调控政策效果显现,楼市成交显著回落
【导读】
◆ 政策盘点:市场渐归理性,局部地区收紧政策进入修补阶段
2017 年上半年,在强调坚持住房居住属性背景下,地方调控政策差异
化明显,热点城市政策不断收紧,限购限贷力度及各项监管措施频频
加码,开启“限售”模式且范围不断扩大,同步加强房地产金融监管,
着力抑制投资投机性需求。未来出台收紧政策的城市数量也将逐步减
少,政策密集度也将有一个阶段性的下降。整体市场渐归理性,局部
地区收紧政策进入小修小补阶段。
◆ 市场需求:上半年政策环境趋严,一二线城市同比均降
CREIS 中指数据显示,2017 年上半年中指监测的 30 个主要城市,17
个城市成交面积同比下降,其中南京下降幅度达 %,福州同比降
幅幅也超六成;同比上升的城市中,汕头升幅为 %,徐州次之,
同比上升 %。
◆ 库存情况:库存总量稳中微升,南京升幅明显
截至 2017 年 6 月末,中指监测的主要城市库存总量环比上升 %。
重点监测的城市中,4 个城市库存均有不同程度的上升,其中南京升幅
明显为 %,宁波次之,环比上升 %。本月除南京、宁波、蚌
埠、广州外,其余城市库存均有不同程度下降。
中国主要城市房地产市场交易情报(2017 年上半年)
中国主要城市房地产市场交易情报
本报告数据来自于中国指数研究院数据研发中心、中国房地产指数系统,各城市数据说明请参见附录。如有疑问,请咨询 010-56319282。
目 录
一.政策盘点 ........................................................................................................................................ 1
二.市场概况 ...................................................................................................................................... 10
1. 需求 .................................................................................................................................................. 10
2. 库存 .................................................................................................................................................. 12
三.重点城市跟踪 .............................................................................................................................. 8
1. 华北区域 ........................................................................................................................................... 8
2. 华东区域 ........................................................................................................................................... 9
3. 华南区域 ......................................................................................................................................... 12
4. 西南区域 ......................................................................................................................................... 19
5. 中部区域 ......................................................................................................................................... 20
附录:城市数据说明 ........................................................................................................................ 21
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楼市信贷进一步收紧,其余政策进入修补阶段
今年以来,北京、上海、广州、深圳等城市一些银行的购房者贷款资金逐步收紧,进入 6 月份以来
个别银行首套房贷利率开始出现上浮。以北京为例,北京首套房贷款利率经历了五次调整。第一次调整
在元旦以后,大多数北京的银行针对购房者的首套房贷款利率将折扣从原来的 折上调至 9 折,3 月
17 日,北京“认房认购”政策出台后,为了落实认房认贷的首套认定标准,商业银行上调首付比例,停
止审批 25 年以上住房贷款。随后 3 月 27 日,16 家银行首套房贷款利率的折扣上调至 折。“五一”
假期后北京地区大部分国有银行、股份制银行、城商行均上调利率,其中首套房贷款利率上调至基准利
率,二套房利率则在基准利率基础上上浮 20%。6 月 5 日,个别银行对房贷利率进行第五次调整,首套
房贷款利率在基准利率的基础上上浮 10%。
同时,上海、深圳、广州也调整房贷利率。上海部分小银行已经将首套房贷款折扣从 9 折调整至
折,而中信银行则将首套房贷款利率上浮 20%,一些银行的二套房贷利率基本都在基准利率的基础上上
浮 10%。深圳的中国银行、工商银行、招商银行等大部分银行执行贷款利率折扣 折,建设银行、民
生银行等上调房贷利率至基准利率,各银行的二套房贷款利率基本上都上浮 10%。广州的四大国有银行
均执行房贷基准利率。
其余政策进入修补阶段。从 6 月份政策出台的特点来看,数量上较 5 月份有明显的减少,邢台、张
家港、清远等城市 6 月份首次出台了相应的稳市场措施。整体来看,新出台调控的邢台、张家港、清远
市政策力度相对温和,而长沙、佛山、廊坊、西安等城市的收紧政策进入修补阶段。
邢台、张家港、清远在 6 月首次出台稳市场措施。邢台明确要求房价过高、上涨过快的县市政府,
要适时进行阶段性限购工作。张家港要求房产和物价部门将按照“一房一价”。清远要求备案价格增幅
不得高于本项目同类型新建商品住房前 1 个月实际成交均价的 5%。此类城市离中心城市相对较远,与
中心城市相比,政策力度相对较弱。
中心城市及热点城市在 6 月主要是对政策进行进一步升级或修补。长沙在连续出台限购力度扩大的
两次限购政策后,于 6 月 1 日再次出台新政策,以 5 月 20 日为节点,在 3 月 18 日-5 月 20 日,未进行
购房资格申请,但已签订购房协议,并将购房款交至监管资金账户内的,按 3·18 政策执行。佛山 6 月
进入政策修补期,不到十天时间,连续出台 3 轮政策。廊坊限购政策再次升级,规定外地户籍买房需 3
年社保或纳税,限购 1 套住房,包括新建商品住房和二手住房;本地户籍限购 2 套。较上次限购政策,
一.政策盘点
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此次限购不仅增加了 3 年社保或纳税的要求,而且增加对本地户籍人口的购房限制。且此前廊坊主城区
与部分县级市分开出台政策,现在为统一出台,实施限购的城区范围扩大至几乎廊坊全市。西安继 4 月
以来进一步收紧限售,要求新房网签满 5 年方可交易,外地购房者则须缴纳 2 年以上社保。
供应端响应市场需求,稳定市场预期
北京加快促进在途住宅入市,缓解供需矛盾。2017 年 6 月 27 日,北京市住房和城乡建设委员会关
于《办理商品住宅项目预售许可有关事项的通知》出台,条款规定凡列入清单的商品住宅项目,开发企
业取得一个施工许可后,可以对应办理两次预售许可。条款透露出两个重要时间节点信息,即“2017 年
年底前”、“2018 年 6 月 30 日前”,对应预售许可证的申请行为,这将影响北京未来一年的市场供应量。
将在途库存转变为实际供应,将能起到稳定和引导市场合理预期。自去年以来,北京持续从需求端出台
调控政策,同时更加重视从供应端进行调控。继中央出台《关于加强近期住房及用地供应管理和调控有
关工作的通知》后,北京就积极响应,要求加强调度,督促“1300 万平方米已拿地未开工、950 万平方
米已开工未入市”的在途商品住房项目加快开发进度,尽快形成商品住房供应。
郑州调整土地供应促进供应端响应市场需求。6 月河南省住房和建设厅向所有河南十八地市和港区
的住房和城乡建设、规划、国土资源主管部门发布《河南省住房和城乡建设厅 河南省国土资源厅关于贯
彻落实建〔2017〕80 号文件加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知》。郑州主要从两个方
面调整土地供应,即控制供地计划时间节点及数量、保证土地拍卖资金合规。条款提到郑州要加快供地
节奏,力争上半年完成全年供地计划的 50%以上,三季度末确保完成全年供地计划的 70%,年底前全面
完成当年土地供应计划,对未按要求完成年度供地计划的市、县(市)政府要进行约谈问责。此条款主
要是从土地供应的时间来确保郑州土地快节奏的供应,要求半年、三季度、年底三个时间节点分别完成
