【完整版】2020-2025年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2020-2025 年中国化学机械抛光行业 价值竞争策略制定与实施研究报告 可落地执行的实战解决方案 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业价值竞争策略概述 ....................................................................................................................8 第一节 化学机械抛光行业价值竞争策略研究报告简介 ....................................................................8 第二节 化学机械抛光行业价值竞争策略研究原则与方法 ................................................................9 一、研究原则 ..................................................................................................................................9 二、研究方法 ................................................................................................................................10 第三节 研究企业价值竞争策略的重要性及意义 ..............................................................................11 一、重要性 ....................................................................................................................................11 二、研究意义 ................................................................................................................................12 第二章 市场调研：2018-2019 年中国化学机械抛光行业市场深度调研................................................13 第一节 化学机械抛光概述 ..................................................................................................................13 一、化学机械抛光工艺简介 ........................................................................................................13 二、抛光垫：CMP 工艺技术核心...............................................................................................15 三、抛光液：CMP 技术中成本最高的部分...............................................................................16 第二节 我国化学机械抛光行业监管体制与发展特征 ......................................................................17 一、化学机械抛光所属行业及确定所属行业的依据 ................................................................18 二、行业主管部门及行业监管体制 ............................................................................................18 三、行业主要法律法规政策 ........................................................................................................19 四、进入行业的主要壁垒 ............................................................................................................26 （1）技术壁垒 ..............................................................................................................................26 （2）人才壁垒 ..............................................................................................................................26 （3）客户壁垒 ..............................................................................................................................26 （4）资金壁垒 ..............................................................................................................................27 第三节 2018-2019 年中国化学机械抛光行业发展情况分析............................................................27 一、抛光液 ....................................................................................................................................28 二、抛光垫 ....................................................................................................................................28 三、CMP 抛光材料市场情况.......................................................................................................29 四、技术进步为 CMP 抛光材料带来增长机会..........................................................................30 五、CMP 材料国产率低，进口替代空间大...............................................................................31 第四节 2018-2019 年中国半导体原材料行业整体发展情况分析....................................................32 一、半导体原材料产业链海内外发展状况 ................................................................................32 二、半导体材料位于半导体产业链的最上游 ............................................................................34 三、细分种类众多，单品类集中度高 ........................................................................................36 四、国内半导体材料产业链从无到有、从弱到强 ....................................................................40 第五节 2018-2019 年我国化学机械抛光行业竞争格局分析............................................................42 一、抛光垫一家独大，抛光液美日垄断 ....................................................................................42 二、陶氏化学介绍 ........................................................................................................................43 第六节 企业案例分析：鼎龙股份 ......................................................................................................45 一、鼎龙股份是我国抛光垫行业龙头 ........................................................................................45 二、鼎龙建成国内唯一、国际先进的集成电路芯片 CMP 抛光垫产研基地..........................46 三、抛光垫产品布局全面，开始贡献收入 ................................................................................47 第七节 企业案例分析：安集科技 ......................................................................................................49 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 一、安集科技突破国外 CMP 抛光液垄断局面..........................................................................49 二、营收持续增长，毛利率处于高位 ........................................................................................49 三、产品收入结构调整，光刻胶占比提升 ................................................................................50 第八节 2019-2025 年下游半导体行业发展分析及趋势预测............................................................52 一、半导体行业发展现状及特征 ................................................................................................52 （一）行业介绍及特点 ................................................................................................................52 （二）产业链构成 ........................................................................................................................54 （三）业务模式 ............................................................................................................................54 二、全球集成电路产业发展分析 ................................................................................................56 （一）产品结构 ............................................................................................................................56 （二）产业结构 ............................................................................................................................56 （三）地域分布结构 ....................................................................................................................56 三、我国市场规模 ........................................................................................................................57 （一）市场规模 ............................................................................................................................57 （二）产业结构 ............................................................................................................................57 （三）需求规模 ............................................................................................................................58 四、行业发展趋势及空间 ............................................................................................................58 五、机遇与启示 ............................................................................................................................59 第九节 2019-2025 年我国化学机械抛光行业发展前景及趋势预测................................................60 一、投资建议 ................................................................................................................................60 二、风险提示 ................................................................................................................................61 第三章 企业价值竞争策略的基本类型与选择 ..........................................................................................62 第一节 价值竞争策略的与价格竞争策略的对比分析 ......................................................................62 一、相对于价格竞争具有相对广泛的市场针对性和适应性 ....................................................62 二、价值竞争相对于价格竞争，具有相对无限的竞争空间 ....................................................62 三、价值竞争相对于价格竞争更具有市场开拓创新能力 ........................................................62 四、价值竞争相对于价格竞争更突出了竞争的公平性和兼容性 ............................................63 第二节 价值竞争的特征和表现 ..........................................................................................................63 一、价值竞争是一种产品单一因素竞争向多因素竞争的转变 ................................................63 二、价值竞争是从注重产品内在因素竞争向产品内外因素相结合竞争的转化 ....................63 三、价值竞争实现了销售方式从推销观念向营销观念再向竞争观念的转化 ........................64 第三节 “顾客让渡价值”竞争理论与途径 ......................................................................................64 一、“顾客让渡价值”竞争理论 ..................................................................................................64 二、改变价值曲线逻辑--实现顾客所需的非凡价值 .................................................................65 三、重构价值创造系统--构筑顾客创造价值的平台 .................................................................66 第四节 价值竞争策略的基本类型与选择 ..........................................................................................68 一、产品创新策略 ........................................................................................................................68 二、产品品牌个性化 ....................................................................................................................68 三、产品服务竞争策略 ................................................................................................................68 四、战略联盟 ................................................................................................................................68 五、广告策略 ................................................................................................................................68 第四章 企业制定价值竞争策略的内容、方法步骤、流程 ......................................................................70 第一节 公司制定价值竞争策略规划要点与准备工作 ......................................................................70 一、公司制定价值竞争策略规划要点 ........................................................................................70 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 二、规划企业价值竞争策略前的准备工作 ................................................................................70 第二节 公司制定价值竞争策略规划的主要内容 ..............................................................................71 一、公司制定价值竞争策略规划的主要内容 ............................................................................71 二、正确制定企业发展战略的步骤 ............................................................................................72 三、企业价值竞争策略规划包含的不同内容 ............................................................................73 第三节 构建价值竞争策略研究体系 ..................................................................................................73 一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................74 二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................74 三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................75 四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................75 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................75 （二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................76 第四节 科学制定价值竞争策略规划 ..................................................................................................76 一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................76 