得利斯：2022年年度报告.pdf

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山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 1 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告 2023-011 2023年 4月 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人（会 计主管人员）袁丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的 展望”涉及未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 并详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 3 目 录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................... 7 第三节管理层讨论与分析 ................................................................................................................................. 10 第四节公司治理 ....................................................................................................................................................32 第五节环境和社会责任 ......................................................................................................................................50 第六节重要事项 ....................................................................................................................................................55 第七节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................ 67 第八节优先股相关情况 ......................................................................................................................................74 第九节债券相关情况 .......................................................................................................................................... 74 第十节财务报告 ....................................................................................................................................................75 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 4 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上文件的备置地点：公司证券部办公室。 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 5 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、得利斯 指 山东得利斯食品股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 同路人投资 指 公司控股股东，诸城同路人投资有限公司 庞海控股 指 公司股东，庞海控股有限公司 同得利 指 公司全资子公司，山东同得利食品有限公司 北京得利斯 指 公司全资子公司，北京得利斯食品有限公司 陕西得利斯 指 公司全资子公司，陕西得利斯食品有限公司 吉林得利斯 指 公司控股子公司，吉林得利斯食品有限公司 宾得利 指 公司全资子公司，山东宾得利食品有限公司 彩印公司 指 公司全资子公司，山东得利斯彩印有限公司 同路热电 指 公司全资子公司，诸城市同路热电有限公司 尚鲜汇 指 公司全资子公司，山东尚鲜汇投资有限公司 海得利 指 公司全资子公司，山东海得利供应链管理有限公司 吉林商贸 指 公司全资子公司，吉林得利斯商贸有限公司 上海得利斯 指 公司全资子公司，得利斯（上海）食品有限公司 南京得利斯 指 公司全资子公司，得利斯（南京）食品有限公司 宠得利 指 公司全资子公司，山东宠得利食品科技有限公司 斯远基金 指 公司全资子公司，北京斯远私募基金管理有限公司 鹏达制衣 指 公司全资子公司，北京鹏达制衣有限公司 斯敏投资 指 公司控股子公司，上海斯敏投资管理有限公司 新疆得利斯 指 公司控股子公司，新疆得利斯食品有限公司 丰得利 指 公司控股子公司，山东丰得利食品有限公司 咸阳得利斯 指 陕西得利斯全资子公司，咸阳得利斯食品有限公司 西安贸易 指 陕西得利斯全资子公司，西安得利斯贸易有限公司 百夫沃德 指 海得利控股子公司，青岛百夫沃德贸易有限公司 佳得利 指 北京得利斯全资子公司，北京佳得利食品有限公司 山东帕珞斯 指 北京得利斯全资子公司，山东帕珞斯食品有限公司 汇得利 指 北京得利斯控股子公司，山东汇得利食品有限公司 尚鲜汇供应链 指 北京得利斯控股子公司，北京尚鲜汇供应链管理有限公司 沃得利 指 佳得利全资子公司，山东沃得利食品有限公司 齐鲜达 指 公司参股子公司，山东齐鲜达食品有限公司 鼎安检测 指 公司参股子公司，山东鼎安检测技术有限公司 鼎得利 指 公司参股子公司，四川省鼎得利预制菜酱业食品有限公司 乐家快厨 指 公司参股子公司，乐家快厨供应链（山东）有限公司 得利斯集团 指 公司关联方，得利斯集团有限公司 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 6 冷却肉 指 将严格检疫合格的畜禽经科学工艺屠宰后，胴体置于-18℃的环境下持续 1-2小时， 后转入 0-4℃的环境中脱酸 16-24小时，并在后续加工、流通和零售过程中始终保持 在该温度范围内的猪肉。 冷冻肉 指 屠宰后的胴体经过冷冻工艺过程，其肌肉中心温度低于-15℃的猪肉。 低温肉制品 指 在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使肉制品的中心温度达到 72℃－85℃，并 通过杀菌处理加工，在包装、贮存、流通销售过程中始终保持低温的肉制品。 预制菜 指 以农作物、畜禽、水产品等为原料，配以各种辅料，采用现代化标准集中生产，经预 加工的成品或者半成品，包括即食、即热、即烹、即配等食品。 帕珞斯发酵火腿 指 公司引进意大利整套生产线和全套技术工艺，甄选自然生长期 10个月以上欧得莱猪 后腿为原料，经过 12-36个月智能精确控温控湿窖储发酵，2万种以上益生菌和生物 酶参与，自然成熟的火腿。除盐之外无任何添加剂，更不含任何防腐剂。生产过程中 实行可追溯体系，每条火腿都有独立 ID，富含高百分比的油酸、硬脂酸、亚油酸。 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 得利斯 股票代码 002330 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东得利斯食品股份有限公司 公司的中文简称 得利斯 公司的外文名称 SHANDONG DELISI FOOD CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 DELISI 公司的法定代表人 郑思敏 注册地址 山东省诸城市昌城镇驻地 注册地址的邮政编码 262216 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 山东省诸城市昌城镇驻地 办公地址的邮政编码 262216 公司网址 电子信箱 dls525@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘鹏 刘鹏 联系地址 山东省诸城市昌城镇驻地 山东省诸城市昌城镇驻地 电话 0536-6339032 0536-6339032 传真 0536-6339137 0536-6339137 电子信箱 dls525@ dls525@ 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 山东省诸城市昌城镇驻地公司证券部办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91370000750888758G 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 8 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16号院 7号楼 签字会计师姓名 徐利君、刘子君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 □不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2号 凯恒中心 B座 9层 刘思淼、郭家兴 2022年 2月 25日至 2023年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 3,074,836, 3,130,031, % 3,280,512, 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,639, 43,743, % 29,103, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 11,861, 37,663, % 7,126, 经营活动产生的现金流量净额（元） -157,821, 9,999, -1,% 79,346, 基本每股收益（元/股） % 稀释每股收益（元/股） % 加权平均净资产收益率 % % % % 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 3,469,508, 2,272,108, % 2,013,138, 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,395,439, 1,394,978, % 1,355,607, 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 9 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 706,736, 697,271, 554,227, 1,116,602, 归属于上市公司股东的净利润 30,584, 18,168, 1,630, -18,743, 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 20,213, 3,523, -5,958, -5,916, 经营活动产生的现金流量净额 -44,331, -144,064, -66,105, 96,679, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） 262, 119, 18,152, 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外） 1,720, 7,375, 11,033, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 520, 788, 2,357, 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 28,508, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,039, -2,253, -2,614, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,070, 20, 12, 减：所得税影响额 7,112, -202, 6,886, 少数股东权益影响额（税后） 12, 172, 77, 合计 19,778, 6,079, 21,977, -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 10 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 得利斯自创立以来，始终致力于为消费者提供安全、营养、健康、便捷的食品，是行业内具有影响力、产品品类齐 全的食品加工企业。在三十多年的发展历程中，公司率先在国内推出低温肉制品、脱酸排毒冷却肉以及发酵火腿等产 品，并逐渐将产业体系布局由生猪屠宰、肉制品深加工拓展到牛肉系列产品精细加工，并着力加码预制菜产业，不断推 动国内肉制品行业高质量发展。近年来，公司根据外部环境变化和内部经营战略的优化调整，稳步推进立足屠宰、发力 低温肉制品、延伸预制菜的新战略，积极探索“农业产业化、农产品标准化、餐饮业预制化”的新路径。 （一）预制菜行业 预制菜是以农作物、畜禽、水产品等为原料，配以各种辅料，采用现代化标准生产，经预加工的成品或者半成品， 包括即食、即热、即烹、即配等各类食品。 预制菜自 2020年进入大众视野，产业持续扩容并受到社会各界关注，开始进入快速发展阶段，尤其从 2022年开 始，在政策方针的大力支持和社会资本的积极参与下，预制菜行业获得了长足的发展。消费水平和需求的变化、生活方 式的调整以及餐饮连锁化的趋势，推动了预制菜行业发展。预制菜的下游需求主要可分为 B端与 C端两大类客户，B端 客户核心诉求为通过预制菜实现降本增效，C端则渴望通过预制菜获得方便快捷的美食体验。在 B端降本增效、C端消 费习惯变革，以及冷链基础设施逐步完善的共同推动下，我国预制菜行业渗透率将进一步提升，市场规模持续扩容。 目前我国预制菜行业阶段性特征表现为行业进入门槛低，市场经营者众多，竞争异常激烈，盈利水平普遍较低，行 业相关的法律法规尚未成熟、完善。目前预制菜上市公司虽数量不多，但是在产品和渠道方面却有着显著差异，一定程 度上形成了差异化竞争。未来几年，预制菜市场将经历从分散到集中，从无序竞争到规范经营，从“群雄并起”到形成 头部企业效应，从服务 B端客户到纳入零售市场，达成 B端和零售市场的共同繁荣。 考虑预制菜发展态势及现状，中央政府及全国多地出台产业发展支持政策，为预制菜产业营造政策环境。2023年 2 月 13日，中共中央、国务院印发《中共中央国务院关于做好 2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（下称“2023 年中央一号文件”）发布，提出了提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。这是预制菜 首次被写入中央一号文件，是产业走向更加规范化、标准化健康发展的重要信号，为国内预制菜产业发展提供坚实基 础，行业有望迎来全新发展机遇。广东、广西、河南、山东等省份明确将预制菜写进 2023年地方政府工作报告，并陆续 出台相关扶持政策，从产业基础、研发创新、配套建设等方面进行引导，加速预制菜产业扩张和产能落地。除针对发展 规划做出支持性政策外，地方在预制菜监管方面也有新动态。2023年 1月，沪苏浙皖三省一市市场监管局联合发布《关 于印发〈长三角预制菜生产许可审查指引〉的通知》，在全国率先制定了一体化的预制菜生产许可审查指引，向着预制 菜生产和监管标准的区域化统一迈出了重要一步。2022年，各级别政府机构、协会以及头部企业预制菜积极推出预制菜 产品标准，加速推进预制菜产业标准化进程。例如，2022年 4月农业农村部牵头，成立首个全国公益性预制菜行业自律 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 11 组织——中国预制菜产业联盟，进一步规范行业自律管理；2022年 6月中国烹饪协会牵头起草《预制菜产品规范》团体 标准正式立项进入公示阶段；2022年 4月天猫生鲜发布了《2022预制菜行业白皮书》建立预制菜消费者指数体系，围绕 产品原料、加工、消费者体验等指标对预制菜产品评级；2022年 6月京东超市发布并实施电商渠道首个“佛跳墙预制菜 标准”，对该类预制菜产品的添加剂、卫生、微生物数量等指标做出规定。 艾媒咨询数据显示，2022年，中国预制菜市场规模达 4,196亿元，同比增长 %，预计到 2026年预制菜市场规模 将达到 万亿元。 （二）生猪屠宰行业 我国是世界肉类生产和消费大国，受传统消费习惯的影响，猪肉一直是我国居民最主要的肉类来源，是“菜篮子” 的重要组成部分。生猪养殖及屠宰是猪肉产业链基础，与保障国家食品安全、满足居民日常饮食需求息息相关，在国民 经济发展中占据重要地位，肉类的生产和消费基本呈稳定增长态势，是国家重点扶持产业之一。2023年中央一号文件再 度提及生猪产业发展，要求落实生猪稳产保供省负总责，强化以能繁母猪为主的生猪产能调控，抓好非洲猪瘟等重大动 物疫病常态化防控和重点人畜共患病源头防控。 2022年，我国生猪存栏持续增长，猪肉产量已基本恢复到正常水平。根据国家统计局发布的《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》显示，我国 2022年全年猪牛羊禽肉产量 9,227万吨，比上年增长 %；其中，猪肉产 量 5,541万吨，增长 %。年末生猪存栏 45,256万头，增长 %；全年生猪出栏 69,995万头，增长 %。 我国生猪屠宰行业实行定点屠宰、集中检疫制度。现阶段，我国生猪产业集约化程度仍较低，产能分布不平衡，抵 御周期性风险能力较低。近年来，在国家农业产业政策的大力支持、引导下，生猪屠宰的行业集中化、规范化、现代化 发展进程不断加快。2021年 8月 1日，新修订的《生猪屠宰管理条例》正式施行，将持续推进生猪屠宰行业转型升级， 促进行业健康可持续发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求 公司主要经营业务为生产和销售预制菜系列产品（包含速冻调理产品、牛肉系列产品、即食休闲类产品、速冻米面 制品四大类）、冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品等。报告期内，公司积极把握市场机遇，着力推动产品结构 优化升级，各项业务稳健发展，经营业务及经营模式未发生重大变化。 （一）主要产品情况 产品品类 主要产品 冷却肉及冷冻肉 根据猪胴体的不同分割部位，提供多种冷却肉及冷冻肉产品，如腱子肉、肋排、腿骨和 1-5号肉及各种丝丁片块的小包装生鲜产品等。 低温肉制品 圆火腿、腱子肉火腿、布拉格火腿、无淀粉系列火腿等 发酵肉制品 帕珞斯、库巴、萨拉米等西式发酵肉制品 预 制 菜 速冻调理产品 金汤佛跳墙、蒲烧鳗鱼、红烧肉、胡椒猪肚鸡、陕西风味水盆羊肉、巴西风味猪肋排、 老北京羊蝎子等预制菜肴类产品以及鸡脯丸、粉丝肉丸、撒尿牛丸、包心鱼丸等汤丸系 列产品；奥尔良烤翅、琵琶腿等蒸烤系列产品；道地肠、德式烤肠、培根、尚脆盐酥 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 12 系 列 产 品 鸡、咔滋脆鸡排等速冻调理肉制品；里昂那香肠、德式烤猪肘、法式黑松露肉肠等西式 系列产品。 即食休闲类产品 猪头肉、烧鸡等“诸城烧烤”系列产品；酱牛肉、卤牛肚等酱卤产品以及多种口味的休 闲肠类产品 牛肉系列产品 元气牛肉汤、慢炖红烧牛腩、藤椒牛小排、黑椒牛柳等预制菜肴类产品；麻辣滑牛、火 锅牛排等火锅系列产品；红柳牛肉串和整切牛肋条、雪花牛肉等烧烤系列产品；意式风 味牛肉大卷、谷饲和牛牛肉饼、安格斯牛肉饼等西式系列产品以及整切、原切牛排等。 速冻米面制品 水饺、馄饨、小锅焖面、夹心油条、菜肴包子以及红糖馒头、流沙包、密州香粽等 礼盒类产品 欧得莱黑猪肉礼盒；感恩、合家欢、盛世经典等低温产品礼盒；诸城烧烤、卤味世家等 即食休闲产品礼盒；和牛、GO牛火锅、滋滋烤肉等牛肉产品礼盒；鸿运、臻享家宴等预 制菜产品礼盒；团团圆圆面点礼盒；帕珞斯发酵火腿礼盒等。 （二）品牌运营情况 运营品牌 产品品类 得利斯 冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、速冻调理产品、即食休闲类产品、速冻米面制品等 宾得利 牛肉系列产品 帕珞斯 发酵肉制品 丰得利 速冻米面制品 得彩包装 印刷及包装物 好肉肉 得利斯 以冷却肉、低温肉制品、预制菜等全品类销售为主的品牌门店 肉食鲜汇 京酱世家 以销售“诸城烧烤”系列以及酱卤产品为主的熟食门店 宾得利快厨 以销售火锅、烧烤食材以及预制菜类产品为主的社区门店 主要销售模式 公司采用直销与经销、线上与线下相结合的销售模式，通过多渠道针对性覆盖目标消费客群，及时掌握市场需求， 满足消费者诉求。 （1）经销商模式 公司通过与经销商签订年度销售合同，约定销售任务、价格、质量标准、限定销售区域、奖励等，经销商现款提 货。销售渠道主要为专卖店、商超。公司鼓励经销商开设加盟门店，并予以相应政策支持。 （2）线下直营模式 主要是以公司投资开设并管理的旗舰店、展示店以及大型 KA商超（总部或区域性总部签订年度框架销售合同）为 主，公司派驻相关人员直接向消费者销售公司产品并负责客情维护。 （3）电商模式 公司通过在天猫、京东、拼多多以及抖音、快手等电商平台上开设旗舰店直接面向消费者销售，并逐步拓展电商分 销体系，积极参与直播、私域社群、社区团购等新零售渠道，与直播带货达人合作，进一步拓展营销渠道，提高市场占 有率。 （4）大客户模式 公司与肉制品加工企业、知名餐饮集团、企事业单位等签订销售合同或订单，除提供标准化产品外，还会根据部分 客户特定需求定制化产品，提供全方位、立体式综合服务。 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 13 经销模式 适用 □不适用 单位：元 销售 模式 本报告期 上年同期 营业收 入同比 增减 营业成 本同比 增减 毛利率 同比 增减营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 经销 1,690,281, 1,583,894, % 1,177,428, 1,059,190, % % % % 直销 176,369, 141,822, % 198,944, 154,166, % % % % 大客户 1,208,185, 1,136,314, % 1,753,658, 1,673,279, % % % % 合计 3,074,836, 2,862,031, % 3,130,031, 2,886,636, % % % % 报告期内经销商增减变动情况 按地区 2022年 12月 31日 2021年 12月 31日 增减变动数量 增减变动幅度 主要结算方式 山东省内 649 635 14 % 现款结算及账期 东北地区 163 98 65 % 华北地区 140 103 37 % 西北地区 111 40 71 % 华东地区 132 123 9 % 其他地区 130 115 15 % 合计 1325 1114 211 % 报告期内，公司持续推进营销网络建设，加大全国营销网络布局及经销商招募力度，东北、华北、西北等地区经销 商数量增加幅度较大。 报告期内，公司前五大经销客户销售总额合计为 274,554,元，占报告期内公司营业收入 %，截至本报告 期末，公司前五大经销商客户应收账款合计为 788,元。 门店销售终端占比超过 10% □适用不适用 线上直销销售 适用 □不适用 公司目前线上店铺有天猫旗舰店、京东自营店与 POP旗舰店、拼多多旗舰店、抖音和快手小店等，主要销售预制菜 系列产品、低温肉制品、冷却肉等。 占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30% 适用不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 招标采购（由供应链管理部统一招标比价） 原料（猪肉、鸡肉、牛肉等）、辅料（食用淀 粉、大豆蛋白等）、包装物、备件等 647,865, 直接采购（由生猪采购部直接采购） 生猪 1,450,809, 贸易采购 牛肉相关原材料 480,337, 合计 2,579,012, 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30% 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 14 适用 □不适用 单位：万元 采购内容 采购金额 结算方式 采购款实际支付情况 生猪 132, 按批次结算 本年实际支付给合作社或者农户金额 131,万元 合计 132, 主要外购原材料价格同比变动超过 30% □适用不适用 主要生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式，在山东、北京、陕西、吉林设有四大生产基地，其中四大生产基地均具备肉制 品精深加工能力；预制菜主要集中在山东、陕西两大生产基地；生猪屠宰主要在山东、吉林基地，陕西基地正在进行 200万头/年生猪屠宰项目建设。 （1）生猪屠宰业务 公司现阶段生猪屠宰业务由子公司同得利、吉林得利斯承担，生猪采购部从猪经纪、大型养殖企业采购生猪，经过 严格检验、检疫后入厂待宰，屠宰后将猪胴体置于-18℃的环境下进行 1-2小时预冷，后转入 0-4℃的环境中脱酸排毒 16- 24小时，脱酸排毒后的猪肉一部分作为冷却肉直接对外销售、另一部分为公司预制菜、低温肉制品等精深加工业务提供 原材料，剩余部分则根据市场行情进行冷冻储备。 （2）预制菜及肉制品精深加工业务 公司各子公司及事业部根据市场部反馈订单制定生产计划，由生产计划部门协调并下达指令，生产部门根据计划指 令进行产品加工。在实施过程中生产部门严格按照工艺配方进行标准化生产，质量管理部对生产全过程进行监督、监 控，产品按照规范要求检验合格后分类入库、出库销售。 委托加工生产 □适用不适用 营业成本的主要构成项目 详见第三节 管理层讨论与分析/四、主营业务分析/2.收入与成本/（5）营业成本构成 产量与库存量 详见第三节 管理层讨论与分析/四、主营业务分析/2.收入与成本/（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 三、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司作为国内首批农业产业化龙头企业，品牌影响力深厚。