郑州全年供地计划的 50%、70%和 100%。计划好的时间节点为市场提供固定的土地供应量,不仅能持
续有效缓解郑州土地供应量的缺乏,而且能保证郑州土地出让的完成率。同时条款规定在企业摘牌后将
对缴纳的购地资金来源进行审查,确保房地产开发企业使用合规的自有资金,使得在企业土地开发中能
有更好的资金保证,减少因高杠杆融资带来资金风险。
北海市也发布《北海市 2017-2021 年住房用地供应五年滚动计划》,计划五年合计供应 公
顷住宅用地,其中 2017 年供应 公顷。
地方政府试点土地储备专项债券,防范债务风险
开“正门”发行土地储备专项债券。2017 年 6 月 1 日,财政部、国土资源部印发《地方政府土地储
备专项债券管理办法(试行)》(财预〔2017〕62 号,以下简称《办法》)。《办法》依据现行法律法
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规和地方政府债务管理规定,从额度管理、预算编制、预算执行和决算、监督管理、职责分工等方面,
提出了地方政府土地储备专项债券管理的工作要求。土地储备专项债券根据土地储备业务实际需要,在
发行额度和期限、发行对象、项目管理、收益回报等方面“量身打造”,全面适应土地储备业务特点,
有利于健全规范的地方政府举债融资机制,保障土地储备领域项目建设合理融资需求,防范专项债务风
险。
堵“后门” 防范土地储备专项债券风险。2017 年 6 月 9 日,中国银监会、国土资源部联合下发《关
于金融资产管理公司等机构业务经营中不动产抵押权登记若干问题的通知》,条款规定地方政府不得将
储备土地注入融资平台公司,不得承诺将储备土地预期出让收入作为融资平台公司偿债资金来源,为防
范土地储备专项债券风险提供更多保障。
2017 年 6 月各省市相关政策及重大事件
城市 具体政策
佛山
住房和城乡建设管理局《关于加强新建商品房预售监管工作的通知》
各区房地产行政主管部门加强预售房款的监督管理和审核发放工作,确保商品房预售款专
款专用,优先用于工程建设。
购房人预定支付的定金、首付款、购房贷款以及其他形式的全部购房款应当全部存入在本
市设立的商品房预售款监管专用账户。
暂时放开网签认购到网签合同备案的 7 天时间限制,由房地产开发企业与购房者自行约
定。
长沙
《关于执行长沙市商品住房限购政策的相关规定》包含关于户籍认定、关于拥有住房套数的
认定、关于引进人才和公务工作调动的证明认定、关于个人所得税证明、限购限贷操作流程等
方面问题。其中明确,5 月 20 日前,已进行购房资格申请的,按 318 政策执行:之后申请的,
按 520 政策执行。2017 年 3 月 18 日-5 月 20 日,未进行购房资格申请,但已签订购房协议,
并将购房款((含首付款、定金等))交至监管资金账户内的,按 3·18 政策执行;6 月 30
日前,开发商提交相关资料向长沙市房屋交易管理中心申报。
温州
《关于加强住房和用地供应管理有关工作的通知》
要根据商品住房库存消化周期,适时调整住宅用地供应规模、结构和时序,对消化周期在
36 个月以上的,应停止供地:36-18 个月的,要减少供地:12-6 个月的,要增加供地:6
个月以下的,不仅要显著增加供地,还要加快供地节奏。
各县((市))要加强房地产开发企业购地资金来源监管,建立购地资金审查制度,确保
房地产开发企业使用合规自有资金购地,对购地资金来源不符合要求的,要采取相关措施
。
合理确定竞买保证金缴纳比例,根据土地市场运行情况,对竞买保证金缴纳标准实行浮动
机制,缴纳标准最低为出让起始价的 20%,最高不超过 100%,具体缴纳标准可以根据
出让地块情况研究确定。
严格执行明码标价、一房一价制度,已经开盘销售的项目未经价格主管部门批准不得随意
调整价格或取消优惠幅度:未开盘销售的商品住房项目要合理定价,对报价明显高于周边
在售项目价格和本项目前期成交价格且不接受指导的商品住房项目,暂不核发商品房预售
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城市 具体政策
许可((现售备案))证书。
廊坊
《关于进一步促进全市房地产市场平稳健康发展的实施意见》
从严调整住房限购措施
实行住房限购的区城为廊坊市主城区((含广阳区、安次区、廊坊开发区))、三河市、大厂回
族自治县、香河县、固安县、永清县、霸州市和文安县。
((一))非当地户籍居民家庭能够提供当地 3 年及以上社会保险缴纳证明或纳税证明,限
购 1 套住房,包括新建商品住房和二手住房。已经拥有 1 套及以上住房,或者无法提供当地
3 年及以上社会保险缴纳证明或纳税证明的非当地户籍居民家庭,暂停在当地购买住房。补缴
的社会保险或纳税证明不得作为购房有效凭证。
((二))当地户籍居民家庭已拥有 2 套及以上住房的,暂停在当地购买住房,包括新建商
品住房和二手住房。
严格落实差别化住房信贷政策
对首次购买住房的居民家庭,申请商业性个人住房贷款,首付款比例不低于 30%:对拥有 1
套住房的居民家庭,为改善居住条件申请商业性个人住房贷款,首付款比例不低于 50%,包
括新建商品住房和二手住房。
实行差别化住房公积金贷款政策
提高住房公积金贷款首付比例,缴存职工使用住房公积金贷款购买家庭首套普通住房的,最
低首付款比例调整至 30%:使用住房公积金贷款购买家庭第二套住房的,最低首付款比例调
整至 60%。暂停办理住房公积金异地贷款业务。停止办理“住房公积金贷款置换商业银行个
人住房贷款”业务。
徐州
《市政府关于进一步促进市区房地产市场平稳健康发展的意见》中实施限转政策。明确已购
商品住房转让年限,即在市区范围内户籍居民家庭拥有二套住房及以上、非市区范围内户籍
居民家庭拥有一套住房及以上的,商品住房自权属登记之日起未满 2 年的,不得上市交易。
限转政策不影响市区户籍居民家庭改善型住房消费。
邢台
《邢台市人民政府办公室关于促进全市房地产市场平稳健康发展的通知》房价过高、上涨过
快的县(市)政府,要适时按照《河北省人民政府办公厅关于进一步促进全省房地产市场平
稳健康发展的实施意见》((冀政办字〔2017〕45 号))要求,进行阶段性限购工作。市政
府将对本通知和冀政办字〔2017〕45 号文件落实情况进行督导,对执行政策措施不到位、房
价上涨过快、房地产市场稳控不力的县(市、区)政府和相关部门,将严格按照相关规定进行
通报、约谈、问责。
沈阳
《沈阳市人民政府办公厅关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的实施意见》
调整住房公积金贷款额度
职工单方缴存住房公积金的,公积金贷款最高限额为 40 万元:夫妻双方缴存住房公积金的,
公积金贷款最高限额为 60 万元:家庭成员 3 人以上共同申请公积金贷款的最高限额为 80 万
元。
调整住房公积金贷款首付比例
((一))购买商品房:公积金缴存职工及其家庭首次申请住房公积金贷款,贷款最低首付
比例为 20%:再次申请住房公积金贷款,贷款最低首付比例为 30%。
((二))购买存量((二手))房:公积金缴存职工及其家庭首次申请住房公积金贷款,
房屋竣工使用年限为 10 年((含))以下的,贷款最低首付比例为 30%:房屋竣工使用年
限为 10 年以上、25 年以下,贷款最低首付比例为 40%。再次申请住房公积金贷款,房屋竣工
使用年限为 10 年((含))以下的,贷款最低首付比例为 40%:房屋竣工使用年限为 10
年以上、25 年以下的,贷款最低首付比例为 50%。
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城市 具体政策
((三))对 3 次((含))以上申请住房公积金贷款的家庭,不予受理。
对高校、中等职业学校在校生、新毕业生((毕业未超过 5 年,下同))购买商品住房的,
给予契税全额补贴政策。对高校、中等职业学校在校生购买商品住房的,给予每平方米 200
元的奖励政策。对高校、中等职业学校新毕业生购买商品住房的,开展省内异地公积金互贷
互还业务,住房公积金缴存累计达到 6 个月的,即可申请公积金贷款。
佛山
住房和城乡建设管理局《关于执行我市住房限购政策的意见》
执行范围
((一))限购区域内国有土地上的新建商品住房和二手住房。
((二))限购区域因交易、非直系亲属之间的房屋赠与、个人通过拍卖所得等原因办理的住
房转移登记,按照住房限购政策执行。
((三))直系亲属之间的房屋赠与、继承、遗赠、法院判决、共有人之间转移权属份额、共有
人改变共有方式等情形的房屋产权转移,不纳入住房限购范围,但计入家庭拥有住房套数。
拥有住房套数确认
((一))家庭已拥有住房套数的确定,以在查询时点上“佛山市房产信息查询系统”记载
的住房登记套数为准。只要购房人或其家庭成员是房屋现有权属人或权属人之一,无论其房
屋产权来源方式,均计入家庭拥有住房套数。
((二))两个及以上居民家庭共同继承一套房屋的,不作一套计算。
((三))对因房屋征收补偿选择产权置换的,在办理商品房合同备案时,不受个人当前住
房套数的约束,但完成合同备案后,该房产计入权属人名下拥有的住房套数。
湖北省
国土资源厅发布《关于深化国土资源供给侧结构性改革服务投资促进招商的意见》
盘活存量建设用地。一是开展专项整治行动,对全省闲置土地进行全面清理,分类限期处置。
二是推广“以地控税、以税节地”试点经验,通过经济手段倒逼闲置土地消化利用。三是建立
科学的土地供应调节机制。对长期闲置的国有建设用地,按程序调节给其它项目使用。对节地
水平不高的地方,减少土地供应。四是鼓励工业企业“零地技改”。工业企业在符合规划条件
、不改变用途的前提下,在原用地范围内提高土地利用率和增加容积率的,不再增收土地价
款。
三亚
《三亚市政府购买棚户区改造服务管理暂行办法》
政府购买棚改服务的内容主要包括:居民棚改意愿入户调查:棚改项目的可行性论证及评
审:棚改项目的征地拆迁服务:棚改安置住房的筹集,包括新建、购买、租赁、改扩建、货币
化安置等方式:棚改片区公益性配套基础设施建设等。棚改项目中配套建设的商品房以及
经营性基础设施不包括在内。
鼓励多种所有制企业作为实施主体承接棚改服务。原融资平台公司可通过市场化改制,建
立现代企业制度,实现市场化运营,承担的地方债务已纳入财政预算、得到妥善处置,并
明确公告今后不再承担政府融资职能的前提下,作为实施主体承接棚改服务。
