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【完整版】2019-2025年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告.pdf

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2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 1 （二零一二年十二月） 2019-2025 年中国 XXXX 行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为战略专家管理专家行业专家 …… 运筹帷幄之中决胜千里之外专业˙权威˙系统˙优质 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章玻璃包装容器行业研究方法、意义 ................................................................................................7 第一节报告简介 ....................................................................................................................................7 一、前言 ..........................................................................................................................................7 二、报告简介 ..................................................................................................................................8 三、致读者 ......................................................................................................................................9 第二节玻璃包装容器行业研究原则与方法 ......................................................................................10 一、研究原则 ................................................................................................................................10 二、研究方法 ................................................................................................................................11 第三节盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 ..................................................................13 一、华研五大决策体系 ................................................................................................................13 （一）一切皆产业 ........................................................................................................................13 （二）一切皆周期 ........................................................................................................................13 （三）一切皆人性 ........................................................................................................................13 （四）一切皆变化 ........................................................................................................................14 （五）一切皆趋势 ........................................................................................................................14 二、华研两大方法论 ....................................................................................................................14 （一）一切皆认知 ........................................................................................................................14 （二）一切皆行动 ........................................................................................................................15 三、小结 ........................................................................................................................................15 第四节玻璃包装容器行业研究的价值及意义 ..................................................................................15 第二章市场调研：2018-2019 年中国玻璃包装容器行业市场深度调研................................................17 第一节玻璃包装容器概述 ..................................................................................................................17 一、玻璃包装容器的特点 ............................................................................................................17 二、玻璃包装容器分类 ................................................................................................................18 三、各类玻璃瓶的选用 ................................................................................................................19 第二节我国玻璃包装容器行业发展概况 ..........................................................................................19 一、行业主管部门 ......................................................................................................................19 二、行业监管体制 ......................................................................................................................19 三、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................20 四、行业技术水平、技术特点 ....................................................................................................25 五、行业的经营模式 ....................................................................................................................27 六、行业的周期性、区域性或季节性特征 ................................................................................27 七、行业与上下游行业之间的关联性及影响 ............................................................................28 八、行业利润变动趋势及原因 ....................................................................................................29 第三节 2018-2019 年中国玻璃包装容器行业发展情况分析............................................................30 一、国际玻璃包装容器制造行业发展状况 ................................................................................30 二、国内玻璃包装容器制造行业发展状况 ................................................................................30 三、我国逐步成为了玻璃包装容器生产大国 ............................................................................31 四、玻璃包装容器使用结构 ........................................................................................................31 五、环保限产+无证停产降低玻璃供给 ......................................................................................33 六、酒水消费量下滑，下游需求减少 ........................................................................................34 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 七、行业产量降低，收入不降反升 ............................................................................................34 八、2018 年全国各省市玻璃包装容器产量 ...............................................................................36 九、进出口情况 ............................................................................................................................38 十、利润情况 ................................................................................................................................38 第四节 2018-2019 年我国玻璃包装容器行业竞争格局分析............................................................39 一、行业进入障碍 ........................................................................................................................39 二、区域集中度高，四川产量位居首位 ....................................................................................41 三、行业内主要企业 ....................................................................................................................42 第五节 2019-2025 年我国玻璃包装容器行业发展前景及趋势预测................................................44 一、产业政策积极支持 ................................................................................................................44 二、市场需求持续增长 ................................................................................................................44 三、上游原材料供应充足 ............................................................................................................44 四、收入水平改善有助于行业消费者购买力的提升 ................................................................44 五、生产技术改进促进行业转型升级 ........................................................................................45 六、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................45 七、玻璃瓶包装以新技术迎合行业发展 ....................................................................................45 第六节玻璃容器（瓶罐）发展路径的冷思考 ..................................................................................46 一、课题的提出 ............................................................................................................................46 二、观察的问题 ............................................................................................................................46 三、行业发展方向的重点思考 ....................................................................................................49 四、政策措施要点的思考 ............................................................................................................52 第七节对玻璃包装容器（瓶罐）行业技术进步的思考 ..................................................................53 一、课题的提出 ............................................................................................................................54 二、行业的特征 ............................................................................................................................55 （一）玻璃包装容器（瓶罐）的行业和工艺的特征 ................................................................55 （二）玻璃包装容器（瓶罐）生产工艺特征 ............................................................................55 三、观点的探讨 ............................................................................................................................56 （一）系统工程的思维理念 ........................................................................................................57 （二）对生产理念的认知 ............................................................................................................58 （三）建立匹配与配置的理念 ....................................................................................................59 （四）建立窑炉系统管理的理念 ................................................................................................60 （五）对料滴（GOB）制备的认知............................................................................................61 （六）对作业标准化的认知 ........................................................................................................61 （七）对细节决定成败的认知 ....................................................................................................62 （八）精细化系统管理的认知 ....................................................................................................63 （九）综合上述七个观点，笔者思考 ........................................................................................64 四、发展趋势的思考 ....................................................................................................................64 （一）窑炉大型化是必然的发展趋势 ........................................................................................64 （二）成型机“多段多滴”的大型化呈不可挡的趋势 ............................................................65 （三）用户“倒逼”的趋势 ........................................................................................................66 （四）大数据支撑的重要 ............................................................................................................66 （五）“工业 ”与“互网络网+” ............................................................................................66 （六）要重视战略定位 ................................................................................................................68 五、难点与热点 ............................................................................................................................68 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 第三章行业发展周期现状、特征、趋势判断研究框架 ..........................................................................70 第一节研究行业周期的重要性 ..........................................................................................................70 