微特电机市场前景预测及+AI布局策略制定与实施手册.pdf

下载

微特电机企业+AI 应用前景及布局策略制定与实施手册 1 内容目录 一、微特电机+AI 应用概述 ..........................................................................................................................4 AI 是什么？ .......................................................................................................................................4 AI 和微特电机行业有什么关系？ ...................................................................................................4 AI 给微特电机行业带来的变化分析 ....................................................................................4 AI 给微特电机行业带来的冲击分析 ....................................................................................5 AI 给微特电机行业带来的变革分析 ....................................................................................5 二、2023-2028 年微特电机市场前景及趋势预测 .......................................................................................6 微特电机行业监管情况及主要政策法规 .......................................................................................6 所处行业分类及依据 ............................................................................................................6 行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................6 行业主要法律法规和政策 ....................................................................................................7 我国微特电机行业主要发展特征 ...................................................................................................8 行业技术水平 ........................................................................................................................8 行业技术特点和发展趋势 ....................................................................................................8 （1）机电一体化 ............................................................................................................................9 （2）永磁化 ....................................................................................................................................9 （3）数字化 ....................................................................................................................................9 行业的经营模式 ....................................................................................................................9 （1）定制生产 ................................................................................................................................9 （2）直销为主的销售模式 ............................................................................................................9 （3）产品认证 ..............................................................................................................................10 行业主要进入壁垒 ..............................................................................................................10 （1）技术壁垒 ..............................................................................................................................10 （2）人才壁垒 ..............................................................................................................................10 （3）品牌壁垒 ..............................................................................................................................11 （4）产品认证壁垒 ......................................................................................................................11 微特电机行业的下游应用 ..................................................................................................11 2022-2023 年中国微特电机行业发展情况分析............................................................................12 国际微特电机行业发展概况 ..............................................................................................12 我国微特电机行业发展概况 ..............................................................................................12 2022-2023 年我国微特电机行业竞争格局分析............................................................................13 行业竞争格局 ......................................................................................................................13 （1）微特电机市场划分标准、竞争格局和产品结构情况 ......................................................13 （2）国际市场上的主要制造商 ..................................................................................................14 （3）国内市场的主要制造商 ......................................................................................................15 （4）竞争格局 ..............................................................................................................................16 主要企业的基本情况 ..........................................................................................................16 （1）大洋电机 ..............................................................................................................................17 （2）威灵控股 ..............................................................................................................................17 微特电机企业+AI 应用前景及布局策略制定与实施手册 2 （3）泛仕达 ..................................................................................................................................17 （4）依必安派特 ..........................................................................................................................17 （5）施乐佰 ..................................................................................................................................17 （6）斯佩尔 ..................................................................................................................................18 企业案例分析：祥明智能 .............................................................................................................18 祥明智能的行业地位 ..........................................................................................................18 技术水平及特点 ..................................................................................................................18 祥明智能的竞争优势 ..........................................................................................................20 祥明智能的竞争劣势 ..........................................................................................................22 祥明智能科技创新和新旧产业融合情况 ..........................................................................22 2023-2028 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测................................................................23 信息设备用微特电机 ..........................................................................................................23 家用电器用微特电机 ..........................................................................................................23 汽车用微特电机 ..................................................................................................................24 各类机械设备、机器人、武器装备、医疗保健设备等用微特电机 ..............................24 2023-2028 