10kg/条，高分散二氧化硅添
加量 3kg/条；卡车绿色轮胎市场占有率 10%，轮胎重 50kg/条，高分散二氧化硅添加量为 5kg/条，
据此测算，2020年绿色轮胎用高分散二氧化硅的需求量将达到 万吨。
二、饲料添加剂市场需求
公司的二氧化硅在饲料添加剂中主要作为吸附剂、增加饲料的流动性，特别是在维生素 E中用
量较大。随着我国禽畜饲养业进一步的发展，饲料行业对二氧化硅的需求将不断增加。
根据 Wind资讯的数据，2012-2016年我国饲料用农产品产量呈现稳定上涨趋势；2017年、
2018年受生猪收益下降、禽类养殖亏损等因素影响，饲料产量略有下滑；2019年饲料产量有所回
升。
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数据来源：wind资讯、《2018-2023年中国饲料行业市场前景及投资机会研究报告》
三、涂料行业市场
未来随着生活水平的提高，人们开始尝试“绿色”、“低碳”的生活方式，水性环保涂料中采
用沉淀法二氧化硅作为消光剂和增稠剂使用，预计涂料用特种沉淀法二氧化硅也将保持较高速增
长。
四、牙膏行业市场
除此之外，沉淀法二氧化硅在牙膏中的应用也被更多的牙膏生产商所认可，沉淀法二氧化硅具
有吸附能力强、粒径均匀、性质稳定、无毒无害等特征，可作为较好的牙膏原料。其折光指数与牙
膏中其他配料的折光指数非常接近，适合作透明牙膏的配料。二氧化硅在牙膏中应用时间不长，但
已显示出多种功能，除作摩擦剂外，还可作缓蚀剂、增稠剂、触变剂。未来随着人民生活水平的提
高，使用二氧化硅为磨料的高档牙膏的消费比例将逐步提高。
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数据来源：中商产业研究院
国际知名产业资讯机构 TransparencyMarketResearch报告称，全球沉淀法二氧化硅市场容量
预计 2023年将有望攀升至 亿美元。
第八节 2021-2025 年我国二氧化硅行业发展前景及趋势预测
一、行业发展前景
（1）产业政策支持
近年来，二氧化硅尤其是高分散二氧化硅作为精细化工新材料受到政府部门越来越多的重视。
工信部于 2010年 10月发布的《轮胎产业政策》中鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、二氧化硅
等原料；财政部、国家发展改革委、工业和信息化部 2010年年底印发了《“节能产品惠民工程”
节能汽车（升及以下乘用车）推广实施细则》的通知，对于节能达到一定指标的汽车给予每辆
3,000元的补贴；国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》将下列与确成
股份产品相关的领域定为第一类：鼓励类。具体包括“十一、石化化工：14、安全型食品添加剂、
饲料添加剂；17、高性能子午线轮胎（包括无内胎载重子午胎，低段面和扁平化（低于 55系列）、
大轮辋高性能轿车子午胎（15英寸以上），航空轮胎及农用子午胎）及配套专用材料、设备生产，
新型天然橡胶开发与应用”；中国橡胶工业协会于 2014年 2月 24日发布《绿色轮胎技术规范》，将
原材料的应用放在重要位置，对原材料的使用提出要求，列出 2015年 1月起所有子午胎配方中不
应使用、所有进口轮胎中不应含有的原材料，推荐使用发布后的《绿色轮胎环保原材料指南》认定
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的主要原材料品种。2016年 5月 12日，中国《轮胎标签分级标准》、《轮胎标签管理规定》在无锡
通过审查，2016年 6月 15日由中国橡胶工业协会正式发布，2016年 9月 15日，中国轮胎企业可
以正式申报中国轮胎标签分级。国家相关产业政策的支持，给行业提供了广阔的发展空间。
（2）市场前景广阔
参见第六节之“二、二氧化硅所处行业的基本情况”之“（七）行业与上下游行业的关系”。
（3）产业规模优势
随着我国沉淀法二氧化硅产能和技术水平不断提高，沉淀法二氧化硅已具备一定的生产规模。
目前，我国二氧化硅的产量已跃居世界第一，已成为二氧化硅的净出口国，这为下一步我国二氧化
硅行业的发展、产品结构的升级换代奠定坚实的基础。
二、行业发展趋势
（1）行业规模不断扩大
未来沉淀法二氧化硅的市场容量主要取决于橡胶工业、饲料、农药、涂料、油漆、牙膏等消费
市场对其的需求增长情况。
（2）消费结构调整
从二氧化硅的消费市场来看，目前国内的消费结构与国际市场存在较大差别，主要体现在国内
市场制鞋业二氧化硅消费量占比较高。目前我国是世界上最大的鞋业生产国和鞋业消费国，二氧化
硅在鞋类制品中的消费量占比在 33%以上，要高于轮胎行业。根据国家统计局数据，2019年中国皮
革鞋靴产量为 亿双。近年来，制鞋业受原材料价格上涨、劳务成本上升等影响，增速有所放
缓，制鞋用二氧化硅的比例呈现下降趋势。
随着制鞋业对二氧化硅需求增速的不断放缓，制鞋用二氧化硅的市场需求提升空间有限；而随
着轮胎标签法的实施以及绿色轮胎的普及程度不断提高，绿色轮胎用高分散二氧化硅的需求量和消
费占比将会进一步上升。
目前，国内沉淀法二氧化硅市场存在低端产品供过于求、高端产品供不应求的局面。由于低端
（制鞋及自行车胎、摩托车胎用）二氧化硅技术含量较低，对生产设备和制造工艺的要求不高，因
此国内大多数中小二氧化硅生产企业均能够实现生产，造成目前国内低端（制鞋及自行车胎、摩托
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车胎用）二氧化硅总体供大于求，而高分散二氧化硅由于生产技艺复杂，对生产设备要求较高的原
因，国内有足够实力量产的企业较少。随着二氧化硅产业消费结构的调整，低端（制鞋及自行车
胎、摩托车胎用）二氧化硅的市场需求占比将会不断下降，技术含量低、规模较小的生产企业将会
被淘汰，研发能力强、产品领先的高分散二氧化硅生产企业的市场销量将会进一步扩大。从而实现
二氧化硅行业内产品结构的优化升级。
（3）专业化生产趋势
沉淀法二氧化硅的生产需要经过沉淀、过滤、干燥等多道工序，通过硅酸钠和一种无机酸（通
常情况下为硫酸）发生化学反应沉淀而成。沉淀法二氧化硅生产过程中反应的控制有较高要求，原
料的质量、各组分浓度、温度、反应时间、PH值、搅拌速度等多种因素将影响生产二氧化硅的比
表面积、结构、分散性和硅烷醇基团的浓度等，各个变量都要求精确的控制和调节。为实现上述生
产工艺所能达到的各项指标要求，还需要专业的特种非标核心生产设备。尤其是用于轮胎、牙膏、
涂料等的高档二氧化硅产品，需要长期的理论和实践经验积累才能实现稳定生产，对企业的研发能
