鱼跃医疗：2022年年度报告.pdf

下载

下载

80积分

100积分

下载

100积分

VIP价：80积分

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD. 2022 年年度报告 2023 年 04 月 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴群、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主 管人员)史永红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告第三节管理层讨论与分析关于公司面临的风险和应对 措施中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请广大投资者注意投 资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本扣除公司回购专户上剩余的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股 本。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 37 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 56 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 67 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 74 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 75 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 76 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有法定代表人签名的公司 2022 年度报告文本。 （四）以上备查文件的备置地点：公司证券部。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 鱼跃医疗、股份公司、本公司 指 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 鱼跃科技 指 江苏鱼跃科技发展有限公司，系本公司控股股东 上海鱼跃 指 上海鱼跃医疗设备有限公司，系本公司全资子公司 鱼跃信息 指 江苏鱼跃信息系统有限公司，系本公司全资子公司 苏州医疗用品厂 指 苏州医疗用品厂有限公司，系本公司全资子公司 苏州鱼跃科技 指 苏州鱼跃医疗科技有限公司，系本公司全资子公司 上械集团 指 上海医疗器械（集团）有限公司，系本公司全资子公司 上手厂 指 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂，系本公司全资子公司之分 公司 西藏鱼跃投资 指 西藏鱼跃医疗投资有限责任公司，系本公司全资子公司 南京鱼跃健康 指 南京鱼跃健康管理有限责任公司，系本公司全资子公司 鱼跃泰格 指 江苏鱼跃泰格精密机电有限公司，系本公司全资子公司 普美康苏州 指 普美康（苏州）医疗科技有限公司，系本公司全资子公司 上手江苏 指 上手金钟手术器械江苏有限公司，系本公司全资子公司 鱼跃网络科技 指 江苏鱼跃网络科技有限公司，系本公司全资子公司 跃凯生物 指 江苏跃凯生物技术有限公司，系本公司全资子公司 鱼跃凯立特 指 江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司，系本公司全资子公司 江苏讯捷 指 江苏讯捷医疗科技有限公司，系本公司控股子公司 六六视觉 指 苏州六六视觉科技股份有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃软件 指 南京鱼跃软件技术有限公司，系本公司全资子公司 西藏鱼跃开发 指 西藏鱼跃医疗设备开发有限公司，系本公司控股公司 上海中优 指 上海中优医药高科技股份有限公司，系本公司控股子公司 Yuwell Medical（Thailand） 指 Yuwell Medical（Thailand）Company Limited，系本公司控股子公司 浙江凯立特 指 浙江凯立特医疗器械有限公司，系本公司控股子公司 Primedic 指 Primedic GmbH，系本公司孙公司 深圳联普 指 深圳市联普医疗科技有限公司，系本公司孙公司 上卫江苏 指 上卫中亚卫生材料江苏有限公司，系本公司孙公司 利康医药 指 利康医药科技江苏有限公司，系本公司孙公司 上海鱼跃健康 指 上海鱼跃健康管理有限公司，系本公司孙公司 鱼跃电子商务 指 鱼跃电子商务有限责任公司，系本公司孙公司 华佗器械 指 苏州华佗医疗器械有限公司，系本公司孙公司 华佗消毒 指 苏州华佗消毒有限公司，系本公司孙公司 上海优科 指 上海优科骨科器材有限公司，系本公司孙公司 利康消毒 指 上海利康消毒高科技有限公司，系本公司孙公司 Metrax 指 Metrax GmbH，系本公司孙公司之子公司 普美康江苏 指 普美康（江苏）医疗科技有限公司，系本公司孙公司之孙公司 美诺医疗 指 Amsino Medical Group Company Limited，系本公司参股公司 中南利康 指 湖南省中南利康高科技有限公司，系本公司参股公司 江苏视准 指 江苏视准医疗器械有限公司，系本公司参股公司 苏州日精 指 苏州日精仪器有限公司，系本公司参股公司 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 江苏九跃康 指 江苏九跃康医疗科技有限公司，系本公司参股公司 蚂蚁消金 指 重庆蚂蚁消费金融有限公司，系本公司参股公司 华泰医疗产业中心 指 北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙），系本公司参股产业基金 华盖信诚医疗 指 华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙），系本公司参股产业基 金 江苏疌泉医药 指 江苏疌泉中卫腾云医药健康产业投资基金（有限合伙），系本公司参股产 业基金 紫金弘云健康 指 江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙），系本公司参股产业基 金 无锡阿斯利康 指 无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业（有限合伙），系本公司参股产业基 金 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 鱼跃医疗 股票代码 002223 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 公司的中文简称 鱼跃医疗 公司的外文名称（如有） JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT&SUPPLY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） YUYUE MEDICAL 公司的法定代表人 吴群 注册地址 江苏省丹阳市开发区百胜路 1号 注册地址的邮政编码 212300 公司注册地址历史变更情况 2021 年 09 月 02 日完成变更，本次变更前注册地址为：江苏丹阳市云阳工业园（振新 路南） 办公地址 江苏省丹阳市开发区百胜路 1号 办公地址的邮政编码 212300 公司网址 电子信箱 yuwellzqb@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王瑞洁 张雨阳 联系地址 江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券部 江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券部 电话 0511-86900876 0511-86900876 传真 0511-86900876 0511-86900876 电子信箱 @ @ 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、巨潮资讯网() 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91321100703952657W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 不适用 历次控股股东的变更情况（如有） 不适用 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市浦东南路 500 号国家开发银行大厦 32 层 签字会计师姓名 罗玉成、严卫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2022 年 2021 年 本年比上年 增减 2020 年 营业收入（元） 7,101,679, 6,894,308, % 6,725,687, 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,595,037, 1,482,421, % 1,759,061, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 1,250,509, 1,318,943, % 1,626,319, 经营活动产生的现金流量净额 （元） 2,304,919, 1,201,201, % 2,830,851, 基本每股收益（元/股） % 稀释每股收益（元/股） % 加权平均净资产收益率 % % % % 2022 年末 2021 年末 本年末比上 年末增减 2020 年末 总资产（元） 15,095,211, 11,997,858, % 10,065,252, 归属于上市公司股东的净资产 （元） 9,860,018, 8,272,114, % 7,437,320, 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,821,064, 1,731,737, 1,563,475, 1,985,401, 归属于上市公司股东 的净利润 464,412, 323,453, 347,595, 459,575, 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 392,890, 246,937, 319,634, 291,047, 经营活动产生的现金 流量净额 411,916, 515,331, 238,801, 1,138,869, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 九、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 169,839, -569, -5,997, 见附注七、73、74、 75 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外） 136,695, 75,714, 51,447, 见附注七、67、74 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 15,387, 委托他人投资或管理 资产的损益 118,963, 77,352, 110,355, 见附注七、68 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及 处置交易性金融资 产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 3,630, 17,451, 见附注七、68、70 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 取得的投资收益 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -69, 10,037, -4,727, 见附注七、74、75 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 5,580, 减：所得税影响额 80,385, 30,787, 22,854, 少数股东权益影 响额（税后） 4,145, 1,107, 1,060, 合计 344,528, 163,478, 132,742, -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 经过多年的发展，中国已成为全球第二大医疗器械市场，从发展空间看，在宏观医疗 环境变化，GDP 增长、社会消费水平提高、人口老龄化加快、城镇化以及消费结构升级等 多因素的驱动下，我国医疗器械行业生产总值和销售额将保持稳定增长。与此同时，我国 医疗器械行业还呈现出行业整合及并购重组凸显、市场集中度提高、研发投入不断加大、 产品多元化和智能化等发展趋势，特别是技术迭代趋缓的产品，中国制造具有明显的替代 趋势。 国家政策层面，医疗器械产业与居民生命和健康息息相关，受疫情催化，医疗器械生 产企业数量迅速增长，相关产业的发展已成为医疗卫生体系建设的重要基础，具有高度的 战略性、带动性和成长性，其产业地位受到了世界各国的普遍重视，已成为一个国家科技 进步和国民经济现代化发展水平的重要标志。 近年来我国相继出台规划、指导措施等一系列扶持政策，在进一步加强临床试验监督 管理与科学监管研究，优化改革医疗器械审评审批制度并积极牵头进行医疗器械监管的国 际合作，推动医疗器械领域的产品创新的同时，深化“放管服”改革，全面落实、强化注册 人备案人制度，不断促进医疗器械产业健康且高效发展。未来我国医疗器械行业面临的机 遇远大于挑战，医疗器械行业尤其是国内医疗器械龙头企业仍处于黄金发展时期，前景可 期。 医疗器械行业和人们的生命健康紧密相关，其需求主要由人群的医疗与健康状态决定， 受宏观经济环境的影响相对较小，不具有明显的周期性特征。报告期内，本公司主要业务 受国家医保控费政策等政策环境影响较小。 二、报告期内公司从事的主要业务 鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床产品以及与之相关的医疗服务为主要 业务的公司，研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案是公司核心业务，也是 公司主要业绩来源。 目前公司产品主要集中在呼吸制氧、糖尿病护理、感染控制解决方案、家用类电子检 测及体外诊断、急救与临床及康复器械等业务领域。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 遵循“创新重塑医疗器械”的战略，公司以消费者为核心，在持续发展血压监测、体 温监测、中医设备、手术器械等基石业务的基础上，重点聚焦呼吸与制氧、血糖及 POCT、 消毒感控三大核心赛道不断拓展，并对急救、眼科、智能康复等高潜力业务进行积极孵化。 在呼吸与制氧相关业务领域，公司拥有大量研发、制造与销售的经验与积累，其中， 公司制氧机产品在业内处于领先地位，深受消费者信赖，自相关产品推出以来，公司一直 持续进行技术革新，不断在稳定、静音、轻量化三大属性方面进行改进，并积极推出新产 品，在国家工信部公示的《第四批及拟通过复核的第一批制造业单项冠军》名单中，被认 定为单项冠军产品。公司不同款型的制氧机产品可满足院内外多类用户群体的需求，可适 用于呼吸衰竭、严重缺氧患者，帮助改善低氧血症、提高心肺功能。对于有保健需求的老 年人、学生族、孕期群体、三高人群和上班族等，通过吸氧可增加脑供氧、提高血氧浓度、 改善生活质量。随着我国居民吸氧概念的普及以及人口老龄化，国内外疫情需求的拉动与 催化，海内外业务前景广阔。 呼吸机也是公司呼吸与制氧业务板块的核心产品之一，公司呼吸机产品主要分为正压 呼吸机和双水平正压呼吸机，正压呼吸机适用于提供连续性呼吸道呼吸正压，主要适用于 打鼾憋气、阻塞性呼吸暂停等人群；双水平正压呼吸机可供患有睡眠呼吸暂停、低通气综 合征等成人患者在医院或家庭中进行双水平无创通气治疗用。 根据柳叶刀 2016 年发布的“阻塞性睡眠呼吸暂停与全球经济负担”报告显示我国有 亿人存在睡眠呼吸暂停症状，全球 30-69 岁人群中，接近 10 亿人达到中度患者程度， 亿人达到中到重度患者程度。我国《健康中国行动 2019—2030 年）》调查结果也显 示我国 40 岁及以上人群慢性阻塞性肺疾病患病率为 %，总患病人数接近 1 亿人，当 前我国家用呼吸机市场规模仍处于发展阶段，渗透率较低，随着慢性呼吸疾病患者数量的 增加、销售渠道的优化以及居民健康管理意识的增强，渗透率有望进一步提升，业务潜力 巨大。 根据国际糖尿病联盟公布的数据，2019 年国内糖尿病确诊患者已达到 亿人，预 计 2030 年，国内糖尿病人群将达到 2 亿人，糖尿病几乎可影响人体的每个部位，因此必 须有效管理糖尿病；若未得到治疗，糖尿病可能导致心脏病、中风、肾损伤及神经损伤在 内的潜在并发症，快速增长的糖尿病患者人群形成了巨大的血糖管理需求，随着经济的快 速发展和人民健康意识的提升，糖尿病监测医疗器械市场规模将保持增长。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 目前市场中糖尿病监测医疗器械可分为传统指血血糖仪（BGM）、持续血糖监测系统 （CGM）及其他器械（生化分析仪器等）。目前市场中血糖检测产品主要为传统指血血糖 仪，其可通过刺破手指采取血样，使用一次性试纸放入血糖仪，检测实时血糖指标。经过 多年发展，公司传统血糖仪业务在研发、生产、销售等各环节持续发力，保持了较高的年 复合增长率，已形成了完整的业务体系与服务网络，业务规模不断扩大。 与传统指血血糖仪不同，持续血糖监测通过 24 小时的连续监测组织液中的葡萄糖水 平，可更全面的获得身体葡萄糖水平的趋势数据，有助于更精确的调整用药改善血糖水平。 相较于传统的指血血糖仪在临床效果、舒适性、便携性、安全性方面具有较强优势，相关 业务在我国还属于新兴市场，国外厂家凭借其技术优势较早的布局规划抢占先机，国内有 能力实现技术突破且形成销售规模的厂商较少。 公司控股子公司浙江凯立特拥有在糖尿病及传感器技术领域耕耘数十年的研发团队及 领军人才，具备成熟可靠的技术、生产系统与成熟的持续血糖监测产品，公司已推出“安 耐糖”持续血糖监测产品，相关业务可依托公司规模化、智能化、精益化的生产能力，共 享公司血糖领域的销售资源、软件开发资源及用户运营能力，强强联合，完善公司在糖尿 病赛道的业务布局，保障上市公司整体业绩的长期持续稳定增长。 公司消毒感控业务主要由全资子公司上海中优开展，上海中优研制生产了涵盖人体消 毒剂、医疗器械消毒剂、环境物体消毒剂及消毒配套器材等领域 400 多个产品，拥有“洁 芙柔”、“安尔碘”、“点而康”、 “葡泰”等极具竞争力的品牌和产品，其中“安尔 碘”是皮肤消毒标注术语之一。自 2016 年公司收购上海中优以来，在鱼跃品牌及营销能 力的加持下，其业务规模进一步扩大，凭借在传染病防控与感染控制的细分领域多年耕耘， 相关产品以优秀的传染源控制，传播途径切断以及易感人群保护能力，成为国务院联防联 控医疗物资保障组征用产品，在疫情期间的优异表现，推动其成为我国院内消毒感控第一 品牌，同时在线上平台也保持着领先销量，“洁芙柔”已是手消感控的代名词，随着民众 感控意识的普遍提升，公共场所及院内感控消毒要求的不断升级，未来感控类市场的需求 将会持续旺盛，公司将持续提供各场景整体消毒感控综合解决方案，不断深化销售业务的 推进工作，保持行业领先地位。 家用类电子检测业务是公司基石业务的重要组成部分，其主要产品电子血压计是一种 利用现代电子技术与血压间接测量原理进行血压测量的医疗设备，相较于传统血压计具有 无污染、易操作、多部位同步测量、数据保存等优势。高血压是最常见的慢性非传染性疾 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 病，也是心脑血管病发病的第一大诱因。根据我国卫健委发布的《中国高血压防治现状蓝 皮书 2018》数据，我国 18 岁以上高血压患病率从 2012 年的 %升至 2015 年的 %， 预计 2019 年将达 %。近年，我国居民的高血压知晓率、治疗率和控制率有了明显提高， 但较发达市场国家仍有不小的差距，高血压患病率以及血压检测意识的持续提升催动市场 需求的不断扩大，相关业务前景广阔。多年来，公司自主研发的相关产品通过关键零部件 技术突破，核心测量技术迭代，智能算法升级，产品力强劲，鱼跃已是国内市场电子血压 计的第一品牌，海外市场亦在逐步突破，整体业务规模仍保持着较快的增长速度。 根据国家心血管病中心发布的《中国心血管病报告 2019》估测，我国每年发生 万例心脏性猝死（以下简称“SCD”），而造成 SCD 的最大原因是心搏骤停。半自动体外 心脏除颤器（以下简称“AED”）能有效对患者进行电除颤，帮助恢复心率，提高患者的 存活率。目前我国 AED 保有量严重不足，相较发达国家有极大的差距。公司通过 2017 年 全资收购的德国普美康 Primedic 切入急救业务，其在医疗急救领域拥有 40 余年的经验， 旗下 AED 与心脏除颤监护产品在全球医疗急救行业具备较高的知名度。公司在推动相关产 品海外业务持续发展的同时，迅速参与国内商务中心、中小学校、大型企业园区、地铁等 公共场所的设备铺设，未来几年将是国内 AED 市场快速成长的重要阶段，公司会抓住机遇， 通过战略布局与产品强劲的竞争力获取更多的市场份额。 在康复与临床器械板块与其他业务中，公司“鱼跃”品牌康复类医疗器械产品已畅销 多年，产品力已深入人心，随着更高端、更智能的康复产品的不断研发推出，相关业务毛 利水平仍有提升空间。公司“华佗”品牌历史悠久，针灸针等中医器械成长稳健，同时公 司是针灸针 ISO/TC249 国际标准的起草者，这是中医药领域的首个 ISO 标准，也系我国起 草的唯一医疗器械产品 ISO 国际标准。此外，公司“金钟”系列手术器械产品拥有 80 余 年历史，在国内手术器械领域具有较高的知名度和影响力。2019 年，公司通过收购六六视 觉，极大的丰富了公司在眼科器械细分领域的产品品类；投资参股江苏视准，并且同步推 出公司“百乐纯”系列隐形眼镜产品，完成了对相关业务领域的初步布局。 近年来，随着公司品牌形象的优化、生产研发能力的加强、并购整合能力的提升、海 内外销售的不断突破，各产品业务规模的扩大与产品品类的扩展，公司综合竞争能力和整 体抗风险能力显著提高，公司已成为了国内医疗器械行业的领先企业。 三、核心竞争力分析 1、品牌优势持续增强 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 公司目前拥有“鱼跃 yuwell”、“洁芙柔”、“华佗 Hwato”、“金钟 JZ”、“安尔 碘”、“普美康 PRIMEDIC”、“六六视觉”等几大主要品牌，鱼跃品牌主要用于制氧机、 电子血压计、呼吸机、血糖仪及试纸、红外体温计等医疗器械产品，经过多年的努力， “鱼跃”品牌深入人心，依托鱼跃产品力的不断提升及有效的品牌传播，以及旗下产品在 海内外医疗一线的卓越表现，公司品牌价值和品牌优势显著提升。“洁芙柔”、“安尔碘” 系全资子公司上海中优品牌，是国内医院感染和控制领域的第一品牌，“洁芙柔”已是手 消感控的代名词，院内外品牌知名度拔群，“安尔碘”更是成为国内医疗行业皮肤消毒剂 的标注术语之一。“华佗”品牌主要用于针灸针等中医器械，华佗品牌历史悠久，2011 年 被商务部认定为“中华老字号”，同时公司是针灸针 ISO/TC249 国际标准的起草者，这是 中医药领域的首个 ISO 标准，也系我国起草的唯一医疗器械产品 ISO 国际标准。“金钟” 品牌，主要用于医用手术器械产品，“金钟”品牌具有 80 多年的悠久历史，是“上海市 著名商标”，在国内手术器械领域具有较高的知名度和影响力。“Primedic 普美康”所属 德国子公司 Metrax GmbH 在医疗急救领域拥有 40 余年的经验，旗下 AED（自动体外除颤器） 与心脏除颤监护产品在全球医疗急救行业具备较高的知名度。六六牌眼科器械、六六牌眼 科显微镜连续多年被认定为江苏名牌产品，六六牌眼科显微镜曾获中国名牌称号；“六六” 商标连续多年被认定江苏省著名商标与苏州市知名商标，具有较高的知名度。 