第二节周期无处不在 ..........................................................................................................................70 一、什么是经济周期 ....................................................................................................................70 二、几大典型商业周期 ................................................................................................................70 三、中国经济周期特征更为明显 ................................................................................................71 第三节行业的生命周期特征 ..............................................................................................................72 一、行业的生命周期有什么特征 ................................................................................................72 二、不同行业的周期具有不同特征 ............................................................................................74 三、不同周期阶段的行业都有不同的投资机会 ........................................................................76 四、公司的生命周期及判断依据 ................................................................................................76 第四节重要周期：产能周期的基础理论和规律特征 ......................................................................76 一、产能投资周期的定义与内涵 ................................................................................................77 二、产能投资周期是经济波动的中周期、主周期 ....................................................................77 三、产能投资周期的驱动因素与放大机制 ................................................................................78 四、产能投资周期的类别 ............................................................................................................80 五、产能周期特征 ........................................................................................................................81 第五节行业发展周期现状特征研究框架 ..........................................................................................81 一、行业发展概况 ........................................................................................................................81 二、行业市场规模 ........................................................................................................................81 三、行业供求关系 ........................................................................................................................82 四、行业价格走势 ........................................................................................................................82 五、行业消费变化 ........................................................................................................................83 六、行业成本变化 ........................................................................................................................83 七、行业盈利情况 ........................................................................................................................84 八、行业成长空间 ........................................................................................................................84 九、行业竞争格局 ........................................................................................................................84 十、行业发展趋势 ........................................................................................................................85 十一、国家对该行业的基本政策 ................................................................................................85 第六节行业周期影响因素研究框架 ..................................................................................................85 一、影响企业生命周期的因素 ....................................................................................................85 （一）技术生命周期 ....................................................................................................................85 （二）产品生命周期 ....................................................................................................................86 （三）产业生命周期 ....................................................................................................................86 （四）宏观环境变化 ....................................................................................................................86 （五）企业自身素质 ....................................................................................................................86 二、逆周期因素分析 ....................................................................................................................86 （一）技术创新 ............................................................................................................................86 （二）产业转移 ............................................................................................................................87 （三）政策因素 ............................................................................................................................87 第四章基于“一切皆周期”的战略决策研究 ..........................................................................................88 第一节管理、驾驭、战胜周期策略 ..................................................................................................88 一、企业必须判断理解其所处的经济/行业周期 .......................................................................88 二、不同阶段要有不同的策略 ....................................................................................................88 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 三、行业生命周期与关键成功因素的结合分析 ........................................................................88 四、根据行业生命周期及时进退 ................................................................................................90 五、企业家要善于反周期运作 ....................................................................................................91 第二节反周期运作策略 ......................................................................................................................92 一、反周期资本支出 ....................................................................................................................92 二、生产与存货策略 ....................................................................................................................93 三、战略性地把握收购和剥离的时机 ........................................................................................93 四、利用资本运作的融投管退抵御经济周期的震荡 ................................................................93 五、“摘樱桃”的艺术及其他人力资源管理策略 ......................................................................94 六、在经济周期的各个阶段进行不同的市场营销和定价 ........................................................94 七、策略性地对冲经济周期风险 ................................................................................................95 八、战略性地使经济周期风险多元化 ........................................................................................96 第三节好的企业可以跨越周期 ..........................................................................................................96 一、好的企业可以跨越周期 ........................................................................................................96 二、二次创业是保持基业长青的秘诀 ........................................................................................97 三、二次创业是企业的战略转型 ................................................................................................97 四、二次创业的时机与成功要素 ................................................................................................97 五、二次创业的基本类型 ............................................................................................................97 六、二次创业的基本做法 ............................................................................................................98 第五章总结一：一切皆认知 ......................................................................................................................99 第一节经营/投资的本质就是认知变现 .............................................................................................99 第二节提高认知能力策略 ................................................................................................................100 一、认识你自己 ..........................................................................................................................100 二、向成功者学习 ......................................................................................................................101 三、理解经济规律 ......................................................................................................................102 四、建立自己的坐标系 ..............................................................................................................102 五、培养一眼洞穿事物本质的能力 ..........................................................................................103 第三节提升思维层次与深度思考能力策略 ....................................................................................103 一、思维方式决定人生高度与财富数量 ..................................................................................103 二、思路决定战略转型成功的本源 ..........................................................................................103 三、如何建立正确的思维模式 ..................................................................................................104 四、提升你的思维层次来解决问题 ..........................................................................................105 五、深度思考可以改变人生 ......................................................................................................107 六、学会研究最重要的问题 ......................................................................................................107 第四节认知需要人生沉淀 ................................................................................................................108 第六章总结二：一切皆行动 ....................................................................................................................110 第一节一切皆行动 ............................................................................................................................110 一、立刻付之于行动 ..................................................................................................................110 二、敢想还要敢拼 ......................................................................................................................110 三、敢于下注——谁家的江山，不是借的？ ..........................................................................111 第二节基于“行动”的策略 ............................................................................................................111 一、行动计划是整个项目执行的关键 ......................................................................................111 二、行动时机很重要 ..................................................................................................................112 三、行动多并不一定就效果好 ..................................................................................................112 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 四、重要的是方向、趋势 ..........................................................................................................113 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章玻璃包装容器行业研究方法、意义【本章着重陈述玻璃包装容器行业的研究原则与常用的研究方法，并重点阐述了行业研究的价值及意义】第一节报告简介一、前言我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时代。