力和人才储备有较高要求。随着我国《绿色轮胎技术规范》的发布，下游客户对产品品质要求的不
断提升以及国家环保政策的不断加强，将有越来越多的下游客户需要高品质二氧化硅，推动二氧化
硅行业的专业化生产趋势进一步加强。
（4）环保标准趋严趋势
二氧化硅属化工行业，环保要求非常高。目前，我国在环境保护方面的法律法规包括《环境保
护法》、《清洁生产法》、《水污染防治法》、《节约能源法》等，对环保、节能等方面的相关条律的执
行力度越来越强，而化工企业由于本身耗能大、排污多的特点，容易到受相关政策严格排查，企业
项目通过核准或环评的程序多、难度大。本行业中很多企业使用燃煤方式生产，随着脱硫脱硝的监
管要求趋严，原有排放标准将进一步提高。
（5）规模化、全产业链化趋势
传统的二氧化硅生产企业不可避免地承受原材料价格波动的风险，而规模较大、全产业链布局
的二氧化硅生产企业能够在原材料价格波动时具有更强的议价能力，减少原材料价格波动对生产成
本的影响，有效保证原料品质和持续供应，从而具有较强的抗风险能力和竞争优势。
三、影响行业发展的不利因素
虽然我国是二氧化硅生产大国且二氧化硅产量世界第一，但与国外相比，国内企业在自主创
新、技术、研发资金实力上存在一定差距。目前，国外知名的跨国公司的国际化布局更为完整，并
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已通过独资或合资的方式进入国内市场，实行本土化生产，加剧了我国二氧化硅行业市场的竞争。
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第三章 企业成本领先战略的基本类型与选择
企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样
也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样
的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。
我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短
的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 成本领先战略的分析方法
一、成本动因分析
成本动因是引起成本变动的影响因素，对成本动因分析可以明确成本管理的重点。在把成本动
因与产品价值分析相结合的基础上，从战略角度分析引起成本变动的因素，制定控制关键因素的有
效机制，基于战略的视角，控制生产经营中的成本，对企业战略发展具有重要意义。成本动因包括
结构性成本动因和执行性成本动因。结构性成本动因是企业基础投资所产生的成本，这种成本是企
业在建设或者扩张过程中发生的业务，例如企业的规模、经营范围、企业厂址的建设资金以及企业
引进先进的技术等。执行性成本动因是企业执行各种生产程序所产生的成本因素，只有结构性成本
确定之后，执行性成本才会发生。
执行性成本动因包括：企业生产能力管理、产品质量管理、劳动者效率管理以及企业之间的关
系处理等方面。对于上述两种成本动因分析，总体来看，企业实施成本领先战略更加重视执行性成
本动因，例如企业生产手机等电子产品，产品的装配、检验、销售以及服务等环节等待与延误，这
些环节是企业经营所必需的流程。因此，企业应对非增值的执行性成本动因加以重视，降低产品成
本。
二、战略定位分析
战略定位分析是通过对企业环境分析的基础上，合理运用企业的环境，选择合适企业发展的战
略。根据现有理论来看，分为成本领先战略、差异化战略、目标聚集战略等。企业战略定位的基础
就是企业环境，企业应该较好的协调竞争环境的优势和劣势，规避威胁，充分利用企业发展的机
会，把企业环境中的各个因素与企业的发展计划战略相互融合，通过有效的方式，选择适合企业发
展的成本战略。根据战略成本管理的相关理论看，只有在分析企业环境的基础上，才能研究适合企
业自身的战略，确定成本管理的方向。对企业进行较好的战略分析，不仅可以对企业战略规划指引
方向，而且有利于企业战略成本管理的实施，为企业战略成本的管理指引了方向。因此，在战略定
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位的基础上，将企业的发展战略与成本管理战略相融合，可以有效地进行成本管理。
一、成本领先战略的本质涵义
成本领先战略是美国著名管理学家、哈佛大学商学院著名教授迈克·波特在其著作《竞争战
略》（1985）中首次提出的。其涵义指企业通过加强内部成本控制,在研究开发、生产、销售、服务
和广告等领域里努力降低成本,使企业综合总成本降到低于主要竞争对手的水平,成为行业中的成本
领先者。可以从两个方面理解其本质。
其一,成本领先战略要求企业与竞争对手相比,其动态长期总成本处于领先地位。也就是企业要
根据内外部资源条件、所处的发展阶段,在力所能及的前提下整合企业价值链,有战略重点地打造价
值链上对企业来说形成核心竞争力的关键环节,以保持其总体上成本领先,达到成本领先的战略目
标。
其二,成本领先战略要在保证顾客一定价值的前提下,通过降低顾客成本,以提高顾客价值,其结
果是顾客受益,企业赢得市场。顾客对产品的需求是多层次的,从而形成多层次的市场,企业的产品
定位只能局限于某一层次,而不能包容所有的层次。同一层次中产品的功能是相同的,若企业产品有
竞争者,只要产品的成本低于竞争对手,就具有了成本领先优势。若在某一层次中,企业的产品没有
竞争者,其成本就没有可以比较的对象,企业只具有潜在的竞争对手,企业生产产品的成本越低,竞争
者进人这一市场的可能性就越小,当产品的成本低到一定程度时,便能产生一种对竞争对手的威慑
力,使竞争者放弃进入这一层次市场的打算,企业得以达到“阻止潜在进入者”的目的。
基于成本领先战略本质的分析,企业树立成本领先战略的思想应从以下几方面进行:
1.保持竞争优势思想。从竞争的角度看,不论企业采取何种战略,成本问题始终是企业战略制
定、选择和实施过程中需要考虑的重点问题。如何为企业赢得成本优势和竞争优势,是企业战略管
理的重要内容,也是成本领先战略的动因。
2.节约思想。节约可以以相同的资源创造更大的价值,可以使有限的资源延长使用时间。在市
场经济条件下,节约不仅是卖方所追求的,也是买方乐意接受的,作为买方所期望的是同等质量下价
格最低。正是人类的这种追求,形成了成本领先战略的原动力。
3.全员参与思想。在影响成本的诸因素中,人的因素占主导地位。人的素质、技能、成本意识
以及降低成本的主动性都对成本产生重要影响。并且,在企业的经济活动中,每一个人都与成本有
关。因此,降低成本必须全员参与,树立起全员的成本意识,调动全员在工作中时刻注意节约成本的