“得利斯”品牌被商务部认定为“中国最具市场竞争力 品牌”，消费者对得利斯“但愿人长久，相伴得利斯”的广告语耳熟能详。公司一直以来积极引领国内大众消费潮流， 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 15 在国内首倡“冷却肉”消费理念，改变消费者饮食习惯，低温肉制品的生产工艺亦处于国内领先水平。同时，作为老牌 食品企业，得利斯在预制菜领域有着深厚的研发、生产底蕴以及市场服务能力。 2、产能规模和布局优势 公司现拥有山东、北京、陕西、吉林四大生产基地，覆盖华东、华北、西北、东北、西南等市场区域，具有明显的 区域布局优势。其中，山东、吉林生产基地分别拥有 100万头/年、200万头/年的屠宰产能，定增募投项目陕西咸阳 200 万头/年生猪屠宰项目正在加紧建设中，该项目建成后将进一步扩大公司屠宰产能，进一步增强市场辐射力、品牌影响 力，提高公司综合竞争力。募投项目也为公司预制菜业务提供了原料保障，突破公司产能瓶颈，满足客户规模化、定制 化需求。截至目前，山东本部拥有 10万吨预制菜产能、3万吨牛肉系列预制菜产能、2万吨速冻米面产能；陕西基地 5 万吨预制菜产能预计将于 2023年三季度投产，届时公司预制菜总产能将达到 20万吨。公司将在现有生产基地基础上， 围绕市场需求继续深耕，拓展西北地区生猪全产业链新版图，并开拓华南相对空白的预制菜重点消费市场。 3、渠道优势 经过多年的精耕细作，公司建立了稳定、广泛的客户群体，产品亦获得了消费者青睐，具有良好的市场品牌效应以 及品牌美誉度。公司坚持 B端、C端销售渠道同步发力，目前已与海底捞、佳农、圣农、锅圈食汇、正新鸡排、全家、 盒马、便利蜂、北京二商等众多国内优质客户建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司开拓了山姆、元初食品、和 合谷、庆丰包子、易太便利、九田家、快乐蜂等新客户，并通过商超、经销商、加盟专卖店、电商、直播带货、社区新 零售、便利店、B端餐饮等多渠道覆盖市场。公司根据产品特性及运输条件进行合理布局，销售范围覆盖全国各地，重 点布局预制菜需求旺盛的华北、华东、西南和华南等区域，为消费者提供方便、快捷的购物体验，是国内少数拥有多层 次客户群体、合理市场网络和完善冷链物流运输体系的公司之一。 4、研发优势 公司始终坚持重视研发创新能力，持续加大研发投入，缩短产品研发周期，增加预制菜产品储备，积极探索产品质 量提升与降低成本的新工艺、新技术，增强产品竞争力。通过挖掘客户潜在需求，加强新产品研发，保持产品生命力， 不断优化产品结构，满足不同客户需求，提升公司在预制菜行业的市场地位。同时，公司拥有业内优秀的研发团队、先 进的检测设施并取得多项发明专利，报告期内又建设了低温肉制品重点实验室、食品安全追溯与预警工程研究中心两个 市级研发平台，为公司新品研发、产品升级提供有力保障。得利斯集团技术中心为国家级技术中心，设有博士后工作 站，参加多个国家级、省级项目建设，参与起草多项国家级行业标准。 5、食品安全 公司始终将质量安全放在最重要位置，不断加强质量管理。公司建立了完善的质量管理体系，通过了 ISO9001、 HACCP、诚信体系等管理体系认证。在生产及销售过程中严格把控原辅料采购验收、生产过程控制、质量检验、产品出 厂及销售服务，进行全过程的质量控制，同时，通过自动化设备的不断应用，尽可能的减少人力对品质的影响，为全面 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 16 提升产品品质保驾护航，始终保持食品安全管理水平处于国内同行业领先水平。此外，公司还曾荣获山东省“省长质量 奖”。吉林得利斯荣获“吉林省质量奖”，长白山生态猪肉通过国家质检总局生态原产地产品保护认证。 在质量管控方面，公司先后获得中国肉类协会、中国质量检验协会授予的多项奖项认可。此外，公司承担国家 “863”课题，率先在生猪屠宰和肉制品深精加工过程中全程导入基于 RFID技术的安全追溯管控体系，确保了产品从源 头到终端所有环节的有效管控以及安全性、可追溯性。 6、管理优势 公司管理团队具有生产管理、品质管控、产品研发等丰富的食品加工行业的实践经验，形成了独具一格的管理模 式，保证生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展。公司管理团队大部分由公司自行培养， 对公司有高度的忠诚度和使命感。公司多年来不断完善治理结构，建立了一整套较为完善的管理体系；通过加快人才招 募选拔和培养，创新人才发展模式，完善人才梯队建设，培养更加专业化、年轻化的管理团队。通过中长期员工激励， 增强企业凝聚力和向心力，为公司长远发展提供强有力的保障。 7、预制菜产业区位优势 公司本部位于山东省潍坊市，“中国农业看山东，山东农业在潍坊”，潍坊发展预制菜产业具有良好现代化农业基 础，农产品门类齐全，肉、菜、奶、蛋、果、水产供应充足，年产粮食稳定在 85亿斤以上，是全国 4个年产蔬菜千万吨 级、肉百万吨级的城市之一。而公司所在的诸城市是全国农业产业化的发源地，形成了“诸城模式”的成功实践，创造 了商品经济大合唱、贸工农一体化等先进经验，食品加工产业是诸城市主导产业之一，拥有丰富的原材料供应、成熟的 食品加工制造，以及完善的冷链物流运输，同时也是全国最大的食品机械产业基地，带动了一二三产业融合发展的完整 产业链，产业集群发展优势显著。2022年 2月，山东预制菜产业联盟在诸城发起成立，是全国首个省级预制菜产业联 盟。2022年 4月，在《山东省“十四五”冷链物流发展规划 》中将诸城市作为肉类冷链物流网、速冻食品冷链物流网重 点建设地区。2022年 11月，诸城市入选全省唯一的预制菜特色优势食品产业强县。 四、主营业务分析 1、概述 近年来，为改善盈利能力，公司持续优化产品结构，不断更新设施设备，加快生产智能化和自动化的提升，积极进 行市场拓展。2022年，公司着力推动高质量发展，持续深耕肉制品业务的同时，重点发力预制菜领域，加速推进募投项 目建成投产、加强营销网络建设、持续大客户开发、新品研发及推广、加强安全生产等工作，增强盈利能力。报告期 内，公司实现营业收入 307,万元，净利润 2,万元，每股收益 元；期末总资产为 346,万元，其 中净资产为 239,万元。 （1）以市场为主导，深度挖掘市场潜力 报告期内，公司不断加快营销网络体系建设。B端方面，大力推进与餐饮行业头部客户的战略合作，与山姆、元初 食品、和合谷、庆丰包子、易太便利、九田家、快乐蜂等新客户建立合作关系。通过与 B端客户合作积累行业资源与经 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 17 验，带动 C端消费者品牌认知度。C端方面，公司坚持传统商超、新零售等同步推广，加快终端线下自营、经销商加盟 “好肉肉得利斯”和“宾得利快厨”门店布局，重点布局预制菜需求旺盛的华北、华东、西南及华南等区域；发力线上 营销渠道，通过电商平台建立线上零售渠道，积极拓展直播业务，加大与第三方直播平台的合作运营，拓展新销售渠 道，其中与合作方共同打造的“齐鲜达”平台见效显著，已先后与蛋蛋、辛巴、胡海泉、李亚鹏、小杨哥等主播合作。 此外，报告期内，北京营销中心完成筹建，并从发展思路、供应链管理、产品及价格体系等方面重新梳理平台业务，通 过打造全域数字化营销模式，实现多端同步，共同发展，进一步提高市场服务能力。 （2）募投项目逐步投产，提高市场服务能力 报告期内，公司顺利完成非公开发行股票事项，募集资金推进新产能建设和营销网络体系建设。募投项目山东 10万 吨/年肉制品加工项目已逐步投产运营，陕西 200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目正加紧建设，预计今年三季度建成 投产。依托长年积累的经验，完善产业布局、优化产品结构、推进生产现代化。公司相关产能规模尤其是预制菜相关产 能的扩大，将进一步提高公司服务市场的能力、提升市场占有率以及综合竞争力。 （3）以市场需求导向，持续提升研发创新水平 报告期内，公司充分挖掘市场需求，从健康饮食、提高产品还原度、提升食用便捷性、开发新风味等方面持续加大 研发投入，产品升级，创新研发预制菜新产品，结合不同消费场景、人群需求差异化的特性，推出各类中、西式预制菜 品，构建多元化预制菜产品矩阵，不断坚持自主研发创新，满足客户需求和公司自身需要。 （4）控制成本提质增效，筑牢食品安全防线 报告期内，公司进一步优化生产管理，推进标准化生产，优化产品质量内控体系，制定损耗标准考核，严格控制损 耗率，控制生产成本。执行车间节能降耗奖罚措施，鼓励员工在产品研发、生产管理、加工技术等方面进行创新，以达 到提高效率，降低成本，增加效益的目的。保障生产安全方面，全面落实安全生产责任制，严格执行相关安全生产及特 种作业人员保护制度，定期组织消防、设备等安全培训及演练，激励全体干部员工参与安全隐患排查。保障产品安全方 面，从原料源头到产品销售全程把控监督，不断优化标准化生产进程，强化质量意识，精工细作，保障产品品质。 （5）完善公司组织架构，多元激励人才梯队 报告期内，公司强化内部管理，实行优胜劣汰，优化薪酬绩效考核，精简流程管控，持续提升组织活力，有效提高 整体运营能力。通过专场招聘会、校园招聘会、校企合作等多种方式吸纳人才，壮大人才梯队，为公司的长远稳定发展 持续增添活力。开展综合型人才培养，为员工的职业发展和晋升提供有效帮助，继续吸引并建成一支凝聚力强、专业敬 业的高质量员工团队。通过短期超额利润、年底奖励以及股权激励等激励方式，激发员工价值创造动力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元 2022年 2021年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 18 营业收入合计 3,074,836, 100% 3,130,031, 100% % 分行业 食品加工业 2,955,624, % 3,021,805, % % 电力蒸汽业 98,969, % 81,485, % % 彩印包装业 20,242, % 26,740, % % 分产品 冷却肉及冷冻肉 1,599,344, % 1,747,324, % % 预制菜类 643,041, % 466,283, % % 低温肉制品 281,604, % 338,233, % % 牛肉贸易类 356,476, % 392,355, % % 电力蒸汽类 98,969, % 81,485, % % 包装物 20,242, % 26,740, % % 其他类 75,157, % 77,607, % % 分地区 山东省内 1,151,646, % 1,239,357, % % 华北地区 477,870, % 986,356, % % 华东地区 658,635, % 441,218, % % 东北地区 452,474, % 213,760, % % 西北地区 163,953, % 124,481, % % 其他地区 170,256, % 124,856, % % 分销售模式 经销商 1,690,281, % 1,177,428, % % 直销 176,369, % 198,944, % % 大客户 1,208,185, % 1,753,658, % % （2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 食品加工业 2,955,624, 2,747,282, % % % % 电力蒸汽业 98,969, 99,054, % % % % 分产品 冷却肉及冷冻肉 1,599,344, 1,568,809, % % % % 预制菜类 643,041, 560,738, % % % % 低温肉制品 281,604, 199,686, % % % % 牛肉贸易类 356,476, 355,279, % % % % 电力蒸汽类 98,969, 99,054, % % % % 分地区 山东省内 1,151,646, 1,040,483, % % % % 华北地区 477,870, 451,388, % % % % 华东地区 658,635, 630,542, % % % % 东北地区 452,474, 443,748, % % % % 西北地区 163,953, 134,356, % % % % 其他地区 170,256, 161,512, % % % % 分销售模式 经销 1,690,281, 1,583,894, % % % % 直销 176,369, 141,822, % % % % 大客户 1,208,185, 1,136,314, % % % % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用不适用 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 19 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 □否 行业分类 项目 单位 2022年 2021年 同比增减 食品加工业 销售量 吨 151,372 131,609 % 生产量 吨 139,248 121,666 % 库存量 吨 15,308 12,054 % 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2022年 2021年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比 重 食品加工业 营业成本 2,747,282, % 2,787,228, % % 电力蒸汽业 营业成本 99,054, % 77,789, % % 彩印包装业 营业成本 15,695, % 21,619, % % 单位：元 产品分类 项目 2022年 2021年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 冷却肉及冷冻肉 营业成本 1,568,809, % 1,689,160, % % 预制菜类 营业成本 560,738, % 392,549, % % 低温肉制品 营业成本 199,686, % 258,959, % % 牛肉贸易类 营业成本 355,279, % 375,808, % % 电力蒸汽类 营业成本 99,054, % 77,789, % % 包装物 营业成本 15,695, % 21,619, % % 其他类 营业成本 62,767, % 70,749, % % 说明 产品名称 2022年成本构成（%） 2021年成本构成（%） 原材料 工人工资 折旧 能源 原材料 工人工资 折旧 能源 冷却肉及冷冻肉 低温肉制品 包装物 电力蒸汽类 6 - - 预制菜类 牛肉贸易类 100 - - - 100 - - - 其他类 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 是 □否 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 20 本公司本期纳入合并范围的子公司共 26户，详见本附注九、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的 主体较上期相比，增加 6户，减少 1户，合并范围变更主体的具体信息详见附注八、合并范围的变更。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 440,324, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 % 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 % 公司前 5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 262,099, % 2 客户 B 73,109, % 3 客户 C 44,491, % 4 客户 D 30,874, % 5 客户 E 29,749, % 合计 -- 440,324, % 主要客户其他情况说明 □适用不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 547,613, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 % 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 % 公司前 5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 252,694, % 2 供应商 B 83,837, % 3 供应商 C 82,961, % 4 供应商 D 72,601, % 5 供应商 E 55,519, % 合计 -- 547,613, % 主要供应商其他情况说明 □适用不适用 3、费用 单位：元 2022年 2021年 同比增减 重大变动说明 销售费用 91,540, 90,063, % 管理费用 82,123, 59,301, % 主要系报告期内人员及薪酬结构调整、增加投资丰 得利所致。 财务费用 3,212, 15,160, % 主要系报告期内募集资金现金管理收益增加所致。 研发费用 10,420, 8,438, % 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 21 本报告期销售费用明细如下： 单位：万元 项目 2022年 2021年 金额同比 原因分析 金额 占比 金额 占比 增减 增幅 工资及福利费 4, % 4, % % 运营费 3, % 3, % % 办公费及其他 % % % 差旅费 % % % 折旧及摊销费 % % % 主要系报告期内使用权资产 计提折旧所致。 合计 9, % 9, % % 4、研发投入 适用 □不适用 主要研发项 目名称 项目目的 项目 进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 低含盐量西 式发酵火腿 生产工艺与 质量追溯技 术的研发 火腿制作过程中大量使用氯化 钠（食盐）和亚硝酸钠，长期 摄入过多盐分可能会增加患高 血压和动脉硬化的风险，本项 目将以营养健康低盐发酵火腿 创新研发为目的。 项目 已顺 利完 成。 1、确定出低含盐量西式发酵火 腿的配方及制备方法；2、形成 原料质量溯源控制系统，对产 品生产流程的原料质量进行追 溯与控制，保证整个生产链安 全高效进行。 通过本项目的创新研发，研 究成果将拥有国内甚至国际 领先地位，满足消费者口味 需求，为公司西式发酵火腿 发展增添新动力。 高优质构速 冻肉制品加 工与快速检 测体系的研 发 速冻调理食品避免了烹饪过程 中繁杂的前期准备过程，具有 还原度高、便利、性价比高、 健康等特点，深度契合当下快 节奏生活，本项目以改善速冻 肉制品的质构为目的，致力于 提升产品口感及品质。 项目 已顺 利完 成。 1、确定出脆皮鸡腿、尚脆盐酥 鸡、狮子头等产品的高优质构 速冻肉制品配方及制备方法； 2、研发出 1套高效准确的速冻 肉制品生产过程中危害食品安 全物质的快速检测体系；3、研 发产品质构均达到高优状态。 通过本项目的创新研发成 果，有效支撑公司预制菜发 展战略，提高公司预制菜产 品竞争力，有利于开拓国内 消费市场并扩大市场份额。 酱卤制品加 工用快速冷 却及检测技 术的研发 酱卤肉制品是深受人们喜爱的 传统食品，传统酱卤制品在卤 煮后的冷却操作存在微生物污 染风险，本项目以降低冷却时 间、提高冷却效率为研究目 的，以保障食品安全。 项目 已顺 利完 成。 1、确定出酱卤肉制品的快速冷 却生产方法；2、形成快速检测 技术体系，保证产品生产过程 中原料及成品的安全与健康； 3、项目完成后冷却时间≤5h。 通过本项目的创新研发，对 公司酱卤肉制品生产工艺进 行创新改进，提高生产效 率，降低生产成本，项目成 果的应用将提高公司市场竞 争力。 用于肉制品 生产的动态 滚揉腌制方 法及快速检 测技术的研 发 肉制品生产的关键之一在于腌 制，腌制是保证产品味道的基 础流程，为提高生产效率，保 证产品风味，创新研发动态滚 揉腌制方法。 项目 已顺 利完 成。 1、确定出低温肉制品产品的配 方及制备方法；2、形成动态滚 揉腌制方法，提升生产效率， 保证产品质量；3、形成快速检 测技术体系，保证产品生产过 程中原料及成品的安全与健 康。 通过本项目的创新研发，为 公司低温肉制品动态滚揉腌 制提供技术支持，提高了生 产的灵活性，助推集约化、 智能化生产。 天然香精制 备工艺及质 量追溯技术 的研发 通过研究不同加工时间、不同 加工温度对产品风味的影响， 最大程度保持食用调味香精的 效果。探究质量追溯技术在调 味品生产过程中的应用。 项目 已顺 利完 成。 确定调味品风味保持生产配方 及制备方法；风味明显区别于 现有产品，解决该类产品易氧 化、风味保持不佳的问题。 通过本项目的创新研发，为 公司调味品事业发展提供创 新渠道，主打天然、健康、 安全，提高公司核心竞争 力。 低温肉制品 加工分段式 杀菌工艺及 快速检测技 术的研发 研究不同杀菌方式对低温肉制 品品质、口感、风味的影响， 设计针对低温肉制品品质保持 的分段式杀菌参数及工艺流 程。 项目 已顺 利完 成。 确定相关产品分段式杀菌的参 数及工艺流程；提高低温肉制 品质量稳定性，保证产品安全 系数。 通过本项目的创新研发，符 合公司不断探索创新的步 伐，进一步提升产品优势。 高品质预制 调理食品制 通过对预制调理食品及工艺的 研究，确定不同种类产品的品 项目 已顺 确定相关产品高值高质的配方 及制备方法；解决预制调理食 通过本项目的创新研发，丰 富公司预制菜产品品类，提 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 22 备方法的研 发 质提升技术及工艺，开发针对 不同消费群体的高品质预制食 品。 利完 成。 品质量提升难题，积累特色预 制菜产品生产技术。 高产品竞争力，满足不同人 群消费需求。 高营养酱卤 肉制品高效 加工与质量 溯源技术的 研发 创新新型酱卤制品加工技术， 开发针对酱卤肉制品的高效生 产工艺，为产品保留最高的营 养价值。 项目 正在 顺利 进行 确定产品高效加工配方及制备 方法；缩短卤制时间，减少能 耗和人工，提升产品品质。 通过本项目的创新研发，满 足高端市场需求，有利于企 业规模提升，提高产品知名 度、美誉度。 低温肉制品 原料追溯及 安全生产技 术的研发 通过探究低温肉制品生产原料 来源及配比，确定原料的流向 及质量追溯的关键控制点，优 化工业化生产流程，保障质量 安全控制。 项目 正在 顺利 进行 确定相关产品安全生产工艺及 方法；建立针对原料的安全追 溯体系，实现来源可追溯。 通过本项目的创新研发，为 原料进入环节提供技术支 持，推动公司肉制品产业继 续转型升级。 天然调味剂 制备工艺及 安全检测技 术的研发 研究不同种类产品的不同风 味，确定原料配比、工艺参数 制定操作规程，同时最大程度 保持产品天然特性。 项目 正在 顺利 进行 确定天然调味剂制备配方及制 备工艺；减少添加剂的使用， 实现风味保持时间提高 20%。 通过本项目的创新研发，满 足差异化的市场需求，有利 于产品的市场推广提高市场 竞争力。 预制菜全链 条智慧生产 技术集成与 推广示范 集成预制菜加工、储存运输、 复热、保鲜保质等关键技术， 通过小试、中试开展设备调 试、优化工艺参数，研发并试 制预制菜新产品。 项目 正在 顺利 进行 简化终端烹饪操作，开发多种 预制菜产品，方便食用，提高 产品风味与品质，建设智慧生 产示范线。 通过本项目的创新研发，有 利于预制菜产品推广和生产 智能化发展，进一步提高公 司技术实力，提高公司预制 菜产业地位。 公司研发人员情况 2022年 2021年 变动比例 研发人员数量（人） 60 58 % 研发人员数量占比 % % % 研发人员学历结构 本科 4 2 % 硕士 22 22 % 专科及以下 34 34 % 研发人员年龄构成 30岁以下 22 21 % 30~40岁 20 19 % 40岁以上 18 18 % 公司研发投入情况 2022年 2021年 变动比例 研发投入金额（元） 10,420, 8,438, % 研发投入占营业收入比例 % % % 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入的比例 % % 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用不适用 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 23 5、现金流 单位：元 项目 2022年 2021年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,410,043, 4,181,166, % 经营活动现金流出小计 3,567,865, 4,171,167, % 经营活动产生的现金流量净额 -157,821, 9,999, -1,% 投资活动现金流入小计 177,206, 322,762, % 投资活动现金流出小计 368,061, 379,750, % 投资活动产生的现金流量净额 -190,854, -56,987, % 筹资活动现金流入小计 1,874,327, 619,912, % 筹资活动现金流出小计 814,754, 610,754, % 筹资活动产生的现金流量净额 1,059,572, 9,158, 11,% 现金及现金等价物净增加额 710,140, -37,660, -1,% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 □不适用 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1,%，主要系报告期内支付原料款、预付牛肉贸 易款增加及薪酬结构调整所致。 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 %，主要系报告期内投资理财到期收回减少所 致。 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 11,%，主要系报告期内公司非公开发行 A股股 票事项完成发行，收到募集资金款项所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用不适用 五、非主营业务分析 适用 □不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -2,530, % 是 公允价值变动损益 13, % 否 资产减值 -8,789, % 主要系报告期内存货计提跌价所致。 是 营业外收入 731, % 否 营业外支出 1,604, % 否 信用减值损失 36,141, % 主要系报告期内收回澳洲诉讼相关款 项，相应减值损失转回所致。 否 资产处置收益 96, % 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2022年末 2022年初 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 975,036, % 261,099, % % 主要系报告期内公司非公开发行 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 24 A股股票事项完成发行，收到募 集资金款项所致。 应收账款 139,280, % 122,227, % % 存货 453,466, % 265,790, % % 主要系报告期内根据市场行情进 行存货储备所致。 