2021-2025 年中国智能超声水表行业
十四五战略规划制定与实施研究报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2021-2025 年中国智能超声水表行业十四五战略规划制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业十四五战略规划概述 ..............................................................................................................11
第一节 智能超声水表行业十四五战略规划研究报告简介 ..............................................................11
第二节 智能超声水表行业十四五战略规划研究原则与方法 ..........................................................12
一、研究原则 ................................................................................................................................12
二、研究方法 ................................................................................................................................13
第三节 研究企业十四五战略规划的重要性及意义 ..........................................................................14
一、重要性 ....................................................................................................................................14
（一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................14
（二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................15
（三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................15
（四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................15
二、研究意义 ................................................................................................................................15
第二章 市场调研：2020-2021 年中国智能超声水表行业市场深度调研................................................16
第一节 智能超声水表行业发展历程 ..................................................................................................16
一、国际水表行业发展概述 ........................................................................................................16
二、国内水表行业发展历程 ........................................................................................................16
（1）传统机械水表阶段 ..............................................................................................................17
（2）智能机械水表与传统机械水表并存阶段 ..........................................................................17
（3）电子流量传感技术开始在水表中应用 ..............................................................................17
第二节 智能超声水表较智能机械水表的核心竞争优势 ..................................................................18
一、智能超声水表在降低管网漏损、快速定位、辅助査找漏损点方面的优势 ....................18
（1）机械水表发现管网存在漏损的常用方法 ..........................................................................18
（2）智能超声水表在发现管网存在漏损中的特殊优势 ..........................................................18
（3）智能超声水表在识别管网漏损中的应用 ..........................................................................19
二、智能超声水表在降低供水企业产销差方面的优势 ............................................................21
（1）产销差的概念及其构成 ......................................................................................................21
（2）智能超声水表在降低供水企业产销差中的特殊优势 ......................................................22
三、智能超声水表在降低管网漏损及供水企业产销差等方面的应用效果 ............................23
四、智能超声水表相对智能机械水表的核心竞争优势 ............................................................24
（1）智能超声水表拥有更优异的计量特性和丰富的应用场景 ..............................................25
（2）超声水表能够通过降低产销差为客户来较大的经济效益 ..............................................25
五、智能超声水表与智能机械水表使用安装成本及使用寿命差异 ........................................26
（1）水表采购成本对比 ..............................................................................................................26
（2）运营维护成本对比 ..............................................................................................................27
（3）安装费用对比 ......................................................................................................................27
（4）可使用年限差异 ..................................................................................................................27
第三节 我国智能超声水表行业监管体制与政策法规 ......................................................................28
一、智能超声水表所属行业分类及依据 ....................................................................................28
二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................28
三、行业主要法律法规 ................................................................................................................29
四、行业主要产业政策及其影响 ................................................................................................29
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（1）一户一表、三供一业、定期强检轮换、阶梯水价收费等政策 ......................................29
（2）节水相关政策 ......................................................................................................................31
（3）节能相关政策 ......................................................................................................................31
（4）智慧城市、智慧水务建设及农水改造相关政策 ..............................................................32
（4）其他影响智能水表及智能热量表发展的行业政策 ..........................................................33
第四节 我国智能超声水表行业主要发展特征 ..................................................................................34
一、行业经营模式 ........................................................................................................................34
二、进入本行业的障碍 ................................................................................................................34
（1）生产许可制度-进入壁垒.....................................................................................................34
（2）强制检定-应用壁垒.............................................................................................................34
（3）技术壁垒 ..............................................................................................................................34
三、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................35
四、上下游行业与本行业的关联性及其影响 ............................................................................35
第五节 2020-2021 年中国智能超声水表行业发展情况分析............................................................35
一、智能水表市场规模及未来变化趋势 ....................................................................................35
二、超声水表市场规模及未来变化趋势 ....................................................................................37
三、智能超声水表行业发展趋势 ................................................................................................37
（1）智能化是我国水表行业未来发展趋势 ..............................................................................37
（2）超声水表的商业化应用日趋成熟 ......................................................................................40
（3）水计量硬件与供水管控软件结合应用服务于智慧水务建设 ..........................................41
第六节 2020-2021 年我国智能超声水表行业竞争格局分析............................................................42
一、行业内主要企业 ....................................................................................................................43
（1）宁波水表（集团）股份有限公司 ......................................................................................43
（2）新天科技股份有限公司 ......................................................................................................43
（3）三川智慧科技股份有限公司 ..............................................................................................43
（4）汇中仪表股份有限公司 ......................................................................................................43
（5）威海市天罡仪表股份有限公司 ..........................................................................................43
（6）杭州山科智能科技股份有限公司 ......................................................................................44
二、同行业可比公司的对比情况 ................................................................................................44
第七节 企业案例分析：迈拓股份 ......................................................................................................48
一、公司产品的市场地位 ............................................................................................................48
二、公司技术创新及产业融合情况 ............................................................................................49
三、公司的竞争优势和竞争劣势 ................................................................................................52
第八节 2021-2025 年我国智能超声水表行业发展前景及趋势预测................................................56
一、未来面临的机遇 ....................................................................................................................56
（1）产业政策的大力引导和支持 ..............................................................................................57
（2）市场需求增长强劲 ..............................................................................................................57
（3）行业技术不断进步 ..............................................................................................................57
二、未来面临的挑战 ....................................................................................................................58
（1）行业发展基础相对薄弱 ......................................................................................................58
（2）行业内高素质人才匮乏 ......................................................................................................58
三、未来增长空间 ........................................................................................................................58
（1）智能超声水表未来增长空间巨大 ......................................................................................58
（2）供水管网漏损严重、供水公司产销差高的问题亟待解决 ..............................................58
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（3）智能超声水表有助于供水企业对管网漏损、爆管风险进行有效预测和监控 ..............59
第三章 企业“十四五”规划的宏观环境与趋势分析...................................................................................60
第一节 “十四五”规划的里程碑意义和政策谋划...............................................................................60
一、高度认识“十四五”规划的里程碑意义.................................................................................60
二、政策需在“十四五”前提前做好谋划.....................................................................................61
第二节 十四五规划不得不关注的时代大变革 ..................................................................................62
一、外部不利因素增多 面临的挑战越来越大 ..........................................................................63
二、过去的增长方式不可持续 ....................................................................................................63
三、人口结构老龄化，消费结构将改变 ....................................................................................65
四、科技和创新能力不足制约发展 ............................................................................................67
五、政府推动经济的发力点将发生明显变化 ............................................................................68
六、“一带一路”进入成型期.........................................................................................................69
七、全球化进入到分化期，进入全球治理的大变革时期 ........................................................69
八、国际防务局势的复杂化，使得军民融合进入到新的深化期 ............................................70
九、工业化进入到后期，进入到全新的人工智能制造时期。 ................................................70
十、中国科创走入逆风突破期，跟风不再独创，与领先者之间发生复杂的斗争。 ............71
十一、城市化进入到中后期 进入到城市建设多极化时期 ......................................................71
十二、中产阶级大量形成居民获得资产性收益的社会制度，从而进入到攻坚期。 ............72
十三、资产定义变迁及资产重估，资产再组合进入到新阶段。 ............................................72
十四、材料科技与生物科技进入引领世界的新周期 ................................................................73
十五、信息化进入到了新一轮革命期 ........................................................................................73
第三节 准确把握“十四五”规划的重大趋势.......................................................................................73
一、工业化进入后期，进入全新的人工智能制造时期 ............................................................74
二、城市化进入后期，进入城市有机更新和城乡人口双向流动的时期 ................................74