二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................77 三、提高决策者素质 ....................................................................................................................77 四、全面了解企业环境 ................................................................................................................78 五、科学制定价值竞争策略 ........................................................................................................78 六、降低风险 ................................................................................................................................78 第五节 制定价值竞争策略需注意事项 ..............................................................................................79 一、企业发展战略制定需注意的要点 ........................................................................................79 二、制定发展战略注意事项 ........................................................................................................79 三、制定价值竞争策略规划的注意点 ........................................................................................80 四、制定价值竞争策略规划容易犯的错误 ................................................................................81 五、不同阶段企业价值竞争策略的规划 ....................................................................................82 六、制定企业价值竞争策略要考虑的不同方面 ........................................................................82 第五章 2020-2025 年中国化学机械抛光企业价值竞争策略探讨与建议................................................84 第一节 2020-2025 年中国化学机械抛光行业未来的竞争是价值的竞争........................................84 第二节 2020-2025 年中国化学机械抛光企业价值竞争策略............................................................84 一、加大产品技术研发力度提升品牌识别度 ............................................................................84 二、避免产品同质化，提高产品附加值 ....................................................................................84 三、深耕渠道，塑造终端品牌影响力 ........................................................................................85 四、激活产品价值创造 ................................................................................................................85 五、面向高端 ................................................................................................................................85 第六章 2020-2025 年中国化学机械抛光行业基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造........................86 第一节 顾客价值与企业核心竞争力的关系 ......................................................................................86 一、顾客价值是企业核心竞争力发挥价值性的前提 ................................................................86 二、顾客价值是形成企业核心竞争力的动力 ............................................................................86 三、企业核心竞争力为顾客价值提供了坚实的基础 ................................................................87 四、企业核心竞争力是企业拥有所创造的顾客群体以及新兴市场的长期保障。 ................87 第二节 基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造方法 ......................................................................87 一、实施客户关系管理, 理顺顾客与企业之间的关系 .............................................................87 二、找出顾客最为关注的价值领域 ............................................................................................87 三、创新导向的顾客价值创造 ....................................................................................................88 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 四、培育以顾客为中心的企业文化 ............................................................................................88 五、企业内部营销管理 ................................................................................................................89 六、基于顾客价值的业务重组 ....................................................................................................90 第三节 案例分析 ..................................................................................................................................90 一、培养以顾客价值为导向的品牌竞争战略意识，提升品牌形象 ........................................91 二、结合顾客所需对企业进行合理定位，彰显品牌特色 ........................................................91 三、实施以顾客价值为主的营销策略，扩大品牌知名度 ........................................................91 四、重视面向终端客户的员工培训工作，塑造品牌内涵 ........................................................91 第四节 结论 ..........................................................................................................................................92 第七章 2020-2025 年中国化学机械抛光企业全方位推进“价值竞争策略”及实施路径探讨 ..............93 第一节 构建价值竞争策略推进体系：稳准推进公司价值竞争策略实施 ......................................93 一、结合实际、精心制定工作实施方案 ....................................................................................93 二、重塑化学机械抛光企业价值经营观念，推动文化再造 ....................................................93 三、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ............................................................................93 四、营造全员全链条参与环境 ....................................................................................................94 第二节 产业结构层面 ..........................................................................................................................94 一、认识规律特征指导产业发展 ................................................................................................94 二、夯实产业基础促进产业健康 ................................................................................................94 三、优化产业结构，加强技术创新 ............................................................................................95 四、完善企业供应价值链 ............................................................................................................95 五、积极促进化学机械抛光企业的集约化建设 ........................................................................95 六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 ........................................................................95 七、提升产业战略竞争力 ............................................................................................................96 第三节 市场运营层面 ..........................................................................................................................96 一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ................................................................................96 二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ............................................................................96 三、以客户为导向，满足客户需求 ............................................................................................97 四、创新经营模式 ........................................................................................................................97 五、价值创新开拓战略蓝海 ........................................................................................................97 六、紧跟市场发展 ........................................................................................................................98 七、实施“走出去”战略 ............................................................................................................98 八、坚持“五化”发展举措 ........................................................................................................99 第四节 技术创新层面 ..........................................................................................................................99 一、实施技术创新战略 ..............................................................................................................100 二、大力增强科技创新能力 ......................................................................................................100 三、明确技术创新工作目标 ......................................................................................................100 四、构建高效的技术创新管理体系 ..........................................................................................101 第五节 产品开发与竞争层面 ............................................................................................................101 一、积极进行产品开发 ..............................................................................................................101 二、产品式样竞争策略 ..............................................................................................................102 三、产品大类竞争策略 ..............................................................................................................102 四、产品使用价值竞争策略 ......................................................................................................103 第六节 营销推广层面 ........................................................................................................................104 一、坚持营销的正确定位策略 ..................................................................................................104 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 二、注重实施营销中的品牌策略 ..............................................................................................105 三、选择实施多元化营销手段的策略 ......................................................................................105 四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................106 第七节 客户服务层面 ........................................................................................................................107 一、服务将成为核心 ..................................................................................................................107 二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................107 三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................107 四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................108 五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................108 第八节 企业管理层面 ........................................................................................................................108 一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................108 二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ..........................................................................109 三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................109 四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................110 五、提高人员素质，提高管理水平 ..........................................................................................110 六、加强资金管理，提高企业融资能力 ..................................................................................111 七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................111 八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................111 九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................112 第九节 企业文化建设层面 ................................................................................................................112 一、企业文化的层次 ..................................................................................................................112 二、树立企业价值观 ..................................................................................................................112 三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ..................................................................................113 四、培育品牌文化，提高服装企业的品牌竞争力 ..................................................................113 五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................114 第十节 人力资源管理方面 ................................................................................................................115 一、确立人才队伍建设目标 ......................................................................................................115 二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................115 二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................116 三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................116 第十一节 供应链管理层面 ................................................................................................................116 第十二节 小结 ....................................................................................................................................117 第八章 构建化学机械抛光企业实施价值竞争策略“管理、保障、调整”等机制的措施 ..................118 第一节 构建价值竞争策略管理体系：增强公司战略管理能力 ....................................................118 一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................118 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................119 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................119 第二节 构建价值竞争策略保障体系：增强实施保障能力 ............................................................119 一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................119 二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................120 三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................120 四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................120 五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................120 六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................121 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第三节 构建价值竞争策略动态调整机制：完善价值竞争策略的主要措施 ................................121 一、完善价值竞争策略 ..............................................................................................................121 二、完善企业价值竞争策略的有效措施 ..................................................................................122 三、企业价值竞争策略创新调整的重要性 ..............................................................................123 第四节 持续变革是价值竞争策略的精髓 ........................................................................................123 第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................124 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................124 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................124 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................125 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................126 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................126 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................126 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................126 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................127 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................127 六、小结 ......................................................................................................................................127 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................128 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 第一章 企业价值竞争策略概述 在新经济蓬勃发展，全球一体化更趋密切，新技术、新业态层出不穷的今天，我们必须能够对 新的经营理念和竞争模式的变化有所把握。那么，仅就企业市场竞争而言，许多成功的企业在竞争 战略上已经有了许多新的变化，这些变化的战略中枢已经明显地表现为以“价值”为核心的竞争， 即“价值竞争”。 第一节 化学机械抛光行业价值竞争策略研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本化学机械抛光行业价值竞争策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计 局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提 供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛 世华研监测数据及知识体系，在对我国化学机械抛光业市场发展进行深入的调研和分析的基础上， 对化学机械抛光行业价值竞争策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方 案，其中包括： 化学机械抛光行业市场调研 企业价值竞争策略的基本类型与选择 企业价值竞争策略规划制定原则及依据 制定价值竞争策略的内容、方法步骤、流程 未来中国化学机械抛光企业价值竞争策略探讨与建议 企业全方位推进“价值竞争策略”及实施路径探讨 构建化学机械抛光企业实施价值竞争策略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为化学机械抛光行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来 价值竞争策略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对化学机械抛光行业价值竞争策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业 及价值竞争策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 化学机械抛光行业价值竞争策略研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本化学机械抛光行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研 究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对化学 机械抛光行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业价值竞争策略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 一、重要性 价值竞争策略是企业经营发展战略中重要而必不可少的重要战略之一，企业必须高度重视！ 企业的市场竞争，从根本上来说就是围绕满足顾客需求而展开的，正如菲利普·科特勒所指出 的“顾客是价值最大化者”。因此，所谓的满足顾客的需求，就是要为顾客提供最大、最多、最好 的价值。企业既然是以服务于顾客为宗旨，而顾客对满足其需求的东西又是有所选择的，那么，企 业所提供的东西要为顾客所接受，就必须为顾客创造出有“比较价值优势”的东西，即对顾客或消 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 费者来说是有更多的实际用处、更好的使用功能、更大的利益满足的东西。 随着市场经济的发展，消费者越来越处于市场主导地位，以顾客为导向的理念也越来越受到企 业的重视，顾客才是企业生存和发展的根本。企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，获得强 有力地竞争力，就必须不断地探寻顾客的需求，比竞争对手创造和传递更优异的顾客价值来赢得顾 客的认同和青睐，即顾客价值大小决定企业竞争力的强弱。企业要以创造顾客价值为出发点，以企 业获得持续回报为依靠，创建以顾客价值为中心的企业文化氛围，最终形成企业的核心竞争力。 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对价值竞争策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的 经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能 力。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 第二章 市场调研：2018-2019 年中国化学机械抛光行业市场深 度调研 市场及竞争环境是制定企业价值竞争策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 化学机械抛光概述 化学机械抛光（CMP，Chemical Mechanical Polishing）是集成电路制造过程中实 现晶圆表 面平坦化的关键工艺。CMP 技术是使用效果最好，应用最广泛的平坦化技术，同时也是目前实现全 局平坦化的唯一技术。 一、化学机械抛光工艺简介 化学机械抛光技术(CMP)是集成电路制造中获得全局平坦化的一种手段，这种工艺是为了能够 获得既平坦、又无划痕和杂质玷污的表面而专门设计的。与传统的纯机械或纯化学的抛光方法不 同，CMP工艺是通过表面化学作用和机械研磨的技术来实现晶圆表面微米/纳米级不同材料的去 除，从而达到晶圆表面的高度（纳米级）平坦化效应，使下一步的光刻工艺得以进行。 CMP的主要工作原理是在一定的压力及抛光液的存在下，被抛光的晶圆对抛光垫做相对运动， 借助纳米磨料的机械研磨作用与各类化学试剂的化学作用之间的高度有机结合，使被抛光的晶圆表 面达到高度平坦化、低表面粗糙度和低缺陷的要求。根据不同工艺制程和技术节点的要求，每一片 晶圆在生产过程中都会经历几道甚至几十道的 CMP抛光工艺步骤。 CMP 工作原理 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 CMP的主要检测参数包括研磨速率、研磨均匀性和缺陷量。研磨速率是指单位时间内圆片表面 材料被研磨的总量。研磨均匀性又分为圆片内研磨均匀性和圆片间研磨均匀性。圆片内研磨均匀性 是指某个圆片研磨速率的标准方差与研磨速率的比值；圆片间研磨均匀性用于表示不同圆片在同一 条件下研磨速率的一致性。对于 CMP而言，主要的缺陷包括表面颗粒、表面刮伤、研磨剂残留等， 它将直接影响产品的成品率。 CMP工艺后的器件材料损耗要小于整个器件厚度的 10%。也就是说不仅要使材料被有效去除， 还要能够精准地控制去除速率和最终效果。随着器件特征尺寸的不断缩小，缺陷对于工艺控制和最 终良率的影响愈发的明显，降低缺陷是 CMP工艺的核心技术要求。 CMP技术所采用的设备及消耗品包括：抛光机、抛光液、抛光垫、后 CMP清洗设备、抛光终点 测及工艺控制设备、废物处理和检测设备等。CMP设备主要分为两部分，即抛光部分和清洗部分， 抛光部分由 4部分组成，即 3个抛光转盘和一个圆片装卸载模块。清洗部分负责圆片的清洗和甩 干，实现圆片的“干进干出”。 图：影响抛光效果的因素 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 二、抛光垫：CMP 工艺技术核心 抛光垫是输送和容纳抛光液的关键部件，在化学机械抛光的过程中，抛光垫的作用是：1）把 抛光液有效均匀地输送到抛光垫的不同区域；2）将抛光后的反应物、碎屑等顺利排出，达到去除 效果；3）维持抛光垫表面的抛光液薄膜，以便化学反应充分进行；4）保持抛光过程的平稳、表面 不变形,以便获得较好的晶片表面形貌； 按是否含有磨料抛光垫可分为有磨料抛光垫和无磨料抛光垫；按材质可分为聚氨酯抛光垫、无 纺布抛光垫和复合型抛光垫；按表面结构可分为平面型抛光垫、网格型抛光垫和螺旋线型抛光垫。 此外，抛光垫也可以分为硬质抛光垫和软质抛光垫两种。一般，硬质的抛光垫可较好地保证工件表 面的平整度和较高的材料去除率，软质的抛光垫可获得加工变质层和表面粗糙度都很小的抛光表 面。其中，硬质抛光垫包含有各种粗布垫、纤维织物垫、聚乙烯垫等，软质包含有各种绒毛垫、聚 氨酯垫和细毛毡垫等。 由于 CMP基于对抛光表面凸峰材料选择性去除的工作原理，因此较硬的抛光垫更有利于材料去 除，且能获得较高的平面度，但硬度过高则容易引起表面损伤和材料去除不均匀等问题。而较软的 抛光垫虽然可以获得表面粗糙度和加工变质层都很小的光滑表面，但其接触表面容易发生变形，不 具备对凸峰材料的选择性去除，因此抛光效率低且平面度差。 抛光垫的物理特性与 CMP的效率和质量有着密切关系：（1）抛光垫硬度很大程度上决定着其 面形精度的保持能力，较硬的抛光垫有利于获得平面度较好的抛光表面，而较软抛光垫可以保证良 好的表面质量和较浅的加工变质层。（2）抛光垫的弹性模量和剪切模量是影响加工性能的关键因 素。高弹性模量的抛光垫承受接触载荷的能力强，抛光效率高。剪切模量决定抛光垫抵抗旋转方向 向上力的能力，材料去除率与之成反比，而且温度对抛光垫剪切模量会产生影响，弹性模量和剪切 模量保持能力强的抛光垫寿命长、抛光效果好。（3）抛光垫与晶圆表面的贴合程度受其压缩性能影 响，抛光效率和加工表面的平面度与此有着密切关系。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 为达到高的抛光效率，抛光垫应对工作表面凸起部分进行选择性去除，而且尽可能避免与表面 凹陷部分发生作用。可压缩性好的抛光垫可避免与凹区表面发生接触，更好的对凸峰材料进行选择 性去除，因而抛光效率高。不过抛光垫的可压缩性太大则不利于抛光表面材料的均匀去除，因而可 压缩性应控制在适当范围。 三、抛光液：CMP 技术中成本最高的部分 抛光液是一种不含任何硫、磷、氯添加剂的水溶性抛光剂，具有良好的去油污，防锈，清洗和 增光性能，并能使金属制品超过原有的光泽。产品性能稳定、无毒，对环境无污染。抛光液的主要 产品可以按主要成分的不同分为以下几大类：金刚石抛光液（多晶金刚石抛光液、单晶金刚石抛光 液和纳米金刚石抛光液）、氧化硅抛光液（即 CMP抛光液）、氧化铈抛光液、氧化铝抛光液和碳化硅 抛光液等几类。 氧化硅抛光液（CMP抛光液）是以高纯硅粉为原料，经特殊工艺生产的一种高纯度低金属离子 型抛光产品。广泛用于多种材料纳米级的高平坦化抛光，如：硅晶圆片、锗片、化合物半导体材料 砷化镓、磷化铟，精密光学器件、蓝宝石片等的抛光加工。CMP抛光液的主要作用是为抛光对象提 供研磨及腐蚀溶解。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 在化学机械抛光过程中，抛光液与晶片之间发生化学反应，在晶片表面形成一层钝化膜,然后 由抛光液中的磨料利用机械力将反应产物去除，所以抛光液对抛光效率和加工质量有着重要影响。 CMP抛光液的主要成分一般包括：去离子水、磨料、pH值调节剂、氧化剂、抑制剂和表面活性 剂等。 此外，抛光液的流速对抛光效果也有很大的影响。当抛光液的流速过小时，晶片、磨料及抛光 垫三者之间的摩擦力增大，温度升高，导致加工表面粗糙度加大，表面平整度降低；当流速较大 时，能够使反应产物及时脱离加工表面，还可以降低加工区域的温度，使得加工表面温度相对一 致，从而获得较好的表面质量。但抛光液流速过大时，又会破坏加工表面平整度，降低抛光效率。 目前很多公司广泛运用的一种方法是抛光开始阶段采用较小的流速，随着加工区域温度的升高，流 速逐渐提升至平均值，最后阶段采用较大的流速。 第二节 我国化学机械抛光行业监管体制与发展特征 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 一、化学机械抛光所属行业及确定所属行业的依据 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），半导体材料行业为“C39计算机、 通信和其他电子设备制造业”；根据国家统计局《2017年国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）， 半导体材料行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业——C3985电子专用材料制造”。 根据国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，半导体材料主要产品属于新一代信 息技术产业体系中的“专栏 4 集成电路发展工程”之“推动封装测试、关键装备和材料等产业快 速发展”。同时，半导体材料产品作为新一代信息技术产业用材料，具有新材料的属性。根据国家 统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，半导体材料产品属于“1新一代信息技术产业——电 子核心产业——高储能和关键电子材料制造（C3985 电子专用材料制造）”和“3 新材料 产业——先进石化化工新材料——专用化学品及材料制造（C3985电子专用材料制 造）”。 此外，根据工业和信息化部《重点新材料首批次应用示范指导目录（2018 年版）》，半导体材 料产品属于应用于集成电路领域的重点新材料，具体为“先进基础材料——三 先进化工材料—— （四）电子化工新材料——59 CMP 抛光材料（CMP 抛光液）、60 集成电路用光刻胶及其关键 原材料和配套试剂（光刻胶剥离液）”，应用领域为“集成电路”；根据国家发展改革委《战略性新 兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，半导体材料属于新一代信息技术产业中的集成电路 产业，具体为“1新一代信息技术产业——电子核心产业——集成电路——集成电路材 料（抛光液、研磨液、封装材料等）。” 从相关产业目录来看，半导体材料兼具“新一代信息技术”和“新材料”的产业属性；一方 面，半导体材料产品专用性强，主要应用于集成电路制造和先进封装领域，前五名客户中芯国际、 台积电、长江存储、华虹宏力、华润微电子均为全球和国内领先的集成电路制造厂商。 二、行业主管部门及行业监管体制 行业的主管部门主要为中华人民共和国工业和信息化部，该部门设规划司、产业司、科技司、 电子司等相关司局。规划司主要负责归口管理工业、通信业、信息化和新兴产业发展战略、规划、 重大生产力布局、固定资产投资（含技术改造和工业强基等转型升级重大工程）、工程建设有关工 作；提出年度中央财政性资金规模、方向、计划和分行业分领域使用安排的建议（含利用外资和境 外投资）；统筹区域协调发展工作；负责工业园区和产业基地规划布局及管理工作；承担援疆、援 藏、援青等对口支援工作和扶贫工作；指导实施企业“走出去”战略。产业司主要负责组织拟订工 业、通信业产业政策并监督执行，提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的 政策建议；拟订和修订产业结构调整目录的相关内容，参与投资项目审核；制定相关行业准入条件 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 并组织实施。科技司主要负责组织拟订并实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信 息产业等的规划、政策和标准；组织拟订行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；组织实施 行业技术基础工作；组织重大产业化示范工程；组织实施有关国家科技重大专项，推动技术创新和 产学研相结合。电子司主要负责承担电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调重大系统装备、 微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和 材料的国产化；促进电子信息技术推广应用。 中国半导体行业协会是由全国半导体界从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备的 生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的单位、专家及其它相关的支撑企、事业单位自愿结 成的行业性的全国性的非营利性的社会组织，主要负责贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业 务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；做好信息咨询工作；广泛 开展经济技术交流和学术交流活动；开展国际交流与合作；制（修）订行业标准、国家标准及推荐 标准，推动标准的贯彻执行；在行业内开展评比、评选、表彰等活动；组织行业各类专业技术人 员、管理人员和技术工人的培训；维护会员合法权益，反对不正当竞争，尊重、保护知识产权，促 进和组织订立行规行约，推动市场机制的建立和完善。 三、行业主要法律法规政策 近年来国家及地方制定了一系列“新一代信息技术领域”及“半导体和集成电路”产业支持政 策，加速半导体材料国产化、本土化供应的进程，相关政策主要有： 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 四、进入行业的主要壁垒 （1）技术壁垒 半导体材料是化学、化工、材料科学、电子工程等多学科结合的综合学科领域，细分产品种类 多，且不同细分产品的材料属性、生产工艺、功能原理、应用领域差异较大，产品之间跨度大，单 一产品具有高度专用性，因此单个企业很难掌握多个跨领域的知识储备和工艺技术，内部形成了多 个子行业。不同于上游石油化工等基础化学原材料行业，半导体材料市场细分程度高、技术门槛 高，属于典型的技术密集型产业，对生产技术、机器设备、工艺流程和作业环境的要求非常严格。 长期以来，以美国和日本为代表的化学机械抛光液、光刻胶去除剂供应商利用先发优势，掌握 核心技术，并在研发和生产方面不断革新，同时实行非常严格的保密和专利保护措施，对新进入行 业的企业构筑了难以突破的技术壁垒。特别是对于新产品开发而言，开发周期长、技术要求高，对 化学机械抛光液和光刻胶去除剂生产企业的研发能力、技术水平和生产工艺提出了更高的要求。 （2）人才壁垒 化学机械抛光液和光刻胶去除剂的技术含量高，研发及产业化需要大批专业背景深厚、实践经 验丰富的高层次技术人才。