年我国微特电机行业发展前景及趋势预测................................................................25 生产模式 ..............................................................................................................................25 产品性能 ..............................................................................................................................25 制造技术 ..............................................................................................................................25 三、微特电机+AI 的应用现状及前景预测 ................................................................................................26 为什么众多企业纷纷入局 AI........................................................................................................26 AI 的意义和作用 .............................................................................................................................29 AI 对企业发展的实际意义 ..................................................................................................29 智能化改造需求 ..................................................................................................................30 AI 为企业创造价值的模式 ..................................................................................................30 微特电机+AI 市场应用情况分析..................................................................................................31 人工智能开始发挥实际作用 ..............................................................................................31 人工智能渗透到整个企业中 ..............................................................................................31 借助人工智能快速推进自动化 ..........................................................................................32 利用人工智能获得更大收益 ..............................................................................................32 人工智能战略需要集体的转变 ..........................................................................................32 人工智能触发业务流程转变 ..............................................................................................32 机器学习操作 (MLOps) 成为现实 ...................................................................................33 企业铺设人工智能通道 ......................................................................................................33 新的业务模式可能出现 ......................................................................................................33 2023-2028 年微特电机+AI 市场发展前景 ....................................................................................34 AI 给微特电机行业带来的机遇分析 ..................................................................................34 AI 给微特电机行业带来的挑战分析 ..................................................................................34 2023-2028 年微特电机+AI 市场发展潜力 .........................................................................34 2023-2028 年微特电机+AI 市场发展前景 .........................................................................35 2023-2028 年微特电机+AI 应用前景预测分析 .................................................................36 四、微特电机制定和布局+AI 的策略建议 ................................................................................................37 企业如何建立人工智能战略 .........................................................................................................37 专注于战略业务目标 ..........................................................................................................37 微特电机企业+AI 应用前景及布局策略制定与实施手册 3 通过新的、支持人工智能的业务模型产生颠覆性影响 ..................................................37 通过合适的人来执行人工智能战略 ..................................................................................37 人工智能时代下的企业战略分析 .................................................................................................38 现阶段企业战略管理存在的问题 ......................................................................................39 人工智能时代下企业战略管理的策略 ..............................................................................40 微特电机布局 AI 的发展思路及对策 ...........................................................................................42 构建全方位人工智能管理体系 ..........................................................................................43 健全治理制度:建立合规机制与规范行为 .........................................................................43 完善治理组织：明确责任归属与岗位分工 ......................................................................44 丰富治理能力：结合风险防范与前沿探索 ......................................................................46 微特电机+AI 切入模式及发展路径分析......................................................................................48 企业快速部署 AI 的动力非常强大 ....................................................................................50 AI 成熟度：如何衡量？ ......................................................................................................51 不同行业应用 AI 的差距正在缩小 ....................................................................................53 以传统绩效指标评价，AI 领军者表现非凡 .....................................................................54 三一集团：从“聪明工厂”到智造生态...............................................................................56 如何成为 AI 领军者？五大成功因素 ................................................................................58 京东集团：探索 AI 前沿，沉淀 AI 实力..........................................................................60 从实践到实效，驱动非凡价值 ..........................................................................................63 五、微特电机《+AI 应用前景及布局策略》制定手册 ............................................................................64 动员与组织 .....................................................................................................................................64 动员 ......................................................................................................................................65 组织 ......................................................................................................................................65 学习与研究 .....................................................................................................................................66 学习方案 ..............................................................................................................................66 研究方案 ..............................................................................................................................66 制定前准备 .....................................................................................................................................67 制定原则 ..............................................................................................................................67 注意事项 ..............................................................................................................................68 有效战略的关键点 ..............................................................................................................69 