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    399051 (Standard Chartered-SR) Chi 0_SCB_SR22_Cover 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 0_SCB_SR22_Cover 17/03/2023 M22 二〇二二年策略報告 ª連接全球 最具活力的市場º 一心做好，始終如一 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 0_SCB_SR22_Cover 17/03/2023 M22 渣打是一家具領導地位的國際跨境銀行 渣打是一家與眾不同的銀行。我們獨特的業務網絡、多元化經驗、 能力和文化使我們脫穎而出，讓我們能夠為我們的業務、我們的客 戶和所服務的社區把握機會。 在我們的願景「以獨特的多元化推動社會商業繁榮」的指引下，我 們連接著全球逾59個最具活力的市場，為全球增長引擎的人士及企 業提供支援。 我們正在共同發展能夠在未來數十年帶來持續繁榮的新經濟。如我 們的品牌承諾所表明，「一心做好，始終如一」。 策略報告 財務主要業績指標 1 有形股東權益回報 % 120個基點 基本基準 % 200個基點 法定基準 普通股權一級資本比率 % 19個基點 達到13–14%目標範圍的頂端 股東回報總額 41% 43個百分點 非財務主要業績指標 2 多元化及包容性： 擔任高級職位的女性4 % 個百分點 已達成或符合進度的 可持續發展目標 % 個百分點 其他財務指標 1、3 經營收入 億元 15% 基本基準 億元 16% 法定基準 除稅前溢利 億元 15% 基本基準 億元 30% 法定基準 每股盈利 仙 仙 基本基準 仙 仙 法定基準 1 第126至130頁載有從基本業績到法定業績的調節和替代績效指標的定義 2 第64頁載有更多有關我們包容性文化的資料，第64頁載有更多有關我們可持續發展目標的資料 3 經營收入及除稅前溢利的按年增長乃按固定匯率基準計算 4 高級領導層被界定為董事總經理及第四級管理人員職位（包括管理團隊） 我們在本報告中使用下列符號代表我們為其創造價值的不同持份者群組。 持份者 客戶 監管機構及政府 投資者 供應商 社會 員工 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 1_SCB_SR22_p1 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 1_SCB_SR22_p1 17/03/2023 M22 01渣打 – 二○二二年策略報告 策略報告 02 集團簡介及業務 04 營運範圍 06 集團主席報告 10 集團行政總裁回顧 14 市場環境 18 業務模式 22 我們的策略 24 我們的立場 26 客戶類別回顧 29 地區回顧 32 集團財務總監回顧 42 風險概覽 52 持份者及可持續發展 124 非財務資料聲明 126 基本及法定業績對賬 131 其他表現指標 132 可行性聲明 136 管治概覽 147 董事薪酬概覽 155 股東資料 於本報告中 集團行政總裁回顧 除另有指明其他貨幣外，本文件中提述的「元」字或「$」符號概指美元，而「仙」字或 「c」符號概指一百分之一美元。除非另有說明，否則策略報告、董事會報告、風險 回顧及資本回顧以及補充資料中的所有披露均未經審核。除文件內文義另有所指 外，「中國」指中華人民共和國，且僅就本文件而言不包括香港特別行政區（香港）、 澳門特別行政區（澳門）及台灣。「韓國」或「南韓」均指大韓民國。亞洲包括澳洲、孟 加拉、汶萊、柬埔寨、印度、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、尼泊爾、菲律賓、新 加坡、斯里蘭卡、泰國、越南、中國大陸、香港、日本、韓國、澳門、台灣；非洲 及中東地區包括安哥拉、巴林、博茨瓦納、喀麥隆、科特迪瓦、埃及、岡比亞、加 納、伊拉克、約旦、肯尼亞、黎巴嫩、毛里裘斯、尼日利亞、阿曼、巴基斯坦、卡 塔爾、沙特阿拉伯、塞拉利昂、南非、坦桑尼亞、阿聯酋、烏干達、贊比亞、津巴 布韋；以及歐洲及美洲地區包括阿根廷、巴西、哥倫比亞、福克蘭群島、法國、德 國、愛爾蘭、澤西、波蘭、瑞典、土耳其、英國和美國。於本報告的表格內，空格 指該數字未被披露，破折號指該數字為零，而nm則代表無意義。渣打集團有限公司 於英格蘭及威爾士註冊成立為有限公司，總部設於倫敦。本集團的總辦事處提供管 治指引及監管準則。渣打集團有限公司的股份代號為：倫敦證券交易所： 及香港聯交所：02888。 可持續發展報告 我們以綜合方式編製公司報告，將非財務資 料刊載在年報全書內。本報告雖然未有完全 符合自願全球報告倡議組織、SASB標準及世 界經濟論壇持份者資本主義指標框架，我們 已考慮有關原則準則編製。 更多詳情請參閱我們的ESG報告 有關渣打的更多資料，請瀏覽 其他表現指標 本集團在討論其表現時採用多種其他表現指標。有 關指標撇除管理層認為不代表業務基本表現和扭曲 同期比較的若干項目，這有助讀者了解管理層如何衡 量業務表現。 關於本報告 客戶類別回顧 地區回顧 我們的策略 持份者及可持續發展 第10頁第22頁 第29頁 第52頁 第26頁 策略報告 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 2_SCB_SR22_WhoWeAre 17/03/2023 M22 02 渣打 – 二○二二年策略報告 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 3. 集團簡介及業務 集團簡介 經營收入總額 億元 基本基準 億元 法定基準 客戶類別 全球職能部門 引導和支援我們的業務 操守、金融罪行及合規 透過內部及外部合作達致最高的操守、合 規標準，以此實現可持續發展的業務及打 擊金融罪行。 企業事務、品牌及市場推廣 管理本集團的推廣及與持份者的溝通與 互動，保護和推廣本集團的聲譽、品牌 和服務。 集團財務總監 包括七個支援職能團隊：財務、財資、策 略、投資者關係、企業發展、供應鏈管理 及物業。這些職能團隊的主管直接向集團 財務總監匯報。 集團內部審核 一個獨立的職能部門，主要職責是協助董 事會及管理團隊保護本集團的資產、聲譽 及可持續性。 人力資源 透過招聘、發展及僱員聯繫，充分發揮人 才投資的價值。 法律 向本集團提供法律建議及支援，以管理 法律風險及問題。 風險 負責第二道防線的整體風險管理責任， 涉及監察及挑戰第一道防線的風險管理 活動。 轉型、技術與運營 負責領導整個銀行的轉型及重塑本集團 的系統及技術平台，以確保我們提供強 大、反應迅速及創新的技術數碼解決方 案。同時管理所有客戶業務營運，務求 為客戶提供最佳的客戶服務及全面的體 驗。 我們的客戶業務由多個全球職能部門支援，各部門協同合作， 確保集團運作順暢平穩。 我們的願景是以獨特的多元化推動社會商業繁 榮。我們在三個地區服務三種客戶類別，並由八 個全球職能部門提供支援。 1. 企業、商業及機構銀行業務 企業、商業及機構銀行業務支援客戶對交易銀 行、金融市場、企業融資及借貸服務的需求，向 全球發展速度最快的經濟體及最活躍的貿易走廊 中逾20,000名客戶提供金融方案。 億元 基本基準 億元 法定基準 2. 個人、私人及中小企業銀行業務 個人、私人及中小企業銀行業務服務超過1,000萬名個 人及小型企業客戶，重點關注在多個全球發展迅速的 城市當中的富裕和新興富裕客戶。 億元 基本基準 億元 法定基準 3. 創投業務 創投業務促進創新、投資於顛覆性金融技術及探索替 代商業模式的平台。其擁有超過30家創投企業，包括 兩家雲端原生的數碼銀行。 2,900萬元 基本基準 2,900萬元 法定基準 4. 中央及其他項目 億元 基本基準 億元 法定基準 經營收入 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 2_SCB_SR22_WhoWeAre 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 2_SCB_SR22_WhoWeAre 17/03/2023 M22 03渣打 – 二○二二年策略報告 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 3. 引導和支援我們的業務 重視的企業文化行為 地區 經營收入總額 億元 基本基準 億元 法定基準 眾志成城 為所當為精益求精 • 持續進步及創新 • 化繁為簡 • 從成功及失敗中學習 • 鼓勵別人發揮潛能 • 樂於助人 • 為長遠而建設 • 誠實守信 • 以客為本 • 勇於改變 我們以良好操守和重視的企業文化行為作基礎， 建立適應未來需求的團隊。 1. 亞洲 我們在21個市場經營業務，包括部分世界上增長最快 的經濟體。香港和新加坡是最高的收入貢獻地區。 億元 基本基準 億元 法定基準 2. 非洲及中東地區 我們於25個市場經營業務，以收入計最大的市場 為阿聯酋、巴基斯坦、肯尼亞、尼日利亞、南非 及加納。 億元 基本基準 億元 法定基準 3. 歐洲及美洲地區 以倫敦（歐洲大陸業務不斷增長）和紐約（在北美 洲及拉丁美洲多個市場均有佈局）為中心。 億元 基本基準 億元 法定基準 4. 中央及其他項目 8,300萬元 基本基準 億元 法定基準 經營收入 策略報告 營運範圍 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 3_SCB_SR22_WhereWeOperate 17/03/2023 M22 04 渣打 – 二○二二年策略報告 我們於全球最具活力的市場開展業 務，該等市場控制著全球的增長節 奏。我們獨特的業務網絡將亞洲、 非洲及中東的高增長及新興市場與 較成熟的歐洲及美洲經濟體連接起 來，使我們能夠將資金引導至最有 需要的地方。 160多年來，我們一直使用我們網 絡的力量，為在該等地區進行貿 易、營運和投資的人們和企業，創 造最大機會。 我們多元化的經驗、能力及文化使 我們脫穎而出。 ª我們在59個市場開 展業務，並為額外 64個市場的客戶提 供服務º 營運範圍 我們在世界上增長最快的經濟體中擁有長 期而深厚的特許經營權。亞洲地區產生了 本集團三分之二的收入。貢獻收入最高的 兩個市場為香港和新加坡。 澳洲 孟加拉 汶萊 柬埔寨 香港 印度 印尼 日本 韓國 老撾 澳門 中國大陸 馬來西亞 緬甸 尼泊爾 菲律賓 新加坡 斯里蘭卡 泰國 越南 台灣 亞洲 詳情請參閱第29頁 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 3_SCB_SR22_WhereWeOperate 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 3_SCB_SR22_WhereWeOperate 17/03/2023 M22 05渣打 – 二○二二年策略報告 我們通過倫敦和紐約的樞紐為歐洲及美洲 的客戶提供支持，在多個歐洲和拉丁美洲 市場也擁有強大業務。 阿根廷 巴西 哥倫比亞 福克蘭群島 法國 德國 愛爾蘭 澤西島 波蘭 瑞典 土耳其 英國 美國 我們在非洲及中東地區有紮根深厚的傳 統，在該地區已有160年的歷史。按收入 計算，最大市場為阿拉伯聯合酋長國、 巴基斯坦、肯尼亞、尼日利亞、南非及加 納。 安哥拉 巴林 博茨瓦納 喀麥隆 科特迪瓦 埃及 岡比亞 加納 伊拉克 約旦 肯尼亞 黎巴嫩 毛里求斯 尼日利亞 阿曼 巴基斯坦 卡塔爾 沙特阿拉伯 塞拉利昂 南非 坦桑尼亞 阿聯酋 烏干達 贊比亞 津巴布韋 非洲及中東地區 歐洲及美洲地區 詳情請參閱第30頁 詳情請參閱第31頁 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 4_SCB_SR22_ChairmanStatement 17/03/2023 M22 06 渣打 – 二○二二年策略報告 集團主席報告 ª在充滿活力的 市場中實現 增長和機遇º 集團主席 José Viñals博士 策略報告 集團主席報告 06 渣打 – 二○二二年策略報告 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 4_SCB_SR22_ChairmanStatement 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 4_SCB_SR22_ChairmanStatement 17/03/2023 M22 07渣打 – 二○二二年策略報告 二〇二二年，渣打在執行策略方面繼續取得重大的進展，財 務表現強勁。我們面對的外圍環境複雜。烏克蘭戰事為歐洲 及其他主要市場帶來重大不確定性。然而，全球經濟保持堅 韌，中國近日放寬新型冠狀病毒的限制措施，令二〇二三年 的前景變得更為樂觀。 隨著這些事件的發展，渣打的角色顯得更為重要。我們將亞 洲、非洲及中東地區的高增長新興市場互相連繫起來，同時 亦將該等市場連接至歐美地區。我們的財務表現，加上具備 抗逆能力的獨特全球業務網絡，使我們別具優勢把握未來的 增長機遇。 我們於二〇二二年的優秀表現，很大程度要歸功於由集團行 政總裁Bill Winters所領導、管理團隊所支持、遍佈全球超過 83,000名員工的非凡功勞。每一日，渣打同事均為客戶創造 最佳成效，提供切合需要的產品及服務，協助他們把握未來 的機遇。 我們持守願景，繼續在全球各個市場以獨特的多元化推動社 會商業繁榮。本人對集團上下於二〇二二年所創出的佳績感 到十分自豪，並對二〇二三年的機遇充滿期望。 財務表現勢頭持續 我們的財務表現持續改善。Bill Winters及集團財務總監Andy Halford將於稍後的章節提供更詳細的財務業績資料。 去年，我們的收入上升15%至163億元，是二〇一四年以來的 最佳表現，除稅前基本溢利上升15%至48億元。由此可見， 我們推動改善有形股東權益回報的策略已開始見效。本年度 的有形股東權益回報上升至8%，按年上升120個基點。我們 已更新有形股東權益回報的目標，從二〇二四年達到10%提 升至超過11%，並於其後繼續增長。 本集團保持充裕的流動性，資本水平依然強勁，年終時的普 通股權一級資本比率為14%，處於13–14%目標範圍的頂端。 我們的資產質素優良，盈利升軌動力強勁，我們因此有信心 可如去年所述，於二〇二四年年底前提供最少50億元的實質 股東回報。 董事會的意向十分清晰，會將毋須用於業務增長的資本派 發予股東。我們已將股息總額增加50%至每股18仙，並已公 佈將於短期內進行新一輪10億元股份回購。有關計劃將令從 二〇二二年初公佈的總資本分派（包括股息）達至28億元，遠 超過我們目標的一半。 抱負及策略性重點工作的進展 我們於二〇二一年所提出的策略，與全球主要增長引擎的方 向一致。我們的四個策略性重點工作，即網絡、富裕客戶、 大眾零售銀行及可持續發展業務，均取得良好進展。 我們的網絡業務繼續促進我們於業務地區的投資、貿易和資 本流動，讓我們成為當地其中一間領先的國際批發銀行。我 們的富裕客戶業務正成為亞洲、非洲及中東地區財富管理行 業的標準。我們亦為大眾零售銀行客戶提供嶄新的數碼解決 方案、策略性夥伴合作服務及先進的分析，以提升客戶的參 與度，創造未來的富裕客戶。此外，我們繼續專注於支持公 平轉型的可持續發展議程，確保我們為最有需要的地方帶來 轉變。Bill的報告中將載列有關提升我們表現的其他策略性行 動。本人欣然匯報，我們正循序漸進執行這些計劃。 我們的「立場」支撐著我們的策略，為我們視之為家的市場設 定長遠抱負，範疇涵蓋：「加快實現零排放」、「重塑全球化」 及「提高社區參與」。 為加快實現零排放，我們正努力實踐承諾，要於二〇五〇年 或之前將融資排放達到淨零，支持公平轉型，在不阻礙新興 市場增長及蓬勃發展的情況下實現氣候目標，為未來的社會 及經濟繁榮出一分力。經過與股東、客戶及非政府組織進行 廣泛溝通之後，股東於二〇二二年股東週年大會上通過了 我們的《二〇五〇年淨零排放路線圖》。二〇二二年，我們促 成234億元的可持續融資，並朝著於二〇三〇年或之前推動 3,000億元可持續融資的目標進發。 為重塑全球化，我們正憑藉作為全球最大貿易銀行之一的網 絡及角色，為全球增長創造一個更公平及更具包容性的模 式，並透過國際多元化及數碼科技，提高全球供應鏈的抗逆 能力。我們亦協助解決亞洲、非洲及中東地區的資金缺口問 題，特別是小型及微型企業的資金需要。 為提高社區參與，我們繼續擴大金融服務的渠道，並創辦特別 計劃支持業務所在地區的弱勢社群。我們很自豪於二〇一九 年成立了Futuremakers計劃，以成年女性和少女為重點服務 對象，旨在改善我們市場內的普及經濟，並於二〇二二年與超 過335,000名年青人合作。我們於印度及肯尼亞推出為中小型 企業而設的電子商務市場平台Solv，於二〇二二年向230,000 名客戶提供服務。 另外，我們夥拍FairPrice Group，成功於新加坡推出全數碼 化的Trust Bank，於首五個月已吸納450,000名客戶。 SC Ventures繼續對具備變革潛力的商業模式及生態系統作出 投資，為客戶帶來更多經濟機遇，是我們透過合作模式推動 創新和普及金融的其中一個例子。 提升管治及企業文化 年內，我們繼續致力令董事會更多元化，肯定董事會由不同 性別、社會及種族背景、技能、知識、經驗及足以代表我們 主要市場的人士組成，有助支持本集團的策略。 我們對於有關董事會及其委員會效率的獨立評估結果感到高 興。該評估檢視董事會自上次二〇一九年評估以來的進展，結 論認為董事會的運作具效率，同時亦有一些可改善的地方。 更多有關程序、成效和行動的詳細資料可見於第156頁。 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 4_SCB_SR22_ChairmanStatement 17/03/2023 M22 08 渣打 – 二○二二年策略報告 於二〇二二年，我們歡迎四位新任獨立非執行董事加入董 事會。Shirish Apte於二〇二二年五月獲委任，並加入薪酬 委員會、審核委員會及董事會風險委員會。Robin Lawther 於二〇二二年七月獲委任，並加入薪酬委員會及董事會風險 委員會。Jackie Hunt於二〇二二年十月獲委任，並加入審核 委員會及企業文化與可持續發展委員會。Linda Yueh博士於 二〇二三年一月獲委任，並加入薪酬委員會及企業文化與可 持續發展委員會。本人熱烈歡迎他們，深信他們廣泛的經驗 及參與，將為我們帶來巨大裨益。 去年有幾位服務董事會多年、備受重視的董事退任。前副主 席兼董事會風險委員會主席Naguib Kheraj於二〇二二年四月 自董事會退任，本人感謝他盡心盡力地為董事會及委員會作 出貢獻，於各種討論中提供寶貴的意見。本人亦感謝於十一 月自董事會退任的Byron Grote對董事會及委員會貢獻良多。 此外，本人亦感謝前高級獨立董事兼薪酬委員會主席Christine Hodgson提供了很多寶貴的見解，並感謝她同意留任董事會 至二〇二三年一月，全力確保與新的薪酬委員會主席順利交 接工作。 我們亦宣佈，服務董事會多年的重要成員、企業文化與可持 續發展委員會主席Jasmine Whitbread將不會於二〇二三年 股東週年大會上尋求連任，並將於會上自董事會退任。 展望未來 二〇二三年，我們別具優勢在業務所在地區把握龐大的增長 機遇，在不穩定的外在環境中穿越前行。全球增長速度放慢， 但應可保持穩健。然而，在貿易及地緣政治局勢緊張的情況 下，各國央行聚焦於控制通脹，前景依然存在重大的不確定 性。 我們的市場為全球一些最具活力的地區，增長潛力遠高於發 展成熟的經濟體。亞洲很可能成為全球增長最快的地區，中國 撤銷新型冠狀病毒疫情相關的限制措施以大幅重啟經濟，有 望顯著刺激需求及增長。此外，印度及東盟經濟高速擴張， 我們業務網絡內的商品出口國家保持活力，因此我們有充分 理由感到樂觀，繼續協助客戶建設增長，創造繁榮及更穩健 的未來。 董事會將繼續確保在機遇和風險之間取得適當平衡，以符合 股東的利益方式行事。我們感謝各位股東對我們的信任， 以及一直以來對本集團的支持。本人有信心，我們將繼續在 二〇二三年及往後的日子，為所有持份者創造長期和可持續 的價值。 José Viñals博士 集團主席 二〇二三年二月十六日 目標 維持穩健的資本基礎及普通股權一級資本比率。 分析 本集團的普通股權一級資本比率為%，位於我們13–14%目標 範圍的高端。 本集團的資本組成概要載於第288頁 普通股權一級資本比率（%） -19個基點 股東回報總額（%） 目標 透過股價上升及派發股息為股東投資提供正回報。 分析 與二〇二一年的負%相比，我們於二〇二二年全年的股東回報 總額為正%。 以簡單股價上升及已付股息反映股東回報的總額，並以佔股東回報總額的百分比列示 +% 財務主要業績指標 目標 持續改善本集團的盈利能力（佔有形股東權益價值的百 分比）。 分析 二〇二二年的有形股東權益基本回報為%，比 二〇二一年的%提高120個基點。 普通股股東應佔基本溢利以佔平均有形普通股股東權益的百分比列示 有形股東權益基本回報（%） +120個基點 集團主席報告 續 %2022年 2021年 2020年 % % % % % 2022年 2021年 2020年 % ()% ()% 2022年 2021年 2020年 策略報告 集團主席報告 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 4_SCB_SR22_ChairmanStatement 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 4_SCB_SR22_ChairmanStatement 17/03/2023 M22 09渣打 – 二○二二年策略報告 ª協助女性企業家 取得成功º 於二〇二二年全年，成千上萬的女性透過我們為女性小微企業家提供的無 抵押補貼貸款發展彼等自身的業務。 在尼泊爾經營一家鋼鐵業務的 Geeta Shrestha將她的小型工作室擴展成為一家五金店，這使得她可以 為家庭創造更多收入和送子女入學。 同時，Sita Timalsina將她的小雜貨店轉變為一家有盈利的化妝品店，這 讓她在經營店舖的同時亦能照顧家人。她在成功經營店舖後又開設了第二 家分店，並使她的丈夫能夠辭去在中東的工作，與她共同經營兩家店舖。 詳情請瀏覽 09渣打 – 二○二二年策略報告 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 5_SCB_SR22_CEOReview 17/03/2023 M22 10 渣打 – 二○二二年策略報告 集團行政總裁回顧 ª貫徹執行策略， 提高股東回報º 集團行政總裁 Bill Winters 10 渣打 – 二○二二年策略報告 策略報告 集團行政總裁回顧 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 5_SCB_SR22_CEOReview 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 5_SCB_SR22_CEOReview 17/03/2023 M22 11渣打 – 二○二二年策略報告 本集團於二〇二二年表現強勁，貫徹執行去年此時所定下的 策略及五項策略性行動，並繼續投資於未來。二〇二二年收 入增長15%至超過160億元，創二〇一四年以來的新高，當中 約一半增長來自基本業務的增長，餘下則來自利率正常化。 即使我們的財富管理業務備受重重挑戰，我們仍能創此佳績 實在尤其難能可貴。我們嚴格控制支出，利用節省的資金繼 續投資，錄得顯著的正收入與成本增長差。貸款減值上升， 主要與中國商業房地產行業受壓及主權風險有關。整體資產 組合依然具備抗逆能力，但是全球市場波動，我們將繼續保 持警惕。這些都有助我們本年度的除稅前基本溢利上升至48 億元，按年增加15%。 我們的策略奏效，以致業務表現及股東回報均有所改善。現 時的有形股東權益回報為8%，高於疫情爆發前的水平。我 們矢志延續此勢頭，於二〇二三年將有形股東權益回報提升 至接近10%，以及於二〇二四年提升至11%以上，並於其後逐 漸增加。我們今年增加股東權益及嚴格控制風險加權資產， 令到普通股權一級資本比率達到目標範圍的頂端，使我們能 將全年普通股股息增加50%至每股18仙。我們亦公佈將於短 期內進行新一輪10億元股份回購，令我們的股東回報總額自 二〇二二年初以來達到28億元，向於二〇二四年年底前向股 東回饋至少50億元資本的目標進發。 策略性行動進展良好 我們十分自豪能夠連接全球最具活力的市場。我們的願景是 以獨特的多元化推動社會商業繁榮，並以此作為業務策略及 行動的指引。我們所服務、連繫及合作的企業均是帶動貿易 及創新的引擎，對於世界轉型至公平和 可持續發展的未來擔 當核心角色。 為支持實現願景，我們繼續專注於三個「立場」，即我們矢志 締造正面的商業和社會影響的長遠抱負，包括：「加快實現零 排放」、「重塑全球化」及「提高社區參與」。這些立場與我們的 業務策略完全一致，擴張我們的思維、行動及領導力，從而 加快增長。 我們於二〇二一年初定下策略，以網絡、富裕客戶、大眾零售 銀行及可持續發展作為四大支柱加以發展業務。兩年以來， 這些重點主題及範疇愈見重要；我們的策略正在見效，並將 繼續帶動未來的增長。於二〇二二年，我們亦制定了五項策 略性行動，以加快令有形股東權益回報達至雙位數，包括： • 推動改善企業、商業及機構銀行業務的回報 • 透過提升生產力改革個人、私人及中小企業銀行業務的盈 利能力 • 把握中國機遇，務求將在岸及離岸的除稅前溢利翻倍 • 創造經營槓桿，目標達成13億元總成本節約 • 向股東回饋超過50億元資本 我們這五項行動均取得良好進展。 在企業、商業及機構銀行業務方面，我們的目標是將風險加權 資產收入回報提高約160個基點至650個基點，並將風險加權 資產限制於二〇二一年全年的水平或以下。我們已於二〇二二 年實現提高風險加權資產收入回報的目標，風險加權資產亦 較二〇二一年的水平低200億元。我們近期公佈有關航空融 資業務的策略性檢視，將給予企業、商業及機構銀行業務更 多空間發展較高回報的業務。 至於個人、私人及中小企業銀行業務方面，團隊按照要在 二〇二四年或之前節省5億元開支的目標，透過梳理分行網 絡、重建流程、提高員工效率及提升自動化而節省了億元 總開支。雖然財富管理業務的表現於二〇二二年備受挑戰， 個人、私人及中小企業銀行業務的成本對收入比率上升5個 百分點至69%，並可望於二〇二三年進一步改善。 儘管中國面對新型冠狀病毒及經濟逆風，我們的中國在岸業 務於二〇二二年仍增加收入10%，離岸相關收入增加21%。然 而，中國商業房地產相關風險造成的減值，令二〇二二年中 國離岸及在岸的經營溢利下降。我們對中國的長遠機遇充滿 信心，並致力達成二〇二四年中國相關增長的目標。 在收入強勁增長及嚴控支出的帶動下，本集團於二〇二二年 的正收入與成本增長差為6%。我們在同年較早時訂下節省13 億元支出的目標，目前已完成三分之一。我們業務所在的多個 市場現正面臨顯著的通脹壓力，節省支出將有助我們應對這 些壓力，並同時創造投資能力。我們現時的目標是令二〇二三 年及二〇二四年的正收入與成本增長差達到3%左右。 現金投資 網絡收入 活躍富裕客戶數目 20億元 5% 57億元 24% 210 萬名 7% 策略報告 集團行政總裁回顧 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 5_SCB_SR22_CEOReview 17/03/2023 M22 12 渣打 – 二○二二年策略報告 更多機遇湧現 於二〇二二年，我們繼續在業務上尋求變革和創新（包括發展 數碼及可持續發展業務的能力），以推動可持續的增長。我們 的同事擁有過人的金融專業知識，協助發掘增長中市場、行 業及可持續融資方面的機遇。我們繼續證明自身為值得信賴 的合作夥伴，與初創公司、跨國企業、金融科技公司及政府 攜手開創新的意念、技術及進行創新。 在創投業務方面，我們欣然宣佈在新加坡推出我們第二間全 數碼銀行Trust Bank。