企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。在十余年的咨询实践中，发现众多企业在发展中普遍存在：没有系统的研究方法、行业信息没人搜集、对政策不了解、对市场没有系统全面的调研、对行业趋势判断不清晰、没有成熟的战略规划、管理体系等闭门造车现象。我们还发现，大部分企业：风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死；风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场；行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略；行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过；殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者；殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准备；殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可以为公司占据最有利的地位； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管理、培训等服务，并为此付出惨痛而巨大的代价。作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，开发出此系列报告，供企业家、经营者、投资者、政府等企事业单位参考决策和学习。二、报告简介企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本玻璃包装容器行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国玻璃包装容器业发展进行详细的阐述和深入的分析。为玻璃包装容器行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。本玻璃包装容器行业研究报告遵循“真实、全面、客观、逻辑、思辨”五大基本研究原则，但与市场上大部分的行业研究报告不同，本玻璃包装容器行业研究报告更注重行业研究的逻辑性与独立性。逻辑性是行业研究的灵魂，本行业研究重要的宗旨就是通过过去与现在的表现，在缜密的逻辑分析体系下去预测未来发展走势，为企业描绘一个可预见的未来。同时我们也注重报告的独立性。独立思考是行业研究中重要灵魂，“人云亦云”的做法始终是无法达到行业研究的目标。本报告站在客观公正、独立的角度，对玻璃包装容器行业进行了深入、全面、系统的分析研究。相信通过本报告对玻璃包装容器行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 三、致读者人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，最终的结果基本是公平的。人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什么？基于此，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，在借鉴了众多学者、专 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 家以及前人的理论基础上，开创性的提出了五大战略决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”。通过这些体系，盛世华研用通俗易懂的方式，把大部分的经济和产业运行规律进行总结，并提炼出相应的战略决策体系，让我们能系统的进行学习。盛世华研据此开发出针对不同行业的一系列研究咨询报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。盛世华研也怀着这样的情怀，创办盛世华研平台，致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 欢迎志同道合者共同打造这么一个平台！另，此系列报告是盛世华研第一次开创性的提出与尝试，难免存在不尽完善和不足之处。后续我们将会继续努力、不断完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法，让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 另，此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。另，此系列报告属于非盈利性产品，我们仅收取非常低的费用，相对于一般几千、数万的研究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。盛世华研第二节玻璃包装容器行业研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。二、研究方法本玻璃包装容器行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对玻璃包装容器行业进行深入研究。本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 第三节盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，开创性的提出了五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。也致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 一、华研五大决策体系（一）一切皆产业盛世华研发现，我们在开始研究玻璃包装容器行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出“一切皆产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。（二）一切皆周期盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出“一切皆周期”的行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。（三）一切皆人性盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出“一切皆人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 控。（四）一切皆变化这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展机会？基于此，盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。（五）一切皆趋势盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋势，及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动玻璃包装容器行业未来演化的主要因素有哪些？未来玻璃包装容器行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出“一切皆趋势”的行业研究理论和战略决策体系。二、华研两大方法论（一）一切皆认知人与人之间最大的差距是什么呢？很多人认为是执行力，即使规划再好，那也是在扯淡。但经历了一些事情后，人与人之间最大的差距，并不是执行力，而是认知。一个人厉不厉害，就看有没有认知。这也是为何越优秀的人反而越努力的原因，因为优秀的人接触的人和事层次越高，越能看清自身的差距，就越想去充实自己。有了这样的认知，才会产生执行力，所以真正优秀的人，是停不下来的。越平庸的人，越自以为是。盛世华研发现，投资很难赚到你不信的那份钱，经营也一样。投资经营即决策，而决策差异背后的根本是认知水平。一人一世界，每个人看到的世界都是不一样的，每个人对同一机会的认知也分不同的维度，不同维度的认知意味着各自完全不同的胜率选择。所以问题的本质其实是你是否有超越市场大多数人的认知，适时的判断出市场的机会，以高胜率去做高赔率的决策。马云所说的，任何一次机会的到来，都必将经历四个阶段：“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“来不及”，也是同样的逻辑。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 基于此，盛世华研提出“一切皆认知”的方法论。（二）一切皆行动人生的尴尬往往是理想太伟大，能力太卑微。或者是天天做大梦，但永远不行动。在决策中，知识、常识和胆识都很重要。知识能让人有效的分析，通常来讲知识越扎实能力也就越强。但知识再多，永远还是要面对不确定性，常识能让人看问题更简洁和直击核心规律，无论环境怎么变都不改基础的原则。而无论知识还是常识，最终还是要靠行动力变为真正的决策结果，所以光有“识”而无“胆”只能空谈。基于此，盛世华研提出“一切皆行动”的方法论。三、小结盛世华研提出的五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切皆变化”、 “一切皆趋势”、和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，是在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。另外这五大决策体系和两大方法论具有相互验证、相互有勾稽关系的逻辑闭环体系，也能独自成一体系。此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法，实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 注：由于本报告侧重点不同，在报告可能只会采用到部分知识体系，要看全部内容，可查看华盛世华研其它报告。第四节玻璃包装容器行业研究的价值及意义行业研究的价值在于：通过对产业趋势、风险、机会等的研究，能够帮助企业准确地把脉产业 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 发展轨迹，规避风险，进而可以为产业做出更大的贡献，这就是行业研究的真正价值。主要有以下方面： 1、了解行业发展周期以及目前所处的阶段，分析影响行业发展的关键因素有哪些，判断和预测行业未来发展趋势，发现行业发展价值，揭示行业发展风险，进而提供投资决策依据。 2、以定量及定性的方法深层次地剖析了中国行业发展环境、产业特征、市场规模、发展布局及发展热点，帮助客户系统、准确地把脉产业发展轨迹。 3、通过对行业产业链环节的梳理，对整个产业链价值流向和升级演化进行详细阐述及分析，理清产业发展方向。 4、从产业规模、经营状况、SWOT分析等多个维度进行分析，对于企业的发展提供有力的参考。 5、通过深入分析行业的投资机会、进出入壁垒及投资风险，给出更加科学和完整的投资建议，帮助投资者精准地进入市场，获取利益最大化。 6、以科学合理的计量经济学方法建立行业的预测体系，确保得出具有前瞻性、价值性的预测趋势及结果。其他…… 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 第二章市场调研：2018-2019 年中国玻璃包装容器行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业竞合策略的基础市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。第一节玻璃包装容器概述玻璃包装容器是常用的包装容器之一。从传统包装发展到现代包装，尽管它有易碎、易损和质量过大等缺点，但由于它-具有造型美观各异、透明、给人以安全感、不污染内包装物等固有优点，因而它在包装中的使用经久不衰，被视为最好的包装材料，特别是在食品、饮料和医药的包装方面，需求量还在继续上升，人们还常用玻璃包装的食品、饮料作为礼品馈赠亲友，因而玻璃包装尤为重视造型及美化装饰。玻璃包装容器是以石英砂（主要成分 SiO2）、纯碱（主要成分 Na2CO3）、碎玻璃等主要原材料以及方解石、长石粉等辅助材料，经高温窑炉熔融、吹压成型、冷却、喷涂及检测而成的固态容器。玻璃包装容器化学性质稳定且可循环再利用，是安全环保的包装材料，被广泛应用于酒水、食品调料、试剂等与日常生活密切相关领域的生产包装。现有市场上使用的玻璃包装容器品种繁多。按照瓶子颜色来分，可分为无色透明瓶，绿色、棕色、黑色等有色瓶以及不透明的乳浊玻璃瓶等；按照制造工艺来分，可分为模制瓶（使用模型制瓶）和管制瓶（用玻璃管制瓶），其中模制瓶又分为大口瓶和小口瓶，大口瓶主要用于盛装粉状、块状和膏状物品，小口瓶主要用于盛装液体；按瓶口形式来分，可分为软木塞瓶口、螺纹瓶口、冠盖瓶口、滚压瓶口磨砂瓶口等；按盛装的具体物品来分，又可分为酒瓶、饮料瓶、油瓶、罐头瓶、酸瓶、药瓶、试剂瓶、输液瓶、化妆品瓶等。一、玻璃包装容器的特点 1．玻璃包装容器的优点 (1)化学稳定性好，无毒无味，卫生清洁，对包装物无任何不良影响； 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 (2)阻隔性好，能提供良好的保质条件； (3)透明性好，内装物清晰可见； (4)刚性好，不易变形； (5)成型加工性好，可加工成多种形状； (6)温度耐受性好，可高温杀菌，也可低温储藏，耐压、耐清洗； (7)原料丰富，可回收重复使用，对环境无污染。 2．玻璃包装容器的缺点及使用限制 (1)脆性大，易破碎； (2)重量大，运输费用高； (3)加工时能耗大，对环境污染严重； (4)印刷性能差。使用限制：尽管玻璃瓶的化学稳定性好，不易与内装物发生反应，透明度高，但可在原料中添加铁、钴、铬着色剂，生产出多种颜色的玻璃瓶；耐热性好且不易变形，抗压强度大、耐内压、密度大有重量感(适于较高档化妆品的包装)阻隔性、卫生性与保存性好，易于密封，开封后可再度紧封等，但与此同时，玻璃瓶的耐冲击性较差、易碎、灌装成本高、成型加工较复杂，限制了玻璃瓶的应用。玻璃瓶常用于高档化妆品或一些特殊要求的化妆品的包装。以前，化妆品一般用玻璃瓶进行包装，但是由于玻璃容器的品种单一，即便有较好的设计构思，由于技术和材料的限制也常常不能实现。二、玻璃包装容器分类玻璃包装容器通常称为玻璃瓶，其种类繁多，分类方法大致有以下几种：①按制造方法分为模制瓶和管制瓶；②按色泽可分为无色透明瓶、有色瓶和不透明的混浊玻璃瓶；③按造型分有圆形瓶和异形瓶；④按瓶口大小分，有窄口瓶(小口瓶)和广口瓶(一般以瓶口直径 30mm为界划分)；⑤按瓶口形式分有磨口瓶、普通塞瓶、螺旋盖瓶、凸耳瓶、冠形盖瓶、滚压盖瓶；⑥按用途分有食品包 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 装瓶、饮料瓶、酒瓶、输液瓶、试剂瓶、化妆品瓶等；⑦按容积分有小型瓶和大型瓶(以容量 5L为分界)；⑧按使用次数还可分为一次用瓶和复用(回收)瓶；⑨按瓶壁厚度可分为厚壁瓶和轻量瓶。三、各类玻璃瓶的选用选用哪种类型和样式的玻璃瓶，主要从以下几个方面来考虑：被包物品的性质、玻璃瓶需要的强度、成型工艺、方便实用性、美观性等。圆柱形瓶因其强度高，成型工艺简单而用途最广，用量最大。方形、椭圆形等各种富于欣费陛的异形瓶则多用于内压强度要求不高的包装瓶。瓶口形式多种多样，其设计主要从以下几个方面考虑：被包物品的挥发性、取物方便性、易于封口性等。例如，饮料瓶等的瓶身直径大，瓶口小，减小了内装饮料与空气的接触面积；牛奶瓶、酸奶瓶等类瓶子属于大口瓶，方便饮用；罐头瓶是方便取出内装物的广口瓶，用于果酱、水果和蔬菜罐头等包装，是用量和用途最多的玻璃包装容器；5～50L手工制成的大瓶瓶口很小，瓶颈很大，用于化学药品如酸液、碱液等的包装；磨口瓶可分为磨口小口瓶和磨口大口瓶，具有很好的密封性，用于易挥发性物品如化学药品、试剂、医药品等的包装；墨水瓶为异形瓶，其瓶形接近于扁瓶，这种瓶的特点是把瓶倾斜放置可以用尽所装的墨水。第二节我国玻璃包装容器行业发展概况一、行业主管部门行业的主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部和地方各级人民政府相应的职能部门。全国性行业自律组织为中国日用玻璃协会和中国包装联合会。二、行业监管体制国家发展和改革委员会主要承担本行业的宏观管理职能，负责组织拟订综合性产业政策，负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。工业和信息化部主要职责为拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。中国日用玻璃协会具体承担全行业自律管理和服务职能，制定本行业推荐性行业标准、质量规范，参与制定本行业的国际标准，开展行业资质管理、质量管理和监督工作；收集、分析、发布国内国 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 际行业信息，对会员企业的公众服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业建议等。中国包装联合会是中国包装行业的自律性行业组织，其宗旨是：在国务院国有资产监督管理委员会的直接领导下，围绕国家经济建设的中心，本着服务企业、服务行业、服务政府的“三服务” 原则，依托全国地方包装技术协会和包装企业，促进中国包装行业的持续、快速、健康、协调发展。三、行业主要法律法规及政策为促进玻璃包装容器行业的健康快速发展，我国政府制订出台了相关的法律法规，规范玻璃包装容器行业的企业行为，营造良好的政策环境，其中涉及本行业的主要法律法规有： 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 其他政策补充（1）《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国清洁生产促进法》于 2002 年 6 月由第九届全国人大常委会审议通过，自 2003 年 1 月 1 日起施行。该法对商品包装有详尽的规定:产品和包装物的设计，应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响，优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。企 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 业应当对产品进行合理包装，减少包装材料的过度使用和包装性废物的产生。生产、销售被列入强制回收目录的产品和包装物的企业，必须在产品报废和包装物使用后对该产品和包装物进行回收。强制回收的产品和包装物的目录和具体回收办法，由国务院经济贸易行政主管部门制定。国家对列入强制回收目录的产品和包装物，实行有利于回收利用的经济措施；县级以上地方人民政府经济贸易行政主管部门应当定期检查强制回收产品和包装物的实施情况，并及时向社会公布检查结果。另外，对利用废物生产产品的和从废物中回收原料的，税务机关按照国家有关规定，减征或者免征增值税。（2）《中国节能技术政策大纲（2006 年）》 2007 年 2 月 28 日，国家发改委和科技部联合发布《中国节能技术政策大纲（2006 年）》，明确提出发展资源再生循环利用技术，加强废旧资源再生利用，扩大加工能力，提高利用效率。发展废旧钢铁、废旧有色金属、废旧塑料、碎玻璃、废纸、废旧轮胎、报废汽车、废旧电子设备与器件、废旧家用电器和废旧电池等再生利用技术。（3）《中华人民共和国循环经济促进法》 2008 年 8 月，第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过《中华人民共和国循环经济促进法》，明确提出生产列入强制回收名录的产品或者包装物的企业，必须对废弃的产品或者包装物负责回收；对其中可以利用的，由各该生产企业负责利用；对因不具备技术经济条件而不适合利用的，由各该生产企业负责无害化处置。同时，企业从事工艺、设备、产品及包装物设计，应当按照减少资源消耗和废物产生的要求，优先选择采用易回收、易拆解、易降解、无毒无害或者低毒低害的材料和设计方案，并应当符合有关国家标准的强制性要求。此外，设计产品包装物应当执行产品包装标准，防止过度包装造成资源浪费和环境污染。（4）《日用玻璃行业准入条件》《日用玻璃行业准入条件》主要对日用玻璃生产企业在项目选址、生产工艺与装备、产品质量与品种、能源资源消耗和综合利用、环境保护、安全生产和工业卫生、劳动者权益保障等方面做出限制性规定，以实现加快推进日用玻璃行业结构调整和产业升级，防止盲目投资和低水平重复建设。在准入条件方面，该规定明确提出日用玻璃行业建设项目重点是对现有生产线进行技术改造和升级以及发展轻量化玻璃瓶罐、高档玻璃器皿和特殊品种的玻璃制品；鼓励发展轻量化度不超过的轻量化玻璃瓶罐、Fe2O3 含量不超过 %的高档玻璃器皿。（5）《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修订）》 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 根据国家发展改革委 2013 年第 21 号令对《产业结构调整指导目录（2011年本）》的修订，涉及日用玻璃包装容器的鼓励类包括：①节能环保型玻璃窑炉（含全电熔、电助熔、全氧燃烧技术）的设计、应用；废（碎）玻璃回收再利用；②轻量化玻璃瓶罐（轻量化度 L≤ 的一次性使用小口径玻璃瓶）工艺技术和关键装备的开发与生产。限制类包括：①3 万吨/年及以下的玻璃瓶罐生产线；②以人工操作方式制备玻璃配合料及秤量；③未达到日用玻璃行业清洁生产评价指标体系规定指标的玻璃窑炉等。（6）《中华人民共和国食品安全法》（2015 年修订）《中华人民共和国食品安全法》于 2015 年 4 月 24 日第十二届全人大常委会第十四次会议修订通过，该法明确规定食品容器、包装材料和食品用工具、设备必须符合卫生标准和卫生管理办法规定，且必须采用符合卫生要求的原料生产。定型包装食品和食品添加剂，必须有产品说明书或者商品标志，根据不同产品分别按规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号、规格、主要成分、保存期限、食用方法等。进口的食品、食品容器、包装材料和食品用工具及设备，须符合国家卫生标准和卫生管理办法的规定。食品生产经营企业应当有与产品品种、数量相适应的食品原料处理、加工、包装、贮存等厂房或者场所；餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器，使用前必须洗净、消毒；贮存、运输和装卸食品的容器包装、工具、设备和条件必须安全、无害，保持清洁，防止食品污染。食品包装标识必须清楚，容易辨识。（7）《中国制造 2025》要组织实施传统制造业能效提升、清洁生产、节水治污、循环利用等专项技术改造。开展重大节能环保、资源综合利用、再制造、低碳技术产业化示范。实施重点区域、流域、行业清洁生产水平提升计划，扎实推进大气、水、土壤污染源头防治专项。制定绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色企业标准体系，开展绿色评价。到 2020 年，建成千家绿色示范工厂和百家绿色示范园区，部分重化工行业能源资源消耗出现拐点，重点行业主要污染物排放强度下降 20%。到 2025年，制造业绿色发展和主要产品单耗达到世界先进水平，绿色制造体系基本建立。（8）《日用玻璃行业“十三五”发展指导意见(征求意见稿)》 “十三五”期间，要加快转变经济发展方式，提高行业技术进步水平，根据国内消费需求升级趋势，大力发展轻量化玻璃瓶罐、高档玻璃器皿等产品，增加花色品种，提高产品附加值，满足消费及食品、酿酒、医药等下游行业对玻璃包装产品的需求。“十三五”期间日用玻璃行业发展目标 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 为：规模以上日用玻璃生产企业日用玻璃制品及日用玻璃包装容器产量年均增长 3%—5%，到 2020 年日用玻璃制品及日用玻璃包装容器产量达到 3200—3500 万吨左右。（9）《中国包装工业发展规划（2016-2020 年）》到 2020 年，包装产业年主营业务收入达到万亿元，形成 15 家以上年产值超过 50 亿元的企业或集团，上市公司和高新技术企业大幅增加。积极培育包装产业特色突出的新型工业化产业示范基地，形成一批具有较强影响力的知名品牌。积极发展轻量节能玻璃等材料，重点开发个性化、定制化、精细化、智能化的高端包装制品,重点开发和推广废（碎）玻璃回收再利用。