投资性房地产 81,326, % 104,267, % % 长期股权投资 2,157, % 1,568, % % 固定资产 872,878, % 733,592, % % 主要系报告期公司 10万吨/年肉 制品加工项目在建转入所致。 在建工程 193,343, % 117,339, % % 主要系报告期内 200万头/年生猪 屠宰及肉制品加工项目增加投资 所致。 使用权资产 58,159, % 49,050, % % 短期借款 460,997, % 402,043, % % 合同负债 86,320, % 85,339, % % 长期借款 83,484, % 2,560, % % 主要系报告期内咸阳得利斯项目 贷款增加所致。 租赁负债 44,356, % 39,901, % % 境外资产占比较高 □适用不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期 计提 的减 值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 交易性金 融资产 （不含衍 生金融资 产） 6,026, 13, 65,500, 68,526, 3,013, 其他权益 工具投资 38,800, 38,800, 金融资产 小计 6,026, 13, 104,300, 68,526, 43,813, 应收款项 融资 1,282, 1,162, 120, 上述合计 7,308, 13, 104,300, 68,526, 1,162, 41,933, 金融负债 其他变动的内容 应收款项融资，系公司持有的银行承兑汇票，采用票面金额确认报表日公允价值。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额（元） 受限原因 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 25 其他货币资金 173,797, 银行承兑汇票、信用证、保函及外汇锁汇保证金 在建工程 139,431, 200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目抵押借入长期借款 无形资产 55,883, 土地使用权抵押借入长期借款 应收票据 300, 票据背书转让未终止确认 合计 369,412, 七、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 238,392, 144,451, % 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 □不适用 单位：元 项目 名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达到计划进 度和预计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索引 （如有） 得利 斯 10 万吨/ 年肉 制品 加工 项目 自建 是 食品 加工 业 32,817 , 1 155,15 9,415. 22 募集 资金 及自 有资 金 % 1,441, 部分生产线投 产，但第四季 度生产连续性 受到影响，产 能释放未达预 期。 2020 年 11 月 13 日 巨潮资讯网 （ ） 2020-057 《关于第五 届董事会第 七次会议决 议的公告》 《2020年 度非公开发 行 A股股 票预案（修 订稿）》 200万 头/年 生猪 屠宰 及肉 制品 加工 项目 自建 是 食品 加工 业 122,30 7,355. 86 213,10 8,007. 69 募集 资金 及自 有资 金 % 不适用 合计 -- -- -- 155,12 4,596. 07 368,26 7,422. 91 -- -- 1,441, -- -- -- 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用不适用 公司报告期不存在证券投资。 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 26 （2） 衍生品投资情况 □适用不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2022 非公开 发行 98,520 36, 7 36, 7 0 0 % 62, 8 进行现 金管理 或存放 于募集 资金专 项账户 0 合计 -- 98,520 36, 7 36, 7 0 0 % 62, 8 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]1173号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）13,万股，发行价格为人民币 元/股，募集 资金总额为人民币 98,万元，扣除与发行有关的费用人民币 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 人民币 97,万元。前述募集资金已于 2022年 1月 24日全部到账，到账金额为 97,万元（包含公司先期支付 的与发行有关的中介费用 万元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了 《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）13,万股后实收股本的验资报告》（大华验字 [2022]000057）。 （二）2022年度募集资金使用金额及期末余额 截至 2022年 12月 31日，公司实际累计已使用募集资金 36,万元（含置换预先投入 18,万元、本期投入 募投项目 17,万元），募集资金余额为 62,万元（含扣除银行手续费后的累计利息收入 1,万元以及现 金管理收益 万元）。 （2） 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额（1） 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额（2） 截至期 末投资 进度 （3）＝ （2）/ （1） 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 200万 头/年生 猪屠宰 及肉制 品加工 否 39,000 39,000 12, 7 12, 7 % 2023年 06月 30 日 不适用 否 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 27 项目 得利斯 10万吨/ 年肉制 品加工 项目 否 32,000 32,000 13, 5 13, 5 % 2022年 07月 31 日 否 否 得利斯 国内市 场营销 网络体 系建设 项目 否 17,000 17,000 % 不适用 否 补充流 动资金 否 9, 9, 9, 9, % 2022年 07月 13 日 不适用 否 承诺投 资项目 小计 -- 97, 3 97, 3 36, 7 36, 7 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 97, 3 97, 3 36, 7 36, 7 -- -- -- -- 分项目说明未达到计划进度、预计收益的 情况和原因（含“是否达到预计效益”选 择“不适用”的原因） 200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目尚处建设期，未投产运营； 报告期内，10万吨/年肉制品加工项目部分生产线投产，但第四季度生产连 续性受到影响，产能释放未达预期。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 适用 为保证募投项目的顺利进行，在本次募集资金实际到位前，公司以自筹资金投入募投项目及支付发行相关费 用共计 19,万元。2022年 2月 27日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会 议，均审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用 19,万元募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，大华会计师 事务所（特殊普通合伙）对置换金额进行了审核，并出具了《山东得利斯食品股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]001515号），保荐机构中信建投证券 股份有限公司对上述事项无异议。截至 2022年 12月 31日，公司已置换预先投入自筹资金 18,万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金进行现金管理或存放于募集资金专项账户。 截止 2022年 12月 31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期 的余额为人民币 8,000万元，报告期内，通过现金管理累计取得收益 万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在 募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 （3） 募集资金变更项目情况 □适用不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用不适用 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 28 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用不适用 九、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司 类型 主要业务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 同得利 子公 司 生猪屠宰 2584 万元 2,335,802, 726,154, 936,240, 469,827, 469,423, 北京得 利斯 子公 司 肉制品精深 加工 5000 万元 532,944, - 157,902, 44,123, 10,225, 3,130, 陕西得 利斯 子公 司 生猪屠宰、 肉制品精深 加工及预制 菜加工 5000 万元 250,048, 53,065, 171,460, 1,559, 1,434, 吉林得 利斯 子公 司 生猪屠宰、 肉制品精深 加工 38611. 69万 元 488,245, 183,592, 739,148, 5,545, 4,950, 同路热 电 子公 司 电力蒸汽 200万 元 465,531, 73,420, 108,559, 4,429, 3,014, 百夫沃 德 子公 司 贸易 500万 元 297,477, -336, 426,588, -8,883, -8,070, 宾得利 子公 司 肉制品精深 加工及预制 菜加工 5000 万元 73,687, 31,585, 159,466, 899, 643, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 山东丰得利食品有限公司 投资设立 影响净利润万元。 北京佳得利食品有限公司 新设立全资子公司 影响净利润万元。 山东沃得利食品有限公司 新设立全资子公司 影响净利润万元。 北京斯远私募基金管理有限公司 新设立全资子公司 影响净利润万元。 山东宠得利食品科技有限公司 新设立全资子公司 影响净利润 0万元。 北京尚鲜汇供应链管理有限公司 新设立全资子公司 影响净利润万元。 主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》， 同意公司对应收账款、其他应收款合并报表范围内关联方计提预期信用损失的会计估计进行变更，不再计提合并范围内 关联方预期信用损失，并冲回了前期计提部分，该项会计估计变更对主要子公司同得利、北京得利斯的利润总额及净利 润影响较大，但不影响合并报表数据。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用不适用 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 29 十一、公司未来发展的展望 （一）公司总体发展战略 公司坚持“品质高于一切”的价值观、“制欲感恩”的生存理念，坚持产业运作与资本运作并重，按照稳定屠宰业 务、扩大肉制品精深加工业务、快步发展预制菜业务规模和市场布局的工作方针，持续做大食品和健康业务板块，持续 提升盈利能力。同时，公司以积极、开放心态，凝聚产业、渠道、人才等各个领域资源，推动公司发展战略目标实现， 全面提升公司综合竞争力，为股东和社会创造更大价值。 （二）2023年工作计划 2022年，在原料价格波动、新增产能释放导致相应的费用增长等因素影响下，公司经营业绩未能维持增长。 2023年，公司将继续在立足屠宰、发力低温肉制品的同时做大做强预制菜业务，增强公司品牌力，强化内部管理， 加强成本控制，完善市场布局，拓宽客户渠道，创新销售模式，提高公司整体盈利能力。 （1）加快项目建设，提高产能利用率。 为继续做大做强预制菜业务，把握市场发展机遇，提高得利斯预制菜行业影响力，公司今年将积极加快推进募投项 目建设，争取早日竣工投产发挥效益，提升盈利能力。同时，公司将继续空白渠道和网点的开发，坚持以山东、陕西、 北京、吉林、华东、华南、西南为市场建设的核心区域，充分发挥得利斯各生产基地的区位优势，深耕细作，积极布局 预制菜需求旺盛的区域，促进产能有效消化。 （2）加强重点客户开发，加快新零售业务的推进。 2023年公司将紧紧围绕重点客户开展工作，以京东自营品牌、山姆、海底捞、和合谷、正新鸡排等大型连锁及知名 餐饮企业为主，开展全方位的深度个性化服务。加大对齐鲜达的支持力度，加强与抖音、快手等知名达人的合作，快速 提高其在新媒体平台的知名度，提高销售业绩，同时加强得利斯在京东、天猫、抖音、快手等平台的建设，积极对接美 团、饿了么、朴朴等电商平台，使得利斯产品更好的服务千家万户，为消费者提供方便、快捷的购物体验。 （3）加强研发创新能力，丰富产品供应体系。 2023年公司将继续加大研发投入，加强研发创新能力，缩短产品研发周期，增加预制菜产品储备，积极探索产品质 量提升与降低成本的新工艺、新技术，增强产品竞争力。公司将重点在鲁菜基础上开发更好的预制菜产品，同时发挥帕 珞斯高端产品的优势，开发地道的西式高端肉制品，服务特色化客户。在传统业务的发展上更要深入研究，将低温肉制 品、速冻调理品和酱卤产品的深度开发作为工作重点，迎合市场需要，提高盈利水平。 （4）强化公司内部管理，加强生产成本控制。 2023年，公司将继续完善治理结构，敬畏专业、尊重人才，激发年轻人的创新活力，引进专业人才贡献力量，为公 司业务持续发展提供有力支撑。另外，成本控制是企业竞争力的核心所在，公司将大力实施从严管理、精细化管理，从 采购、生产、财务核算、仓储物流到市场销售等环节认真落实企业生产成本预算控制，全面提升公司的精细化管理水 平。 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 30 （三）风险因素分析 1、原材料价格波动的风险 生猪以及猪肉、牛肉、鸡肉等是公司的主要原材料。该部分原材料市场供应受诸多因素影响，市场的供求关系直接 影响产品的销售价格，其价格的波动对公司产生重大影响。 公司通过与主要供应商建立战略合作，加强采购计划管理，完善原材料价格预测机制，实施相应对策锁定价格或毛 利水平；同时通过改善生产工艺、优化产品设计、提升管理效率、改善存货结构等方面，降低原材料价格波动带来的风 险，实现利润最大化。 2、产品质量和食品安全风险 质量安全问题，是影响企业声誉、经营的重要课题。公司始终将质量安全放在最重要位置，不断加强质量管理，严 把产品原料安全，提高原材料检验检测力度，优化生产流程，完善、健全食品安全质量控制体系，实现对采购、研发、 生产、销售等各环节的食品安全保障，保证产品品质。 针对生猪疫病风险，得利斯集团通过畜牧科技平台，进一步扩大“公司+农户”的生猪育肥模式，加速扩繁良种 猪，通过在无规定动物疫病区建立备案猪场与合作猪场的方式，带动农户发展标准化规模生产，加强疫病防控，有效帮 助公司增强对猪肉原材料品质的控制。 3、应收账款风险 公司应收账款的客户分布较为集中且主要为 B端客户及商超，应收账款周转率较低。 为解决应收账款问题，公司将加强对应收账款的管理和监控，建立客户信用评估体系，针对不同信用等级给予不同 账期，及时催收，尤其是加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作；同时，加大应收账款责任实施力度，落实责任 人，将应收账款回收纳入业绩考核。加强对各子公司、各事业部应收账款的风险评估，逐步降低应收账款发生坏账损失 风险，必要时采取法律手段进行催收。 4、人才队伍建设风险 随着公司经营规模进一步扩张，对优秀专业人才的需求不断增加。公司一方面注重专业人才的引进，另一方面加大 公司内部的人才培养力度，建立了长效培训机制，从外部招聘和内部培养双重渠道来保证公司发展的用人需求。同时， 不断完善公司薪酬和考核激励体系，合理运用股权激励吸引并留住优秀人才。通过加强企业文化建设，优化资源配置， 加快技术升级，加强项目成本管理，提高投入产出效益。 5、投资项目风险 虽然公司已就投资项目进行了充分的市场调研和审慎评估，但项目在实施过程中仍可能存在不确定性因素。实际生 产经营过程中可能会因市场供求变化、产业政策调整等导致投资项目所产生的效益与公司的预测产生差异。 公司将及时根据外部的环境变化安排资金投入进度与建设节奏，对项目建设进度进行科学控制，加大产品研发力 度，积极推进与重要客户的深度合作，拓展营销渠道，为项目实施后产能释放提供市场保障，力求效益最大化。 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 31 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 适用 □不适用 接待时 间 接待地 点 接待 方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2022年 01月 10 日 线上电 话会议 电话 沟通 机构 光大证券：叶倩瑜、杨哲 公司经营情况及发展 战略介绍，以及公司 屠宰及预制菜业务发 展情况。未提供纸质 资料。 具体内容详见公司在 互动易平台披露的 《2022年 01月 11日 投资者关系活动记录 表》 2022年 02月 08 日 公司会 议室及 得利斯 工业园 厂区 实地 调研 机构 兴业证券：苏铖、金含；敦 和资管：吴极；长安基金： 朱施乐；财通资管：赵雯 公司定位、渠道建设 及规划，以及屠宰、 低温肉制品、预制菜 业务发展情况。提供 公司定期报告等公开 披露的资料 具体内容详见公司在 互动易平台披露的 《2022年 02月 09日 投资者关系活动记录 表》 2022年 02月 08 日 线上电 话会议 电话 沟通 机构 华创证券：彭俊霖、黄畅； 农银汇理：凌晨、杨宇熙 预制菜、速冻米面、 屠宰等公司基本业务 介绍及规划，渠道建 设及区位选择等情 况。未提供纸质资 料。 具体内容详见公司在 互动易平台披露的 《2022年 02月 09日 投资者关系活动记录 表》 2022年 02月 16 日 上海 其他 机构 开源证券：叶松霖；银华基 金：张萍；必达资本：夏秀 萍；宝弘景资产：石沁雅； 一犁基金：李阳；浦东新区 金融服务专业委员会：卢长 利；盘京投资：陈静；嘉实 基金：华莎；远希实业：杨 华；同犇投资：刘慧萍、龚 小乐；韶夏资本：许洁文； 友山基金：杨捷；红塔证 券：陈彦宁；前海鸿富：彭 卫； 预制菜业务发展情 况、优势产品以及采 购、销售端情况。未 提供纸质资料。 具体内容详见公司在 互动易平台披露的 《2022年 02月 18日 投资者关系活动记录 表》 2022年 04月 29 日 全景•路 演天下 （http:// et） 其他 其他 通过全景网“投资者关系互 动平台”（） 参与 2021年度业绩说明会的 广大投资者 公司经营情况、生产 及销售端发展情况及 未来规划、产业及区 位布局等。公司未提 供资料。 具体内容详见公司在 互动易平台披露的 《2022年 05月 05日 投资者关系活动记录 表》 2022年 09月 13 日 公司会 议室及 得利斯 工业园 厂区 实地 调研 机构 华鑫证券：孙山山 预制菜业务发展情况 及优势、渠道建设、 发展规划等；生产及 销售端发展情况及未 来规划；贸易业务发 展情况；公司未来发 展布局及规划。提供 公司定期报告等公开 披露的资料。 具体内容详见公司在 互动易平台披露的 《2022年 09月 14日 投资者关系活动记录 表》 2022年 11月 16 日 全景•路 演天下 （http:// et） 其他 其他 通过全景网“投资者关系互 动平台”（） 参与山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日 活动的广大投资者 公司经营情况、预制 菜业务发展情况，以 及线上平台建设、区 位布局规划等。公司 未提供资料。 具体内容详见公司在 互动易平台披露的 《2022年 11月 16日 投资者关系活动记录 表》 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 32 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，积极创新投资者关系管理，不断提高治理水平，促进 公司规范运作。 1、关于股东和股东大会：公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规 则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，报告期内召开的 4次股东大会均由董事会召集，并聘请律 师进行现场见证，现场投票与网络投票相结合，在审议重大事项时，对中小投资者表决单独计票，确保所有股东特别是 中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，公司召开的股东大会不存在违反监管规则的情形。 2、关于董事和董事会：公司第五届董事会设董事 9名，其中独立董事 3名，独立董事人数为公司董事会总人数的 1/3；董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《董事会议事规则》等开展工作，出席董 事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。报告期内，公司董事参加了相关培训，通过学习、 熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，下设战略委员会、 薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，各尽其责、各施其 能，按照各专业委员会工作细则开展工作，为董事会决策提供了科学和专业的意见。独立董事对公司重大事项享有足够 的知情权，能独立履行职责。 3、关于监事和监事会：公司监事会设监事 3名，其中职工代表监事 1名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规 的要求。各位监事能够按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、 财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，对全体股东负责。报告期 内，公司监事参加了相关培训，通过学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。 4、关于绩效考核与激励约束机制：公司建立了有效的绩效考核和激励约束机制，通过限制性股权激励增强高管及核 心团队积极性与凝聚力，公司现有的绩效考核及激励约束机制符合公司的发展现状。 5、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司具有完整的业务及自主经营能力， 公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司控股股东严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定行使其职 责，不存在直接或间接干预公司决策和经营活动的情形，不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金情形，也不存 在公司违规担保的情形；公司与控股股东及其他关联方的交易，均遵循“公平、公开、公允”的原则，决策程序符合规 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 33 定，充分保障公司和广大中小投资者的合法权益。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东能够回避表决，公司关 联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。 6、关于公司与投资者：公司依据《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，制定《信息 披露管理办法》《重大事项内部报告制度》《内幕信息知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并 严格执行上述规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。公司注重投资者关系维护，董事会秘书、负责信息 披露工作和投资者关系管理工作，认真对待股东和投资者来访、咨询工作，并指定《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （）为公司信息披露的指定报纸和网站。公司充分尊重和维护投 资者、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，推动公司稳健和 可持续发展。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面 的独立情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规 范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及经营能力。 1、业务独立方面：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其他任何关联方。与控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情 形。 2、人员独立方面：公司拥有独立、完整的人事管理系统，董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》《公司章 程》规定的条件和程序产生，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均没有在控股股东、实际 控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 领取薪酬。