我們夥拍新加坡最大連鎖超市FairPrice Group，並借鑒我們在香港創辦Mox虛擬銀行的成功經驗， 迅速及高效地將Trust Bank推出市場。Trust Bank推出初期便 取得成功，至今已吸納超過450,000名客戶，市場佔有率達 9%，更勝預期。於二〇二三年，Trust Bank將乘勢推出更多 新的產品，為客戶提供更優質的服務。連同Mox在內，我們 現時已在其中兩個最主要的市場，全面發展虛擬銀行及傳統 銀行服務。 隨著全球面對重大的氣候及環境挑戰，可持續發展方面的工 作正繼續加快步伐。投資、尋找解決方案和支持公平轉型， 以達至淨零排放的責任變得無比重要。於二〇二二年，我們 優化架構，以更好地應對挑戰和把握機遇。我們設立可持續 發展總監一職，並繼續投資於業務及客戶所需的服務和專業 知識。 我們的股東已於二〇二二年股東週年大會上，批准我們 的《二〇五〇年淨零排放路線圖》。我們正按照計劃，在 二〇二五年前令營運達至淨零排放，並在二〇五〇年前令融 資達至淨零排放。年內，我們在淨零排放方面的工作進展良 好，並已在某些市場有公佈排放數據的範疇加快推進。 我們深深意識到氣候轉變對業務所在市場、客戶及社區造成 的影響，並將繼續在應對該等挑戰方面擔當領導角色。要達 至淨零排放，估計所需的資金將持續增加。在過去二十一個 月，我們推動480億元的可持續融資，以支援客戶轉型。我們 的抱負是在二〇三〇年前促進3,000億元可持續融資，並已制 定《綠色和可持續產品框架》和《轉型融資框架》作為我們的業 務指引。 業務所在市場的前景樂觀 展望二〇二三年，雖然歐美市場面臨衰退風險，地緣政治事 件接二連三的發生，以及烏克蘭戰事尚未完結，但是我們亦 有理由對業務所在地區的前景感到更為樂觀。 在我們業務所在的地區中，最後數個市場終於正逐步走出新 型冠狀病毒疫情的影響。中國處理新型冠狀病毒的新方向， 將帶動經濟增長，繼而進一步改善亞洲多個經濟體的GDP增 長。 這亦將成為催化劑，改善於二〇二二年表現未如理想的財富 管理業務。市場波動影響信心，客戶繼續保持觀望態度，加 上尚未解除的防疫限制措施令收入按年減少。踏入二〇二三 年，我們相信這些因素會逐漸消退，財富管理業務將可擺脫 困局，反彈復甦。 利率上升，將無可避免地令貸款減值在某階段時進一步上 升。然而，由於我們過去幾年致力優化貸款組合，目前我們 的賬簿所承受的壓力相對較小，貸款損失率仍遠低於歷史範 圍。雖然中國商業房地產的風險敞口對整個銀行業仍是一大 挑戰，但是相關業務僅佔我們整個資產組合的一小部分，我 們亦已為此作出適當撥備。我們會繼續密切留意主權風險， 美元持續強勢將仍然困擾部分業務市場，但是我們的資本雄 厚，足以應對這些挑戰。 最後，我們提高了盈利目標，反映我們對前景更為樂觀。我 們曾提出會於二〇二四年，甚或更早令有形股東權益回報達 到雙位數。踏入新一年，我們認為我們的有形股東權益回報 將於二〇二三年接近10%，並將二〇二四年的有形股東權益 回報目標提升至最少11%，其後逐漸增加。 總結 本集團於二〇二二年的表現強勁。二〇二三年的收益前景樂 觀，加息的利好因素為核心業務勢頭帶來支持。 隨著業務所在市場終於走出疫情的挑戰，經濟活動反彈，我 們對這些市場的前景感到樂觀。我們的策略清晰，五項目標 明確的策略性行動進展良好。我們繼續致力在二〇二四年前 向股東回饋超過50億元。 最後，一如José所言，本人希望表揚83,000多名同事的出色 表現。他們豐富的專業知識，加上在若干市場面對艱辛時所 展現的堅毅抗逆能力，為我們的客戶及社區提供精密無間的 服務，具體實踐出我們「一心做好，始終如一」的品牌承諾。 集團行政總裁 Bill Winters 二〇二三年二月十六日 集團行政總裁回顧 續 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 5_SCB_SR22_CEOReview 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 5_SCB_SR22_CEOReview 17/03/2023 M22 13渣打 – 二○二二年策略報告 13. . 12. 14. 11. 7. 8. 9. 10. 管理團隊 1. 集團行政總裁 Bill Winters 2. 集團財務總監 Andy Halford 3. 企業、商業及機構銀行業務兼歐洲及 美洲地區行政總裁 Simon Cooper 4. 集團企業事務、品牌及市場推廣總監 Claire Dixon 5. 個人、私人及中小企業銀行部行政總裁 徐仲薇 6. 亞洲區行政總裁 洪丕正 7. 集團人力資源主管 Tanuj Kapilashrami 8. 非洲及中東地區行政總裁 Sunil Kaushal 9. 科技、營運及轉型總裁 Roel Louwhoff 10. 集團金融罪行及合規總監 Tracey McDermott, CBE 11. 集團法律總顧問 Sandie Okoro 12. 集團風險總監 Sadia Ricke 13. 集團內部審核總監 Paul Day* 14. 香港行政總裁及區域行政總裁（香港、 台灣及澳門） 禤惠儀 * Paul擔任集團內部審核總監，受邀參加 管理團隊會議 1. 2. 3. 4. 策略報告 市場環境 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 6_SCB_SR22_MarketEnvironment 17/03/2023 M22 14 渣打 – 二○二二年策略報告 全球宏觀趨勢 市場環境 影響全球格局的宏觀經濟因素 二〇二二年 趨勢 • 繼二〇二一年擴張%後，二〇二二年全球GDP 增長大幅放緩，約為%，原因為通脹率飆升， 且央行被迫積極採取緊縮政策。 • MENAP為表現最佳的地區，在商品價格上漲的支 持下錄得%的增長；亞洲錄得%的增長，較 二〇二一年的%有所下降，主要由於中國經濟 放慢，由二〇二一年的%下降至二〇二二年的 %。 • 在主要經濟體中，儘管上半年陷入技術性衰退， 但在國內需求恢復的情況下，美國全年仍錄得 %增長，英國則很可能錄得逾%增長。 • 繼二〇二一年增長%後，二〇二二年歐元區經 濟增長約%；儘管經濟於上半年因新型冠狀病 毒後的重新開放而復甦強勁，但俄烏衝突以致相 關能源成本上升，使到下半年的經濟發展遇到阻 礙。 • 在大部分主要經濟體中，儘管增長放緩，但勞工 市場出現進一步收緊的信號。 • 央行開始退出支持政策，並由最初逐步推行，到 之後因通脹升溫而加快。歐元區政府為幫助家庭 及企業免受能源成本上升所累而繼續提供財政支 持。但財政支持對美國的作用較小，原因是針對 新型冠狀病毒病影響的支持措施正逐步減退。 二〇二三年 前景 • 二〇二三年全球增長預期將減弱至%，原因是 央行專注於令通脹可控。 • 亞洲很可能是增長最快的區域，並將繼續以% 的增長帶動全球增長。在主要經濟體中，美國預 期二〇二三年將錄得溫和收縮%，英國錄得較 大收縮%，而歐元區可能錄得整體平穩擴張 %。 • 二〇二三年將有截然不同的表現，二〇二三年下 半年全球增長可能加快，原因是美國及歐元區從 輕微衰退中恢復，且中國經濟由解除新型冠狀病 毒限制後重新開放，將有助推動需求及增長。 • 全球資金流動性緊張可能導致部分新興市場難以 獲得國際融資，迫使其尋求多邊支持。 • 此前景的若干下行風險包括持續的通脹壓力、中 國快速重新開放後出現的新型冠狀病毒突變，以 及包括俄烏戰爭等地緣政治事件令緊張局勢再度 升級。 中、長期 看法 滯脹風險 • 勞動市場緊張及通脹壓力擴大可能令滯脹成為央 行未來幾個季度的主要問題。 • 由於需要達成ESG目標，過渡期內化石燃料使用 成本因稅務、碳價及對外關稅的綜合因素而上 漲，以致中期出現通脹。 • 由於不少公司計劃降低集中風險，及轉向在岸╱ 近岸生產，效率收益降低的風險可能推動消費價 格上漲。 • 然而，緩解供應鏈瓶頸可能有助於減輕部分該等 壓力。 • 財政政策亦可能會從推動增長變成阻礙增長。公 共債務處於高位及政府赤字也意味著大多數經濟 體尋求在中期收緊財政政策。 更廣泛的全球趨勢 • 疫情後經濟衰退，全球經濟可能會出現永久性的 產出損失或「疤痕效應」，使新興市場更難趕上發 達市場。 • 發達國家的長期增長受制於人口老化，及高負債 水平問題，而應對新型冠狀病毒的政策進一步加 劇了這種情況。 • 民族主義、反全球化及保護主義的聲浪日益高 漲，對新興市場的長期增長前景構成威脅。 • 然而，潛在的抵銷因素仍然存在。為實現可持續 發展目標而增加資本開支，和數碼化轉型或會促 進生產力增長，或可化解「疤痕效應」所引發的問 題。在新興市場中，亞洲國家最能夠把握數碼化 帶來的好處。 • 新興市場人口相對年輕及採用數碼技術，對推動 全球增長將日益重要。 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 6_SCB_SR22_MarketEnvironment 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 6_SCB_SR22_MarketEnvironment 17/03/2023 M22 15渣打 – 二○二二年策略報告 地區表現載於第29頁。 地區前景 • 二〇二二年中國GDP增長由二〇二一年的%放緩至%，低於 %的目標。嚴格的新型冠狀病毒清零政策及房地產市場持續調 整，令消費及物業投資疲軟，成為經濟發展的主要阻礙因素。我們 預測二〇二三年的增長為%，原因是於十月黨代表大會結束後 政府更堅定解決兩大障礙。中國較預期更早解除新型冠狀病毒清 零政策。近期支持物業融資的措施或將穩定二〇二三年下半年的 住房銷售及投資。此外，針對互聯網平台的嚴厲監管可能變成更 正常化的措施。消費很大可能成為主要增長推力，物業投資帶來 的負面影響減少。 • 與主要經濟體不同，貨幣政策短期內將維持寬鬆，以防範二〇二三 年初可能持續出現的下行風險。然而，中國重新開放後第二季度增 長可能大幅反彈，導致通脹加劇，及促使央行轉向更中性的政策立 場，以穩定總債務對GDP比例。基於可持續發展的考慮，二〇二三 年的預算赤字可能縮減。 • 我們預期香港經濟在二〇二二年縮減%後，二〇二三年將錄得 %增長。儘管國內有部分亮點，包括勞工市場大幅改善及旅遊限 制放寬，但外部阻礙可能仍然較大，二〇二三年初美國及歐元區 等傳統出口市場蕭條。我們預計韓國經濟僅增長%，原因為利率 不斷攀升及財政政策收緊，令外部需求疲軟及國內消費緩慢。 • 於印度，受服務業更堅實的重新開放驅動下，經濟復甦勢頭仍然強 勁。然而，鑒於全球增長放緩、實際購買力削弱及國內利率高企， 我們預計二〇二四年全年（自二〇二三年四月開始的年度）GDP增 長由本財政年度的%放慢至%。二〇二四年全年通脹緩解至 2%至6%的舒適水平，將令印度央行貨幣政策委員會(MPC)在終端 回購利率於二〇二三年二月觸及%後，可以有一段時間暫停操 作。在原油價格持續高企及經濟活動相對較佳的背景下，印度的對 外行業仍然備受關注。然而，充足的外匯儲備可能仍然是經濟發展 的重大緩衝。央行重點可能仍然是重建外匯儲備，儘管較大的經常 賬赤字仍將帶來挑戰。於二〇二四年年中全國大選前，二〇二三年 二月中央政府的預算案的支持增長措施將備受關注，我們認為， 由於財政赤字相對疫情前數字已經大幅惡化，預料政府未來將專 注縮減財赤。 • 與二〇二二年相比，新加坡及印尼二〇二三年的增長可能會減弱， 而二〇二三年東盟增長將下降至其長期平均值%。除高基數效 應外，外部對東盟出口的需求可能因全球貨幣政策同步收緊及電子 週期達到高峰而削弱。因新型冠狀病毒而壓抑的需求得以紓緩， 同時地方貨幣政策收緊可能抑壓整體消費及投資動力。然而，穩定 的勞工市場將有助支持消費。旅遊業是地區發展的最大貢獻者， 故旅遊業恢復亦將有助於推動增長。此外，投資可能因海外直接 投資尋求多元化及替代產能而有所增長。 • 我們預期二〇二三年通脹水平將因高基數效應而較為溫和。外部價 格可能更易管理，而收緊的貨幣政策將有所幫助。儘管到二〇二三 年初貨幣政策收緊可能暫停，但基於通脹可能仍然持續，放鬆舉 措未必會發生，除非增長嚴重惡化。 亞洲 按市場劃分的二〇二二年實際經濟增長及二〇二三年預測（%） %二〇二三年中國 二〇二二年 二〇二三年香港 韓國 印度 印尼 二〇二二年 二〇二三年 二〇二二年 二〇二三年 二〇二二年 二〇二三年 二〇二二年 新加坡 二〇二三年 二〇二二年 % % % ()% % % % % % % % 策略報告 市場環境 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 6_SCB_SR22_MarketEnvironment 17/03/2023 M22 16 渣打 – 二○二二年策略報告 地區前景 續 • 全球需求持續增長及經濟重新放開，令到二〇二二年初新型冠狀 病毒疫情後的復甦強勁，撒哈拉以南非洲地區經濟現時預計將溫 和增長。儘管在全球趨勢下、食品及燃油價格不斷上漲仍對國內 通脹造成壓力，外匯疲弱往往加大了影響。二〇二二年貨幣政策 收緊的影響將滯後，多個央行仍預期將進一步提升利率。 • 於尼日利亞，二〇二三年二月╱三月總統大選及普選將為重點， 外匯及燃油補貼改革可能為更強勁的中期投資及增長創造條件。 儘管用電限制將削弱南非近期的發展前景，但南非鐵路及港口基 礎設施更快採用可再生能源及加強公司化，可能會為私營企業帶 來更大發展。於肯尼亞，促進向中小企業貸款的努力及金融中介 加強採納數碼渠道，將有助提高貸款增長。 • 在撒哈拉以南非洲地區，貨幣政策收緊將令到淨利率更穩健。然 而，對於多個主權國家而言，進入國際資本市場的渠道可能仍受 限制，這對其能否輕易再融資以履行外部債務責任構成疑問。贊 比亞及加納及時完成債務重組有助於刺激投資者情緒。美聯儲暫 停緊縮政策，可能有助於降低投資者對較高風險溢價的需求。 • 對能源價格有利的環境可能將為海灣阿拉伯國家合作委員會(GCC) 增長帶來持續裨益。該地區作為資本提供地區再一次成為焦點，因 為海灣經濟體繼續進行長期經濟多元化發展計劃，尋求減少傳統順 週期性開支及策略性地投資於綠色科技。於阿拉伯聯合酋長國及 沙特阿拉伯，我們預期在碳氫化合物及非碳氫化合物行業的強勁 投資推動下，經濟將繼續保持強勁增長。對於較小的GCC經濟體， 例如阿曼，石油價格上漲將有助降低累計債務水平。對於非-GCC MENAP地區，情況依然嚴峻。在外匯儲備不斷減少的情況下，巴 基斯坦重新確保其外部債務承擔的能力將仍然是重中之重。於埃 及，近期全球貨幣貶值及較為寬鬆的風險背景可能會導致套息交 易。然而，在通脹加劇的情況下經濟狀況仍然困難，且政府致力於 外匯靈活性將受到密切監察。 地區表現載於第30頁 • 於二〇二三年上半年，我們預計美國經濟收縮的風險較高，於歐 元區，我們預計二〇二三年年度增長將急劇下降，原因是高通脹 及央行收緊措施對經濟活動帶來打擊。 • 美國及歐元區的消費者價格通脹高峰可能落後於我們，但仍需一 定時間方能重達目標，央行對通脹預期變得不穩定或中期形成薪 資壓力的任何信號仍將保持警愓。 • 美聯儲可能於二〇二三年上半年結束其利率緊縮週期，我們預期 於二〇二三年下半年開始降息。歐洲央行可能於二〇二三年第二 季度前提高其主要再融資利率，並不會於二〇二四年前開始削減 利率，因為通脹一直在下行軌道。 • 於歐洲，財政支持重點可能仍然是支持家庭及企業應付增加的能 源成本，否則我們預期歐元區及美國的財政支持將放鬆。 • 於拉丁美洲，我們預計自二〇二二年的強勁增長後，二〇二三年 增長將嚴重下滑，積極貨幣緊縮政策及其他特殊問題的影響延遲 發生，有機會打擊國內需求；美國的外部阻礙及迫在眉睫的衰退 風險可能阻礙地區發展。 地區表現載於第31頁 歐洲及美洲非洲及中東 市場環境 續 按市場劃分的二〇二二年實際經濟增長及二〇二三年預測（%） %二〇二三年尼日利亞 二〇二二年 二〇二三年阿聯酋 二〇二二年 % % % 按市場劃分的二〇二二年實際經濟增長及二〇二三年預測（%） ()%二〇二三年英國 二〇二二年 二〇二三年美國 二〇二二年 % ()% % 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 6_SCB_SR22_MarketEnvironment 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 6_SCB_SR22_MarketEnvironment 17/03/2023 M22 17渣打 – 二○二二年策略報告 ª幫助企業家在新型冠狀 病毒疫情後反彈º 於二〇二二年初，我們與印尼仁人家園合作，向受新型冠狀病毒影 響的中小型及微型企業提供支援。 作為我們與企業攜手努力的一部分，我們在西爪哇的Madang Babakan村建造20家商舖，以幫助女企業家在疫情後重建業務。 該項目是我們向印尼捐贈160億印尼盾的一部分，用於向受疫情影 響的女性微型企業家及年輕人提供支援。 詳情請瀏覽 17渣打 – 二○二二年策略報告 策略報告 業務模式 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 7_SCB_SR22_BusinessModel 17/03/2023 M22 18 渣打 – 二○二二年策略報告 業務模式 我們獲得回報的方式 我們就貸款及存款產品獲得淨利息收入，就提供諮詢及其他服務獲得費用 收入，並透過在金融市場提供風險管理服務獲得交易收入。 收入 淨利息收入 費用收入 交易收入 溢利 提供產品及服務所得收入 扣除開支及減值 有形股東權益回報 相對於所投資的 有形股東權益 所產生的溢利 我們的業務 企業、商業及機構銀行業 務(CCIB) 我們透過數碼及面見形式支援世界各地的 企業，服務範圍涵蓋中小型企業到大型企業 及機構。 創投業務 本集團推廣創新、投資顛覆性金融技術及探索另類業務模式。我們擁有逾30家創投企業包 括兩家雲端原生數碼銀行。 個人、私人及中小企業銀 行業務(CPBB) 我們透過數碼及面見形式服務小型企業及 個人（涵蓋大眾零售市場客戶到富裕和高淨 值個人客戶）。 我們透過全球網絡支援跨國公司建立 聯繫及創造最大機遇，並協助個人客 戶及當地企業增加財富。 產品及服務 金融市場 • 宏觀、商品及信貸交 易 • 融資及證券服務 • 銷售及結構 • 債務資本市場及槓桿 融資 • 項目及運輸融資 交易銀行 • 現金管理 • 貿易融資 • 營運資金 財富管理 • 投資 • 保險 • 財富建議 • 投資組合管理 零售產品 • 存款 • 按揭 • 信用卡 • 個人貸款 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 7_SCB_SR22_BusinessModel 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 7_SCB_SR22_BusinessModel 17/03/2023 M22 19渣打 – 二○二二年策略報告 我們塑造未來的方式 我們仍致力於執行我們 的戰略，以加速回報1 我們正投入資源，在大型和高回報市場發展我 們的業務，並加快優化市場的進度。我們繼 續檢視我們的業務模式，以推動績效增長。 二〇二二年，我們將在非洲及中東地區的 資源重新集中到最大規模及具增長潛力的 現有市場和新市場，進一步明確了我們正 如何在二〇五〇年前實現融資淨零排放， 並成功在新加坡推出數碼銀行Trust。 此外，於二〇二二年四月，我們擴大匯報結 構，增設創投業務。創投業務的匯報透明度 上升反映了本集團更加重視對技術及創新的 投資。 我們穩步向前，並預期透過以下方面以達到 有形股東權益回報於二〇二四年超過11%： • 專注於推動企業、商業及機構銀行業務的回 報改善，於二〇二四年或之前達到%的收 入風險加權資產回報（二〇二二年：%） • 改革個人、私人及中小企業銀行業務的盈利 能力，於二〇二四年或之前將成本對收入 比率改善至約60%（二〇二二年：69%） • 把握中國機遇，實現中國在岸及離岸除稅前 溢利翻倍（二〇二二年：5億元，按年減少 -35%） • 通過創造經營槓桿提高效率，於二〇二四年 前將成本對收入比率改善至約60%（二〇 二二年：65%），並於二〇二四年或之前 節省總開支13億元（二〇二二年：4億元） • 於二〇二二年至二〇二四年期間，實現可 持續地向股東分派超過50億元（二〇二二 年：28億元） 從中期來看，我們將繼續努力不懈地轉型和 創新，成為領先跨境銀行，並支持可持續發 展的未來。 獨特的服務方案 我們對自身所在市場有深刻的理解， 同時擁有廣闊的國際網絡，讓我們能 夠結合全球專業知識和本地認識，為 客戶提供量身定制的服務。 可持續發展及 負責任的企業 我們致力於在我們的業務、營運和 社區中實現可持續的社會和經濟 發展。 以客為本 我們的客戶就是我們的業務。我們以 可靠的意見、專業知識及超卓實力建 立長期的合作關係。 我們與眾不同之處 「一心做好，始終如一」的品牌承諾支持我們「以獨特的多 元化推動社會商業繁榮」。我們的立場 — 加快實現零排放、 提高社區參與和重塑全球化，旨在解決多個全球最大的問題 （請參閱第24頁了解更多詳情），挑戰我們利用自身的獨特 地位推動以下各項。 穩健的風險管理 我們著眼於長線發展。有效的風險 管理讓我們能夠發展具持續性的 業務。 1 第126至131頁載有從基本業績到法定業績的調節和替代 績效指標(APM)的定義 策略報告 業務模式 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 7_SCB_SR22_BusinessModel 17/03/2023 M22 20 渣打 – 二○二二年策略報告 1 Excludes CCIB, private bank and business banking clients 我們依賴的價值來源 我們旨在以可持續的方式善用資源，實現我們的策略 目標 如何提升我們的資源 • 我們繼續創造一個提倡抗逆能力、創新和共融的工作環境， 並持續關注心理、身體、社會和財務福祉。這包括在我們的 市場上進一步推出混合辦公模式。 • 超過 32,000名員工在二〇二二年進行了學習，以建立我們 所需要的未來技能 — 包括分析、數據、數碼化、網絡安全、 可持續金融和領導力。 • 我們繼續投資於將核心業務變革為領先的數碼優先和數據 驅動平台，使我們能夠提供卓越的客戶體驗、進駐新的高增 長市場、與現有客戶一起增長財富及創造新的商業模式機 遇。 • 我們的網絡仍然是我們的主要競爭優勢之一，我們將繼續利 用我們的網絡推動交易銀行服務的增長，並為客戶提供金融 市場解決方案。 • 在中小企業銀行業務方面，我們通過滿足中小企業的貿易及 營運資金、供應鏈融資、現金管理及投資需求，繼續支持其 發展。我們在二〇二二年向中小企業提供了超過 30億元的 新貸款。 • 我們在中國、印度和越南建立了新的數碼合作夥伴關係，為 小企業提供卓越的銀行體驗，提供創新的數碼解決方案，以 滿足彼等在貿易和電子商務生態系統中不斷變化的需求。 • 雄厚的資本實力及更穩健的資產負債表，且優質存款有所增 長。 • 普通股權一級資本比率為 14%，達到本集團 13–14%的目標 範圍的頂端。 普通股權一級資本財務實力 我們的資產負債表載有 8,200億元資產， 是強大且值得客戶信賴的合作夥伴。 340 億元 • 我們利用合作夥伴關係建立市場領先的數碼平台， 包括「數碼銀行及銀行即服務」(Digital Banks and Banking as a Service)，採用下一代技術來服務客戶。 • 我們繼續投資發展我們的工程能力，提供一流的工 具，培養我們的工程人才，並創建一個自動化和可 擴展的技術堆棧，能夠不斷為客戶提供價值。 • 我們正在加速簡化和協調我們的技術資產，以鞏 固強大的數碼基礎，在適當的情況下使用雲端整 合平台，以提供一致、安全和有彈性的技術。 消費者1客戶 滿意度指標 % 二〇二一年：% 強大品牌 我們為一家領先的國際銀行集團，擁有逾 160年歷史，在許多市場中都是家喻戶曉 的品牌。 業務模式 續 科技實力 我們具備強大的數碼基礎及領先的科 技實力，實現以數據驅動的數碼銀行提 供世界級的客戶服務 國際網絡 我們擁有無與倫比的國際網絡，將企業、 機構和個人連繫到全球發展最快和最具 活力的地區。 人力資本 我們的多元化使我們與眾不同。實現我們 的目標取決於我們如何繼續投資於員工、 進一步提升員工體驗以及加強企業文化。 本地知識 我們對市場有透徹了解，深知經濟的推動 力，並且利用見解協助客戶實現目標。 • 二〇二二年，我們繼續將煥然一新的品牌商標傳嵌入客戶及 員工的接觸點。我們還推出了聲音識別功能，在交互式數碼 界面中為渣打的聲音注入活力。 • 我們成功利用品牌及市場洞察力支持業務增長。本集團於 二〇二二年成功提升其聲譽，超過銀行業平均分數，於 二〇二二年在大部分重點市場排名前三。 1 不包括企業、商業及機構銀行業務以及中小企業 銀行業務的客戶。包括私人銀行業務。就二〇二一年重列。 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 7_SCB_SR22_BusinessModel 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 7_SCB_SR22_BusinessModel 17/03/2023 M22 21渣打 – 二○二二年策略報告 有關持份者參與情況的詳情，請參閱第55 至63頁 我們創造的價值 我們旨在以可持續的方式為不同持份者創造長遠價值 客戶 我們希望向我們的客戶提供簡易的日常銀行解決方案，並提 供出色的數碼客戶體驗，使個人能夠增加和保障其財富，幫 助企業進行貿易、交易、投資和擴張，並且滿足各種金融機 構（包括銀行、公營機構及發展組織）對銀行服務的需求。 供應商 我們在地方市場和全球範圍內與不同的供應商合作，為 業務提供高效和可持續的產品和服務。 二〇二二年繳付稅項 億元 二〇二一年：12億元 監管機構及政府 我們與公共部門合作，發揮我們在支援金融系統及整體經濟 有效運作中的作用。 員工 我們相信優越的員工體驗有助提升客戶體驗。我們希望全 體員工均可追尋理想、實踐目標，並由優秀的管理人員帶 領打造豐盛的職業生涯。 二〇二二年共支付 43億元 二〇二一年：41億元 活躍供應商 11,700名 二〇二一年：12,100名 活躍的個人客戶總數1 企業、商業及機構銀行業務 及中小企業客戶總數 1,050 萬名 二〇二一年：990萬名 235,000 名 二〇二一年：234,000名 高層任命由內部提拔 67% 二〇二一年：69% 僱員為集團的成功竭力 至誠 96% 二〇二一年：96% 二〇二二年宣派股息 億元 二〇二一年：億元 二〇二二年股份回購 13億元 二〇二一年：億元 投資者 我們致力為投資者締造穩健回報及長期可持續價值。 社會 本集團致力成為一家可持續發展和負責任的企業，並與本 地合作夥伴攜手促進社會和經濟發展。 社區投資 5,120萬元 二〇二一年：4,870萬元 1 二〇二一年重列乃由於活躍合夥客戶的定義發生改變 策略報告 策略 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 8_SCB_SR22_Strategy_230216 17/03/2023 M22 22 渣打 – 二○二二年策略報告 我們將繼續加強關注： • 四大策略重點：網絡業務、富裕客戶業務、大眾零售銀行 業務及可持續發展 • 三個關鍵促成因素：人才與文化、工作模式及創新 過去一年，我們已執行我們的策略。我們將繼續關注周邊領 域，例如向下管理企業、商業及機構銀行業務的低回報風險 加權資產，以及加快個人、私人及中小企業銀行業務節省成 本，我們始終相信我們的策略方向正確。我們已在本年度取 得良好的進展，並預期會實現我們的目標。 我們繼續致力於二〇二五年實現我們的抱負： • 成為業內領先的網絡數碼銀行平台 • 躋身三大富裕客戶業務品牌之一 • 將我們的大眾零售銀行業務覆蓋翻倍 • 成為可持續發展領域的市場領導者 展望未來，我們的策略重點及促成因素將繼續得到三個立場 的支持：加快實現零排放、提高社區參與及重塑全球化。 有關我們立場的更多詳情，請參閱第24頁。 關鍵促成因素 創新 我們採用三管齊下的創新方法變革銀 行業務，以實現我們令50%收入來自 新業務的目標。 • 透過數碼改造我們的核心 • 利用合作夥伴關係擴大規模並擴大 業務範圍 • 建立新的業務模式以創造價值 我們已成立創投業務作為獨立營運分 部。