2006 年乘用车市场需求预测
一、乘用车市场的基本状况
回顾近几年乘用车市场的发展轨迹，1998—2001 年乘用车总体规模不大，
库存积压严重，市场启而不动。从 2002 年开始，乘用车实现了高速增长。2003
年我国乘用车的需求量仍未完全释放，同时居民收入发展水平的不均衡性造成了
需求的多层次性，乘用车的销量有了大幅度增加。进入 2004 年，在基数激增、
价格持续下跌、进口车关税即将降低以及国家对经济采取降温措施等因素的影响
下，乘用车市场进入调整时期，主要表现为产销量增幅下降，许多企业开始进行
调整。2005 年，城镇居民收入的增长带动了乘用车的增长，其中轿车和 MPV 表
现出良好的增长态势，MPV 多功能和大空间等优势正侵蚀轻客的部分市场；受
油价的影响，小排量、低油耗的经济型轿车成为“一枝独秀”；SUV 产品特别是
低端产品对油价很敏感，但高端市场需求仍很旺盛；交叉型车进入了成熟期，延
续稳定的发展趋势。乘用车累计销量达到 397 万辆。
二、2006 年乘用车市场预测
1．影响乘用车的因素
纵观 2005 年中国乘用车市场的发展态势，2006 年有许多有利因素和不利因
素影响了乘用车的发展：
(1)宏观经济和居民收入对乘用车的发展起支撑作用。国家将继续实施稳健
的财政政策和稳健的货币政策。与此同时，城乡居民收入也将继续保持较快增长，
在今后相当长的一段时间里，乘用车仍将是城镇居民消费结构实现升级的热点商
品。2006 年国家财政支出将更加注重完善社会保障制度，居民对未来的预期不
断看好，消费需求将不断释放。
(2)政策因素包括燃油税政策和汽车产业相关配套的一些产业政策的颁布将
会对消费需求产生极大影响。从长期看，燃油税政策是贯彻国家节能战略的重要
途径，对抑制石油消费的过快增长、提高能源利用效率的作用不可替代，尽而也
是抑制汽车消费排量大型化倾向的最有效手段。
(3)期待信贷再开放以刺激消费增长。随着私人消费占据主导地位，消费群
体向普通家庭的扩散，汽车消费对信贷的依赖度将显著提高。如果信贷政策重新
松动，中期内对市场的刺激作用会相当显著。从长远看，积极推动汽车消费信贷
仍将是政府长期的政策取向。
(4)油价继续上涨对乘用车消费负面影响将逐步显著。目前仍集中在高收入
群体，以高收入群体为主的消费群体结构对油价变动的敏感性较低。从消费者心
理的变化角度看，随着高收入群体汽车保有量的逐步饱和．中高收入者将逐步成
为汽车消费主流群体，对油价变动的敏感性将逐步提高。
(5)消费环境恶化和使用成本增加抑制了部分消费。随着大中城市乘用车的
增加，堵车和停车难现象日益突出，使乘用车尤其是轿车相对于公共交通工具和
其他代步工具的比较优势下降。此外，从购买和使用成本来看．车贷险的淡出、
车损险价格的提高、燃油价格的上涨、相对较重的汽车消费税费等因素，都制约
着乘用车需求的快速增长。
2．2005 年数据来源统计口径的变化
从 2005 年开始，中国汽车行业车型统计发生了变化，对汽车行业的发展影
响深远。
(1)乘用车分为基本型乘用车、多功能车(MPV)、运动型多用途车(SUV)和交
叉型乘用车。
(2)基本型乘用车的概念基本等同于旧标准中的轿车，但在统计范围上又不
完全同于轿车，区别主要在 2006 年将旧标准轿车中的部分非轿车品种如 GL8、
奥德赛、切诺基排除在基本型乘用车外，而原属于轻型客车中的“准轿车”列入了
基本乘用车统计。
(3)MPV 在旧标准中部分列入轿车统计，部分列入了轻型客车统计。
(4)SUV 主要有北京吉普切诺基、长城赛弗、郑州日产帕拉丁等。在旧标准
中除了部分切诺基列入轿车中外．其他均列入轻型客车中。
(5)交叉型乘用车是指不能列入基本型乘用车、MPV、SUV 外的其他乘用车，
该车型主要是指旧标准中的微型客车，今后推出的不属于上述三类车型的也列入
交叉型乘用车。
3．预测模型的建立
结合上述对乘用车市场的影响因素，本文按照新的分类标准主要对乘用车的
各细分车型需求进行预测。提出了几种预测模型，并通过组合预测得出了预测值。
(1)多元线性回归模型
本文对影响乘用车的因素进行了研究分析。最终得出以下影响因素：汽车消
费政策、乘用车价格、宏观经济、产品可供性、收入、支付方式、消费环境等，
但只有宏观经济、收入可以直接或间接地符合本文的实证要求。本文将把这些因
素作为自变量，就其影响作用进行实证分析。通过分析，得到影响乘用车市场的
因素包括国内生产总值、固定资产投资、社会消费品零售总额、城乡人民币储蓄
存款余额、进出口贸易总额、保费、人均可支配收入等，见表 1：
表 1 各影响因素的数值表
年度
国内生
产总值
(亿元)
固定
资
产投
资(亿
元)
进出口
贸易总
额
(亿美元)