三、市场化进入深度改革期，进入基于法律和规则的制度完善期 ........................................74
四、国际化进入分化期，进入全球治理体系的大变革时期 ....................................................75
五、信息化进入新一轮革命期，进入以 5G 为主要标志的新技术突破期 .............................75
六、人口老龄化进入凸显期，进入应对老龄化和鼓励生二胎的交汇期 ................................76
七、生态化建设进入关键期，进入生态环境保护修复与破坏恶化的胶着期 ........................76
八、社会治理现代化进入全面推进期 ........................................................................................76
第四节 关于“十四五”规划的若干重大问题研究...............................................................................77
一、关于高质量发展与 GDP 增长速度问题 ..............................................................................77
（一）关注高质量发展问题 ........................................................................................................77
（二）关注 GDP 增长速度问题 .................................................................................................78
（三）妥善处理高质量发展与 GDP 增长速度的关系 .............................................................78
（四）关注中国红利期的转变 ....................................................................................................79
二、关于高端制造与智能制造问题 ............................................................................................79
（一）制造业新的历史方位 ........................................................................................................79
（二）加快制造业转型升级 ........................................................................................................80
（三）把实体经济搞上去 ............................................................................................................80
（四）高度重视高端制造与智能制造的技术创新与集成 ........................................................81
三、关于生态环境保护与恢复问题 ............................................................................................81
（一）认清生态环境保护与建设的迫切性 ................................................................................81
（二）践行绿水青山就是金山银山的发展理念 ........................................................................82
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（三）推动形成绿色发展方式和生活方式 ................................................................................82
（四）统筹推进山水林田湖草系统治理 ....................................................................................82
（五）实行最严格的生态环境保护制度 ....................................................................................83
四、关于重大国家战略实施问题 ................................................................................................83
（一）关注重大国家战略体系形成 ............................................................................................83
（二）做好黄河流域生态保护和高质量发展的顶层设计 ........................................................83
（三）保障黄河安澜 ....................................................................................................................84
五、关于开放发展问题 ................................................................................................................85
（一）继续坚持开放发展的理念不动摇 ....................................................................................85
（二）加大共建“一带一路”的力度.............................................................................................85
（三）在自由贸易试验区和自由贸易港建设上探索新路子 ....................................................86
（四）从长计议，应对百年未有之大变局 ................................................................................86
六、初步结论 ................................................................................................................................87
（一）高质量发展是“十四五”规划的第一关键词.....................................................................87
（二）高度重视高端制造与智能制造 ........................................................................................87
（三）继续坚持铁腕治污 ............................................................................................................87
（四）有序推动重大国家战略实施 ............................................................................................88
（五）坚定不移在高水平开放发展上迈出新步伐 ....................................................................88
第五节 明确“十四五”时期中国发展的空间和时间定位...................................................................88
一、“十四五”期间的确定性因素.................................................................................................88
（一）人口老龄化在“十四五”期间是不可逆转的.....................................................................88
（二）城乡二元经济短期内还难以打破 ....................................................................................89
（三）收入差距不会有明显缩小 ................................................................................................89
（四）区域差距将持续存在 ........................................................................................................89
（五）新技术的产生和发展影响越来越大 ................................................................................89
二、“十四五”期间的不确定性因素.............................................................................................89
三、“十四五”期间要找准自己的空间和时间定位.....................................................................90
（一）全球空间定位：中国仍是发展中大国 ............................................................................90
（二）时间序列定位：中国仍将长期处于社会主义初级阶段 ................................................91
四、“十四五”期间的重点突破.....................................................................................................91
（一）推进要素资源市场配置进程 ............................................................................................91
（二）加快农民工城镇化/市民化进程 .......................................................................................91
五、“十四五”工业规划，三大机遇应把握.................................................................................92
（一）新技术催生新业态 ............................................................................................................92
（二）新基建带动新动能 ............................................................................................................93
（三）新情况重构新格局 ............................................................................................................93
第六节 “十四五”时期我国居民消费发展：趋势、要点与建议.......................................................94
一、“十四五”时期居民消费发展：总体趋势.............................................................................95
（一）“十四五”时期居民消费发展的基础条件.........................................................................95
（二）“十四五”时期居民消费发展的总体特征.........................................................................96
（三）“十四五”时期居民消费发展的重点领域.........................................................................97
二、“十四五”时期居民消费发展：关键要点.............................................................................99
（一）处理好消费由高速增长到高质量转型 ............................................................................99
（二）推动好重点消费领域提质增效发展 ..............................................................................100
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（三）适应好建设现代化经济体系总要求 ..............................................................................100
三、“十四五”时期居民消费发展：政策建议...........................................................................101
（一）从供给侧激发科技创新活力 ..........................................................................................101
（二）从需求侧实施重点消费领域倍增工程 ..........................................................................102
（三）从均衡面推动消费平衡充分发展 ..................................................................................102
第四章 企业十四五战略规划的要点与要求 ............................................................................................103
第一节 十四五规划编制技术指南、重点、流程、建议 ................................................................103
一、十四五规划编制意义 ..........................................................................................................103
二、“十四五”规划编制任务.......................................................................................................103
三、“十四五”规划体系构成.......................................................................................................104
四、十四五规划编制流程 ..........................................................................................................104
五、十四五规划编制遵循细则 ..................................................................................................105
六、“十四五”规划的重点与难点...............................................................................................106
七、十四五规划编制建议 ..........................................................................................................107
第二节 分析“十四五”规划要点.........................................................................................................107
一、“十四五”规划研究背景.......................................................................................................107
（一）时代意义：国际突破价值重塑、国内整合黑马将出 ..................................................108
（二）时代形势：新各级、新结构、新关系、新市场、新基础、新诉求 ..........................108
（三）五个创新：十四五规划必须关注的五个创新 ..............................................................110
二、“十四五”规划编制相关要点...............................................................................................111
（一）规划类别：三级四类 ......................................................................................................111
（二）遵循原则：三类十二个 ..................................................................................................112
（三）编制要求：四个必须 ......................................................................................................112
（四）编制重点：五大要求 ......................................................................................................113
（六）编制流程：六个步骤 ......................................................................................................113
三、“十四五”规划研究必须重视的七项研究...........................................................................114
第三节 “十四五”规划编制的二个要求、三个聚焦.........................................................................114
一、深刻认识做好“十四五”规划编制工作的重大意义。.......................................................114
二、统筹好“十四五”规划的继承性和开拓性，不断创新工作方法。...................................115
三、十四五“规划把握历史新机遇谋划发展新战略：三个聚焦 ............................................115
（一）更加聚焦深化改革取得实效 ..........................................................................................115
（二）更加聚焦创新能力全面提升 ..........................................................................................115
（三）更加聚焦各板块融合深度发展 ......................................................................................116
第五章 企业十四五战略规划规划制定原则及依据 ................................................................................117
第一节 企业战略规划管理特点 ........................................................................................................117
一、长远性 ..................................................................................................................................117
二、竞争性 ..................................................................................................................................117
三、全局性 ..................................................................................................................................117
第二节 企业十四五战略规划规划的制定原则 ................................................................................117
一、社会性 ..................................................................................................................................118
二、科学性 ..................................................................................................................................118
三、实践性 ..................................................................................................................................118