清远
《关于进一步加强我市房地产市场监管工作的通知》
房地产开发企业办理预售许可证((或现售备案证书))前,需先到价格主管部门((发
展改革局))办理销售价格备案。备案价格允许在适当区间浮动,但增幅不得高于本项目
同类型新建商品住房前 1 个月实际成交均价的 5%:没有前期价格的,备案价增幅不得高
于周边地块同类型新建商品住房近 1 个月实际成交均价的 5%。实际销售价格相比备案价
格出现下浮的,下浮幅度不得超过 15%。对不接受有关备案价格指导的项目以及以虚假装
修、虚高装修等方式变相提高房价的,价格主管部门((发展改革局))不予办理价格备
案。
当商品住房实际销售价格高于备案价格及低于下浮幅度时,暂停该项目商品住房网签。
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城市 具体政策
房价一经备案 60 天后方可申请提高备案价格,且提高幅度不超过前一次备案价格的 5%:
如需调低备案价格的,调整的间隔期为 30 天。
张家港
《关于进一步加强房地产市场监管的通知》
张家港房产和物价部门将按照“一房一价”,网上公示预售商品住房申报备案价格。房企
需在领取预售许可 10 日内一次性公开全部可售房源,严格落实购房实名制,采取摇号等
方式公开销售商品房。
房企不得以高于申报备案价格对外报价、虚假优惠,不得以虚高装修变相提高房价,不得
在商品房买卖合同约定的价款外,另行收取未标明费用,私下收款或以收取渠道费、电商
费等形式价外加价。尚未取得预售许可的商品住房项目,不得收取任何费用。
预售商品住房交易双方已完成《商品房买卖合同》网签备案后,需解除《商品房买卖合同》
办理退房的,所退房源均须参加抽签摇号再销售。销售价格可由开发企业自行调整,但不
得超过原合同成交价格。凡商品住房竣工交付 90 天以上,不再办理退房手续。
上海
住建委再次重申,发布《坚决稳妥推进商业办公项目清理整顿工作,依法督促开发商整改,
切实维护购房人权益》具体内容如下:
清理整顿工作的对象,是违法违规的商业办公项目和相关开发企业。
已网签的,购房人要求退房,开发企业必须积极配合:
已网签的,购房人要继续履行合同,可交付使用,相关信息记入房屋交易登记系统。
邵阳
人民政府《关于化解房地产库存促进房地产市场 健康发展的意见》
加强房地产开发供地管理。根据房地产库存情况,科学调整土地供应规划和规模。当库存去
化周期在 12 个月以内时,原则上房地产开发用地供应不得超过上年度供应量的 50%:当
库存去化周期在 13-24 个月时,原则上房地产开发用地供应不得超过上年度供应量的
20%:当库存去化周期在 25 个月以上时,原则上停止新增房地产开发用地审批和供应。
加大棚户区改造货币化安置力度。利用棚户区改造工程推动房地产市场刚性需求,棚户区
改造原则上实行货币化安置,全年货币补偿比例应超过 60%,引导棚改安置户直接从市
场购置商品住房。棚户区改造购房安置补贴标准,拆迁面积在 90㎡以内((含 90㎡))
按每户 10 万元标准补贴,拆迁面积超过 90㎡的,超过部分按 500 元/㎡进行补贴。
河北省
人民政府办公厅《河北省综合交通运输体系发展“十三五”规划的通知》
到 2020 年,河北省轨道网、公路网、港口群、机场群布局更加完善,实现“市市通高铁、县
县通高速、市市有机场、市市通道连港口”,形成中心城市与新城卫星城半小时交通圈、京
津冀核心区域 1 小时交通圈、相邻城市间 小时交通圈,基本建成快速便捷、高效安全、
大容量、低成本、低碳绿色的现代化综合交通运输体系。
河北省将以京津冀协同发展交通一体化“四纵四横一环”为基础,加密通道,完善环首都
、环省会区域交通网,形成全省“六纵、六横、双圈”网络化综合通道布局。
济南
《关于进一步深化户籍制度改革的实施意见(征求意见稿)》公开征求意见
取消投资纳税、购买房屋等落户限制,调整完善人才引进、政策迁入、亲属投靠、居住就业等
落户标准,适应省会城市中心、次中心、卫星城不同区域发展需要,实行分区域分类别户
口迁移政策。
湛江
国务院批复同意《湛江市城市总体规划(2011—2020 年)》
重视城乡区域统筹发展。在《总体规划》确定的 平方公里城市规划区范围内,实
行城乡统一规划管理。
合理控制城市规模。到 2020 年,中心城区常住人口控制在 125 万人以内,城市建设用地
控制在 平方公里以内。
广州 《广州市人民政府关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》促进产业转型升
中国主要城市房地产市场交易情报
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城市 具体政策
级,推进产城融合(一)丰富了自行改造类型:强调产业导入,支持产业转型升级高端化发
展,将国有土地旧厂房改造类型扩展为 4 种:①工改工:②工改商:③工改新产业(5 年过
渡期):④科改科、教改教、医改医、体改体。
(二)细化了自行改造补缴土地出让金标准:“工改工”可不增收地价,“工改商”按市场评
估价缴交地价,“工改新产业”给予 5 年过渡期,科研、教育、医疗、体育自行改造按相应地段
办公用途市场评估价的一定比例计收地价,完善历史用地征收手续项目,以协议方式供地的,
改造前后均为工业用途的,按市场评估地价 40%计收土地出让金。
(三)优化了自行改造条件:优化了旧厂房自行改造条件,明确:独立分散、未纳入成片连
片收储范围、控制性详细规划为非居住用地(保障性住房除外)的国有土地旧厂房可优先申
请自行改造。
(四)国有土地旧厂房多宗地块打包改造方式:属于同一企业集团、涉及多宗国有土地上旧
厂房改造的(总用地面积不低于 12 万平方米),可整体策划改造,应将不少于 %的权属
用地面积交由政府收回,按同地段毛容积率 商业市场评估价的 40%实施补偿:剩余非商
品住宅规划用地可以协议出让、自行改造。
(五)鼓励 150 亩以上集体土地旧厂房自行改造。
()()()
天津
人民政府办公厅《关于贯彻落实“十三五”现代综合交通运输体系发展规划的实施意见》开
展天津至承德、雄安新区等城际铁路规划前期研究,形成京津城际、京滨城际“两轴”,津保
—津秦、京沪高铁“十字”形客运专线格局。
积极对接国家综合运输通道。根据国家构建“十纵十横”综合运输大通道的总体布局,
途径天津的有纵向的沿海运输通道、北京至上海运输通道以及横向的西北北部运输通道
。
深入推进京津冀交通一体化。围绕建设以首都为核心的世界级城市群交通体系这一目
标,积极承接北京非首都功能转移,主动服务河北雄安新区建设,围绕京津冀“四纵四
横一环”运输通道中的京沪、沿海、津保通道,建设京滨、京唐等客运铁路网,完善货运
铁路布局,打造“轨道上的京津冀”。
大力提升天津交通枢纽地位。结合全国城镇体系布局,强化人员往来、物流疏散、中转服
务等综合服务功能,加强京津之间通道建设,充分发挥北京—天津枢纽衔接东北、畅通
华东华中、沟通西北的区位优势,将北京—天津枢纽打造为通达全球、衔接高效、功能完
善的国际性综合交通枢纽。
北海
《北海市 2017-2021 年住房用地供应五年滚动计划》2017 年计划供应 公顷,2018
年计划供应 公顷,2019 年计划供应 公顷,2020 年计划供应 公顷,2021
年计划供应 57 公顷,五年合计 公顷,具体以各年度供应计划为准,并将根据土地
市场情况适时调整。
太原
国务院批复同意《太原市城市总体规划(2011—2020 年)》
重视城乡区域统筹发展。在《总体规划》确定的 2712 平方公里城市规划区范围内,实行
城乡统一规划管理。
合理控制城市规模。到 2020 年,中心城区常住人口控制在 360 万人以内,城市建设用
地控制在 360 平方公里以内。
徐州
国务院批复同意《徐州市城市总体规划(2007—2020 年)(2017 年修订)》
重视城乡区域统筹发展。在《总体规划》确定的 3126 平方公里城市规划区范围内,实行
城乡统一规划管理。
合理控制城市规模。到 2020 年,中心城区常住人口控制在 288 万人以内,城市建设用
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本报告数据来自于中国指数研究院数据研发中心、中国房地产指数系统,各城市数据说明请参见附录。如有疑问,请咨询 010-56319282。
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城市 具体政策
地控制在 平方公里以内。
北京
北京市住房和城乡建设委员会《关于办理商品住宅项目预售许可有关事项的通知》按照全市
房地产市场调控工作总体部署,市住房城乡建委加大力度,全力推进“拿地未开工和开工未
入市项目”尽早开工入市。截至 3 月底,全市共有拿地未开工项目 161 项,开工未入市项目
228 项((清单附后))。为顺利推进清单项目尽早入市、尽早形成市场实际供应:
凡列入清单的商品住宅项目,开发企业取得一个施工许可后,可以对应办理两次预售许
可。在申请第二次预售许可时,应同时提交情况说明。
已取得过一次预售许可的项目,在 2017 年年底前可申请办理第二次预售许可。
未取得过预售许可的项目,在 2017 年年底前取得的预售许可面积超过施工许可总面积
50%的,在 2018 年 6 月 30 日之前,可申请办理第二次预售许可。
河南省
河南省住房和建设厅《河南省住房和城乡建设厅 河南省国土资源厅关于贯彻落实建〔2017〕
80 号文件加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知》
合理安排住宅用地供应
(一)强化住宅用地供应“五类”调控目标管理。商品住房销售同比增幅超过 20%或价格同
比增幅超过 10%,且商品住房去库存周期低于 12 个月((含 12 个月)),住房供求矛盾突出
、房价上涨压力大的市、县((市)),要合理增加住宅用地特别是普通商品住房用地供应规模,
去库存周期 18 个月以上的市、县((市))要减少以至暂停住宅用地供应。
(二)尽快编制公布住宅用地供应三年滚动计划和中期规划。
(三)保证住宅用地供应平稳有序。各市、县((市)要根据上年度 12 月份商品住房库存消化
周期,适时调整当年住宅用地供应规模、结构和时序,对消化周期在 36 个月以上的,应停止
