（二零一二年十二月）
2020-2025 年中国工业自动化设备行业
企业发展方向及匹配能力建设研究报告
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2020-2025 年中国工业自动化设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 工业自动化设备行业研究方法、意义 ............................................................................................9
第一节 工业自动化设备行业研究报告简介 ........................................................................................9
第二节 工业自动化设备行业研究原则与方法 ....................................................................................9
一、研究原则 ..................................................................................................................................9
二、研究方法 ................................................................................................................................10
第二章 市场调研：2019-2020 年中国工业自动化设备行业发展分析....................................................12
第一节 工业自动化设备概述 ..............................................................................................................12
第二节 我国工业自动化设备行业监管体制与发展特征 ..................................................................12
一、行业管理机构和体制 ............................................................................................................12
二、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................13
三、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................16
（一）行业技术水平 ....................................................................................................................16
（二）行业技术特点 ....................................................................................................................16
四、行业特有的经营模式 ............................................................................................................17
五、行业的周期性、区域性和季节性特征 ................................................................................17
（1）周期性 ..................................................................................................................................17
（2）季节性 ..................................................................................................................................17
六、行业的产业链分析 ................................................................................................................18
（1）上游行业的发展状况及对本行业的影响 ..........................................................................18
（2）下游行业的发展状况及对本行业的影响 ..........................................................................18
第三节 2019-2020 年中国工业自动化设备行业发展情况分析........................................................19
一、2019-2020 年全球工业自动化设备(IAE)市场分析及预测 ................................................19
二、我国工业自动化设备制造业发展概况 ................................................................................20
三、行业市场规模现状 ................................................................................................................21
四、下游企业自动化设备的定制化需求较高 ............................................................................22
第四节 2019-2020 年中国工业自动化控制行业发展情况分析........................................................23
一、工业自动化行业发展情况分析 ............................................................................................23
（1）工业自动化行业概况 ..........................................................................................................23
（2）工业自动化行业发展状况 ..................................................................................................24
二、工业自动化行业结构 ............................................................................................................27
三、工业自动化板块：基石业务，引领进口替代浪潮 ............................................................28
（一）产业：国内工控空间近 2000 亿元 ..................................................................................28
（二）产业：本土品牌崛起，进口替代空间广阔 ....................................................................30
四、2019 年全球制造业自动化大幅提升 工业机器人普及率创新高 .....................................35
五、2019 年工业自动化企业财报分析 .......................................................................................36
六、2019 年工控行业十大核心数据 ...........................................................................................41
七、工业互联网+自动化 大幅提升企业生产效率 ....................................................................45
八、智能自动化承载工业未来 ....................................................................................................47
第五节 2019-2020 年我国工业自动化设备行业竞争格局分析........................................................48
一、行业竞争格局 ........................................................................................................................48
二、行业内的主要企业 ................................................................................................................49
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第六节 2020-2025 年我国工业自动化设备行业发展前景及趋势预测............................................50
一、行业发展前景 ........................................................................................................................50
（1）国家政策大力支持 ..............................................................................................................50
（2）人口红利消失，劳动力成本上涨 ......................................................................................50
（3）核心技术日益成熟 ..............................................................................................................51
（4）下游市场持续快速发展 ......................................................................................................51
二、行业利润水平的变动趋势及变动原因 ................................................................................51
三、工业自动化控制的未来发展趋势 ........................................................................................52
四、行业技术水平及发展趋势 ....................................................................................................53
（1）多种先进技术综合运用 ......................................................................................................53
（2）制造工艺更新换代速度加快 ..............................................................................................53
（3）生产过程精细化 ..................................................................................................................53
（4）自动化、智能化发展趋势更加明显 ..................................................................................53
五、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................53
（1）行业基础薄弱 ......................................................................................................................53
（2）专业技术人才短缺 ..............................................................................................................54
（3）产业配套落后、部分核心部件国产化程度低 ..................................................................54
第六节 2020-2025 年我国工业自动化设备行业企业制胜之道........................................................54
一、工业自动化—复杂的价值链 ................................................................................................55
二、工业自动化的趋势-IDEAS...................................................................................................55
三、颠覆性技术 ............................................................................................................................56
四、市场演变 ................................................................................................................................56
五、新市场，新玩家 ....................................................................................................................57
六、市场整合 ................................................................................................................................57
七、利润目标 ................................................................................................................................58
八、战略思考 ................................................................................................................................59
九、企业的成功之道 ....................................................................................................................60
第三章 市场调研：2019-2020 年中国工业自动化设备行业存在的问题、挑战、瓶颈........................61
第一节 2019-2020 年中国工业自动化设备行业存在的问题分析....................................................61
一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................61
二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................61
三、处于产业链的低端 ................................................................................................................62
四、大而不强 ................................................................................................................................63