2、产品结构优势 中国医疗器械发展起步较晚，纵观国内医疗器械生产企业，普遍存在规模小、产品单 一的特点。与国内大多数同行不同的是，鱼跃医疗产品众多、覆盖面广。公司于近年接连 完成了对浙江凯立特、上海中优、德国曼吉士 Metrax、上械集团、六六视觉的收购，对美 诺医疗 Amsino Medical 的投资，并参股江苏视准医疗器械有限公司，对隐形眼镜产品领 域进行战略布局，于 2022 年完成公司急救板块重要战略投资者的引入工作，一方面能够 优化讯捷医疗股权结构，为其生产、研发与经营提供资金支持，另一方面能够充分结合公 司自身及战略投资者资源优势，提高资产运营效率，并进一步推动公司急救板块业务的拓 展。目前，公司拥有产品品类达 600 多种，产品规格近万个，在持续发展血压监测、体温 监测、中医设备、手术器械等基石业务的基础上，公司将重点聚焦呼吸与制氧、血糖及 POCT、消毒感控三大核心赛道不断拓展，并对急救、眼科、智能康复等高潜力业务进行积 极孵化。覆盖多领域的产品结构，给予公司通过组合式销售，营销渠道的协同性拓展，市 场推广共同性等多种方式不断提升公司产品的竞争力；另一方面多品类的产品结构，也给 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 公司带来了较强的风险抵抗能力与应对各种突发市场状况的较快响应速度，有效保持公司 在医疗器械行业的整体竞争能力。 3、营销体系优势 多年来，公司持续打造专业的营销体系，在团队建设、终端销售推广、制度设计以及 患者管理方面不断完善，截至目前公司营销系统优势明显。公司拥有超过 1000 人的渠道、 终端线上及外销团队，多个区域服务中心，公司在各主要电子商务平台均设立有品牌旗舰 店，直营能力不断加强，各线上平台营销推广均处于行业领先地位，主要产品线上销量也 连年攀升，通过强化海外属地化团队建设，外销渠道持续拓宽，海外团队近年历经国际性 医疗卫生事件考验营销能力持续提升。在呼吸制氧、糖尿病护理、感染控制解决方案、家 用类电子检测及体外诊断、急救与临床及康复器械等领域由生产、研发、供应、销售人员 共同构建营销网络，覆盖全国。线上线下、院内院外、海外区域多级分类营销系统的不断 完善，让鱼跃的体系要素更加健全，系统优势更加明显。 4、自主创新优势 鱼跃医疗历来重视对研发投入，研发体系和研发团队建设不断健全。经过多年发展， 公司拥有了一支敢于创新、勇于实践的年轻团队。公司在德国图特林根、中国台北、上海、 南京、苏州、西藏及丹阳设立有研发中心，公司围绕核心业务，不断进行人才储备以及新 品研发的推进工作，同时各研发中心以市场和用户需求为导向，灵活调整已有产品功能与 技术要求并通过自主研发、合作研发等方式不断提高创新能力，保持公司持续发展动力各 自分工，加强了新品的立项研发和老产品技术改造，催动公司的工艺与品控水平进一步提 升。另外，公司通过外延式并购及并购良好整合，将产业成功延伸到中医器械、手术器械、 医疗急救设备、医院消毒感控产品及服务、眼部健康与眼科器械、持续血糖检测等领域。 不断的研发创新与新品导入的同时，公司携手多所优秀高校共建联合创新中心，打造新业 务新产品的开发研究与人才培养基地，为公司长期稳定发展提供持续动力。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司整体业绩保持平稳增长，经营质量持续提升，实现营业总收入 亿元，同比增长 %，实现营业利润 亿元，同比增长 %，归属于上市公司股 东净利润 亿元，同比增长 %，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 亿元，同比下降 %。报告期内，公司加强现金流管理，经营活动产生的现金流 量净额 亿元，同比增长 %，应收账款较去年末增长 %，经营活动稳步开 展，应收账款状况良好可控。截至报告期末，公司资产总额为 亿，资产负债率 %，货币资金 亿，公司财务状况进一步优化，资产实力不断增强。 报告期内，虽然去年同期业务受海外疫情需求影响，基数较大，但公司呼吸治疗解决 方案板块业务规模同比仅略有下降，常规销售业务发展势头较好，海内外市场均得到有序 拓展。其中制氧机产品剔除去年同期海外涉疫订单影响，销售规模提升明显，雾化产品较 去年同期销售业务增长迅速，同比增速近 30%，呼吸机产品业务规模不断提升，同比增速 超 20%。 报告期内，公司在糖尿病领域取得显著成果，公司持续深化院内外市场拓展，业务规 模稳步扩大，同比增速达 %，相关产品市场占有率与客户群实现良好增长。秉承创新 精神，为满足不断变化的市场需求，产品迭代及新品研发工作推进迅速，生产工艺与技术 不断升级。报告期内，针对团队结构与组织架构的优化，公司持续进行改革，以适应快速 发展的业务环境，结合公司数字化战略下的系统革新，为未来建立产品竞争壁垒，加强客 户忠诚度奠定坚实基础。 报告期内，公司感染控制解决方案板块业务持续推进，新品研发及学术推广活动有序 开展，整体生产经营发展势头良好，实现了高基数下的高速增长，销售规模同比增速达 %，感控领域优秀产品力、智能精益生产力，结合院内外销售团队通力协作，实现了 各渠道业务规模的加速拓展。 报告期内，公司家用类电子检测及体外诊断实现稳定增长，同比增速 %，其中电 子血压计产品虽业务规模同比下降 7%，但市场占比仍有一定提升。此外，体温、血氧等产 品业务亦保持快速发展的趋势。凭借优良的产品素质与服务能力，伴随板块内各主要产品 市场渗透率逐步提升，板块业务前景可期。 报告期内，公司急救板块受国际芯片供应短缺问题，整体生产经营计划受到影响，业 务规模同比下降 %。随着急救板块海内外团队的精诚协作，原有机型芯片更换及软件 升级工作已在高效推进，新机型国产注册证亦已落地，相应影响得以逐步减弱。报告期内， 公司完成急救板块重要战略投资者的引进工作，为业务的生产、研发与经营提供有力支持， 从战略角度为急救业务的拓展开创了更大的可能性。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 报告期内，公司期间费用 亿元，同比上升 %，其中研发费用 亿元，同 比增长 %。公司持续加大研发投入，注重研发团队的优化建设，强化销售、管理费用 管控及财务资源利用，整体费用变动趋势较好。报告期内，兼有疫情下两期业务结构差异， 上游原材料价格波动的影响，公司实现销售毛利率 %，同比 2021 年度仅降低 %。 公司将坚持数字化与卓越创新的战略导向，依托标杆制造水平，实现运营、成本及服务优 势，降低经营风险，增强市场竞争力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收 入比重 金额 占营业收 入比重 营业收入合计 7,101,679, 100% 6,894,308, 100% % 分行业 主营业务收入 7,033,911, % 6,831,125, % % 其他业务收入 67,768, % 63,183, % % 分产品 呼吸治疗解决方案 2,239,261, % 2,622,792, % % 糖尿病护理解决方案 529,778, % 456,531, % % 感染控制解决方案 1,184,210, % 893,272, % % 家用类电子检测及体外诊断 1,520,862, % 1,447,557, % % 急救 151,336, % 183,052, % % 康复及临床器械 1,408,460, % 1,227,918, % % 其他业务收入 67,768, % 63,183, % % 分地区 内销 6,323,883, % 5,204,853, % % 外销 710,027, % 1,626,271, % % 其他业务收入 67,768, % 63,183, % % 分销售模式 直销 1,783,649, % 1,239,239, % % 经销 5,250,261, % 5,591,886, % % 其他业务收入 67,768, % 63,183, % % （2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 主营业务收入 7,033,911, 3,644,928, % % % % 分产品 呼吸治疗解决 2,239,261, 1,044,153, % % % % 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 方案 糖尿病护理解 决方案 529,778, 207,414, % % % % 感染控制解决 方案 1,184,210, 525,348, % % % % 家用类电子检 测及体外诊断 1,520,862, 817,991, % % % % 急救 151,336, 110,369, % % % % 康复及临床器 械 1,408,460, 939,651, % % % % 分地区 内销 6,323,883, 3,147,851, % % % % 外销 710,027, 497,077, % % % % 分销售模式 直销 1,783,649, 1,226,203, % % % % 经销 5,250,261, 2,418,725, % % % % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 □否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项 目 2022 年 2021 年 同比增 减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 呼吸治疗解决方案 1,044,153, % 1,168,893, % % 糖尿病护理解决方案 207,414, % 157,579, % % 感染控制解决方案 525,348, % 406,827, % % 家用类电子检测及体外 诊断 817,991, % 716,155, % % 急救 110,369, % 120,487, % % 康复及临床器械 939,651, % 949,948, % % 其他业务成本 38,714, % 45,406, % % 说明 无 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 20 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 是 □否 新增合并企业名称 新增并表原因 原持股比例（%） 现持股比例（%） 江苏乐润隐形眼镜有限公司 股权收购 0 100% 江苏飞鱼成长管理咨询有限公司 新设 0 100% 丹阳飞鱼企业管理合伙企业（有限合伙） 新设 0 100% 江苏鱼跃软件技术有限公司 新设 0 100% 中优利康医药高科技（成都）有限公司 新设 0 100% （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,407,709, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 % 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 % 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 943,897, % 2 第二名 247,452, % 3 第三名 97,406, % 4 第四名 66,764, % 5 第五名 52,188, % 合计 -- 1,407,709, % 主要客户其他情况说明 □适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 861,122, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 % 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 % 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 550,680, % 2 第二名 133,416, % 3 第三名 88,383, % 4 第四名 45,938, % 5 第五名 42,703, % 合计 -- 861,122, % 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 21 主要供应商其他情况说明 □适用 不适用 3、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,031,465, 945,005, % 管理费用 420,342, 388,597, % 财务费用 -96,252, -8,638, -1,% 主要是报告期内汇率波动的影响 研发费用 496,401, 425,668, % 4、研发投入 适用 □不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展 的影响 单人氧舱（软） 新赛道产品线 小批试产 上市销售 产品线拓展 便携式制氧机 减重及性能优化 批量生产 上市销售 开拓高端市场 新款型制氧机开发 降噪、提升产品性能 部分批量生产、部分 设计中 上市销售 丰富产品线，提升产 品在国际市场竞争力 及品牌影响力；更精 准制定市场战略目标 及方向 新款制氧机（8L、 6L、10L） 丰富产品线、降噪 部分批量生产、部分 小批试产 上市销售 提升国际市场竞争 力、丰富产品品类 方舱制氧设备 满足高原特需环境供 氧需求、增加系列型 号，为供氧单位增加 机组选择方案 部分小批生产、部分 量产 上市销售 产品线拓展 壁挂式弥散制氧机 优化现有产品安装问 题 完成设计，可量产 上市销售 产品线拓展 医用大无创呼吸机 研发出医院场景使用 的大型无创呼吸机 样机测试 上市销售，提升呼吸 类产品市场份额 完善院线市场布局， 增强业内影响力 医用高流量湿化治疗 仪 研发院用场景的高端 高流量湿化治疗仪 样机测试 上市销售 布局院线高端高流量 湿化治疗仪市场 新款呼吸机 研发第三代呼吸机 注册送检 上市销售 布局高端家用呼吸机 市场，提升呼吸机产 品的竞争力 新款呼吸面罩 研发新款呼吸机面 罩，丰富产品线，提 升公司品牌 样品制作 上市销售 丰富产品品类，提升 市场竞争力 新款便携式吸痰器 丰富产品线，提升产 品市场竞争力 已上市 上市销售 提升产品市占率，丰 富价格带 新款电动吸引器 丰富产品线，提升产 品市场竞争力 研发中 上市销售 提升产品市占率，丰 富价格带 院用雾化器 丰富院用产品线，提 升院用产品市场竞争 力 已上市 上市销售 产品线拓展，提升产 品竞争力 三档可调雾化杯 丰富院用产品线，提 升院用产品市场竞争 力 已上市 上市销售 提升产品竞争力 新系列多款雾化器产 主力产品迭代升级 研发中 上市销售 增加雾化产品线上线 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 22 品 下产品竞争力，丰富 产品线与价格带 家用生命体征检测仪 及其控制系统 丰富产品线，提升产 品市场竞争力 研发中 上市销售 产品线拓展 医用生命体征检测仪 及其控制系统 丰富院用产品线，提 升院用产品市场竞争 力 研发中 上市销售 产品线拓展 医用全自动电子血压 计及其系统的研发 丰富院用产品线，提 升院用产品市场竞争 力 已上市 上市销售 产品线拓展 新系列多款电子血压 计产品 主力产品迭代升级 部分已上市销售，部 分已完成产品定型或 模具开制 上市销售 增加电子血压计产品 线上线下及海外市场 产品竞争力 血糖尿酸测试仪 丰富产品线，提升产 品市场竞争力 已上市 上市销售 产品线拓展 血糖血红蛋白测试仪 丰富产品线，提升产 品市场竞争力 注册中 上市销售 产品线拓展 血糖尿酸总胆固醇测 试仪 丰富产品线，提升产 品市场竞争力 注册中 上市销售 产品线拓展 新系列多款血糖仪产 品 主力产品迭代升级 部分已上市销售，部 分已完成产品定型或 模具开制 上市销售 增加血糖产品线上线 下产品竞争力，丰富 产品线与价格带 胎心仪算法升级 提升产品性能，增加 市场竞争力 已上市 上市销售 提升产品竞争力、提 高市占率 新款胎心仪产品 拓展产品线 试产 上市销售 丰富产品线，提高市 占率 体温检测系列新品 全面提升额温枪、耳 温枪性能、外观 已上市 上市销售 拓展产品品类、丰富 价格带与产品覆盖 率、提升品牌影响力 新款血氧仪产品 拓展产品线 已上市 上市销售 提升产品市占率、丰 富价格带 新款电动轮椅 开发新产品 部分研发阶段、部分 已上市 上市销售 拓宽产品品类，完善 终端渠道电动轮椅产 品线、打造高价值产 品 电动轮椅现有款升级 基础款升级，减重、 主要部件升级降本 样机开模阶段 上市销售 产品优化，提升产品 竞争力。 新款手动轮椅车 开发新产品，满足加 宽、高承重需求，精 致功能型手动轮椅 已完成试产，部分已 完成手板样品样机 上市销售 丰富产品线 智慧型减压防褥床垫 产品线优化 已上市 上市销售 优化床垫产品线结 构，开拓市场 试纸 HB 关键技术研发 -血红蛋白 HB 开发新产品，丰富公 司体外诊断板块产品 类别、拓宽血糖衍生 产品线 注册中 上市销售 提高产品市场竞争 力，有利于带动血糖 试纸板块的发展 试纸 CHOL 关键技术研 发—总胆固醇 CHOL 开发一机多测新产 品，丰富公司体外诊 断板块产品类别、拓 宽血糖衍生产品线 研发中 完成临床试验，并取 得临床报告 提高产品市场竞争 力，有利于带动血糖 试纸板块的发展 试纸 UC 关键技术研发 —尿生化 UC 开发新产品，丰富公 司体外诊断板块产品 类别 研发中 完成注册资料提交， 准备体考 丰富公司体外诊断板 块产品类别 尿酸试纸性能提升关 键技术研发-尿酸试纸 UA 产品升级，满足市场 对高质量尿酸试纸的 增长需求。 研发中 产品升级 推动公司尿酸试纸类 产品发展，促进公司 的盈利能力提升 脱氢酶血糖试纸院用 并满足院内临床需 研发中 上市销售 增强品牌，产品竞争 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 23 款 求，提升对应市场产 品竞争力。 力，提升在行业的整 体地位，带动公司血 糖类产品的发展 脱氢酶血糖试纸 现 有产品技术升级 标准升级、技术参数 优化，提升产品性能 与竞争力 部分研发中，部分注 册中 上市销售 提升产品竞争力，促 进公司血糖类产品的 发展 氧化酶血糖试纸-现有 产品技术升级 满足新国标 GB/T 19634-2021，技术参 数优化，提升市场竞 争力 注册中 上市销售 提升产品性能，提升 产品竞争力，提高公 司产品盈利 新款氧化酶血糖试纸 增加 HCT 校正电极， 提升技术参数，提高 市场竞争力 研发中 上市销售 提升产品性能，提升 产品竞争力，提高公 司盈利能力 便隐血检测试剂盒 （胶体金法） 开发新产品 已完成临床试验 上市销售 丰富公司体外诊断试 剂产品种类，为后续 新产品开发做铺垫。 幽门螺旋杆菌抗原检 测试剂盒 (乳胶法) 开发新产品 临床试验中 上市销售 丰富公司体外诊断试 剂产品种类，为后续 新产品开发做铺垫。 幽门螺旋杆菌抗体检 测试剂盒（胶体金 法） 开发新产品 研发小试阶段 上市销售 丰富公司产品线，提 升公司盈利能力 新型冠状病毒(2019- nCoV) 抗原检测试剂 盒 (乳胶法) 开发新产品 取得 CE 备案认证；国 内注册证书注册中 获得 CE 自测证书、获 得国内注册证书，上 市销售 切入家用免疫诊断产 品线，丰富公司体外 诊断试剂产品种类。 HCG 人绒毛膜促性腺 激素检测试剂盒 (胶 体金法) 开发新产品 研发阶段 上市销售 丰富公司产品线 LH 促黄体生成素检测 试纸盒 (胶体金法) 开发新产品 研发阶段 上市销售 丰富公司产品线 微纳电极制备技术平 台 为传感器提供高精度 电极 转产过程中。 为 CT3 和 CT5 提供高 精度电极平台，简化 生产工艺，并实现 ICGM 准确性和稳定 性。 持续研发项目，保持 产品性能先进性。 生物传感器新材料研 究 为 CGM 产品提供持续 升级优化的新材料。 部分已转产，持续进 行中 持续升级性能，持续 降低成本。 持续研发项目，保持 产品性能先进性。 CGM 算法研究 为 CGM 产品提供数据 处理算法、数据应用 算法和云数据库管理 平台。 持续项目，持续更新 升级算法。 下一步提供 i-CGM 算 法；海外版对接。 持续研发项目，保持 产品性能先进性。 CT2A 校准板 CGM 升级 产品性能升级 完成注册和转产 上市销售 产品升级 CT3 充电版免校准 CGM 产品 升级为免校准版，优 化产品设计，提高竞 争力和市场占有率。 完成注册 上市销售 丰富公司产品线，为 公司开辟新增长点 新款 CGM 产品 增加 CGM 产品免校准 型号，产品迭代升 级。 已经完成初版功能样 机和初步性能测试。 上市销售 丰富产品线，产品迭 代升级，推动公司未 来血糖监测产品发 展。 洁芙柔-新款消毒感控 系列产品 皮肤、物表、口腔等 多品类消毒感控产品 拓展 完成小批量试产 上市销售，提升市场 占有率与毛利率 提升品牌竞争力 点而康-新款消毒感控 系列产品 医疗设备、院内外物 表、皮肤等多品类消 毒感控产品拓展升级 部分产品已完成产品 定型 上市销售，提升市场 占有率与毛利率 丰富产品品类，满足 不同场景下的用户需 求，提升产品竞争力 洗涤剂高效循环回用 系统的开发 提升洗涤效率，减少 洗涤剂使用量，对洗 研发试产 应用于生产 使产品生产过程更环 保、更安全，适应未 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 24 涤废水重复利用，降 低废水排放 来的环保要求 新型高效节水洗涤消 毒装置的开发 通过臭氧发生器将臭 氧泵入洗衣腔内的水 中，减少洗涤用水量 研发试产 应用于生产 提升生产效率，降低 水电能耗，适应环保 要求 零感染环境凝胶型手 消毒液及制备工艺研 发 产品迭代升级，提升 消毒灭菌水平 研发试产 实现量产，上市销售 提升产品竞争力 外科体表和粘膜消毒 剂及制备工艺研发 产品迭代升级，研发 一款新产品及其制备 工艺 研发试产 实现量产，上市销售 丰富产品线，提供更 多高效、环保的皮肤 黏膜产品，提升公司 影响力 新型冠状病毒防控高 水平消毒产品及制备 工艺研发 研发新冠病毒防控专 项产品与新工艺，增 加产品功能、性能 研发试产 完成量产，上市销售 满足抗疫需求，丰富 产品品类，进一步提 升产品竞争力 弥漫式智能高水平气 溶胶消毒制剂与装备 核心技术开发与研究 研发一款空间消毒器 及对应消毒液及其制 备工艺 研发中 实现量产，上市销售 丰富产品线，为社会 提供更多高效、环保 的手消产品，提升公 司影响力 医用器械清洗与消毒 产品及其制备工艺研 发 研发一款新产品及其 制备工艺，提升医用 器械的消毒杀菌水平 研发中 完成量产，上市销售 提升产品竞争力 美国干针 拓展公司海外产品线 试制中 稳定生产，在美国上 市销售并占有一定的 市场 拓展海外市场 小针刀 拓展产品线 试制中 在国内市场上市销售 丰公司产品，增加市 场份额 电子针疗仪系列 标准升级 进行中 符合国家强制性标准 要求 维护产品竞争力 低频电疗仪 标准升级 国家检测中心检测中 符合国家强制性标准 要求 维护产品竞争力 中频电疗仪 标准升级 国家检测中心检测中 符合国家强制性标准 要求 维护产品竞争力 特定电磁波治疗仪 标准升级 注册中 符合国家强制性标准 要求 维护产品竞争力 一次性手术电极 标准升级 国家检测中心检测中 符合国家强制性标准 要求 维护产品竞争力 电子针疗仪 产品迭代升级、提升 产品力、优化设计、 降本增效 已上市 上市销售，替代老款 产品 满足临床需求，提升 用户使用体验；技术 改进，提升产品力。 真空拔罐器开模 产品工艺优化 开模中 优化产品不良率，解 决产品拉伤修模问题 提升产品竞争力及产 品品质，节约产品生 产成本 中频电疗仪 开发新产品、增加产 品功能 已上市 上市销售 产品线扩充，扩大使 用群体，拓展线下理 疗渠道；提升公司中 医器械覆盖率，增加 院内理疗产品 特定电磁波治疗仪 TDP11-DL 丰富产品品类、优化 产品性能、降本增效 已上市 上市销售 增加院内理疗产品品 类，满足使用者需求 新型手术显微镜系列 产品 提升光学性能、外观 设计 注册中 上市销售 实现手术显微镜系列 产品的升级换代，提 高手术显微镜产品的 市场竞争力 改进型眼底照相机产 品 优化光学系统设计、 完善产品的稳定性、 更新病例管理系统软 已上市 上市销售 丰富产品线，增加销 售额 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 25 件 新型带状光检影镜 产品迭代升级 产品打样阶段 上市销售 新增产品型号，提高 市场认可度和产品竞 争力 新型电动升降台 开发新产品、改进生 产工艺 已上市 上市销售 丰富产品品类、提高 产品竞争力，提高产 线生产效率，改善配 套产品的毛利 专科领域器械 进口产品本土转化， 降低成本 小批量投产上市 上市销售 降低采购成本，提升 订单响应速度 脊柱微创单侧双通道 UBE 器械包 开发新产品 小批量投产上市 上市销售 适应市场，产品升 级。 