文档VIP

积分充值

消息

昵称未设置
文档VIP

未开通
文档积分

0

已下载文档

我的文档

我的专题

订单查询

积分变动

推介奖励

优惠券

收藏

账号安全
后台管理 退出登录
搜索历史
    智库文档 所有分类

    2021-2025年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究报告.pdf

    下载

    华研智库
     |  2021-04-12 12:59 
    103页   |   2.28MB   |   0次下载 |  
    0.0
    (0人评价)
    我要评价：
    用手机看文档

    扫一扫,手机看文档

    下载
    开通VIP
    2021-2025 年中国富营养化污染水体治理 行业红海市场战略研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业红海市场战略概述 ....................................................................................................................6 第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................6 第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................6 一、研究原则 ..................................................................................................................................6 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第三节 研究企业红海市场战略的意义 ................................................................................................9 第二章 市场调研：2020-2021 年中国富营养化污染水体治理行业市场深度调研................................10 第一节 富营养化水体形成机理及其危害 ..........................................................................................10 一、富营养化水体污染的成因 ....................................................................................................10 二、富营养化水体导致的危害 ....................................................................................................11 第二节 我国富营养化污染水体治理行业监管体制与政策法规 ......................................................12 一、行业所属分类及依据 ............................................................................................................12 二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................12 三、行业主要法律法规及产业政策 ............................................................................................13 （1）本行业相关的法律法规情况 ..............................................................................................13 （2）行业政策情况 ......................................................................................................................13 第三节 我国富营养化污染水体治理行业主要发展特征 ..................................................................17 一、行业主要壁垒 ........................................................................................................................17 （1）技术壁垒 ..............................................................................................................................17 （2）项目实施的时效性要求 ......................................................................................................18 （3）业绩壁垒 ..............................................................................................................................18 （4）管理能力壁垒 ......................................................................................................................18 （5）资金壁垒 ..............................................................................................................................19 二、行业的技术特点 ....................................................................................................................19 （一）理论基础 ............................................................................................................................19 （二）主要技术路线 ....................................................................................................................20 （三）技术特点 ............................................................................................................................21 （四）国内外案例 ........................................................................................................................26 三、行业经营模式 ........................................................................................................................27 四、周期性特点 ............................................................................................................................27 五、业务区域性特征 ....................................................................................................................28 六、季节性影响 ............................................................................................................................28 七、行业上下游及其关联性 ........................................................................................................28 （1）上游状况分析 ......................................................................................................................28 （2）下游状况分析 ......................................................................................................................28 第四节 2020-2021 年中国富营养化污染水体治理行业发展情况分析............................................29 一、我国水环境整体状况 ............................................................................................................29 二、水环境生态治理的各个阶段 ................................................................................................29 （1）水环境生态治理的必由之路 ..............................................................................................30 （2）发达国家水污染治理的现状 ..............................................................................................30 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （3）我国的状况 ..........................................................................................................................31 4、富营养化污染水体治理现状 ..................................................................................................32 3、 行业供给状况 ................................................................................................................32 第五节 2020-2021 年我国富营养化污染水体治理行业竞争格局分析............................................33 一、行业市场状况 ........................................................................................................................33 二、行业竞争格局 ........................................................................................................................33 （1）行业现有竞争格局 ..............................................................................................................33 （2）行业未来竞争格局的变化趋势 ..........................................................................................34 三、行业内主要企业情况 ............................................................................................................34 第六节 企业案例分析：太和水 ..........................................................................................................37 一、太和水在行业中的竞争地位 ................................................................................................37 二、太和水竞争优势 ....................................................................................................................39 三、太和水竞争劣势 ....................................................................................................................53 四、市场竞争力分析 ....................................................................................................................54 第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................55 一、全社会环保投资持续增长 ....................................................................................................55 二、水资源需求状况分析 ............................................................................................................56 三、水环境生态治理的目标市场 ................................................................................................57 （1）湖泊类市场需求 ..................................................................................................................57 （2）河道类市场需求 ..................................................................................................................58 （3）目标市场容量 ......................................................................................................................58 第八节 2021-2025 年我国富营养化污染水体治理行业发展前景及趋势预测................................59 一、行业发展前景 ........................................................................................................................59 （1）良好的政策支持 ..................................................................................................................59 （2）随着国民经济的发展，环保投资大幅增加 ......................................................................59 （3）行业内技术逐渐更新 ..........................................................................................................59 （4）行业需求的快速提升 ..........................................................................................................59 二、行业发展趋势 ........................................................................................................................60 三、行业的利润水平及影响因素 ................................................................................................60 四、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................61 （1）行业专业公司通过综合性水环境治理企业开拓市场 ......................................................61 （2）行业部分伪专业公司开展业务对市场的不利影响 ..........................................................61 （3）行业监管标准有待完善 ......................................................................................................61 第三章 企业红海市场战略的概述与案例 ..................................................................................................62 第一节 红海战略概述 ..........................................................................................................................62 第二节 “蓝海战略”与“红海战略”的比较 ..................................................................................63 第三节 案例分析——TCL“红海”全球突围...................................................................................63 一、如何牢牢掌控产业链 ............................................................................................................63 二、把握未来主动权 ....................................................................................................................64 三、构建具有全球化视野研发团队 ............................................................................................65 四、长期的坚守必有回报 ............................................................................................................66 五、加快深入国际化进程 ............................................................................................................66 第四节 案例分析——拼多多：在电商红海中快速逆袭 ..................................................................67 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 一、拼好货和拼多多：自营 vs 平台模式？...............................................................................68 二、快速成长抓住流量红利 ........................................................................................................69 三、社交+拼团 ..............................................................................................................................69 四、“拼工厂”+“拼农货” ........................................................................................................70 五、消费分级 ................................................................................................................................72 六、野蛮生长与公关危机 ............................................................................................................73 七、拼多多的明天 ........................................................................................................................74 第四章 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理企业红海市场战略探讨与建议................................76 第一节 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理企业红海市场总体竞争战略建议....................76 一、衡量自身优劣势及条件 ........................................................................................................76 二、竞争战略调整的路径选择 ....................................................................................................76 三、打造富营养化污染水体治理企业竞争优势 ........................................................................76 （一）打造资本运营优势 ............................................................................................................76 （二）打造生产精细管理优势 ....................................................................................................77 （三）打造总体成本优势 ............................................................................................................77 （四）打造市场营销能力优势 ....................................................................................................77 第二节 富营养化污染水体治理企业红海市场竞争战略 ..................................................................78 一、配置资源 构建核力 ..............................................................................................................78 二、勇于创新才能杀出红海 ........................................................................................................79 三、打造特色 瞄准新宠 ..............................................................................................................80 四、布局升级 规划得当 ..............................................................................................................80 五、渠道优选 实效组合 ..............................................................................................................81 六、提升效率、经营管理升级及后台整合持续深化 ................................................................81 七、安全品质竞争日益凸显，严格控制精益求精 ....................................................................82 第三节 成本领先战略 ..........................................................................................................................82 一、制定成本领先战略规划，指导企业可持续发展 ................................................................82 二、做大做强，以规模经济获得成本优势 ................................................................................83 三、加快产业集群发展，促使企业获取成本优势 ....................................................................83 四、加强技术创新，提高自主创新能力 ....................................................................................83 五、培育企业成本文化，为实施成本领先战略提供动力 ........................................................84 第四节 差异化战略 ..............................................................................................................................84 一、产品和服务的差异化及创新 ................................................................................................84 二、品牌差异化及品牌价值创造 ................................................................................................85 三、基于企业社会责任的差异化战略 ........................................................................................85 第五节 其他竞争策略 ..........................................................................................................................85 一、紧盯竞争对手战略，增加产品竞争力 ................................................................................85 二、利用市场渗透战略，不断发展新的客户 ............................................................................86 三、实行市场开发战略，不断开辟各种市场创新源 ................................................................86 四、持续提高产品质量，建立完善覆盖范围的服务体系 ........................................................86 第五章 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理企业从红海走向“蓝海”市场战略探讨与建议....87 第一节 红海突围 蓝海筑基 ................................................................................................................87 一、设定挑战目标，完善产品结构 ............................................................................................87 二、聚焦行业特色，创造顾客价值 ............................................................................................88 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 三、取得竞争优势，重构运营流程 ............................................................................................89 四、积累资源能力，完善组织技术 ............................................................................................89 第二节 运用系统思想从竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海” ..................................................90 一、系统具有以下几方面的属性 ................................................................................................90 二、企业走出竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海”的战略 ................................................92 （一）在产业系统中找准产业链的关键控制点 ........................................................................92 （二）在企业目前所处的产业系统层次上发展 ........................................................................92 （三）与目前所处产业系统层次之外的系统寻求合作发展 ....................................................93 第三节 企业选择“红海战略”或是“蓝海战略”的理由和成本 ..................................................94 一、企业选择红海搏杀的理由和成本 ........................................................................................94 二、企业选择“蓝海战略”的条件和成本 ................................................................................94 第四节 从“红海”跨越到“蓝海” ..................................................................................................95 一、创新思维，发挥企业家的作用 ............................................................................................95 二、从以效率为中心到以价值为中心，实现管理重心转移 ....................................................95 三、克服组织障碍，疏通从红海到蓝海战略转移之路 ............................................................95 四、对于“蓝海战略”的深入思考 ............................................................................................96 第六章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................97 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................97 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................97 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................98 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................99 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................99 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................99 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................99 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................100 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................100 六、小结 ......................................................................................................................................100 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................101 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章 企业红海市场战略概述 第一节 研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国 国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等 公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方 法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国富营养化污染水体治理业市场发展进行深入的调 研和分析的基础上，对富营养化污染水体治理行业红海市场战略进行了全面系统的梳理，并提炼出 一套可落地执行的实战解决方案，为富营养化污染水体治理行业企业经营者及投资该领域的投资者 提供重要的决策参考依据，为企业未来红海市场战略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究报告全面深入的研究和梳理， 您对行业及红海市场战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成 功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本富营养化污染水体治理行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎 法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体 系，对富营养化污染水体治理行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 第三节 研究企业红海市场战略的意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对红海市场战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的 经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能 力。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二章 市场调研：2020-2021 年中国富营养化污染水体治理行 业市场深度调研 市场及竞争环境是制定企业红海市场战略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 富营养化水体形成机理及其危害 一、富营养化水体污染的成因 富营养化水体作为水体污染的一种现象，会导致藻类及其他浮游生物迅速繁殖，使整个水生态 系统失衡，最终逐步走向水体“生命”特征消失，即水体“荒漠化”或称水体“死亡”当水体中水 生动植物、浮游生物、微生物及其外界环境构成的水生态系统较为稳定时，水生植物能够吸收转化 水体营养物质为其体内的物质，水生植物还可将底泥中部分营养物质、矿物质予以固封；浮游生物 和水生动物通过食物链关系将水生植物蛋白转化为动物蛋白，动植物及浮游生物死亡又由微生物分 解成营养物质释放到水体。因此在自然条件下，水体富营养化过程极其缓慢。 但在现代生产、生活环境下，人类的工业/生活污水、农业废水及大气循环都将使水体中的 氮、磷、碳等营养物质增加，当过量的外源营养物质经人为、自然方式快速进入水体，水体营养物 质循环即被打破（特别在缓流水域中营养物质更易集中）。藻类在营养物质丰富、温度适宜时能够 快速繁殖，引起水体溶解氧含量下降、内源性营养物质的释放及底泥再悬浮，进而导致水体浑浊、 水下动植物死亡，从而导致水体活力的衰退、甚至消失。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 水环境污染成因图示 科学测试及案例证明在外源污染相对较低，但缺乏生态循环状况下，仅面源和内源污染也将导 致水体富营养化出现。如，2016年里约奥运会游泳池“一夜变绿”，是由于内源污染导致水体富营 养化，进而引发藻类快速繁衍而变绿。此外，我国学者在太湖曾测得大气沉降和降雨带来的总氮和 总磷分别达到 3695-4538kg/km2年和 181-395kg/km2年，占环湖河道年输入总量的 49%和 46%，太 湖部分区域水华现象与面源污染所带来的富营养物质输入存在较高的关联度。 二、富营养化水体导致的危害 在严重富营养条件下，藻类容易大量繁殖、聚集，形成水华现象。而藻类或浮游生物死亡、腐 化过程又致使水体发黑、发臭，形成黑臭水。其中蓝绿藻因具有更广泛光源吸收能力和相对较少生 命能量维持能力，使其相对其他藻类具有更高的生长速率，其生长、死亡、腐化过程不但消耗水体 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 中溶解氧、改变水体 pH值（致水生动物死亡、水体异味），而且释放藻毒素（肝毒素、神经毒素、 胃肠接触性毒素等），严重影响到人类的健康和生存。近年来，我国多地已多次出现水华现象，面 积逐年扩散，持续时间逐年延长。太湖、滇池、巢湖、甚至长江最大支流汉口段都出现过水华现 象。因此，对富营养化水体的治理是保障居住环境、人民健康的重要组成部分。 第二节 我国富营养化污染水体治理行业监管体制与政策法规 一、行业所属分类及依据 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），水环境生态治理业务属 于“生态保护和环境治理业”（N77）下的环境治理业（N772）；按照《国民经济行业分类 （GB/T4754-2011）》，富营养化污染水体治理属于“环境治理业”下的“水污染治理”小类，行业 代码为“N7721”。 二、行业主管部门及监管体制 我国城市黑臭水体整治是按照“控源截污、内源治理；活水循环、清水补给;水质净化、生态 修复”的基本技术路线，其中通过生态修复能有效实现水体自净能力，是实现“长制久清”的重要 步骤与手段。因此，目前公司通过水环境生态治理实现水体自我净化，恢复水体清澈、活性的“生 命”特征，属于水污染治理的重要组成部分，以下将太和水开展的业务归于水环境生态治理行业。 根据中国共产党第十九次全国代表大会会议中就“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”的 指导思想，我国于 2018年 4月正式设立生态环境部。该部通过整合国家发展和改革委员会的应对 气候变化和减排职责，国土资源部的监督防止地下水污染职责，水利部的编制水功能区划、排污口 设置管理、流域水环境保护职责，农业部的监督指导农业面源污染治理职责，国家海洋局的海洋环 境保护职责，国务院南水北调工程建设委员会办公室的南水北调工程项目区环境保护职责，目前拥 有制定并组织实施生态环境政策、规划和标准，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染 防治、核与辐射安全，组织开展中央环境保护督察等职责。 本行业自律管理主要归属于中国环境保护产业协会，该协会主要负责全国环保产业调查、技术 评价与验证，参与国家环保产业发展规划、政策、行业标准制定等，其下辖水污染治理委员会，公 司是该协会会员单位。此外，作为国家一级学会的中国环境科学学会是我国环境学术最高、规模最 大的社团组织，其主要开展重大环保问题调查，环保保护发展战略、政策等的制定，环保科技成果 推广等,公司是该学会的常务理事单位会员。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 三、行业主要法律法规及产业政策 （1）本行业相关的法律法规情况 序号 名称 实施时间 颁布形式 1 《中华人民共和国环境影响评估法》 2018 年 主席令 2 《中华人民共和国环境保护税法》 2018 年 主席令 3 《中华人民共和国环境保护法》 2015 年 主席令 4 《城镇排水与污水处理条例》 2014 年 国务院令 5 《地方环境质量标准和污染物排放标准备案管理办法》 2010 年 环保部令 6 《环境行政处罚评估办法》 2010 年 环保部令 7 《中华人民共和国水土保持法》 2010 年 主席令 8 《中华人民共和国水污染防治法》 2008 年 主席令 9 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》 2008 年 国务院令 10 《中华人民共和国城乡规划法》 2008 年 主席令 11 《中华人民共和国水法》 2002 年 主席令 注：部分法律法规实施日期是对应法律法规修订后的实施日期 （2）行业政策情况 水环境生态治理是我国生态文明建设的一个重要组成部分，而生态文明建设已由中共十九大 “中华民族永续发展的'千年大计'”上升为“根本大计”，行业支持力度前所未有，目前与本行业 密切相关的主要政策如下： ① 2018年全国生态环境保护大会上的精神 在 2018年全国生态环境保护大会上，习近平提出要加大力度推进生态文明建设、解决生态环 境问题，坚决打好污染防治攻坚战，推动我国生态文明建设迈上新台阶。其中内容之丰富、重视程 度之高为前所未有，现将重要内容摘录如下: ＞生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。 ＞我国生态环境质量持续好转，出现了稳中向好趋势，但成效并不稳固。生态文明建设正处于 压力叠加、负重前行的关键期，已进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境 需要的攻坚期，也到了有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 ＞新时代推进生态文明建设必须坚持好以下原则：坚持人与自然和谐共生、绿水青山就是金山 银山、良好生态环境是最普惠的民生福祉、山水林田湖草是生命共同体、最严格制度最严密法治保 护生态环境，及共谋全球生态文明建设。 ＞建立五个生态文明体系：以生态价值观念为准则的生态文化体系、以产业生态化和生态产业 化为主体的生态经济体系、以改善生态环境质量为核心的目标责任体系、以治理体系和治理能力现 代化为保障的生态文明制度体系、以生态系统良性循环和环境风险有效防控为重点的生态安全体 系。 ＞强调生态文明建设必须加强党的领导，地方各级党委和政府主要领导是本行政区域生态环境 保护第一责任人。 ② 中共十九大对生态环境的精神 在 2017年 10月中共十九大上，习近平主席做了《加快生态问题体制改革，建设美丽中国》发 言，其中指出要加快水污染防治，实施流域环境和近岸海域综合治理。中国要建设的现代化是人与 自然和谐共生的现代化，必须坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，形成节约资源和保 护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，还自然以宁静、和谐、美丽。 ③ 《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》 国家发展与改革委员会于 2019年 4月 8日印发了《产业结构调整指导目录（2019年本，征求 意见稿）》，并公开征求意见，该文件明确将“……城市生态系统关键技术应用；海绵城市建设关键 技术产品开发与应用”列为对经济社会发展有重要促进作用，有利于满足人民美好生活需要的鼓励 类行业项目。 ④ “河长制”、“湖长制”及其考核制度 中共中央办公厅、国务院办公厅分别于 2016年和 2018年印发了《关于全面推行河长制的意 见》和《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》。两个文件均要求 各省市区应在其行政区域内的河流和湖泊全面推行省、市、县、乡四级河/湖长制，通过强化 考核问责和社会监督以实现水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等要求；并且要 求“各省（自治区、直辖市）党委和政府要在每年 1月底前将上年度贯彻落实情况报党中央、国务 院”；2017年 6月十二届人大通过的《关于修改水污染防治法的决定》更将四级河长体系列入相应 法规。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 在《实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》中，为严格落实政府关于水资源管理制度 的工作实施，要求实施方案中明确规定水资源管理考核的具体指标，包括重要江河湖泊功能区水质 达标率等水环境相关指标。经国务院审定后考核结果将对社会公布，并交由干部主管部门作为对各 省级行政区人民政府主要负责人和领导班子综合考核评价的重要依据。 ⑤ “十三五”期间的重要规划 “十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，需要积极适应把握引领经济发展新常态。针对 水生态的环保建设，在《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划》中要求：“对江河源头及 378个水质达到或优于 III类的江河湖库实施严格保护”，而且要求实施太湖、洞庭湖、滇池等重 点湖泊及长江、黄河等七大重点流域的综合治理，以“基本消除劣 V类水体”，“加大黑臭水体整 治力度，地级及以上城市建成区黑臭水体控制在 10%以内”此外，还要求通过“坚持保护优先、自 然恢复为主，推进自然生态系统保护与修复”以达到“加强生态保护修复”的目标。 在《国家环境保护“十三五”规划基本思路》初步提出了 2020年及 2030年环境治理及保护的 两大阶段性目标：1、到 2020年，主要污染物排放总量显著减少，空气和水环境质量总体改善…… 环境风险得到有效管控，生态文明制度体系系统完整，生态文明水平与全面小康社会相适应；2、 到 2030年，全国城市环境空气质量基本达标，水环境质量达到功能区标准，土壤环境质量得到好 转，生态环境质量全面改善，经济社会发展与环境保护基本协调，生态文明水平全面提咼。 在《全国生态保护“十三五”规划纲要》中提出：“到 2020年，生态空间得到保障，生态质 量有所提升，生态功能有所增强，生物多样性下降速度得到遏制，生态保护统一监管水平明显提 高，生态文明建设示范取得成效，国家生态安全得到保障，与全面建成小康社会相适应”。 在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中提出：节能环保作为国家战略新兴产业， “十三五”期间要求通过“积极推广应用先进环保产品，促进环境服务业发展，全面提升环保产业 发展水平”以“大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划，推动区域与流域污染防治整体联 动”。 ⑥ 《“健康中国 2030”规划纲要》 该规划是推进健康中国建设的行动纲领，其中提到通过“加强影响健康的环境问题治理”（第 五篇十四章），即通过深入开展大气、水、土壤等污染防治，以及污染排放计划和监督、调查等实 现“建设健康环境”的目的。 ⑦ 《关于推进海绵城市建设的指导意见》 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 国务院办公厅 2015年 10月印发的《关于推进海绵城市建设的指导意见》指出：通过海绵城市 建设，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的 影响，将 70%的降雨就地消纳和利用。到 2020年，城市建成区 20%以上的面积达到目标要求；到 2030年，城市建成区 80%以上的面积达到目标要求。该指导意见提出了十项具体措施，其中包括： “黑臭水体治理为突破口”以及“推进公园绿地建设和自然生态修复……加强对城市坑塘、河湖、 湿地等水体的保护与生态修复”。 ⑧ 《水污染防治行动计划》 2015年 4月，为了切实加大水污染防治力度，保障国家水安全，国务院制定了《水十条》。 《水十条》以改善水环境质量为核心，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”原则， 贯彻“安全、清洁、健康”方针，强化源头控制，水陆统筹、河海兼顾，对江河湖海实施分流域、 分区域、分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。 《水十条》中明确提出工作目标：到 2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水 体较大幅度减少，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有 所好转。到 2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶， 生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。 《水十条》中明确提出了主要治理指标：到 2020年，长江、黄河、珠江等七大重点流域水质 优良比例总体达到 70%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内，地级及以上城市 集中式饮用水水源水质达到或优于 III类比例总体高于 93%，全国地下水质量极差的比例控制在 15%左右，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到 70%左右。京津冀区域丧失使用功能（劣于 V 类）的水体断面比例下降 15个百分点左右，长三角、珠三角区域力争消除丧失使用功能的水体。 到 2030年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到 75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消 除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于 III类比例总体为 95%左右。 ⑨ 《水污染防治专项资金管理办法》 2015年 7月，为加强水污染防治和水生态环境保护，提高财政资金使用效益，财政部和环保 部共同制定了《水污染防治专项资金管理办法》。管理办法是对于未来中央财政安排专用于水污染 防治和水生态环境保护方面的资金的使用作出的规划指南。专项资金重点支持范围包括：重点流域 水污染防治、水质较好江河湖泊生态环境保护、饮用水水源地环境保护、地下水环境保护及污染修 复、城市黑臭水体整治、跨界及跨省河流水环境保护和治理、国土江河综合整治试点和其他需要支 持的有关事项。 ⑩ 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 2006年 2月，出于国家科学和技术长远发展规划的需求，国务院制定了《国家中长期科学和 技术发展规划纲要（2006-2020年）》。纲要中提出国家中长期科技发展的重点领域及优先主题，涵 盖能源、水和矿产资源、环境等共计 11个领域。其中，明确将水资源优化配置与综合开发利用、 生态脆弱区域生态系统功能的恢复重建和城市生态居住环境质量保障等环保课题作为重点发展领 域。 除政策引导外，为国家总体环境提升和保障政策的有效实施，中共中央持续派出环保督查组对 各省市环保状况予以督查，目前已形成了中央和省市两级环保督查的大格局；特别在 2018年 9 月，中央生态环境保护督察办公室正式亮相，较好地实现了生态环保督察工作升级、优化中央环保 督察机制、形成环保督查常态化，从而有效起到了强化地方党委的环保责任，通过督导强化地方落 实生态文明建设和绿色发展的理念、推送解决了一大批环保问题、推动地方环保长效机制建设的效 果，进而促进了本行业发展。 第三节 我国富营养化污染水体治理行业主要发展特征 一、行业主要壁垒 水环境生态治理的关键在于通过构建稳定的生态循环，实现活性、富氧、具有自然净化功能的 健康水体。为达到良好的水环境生态目标，需要一定的业务基础作为保障，其中包括： （1）技术壁垒 为实现水体自然净化功能首先需要提高水体透明度，而后构建水生态循环系统。在整个水生态 修复过程中，水生态循环系统的构建无疑是重中之重，但提高水体透明度却是实现水生态循环系统 的前置条件。 提高水体透明度的方式有多种形式，成本、技术路线的差异较大，而且各个被治理水体也存在 不同的差异性。因此市场参与者会采用其业已掌握的核心技术为主线，并辅以其他技术予以综合治 理。如部分企业会采用生物薄膜、专用设备 等予以水质净化处理，而太和水则主要采用驯化的“食藻虫”进行水体透明度的提升。行业内 企业使用的技术体系均经过大量实验、实务操作及不断改进后方可逐步形成，如公司采用以“食藻 虫为引导富营养水生态修复方法”，实际控制人为驯化、改良食藻虫耗时多年。因此提升水体透明 度的过程虽有多种途径，但任何一种方法掌握、运用均具有一定技术难度。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 水生态循环系统的建立相较提高水体透明度难度更高，主要体现在：①我国地域存在多纬度、 大温差、区域海拔差异的特点，致使各区域物种存在差异性；②各地经济发展特点和对环保重视程 度存在一定的差异，使得各区域水环境污染（如污染物构成、截污程度等）存在差异性；③治理水 域的功能性差异（如部分河道兼具上游排水压力）和特殊的水文特点（如潮汐、汇水区），需针对 性构建合适的生态治理系统。因此，为形成持续有效的水生态循环系统需要对水质勘查、水生动植 物选择、相应生态系统构建等都有系统知识体系，是多学科综合运用的结果，只有全面掌握并能灵 活运用才能较好地构建良好的水下生态循环系统。 因此，技术实力是进入水生态修复领域的主要障碍，这也是我国在水生态修复方面虽然投入巨 资，也引入、吸收了全球最流行的各项技术方法，但面对复杂、多变的水污染环境，却难以实现长 期有效改善水生态的一个重要原因。 （2）项目实施的时效性要求 我国要实现“在本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环”的目标（“水 十条”），意味着要在较短时期内实现国外从上世纪中叶至今尚未完全实现的良好水生态环境一一这 个要求表明完全采用发达国家常采用的人为干预叠加自然修复方式难以如期实现“水十条”的要 求；如需按时达到相关目标，行业企业有必要采用更加有效的人为干预手段，以尽快形成与项目当 地自然环境相适应的稳定水生态环境。因此，在具有一定技术能力的基础上增强对项目全流域/全 水域的充分认识，采用相对最合适的技术、施工路线是实现国家相关战略目标的基础。 （3）业绩壁垒 优秀持久的水环境生态治理效果是客户和行业内企业所追求的共同目标。由于中国各个区域的 地理条件和水质情况不同，因此水环境修复和水生态建设为定制化服务。行业内企业需要具有大量 水环境生态治理的业绩、丰富的经验才能获得客户的初步认可。客户在选择水环境生态治理方案的 时候，通常会将企业以往实施的项目规模、实施效果、技术方案等作为投标的评判依据之一。同 样，具有丰富从业经验的企业，在工程项目管理、客户需求响应上都有一定的积累和改进,能够提 供的服务质量也在不断加强，可为客户提供更加优质的业务服务。 （4）管理能力壁垒 行业项目标的一般为被污染、原有生态系统已遭破坏的水体，采用的技术手段相对较高(如生 态系统构建涉及的物种平衡)，而具体施工人员水平、素质参差不齐，因此只有管理有效的公司才 能在业务中体现技术效果的有效性。此外，管理相对完善的水环境生态治理公司业务流程一般已形 成了包括技术研发、工程设计、现场施工和后期养护等多个环节，需具备各经营环节的综合管理能 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 力。 （5）资金壁垒 资金壁垒不仅限制行业新介入者的进入，而且影响行业内企业的发展。资金壁垒的产生是由于 本行业企业通常通过 EPC或者 PPP方式开展水环境生态治理业务。以 EPC为例，行业企业在项目承 接后，需要企业使用自有资金对项目所需的人工成本、设备使用、材料采购和施工管理进行阶段性 垫付，客户往往在结算后,才会按照工程合同进行项目资金的支付；而水环境生态治理业务是通过 生态平衡系统逐步实现水质提升的过程，期间时间间隔较长一一这期间需要行业内企业拥有一定的 资金能力保障项目的顺利实施。 因此，本行业对于从业公司有一定的资金规模需求，只有在具备充裕资金的情况下，工程的施 工才能够顺利进行，水环境生态治理项目的进展才能够顺利、有效。资金的缺乏，不仅会导致工程 项目施工的阻碍中断，而且会使企业在项目承揽中有所保留，限制业务的拓展。此外，客户在选择 水环境生态治理工程企业的时候，企业资金规模也是重要的考虑因素之一，以避免由于资金流的断 裂而导致治理失败的风险。 二、行业的技术特点 水环境生态修复与构建是通过塑造、完善水体的“生命”基础，形成一个完善的生态循环；其 多样性的生物群体、流畅物质/能量循环将大幅提升水质活性,进而可有效实现水体的自然净化功 能。其中业务重点首先在于形成、完善以植物体系为核心的生物系统，而要形成、完善植物体系则 需为植物（特别沉水植物）生长提供必要的基础一一水体的必要透明度是植物实现光合作用的基 础，植物持续生存能力及面临富营养水的抗污能力是生态系统持续稳定的保证，因此行业内企业一 般围绕提升水体透明度和植物体系有效性进行对应技术研发，以适应各实施项目的需求；此外，搭 建适应当地气候、生物特点的生物循环是实现水生态建设持续、有效的重要保证。 （一）理论基础 “经典生物调控理论”指出：增加肉食性鱼类，控制食浮游动物的鱼类，促进浮游动物，特别 是大型枝角类（Daphnia）的数量，从而控制浮游植物，提高水体透明度，为大型水生植物，特别 是沉水植物的恢复创造条件；“浅水湖泊稳态转换理论”进一步指出：恢复沉水植物群落，恢复或 者构建一个完整的水生态系统是实现控制富营养化和净化水质的有效途径。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 从相应理论可以较为清楚地发现：沉水植物群落是将富营养水逆转到贫营养水的关键环节，而 水体中的各参与要素又是水生态平衡的重要调节因素。 （二）主要技术路线 我国从事水环境生态治理的企业具有差异性。部分起源于园林绿化的公司对陆生植物性能具有 较高的认知度，其业务过程中常采用大型木本植物、挺水植物、浮叶植物逐步吸收水体中的营养物 质，以达到消除、降低藻类生长基础的目的；其业务过程能绕开水体透明度提升的过程，但业务也 面临成本相对较高，植物光合作用对水体中营养物质去除较慢、水下生态系统需要较长时期恢复的 不利之处。 专业公司主要以“浅水湖泊稳态转换理论”为业务基础，其主要构建以沉水植物体系为核心的 水下生态系统，实现良好的水体的生态修复。为满足沉水植物光合作用的基础，各企业又采用了不 同的技术路线，其中大体可分为两类：一类企业采用了相对成熟的污水处理厂技术，以抗（营养） 盐、除（蓝绿）藻等物理、化学的方式实现水体透明度提升；另一类企业采用国际较为推崇的生物 方式，如微生物、浮游动物等方法，以实现水体透明度。 公司采用的食藻虫引导技术解决了野生大型溞（浮游动物的一种）所不具有的众多特性（具体 详见本节之“三、（三）太和水竞争优势”的相关内容），可适用于黑臭水、蓝绿藻爆发等污染较深 的水体，特别对藻类爆发水体效果较佳，并具备众多有利于水生态形成的优点，该技术已申请获得 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 美国专利，在全球市场也具有一定的独特性和原创性。 （三）技术特点 水环境生态治理技术均采用的是以植物体系建设为核心，通过“恢复水生植物体系”-“构建 水下动物群落”-“生态平衡控制”以构建、实现水体物质和能量良性循环。技术特点的核心在 于：通过打造水体生态的平衡，建立水生态参与者一一生产者（水生植物）、消费者（水生动物、 浮游动物）和分解者（微生物）的物质、能量循环与平衡。根据水环境生态治理过程，各主要技术 可细分为:水环境修复技术、水生植物选培技术和生态控制技术等 3个方面，相应的特点如下： （1）水环境修复的主要技术 ①技术特点 水环境修复是构建水生态循环的重要前置条件，其效果在一定程度上影响水生态构建难度。不 同业务起源公司，对水环境修复的方式各有差异；在相应的技术环节可分为异位修复和原位修复两 大类，主要对应水体净化的地理位置差异。其中，异位修复主要多起源于水利系统为背景的公司， 其依据多年调水经验、借助大量清洁水源稀释污染水体，从而起到加强污染物的疏散、水体净化和 污染物输出效果。但在“共抓大保护，不搞大开发”、“全流域治理”等绿色发展基调下，该方式 存在一定不合理性。原位修复的技术可细分为物理法、化学法、生物操纵法，以及综合运用的生物 膜法。各种修复方式的主要特点如下： 水环境修复技术 原理 适用水体 优点 不足 循环过滤 法 一般借助专用设备，将水体中 的杂质与水分离，并辅以药剂 将水中污染物沉淀、消化，形 成洁净水 重污染水质 开机时能使水 体清洁、效果 良好、 可适合流速较 快水域 占地面积较 大、成本咼、 施工期长，维 持时间短 物理法 曝气法 通过曝气装置向水体充氧，有 效提高水体中的 DO 含量，以 分解水体中的有机物、污染物 劣 V 类水质 及以上 可有效去除有 机物质 工程和人工维 护成本高，见 效相对较缓、 常为辅助方式 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 化学法 化学药 剂法 通过化学药品与水体中营养物 质发生化学反应，起到短暂提 高水体透明度、降低营养物质 含量作用 重污染水质 效果快、成本 低，可针对性 去除有机物 对水体产生生 物毒性、 造成二次污 染、危害人体 健康 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 水环境修复技术 原理 适用水体 优点 不足 经典生物 操纵方式 以“经典生物调控理论”为基 础，通过投放肉食性鱼类以提 升枝角类浮游动物数量，进而 有效去除水体的有机物和杂质 III 类水质及 以上 持久、节能， 应用广泛，成 本较低、适合 缓流水域 间接提升枝角 类浮游动物数 量，效果相对 较缓，仅能处 理轻微污染水 体 非经典生 物操纵方 式 （微生物 法） 通过有益微生物加速分解有机 物；部分特殊培育的微生物可 有效攻击特定污染 劣 V 类水 质及以上 针对某一特殊 污染效果显 著、适合缓流 水域 持续效果时间 短、操作技术 要求高 非经典生 物操纵方 式 （食藻 虫） 通过水生食物链有效去除水体 的有机物和富营养物质，形成 水体自净能力的提升 劣 V 类水质 及以上 持久、节能， 应用广泛，成 本较低、适合 缓流水域 不能适用于高 污染有毒水体 或高流速水体 生物操 纵法 非经典生 物操纵方 式 （食藻鱼 类） 通过投放食藻型鱼类，摄取蓝 藻，控制水华发生 V 类水质及 以上 节能，应用广 泛，成本较 低，适合缓流 水域 适用于具有基 本完善生态系 统的水体，不 能完全消除蓝 绿藻 生物膜法 以专用设备过滤部分悬浮物， 以大功率风机曝气装置提升水 体 DO 值，并推动水体通过填 充的生物薄膜，以生物膜分解 有机物质，以化学药剂杀藻并 以紫外线杀菌 劣 V 类水质 及以上 效果良好、运 用区域较广 较多设备投 入，并存在机 房占地、 噪音及二次污 染问题，维持 时间短 在日常业务中，不同项目会根据水质基础综合采用上表中所列技术方法。其中生物法由于各市 场主体研究的独特性，一般为不同的专业公司所掌握。 ②各项技术特点的比较 物理法、化学法及生物膜法主要源于集中式污水处理方式在富营养水修复过程中的运用。虽然 我国已建成了大量污水处理厂气但是即使一级 A排放标准下经治理的中水也难以达到 IV级地表水 要求，例如 2019年 5月生态环境部公布了 2018年第四季度监控严重超标 82家单位、并对其中 5 家挂牌督办，而其中有 3家是污水处理厂；物理法、化学法及生物膜法只是采用了集中式污水处理 的部分技术，其效果较难在中水标准上有更多进步。集中式污水处理方式往往涉及更多 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 的资源投入，形成成本压力一一如生物膜法净水过程中一般需挖氧化沟，并设计相应的水流装 置以便于水流动、渗透过生物膜，工程量及后续运营费用（电费、设备维护费）的投入相对较大； 化学法的二次污染问题也可能对水环境治理存在不利影响；物理法近年来技术获得了一定的提升， 如‘阿尔益'复合硅酸铝水处理技术”中采用了稀土镧铈等起到了良好杀藻效果，与公司“食藻 虫”技术等共同列入了《雄安新区水资源保障能力技术支撑推荐短名单》。 ③生物法的技术特点 生物法基于一定生态学、生物学基本原理的“（非）经典生物操纵”方法，其通过增强或者削 弱水生态循环中某个环节，以促进水生植物体系的有效形成，从而达到良性水生态平衡的效果。相 应的方法是实现水体“自然净化”的有效手段，具有一定技术前沿性。虽然其仅适用于富营养水治 理过程中，由于更有助于后续生态平衡的形成，相对物理、化学净化方式具有更好的生态特征，是 目前发达国家较为推崇的方式。如日本在众多水体治理过程中采用微生物技术（如有益菌、生物凝 絮剂等），通过微生物氧化分解水体中有机物，提升水体透明度，进而为沉水植物形成创造基础； 但其实务中也存在实施效果相对较缓、对蓝绿藻攻击性不足的弊端。 （2）水生植物选培技术 在水生态形成、稳定过程中，水生植物是水生态循环的核心环节。它通过吸收水体、底泥中的 营养物质（氮、磷、碳等化合物）和有害物质（主要是重金属）,向水体提供氧气（氧化分解有机 物、供水生动物生存、增加水体活性），并为水生态系统其它参与者（水生动物、微生物）提供栖 息地，成为了水生态系统重要一环。各类植物的生长期、抗污能力、对有害物质的吸收能力均有差 异性，因此有必要在对项目水污染状况有清晰认识的基础上，选择合适的植物构成相应的水生植物 群落系统实现水体的综合治理。 水生植物（包括大型木本植物、挺水植物、浮叶植物和沉水植物）生长过程通过植物体（根、 叶、茎）吸收周边的营养物质，并以光合作用产生氧气。木本、挺水和浮叶植物主要吸收大气中的 二氧化碳，将大部分氧气排向大气中；而沉水植物主要从水体中吸收碳、氮、磷等营养物质物，并 向水体释放大量溶解氧，可促进水体中氮/磷/碳等物质营养降解、降低 COD和 BOD总量，并且有助 于形成稳定的小分子水团一一从而起到有效净化水质、提高水生态系统活性的效果。 部分企业采用大型木本植物，能够较好绕开水环境修复过程中水体净化过程，但该方式下也存 在木本植物的氧气主要排向大气的不足；此外，行业内大部分企业对水环境生态循环认知不深，会 较多采用挺水、浮叶植物作为水生态的构成部分。该类植物虽然景观效果较好，但对水污染吸收、 水体供氧能力都相对沉水植物较弱，其实非最佳选择。以下为市场上不合适的水生植物选择案例： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 （3）生态控制技术 水下生态平衡系统的建立不但需建立包含鱼类（肉食性、杂食性）、虾等动物群体，而且还需 构建相应的浮游动物和微生物群体。在行业目前技术水平下，前端采用水体净化相关技术差异性， 导致部分经净化后水体实际难以有效承载、形成有效的水下动物群体——如化学法往往导致浮游动 物和微生物群体等的灭失，对后续水生态形成不利影响。 水生态中某个环节如果失去控制将导致该生态系统受到重大冲击。因此，行业专业公司在形成 完整水生态系统后，需要通过生态控制以维护水生态的有效性。例如，通过控制杂食性鱼类数量促 进浮游动物数量，以保持水质的优良和系统长期稳定性。目前除部分专业公司外，其他从事水生态 建设的企业对此认识、理解、掌握度明显参差不齐，致使其构建的生态系统易失去控制。 （4）太和水的主要技术路线 公司日常业务中采用了如下技术路线： ① 公司首先以驯化后的食藻虫为先锋物种，通过食藻虫对水体中的蓝绿藻、腐屑、悬浮物颗 粒、有害菌类等吞噬，实现水体透明度的提升；从而使得水体光照条件改善，为水下沉水植物群落 的生长及生态系统构建创造条件（水体透明度提升效果）。 ② 水体透明度提高后，公司通过改良型沉水植物群落的种植、构建，并辅以有益微生物投 入，有效修复水体生态循环系统。沉水植物群落的生长过程可吸收大量的氮/磷/碳等营养物质及一 定的重金属；光合作用产生的原生氧（氧气和氧原子）提升水体溶解氧浓度，促进水体氮的硝化与 脱氮（形成氮气排出水体）和磷的沉降；当沉水植物形成水下森林后，其根系可有效抑制底泥中营 养物质的再悬浮；水体溶解氧浓度提高后可起到提升水的活性作用，从而形成良好的水体自净能力 （有效降解富营养物质，并提高水体活性）。 ③ 水生植物系统恢复后，由食藻虫携带的有益微生物能够向水体底部扩散，促进底泥氧化还 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 原电位升高，促进水生昆虫和水生底栖生物大量滋生；在水生植物共生作用下，不但可形成对底泥 营养物质、重金属的封存和矿化，而且水生动植物在对底泥营养物质吸收、转化过程还可起到逐步 减少底泥的作用（各类有害物质得以进一步处理和解决）。 ④ 逐步向水体中引入鱼虾等高等水生动物，食藻虫和水生植物又成为高等水生动物的食物； 通过食物链关系把水体中的氮、磷等营养物质予以转移消减，持续降低水体富营养化程度，形成水 生态系统的长久稳定（生态系统形成，达到长效机制）。 