五、内生发展动力不足 ................................................................................................................63
六、关键核心技术缺失 ................................................................................................................64
七、产品质量不高 ........................................................................................................................65
八、缺少“工匠精神” ................................................................................................................65
九、物流配送问题 ........................................................................................................................66
十、经营管理信息化及智能化不足 ............................................................................................66
第二节 2019-2020 年中国工业自动化设备行业发展面临的困境....................................................66
一、增长势头一路走低 ................................................................................................................66
二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................66
三、工业自动化设备业成本竞争力下降 ....................................................................................66
四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ............................................................................67
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五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................67
六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................67
七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................68
八、转型有待系统变革 ................................................................................................................68
九、“用工荒”逼迫工业自动化设备企业转型 ..........................................................................68
十、“脱实向虚”倾向 ..................................................................................................................68
十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 ......................................................................69
十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 ..........................................................................69
第三节 2019-2020 年中国工业自动化设备行业发展面临的制约与挑战........................................69
一、传统红利正在递减 ................................................................................................................69
二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................69
三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................70
四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................70
五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................71
六、技术引进受阻 ........................................................................................................................71
七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................72
第四章 发展形势：2020-2025 年中国工业自动化设备行业形势分析....................................................73
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................73
一、全球经济将处于低速增长期 ................................................................................................73
二、全球经济格局多极化将更明显 ............................................................................................73
三、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................74
四、新技术革命将重塑产业格局 ................................................................................................74
五、国际贸易将呈现数字化等特点 ............................................................................................75
六、全球人口老龄化加速 ............................................................................................................75
七、绿色发展成为重要取向 ........................................................................................................76
八、全球能源结构与格局将深刻变化 ........................................................................................76
九、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................76
十、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................77
十一、生产企业将更加贴近消费地 ............................................................................................77
十二、发达国家“再工业化”挤压 ............................................................................................77
十三、新兴经济体“分流” ........................................................................................................79
十四、高、低端均面临竞争压力 ................................................................................................79
十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................79
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................80
一、中国进入后工业化时代 ........................................................................................................80
二、从制造大国到制造强国 ........................................................................................................81
三、从数量扩张到质量提高 ........................................................................................................82
第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................83
一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................83
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................84
三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................85
（一）互联网 ................................................................................................................................85
（二）人工智能 ............................................................................................................................85
（三）区块链 ................................................................................................................................85
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（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................86
第四节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................91
一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测..............................................................................91
二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测..............................................................................92
（一）2019 年经济整体运行情况及特征 ...................................................................................92
（二）工业增加值增长情况分析 ................................................................................................96
（三）房地产投资增长情况分析 ................................................................................................99
（四）基建投资增长情况分析 ..................................................................................................103
（五）制造业投资增长情况分析 ..............................................................................................107
（六）消费就业增长情况分析 ..................................................................................................110
三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 .........................................................................115
四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ..................................................................................116
（一）中国制造业发展环境正在持续优化 ..............................................................................116
（二）中国制造强国建设进入关键十年 ..................................................................................119
（三）当前是中国迈向制造强国的最好时期 ..........................................................................122
（四）未来一段时期 我国制造业投资将以创新为重点 ........................................................123
第五节 社会发展变化形势分析 ........................................................................................................125
一、人口结构和人口红利的变化 ..............................................................................................125
二、收入分配的变化 ..................................................................................................................129
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................131
四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................131
五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................133
第六节 社会发展变化形势分析 ........................................................................................................134
一、人口结构和人口红利的变化 ..............................................................................................135
二、收入分配的变化 ..................................................................................................................138