主动性,这是成本领先战略的基础。
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4.全过程控制思想。成本产生于企业经营活动的各个环节,从产品设计、材料采购、产品制造
到产品销售及售后服务的全过程中,时刻都有成本发生。因此,控制成本不是控制哪一个环节的成
本,尤其不能误解为只控制制造成本,必须全过程控制,从而达到综合成本最低。只有综合成本最低,
才能保障成本领先战略的实施。
二、成本领先战略的层次划分
成本领先战略在不同的企业和同一企业的不同发展阶段,所追求和所能达到的目标是不同的,其
目标是多层次的。企业应当根据自身的具体情况,整体筹划,循序渐进,最终实现最高目标。
（一）成本领先战略的最低要求是降低成本
以最低的成本实现特定的经济目标是每个企业都应当追求的,当影响利润变化的其他因素不变
时,降低成本始终是第一位的。但成本又是经济活动的制约因素,降低成本意味着对企业中每一个人
都有成本约束,而摆脱或减轻约束是人的本性所在。因此,实施成本控制、加强成本管理,在企业中
是一个永恒的话题。在既定的经济规模、技术条件和质量标准条件下,不断地挖掘内部潜力,通过降
低消耗、提高劳动生产率、合理的组织管理等措施降低成本,是成本领先战略的基本前提和最低要
求。
（二）成本领先战略的高级形式是改变成本发生的基础条件
成本发生的基础条件是企业可利用的经济资源的性质及其相互之间的联系方式,包括劳动资料
的技术性能、劳动对象的质量标准、劳动者的素质和技能、企业的管理制度和企业文化、企业外部
协作关系等各个方面。在特定的条件下,生产单位产品的劳动消耗和物料消耗有一个最低标准,当实
际消耗等于或接近这个标准时,再要降低成本只有改变成本发生的基础条件,可通过采用新设备、新
工艺、新设计、新材料等,使影响成本的结构性因素得到改善,为成本的进一步降低提供新的平台,
使原来难以降低的成本在新的平台上进一步降低,这是降低成本的高级形式。这一点在一些对安全
和质量要求高的产品上,显得尤为重要和困难。
（三）成本领先战略的最低目标是增加企业利润
在其他条件不变时,降低成本可以增加利润,这是降低成本的直接目的。在经济资源相对短缺
时,降低单位产品消耗,以相同的资源可以生产更多的产品、可以实现更多的经济目标,从而使企业
获得更多的利润。但成本的变动往往与各方面的因素相关联,若成本降低导致质量下降、价格降
低、销量减少,则反而会减少企业的利润。另外,成本具有代偿性特征,在不同的成本要素之间,一种
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成本的降低可能导致另一种成本的增加;在成本与收入之间,降低成本可能导致收入下降,通过高成
本维持高质量可提高收入,也有可能获得高利润。
（四）成本领先战略的最终目标是使企业保持竞争优势
企业要在市场竞争中保持竞争优势,在采取诸多的战略措施和战略组合中,成本领先战略是其中
的重要组成部分,同时其余各项战略措施通常都需要成本管理予以配合。战略的选择与实施是企业
的根本利益之所在,降低成本必须以不损害企业基本战略的选择和实施为前提,并要有利于企业管理
措施的实施。成本管理要围绕企业为取得和保持竞争优势所选择的战略而进行,要适应企业实施各
种战略对成本及成本管理的需要,在企业战略许可的范围内,在实施企业战略的过程中引导企业走向
成本最低化,这是成本领先战略的最终目标,也是成本领先战略的最高境界。
第三节 成本领先战略的基本类型与目标
一、成本领先战略的类型
根据企业获取成本优势的方法不同，我们把成本领先战略概括为如下几种主要类型：
（1）简化型成本领先战略（就是使产品或服务流程简化）；
（2）改进设计型成本领先战略；
（3）材料节约型成本领先战略；
（4）人工费用降低型成本领先战略；
（5）生产创新及自动化型成本领先战略。
通常企业都是采用组合型战略。
二、成本领先战略内容
成本领先战略主要包括四个方面的内容：保持竞争优势思想、节约思想、全员参与思想是以及
全过程控制思想。下面就来分别介绍一下这四个方面的内容。
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1.保持竞争优势思想
它是成本领先战略的动因。使用成本领先战略首先就是要做到树立一个优势思想。这不仅可以
提高企业制定策略时的理念方针，还可以有利于促进下几个环节的有效实施。
2.节约思想
该思想是成本领先战略的动力。只有培养我方各个员工的节约习惯和观念，才能推动节约成本
计划的进一步落实。
3.全员参与思想
其是成本领先战略的基础，该战略要想落实大部分需要企业全体员工的支持和参与，因为只有
这样才能最大限度地减少生产过程和其他过程中的成本费用消耗，达到企业目标。
4.全过程控制思想
它是成本领先战略的保障，通过一些监管人员的不断管理和控制，纠正过程中不合理的地方，
完善一些有待完善的领域，才能使其发挥最大化的积极作用。
三、成本领先战略的追求的目标
成本领先战略在不同的企业和同一企业的不同发展阶段，所追求和所能达到的目标是不同的。
企业应当根据自身的具体情况，整体筹划，循序渐进，最终实现最高目标。
1、成本领先战略的最低目标是降低成本，增加企业利润
以最低的成本实现最高的经济目标是每个企业都应该追求的，当影响利润变化的其他因素不变
时，降低成本始终是第一位的。降低成本意味着对企业中每一个人都有成本约束，而摆脱或减轻约
束是人的本性所在。因此，实施成本控制、加强成本管理，在企业中是不太好实施的。在现有的经
济规模、技术条件和质量标准条件下，不断地挖掘内部潜力，通过降低消耗、提高劳动生产率、合
理的组织管理等措施降低成本，是成本领先战略的基本前提和最低目标。
成本管理不能仅仅着眼于成本本身，要利用成本、质量、价格、销量等因素之间的相互关系，
以合适的成本来维系质量、维持或提高价格、扩大市场份额等，使企业能够最大限度地获得利润。
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2、成本领先战略的最高目标是改变成本发生的基础条件，保持企业的竞争优势
在特定的条件下，生产单位产品的劳动消耗和物料消耗有一个最低标准，当实际消耗等于或接
近这个标准时，再要降低成本只有改变成本发生的基础条件，可通过采用新设备、新工艺、新设
计、新材料等，使影响成本的因素得到改善，使原来难以降低的成本得到进一步降低，这是降低成
本的高级形式。这一点在一些对安全和质量要求高的产品上，显得尤为重要和困难。。
成本管理要围绕企业为取得和保持竞争优势所选择的战略而进行，在实施企业战略的过程中引
导企业走向成本最低化，这是成本领先战略的最终目标，也是成本领先战略的最高境界。
