2011年8月
XX项目
2013·年终述职报告
管理者：XXX
经纪人：XXX
二〇一三年十二月
要求：
1. 言简意赅，结构鲜明。
2. 标题自定义、文风形式不限，但要求通俗易懂。
3. 项目总与项目经纪负责人合作完成一个述职报告并进行联合述职，管理者述职为主、
经纪人述职为辅。管理者先述、经纪人后述。
4. 所有管辖项目需展开汇报，包括所有类型的项目（房产投资/代建）、所有状态的项
目(如前期阶段的项目等)
5. 请根据汇报材料的架构，自行编制子目录、序号。
6. 内容必须包含但不仅限以下内容。
目 录
管理者述职
经纪人述职
管理者述职
第一部分 工作业绩 （标题形式不限）
第二部分 学习成长 （标题形式不限）
第一部分 工作业绩 （标题形式不限）
备注：管理指标共6项（本体、品质、服务、进度、成本、融资）；其中，“本体”在第二部分单列。
一、KPI指标完成情况
二、管理指标完成情况
一、KPI指标完成情况
序号 KPI指标 年度计划 实际完成
完成率
（%）
1 合同销售（万元）
2 资金回笼（万元）
综合完成率
（合同销售30%、资金回笼70%）
/ /
（1）指标完成情况
一、KPI指标完成情况
（2）在推进经纪人模式中做了哪些努力（主要从制度、规定动作落实等方面展开）
（3）本人在销售方面的投入的精力及努力
（4）销售管控中的亮点、案例
（5）面对当前环境，需要改变什么、提升什么
（6）其他
（1）重点说明在品质管控方面投入的精力，主要做了哪些工作
（2）品质管控工作的亮点
（3）品质管控工作的不足
（4）下阶段如何改进、提升
（5）其他
二、管理指标完成情况
（一）品质
（1）重点说明在服务方面投入的精力，主要阐述在园区生活配套设施落实、客户投
诉预控等方面所做的努力
（2）园区服务、客服服务工作的亮点
（3）园区服务、客服服务工作的不足
（4）下阶段如何改进、提升
（5）其他
（二）服务（园区、客服）
序号 进度指标
年度计划 实际完成
分期 计划时间 计划指标 分期
实际完成
时间
实际完成
指标
完成率
（%）
1 施工许可证（㎡）
2 开工（㎡）
3 预售许可证
（㎡/万元）
4 样板房/区开放
（㎡）
5 交付（㎡）
（1）指标完成情况
（三）进度
备注：可根据实际情况添加/删除行。
（2）在进度管控方面主要做了哪些工作，进度管控的现状/水平
（3）进度管控工作的亮点
（4）面对当前环境，如何改进、提升（重点阐述如何落实05-09-12-30）
（6）其他
（三）进度
（1）在成本管控方面主要做了哪些工作，目前成本管控的状况
（2）成本管控工作的亮点、案例
（3）成本管控工作的不足
（4）下阶段如何改进、提升
（5）其他
（四）成本
（2）在融资方面主要做了哪些工作
（3）融资工作的亮点
（4）融资工作的不足
（5）下阶段如何改进、提升
（6）其他
（五）融资
年度计划
实际完成
（单位：万元）
完成率
计划时间
融资金额
（单位：万元）
实际完成时间
实际融资金额
（单位：万元）
（1）指标完成情况
备注：可根据实际情况添加/删除行。
第二部分 学习成长 （标题形式不限）
一、团队管理
二、个人成长
一、团队管理
人员基本情况分析
架构现状与期间变动情况
2014年人员编制与需求计划
人员培养与发展
2013年度本单位员工满意度结果剖析及明年提升措施
现 状（人数）
截至2013年12月X日，共有员工XX人（合作方、辅助类员工、实习生除外），较
去年年底净增XX人，增幅XX。
• 男女比例约为X：X(附圆饼图)。
• 当前平均年龄为XX岁，其中35周岁以下员工XX人（占比XX）, 35至45周岁员工XX人（占比XX）,45周岁及
以上员工XX人(占比XX) (附圆饼图)。历年平均年龄对比（附柱状对比图）。
• 当前平均工龄XX年，XX年(平均工龄)以内及XX年(平均工龄)以上工龄人员人数比例为XX:XX。其中5年以
下员工XX人（占比XX）,5至10年员工XX人（占比XX）,10至20年员工XX人（占比XX）,20年以上员工XX人