四、前瞻性 ..................................................................................................................................118
五、创新性 ..................................................................................................................................119
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六、全面性 ..................................................................................................................................119
七、动态性 ..................................................................................................................................119
第三节 企业十四五战略规划规划的制定依据 ................................................................................119
一、国家产业政策 ......................................................................................................................119
二、行业发展规律 ......................................................................................................................120
三、企业资源与能力 ..................................................................................................................120
四、可预期的战略目标 ..............................................................................................................120
第四节 影响十四五战略规划的主要因素 ........................................................................................121
一、影响十四五战略规划的主要因素 ......................................................................................121
二、诱发企业十四五战略规划失败的因素 ..............................................................................122
三、企业十四五战略规划规划需规避的误区 ..........................................................................123
第六章 企业制定十四五战略规划的内容、方法步骤、流程 ................................................................124
第一节 公司制定十四五战略规划规划要点与准备工作 ................................................................124
一、公司制定十四五战略规划规划要点 ..................................................................................124
二、规划企业十四五战略规划前的准备工作 ..........................................................................124
第二节 公司制定十四五战略规划规划的主要内容 ........................................................................125
一、公司制定十四五战略规划规划的主要内容 ......................................................................125
二、正确制定企业十四五战略规划的步骤 ..............................................................................126
三、企业十四五战略规划规划包含的不同内容 ......................................................................127
第三节 构建十四五战略规划研究体系 ............................................................................................127
一、研究体系构建与实施的内涵 ..............................................................................................128
二、整合内外部资源做好顶层设计 ..........................................................................................128
三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................129
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................129
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................129
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................130
第四节 科学制定十四五战略规划规划 ............................................................................................130
一、掌握科学的决策方法和程序 ..............................................................................................130
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ..........................................................................................131
三、提高决策者素质 ..................................................................................................................131
四、全面了解企业环境 ..............................................................................................................132
五、科学制定十四五战略规划 ..................................................................................................132
六、降低风险 ..............................................................................................................................132
第五节 制定十四五战略规划需注意事项 ........................................................................................133
一、企业十四五战略规划制定需注意的要点 ..........................................................................133
二、制定十四五战略规划目标注意事项 ..................................................................................133
三、制定十四五战略规划规划的注意点 ..................................................................................134
四、制定十四五战略规划规划容易犯的错误 ..........................................................................135
五、不同阶段企业十四五战略规划的规划 ..............................................................................136
六、制定企业十四五战略规划要考虑的不同方面 ..................................................................136
第七节 目前企业战略规划管理存在的主要问题 ............................................................................137
一、企业战略规划制定较为随意 ..............................................................................................137
二、企业战略规划实施不够到位 ..............................................................................................137
三、企业战略规划调整不够及时 ..............................................................................................138
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第八节 企业实践战略规划管理的具体对策 ....................................................................................138
一、科学设计企业战略规划 ......................................................................................................138
二、明确战略规划重点目标 ......................................................................................................138
三、加强企业人力资源管理 ......................................................................................................138
四、灵活调整企业战略规划 ......................................................................................................139
五、提升战略规划管理能力 ......................................................................................................139
第七章 2021-2025 年中国智能超声水表企业十四五战略规划探讨与建议..........................................140
第一节 发展战略要与“十四五”发展规划同频共振.........................................................................140
一、中长期规划 ..........................................................................................................................140
二、研究把握规划期内重大任务并协调处理好几个关系研究 ..............................................142
第二节 新时代下“十四五”规划编制新要求与重点任务.................................................................144
一、编制要求 ..............................................................................................................................145
（一）突出发展规划的统领性作用 ..........................................................................................145
（二）注重高质量发展要求的落实 ..........................................................................................145
（三）围绕补齐短板提升发展品质 ..........................................................................................145
（四）充分发挥信息化在规划中的作用 ..................................................................................145
二、重点任务 ..............................................................................................................................146
（一）持续治理生态环境 ..........................................................................................................146
（二）发展高质量现代经济 ......................................................................................................146
（三）加快推进农业农村现代化 ..............................................................................................146
（四）实施区域协调发展战略 ..................................................................................................146
（五）推进公共服务均等化 ......................................................................................................147
（六）构建创新生态体系 ..........................................................................................................147
（七）提升城镇化发展质量 ......................................................................................................147
（八）完善基础设施网络 ..........................................................................................................147
（九）实施关键领域深化改革 ..................................................................................................148
（十）优化对外开放新格局 ......................................................................................................148
三、工作要点 ..............................................................................................................................148
（一）工作内容 ..........................................................................................................................148
（二）编制程序 ..........................................................................................................................149
第三节 “十四五”时期中国工业发展战略研究.................................................................................150
一、中国工业竞争优势的形成与演变 ......................................................................................151
（一）竞争优势的要素构成 ......................................................................................................151
（二）产业竞争优势演变机制 ..................................................................................................152
（三）改革开放以来中国工业竞争优势演变 ..........................................................................153
二、中国工业发展面临的新挑战新机遇 ..................................................................................155
（一）中国工业发展面临的新挑战 ..........................................................................................155
（二）中国工业发展面临的新机遇 ..........................................................................................157
三、“十四五”时期中国工业竞争新优势的支撑条件与发展方向...........................................159
（一）中国工业竞争新优势的支撑条件 ..................................................................................160
（二）中国工业竞争新优势的发展方向 ..................................................................................162
四、“十四五”时期中国工业的定位、战略任务与重点领域...................................................163
（一）“十四五”时期中国工业的新定位...................................................................................163
（二）“十四五”时期中国工业发展的战略任务.......................................................................165
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（三）“十四五”时期中国工业发展的重点领域.......................................................................168
五、“十四五”时期培育中国工业竞争新优势的战略举措.......................................................169
（一）产业生态系统提升工程 ..................................................................................................169
（二）产业基础能力建设工程 ..................................................................................................170
（三）先进制造业换道超车工程 ..............................................................................................170
（四）文化打造与品牌创建工程 ..............................................................................................171
（五）人力资源素质提升工程 ..................................................................................................171
（六）数字驱动价值链培育工程 ..............................................................................................172
（七）优化制造业全球布局工程 ..............................................................................................172
第八章 案例：某公司“十四五”发展规划.................................................................................................173
第一章 发展基础 ................................................................................................................................173
一、经济指标稳增长 ..................................................................................................................174