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。 3、资产完整方面：公司与控股股东及其关联方产权关系明晰，双方资产完全分开，公司资产均产权完整、明确，公 司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产场所和配套设施、土地使用权、房屋所有权等 资产，拥有独立的采购和销售系统，不存在控股股东或实际控制人违规占用公司资金、资产及其它资源的情形。 4、机构独立方面：公司设有健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理 的独立性，公司控股股东按法定程序参与公司决策；控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在交叉和隶属 关系。 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 34 5、财务独立方面：公司设立了独立的财务部门，配置了专职财务人员，并按照《企业会计制度》等有关法规的要 求，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度，能够独立作出财务决策。公司与控股股东在财务方面分账 独立管理，财务人员未在股东单位兼职。公司开设了独立的银行账户，不存在与控股股东及其关联方共用银行账户，亦 不存在控股股东干预本公司资金使用的情况，公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。 三、同业竞争情况 □适用不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2022年第一次 临时股东大会 临时股东大会 % 2022年 03 月 15日 2022年 03 月 16日 巨潮资讯网（）2022- 024《关于 2022年第一次临时股东大会决 议的公告》 2021年年度股 东大会 年度股东大会 % 2022年 05 月 11日 2022年 05 月 12日 巨潮资讯网（）2022- 058《关于 2021年年度股东大会决议的公 告》 2022年第二次 临时股东大会 临时股东大会 % 2022年 09 月 05日 2022年 09 月 06日 巨潮资讯网（）2022- 078《关于 2022年第二次临时股东大会决 议的公告》 2022年第三次 临时股东大会 临时股东大会 % 2022年 11 月 10日 2022年 11 月 11日 巨潮资讯网（）2022- 093《关于 2022年第三次临时股东大会决 议的公告》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 期初 持股 数 （股 ） 本期 增持 股份 数量 （股 ） 本期 减持 股份 数量 （股 ） 其他 增减 变动 （股 ） 期末 持股 数 （股 ） 股份 增减 变动 的原 因 郑思 敏 董事 长 现任 女 46 2015 年 03 月 12 日 2023 年 04 月 07 日 121,40 0 121,40 0 闫德 中 副董 事长 现任 男 55 2022 年 03 月 15 日 2023 年 04 月 07 日 200,00 0 200,00 0 限制 性股 票授 予 于瑞 波 董 事、 总经 理 现任 男 48 2007 年 11 月 29 日 2023 年 04 月 07 日 482,97 0 482,97 0 孙保 文 董事 现任 男 52 2022 年 03 2023 年 04 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 35 月 15 日 月 07 日 公维 永 董事 现任 男 41 2020 年 04 月 08 日 2023 年 04 月 07 日 20,000 -8,000 12,000 限制 性股 票回 购注 销 柴瑞 芳 董 事、 副总 经 理、 财务 总监 现任 女 43 2016 年 11 月 29 日 2023 年 04 月 07 日 107,50 0 - 43,000 64,500 限制 性股 票回 购注 销 刘海 英 独立 董事 现任 女 59 2022 年 11 月 10 日 2023 年 04 月 07 日 刘春 玉 独立 董事 现任 女 51 2022 年 11 月 10 日 2023 年 04 月 07 日 王月 永 独立 董事 现任 男 58 2020 年 04 月 08 日 2023 年 04 月 07 日 郑乾 坤 监事 会主 席 现任 男 48 2013 年 12 月 03 日 2023 年 04 月 07 日 20,000 20,000 郑镇 峰 监事 现任 男 58 2022 年 03 月 15 日 2023 年 04 月 07 日 7,300 7,300 郑云 刚 监事 现任 男 51 2020 年 04 月 08 日 2023 年 04 月 07 日 刘鹏 副总 经 理、 董事 会秘 书 现任 男 34 2020 年 05 月 22 日 2023 年 04 月 07 日 116,50 0 - 46,600 69,900 限制 性股 票回 购注 销 齐国 庆 董事 离任 男 59 2020 年 11 月 12 日 2022 年 02 月 27 日 刘成 科 董事 离任 男 49 2020 年 11 月 12 日 2022 年 02 月 27 日 吴晓 军 监事 离任 女 57 2020 年 11 月 12 日 2022 年 03 月 15 日 张永 独立 离任 女 59 2016 2022 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 36 爱 董事 年 11 月 29 日 年 11 月 10 日 王德 建 独立 董事 离任 男 50 2016 年 11 月 29 日 2022 年 11 月 10 日 合计 -- -- -- -- -- -- 875,67 0 0 0 102,40 0 978,07 0 -- 注：公司第五届董事会、第五届监事会任期于 2023年 4月 7日届满，公司于 2023年 3月 14日披露了《关于董事 会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2023-005），鉴于目前公司新一届董事会及监事会的候选人提名工作尚未完 成，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会延期换届。2023年 4月 18日，公司召开第五 届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过董事会、监事会换届选举相关事项，并提交 2022年 年度股东大会审议。 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 是否 2022年 2月，齐国庆先生、刘成科先生因工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。 公司分别于 2022年 2月 27日召开第五届董事会第十七次会议，于 2022年 3月 15日召开 2022年第一次临时股东大 会，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选闫德中先生、孙保文先生为公司第五届董事会董 事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 2022年 2月，吴晓军女士因工作调整原因，申请辞去公司第五届监事会监事职务。 公司分别于 2022年 2月 27日召开第五届监事会第十四次会议，于 2022年 3月 15日召开 2022年第一次临时股东大 会，审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选郑镇峰先生为第五届监事会非职工代表监 事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 2022年 10月，张永爱女士、王德建先生因连续任职时间即将满六年，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。 公司分别于 2022年 10月 25日召开第五届董事会第二十二次会议，于 2022年 11月 10日召开 2022年第三次临时股 东大会，审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，同意补选刘海英女士、刘春玉女士为第五届 董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 □不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 闫德中 董事 被选举 2022年 03月 15日 补选 孙保文 董事 被选举 2022年 03月 15日 补选 郑镇峰 监事 被选举 2022年 03月 15日 补选 刘海英 独立董事 被选举 2022年 11月 10日 补选 刘春玉 独立董事 被选举 2022年 11月 10日 补选 齐国庆 董事 离任 2022年 02月 27日 工作调整原因辞去公司董事职务 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 37 刘成科 董事 离任 2022年 02月 27日 工作调整原因辞去公司董事职务 吴晓军 监事 离任 2022年 03月 15日 工作调整原因辞去公司监事职务 张永爱 独立董事 任期满离任 2022年 11月 10日 连续任职时间满六年 王德建 独立董事 任期满离任 2022年 11月 10日 连续任职时间满六年 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 郑思敏，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1977年出生，中共党员，本科学历。第十四届全国人大代表、山 东省第十三届人大代表、中国肉类协会第六届猪业分会会长、山东省肉类产业联盟理事长。荣获全国食品安全优秀管理 者、中国食品安全年会普法先进工作者、全国巾帼建功标兵，山东省五一劳动奖章、山东省三八红旗手、优秀党务工作 者、首批乡村产业振兴带头人等称号。曾任中央电视台科教节目制作中心导演助理、党办委员，中国传媒大学广告学院 办公室主任。历任公司董事会秘书、北京得利斯食品有限公司总经理。2015年 3月至今任公司董事长。 闫德中，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1968年出生，中共党员，本科学历。山东省肉类协会副会长，烟 台市第十七届人大代表。先后荣获烟台市优秀人大代表、烟台商贸控股公司优秀党务工作者等称号。历任烟台喜旺肉类 食品有限公司党总支书记、总经理。现任公司副董事长。 于瑞波，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1975年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。潍坊市第十 二、十三届政协委员、山东省肉类协会副会长。荣获中国肉类产业科技创新人物、全国农村青年致富带头人十大标兵、 山东省食品工业优秀企业家、全国食品安全管理先进个人、山东省肉类食品行业食安卫士、山东省肉类食品行业发展 30 年行业精英、齐鲁乡村之星等称号。1995年起，历任得利斯集团有限公司秘书科科长、运营部经理、董事会秘书，山东 得利斯生物科技公司总经理，得利斯集团有限公司总裁。现任公司董事、总经理。 孙保文，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1971年出生，中共党员，大专学历。历任新疆蓝天石油化学物流 有限责任公司党委书记，新疆中泰物产有限公司党委书记、董事长。现任新疆粮油集团有限责任公司党委委员、书记、 董事长，新疆新铁中泰物流股份有限公司董事，新疆中泰农业发展有限责任公司党委委员、副书记、总经理。 柴瑞芳，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1980年出生，本科学历，2010年取得注册会计师证书，潍坊市第 十八届人大代表。历任公司财务经理，现任公司董事、副总经理、财务总监。 公维永，男，中国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历。历任西安中萃可口可乐饮料有限公司业务代 表、区域主管，西安得利斯食品有限公司总经理助理、副总经理、销售部经理、生产部经理。现任陕西得利斯总经理、 公司董事。 刘海英，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1964年出生，中共党员，山东经济学院会计学学士，山东大学数 学院运筹学与控制论硕士，南开大学商学院管理学博士。山东大学教授。现任奥扬科技、登海种业、索力得股份、蓝想 股份及公司独立董事。 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 38 刘春玉，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1972年出生，中共党员，山东大学管理科学学士，山东大学企业 管理博士研究生。山东大学会计学系党支部书记、副教授、硕士生导师。现任莱州农村商业银行及公司独立董事。 王月永，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1965年出生，天津大学管理学博士，高级会计师。1988年至 1994年于山东财经大学任教；1994年至 2000年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计 师；2000年至 2002年任山东省东西结合信用担保有限公司副总裁；2002年至 2009年任北京安联投资有限公司总裁助 理；2010年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理，现兼任山东新华医疗器械股份有限公司董事，碧水源、潜能恒 信、海油发展及公司独立董事。 郑乾坤，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1975年出生，致公党党员，南京农业大学农学学士，中国农业大 学兽医硕士，高级畜牧师，第十四届潍坊市政协委员。先后获得国家科学技术进步奖二等奖、江苏省科学技术奖一等 奖、山东省科技进步奖二等奖、潍坊市科学技术奖二等奖等奖项，并荣获齐鲁乡村之星、潍坊市有突出贡献中青年专 家、潍坊风筝都最美科技工作者、改革开放四十周年山东省食品行业杰出科技工作者等荣誉称号。担任全国农产品加工 标委会委员、合肥工业大学硕士研究生指导老师、“科技部食品安全关键技术研发”重点专项核心专家库成员。历任诸 城外贸有限公司秘书科秘书、诸城外贸有限公司畜禽保健中心实验室主任、诸城外贸绿安检测有限公司副总经理、得利 斯检测中心主任。现担任得利斯集团有限公司技术中心总监、公司监事会主席。 郑镇峰，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1965年出生，中共党员，中专学历。高级工程师、能源管理师、 潍坊节能协会专家委员会专家。获得山东省“全省百佳锅炉节能操作能手”荣誉称号，多次被评为诸城市安全管理先进 个人。现任公司安全环保中心总监、监事。 郑云刚，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1972年出生，大专学历。历任西安得利斯食品有限公司生产经 理、诸城合利食品公司经理、北京得利斯食品有限公司总经理、潍坊同路食品有限公司总经理、公司生产经理、中式事 业部总经理。现任公司深加工第一事业部总经理、监事。 刘鹏，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1989年出生，毕业于山东政法学院。2010年 12月至今任职于公司 证券部，2012年 7月 30日取得董事会秘书资格证书。现任公司副总经理、董事会秘书。 在股东单位任职情况 适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担 任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 郑思敏 诸城同路人投资有限公司 董事 2015年 12月 02日 否 在其他单位任职情况 适用 □不适用 任职人 员姓名 其他单位名称 在其他单位担 任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 郑思敏 上海斯敏投资管理有限公司 执行董事 2015年 11月 16日 否 郑思敏 北京鹏达制衣有限公司 董事、经理 2011年 04月 01日 否 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 39 郑思敏 山东尚鲜汇投资有限公司 执行董事兼总 经理 2021年 09月 16日 否 郑思敏 北京东顺天缘投资管理有限公司 监事 2014年 01月 15日 否 郑思敏 北京斯远私募基金管理有限公司 执行董事 2022年 10月 17日 否 郑思敏 北京尚鲜汇供应链管理有限公司 执行董事 2022年 09月 15日 否 于瑞波 山东宾得利食品有限公司 执行董事、经 理 2019年 05月 28日 是 于瑞波 得利斯（上海）食品有限公司 执行董事 2012年 03月 30日 否 于瑞波 北京得利斯投资有限公司 董事 2005年 07月 19日 否 于瑞波 蛟河市得利斯生猪专业合作社 监事 2016年 06月 02日 否 孙保文 新疆粮油集团有限责任公司 党委委员、书 记、董事、董 事长 2021年 05月 01日 是 孙保文 新疆新铁中泰物流股份有限公司 董事 2020年 02月 01日 否 孙保文 新疆中泰农业发展有限责任公司 党委委员、副 书记、总经理 2021年 10月 01日 是 孙保文 新疆新粮燕山畜牧科技有限责任公司 董事长 2022年 01月 12日 否 公维永 陕西得利斯食品有限公司 董事长兼总经 理 2020年 05月 29日 是 公维永 咸阳得利斯食品有限公司 执行董事、总 经理 2020年 08月 06日 否 公维永 陕西欧得莱农牧科技有限公司 执行董事、总 经理 2022年 07月 25日 否 王月永 北京圣博扬投资管理有限公司 总经理 2010年 09月 15日 是 王月永 北京中圣博扬投资管理中心（有限合 伙） 执行事务合伙 人 2015年 10月 10日 否 王月永 山东新华医疗器械股份有限公司 董事 2021年 01月 27日 是 王月永 北京碧水源科技股份有限公司 独立董事 2021年 03月 16日 是 王月永 潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事 2021年 12月 31日 是 王月永 中海油能源发展股份有限公司 独立董事 2022年 06月 14日 是 刘海英 山东大学 会计学教授 2010年 12月 01日 是 刘海英 山东奥扬新能源科技股份有限公司 独立董事 2016年 12月 01日 是 刘海英 山东索力得焊材股份有限公司 独立董事 2021年 07月 29日 是 刘海英 山东登海种业股份有限公司 独立董事 2022年 05月 10日 是 刘海英 山东蓝想环境科技股份有限公司 独立董事 2022年 09月 01日 是 刘春玉 山东大学 会计学系党支 部书记、副教 授、硕士生导 师 2008年 07月 01日 是 刘春玉 山东莱州农村商业银行股份有限公司 独立董事 2022年 10月 01日 是 郑乾坤 得利斯集团有限公司 技术中心总监 2013年 08月 23日 是 郑乾坤 得利斯（上海）食品有限公司 监事 2017年 12月 18日 否 郑云刚 诸城东顺置业有限公司 董事 2008年 02月 23日 否 刘鹏 上海斯敏投资管理有限公司 监事 2020年 05月 22日 否 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用不适用 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 40 考核，对董事会负责。薪酬与考核委员会提出董事的薪酬计划，经董事会同意后，提交股东大会审议通过后实施；公司 高级管理人员的薪酬分配方案由董事会批准实施。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：（1）公司董事长及副董事长薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬 与公司经营目标、岗位管理目标年度完成情况挂钩，由董事会薪酬与考核委员会进行考核后确定；（2）在公司兼任其他 岗位的非独立董事、监事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放薪酬及董事、监事津贴；除董事长及副董 事长外，未在公司兼任其他岗位的非独立董事、监事，公司不发放薪酬及董事、监事津贴；（3）公司高管薪酬由基础薪 酬和绩效薪酬组成，其中，基础薪酬标准由董事会根据公司发展战略、年度工作目标、行业市场薪酬水平等进行综合确 定，绩效薪酬与年度工作目标考核挂钩，根据公司年度工作目标完成情况确定。 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：（1）在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照公司相关规章制 度领取薪酬，不另领取董事薪酬；（2）公司独立董事的津贴为每年税前人民币 8万元，其履行职务期间发生的费用由公 司承担。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 郑思敏 董事长 女 46 现任 否 闫德中 副董事长 男 55 现任 否 于瑞波 董事、总经理 男 48 现任 48 否 孙保文 董事 男 52 现任 否 公维永 董事 男 41 现任 否 柴瑞芳 董事、副总经理、财务总监 女 43 现任 否 刘海英 独立董事 女 59 现任 否 刘春玉 独立董事 女 51 现任 否 王月永 独立董事 男 58 现任 5 否 郑乾坤 监事会主席 男 48 现任 是 郑镇峰 监事 男 58 现任 否 郑云刚 监事 男 51 现任 否 刘鹏 副总经理、董事会秘书 男 34 现任 否 齐国庆 董事 男 59 离任 否 刘成科 董事 男 49 离任 否 吴晓军 监事 女 57 离任 否 张永爱 独立董事 女 59 离任 5 否 王德建 独立董事 男 50 离任 5 否 合计 -- -- -- -- -- 六、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 第五届董事会第 十七次会议 2022年 02月 27日 2022年 02月 28日 巨潮资讯网（）2022-015《关于 第五届董事会第十七次会议决议的公告》 第五届董事会第 十八次会议 2022年 03月 15日 2022年 03月 16日 巨潮资讯网（）2022-029《关于 第五届董事会第十八次会议决议的公告》 第五届董事会第 十九次会议 2022年 04月 20日 2022年 04月 21日 巨潮资讯网（）2022-039《关于 第五届董事会第十九次会议决议的公告》 第五届董事会第 2022年 04月 27日 2022年 04月 28日 巨潮资讯网（）2022-052《关于 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 41 二十次会议 第五届董事会第二十次会议决议的公告》 第五届董事会第 二十一次会议 2022年 08月 19日 2022年 08月 20日 巨潮资讯网（）2022-070《关于 第五届董事会第二十一次会议决议的公告》 第五届董事会第 二十二次会议 2022年 10月 25日 2022年 10月 26日 巨潮资讯网（）2022-083《关于 第五届董事会第二十二次会议决议的公告》 2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事 会次数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东大 会次数 郑思敏 6 6 0 0 0 否 4 闫德中 5 5 0 0 0 否 2 于瑞波 6 6 0 0 0 否 3 孙保文 5 0 5 0 0 否 0 公维永 6 1 5 0 0 否 0 柴瑞芳 6 6 0 0 0 否 3 刘海英 0 0 0 0 0 否 0 刘春玉 0 0 0 0 0 否 0 王月永 6 0 6 0 0 否 3 齐国庆 1 0 1 0 0 否 0 刘成科 1 0 1 0 0 否 0 张永爱 6 0 6 0 0 否 0 王德建 6 0 6 0 0 否 1 3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 □是否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 是 □否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的要求开展工作，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，关注经济形势及市场态势变化对公司的影响，及时审阅公 司提供的各项信息报告，在董事会上发表意见，行使职权；监督和核查公司信息披露情况，忠实勤勉履行董事职责。根 据公司实际情况，对公司治理和经营决策提出了相关意见和建议，并监督和推动董事会决议的执行和落实，确保决策科 学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员 会名 称 成员情 况 召开 会议 次数 召开日 期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他 履行 职责 的情 况 异议 事项 具体 情况 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 42 审计 委员 会 张永 爱、王 德建、 郑思敏 4 2022年 04月 20 日 审议通过了《关于〈2021年年度报 告〉及摘要的议案》《2021年度内 部控制自我评价报告》《2021年度 财务决算和 2022年度财务预算》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《内审部 2021年度工作总结及 2022年度工作计划》 审计委员会严格按照《公 司法》等法律法规以及 《公司章程》的规定开展 工作，勤勉尽责，经过充 分沟通讨论，一致通过所 有议案。 不适 用 不适 用 2022年 04月 27 日 审议通过了《关于〈2022年第一季 度报告〉的议案》《内审部关于 2022年一季度募集资金存放与使用 情况的核审报告》《内审部 2022 年一季度工作总结及半年度工作计 划》 审计委员会严格按照《公 司法》等法律法规以及 《公司章程》的规定开展 工作，勤勉尽责，经过充 分沟通讨论，一致通过所 有议案。 