公司采用的“食藻虫为引导的富营养水生态修复方法”有效解决了其他生物方法效果相对较 缓，运用面相对单一的弊端。特别在我国水体富营养化较为严重、蓝绿藻频繁爆发，以及尽快恢复 生态环境的背景下，由于“食藻虫”直接吞噬蓝绿藻（其他生物品种无法彻底消灭的物种）及其他 水体悬浮物，较好解决了由于无法改善水下光照条件而不能快速有效的构建沉水植被群落及水生态 系统的瓶颈问题。 在业务开展过程中，公司会根据标的水体污染程度以及项目差异性，在主体技术路线“食藻虫 为引导的富营养水生态修复方法”的基础上，综合采用包括物理、化学及生物膜法等行业通用技 术。例如，针对中水净化项目，标的水体总氮、总磷含量较高，公司的新型潜流湿地系统，需要使 用挂膜、水生植物（沉水植被与浮叶植被）在前端形成生物膜来降低中水的总氮、总磷含量，为系 统后端构建虫-草共生水生态系统创造条件。针对部分黑臭水体，由于天气或上游污染程度较高等 因素致使水体污染较为严重，公司会使用曝气、净水材料等物理或化学方式，配合食藻虫来提升水 体透明度。 （四）国内外案例 在水环境治理较好的国家，存在众多案例（实验）采用生物操纵方式取得了较好水生态治理效 果。相关案例（实验）均采用了浮游动物（枝角类）、水生植物、水生动物组合方式，其中均涉及 通过投放或者生物控制方式提升浮游动物（枝角类）数量的过程，具体案例包括： 国别 项目水体 釆取的方式 作用 实施效果 日本 LakeShirakaba 投入水溞及虹 鳟鱼 捕食藻类，提升水体透 明度 水质改善效果明显 德国 Bautzen 水库 投入水溞 增加浮游动物数量，提 升水质 有效控制浮游藻类 和菌类 丹麦 200 余湖泊 提升肉食鱼类 间接提升浮游动物数量 浅水湖泊具有良好 效果 荷兰 IJsselmeer 湖 投入盔型溞 捕食藻类，提升水体透 明度 持续 2 年实验，效 果明确有效 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 英国 英国诺福克郡的两个湖泊 对比研究 投入大型溞 仅使用大型溞，观察其 对浮游植物的效果 在大型溞存续期 间，效果明显 由上述案例可以发现，水生态治理较好的国家均存在投入（增加）枝角类（各类溞）进行项目 实践或者实验并取得较好治理效果的案例。这也说明了枝角类被运用于水环境治理已获得相关国家 环保行业企业或学者的共识。 我国对水环境治理起步相对较晚，运用生物法进行水生态治理的研究相对较少。目前，仅部分 行业内的专业公司采用经典生物操纵理论，以控制杂食性鱼类方式间接提升浮游动物进行水环境治 理的案例，如水治理（三板挂牌，代码 831511）已开展包括南宁南湖公园、广州流花湖公园等重 要项目。 三、行业经营模式 （1）EPC为主的业务模式 目前从事水环境生态治理的企业主要采用 EPC模式开展业务，这也是太和水业务的主要模式。 在相关政策引导下，综合性水环境生态治理企业采用 PPP方式获取了大量业务合同，其不但获得项 目的 EPC业务，而且通过特许经营权获得了项目未来一定时期的运营、管理所对应的服务业务；但 在 2018年国家金融去杠杆的背景下，PPP业务模式受到巨大的挑战。 （2）研发过程化特征 我国水质、地质条件、每个水体功能性/水文特征等均存在较大差异性，因此每个项目均需有 针对性地构建生态体系。例如，部分河道在遭遇大水时如果发生污水外灌的情况，就会毁坏已建立 的生态系统，因此需在业务过程中相应调整技术路线和施工方案，降低、减少突发因素对项目效果 的影响。 四、周期性特点 近年来，伴随着环境破坏所带来的各种问题，国家持续出台的产业政策对本行业发展予以鼓励 和扶持，我国水生态环境修复整体呈现需求刚性、总体周期性不强的特征。基于目前我国较大的经 济总量，尚有大量水体处于富营养化状况，未来较长时期内市场需求将总体旺盛，行业周期性特征 不明显。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 五、业务区域性特征 在“全流域”综合治理、环保督察组高密度巡视等背景下，各地对水环境治理重视程度在不断 提升，全国市场需求总体呈爆发性增长的态势。行业业务区域与我国水资源分布及相应污染情况有 较强的关联性。 六、季节性影响 行业的需求方多为政府部门、国有企事业单位和房地产等业主，其通常在上半年制定当年预 算。一般行业内企业在上半年参与招投标、下半年施工建设，行业收入整体表现为下半年要高于上 半年。此外，我国纬度范围较宽导致南方地区全年气温相对北方地区较高，南方地区适于施工的季 节相对也更长。 七、行业上下游及其关联性 （1）上游状况分析 行业内各企业技术路线不同，其主要的上游情况会存在差异。以大型木本植物、挺水植物和浮 叶植物进行水环境生态治理的企业，其对应的上游主要是苗木养殖行业，目前相关上游行业在我国 发展较好，市场竞争充分，供给充足。 大部分以“浅水湖泊稳态转换理论”为业务基础的企业会采用包括污水集中式技术（MBR工艺 等）、专业设备或者微生物投放方式，并加以沉水植物体系实现水体生态修复。该部分企业对应的 上游包括前述物理、化学、生物法的材料提供商（具体见本节“二、（五）行业的技术特点”），以 及所必须的沉水植物群落供应商。物理、化学方法实现水体透明度提升来源于我国相对成熟的集中 式污水处理技术，市场供给充足。采用生物法进行水环境生态治理的专业公司，其核心材料主要来 源于多年实验、研究所培育的特殊物种，目前市场缺乏足够的供给，这也是拥有相应技术企业能快 速占领市场的手段和方式。 （2）下游状况分析 目前，行业下游主要为政府部门、国有企事业单位和房地产企业等业主。在国家系列政策推动 下，市政相关部门对水环境生态治理的需求呈快速增长趋势。特别在“水十条”要求下，生态环境 部等相关部门加大了水环境监测力度，2019年 5月曾点名 40个水环境质量较差的城市，指出长 江、渤海消“劣”（即消除劣 V水体）形势严峻；相应区域要实现生态环境部于 2018年末印发的渤 海、长江攻坚行动计划，到 2020年年底基本消除劣 V类国控断面等重点任务尚有较大的压力。因 此，下游行业向本行业提出了更多、更高的需求，对本行业依赖度较高。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 第四节 2020-2021 年中国富营养化污染水体治理行业发展情况分析 一、我国水环境整体状况 与所有的工业化国家类似，我国的环境污染问题与工业化相伴而生。人口增长、经济的快速发 展及城镇化的推进，使得我国总体环境曾处于恶劣破坏状况，雾霾、沙尘暴、毒地、黑臭水等现象 频发。十八大以来，我国大力推动生态文明建设和绿色发展，建立并实施了中央环境保护督察制 度，深入实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划，率先发布《中国落实 2030年可持续发展议 程国别方案》，实施《国家应对气候变化规划（2014—2020年）》以期推动生态环境保护。虽然整 体生态环境趋好，但我国生态环境治理存在的问题不容忽视。 水资源作为有限的、不可或缺的资源，是人类社会生存和发展的重要物质基础；而我国水污染 已在一定程度上影响到了人们的饮水安全及居住环境。根据《2018中国生态环境状况公报》：监 测营养状态的 107个湖泊（水库）中，贫营养状态的 10个，占 %；中营养状态的 66个，占 %；轻度富营养状态的 25个，占 %；中度富营养状态的 6个，占 %。相对良好的贫营养 状况的湖泊（水库）总体处于占比较低状况。 上世纪 80年代中期，我国已开始推进城市综合环境治理，其中对城市污水处理投资不断增 加，污染最严重的“三河、三湖”（淮河、海河、辽河，太湖、巢湖、滇池）治理力度也在不断增 强。但以太湖为代表的典型浅水湖泊，近十年内水体富营养化并未得到明显改善，反而 2017年东 太湖由轻度富营养变为中度富营养。 根据 2017年环保部公布的 7省（市）《贯彻落实中央环境保护督察组督察反馈意见整改方 案》：相关省市在中央督查组督查过程中仍存在较多突出问题，其中包含有关部门的思想问题和执 法问题、重点生态区保护问题、突出环境风险、环保体制建设不完善等 16类典型问题。这其中与 水环境相关事项中，一方面与各级政府重视程度相关，另一方面这也与水生态体系受人类活动影响 较大、受损后恢复周期长、众多新型污染物等影响因素相关。要在 2035年实现我国生态环境质量 根本性转变的目标，水生态建设面临较大的挑战。 二、水环境生态治理的各个阶段 水环境生态治理的核心目标包括两个方面：一方面，提升水资源的有效性，形成持续可利用、 活性、健康水资源；另一方面，根据“提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境 需要”的精神，水环境生态治理应以建设丰富的生态产品和良好的人居环境等为目的以确实提升人 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 民的幸福感。因此，实现具有自净能力的活性、健康水体是水环境生态治理的最为重要的目标。 （1）水环境生态治理的必由之路 在城镇化快速发展、工业化达到一定高度的背景，要有效提升水环境品质大体需经过三个阶 段：①污染源治理，以完善的管网将污染物集中收集，并通过专业处理或集中处理方式以去除水体 中的大部分污染物，以减少径流营养物质的新增量；②环境修复，通过物理（如清淤、电磁除藻设 备）、化学（如絮凝剂）、生物（如浮游动物、有益菌）等手段进一步进行水体内源污染治理以减少 水体中的污染物，使水体内源污染降低以达到初步可建立水生态的基础；③生态建设，通过构建、 完善稳定的生态循环（如区域水域生态系统、湿地系统等），引导水体的能量、物质循环，实现活 性、富氧、具有自然净化功能的健康水体。水生态形成的三个阶段：污染治理是整个体系的基础， 缺乏污染治理的水体不可能进行有效环境修复和生态建设；三个阶段逐步提升，而生态建设无疑是 实现水体自然净化功能的关键所在；三个阶段并非割裂、独立，而是相互交叉互相促进，其共同推 进/营造适合人类居住安全、舒适、可持续的水生态环境。 （2）发达国家水污染治理的现状 全球大部分水体治理都经历了从“被动防御，抵抗洪水”到“科学规划，依法治水”两个阶 段。国外在经济发展过程中，为了抵御洪灾等自然灾害，人们对天然水体人工改造一一这在为人类 带来巨大利益的同时，也不可避免地对水体生态环境造成严重破坏，而污染物无序排放又造成更严 重的水体污染。 20世纪 50年代，西方国家对河流的管理开始从开发利用转向水质管理。从 20世纪 60年代开 始，美、英等一些发达国家率先开展了农业非点源污染治理的研究；20世纪 80年代初污染问题得 到了初步缓解后，西方国家开始出现以单个物种恢复为标志的大型河流生态修复工程，代表项目有 莱茵河的鲑鱼-2000计划和美国密苏里河自然化工程。20世纪 90年代，开始出现流域尺度的整体 生态恢复，例如美国的密西西比河、伊利诺伊河和基西米河等。代表方法有以欧洲为代表的近自然 方法治理技术和以日本为代表的多自然河流的治理理念。 针对湖泊治理，西方国家在 20世纪 70年代开始了防止湖泊衰老和向沼泽化发展的工作，虽然 营养物得到了有效控制，但湖泊生态系统的生物多样性降低了。20世纪 80年代，湖泊富营养化和 藻类水华开始爆发，湖泊净化水体的功能开始衰退或丧失。从 20世纪 90年代开始,西方国家开展 在富营养化水体中重新组建和恢复水生植物的研究工作，并试图在已经丧失水生植物的湖泊中，通 过重建水生植物群落恢复其生态系统功能。到 20世纪末，生物操纵技术已成为改善湖库水质的常 规技术。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 西方国家从 20世纪 50年代开始治理河流和湖泊，经过半个多世纪的探索和实践，通过人为干 预并叠加自然修复方式，实现了水污染治理的良好效果，在众多区域内较好实现了水环境生态的明 显改善、提升。 （3）我国的状况 我国传统的水体治理一直以“除水害、兴水利”为目标努力，主要是对水体进行清淤、建设或 者加固堤岸，裁弯取直，修筑大坝等一系列工程措施以满足人们对于防洪、排涝、供水、灌溉等多 种需求，但是同时也带来了水环境恶化的弊端。为改善水污染整体状况，我国政府部门通过污水处 理厂、排污管网等设备、设施的不断新建和投入，以及排放标准和处罚力度的增强，使污水直排现 象大幅减少，水体质量已有明显改善，但与“水十条”、“黑臭水治理”、“河长制”等相关政策所 要求的生态文明建设目标尚有差距。 目前我国水环境处于：一方面，部分区域水生态已遭受严重破坏；另一方面,国家已明确提出 “确保到 2035年，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现”的目标。但是，由于部 分地区主管部门对实现水污染有效治理目标的关键手段（通过水生态方式能够更好地实现水体的自 然净化效果、产生活性健康水体等方面）认识上还有一定的不足，而且发达国家所经历的水污染治 理经验（整体环境逐步好转过程中，对水环境采用人为干预并叠加较长时期的自然修复方式）也并 不完全适合我国国情，因此我国水污染治理具有艰巨性。例如，国外常用于水生态修复的湿地在我 国很多地区已被富营养化，丧失了水生态所应有的自然修复功能。在我国重点生态保护区洞庭湖， 2016年相比 2013年，III类水质断面比例从 %下降到 0,个别断面甚至恶化为 V类水。 要在相对较短时期实现发达国家历时半个多世纪达到的相对良好水生态状况，我国在水环境生 态治理上必须采用更为合理的手段和技术，即通过更多的、有效的人为干预手段，以缩短国外通过 自然修复方式形成水生态的过程，及时实现水生态的良好治理效果。从目前我国水环境生态治理的 发展阶段来看，还大多停留在污染源治理和环境修复阶段，对应的管网、污水处理厂建设等已具备 相当的规模，水环境修复的技术和运用也有一定的进展，但水生态建设严重滞后。受制于研发、技 术上的不足，部分尝试建设水生态的项目效果不佳。正如 2019年 2月生态环保部部长李干杰在长 江保护生态修复攻坚战推进视频会上提到的那样“长江水环境呈现出逐年改善、持续好转的良好态 势。但是长江生态环境保护面临的形势依然严峻，污染物排放量大、生态破坏严重、环境风险隐患 突出，长江保护修复任重道远” 近年来我国大力开展黑臭水体治理，36个重点城市在黑臭水体治理已“初见成效”。但黑臭水 体治理不过是水污染治理初级阶段的成果，只有通过水生态的修复与构建，才能实现水体自我净 化，恢复水体清澈，达到水体资源可持续利用的目标。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 4、富营养化污染水体治理现状 富营养化水体的水环境生态治理属于世界性难题。从水污染形成和水环境生态治理的三个阶段 （污染源治理、环境修复、生态建设）来看，富营养化水体治理是一个系统工程。即通过污染源治 理阶段减少、控制点源污染，通过环境修复阶段降低内源污染；但污染源治理和环境修复难以充分 消除水体总体污染，而且水体还持续受到面源污染的影响，致使水体中的富营养进一步增加；实践 证明，也只有（自然）形成、（人工）搭建有效的水体生态循环才能将不断新增的点源污染、面源 污染，以及内源污染予以持续削减，进而实现具有自净能力的活性、健康水体目标。 虽然，发达国家遇到水体富营养问题较早，为防范、治理相应水体污染，各国均投入巨资予以 防治，并已取得了一定的效果，但其对应治理过程既有人为干预手段，又叠加自然修复过程，是技 术和时间的统一体。由于自然修复过程对应的周期较长，富营养化水体的治理至今仍然是发达国家 水环境生态修复的难题。据美国自然资源保护委员会数据显示 5,2015年美国有 1800万人的饮用水 源地被破坏。 在政策引导下，我国各级政府部门也花费了大量资金、人力投入以期改善水体富营养化现状， 但由于缺乏对实用技术系统、科学的效果验证，往往只能套用国外污染源治理和环境修复相应技术 路线，以期解决大面积水体的富营养化问题。但这些方法又受我国人口密度高、整体环境不够理想 等因素影响，使得相应技术路线虽能够短期提升水质净化效果，但长效运行效果并不理想。例如， 我国对滇池富营养化治理已历时 20余年、投入数百亿，但由于富营养化水体的治理难度和采取措 施的不得当，致使坐拥“五百里滇池”的昆明却成为了缺水城市。这也是近年来，“长制久清”要 求、环保督察“回头看”等措施实施的重要背景因素。 3、行业供给状况 我国水环境生态治理行业参与者大体可分为综合性水环境生态治理企业和水环境生态治理专业 公司两类。综合性水环境治理企业通常承接承接了集建设、投资、运营的综合性水环境治理项目， 以设备投资或者借鉴水污染源治理的部分方法开展水环境生态治理相关业务。水环境生态治理专业 公司通过对水环境修复方法和水生态建设要素多年的研究和实践，和对多区域标的水体富营养化情 况的了解和认识，形成了独特的水环境生态修复与构建方法，并在此为基础上开展水环境修复和水 生态建设相关业务。 通过多年的技术引进和吸收、消化，综合性水环境治理企业已具有相对完善的水污染源治理环 节和一定的水环境修复环节的技术能力，能够提供相应环节服务的综合性水环境治理企业较多。但 在我国整体环境并不十分理想、人口密度较高（带来的污染较多）的状况下，要实现标的水体的 “长制久清”，有必要通过人工干预的方法（相比较于国外通过自然形成水生态的方式）以大幅缩 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 短水生态构建并稳定的时间，这为水环境生态治理专业公司提供了良好的市场机遇，专业公司技术 能力来源于长期研发过程，目前该类企业相对较少，市场竞争压力相对较小。 第五节 2020-2021 年我国富营养化污染水体治理行业竞争格局分析 一、行业市场状况 水环境生态治理是污染源治理、环境修复和生态建设三个部分的系统工程。我国水污染源治理 技术已相对成熟，其过程已消除了大部分工业、农业等行业带来的各类污染和有害物质，未来需要 通过环境修复和生态建设实现水环境品质的提升。目前太和水主要采用生物-生态方式对富营养化 水体进行水环境生态修复与构建，是水环境生态治理的关键环节，与一般企业从事的污染源治理环 节（管网、污水厂等集中处理方式）存在明显的差异性。为便于投资人对公司业务有明确的认识， 以下主要围绕太和水业务特征予以披露。 二、行业竞争格局 目前水环境生态治理行业内企业各自凭借其拥有的资本、技术和其他可控资源进行市场竞争， 行业竞争整体市场化程度较高。 （1）行业现有竞争格局 目前水环境生态治理行业正处于快速发展阶段。根据国家环保部环境规划院、国家信息中心发 布的《2008-2020年中国环境经济形势分析与预测》，“十三五”期间较“十二五”期间的水环境 修复、污水处理等水资源类投资增长幅度达到 %。在此背景下，部分大型企业凭借业务协同 性、项目获取能力和资本优势，纷纷以参股、并购、成立环保子公司等方式加速进入水环境生态治 理领域,形成了一些集建设、投资、运营为一体的综合性水环境生态治理企业。除综合性水环境生 态治理企业外，水环境生态治理行业还存在一定数量的专业公司，其主要依托自身的技术优势，在 环境修复和生态建设专业领域，提供专业服务，实现良好的水体生态治理效果。 综合性水环境生态治理企业进入水环境生态治理行业，无疑为行业注入了新的活力，其业务开 展有利于大型项目的快速落地。部分项目的顺利实施，往往需要在专业技术储备、项目经验、人才 队伍等方面具备一定优势的水环境生态治理专业公司的参与。水环境生态治理专业公司之间的竞争 主要体现在其技术应用的范围、运营成本、水环境生态治理效果及水生态构建后系统的长期稳定 性。在上述竞争领域具有竞争优势的专业公司，将在水环境生态治理领域获取较高的市场地位。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 水环境生态治理过程中，如果仅开展水污染源治理和水环境修复，而缺乏相应水生态形成过 程，会导致水环境生态治理效果大打折扣。例如 7,在北京乡镇农村推广的污水治理过程中，普遍 存在较大投资资金设备不能正常运转的情况，甚至一些处理设施成了应付检查的摆设。其中主要原 因在于技术路线上（如生物接触氧化、厌氧生物滤池、膜生物反应器（MBR）等）仅采取水污染源 治理和水环境修复过程，却缺少水形成生态过程，导致项目整体效果不佳，出现“有钱建设、无钱 运行”的尴尬一一过高的工程造价和运行费用可能导致项目持续运营效果较差。 （2）行业未来竞争格局的变化趋势 综合性水环境治理企业在 PPP模式下具有较强的项目获取能力。而我国环保类 PPP项目中水环 境生态修复与建设往往仅占其中的一个部分，系列资质和资金要求导致国有企业、特别建筑施工类 企业中标比例较高（数据显示国有企业在环保类 PPP项目占比达 72%），从而易形成在一定时期内 专业公司为综合性水环境治理企业提供专业服务的格局。随着项目的不断实施，综合性水环境治理 企业经济实力和技术实力也将不断扩充，将对专业公司形成相应的市场压力。 专业公司分成两类：一类属于拥有核心技术 水环境生态修复与构建技术，相关公司通过业务 过程可不断提升自身经济和技术实力，逐步淘汰技术落后的同行企业，以独特精细化运营获得市场 的认同；另外一类公司，由于水环境生态修复与构建技术的不全面，极易被综合性水环境治理企业 借助资本实力和类似技术超越，而逐步淡出市场。 行业市场竞争最终可能形成拥有雄厚财力、深厚背景的综合性水环境治理企业和通过技术创新 赢得竞争力的水环境生态治理专业公司之间相互竞争、相互依存的关系一一前者在业务获取能力上 的天然优势（如各区域城投公司、路政公司对辖区水资源的把握力度），及后者对水生态专业认识 能力和技术积累，极可能促使两者通过业务、股权上的合作，以共同提升我国水生态的有效形成及 健康发展。 三、行业内主要企业情况 目前从事水污染治理相关业务（包含水体环境修复和生态建设）的企业包括部分以建设、投 资、运营为一体的综合性水环境生态治理企业，和以环境修复、生态建设为主的专业服务公司。其 中，差异在于环境修复、生态建设专业领域的专业服务公司是主要依托自身的技术优势，在环境修 复和生态建设专业领域，提供专业服务/产品；而综合性水环境生态治理企业较多采用 PPP模式， 以相对传统的技术路线（如湿地系统、MBR方式）开展相应业务。通过查询上市公司公告信息和其 他公开数据查询，目前开展水污染治理业务（注：按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》相 关定义）的两类企业主要包括： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 第六节 企业案例分析：太和水 一、太和水在行业中的竞争地位 公司目前主要从事以生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建的业务。作为 国内从事水环境生态治理的专业公司，公司自成立以来一直注重行业技术的研究与实际运用、相关 人才的培育、市场经验的积累、服务区域的扩大，目前已发展成为具有一定市场规模、业务链条完 整、服务能力较强、能为多类客户群体提供一体化综合服务、具备可持续发展能力的专业化技术服 务公司。与同行业竞争对手竞争中，公司在标志性工程承接、政府大型项目承接，以及实用/专业 技术评选等方面，均有一定的比较优势，具体为： 1、标志性工程承接 近年我国承办了众多具有国际影响力的盛会，相应的主办城市进行了环境治理等系列工作，其 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 中包括水环境治理。作为水环境治理专业公司，太和水参与了其中部分重要会议对应的水环境治理 配套业务，包括：2021年成都世界大学生运动会（注：项目实施中）、2019年&2018年上海进博 会、2017年郑州国际园林博览会、2016年杭州 G20峰会、2014年南京青奥会和 2010年广州亚运 会（注：太和水生态完成），相应已实施完毕的项目得到了社会和业主方的广泛认同。 公司持续关注我国重点湖泊的治理相关业务，其中对于“老三湖”（太湖、巢湖和滇池），公司 已于 2019年开展了滇池草海相关业务。对于“新三湖”（白洋淀、丹江口、洱海），公司已于 2019 年入选《雄安新区水资源保障能力技术支撑短名单》“水生态领域”前沿领先技术和成熟技术各一 项；根据《白洋淀环境综合整治与生态修复规划（2015-2020）》，白洋淀环境综合治理涉及投资 246亿,虽然目前相关区域生态治理工作尚未大规模启动，但公司借助被权威机构认可的技术优 势，有机会在此市场获得较大市场份额。 2、 政府大型项目承接 随着水生态环保意识的不断提升，各个区域政府部门对辖区内的水环境治理力度不断增强。作 为行业内具有一定市场地位的专业公司，太和水积极参与了部分项目的招标业务。在目前主要经营 的核心区域，即上海为中心的华东地区、以广州为中心的华南地区、以成都为中心的西南地区以及 以武汉为中心的华中地区，公司承接了如抚州市梦湖及凤岗河水生态治理项目、上海市徐汇区多条 河道治理项目、重庆双龙湖水生态修复项目、新郑市双洎河支流郑风苑至任庄坝段污水治理工程项 目、洋湖湿地景区水环境生态修复与水质改善综合整治工程等大项目，项目治理效果好，获得了客 户的高度认可。 3、 实用/专业技术评选 公司技术水平具有一定的独特和领先性。在水利部、国家发改委、各专业机构等先进、实用技 术评选和项目效果评选中，公司的技术和项目治理效果曾获得相应机构的认同与嘉奖。其中包括入 选水利部推广中心等评选的《雄安新区水资源保障能力技术支撑短名单》、国家发改委宏观经济管 理编辑部等评选的“2017创新中国（行业）十大领军企业”等，及中国科学技术协会等主办的 2018青岛国际水大会的“水业中国”星光奖等。 4、 公司在目标市场的占有率及排名情况 水环境生态治理是污染源治理、环境修复和生态建设三个部分的系统工程，目前太和水主要采 用生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建，是水环境生态治理的关键环节。水 环境生态治理整体市场容量巨大，并且主要业主方为政府部门、国有企事业单位，各业主单位一般 根据其预算、水环境治理需求等形成相应的年度或某一期间计划。