行销支持系统及电子E化
投保操作流程
2009-2011 音乐教材编辑
2011年5月 加盟合众
曾任职综合内勤 人管
现任训练专员岗
2013-2014年获得优秀员工
2015年获得卓越员工
邢 敏
训练专员
座右铭：
选择我相信的 相信我选择的
成长历程
课程大纲
行销支持系统简介
电子E化投保操作流程
什么是行销支持系统
以互联网作为
工作平台，实现E化
（电子化）的保单销售、
客户服务与管理，让业
务管理变的更轻松、省
时、省力。
实现电脑、手机、平板全面覆盖
行销支持系统
寿险销售软件
+
寿险资讯支持
寿险工作平台
+
综合金融资讯支持
综合金融
+
移动平台
全面支持寿险销售、服务和管理
行销支持系统是营销人员的移动“工作平台”
行销支持系统可实现的功能
资讯台
公司信息
通知
行销支
持系统
帐户管理
个人信息、
密码修改
知识库
法规、产品、
规则、培训、
荣誉
工作室
投保及进度、
客户、续期、
佣金
行销支持系统的“E化投保
”
需求
分析
建议
书
收费
自动
核保
电子
投保
承保
销售导入 接触说明 承保
一站式完成
——10分钟可完成投保信息的提交
标准件1天内完成“承保
”E
化
投
保
投保
工作室功能介绍
保单管理--查询保单状态
工作室功能介绍
建议书管理-- 查询建议书档案
客户管理--查询客户信息
工作室功能介绍
投保进度--了解投保单的承保进度
保单状况\实时掌握
工作室功能介绍
待收费保单--续期保单即时知晓
工作室功能介绍
佣金查询--详细了解收入来源
工作室功能介绍
课程大纲
行销支持系统简介
电子E化投保操作流程
投保人资料（被保险人）
基本资料（姓名 性别 身高 体重）
证件类型 （身份证号码 身份证有效期）
投、被保险人健康状况、既往投保经历
婚姻状态
有无社保
工作地址 （邮政编码）
移动电话
职业（年收入）
驾照类型
开户银行（银行卡号）
险种资料
险种名称
缴费年期
交费类型
保额
保费
投 保 资 料 清
单
百度检索“合众人寿”官方网站
鼠标移动至网页最下方
选择内部通道
输入账户、密码、验证码
点击“电子投保”
点击“+”
选择投保人
新建建议书
险种信息中选择险种名称
编辑险种信息
可选择打印建议书
也可生成电子文档
为客户进行讲解
建议书客户信息完整
方可“确认投保”，进入保单E化
生成建议书后，建议书条码需要抄录到单证上
第一部分：投保须知部分
填写投保单
投保提示必须点开阅读
投保提示必须点开阅读
必须进
行勾选
点击“我同意”按钮后，进
入投保单填写页面
完整填写客户资料
E化投保，移动电
话必须填写
老客户信息会自动带出，并允许修改
固定电话格式调整，
分机非必填项
点击“下一步”按钮后，进入下个页面
填写受益人信息
点击“下一步”按钮后，进入下个页面
说明：若受益人与被保险人关系非“配偶”、“父母”、“子女”及“
法定继承人”，则受益人资料中还需要填写受益人国籍、职业、住址、联
系电话。
保险计划及授权账号填写
保险计划为从建议书自动导入，
在此页面不允许修改。若需修改，
需重新制作建议书。
健康告知第2项、第3项若a选择“否”，
则b自动默认为“否”，但可以手工修改为“是”
健康及财务告知填写
健康告知第6项、第7项、第8项，当总问题（即第一个问题）回
答为“否”时，后面的分项问题可不选择；但当总问题回答为“
是”时，后面的分项问题需逐项选择。
第10项、11项属于选择性回答问题，若投保人或被保险人不
属于回答该问题的人群，则问题选项为灰色无法进行选择。
所有问题回答完毕后，点击“下一步”
必须先预览打开
投保书后才能点
击“提交”
提交规则校验
提交后所有信息将不得修改！
特别注意手机号码的准确性！
若规则校验通过，核保通过
出现校验提示后，质检规则及投保规则问题需返回修改；核保规则问题，
可选择放弃本次投保或选择继续绑定单证投保。（即核保规则校验未通过
仍可继续投保）
若规则校验不通过，则会提示所违反规则或告知需人工审核。
校验完成后，若该单继续投保，则直接到绑定单证页面
绑定单证
输入纸质单证的单证代码
输入纸质单证的单证代码
电子投保申请确认书填写，填写纸质电子投保申请确认书并由客户签字确认，
并将确认书号在系统内输入（特别注意：此号码是唯一的，不可重复使用）
指定生效日
所有单均可指定生效日
指定生效日规则：
1、指定生效日期最长可指定为当前日期后5天（开门红期间20天）；
2、指定生效日期不能跨客户的生日；
3、指定生效日单生效日期：实际生效日期为以下3个日期中的较后者：
①投保单核保通过日次日零时②投保单收费成功日次日零时③投保单指
定生效日当日零时。
获取验证码并提交实时转账
实时转账收费成功出现界面
表示该单已经自核
通过且收费成功
训后作业
为自己设计一份重疾保险
并制作一份电子建议书
课程总结
感谢聆听！