第四节 成本领先战略优劣势分析
成本领先战略是美国著名管理学家、哈佛大学商学研究院教授迈克尔?波特提出的三大竞争战
略之一，是指通过有效途径，使企业的全部成本低于竞争对手的成本，以获得同行业平均水平以上
的利润。实施成本领先战略需要制定一整套具体措施，在研究、开发、生产、销售、服务等各个环
节降低成本，加强管理和控制工作，把成本控制贯穿于实施竞争战略的全过程。
成本领先战略是建立在规模效益和经验效益的基础之上的。当生产规模不断扩大时，单位产品
的生产成本会随之降低，从而使企业获得由规模扩大而带来的效益；随着生产数量的增加，人们生
产与管理的技术及经验水平不断提高，从而降低单位产品的成本，为企业带来效益。
一、实施成本领先战略的优势
随着经验效益被人们所认识，成本领先战略逐渐为多数企业所采用，实施成本领先战略的企
业，其优势是显而易见的。一是在市场竞争中企业处于低成本地位，可以抵挡现有竞争对手的对
抗。即使在竞争对手不能获得利润、只能保本的情况下，企业仍能获利。二是处于低成本地位的企
业在进行交易时拥有更大的主动权，具有抵御购买商讨价还价的能力。三是企业建立起巨大的生产
规模和成本优势，可使准进入者望而却步，形成进入障碍。四是当供应商抬高企业所需资源的价格
时，处于低成本地位的企业可以有更多的灵活性来解决困境。五是企业在竞争中可以凭借其低成本
的产品和服务吸引顾客，降低或缓解替代品的威胁，使自己处于有利的竞争地位。可见，成本领先
战略适应广、见效快，具有其他竞争策略无法比拟的优势，是企业构建竞争战略的基础。
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二、实施成本领先战略的劣势
实施成本领先战略的企业在创造竞争优势的同时，也存在战略上的风险和劣势。当竞争对手开
发出更低成本的技术时，当竞争对手采用模仿的方法降低成本时，或当企业为追求低成本而降低了
产品质量和服务质量时，都会使低成本企业处于不利地位。随着消费者不断追求消费的个性化、时
尚化，新产品、替代品不断涌现，一些企业的成本优势会逐渐减弱。其原因主要有以下几点:只注
重当前产品生产成本的减弱，而缺少对新产品特别是新产品成本的开发设计；只强调对直接成本、
有形成本的控制，而忽视潜在成本、无形成本对企业的影响；只强化管理影响成本的各项直接因
素，而无视影响成本的一些技术性隐含因素等。
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第四章 企业成本领先战略的实施与应用
第一节 成本领先战略的实施
在企业中实施成本领先战略，是现代企业发展过程中的必然要求，是企业寻求发展，提高竞争
能力的重要手段，具有重要的意义。成本领先战略的应用，可以促进企业核心竞争里的提高，帮助
企业在市场经济中获得一定的竞争优势，制定相应的企业成本管理制度，以将其贯穿于企业经营活
动的各个环节，从而实施全方位的成本管理工作。在制定成本领先战略计划的时候，要先全面了解
企业的运营状况，根据企业的发展模式和方向进行定位，挖掘企业经营中的优势之处，掌握竞争对
手的相关信息，以设计出符合企业稳定发展的成本领先战略，发挥成本管理方法的有效作用。成本
领先战略在企业中的应用，具有其重要意义，必须予以高度重视、不可忽视。首先，如果能够在保
证质量的前提条件下，降低企业的成本，则可使其赢在起跑线上，不再畏惧其他企业的竞争力。当
其他企业难以在某项生产经营活动取得较大的收益，只能保住自身的本钱，那么对于实施成本领先
战略的企业来说则仍然能够获利。当企业与购买商进行价格站的时候，由于应用企业成本领先战略
则可使其在竞争中处于优势地位，具有交易主动权；其次，当企业的供应商想要提高价格的时候，
企业能够很坦然的面对这一状况，灵活地处理相应事物。随着企业生产规模的不断扩大，降低成本
则是企业获得更多效益的主要手段之一，也是最有效果的一项措施；最后，实施成本领先战略的企
业，能够在日益激烈的市场竞争中占有一席之地。
一、企业成本领先战略实施应重视的前提条件
首先，要重视企业成本领先战略的实施条件。互联网时代客户的个性化需求是个显著特点，这
对企业实施成本领先战略有很大压力。在消费者有大量共性需求的情况下，企业可以实施规模化经
营，以实现降低成本和实现商品的低价格，给消费者也带来经济利益。这种情况下，商品以较低价
格成为具有较强的市场竞争力。因此，企业要考虑到实现标准化生产方式所能占用的市场份额，只
能在市场有着一定的需求，企业占据一定的市场份额的情况下，才能实施企业成本领先战略。
其次，企业在实施成本领先战略的同时，还应重视科学的成本管理。企业要构建成本管理的组
织，能够建立成本管理责任制度，完善成本指标、核算、决策、控制和考核体系。企业要采取科学
的成本管理方法，建立和运行成本管理信息系统，培养具有成本管理的专业人才团队。
最后，企业要加强技术创新。企业实施成本领先战略为了能够获得持久竞争力，必须加强生产
技术创新。通过新产品开发、产品优化设计、新材料的运用等措施，将降低成本与技术进步有机结
合起来，形成企业成本管理框架体系；在保持产品核心功能的前提下，适应客户需求升级的变化，
改善产品的附加功能；注重产品性能、结构、款式等的多样性，体现特色和生产差异化产品等。
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二、成本领先战略的实施
（一）从规模中获利
按照迈克·波特的观点,企业一种价值活动的成本常常制约于规模经济或规模的不经济。规模
经济产生于以不同的方式和更高的效率来进行更大范围活动的能力,或产生于从更大的销量中分摊
广告费用和科研费用的能力。规模经济也可以产生于在较大的规模上实际进行一种活动的能力,或
产生于随着一种活动的规模扩大,支持该项活动所需的基础设施或间接费用的增长低于其扩大的比
例。要实施低成本战略,企业可以通过以下几种途径来建立规模经济优势:取得恰当的规模形式;通
过兼并、扩大产品种类、扩大市场或营销活动来增大规模;在对规模敏感的活动中加强制定规模经
济的政策;在对企业有利的地方利用规模经济的形式;重视企业拥有优势的形式所推动的价值活动。
（二）价值链分析与整合
实施成本领先战略,可以用价值链分析法,即运用系统方法来考察企业各项活动,从而找寻具有
竞争优势的资源,运用价值链分析法确定与成本管理有关的价值活动。
价值链分析有三个含义:第一,企业各项活动之间都有密切联系,如原料供应的计划性、及时性
和协调一致性与企业的生产制造有密切联系;第二,每项活动都能给企业带来有形无形的价值,如服
务这条价值链,如果密切注意顾客所需或做好售后服务,就可以提高企业信誉,从而带来无形价值;第
三,不仅包括企业内部各链式活动,而且更重要的是,还包括企业外部活动,如与供应商之间的关系,