城乡人民币
储蓄存款余
额
(亿元)
社会消费
品
零售总额
(亿元)
保费
(亿元)
城镇居民
家庭人均
可支配收
入(元)
……
1998 78345 28406 3239 53408 29153 1247 5425 ……
1999 82067 29476 3606 59622 31135 1393 5854 ……
2000 89468 32918 4743 64332 34153 1596 6280 ……
2001 97315 37214 5098 73762 37595 2109 6280 ……
2002 105172 43500 6208 86911 40911 3054 7703 ……
2003 117252 55567 8510 110695 45842 3880 8472 ……
2004 136515 70073 11548 141051 53950 4318 9422 ……
2005(预
测)
144633 81375 13992 144333 55077 4932 10192 ……
本文以基本型乘用车(即轿车)为例，利用逐步回归做分析，根据 t 统计量和
F 统计值的要求，通过对相关因素的筛选，R 值、F 值都达到了相关技术的要求，
R2= F=，数据拟合结果如下表 2：
表 2 1998～2006 年基本型(即轿车)销量(辆)
年度 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
实际值 508284 570410 612737 721436 1126029 1971601 23265002787416
预测值 474398 522702 678088 872027 1155802 1700554 235541328656313621657
(2)趋势外推模型
趋势外推模型对拥有长期一定趋势的时间数列进行预测。这类时间数列随时
间呈现持续增加或减少的形态，这类时间数列是不稳定的。
该模型将时间作为自变量，销量作为因变量， —t 期时间数列的趋势值；
t—时间。
本文的预测以 1998～2005 年为取值区间，以基本型乘用车(即轿车)为例，
并以 2005 年的销量为基点，用以上模型进行预测，R2= F=，并得出下
面的结果。如下表 3：
表 3 1998～2006 年基本型车(即轿车)销量(辆)
年度 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
实际
值
508284 570410 612737 721436 1126029 1971601 23265002787416
预测
值
635974 10405691445165 1849761 225435726589533063548
同理，可以分别推出各细分车型的趋势推测模型。
(3)时间序列模型
时间序列预测方法的基本思想是：预测一个现象的未来变化时，用该现象的
过去行为来预测未来。即通过时间序列的历史数据揭示现象随时间变化的规律，
将这种规律延伸到未来，从而对该现象的未来做出预测。时间序列的变化大体可
以分为趋势变化、周期变化、循环变动、随机变动，时间序列一般是以上几种变
化形式的叠加或组合。通常可以采用不同的方法如移动平均、指数平滑法和季节
指数法等来预测。
本文针对 1998～2005 年基本型车(即轿车)销量的历史数据，建立时间序列
模型，根据时间序列诊断标准，利用 Linear (Holt) Exponential Smoothing 模型得
到预测结果。。见下表 4：
表 4 1998～2006 年基本型车(即轿车)销量(辆)
年度 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
实际值 508284 570410 612737 721436 1126029 1971601 23265002787416
预测值 508231 589349 639315 664558 809794 1417459 261914027867013247783
同理。可以推出各细分车型的时间序列模型。
(4)组合预测
为了提高预测精度，本文对不同方法的预测结果进行了组合预测，不同方法
的权重为： 新的组合预测的结果为 Y〞=W1′Y1′+W2′Y2+Λ+Wn′Yn。
通过组合预测得到 2006 年乘用车的总销量为 452(万辆)，基本型车(即轿车)的销
量为 322(万辆)，SUV 的销量为 21(万辆)，MPV 的销量为 20(万辆)，交叉型车(即
微型客车)的销量为 89(万辆)，详细结果如表 5：
表 5 1998～2006 年汽车市场销量预测值(辆)