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................140
四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................140
五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................142
第五章 市场趋势：2020-2025 年中国工业自动化设备行业发展趋势预测..........................................144
第一节 2020-2025 年工业自动化设备行业市场及竞争发展趋势..................................................144
一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................144
二、工业自动化设备市场的竞争格局预测 ..............................................................................144
三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................144
四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................145
五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................146
六、创新竞争趋势 ......................................................................................................................146
七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................147
八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................147
九、工业自动化设备企业的管理竞争趋势 ..............................................................................148
十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................148
十一、产品服务竞争 ..................................................................................................................148
十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................148
十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................149
十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................149
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第二节 2020-2025 年工业自动化设备行业生产制造及技术发展趋势预测..................................149
一、新制造 ..................................................................................................................................149
二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................151
三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................151
四、智能化 ..................................................................................................................................151
（一）人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................152
（二）生产方式更加智能化 ......................................................................................................152
（三）智能定制引领工业自动化设备消费新趋势 ..................................................................152
五、数字化 ..................................................................................................................................153
（一）产业数字化加速推进 ......................................................................................................153
（二）大数据将改变客户体验 ..................................................................................................153
六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................153
七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................154
八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................154
九、立体化 ..................................................................................................................................155
十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................155
第六章 2020-2025 年中国工业自动化设备企业发展方向研究..............................................................156
一、创新发展方向 ......................................................................................................................156
二、融合发展方向 ......................................................................................................................156
三、绿色发展方向 ......................................................................................................................156
四、开放发展方向 ......................................................................................................................156
五、重点发展方向 ......................................................................................................................156
六、前瞻发展方向 ......................................................................................................................157
七、改革发展方向 ......................................................................................................................157
八、跨越发展方向 ......................................................................................................................157
第七章 2020-2025 年中国工业自动化设备企业需匹配能力研究..........................................................158
第一节 后工业化时期企业经营成功的关键因素 ............................................................................158
第二节 2020-2025 年工业自动化设备行业企业能力建设方向分析..............................................158
一、加快转向质量效益型 ..........................................................................................................158
二、工业自动化设备业高质发展需做到“四优” ..................................................................158
三、工匠精神 ..............................................................................................................................159
四、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................159
五、品牌营销的力度加强 ..........................................................................................................159
六、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................160
七、管理与人才的作用更加突出 ..............................................................................................160
第三节 优化生产要素的配置 ............................................................................................................160
一、充分满足消费者需求与对接的能力 ..................................................................................160
二、产业之间生产要素的优化配置 ..........................................................................................160
三、实现区域优化配置和结构调整 ..........................................................................................160
四、全球化生产要素配置 ..........................................................................................................161
第四节 深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ............................................................161
一、数字化转型 ..........................................................................................................................162
二、进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 ..................................................162
三、运用大数据应对快速变化的市场需求 ..............................................................................162
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第五节 产业链发展方向 ....................................................................................................................163
一、从横向发展到纵向发展 ......................................................................................................163
二、进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..................................................163
三、通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 ..........................................163
第六节 资本市场发展方向 ................................................................................................................163
一、借力资本市场顺应扩张需求 ..............................................................................................163
二、资本市场运作谋求上市 ......................................................................................................164
第七节 未来企业应当具备的主要能力 ............................................................................................164
一、以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ..........................................164
二、价值链主要组成部分的数字化策略 ..................................................................................165
三、敏捷性及应对频繁变化的能力 ..........................................................................................165
四、招揽合适的人才、留住合适的人才 ..................................................................................166
五、着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..............................................166
六、在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..............................................................167
第八章 2020-2025 年中国工业自动化设备企业发展建议及对策..........................................................168
第一节 2020-2025 年中国工业自动化设备行业发展建议分析......................................................168
一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ......................................................................168