战略组成与制定流程 .....................................................................................................................72 战略结构组成 ......................................................................................................................72 战略制定流程 ......................................................................................................................72 具体方案制定 .................................................................................................................................73 具体方案制定 ......................................................................................................................73 配套方案制定 ......................................................................................................................76 六、微特电机《+AI 应用前景及布局策略》实施手册 ............................................................................76 培训与实施准备 .............................................................................................................................76 试运行与正式实施 .........................................................................................................................77 试运行与正式实施 ...............................................................................................................77 实施方案 ..............................................................................................................................77 构建执行与推进体系 .....................................................................................................................78 增强实施保障能力 .........................................................................................................................79 动态管理与完善 .............................................................................................................................79 微特电机企业+AI 应用前景及布局策略制定与实施手册 4 战略评估、考核与审计 .................................................................................................................80 七、总结：商业自是有胜算 ........................................................................................................................80 一、微特电机+AI 应用概述 AI 是什么？ 人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和 扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能 相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理 和专家系统等。人工智能从诞生以来，理论和技术日益成熟，应用领域也不断扩大，可以设想，未 来人工智能带来的科技产品，将会是人类智慧的“容器”。人工智能可以对人的意识、思维的信息 过程的模拟。 AI 和微特电机行业有什么关系？ AI 给微特电机行业带来的变化分析 人工智能是制造业迈向工业 和工业互联网时代的重要新兴技术能力。制造业对于人工智 能技术的使用正在稳步上升。 在制造业中人工智能不断丰富和迭代自身的分析和决策能力，以适应不断变化的工业环境，帮 助企业在产生大量结构化和非结构化数据的复杂生产环境中更为快速、准确地梳理参数之间的相关 性，提高生产效率，优化设备产品性能，具有自感知、自学习、自执行、自决策、自适应等特征。 制造业中的人工智能的本质是实现复杂工业技术、经验、知识的模型化和在线化，从而实现各类创 新的工业智能应用。 人工智能还能为提升用户体验做出贡献，诸如智能客服、智能推荐、精准营销等场景深入落地 到各行各业；企业有意在数字人、虚拟 NFT等数字化营销内容创作领域布局，以创造差异化的营销 体验，升级品牌形象。 微特电机企业+AI 应用前景及布局策略制定与实施手册 5 AI 给微特电机行业带来的冲击分析 从技术的行业应用而言，创新应用场景逐步增多。过去一年，中国人工智能应用保持快速发展 的势头，行业应用场景相较去年也更加深入和细化。除了相对成熟的应用场景之外，物流、制造、 能源、公共事业和农业等在人工智能的应用方面得到快速发展，创新应用场景逐步增多。 未来五年，随着人机交互、机器学习、计算机视觉、语音识别技术达到更为成熟阶段，人工智 能应用将呈现出如下发展趋势：从单点技术应用迈向多种人工智能能力融合、从事后分析迈向事前 预判和主动执行、从计算智能和感知智能迈向认知智能和决策智能，以知识为主要生产工具的创作 型工作（如文字、视频、图像和音频创作，软件开发，IP孵化等）将实现更大程度的智能化；行 业企业也将持续创新，拓展数字孪生与人工智能技术的融合应用，推进在能源电力、制造、建筑等 行业发展，构建虚拟工厂、数字孪生电网、数字孪生城市，加强数字与现实世界的连接，优化流 程，实现全域管理，决策智能。 人工智能正在加深对实体经济的支持，产生一批成熟应用的场景，包括但不限于人员设备管 理、行为预测、供需销售预测等。