从上述行业主要法律法规及政策可以看出，近年来，我国政府和行业监管部门出台了《日用玻璃行业规范条件（2017 年本）》和《日用玻璃行业“十三五” 发展指导意见》等行业准入类要求和产业指导要求，减少行业内低端产能的盲目建设，鼓励企业采用先进工艺技术与设备，发展鼓励发展高附加值以及采用新技术的产品（如轻量化度不超过的轻量化玻璃瓶罐等），引导玻璃包装容器制造行业向高端化转型发展。同时，在我国政府对环境保护监管日益趋严的政策背景下，行业内技术落后、能耗大、规模小的企业面临较大的环保、节能压力，将逐步被淘汰或兼并，具有技术、规模、品牌优势的企业将得到扶持和壮大，市场将呈现不断向行业领先企业集中的趋势。四、行业技术水平、技术特点玻璃包装容器的生产工艺主要包括原料的预加工与配料、玻璃熔制、成形、退火等工序，涉及的生产技术主要包括原料的预加工与配料技术、玻璃熔制技术、温度控制技术、成型技术和退火技术等。 1、原料的预加工与配料技术玻璃包装容器的主要原材料为石英砂、纯碱和碎玻璃等，同时也会加入方解石、长石粉等辅料。在将原料投入窑炉之前，需要进行原料的预加工，包括将原材料粉碎、使潮湿原料干燥和将含铁原料进行除铁处理等，以保证玻璃质量。同时也需要按照相应的原料比例，将预加工后的原料配比制备成配合料，以用于后续的生产。玻璃配合料的质量及比例直接关系到熔化效率和玻璃瓶最终的质量高低。 2、玻璃熔制技术玻璃的熔制温度大多在 1300~1600゜ C。玻璃熔制技术是将配好的原料经过高温加热，形成均匀的无气泡的玻璃液，是一个复杂的物理、化学反应过程，熔制过程在熔窑内进行。目前国内企业 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 生产使用的熔窑主要包括坩埚窑和池窑两种类型。其中坩埚窑是将玻璃料盛在坩埚内，在坩埚外面加热，每个坩埚窑中的坩埚数量从 1 个到二十余个不等，坩埚窑是间隙式生产的，目前光学玻璃和颜色玻璃采用坩埚窑生产。池窑的生产方式是将玻璃料在窑池内熔制，明火在玻璃液面外部加热，池窑都是连续生产的，根据加热能源的不同，池窑可分为煤窑炉、天然气窑炉和电窑炉等。连续式池窑容量大，相对散失热少，热效率高于坩埚窑，适于大批量高效率的连续性生产。坩埚窑适用于熔制产量小、品种多或经常更换料种的玻璃。 3、温度控制技术玻璃熔液的温度控制在玻璃包装容器的成型工序中起着重要作用，因为玻璃熔液的粘度随温度下降而增大，这一特性是玻璃包装容器成型和定型的基础。玻璃熔液的温度过低容易分层，特别是在窑头料仓贮存时，配合料极易粘到仓壁，造成窑头料仓下料困难。因此，在玻璃生产工艺中，不同的阶段都有特定的粘度值及对应的特征温度。鉴于玻璃生产的需要，往往把这些特征粘度值对应的特征温度作为工艺参数和监测工艺过程的操作点加以控制，从而保证产品的质量和生产顺利进行。 4、成型技术目前，行列式制瓶机是成为玻璃瓶生产的主流机型。吹-吹法（BB）和压-吹法（PB）作为行列机的两种成型方法，适应着各式各样的玻璃瓶罐的生产。吹-吹法经入料、扑气、倒吹气、初型翻转、重热与延伸、正吹气、钳瓶、瓶子冷却及输送等过程完成玻璃瓶的成型。压-吹法又分为大口压-吹法和小口压-吹法。压-吹法经入料、冲压、初型翻转、重热与延伸、正吹气、钳瓶、瓶子冷却及输送等过程完成玻璃瓶的成型。两种玻璃瓶成型方法虽各有不同，且每一种玻璃瓶成型方法只对一种玻璃瓶比较合适，一部分玻璃瓶既可使用吹-吹法, 亦可使用压-吹法。在具体到特定的玻璃瓶生产时可灵活运用，吹-吹成形法主要适用于小口瓶的生产；而压-吹成形法常用于制作广口瓶。 5、退火技术玻璃在成型过程中经受了激烈的温度变化和形状变化，这种变化在玻璃中留下了热应力。这种热应力会降低玻璃包装容器的强度和热稳定性。如果直接冷却，很可能在冷却过程中或以后的存放、运输和使用过程中自行破裂（俗称玻璃的冷爆）。为了消除冷爆现象，玻璃容器在成形后必须进行退火。退火就是在某一温度范围内保温或缓慢降温一段时间以消除或减少玻璃中热应力到允许值。通过退火、淬火等工艺，消除或减少玻璃内部的应力、分相或晶化，以及改变玻璃的结构状 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 态。此外，当前国内玻璃瓶罐行业正朝着产品轻量化方向发展。玻璃瓶罐轻量化是指在不影响玻璃瓶罐强度的条件下，通过设计、配方、工艺控制等技术手段使玻璃瓶罐的重容比（瓶重/容积）降低到特定标准以下，从而实现节约资源和能源消耗、提高生产经济性的目的，是现阶段玻璃瓶罐生产行业着力研发的关键技术之一。通过对配料、熔制、温度控制、成形等各环节技术的优化改进，以及优化玻璃配方，提高窑炉自动化控制水平和精度，提高玻璃液熔化质量和均匀度，优化瓶型设计，使用良好材质的玻璃模具和先进压吹法行列式制瓶机等一系列技术和手段，使玻璃在瓶罐各部位分布均匀，以达到减少瓶壁、瓶底的厚度，总体减轻瓶罐重量的目的。五、行业的经营模式在采购模式方面，行业主要原材料为石英砂、纯碱和碎玻璃等，燃料动力主要为煤炭、天然气和电力。行业的采购模式主要为选择当地或临近区域的供应商作为原材料货源，采购周期相对较短，运输及调度较为便捷。在生产模式方面，由于玻璃包装容器的生产具有特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，因此行业生产企业对于标准规格的成熟产品，一般选择持续生产、库存备货的生产方式，既有效利用产能，同时保证对销售旺季和淡季的订单需求的供给能力；对于非标准规格的新定制产品，生产企业接到客户订单后，通过客户提供的图纸或样件进行小规模样品生产，达到客户要求后，再进行规模化生产。在销售模式方面，行业的下游客户主要为各类酒水、食品调料、化学试剂等生产企业。对于下游大型酒类生产企业等客户，行业企业一般通过参与客户统一组织的招标来争取订单；对于规模中等、不组织招标的客户，行业企业则一般选用框架协议、制度订单等形式与下游客户进行销售。为了较好满足顾客要求，保证旺季的供货，行业的企业根据历史经验储备一定量存货。在制定产品销售价格方面，玻璃包装容器制造企业一般综合考虑原材料价格、工艺难度、人工成本及其他综合费用的基础上，根据客户类别和市场竞争状况确定不同的利润率水平，然后定出最终售价。同时，在出口销售方面，拥有国际销售渠道的企业以自营方式将产品直接出口给海外客户，其他企业则通过外贸公司直接将产品销售到国外市场。六、行业的周期性、区域性或季节性特征 1、周期性玻璃包装容器制造行业的下游主要包括各类酒水、食品调料、化学试剂以及其他日用品制造业 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 等抗周期性行业，客户需求具有刚性特征，因此玻璃包装容器对单一行业的周期性波动不太敏感，不具有明显周期性的特征。但如果宏观经济出现较大波动，仍可能给行业带来不利影响。如果我国出现社会消费需求不足，国内食品饮料行业、零售行业景气度下降，国内高端餐饮行业、酒类行业出现持续下滑和调整，则将对行业产生一定负面影响，行业企业也将普遍遭遇到经营压力。 2、区域性 2015 年，我国玻璃包装容器产量前五的地区依次是四川、山东、河南、湖北、河北。其中四川完成累计产量万吨，占全国总产量的 %；山东完成累计产量万吨，占全国总产量的 %；河南完成累计产量万吨，占总产量的 %；湖北完成累计产量万吨，占全国总产量的 %；河北完成累计产量万吨，占总产量的 %。因此，玻璃包装容器的生产在地域上表现出集中性，具有一定的区域性特征。 3、季节性玻璃包装容器制造行业整体上不存在明显的季节性特征，但部分细分产品受下游客户需求的季节性波动影响，而表现出一定的季节性特征。例如啤酒消费有季节性淡旺季，白酒市场消费需求弹性也较大，因而酒水饮料瓶的需求具有一定的季节性；灌装食品的生产旺季往往在食品的成熟季节，相应的灌装瓶的需求量也会呈现季节性特征。七、行业与上下游行业之间的关联性及影响发展状况对行业及其发展前景的有利和不利影响图：行业产业链 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 1、行业与上游行业的关联性及其影响行业上游为用于生产玻璃包装容器所需的原材料和能源，原材料主要包括石英砂、纯碱和碎玻璃等，能源主要为电力、煤炭或天然气等。其中，石英砂和纯碱是化学反应形成玻璃的基础原料；碎玻璃在经过清洗后直接加入窑炉，经过物理熔融形成玻璃液，进而重新用于制作玻璃包装容器；根据提供动力的方式不同，窑炉可分为电力窑炉、煤炭窑炉、天然气窑炉。上游原材料和能源对玻璃包装容器的产品质量和生产成本有着直接影响，目前上游相关行业拥有充足的供给能力，能够满足行业正常生产需求。 2、行业与下游行业的关联性及其影响行业下游为主要包括各类酒水、食品调料、化学试剂以及其他日用品制造业。下游行业对行业产品的需求直接决定了行业的生产和销售情况，例如啤酒消费有季节性淡旺季，白酒市场消费需求弹性也较大，因而酒水饮料瓶的需求具有一定的季节性；灌装食品的生产旺季往往在食品的成熟季节，相应的灌装瓶的需求量也会呈现季节性增长。八、行业利润变动趋势及原因玻璃包装容器制造行业的利润水平受上、下游市场供求状况的影响较大。从原材料供给情况来看，我国石英砂整体储量丰富，供应充足，行业内企业可选择的供应商的范围较广，对玻璃包装容器制造行业的利润影响较小；碎玻璃主要通过向废旧物资回收单位采购，随着国民素质的提高和废旧物资回收的集中管理，碎玻璃的市场供给水平有望得到提升；纯碱作为大宗基础化工原料，其市场价格具有一定的波动性，对行业的生产成本构成一定影响，因而会对行业利润造成一定的波动；目前，虽然国家各级部门积极引导煤炭行业淘汰落后产能，控制整体产量，国内煤炭行业产能仍然处于过剩状态，这对玻璃包装容器制造行业利润水平造成一定的积极影响。从下游客户需求状况来看，玻璃包装容器在下游各类酒水、食品调料、化学试剂以及其他日用品制造业的应用较为成熟，其特有的包装属性奠定了良好的市场基础。而目前行业内相似规模的厂家产品质量水平大致相当，下游客户对产品需求的差异主要体现在产品运输距离带来的运费差异以及售后服务质量差异。因此，玻璃包装容器制造行业产品的盈利能力基本稳定，行业整体利润总额的提升与行业内企业的投资水平相关，在运输半径外的地区新建生产基地是提升企业整体利润水平的重要方式之一。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 第三节 2018-2019 年中国玻璃包装容器行业发展情况分析一、国际玻璃包装容器制造行业发展状况公元前 1500年，埃及人用“砂芯”法制出了最早的玻璃包装容器。公元 1世纪初，古罗马人发展了玻璃熔制技术，制成透明玻璃，并用吹管把玻璃液吹制成各种形状的玻璃容器。到中世纪，威尼斯成为世界玻璃业的中心，其制品以精美细腻闻名于世。17世纪，玻璃厂已遍及法国、德国、英国、捷克、俄国等许多国家，其中尤以捷克的薄壁器皿最为著名，不仅坚实耐用，而且光彩夺目，有“波希米亚水晶”之称。这一时期吹制玻璃容器都是采用手工方法，直到 1828年法国玻璃工人罗宾发明了第一台吹制玻璃瓶的机器。1867年，德国人西门子兄弟建立燃煤蓄热室连续式池窑，用于熔制玻璃，燃料消耗降低，玻璃生产量剧增。 1878年美国玻璃技师欧文斯发明玻璃瓶自动成型机，使玻璃瓶的产量大大提高。 1882年，阿博加斯特发明玻璃空心制品成型的压－吹法。1885年，阿什利制成半自动制瓶机，并建立制瓶成型的吹－吹法。1904至 1905年，美国人 .欧文斯成功地制造了全自动制瓶机，采取吸料成型。1910年起开始发展滴料供料机。此后，采用供料机供料的各种自动成型机相继出现并不断发展，玻璃瓶罐开始大批量高速度连续生产。欧美地区国家的玻璃包装容器产业经过上百年的发展，生产技术的不断提高，生产设备不断改变，产品品牌影响力和市场规模在全球玻璃包装容器市场范围内处于领先地位。就当前国际玻璃包装行业的发展状况而言，欧美地区玻璃包装产业相对集中，欧美以外地区相对分散。世界主要的玻璃包装容器生产商大多集中在欧美国家，如美国 O-I集团、法国 Saint-Gobain公司、爱尔兰 Ardagh公司、美国 AnchorGlass公司、土耳其 Sisecam公司、德国 GerresheimerGroup公司等，上述公司的年销量合计约占欧美市场总额的 80%-90%，全球市场的 40%-45%。而从 21世纪以来，亚洲、南美洲和非洲市场随着经济的持续发展，人民生活水平不断提高，对日用玻璃需求快速增长。与此同时，发展中国家的生产原材料成本、制造成本和人力成本都相对于发达国家更加优质廉价，生产成本更低。因此，国际日用玻璃生产巨头纷纷投资新兴市场，全球的日用玻璃生产中心也逐步向发展中国家进行转移。据数据显示，2015年亚太地区玻璃包装市场达到亿美元，预计到 2021年将增长到亿美元，复合增长率为 %。二、国内玻璃包装容器制造行业发展状况 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 建国初期，我国日用玻璃基本是手工生产，全国产量不过一万吨左右。北京玻璃厂自德国引进了全套玻璃生产技术以及美国的行列式制瓶机，逐步实现了机械化和连续化生产。20世纪 60年代后到 70年代初，随着行列式制瓶机、供料机、玻璃池炉等专用设备与材料的试制成功，我国日用玻璃行业有了很大的发展，到 1976年产量突破百万吨大关。在改革开放之后，国内对玻璃包装容器的需求量大幅增长。玻璃包装容器工厂结合工厂的扩建改造，陆续开始大量采用先进技术和设备，使我国的玻璃包装容器在窑炉节能、生产装备和控制水平上向前迈进了一大步，并开始筹建整线引进的大型玻璃瓶工厂。上世纪 90年代，在企业体制改革和招商引资的背景下，我国玻璃包装容器制造行业出现了一大批民营、股份制企业，同时也有外资玻璃包装容器制造企业进入，在我国组建了一批高水平的合资、独资企业。进入 21世纪之后，随着电子阀箱等一系列电子控制系统广泛应用于成型设备，以及新开发的 4组、6组、8组、16组等多组单双滴电子控制成型技术的使用，我国玻璃包装容器的产品质量逐步达到了国外同类产品的水平。同时，与之相配套的网带式燃油宽退火炉、电加热退火炉、推瓶机、燃油喷枪、窑炉控制系统、加料机、配料系统、托盘包装机以及冷热端喷涂机等专用设备也相继被研制改进和投入生产，国内玻璃包装容器行业的生产效率有了进一步的提高，产量规模不断增长。2015年，全国玻璃包装容器制造行业累计完成产量 2,万吨，累计出口额为亿美元，进口额为 5,万美元。三、我国逐步成为了玻璃包装容器生产大国玻璃包装容器制造行业需要有较大的初始资金投入用以建造厂房和玻璃熔制窑炉、购置大型机器设备、添置生产线、仓库，购置研发、检测设备等。在改革开放之后，随着社会固定资产投资总量的增加和民营企业的大力发展，我国玻璃包装容器制造行业整体规模不断增长，全国玻璃包装容器产能水平快速提高。同时，在较长的时间里，我国的劳动力成本相对低廉，吸引了美国 O-I集团等国际大型玻璃包装容器生产企业在国内建立生产基地，上述国际大型企业一方面提高了国内玻璃包装容器的产量，另一方面也带动国内玻璃包装容器制造企业生产技术水平的提高。此外，玻璃包装容器的化学反应原料主要为石英砂和纯碱等，而我国石英砂储量丰富，纯碱供给充足，为玻璃包装容器制造行业的企业提供了良好的发展基础。在上述因素的共同促进下，我国逐步成为了玻璃包装容器生产大国。四、玻璃包装容器使用结构相比于其他包装物，玻璃包装容器在包装方面具有以下优势：第一，玻璃与大多数化学品接触都不会发生材料性质的变化，对所包装的食品也不会产生包装物污染；第二，玻璃容器具有良好的耐腐蚀能力和耐酸蚀能力，适合进行酸性物质的包装；第三，玻璃包装容器良好的阻隔性和密封效 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 果，可以很好的阻止氧气等气体对内装物的氧化，同时可以阻止内装物的可挥发性成分向大气中挥发，能够有效的增加食物的保质期；第四，玻璃包装容器在使用后可以回炉再生产，并且不影响产品质量，既能有效解决包装材料使用后的处理问题，减少环境污染，同时也能够实现产品循环利用，节约资源。基于上述特征和优势，玻璃包装容器在各类酒水、食品调料、化学试剂以及其他日用品等包装储存方面具有广泛的应用和良好的市场需求。其中啤酒是玻璃包装容器的主要需求领域，使用量占玻璃包装容器使用量的比例达到 51%。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 五、环保限产+无证停产降低玻璃供给近年来，在“供给侧结构性改革”和“环保整治攻坚战”持续推进和行业准入趋严的情况下，我国出台日用玻璃行业准入政策，规范日用玻璃行业生产经营和投资行为，推进节能减排清洁生产，引导日用玻璃行业向资源节约、环境友好型产业发展。工业和信息化部于 2017年 11月 29日对 2010年发布的《日用玻璃行业准入条件》进行了修订并制定发布《日用玻璃行业规范条件》（2017年本），主要对生产企业和新建、改扩建项目布局及生产工艺与装备、产品质量与品种、资源能源消耗和资源综合利用、环境保护、安全生产和工业卫生、劳动者权益保障等方面做出限制性规定，将继续实施行业准入，促进产业结构优化升级；规范日用玻璃行业投资行为，遏制盲目投资和低水平重复建设，淘汰落后生产能力。 2017年 11月，沙河市 9条未取得排污许可证的玻璃生产线陆续停产，停产产能供给 6200吨/ 日。在上述产业政策的导向作用下，行业内技术落后、能耗大、规模小的企业逐步被淘汰或兼并，玻璃供给出现下滑。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 六、酒水消费量下滑，下游需求减少酒精含量大于 %的饮料一般不适宜用塑料包装容器，因为酒精饮料能溶解塑料瓶中的塑料等有机物，当人饮用这样的酒精饮料时会将这些有机质摄入体内，从而对人体造成一定危害，而玻璃包装容器的化学性质稳定，不会与酒精反应，因此玻璃包装容器的储存各类酒水方面具有天然的优势。此外，在玻璃包装容器的二次利用方面，由于玻璃瓶回收利用的清洗环节涉及环保问题，在我国环保治理和食品安全监管日趋严格的背景下，回收利用玻璃瓶的成本高于新购玻璃的成本，各类酒水生产厂家更倾向于使用新购买玻璃瓶。我国也是世界上玻璃啤酒瓶使用比例最高的国家，占全球玻璃啤酒瓶的 55%左右。不过近年来我国啤酒消费量开始下滑，根据国家统计局数据，2017年我国啤酒同比下降 %至万吨。啤酒产量的下滑，意味着下游需求的降低，再加上环保加码，2017年我国玻璃包装容器产量出现下滑。七、行业产量降低，收入不降反升 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 玻璃包装容器制造行业需要有较大的初始资金投入用以建造厂房和玻璃熔制窑炉、购置大型机器设备、添置生产线、仓库，购置研发、检测设备等。在改革开放之后，随着社会固定资产投资总量的增加和民营企业的大力发展，我国玻璃包装容器制造行业整体规模不断增长，全国玻璃包装容器产能水平快速提高。同时，在较长的时间里，我国的劳动力成本相对低廉，吸引了美国 O-I集团等国际大型玻璃包装容器生产企业在国内建立生产基地，上述国际大型企业一方面提高了国内玻璃包装容器的产量，另一方面也带动国内玻璃包装容器制造企业生产技术水平的提高。此外，玻璃包装容器的化学反应原料主要为石英砂和纯碱等，而我国石英砂储量丰富，纯碱供给充足，为玻璃包装容器制造行业的企业提供了良好的发展基础。在诸多因素的影响下，我国逐渐成为玻璃包装容器生产大国，2013-2016年我国玻璃包装容器产量不断提高。不过在 2017年环保高压之下，部分不合格企业停产，以及作为下游主要需求来源的啤酒行业产量减少，2017年我国玻璃包装容器产量出现下滑，为万吨，同比下降 %。 2017年，我国玻璃包装容器制造行业规模以上（年主营业务收入 2000万元及以上全部工业法人企业）达 368家，较上年减少 19家；累计完成销售收入亿元，同比增长 %。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 八、2018 年全国各省市玻璃包装容器产量国家统计局数据显示：2018年中国玻璃包装容器产量为万吨。从全国各省市产量来看，2018年全国有 26个省市生产玻璃包装容器。2018年玻璃包装容器产量排名前十的地区是四川省、山东省、河北省、广东省、福建省、湖北省、广西省、陕西省、浙江省、重庆市。其中，2018 年四川省玻璃包装容器产量位居第一，占全国总产量的 %。2018年四川省玻璃包装容器产量为万吨。2018年山东省玻璃包装容器产量为万吨，位居第二名。2018年河北省玻璃包装容器产量为万吨，位居第三名。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 九、进出口情况从对外贸易角度来看，我国是玻璃包装容器出口大国，根据中国包装联合会的统计，近年来我国玻璃包装容器进口金额均远大于进口金额，2017年我国玻璃包装容器出口额为亿美元，进口金额为亿美元。其中，我国出口的玻璃包装容器主要为产品附加值相对较低的普通产品，从国外进口的产品主要为生产工艺难度较高、国内产能水平较低的高端产品。数据来源：中商产业研究院整理十、利润情况玻璃包装容器制造行业的利润水平受上、下游市场供求状况的影响较大。从原材料供给情况来看，我国石英砂整体储量丰富，供应充足，行业内企业可选择的供应商的范围较广，对玻璃包装容器制造行业的利润影响较小；碎玻璃主要通过向废旧物资回收单位采购，随着国民素质的提高和废旧物资回收的集中管理，碎玻璃的市场供给水平有望得到提升；纯碱作为大宗基础化工原料，其市场价格具有一定的波动性，对本行业的生产成本构成一定影响，因而会对行业利润造成一定的波动；目前，虽然国家各级部门积极引导煤炭行业淘汰落后产能，控制整体产量，国内煤炭行业产能仍然处于过剩状态，这对玻璃包装容器制造行业利润水平造成一定的积极影响。从下游客户需求状况来看，玻璃包装容器在下游各类酒水、食品调料、化学试剂以及其他日用品制造业的应用较为成熟，其特有的包装属性奠定了良好的市场基础。而目前行业内相似规模的厂家产品质量水平大致相当，下游客户对产品需求的差异主要体现在产品运输距离带来的运费差异以 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 及售后服务质量差异。因此，玻璃包装容器制造行业产品的盈利能力基本稳定，行业整体利润总额的提升与行业内企业的投资水平相关，在运输半径外的地区新建生产基地是提升企业整体利润水平的重要方式之一。 2015年，全国玻璃包装容器制造行业累计完成利润总额亿元，行业利润规模总额逐年增加。数据来源：中商产业研究院整理第四节 2018-2019 年我国玻璃包装容器行业竞争格局分析一、行业进入障碍 1、行业准入壁垒《中国日用玻璃行业准入条件》（以下简称“《条件》”）已于 2010 年 3 月由中国日用玻璃协会发起的中国日用玻璃行业准入条件专家审定会原则通过，并于 2011 年 3 月 1 日起实施。该条件对日用玻璃包括玻璃瓶罐生产企业在配料、窑炉燃烧技术和综合资源利用等方面进行了严格限制，从而规范日用玻璃行业投资行为，防止盲目投资和低水平重复建设。因此，对于处于中东部及产能较为集中地区的玻璃包装容器生产企业而言，新进入者的威胁大大降低。同时，该《条件》的 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 推出将逐步淘汰行业中技术和产能相对落后的企业，促进产业结构调整，加大节能减排和环境保护力度，实现日用玻璃行业的持续健康发展。 2、资金壁垒玻璃包装容器制造行业需要有较大的初始资金投入用以建造厂房和玻璃熔制窑炉、购置大型机器设备、添置生产线、仓库，购置研发、检测设备等，没有足额的资金保障，相应的业务无法有效启动与开展。同时，企业所生产的产品的质量与企业引进的生产设备的先进水平密切相关，目前行业内使用的不同技术水平的玻璃成型机器所生产的产品质量差异明显。自动化生产设备能够更精确的控制熔液的流速、用量、成型工艺、产品检测等，因而所生产的产品质量更高，但相应的购置成本也更高，对于小型生产企业的资金压力较大。因此，新进入玻璃包装容器制造行业需要大量资金，对于潜在进入者而言，进入该行业存在较高的资金壁垒。 3、市场壁垒玻璃包装容器生产企业主要面对的是各类酒水、食品调料、试剂以及其他日用品领域的客户。行业企业要想建立自己的销售渠道和网络，通常需要经过严格的质量管理体系等相关审核，并通过与下游生产企业的长期磨合，才能真正建立起稳定的合作关系。并且与规模较大的客户进行合作，玻璃包装容器生产企业需要具备一定的设计和生产能力、良好的产品品质、及时的发货和产能调配能力，小规模玻璃包装容器企业通常较难达到上述要求。华润雪花等知名品牌的下游厂商需要在产能、地域分布和配送效率等各方面达到其标准和要求，同时销售渠道的维护也需要供应商具备健全的组织管理能力。上述因素对于行业新进入者而言，都形成了较高的市场壁垒。 4、规模化生产壁垒玻璃包装容器生产企业的产品差异性较小，而玻璃窑炉具有常年不间断生产的要求，只有建立规模优势才能在激烈的市场竞争中不断发展。