二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ..............................................................................168
三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ..................................................................169
四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ..........................................................................169
五、改进与制造业相关的公共政策 ..........................................................................................169
六、强化培育消费者对国货的信心 ..........................................................................................170
七、应对中国制造业综合成本上升建议 ..................................................................................170
八、培育世界先进制造业集群 ..................................................................................................170
九、进一步加大对内对外开放步伐 ..........................................................................................171
十、建立多渠道投融资机制 ......................................................................................................171
十一、健全复合人才培养机制 ..................................................................................................171
十二、推动资源要素向实体经济集聚 ......................................................................................171
十三、推进各类要素融合发展 ..................................................................................................171
第二节 2019-2020 年中国工业自动化设备行业企业发展对策分析..............................................172
一、质量变革 ..............................................................................................................................172
二、效率变革 ..............................................................................................................................172
三、动力变革 ..............................................................................................................................172
四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ..............................................................................173
五、协同创新发展，进行系统变革 ..........................................................................................173
六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ..........................................................................................173
七、重构供应链，推进经营模式转型 ......................................................................................173
八、创新商业模式，打造智慧工业自动化设备 ......................................................................173
九、加快技术创新来驱动工业自动化设备的数字化转型 ......................................................174
十、激发出新技术的真正效能 ..................................................................................................174
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................175
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................175
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................175
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................176
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第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................177
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................177
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................177
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................177
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................178
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................178
六、小结 ......................................................................................................................................178
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................179
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第一章 工业自动化设备行业研究方法、意义
第一节 工业自动化设备行业研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
本工业自动化设备行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海
关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数
据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归
纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国工业自动化
设备业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了工业自动化设备行业未来方向及需匹
配的能力。为工业自动化设备行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为
企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对工业自动化设备行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升
到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占
市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 工业自动化设备行业研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
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2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本工业自动化设备行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较
研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对工
业自动化设备行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
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面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
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第二章 市场调研：2019-2020 年中国工业自动化设备行业发展
分析
第一节 工业自动化设备概述
工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测
量、操纵等信息处理和过程控制的统称。企业通过引进自动化技术，可实现提高生产效率、保证产
品质量、节省人力成本和确保安全等目的。
工业自动化设备主要指应用于移动终端、新能源、汽车、硬盘、医疗健康和物流等领域的自动
化加工、检测、控制系统及相关仪器设备。自动化设备的制造具有较高的技术含量，通常融合了机
械系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统及网络系统等技术。自动化设备能有效提高生
产制造的效率和可靠性，减少生产过程对人工的依赖，因此在国民经济各领域被广泛应用。
第二节 我国工业自动化设备行业监管体制与发展特征
一、行业管理机构和体制
行业的行业管理体制为政府职能部门与行业自律组织相结合。行业的宏观管理和产业政策指导
主要由工信部、发改委、科技部共同承担。三部委侧重于对行业的宏观管理和产业方向指引，监督
产业政策的落实情况、指导行业技术法规和标准的拟定。
行业自律组织为中国工业自动化学会、中国机械工业联合会、中国塑料机械工业协会等。各行
业协会侧重于行业的自律管理、推进行业标准的贯彻实施、提供公共服务、促进信息交流、为相关
部门制定行业技术经济政策等提供建议和咨询服务，以及其他有助于推动技术进步和行业发展的工
作等。
中国工业自动化学会是我国最早成立的国家一级学术群众团体之一，是由全国从事自动化及相
关技术的科研、教学、开发、生产和应用的个人和单位自愿结成的、依法登记成立的、具有学术
性、公益性、科普性的全国性法人社会团体。中国自动化学会的业务范围是包括：开展自动化科技
及相关领域的学术交流，推进自动化科技人才的培养；开展自动化科技及相关领域的民间国际科技
交流，促进国际科技合作；促进与港、澳、台的民间自动化科学技术合作和交流；组织研究自动化
2020-2025 年中国工业自动化设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13
科学技术与产业发展战略，向政府部门提出咨询建议；
组织编辑出版自动化科技及相关领域的科技期刊、书籍和论文集；开展对自动化科技人员及会
员的继续教育和技术培训工作，普及科学技术知识，传播先进生产技术和科学管理经验等。
中国机械工业联合会联合国内机器人行业骨干企事业单位、科研院所成立了中国机器人产业联
盟，其工作职能包括：贯彻落实政府部门相关产业政策和要求；收集、统计产业基础信息和数据，
研究我国机器人产业现状、发展趋势和面临的困难与问题，并及时反映联盟成员的愿望和诉求，提
出政策建议，为政府部门制定产业政策提供决策依据；促进联盟成员在技术、市场、知识产权等领
域的交流合作与自律，协同推进我国机器人产业链的有序发展；大力推动我国机器人行业与用户行
业之间的深入合作，加速机器人技术与产品在各行业中的普及应用等。
中国塑料机械工业协会是经中华人民共和国民政部批准、具有法人资格的全国性行业组织，业
务主管单位是国务院国有资产监督管理委员会。中国塑料机械工业协会的主要职能和任务包括：参
与编制行业发展规划，为政府制定产业政策和行业结构调整服务；分析和发布行业技术经济信息，
为政府、会员、企业提供信息服务；组织制定、修订塑机工业国家和行业标准及技术规范，并组织
宣传贯彻；参与行业质量监督管理工作，为企业质量工作提供诊断、咨询服务；制定和实施行规行
约，维护行业整体利益和消费者合法权益；参与反倾销、反补贴、保障措施有关工作，建立预警机
制、保护产业安全等。
二、行业主要法律法规及政策
（1）行业主要法律法规
行业主要法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境 保护法》、《中华
人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》和《电器电 子产品有害物质限制使用管理办
法》等。
（2）行业政策
为加快我国工业现代化进程，国务院及各政府部门相继出台了工业自动化行 业发展的产业政
策，为行业发展提供了有力的支持和良好的环境。具体如下：
工业自动化行业相关政策一览表
发布时
间
政策名称 发布单位 政策内容
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2010
年 10
月
《国务院
关于加快
培育和发
展战略性
新兴产业
的决定》
国务院
文件指出，根据战略性新兴产业的特征，立足我国国情和科
技、产业基础，明确了现阶段重点培育和发展的产业包括节
能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、
新材料、新能源汽车等。在高端装备制造业中，提出要加快
培育和发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能
制造装备产业。
2012
年 5 月
《高端装
备制造业
“十二五”
发展规
划》
工信部
规划提出，以推进高端装备规模化发展为目标，针对国民经
济建设和战略性新兴产业发展的需要，组织实施重大产业创
新发展工程。在智能制造装备创新发展工程方面，提出大力
推进智能仪表、自动控制系统、工业机器人、关键执行和传
动零部件的开发和产业化，开展基于机器人的自动化成形与
加工装备生产线、自动化仓储与分拣系统以及数字化车间等
一批典型智能制造设备、智能测控装备和智能基础制造装备
在机械加工、石油化工等重点领域的示范应用。
2015
年 5 月
《中国制
造 2025》
国务院
纲领指出，新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济
发展方式形成历史性交汇，国际产业分工格局正在重塑。必
须紧紧抓住这一重大历史机遇，着力发展智能装备，推进生
产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生
产、管理和服务的智能化水平。按照四个全面战略布局要
求，实施制造强国战略，加强统筹规划和前瞻部署，力争通
过三个十年的努力，到新中国成立一百年时，把我国建设成
为引领世界制造业发展的制造强国。
2016
年 3 月
《中华人
民共和国
国民经济
和社会发
展第十三
个五年规
划纲要》
第十二届
全国人大
纲要提出，十三五期间我国将坚持创新发展，进一步拓展产
业发展空间，支持节能环保、生物技术、信息技术、智能制
造、高端装备、新能源等新兴产业发展，支持传统产业优化
升级；实施智能制造工程，构建新型制造体系，促进新一代
信息通信技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海
洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能
源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能
医疗器械等产业发展壮大。
2016
年 4 月
《机器人
产业发展
规划
（2016－
2020
年）》
工业和信
息化部、
发改委、
财政部
规划提出，推进工业机器人向中高端迈进，面向《中国制造
2025》十大重点领域及其他国民经济重点行业的需求，聚焦
智能生产、智能物流，攻克工业机器人关键技术,提升可操作
性和可维护性,重点发展弧焊机器人、真空（洁净）机器人、
全自主编程智能工业机器人、人机协作机器人、双臂机器
人、重载 AGV 等六种标志性工业机器人产品，引导我国工业
机器人向中高端发展。
2016
年 4 月
《关于印
发制造业
创新中心
等 5 大工
程实施指
南的通
知》
工业和信
息化部、
国家发改
委、科技
部、财政
部
其中智能制造工程实施指南（2016-2020）提出，“十三五”期
间，关键技术装备实现突破。高档数控机床与工业机器人、
增材制造装备性能稳定性和质量可靠性达到国际同类产品水