另外，科学家们越来越多地利用人工智能技术和方法，从数据中 建立模型，重点围绕新材料研发等领域加速对前沿科学问题的探究。例如，在材料领域，科学家基 于人工智能网络模型和大规模分子数据集，提升分子动力学模拟的极限，以快速、准确的方式预测 新材料的特征 AI 给微特电机行业带来的变革分析 制造业在人工智能的主要应用场景包括：交互界面智能化、质量管理及推荐系统、维修及生产 检测自动化、供应链管理自动化、产品分拣等。IDC预计，到 2023年年底，中国 50%的制造业供应 链环节将采用人工智能，从而可以提高 15%的效率。这将使企业能够更好地预测市场变化、消费趋 势和习惯的变化，甚至是气候变化，进而将预测结果与库存管理相联系，帮助企业努力使库存水平 贴近市场需求，促进销售，同时降低成本，把控风险。此外，诸如媒体和娱乐、游戏、建筑等行业 也在加速元宇宙技术的落地和应用，基于人工智能、物联网、智能边缘等技术，满足市场对于多元 化、定制化、共情化的体验，改善运营流程，加速学习、分享、创造，产生更大的经济和社会价 值。实现元宇宙构想以及物理与数字世界间的互联，需要创建更多的数字资产/数字人，这对计算 性能与计算资源提出新的要求。目前元宇宙基础设施的搭建已经开始起步，通过构建能够支持应用 落地的人工智能算力基础设施，提升基础平台的支撑力度，为将来满足企业和用户在虚拟环境中的 应用需求夯实基础。 微特电机企业+AI 应用前景及布局策略制定与实施手册 6 二、2023-2028 年微特电机市场前景及趋势预测 微特电机行业监管情况及主要政策法规 所处行业分类及依据 微特电机的历史最早可追溯到 19世纪初，随着物理学的进步，人类对电、磁规律的掌握推动 了电动机的快速发展。目前，微特电机的应用几乎遍布生产、生活的各个领域，从汽车到家电，从 计算机到机器人，从工业生产到航空航天均有微特电机的身影。微特电机发挥着控制、驱动等各种 功能，已成为不可缺少的基础机电产品，它既有低中档、低投资的劳动密集型产品，又有采用先进 制造技术、新兴电子技术和新材料技术应用相结合的高投资技术密集型产品，生产和销售已经全球 化。 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），微特电机所属行业为 “C38电气机械和器材制造业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类 GB/T4754-2017》， 微特电机所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”下的“电机制造（C381）”，细分行业为 “微特电机及组件制造（C3813）”。 行业主管部门及监管体制 微特电机所属行业的主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部和科学技术部。国家 发展和改革委员会主要负责拟订并组织实施产业发展战略、中长期规划和年度计划，推进产业结构 战略性调整，促进行业体制改革，促进行业技术发展和进步等工作。工业和信息化部主要负责拟订 实施行业规划、产业政策和标准，监测行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，指导行 业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。科学技术部为本行业提供相关的科技政 策支持、重大科研项目攻关以及高新技术企业申报等方面的指导和服务。 微特电机所属行业的技术监督部门包括国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会和 国家认证认可监督委员会。国家质量监督检验检疫总局负责产品质量监督；国家标准化管理委员会 负责相关国家标准制定修订工作；国家认证认可监督管理委员会主要负责产品型号证书的认定。 微特电机所处行业的自律性管理机构是中国电子元件行业协会下属的中国微特电机与组件分 会、中国电器工业协会微电机分会、中国通用机械工业协会风机分会。上述自律性管理机构的主要 作用是对协会成员提供信息咨询、技术交流、产业政策研究等方面的服务。 目前，微特电机所处行业市场化程度较高，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管 微特电机企业+AI 应用前景及布局策略制定与实施手册 7 理、实行宏观政策指导，企业生产经营完全基于市场化方式自主经营。 行业主要法律法规和政策 序 号 名称 相关内容 发布 日 期 1 《中华人民共 和 国国民经济 和社 会发展第 十四个 五年规 划和 2035 年远 景目标纲要》 纲要指出要实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件 及元 器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基 础等瓶颈 短板。培育先进制造业集群，推动集成电路、航 空航天、船舶 与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装 备、先进电力装备、 工程机械、高端数控机床、医药及医 疗设备等产业创新发展。 上述产业的发展均离不开微特电 机的发展，微特电机作为基础 性的元器件将因此受益 2 《促进大中小 企 业融通发展 三年 行动计划》 加强大中小企业融通发展，鼓励参与“一带一路''，深化对 外 合作，建立中德、中欧等中外中小企业合作区和合作交 流平台， 推动龙头企业延伸产业链 3 《 “十三五 ''节能 减排综合工作 方 案》 在确保安全的前提下，鼓励永磁同步电机、变频调速、能 量反 馈等节能技术的集成应用，加快高效电机、配电变压 器等用能 设备开发和推广应用 4 《中华人民共 和 国国民经济 和社 会发展第 十三个 五年规 划纲要》 纲要指出要实施工业强基工程，重点突破关键基础材料、 核心 基础零部件（元器件）、先进基础工艺、产业技术基础 等“四基'' 瓶颈。并在高端装备创新发展工程中提出要推动 高性能伺服电 机及驱动器等关键零部件自主化。此外，纲 要提出重点发展的 航空航天装备、海洋工程装备、现金轨 道交通装备、高档数控 机床、机器人装备、现代农机装备、 高性能医疗器械、先进化 工成套装备均离不开微特电机的 发展，微特电机作为基础性的 元器件将因此受益 5 《国家重点支 持 的高新技术 领域 （2016）》 先进制造工艺与装备被列为重点支持的高新技术领域，其 中智 能装备驱动控制技术、用于各类专用装备的特种电机 及其控制 技术作为具体内容被明确列出 6 《中国制造 2025》 支持核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础 材 料的首批次或跨领域应用。组织重点突破，针对重大工 程和重 点装备的关键技术和产品急需，支持优势企业开展 政产学研用 联合攻关，突破关键基础材料、核心基础零部件的工程化、产业 化瓶颈。到 2020 年，40%的核心基础零 部件、关键基础材料实 现自主保障，受制于人的局面逐步 缓解，航天装备、通信装备、 发电与输变电设备、工程机 械、轨道交通装备、家用电器等产 业急需的核心基础零部 件和关键基础材料的先进制造工艺得到 推广应用 微特电机企业+AI 应用前景及布局策略制定与实施手册 8 从国家的各项产业规划，到节能减排要求，再到制造强国战略，微特电机作为各类装备的核心 零部件均属于国家鼓励发展、重点支持的领域。国家鼓励高新技术、节能环保的高端装备发展，必 然对微特电机制造业提出更高要求，对行业发展起到引领作用，并为公司的经营发展带来重要战略 机遇。公司将顺应市场需求，加大技术创新力度，不断提高自身核心竞争力，着力开拓国内外市 场，实现跨越式发展。 