供地:36-18 个月的,当年供地计划要比上年度减少 30%以上:12-6 个月的,当年供地计划
要比上年度增加 20%以上:6 个月以下的,当年供地计划要比上年度增加 30%以上。要加快
供地节奏,力争上半年完成全年供地计划的 50%以上,三季度末确保完成全年供地计划的
70%,年底前全面完成当年土地供应计划,对未按要求完成年度供地计划的市、县((市)政
府要进行约谈问责。
科学把握住房建设和上市节奏
((四)加快在建商品住房项目建设进度。住房供求矛盾突出、房价上涨压力大的城市,要建
立商品住房建设项目行政审批快速通道,提高办事效率,严格落实房地产企业开发项目手册
制度,企业招拍挂取得土地后,20 日内应建立并上报项目手册,并按月动态上报项目建设进
度及取得规划、施工、预售等行政许可和开、竣工情况。
(五)加强商品住房项目预售管理。住房供求矛盾突出、房价上涨压力大的城市,对具备预售
条件拖延上市、变相捂盘的项目,要严肃查处。严格执行“一房一价”、“明码标价”制度。房
地产主管部门应督促开发企业合理定价,并在批准预售前向当地价格主管部门申报商品住房
价格备案,郑州市新备案预售商品住房销售均价原则上不高于 2016 年 10 月份周边新建商品
住房价格水平:商品住房库存周期在 12 个月以下,且新建商品住房销售同比增幅超过 30%
或价格同比增幅超过 20%的市、县(市),新备案预售商品住房销售均价原则上不高于 2017
年 4 月份周边新建商品住房价格水平。经价格主管部门备案并取得预售许可后,企业必须一
次性公开每套准售房源价格,严格执行明码标价和“一价清”制度,不得利用虚假的或使人
误解的标价形式诱骗消费者与其进行交易,不得以任何形式收取价外费用,不得捆绑销售车
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城市 具体政策
位以及设置其他附加条件。商品住房实际销售价格不得高于申报价格,申报价格 3 个月内不
得调高,3 个月后根据市场变化确需上调的,必须提供充足的调价依据和理由,并重新向价
格主管部门申报价格备案。
(六)增加租赁住房有效供应。建立健全购租并举的住房制度,培育和发展住房租赁市场。积
极培育市场主体,在住房租赁企业企业注册登记、租赁房源装饰装修、消防审批等方面提供高
效服务,将新建租赁住房纳入住房发展规划,采用多种方式增加租赁住房用地有效供应。
加大住房保障力度
(八)扎实推进棚户区改造。各地要落实好土地、财税、金融等支持政策,加快棚户区改造项
目建设,加强配套设施建设和公共服务,确保完成 2017 年棚户区改造任务。
(九)继续发展公租房、共有产权房。各地要转变公租房保障方式,实行实物保障与租赁补贴
并举,推进公租房货币化。
西安
西安市人民政府办公厅《关于调整我市住房交易政策有关问题的通知》
2017 年 4 月 18 日以前,在新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区、长安区行
政管理区域及高新区、经开区、曲江新区、浐灞生态区、航天基地、国际港务区、沣东新城
等开发区规划区域范围内,购买的商品住房,自购房之日(以商品房买卖合同网签备案
时间为准)起满 5 年方可上市交易:在上述区域范围内购买的二手住房,房屋产权人取
得《不动产权证书》后满 2 年方可上市交易。
通过司法裁决、直系亲属间赠与、继承等方式取得的住房,以及申请退出的经济适用住房
等不受前款规定限制。
自本通知下发之日起,在住房限购区域范围内购买商品住房或二手住房的非本市户籍居
民家庭,须提供在本市连续缴纳 2 年以上(含 2 年)的个人所得税或社会保险证明。补
缴的个人所得税或社会保险证明不得作为购房的有效凭证。经批准引进的各类人才除外
。
西咸新区参照执行。
资料来源:中国指数研究院整理
【中指观点】
2017 年上半年中国宏观经济保持评完运行态势,房地产市场在“房住不炒”的政策指引下,热
点城市投机性需求得到迅速抑制。在政策严控升级的引导下,楼市整体成交同比有所下降,城市间
分化明显。截至 6 月末,中指监测的主要城市库存总量环比上升 %。
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1. 需求:上半年政策环境趋严,一二线城市同比均降
重点监测城市中,上半年楼市成交有所下降,城市间分化明显。CREIS 中指数据显示,2017 年上
半年中指监测的 30 个主要城市,17 个城市成交面积同比下降,其中南京下降幅度达 %,福州同比
降幅也超六成;同比上升的城市中,汕头升幅为 %,徐州次之,同比上升 %。
城市
2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月
成交均价 同比涨跌 成交套数 成交面积 成交面积
成交套
数
成交面积
(元/㎡) (%) (套) (万㎡) 同比涨跌 (套) (万㎡)
北京 13411 -54% 22822 % 37795
上海 27378 11% 70784 % 109447
广州 16477 4% 50432 % 56666
深圳 54632 7% 10502 % 23170
一线城市 154540 -34% 227078
杭州 27942 19% 14222 % 30629
南京 23942 37% 29311 % 75685
苏州 5712 -67% 24160 % 41587
成都 13915 53% 32232 % 47702
青岛 9798 2% 82100 % 83815
福州 16813 22% 5856 % 13822
长沙 7435 17% 33979 % 76051
大连 12122 12% 15254 % 13752
宁波 17895 37% 29490 % 26810
武汉 9651 9% 97598 % 146226
温州 14644 -2% 23674 % 20385
南昌 3629 -59% 23531 % 27738
济南 3658 -57% 40533 % 67410
南宁 38018 % 41388
西安 7615 13% 83022 % 76810
重庆 8542 % 140277 % 108446
二线代表城市 713257 7684 -21% 898256 9670
东莞 16169 30% 20997 % 45730
惠州 10235 48% 16052 % 26309
包头 5445 7% 11783 % 12656
蚌埠 5848 5% 16480 % 12639
泉州 9658 % 8482 % 7215
韶关 5681 42% 8668 % 8472
二.市场概况
中国主要城市房地产市场交易情报
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汕头 8708 13% 24625 % 9337
徐州 5973 8% 73957 % 51464
扬州 8893 1% 18633 % 13882
连云港 6226 5% 41337 % 29040
三线代表城市 241014 12% 216744
注:1.数据为初步统计数据,绿色填充色城市统计口径为商品房。2.*城市价格为报价估算,仅供参考。
数据来源:CREIS 中指数据,
图:2017 年上半年 30 城市成交量同比变化
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
北
京
上
海
广
州
深
圳
杭
州
南
京
苏
州
成
都
青
岛
福
州
长
沙
大
连
宁
波
武
汉
温
州
南
昌
济
南
南
宁
西
安
重
庆
东
莞
惠
州
包
头
蚌
埠
泉
州
韶
关
汕
头
徐
州
扬
州
连
云
港
一线城市 二线城市 三线城市
6 月:各线城市成交明显分化,二三线环比均下降
6 月楼市成交同环比均下降。CREIS 中指数据显示,2017 年 6 月监测的主要城市成交面积环比下降
%,超五成城市环比下滑,同比亦下降 %。进入 6 月,调控政策持续发酵,代表城市楼市成交
普遍回落,楼市整体成交环比小幅下降,各级城市出现明显分化。
环比来看,16 个城市下降,徐州降幅最明显,为 %,蚌埠和连云港次之,降幅均超 3 成;环
比上升的城市中,杭州和苏州增幅明显。同比来看,20 个城市下降,福州下降幅度明显,长沙次之。
分城市来看,一线城市成交面积环比上升 %,其中除北京环比下降 %外,其余城市成交均
有所上升;一线城市同比下降 %,北京、广州同比降幅超 3 成。二线代表城市成交面积环比减少
%,同比下降 %。三线代表城市成交面积较上月下降 %,同比上升 %。
表:2017 年 6 月主要城市房地产市场交易情况
城市
住宅均价 环比涨跌 同比涨跌 成交套数 成交面积 成交面积 成交面积
(元/㎡) (%) (%) (套) (万㎡) 环比 同比
北京 3480 % %
上海 25948 % % 14365 % %
广州 16843 % % 6796 % %
深圳 54492 % % 2953 % %
一线城市 27594 11% -32%
杭州 29478 % % 3356 % %
中国主要城市房地产市场交易情报
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南京* 23939 % % 6135 % %
苏州 6020 % %
成都* 14316 % % 5062 % %
青岛* 10313 % % 11864 % %
福州* 17120 % % 759 % %
长沙* 7748 % % 4676 % %
大连* 12042 % % 2387 % %
宁波 18910 % % 6131 % %
武汉* 9915 % % 18792 % %
温州* 15029 % % 4206 % %
南昌 3229 % %
济南 5779 % %
南宁 6220 % %
西安 7930 % % 9816 % %
重庆 9530 % % 21315 % %
二线代表城市 115747 -3% -25%
东莞 16709 % % 3486 % %
惠州 2439 % %
包头 5667 % % 2490 % %
蚌埠 5872 % % 2500 % %
泉州 1730 % %
韶关 6182 % % 1412 % %