与顾客之间的联系。价值链上的每项活动都有自身的经营成本和资产,因此每项活动的成本要受到
所分配的资产数量和使用效率的影响。为分别观察每种活动的成本效益状况,应将资产和成本分配
到这些活动中去,并确定每项活动的成本驱动因素,将其影响予以数量比,以提示各种成本驱动因素
的相对重要程度。同时为了衡量企业的成本竞争地位,还应将上述分析运用到竞争对手身上。如果
企业价值链上所有活动的累计总成本小于竞争对手的成本时,就具有了成本优势。而这种优势若能
得以保持,使得竞争对手无法轻易模仿,就具有了战略上的意义。
价值链整合,就是在价值链分析的基础上,进行系统优化。价值链内部的成本因素往往是相互联
系的,企业如能准确认识这种联系并加以利用,是可以改变成本状况的。通过整合再造价值链能够取
得重大成本优势,源自两个机理:第一,再造不等于改进,价值链重构将从根本上改变成本结构;第二,
企业在经历了一段曲折后重新确认影响成本的重大因素,从而改变其竞争基础。
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（三）重视流程再造
企业的流程,就是企业完成其业务获得利润的过程。在实施成本领先战略中,以流程再造的思路
解决问题,必须登高望远,站在企业外面,先看看企业运作的流程哪些是关键,并使之尽量简洁有效,
必须扬弃枝节,过程如果不合理,就应重新设计企业流程;再看看企业是否以流程作为企业运作核心,
如果不是,将企业再造成围绕流程的新型企业。流程再造就是企业规模化以后,从组织过程出发,从
战略上思考每一个活动的价值贡献,然后运用现代资讯科技手段,最大限度地实现技术上的功能集成
和管理上的职能集成,以打破传统的职能型组织结构,建立全新的过程型组织结构,从而实现企业经
营在成本、质量、服务和速度等方面的改善。
三、成本领先战略中的系统思维
成本领先战略，指企业决定成为所在产业中实行低成本生产的厂家。实行成本领先战略的企业
的优势是显而易见的，由于企业的成本优于同行业中其他企业，所以产品在以行业平均价格进行销
售时取得的利润就高于同行业平均水平；如果企业的产品销售保持的是行业的平均盈利率，那么企
业产品市场的表现则是更低的销售价格，这无形中能够增加产品的竞争力。然而，在实施这一战略
过程中，一些企业的关注点往往集中于生产环节，而忽视了采购、营销环节；往往是集中于考虑自
身的努力，而忽视了整个价值链条的整合所创造的成本优势。
（一）以价值链为基础
每一个企业都是在设计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进行种种活动的集合体。所
有这些活动都可以用一个价值链来表示。而一个企业的价值链又处在一个范围更广的一连串活动
中，波特称之为价值系统。这样，一个企业的自身活动和通过与上下游企业的供需联系组成一个环
环相扣的链条。这个链条决定着企业为顾客创造价值的大小和盈利的多寡。所以，实施成本领先战
略，不但要关注企业自身的优势，更要关注整个价值链的活动，以通过整合优化整个链条的营销资
源，做到收益最大化。
价值链理论的立足点是价值。价值是客户对企业提供给它们的产品或服务所愿意支付的价格。
价值由企业的总收入来决定，总收入反映了企业产品所标定的价格和企业能够卖出该产品的数量。
显然，企业所得大于花费的成本，就有利可图。企业实施任何战略的目标都是为顾客创造出超出其
成本的价值。价值链的着眼点是企业内外组成的系统：在企业内部，是由纵横交错的基本活动和辅
助活动组成的价值创造系统。且每种活动都是相互联系的，如每一种价值活动都是使用外购投入、
人力资源和某种形式的技术来发挥其功能，每种价值活动也都使用和创造信息。在企业外部，是由
企业与供应厂商、销售渠道、买方组成的更大的系统。企业不仅是单枪独马在为客户创造价值，而
是与上下企业甚至包括客户在内共同创造价值。
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运用价值链理论和提供的分析方法，可以为企业分析自身的优势、挖掘自身的潜力，进而采取
正确的策略奠定基础。企业要采取低成本策略，就要分析整个价值链中企业资产分配与利用效率的
情况。如果是产品维修量大加大了服务成本，就要通过提高产品质量，减少维修费用。如经营销售
成本过高，就可以从广告、营销管理、促销等诸环节发现成本过高的原因，以便对症下药。企业也
可能通过重构价值链来适应自己实施的具体策略。如一家处于市中心的蔬菜零售商可以采取将蔬菜
的生产、加工、包装等环节都放在远郊的产地完成，既节约了人工成本，又减少了运输量，以此来
实现企业的低成本策略，就会很容易战胜对手。
从价值系统的观点来分析企业的竞争资源，是从更大的范围和更宽的视野来分析和确立企业的
竞争优势。这是因为供应商的价值链、销售渠道价值链、买方的价值链都对企业竞争优势的形成起
着举足轻重的作用。如对服装行业来讲，原料的质量和价格对企业策略的影响重大，服装生产企业
可按自身情况，与上下游企业结成联盟，统一行动，利益均沾，以从共同为客户创造的价值中取得
更高的溢价。或以扩张的形式，实行多角化经营，保持和确立自己的优势。例如，美国莱维公司是
一家生产牛仔裤的著名企业，每天晚上它通过电子数据交换系统收集到主要零售商西尔斯公司及其
他主要零售点销售的牛仔裤尺寸和型号，然后通过电脑网络向纤维布供应商米利肯公司订购制造这
些牛仔裤的纤维织布。接着，米利肯公司又向其纤维供应商杜邦公司订购一定数量的纤维。通过这
种方法，供应链条中的所有参与者都运用先进的电脑网络得到销售信息，生产出即时销售的产品，
而不是去盲目生产那种有可能与需求脱节的产品。
（二）优化整合价值链
优化整合价值链，要对自身所处的竞争环境进行系统分析。每一个行业内的企业都有其特殊
性，就一个批发商而言，进货和发货的后勤最为重要，而饭店或零售店以提供服务为主的企业来
说，发货后勤在很大程度上或许根本不存在，生产作业则是要害所在。对一个家电生产厂家而言，
售后服务则代表着竞争优势的关键来源。分解价值链的层次是一项重要工作，其基本原则是：具有
不同的经济性；对成本领先策略能产生很大的潜在影响；在成本中占有相当比例或导致该比例不断
上升的各种活动都应分别列出。在分析过程中，要注意各种价值活动之间的联系。价值链不是一些
独立活动的简单组合，而是一个相互交叉、相互影响的系统。如，通过最优化的设计、高质量的材
料供应、精密的加工和严格的质量监督，可以生产出质量可靠的产品，从而减少原材料的浪费并使
服务成本下降，进而使总成本下降，最终使企业的低成本策略获得成功。此外，也可以通过协调各
环节之间的关系来减少企业的库存，以降低成本。如要实行别具一格策略，就要十分注意价值链的