我国微特电机行业主要发展特征 行业技术水平 微特电机行业正式从理论走向工业应用是 20世纪初。进入 21世纪以来，经济信息化水平继续 推进，各种信息设备朝微型化、智能化发展，这促使微特电机行业的技术发展也有了新的内容。其 中最主要的影响就在于元器件的集成化、微型化，表现在要求微特电机能适应系统的要求且具备多 功能性，并在微特电机与系统之间提出了更高的匹配性、关联性、集成度要求。微特电机正在向模 块化、组合化、智能化、机电一体化方向发展。此外，随着微特电机应用领域的扩大，应用环境随 之变化，传统电磁原理电机已不能完全满足要求。用相关学科的最新成果，开发具有非电磁原理的 微特电机已成为电机发展的一个重要方向。 我国微特电机行业起步于 20世纪 50年代，经过 60多年的发展，我国微特电机行业形成了完 整的生产制造体系，年产量位居世界前列，已成为微特电机的生产大国，但还不是微特电机技术强 国。就品种而言，我国企业与发达国家相比仍有差距。主要表现是一般品种多，专用品种少；经济 型品种多，精密型品种少；一些新结构、新原理的电动机我国还没有介入或处于实验室阶段。如高 速动压轴承电机、稀土超磁致伸缩电机等。还有一些高精密的无刷直流电机、精密伺服电机等，存 在依赖进口的情况。 行业技术特点和发展趋势 微特电机技术涉及的学科和技术领域包括电机技术、材料技术、控制技术、微电子技术、电力 电子技术、传感技术等，属多学科、多技术领域交叉的综合技术。为满足各种应用需求，上述学科 的最新成果均被运用到微特电机上。新结构、新材料、新工艺的开发使微特电机行业不断推陈出 新，各种新原理的提出更是给微特电机行业带来深远影响。微特电机已经从最初作为动力的“力矩 的电机”发展到具有控制功能的“智能的电机”。这种不断扩展的演变过程，使微特电机产品成为 一个庞大的家族，各种特性的电机数不胜数。未来，随着信息技术、材料技术、能源技术的继续进 步，电机的内涵还将不断随新产品的问世而得到扩充，主要的发展趋势体现为以下几点： 微特电机企业+AI 应用前景及布局策略制定与实施手册 9 （1）机电一体化 随着电力电子技术、计算机技术、微电子技术及控制理论的发展和应用，微特电机应用领域日 益广泛。各种机器设备自动化水平和智能化水平不断提高的背后是大量微特电机在各种不同的工况 下与计算机、电机控制器、功率变换器、传感器等多方面联接，同时还要与后级的执行机构或负载 整合融为一体。在这样的工作场景下，电机已不再是一个单一的分立零部件，而是和启动装置、控 制装置、后级机构共同构成可以实现预定功能的完整的机电一体化模块。 （2）永磁化 以永磁材料代替励磁线圈可以使电机体积缩小、结构简化。微特电机向微型化和电子化的方向 发展，永磁材料在微特电机中的应用是必然趋势。我国稀土资源丰富，所研制生产的钕铁硼永磁体 的最大磁能积已处于国际先进水平，这为我国永磁电机的发展提供了良好的条件。 （3）数字化 各种新结构、新原理电机的问世，以及传统电机对控制精度要求的提高都对微特电机控制系统 提出新要求。以模拟电路实现对电机控制正退出历史舞台。采用通用计算机、DSP控制器、FPGA等 可编程控制器实现电机控制的手段得到快速发展，与此对应的是，现代电机控制系统智能化水平快 速提高，正朝着高精度、高性能、网络化、信息化、系统芯片化方向不断进步。 行业的经营模式 （1）定制生产 微特电机作为一种工业中间品构成下游产品的一个零部件，下游客户以及下游产品的不同，导 致所需电机在功能、技术指标、大小尺寸等方面都存在巨大差异。这就决定了微特电机行业针对不 同客户的不同下游产品、以及同一客户的不同下游产品都需要进行定制生产。客户在下达订单前需 要与微电机制造商进行需求确认，并由制造商设计定型后才能开始供货。只有客户采购的电机是之 前已经设计定型的产品时，制造商才可以直接生产。 （2）直销为主的销售模式 基于定制生产的需要，微特电机产品绝大多数情况采用直销模式。即由电机生产商直接向下游 产品的制造商销售。仅少数情况下，存在通过经销商销售。一是，下游制造商所需电机型号已经定 型并与电机制造商建立了供销关系，由于内部管理原因，后续选择经由贸易商采购相应的定型电 机；二是，下游制造商已将其技术要求告知贸易商，贸易商根据相关要求在市场寻找合适的电机制 微特电机企业+AI 应用前景及布局策略制定与实施手册 10 造商进行生产并采购，再将所采购电机转售下游设备制造商。下游制造商所需微特电机产品随生产 的终端设备不同，其所要求的尺寸、电气参数等指标也千差万别，贸易商的采购行为大多在终端客 户需求已经确定的情况下才会进行。 （3）产品认证 微特电机作为众多机电产品中的核心零部件，其电气性能、安全性能、节能指标都对最终产品 的相关性能有重要影响。因此，各国对微特电机提出了能效以及安全等方面的认证要求。各种认证 的完成，不仅是得到客户初步认可的先决条件，也是在相关市场进行销售的准入要求。首先，在节 能要求方面，全球范围的节能减排已成为大趋势，世界各国普遍对电机、风机规定了能效等级，发 达国家和地区如欧洲还发布了 ErP指令对风机能效作出要求。其次，在安全性方面，各国均将微特 电机纳入了强制性安全认证产品范围，特别是使用安全电压以上的电源供电的电机产品必须获得销 售国安全认证方可在该国销售，如我国的 CCC,美国的 UL、欧盟的 CE、德国的 VDE、俄罗斯的 GOST 等。 行业主要进入壁垒 微特电机所处微特电机行业存在一定进入壁垒，包括技术壁垒、人才壁垒、品牌壁垒、产品认 证壁垒。 （1）技术壁垒 微特电机是集多学科技术为一体的高技术产品。它在研发和制造过程中涉及机械设计、结构强 度分析、传动和控制技术、机电一体化技术、嵌入式计算机系统、通信技术、传感器技术等多学科 技术，具有较高的技术门槛。特别是在新型微特电机产品的开发过程中还涉及大量新材料技术、微 电子技术、计算机软件技术、模块化技术和故障诊断技术的应用。 这些多学科技术的交叉和集成一方面保证了微特电机产品的可靠性、操控性以及环保节能效 果，同时也使得微特电机成为技术含量较高的电子元器件。微特电机无论是研发设计还是装配生 产，都需要较长时间的经验才能达到成熟，需要生产企业具备雄厚的技术储备和经验积累。目前， 国内微特电机行业内仅有少数生产厂商具备了较强的技术实力，可以根据不断变化的市场，开发出 能够满足客户需求的新产品，并率先占领市场。对于行业的新进入者，在短期内掌握微特电机的研 发和生产难度较大，行业具有较高的技术壁垒。 （2）人才壁垒 微特电机和风机的生产、设计过程需要大量的机械、材料、电子、控制等多种专业技术人员， 对研发人员和一线技术工人的素质、经验要求都非常高。尤其是微特电机在产品的研发和创新过程 微特电机企业+AI 应用前景及布局策略制定与实施手册 11 中，更加需要能够对多种学科知识综合掌握运用的复合型人才。然而由于国内微特电机行业发展起 步晚，各企业中不仅相关专业技术人员数量有限，而且对产品创新设计的经验积累也不足，行业内 核心技术研发人员非常稀缺。目前国内对新产品和新系统的研究开发主要集中在业内少数几家企 业。对于行业的新进入者，必须自行培养相关的研发和生产技术人员，很难在较短时间内建立起一 支专业的人才队伍，行业具有较高的人才壁垒。 （3）品牌壁垒 微特电机作为下游产品或系统的关键部件，对安全性及可靠性要求非常高，其质量直接关系到 下游厂家产品的性能和安全。因此，微特电机和风机的产品品牌、企业声誉是下游制造商选择产品 时的一个重要考虑因素。为了确保其产品质量和性能的稳定，下游设备制造商必然倾向选择长期合 作、各方面技术指标经过长期考验的品牌产品，而价格因素的影响则相对较小。因此，市场上品牌 认可度较高以及生产历史较长的企业往往具有显著的竞争优势，占据较大市场份额。对于行业新进 入者，不仅需要经过严格的测试和认证，而且需要良好的产品品质、持续的技术创新、完善的服务 体系，并经过时间积累和历史沉淀，才能最终赢得广大客户认可。