汕头 8842 % % 4541 % %
徐州 5842 % % 10506 % %
扬州* 9004 % % 2962 % %
连云港* 6191 % % 5457 % %
三线代表城市 37523 -22% 1%
注:1.数据为初步统计数据,绿色填充色城市统计口径为商品房。
2.*城市价格为报价估算,仅供参考。
3.扬州 30 日、济南 11 日数据暂无。
数据来源:CREIS 中指数据,
2. 库存:库存总量稳中微升,南京升幅明显
截至 2017 年 6 月末,中指监测的主要城市库存总量环比上升 %。重点监测的城市中,4 个城市
库存均有不同程度的上升,其中南京升幅明显为 %,宁波次之,环比上升 %。本月除南京、
宁波、蚌埠、广州外,其余城市库存均有不同程度下降。
中国主要城市房地产市场交易情报
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表:主要城市房地产市场可售情况
城市
可售套数 可售面积 可售面积
城市
可售套数 可售面积 可售面积
(套) (万㎡) 环比 (套) (万㎡) 环比
深圳 28867 % 重庆 93884 %
温州 25400 % 厦门 9688 %
福州 16408 % 广州 51772 %
苏州 31444 % 蚌埠 12854 %
北京 49160 % 宁波 25506 %
上海 40001 % 南京 23227 %
注:数据为初步统计数据,绿色填充色城市统计口径为商品房。
图:2010 年以来 8 个代表城市库存水平
0
300
600
900
1200
1500
北京 上海 广州 深圳 南京 苏州 福州 厦门
万平方米
最高水平 最低水平 当前水平
数据来源:CREIS 中指数据,
本报告数据来自于中国指数研究院数据信息中心、中国房地产指数系统,如有疑问,请咨询 010-56319281
报告撰写: 张曼:zhangman@;侯天砾:houtianli@;秦帅:qinshuai@; 王睿:@;
李洁:@;
上半年土地市场稳中有进,供求两端同比微降,出让金逾 万亿
【导读】
2017 年上半年,“落实调控、确保平稳”成为土地市场主旋律,全国 300 城市整体楼面均价及出
让金皆涨,前六个月出让金总额超 万亿元,同比增近四成。二季度以来,一二线城市调控不断深
化,热点城市需求外溢引周边三四线城市升温。政策层面,北京延续去年底土拍新规,广州、天津、
杭州等城市陆续跟进且各有创新,重点城市土拍政策渐趋多元,“分类调控、因城施策”得到落实。
分城市来看,一线城市加大供应,供地节奏有所加快,供应量同比增逾四成,成交方面量涨价跌,
出让金总额增加过半。二线重点城市针对自身市场特点制定土地调控政策,上半年二线城市平均溢价
率同比下降,出让金涨幅较去年同期有明显收窄。一二线城市调控不断深化,热点城市需求外溢引周
边三四线城市升温,上半年三四线城市成交楼面均价领涨,平均溢价率较去年同期有明显上扬。
根据中国指数研究院数据显示,上半年全国土地出让金排名前二十城市成交总额为 8312 亿元,
同比增加两成,上榜门槛升至 170 亿。一线城市均有入榜,北京半年度收金 亿元,已超过去
年全年收金总额。二线城市则为榜单主力,武汉、重庆、杭州收金过 600 亿元入围前五。
中国 300城市土地市场交易情报(-6)
中国指数研究院 数据信息中心
中国房地产指数系统
电 话:4006306618
查看往期全文:http://
•供应总量同比微降,一线城市较去年同期增供明显 供应
•成交总量与去年持平,二季度仅一线入市面积走高 成交
•上半年收金总额同比走高,北京半年度收金过千亿 出让金
•楼面均价两季度同比均增,二季度三四线城市领涨 楼面价
•平均溢价率较去年有所下降,重点城市继续落实调控 溢价率
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中国300城市土地市场交易情报
数据说明:1.推出地块:指正式挂牌时间在当月的地块;成交地块:指成交时间在当月的地块。2。推出与成交面积均为建设用地面积。3。住宅用
地包括纯住宅及含住宅的综合性用地。4。所有数据时点均为报告公布当日,后期可能做相应调整,仅供参考。如有疑问,请咨询 010-56319281。
目录
一.市场概况........................................................................................................... 1
1. 总体情况 ........................................................................................................... 1
2. 各类城市 ........................................................................................................... 3
二.排行榜 .............................................................................................................. 7
1. 出让金 ............................................................................................................... 7
2. 住宅用地成交总价 ............................................................................................. 7
3. 住宅用地楼面地价 ............................................................................................. 8
三.十大城市宅地 ................................................................................................. 10
四.重点城市分析 ................................................................................................. 12
中国300城市土地市场交易情报
数据说明:1.推出地块:指正式挂牌时间在本月的地块;成交地块:指成交时间在本月的地块。2.推出与成交面积均为建设用地面积。3.住宅用地包
括纯住宅及含住宅的综合性用地。4.所有数据时点均为报告公布当日,后期可能做相应调整,仅供参考。如有疑问,请咨询 010-56319281。
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1. 总体情况:上半年土地供求两端微降,均价同比增近四成,出让金逾 万亿
2017 年上半年,“落实调控、确保平稳”成为土地市场主旋律,全国 300 城市楼面均价及出让金皆
有上涨,前六个月出让金总额超 万亿元,同比增近四成。一季度,一线城市供应显增,二线城市高
溢价拿地现象较去年下半年明显减少;二季度以来,一二线城市调控不断深化,热点城市需求外溢引周
边三四线城市升温。政策层面,北京延续去年底“限地价、竞自持、竞方案”的土拍新规,广州、天津、
杭州等城市陆续跟进且各有创新,重点城市土拍政策渐趋多元,“分类调控、因城施策”得到明显落实。
表:2017 年 1-6 月全国 300 个城市土地市场交易情报
时间 指标
推出面积
(万平方米)
成交面积
(万平方米)
出让金
(亿元)
楼面均价
(元/平方米)
溢价率
上半年
绝对量 45967 38196 15055 2242 36%
同比 -4% -2% 37% 39% 下降 4 个百分点
一季度
绝对量 20408 18183 7044 2103 34%
同比 -3% 4% 55% 51% 上升 9 个百分点
二季度
绝对量 25559 20013 8011 2378 38%
同比 -4% -7% 23% 32% 下降 15 个百分点
数据来源:CREIS 中指数据,
表:2017 年 6 月全国 300 个城市土地市场交易情报
指标
推出面积
(万平方米)
成交面积
(万平方米)
出让金
(亿元)
楼面均价
(元/平方米)
溢价率
绝对量 10051 7755 3554 2596 32%
环比 27% 30% 74% 26% 下降 16个百分点
同比 -5% -6% 45% 45% 下降 26个百分点
数据来源:CREIS 中指数据,
供应情况:上半年供地总量同比微降 4%,宅地供应小幅上涨,一线城市较去年同期增供明显
2017 年 1-6 月,全国 300 个城市共推出土地 11481 宗,同比减少 10%;推出土地面积 45967 万平
方米,同比减少 4%。其中,住宅类用地(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)3552 宗,同比减
少 1%;推出土地面积 16168 万平方米,同比增加 12%。
2017 年 6 月,全国 300 个城市共推出土地 2434 宗,推出土地面积 10051 万平方米,环比增加 27%,
同比减少 5%。其中,住宅类用地(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)772 宗,推出土地面积
3833 万平方米,环比增加 52%,同比增加 31%。
一.市场概况:上半年土地市场稳中有进,供求两端同比微降,出让金逾 万亿
中国300城市土地市场交易情报
数据说明:1.推出地块:指正式挂牌时间在本月的地块;成交地块:指成交时间在本月的地块。2.推出与成交面积均为建设用地面积。3.住宅用地包
括纯住宅及含住宅的综合性用地。4.所有数据时点均为报告公布当日,后期可能做相应调整,仅供参考。如有疑问,请咨询 010-56319281。