纵向联系，注意企业对买方价值链的影响，在整个链条活动中降低客户的成本，提高客户的价值，
都能达到策略实施的目的。
海尔的市场链做法是内外部进行资源优化整合的范例。它将上下工序、上下岗位之间通过“索
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酬、索赔、跳闸”形成市场关系、服务关系市场链的实质，就是把外部竞争的环境转移到企业内部
来，企业的一切活动不再是直线职能式管理，而是流程管理，即以订单为纽带进行企业的一切活
动。每个员工都在市场之中，员工之间、部门之间都通过利益分配做到环环相扣。通过这些关系把
外部市场订单变成一系列内部的市场订单，形成以“订单”为中心、工序和岗位之间相互咬合、自
行调节运行的业务链。这种外部竞争内部化的链状流程，不再是以往的只有营销部门和售后服务部
门去面对顾客，而是从研发和生产、到营销与服务，每个流程的出发点都是为了顾客满意。企业的
目的是一切为了最大限度地满足用户的需求。
实施成本领先战略，仅仅是内部资源的整合是不够的，还应进行供应商、销售商组成的整个价
值链的优化，最终形成快速反应的价值链。供应商管理是供应链采购管理中一个很重要的问题，它
在实现准时化采购、实时化生产中有很重要的作用。而供应商则扮演着以最快的方式、最低的成本
向消费者提供产品和向生产商提供需求信息的角色。在价值链优化中，应强调在合作的供应商和生
产商之间共同分享信息，通过合作和协商协调相互的行为：制造商对供应商给予协助，帮助供应商
降低成本、改进质量、加快产品开发进度；通过建立相互信任的关系提高效率，降低交易／管理成
本；长期的信任合作取代短期的合同；比较多的信息交流。在竞争关系下，从供应商的角度来说，
由于缺乏和制造商的合作，库存、交货批量都比较大，而且在质量、需求方面都无法获得有效的控
制。
通过价值链的提升，加强了供需之间的联系与合作。对供应商来说，在开放性的动态信息交互
下，增加对未来需求的可预见性和可控能力，长期的合同关系使供应计划更加稳定，使其面对市场
需求的变化能够做出快速反应，提高了应变能力。同时，高质量的产品增强了供应商的竞争力。对
制造商来说，通过和供应商建立合作关系，可实施准时化采购，增加对采购业务的控制能力，减少
和消除了不必要的对采购产品的检查活动。管理水平得到提高，制造过程与产品质量得到有效控
制，成本降低了，制造的敏捷性与柔性增加了。为了整个价值链的提升，需要建立与供应商销售商
的互惠互利合作关系。这种互惠互利包括了双方的承诺、信任、持久性。在技术层面上，应以供应
链管理为基础，建立信息交流与共享机制，实现相互之间的信息共享。信息交流有助于减少投机行
为，有助于促进重要生产信息的自由流动。为加强供应商与制造商的信息交流，可以从以下几个方
面着手：（1）在供应商、销售商与制造商之间经常进行有关成本、作业计划、质量控制信息的交
流与沟通，保持信息的一致性和准确性。（2）实施并行工程。制造商在产品设计阶段让供应商参与
进来，这样供应商可以在原材料和零部件的性能和功能方面提供有关信息，为实施质量功能配置的
产品开发方法创造条件，把用户的价值需求及时地转化为供应商的原材料和零部件的质量与功能要
求。（3）建立联合的任务小组解决共同关心的问题。在供应商与制造商之间应建立一种基于团队的
工作小组，双方的有关人员共同解决供应过程以及制造过程中遇到的各种问题。（4）供应商、销售
商和制造商经常互访。供应商与制造商采购部门应经常性地互访，及时发现和解决各自在合作活动
过程中出现的问题和困难，建立良好的合作气氛。（5）使用电子数据交换（EDI）和因特网技术进
行快速的数据传输。
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（三）降低营销成本
成本领先不仅体现在制造环节，还体现在营销环节。主要表现在，一要选择低成本的营销渠
道。渠道决策的第一步是目标市场上的消费者购买什么，在哪里购买和怎样购买。选择渠道要根据
产品特性，鲜活易腐的产品应采取最直接的渠道；体积大的产品，如建筑材料，应注意使运输距离
和转卖次数降至最少；非标准产品（如定做的机器和专用商务表格）一般由公司代理商直接销售，
因为中间商缺乏必要的专门知识。需要安装和维修服务的商品一般由公司的特许经销商销售；而单
价高的产品也经常由公司的销售队伍而不是由中间商销售。此外，考虑中介的优缺点。代理商接触
每个顾客的成本较低，但代理商为每一顾客付出的销售努力往往不如制造商自己的推销员。为了降
低营销成本，企业可以应用网络营销中的戴尔模式、亚马逊模式。这样，一是节省流通费用，二是
能够直接接受消费者信息，以求做出快速反应。
二要选择低成本的传播模式。从产品出厂到让消费者认可、购买，需要大量的广告传播做后
盾。电视、报纸等传统媒体费用高，并不是任何产品都适用。而网络传播、口碑传播则以费用低、
针对性强和互动性好而见长。如星巴克不作广告靠口碑传播就省去了大笔的广告费用。这些都需要
在实施成本领先战略中综合考量。
四、成本领先战略应该注意的问题
（一）削减成本为目标的策略不是成本领先战略
成本领先战略的核心是建立持久成本优势,而成本优势的战略性价值正是取决于其持久性。因
此,只有为企业带来长久性竞争优势的成本削减策略才是成本领先战略。
纵观我国市场上经常爆发的价格战,更多的降价行为明显处于一种销售策略上的选择。比如老
产品积压需要清理仓库而甩卖、新产品的上市促销以降价开路、竞争对手降价促销而导致的被动降
价等。为此,领会成本领先战略的实质,从战略角度建立企业持久的成本优势,应是广大企业经营管
理者战略决策的关键之所在。
（二）实施成本领先战略不等同于价值链各环节成本
最低
价值链是企业相互依存的一系列价值增值活动构成的一个系统。各个价值活动是由价值链的内
部联系联结起来的,通过协调和最优化带来成本削减的机会。比如,供应商产品的适当包装能减少搬
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运费用,较高质量的原材料购进可以使生产简化并减少废料;成本高昂的设计、更严格的材料规格或
更严密的工艺检查也许会降低服务成本;产品成本的降低,会要求原材料采购、生产作业、内部后勤
这些活动的协调配合。总之,价值链内部的联系,意味着一个企业成本优势的形成绝不仅仅是削减某
单个价值单位成本的结果。
（三）不能用静止的眼光看待原有成本领先战略创造的成本优势
企业除在某一时点上进行成本行为分析之外,还必须考虑:价值活动的绝对成本和相对成本会怎
样独立于其战略并随时间而变化的情形。因此,企业可通过动态分析成本,预测价值活动的成本驱动
因素可能发生什么样的变化,哪些价值活动的绝对或相对成本的重要性会上升或下降,并迅速采取相
应行动使自己处于成本优势地位,并保持原有成本优势地位的持久性。
