【收稿日期】2005-08-02
【作者简介】李石凯(1961-) ,男,湖南长沙人,广东金融学院华南金融研究所教授,研究方向:国际金融理论与实务。
美洲银行的发展战略分析
李石凯
(广东金融学院,广东 广州 510521)
【摘 要】 美洲银行是当代全球最优秀的零售银行。近几年美洲银行的发展战略实现了重大转型,这些转型主要包
括金融中心战略、回归美国战略、购并战略与外包战略。依靠金融中心战略,美洲银行开发和建立了稳定的客户关系;依靠
回归美国战略,美洲银行得到了大量的美国本土金融市场份额;依靠购并战略,美洲银行成为横跨美国东中西部的金融帝
国;依靠外包战略,美洲银行实现了低成本、高效率运行。
【关 键 词】 全球银行产业;美洲银行;发展战略
【中图分类号】【文献标识码】A 【文章编号】1004-2768(2007)01-0087-02
《生产力研究》
借 鉴 与 启 示
*生产力研究+
借 鉴 与 启 示
一、全球最佳零售银行
美洲银行(Bank ofAmerica Corp.)是按照现代控股公司模
式经营的全球最大银行之一,有着 100的历史,是一家“百年老
店”。它的前身是 1904年由意大利移民创立的意大利银行,初
期主要经营太平洋沿岸各州意大利移民的存放款业务,以后逐
渐吸收中下阶层的存款,并对中小企业提供抵押贷款和发放消
费信贷,业务迅速发展,20世纪 20年代,意大利银行就已成为
美国西部最大的银行。1927年,该行以意大利国民信托储蓄银
行名义取得美国国民银行执照。1929年与加利福尼亚美洲银行
合并,改名美洲国民信托储蓄银行,总部设在旧金山,受美国最
大财团之一的加利福尼亚财团控制。第二次世界大战期间,加
利福尼亚州是美国重要的军火生产中心,战争给美洲银行带来
了巨额利润。战后,加利福尼亚州成为美国飞机、导弹、火箭、宇
宙空间技术、军火工业的主要生产基地,是美国西部最富庶的
州,为美洲银行的金融活动提供了极其有利的条件,加速了该
行的扩张,到 1945年,美洲银行的资产超过大通曼哈顿银行,
跃居美国第一位。1969年,以美洲银行为基础建立了单一银行
持股公司———美洲银行持股公司,美洲银行成为美洲银行持股
公司的旗舰银行,控制其 98%以上的股份。直到 1980年,该行
所拥有的资产和存款长期在美国商业银行中占据第一。1998
年,美洲银行以 470亿美元的交易金额合并美国当年排名第三
的国民银行,成为在美国仅次于花旗集团,在全球仅次于花旗
集团和汇丰控股的金融航母。在美国银行史上,美洲银行的经
营模式具有显著特点:不像摩根大通专注于大企业、大银行和
政府,美洲银行注重中小企业和个人客户;不像花旗集团强调
批发业务,美洲银行重点拓展零售市场。在对中小企业融资和
零售业务发展两方面,美洲银行成绩斐然,是全球主流金融媒
体如英国《银行家》、《国际金融评论》、美国《环球金融杂志》年
度最佳中小企业贷款行和最佳零售银行名单上的常客,是全球
最有名也是最优秀的零售银行。
从 20世纪 90年代末期开始,考虑到经营环境、竞争环境
及法律环境的变化,美洲银行实施了一系列战略转型,主要包
括实施金融中心战略、回归美国战略、购并战略和外包战略,这
些战略的实施,大大增强了美洲银行的竞争能力和盈利空间,
取得了巨大的收益。
二、“金融中心”战略
美洲银行与其它全球主流银行的最大区别是,始终坚持以
零售业务为重心,服务中小客户,拓展零售市场。从美洲银行的
发展历史中,我们能够看到,美洲银行实际上最初是依靠零售
业务起家,在漫长的 100年的发展演进中,虽然现在的美洲银
行与昔日的美洲银行已经在规模上不知增加了多少数量级,影
响力也由当初单纯的美国西部拓展到美国全境和全世界,但有
一点几乎从来未变:美洲银行一直认为中小企业客户和零售银