目前行业内无权威准确的统计数 据，公司的市场占有率及排名情况无法准确统计。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 二、太和水竞争优势 公司自 2010年成立至今，快速成长为水环境生态治理行业内专业公司中领先企业之一，主要 得益于技术优势、品牌优势、人才优势、跨区域经营优势和核心材料的自主培育优势五个方面，相 关竞争优势带来了较高的市场认同性，有效推进了公司快速发展。 1、技术优势 作为国家高新技术、上海科技小巨人企业，公司自成立以来一直专注于水环境生态治理行业的 技术研究与运用，形成了具有良好行业竞争能力的技术研发、储备和运用实力。公司根据业务发展 需要不断提升自身技术水平，已形成以国际/国内发明专利一一（以食藻虫引导的）“富营养水生 态修复方法”为纽带，8种水生态要素构建方法（对应 8项国内发明专利）为核心，以及 57项实 用新型专利为实务基础的技术体系。公司技术的创新性主要表现在运用了生物方式（食藻虫）提升 富营养化水体的透明度，为沉水植物的恢复创造条件；食藻虫和沉水植物又成为构建水生态平衡的 重要组成部分，为公司调整、修复水下生态系统创造了良好的基础。 （1）驯化食藻虫的创新性 为打造稳定水生态，需营造沉水植物的良好生存环境，即有效提高水体透明度。在此环节上， 公司以“食藻虫”作为先锋物种实现水体透明度的提升。公司选种、驯化的“食藻虫”来自于自然 界的大型溞（Daphniamagna），为大型枝角类中个体最大的物种。大型溞作为自然界中湖泊和水库 中常见的枝角类动物，能摄食少量引起水华的蓝绿藻等浮游植物。但由于口腔较小，自然界中的大 型溞不能摄食成团出现的蓝绿藻，且消化能力也非常有限。通过选种、改良与驯化，公司产业化的 “食藻虫”已大幅改良了自然界大型溞的性能，实现了提升水体透明度的良好效果。下图为公司改 良、驯化的食藻虫： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 食藻虫经公司驯化后相对自然界的大型溞具有以下特点: 改良前后差异 驯化后的食藻虫 自然界的大型滝 大小改良 4-6mm，摄食能力强 多为 2-3mm，摄食能力相对较 弱 口径改良 可吞噬团块状物质 仅吞噬细小颗粒 肠道改良 大量吞噬蓝藻、有机颗粒，可 消化蓝绿藻 少量吞噬蓝藻，过量摄食蓝藻 会致中毒、死亡 抑制藻类生长 排泄物呈酸性抑制藻类生长 仅部分品种排泄弱酸性物质 效果持续性 大量吞噬蓝藻功能可持续 45 天左右 - 经公司驯化后的食藻虫能以水体中的蓝绿藻、腐屑、悬浮物颗粒、有害细菌等作为主要的食物 来源，其每天可吞食数十倍于自身体积的藻类等水体污染物；在水生态修复及生态系统管理过程 中，可使水体中藻类、悬浮物颗粒等大幅度下降，迅速提高水体透明度一一这就解决了富营养化水 体生态修复的最大瓶颈：利用一种符合自然规律的生态的方法快速改善水下光照环境，为沉水植被 的生长及水下生态系统的修复（构建）创造了有利条件。同时，食藻虫摄食消化蓝藻后可产生弱酸 性排泄物，有效降低水体 PH值，反过来又可抑制蓝藻的生长和繁殖。 公司培育的“食藻虫”是目前能够有效攻击大团块蓝绿藻且已产业化的物种之一，一般污染水 体投放食藻虫 3天后即可显著提高透明度，最快 20天可让水体清澈见底。下图为公司驯化的食藻 虫摄食蓝藻的效果实例： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 公司的技术路线是利用水生食物链转移水体富营养物质的原理，以水体富营养化所产生的污染 物（如蓝绿藻、腐屑等）作为食藻虫的食物，藻类等被摄食后实现了富营养化物质的转化；同时也 为进一步形成水生态平衡提供物质基础一一食藻虫是鱼虾类等高等水生动物的饵料。总体来看， “食藻虫”技术是一种将“非经典生物操纵”理论应用于水环境修复环节的有效方式，食藻虫不但 提升了水体透明度，而且实现了物质、能量的有效传递，是公司水环境生态修复与构建的先锋物 种。 （2）食藻虫的安全性 ① 食藻虫不会增加疫病风险 《中国动物志节肢动物门甲壳纲》（蒋燮治等，中国科学院中国动物编辑委员会主编，1979年 科学出版社）已表明大型溞是我国广布种，而且我国早有以枝角类浮游动物喂食鱼类的传统。公司 所采用的食藻虫只是改良、驯化后的大型溞，具备与自然界大型溞相同的属性，公司不涉及运用基 因工程等生物工程技术对食藻虫进行遗传改造。因此，不会因鱼虾等水生动物捕食食藻虫增加疫病 风险。 ② 食藻虫大幅减少了水体中的藻毒素 藻毒素来源于藻类（主要是蓝藻）体内，并非由食藻虫产生。在食藻虫吞噬蓝藻后且蓝藻未被 其完全消化前，会在食藻虫体内检测出少量未消化蓝藻的原有藻毒素；但究其根本，食藻虫吞噬、 消化蓝藻的过程大幅降低了自然环境下，蓝藻广泛存在所导致的藻毒素对人体健康和水生动物的不 利影响。公司技术已在近 20年间完成了十余省市 600多个水生态治理项目，有效改善了水体中因 蓝藻广布特点导致的藻毒素对人体健康和生态环境的不利影响。 在公司业务过程中，食藻虫主要作用是提高水体透明度，为后期种植矮型苦草等沉水植物的生 存提供基础；沉水植物生长及水生态系统稳定期约为 6-7个月（大型项目更长），待水质达标后再 投放鱼虾等吃掉食藻虫。公司较长的业务周期致使鱼虾等捕食食藻虫时，食藻虫体内的蓝藻及藻毒 素已消化。因此，不会因食藻虫被鱼虾捕食而将毒素传递予人类，进而带来食品安全的问题。 ③ 食藻虫不属于《中华人民共和国动物防疫法》的防疫范畴 ⑴国家法律层面的规定 《中华人民共和国动物防疫法》所防疫的对象主要是指动物和动物产品。其中动物包括家畜家 禽和人工饲养、合法捕获的其他动物；动物产品是指动物的肉、生皮、原毛、绒、脏器、脂、血 液、精液、卵、胚胎、骨、蹄、头、角、筋以及可能传播动物疫病的奶、蛋等。并根据动物疫情对 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 养殖业生产和人体健康的危害程度，将动物疫病归于一、二、三类，明确“由国务院兽医主管部门 制定并公布”。相关国家法律已在原则上将动物和动物产品可能含有的、对养殖业生产和人体健康 存在危害的疫病列入我国动物防疫及其监管范畴。 ⑵部门规章层面 作为国务院兽医主管部门，中华人民共和国农业部已根据《中华人民共和国动物防疫法》公告 了强制检疫、防疫的动物疫病一、二、三类（具体在农业部公告第 1125号、1663号和 1919号等 文件已明确），并针对相应动物疫病宿主（即为疫病提供生存环境的生物，如狂犬病宿主为狗、猫 等）制定了系列《检疫规程》文件，以实现法律层面的“有法可依、有法必依、执法必严、违法必 究”的原则。 农业农村部的部门规章已清晰体现我国动物防疫是通过切断动物疫病宿主传播疫病的途径，以 “促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全”。其中，针对水生动物所携带的疫病主要 通过其宿主（鱼类、甲壳类和贝类）进行防疫、检疫的方式进行；而且在《农业农村部关于全面推 进实施水产苗种产地检疫制度的通知》（农渔发〔2020〕7号）第四条中明确：“加强苗种检疫执 法监督要严格依照我部鱼类甲壳类和贝类产地检疫规程规定的检疫对象和范围实施检疫，不得扩大 检疫对象和范围”。 ⑶食藻虫不属于法律法规规定的检疫对象 根据国家法律和农业农村部的相应规章，食藻虫不属于能够对我国养殖业、人体健康和公共卫 生带来疫病的动物或者动物疫病宿主范畴，因此不需要检疫。 根据《中华人民共和国动物防疫法》规定，由“县级以上地方人民政府设立的动物卫生监督机 构依照本法规定，负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作”。太 和水所在地的上海市金山区动物卫生监督所已出具证明文件，明确食藻虫无需检疫。 综上，太和水和中介机构认为在“国务院兽医主管部门”（农业部/农业农村部）明确规定下， 食藻虫无需动物检疫符合《中华人民共和国动物防疫法》、农业农村部配套的相应部门规章的相关 规定。 ④ 食藻虫因吞噬蓝藻体内消化剩余的藻毒素测试方法和结果 何文辉作为食藻虫技术发明人，在 2002年开展“驯化食藻虫治理滇池蓝藻污染中试研究”过 程中，即已认识到食藻虫体内残留藻毒素是表明食藻虫能否有效摄食、消化蓝藻的关键。因此，在 该课题研究中即已聘请科研院所对驯化、改良的食藻虫吞噬蓝藻后体内残留蓝藻的藻毒素进行了测 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 试。根据“驯化食藻虫治理滇池蓝藻污染中试研究”项目的验收总报告，食藻虫在吞噬蓝藻后一段 时间后，其体内检测到的藻毒素明显降低。 由于“驯化食藻虫治理滇池蓝藻污染中试研究”课题已由相应的专家组及云南省环保局、省科 技厅、省九湖办、省环科院，以及昆明政府办公厅、市科技局、市财政局和昆明市滇池管理局等多 单位联合验收。鉴于相应政府部门/科研院所具有较高的专业技术能力，因此能够获得多部门/院所 的联合验收，说明了实验数据的真实、有效。 相应藻毒素检测方法是采用国际通行的高效液相色谱法。具体操作上，是将驯化后的大型溞 （食藻虫）投入蓝藻水体中特定小时后取出，并予以冷冻干燥；按照相同重量取样后研磨、均浆 （以水或酒精、丙酮搅拌均匀）作为检测样本；将样本过 C18萃取柱，以高效液相色谱法测算相应 藻毒素值。 （3）沉水植物体系的创新性 ①主要沉水植物的改良特性 水生植物所具有的对水体中的氮、磷、碳等富营养化物质吸收、分解效果，供氧功能，及良好 的景观效果，使水生植物在持续净化水质和水生态修复方面受到普遍关注。沉水植物具有相对于挺 水植物、浮叶植物较高的水体溶解氧制造能力、氮/碳物质消耗量 14,和磷元素需求量一一使较多 水生态修复企业采用沉水植物作为其业务主要品种。但是绝大多数沉水植物每年均会老化、死亡、 腐烂，又对水体造成二次污染。不同品种的沉水植物生长阶段对水体营养物质吸收能力并不相同， 抗污染能力也存在差异。因此，选择、改良沉水植物成为水生态修复企业核心竞争力之一。 公司在对沉水植物研究中形成了：通过改良沉水植物的特性，提高其生物特性及广泛地理适应 性；通过对多种沉水植物生物特性研究，形成水下森林的模块化产品，以消除季节性演替对水下生 态系统破坏的不利影响，并有效保持水体景观效果。公司的沉水植物主要为四季常绿矮型苦草和改 良刺苦草（以下统称“苦草”），其改良过程经过了：自然选种→耐污/耐寒驯化→高温/耐盐/四季 常绿驯化→持续矮型化过程，目前已培育到第四代。 通过驯化、改良，公司苦草具有了：①不开花、不结籽、矮型、耐低温/高温、耐盐、四季常 绿等优点，具备了更为长效、广泛地理运用效果；②根茎叶发达、光合作用强一一可高效吸收、转 化氮磷等营养盐，并产生大量原生氧，起到了减少/消除水体富营养化、提高水体活性的功能；③ 实现了苦草无性繁殖效果,为公司业务相对低成本扩展创造了条件。 ②品种模块化 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 公司模块化产品主要是水下森林一一公司以驯化、改良的苦草为主体，通过搭配外购的各类其 他水生植物搭建了夏季和冬季模块化水下森林。例如夏季水下森林还含伊乐草、水车前等；冬季水 下森林物种则另有菹草等。通过搭配各类水生植物，公司业务过程中较好实现了根据各种水生植物 生长期差异和对污染物吸收季节性差异，在各季提高对整个水体富营养物质的吸收、沉降能力，较 好满足了客户对治理项目的时效性和持续性要求。 此外，公司根据沉水植物生长特点、净水能力及景观效果，形成了净水型和景观型沉水植物系 统库。其中，净水型植物体系以去除富营养化水体的氮、磷、氨氮及 COD等为主线，同时向水体提 供大量溶解氧，并对水体中如汞、铜、铬、铅等十余种重金属具有高吸收和转化能力。景观型植物 体系在兼具一定净化效果基础上，以水体视觉效果为主要方向，通过配置高低不同、形态各异、色 泽有别的多种沉水植物物种，形成水下森林景观系统，为不同季节水体环境提供景观效果。业务 中，公司根据水体功能区域规划在不同位置分别采用净水型和景观型沉水植物，较好实现了治理效 果和景观效果的协调统一。 公司净水型（左）和景观型（右）沉水植物体系 （4）虫-草共生体系的有效性 公司凭借对“食藻虫”、沉水植物和其他各类水体生物的认识，以及多年的富营养化水体的治 理经验，针对不同标的水体，对“食藻虫”、沉水植物和各类水体生物的投放、调整和不断完善， 可形成稳定的虫-草共生的稳定的水生态系统。在虫-草共生体系下，公司构建的水生态系统具有了 生态节能、效果明显、成本较低、作用持久、应用广泛等优点，相应生态系统能实现富营养化水体 自我净化，恢复水体清澈，达到水体资源可持续利用的目标。 除感官上，项目治理后的众多水质指标在短期内得到明显提升，并能持续保持，实现了良好的 水体持续自我净化效果。以下为 2017年公司完成的月牙湖（二标段）项目治理前后检测指标图 示： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 注：以上数据来源于第三方水质监测同一检测点结果；该项目治理前，水体为黑臭水体，不进 行 COD和 TP测试。DO为溶解氧，指标越高越好；COD为化学需氧量，NH3-N为氨氮，TP为总磷， 指标越低越好。 如上图，从 2017年 2月-6月进入项目集中施工期开始，各项检测指标已开始优化；稳定的水 环境生态系统形成后，各项指标得到进一步优化、改善。其中，DO、NH3-N、COD含量已达到《地 表水环境质量标准(GB3838-2002)))I类水质，TP含量按湖库标准优于 IV类水质。 除良好的治理指标外，公司完成的项目均已修复、构建较为完善的水体生态循环，能够承受一 定数量点源污染带来的污水对水生态系统的冲击。公司与部分客户业务合同中会就污水纳入量和排 出量(每日水体总量的 5%-10%)予以约定，在强降雨期间最高允许 50%；一般水体遭遇行洪后 3-7天 可恢复原态。下图为本公司 2011年完成的广州麓湖公园项目在遭遇暴雨后的自清过程： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 （5）中水深度净化能力 我国城镇污水处理目前执行的是《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），其根据 污水处理厂处理后中水排放区域划分一级标准、二级标准和三级标准，其中一级标准又含 A标准和 B标准。在各标准中包含 COD、BOD等指标，但总氮指标仅在一级标准中包含。在环保要求不断提 升、部分缺水型城市以中水作为第二水源背景下，部分已建成污水处理厂区域面临水质进一步达标 的要求。对于未执行一级标准的污水处理厂排放的中水，由于总氮含量较高，其在自然环境中将快 速形成氨氮，进而破坏水环境生态体系。针对此类问题，公司利用“沉水植被与浮叶植被混合型潜 流湿地系统”、“沉水植被与浮叶植被混合型潜流湿地水质净化方法”、“混合型潜流湿地系统中沉 水植被的配置方法”等专利技术，自主研发了新型潜流湿地系统进行综合治理，达到了较为理想的 结果。新型潜流湿地系统由新型潜流湿地和深度涵养湖泊共同构成。其原理图如下： 其中，在前端（即新型潜流湿地及其附属系统）通过“回型”潜流湿地延长水流路径，并结合 挂膜、水生植物（沉水植被与浮叶植被）在前端系统中形成生物膜，有效降低中水总氮含量；并以 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 水生植物、配套设施共同降低水体中的总磷含量。以下为公司新型潜流湿地构建的示意图和实景图 如下: 在后端（即涵养湖）通过生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建，使得在 中水持续不断输入的情况下，得以形成稳定的水生态体系，使经过处理后的中水可以成为部分城市 的第二水源。上述相应技术已实际应用于洋湖湿地景区水环境生态修复与水质改善综合整治工程、 明光市城东污水处理厂尾水深度净化项目等项目，并取得良好的治理效果。 （6）公司技术的整体性安全评价 根据相关专家论证及其已出具的《食藻虫引导水体生态修复技术应用效果与生态安全评价 书》，公司使用的食藻虫（大型溞）和矮型苦草都是我国本土物种,均已获得农业农村部植物生态环 境安全监督检验测试中心（上海）检测，检测结果为非转基因产品；公司整体技术及技术环节采用 的食藻虫（大型溞）、矮型苦草评价无生态安全问题。 其中专家采信的非转基因评价来自于农业农村部植物生态环境安全监督检验中心（上海）的 《检测报告》（SHWT2020-08007和 SH/WT2008-160#号）。该检测中心是经农业部（现农业农村部） 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 负责筹建的部级质检机构，持有农业农村部产品质量监督检验测试机构审查认可和实验室资质认定 “二加一”评审证书，以及农业部颁发的机构考核和审查认可证书。该中心已开展转基因成分检测 和环境评价工作十年以上，多次完成主管部门对转基因生物的监管和执法工作。公司使用的食藻虫 （大型溞）和矮型苦草业已经该中心检测，检测结果体现为非转基因。《食藻虫引导水体生态修复 技术应用效果与生态安全评价书》中据此发表非转基因评价是科学严谨的。 公司所使用的食藻虫和矮型苦草是改良、驯化的我国大型溞和苦草。根据《中国水生植物》 （陈耀东等，河南科学技术出版社，2012年出版）：苦草在“我国除西北、西藏等少数地区未见 分布外，绝大多数省区都有生长”；根据《中国动物志节肢动物门甲壳纲》：“枝角类的大部分种 是世界种。……分布于亚洲、欧洲、非洲以及北美洲的共 8种，包括大型溞……”。鉴于公司的食 藻虫和矮型苦草驯化、改良过程均是对来自于我国区域内的大型溞和苦草的选种、培育过程，因此 公司以本土物种进行再投放不会导致外来物种入侵问题。 综上，按照《生物安全法》（草案）已明确的适用范畴，在《食藻虫引导水体生态修复技术应 用效果与生态安全评价书》中，相关专家认定公司采用本土非转基因的物种开展业务不会导致水生 态安全问题，具有充分依据和准确的结论。 2、品牌优势 （1）权威机构的认同性 在对应技术体系下，公司较好保持了在水生态修复和构建领域的专业领先性，同时凭借相关技 术获得了包括国家水利部等机构的认同。具体情况如下： 序 号 认同情况 认同 年份 评选单位 评选单位性质 认定内容 1* 《雄安新区水资源保障 能力技术支撑推荐短名 单》中“水生态领域”A 类（前沿领先）技术 2019 湿地治理与产 业调整结合模 式下的湖库治 理技术方案 2 《雄安新区水资源保障 能力技术支撑推荐短名 单》中“水生态领域”B 类（成熟实用）技术 2019 水利部科技推广中心、 水利部海河水利委员 会、水利部水利水电规 划设计总院、中国国际 工程咨询有限公司 分别为：国家部 委、水利部下属 机构和央企 食藻虫引导水 体生态修复技 术 注*:该 A类技术是与上海市水利工程设计研究院有限公司共同入选 （2）项目认同性 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 公司凭借项目良好的治理效果获得了较高的市场知名度一一公司及公司开展的多个项目获得了 众多主管部门的较高认同，其中包括: 序 号 奖项 获奖年份 评选/主办单位 评选单位性质 1* "水业中国”星光奖 2018 中国科学技术协会、青岛市人 民政府 国家部级单位、 政府 2 河道整治攻坚战优秀集体 2018 上海水务局和上海市总工会 省级事业单位、 法定社团组织 3* 大禹鼎奖 2018 和 2016 浙江省人民政府 政府 4 2017 创新中国（行业）十 大领军企业 2017 国家发改委宏观经济管理编辑 部、经济日报中国经济信息杂 志社等 国家事业单位 5 环保杰岀伙伴企业环保领 先大奖 2015 2016 中国银行（香港）、香港工业 总会 企业和法定独立 商会 6* 浙江省河道生态建设优秀 示范工程 2015 浙江省水利厅 省级事业单位 7* 全省现场管理星级评价五 星级 2015 浙江省生态与环境修复技术协 会 社团机构 8* 湿地保护杰岀奖、广东最 美湿地 2015 广东省湿地保护协会 非营利性法人 9 广东省优秀自主品牌 2014 广东省企业联合会 社团机构 注*：为公司开展的项目或业主方获得奖项 ① 聚龙湖项目 聚龙湖位于江苏省盐城市城南新区核心区域，作为盐城市重要的景观湖泊，承载着防洪排涝、 水资源利用及城市景观效果等多重功能。随着盐城市快速发展,曾经让引以为豪的名片风景出现变 坏、发臭、发绿的现象，迫切需要进行生态修复治理。该项目修复水域面积约 26万 ml平均水深 米，最深处 米，修复前存在明显的富营养化现象，水体浑浊、透明度低、沉水植物群落缺 乏，为劣 V类水体。 聚龙湖水环境生态治理工程设计与施工一体化项目于 2015年 12月开工，于 2016年 9月完成 项目竣工验收。治理完毕后，项目水体清澈见底，主要富营养化水质指标达到或优于国家地表 III 类水标准（注：部分监测点数据），水草覆盖度达到 80%以上，水体生态系统构建完善，具有较强 的抵御外界污染能力。 聚龙湖水环境生态治理项目社会效应明显，在 2018年由中国科学技术协会、青岛市人民政府 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 主办的第十三届青岛国际水大会上荣获“水业中国”星光奖。 ② 拱墅区系列河道生态治理项目 拱墅区位于京杭大运河最南端，区内共有河道 62条，总长 117公里，水域面积 303万平方 米。该区域河道主要污染源是小区生活污水直排，工地生活污水偷排及工地泥浆泄漏，水体总体呈 现富营养化，颜色发绿，高温季节易暴发蓝藻。就水系而言，拱墅是杭州水系的末端，俗称“锅 底”，境内 70%的地表径流通过运河出境，治水难度大、任务重、情况复杂。2013年，拱墅区积极 响应省委、省政府的号召，开启“五水共治”第一个三年行动计划，计划于 2014年消除全部黑臭 河、2015年实现污水“零直排”。 2013年至 2015年期间，公司先后参与并完成多项拱墅区河道生态治理项目。治理完毕后，上 述项目主要富营养化水质指标达到或优于国家地表 IIITV类水标准，水体清澈见底。其中，康桥新 开河在 2014年成功创建市级示范河道的基础上，于 2015年 10月通过省级部门验收，荣获浙江省 河道生态建设优秀示范工程殊荣；后洋浜通过有效的生态治理，于 2015年 12月通过杭州市生态示 范河道验收；十字港河通过省水利厅验收，被评为省级河道生态建设示范工程，系 2016年度杭州 市主城区唯一一条获此殊荣的河道。截止 2018年底，拱墅区利用“食藻虫引导水下生态修复技 术”治理了 39条城镇河道，治理总面积 53万 ml治理总长度超过 30公里，成功实现以内养外，反 哺运河。拱墅区因此在全省“五水共治”（河长制）评比中，两度（2016年和 2018年）获得“大 禹鼎奖” 公司后续承接了拱墅区红旗河片区、吴家墩河、瓦窑头河、红建河、陈家桥河等多项河道生态 治理项目。 ③ 海珠湿地水体生态修复及养护服务项目 广东海珠湖国家湿地公园位于海珠区东南部，广州城市新中轴南端，主要包括万亩果园、海珠 湖及相关河涌 39条，总用地面积 869公顷，水域面积达 377公顷，是珠三角河涌湿地、城市内湖 湿地与半自然果林镶嵌交混的复合湿地生态系统，是广州市城区重要的生态隔离带，被誉为广州 “南肾”。该项目水体总面积 万 m,平均水深约为 米，修复前水体混浊，透明度低，水面 有浮游藻类聚集，水体发绿、散发异味，呈现富营养化状态；采用附近河涌水作为补充水源，但水 源水质较差。 海珠湿地水体生态修复及养护服务项目于 2014年 2月开工，于 2014年 12月完成项目竣工验 收。治理完毕后，项目水体清澈见底，水下景观优美，主要富营养化水质指标达到或优于国家地表 III类水标准，效果保持至今。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 海珠湿地保护建设成效受到多方高度肯定，2015年荣获广东省湿地保护杰出奖；2015年-2018 年连续荣获“广东省最美湿地”称号；2017年荣获中国人居环境范例奖，成为广州市第一个城市 园林绿化及城市生态修复获奖项目。公司后续承接了广州地区荔湾湖、晓港公园、荣和公园、创业 公园、花都湖等多项水体生态修复及养护项目。 3、人才优势 公司的人才优势体现在优良的研发团队。在研发团队方面，公司形成了以董事长何文辉教授为 核心的独立研发团队，研发技术人员共计 59人，其中博士 6名、硕士 11名。何文辉曾获得中国生 产力学会授予的“2015中国优秀创新企业家”，中共上海市委统战局、上海市人力资源和保障局、 上海市工商业联合会授予的“第五届上海市非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设 者”，以及中共上海市委农村办公室、上海市农业委员会授予的“2018年度上海市农业领军人才培 养人选”（环保类）等称号。 除何文辉外，公司技术团队中还包括刘玉超、徐兵兵等具有较高技术水平的专家学者。其中刘 玉超博士曾参与研究了“食藻虫引导水下生态修复技术”，并曾参与“十二五”国家水污染控制与 治理重大专项课题、上海市科委重大公关项目等项目研究。徐兵兵博士曾参与“十一五”、“十二 五”国家水污染控制与治理重大专项课题和上海市科委重大研究专项课题等项目研究。 4、 跨区域经营优势 良好的跨区域业务可在一定程度上消除季节、气候、区域市场环境变化等因素对业务的影响， 同时也对技术能力、项目管理、内部控制、采购管理等提出了更高的要求。公司借助不断增强的市 场竞争能力和不断提升的市场需求，已形成了以上海为中心的华东地区、以广州为中心的华南地 区、以成都为中心的西南地区以及以武汉为中心的华中地区一一四大核心区域，业务已覆盖全国十 余个省、直辖市、自治区，是行业内跨区域发展较好的企业之一。公司在上述核心区域的项目业绩 获得了业主和社会各方的广泛认可，各区域的项目运营体系已经建立完善，从而具备了全国性业务 布局和开展项目建设的条件。公司已完成业务的分布情况如下： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 针对我国地域存在多纬度、大温差、区域海拔差异的地理特点，及各区域物种的生物特征，公 司已掌握耐寒、耐污、耐盐、耐高温、四季常绿型等沉水植物体系，可在一些复杂环境相对不理想 状况下开展业务。