二、战略布局促发展 ..................................................................................................................174
三、自主创新上台阶 ..................................................................................................................174
四、市场开拓创新高 ..................................................................................................................174
五、管理水平显成效 ..................................................................................................................175
六、存在的不足 ..........................................................................................................................175
第二章 发展环境分析 ........................................................................................................................176
一、市场环境分析 ......................................................................................................................177
二、同行业对标分析 ..................................................................................................................177
三、核心竞争力分析 ..................................................................................................................178
第三章 战略规划与发展目标 ............................................................................................................179
一、指导思想 ..............................................................................................................................179
二、发展思路 ..............................................................................................................................179
三、发展目标 ..............................................................................................................................179
第四章 保障措施 ................................................................................................................................180
第九章 2021-2025 年中国智能超声水表企业全方位推进“十四五战略规划”及实施路径探讨 ..........182
第一节 企业战略规划执行体系研究 ................................................................................................182
一、国内战略执行管理研究情况 ..............................................................................................182
二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ..................................................................................183
（一）依托战略变革，推动组织变革 ......................................................................................183
（二）落实战略分解，提升企业执行力 ..................................................................................183
（三）实施动态监控，强化战略纠偏 ......................................................................................184
（四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ......................................................................184
三、结束语 ..................................................................................................................................185
第二节 企业战略规划的动态管理与实施程序 ................................................................................185
一、战略规划管理的意义 ..........................................................................................................186
二、建立健全战略决策体系和责任体系 ..................................................................................186
三、加强战略规划动态管理 ......................................................................................................186
四、战略规划年度实施程序 ......................................................................................................186
五、加强子企业战略管理 ..........................................................................................................187
第三节 构建十四五战略推进体系：稳准推进公司十四五战略实施 ............................................188
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................188
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................188
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三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................189
第四节 构建十四五战略规划管理体系：增强公司战略管理能力 ................................................189
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................189
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................190
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................190
第五节 构建十四五战略规划保障体系：增强实施保障能力 ........................................................191
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................191
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................191
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................191
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................192
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................192
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................192
第六节 构建十四五战略规划动态调整机制：完善十四五战略规划的主要措施 ........................192
一、完善十四五战略规划 ..........................................................................................................192
二、完善企业十四五战略规划的有效措施 ..............................................................................193
三、企业十四五战略规划创新调整的重要性 ..........................................................................194
第七节 持续变革是十四五战略规划的精髓 ....................................................................................194
第十章 盛世华研总结 ................................................................................................................................195
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................196
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................196
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................197
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................198
一、基于“产业”的研究与决策体系...........................................................................................198
二、基于“周期”的研究与决策体系...........................................................................................198
三、基于“人性”的研究与决策体系...........................................................................................198
四、基于“变化”的研究与决策体系...........................................................................................199
五、基于“趋势”的研究与决策体系...........................................................................................199
六、小结 ......................................................................................................................................199
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................200
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第一章 企业十四五战略规划概述
第一节 智能超声水表行业十四五战略规划研究报告简介
企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，
由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就
要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康
发展。
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本智能超声水表行业十四五战略规划研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统
计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和
提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合
盛世华研监测数据及知识体系，在对我国智能超声水表业市场发展进行深入的调研和分析的基础
上，对智能超声水表行业十四五战略规划进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战
解决方案，其中包括：
智能超声水表行业市场调研
企业十四五战略规划的基本类型与选择
企业十四五战略规划规划制定原则及依据
制定十四五战略规划的内容、方法步骤、流程
未来中国智能超声水表企业十四五战略规划探讨与建议
企业全方位推进“十四五战略规划”及实施路径探讨
构建智能超声水表企业实施十四五战略规划“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为智能超声水表行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来
十四五战略规划提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对智能超声水表行业十四五战略规划研究报告全面深入的研究和梳理，您对行
业及十四五战略规划的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投
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资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 智能超声水表行业十四五战略规划研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本智能超声水表行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研
究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对智能
超声水表行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
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理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业十四五战略规划的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定
因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就
必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统
性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的
企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。
十四五战略规划是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！
（一）有利于增强企业的可预见性
企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使
企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有
可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产
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经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续
发展。
（二）有利于明确企业未来发展方向
企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化
进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整
合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提
升。
（三）有利于激发企业员工的积极性
企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，
承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一
个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密
联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每
一个企业员工的工作主动性和积极性。
（四）有利于促进企业整合资源
企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企
业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规
划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合
企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对十四五战略规划的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业
的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能
力。
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第二章 市场调研：2020-2021 年中国智能超声水表行业市场深
度调研
市场及竞争环境是制定企业十四五战略规划的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 智能超声水表行业发展历程
水表是现代社会用水计量和节水管理的重要工具，在用水计量、贸易结算、供水控制等方面扮
演着重要角色。
一、国际水表行业发展概述
自 1825年英国克鲁斯发明具有仪表特征的平衡罐式水表以来，全球水表行业发展已有近 200
年历史，水表产品已由最初全机械结构逐渐发展为机械水表与智能水表产品并存状态。区域分布方
面，智能水表生产地主要集中于德国、法国、英国、日本、美国等经济发达国家，机械式水表生产
商则分布于主要发展中国家，中国是全球机械水表主要生产国之一。市场竞争集中度方面，目前全
球水表市场已形成包括法国爱拓利公司、美国申舒斯公司等一批国际领先企业，该等企业在研发设
计、技术储备、工艺制造、计量系统及集成应用等方面具有丰富的经验和悠久的历史，在市场上竞
争实力雄厚，拥有较强话语权和品牌影响力。
二、国内水表行业发展历程
我国水表行业起步相对较晚，最早可追溯至 20世纪 30年代上海光华机械厂从国外进口零件组
装生产开始。随后相当长时间里，我国水表行业主要处于吸收国际先进经验、自主研究探索、逐步
建立行业规范和标准设计的漫长时期。直至 20世纪 90年代以后，伴随着工业、建筑、水利等基础
设施建设投资加速，我国水表行业企业数量、规模及产值均实现持续快速增长。
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（1）传统机械水表阶段
行业发展初期，国内水表多为传统机械水表产品，即通过水流冲击叶轮，叶轮传动进行流量积
算，并通过表盘指针转动显示水流速度。传统机械水表因其通过简单机械装置传动进行计量，具有
计量精度低、始动流量高、传动部件易磨损、抗干扰能力弱、使用寿命短等缺点，其实际使用中依
赖人工抄表、无法控制流量等问题亦难于解决。
（2）智能机械水表与传统机械水表并存阶段
2003年以来，随着传感器应用技术、远程通讯技术、无线射频技术的逐步成熟，以及一户一
表、阶梯水价等政策的推行，通过在机械水表上设置机电转换装置，智能机械水表应运而生。智能
机械水表可实现数据远传、预付费用水、网络阀控等功能，并随着相关信息技术的成熟应用，产品
功能逐步丰富。该产品在一定程度上满足了供水管理信息化应用需求，但其核心计量方式仍采用机
械运动装置，在计量原理和计量性能上与机械水表并无本质区别。
（3）电子流量传感技术开始在水表中应用
2013年以来，行业内优势厂商尝试计量技术创新，摒弃了传统机械水表的叶轮计量技术，将
超声波、电磁、射流等电子传感技术应用于水计量领域，形成以电子传感技术为基础的电子水表。
相比智能机械水表，电子水表一方面具有计量精度高、无磨损、压损小、始动量低、等方面优异特
性，计量性能大大提升；另一方面，可进行双向流量计量、具备瞬时流量显示功能，并通过与现代
通讯技术深度融合，能够实现流量实时抄读、管网漏损检测、压力在线监测、数据挖掘分析等功
能，更好满足现代城市智慧水务管理需要。
在各类采用电子传感技术的电子水表中，由于射流水表目前国内外研制、生产射流水表的单位
较少，尚处于起步阶段；电磁水表在结构复杂度、电池续航、防电磁干扰、成本效益等方面还需进
一步改进；因此目前能够较好实现商业化应用的为超声水表。目前超声水表在户用水表以及管网、
工业用的大口径水表中均已成熟应用。就欧美成熟市场而言，超声水表为智能水表的主流技术路线
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之一。
目前，国内水表行业已从传统机械水表为主逐步过渡到传统机械水表、智能机械水表和智能超
声水表并存的发展阶段。受制于国内智能水表产品研究开发起步相对较晚、生产工艺及技术标准有
待完善等因素的影响，国内智能水表使用量仍处于较低水平，但近年来智能水表（包括智能机械水
表和智能超声水表）的产销规模增速明显，存在较大增长潜力。
第二节 智能超声水表较智能机械水表的核心竞争优势
一、智能超声水表在降低管网漏损、快速定位、辅助査找漏损点方面的优势
（1）机械水表发现管网存在漏损的常用方法
传统机械水表及智能机械水表需要表内水量变化达到一定程度时才会计量一个累计流量数据，
无法得到准确的瞬时流量数据。由于机械水表不具备瞬时流量计量功能，因此在生活小区或日夜连
续用水户较少的地区，供水企业通常采用区域检漏法去判断供水管网是否存在漏损。具体操作方法
为关闭所有连通该区域的阀门，在用水最少时测定一段时间，例如居民区的凌晨，其最低流量（除