这些人才具备复合专业知识结构，准确把握行业和技术的发展趋势，并 且需要在长期实践工作中积累应用经验，以深刻理解生产工艺中的关键技术环节，开发出满足下游 客户需求的产品。公司的产品在销售给客户后，需要经验丰富的工程师提供专业的技术支持服务， 协助客户将产品应用到具体产线。 全球范围内，美国和日本等垄断厂商人才储备充足，而国内化学机械抛光液和光刻胶去除剂产 业起步较晚，滞后的人才培养导致国内专业人才匮乏，构成新进入企业的主要壁垒之一。 （3）客户壁垒 由于化学机械抛光液和光刻胶去除剂技术含量高，其产品质量、性能指标直接决定了终端产品 的品质和稳定性，属于下游客户的关键材料。因此，化学机械抛光液和光刻胶去除剂下游客户实施 严格的供应商认证机制，只有通过严格的认证满足客户对质量标准和性能的要求，才能成为下游客 户的合格供应商。下游客户的供应商认证流程通常包括供应商初评、产品报价、样品检测、小批量 试用、稳定性检测、批量生产等多个环节，认证流程复杂，认证要求严苛。 由于下游客户需要对供应商进行严格的供应商认证和定期考核，产品一旦通过下游客户的认 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 证，客户更换供应商时通常需要评估成本、所需的时间和对生产的影响，更换时间长、成本高。因 此供应商一旦通过下游客户的认证成为其合格供应商，就会形成相对稳定的合作关系。新进入企业 只有在技术水平、供应价格、产品质量和后续服务等方面显著超过原有供应商，才有可能获得客户 订单。 （4）资金壁垒 关键半导体材料的研发和产业化是一项投入大、周期长的系统性工程，产品从研究开发、性能 检测到最终的产业化实现销售，需要投入大量的资金，用于建造实验室和生产车间、引进先进的研 发生产设备和精密的检验测量仪器。 快速的技术升级和产品更新是半导体行业最显著的特点，也是推动行业发展的动力。随着下游 应用领域发展速度不断加快，市场竞争加剧，生产技术标准越来越严格，化学机械抛光液和光刻胶 去除剂生产企业只有具备雄厚的资金实力，不断加大对产品研发和产业化的投资力度，才能匹配下 游行业更新换代快的要求，从激烈的市场竞争中脱颖而出。 第三节 2018-2019 年中国化学机械抛光行业发展情况分析 CMP 工艺过程用到的材料有抛光液、抛光垫、调节器等，其中抛光液和抛光垫是 最核心的材 料，占比分别为 49%和 33%。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 一、抛光液 抛光液的主要成分包含研磨颗粒、各种添加剂和水，其中研磨颗粒主要为硅溶胶和 气相二氧 化硅。抛光液原料中添加剂的种类可根据实际需求进行配比，如金属抛光 液中有金属络合剂、腐 蚀抑制剂等，非金属抛光液中有各种调节去除速率和选择比 的添加剂。 抛光液的核心技术是添加剂配方，这直接决定了最终的抛光效果。根据抛光的对象 不同，可 以调整抛光液的配方，从而达到更好的抛光效果。目前，抛光液的配方是 各个公司的核心技术， 也是抛光液的技术壁垒所在。 二、抛光垫 抛光垫粘附在转盘的上表面，它是在 CMP 中决定抛光速率和平坦化能力的一个重 要部件。为 了能控制磨料，抛光垫通常用聚亚胺脂做成，因为聚亚胺脂有像海绵一 样的机械特性和多孔吸水 特性。抛光垫中的小孔能帮助传输磨料和提高抛光均匀性。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 抛光垫表面会变得平坦和光滑，达到一种光滑表面的状态，这种光滑表面的抛光垫 不能保存 抛光磨料，会显著降低抛光速率。因此抛光垫要求进行定期修整来降低光 滑表面的影响。修整的 目的是要在抛光垫的寿命期间获得一致的抛光性能。 CMP 技术中，在抛光垫的寿命期间，控制抛光垫的性质以保证重复的抛光速率是 一项最大的 挑战。抛光速率是在平坦化过程中材料被去除的速度，单位通常是纳米 每分钟。 抛光垫的技术壁垒主要是沟槽的设计及提高使用寿命。沟槽使得抛光过程中的碎屑 更容易流 走，从而得到更为平整的硅片表面。抛光垫由于是消耗品，所以提高使用 寿命能降低工艺成本。 三、CMP 抛光材料市场情况 根据 Cabot Microelectronics 官网公开披露的资料，2016 年、2017 年和 2018 年全 球化 学机械抛光液市场规模分别为 亿美元、12 亿美元和 亿美元，预计 2017-2020 年全球 CMP 抛光液材料市场规模年复合增长率为 6%。抛光垫方面， 2016-2018 年全球化学机械抛光垫市 场规模分别为 亿美元、7 亿美元和 亿 美元。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 全球化学机械抛光液市场主要被美国和日本企业垄断，主要企业包括美国的 Cabot Microelectronics 、 Versum 和 日本 的 Fujifilm 等 。 其 中， 2017 年，Cabot Microelectronics 是全球抛光液市场的龙头企业，市占率最高，但已经从 2000 年的 约 80%下降 至 2017 年的约 35%。国内方面，在高端半导体领域用抛光液领域，安 集科技是龙头企业。公司 已完成铜及铜阻挡层等不同系列 CMP 抛光液产品的研发 及产业化，部分产品技术水平处于国际先 进地位。 在抛光垫方面，全球市场几乎被美国陶氏所垄断，陶氏占据了全球抛光垫市场约 79% 的市场 份额。国外其他抛光垫生产商有美国的 Cabot Microelectronics、日本东丽、 台湾三方化学等。 目前国内从事抛光垫材料生产研究的只有两家企业：鼎龙股份和 江丰电子。鼎龙股份目前是国内 抛光垫研发和生产龙头企业，8 英寸抛光垫已经获 得国内晶圆代工厂订单，12 英寸抛光垫已经获 得中芯国际的认证，2019 年上半年 也获得第一张 12 英寸抛光垫订单。江丰电子联合美国嘉柏微 电子材料股份有限公 司，就抛光垫项目进行合作。 四、技术进步为 CMP 抛光材料带来增长机会 半导体集成电路技术不断进步，必然出现多种新技术和新衬底材料，这些新技术和新衬底材料 对抛光工艺材料提出了许多新的要求。 具体而言，更先进的逻辑芯片工艺会要求抛光新的材料，为 CMP抛光材料带来了更多的增长机 会，例如 14nm以下逻辑芯片工艺要求的关键 CMP工艺将达到 20步以上，使用的抛光液将从 90nm 的五六种抛光液增加到二十种以上，种类和用量迅速增长；7nm及以下逻辑芯片工艺中 CMP抛光步 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 骤甚至可能达到 30步，使用的抛光液种类接近三十种。此外，存储芯片由 2DNAND向 3DNAND技术 变革，也会使 CMP抛光步骤近乎翻倍。即使是同一技术节点，不同客户的技术水平和工艺特点不 同，对抛光材料的需求也不同。 五、CMP 材料国产率低，进口替代空间大 根据 ICInsights统计数据，2018年全球 CMP抛光材料市场规模为 亿美元，其中抛光液 和抛光垫市场规模分别为 亿美元和 亿美元，中国抛光液市场规模约 16亿人民币，预计 2017-2020年全球 CMP抛光材料市场规模年复合增长率为 6%。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 第四节 2018-2019 年中国半导体原材料行业整体发展情况分析 一、半导体原材料产业链海内外发展状况 半导体行业发展迅猛，我国存在严重的供应链安全风险 半导体是指在常温下导电性能介于绝缘体与导体之间的材料。常见的半导体包括硅、锗等元素 半导体及砷化镓、氮化镓等化合物半导体。半导体是电子产品的核心，是信息产业的基石，亦被称 为现代工业的“粮食”。 从 1947年全球第一个晶体管被制造出来起，半导体行业就和全球经济发展和科技进步密不可 分。经过多年的发展，半导体产品已经遍及计算机、通讯、汽车电子、医疗、航天、工业等多个领 域。从应用市场需求来看，半导体应用市场主要包括通信、计算机、消费电子、工业应用、汽车电 子、军工/航天等，其中最大的两类应用市场为通信和计算机，这两类应用的快速增长主要来源于 云计算、大数据等技术的发展，给服务器等整机带来较大的市场需求。2016年以来，云计算、物 联网、5G、人工智能、车联网等新兴应用领域已进入了快速发展阶段。 新兴应用领域的快速发展，对高端集成电路、功率器件、射频器件等产品的需求也持续增加， 同时也驱动传感器、连接芯片、专用 SoC等芯片技术的创新。另外，印度、东南亚、非洲等新兴市 场的逐渐兴起，也为半导体行业发展提供了持续的动力。随着新领域、新应用的普及，新兴市场的 发展，5至 10年周期来看，半导体行业的未来市场前景乐观。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 由于集成电路的下游应用市场在各类终端智能化、联网化的过程中不断拓展，故集成电路产业 与经济总量增速的关联度日益紧密，增长的稳健性加强、周期性波动趋弱。根据世界银行及 ICInsights数据计算得到，2012-2018年间全球半导体产值占全球 GDP的比重由 %持续攀升至 %，根据 SEMI测算，在 2000-2009年间、2010-2017年间全球 GDP增速与集成电路产业增速的 相关系数由 提升至 ，预计 2018-2023年间将达到 。 根据 WSTS对市场上通用的费城半导体指数（SOX）和 1994年以来全球半导体销售额变化的分 析结果，半导体行业的景气程度与宏观经济、下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。 在 1994年-2019年之间全球半导体行业大致以 4-6年为一个周期。在每一个周期，都会有一个重 要的因素影响半导体行业的景气程度。 现在全球半导体行业处于 2015年以来的新一轮景气周期的震荡下行阶段。根据 Wind消息，台 积电 CEO魏哲家在 2019年 Q2业绩披露会上预计下半年业务将大幅强于上半年；3纳米工艺研发进 展良好。根据 Wind数据显示，2019年 Q1全球半导体销售额大幅下滑，但是 2019年以来，费城半 导体指数屡创历史新高。9月 12日，达历史最高点 点，也代表了投资者对未来 5G、AI等 新增需求的乐观态度。我们预期 2019年底将走出周期底部。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 放眼国内市场，中国集成电路产业规模高速增长。根据半导体行业协会数据，2007年到 2018 年，中国集成电路产业规模保持高速增长态势，年均复合增长率为 %，远远高于全球半导体市 场 %的增长率，2018年半导体市场规模达 1582亿美元，全球占比达 %。与此同时，随着 《国家集成电路产业发展推进纲要》的出台和大基金的落地，以及国家生产力布局重大项目的投 产，我国集成电路产业将迎来未来发展的黄金时期。 二、半导体材料位于半导体产业链的最上游 半导体行业具有技术难度高、投资规模大、产业链环节长、产品种类多、更新迭代快、下游应 用广泛的特点，产业链呈垂直化分工格局。半导体制造产业链包含设计、制造和封装测试环节，半 导体材料和设备属于芯片制造、封测的支撑性行业，位于产业链最上游。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 半导体产品的加工过程主要包括晶圆制造（前道）和封装（后道）测试，随着先进封装技术的 渗透，出现介于晶圆制造和封装之间的加工环节，称为中道。由于半导体产品的加工工序多，所以 在制造过程中需要大量的半导体设备和材料。我们主要以最为复杂的晶圆制造（前道）工艺为例， 说明制造过程的所需要的材料。 晶圆生产线可以分成 7个独立的生产区域：扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、抛光 （CMP）、金属化。每个独立生产区域中所用到的半导体材料都不尽相同。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 三、细分种类众多，单品类集中度高 半导体材料包括半导体制造材料与半导体封测材料，2019年 4月 2日， SEMIMaterialsMarketDataSubscription公布全球半导体材料 2018年销售额为 519亿美元，同比 增长 ％，超过 2011年 471亿美元的历史高位。其中，晶圆制造材料和封测材料的销售额分别 为 322亿美元和 197亿美元，同比增长率分别为 ％和 ％。2009年，制造材料市场规模与 封测材料市场规模相当，从此至今，制造材料市场规模增速一直高于封测材料市场增速。经过近十 年发展，制造材料市场规模已达封测材料市场规模的 倍。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 半导体制造材料主要包括硅片、电子气体、光掩膜、光刻胶配套化学品、抛光材料、光刻胶、 湿法化学品与溅射靶材等。根据 SEMI预测，2019年硅片、电子气体、光掩膜、光刻胶配套化学品 的销售额分别为 亿美元、亿美元、亿美元、亿美元，分别占全球半导体制造 材料行业 %、%、%、%的市场份额。其中，半导体硅片占比最高，为半导体制 造的核心材料。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 转向区域市场方面，根据 SEMI统计数据，台湾凭借其庞大的代工厂和先进的封装基地，以 114亿美元连续第九年成为半导体材料的最大消费地区。韩国位列第二，中国大陆位列第三。韩 国，欧洲，中国台湾和中国大陆的材料市场销售额增长较为强劲，而北美，世界其他地区和日本市 场则实现了个位数的增长。（其他地区被定义为新加坡，马来西亚，菲律宾，东南亚其他地区和较 小的全球市场。） 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 半导体材料市场处于寡头垄断局面，国内产业规模非常小。相比同为产业链上游的半导体设备 市场，半导体材料市场更细分，单一产品的市场空间很小，所以少有纯粹的半导体材料公司。半导 体材料往往只是某些大型材料厂商的一小块业务，例如陶氏化学公司（TheDOWChemicalCompany）， 杜邦，三菱化学，住友化学等公司，半导体材料业务只是其电子材料事业部下面的一个分支。尽管 如此，由于半导体工艺对材料的严格要求，就单一半导体化学品而言，仅有少数几家供应商可以提 供产品。以半导体硅片市场为例，全球半导体硅片市场集中度较高，产品主要集中在日本、韩国、 德国和中国台湾等发达国家和地区，中国大陆厂商的生产规模普遍偏小。 2018年前五大硅片供应商日本信越化学株式会社、株式会社 SUMCO、德国 SiltronicAG、台湾 环球晶圆股份有限公司和韩国 SKSiltronInc.分别占据全球市场份额的 29%、25%、15%、14%和 10%，产值合计占据超过 93%的市场份额。在中国大陆，仅有上海硅产业集团、中环股份、金瑞泓 等少数几家企业具备 8英寸半导体硅片的生产能力，而 12英寸半导体硅片主要依靠进口，自主率 非常低。除硅片市场具有寡头垄断特征外，其他原材料市场亦是如此，我们将于后文进一步阐述。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 四、国内半导体材料产业链从无到有、从弱到强 半导体材料是推动半导体产业进步的关键因素。半导体产业是现代信息技术的基础，而半导体 材料作为半导体产业的直接上游，未来具备一定的国产替代空间。近年来，国内半导体晶圆厂的建 设进程加快，晶圆厂建成之后，日常运行对半导体原材料的需求大幅增加。半导体材料作为半导体 产业链上游，从目前国内产业发展现状来看，其差距远大于芯片设计、制造、封测等环节。产业发 展进程甚至落后于半导体装备。 日本经济产业省 7月 1日宣布，决定从 7月 4日起，将限制对韩国出口日本半导体核心上游原 材料、智能手机及电视等显示屏的核心原材料。该事件凸显半导体材料对半导体产业链的重要性。 半导体材料是国内半导体产业链最薄弱的环节之一。中兴通讯、福建晋华事件给国内半导体产 业敲响了警钟，上游原材料和设备的自主可控迫在眉睫。根据半导体行业协会的统计，目前在国内 半导体制造环节国产材料的使用率不足 15%，先进工艺制程和先进封装领域，半导体材料的国产化 率更低，本土材料的国产替代形势依然严峻，且部分产品面临严重的专利技术封锁。未来国内半导 体产业的进口替代，没有半导体材料的自主创新，半导体产业的发展也是空中楼阁。如果不能早日 实现材料与设备在内的产业配套环节的国产替代，我国半导体产业的发展将受制于人。 当前国内半导体材料的发展正在快速迎来突破，在过去十年，以 02专项、国家重点研发计划 为代表的产业政策和专项补贴推动了半导体材料从无到有的起步阶段，本土半导体材料企业数量大 幅增长，以江化微的超纯试剂、鼎龙股份的 CMP研磨垫、江丰电子的靶材、安集微电子的研磨液、 上海硅产业集团的大硅片为代表的国产半导体材料进入主流晶圆制造产线进行上线验证，部分产品 实现了批量供应。 同时，大基金的进入，大力推动了本土材料产业的资源整合和海外人才引入的加速。虽然目前 产业总体正处于起步阶段，我们认为，未来 5-10年即将成为半导体材料产业发展壮大的黄金时 期。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 综合来看，我国半导体材料产业链正历经从无到有、从弱到强的重大变革，也必将为引发历史 性的投资机遇，下文我们将对硅片、电子特种气体、掩膜版、抛光材料、光刻胶、湿法化学品等做 逐一分析。 第五节 2018-2019 年我国化学机械抛光行业竞争格局分析 一、抛光垫一家独大，抛光液美日垄断 根据立鼎产业研究中心数据，CMP抛光垫市场主要供应商为美国陶氏化学，市场份额高达 79%，陶氏的 20英寸抛光垫占据了 85%的市场份额，30英寸的市占率则更高。排名第二的是美国 Cabot公司，所占市场份额为 5%，其次是 ThomasWest、FOJIBO、JSR，所占市场份额分别为 4%、 2%、1%。国内企业在该领域基本没有话语权。如同其他的半导体核心原材料，CMP抛光垫具有技术 门槛高、客户认证周期长、供应链上下游利益联系紧密、行业集中度高、产品更新换代快的特征。 这就大大加大了该行业的进入门槛和产品附加值。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 二、陶氏化学介绍 陶氏化学成立于 1987年，是一家以科技为主的跨国性公司，陶氏在世界 50多个国家和地区建 有工厂。主要研制及生产系列化工产品、塑料及农化产品，其产品广泛应用于建筑、水净化、造 纸、药品、交通、食品及食品包装、家居用品和个人护理等领域。公司业务涉及 180个国家和地 区。 2018年，陶氏化学公司的营收 603亿美元，比 2017年的 555亿美元增长了 9%。陶氏化学的主 要经营业务有涂料和性能单体、建筑化学品、消费者解决方案、作物保护、电子与成像、能源解决 方案、碳氢化合物和能源、工业生物科学、工业解决方案、营养与健康、包装和特种塑料、聚氨酯 和 CAV、安全与施工等。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 在电子与成像业务(Electronics&Imaging)中，陶氏化学提供广泛的半导体和高级封装材料组 合，包括化学机械平面化（CMP）垫和浆、光刻用光阻剂和高级涂层、用于后端高级芯片封装的金 属化解决方案以及用于发光二极管（LED）封装和半导体 AP的硅酮。2018年，电子与成像业务收 入 亿美元，占总营收的 %。 抛光液方面，长期以来，全球化学机械抛光液市场主要被美国和日本企业所垄断，包括美国的 CabotMicroelectronics、Versum和日本的 Fujimi等。根据公司年报，美国的 Cabot全球抛光液 市场占有率最高，但已从 2000年约 80%下降至 2017年约 35%，这表明全球抛光液市场朝向多元化 发展，地区本土化自给率提升。 Cabot是全球领先的化学机械抛光液供应商和第二大化学机械抛光垫供应商。2018年度， Cabot销售总收入 亿美元，其中，钨抛光液、电介质抛光其他金属抛光液销售收入 亿美 元，总占比 %，分别占比 %、%、%。与 2017相比，钨抛光液、电介质抛光 液、抛光垫、其他金属抛光液的收入分别增长了 %、%、21%、%。Cabot的客户主要来 自于亚洲，亚洲的营业收入份额占到了全部市场的 %，其次是美国和欧洲，分别占到了总营 业收入的 %、%。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 根据安集微电子招股说明书，国内市场芯片用抛光液主要由 Cabot、陶氏化学、Fujim和安集 微电子等主导。2017年，国外厂商的销量市场总占有率超过 %，呈现寡头垄断的格局。2017 年，中国 CMP抛光液产量达到了 538万升，预计 2025年将达到 4100万升，2017年产值为 亿 元，预计 2025年达到 10亿元，2018-2025年复合增长率为 %。 与国外巨头相比，我国抛光液市场国产化程度较低且产品主要用于中低端领域，在该领域重要 地位的厂商还有上海新安纳电子科技有限公司、湖北海力天恒纳米科技有限公司、湖南皓志科技股 份有限公司等。 第六节 企业案例分析：鼎龙股份 一、鼎龙股份是我国抛光垫行业龙头 湖北鼎龙控股股份有限公司创立于 2000年，是一家从事集成电路芯片及制程工艺材料、光电 显示材料、打印复印耗材等研发、生产及服务的国家高新技术企业。 鼎龙股份主营业务具体细分为：打印复印通用耗材业务和光电半导体工艺材料业务。其中：打 印复印通用耗材业务主要产品包括：彩色聚合碳粉、耗材芯片、显影辊、通用硒鼓、胶件等；光电 半导体工艺材料业务为公司近年新的业务延展方向，主要产品包括：化学机械 CMP抛光垫、清洗液 及柔性显示基材 PI浆料的研发、生产制造及销售。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 二、鼎龙建成国内唯一、国际先进的集成电路芯片 CMP 抛光垫产研基地 鼎龙股份投资近 4亿元，经过 6年的艰苦研发，建成目前国内唯一、国际先进的集成电路芯片 CMP抛光垫产研基地。 2013年，鼎龙股份立项进行 CMP材料的研究开发，2014年，建立专项实验室和组建具有海外 专家背景的专业研发团队，2015年 3月，公司审议通过了投入 1亿元用于 CMP项目产业化一期工 程，达产可实现 10万片 CMP抛光垫的产能；2016年 5月，公司再度募集资金 亿元投入半导 体抛光工艺材料的产业化二期，一期工程和二期工程项目达产后将形成产能 50万片；2016年 8月 中上旬，公司 CMP抛光垫一期将开始试生产，产品将送给包括中芯国际、武汉新芯在内的国内各大 芯片厂商进行认证；2017年 12月，公司第一款抛光垫产品通过了客户验证，并进入该客户供应商 体系。 2018年 1月，公司通过股权受让的形式收购了成都时代立夫科技有限公司控股权。时代立夫 是国内领先的 CMP抛光垫企业，有先行的良好客户基础与应用经验，且承接了“极大规模集成电路 制造装备及成套工艺”（即“国家 02专项计划”）的国家科技重大专项课题任务。与时代立夫的合 作，使公司抛光垫产品的市场化推广工作进一步加速。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 三、抛光垫产品布局全面，开始贡献收入 2016-2018年，鼎龙股份分别实现营业收入 亿元、亿元、亿元，2018年营 业收入同比下降 %，主要系合并报表范围变化及公司战略调整所致；2016-2018年，鼎龙股份 分别实现归母净利润 亿元、亿元、亿元，2018年归母净利润同比下降 %，主 要系股权转让收益减少、合并报表范围变化以及研发投入增加的综合影响所致。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 2018年是抛光垫业务开始贡献收入的第一年，全年共计实现年销售收入 万元，抛光垫 业务占比还很小，仅有 %。鼎龙股份的营业收入来自国外的份额占比达到 66%，来自国内的份 额占比为 34%。 2016-2018年，鼎龙股份研发费用分别为 亿元、亿元、亿元，研发费用逐年增 长，主要系公司加大了在抛光垫和芯片产品上的研发投入所致。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 第七节 企业案例分析：安集科技 一、安集科技突破国外 CMP 抛光液垄断局面 安集科技主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光 液和光刻胶去除剂，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。公司成功打破了国外厂商对集成电 路领域化学机械抛光液的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。 根据抛光对象不同，安集科技化学机械抛光液包括铜及铜阻挡层系列、其他系列等系列产品。 铜及铜阻挡层系列化学机械抛光液用于抛光铜及铜阻挡层以分离铜和相邻的绝缘材料，主要应用于 制造先进的逻辑芯片和先进的存储芯片；目前公司铜及铜阻挡层系列化学机械抛光液技术节点涵盖 130-28nm芯片制程，可以满足国内芯片制造商的需求，并已在海外市场实现突破。公司其他系列 化学机械抛光液包括钨抛光液、硅抛光液、氧化物抛光液等产品，已供应国内外多家芯片制造商。 公司化学机械抛光液已在 130-28nm技术节点实现规模化销售，主要应用于国内 8英寸和 12英寸主 流晶圆产线；14nm技术节点产品已进入客户认证阶段，10-7nm技术节点产品正在研发中。 