平，智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流
与仓储装备基本满足 1 国内需求，具备较强竞争力，关键技
术装备国内市场满足率超过 50%。
2020-2025 年中国工业自动化设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15
2016
年 8 月
《装备制
造业标准
化和质量
提升规
划》
工信部、
国家标准
委、质检
总局
规划指出，到 2020 年，工业基础、智能制造、绿色制造等重
点领域标准体系基本完善，质量安全标准与国际标准加快接
轨，重点领域国际标准转化率力争达到 90%以上，到 2025
年，系统配套、服务产业跨界融合的装备制造业标准体系基
本健全，企业质量发展内生动力持续增强，质量主体责任意
识显著提高，有力支撑《中国制造 2025》的实施，标准和质
量的国际影响力和竞争力大幅提升，打造一批“中国制造”金字
品牌。
2016
年 9 月
《智能硬
件产业创
新发展专
项行动
（2016-
2018
年）》
工业和信
息化部、
国家发改
委
意见提出，到 2018 年，我国智能硬件全球市场占有率超过
30%，产业规模超过 5,000 亿元。建成标准开发、产品及应用
检测、产业供给能力监测三大支撑平台，智能硬件标准化及
公共服务能力达到国际先进水平。
2016
年 11
月
《“十三
五”国家
战略性新
兴产业发
展规划》
国务院
规划提出，加快推动新一代信息技术与制造技术的深度融
合，开展集计算、通信与控制于一体的信息物理系统（CPS）
顶层设计，探索构建贯穿生产制造全过程和产品全生命周
期，具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执
行等特征的智能制造系统，推动具有自主知识产权的机器人
自动化生产线、数字化车间、智能工厂建设，提供重点行业
整体解决方案，推进传统制造业智能化改造。建设测试验证
平台，完善智能制造标准体系。
2016
年 12
月
《智能制
造发展规
划
（2016-
2020
年）》
工信部、
财政部
规划指出，推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工
业互联网等系统集成应用，以系统解决方案供应商、装备制
造商与用户联合的模式，集成开发一批重大成套设备，推进
工程应用和产业化。引导有基础、有条件的中小企业推进生
产线自动化改造，开展管理信息化和数字化升级试点应用。
建立龙头企业引领带动中小企业推进自动化、信息化的发展
机制，提升中小企业智能化水平。
2018
年 4 月
《关于促
进首台
（套）重
大技术装
备示范应
用的意
见》
发改委、
科技部、
工信部、
司法部、
财政部、
国资委、
国家市场
监督管理
局、知识
产权
意见指出，到 2020 年，重大技术装备研发创新体系、首台套
检测评定体系、示范应用体系、政策支撑体系全面形成，保
障机制基本建立。到 2025 年，重大技术装备综合实力基本达
到国际先进水平，有效满足经济发展和国家安全的需要。
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2018
年 8 月
《国家智
能制造标
准体系建
设指南
（2018 年
版）》
工信部、
国家标准
化管理委
员
指南指出，充分发挥标准在推进智能制造产业健康有序发展
中的指导、规范、引领和保障作用。针对智能制造标准跨行
业、跨领域、跨专业的特点，立足国内需求，兼顾国际体
系，建立涵盖基础共性、关键技术和行业应用等三类标准的
国家智能制造标准体系。加强标准的统筹规划与宏观指导，
加快创新技术成果向标准转化，强化标准的实施与监督，深
化智能制造标准国际交流与合作，提升标准对制造业的整体
支撑作用，为产业高质量发展保驾护航。
信息来源：观研天下整理
三、行业技术水平及技术特点
（一）行业技术水平
我国工业自动化行业相对于国外发达国家起步较晚，在技术上及产品的稳定性和精准性方面与
国外领先企业仍有较大的差距，核心技术与高端装备对外依存度高，例如机器人应用工程起步较
晚，机器人可靠性低于外国产品，应用领域也不如发达国家普及。随着劳动力成本的逐渐上升，下
游领域的自动化需求越来越大，我国制造业也面临着从“中国制造”向“中国智造”进行转型，本
行业领先的本土企业通过不断学习、技术实现不断突破，未来随着资金实力、技术研发实力的增强
以及行业经验的丰富，我国工业自动化核心技术有望实现进一步提升，接近并达到国际的先进水
平。
（二）行业技术特点
本行业技术复杂，其中关键技术包括：精密机械设计技术、电机控制技术、高集成柔性控制系
统技术、高速远程通信技术、多机同步控制技术、协同控制技术、驱动器技术、传感器技术、运动
学控制技术、动力学分析技术、减速器技术、等。上述关键技术特点如下：
（1）技术标准较高
本行业作为技术密集型产业，对于产品所涉及的精密机械、控制技术、电机技术、传感器技术
等一系列技术具有较高的要求。由于下游制造业对于其设备的稳定性、精确性、安全性具有的严格
规范和标准，企业必须要具备在行业内较长时间的技术经验积累，并通过长期的交叉学科知识的积
累和不断的技术改进，逐渐提升产品的各项性能指标。
（2）系统集成要求高
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工业自动化发展至今，逐步发展成向下游制造业企业提供以机器人技术为基础的整体自动化解
决方案，涉及综合性的应用系统，对系统集成要求较高。
以工业机器人为例，包括执行系统、驱动系统、控制系统、感知系统、决策系统与软件、人—
机器人—环境交互系统等组成。
因此，系统集成是行业的显着特点，除了需要将精密机械、控制技术、电机技术、传感器技
术、IT 技术集成到一个系统中，还需要兼容系统包含的软硬件设备，并满足各子系统的特殊技术
要求，从而发挥系统整体运行的稳定性、精确性及高效率。
四、行业特有的经营模式
本行业需要根据客户的工艺及技术要求的变化，不断地更新产品设计。从产品安装调试以及后
期的运行维护，都需要专业的技术支持和服务，存在着较高的技术及调试安装经验壁垒。同时，由
于工业自动化设备种类繁多，工艺复杂、专业性强，因此本行业大部分企业都实行按订单生产的模
式。另外，市场信誉和完善的安装服务体系在本行业中极为重要，往往也是客户下订单时考量的重
要因素。国内具有一定规模及品牌知名度的工业自动化企业都建立了相对完善的销售和安装服务体
系，为客户提供售前、售中到售后的全面整体解决方案技术支持和服务。企业间的竞争更多体现在
技术、服务、解决方案设计等一系列综合实力上，因此企业在工业自动化及以工业机器人为核心的
整体解决方案设计、制造、安装调试、操作培训、维修服务等方案上的综合整合能力对企业来说至
关重要。
五、行业的周期性、区域性和季节性特征
（1）周期性
本行业设备可用于多领域制造业，在一定程度上会受宏观经济环境影响，会随着宏观经济周期
的波动而波动。但由于本行业仍处于快速发展阶段，加上自动化应用于几乎所有涉及人工作业的制
造业领域，因此单独受某个领域周期性波动的影响较小，一定程度上降低了行业的周期性。
（2）季节性
本行业无明显季节性特征。
（3）区域性
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工业自动化水平主要取决于经济的发达程度，因此，我国经济较为发达的沿海地区对工业自动
化需求较为旺盛，如珠三角、长三角、京津冀等地区。近年来，随着制造业由沿海城市向内地转
移，越来越多的内地企业也逐渐开始进行自动化升级。
六、行业的产业链分析
本行业的上游行业主要为零部件供应商，包括控制系统、伺服器、谐波减速器、驱动器、传感
器、金属铸件以及其他非核心部件制造企业等；下游应用领域几乎囊括所有涉及人工作业的制造业
行业，如汽车、电子电气、铸造、橡胶及塑料制品、食品工业等。行业内的系统集成商会根据下游
客户的需求进行自动化方案设计及相关装备采购，对相关系统进行优化集成后，最终为客户提供一
整套可满足其实际生产需求的自动化整体解决方案。
（1）上游行业的发展状况及对本行业的影响
目前控制系统、伺服机、驱动器、减速器等关键零部件多由外国企业把持，但近年来关键零部
件企业之间的竞争日趋激烈，大部分产品价格呈现稳中有降的趋势；与此同时，具有行业优势地位
的企业可以利用自身采购的规模优势与上游企业进行谈判，进而获得低于同行业的产品价格、稳定
的货源和可靠的产品质量。
钢材是公司产品的基础原材料，市场供应充足，受宏观经济影响，近几年钢材价格呈下降走
势。
传感器及其他非核心部件等工业制成品行业处于高度竞争状态，厂商众多，竞争激烈，产品普
遍供大于求，大部分产品价格呈现下降的趋势。
其他生产注塑机辅机设备所需原材料和零部件供应市场较为成熟，发展稳定，能够满足本行业
的发展需求，不存在重大波动。
（2）下游行业的发展状况及对本行业的影响
下游行业涵盖了几乎所有涉及到人工作业的工业制造业行业。工业制造业的发展与自动化程度
有着重要的关联性，因为工业机器人是工业制造业完成自动化升级改造的必需设备和基础设施，工
业制造业企业新建自动化生产线或对原有生产线更新都会对本行业产生很大的需求。当前及未来数
年内，我国仍是全球的制造中心，工业制造业发展情况良好，这种格局决定了工业制造业企业对本
行业设备采购的稳定需求，为本行业的发展提供了良好的市场基础。
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第三节 2019-2020 年中国工业自动化设备行业发展情况分析
一、2019-2020 年全球工业自动化设备(IAE)市场分析及预测
随着机器变得更加自动化，工业产能提升、强劲的全球经济以及不断增加的机械生产和资本支
出带动，2018年全球工业自动化设备(IAE)市场估计约达到 2,098亿美元的规模。
根据 IHS最近的调查报告显示，2017年全球工业自动化设备(industrial automation
equipment；IAE)市场估计约为 2,022亿美元，预计将在 2018年成长 %，达到 2,098亿美元，
并持续在 2019年成长 4%，达到 2,182亿美元的市场规模。
整体而言，随着机器变得更加自动化，特别是工业产能的提升、强劲的全球经济力道，以及不
断增加的机械生产和资本支出，带动全球工业自动化设备市场持续成长。
在 2017年，自动化设备类约占整体工业自动化设备市场的 %，其次是电力传输设备占
%，以及马达和马达控制占 30%。
此外，2017年整体工业资本支出总额将成长 3%，2018年继续成长 6%，预计在 2019年则成长
4%。
IHS Markit预计，有些公司要到 2018年一些现有以及持续进展的计划完成或展现投资报酬率
(ROI)之后，才会再展开经概念验证的新智能制造计划。
2020-2025 年中国工业自动化设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告
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越来越多的机械式生产显示，业界日益需要自动化设备升级至全新机器。IHS预计，全球工业
自动化设备市场将在 2019年保持稳健成长，原因如下：
2017年，全球各地开始落实各种智能制造计划，特别是在美国、德国和中国大陆等国家。然
而，在更多跨国终端用户看到新的解决方案实现投资报酬率之前，这些解决方案只能由供应商全额
资助。
全球工业资本支出总额预计将在 2019年以前持续成长。具体而言，在 2017年及以后的工业自
动化设备支出将继续增加。
工业产能的提升与强劲的全球经济发展密不可分。根据 IHS Markit在 2018年 4月的预测显
示，2017年全球实际国内生产总值(GDP)成长 %之后，2018年和 2019年的 GDP成长预计将分别
达到 %。
二、我国工业自动化设备制造业发展概况
近半个世纪以来，在劳动力成本持续上升、自动化技术水平不断提高的共同作用下，自动化设
备制造业发展迅速，推动着其他行业的产业升级和技术进步，其发展水平是国家综合实力的体现。
作为为国民经济各行业提供技术设备的战略性产业，自动化设备制造业具有关联度高、成长性好、
带动性大等特点。随着人工成本的增加、生产效率和产品质量要求的提高以及生产方式由粗放型向
精细化的转变，制造业产业升级需求将带动自动化设备市场的快速增长。
随着科技的快速进步，许多国家对自动化设备制造业的重要性有了进一步认识，并陆续提出制
造业的发展战略，如美国的《先进制造业国家战略计划》、德国的“工业 计划”和日本的《制
造业白皮书》等。我国也将智能制造提升到国家战略层面，如《中国制造 2025》将“推进信息化
与工业化深度融合”作为战略任务和重点之一，提出“推进制造过程智能化。在重点领域试点建设
智能工厂/数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备
在生产过程中的应用”；《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出实施制造强国战
略，实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备。
虽然西门子（Siemens Ltd）、ABB（Asea Brown Boveri Ltd）等国际知名自动化厂商凭借先进
的技术水平、丰富的项目经验以及雄厚的资本实力，在我国自动化设备市场占据了较高的份额，但
随着经验的积累和产业政策的支持，我国自动化设备制造业的发展深度和广度逐步提升，以自动化
成套生产线、智能控制系统、工业机器人、新型传感器为代表的智能装备产业体系初步形成，一批
具有自主知识产权的重大智能装备实现突破。目前，我国国内企业已经能生产大部分中低端自动化
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设备，基本满足电子、汽车、工程机械、物流仓储等领域对中低端自动化设备的需求。同时，国内
还涌现了少数具有较强竞争力的大型自动化设备制造企业，它们拥有自主知识产权和自动化设备制
造能力，能够独立研发自动化设备高端产品，产品性能和技术水平与国外同类产品相近，部分产品
的核心技术已经达到国际先进水平。
改革开放以来，我国凭借廉价劳动力优势逐渐发展成为制造业大国。随着人口结构的变化，劳
动力规模及其占总人口的比重已经出现了不同程度的下降。2010年以来，我国 15-64岁劳动力人
口增长趋缓，从 2011年开始，我国 15-64岁劳动力人口占总人口比例出现持续下降。我国劳动力
数量及比重的下降可能成为长期趋势，人口红利逐渐消失将导致劳动力成本上升。
2007-2017年我国 15-64岁人口占总人口情况
与人工相比，自动化生产线可以帮助企业节省人力成本、缩短生产周期、改进生产工艺及提高
产品良率，进而提高企业市场竞争力。因此，加速培育和发展自动化设备制造业，既是构建国际竞
争新优势、掌握发展主动权的迫切需要，也是转变经济发展方式、推进产业结构升级的内在要求。
三、行业市场规模现状
经过多年发展，我国自动化行业规模快速扩张，数据显示，2004年至 2017年，我国自动化行
业市场规模复合增长率达 %。
2004-2017年中国自动化市场规模
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在适龄劳动力数量减少、劳动力成本持续上升、自动化设备技术水平不断提高、国家产业升级
政策支持等多方面因素的共同作用下，我国自动化行业的市场需求快速增长。中国数据显示，2017
年我国自动化生产线需求量达到 25,897条，而国内厂商产量仅为 12,698条，较大的市场份额被国
外厂商占据，国内厂商依然无法满足旺盛的市场需求。随着未来我国自动化设备行业核心技术水平
的进一步提升，国内自动化设备行业仍将具有巨大的成长空间。
我国自动化生产线供需数量
四、下游企业自动化设备的定制化需求较高
由于自动化设备涉及诸多的下游行业，各下游制造业的实际情况千差万别，对自动化设备的实
际需求也各不相同，甚至同一行业客户因各自工艺的不同导致其对自动化设备的要求也有很大差
异，因此，同样的标准化设备无法有效满足不同企业的实际需求，系统集成商必须根据企业的实际
情况经过定制化改造才能满足企业柔性生产的需求。
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目前，由于绝大部分高端产品主要被国际厂商所掌握，大部分国内自动化系统集成企业并不掌
握自动化控制系统的核心技术，较难针对客户实际需求对控制系统进行有效的二次开发，进而给客
户提供满足其要求的自动化成套设备及整体解决方案也面临着种种障碍，这种供需之间的矛盾是目
前工业自动化行业亟需解决的问题之一。
未来，随着越来越多的制造业企业纷纷步入自动化的行列，掌握自动化设备控制系统并针对下
游制造业企业需求对控制系统进行二次开发应用，为下游企业提供满足其要求的定制化自动化成套
设备及整体解决方案的企业将获得更多的发展空间。
第四节 2019-2020 年中国工业自动化控制行业发展情况分析
一、工业自动化行业发展情况分析
（1）工业自动化行业概况
工业自动化是一种综合性技术，是通过对计算机、电子装备、控制理论及相关工艺技术的运
用，产生对整个工业生产过程的优化、检测、控制和调节等管理作用，实现工业的效率提升、节能
降耗及安全生产。
随着工业自动化技术不断向智能化方向发展，全球工业生产逐步进入“工业 ”时代。“工
业 ”是德国在 2013 年汉诺威工业博览会上提出的概念，即以信息物理系统为基础，智能制造
为主导，将物联网、服务网和数据网集成于制造业的第四次工业革命，包括“智能工厂”和“智能
生产”两大主题。为了顺应“工业 ”发展浪潮，各大工业强国均制定了工业发展计划和战略，
例如德国的“工业 ”战略、美国的“先进制造业国家战略计划”、日本的“科技工业联盟”、英
国的“工业 2050 战略”和中国的“中国制造 2025”。
工业自动化设备主要指应用于电子行业、新能源、汽车、医疗健康和物流仓储等领域的自动化
加工、检测、控制系统及相关仪器设备。工业自动化设备的制造具有较高的技术含量，通常融合了
机械系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统及网络系统等技术。工业自动化设备能有效
提高生产制造的效率和可靠性，减少生产过程对人工的依赖。工业自动化设备按照生产线的不同环
节的分类如下：
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让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24
工业自动化设备的特点如下：①高度的自动化程序，减少对人工操作的依赖；②工作效率高，
提高企业生产效率；③整个生产过程稳定，提高产品的一致性，提升产品的标准化生产水平；④适
合大批量生产，降低了企业生产成本。公司所生产的工业自动化设备主要应用于生产过程中的测试
和组装环节。
（2）工业自动化行业发展状况
目前，我国工业自动化行业发展特点如下：
①劳动力成本快速上升，自动化生产转型升级需求迫切
随着经济的快速增长、我国劳动人口数量的下降，劳动力供给拐点出现，人口红利逐步消失，
劳动力成本快速上升。根据国家统计局数据显示，2018 年全国城镇非私营单位就业人员年平均工
资 82, 元，最近五年的复合增长率为 %。随着我国政府提出的居民收入倍增计划的实
施，未来人员工资水平将保持较快的增长态势，劳动力成本的上升，直接影响制造业企业的利润水