连续用水户用水量）大致就是该区的漏损量。如漏损量未超过允许漏损值，该区基本上无漏水或漏
水很少；如超过允许值，则关闭部分阀门，缩小测漏地区，再比较缩小地区后的最低流量，如果差
距大则说明该段管道有漏水。区域测漏法准确性高，是运用较多也比较成功的方法，特别是对于居
民小区更为适宜，而区域漏损控制和分区计量管理就是在这个方法的基础上发展形成的。
当供水企业发现管网存在漏损后，便可以通过听音棒、漏水探测仪、漏失噪声相关器等漏点探
测技术以及各类管线定位技术去寻找并修复漏损点，从而达到降低漏失率的目的。
（2）智能超声水表在发现管网存在漏损中的特殊优势
在供水管网使用机械水表的情况下，尽管能够通过区域检漏法识别供水管道是否存在漏损,但
每次检漏前需关闭边界阀门并在规定的时间内完成多次数据采集，以此计算出一定时间内的平均流
量作为对瞬时流量的合理估计。然而，高频率采用该检漏方法费时费力不经济，因此供水企业往往
根据历史经验制订相对合理的检漏频次。由于上述检漏不是连续进行的，供水企业较难在漏损出现
的第一时间及时发现漏损。
智能超声水表属于电子水表，可以记录每时每刻的流量数据并同步上传。供水企业可以通过平
台管理软件查看供水管网中任一只表任一时刻的流量状态。若某超声水表记录的数据显示当日最低
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流量趋近于零，则表明该管网不存在漏损；反之则表明该管网覆盖区域内可能存在漏损。在进行分
区计量管理并安装超声水表的管网中，供水企业随时可以通过总表和分表的数据层层筛查，及时发
现漏损并快速定位漏损点。
（3）智能超声水表在识别管网漏损中的应用
如下图所示，当供水企业使用公司的超声水表后，可随时通过智慧水务综合管理平台查看管网
整体分布以及管网各分区总表的历史流量数据。供水企业的工作人员可从管网总表的历史流量柱状
图中清晰看出管网每日的漏损情况。
智慧水务综合管理平台管网分布图
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由于智能超声水表能够对瞬时流量进行计量，因此可以自动统计每日的最大流量、最小流量并
记录极值流量出现的时间。若某日总表历史流量数据显示该管段最低流量趋近于零，则表明该段管
道无漏损；反之,则意味着该管段在凌晨居民完全停止生活用水后依然存在持续流量,即该段管道可
能存在漏损，那么供水企业就需要进一步查看该管段覆盖区域中其他分表的流量数据，直至找到可
能存在漏损的管段。
无漏损的管段历史流量曲线图
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注：夜间最小流量趋近于零，表明该管段无漏损。
可能存在漏损的管段历史流量曲线图
注：夜间持续存在一定流量，表明该管段可能存在漏损。
二、智能超声水表在降低供水企业产销差方面的优势
（1）产销差的概念及其构成
产销差亦称“无收益水量”，指的是从制水厂流入供水管网的总水量减去已收费的合法工业和
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居民用水总量。国际水协制定了标准国际水量平衡表的组成要素和专业术语，该标准水量平衡表已
经被世界上多个国家组织所采用。
（2）智能超声水表在降低供水企业产销差中的特殊优势
与智能机械水表相比，智能超声水表更有利于供水企业降低产销差，具体体现于以下四个方
面：
①智能超声水表的应用有利于降低未收费用水量
市政消防及农业灌溉用水较难进行水费计量主要系因取水管道粗，流量大，若安装体积庞大的
机械水表需在消火栓或灌溉取水口旁再挖一管井，导致经济成本过高。而智能超声水表的测量功能
结构件并非叶轮，因此不会随着管道口径的增加而变化。通过将超声水表整合进消火栓即形成智能
消火栓，可以对消火栓进行远程控制的同时进行流量计量。目前，公司新开发的智能消火栓产品已
实现商业化运用，从而帮助供水企业降低未收费用水量，降低产销差。
②智能超声水表的应用有利于降低非法用水量
非法用水量主要产生于居民的非法用水行为。机械水表因始动流量有限（通常在 6L/h左右）
无法进行滴水计量，这意味着当取水流速非常低时，机械水表无法通过机械叶轮感知细微流量的变
化。针对机械水表灵敏度低的上述缺陷，部分用户就能够通过滴水取水或者私接管道等方式免费用
水。而超声水表由于采用电子流量传感技术，对流量变化更加灵敏（公司生产的超声水表始动流量
最低可达
水务综合管理平台拥有“漏水报警”的功能模块。与智能机械水表相比,智能超声水表更有助于及
时发现非法用水量，从而有利于降低产销差。
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③智能超声水表的应用有利于降低由于水表精度误差损失水量
与智能机械水表相比，智能超声水表的计量精度优势主要体现于以下四个方面：首先，超声水
表拥有更高的水表准确度。出厂水表及用户水表的准确度对计算系统的无收益水量均至关重要。一
般而言，超声水表大致准确度 2范围为 %〜1%,而机械水表的大致准确度范围为 1%~2%3；其次，
超声水表拥有较宽的量程比。机械水表仅在准线性测量区域拥有较高的计量精度，在低流量测量区
域的计量结果不可靠，且在高流量区域因压力损失较大且因高速磨损导致无法长时间工作。与之相
比，超声水表的量程比具有显著优势，在大流量环境下仍能保持较高的计量准确度；再次，超声水
表拥有更高的灵敏度。超声水表由于运用信号处理技术可感知极小流量，与机械水表相比拥有更小
的始动流量；最后，无机械磨损使得超声水表的计量精度能够长期稳定维持。机械水表由于采用叶
轮流量传感技术，长期使用会因机械磨损导致计量精度下降，而超声水表因无涉水机械结构，使用
耗损小，计量精度能够较长时间保持稳定。
由于智能超声水表拥有更高的计量精度，因此能够有效降低由于水表精度误差损失的水量,从
而有利于供水企业降低产销差。
三、智能超声水表在降低管网漏损及供水企业产销差等方面的应用效果
2016年 10月 28日，国家发展改革委等 9部门以发改环资〔2016）2259号印发《全民节水行
动计划》（以下简称“计划”），该规划多次提到管网漏损控制，而强化用水检测计量正是降低管网
漏损的重要路径之一，相关内容及智能超声水表的意义如下：
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从下游供水企业的使用效果反馈情况来看，智能超声水表在降低管网漏损及供水企业产销差方
面已初具成效，下面举例说明：
根据丹东市自来水有限责任公司沿江营业管理处出具的说明，该供水企业在应用智能超声水表
后，通过对供水区域内的三大分区供水数据分析寻找管网漏损并及时查漏、修漏，2020年产销差
由一季度的 %下降至二季度的 %,三季度产销差率进一步降低至 %。该应用案例表
明在智能超声水表的帮助下，供水企业通过细化分区、安装分区水表能够进行更为细致的、有针对
性的数据分析，再配合及时的巡线查漏工作达到降低产销差的目的。
武汉东西湖自来水公司通过近 10年的探索和实践 4,产销率从 2009年的 %提升到 2018年
的 %,在其降低漏损的经验分享中提到：“目前区域内万吨以上的企业使用超声波水表，通过
前段考核表用量和往年用量对比，更换高精密度水表后，计费水量较往年提高 7%-13%左右，成效
显著”。
四、智能超声水表相对智能机械水表的核心竞争优势
智能超声水表相对智能机械水表的核心竞争优势主要体现在优异的计量特性、丰富的应用场
景。尽管智能超声水表价格高于智能机械水表，但智能超声水表的合理应用能够通过降低产销差为
客户带来较大的经济效益，具体分析如下：
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（1）智能超声水表拥有更优异的计量特性和丰富的应用场景
反映水表性能参数的核心技术指标包括量程比、压力损失等级、始动流量等，各指标意义及智
能超声水表与智能机械水表的技术参数对比如下：
在功能应用拓展上，智能超声水表相对智能机械水表最大的优势是能够对瞬时流量进行监测。
智能机械水表需要表内水量变化达到一定程度时才会上传一个累计流量数据，因此只能每隔一段时
间上传一个数据，无法对瞬时流量进行监测。而智能超声水表属于电子水表，可以记录每时每刻的
流量数据并同步上传。瞬时流量监测功能使得智能超声水表更有利于供水企业对供水管网进行分区
计量，从而对漏损率、产销差以及夜间小流量进行监测和控制。
除瞬时流量计量功能外，智能超声水表相对智能机械水表的竞争优势还包括：①具备双向计量
功能；②可以任意角度安装；③拥有更好的抗磁能力；④拥有更好的污水计量能力；⑤拥有更好的
抗冻能力等。
（2）超声水表能够通过降低产销差为客户来较大的经济效益
全球的无收益水量或漏损水量十分惊人。每年由供水管网漏损的自来水水量超过 320亿 m3。
此外由于窃水、缺乏计量或管理腐败，造成每年 160亿 m3的水输送给用户而未产生收益。全球供
水企业每年因此产生的总成本保守估计为 140亿美元。在一些低收入国家，漏损水量占供水量的
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50%〜60%,全球平均约为 35%。在不需要额外投资的情况下，节省下一半的漏损水量意味着增加 1
亿人口的供水量。此外，降低产销差还有助于供水企业得到多于 30亿美元的由内部产生的现金流
5。
通过降低产销差来提升水费收入是供水企业改善经营业绩的重要路径。产销差的降低意味着供
水企业同样的供水量能够收取更多的水费，产销差下降几个百分点就能够带来水费收入提升几个百
分点。一方面，当供水企业达到一定规模后，即使是几个百分点产销差的降低都有可能带来数百万
元的经济效益提升。对于日供水量约 130万吨的中法水务的合作公司一中山公用水务而言，在水资
源费 元/立方米的情况下，每降低供水产销差率 1%，节约费用约 300万元 6;另一方面，供水
企业的采购物资以供水管段为主，水表的采购成本相对较低，往往不足 20%，因此即使智能超声水
表比智能机械水表采购价格高约 10%-20%7,采用智能超声水表并不会给供水企业带来整体成本的显
著提升。
由此可见，降低产销差为供水企业带来的经济收益提升完全可以覆盖因替换机械水表而导致设
备采购成本的上升。以 Ranhill的经验为例 8,2007年 Ranhill将 30个大口径机械水表更换为计量
准确度更高的水表，抄表精度得以大幅提高，进而使用户的水费提高了 8%， 而新水表的成本回收
仅仅花了半个月。
五、智能超声水表与智能机械水表使用安装成本及使用寿命差异
对供水企业等下游客户而言，水表的应用成本主要包括水表采购成本、安装费用以及售后的运
营维护成本，智能超声水表与智能机械水表具体对比如下：
（1）水表采购成本对比
①结构差异引致的生产成本差异
智能机械水表为带电子装置的机械水表，基表仍为采用叶轮传感技术的机械表。由于电子装置
的生产成本基本相当，因此智能超声水表和智能机械水表的生产成本差异主要取决于基表的制造成
本差异。二者采用不同的技术路线，机械水表的主要功能结构件包括外壳、叶轮、表头、密封圈以
及玻璃表盖等，而智能超声水表由于采用直通管道设计，与机械水表相比少了叶轮而多了超声波传
感器，再加上智能超声水表的加工精度要求相对更高，因此二者制造成本存在一定差异。
②市场需求引致的销售价格差异
与智能机械水表相比，智能超声水表具备一定竞争优势，主要包括对瞬时流量的监测功能、更
加优良的计量特性以及更加优良的使用特性。其中瞬时流量监测功能使得智能超声水表能够实现流
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量实时抄读、管网漏损检测、压力在线监测、数据挖掘分析等功能，更好满足现代城市智慧水务管
理需要；更加优良的计量特性主要体现于宽量程比、高计量灵敏度以及双向计量功能；更加优良的
使用特性主要体现于使用寿命长、安装适应性高以及防冻性能突出等。正是由于智能超声水表具有
上述优异的计量特性和丰富的应用场景，因此市场对其价格敏感度相对较低。实践中，智能超声水
表的市场价格会略高于智能机械水表。
一般而言，同规格的智能超声水表较智能机械水表价格高约 10%~20%。根据宁水集团、山科智
能的招股说明书，智能机械水表和智能超声水表的价格对比如下：
（2）运营维护成本对比
对供水企业而言，水表的运营维护成本主要体现为水表检修费用及居民用户用水纠纷处理成
本。与智能机械水表相比，智能超声水表的使用寿命更长且拥有更强的抗磁能力和防冻性能,因此
质量相对稳定，运营维护成本相对较低。
此外，与智能机械水表相比，智能超声水表在降低管网漏损、快速定位、辅助查找漏损点方面
具有一定优势。由于智能超声水表的应用更有利于供水企业提高产销差，因此一定程度上能够降低
供水企业的运营维护成本。
（3）安装费用对比
智能超声水表与智能机械水表的安装费成本不存在显著差异。但智能超声水表可以任意角度安
装，智能机械水表只能水平安装或垂直安装。
（4）可使用年限差异
机械水表由于采用叶轮流量传感技术，长期使用会因机械磨损导致计量精度下降，而智能超声
水表因无涉水机械结构，使用耗损小，因此在可以保障电池寿命的前提下，智能超声水表的使用寿
命更长，理论上可达 10年以上。
但无论是智能超声水表还是智能机械水表，其使用寿命均已超过国家对水表强制检定的和周期
检定的使用年限要求。2020年 10月 26日，国家市场监督总局对《实施强制管理的计量器具目
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录》进行了调整，对用于水贸易结算的水表（DN15〜DN50）实行型式批准和强制检定监管方式，对
生活用水表要求“首次强制检定、限期使用、到期轮回”，其中“强制检定的工作计量器具的检定
周期，由相应的检定规程确定”。另根据《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定（试行）》
附件之《强制检定的工作计量器具强检形式及强检适用范围表》中第 23项规定，对用于贸易结算
的水表实行周期检定，使用期限不得超过 6年（口径为 15-25mm）、4年（口径〉25-50mm）,到期轮
换。实践中，智能超声水表和智能机械水表的使用寿命均可达到 6年以上。
第三节 我国智能超声水表行业监管体制与政策法规
一、智能超声水表所属行业分类及依据
根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，智能超声水表所属行业为仪器仪
表制造业（C40）；根据国家统计局《国民经济行业分类代码（GB/T4754-2017）》，智能超声水表所
属行业为仪器仪表制造业（C40）下的供应用仪器仪表制造业（C4016）。
二、行业主管部门及监管体制
经过多年发展，智能超声水表所处行业已经形成政府职能部门依法行政、行业协会自律管理相
结合的管理方式。智能超声水表所处行业主管部门主要为国家发改委、国家市场监督管理总局、住
房和城乡建设部、工业和信息化部。行业自律组织主要为中国计量协会水表工作委员会及中国计量
协会热能表工作委员会。
国家发改委主要承担本行业发展的宏观管理职能，负责制定行业产业政策、指导行业结构调整
和技术改造，以及审批和管理行业相关投资项目。国家市场监督管理总局负责国家计量基准、计量
标准、计量标准物质和计量器具管理工作，负责国家计量技术规范体系建立及组织实施工作，以及
计量仲裁检定和计量技术机构及人员监督管理工作。住房与城乡建设部承担建立建筑工程建设标准
体系，推进建筑节能、城镇减排，以及指导城市供水、节水、市政设施、园林等工作。工业与信息
化部负责推进信息产业政策及标准的制定及实施。
中国计量协会水表工作委员会、中国计量协会热能表工作委员会的主要职责是贯彻执行国家相
关法律法规和方针政策，参与起草水表、热量表相关国家标准、行业标准和技术规程，协助有关部
门进行行业管理、产品质量监督工作，促进行业企业技术进步、推动行业健康发展。
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三、行业主要法律法规
智能超声水表所处行业监管涉及的法律法规主要包括计量领域专门法规以及通用法规等方面，
具体如下：
四、行业主要产业政策及其影响
在产业政策上，一户一表、三供一业、定期强检轮换、阶梯水价收费与节水相关的政策有利于
促进水表市场及智能水表市场的发展；与节能相关的政策有利于促进热量表市场的发展；与智慧城
市及智慧水务建设相关的政策要求提高计量仪表的智能化水平，从而有望推动智能水表对传统机械
水表替换，带来智能水表渗透率的进一步提升；此外，一些针对计量仪表的改造要求及应用指导意
见亦会对行业规模的发展及行业格局的变革产生一定影响。具体分析如下：
（1）一户一表、三供一业、定期强检轮换、阶梯水价收费等政策
一户一表、三供一业、定期强检轮换、阶梯水价收费等政策出台时间、相应政策整体落地情况
如下表所示：
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一户一表、三供一业、定期强检轮换、阶梯水价收费等政策有利于提升水表市场的整体需求，
对传统机械水表和智能水表的市场需求均有促进作用。
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（2）节水相关政策
（3）节能相关政策
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（4）智慧城市、智慧水务建设及农水改造相关政策
与智慧城市、智慧水务建设及农水改造相关的政策能够对智能水表渗透率的提升产生促进作
用，相关政策要求如下：
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智能水表的应用及渗透率提升是智慧水务建设的重要一环。一方面，智慧水务需要通过智能水
表实时感知城市供排水系统的运行状态，采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施，
形成“城市水务物联网”；另一方面，通过智能水表实时采集并将用水数据上传至云端有利于为供
水部门提供智慧化决策支持，从而实现城市公用事业的智慧化管理和服务。此外,农水改造政策要
求各地方加快供水计量体系建设，智能水表是其水计量体系建设的重要硬件基础。由此可见，上述
相关政策要求将有助于提升智能水表渗透率。
（4）其他影响智能水表及智能热量表发展的行业政策
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第四节 我国智能超声水表行业主要发展特征
一、行业经营模式
由于不同产品的客户具有差异性，因此超声水表和超声流量计的直销和代理销售的占比有所不
同。就超声热量表而言，2009年及之前的国内超声热量表市场，房地产开发企业在热量表采购和
选型中占据主导地位，这期间直销和代销的占比差异不大，但随着市场销售由 2009年底之前的房
地产开发商主导逐步过渡到了地方政府和当地供热企业主导，代理销售占比增加且相对较高。
流量计产品的用户多为工业企业，且部分流量计产品需要现场安装和维护，因此以直销为主。
二、进入本行业的障碍
（1）生产许可制度-进入壁垒
根据《中华人民共和国计量法》的有关要求，国家对制造计量器具的企业、事业单位采取许可
证方式进行管理。从事制造计量器具的企业、事业单位，必须具备与所制造的计量器具相适应的设
施、人员和检定仪器设备，必须取得《制造计量器具许可证》。
（2）强制检定-应用壁垒
根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》规定和《中华人民共和国强制
检定的工作计量器具明细目录》的有关内容，凡用于贸易结算的热量表、水表、流量计均属于强制
检定的范围。能否通过强制检定成为进入本行业的应用壁垒。
（3）技术壁垒
超声测流行业的产品具有技术含量较高、生产工艺复杂的特点，且是集声学、电子学、机械
学、软件工程学等多种学科技术的综合性产品，这些构成了进入本行业的技术壁垒。行业内少数企
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业如汇中股份等经过多年技术积累已经形成了一定的技术优势，特别是在超声波流量传感器技术、
微功耗技术、数字信号处理技术等方面形成了自身独有的优势。
三、行业技术水平及技术特点
经过近几年的市场检验，机械式热量表由于存在易堵塞、磨损、结垢等问题，从而在计量精
度、使用寿命等方面难以和超声热量表相比，超声热量表已成为市场的主流产品。就超声热量表而
言，不同厂家的产品差异主要体现在产品计量精度、超声波信号的处理技术、产品稳定性和微功耗
技术等方面。
我国水表市场当前仍以机械式水表为主，大口径超声水表是超声测流技术在水表上的具体应
用，具有准确度高、始动流量低、压力损失小以及使用寿命长等优点。大口径超声水表的出现，也
带动了传统水表制造企业对现有产品的技术升级和改造，主要方向是提高水表计量精度和智能化水
平。
超声流量计的基本原理以传播速度差法为主。超声流量计的技术核心在于如何确保计量精度、
可靠性、稳定性等方面。在确保计量精度方面，超声流量计特别是大口径产品主要向多声道方向发
展。在应用领域方面，除用于有压管道的产品外，用于明渠、涵洞的产品是发展方向之一;应用于
小流量、低流速流量计量的产品也是超声流量计技术发展的重要方向。
四、上下游行业与本行业的关联性及其影响
上游行业方面，超声测流仪表产品的原材料品种较多，主要可分为机械类、电子类。机械类主
要有不锈钢传感器组件、铸铜铸铁管段、仪表壳体等，电子类主要有电路板、电子元器件（压电陶
瓷片、集成电路、电阻、电容、电感等）、线缆等。这两类原材料在生产成本中所占比例较大，其
价格变化对生产成本影响较大。
行业下游客户主要为供热公司、供水公司和石化、冶金领域的企业等。公司下游客户项目施工
数量、进程及新增或更替原有计量产品而导致的需求变化会对公司产品销售带来影响。下游客户对
产品质量、性能方面的改进需求会促进公司所在行业技术水平的提升。
第五节 2020-2021 年中国智能超声水表行业发展情况分析
一、智能水表市场规模及未来变化趋势
受产品价格、用户使用习惯、产品使用场所等多种因素的影响，目前我国水表市场呈现出传统
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机械水表、智能机械水表和智能超声水表并存的局面，就总量而言，传统机械水表的存量规模仍显
著高于智能水表。
尽管智能水表在我国发展历史相对较短，但增长速度较为迅速。近年来，在一户一表、三供一
业、定期强检轮换、阶梯水价收费等政策推动下，以及下游供水企业降低管网漏损率水平、提高供
水运营效益、加强智慧水务建设等长短期需求因素的驱动下，我国智能水表产品市场需求快速增
长。在市场需求量及增长率方面，2009-2019年，国内水表产品市场需求量由 4,489万只增长至
7,193万只，年均复合增长率为 %；其中，智能水表市场需求由 571万只增长至 3,230万只，
年均复合增长率达 %，智能水表市场需求增长速度远高于水表行业整体增长速度。在市场渗
透率方面,2009-2019年，国内智能水表市场渗透率已由 %提高至 %。
根据北京智研科信咨询有限公司出具的《2020-2026 年中国智能水表市场深度调查与投资前
景分析报告》，我国未来智能水表的市场需求量增长情况如下：
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根据上述预测，至 2026年我国智能水表产量预计由 2020年的 3,764万台上升至 7,174万台，
需求量由 2020年的 3,732万台上升至 7,094万台，智能水表增速快于水表行业整体增速,从而带来
智能水表渗透率进一步提升。
二、超声水表市场规模及未来变化趋势
由于超声波流体测量技术近年来才应用于户用水表，因此在智能水表市场中，目前仍以智能机
械水表为主，智能超声水表占比相对较低。目前市场上销售规模较大的超声水表生产企业包括迈拓
股份、汇中股份和天罡股份，三家厂商 2019年超声水表产量合计不足 100万只。由此可见，相对
于整体水表市场，超声水表的市场渗透率仍很低，不足 1%,但随着超声水表的市场接受度越来越
高，预计未来超声水表的市场容量及市场渗透率有望显著提升，具体测算过程如下：
2018年至 2020年，超声水表市场主要参与者迈拓股份、汇中股份及天罡股份生产的超声水表
及超声流量计合计销售额保持快速增长，年均复合增长率超过 40%。2019年市场上超声水表的市场
容量预计约为 100万只，假设未来 5年内保持年均 30%-50%的复合增长率，则超声水表的市场容量
预计将于 2024年上升至 万只至 万只。根据北京智研科信咨询有限公司出具的研究
报告，2024年我国智能水表需求量将达到 6,136万只，据此估算 2024年超声水表占智能水表的渗
透率将达到 %至 %。
三、智能超声水表行业发展趋势
（1）智能化是我国水表行业未来发展趋势
推动水表智能化发展的主要驱动力如下：
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①供水管网漏损严重、供水公司产销差高的问题亟待解决
供水管网是城市水务系统基础建设的重要组成部分。长期以来，我国城市供水管网漏损一直十
分严重，根据第二届供水高峰论坛相关公开资料，目前全国 654个城市平均管网漏损率超过 15%，
最高达到 70%以上，与发达经济国家 6%-8%漏损率差距较大。供水管网过高的漏损率不仅严重浪费
了国家水资源、增加了供水能耗，也使得供水公司产销差率居高不下，提高其运营成本，损害其经
济效益。2016年，国家发改委、水利部等九部门联合颁布《全民节水行动计划》，明确要求到 2020
年，缺水地区城市管网漏损率必须控制到 10%以下。2017年，国家发改委、水利部等联合发布《节
水型社会建设“十三五”规划》，提出要推进城镇供水管网改造，完善供水管网检漏制度，通过供
水管网独立分区计量和水平衡测试等方式，加强漏损控制管理。
长期实践探索表明，供水企业无法对管网漏损、爆管风险进行有效预测和监控，对已发生漏损
无法及时报警和快速定位，是造成当前较高管网漏损率的重要原因。虽然漏水普查能在短时间内取
得很好的效果，但是由于漏水复原现象的存在，并不能从根本上达到降漏损的目的。
因此，解决供水管网漏损问题的关键是对流经用水数据进行在线监测和实时计量，而传统机械
水表计量精度和灵敏度缺陷明显，无法进行数据实时监控，难以满足该等需求。
目前，部分省市地区通过对城市供水管网进行分区计量管理（DMA）,在各独立计量区域内安装
使用智能水表，对节点流量和管网压力实施远程实时监测，及时发现管网供水异常，测算出区域内