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成交情况:成交总量与去年基本持平,宅地成交量增近两成,二季度仅一线城市入市面积走高
2017 年 1-6 月,全国 300 个城市共成交土地 9653 宗,同比减少 7%;成交面积 38196 万平方米,
同比减少 2%。其中,住宅用地(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)3017 宗,同比增加 7%;
成交面积 13686 万平方米,同比增加 16%。
2017 年 6 月,全国 300 个城市共成交土地 1742 宗,成交面积 7755 万平方米,环比增加 30%,同
比减少 6%。其中,住宅用地(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)616 宗,成交面积 3104 万平
方米,环比增加 76%,同比增加 36%。
出让金:上半年收金总额同比增近四成,一线供应显增致收金走高,北京半年度收金过千亿
2017 年 1-6 月,全国 300 个城市土地出让金总额为 15055 亿元,同比增加 37%。其中,住宅用地
(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)出让金总额为 12100 亿元,同比增加 41%。上半年,全国
40 个大中城市过半数同比增加,一线城市上半年供应显增致收金走高,北京、广州涨幅进前十,北京半
年度收金过千亿;降幅前十城市中,银川同比降幅过半领跑,长三角热点城市有苏州、南京、杭州入围。
2017 年 6 月,全国 300 个城市土地出让金总额为 3554 亿元,环比增加 74%,同比增加 45%。其
中,住宅用地(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)出让金总额为 2887 亿元,环比增加 84%,
同比增加 43%。
表:2017 年 1-6 月全国 40 个大中城市出让金同比涨跌幅前十(仅包含市本级数据)
涨幅前十城市 降幅前十城市
排名 城市名称
出让金
(亿元)
同比 排名 城市名称
出让金
(亿元)
同比
1 无锡市 602% 1 银川市 -54%
2 重庆市 247% 2 大连市 -42%
3 昆明市 244% 3 苏州市 -40%
4 北京市 185% 4 石家庄市 -39%
5 哈尔滨市 165% 5 南京市 -34%
6 广州市 159% 6 长春市 -34%
7 武汉市 142% 7 呼和浩特市 -30%
8 西宁市 138% 8 天津市 -25%
9 乌鲁木齐市 131% 9 福州市 -24%
10 西安市 116% 10 杭州市 -21%
数据来源:CREIS 中指数据,
中国300城市土地市场交易情报
数据说明:1.推出地块:指正式挂牌时间在本月的地块;成交地块:指成交时间在本月的地块。2.推出与成交面积均为建设用地面积。3.住宅用地包
括纯住宅及含住宅的综合性用地。4.所有数据时点均为报告公布当日,后期可能做相应调整,仅供参考。如有疑问,请咨询 010-56319281。
3
楼面均价:楼面均价连续两季度同比走高,仅一线城市楼面均价连降,二季度三四线城市领涨
2017 年 1-6 月,全国 300 个城市成交楼面均价为 2242 元/平方米,同比上涨 39%;其中住宅类用
地(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)成交楼面均价为 3795 元/平方米,同比上涨 29%。
2017 年 6 月,全国 300 城市成交楼面均价为 2596 元/平方米,环比上涨 26%,同比上涨 45%;其
中住宅类用地(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)成交楼面均价为 4078 元/平方米,环比下降
2%,同比上涨 13%。
溢价率:上半年一二线城市平均溢价率明显下降,重点城市继续落实调控,土拍政策渐趋多元
2017 年 1-6 月,全国 300 个城市土地平均溢价率 36%,较去年同期下降 4 个百分点;其中住宅类
用地(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)平均溢价率 43%,较去年同期下降 10 个百分点。
2017 年 6 月,全国 300 个城市土地平均溢价率 32%,较上月下降 16 个百分点,较去年同期下降
26 个百分点;其中住宅类用地(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)平均溢价率 38%,较上月下
降 26 个百分点,较去年同期下降 37 个百分点。
2. 各类城市:一线城市供应显增,二线城市交易趋稳,三线城市热度上升
2017 年上半年,为响应中央精神,一线城市明显加大供应,供地节奏有所加快,供应量同比增逾四
成,成交方面量涨价跌,出让金总额增加过半。二线重点城市亦秉持“分类调控、因城施策”的精神,
针对自身市场特点制定了土地调控政策,上半年二线城市平均溢价率同比下降,出让金涨幅较去年同期
有明显收窄。一二线城市调控不断深化,热点城市需求外溢引周边三四线城市升温,上半年三四线城市
成交楼面均价领涨,平均溢价率较去年同期有明显上扬。
表:2017 年 1-6 月不同城市土地市场情况
城市类别 指标
推出面积
(万平方米)
成交面积
(万平方米)
出让金
(亿元)
楼面均价
(元/平方米)
溢价率
一线城市
绝对量 1267 1135 2370 9279 22%
同比 42% 71% 55% -15% 下降 40 个百分点
二线城市
绝对量 16792 13919 7591 2876 32%
同比 -7% -9% 15% 22% 下降 17 个百分点
三线城市
绝对量 27908 23141 5094 1336 51%
同比 -3% 1% 77% 79% 上升 35 个百分点
数据来源:CREIS 中指数据,
中国300城市土地市场交易情报
数据说明:1.推出地块:指正式挂牌时间在本月的地块;成交地块:指成交时间在本月的地块。2.推出与成交面积均为建设用地面积。3.住宅用地包
括纯住宅及含住宅的综合性用地。4.所有数据时点均为报告公布当日,后期可能做相应调整,仅供参考。如有疑问,请咨询 010-56319281。
4
表:2017 年 6 月不同城市土地市场情况
城市类别 指标
推出面积
(万平方米)
成交面积
(万平方米)
出让金
(亿元)
楼面均价
(元/平方米)
溢价率
一线城市
绝对量 209 134 464 13656 23%
环比 81% -5% 71% 53% 上升 10 个百分点
同比 -39% 2% % -16% 下降 113 个百分点
二线城市
绝对量 3565 2904 1806 3166 27%
环比 40% 49% 136% 36% 下降 19 个百分点
同比 -10% -16% 25% 25% 下降 33 个百分点
三线城市
绝对量 6277 4716 1284 1680 46%
环比 19% 22% 28% 6% 下降 20 个百分点
同比 % 1% 140% 140% 上升 24 个百分点
数据来源:CREIS 中指数据,
一线城市:上半年整体供应量增逾四成,供地节奏明显加快,成交量涨价跌,出让金同比增加
2017 年 1-6 月,一线城市共推出土地 250 宗,推出土地面积 1267 万平方米,同比增加 42%;成交
方面,共成交土地 230 宗,成交土地面积 1135 万平方米,同比增加 71%;土地出让金为 2370 亿元,
同比增加 55%;楼面均价为 9279 元/平方米,同比下降 15%;平均溢价率为 22%,较去年同期下降 40
个百分点。
2017 年 6 月,一线城市共推出土地 43 宗,推出土地面积 209 万平方米,环比增加 81%,同比减少
39%;成交方面,共成交土地 31 宗,成交土地面积 134 万平方米,环比减少 5%,同比增加 2%;土地
出让金为 464 亿元,环比增加 71%,同比增加 %;楼面均价为 13656 元/平方米,环比上涨 53%,
同比下降 16%;平均溢价率为 23%,较上月上升 10 个百分点,但比去年同期下降 113 个百分点。
二线城市:上半年供求两端双降,平均溢价率同比下滑,出让金涨幅较去年同期有明显收窄
2017 年 1-6 月,二线城市共推出土地 3646 宗,推出土地面积 16792 万平方米,同比减少 7%;成
交方面,共成交土地 3143 宗,成交土地面积 13919 万平方米,同比减少 9%;土地出让金为 7591 亿元,
同比增加 15%;土地成交楼面均价为 2876 元/平方米,同比上涨 22%;土地平均溢价率为 32%,较去
年同期下降 17 个百分点。
2017 年 6 月,二线城市共推出土地 764 宗,推出土地面积 3565 万平方米,环比增加 40%,同比减
少 10%;成交方面,共成交土地 571 宗,成交土地面积 2904 万平方米,环比增加 49%,同比减少 16%;
出让金为 1806 亿元,环比增加 136%,同比增加 25%;土地成交楼面价为 3166 元/平方米,环比上涨
36%,同比上涨 25%;土地平均溢价率为 27%,较上月下降 19 个百分点,比去年同期下降 33 个百分
点。
中国300城市土地市场交易情报
数据说明:1.推出地块:指正式挂牌时间在本月的地块;成交地块:指成交时间在本月的地块。2.推出与成交面积均为建设用地面积。3.住宅用地包
括纯住宅及含住宅的综合性用地。4.所有数据时点均为报告公布当日,后期可能做相应调整,仅供参考。如有疑问,请咨询 010-56319281。
5
三四线城市:上半年成交均价领涨、溢价率同比走高,一二线城市需求外溢引周边城市升温
2017 年 1-6 月,三四线城市共推出土地 7585 宗,推出土地面积 27908 万平方米,同比减少 3%;
成交方面,共成交土地 6280 宗,成交土地面积 23141 万平方米,同比增加 1%;土地出让金为 5094 亿
元,同比增加 77%;土地成交楼面均价为 1336 元/平方米,同比上涨 79%;土地平均溢价率为 51%,