二、营收持续增长，毛利率处于高位 2016-2018年，安集科技分别实现营业收入 亿元、亿元、亿元，2018年同比增 长 %，主要系公司主营产品化学机械抛光液和光刻胶去除剂销量增长所致。2016-2018年，安 集科技分别实现归母净利润 万元、万元、万元，2018年同比增长 %，归母净利润增长较快，但现金流量净额与净利润差异较大，主要受存货、经营性应收应付 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 项目及折旧摊销的影响。 2016-2018年，安集科技综合毛利率水平分别为 %、%、%，2018年综合毛利 率下降的幅度较大，主要系公司收入结构改变，并且对已稳定销售多年的产品选择性降价以维持公 司产品的竞争优势所致。安集科技的毛利率虽然在 2018年有所下降，但仍高于可比上市公司及同 行业平均值，公司业务及产品的技术、人才、客户等壁垒高铸就了公司的高毛利率水平。 三、产品收入结构调整，光刻胶占比提升 2016-2018年，安集科技化学机械抛光液销售金额分别为 亿元、亿元、亿元， 占营业收入的比重分别为 %、%、%，是安集科技占比最高的业务。其中，铜及铜 阻挡层系列是营收主力，2016-2018年，铜及铜阻挡层系列收入占化学机械抛光液收入的比例分别 为 %、%和 %，2018年，铜及铜阻挡层系列销售收入下降，主要系产品降价所致。 2018年，其他系列化学机械抛光液收入增长 %，涨幅较大，主要系价量共同上涨所致。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 毛利率方面，2016-2018年化学机械抛光液整体毛利率分别为 %、%和 %，基 本保持稳定。分系列而言，铜及铜阻挡层系列毛利率呈现小幅下降的趋势，其他系列毛利率呈现上 升的趋势。 研发方面，公司研发费用稳健增长。2016-2018年，公司研发费用分别为 万元、 万元和 万元，占营业收入的比例分别为 %、%和 %。2017年和 2018年研发费用分别较上年增长 %和 %，主要系人力成本、物料耗用和专利费的增长所 致。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 第八节 2019-2025 年下游半导体行业发展分析及趋势预测 一、半导体行业发展现状及特征 （一）行业介绍及特点 集成电路是半导体的主要产品。半导体是指导电性介于金属和绝缘体之间的一种材料，半导体 材料由于其独特的物理性质，能制成各类电子元器件，以实现调制、开关、放大等功能，广泛应用 于电子信息产业的各个环节之中。 半导体产品主要包括四类：集成电路，光电器件，分立器件，传感器。 在半导体产品类别中，集成电路产品占比最大，根据 Wind数据，2018年全球半导体产值为 亿美元，首次突破 4500亿美元大关，创十年以来新高。其中，集成电路产值为 亿美元，在半导体产品中产值占比 84%。光电子器件、分立器件和传感器虽然应用广泛，但需求和 单价与集成电路差距较大，人们常用集成电路产业代指半导体产业，也是指在未涉及分立、光电、 传感器件（D-O-S）等情况而言。 集成电路也就是人们常说的芯片。集成电路（IC，integrated circuit）是一种微型电子器 件，是在特定的设计结构下，通过一定的工艺将晶体管、电阻、电容等元件集成在基片上，然后进 行封装，成为具有所需电路功能的微型结构。集成电路发明者为杰克·基尔比（基于锗的集成电 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 路）和罗伯特·诺伊思（基于硅的集成电路），现代集成电路大多应用的是基于硅的工艺技术。集 成电路产品主要包括微处理器、逻辑电路、存储器、模拟电路等。 集成电路的实体往往以芯片的形势存在，但两者并非同一个概念：芯片由核心电路、基板、针 脚构成，更加注重电路集成、生产和封装等环节，是一个产品概念；集成电路更加注重电路的设计 和布局布线，是一个系统概念。通常在未特殊说明的情况下，芯片可等同于集成电路。 集成电路是技术和资本密集型行业。集成电路属于典型的高科技领域，是技术密集型行业：技 术研发和路线选择是行业内企业发展的命脉，由于集成电路行业是一个高技术壁垒的行业，拥有最 前沿的技术路线、最高端的工艺制程的企业能掌控行业话语权。由于历史发展原因，目前集成电路 最前沿技术掌握在欧美等国家手中，我国近年来集成电路产业也取得了飞速发展，逐渐实现自主可 控。另一方面，集成电路是资本密集行业：产业发展需要大量的资金投入，尤其是在行业初期，研 发新技术、新产品，布局新产线需要巨大的资金投入，据估计，投资一条月产 5万片的 12英寸晶 圆生产线约需 50亿美元。 集成电路是信息时代的基石，应用于几乎所有的电子产品中。集成电路产品下游应用包括通信 产品、PC、服务器、智能手机、消费电子产品、汽车、工业、家电、医疗设备等。根据 IC Insights数据，电脑、通信、消费电子一共占据 90%的下游市场，未来随着智能手机、平板电脑等 产品增速放缓，通信、工业、医疗及汽车电子正成为新的增长点，IC Insights预计 2016-2021年 汽车半导体的年均复合增速（CAGR）有望达到 %，工业、医疗 CAGR有望达到 %，通信市场 CAGR达到 %，并且通信市场将超越电脑成为集成电路最大的下游市场。 集成电路发展与全球 GDP发展高度相关。集成电路产品已经渗透到人们日常生活，2012-2018 年全球半导体产值占全球 GDP的比重由 %增长到 %。全球半导体市场增长率与 GDP总量增 长率波动高度一致，其发展与 GDP发展具有强相关性已经成为了行业共识。 作为需求推动的行业，半导体市场具有较强的周期性，这种周期性与下游新兴应用带动密不可 分：19世纪 80年代半导体迎来第一波发展高峰，收音机、电视机和录相机等消费电子产品是主要 需求；21世纪初，功能手机和个人计算机走入千家万户，互联网时代来临带动半导体行业迅速发 展；2010年左右智能手机市场爆发，移动互联网迅速发展，半导体行业再次迎来高增长。 集成电路行业目前处于下行周期，5G来临有望带来新一轮产业爆发。2019年，全球政治、经 济局势充满不稳定性，中美贸易摩擦、日韩贸易摩擦等不确定因素给半导体集成电路产业带来巨大 冲击。世界经济发展增速进一步放缓，世界银行已将 2019年全球 GDP由 1月预估的 %下调至 %，IMF由原预估的 %下调至 %。美国半导体协会（SIA）发布报告显示，全球芯片销售额 连续第三个季度和第六个月同比下滑，2019年二季度全球芯片销售额下降 %，至 982亿美元， 6月芯片销售额下降 %，至 327亿美元。目前 5G网络处于爆发前夕，具备商用能力的 5G手机 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 芯片供应商只有华为和高通 2家，现有的智能手机产能过剩，手机出货量承压，世界知名半导体行 业调查机构纷纷下调 2019年半导体市场预期。因此，受到宏观经济和产能影响，预计本轮集成电 路下行周期可能持续到 2020年第二季度。随着 5G网络建设逐步落地，物联网、大数据、VR/AR、 人工智能等新兴行业的兴起，5G终端拉动智能手机和消费电子市场，集成电路行业有望在 2020/2021年迎来新一轮产业爆发。 （二）产业链构成 集成电路产业链主要由三个主产业和三个支撑产业构成。主产业包括芯片设计、芯片制造、封 装测试，支撑产业包括 EDA工具、电子材料、制造设备。集成电路产业是一条巨大的产业链，包含 从原材料、设计加工到系统整机的全过程。一块完整的芯片产品需要多个流线配合生产完成，工艺 流程是上游 IC端根据下游需求设计芯片，然后进行加工制造，之后再进行封装测试，最后将性能 良好的 IC产品出售给下游客户。 芯片设计：根据芯片要实现的功能，用设计工具形成图形的过程，主要包含电路设计、版图设 计、逻辑设计、光罩制作等。芯片设计是一项复杂的工程，不仅要考虑到单个独立器件工作的可靠 性、稳定性，还需考虑系统集成的布线、散热等问题。芯片设计属于智力密集型行业，注重研发实 力和专利，轻资产运营，人才是企业的最关键要素。芯片设计最初由基本层逐层开始，后来演变成 基于微架构（IP）的设计，专门设计提供微架构的公司称为 IP供应商。现在的芯片设计公司一般 在外购或自研 IP核基础上，将各类功能组件设计在一个芯片上，降低难度的同时提高了工作效 率。芯片设计是产业链中的高端部分，具有最高附加值。 芯片制造：芯片制造环节是将设计好的版图转移到基片上的过程，属于重资产行业。整个过程 涉及多道复杂工艺，需要经过多次光刻-沉积-刻蚀-离子注入等环节的过程，其中光刻环节最为复 杂，集成电路中的制程（最小线条宽度）直接取决于光刻精度。此外，高纯度硅晶片的提纯和切割 同样依赖于工艺技术。芯片制造的主要成本在晶圆生产环节，技术壁垒和资金壁垒极高，企业为保 持竞争力每年用于采购设备和厂房的资本开支占营业收入一半左右。芯片制造在产业链中的附加值 较低。 封装测试：芯片封装是指将制造出来的硅晶圆裸片进行切割，并与外部器件实现电气连接和物 理保护，测试则是对封测好的芯片进行性能和质量检测的过程。芯片封装测试技术壁垒低，属于劳 动密集型，往往是发展中国家首先发展的子行业，在产业链中附加值较低。 （三）业务模式 集成电路行业目前存在两种业务模式。根据企业涉及的业务流线，集成电路企业的业务模式主 要分为两种：整合制造模式（IDM，Integrated Devices Manufacture）和垂直分工模式 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 （Fabless+Foundry+OSAT）。IDM模式是指一家公司覆盖集成电路全产业链，所有的生产环节由自 己完成。垂直分工模式是指芯片生产每个环节由不同的企业完成，上游的芯片设计公司 （Fabless）负责芯片的设计，设计好的芯片掩膜版图交由中游的晶圆厂（Foundry）进行制造，加 工完成的晶圆交由下游的封装测试公司（OSAT）进行切割、封装和测试。 IDM模式：在 70年代及之前，几乎所有的半导体公司从事芯片设计、芯片制造和芯片封测的 整个流程，即采用 IDM模式，部分企业甚至还覆盖下游的整机制造业务，例如 IBM公司。目前全球 主要的大型半导体公司仍然采用 IDM模式，尤其是存储器厂商（三星、海力士、美光、东芝等）和 汽车电子厂商（英飞凌、恩智浦、意法半导体等），此外，由于英特尔在 PC和服务器 CPU领域内的 垄断地位，目前也采用 IDM模式。IDM模式下，企业每年要经受大量的晶圆制造设备的折旧，因而 只有在产能利用率保证较高的情况下才比较适合。存储器属于相对标准化产品，适合大规模制造， 并且设计成本较低，因而非常适合于 IDM企业；汽车和工业半导体市场的变化相对较慢，市场格局 较稳定，适合 IDM模式。 垂直分工模式：集成电路行业巨额的资本投入使得绝大多数企业无力支撑高昂的开支，集成电 路产业链的细分行业开始出现分工。1987年台积电的成立标志着集成电路行业从垂直化向分工化 的变革，目前，新兴通信终端和消费电子领域大多采用垂直分工模式，纯芯片设计厂商主要有高 通、博通、英伟达、海思、紫光展锐等，晶圆代工企业主要有台积电、格罗方德、中芯国际、华虹 半导体等，封装测试企业主要有日月光、长电科技、华天科技、通富微电等。对于通信终端和消费 电子领域，产品更新换代块，市场竞争激烈，行业格局变化快，芯片设计厂商采用 Fabless轻资产 模式，能最大发挥设计优势，而晶圆代工厂和封测厂则可以发挥规模优势和专业优势，其业绩波动 与行业整体波动一致，利于其更好的提升设备利用效率。 IDM模式营收高于垂直分工模式。两种业务模式中，由于像 Intel等全球龙头企业采用 IDM模 式，并且体量巨大，其营收额高于垂直分工模式。根据 IC Insights的数据，2017年全球集成电 路销售收入中，IDM企业的销售额为 2636亿美元，采用垂直分工模式的 Fabless企业销售额为 1000亿美元。从增速上来看，垂直分工模式的 IC销售额增速更快，近十年内，IDM企业销售额的 CAGR为 3%，Fabless 企业高达 9%。 模式界限逐渐模糊，IDM模式逐渐向垂直分工模式演进。全球大部分集成电路企业采用垂直分 工模式，并且随着众多 IDM模式的龙头企业纷纷剥离部分业务，垂直分工模式已经成为了行业趋 势。行业巨头讲其晶圆制造和封测业务剥离，转变为 Fabless模式，例如 GlobalFoundries就是 AMD的晶圆制造剥离而来，同时 AMD也在逐步出售其封测厂，其中部分就出售给了通富微电；大部 分 IDM公司（除存储器厂商外）都在慢慢减少其晶圆厂投资，将其新增的晶圆制造业务外包给专业 的晶圆代工厂，形成 Fablite模式；而像英特尔和三星，则开始将其晶圆厂向外界开放，提供代工 业务。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 二、全球集成电路产业发展分析 （一）产品结构 集成电路产业作为信息时代的基石产业，一直以来保持高速发展态势。2017/2018连续两年全 球半导体总销售额均超过 4000亿美元，集成电路产品占比超过 80%，并且保持最高增速。根据 Wind数据，2018年全球半导体产值 亿美元，其中，集成电路产值约 亿美元，同 比增长 %；分立器件 亿美元，同比增长 %；光电器件 亿美元，同比增长 %；传感器件 亿美元，同比增长 %。在半导体产品中，集成电路产品增速高于 D-O- S产品的增速。 集成电路产品中，存储器是行业风向标。2017年存储器价格上涨，据 IC Insights报道， DRAM 2017年平均售价同比上涨 77%，销售总值达 720亿美元，同比增长 74%，NAND Flash 2017年 平均售价同比上涨 38%，销售总额达 498亿美元，同比增长 44%。2017年存储器销售额为 亿美元，同比增长 %，占到全球半导体市场总值 %，超越历年占比最大的逻辑电路 （%），2018年存储器市场规模占半导体总规模 %，同比增长 %，其销售增长率仍远 高于其他产品。 （二）产业结构 集成电路产业中，IC制造市场规模占比最大。根据 IC Insights、Gartner数据，2018年全球 IC设计产值为 1139亿美元，IC封测产值为 560亿美元，IC制造环节的产值约为 2233亿美元，从 产值占比而言，全球集成电路设计、制造、封测环节的产值占比分别为 %、%、 %。可以看出，IC制造是集成电路行业最大板块，其产值占据集成电路总产值的一半。从发 展趋势来看，2017-2018年，全球集成电路制造业份额有所提升，设计和封测业占比小幅下降。 （三）地域分布结构 亚太地区半导体市场规模占全球比重超过五成。过去二十年全球半导体市场消费格局不断变 迁，美国、日本等国作为半导体产业主要制造和消费国，市场占比保持稳定，而以中国市场为核心 的亚太地区新兴经济体迅猛发展，自 2015年开始占比已达 60%，并保持稳步增长。主要原因是因 为全球制造业产业重心转移等因素，亚太地区（不含日本）已成为过去十年全球半导体市场增长最 为迅猛的区域，2000年该地区仅仅占全球 25%份额，2018年该地区半导体市场销售规模达 2816亿 美元，占全球市场规模的 60%，其次为美洲（22%）、欧洲（9%）和日本（9%）。 中国已成为全球最大的半导体市场。近十余年来随着全球集成电路市场逐渐步入成熟发展阶 段，全球产业增速有所放缓。但随着我国电子信息行业飞速发展，智能手机、汽车电子、物联网以 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 及安防、工控、大数据、云计算等应用兴起，2016/2017年以来人工智能发展步入快车道，半导体 集成电路产品需求激增。根据 Wind数据，过去 5年，日本、欧洲等地半导体市场份额略有下降， 而中国保持快速增长，中国半导体市场规模由 2014年的 917亿美元增长到 2018年 1579亿美元， 市场占比由 27%增长到 34%。 三、我国市场规模 （一）市场规模 我国集成电路起步较晚，发展速度全球领先。2000年以前集成电路产业薄弱，相关产品几乎 全部依靠进口。随着我国经济不断发展，全球集成电路行业开始分工，我国承接了第三次半导体产 业转移，同时国家大力支持集成电路产业，不断出台系列政策刺激产业发展，我国集成电路从封 测、代工开始逐渐向设计、制造领域迈进，我国集成电路产业发展速度快于全球水平。 2018年中国集成电路产业市场规模 6532亿元。我国集成电路市场虽起步较晚，但受益于国家 大力支持及全球集成电路产业向我国转移趋势加快，我国集成电路产业发展速度快于全球水平。 2008、2009年受到全球金融危机和全球半导体产业持续低迷的影响，我国集成电路市场规模 连续两年呈负增长，分别下降 1%和 11%。 2010年以后全球半导体市场复苏，我国持续加大相关政策支持，我国集成电路销售收入大幅 回升。 据中国半导体行业协会数据，2018年中国集成电路产业销售额 6532元，同比增长 %， 2008年国内集成电路总销售额仅 亿元，过去十年间（2008-2018）年均复合增速（CAGR） 达到 18%。受到 2018年第四季度全球半导体市场下滑影响，中国集成电路产业 2018年第四季同比 增幅只有 %，较比前三季度略有下降；2018年第二季的增幅超过 26%。 （二）产业结构 国内集成电路芯片设计占比最高，制造业占比低增速快。2018年我国集成电路设计业销售额 为 亿元，同比增长 %；制造业销售额为 亿元，继续保持快速增长，同比增长 %；封装测试业销售额 亿元，同比增长 %。与全球产业结构对比，2018年国内集 成电路设计、制造、封测的销售额占比分别为：%、%、%，而全球集成电路产值在 以上三个环节的分布分别为：%、%、%，由此可见，国内集成电路的销售额更多倚 重于劳动密集型的封测环节，而在与封测紧密相关的制造环节，中国市场的匹配度较差，尚不具备 全面参与全球产业链分工的比较优势。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 封测业占比下降，设计业占比提升。近十年来我国集成电路三业齐头并进，集成电路产业结构 趋于优化，目前以芯片设计和封装测试为主。 从产业结构变化来看，2011年我国集成电路产业主要集中在封测业，封测占比高达 %， 2018年封测占比降至 %，半导体封测业附加值较低，但是技术壁垒较低，是实现半导体国产 化的重要突破口之一。2016年设计业超过封测业，并且占比逐步增加，2018年设计业占比 %。制造业在我国半导体领域比重最小的主要原因在于其较高的技术壁垒和较低的附加值，一 个晶圆厂从规划到投入生产使用大概要两年的时间，后期还要经过产能爬坡和良率提升阶段。并且 建设一条 12英寸芯片生产线的投资预计 30-50亿美元，其中仅半导体设备的投资占 70%以上。除 了时间和资金成本外，晶圆代工厂还要面临巨额的设备折旧和世界巨头价格战的打压，因此我国半 导体制造业发展速度较为缓慢。 从全球集成电路产业现状和发展经验来看，一般集成电路设计、制造和封测的价值量比例为 3:4:3，由我国产业结构变化情况可以看出，我国集成电路的主导产业朝着低附加值的封测业转变 到高附加值的设计业，集成电路产业不断转型升级。 （三）需求规模 我国集成电路需求旺盛。我国有广阔的需求市场，已经成为全球最大的半导体消费市场。由于 我国半导体集成电路行业仍处于发展阶段，部分核心技术掌握在美日等国手中，国内产品能满足部 分消费需求，除此之外约 80%消费需求来源于进口。根据我国海关总署数据，2015年我国集成电路 进口金额 2303亿美元，超出原油成为我国第一大进口商品。2018年我国集成电路进口总额 亿美元，同比大幅增长 %，出口总额 亿美元，同比增长 %。从我国集成电 路进出口规模可以看到，我国集成电路行业需求旺盛，市场空间进一步打开；出口增长率高于进口 增长率，证明我国集成电路正在朝着健康方向发展，供给能力不断提高。 高需求带来大机遇，进口替代为国内厂商带来契机。我国集成电路发展时间短、基础弱，西方 技术限制和巨大市场需求倒逼行业高速发展。随着华为、中兴、紫光、华虹等国内企业快速发展， 我国集成电路核心技术不断突破，国内企业不断占据价值链高端，进口替代成为国内企业的主要发 展战略。据统计，2018年我国集成电路自给率 %，预计 2023年将增长到 %，这意味着我 国有超过八成的进口替代市场，国内集成电路厂商发展迎来契机。 四、行业发展趋势及空间 集成电路产业上升至国家战略高度，产业政策和资金大力支持 制造带动关键材料共同推动芯片国产化进程，进口替代空间大 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性 和先导性产业。近年来国家制定了一系列“新一代信息技术领域”及“半导体和集成电路”产业支 持政策，加速半导体材料国产化、本土化供应的进程。特别是“十二五”期间实施的国家“02 专 项”，对于提升中国集成电路产业链关键配套材料的本土供应能力起到了重要作用。此外，国家集 成电路基金及社会资本的大力支持为进一步加快推进我国集成电路产业发展提供了保障。根据 IC Insights，2018年中国 IC产值 238亿美元占中国 IC市场 1,550亿美元的比例为 %，比例较 2013年的 %有所提升，但国产化水平仍然较低。 中国 IC 市场和中国 IC 产值趋势（亿美元） 数据来源：IC Insights 根据《国家集成电路产业发展推进纲要》发展目标，到 2020年，集成电路产业与国际先进水 平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过 20%，企业可持续发展能力大幅增强，关键装备 和材料进入国际采购体系，基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系；到 2030年，集成 电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。 在国家产业政策扶持和社会资金支持等利好条件下，国内半导体材料领域将涌现更多具有国际 竞争力的产品，在更多关键领域实现进口替代，进一步提升关键材料国产化水平。 五、机遇与启示 信息时代基石，行业变革带来发展机遇。集成电路作为信息技术产业的支撑行业，已经成为了 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 保障国家安全、促进社会经济发展的战略性行业。目前，新一代信息系技术不断突破，人类社会发 展正处在新一轮科技大爆发前夜，智能集成电路在其中起着基础性、决定性作用。随着集成电路发 展步入后摩尔时代，并且大数据、云计算、人工智能、数字经济等新兴行业崛起，技术进步和下游 需求牵引行业变革，集成电路技术水平朝着更小工艺制程、多功能异质集成方向发展，行业变革带 来更多发展机遇。我国目前正在承接第三次半导体产业转移，抓住行业变革的历史机遇会促进我国 半导体集成电路行业实现新的突破。 中国拥有全球最大市场，前进步伐不可阻挡。中国半导体产业起步虽晚，但持续保持高速发 展，2018年我国以超过 30%的份额成为全球最大的半导体市场。集成电路发明人杰克·基尔比认 为，半导体集成电路产业一向是通过寻找新的应用领域发展起来的。我们正处在信息时代飞速进 步、新型应用不断涌现的时代。我国抓住百年未有之契机，在互联网+、5G通信、移动支付、人工 智能多个新技术领域处于世界领先位置。大市场带来大机遇，中国集成电路未来有望成为万亿级市 场，在世界范围拥有更强的行业主导权，前进的步伐不可阻挡！ 第九节 2019-2025 年我国化学机械抛光行业发展前景及趋势预测 一、投资建议 国内晶圆厂制造产能的增加带动上游半导体材料需求。半导体产业是现代信息技术的基础，而 半导体材料作为半导体产业的直接上游，未来具备一定的国产替代空间。近年来，国内半导体晶圆 厂的建设进程加快，晶圆厂建成之后，日常运行对半导体原材料的需求大幅增加。晶圆制造厂的产 能增加将带动半导体材料的需求持续增加。半导体材料相对于半导体设备，周期性波动相对较弱， 晶圆制造厂建成之后对半导体材料的需求会相对持续稳定。 中芯国际、华虹半导体等晶圆厂先进制程的成熟稳定带动上游半导体材料的技术进步。8月 8 日，国内最大的晶圆代工厂中芯国际（SMIC）发布了 2019年 Q2季度财报，宣布公司 14nm工艺已 进入客户风险量产。在第二季度财报中，赵海军博士和梁孟松博士表示，中芯国际 FinFET工艺研 发正持续加速，14nm已经进入客户风险量产阶段。首批 14nm客户包括汽车电子等领域，目前总计 已有超过十个客户采用中芯国际 14nm工艺流片，年底将有小批量出货，届时将会贡献一定比例营 收，而大规模出货预计会在 2021年。 我们认为参考国内 LED、LCD、光伏产业链，随着三安光电、京东方、隆基股份等一批产业巨 头的成熟稳定，也会拉动上下游配套半导体设备、原材料发展壮大。随着中芯国际 14nm先进工艺 制程的成熟稳定，也必将会带动上游配套半导体原材料的发展壮大。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 日韩半导体材料事件为国产半导体产业链敲响警钟，国内集成电路产业将会更加重视半导体设 备和半导体材料等上游环节。根据半导体行业协会的统计，2018年在国内半导体制造环节国产材 料的使用率不足 15%，先进工艺制程和先进封装领域，半导体材料的国产化率更低，本土材料的国 产替代形势依然严峻，且部分产品面临严重的专利技术封锁。未来国内半导体产业的进口替代，没 有半导体材料的自主创新，半导体产业的发展也是空中楼阁。没有实现材料与设备在内的产业配套 环节的国产替代，我国半导体产业的发展将受制于人。 据新华网 18年 3月 1日讯，大基金二期拟募集 1500亿-2000亿元人民币，中央财政、国有企 业和地方政府等都有望出资；在大基金一期中对制造、设计、封测、装备材料的投资占总投资的比 重分别为 63%、20%、10%、7%，可以看出大基金一期还是主要布局国内的半导体制造产业，希望通 过半导体制造业的发展来带动整个产业链的发展。 