的漏损情况，并快速定位、辅助查找漏损点，有效降低管网漏损率和供水企业产销差。同时，通过
对智能水表采集数据进行挖掘与分析，分区计量管理还可以为供水企业的供水管网改造和计量器具
维护更新、供水规划等提供参考，有针对性的进行资产的更新和维修，防患于未然，变被动检漏为
主动管理，进而提高供水服务水平，优化水资源配置效率。未来，随着供水分区计量管理的广泛应
用，城市供水管网漏损率高的问题将逐步缓解，亦为智能水表市场渗透率提升提供市场基础。
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②实施“居民阶梯水价”制度，对智能水表安装与推广提出迫切需求
随着城镇化进程加快、用水人口增加，同时居民节水意识不强、水资源浪费严重，我国城镇水
资源短缺问题十分严峻。为引导节约用水，促进水资源可持续发展，2013年 12月，国家发改委、
住建部联合颁布《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》，明确了全面实行居
民阶梯水价制度的要求，充分发挥阶梯价格机制的调节作用，按不同阶梯用水量设置相应价格收
费，减少水资源浪费；要求新建住宅要严格按照国家标准设置分户水表，要求户表改造和新建住宅
水表积极推行智能化管理。
实施阶梯水价制度，对供水企业的计量抄收与计费收费等提出更高要求，需要实现定时/实时
抄表、自动计费等目标。而传统机械水表采用人工抄表，抄表工作量大、效率低且准确性差，供水
公司可能 2-3个月才进行一次集中抄表，实践中欠费用户收费难情况严重，无法满足实施阶梯水价
收费的目标要求。通过安装智能水表，利用远程抄表技术、智能终端阀控技术，实现自动抄表、实
时监测、欠费报警等功能，从而确保阶梯水价有效实施。
③加强大用户用水管理，提高经济效益，需要智能水表辅助维护
随着城市现代化建设的发展，城市供水用户群体中包括一类“大用户”群体，主要包括高校生
活用水、大型企业生产用水、医院办公行政用水以及商业施工服务用水等客户类型。大用户群体虽
然数量不多，但其占城市总用水量比例很高，部分城市甚至超过 60%。大用户群体的用水情况直接
影响着城市整体售水量，且个体误差因素导致的计量收费金额差异较大，从而直接影响供水企业的
整体经济效益。因此，从自身经济利益角度出发，做好对大用户用水情况的管理、检测、分析，是
供水公司提高售水量、降低产销差，提高经济效益的关键。
围绕大用户用水管理，供水公司至少需要落实如下几方面工作，首先是提高对大用户基础供水
保障，根据其用水规律合理布置管网压力，控制管网漏损率，避免因水压不稳定、突发停水等给客
户造成经济损失或安全隐患；其次是提高大口径水表的计量精度以及实现对用水数据的实时监测目
标，加大对大用户用水监管，防止机器故障、偷水逃费现象发生；最后是建立起评估分析动态体
系，通过对大用户用水波动、生产运营、水表运行情况进行全方位、多层次的监控，把握其用水规
律变化，实现对大用户的精准有效的管理。传统机械水表计量精准性差且无法实现自动抄表、实时
监测等功能，难以满足上述大用户用水管理要求。因此，供水公司需选择在计量准确度、稳定性、
数据传输稳定等方面性能更优异的智能水表，在提升大用户客户满意度的同时加强用水管控，从而
进一步提高供水公司经济效益和社会效益。
④城市供水调度及管网监测等智慧水务信息化建设，依赖智能水表应用技术支持
智慧水务作为智慧城市发展的重要组成部分，伴随智慧城市建设进程的加快，行业迎来黄金发
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展机遇期。城市智慧水务系统的建设与发展是一项系统工程，涉及到供水调度系统、供水管网监测
系统等多方面问题，该等子系统的稳定运行对现代水务管理系统建设和发展起到至关重要作用。供
水调度系统将辖区内取水泵站、水源井、自来水厂、加压泵站、供水管网、楼栋子网等重要供水单
元纳入全方位的监控和管理，通过调度中心远程监测各供水单位的实时生产数据和设备运行参数，
实现供水系统的科学调度和安全生产，保障供水压力平衡和流量稳定,更为城市消防等应急用水提
供保障。
上述供水调度、管网监测等目标的实现，对终端计量产品的计量和应用性能提出更高要求,需
要水表产品拥有智能化功能，并逐步向网络化、系统集成化方向发展。智能水表的应用与推广，为
现代水务管理向更加精细化、信息化、智慧化方向发展提供可靠支持。
（2）超声水表的商业化应用日趋成熟
①超声波流体测量技术的应用日趋成熟
智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能 IC卡技术对用水量进行计量并进
行用水数据传递及结算交易的新型水表。按照流量传感技术的不同，智能水表又可分为两大类，一
类是采用叶轮流量传感技术的智能机械水表；另一类则是采用电子传感技术的电子水表。目前户用
水表及大口径的管网用水表中主要以智能机械水表和智能超声水表为主，其中智能超声水表拥有更
广阔的应用前景，主要体现在以下几个方面：
首先，与智能机械水表相比，智能超声水表的功能更加全面。智能机械水表主要主要功能为水
量的记录与抄收，而智能超声水表除具备上述功能外，还可作为流量计来使用，即通过对瞬时流量
的监控，对漏水、过流量及爆管进行预警。
其次，与智能机械水表相比，智能超声水表拥有更加优良的计量特性。主要体现于：A、测量
范围宽。机械水表仅在准线性测量区域拥有较高的计量精度，但在高流量区域因压力损失较大且因
高速磨损导致无法长时间工作。与之相比，超声水表的量程比具有显著优势；B、计量灵敏度高。
由于运用信号处理技术可感知极小流量值，超声水表的始动流量与机械水表相比相对较小，因此超
声水表一方面更有利于及时发现水龙头、马桶等用水设备的跑、冒、滴、漏问题；另一方面高计量
灵敏度的特点使得其在进行管网供水分区计量时总表和分表的计数差异数据更加可靠，从而更有利
于对管网漏失率进行监控；C、具备双向计量功能。与机械水表相比，超声水表能够避免因水压波
动引致水表自转而带来的用水纠纷问题。此外，由于目前进行分区计量管理的供水管网主要呈环
状，水流方向不稳定，因此具备双向计量功能的智能超声水表相对于智能机械水表在供水管网的分
区计量中更具应用价值。
最后，与智能机械水表相比，智能超声水表拥有更加优良的使用特性。主要体现于：A、因无
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涉水机械结构，使用耗损小，使用寿命相对较长；B、因流量传感装置安装于管道外而对水质要求
相对较低；C、安装无方向性，水平安装或垂直安装均不会影响计量精度；D、防冻性能突出，应用
场景更加丰富。
②与产品质量、计量性能有关的关键核心技术持续创新
随着现代水务管理和供热系统要求的进一步提高，行业内企业将进一步围绕与产品计量性能、
稳定性和耐用性等方面密切相关的核心部件、核心材料提升产品技术层次，缩小与国际领先企业之
间的技术差距。行业内优势企业将在高分辨率、低漂移、低功耗的专用计时芯片，高运算速度、大
储存容量、低功耗的嵌入式微处理器芯片，超声换能器压电材料应用，高稳定性工程塑料材料应用
等方面加大研发投入，推动行业关键核心技术的持续创新。
③传输方式向着高可靠、低功耗、低成本的无线方向发展
随着物联网的快速发展，通讯传输技术日新月异，大量先进的无线通讯技术在智能计量仪表上
的应用快速兴起。LoRa以其低功耗、远距离、多节点、低成本等特点，NB-IoT以其覆盖广、连接
多、成本低、功耗低等特点成为无线传输方式中的典型技术流派。无线通信技术在计量仪表上深度
应用，结合数据挖掘分析实现在线监控、科学调度、主动管理等功能，可以在智慧城市建设中发挥
积极作用。因此，高可靠性、低功耗、低成本的无线网络通讯方式将成为行业技术发展的主流趋
势。
④从单一提供产品向提供整体解决方案的层级转变
随着经济社会的快速发展，人们的节能节水意识逐渐提高，供水、供热公用事业部门及相关企
事业单位结合自身需要，对水表、热量表等产品提出了更多具有特定目的的功能需求，如设备在线
监测、智能终端控制、大数据分析辅助决策等。借助于物联网、大数据、云计算等新一代信息技术
的发展，行业内企业的竞争焦点也将从智能仪表产品的研发、生产与销售，向以智能终端计量表具
为基础、提供管控系统及数据服务上延伸，为下游水务集团、供水企业、供热主管部门及相关企事
业单位提供智慧水务、智慧供热的整体解决方案。
（3）水计量硬件与供水管控软件结合应用服务于智慧水务建设
①智慧水务的内涵及发展要求
智慧水务是指通过表具、数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供排水
系统的运行状态，采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施，形成“城市水务物联
网”。
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智慧水务的第一个层次为信息化，其首要任务是借助先进的监测设备完成水环境系统中各类资
产数据、监测数据的信息采集；在此基础上结合 GIS类数据、实时监测数据，根据水务行业调度应
用的实际需求开发业务平台。
智慧水务的第二个层次是自动化，即针对现有信息、数据的分析评估，配合硬件及水务管理需
求实现自动化。自动化的核心是通过软硬件的结合应用来实现取水的无人值守、供水站的无人值
守、制水的自动化、二次供水的自动化、分区计量的自动监控、漏失检测的自动化、夜间降压降漏
供水的自动化等。
智慧水务的第三个层次是智慧化，该阶段主要通过现有信息、数据的分析评估和诊断辅助应用
于决策支持。智慧化的核心是数据分析能力。智慧化阶段的数据分析包括两个方面的应用：一是从
水务“大数据”中提取有效的信息，供决策者使用；另一方面，也可与水环境系统中的实时控制模
块相结合，辅助决策者进行自动化控制，例如预警各种突发事件的发生，监测城市地下的水位与调
度，中水、污水的监控等。
我国当前所处的阶段，是信息化向自动化更迭的一个节点。
②水计量硬件与供水管控软件相结合成为水表行业的新业态
传统机械水表只能通过人工抄表的形式进行历史数据的采集，无法实现数据的存储及远传,更
无法对连续运行的数据进行实时监测。为适应智慧水务信息化和自动化的发展需求，智能机械水表
和智能超声水表应运而生，通过搭载无线通讯模块及阀控装置，能够对用水数据进行及时采集、实
时监测并对计量硬件进行远程控制。然而，仅凭硬件层面计量表具和通讯终端的应用仍难以满足智
慧水务更高层次的目标“智慧化”的实现。对此，市场上部分水表供应商致力于供水管控系统平台
的开发与应用，将水计量硬件与供水管控软件结合应用，推广智能水表的智慧化应用。
随着智慧水务的发展，智能水表功能不再局限于用水计量和贸易结算，而更多用于供水治水中
的辅助决策及分析管理，应用于诸如管网供水分区计量、管网压力在线监测、管网供水科学调度、
渗漏水监测与定位、水质检测与预警、大用户用水综合分析等领域。智能水表行业的竞争焦点也将
随之变化，从智能水表产品的研发、生产与销售，向提供系统监控及数据服务上倾斜。智能水表行
业的发展方向，将朝着以智能终端表具硬件为基础，提供智慧水务整体解决方案上转变。
第六节 2020-2021 年我国智能超声水表行业竞争格局分析
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一、行业内主要企业
公司同行业可比公司的选取标准包括：（1）在智能水表及智能热量表行业内具有较高的行业
地位；（2）主要产品或部分产品与迈拓股份存在相同或相似的情形；（3）其产品应用领域及下游
客户类型与迈拓股份存在相同或相似情形；（4）数据能够公开获取。
迈拓股份主要产品为智能超声水表和智能超声热量表。目前国内水表及热量表行业内主要企业
中，三川智慧、新天科技、宁水集团、山科智能主要生产传统机械水表或智能机械水表；汇中股
份、天罡股份主要生产智能超声水表。此外，新天科技、汇中股份和天罡股份还生产智能超声热量
表。
上述企业基本情况如下：
（1）宁波水表（集团）股份有限公司
宁水集团成立于 1958年，位于浙江省宁波市。该公司系从机械水表产品起步，逐步涉足水流
量计量、供热计量、管网测控系统等多个领域，主营业务为机械式水表、智能水表、水表配件的研
发、生产与销售。
（2）新天科技股份有限公司
新天科技成立于 2000年，位于河南省郑州市。该公司主营业务为智能计量仪表及系统的研
发、生产、销售和技术服务，产品涵盖智能水表、热量表、智能燃气表及智能电表四大系列。
（3）三川智慧科技股份有限公司
三川智慧成立于 2004年，位于江西省鹰潭市。该公司主要从事各类水表及配件的生产以及水
务管理应用系统、水务投资运营、智慧水务云平台建设等。
（4）汇中仪表股份有限公司
汇中股份成立于 1998年，位于河北省唐山市。该公司主要从事智能超声测流产品研发、生
产、销售、服务，产品主要包括超声水表、超声流量计以及节能节水综合解决方案。
（5）威海市天罡仪表股份有限公司
天罡股份成立于 1993年，位于山东省威海市。该公司从事智能温控系统、数据传输管理系统
的研发、生产和销售，为供热（制冷）计量及节能智能化管理方案提供商。
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（6）杭州山科智能科技股份有限公司
山科智能成立于 1999年，位于浙江省杭州市。该公司主要从事智能水务技术、产品和服务的
研发、生产和销售，产品主要为各类智能远传水表计量传感器及整表、水务管网现场控制机以及后
端的采集系统。
二、同行业可比公司的对比情况
智能超声水表所处的行业主要为客户提供各类水表和热量表，产品主要根据客户的不同需求而
定制,产品具有非标准化的特点，其技术性能、产品特点由于产品功能、使用场景以及客户需求的
不同存在较大差异，较难通过具体的技术参数进行对比。因此主要通过经营规模、盈利能力、整体
技术实力来衡量企业在行业中的竞争地位。
（1）经营规模与市场地位对比
1）水表类产品
目前国内水表市场中传统机械水表、智能机械水表和智能超声水表并存，其中传统机械水表仍
为市场主体。从水表经营规模上看，以传统机械水表和智能机械水表为主要产品的宁水集团、新天
科技、三川智慧的收入规模相对较大,而以智能超声水表为主要产品的企业如迈拓股份、汇中股
份、天罡股份收入规模相对较小，相关产品销售规模对比如下：
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在智能超声水表领域，公司收入规模较大，市场份额较高。
2）热表类产品
与同行业可比公司相比，公司热量表收入规模相对较小。
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（2）盈利能力对比
（3）主要产品及技术实力对比
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第七节 企业案例分析：迈拓股份
一、公司产品的市场地位
公司专业从事智能超声水表和热量表系列产品，通过构建软硬件相结合的一体化产品生态为智
慧水务、节能供热提供系统解决方案。其中智能超声水表是公司优势产品，具备突出的行业地位。
目前国内智能水表市场产品仍以智能机械水表为主。以宁水集团、三川智慧、新天科技为代表
的传统机械水表制造商对机械表进行技术改造，通过添加无线通讯模块实现机械水表的智能化应
用，将智能机械水表推向市场。与此同时，智能超声水表的商业化应用已日趋成熟。公司为最早将
超声波流体测量技术应用于户用水表领域的企业之一，近年来部分超声热量表生产厂商亦逐渐开始
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转型研发生产超声水表，凭借智能超声水表测量精度高、测量范围广、灵敏度高以及压力损失小等
技术优势进入市场。
目前国内智能超声水表市场相对集中。国内规模较大的智能超声水表制造商包括汇中股份、天
罡股份等，其超声水表及超声流量计的销售收入情况如下：
由此可见，公司目前在智能超声水表行业内已占据较高市场份额。
二、公司技术创新及产业融合情况
传统水表行业采用叶轮流量传感技术作为主流技术路线，目前市场上的水表主要以机械水表
（包括传统机械水表和智能机械水表）为主，而公司自设立以来一直专注于超声波流体测量技术的
研发和应用，成功推广超声波流体测量技术在水、热计量领域及市政消防领域的应用，并成为国内
最早将超声波流体测量技术应用于户用水表领域的企业之一。
（1）行业内主要技术路线及其商业化应用
计量仪表行业的核心技术为流体测量技术，无论是水表还是热量表，其计量原理是共通的。热
计量的基础是水计量，即通过计量流经管段的水流量及温度变化来计算供热量。行业内主要流体测
量技术及其对应产品如下：
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在上述技术路线中，超声波流体测量方法相对于其他测量方法具有以下优势，主要体现在以下
几个方面：
①可以较好地解决大管径、大流量以及各类明渠、暗渠的流量测量难题；
②对被测流体介质几乎无要求，不仅可以测量液体，也可以测量气体。由于超声测量采用非接
触方式，所以不破坏被测流体流场，也无压力损失；
③超声流量测量方法的准确度几乎不受被测流体温度、压力、密度、黏度等参数影响；
④超声测量仪表成本不随测量口径的增大而大幅上升；
⑤可在测量管外侧测量管内流体流速，在非满管条件下也易于测出其流速；
⑥在加工精度足够高的条件下，超声测量仪表可以无需使用“标准流量装置”直接进行流速、
流量检验，即干法标定；
⑦多声道超声流量计测量准确度较高，对直管段要求大大降低。
由于具备上述技术优势，近年来基于超声流量传感技术的超声水表和超声流量计（包括应用超
声流量传感技术的超声热量表）等产品正在逐步进入供水（供热）计量以及工业过程控制与测量的
各个方面。尤其是在户用小口径超声水表和超声热量表领域，超声波流体测量技术的成熟应用推动
产品性价比不断提高，具备广阔的应用前景。
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目前，采用超声流量传感技术的超声水表已具备批量生产的产业化条件，商业化应用日趋成
熟。部分流量仪表先进制造企业的超声水表产品在测量性能、产品功能、使用寿命和可靠性等方面
在行业内具备较强竞争优势，对以机械流量传感技术为基础的传统机械水表和智能机械水表制造商
带来一定影响和冲击。
（2）公司致力于超声波流体测量技术的研发和应用并形成独特技术优势
公司熟练掌握超声波流体测量技术并根据实际应用情况不断完善，形成了丰富的研发成果。公
司的科技成果包括以超声波流量传感器技术、超声测流零点控制技术、管段流场设计技术、时差法
波形控制技术为主体的流体测量技术；以通讯技术、低功耗阀门控制技术、微功耗计量技术、最高
防护技术、智能消火栓、智能衡流阀为主体的产品应用技术；以智慧水务综合平台、衡流采暖控制
系统为核心的解决方案落地技术。
经过多年经验及技术积累，公司在产品性能特性技术、产品使用特性技术、产品设计技术、产
品防护技术和软件应用技术领域具备突出优势，具体情况参见本章节之“（四）公司的市场地位、
技术水平及行业发展态势等”之“2、公司产品的技术水平及先进性体现”。
（3）公司成功推广超声波流体测量技术在诸多领域的智能化应用
首先，公司凭借对通讯技术、低功耗阀控及计量技术、防护技术的熟练掌握及应用，提高了超
声水表的智能化水平、续航以及工作环境适应性，成功将超声水表推向市场，成为国内最先将超声
波流体测量技术应用于户用水表领域的企业之一。2018年至 2020年，公司超声水表销售额分别为
11,万元、22,万元和 31,万元，2018年至 2020年年均复合增长率为
%。其次，公司将超声波流体测量技术应用于市政消防领域，成功研制出智能消火栓产品并推
广其商业化应用。公司研制的智能消火栓由智能型室外地上消火栓及迈拓水资源服务管理平台组
成，其中智能型室外地上消火栓自带流量、水压、水温监测及无线 GPRS传输模块，可实现 GPS定
位、撞倒及振动监测功能，同时配备智能阀门锁功能，可实现 IC卡预付费功能，远程无线控制功
能；配合迈拓水资源服务管理平台可应用于市政公安消防、中水供水、绿化灌溉系统，达到城市消
防/供水管网的监测、控制的目的。报告期内，公司智能消火栓的销售额增长迅速。
最后，综合服务平台是公司产品智能化应用成果的集中体现。计量硬件与管控软件相结合成为
水计量和热计量行业的新业态。公司的综合服务平台集中体现于智慧水务综合管理服务平台和能效
资源管理平台，满足了公用事业部门或相关企事业单位精准计量、远程抄表、营收管理、在线监控
和综合分析等需求。
针对智能水表行业，公司成功开发了智慧水务综合管理服务平台。该平台包括表务管理、抄表
管理、用水监测、收费管理、阶梯水价和统计分析等多个运营模块，可为客户提供包括远程读取数
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据、自动定时抄收、水厂制水监测、分区计量漏损监测、产销差考核、渗漏水监测与定位，以及价
格与收费管理、报表统计分析等功能。公司目前已为全国 200多家供水企业提供智能超声水表系列
产品，有效地提升了客户经营管理效率。
针对智能热量表行业，公司成功开发能效资源管理平台，有效满足供热企业自动化集抄、营收
管理、故障预警、生产调度、表单管理等需求。在深化推进供热计量改革背景下，公司将持续加强
在管网压力平衡、供热计量调节、终端热平衡的研发投入，进一步巩固公司市场优势地位。
综上，公司专注于超声波流体测量技术的研发和应用，创新性地将超声波流体测量技术应用于
户用水表及市政消防领域，并通过构建软硬件相结合的一体化产品生态为智慧水务、节能供热提供
系统解决方案。
三、公司的竞争优势和竞争劣势
（1）竞争优势
①技术创新优势
公司自成立起即专注于超声波流体测量技术的研发应用，在智能计量仪表领域已有多年自主研
发经验积累。公司是经江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定的高新
技术企业，并荣获江苏省民营科技企业、南京市知识产权示范企业、南京市“专精特新”中小企业
等多项荣誉称号。公司建有江苏省工程技术研究中心，积极开展水计量、热计量领域超声智能计量
仪表产品的基础研发和应用创新工作。依托在超声波流体测量领域多年技术研发积累以及城市供水
/供热智能管理平台的开发建设，公司在产品技术研发和应用管理方面取得了多项成果，体现了公
司较强的技术研发竞争力。截至 2020年 12月 31日，公司拥有已授权专利 36项，其中发明专利 2
项；公司拥有软件产品登记证书 7项，软件著作权 41项，其中《迈拓智慧水务综合服务平台》被
列入 2019年度省级现代服务业示范项目。
公司自成立以来一直重视先进技术的开发与应用，将技术创新、工艺创新、应用创新作为实现
公司战略的主要路径。多年以来，公司持续在超声波流体计量、产品应用、整体解决方案保持较高
的投入。通过自主研发，公司掌握了超声测流零点控制技术、时差法波形控制技术,提高了超声波
流体测量的精确度；公司自主生产换能器等核心组件，并通过超声波流量传感器技术、管段流场设
计技术等结构创新设计提高产品计量性能；针对数据远传环节，公司通过自主研发和试验检验，掌
握了 M-Bus、RS-485、GPRS、LoRa和 NB-IoT等多种通讯选型配置;同时，公司通过低功耗阀门控制
技术、微功耗计量技术延长产品使用寿命，通过先进的防护工艺及灌封工艺提高产品密封性能和防
水等级，使其适用于暴晒、灰尘、浸泡、高低温、高湿等各种复杂环境。此外，为开拓国际市场，
公司自主研发的智能水表已获得欧盟 CE资质认证、MID认证。
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公司始终坚持市场需求为导向、技术创新优先的发展战略，通过建立健全技术创新机制，持续
加强技术团队建设和人才储备工作，为公司持续推进技术创新和产品升级提供有力支持。近年来，
公司结合对市场需求趋势的把握，自主开发衡流阀、智能消火栓等新产品，并在国内外市场提前布
局。此外，在能源物联网和智慧城市发展等背景下，公司还加大对智慧水务、智慧能效等管理平台
的开发研究，形成专项管理软件、综合管理平台等软件产品体系，深度挖掘公用事业部门及相关企
事业单位应用需求，进而增强客户粘性，稳固公司市场地位。
②产品质量优势
公司智能水表、智能热量表主要用于供水企业、供热主管部门及相关企事业单位在供水、供热
过程中的贸易结算。该等产品计量精准性、质量稳定性、应用可靠性关系民计民生，亦与该等下游
客户运营效益密切相关，因此公司下游客户对计量器具产品的质量要求非常高。公司自成立以来一
直高度重视产品质量管理工作，制定了严格的质量管理标准、和科学的质量管理制度。公司秉承
“质量为本、持续改进”的质量管理理念，通过质量管理体系认证，并积极贯彻全面质量管理，现
已建立从原材料采购、产品生产、检测入库、出厂检验到售后服务全过程的质量管理体系。公司根
据质量控制方针、目标，将各项产品质量、环境保护和职业健康安全控制体系的措施逐级分解落实
到部门、车间和主要负责人员，加强对员工的岗前培训和指导,并建立了质量管理评审和问责制
度，落实责任，从严考核，不断提高公司员工的质量意识。
由于公司产品应用环境复杂，每种型号产品均涉及管段结构、材质要求、通讯协议、压力等
级、量程比等数十个技术参数，需经受极端环境耐受性、密封性能、防水能力、电池续航能力等测
试。为提升产品质量稳定性，公司一方面通过对流量检测、耐压试验、换能器检测等关键设备进行
自主设计和改造，使其更符合公司实际生产需要；另一方面，公司对换能器组件、控制电路板组件
等核心组件进行自主生产，并采用专用灌封工艺、特殊封装天线，确保核心组件符合相关质量标
准。关键设备的自主设计改造，以及核心组件的自主加工制造，为公司保证产品质量起到良好促进
作用，进而为公司业务稳步发展提供保障。
公司坚持以质量管控为基础，先后通过质量管理体系（IS09001：2015）、测量管理体系认证
（IS010012：2003）、环境管理体系认证（IS014001：2015）、职业健康安全管理体系认证
（0HSAS18001：2007）、知识产权管理体系认证、商品售后服务认证（GB/T27922-2011；五星）等
多项体系认证。
③产品品类多样化优势
公司秉承“以智慧能效管理为驱动、以智能终端表具及系统研发为主线”的生产经营理念，从
管网供水、供热系统全局出发，针对“数据采集一数据传输一数据应用”三个功能层次，开发出了
软硬件相结合、涵盖完整产业生态链的智能超声水表和热量表两大系列产品。经过多年经营积累，