目前公司业务最北达长春、最南达海南,在东部沿海富盐地带也有良好的业务发 展，具有较好的市场竞争力。 5、核心材料的自主培育优势 公司业务中所需的核心材料（食藻虫、苦草和微生物等）采用了自主培育模式。随着业务扩 展，公司已在上海、江西、广西等地租赁千余亩土地开展苦草种植和食藻虫培育，这为公司在各地 区开展业务创造了良好条件。充足的核心材料自主培育，为业务规模大幅提升创造了基础。 三、太和水竞争劣势 1、 技术的局限性 公司主要采用生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建,相关生物-生态技术 比较适用于流速较缓或相对静态的富营养化水体治理项目，如湖泊、水库和城市内河等，但不适用 于流速较快的河道项目或重污染项目。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 2、 资金劣势 水环境生态治理行业对资金要求较高。部分客户在招标时，会对专业技术提供商的注册资金提 出要求；整个行业中大部分项目具有服务周期较长、付款滞后的特点，这就要求专业技术提供商必 须具备较强的资金实力才能满足营运资金需求；企业为了储备人才、跟踪新技术等，在发展扩张过 程中，也需要有较强的资金实力。太和水在每年下半年一般进入众多项目集中施工阶段，资金较为 紧张，目前公司尚未登陆资本市场，融资渠道狭窄，而且作为轻资产型专业技术提供商,间接融资 也受到一定局限。综上所述，公司目前资金实力不能有效满足快速扩张的需求。 四、市场竞争力分析 1、 太和水的主要业务模式 公司目前已形成集“水生态修复技术研发 f水生态勘探、规划、设计 f工程施工 f水下森林系 统稳定、调控 f水生态维护”为一体的完整产业链，能够为客户提供富营养化水体的水环境生态修 复与构建业务。公司根据客户需求对相应标的项目水质污染情况和地理位置进行实地勘测、技术分 析，并主要运用自己研发、培育的食藻虫和沉水植物体系等对相应水体进行综合治理，通过构建、 恢复水体的自然生态循环，实现水体自我净化功能。 公司盈利主要来自于水环境生态建设业务。公司的水环境生态建设业务主要采用了 EPC业务模 式，即通过：①在方案设计环节（Engineering）,公司根据标的水体的地理特点（经纬度、海拔、 气候特征等）、水污染情况（TN、TP、、COD、BOD、大肠杆菌等）、水体状况（水深、流 速、底泥等）以及客户方需求（景观、水质等）设计相应的水环境生态治理方案；②根据相应的设 计方案，以公司掌握的核心技术为基础（主要是食藻虫、水下森林体系和其他专利技术）,并辅以 采购其他辅助材料（如曝气装置、漂白精等）完成材料准备工作（Procurement）；③根据设计及内 控要求对项目的进度、费用、质量和安全等进行管理和控制，以工程方式（Construction）完成相 关水域的生态修复和构建。 2、主要竞争对手釆取的业务模式及业务发展情况 公司的主要竞争对手可分为综合性水环境生态治理企业和专业公司两类。其中，综合性水环境 生态治理企业采用的是 PPP模式为主的业务模式，而专业公司主要采用的是 EPC模式。 综合性水环境生态治理企业借助良好的资信度和融资能力等，在 PPP模式下，其具有较强的项 目获取能力。但随着《关于规范政府和社会资本（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金 【2017】92号）等系列文件出台和国家金融去杠杆等政策的执行，大量 PPP项目被“清库”或 “退库”。近年来，部分综合性水环境生态治理企业因此受到较大冲击，体现出已开工项目的中断 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 或者资金链断裂等现象，相应综合性水环境生态治理企业的经营状况出现了较大幅度的滑坡。 专业公司采用的经营模式总体与太和水一致。但由于技术环节的不完全一致性（注：太和水以 “食藻虫”为先导物种实现蓝绿藻去除、水体透明度提升等，并主要以自我培育的沉水植物实现水 生态的构建），致使专业公司在材料准备工作（注：对应 EPC的“P”阶段）主要采用了外购方式 （外购专用设备和沉水植物等），从而导致其他专业公司在水环境生态建设业务的构建成本较高， 且在保持构建完成的水生态系统稳定性上需要更多的人工干预。 3、太和水业务模式未来变化趋势对竞争能力的影响 结合巨大的行业需求，以及良好的公司市场竞争优势，在可预见的未来未发生重大变化，公司 的核心竞争优势也难以发生重大变化。因此，公司仍将采用现有业务模式以不断开拓、发展市场， 并通过技术提升、人才引进、产品提升、品牌提升和上市融资等以更好地服务客户，为社会提供了 更多的优质水环境生态治理项目，保持在水环境生态治理行业的良好市场地位。 综上，公司及其所处行业未来发展趋势良好，公司在市场上具有较强的核心竞争力。 第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、全社会环保投资持续增长 随着产业落地成型，国家对环保产业重视程度提升，环保产业已成为国家的战略型新兴产业。 全国生态环境保护大会、中共十九大、“十三五”规划、2016年两会中央政府工作报告等一些系 列政策法规进一步明确要培育壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，推进资源全面节 约和循环利用。这既体现了国家持续强化污染治理、加快实现生态环境质量改善的坚定决心，同时 也为环保行业发展带来更广阔的空间。 根据万得资讯显示，2016年全国环境污染治理投资为 9,亿元，同比增长 %，“十 二五”期间全国环境污染治理投资总额达到 万亿元，相比“十一五”期间增长 80%，而据环 保部规划院测算，“十三五”全社会环保投资将达到 17万亿元，是“十二五”的 3倍以上。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 二、水资源需求状况分析 作为人类生活和生产中必不可少的物质基础和战略性资源，水资源已成为社会进步和经济发展 的重要支柱。我国总体属于淡水资源贫水国，水资源可用量、人均水资源量均极为有限；数据显 示，我国人均年径流量为 2,300立方米，为世界平均水平的 1/4,是全球 13个贫水国之一；而且水 资源分布也极不均衡，水资源的 80%以上集中分布在长江及以南地区，其中 40%以上又集中在西南 五省区；北方属于资源型缺水地区，南方虽然水资源较丰富，但水体污染较为严重，水质型缺水问 题相当严重。 根据中国工程院《中国可持续发展水资源战略研究综合报告》：我国水资源总量为 28,000亿 立方，实际可利用的总量为 8,000亿-9,500亿立方；而随着人口增长、城市化和经济发展，预计 2030年我国国民经济发展水的需求量将达到 7,000亿-8,000亿立方的水平一一需水量将接近可能 利用水资源的极限。 水资源整体相对匮乏、需求的不断增长对我国水资源持续利用提出了更高需求一一中水已成为 了很多城市的第二水源。但污水处理厂采用的二级处理技术对氮、磷等营养物质的去除不能降低到 水体的富营养化水平以下，致使回流入已截污河道的中水，由于受蓝绿藻孢子随空气落入、空气沉 降等因素影响，又逐步成为“黑臭水”；而通过有效的生态建设，水体自净功能得到有效恢复，从 而达到有效的能量、物质转换，实现流域水体的再生良性循环，进而实现水资源的可持续性利用。 下图是公司采用“新型潜流湿地+深度涵养湖泊”分级生态修复系统实现中水资源化的案例： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 三、水环境生态治理的目标市场 如前文所述，水污染成因受到包括面源污染、点源污染和内源污染等多重因素影响，因此仅做 好水体内部污染的防控，也难以保障水体的健康。“截污纳管”可降低点源污染流入，但对于大量 已建成城镇（特别在国内房价高企的地区）要达到西方国家“截污纳管”的程度（许多西方国家的 中心城市主下水管道可以走车、分支管道遍布城市各个居住区域）其实还有明显的差距，例如在大 暴雨期间，国内许多中心城市的部分区域都会进入“看海”模式。 我国从 2015年以来启动了众多 PPP环境治理项目，一些大型企业在资金支持下完善了部分区 域的“截污纳管”工程（特别在新建城区），这为相应区域实现水环境修复和水生态建设创造了良 好的前提条件；而且部分非排污类河道和景观水体、湖泊受到的污染物直排量相对较少也为水环境 修复和水生态建设提供了重要业务基础。对于部分掌握水环境修复和水生态建设的企业而言，在此 对应区域内开展相应业务可以实现良好的治理效果。 （1）湖泊类市场需求 统计、研究表明 9：我国大体可分为 5大湖区，即青藏高原湖区、蒙新湖区、云贵高原湖区、 东北平原与山地湖区和东部平原湖区。其中，青藏高原湖区和蒙新湖区主要为封闭的咸水和盐湖， 而其他 3个湖区主要为外流淡水湖；1km2以上的自然湖泊共计 2,693个，总面积为 万 km2。 根据生态环境部发布的《2018中国生态环境状况公报》:监测营养状态的 107个湖泊（水库） 中，贫营养状态的 10个，占 %；中营养状态的 66个，占 %；轻度富营养状态的 25个，占 %；中度富营养状态的 6个，占 %。相对良好的贫营养状况的湖泊（水库）总体处于占比较 低状况。其中，选取样本中自然湖泊共计 56个（其余为水库），处于富营养状况（轻度、中度富营 养）共计 25个，占比 %；处于贫营养状况的仅 3个，占比 %；另有 28个处于中营养状况， 占比 50%。 根据水利部发布的《2018年中国水资源公报》：121个湖泊营养评价结果显示，中营养湖泊占 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 %，富营养占 %。在其他假设不变的情况下，我国 1km2以上的自然湖泊中有约 1,979个处 于富营养状况。 综上，我国湖泊富营养化程度严重，湖泊富营养化治理市场空间巨大。 （2）河道类市场需求 近年来，我国陆续启动了长江、黄河为代表的大流域生态治理工作。《长江经济带生态环境保 护规划》表明，长江流域面临“生态环境保护形势严峻”、“生态环境压力持续加大”等问题，因 此提出“到 2030年，干支流生态水量充足，水环境质量、空气质量和水生态质量全面改善，生态 系统服务功能显著增强，生态环境更加美好”等具体目标，具体包括开展太湖、巢湖等为代表的河 湖保护与湿地生态水生态修复工程、建设如黑水河、普渡河等一批退化生态系统恢复示范点。目前 正在生态环境部起草的《黄河生态保护治理总体工作方案》也提出推进流域污染治理工作，开展大 气、水、土壤污染防治以及重点流域水污染治理规划。 此外，我国还有众多小流域水体和城乡河道处于富营养状况，甚至黑臭状况。为消除相应水体 富营养状况，各级主管部门将投入较大的资源和资金。以 2018年 10月财政部、住房城乡建设部和 生态环境部第一次组织评选的 20个城市黑臭水体治理示范城市为例，按照示范申报要求每个城市 的投入将不低于 20亿。 相应大流域治理工作的启动，对流域内支/干流水生态治理提出了较高的要求，河道富营养化 治理市场空间巨大。 （3）目标市场容量 中共十九大已提出实现美丽中国目标时点为：“到 2035年，我国生态环境根本好转，美丽中 国目标基本实现”；《水十条》要求“到 2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能 初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环” 据环境保护部环境规划院副院长吴舜泽预测 10:完成“水十条”的全社会投资大概是 万 亿；通过加大治污投资将带动环保产业新增产值约 万亿。要在本世纪中叶实现生态环境质量全 面改善的目标，对应年均约 2,000亿元的需求将逐步释放，从而保障了行业整体业务发展基础。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 第八节 2021-2025 年我国富营养化污染水体治理行业发展前景及趋势预 测 一、行业发展前景 （1）良好的政策支持 习近平总书记在全国生态环境大会中指出，要充分运用市场化手段，完善资源环境价格机制， 采取多种方式支持政府和社会资本合作项目。在可预见的未来,随着经济的持续发展以及社会公众 对于水环境污染问题的逐步重视，政府部门对水生态修复行业的产业投资、政策优惠的力度也将继 续加强。随着水环境生态治理行业受到国家产业政策的重点扶持（详见本节之“二、（一）行业监 管体制”），一系列政策法规和具体规划要求的出台显示出太和水所从事的水环境生态修复相关产业 已成为国家持续发展的重要战略性产业，行业发展前景广阔。 （2）随着国民经济的发展，环保投资大幅增加 我国经济保持了近三十年的快速增长，在 2007至 2016年间我国 GDP年复合增长率为 %。根据国际先例，经济增长到一定时期，各级政府关注环境保护的意识将重于强调经济增 长；我国“十三五”规划明确要加快改善生态环境，并围绕这一目标在环境综合治理、生态安全保 障机制、绿色环保产业发展等方面进行总体部署；而我国经济总量已达到全球排名第二的地位，这 也是“有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期”的背景所在。据环保部规划院测算：“十三 五”全社会环保投资将达到 17万亿，是“十二五”的 3倍以上。“十三五”期间，社会投资的大 幅增长将带动包括水生态修复在内的整个环保产业快速发展。 （3）行业内技术逐渐更新 以发达国家经历来看，以人为干预叠加自然修复方式实现稳定、良好的水生态环境是目前国际 治理富营养水的较好方案。公司采用的“食藻虫引导富营养水修复技术”解决了生物法实施中所面 临的效果相对较缓、运用面相对狭窄的弊端;特别在蓝绿藻爆发期间一一公司改良、培育的食藻虫 是目前已产业化、能有效对抗并杀灭成团蓝绿藻的自然物种。公司所采用的生物治理富营养化水源 技术已被大量成功案例所验证，良好的成本控制、治理后水体活性效果及更好构建水生态循环的理 念，使得太和水已成为目前行业专业公司中技术的重要领头人与引导者之一。 （4）行业需求的快速提升 生态环境与人类的生产、生活密切相关，进行生态环境建设、改善人居环境是人类发展的必然 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 要求；而我国水资源短板带来的资源型缺水，及污染导致的水质型缺水却在不断挤压人民的生活、 生存空间一一实现富氧、活性，具有自然净化功能的生态水体，已为越来越多政府部门和社会公众 所重视、认同；特别在习近平总书记提出“还老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象”要求之后，通过 水生态循环建设实现水体的自然净化已成为需求方对水体环境改善的重要方案。 “非经典生物调控理论”和包括太和水等行业企业在实践中完成的案例也说明采用重构水体生 态循环能够有效、持续实现水体的自然净化。未来随着生态环保理念的进一步普及，以及以生态治 理为特征的治理技术方法的进步，采用更贴近自然生态方式重新实现水生态循环、水体自然净化将 成为我国水环境治理、修复的重要手段和方法。 二、行业发展趋势 随着“建设自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市”6、对城市黑臭水整治等系列要求的 提出，一些长期受困于黑臭水影响的地区，政府部门已开始逐步理解、尝试、推动污染治理、环境 修复和生态重建的有机融合。2018年全国生态环境大会进一步强调了“生态文明建设是关系中华 民族永续发展的根本大计”，同时强调各地政府在污染防治过程中的重要职责，提出进一步运用市 场化手段加强治理、采取多种方式充分支持政府和社会资源合作的决心。 在上述行业政策的驱使下，具有独特技术、掌握水环境生态治理核心技术的专业公司已在一定 区域崭露头角，该类公司通过对富营养化水体的治理已实现了良好的水体自然净化效果，获得了良 好的社会、公众认同。 针对水环境保护与经济发展之间的矛盾，各级政府也正逐步转换发展思路，形成全新的绿色发 展基调；我国“十三五”环境管理理念上已由污染物总量控制单一目标向环境改善与总量控制双重 目标转变。在此背景下，以水生态建设为核心，通过与污染排放量相适应的生物群体的投放，形成 完整水下生态循环系统的方法将得到更多社会认同。 三、行业的利润水平及影响因素 水环境生态治理行业的利润水平差异性较大，总体体现为在水环境生态治理领域具有技术优势 的专业公司毛利率水平较高。其中主要因素在于：①综合性水环境生态治理企业所采用的技术方法 已为众多企业掌握，相应市场竞争压力较大，毛利率水平相对较低；专业公司的技术来源于多年对 环境修复方法和水生态建设要素的研究和实践，良好的水体生态修复与构建效果和市场认同性提升 了其利润水平。②水环境生态治理行业的具体项目存在较大的差异性，各项目利润水平并不均衡； 特别在政府招投标方式下，为了争取项目中标，部分企业会采用低价中标策略。③各企业在生态修 复过程中采取的技术路线并不一致，例如在提升水体透明度环节，较多企业采用如生物薄膜、净化 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 设备等方式，相应工程量、投入金额就相对较高，毛利率自然相对较低；在构建水生态循环系统环 节，由于采用沉水植物成本在适宜的温度环境下具有快速生长能力，能够实现较好的富营养化水体 治理效果，避免了治理过程的重复工作，因此采用该类技术路线的企业的毛利率要高于采用挺水植 被和浮叶植被的相关企业。④水环境治理的难度主要受水体污染程度、现场施工条件复杂程度等因 素的影响，水环境治理难度较高的项目毛利率水平相对较高。 四、影响行业发展的不利因素 （1）行业专业公司通过综合性水环境治理企业开拓市场 综合性水环境生态治理企业在项目获取能力和资本优势总体高于行业专业公司，行业的市场格 局逐步形成综合性水环境治理企业与行业专业公司竞争、合作关系。在水环境生态治理市场开拓环 节上，部分专业公司常需通过为综合性水环境生态治理企业提供专业服务，以实现标的项目相对良 好的水环境生态治理效果的方式，获得项目区域市场完全认同。因此，专业公司在初期开拓区域市 场、争取大型项目等方面，形成对综合性水环境生态治理企业的依靠性。 （2）行业部分伪专业公司开展业务对市场的不利影响 在市场对水环境生态治理业务具有充分认识之前，存在部分不具有专业技术 能力的企业打着水环境生态修复与构建的名义，采用模仿专业公司标志项目的方式在一些地方 区域开展相应业务的情形。富营养化水体治理属于世界难题，由于缺乏专业技术、项目经验、人才 队伍等储备，相关企业难以实现标的水体生态治理的有效性，从而形成客户对水环境生态与构建能 够实现水环境有效提升的质疑。这将对本行业公司未来在对应地区开展相应业务带来不利影响。 （3）行业监管标准有待完善 水环境生态治理的目标是通过构建完整的水下生态平衡，以水体营养、能量循环，实现水体自 然净化。目前我国对水环境生态治理尚缺少相应的制度体系和行业标准，这将对客户评价、选择行 业内企业经营效果带来不利影响。随着 2018年生态环境部的设立，其将站在更高的国家战略角度 逐步完善行业的监管标准，提升市场、客户对本行业的认知度，推进行业市场需求的提升。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 第三章 企业红海市场战略的概述与案例 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 红海战略概述 “红海战略”和“蓝海战略”的概念，是由欧洲工商管理学院的 W. 钱·金教授和勒妮·莫博 涅教授在其合著的《蓝海战略》一书中第一次提出。 红海战略是指在现有的市场空间中竞争，是在价格中或者在推销中作降价竞争，他们是在争取 效率，然而增加了销售成本或是减少了利润。而蓝海战略是开创无人争抢的市场空间，超越竞争的 思想范围，开创新的市场需求，开创新的市场空间，经由价值创新来获得新的空间。 红海战略象征企业在需求增长缓慢甚至萎缩的传统市场空间采取的白热化的竞争行为，红海战 略是紧盯竞争对手比试血腥的竞争战略； 蓝海战略象征企业跳出传统市场空间而开辟新市场和新竞争力的战略思维，蓝海战略是紧盯潜 在市场比试创新的竞争战略。从红海战略到蓝海战略，企业的视角从给定结构下的定位选择转变为 对市场结构的改变。 市场是由两种海洋所组成：红色海洋和蓝色海洋，简称红海和蓝海。红海代表现今存在的所有 产业，这是我们已知的市场空间；蓝海则代表当今还不存在的产业，这就是未知的市场空间。 在红海中，每个产业的界限已被划定并为人们所接受，竞争规则也已为人们所知。在这里，企 业试图击败对手，以攫取更大的市场份额。随着市场空间越来越拥挤，利润和增长的前途也就越来 越黯淡。产品成了货品(commodities)，残酷的竞争也让红海变得越发鲜血淋漓。 竞争战略里面的产业分析、竞争分析和定位，以及差异化战略和低成本战略的权衡取舍我们已 经知道得很多了。红海战略主要是在已知市场空间的竞争，在这里游戏规则已经订好了，你只需按 照这个游戏规则展开针锋相对的竞争。你所要分析的就是竞争态势和已有产业的条件，这是红海战 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 略需要研究的变量和因素。 如果说红海战略是基于产业组织经济学，那么蓝海战略的理论基石则是基于新经济理论，也就 是内生的增长理论。蓝海战略不局限于已有产业边界，而是要打破这样的边界条件，有时候蓝海是 在一片全新的市场天地中开辟的，但是很多时候蓝海可以在红海中开辟，比如星巴克咖啡，原来麦 氏、雀巢这些厂商都是采取低成本，在价格上竞争，咖啡已经货品化，星巴克一出现就击倒所有对 手，就在原有红海中开辟了蓝海，几乎达到垄断地位的高度。 第二节 “蓝海战略”与“红海战略”的比较 在众多战略管理理论中，最具有代表性的是基于竞争理论的红海战略和基于价值创新理论的蓝 海战略。“红海”是指已知的竞争激烈的市场空间，其相关的游戏规则已经确立，市场也相对的成 熟。“红海战略”就是我们平常所说的竞争战略。红海战略主要是在已知市场空间的竞争，在这里 游戏规则已经定好了，个体只需按这个游戏规则展开针锋相对的竞争，所要分析的就是竞争态势和 已有产业的条件，这是红海战略需要研究的变量和因素。如果说红海战略是基于产业组织经济学， 那么“蓝海战略”的理论基石则是基于新经济理论，也就是内生增长理论。蓝海战略不局限于已有 产业边界，而是要打破这样的边界条件，有时候“蓝海”是在一片全新的市场天地中开辟的，但是 很多时候蓝海可以在红海中开辟。“蓝海”是一种战略，是指开拓未知的市场空间，包括创新的思 想与环境，包括未出现的行业和尚未开发的市场，从竞争的游戏规则来说，竞争的激烈程度也相对 较小。它的核心价值就是：低成本、价值创新和进入无人竞争的市场空白区域。 蓝海战略以战略行动（Strategic Move）作为分析单位，战略行动包含开辟市场的主要业务项 目所涉及的一整套管理动作和决定。W·钱·金等人在研究 1880年～2000年 30多个产业 150次战 略行动的基础上，指出价值创新（Value Innovation）是蓝海战略的基石。价值创新挑战了基于竞 争的传统教条即价值和成本的权衡取舍关系，让企业将创新与效用、价格与成本整合一体，不是比 照现有产业最佳实践去赶超对手，而是改变产业框架重新设定游戏规则；不是瞄准现有市场“高 端”或“低端”顾客，而是面向潜在需求的买方大众；不是一味细分市场满足顾客偏好，而是合并 细分市场整合需求。 第三节 案例分析——TCL“红海”全球突围 一、如何牢牢掌控产业链 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 从全球分工角度来看，中国本土行业只有打破国外的技术封锁和垄断，才能占据整个产业链的 制高点。以全球竞争最为激烈的平板电视为例，对国内企业来说似乎是不可能完成的任务。但近年 来，TCL却用实际行动来证明，一切皆有可能。“TCL要依靠市场拓展和技术进步两个轮子来驱动企 业，要提升技术能力，实现企业国际化的跨越式发展。”李东生这样评价。 近几年，TCL抓市场发展趋势，不断斥巨资研发核心技术，提升自身核心竞争力。2008年年 底，其“模组整机一体化”项目开工，该项目将模组、整机制造进行一体化整合，降低物流包装成 本，提升运营效率。2009年 9月 16日，中国彩电产业转型升级的标志性工程——国内独立投资规 模最大、技术最完备先进的液晶电视模组、整机一体化项目——TCL集团液晶模组整机一体化工厂 投产。 而 2011年 代液晶面板项目的投产，标志着我国完全自主创新建设的最高世代 TFT-LCD生 产线正式转向全面生产经营阶段。高世代液晶面板项目具有产业集聚度高、辐射范围广、带动作用 强等特点，能有效带动玻璃基板、彩色滤光片、偏光片等产业链上下游关联行业的发展，形成一个 年产值超过千亿元的产业，“这有助于完善我国液晶电视产业布局，加快建设现代产业体系，对提 高我国电子工业在全球市场的竞争力将起到积极作_用。”李东生认为，“中国本土企业将产业链条 延伸至核心部件领域，完成新型平板电视产业链的垂直整合，形成良好的上下游配套，从整体上提 升中国彩电企业的竞争实力，这不仅会加快中国彩电产业的结构调整升级步伐，而且会促进企业自 身的经营包括国际化的进一步发展，对于改变我国彩电企业受制于人的被动局面，增强中国本土企 业在全球平面显示产业的话语权，提升整个中国彩电业核心竞争力具有重要意义。” 此外,TCL还加强动态背光技术的研发。2006年成功研发了第一代 LCD-TV动态背光控制技术， 将对比度从目前 500：1提高到 5000：1，功耗降低 30％。2007年又开发出第二代 LCD-TV增强型 动态背光技术，使图像静态对比度超了 10000：1，动态对比度超过了 50000：1，功耗最大可以降 低 50％。国家工信部认为，该技术的性能指标在 CCFL背光液晶电视产品中达到了国际先进水平， 其中对比度指标达到国际领先水平。而 TCL将该技术授权给国际知名芯片制造企业一日本瑞萨科 技，创造了消费电子行业专利技术授权和转让给海外大公司的历史。 