於二〇二二年，我們推出六個新 的創投項目，並透過我們的創投組合 為超過180萬名客戶提供服務。 人才與文化 我們繼續投資於員工，培養未來所需 的技能，為他們提供與別不同的體 驗，並加強共融和創新文化。 這包括： • 嵌入更新績效、獎勵和認可管理方 針，更加注重目標、協作和創新 • 增加合乎業務策略和個人抱負、有 助未來發展的技能再培訓和技能提 升機會 • 在各業務範圍擴展混合工作模式， 43個市場中78%的同事採用混合工 作模式 • 關注福祉以提高個人抗逆能力、生 產力和表現 • 透過提供現代化的發展服務加強領 導能力 工作模式 我們繼續以客戶為中心，改善組織敏 捷的經營節奏，並賦予員工持續改善 工作方式的能力。 我們力圖找到方式追蹤衍生價值並提 高我們的決策和交付速度，作為競爭 優勢的關鍵來源。 擔任高層職位的女性 文化共融得分 從批准到技術上線 平均耗費的時間1 新業務所得收入 佔比3 週 22% % % % 1 二〇二二年數字包括職能營運的計量結果，不能與二〇二一年數字直接比較 2 不包括企業、商業及機構銀行業務以及中小及企業銀行業務的客戶。包括私人銀行業務。二〇二一年已重列。 3 來自數碼業務、創新及核心轉型的收入，當中大部份來自全新及升級的平台及合作關係。亦包括可持續融資收入及100%的創投業務收入。二〇二一年數字已 重列。 成為全球金融的領導 者 我們的策略 消費者客戶滿意度指標2 二〇二一年： % 二〇二一年： 週 二〇二一年： 13% 二〇二一年： % 二〇二一年： % 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 8_SCB_SR22_Strategy_230216 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 8_SCB_SR22_Strategy_230216 17/03/2023 M22 23渣打 – 二○二二年策略報告 可持續發展 在可持續發展方面，根據我們的立場，我們繼續專注於可持續 和轉型融資，實現我們的業務、供應鏈及融資的淨零碳排放。 我們為年輕人提供融資、網絡及培訓的渠道，支持企業提高社 會、環境及管治標準、評級和淨零排放的軌跡。 我們的目標是促進社會及經濟發展，並實現可持續發展成果， 以支持聯合國可持續發展目標。我們正： • 利用氣候風險管理支援客戶管理氣候風險並物色轉型機遇， 如動用綠色及可持續融資 • 將可持續金融整合為客戶價值方案的核心組成部分，並提供 產品解決方案 • 在業務網絡上繼續透過「Futuremakers by Standard Chartered」計劃促進普及經濟 • 目標是於二〇二五年業務經營實現淨零碳排放及於二〇五〇 年供應鏈及融資實現淨零碳排放，當中亦為我們的高排放行 業設定二〇三〇年中期目標 已達成或符合進度的 可持續發展目標 % 二〇二一年：% 大眾零售銀行業務 我們提供銀行解決方案，透過將我們的數碼服務融入客戶的日常生 活，助力客戶取得成功。 全新的數碼解決方案、策略合作夥伴關係及先進分析工具對我們的 業務至關重要，使我們能夠顯著增加關聯及覆蓋範圍，以具有意義 的方式為客戶提供服務，並提升我們在所服務社區的參與度。我 們： • 在重建具盈利的大眾零售銀行業務的基礎上取得重大進展 • 繼續向數碼優先的模式轉型，深化我們在數碼銷售及營銷以及數 據及分析方面的能力 • 成為全球及區域領先公司的首選合作夥伴，並周詳地與我們的合 作夥伴一同擴大規模 大眾市場 活躍客戶2 840萬名 二〇二一年：760萬名 零售產品數碼銷售 百分比3 48% 二〇二一年：41% 策略性工作重點 網絡業務 透過我們獨特的網絡，我們促進投資、貿易、資本流動，並日益 專注於可持續融資。 我們透過達成以下目標，成為新興市場業務地區領先的國際網 絡銀行： • 於高回報及高增長市場佔據領先地位 • 透過持續投資核心數碼能力，以提供領先市場的數碼銀行平 台 • 加速大型市場業務的增長，同時擴大不斷增長的市場及走廊 中的業務，如亞洲各國之間及東西方 企業、商業及機構銀行 業務網絡收入 57億元 二〇二一年：46億元 以數碼形式促成的 企業、商業及機構銀行 業務交易百分比1 61% 二〇二一年：55% 富裕客戶業務 我們為私人銀行、「優先理財」及「Premium理財」客戶提供出色的 專業意見及超凡體驗，協助客戶在全球及本地增值財富及取得 成功。我們的競爭優勢的主要來自深厚的網絡、值得信賴的品 牌以及對客戶的長期的承諾。 作為亞洲領先的國際財富管理者，我們專注於： • 利用合適的客戶定位、覆蓋模型及諮詢能力，釋放亞洲、非洲 及中東強大的富裕客戶群的價值 • 以香港、新加坡、阿聯酋及澤西島為我們的財富顧問中心， 將我們根基深厚的國際網絡接觸面擴至最大 • 以投資理念領導能力為基礎，為客戶提供個性化及數碼優先 的財富解決方案，採用開放式架構方法，並由可擴展的平台 提供支援 富裕客戶業務收入 38億元 二〇二一年：36億元 活躍富裕客戶 210萬 二〇二一年：210萬 1 包括所有國家及產品的計量結果。二〇二一年已重列。 2 由於活躍夥伴關係客戶的定義發生變化，二〇二一年經重列。 3 計算方法已作出修訂，以剔除大眾零售銀行業務數碼化合作夥伴及已宣佈於二O二二年退出的市場。二O二一年數字已重列。 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 9_SCB_SR22_Stands_230216 17/03/2023 M22 24 渣打 – 二○二二年策略報告 我們正在在不阻礙新興市場發展的情況下，協助我們業務所在 的新興市場減少碳排放。這只是其中一個方式，讓我們參與令全 球踏上可持續發展之路，於二〇五〇年或之前達到淨零排放。 基於有需要妥善地過渡至具包容性和淨零的經濟，有關過程 為我們的客戶和本行帶來巨大的創新及增長機會。我們實現 淨零排放的計劃有三大目標：減少排放、促進融資及合作夥 伴關係，以及加速新的解決方案。 我們的目標是於二〇五〇年將與我們的融資活動相關的排放 減少至淨零，並在我們碳密集度最高的行業設定二〇三〇年 中期目標。 加快實現零排放我們的立場 氣候變化的影響、嚴重的不平等和 全球化衍生出的不公平現象影響 著每一個人。我們表明立場，在最 有需要的地方，就這些議題設定長 期目標。這些工作與我們的策略一 致，擴展了我們的思維、行動和領 導力，加速我們的增長。 不平等情況及普及經濟方面的差距，意味著許多年輕人、女 性及微小企業難以進入金融體系，為未來及業務發展儲蓄。 我們希望令融資渠道民主化，並更容易以低成本獲得服務。 我們努力擴大金融服務的涵蓋範圍及規模 — 拓展銀行業務的 幅蓋率，並將客戶連接至促進獲得融資及普及經濟的機會。 我們的目標為協助企業改善工作和環境標準，使人人有 機會參與全球經濟發展，令經濟增長變得更加公平和均 衡。我們支持透明、共融及對話協商的全球化新模式。 全球化使數以百萬計的人口脫貧，但仍有大量人口生活落後。 我們倡導一種基於透明和公平的更加共融的全球化新模式。 我們的目標是提升整個供應鏈的透明度，使消費者能夠選擇 並推動負責任的貿易。此外，我們希望透過改善經常缺乏足 夠資金的小型供應商的融資渠道，使全球貿易更加公平。 提高社區參與 重塑全球化 於二〇二二年，我們作為銀團 參與銀行之一，為電動性能 汽車製造商Polestar創建一筆 億歐元的綠色貿易融資。 個案研究 在瑞典支持 電動汽車的推出 請參閱第326及327頁 於十月，我們推出Trade Track-It，一個數碼貿易交易 門戶，讓客戶能端到端檢視其 在全球的貿易交易。 個案研究 利用Trade Track-It 掌握實時貿易 交易狀態 請參閱第232及233頁 於二〇二二年，數以千計的女 性透過使用我們為女性微型企 業家提供的無抵押補貼貸款產 品，得以發展她們的業務。 個案研究 幫助女性 企業家成長 請參閱第9頁 策略報告 我們的立場 24 渣打 – 二○二二年策略報告 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 9_SCB_SR22_Stands_230216 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 9_SCB_SR22_Stands_230216 17/03/2023 M22 25渣打 – 二○二二年策略報告 25渣打 – 二○二二年策略報告 策略報告 客戶類別回顧 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 10_SCB_SR22_SegmentReviews 17/03/2023 M22 26 渣打 – 二○二二年策略報告 1 輕資本收入是指風險加權資產消費量低或無資金性質的產品。這主要包括現 金管理和外匯產品 2 我們的新一代客戶數碼交易啟動平台 3 第80至85頁載有從基本業績到法定業績的調節和替代績效指標(APM)的定義 4 二〇二〇年全年及二〇二一年全年收入乃就飛機折舊進行調整以計算風險加 權資產收入回報 ª與SAP Taulia合作， 實現可持續的供應鏈 º 於十月，我們與SAP Taulia — 營運資金解決方案的市場領 導者 — 簽署一項合作框架協議。作為協議的一部分，我們 將與Taulia合作，透過我們獨特的新興市場網絡向客戶提 供供應鏈融資。此舉將使我們客戶的供應商更有效及低成 本地獲得營運資金，從而幫助客戶使其供應鏈更具彈性及 可持續性。這是Taulia被SAP收購後，與銀行機構簽署的首 份協議。 業務概覽 企業、商業及機構銀行業務支援當地及大型企業、政府、銀 行及投資者對交易銀行、金融市場及借貸服務的需求，在一 些全球發展速度最快的經濟體及最活躍的貿易走廊中為逾 20,000名客戶提供金融方案。我們的客戶在全球50個市場經 營或投資。 我們的本地業務穩健而深厚，讓我們能夠協助共同創建定制 融資方案，從多方面將客戶與投資者、供應商、買方及賣方 聯繫起來。我們的產品及服務協助客戶調動資本、管理風險 和投資以創造財富。我們的客戶是我們所服務經濟體的一個 重大部分。企業、商業及機構銀行業務為我們的共同願景 — 「以獨特的多元化推動社會商業繁榮」的核心。 我們亦致力在我們的市場中促進可持續金融，並將資本引向 影響最大的地方。我們正在實現支援可持續經濟增長的目 標，為對社會和環境具正面影響的金融產品提供更多支持及 資金。 策略性工作重點 • 利用我們的網絡促進業務所在市場的貿易、資本及投資流動，為 客戶帶來可持續增長。 • 透過改善資金質素及收入組合、提高「輕資本」1收入、資產負債表 流通速度，同時維持風險管理，締造優質回報。 • 成為領先數碼銀行平台，提供綜合解決方案，滿足客戶需求及提 升客戶體驗，並夥拍第三方以拓展能力，從而獲得新客戶。 • 透過產品創新及促進轉型至低碳未來，加快我們向客戶推出可持 續金融產品的進程。 進展 • 在加息環境的支持下，多元化的產品組合和擴展客戶解決方案推 動了我們的基本收入。我們的網絡收入現佔企業、商業及機構銀 行業務總收入的57%，在各戰略網絡走廊均有所增長。 • 資產負債表質素改善，投資級別淨風險承擔佔企業淨風險承擔總 額的70%（二〇二一年：64%），而優質經營賬戶結餘佔交易銀行及 證券服務客戶結餘的比例為67%（二〇二一年：63%）。 • 將逾73,000名客戶實體轉移至S2B2 NextGen平台，而S2B現金支付 交易量增加%。 • 我們在開發10億元的可持續金融專營權收入方面已完成一半。 表現摘要 • 除稅前基本溢利增加31%至41億元，主要受收入增加所帶動，部分 被支出及信貸減值支出增加所抵銷。 • 基本經營收入增加19%至億元，交易銀行業務中的現金管理 業務受益於加息，金融市場的宏觀交易活動強勁。 • 風險加權資產自二〇二一年十二月三十一日以來下降200億元，乃 主要由於優化措施及有利的匯率變動，部分被業務增長及監管影 響所抵銷。 • 有形股東權益基本回報由%增至%。 企業、商業及機構 銀行業務 主要業績指標 金融機構類別的貢獻 目標：推動高回報的金融機構類別的增長。 分析：於二〇二二年，金融機構收入佔企業、商業及機構銀行業務 客戶總收入的的份額提高至45%，原因是我們將更多的資本分配至 這類別，以推動收入及回報。 提高企業、商業及機構銀行業務風險加權資產收入回報 目標：於二〇二四年前實現%的風險加權資產回報。 分析：在收入增加及嚴格的風險管理的推動下，企業、商業及機構 銀行業務風險加權資產收入回報於二〇二二年提高至%，按年增 長160個基點，與我們二〇二四年的目標一致。 風險加權資產 1,440億元 200億元 除稅前溢利 億元 31% 基本基準 億元 35% 法定基準 % 430個基點 法定基準 有形股東權益回報3 % 410個基點 基本基準 %二〇二二年 二〇二一年4 二〇二〇年4 % % 45% 41% 42% 二〇二二年 二〇二一年 二〇二〇年 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 10_SCB_SR22_SegmentReviews 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 10_SCB_SR22_SegmentReviews 17/03/2023 M22 27渣打 – 二○二二年策略報告 1 第80至85頁載有從基本基準到法定基準的調節和替代績效指標(APM)的定義 ª我們首次發行ESG結構 性票據º 於二月，我們首次向香港及新加坡的富裕客戶發行ESG 結構性票據。該票據受到客戶的熱切關注，在不到兩 週的時間內達到1億元的新增銷售，最終籌集的金額為 億元。該票據的所得款項用途包括綠色及社會類 別，使優先及私人銀行客戶能夠接觸到我們具有影響 力的新興市場資產基礎。 業務概覽 個人、私人及中小企業銀行業務服務超過1,000萬名個人及小 型企業客戶，尤其是許多全球發展最迅速的市場的富裕及新 興富裕客戶。我們為客戶提供人性化的數碼銀行服務，解決 方案涵蓋存款、支付、金融及財富管理。私人銀行業務為我 們的高淨值個人客戶提供投資、信貸及財富策劃產品的全方 位服務，以增加及保障他們的財富。我們亦就小型企業客戶 的企業銀行服務需要提供支援。 我們與本集團其他客戶類別業務緊密連繫，例如，我們為企 業、商業及機構銀行客戶提供僱員銀行服務，而且個人、私 人及中小企業銀行業務亦為本集團提供優質的流動資金來源。 亞洲、非洲及中東地區的財富水平不斷提升，為我們提供可 持續發展業務的機遇。我們矢志透過推動端到端數碼化及流 程簡化，不斷提升客戶體驗及提高生產力。 策略性工作重點 • 成為領先的國際富裕客戶特許經營機構，以獨特的客戶價值主張 釋放我們富裕客戶連續體的價值。 • 以香港、新加坡、阿聯酋及澤西島為財富顧問中心，將我們根基深 厚的國際網絡的接觸面擴至最大。 • 利用開放的架構平台及一流的產品服務，以數碼優先及個性化的 體驗傳遞顧問主導的財富主張。 • 營利的個人銀行業務得益於：合作夥伴關係、數據和數碼基礎設 施。 • 移動優先的數碼渠道策略，提供卓越的端到端客戶體驗。 • 不斷改進工作方式，以實現流程簡化及卓越營運。 進展 • 優先理財及私人銀行業務的富裕客戶增長勢頭強勁。 • 渣打-INSEAD商學院的發展勢頭強勁，在香港及新加坡有超過350 名高級前線員工參與了這一發展歷程。 • 推出myWealth數碼顧問工具，為客戶提供個性化的組合構建及投 資理念；於二〇二二年獲得超過15個行業獎項，獲認可為數碼財富 能力的領導者。 • 加強主要市場的數碼體驗，注重暢通無阻的移動體驗，使我們在 香港、新加坡、印度、中國及巴基斯坦的App Store及Play Store的 平均評分達到。 • 透過從合作夥伴獲取客戶、以數碼方式參與和交叉銷售以及通過低 成本渠道為其提供服務，繼續加速個人「通過自動化實現規模化」 轉型。 • 中國、印尼及越南有七個大眾零售銀行業務合作實例，覆蓋超過 120萬名客戶。 表現摘要 • 除稅前基本溢利增加30%至億元，乃由於收入增加以及支出及 信貸減值減少所致。 • 基本經營收入增加5%至億元（按固定匯率基準計算增加 10%）。亞洲地區增加5%，而非洲及中東地區以及歐洲地區增加 4%。支出管理得當，下降2%。 • 收入增長勢頭強勁，主要來自存款，增長138%，在邊際利潤及資 產負債表增長方面均有所改善，被財富管理產品因風險厭惡情緒 而放緩以及按揭邊際利潤因加息環境而壓縮所抵銷。 • 有形股東權益基本回報由%增至%。 個人、私人及 中小企業銀行業務 主要業績指標 活躍的富裕財富管理客戶 目標：發展及鞏固客戶關係、提高投資滲透率及吸引新客戶。 分析：二〇二二年，活躍的富裕財富管理客戶數目為857,000名，增 長5%。 零售產品的數碼銷售 目標：加速本集團的數碼服務，以便能夠以數碼方式吸納客戶，從 而減少手動流程及提高效率。 分析：零售產品的網上申請持續增加，其佔比由二〇二〇年的38% 上升至二〇二二年年底的48%。 風險加權資產 510億元 10億元 除稅前溢利 億元 30% 基本基準 億元 55% 法定基準 有形股東權益回報1 % 420個基點 基本基準 % 580個基點 法定基準 48% 41% 38% 二〇二二年 二〇二一年 二〇二〇年 5%2022 2021 2020 6% 3% 策略報告 客戶類別回顧 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 10_SCB_SR22_SegmentReviews 17/03/2023 M22 28 渣打 – 二○二二年策略報告 創投業務 主要業績指標 交易總值 160億元 60億元 客戶 200萬 除稅前基本虧損 億元 39% 新少數股權投資 億元 42% 風險加權資產 14億元 6億元 新啟動的創投項目 7 6 ªSolv的實力不斷增強 º 我們的B2B電子商務平台Solv於二〇二二年六月籌集 4,000萬元的A輪融資，提高小微企業的參與度。以 其於印度的強勁表現為基礎，Solv亦持續擴張，於 二〇二二年十月進入肯尼亞，現時擁有涵蓋約300,000 家小微企業的網絡。Solv計劃進一步發展，旨在進軍印 度300多個城市，並於二〇二三年在非洲形成一定規 模及進入東南亞。Solv宣佈於二〇二〇年十二月推出 平台，目標是印度的微型、小型及中型企業。 業務概覽 作為持續執行全新策略的其中一環，本集團擴大和重組其匯 報架構，由二〇二二年一月一日開始增設第三個客戶類別， 即創投業務。創投業務綜合了SC Ventures及其相關實體，以 及本集團擁有大部分股權的兩間數碼銀行，即香港的Mox和 新加坡的Trust Bank。 • SC Ventures是本集團推廣創新、投資顛覆性金融技術及探 索另類業務模式的平台及催化劑。 • Mox是一家雲原生純移動數碼銀行，於二〇二〇年九月與 香港電訊、電訊盈科及攜程在香港成立的合營公司。 • 於二〇二二年九月與新加坡領先雜貨零售商FairPrice Group 合作，在新加坡推出Trust Bank。 策略性工作重點 • SC Ventures 專注於建立及擴大新的業務模式 — 橫跨「網絡經濟與 生活方式」、「中小企與世界貿易」、「數碼資產」及「可持續發展與 包容」四個主題。我們透過連接生態系統、合作夥伴及客戶，創造 價值及新的收入來源，為本行提供選擇。SC Ventures亦正推進金 融技術議程 — 識別可整合至本行及創投業務的技術能力的公司， 與該等公司合作並透過注資獲得少數股權。重點關注創新、快速 增長、以技術為重點、加速金融業轉型的公司。 • Mox 繼續擴大客戶基礎，推動香港大眾及大眾富裕階層的主要銀 行關係。Mox的願景是建立全球數碼銀行的標桿，目標是成為香港 信用卡及數碼貸款的領先虛擬銀行，並繼續進一步擴大服務，包 括即將推出的數碼財富管理服務。 • Trust Bank 以繼續保持強勁增長為目標，特別是通過其深入而廣 泛的合作夥伴生態系統，並在新加坡的大眾及高端消費領域確立 自己的規模。 進展 • SC Ventures於二〇二三年迎來其五週年。多個主要成就包括建立 一個由30多個創投項目及20多項投資組成的多元化組合。我們創 投業務於二〇二二年處理160億元的交易，並擁有100萬的客戶群。 透過與SBI Holdings這樣的戰略夥伴合作，我們將加速面向微型、 小型及中型企業的B2B數碼市場的Solv之發展，並與多個市場的更 廣泛的生態系統建立聯繫。我們獲得金融行為監管局授權的機構 級加密貨幣業務，即Zodia Custody及Zodia Markets，於本年度開 始吸納客戶。 • 於二〇二二年，Mox重視擴大其信用卡及數碼貸款服務，錄得強勁 業績，並建立了忠實的客戶群。Mox擁有超過400,000名客戶，按 年增長兩倍，Mox客戶平均擁有項產品。Mox被評為香港最值得 推薦的虛擬銀行，並繼續在Apple App Store成為香港評分最高的 虛擬銀行應用程式。 • 在推出的五個月內，Trust Bank迅速擴大至涵蓋450,000多名客 戶，相當於新加坡目標市場約9%，使其成為全球增長最快的數碼 銀行。客戶參與度亦非常高，在此期間，透過該應用程式進行的交 易近700萬筆，兌換的數碼優惠券超過400,000張。 表現摘要 • 除稅前基本虧損增加億元至億元，乃主要由於我們 繼續投資於新的及現有的創投項目而導致支出增加。 • 風險加權資產增加6億元至14億元，乃主要由於繼續投資於 新的及現有的創投項目及少數股權。 客戶 交易總值 160億元二〇二二年 二〇二一年 100億元 200萬 100萬 二〇二二年 二〇二一年 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 11_SCB_SR22_RegionReviews 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 11_SCB_SR22_RegionReviews 17/03/2023 M22 29渣打 – 二○二二年策略報告 地區概覽 亞洲地區在市場上和一些世界上增長最快的經濟體中擁有長 期而深厚的特許經營權。本集團在該地區產生的三分之二的 收入來自21個市場的廣泛網絡。其中，香港及新加坡貢獻的 收入最高，這得益於多元化的特許經營權和根深蒂固的地位。 該地區互相緊密連繫，擁有大中華區、東盟地區及南亞地區 三個截然不同且強大的子引擎。我們遍佈全球的業務網絡、 穩健的地區經營及獨特的主張與持續投資讓我們有力把握中 國經濟持續開放、東盟地區聯繫日益緊密及印度經濟增長強 勁所帶來的機遇。 該地區受益於不斷增長的貿易流、持續強勁的投資以及中產 階級崛起，推動消費增長和改善數碼連接。 策略性工作重點 • 善用我們的網絡優勢，滿足客戶對內、對外的跨境貿易和投資需 要，特別是中國 — 東盟、中國 — 南亞、韓國 — 東盟等高增長走 廊。 • 把握中國開放帶來的機遇以及加速東盟地區及印度╱南亞地區的 增長。 • 通過與別不同的主張和服務推動我們的富裕和財富管理業務。 • 繼續在技術、數碼能力和合作夥伴關係方面進行投資及推進，以 提升客戶體驗並有效擴大規模。 • 支持客戶的可持續融資和轉型需求，繼續加強我們的思想領導地 位。 進展 • 我們繼續在海內外推進中國策略，在把握富裕階層的增長，透過 數碼合作夥伴增加新客戶，並在發展國際貿易及投資走廊方面均 取得穩定進展。二〇二二年，中國業務在岸收入創下歷史新高，同 時網絡收入亦錄得強勁增長，中國—東盟及中國—南亞走廊分別 按年增62%及21%。數碼零售空間取得良好進展，新合作夥伴方面 加入京東及微眾銀行。 • 我們位於香港及新加坡的兩個強大的國際金融中心，繼續為區內 貢獻最大收入，使我們能夠為亞洲經濟增長的三個推動引擎提供 服務。收入增長乃由富裕分部及交易銀行服務推動，部分受惠於 加息及金融市場。 • 我們在大灣區執行策略繼續進展順利，建立了堅實的跨境財富管 理平台，取得了新經濟領域及網絡業務的強勁增長。 • 個人、私人及中小企業銀行業務的數碼化議程繼續推進。Mox擁有 在香港虛擬銀行中排行第二大的存款基礎，而在新加坡與Fairprice Group合作的Trust Bank，在推出五個月後已吸納逾450,000名客 戶。 表現摘要 • 除稅前基本溢利增加8%至億元，主要由於收入增加，部分被 中國商業房地產風險承擔支出及斯里蘭卡主權評級下調令信貸減 值增加所抵銷。 • 基本經營收入增加7%至億元（按固定匯率基準計算則增加 12%），主要受強勁的金融市場表現及受益於現金管理及零售存款 的淨息差擴闊所推動，部分被借貸及財富管理收入減少所抵銷， 而此乃由於市場情況令交易量下降，以及新型冠狀病毒限制對香 港及中國主要市場構成影響。 • 自二〇二一年十二月三十一日以來，客戶貸款及墊款增加2%（按固 定匯率基準計算則增加6%），客戶存款減少3%（按固定匯率基準計 算則持平）。 • 隨著我們繼續集中推行風險加權資產優化措施，風險加權資產自 二〇二一年十二月三十一日以來減少190億元。 亞洲地區 除稅前溢利 億元 8% 基本基準 風險加權資產 1,510億元 190億元 億元 17% 法定基準 按主要市場劃分的收入分佈 客戶貸款及 墊款 （佔本集團百分比） ª在斯里蘭卡及 馬來西亞植樹º 於二〇二二年，我們的僱員於斯里蘭卡及馬來西亞種植超過 1,000棵樹。三月至十月期間，在斯里蘭卡，僱員共種植650 棵樹，這既是僱員挑戰的一部分，也是本行全球僱員義工服 務活動的一部分。 同時，八月至十二月期間，作為我們Taman Tugu捐贈及植 樹計劃的一部分，馬來西亞的僱員種植500棵樹。Taman Tugu是位於吉隆坡市中心的一個66英畝的再生森林公園。 76% 33% 17% 11% 39% 香港 新加坡 印度 其他 策略報告 地區回顧 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 11_SCB_SR22_RegionReviews 17/03/2023 M22 30 渣打 – 二○二二年策略報告 ª慶祝我們在埃及成立分行º 於二〇二二年，我們獲得埃及中央銀行對我們在該市場 首家分行的正式批准。 該分行將於二〇二三年正式啟動，將成為該市場上成熟 銀行業務的一部分，取代我們目前的代表處設置。 地區概覽 我們於非洲及中東地區根基深厚，以收入計最大的市場為阿 拉伯聯合酋長國、巴基斯坦、肯尼亞、尼日利亞、南非及加 納。 悠久的歷史、深厚的客戶關係，以及於該地區和橫跨亞洲、 歐洲及美洲的中心的獨特業務網絡，讓我們能無縫地支援我 們的客戶。非洲及中東地區為全球貿易及投資走廊的重要部 分，我們穩佔優勢促進這些走廊的貿易流。 在油價回升、政府支出增加及雙邊貿易談判的支持下，預期 海灣阿拉伯國家合作委員會(GCC)市場將超過全球增長。由 於主權債務水平較高及外匯流動性頗具挑戰，巴基斯坦及非 洲若干市場的宏觀經濟風險仍然很高。總體而言，非洲及中 東地區的中長期吸引力仍在並引人注目，其亦是我們為客戶 提供的全球網絡主張的重要組成部分。 策略性工作重點 • 提供一流的結構及融資解案方案，並透過客戶推廣計劃增 加放貸。 • 透過投資促進與別不同的國際網絡及富裕客戶業務增長。 • 投資個人，私人及中小企業銀行業務的領先市場的數碼化 計劃，以保護並增加核心市場的市場佔有率，繼續進行轉 型，以重整我們的網絡和精簡架構。 • 成為於區域內轉型為淨零的行業領先者。 • 重新聚焦及精簡我們在非洲及中東地區中的業務。 進展 • 我們通過在埃及獲批銀行業務牌照，加強了我們的業務地區。 • 我們於二〇二二年再次帶領非洲及中東地區債券及伊斯蘭債券市 場，在非洲及中東地區排行榜中名列前茅，並連續第五年在中東 及北非地區G3發行中排名第一。我們在整個債務資本市場(DCM) 中對環境、社會及管治的承諾幫助我們在環境、社會及管治方面 的發行量增加近一倍，並將年度最具創新性的交易帶到市場。 • 在可持續金融方面，我們為市場帶來新點子，並支援客戶完成市 場第一及具有里程碑意義的交易，該等交易為我們在客戶中樹立 了良好的聲譽。 • 我們已通過嵌入式eKYC（電子模式認識你的客戶）在巴基斯坦成功 推出端到端數碼化登錄，使客戶能夠從SC Mobile移動應用程序無 縫開戶。我們還將代理銀行業務拓展至五個國家，通過為客戶提 供多個接觸點進行交易來幫助推動金融普及。 • 我們已於肯尼亞及阿聯酋擴展了數碼化財富管理解決方案。我們 在肯尼亞的小額投資解決方案吸引85%的新財富客戶，而在阿聯 酋，客戶可訪問線上外滙交易及線上股票。 • 跨產品收入廣泛增長，金融市場處於自二〇一五年以來的最高水 平。 • 持續的成本控制使投資能夠在整個週期中持續進行。成本對收入 比率低於64%（二〇二一年為66%），而收入╱員工人數較二〇二一 年全年增長11%。 表現摘要 • 基本營業溢利為億元（按固定匯率基準計算增長25%），乃得益 於收入增長及嚴謹的成本管理。儘管主要與加納及巴基斯坦主權 評級下調計提撥備有關而令貸款減值增加，但除稅前基本溢利為 億元（按固定匯率基準計算增長4%）。 • 受交易銀行業務、金融市場及零售業務增長的推動，基本經營收 入為億元，增長7%（按固定匯率基準計算增長14%）。中東、 北非及巴基斯坦的收入增長9%（按固定匯率基準計算增長15%）， 而非洲增長3%（按固定匯率基準計算增長13%）。 • 風險加權資產較二〇二一年十二月低17%，儘管受到主權評級下調 的影響，乃由於風險加權資產優化活動持續及市場隨著宏觀經濟 風險升高而進行去風險化。 • 自二〇二一年十二月三十一日以來，客戶貸款及墊款減少14%（按 固定匯率基準計算減少9%），而客戶存款減少8%（按固定匯率基準 計算減少3%）。 非洲及 中東地區 除稅前溢利 億元 4% 基本基準 風險加權資產 410億元 80億元 億元 5% 法定基準 客戶貸款及 墊款 （佔本集團百分比） 主要市場劃分的收入分佈 7% 24% 12% 10% 54% 阿聯酋 巴基斯坦 肯尼亞 其他 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 11_SCB_SR22_RegionReviews 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 11_SCB_SR22_RegionReviews 17/03/2023 M22 31渣打 – 二○二二年策略報告 地區概覽 本集團透過於倫敦、法蘭克福及紐約設立的樞紐，並於歐洲 及美洲若干其他市場經營業務，從而支援有關地區的客戶。 我們於亞洲、非洲及中東地區的專業知識，使我們能夠為該 地區客戶提供獨特的網絡及產品服務。 此地區為本集團企業、商業及機構銀行業務貢獻不少收入。 歐洲及美洲地區為基地的客戶貢獻本集團企業、商業及機構 銀行業務收入約三分之一，此網絡錄得四分之三客戶收入， 其產生的回報高於平均水平。 除了作為企業、商業及機構銀行業務的主要批授中心之外， 該地區亦提供本地化的實地專業知識及解決方案，協助具有 全球視野的客戶在歐洲及美洲地區發展。此地區為本集團兩 大支付結算中心及最大交易場的所在地，區內逾90%收入來 自金融市場及交易銀行服務的產品。 我們的歐洲個人、私人及中小企業銀行業務專注為與我們業 務市場有聯繫的客戶提供服務。 策略性工作重點 • 利用我們的網絡能力，為西方新的和現有企業及金融機構客戶與 我們業務足跡中增長最快及潛力最大的經濟體建立連繫。 • 增強我們的金融機構特許經營權。 • 發展我們從東西走廊的境內貿易流中獲得的業務。 • 進一步發展我們的可持續融資產品組合和風險管理能力。 • 提升資本效益，維持強有力的風險監督，並進一步改善我們的資 金基礎的質素。 • 擴大個人、私人及中小企業銀行業務資產管理規模並繼續強化品 牌。 進展 • 橫跨主要業務足跡市場於歐洲及美洲的企業、商業及機構銀行業 務客戶的全球跨境網絡業務強勁增長20%。 • FI類別增長25%，現佔歐洲及美洲客戶企業、商業及機構銀行業務 的56%。 • 我們德國附屬公司提供種類更為豐富的金融市場產品，以實現更 多的境內貿易流。 • 可持續融資產品的收入大幅增長，並擴展可持續產品組合。 • 高質素負債顯著增加，促使該地區的資金基礎多元發展。 • 執行個人、私人及中小企業銀行業務節約成本的舉措，而私人銀 行業務類別將重點轉向超高淨值客戶方面亦取得重大進展，同時 個人、私人及中小企業銀行業務客戶也成功地從倫敦遷移至澤西 島的記賬中心。 表現摘要 • 由於收入增加及減值減少，除稅前基本溢利增長34%至億元。 正收入與成本增長差為12%。 • 由於金融市場宏觀產品的強勁表現，加上企業、商業及機構銀行 業務和個人、私人及中小企業銀行業務現金存款量及利潤率的改 善，基本經營收入增長17%至億元。 • 支出增加5%，按固定匯率基準計算則增加9%，乃主要由於投資支 出及與表現掛鈎的薪酬支出增加。 歐洲及 美洲地區 除稅前溢利 億元 34% 基本基準 風險加權資產 500億元 億元 46% 法定基準 按主要市場劃分的收入分佈 客戶貸款及 墊款 （佔本集團百分比） ª推出我們首個綠色貿易出 口信用證計劃º 於八月，我們與食品及營養公司ADM (Archer-Daniels- Midland)合作，在新加坡、紐約及倫敦推出我們首個 綠色貿易出口信用證計劃。 這5億元的信用證計劃將涵蓋ADM從拉丁美洲、美國 及澳洲運往歐洲市場的商品，包括大豆、油菜籽及棉 花。該交易乃於本行綠色及可持續產品框架的「可持續 商品」支柱下發行，有助ADM擴大可持續農業實踐及採 購可持續生產商品的努力。 44% 43% 13% 美國 英國 其他 17% 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 12_SCB_SR22_CFOReview 17/03/2023 M22 32 渣打 – 二○二二年策略報告 ª回復增長， 盈利改善º 集團財務總監 Andy Halford 集團財務 總監回顧 策略報告 集團財務總監回顧 渣打 – 二○二二年策略報告32 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 12_SCB_SR22_CFOReview 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 12_SCB_SR22_CFOReview 17/03/2023 M22 33渣打 – 二○二二年策略報告 財務表現概要 本集團於二〇二二年表現強勁，有形股東權益基本回報上升 120個基點至%，除稅前基本溢利按固定匯率基準計算則增 加15%。收入按固定匯率基準計算及撇除債務價值調整增長 15%至163億元，為二〇一四年以來的最高水平，金融市場表 現創出新高，淨息差亦大幅擴大。在加息環境，客戶貸款及 墊款按基本基準計算仍然增加3%。支出按固定匯率基準計算 增加9%，乃由於對業務的持續投資、薪金上漲及因業務表現 而增加的與表現掛鈎的薪酬所致。信貸減值支出增加至 億元，當中包括與中國商業房地產行業有關的進一步支出以 及溢利增加令主權相關降級的影響。然而，21個基點的貸款 損失率仍然遠低於我們過往週期貸款損失範圍。本集團依然 保持充足資本及高流動性，普通股權一級資本比率為%， 處於其目標範圍的上限，董事會因而有能力宣佈全年股息增 加50%，並且在短期內進行另一輪10億元的股份回購。 除另有說明外，以下所有評論乃按基本基準呈列，而比較數 字乃按呈報貨幣基準與二〇二一年同期數字進行比較得出。 • 經營收入增加10%，按固定匯率基準計算則增加15%（按正 向債務價值調整2,700萬元正常化計算）。約一半的收入增 長來自強勁、持續的業務勢頭，表現在資產負債表增長以 及費用及交易收入增加，餘下增長則受惠於加息環境 • 淨利息收入增加12%，按固定匯率基準計算則增加18%。儘 管短期及結構性對沖產生4個基點的負面影響，但受益於加 息，平均淨息差為141個基點，按年上升20個基點 • 其他收入增加9%，金融市場業務錄得歷來最佳的表現，但 部分被財富管理業務收入因市況低迷而減少所抵銷 • 經營支出（不計及英國銀行徵費）增加4%，按固定匯率基準 計算則增加7%（已就由強勁的業務表現所推動的與表現掛 鈎的薪酬支出增加作出調整）。基本支出增加反映高通脹 環境的影響，包括薪金上漲的影響、增加對數碼轉型能力 的投入及員工人數。成本對收入比率下降4個百分點至66% （不包括債務價值調整及英國銀行徵費），按固定匯率基準 計算且不計及債務價值調整，本集團產生6%的正向收入與 成本增長差 • 信貸減值為億元，增加億元。減損支出包括與中國 商業房地產行業有關的億元，以及與主權評級下調有 關的億元，部分被與新型冠狀病毒有關的管理層額外 撥加撥回所抵銷。信貸減值總額為億元，貸款損失率 為21個基點，風險成本按年上升14個基點，但仍遠低於30 至35個基點的過往週期貸款損失範圍。 • 其他減值增加2,400萬元至7,900萬元。於二〇二一年就本 集團於其聯營公司渤海銀行的投資錄得的3億元減值支出已 由基本表現重新分類至商譽及其他減值。餘下的其他減值 主要與航空租賃組合相關 • 於聯營公司及合營企業的溢利下降5%至億元，反映應 佔渤海銀行的溢利減少 • 與重組、其他項目及商譽及其他減值有關的支出減少 億元至億元，其中重組費用減少億元，主要是去年 韓國有一次過的退休計劃。商譽及其他減值為億元，於 撇銷與孟加拉國有關的商譽1,400萬元後，按年增加2,200 萬元。此外，與渤海銀行有關的減值為億元，主要由 於行業的挑戰及不確定性可能影響盈利能力。 • 稅項按法定基準計算為億元，法定實際稅率為32%。 基本溢利的稅項按30%的實際稅率計算，較二〇二一年增 加3個百分點，主要由於上年的抵免減少以及英國、巴基斯 坦及美國的稅項增加。 • 基本有形股東權益回報上升120個基點至%，乃由於溢 利增加及有形股東權益減少，反映股東分派及利率和貨幣 匯兌導致儲備出現不利變動。將二〇二一年的渤海銀行減 值重新分類出基本業績，令二〇二一年的有形股東權益基 本回報增加80個基點至%，並使渤海銀行減值的處理於 二〇二一年及二〇二二年的有形股東權益基本回報計算中 保持一致 • 基本每股盈利上升18%至仙，法定每股盈利上升40%至 仙 • 已建議每股14仙的末期普通股股息，令全年股息總額達18 仙，增長50%，以及進行10億元的新一輪股份回購計劃， 令自二〇二二年開始宣佈的股東分派總額達28億元 策略報告 集團財務總監回顧 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 12_SCB_SR22_CFOReview 17/03/2023 M22 34 渣打 – 二○二二年策略報告 財務表現概要 二〇二二年 百萬元 二〇二一年 百萬元 變動 % 固定匯率 變動¹ % 淨利息收入 7,599 6,807 12 18 其他收入 8,656 7,906 9 14 基本經營收入 16,255 14,713 10 16 其他經營支出 (10,641) (10,275) (4) (9) 英國銀行徵費 (102) (100) (2) (15) 基本經營支出 (10,743) (10,375) (4) (9) 未計減值及稅項前基本經營溢利 5,512 4,338 27 30 信貸減值 (838) (263) nm3 nm3 其他減值4 (79) (55) (44) (46) 聯營公司及合營企業之溢利 167 176 (5) (5) 除稅前基本溢利 4,762 4,196 13 15 重組 (174) (507) 66 64 商譽及其他減值4 (322) (300) (7) (8) 其他項目 20 (42) 148 148 除稅前法定溢利 4,286 3,347 28 30 稅項 (1,384) (1,034) (34) (44) 年內溢利 2,902 2,313 25 24 經調整淨息差（%）2 20 有形股東權益基本回報（%）2 120 按基本基準計算之每股盈利（仙）4 18 1 比較數字乃按本期間交易貨幣匯率基準呈列，以確保兩個期間的數據可作對等比較 2 變動指兩個期間之間的基點差異，而非百分比變動 3 無意義 4 商譽及其他減值包括與本集團於其聯營公司渤海銀行的投資有關的減損支出億元。為保持一致，已重列二〇二一年比較數字，將3億元的減值由基本溢利 內的其他減值重新分類至商譽及其他減值。二〇二一年按基本基準計算之每股普通股盈利（仙）已相應重列，以反映這一重新分類 法定財務表現概要 二〇二二年 百萬元 二〇二一年 百萬元 變動 % 固定匯率 變動¹ % 淨利息收入 7,593 6,798 12 18 其他收入 8,725 7,903 10 15 法定經營收入 16,318 14,701 11 16 法定經營支出 (10,913) (10,924) – (6) 未計減值及稅項前法定經營溢利 5,405 3,777 43 46 信貸減值 (836) (254) nm3 nm3 商譽及其他減值 (439) (372) (18) (19) 聯營公司及合營企業之溢利 156 196 (20) (20) 除稅前法定溢利 4,286 3,347 28 30 稅項 (1,384) (1,034) (34) (44) 年內溢利 2,902 2,313 25 24 有形股東權益法定回報（%）2 200 按法定基準計算之每股盈利（仙） 40 1 比較數字乃按本期間交易貨幣匯率基準呈列，以確保兩個期間的數據可作對等比較 2 變動指兩個期間之間的基點差異，而非百分比變動 3 無意義 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 12_SCB_SR22_CFOReview 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 12_SCB_SR22_CFOReview 17/03/2023 M22 35渣打 – 二○二二年策略報告 經營收入 — 按產品劃分 二〇二二年 百萬元 二〇二一年 （經重列）² 百萬元 變動 % 固定匯率 變動¹ % 交易銀行服務 3,925 2,886 36 42 貿易及營運資金 1,371 1,447 (5) (1) 現金管理 2,554 1,439 77 85 金融市場 5,728 4,899 17 21 宏觀交易 2,962 2,216 34 40 信貸市場 1,696 1,790 (5) (3) 信貸交易 506 437 16 18 融資解決方案及發行 1,190 1,353 (12) (9) 結構性融資 408 491 (17) (17) 融資及擔保服務 620 387 60 67 債務價值調整 42 15 180 200 借貸及組合管理 562 759 (26) (22) 財富管理 1,802 2,225 (19) (17) 零售產品 4,068 3,358 21 29 信用卡及私人貸款以及其他無抵押貸款 1,216 1,272 (4) 1 存款 2,044 860 138 157 按揭及汽車 635 1,036 (39) (35) 其他零售產品 173 190 (9) (4) 財資 348 698 (50) (47) 其他 (178) (112) (59) (16) 基本經營收入總額 16,255 14,713 10 16 1 比較數字乃按本期間交易貨幣匯率基準呈列，以確保兩個期間的數據可作對等比較 2 在與若干客戶重組後，不同產品的結餘已重新分類 除另有說明外，以下按產品劃分的經營業收入評論是按基本 基準呈列，而比較數字乃與二〇二一年同期數字按固定匯率 基準進行比較而得出。 交易銀行服務收入增加42%。現金管理收入增加85%，反映 強大的定價規則受惠於加息環境。貿易及營運資金減少1%， 資產負債表增長被息差收窄所抵銷。息差收窄反映了向投資 信貸等級客戶轉移和產品組合轉移至邊際利潤較低但在風險 加權資產方面更有效率的產品。 金融市場業務收入增加21%，表現創出新高。由於宏觀事件 導致客戶需求增加及波動加劇，買賣價差擴大，宏觀交易增 加40%，外匯收入實現雙位數字的強勁增長。商品亦錄得雙 位數字的強勁增長，包括於第一季度受益於能源價格波動創 下新高表現，而政策利率上升亦令利率收入亦實現雙位數字 的強勁增長。儘管信貸交易表現強勁，但在市況低迷下，信 貸市場收入仍下降3%。航空融資收入減少，令結構性融資收 入減少17%。融資及擔保服務收入增加67%，包括來自按市價 計值負債的收益億元，以及得益於擔保服務的邊際利潤 改善。 借貸及組合管理業務收入減少22%，乃由於資金成本上升及 及優化風險加權資產的行動。 財富管理業務收入減少17%，乃由於在市況波動下，客戶情緒 傾向規避風險，導致交易量下降。新型冠狀病毒疫情的限制 措施帶來負面影響（尤其是北亞地區），導致若干分行關閉及 客流量減少，對面對面銷售造成負面影響。管理投資收入減 少39%，財資產品收入減少6%，銀行保險業務收入減少6%。 客戶去槓桿令財富管理業務的抵押貸款收入減少三分之一。 新增銷售淨額保持正數增長，儘管水平低於二〇二一年，但 市場的不利變動令管理資產減少。 零售產品收入上升29%。存款收入上升157%，乃由於在加息 環境下積極進行轉付率管理，部分被由CASA轉移至定期存 款所抵銷。按揭及汽車收入減少35%，反映隨著香港的大多 數按揭達到最優惠利率上限，息差收窄。信用卡及私人貸款 收入增加1%，反映信用卡結餘（尤其是數碼銀行Mox及Trust Bank）增長。 財資業務收入下跌47%，反映了加息環境下結構性及短期對 沖的虧損，抵銷了財資組合餘下部分的收益率增加。 策略報告 集團財務總監回顧 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 12_SCB_SR22_CFOReview 17/03/2023 M22 36 渣打 – 二○二二年策略報告 除稅前溢利 — 按客戶類別及地區劃分 二〇二二年 百萬元 二〇二一年 （經重列）1、2 百萬元 變動 % 固定匯率 變動2 % 企業、商業及機構銀行業務 4,100 3,124 31 35 個人、私人及中小企業銀行業務 1,596 1,226 30 35 創投業務 (363) (261) (39) (42) 中央及其他項目（類別） (571) 107 nm3 nm3 除稅前基本溢利 4,762 4,196 13 15 亞洲地區 3,688 3,416 8 12 非洲及中東地區 819 856 (4) 4 歐洲及美洲地區 863 644 34 33 中央及其他項目（地區） (608) (720) 16 (1) 除稅前基本溢利 4,762 4,196 13 15 1 隨著創投業務的戰略重要性提升並向管理層報告，其已自二〇二二年一月一日起成為獨立經營類別。過往期間經已重列 2 比較數字乃按本期間交易貨幣匯率基準呈列，以確保兩個期間的數據可作對等比較 3 無意義 作為持續執行全新策略的其中一環，本集團擴大和重組其申 報結構，由二〇二二年一月一日開始增設第三個客戶類別， 即創投業務。創投業務綜合了SC Ventures及其相關實體，以 及本集團擁有大部分股權的兩間數碼銀行，即香港的Mox和 新加坡的Trust Bank，與目前的客戶類別並行申報；企業、 商業及機構銀行業務服務大型公司及機構，個人、私人及中 小企業銀行業務則服務個人及中小企業銀行客戶。地區申報 結構並無任何變動。 企業、商業及機構銀行業務溢利上升31%，原因是強勁的金 融市場及現金管理表現推動收入增長19%（撇除正向債務價值 調整），部分被支出增加4%及減值增加億元（反映與中國 商業房地產行業有關的進一步支出及餘下組合的撥回減少） 所抵銷。 個人、私人及中小企業銀行業務溢利上升30%，按固定匯率 基準計算則上升35%。按固定匯率基準計算，收入增長10%， 其中存款收入增長部分被財富管理業務的低迷及最優惠利率 上限對香港按揭收入的影響所抵銷。按固定匯率基準計算， 支出增長3%，減值減少1,000萬元。 創投業務虧損增加至億元。全年收入總額達2,900萬元， Mox及Trust Bank的客戶基礎不斷增加。支出增加三分之一， 反映對該類別進一步投資及增加營運成本，以支持新的數碼 銀行內客戶吸納及交易量的大幅增加。其他減值為2,400萬 元，與本集團創投業務組合內一項投資的價值有關。 中央及其他項目（類別）錄得虧損億元，原因是收入下降 71%，反映財資業務內錄得結構性及短期對沖的虧損。支出 增加26%，而信貸減值則因部分主權國家的評級下調而增加 億元。 亞洲地區溢利上升8%，乃由於收入增加7%，部分被支出增 長1%及減值增加82%（反映與中國商業房地產行業有關的支 出增加）所抵銷。 非洲及中東地區溢利下降4%，但按固定匯率基準計算則上 升4%。收入增加14%，而支出增長9%，均按固定匯率基準計 算。減值由上一年的撥回淨額變為億元的支出，部分原因 是巴基斯坦及加納的主權評級下調。 歐洲及美洲地區溢利上升三分之一，其中收入在強勁的金融 市場及現金管理表現的支持下增加17%。支出增加5%，而信 貸減值的撥回淨額減少一半至7,700萬元。 中央及其他項目（地區）虧損減少億元至億元，乃由於 支出增加30%。收入增加145%，而減值減少16%。 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 12_SCB_SR22_CFOReview 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 12_SCB_SR22_CFOReview 17/03/2023 M22 37渣打 – 二○二二年策略報告 經調整淨利息收入及淨息差 二〇二二年 百萬元 二〇二一年 百萬元 變動¹ % 經調整淨利息收入2 7,976 6,796 17 平均計息資產 565,370 559,408 1 平均計息負債 525,351 515,769 2 總收益率（%）3 87 支付率（%）3 71 淨收益率（%）3 16 淨息差（%）3、4 20 1 差異指更好╱（更差），惟資產及負債的差異指增加╱（減少） 2 經調整淨利息收入指法定淨利息收入（不包括交易賬資金成本及包括生息資產的財務擔保費用） 3 變動指兩個期間之間的基點差異，而非百分比變動 4 經調整淨利息收入除以平均計息資產（年化計算） 在淨息差上升17%的帶動下，經調整淨利息收入上升17%，本年度的淨息差平均值為141個基點，按年上升20個基點，此乃得 益於我們所在多個市場的政策利率急速上升： • 平均計息資產增長1%，倘剔除貨幣匯兌及優化風險加權資產行動的影響，則增長7%，反映財資市場所持投資證券有所增 加。總收益率較上一年度的平均值上升87個基點 • 平均計息負債上升2%，倘剔除貨幣匯兌的影響則上升5%，反映客戶存款增加，而負債支付率較上一年度的平均值上升71 個基點 信貸風險概要 損益賬 二〇二二年 百萬元 二〇二一年 百萬元 變動1 % 信貸減值支出總額 838 263 219 其中第一及第二階段 406 78 421 其中第三階段 432 185 134 1 差異指當前報告期與過往報告期相比的增加╱（減少） 資產負債表 二〇二二年 百萬元 二〇二一年 百萬元 變動1 % 客戶貸款及墊款總額2 316,107 304,122 4 其中第一階段 295,219 279,178 6 其中第二階段 13,043 16,849 (23) 其中第三階段 7,845 8,095 (3) 預期信貸虧損撥 (5,460) (5,654) (3) 其中第一階段 (559) (473) 18 其中第二階段 (444) (524) (15) 其中第三階段 (4,457) (4,657) (4) 客戶貸款及墊款淨額 310,647 298,468 4 其中第一階段 294,660 278,705 6 其中第二階段 12,599 16,325 (23) 其中第三階段 3,388 3,438 (1) 第三階段保障比率（計入抵押品前╱後）（%）3 57/76 58/75 (1)/1 信貸等級12賬戶（百萬元） 1,574 1,730 (9) 早期預警（百萬元） 4,967 5,534 (10) 投資級別企業風險承擔（%）3 76 69 7 1 差異指當前報告期與過往報告期相比的增加╱（減少） 2 包括按攤銷成本持有的反向回購協議及其他類似已抵押貸款億元（於二〇二二年十二月三十一日）及億元（於二〇二一年十二月三十一日） 3 變動乃兩點之間的百分點差異，而非百分比變動 策略報告 集團財務總監回顧 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 12_SCB_SR22_CFOReview 17/03/2023 M22 38 渣打 – 二○二二年策略報告 儘管減值支出按年增加，但資產質素依然穩定，多個基本信貸 指標均有所改善。然而，本集團繼續對難以預測且充滿挑戰 的外部環境保持警覺，包括中國商業房地產行業的壓力、商 品價格波動及俄烏戰爭的影響。該戰爭是造成我們業務足跡 市場的商品價格波動以及通脹及加息速度加快的部分原因， 進而導致全球衰退風險增加及美元兌大多數發達及新興市場 的貨幣升值。該等因素導致我們少數市場的主權信貸壓力增 加，我們將繼續密切監測並在適當時候採取緩解措施。 信貸減值總額為億元，增加億元，貸款損失率為21個 基點，仍低於歷史貸款損失率範圍。本年度與中國商業房地 產行業有關的減損支出總額為億元，包括與中國商業房 地產行業有關的管理層額外撥加增加7,800萬元，現時總額為 億元。斯里蘭卡及加納的主權評級下調至第三階段，而巴 基斯坦的主權評級下調至信貸等級12。該等主權評級下調於 本年度產生減損支出億元。個人、私人及中小企業銀行 業務正常化運行費用增加9%，而企業、商業及機構銀行業務 的收回款項下降三分之一。上述情況部分被新型冠狀病毒相 關管理層額外撥加減少億元所抵銷，現時該額外撥加總 額為2,100萬元。 第三階段客戶貸款及墊款總額下跌3%至78億元，主要由於還 款、客戶評級上升及撇銷金額足以超過抵銷新增流入，包括 與加納及斯里蘭卡主權評級下調以及中國商業房地產行業有 關的新增流入。信貸減值貸款佔貸款及墊款總額的%，減 少18個基點。 第三階段保障比率為57%，下跌1個百分點，計入抵押品後的 保障比率為76%，上升1個百分點。 信貸等級12結餘減少9%至16億元，原因為巴基斯坦的主權評 級下調被主要由於斯里蘭卡及加納的主權評級下調而下調至 第三階段所抵銷有餘。 早期預警賬戶減少10%至50億元，反映賬戶重新調回非高風 險類別的淨影響、評級下調至信貸等級12的淨影響及信貸風 險敞口下降，部分被新增流入所抵銷。鑒於當前充滿挑戰的 宏觀經濟環境帶來不尋常的壓力，本集團將繼續謹慎監察其 在高風險行業及特定市場的風險承擔。 投資級別企業風險承擔比例增加7個百分點至76%，反映持作 收取的反向回購協議增加。 上述資產負債表的披露涉及客戶貸款及墊款。高風險資產（第 三階段貸款及墊款總額、信貸等級12結餘及早期預警賬戶）的 變動並未完全反映加納、巴基斯坦及斯里蘭卡主權評級下調 的影響，原因是其並未反映該等評級下調對本集團的投資及 證券組合的影響。 重組、商譽減值及其他項目 二〇二二年 二〇二一年 重組 百萬元 商譽及 其他減值 百萬元 其他項目 百萬元 重組 百萬元 商譽及 其他減值1 百萬元 其他項目 百萬元 經營收入 43 – 20 (32) – 20 經營支出 (170) – – (487) – (62) 信貸減值 2 – – 9 – – 其他減值 (38) (322) – (17) (300) – 聯營公司及合營企業之溢利 (11) – – 20 – – 除稅前虧損 (174) (322) 20 (507) (300) (42) 1 商譽及其他減值包括與本集團於其聯營公司渤海銀行的投資有關的減損支出億元。為保持一致，已重列二〇二一年比較數字，將3億元的減值由基本溢利 內的其他減值重新分類至商譽及其他減值 本集團的法定表現乃經調整以下項目：資本性質的溢利或虧 損、因策略性的投資交易而產生的款項、本期間就本集團一 般業務盈利而言有重大或重要影響的其他非經常及╱或特殊 交易以及管理層及投資者於按期評估基本表現時通常會單獨 識別的項目。自基本業績撇除的重組、商譽減值及其他項目 的對賬載於第126至130頁。 二〇二二年的重組費用為億元，反映提升生產力的組織 改組行動的影響，主要與裁員相關支出相關。 商譽及其他減值為億元，包括與本集團於其聯營公司渤 海銀行的投資的賬面價值進一步減少有關的億元。為確 保一致，本集團已追溯將於二〇二一年就其於渤海銀行的投 資作出的3億元減值支出，由基本經營溢利中的其他減值重新 分類至不計入基本經營業績的商譽及其他減值。餘下1,400萬 元商譽減值與孟加拉有關，主要由於經濟增長預測下跌及貼 現率上升所致。 其他項目包括與出售泰國的一項物業有關的公允價值收益 2,000萬元。 本集團已宣佈，其正在為航空融資業務尋找其他戰略方案， 以及退出非洲及中東地區的七個市場，並將僅專注於兩個市 場的企業、商業及機構銀行業務類別。