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公司现已形成智能水表、智能热量表两大系列、覆盖管网/楼栋/户用全口径范围、近千种规格型号
的产品体系，广泛应用于城市供水、集中供热、消防安全、节能减排、能效管理等社会生活各个领
域。
伴随着下游行业的快速发展，客户对产品的材料结构、公称直径、规格型号、通讯方式、交付
周期等方面需求越来越多元化。为适应不同客户差异化需求，公司采用产品模块化配置方式，在产
品结构、公称直径、通讯方式、管段材质、使用标准、控制方式、电源供给等方面可实现灵活组
配，进而形成丰富的产品体系。例如，产品按结构可分为螺旋式、反射式、对射式等，按通讯方式
分为 M-Bus、RS-485、GPRS、LoRa和 NB-IoT等，按公称直径分为 15mm-2000mm等数十种不同口
径，以及按功能分为阀控和普通类型等。通过产品模块化配置体系，公司在面对客户差异化需求时
能够快速响应，提升客户订单履行效率,提高客户满意度并增强客户粘性。
④综合服务平台优势
作为国内综合优势领先的智能计量仪表供应商，在能源物联网和智慧城市发展等背景下，公司
坚持将系统整体解决方案和网络化集成应用服务作为提升公司市场竞争力的主要市场策略。经过多
年经营和开发积累，公司现已形成专项管理软件、综合管理平台等软件产品体系，满足了公用事业
部门或相关企事业单位精准计量、远程抄表、营收管理、在线监控和综合分析等需求。
针对智能水表行业，公司在充分了解下游供水企业在节水降耗、供水调度、产销差分析、漏损
监测、收费管理等需求基础上，结合多年对城市供水系统的理解与积累，成功开发了智慧水务综合
管理服务平台。该平台包括表务管理、抄表管理、用水监测、收费管理、阶梯水价和统计分析等多
个运营模块，可为客户提供包括远程读取数据、自动定时抄收、水厂制水监测、分区计量漏损监
测、产销差考核、渗漏水监测与定位，以及价格与收费管理、报表统计分析等功能。公司目前已为
全国 200多家供水企业提供智能超声水表系列产品，有效地提升了客户经营管理效率。
针对智能热量表行业，公司围绕热源厂计量、换热站计量调控、智能热网平衡、楼栋计量与调
控、用户终端热计量及热平衡等多个维度，成功开发能效资源管理平台，有效满足供热企业自动化
集抄、营收管理、故障预警、生产调度、表单管理等需求。在深化推进供热计量改革背景下，公司
将持续加强在管网压力平衡、供热计量调节、终端热平衡的研发投入，进一步巩固公司市场优势地
位。
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⑤营销服务优势
公司客户主要为公用事业管理部门及相关企事业单位，该等客户对计量仪表供应商的技术方案
提供能力、配套平台开发能力、售后服务能力均具有非常严格的要求。同时，在现代化城市公用事
业运营过程中，该等公用事业单位对智能仪表功能需求不再局限于流量计量和贸易结算，更加重视
智能仪表产品在辅助决策及分析管理中所发挥的作用，关注智能仪表产品能否应用于诸如管网分区
计量、管网压力在线监测、大用户综合分析等智慧水务、智慧供热相关领域。据此，公司的营销过
程具有典型的技术营销、服务营销特征。
针对上述情况，一方面，公司在营销服务过程中，由销售部门通过行业展会、协会交流会等方
式获取客户信息后，即会同技术部门协同拜访，了解其日常运营过程中对表具计量、数据通信、抄
收运营、管网监测等方面的具体需求，结合客户实际情况推介产品；当客户提出新的需求时，公司
技术部门结合客户实际情况，以现有产品为基础进行针对性功能开发，快速形成技术方案，向客户
推介，并可提供水表样品。公司销售部门将智能计量仪表产品、平台软件产品有机整合在对下游客
户的供水、供热整体解决方案之中，满足该等公用事业客户在现代化城市运转中保障民计民生的社
会定位及服务需要，并为其实现智慧水务、智慧供热提供支持。
另一方面，公司将营销环节作为技术咨询、方案设计、生产及售后服务等环节的落脚点，由专
人负责全程跟踪整个项目，包括负责协调公司资源为客户提供技术咨询、参与制定方案、跟踪生产
过程、发货、收款以及售后服务等环节，为客户提供全过程、个性化服务，通过该等技术营销手
段，公司成功向客户展现了公司的技术优势及服务理念，掌握并满足了客户个性化的需求，增强了
公司产品竞争力和客户忠诚度，有助于公司与下游客户建立长期稳固的战略性合作关系。
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⑥客户资源优势
公司系国内较早自主成功研发超声热量表的企业之一，2010年开始加大对智能超声水表的研
发投入，成为国内最早向市场推广使用户用智能超声水表的企业之一。由于较早进入智能超声水表
及热量表市场，公司积累了丰富的客户资源和产品应用经验。目前公司已与众多供水、供热企业建
立长期稳定的合作关系，其智能水表业务覆盖全国 30多个省、自治区和直辖市，其智能热量表业
务已对我国北方供暖 15省市实现全覆盖。
在水表行业尤其是户用水表领域，先发优势较为突出。由于户用水表安装于楼宇间，最终使用
者为居民用户，水表一旦出现问题更换成本非常高，因此供水企业及房地产商在选择水表供应商
时,一般会优先考虑水表质量的稳定性以及应用历史，以减少居民投诉，避免潜在纠纷。公司在智
能超声水表领域市进入时间较早，市场占有率较高，且具备稳定运行 5年以上的应用案例，因此具
备较强的先发优势，形成一定进入壁垒。
（2）竞争劣势
①生产规模制约
伴随行业产业政策扶持以及下游市场需求持续释放，公司近年来业务规模迅速增长，产品需求
不断扩大，现有产能规模不足以满足公司快速发展需要的矛盾日趋显现，产能因素成为公司业务进
一步快速增长的瓶颈。因此，公司必须适时扩大产能、丰富产品种类，为进一步提高市场份额、增
强市场竞争优势地位打下基础。
②资本实力欠缺
公司智能水表、智能热量表产品结构复杂、技术难度较高，需要持续加强技术创新和设备投
入，提高生产供给能力；同时，在物联网、大数据、智慧城市等发展背景下，公司还需要提前布局
网络化系统集成和整体平台方案开发等战略规划。上述目标的达成均需大量资金投入,而公司目前
主要依靠股东资本金投入、自身经营积累来解决资金问题，对公司业务的进一步扩大形成制约。
第八节 2021-2025 年我国智能超声水表行业发展前景及趋势预测
一、未来面临的机遇
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（1）产业政策的大力引导和支持
随着全球水资源供求矛盾日益突出，各国政府高度重视对水资源的综合利用和保护，陆续出台
针对性政策加强水计量监管和水资源管控。《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》、《全
民节水行动计划》、《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》、《节水型社会建设
“十三五”规划》等政策确立了“一户一表”、“全面推行居民阶梯水价制度”、“推动智能计量器
具的研发与应用”、“能源计量工作逐步由器具管理向数据管理延伸”、“到 2020年全国城市公共
供水管网漏损率控制在 10%以内”等目标，从智能计量器具应用、水价收费改革、供水管网设施改
造等方面着手建立了水资源可持续发展战略，有力地支持了智能水表行业的快速发展。
同时，在近年来政策宣传引导下，清洁供热大力实施，居民节能环保意识逐步提升。《关于推
进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见》、《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》等深
化供热计量改革相关政策，要求严格执行供热计量相关规定和标准，做好供热计量设施建设、使
用、收费等工作，通过安装必要的调节控制设备和热计量装置等手段，推广分户计量、按热计量收
费方式，并推动供热企业加快供热系统升级改造，建立健全供热、用热监测体系，为智能热量表的
推广应用营造了良性的政策环境。
（2）市场需求增长强劲
近年来，我国高度重视水资源保护与综合利用、城市节能减排工作，不断加强对水资源供给、
使用的调度管理、水价改革和对供热系统升级、按热计费收费方式的推广，从而对先进计量技术和
计量器具产品形成广泛需求，智能水表市场呈现出良好的发展前景。
（3）行业技术不断进步
智能计量仪表相比于传统机械式仪表在计量精度、耐磨损、抗干扰等计量性能上优势明显，其
生产工艺的成熟与规模化量产，离不开流量测量技术、传感与信号采集技术、材料应用与结构设计
技术等多项技术的发展与进步，智能仪表产品市场普及率和渗透度亦随着材料科技、工业技术的进
步而不断提高。
同时，近年来微电子技术、信号采集与处理技术、远程通讯技术、无线射频技术、低功耗与微
弱信号处理技术等迅速发展，智能计量仪表在环境耐受性、密封性能、防水能力、电池续航能力等
方面实现了实质性突破，具备应对暴晒、灰尘、浸泡、高低温、高湿等各种复杂应用环境的可能
性，智能仪表产品的环境适应性、地域适用性逐步增强。
此外，通过与通信互联网接入技术、数据挖掘技术、终端控制技术等深度配合，智能仪表由单
一计量和贸易结算的运行模式向系统化、智能化方向发展，实现管网供水分区计量、管网压力在线
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监测、管网供水、供热平衡调度等智慧水务、智慧城市领域的具体实践与智能应用，较好的适应了
现代城市发展的需求。
由此可见，行业技术的持续进步是促进行业整体良性发展、保障产业链价值向更高方向转变的
关键力量。
二、未来面临的挑战
（1）行业发展基础相对薄弱
我国智能水表和智能热量表行业发展时间相对较短，行业基础积累相对薄弱。行业内部分注重
自主创新、有一定竞争实力的企业，受到自身资金实力、技术实力的限制，对于基础流体流场研
究、高分子新材料应用、传感计量原理等行业前瞻理论和实践创新缺乏探索和实践条件。行业基础
现状对行业整体水平的进一步突破产生一定的迟滞影响。
（2）行业内高素质人才匮乏
近年来，智能计量仪表行业取得较快发展，对专业型人才、复合型人才的需求量迅速扩大。目
前，行业内具备学术专业、生产经验、市场应用等综合背景的复合型人才数量严重不足，导致材料
科技技术、实验室应用技术无法转换为实践效益，智能计量仪表产品的创新水平及迭代频次亟待提
高。虽然行业内部分优势企业在人才引进、团队培养方面加大了投入，一定程度上满足了自身发展
需要，但行业整体人才储备依然落后于国际领先企业。行业内复合人才、高端人才的匮乏将对行业
发展产生不利影响。
三、未来增长空间
（1）智能超声水表未来增长空间巨大
水表可分为传统机械水表和智能水表，智能水表又可分为智能机械水表和电子水表，而迈拓股
份生产的超声水表属于电子水表中商业化应用相对成熟的产品。尽管智能水表的渗透率已经提升至
%，但超声水表的渗透率仍然很低，整体水表市场渗透率不足 1%，因此仍存在巨大的增长空
间。
（2）供水管网漏损严重、供水公司产销差高的问题亟待解决
供水管网是城市水务系统基础建设的重要组成部分。长期以来，我国城市供水管网漏损一直十
分严重，根据第二届供水高峰论坛相关公开资料，目前全国 654个城市平均管网漏损率超过 15%，
最高达到 70%以上，与发达经济国家 6%-8%漏损率差距较大。供水管网过高的漏损率不仅严重浪费
了国家水资源、增加了供水能耗，也使得供水公司产销差率居高不下，提高其运营成本，损害其经
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济效益。2016年，国家发改委、水利部等九部门联合颁布《全民节水行动计划》，明确要求到 2020
年，缺水地区城市管网漏损率必须控制到 10%以下。2017年，国家发改委、水利部等联合发布《节
水型社会建设“十三五”规划》，提出要推进城镇供水管网改造，完善供水管网检漏制度，通过供
水管网独立分区计量和水平衡测试等方式，加强漏损控制管理。
（3）智能超声水表有助于供水企业对管网漏损、爆管风险进行有效预测和监控
长期实践探索表明，供水企业无法对管网漏损、爆管风险进行有效预测和监控，对已发生漏损
无法及时报警和快速定位，是造成当前较高管网漏损率的重要原因。虽然漏水普查能在短时间内取
得很好的效果，但是由于漏水复原现象的存在，并不能从根本上达到降漏损的目的。因此，解决供
水管网漏损问题的关键是对流经用水数据进行在线监测和实时计量，而传统机械水表计量精度和灵
敏度缺陷明显，无法进行数据实时监控，难以满足该等需求。
由于智能超声水表相对智能机械水表具有更低的始动流量，更高的计量精度并可以对瞬时流量
进行检测，因此更有助于供水企业对管网漏损、爆管风险进行有效预测和监控。目前，部分省市地
区通过对城市供水管网进行分区计量管理（DMA）,在各独立计量区域内安装使用超声水表，对节点
流量和管网压力实施远程实时监测，及时发现管网供水异常，测算出区域内的漏损情况，并快速定
位、辅助查找漏损点，有效降低管网漏损率和供水企业产销差。同时，通过对超声水表采集数据进
行挖掘与分析，分区计量管理还可以为供水企业的供水管网改造和计量器具维护更新、供水规划等
提供参考，有针对性的进行资产的更新和维修，防患于未然，变被动检漏为主动管理，进而提高供
水服务水平，优化水资源配置效率。
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第三章 企业“十四五”规划的宏观环境与趋势分析
第一节 “十四五”规划的里程碑意义和政策谋划
中国特色社会主义经过长期实践探索，找到了长期目标、中期目标和短期目标，与长期规划、
中期规划和年度规划相匹配的规律性特点，并逐步建立健全了规划体系和成功编制实施了十三个五
年规划，卓有成效地推进了中国特色社会主义建设和改革开放进程。
五年规划属于宏观性、全局性、综合性、引领性的中长期规划，既是年度规划和专项规划的依
据，又是实现长远目标和长期规划的基础和阶梯，具有十分重要的地位和作用。今明两年是研究编
制第十四个五年规划的关键时期，如何把“十四五”规划研究编制好，有两个大的问题需要认识和
把握。
一、高度认识“十四五”规划的里程碑意义
“十四五”规划虽说是以往五年规划的延续，具有常规性，但又面临新时代、新阶段，新矛
盾、新问题，新机遇、新挑战，新目标、新任务等一系列新情况，具有新的时代特征和继往开来的
里程碑意义。这个里程碑意义主要体现在四个第一。
第一，在历史方位上，是迈进新时代的第一个五年规划
党的十九大判断：“经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史
方位。”新时代的主要标志有两个：一是我国社会主要矛盾已经由“人民日益增长的物质文化需要
同落后的社会生产之间的矛盾”转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间
的矛盾”；二是主要任务是中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。如何满足人民
日益增长的“美好生活需要”，如何使中华民族“强起来”，“十四五”规划应作出方向性、战略性
的安排。
第二，在指导思想上，是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的第
一个五年规划。党的十九大确立了习近平新时代中国特色社会主义思想，并写入新修订的党章和宪
法，成为我们党和国家的重要指导思想。习近平新时代中国特色社会主义思想，是对十八大以来我
们党的理论创新成果的最新概括和表述，系统回答新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、
怎样坚持和发展中国特色社会主义等重大问题，是我们做好各项事业的根本遵循。“十四五”规划
必将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，并对“14个坚持”和“12
个强国”（制造强国、科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、海洋强国、贸易强
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国、文化强国、体育强国、教育强国、人才强国）等作出具体安排。
第三，在奋斗目标上，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划。按照党
的十九大确定的“两个一百年”奋斗目标的时间表和路线图：2020年全面建成小康社会，实现第
一个一百年的奋斗目标，接着开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进
军。第二个百年奋斗目标经历两个阶段：第一个阶段，从 2020年到 2035年，在全面建成小康社会
的基础上，再奋斗 15年，基本实现社会主义现代化；第二个阶段，从 2035年到本世纪中叶，在基
本实现现代化的基础上，再奋斗 15年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强
国。这样，“十四五”规划将成为开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划，其
奋斗目标必将体现这“两个一百年”奋斗目标历史交汇和承上启下的特点，既要巩固提升全面建成
小康社会成果，又要为实现第二个一百年第一阶段的奋斗目标即基本实现社会主义现代化开好局、
起好步，打下坚实的基础。尤其是，2018年中国人均 GDP约为 9768美元，达到世界银行划分的上
中等收入经济体水平，“十四五”末，即使按照 6%左右的增长，中国人均 GDP也会进入世界银行划
分的高收入经济体 12000多美元的门槛，跨过“中等收入陷阱”，从中等收入经济体晋级为高收入
经济体，其带来的深刻影响和变化也需要有所预判。
第四，在世界格局上，是正处于百年未有之大变局的第一个五年规划。2018年 6月，习近平
同志在中央外事工作会议上明确提出，当前中国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有
之大变局，两者同步交织、相互激荡。习近平同志这一重大论断，站位高远，内涵丰富，思想深
刻。近年来，国际形势风云突变，地区冲突不断升级，黑天鹅、灰犀牛事件迭出，贸易保护主义、
单边主义、民粹主义等逆全球化暗流涌动，世界经济重心、世界政治格局、全球化进程、科技与产
业、全球治理、世界秩序等面临前所未有大变革。面对“世界处于百年未有之大变局”，机遇和挑
战的内涵都发生了深刻变化，成为“十四五”规划的最大国际背景，也是可以确定的最大不确定性
因素，需要深入研判，审慎把控。
总体上看，研究编制“十四五”规划历史节点特殊，任务十分艰巨，意义十分重大，必须深入
调研，群策群力，精心谋定。
二、政策需在“十四五”前提前做好谋划
中国首席经济学家论坛理事，中国金融 40人论坛青年学者，中国房地产金融会首届专家委员
会委员，国家金融与发展研究室特聘研究员，北京市发改委物价研究专家库成员，复旦大学、中央
财经大学、上海师范大学兼职教授，中国外汇交易中心外聘讲师，媒体职务包括腾讯财经智库成
员、新浪意见领袖、财新网专栏作家、央视特邀评论员，和讯网经济学家智库成员等，曾多次受邀
参与中央部委和地方政府政策和学术研讨，政策建议多次获省部级及以上领导批示，主持或参加国
家自然科学基金项目、教育部哲学社会科学研究重大项目，发表市场评论文章共百余篇，已出版的
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专著有《城投再来》《透视银行理财的运行内幕》《大资管时代》《中小银行的危机与转型》。
新冠肺炎疫情中断了始于 2019年四季度的弱复苏，经济面临着较大压力。强力隔离措施下，
人们减少外出活动，消费、固定资产投资和生产均深受冲击。目前国内疫情已基本得到控制，但在
海外大扩散，且尚未看到拐点出现，这会制约中国出口，全球产业链上下游供应和销售接近停摆，
会拖累复工复产进度。停工停产、复工缓慢和订单萎缩，恶化家庭和企业部门的资产负债表，进一
步抑制消费和投资的意愿。由于国内外产业链的协同性，二季度经济完全恢复也有难度。
2020年是全面建成小康社会的最后一年，3月 27日，中共中央政治局会议再次指出，要确保
实现这一目标。无论是全面建成小康社会，还是复工缓解企业和家庭部门的信用风险，都需要财政
扩张和货币宽松的支持。
财政扩张方面，一是适当提高财政赤字率。减税降费和刚性财政支出压力，需要扩大赤字规
模。考虑到中央政府的低杠杆和稳增长的需要，赤字率可适当突破 3%。二是扩大专项债规模，重
点投向基建。由政府主导的基建投资，是今年稳增长发力点之一。但目前还没看到隐性债务放开、
房地产调控全局放松、金融监管约束打开的信号，专项债将是基建投资的主要增量资金来源。三是
发行特别国债，但资金投向与以往偏向基建投资不同，更可能是用于促进消费，以扩大消费的方式
来对冲外需对经济的拖累。
货币宽松方面，重点在引导贷款利率下降。以改革和监管的方式降低负债成本，使银行主动让
利实体固然重要，但在我国这样一个非常依赖银行间接融资的金融体系下，保证银行利润、维持银
行抵御风险能力也同样重要。未来在引导 LPR报价利率下降的同时，需要通过更加积极、更加灵活
的货币政策配合，使货币条件进一步宽松。
为促进“十四五”时期中国经济健康和可持续发展，一些政策需提前做好谋划。一是长期坚持
“房住不炒”总基调不变，多个指标显示中国家庭部门面临着较大的偿债压力，如果房地产调控全
局性放松，将加大“十四五”时期中国经济和金融体系的不稳定性。二是加快投资驱动向消费驱动
转型，经济高质量发展必须更多依靠消费。三是全球经济进入衰退后，贸易保护主义和民粹主义将
进一步盛行，中国需要加快培育国内市场，加强自主创新能力。
第二节 十四五规划不得不关注的时代大变革
十四五规划，面对着若干突破性非常态性趋势。
要做好十四五规划，首先不是按照传统的手法，对政策、环境、优势、劣势、机会、威胁等进
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行一个把握即可，而是要洞察一些可能掀翻当下趋势的力量，既会深刻地改变当下，还会持续地扭
曲和拉动未来的系统，可以说以下这十个具有破坏性因素的理解和掌握，恐怕是做好十四五规划不
得不面对的问题。
基于对中国经济发展底层逻辑的理解，我们认为十四五期间，支持中国发展的一些内外部条件
发生了重大变化，我们要对这些变化引起重视，并积极采取应对措施。
一、外部不利因素增多 面临的挑战越来越大
十四五期间，中国发展的外部环境中不利因素增多，发展的难度和面临的挑战越来越大。按照
康波周期理论的划分标准，第五轮经济周期的驱动因素是信息技术，从 1991年开始算起，到 2007
年为繁荣期的结束和衰退期的开始；从 2007年开始进入衰退期，2017年起，世界进入了萧条期，
萧条期通常有 10-15年，所以 2021-2025期间全球将处于康波周期的萧条期。单边主义、贸易保护
主义、反全球化，都是全球经济下行期的常见现象，这将进一步阻碍全球经济的复苏。
中国与美国的关系从竞合逐步走向竞争，美国国内越来越倾向于将中国定位为战略竞争对手，
美国将不惜一切代价，动用一切力量，遏制中国崛起。2018年开始的美中贸易摩擦只是表象、是
开始，美中贸易摩擦将逐步向投资限制、技术封锁和人才交流中断等全面升级。
二、过去的增长方式不可持续
过去十年让我们取得快速发展的增长方式越来越不可持续。中国近十年来经济的快速增长，离
不开宽松货币政策与积极财政政策的支持，投资拉动是驱动经济增长的主要动力。
从 2008年到 2018年的 10年间，中国国内生产总值从 2008年的 319,245亿元，增长到 2018
年的 900,309亿元，中国经济规模占世界经济的比重从 2008年的 ％提升至 ％，中国的发
展成就举世瞩目！
十年间，我国 GDP总量增长 倍，年平均增速 %；同期广义货币供应量（M2）增长了
倍，年平均增速 %。无论从货币供应总量还是货币供应的增速上，我国的货币政策都是
非常宽松的。宽松的货币政策推升资产价格上涨，特别是容易引发房地产泡沫，对经济持续、健康
发展造成重大威胁。
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积极的财政政策有效应对了 08年全球金融危机，同时也造成了政府、企业债务过高、产能过
剩、投资效率下降、经济结构恶化的不良后果。
2008年，面对百年不遇的全球金融危机，中央政府于 2008年 11月推出了四万亿经济刺激计
划，加上地方政府等配套投资规模，总投资远远超过了四万亿。巨量投资对经济增长的拉动作用立
竿见影，加上当时宽货币、宽信用的刺激政策，房地产市场被激活，而城投平台模式也如猛虎出
笼。
2010年房价飞涨、通胀升温，地方政府债务问题浮出水面，刺激政策开始退出，央行实施了
从紧的货币政策并严厉管控信贷额度，同时加强了对房地产的调控。
2012年房地产及制造业投资增速出现回落，海外欧债危机持续恶化导致贸易萎缩，中国经济
增长逐季回落，通胀率持续上升，经济呈现出“类滞胀”特征。为维持经济增长，中国再度实施宽
松的货币政策。
2014年欧债危机继续恶化，全球货币宽松来临。与此同时，国内经济持续走低，通胀下行，
监管政策趋严，共同推动了货币政策调整转换，地方债、城投平台再迎来发展。
2014年底，资金驱动加上风险偏好上升等共同推动股市牛市行情。但这种牛市行情与实体经
济的表现出现了严重的背离。2015年，清查违规入市资金刺破了股市泡沫，大量资金脱离股市开
始转向银行理财，资金空转、脱实向虚的情况增多。
2017年中央经济工作会议提出：“打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险，要
服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良
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性循环，做好重点领域风险防范和处置，坚决打击违法违规金融活动，加强薄弱环节监管制度建
设。”
1、当前我国还处于金融周期的顶部，据估计，截止 2018年末，地方政府债务规模（显性和隐
形债务之和）已经达到了 55万亿元，其中地方政府显性债务维持在 万亿，地方政府的隐性债
务余额约为 37 万亿，去杠杆任务非常艰巨。
2、从 15年开始，投资对经济增长的贡献越来越事倍功半，单位社融对 GDP的贡献率不断下
降，并导致宏观杠杆率快速攀升，投资效率下降。
3、大量的金融资源被城投、房地产、僵尸企业等低效率主体所消耗，挤占了中小企业发展所