挂线牵开器 开发新产品 完成设计、试制，临 床验证中 上市销售 适应市场，产品升 级。 骨科复位钳、持骨钳 增扩品规、提升竞争 力 小批量投产上市 上市销售 适应市场，增加重点 专科品类竞争力。 可变形钛合金胸腔荷 包钳 产学研医合作项目 已交付合作医院；专 利申报。 完成设计、试样、定 型，获得专利。 加强产学研医合作关 系。 截骨刀、骨凿、植骨 器 增扩品规、提升竞争 力 注册中 上市销售 满足市场需求，增加 重点专科品类竞争 力。 无菌扎丝 增加耗材产品品类 注册中 上市销售 丰富产品品类，提升 公司盈利能力 金属骨针（钛） 增加耗材产品品类 注册中 上市销售 丰富产品品类，提升 公司盈利能力 国产 AED 产品 满足国内市场需求。 研发完成，完成试 产，进入小批量生产 阶段 上市销售 助力公司 AED 产品力 升级及市场拓展 AED 国产注册及生产 项目 获得国产注册证，并 在中国生产 已取得国产注册证并 投产 获得中国国产注册证 支持现有产品的持续 销售 除颤监护仪国产注册 及生产项目 获得国产注册证，并 在中国生产 注册中 获得中国国产注册证 支持现有产品的持续 销售 隐形眼镜护理液 产品迭代升级，满足 市场需求 已上市 上市销售 提升产品市场竞争力 隐形眼镜润滑液 产品迭代升级，满足 市场需求 已上市 上市销售 提升产品市场竞争力 硬镜护理产品 产品迭代升级、全新 产品研发，拓宽产品 线 完成开发 上市销售 丰富产品类别 公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,137 1,195 % 研发人员数量占比 % % % 研发人员学历结构 本科 626 690 % 硕士 181 153 % 博士 12 12 % 大专及以下 318 340 % 研发人员年龄构成 30 岁以下 359 393 % 30~40 岁 541 568 % 40-50 岁 164 160 % 50 岁以上 73 74 % 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 26 公司研发投入情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发投入金额（元） 496,401, 425,668, % 研发投入占营业收入比例 % % % 研发投入资本化的金额 （元） % 资本化研发投入占研发投入 的比例 % % % 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,267,396, 6,907,857, % 经营活动现金流出小计 5,962,477, 5,706,656, % 经营活动产生的现金流量净额 2,304,919, 1,201,201, % 投资活动现金流入小计 10,912,460, 9,133,389, % 投资活动现金流出小计 11,330,354, 10,962,111, % 投资活动产生的现金流量净额 -417,894, -1,828,722, % 筹资活动现金流入小计 851,013, 2,097,920, % 筹资活动现金流出小计 496,118, 1,323,215, % 筹资活动产生的现金流量净额 354,894, 774,704, % 现金及现金等价物净增加额 2,378,005, 119,362, 1,% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 □不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 %，主要是报告期内公司业务增长的同时宏观管控政策调整后 采用预收货款、现款发货模式业务比重增多带来的销售回款增加；公司加强经营性现金流管理，银行承兑汇票贴现增加 所致。 报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 %，主要是报告期内公司结构性存款到期收回投资收到的现金 增加所致。 报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 %，主要是去年同期新增长期借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 27 五、非主营业务分析 适用 □不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 129,131, % 主要是银行结构性存 款收益 不具有可持续性 公允价值变动损益 2,160, % 主要是交易性金融资 产银行结构性存款公 允价值变动 不具有可持续性 资产减值 -104,090, % 主要是商誉减值损失 及存货跌价损失 按照公司实际情况及 准则要求进行持续改 善 营业外收入 10,028, % 主要是无需支付的债 务、非流动资产毁损 报废利得及与企业日 常活动无关的政府补 助 不具有可持续性 营业外支出 9,413, % 主要是对外捐赠及非 流动资产毁损报废损 失 不具有可持续性 信用减值损失 -12,656, % 主要是坏账损失 按照公司实际情况及 准则要求进行持续改 善 其他收益 160,753, % 主要是与日常经营活 动有关的政府补助及 增值税退税 不具有可持续性 资产处置收益 170,697, % 主要是上手厂土地收 储无形资产处置收益 不具有可持续性 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2022 年末 2022 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 4,838,291,29 % 2,393,578,65 % % 主要是报告期 内公司业务增 长的同时，采 用预收货款、 现款发货模式 业务比重增多 带来的销售回 款大幅增加、 银行承兑汇票 贴现增加、银 行贷款增加等 所致； 应收账款 646,765,672. 44 % 516,013,783. 56 % % 合同资产 3,563, % % 存货 1,508,980,71 % 1,265,539,64 % % 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 28 投资性房地产 109,602,895. 39 % 95,822, 7 % % 长期股权投资 242,542,230. 03 % 218,750,146. 13 % % 固定资产 2,098,694,25 % 1,950,587,21 % % 在建工程 24,013, 2 % 21,637, 3 % % 使用权资产 49,065, 0 % 32,557, 2 % % 短期借款 55,396, 3 % 25,033, 7 % % 合同负债 292,775,156. 16 % 195,733,252. 60 % % 长期借款 1,509,345,14 % 1,458,614,86 % % 租赁负债 30,751, 3 % 16,661, 6 % % 交易性金融资 产 2,514,390,35 % 2,281,227,31 % % 应收款项融资 51,082, 3 % 267,755,950. 53 % % 应付票据 190,000,000. 00 % % 境外资产占比较高 □适用 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 2,281,227 , 2,444,343 .99 2,444,343 .99 10,805,19 7, 10,574,47 9, 2,514,390 , 4.其他权 益工具投 资 752,786,2 20,000,00 26,449,15 746,337,1 金融资产 小计 3,034,013 , 2,444,343 .99 2,444,343 .99 10,825,19 7, 10,600,92 8, 3,260,727 , 应收款项 融资 267,755,9 - 216,673,2 51,082,66 上述合计 3,301,769 , 2,444,343 .99 2,444,343 .99 10,825,19 7, 10,600,92 8, - 216,673,2 3,311,810 , 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 29 金融负债 - 284, 9 - 284, 9 9,354,000 .00 1,470,000 .00 8,168,060 .79 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司受到限制的资产为货币资金，金额 71,707, 元，为银行承兑汇 票保证金、卖出期权保证金。 七、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 260,090, 904,418, % 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 适用 □不适用 1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 适用 □不适用 单位：万元 衍生品投资 初始投资金 本期公允价 计入权益的 报告期内购 报告期内售 期末金额 期末投资金 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 30 类型 额 值变动损益 累计公允价 值变动 入金额 出金额 额占公司报 告期末净资 产比例 期权交易 0 147 % 合计 0 147 % 报告期内套 期保值业务 的会计政 策、会计核 算具体原 则，以及与 上一报告期 相比是否发 生重大变化 的说明 公司按照财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准 则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》（财会〔2017〕9 号）的相关规 定，对已开展的金融衍生产品交易进行相应的确认和计量，并按照《企业会计准则第 37 号——金融工 具列报》（财会〔2017〕14 号）的相关规定进行相关披露数据的报送、并由公司统一披露。 与上一报告期相比会计政策、会计核算具体原则未发生变化。 报告期实际 损益情况的 说明 报告期公司开展外汇衍生品交易，计入当期损益金额为 1,185, 元，其中公允价值变动损益的金额 为-284, 元、投资收益金额为 1,470,000 元。 套期保值效 果的说明 公司以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为，进一步提高公司应对外汇波动 风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。 衍生品投资 资金来源 自有资金 报告期衍生 品持仓的风 险分析及控 制措施说明 （包括但不 限于市场风 险、流动性 风险、信用 风险、操作 风险、法律 风险等） 本公司管理层有适当的内部控制制度管理控制相关风险，公司衍生品持仓未面临重大风险，本报告期 末，衍生品投资金额为 8,168, 元。 已投资衍生 品报告期内 市场价格或 产品公允价 值变动的情 况，对衍生 品公允价值 的分析应披 露具体使用 的方法及相 关假设与参 数的设定 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损益-284, 元人民 币，公允价值计算以资产负债表日未结清的卖出期权所在银行提供的估值作为公允价值计量依据。 涉诉情况 （如适用） 不适用 衍生品投资 审批董事会 公告披露日 期（如有) 2020 年 11 月 12 日 独立董事对 公司衍生品 投资及风险 公司拟开展外汇套期保值业务的审批程序合法、合规，且已根据有关法律规定的要求建立了外汇套期保 值业务内部控制制度及有效的风险控制措施。在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前 提下，公司适时开展外汇套期保值业务，有利于防范利率及汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 31 控制情况的 专项意见 损益带来的影响，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，开展 外汇套期保值业务。 2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资 □适用 不适用 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 九、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海中优医 药高科技股 份有限公司 子公司 消毒产品 研发、制 造及销售 100,000,0 1,258,814 , 904,569,3 1,230,880 , 331,549,8 278,231,2 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江苏乐润隐形眼镜有限公司 股权收购 无重大影响 江苏飞鱼成长管理咨询有限公司 新设 无重大影响 丹阳飞鱼企业管理合伙企业（有限合 伙） 新设 无重大影响 江苏鱼跃软件技术有限公司 新设 无重大影响 中优利康医药高科技（成都）有限公 司 新设 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 32 近年来，公司感染控制解决方案板块业务持续推进，新品研发及学术推广活动有序开展，整体生产经营发展势头良好， 实现了高基数下的高速增长。报告期内，子公司上海中优医药高科技股份有限公司，实现营业收入 亿，同比增长 %，实现净利润 亿，同比增长 %，优秀产品力、智能精益生产力，结合院内外销售团队通力协作，实现 了各渠道业务规模的加速拓展。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 相比发达国家，我国医疗器械行业具有起步晚、规模小、产品单一的特点。但经过近 几十年的快速发展，现我国医疗器械行业已成为一个产业门类比较齐全、创新能力不断增 强、市场需求旺盛的朝阳产业。 其一、市场发展空间巨大。在 GDP 增长、社会消费水平提高、人口老龄化加快、城镇 化以及消费结构升级等多因素的驱动下，国内医疗器械未来成长空间巨大。与此同时，随 着国内医疗器械企业产品力和资本力不断提升，高技术、高附加值器械产品的出口规模将 持续扩大，从而进一步提升国内器械企业的市场空间。 其二、行业整合促进市场集中度。随着行业法规的日趋完善，监管趋严，对企业的研 发、制造、资金能力提出了高要求，市场竞争将进一步加剧，最终将一批产品和品牌以市 场化方式淘汰出局。另一方面，国家政策明确了将重点扶持国内大型医疗器械龙头企业， 并从产业、财政、税收、融资、行政审批等各方面给予政策优惠，支持行业整合。国内医 疗器械产业并购需求旺盛，行业也将迎来巨子时代。 其三、医药电商成“互联网+”时代新蓝海。移动互联网塑造了全新的社会生活形态， ‘互联网+’行动计划不断助力企业发展，互联网对于医药行业的影响已进入到新的阶段， 医药电商的消费人群不断扩大。尤其值得我们关注的是，当下医药电商企业已经不再是单 纯的商品买卖平台，多元渠道、多元产品、多元服务、多元模式已将医药电商企业的触角 延伸至整个医药产业链，成为推动医药电商乃至医药全产业链发展的力量。 其四、竞争格局的变更。一直以来，我国医疗器械企业生产的产品主要用于国内中低 端市场，跨国企业在我国医疗器械高端市场中占据着绝对优势。然而，随着国内企业的产 品力和资本力的不断积累提升，国内医疗器械企业也将向中高端市场渗透，而在“医改” 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 33 的背景下，不断放量的基层市场也成为了跨国公司觊觎的对象。公司在未来竞争中面对的 将是兼具资金和技术实力的跨国医疗集团。 国家政策支持、医改不断深入、人口老龄化不断凸显、消费能力和健康意识提升，促 使我国医疗器械行业尤其是国内医疗器械龙头企业进入了黄金发展时期。而国内高歌猛进 的医疗器械市场，在兼具资金和技术优势的国际医疗巨头的青睐下，行业竞争激烈，机会 与挑战并存，但我们坚信机会大于挑战。 （二）公司发展战略 遵循“创新重塑医疗器械”的全新战略，公司管理层对业务板块进行重新梳理，本着 以消费者为核心的经营理念，将在血压监测、体温监测、中医设备、手术器械等基石业务 的基础上，战略布局由 “守 ”向 “攻 ”由成熟资产转向成长性业务，重点聚焦呼吸与制 氧、血糖及 POCT、消毒感控三大核心赛道不断拓展，并对急救、眼科、智能康复等高潜 力业务进行积极孵化。三条核心业务赛道有市场空间大，市场渗透率低等特点，长坡厚雪， 公司将在核心赛道上会不断通过自研和并购推出新产品，以提高市场占有率，推动公司业 务规模蓬勃发展。 公司通过不断加大研发投入，优化产品结构，加强品牌建设，健全营销体系，推进精 益化管理，加大人才储备，推进数字化升级，形成高效的前后台联通机制，最终使公司成 为极具综合竞争能力的平台型品牌运营商和医疗服务提供商，成为我国医疗器械行业最具 代表性的领先企业之一。 （三）公司经营计划 2023 年，根据公司董事会的部署，为实现公司的发展目标与战略，公司主要业务的经 营计划重点围绕以下几个方面展开： 其一、坚持数字化战略导向，持续推进公司生产经营数字化升级，以技术、数据和运 营平台资源整合，构建统一的业务服务体系，打造高效、灵活的数字化技术支持系统，推 动数字化运营变革。通过深入了解业务需求，围绕人才培养与团队建设，投入研发资源， 同时为数字化升级工作设立可衡量的时间节点和阶段性目标，确保战略规划的有序实施。 加强跨部门协同，采用专项计划方式孵化具有创新性和实用性的数字化项目，帮助各事业 部和业务单位提高效率，降低成本，完成年度目标。 其二、推动公司战略和生产经营目标的实现，加深业务组织架构整合和管理变革，持 续遵循中长期战略规划对组织结构进行优化，确保公司各功能部门为消费健康和医疗健康 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 34 业务板块提供统一高效的服务。完善销售体系，加强营销团队的建设，关注线下终端市场， 深化渠道布局，聚焦区域化和城市化的市场策略，保持与重要经销商和连锁客户的关系， 拓展终端覆盖范围，推动各地区销售目标实现，构建和优化客户结构，促进跨区域客户协 同发展。制定线上各业务板块的营销策略，提高公司在线上市场份额与直营模式效率，加 强与关键经销商客户的合作，实现各业务板块的业绩目标，高效完成各平台、渠道和商家 的管理任务，根据业务增长需要和市场发展方向，优化业务团队结构，明确各品类管理职 责，开拓新的销售渠道，实现多平台个性化独立运营。 公司将继续推进海外重点国家市场拓展，针对不同国家和地区的医疗需求、经济水平、 文化背景等差异，落地符合目标市场特点的医疗器械业务。积极寻求与国际合作伙伴的战 略合作，扩大产品在海外市场的渠道和客户资源。借助合作伙伴的资源和经验，提升公司 在国际市场的竞争力。培养国际视野、属地化能力的销售团队，为海外市场的开拓提供人 才保障，贴合国际市场动态、行业趋势和客户需求，以便更好地服务海外客户。 公司将继续通过线上、下，海内外营销活动全面推广产品业务，树立品牌理念，创造 品牌营销优势，抓住市场机遇，助力业绩增长。 其三、致力于卓越创新，紧紧围绕公司核心业务和战略领域，不断探索创新路径，加 大新产品研发投入，促使现有产品实现升级和快速迭代，同时进一步提高公司的制造工艺 和品质控制水平。公司在持续扩充高素质研发人才队伍，发挥其尖端研发实力和精准技术 能力的同时，积极寻求与高水平第三方合作，共同构建创新中心，共创新业务和新产品的 研发基地以及人才培养平台。为公司的持续创新奠定坚实基础。通过持续创新，公司旨在 为客户提供更高品质的医疗产品和服务，满足市场日益增长的需求，同时为公司的长远发 展和战略目标奠定坚实基础。这一创新理念将贯穿公司各层面，引领公司走向更高的发展 阶段。 其四，为确保业务发展的持续性，并充分发挥制造领域的竞争优势，公司将进一步加 强核心板块的生产能力建设。为了提高生产效率和生产系统的管理水平，公司将全面关注 关键生产环节的运行状况和效率，以及实施生产管理的标准化、规范化、体系化和数字化。 在此基础上，公司将着力优化成本控制和产品质量，确保在市场竞争中具有更大的优势。 为实现这一目标，公司将大力投入智能制造领域，依据各分厂的数字化发展规划，全面审 查和优化生产业务流程。通过运用数据分析技术，公司将协助管理层进行决策升级，以推 动在智慧生产方面取得新突破。同时，公司将根据市场需求和技术进步，积极探索新的生 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 35 产工艺和制造模式，不断提高生产自动化和智能化水平。这将有助于公司在制造业领域树 立新的行业标杆，保证行业领导地位。 其五、公司为确保在未来发展中的稳健运行，将持续加强内部风险管控体系建设，从 而有效解决发展中的潜在难题。伴随着公司规模的不断壮大、产品线的丰富多样、品牌价 值的稳步提升以及外延并购的推进，以及国家法规监管日益严格，管理层认识到风险管控 的重要性，因此将始终保持高度警惕和关注，未来将进一步关注公司在生产和运营过程中 的法规合规性和制度执行力。这包括从生产运营的流程与资质、内部审核体系、模拟医械 飞检、注册以及对外宣传等行业特定法规要求，到内部控制、信息披露等上市公司制度规 范性要求的全方位落实。 为实现这一目标，公司将持续优化和完善制度建设，加强内部管控力度，以确保关键 运营风险得到有效控制。在风险管理方面，公司将运用先进的风险评估和控制技术，确保 在各个层面识别、预防和应对潜在风险，形成一个全面、协同的风险管理机制。在未来的 发展中，公司将以风险管控为核心，努力降低潜在风险对公司发展的影响，为公司持续、 稳健的发展提供有力保障。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情 况索引 2022 年 04 月 24 日 电话会议 电话沟通 机构 130 多家机构 的调研人员 未来公司在研 发、并购、 POCT 板块业 务、急救板块 业务等的规 划；血糖板块 及 CGM 业务进 展、供应链及 备货情况等。 2022 年 4 月 25 日披露的 《鱼跃医疗调 研活动信息》 2022 年 05 月 16 日 全景网“投资 者关系互动平 台” （http://rs. ） 其他 个人 线上参与 2021 年度网上业绩 说明会的投资 者 公司生产经 营、发展战略 及市场动态 等。 2022 年 5 月 17 日披露的 《鱼跃医疗 2021 年度网上 业绩说明会互 动记录表》 2022 年 08 月 24 日 电话会议 电话沟通 机构 150 多家机构 的调研人员 三条主线业 务、急救板块 的业务情况及 前景展望；外 销业务拓展的 方向与销售模 式、团队搭建 2022 年 8 月 25 日披露的 《鱼跃医疗调 研活动信息》 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 36 情况；线上业 务发展情况 等。 2022 年 09 月 15 日 公司河阳厂区 1 号楼会议室 实地调研 机构 20 多家机构的 调研人员 公司对主线业 务、并购、海 外业务的规 划；组织架构 结构调整对于 公司未来发展 的作用；定期 报告中各财务 指标的情况 等。 2022 年 9 月 15 日披露的 《鱼跃医疗调 研活动信息》 2022 年 10 月 25 日 电话会议 电话沟通 机构 150 多家机构 的调研人员 CGM 新产品的 上市战略与规 划、消毒感控 领域竞争格 局、对海外的 业务预期；公 司各类费用投 入、毛利率情 况等。 2022 年 10 月 25 日披露的 《鱼跃医疗调 研活动信息》 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 37 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，不断完善公司治理，健全内部管理，规范 公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。 