預期有關已退出市場 及業務的業績自二〇二三年一月一日起於重組中報告並追溯 重列過往期間。 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 12_SCB_SR22_CFOReview 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 12_SCB_SR22_CFOReview 17/03/2023 M22 39渣打 – 二○二二年策略報告 資產負債表及流動資金 二〇二二年 百萬元 二〇二一年 百萬元 增加╱ （減少） 百萬元 增加╱ （減少） % 資產 銀行同業貸款及墊款 39,519 44,383 (4,864) (11) 客戶貸款及墊款 310,647 298,468 12,179 4 其他資產 469,756 484,967 (15,211) (3) 總資產 819,922 827,818 (7,896) (1) 負債 銀行同業存款 28,789 30,041 (1,252) (4) 客戶存款 461,677 474,570 (12,893) (3) 其他負債 279,440 270,571 8,869 3 總負債 769,906 775,182 (5,276) (1) 權益 50,016 52,636 (2,620) (5) 權益及負債總額 819,922 827,818 (7,896) (1) 墊款對存款比率（%）1 % % 流動性覆蓋比率（%） 147% 143% 1 本集團現時撇除中央銀行所持已於壓力點確認為須予償還款項的億元（二〇二一年十二月三十一日：億元） 本集團的資產負債表保持強健、高流動性及多元化。 • 客戶貸款及墊款自二〇二一年十二月三十一日以來增加4% 至3,110億元，當中持作收取的財資及證券支持貸款增加240 億元，部分被企業、商業及機構銀行業務所進行的優化風 險加權資產行動帶來的130億元減少及貨幣匯兌帶來的80億 元減少所抵銷。如不計及上述因素，基本貸款增長為3%， 貿易業務的增長部分被財富管理業務去槓桿所抵銷。 • 由於貨幣匯兌，客戶存款自二〇二一年十二月三十一日以 來減少3%至4,620億元。如不計及貨幣匯兌的影響，本年度 的客戶存款大致持平。 • 其他資產自二〇二一年十二月三十一日以來減少3%，指定 為按公允價值計入損益的反向回購協議減少部分被財資市 場業務所持投資證券增加及衍生工具結餘增加所抵銷。 • 其他負債自二〇二一年十二月三十一日以來增加3%，反映 衍生工具結餘增加。 墊款對存款比率由二〇二一年十二月三十一日的%減至 %，反映優化風險加權資產行動導致客戶貸款及墊款減 少（不包括反向回購協議）。即時流動性覆蓋比率上升4%至 147%，仍遠超最低監管要求的水平。 風險加權資產 二〇二二年 百萬元 二〇二一年 百萬元 變動1 百萬元 變動1 % 按風險類別劃分 信貸風險 196,855 219,588 (22,733) (10) 營運風險 27,177 27,116 61 – 市場風險 20,679 24,529 (3,850) (16) 風險加權資產總額 244,711 271,233 (26,522) (10) 1 差異指當前報告期與過往報告期相比的增加╱（減少） 風險加權資產總額較二〇二一年十二月三十一日減少10%或 265億元至2,447億元。 • 信貸風險的風險加權資產減少227億元至1,969億元。當中企 業、商業及機構銀行業務中以優化為目標的低回報資產組 合減少139億元、其他風險加權資產效益行動帶來的111億元 的減少及貨幣匯兌帶來99億元減少，部分被監管變化帶來 的69億元增加、信貸遷移帶來的35億元增加及資產增長和 組合共同帶來的19億元增加所抵銷 • 市場風險的風險加權資產減少39億元至207億元，主要反映 標準特定利率風險持倉減少及涉險值計算法的變動 • 營運風險的風險加權資產大致持平，為272億元 策略報告 集團財務總監回顧 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 12_SCB_SR22_CFOReview 17/03/2023 M22 40 渣打 – 二○二二年策略報告 資本基礎及比率 二〇二二年 百萬元 二〇二一年 百萬元 變動1 百萬元 變動1 % 普通股權一級資本 34,157 38,362 (4,205) (11) 額外一級資本 6,484 6,791 (307) (5) 一級資本 40,641 45,153 (4,512) (10) 二級資本 12,510 12,491 19 – 總資本 53,151 57,644 (4,493) (8) 普通股權一級資本比率（終點）（%）2 () 總資本比率（過渡狀況）（%）2 槓桿比率（%）2 () 1 差異指當前報告期與過往報告期相比的增加╱（減少） 2 變動乃兩點之間的百分點差異，而非百分比變動 本集團普通股權一級資本比率為%，較二〇二一年十二 月三十一日下降19個基點，但較二〇二二年一月一日降低本 集團普通股權一級資本比率的監管變化生效時的普通股權一 級資本比率高約50個基點。儘管動用億元進行股份回購 及增派普通股息，按基本基準計算仍上升50個基點，反映年 內優化風險加權資產行動及溢利增加的影響。普通股權一級 資本比率較本集團目前的最低監管比率%高出個百分 點，處於本集團13%至14%中期目標範圍的上限。 於二〇二二年一月一日生效的監管變化包括終止軟件補貼、 內部評級基準計算模型修訂計劃的影響，以及就衍生工具及 其他工具引進交易對手信用風險標準化規則。總括而言，該 等監管變化令普通股權一級資本減少11億元及風險加權資產 增加57億元，導致普通股權一級資本比率減少約70個基點。 於第四季度，包括內部評級基準計算模型修訂計劃在內的進 一步監管變化令風險加權資產增加13億元，使普通股權一級 資本比率下降約10個基點。 普通股權一級資本比率因儲備下降下跌約70個基點，主要與 市場收益率上升令過往年度的債務證券未變現收益撥回及貨 幣匯兌變動令匯兌儲備及風險加權資產減少有關。 溢利增加令普通股權一級資本比率上升約110個基點，而風險 加權資產則因企業、商業及機構銀行業務及財資業務的效益 及優化行動而減少，令普通股權一級資本比率上升約120個基 點。 普通股東分派令普通股權一級資本比率下降約65個基點。本 集團於年內斥資億元購買億股每股面值元的普 通股，成交量加權平均每股價格為英鎊。該等股份隨後 被註銷，令已發行股本總額減少6%，普通股權一級資本比率 減少約45個基點。董事會建議派發每股14仙的末期股息，令 二〇二一年普通股股息總額達每股18仙或億元，普通股 權一級資本比率減少約20個基點。應付額外一級資本及優先 股股東的款項使普通股權一級資本比率減少約15個基點。 董事會已宣佈以最多不超過10億元的代價進行股份回購，以 透過註銷購回股份進一步減少已發行普通股數目。購回期限 將予公佈，且該計劃預期於近期開始，並預計將二〇二三年 第一季度本集團普通股權一級資本比率減少約40個基點。 本集團的槓桿比率為%，較二〇二一年十二月三十一日的 %下跌約10個基點。這反映一級資本的減少部分被主要由 效益及優化措施推動的槓桿風險承擔減少所抵銷。本集團的 槓桿比率仍顯著高於其%的最低要求。 展望 我們的表現強勁，多個業務市場的經濟復甦速度令人鼓舞。 雖然經濟衰退及通脹壓力將繼續影響全球許多地區，特別是 於二〇二三年上半年，但我們預期我們經營的大多數市場將 繼續保持其最近的勢頭，亞洲經濟體在未來兩年的國內生產 總值增長將超過5%，對全球逐步復甦至關重要。 中國近期的對外開放及新型冠狀病毒的影響總體消退應有助 於經濟增長，但我們將繼續密切關注那些最容易受到流動性 收緊影響的市場的主權風險。 總體而言，我們經營的市場、利率上升的進一步益處以及我 們許多經營指標的明顯改善，令我們對未來一段時間持樂觀 態度。就二〇二三年及二〇二四年而言，我們現時預期： • 收入將在8–10%的範圍內增長（撇除債務價值調整及按固定 匯率基準計算） • 全年平均淨息差於二〇二三年約為175個基點，於二〇二四 年則高於180個基點 • 資產及風險加權資產在低個位數百分比範圍內增長 • 於二〇二三年及二〇二四年，正收入與成本增長差約為3個 百分點（撇除債務價值調整及英國銀行徵費並按固定匯率基 準計算） • 信貸減值將繼續正常化，邁向歷史上整個週期的貸款損失 率範圍，即30–35個基點 • 在13–14%的普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營 • 於二〇二三年，有形股東權益回報邁向10% • 於二〇二四年，有形股東權益回報超過11%，並於其後逐步 增長 集團財務總監 Andy Halford 二〇二三年二月十六日 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 12_SCB_SR22_CFOReview 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 12_SCB_SR22_CFOReview 17/03/2023 M22 41渣打 – 二○二二年策略報告 ª可持續發展鋼鐵原則的 創始簽署方º 我們於九月成為可持續發展鋼鐵原則的創始簽署人，這是鋼鐵行業的首份 氣候共識金融協議。 於鋼鐵製造業中使用冶金煤，這意味著其貢獻了全球約7%的二氧化碳排 放量。 隨著鋼鐵需求的持續增長，我們支持該行業的脫碳至關重要。 作 為協議的一部分，簽署方計量並披露其與鋼鐵相關的貸款排放量，以實 現鋼鐵行業的淨零排放。 詳情請瀏覽 41渣打 – 二○二二年策略報告 策略報告 風險概覽 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 13_SCB_SR22_RiskOverview_230216 17/03/2023 M22 42 渣打 – 二○二二年策略報告 ª儘管宏觀經濟 環境不利及全球 市場動蕩，但 抗擊能力猶存º 風險概覽 在本集團經營所在的多個市場，全年的宏觀經濟環境充滿挑 戰。二〇二二年二月俄羅斯入侵烏克蘭，對金融市場、商品價 格及供應鏈造成影響。我們在這兩個國家的直接風險有限， 但我們積極管理我們所面對的間接風險敞口及二階效應所帶 來的風險，如為客戶及顧客管理由於能源及食品價格上升或 燃氣供應中斷的風險、制裁對我們部分俄羅斯客戶資產價值 及投資的影響。我們同時亦管理其他市場（尤其為信貸及商 品）波動加劇令買賣風險上升。於二〇二二年已進行定期壓力 測試，以評估戰爭對本集團投資組合的影響。 中國堅持「新型冠狀病毒清零」立場，增長預測調整為下滑， 加劇了全球供應鏈的瓶頸。中國近期的政府政策支持商業房 地產行業，由於恢復時間尚無法確定，該行業仍面臨壓力。 在美國，聯邦儲備局宣佈連續加息以應對通脹壓力，並暗示 二〇二三年將逐步減少加息。這給部分新興市場帶來挑戰， 原因是大宗商品價格上漲、滯脹及流動性收緊導致其貨幣相 對美元的強勢變弱。 戰爭的影響、全球融資環境收緊及特殊的國內政治及政策事 宜，對二〇二二年的主權信貸評級造成壓力。在本集團經營 所在市場，斯里蘭卡及加納正在進行主權債務重組，而巴基 斯坦受到洪災的不利影響，並在大量外債即將到期情況下繼 續面臨外部融資風險，同時外匯儲備出現減少。國家風險早 期預警系統(CREWS)是追蹤風險指標惡化的主要程序，年內 一直有效運作。CREWS是一個分類系統，根據對降級可能性 及潛在降級的財務影響的綜合評估對國家進行分類。對於屬 最高風險類別的市場，會對定性及定量風險觸發因素加強監 控，我們已對最高風險市場制定風險管理策略。 我們繼續留意局部及新興風險，並與內部和外部夥伴合作， 發現及緩解風險。有關我們應對局部及新興風險方法的進一 步詳情，請參閱第48至51頁。 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 13_SCB_SR22_RiskOverview_230216 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 13_SCB_SR22_RiskOverview_230216 17/03/2023 M22 43渣打 – 二○二二年策略報告 資產質素維持不變，但在環球市場動盪的情況下，我們需要 繼續保持警剔。我們擁有強大的資本和流動性指標，繼續展 現出我們的抗擊能力。出現欺詐、數據管理、資訊和網絡安 全、第三方、技術、員工及變化管理等非金融風險的機遇仍 然高企。我們繼續透過積極的改善計劃提升營運方面的抗擊 能力及對該等風險的防禦能力。我們對主權風險及中國地產 行業的挑戰保持警惕，並在本集團內繼續密切監控及管理該 等風險。 對於企業、商業及機構銀行(CCIB)業務，我們已確定具有觸發 因素的高風險主權國家，並根據該等觸發因素制定風險管理 的行動計劃。我們亦根據要求密切監察可能因利率上升、外 匯變動、商品波動或必需品價格上漲而面臨困難的客戶；亦 進行壓力測試及投資組合審查，以確定高風險敞口。然後， 通過健全的早期預警監測程序跟蹤該等風險。我們亦跟蹤發 生地緣政治風險時可能需要採取的行動，以便本集團能夠在 該等事件發生時迅速採取行動。 對於個人、私人及中小企業銀行(CPBB)業務，二〇二二年的 關注重點是我們所在市場經濟狀況惡化的潛在更廣泛影響。雖 然個人、私人及中小企業銀行業務主要以當地貨幣開展業務， 但美元持續強勢對我們亞洲、非洲及中東市場產生影響，我 們一直在監控部分市場主權信貸質素下降的潛在次級影響。 對於消費信貸投資組合，我們一直通過利率敏感性跟蹤我們 重點市場的消費者價格指數來分析及監控對客戶負擔能力的 影響。在中小企業銀行業務投資組合中，我們一直專注於客 戶面臨的風險，該等風險與商品供應鏈的高風險問題、投入 成本飆升以及全球需求整體下降的影響有關。對於由高流動 性抵押品池擔保的財富借貸，我們一直在通過持續的市場波 動及監測抵押品的遠期風險（例如經濟衰退時企業盈利減少） 來積極管理投資組合。在適當情況下，我們收緊批核政策及 抵押品接受標準。 優先處理主要風險項目的最新資料 二〇二二年的風險形勢仍然嚴峻，但我們以強大的內在實力 闖過挑戰。我們的風險管理方法是我們業務的靈魂，是我們 實現可持續增長和表現的核心。我們的優先處理主要項目已 取得進展，該等事項是： 加強本集團的風險文化和操守：我們繼續致力於提倡健全的 風險文化和推動最高標準的操守。風險文化和操守是我們企 業風險管理架構中不可或缺的部分。我們的企業風險管理架 構為同事列明指引原則，使我們能夠於集團上下及三道防線 之間進行綜合及全面的風險對話。該架構支撐整個企業識別 及評估現有及新興風險、進行開放討論及迅速採取解決行動 的能力。本集團高級管理層透過獎勵風險為本思維（包括在 薪酬決策方面）、挑戰現狀以及為員工創造一個透明及安全 的環境傳達風險顧慮，促進健全的風險文化。我們透過達到 操守成果，努力維護高操守標準。我們明白無法完全避免事 件發生，但本集團絕不容忍故意或疏忽造成的不當行為。更 廣泛地說，我們繼續專注於加強第一線的操守風險權責，通 過發展操守分析提高操守風險的洞察力，作為新的操守風險 管理標準的一部分。此外，我們提升了集團操守風險管理方 法，通過提供更好的工具實現一貫的操守風險監督，增加與 一線及二線的聯繫，以及通過有針對性的活動提高本集團的 操守風險意識共同實現。由於操守風險可隨時在本集團內任 何地方發生，因此每逢在作出重大策略決定時均應考慮可能 影響客戶、投資者、股東、交易對手、僱員、市場、競爭及 環境的操守結果。本集團亦致力於遵守範圍內客戶的英國消 費者稅要求；該等要求對消費者保護提出了更高、更明確的 標準。 策略報告 風險概覽 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 13_SCB_SR22_RiskOverview_230216 17/03/2023 M22 44 渣打 – 二○二二年策略報告 持續改善資訊及網絡安全(ICS)能力及管治：我們已通過更新 我們的資訊及網絡安全目標經營模式，增加對問責性、風險 權責、變動管理及行政人員授權的關注，更新調整集團的資 訊及網絡安全風險策略。董事會定期更新我們管理資訊及網 絡安全風險的方法，且我們已為董事會委任一名資訊及網絡 安全風險特別顧問。我們亦進行桌面網絡危機測試演習，以 確保對如何應對網絡事件形成一致看法。 為評估資訊及網絡安全系統與流程的安全性，我們的資訊及 網絡安全能力包括進行內部控制測試、漏洞評估及滲透測試 （對計算機系統進行授權的模擬攻擊，以評估系統的安全性） 的正式流程。我們繼續部署威脅情景作主導的風險評估，使 我們的業務能夠更動態地識別及管理資訊及網絡安全風險。 我們的資訊及網絡安全政策及標準亦與多項最佳實踐全球指 引保持一致，同時我們對建議的新指引保持警惕。 我們的資訊及網絡安全培訓計劃包括年度強制性學習及網絡 釣魚應對練習，以及持續的主題活動，該等活動突出同事面臨 的最普遍的威脅及風險。我們亦定期提供有關資訊及網絡安 全風險的集團董事會培訓。除一般資訊及網絡安全意識外， 被確定為擔任關鍵職位的同事須接受與其職責相關的額外培 訓。 管理氣候風險：管理氣候變化風險是我們策略與立場的核心 要素。今年，我們在將氣候風險考慮因素納入受影響的主要 風險類型方面取得了良好進展。通過使用我們的情景分析結 果，我們正在對氣候變化影響將產生最大影響的市場及行業 建立良好的理解。氣候風險評估現被視為高碳行業中受影響 客戶的聲譽和可持續發展交易審查的一部分，並被納入我們 約70%的企業客戶風險敞口的信貸申請程序及我們最大的市 場中個人、私人及中小企業銀行業務按揭組合的實際風險識 別。作為與倫敦帝國學院持續學術合作的一部分，我們支持 對自然相關投資中屬於私人投資者的廣泛機遇以及印度交通 電氣化跨領域影響的新氣候研究。二〇二三年的重點關注領 域包括建立及澄清高過渡風險領域淨零投資組合管理與其對 信用風險參數的影響之間的聯繫，建立及嵌入我們的內部氣 候風險模型、培訓及教育，以及與我們的數據供應商及客戶 合作。以上所有均支持本集團作為實現淨零的一部分所作的 承諾。 有關詳情載於 及 有關我們實現淨零的整體策略的進一步詳情，載於 管理我們的環境、社會及管治(ESG)風險：我們根據內部環境 和社會風險目錄，透過對固有風險和控制的端到端審查，繼 續推進組織內企業、商業及機構銀行業務以及個人、私人及 中小企業銀行業務類別的風險管理。為了與我們的可持續和 轉型融資目標保持一致，我們的風險管理方法旨在確保我們 的綠色、可持續和轉型融資標籤反映我們的綠色和可持續產 品框架、轉型融資框架以及氣候相關財務披露(TCFD)工作組 載列的標準。 管理金融罪行風險：本集團將金融罪行風險控制在根據本集 團的風險評估措施（包括金融罪行風險類別框架、風險及控 制自我評估以及保證審查）所評定的可接受水平內。然而， 二〇二二年發生的若干問題需要採取補救行動，以避免若干 領域的金融犯罪風險出現不可接受的增長。對俄羅斯的相關 制裁繼續升級，其性質令業務營運變得越來越複雜。雖然本 集團在俄羅斯相關制裁的直接風險敞口有限，我們繼續監控 及應對不斷變化的制裁規定。本集團繼續與業界、政府及第 三產業建立及保持合作關係，以就打擊金融犯罪及其造成的 損害的有效舉措達成一致意見。 有關本集團致力於打擊金融犯罪的承諾，詳情載於 技術及創新：我們的技術能力正在實現我們的策略，即成為 數碼驅動的二線防禦功能，支持一線驅動的風險管理流程。 我們擴大了氣候風險報告能力，並整合了環境、社會及管治 因素，以幫助簡化客戶生命週期中的風險評估。我們利用數 碼化的模型庫存及審批工作流程實現模型開發生命週期的自 動化，並部署一個平台來支持標準化的模型創建、審查及驗 證。我們透過營運風險、業務連續性、保證及巴塞爾銀監委 第239條自我評估及同業審查的自動化工作流程，繼續擴大企 業管治、風險和合規。政策文檔管理已過渡到一個新平台，並 顯著改善用戶體驗。集團風險評估流程已過渡至大數據技術 堆棧，可以更有效地利用數據並改進評估週轉時間。我們繼 續將更多的智能構建到我們的自助服務及案例管理工具中。 ASK Compliance平台作為單一窗口提供服務，第一道防線及 我們的員工通過自助服務工具獲得簡單合規問題的答案，並 於二〇二二年推出增強的用戶體驗。我們將於二〇二三年優 先將相關風險案例整合至現有的自助服務工具中。Advisor Connect是一個於二〇二二年第三季度推出可調整的管理平 台，提供了案例的可審查、綜合意見，並作為諮詢團隊的知 識庫。Advisor Connect計劃於二〇二三年按優先次序向集團 及國家CFCC團隊推廣。 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 13_SCB_SR22_RiskOverview_230216 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 13_SCB_SR22_RiskOverview_230216 17/03/2023 M22 45渣打 – 二○二二年策略報告 我們不斷增強國家監管義務管理以改善用戶體驗。我們繼續 探索人工智能、機器學習等新興技術以及透過配置構建的應 用，並繼續專注於透過水平掃描簡化新法規的識別，跟蹤現 有法規的修訂，以及實現政策和流程的映射與影響分析的自 動化。監控平台通過基於監督模型的監控以及語音和多語言 監控功能不斷增強。 在我們尋求執行本集團策略時，數碼化及技術發展仍是本集 團議程的重要項目。我們繼續確保對我們的控制框架及風險 取向作出相應改變，以緊跟新業務發展及資產類別。 嵌入及增強數碼資產風險管理能力：本集團認識到數碼資產 活動及相關風險日益普遍。目前，本集團直接面對的數碼資 產相關活動風險非常有限且並不重大。任何潛在的活動或風 險敞口增加將須根據本集團的數碼資產風險管理方法進行詳 細審查和加強盡職調查。儘管風險有限，但作為一家具有數 碼資產能力的受監管全球銀行，我們將繼續根據ERMF增強我 們的數碼資產風險管理能力，同時考慮從現有舉措以及外部 市場發展中吸取經驗教訓。 我們於二〇二二年的風險狀況及表現 本集團第一階段的客戶貸款及墊款總額為2,952億元，佔總 額的比例為93%（二〇二一年十二月三十一日：2,792億元或 92%），反映我們持續專注發放高質素貸款。由於運輸、電訊 及公用事業的風險承擔減少及評級上升，企業、商業及機構 銀行業務使第二階段的整體客戶貸款及墊款總額減少38億元 至130億元，能源行業減少10億元，由中國商業房地產第二階 段的增加所抵銷。第三階段貸款減少2億元至79億元 （二〇二一年十二月三十一日：81億元），主要由於還款、客 戶升級及註銷超過新增流入，包括與加納及斯里蘭卡主權評 級下調以及中國商業房地產行業相關的資金流入。第三階段 保障比率為57%，下降1個百分點，而計入抵押品後的保障比 率為76%，上升1個百分點。 在二〇二二年，我們的早期預警風險下降10%（二〇二二年 十二月三十一日：50億元，二〇二一年十二月三十一日：55 億元），反映賬戶重新調回非高風險類別的淨影響、評級下調 至信貸等級12的淨影響及風險敞口下降部分被新增流入所抵 銷。信貸等級12結餘減少至16億元（二〇二一年十二月三十一 日：17億元），乃由於巴基斯坦的主權評級下調被主要由於 斯里蘭卡及加納的主權評級下調而下調至第三階段所抵銷有 餘。鑒於若干市場及行業持續面臨挑戰，本集團繼續保持警 惕。 個人、私人及中小企業銀行業務的整體投資組合仍有86% （二〇二一年十二月三十一日：86%）獲全部抵押，平均住宅 按揭貸款對價值比率(LTV)為%（二〇二一年十二月三十一 日：%）。投資組合繼續保持彈性，在我們計劃貸款分部 中，總體逾期30天以上為%，這與疫情前的信貸表現一 致。 投資級別企業風險承擔的百分比亦由二〇二一年十二月三十一 日的69%上升至76%，反映持作收取的反向回購協議有所增 加及投資級別客戶的風險承擔有所增加。由於投資級別客戶 的風險承擔增加，我們的前20家企業客戶的風險承擔佔一級 資本的百分比已上升至65%（二〇二一年十二月三十一日： 61%)。 主要指標 二〇二二年 二〇二一年 本集團業務總額1 第一階段貸款（十億元） 第二階段貸款（十億元） 信貸減值第三階段貸款（十億元） 第三階段保障比率 57% 58% 第三階段保障比率（計入抵押品） 76% 75% 企業、商業及機構銀行業務 投資等級企業淨風險承擔佔企業淨風險承擔總額的百分比 76% 69% 於一年或以內到期的貸款及墊款佔客戶貸款及墊款總額的百分比 65% 66% 早期預警組合的淨風險承擔（十億元） 信貸等級12結餘（十億元） 本集團前20大企業淨風險承擔總額佔一級資本的百分比2 65% 61% 於一年以後到期的次投資等級淨風險承擔的抵押 53% 49% 個人、私人及中小企業銀行業務 個人、私人及中小企業銀行業務按揭的貸款對價值比率 % % 1 該等數字指客戶貸款及墊款總額 2 不包括反向回購協議 策略報告 風險概覽 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 13_SCB_SR22_RiskOverview_230216 17/03/2023 M22 46 渣打 – 二○二二年策略報告 本集團繼續出現信貸減值，支出淨額為億元（二〇二一年十二月三十一日：億元），其中包括於企業、商業及機構銀 行業務及中央以及與巴基斯坦主權評級下調至12級有關的其他項目部分中支出的8,300萬元。減值支出包括中國商業房地產 行業的億元及主權評級下調的億元，部分被新型冠狀病毒管理層額外撥加撥回所抵銷。 企業、商業及機構銀行業務第一階段及第二階段減值億元乃由中國商業房地產評級下調所致，包括中國商業房地產額 外撥加及非洲及中東地區主權評級下調增加7,800萬元，被新型冠狀病毒額外撥加全面撥回億元所抵銷。第三階段減值 億元主要來自中國商業房地產的評級下調以及斯里蘭卡及加納主權評級下調導致的客戶評級變動，被若干重要客戶的 撥回及還款所抵銷。 個人、私人及中小企業銀行業務支出減少2,000萬元至億元（二〇二一年十二月三十一日：億元）。第一階段及第二 階段支出增加億元至億元（二〇二一年十二月三十一日：2,900萬元）。隨著二〇二一年大多數新型冠狀病毒救濟計劃 到期後市場恢復正常流動，第三階段支出減少億元至億元（二〇二一年十二月三十一日：億元）。於二〇二二年， 韓國及台灣（由於宏觀經濟預測惡化）以及中國（由於投資組合到期及賬面增長）的支出有所增加，被管理額外撥加淨撥回 億元（二〇二一年十二月三十一日：1,500萬元）及主要在亞洲地區信貸風險方法變動及模型更新顯著增加撥回2,500萬元所 抵銷。 由於Mox Bank及Trust Bank Singapore的賬面增長，創投業務減值支出增加1,300萬元至1,600萬元（二〇二一年十二月三十一 日：300萬元）。 中央及其他項目第一階段及第二階段減值為9,500萬元，乃由亞洲主權評級下調所致。第三階段減值支出為3,800萬元，乃 由於加納及斯里蘭卡的主權評級下調所致。 信貸減值 二〇二二年 二〇二一年 第一階段及 第二階段 百萬元 第三階段 百萬元 總計 百萬元 第一階段及 第二階段 百萬元 第三階段 百萬元 總計1 百萬元 持續業務組合 企業、商業及機構銀行業務 148 279 427 23 (67) (44) 個人、私人及中小企業銀行業務 150 112 262 29 253 282 創投業務 13 3 16 3 – 3 中央及其他項目 95 38 133 23 (1) 22 信貸減值支出╱（回撥） 406 432 838 78 185 263 重組業務組合 其他 (2) – (2) (2) (7) (9) 信貸減值支出╱（回撥） (2) – (2) (2) (7) (9) 信貸減值支出╱（回撥）總額 404 432 836 76 178 254 1 隨著創投業務的戰略重要性提升並向管理層報告，其已自二〇二二年一月一日起成為獨立經營類別。過往期間經已重列 二〇二二年平均交易及非交易總涉險值(VaR)水平為5,250萬元，較二〇二一年（5,480萬元）下跌%。二〇二二年末的交易 及非交易總涉險值實際水平為5,580萬元，較二〇二一年（4,340萬元）上升%，乃由於多家央行為抑制通脹而提高利率， 導致二〇二二年下半年市場波動加劇。 