考虑到半导体材料和半导体设备作为半导体产业链的最上游，对于产业的支撑意义明显，具有 同等重要的战略意义。半导体材料公司的估值方法可以参考半导体设备企业的估值方法，主要有 P/S，P/NormalizedEPS，EV/EBITDA等。P/S通常用在半导体材料企业刚上市的初期，此时的多数 企业处于高速成长期，业务尚未形成规模，净利润水平波动较大，销售收入增长趋势相对稳定，可 以作为估值的锚。企业半导体行业的周期性通常可以用经常性利润（NormalizedEarnings）来部分 修正；而 EV/EBITDA可以修正财务杠杆的差异，EBITDA考虑了公司重资产高折旧的属性，以 EBITDA大致模拟现金流以评估重资产高折旧的公司的真实价值。 二、风险提示 中美贸易摩擦修复不及预期的风险。由于国内半导体产业链的上游设备、原材料等领域的技术 竞争力相较美国、日本仍然较弱，中美贸易摩擦的加剧影响相关产业链的需求。 科创板推进不及预期风险。科创板申报企业提交申请文件后，上交所发行上市审核部门按照相 关规则规定的程序和要求，对企业申请文件进行齐备性核对、受理、审核等工作。申报企业存在审 核未通过的风险。 国内半导体材料技术突破慢于预期、产业投资不及预期的风险。技术突破是本土企业实现进口 替代的核心要素，若国内企业技术突破不及预期，或将导致企业业绩增长不及预期；集成电路产业 发展需要较大的资金投入，若晶圆厂、封测厂、硅片厂等半导体产业投资不及预期，或导致企业增 长不及预期。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 第三章 企业价值竞争策略的基本类型与选择 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 价值竞争策略的与价格竞争策略的对比分析 价值竞争，就是为顾客提供更好、更有特色，或者更能适合各自需求的产品和服务的一种竞 争。通过产品差异，亦即通过提高产品的质量、效能以及改变产品的式样、包装等途径，厂商力图 将它的产品与其竞争对手的产品相区别，以适应消费者的需要。通过广告宣传和推销活动，厂商可 以招徕更多的顾客，增大其产品销售的市场份额。价值竞争在寡头垄断的工业部门中尤为突出，因 为在这些部门中，一个厂商企图通过价格竞争来增大其市场份额的可能性是很小的，而采取价值竞 争的手段往往更能奏效。 一、相对于价格竞争具有相对广泛的市场针对性和适应性 随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，消费者的消费水平开始由温饱型向小康型转变， 消费结构和消费心理也发生着变化。需求的个性化，差异化，多样化，层次化，动态化已逐步成为 当今市场消费的基本特征。单一的价格竞争当然是无法适应和满足这一市场需求的。而价值竞争则 可以通过了解消费者需求的变化，不断按照消费者潜在的和现实的需求改进产品，改进营销策略。 以丰富多彩的竞争手段和形式，满足消费者的消费需求，应付竞争者的挑战。 二、价值竞争相对于价格竞争，具有相对无限的竞争空间 价格竞争仅通过价格的升降来刺激消费，达到竞争的目的，而价值竞争则可以通过产品升级， 技术革新，质量改良，品牌建树，超值服务等多种手段来吸引消费，达到扩大产销量的目的。 三、价值竞争相对于价格竞争更具有市场开拓创新能力 价格竞争对市场的开拓主要表现为对消费者求廉心理的满足，通过低价刺激对产品的购买需 求，最终实现产销量的增加。价值竞争以其竞争手段的多样性，针对多样化的需求和消费质量的提 高来开展市场竞争。因此，它对市场的开拓可以说是多点开拓和值得开拓，价值竞争的市场开拓能 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 力是强劲的，具有创造性。 四、价值竞争相对于价格竞争更突出了竞争的公平性和兼容性 价格永远是产品对消费者具有较强诱惑力和影响力的方面。但目前价格竞争却因诸多原因而变 成了一种恶性竞争。一味的盲目降价，对消费者，企业，乃至整个经济都是得不偿失。而价值竞 争，则通过增加科技投入，开发新产品，提高产品质量，提供优质服务等来满足消费者的不同需 要。这样的竞争公平，公正，公开，有利于推进企业进步。同时，价值竞争更容易使企业联合起 来，互相兼容，形成良好的市场竞争环境。价值竞争是价格竞争的发展，升华，是社会经济发展和 市场竞争发展的必然。 第二节 价值竞争的特征和表现 价值竞争作为社会化商品经济或发达商品经济阶段的产物，与此时的经济发展状况相适应，也 有其独有的特点，主要表现在: 一、价值竞争是一种产品单一因素竞争向多因素竞争的转变 在价格竞争阶段，产品竞争主要是通过产品自身的因素完成的，自由竞争阶段的压低价格和垄 断竞争阶段的抬高价格都是如此。其原因在于，一方面生产力的水平不高，产品十分有限，经济竞 争只能是数量的竞争，往往通过提高产品的产量，增加产品的市场占有量相应地降低产品的价格的 竞争方式就能取得竞争的优势。从经济结构的特点来看，主要是技术含量低和低附加值的产品，企 业没有必要花大力气树立名牌和企业形象，也不需要完善的服务;另一方面是人们手中的货币也十 分有限，社会的有效需求相对不足;同时人们了解商品信息的渠道也不够畅通，在没有其它条件可 供选择的情况下，价格是唯一的选择目标。随着产品的逐渐丰富，同类产品之间的可选择性在不断 增强，进而产品的质量也成了人们选择商品的主要标准。与此同时，商品的外观，形状，包装等可 视性因素及延伸性因素如服务等都成了人们选择商品的依据。 二、价值竞争是从注重产品内在因素竞争向产品内外因素相结合竞争的转化 现代社会是信息爆炸的时代，在数以万计的同类商品面前，消费者选择那些商品，很大程度上 就依赖于人们掌握的信息的情况。现代社会的发展，特别是信息传播技术的大力发展也在客观上为 人们多方面，多渠道的选择商品提供了保证。过去产品的竞争主要靠产品的内在因素，即产品的性 能，品质，贵贱等因素来完成，产品的宣传和传播主要靠人际传播来进行。而现在随着同类商品的 不断增多，人们不可能对每种商品都能有很清楚的了解，也不可能把所有的信息都掌握清楚，在这 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 种情况下，企业或产品通过广告宣传就可以被广大公众所认知，公众也不像过去那样只认识产品而 不认识生产者或只认识此产品而不认识彼产品了，而往往是通过产品来了解企业，或有时就是通过 企业形象而认识其产品，信赖其产品的。这也正是现代名牌战略和企业形象战略不断得到普及和推 广的主要原因。 三、价值竞争实现了销售方式从推销观念向营销观念再向竞争观念的转化 在早期的商品经济发展阶段，产品销售以推销为主，这种方式是企业为处理掉它所制造出来的 产品所做的工作，它是以产品为中心的销售方式;而营销则是注意观察消费者不断变化的需求，调 整企业的产品，服务和分销方式以适应市场的新的需求的销售方法，这种方法变以产品为中心为以 顾客为中心，从而实现了产品竞争中销售模式的改变。目前竞争观念又取代了营销观念。一些企业 家认为营销观念片面强调顾客导向而对竞争者的经营战略，特别是对竞争者即将采取的措施及其潜 能重视不够，就使企业生产的产品和提供的服务不能区别于其竞争对手，从而使相关企业面临的市 场相对狭小，彼此之间都无法实现利润极大化。因此必须在考虑顾客需求满足的同时又考虑竞争者 的经营战略，才能在最小风险下实现盈利的持续增加。因而企业的差别潜能，产品的市场定位，产 品开发，信息沟通和营销策略就和价格的制定一起成了生产者实现产品竞争不得不考虑的内容。这 种营销方法的改变，也正是价值竞争的主要表现方式之一。 价值竞争是比价格竞争更高层次的一种竞争方式。因为，价格竞争主要是生产成本的竞争，即 在尽可能减少生产成本条件下的竞争。而价值竞争所涉及的方面更为广泛，层次更为深入，对生产 者的技术，知识，信息及其管理水平方面都提出了更高的要求。随着时代的进步，对市场营销者来 说，产品的制造将不是一个最主要的问题。因此，价值竞争是一 种能够适应商品经济不断发展的 要求，并代表着市场营销竞争大趋势的竞争方式。 第三节 “顾客让渡价值”竞争理论与途径 一、“顾客让渡价值”竞争理论 菲利普·科特勒把企业间如何为顾客提供更多价值的竞争叫做“顾客让渡价值”竞争。 “顾客让渡价值”是由三方面的因素构成：(1)整体顾客价值。这是顾客要求企业提供的完整 价值，主要包括四个价值因素--产品、服务、人员和形象。(2)整体顾客成本。这是顾客在获得价 值的过程中，将付出的主要成本，也主要由四种因素构成--货币、时间、体力和精力。(3)顾客让 渡价值。企业在价值竞争中为顾客提供的更多更好的价值。顾客最终获得的让渡价值是整体顾客价 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 值与整体顾客成本之间的差额，这可以用一个简单的公式表示：顾客让渡价值= (产品+服务+人员+ 形象)－(货币 +时间+体力+精力)。 只要顾客的整体价值减去顾客的整体成本的差额部分越多，顾客所享有的企业为其提供的让渡 价值利润或利益就越大。那么，如此经营的企业就为顾客创造了更多的价值，其竞争力就越强。比 如，沃尔玛公司通过提供最完整的商品选择和最周全的商品信息，使顾客的时间、精力和体力成本 得到极大的节约同时，通过商誉、人员服务等的价值提升，使顾客获得了更多的整体价值。这样， 一方面降低了整体成本，另一方面又增加了整体价值，顾客由此享有了更多的让渡价值。沃尔玛也 凭价值竞争优势，一举夺得 2001年全球 500强的头筹。 由此可以说，企业围绕顾客需求的价值竞争，就是指企业力求提高整体顾客价值中的各种价值 因素，尽可能降低整体顾客成本中的各种成本因素，以使顾客获得的价值最多最好。 二、改变价值曲线逻辑--实现顾客所需的非凡价值 一般的企业都是按固有的战略逻辑从事产品生产或业务经营，W·詹金(W．Chan Kim)和雷 尼·莫博涅 (Rence Mauborgne)把一定的产品或行业的经营逻辑视作为由一些基本价值要素构成的 价值曲线。他们的研究表明，具有竞争优势和高速发展的企业都是创造了新的非同寻常的价值曲 线。 创新价值曲线的竞争战略方法主要是沿解决以下问题的思路进行： · 在现有经营行业里被赋予的价值要素中，哪种要素是应该取消的? · 哪些要素应该削减到行业标准之下? · 哪些要素应该提升到行业标准之上? · 哪些要素是从未提供过而应该由企业创造的? 这些问题的解决将改变原有的经营逻辑，使企业创造出新的价值曲线，从而使企业在很长一段 时间内都难于遇到有力的挑战。可以说，创造新的价值曲线是实施价值竞争赢得巨大优势的重要战 略方法。 我们以法国阿高旅馆改变传统星级饭店价值曲线为例来说明这一战略方法的运用。阿高旅馆的 管理者对顾客选择和使用廉价旅馆的研究发现，普通一星级和二星级的差别主要体现在价值曲线中 相对应的价值要素的差别上。但是，顾客对廉价旅馆的真正需求是：以低廉的价格获得一夜良好的 睡眠。而满足其这一根本需求的最重要的价值要素主要是：床的质量、卫生和房间安静程度。 于是，阿高旅店推出了“A计划”的价值曲线。他们改变了传统一星级和二星级价值曲线的常 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 规配置，降低顾客需求不高的价值要素标准，提升顾客着重需要的价值要素标准。这样，既满足了 顾客廉价享受一夜舒适睡眠的非凡价值需求，又大大减少了顾客不愿要的服务。 “A计划”给阿高带来了相当大的成本优势，建造一间房间的平均成本减少了近一半，他将其 用以改善顾客最看重的服务，使其远远超过一般的二星级旅馆水平，但其价格比一星级旅馆略高一 些。由此，阿高在廉价旅馆业中拥有了传统一星级和二星级旅馆难于与之比拟的竞争优势。 三、重构价值创造系统--构筑顾客创造价值的平台 价值创造过程的传统思想是建立在产业经济的假设和模型基础之上的。基于相应的认识，公司 在创造价值的过程中，竞争战略的根本是公司如何在价值链上正确地定位，包括选择正确的业务、 正确的产品和细分市场等等。 但是，在今天快速变化着的竞争环境里，价值创造的基本理念也在发生变化，上述关于价值创 造过程的理解和原来的装配线一样，正在或已经过时。全球竞争、不断变化的市场和新兴技术使创 造价值的新方式不断涌现。 在这样一种易变的竞争环境中，如何创造价值的战略不再仅仅是价值链中一系列固定活动的安 排了。成功的公司在价值竞争战略分析中，其分析的中心不再是公司本身，甚至不再是整个行业， 而是整个价值创造系统。他们的价值竞争的新方略是重构价值创造系统。 在价值系统的重构中，不同的经济角色(如供应商、商业伙伴、联盟、顾客等)共同合作来创造 价值关键的战略任务是，重新安排新的价值群中各角色的作用和他们之间的关系，以动员新的联合 体和各个角色去创造价值；潜在的战略目标是在公司的能力与顾客之间创造一种不断改进的和谐。 在重构价值创造系统的许多成功企业中，最为典型的公司之一是宜家公司。该公司原来只不过 是瑞典的一家小规模家具邮购业务商，现在则已发展成为世界上最大的家具零售商。 宜家公司在商业上取得成功的关键因素已广为人知，主要是简朴、高质量、斯堪的纳维亚式的 设计，全球性的资源系统，顾客可以自己运送的组合式家具，巨大的市郊商店且有大量的停车场和 小饭馆、餐馆甚至日托设施等。低成本的零部件、有效的仓储和顾客的自我服务使宜家公司大量地 节省了成本。 然而，以上成功因素仅是宜家公司竞争优势的战略要素，其战略的核心是他重新定义和整合了 价值创造系统，该系统通过比过去更有效、更经济地发挥各参与者的能力来创造价值。公司为顾客 和供应商提供工作共享、共同生产的安排，这使他们用一种新的方式来思考价值创造问题。其中一 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 种安排是，顾客也是供应商(时间、劳动、信息、运输等的供应)，供应商也是顾客(宜家公司的商 业和技术服务的需求)。这样，宜家公司不是把自己定位在价值链中一系列增加价值活动的某一固 定安排，而是价值创造系统的服务、商品和设计中心。 比如，宜家公司重新设计和安排了与顾客的关系，公司给顾客提供的不只是低价，他还提供了 一种新的分配劳动的方式。基本运作情况是：如果顾客同意做一些传统上由供应商和零售商完成的 工作，如装配产品、搬运产品到家里等，那么宜家公司愿意以更低的价格提供设计好了的产品。 又如，宜家公司根据新的商业竞争需要，为顾客参与价值创造提供了许多方便。他们在商店入 口处，使顾客可以获得目录、卷尺、钢笔和记录用纸，使顾客拥有最佳的自我选择环境。同时，顾 客在装运货物或包裹时，如缺乏车顶架之类的用具，公司会根据顾客的需要随时借出，或以成本价 出售给顾客。公司不仅向顾客提供共同制造的家具，而且提供改进家庭生活的方式，包括从内部设 计到安全信息和设备、保险以及作为一种娱乐方式的购物。 宜家公司向顾客传递着这样的观念：顾客不仅只是接受企业提供的需求价值，他们还可以创造 价 值。公司的战略意图是理解顾客的创意和如何实现顾客创造自己的价值，并提供和创造一个让 顾客做得更好的价值平台。换句话说，宜家公司是通过使顾客能够为自己创造价值而创造价值。正 如公司手册上所说：“财富是实现你的创意的能力。” 宜家公司重构其价值创造系统的成功经营给我们如下价值竞争战略的启示： 其一，如今的价值创造过程已不再仅仅存在于连续固定的价值链条中，而是存在于复杂的价值 群中的世界里。因此，公司的价值竞争要从价值链到价值群，设计交互式战略。 其二，几乎没有公司能够提供整个价值产出，相反，最具价值的产出的创造需要顾客、供应 商、同盟及商业伙伴等的共同参与。因此，价值竞争的首要战略任务是对他的价值产出关系和价值 创造系统作出重新设计和安排。 其三，公司的经营目标不仅是为顾客创造价值，还要动员顾客和供应商参加更多的价值生产活 动。当公司不仅使其产出更加智能化，而且使其顾客和供应商更富有智慧时，他们将共同产出最适 宜的价值。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 第四节 价值竞争策略的基本类型与选择 一、产品创新策略 社会发展飞速前进，在今天知识经济时代的前提下，消费者对产品的要求越来越高，标准化产 品、统一的营销方式和水准已经远远不能满足他们的需要.单一的产品品种无法满足消费者，价格 因素在竞争的影响降低，消费者开始关注产品的差异化还有其更新换代的速度. 二、产品品牌个性化 每一种产品的不同的质量、价格、外观、品位、内涵都会给客户带来不同的感受和理念，也会 给客户带来不同程度的心理上的满足，这些都是影响客户购买产品的重要因素。现代生活水平在不 断提高，高技术含量还有高档次的产品在不断增加，产品的差异化、品牌的个性化倾向越来越显 著。除了质量、价格、外观等理性方面，消费者越来越强调的是产品的文化内涵、个性、等感性方 面的影响因素，这种情感因素的增加也加宽了消费者对产品及品牌的的理解和依赖。 三、产品服务竞争策略 美国著名市场营销学家莱维特曾说过：“未来企业竞争的焦点不再是企业能为消费者生产出具 有什么使用价值的产品，而是企业能为消费者提供什么样的附加价值——即服务。”因此，企业拥 有的竞争优势，必须实施销售服务竞争策略。服务策略又包括 1.服务到个性化 2.服务到精细化 3. 服务到互动化 4.服务到知识化 四、战略联盟 所谓战略联盟就是指两家或两家以上公司为了达到某些共同的战略目标而结成的一种网络式联 盟，联盟成员各自发挥自己的竞争优势，相互合作,共担风险，在完成共同的战略目标后，这种联 盟一般都会解散，其后为了新的战略目标，公司也可能与新的合作者结成新的联盟。战略联盟是一 种适应市场环境变化的新型竞争观念，它以一种合作的态度来对待竞争者，形成商业联盟，通过建 立双方的信任关系，在合作中竞争，实现优势互补，借助对方来加强各自的竞争力，在合作的基础 上展开竞争，从而不断提高竞争的水平，促进社会经济和技术的不断发展进步。 五、广告策略 随着经济的不断发展进步，买方市场格局逐渐稳定，广告越来越显示出其不可替代的价值与作 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 用。广告是以促进销售为目的，付出一定的费用，通过特定的媒体传播商品或劳务等有关经济信息 的大众传播活动。广告宣传的基本功能在于向消费者传递商品的信息，沟通生产者与消费者之间的 联系，以此促进商品销售。而广告之所以能在市场促销过程中去举足轻重的作用是由于广告的功能 所决定的。广告的功能特点是高度普及公开，渗透性强，富于表现力，广告促销既能用于树立企业 形象，也能促进快速销售。当前，促销宣传不再是仅以某种优惠或变相优惠来吸引消费者购买，而 是以妥善处理公共关系，树立产品和企业的良好形象，增强消费者和社会的信任为其主流的一种商 业方式。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 第四章 企业制定价值竞争策略的内容、方法步骤、流程 第一节 公司制定价值竞争策略规划要点与准备工作 一、公司制定价值竞争策略规划要点 科学的制定公司价值竞争策略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来 说，需要了解如何制定公司价值竞争策略规划及需要具备的条件。 1、要建立和健全公司价值竞争策略制定机构 发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源 配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关 机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。 2、要科学编制公司价值竞争策略 公司价值竞争策略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的 核心和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努 力的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发 展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。 3、要综合分析评价影响价值竞争策略的内外部因素 公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司价值竞争策略制定的关键因素。只有对公司所处 的外部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中， 公司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可 利用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。 二、规划企业价值竞争策略前的准备工作 企业价值竞争策略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业 制定价值竞争策略的准备工作总结如下： 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 1、企业的基本性问题 每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问 题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再 忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许 多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功 夫，千万不要重末轻本。 2、增强对基本决策的反思意识 企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战 略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要， 但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决 策力，尤其要重视战略决策力。 3、关注企业整体发展 及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要 偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要 钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理 由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很 难使企业健康发展。 第二节 公司制定价值竞争策略规划的主要内容 一、公司制定价值竞争策略规划的主要内容 对于企业价值竞争策略的规划，其相关的针对人员需要对公司价值竞争策略规划的主要内容有 正确的认识。一般来说公司价值竞争策略的规划内容有： 1、确定企业的发展方向及目标 经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自 己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 目标绝不是一个人的愿望。 2、制定相关的约束和政策 这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能 最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现 的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。 3、计划与指标 这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或 者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂 长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。 二、正确制定企业发展战略的步骤 在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解 发展战略的制定步骤有哪些? 1、制定企业的初步目标 提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样 的目标。 2、对企业自身的资源进行分析 应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资 源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。 3、对企业自身的潜在价值进行评估 主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品 与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。 4、评价和选择进入市场的报告 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样 得到他们的帮助和合作。 5、制定企业价值竞争策略规划 其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。 