五、结束语
竞争,从其特征上讲是充满活力、挑战和动态的。企业要保持长久的竞争优势,掌握市场主动
权,就要树立先进的成本管理理念和先进的管理方式,挖掘降低成本的潜力。实施成本领先战略,取
得成本领先优势,是微利时代企业领先战略的必行之路。
第二节 成本领先战略在企业中的实施
一、成本领先战略的含义以及在企业发展过程中的重要性
（一）成本领先战略的含义
企业成本领先战略主要是指在企业竞争过程中，企业为了增强自身的竞争力，实现企业的长远
稳定发展，制定的一种成本管理策略。在进行成本领先战略的制定时，需要与企业的各方面因素进
行全面综合的分析考虑，比如说竞争对手、竞争优势等，企业成本领先战略的顺利实施很大程度上
受到企业成本管理理念以及成本管理方式因素的影响。
（二）成本领先战略在企业发展过程中的重要性
企业只有将现代管理方式与市场竞争战略有效的结合在一起，才可以保证企业所制定的成本领
先战略可以顺利有效落实，成本领先战略实施的重要性主要表现在以下几个方面：第一，企业通过
降低生产成本的方式，可以有效抵抗来自竞争对手的压力，在竞争对手只能保证成产成本无法取得
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经济效益的情况下，企业应用成本领先战略仍可以获得一定的经济效益；第二，在代用品竞争方
面，应用成本领先战略的企业与其他企业相比，有着更大的竞争优势；第三，部分较大的购买商往
往会给企业施加压力，要求企业降低产品价格，在交易过程中，采取成本领先战略的企业在交易过
程中不会处于过大的劣势地位，占有一定的主动权，可以有效解决讨价还价方面的问题；第四，部
分供货商会抬高企业成产资源价格，很大程度上增加了企业生产成本，在这种情况下，采取成本领
先战略的企业可以更好的应对这方面的困境；第五，企业在应用成本领先战略之后，可以在市场上
建立其较大的生产规模，占据非常高的市场优势，在这种情况下，可以很大程度上降低来自新进者
方面的压力，部分新进者会放弃这方面的投入，使得企业依然保持市场方面的优势。
二、现阶段企业成本领先战略在应用过程中存在的问题
现阶段，在企业成本领先战略的应用过程中仍然存在着一定的问题，有待企业的进一步改善和
解决。其问题主要来自于以下几个方面：一是企业仅仅只重视产品生产环节的成本控制，而忽略了
其他部分的成本问题，未能将成本管理工作贯穿于整个企业经营互动中，没有达到预期的效果。大
部分企业管理人员在强调成本管理的时候，只是想到生产中的成本，而没有采取有效的措施来应对
产品销售、服务等方面的成本费用问题。而且在产品生产技术的开发和创新中也涉及到成本问题，
而企业管理人员通常并未注意；二是企业管理者并不重视对采购环节的管理。部分企业在实施成本
领先战略的时候，仅仅是想方设法的降低劳动生产成本，而对采购中产生的成本则不管不顾。企业
管理人员并未意识到采购环节的重要性，没有对采购工作进行严格的成本管理，以致于在企业采购
方面的成本费用比较高，资金利用率比较低，所采用的采购方法不够合理，需要加以改进；三是企
业过于追求大规模的生产活动，而忽视了对小规模生产的管理，导致其在许多小规模生产活动中造
成了浪费，资源利用不合理。
三、成本领先战略在企业中的具体应用
当前市场竞争日益激烈化，企业想要在经营发展过程中占据有利地位，就必须要科学合理的选
择竞争武器，更好的抵抗来自于市场竞争方面的压力。在进行战略的选择时，企业管理人员需要结
合企业自身实际情况，比如说资源、能力、品牌等，同时考虑到外界政策、经济、竞争对手等方面
的因素，做好自身发展战略的确定，在成本领先战略以及产品差异化战略之间进行合理的选择。企
业在综合分析后发现，在拉大与竞争对手生产成本方面存在有较大的难度，那么就可以制定产品差
异化战略，通过这种方式吸引更多的消费者；企业经过综合分析发现，企业的产品质量和性能等方
面与竞争对手有着较大的差异性，那么就可以选择成本領先战略，降低生产的成本以及产品的价
格，获得更多的市场份额。在选择成本领先战略之后，企业之后的发展重点就需要放在成本优势的
保持方面，在实际的经营管理过程中，可以通过以下几种方式来实现：
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（一）对企业价值链进行改造
企业在对自身的实际情况以及市场等方面情况进行分析对比后，需要对成本影响因素有全面清
楚的认识，以此来实现对竞争基础的优化和改善。企业成本领先战略的实现可以通过改造企业价值
链的方式来进行，比如说采取不同的生产工艺、选择新的销售渠道等。通过改造企业价值链的方
式，不仅能够节约在生产过程中人工成本方面的花费，同时还可以显著降低运输方面的成本消耗。
（二）做好成本驱动因素的控制
就企业总体形势而言，如果说企业的价值链对应的是企业的发展趋势，那么控制企业成本驱动
因素就属于降低企业成本的关键点。比如说企业在生产经营过程中，采取规模经济的生产方式，可
以取得降低成本方面的优势，要选择合适的规模生产方式，比如说通过扩大采购量的方式来降低成
本，另外，在企业规模敏感活动方面，可以通过制定经济政策的方式来实现。首先，迅速扩张企业
规模，提高厂房和设备方面的使用效率；其次，可以增大广告、储存以及运输方面的宣传力度，降
低产品的分销以及推广成本；再次，就较大规模的采购 项目，可以从与供货商之间的谈判入手，
实现对原材料采购成本的控制和降低；最后，提高企业的生产技术先进性，降低产品技术方面的成
本消耗。
（三）其他因素
企业的成本的控制不仅可以从制造成本方面进行，企业的节约、节俭等企业文化也是降低企业
成本的一项关键因素，企业的很多措施和制度都是企业文化的直观体现，，只有做好这些方面的成
本控制，才可以实现真正意义上的成本控制。另外，在成本的节约控制方面，还可以借助先进的科
技技术来实现，随着科技水平的改进，企业的生产效率也会随着提高，最终帮助企业实现成本降低
的目标。
四、强化成本领先战略在企业中的应用策略
企业在了解了与竞争对手之间的差异之后，想要获得成本方面的优势，一方面可以构建低成本
的价值链，另一方面从制造各个环节出发采取科学合理的成本控制策略实现对成本的有效控制。企
业不管采取哪种成本领先战略，都必须要将其很好的应用在企业实际经营生产活动中，可以从以下
几个方面出发进行分析考虑：
（一）产品的大批量生产
大批量生产产品是成本领先战略应用的一项主要途径，随着生产规模以及生产产量的增加，会
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很大程度上降低单位产品的生产成本。另外，企业在扩大生产规模的过程中，不仅可以降低有形成
本，还会实现对无形成本的控制和降低。因此，企业需要结合自身实际情况，适当的扩大生产规