截至本报告期末，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国 证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面 的独立情况 自公司成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东及其关联方 完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场的自主经营的能力。 （一）业务独立性 1．本公司由江苏鱼跃医疗设备有限公司整体变更设立。在整体变更设立前，江苏鱼跃医疗设备有 限公司就是一个独立的企业，具有独立的采购、生产、销售系统，具有独立完整的业务及面向市场自主 经营的能力； 2．为避免同业竞争，本公司与发起人股东签订了《不竞争协议》，有效地维护了本公司的业务独 立。 （二）资产完整方面 本公司由江苏鱼跃医疗设备有限公司整体变更设立后，已办理了相关资产的权属变更，取得了相关 资产权属证书并实际占有，不存在法律纠纷或潜在纠纷；本公司具有独立完整的产、供、销系统，独立 的生产经营环境。公司不存在以自身资产、权益或信誉为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提 供担保，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其 他企业违规占用而损害公司利益的情况。公司具有良好的资产独立性。 （三）人员独立方面 1．公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与全体员工签订了劳 动合同，建立了独立的工资管理、福利和社会保障体系，在员工管理、社会保障、工薪报酬等方面独立 于控股股东或其他关联方。 2．控股股东推荐董事人选通过合法程序进行，没有干预本公司董事会和股东大会已经做出的人事 任免决定。 3．本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均为公司专职人员，在本 公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务， 不存在在控股股东、实际控制人及其控制的企业领取薪酬的情况。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 38 （四）财务独立方面 1．本公司设立了独立的财务部门，配备了专门财务人员，建立了独立的财务核算体系； 2．本公司独立在银行开户，独立纳税； 3．本公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度； 4．本公司独立进行财务决策。 （五）机构独立方面 1．本公司与控股股东的办公机构和生产经营场所有效分离； 2．本公司有独立的组织机构，与控股股东单位的职能部门不存在上下级关系。 三、同业竞争情况 □适用 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年度股东大 会 年度股东大会 % 2022 年 05 月 13 日 2022 年 05 月 14 日 详见 2022年 5 月 14 日刊登于巨潮 资讯网 （ ）及《证券 时报》的《2021 年度股东大会决 议公告》（公告编 号：2022-020） 2022 年第一次临 时股东大会 临时股东大会 % 2022 年 09 月 30 日 2022 年 10 月 01 日 详见 2022年 10 月 01 日刊登于巨 潮资讯网 （ ）及《证券 时报》的《2022 年第一次临时股 东大会决议公告》 （公告编号： 2022-032） 2022 年第二次临 时股东大会 临时股东大会 % 2022 年 12 月 08 日 2022 年 12 月 09 日 详见 2022年 12 月 09 日刊登于巨 潮资讯网 （ ）及《证券 时报》的《2022 年第二次临时股 东大会决议公告》 （公告编 号： 2022- 049） 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 39 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职 状态 性 别 年龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 期初 持股 数 （股 ） 本期 增持 股份 数量 （股 ） 本期 减持 股份 数量 （股 ） 其他 增减 变动 （股 ） 期末 持股 数 （股 ） 股份 增减 变动 的原 因 吴群 董事长/ 总经理 现任 男 35 2020 年 10 月 27 日 2023 年 10 月 26 日 77,38 9,840 0 0 0 77,38 9,840 0 赵帅 董事/副 总经理 现任 男 42 2020 年 10 月 27 日 2023 年 10 月 26 日 0 0 0 0 0 0 王丽华 董事 现任 女 46 2020 年 10 月 27 日 2023 年 10 月 26 日 0 0 0 0 0 0 郑洪喆 董事 现任 男 41 2013 年 09 月 18 日 2023 年 10 月 26 日 0 0 0 0 0 0 陈建军 董事 现任 男 43 2020 年 10 月 27 日 2023 年 10 月 26 日 0 0 0 0 0 0 王瑞洁 董事/董 事会秘 书 现任 女 31 2020 年 10 月 27 日 2023 年 10 月 26 日 0 0 0 0 0 0 于春 独立董 事 现任 女 47 2020 年 10 月 27 日 2023 年 10 月 26 日 0 0 0 0 0 0 万遂人 独立董 事 现任 男 70 2020 年 10 月 27 日 2023 年 10 月 26 日 0 0 0 0 0 0 钟明霞 独立董 事 现任 女 59 2022 年 12 月 08 日 2023 年 10 月 26 日 0 0 0 0 0 0 王千华 独立董 事 离任 男 51 2016 年 10 月 26 日 2023 年 10 月 26 日 0 0 0 0 0 0 吕英芳 监事会 现任 男 56 2020 2023 0 0 0 0 0 0 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 40 主席 年 10 月 27 日 年 10 月 26 日 郁雄峰 监事 现任 男 44 2020 年 10 月 27 日 2023 年 10 月 26 日 0 0 0 0 0 0 张金岩 监事 现任 女 42 2020 年 10 月 27 日 2023 年 10 月 26 日 0 0 0 0 0 0 阮凌彬 监事 现任 男 38 2020 年 10 月 27 日 2023 年 10 月 26 日 0 0 0 0 0 0 李旭东 监事 现任 男 53 2020 年 10 月 27 日 2023 年 10 月 26 日 0 0 0 0 0 0 陆蓓蓓 监事 现任 女 37 2020 年 10 月 27 日 2023 年 10 月 26 日 0 0 0 0 0 0 赵家明 监事 现任 男 51 2020 年 10 月 27 日 2023 年 10 月 26 日 1,000 0 0 0 1,000 0 毛坚强 副总经 理 现任 男 58 2009 年 03 月 21 日 2023 年 10 月 26 日 0 0 0 0 0 0 朱虹 副总经 理 离任 女 52 2020 年 10 月 27 日 2022 年 09 月 09 日 0 0 0 0 0 0 景国民 副总经 理 现任 男 59 2020 年 10 月 27 日 2023 年 10 月 26 日 0 0 0 0 0 0 徐楠轩 副总经 理 现任 男 36 2020 年 10 月 27 日 2023 年 10 月 26 日 0 0 0 0 0 0 张勇 副总经 理 现任 男 50 2021 年 05 月 10 日 2023 年 10 月 26 日 2,900 0 0 0 2,900 0 荆伟 副总经 理 现任 男 44 2021 年 09 月 14 日 2023 年 10 月 26 日 0 0 0 0 0 0 刘丽华 财务总 监 现任 女 45 2007 年 06 月 15 日 2023 年 10 月 26 日 0 0 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 77,39 3,740 0 0 0 77,39 3,740 -- 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 41 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 是 □否 报告期内，公司董事会收到公司副总经理朱虹女士的书面辞职报告，朱虹女士因个人原因于 2022年 9月 9 日辞去所任公 司副总经理职务。朱虹女士辞职后，将不再担任公司任何职务。详见 2022 年 9 月 10 日刊登于巨潮资讯网 （）及《证券时报》的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2022-026）。 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 □不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 朱虹 副总经理 解聘 2022 年 09 月 09 日 个人原因 王千华 独立董事 任期满离任 2022 年 12 月 08 日 任期满离任 钟明霞 独立董事 被选举 2022 年 12 月 08 日 独立董事补选 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事 吴 群先生：1988 年出生，研究生学历，曾任职苏州索尼液晶显示器有限公司生产企划部担任经理 助理职务，云南白药控股有限公司董事，2011 年 7 月入职本公司，曾任职本公司电子商务部经理， 2013 年 9 月至 2020 年 10 月任职本公司副董事长，2019 年 4 月至今担任本公司总裁，现任本公司董事 长。吴群先生与本公司实际控制人吴光明先生系父子关系。 赵 帅先生：1981 年出生，工学硕士、高级工商管理硕士（EMBA），高级工程师职称。曾任深圳 华为技术有限公司 TK 项目经理、中东/中亚地区采购经理。2009 年至今任职于本公司，历任供应链管 理部经理、总经理秘书、总经理助理，副总经理，苏州鱼跃医疗科技有限公司董事长。现任公司董事、 副总经理，消费健康事业群总裁。 王丽华女士：1977 年出生，北京大学医学院临床医学硕士、北京大学国家发展研究院国际 MBA、 美国 Fordham University 国际金融硕士。曾任华润健康集团助理总经理，分管创新投资业务，期间兼任 华润杭州润地健康投资管理有限公司总经理及法人；历任华润医疗集团战略运营部总经理、器械事业部 总监。2020 年 1 月加入本公司，负责公司发展战略。现担任本公司董事、医疗健康事业群总裁。 郑洪喆先生：1982 年出生，东南大学生物医学工程硕士，工程师。曾就职于深圳迈瑞生物医疗电 子股份有限公司超声事业部，历任需求工程师，产品经理。2010 年加入本公司，历任医疗事业部产品 经理，南京研发中心总经理，现任本公司董事、战略部总裁。 陈建军先生：1980 年出生，浙江大学生物技术专业学士。曾任职艾康生物技术（杭州）有限公司 任血糖生产技术主管，2010 年入职本公司，曾担任血糖分厂项目负责人，现担任本公司董事，兼任江 苏鱼跃凯立特生物科技有限公司董事、副总经理，浙江凯立特医疗器械有限公司董事。 王瑞洁女士：1992 年出生，香港城市大学管理学学士，已获得法律职业资格证书、基金从业资格 证。曾任职上海盛宇股权投资基金管理有限公司金融投资部高级研究员。2020 年 8 月加入本公司，现 担任本公司董事、董事会秘书。 于春女士：1976 年出生，北京理工大学管理工程工学学士，中国注册会计师、中国注册税务师、 美国注册会计师、英国 AIA 国际会计师协会全权会员。曾任职致同会计师事务所审计总监、瑞华会计 师事务所合伙人，拥有近 20 年丰富的国际和国内审计、财务管理、公司并购、财务咨询等方面的工作 经验，曾主导和参与了众多美国上市，香港上市以及跨境并购的审计工作。现任职容诚会计师事务所 （RSM China)国际业务部合伙人、本公司独立董事。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 42 万遂人先生：1953 年出生，东南大学生物科学与医学工程学院教授，博士生导师。中国生物医学 工程学会副理事长，医学人工智能分会主任委员。全国科学技术名词审定委员会下医学人工智能名词编 写委员会和审定委员会主任。生物医学工程类专业工程教育认证工作委员会主任。教指委-人民卫生出 版社生物医学工程类专业“十三五”规教材编著委员会主任。兼任本公司独立董事、南京华脉科技股份有 限公司独立董事、基蛋生物科技股份有限公司独立董事、浙江舒友仪器设备股份有限公司独立董事。 钟明霞女士：1964年出生，中国人民大学法学博士，深圳大学法学院教授。1990年至 1993年任中 山大学法律系讲师；1994年至今任职于深圳大学法学院，兼任中国法学会经济法学研究会常务理事、 深圳国际仲裁院仲裁员、广东众诚律师事务所律师；并兼任本公司独立董事，崇达技术股份有限公司、 深圳市则成电子股份有限公司、贵州泰永长征技术股份有限公司、波顿香料股份有限公司的独立董事。 2、监事 吕英芳先生：1967 年出生，首都经济贸易大学工商管理本科学历。曾任职丹阳城镇医疗电子仪器 厂销售科长，1998 年至今任职本公司，曾任公司销售总监、监事会主席、北方大区销售总监、副总经 理。现任公司监事会主席。 郁雄峰先生：1979 年出生，中共党员，EMBA 硕士。先后任职本公司轮椅车分厂技术员、公司轮 椅车事业部经理、公司监事、副总经理。现任公司监事、康复护理事业部总经理。 张金岩女士：1981 年出生，西安交通大学本科毕业。曾任科锐国际人力资源有限公司客户主管， 苏州林华医疗器械股份有限公司招聘主管。2015 年至今任职于本公司，曾任苏州鱼跃医疗科技有限公 司人事经理、总经理。现任公司监事。 阮凌彬先生：1985 年出生，毕业于澳大利亚堪培拉大学，本科学历。曾任职柯莱特信息技术有限 公司项目总监，2018 年至今任职于本公司，现任公司监事、数字化技术中心高级总监。 李旭东先生：1970 年出生，大专学历，1991 年毕业于华中理工大学工业自动化专业。曾任职富士 康科技(昆山)公司，担任自动化部门主管，2018 年入职苏州鱼跃医疗科技有限公司，现任公司监事、自 动化部高级总监。 陆蓓蓓女士：1986 年出生，研究生学历。2012 年毕业于南京工业大学微生物学专业。曾任职南通 功成精细化工有限公司任杀菌防腐剂研发主管。2016 年入职江苏鱼跃医疗设备股份有限公司，任职消 毒剂研发工程师。2018 年 6 月，入职利康医药科技江苏有限公司，负责生产运营，现任公司监事，利 康医药科技江苏有限公司总经理。 赵家明先生：1972 年出生，中共党员，本科学历。1989 年参加工作，2010 年毕业于中央广播电视 大学行政管理专业，曾任上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂车间主任。现任公司监事、上海医 疗器械（集团）有限公司手术器械厂生产副总监。 3、高级管理人员 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，具体如下： 吴 群先生：见“董事”简历。 赵 帅先生：见“董事”简历。 王瑞洁女士：见“董事”简历。 景国民先生：1964 年出生，大专学历，中共党员，工程师职称。曾担任丹棉集团化纤纺织分厂动 力车间负责人，担任丹阳市顺达线厂企业管理工作。2003 年进入本公司，历任综合分厂厂长、监事、 董事，现任本公司副总经理，子公司苏州医疗用品厂有限公司总经理。 徐楠轩先生：1987 年出生，2010 年毕业于南京师范大学。2010 年-2012 年期间先后就职于苏宁、 美的、格来德等公司，从事线上、线下营销工作。2012 年 9 月加入鱼跃医疗，担任电商部业务经理一 职，先后担任过电商业务经理、电商部经理、新零售事业部总监等职务，主要负责鱼跃医疗家用产品的 营销、市场、产品等工作。现担任本公司副总经理，兼管消费健康事业部国内销售。 毛坚强先生：1965 年出生，本科学历，工程师。曾任丹阳柴油机厂车间主任、技术科长，2001 年 起任职于本公司，曾任本公司医电分厂厂长，本公司监事会主席，现任本公司副总经理。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 43 张勇先生：1973 年出生，上海财经大学经济学学士，墨尔本大学应用金融硕士，会计师中级职称， 持有美国特许金融分析师(CFA)特许状。张勇先生曾先后在上海花王有限公司（日本花王株式会社中国 子公司），诺基亚中国投资有限公司和贝塔斯曼直接集团从事财务管理工作，曾任美智荐投资咨询（上 海）有限公司执行董事，华轩（上海）股权投资基金有限公司总经理，江苏鱼跃科技发展有限公司副总 经理。现任公司副总经理、首席财务官。 荆伟先生：1979年出生，企业经济管理博士，现任公司副总经理，负责数字化运营中心，同时分 管创新孵化事业群，兼任南京大学工程管理学院产业教授、研究生导师。曾任 IBM GBS 全球合伙人、 SAP 中国区副总裁、百度在线网络技术（北京）有限公司副总裁、苏宁易购集团股份有限公司 IT 总部 执行总裁；拥有数字营销、市场预测、供应链管理、大数据运营模型等多项专利。 刘丽华女士：1978 年出生，EMBA，正高级会计师职称。曾先后任职于江苏丹棉集团、江苏恒宝 股份有限公司，2006 年至今任职于本公司，曾任财务部副经理，现任本公司总会计师、系公司财务负 责人。 在股东单位任职情况 适用 □不适用 任职人员 姓名 股东单位名称 在股东单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单 位是否领 取报酬津 贴 吴群 江苏鱼跃科技发展有限公司 监事 2007 年 01 月 17 日 否 吴群 江苏和美置业有限公司 执行董事、总经理 2006 年 04 月 03 日 否 吴群 丹阳和美物业管理有限公司 执行董事、总经理 2010 年 04 月 23 日 否 吴群 苏州医云健康管理有限公司 执行董事、总经理 2022 年 03 月 31 日 2022 年 08 月 02 日 否 吴群 香港华越投资有限公司 董事 2015 年 12 月 09 日 否 赵帅 苏州医云健康管理有限公司 董事 2015 年 02 月 04 日 2022 年 03 月 31 日 否 张勇 苏州医云健康管理有限公司 董事 2015 年 02 月 04 日 2022 年 08 月 02 日 否 在股东单 位任职情 况的说明 江苏鱼跃科技发展有限公司系本公司控股股东，吴光明和吴群共同控制江苏鱼跃科技发展有限公司，上述 单位均为江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明、吴群控制的公司。 在其他单位任职情况 适用 □不适用 任职人 员姓名 其他单位名称 在其他单 位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单 位是否领 取报酬津 贴 吴群 Amsino Medical Group Comoany Limited 董事 2017 年 06 月 01 日 否 吴群 云南白药集团股份有限公司 监事 2019 年 08 月 21 日 2022 年 11 月 07 日 是 吴群 万里云医疗信息科技（北京）有限公司 董事 2018 年 08 月 27 日 否 赵帅 苏州日精仪器有限公司 董事 2014 年 12 月 11 日 否 郑洪喆 Amsino Medical Group Comoany Limited 董事 2018 年 05 月 01 日 否 郑洪喆 苏州日精仪器有限公司 董事 2022 年 06 月 27 日 否 张勇 北京尚奇浩康科技有限公司 董事 2015 年 12 月 07 日 否 张勇 万里云医疗信息科技（北京）有限公司 董事 2016 年 04 月 19 日 否 万遂人 南京华脉科技股份有限公司 独立董事 2020 年 05 月 12 日 是 万遂人 基蛋生物科技股份有限公司 独立董事 2020 年 12 月 18 日 是 万遂人 浙江舒友仪器设备股份有限公司 独立董事 2020 年 08 月 20 日 是 于春 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上 海分所 合伙人 2020 年 12 月 01 日 是 钟明霞 崇达技术股份有限公司 独立董事 2018 年 10 月 15 日 是 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 44 钟明霞 深圳市则成电子股份有限公司 独立董事 2020 年 12 月 31 日 是 钟明霞 国华网安科技股份有限公司 独立董事 2021 年 10 月 15 日 2022 年 12 月 15 日 是 钟明霞 贵州泰永长征技术股份有限公司 独立董事 2021 年 10 月 21 日 是 钟明霞 波顿香料股份有限公司 独立董事 2022 年 09 月 06 日 是 在其他 单位任 职情况 的说明 不适用 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用 不适用 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取“年薪＋绩效”的方式。根 据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定 其年薪、绩效和报酬总额。公司独立董事津贴为 12万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用 由公司承担。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 吴群 董事长/总经理 男 35 现任 是 赵帅 董事/副总经理 男 42 现任 否 王丽华 董事 女 46 现任 否 郑洪喆 董事 男 41 现任 否 陈建军 董事 男 43 现任 否 王瑞洁 董事/董事会秘书 女 31 现任 否 于春 独立董事 女 47 现任 12 否 万遂人 独立董事 男 70 现任 12 否 钟明霞 独立董事 女 59 现任 1 否 王千华 独立董事 男 51 离任 12 否 吕英芳 监事会主席 男 56 现任 否 郁雄峰 监事 男 44 现任 否 张金岩 监事 女 42 现任 否 阮凌彬 监事 男 38 现任 否 李旭东 监事 男 53 现任 否 陆蓓蓓 监事 女 37 现任 否 赵家明 监事 男 51 现任 否 毛坚强 副总经理 男 58 现任 否 朱虹 副总经理 女 52 离任 否 景国民 副总经理 男 59 现任 否 徐楠轩 副总经理 男 36 现任 否 张勇 副总经理 男 50 现任 否 荆伟 副总经理 男 44 现任 否 刘丽华 财务总监 女 45 现任 否 合计 -- -- -- -- 3, -- 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 45 六、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 第五届董事会第十三次临时会议 2022 年 01 月 12 日 2022 年 01 月 13 日 详见 2022年 1月 13 日刊登于巨潮资 讯网（）及《证 券时报》的《第五届董事会第十三次 临时会议决议公告》（公告编号： 2022-002）。 第五届董事会第四次会议 2022 年 04 月 22 日 2022 年 04 月 23 日 详见 2022年 04 月 23 日刊登于巨潮 资讯网（）及 《证券时报》的《第五届董事会第四 次会议决议公告》（公告编号：2022- 008）。 第五届董事会第十四次临时会议 2022 年 04 月 27 日 审议通过了关于《公司 2022 年第一 季度报告》的议案，无反对票或弃权 票。 