本集團流動性覆蓋比率為147%（二〇二一年十二月三十一日：143%），足以應付風險取向及監管規定的要求。本集團的墊款 對存款比率由%降低至%，乃由客戶存款減少2%及客戶貸款及墊款減少5%所帶動。 本集團普通股權一級資本比率為%（二〇二一年十二月三十一日：%）。進一步詳情載於資本回顧章節（第320頁）。 本集團二〇二二年風險表現的進一步詳情載於風險狀況章節 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 13_SCB_SR22_RiskOverview_230216 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 13_SCB_SR22_RiskOverview_230216 17/03/2023 M22 47渣打 – 二○二二年策略報告 風險管理方法的最新進展 我們的企業風險管理架構概述了我們管理集團、分支機構及附屬公司風險的方式 1。該架構提供了一個根據我們風險取向有 效管理現有風險的結構，讓我們可以全面識別風險。 主要及跨領域風險類別 主要風險指我們的策略及業務模式中固有的風險。我們的企業風險管理架構透過由董事會批核的風險取向，訂立提供監察 及控制風險的架構，清晰界定該等主要風險。我們不會為促進收入增長或獲取更可觀的回報而背離我們的風險取向。下表 提供本集團的主要及跨領域風險的概覽及風險取向聲明。除主要風險外，本集團已確定了氣候風險的風險取向聲明。 主要風險類型 風險取向聲明 信貸風險 本集團遵循在產品、地區、客戶類別及行業方面多元化的原則，管理其信貸風險。 交易風險 本集團應控制其財務市場活動以確保交易風險損失不會對本集團業務造成重大損害。 財務風險 本集團應保持充足的資本、流動資金及資金以支援其營運，亦應維持利率狀況以確保影響本 行賬簿項目的利率變動造成的盈利或價值下降不會嚴重損害本集團的業務。此外，本集團應 確保有足夠資金應付其退休金計劃。 營運及科技風險 本集團旨在控制營運及科技風險，以確保營運損失（財務或聲譽損失），包括任何有關業務行 為操守的損失，不會對本集團業務造成重大損害。 資訊和網絡安全風險 對於導致服務、數據或資金損失且具有極高資訊和網絡安全風險的遺留風險以及具有高資訊 和網絡安全風險的遺留風險，本集團分別採取零容忍態度及低風險取向。本集團將實施有效 的資訊和網絡安全風險控制環境，並主動識別及應對新興的資訊和網絡安全風險危險，從而 限制影響本集團業務的資訊和網絡安全風險事件。 合規風險 本集團不欲違反與監管不合規事宜有關的法律及法規；本集團雖然致力防範與監管不合規有 關的事件，但同時亦明白不能完全避免該等事件。 金融罪行風險 本集團不欲違反與金融罪行有關的法律及法規。本集團雖然致力防範與金融罪行有關的事件， 但同時亦明白不能完全避免該等事件。 模型風險 本集團對於因不當使用模型或錯誤開發或實施模型導致的重大不利影響採取零容忍的態度， 但接受模型的不確定性。 聲譽和可持續性風險 本集團旨在保護專營業務，透過確保任何業務活動均完滿透過適當程度的管理及監督加以評 估及管理，免致其聲譽遭受重大損害。這包括可能未能堅持負責任的商業行為或在我們承諾 不造成重大環境和社會危害方面的失誤。 跨領域風險類型 風險取向聲明 氣候風險 本集團旨在衡量和管理氣候變化引致的財務和非財務風險，並根據《巴黎協定》減少與我們自 身活動和客戶融資相關的排放。 數碼資產風險 此種跨領域風險類型的管理目前由嵌入相關主要風險類型的風險取向指標支持。 第三方風險 此種跨領域風險類型的管理目前由嵌入相關主要風險類型的風險取向指標支持。 1 本集團的風險管理架構及內部監控系統僅適用於本集團的全資附屬公司，不適用於本集團的聯營公司、合營企業或結構實體。 策略報告 風險概覽 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 13_SCB_SR22_RiskOverview_230216 17/03/2023 M22 48 渣打 – 二○二二年策略報告 局部風險是指可能已經出現但仍在迅速演變且無法預測的主 題，而新興風險是指若干事件不可預測和不可控制的結果， 有可能對我們的業務產生不利影響。 作為我們持續風險識別程序的一部分，我們已在《二〇二一年 年度報告》中披露的基礎上就集團的局部及新興風險作出更 新。下文總結了我們所作的更新，概述自二〇二一年年底以 來的風險趨勢變化及我們基於現有了解和假設正採取的緩解 措施，反映高級管理層所作出的最新內部評估。 此局部及新興風險清單並非詳盡無遺，可能存在其他風險對 本集團產生不利影響。我們緩解該等風險的方法未必能消除 該等風險，惟彰顯本集團減低或管理風險的意識以及作出的 嘗試。由於若干風險隨著時間發展並顯現，管理層將根據風 險對本集團的影響採取適當措施緩解風險。 局部及新興風險自二〇二一年年報以來的主要變動載於下文。 • 我們已加入兩項新的局部及新興風險：「高通脹及美元強 勢」與「全球經濟下行風險」，反映持續的通脹及因此導致的 加息將影響全球增長，二〇二三年可能出現全球經濟衰退。 • 「能源安全」已擴大至「能源安全及政治聯盟轉移」，以反映 圍繞能源安全的實際問題可能導致若干政治關係重新洗牌， 主導權向能源出口國轉移。 • 由於持續的供應短缺及部分出口限制、俄烏戰爭的影響及 中美角力以及努力爭取可持續替代供應鏈，「供應鏈錯位」 已改稱「供應鏈問題及主要材料短缺加劇。」 • 「社會動亂」及「適應作為風土病的新型冠狀病毒疫情和K字 型恢復」不再作為獨立的局部及新興風險呈列；目前被視為 其他總體主題的推動因素。 宏觀經濟及地緣政治考慮 由於美元融資條件對全球市場的重要性，以及能源、食品、 半導體及稀有金屬關鍵供應鏈的全球性或集中性，該等風險 之間存在相互聯繫。本集團通過投資直接面臨，或通過其客 戶而間接面臨該等風險。雖然風險主要影響財務，但可能存 在其他影響，例如聲譽、合規或營運考慮因素。 高通脹及美元強勢 通脹現已成為全球關注的問題，亦是許多正經歷數十年來最 高通脹水平國家的首要政策問題。由於客戶需求及供應短缺 的共同影響，導致價格飆升。 聯邦儲備局持續抗擊美國通脹，導致美元對全球許多其他貨 幣升值。這導致全球進口成本及以美元計價的債務償債成本 上升。部分資產類別出現普遍的價格調整。部分市場（特別是 新興市場）在不造成其他不利影響的情況下捍衛其貨幣的選 擇有限。 非銀行金融機構（NBFIs）領域的經營環境很可能正在接受考 驗；當中分部可能會發現管理流動資金、信貸、再融資及市 場風險挑戰重重。Archegos於二〇二一年的崩潰及負債驅動 投資波動乃最近最引人注目的例子。主要監管機構對非銀行 金融機構風險管理的期望更高。 食品及燃料等必需品價格上漲在本集團經營所在的發達市場 和新興市場引發生活成本危機，導致部分國家社會動盪，新 興市場風險加劇，受到不同程度的影響。然而，影響範圍更 廣（包括全球龐大的中產階級），這增加了不穩定的威脅，即 使在傳統上波動較小的國家亦是如此。 全球經濟下行風險 發達市場持續收緊貨幣政策以對抗通脹，導致二〇二三年可 能出現全球經濟衰退。利率上升可能會增加發達經濟體和新 興經濟體的債務危機水平。 二〇二二年全球增長放緩至%，二〇二三年的增長前景仍 為%。儘管中國的重新開放可能導致較預期更快的復甦， 但供應鏈瓶頸依然存在，嚴重的新型冠狀病毒爆發可能導致 逆轉。地緣政治升級亦可能限制復甦速度，而供應鏈限制則 可能導致去全球化及國際貿易效率降低。 本集團面臨中國經濟下行的風險，例如可見的物業開發行業 動盪。 局部風險及 新興風險 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 13_SCB_SR22_RiskOverview_230216 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 13_SCB_SR22_RiskOverview_230216 17/03/2023 M22 49渣打 – 二○二二年策略報告 不斷擴大的全球緊張局勢 俄烏戰爭，相關政治聯盟表明立場，國際局勢出現大洗牌。 俄羅斯面臨的壓力與日俱增，可能導致愈發迫切的軍事和政 治行動。 中國和多個其他發達市場互相制裁，彼此間的關係仍然脆弱， 而中國與西方國家的關係尤為脆弱。日益增加的技術限制以 及與台灣主權有關的潛在升級是許多爆發點之一。經濟地緣 政治行動還可能加劇不信任、脫鉤及增加低效生產，從而可 能產生進一步通脹壓力。 若干國家的極端主義政黨在選舉中獲勝，加劇了脆弱性及波 動，特別是在經濟變得屈從於政治的情況下。傳統穩定經濟 體的波動可能會造成進一步的破壞。 中美角力對在兩地均有業務的公司帶來結構性的營運和策略 影響。 新興市場的主權風險 新興市場因石油和食品價格上升、利率上漲以及新型冠狀病 毒對旅遊業等主要行業的遺留影響而受到擠壓。 本集團的若干業務市場已面臨困境，包括斯里蘭卡及加納違 約、巴基斯坦政治動蕩、土耳其的高通脹以及整個非洲的問 題，特別是對燃料價格敏感的經濟體。 對於一些治理框架脆弱的國家，出現無法管理社會需求的風 險較高，並最終可能導致政治脆弱性增加。此外，食品和能 源安全的挑戰有可能推動其他社會影響。 發達市場的金融條件收緊亦已導致當地貨幣對美元貶值，推 高債務償還成本，並可能限制債務再融資。一些市場的外匯 儲備已經高度耗盡，而地方貨幣政策可能會破壞本已疲軟的 增長。 供應鏈問題及主要材料短缺加劇 全球供應鏈中的供需不平衡越來越呈結構性，一直持續存在。 主要的錯位與對貿易或投資的衝突和政治限制有關。受影響 的範圍從作為特定供應鏈一方的公司到最終消費者和主權國 家。 對半導體等特定關鍵行業的集中影響可能會產生擴散效應。 圍繞技術霸權的政治爭論進一步增加了市場中斷和全球化倒 退的風險。對半導體的潛在針對性限制可能導致全球供應鏈 的完全重組，從而影響大多數行業。 這可能導致未來的供應鏈發生轉變，應急成本增加，而生產 可能轉移到離消費者更近的地方。對供應鏈的環境和社會影 響的嚴格審查進一步加劇了這一風險。 能源安全及政治聯盟轉移 俄烏戰爭加劇了發達市場本已緊張的能源供應模式，促使其 迅速擺脫傳統的供應渠道。與此同時，隨着談判主導權向能 源出口國轉移，國家之間的緊張加劇。 能源價格上升，加上潛在供應短缺，可能會導致更多社會動 蕩不安，尤其是高度依賴能源進口的國家。 衝突令實用主義和環保主義之間的取捨變得明確，一些國家 選擇擁抱可再生能源發展機會而其他國家則持相反態度，導 致重大分歧，一些市場已撤回綠色政策。政策制定者必須在 供應和價格壓力與氣候目標之間取得平衡，而短期危機的風 險增加將注意力及資源從需要較長期的氣候行動上轉移。 材料成本上升亦對可再生能源發展造成影響，可能令過渡至 新能源的步伐減慢。本集團的可持續金融業務發展計劃的執 行速度可能會比預期慢。 如何緩解該等風險╱下一步行動 • 我們在集團、國家和業務層面進行主題壓力測試和投資組 合審查，以評估極端但合理的事件的影響，並對投資組合 進行相應管理。 • 定期審查高風險行業，並作為信貸風險審查的一部分管理 該等行業的風險敞口。 • 定期監測主權評級、風險敞口、展望和國家風險限額，並 根據需要採取緩解行動。 • 密切監察並管理可能導致重大信貸減值和風險加權資產增 加的風險敞口。 • 我們利用緩解信貸風險的技術，包括信貸保險和抵押品。 • 我們追蹤我們擁有業務的國家參與二十國集團的共同框架 協議和暫停償債倡議的債務處理和相關的風險。 • 我們在監測地緣政治關係方面繼續保持警惕。加強為敏感 行業客戶開戶及確保符合制裁方面的審查。 策略報告 風險概覽 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 13_SCB_SR22_RiskOverview_230216 17/03/2023 M22 50 渣打 – 二○二二年策略報告 環境及社會考慮 ESG利益相關者的預期 環境目標正被納入全球商業模式中，制定雄心勃勃的可持續 發展目標或對敏感行業融資施加更多限制的壓力越來越大。 利益相關者對公平和平衡披露的預期也在增加，包括營銷活 動。隨着各種監管發展，加快了對綠色清洗的審查速度，例 如金融行為監管局關於反綠色清洗規則的諮詢。 世界各地的採納和規管速度和規模都較為分散，這增加了管 理全球業務的複雜性。ESG分類標準的分散，可能會導致意 想不到的後果，包括資本分配不當、政治及訴訟風險。 人權逐漸成為關注焦點，範圍也從直接侵犯擴大到數據管理、 科技進步和供應鏈等其他領域。 如果本集團未能迅速適應新的零散法規，以及未能實現公開 聲明的可持續發展目標和幫助客戶過渡，將會產生風險。 如何緩解該等風險╱下一步行動 • 在向客戶提供服務時增加對環境及社會標準的審查。 • 我們監察與可持續金融及ESG風險管理相關的監管發展， 並就新興主題的雙邊磋商透過行業團體提供我們的反饋。 • 我們專注於盡量減少對環境的影響，並透過敏感行業立場 聲明和集團不會資助的禁止活動清單將我們的價值融入整 個市場。 • 我們正將綠色清洗風險管理嵌入我們的聲譽和可持續性風 險類別架構、政策及標準。產品、客戶及交易的綠色、可持 續和轉型融資標籤反映我們的綠色及可持續產品架構、過 渡融資架構和氣候相關財務披露報告所載的標準。我們定 期審閱該等架構並每年就可持續融資資產取得外部核證。 • 本集團致力於尊重普遍人權，我們根據各種國際原則以及 我們的社會保障及供應商章程進行評估。更多詳情請瀏覽 現代反奴隸聲明及人權立場聲明。 • 根據適用的監管規定進行詳細的投資組合審查及壓力測試， 以測試氣候相關風險的恢復能力。 • 目前正在開展工作，將氣候風險考慮因素納入所有相關主 要風險類型，包括壓力測試╱情景分析，將客戶氣候風險 評估納入信貸流程，建立內部建模能力，並與我們的淨零 目標聯繫起來，以了解氣候變化帶來的金融風險和機遇。 技術考慮 數據及數碼 與數據管理及質量（包括數據保護及隱私）、數據主權、人工 智能（AI）的使用及遵循道德規範使用數據相關的監管要求及 客戶期望不斷提高。法規也日益細化和複雜，需要投入更多 資源確保持續合規。 地緣政治緊張局勢促使頒佈數據主權法，有時具有域外效力。 同一司法管轄區內的指引亦可能存在衝突。隨著對經濟制裁 和金融罪行控制的關注度升高，促進了對強有力控制架構的 需求。 高度有組織及老練的威脅參與者令數據保護風險不斷上升， 並已發展出勒索軟件等武器作為服務提供。 數據正向政府及大型私營公司集中，新技術（如雲服務）的供 應商亦相對較少。一些第三方不願意披露AI模型詳情，引用 知識產權，增加了模型風險。 隨著新技術登場但繼續保留現有系統，我們需要在恢復能力 及靈活性之間取得平衡。新技術也需要清晰的所有權、架構 和監督。 如何緩解該等風險╱下一步行動 • 我們監測與數據管理所有方面有關的監管發展，並已考慮 國家的特別規定。我們全方位審視數據風險，以便創造有 效及全面的風險控制環境。 • 我們已經建立了一個數據管理和隱私營運團隊，以協助遵 守數據管理法規。這包括一個專責的AI治理論壇，而其包 括對第三方解決方案的檢討。 • 我們制定了詳盡工作計劃，以推動遵守BCBS 239關於有效 風險數據匯總和風險報告的要求。 • 我們繼續提供新的控制和能力，以提高我們識別、檢測、 保護和響應資訊和網絡安全威脅的能力。 新業務結構、渠道及競爭力 未能利用新技術及新業務模式將使銀行處於競爭劣勢。然而， 該等創新需要專業的技能，為威脅的實現提供了新的載體， 並需要相應的強有力的風險評估。獲得新發展的渠道不同， 亦會導致不同國家及社會群體之間的分歧及不平等加劇。 數碼資產逐漸得到應用，而連結式業務模式亦日益重要。這 為企業和消費者提供了重大機遇，隨著空間不斷變化，同時 也存在風險，期貨交易(FTX)的崩潰及其他近期事件進一步加 劇了數碼資產市場的波動可證明這一點。 增加使用合作夥伴關係及聯盟令第三方風險敞口上升。對於 新的和不熟悉的活動的風險評估也可能不充分。 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 13_SCB_SR22_RiskOverview_230216 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 13_SCB_SR22_RiskOverview_230216 17/03/2023 M22 51渣打 – 二○二二年策略報告 如何緩解該等風險╱下一步行動 • 我們關注可能對銀行業構成影響的科技新趨勢、機遇及風 險發展。 • 個人、私人及中小企業銀行業務的數碼化能力經已提升， 特別是在開戶、銷售及市場推廣方面的數碼化能力。 • 實施數碼資產風險管理方法及政策，並定期進行更新以應 對不斷演變的數碼資產市場活動。 • 正在與金融科技公司建立策略夥伴關係及聯盟，以提升我 們的競爭力。 人員考慮 未來人才儲備 勞動力（尤其是熟練工人）的期望正在發生重大變化。新型冠 狀病毒疫情加速了人們工作、聯繫和合作方式的變化，對靈活 工作的期望現已成為必然。人們越來越關注做「什麼」工作和 「如何」交付工作，這正成為未來技能戰爭中的差異化因素。 人們更渴望在工作中尋求與個人目標一致的意義和個人成就。 該等趨勢在千禧世代和Z世代間更為明顯，他們在全球人才儲 備中的比例越來越高，且數碼原住民亦擁有我們追求策略的 特質及技能。 隨著流失率按年上升，為可持續地吸引、發展和挽留人才， 我們必須通過公司層面的介入和針對性的行動，繼續投資及 進一步鞏固我們的僱員價值主張。 如何緩解該等風險╱下一步行動 • 我們的文化及僱員價值主張旨在解決我們希望獲得的多元 化人才的新期望。每季度的品牌和文化概覽表監察我們的 多元化及共融指數和同事對我們僱員價值主張的看法，以 及我們是否正在履行我們重視的企業文化行為。地方管理 團隊討論概覽表以確定行動，並由整個集團的干預措施中 心庫提供支持。 • 我們的Future Workplace Now是一項在合適地方實施混合 工作模式的計劃，已於43個市場展開，於該等市場中，78% 的同事正採用靈活的工作安排。我們繼續監測潛在人員風 險，緩解措施包括混合學習節、「閒聊」氛圍工具包、社交 關係平台及人員領導指引。 • 我們正在進行一項多年計劃，透過建立持續學習型文化發 展未來技能，以平衡「建立」與「引入」技能。我們正借助科 技讓所有人員圴可取閱學習內容及發展經驗。 • 為滿足人才儲備對我們以目的為本的更高期望，我們已公 佈指引我們策略的立場。 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 14_SCB_SR22_Stakeholders_230216 17/03/2023 M22 52 渣打 – 二○二二年策略報告 於二〇二二年，我們在印度、中國內 地及香港開設275家淨零分支機構，並 認證亞洲的120個站點及非洲的兩個站 點為無一次性塑料製品站點。我們將 繼續投資，將我們的分支機構轉變為 淨零，而所有新物業的建造及設計均 已考慮真正零廢料及零排放影響。我 們的目標是到二〇二五年將所有物業 （包括分支機構）過渡至淨零。 詳情請瀏覽 ª在275家分支 機構實現 淨零排放º 持份者及 可持續發展 54 持份者 64 可持續發展 66 加快實現零排放： 應對氣候變化的方針 76 減少排放 90 降低環境及社會風險 113 可持續發展議程的管治 52 渣打 – 二○二二年策略報告 策略報告 持份者及可持續發展 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 14_SCB_SR22_Stakeholders_230216 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 14_SCB_SR22_Stakeholders_230216 17/03/2023 M22 53渣打 – 二○二二年策略報告 53渣打 – 二○二二年策略報告 策略報告 持份者 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 14_SCB_SR22_Stakeholders_230216 17/03/2023 M22 54 渣打 – 二○二二年策略報告 本分節構成第172條披露，描述董事如 何考慮二〇〇六年公司法第172(1)(a)至 (f)條所列事項，亦構成根據該公司法 第414CZA條規定作出的董事聲明。 以下有關詳情請參閱下列頁碼： • 我們如何與持份者溝通以了解他們關心的問題 請參閱第55至63頁 • 我們如何與僱員溝通及回應他們關心的問題 請參閱第60至63頁 • 我們如何透過可持續發展及負責任的業務回應持份者關心 的問題 請參閱第64至113頁 有關董事會如何直接與持份者及股東溝通的詳細資訊，請參 閱董事會報告第134至231頁。 所篩選的董事會的主要決定實例載列於本分節。 本分節還構成我們與二〇〇六年公司法第414CA及414CB條有 關的主要非財務披露。我們的非財務資料聲明請參閱本分節 末（第124頁）。 持份者 ª以未來製造者幫助 Ismail培養技能º 二〇二二年三月，患有腦癱的畢業生Ismail在我們為巴基斯 坦殘疾青年提供的第一個經濟賦權項目中成為一名「未來創 造者」。 該培訓幫助像Ismail這樣的學習者建立彼等所需的技能及信 心，以做出明智的職業選擇並就業。 Ismail完成培訓及創業模塊，並運用他所學的知識通過面試， 在政府機構找到他的第一份有償工作。 作為一間業務遍及59個市場的 國際銀行，與持份者溝通對我們 至關重要，可確保我們理解本 地、區域和全球觀點及趨勢，為 業務經營提供消息和見解。 我們的持份者 客戶 監管機構及政府 投資者 供應商 社會 員工 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 14_SCB_SR22_Stakeholders_230216 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 14_SCB_SR22_Stakeholders_230216 17/03/2023 M22 55渣打 – 二○二二年策略報告 傾聽和回應持份者的優先事項和關切，對於實現 我們的目標及兌現我們的品牌承諾 —「一心做 好，始終如一」至關重要。我們努力與廣泛的持 份者保持開放及建設性的關係，包括監管機構、 立法者、客戶、投資者、民間社團及社區團體。 二〇二二年，我們對若干反饋程序進行改進，以便客戶經理 能夠在客戶需求出現時滿足該等需求。我們的溝通有多種形 式，包括使用網上渠道及電話的一對一會議、虛擬圓桌會議、 書面答覆及有針對性的調查。這些對話以及與這些對話相關 的議題，有助於為我們的業務策略提供信息，並支持我們作 為一家負責任及可持續的企業進行運作。 我們透過相關會議及管理委員會（如可持續發展會議）在內部 向高級管理層傳達持份者的意見（如適用），並傳達予董事會 的文化與可持續發展委員會(CSC)，該委員會負責監督本集 團與持份者的主要關係。 我們定期透過多個渠道（如 、既定的社會媒體平台及本 報告）向外界持份者報告進展情況。有關重大可持續發展主題 的更多詳細資料，請參閱第64至124頁的「可持續發展」一節。 自助式數碼工具及能力，如聊天工具、我們的移動銀行應用 程式、應用程式介面(API)連接及數據分析，可透過降低營運 成本及改善客戶體驗進一步實現此目標。我們靈活的工作方 法亦加快決策速度及改變交付方式，以更快地滿足客戶的需 求。 透過持續改進完善我們的流程，使我們能夠創造能力及減少 客戶的等待時間，從而在收入及成本節省方面取得效益。 作為一個整體團隊，我們推動數碼化轉型，並利用網絡在47 個市場的專有平台上為我們的客戶提供服務。我們有專門針 對每項客戶業務的流程及準則，以了解及回應客戶的問題並 及時解決投訴。 同時，我們繼續與我們的客戶接觸，幫助彼等跨境擴張，利 用我們的國際網絡幫助彼等進入現有及新的貿易走廊。我們 在高增長市場的據點以及不斷推出的數碼平台幫助我們的客 戶與全球貿易及創新的引擎聯繫起來。 作為我們於二〇五〇年前達到淨零碳排放的目標的一部分， 我們新組建的過渡期金融團隊一直與我們減排難度高的行 業的客戶就其轉型規劃密切合作。除此之外，我們亦計劃於 二〇二一年及二〇三〇年之間動用3,000億元的可持續融資。 在企業、商業及機構銀行業務及個人、私人及中小企業銀行 業務中，我們設有流程及控制措施以減少「漂綠」風險，為支 持透明度，我們對外公佈構成我們可持續投資領域的詳情。 加速API產品的採用 我們致力協助企業客戶取得實時財務運作的效益，因此 我們開發一個應用程式介面(API)銀行平台，用於外匯交 易、支付啟動、支付狀態及賬戶結餘。我們的Premium理 財API在FinLync二〇二二年實力排名報告中被授予「最佳 表現者」的稱號，以表彰我們改造後的API市場及用於測 試API的沙盒。 在個人、私人及中小企業銀行業務中，我們與第三方ESG數據 供應商密切合作，以支持產品理念的發展，並由我們的內部 團隊對我們的高信念可持續基金套件進行廣泛的盡職調查。 我們如何創造價值 我們希望以簡單及具有成本效益的方式向客戶提供方便的日 常銀行解決方案和良好的客戶體驗。我們讓個人客戶增長及 保障財富，協助他們進行貿易、交易、投資及擴展，並為多 種不同類別的金融機構（包括銀行、公營機構及發展組織）提 供銀行服務，滿足他們的需求。 我們的服務和聯繫 二〇二二年，企業、商業及機構銀行業務加強其年度反饋程 序，收集客戶對我們提供的服務（包括建議、客戶服務及數碼 渠道）的感受。 企業、商業及機構銀行業務亦專注於透過現金、貿易、金融 市場及數據解決方案建立一致的數碼體驗及加速交付。 客戶 策略報告 持份者 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 14_SCB_SR22_Stakeholders_230216 17/03/2023 M22 56 渣打 – 二○二二年策略報告 客戶（續） 持份者 （續） 在個人、私人及中小企業銀行業務中，我們為分行、聯絡中 心及數碼渠道的一線員工提供培訓，以識別及支持弱勢社群 客戶，亦為需要協助瀏覽網上及流動渠道的客戶，推出教育 培訓計劃。 我們以創新產品及數碼直通車服務為基礎推動一流客戶體 驗。這包括建設能力以保護我們的客戶應對生態系統中不斷 變化的風險，如欺詐及網絡安全，並伴隨著教育及增加客戶 溝通。 為了以客戶的最佳利益行事，我們利用從數據中蒐集的見 解，以及我們穩健的政策、程序及本集團的風險取向，設計 並提供符合客戶需求、監管要求及本集團業績目標的產品及 服務，同時為可持續及能抵禦衝擊的環境作出貢獻。 財富及個人銀行產品為我們的客戶提供更多可持續的產品選 擇。我們現時於七個市場提供可持續存款，於六個市場提供 綠色按揭，於16個市場提供可持續投資及於17個市場提供碳 中性卡。 所有新產品均須經過全面的審批程序。出售予個人的投資產 品更包括風險評分，以幫助我們評估客戶的適當性。我們考 慮每名客戶的財務需求及個人情況，以協助我們提供合適的 產品建議。 我們採用全球一致的方法來實現這一點，該方法考慮到了當 地的監管要求，根據客戶的風險取向檢討產品風險，同時考 慮其財務目標、財務能力及知識。於執行交易之前，我們會 向客戶提供清晰簡單的文件，概述主要的產品特點及風險。 根據監管要求及行業最佳慣例向客戶披露費用及收費，並在 有條件的情況下，與競爭對手進行比較。對於個人及商業銀 行產品，向客戶收取的協定利率、費用及其他收費於全球監 督下在當地進行監測及評估。 我們釐定異常費用及收費的觸發條件，並接受年度檢討。對 投訴的檢討乃持續進行，亦為對年度利息、費用及收費進行 修訂之前考慮的因素之一。我們亦持續評估我們的產品組合 是否存在新的風險，以確保它們適合客戶的需求並與符合新 興的法規。這些數量和質量評估（包括定期產品審查）旨在全 面了解是否保持、加強、發展或淘汰產品。 於整個二〇二二年，我們亦保持對改善整個銀行客戶體驗的 高度關注。我們與客戶接觸，向彼等展示貿易走廊可以帶來 的機會，以及如何利用我們的網絡幫助彼等繁榮發展。 我們對個人、私人及中小企業銀行業務合作夥伴關係的注重 正在顯現成效，除我們於中國的合作夥伴關係外，我們在越 南、印尼及最近在新加坡建立新的合作夥伴關係。該等夥伴 關係已逐步獲得120萬名客戶，其中許多客戶有可能使用個 人、私人及中小企業銀行業務的全套產品。 二〇二二年，隨著馬來西亞及阿聯酋的在線股票平台及香港 的myWealth Direct服務（該服務直接向客戶提供個性化的見 解及投資理念）的推出，我們的數碼財富能力有很大提高。 