三、企业价值竞争策略规划包含的不同内容 企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展 战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业 在经济市场中不断的发展。 1、企业总体的价值竞争策略 主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的 投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程 序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。 2、企业经营战略 配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展 战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经 营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定 的目标、项目落实到日常经营管理行为中。 3、企业职能战略 企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制 的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规 划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。 第三节 构建价值竞争策略研究体系 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 一、研究体系构建与实施的内涵 新常态下，企业发展与经营战略研究体系的构建，与实施的内涵主要包括六个方面。 一是整合内外部资源做好顶层设计，按照“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体 系，大力开展战略指引下的项目策略研究”的思路，以“提升战略策略研究水平，提高决策支持能 力”为目标，构建全方位的战略策略研究机制。 二是运用多种方法开展内外部形势分析，运用 PEST、波特五力、SWOT等战略分析工具，搭建 环境分析方法体系，设立规范的信息监测流程，实时跟踪分析内外部形势，发现发展机会与威胁、 发展优势与劣势。 三是科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势 分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。 四是有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年 度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。 五是切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研 究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实 施效果。 六是建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一 项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。 二、整合内外部资源做好顶层设计 1 基本思路 围绕企业价值竞争策略，可以以“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体系，大力 开展战略指引下的项目研究策略”为主线，构建全方位战略和策略研究机制，分领域、分区域、分 业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目提供决策支 持服务。 2 工作机制 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参 加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。形成了由战略发展中心+各部门组成的 战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目 公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有 据、结论靠实。 3 工作目标 构建研究体系要明确几个目标。一是及时跟踪分析研判内外部形势，摸清优、劣势，寻找机 会；二是结合形势分析，有层次、分阶段、差异化制定发展战略；三是设置合理管控体系，推动战 略实施并及时动态跟踪、评估、调整；四是加强绩效考核、队伍建设、成果共享及应用，提供战略 实施保障。通过对重点项目、重点地区的项目策略研究，提高项目决策的可操作性和有效性，最大 限度地降低各种不确定性对企业造成的损失，提高抗风险能力，提升公司整体经营实力。 三、构建闭环的战略研究体系 构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目 标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制 定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。 四、及时跟踪分析研判内外部形势 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 一是运用各种外部环境研究工具。PEST分析方法，是通过政治(Politics)、经济 (Economic)、社会(Society)和技术(Technology)因素的分析，从总体上把握公司业务的宏观环 境，评价战略的影响，并指导具体项目的经营策略研究。波特五力模型通过分析潜在进入者的威 胁、替代品的威胁、供应商的讨价还价能力、客户的讨价还价能力和产业内现有企业的竞争，全面 评价产业吸引力高低，分析行业机会与威胁，制定合理的业务竞争战略。 二是搭建外部环境分析的工作体系。针对公司业务覆盖面广、环境变化快等特点，以及时性、 准确性和针对性的基本要求，成立各地区地区研究团队，建立了分层次集成、快速反应、动态调整 的研究模式，形成了一套高效的信息监测、分析和研究的工作流程和体系，实现了集动态跟踪报 告、专题分析报告、策略研究报告为一体的研究工作模式，为价值竞争策略研究提供支持。 三是设立规范标准的信息监测流程。各地区分别安排一位研究人员全职负责监测工作，每位监 测人员确保监测信息的全面、不重复、不遗漏。对信息源和信息存储方式进行规范统一。信息源方 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 面，分为国家信息源、公共信息源和专业领域信息源；信息存储方面，分类存储详细的关键信息要 素，包括政治、经济、技术、法规、价格、产能产量、公司动态等。 四是及时跟踪了解热点事件发展态势。对重点热点问题开展会诊式剖析，形成开放式研究平 台。在对周期宏观判断基础上，从成本、供需、金融等因素出发，对价格走向进行判断。成本主要 包括原材料成本、资本成本和操作成本；判断供需影响程度和持续时间及深度，当供需基本面发生 根本性改变时，供需关系将决定价格的波动趋势；金融也是决定产品价格波动的影响因素，包括投 机炒作、通货膨胀和美元指数剧烈波动等，将导致价格短期波动。 （二）内部分析就是发现优势与劣势 一是通过对标分析寻找差距。要合理选取对标对象，科学建立对标指标体系，全面对标发展规 模、发展潜力、发展速度、管理效率。在此基础上，细化分解指标和责任，建立对标预警机制，强 化对标和综合计划的双向融合，并建立起奖惩机制、日常信息监测机制和学习机制，保障对标实施 的有效性。充分利用对标参数信息，发现公司硬、软两方面的优势与劣势。 二是运用分析工具进行自我解剖。通过 SWOT分析，以矩阵形式列举出内部的优势、劣势与外 部的机会和威胁，将各种因素互配综合分析，形成若干个备选战略方向，判断战略方向的类型，最 后结合不同类型的适应条件、优势与风险做出选择，从中得出对公司发展、区域协调、项目经营具 有决策参考意义的认识和建议。通过波士顿矩阵法分析公司业务投资组合，使之成为优化资产结构 的基础。对发展潜力大、盈利能力强的“明星”或“现金牛”项目，增加投入，扩大规模，对于不 符合效益标准的“问号”类或“瘦狗”类项目，改善项目策略，控制投入，择机退出或出售。 第四节 科学制定价值竞争策略规划 企业为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须作出科学的、正确的经营策略，保证企 业可持续发展的战略的实现。因此企业的经营策略的实现尤为重要。 一、掌握科学的决策方法和程序 企业的经营决策受到多方面因素的影响，因此在企业进行经营策略之前必须要坐大量的准备工 作，对外界和企业内部作出大量的调查研究，调查企业内部条件，通过调查寻找企业可持续发展中 存在的问题，并且针对问题提出优化性方案。在对方案进行评价的过程中，要权重每个方案，择优 选择，采用合适的方法具体的去实施方案，从实施方案的过程中得到相应的信息反馈，并对反馈出 来的问题进行调整，发现方案在实际实施过程中出现偏离目标时，要及时纠正和调整实施方案。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 科学的决策方法是利用计量决策法和主观决策法共同决定的。计量决策法是指利用相应的数学 工具，对大量的数据进行重复性较强的程序性决策，而主观决策是指凭借决策者的判断力和经验做 出决策。企业在实现可持续发展的过程中，选用的决策方法非常重要，随着科学技术的不断加强， 企业在进行可持续发展战略经营决策中要将两种决策方法相互联系在一起，为企业的运营提供科学 的决策方案。 二、遵循科学原则，建立竞争优势 企业在做价值竞争策略经营决策的过程中，必须要遵守一些原则，以提高企业的市场竞争优 势。 首先是整体性发展原则。即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对 待，方案的实施过程中也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。 其次是实事求是原则，即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际 需求，制定的决策方案有实施的可能性。 第三，保证信息的准确性和完整性。企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策 的，因此掌握经济信息的准确性和完整性是企业实现科学决策的关键。 第四，对比选优原则。企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出 多套实施方案，并在实施方案中择优选择。 第五减少副产作用原则。企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业 在方案实施前要明确执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。 第六坚持民主原则。企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛 的听取各专业研究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。 三、提高决策者素质 决策者的素质高低直接决定着企业经营决策是否科学和正确，因此决策者的素质对企业经营的 决策有重要的影响作用。企业在决策过程中为了提高企业经营决策的科学性和正确性，企业的决策 者要有一定的风险预见性，在实施决策的过程中能按照经济规律行事。同时作为企业的决策者要有 敏锐的市场洞察力和灵活的头脑，能从细微处发现市场的变化和未来的发展趋势，并能根据市场的 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 变化做出相应的决策，能以创新的意识实现企业的可持续发展。 四、全面了解企业环境 企业所处的环境对企业的发展影响极为重要，在了解企业所处的环境的过程中，要从企业所处 的外部环境和内部环境两个角度出发，对企业所处的社会背景、国内外政治条件、经济因素和科学 技术因素等考虑企业的未来发展。同时还要掌握国内外的市场环境发展和国内政策变化。对企业内 部环境的了解要从企业中的人、财、物三方面出发，了解的重点对象是产品、市场和财务。企业只 有全面了解企业所处的外部环境和内部环境后，才能为企业的可持续发展经营决策作出正确的判 断，为企业提供科学的决策。 五、科学制定价值竞争策略 1)在战略制定过程中，建立以公司领导为决策层，战略发展中心为核心团队，各部门广泛参与 的战略制定小组。各部门以先期的形势分析为基础，结合自身业务特点，从新项目机会、现有项目 业务情况、与发展环境融合度、自身优势发挥程度等多个方面出发，形成初步战略目标。 2)战略制定本身是一项系统工程，以公司发展战略为纲，设置研发、市场、运营等各业务，人 力、科技、财务等各专项的发展战略，要求层次清晰，相互作用，相互配合，上一级战略是下一级 战略制定的基础，下一级战略对上一级战略形成支撑。 3)充分利用各种场合宣传贯彻公司发展战略，让全体员工认清形势、统一思想、形成合力，确 保战略得到有效贯彻落实。 六、降低风险 企业在发展过程中，为保证能稳定长期的发展就必须要降低企业的风险程度，企业的风险最基 本的就是严格遵守法律法规。在企业可持续发展战略中，要强调遵守法律法规的重要性和合理预见 性，它能直接降低企业的经营风险。同时随着我国法律体系的不断完善，市场发展正走向规范化和 秩序化，企业只有在遵守法律法规的基础上经营企业，这样才能有效的保障企业长期稳定的发展， 法律法规对企业的经营部不仅是一种保障作用，更是一种经营决策的引导作用，对企业运营风险、 资金风险和外部风险的控制，能有效的促进企业的可持续发展。 企业的经营经营决策对实现企业的可持续发展尤为重要，经营决策在帮助企业规避风险的同时 为企业创造巨大的经济效益。影响企业的经营决策的因素有很多，怎样将这些因素逐渐转化为提升 企业运行的动力是每个企业在实现企业可持续发展战略中需要思考的重要问题。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 第五节 制定价值竞争策略需注意事项 一、企业发展战略制定需注意的要点 企业对于发展战略的制定，并不能只是凭借自己的想象去制定，而是需要结合实际情况开始其 相关的工作。一般来说，企业需要清晰的了解如下的工作： 1、企业目前的发展状况如何 首先需要制定战略选择方案。在制定战略过程中，当然是可供选择的方案越多越好。企业可以 从对企业整体目标的保障、对中下层管理人员积极性的发挥以及企业各部门战略方案的协调等多个 角度考虑，选择自上而下的方法、自下而上的方法或上下结合的方法来制定战略方案。 2、企业要将自己的眼光放长远 企业所处的市场及外部环境永远处于不断变化之中，预测并了解这些变化并把握其本质是企业 领先于竞争对手的前提。首先是把握市场需求的变化，要了解商场中各种竞争力的变化，清楚自己 与竞争对手在什么地方竞争，在哪些方面竞争，自己的优势和差距。此外要把眼界充分放开，从区 域市场到全球市场，从行业背景到整个经济发展战略的大背景，从现在状况到未来趋势等。以未来 为先导，把企业的战略建立在对未来的预测和把握上。 3、从备选方案中选择出适合自身的战略方案 即最终的战略决策，确定准备实施的战略。一般来说有如下方法：根据企业目标选择战略。企 业目标是企业使命的具体体现，因而，选择对实现企业目标最有利的战略方案；提交上级管理部门 审批。对于中下层机构的战略方案，提交上级管理部门能够使最终选择方案更加符合企业整体战略 目标。 二、制定发展战略注意事项 企业对于价值竞争策略的规划，需要对企业自身的内外因素进行有效的分析，从而规划出适合 企业的发展战略体系。企业价值竞争策略规划的注意事项有： 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 1、企业的目标 要有总的战略目标，分战略目标和必要的指标体系。注意，这里所指的目标体系，是根据总目 标分解到各层次、各阶段和各事业部的，必须保证系统目标的统一性。 2、职能目标 为完成总目标，需要为各个管理职能确立的目标，比如经济效益、技术进步、产品质量、管理 水平、团队建设、人才培养、市场培育与市场占有等。在总目标前提下，分目标或者管理职能目标 必须相对具体，有量化、权重百分比。 3、时间的配套 把总目标的实现划分成若干个时间阶段，比如长期目标、中期目标和短期目标，使时间上实现 衔接和协调。一般房地产公司的中、短期时间目标划分以项目周期为原则，在大项目的前提下，制 定年度或者跨年度分期实现公司战略目标。 三、制定价值竞争策略规划的注意点 企业在确定自身的发展方向及目标时，需要对其规划注意事项有充分的了解。从而制定出科学 的价值竞争策略体系。企业价值竞争策略规划的相关注意要点有： 1、整合现有资源和收集市场情报 今日的营销已日渐变成了一种“资讯拥有”的战争，而不只是拥有其他资源。竞争者可以很容 易的抄袭彼此的设备、产品、项目运作过程，却无法复制企业的资讯和智慧资本。这也就是本企业 的竞争资本和竞争优势。战略部所有人员要不断的整理企业现有资料库、企划案、以往的工作记录 和不断结合部门经理以往有代表性的社会经验。并且下大力度对本企业的主体、目标行业市场、针 对性消费者进行全面的调研、分析以及预测所关注行业的未来发展趋势。 2、营销策略的策划 企业在不同的发展阶段中要有不同的机制战略部署，企业的战略部在制订战略决策的同时，必 须要依据企业发展的阶段来对自身的营销体系进行策划和调整。我们不仅要针对目标消费者而调整 策略，而且应针对服务同一目标消费者的竞争对手而调整。在企业战略部制定营销策略的同时，应 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 特别注意研究竞争者的弱点，并且要经常对竞争者的位置发动闪电式的攻击，这就要考虑我们企业 的规模以及在目标行业市场中的位置。 3、产品目标市场，产品价格的定位策划 在做好以上工作的同时，我们就要考虑针对该行业市场我们企业的定位问题。也就是说我们研 发或主推产品以什么样的姿态和方式进入该市场的什么层次。首先，要针对本企业自身产品进行定 位策划，其次，要准确的对该行业的目标市场进行定位策划，最后，要致胜的产品价格定位策划。 四、制定价值竞争策略规划容易犯的错误 IT行业是发展非常快速的行业，从而对于 IT行业中的企业来说，需要对其相关的发展趋势有 充分的了解。企业在规划自身的发展战略时，需要对其相关的误区有充分的了解，进而帮助企业可 以在经济市场中良性的发展。 1、盲目追求投资 当然，企业没有战略，是企业之大不幸。但企业如果采用了错误的战略，则其危害更大。如乱 投资或不当投资，就是许多企业容易犯的一种战略错误，其结果往往导致企业负债累累，甚至破产 倒闭。如着名的日本八佰伴公司的消失就是因为公司经营战略失误而导致毁灭的典型例子。八佰伴 的发展主要依靠外部融资，负债率几乎达百分之百。这样的公司，理应采取稳扎稳打的投资战略， 审时度势，量力而行。 2、盲目追求增长速度 除了乱投资，盲目追求增长速度也是企业常见的错误战略。国内外企业都有一种倾向，将快速 成长当作终极目标，认为企业增长速度越快越好，比如“每年的销售额增长 10%、利润增长 10%”。 其实，长时期保持高速度增长也并不是一种健康现象，它使得企业极为脆弱，不可能恰当地予以管 理，一有风吹草动，就会酿成重大危机。 3、盲目追求多元化经营 多元化经营也是许多企业通常难以把握的一种发展战略。近年来，国内许多企业追随国际化潮 流，不分大小纷纷开展多元化经营。实际上，多元化虽然是一种很好的企业发展战略，但实行多元 化是需要一定条件的，如企业实力、管理水平、人力资源等，并非任何企业都可能或者都要实行， 也并不是任何形式的多元化对企业都适用。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 五、不同阶段企业价值竞争策略的规划 企业在每一个发展阶段，都需要制定出符合自身的发展战略。同时企业发展战略的制定，要顺 应市场的发展趋势。 1、企业在资金积累阶段 在这个阶段，企业组织人员比较少，企业组织的共同价值观以老板的思想为核心。企业组织的 员工大多数都是老板的跟随者，企业组织的共同价值观的建立是以情感为基础，企业组织存在的管 理危机是资金危机。企业组织的人才标准是听话、好用、待遇要求不高。在这一阶段企业组织的战 略管理重在以员工的第一需求为理念来引导员工，与企业形成合力共同赚钱。使企业组织得到生存 与发展。 2、企业在人才积累阶段 企业组织进入人才资源积累阶段，对人才的需求层次越来越高，在这个时候企业组织共同价值 观不能够与老板的思想为核心，它必须以行业龙头企业管理理念与模式来学习建立自己企业的价值 观。老板要学习，在这个阶段由于企业需求人才，可是企业要满足人才的各个层级需求的条件还不 完全具备。这个时候，企业组织留人的战略应该是：将企业做为人才实践的场所、发展的平台。不 要害怕人才超越老板自我。 3、企业在发展成熟阶段 企业组织发展到成熟阶段的时候，企业组织的人力资源、市场资源大部分都在企业可控范围 内，这个时候企业管理的危机是高层管理者的官僚主义、高层管理者的官僚主义，他们会建设企业 组织的共同价值观，但是他们不会认真、塌实地去实践。 六、制定企业价值竞争策略要考虑的不同方面 企业对于发展战略的制定，是促进其在经济市场中不断发展的前提。企业需要对影响企业发展 战略制定的因素有详细的了解，以规划出完整的发展战略。 1、技术对企业发展而言是重的 企业发展不仅需要技术，也需要各种术，如推销术、营销术、管理术、公关术等等。生机勃勃 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 的企业是“术”的世界。企业发展战略也是“术”。它是企业发展术，是企业中最大的术，是帅术 之术。国内外先进企业都非常重视企业发展战略，因为他们知道：我们已进入战略制胜时代。 2、探析企业整体发展问题很重要 企业是一个由若干相互联系的横向、纵向部门构成的整体。局部有局部的问题，整体有整体的 问题，整体问题不是局部问题之和，与局部问题具有本质上的不同。解决好整体问题是企业发展的 基本条件。要时刻把握整个企业的发展。“泰坦尼克号”撞上冰川，全部轮仓都进水，所有乘客都 遭难。 3、探析企业发展的基本问题很重要 树叶长在树枝上，树枝长在树干上，树干长在树根上。要是树根烂了，任凭你怎么摆弄，树叶 也不会再绿。企业面对的枝节性问题有成千上万，对这些问题当然应该认真对待。但是，在解决这 些枝节性问题的同时，更要深入思考企业问题的基本方面。假如企业在发展的基本方向、目标、措 施等方面有误，那么即使全体员工再努力奋斗，企业发展状况也不会令人满意。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 第五章 2020-2025 年中国化学机械抛光企业价值竞争策略探讨 与建议 第一节 2020-2025 年中国化学机械抛光行业未来的竞争是价值的竞争 通过低价换取市场，只是市场竞争的一种手段，而不是最终目的。企业不仅要通过改进生产技 术，提高生产效率来降低成本获取利润，更应该增加技术含量，提升产品价值，把产品的竞争从价 格的战场上转移开，才能获得更全面更长久的发展。 行业未来的发展一定是从价格竞争，到高质量的价值竞争过程。但在产业升级过程中，除了需 要做好科普，了解消费者需求。还需要面临缺少复合型人才、生产工艺的突破、新思维的挖掘等三 个方面的阻碍，这是整个行业需要思考和解决的问题。 第二节 2020-2025 年中国化学机械抛光企业价值竞争策略 一、加大产品技术研发力度提升品牌识别度 产品的研发和企业市场的定位息息相关，在加大产品研发力度，另一方面也会对产品定位进行 丰富，开发不同层次的产品，在产品质量和价格上进行分层，丰富的产品线是进入市场的先决条 件。 二、避免产品同质化，提高产品附加值 针对不同的消费场景，为客户提供更多个性化产品，提高产品的附加值。 价格战其实也非行业所独有，价格竞争实际上是市场经济下最基本的竞争形式，也是最容易应 用的竞争形式，具有杀伤力强、短平快等诸多优点，被广大厂商所看好和采用，尤其是在产品发生 同质化的情况，价格战往往成为首选武器。因此，企业想要避免卷入价格战漩涡，最明智的办法就 是避免产品同质化，为产品提供更多的附加值，价格战充其量只是一种市场手段，并非企业唯一的 选择。 我们相信，未来的市场，坚持品质、价值与价格相互适配的企业，一定可以找到自己在市场中 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 的位置。 三、深耕渠道，塑造终端品牌影响力 充分保障经销商利益为宗旨。经销商是最为核心的优势资源之一，必须充分保障经销商的利 益，并帮助他们去打开和抢占市场。 四、激活产品价值创造 从价值创造视角分析，产品是链接与顾客之间的纽带，激活产品价值创造是价值管理的关键。 价值创造能力是指企业根据顾客的需求和偏好创造优异顾客价值能力，它是整合研究开发能 力、产品生产能力以及员工能力等要素的核心能力。 五、面向高端 在当前的消费市场中，逐渐成长起来的 80后、90后乃至 00后，已经成为绝对的消费主力 军。相对于上一代，经济发展之后购买力提高的他们，消费观念更为开放和时尚。在消费方面，价 廉不再是优先考虑的条件，物美则成为第一需求。在这种消费升级的大趋势下，各类高端应运而 生。对于厂商而言，高端相对较高的价格以及品牌附加值可以给其提供更高的利润空间。