需的资金需求，抑制了产业转型，恶化了经济结构。
积极的财政政策既带动了地方经济快速增长和房地产行业的繁荣，同时过度的投资也带来了产
能过剩、企业盈利空间下降、投资收益率降低、地方政府和企业负债率过高、系统性金融风险加大
等问题，依赖投资拉动增长的发展模式弊端越来越大。十四五期间，我国需要坚定地推进金融去杠
杆、推动供给侧改革，通过转变经济增长方式，实现高质量发展。
三、人口结构老龄化，消费结构将改变
从基本国情来看，我国人口基数大，中等收入人口快速上升，消费和服务市场潜力巨大。从人
口结构角度来讲，中国正面临着总量与结构的双重挑战：劳动年龄人口总量已经跨过顶点，2011
年中国劳动力人口见顶，人口抚养比近年来正在快速增加。结构上趋于老龄化，同时步入后刘易斯
拐点时代。我国未来面临的人口压力与 20年前的日本惊人的相似。从人口视角来看经济发展，过
去 20多年的利好因素，可能变为不利因素。人口老龄化将成为未来十年经济发展不可忽视的重大
问题之一。
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当然，中国市场与日本市场存在巨大的差异，中国地域广阔，从东南沿海到西北内陆，消费能
力、消费结构存在较大差异；从一线城市到农村乡镇，人口数量和消费能力差异巨大，因此中国市
场具有超大规模性和多层次性。相比日本横向演变的业态变化逻辑，放到中国会纵向地映射到不同
的城市里，在中国这样的超复杂性市场，可能同时存在消费升级和消费降级，可能同时面临消费结
构转型和消费总量上升。
随着人口结构趋于老龄化，人口出生率的降低，中国将进入少子老龄化社会。在这种人口结构
下，老年人的养老、健康类的服务需求会明显增长；同时，一个家庭六个人同时抚养一两个孩子，
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会刺激教育和高价商品服务市场增长。把握人口结构变化的趋势，研判消费结构变化的特点，是做
好十四五乃至未来十年业务布局的重要考量。
四、科技和创新能力不足制约发展
中国在基础科研和关键技术上与发达国家相比有相当大的差距，科技和创新能力不足成为制约
经济进一步高质量发展的主要瓶颈。“后发劣势”与“后发优势”是一枚硬币的两面，“后发劣势”
的核心观点是“通过技术模仿，落后国家可以在短期内得到非常好的发展，但长期发展可能失
败”。我国在充分利用后发优势的同时，也要警惕“后发劣势”对经济发展的制约作用。
由于中国在一些重要领域与关键技术上缺乏长期性基础性投入，与一些发达国家存在较为明显
的差距，其中比较明显的便是光刻机、芯片、操作系统、飞机发动机等 35项核心技术。核心技术
不仅难以直接引进，缺乏核心技术的企业，严重受制于上游技术供应方，企业的发展和生存随时都
会受到上游的威胁。
2018年 4月 16日，美国商务部发布公告称，美国政府在未来 7年内禁止中兴通讯向美国企业
购买敏感产品，几乎让中兴通讯遭受灭顶之灾。
5月 22日，在习近平主席与特朗普总统庄园会晤后，美国宣布将取消中兴通讯销售禁令。
6月 7日，美国商务部表示，美国政府与中兴通讯已经达成协议，中兴通讯需再次缴纳 10亿
美元罚金，并改组董事会，即可解除相关禁令。
7月 12日，美国商务部表示，美国已经与中国中兴公司签署协议，取消近三个月来禁止美国
供应商与中兴进行商业往来的禁令，中兴公司将能够恢复运营，禁令将在中兴向美国支付 4亿保证
金之后解除。
中兴事件给中国的高科技企业敲响了警钟，核心技术的缺乏成为中国高质量发展的一大瓶颈。
当中国经济实力增长，在高端制造、高科技领域对美国等西方国家的垄断地位形成挑战时，我们在
核心技术引进上将受到越来越多的阻碍和封锁，中国如果不能在核心技术上取得突破，中国的发展
将受到严重制约。
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五、政府推动经济的发力点将发生明显变化
政府推动经济增长的发力点将发生明显变化。从过去 10年的发展经验看，政府投资在稳增
长、保就业、促民生方面发挥了决定性的作用。随着传统基建项目累计投资额不断加大，投资对于
经济的拉动作用越来越弱，同时制造了大量的过剩产能。如何有效发挥中央政府和地方政府对于经
济的投资拉动作用，我们认为政府推动经济的发力点会有两个重要的变化：
1、加大新基建的投资力度。
2018年 12月召开的中央经济工作会议在部署 2019年工作任务时，提出“我国发展现阶段投
资需求潜力仍然巨大，要发挥投资关键作用，加大制造业技术改造和设备更新，加快 5G商用步
伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，加大城际交通、物流、市政基础设
施等投资力度……”5G、物联网、云计算、大数据、人工智能是为新基建赋能的创新技术，新基建
投资是着眼于培育未来经济增长新动能的基础性投资，有利于推动产业升级，有利于引领经济在更
高的技术平台上发展。
2、加大创新企业股权的投资力度。
随着经济增长方式转变，土地、房产、能源等“硬要素”资源的重要性有所下降，继续加大土
地供应、加大传统基础设施投资，只会带来更严重的产能过剩，对于经济的拉动作用越来越有限。
下一阶段，技术、人才、数据、信息、商业模式、产权等“软要素”将变得越来越重要。加大对于
“软要素”的投入，将有利于经济高质量发展，发挥更大的经济撬动作用。但对于“软要素”的识
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别与评估难度很大，而创新型企业是将技术、人才、数据、商业模式、产权等要素有机整合到一起
的最佳载体。因此，我们认为政府推动经济增长的发力点将逐渐从低效率的“硬要素”投入，逐步
转向更高效率的“软要素”投入，即加大投资创新型企业的股权，为经济发展提供“企业家才能”
和“创新能力”这类生产要素，通过政府产业引导基金等方式，促进经济高质量发展和转型升级。
我国金融市场也必将适应这一转变，逐步以不动产为基础，转向以动产要素为基础。过去我国
金融市场的基础是不动产，是将土地、房产和企业固定资产货币化，通过不动产抵押形成巨大债务
性金融资产，支持实体经济的发展。今后，当技术、人才、数据、信息等要素成为驱动企业快速成
长的核心竞争力时，金融市场也必须设法将动产要素转变为新的金融市场基础。我国正在加速推进
科创板落地，正是适应了这样的发展趋势。
六、“一带一路”进入成型期
互联互通重大项目重大合作，进入到涌现期，“一带一路”愿景的公布及各个国家对“一带一
路”的支持。
“一带一路”走到今天，慢慢的要形成很多可见的项目，可以说越是这个时刻“一带一路”越
会面对尖锐的破坏力量，“一带一路”越是呈现它光明的前景。同时也对应着央企意识到“一带一
路”不仅是中国政府面向世界负责任的国家行为，也是国企履行国家行为，支撑国家战略当中的应
有之义。同时这种行为长期以往也也会成为央企的一个获利之道。当然，民营企业社会资本也必须
意识到自身可以以更合理的结构介入到“一带一路”。
同时我们也意识到“一带一路”所激发出来的想象力，所锤炼出来的中国工程，所构建出来的
中国与国际资本的合作模式，也会随之展开。“一带一路”除了基建合作、产能合作、解决各个国
家的持续发展问题，城市建设问题，就业问题之外，势必也会成为一次将中国模式更好地融入到各
个国家当中去的机会。
七、全球化进入到分化期，进入全球治理的大变革时期
过去由西方为主，以产品全球化，金融全球化和自贸协定为基础，各个国家逐步开放自己的大
门，以关税大门为支撑的全球化，走向了更新意义上的全球化。
那就形成了以西方为主的全球化退缩和单边主义，以中国为核心的“一带一路”全球化以及形
成了维护多边主义国家之间对多边主义维护、驱动和促进全球化的力量，因此全球化的风化是此轮
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规划的一个大背景。青山压不住，毕竟东流去，从中国铁路到中国电网到中国 5G，及中国轻工产
品的升华，已然让全球化上了一个台阶。随着中国模式对全球化的参与，以及各个国家在全球化后
期获得更大选择权自主权和能够从全球化当中平等获利的因素当中，迎来全球治理体系的大变革。
所以全球化的持续维护，全球化的碎片化，全球化治理的规则化和全球化治理局部的波动化，均可
同时存在。
八、国际防务局势的复杂化，使得军民融合进入到新的深化期
国际防务局势的复杂化，不仅会挑起争端，还会以联盟和阵营为依托，形成防务体系的扩散化
升级化和极端军事化。
而且每有两极的防务竞争，也会使得国际防务体系的变化趋于紧张化。但是阿富汗问题，伊拉
克问题，叙利亚问题，苏丹问题，伊朗问题，依然是国际防务争端的核心矛盾。美国的世界协议对
以色列和中东国家矛盾的进一步尖锐化，也势必是防务体系变化的关键。化。在这样的一个新背景
下，军民融合又走到了新的时期。
寓军于民，寓民于军，军民融合已不再是一个口号，或几种旧有模式。未来我们可以想见，随
着防务逐渐多元化，在传统武器核武器，生化武器，基因武器，信息武器，大数据武器等领域，会
出现全新的军民融合格局。如何使得防务技术和民和社会资本之间充分融合，就显得尤为重要了。
依照美式的经验，以军方核心科技及其投入来带动民营技术及产品持续发展。新时期民营科技，民
营创新，民营突破，民营技术的探索，民间情报机构民间智库，民间交流发生的发现的创新，形成
了探讨，如何挪用于转移于房屋，已成全新的探索空间。
美国 DARPA式的创新，已然让以防务科技创新，乃至防务科技狂想式创新集成，形成巨大的防
务科技创新潮流。中央情报局在进行棱镜门等监听事件推进过程当中，成为全球数得着的创投机构
的黑色幽默，也在某种程度上显示军民融合的优越性。但是在新时期，中国的军民融合势必会进入
到军带民民带军军参民民参军，军民互动的形式中来，以全球资源全球科技全球创新全球情报全球
人才来带动中国防务创新，以中国防务实践来为中国民营科技尖端科技突破性创新产生空间。
九、工业化进入到后期，进入到全新的人工智能制造时期。
随着工业化进程，人工智能制造将如何改造我们的生产方式；人工智能会不会抵消中国的人工
红利，人口红利，印度能不能用智能制造追赶中国制造；自动化工厂，机器人工厂，会不会造成更
多的失业人口，以及智能化制造，柔性化制造的社会组织社会生产组织，将如何引发个性化需求和
幸福生活追求，一切想象都没有上限。从中国制造 2025到德国工业智能 ，全球范围里人工智
能制造的探索都如火如荼。智能制造在十四五期间未必会排山倒海般而来，但是他对高端制造高端
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消费，柔性产品，高性价比产品，新富人群，特有需求的深度满足，恐怕是人工智能制造在这个阶
段会释放出来的巨大动能。同时我们也看得见人工智能制造不光是对生产方式的一个改造，事实上
反过来对中国的大数据产业、数据管理和中央所追求的数据中国这一社会基础设施形成了强劲的需
求。5G显然是中国制造智能制造背后巨大的搅动力量。这个力量会使人工智能制造走到何方，使
过去的生产方式、分工方式，由此所引发的社会福祉和社会问题走到何方，我们现在还无法想象。
对于高精度复杂环境，基于人体结构为上限的若干工艺和制造方式，人工智能制造显然可以提
供颠覆性解决方案，哪怕这些方案在十四五期间都不会走的太远。也因此对于大量的产业领头羊来
讲，探索人工智能制造既适用于未来发展的基石，也是展现自身产业领导力的魅力所在，更是促进
自身提供更尖端、更高性能，乃至突破现有制造极限的产品的一个昭示。
十、中国科创走入逆风突破期，跟风不再独创，与领先者之间发生复杂的斗争。
无人区探索本来就很难，没有人可以提供可靠的路径和低风险性，错误的代价和颠覆性越来越
大。越走到科技发展的瓶颈期，越走在材料基本原理、探索的关键期，越对科创的产业分叉点、技
术路线的分叉点提出了更多的便利性因素。
关键来说要解决几个问题：
1、如何让一个企业纵深的前沿的对某些技术路径进行投入。但是却要对冲该选择所带来的风
险；
2、如何让大量的蓝天投资绿地投资天使投资。在科创投资当中海量获利，又不至于造成科技
泡沫；
3、如何适当地形成科创产业与消费之间的合理关系；
4、如何把科创从业者科学家，科技经纪人园区孵化器，科创投资者科创板，及多层次资本市
场和科研机构上大学产业领袖，连续创业者之间的关系，放到更和谐的大生态当中去。
十一、城市化进入到中后期 进入到城市建设多极化时期
不同的城市化建设的对象，对应着城市化建设的多个层次。
1、国际都市及都市圈——三大湾区是典范——广深京沪；
2、国家中心城市——大人口大枢纽大产城——南京，武汉，郑州，成都；
3、城市群——产经贸城文旅互促互动——长株潭，广佛，杭嘉湖，苏锡常，厦漳泉；
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4、都市圈——带廊线网圈层化，半小时生活圈——青岛都市圈，宁波都市圈；
5、城镇化——城边有镇，多镇拱卫城市，生活+产业——佛山，吴江，义乌；
6、城乡一体化——城外有乡，城乡互动——长兴，宜宾。
十二、中产阶级大量形成居民获得资产性收益的社会制度，从而进入到攻坚期。
金融反腐与多层次金融市场的外松内紧的建设进入到胶着期，如何让居民获得资产性收益，已
经不是一个孤立的追求，它必须是我们高质量发展和社会转型的一个依据。如何让人民群众获得改
革成果，绝不是把现有改革货币化以后向居民分配，也不能依赖二次三次分配，必须借助资本市场
的构建，让人民群众可以从资本市场，尤其是股票市场获得可信持续稳健的收益。唯有如此才能解
决稳定的中产阶级，打造这一改革基础。
同时我们意识到了土地财富、房产财富对于持续发展不可依赖，而且还造就了很多社会问题，
也形成了对城市化发展不利的影响，且大型中心城市和国际化都市的人口难以预料，包袱抖不掉，
中小型城市城镇人口集聚难以形成，青年人口、高净值人口大量流失。所以冤有头，债有主，要解
决这些问题的根源，还要回到让居民获得资本性收入，包括留住大量优质的上市资源，不让上市资
源大量流失，留存大量的固定收益。国债和区域建设当中的核心骨干项目，低风险项目，能让居民
有效参与等等问题上，要做好制度安排。同时金融反腐和金融市场重建工作必须外松内紧的紧密构
建。中国资本市场出了什么问题？大家都知道，所以核心还在于反腐。有了大数据以后，反腐和监
管，都不再是技术问题。现在就是决心问题和制度问题，这两个问题解决，我们资本市场的健康和
资本市场之间的有序性就可期待了。
十三、资产定义变迁及资产重估，资产再组合进入到新阶段。
新时期不光产生了数字资产这样的全新概念，出现了因智能化数字化带来的对原有资产价值的
重估等变化，而且也会带来借以原子为核心世界的价值重估和以比特为核心的数据信息。世界对原
有世界的调和介入和再估值这个过程势必会导致企业、家庭、个人重新评估他们的资产数字加密货
币和类似腾讯的虚拟币 QQ币。
未来资产定义的变迁，必将会随着长寿生态资源可回收，个人隐私，人体器官再生及交易等等
命题，紧锣密鼓地展开。资产重估也会因生活方式改变，家庭结构改变，城市生活方式改变，社区
管理方式改变，城乡关系改变，影响生活的核心产品改变，核心物资的供给方式的改变，而发生重
复。当然重估也会引发定价交易。资产管理以上的资产在组合，资产会组合到什么程度？资产的组
合将会带给人怎样的新财富观？资产的组合将会带来怎样的资产管理新变化？我们拭目以待。我们
更希望这样的一个资产在组合，能把给居民提供稳定有效的资产收益的问题，提到一个更高高度
上，能带来更美好生活方式，更大的生活保障及更大的幸福感。可以想见器官交易，健康资源交
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易，生物资源交易，基因资源交易，待用产业，艺术品资产数字资产等等交易，势必会成为资产组
和、资产管理的一个必不可少的方面。
十四、材料科技与生物科技进入引领世界的新周期
众所周知，从仙童科技发明出他第一个芯片以来，基于芯片的信息化技术塑造世界酒企，已然
构成了近 40年改造世界最核心的力量。
但是这个力量走到今天，不光是香农定律遇到了障碍，摩尔定律遇到了瓶颈，芯片运算速度也
遇到了瓶颈，我觉得超算的应用空间和超算要解决的问题，也呈现了它缺乏想象力的一面。更重要
的是信息科材料科技和生物科技，在出现了若干理论探索，出现了若干科技单点突破以来，事实上
已构成了临爆发前状态的一个蓄势期。可以想见材料科技的集中爆发，生物科技的集中爆发来接管
世界，成为驱动世界成长的主要力量的时期和条件已然成熟，大概率我们可以预言未来，世界的财
富正积极向材料端和生物端去集结，会形成一个很大程度上材料端和生物端的财富集中，资本集
中，产业集中。如何理解因材料革命而引发的牵一发而动全身的全球产业，在革命和因生物技术突
破而引发的以长寿疾病治疗、人民生活幸福为驱动点的技术创新应用产品及服务，已然掀开了我们
全新的想象力空间，也势必会驱动我们去思考，去面对。
十五、信息化进入到了新一轮革命期
云计算、大数据、移动通讯、物联网、人工智能进入到突破期。
这些要素将会发生怎样的突破，将会怎样改变，我们将会如何把万物互联世界互联，深度互
联，数据无界流动，人工智能无界应用，进行到何种深度，已然具有超卓的革命动力。恰逢中国有
最大意愿推动自身发展，因此这些因素如何驱动于中国发展，我们应当给予最积极的想象和追逐。
总结以上，我们会发现这十个重大趋势正在有效的用量驱动种种变化，结合我们之前所说的，中国
由工业经济和基建经济大踏步，非线性惊险一跳似的要转型到消费经济和科创经济，这是大转型所
需的外部因素。
可以说是有很多事项，但这十个重要趋势对于十四五的影响是根本性的。这十个趋势的展开应
用，势必会推动中国更为坚实的转型，使得十四五规划更有突破性，十四五的应用更有革命性。
第三节 准确把握“十四五”规划的重大趋势
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事物的发展都是有轨迹有规律的。无论国际形势如何风云变幻，无论中国面临的问题多么复
杂，实际上都是有轨迹可查，有规律可循，当然也是有办法可解的。初步研究，“十四五”发展将
面临八个方面的重大趋势，其机遇与挑战、矛盾与问题、破解和出路，也主要隐匿在这八大趋势之
中。
一、工业化进入后期，进入全新的人工智能制造时期
工业化是一个国家和地区发展的必经阶段，没有工业化就没有现代化，强大的工业化是强国的
基础。中国经过新中国成立以来 70年特别是改革开放 40年的工业化发展，现已成为世界第一大工
业国，跨过了工业化初期和中期阶段，但工业化大而不强，卡脖子的地方还很多，实现制造强国的
任务十分艰巨。尤其是，当前以人工智能技术为标志的第四次工业革命已经到来，其深度和广度将
超过以往的前三次工业革命(即以蒸汽技术为标志的第一次工业革命、以电力技术为标志的第二次
工业革命、以信息技术为标志的第三次工业革命)。由此，“十四五”进入的工业化后期，可能不再
是钱纳里描绘的工业化六个阶段的常规演进，而是进入一个全新的工业化时代，即进入人工智能制
造时代，“智能大脑”决定制造流程，大量的无人工厂、无人车间、无人物流、无人售卖将成为常
态，并对产业结构、社会就业、仓储物流、用户体验，以及产业链、价值链等产生革命性影响。还
应注意，随着中国由“制造大国”进入“消费大国”，进口需求激增，“十四五”进出口结构可能会
出现进口大于出口的历史性拐点，成为世界第一进口大国，这对全球贸易结构和国内经济发展动能
也会带来革命性影响。
二、城市化进入后期，进入城市有机更新和城乡人口双向流动的时期
改革开放以来，中国城市化经过超常规发展，到 2018年常住人口城镇化率为 %，按照城
市化发展规律，城市化率达到 70%左右时就会稳定下来，并出现城市人口流向农村的逆城市化现
象，目前距这一节点还有 10个百分点。由此说，“十四五”期间，城市化进程放缓和出现逆城市化
将是大概率。今后城市化要解决的问题：一是进一步打开城门，放宽城市准入门槛，使常住人口城
镇化率与户籍人口城镇化率（去年分别是 %和 %，两者相差 个点）趋向一致。二
是加快城市有机更新，包括“腾笼换鸟”，拆违扩绿，完善公共设施等，使城市让生活更美好。三
是打开乡门，允许城市人口到农村购房、租地、创业、居住，也就是鼓励城市的人才、资金、技
术、项目等向农村流动，唯此乡村才不会老去，乡村才能振兴。四是规划引导好跨省域的城市群、
都市圈、城市带的合理布局和有序发展，完善城市功能，提高辐射能力。五是高度关注地区发展业
已形成的“东快西慢、南强北弱”现象，防止地区发展陷入强者愈强、弱者愈弱的“马太效应”陷
阱。
三、市场化进入深度改革期，进入基于法律和规则的制度完善期
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改革开发以来，中国的快速发展得益于市场化改革，得益于从单一计划经济体制，到计划经济
为主市场调节为辅，再到让市场在资源配置中发挥基础性调节作用，又到让市场在资源配置中起决
定作用的递进，得益于政府和市场这两只手的交替作用和政府的强势主导。当前，随着前期改革红
利的减弱，改革进入了全面深化改革的攻坚期，进入了啃硬骨头的时期。就经济体制而言，营造公
平、公正、公开、透明的营商环境，包括登记物权、税收税制、投资者保护、知识产权保护、消费
者权益保护、跨国贸易、治安环境等的统一规范，立法保障，成为当务之急。“十四五”期间，推
进市场化改革尤其是供给侧结构性改革，必须在土地、资金、技术等要素市场化和完善产权制度上
破题，构建有利于激发经济主体活力的新型税费制度，约束地方政府基于文件、政策、纪要、批示
等的干预市场、行政垄断和打压微观主体的行为，使民企、国企、外企基于法律和规则进行平等竞
争。
四、国际化进入分化期，进入全球治理体系的大变革时期
中国是二战后国际秩序的构建者。改革开放以来，中国实行改革与开放结伴而行，积极恢复和
加入世界经济组织，大力吸引外资，扩大贸易出口，放开人才流动，促进国际经济大循环，快速提
升了国际化水平和国际竞争力，对经济全球化做出了重要贡献。然而，随着全球化必然带来的差异
化发展，随着中国崛起、亚洲崛起和欧美相对式微，世界经济发展进入了再平衡时期。尤其是
2007年美国爆发金融危机和 2011年发生“911”事件后，美国由国际秩序的维护者转向国际秩序
的破坏者，实行美国第一和单边主义，接连挑起以反恐为名义的中东战争、颜色革命、极限施压、
美俄新冷战、中美贸易战、“退群”等，使世界进入二战以来最为动荡的时期，国际上出现了质疑
甚至反对全球化的声音和行为。由此，历史把中国作为大国担当推到了前面。“十四五”发展的国
际视野，应以“构建人类命运共同体”为指导，以“一带一路”建设为引领，以“共商共建共享”
为原则，以“亚投行”等为载体，加强中美沟通，密切同中亚、中欧、中非等地区合作，坚定做国
际秩序的维护者、多边主义的践行者和全球治理体系变革的推动者。
五、信息化进入新一轮革命期，进入以 5G 为主要标志的新技术突破期
信息化自上世纪 60年代提出，经过近 60年的发展，目前已进入了以 5G为主要标志的新技术
突破期。专家认为，5G不是前 4G的简单升级，而是一次科技革命，是由信息技术到人工智能技术
的革命。5G的关键是万物互联和无延迟，使无人驾驶、远程医疗、智慧城市、智慧家居、精准控
制等得以实现，将极大改变生产方式和生活方式，事关国家命运和安全。去年以来，美国不断打压
华为、中兴等中国企业，动用一切手段阻挠其他国家使用华为 5G设备，特朗普总统还亲自宣称：
“5G竞赛已经开始，美国必须赢。”这充分表明，5G是大国博弈的焦点，其战略地位远超出我们的
想象。目前，中国在 5G上有优势但无绝对优势，保持技术成熟和时间领先至关重要。可以预期，
“十四五”中国将建成全覆盖无死角的 5G基站网络，形成全球最大的应用市场。故而要抓紧谋
划：一是支持华为等企业在全球布局。二是运用 5G提升工业制造水平和农业、服务业发展水平。
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三是运用 5G提升城市和农村服务管理水平。四是制定相应的法规，维护 5G安全。同时，还要在高
端芯片以及生物、海洋、空天、新能源、新材料等新技术上取得突破性进展，改变受制于人的状
况。
六、人口老龄化进入凸显期，进入应对老龄化和鼓励生二胎的交汇期
人口问题历来是影响经济社会中长期发展的大问题。中国自 1971年开始全面计划生育到 2015
年全面放开二胎，44年来大约少生 4亿人，在减轻人口规模过大压力的同时，也带来人口老龄化
提前的问题。2018年，中国 60岁以上人口达到近 亿人，占总人口的 %，其中 65岁以上占
%，进入了老龄化社会。更值得注意的是，2018年中国人口出生率为 ‰，这是自 1952
年 66年来的最低值。2015年二胎政策全面放开后，新生人口并没有迎来回弹，而是继续呈下降趋
势，2016年出生人口 1786万、2017年出生人口 1723万人、2018年出生人口只有 1523万，减少
了 200多万人。而这直接导致 15到 59岁的劳动力年龄人口绝对数量逐年减少和各大城市由人才大
战转为人口大战。由此，“十四五”应把人口问题摆到重要位置，加强人口再平衡的规划：一是高
度重视人口老龄化带来的问题，制定对失独老人特别关爱的政策，大力发展保障性的银发经济。二
是制定完善鼓励生二胎的政策，尤其对生二胎妇女的就业、升职和子女养育成本要有明确的激励措
施。三是研究允许生三胎的政策，着眼于民族复兴大计，形成生育自主、鼓励二胎、允许三胎的政
策体系。
七、生态化建设进入关键期，进入生态环境保护修复与破坏恶化的胶着期
党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，针对我国长期粗放型发展带来的环境污染、
水土流失、草原退化、沙漠扩大、水源枯竭等问题，提出新发展理念，修订实施最严的《环境保护
法》，实行自然资源资产离任审计，建立生态环境损害责任终身追究制，开展环保督察，查处典型
案件等，掀起了前所未有的环保风暴，从总体上遏制住了生态环境恶化的势头。但是，生态环境形
势依然严峻，尚未出现趋势性好转，加上生态问题积重难返、背后利益盘根错节、经济下行压力加
大等，稍有放松就会前功尽弃。因此，“十四五”规划必须坚持“绿水青山就是金山银山”的发展
理念，把生态环境保护挺在前面，贯穿“五位一体”发展的各个方面和全过程，无论是长江经济
带、粤港澳大湾区、京津冀协同发展、长三角一体化，还是推进欠发达地区发展、乡村振兴，以及
各类开发区、新区、试验区建设等，都要念紧生态环境保护这个紧箍咒，以生态环境保护倒逼高质
量发展，走出一条绿色、生态、可持续的发展道路，力争“十四五”生态环境出现趋势性好转，为
建成现代化的美丽中国打下坚实基础。
八、社会治理现代化进入全面推进期
进入法治国家、法治政府、法治社会一体建设和确保国家安全的新时期。一手抓