首先，企业需要形成自身的规模优势以降低产品的成本，保证企业利润空间；其次，啤酒、黄酒厂商等下游客户的订单量一般较大，因此这些客户对供应商大规模、高质量、快速交付订单的能力要求很高，在招投标环节中会对玻璃包装容器生产企业的规模做出明确要求，小型生产企业甚至无法进入投标的资格名单。因此企业具有一定的生产规模是争取下游客户的先决条件，新进入的企业短期内难以达到一定的生产规模以控制成本和满足大型客户的需求。此外，由于日用玻璃产品（以玻璃瓶罐为典型）的经济运输半径一般在 500到 800 公里，有实力的企业会选择在重要市场地域以兼并或新设的方式建立生产基地，以迅速抢占市场份额。目前在江浙沪地区，行业内以才府玻璃等为代表的企业，已初步建立起围绕核心目标市场的产业布局， 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 与下游主要客户也形成了较为稳定的合作关系，使新进企业参与竞争较为困难。随着我国居民收入水平的不断提高，对生活品质要求的不断提升，消费者对食品安全的关注度和意识也将得到改善，对玻璃作为食品安全的包装材料的认知度越来越高，从而使得玻璃包装容器的优势更加凸显，替代现有的低价低质包装物。因此，在我国居民收入增长和健康意识因素的共同驱动下，消费升级将带动国内玻璃包装容器制造行业的增长，为玻璃包装容器的需求提供市场基础。二、区域集中度高，四川产量位居首位从产量的地区分布情况来看，2017年，我国玻璃包装容器产量前五的地区依次是四川、山东、河南、河北、广西。其中四川完成累计产量万吨，占全国总产量的 %；山东完成累计产量万吨，占全国总产量的 %；河南完成累计产量万吨，占总产量的 %；河北完成累计产量万吨，占全国总产量的 %；广西完成累计产量万吨，占总产量的 %。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 三、行业内主要企业 1.浙江才府玻璃股份有限公司浙江才府玻璃股份有限公司主营业务为日用玻璃包装容器的研发、生产与销售。公司的主要产品包括玻璃瓶罐和玻璃器皿两大类。公司自设立以来一直专注于日用玻璃包装容器的研发、生产与销售，主营业务未发生重大变化。公司始终以客户需求为导向，以产品质量为保证，持续关注玻璃包装包容行业市场需求和生产技术水平的最新动向，不断增强对不同类别产品的研发和生产能力。 2.广东华兴玻璃股份有限公司广东华兴玻璃股份有限公司成立于 2001年，总部位于广东省佛山市，在全国拥有 12家全资子公司，拥有 82万㎡生产基地，年产能达 250万吨。广东华兴玻璃股份有限公司拥有 5种料色（高白、准高白、普白、翠绿料、茶色料），7大类别包装瓶（食品、饮料、调味、保健、酒类、医药、化妆类），10,000多个在线生产的不同型号的瓶罐产品。 3.美国 O-I集团（NYSE:OI）美国 O-I集团成立于 1903年，总部位于美国俄亥俄州托莱多市，在全世界 23个国家拥有 80 家工厂，是全球性玻璃瓶罐制造商，主要产品包括玻璃瓶罐、密封罐、医药包装容器等，在国内上海、天津、广东肇庆等地设有分支机构。 4.秦皇岛索坤玻璃容器有限公司秦皇岛索坤玻璃容器有限公司成立于 2004年，总部位于河北省昌黎县，拥有 76-153㎡现代高效节能玻璃窑炉 15座，年生产能力 120万吨，产品主要有啤酒瓶、红酒瓶、白酒瓶、饮料瓶、调料瓶、印花瓶等六大系列上千个品种，颜色主要有翠绿、墨绿、橄榄绿、宝石蓝、孔雀蓝、棕色、枯叶黄、高白和普白色、乳白色等。 5.河南巨力玻璃有限公司河南巨力玻璃有限公司成立于 2003年，年产玻璃瓶罐 40万吨，是目前河南省最大的日用及药用玻璃瓶罐生产企业，主要产品有玻璃输液瓶、啤酒瓶、白酒瓶、饮料瓶、葡萄酒瓶、酱醋及农药瓶等各类规格的玻璃瓶罐制品，年产玻璃输液瓶 6亿只，为目前国内最大的输液瓶生产企业。 6.山东华鹏玻璃股份有限公司 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 山东华鹏玻璃股份有限公司成立于 1998年，2016年玻璃瓶罐产量为万吨左右，年产玻璃器皿 3,027万只左右，销售收入为主要产品包括酒水饮料瓶、食品调味品瓶、医药包装瓶等玻璃瓶罐和玻璃高脚杯等玻璃器皿。 7.山东省药用玻璃股份有限公司山东省药用玻璃股份有限公司成立于 1993年，主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售，产品包括模制瓶、棕色瓶、安瓿瓶、管制瓶、丁基胶塞、铝塑盖塑料瓶等六大系列，2016 年实现营业收入为亿元。 8.安徽德力日用玻璃股份有限公司安徽德力日用玻璃股份有限公司成立于 2002年，是为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业，目前拥有“青苹果”、“德力”、“意德丽塔”、“艾格莱雅”、“柯瑞”、“施贝乐”等多个系列品牌，2016年实现营业收入亿元。 9.昆山永新玻璃制品有限公司昆山永新玻璃制品有限公司成立于 1993年 10月，主要生产微波炉玻璃转盘、器皿等耐热玻璃制品。昆山永新玻璃制品有限公司通过了 ISO9000质量体系、ISO14001环境体系、IECQQC080000 有害物质过程管理体系认证。在秉承“质量至上、准时交货、客户满意”的理念下，昆山永新玻璃制品有限公司将全面实施品质管理活动并追求持续的改善及问题的预防，为新老客户提供满意的服务。 10.中国南玻集团股份有限公司中国南玻集团股份有限公司成立于 1984年，公司 A、B股于 1992年同时在深圳证券交易所上市，是中国最早的上市公司之一。现已初步完成全国性的产业布局，五大生产基地分别位于国内经济最活跃的东部长三角、南部珠三角、西部成渝地区、北部京津地区以及中部的湖北片区，在深圳、东莞、成都、天津、廊坊、吴江、宜昌、咸宁、四川江油、广东英德等地建有大型生产或原料基地，在香港设有子公司，是中国玻璃行业和太阳能行业最具竞争力和影响力的大型企业集团。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 第五节 2019-2025 年我国玻璃包装容器行业发展前景及趋势预测一、产业政策积极支持为加快推进日用玻璃行业结构调整和产业升级，加强节能减排和资源综合利用，我国政府先后出台了一系列的政策，指导玻璃包装容器行业的有序发展，工业和信息化部制定了《日用玻璃行业准入条件》（工产业政策〔2010〕第 3 号）提出，日用玻璃行业建设项目重点是对现有生产线进行技术改造和升级以及发展轻量化玻璃瓶罐、高档玻璃器皿和特殊品种的玻璃制品；鼓励发展轻量化度不超过的轻量化玻璃瓶罐、Fe2O3 含量不超过 %的高档玻璃器皿。此项政策有利于规范日用玻璃行业投资行为，遏制盲目投资和低水平重复建设，淘汰落后生产能力。国家发改委《产业结构调整指导目录（2013 年修订）》指出，轻量化玻璃瓶罐工艺技术和关键装备的开发与生产以及节能环保型玻璃窑炉的设计和应用列为鼓励类。2013 年 12 月国家发改委发布的《国家重点节能技术推广目录》（第六批），将玻璃瓶罐轻量化生产技术列入国家重点节能技术推广范围。国家政策大力支持、规范和引导，有助于玻璃包装容器制造行业发展走出低质低价、同质化和产能结构性过剩的发展瓶颈，推进玻璃包装容器制造行业结构调整和产业升级，促进玻璃包装容器制造行业的技术进步和长远发展。二、市场需求持续增长玻璃包装容器由于具有化学性质稳定、抗挤压、阻隔密封性好等优点，在各类各类酒水、食品调料、化学试剂以及其他日用品的包装储存方面具有广泛的应用和良好的市场需求。三、上游原材料供应充足我国石英砂矿产、纯碱、煤炭资源储量都非常丰富，上游原材料供应充足，供应稳定便利，既能够保证行业生产所需，也能保证行业企业在供应商前的议价能力。同时，生产过程中不良产品的废玻璃也可收集后立即投入再生产，在降低原材料成本及降低能耗和提高收益率上有较大优势。四、收入水平改善有助于行业消费者购买力的提升在消费者购买力有限的发展阶段，低价低质的包装容器具有一定的市场空间，而自改革开放以来，我国城镇居民的人均可支配收入不断上升，国家统计局统计的数据显示，1978 年我国城镇居民人均可支配收入为元，到 2015年为 31,195 元，增长了 90 倍左右。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 五、生产技术改进促进行业转型升级国际日用玻璃生产企业巨头在向中国开拓市场的同时，也带动了国内玻璃包装容器生产企业的生产技术的改进，包括节能生产技术、清洁生产技术、轻量化技术等，其中节能生产技术能够有效降低行业窑炉生产所需的能耗；清洁生产技术能避免生产过程中的大气污染，同时增加废品利用率；轻量化生产技术能够减少玻璃瓶本身的重量，既能够节省单位产品的原料消耗，降低生产成本，同时轻量化的玻璃包装容器更易于移动和运输，解决传统玻璃包装容器由于重量带来的搬运限制。因此，生产技术的改进能有效降低玻璃包装容器行业的生产能耗，改善生产过程中的环保问题，改进产品的质量，从而为行业的转型升级提供了发展机遇。六、影响行业发展的不利因素 1、行业中存在数量较多的小型企业目前，我国玻璃包装容器制造行业中存在数量较多小型企业。多数小企业生产经营方式粗放，使用的生产工艺和装备较为落后，经济效益较低而环境污染等问题严重。上述大量小型企业的存在不仅加剧了行业内原材料等资源的争夺，而且生产的低端产品不利于玻璃包装容器在包装材料领域的推广应用，影响行业的可持续性发展。 2、行业内企业的整体创新能力有限我国玻璃包装容器行业是伴随着国外先进生产技术和设备引进、消化吸收发展起来的。相较国外的成熟生产企业，国内企业生产的主要产品同质化程度较高，产品附加值相对较低，行业内企业主要依靠扩大生产规模的方式来增加利润水平。在具有较高附加值的高端玻璃包装容器的研发生产等领域，国内企业与国际水平相比而言仍具有一定差距。七、玻璃瓶包装以新技术迎合行业发展近年来，我国包装行业取得飞速发展。作为行业不可缺少的包装材料，玻璃瓶包装也迎来了更加广阔的市场。同时，随着人们需求的日益多元化，也对包装市场提出了更高的需求。而如果用 “高端大气上档次”来形容一种包装的话，那么用在玻璃瓶身上显然再合适不过。从矿泉水到酒水再到化妆品，一般定为高档层次的产品，都会优先考虑玻璃瓶类的包装容器。中国玻璃包装容器行业发展现状分析未来发展战略分析近年来，玻璃瓶包装在国内以及世界各地都开始回温，越来越多的产品包装又开始重新回到玻璃瓶使用的队伍中。这其中不仅有人们对玻璃瓶包装材料的“旧情重温”，也源于近年来其他包装材料容器频频出现的各种问题。玻璃瓶包 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 装仍然以其稳定的包装性能在人们心中赢得了良好的形象。第六节玻璃容器（瓶罐）发展路径的冷思考玻璃委员会高级顾问李宏洲高级工程师摘要：针对国内玻璃容器（瓶罐）产业近几年发展的现状，结合国家产业结构调整政策，从宏观经济的视角，提出的一些个人观点，与行业专家、学者探讨和商榷。一、课题的提出笔者近年在对《经济趋势研究》的课题中，对国内外玻璃包装容器（瓶罐）企业的不同类别实证性又较强的案例，进行了较为深度的剖析研究，并经过理性思考后，梳理出玻璃包装容器行业值得思考的若干问题。二、观察的问题针对国内玻璃包装容器（瓶罐）行业目前的现状，笔者梳理归纳本行业一些值得关注的问题，并理性地思考和分析，认为有必要提出来讨论。冷静思考行业的发展路径或许是有益的。对玻璃包装容器（瓶罐）行业所观察的问题择其重点，以笔者之拙见： ── 观察的问题（1） 1.行业发展秩序把握的缺失。行业规模建设指导上失序的乱像，导致了国内玻璃包装容器（瓶罐）行业的发展理念走入了单纯追求年产量，轻质量（啤酒瓶抽检合格率，连续十几年一直徘徊在 80%左右）的误区。 2.近几年，国内玻璃包装容器（瓶罐）行业，呈全面“规模扩张”型低水平的重复建设。从而导致全行业呈严重的结构性产能过剩。 3.这种无序的产能扩张“乱像”，几乎是国内玻璃包装容器（瓶罐）行业的一种“行业生态”。从而导致了互相压低产品价格去进行竞争的恶性循环。 4.啤酒业对玻璃包装容器（瓶罐）产业发展的深层次制约 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 ① 国内啤酒业处于行业的自身利益（在多次重复使用回收旧啤酒瓶的利益驱动下），和物流安全等因素的考虑，对玻璃包装容器（瓶罐）产业提出两大不合理的诉求。例如，极力压低瓶子价格和按自身要求增加瓶子重量等。从而造成了玻璃包装容器（瓶罐）产业极微薄的利润空间（个别的甚至亏损）。但它们对玻璃包装瓶罐要求的标准，甚至还不如酱油瓶和其它食品用的玻璃包装瓶。这就极大阻碍了玻璃包装容器（瓶罐）产业的良性发展。而在国内的外资啤酒例如：英博百威、嘉士伯、喜力等国际知名品牌啤酒，它们对玻璃包装容器（瓶罐）行业实行的是与供应商双赢的经营理念。不仅考虑到玻璃瓶供应商的利益诉求，同时对供应商的管理和生产全过程，进行严格的系统认证。从而极大的促进了玻璃包装容器（瓶罐）行业去努力提高管理和技术水平。 ② 玻璃包装容器（瓶罐）产业的行业本身的“自律”（行业“不抱团”、“不争气”！）问题。不顾市场规律去无序地扩大产能规模。在产能过剩状态下，又是以非市场经济游戏规则下的相互压价竞争。更加本行业缺乏正确的市场引领，从而造成并加剧了“价格大战”的恶性循环。直接影响了玻璃包装容器（瓶罐）产业的良性发展。以上两点笔者认为，这在某种意义上说，它或许是玻璃包装容器（瓶罐）产业的良性发展的瓶颈。 ── 观察的问题（2） 1.严重产能过剩，使行业内相互压价的恶性竞争，导致产品价格与价值的严重背离，直接影响企业改造资金的投入。融资或成为企业发展的最大瓶颈。 2.融资难题，也直接影响的是企业装备的改造提升。从而延缓了企业技术进步和生产效率的提高。导致了企业自身进入了恶性循环。更上拉大了与国际水平的差距。 3.淘汰落后产能的政策措施，实际上并没有取得实质性进展。“规模扩张”型的重复建设仍在继续……。 4.国内玻璃包装容器（瓶罐）的行业整体水平有下降趋势。从而更进一步地拉大了与国际同行业的差距。远落后于印度、泰国、甚至菲律宾等发展中国家。这是具有讽刺意味的现实。 ── 观察的问题（3） 1. 玻璃包装容器行业的重要设备，是能源消耗大和对环境构成污染的玻璃窑炉。国内普遍存 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 在窑炉规模较小和窑炉寿命极短的共性问题。单个窑炉的年产能规模大部分在 3万吨以下，极少有超过 5～10万吨的。以国内本行业的现有案例，某大型企业 15座窑炉的年产量在 120万吨；而另一中型规模企业，其年产量还不足 35万吨却有着 13座玻璃窑炉。两者的产能相差将近 3倍。国际先进水平一般来说，每座窑炉的日产能大多都超过 350吨/天。它们选取这种大规模的玻璃窑炉是有多方面要素考虑并经过多年实践的验证。应为我们所借鉴或系统思考。 2. 国内这种低效率的小规模玻璃窑炉，无论从经济合理性和环保的视角审视，这种结构性的行业生态都是不可持续的。从而也导致玻璃包装容器（瓶罐）产业全方位的呈能源消耗高、污染环境的恶性循环。 3. 与欧美发达国家横向相比较，国外日产 360吨/天的典型窑炉的单位热能消耗仅为 800～ 960Kcal/Kg。最先进的属当今印度 HNG的 175m2马蹄焰窑炉，其平均单位热能消耗仅为 785 Kcal/Kg左右。据笔者求证，国内窑炉专家给出的数据，国内玻璃包装容器（瓶罐）产业，以不同燃料、不同规模窑炉案例的交叉比对，其单位热能消耗大致平均在 1100～1150 Kcal/Kg左右。 4. 从窑炉运行全程的经济合理性观察，以窑炉寿命和综合运营成本的视角分析，据了解国内窑炉平均寿命 4～5年左右，一般造价为 18～20万元/m2。每次检修所需要的费用平均约为 16～18 万元/m2左右。总造价与国际水平对比，其单位造价的绝对值与国际水平基本上持平。但是若把检修停工损失和检修时增加的现金流量，以及检修期间其它不可见消耗。用这几个要素来统筹计算，窑炉综合运营成本的经济合理性就值得推敲了。再加上以窑炉寿命和窑炉的周期熔化率作分析要素，那么，国内窑炉与国外的差距就更大了。笔者认为冷静审视这些问题，对玻璃包装容器（瓶罐）产业的发展或许是有益的。 ── 观察的问题（4）笔者求证了国际上知名窑炉公司和业界的精英们，证实了国外玻璃包装容器（瓶罐）行业都是采用洁净的天然气或石油液化气（因其气、电单位价格普遍的远低于国内）。而国内的玻璃包装容器（瓶罐）行业，实际上共性地走入了能源结构导向上的误区。国内受清 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 洁能源的价格和成本因素的强力制约，多年来大多是采用燃煤（发生煤气）或石油焦粉的特殊情况。由此 1.国内因洁净能源的制约，在某种意义说阻碍了窑炉大型化发展和玻璃料液匀质的提高及对行之有效的电辅助等技术措施的推进，也因受到国内电力价格的制约。使窑炉排放对环境的污染没有得到根本改善。 2.这种恶性循环的行业现状，难以得到实质性的改变。还有个别企业所“探索性”（掺合配制）的能源结构调节的改变措施（例如，“掺混性结构调节”的实验），却没能得到国家政策的有效支持或提倡。 ── 观察的问题（5）节能降耗技术进步的措施，没能按照系统工程的集成化推进。表现在窑炉、制瓶机的驱动动力和消耗电能最大的两个冷却风系统的节能效益都比较差。 ── 观察的问题（6）玻璃包装容器（瓶罐）行业共性的是效率不高。例如，实物劳动生产率较低的实质，是系统装备水平的合理匹配和性能优化配置的缺失所致。 ── 观察的问题（7）可以预见的最大难题，是劳动力的匮乏，特别是招工难和技能型人员的不稳定。这将是玻璃包装容器（瓶罐）行业共性的难题。或许由此可成为制约本行业发展的又一瓶颈。 ── 观察的问题（8）玻璃包装容器（瓶罐）行业共性的第二个大问题是现代企业的系统管理水平有弱化趋势。规范的 ERP和管理的智能化，以及企业内部信息系统建设尚处于认识的初始期。综上所述，并非把国内行业看得如此悲观。当然也有局部发展和进步的案例。三、行业发展方向的重点思考鉴于玻璃包装容器（瓶罐）行业的验证成本极高，对国内本行业的发展应有正确的发展理念作 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 指导，应紧扣加快本行业转变发展方式这个主题。着眼解决行业发展面临的突出矛盾和制约行业发展的瓶颈，着力提升行业的基础能力建设。当今国际上已经进入工业、国内的“互联网+”时代，向以信息化和智能化两化融合的制造业迈进，必须有大数据的强力支撑。笔者建议以“国际化的视野，开放的意识，系统工程思维”的创新观念，来思考玻璃包装容器（瓶罐）行业的发展路径或许是必要的。笔者处于对玻璃容器（瓶罐）整体发展水平的担忧，以危机意识理念的视角出发，处于对国内玻璃容器（瓶罐）发展路径的理性思考，以寻求行业自我发展的方向和路径。笔者思考并提出的个人不成熟见解，可设想为如下几点： ── 思考的方向（1） 1.玻璃包装容器（瓶罐）行业在发展方向，以借鉴欧美成熟经验和发展模式。走高效能的大型化的发展路径。 2.在产业集中度上，重点培育能与世界同行业发展气势水平相当的龙头企业。例如，发达国家的阿达 ARDAGH、发展中国家印度的 HNG、泰国的 BGI等。建议这些案例，可作为国内玻璃包装容器（瓶罐）行业发展模式或发展方向的借鉴之一。 ── 思考的方向（2）着力提高劳动生产效率，是玻璃包装容器（瓶罐）企业良性发展的前提。应着力倡导“窑炉大型化+一窑多线多模腔”的发展理念和国际上欧美国家高效能的发展路径。例如：成型机的“多段多滴”（含大中心距机型）、大宗量产品选用串联机组合等技术装备措施。此可视同为玻璃包装容器（瓶罐）行业技术发展方向之一。 ── 思考的方向（3）随着国家“一带一路”战略方针的实施，玻璃包装容器（瓶罐）这种资源消耗型行业的转型，可适度考虑以“走出去”的发展思维，思考如何向周边欠发达国家和地区去转移。尤其是要探索向我国西南的东南亚地区、东北的远东和中亚等地区转移。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 这些国家有着丰富的天然气资源、电力和劳动力等资源的优势（原则要尊重民族和宗教以及当地税收）。从而减少本行业对环境污染的压力。 ── 思考的方向（4） 1.国内市场产品质量标准需求高水平（例如化妆品瓶、特种包装用的小型瓶）的玻璃包装容器（瓶罐）企业，在产能规模上可考虑“小而精、小而专”的发展模式。 2.国际上有多家这种成熟发展路径典型的案例支持。例如，法国的 S·W GLASS“两个极端” （最大+最小）的产品发展战略；例如，法国 P·S GLASS 高精级的产品和德国的 GLASS 等国际知名玻璃包装容器企业的精细化产品。并以此作为玻璃包装容器行业发展的参照路径。 ── 思考的方向（5）推进玻璃包装容器（瓶罐）生产过程的智能化。在“人少人精，高效率”的理念原则指导下，着力减少人员，从而达到的高效率、高收益率的目的。 1.大宗量的玻璃包装容器（瓶罐），以倡导效率优先的发展路径。即倡导以窑炉大型化下的 “一窑多线多模腔”的发展理念指导下，重点又科学地注重系统设备的合理匹配与性能配置上的优化组合。例如啤酒瓶、各种软飲料和食品包装瓶罐，以及其它玻璃包装容器（瓶罐）类等的高效率生产体系。 2.小批量多品种的独特玻璃容器（或特种瓶罐），因为属于劳动密集型的生产，以逐步选用智能机器人操作的方向迈进。或许也将是这种独特玻璃容器企业必须走向正确的技术发展路径。 ── 思考的方向（6）玻璃包装容器（瓶罐）产业在企业管理和系统设备的装备方面，无论是局部生产线改造或新建工厂，都应以“系统工程思维”的理念来安排。而每一个生产环节又是一个“单元系统工程” （Unit system engineering stem）。 1.推进信息技术与管理过程的智能化融合。着力发展高智能化的 ERP管理模块化的管理体系。 2.推进生产过程的智能化，着力发展高智能化的生产设备。并思考系统设备的合理匹配和性能配置的优化组合。例如智能化的配料、窑炉匹配的生产线、成型的系统设备、产品检验包装的智能 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 化等。 ── 思考的方向（7） 1.提高玻璃包装容器（瓶罐）行业国际化发展水平。着重于企业品牌和质量品牌建设。聚焦本行业的重点，攻克难点，实施稳步推动的发展理念。 2. 理念决定着行为，在国外玻璃包装容器（瓶罐）行业“横向均匀，纵向稳定（Uniformity Transverse，Stabilization Lengthways）的生产理念，已经深入地贯穿在生产全过程。国内的玻璃包装容器（瓶罐）行业，应该思考并实践经验。建议把这种生产理念作为玻璃包装容器（瓶罐）行业技术发展方向。 ── 思考的方向（8）企业文化和人力资源建设方面，历来是玻璃包装容器行业的短板。鉴于本行业自身属于艰苦作业的客观条件，在如下两个方面应给予适度的重视： 1. 坚持企业文化建设的发展方向。它是企业综合软势力的多年积累与沉淀。大量事实证明，一个没有企业文化的企业必定是短命的企业。 2. 国内玻璃包装容器产（瓶罐）业的招工难和技能型人才缺乏的矛盾，将越来越显现或突出。可预见人力资源管理将是制约本行业发展的瓶颈。因此：一是在“人少人精，高效率”理念指导下，把提高全员素质和培育团队精神纳入企业发展的战略方向。二是要舍得在智力上的高额投资。要以国际化视野，全方位的强化管理人才和技能人才的培训。四、政策措施要点的思考 1.鉴于玻璃包装容器（瓶罐）产业属于资源消耗型的污染环境的产业。因此，在政策措施上要以“倒逼法则”去推动并实施产业的创新和转型升级。思考应把握如下几个重点：一是国内玻璃容器（瓶罐）企业，要采取切实有效的措施，使窑炉污染物排放必须达标。据 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 笔者所知，欧美玻璃容器生产企业主要采用天然气（或石油液化气）+电辅助+从源头上解决能源消耗和烟气排放的 ECO+3R废气处理装置等综合技术措施治理污染物排放。以“倒逼”节能降耗和减少环境污染的压力，使玻璃包装容器产业的创新和升级接近或达到国际先进水平。二是倡导窑炉大型化。以此，作为淘汰落后产能重要手段。可硬性规定窑炉的年产能应在 5～10万吨或更大。倡导“精品长寿窑炉”（适度限定窑炉寿命 10年以上）的技术发展方向。并要 “严把坚守”这两项政策措施。以此推进本产业进入节能降耗、减少污染环境的良性循环。三是改变能源消耗考核标准和考核办法。以“综合能耗量为单位，所产出的玻璃容器产品个数”为衡量技术进步的重点。促进玻璃容器的轻量化，减少资源消耗，提高容器的使用效率和使用价值。 2.建议中国包装联合会，积极建议国家有关部门检查落实各地执行工信部《日用玻璃行业准入条件》的情况。鼓励玻璃包装容器（瓶罐）产业做大做强，提高玻璃包装容器（瓶罐）生产企业的集中度。对产量小、品种单一、市场狭窄的资源消耗多、污染环境的企业一定要限期整改，对整改不达标者要限制生产或关停。 3.对轻量瓶生产和提高技术水平而引进国外先进技术、系统设备，要争取国家在税赋上给予一定的优惠政策。 4.对碎玻璃的回收和碎玻璃处理，这些涉及国家环境保护层面上的问题，随着时间推移国家必将加大投资力度。