行业新进入者很难在短期内迅速 建立品牌效应，行业的品牌壁垒明显。 （4）产品认证壁垒 微特电机属于电子元器件的一种，其在环保认证方面有较高要求，特别是发达国家市场要求微 特电机必须通过相关环保认证方可销售，如欧盟 RoHS指令及 REACH认证。其中 RoHS指令严格限制 使用铅、汞、镉、六价铬、多漠联苯（PBB）和多漠二苯醚（PBDE）等六种有害物质；REACH认证 指企业要使用无毒无害化合物等。除了环保方面的要求，微特电机也属于强制性安全认证产品的范 围，如我国的 CCC认证、欧洲的 CE认证、美国的 UL认证等。能否取得目标市场的产品认证是进入 这些市场的重要壁垒。 微特电机行业的下游应用 微特电机的下游应用、行业发展与经济发展程度、技术水平密切相关。随着智能化、自动化、 信息化大潮在生产、生活各个领域的推进，微特电机产品已有数千品种，应用领域也非常广泛，主 要的下游应用包括家用电器、汽车、计算机设备、办公设备、空气净化设备、医疗器械、视听设 备、工业生产设备、机器人、电动工具等行业。可以说，凡是需要驱动的地方基本都有微电机的身 影。2017年全球微特电机应用最多的是信息行业，占微特电机使用量的 29%；家用电器次之，占 26%；武器、航空、农业、轻纺、医疗、包装等应用领域占 20%；汽车领域占 13%；视像处理占 7%；工业控制及其他占 5% 微特电机企业+AI 应用前景及布局策略制定与实施手册 12 2022-2023 年中国微特电机行业发展情况分析 中国是全球微特电机的第一大生产国，产量全球占比 70%左右。2018-2020年，中国微特电机 的产量分别约为 132亿台、136亿台、139亿台，未来市场规模将继续稳定增长。微特电机制造行 业的增长主要由下游需求拉动，在汽车电动化、工业自动化的驱动下全球微特电机市场将继续稳定 增长。由于成本优势及巨大的产品应用市场，我国已经取代日韩，成为中、低档微特电机的主要生 产国；同时随着技术进步和微电机应用范围的拓展，我国企业正逐步扩大中、高档微特电机的生产 规模和国际市场份额。全球微特电机 2018-2020年的市场规模分别为 亿美元、2,亿 元（折合 美元）和 亿美元。根据 AlliedMarketResearch预测，2021-2030年全球 微特电机市场规模复合增长率将达到 %,预计到 2030年全球微特电机市场规模将达到 亿美元。受限于资金实力、产能规模等因素，公司 2020年微特电机产能为 万台，产量为 万台，营业收入 55,万元，占我国微特电机产量和市场规模比例较小，市场份额较 小。 国际微特电机行业发展概况 微特电机作为基础性的电子器件广泛存在于各种机电设备中，但它本身并不构成最终消费品， 其需求方主要是各类机电设备制造商。这些机电设备的消费与经济发展水平密切相关，如果通过这 些设备的使用情况来测算，西方发达国家是微特电机最大的最终消费地区，每个家庭平均拥有 80- 130台微特电机。相比之下发展中国家的家庭平均拥有量较低，以我国城市居民为例，每个家庭平 均拥有量约为 30-60台。 目前，微特电机行业的生产强国主要是日本、德国、美国、英国、瑞士、瑞典等国家，这些国 家的知名公司凭借其数十年甚至上百年的生产经验和关键工艺技术，掌控着全球大部分高档、精 密、新型微特电机的技术和产品，对世界微特电机行业的发展起到了主导性的影响。尤其是日本凭 借其精密加工技术，在电子信息产品用微型电机制造领域具有较大优势，代表着世界先进水平，引 领着高档精密微型电机的技术发展（资料来源：《电器工业》，）。总体而言，国际市场 上日本是微特电机行业强国，掌握高端产品的研发和生产；中国是微特电机的生产大国，掌握较大 份额的中低端产品生产；欧美其他发达国家在一些细分领域存在优势，例如美国在军用微特电机的 研发和生产方面技术实力较强。 我国微特电机行业发展概况 我国微特电机行业起步于 20世纪 50年代，开始时主要是为满足国防武器装备的需要而进行研 究和生产，之后随着国民经济的发展，微电机的需求量越来越大，应用也扩展到家电、信息设备、 汽车等多种领域。在市场需求的引导下，我国微电机行业通过积极考察学习国外先进技术，引进各 微特电机企业+AI 应用前景及布局策略制定与实施手册 13 类专用设备和生产线开启了规模化、专业化生产的进程，先后经历了仿制、改进、再到自主创新设 计阶段,至今已有 60余年的发展历史。目前我国微电机行业已形成产品开发、生产，以及关键零部 件、关键材料、专用制造设备、专用测试仪器相互配套、基本完整的微电机工业体系。我国国内制 造商数量在 2010年达到峰值为 1,112家，近年来稳定在 900多家，2018年国内微电机及其他电机 制造商数量为 995家。 从地理分布来看，我国微特电机行业分布呈现“东强西弱”格局，主要集中在东部沿海地区。 其中，长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾三大地区已形成我国微特电机的主要生产基地和出口基 地，同时东部沿海地区也是微电机关键零部件材料和专用设备配套能力最强的地区。近几年来，随 着东部沿海地区劳动力和商务成本的不断上升和中西部地区的政策扶持，存在部分生产企业向中西 部地区转移的情况。 由于人力成本较低、技术水平的不断提高和经济快速发展等因素，中国生产的微特电机具有成 本低、质量高的性价比优势，中国成为微特电机生产和出口大国，欧美等成熟市场是中国微特电机 的主要出口国。 2022-2023 年我国微特电机行业竞争格局分析 行业竞争格局 （1）微特电机市场划分标准、竞争格局和产品结构情况 目前对于低、中、高端微特电机市场的划分没有明确的标准。一般而言，微特电机的能效、功 能性和智能化水平可以作为微特电机档次划分的依据。能效、功能性和智能化水平较高的产品属于 较为高端的产品，例如应用于高档数控机床和机器人的微特电机，对控制精度、可靠性、灵敏度、 带反馈可实现闭环控制、可实现组网等要求极高，属于高端微特电机；能效、功能性和智能化水平 较低的产品属于较为低端的产品，例如传统罩极电机，广泛应用于电风扇、吸尘器等普通小型家电 中，能效低、功能单一，无法实现智能化的控制。 微特电机市场划分标准、竞争格局和产品结构情况: 档次 能效 功能性 应用场景 竞争格局 产品结构 高端 高 功能多样，能够实 现闭环控制、具有 反馈功能、可实现 组网控制、高精度、 高可靠性、高度智 能化 精密机床、 机器人、通 信设施、轨 道交通设备 等 市场集中度高，以日本、 德 国等发达国家知名企业 为 主，包括日本的电产、 阿斯 莫、电装，德国的施 乐佰、 依必安派特等 控制与电机一体化的伺 服 电机、与智能化控制集 成 一体的直流无刷电机、 电 机与各类减速/传动/风 轮装 置集成一体化的组 件、磁阻 电机等 微特电机企业+AI 应用前景及布局策略制定与实施手册 14 中端 中高 功能较多，能够实 现控制和保护等功 能、较高精度控制 高档家用电 器、工业领 域设备、办 公自动化等 市场集中度低，厂商较多， 以中国制造商为主，包括 大 洋电机、威灵控股、泛 仕达、 江苏雷利以及祥明 智能等行 业内主要企业 具有较高功能性的电机、 风机，如步进电机、同步 电机、异步电机等 低端 较低 功能单一，无法实 现智能化控制、精 度差、灵敏度低 玩具、普通 家用电器 市场集中度低，厂商众多， 以中国制造商为主，多数 为 小规模厂商和作坊 功能单一、智能化水平低 的罩极电机、有刷电机、 感应电机等 公司各主要产品中不同档次产品的市场规模比较情况及竞争地位: 档次 产品名称 市场规模 竞争地位 高端 直流无刷 电机以及 对应的风 机 根据 Grandview Research 的研究 数据，2020 年全球直流无刷电机 的市场规模为 17L00 亿美元，并 预 计 2021-2028 年全球直流无刷 电机 市场规模复合增长率将达到 % (数 据 来 源 ：