不适 用 不适 用 2022年 08月 19 日 审议通过了《关于〈2022年半年度 报告〉及摘要的议案》《内审部关 于 2022年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》《内审部 2022年半年度工作总结及三季度工 作计划》 审计委员会严格按照《公 司法》等法律法规以及 《公司章程》的规定开展 工作，勤勉尽责，经过充 分沟通讨论，一致通过所 有议案。 不适 用 不适 用 2022年 10月 25 日 审议通过了《关于〈2022年第三季 度报告〉的议案》《内审部关于 2022年三季度募集资金存放与使用 情况的核审报告》《内审部 2022 年第三季度工作总结及下一季度工 作计划》 审计委员会严格按照《公 司法》等法律法规以及 《公司章程》的规定开展 工作，勤勉尽责，经过充 分沟通讨论，一致通过所 有议案。 不适 用 不适 用 薪酬 与考 核委 员会 王德 建、张 永爱、 郑思敏 3 2022年 03月 15 日 审议通过了《关于调整高级管理人 员薪酬的议案》 薪酬与考核委员会严格按 照《公司法》等法律法规 以及《公司章程》的规定 开展工作，勤勉尽责，经 过充分沟通讨论，一致通 过所有议案。 不适 用 不适 用 2022年 04月 20 日 审议通过了《关于调整董事薪酬的 议案》《关于回购注销部分股权激 励限制性股票的议案》《关于调整 2021年限制性股票激励计划业绩考 核指标的议案》《关于向激励对象 授予预留部分限制性股票的议案》 薪酬与考核委员会严格按 照《公司法》等法律法规 以及《公司章程》的规定 开展工作，勤勉尽责，经 过充分沟通讨论，一致通 过所有议案。 不适 用 不适 用 2022年 08月 19 日 审议通过了《关于回购注销部分股 权激励限制性股票的议案》 薪酬与考核委员会严格按 照《公司法》等法律法规 以及《公司章程》的规定 开展工作，勤勉尽责，经 过充分沟通讨论，一致通 过所有议案。 不适 用 不适 用 提名 委员 会 王月 永、张 永爱、 郑思敏 2 2022年 02月 15 日 审议通过了《关于补选第五届董事 会非独立董事的议案》 提名委员会严格按照《公 司法》等法律法规以及 《公司章程》的规定开展 工作，勤勉尽责，经过充 分沟通讨论，一致通过该 议案。 不适 用 不适 用 2022年 10月 18 日 审议通过了《关于独立董事任期届 满离任暨补选独立董事的议案》 提名委员会严格按照《公 司法》等法律法规以及 《公司章程》的规定开展 工作，勤勉尽责，经过充 分沟通讨论，一致通过该 议案。 不适 用 不适 用 战略 委员 郑思 敏、于 1 2022年 12月 16 审议通过了《关于公司 2023年度 总体发展战略的议案》 战略委员会严格按照《公 司法》等法律法规以及 不适 用 不适 用 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 43 会 瑞波、 柴瑞 芳、王 月永 日 《公司章程》的规定开展 工作，勤勉尽责，经过充 分沟通讨论，一致通过该 议案。 八、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 1,076 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 932 报告期末在职员工的数量合计（人） 2,008 当期领取薪酬员工总人数（人） 2,008 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 31 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 1,016 销售人员 496 技术人员 225 财务人员 80 行政人员 191 合计 2,008 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上 137 专科 274 中专 695 中专以下 902 合计 2,008 2、薪酬政策 公司薪酬及考核政策符合公司整体发展战略需求，遵循公平、竞争、激励、经济、合法的原则，鼓励发挥个人特长 和创造力，努力为员工实现自我价值与社会价值提供平台和条件。公司以公平和具有市场竞争力的薪酬和福利吸引人 才、激励人才和留住人才，以有效的激励机制激发员工勇于开拓、敢于拼搏，也为公司创造更多效益，回馈广大投资 者。 3、培训计划 坚持贯彻落实将人才培育作为企业发展的首要战略，牢固树立“树人为本”的核心思想理念。公司培训工作坚持以 发展战略为导向、以员工职业规划和技能提升为基础，围绕年度工作重点，结合各事业部、部门和员工的培训需求，依 照按需培训、学用结合的原则，开展企业文化教育、职业道德规范、基本知识学习、安全生产、基础技能操作等培训， 为员工提供多样化、专业化、实操性强的培训课程，提升员工综合素质。 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 44 公司根据发展规划及年度经营计划，重视关键岗位、优秀应届生、一线操作人员队伍的培养，进一步提高各梯队的 整体素质，积蓄团队力量，为公司适应快速发展做好人才、技术的储备，制定岗位培训与现场操作相结合、企业内训与 外部培训相结合等灵活多变的培训机制，开展多样化的专业培训、专题讲座等，相互交流、汲取经验，实现员工有成 长、业绩有提升、企业有进步的共同目标。 未来，公司将继续坚持以人为本的管理理念，高度重视人才的培养，持续开展岗位能力提升培训，精心培训和储备 核心人才。 4、劳务外包情况 □适用不适用 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 □不适用 公司于 2022年 5月 11日召开 2021年年度股东大会，会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，以未来实施分配 方案时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司于 2022年 6月 28日实施完毕本次利润分配事项。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 □不适用 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现 金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的 整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得损害公司持 续经营能力。鉴于公司未来经营战略规划对资金的需求， 结合公司现金流量实际情况，为提高公司长远发展能力和 盈利能力，经董事会研究决定，公司拟定 2022年度不派发 现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配 利润结转至下一年度。 公司未分配利润主要用于支持公司经营发展需要，为公司 发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保 障。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角 度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为 股东创造长期的投资价值。 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 45 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 □不适用 1、股权激励 1、2021年 4月 19日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈山东得利斯食品股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东得利斯食品股份有限公司 2021年限制性股票激 励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈山东得利斯食品股份有限公司 2021年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东得利斯食品股份有限公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理 办法〉的议案》《关于核查〈山东得利斯食品股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议 案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2021年 4月 20日至 2021年 4月 30日，公司对本次激励计划首次授予激励对象姓名及职务在公司内部 OA系统 及公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映，无反馈记录。2021年 5 月 6日，公司监事会披露了《监事会对公司 2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公 告编号：2021-026）。 3、2021年 5月 10日，公司召开 2020年年度股东大会，审议通过了《关于〈山东得利斯食品股份有限公司 2021年 限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈山东得利斯食品股份有限公司 2021年限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》《关于授权董事会办理 2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年 5月 11日， 公司披露了《关于 2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号： 2021-027）。 4、2021年 6月 16日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2021年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事、监事会对上述两项议案及相关事项发表了意见并表示同意。 5、2021年 6月 28日，公司披露了《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号： 2021-035），公司完成首次授予的限制性股票登记工作，首次授予的限制性股票上市日为 2021年 6月 29日。 6、2022年 4月 20日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 注销部分股权激励限制性股票的议案》《关于调整 2021年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》。公司独立董事、 监事会对上述议案发表了同意的意见。 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 46 7、2022年 4月 27日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激 励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以 2022年 4月 29日作为预留授予日，以 元/股的授予价格向符合授 予条件的 1名激励对象授予 20万股限制性股票。公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意的意见。 8、2022年 5月 11日，公司召开 2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议 案》《关于调整 2021年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》。2022年 5月 12日，公司披露了《关于回购注销部 分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-059）。 9、2022年 6月 7日，公司披露了《关于 2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号： 2022-061），公司完成预留部分限制性股票的授予登记工作，预留部分限制性股票上市日为 2022年 6月 8日。 10、2022年 6月 17日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-062），经中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成本次回购注销 923,400股限制性股票事项。 11、2022年 8月 19日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司独立董事、监事会对本次回购事项发表了同意的意见。 12、2022年 9月 5日，公司召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股 票的议案》。2022年 9月 6日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告 编号：2022-079）。 13、2022年 9月 28日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-081），经中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成本次回购注销 90,600股限制性股票事项。 上述本次激励计划相关具体实施情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网（）披露的相关会议决议公告及进展公告。 公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况 适用 □不适用 单位：股 姓名 职务 年初 持有 股票 期权 数量 报告 期新 授予 股票 期权 数量 报告 期内 可行 权股 数 报告 期内 已行 权股 数 报告 期内 已行 权股 数行 权价 格 （元/ 股） 期末 持有 股票 期权 数量 报告 期末 市价 （元/ 股） 期初 持有 限制 性股 票数 量 本期 已解 锁股 份数 量 报告 期新 授予 限制 性股 票数 量 限制 性股 票的 授予 价格 （元/ 股） 期末 持有 限制 性股 票数 量 闫德 中 副董事 长 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,0 00 200,0 00 柴瑞 芳 董事、 副总经 理、财 务总监 0 0 0 0 0 0 0 107,5 00 0 64,50 0 公维 董事 0 0 0 0 0 0 0 20,00 0 12,00 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 47 永 0 0 刘鹏 副总经 理、董 事会秘 书 0 0 0 0 0 0 0 116,5 00 0 69,90 0 合计 -- 0 0 0 0 -- 0 -- 244,0 0 200,0 -- 346,4 00 备注（如有） 因本次激励计划中首次授予部分第一个解除限售期业绩考核指标未成就，公司回购注销不符合解除限 售条件的 913,400股限制性股票，其中回购董事、高管持有的限制性股票合计 97,600股，回购价格统 一按授予价格加上银行同期存款利率计算的利息计算。 高级管理人员的考评机制及激励情况 公司高管薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，其中，基础薪酬标准由董事会根据公司发展战略、年度工作目标、行业 市场薪酬水平等进行综合确定，绩效薪酬与年度工作目标考核挂钩，根据公司年度工作目标完成情况确定。 2、员工持股计划的实施情况 □适用不适用 3、其他员工激励措施 □适用不适用 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 1、内部控制建设及实施情况 公司根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章等要求，并结合公司自身实际情 况，逐步建立健全公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合理、有效。报告期内，为进一步提高公司规范运作水 平、完善公司治理结构，公司对《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《战 略委员会实施细则》《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《独立董 事年报工作制度》《防范控股股东及关联方资金占用制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人管理制度》《年报信息 披露重大差错责任追究制度》《投融资管理制度》《投资者关系管理制度》《外部信息使用人管理制度》《信息披露管 理办法》《总经理工作细则》《独立董事制度》《对外担保管理办法》《关联交易制度》《会计师事务所选聘制度》 《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修 订，公司治理制度体系得到了进一步完善。 报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是否 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况 公司名称 整合计划 整合进展 整合中遇 到的问题 已采取的 解决措施 解决 进展 后续解 决计划 山东丰得利食 1、指派相关人员担任关键岗位；2、制定内 完成 无 无 无 无 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 48 品有限公司 部管理制度；3、从资金管理、印鉴管理等多 方面加强日常经营管控。 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 1、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2023年 04月 19日 内部控制评价报告全文披露索引 《山东得利斯食品股份有限公司内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 （） 纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的比例 % 纳入评价范围单位营业收入占公司合 并财务报表营业收入的比例 % 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或 连同其他缺陷具备合理可能性导致不 能及时防止或发现并纠正财务报告中 的重大错报。如：（1）董事、监事和 高级管理人员舞弊；（2）公司更正已 公布的财务报告；（3）注册会计师发 现当期财务报告存在重大错报，而内 部控制在运行过程中未能发现该错 报；（4）公司审计委员会和内部审计 机构对内部控制的监督无效；（5）其 他可能影响报表使用者正确判断的缺 陷。 重要缺陷：（1）未建立反舞弊程序和 控制措施；（2）对于期末财务报告过 程的控制存在一项或多项缺陷且不能 合理保证编制的财务报表达到真实、 完整的目标；（3）未依照公认会计准 则选择和应用会计政策；（4）对于非 常规或特殊交易的账务处理没有建立 相应的控制机制或没有实施且没有相 应的补偿性控制。 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺 陷的内部控制缺陷。 出现以下情形的，可认定为重大缺 陷，其他情形视其影响程度分别确定 重要缺陷或一般缺陷。（1）公司决策 程序不科学；（2）违反国家法律、法 规，如环境污染；（3）管理人员或技 术人员纷纷流失；（4）媒体负面新闻 频现；（5）内部控制评价的结果特别 是重大或重要缺陷未得到整改；（6） 重要业务缺乏制度控制或制度系统性 失效。 定量标准 重大缺陷：营业收入潜在错报≥营业收 入总额的 5%；总资产潜在错报≥总资 产的 3%； 重要缺陷：营业收入的 3%≤营业收入 潜在错报＜营业收入的 5%；总资产的 1%≤总资产潜在错报＜总资产的 3%； 一般缺陷：营业收入潜在错报＜营业 收入的 3%；总资产潜在错报＜总资产 的 1%。 重大缺陷：直接损失金额大于等于 500万元； 重要缺陷：直接损失金额小于 500万 元但大于等于 300万元； 一般缺陷：直接损失金额小于 300万 元。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 2、内部控制审计报告 适用 □不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，山东得利斯食品股份有限公司于 2022年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 49 方面保持了有效的财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2023年 04月 19日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（）上披露的《2022 年度内部控制审计报告》 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □是否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 □否 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 公司已经按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规建立了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，但随着公司发展，内部、外部环境 不断发生变化，公司需要继续加强自身建设、规范运作，不断提高公司治理和经营管理水平，进一步完善内部控制体 系。 公司将以本次自查整改活动为契机，谨记“四个敬畏”，守牢“不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵市场价 格、不损害上市公司利益”四条底线，切实提升公司治理有效性、决策科学性，推动公司稳健经营、持续发展。 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 50 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 □否 环境保护相关政策和行业标准 公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共 和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《山东省环境保护条 例》《山东省大气污染防治条例》《山东省水污染防治条例》《吉林省松花江流域水污染防治条例》等环境保护相关法 律法规；严格执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《工业 企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）等行业标准。 环境保护行政许可情况 公司名称 许可证名称 证书编号 颁发单位 申领时间 有效期限 得利斯 排污许可证 91370000750888758G001U 潍坊市生态环境局 2021-8-28 2026-8-27 得利斯 污水排入城镇排 水管网许可证 2019字第 001号 诸城市昌城镇环境保护所 2019-4-11 2024-4-10 同得利 排污许可证 91370782720770951Q001Y 潍坊市生态环境局 2021-8-28 2026-8-27 北京得利斯 排污许可证 91110114600054125U001V 北京市昌平区生态环境局 2021-11-11 2026-12-6 同路热电 排污许可证 91370782666739143L001P 潍坊市生态环境局 2020-9-22 2025-6-6 吉林得利斯 排污许可证 91220281664295665X001Z 吉林市生态环境局 2022-8-23 2027-1-22 宾得利 排污许可证 91370782MA3MR3BT5D001U 潍坊市生态环境局 2021-8-28 2026-8-27 汇得利 排污许可证 91370782MA3PL2D32Y001U 潍坊市生态环境局诸城分局 2021-1-28 2024-1-27 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况 公司 或子 公司 名称 主要污 染物及 特征污 染物的 种类 主要污 染物及 特征污 染物的 名称 排放方 式 排放 口数 量 排放口分布情 况 排放浓度 /强度 执行的污染 物排放标准 排放 总量 核定的 排放总 量 超标 排放 情况 同路 热电 废气 SO2 有组织 排放 1个 厂区内 mg/Nm3 SO2≤35mg/ Nm3 吨 吨 无 同路 热电 废气 NOx 有组织 排放 1个 厂区内 m3 NOx≤50mg/ Nm3 吨 吨 无 同路 热电 废气 烟尘 有组织 排放 1个 厂区内 m3 烟尘≤5 mg/Nm3 吨 吨 无 同得 利 废水 化学需 氧量 间接排 放 1个 自厂区内进入 城市污水处理 厂 L 500mg/L 吨 吨 无 同得 利 废水 氨氮 （NH3- N） 间接排 放 1个 自厂区内进入 城市污水处理 厂 45mg/L 吨 吨 无 同得 利 废水 总氮 （以 N 计） 间接排 放 1个 自厂区内进入 城市污水处理 厂 L 70mg/L 吨 吨 无 同得 废水 总磷 间接排 1个 自厂区内进入 8mg/L - - 无 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 51 利 （以 P 计） 放 城市污水处理 厂 同得 利 废水 pH值 间接排 放 1个 自厂区内进入 城市污水处理 厂 - - 无 同得 利 废水 五日生 化需氧 量 间接排 放 1个 自厂区内进入 城市污水处理 厂 L 300mg/L - - 无 同得 利 废水 动植物 油 间接排 放 1个 自厂区内进入 城市污水处理 厂 60mg/L - - 无 同得 利 废水 大肠菌 群数 间接排 放 1个 自厂区内进入 城市污水处理 厂 - - - - 无 同得 利 废水 悬浮物 间接排 放 1个 自厂区内进入 城市污水处理 厂 65mg/L 350mg/L - - 无 吉林 得利 斯 废气 SO2 有组织 排放 1个 厂区内 35 mg/Nm3 SO2≤200mg/ Nm3 吨 吨 无 吉林 得利 斯 废气 NOx 有组织 排放 1个 厂区内 41mg/Nm 3； NOx≤200mg /Nm3； 吨 吨 无 吉林 得利 斯 废气 颗粒物 有组织 排放 1个 厂区内 15mg/Nm 3 40mg/Nm3 吨 吨 无 吉林 得利 斯 废水 化学需 氧量 间接排 放 1个 自厂区内进入 城市污水处理 厂 31mg/L 80mg/L 吨 114吨 无 吉林 得利 斯 废水 氨氮 （NH3- N） 间接排 放 1个 自厂区内进入 城市污水处理 厂 15mg/L 1吨 21吨 无 吉林 得利 斯 废水 pH值 间接排 放 1个 自厂区内进入 城市污水处理 厂 - - 无 吉林 得利 斯 废水 五日生 化需氧 量 间接排 放 1个 自厂区内进入 城市污水处理 厂 30mg/L - - 无 吉林 得利 斯 废水 动植物 油 间接排 放 1个 自厂区内进入 城市污水处理 厂 60mg/L - - 无 吉林 得利 斯 废水 悬浮物 间接排 放 1个 自厂区内进入 城市污水处理 厂 35mg/L 60mg/L - - 无 对污染物的处理 锅炉烟气采用“布袋+湿式静电”或“水膜”除尘系统、“石灰石-石膏湿法”脱硫系统、“低氮燃烧+SNCR-SCR” 脱硝系统进行处理，处理后的烟气烟尘排放浓度达到超低排放要求。 