平，尤其是自动化程度较低的企业，将受到更为严重的冲击。因此，必须加快自动化生产制造转型
升级的速度，在此时代背景下，工业自动化行业正迎来快速增长时期。
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②自动化设备的定制化程度高
由于自动化设备涉及诸多的下游行业，下游制造业的实际情况区别较大，对自动化设备的实际
需求也各不相同，同行业客户因各自产品生产工艺的不同导致其对自动化设备的要求也有很大差
异，标准化生产设备无法有效满足不同企业的实际生产需求，因此自动化设备生产厂商必须根据下
游客户的实际情况进行定制化设计、生产才能满足客户定制化需求。
③自动化设备需求旺盛，未来增速明显加快，市场空间广阔
近年来，全球自动化设备销售整体呈稳步增长态势。根据国际机器人联合会（IFR）统计，
2001-2017 年期间，全球工业机器人销售量由 万台增长至 万台，复合增长率为
%，预计 2019 年销量将达到 万台，2017 年至 2019年的复合增长率超过 12%。消费
电子行业和汽车制造业对自动化设备需求长期处于较高水平，2015 年全球消费电子业和汽车制造
业的自动化设备销售量分别占全球自动化设备销售量的 %和 %。消费电子行业和汽车制
造业是自动化设备制造业的两大下游行业，对自动化行业增长具有重大影响。
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工控网《2019 中国自动化及智能制造市场白皮书》统计数据显示，我国自动化及工业控制市
场规模自 2004 年至 2018 年期间，已从 652 亿元人民币增长至 1,830 亿元人民币，年均复合增
长率达到 %。2015 年我国工业机器人使用量达到 万台，超过全球销量四分之一，成为
全球最大的工业机器人市场。2016年我国工业机器人产量达到 万台，同比增长 %。根
据工业和信息化部、发展改革委、财政部等三部委联合印发了《机器人产业发展规划（2016-2020
年）》，预计至 2020 年，我国工业机器人年产量将达到 10 万台，2016 年至 2020年年均复合增
长率为 %。由此可见，我国自动化市场前景广阔。
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二、工业自动化行业结构
工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测
量、操纵等信息处理和过程控制的统称，是 20 世纪现代制造领域中重要的技术之一。在纺织、包
装、建材、造纸、汽车、电子、环保、钢铁、交通及水处理等领域，工业自动化技术涉及这些行业
加工过程的单台设备、工段、生产线，甚至整个工厂，是现代工业的基础支撑技术。企业通过引进
自动化技术，可实现提高生产效率、保证产品质量、节省人力成本和确保安全等目的。工业自动化
技术与装置已成为现代工业的重要标志。
工业自动化行业结构
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工业自动化技术作为 20世纪现代制造领域中重要的技术之一。自动化系统本身并不直接创造
效益，但它对企业生产过程起着明显的提升作用。目前，工业自动化市场很宽广，应用于很多不同
的终端市场。
在工业自动化市场，随着自动化控制系统越来越多样、复杂，供应和需求之间存在错位，即客
户需要的是完整的能满足自身制造工艺的电气控制功能和控制系统，而供应商提供的是各种模块化
的电气产品。行业不同，自动化控制的差异很大，甚至同一行业客户因各自工艺的不同导致需求也
有很大差异。
而且随着控制功能与系统的集成程度越来越高，专业化程度也越来越高。因此，类似公司这类
的工业自动化产品综合服务提供商应运而生。
三、工业自动化板块：基石业务，引领进口替代浪潮
（一）产业：国内工控空间近 2000 亿元
2017年，工业自动化行业市场规模突破 1600亿元，同比增长 %，增速为 2011年以来新
高。
2018年，工控产品+服务市场规模达 1830亿元，同比增长 %。从产品市场角度看，2018
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年 OEM市场规模约 652亿元，项目型市场规模约 646亿元。
其中项目型市场实现较快增长，预计主要源于：供给侧改革背景下，资源集中度提升，产业升
级需求逐步释放；OEM市场，增速有所放缓，预计主要源于 3C行业需求相对低迷等影响。
工控行业市场规模
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工控行业 OEM市场与项目型市场规模
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（二）产业：本土品牌崛起，进口替代空间广阔
工控行业对产品性能、稳定性等均有较高的要求，20世纪 90年代左右，国内制造业快速发
展，外资工控品牌纷纷进入中国市场，加强布局，而国内的本土品牌，大多是 2000年以后逐步发
展壮大起来，这些公司核心团队大多来自华为-艾默生、普传等，大多具备较强的技术根源，故而
能在外资品牌占据主导地位的市场中，逐步壮大。
本土工控企业（普传系）
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本土工控企业（华为-艾默生系）
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本土品牌进口替代空间依旧广阔，2010-2018年，国内工控行业本土企业市占率已经从 %
增长至 %。本土品牌在部分领域，已经具备了非常强的竞争水平，如在变频器、伺服等领域，
汇川技术对外资品牌的替代正逐渐进行；在小型 PLC领域，信捷电气依靠优异的技术和完善的服
务，也占据了一席之地。
本土领先品牌技术水平仍处于不断提升的过程中，跟外资品牌之间的差距逐渐缩小。同时，本
土品牌更贴近国内客户，对国内客户需求研究更加深入，具备更强的挖掘细分领域需求的能力，服
务响应速度也更快，国内客户的接受程度不断提升，未来进口替代仍将持续进行，本土品牌市场份
额将继续提升，空间依旧广阔。
国内自动化市场本土品牌份额
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主要自动化产品本土化率
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2018年，汇川技术低压变频器国内市场份额超过 10%；伺服系统份额超过 10%；小型 PLC份额
预计接近 4%，排名亦进入前十。
国内市场主要低压变频器品牌市场份额
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国内市场主要伺服系统企业份额
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国内市场主要小型 PLC企业市场份额
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短期看，工控需求处于底部阶段，中长期看，传统制造业改造升级+新兴产业快速发展将带来
持续需求。传统制造业在人口红利逐步消失和产品质量、品质要求提升的背景下，有动力主动进行
自动化改造；新兴产业（如 3C、锂电等），近年在国内快速发展，这些新兴产业生产工艺复杂，生
产难度高，而下游客户对产品性能、质量、精度以及其他各方面的指标都有严格的要求，很多制造
环节必须采用自动化的设备才能满足要求。汇川技术有望凭借过硬的技术实力和营销能力，持续拓
展市场，推动成长。
制造业 PMI指数（年化）与自动化市场增速
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PMI指数（%）
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四、2019 年全球制造业自动化大幅提升 工业机器人普及率创新高
法新社 7月 15日报道称，根据 2019年 7月 15日发布的一份报告，美国制造业使用机器人的
比例在过去 20年里提升了两倍多，世界其他地方也翻了一番，取代了某些类别的工人。
报道称，根据圣路易斯联邦储备银行的研究，截至 2017年，美国的自动化普及率已经从 22年
前的每 1000名员工仅 台机器人升至 台机器人。
报告发现，汽车行业的机器人普及率最高，而法国居于首位，其次是美国和德国。
报告说，自动化减少了处于中间环节的“中等技能”职业的数量，但高技能和低技能岗位所占
的比例增加了。
报道介绍，研究发现，法国在使用机器人制造汽车方面处于领先地位，每 1000名工人使用
148台机器人，美国为 136台，意大利和德国均为约 120台。
研究还发现，在所有制造业领域，德国和意大利在使用机器人技术方面都领先于美国。
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五、2019 年工业自动化企业财报分析
据国家统计局最新发布的数据统计显示，2019上半年，全国规模以上工业增加值同比增长
6％，增速与 1—5月份持平，总体保持在合理区间。其中，6月份工业生产同比增长 6．3％，增速
较 5月份加快 1．3个百分点。高技术制造业增加值同比增长 9％，增速高于规模以上工业 3个百
分点，比去年同期提高 0．8个百分点。
另外，2019上半年，工业战略性新兴产业增加值同比增长 7．7％，增速高于规模以上工业
1．7个百分点；新能源汽车产量同比增 34．6％，服务机器人同比增长 86．5％，太阳能电池同比
增长 20．1％。
那么，2019年上半年工控、自动化行业市场表现如何呢？小编整理目前已公布的上市企业上
半年业绩预报，供大家参考。
一、汇川技术
业绩变动的主要原因：
由于公司产品收入结构变化、市场竞争加剧等原因，公司产品综合毛利率同比有所降低；公司
人员相比去年同期增加，支付的工资、社保、公积金等同比增加；公司在报告期内实施了第四期股
权激励计划，在报告期内摊销的股权激励费用增加。
二、英威腾
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业绩变动的主要原因：
报告期，公司整体营业收入较同期基本持平，其中：工业自动化板块收入持续稳定小幅增长、
网络能源板块收入出现小幅下滑、新能源汽车业务受国家政策影响有所下滑、轨道交通首个订单有
序交付逐步确认收入。
三、蓝海华腾
业绩变动的主要原因：
受 2019年新能源汽车补贴政策调整、宏观经济环境以及行业竞争影响，公司下游客户特别是
新能源商用车客户需求下降，影响公司电动汽车电机控制器产品和中低压变频器产品销售；上半年
度公司产品结构调整，重点投入的工控新产品项目正在推进，尚未实现放量。本期，公司预计非经
常性损益对净利润的影响约为 850．00万元。
四、卧龙电气
业绩变动的主要原因：
主营业务影响公司继续深化内部管理改革，经营潜能不断显现，盈利能力继续提升。同时，公
司下游行业持续维持在较高的景气度，主营业务稳定增长。
五、大洋电机
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业绩变动的主要原因：
公司业绩大幅上涨的主要得益于公司全资子公司北京佩特来电器有限公司将其持有的 50％的
股权以人民币 32，600万元的价格转让给 DEH。基于上述情况，公司对本次股权转让确认 21，
627．40万元投资收益，计入 2019年半年度损益，导致公司 2019年半年度归属于上市公司股东的
净利润同比大幅增长。
六、华中数控
业绩变动的主要原因：
公司 2019年半年度业绩相比于上年同期上升，主要原因为报告期公司主营业务销售收入、利
润率上升。
七、江特电机
业绩变动的主要原因：
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碳酸锂价格下跌，新能源汽车销量下降，利润下滑。
八、科力尔
业绩变动的主要原因：
公司坚定执行发展战略及年度经营计划，销售和市场规模增长；2019年上半年人民币兑美元
汇率相比上年同期大幅贬值。
九、维宏电子
业绩变动的主要原因：
本报告期计提的应收账款坏账准备增加，对应资产减值损失增加；交易性金融资产公允价值变
动收益较大，预计非经常性损益对净利润的影响金额为 4，817．73万元。
十、麦格米特
业绩变动的主要原因：
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与上年同期相比，公司业绩稳步增长。公司以电力电子及相关控制技术为基础，依靠强大的研
发实力和技术储备、持续多年的较高强度研发投入，不断延伸并融合协同，实现了同一技术平台上
的产品多领域应用。同时公司秉承稳健经营的理念，在销售规模不断扩大的情况下合理控制成本费
用，取得了较好的运营成果。此外，公司在 2018年下半年完成对深圳市麦格米特驱动技术有限公
司、深圳市麦格米特控制技术有限公司、浙江怡和卫浴有限公司三家标的公司的少数股权收购，也
是本期归属于上市公司股东的净利润增长的原因之一。
十一、合康新能
业绩变动的主要原因：
2019年上半年公司实施 2017年限制性股票激励计划摊销成本比去年同期减少；报告期内，公
司经营情况总体保持稳定，经营模式未发生重大变化，新能源汽车相关业务亏损减少；本报告期非
经常性损益对净利润的影响金额约为－83万元。
十二、三丰智能
业绩变动的主要原因：
报告期内，公司立足汽车工业，依托技术与产线优势，积极拓展多行业市场应用，智能焊装和
智能输送及物流自动化业务呈现良好发展态势，经营收入持续增长。公司非经常性收益对净利润的
影响金额 1300万元左右（上年同期非经常性收益影响金额为 1127．80万元）。
十三、拓斯达
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业绩变动的主要原因：
报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，公司业务规模不断扩大，主营业务收入
和利润均有所增长。公司所处为技术、研发、管理密集型行业，近期，下游的 3C、5G、新能源、
汽车等领域的产业资源向头部客户集中趋势显著。公司为抓住前述工业机器人和自动化新趋势性机
遇，组建、升级大客户拓展部，并持续引进高端管理和技术人才，强化服务大客户的组织能力，管
理费用同比大幅增加。
十四、大族激光
业绩变动的主要原因：
报告期内，由于消费电子行业周期性下滑及中美贸易摩擦引起的部分行业客户资本开支趋向谨
慎的影响，公司市场订单较同期有所下降，部分已签约客户推迟提货时间。其中，盈利能力较强的
消费电子业务及 PCB业务相较去年同期下滑较大；新能源业务增长幅度超过 100％，但由于竞争激
烈，其毛利率较低；高功率业务由于市场竞争加剧，导致其毛利率较去年同期下降 3个百分点左
右。
六、2019 年工控行业十大核心数据
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过去的 2019年，工控行业尽管受到中美贸易摩擦影响和世界经济不景气，依然在这一年大步
迈前。随着工业制造业的产业需求不断升级，工业机器人、机器视觉、工业物联网、自动化软件等
技术在今年也进一步扩大落地规模，取得积极进展。
接下来，为您带来 2019年工控行业十大核心数据，共同见证行业这一年的进步与发展。
1、中国智能制造产业园区达到 537个
据政研院发布的《世界智能制造中心发展趋势报告（2019）》显示，当前中国各地为了发展智
能制造产业，在智能制造链条上诞生了大量的产业园区，孕育了一大批智能制造产业链企业。目前
涉及带有“智能制造”名称的所有产业园区，共得到园区样本 537个。
其中，大数据产业园是数量最多的产业园类别，达到 111个。其次是综合园区，达到 96个。
新材料园区为智能制造产业发展提供了“物质引擎”，应用非常广泛，产业园区达到 92个。
2、中国机器人市场规模达 亿美元
据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2019年）》表示，2019年中国机器人市场
规模预计达 86．8亿美元，其中工业机器人 57．3亿美元，服务机器人 22亿美元，特种机器人
7．5亿美元。
当前，中国机器人市场进入高速增长期，工业机器人已连续 7年成为全球第一大应用市场，服
务机器人需求潜力巨大，特种机器人应用场景显著扩展。同时，核心零部件国产化进程不断加快，
国内厂商先后在减速机、伺服控制、伺服电机等关键核心零部件领域取得重大进展，核心零部件国
产化的趋势逐渐显现，并在某些领域具有明显优势。
3、工业物联网市场规模将突破 4500亿元
据市场研究公司 Marketsand Markets的调查报告显示，2018年全球工业物联网的市场规模约
640亿美元，预计将在 2023年将超 900亿美元。其中亚太地区 CAGR增速最高，中国和印度等新兴
经济体的基础设施和工业发展持续促进亚太区的工业物联网市场成长。
而根据中商产业研究院最新出炉的《2019年工业物联网市场前景研究报告》显示，我国工业
物联网的发展在政策推动以及应用需求带动下，2020年市场规模预计将突破 4500亿元，工业物联
网在整体物联网产业中的占比将达到 25％。
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4、中国机器视觉市场规模将近 125亿元
当前，机器视觉已成为当前全球人工智能技术重要的发展趋势之一。据《2019年机器视觉市
场发展前景及投资研究报告》显示，国外人工智能企业中，机器视觉技术应用占比已经达到
40％，2018年全球机器视觉市场规模超 88亿美元，预计 2019年全球机器视觉市场规模将近 100
亿美元。
中国方面，目前中国是世界机器视觉发展最活跃的地区之一，2018年中国机器视觉市场规模
首次超过 100亿元，随着政策利好、技术提升、应用领域不断拓宽，未来中国机器视觉市场有望进
一步扩大，预计 2019年市场规模将近 125亿元。
5、全国规模以上工业企业利润下降 ％
据国家统计局最新发布的数据报告显示，1—11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额
56100．7亿元，同比下降 ％。
但值得注意的是，11月份，全国规模以上工业企业利润总额同比增长 5．4％，增速由负转正
（10月份为下降 9．9％）。其中，消费品制造业利润同比增长 8．2％，石化、钢铁等重点行业利
润明显回暖。
国家统计局工业司高级统计师朱虹认为，11月份工业企业利润增速由负转正的原因主要有两
点，一是工业生产和销售增长明显加快，二是工业品出厂价格降幅收窄。他表示，11月份主要受
市场需求有所回升、产品价格上涨等因素影响，化工、石油加工、钢铁行业销售增速加快，利润增
长回暖。
6、全球约有 2000万个岗位将被机器人代替
6月 26日，英国牛津经济研究所（Oxford Economics）发表报告表示，机器人的运用范围正
持续扩大，预计到了 2030年，全球有大约 2000万个制造业的职位将被机器人所取代。
报告显示，机器的成本持续在下降，从 2011年到 2016年间，平均每个机器人的单价减少了
11％，它们能够处理越来越复杂的任务，能够适应不同的工作环境，满足业主所需要的生产效率。
若全球机器人数量增加了 30％，全球 GDP就能因为生产力的提升，增加多达 5兆美元。
因此对大部分企业而言，相较于雇用人类当员工，机器能节省更多成本，又能提升获利，是更