第五届董事会第十五次临时会议 2022 年 08 月 01 日 2022 年 08 月 02 日 详见 2022年 08 月 02 日刊登于巨潮 资讯网（）及 《证券时报》的《第五届董事会第十 五次临时会议决议公告》（公告编 号：2022-022）。 第五届董事会第五次会议 2022 年 08 月 23 日 审议通过了关于《公司 2022 年半年 度报告及其摘要》的议案，无反对票 或弃权票。 第五届董事会第十六次临时会议 2022 年 09 月 14 日 2022 年 09 月 15 日 详见 2022年 09 月 15 日刊登于巨潮 资讯网（）及 《证券时报》的《第五届董事会第十 六次临时会议决议公告》（公告编 号：2022-027）。 第五届董事会第十七次临时会议 2022 年 09 月 19 日 2022 年 09 月 20 日 详见 2022年 09 月 20 日刊登于巨潮 资讯网（）及 《证券时报》的《第五届董事会第十 七次临时会议决议公告》（公告编 号：2022-030）。 第五届董事会第十八次临时会议 2022 年 10 月 24 日 审议通过了关于《公司 2022 年第三 季度报告》的议案，无反对票或弃权 票。 第五届董事会第十九次临时会议 2022 年 11 月 14 日 2022 年 11 月 15 日 详见 2022年 11 月 15 日刊登于巨潮 资讯网（）及 《证券时报》的《第五届董事会第十 九次临时会议决议公告》（公告编 号：2022-037）。 第五届董事会第二十次临时会议 2022 年 11 月 22 日 2022 年 11 月 23 日 详见 2022年 11 月 23 日刊登于巨潮 资讯网（）及 《证券时报》的《第五届董事会第二 十次临时会议决议公告》（公告编 号：2022-040）。 第五届董事会第二十一次临时会 议 2022 年 11 月 28 日 2022 年 11 月 29 日 详见 2022年 11 月 29 日刊登于巨潮 资讯网（）及 《证券时报》的《第五届董事会第二 十一次临时会议决议公告》（公告编 号：2022-046）。 第五届董事会第二十二次临时会 议 2022 年 12 月 27 日 2022 年 12 月 28 日 详见 2022年 12 月 28 日刊登于巨潮 资讯网（）及 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 46 《证券时报》的《第五届董事会第二 十二次临时会议决议公告》（公告编 号：2022-054）。 2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 出席股东大 会次数 吴群 12 0 12 0 0 否 1 赵帅 12 0 12 0 0 否 1 王丽华 12 0 12 0 0 否 0 郑洪喆 12 0 12 0 0 否 1 陈建军 12 0 12 0 0 否 0 王瑞洁 12 0 12 0 0 否 3 万遂人 12 0 12 0 0 否 3 于春 12 0 12 0 0 否 3 钟明霞 1 0 1 0 0 否 0 王千华 11 0 11 0 0 否 3 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用 3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 □是 否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 是 □否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司全体董事根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》及《董事会 议事规则》等公司内部制度的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和 重大事项的决策，对公司的可持续发展提出了专业性意见。全体董事勤勉尽职，维护了公司和广大中小 股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献。独立董事通过审阅资料、参加会议、 邮件或电话听取汇报等多种形式，深入了解公司经营情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议 执行情况及信息披露情况等，对公司年度利润分配预案、关联方资金占用和对外担保、内部控制自我评 价报告、聘任会计师事务所、日常关联交易预计、部分闲置资金购买理财产品、开展外汇套期保值业务 等事项发表了独立意见，有效保证了公司董事会决策的科学性。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 47 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称 成员情况 召开会议次 数 召开日期 会议内容 提出的重要 意见和建议 其他履行职 责的情况 异议事项具 体情况（如 有） 第五届董事 会审计委员 会 于春、王千 华、吴群 4 2022 年 04 月 10 日 审议关于 《公司 2021 年度财务报 表》《会计 师事务所 2021 年度审 计工作总 结》《公司 2021 年度财 务决算报 告》《聘任 公司 2022 年度会计师 事务所》 《公司 2021 年度内部控 制自我评价 报告及规则 落实自查 表》《修订< 江苏鱼跃医 疗设备股份 有限公司董 事会审计委 员会年报工 作规程>》 《修订<江 苏鱼跃医疗 设备股份有 限公司董事 会审计委员 会工作细 则>》的议 案 审计委员会 根据法规指 引要求开展 工作，勤勉 尽责，经过 充分沟通讨 论，一致通 过所有议 案。 无 无 2022 年 04 月 22 日 审议关于 《公司 2022 年第一季度 财务报表》 的议案 审计委员会 根据法规指 引要求开展 工作，勤勉 尽责，经过 充分沟通讨 论，一致通 过所有议 案。 无 无 2022 年 08 月 13 日 审议关于 《公司 2022 年半年度财 务报表》的 议案 审计委员会 根据法规指 引要求开展 工作，勤勉 尽责，经过 充分沟通讨 论，一致通 过所有议 案。 无 无 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 48 2022 年 10 月 19 日 审议关于 《公司 2022 年第三季度 财务报表》 的议案 审计委员会 根据法规指 引要求开展 工作，勤勉 尽责，经过 充分沟通讨 论，一致通 过所有议 案。 无 无 第五届董事 会提名委员 会 王千华、万 遂人、王瑞 洁 2 2022 年 04 月 10 日 审议关于 《公司董 事、高级管 理人员 2021 年度工作评 价总结》 《修订<江 苏鱼跃医疗 设备股份有 限公司董事 会提名委员 会工作细 则>》的议 案 提名委员会 根据法规指 引要求开展 工作，勤勉 尽责，经过 充分沟通讨 论，一致通 过所有议 案。 无 无 2022 年 10 月 28 日 审议关于 《提名公司 第五届董事 会独立董事 候选人》的 议案 提名委员会 根据法规指 引要求开展 工作，勤勉 尽责，经过 充分沟通讨 论，一致通 过所有议 案。 无 无 第五届董事 会战略委员 会 吴群、赵 帅、王丽 华、郑洪 喆、万遂人 1 2022 年 04 月 10 日 审议关于 《公司 2022 年发展规 划》、《修订 <江苏鱼跃 医疗设备股 份有限公司 董事会战略 委员会工作 细则>》的 议案 战略委员会 委员对公司 所处行业发 展、经营状 况和发展规 划等进行讨 论，为公司 发展战略提 出指导性意 见。 无 无 第五届董事 会薪酬委员 会 万遂人、于 春、吴群 1 2022 年 04 月 10 日 审议关于 《公司董 事、高管 2021 年度薪 酬绩效评 价》《修订< 江苏鱼跃医 疗设备股份 有限公司董 事会薪酬与 考核委员会 工作细 则>》的议 案 薪酬与考核 委员会根据 法规指引要 求开展工 作，勤勉尽 责，经过充 分沟通讨 论，一致通 过所有议 案。 无 无 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 49 八、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 2,899 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 3,463 报告期末在职员工的数量合计（人） 6,362 当期领取薪酬员工总人数（人） 8,338 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 11 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 2,664 销售人员 1,482 技术人员 1,137 财务人员 178 行政人员 901 合计 6,362 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上学历的人数 2,016 大专学历的人数 1,616 大专以下的人数 2,730 合计 6,362 2、薪酬政策 以众筹激励为主旨核心，鼓励员工成为事业的合伙人，由公司提供平台进行二次创业，创造出增量的贡献，并对增量部 分进行分配和激励，“众享”概念必将更好地推动大众创业、万众创新的进程，实现公司与个人的双赢，年薪百万不是 梦。 薪酬福利体系对企业的发展有着举足轻重的作用，我们重视每一位员工的辛勤付出，我们对员工的奖励绝不仅包括 传统的薪酬福利，更包括丰富多样的物质奖励。 3、培训计划 鱼跃重视为每一位员工提供优秀的职业培训机会及广阔的职业发展平台。为配合公司发展规划，提高人力绩效，提升员 工素质及职业化技能，发挥其潜在能力，公司为员工提供分层分类且形式多样化的培训体系。公司提供多元化发展措施， 包括入职培训、专项培训、提升培训、干部梯队培训等多种培训发展通道，海外培训、中欧商学院、南大商学院、上海 交大、宾大沃顿商学院、洛桑商学院等专项课程。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 50 4、劳务外包情况 □适用 不适用 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 □不适用 2023 年年初，公司管理层基于公司的实际经营情况及未来发展预计，并结合公司现有的账面资金， 经充分讨论，确定 2022 年度分配方案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购 专户上剩余股份后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 元（含税），不转增不送股。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 是 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 □不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 6 分配预案的股本基数（股） 996,246, 现金分红金额（元）（含税） 597,748, 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 14,965, 现金分红总额（含其他方式）（元） 612,713, 可分配利润（元） 5,842,120, 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2023SHAA1B0057 号标准无保留意见的审计报告，本公司 2022 年度经审计的税 后利润（母公司）为人民币 1,331,354, 元，提取盈余公积金 0 元，减去报告期内现金分红 298,874, 元， 加上年初未分配利润 4,809,639, 元，本年度可供分配的利润为 5,842,120, 元。 公司董事会根据公司的实际情况，经充分讨论，确定 2022 年度分配预案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的总 股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 元（含税），不转增不 送股。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的规定，上市公司以现金为对价，采用 要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 51 计算。报告期内，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 502, 股，成交总金额 为 14,965, 元（不含交易费用），即公司以其他方式现金分红金额为 14,965, 元。 按照截至 2023年 3月 31 日的总股本 1,002,476,929 股,扣除公司回购专户上剩余的 6,230,167 股的总股本 996,246,762 股为基数进行计测算，预计 2022 年度派发现金红利总额为 597,748, 元，其余未分配利润结转下年，实际分红金 额以股权登记日总股本扣除已回购的股份数计算为准。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 □不适用 1、股权激励 不适用 公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况 □适用 不适用 高级管理人员的考评机制及激励情况 不适用 2、员工持股计划的实施情况 适用 □不适用 报告期内全部有效的员工持股计划情况 员工的范围 员工 人数 持有的股票 总数（股） 变更 情况 占上市公司股本 总额的比例 实施计划的资金 来源 公司董事、监事、高级管理人员、公司（含控 股子公司）中层管理人员及其他核心骨干员工 41 6,622,216 无 % 员工合法薪酬、 自筹资金以及法 律法规允许的其 他方式 报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况 姓名 职务 报告期初持股数 报告期末持股数 占上市公司股本总额 的比例 吴群 董事长/总经理 888,701 955,586 % 赵帅 董事/副总经理 599,973 599,973 % 张勇 副总经理 599,973 599,973 % 徐楠轩 副总经理 399,982 399,982 % 陈建军 董事 177,475 177,475 % 王丽华 董事 177,475 177,475 % 毛坚强 副总经理 177,475 177,475 % 景国民 副总经理 177,475 177,475 % 王瑞洁 董事/董事会秘书 177,475 177,475 % 郑洪喆 董事 177,475 177,475 % 阮凌彬 监事 88,738 88,738 % 朱虹 副总经理 66,884 0 % 张金岩 监事 44,369 44,369 % 李旭东 监事 44,369 44,369 % 刘丽华 财务负责人 44,369 44,369 % 吕英芳 监事 44,369 44,369 % 报告期内资产管理机构的变更情况 □适用 不适用 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 52 报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况 适用 □不适用 鉴于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2021 年度第一期员工持股计划原参加对象朱虹于 2022 年 9 月 9 日辞职，根据《江 苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2021 年度第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，2021 年度第一期员工持股计划管 理委员会第一次会议提请同意朱虹向吴群转让其持有的 2021 年度第一期员工持股计划全部份额及对应权益。 报告期内股东权利行使的情况 无 报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明 □适用 不适用 员工持股计划管理委员会成员发生变化 □适用 不适用 员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理 适用 □不适用 按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才 可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权 益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费 用和资本公积。 2021 年度第一期员工持股计划于 2021 年 8 月 25 日受让标的股票 6,622,216 股，受让价格为 元/股，当日标的股票收盘价为 元/股，受让价格与受让当日收盘价的差价计入相关成本或费用 和资本公积。经初步测算，公司应确认的总费用预计为 万元,该等费用由公司在标的股票锁定 期内，按解锁比例进行分摊。2021 年度第一期员工持股计划报告期内以权益结算的股份支付确认的费 用总额 50,530, 元。 报告期内员工持股计划终止的情况 □适用 不适用 其他说明： 无 3、其他员工激励措施 □适用 不适用 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 1、内部控制建设及实施情况 公司目前已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规，已建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行，在公司经营管理的各个过程、 各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系， 对公司的内部控制管理进行监督与评价，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部 控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 53 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是 否 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况 公司名称 整合计划 整合进展 整合中遇到的 问题 已采取的解决 措施 解决进展 后续解决计划 江苏乐润隐形 眼镜有限公司 1、对组织架 构进行重新梳 理与调整； 2、对子公司 财务状况进行 常态化监督管 理，强化财务 管理体系； 3、完善公司 的治理结构和 管理组织架 构；4、调整 销售政策，推 动销售目标达 成 5、生产管 理逐步导入自 动化、精益、 人效考核等。 1、公司支付 完毕江苏乐润 隐形眼镜有限 公司股权转让 协议项下所有 的股权转让价 款，并已完成 交割事宜。根 据《企业会计 准则》的相关 规定，江苏乐 润成为公司的 全资子公司， 纳入公司合并 财务报表范 围；2、建立 定期汇报、经 营分析会等工 作沟通机制； 导入集团绩效 考核机制，着 重考核销售、 毛利、人效； 3、制定财务 管理办法制 度，设立审批 流程每月对所 有成本、费用 进行分析； 4、导入集团 人事管理政策 与办法、集团 人事管理系 统，与集团人 力保持一致 性；5、集团 自动化部切入 智能制造工 作，重点推行 包装模块自动 化。 不适用 不适用 不适用 不适用 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 54 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 1、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2023 年 04 月 28 日 内部控制评价报告全文披露索引 详见于 2023 年 04 月 28 日公司刊登于巨潮资讯网（）及 《证券时报》的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价 报告及规则落实自查表》 纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的比例 % 纳入评价范围单位营业收入占公司合 并财务报表营业收入的比例 % 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评 价的定性标准如下：财务报告重大缺 陷的迹象包括：（1）公司董事、监事 和高级管理人员的舞弊行为；（2）公 司更正已公布的财务报告；（3）注册 会计师发现的却未被公司内部控制识 别的当期财务报告中的重大错报； （4）审计委员会和审计部门对公司的 对外财务报告和财务报告内部控制监 督无效。财务报告重要缺陷的迹象包 括：（1）未依照公认会计准则选择和 应用会计政策；（2）未建立反舞弊程 序和控制措施；（3）对于非常规或特 殊交易的账务处理没有建立相应的控 制机制或没有实施且没有相应的补偿 性控制；（4）对于期末财务报告过程 的控制存在一项或多项缺陷且不能合 理保证编制的财务报表达到真实、完 整的目标。一般缺陷是指除上述重大 缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺 陷。 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定性标准如下：非财务报告缺 陷认定主要以缺陷对业务流程有效性 的影响程度、发生的可能性作判定。 如果缺陷发生的可能性较小，会降低 工作效率或效果、或加大效果的不确 定性、或使之偏离预期目标为一般缺 陷；如果缺陷发生的可能性较高，会 显著降低工作效率或效果、或显著加 大效果的不确定性、或使之显著偏离 预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生 的可能性高，会严重降低工作效率或 效果、或严重加大效果的不确定性、 或使之严重偏离预期目标为重大缺 陷。 定量标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评 价的定量标准如下：定量标准以净利 润、资产总额作为衡量指标。内部控 制缺陷可能导致或导致的损失与利润 表相关的，以净利润指标衡量。如果 该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 的财务报告错报金额小于净利润的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过净 利润的 5%但小于 10%，则为重要缺 陷；如果超过净利润的 10%，则认定 为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致 或导致的损失与资产管理相关的，以 资产总额指标衡量。如果该缺陷单独 或连同其他缺陷可能导致的财务报告 错报金额小于资产总额的 %，则认 定为一般缺陷；如果超过资产总额的 %但小于 1%认定为重要缺陷；如果 超过资产总额 1%，则认定为重大缺 陷。 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定量标准如下：非财务报告内 部控制缺陷评价的定量标准参照财务 报告内部控制缺陷评价的定量标准执 行。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 55 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 2、内部控制审计报告 适用 □不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，鱼跃医疗公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2023 年 04 月 28 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（）《江苏鱼跃医疗设备股 份有限公司内部控制审计报告》 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □是 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 □否 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 2022 年公司参加了上市公司治理专项行动自查活动，公司领导高度重视，对照上市公司治理专项自查清单逐条进行 自查。