二、把握未来主动权 回首往昔，模拟电视时代成就了索尼等日本企业称霸全球长达 30年；数字电视时代，使得韩 国三星、LG等企业走到了世界的前列。中国是全球最大彩电生产国，也是全球三大彩电消费市场 之一，也是全球拥有网民最多的国家。因此，中国企业如果抓住网络电视时代的机遇，必将使得一 批中国企业崛起。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 全球 IT、互联网巨头和电视巨头都相应投入巨资开发智能电视，如 Google开发 Android TV， 苹果开发 Apple TV，Intel和微软推广智能电视解决方案，三星推出系列智能电视等。智能电视能 满足在三网融合条件多样的需求，能提供良好的新媒体表现和新功能扩展，在电视终端硬件平台不 断快速发展、新媒体不断涌现的新形势下'能充分发挥硬件平台能力，提高产品竞争力。 TCL在智能电视领域的深入研究取得成功，在国内率先实现智能电视的批量上市，已成功开发 出 V7300等多个产品系列，覆盖多个硬件平台、取得了远超预期的市场反映。目前，TCL推出的 3D 电视终端，彻底颠覆了传统的平面终端显示方式。在国家“十二五”规划中，TCL参与了起草国家 3D显示“十二五”规划，任国家 3D显示标准组长，也是唯一代表中国竞选国际 IEC3D组长。 三、构建具有全球化视野研发团队 TCL在自主创新取得成功，与其具有全球化视野的人才是分不开的。TCL从海内外招揽具有全 球化视野的人才加盟，在 2005年组建 TCL集团工业研究院，推动其未来的技术进步和核心竞争力 的提高。经过六年余的发展，研究院有效地承担起统筹管理集团前瞻性战略项目、统筹管理主要产 业融合产品项目、建立集团统一的技术管理平台的职能定位。 目前，研究院已在多媒体显示技术领域、基础软件平台开发领域树立了领先的行业地位，引领 相关技术领域的发展。研究院做为工信部平板显示工作组 3D分组的组长单位，组织制定 3D显示器 件的行业标准。还与国际知名企业 Intel、微软、华为、SiS等成立联合实验室。其所掌握的在 LCD动态背光技术，标志着研究院在 LCD显示控制和图像处理领域的技术实力达到了国际领先水 平，并获得了国际同行的认可。 不只是在平板电视领域，研究院还在移动通讯等领域有所突破。从 2004年起，国内移动通讯 产业快速发展，但以显示屏(含驱动 Ic和面板)为代表的关键部件完全掌握在欧、美、日企业手 中。2004年上半年由于 TFT-LCD驱动 IC出货量减少，导致 TFT-LCD出货量减少，使国内手机企业 面临核心零部件严重短缺的压力，无法完成预定的生产任务。研究院研发生产出具有自主知识产权 的 TFT-LCD驱动芯片，实现 T4—5倍的增值。目前已设计出多款驱动 IC，部分型号已量产，其中 一款驱动 Ic的 Die Size为全球最小。这将有助于我国移动通讯行业绕开技术壁垒，能够快速发 展。 研究院自成立以来，取得 6项科技成果，其 4项属于国际先进水平，一项是国际首创，累计承 担国家级课题 10项。研究院共申请 497项专利，其中发明专利 366项，实用新型专利 97项，外观 设计 34项；7项国外申请，1项 PCT申请。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 四、长期的坚守必有回报 据了解，自 TCL成立 30年来，一直坚持技术创新。30年来，历经无数艰难，如今 TCL业务遍 布亚洲、美洲、欧洲、大洋洲等多个国家和地区。梳理其 30年发展路径所成功原因，“自主技术创 新已成为 TCL集团企业发展的基因核心，源源不断的产品创新与全产业链的构建，使企业基业长 青，在竞争中立于不败之地。”李东生评价。 从 1995年到 2010年，其研发规模扩大 T200多倍，现已拥有一个国家技术中心、一个国家工 程技术研究开发中心、六个国际认证实验室。伴随着研发规模的成倍增长，逐步建立了科技创新组 织体系。 正是 TCL有了非常完备的研发体系，四年来，TCL已累计开发新技术、新产品 2200多项，累 计申请专利 3641项，其中发明专利 1585项，累计获得国家、省部级以上奖励 120项，累计承担国 家级项目 50项，累计参与制订国际标准 6项、国家标准 27项、行业标准 48项。 这些年来，TCL集团紧随技术潮流实现行业内诸多“第一”：中国第一台 28寸大彩电、第一 台国产双核笔记本电脑、全球首款商用 3D立体液晶电视、首款互联网电视、全球首台 3D互联网电 视到首款智能电视等，很多具有划时代意义的创新产品都是在这里诞生，成为行业发展的风向标。 “今日的 TCL，上至液晶显示上游部件生产，下至液晶显示终端内容及服务供应，协同效应显 著提升，未来多元产业间将全方位立体性地发挥合作、联动生产的效能，极大提升集团规模优势， 在国际化竞争中提高企业竞争力。”李东生这样描述。 30年的坚守，获得丰厚的回报。在资产规模上，集团总资产规模由 2004年上市之初的 160亿 元增长至 535亿元，规模增长率达 234％。品牌价值从 1995年的 亿元突破到 2011年的 亿元，翻了 70多倍，稳居中国彩电业第一。在海外创汇方面，自 TCL2004年整体上市至 2010年， 在海外销售收入累计达 亿元，平均海外销售比重达 ％。在贡献税收方面：自 TCL2004年整体上市至 2010年，累计上缴国家各类税收超过 1312421万元。 五、加快深入国际化进程 对于 TCL以前拓展海外市场的教训，李东生这样评价：“过去的教训将成为无形财富。这笔财 富中最重要的就是 TCL要学会如何发挥跨国公司的协同效应，即在布局全球产业、突破市场壁垒、 研发技术、推广品牌等各方面实现良好的综合运营。但是国际化并购后 TCL并没用真正达到协同， 协同效应是当时国际化并购所看重的一个重要目标。” 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 据悉，以 TCL通讯为例，其着力于产品、市场、采购、技术管理上的全球统筹整合，不仅使阿 尔卡特品牌在国际市场重新焕发了活力，也使 TCL手机在中国市场生存了下来。 为了实现效应最大化，TCL多媒体在市场整合、财务运作、供应链管理等方面做出了许多相应 的变革。在开拓市场方面，也要到达创新性整合功效。TCL面临的新难题是如何让用户能从看电视 过渡到玩电视，他们发自内心地希望能够生产出能替代用户家里原有的电视机等产品。 第四节 案例分析——拼多多：在电商红海中快速逆袭 “拼多多，拼多多，拼的多，省的多。拼就要拼多多，每天随时随地拼多多，拼多多！拼多 多，三亿人都拼的购物 APP。”在拼多多商城首页，随处可见销售近百万件、元一双的新款运 动鞋，同时，通过在各大卫视的爆款节目中投放大量广告，拼多多快速走入了大众的视野。2015 年 9月创立的拼多多，以低价和社交化拼团模式，并借助微信的流量红利，在一片电商红海中快速 崛起。3年时间做到市值 240亿美元，上市首日大涨 40%，最高市值接近 300亿美元，已经是小半 个京东。不过，拼多多在质量、口碑方面一直备受争议。 截至 2018年 6月 30日，拼多多的活跃买家数为 亿人，活跃商户数为 170万家。拼多多 在过去一年中的交易额达到了惊人的 2621亿元。2017年全年实现营收 亿元，同比增长了 %。拼多多实现全年交易额（GMV）超过千亿规模，只用了 2年 3个月。同样实现这个规 模，淘宝用了 5年，京东用了 10年，唯品会用了 8年。 2018年 7月 26日晚，拼多多在上海、纽约同时敲钟，正式登陆美国纳斯达克市场。上市首 日，拼多多股价报 美元，大涨 %，市值达到 亿美元，成为四年来最大的中概股 IPO。 拼多多无疑在商业上是成功的。它让购物不再孤单。和亲朋好友拼团购物，让用户既获得了实 惠，又体验到了“如线下逛街般”的社交乐趣。在拼多多创始人兼 CEO黄峥看来，购物不全都是目 的型的，很多时候，你就是想约上三两好友，去大悦城、去沃尔玛逛逛。购物是社交、娱乐、生活 的一部分。他认为，社交电商的模式是创新，本质却是回归，它让线上消费重拾社交属性，让购物 变得“有溫度”。 人们不禁会问：在目前的电商红海时代，阿里巴巴、京东等电商巨头已经积累了多年的流量护 城河，为什么拼多多会异军突起、快速逆袭？淘宝、京东等传统电商巨头是否会被拼多多的社交电 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 商新模式颠覆？拼多多的快速增长背后又有哪些隐忧？ 一、拼好货和拼多多：自营 vs 平台模式？ 黄峥创办拼好货的起因来自于对比思考。他认为，21世纪的前十年，Google和 Facebook成为 美国互联网企业的两大巨头，分别代表了两种商业模式。Google的本质是搜索公司，依托海量用 户，通过向商家贩卖流量获取广告费。Facebook的本质是社交网络公司，依托个性化的个体做广 告变现。回头分析中国的公司，黄峥认为淘宝其实是电商版的 Google，提供搜索商品服务，再通 过广告实现流量变现。经过仔细分析和研究，黄峥发现当时还没有哪家电商称得上是 Facebook模 式。于是，他开始大胆探索。 2015年 4月，拼好货上线。2015年 5月，黄峥获得高榕资本领投的 800万美元投资。拼好货 采用的是重资产模式，团队自建供应链。从货源、仓储到物料，拼好货都严格把控，保证产品质 量。拼好货与淘宝、京东的不同之处在于，其以拼单为核心的商业模式，用户在购买商品之前需要 借助以微信为主的社交平台吸引亲朋参团，达到预定的人数后才能开启订单。在短短 9个月的时间 里，拼好货累计活跃用户破千万，订单日峰值近一百万单。选择把公司做“重”也带来了不少问 题，由于产品价格低廉、拼团模式新颖，拼好货销售额的短时间暴增使得自建供应链经受不住压 力，出现了因爆仓而发不出货也退不了货、退不了款的情况。 在调配仓配运营团队后，拼好货的体系趋于稳定。拼好货发展迅猛，到 2015年年底，其日订 单量超过百万，累计活跃用户突破千万，并完成了千万美金级别的 B轮融资。在拼好货快速发展的 同时，黄峥想做一家更大公司的想法萌生。黄峥的四个贵人：孙彤宇、段永平、王卫、丁磊拿出上 千万元给他背书。2015年 9月，拼多多应运而生。同样采取了拼单玩法，拼多多与拼好货的不同 之处在于，拼多多并不聚焦于某一类垂直领域产品的自营销售，而是全品类的平台模式销售。 如果说前者强调的是产品体验，自建供应链的自营模式，后者则是让供应商入驻、与物流第三 方合作的平台模式。拼多多的成长更为迅猛，成立仅一年平台的月 GMV（成交总额）就达到了 10 亿人民币。2016年 7月，拼多多获得了来自高榕资本、新天域资本、腾讯等共计 亿美元 B轮 融资。 黄峥表示，“拼多多有流量，但品质不好把控，尤其水果。拼好货却有供应链的优势。双方可 以优势互补，拼好货作为拼多多的一个子频道，可以引领品质，同时把后端的仓配能力开放给第三 方卖家，整体水果电商的品质可以得到提升。”2016年 9月，“拼好货”和“拼多多”宣布合并， 拼好货变成了拼多多的自营部分。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 二、快速成长抓住流量红利 获得流量是电商平台业绩增长最重要的手段之一，拼多多擅长获得流量。包括淘宝在内的阿里 系平台无法直接获得竞争对手腾讯的流量，而得到腾讯战略投资的拼多多却依靠微信迅速成长起 来。2016年年底，拼多多的单日成交额突破 1000万元且付费用户数突破 2000万。这意味着，拼 多多只用了约一年的时间，就实现了淘宝、京东等三、四年才积累出的数据。依据拼多多 2018年 6月 30日早间提交的美股上市招股说明书，截止 2017年 12月 31日，拼多多的月活跃用户为 6500 万人，截止 2018年 3月 31日，月活跃用户 亿人，单季度月活增长近 4000万，用户增速较 快。拼多多在电商巨头的角逐中渐渐占有一席之地。到 2018年年初，拼多多获取了 3亿用户，拥 有活跃商家超过 100万，第一季度的交易额达 106亿美元。据 36氪报道，拼多多在 2018年 4月完 成新一轮腾讯领投的 30億美金融资。 拼多多的快速发展之路可以大致分为三个阶段，2015年 10月至 2016年 12月为产品探索期， 这一阶段以产品打磨和商业模式验证为特征；2016年 12月至 2017年 10月为第一次增长期，以拼 多多开始加强运营投入、不断加大线上线下广告为特征，拼多多通过赞助热门综艺节目等方式拉新 获客，实现产品下载量大幅上升；2017年 10月至今为第二次增长期，这一阶段以拼多多更多加强 运营投入、更多加大广告投入为特征，占据商品类下载量第一名的位置。 拼多多的盈利模式在这三个阶段也有所变化。招股书显示，拼多多 2016年收入为 亿元人 民币，2017年全年收入为 亿元人民币，2018年 Q1收入为 亿元人民币。收入主要来自 两方面，对商家的在线营销服务（主要指广告），以及自营商品销售收入。拼多多在广告上的收入 大幅度提高，2016年为 4830万元，到 2017年显著提升至 亿元，2018年第一季度就高达 亿元。另一方面，拼多多在自营商品销售方面的收入持续降低，2016年为 亿元， 2017年降到 340万元，到 2018年第一季度为 0。这反映出拼多多的商业模式，由此前的依赖自营 商品销售转变为作为平台对海量商家的在线营销。 三、社交+拼团 在拼多多的平台上，可以看到一款商品的单独购买价格和发起拼单价格。若选择拼团，可以通 过在 APP上直接选择正在拼团的拼友，也可以自行开团。开团之后，购物者需要将拼团链接发送到 社交平台，并在规定拼团时间内，需要自行寻找到足够数量的购买者，才能继续购买流程。开团时 间内，若没有达到指定的参团人数，购买就会失效。此时也不用担心此前已支付的货款，因为系统 会自动退款到原支付账户。这种将社交属性融入购买行为当中的规则设置，加上低廉的价格和爆款 产品，使得拼多多迅速引爆了朋友圈和微信群。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 黄峥对消费者有独特的思考，他认为，伴随微信的崛起，消费品也呈现出分众化的趋势，消费 者被分成了零散化的小组，每一组的消费者会对应不同的差异化的产品。消费者会因为平台有针对 性、适需而被吸引、被留下，平台会获得便宜而稳定的流量，这种供应链的改造真正为消费者创造 了价值。 拼多多社交电商的核心是社交+拼团。人与人之间本就有社交连接，基于社交连接，每个顾客 都成为拼多多流量的分发渠道。微信是拼多多用户拼团的主要平台。微信不仅是中国最大的互联网 社交平台，聚集了全国最大数量的三、四线城市用户和农村用户，这些用户恰为拼多多的重要目标 用户，另一方面，微信提供的是即时通讯服务。移动互联网分散的各处流量会在微信聚集，为拼多 多提供源源不断的流量运营基础。腾讯参与了拼多多的多轮股权投资，对于拼多多在微信群和朋友 圈的营销活动，腾讯颇有助力。拼多多的微信小程序从 2017年 5月可以使用，到 2017年年底，累 计用户访问量已经过亿，这正是借助微信小程序引入流量，充分利用微信小程序开关方便、体验流 畅的特点，助力自身发展的明证。 拼多多的创始团队，既有电商的强运营思维又有游戏的社交基因。他们深知以淘宝的模式再造 一个淘宝，对用户来说是没有价值的。实现社交和电商的融合，创造一种新的电商模式，让消费者 体验另一种购物方式，才是拼多多团队奋斗的动力源泉。关于平台盈利模式，拼多多现在并没有像 其他电商平台一样抽成广告，目前只是代微信收取 %的交易手续费。未来，拼多多依托其流 量，实现变现的方式有很大的想象空间。 四、“拼工厂”+“拼农货” 拼多多的社交电商能力体现在前端与后端能力的结合，这种结合也使得拼多多打通了整个社交 电商的交易过程。在前端，拼多多利用移动互联网背景下人们容易分享的特点，以分享和交流的电 商拼团模式，打动用户。拼多多三年发展至今，一直在持续打磨产品。“砍价免费拿”是一种带有 娱乐性的模式。买家借助微信和朋友圈，在规定的 24小时内，可以让朋友帮助他对所选商品进行 砍价。这种特色营销模式，使拼多多的用户数快速增长。 在后端，拼多多负责产品质量控制，同时将用户需求向上游的生产商、供应商提供反馈。近些 年，长三角和珠三角的企业面临外贸订单萎缩、原材料和用工成本提高等困境，而其回归国内需求 之路却遭遇电商流量成本暴涨、线下经济不景气等问题。因此，这些企业迫切需要在微利模式下进 行低风险的大规模化生产。拼多多有效承接并放大了这种需求，将这些工厂变为由拼多多牵头，为 其“爆款”产品提供全套代工服务的“拼工厂”。 低价爆款的模式一度让拼多多饱受争议，便宜真的能有好货吗，“秒杀”在成本上是如何 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 实现的？以两家来自江西瑞昌市的纸巾爆款“拼工厂”为例：其中一家是有着近二十年代工背景的 老牌代工厂（可心柔）、另一家是完全根植于线上的新兴品牌（植护），都是于 2016年进入拼多 多，凭借着价格和口碑优势，在仅仅两年内，卖出了 亿包纸巾，称得上江西制造业的一个小 传奇。当时拼多多团队给可心柔的建议是——缩减产品线，主打爆款商品，把运营成本降下来。开 启合作之后，可心柔尝试过多种纸巾的规格，最终定下了“28包、售价 元”规格的商品作为 品牌主打。这样的定价，一方面对品牌来说有一定利润，另一方面能快速引爆市场。在流量方面， 拼多多也给到了可心柔首页推荐位置，这让该产品在上线当天就实现了 300万的销售额。 拼多多公布的数据显示，在其过去两年的发展过程中，已经孵化出近千家类似可心柔与植护的 “拼工厂”，并且订单量实现了几倍、甚至几十倍的爆发式增长。伴随拼多多短短两年实现爆发式 增长的同时，产能过剩大军中的一些“拼工厂”也由此实现华丽转身，拥有了自己的品牌和可观的 收益。 将消费者的需求直接对接到工厂，即 C2M模式，节省了中间所有的渠道成本。一些国内学者对 “拼工厂”做了深入研究，指出了“拼工厂”的价值。由于拼多多上的商家多为中小型企业，很难 自建全套设备，通过“拼工厂”的一站式生产，既保证了产能，又方便拼多多对其进行质量把控和 管理。这种模式的好处是工厂最大程度地简化了生产流程，专注特定款式，将原料和机器的使用效 率达到最高。 根据拼多多发布的《2017拼多多扶贫助农年报》显示，其通过 3亿用户社交接力的方式，精 准链接起了农民与消费者，仅在一年时间内便催生 9亿多扶贫订单。探索出了电商精准扶贫的“拼 多多模式”。 与传统“开店扶贫”的电商扶贫模式的最大区别是，原来农货只能等待被动搜索，大量投入变 为沉没成本。而拼多多模式在供给端，通过 C2B预售聚集海量订单分拆给产区，精准到贫困户，并 提高流通效率；在需求端，3亿用户接力分享的社交力量，让农货订单实现裂变式增长。更重要的 是，拼多多一边解决全国各地农产品滞销，一边扶持新农人闯出品牌，实现了应急扶贫与长效“造 血”的融合发展。 2017年底，陕西乾县 74岁的郑志龙老人，因家中 320斤梨只卖了 10元，被人民日报、中央 电视台等多家媒体关注。拼多多爱心助农团队在看到后，当即拍板要一帮到底。就在了解到老人身 体较差、家庭情况困难后，决定联合商家以高出市场价格 1倍，即 1元/斤的价格，全部买下其家 中的 万斤梨。与此同时，拼多多将“郑爷爷的梨”放在 APP的醒目位置进行推广。就在一周 内，“郑爷爷的梨”全部卖完。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 在过去的一年中，拼多多已经帮助成千上万个“郑爷爷”解决销路问题——上线第一天就卖出 万斤华山脚下青皮核桃，月累计销量超 70万斤；山东萝卜一周销售 20万斤，为老乡创收 40 万元；支持四川雅安灾后重建，“雅安蒙顶山红心猕猴桃拼单活动”日销 3000单……拼多多平台上 这些惊人的数据，展现了社交电商精准扶贫、快速响应的巨大动能 。 2018年 4月，拼多多公布了一项名为“一起拼农货”扶贫助农计划，根据该计划，拼多多将 投入 100亿元营销资源，深入到 500个农业产地、扶持 1万名新农人，解决农产品流通和销售的难 题。 中国社科院中国社科评价研究院院长荆林波表示，与传统电商相比，社交电商能将同类兴趣的 细分顾客聚集，以体验和内容营销来打动消费者，“特别是它能够下沉聚焦到三四线城市乃至农村 市场，这些特点都可以在精准扶贫中有效发挥作用。” 五、消费分级 当前，中国社会消费层次多元，三四五线城市的消费需求的存量市场依然很大。《中国统计年 鉴》的数据显示，占我国总人口 80%的中低收入者，在 2016年的人均可支配收入为 17836元。这 一数字，尚不如占总人口 20%的高收入群体在 2006年的收入水平（19730元）。不同群体的收入差 距，势必造成两者截然不同的消费习惯和消费需求，性价比对于这 80%的人来说依然是做消费决策 时的第一参考因素。 从拼多多用户分布情况看，三线城市占 23%，四线及以下城市的用户占 42%，二者总和达到 65%，而拼多多一线城市用户比例仅占 8%。拼多多的快速崛起，显示出市场下沉成为移动互联网的 新机会。当一二线城市已经变成一片电商红海后，创业者在利基市场找到了新的增长机会。“微信 的使用者减去淘宝的使用者”是这些创业者的新目标用户——其用户量大约有 5亿之多。按照黄峥 的说法，“只有在北京五环内的人才会说这是下沉人群”，他们“关注的是中国最广大的老百姓”。 拼多多提供的是消费分级服务。高收入人群是消费升级的目标受众，这部分人群愿意为提升生 活品质掏腰包，拼多多的“海淘”、“定制”等高端消费类服务瞄准的正是这个群体。对于低收入人 群而言，这些用户最为在意的是价格。他们往往被拼多多极有诱惑力标价的产品所吸引，并且在自 己的朋友社交圈大力传播。据极光大数据统计，拼多多用户中 65%来自三四线城市，而京东用户之 中 %来自三四线城市。拼多多内部也将自己的服务宗旨定为服务中国最广大人群的消费升级。 从物以类聚的淘宝到人以群分的拼多多，消费分级和做利基市场是拼多多的重要商业逻辑。 “社交电商”模式刺激了用户需求并聚集相同或类似需求，市场下沉显示了三四线人群红利的价 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 值。借助消费分级与市场下沉，拼多多實现了其颠覆式创新。 在拼多多悄然崛起的 2016-2017两年里，马云、刘强东与马化腾正在适应消费升级，并在新零 售这一新赛道上开展竞争。新零售领域的竞争白热化，让拼多多在较为宽松的环境里实现了迅猛发 展。也正是这两年，微信的流量红利被拼多多充分运用。而它的横空出世，让淘宝、京东感受到了 咄咄逼人的压力。原本在打通线上线下零售上不断投入的京东和阿里意识到，不能继续让拼多多独 享三四五线城市和广大乡镇的流量红利，于是纷纷出手对拼多多进行阻击。 淘宝在 2018年 3月中旬推出了名为“淘宝特价版”的 APP，主打低价拼团，提供的服务和玩 法与拼多多十分相似，包括更低价和高性价比的商品推荐、元购、亲密代付和互动玩法等。京 东也开始力推自己旗下的“京东拼购”项目。“京东拼购”推出的服务核心是超低价拼团和品牌清 仓特卖，并且以 1%的低价佣金吸引大量商家入驻。京东拼购借助京东早已建立完善的电商链条具 有显著的优势。除“淘宝特价版”、“京东拼购”外，国内其他主流电商平台也采用了“拼团”模 式，比如洋码头“砍价团”、苏宁易购拼团和贝贝拼团等。 当拼多多获得资本市场的认可后，众多中小拼团 APP也冒了出来，争抢这一赛道的份额，例如 91拼团、51拼团等。这些中小拼团 APP的发展，不禁让人联想到 2010年开始的千团（团购）大 战。 六、野蛮生长与公关危机 拼多多对进驻商家的低门槛恰如硬币的两面。一方面，靠着低价策略吸引顾客的商户进驻平 台，为用户带来更多品类、更廉价的商品选择，另一方面，也随之产生了假冒伪劣和山寨货的问 题。中国电子商务研究中心发布的数据显示，2017年全年，拼多多的投诉量高达 %。网络上 所有关于拼多多差评的反馈中，绝大部分都是对其产品质量控制的质疑。伴随着高速增长，拼多多 也开始逐步加大了品控力度。2018年 2月 1日，拼多多发布《2017拼多多消费者权益保护年报》， 年报显示，拼多多通过大数据分析、机器学习等技术自动锁定可疑商品等手段打假。2017年，拼 多多平台一共主动下架 1070万件疑似侵权商品，并通过黑名单机制终身封禁售假商家。拼多多还 设立了 亿元消费者保障基金，当消费者遇到售后纠纷时，在核实后拼多多将先行垫付，帮助消 费者处理售后纠纷并维权索赔。受此影响，商家对拼多多的投诉也与日俱增。 2018年 6月 13日，拼多多上海的总部遭遇上千家商铺维权，野蛮生长的拼多多迎来了史上最 严重的一次危机公关。商家穿着印有“拼多多，欺骗消费者，还我血汗钱，非法冻结商家资金”字 样的白色 T恤涌入总部大楼，现场一片混乱。为此，从不在公众面前发声的黄峥站了出来，委屈地 表示“这是我工作以来，我妈第一次打电话给我，问我怎么了，为什么会这样。”从拼多多创建至 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 2018年 6月，这并不是第一次出现商家维权的事件，2017年 9月至今都有商家上门进行维权。理 由相似，都是对商家售假的处罚标准不满。在网上，甚至还出现了质疑拼多多依靠对商家罚款进行 牟利的声音。也正是在这几个月，拼多多被扫黄打非办公室点名批评涉嫌销售黄暴商品。7月 26 日，拼多多在上海和美国同时敲钟，在获得资本青睐的同时，也很快遭遇了又一波更严重的舆情危 机。7月 27日，一篇《拼多多，三亿人都敢坑的购物 APP》的文章出现在了朋友圈，文章作者指责 拼多多销售仿冒、山寨和三无产品。7月 28日，创维公司发布声明，指责拼多多上出现了大量假 冒创维品牌的电视产品（包括：创维先锋、创维云视听 TV等），并提出严正交涉。7月 29日，童 话大王郑渊洁也在微博发表声明，指责拼多多销售盗版皮皮鲁系列图书，侵犯其著作权，要求拼多 多立即停止侵权行为。7月 29日，一篇《该以穷人之名原谅拼多多吗？》的文章广为传播，文章 作者指责拼多多辩解的“淘宝吃过的苦，（拼多多）都躲不过”是逻辑陷阱，拼多多成为了假货和 山寨的集中地。为此，拼多多也通过媒体澄清事实，并以“所有员工的期权将锁定三年，继续埋头 苦干”向市场释放正面信息。 