好的选择。但对工人来说，这样的现象恐怕会导致收入不平等的情况更为恶化。
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7、索尼投资 9亿美元图像传感器新厂
10月 30日，据外媒报道，电子制造商索尼正考虑投资约 1000亿日元（约合 9亿美元）在长
崎新建一座半导体工厂，以生产用于智能手机摄像头的半导体图像传感器，该工厂计划在 2021年
度开始投入运营。
索尼预计，随着智能手机制造商为其产品配备越来越复杂的摄像头，图像传感器市场将继续增
长。索尼公司认为，随着下一代 5G网络变得更加广泛，自动驾驶汽车和工厂自动化开始使用，图
像传感器需求也会得到提振。事实证明，索尼的决定确实是对的。
12月 24日，据外媒报道，由于市场需求强劲，即便索尼在假期期间让旗下工厂坚持 24小时
加班运转，依然无法满足市场需求。索尼半导体部门负责人清水照士表示，“我们不得不向客户道
歉，因为我们做得还不够。”
8、中国 IC设计业 2019年突破 3000亿元
11月 21日，中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授在南京发表了题为《持
续为客户创造价值》的演讲，分享了 2019年中国 IC设计业的发展情况。
据介绍，2019年中国集成电路设计企业数量为 1780家，行业销售收入预计超过 3084．9亿
元，占全球集成电路设计业的比重首次超过 10％。规模产值方面，珠江三角洲的产业规模是全国
最大，2019年预计高达 1247．2亿元，同比增长达 37．4％。
演讲中，魏少军教授特意提到了深圳和西安两个城市。深圳是首次市场规模超过千亿，达到
1098．70亿。西安则是中国第六个市场规模超 100亿的城市，市场规模达到 101亿。盈利方面，
2019年 IC设计业盈利企业为 780家，较去年 745家增长 35家；前 100名设计公司的平均毛利约
为 34％，高于前十名的平均毛利。
9、“南北船合并”，资产总额达 7900亿元
11月 26日，根据党中央决策、经国务院批准，由原中国船舶工业集团有限公司与原中国船舶
重工集团有限公司组合而成的中国船舶集团有限公司正式在北京揭牌。
合并后，中国船舶集团有限公司将成为特大型国有重要骨干企业，下辖科研院所、企业单位和
上市公司合计 147家，资产总额达资产总额 7900亿元，员工人数达 31万人，成为全球最大的造船
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集团。
新集团主要有 3大业务方向，首先是作为我国海军装备研发、生产及保障主体；其次是作为我
国船舶工业发展的主力军；三是作为我国国有企业供给侧改革的引领者。其目标是要建立成为世界
一流船舶集团，为我国打造世界一流军队、海洋强国提供强有力的支撑。
10、珠海明骏以近 417亿元获得格力电器 15％股权
12月 2日晚间，格力电器控股股东格力集团与珠海高瓴资本控制的珠海明骏投资合伙企业正
式签署《股份转让协议》。协议达成后，珠海明骏以近 417亿元的价格获得格力电器 15％股权，成
为格力电器第一大股东，而格力集团将以 3．22％的股权退居第四大股东。
股权转让前，格力电子的管理实体为董明珠控股 95．2％的珠海格臻；股权转让后，根据双方
约定，珠海明骏管理收益的 41％归珠海格臻及格力电器管理层享有。此外，珠海明骏还允许格力
电器管理层参股约 24亿元，且不收取管理费等费用。
如此一来，股权变更后格力电器没有了法律事实上的控制人，成为了真正意义上的“自由
人”，管理层将成为其实际意义上的管理方，无限接近于董明珠提出的“变成一个真正市场化、法
治化、制度化的公司。”
回首即将过去的 2019年，中国工控行业今年也以迅猛之姿高速发展。这一年，中国成为连续
第 7年蝉联全球工业机器人第一大应用市场，智能制造产业园区继续在全国各地开枝散叶，国产厂
商在关键核心零部件领域的技术日益精进，工业物联网、机器视觉、IC设计等核心技术市场规模
不断扩大。我们不难预见，伴随着中国企业的崛起，应用产业的不断拓展，中国工控行业在新的一
年也将持续稳定发展。
七、工业互联网+自动化 大幅提升企业生产效率
2019-04-18
广东省政府出台《广东省深化“互联网＋先进制造业”发展工业互联网实施方案及配套政策措
施》，全面部署推进工业互联网创新应用发展。如今，广东支持企业“上云上平台”实施数字化网
络化智能化升级已经取得新成效。
走进东莞长盈大朗工厂，上千台 CNC设备连入工业互联网生产平台，他们实时被“工业医生”
监测，通过工业互联网数据对停机原因的分析以及对停机问题的快速响应，使得计划外停机下降
20%，工厂一年就能获得经济收益数百万万元，整体 OEE(设备综合效率)上升 %。在广东，这样
的“工业互联网+自动化”工厂越来越多。记者从广东省工信厅获悉，广东今年将实现新增 8万家
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公有云用户、3000家工业企业实施数字化升级。
东莞电子制造企业利用工业互联网加速提升效率
东莞长盈 2010年落户东莞，主要研发、生产智能手机金属外观件，现有员工 17000人。
作为典型的电子制造企业，东莞长盈各个核心职能部门生产相关数据无法及时传达互通，面临
着机台设备实际利用率低、生产运行成本高，产品质量问题无法快速追溯至生产过程、企业订单交
期进度难以把控、企业设备缺乏数据等问题，急切需要提高效率。
2017年底开始，长盈精密与数途信息展开合作，在行业内首次以无线网 WI-FI为主的工业设
备数据连接方式接入 CNC事业部六千余台设备。
“将收集到的数据经过建模和标准化处理，精准计算从单台设备到产线乃至集团的稼动率数
据，针对性改进生产流程。同时，我们利用不同维度的历史数据分析，对停机原因分类、加工过程
异样、刀具使用生命、设备故障进行分析预判，快速定位质量问题根本原因，实现预见性运维计
划。”长盈精密相关负责人告诉记者，“通过工业互联网数据对停机原因的分析以及对停机问题的快
速响应，使得计划外停机下降 20%，一周减少 5562小时，以每小时 CNC加工成本 30元人民币计
算，一周经济收益 万元，一年获得经济收益 867万元，整体 OEE(设备综合效率)上升
%。”
更值得关注的是工业互联网排产功能模块优化了原有的排产流程。
据悉，长盈精密与数途信息合作使用工业互联网技术之后，每天节约时间超过 2小时，应对计
划变化的调整能力大幅上升。以某产品 CNC5生产任务为例，之前每天的生产任务都计划开动 14
台设备，现在通过使用工业互联网的排产功能，在计划交付数量完成相同的前提下，平均每天排配
的机台数为 11台，每天释放 3台设备产能，按照加工成本 30元/小时计算：每天节约成本 1800
元，一年节约成本约 55万元。
广东引导工业互联网产业生态持续壮大
在广东，像长盈精密这样利用工业互联网提升生产效率的企业还有很多。
记者从广东省工信厅了解到，广东在全国首创发布“工业互联网产业生态供给资源池”工作模
式，以工业企业数字化转型的业务需求为驱动，建立以资源池为主体、市场为导向、制造业企业与
服务商跨界融通的工业互联网产业生态，入池企业累计达 144家。
2020-2025 年中国工业自动化设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47
据悉，目前广东已经引进阿里云工业互联网总部、树根互联总部等超过 60家省外优秀工业互
联网服务商落户广东，并成立广东省工业互联网产业联盟，建立工业互联网专家委员会，汇聚制造
业、互联网、信息技术等各领域、全产业链企业和专家，打造信息交互、跨界融合、协同创新、产
业化应用的重要载体，成员单位超过 300家。
今年将培育 50个工业互联网标杆示范项目
2019年，广东继续运用工业互联网推动广东制造业高质量发展。
广东省工信厅方面表示，将加快建设工业互联网产业示范基地和创新应用试点区，培育一批工
业互联网平台，积极推动企业“上云上平台”，选择 3-5个集群推动工业企业精准“上云上平台”，
努力实现新增 8万家公有云用户、3000家工业企业实施数字化升级，培育 50个左右工业互联网标
杆示范项目。
“我们将在珠三角和汕头、湛江等地产业集群率先开展工业互联网创新应用，逐步扩大工业互
联网创新应用规模和范围，促进工业企业降本提质增效。”广东省工信厅相关负责人表示，今年将
对资源池工作进行升级，经过资源池应用服务能力审核并上架应用产品的供应商，有资格纳入省工
业企业“上云上平台”奖补政策扶持范围。
八、智能自动化承载工业未来
2019-11-25
近日，中国自动化大会在杭州国际博览中心拉开帷幕。本届大会以“智能自动化承载未来”为
主题，为自动化、信息与智能科学领域的专家学者等提供了一个展示创新成果、展望未来发展的平
台。与会人士就工业自动化前沿技术、产业发展趋势等问题展开了讨论。
有关会议的盛大召开，在一定程度上反映出自动化技术在我国产业发展中所占据的重要位置。
毋庸置疑，自动化技术已逐步成为我国提高生产力与 GDP增长的强大支柱。眼下，自动化技术与人
工智能、物联网等技术的结合，将对经济、文化、科技等产业发展带来深入影响。
众所周知，采用自动化技术不仅可以把人从繁重的体力劳动以及恶劣、危险的工作环境中解放
出来，还能极大地提高劳动生产率，缩短产品的制造周期，更好地适应产品制造的客观需要。从产
品类型来看，工业自动化的产品主要包括伺服系统、步进系统、变频器、传感器、人机界面、控制
器及相关仪器仪表等。
2020-2025 年中国工业自动化设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48
以上产品作为智能装备的重要组成部分，是发展先进制造技术和实现现代工业数字化、自动
化、网络化和智能化的关键。其中，工业自动化控制产品作为高端装备的重要组成部分，是现代工
业生产实现高效、精准、规模、智能、安全的重要前提和保证，其应用空间巨大，应用前景广受看
好。
工业控制自动化作为工业自动化的一大分支，其发展状况已引起业内人士的高度重视。工业控
制自动化主要包含三个层次，从下往上依次是基础自动化、过程自动化、管理自动化。基于 PC的
控制系统由于易于安装和使用，有高级的诊断功能，为系统集成商提供了较大选择空间、维护成本
低，因而受到许多用户的认可。目前，工业 PC在国内得到了迅速的发展，并渐渐成为主流。
从“智能、管理、控制”的角度来看，物联网与工业自动化是一脉相承的，物联网是全面感
知、可靠传递、智慧处理，工业自动化包含传输、采集、计算等环节。在实际的应用过程中国，物
联网与工业自动化前沿技术和系统的融合应用，正带来一种高效的产品制造模式和管理方式。
放眼整个市场，工业装备领域属于技术资金双密集行业，吸引着许多企业进入其中。产品上市
快、投资回报率较高等，也使工业装备制造商加大投入力度，积极提升产品的智能化水平。例如，
智能检测、智能仓储等，正成为企业开拓市场、提升收益的关键切入口。
再来看工业控制技术。有分析人士指出，工业控制技术发展新方向是通过以太网和 Web技术实
现开放型分布式智能系统。基于 TCP/IP协议和以太网的技术标准，提供模块化、分布式、可重用
的工业控制方案，也将成为行业发展的一大方向。
经济全球化时代，人员、技术等各类资源在全球范围内流动的速度不断加快，原有的产业结构
体系受到巨大冲击。紧握人工智能、物联网、云计算、大数据等前沿技术所带来的发展机遇，改换
老旧的生产模式，推动交通、医疗、建筑、物流等行业实现智能化转型升级已经成为各国发展的重
要战略目标。
智能化浪潮席卷而来，任何国家都无法置身事外。克服创新能力不足、专业人才缺乏难题，将
有助于中国工业自动化行业迈入发展“又一春”。
第五节 2019-2020 年我国工业自动化设备行业竞争格局分析
一、行业竞争格局
2020-2025 年中国工业自动化设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告
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我国自动化行业经过数十年的发展，已经出现一批具有较强自主创新能力的优秀企业，凭借产
品创新、响应速度及个性化服务，正逐步形成较强的市场竞争力。但由于起步较晚，国内企业市场
份额方面与国外厂商相比仍存在差距。从市场规模来看，目前外资企业占据了自动化设备市场约
70%的市场份额。
与国内企业相比，国外企业在技术、品牌及资金方面具有较大优势，但在成本、服务及响应速
度方面存在一定劣势，因此国外企业加快了本土化进程，通过建立独资或合资企业，逐步缩小了成
本、响应速度、服务等方面与国内企业的差距。
在非标自动化设备领域，研发设计需考虑客户的生产线、生产工艺、生产环境等因素，并根据
客户定制要求进行零部件、模块的选配和组合，因此对厂商的配套设计能力、项目执行经验、客户
服务能力的要求较高。国外企业受上述能力的制约，在我国非标领域占比相对较低，而国内多数非
标自动化设备制造商选择专注于一个或少数几个领域，在我国非标领域占有一定的份额。
二、行业内的主要企业
行业内的主要企业
Automation
Tooling Systems Inc
（以下简称“ATS”）
ATS成立于 1978年，主要为生命科学、计算机/电子、能源、运
输和消费品等行业的客户提供服务，满足他们对复杂自动化系统的需
求。ATS在加拿大、美国、欧洲、东南亚和中国拥有制造基地。
博众精工科技股份
有限公司（以下简称
“博众精工”）
博众精工成立于 2001年，是一家集研发、生产、销售和服务于
一体的系统集成商，已在美国以及上海、深圳、北京、重庆等国家和
地区设立分公司。博众精工致力于从方案设计、精密加工、组装调
试、现场实施以及售后支持等方面为客户提供优质产品和全方位的服
务。博众精工产品主要有工装夹（治）具、单机自动化设备、自动化
流水线，以及智慧工厂整体改造。
大连智云自动化装
备股份有限公司（以下
简称“智云股份”）
智云股份成立于 1999年，并于 2010年 7月在深圳证券交易所上
市。智云股份的主营业务为成套自动化装备的研发、设计、生产与销
售，现已形成 3C智能制造装备、汽车智能制造装备以及新能源智能
制造装备三大业务板块。
无锡先导智能装备
股份有限公司（以下简
称“先导智能”）
先导智能成立于 2002年，于 2015年 5月在深圳证券交易所上
市。先导智能主营业务为自动化成套设备的研发、设计、生产与销售
以及提供自动化整体解决方案，主要产品为锂电池设备、光伏自动化
生产配套设备以及薄膜电容器设备。
珠海市运泰利自动
化设备有限公司（以下
运泰利成立于 2004年，目前已拥有珠海、苏州、深圳等生产基
地，并在成都、日本、美国等地设有办事处。运泰利主要从事精密测
2020-2025 年中国工业自动化设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告
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简称“运泰利”） 试设备和工业自动化装备的研发、生产和销售，主要产品包括测试设
备/自动化测试设备、工业自动化装备设备。运泰利于 2015年被长园
集团（股票代码：600525）收购，现为长园集团的全资子公司。
苏州赛腾精密电子
股份有限公司（以下简
称“赛腾股份”）
赛腾股份成立于 2007年，于 2017年 12月在上海证券交易所上
市。赛腾股份主营业务为自动化生产设备的研发、设计、生产、销售
及技术服务，为客户实现生产智能化提供系统解决方案，主要产品包
括自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品。
第六节 2020-2025 年我国工业自动化设备行业发展前景及趋势预测
一、行业发展前景
（1）国家政策大力支持
工业自动化行业服务于下游众多领域的制造业，是国民经济的战略性产业，受到各国的高度重
视。在“工业 ”的时代背景下，我国政府出台了一系列产业政策和规划，引导和推动行业的健
康、持续发展。国务院颁布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出：“推动具有自主
知识产权的机器人自动化生产线、数字化车间、智能工厂建设，提供重点行业整体解决方案，推进
传统制造业智能化改造”。工业和信息化部、财政部颁布的《智能制造发展规划（2016-2020 年）》
提出：“大力推进制造业发展水平较好的地区率先实现优势产业智能转型，积极促进制造业欠发达
地区结合实际，加快制造业自动化、数字化改造，逐步向智能化发展”。国家政策大力支持制造业
升级改造，向自动化和智能化方向发展，为工业自动化相关产业的快速发展提供了良好的政策环
境。
（2）人口红利消失，劳动力成本上涨
随着我国劳动人口数量的下降，人口红利逐步消失，劳动力成本快速上升，低成本的人力优势
逐步减弱，劳动密集型的生产企业人力成本日益增加，以自动化设备代替人工的需求迫切。国家统
计局数据显示，2013 年开始中国 15-64 岁人口数量开始出现下降，并且连续四年减少，减少总量
高达 753 万人，劳动力市场呈现招工难、招工贵的特点，企业为降低用工成本，弥补劳动力高成
本带来的短板，企业必须加快生产制造升级的速度，工业自动化行业市场将会迎来快速增长时期。
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（3）核心技术日益成熟
目前，我国自动化设备制造商的技术水平和国外企业存在一定差距，但通过不断加大技术研
发，我国厂商逐步积累了自动化设备设计和生产所需的相关核心技术，在整机设备、核心部件、控
制系统、基础材料和软件系统等方面的技术日益成熟，国际竞争力逐渐增强，技术附加值逐步提
升，为我国自动化设备制造业的快速发展提供了重要的技术支持。
（4）下游市场持续快速发展
自动化测试设备和自动化组装设备主要应用于消费电子、医疗电子、汽车电子和工业电子等行
业。近年来由于移动互联网的推动、4G 通信网络升级、数字信息与大数据时代的到来，移动智能
终端等新兴消费电子产品市场需求呈现较快增长，促使电子产品制造商加大生产线自动化设备的投
入，有效的推升了自动化设备制造行业的发展。工控网《2019 中国自动化及智能制造市场白皮
书》统计数据显示，我国自动化及工业控制市场规模自 2004 年至 2018 年期间，已从 652亿元
人民币增长至 1,830 亿元人民币，年均复合增长率达到 %
二、行业利润水平的变动趋势及变动原因
对于自动化设备而言，行业利润水平受下游电子产品市场和上游原材料市场共同影响。近几
年，本行业下游市场产品更新换代频率较高，对自动化设备需求较为旺盛。上游原材料市场供应充
足，原材料价格保持稳定。
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各企业的具体利润水平除受到行业整体利润水平的影响外，还与其所对应终端市场的竞争格
局、与客户建立的合作关系、业务服务模式、技术创新水平、客户需求响应能力、生产及供应链管
理能力、产品质量和品牌等因素相关。虽然行业内制造厂商较多，但产品质量较高、研发实力强
劲、与客户合作稳定的厂商依然能够获取较高的利润。
三、工业自动化控制的未来发展趋势
1、PLC向一体化、网络化发展
一体化控制器（OCS）的提出，使 PLC一体化路线逐渐清晰。OCS由 PLC发展而来但却不是单
纯的 PLC，它将传统的 PLC与 HMI、I/O以及迅速发展的网络相结合，成为一体，增加了人机交互
界面，以方便工业自动化的控制操作。其中 PLC控制程序和人机界面的编程过程都使用的是由