但是同 时，高端特别是一些保质期短的产品，受渠道的影响很大，如何快速精准有效地投放到目标受众手 中至关重要。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 第六章 2020-2025 年中国化学机械抛光行业基于顾客价值的企 业核心竞争力的塑造 随着市场经济的发展,消费者越来越处于市场主导地位,以顾客为导向的理念也越来越受到企业 的重视,顾客才是企业生存和发展的根本。企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地,获得强有力 地竞争力,就必须不断地探寻顾客的需求,比竞争对手创造和传递更优异的顾客价值来赢得顾客的认 同和青睐,即顾客价值大小决定企业竞争力的强弱。企业要以创造顾客价值为出发点，以企业获得 持续回报为依靠，创建以顾客价值为中心的企业文化氛围，最终形成企业的核心竞争力。本文通过 阐述顾客价值定内涵，介绍了顾客价值与企业核心竞争力的关系，最终提出了源于顾客价值的企业 核心竞争力塑造的方法。 第一节 顾客价值与企业核心竞争力的关系 目前，市场竞争范式已经或正在发生着新的变迁,一种以获取“顾客价值垄断”优势为根本,以 顾客价值创新为前提,以培育和发展企业核心竞争力为宗旨,围绕企业竞争优势的获取并服务于企业 竞争战略的顾客价值优势新理念现实地摆在了人们面前。 一、顾客价值是企业核心竞争力发挥价值性的前提 顾客价值概念与以往的大量营销、产品差异化营销以及目标市场营销具有完全不同的理念,它 使企业的核心竞争力第一次成为企业创造顾客、细分目标市场和造就新兴市场的原动力。企业的核 心竞争力、最终客户产品与核心产品在市场中构成了三个相互依托的竞争纽带不仅可以制造较大的 市场赢利空间,同时也为其它市场进入者制造了难以逾越的市场壁垒。顾客价值将企业的核心竞争 力作为细分目标市场和造就新兴市场所考虑的第一重要因素,很多跨国公司在其创造新的市场需求 和新的客户群体的过程中,首先考虑的就是自身核心竞争力能否在现有的和新的市场中发挥作用。 二、顾客价值是形成企业核心竞争力的动力 由于市场竞争的日趋激烈的、市场经济充分发展，客户需求的日趋多样化，技术进步和日趋成 熟，以经济全球化的汹涌浪潮。企业的生存环境出现了巨大的变化，这给企业带来了更多的挑战和 机遇，互联网的发展，使顾客更容易获得产品和服务提供的信息，使顾客在消费企业提供的产品或 服务时付出更少的成本，同时由于信息充分，顾客在消费产品和服务时有了更多的选择，这样加大 了顾客讨价还价的能力，这就要求企业能为顾客提供定制的产品或服务，要求企业有不同于其他企 业的核心竞争力。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 三、企业核心竞争力为顾客价值提供了坚实的基础 如果一个企业的核心竞争力不强或者在经营中能够被竞争对手轻易模仿或被其它企业所替代, 那么该企业所创造的顾客群体就非常容易被竞争对手的产品所仿造和取代,同时由于在现有市场或 者新兴市场中遭遇到其它市场进入者的有力竞争,就会使企业所创造的顾客群体和造就的新兴市场 在很短的时间内被其它经营者所抢占,企业由此会失去赖以生存和发展的市场空间。只有企业拥有 较强的核心竞争力,其所提供的产品和服务不易被竞争对手模仿和复制,才能保证企业在激烈的买方 市场竞争中获取稳定的收入和利润来源而不会被竞争对手所夺取。 四、企业核心竞争力是企业拥有所创造的顾客群体以及新兴市场的长期保障。 企业核心竞争力具有下列特征:价值优越性,企业在创造价值和降低成本方面比竞争对手更优 秀；不可交易性,无法像其它生产要素一样通过市场交易进行买卖；难以替代性,核心能力受到替代 品的威胁相对较小。由于核心竞争力具有以上特征,当企业在创造了一个潜在的顾客消费群体或者 新兴市场后,可以给试图进入企业创建的新兴市场与之争夺顾客群体的竞争对手制造不易进入的市 场壁垒。在企业不断修炼的过程中日益增加企业的专业性资产、隐性的不可模仿性知识,可以为企 业在所创造的顾客群体、现有的和新兴的市场中对竞争对手进行积极的战略防御提供持续可靠的技 术能力保障。 第二节 基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造方法 一、实施客户关系管理, 理顺顾客与企业之间的关系 现代企业必须清楚地知道顾客在购买产品时是如何考虑价值得失所进行选择择的。如果一个企 业寻求的是顾客价值最大化, 就必须了解目标顾客的购买动机, 也就是了解是什么促使他购买自己 企业的产品和服务, 是价值、消费习惯、身份还是情感如果企业真正懂得去理解顾客是如何与之建 立起关系的, 必将有助于去构建和培育适合自身的核心竞争力。那些仅仅关注产品战略的企业之所 以被市场淘汰, 就是因为他们没有从顾客的角度进行经营, 忽视了顾客价值。而只有当顾客感到下 一次仍愿意购买自己企业产品或服务时, 该企业才是一个好企业,说明该企业拥有忠诚于自己的顾 客群体。 二、找出顾客最为关注的价值领域 顾客在购买产品时, 关注的可能只是以最佳的价格满足他们需求的好产品、好的服务。什么是 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 好产品、好服务?这不是企业想象出来的, 而应该是在顾客心目中他们认为最满意的东西。因此, 企业必须分析与顾客建立起联系, 要找出对顾客来说最重要的价值领域是什么, 还要考察这些价值 领域受哪些因素影响。比如, 顾客关注的价值包括质量、价格、方便程度或是三者兼而有之?品牌 由哪些因素组成?公司目前所采取的行动如何影响其产品和服务在顾客心目中的价值? 找出这些因 素后就可以分析什么样的行动会更能有效地强化企业与顾客的联系. 三、创新导向的顾客价值创造 企业通过产品创新或服务创新,可满足顾客不断出现的多种需求,从而提升顾客认知利益。只有 企业致力于为顾客提供更有价值的产品或服务,满足不断变化的顾客需求与偏好,企业才能获得持 续、稳定、健康的发展。这不仅可更好地满足顾客的需要,也可构筑防御竞争者的堡垒。价值创新 的真谛是“超越”和“突破,现状,如突破陈旧的产品、服务、观念等,为顾客创造全新价值感受。 按照交易导向的观念,核心产品是顾客价值感知的主要甚至唯一来源,为在这种背景下进行创新,企 业可能需要变革现有产品,如取消、降低、加强、添加某些产品属性;甚或重新界定顾客面临的问 题、创造全新产品。顾客需求的动态变化要求企业必须进行持续的顾客价值创新,使顾客感受到企 业致力于以更好的方式、更好的产品、更好的服务为他们创造价值,吸引顾客不断地重复购买,从而 保持企业拥有持续的利润源泉。但是,当顾客与企业建立起某种关系之后,除核心产品之外,关系本 身对顾客价值感知也有很大影响。这种背景下进行价值创新,企业除了可以变革现有产品或重新界 定顾客问题后创造全新产品之外,还可以变革现有的顾客关系,即在现有顾客关系基础上取消、降 低、加强、添加某些关系属性,如改变关系双方交互的内容、方式、频度;甚或重新圈定企业的目标 顾客,并与这些顾客建立全新的顾客关系。另外,现有研究己经表明,顾客关系中的信任与情感等无 形要素不但对顾客关系的维系至关重要,同时也能为关系双方带来价值。因此提升关系顾客对企业 的信任度和情感,将是顾客关系背景下价值创新的独特途径。 四、培育以顾客为中心的企业文化 企业文化作为组织成员所共同认可的价值观念和行为准则,它可以促成企业成功,也可以加速其 失败,例如很多重组兼并企业失败的原因多发生在企业文化的整合上。因而,我们要实施基于顾客价 值培育企业竞争优势的战略,必须培育以顾客为中心的企业文化。首先,将以顾客为中心的理念,内 置为文化,使其成为文化的根基,而且这种将满足顾客需要和期望放在首位的企业文化必须要由高层 指导,而且整个组织要把它视为唯一的、普遍的承诺。实践证明,以顾客为中心的文化与诸如获利 性、销售增长率和市场份额等绩效测量间存有正向关系。其次,以顾客为中心的企业文化是可以识 别的,是可以通过有形展示(如语言、符号、形象识别,员工手册等)让组织成员了解,并且不同的人 也不会产生理解上的歧义。最后,这种文化要求员工必须要有顾客服务意识,而且这种服务观念被员 工普遍接受。因而企业首先应将员工视为“内部顾客”,通过建立有利于实现员工个人价值和发挥 其潜能的机制,以及切实有效的激励机制满足“内部顾客”生存与发展的需求;同时对员工进行不断 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 的培训和教育,提倡将员工的利益与企业的利益、顾客的利益紧密地结合起来,最终改善企业与员工 的关系,使员工感到满意并减低对文化转变的抵制和接受。 五、企业内部营销管理 企业创造和传递顾客价值的所有活动归根结底是依靠企业员工来完成的。员工的满意程度与顾 客所感知的服务质量之间有很强的正相关关系。满意的员工会和顾客建立起积极的关系,提高顾客 在消费过程中的感知利得,而不满的员工会直接或间接地将负面的情绪传递给顾客,加大顾客在交易 过程中的感知利失,这样会使企业为顾客创造和传递的价值大打折扣!同时,满意的员工关心组织发 展,乐于提出革新和改进组织的建议,而不满的员工通常会抵制创新性文化,组织变化和学习。因此, 企业要基于顾客价值培育竞争优势,就必须要积极改善企业与员工的关系,在确保员工满意的前提下 实现顾客满意。为了提高员工满意度,必须了解影响顾客满意度的因素,目前关于这方面的研究有许 多,不同学者从不同角度提出了不同观点,简要概括为下面几方面 1、宣传企业愿景。根据马斯洛的需求层次论,当今在每个人的生存和安全的基本需要都能满足 的情况下,每个员工尤其是知识型员工都有归属和尊重的需要,让企业员工充分了解企业在短期和中 长期的发展目标,从而鼓励员工将个人的职业生涯发展目标与企业的生存与发展结合起来,这不仅可 促使员工与企业共同发展,更重要的是员工享有了作为企业主人对企业发展方向和理想的知情权可 以得到很大的激励从而可以提高对企业的满意度。 2、对员工进行系统地有针对性的培训。员工作为企业的内部顾客,既是企业内部营销的对象, 又是内部营销的参与者。作为对象,员工也需充分被认知,如同了解企业外部顾客,员工的需求感,认 知行为特点,以及环境对其行为的影响等,企业都必须好好把握。通过与员工有效的沟通,了解员工 个人发展需求,并有针对性地为员工提供发展提高其能力的机会,如实施员工教育培训计划,重新进 行工作设计等。作为参与者,对员工进行培训教育则是内部营销的基本工作,工作质量是产品质量的 保证,工作质量又在很大程度上取决于员工素质。以内部营销为导向的培训教育把企业战略目标与 员工利益结合起来要求因人施教对各类员工在深度广度和侧重点上要有所区别 3、交叉销售/团队销售。实行交叉销售/团队销售,使与顾客直接打交道不再只是某一位员工或 销售人员的事情,而使组织内每一位员工都有义务为达成销售而作出贡献。技术人员可能直接进行 销售,而销售人员可以为顾客提供技术方面的服务。这样不仅可以使员工的工作内容丰富化,提高员 工的满意度,也可以为企业培养培养能力全面的人才,同时使员工更容易理解他人工作岗位上的压力 和困难从而有意识地加强与工作伙伴的团队合作。 4、参与剩余价值分享。员工,尤其是技术型员工,作为企业价值创造活动中最关键的生产要素, 不仅要合理获得其劳动报酬—工资,还必须参与企业剩余价值分享,员工和组织必须共同分享生产率 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 90 提高带来的利益。这种所有对增长做出贡献的人都应该得到奖金利润分享方案,不仅是以劳动力价 值为基础的按劳分配理论决定,也是提高协调合作能力、雇员的产出以及公司利润的一种出色的方 法。 5、激励与认同。实行内部营销要求根据科学的激励理论,针对员工的不同特点,充分考虑员工 的需求层次进行激励。对员工进行工作安排时做到人尽其材,以激发员工的内在工作热情;要赏罚分 明客观评价员工的工作,激发员工的工作积极性;同时也应通过教育培训提高员工素质增强员工的自 我激励能力和进取精神。 六、基于顾客价值的业务重组 企业的使命是为顾客创造价值，因为我们的全部财富都是为顾客创造价值的回报。而为顾客创 造价值的便是流程，如何对业务流程进行协调管理，动态地满足客户的需要，已成为各企业所关注 的重要问题。 企业流程管理的核心是流程重组，即对企业战略、增值运营流程以及支撑它们的系 统、政策、组织和结构的快速、彻底、急剧地重组，以达到工作流程和生产力的最优化。在进行业 务流程重组时，首先应该明确企业的发展战略，然后首先选择关键的业务流程进行重组。对于有些 非核心的业务流程，不能将思维局限于重组，还可以根据企业的发展战略考虑能否通过外包来解决 存在的问题，以更好的服务于企业的发展战略。总之，要分清关键业务流程和次要业务流程，对关 键业务流程，如营销和研发，要立足于企业内部流程的重组，对次要业务流程或企业不具备优势的 业务流程，可以通过业务外包或者是通过与其他企业的合作，来突破企业发展瓶颈，实现资源的扩 张，实现交易成本和管理成本的节约来进一步提高自己的核心能力。建立起符合顾客价值管理的组 织系统，并且按照这一要求来具体组织企业的全部经营、开发和生产活动。这就要求调整企业各相 关组织机构、部门、环节的管理制度，包括绩效考核制度，形成整合和集成的团队精神，突出管理 者和员工的能动性、积极性、创造性 第三节 案例分析 2009 年 10 月 1 日，新《邮政法》正式实施，第一次以法律形式明确了民营快递的法律地 位，之后，民营快递飞速发展，再加上近几年电子商务的兴起，也给民营快递的发展注入了强心 剂。据国家邮政局《2012 年邮政行业发展统计公报》，2012 年，民营快递企业业务量完成 亿件，实现业务收入 亿元（国有快递企业 13 亿件，业务收入 亿元；外资快递企业 1 亿件，业务收入 亿元），民营业务量市场份额分别为 %，业务收入市场份额为 % （国有、外资快递企业市场份额分别为 %和 %，业务收入市场份额分别为 %和 %）。 但民营快递在迅速发展的过程中，一些问题也逐渐显现，社会声誉差，投诉率高居不下；员工素质 低，服务质量差；行业集中度低，业内恶性竞争。在这样的竞争态势下，民营快递要想进一步发 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 91 展，关键在于能为顾客带来多大价值，民营快递的核心竞争力在于树立自己的品牌。 一、培养以顾客价值为导向的品牌竞争战略意识，提升品牌形象 品牌是企业的理念、价值、服务甚至是信誉的表达，快递提供的是门到门的服务，庞大的业务 量背后是庞大的顾客群体。当前，民营快递提供的服务具有同质性，不同层次的顾客会根据自己的 感知到的价值决定是否要选择购买，价格并不是绝对决定因素。只有成为某一民营快递企业的忠实 拥护者，才能从长远上留住顾客，形成自己的口碑，进而慢慢形成自己的品牌形象，品牌形象是影 响顾客价值的一个重要因素，因此，民营快递企业在快速发展的过程中应该意识到通过品牌建设提 升企业竞争力的必要性和长远性。 二、结合顾客所需对企业进行合理定位，彰显品牌特色 差异化是快递企业品牌竞争力提升的核心，当前，国内的民营快递企业的业务同质化严重，很 少有自己的特色，客户在选择时感觉选择哪家都可以。民营快递企业可以根据自身情况进行定位， 一些地方小型快递企业可以重点开展小范围内的业务，比如只开展同城快递，效率就会提高，时间 长了，也可以在这方面培育自己的核心竞争力。也可以根据客户的需求开展夜间送货上门，现在很 多双职工家庭白天家里无人，收取快递比较困难，而大部分快递企业投递包裹都是在白天。快递企 业应该对经常有业务往来的顾客进行资料整理，到一定程度上分析本企业顾客的一些特征，从而有 针对性地开展服务，从而形成自己的特色。 三、实施以顾客价值为主的营销策略，扩大品牌知名度 国际快递公司非常重视其品牌形象的塑造和推广，FedEx 被誉为快递业的“亲善大使”，“使命 必达”彰显了对顾客提供高品质服务的自信；DHL“一路成就所托”的承诺通过各种媒体让其人性 化的服务深入人心。国内的民营快递企业在制定营销策略时，也需要突出顾客价值，充分考虑不同 顾客的需求，塑造出与众不同的服务品牌。同时利用各种可以进行有形展示的途径，比如企业的网 页、加盟店的外观、车身喷绘、员工的服装等等，让顾客了解快递企业的特色、文化，从而扩大快 递企业的品牌竞争力。 四、重视面向终端客户的员工培训工作，塑造品牌内涵 企业之间的竞争终究是人的竞争，快递企业提供的是面向终端客户的物流服务，目前，快递企 业人员素质尤其是与顾客直接接触的业务操作人员素质普遍不高已是众所周知的问题，有的快递企 业也开展了一些培训工作，但培训工作大多针对企业的中高层管理人员，不能做到全员培训，更不 用谈培训内容的广泛性、培训时间的持续性。因此，民营快递企业要提升企业的品牌竞争力，必须 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 92 高度重视员工的整体素质的提升，从员工的作业规范性、仪表形态、客户沟通能力，甚至到员工的 客服服务意识、客服异议处理能力等等都需要进行深入细致的培训工作，只有这样，才能从根本上 提升企业的内涵，为品牌竞争力的提升创造良机。 第四节 结论 21世纪企业的竞争优势究竟源自何处?毫无疑问,来自企业创造的优异的顾客价值。正如日本 经济学家大前研一认为:在一个自由的、充满竞争的经济环境中,如果一家公司忽视了为顾客服务的 这一基本使命,那它绝对不可能有太平日子;而如果它能比竞争对手更成功地为顾客提供服务,利润 就会滚滚而来。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 93 第七章 2020-2025 年中国化学机械抛光企业全方位推进“价值 竞争策略”及实施路径探讨 第一节 构建价值竞争策略推进体系：稳准推进公司价值竞争策略实施 构建价值竞争策略推进体系，进一步高效推进战略实施，确保战略稳准落地。 一、结合实际、精心制定工作实施方案 面对每年出现的新形势，结合自身实际和业务特点，逐年印发价值竞争策略工作实施方案和具 体工作要点，明确工作目标、具体措施和责任分工，各地区公司和国别公司对目标和举措进行层层 细化分解，落实责任，制定各项目具体实施细则，确保开源节流降本增效工作有计划、高质量、有 成效地开展。 二、重塑化学机械抛光企业价值经营观念，推动文化再造 企业价值创造的根本在于为顾客创造价值。首先，提倡顾客价值文化，需要企业从文化的物质 层面(从方便客户角度出发的各种行为文化)、制度层面(从方便客户角度出发的各种制度文化)、核 心层面(从方便客户角度出发的核心假设)等三个层面入手，重塑客户服务理念，梳理业务办理流程 和产品研发流程，将产品研发更多的与客户的体验相联系，将产品、客户经理所实现的业绩更多的 与客户的满意度相联系。其次，梳理从战略制定到战略执行的流程，发现并弥补其存在的衔接漏 洞。再次，强化各部门间的协同效应，如制定全行经营计划时，战略部门可针对近一年的经营环境 进行深入分析，制定业务准入与发展策略供业务部门参考；每逢季末、年末战略部门要负责对各业 务部门对全行战略的执行情况进行评估，评估的结果要与该部门主要领导人员的绩效薪酬挂钩，并 且挂钩的比例要大。经营计划的制定要符合科学的管理流程，既要强调基层人员的参与，也要避免 业务部门由于任务完成不佳却将推卸责任的现象。 三、加强组织领导、建立动态督导督办机制 1)加强战略工作组织领导。各地区公司、项目公司总经理亲自抓工作落实，规划计划部、财务 部、企管部等部门明确分工，负责对工作的组织实施、检查指导和整体推进。 2)加强工作动态督导督办。通过周报、月报对工作开展情况进行督办督导，传递压力，确保各 项措施部署落地。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 94 3)加强季度执行情况分析。各项目按季度上报措施落实情况和实施效果，汇总分析后及时做好 工作部署调整和典型经验的总结和推广。 四、营造全员全链条参与环境 1)大力加强宣传引导。充分利用企业报刊、网站、微信公众号等各种宣传媒介，及时宣传报道 工作进展和取得的成效。 2)组织开展员工合理化建议活动。充分发动广大员工积极参与，征集各类员工合理化建议，推 动形成全员参与的良好氛围。 3)积极交流推广典型经验。召开战略工作专题推进会，各项目交流分享工作经验，学习推广典 型做法。 4)加大考核激励力度。加大工效挂钩力度，对工作取得显著成效的项目，在年度业绩考核兑现 及特殊贡献奖等的评审中予以倾斜，激发各项目工作积极性。 第二节 产业结构层面 一、认识规律特征指导产业发展 发展化学机械抛光产业要对发展规律有清醒的认识。 不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有 明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡 的过程。 二、夯实产业基础促进产业健康 基于对化学机械抛光行业发展规律的认识，针对我国化学机械抛光产业重应用、原始创新不足 的现状，我国企业发展一要增加原始创新的深度，进一步提高自主创新的能力，筑牢化学机械抛光 产业发展的战略根基；二要保证与世界先进企业相当的、持续的投资强度；三要加强人才培养的力 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 95 度，出台有利于引进、留住、使用人才的一系列政策和举措，也包括及时出版更多、更先进的教材 和参考书；四要继续扩大国际合作的广度，通过多种合作方式来逐步建设和完善自己的产业链。 三、优化产业结构，加强技术创新 企业要建立长远发展的前瞻性战略计划，加快企业结构调整，采取积极措施，抓住机遇，扬长 避短，增强应对经济多变的敏锐性，从而实现企业健康、持续发展。 科技是第一生产力，企业必须加强科技创新、技术革新，成为高新技术投资、研究应用、技术 开发以及风险承担和利益享有的主体；积极促进企业信息化、标准化建设；加大新技术的应用以及 新材料的研究与应用。在组织结构与技术创新层面上形成独具特色的竞争优势。 四、完善企业供应价值链 目前企业之间的竞争不断加剧，这已经不是单纯企业之间的竞争，已发展成为企业供应链之间 的竞争。供应链作为一个环环相扣的链条，其是企业从商品采购、运输、存储、配送及分销整个过 程中所包含的计划、存储、分销及服务等一系列相互衔接的活动。只有确保这相互衔接的活动环环 相扣，而且对整个过程中的各个环节进行不断完善，这样才能更好地提高企业运行的效率，确保其 能够在激烈的市场竞争中占据优势。 五、积极促进化学机械抛光企业的集约化建设 改变中国企业过去散、乱、无序竞争的局面已经刻不容缓，企业最终走上产业化、集约化之路 已经毋庸置疑。专业化生产是制造业的一个显著特征，各企业之间应该加强分工与协作，优化企业 组织结构，充分发挥地方政府主导作用，特别要在发展战略、投资环境信息咨询等方面发挥更大作 用。 六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 当今世界，企业产品要想走向国际，必须通过国际环保认证，只有做绿色企业、生产绿色产 品、进行绿色设计、绿色经营，才能提高企业产品的国际竞争力。中国企业必须主动通过评估自身 活动直接和间接的环境冲击，认识未充分使用资源的机会成本，前瞻性地创造有利于创新和提高生 产力的解决方案，研发能将成本降至最低的环保新技术与新工艺，着眼于消除造成污染的根源，将 改善资源生产力放在首位，把改善环境当作经济的和提高竞争力的机会，铸造中国产业绿色竞争 力。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 96 七、提升产业战略竞争力 目前，我国城镇化发展正处在快速发展期。对于中国企业来讲，面对城镇化带来的挑战和机 遇，也需要建立类似的产业战略模式，积极推进项目的进度、成本以及质量的科学管理与控制，从 而提高产业的全要素生产效益。探索供应链内部及供应链与业主之间长期的合作关系。这种新的合 作关系将会产生新的采购和支付方式，使越来越多的供应商介入整个生命周期，提升产业战略竞争 力。 第三节 市场运营层面 一、必须把做强做优放在更加突出的地位 近几年，我国企业发展更多地表现为规模的快速扩张，与世界一流企业相比，在盈利能力、技 术创新能力、商业模式创新、引领产业发展等方面的差距还很大。发达国家大企业凭借其技术、品 牌和供应链优势，主导行业发展的格局没有改变，在产业价值链中的优势地位没有改变。 因此，我国必须改变长期以来在高速增长条件下形成的发展理念和经营方式，把做强做优摆在 更加突出的地位，不能再单纯追求规模的快速扩张，要努力实现从速度效益型向质量效益型转变， 从要素投入驱动到创新驱动转变；要更加突出经济效益，切实提高发展质量和水平，努力实现持续 健康发展。 二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 中国企业要想在市场经济和国际竞争的双重考验中得到生存和发展，必须坚持把实施品牌国际 化战略作为实现可持续发展的动力和手段，借鉴国内外著名品牌的成功经验，以企业整体价值观为 核心，以公司组织与管理体系再造为依托，以优质产品和优质服务为载体，积极实施品牌的塑造、 运营、延伸和扩张策略，塑造出具有个性的全新形象。在具体措施上，要按照国际质量管理标准要 求，认真抓好 ISO9002质量保证体系有效运行，全面提高质量控制能力和品牌锻造能力。充分利用 企业品牌效应和国际影响力，进一步拓展品牌内涵的覆盖面，带动公司的整体崛起。同时抓好营销 体系建设，建立起灵敏、高效的信息反馈系统和营销网络，以现代营销手段扩展企业品牌的知名 度。通过品牌扩张，逐步使品牌成熟起来，并跻身于国际知名品牌之林。 2020-2025 年中国化学机械抛光行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9