行业务是它的生命线。美洲银行服务区域最广,分支机构最多,
ATMs最普及,这些都是美洲银行重视零售业务和中小客户的
证明。
与批发业务不同,零售银行业务对分支网点有特殊要求,
一是经营网点要多,二是服务设施要便利,三是服务质量要更
高。近几年,美洲银行在发展零售银行业务和服务中小企业方
面的一个重要战略部署,是将所有的零售分支机构升级,改造
成更加有利于拓展零售业务、吸引零售客户的金融中心
(BankingCenter) ,把银行变成金融超市。具体做法是:(1)扩大
营业面积。过去典型的分行的面积为 4000平方英尺,新中心的
面积平均为 6000平方英尺 ~7000平方英尺,给客户提供了一
个更加宽敞舒适的环境。(2)增加服务设施,金融中心拥有可以
接入金融新闻网络的电视机、允许即时登录互联网查询帐户的
电脑、镶嵌玻璃的幕墙、宽敞的空间和门旁的“迎送者”,给客户
提供“超值”服务,使得客户有宾至如归的感觉;(3)改变员工形
象,将过去仅仅坐在柜台内办公而难以与客户直接沟通的“行
员”转变成“金融服务助理”,增强与客户的接触,提高亲和力;
(4)延长营业时间,开门营业时间提前,关门歇业的时间推后,
星期六上午也照常营业,给客户提供更多的便利。
金融中心战略的目标是让购买证券如购买皮夹一样轻松,
将美洲银行的家庭客户转变为经纪客户,通过位客户提供更多
的服务拓展盈利空间。迄今为止,金融中心战略进展顺利,
5000多家分行的改造已经全部完成。更主要的是,在实行金融
!"
中心战略后,美洲银行的客户数量、交易规模和利润均实现了
大幅度增长,效果十分显著。
三、回归美国战略
美洲银行在美国的大银行中,国际化程度最高,历史上美
洲银行将海外业务一直摆在非常重要的位置,因此美洲银行的
海外经营机构最多。但从近几年美洲银行的业务发展来看,其
重心在向美国本土收缩,有“回家”的趋势。这当然不是说美洲
银行已经放弃全球化战略,只是短时间的战略调整。
美洲银行回归美国有几大理由:(1)美国是全球最大的金
融市场,全球 1/3的金融资产集中在美国,所以,美国市场是银
行家必争之地。过去一直受制于美国的金融管制,美洲银行美
国本土的业务虽然也有快速发展,但远远没有满足它的胃口,
只有依靠拓展海外市场来维持业务增长。20世纪 90年代以后,
美国金融管制逐步放松,取消了分业限制和跨州经营业务的限
制,给美洲银行的战略调整创造了百年一遇的良机。因此,从
1998年与国民银行合并开始,在不收缩全球业务的前提下,美
洲银行踏上了抢占美国金融市场的征程。(2)美国市场利润丰
厚,是全球利润空间最大的市场,在英国《银行家》杂志全球银
行 1000强排行榜上,多年来美国银行以不足 30%的资产和不
足 40%的资本获得了超过 50%的利润,放弃美国市场等于放
弃利润,美洲银行当然不会这么做。
美洲银行的回归战略主要作了三件大事:首先,将总部从
处于美国西部的旧金山搬迁至美国中部的夏洛特,全面掌控美
洲银行的战略部署和调整;其次,按照回归战略挑选购并对象,
与国民银行的合并是为了进入美国中部市场,与舰队波士顿的
合并是为了进军美国东部市场,两大购并完成以后,美洲银行
成为了第一家真正意义上的全国性银行;最后,扩张网点设置,
争取中小客户,抢占金融市场份额,近 6000家分支机构已将美
国其它银行远远抛在后头。
回归战略初步完成后,美洲银行不仅获得了巨大的现实市
场和盈利空间,还拥有了巨大的发展潜力。不过,由于美国仍然
执行单一银行存款不能超过美国市场存款规模 10%的上限的
管制措施,美洲银行的市场份额已经接近这一“天花板”,预计
美洲银行在美国本土的扩张步伐受到制约,在今后不太长的时
间内,美洲银行会放缓其回归战略的进程而重新回到全球化战