年度 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006(预
测)
乘用车 508284 570410 612737 7214631126029197160123265003971101 4523248
基本型
车
508284 570410 612737 7214631126029197160123265002787416 3217767
SUV 13000 21000 44000 50000 77000 151000 174000 196401 211478
MPV 4119 5033 14764 75958 143735 139019 155834 199671
交叉型
车
234048 293052 409678 488550 631092 695434 742200 831450 894331
注明：数据来源于汽车工业协会，本文的预测基于 2004 年的统计口径
三、从预测结果看 2006 年乘用车市场
1．乘用车形势好于商用车
图 1 乘用车销量和增长率
由于统计口径的变化，2005 年之前汽车工业协会车型分类中，乘用车主要
指轿车，从 1998～2003 年间，我国乘用车消费实现了跨越式的发展，乘用车销
量不断增长。1998-2001 年销量增幅不大，总体保持较低的一个增长率，库存积
压严重，市场启而不动。2002 年开始乘用车的销量开始稳固上升，成为了汽车
市场最主要的需求增长点。2002 年和 2003 年受国民经济、消费信贷迅速发展、
新产品大量增加、各地消费环境也有不同程度改善等因素影响，乘用车开始超高
速发展，到达增长周期的拐点。进入 2004 年，由于宏观调控对乘用车市场的滑
坡产生了根本性影响，致使乘用车市场增长速度大幅回落，进入盘整状态，挤出
了 2002 年和 2003 年连续两年爆发式增长所产生的泡沫和水分。2005 年乘用车
开始反弹，需求再次回复到平稳、快速增长的态势。MPV 和 SUV 开始单独统计。
微型客车列入乘用车市场，全年需求量达到 397 万辆。2006 年我国汽车行业中
乘用车市场将好于商用车，乘用车产量将达到 450 万至 460 万辆，但是增长率一
般不会超过 2005 年。
2．各细分市场分析
(1)基本型车（即轿车）继续保持稳定增长势头
图 2 基本型车销量和增长率
从 1998~2003 年间，我国轿车消费实现了跨越式的发展，轿车销量不断增长，
由 1998 年的 万辆到 2003 年的 万辆，增长 万辆。1998~2001
年销量增幅不大，保持一个 W 的形状，处于徘徊状态，总体保持较低的一个增
长率，库存积压严重，市场启而不动。2002 年开始轿车的销量开始稳固上升，
从 2002 年开始轿车销量的增长率大幅度增长，成为了汽车市场最主要的需求增
长点。2002 年，我国国民经济运行良好，轿车销量达到 112 万辆，同比增长 56
％。2003 年消费信贷迅速发展、新产品大量增加、各地消费环境也有不同程度
改善，对 2003 年轿车需求的超高速增长起到了较大的促进作用，销量达到了 197
万辆，同比增长了 75％，到达增长周期的拐点。进 A2004 年。由于宏观调控对
轿车市场的滑坡产生了根本性影响；轿车价格长时间、频繁、无规则地下降严重
影响了消费者的购买信心等原因，致使轿车市场增长速度大幅回落。进入盘整状
态，挤出了 2002 年和 2003 年连续两年爆发式增长所产生的泡沫和水分。2005
年轿车市场由 2002 年和 2003 年的井喷期到 2004 年巨大回落后开始反弹。需求
再次回复到平稳、快速增长的态势。由于消费者持币待购心理仍未得到有效缓解，
同时油价不断上涨也使得汽车使用成本明显提高，轿车生产企业采取了一系列行
之有效的措施缓解危机，不断推出高性价比的新车型．特别是加强了小排量、低
油耗以及综合使用成本更具竞争力的经济型轿车，使得经济型轿车品种“一枝独
秀”，成为引领轿车市场发展的主力军。2005 年我国轿车销售 万辆，同比
增长 24．31％。同时，2005 年下半年消化了大量的历史库存，进入 2006 年，中
国轿车行业继续保持了稳定增长的势头，增幅在 15％左右，销量在 320 万辆左
右。
(2)MPV 呈现快速增长，市场发展潜力有所提升
图 3 MPV 销量和增长率
国产 MPV 的概念始于 1999 年年底，当时的上海通用为了缓解产能压力、
丰富产品品种，推出了 GL8。到 2001 年．别克 GL8 依然是国产 MPV 市场的“孤
独一枝”，全年销售 10530 辆。2002 年 MPV 项目成为一个高潮，总销量达到了
75958 辆，比上年翻了几倍。经历了几年的风雨，车型不断地涌现出采，2003