在分类垃圾回收方面或效仿发达国家有序回收的做法。除此之外，建议玻璃包装容器（瓶罐）行业也应积极争取国家给予优惠政策和扶植。从而促进玻璃包装容器（瓶罐）产量大的企业或地区，建成专业的碎玻璃处理工厂，保质保量提供合格的碎玻璃原料。 5.提倡综合利用的原材料。如：有益于提高玻璃熔化效率和质量的尾矿等可以综合利用的玻璃原材料。 6.加强市场监管，对产品质量检测不合格的企业，应建立停产整改制度，整改不合格的不允许继续生产，形成优胜劣汰的机制。第七节对玻璃包装容器（瓶罐）行业技术进步的思考玻璃容器委员会高级顾问李宏洲 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 摘要：针对国内玻璃包装容器（瓶罐）行业，近年来技术进步的现状，着眼于行业技术发展方向，当前国家倡导的“大众创业，万众创新”的时代大潮中，在现代工业、“互联网+”、和国家产业转型、结构调整等宏观政策指引下，以审视的视角，对国内玻璃包装容器（瓶罐）行业的技术进步和技术发展，如何与国家“中国制造 2025”的战略对接问题，提出一些个人观点，意在与行业精英、专家学者们学习请教、探讨和商榷。一、课题的提出以笔者以多年从事玻璃包装容器（瓶罐）行业的体会，和近几年对玻璃包装容器（瓶罐）行业的观察与思考，忧虑国内玻璃包装容器（瓶罐）行业有拉大了与国外同行业差距（整体水平甚至还不如发展中国家的印度、泰国乃至菲律宾）趋势的严酷现实。 “中国制造 2025”着眼于国内从人口红利到人才红利的发展路径，标志着智能化的迅速发展，将促进制造产业的转型升级。对制造业来说，以技术创新的意识，着力推动技术进步和技术发展是必然的选择。 ── 笔者通过对国内本行业若干实证性案例的梳理、分析、思考后形成的一些观点和理念的归纳。作为“学术”讨论的提纲，提出来向玻璃包装容器（瓶罐）行业的精英、专家、学者们请教、探讨。也是理清思路的商榷课题。从而推动国内玻璃包装容器（瓶罐）行业的技术进步，并逐步缩小与国际同行业间的差距。 ── 对国内玻璃包装容器（瓶罐）行业的技术进步和技术发展问题，笔者建议以“国际化的视野，开放的意识，系统工程思维”的创新观念，系统的思考或许是必要的。以其实现国家“中国制造 2025”的总体目标。 ── 笔者思考，行业的技术进步和技术发展应该用正确理念作引导。以贴近企业生产实际又具有可操作性的原则下，在实用和适用中思考或选取推进的方向和策略。以逐渐形成适合于本企业的成熟实用的管理和技术软件。 ── 笔者认为技术进步和技术发展，是经过不断地实践验证本企业实用的管理和技术软件。即以其实用价值，在企业文化内涵为主导的人力资源管理举措，去着力推动企业的技术进步。并逐步培育成为本企业的核心价值观。例如，国内华为的核心价值观，就是通过人力资源管理，促进了本企业巨大的技术进步。应为玻璃包装容器（瓶罐）行业所借鉴。 ── 准确理解玻璃包装容器（瓶罐）行业特征，是把握技术进步和技术发展的正确方向是必 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 要的。而技术进步和技术发展，应以管理和生产全系统的硬件、软件、活件这“三个板块”的同步推进，并以此作为理清思路的重要基础。二、行业的特征以笔者曾从事玻璃包装容器（瓶罐）行业多年的体会，以及近几年对玻璃包装容器（瓶罐）行业的观察与思考，从观察行业的发展趋势并以比较优势的逻辑思维，对本行业若干实证性案例进行了梳理、分析、思考后，所形成一些观点和理念的归纳，可概括如下几点 ── （一）玻璃包装容器（瓶罐）的行业和工艺的特征以工业工程学的视角，玻璃包装容器（瓶罐）行业是属于大工业生产体系。其特征有两点： ① 系统的生产工艺流程已经成熟； ② 系统的生产设备已基本上定型。以工业经济学的视角，玻璃包装容器（瓶罐）行业是连续作业的艰苦行业，也是属于微利型产业。其特征也有两点： ① 效率（设备主速度、成品率、人力技能、和物料消耗）是效益的决定因素； ② 保持系统安全运行和故障率（“时间就是金钱”的直接体现）就是效益。（二）玻璃包装容器（瓶罐）生产工艺特征连续性作业生产，其特征也有两点：即生产的重复性和稳定性玻璃包装容器（瓶罐）生产工艺的重复性，对瓶罐玻璃来说也是十分重要的。其工艺重复性的差异就在于： ① 良好的生产重复性，表现在频繁转产和迅速达产。这需要合理的硬件匹配和优化性能配置两个方面的精准组合。 ② 生产的重复性，是团队素质、职业道德、连续吃苦作业的职业精神、系统操作的技能、作 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 业制度（例如【作业指导书】）执行力的强力支撑。即生产系统多环节的紧密协同。这是人力资源系统管理层面的更高要求。玻璃包装容器（瓶罐）生产工艺稳定性，对瓶罐玻璃来说也是十分重要的。其工艺稳定性的差异就在于： ① 工艺稳定性是与生产线“系统设备”的匹配不合理，性能配置上又没有得到优化有关； ② 工艺稳定性是严格的制度和执行的细化密不可分。往往工艺流程中的纪律执行不力或者不严格有关； ③ 工艺稳定性与操作者的技能水平（人力资源）有关（尤其粗疏的操作导致了隐患）； ④ 工艺稳定性在某种意义上是系统性的，每时每刻、每个细节都可成为是决定的因素。这对玻璃包装容器（瓶罐）行业的生产工艺来说，“时间观念”和“细节决定成败”就显得十分重要。【小结】准确把握玻璃包装容器（瓶罐）的行业和工艺的两个特征，是企业良性运行的必要保障。也是技术进步和技术发展的关键。或许这是高层级的系统管理和操作技能总水平的有效体现。因此，必须以大工业生产系统工程的思维观念，以技术创新的意识，着力推动玻璃包装容器（瓶罐）行业的系统技术进步是十分必要的。三、观点的探讨笔者以为，在某种意义上思维方式和理念、观点，是本行业技术进步的重要支撑。它或许起着决定性作用或是较为深度的影响。玻璃包装容器（瓶罐）行业的技术进步和发展，必须用正确理念引领。无数实证性案例证明，理念的作用将导致是系统性的偏颇。因此，必须坚守这个定位。为引起本行业精英们的关注和讨论，笔者提出技术进步的观点和技术发展方向的几个理念是： 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 （一）系统工程的思维理念建立系统工程的思维方法瓶罐玻璃这种特殊行业连续作业流程的生产特征，本身就具有系统工程的概念。这里意味着系统工程的各模块之间的无缝对接。即要求系统工程的每一个生产环节都必须保持连续的一直性。一直性的背后是系统大数据的强力支撑。系统工程的逻辑思维方法也是技术进步的系统理念。系统工程的思维理念行业生产特征，决定了建立系统工程的思维理念是十分必要的。所谓系统工程的思维理念可概括为： ── 要在硬件上的合理匹配和性能配置上的优化；软件上要依靠团队素质来保障，即人力资源（活件）管理，这“三个板块”同时要做到位。因此，用系统工程的思维是必要的。它不仅是思维方式，更是一种理念。 ── 以大系统的视角出发，把其中每个部分（可视为“模块”）的操作环节，应建立在“单元系统工程”（Unit system engineering stem）的理念基础上。这就要求操作者必须具有的系统思维观念。为此提出系统管理的命题显得更为重要。 ── 纵观国内玻璃包装容器（瓶罐）行业，存在共性问题是“思维定势”，或者说“习惯思维”的思维方式。 ① 这两种思维几乎成为阻碍行业发展和技术进步的壁垒，是现代工业化进程的极大障碍。在某种程度上，已制约着行业整体素质的提高和行业的创新与发展。 ② 上世纪八十年代，列为国家重点项目的“五大工程”的失败，以及国内本行业几个龙头企业消逝（并非体制原因）的惨痛案例，这些并没有引导本行业走向正确技术进步的道路。其教训之深值得认真反思。 ── 由于连续化的作业流程，在国内玻璃包装容器（瓶罐）行业，存在另外一个共性问题是 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 “粗疏操作”的作业习惯。对于多环节作业流程的操作者来说，任何一个环节的粗疏都将会导致全盘皆输。这就是以往本行业走入了所谓：“来无踪，去无影”的误区。 ── 其实不然，用系统思维方式，理性而系统地去进行分析查找，佐证了它都是在整个系统中的某一个环节出现了差异。 ① 于此，对生产过程中所产生的任何问题，都不能以简单化指责或盲目推断。应以系统工程理念去思考、分析和查找。即从配料、熔化、分配料道、供料道、供料机、成型机等，从全系统的全过程、全方位的进行系统思考、查找和分析。这样才能避免单纯查找某一单方面问题的误区。 ② 笔者认为，以大系统视角出发的系统思维观念，对推动行业技术进步和创新的技术发展都是必要的。坚持大系统必须依靠大数据支撑的理念，而非简单的非理性的相当然想象。（二）对生产理念的认知随着科技进步和技术发展应逐步走向规范。这就必须在有效理念的指导下进行规范操作，把成型工艺和操作的一些有效理念能够变成有形的制度，并通过制度化的程序来规范操作行为，从而实现了这些正确有效的理念。一个成熟而稳定的生产系统，必须有正确理念作指导。尤其对于玻璃包装容器（瓶罐）这种连续生产作业的特征来说，就更加贴近实际的一种生产理念。世界上最大的瓶罐玻璃制造商美国 O-I公司，历经多年并积累了丰富的实践和经验总结，形成了一套完整的“横向均匀，纵向稳定”──（Uniformity -Transverse，Stabilization Lengthways）生产工艺理念。 ① 当今世界上凡是高水准的瓶罐玻璃企业，都一直在实践和遵循这个生产理念。实践证明它是一个成熟合理有效的理念。 ② 这个理念是生产连续的特征所决定的。不能视其为一个简单的温度概念。它是本行业技术进步和重要的技术发展方向。因此，我们应跟踪发达国家的经验，逐步去实践并完善这个理念。 ③ 该理念所指“横向均匀，纵向稳定”的实际意义对于分配料道、供料道、供料机的调整来说显得更为重要，也更加直观。 ④ 要把这个有效理念，以法制化的操作使它变成有形制度，由此规范操作者的行为。并使操 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 作者都能够践行并落实这个生产理念。（三）建立匹配与配置的理念笔者十年前提出“一窑多线多模腔”的生产匹配理念，近年来似乎越来越被人们所认识。纵观世界发达国家的经验，证明了这是本行业技术进步的必由之路。生产线匹配的第一要素是系统设备的安全性必须得到确保。在此原则下 ── 对系统设备的合理匹配和性能优化配置的重要性认知。 ── 这是硬件的前提条件，也是最根本的硬件基础，但往往却不被人们所认知或忽视。国内与国外形成较大反差的是对此重视不够。 ── 为此，建立匹配与配置理念是生产系统设备的客观要求。其二，要区分匹配与配置的不同概念。 ── 合理匹配是以工业工程学的视角，对生产设备所必须具备的硬件条件。这可视同是性能和质量具体的量化； ── 而优化配置则是从工业经济学出发，对设备的定性或等级的优化搭配。实际上是“性价比”的考量。这两者又是相辅相成，更是缺一不可的。 ── 假如合理匹配和优化配置，这两个方面都做得欠佳的话，那就很容易造成操作者非理性操作行为的发生。因此，本行业要转变观念：“既然买得起好马，就要舍得配好鞍”，即系统工程匹配的理念。 ── 纵观当今世界上的玻璃包装容器（瓶罐）行业，生产线的建设已经走向成熟。并依据生产的产品质量和市场需求的不同，系统设备的匹配和配置已经形成基本的模式。例如“一窑多线多模腔”的生产线的偶数匹配格局；制瓶机等的标准配置等。应该关注当今世界上的总趋势，是伴随着成型机速度的大幅度的增加，以及成型效率要求的提高，对与其相关分的配料道、供料道、供料机等系统设备的匹配和性能优化配置的要求也就越来越高。匹配和配置的重要性正在日趋突显，也越来越被智者所认知。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 纵观世界上成功的实证案例和较有超前思维的国内企业，都是在选用当今世界上性能最先进、配置较为优化的系统设备。这也成为玻璃包装容器（瓶罐）行业技术发展走向高水准的必然路径。实践将验证这种做法是正确的。以人性化的视角，要建立尊重操作者劳动的思维。 ── 尊重操作者的思维，是思考系统设备“两配”（匹配与配置）的定位问题。这是技术进步的重要着眼点和落脚点。 ── 客观而论，生产系统设备应该满足的硬件条件，必须得到满足的前提下，才能使操作者在坚实硬件的基础上，才能发挥其操作技能的优越作用。但这并不意味着是对粗疏操作的容忍。 ── 相反，那种为了省钱，而以单纯依靠操作者的作为去解决硬件不足，是不公平也是不切实际的。那些以“两配”有缺憾的系统设备，非理性地去迎合或对付的思维，是不合理也是不理智的做法。【小结】以综合运行成本的理性思维，去思考系统设备“两配”的性价比是必要的。技术的进步必须规避那种过度商业化的思维，或为图便宜就不顾性价比的偏废做法，从而走入“什么便宜，就买什么”的误区。应倡导讲求性价比的“贵买便宜用”的采购理念。（四）建立窑炉系统管理的理念玻璃窑炉是高危的核心设备。它的系统性对玻璃包装容器（瓶罐）行业的技术进步和技术发展而言是至关重要的。笔记认为，玻璃窑炉的安全运行，应作为企业设备安全的首位予以重视。安全是建立在系统管理理念的基础之上以正确理念指导玻璃窑炉的系统运行是必要的。笔者提出窑炉运行的两个理念是：建立窑炉运行质量监控的理念。这是对窑炉安全运行全过程的监控。系统管理是窑炉运行质量的主体要素。它并非几个温度参数的自动或智能控制硬件的具备。窑炉运行质量的多要素，实际上是系统硬件和系统软件综合管理制度化的精准实施。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 建立玻璃熔化（料液匀质）质量监控理念。据专家学者推断，料液匀质是玻璃抗冲击强度指标的绝对因素。对成型工艺稳定则起着决定作用。 ── 料液匀质是对料液熔化质量系统管理的内控理念。例如，对配合料的严格控制、窑炉出料量的基本恒定、窑炉温度场、窑内料液温度制度的稳定、玻璃密度、环切均匀度、气泡、色度等的实时跟踪监控。 ── 料液匀质，是规范化的控制理念。它能促进生产全过程的精细化管理取得实效。也是以科学严谨方法分析诊断问题的重要依据。（五）对料滴（GOB）制备的认知鉴于玻璃包装容器（瓶罐）行业的特殊性，料滴制备（或称“料滴成形”）的重要性，在于它是制瓶工艺的关键要素。国外成熟的经验表明，料滴成形的优劣决定瓶罐成型工艺的约占 70 ~ 80% 的影响因素。 ── 料滴制备是多个硬件、软件、活件（人力）要素的总合成。它虽属制瓶成型工艺的第一个环节，但它却是成型工艺系统的关键。 ── 制备良好的料滴，必须有硬件匹配的前提条件作依托。就是要有匹配合理的分配料道、性能优化的供料道的合理匹配，还要有性能优良的供料机等的合理匹配。以这三个关键要素作支撑，以及与其相关系统工艺装备的可靠硬件。即所谓：“七分工具，三分手艺”的经典之说。 ── 活件对料滴制备的重要性，在于它是操作者的信念。制备（成形）符合工艺要求的理想料滴，就必须全面了解与料滴相关连的系统设备基本知识。即操作者以理性规范一致的操作行为作保障。这是技术进步的一个重要落脚点。 ── 料滴制备的重要性却极易被人们所忽视。因此，把它作为重要一环去系统推进生产工艺的技术进步。（六）对作业标准化的认知玻璃包装容器（瓶罐）行业的技术进步和技术发展，除了要合理匹配的硬件以外，不可忽视活件要素的重要作用。 ── 这是属于人力资源管理范畴，但是它对技术进步的影响是很大的。否则，技术进步的收 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 效就有可能大打折扣。 ── 作业操作者，应有明确的标准（why），按照规定的程（流程）序（how）来作业，其行为必须严格遵循规（规则）范（what）的“三要素”进行操作。 ── 用这“三要素”进行必要的刚性约束，才能体现和巩固技术进步的实际成果。即“无规不成方圆”的经典。操作规范化是操作者的行为准则。为实现生产工艺作业的标准化、程序化、规范化，必须有正确理念作指导。操作者对正确理念的认知，源于操作者自我观念的转变。观念是操作者的思维方法，决定着操作者对“三要素”认知的程度。思维观念是由理念引导操作者的作业行为，这是一个规范操作者思维转变的必然过程。【小结】理性思考，国人比较缺乏规则意识的问题。 ── 当今国内玻璃包装容器（瓶罐）行业，存在的共性问题是缺乏对“三要素”理念的认知。从而导致粗疏的操作行为，造成生产质量问题重复发生的不稳定状态。更加缺乏系统思维的观念，多以习惯思维模式处理生产各环节出现的问题。因此，导致问题反复发生或重复出现。 ── 因为操作者在思想意识上缺乏规则意识，往往出现“一抓就紧”，过段时间又“复原” 的反复状态。这种反复的实际，说明缺乏系统管理的有效性。其深层次是操作者的行为缺乏自制。在某种意义上，它可能会使得技术进步走向反面。（七）对细节决定成败的认知当今科技日新月异飞速发展，是细节致胜的时代。就精细化管理而言，它已经成为行业竞争所必须的选择。精细化是技术进步所应关注的细节要点。 ── 因此，行业的技术进步和技术发展，应该用细节决定成败的理念，作为推进技术进步的思维指导是有益的。 ── 鉴于玻璃包装容器（瓶罐）行业它系统性工艺的特征，生产全过程的硬件、软件和操作者（人力资源“活件”）的行为，都必须建立在细节决定成败的理念之上。并从全系统精细化管理的视角，来正确实施细节决定成败理念。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 ── 【小结】对操作者而言，细节决定成败是永恒的主题。综观国外的瓶罐玻璃企业，无一例外地都十分重视生产工艺全过程中的每一个细节。并以追求卓越的行为，把每一个细小环节都必须做到位，从而实现了生产工艺全过程的稳定。这是国内技术进步和技术发展不可或缺的要素。（八）精细化系统管理的认知正确理解精细化系统管理的重要性。是玻璃包装容器（瓶罐）行业生产连续性作业客观特征所决定的。以系统工程思维去实施精细化系统管理。这是技术进步和技术发展的定位和必须解决的思维观点。 ── 系统思维观点是精细化系统管理的核心。是技术管理者必须具有的系统管理意识的实际践行。它对技术进步和技术发展有着指导和约束的重要意义。 ── 严格的操作制度和执行细化，又是系统管理的核心。系统精细化管理的诸多要素都是相辅相成缺一不可的。技术进步不仅要认识精细化系统管理的重要性，更要有坚强的执行力。这或许是技术进步的关键。 ── 精细化系统管理，它涵盖了从生产工艺的作业标准、流程、规范的操纵等“工艺制度” 建设的精细化和现场定置管理的精细化。 ── 精细化系统管理是企业高层者所应具有的管理意识和管理标准要求。随着融资问题的艰难，企业缺乏足够的资金（没有钱）投入，就没有能力去不断更新硬件和提高技术含量。这必将制约技术进步和技术发展，或成为恶性循环状态。为此，只有在精细化系统管理下足了功夫，技术进步和技术发展才能收到实效。【小结】充分认识玻璃包装容器（瓶罐）行业技术技术进步的软件是精细化系统管理。 ── 精细化系统管理既包括了制度性软件；更多的是对系统设备硬件维护方面的精细化管理。 ── 精细化系统管理比较直观的是“人造环境，环境育人”5S理念的执行到位。其中最重要的要素是现场管理的规范化。这些看似简单的管理，但要真正做好却有一定难度但长久坚持则更 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 难。（九）综合上述七个观点，笔者思考玻璃包装容器（瓶罐）行业的技术技术进步和技术发展，必须以系统工程思维的理念，思考系统的设备硬件、软件、活件（人力资源）三者的同步推进。否则，极易产生不够理想的结果。从而导致投入产出比的极大反差乃至失败。技术进步和技术发展，必须有正确理念作引领。同时要把一个合理有效理念转变成有形制度，并通过制度化程序来实现这个理念是十分重要的。这是具有深层涵义的问题。笔者以为，观念是无论花多少钱买不到的。它决定着系统的思维意识。只有观念更新才能促发不断创新的行为。而观念更新必须冲破思维定势的壁垒和思维堕性。这两种思维是不可持续的。要实现国家“中国制造 2025”的战略目标，玻璃包装容器（瓶罐）行业的技术技术进步和技术发展理念，必须与其相适应。四、发展趋势的思考笔者关注到当今世界上同行业的技术发展趋势。处于对于国内玻璃包装容器（瓶罐）行业的技术进步和技术发展的思考，笔者归纳提出如下几点：（一）窑炉大型化是必然的发展趋势笔者注意到当今世界上无数成功的实证案例，有力地佐证了窑炉大型化是节能减排的最为有效途径： ── 国外除了小型窑炉（日出料 100吨/天）的特种产品的玻璃包装容器以外，绝大数窑炉的日出料量都在 300吨/天以上。同为发展中国家的印度 HNG 和泰国 BGI 两个实证性案例，它们熔化面积 175m2的马蹄焰窑炉，日出料量高达 625吨/天，而平均单位热能消耗仅为 785 Kcal/Kg左右（有资料介绍 720 Kcal/Kg）。 ── 国外大型马蹄焰窑炉，客观上它们有洁净燃料和电力价格都低于国内。因此，几乎都是采用火焰 + 电辅助 + 综合技术措施的结构形式。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 ── 从窑炉全程运行的经济合理性思考，以窑炉的综合运营成本和寿命两个视角分析，国内窑炉平均寿命 4～5年左右，单位造价一般在 18～20万元/m2左右。而每次检修所需要的费用平均在 16～18万元/m2左右。再把检修期间所停工损失和检修期间其它不可见损失和消耗，以及检修时现金流量增加的融资压力和财务成本等要素，其总造价的绝对值与国际水平相比并不低或基本持平。 ── 若以窑炉寿命和窑炉的周期熔化率作分析要素，那么，国内窑炉与国外的差距就更大了。笔者认为冷静审视这些问题，对玻璃包装容器（瓶罐）产业的发展或许是有益的。（二）成型机“多段多滴”的大型化呈不可挡的趋势纵观近几年，国内外的成型机开启了高效率的大机组段的时代。这是系统设备技术进步的变化趋势，大致可归纳如下几点 ── 提高了制瓶机运动机构标配的含有量，并有逐步增加和完善的趋势。例如，较多的快换机构和伺服分料、伺服钳瓶、伺服拨瓶等。这些都已成为制瓶机的标准配置。为提高制瓶机的成型机速提供了优越条件。 ── 在国外十几年前，就淘汰了 10组段的单滴机和 6组段、8组段的双滴行列式制瓶机，进而以三滴料（或四滴料）所取代。近几年，在国内也同样呈现逐步走向淘汰的趋势。 ── 国内选用大中心距 61/4”的行列式制瓶机，已经逐渐被业内的精英智者所认知。并要求具有良好地三滴和双滴互换性。这有益于成型机的高速成型和高效率。更具有快速的生产灵活性。 ── 先进的 NIS全伺服行列式制瓶机，当今在世界上也呈现逐年增长的趋势。据介绍已经推出了 16组段的最大机型。 ── 国外以欧洲为例，早就开始选用串联式制瓶机，现在已呈扩大的趋势。从 20年前的 8＊ 2＝16；9＊2＝18；10＊2＝20，发展至今的两台 12组机串联成 24组段机的成熟案例。极大地提高了生产率，从而推进了技术进步。 ── 为提高成型机效率，增加成型机速度，近几年国外的制瓶机冷却风机的匹配，已经完全颠覆了单台匹配的传统概念。依据制瓶机不同部位，对冷却风量、风压的不同要求，进行科学地系统匹配。实例证明成型机效率有了长足的技术进步。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 （三）用户“倒逼”的趋势国内玻璃包装容器（瓶罐）行业的产品，产量的 70 %以上是啤酒瓶，和其它食品飲料瓶。由此可见，用户的质量标准要求，是对本行业技术进步的推动是“倒逼”性的作用。近期全球啤酒巨头合併的信息，笔者以为，这或许将是对国内啤酒业巨头产生严重影响（媒体称之谓“一场灾难”）。其趋势是它必然会延伸到作为啤酒业供应商的玻璃包装容器（瓶罐）行业产生重要影响。必须清醒看到美国百威、英国 SAB米勒、荷兰喜力、嘉士伯等国际知名品牌啤酒企业，它们对啤酒瓶质量标准化的要求，首先是按照国际惯例标准，对玻璃瓶供应商必须通过它们的“过程审核认证”。其中有“供应商行为准则”、“过程控制审计”和“审核评估报告”等“三个重点”的认证要素。据悉，国内目前推行比较成熟的是（宜家）的 PFMEA过程/产品的风险分析模式。它们的特征是玻璃容器的国际化通行做法。这是对管理和生产过程管控系统的体系性标题。可为我们国内所借鉴。（四）大数据支撑的重要如上所述，玻璃包装容器（瓶罐）行业的技术进步和技术发展是系统工程。它的前提必须有大数据的强力支撑。要做到系统工程的每个（模块）子系统数据的无缝隙对接，就必须把各模块所汇合集成的大数据，进行系统地理性分析后的综合利用。这是技术进步和技术发展的重要依据和基础。笔者思考，鉴于玻璃包装容器（瓶罐）的行业特征，以往的问题是对系统大数据集成和理性分析的缺失，（五）“工业 ”与“互网络网+” 当今世界上以德国推出的“工业 ”，直接推动着制造业智能化的提升。是长期的发展战略。笔者思考，我国提出“中国制造 2025”的主题是促进制造业创新。主线是工业化、信息化的两化深度融合。这种以工业经济数字化、信息化的转型升级，是工业智能化带动社会智能化的发展趋势。