略,加入全球金融市场竞争行列。
四、购并战略
银行购并是银行成长的引擎,全球主流银行的成长史其实
就是一部银行购并史。美洲银行也不例外,它的成长几乎伴随
着连续不断的购并。而且,从 1998年起美洲银行明显加快了其
购并的步伐。美洲银行之所以实施购并战略,主要原因有两点,
对内而言是配合其回归美国战略和金融中心战略,对外而言是
金融市场激烈的竞争环境使然。从 20世纪 90年代末期开始,
全球银行业展开了一轮轰轰烈烈的购并浪潮,各大银行纷纷以
购并作为规模扩张的主要手段,美洲银行如果不参加购并竞争
就会落伍,被激烈的市场竞争所淘汰。
从 1998年开始,美洲银行发动了两次大型购并,一次是与
国民银行的合并,一次是收购舰队波士顿金融公司,两大购并
的交易金额均接近 500亿美元,在全球银行购并历史上均有相
当深远的影响。
购并给美洲银行带来的经济效应十分明显,主要包括:
(1)规模效应。合并完成后,美洲银行的资产接近 1万亿美元,
比原有三家银行中任何一家的规模均扩大了两倍以上,足以形
成规模经济;(2)范围效应。合并后的美洲银行拥有的营业性分
支机构覆盖美国东中西部,占领了美国 2/3的金融重镇,足以形
成范围经济;(3)协同效应。主要是通过众多的银行网络交叉销
售投资银行和保险产品,降低营运成本,实现业绩增长。
五、外包战略
外包战略是美洲银行实施银行再造、改造银行原有经营模
式的重要举措,其主要内容是将除核心业务流程以外的辅助性
业务流程向专门的营运机构发包,以求缩短业务流程链条,降
低营运成本,提高盈利水平,增强竞争能力。
2002年 12月,全球各大经济传媒发出了一条重要信息:
EDS公司和美洲银行签订了 45亿美元外包订单,EDS公司将
对美洲银行的语音和数据网络进行改造和管理,这个订单的时
限长达 10年之久。大约有 1000家美洲银行的下属员工,将会
受到这张订单的影响。合同规定,EDS公司不仅要保证银行网
络的正常运行,还要对银行桌面系统提供帮助。2005年 5 月,
美洲银行宣布已选定 S1公司的“交易金融”解决方案,通过因
特网向客户提供整套全球交易服务,交易金额高达 15亿美元。
这种新式因特网全球交易服务模式将加入美洲银行的 Direct。
S1的交易金融解决方按能对全面的交易产品进行直接处理,包
括进出口和担保信用证、托收和购买订单处理。利用 S1“交易金
融”的可扩展功能,美洲银行还将通过广泛的活动报告和有效
的调查能力,向客户提供丰富的信息。美洲银行 Direct将把 S1
的“交易金融”能为客户定做的安全功能和用户授权与该平台
上已经使用的广泛安全功能结合起来,保证网络安全和交易安
全。
这只是两条有关美洲银行业务外包诸多消息中最重要的
消息,美洲银行的业务外包还远远不只这两单,近几年来,美洲
银行已经将业务外包摆在重要的位置,不仅外包容易分拆的后
勤服务,还将专业性较强,购买比自制成本更低的业务流程也
大部分外包。
美洲银行是银行业务外包的先行者,在实施业务外包时也
从不吝啬,比如上述两单交易都是十几亿或几十亿美元。在实
施外包战略中,美洲银行也获得了巨大的收益。通过业务外包,
美洲银行获得了最先进的技术,节约了成本,提高了利润率,最
主要的,是赢得了竞争优势和未来发展的巨大空间。
【参考文献】
[1]G,,TheBanker[J].08,.
[2]姚会元.美国机构投资者发展的解析与启示[J].广东金融学院学报,
2006,(4).
[3][M].London,
MacmillanPress,1996.
[4]李石凯.花旗集团的发展战略[J].银行家,2004,(7).
(责任编辑:X 校对:T)
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