生产废水通过公司管网进入污水处理站，通过初沉+格栅+气浮+生物接触氧化+二沉等设备流程进行达标处理后排入 城市污水处理厂。 突发环境事件应急预案 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 52 为有效应对突发环境事件，公司对生产工艺、污染物排放口、产污环节等潜在风险因素进行评估，根据当地生态环 境保护部门要求编制了《环境突发事件应急预案》并备案。环境应急预案包括应急组织机构及其职责、预案体系及响应 程序、事件预防及应急保障、应急培训及预案演练等内容。同时公司按照预案的要求积极开展突发环境事件应急预案演 练和培训，做好各项应急措施，预防环境污染事件的发生，降低环境风险。 环境自行监测方案 公司及各子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，建立环境自行监测方案确保各项污染物严 格按照法律法规的要求达标排放和合理处置。自行监测方案已在污染源监测数据管理系统进行公开，公司严格按照监测 方案开展污染源监测，确保各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放，同时委托有资质的第三方监测单位定期开展 监测。 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况 公司始终倡导和践行环境可持续发展理念，持续加强环境治理和保护投入，结合实际生产情况，配备了完备的环保 治理设施，并通过不断优化生产运营环节，持续提升污染物防治水平，实现企业与环境和谐发展。公司严格按照《中华 人民共和国环境保护税法》及属地政府要求，缴纳环境保护税。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 □不适用 1、从源头上减少碳排放，要求所有供应商必须经由其所在地法规及社会环保标准的认证，包括减少不必要的包装， 减少水和能源的消耗、提高物流配送和运输效率。 2、注重低碳经济发展的规划，抓住低碳经济重点发展领域。做好企业低碳经济发展规划，提出明确的战略目标、计 划进度和实现路径。将重点放在节能技术推广、新能源技术开发等领域。 3、积极参与行业和政府减排放政策研究，争取低碳经济环境下的发展主动权，为企业自身发展创造有利的政策环境 和公共环境。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：无 其他应当公开的环境信息 公开方式：国家排污许可证信息公开系统、其他便于公众知晓的方式； 时间节点：及时公开、及时更新； 公开内容：（1）基础信息，包括单位名称、组织代码、法定代表人、生产地址、联系方式及生产经营和管理服务的 主要内容、产品及规模；（2）排污信息，包括主要污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总 量、超标情况及执行的污染物排放标准、核定的总量；（3）防治污染物建设和运行情况；（4）环境影响评价及环保行 政许可情况；（5）突发环境事件应急预案；（6）执行报告编写。 其他环保相关信息 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 53 节约资源和保护环境是企业义不容辞的社会责任。随着国家对环保和安全生产的重视，相关政策要求日益提高，处 罚力度也逐步加大。报告期内，公司积极响应国家环保政策，多次开展自查工作，严格遵守《企业事业单位信息公开办 法》《排污许可管理条例》等法律、法规及相关行业规范，认真落实各项环保制度，积极响应国家“碳中和”和“碳达 峰”的双碳战略，不断推进节能减排与环境保护工作，更好地履行环保责任，维护企业形象，提高企业声誉，共同助力 社会和谐发展。 二、社会责任情况 “制欲感恩”是公司始终坚持的生存理念，公司自成立以来，坚持合法诚信经营，依法纳税，诚信对待供应商、客 户，建立了长期、稳定合作共赢关系，同时积极参与扶贫、助学、抗震救灾等社会公益慈善事业，履行企业社会责任， 坚持做到经济效益、社会发展与环境保护并重，和谐发展。 （一）股东权益保护 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不断完善公司治 理，提高规范运作水平，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，保障全 体股东的合法权益。同时，公司通过网上路演、投资者电话、投资者关系互动平台、实地调研、电子邮箱等多种方式与 投资者进行交流，提高公司整体透明度和诚信度。 （二）员工权益保护 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《妇女权益保护法》等相关法律法规，与员工签订《劳动合同》，倡导平 等用工政策，建立较为完善的考核体系，将员工工作表现与薪酬、绩效、升职等完全匹配，充分尊重和保护员工的各项 合法权益，确保公平、合理与差异化，发放节日福利、生日蛋糕，安排员工体检、健康讲座等活动，营造公司尊重、信 任、开放的氛围。并通过慰问困难员工、举办慈善捐款等活动，积极解决员工工作和生活中的问题和困难。 （三）供应商、客户和消费者权益保护 公司重视与供应商和客户的双赢关系，一直遵循自愿、平等、互利的原则，不断完善采购和客户服务流程，以公平 透明的采购流程、快速全面的服务体系，全力以赴服务供应商和客户。推动双方积极防范采购、销售过程中暗箱操作、 商业贿赂和不正当交易的情形，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。 （四）环境及生态保护 公司秉持绿色环保与可持续发展理念，积极落实节能减排活动，健全环境管理相关内部制度，装配自动在线监测装 置，增配先进除尘装备系统，不断改进工艺，完善设施，实现污水、废气、粉尘、噪声的达标排放，努力实现公司发展 与生态环境保护的和谐统一。 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 公司在发展中坚持立足农村，坚持农业产业化发展方向，通过聚焦主业、科技引领、融合发展、管理创新等方法， 努力做大做强企业规模，不断加快发展步伐，夯实产业基础，加强对三农的带动能力。 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 54 未来公司将一如既往立足农村、回报农民，积极响应上级党委政府号召，紧跟新时代发展步伐，融合人民日益增长 的美好生活所创造的更好的市场前景，加快推进实施乡村振兴战略，促进形成以点带面、“三产”融合、集群发展的产 业发展模式，努力建设更好的产业兴旺基础，积极承担作为农字号龙头企业的责任，努力开创农业产业化经营新局面， 在乡村振兴中走在前列，不断为建设新时代社会主义新农村贡献力量。 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 55 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末尚未履行完毕的承诺事项 适用 □不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 （1）公司第一大股东诸城同 路人投资有限公司（2）公司 实际控制人郑和平先生（3） 公司董事、监事、高级管理 人员 首次 公开 发行 所做 承诺 （1）公司第一大股东诸城同路人投资承 诺：自本公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理所持有的公司 股份，也不由本公司回购所持有的公司股 份。已履行完毕。（2）公司实际控制人郑 和平先生承诺：自发行人股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管理其所 持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限 公司的股权，也不由该两公司回购其所持股 权；不转让或者委托他人管理其间接持有的 发行人股份，也不由发行人回购其间接持有 的股份。在其任职期间，每年转让其所持诸 城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司 的股权分别不超过其所持该两公司股权的 25%，每年转让其间接持有的股份不超过其 间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后 半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限 公司和庞海控股有限公司的股权及其间接持 有的发行人股份。（3）董事于瑞波承诺： 在其任职期间，每年转让其持有诸城同路人 投资有限公司的股权不超过其所持该公司股 权的 25%，每年转让其间接持有的股份不超 过其间接持有的发行人股份总数的 25%；离 职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资 有限公司的股权及其间接持有的发行人股 份。 2008 年 03 月 19 日 长期 严格 履行 青岛凡益资产管理有限公司- 凡益多策略与时偕行 1号私 募证券投资基金、银河资本 资产管理有限公司-银河资 本-鑫鑫一号集合资产管理计 划、郭伟松、李天虹、众石 财富（北京）投资基金管理 有限公司、中国国际金融股 份有限公司、林金涛、中国 银河证券股份有限公司、摩 根士丹利国际股份有限公 司、宁波宁聚资产管理中心 （有限合伙）-宁聚映山红 9 号私募证券投资基金、财通 基金管理有限公司、中信证 券股份有限公司、浙江宁聚 投资管理有限公司-宁聚开阳 10号私募证券投资基金、诺 德基金管理有限公司、南京 股份 限售 承诺 自山东得利斯食品股份有限公司本次非公开 发行 A股股票发行结束之日起 6个月内， 不转让本公司/本人所认购的股份。 2022 年 02 月 25 日 6个 月 履行 完毕 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 56 瑞森投资管理合伙企业（有 限合伙）、成都立华投资有 限公司-立华定增重阳私募证 券投资基金 股权激励 承诺 山东得利斯食品股份有限公 司 股权 激励 承诺 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有 关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的 财务资助，包括为其贷款提供担保。 2021 年 04 月 20 日 限制 性股 票激 励计 划有 效期 内 严格 履行 限制性股票激励计划激励对 象 股权 激励 承诺 所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件 中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 导致不符合授予权益或行使权益安排的，激 励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 2021 年 04 月 20 日 限制 性股 票激 励计 划有 效期 内 严格 履行 其他对公 司中小股 东所作承 诺 诸城同路人投资有限公司 其他 承诺 基于对公司未来业绩持续、健康发展以及同 路人投资对公司管理团队的信心，并对公司 股票长期投资价值的认同，为维护市场稳 定，同路人投资倡议：在坚持自愿、合规的 前提下，鼓励得利斯及全资子公司、控股子 公司全体员工积极买入公司股票（股票简 称：得利斯；股票代码：002330）。同路人 投资承诺，按照本倡议的实施细则，凡于 2018年 4月 10日至 2019年 4月 9日期间净 买入得利斯股票，且连续持有 12个月以上 并在职的员工，若因在前述时间内增持得利 斯股票（增持股票数经理级及以上人员每人 不高于 5万股，经理级以下人员每人不高于 1万股）产生的损失，同路人投资将以自有 或自筹资金予以补偿，若有股票增值收益则 归员工个人所有，由此产生的税费由员工个 人承担。 2018 年 04 月 10 日 长期 严格 履行 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测 及其原因做出说明 □适用不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用不适用 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 57 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的 说明 □适用不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 适用 □不适用 1、会计政策变更 （1）执行企业会计准则解释第 15号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处 理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022年 1月 1日起施行。 执行企业会计准则解释第 15号对本公司财务报表相关项目无影响。 （2） 执行企业会计准则解释第 16号对本公司的影响 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理”自 2023年 1月 1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度提前施行该事项相关的会计处理； “关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修 改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理 对于在首次施行解释 16号的财务报表列报最早期间的期初（即 2021年 1月 1日）因适用解释 16号单项交易而确认 的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16号和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2021年 1月 1日）留存收益及其他相 关财务报表项目。 对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2021年 1月 1日）至解释施行日（2022年 12月 13日） 之间发生的适用解释 16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，本公司按照解释 16号的规定进行处理。 执行企业会计准则解释第 16号，对本公司 2021年 1月 1日及 2021年 12月 31日的资产负债表无影响，对 2021年 度损益表相关项目无影响。 2、会计估计变更 公司于 2022年 4月 20日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计估 计变更的议案》，同意公司本次对应收账款、其他应收款合并报表范围内关联方计提预期信用损失的会计估计进行变 更。 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 58 因合并报表范围内关联方的应收款项发生坏账损失的可能性较小，故公司认为将合并范围内关联方之间的应收款项 由原参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，预计预期损失，公司按账龄与整个存续期预期信用 损失率对照表计提坏账准备，变更为单独对其预期信用损失进行测试，除有确凿证据表明其可能发生信用损失外，视为 无风险组合，不计提坏账准备，能够更加客观反映公司的财务状况和经营成果。 本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响。 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 □不适用 本公司本期纳入合并范围的子公司共 26户，详见本附注九、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主 体较上期相比，增加 6户，减少 1户，合并范围变更主体的具体信息详见附注八、合并范围的变更。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 110 境内会计师事务所审计服务的连续年限 12 境内会计师事务所注册会计师姓名 徐利君、刘子君 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 徐利君 1年、刘子君 3年 当期是否改聘会计师事务所 □是否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 □不适用 本年度，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度内部控制审计机构，内部控制审计费用 30 万元、报表审计 80万元。 本年度，公司因非公开发行 A股股票事项，聘请中信建投证券股份有限公司为公司保荐机构，承销保荐费用共计 万元；聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）所为本次非公开发行的审计及验资机构，审计及验资费用共计 万元；聘请北京市中伦律师事务所为本次非公开发行的法律顾问，律师费用共计 万元。 以上金额均为不含税金额。 九、年度报告披露后面临退市情况 □适用不适用 十、破产重整相关事项 □适用不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 59 十一、重大诉讼、仲裁事项 适用 □不适用 诉讼（仲裁） 基本情况 涉案金额 （万元） 是否形 成预计 负债 诉讼 （仲 裁）进 展 诉讼（仲裁）审理结果及 影响 诉讼（仲裁） 判决执行情况 披露 日期 披露索引 公司起诉 Yolarno Pty Ltd ，要求其全额 返还 600万澳 币预付款及相 应利息等款 项。 2, 否 完结 法院判决书确认 Yolarno Pty Ltd将分两笔 支付公司 600万澳元： （1）自 2022年 4月 20日 起 28天内支付 400万澳 元；（2）自 2022年 4月 20日起 90天内支付 200 万澳元。 截至报告期 末，公司已经 全部收到 600 万澳元相关款 项。 2022 年 07 月 26 日 巨潮资讯网 （ ） 2022-066 《关于重大 诉讼进展的 公告》 十二、处罚及整改情况 □适用不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用不适用 十四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 适用 □不适用 关联交易方 关联关 系 关 联 交 易 类 型 关联交易内 容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 （万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度 （万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披 露 日 期 披露 索引 山东得利斯农 业科技股份有 限公司 受同一 实际控 制人控 制 采 购 产 品 采购食用油 等 市场 定价 元/kg % 100 否 电汇 元/kg 202 2 年 04 月 21 日 巨潮 资讯 网 （ww nf .cn） 2022- 042 《关 于 2022 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 山东得利斯生 物科技有限公 司 受同一 实际控 制人控 制 采 购 产 品 采购酱菜类 市场 定价 元/kg 0% 600 否 电汇 元/kg 得利斯集团及 附属单位 受同一 实际控 制人控 制 采 购 产 品 采购保健 品、服装、 白酒等 市场 定价 - % 600 否 电汇 - 得利斯集团及 附属单位 受同一 实际控 制人控 制 服 务 类 提供检测、 客运车辆、 餐饮、租赁 等服务 市场 定价 - % 800 否 电汇 - 得利斯集团及 附属单位 受同一 实际控 制人控 制 服 务 类 提供建筑装 饰劳务 市场 定价 - 1, 9 % 1,500 否 电汇 - 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 60 得利斯集团及 附属单位、蛟 河市得利斯生 猪专业合作社 受同一 实际控 制人控 制 采 购 产 品 采购生猪 市场 定价 元/kg % 50,00 0 否 电汇 元/kg 同路人投资、 得利斯集团及 附属单位 受同一 实际控 制人控 制 销 售 产 品 销售肉制品 市场 定价 元/kg 1, 6 % 5,000 否 电汇 元/kg 202 2 年 04 月 21 日 巨潮 资讯 网 （ww nf .cn） 2022- 042 《关 于 2022 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 得利斯集团及 附属单位 受同一 实际控 制人控 制 销 售 产 品 销售包装物 市场 定价 - % 120 否 电汇 - 得利斯集团及 附属单位 受同一 实际控 制人控 制 服 务 类 提供维修劳 务、租赁 市场 定价 - % 80 否 电汇 - 得利斯集团及 附属单位 受同一 实际控 制人控 制 销 售 产 品 销售蒸汽 市场 定价 5元/ 吨 % 1,500 否 电汇 5元/ 吨 得利斯集团及 附属单位 受同一 实际控 制人控 制 销 售 产 品 销售农产品 市场 定价 - 300 否 电汇 - 合计 -- -- 5, 8 -- 60,60 0 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金 额预计的，在报告期内的实际履行情况 本期发生的日常关联交易金额在年初预计范围内。公司与关联方日常关联交易 的发生基于实际市场需求和业务发展需要，较难实现准确预计。公司在进行年 度日常关联交易预计时，主要从各项关联交易相关业务供求关系等方面考虑， 按照可能发生的关联交易的金额上限预计，因此与实际发生存在一定的差异。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用 □不适用 关联 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万 元） 转让资 产的评 估价值 （万 元） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露索 引 山东 得利 斯置 业有 限公 司 受同 一实 际控 制人 控制 购买 资产 为满足公司经营发展 需要，进一步推动山 东驻地销售工作的协 同效应，公司使用自 有资金购买山东得利 斯置业有限公司位于 诸城市繁荣东路得利 斯世纪城沿街商铺的 房产，房产建筑总面 积为 3,㎡，用 于公司产品展示及销 售人员集约化办公。 以标的 资产评 估价值 作为定 价依据 2, 7 2, 7 电汇 0 2022年 04月 28日 巨潮资 讯网 （ ninf ）2022- 055《关 于购买 房产暨 关联交 易的公 告》 得利 斯集 团有 限公 受同 一实 际控 制人 出售 资产 为聚焦主业，提高资 产利用率，同意公司 向得利斯集团有限公 司转让“玉脂妍”商 以标的 资产评 估价值 作为定 电汇 0 2022年 10月 26日 巨潮资 讯网 （ 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 61 司 控制 标（注册号： 9714508） 价依据 ） 2022-082 《2022 年第三 季度报 告》 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的 原因（如有） 不适用 对公司经营成果与财务状况的影响情况 上述交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。交易以评估价格作为定 价参考依据，经交易双方协商确定，交易价格公允合理，不存在利益输送或侵占 上市公司利益的情形，亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业 绩实现情况 不适用 3、共同对外投资的关联交易 适用 □不适用 共同投资方 关联关系 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产 （万元） 被投资企业 的净资产 （万元） 被投资企业 的净利润 （万元） 北京依山堂 农业科技发 展有限公司 受同一实际 控制人控制 北京尚鲜汇 供应链管理 有限公司 生鲜食品销 售、供应链 管理服务等 500万元 被投资企业的重大在建项目 的进展情况（如有） 无 4、关联债权债务往来 适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 62 十五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 适用 □不适用 租赁情况说明 报告期内，公司全资子公司陕西得利斯租赁位于西安经济开发区草滩生态产业园尚稷路 4499号的办公楼、车间、宿 舍楼等生产经营所需建筑物及附属设施，含税租赁费用 1,000万元/年，租期 3年，租赁合同到期日 2023年 12月 31日。 报告期内，公司控股子公司汇得利、丰得利租赁位于山东省诸城市昌城镇得利斯工业北路 237号的办公楼、车间、 宿舍楼等生产经营所需建筑物及附属设施，含税租赁费用 500万元/年，租期 10年，2021年 4月 1日至 2021年 12月 31 日为免租期，租赁合同到期日为 2031年 3月 31日。