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 “中国制造 2025”和“互联网+”等的系列举措，都是为引领商贸经营、企业管理和生产过程的智能化的进程。而“互联网+”则是工具性的广泛应用。随着国内玻璃包装容器（瓶罐）技术不断地创新和进步，当今国内都已成功开发的现代配料房、窑炉自控、成型机系统设备，其智能化水平已进入较高的阶段。 ── 但信息化的内部整合，使之成为管控一体化的系统工程。它的控制技术尚有较大的提升空间。其系统信息的共享和快速处理体系，要做到精准而有效地管控生产的全过程。 ── 也必须看到企业家的信息化和共享的缺失，已经制约着本行业整体水平的提升。国外已经把高精准传感器，应用到玻璃包装容器（瓶罐）行业系统设备的关键部位。极大提升了系统设备智能化水平和控制的精准度。 ── 随着高精度传感器的广泛应用，国外已经在高速成型机的系统设备上采用了。例如，供料机冲料机构、行列制瓶机的芯子机构上，都按装的高精准传感器，从而提升了 NNPB（小口压吹）生产工艺的控制精准度。 ── 高精准传感器的极高的智能化，还延伸应用到工艺装备的检测系统上。例如产品质量检测“抽样检测机”（美国 AGR 、北京大恒图像都是成熟的设备）对瓶子产品“系统数据”的全部集成。 ── “料滴自动跟踪检测仪”、“GIA－料滴图像分析仪”是 “料滴成形”的一种高度智能化的闭环控制设备。它突出特征是非接触式的检验实时在线扫描技术。它能够实时精准地控制料滴成形的重量和形状。最大的优越性在于它还能消除平行多滴之间的料滴重量差，其精确度可达± 克。即能实时地提供料滴信息并能自动跟踪调节。 ── 随着全伺服或伺服，或部分伺服与机械结合型设备的创新，已经成熟地应用于玻璃包装容器（瓶罐）行业的系统设备上。这些新技术新工艺，必将极大地推动玻璃包装容器（瓶罐）行业系统设备的的技术进步。 “互联网+”对推动玻璃包装容器（瓶罐）行业进步是必然的。依笔者的粗浅的认为，在本行业“互联网+”的应用，初步可命题为“两端+中间”的发展路径 ── “互联网+”的两端是指前端的物料采购，后端的产成品市场与销售，中间的物流。这 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 三个方面，或许能随着全社会的整体产业提升的带动或跟进地逐步完善。 ── 以“互联网+”应用的行业整体信息共享和对企业的诊断等，也将随着全社会“互联网 +”应用的整体产业提升，导致玻璃包装容器（瓶罐）行业的跟进地逐步完善。 3D打印的探索当今国外已经成功开发的工业 3D打印技术。它对于玻璃包装容器（瓶罐）这种传统行业来说或许是颠覆性的。我们应该预测到它将会对本行业的技术创新和技术进步所产生的深远影响。这或许是不可忽视的趋势。笔者思考，3D打印在玻璃包装容器（瓶罐）的前期应用，或可设想为── ── 玻璃瓶产品设计的造型方面的探索性应用 ── 玻璃瓶模具方面和机械设备某些复杂的零部件方面的探索性应用（六）要重视战略定位鉴于玻璃包装容器（瓶罐）行业设备，要求它必须有完整的系统性。因此，── 从资金投入的实际出发，对技术创新和技术进步，应采取“一次规划，分步实施”的原则。 ── 同时，要制定适合自我发展又实用的技术创新战略目标和战略路线图是十分必要的。 ── 目前国内瓶罐玻璃的精英们，已经开始专注这些高科技的发展并舍得投入资金推动，并且也取得较为明显的效果。这种发展的趋向很值得玻璃包装容器（瓶罐）行业的高度关注。 ── 无论是“工业 ”，“互联网+”，或工业 3D打印技术，这些都是智能化较高的现代最先进科学技术。依笔者的水平，对这些跨学科、跨专业的大跨度的智能化技术命题，只能是初浅性的提示而已。五、难点与热点鉴于玻璃包装容器（瓶罐）行业是属于资源消耗型的产业特征。笔者处于对行业技术进步良性循环的思考，梳理了影响行业技术创新与发展的若干问题，提出了九个重点“思考性提纲”── 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 ── 玻璃包装容器（瓶罐）行业最大难点是“产品价格跟价值的严重背离”。 ── 由此导致的是企业融资问题制约着技术创新，这是行业的共性的难点。 ── 行业技术创新受到思维方式的壁垒性的制约，已经成为一个严肃的难点。 ── 从国家层面上淘汰落后产能政策不落实，造成产业门槛过低的产能过剩。 ── 高素质技能蓝领的饋乏和招工难，是人力资源管理的智力投入重大课题。 ── 对环境保护，应以系统工程思维的视角，综合思考提高节能环保技术创新。 ── 对综合能源消耗，应改变为以产品容量为单位指标的考核，增强促进作用。 ── 对产品轻量化的推进，是系统工程的集成。走逐渐减重到高速成型的路径。 ── 对技术创新的融资问题，应恢复“窑炉复制金”制度。即加速窑炉的折旧。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 第三章行业发展周期现状、特征、趋势判断研究框架第一节研究行业周期的重要性随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出“一切皆周期”的行业研究理论，为您解决以上问题。并通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控。第二节周期无处不在周期广泛存在于各个地方，是自然界的规律。周期包括繁荣、衰退、萧条、复苏四个阶段，在经济活动中表现的很明显。一、什么是经济周期增长与波动是宏观经济研究的永恒主题，也是经济形势分析最基础的框架体系，经济潜在增长率决定了经济运行的长期均衡趋势，经济周期决定了经济运行的波动态势。经济总是从复苏、繁荣、衰退到萧条周而复始地发生着，每个人都身处其中。经济周期主要受商业周期、政治周期、社会周期等影响，其中，商业周期是市场经济中由个人或企业自主行为引发的商业律动，是进行经济形势分析和实施反周期宏观调控的基础。现实中的经济运行潜势由多股商业周期力量叠加而成。二、几大典型商业周期现代经典经济周期理论归纳出了几大典型商业周期：短波的农业周期（又称蛛网周期）揭示的是农业对价格的生产反馈周期，1年左右；中短波的库存周期（又称基钦周期）揭示的是工商业部门的存货调整周期，3-4年左右；中长波的设备投资周期（又称朱格拉周期）揭示的是产业在生产设备和基础设施的循环投资活动，6-11年左右；长波的建筑周期（又称库兹涅茨周期）主要是住房建设活动导致的，20-40年左右；超长波的创新周期（又称康德拉耶夫周期）是由创新活动的集聚发生所致，50-70年左右。金融是实体的映射，商业周期的另一面是金融周期、信贷周期、杠杆 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 周期和债务周期。图表：周期的划分与嵌套三、中国经济周期特征更为明显以近几年为例，从 2014年到 2018年，短短四年，中国经济就经历了一轮完整的经济周期。衰退阶段：2013年底、2014年初，经济开始加速下行，实际 GDP增速在一年的时间里从 % 降到 %，下行了个百分点，经济正式进入衰退阶段。为了保住 7%的经济增长底线，政策从 2014年 11月降息开始升级到全面宽松，随后 2015年我们看到了十几次降准降息以及 PPP和专项建设基金的大规模投资。复苏阶段：在全面宽松和大规模投资的刺激下，经济从 2016年开始逐步进入复苏阶段。需求侧房地产和基建投资持续回暖，带动 2016年一季度名义 GDP见底，三季度实际 GDP见底。与此同时，2015年底提出的供给侧改革导致产能去化，微观市场的商品价格和房价开始上涨。过热阶段：2017年初开始，宏观上的经济增速虽然还在回升，但幅度并没有前几轮刺激那么明显。与此同时，大剂量的货币宽松开始推动资产价格泡沫化，一线城市房价几乎翻倍，迫使各地开始加大力度进行地产调控，货币政策也明显收紧。滞胀阶段：在去杠杆的束缚之下，大规模刺激政策对经济的拉动作用逐步耗尽，经济增长的回升明显遭遇瓶颈。2017年三季度开始经济增速重新下行，实际 GDP下行个百分点，名义 GDP 下行个百分点。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 从 2018年开始，经济重新进入衰退阶段。宏观经济如此，中观行业更是如此。在盛世华研服务过的诸多行业中，经常出现很多行业今年大家一致看好，疯狂加码投资，明年就行业萧条，再过段时间就迎来破产倒逼潮。中国经济和行业受周期的影响越来越大，理解周期和利用周期成为企业投资决策的重要参考决策依据。第三节行业的生命周期特征任何行业都会经历萌芽、成长、成熟、衰退四个阶段，一家企业可以在不同的行业之间跃迁，但一个行业很难逆生长，不同阶段的行业有不同的投资机会。一、行业的生命周期有什么特征人的一生会经历幼年、青年、中年、老年，一个行业也会经历萌芽、成长、成熟、衰退。在生命周期的不同阶段，行业/企业在消费者数量、产品产量、市场增长率、利润、竞争状况、企业规模、技术创新、行业壁垒等方面具有不同的特征。（一）幼稚期这种行业的生产往往是科学技术产生突破性进步的结果，经常萌芽于实验室或者科技园区，例如生物医药、生物工程、海洋产业等。在这一阶段，由于新行业刚刚诞生或初建不久，只有为数不多的投资公司投资于这个新兴的行业。另外，创业公司的研究和开发费用较高，而大众对其产品尚缺乏全面了解，致使产品市场需求狭小，销售收入较低，因此这些创业公司财务上可能不但没有盈利，反而出现较大亏损。同时，较高的产品成本和价格与较小的市场需求之间的矛盾使得创业公司面临很大的市场风险，而且还可能因财务困难而引发破产风险。因此，这类企业更适合投机者和创业投资者。在幼稚期后期，随着行业生产技术的成熟、生产成本的降低和市场需求的扩大，新行业便逐步由高风险、低收益的幼稚期迈入高风险、高收益的成长期。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 （二）成长期判断一个行业的成长能力，可以从以下方面考察：（1）需求弹性。一般而言，需求弹性较高的行业成长能力也较强。（2）生产技术。技术进步快的行业，创新能力强，生产率上升快，容易保持优势地位，其成长能力也强。（3）产业关联度。产业关联度强的行业，成长能力也强。（4）市场容量与潜力。市场容量和市场潜力大的行业，其成长空间也大。（5）行业在空间的转移活动。行业在空间转移活动停止，一般可以说明行业成长达到市场需求边界，成长期也就进入尾声。（6）产业组织变化活动。在行业成长过程中，一般伴随着行业中企业组织不断向集团化、大型化方向发展。这一时期企业的利润虽然增长很快，但所面临的竞争风险也非常大，破产率与被兼并率相当高。由于市场竞争优胜劣汰规律的作用，市场上生产厂商的数量会在一个阶段后出现大幅度减少，之后开始逐渐稳定下来。由于市场需求趋向饱和，产品的销售增长率减慢，迅速赚取利润的机会减少，整个行业便开始进入成熟期。（三）成熟期行业的成熟期是一个相对较长的时期。具体来看，各个行业成熟期的时间长短往往有所区别。一般而言，技术含量高的行业成熟期历时相对较短，而公用事业行业成熟期持续的时间较长。行业处于成熟期的特点主要有：（1）企业规模空前、地位显赫，产品普及程度高。（2）行业生产能力接近饱和，市场需求也趋于饱和，买方市场出现。（3）构成支柱产业地位，其生产要素份额、产值、利税份额在国民经济中占有一席之地。但通常在短期内很难识别一个行业何时真正进入成熟期。在行业成熟期，行业增长速度降到一个适度水平。在某些情况下，整个行业的增长可能会完全停止，其产出甚至下降。行业的发展很难较好地保持与国民生产总值同步增长。当然，由于技术创新、产业政策、经济全球化等各种原因，某些行业可能会在进入成熟期之后迎来新的增长。（四）衰退期行业衰退是客观的必然，是行业经济新陈代谢的表现。行业衰退可以分为自然衰退和偶然衰退。自然衰退是一种自然状态下到来的衰退。偶然衰退是指在偶然的外部因素作用下，提前或者延后发生的衰退。行业衰退还可以分为绝对衰退和相对衰退。绝对衰退是指行业本身内在的衰退规律起作用而发生的规模萎缩、功能衰退、产品老化。相对衰退是指行业因结构性原因或者无形原因引起行业地位和功能发生衰减的状况，而并不一定是行业实体发生了绝对的萎缩。例如电视业的崛起，导致了电影业的相对衰退，公路业的发展也促使了铁路业的相对衰退等等。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 衰退期出现在较长的稳定期之后。由于大量替代品的出现，原行业产品的市场需求开始逐渐减少，产品的销售量也开始下降，某些厂商开始向其他更有利可图的行业转移资金，因而原行业出现了厂商数目减少、利润水平停滞不前或不断下降的萧条景象。至此，整个行业便进入了衰退期。但在很多情况下，行业的衰退期往往比行业生命周期的其他三个阶段的总和还要长，大量的行业都是衰而不亡，甚至会与人类社会长期共存。例如，钢铁业、纺织业在衰退，但是人们却看不到它们的消亡。烟草业更是如此，难有终期。二、不同行业的周期具有不同特征每个行业都会经历一个对行业的当前业绩和未来前景产生影响的生命周期。大多数行业都会经历一个与产品生命周期相似的生命周期，即起步期、成长期、成熟期和衰退期。但是，许多行业往往会通过使用新技术而得以更新或再成长，而不会像某些特定产品或服务那样走向衰退。在制定企业战略时，了解行业所处的生命周期属于哪个阶段是非常重要的一个考虑因素。一家企业可以在不同的行业之间跃迁，踩在新行业的浪潮之巅，成为一家新企业，像 GE、诺基亚这样的百年老店几乎都是如此。但一个行业很难逆生长，再新的行业，也会有衰退的一天。每个行业的生命路径不同，有的行业早熟，几乎没有萌芽期，短暂的爆发式成长后就进入了寡头竞争的成熟期，这类行业的共同特点是技术壁垒低、短时间内出现大量竞争者，比如 O2O、共享单车，典型的生命路径是大起大落之后保持稳定。有的行业晚熟，从萌芽阶段开始，一直缓慢成长，比如医疗器械、燃气、涂料、油漆油墨。每个行业的寿命也不同，有的行业从成长到衰退只要十年，比如某些高科技和服务业，而有的行业经历上百年，甚至与人类的发展同步，比如能源、水利、电力等。图表：市场／行业生命周期各阶段的主要特征　　阶段因素开发期成长期成熟期衰退期市场发展缓慢迅速约于 GNP 的增长速度相当需求下降市场萎缩增长的可预见性需求只被现有产品满足一小部分，增长潜力难以预料需求已被满足一大部分，需求上限开始清晰增长潜力已很好确定增长潜力明显有限顾客的稳定性顾客以很少的信任试用该产品有一定信任，顾客试用不同的产品，尚未形成品牌忠诚已形成品牌购买倾向。新进入者很难获得高额利润极稳定，顾客很少有寻求其它供应者的动机产品系列产品品种单一产品系列迅速扩展扩展减慢或停止不盈利产品逐渐退 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 的拓展性出，产品品种减少技术的作用为了生产适合市场需要的产品，技术是重要的角色前期，产品技术至关重要；后期，生产技术更为重要生产工艺和材料替换是重点。可以用新技术更新使该行业延伸技术完全成熟、稳定、易于掌握产品技术高度的产品创新；尚未产生主导性的设计主导性的产品设计已经出现；强调产品多样性小的渐进的革新，基本围绕节省成本、提高效益展开产品很少有改变生产技术强调柔性制造，主导产品出现以前，工艺都不固定随着主导性设计的出现，生产工艺开始专门化强调效率，尤其是通过自动化手段很少或没有工艺改变定价模式价格高且易变随成本下降和竞争加剧价格迅速下降价格随生产力允许的成本下降，很慢价格低且稳定促销促销目标是“革新者”和“尝鲜者”，主要是唤起欲望侧重建立品牌形象调整促销策略以适应不同的细分市场主要依靠惯性维持市场竞争者的数量较少在先入者高边际利润吸引下，竞争者数量迅速增多，到成长期后期达最多竞争力较强的企业已建立稳定地位，并购和弱竞争者被淘汰，行业进一步集中新进入者已很少，且不受欢迎。竞争者继续减少市场份额的分布不稳定。市场份额反映企业家的眼光和把握机会的能力稳定性增加。少数竞争者以强有力的态势出现稳定。少数企业常会控制整个行业的绝大部分或是集中在极少数竞争手中，或是由行业细分化或市场地区化而分散竞争的性质有限竞争。企业眼光主要在产品改进上而不是竞争上市场的迅速增长掩盖了竞争为了生存，竞争达到顶峰随着新格局的形成，倾向于低度竞争进入与退出进入容易。进入障碍主要是技术、资金和对未知的担心较困难。市场力量已经产生，但不很强。如果没有对立性竞争，是进入的好时机困难。市场已 “瓜分”完毕，市场领导者地位已确立，新进入者要从别人那 “抢生意”。行业内开始分化，有的发生动摇因为市场萎缩，很少有新进入者。行业内企业纷纷退出，只留下一些大企业和“补缺”的小企业投资需求逐渐地投资以支持新的产品为支持增长，资金需求达到高峰为保存生存能力，仍需再投资很少投资，甚至变卖部分资产以“榨取”现金财务状况起动成本高，需要大量现金投入，回销售增长带来利润，但大部分利润用于再稳定的销售带来巨额利润，再投利润下降，现金流很少（可能是正， 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 本无保障投资资减少，形成现金来源可能是负）资料来源：盛世华研搜集整理三、不同周期阶段的行业都有不同的投资机会随着中国经济结构调整和优化，每个生命周期阶段的行业都有不同的投资机会，就像人的各个年龄段都有不同的魅力一样。萌芽期的行业，投资面临很多不确定性和偶然性，成功会获得丰厚的回报，失败则要承担很大的损失。成长期的行业，具有核心竞争力的企业将脱颖而出。创新需要持续的试错，高强度的研发不能保障成功，但至少是保证竞争性的前提。所以，具备较强的创新能力、能够保持高研发投入、商业模式清晰、符合产业发展趋势的企业最终成功的可能性更大，这一类企业能够创造长期价值。成熟期的行业，优胜劣汰后竞争格局稳定，行业利润由于一定程度的垄断达到了较高水平，而竞争风险较低，规模优势强、毛利高的行业龙头企业一般会有不错的分红表现。衰退期的行业，机会在于提高产能利用率和运营效率，可持续性的行业即使在衰退期依然会有不错的盈利表现。四、公司的生命周期及判断依据我们把一个公司的生命周期分为：初创期，成长期，平台期和衰落期。处于成长期的公司，它已经脱离了初创期的危险，公司业绩开始大幅成长，那么我们有机会获得丰厚的利润。整个成长期，我们把它再细分成高速成长期、稳健成长期和缓慢成长期，那么我们怎样判断公司处于成长期的什么阶段呢?这是一件重要的事情，大致可从四个方面判断：首先，要看市场容量，有时候要看细分市场的容量，韦尔奇有个“数一数二”的策略，是指在细分市场里数一数二;第二，看核心产品的市场份额，如果份额已经很高了，那就意味着成长起来就比较困难了，如果比较低，业绩增长的潜力就大些;第三，要看公司新产品储备;第四，要看它的并购策略，尤其对科技公司。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 第四节重要周期：产能周期的基础理论和规律特征一、产能投资周期的定义与内涵产能投资：设备投资是产能投资的主要组成部分之一，其他的产能投资还包括劳动力雇佣、厂房投资、商业地产投资等。设备投资：广义的设备投资不仅包括机器设备投资，还包括相关厂房建造、辅助性工器具购置、无形资产支出等。设备投资主要集中在制造业、建筑业、交通运输业等领域。产能投资周期：是指设备投资、就业雇佣等产能投资的周期性扩张以及收缩调整行为。设备投资周期：属于产能周期的主要组成部分之一，又称资本性支出周期，或朱格拉周期，是指企业在耐用设备及其基础结构上的周期性支出活动。二、产能投资周期是经济波动的中周期、主周期产能是指在给定的技术条件下，资本和劳动力被充分利用后所能达到的最高产出。产能投资周期是经济波动中的主周期，长度 6-11年，主要内容是设备投资和就业雇佣的周期性调整。宏观经济运行在微观上表现为企业产能调整活动（设备投资、就业雇佣等），企业的扩产能或去产能行为表明了对未来国民经济景气的预期。从其它商业周期与产能投资周期的关系看，短期的库存调整是中期产能调整的缓冲带，长期的创新周期是技术革命引发的商业机会和产能投资浪潮。产能周期分为四个阶段：第一个阶段，在经济繁荣的时候，企业家过度乐观，导致产能扩张以及随后的产能过剩。第二个阶段，由于产能过剩，供过于求，供求格局恶化，引发通缩。在漫长通缩过程中，中小企业退出，大企业淘汰落后产能，这是一个供给出清的过程。第三个阶段，产能出清尾声，行业集中度大幅提升，剩者为王，企业利润改善，开始修复资产负债表，为新一轮产能扩张蓄积力量。但因为刚刚过完冬天，企业对未来前景仍然谨慎，新增产能扩张不是很明显。第四个阶段，随着企业盈利持续改善和资产负债表修复，我们终会看到新的产能扩张，一开始带动需求，后期增加供给。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 图表：经济周期与产能调整资料来源：方正证券主流经济学家非常重视产能投资周期，如马克思、熊彼特、凯恩斯、萨缪尔森、米切尔、伯恩斯、哈耶克、米塞斯等。诞生了大量经典理论：实业经济周期理论、过度投资理论、有效需求不足、真实经济周期理论、乘数-加速数模型等。产能利用率(设备利用率、就业率等)是判断经济形势的风向标，美、欧、日等发达国家普遍重视产能利用率的统计和分析，目前我国统计空白。三、产能投资周期的驱动因素与放大机制产能投资周期存在一些初始的驱动因素，在传导过程中，又存在放大机制，进而对经济运行形成广泛而深入的影响。本部分旨在归纳梳理国内外有关研究成果。（一）驱动因素造成经济波动的驱动因素，来自自然、政治、社会、人性以及经济自身等各个方面。 1）实际经济周期因素。本部分把所有归因于实际经济运行的解释统称为实际经济周期因素，包括过度投资理论、有效需求不足理论、实业经济周期理论、创新理论、凯恩斯主义以及后凯恩斯主义的相关理论，等等。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 在现代化大生产的时代，由于生产和消费在时间、空间和主体上是分离的，因此很难实现产能投资与最终需求的完美匹配，波动必然产生。过度投资理论认为，在经济繁荣时投资者对未来过于乐观，不断加大投资，最终导致生产超过由消费和出口决定的有效需求从而引发产能过剩，或者导致产能扩张超过原材料或劳动力供给瓶颈，工资和原材料成本上升侵蚀了生产企业的利润。凯恩斯强调有效需求，认为私人投资是整个周期过程中的易变和不稳定因素。凯恩斯反对古典理论关于产品和就业市场出清的假设，认为由于工资和价格存在刚性，市场很难自我实现均衡。实业经济周期理论认为投资由企业的利润驱动，而利润由成本和价格决定并周期性地波动，经济周期性波动的过程同时也是产能调整的过程，一轮完整的周期表现为：经济复苏→产能利用率提高→企业扩大产能→新建产能投产达产并持续释放生产能力→经济增长超过由设备、资源和劳动力等决定的潜在增长率，引发通膨，成本侵蚀利润，产能过剩→经济回调→产能利用率下降、设备闲置、产能过剩、通缩→去产能化、企业放缓设备采购和劳动力雇佣来消化现有产能→物价下跌、企业成本下降、刺激政策→供给出清进入尾声、产能利用率恢复、企业资产负债表修复→新一轮经济复苏和产能扩张。创新理论认为创新的集聚发生及其带动的产业投资浪潮是导致经济从繁荣到萧条的根本原因。 2）设备寿命周期。设备存在使用寿命，经济中存在大规模的设备更新替换活动。现代设备的寿命，不仅要考虑物理寿命，还要考虑技术寿命和经济寿命。首先，设备的物理寿命，又称自然寿命、物质寿命，是指设备从投入使用开始，直到因物质磨损而不能继续使用、报废为止所经历的时间。物理寿命主要是由设备的有形磨损所决定的。其次，设备的技术寿命，又称有效寿命，是指从设备开始使用到因技术落后而被淘汰所延续的时间。技术寿命主要是由设备的无形磨损所决定的，它一般比自然寿命要短。科学技术进步越快，技术寿命越短。最后，设备的经济寿命，又称效益寿命，是指设备从投入使用开始，到继续使用经济效益上不合理而被更新所经历的时间。效益寿命是由维护费用的提高和使用价值的降低所决定的。 3）政治周期。民选政府普遍存在明显的政治经济周期，执政党为了获取连任，会在大选前的一两年扩大支出、刺激经济；而大选后获胜的政党则必须面对平衡预算收支的压力和由选举前政策引发的通货膨胀趋势，进而收缩开支、政策转向。美国、中国等国政府存在 4-5年的小换届和 8- 10年的大换届，同时中国存在官员晋升的政治锦标赛体制。 4）经济信心周期。现代经济学越来越从人类行为的角度认识经济不稳定性，周期不仅是一个 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 技术过程，背后是亘古不变的人性轮回。经济周期从繁荣走向萧条的循环过程，也是人性从过度乐观走向过度悲观的轮回，产能过剩的背后是人性过度乐观情绪所导致的。 5）发展阶段因素。当经济发展到一定阶段，会出现驱动设备投资的一些特殊因素，比如，地区间要素成本变化引发的产业转移，劳动力成本上升引发的机器替代劳动，技术进步引发的进口替代。（二）放大机制乘数加速数：投资的一个变化会由于引致消费导致国民收入更大的变化，被称为投资乘数，大小取决于边际消费倾向。国民收入的一个变化会由于资本产出比导致对资本存量需求更大的变化，被称为加速原理，大小取决于资本产出比。乘数与加速原理相互作用会引起并放大经济的周期性波动：投资增加引起产量的更大增加，产量的更大增加又引起投资的更大增加，经济出现繁荣。