年 MPV 市场异常活跃，进入了快速发展通道。一方面，得益于汽车工业总体的
超常规发展；另一方面，人们对 MPV 的消费观念正在日趋成熟。2004 年，MPV
市场增速有所下降，竞争逐渐开始，但相对于轿车市场，MPV 对于厂家来说仍
有很大的利润空间。进入 2005 年，MPV 生产企业不仅加大了营销投入，敏锐地
发掘并把握住了市场发展良机，通过不断丰富和完善产品自身的多样化功能，而
且也进一步加强了品牌宣传力度，使得消费者对于这一品种有了比较深入的了解，
同时价格不断下降对于刺激市场的需求起到了很好的促进作用．使得 MPV 在
2005 年出现了难得的快速发展，销量达到 15．58 万辆。2006 年，由于此前轿车
市场的迅速增长，MPV 所具有的舒适性、宽敞性和多用途性似乎更符合家庭消
费者的购车诉求，使得部分富足的消费者开始将目光转向 MPV，同时中国经济
发展的特殊性也为 MPV 在中国的发展提供了特殊的空间和发展方向，预计 2006
年 MPV 的销量将达到 20 万辆。
（3)SUV 市场竞争激烈
图 4 SUV 销量和增长率
从 2001 年开始，随着整个汽车市场的活跃，SUV 也在沉寂了 20 年后突然
发力，迅猛增长，2002 年增幅达到了 50％左右，创历史新高。2003 年是继 2002
年市场“井喷”后的又一个高速年，这种情况下，SUV 市场的表现更让人关注，
成为了中国汽车市场的主角，SUV 市场的爆发式增长能够让人眼前一亮，抢尽
了车市的风头，由此也诞生了“中国 SUV 元年”的雅号。SUV 新车型如雨后春笋
般的横空出世，一系列数据也显示着 SUV 风头正劲，创历史新高。2004 年市场
形势瞬息万变，伴随着轿车市场增速的放缓以及 2004 年油价的持续攀升，这种
快速增长的势头出现了大幅度的下降，这些 SUV 产品的优势逐渐丧失。而油耗、
可靠性等不足日益突显。2005 年受经济增长速度降温、物价上涨、汽车消费信
贷收缩、国际油价上涨等诸多方面，SUV 增幅放缓的趋势仍在持续，呈现平稳
和理性的发展趋势。2006 年油价上涨和加征燃油税的双重作用仍然是 SUV 市场
竞争新的焦点，消费者对油耗的问题越来越在意，因此 SUV 市场的竞争越来越
激烈，销量大约在 2l 万辆．
(4)交叉型车
图 5 交叉型车销量和增长率
2001 年之前，交叉型车一直“火红”。交叉型车的辉煌得益于产品不断换代
更新、价格具有市场竞争力和适应中国国情需求。从 2002 年开始，交叉型车的
发展速度明显落后于汽车工业的发展速度，交叉型车市场需求增速开始减缓。
与 2003 年相比增幅变化不大。在 2004 年汽车工业整体下降的大环境下，交叉型
车能够保持稳定的持续发展速度，主要得益于县、乡镇企业及农村民营企业对交
叉型车的较大需求。2005 年油价上涨、一些中小城市以及地级市、县、乡镇经
济的稳步增长等，交叉型车进入了成熟期，延续稳定的发展趋势，销量突破了 80
万辆。2006 年继续保持适度的增长，销量在 90 万辆左右。
四、乘用车市场的未来发展趋势
1．加强技术创新
技术创新是自主开发的关键，与国外相比，我国汽车业自身技术创新能力仍
然处于较低水平。品种、性能、质量、价格等各方面差距导致我国汽车产品在国
际上竞争力不足，必然使得生产企业效益不佳，继而又抑制了汽车企业通过研发
提高技术创新的投入热情，形成了恶性循环，从而走进了“引进—落后—再引进”
的怪圈。要想在国际竞争中立于不败之地，只有通过技术创新，突破关键技术领
域，自主开发出具有知识产权和自主品牌的产品。
2．柴油乘用车成为了必然趋势
在我国当前能源、环保、市场经济正常发展的条件下．适当发展现代柴油乘
用车是我国汽车工业发展的必然规律。一方面，中国就像欧洲一样也是一个缺油
的地方，另一方面，我国二氧化碳排放控制也提上了日程。二氧化碳的排放和油
耗有很大的关联，而柴油机的油耗平均要比汽油机省 30％以上，故在节能、环
保等方面柴油机有着原理性的优势。企业应该加紧研发，生产节油、节能、环保
性好、噪音低的柴油车。
3．排量小型化
随着汽车需求发展迅速、消费群体结构的变化、政策引导和高油价时代的来
临，目前，石油资源缺乏，乘用车小型化趋势不可阻挡。
4．国际化趋势增强
国内市场国际化趋势将会迅速增强，国际上大的汽车跨国公司正在以前所未
有的速度和力度进入中国，国内产品技术水平与国际接轨的步伐也在明显加快，
乘用车产品价格与国际市场价格落差迅速缩小。
2024 年 1 月 5 日星期五 11:06:14
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