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 适用 □不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对 象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 无 公司对子公司的担保情况 担保对 象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 同路热 电 2021年 06月 17 日 500 2021年 07月 01 日 500 连带责 任保证 无 1年 是 否 彩印公 司 2021年 06月 17 1,000 2021年 07月 29 1,000 连带责 任保证 无 1年 是 否 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 63 日 日 宾得利 2021年 06月 17 日 1,000 2021年 07月 29 日 1,000 连带责 任保证 无 1年 是 否 北京得 利斯 2021年 11月 15 日 1,000 2021年 12月 29 日 1,000 连带责 任保证 无 1年 是 否 咸阳得 利斯 2021年 11月 15 日 20,000 2021年 12月 20 日 8, 连带责 任保证 无 7年 否 否 陕西得 利斯 2022年 04月 21 日 1,500 连带责 任保证 无 1年 否 否 北京得 利斯 2022年 04月 21 日 1,500 2022年 12月 01 日 700 连带责 任保证 无 1年 否 否 百夫沃 德 2022年 04月 21 日 17,000 2022年 07月 29 日 5,000 连带责 任保证 无 1年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 20,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 13, 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 40,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 14, 子公司对子公司的担保情况 担保对 象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 咸阳得 利斯 2021年 12月 03 日 0 2021年 12月 20 日 8, 质押 陕西得 利斯持 有的咸 阳得利 斯股权 无 7年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 20,000 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） 13, 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 40,000 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） 14, 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 % 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） 14, 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 14, 采用复合方式担保的具体情况说明 咸阳得利斯因咸阳“200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”建设需要，向北京银行股份有限公司西安分行（以下 简称“北京银行西安分行”）申请 20,000万元中长期项目贷款，贷款期限为 7年，公司为其提供连带责任保证担保，并 由咸阳得利斯以项目土地及其上在建工程抵押担保。根据北京银行西安分行要求，追加陕西得利斯持有的咸阳得利斯股 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 64 权为前述项目贷款提供质押担保。公司合并报表范围内为咸阳得利斯该笔项目贷款所承担担保责任以其 20,000万元贷款 额度为限。截至报告期末，该笔贷款累计发放 8,万元。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1） 委托理财情况 □适用不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 委托贷款情况 □适用不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十六、其他重大事项的说明 适用 □不适用 1、重大诉讼事项： 2020年 3月 28日，公司披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-011），根据《股份出售和认购协议》及 2016年 2月 28日签署的《延期函》的相关约定，公司向 Yolarno支付了 600万澳币预付款，公司起诉 Yolarno，要求其 全额返还该 600万澳币预付款及相应利息等款项。 2022年 1月 17日，澳大利亚新南威尔士州最高法院作出支持公司收回 600万澳币预付款及相应利息等款项的判 决，Yolarno对该判决结果提起上诉。 2022年 4月 20日，Yolarno同意撤回上诉请求并与公司和解。公司收到法院同意双方和解的判决书，确认 Yolarno 将分两笔支付公司 600万澳元：（1）自 2022年 4月 20日起 28天内支付 400万澳元；（2）自 2022年 4月 20日起 90天 内支付 200万澳元。 截至报告期末，公司已经全部收到相关 600万澳元款项。 2、非公开发行 A股股票事项 2022年 2月 25日，公司非公开发行 A股股票事项完成发行并上市，公司向 16名特定对象发行人民币普通股（A 股）133,315,290股，募集资金净额为人民币 97,万元。 3、报告期内总经理办公会审议事项： （1）2022年 1月 4日审议事项 丰得利为公司第三方共同合资设立的速冻米面类产品专营公司。经过前期产品研发及小批量试生产，市场反响良 好，业务发展前景广阔。为更好地为其发展赋能、丰富公司预制菜产品品类，同意公司受让潍坊丰和利创业投资合伙企 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 65 业持有的丰得利 20%股份、深圳市润谷农业发展有限公司持有的丰得利 11%股份，受让完成后，公司持有丰得利 51%股 份，其为公司控股子公司。综合考虑丰得利目前尚处于前期试运营阶段，暂未盈利，净资产为负，同时，第三方股东尚 未实缴出资，本次股权转让价格确定为 0元。 （2）2022年 4月 2日审议事项 为改善公司员工居住环境，进一步提高员工生活质量，提升员工归属感与稳定性，增强人才吸引力和公司综合竞争 力，经公司研究决定拟投资不超过 6,500万元在山东驻地工业园北路建设员工宿舍、食堂及配套活动中心。 （3）2022年 4月 20日审议事项 同意北京得利斯根据业务发展需要，设立北京佳得利食品有限公司（以下简称“佳得利”），注册资本 1,000万 元，主要经营范围：食用农产品初加工；供应链管理服务；粮油仓储服务；五金产品批发；包装服务；服装服饰批发； 仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁。食品生产；食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；粮食加工食品生产；道路 货物运输（不含危险货物）。 （4）2022年 4月 27日审议事项 同意公司以人民币 3,880万元认购山东鼎安检测技术有限公司（以下简称“鼎安检测”）新增注册资本 330万元。 增资完成后，鼎安检测注册资本为 3,390万元，公司持有其 %股权。 鼎安检测是一家以提供安全生产检验检测、评价服务和技术服务为主的国家认定“高新技术企业”，入选山东省瞪 羚企业。鼎安检测团队有着近 30年的行业经验，管理团队稳定，坚持不懈拓展业务，企业发展正步入快速增长阶段，有 着较强的盈利能力。现已发展成为一家矿山行业安全检测评价及技术服务细分领域的龙头企业，未来鼎安检测将逐步介 入食品安全检验检测和生物医疗检测服务。 最近三年，鼎安检测主营业务收入保持较高增速，复合增长率 60%以上。2021年度实现营业收入 亿元，净利润 2,760万元。 鼎安检测及其原股东承诺，2022年实现的净利润不低于 3,000万元（经审计），如未完成业绩承诺或发生其他有损 公司权益事项，公司有权要求鼎安检测或鼎安检测原股东回购公司所拥有的全部或部分股权，回购价格按投资额加银行 同期贷款利率计算。 （5）2022年 5月 7日审议事项 根据业务发展需要，同意由佳得利设立山东沃得利食品有限公司，注册资本 1,000万元，主要经营范围：食品生 产；食品互联网销售；食品销售。鲜肉零售；食用农产品初加工；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发； 食品添加剂销售；初级农产品收购；日用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；鲜肉批发；食品销售（仅销 售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。 （6）2022年 7月 11日审议事项 为进一步提高华北地区生鲜产品市场占有率，引进销售管理团队，更好地服务消费者及客户，搭建更强有力供应链 管理体系，同意北京得利斯食品有限公司与北京依山堂农业科技发展有限公司、王贺飞、李其共同出资设立北京尚鲜汇 供应链管理有限公司，注册资本 500万元，主营业务为生鲜食品销售、供应链管理服务等。 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 66 （7）2022年 8月 15日审议事项 同意公司认购四川省鼎得利预制菜酱业食品有限公司 25%股权，认缴出资 250万元，充分发挥双方在人才、技术及 资源等方面的优势，帮助公司进一步开拓西南市场，提升预制菜产品竞争力和市场占有率。 四川省鼎得利预制菜酱业食品有限公司为一家专注于预制菜以及配套酱料研发生产的企业，其关联股东鼎一企业在 猪牛肉原材料、预制菜加工以及冷链物流等方面均有突出优势，与国内众多优秀餐饮连锁企业保持长期合作。 （8）2022年 9月 2日审议事项 围绕公司预制菜业务发展战略，充分发挥金融服务实体的优势，产融结合，挖掘优质预制菜相关资产，助力公司高 质量发展，同意公司设立北京斯远私募基金管理有限公司，注册资本为 1,000万元，主营业务为私募股权投资基金管 理、创业投资基金管理服务等。 （9）2022年 9月 10日审议事项 为聚焦主业，提高资产利用率，同意公司向得利斯集团有限公司转让“玉脂妍”商标（注册号：9714508）， 转让 价格依照中部知光（北京）资产评估有限公司出具的中部知光咨报字【2022】1148号《资产评估报告》确定为人民币 6,069元。 （10）2022年 10月 5日审议事项 ①随着社会的发展和人民生活水平的不断提高，在物质生活极大丰富的同时，人们对于精神生活的追求也日渐增 强。人们越来越注重培养生活情趣和追求个性化体验，工作压力的增大，使更多的人将感情投注于宠物身上，宠物行业 迅速发展。为进一步提高原料猪牛鸡肉边角料的利用率，挖掘公司新的利润增长点，同意公司设立山东宠得利食品科技 有限公司，注册资本为 1,000万元，主营业务生物饲料研发；宠物食品生产及销售等。 ②公司拟与杭州海先友电子商务有限责任公司（以下简称“海先友”）、烟台彦伯食品有限公司（以下简称“彦伯 食品”）、海南齐鲜达投资合伙企业（以下简称“齐鲜达投资”）开展新零售业务合作，本次合作将以聚利食品公司作 为运营主体，搭建专业团队，孵化全新品牌“齐鲜达”创新开展新零售销售业务。合作中，得利斯主要负责产品的开发 及生产，其余各方将充分利用各自在品牌打造、新媒体运营以及生鲜产业供应链和电商平台直播带货的经验和优势，协 助“齐鲜达”开展业务。为保障本次合作顺利开展，拟由山东宾得利食品有限公司分别向合作各方转让聚利食品股权， 转让对价为 0元。转让完成后，公司占聚利食品 30%的股权，海先友占聚利食品 30%的股权，彦伯食品占聚利食品 30% 的股权，齐鲜达投资占聚利食品 10%的股权。 十七、公司子公司重大事项 □适用不适用 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 67 第七节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 2,424,600 % -814,000 5,475 -808,525 1,616,075 % 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 2,424,600 % -814,000 5,475 -808,525 1,616,075 % 其中：境内法人持股 境内自然人持股 2,424,600 % -814,000 5,475 -808,525 1,616,075 % 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 501,868,900 % 133,315,290 -5,475 133,309,815 635,178,715 % 1、人民币普通股 501,868,900 % 133,315,290 -5,475 133,309,815 635,178,715 % 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 504,293,500 % 132,501,290 0 132,501,290 636,794,790 % 股份变动的原因 适用 □不适用 1、非公开发行股票事项 报告期内，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]1173号），公司向 16名特定对象发行人民币普通股（A股）133,315,290股，发行价格为人民币 元/股。发行完成后，公司股本总额由 504,293,500股增加至 637,608,790股。 2、预留限制性股票授予事项 报告期内，公司完成了 2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予工作，向符合授予条件的 1名激励 对象授予 20万股限制性股票，公司股本总额由 637,608,790股增加至 637,808,790股。 3、限制性股票回购注销事项 （1）首次回购注销：报告期内，因第一个解除限售期业绩考核指标（2021年度营业收入）未成就，公司回购注销 95名激励对象不符合解除限售条件的 913,400股限制性股票，同时由于 1名激励对象已离职，不再符合激励对象条件， 公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 10,000股限制性股票。本次合计回购注销 923,400股限制性股票，公司股本总 额由 637,808,790股减少至 636,885,390股。 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 68 （2）第二次回购注销：报告期内，由于 5名原激励对象已离职，不再符合激励对象条件，公司回购注销其已获授但 尚未解除限售的限制性股票合计 90,600股，公司股份总数由 636,885,390股减少至 636,794,790股。 股份变动的批准情况 适用 □不适用 1、非公开发行股票事项 （1）2019年 6月 12日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件 的议案》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》等与本次发行相关 的议案。 （2）2020年 11月 12日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件 的议案》《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等 与本次发行相关的议案。 （3）2020年 12月 10日，公司召开 2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条 件的议案》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等与 本次发行相关的议案。 （4）2021年 3月 12日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方 案的议案》《关于公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。 （5）2021年 4月 19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]1173号），核准公司非公开发行不超过 150,600,000股新股，发生转增股本等情形导 致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。 （6）2021年 12月 15日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于延长公司非公开发行股票股 东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议 案》。2021年 12月 31日，公司召开 2021年第二次临时股东大会，审议并通过《关于延长公司非公开发行股票股东大 会决议有效期的议案》《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。 2、预留限制性股票授予事项 2022年 4月 27日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励 对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以 2022年 4月 29日作为预留授予日，以 元/股的授予价格向符合授予 条件的 1名激励对象授予 20万股限制性股票。公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意的意见。 3、限制性股票回购注销事项 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 69 （1）首次回购注销：2022年 4月 20日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意的意见。2022 年 5月 11日，公司召开 2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。 （2）第二次回购注销：2022年 8月 19日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公司独立董事、监事会对本次回购事项发表了同意的意 见。2022年 9月 5日，公司召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的 议案》。 股份变动的过户情况 □适用不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 □不适用 报告期内，公司股本净增加 132,501,290股，摊薄了基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股 净资产等财务指标。具体数据详见“第二节公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标”。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用不适用 2、限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售 股数 本期增加限 售股数 本期解除限 售股数 期末限售 股数 限售原因 解除限售日期 青岛凡益资产管理有限公司-凡 益多策略与时偕行 1号私募证券 投资基金 0 5,412,719 5,412,719 0 非公开发行 限售股票 2022年 8月 25 日 银河资本资产管理有限公司-银 河资本-鑫鑫一号集合资产管理 计划 0 17,848,443 17,848,443 0 非公开发行 限售股票 2022年 8月 25 日 郭伟松 0 13,531,799 13,531,799 0 非公开发行 限售股票 2022年 8月 25 日 李天虹 0 5,142,083 5,142,083 0 非公开发行 限售股票 2022年 8月 25 日 众石财富（北京）投资基金管理 有限公司 0 4,059,539 4,059,539 0 非公开发行 限售股票 2022年 8月 25 日 中国国际金融股份有限公司 0 12,178,619 12,178,619 0 非公开发行 限售股票 2022年 8月 25 日 林金涛 0 4,059,539 4,059,539 0 非公开发行 限售股票 2022年 8月 25 日 中国银河证券股份有限公司 0 9,472,259 9,472,259 0 非公开发行 限售股票 2022年 8月 25 日 摩根士丹利国际股份有限公司 0 4,059,539 4,059,539 0 非公开发行 限售股票 2022年 8月 25 日 宁波宁聚资产管理中心（有限合 0 4,059,539 4,059,539 0 非公开发行 2022年 8月 25 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 70 伙）-宁聚映山红 9号私募证券 投资基金 限售股票 日 财通基金管理有限公司 0 24,479,025 24,479,025 0 非公开发行 限售股票 2022年 8月 25 日 中信证券股份有限公司 0 4,059,539 4,059,539 0 非公开发行 限售股票 2022年 8月 25 日 浙江宁聚投资管理有限公司-宁 聚开阳 10号私募证券投资基金 0 4,059,539 4,059,539 0 非公开发行 限售股票 2022年 8月 25 日 诺德基金管理有限公司 0 9,932,353 9,932,353 0 非公开发行 限售股票 2022年 8月 25 日 南京瑞森投资管理合伙企业（有 限合伙） 0 6,901,217 6,901,217 0 非公开发行 限售股票 2022年 8月 25 日 成都立华投资有限公司-立华定 增重阳私募证券投资基金 0 4,059,539 4,059,539 0 非公开发行 限售股票 2022年 8月 25 日 郑镇峰 0 5,475 5,475 高管锁定股 任期内执行董 监高限售规定 闫德中 0 200,000 200,000 预留部分限 制性股票授 予 根据限制性股 票激励计划分 批解锁 2021年限制性股票激励计划首 次授予激励对象 2,293,500 1,014,000 1,279,500 限制性股票 回购注销 2022年 6月 15 日回购注销 923,400股； 2022年 9月 26 日回购注销 90,600股。 合计 2,293,500 133,520,765 134,329,290 1,484,975 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 适用 □不适用 股票及其 衍生证券 名称 发行日期 发行价 格（或 利率） 发行数 量 上市日期 获准上 市交易 数量 交易 终止 日期 披露索引 披露日期 股票类 非公开发 行股票 2022年 01 月 13日 元 /股 133,315, 290 2022年 02 月 25日 133,315, 290 巨潮资讯网 （ ）2022-013《新增股份 变动报告及上市公告 书》 2022年 02 月 24日 2021年限 制性股票 激励计划 预留授予 限制性股 票 2022年 04 月 29日 元 /股 200,000 2022年 06 月 08日 200,000 巨潮资讯网 （ ）2022-061《关于 2021 年限制性股票激励计划 预留部分授予登记完成 的公告》 2022年 06 月 07日 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]1173号），公司向 16名特定对象发行人民币普通股（A股）133,315,290股，发行价格为人民币 元/股。本次 发行新增股份于 2022年 2月 25日在深圳证券交易所上市。具体情况详见公司于 2022年 2月 24日在《中国证券报》 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 71 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《新增股份变动报告及上市公告 书》（公告编号：2022-013）。 报告期内，公司完成了 2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予工作，以 2022年 4月 29日作为预留 授予日，向符合授予条件的 1名激励对象授予 20万股限制性股票，授予价格为 元/股，上市日期为 2022年 6月 8 日。具体情况详见公司于 2022年 6月 7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （）披露的《关于 2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2022- 061）。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 □不适用 报告期内公司股份总数及股东结构的变化情况详见本节之“一、股份变动情况”。 截至报告期末，公司资产总额 346,万元，较上年同期增长 %；资产负债率为 %，较上年同期减少约 7个 百分点。 3、现存的内部职工股情况 □适用不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末 普通股股 东总数 62,495 年度报告披露日前上 一月末普通股股东总 数 57,106 报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数 0 年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 诸城同路人投资有限公 司 境内非国有 法人 % 155,024,041 0 0 155,024,041 质押 53,00 0,000 庞海控股有限公司 境外法人 % 105,280,000 0 0 105,280,000 山东桑莎制衣集团有限 公司 境内非国有 法人 % 25,200,000 0 0 25,200,000 新疆中泰农业发展有限 责任公司 国有法人 % 19,321,825 -41,128,175 0 19,321,825 林金涛 境内自然人 % 4,059,539 4,059,539 0 4,059,539 唐建柏 境内自然人 % 3,600,000 3,600,000 0 3,600,000 张民 境内自然人 % 2,316,800 1,998,100 0 2,316,800 浙江宁聚投资管理有限 公司－宁聚开阳 10号私 募证券投资基金 其他 % 2,097,639 2,097,639 0 2,097,639 覃军 境内自然人 % 2,013,000 2,013,000 0 2,013,000 林芸 境内自然人 % 1,648,500 1,648,500 0 1,648,500 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 72 战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10名股东的情况（如有）（参见 注 3） 林金涛、浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳 10号私募证券投资基金因认 购公司非公开发行 A股股票成为前 10名股东，相关股份于 2022年 2月 25日 在深圳证券交易所上市。 