较去年同期上升 35 个百分点。
2017 年 6 月,三四线城市共推出土地 1627 宗,推出土地面积 6277 万平方米,环比增加 19%,同
比微涨 %;成交方面,共成交土地 1140 宗,成交土地面积 4716 万平方米,环比增加 22%,同比增
加 1%;出让金为 1284 亿元,环比增加 28%,同比增加 140%;成交楼面均价为 1680 元/平方米,环比
上涨 6%,同比上涨 140%;土地平均溢价率为 46%,较上月下降 20 个百分点,比去年同期上升 24 个
百分点。
表:2017 年 1-6 月全国主要城市土地市场交易情报(仅包含市本级城市)
城市
总计用地 住宅用地
宗数 用地面积 楼面价格 宗数 用地面积 楼面价格
(宗) (万平方米) (元/平方米) (宗) (万平方米) (元/平方米)
推出 成交 推出 成交 推出 成交 推出 成交 推出 成交 推出 成交
北京 47 46 335 322 15621 19583 25 24 195 180 19379 25316
上海 86 81 301 293 7142 9313 38 35 174 168 8066 9846
广州 89 76 581 469 2860 4150 14 17 120 97 8732 13545
深圳 28 27 51 51 10872 13061 0 0 0 0 - -
杭州 99 91 364 349 6209 8108 35 30 141 121 12065 18876
天津 124 107 702 630 5550 5211 30 24 240 179 11241 12961
南京 189 126 650 462 4639 5578 36 26 249 166 9428 11960
武汉 193 138 951 698 3423 3823 39 33 339 284 5846 6125
重庆 123 118 1037 951 3008 3685 60 56 668 587 3467 4441
成都 71 66 267 234 2423 4195 13 12 75 69 5454 10474
宁波 46 44 228 211 3232 6029 23 23 142 142 4614 8463
苏州 109 130 421 402 5283 7089 38 40 207 208 7760 10394
无锡 81 80 348 328 3444 4451 14 13 132 121 5977 8209
厦门 27 30 77 83 6029 7776 12 12 27 27 18145 22337
长沙 58 49 248 211 1491 2125 22 19 118 90 2276 3835
西安 161 125 787 534 1304 1268 81 65 400 300 1614 1598
南宁 47 39 183 141 1656 2004 20 17 72 59 2371 3158
大连 31 24 71 42 2400 3160 6 10 15 35 3040 6403
沈阳 34 32 177 177 1785 2241 11 8 63 55 2854 4229
郑州 157 136 636 539 2536 2185 99 86 398 315 2889 2368
中国300城市土地市场交易情报
数据说明:1.推出地块:指正式挂牌时间在本月的地块;成交地块:指成交时间在本月的地块。2.推出与成交面积均为建设用地面积。3.住宅用地包
括纯住宅及含住宅的综合性用地。4.所有数据时点均为报告公布当日,后期可能做相应调整,仅供参考。如有疑问,请咨询 010-56319281。
6
城市
总计用地 住宅用地
宗数 用地面积 楼面价格 宗数 用地面积 楼面价格
(宗) (万平方米) (元/平方米) (宗) (万平方米) (元/平方米)
推出 成交 推出 成交 推出 成交 推出 成交 推出 成交 推出 成交
昆明 73 64 397 386 1991 2064 38 29 292 260 2322 2512
青岛 81 67 303 262 1171 1152 28 22 125 98 1954 2126
长春 66 59 321 288 1041 1343 9 8 49 43 1962 2501
济南 65 62 269 253 2871 3132 31 29 137 131 3714 3931
贵阳 65 45 594 365 1245 1699 25 21 221 201 1280 1990
合肥 64 55 418 359 2593 5760 32 31 261 242 3439 8048
温州 30 32 97 114 1773 4343 7 10 29 42 4591 9930
南昌 25 22 397 389 2407 4280 10 10 62 62 4235 7658
太原 66 45 205 171 1684 1990 47 36 159 138 1671 2109
银川 49 37 225 163 503 494 7 5 44 33 748 508
兰州 20 17 78 61 1781 2645 9 10 38 42 2178 3084
福州 14 13 53 48 4574 5037 11 10 39 35 5590 6403
西宁 11 12 66 67 1715 1749 7 8 60 60 1781 1819
海口 7 6 63 59 2517 2634 6 5 61 57 2547 2670
北海 4 4 43 43 164 176 0 1 0 - 1965
三亚 10 2 48 7 - 3238 4 0 21 0 - -
石家庄 31 25 170 146 1613 1871 18 16 68 59 2725 3493
哈尔滨 73 60 311 282 1123 2083 21 19 116 118 1328 2727
呼和浩特 9 8 92 62 952 1044 4 4 38 38 1018 1018
乌鲁木齐 19 15 55 41 1086 1740 13 9 24 18 1076 1880
数据来源:CREIS 中指数据,
中国300城市土地市场交易情报
数据说明:1.推出地块:指正式挂牌时间在本月的地块;成交地块:指成交时间在本月的地块。2.推出与成交面积均为建设用地面积。3.住宅用地包
括纯住宅及含住宅的综合性用地。4.所有数据时点均为报告公布当日,后期可能做相应调整,仅供参考。如有疑问,请咨询 010-56319281。
7
1. 出让金 TOP20:榜单总额同比增加两成,北京半年度收金突破千亿元
2017 年 1-6 月,全国土地出让金排名前二十城市成交总额为 亿元,同比增加 20%,上榜门
槛升至 170 亿。一线城市均入榜,收金总额为 亿元,较去年同期增加过半,北京、广州排名均
有攀升,北京半年度收金突破千亿元,已超过去年全年收金总额。二线城市则仍为榜单主力,武汉、重
庆、杭州收金过 600 亿元入围前五,仅杭州收金同比下滑。
表:2017 年 1-6 月全国土地出让金 TOP20(仅包含市本级数据)
排名 城市名称
出让金
同比 排名 城市名称
出让金
同比
(亿元) (亿元)
1 北京市 185% 11 天津市 -25%
2 武汉市 142% 12 深圳市 -3%
3 重庆市 247% 13 郑州市 6%
4 杭州市 -21% 14 无锡市 602%
5 广州市 159% 15 宁波市 -21%
6 南京市 -34% 16 成都市 14%
7 上海市 -20% 17 昆明市 244%
8 苏州市 -40% 18 济南市 18%
9 佛山市 34% 19 西安市 116%
10 合肥市 2% 20 徐州市 605%
数据来源:CREIS 中指数据,
2. 住宅用地成交总价 TOP 10:武汉江岸区宅地领跑,溢价水平较去年显降
2017 年上半年,宅地总价榜单水平较去年下滑 11%,溢价率水平明显下滑,上榜门槛小幅升至 68
亿元。武汉江岸区二七沿江商务核心区商住地块以 亿元居首位,由中信泰富底价竞得。登榜地块具
体特点如下:
品牌房企拿地:今年上半年,一二线重点城市优质宅地仍被大型实力房企包揽,总价榜单前十地块
均为品牌房企拿地。在一线城市如北京,联合拿地方式屡见不鲜,两宗入榜地块均为联合体拿地。
溢价水平偏低:上半年,宅地总价榜单平均溢价率为 20%,较去年同期下降 108 个百分点,榜首武
汉江岸区二七沿江商务核心区地块仅以底价成交,另还有 3 宗入榜地块以底价成交。
大体量地块为主:榜单前十地块以大体量综合类用地为主,规划建筑面积较大,北京顺义于庄地块
供地 万平,供地体量居前十末座,昆明西山地块和武汉二七地块供地体量均超百万平。
二.排行榜:北京半年收金突破千亿,热点城市溢价率明显下滑
中国300城市土地市场交易情报
数据说明:1.推出地块:指正式挂牌时间在本月的地块;成交地块:指成交时间在本月的地块。2.推出与成交面积均为建设用地面积。3.住宅用地包
括纯住宅及含住宅的综合性用地。4.所有数据时点均为报告公布当日,后期可能做相应调整,仅供参考。如有疑问,请咨询 010-56319281。
8
表:2017 年 1-6 月全国住宅用地成交总价排行榜 TOP10
排
名
城市 区域 宗地名称 规划用途
规划建筑
面积(㎡)
成交总价
(万元)
楼面地价
(元/㎡)
竞得方
成交
时间
1 武汉
江岸
区
江岸区二七沿江商务
核心区北片,东至沿
江大道,南至规划
206 号路,西至解放
大道,北至规划 201
号路
住宅、商服、文体
娱乐、科教、公园
与绿地用地
1173000 992000 8457 中信泰富有限公司 02-07
2 南京
秦淮
区
秦淮区中华门外中山
南路以西地块
B1 商业用地、Bb
商办混合用地、Rb
商住混合用地、R2
二类居住用地
217269 981000 45151
南京招商招盛房地产
有限公司
02-15
3 武汉
硚口
区
东至上河街,南至沿
河大道,西至多福家
电市场,北至汉正街
住宅、商服用地 527300 801000 15191
上海复臻投资有限公
司
01-24
4 武汉
汉阳
区
归元寺北路以南,国
博大道以北,鹦鹉大
道以西,归元寺路以
东的归元片 B 包
住宅、商服、公园