二〇二三年，我們將繼續傾聽及回應持份者的優先事項及關 切，解決出現的反饋，加強我們的數碼化轉型及創新能力， 並支援我們的客戶轉型至淨零。 客戶的關注 • 與別不同的產品及服務 • 數碼化及優質的體驗 • 可持續金融 • 進入國際市場的途徑 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 14_SCB_SR22_Stakeholders_230216 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 14_SCB_SR22_Stakeholders_230216 17/03/2023 M22 57渣打 – 二○二二年策略報告 我們如何創造價值 本集團與公營機構合作，在支持金融系統及整體經濟有效運 作方面發揮作用。 我們的服務和聯繫 本集團在全球、地區及國家層面積極與政府、監管機構及政 策制定者溝通，以分享見解、支持建立最佳實踐方案，並於 我們的市場中採用貫徹一致的方法。 二〇二二年，我們與監管機構、政府官員及貿易協會就廣泛 議題進行溝通，包括國際貿易、可持續金融、數據、網絡安 全、數碼應用及創新等主題。我們亦就金融服務監管環境， 尤其是審慎、金融市場、行為及金融犯罪框架，與官員溝通。 為了支持該項工作，我們有一個集團公共及監管事務團隊， 負責參與、確定及分析相關政策、立法及監管。該項工作由 銀行內部的幾個管理論壇監督，該等論壇由代表業務及控制 職能的高級管理人員組成，以支持宣傳及業務策略之間的一 致性。 有關我們與監管機構及政府，以及我們的行業及會員協會接觸的更多詳 情，請參閱 監管機構及政府的關注 • 強勁的資本基礎及流動資金狀況 • 穩健的操守標準 • 健康的經濟及有競爭的市場 • 積極的環境及社會可持續發展 • 金融服務的數碼創新 • 營運彈性 • 客戶保護 監管機構及政府 二〇二二年，本集團業績表現強勁，有形股東權益回報恢復 到疫情前之水平。我們切實執行於年初所定下的五項策略性 行動，同時應對充滿挑戰的外部環境。我們的目標是加快實 現有形股東權益回報率達到兩位數。 與投資者及廣大市場進行定期及具透明度的溝通有助於我們 了解投資者所需，並相應調整公開資訊。除經我們的投資者 關係團隊直接溝通外，我們亦透過季度、半年及全年業績、 會議、路演、投資者日及新聞稿進行溝通。年內，我們繼續 採用虛擬媒介，及面對面互動的數量從過去兩年非常低的水 平有所增加。我們分別於六月及十一月舉辦了兩次資本市場 日，重點關注我們的金融市場業務以及個人、私人及中小企 業銀行業務富裕客戶。 我們如何創造價值 本集團致力為投資者締造可觀回報及長期可持續的價值。 我們的服務和聯繫 我們依賴債務及股權投資者的資本執行我們的業務模式。不 論投資者擬作短線或長線投資，我們均會向投資者提供有關 本集團策略及財務架構進展的資訊。 我們的業務地區優勢以及擬成為全球最可持續發展及最負責 任銀行的抱負，讓我們的投資者能夠迎接新興市場所帶來的 各種機遇。我們相信，以綜合方法應對ESG問題，以及建立穩 健的風險及合規文化，都是令我們與眾不同的主要因素。 投資者（續） 投資者 董事會主要決策 — 市場進入及退出 我們正在加快我們的策略，以實現效率、降低複雜程度 及推動規模。二〇二二年，董事會批准一系列行動，為 我們股東、僱員及客戶的利益，將非洲及中東地區的資 源集於可以有最大規模及增長潛力的地區。 待獲得監管批准後，我們計劃退出非洲及中東部地區七個 市場的在岸業務，並於另外兩個市場僅專注於其企業、 商業及機構銀行業務。近年來，本集團在非洲及中東部 地區進行大量投資，包括從根本上改造其於非洲市場的 數碼能力。本集團亦一直在擴大其足跡，以覆蓋一些最 大及增長最快的經濟體，最近在沙特阿拉伯王國開設首 間分行，並在阿拉伯埃及共和國獲得銀行牌照的初步批 准。將全面退出業務的七個市場是安哥拉、喀麥隆、岡 比亞、約旦、黎巴嫩、塞拉利昂及津巴布韋。在坦桑尼亞 及科特迪瓦，個人、私人及中小企業銀行業務將退出， 重心將完全轉向企業、商業及機構銀行業務。 作為董事會決策的一部分，其認識到有一些潛在的挑戰、 風險、成本及受到重大影響的持份者需予考慮，管理層 也意識到了這一點。精心設計及執行與監管機構、政府 及僱員以及其他主要持份者的接觸，過去及現在均至關 重要。自從作出決定以來，董事會定期收到最新進展。 策略報告 持份者 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 14_SCB_SR22_Stakeholders_230216 17/03/2023 M22 58 渣打 – 二○二二年策略報告 我們如何創造價值 透過於本地及全球範圍內聘用不同的供應商，我們尋求提供 高效及可持續的商品及服務以支持我們的業務。 我們的服務和聯繫 供應商選擇、盡職調查及合約管理流程在我們的第三方風險 管理政策和標準的指導下進行。鑑於潛在的風險增加和監管 審查，我們在二〇二二年進一步加強了供應商治理。 我們的《供應商約章》載列本集團對於道德、人權、多元化和 包容性以及環境表現等方面的期望。所有新加入的供應商均 應同意遵守我們《供應商約章》中規定的原則。在可能的情況 下，我們試圖通過我們的標準合同模板條款加強這一點，且 我們通過向我們所有活躍的供應商發送年度信函進一步鼓勵 與此保持一致。此亦包括有關我們的技術平台、可持續發展 願景、支付流程和其他相關原則（如反賄賂和反腐敗）的指南。 我們選擇並與支持我們為全球和本地業務提供高效和增值的 商品和服務的供應商合作。例如，二〇二二年，我們與我們 的信用卡╱借記卡製造供應商Thales密切合作，他們付出了 額外的努力，以滿足我們在芯片短缺情況下的需求。這使得 本行能夠成功滿足需求高峰，因為我們非常成功地推出了我 們的新加坡數碼銀行-Trust Bank，確保了我們的市場定位並 滿足了客戶的期望。 二〇二二年，我們繼續在供應鏈可持續發展議程方面取得進 展。為達成我們於二〇二五年前實現營運中的「淨零」目標的 願景，我們繼續抵銷來自我們商務旅航的排放。我們與一家 獨立的氣候諮詢公司合作，繼續完善「範圍3」的上游排放測量 方法，用於估計我們的供應商排放量。 我們的立場有助於進一步嵌入我們的供應商多元化及包容性 方法。二〇二二年，我們開始報告和監測我們的供應商多元 化及包容性指標，當下，我們93%1的核心市場均有供應商多 元化及包容性計劃，以幫助加速我們在當地社區的進展和影 響。到目前為止，已經有超過1500名員工接受了內部培訓， 以建立實現我們供應商多元化及包容性目標的能力。 此外，我們繼續與多個當地和全球非政府組織合作，在我們 的核心市場上尋找並加入更多可持續發展和多元化的供應商。 1 28個範圍內市場的26個 供應商 持份者 （續） 董事會考慮主要投資者的回應、建議及要求，董事會成員亦 時刻留心當前的關注議題。渣打集團有限公司於五月召開股 東週年大會，股東既可親身參加亦可以電子方式參加，並獲 提供一個平台觀看會議的現場視頻。所有與會人士均有機會 提交投票指示並向董事會直接提問。 同樣，集團董事長與董事會的若干其他成員於十一月為機構 投資者舉辦一場「混合」管理活動，藉此平台，股東可接收有 關若干主題的最新信息，其中包括可持續性、淨零排放及治 理事項。該活動包括針對一系列關鍵問題的開放式問答環節。 年內亦以匿名方式進行一次外部投資者情緒調查，以了解投 資者對本集團的看法，確定投資者關注的領域，並了解本集 團如何改善其投資者溝通。鑒於外部環境的變化及本集團策 略的演變，這一點尤為重要。董事會討論應重點關注的關鍵 領域，以解決投資者所強調的及報告中出現的問題。 我們繼續回應廣泛的持份者（其中包括投資者）對環境、社會 管治事宜日益增長的關注。我們在股東週年大會上尋求股東 對我們的淨零路徑的認可，旨在作為我們衡量進展、參與和 收集意見的一種方式。我們亦與可持續發展分析機構合作， 參與為我們的表現設立基準的可持續發展指數，包括碳披露 產品(CDP)氣候變化調查及勞動力信息披露倡議(Workforce Disclosure Initiative)。 二〇二三年，在向我們的回報目標邁進的同時，我們將繼續 與投資者就我們的戰略重點和行動以及我們的財務框架的進 展進行溝通。 投資者的關注 • 安全、強勁及可持續的財務表現 • 為實現聯合國可持續發展目標促進可持續金融 • ESG事宜的進展（包括推進淨零議程） 投資者（續） 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 14_SCB_SR22_Stakeholders_230216 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 14_SCB_SR22_Stakeholders_230216 17/03/2023 M22 59渣打 – 二○二二年策略報告 我們如何創造價值 本集團致力成為一間可持續及負責任的企業，並與本地合作 夥伴攜手促進社會及經濟發展。 我們的服務和聯繫 我們與多個範疇的民間團體及國際與本地非政府組織建立聯 繫，當中包括關注環保及公共政策問題的組織以至合作舉辦 社區計劃的夥伴。為制定我們的策略，我們旨在進行建設性 的對話，以幫助我們了解其他觀點，並確保我們的業務方法 獲得理解。這包括與就特定客戶、交易或政策與我們接觸的 非政府組織合作。 二〇二二年，氣候變化、我們的淨零路線圖、人權及生物多 樣性繼續成為我們許多對話的議題。我們主要通過我們的 公共收件箱接收非政府組織的反饋，並根據我們的報告和參 與標準對詢問作出回應。對於氣候變化等複雜問題，我們與 非政府組織舉行了雙邊虛擬會議，以更深入地交流觀點。在 我們的股東週年大會之前，我們委託領先的市場研究供應商 GlobeScan與來自七個國家的非政府組織、學術界、商界和 專業研究機構的領導人進行了20次利益相關者訪談，以分析 我們的淨零路徑如何與外部期望保持一致。 在二〇二三年，我們預期將繪製我們的非政府組織關係圖， 以確定我們可以加強參與的主題和地理區域。 我們主辦了第三屆Futuremakers論壇，將來自61個市場的 1,700多名客戶、僱主、非政府組織、僱員及項目參與者聚集 在一起，建立夥伴關係並創造以年輕人為重點的經濟機會。 通過為期兩天的虛擬活動，我們加深了對年輕人想要和需要 的金融產品和服務的理解，以釋放他們的全部潛力。 為提高員工的參與度，我們為12個市場的近400名同事推出 Mentors Den，為650多名Futuremakers參與者提供職業建議 和支持。二〇二二年，Futuremakers為335,386名年輕人提供 了教育、就業能力及創業機會。 社會的關注 • 氣候變化及去碳化 • 生物多樣性及動物福利 • 人權 • 金融共融 • 社會影響 社會 在肯尼亞，我們與「An-Nisa」出租車有限公司合作，他們為本 行提供自營的女性駕駛出租車服務。這為肯尼亞的女性員工 和客戶提供了在安全環境中工作和旅行的選擇。An-Nisa的總 體願景是在目前由男性主導的部門增加婦女的就業機會。與 An-Nisa合作意味著渣打可以直接為積極影響擁有和駕駛出 租車的婦女的生活做出貢獻。 二〇二三年，供應鏈的可持續發展仍將為主要重點工作。我們 擬推動將環境和社會風險納入我們的第三方風險管理架構。 同時，我們計劃推出新的舉措，幫助創造社會影響，並在我 們自己的運營和供應鏈中進一步減少碳排放。 我們的《供應商約章》可於 有關本集團供應商多元化標準的詳情，可參閱 供應商的關注 • 可持續性及多元化 • 開放、透明及一致的招標流程 • 願意採納由供應商推動的創新方式 • 準確及時的付款 策略報告 持份者 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 14_SCB_SR22_Stakeholders_230216 17/03/2023 M22 60 渣打 – 二○二二年策略報告 我們如何創造價值 我們深明員工是驅動我們績效及生產力的關鍵，而我們的員 工、文化及網絡的多元化使我們與眾不同。為帶頭解決客戶 不斷變化的需求和技術進步，我們正在培養一支面向未來的 員工隊伍，並與員工共同創造一種包容、創新及以客戶為中 心的文化，以推動我們的期望、行動及問責。 我們的服務和聯繫 通過有效聯繫員工以及為他們營造的良好工作體驗，我們可 更好地服務客戶，並實現我們的願景及立場。包容文化使我 們能夠釋放創新潛力、作出更好的決策、實現業務策略、實 踐我們重視的企業文化行為，以及體現「一心做好，始終如 一」的品牌承諾。作為本集團風險管理架構的一部分，我們積 極評估及管理與員工相關的風險，例如架構、能力及文化。 我們於二〇一九年年中獲董事會批准的員工策略仍然與持續 發展的疫情保持相關性並著眼於未來，疫情令許多未來工作 趨勢加速實現，我們亦以此為基礎確立方針。 員工的關注 將我們「一心做好，始終如一」的品牌承諾和「通過我們獨特的 多樣性推動商業和繁榮」的宗旨轉化為我們同事的日常經驗， 對於繼續成為我們整個業務範圍內的首選僱主至關重要。我 們對僱員價值主張(EVP)的研究告訴我們，我們的員工或潛 在員工希望：擁有有趣和有影響力的工作；在獨特的市場和 客戶中進行創新；培養一個可持續推動商業的品牌，並提供 豐富的職業和發展；並得到優秀員工領導的支持。他們希望 這些元素能以有競爭力的獎勵和積極的工作與生活平衡為基 礎。僱傭主張是我們人員戰略的關鍵投入，其支持我們業務 戰略的實現。 聆聽員工的意見 經常性的員工調查反饋有助於我們確定並消除同事的期望和 他們的經驗之間的差距。除年度調查外，我們還通過滾動的文 化調查和在員工的關鍵時刻，如加入我們的時候、離開的時 候和休完育兒假回到工作崗位的時候，使用持續傾聽機制， 更頻繁地捕捉同事的情緒。 二〇二二年，我們的年度「My Voice」調查是在五月和六月進 行的。我們87%的員工（65,988人）和44%的合格機構工作人員 （1,797人）參加了調查。 二〇二二年，衡量員工滿意度的關鍵指標保持穩定，客戶淨 推介值(NPS)有所增加（衡量員工是否會推薦為我們工作）， 員工參與指數略有下降。我們繼續受到鼓舞，96%的僱員盡 責於幫助本行取得成功，88%的僱員因其於本行的工作而自 豪，及83%的僱員表示本行達到或已超越其預期。這些分數 表明，作為一個工作場所，我們一直在不斷改進。 除利用員工調查的信息外，董事會及管理層團隊亦透過互動 會議與同事接觸並聽取彼等的意見。有關董事會與員工互動 的更多資料，請參閱董事會報告第162頁。 在外部，我們的Glassdoor評級（分為五級）從二〇一九年的 增至二〇二二年的，且79%樂於將本行推薦給朋友。我們 也繼續被認可為首選僱主，於二〇二二年，我們第二次被《福 布斯》評為世界最佳僱主之一；連續第三年在《金融時報》關 於歐洲多樣性和包容性的報告中被評為多樣性領導者；第二 次進入Refinitiv多樣性和包容性指數100強機構；並且連續第 七年在彭博社性別平等指數中得到認可。 所有這些都表明，我們在進一步加強我們的僱員價值主張方 面取得了進展，以吸引、保留和發展對實現我們的戰略和客 戶成果至關重要的技能和人才。 僱員 持份者 （續） 集團主要績效指標：僱員投入度 eNPS以-100到+100的範圍衡量推薦者（他們會推薦本集團團作為工作的好地方）與批評 者的數量。這反映在百分比變化計算中 目標：通過為我們的僱員創造更好的工作環境來提高整個集團的 參與度，其應轉化為提升後的客戶體驗。 分析：eNPS從二〇二一年開始逐年增加，並從二〇一六年開始 我們的文化轉型時明顯增加（二〇一六年為）。 員工淨推薦者分數(eNPS) +% 二〇二二年 二〇二一年 二〇二〇年 二〇一九年 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 14_SCB_SR22_Stakeholders_230216 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 14_SCB_SR22_Stakeholders_230216 17/03/2023 M22 61渣打 – 二○二二年策略報告 我們同事的健康、安全和韌性（包括在一些市場的疫情條件 惡化或其他危機情況下）仍然是一個關鍵的優先事項。我們 注意到，在二〇二二年的「My Voice」調查中，員工感受到的 壓力水平比往年有所增加。同時，調查數據亦表明，他們覺 得自己的福利需求得到了更多支持，特別是圍繞他們的心理 和身體健康。在全球範圍內，我們為員工提供了一個心理健 康應用程序、一個身體健康在線平台、一個員工援助計劃、 健康工具包、復原力學習計劃以及一個不斷增長的受過培訓 的心理健康急救員網絡。我們亦繼續致力於減輕與工作有關 的壓力的因素，鼓勵在現有的程序和決策中關注支持行為， 並尋求在學習干預中加入健康技能建設。 適應混合型工作環境 二〇二二年，隨著我們許多市場中與大流行病有關的限制得 到緩解，我們看到了新的樂觀情緒，為員工創造了越來越多地 與客戶、同事和社區當面接觸的機會。我們繼續實施二〇二一 年啓動的彈性工作模式，將工作模式和地點的靈活性結合起 來。該模式現已在我們的43個市場推出，這些市場中78%的 員工都有商定的靈活工作安排。這是在從疫情中獲得的有關 生產力和員工體驗的積極經驗基礎上邁出的重要一步。我們 的模式使我們能夠更加包容我們員工的不同需求並支持他們 的福祉，同時有意識地平衡個人選擇及靈活性與業務優先事 項及客戶需求。在二〇二二年「My Voice」調查中，混合型員 工與完全遠程工作或完全在辦公室工作的員工相比，表達了 更滿意的整體員工體驗和工作與生活平衡。 隨著疫情相關限制的放寬，員工已開始體驗他們商定的混合工 作安排，他們也被要求探索和採用「新常態」下的工作方式， 平衡遠程工作和面對面互動的好處。 我們已向同事及領導層提供工具包及指引，以幫助其善用混 合工作方式，尤其是在新團隊成員入職、同事育兒假結束後 回歸工作及工作表現對話期間等關鍵時刻，並且幫助於混合 工作方式中重建「閒聊」的氛圍。我們繼續用相關的基礎設施 和技術重新構想我們的實際工作場所，以提供團隊工作、協 作和學習的中心。 有關我們混合工作針的更多詳情，請參閱 加強我們的高績效文化 隨著本集團轉型以實現我們的戰略目標，我們已更新管理、 認可和獎勵績效的方式（於二〇二二年作為myPerformance推 出）。我們旨在通過關注持續的反饋、輔導和平衡的雙向績效 和發展對話，建立一種強大的願望、行動和問責制文化。由 於我們更加重視對由合作和創新驅動的卓越表現的認可，並 鼓勵在制定目標時有更多的靈活性和抱負，我們已取消對所 有員工的個人績效評級。 行為上的變化已經顯而易見，我們將通過多年的旅程進一步 嵌入文化轉變。二〇二二年，同事之間交流超過291,000條反 饋意見（是前一年交流反饋意見量的倍）。我們一半以上的 人才領導透過我們提供予所有同事的「永遠在線」反饋工具， 以及為中高級人才領導推出的360度反饋工具，收到來自直 接報告的反饋。我們相信，向上反饋的增加表明組織中的心 理安全感增強。這些反饋也為進一步建設整個集團的領導能 力提供有用的意見。 加強領導能力，特別是最直接負責其團隊發展的員工領導， 是我們業績和文化的一個關鍵因素。在整個疫情期間，員工 領袖挺身而出，我們留意到經理的客戶淨推介值在二〇二二 年繼續增加到（按年增加個點）。隨著員工對員工領 袖的期望繼續增長和發展。我們也在重新構想如何使領導力 深入紮根到組織中。我們的領導力協議構成了現代化的領導 力發展服務的基礎，所有員工領導將在未來三年內完成。我 們亦鼓勵所有員工通過我們的在線學習平台diSCover上的領 導力學院，在我們每年的全球學習周，以及通過定期的微觀 學習活動的60天領導力健康之旅，來培養領導力。 有關我們的領導力協議，請參閱 僱員（續） 培養有抱負、有靈感、有執行力的領導者 卓越的業績需要卓越的領導。根據同事們的意見，我們 在《領導力協議》中記錄了我們認為在渣打進行領導所需 的條件。我們要求我們每位同事都要有抱負、有靈感、 有執行力，把我們從今天的位置帶到我們承諾的位置， 實現我們的目標。二〇二二年，超過7,900名同事自願簽 署了這一協議。我們正在將這一領導力標準嵌入到我們 的入職、發展、衡量和認可我們的領導人的方式中。 策略報告 持份者 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 14_SCB_SR22_Stakeholders_230216 17/03/2023 M22 62 渣打 – 二○二二年策略報告 為未來培養具有策略性價值的技能 職場世界依然瞬息萬變。我們的僱員需將個人技能與技術技 能相結合，方可在當今及日後取得成功。我們正在營造一種 持續學習的文化，為員工成長賦能，使其能夠施展抱負。我 們正在幫助他們建立今天高績效所需的技能，為明天進行再 培訓和提高技能，並成為了解我們所處世界不斷變化性質的 全球公民。自二〇二〇年以來，員工在個人發展方面投入的 平均時間增加了%，在二〇二二年達到小時。 我們繼續平衡教室裏的學習和通過我們的在線學習平台 diSCover的學習，該平台也可以通過移動應用程序訪問。 二〇二二年，超過77,000名同事積極使用該平台，32,000名 同事使用了我們的一個或多個未來技能學院，包括數據與分 析、數字、網絡、客戶諮詢、可持續金融和領導力學院。員工 也有機會通過我們的人工智能人才市場平台提供的項目（通常 是跨職能和跨地點）和指導，在工作中學習和實踐新技能。自 該平台推出以來，員工已加入超過1,200個項目，釋放近400 萬元的生產力。 我們已進一步擴大設計和部署針對關鍵「未來」角色的重點技 能提升和再培訓試點計劃，我們的策略勞動力規劃分析預測 對人才的需求將不斷增加，包括全能型銀行家、雲工程、數 據翻譯、雲安全工程師和網絡安全分析師。這種方法將我們 的招聘、人才管理及學習投入相結合，將員工定位、提升及 部署至新職位。我們正在加強和擴大我們在可持續發展、創 新、績效、數字和領導力技能建設方面的工作，包括跨角色 和內部角色。 營造共融職場 我們相信，共融是我們將如何讓多元化人才真正產生影響的 方式。在我們的「My Voice」年度調查中，%的員工對我們 的共融文化持肯定態度，該比例高於去年。這是通過提高對 多元化及共融原則的認識，解決無意識偏見及微觀行為等問 題而實現的，這些都是截至二〇二二年底有逾28,000名僱員 參加的「一個都不能少」學習計劃所包含的方面。 我們亦鼓勵同事們加入與共同特徵或生活經歷（包括性別、 種族和國籍、世代、性取向及殘障）相一致的員工資源小組 (ERG)。我們整個市場的員工資源小組提供了額外的學習、 發展和交流機會，特別是對於代表不足的人群，並且是更好 地了解我們員工生活經驗的寶貴來源。此已經通過行動帶來 了改善，例如擴大更多的無障礙和輔助技術，以支持更好地 獲得必要的工作工具，推出我們的《渣打驕傲憲章》，以培養 一個尊重和安全的工作環境，以及發佈包容性語言指南，以 促進心理安全和審查商業術語，使其更具包容性。 請於 隨著越來越多的女性領導人升任至高級別的職位，我們的性 別多元化繼續增長。女性目前佔董事會的43%，我們的行政 總裁中有16名是女性，到二〇二二年底，女性擔任高級領導 職務的比例增加到%。我們致力於持續改進，並希望於 二〇二五年將高級職位中的女性比例增加至35%。我們有不 同計劃支持這項目標，如旨在培養我們女性人才為未來職位 作好準備的IGNITE指導計劃。 我們仍然專注於建立一支真正代表我們客戶群和足跡的員 工隊伍。截至二〇二二年，我們的董事會中有21%的人擁有 少數民族背景，我們承諾至少達到30%的目標。此外，我們 的全球管理團隊和他們的直接報告中有%的人被識別為 黑人、亞洲人或少數族裔。在英國，高級領導層中的黑人比 例為%，高級領導層中的黑人、亞洲人和少數民族比例為 %。在美國，高級領導層中黑人╱非裔美國人的比例為 %，高級領導層中西班牙裔╱拉丁裔的比例為%。我們 繼續發展戰略夥伴關係，擴大我們的「Futuremakers RISE」計 劃，以增加我們人才管道的多樣性。在我們努力實現二〇二五 年英國和美國族裔高級領導層的願望時，我們也注重在亞洲、 非洲和中東的市場上培養當地人才。在法律允許的情況下， 我們為員工提供了通過我們的在線系統自我識別種族數據的 僱員（續） 持份者 （續） 建立對殘障人士充滿信心的組織 消除障礙及提高無障礙性一直是關鍵的重點領域。我們 在迄今於超過40個市場進行的內部「殘疾自信」評估結果 的基礎上，採取有針對性的行動。我們繼續加強我們技 術的無障礙性，包括在電子學習課程中提供手語功能。 我們在超過35市場上與「紫色星期二」倡議的持續合作， 提高了殘疾人士的榜樣和職業的能見度。其也在建設能 力，在與殘疾客戶和同事接觸時打破迷因及陳規定型觀 念。我們感到鼓舞的是，在二〇二二年，有更多的同事 披露了他們的殘疾情況，「My Voice」年度調查也強調了 他們在經歷方面的改進。 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 14_SCB_SR22_Stakeholders_230216 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 14_SCB_SR22_Stakeholders_230216 17/03/2023 M22 63渣打 – 二○二二年策略報告 僱員（續） 女性成員 女性 43% （二〇二一年：31%） 董事會 二〇二一年 二〇二二年 女性 % （二〇二一年：%） 管理層團隊及其直接下屬 二〇二一年 二〇二二年 女性 6 男性 8 女性 43 男性 88 高級領導層 （董事總經理及第四職級僱員） 二〇二一年 二〇二二年 女性 % （二〇二一年：%） 全體僱員 二〇二一年 二〇二二年 女性 % （二〇二一年：%） 女性 1,420 男性 2,989 未披露 13 女性 37,688 男性 44,734 未披露 844 能力，並且在提高對收集這一信息的價值和目的的認識。隨 著我們鼓勵並期待更多的人參與和自我申報種族，我們的目 標是為建立一個更具代表性的勞動力隊伍提供更多的見解。 我們認識到全年六個關鍵的多元化及共融日期*，並利用這 些日期作為協調中心，促進內部和外部的包容性公開對話。 過這些全球活動，我們參與並加強與客戶和外部持份者的關 係，共同提高意識，推廣最佳做法，並承諾採取實際步驟， 在社區推進多元化及共融議程。 * 反對仇視同性戀、變性人及仇視雙性戀國際日、國際殘疾人日、國際男人 節、國際婦女節及世界文化多樣性促進對話及發展日、世界精神衛生日 同工同酬 — 性別及種族薪酬差異 為更好地了解組織的優勢和差距，並制定行動計劃以挖掘真 正多樣化和包容性的勞動力的潛力，我們一直在分析和公佈 我們五個中心地點（英國、美國、香港、新加坡和阿聯酋）的 性別薪酬差異統計數據。性別薪酬差異乃根據英國政府的方 法計算，其比較了男性和女性的平均薪酬，而不考慮影響薪 酬的一些關鍵因素，包括不同的角色、技能、資歷及市場薪 資。 與去年相比，我們的平均獎金薪酬差異在每個市場都有所下 降，而我們的平均小時薪酬差異基本持平，在新加坡、香港 和阿聯酋則有所下降。雖然我們的性別薪酬差異自二〇一七 年首次披露以來已穩步改善，但它們仍然處於一個水平，表 明在高級職位及╱或市場薪酬較高的職位上，男性同事的比 例高於女性同事。 為對英國的法定方式作出補充，我們亦計算了調整後的薪酬 差異，對同一層次和同一業務領域的男性及女性進行比較。與 往年一樣，調整後的薪酬差異分析的狹窄幅度表明我們在相 同業務領域和相同級別的女性和男性同事的薪酬是相似的。 同工同酬是我們《公平薪酬憲章》中的一項重要承諾，我們在 所有市場的招聘、晉升和年終審查中進行檢查，以挑戰潛在 的偏見，確保同工同酬。 除性別薪酬差距分析之外，今年我們亦首次準備了英國及美 國的種族薪酬披露。這兩個市場是我們為高級管理層代表設 定種族目標的區域中心。 關於我們的種族薪酬和性別薪酬分析的進一步詳情，請參閱我們的公平 薪酬報告 二〇二二年性別薪酬差異 英國 香港 新加坡 阿聯酋 美國 平均時薪差異1 29% 20% 30% 30% 25% 平均花紅差異2 49% 39% 41% 57% 44% 1 時薪差距的計算方法是：女性和男性的平均時薪之差，以男性金額的百分比表示。 2 獎金薪酬差異的計算方法是，在四月五日之前的十二個月中，女性和男性獲得的平均獎金的差異，以男性金額的百分比表示。 