（占比XX） (附圆饼图)。历年平均工龄对比（附柱状对比图）。
人员基本情况分析
备注：一个团队管多项目的合并汇报
现 状（人数）
人员基本情况分析
• 当前平均司龄XX个月，X年(平均司龄)以下司龄员工占比XX左右。其中3年以下员工XX人（占比XX）,3至5
年员工XX人（占比XX）,5至10年员工XX人（占比XX),10年以上员工XX人（占比XX） (附圆饼图)。历年平
均司龄对比（附柱状对比图）。
• 当前员工层级分布。其中P8XX人， P5-7 XX人（占比XX）， P1-4 XX人（占比XX） (附圆饼图)。历年员
工层级比重结构，2011年、2012年、2013年P8，P5-7，P1-4分别占比XX（附柱状对比图）。
• 当前员工学历以XX为主，总占比XX，硕博学历人员占比XX、大专及以下学历人员占比XX。其中：博士研究
生XX人（占比XX），硕士研究生XX人（占比XX），本科XX人（占比XX），大专XX人（占比XX），大专以下
XX人（占比XX）(附圆饼图)。历年学历比重结构，2011年、2012年、2013年硕博学历、本科学历、大专及
以下学历分别占比XX（附柱状对比图）。
所属系统 人数 占比
经营班子
经纪人
产品营造类
土建管理系统
安装管理系统
规划管理系统
景观管理系统
装饰管理系统
成本管理系统
物资采供系统
工程资料管理系统
前期管理系统
管理辅助类
运营管理系统
财务管理系统
本体建设系统
综合管理系统
园区服务系统
客户服务系统
项目拓展系统
文化宣传系统
招商管理系统
其他系统
合计
现 状（职能分布）人员基本情况分析
异动
人员基本情况分析
录用 调入 离职 调离 净增加/减少
所属系统 人数 占比
经营班子
经纪人
产品营造类
土建管理系统
安装管理系统
规划管理系统
景观管理系统
装饰管理系统
成本管理系统
物资采供系统
工程资料管理系统
前期管理系统
管理辅助类
运营管理系统
财务管理系统
本体建设系统
综合管理系统
园区服务系统
客户服务系统
项目拓展系统
文化宣传系统
市场研究系统
合计
异动（流入人员职能分布）人员基本情况分析
所属系统 人数 占比
经营班子
经纪人
产品营造类
土建管理系统
安装管理系统
规划管理系统
景观管理系统
装饰管理系统
成本管理系统
物资采供系统
工程资料管理系统
前期管理系统
管理辅助类
运营管理系统
财务管理系统
本体建设系统
综合管理系统
园区服务系统
客户服务系统
项目拓展系统
文化宣传系统
市场研究系统
合计
异动（流出人员职能分布）人员基本情况分析
2013年共离职员工XX人，离职率为XX；
离职率计算公式：
备注：
异动（离职情况）
人员基本情况分析
架构现状与期间变动情况
总经理:XXX
副总/总助：XXX
照片
照片 照片
副总/总助：XXX
照片 照片 照片 照片 照片
XX部门经理
XXX
XX部门经理
XXX
XX部门经理
XXX
XX部门经理
XXX
XX部门经理
XXX
架构现状
针对当前架构存在的问题，根据明年的业务重点，提出架构的调整办法与执行时间。
架构现状与期间变动情况
架构调整计划
• 团队基本情况：
XX公司共有在职员工 ____人，编制总数______人，缺编人数______人；
2014年新增编制_____人。
• 层级分布（按照级别分部，可做图表，参考如下）
• 部门分布（参见上表）
• 职位分布（工程、营销、设计、成本、采供、精装修、综管、财务等人数分布）
级别 在职 缺编
6级以上员工
4-5级员工
1-3级员工
2014年人员编制与需求计划
公司领导
XX部 XX部 XX部
编制数：
在职数：
缺编数：
编制数：
在职数：
缺编数：
编制数：
在职数：
缺编数：
编制数：
在职数：
缺编数：
2014年人员编制与需求计划
团队架构（项目公司）
在职数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