根据众多媒体反映的拼多多平台上侵权销售的假冒商品等问题，8月初国家市场监管总局网监 司已经要求上海市工商局约谈平台经营者，并要求上海市和其他相关地方工商、市场监管部门，对 媒体反映的以及消费者、商标权利人投诉举报的拼多多平台上销售山寨产品、傍名牌等问题，开展 调查检查，不管是第三方平台还是平台内经营者，只要构成违法，都将依法严肃处理。拼多多方面 回应称，全力配合相关部门展开调查。 集中爆发的舆论危机，让黄峥有些不堪重负。7月 31日，拼多多董事长兼 CEO黄峥发布题为 《坚持本分，即使是恶意的攻击，也要善意的解读》的全体员工信。信中表示，“一边倒的正面不 是我们追求的，一边倒的负面也从来不是真实的拼多多”。要坚持本分，面对质疑先求责于己，要 拥抱公众和竞争对手的监督，忽略股价的波动，拿出钉钉子的精神，一个一个扎扎实实解决实际问 题。 七、拼多多的明天 电商黑马拼多多在如今日趋红海的电商市场寻找到一片蓝海。拼多多的异军突起让电商行业深 刻意识到，看似成熟的电商市场内部仍然有依靠颠覆式创新异军突起的可能，包括对电商的未来发 展和中国的真实国情都值得重新认知。 “拼多多不是一个传统的公司。它在大家都觉得电商的格局已定，历史书已经写完的时候诞 生。用短短三年的时间汇聚了三亿多用户，过百万卖家，共同建立了一种新的购物模式。虽然它的 飞速增长表明它有着巨大的潜能和无限的未来的可能性，但它毕竟只是一个三岁的小孩，身上还有 着很多显而易见的问题和许多危险和挑战”。2018年 6月 30日黄峥在提交招股说明书附带的致股 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 东的信中如是说。 面对拼多多的未来，黄峥在致股东信中如此展望：“在过去的三年里拼多多建立并推广了一个 全新的购物理念和体验——“拼”。我们可以合理地期待， “拼”会演变出各种版本 。我们也期 待在未来开创出完全不一样的用户场景，和今天开创了“拼”一样。 “如果我们闭上眼睛畅想一下下一阶段的拼多多。你可以想象它是一个将网络虚拟空间和现实 世界紧密融合在一起的多维空间。它将是一个由分布式智能代理网络（而非时下流行的集中式超级 大脑型 AI系统）驱动的“Costco”和“迪士尼”（即集高性价比产品和娱乐为一体）的结合体。它 不光高效地做信息的匹配，还不停地模拟着整个空间里人群的群体情绪，并试图对整个空间做调 整，让群体的体验更加开心。” 上市后的拼多多未来的发展依舊暗潮涌动，上市之后的股票大跌就看出其转型的困难，此外， 淘宝等巨头的绞杀威胁也是拼多多时刻面临的巨大风险。基于社交拼团的电商模式未来还能给用户 带来多大的价值？会颠覆淘宝、京东等传统电商模式吗？拼多多如何应对来自淘宝、京东等巨头的 阻击、绞杀以及众多的后来模仿者？面对令人头疼的假冒伪劣和山寨货等问题，拼多多是否能够以 刮骨疗伤的勇气和更有效的手段去治理和转型升级？依靠低价拼单模式快速吸引了 3亿多三四五线 城市和城镇用户的拼多多，下一步将如何发展定位？这些都是摆在黄峥面前的棘手问题。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 第四章 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理企业红海市场 战略探讨与建议 第一节 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理企业红海市场总体竞争 战略建议 一、衡量自身优劣势及条件 SWOT分析代表分析企业优势(strength)、劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁 (threats)。因此，SWOT分析实际上是将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析 组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。其中，优劣势分析主要是着眼于企业自身的实力及 其与竞争对手的比较，而机会和威胁分析将注意力放在外部环境的变化及对企业的可能影响上，但 是，外部环境的同一变化给具有不同资源和能力的企业带来的机会与威胁却可能完全不同，因此， 两者之间又有紧密的联系。 二、竞争战略调整的路径选择 企业竞争的优势来源于企业在生产过程中创造价值的能力，而价值一般可以通过三种方式创造 出来：一种方法是降低成本；另一种是通过使自身企业的产品或服务与其竞争对手的有所区别，使 自身企业产品定价及销售价格高于对手的价格，从而获得更大的价值；还有一种是，盯准某个市 场，做小众产品，为特定的客户提供高质量的服务，这样做也有助于降低成本。由此产生的战略包 含以下三种：低成本战略、差异化战略和集中战略。另外还有延伸出来的专业化战略、高质量竞争 战略等。 三、打造富营养化污染水体治理企业竞争优势 （一）打造资本运营优势 目前，绝大多数企业已经认识到利用资本市场开展资本运营能解决企业发展中存在的很多矛 盾，并能促进企业做大做强做优。未来企业不可避免地将与各类资本性质企业展开激烈竞争，企业 应尽快改变资本运营的传统观念和思维定式，加大对资本运作能力的研究和重视，将资本运作提升 到应对未来企业间竞争的首要竞争战略位置。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 （二）打造生产精细管理优势 发挥好在领域的专业化优势是公司的一项重点工作。一是充分利用信息化等科技手段提高效 率。二是着力完善生产流程标准化体系安排。三是加快精英人才的培养和引进，要在技术水平上达 到先进，首先要在人才储备上达到领先。四是以更高标准，扩大企业对标范围。 （三）打造总体成本优势 现阶段，价格竞争仍然是市场竞争的关键点，而价格竞争背后便是企业运营的综合成本。因 此，建立成本领先战略也是公司未来竞争力打造的重点。 （四）打造市场营销能力优势 随着全球经济一体化的不断深入，制造业的竞争显得尤为激烈。市场营销能力的强弱直接关系 到一家银行的成败与发展。笔者以为在市场营销的过程中关键是做到“整合资源配置、细化客户类 别、注重营销方法、讲究营销策略”。 一是整合资源配置。在现有的人力和硬件资源下如何充分挖掘潜力。 1、选对人、用好人。将一批真正想干事、能干事、会干事的人充实到客户经理营销队伍中 来。把那些不想干事、干不成事人请出营销队伍。业绩是衡量的最好标淮。真正做到以岗定人，以 人定责，进行调整，用其所长，尽其所能，突出业绩导向，更好地发挥个人潜能。 2、着力构建全员营销体系。加强全体员工的营销理念教育。创建“人人参与营销、个个积极 营销”的新型营销文化氛围。市场营销不仅仅是银行高层管理者和客户经理的工作，要使市场营销 的观念成为全体员工的共识，培育全员营销意识，并转化为每位员工的自觉行动。保证上下通畅， 左右协调，形成立体营销网络。 3、制定相关学习培训计划。着力提高营销人员业务素质及营销技能，支行每周安排一个下午 进行业务培训及现场演示，使其熟练掌握新兴业务，便于更好地开展营销工作。 4、充分发挥各网点为营销功能。各网点可以利用自身优势通过进悬挂横幅、散发宣传资料和 积极参与本行、地方政府的文明创建活动等形式，扩大本网点影响力。每逢节日可以举办活动，向 客户赠送一些小纪念品，吸引客户。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 二是细化客户类别。不同的客户有不同的需求，有针对性的对不同等级客户实行差别营销。 1、建立客户档案，邀请优质客户进行座谈，充分发挥以点带面的作用。建立客户关系管理台 帐，对客户信息进行搜集、积累、分析、整理，建立客户信息数据仓库，并适时对客户资源信息的 价值、贡献度、成本、效益进行分析评价，为市场开拓与业务营销提供决策参考。 2、成立长期性的目标客户调研小组。利用客户资源管理与价值分析评判机制，每月选定几个 单位作为营销目标，对每一客户进行可行性分析后，找到营销的重点和难点，针对不同的客户采取 灵活的营销方式，确定攻关客户经理和分管行级领导，制定了一对一的营销方案，再次是相关部门 密切配合。 三是注重营销方法。共享客户资源 强化联动营销。这是部门间相互协作，获取信息的重要途 径。 1、在市场营销过程中，全面整合公司与个人客户资源，加强个人业务与公司业务部的合作， 发挥整体资源优势和营销功能，充分挖掘和发现个人优质客户，不断创新服务手段，建立公、私客 户经理联手制，实行一揽子服务，以公司业务带动个人业务、以整合营销推动市场拓展，积极竞争 优质客户，确保客户质量。 2、个人业务科努力打造具有特色的品牌，在前期品牌形象宣传推广的基础上，有计划地开 发、策划，组织形式多样的市场活动，及时了解和满足客户需求，扩大品牌内涵，吸引优质客户， 为优质客户提供全方位、高质量的服务。在服务的过程中同样可以把优质客户后面的企业反馈给公 司科，相互协调发展。 四是讲究营销策略。对不时期、不同地点开展有针对性的营销活动。 展开强大的宣传营销攻势，积极抢占业务市场。充分利用电视台、电台、报社等新闻媒体和印 刷宣传资料，通过宣传报道、邮政广告、柜面资料、街头咨询等手段，全方位进行宣传、介绍特色 业务品种，有力地推进业务市场的扩张。 第二节 富营养化污染水体治理企业红海市场竞争战略 一、配置资源 构建核力 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 对于企业而言，想要尽早跳出运营局限，关键在于建立新的资源配置理念，以专业团队、技术 创新，模式创新、管理创新，营销创新、研发创新等等为要素的核心竞争力的构建至关重要。你有 什么资源，拥有什么能力，这是战略选择的根本。在实际的土壤上做的规划要远比空中楼阁可靠。 同时，还要分析和规划未来可获得的资源和能力，现在和未来的结合就形成了战略的坚实基础，这 时就要聚集资源，构建核心竞争力，形成具备现实意义的企业愿景。建立一个全新的、专业的销售 技能和管理方式的队伍，需要全新的管理方式。 从这种意义上讲，资源配置两种有效方式为：一种是依照目前的销量配置现在的资源，即当期 销量和当期资源匹配，优点是风险小，缺点是往往起步很困难。另一种资源配置方式则是根据未来 预期销量进行投入。否则，资源配置不足，根本就做不起来，或者本来能够做得更大，却迅速走向 衰退。 并且，核心竞争力是一个企业能够长期获得竞争优势的能力，是特有的、能够经得起时间考验 的、具有延展性，并且是竞争对手难以模仿的技术或能力。核心竞争力的构建离不开创新。所以， 核心竞争力是有层次性的，现在拥有什么，明年拥有什么，三年五年十年拥有什么都需要勾勒出 来。 二、勇于创新才能杀出红海 惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜。“科学技术是第一生产力”，一家好的企业，它可以只 是规模庞大和质量优良，而一家强的企业，必定是依靠科技的创新和运用。 基于消费升级的技术革新模式 90后、甚至 00后已成为社会消费的主力人群，一方面这群人对科技有着十足的崇拜，面对科 技毫无抵抗力，科技因素已经融入消费者的骨子里，可以将之视之为科技宗教;另一方面只有科技 创新才能解决个性化需求与规模化工业生产之间的矛盾，才能实现饭来张口、衣来伸手的智能情 景，顺应新人群的消费趋势; 中国经济由投资主导型朝消费主导型转变，科技创新必将引领消费升级。借助科技创新手段， 大量的新品类、新服务、新模式涌现。改变着消费习惯、变革消费模式、重塑消费流程，催生跨区 跨境、线上线下、体验分享等多种消费业态兴起。 基于消费升级的技术革新模式依然是创新先烈们的努力方向;技术无论再怎么发展依然是工 具，品牌的生存与发展需要品牌力、产品力、消费力的整合，单靠某一技术的迭代是无法扭转的; 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 三、打造特色 瞄准新宠 在国内市场中，“模仿品”大量的诞生，然而想要在定价和市场份额的竞争中占据优势，医药 生产企业必须有自己的特色、特效产品，这也是企业的未来生命力。想要做到这一点，企业首先要 做的，就是加大科研的投入，不再一味“复制”市场上已有的产品。在当下产品大都 L雷同时，企 业自己更需要建立一些能够被消费者认可的品牌。任何拥有特色的企业都可能产生特色能力，这样 的企业无论是单独生存或者与别的企业联合都是抢手的。目前拥有特色产品的中小企业正成为各路 资本追逐的“新宠”。 企业不管是在哪一个领域搞产品研发，只要能发掘消费者的需求点、找准定位，找出来一些自 己具备的某种特色资源，别人都没有的，进行创新产品的研发，然后再从品牌的保护、宣传、树立 上一步一步坚持不懈地做下去，向前走。因此，打造出企业的特色，让其成为最能够吸引眼球的 “新宠”一定要具备以下部分因素：独家产权的好产品，特别是独家生产的产品；丰富的与市场适 配度高的产品；企业家潜质的老板或团队；健全的或有特色的终端或渠道网络独特的赢利模式；良 好的地理位置等。 四、布局升级 规划得当 企业产品品种众多，同质化严重。有的企业是一品独大，1-2个产品占据了整个销售的 80%以 上，其它几十个甚至是上百个文号的产品只占据了不到 20%的销售。单品独大，风险高。一个政 策、一个质量事故、一个负面新闻都足以让一个产品没落，也足以让一个企业倾覆；还有的企业养 了一群小萝卜头的产品，所有的产品销售业绩平平、无一个突出产品，有十几至二十几个产品销售 额徘徊在百万元级别。企业没有支柱产品，摊销成本高、无响当当的产品品牌，也就难形成独树一 职的企业品牌。长期挣扎在返利、促销的价格肉博之中，总是有点英雄迟暮、壮士扼腕的无奈。 而此时，企业需要进行战略布局“升级”，产品规划“得当”。产品的战略布局既要顺应营销的 大环境，又要发挥产品独特的营销张力。一类是具备值得倾力打造、具备有良好的营销价值，并有 较长的生命周期的产品。另一类则是能够满足短期的利益需求，但没有核心的产品价值和长久的生 命力。在充分考量产品的产品力、营销力、市场成熟度、未来中国发展趋势、市场潜力、竞争集中 度、未来政策研究等等。结合企业本身的科研实力、技术优势、营销资源、营销模式、销售团队等 因素与之相匹配，发挥主推系列产品的集群优势，对产品线进行战略定位。制定各个阶段中对于主 打产品需要补足的各种营销条件、资源和各个阶段营销目标的制定，打造产品。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 五、渠道优选 实效组合 企业一定要清楚自己长久以来在运营过程中形成的优势在哪里，是产品特色，还是渠道操作特 色，在某一方面有自己拿得出手的渠道规模或把握。在市场的渠道，排除我们常规渠道外，目前在 日益细分市场的情况下企业需要优选一些新渠道，也是我们可以很好挖掘和利用的。 由于大多数招商企业都是代理生产厂家的产品，本身没有产品可供深度挖掘和打造，所以更要 将自身在特色细分渠道方面的优势展现出来。 此外，有了特色产品、优势渠道，更需要实际的营销推广和策略组合。对于产品信息传递和企 业形象传递来讲，宣传永远是招商企业不可回避的一个方面。要提升宣传效果，除了深度挖掘常用 媒体的效用外，还必须发现其他有用的宣传模式或载体。同时，企业的推广活动也要组织策划得别 具一格。不论哪一种活动，都需要方案策划，页面设计，组织实施；都需要专业的运营人员来操 作。所谓“专业”，不是指他点子多，点子鬼，而是指他非常了解自己的产品，非常了解自己的用 户，能结合产品特点和用户特点去策划组织活动，能控制好活动的氛围和节奏，最终为产品带来计 划内的促进效果。从而，也会为企业及早跳出“运营局限”而锦上添花。 六、提升效率、经营管理升级及后台整合持续深化 罗兰贝格认为，为提升企业的市场竞争力和创利能力，企业必须通过规范化管理、连锁化经 营、信息化升级、标准化生产、现代化人才五方面的建设实现升级。 规范化管理 企业尤其在发展早中期，管理规范程度普遍不高。需要将家庭小作坊式的人治管 理、决策靠拍脑袋的现象通过现代化的管理制度予以升级。通过制度、流程、规范、计划的制定， 进行标准化的管理。代替个性化管理、降低随机因素，提升效率，保证管理不失控。 连锁化经营 在企业进行真正的连锁化扩张的发展过程中，将面临一系列尖锐的经营管理问 题。如何处理总部和门店的关系，如何进行连锁门店的经营管理控制无疑是经营者关心的问题。这 要求在集团总部设置合理的管理幅度，并在集团与连锁门店、区域之间建立清晰的授权体系。明晰 门店管理人员职责，做到分工明确。集团的供应链及门店加工等后台职能进一步进行标准化，提升 其可复制性及在连锁门店的质量可控。 信息化升级 传统人工操作、统计、管理成本高、效率低，而在产品生产、经营上的信息系统 升级能优化企业对于价值链的管理控制，并增加数据的可得性，在加强分析力的基础上能为经营决 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 策提供有效的依据，同时加强成本控制及品质控制的效果。 标准化生产 随着跨区域的扩张、加盟的开放、连锁门店的增加，对业务流程、产品标准化的 需求越发提升。在这样的背景下，是否需要建加工厂、如何将流程、工序、品质管理工业化、自动 化及标准化是企业面临的关键议题。 现代化人才 企业应当在人才的招、育、留、用上有所加强。如自建培训中心培养一批企业的 核心骨干，同时通过充分授权、有效激励等激发员工积极性。在内部培育、留用的同时通过外部招 聘优秀人才，引进一批现代化人才。 七、安全品质竞争日益凸显，严格控制精益求精 市场日趋激烈的竞争的另一大表征在于安全与品质的竞争日益凸显。 消费者对消费品质追求层次的提升进一步加剧了企业在品质提升上的竞争。 无论是品质还是安全要求的提升对企业都提出了较高的要求。主要对其提出了三个方面的挑 战： 全价值链的品质控制 从原材料采购的源头、生产加工过程、物流到门店现场销售、客户体验 各个环节上将贯彻安全品质控制，达到极致体验效果。 安全品质价值的显化和传递 企业在安全品质上的努力需要充分向消费者进行传达，通过公开 透明后台、对消费者承诺公示等多种手段显化安全品质上的追求。 社会资源的合作推动 调动社会资源协助企业深化安全的改进，尤其是政府、行业协会、监督 机构、消费者的相关资源，提升效率。 第三节 成本领先战略 一、制定成本领先战略规划，指导企业可持续发展 随着社会主义市场经济体制的不断完善，企业已进入了战略制胜时代，战略规划对企业发展壮 大起着举足轻重、不可替代的重要作用。从已实施成本领先战略的企业来看，既要推陈出新、迎合 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 市场、挑战对手，又要固守成本价格优势、增强竞争实力，是其目前面临的主要问题。因此，企业 要通过实施成本领先战略，打造低成本竞争优势，提高核心竞争力，必须制定明确的成本领先战略 规划并严格付诸实施，同时结合实际情况加以补充和完善，用战略规划来指导和统筹安排企业的各 项经营、管理活动，以充分降低成本，获得竞争优势，实现可持续发展。 二、做大做强，以规模经济获得成本优势 所谓规模经济效益，是指随着企业规模的扩大，生产成本和经营费用随之降低，从而获得成本 优势。通过实现规模经济降低成本是一条切实可行的战略途径。但就目前的企业来说，绝大多数规 模偏小，不能实现规模经济效益，缺乏竞争优势。因此，有实力、有条件、有基础的企业要树立规 模经济意识，尽力做大做强，以实现规模经济优势。同时，企业要兼顾整个行业规模结构的合理 化，加强专业化协作。在调整企业生产结构的基础上扩大生产规模，降低产品的平均成本，提高企 业市场竞争力。 三、加快产业集群发展，促使企业获取成本优势 产业集群具有明显的成本优势，它不仅能够通过良好的区域产业环境降低市场的交易成本及企 业内部的管理成本，还能通过大规模的生产方式降低生产成本。加快产业集群发展是企业实施成本 领先战略、降低成本、获得竞争优势的有效途径。改革开放以来，产业集群得到了长足发展，但也 存在着数量少、规模小，产业链不完整、发育程度低，人才、技术、资金实力薄弱，服务体系不健 全，缺乏产业升级和可持续发展的能力等问题。因此，必须要壮大产业集群规模，加强群内企业的 分工与协作，促使产业集群向规模化、专门化、协作化方向发展；构建产业集群的创新体系，提升 产业集群的可持续发展能力，推动产业集群升级；加强政府引导，完善服务体系，创造良好的外部 环境。 四、加强技术创新，提高自主创新能力 技术创新和技术进步是企业实施成本领先战略最有效的办法。根据我国国情及市场环境，企业 不可能长期选择资源依赖型的发展模式而必须走创新型的发展道路，实现由要素驱动向创新驱动的 根本转变。要增强企业技术创新能力，引导企业加大技术改造投入，积极引进国际先进设备；积极 跟踪世界先进技术，不断提高技术水平；充分利用当地科研机构和企业的研发力量，发挥当地专业 性人力资本的优势，加强自主创新，掌握核心技术。同时，企业还要不断进行新产品的开发与设 计；适应客户需求升级的变化，改善产品的附加功能；创新产品工艺流程，提高企业实力；注重产 品特色，削弱对手的模仿、学习能力。总之，要抓住时机，迎接挑战，把自主创新真正作为企业实 施成本领先战略、促进企业转型和产业升级的有力支撑，将自主创新成果更多地转变成市场份额和 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 经济效益。 五、培育企业成本文化，为实施成本领先战略提供动力 企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。谁拥有文化优势，谁就拥有竞争优势、 效益优势和发展优势。就实施成本领先战略而言，重要的是创建优秀的企业成本文化，营造一种注 重细节、讲究节俭、严格管理、以成本为中心的企业文化，实现有效的成本控制，为实施成本领先 战略提供动力，全面提升企业的可持续发展能力。成本领先战略的实施涉及企业的方方面面，不能 只寄希望于企业中的某一环节或某个部门，而是要求全员参与成本控制，充分调动员工的积极性和 创造性，提高员工对企业投入的向心力，以达到降低成本、取得竞争优势的目的。要缔造企业核心 价值观，把“成本优势是第一生命”放在首要位置，形成严明以求、精益求优、诚信为本的价值 观。要使降低成本成为企业文化的核心，一切行动和措施都应体现这个核心，一切矛盾和冲突的解 决都要服从这个核心。 第四节 差异化战略 差异化战略要求企业选择那些有别于竞争对手的并使自己的经营独具特色的那些特质。 差异化能够唤起顾客兴趣、好感和信任，培养保险顾客对保险公司品牌的忠诚。差异化包含产 品服务创新和品牌价值创造。 差异化战略是指企业通过向用户提供与众不同的产品和服务的一种竞争战略。随着众多互联网 公司的迅速涌现，如何从中脱颖而出是每个企业必须思考的问题。 一、产品和服务的差异化及创新 产品和服务的差异化。分析消费者所有的需求是否都能得到满足，在日趋饱和的市场中找到新 的增长点。比如，研发一些适合年龄层较高的用户使用的产品 产品服务创新包括产品种类创新和营销渠道创新。营销渠道创新在上文中已有阐述，这里不再 赘述。对于产品种类创新，中小产险公司如果能开发出别具一格的产品，将对客户具有强大的吸引 力。笔者建议中小产险公司应加大科研投入、引进创新人才，在研究客户需求的基础上开发出独具 特色的产品。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业红海市场战略研究 报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 二、品牌差异化及品牌价值创造 品牌的差异化。一个好的品牌是企业最大的无形资产和公司的核心竞争力。企业应确立自身的 品牌核心价值，并通过营销手段来塑造独具特色和积极向上的企业形象，从而提高企业在消费者中 的认同度。 品牌优势是不可替代和不可模仿的，它也是差异化战略的重要内容。如通过公益活动积极承担 社会责任，不断地推广自己的品牌和服务，配合公司特色保险产品宣传，起到了良好的广告效应， 易于在长期竞争中得到广大消费群众的支持和认可。 差异化战略是选择被产业内许多客户视为重要的一种或多种特质，并为其选择一种独特的地位 以满足客户的要求，它因其独特的地位而获得溢价的报酬。 三、基于企业社会责任的差异化战略 差异化战略的本质是达成某种有价值的独特性，传统的竞争战略理论仅仅从有形产品或企业市 场行为的角度寻找差异化战略的潜在来源，这种认识是狭隘的。Fombrun和 Shanley（1990）认为 对企业社会责任进行投资是产品差异化和声誉建立的重要因素。McWilliams等（2006）认为，即 使没有跟产品特性和生产过程相关联，企业社会责任是公司层面和经营层面差异化战略的组成要 素，在各国企业实践中，企业社会责任投资也已成为非常重要的差异化来源。企业社会责任对产品 差异化战略的促进作用表现在四个方面：一是品牌形象差异化，即企业社会责任行为会通过消费者 的感知和响应形成责任企业和责任产品的品牌形象，这一品牌形象会大大满足消费者的利益需求和 情感需求；二是产品设计及功效差异化，如低能耗、低污染的产品设计，从而获得消费者及其他利 益相关者对责任企业和责任产品的青睐；三是产品质量及服务差异化，主要体现在消费者层面的企 业社会责任，这是获取消费者选票的根本所在；四是企业资源能力差异化，即通过履行各层面的社 会责任会获取对应利益相关者支持，从而形成异于竞

    合作伙伴

    华研智库

    关注 进入主页

    标签

    战略研究 治理 报告 红海市场 市场战略 行业

    包含本文档的专题

    中国富营养化污染水体治理行业深度调研与战略咨询报告
    0 80个文档
    未登录

    联系我们

    智库文档公众号

    客服微信

    ©2026 MBAlib.com, All rights reserved.

    闽公网安备 35020302032707号

    分享
    分享至
    微信扫码
    QQ
    微博
    加入专题
    收藏
    用手机看文档

    扫一扫,手机看文档

    TOP
    全屏
    放大
    缩小
    /103
    下载
    开通VIP
    下载即可得无水印文档
    ×
    加入专题
    + 创建新的文档专题
    确定
    开通
    VIP
    微信客服

    微信扫码联系客服
    微信
    服务号
    用户反馈
    下载APP