上述股东关联关系或一致行动的说明 郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 %、庞海控股有限公司 100%的 股权，两公司属同一控制人控制。 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃 表决权情况的说明 无 前 10名股东中存在回购专户的特别说 明（如有）（参见注 10） 无 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 诸城同路人投资有限公司 155,024,041 人民币普通股 155,024,041 庞海控股有限公司 105,280,000 人民币普通股 105,280,000 山东桑莎制衣集团有限公司 25,200,000 人民币普通股 25,200,000 新疆中泰农业发展有限责任公司 19,321,825 人民币普通股 19,321,825 林金涛 4,059,539 人民币普通股 4,059,539 唐建柏 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 张民 2,316,800 人民币普通股 2,316,800 浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开 阳 10号私募证券投资基金 2,097,639 人民币普通股 2,097,639 覃军 2,013,000 人民币普通股 2,013,000 林芸 1,648,500 人民币普通股 1,648,500 前 10名无限售流通股股东之间，以及 前 10名无限售流通股股东和前 10名 股东之间关联关系或一致行动的说明 1、诸城同路人投资有限公司、庞海控股有限公司属同一实际控制人控制下的 企业。 2、除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于 一致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融券业务 情况说明（如有）（参见注 4） 林金涛通过投资者信用证券账户持有 4,059,539股；覃军通过投资者信用证券 账户持有 2,013,000股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 诸城同路人投资有限公司 郑和平 2007年 09月 22日 91370782666739135R 企业自有资金对外投资。 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 □适用不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 73 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 郑和平 本人 中国 否 主要职业及职务 同路人投资董事长、庞海控股董事长 过去 10年曾控股的境内外上市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 □适用不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用不适用 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80% □适用不适用 5、其他持股在 10%以上的法人股东 □适用不适用 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用不适用 四、股份回购在报告期的具体实施情况 股份回购的实施进展情况 □适用不适用 采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况 □适用不适用 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 74 第八节 优先股相关情况 □适用不适用 报告期公司不存在优先股。 第九节 债券相关情况 适用不适用 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 75 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2023年 04月 18日 审计机构名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 大华审字[2023]000977号 注册会计师姓名 徐利君、刘子君 审 计 报 告 大华审字[2023]000977号 山东得利斯食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东得利斯食品股份有限公司（以下简称得利斯）财务报表，包括 2022年 12月 31日的合 并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了得利斯 2022年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于得利 斯，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财 务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 1.营业收入的确认； 2.关联方交易披露的完整性。 （一）营业收入的确认 1.事项描述 得利斯营业收入的主要来源为销售冷却肉、冷冻肉及肉制品熟食等快速消费品,2022 年度营业收入 3,074,836,元。由于营业收入是得利斯的关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 76 入的固有风险，因此我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。 得利斯与收入确认相关的会计政策和账面金额信息请参阅财务报表附注三（三十）收入和附注五注释 37 营业收入和营业成本。 2.审计应对 我们对于营业收入的确认所实施的重要审计程序包括： （1）了解、评价和测试与收入确认相关的关键内部控制； （2）选取样本检查销售合同、销货清单及其他支持性文件，识别与商品控制权转移相关的合同条款与 条件，评价得利斯的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； （3）对记录的收入交易选取样本，核对销售合同、销货清单及客户签收等支持性文件，评价相关收入 确认是否符合得利斯收入确认的会计政策； （4）结合应收账款、合同负债的审计，选择主要客户函证销售额和余额，并评价回函数据的可靠性； 同时，对主要客户应收账款期后回款进行测试； （5）对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试。 基于已执行的审计工作，我们认为，得利斯 2022年度营业收入的确认是合理的，相关信息在财务报表 附注中做出的披露是适当的。 （二）关联方交易披露的完整性 1.事项描述 截止 2022年 12月 31日，得利斯与关联方之间存在涉及不同交易类别的关联交易。由于关联方数量较 多、涉及的关联方交易种类多样，存在关联方交易披露不完整的风险，同时可能存在非经营性关联方资金占 用的事项，因此我们将关联方交易披露的完整性识别为关键审计事项。 得利斯与关联方交易披露完整性相关的账面金额信息请参阅合并财务报表附注十、关联方及关联交易。 2.审计应对 我们对于关联方交易事项所实施的重要审计程序包括： （1）我们了解并评价得利斯与关联方交易相关的内部控制制度，检查了相关内部控制制度的执行情 况； （2）取得管理层提供的关联方关系清单，将其与财务系统中导出的关联方关系清单以及从其他公开渠 道获取的信息进行核对；复核重大的销售、采购及其他合同，以识别是否存在未披露的关联方交易； （3）我们取得了管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，实施了以下程序：将其与财务记录进行 核对；抽样函证关联方交易发生额及余额；执行分析程序，对比与非关联方的同类交易价格或市场价格，判 断关联交易定价的公允性； （4）我们打印了得利斯的全部银行对账单，执行从银行对账单到账务记录的核对程序，以发现是否存 在账面未记录的资金往来情形； （5）我们将上述关联方关系、关联方交易发生额及余额与财务报表附注中披露的信息进行了核对。 基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对 关联方关系及其交易的相关判断和评价是合理的，相关 信息在财务报表附注中做出的披露是适当的、完整的。 四、其他信息 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 77 得利斯管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计 报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表 或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们 无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 得利斯管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，得利斯管理层负责评估得利斯的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适 用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算得利斯、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督得利斯的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审 计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在 时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依 据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下 工作： 1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并 获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈 述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。 2.了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对得利斯持 续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不 确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我 们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导 致得利斯不能持续经营。 5.评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 6.就得利斯中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负 责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 78 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响 我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我 们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在 审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该 事项。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）： 徐利君 中国·北京 中国注册会计师： 刘子君 二〇二三年四月十八日 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 79 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 2023年 04月 18日 单位：元 项目 2022年 12月 31日 2022年 1月 1日 流动资产： 货币资金 975,036, 261,099, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,013, 6,026, 衍生金融资产 应收票据 1,450, 1,932, 应收账款 139,280, 122,227, 应收款项融资 120, 1,282, 预付款项 138,754, 112,860, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 34,572, 90,800, 其中：应收利息 2,664, 2,528, 应收股利 买入返售金融资产 存货 453,466, 265,790, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 183,219, 161,403, 流动资产合计 1,928,915, 1,023,422, 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,157, 1,568, 其他权益工具投资 38,800, 其他非流动金融资产 投资性房地产 81,326, 104,267, 固定资产 872,878, 733,592, 在建工程 193,343, 117,339, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 58,159, 49,050, 无形资产 201,192, 214,415, 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,123, 608, 递延所得税资产 26,462, 27,119, 其他非流动资产 65,149, 723, 非流动资产合计 1,540,593, 1,248,685, 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 80 资产总计 3,469,508, 2,272,108, 流动负债： 短期借款 460,997, 402,043, 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 228,714, 175,026, 预收款项 合同负债 86,320, 85,339, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 37,218, 31,124, 应交税费 5,240, 5,712, 其他应付款 79,640, 80,164, 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 8,024, 22,915, 其他流动负债 9,240, 11,064, 流动负债合计 915,395, 813,391, 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 83,484, 2,560, 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 44,356, 39,901, 长期应付款 9,500, 9,600, 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 11,953, 1,529, 递延所得税负债 9,906, 其他非流动负债 非流动负债合计 159,200, 53,591, 负债合计 1,074,596, 866,982, 所有者权益： 股本 636,794, 504,293, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,332,345, 491,750, 减：库存股 4,580, 6,674, 其他综合收益 专项储备 盈余公积 39,992, 29,948, 一般风险准备 未分配利润 390,887, 375,660, 归属于母公司所有者权益合计 2,395,439, 1,394,978, 少数股东权益 -527, 10,146, 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 81 所有者权益合计 2,394,912, 1,405,125, 负债和所有者权益总计 3,469,508, 2,272,108, 法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：柴瑞芳 会计机构负责人：袁丽丽 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2022年 12月 31日 2022年 1月 1日 流动资产： 货币资金 811,570, 215,532, 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,100, 470, 应收账款 114,565, 40,110, 应收款项融资 120, 预付款项 1,628,495, 1,166,426, 其他应收款 455,684, 138,187, 其中：应收利息 2,664, 2,528, 应收股利 存货 120,494, 108,273, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,607, 3,912, 流动资产合计 3,134,637, 1,672,913, 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 700,121, 694,996, 其他权益工具投资 38,800, 其他非流动金融资产 投资性房地产 81,326, 104,267, 固定资产 467,543, 306,286, 在建工程 52,438, 80,519, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 20,005, 无形资产 92,866, 94,236, 开发支出 商誉 长期待摊费用 325, 178, 递延所得税资产 15,306, 38,098, 其他非流动资产 27,174, 非流动资产合计 1,495,909, 1,318,584, 资产总计 4,630,547, 2,991,498, 流动负债： 短期借款 420,410, 100,000, 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 270,000, 应付账款 152,017, 118,922, 预收款项 合同负债 57,200, 15,589, 应付职工薪酬 14,579, 11,484, 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 82 应交税费 1,469, 495, 其他应付款 1,793,599, 1,380,507, 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,203, 其他流动负债 2,919, 2,889, 流动负债合计 2,446,400, 1,899,888, 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 14,478, 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,584, 递延所得税负债 5,001, 其他非流动负债 非流动负债合计 21,063, 负债合计 2,467,464, 1,899,888, 所有者权益： 股本 636,794, 504,293, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,328,416, 485,604, 减：库存股 4,580, 6,674, 其他综合收益 专项储备 盈余公积 39,992, 29,948, 未分配利润 162,459, 78,437, 所有者权益合计 2,163,082, 1,091,610, 负债和所有者权益总计 4,630,547, 2,991,498, 3、合并利润表 单位：元 项目 2022年度 2021年度 一、营业总收入 3,074,836, 3,130,031, 其中：营业收入 3,074,836, 3,130,031, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,060,139, 3,070,916, 其中：营业成本 2,862,031, 2,886,636, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 10,810, 11,317, 销售费用 91,540, 90,063, 管理费用 82,123, 59,301, 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 83 研发费用 10,420, 8,438, 财务费用 3,212, 15,160, 其中：利息费用 18,697, 19,360, 利息收入 17,611, 4,626, 加：其他收益 1,736, 7,396, 投资收益（损失以“－”号填列） -2,530, -954, 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,036, -1,734, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 13, 8, 信用减值损失（损失以“-”号填列） 36,141, -2,499, 资产减值损失（损失以“-”号填列） -8,789, -11,786, 资产处置收益（损失以“-”号填列） 96, 122, 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,366, 51,400, 加：营业外收入 731, 418, 减：营业外支出 1,604, 2,675, 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,493, 49,144, 减：所得税费用 16,100, 5,090, 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,393, 44,053, （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 24,393, 44,053, 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 31,639, 43,743, 2.少数股东损益 -7,245, 309, 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 24,393, 44,053, 归属于母公司所有者的综合收益总额 31,639, 43,743, 归属于少数股东的综合收益总额 -7,245, 309, 八、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。 法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：柴瑞芳 会计机构负责人：袁丽丽 4、母公司利润表 山东得利斯食品股份有限公司 2022年年度报告全文 84 单位：元 项目 2022年度 2021年度 一、营业收入 715,460, 542,428, 减：营业成本 587,146, 434,463, 税金及附加 4,719, 4,505, 销售费用 52,085, 49,432, 管理费用 40,344, 24,807, 研发费用 7,698, 5,933, 财务费用 -803, 10,633, 其中：利息费用 12,563, 14,836, 利息收入 15,199, 4,469, 加：其他收益 459, 19, 投资收益（损失以“－”号填列） -2,516, -1,321, 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,526, -1,655, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损 失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 111,923, -1,502, 资产减值损失（损失以“-”号填列） -881, -3,386, 资产处置收益（损失以“-”号填列） 89, 198, 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 133,342, 6,660, 加：营业外收入 204, 194, 减：营业外支出 471, 1,168, 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 133,074, 5,686, 减：所得税费用 32,640, 495, 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,434, 5,191, （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 100,434, 5,191, （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 100,434, 5,191, 七、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2022年度 2021年度 一、经营活动产生的现金流量：