然而，产量达到一定水平后由于社会需求与资源的限制无法再增加，这时就会由于加速原理的反向作用使投资更大幅度减少，投资的减少又会由于乘数的作用使产量继续减少，这两者的共同作用又会使经济进入萧条。抵押信贷加速器：在经济从繁荣到萧条周期性地发生时，企业所拥有的资产及其带来的抵押信用基础从膨胀到收缩、从扩杠杆到去杠杆，具有明显的自我循环、自我放大的特点。在经济处于上升期时，企业拥有的土地、房屋、存货等资产价格不断升值，使得企业信用基础不断扩大，从而更容易获得信贷、放大杠杆。在经济处于下降期时，企业的资产价格则不断贬值，大大削弱企业的信用基础，从而使得企业更难获得信贷，被迫收缩杠杆。货币加速器：商业银行的行为历来是顺周期的，当企业盈利预期好时，商业银行会倾向于扩大信贷规模，锦上添花。相反，当企业盈利预期变差时，银行会倾向于收缩贷款规模，雪上加霜。情绪加速器：人们在诸多领域存在集体非理性，在经济繁荣时过于乐观和自信，认为好日子会一直持续下去，自己做出正确决策的能力高人一筹；而在经济衰退时人们则又陷入悲观，认为经济低迷将一直持续下去，怀疑自己的决策能力。人类社会这种集体的非理性、羊群式的从众心理、把短期趋势看成未来长期趋势的现象从未消失过，明显放大了经济波动。四、产能投资周期的类别 1）产能扩张周期。受经济景气驱动，以扩张产能为目的，新建、扩建为主。包括设备扩张、劳动力雇佣、原材料采购等。当经济复苏时，企业产能利用率得到提升，新一轮经济周期启动，企业开始进行新一轮产能扩张，以在未来的市场竞争者抢占先机；当经济衰退时，企业被迫去产能， 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 以降低运营成本，度过冬天。 2）产能更新周期。受设备寿命周期驱动，主要是对原有设备重置更新，不以扩大产能为目的。设备更新分为物理更新、技术更新和经济更新等三种，是指用新的、或比较先进的、或更为经济的设备，来替代物理上不能继续使用的、或技术上不适宜继续使用、或经济上继续使用不划算的设备。 3）其它产能投资活动。当经济发展到一定阶段，还存在机器替代劳动、地区产业转移等设备投资活动，也不以扩张产能为目的，而是在原有产能规模不变情况下，重新进行要素组合或地区布局。五、产能周期特征产能投资周期揭示的是产业在生产设备、基础结构以及就业雇佣的循环投资活动，属于中周期，时长约 6-11年。美国二战前产能投资周期平均长度为 10年左右，二战后缩短为 7年左右。造成周期缩短的原因包括：技术进步更快；信息传播更迅速，产业界把握投资机会的能力更强；产业进行了升级，新主导产业需要的设备更新折旧更快；税法鼓励企业采用加速折旧法；政府逆周期宏观调控的影响。产能扩张周期和产能更新周期的影响随着经济发展而此消彼长。在经济起飞阶段，设备产能扩张周期较强而设备更新周期较弱。随着经济快速发展，尤其是步入住行消费升级和重化工业阶段，资本密集度大幅提高，设备更新周期的影响开始显现。当经济进入成熟经济体，经济增长潜力下降，资本密集度较高，这时设备更新周期将越来越凸显。因此，发达国家比发展中国家更容易观察到设备更新周期。摘自《产能周期的基础理论和规律特征》作者：方正宏观任泽平第五节行业发展周期现状特征研究框架一、行业发展概况简单介绍行业发展历史、现状、市场等基本情况。二、行业市场规模 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 市场规模(Market Size)，即市场容量，市场规模主要是研究目标产品或行业的整体规模。简单点讲，可以理解为一定时间内，一个（类）产品或服务在某个范围内的市场销售额。市场销售额有时间维度限制的，一般限制在一年内。三、行业供求关系市场供求关系是指在商品经济条件下，商品供给和需求之间的相互联系、相互制约的关系，它同时也是生产和消费之间的关系在市场上的反映。 1、供不应求。是指一定时间内，市场上生产部门生产出的商品，也就是提供给人们消费的商品总额，小于(落后)人们在这段时间内满足物质资料生活所需要产品的总额。在这种情况下，需求大于供给，这时候市场就成了卖方市场，卖方处于有利的地位。 2、供大于求。说的是一定时间内，市场上生产部门生产出的商品，也就是提供给人们消费的商品总额，大于（超出）人们在这段时间内满足物质资料生活所需要产品的总额。这使得供给大于需求，这时候市场成了买方市场，买方处于主动地位。 3、供求均衡。是指在一定时间内，商品的供给与人们的需求达到了理想的对等状态，即供给刚好满足需求。这种平衡只是种趋势，只能是相对的平衡，这需要在严格的假定条件下才能实现。在这种情况下，买方和卖方处于对等关系，双方的关系是相对和谐、稳定的。四、行业价格走势价格机制是市场机制中的基本机制。所谓价格机制,是指在竞争过程中，与供求相互联系、相互制约的市场价格的形成和运行机制。价格机制包括价格形成机制和价格调节机制。价格机制是在市场竞争过程中，价格变动与供求变动之间相互制约的联系和作用。价格机制是市场机制中最敏感、最有效的调节机制，价格的变动对整个社会经济活动有十分重要的影响。商品价格的变动，会引起商品供求关系变化；而供求关系的变化，又反过来引起价格的变动。四大功能作用：传递信息，价格以其自身变动的方向和幅度，传递市场商品供销等经济信息，有利于提高决策的效率。调节资源配置，价格高低，影响供求，引导生产与消费，因而调节资源的合理配置。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 调节收入，价格高低决定生产者、消费者的经济利益，是调节收入分配的尺度。竞争的有力工具，价格机制是竞争的有力工具。五、行业消费变化为了了解市场潜力，还必须深入调查市场的容量和产品在当地的消费方式、消费增长情况。在市场容量调查中，首先需要了解的是，同类产品在目标市场中销售的情况，并根据有关统计人口、社会经济统计数据，寻找出过去和现在发生的变化情况，预测将来可能发生的变化。其次，要了解当地市场有关产品的消费变化，主要查清当地同类产品的生产数量和可能发生的变化、当地产品的就地销售数量、当地的工资收入水平、消费习惯等，运用定性分析和定量分析的方法，综合地分析产品今后的消费变化趋势。六、行业成本变化 1、材料消耗对产品成本的影响。企业生产产品必须要消耗一定的原材料，这些消耗掉的材料就构成了产品成本的重要组成部分。材料变动对成本的影响是首位因素，它包括材料消耗的数量和价格的变动。 2、人工成本和劳动生产率的变动对产品成本的影响。单位产品成本中的工资费用数额取决于生产工人的平均职工薪酬和生产工人的劳动生产率。工人的平均薪酬增加，分配到单位产品成本中的工资费用数额就大，成本增加，经济效益减少；反之经济效益增加。同时，生产工人的劳动生产率提高，分配到单位产品成本中的工资费用数额就小，成本减少，经济效益增加；反之经济效益减少。因此，企业要培养复合型人才，提高劳动生产率，降低成本，获取最大的经济收益。 3、产品产量的变动对单位成本的影响。企业为生产产品所耗用的费用，按其与产量的关系分为变动费用、固定费用、半固定费用。变动费用随产量而变，但产量的变动对单位变动费用不产生影响。固定费用不随产量增减而变动，具有相对稳定性，但是产量变动，分配到单位成本中的固定费用就相应变动。产量增加，单位固定费用就相应减少；反之单位固定费用就相应增加。还有一部分半固定费用，与产量变动有一定关系但不是成正比关系。所以，只有在产量增加所引起的成本增长率小于产量增加所引起的收入增长率时，企业才有较大的经济效益增长。影响成本的因素很多，要想在激烈的竞争环境中保持较高的赢利水平，必须树立正确的财务理念，要制定目标成本，做好成本分析控制工作。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 七、行业盈利情况盈利能力通常是指企业在一定时期内赚取利润的能力。盈利能力的大小是—个相对的概念，即利润相对于一定的资源投入、一定的收入而言。利润率越高，盈利能力越强；利润率越低，盈利能力越差。企业经营业绩的好坏最终可通过企业的盈利能力来反映。盈利能力分析也是企业财务分析的重要内容，可以帮助财务管理人员及时发现公司经营的问题，改善财务运行效率。八、行业成长空间只有行业空间的不断拓展，才能够给行业内的企业提供一个份额不断增大的蛋糕，企业才可以获得迅速成长的空间。而对于一个空间相对有限的行业来说，相当于份额不变的蛋糕，那么，企业成长只能通过抢食别的企业蛋糕份额，最终引起价格战等现象，这样企业的成长性是很难持续的。行业的生命周期行业的成长空间与行业所处生命周期息息相关。行业所处生命周期的位置，制约或决定着企业的生存和发展。例如：汽车诞生以前，欧美的马车制造业曾经是何等辉煌，然而时至今日，连汽车业都已进入生命周期中的稳定期了。这说明，如果某个行业进入衰退期，则属于这个行业中的企业，不管其资产多么雄厚，经营管理能力多么强，都不能摆脱行业空间狭小的命运。行业的市场需求行业产品的市场需求情况也影响着行业空间。九、行业竞争格局决定一个公司长期的成长性除了行业空间，恐怕最被大家忽视的问题是行业竞争格局，从某种意义来说，竞争格局比行业空间更重要。格局与空间，格局决定竞争环境，空间决定未来增速。行业空间保障的是收入端的稳健增长，竞争格局保障的是盈利能力的维持以及提升。通常在很大程度上来说，对于竞争格局的研究比行业空间的研究更有意义。且在企业经营中来看，所有基于成本端及价格端的研究，均是竞争格局研究的附属品。在行业竞争格局出现较大波动的同时，简单的研究成本端及价格端的变动只会带来错误的投资结论。很多时候消费品盈利能力提 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 升的背后逻辑都是竞争格局的优化，而竞争格局优化在很多时候微观层面的体现则又是集中度提升的结果。有些行业，比如服装，万亿级别的大行业，而且大家在穿衣打扮上花的钱只会越来越多，行业发展空间非常大，但这个行业很难出好的公司，因为市场太混乱，从事服装行业的公司几十万上百万家，消费者对服装的个性化需求太大，品牌的忠诚度很低。但有些行业，市场会慢慢向少数几家公司集中，形成稳固的行业竞争格局，而且这个格局很难被打破，此时这个行业如果高速发展，行业的龙头公司会获得更快的发展速度和更高的利润。十、行业发展趋势根据客观事物发展的这种连续规律性，运用过去的历史数据，通过统计分析，进一步推测市场未来的发展趋势。市场预测中，事物的过去会同样延续到未来，其意思是说，市场未来不会发生突然跳跃式变化，而是渐进变化的。十一、国家对该行业的基本政策产业政策是国家制定的，引导国家产业发展方向、引导推动产业结构升级、协调国家产业结构、使国民经济健康可持续发展的政策。产业政策主要通过制定国民经济计划（包括指令性计划和指导性计划）、产业结构调整计划、产业扶持计划、财政投融资、货币手段、项目审批来实现。包括：国家支持的战略性产业、基础性产业、国家退出的产业、国家放松管制的产业等。第六节行业周期影响因素研究框架一、影响企业生命周期的因素研究表明，企业的生命周期主要受到技术生命周期、产品生命周期、产业生命周期、宏观环境变化以及企业自身素质的影响。（一）技术生命周期依托一项核心技术经营的企业，核心技术的生命周期影响企业的生命周期，两者具有一定的同步性，例如，核心技术处于成长期，企业也往往处于成长期，核心技术被新技术替代，进入衰退期，企业如果不进行技术升级，也将步入衰退期。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 （二）产品生命周期对单一产品企业而言，企业的生命周期与产品的生命周期具有一定的同步性，但不会超过产品的生命周期；对于多产品的企业，企业生命周期与产品生命周期曲线的叠加具有一定的同步性，经营的好的话企业生命周期可超过单一产品周期。充分发挥企业核心能力，优化产品种类，实现范围经济，回避单一产品风险，对企业经营具有重要意义。（三）产业生命周期单一行业企业，企业生命周期受行业生命周期影响，一般不会超过行业生命周期，产品门类齐全的大型企业的生命周期与行业生命周期具有一定的同步性，多产业的企业生命周期有可能超过行业生命周期。当整个行业进入衰退期时，企业应考虑退出，向其他具有成长性行业产业转移。（四）宏观环境变化宏观环境包括国内外经济环境，国家法律政策环境（宏观调控政策，产业政策，融资政策，税收政策，货币政策），社会环境（人口老龄化），技术环境，自然环境等，对企业经营具有重要影响，环境变化通常会触发企业潜在一些风险，进而影响企业的健康状况而影响企业的生命周期。（五）企业自身素质企业自身素质包括企业创业精神，创新能力，适应环境变化的能力，管理水平，运营能力，企业文化等。企业自身素质决定企业竞争力，基业长青的企业都具有核心竞争力。素质差的企业，如出现大企业病，官僚盛行，对变化反应慢，或者发展不成熟，管理不当的企业，往往早早步入衰退期。二、逆周期因素分析（一）技术创新技术创新能够改变产品周期、行业周期，甚至经济周期。比如 2010年电子景气进一步攀高其实得益于苹果推出了跨时代的 iphone4，人机交互方式从键盘变成了触摸屏，苹果开启了智能手机替代传统功能手机的热潮。纵观这几年的电子行业大机会，归根结底来自于智能手机这个杀手级的技术创新，按照每年全球 20亿部手机出货，即使单机物料成本平均 500元也会带来一个上万亿元的新市场，它将带来格局重塑，能够抓出创新机遇的公司将逐步长大，比如这些年跟随智能手机长大的信维通信、立讯精密、长盈精密、歌尔股份等。从技术创新角度看，智能手机这样的杀手级创新改变了原来手机产业的周期。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 （二）产业转移产业转移是过去这些年来国内制造行业持续成长的最重要因素。全球电子产业链产业转移的大体路径是从欧美到日本，再从日本到台湾，再从台湾到中国（由于需求结构的不同，部分工业类电子可能是直接从欧美或日本转移到中国），手机供应链是产业转移的典型表现，早期声学器件由欧美和台湾人垄断，后来转移到了瑞声科技和歌尔；早期的天线是由欧美厂商垄断，后来转移到了信维通信；早期的手机连接器和线材大多是台湾厂商，后来转移到了立讯精密等，更不用说显示屏、机壳等资产重一点的产业。后来随着人力成本大幅上升，纯粹以人力成本取胜的子行业优势已不明显，但是由于我国人口红利结构的改变，国内工程师人才的成本优势显著优于发达经济体，因此在 2012-2014年，计算机软件行业大幅受益于工程师红利带来的进口替代（产业转移）。但是在很多由欧美、日本垄断的基础学科领域，劳动力红利和工程师红利（说到底还是人才成本优势）不足以推动产业转移。到现在，与外企相比，国内人力成本没有任何优势，无论普通劳动力还是工程师。（三）政策因素政策因素也是逆周期的一个重要因素，比如前些年的光伏、风电，新能源汽车等都是深度受益于政策驱动的行业。但通常一个产业因政策而驱动时，这个行业的生命力有限，但政策因素一旦叠加全球大的技术创新浪潮，那么这种机会就不容忽视，比如新能源汽车。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 第四章基于“一切皆周期”的战略决策研究第一节管理、驾驭、战胜周期策略经济周期对企业的财富和命运有着深远的影响，进而影响到企业的员工和投资者的财富和命运。所以，针对经济周期的波动及其造成的市场不确定性，我们的企业必须采取措施来消除其负面影响。时机把握就是一切。在爱情和战争中这一点是毋庸置疑的，在管理、驾驭经济周期上，也同样如此。摘自：《反向思考战胜经济周期》 — 〔美〕彼得·纳瓦罗一、企业必须判断理解其所处的经济/行业周期就像人在不同年龄段的新陈代谢速度和精力体力有差异一样，行业在其生命周期四个阶段中的投入和产出也呈现出明显差异：萌芽期，行业大量投入，但可能没有产出和盈利；成长期，收入开始高速成长，继续大量投入占据市场份额；成熟期，竞争格局稳定，投入和收入开始趋缓；衰退期，市场需求收缩，投入负增长，收入维持低增速水平。我们可以以行业的成长能力与收入能力为锚，划分行业的生命周期，其中的关键指标是行业构建固定、无形和其他长期资产的资本开支增速（包括资本化的研发投入）和主营业务收入增速。二、不同阶段要有不同的策略任何行业都会经历萌芽、成长、成熟、衰退四个阶段，一家企业但一个行业很难逆生长。不同周期、不同阶段要有不同的策略，萌芽期行业投资要注重风险管理，成长期行业投资看重研发投入和商业模式及目标，成熟期行业投资在于龙头，衰退期行业投资在于提高产能利用率和运营效率的行业。三、行业生命周期与关键成功因素的结合分析战略分析的最终目的是找到外部环境面临的重大机会和重大威胁，内部环境存在的重大优势和重大劣势，然后进行综合分析，进而形成战略规划。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 那么企业如何判定企业内部存在的重大优势和劣势呢？首先，企业要识别出行业当前阶段的关键成功因素有哪些，然后，企业依据这些关键成功因素，把本企业与行业内其他标杆企业进行比较，确定企业存在的重大优势或劣势。那么关键成功因素如何确定呢？关键成功因素顾名思义就是行业内生存与竞争取胜的决定性因素，也可理解为在行业取得成功的核心竞争能力。一个行业的关键成功因素是随着行业生命周期的不同阶段而不断变化的，因此，确定行业的关键成功因素一定要结合行业生命周期模型进行判定。和世间万物生老病死一样，一个行业的发展经历必然经历导入期、成长期、成熟期、衰退(调整)期几个阶段。如下图 •市场规模固定 •竞争激烈 •管理导向 •个性化的买方市场 •利润摊薄发展期 •市场小 •竞争者少 •市场导向 •收益低成长期成熟期衰退期 •市场迅速扩大 •竞争者涌入 •生产导向 •卖方市场 •利润高 •市场萎缩 •有竞争者退出 •收益极低 •产业整合新生行业生命周期的阶段的不同，对核心竞争能力要求自然也不同，通常在导入期，市场处于认知、培育和引导阶段，业务规模小，企业收益低甚至亏损，这时要求企业强化市场推广能力以及雄厚的财务能力作为支撑。成长期阶段，由于市场迅速扩大，产品供不应求，产品差异化要求不高，客户很少挑剔质量和服务，处于卖方市场阶段，生产能力的大小成为关键成功因素。成熟期阶段，由于市场规模相对成熟有限，竞争激烈，利润摊薄，这个阶段需要企业通过精细化管理来保障低成本竞争优势，同时通过差异化的产品和服务能力，满足不断增长的个性化买方市场需求。衰退（调 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 整）期阶段，行业吸引力降低，前景黯淡，收益极低，许多企业采取退出、转型战略，一些优势企业谋求整合产业链以打造综合的一体化竞争优势，这个阶段产业链整合能力和转型过程中的新业务营销能力成为关键。从目前来看，产业链向高端延伸成为建筑施工行业的发展趋势，BT、BOT、EPC等多种具有融资性质的项目运营模式成为未来发展方向。产业链将从目前工程施工或勘探设计等单一环节，向设计、投资和开发运营等技术、资金、管理密集型环节转移。这个阶段，围绕着向产业链高端延展所必需的产业链整合能力、社会资源组合能力、新业务单元营销能力、融资能力、运营业务管理能力等成为关键成功因素。行业生命周期揭示了行业发展变化的客观规律。企业进行战略分析时，一定要先判断本行业生命周期所处的阶段，进而确定该阶段的关键成功因素有哪些，然后针对这些关键成功因素，把本企业与行业内的标杆企业进行对比，从而识别出内部的重大优势和重大劣势，为进一步进行战略分析和规划提供准确依据。四、根据行业生命周期及时进退在经济领域里……周期最可靠。我们不知道一个趋势会持续多久，不知道它何时反转，也不知道导致反转的因素及反转的程度，但是我们相信，趋势迟早会终止，没有任何东西能够永远存在。市场在周期性运动，有涨有跌。钟摆在不断摆动，极少停留在弧线的中点。这是危险还是机遇？企业应该如何应对？在经营中，如同生活一样，完全有把握的事情很少。但我们可以把握住两条法则：法则一、多数事物都是周期性的。法则二、当别人忘记法则一时，某些最大的亏损机会就会到来。事物的兴衰涨落是基本原理，经济、市场和企业同样如此：起伏不定。世界具有周期性的根本原因是人类的参与。机械化的东西可以直线运行，时间不断向前推移，得到足够动力的机器也可以不断前进。但是历史、经济领域的进程涉及到人的，当人参与进来的时候，结果就有了可变性和周期性。我认为其中的主要原因是，人是情绪化并且善变的，缺乏稳定性和客观性。周期的极端性主要源自人类的情绪和弱点，主观和矛盾。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 这个时候，我们就应该懂得进退。但有很多的企业家当他们成功后就开始目空一切、不可一世，认为自己是不可战胜的。有句俗语“上帝要想让谁先灭亡，必定先使他发狂”，很多的企业及企业家的失败恰恰是从他的成功开始的。五、企业家要善于反周期运作一个企业家不仅是管理专家，还要成为一个反周期运作的企业家。企业反周期运作要把握 4个切入点：低价储备原材料、低价搞设备更新、低价聘请专家、低价收购相关企业。以强生公司为例，CEO拉尔夫·拉森根据跟踪重要的先行性经济指标，正确预测即将到来的经济衰退期，并且适当地实施“时机把握战略”。当他的竞争对手们正在增加产量和库存时，他的管理团队却开始削减产量和降低库存。同样，当他的竞争对手们继续以高薪来聘用更多的员工时，他的团队却通过适时地解雇更多的员工来更好地控制组织的规模。正如拉森所说的那样，在现金流看似很有可能马上要下降以及借款成本马上要达到顶点时，他的管理团队却仍然会着手从事一个极富侵略性的、咄咄逼人的资本扩张计划。由于预期到了 2001年的经济衰退，拉森所领导的强生公司在 2000年经济繁荣的最高点时，大胆地削减了 1亿多美元的资本支出，这可是该公司 7年来的第一次资本支出缩减。由于强生公司有效地增加了现金储备，所以公司在收入和利润两个方面，都实现了两位数的增长。相比之下，思科公司在 2001年经济衰退到来时毫无防备，最后不得不在账面上注销了 20多亿美元的过剩库存，公司还被迫裁减 8 000多名员工。当强生公司的股票价格突飞猛进之时，思科公司的股票价格却一落千丈。可以看出，两种不同类型的管理者之间的显著差别，其中一种类型的管理者对经济周期有很好的理解，并懂得如何采用时机把握战略和策略，比如拉森就是这种类型的管理者；另外一种类型的管理者对经济周期没有充分的理解，从而无法做出恰当的反应，比如钱伯斯就属于这种类型。你会发现，每当像强生这样的周期掌控型公司在经济周期中通过使用时机把握战略和策略取得很好的成绩时，那些诸如思科公司的周期反应型企业在经济衰退期间，往往会出现现金和人力资源的大量流失，而且最糟糕的结果可能是走向破产。 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 92 第二节反周期运作策略一、反周期资本支出在预期到经济衰退即将到来时，反周期削减资本支出是有好处的，这是一项在最佳时机保持现金流量的谨慎的防御策略。另外，反周期资本支出也可成为一个强有力的进攻武器。具体做法是在经济衰退期预期到经济即将复苏和需求即将增加时，增加资本支出。通过这一反周期方式，周期掌控型管理者可以使他们的企业在经济刚开始复苏时，就占领市场的制高点。劳氏公司、英特尔公司和 SOHO中国公司都是这方面的典范，它们拥有充足的新生产线、规模庞大的零售商店销售网、创新的产品以及最新且成本最低的生产和供应链技术，同时，它们还使用反周期战略。企业若想实现盈利，应该运用马什卡雷尼亚什和阿克所描述的“反周期投资战略”，可是很多管理团队的做法却正好相反。然而，没有什么比在经济衰退的初期通过举债经营、实施过度资本扩张计划更为糟糕的了，这足以使一家公司陷入极为危险的境地。此类过度资本扩张计划要求公司在经济发展的艰难时期拥有巨大的现金流，而那个时候，公司的收益却可能会大幅下降。这就是典型的周期反应型现金流困境，这在很大程度上源于公司管理团队的狂妄自大。与此战略形成鲜明对比的是，你将同时看到一类运用周期掌控型战略的公司，它们有防御专家之称，在预期经济衰退即将到来时，它们会采取先发制人及反周期削减资本支出的战略，杜邦公司就是这样的例子。在运用周期掌控型战略时，将最重要的资本支出时机把握战略运用得最为出色的，仍然是英特尔公司、劳氏公司，尤其是中国的房地产开发商 SOHO中国公司。该战略是在经济衰退的中期大量地进行反周期投资，这个时候，利率很低，银行贷款也十分充足。这么做的目标是：在下一个经济复苏时期到来时，用充足的新产品和创新性的产品为公司占据有利地位。 “不要在牛市中失去理智”，这是一句在华尔街流传的古老谚语，它对于企业的战略管理具有重要启示。在经济持续繁荣的过程中，许多高层管理者总认为自己是睿智的掌舵者，更多的时候他们没把自己看做是在适当的时间、适当的市场提供最适当产品的人，这就容易导致严重的问题。当高层管理者把自己的管理技能和由于经济繁荣而“做什么都不会出错”这样的状况混为一谈时，他们就非常容易患上典型的“建立高度集权的大企业综合征”，他们会逐渐朝着更大规模的扩 2019-2025 年中国玻璃包装容器行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告

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