XX部
门
5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7
XX部
门
XX部
门
* 在职数发生变化的月份即为招聘完成的时间；
招聘计划（项目公司）
2014年人员编制与需求计划
2013年员工发展回顾
2013年员工发展整体回顾（要求呈现培训目的、课程名称、课程内容、时间、参加
人数、学以致用的案例）
重点培训项目专项描述（总经理梯队、在岗经纪总、经纪总梯队、新员工的10部分
情况，20、70部分实施情况）
2013年员工发展的工作亮点
2013年员工发展工作不足
人员培养与发展
员工发展诊断
团队当前能力短板
2014年业务重点及由此对员工知识、技能、能力发展的具体要求
2014年员工发展方向及重点
人员培养与发展
2014年员工发展计划
基于2014的业务重点及所在项目存在问题的专题培训
新员工试用期培养计划（社招及校招）及在岗员工的专业培训计划
梯队人员、部门经理及以上人员的能力盘点及10、20、70培训规划
人员培养与发展
成长聚焦
重点培养员工的个人简历、发展目标及措施
人员培养与发展
组织保障
各级负责人在员工发展承担的职责
人员配置及其他资源保障
人员培养与发展
2013年度本单位员工满意度结果剖析及明年提升措施
1. 2013年员工满意度情况
（1）本单位满意度、敬业度、组织氛围整体得分及公司内部排名
（2）本单位满意度、敬业度、组织氛围最高的三个因素
（3）本单位满意度、敬业度、组织氛围最低的三个因素
2. 2013年员工满意度的原因剖析
3. 2014年维持和提升员工满意度水平的措施
第二部分 学习成长 （标题形式不限）
一、团队管理
二、个人成长
一、自我剖析
1. 角色认知：对目标岗位角色及职责的认知（知识、经验、能力、个性），对标自己现状的差距及发
展规划。
2. 能力剖析：根据多种有关能力（知识、经验、能力、个性）的信息反馈渠道（测评、领导反馈、同
事反馈、自我领悟等）的信息，对照角色要求，对自我能力进行深入剖析，找出长短板。
二、2013年自我成长总结回顾
1. 回顾2013年自我成长的活动案例：2013年的自我提升计划、学习过程、学以致用的案例（运用STAR
法举证）
2. 2013年自我成长成果总结：在发展过程中碰到的挑战和障碍？如何克服这些挑战和障碍的？发展活
动中获得的认知反省
3.三、2014年发展计划
4. 2014个人发展计划：自我发展计划表，学以致用计划、学习与工作协同计划等。
5. 计划落实的保障措施：自我提升可能面临的障碍/挑战及克服措施？可能需要的支持/资源？
经纪人述职
第一部分 工作业绩 （标题形式不限）
第二部分 学习成长 （标题形式不限）
第三部分 谈经纪公司应如何支持项目运作（标题形式不限）
第一部分 工作业绩 （标题形式不限）
内容要求：
1. 个人与团队销售计划的完成情况（必填项）；
2. 重点对不足提出改进办法与执行计划。
1. 2013年个人与团队销售计划完成情况
团队销售指标完成情况
类 别 年度指标（万元） 实际完成（万元） 指标完成率 备注
销售指标
资金回笼
个人销售指标完成情况（驻场经纪负责人）
类 别 年度指标（万元） 实际完成（万元） 指标完成率 备注
销售指标
资金回笼
1. 2013年个人与团队销售计划完成情况
XXX项目2013年销售完成情况
指标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
套数
面积
（㎡）
合同值
（万元）
回款
（万元）
内容要求：
1. 个人与团队销售计划的完成情况。
2. 重点对不足提出改进办法与执行计划。
第二部分 学习成长 （标题形式不限）
一、团队管理
二、个人成长
（此部分参照项目负责人“学习成长”部分内容，对经纪团队管理及个人成长展开描述）
第三部分 谈经纪公司应如何支持项目运作（标题形式不限）
谈经纪公司应如何支持项目运作
感谢聆听！