近年来，相关法律法规、规范指引等的变化较大，公司现行管理制度的同步修改具有滞后性，但在公司日常运营 管理过程均优先依据现行生效的法律、法规、规范指引的具体规定执行，该问题对公司整体经营管理不构成重大影响。 对于本次治理自查过程中发现的问题，公司在 2022 年度内已根据相关法规对《公司章程》《股东大会议事规则》《独立 董事制度》《独立董事年报工作制度》《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》《防范控 股股东及其关联方资金占用管理办法》《审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作规程》《提名委员会工作细则》 《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《关联交易决策制度》《总经理工作细则》《董事会议事规则》 《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《内部审计制度》等内部制度进行了修订，建立了《对外担保 管理制度》《对外提供财务资助管理制度》，后期公司将根据法律法规及相关规则的变化，结合公司实际情况持续保持 对制度进行修订、完善。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 56 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名 称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产 经营的影响 公司的整改措施 不适用 不适用 无 无 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司不存在因环境问题受到行政处罚的 情况。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 □不适用 公司长期倡导绿色环保，积极履行环境责任，提高资源利用效率，强化废弃物管理，积极倡导节能环保。公司配备了 多种智能设备和工业软件，运用智能化手段实现了生产过程管控、物流管理、设备状态管控、产品追溯等功能，提高了 生产效率，降低了产品能源消耗。同时，充分利用网络电子工具，积极推行无纸化办公，在各项办公设备的选用中坚持 选用能耗低的节能设备，减少固体废弃物排放，降低办公环境辐射。 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 二、社会责任情况 （一）股东和债权人权益保护方面 1、不断完善公司治理结构，维护投资者利益。公司依法建立、健全包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治 理结构，并在董事会下设立战略与投资、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会，并设置专门的内部审计部门，不断完 善和规范各项内部控制制度，确保公司规范、有效运作。 2、公司严格遵守各项法律法规，认真履行信息披露的责任和义务，依法按时完成各项信息的披露，整个信息披露 过程严格遵循信息披露的公平、公正、真实、准确的原则，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，极大的 维护了投资者的合法权益。报告期内未发生内幕信息泄露事件，也未受到证券监管部门的处罚。 3、建立良好的投资者关系，架起沟通的互通桥梁。在投资者关系工作中公司秉承尊重与坦诚的态度接待每一位投 资者。并做好与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券中介机构、媒体等之间的关系，严格按照交易所的指 导文件开展投资者关系管理工作，同时公司设立了投资者咨询电话以及电子邮箱，并设立专员对投资者和媒体关心的问 题及时向相关各方进行沟通并及时答复“投资者互动平台”上的提问。 4、制定持续稳定的股利分配政策，积极回馈股东信任。2008 年 4 月公司上市以来，公司坚持持续稳定的股利分配 政策。为积极回报股东，提高利润分配政策的透明度，公司按照中国证监会相关文件精神，结合自身的实际情况，就 《公司章程》中关于利润分配政策进行修订，明确了公司利润分配原则、分配形式，确定了利润分配尤其是现金分红具 体条件、期间、比例，以及决策程序等内容，近年来公司加大对股东的分红力度。 5、债权人权益保护。在追求股东利益最大化的同时，公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上， 兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人回馈与其债权权 益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，实现股东利益与债权人利益的双赢。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 57 （二）职工利益保护方面 1、公司严格遵守《劳动法》，实行全员劳动合同制，与所有员工签订劳动合同；严格执行社会保障制度，参加养 老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等，同时为员工购买商业补充医疗及意外伤害保 险，进一步保障了员工的切身利益。 2、公司建立健全了劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准。公司定期对职工组织年度健康体 检，积极采取各项职业卫生防护措施。公司在厂区内部设立医务室、孕妇休息室等保障职工的身心健康。公司按照国家 相关安全生产法规等规定组织消防等各种安全演练，建立健全安全管理机构，制定并不断完善以安全生产责任制为核心 的各项规章制度，积极采取各项措施为职工提供健康、安全的工作生活环境，2022 年无重大安全生产责任事故。 3、公司重视员工福利待遇提高及困难职工的帮扶。近年来，公司不断为股东创造收益的同时，公司员工待遇水平 也显著提高；除此之外，公司还关注员工精神生活和业余活动，先后开展了春季、秋季运动会、组织了春季踏青、秋游 等丰富多彩的业余活动，并在厂区设立有篮球场等职工业余健身场所，组织成立各类兴趣小组等业余爱好组织，丰富了 广大职工的业余文化生活；各种传统节日为职工及员工家属送上传统佳节礼品等，同时做到生日祝贺、伤病必访。丰富 的活动能有效的团结公司员工，提高公司凝聚力。公司专门成立了“鱼跃爱心基金会”，为困难员工及员工家属提供困难 帮扶，使公司员工感受到大家庭的温暖。 4、公司建立了完善的培训制度，采用外部培训与内部培训相结合的方式积极开展各项培训工作，同时鼓励和支持 职工参加在职学历进修培训，搭建起了更加科学的职位职级晋升体系，通过科学评价、公开选拔创造内部竞争机制，给 职工创造持续发展的空间，激励职工不断努力提高业务水平和职业素质。 （三）供应商、客户和消费者权益保护 1、公司与供应商保持互惠互利合作共赢的良性关系。为兼顾公司产品品质和成本控制，公司制定供应商准入制度 以及主要原材料通过公开招投标的方式，为公司积累了一批产品与服务均优的合作伙伴。于此同时公司也注重于合作伙 伴的共同成长，注重对中小供应商的培养以及对有暂时困难的供应商提供不损害公司利益的支持，使供应商间形成公平 竞争、优胜劣汰的机制，经过多年的努力，公司逐步与信誉良好的上游产品供应商建立战略合作关系，有效的保证公司 供应链安全和稳定。 2、以质量为本，为客户提供高品质的产品和服务。公司严格控制产品质量，形成了精益求精的品质文化。公司编 制了《鱼跃医疗质量管理手册》，公司先后通过了 ISO9001，ISO13458 质量管理体系认证，公司各主要产品等均获得了 FDA、CE 认证。公司优良的品质也赢得了客户的信赖，“品质铸就品牌”公司“鱼跃”品牌在 2007 年被国家工商总局认定 为“中国驰名商标”，公司多年来的品牌理念促成了鱼跃的快速发展，并使鱼跃人形成了为市场提供高品质、精细化的产 品的信念。 3、优质服务赢取消费者认可。广大终端消费者是现代营销管理的中心，赢取消费者的认可除了提供高品质的产品 外，提供优质的服务更是未来企业发展的方向。为了给广大消费者提供良好的服务，公司遍布全国的客户服务网络仍在 不断健全中，围绕公司总部全球客户服务中心，公司在上海、北京、广州、重庆、成都、武汉、沈阳等地设立区域服务 中心，并建设有 100 多个售后服务网点，实现了公司与客户的无缝对接。 （四）环境保护与可持续发展 与高污染、高能耗型企业不同，公司是医疗器械研发、生产、销售企业，属于技术、资金密集、低能耗、低污染型 企业。但公司长期倡导绿色环保，积极履行环境责任，提高资源利用效率，强化废弃物管理，积极倡导节能环保，充分 利用网络电子工具，积极推行无纸化办公，在各项办公设备的选用中坚持选用能耗低的节能设备，减少固体废弃物排放， 降低办公环境辐射。公司不仅自身积极履行环保责任，还关注上下游企业的环保情况，选择管理体系到位、经国家环保 部门认证，且积极推进环境保护的单位优先合作。 （五）公共关系和社会公益事业 回报社会是企业应尽的社会责任，公司在做好生产经营工作的同时，力争在能力范围内，积极参加社会公益活动。 公司积极履行纳税义务，每年纳税数亿元。公司积极投身社会公益慈善事业，并注重社会价值的创造，报告期内，公司 对东方丝雨渐冻人罕见病关爱中心、广州悦尔公益基金会、北京中仁慈善基金会、深圳市桃花源生态保护基金会、成都 中医药大学教育基金会、上海交通大学教育发展基金会、温州医科大学教育发展基金会等机构进行捐赠，在力所能及的 范围内，对地方教育、生态环境保护、医疗卫生、养老保障等方面给予积极支持，努力创造和谐公共关系。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 58 （六）心脏除颤和急救普及 秉承为生命健康保驾护航的信念，为了提高院外心脏骤停的救治率，公司在全国的多地火车站、地铁站、机场、学 校、景点与商场等各个公共场所中，投入了一批救助心脏骤停必不可缺“救命神器”——鱼跃•普美康 AED（自动体外除 颤器）。鱼跃•普美康 AED 就为全国各级别马拉松比赛超过数十万选手进行了生命护航，并在马拉松赛道上拯救了多位 心脏骤停选手。同时，公司为企事业单位、社区进行了举行了近百场的急救与 AED 使用的普及培训，直接受益人数上 万人次，并为近超千人人次进行了美国心脏协会 AHA 授证培训。 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 公司自投身于生命健康事业以来，一直以实现社会价值，履行企业社会责任为己任，坚持不懈地将健康、美好的生 活带给更多需要关怀的人，以专业的健康管理服务，积极的公益态度，帮助人们构筑优质生活的基石。报告期内，公司 通过北京东方丝雨渐冻人罕见病关爱中心捐助物资。未来，公司将持续响应国家号召，认真落实证监会等监管部门的工 作要求，不断推进上市公司巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作，积极支持相关公益事业的发展。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 59 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末尚未履行完毕的承诺事项 适用 □不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 江苏鱼跃科技 发展有限公 司、吴光明、 吴群 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1,、其自身及 其全资子公 司、拥有权益 的附属公司及 参股公司均未 生产、开发任 何与股份公司 生产的产品构 成竞争或可能 竞争的产品， 未直接或间接 经营任何与股 份公司经营的 业务构成竞争 或可能竞争的 业务，也未参 与投资于任何 与股份公司生 产的产品或经 营的业务构成 竞争或可能构 成竞争的企 业；2、其自 身及其全资子 公司、拥有权 益的附属公司 及参股公司均 未生产、开发 任何与股份公 司生产的产品 构成竞争或可 能竞争的产 品，未直接或 间接经营任何 与股份公司经 营的业务构成 竞争或可能竞 争的业务，也 未参与投资于 任何与股份公 司生产的产品 或经营的业务 构成竞争或可 能构成竞争的 2007 年 08 月 01 日 长期有效 严格履行 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 60 企业；3、如 股份公司进一 步拓展其产品 和业务范围， 其自身及其全 资子公司、拥 有权益的附属 公司及参股公 司将不予股份 公司拓展后的 产品或业务相 竞争；若与股 份公司拓展后 的产品或业务 产生竞争，其 自身及全资子 公司、拥有权 益的附属公司 及参股公司将 以停止生产或 经营相竞争的 业务转让给无 关联关系第三 方的方式避免 同业竞争； 4、如承诺函 被证明是不真 实或未被遵 守，将向股份 公司赔偿一切 直接和间接损 失。 其他对公司中 小股东所作承 诺 江苏鱼跃科技 发展有限公 司、吴群 其他承诺 一旦苏州医云 健康管理有限 公司发展前景 明朗，盈利明 确，将适时将 苏州医云的股 权注入江苏鱼 跃医疗设备股 份有限公司。 2015 年 02 月 04 日 长期有效 正在履行 江苏鱼跃科技 发展有限公 司、吴群 其他承诺 按照医疗产业 投资基金聘任 的会计师事务 所出具的年度 审计报告所确 认的基金投资 收益，当归属 于鱼跃科技的 累计投资收益 达到其出资金 额的 2 倍时， 鱼跃科技承诺 于该年度审计 报告出具之日 起 3 个月内， 在不违反法 律、法规、证 2015 年 05 月 07 日 长期有效 正在履行 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 61 监会及交易所 相关规定的前 提下，将其持 有的 20%基金 份额（含累计 投资收益）转 让于鱼跃医 疗，转让价格 不高于鱼跃科 技出资金额以 及合理资金成 本（以银行同 期贷款利率计 算）之和。 承诺是否按时 履行 是 如承诺超期未 履行完毕的， 应当详细说明 未完成履行的 具体原因及下 一步的工作计 划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测 及其原因做出说明 □适用 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的 说明 □适用 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 □适用 不适用 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 62 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 □不适用 新增合并企业名称 新增并表原因 原持股比例（%） 现持股比例（%） 江苏乐润隐形眼镜有限公司 股权收购 0 100% 江苏飞鱼成长管理咨询有限公司 新设 0 100% 丹阳飞鱼企业管理合伙企业（有限合伙） 新设 0 100% 江苏鱼跃软件技术有限公司 新设 0 100% 中优利康医药高科技（成都）有限公司 新设 0 100% 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 190 境内会计师事务所审计服务的连续年限 16 境内会计师事务所注册会计师姓名 罗玉成、严卫 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 罗玉成 2 年、严卫 1 年 境外会计师事务所名称（如有） 不适用 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 不适用 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 不适用 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如 有） 不适用 当期是否改聘会计师事务所 □是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 □不适用 报告期内，聘请了信永中和为本公司 2022 年度财务报告和 2022 年度内部控制的审计机构，费用共计人民币 190 万元。 九、年度报告披露后面临退市情况 □适用 不适用 十、破产重整相关事项 □适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 63 十二、处罚及整改情况 □适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 不适用 十四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 适用 □不适用 担保方名称 被担保方名称 担保金额 起始日 到期日 担保是否 已经 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 64 履行完毕 吴光明、吴群 江苏鱼跃医疗设备股份有 限公司 50000 万 2021-5-17 2028-5-17 否 吴光明、吴群 江苏鱼跃医疗设备股份有 限公司 50000 万 2021-5-20 2028-5-20 否 江苏鱼跃科技发展有限公司 江苏鱼跃医疗设备股份有 限公司 20000 万 2021-3-11 2023-3-11 否 江苏鱼跃科技发展有限公司 江苏鱼跃医疗设备股份有 限公司 30000 万 2021-1-20 2023-1-20 否 江苏鱼跃科技发展有限公司 江苏鱼跃医疗设备股份有 限公司 20000 万 2022-1-4 2024-1-4 否 十五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 □适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1） 委托理财情况 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金 来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金 额 逾期未收回理财 已计提减值金额 银行理财产品 自有资金 371,000 250,000 0 0 合计 371,000 250,000 0 0 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 65 单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 不适用 （2） 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十六、其他重大事项的说明 适用 □不适用 重要事项描述 披露日期 披露网站查询索引 股份回购实施进展 2022 年 2 月 10 日 巨潮资讯网（）《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于回购 股份期限届满暨回购实施完成的公告》（公告编号：2022-006） 2021 年年度权益分派 事项 2022 年 4 月 23 日、2022 年 5 月 14 日、2022 年 5月 18日 巨潮资讯网（）《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第五届董 事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-008）、《江苏鱼跃医疗设备股 份有限公司 2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-020）、《江苏鱼 跃医疗设备股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022- 021） 2021 年度第一期员工 持股计划第一个锁定 期届满 2022 年 8 月 27 日 巨潮资讯网（）《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于 2021 年度第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号： 2022-025） 独立董事任期届满补 选独立董事 2022 年 10 月 26 日、2022 年 11 月 23 日、 2022 年 12 月 9 日 巨潮资讯网（）《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于独立 董事任期届满离任的公告》（公告编号：2022-035）、《江苏鱼跃医疗设备股 份有限公司第五届董事会第二十次临时会议决议的公告》（公告编号：2022- 040）、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2022-049） 发行 GDR相关事项 2022 年 11 月 23 日、2022 年 12 月 9 日、 2022 年 12 月 27 日 巨潮资讯网（）《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第五届董 事会第二十次临时会议决议的公告》（公告编号：2022-040）、《江苏鱼跃医 疗设备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2022-049）、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于 GDR 申请事宜获得中国证 监会受理的公告》（公告编号：2022-053） 子公司土地收储有关 事项 2022 年 11 月 29 日、2022 年 12 月 9 日、 2022 年 12 月 10 日、2022 年 12 月 17日 巨潮资讯网（）《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第五届董 事会第二十一次临时会议决议的公告》（公告编号：2022-046）、《江苏鱼跃 医疗设备股份有限公司关于子公司土地收储有关事项的公告》（公告编号： 2022-047）、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2022-049）、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于子 公司土地收储有关事项进展的公告》（公告编号：2022-050）、《江苏鱼跃医 疗设备股份有限公司关于子公司土地收储有关事项进展的公告》（公告编号： 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 66 2022-051） 十七、公司子公司重大事项 □适用 不适用 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 67 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限 售条件股 份 64,668,2 71 % - 3,311,10 8 - 3,311,10 8 61,357,1 63 % 1、国 家持股 2、国 有法人持 股 3、其 他内资持 股 64,668,2 71 % - 3,311,10 8 - 3,311,10 8 61,357,1 63 % 其 中：境内 法人持股 6,622,21 6 % - 3,311,10 8 - 3,311,10 8 3,311,10 8 % 境内 自然人持 股 58,046,0 55 % 0 0 58,046,0 55 % 4、外 资持股 其 中：境外 法人持股 境外 自然人持 股 二、无限 售条件股 份 937,808, 658 % 3,311,10 8 3,311,10 8 941,119, 766 % 1、人 民币普通 股 937,808, 658 % 3,311,10 8 3,311,10 8 941,119, 766 % 2、境 内上市的 外资股 3、境 外上市的 外资股 4、其 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 68 他 三、股份 总数 1,002,47 6,929 % 1,002,47 6,929 % 股份变动的原因 适用 □不适用 公司于 2021 年 6 月 17 日召开第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第四次临时会议，审议通过了关于《公 司 2021 年度第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，并经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司开 立的“江苏鱼跃医疗设备股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 6,622,216 股公司股票于 2021 年 8 月 25 日非交易 过户至“江苏鱼跃医疗设备股份有限公司—2021 年度第一期员工持股计划”专户，本次员工持股计划的锁定期为自公司 公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起至满 12 个月、24 个月后分两期解锁，每期解锁的标的股票 比例依次为 50%、50%。