与绿地、街巷、公
共设施
807900 753500 9327
远洋集团控股有限公
司
04-18
5 昆明
西山
区
昆明市西山区马街街
道办事处
其他普通商品住房
用地、批发零售用
地、医卫慈善用地
1809568 747753 4132
大连万达商业地产股
份有限公司
06-07
6 武汉
汉阳
区
汉阳大道以南,国博
大道以北,鹦鹉大道
以西,肖家湾路以东
的归元片 A 包
住宅、商服、科教、
公园与绿地
901800 746500 8278
远洋集团控股有限公
司
04-18
7 南京
建邺
区
建邺区河西南部鱼嘴
地块
Bb 商办混合用地、
Rb 商住混合用地、
R2 二类居住用地
863591 734000 8499
北京方兴亦城置业有
限公司
02-14
8 北京
顺义
区
顺义区高丽营镇于庄
03-21、03-31 地块
R2 二类居住用地
R2 二类居住用地 156684 705000 44995
北京万科企业有限公
司、北京华美恒升房
地产开发有限公司、
北京龙湖中佰置业有
限公司和北京首都开
发股份有限公司联合
体
06-22
9 北京
大兴
区
大兴区旧宫镇
DX07-0201-0010、
0011、0012 地块
R2 二类居住用地 182033 698000 38345
北京首都开发股份有
限公司、北京中海地
产有限公司、保利(北
京)房地产开发有限
公司和北京龙湖中佰
置业有限公司联合体
04-13
10 苏州
高新
区
高新区科技城武夷山
路北、漓江路东
地块一:批发零售
用地、住宿餐饮用
地,地块二、地块
三、地块四:城镇
住宅用地
388792 686869 17667
北京嘉茂置业有限公
司
02-15
数据来源:CREIS 中指数据,
3. 住宅用地楼面地价 TOP 10:均价及溢价同比下滑,京杭占据榜单七席
2017 年上半年,宅地单价榜单楼面均价同比微降 5%,入榜门槛小幅下滑 14%,平均溢价率则同比
下降 49 个百分点。北京朝阳区孙河乡地块以 51251 元/平方米居首,由中粮、天恒、旭辉联合竞得。登
榜地块具体特点如下:
中国300城市土地市场交易情报
数据说明:1.推出地块:指正式挂牌时间在本月的地块;成交地块:指成交时间在本月的地块。2.推出与成交面积均为建设用地面积。3.住宅用地包
括纯住宅及含住宅的综合性用地。4.所有数据时点均为报告公布当日,后期可能做相应调整,仅供参考。如有疑问,请咨询 010-56319281。
9
二季度成交居多:宅地楼面价前十地块中共 6 宗于二季度成交,北京 5 宗入榜地块均于今年二季度
成交,5 月 3 日成交的朝阳区孙河乡地块以 51251 元/平方米居榜单首位。
地块布局集中:上榜地块城市分布集中,北京、杭州独揽榜单七席,其中北京有 5 宗地块入榜,杭
州则有 3 宗。
溢价率受调控影响大:受到调控影响,榜单溢价水平同比显降,北京优质宅地往往设置土地合理上
限价格和商品住宅销售限价,杭州新政则依据溢价率水平决定是否现房销售、竞自持、竞养老配建。
表:2017 年 1-6 月全国成交住宅用地楼面地价排行榜 TOP10
排
名
城市 区域 宗地名称 规划用途
规划建筑
面积(㎡)
成交总
价(万元)
楼面地
价(元/㎡)
竞得方
成交
时间
1 北京 朝阳区
朝阳区孙河乡西甸村
2902-86 地块
F1 住宅混合公建
用地
89267 457500 51251
中粮地产(北京)有
限公司、北京天恒正
同资产管理有限公司
和北京辉广企业管理
有限公司联合体
05-03
2 南京 秦淮区
秦淮区中华门外中山
南路以西地块
B1 商业用地、Bb
商办混合用地、
Rb 商住混合用
地、R2 二类居住
用地
217269 981000 45151
南京招商招盛房地产
有限公司
02-15
3 北京 顺义区
顺义区高丽营镇于庄
03-21、03-31 地块
R2 二类居住用地
R2 二类居住用地 156684 705000 44995
北京万科企业有限公
司、北京华美恒升房
地产开发有限公司、
北京龙湖中佰置业有
限公司和北京首都开
发股份有限公司联合
体
06-22
4 天津 河北区
河北区天泰路与普济
河道交口、勤俭桥以
南
城镇住宅、商服用
地
65500 278000 42443
天津华博房地产开发
有限公司(天房)
03-27
5 杭州 拱墅区
拱墅区塘北单元
XH0506-R21-03 地
块(原塘北单元
R21-C26 地块)
住宅(设配套公
建)用地
76044 310000 40766
杭州致烁投资有限公
司
01-19
6 杭州 西湖区
西湖区翠苑单元
XH0903-R21-03、
XH0903-B1/B2-14地
块
住宅(设配套公
建),商业商务用
地
52023 205861 39571
中冶置业集团有限公
司
04-26
7 北京 大兴区
大兴区旧宫镇
DX07-0201-0006、
0007 地块
R2 二类居住用地 146035 574000 39306
北京首都开发股份有
限公司、北京中海地
产有限公司、保利(北
京)房地产开发有限
公司和北京龙湖中佰
置业有限公司联合体
04-13
8 北京 大兴区
大兴区旧宫镇
DX07-0201-0010、
0011、0012 地块
R2 二类居住用地 182033 698000 38345
北京首都开发股份有
限公司、北京中海地
产有限公司、保利(北
京)房地产开发有限
公司和北京龙湖中佰
置业有限公司联合体
04-13
9 北京 丰台区
丰台区卢沟桥乡城乡
一体化周庄子村旧村
改造(一期)ZZZ-L05
等地块
R2 二类居住用
地、F81 绿隔产业
用地、A2 文化设
施用地、A33 基
础教育用地
86965 286000 32887
金融街广安(北京)
置业有限公司
06-14
中国300城市土地市场交易情报
数据说明:1.推出地块:指正式挂牌时间在本月的地块;成交地块:指成交时间在本月的地块。2.推出与成交面积均为建设用地面积。3.住宅用地包
括纯住宅及含住宅的综合性用地。4.所有数据时点均为报告公布当日,后期可能做相应调整,仅供参考。如有疑问,请咨询 010-56319281。
10
排
名
城市 区域 宗地名称 规划用途
规划建筑
面积(㎡)
成交总
价(万元)
楼面地
价(元/㎡)
竞得方
成交
时间
10 杭州 江干区
江干区彭埠单元
R21-25 地块
住宅(设配套公
建)用地
82174 266000 32370
上海三湘文化发展有
限公司
05-11
数据来源:CREIS 中指数据,
中国300城市土地市场交易情报
数据说明:1.推出地块:指正式挂牌时间在本月的地块;成交地块:指成交时间在本月的地块。2.推出与成交面积均为建设用地面积。3.住宅用地包
括纯住宅及含住宅的综合性用地。4.所有数据时点均为报告公布当日,后期可能做相应调整,仅供参考。如有疑问,请咨询 010-56319281。
11
2017 年上半年,为响应中央精神,一线城市土地供应有明显增长,京沪广宅地供应均超去年同期,
北京供应同比涨幅领衔;过半数城市宅地平均溢价率低于去年同期。北京、天津、杭州、广州等城市相
继出台土拍新政政策,旨在平抑市场价格、稳定溢价走势。1-6 月,全国 10 重点城市宅地供求总量同比
走高,北京、重庆、武汉、上海、广州 5 个城市供需同涨。
供应方面:6 月,10 重点城市除深圳外均有住宅用地推出,重庆以 345 万平方米供应量居首。1-6
月,北京、重庆、武汉、上海、广州 5 个城市供应量超过去年同期,重庆、武汉、南京分别以 668 万平
方米、339 万平方米、349 万平方米的供应量排名前三位。
图:2017 年 1-6 月 10 重点城市住宅用地供应情况
数据来源:CREIS 中指数据,
成交方面:6 月,10 个重点城市宅地成交总量环比上涨逾两倍,出让金总额为 925 亿元。其中一线
城市整体成交量上涨明显,仅深圳无宅地入市。二线城市宅地成交量环比显增,整体收金总额近 687 亿
元。1-6 月,一线城市受供地增加影响,整体成交同比上涨近六成,收金总额较去年同期增加两成;二线
城市宅地成交量同比小幅上升, 整体成交均价上涨近四成。
6 月,10 重点城市中除深圳、武汉外均有住宅用地成交,重庆成交量最大,为 313 万平方米。1-6
月,北京、重庆、武汉、上海 4 城市成交量超过去年同期,重庆、武汉、北京分别以 587 万平方米、284
万平方米、180 万平方米的成交量排名前三位。
338%
166%
50%
21% 20% -1%
-41% -42% -52%
-100% -100%
0%
100%
200%
300%
400%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
北京 重庆 武汉 上海 广州 南京 天津 杭州 成都 深圳
万
平
方
米
2016年1-6月 2017年1-6月 同比变化
三.十大城市宅地:供求两端同比双涨,平均溢价率低于去年同期
中国300城市土地市场交易情报
图:2017 年 1-6 月 10 重点城市住宅用地成交情况
数据来源:CREIS 中指数据,
溢价率:6 月,10 重点城市宅地溢价率整体较上月有所抬升,南京以 143%的宅地平均溢价率居首。
1-6 月,过半数城市宅地平均溢价率低于去年同期。其中北京、天津、杭州、广州等城市相继出台新的土
拍政策,在一定程度上控制了宅地市场价格,稳定了溢价率走势。
图:2017 年 1-6 月 10 重点城市住宅用地溢价水平变化情况
数据来源:CREIS 中指数据,
304%
134%
42% 29%
-3% -15%
-43% -45% -46%
-100% -100%
0%
100%
200%
300%
400%
0
100
200
300
400
500
600
700
北京 重庆 武汉 上海 广州 南京 成都 杭州 天津 深圳
万
平
方
米
2016年1-6月 2017年1-6月 同比变化
143%
76%
59%
45%
14% 10% 9% 0%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
0%
50%
100%
150%
200%
南京 成都 杭州 北京 重庆 上海 天津 广州 深圳 武汉
2016年1-6月 2017年1-6月 2017年6月