模，采取批量生产的方式，以最小的成本收获最大的经济效益。
（二）提高生产设备的科技含量
在激烈的市场竞争中，企业想要占据优势地位，就必须要紧抓“创新”思想。通过提高生产设
备科技含量，对现有的生产工艺进行优化和完善，都可以实现对成本的有效控制。比如说福特公司
的流水线作业形式，可以很大程度上降低汽车生产成本，为汽车的普及打下良好的基础。因此，企
业想要保证成本领先战略有效的落实和实施，就必须要借助先进的生产设备，实现对生产技术工艺
的优化和创新。
（三）塑造企业文化氛围
企业想要做好成本领先战略的实施和应用，就必须要在企业内部形成节约、注重细节的优秀企
业文化。借助企业文化，做好企业内部成本的控制，还可以帮助企业更好的实现对外部成本的有效
控制。坚持短期成本和长期成本并重原则，既要做好作业成本的有效控制，同时还需要做好对战略
成本的有效把握。将“降低成本”作为企业发展的一项主要内容，企业的任何制度以及措施都需要
参考企业文化，另外，企业文化的形成必须要得到企业员工的认可和支持。因此，企业想要更好的
落实和应用成本领先战略，就必须要重视企业文化的塑造，从而提高成本控制有效性。
（四）确保产品质量，促进产品个性化
为突出成本领先战略在企业中应用的作用，必须保障企业产品生产的质量，要确保企业所设计
的产品能够满足社会的需求。随着国民经济的不断增长，人们的生活水平逐渐增高，对与商品的要
求越来越高，不仅是重视商品的使用价值，更重视其个性化和创新性。为此，企业必须严格管理产
品生产的质量，加大对产品的投入，以求开发出符合市场需求的具有独特优势的产品。在企业产品
生产环节，需要加强管理，以降低生产成本费用，提高资金使用率，既要保证企业生产的大规模经
营，又要提高产品质量管理水平，为大批量生产的产品质量提供重要的保障。优质的产品质量是最
为基础的任务，在此基础之上还要以客户的需求为依据，设计出与众不同的产品形象，以体现出产
品独特的美感，使其获得客户的青睐。
（五）引入先进技术和设备，严格控制生产成本
成本领先战略在企业中的应用，需要先进的技术和现代化设备的支持。随着社会主义市场经济
体制的形成，企业之间的竞争更加白热化，而创新则是使其脱颖而出的重要手段。在企业经营管理
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中，需要淘汰落后的生产技术和设备，引入先进的生产技术，采用现代化的升擦汗年设备，以转变
企业生产方式，加快粗放型经济增长方式向集约型经济增长方式的转变，促进流水线生产方式的实
现。另外，企业应该制定完善的成本管理制度，严格按照规定来执行成本管理工作，大力宣传节约
成本理念，将成本管理内容引入企业文化中，将成本管理的责任落实到每一个员工身上，使其能严
格自律，规范自己的工作行为。企业既要重视对长期成本的控制，还要避免短期成本过多。在企业
中实施成本领先战略，要求将成本管理理念与企业文化相结合，以减少企业生产成本费用。
（六）加强对企业员工的培训
实施成本领先战略，需要提升员工能力，由企业员工来进行有效的成本控制。为此，企业要定
期安排员工进行培训，以提高员工的业务水平，使员工掌握更多的成本管理理论，培养企业良好的
职业素质。企业要建立健全的激励制度，以充分发挥员工的主观能动性，调动员工的工作积极性，
增强企业员工的责任心，从而使其全身心投入于成本管理工作中。
五、结束语
随着市场竞争的日益激烈化，企业想要更好的成本和发展，就必须要采取相应的应对措施。成
本领先战略的实施可以使企业在市场竞争中占据成本方面的优势，从而保证企业的健康稳定发展。
想要提高成本领先战略在企业中的应用有效性，首先要实现产品的批量化生产，其次要提高生产设
备的科技含量，最后要做好企业文化氛围的塑造，通过这些方式，保证成本领先战略在企业中可以
取得理想的应用效果，帮助企业构建竞争优势，使企业在激烈的市场竞争中占据优势。
第三节 基于生命周期理论的成本领先战略实施条件分析
成本领先战略是美国哈佛商学院著名的战略管理学家迈克尔·波特提出的三大竞争战略（成本
领先战略、差异化战略、集中化战略）之一。成本领先战略也称为低成本战略，是三种基本战略中
最明确的一种，是指企业通过有效途径降低成本，使企业的成本低于竞争对手的成本，甚至是在同
行业中最低的成本。在追求产量规模效益的基础上来降低成本，利用成本优势作为参与市场竞争的
筹码。成本领先战略的理论依据在于规模效应和经验效益理论，当生产规模不断扩大时，单位产品
的生产成本就会随之不断降低，从而是企业获得由规模扩大而带来的效益；其次是经验效益，随着
生产数量的增加，人们的生产管理技术与经验水平不断提高，从而降低单位产品的成本，为企业带
来效益。
正确适时地实施成本领先战略，对企业的成长与发展将起到巨大的促进作用。如果没有把握好
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时机盲目地采用成本领先战略，可能会对企业造成灾难性的后果。本文将基于生命周期理论对成本
领先战略的实施条件进行分析，以期对企业的管理实践起到参考作用。
一、成本领先战略的实施条件
根据企业获取成本优势的方法不同，我们把成本领先战略概括为如下几种主要类型：简化产品
型、改进设计型、材料节约型、人工费用降低型、生产创新及自动化型。总成本领先战略要求企业
必须建立起高效规范的生产设施，竭尽全力降低成本，严格控制成本、管理费用，最大限度地减小
研发、服务、推销、广告等方面的费用。为了达到这些目标，企业需要在管理方面对成本给予高度
的重视，从而确保总成本低于竞争对手。
低成本战略是一种重要的竞争战略。但是，它也有一定的实施条件。当具备以下条件时，采用
成本领先战略才会更有效力：1.市场需求具有较大的价格弹性；2.所处行业的企业大多生产标准化
产品，从而使价格竞争决定企业的市场地位；3.实现产品差异化的途径很少；4.多数客户以相同的
方式使用产品；5.消费者从一个销售商转向另一个销售商时，不会产生转换成本或者转换成本非常
低，消费者总是倾向于价格最优惠的产品。
成本领先战略的核心是建立持久的成本优势，而成本优势的战略性价值正是取决于其持久性。
只有为企业带来长久性竞争优势的成本消减才是真正正确的成本领先战略；成本领先战略不是要求
企业价值链的各个环节都要追求最低成本，而是要通过协调和最优化带来总成本的降低；成本领先
战略是一个动态变化的长期战略，随着企业的成长和条件的变化，产业结构和相对成本地位会发生
重大的变化，企业要动态分析成本，及早识别这些变化因素，不断保持成本的优势地位。
二、基于生命周期理论的成本领先战略实施条件分析
任何一种发展战略的实施都必须选对时机，才会取得预期的目标。行业生命周期理论认为，任
何行业从出现到完