公司 2021 年度第一期员工持股计划第一个锁定期于 2022 年 8 月 26 日届满，可解锁比例为本次 员工持股计划所持公司股票总数的 50%，共计 3,311,108 股，占公司目前总股本的 %。 股份变动的批准情况 □适用 不适用 股份变动的过户情况 □适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 不适用 2、限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期增加限售 股数 本期解除限售 股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 江苏鱼跃医疗 设备股份有限 公司－2021 年 度第一期员工 持股计划 6,622,216 0 3,311,108 3,311,108 公司 2021 年 度第一期员工 持股计划第一 个锁定期于 2022 年 8 月 26 日届满，可 解锁比例为本 次员工持股计 划所持公司股 票总数的 50%，共计 3,311,108 股，占公司目 前总股本的 %。 2022 年 8 月 26 日 合计 6,622,216 0 3,311,108 3,311,108 -- -- 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 69 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末 普通股股 东总数 105,824 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数 77,627 报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数（如有） （参见注 8） 0 年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏鱼跃 科技发展 有限公司 境内非国 有法人 % 245,983,4 50 245,983,4 质押 21,000,00 0 冻结 21,646,48 2 吴光明 境内自然 人 % 103,438,5 37 103,438,5 吴群 境内自然 人 % 77,389,84 0 58,042,38 19,347,46 香港中央 结算有限 公司 境外法人 % 20,505,09 1 - 10824071. 00 20,505,09 中国银行 股份有限 公司－华 宝中证医 疗交易型 开放式指 数证券投 资基金 其他 % 8,195,390 0 8,195,390 .00 中国工商 银行股份 有限公司 其他 % 8,098,161 - 0 8,098,161 .00 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 70 －东方红 睿玺三年 定期开放 灵活配置 混合型证 券投资基 金 中国建设 银行股份 有限公司 －工银瑞 信前沿医 疗股票型 证券投资 基金 其他 % 7,500,033 - 0 7,500,033 .00 全国社保 基金一一 零组合 其他 % 7,364,247 0 7,364,247 .00 中国银行 股份有限 公司－招 商安华债 券型证券 投资基金 其他 % 7,183,859 0 7,183,859 .00 江苏鱼跃 医疗设备 股份有限 公司－ 2021 年度 第一期员 工持股计 划 其他 % 6,622,216 3,311,108 3,311,108 战略投资者或一般法人 因配售新股成为前 10 名 股东的情况（如有）（参 见注 3） 不适用 上述股东关联关系或一 致行动的说明 1、吴光明与吴群系父子关系，共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司； 2、其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情 况的说明 不适用 前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明（如有） （参见注 10） 不适用 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏鱼跃科技发展有限 公司 245,983,450 人民币普 通股 245,983,4 50 吴光明 103,438,537 人民币普 通股 103,438,5 37 香港中央结算有限公司 20,505,091 人民币普 通股 20,505,09 1 吴群 19,347,460 人民币普 通股 19,347,46 0 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 71 中国银行股份有限公司 －华宝中证医疗交易型 开放式指数证券投资基 金 8,195,390 人民币普 通股 8,195,390 中国工商银行股份有限 公司－东方红睿玺三年 定期开放灵活配置混合 型证券投资基金 8,098,161 人民币普 通股 8,098,161 中国建设银行股份有限 公司－工银瑞信前沿医 疗股票型证券投资基金 7,500,033 人民币普 通股 7,500,033 全国社保基金一一零组 合 7,364,247 人民币普 通股 7,364,247 中国银行股份有限公司 －招商安华债券型证券 投资基金 7,183,859 人民币普 通股 7,183,859 江苏鱼跃医疗设备股份 有限公司－2021 年度第 一期员工持股计划 6,622,216 人民币普 通股 6,622,216 前 10 名无限售流通股股 东之间，以及前 10 名无 限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明 1、吴光明与吴群系父子关系，共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司； 2、其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名普通股股东参与 融资融券业务情况说明 （如有）（参见注 4） 江苏鱼跃科技发展有限公司除通过普通账户持有公司 233,983,450 股外，还通过光大证券股 份有限公司客户信用交易担保账户持有公司股份 12,000,000 股，实际合计持有公司股份 245,983,450 股，占公司总股本的 %。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责 人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 江苏鱼跃科技发展有 限公司 吴光明 2007 年 01 月 17 日 79742597-X 本身不从事生产经营 业务，仅对下属企业 的股权进行管理 控股股东报告期内控 股和参股的其他境内 外上市公司的股权情 况 截至 2022年 12 月 31 日，鱼跃科技持有云南白药集团股份有限公司 %的股份。 控股股东报告期内变更 □适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 72 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 吴光明 本人 中国 否 吴群 一致行动（含协议、亲属、 同一控制） 中国 否 主要职业及职务 吴光明为江苏鱼跃科技发展有限公司执行董事；吴群为本公司董事长、总经理 过去 10 年曾控股的境内外 上市公司情况 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、北京万东医疗科技股份有限公司 实际控制人报告期内变更 □适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 不适用 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80% □适用 不适用 5、其他持股在 10%以上的法人股东 □适用 不适用 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用 不适用 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 73 四、股份回购在报告期的具体实施情况 股份回购的实施进展情况 适用 □不适用 方案披露时 间 拟回购股份 数量（股） 占总股本的 比例 拟回购金额 （万元） 拟回购期间 回购用途 已回购数量 （股） 已回购数量 占股权激励 计划所涉及 的标的股票 的比例（如 有） 2021 年 02 月 10 日 按回购金额 上限人民币 50,000 万 元、回购价 格上限 30 元/股测 算，预计可 回购股数约 万 股；按回购 金额下限人 民币 30,000 万元、回购 价格上限 30 元/股测 算，预计可 回购股数约 万 股。 按回购金额 上限人民币 50,000 万 元、回购价 格上限 30 元/股测 算，预计可 回购股数约 占公司总股 本的 %；按 回购金额下 限人民币 30,000 万 元、回购价 格上限 30 元/股测 算，预计可 回购股数约 占公司总股 本的 %。 本次回购的 资金总额不 低于人民币 30,000 万元 （含）且不 超过人民币 50,000 万元 （含），回 购价格不超 过人民币 30 元/股 （含）。 自公司董事 会审议通过 回购方案之 日（2021 年 2 月 9 日） 起 12 个 月内。 将用于员工 持股计划或 股权激励。 12,852,383 % 采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 不适用 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 74 第八节 优先股相关情况 □适用 不适用 报告期公司不存在优先股。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 75 第九节 债券相关情况 □适用 不适用 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 76 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2023 年 04 月 27 日 审计机构名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号 XYZH/2023SHAA1B0057 注册会计师姓名 罗玉成、严卫 审计报告正文 审计报告 XYZH/2023SHAA1B0057 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称鱼跃医疗公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鱼跃 医疗公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于鱼跃医疗公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 77 1. 营业收入 关键审计事项 审计中的应对 公司销售收入 亿元，其中内销 收入 亿元，外销收入 亿 元，较上年同期小幅增长。本期销售 毛利率 %较上年度基本持平。由 于收入确认对经营成果产生很大影 响，可能存在公司管理层为了达到特 定目的而操纵收入确认的风险，故列 为关键审计事项。 我们执行的主要审计程序如下： --了解公司与销售和收款相关的内部控制设计并评 估其有效性，测试制度是否有效运行； --通过查阅销售合同、收入确认相关单据及与管理 层的访谈，了解公司收入确认的时点和依据，以评 价其是否符合企业会计准则的相关规定； --对收入和成本执行分析程序，包括按照产品类别 对各月度的收入、成本、毛利率波动进行分析，并 与以前期间进行比较； --检查主要客户的销售合同、销售发货签收单、销 售发票、报关单、银行单据等原始凭证，了解合同 业务执行情况，检查商品控制权转移情况，检查与 销售相关的现金流情况，核查收入的真实性，同时 确认公司收入确认是否与披露的会计政策一致； --对营业收入执行截止性测试，确认收入确认是否 记录在正确的会计期间； --选取样本对余额和交易额进行函证，以评价应收 票据、应收账款余额和销售收入金额的真实性。 2. 商誉减值准备 关键审计事项 审计中的应对 截至 2022 年 12 月 31日，鱼跃医疗公 司 合 并 财 务 报 表 商 誉 余 额 为 1,219,565, 元，账面价值较 高。商誉无论是否存在减值迹象，每 年都应当进行减值测试，商誉减值测 试流程复杂，涉及管理层对未来市场 和经济环境的估计及折现率、长期平 均增长率等关键参数的选用，故列为 关键审计事项。 我们执行的主要审计程序如下： --测试和评价与商誉减值相关的内部控制有效性； --了解管理层的评估专家的胜任能力、专业素质能 力和客观性，并对专家工作过程及其所作的重要职 业判断(尤其是数据引用、参数选取、假设认定等) 进行复核，以判断专家工作的恰当性，不直接将专 家工作成果作为判断商誉是否减值的依据； --评估管理层商誉减值测试方法的适当性，与管理 层讨论关键假设及相关参数变动的可能性，以评估 管理层对资产组未来可变现净值的合理性，进而评 价管理层是否适当处理会计估计的不确定性； --测试资产组预计可变现净值的计算准确性。 四、其他信息 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 78 鱼跃医疗公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括鱼跃医疗公司 2022 年 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估鱼跃医疗公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算鱼跃医疗公司、终止运营或别无其 他现实的选择。 治理层负责监督鱼跃医疗公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应 对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 79 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能 导致对鱼跃医疗公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报 表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我 们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鱼跃医疗 公司不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映 相关交易和事项。 （6）就鱼跃医疗公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务 报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合 理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 80 货币资金 4,838,291, 2,393,578, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,514,390, 2,281,227, 衍生金融资产 应收票据 应收账款 646,765, 516,013, 应收款项融资 51,082, 267,755, 预付款项 82,153, 42,297, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 25,700, 35,015, 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,508,980, 1,265,539, 合同资产 3,563, 持有待售资产 95,374, 一年内到期的非流动资产 25,100, 24,215, 其他流动资产 81,746, 38,782, 流动资产合计 9,873,149, 6,864,426, 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 32,106, 53,667, 长期股权投资 242,542, 218,750, 其他权益工具投资 746,337, 752,786, 其他非流动金融资产 投资性房地产 109,602, 95,822, 固定资产 2,098,694, 1,950,587, 在建工程 24,013, 21,637, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 49,065, 32,557, 无形资产 519,868, 633,890, 开发支出 商誉 1,109,596, 1,113,058, 长期待摊费用 48,635, 64,801, 递延所得税资产 142,096, 107,699, 其他非流动资产 99,501, 88,173, 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 81 非流动资产合计 5,222,062, 5,133,432, 资产总计 15,095,211, 11,997,858, 流动负债： 短期借款 55,396, 25,033, 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 8,168, 应付票据 190,000, 应付账款 1,257,449, 975,942, 预收款项 合同负债 292,775, 195,733, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 230,547, 201,401, 应交税费 310,844, 84,421, 其他应付款 185,976, 216,083, 其中：应付利息 应付股利 616, 616, 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 518,564, 16,208, 其他流动负债 136,434, 115,216, 流动负债合计 3,186,156, 1,830,041, 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,509,345, 1,458,614, 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 30,751, 16,661, 长期应付款 长期应付职工薪酬 13,854, 15,598, 预计负债 递延收益 242,552, 193,168, 递延所得税负债 46,119, 54,136, 其他非流动负债 非流动负债合计 1,842,622, 1,738,180, 负债合计 5,028,778, 3,568,221, 所有者权益： 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 82 股本 1,002,476, 1,002,476, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,989,262, 1,766,199, 减：库存股 251,736, 311,270, 其他综合收益 -3,126, -10,215, 专项储备 3,802, 1,746, 盈余公积 505,340, 505,340, 一般风险准备 未分配利润 6,613,999, 5,317,835, 归属于母公司所有者权益合计 9,860,018, 8,272,114, 少数股东权益 206,413, 157,523, 所有者权益合计 10,066,432, 8,429,637, 负债和所有者权益总计 15,095,211, 11,997,858, 法定代表人：吴群 主管会计工作负责人：刘丽华 会计机构负责人：史永红 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 4,154,005, 2,172,692, 交易性金融资产 2,504,390, 2,227,008, 衍生金融资产 应收票据 应收账款 821,657, 461,515, 应收款项融资 19,449, 242,171, 预付款项 53,514, 19,038, 其他应收款 7,491, 7,414, 其中：应收利息 应收股利 存货 713,721, 722,916, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 25,100, 24,215, 其他流动资产 29,950, 5,232, 流动资产合计 8,329,280, 5,882,204, 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 32,106, 53,667, 长期股权投资 4,102,102, 3,691,722, 其他权益工具投资 739,842, 746,291, 其他非流动金融资产 投资性房地产 87,337, 92,960, 固定资产 1,392,032, 1,221,422, 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 83 在建工程 12,352, 8,916, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 528, 1,443, 无形资产 240,344, 233,712, 开发支出 商誉 长期待摊费用 14,198, 27,141, 递延所得税资产 43,726, 45,252, 其他非流动资产 38,694, 78,131, 非流动资产合计 6,703,266, 6,200,662, 资产总计 15,032,547, 12,082,866, 流动负债： 短期借款 55,066, 25,033, 交易性金融负债 衍生金融负债 8,168, 应付票据 190,000, 应付账款 1,601,351, 1,331,519, 预收款项 合同负债 208,934, 148,693, 应付职工薪酬 120,604, 112,269, 应交税费 124,632, 32,234, 其他应付款 1,123,936, 581,926, 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 