策略報告 可持續發展 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 15_SCB_SR22_Sustainability 17/03/2023 M22 64 渣打 – 二○二二年策略報告 邁向可持續發展未來 包括我們對氣候相關財務信息披露工作組的推薦建議及建議披露的回應 環境、社會及管治報告方式 我們以綜合方式進行企業報告，將非財務資料納入本年報全 文。 遵照我們根據英國金融行為監管局上市規則須承擔的「遵守或 解釋」義務，我們可確認，我們已於本年報內作出與氣候相關 財務信息披露工作組的建議及推薦披露一致的披露，惟一個方 面除外：由於我們正在從碳密集度最高的行業開始對我們的組 合進行詳細分析，因此我們並未完全披露第三範疇溫室氣體排 放。 因此，就融資排放而言，我們於二〇二二年年報內披露八個行 業的第三範疇溫室氣體排放。於二〇二三全年，我們計劃額外 披露四個行業的第三範疇融資排放。除此之外，隨著排放市場 數據的可得範圍擴大，我們計劃不斷提升組合覆蓋範圍。進一 步資料載於第76至83頁。根據當前的英國上市規則規定，我們 的氣候相關財務信息披露工作組披露亦計及載於氣候相關財務 信息披露工作組二〇二一年附錄的實施指引。 我們的披露亦由全球報告倡議組織、可持續發展會計準則委員 會準則及世界經濟論壇《持份者資本指標》、赤道原則以及聯 合國負責任銀行原則項下的與我們的業務相關的核心標準、框 架及原則所指導。 有關我們的氣候相關財務信息披露工作組披露的概要，見第68至72頁。 此項加入旨在提高透明度、建立信任及讓投資者 更好地了解氣候相關風險及機遇對我們的業務、 策略、財務規劃、管治及風險管理的影響。 報告╱披露 說明 地址 環境、社會及管治數據包 • 定量環境、社會及管治資料的細分明細 環境、社會及管治報告指數（將於 二〇二三年第一季度結束前發佈） • 我們優先報告框架的指數表，包括全球報告倡議 組織、可持續發展會計準則委員會準則、世界經 濟論壇、赤道及聯合國負責任銀行原則。 現代反奴隸聲明 • 此報告載列我們所採取以評估及管理我們的運 營或供應鏈中不會出現現代奴隸制度及人口買 賣的措施。 可持續金融影響報告 • 我們按組合基準呈列可持續金融資產的影響， 覆蓋我們價值135億元的全系列資產。 碳排放披露計劃氣候變化 • 我們參與碳排放披露計劃的氣候問卷調查， 於二〇二二年的得分為A-。 勞動力信息披露倡議 • 我們於二〇二二年繼續參與勞動力信息披露倡 議，因最透明披露榮獲WDI獎及非固定勞動力 數據獎。於最近期進行的評估中，我們取得了 99%的整體披露分數。 以下頁面列示我們與可持續性相關的方法及進度，其內容 受(i) 「前瞻性陳述」一節； 及(ii)第498頁「重要通知」 項下「與數據限制有關的編製基準及警告」所載的陳述 規限。其他資料可透過我們的支援可持續性報告及披露 （ 獲取： 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 15_SCB_SR22_Sustainability 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 15_SCB_SR22_Sustainability 17/03/2023 M22 65渣打 – 二○二二年策略報告 實現經濟、社會及環境的可持續發展是當代面 臨的最大挑戰之一，也是本集團的優先事項。於 一九八七年，聯合國布倫特蘭委員會將可持續發 展定義為「滿足目前需求的同時不影響後代滿足 自身需求的能力」。在渣打，我們考慮可持續發 展對我們的意義以及其如何轉化為可實施的投 資及行動。 我們旨在透過我們獨特的多樣性推動商業發展及繁榮。透過我們精 益求精、眾志成城、為所當為的重視的企業文化行為，我們擬切實 實現「一心做好，始終如一」的品牌承諾。 然而，前路充滿各種全球性挑戰。我們面臨氣候影響加劇、不平等 現象凸顯及全球化不平衡的問題，我們的核心市場亞洲、非洲和中 東尤是如此。 我們表明立場應對該等挑戰及樹立長期目標，以助解決我們當前所 面臨的最緊迫的問題，以於業務、運營及社區中實現可持續的社會 及經濟發展。於二〇二一年，我們正式將可持續發展確認為策略的 核心部分，將其提升為本集團的基礎策略（見第23頁）。於二〇二 二年七月，我們更進一步，委任Marisa Drew為可持續發展總監， 幫助推動可持續發展議程，將現有的可持續金融、淨零計劃管理和 可持續發展策略團隊匯聚在一起。專責的可持續發展總監協調現有 的可持續發展工作，負責制定及執行全集團的可持續策略（包括實 現淨零排放承諾）。憑藉於全球範圍內可持續金融可施加最大影響 的區域開展業務以及可持續金融、環境及社會風險管理團隊的豐富 經驗，可持續發展總監可支持客戶向淨零排放轉型、大規模利用資 金及幫助開發解決方案。 我們期望讓世界變得更好、更清潔及更安全。我們亦期望為推動以 公義的方式轉型貢獻力量 — 在達成氣候目標的同時不剝奪新興市 場成長及繁榮的機會。 有關可持續發展管治的更多資料，請見第113及116頁。 衡量最重要的事項 — 了解重要性 自二〇一六年起，一系列可持續發展目標支持我們成為可持續發展 及負責任的企業。該等目標載列了我們致力於促進社會和經濟發 展，並在我們認為可為實現聯合國可持續發展目標作出最重大貢獻 的領域取得可持續發展成果的方式。我們根據可持續發展目標中設 定的目標衡量進展情況，並將選定的目標納入本集團記分表，以確 保持續進行衡量、喚醒對可持續發展的廣泛意識和後續達成目標。 作 為聯合國負責任銀行原則（PRB）的簽署方，我們利用所提供的 指導和工具作為驗證我們最大影響領域的輸入端。 「重要性」被認 是 財務報表用戶報告ESG事項重要性的閾值： 投資者及其他持份者。 我們考慮國際財務報告準則基礎標準提供 的指導，瞭解到重大事項 那些可能合理預期會影響用戶决定的事 項。 我們亦注意到，ESG的重要性同時考慮定量方面及定性資訊， 包括考慮可持續的社會和經濟發展。這將隨著時間的推移而發展， 且我們計劃基於與我們用戶的相關性繼續評估我們的方法及報告。 我們首次設立可持續發展辦公室 % % +% 集團主要業績指標： 可持續發展實現可持續發展目標%1 二〇二二年 二〇二一年 %二〇二〇年 1 各目標包含一個或多個表現指標。主要業績指標為所有於報告期末已達成或 符合進度的指標的比例。 各目標的進一步詳情可參閱第485至487頁。 策略報告 可持續發展 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 15_SCB_SR22_Sustainability 17/03/2023 M22 66 渣打 – 二○二二年策略報告 加快實現零排放： 應對氣候變化的方針 我們認為氣候變化是當今世界面臨的最大挑戰之一，其影響將對我們營 運所在的市場（即亞洲、中東及非洲）造成最嚴重的衝擊。 許多該等市場的持續經濟增長目前依賴碳密集型產業。 推動以公義的方式轉型，即在達成氣候目標的同時不剝 奪發展中國家成長及繁榮的機會，將需要謹慎行事、提供 資金及特別支持。 我們具有顯著的優勢，可以將資金引導至最有機會採用 低碳技術以及面臨一些最嚴峻的轉型融資及氣候挑戰的 新興市場。 我們深諳我們可於轉型中發揮重要作用，根據加快實現零 排放的立場，於二〇二一年十月，我們公佈了到二〇五〇 年在我們的運營、供應鏈及融資排放中實現淨零的計劃以 及我們計劃設定到二〇三〇年大幅減少融資排放的宏偉中 期目標。作為總部設於英國的銀行，我們的路徑已考慮英 國於《巴黎協定》下的承諾，即到二〇五〇年相較一九九〇 年的水平將溫室氣體排放減少至少100%，到二〇三〇年 將經濟層面的溫室氣體排放減少至少68%。然而，我們正 在將該等目標應用於我們的全球足跡，儘管於二〇二一 年十月我們公佈淨零路徑時，我們足跡所涉的多個市場 並無作出承諾於此時間線內實現淨零排放。 於二〇二二年五月，董事會於股東週年大會上就淨零路 徑提出普通決議案。 及其股東的整體最佳利益，董事會一致推薦股東投票 讚成諮詢決議案，反對請求決議案。於發佈路徑前， 董事會進行了仔細審閱，支持本集團的策略方法。 於股東週年大會之前，作為董事會流程的一部分，本 集團與投資者、代理投票機構、非政府機構及其他持 份者進行了廣泛聯繫，以就淨零路徑收集反饋。該等 接洽結束後，董事會將獲提供反饋概要並進行仔細審 查。聯繫包括： • 投資者論壇（非營利性投資者資助參與平台）促進的 參與，讓投資者了解他們對我們的淨零路徑的看法。 • 由集團主席及相關董事會成員牽頭，本集團與投資 者及代理投票機構進行雙邊聯繫，以交換對我們的 淨零路徑的觀點。 • 由投資者論壇舉行圓桌會議，集團主席與會以就本 集團的淨零路徑收集進一步反饋。 • 雙方聯繫（包括集團主席與市場力量及夥伴基金會） 交流對淨零轉型的觀點。儘管我們尋求協調自身的 觀點與共同決議保持一致，但最終未實現。 • 委託市場調查公司與來自七國的非政府組織、學術 界、商業及專業研究機構的領導者會談，以分析我 們的淨零路徑如何滿足外部期許。 與董事會的推薦一致，諮詢決議案獲得83%的股東 支持，於二〇二二年股東週年大會上通過，請求決議 案未通過。董事會明白向淨零轉型為一個持續進行的 過程，需要持續檢討及接受挑戰，以評估其合適性。 董事會透過來自文化與可持續發展委員會的資料監督 本集團的可持續發展策略。我們針對淨零路徑目標取 得的進展進行定期評估，並繼續發揮積極作用。 主要董事會決策 — 對淨零路徑的股東 諮詢表決 於二〇二一年十月，我們公佈到二〇五〇年實現融 資排放淨零的計劃，於渣打集團有限公司（本公司）的 二〇二二年股東週年大會上將此作為一項股東諮詢決 議案提出。市場力量及夥伴基金會(Market Forces and Friends Provident Foundation)提出一項決議，當中概 述了不同的氣候應對方式。儘管所有參與方均高度致 力於為向淨零轉型作出貢獻，考慮到此舉符合本公司 更多資料請參閱 . 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 15_SCB_SR22_Sustainability 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 15_SCB_SR22_Sustainability 17/03/2023 M22 67渣打 – 二○二二年策略報告 催化 可持續融資及 夥伴關係 減輕金融及 非金融風險 我們的淨零計劃 我們的淨零計劃旨在加快提出新解決方案以 減少排放，催化可持續融資及夥伴關係，降低 與氣候變化相關的財務和非財務風險。 於二〇二二年，我們就可持續發展融資活動動用234億元， 自二〇二一年以來的累計可持續發展融資合計為480億元。 我們繼續專注於減少最具危害性的活動，作出不向煤電項目 提供任何直接融資的長期承諾，從二〇二〇年基線開始， 尋求到二〇三〇年將絕對融資的電煤開採排放量減少85%。 我們現已進一步深入研究並為八個行業（石油及天然氣、 電力、採煤、鋼鐵、金屬及礦業、航空、汽車製造及航運） 提供融資排放基線及目標，涵蓋我們企業、商業及機構銀 行業務組合約61%的排放量。有關工作將持續至二〇二三 年，並將進一步深入鋁、水泥、商業房地產（二〇一四年至 二〇二三年加快步伐）及住宅按揭行業四個行業。 如第68頁所介紹，本年度我們將氣候相關財務信息披露工 作組加入本年報。多數資料載於下節，例如補充資料載於 風險回顧（第42至51頁）、企業管治（第146至183頁）及集團 財務總監回顧（第32至40頁）。 減少排放 請參閱第74頁 請參閱第88頁請參閱第84頁 策略報告 可持續發展 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 15_SCB_SR22_Sustainability 17/03/2023 M22 68 渣打 – 二○二二年策略報告 氣候相關財務信息披露工作組概要及指數 下表載列氣候相關財務信息披露工作組的建議及推薦披露，並概述了額外資料的位置。倘我們並無加入與所有氣候相關財務信息 披露工作組建議及推薦披露一致的氣候相關財務信息披露，進一步資料載於第64頁及第77頁。 建議 回應 披露位置 管治 a) 說明董事會對氣候相關風險及機遇的監察 與董事會溝通的 流程及頻率 • 董事會及其下轄委員會（包括董事會風險委員會及文化與可持續發展委員會）負責氣 候相關風險及機遇的監察。於審查及作出策略決策時，彼等定期收取氣候風險更新 並受其指引。 可持續發展議程的管治 — 第113頁 將氣候相關事宜 加入董事會及 董事會委員會規劃 及決策 氣候風險被作為我們正式年度企業策略及財務規劃流程的一部分加以考慮。 • 於二〇二二年，我們開發了管理情景，旨在加強業務策略及財務規劃，以支持本集 團的淨零目標。 • 董事會審查並批准了我們到二〇五〇年實現融資排放淨零的方法。 • 地區及客戶分部風險總監檢討高碳行業及╱或最受實際風險影響地區的客戶對收益 依賴性。 可持續發展議程的管治 — 第113頁 年度業務策略及財務規 劃中氣候風險及機遇的 定性檢討 — 第95頁 投資於氣候研究 — 第87 頁 董事會對氣候相關 目標的監察 • 董事會監察本集團的淨零總方針，於二〇二二年審查了本集團淨零路徑的實現進展， 批准了集團氣候風險取向聲明及董事會層面的相關指標。 管治委員會及委員會指 導小組— 第114頁 可持續金融管治委員會 — 第116頁 b) 說明管理層於評估及管理氣候相關風險及機遇方面發揮的作用 氣候相關風險及 機遇的角色及責任 • 管理層已獲指派監察氣候變化的具體職責。該等職責於「負責氣候相關問題的管治委 員會及指導小組」章節中界定。氣候相關議程頻率及輸入資料亦就該等人士載列。 • 可持續發展總監帶領的可持續發展辦公室負責擬定及執行全集團的可持續發展策略， 包括實現我們的淨零路徑。 • 集團風險總監（於高級經理制度項下履行適當的高級管理層職能）負責識別及管理氣 候變化帶來的財務風險。 • 集團風險總監得到企業風險管理全球主管的支持，彼負責日常監督，對本集團應對 氣候風險的第二線防禦負主要責任。 • 與氣候變化相關的組織架構亦載於年報「可持續發展議程的管治」章節。 可持續發展議程的管治 — 第113頁 管治委員會及具有委員 會的指導小組 — 第114 頁 對相關組織架構及 其對氣候相關 事項之監控的說明 • 本集團內的若干委員會就管理及監控氣候變化及其相關影響為董事會及管理團隊提 供支持。 • 與氣候變化相關的組織架構亦載於年報「可持續發展議程的管治」章節。 可持續發展議程的管治 — 第113頁 評估及管理氣候風險 — 第117頁 知會管理層的流程 • 若干委員會及論壇向管理層告知透過集團風險總監及氣候風險資料報告等渠道交流 的氣候相關資料。 管治委員會及委員會指 導小組 — 第114頁 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 15_SCB_SR22_Sustainability 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 15_SCB_SR22_Sustainability 17/03/2023 M22 69渣打 – 二○二二年策略報告 建議 回應 披露位置 策略 a) 說明組織於短期、中期及長期識別的氣候相關風險及機遇 相關短期、中期及 長期時間範圍 • 於我們的策略業務規劃中，我們認為「短期」為少於兩年、「中期」為兩年至五年，「長 期」為五年以上。對於氣候情景分析，我們可對實際及轉型風險設定30年的情景。我 們實際風險情景分析的若干部分亦可延伸至二一〇〇年。 我們的淨零時間線 — 第 73頁 情景分析 — 第90頁 用於釐定重大風險 及機遇的流程 • 我們使用一系列工具及方法評估轉型及實際氣候風險，並將其應用於我們的客戶、 投資組合和自身的營運。該等工具及方法包括：情景分析、基於位置的危害及風險 分數、溫度校準分數及Munich Re的NATHAN工具（急性實際風險影響評估）。 • 此外，我們與企業客戶接洽，了解其轉型及實際風險以及彼等應對氣候變化的計劃。 • 於二〇二二年，我們繼續加強對氣候相關風險的認識，就一系列更可靠的管理情景 大幅加強了壓力測試及情景分析能力。 情景分析 — 第90頁 我們的氣候工具組合及 應用的概覽 — 第99頁 所識別的氣候相關 風險及機遇 • 我們使用涵蓋30年時間範圍的情景分析評估了氣候風險對銀行賬的影響，令我們可 識別及降低可能出現的氣候風險。 • 此外，可持續發展及氣候變化已從主要為基於風險的倡議變為價值驅動因素。此賦 予我們運用市場及行業知識就客戶各自的可持續發展旅程提供建議的機遇。 • 可持續金融為現有業務抵禦轉型風險及為客戶從目前的高碳發展轉型至低碳未來提 供資金的機遇。透過幫助客戶將彼等的淨零路徑與我們自身的淨零路徑保持一致，並 於客戶隨時間進行調整以降低碳集中度及排放量的過程中向彼等提供進一步融資， 我們幫助降低彼等及我們的轉型風險。我們計劃到二〇二五年實現10億元的可持續 金融收入，到二〇三〇年動用3,000億元的可持續融資，作為轉型成功的指標。 • 我們並未完全披露對財務規劃及表現的影響（包括與氣候相關機遇相關的收入、成本 佔比及資產負債表）、所有行業及地點面臨的詳細氣候風險或實際風險指標。數據限 制以及我們減少該等限制的計劃的更多詳情於報告中討論。 附註1 重大判斷及估計 — 第348頁 動用的可持續融資 — 第 84頁 碳相關資產面臨的 重大集中風險 • 我們披露就高碳行業面臨的風險（包括該等結餘的預期信貸虧損以及與其相關的到期 狀況）。我們就高碳行業面臨的風險佔企業、商業及機構銀行業務貸款結餘的%。 • 我們計劃到二〇五〇年實現融資淨零，並就排放最高的行業設定了中期二〇三〇年 目標。 • 於二〇二二年，此項目標取得進展，我們首先從碳密集型產業著手，開始根據淨零 排放路線圖來衡量、管理及減少排放。 高碳行業面臨的風險 — 第78頁 減少排放 — 第74頁 b) 說明氣候相關風險及機遇對組織的業務、策略及財務規劃的影響 氣候相關風險及機遇對業 務領域的影響 受氣候問題影響的具體領域包括： 運營 • 我們自二〇〇八年起衡量及減少溫室氣體排放，自二〇一八年起，我們積極設定將 第一及第二範疇排放減少至遠低於攝氏2度情景的目標。 • 我們擬優化辦事處及分行網絡，遵照我們對全球企業可再生倡議RE100的承諾，透過 利用清潔及可再生能源（倘適用）持續提升效率，達成自身的挑戰性目標。 供應商 • 透過我們的《供應商約章》，我們鼓勵供應商支持及推廣環境保護準則，管理及降低 環境風險。 • 於二〇二二年，我們啟動一個全球計劃，界定應對第三範疇第一、二、四及六類排 放的策略。我們的內部目標為於未來七年內將上游運輸及配送以及差旅的排放較 二〇一九年減少28%。同時，對於購買的貨品及服務以及資本物品種類，我們計劃於 未來五年內與供應商（涵蓋約67%支出）設定科學目標。 產品及服務 • 我們設立了到二〇二五年實現收入約10億元的可持續金融收入，到二〇三〇年動用 3,000億元可持續融資，及在我們的足跡所涉主要市場推出及發展綠色抵押貸款的目 標。 • 於二〇二二年，我們就該等目標取得進展，獲得5億元的可持續金融收益，透過可持 續金融活動動用234億元，並於三個新市場推出綠色抵押貸款。 投資於研發 • 我們與倫敦帝國學院四年的合作關係涵蓋對氣候風險的長期研究、對短期、內部專 注項目的諮詢，以增強氣候風險能力及對同事、管理團隊及董事會的培訓。 於我們的營運中減少排 放 — 第74頁 我們的供應商 — 減少第 三範疇上游排放 — 第75 頁 推動金融及夥伴轉型 — 第84頁 策略報告 可持續發展 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 15_SCB_SR22_Sustainability 17/03/2023 M22 70 渣打 – 二○二二年策略報告 建議 回應 披露位置 將氣候相關輸入數據加入 財務規劃流程 • 於二〇二二年，氣候風險被作為我們正式年度企業策略及財務規劃流程的一部分加 以考慮。此外，我們開發了管理情景，目標為加強業務策略及財務規劃，並支持本集 團的淨零旅程。 • 除此之外，從資本角度而言，氣候風險考慮因素已成為我們內部資本充足評估程序 呈交的一部分。 財務規劃中氣候風險及 機遇的定性回顧 — 第95 頁 管理氣候風險的流程 — 第113頁 附註1 重大判斷及估計 — 第348頁 c) 計及不同的氣候相關情景（包括攝氏2度或更低的情景），說明組織策略抵禦衝擊的能力 情景分析方式 • 近年來，我們逐步加強情景分析能力及發展在數據、建模及分析中納入氣候風險的 基礎設施及能力。 • 我們使用當前的假設及模擬進行的迄今為止的工作表明，我們的業務具備抵禦探索 的所有中央銀行和監管機構綠色金融系統網絡及國際能源署情景的衝擊的能力。 • 於二〇二一年，我們將可持續發展確認為策略的核心部分，將其提升為本集團的基 礎策略。於二〇二二年七月，我們更進一步，首次委任可持續發展總監，幫助推動可 持續發展議程，將現有的可持續金融、環境及社會風險管理和可持續發展策略團隊 匯聚在一起。 我們首次設立可持續發 展總監 — 第65頁 情景分析 — 第90頁 所使用情景 • 於二〇二二年，我們委聘一名第三方供應商開始定制內部建模能力的開發，以提升 透明度。 • 於二〇二二年，我們基於三個國際能源署情景及來自中央銀行和監管機構綠色金融 系統網絡的三個第二階段情景評估了對企業、商業及機構銀行業務企業客戶組合的 影響。 • 我們亦評估了政府間氣候變化專門委員會各項代表性濃度途徑情景下海平面上升的 影響，以就內部風險管理目的探索於短期及長期時間範圍內對個人、私人及中小企 業銀行業務住房抵押貸款組合的實際風險影響。 情景分析 — 第90頁 氣候相關風險及 機遇對業務策略 的影響 • 我們正在減少高碳排放活動風險，且正在支援於該等行業的客戶向低碳技術轉型。 • 我們可持續融資重點（包括新的新興產品，例如可持續存款、碳交易及環境、社會及 管治諮詢）及專責的轉型框架，為對短期內轉型風險的強力回應，可加強我們對攝氏 2度或更低轉型情景的抵禦衝擊的能力。 於年度業務戰略及財務 規劃中對氣候風險和機 遇進行定性審查 — 第95 頁 推動金融及夥伴轉型 – 第84頁 風險管理 a) 說明機構識別及評估氣候相關風險的流程 識別及評估風險的 流程 • 為支持實際及轉型風險的管理及監控，我們繼續就對高「氣候信用」及「氣候、聲 譽及可持續發展風險」的經提升的盡職調查為企業客戶進行案例層面的審查。 • 工具組合用於識別及評估： – 實際風險：代表性濃度途徑情景、及下惡劣天氣事件（例如風暴、洪水或 地震）和慢性海平面上升的當前和長期時間範圍（二〇五〇年、二一〇〇年）。 – 轉型風險：將來自中央銀行和監管機構綠色金融系統網絡的有序、無序和「溫室」 效應的世界轉型情景，及來自國際能源署的到二〇五〇年實現淨零排放、可持續 發展及已公佈承諾情景，轉化為客戶層面的財務影響。有關用於評估客戶級別及 方法的限制的更多詳情，請參閱第102頁及第94頁。 – 溫度校準：提供溫度分數，以顯示至二〇三〇年的客戶和投資組合水平的全球變 暖潛力。 – 我們將氣候風險界定為因氣候變化和社會對其所作反應而可能產生的財務虧損及 非財務損失。於此範疇內，我們以氣候風險分類的形式評估及界定子風險類別， 包括： – 實際風險：因氣候及天氣相關事件更為嚴重及頻繁產生的風險。 – 轉型風險：因對碳中和經濟進行調整（須對經濟進行重大結構變更）產生的風險。 氣候風險工具組合及應 用的概覽 — 第98頁 風險分類表格 — 第96頁 氣候相關財務信息披露工作組概要及指數 續 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 15_SCB_SR22_Sustainability 17/03/2023 M22 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 15_SCB_SR22_Sustainability 17/03/2023 M22 71渣打 – 二○二二年策略報告 建議 回應 披露位置 與氣候變化相關的現有及 新訂監管要求 • 我們已制定於本集團及地區╱國家層面追蹤各項氣候風險相關監管發展以及財務及 非財務服務監管機構所設定義務的流程，角色及責任載於氣候風險政策。 • 所需的監管規定或提升措施透過各團隊的工作計劃記錄。工作計劃透過各個工作組 協調及監測，相關負責執行人員參與相關論壇。 管理氣候風險的流程 — 第113頁 於傳統銀行行業風險 分類的背景下分類 氣候相關風險 • 我們已識別受潛在氣候風險影響程度最深的七個主要風險類型，並說明氣候風險作 為財務及非財務風險出現的傳輸渠道。 現有風險分類及氣候風 險傳輸渠道— 第97頁 氣候風險工具組合及應 用概覽 — 第99頁 b) 說明機構管理氣候相關風險的流程 管理及降低風險的 流程 • 我們根據該等主要風險類型的特徵管理氣候風險，將氣候風險考慮因素加入各自的 相關架構及流程，並設定各自的風險偏好。 • 我們的氣候風險偏好聲明由董事會每年批准，並由囊括信貸 — 企業、商業及機構銀 行業務以及個人、私人及中小企業銀行業務、聲譽和可持續發展風險、交易風險及 國家風險的董事會及管理團隊層級的風險偏好指標提供支持。 • 為提升風險識別及管理水平，我們持續擴充風險偏好指標範圍。我們已識別針對關 鍵行業公開目標的額外指標及基於情景結果的壓力損失指標，並加以監控，以於 二〇二三年納入風險偏好報告。 • 我們有工具組合量化衡量氣候相關實際及轉型風險，以釐定其是否應就風險管理目 的而言獲優先考慮。 降低環境及社會風險 — 第88頁 已動用的可持續融資 — 第84頁 c) 說明識別、評估及管理氣候相關風險的流程如何納入機構的整體風險管理 納入企業風險管理 架構 • 氣候風險於本集團企業風險管理架構確認為綜合風險類型，即其透過現有風險類別 出現，並按照受影響的風險類別架構進行管理。我們根據該等主要風險類型的特徵 管理氣候風險，將氣候風險考慮因素加入各自的相關架構及流程。於二〇二二年， 我們繼續將氣候風險融入現有風險管理流程，專注於建立「正常的營運」狀態，以識 別、評估及監控風險類別。 將氣候相關風險納入整 體風險管理 — 第100頁 指標及目標 a) 披露組織根據策略及風險管理流程用於評估氣候相關風險及機遇的指標 用於衡量及管理氣候相關 風險及機遇的主要指標以 及用於評估氣候相關風險 對其借貸及其他金融中介 業務活動的影響（轉型及實 際）的指標 我們披露以下指標以衡量及管理氣候相關風險及機遇： 溫室氣體排放： • 絕對第一範疇、第二範疇及第三範疇；排放強度 氣候相關轉型風險： • 溫度校準分數 • 各地區客戶層面的氣候風險評估得分 • 預測於二〇五〇年前可能出現的平均較小的信貸等級下降 • 高排放行業面臨的風險 • CCR增加來自實際氣候事件的壓力風險 氣候相關實際風險： • 基於位置的危害及風險分數 • 總實際風險非常高的未償還風險承擔(%) • 未償還風險承擔面臨非常高的總洪水風險 • 來自實際氣候事件的市場風險壓力損失 氣候相關機遇： • 綠色及社會資產 • 可持續金融收入 資本部署： • 動用3,000億元的進展 減少排放 — 第74頁 氣候風險工具組合及應 用概覽 — 第99頁 高碳行業面臨的風險 — 第78頁 動用的可持續融資 — 第 84頁 綠色及社會資產 — 第 86頁 策略報告 可持續發展 399051 (Standard Chartered-SR) Chi 15_SCB_SR22_Sustainability 17/03/2023 M22 72 渣打 – 二○二二年策略報告 建議 回應 披露位置 氣候相關激勵結構 • 選定的可持續發展目標（包括涉及氣候變化的目標）納入年度本集團記分表，影響目 標總可變報酬計劃項下所有同事（包括執行董事及本集團管理團隊）的可變薪酬。可 持續發展亦被納入二〇二二年至二〇二四年長期激勵計劃表現指標。 董事及僱員薪酬的年度 百分比變化 — 第210頁 激勵結構 — 第119頁 b) 披露範圍1、範圍2及（如適用）範圍3溫室氣體排放及相關風險 我們自身的營運 • 於二〇二二年，儘管房地產業僅減排5%，但我們將第一及第二範疇的排放減少超過 42%至49,4

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