500,430, 1,205, 其他流动负债 92,299, 91,975, 流动负债合计 4,025,424, 2,324,857, 非流动负债： 长期借款 1,509,345, 1,458,614, 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 235,416, 189,497, 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,744,761, 1,648,111, 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 84 负债合计 5,770,185, 3,972,969, 所有者权益： 股本 1,002,476, 1,002,476, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,172,413, 2,116,330, 减：库存股 251,736, 311,270, 其他综合收益 -4,152, -8,517, 专项储备 盈余公积 501,238, 501,238, 未分配利润 5,842,120, 4,809,639, 所有者权益合计 9,262,361, 8,109,897, 负债和所有者权益总计 15,032,547, 12,082,866, 3、合并利润表 单位：元 项目 2022 年度 2021 年度 一、营业总收入 7,101,679, 6,894,308, 其中：营业收入 7,101,679, 6,894,308, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,605,872, 5,382,058, 其中：营业成本 3,683,643, 3,565,298, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 70,271, 66,126, 销售费用 1,031,465, 945,005, 管理费用 420,342, 388,597, 研发费用 496,401, 425,668, 财务费用 -96,252, -8,638, 其中：利息费用 57,741, 30,491, 利息收入 56,058, 40,963, 加：其他收益 160,753, 105,228, 投资收益（损失以“－”号填 列） 129,131, 115,831, 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 13,218, 7,805, 以摊余成本计量的 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 85 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 2,160, 2,165, 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -12,656, -27,083, 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -104,090, -20,633, 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 170,697, 289, 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 1,841,803, 1,688,046, 加：营业外收入 10,028, 18,900, 减：营业外支出 9,413, 5,102, 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 1,842,417, 1,701,844, 减：所得税费用 269,727, 217,820, 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 1,572,689, 1,484,023, （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 1,572,689, 1,484,023, 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 1,595,037, 1,482,421, 2.少数股东损益 -22,347, 1,602, 六、其他综合收益的税后净额 8,202, -15,790, 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 7,089, -15,790, （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 184, 336, 1.重新计量设定受益计划变动 额 184, 336, 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 6,905, -16,126, 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 4,365, -3,899, 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 86 6.外币财务报表折算差额 3,652, -12,226, 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 1,112, 七、综合收益总额 1,580,892, 1,468,233, 归属于母公司所有者的综合收益总 额 1,602,126, 1,466,631, 归属于少数股东的综合收益总额 -21,234, 1,602, 八、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：吴群 主管会计工作负责人：刘丽华 会计机构负责人：史永红 4、母公司利润表 单位：元 项目 2022 年度 2021 年度 一、营业收入 4,700,690, 5,067,418, 减：营业成本 2,921,816, 3,058,130, 税金及附加 38,710, 40,030, 销售费用 389,511, 478,168, 管理费用 205,124, 202,306, 研发费用 291,057, 345,643, 财务费用 -97,444, -11,720, 其中：利息费用 55,366, 29,164, 利息收入 54,150, 39,040, 加：其他收益 108,752, 47,325, 投资收益（损失以“－”号填 列） 404,276, 868,332, 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 13,218, 7,805, 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-”号 填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 2,098, 2,008, 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -715, 2,358, 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -3,209, -2,313, 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 2,825, 14,857, 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 1,465,941, 1,887,428, 加：营业外收入 4,295, 8,138, 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 87 减：营业外支出 3,128, 1,467, 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 1,467,109, 1,894,099, 减：所得税费用 135,754, 128,975, 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 1,331,354, 1,765,123, （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 1,331,354, 1,765,123, （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 4,365, -3,899, （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 4,365, -3,899, 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 4,365, -3,899, 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 1,335,720, 1,761,223, 七、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2022 年度 2021 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,800,969, 6,580,089, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 88 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 72,559, 94,546, 收到其他与经营活动有关的现金 393,868, 233,221, 经营活动现金流入小计 8,267,396, 6,907,857, 购买商品、接受劳务支付的现金 3,038,803, 3,061,668, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,107,850, 924,031, 支付的各项税费 569,850, 543,137, 支付其他与经营活动有关的现金 1,245,974, 1,177,818, 经营活动现金流出小计 5,962,477, 5,706,656, 经营活动产生的现金流量净额 2,304,919, 1,201,201, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,564,062, 8,542,995, 取得投资收益收到的现金 111,849, 95,124, 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 201,654, 722, 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 34,894, 494,546, 投资活动现金流入小计 10,912,460, 9,133,389, 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 379,370, 284,323, 投资支付的现金 10,831,482, 10,349,415, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 81,544, 318,373, 支付其他与投资活动有关的现金 37,957, 10,000, 投资活动现金流出小计 11,330,354, 10,962,111, 投资活动产生的现金流量净额 -417,894, -1,828,722, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 290,683, 149,000, 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 290,683, 取得借款收到的现金 555,330, 1,492,177, 收到其他与筹资活动有关的现金 5,000, 456,743, 筹资活动现金流入小计 851,013, 2,097,920, 偿还债务支付的现金 49,093, 654,390, 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 350,806, 318,845, 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 96,218, 349,979, 筹资活动现金流出小计 496,118, 1,323,215, 筹资活动产生的现金流量净额 354,894, 774,704, 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 136,085, -27,821, 五、现金及现金等价物净增加额 2,378,005, 119,362, 加：期初现金及现金等价物余额 2,388,578, 2,269,216, 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 89 六、期末现金及现金等价物余额 4,766,584, 2,388,578, 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2022 年度 2021 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,753,024, 4,323,893, 收到的税费返还 22,358, 22,242, 收到其他与经营活动有关的现金 236,745, 121,548, 经营活动现金流入小计 5,012,127, 4,467,684, 购买商品、接受劳务支付的现金 2,725,030, 2,988,838, 支付给职工以及为职工支付的现金 490,573, 456,641, 支付的各项税费 229,450, 248,467, 支付其他与经营活动有关的现金 447,718, 550,794, 经营活动现金流出小计 3,892,773, 4,244,742, 经营活动产生的现金流量净额 1,119,354, 222,942, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,410,913, 9,148,608, 取得投资收益收到的现金 415,647, 844,499, 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 460, 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 34,894, 494,546, 投资活动现金流入小计 10,861,915, 10,487,654, 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 292,691, 127,043, 投资支付的现金 11,122,572, 10,749,143, 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 37,957, 10,000, 投资活动现金流出小计 11,453,221, 10,886,187, 投资活动产生的现金流量净额 -591,305, -398,532, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 149,000, 取得借款收到的现金 555,000, 1,492,177, 收到其他与筹资活动有关的现金 2,612,914, 2,355,090, 筹资活动现金流入小计 3,167,914, 3,996,267, 偿还债务支付的现金 26,089, 641,651, 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 350,806, 318,845, 支付其他与筹资活动有关的现金 1,540,759, 2,407,384, 筹资活动现金流出小计 1,917,655, 3,367,881, 筹资活动产生的现金流量净额 1,250,259, 628,385, 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 136,297, -23,935, 五、现金及现金等价物净增加额 1,914,606, 428,859, 加：期初现金及现金等价物余额 2,167,692, 1,738,832, 六、期末现金及现金等价物余额 4,082,298, 2,167,692, 7、合并所有者权益变动表 本期金额 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 90 单位：元 项目 2022 年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优先 股 永续 债 其他 一、 上年 期末 余额 1,00 2,47 6,92 1,76 6,19 9,95 311, 270, 492. 55 - 10,2 15,4 3 1,74 6,99 505, 340, 480. 93 5,31 7,83 5,96 8,27 2,11 4,35 157, 523, 439. 83 8,42 9,63 7,79 加 ：会 计政 策变 更 前 期差 错更 正 同 一控 制下 企业 合并 其 他 二、 本年 期初 余额 1,00 2,47 6,92 1,76 6,19 9,95 311, 270, 492. 55 - 10,2 15,4 3 1,74 6,99 505, 340, 480. 93 5,31 7,83 5,96 8,27 2,11 4,35 157, 523, 439. 83 8,42 9,63 7,79 三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “－ ”号 填 列） 223, 062, 396. 59 - 59,5 34,0 0 7,08 9,38 2,05 5,04 1,29 6,16 3,40 1,58 7,90 4,30 48,8 90,4 1 1,63 6,79 4,78 （一 ）综 合收 益总 额 7,08 9,38 1,59 5,03 7,43 1,60 2,12 6,82 - 21,2 34,6 1 1,58 0,89 2,13 （二 ）所 有者 投入 和减 223, 586, 365. 84 14,9 65,9 0 208, 620, 438. 84 70,1 25,1 2 278, 745, 605. 66 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 91 少资 本 1． 所有 者投 入的 普通 股 2． 其他 权益 工具 持有 者投 入资 本 3． 股份 支付 计入 所有 者权 益的 金额 50,5 30,5 4 50,5 30,5 4 50,5 30,5 4 4． 其他 173, 055, 818. 80 14,9 65,9 0 158, 089, 891. 80 70,1 25,1 2 228, 215, 058. 62 （三 ）利 润分 配 - 298, 874, 028. 60 - 298, 874, 028. 60 - 298, 874, 028. 60 1． 提取 盈余 公积 2． 提取 一般 风险 准备 3． 对所 有者 （或 股 东） 的分 配 - 298, 874, 028. 60 - 298, 874, 028. 60 - 298, 874, 028. 60 4． 其他 （四 ）所 有者 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 92 权益 内部 结转 1． 资本 公积 转增 资本 （或 股 本） 2． 盈余 公积 转增 资本 （或 股 本） 3． 盈余 公积 弥补 亏损 4． 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益 5． 其他 综合 收益 结转 留存 收益 6． 其他 （五 ）专 项储 备 2,05 5,04 2,05 5,04 2,05 5,04 1． 本期 提取 2,80 4,80 2,80 4,80 2,80 4,80 2． 本期 使用 - 749, 765. 82 - 749, 765. 82 - 749, 765. 82 （六 - 523, - 74,5 73,9 76,0 73,9 76,0 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 93 ）其 他 969. 25 00,0 0 5 5 四、 本期 期末 余额 1,00 2,47 6,92 1,98 9,26 2,34 251, 736, 419. 55 - 3,12 6,09 3,80 2,03 505, 340, 480. 93 6,61 3,99 9,37 9,86 0,01 8,65 206, 413, 914. 84 10,0 66,4 32,5 5 上期金额 单位：元 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优先 股 永续 债 其他 一、 上年 期末 余额 1,00 2,47 6,92 1,78 4,01 4,14 5,57 5,04 1,74 1,15 505, 340, 480. 93 4,13 8,17 2,32 7,43 7,32 0,07 57,5 81,9 5 7,49 4,90 2,02 加 ：会 计政 策变 更 前 期差 错更 正 同 一控 制下 企业 合并 其 他 二、 本年 期初 余额 1,00 2,47 6,92 1,78 4,01 4,14 5,57 5,04 1,74 1,15 505, 340, 480. 93 4,13 8,17 2,32 7,43 7,32 0,07 57,5 81,9 5 7,49 4,90 2,02 三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “－ ”号 填 列） - 17,8 14,1 9 311, 270, 492. 55 - 15,7 90,5 9 5,84 1,17 9,66 3,64 834, 794, 280. 03 99,9 41,4 8 934, 735, 770. 71 （一 ）综 合收 - 15,7 90,5 1,48 2,42 1,64 1,46 6,63 1,11 1,60 2,34 1,46 8,23 3,45 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 94 益总 额 9 （二 ）所 有者 投入 和减 少资 本 - 17,8 14,1 9 311, 270, 492. 55 - 329, 084, 686. 14 98,3 39,1 7 - 230, 745, 535. 87 1． 所有 者投 入的 普通 股 2． 其他 权益 工具 持有 者投 入资 本 3． 股份 支付 计入 所有 者权 益的 金额 23,3 63,5 7 23,3 63,5 7 23,3 63,5 7 4． 其他 - 41,1 77,7 6 311, 270, 492. 55 - 352, 448, 272. 41 98,3 39,1 7 - 254, 109, 122. 14 （三 ）利 润分 配 - 297, 037, 993. 80 - 297, 037, 993. 80 - 297, 037, 993. 80 1． 提取 盈余 公积 2． 提取 一般 风险 准备 3． 对所 有者 （或 股 - 297, 037, 993. 80 - 297, 037, 993. 80 - 297, 037, 993. 80 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2022 年年度报告全文 95 东） 的分 配 4． 其他 （四 ）所 有者 权益 内部 结转 1． 资本 公积 转增 资本 （或 股 本） 2． 盈余 公积 转增 资本 （或 股 本） 3． 盈余 公积 弥补 亏损 4． 设定 受益 计