HORNER开发的编程平台，方便快捷的操作使其备受用户青睐，PLC一体化的趋势变得更加明显。此
外，互联网技术的革新和发展，引发了过程控制领域的变革，即 Ethernet技术的扩展，PLC的发
展也依托互联网发展趋于网络化。通信系统中数据的高速传输和控制终端网络功能的集成度提高，
PLC将继续向着网络化方向发展。
2、新型现场总线控制系统的发展
在新技术的推动下，计算机控制系统经历了基地式气动仪表控制系统、电动单元组合式模拟仪
表控制系统、集中式数字控制系统以及集散控制系统（DCS）几个重要阶段后，现今正朝着现场总
线控制系统（FCS）的方向拓展和延伸。FCS在今后生命力会越加强大，究其原因在于 FCS结合了
DCS、产业以太网、先进控制等新技术。其中产业以太网及现场总线技术可以提供可靠性强、灵活
度高、方便快捷的数据传输方式，这使 FCS在产业现场将得到更加广泛的应用，新型现场总线控制
系统在控制领域将保持增长，占据更重要的市场地位。
3、智能化控制的发展
智能化的提出引领了各个领域的变革，它是信息化技术的应用，它采用了人工智能理论、学习
算法、先进技术，使设备能够模拟人类智能的某些特性和功能。工业智能化控制是在人工智能的基
础上提出的控制方法，主要表现在机械设备自动控制的多功能化方面。通过以太网和 Web技术实现
开放型分布式智能系统，基于网络通用的 TCP/IP四层协议族，提供高度模块化、分布式技术和可
反复使用的工业控制方案。比如：新一代的固态传感器和智能变送器向微型化、高精度、低功能、
智能化方向发展，智能阀门定位器由高集成度的微控制器控制，对所有控制参数都可组态，实现线
性、分程控制、等百分比、快开等特性修正功能，并能实现智能化。网络的嵌入使智能化的实现成
为必然趋势。
2020-2025 年中国工业自动化设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告
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四、行业技术水平及发展趋势
（1）多种先进技术综合运用
自动化设备制造过程具有精密化、柔性化、自动化的特点，其精密部件的加工和成套设备的生
产均需使用计算机辅助设计制造技术、3D 模拟制造技术、高速高精密微孔加工技术和快速成型技
术等先进制造技术，生产过程中需综合运用多个学科、多个技术领域的专业知识和系统集成能力，
以提高生产效率、产品的稳定性和可靠性。
（2）制造工艺更新换代速度加快
随着智能化时代到来，电子产业作为信息时代的先导产业将引导技术、产品、产业的改造升
级，智能化创新创造将大规模展开，推动产业链下游产品更新换代速度加快。下游产品生产线更新
频率比以前更高，对产业链上游企业形成强有力的制造升级推动力，自动化设备设计、研发、制造
周期将会被大幅压缩，工艺流程也将不断演化升级。
（3）生产过程精细化
一方面受下游终端产品外观小型化、功能多样化影响，上游零部件生产过程精度要求普遍提
高，工艺更加复杂，零部件加工难度加大，对电子器件测试和组装设备精度提出了更高的要求；另
一方面自动化设备精度要求提高，对自动化设备生产过程精细化程度要求更加严格。精细化生产将
成为行业主导的生产模式，生产管理基础薄弱的企业难以长足发展。
（4）自动化、智能化发展趋势更加明显
生产过程的精细化以及劳动力成本的提升是社会生产向自动化、智能化升级的主要原因。自动
化、智能化能减轻、强化、延伸、取代人的有关劳动，是人与机高端协调的有机体。从世界范围
看，制造业先进国家已布局智能化生产制造，数字化、网络化、智能化将成为市场主流，智能化的
自动化设备将快速进入终端产品的生产线。
五、影响行业发展的不利因素
（1）行业基础薄弱
与德国、美国、日本等工业发达国家相比，我国的自动化设备行业起步较晚，生产规模、产品
档次、技术水平仍与世界知名企业存在一定差距。我国自动化设备行业发展迅速，出现了众多自动
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化设备厂商，但大多规模偏小，技术力量薄弱，能够为下游客户提供全过程综合解决方案的企业较
少，薄弱的产业基础降低了我国自动化设备制造商的竞争力，对行业发展产生了不利影响。
（2）专业技术人才短缺
自动化设备的设计和研发涉及机械、电子、材料、软件等多方面知识，技术集成度高，开发难
度大，要求研发人员具有跨学科、跨专业和跨领域的知识和经验积累，对研发人员的综合素质要求
较高。我国工业自动化产业起步较晚，高素质复合型人才较为匮乏，从一定程度上限制了本行业的
发展。
（3）产业配套落后、部分核心部件国产化程度低
自动化设备制造业属于技术密集型产业，技术综合性较强，行业整体水平的提升既需要厂商自
身具备较强的研发及制造能力，也需要相关基础配套行业提供有力支撑。虽然我国的基础材料及精
密零部件等产业发展取得一定成效，但由于国内相关产业发展时间短、高端人才不足、自主创新能
力较弱，部分高端精密零配件的配套能力比较薄弱，对进口依赖较大。如果国内厂商不能在核心部
件的技术水平上取得突破，高昂的采购成本可能会制约自动化设备制造业的发展。
第六节 2020-2025 年我国工业自动化设备行业企业制胜之道
工业 、工业物联网（IIoT）和数字化在促进工业自动化市场飞速发展的同时，也激发了市
场参与者的想象力：所有能够自动化运作的事物未来都能够实现自动化。但问题的关键不是“何时
发生”，而是“如何发生”以及这种趋势对社会、工业，乃至全球经济造成何种影响？面对巨大的
变化，企业首要面对的挑战是：如何从持续变化的价值链中获得最大的利益？企业如何能够成功参
与自动化变革浪潮？
谈起工业 、工业物联网和工业自动化，最常见的话题即是三者之间的联系和差异。这三者
相互依存，组成一个完整的体系。
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一、工业自动化—复杂的价值链
工业自动化的价值链结构复杂、市场细分众多。工业零部件通常拥有众多应用领域，例如安装
在机器人或传送系统上，但只有在设计解决方案阶段才会根据特定的下游行业和应用领域明确零部
件的技术指标和规范。
除此之外，复杂的价值链还包括服务以及软件。对于工业自动化价值链中的所有参与者，需要
回答的问题是哪些趋势对行业的影响最为深远？
二、工业自动化的趋势-IDEAS
通过识别和评估主要的宏观经济趋势，以及该趋势对工业自动化价值链、参与者和市场的影
响，罗兰贝格认为“IDEAS”代表了工业自动化未来趋势，并描述了对行业具有深远影响的 5个关
键发展趋势。
识别 IDEAS趋势对众多企业的发展至关重要，尤其是“使能技术”和“无人化”两种趋势将会
是对自动化行业产生巨大影响的颠覆性力量。
“IDEAS趋势对整个工业自动化价值链产生了重大的影响。但更重要的是，价值链中每个环节
的参与者需要了解他们各自受到多大程度的影响。”
奥利弗·哈兹梅（Oliver Hazimeh），罗兰贝格全球高级合伙人
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三、颠覆性技术
首先，包括 5G、先进传感器、人工智能和先进材料在内的“使能技术”迎来指数级的发展，
极大地改变工业 ，并将加快工业自动化的变革进程。对行业产生重大影响的第二大趋势便是
“无人化”，即从智能工厂向全自动化工厂转型。行业专家称之为“熄灯工厂”，工厂中的所有制造
过程大量应用自动化与网络化技术。自动化技术进步和“使能技术”的应用，尤其是人工智能的发
展，使人们更接近生产过程“无人化”的愿景。
“加强工业自动化能力是中国成为全球制造强国的必由之路。领军企业将继续增加在工业自动
化细分领域的投资，不过投资的领域将会更有针对性”
许季刚，罗兰贝格全球高级合伙人
四、市场演变
近几十年来，自动化一直是工业生产的主题，而机器人始终是核心主角。机器人密度被公认为
是自动化发展水平的衡量标准。国际机器人联合会（IFR）在其最新发布的年度报告《全球机器人
2019》中指出，到 2022年全球将部署约 400万台工业机器人，这与未来的市场发展趋势相吻合。
中国发展迅速
相比于其他制造强国的自动化发展水平，中国的机器人密度较低，美欧占据领先地位。然而，
这个判断不免有些片面，因为中国在自动化领域正在迎头赶上。2018年全球工业机器人出货量
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万台，其中中国工业机器人市场的装机量约 万台，是美国和欧洲新安装机器人数量总和
的两倍。到 2020年，中国机器人密度将增长到 150台/万名工人。为此，中国每年将通过投资、贷
款、税收减免等形式，为机器人和自动化企业注入数十亿美元。
中国的发展目标雄心勃勃。根据规划，中国希望在 2045年成为全球领先的工业大国和制造业
强国。先进机器人工业是实现该目标的重要驱动力。伴随工业自动化的发展趋势，人工智能
（AI）、5G等其他关键技术将成为最有前景的技术领域，未来，即便中国无法成为上述技术的世界
顶尖强国，技术水平也将极具竞争力。
五、新市场，新玩家
除了离散制造型企业，其他领域的制造企业也加快寻求自动化方案来满足其生产需求，包括化
工、电子、半导体、医疗等利润丰厚的新兴细分市场。和创新服务产品、软件方案和商业模式一
样，新市场中的自动化解决方案需求量也很大。新市场的高速增长自然吸引了新的参与者。自动化
浪潮不仅惠及行业内的老牌企业，例如零部件厂商、系统集成厂商、解决方案提供商或拥有一体化
解决方案的大型工业集团，一些初创企业以及不被视为典型的“工业自动化”企业也将在此次浪潮
中分一杯羹。例如 SAP或微软（Microsoft）这类软件公司，凭借云技术、软件解决方案或 SaaS产
品在自动化市场占据一席之地。
基于目前的发展情况，自动化市场需求庞大，数十亿美元的投资规模也将推动自动化市场增
长，自动化的浪潮已是大势所趋，很难逆转。
“ABB和西门子等主要厂商扩张业务领域是有道理的，但仅凭这一点并不能保证成功。在细分
市场中占据强势地位很重要。中等规模的供应商往往通过高利润率巩固这一优势。”
杰拉尔德·奥伦迪博士（Dr. -Ing. Gerald Orendi），罗兰贝格全球高级合伙人
六、市场整合
然而，自动化市场极度分散，有数千家大大小小的企业提供各异的产品、服务、数字化专业知
识和战略策略。可以预见，整合将会是自动化市场的发展方向。首先，细分行业的边界将会更加清
晰，自动化将更深地渗透进主流的生产中。
市场观察
沃伦·巴菲特写道：“在商业领域，我寻找牢不可破的‘护城河’以保护经济城堡。”而工业
自动化市场有成千上万的企业，极为分散。因此，在初创企业中寻找有吸引力的“经济城堡”或
“独角兽”并非易事。那些增长快速的行业已不仅吸引资本，同时在市场上扮演着越来越重要的角
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色。此外，越来越多的公司战略性地收购其他企业，弥补自身的短板，以实现业务增长并保持核心
竞争力。
被低估的整合
并购（M&A）是自动化领域的典型战略。2016年，机器人制造商 KUKA被中国美的集团收购；
2017年，工业机器人巨头 ABB收购奥地利工业自动化生产商贝加莱（Bernecker & Rainer
Industrie-Elektronik，简称 B&R），以缩小与西门子公司在工厂自动化业务上的差距。大型并购
通常期望通过规模效益实现额外收益。规模效益固然重要，但是并购后却无法保证能获得良好的财
务回报。
细分市场饱和速度往往很快，因此，如何持续创造价值成为众多企业面临的主要挑战。但是，
不仅是具有媒体影响力的大型并购案在重构市场格局，许多不同领域的小规模并购交易也影响了竞
争格局。这些小型的交易具有强烈的战略和目标导向。在 2013-2018年期间，大约 60%的并购交易
在工业自动化价值链内进行；大约 25%的并购交易由财务投资者完成；另外 10%的并购交易由来自
中国的战略或财务投资者完成；最后的 5%的并购交易是终端用户为了获得制造专业能力而向价值
链上游的延伸。
“了解众多的中小型并购交易对于理解细分市场的整合趋势十分重要。在系统集成和传感器技
术领域，最近出现了大量的交易活动.”
拉尔夫·梅尔（Ralph Mair），罗兰贝格执行总监
七、利润目标
最重要的是，在光学或传感器技术等组件层面，有很多成功的企业以高度创新的方式运营，年
息税前利润率（EBIT）保持在两位数，财务回报极其诱人。德国达姆施塔特的 Jenoptik和 ISRA
Vision AG公司是企业通过前瞻性预测、行业知识和明确的战略方向成为市场领导者并获得可观利
润的最佳案例。比较以下三个细分市场可以看出，在价值链的定位至关重要。
“对于价值链上的参与者们来说，清晰的愿景十分重要：哪些平台相关，哪里可以为客户实现
增值。这些原则也可适用于帮助机械零部件的供应商维持较好的利润水平。”
约格·施罗特克（Jörg Schrottke），罗兰贝格全球高级合伙人
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八、战略思考
企业如何利用自动化浪潮下的颠覆性力量？应该考虑哪些战略？
罗兰贝格系统地对工业自动化 70多个相关细分领域，包括价值链、参与者以及终端市场进行
了市场分析和评估。我们认为四个战略深思至关重要：
1.了解细分市场的成熟度：企业应该对细分市场的成熟度有深入的了解，并将核心业务聚焦细
分市场。
2.务实经营：应根据实际情况，对价值链中的重大创新方向加以评估并评估其可行性，这在具
有高技术风险的领域尤其重要。
3.构建软件能力：建立新的商业模式亟需构建软件和服务能力。尽早意识到这一点并采取相应
措施的企业将在竞争中脱颖而出。
保持平衡：作为解决方案提供商，在以技术为中心和以客户为中心之间保持适当的平衡可以提
高业绩。
“对于集成方案的提供商来说，对终端市场的清晰了解尤为重要。例如，自动驾驶和 XEV不断
变化的要求已经显著改变了汽车行业对集成方案的需求。其他终端市场也可能出现类似的变化。”
斯文·西彭（Sven Siepen），罗兰贝格高级合伙人
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九、企业的成功之道
为了获得长期的成功并及时采取新的价值链策略，企业必须加深并重构对工业自动化领域变化
过程的认知与理解。这里有四个关键点：
1.展望未来。深入分析市场趋势及其对所关注的细分市场的影响。关注数字化发展成熟度。
2.增强数字化能力。毋庸置疑，市场上所有行业都需要构建软件开发能力，伴随着价值链向数
字化流程的转型，软件开发能力的重要性与日俱增。
3.拥抱变化。商业模式应能够始终适应市场模式、流程和财务等方面的变化趋势。因此，我们
建议采取“适应性运营”。
4.扩大服务范围。为了满足新的终端客户日益增长的需求，企业应适当扩大产品服务范围，这
有助于平衡市场的波动性并提高利润率。这对价值链上的所有市场企业都适用。
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第三章 市场调研：2019-2020 年中国工业自动化设备行业存在
的问题、挑战、瓶颈
第一节 2019-2020 年中国工业自动化设备行业存在的问题分析
尽管我国工业自动化设备行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。
一、产能过剩仍需化解
在行政干预、投资冲动等多重因素的影响下，我国在传统领域和新兴领域均出现了产能的快速
扩张，但下游市场需求增速下降，产生了新一轮的产能过剩。本轮产能过剩具有涉及行业广、持续
时间长、影响程度深、化解难度大的特点，已经成为我国当前经济发展中面临的突出问题。
二、供需错配、有效需求不足
供需结构错配主要表现为过剩产能处置缓慢，多样化、个性化、高端化需求难以得到满足，供
给侧结构调整受到体制机制制约，市场供给不适应市场需求。
有效供给不能完全适应消费结构升级的需求，需要提高供给侧对消费结构升级的适应性和灵活
性；
对当前的中国经济，大家有共识的是，经济发展已经由紧缺阶段进入了相对过剩的阶段。其中
有供给方面的问题，即有效供给与需求不匹配。但是从更长远的角度来说，还是有效需求不足的问
题。比如说降成本，其实空间已经很小了，降成本过程是不同部门的收益重新分摊，制造业成本下
降，上游企业提供资源、提供资金的收益，包括政府的税收，都会受到影响。有效的供给改革是以
能够激发潜在需求为前提，包括推进创新与结构性调整，根本上是因为激发了潜在的需求。
中国经济发展更长远的挑战是有效需求不足。我们现在面临状况是在市场经济的条件下，资本
因为追逐利润而去生产，它的本性驱使它不断地积累资本扩大生产，随着生产率越来越高，需求的
速度远远跟不上，所以会导致有效需求不足，或者说生产过剩，造成利润率下降。
潜在的巨大需求由于消费需求与购买能力在人群不匹配，长期需求与短期收益不匹配，公共需
求与私人利益不匹配，使得其难以转化为现实的有效需求。归根结底，是由于资本追逐利润的生产
方式，从而束缚了生产中人的杠杆与物的杠杆的结合，有效供给与有效需求的匹配。
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随着传统产业需求饱和，原有的供给结构已经越来越不适应市场需求结构的变化，再简单用扩
大投资的办法化解供需矛盾，投资的边际效应会明显递减，对经济增长的拉动作用减弱，还会使现
有矛盾和问题后延，潜在风险进一步积累。
这就需要我们利用社会主义与市场经济的复合优势，将潜在需求转化为有效需求，持续扩大总
需求，应对市场经济带来的长期利润率下降的危机。
三、处于产业链的低端
当前我国制造业大多处于产业链的低端。从低端产品起家，向高端产品发展，是一条艰难的创
新之路。
中国工业和信息化部副部长、国家制造强国建设领导小组办公室主任辛国斌 2018年 7月 13日
在“2018国家制造强国建设专家论坛”上表示，一段时期以来，国内外评价中国制造业发展成
就，往往扬长避短，片面夸大成绩。然而实际上中国制造业创新力不强，核心技术短缺的局面尚未
根本改变。
辛国斌表示，中国改革开放 40年来，制造业发展取得了举世瞩目的成就。尤其 2010年以来，
中国制造业增加值连续多年位居世界第一，高技术制造业发展势头良好，目前占规模以上工业比重
超过 12%，载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破，人工智能、物联网、大数据、云计算、
区块链等新技术、产品、模式等不断涌现，一批技术进入国际市场第一方阵。
辛国斌表示，看到成绩的同时，也要清醒地认识到中国制造业创新能力薄弱，对外依存度高，
整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。
据介绍，工信部对全国 30多家大型企业 130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料
在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器 95%的高端专用芯片，70%以
上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。在装备制造领域，高档数控机床、高档装备仪
器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾 95%制造及检测设备依赖进
口。
中国在 2010年超越美国成为世界第一大工业产值国家，多年来制造业也一直是中国 GDP以及
出口的重点，取得的成绩是可以看得到的，不过工信部对中国制造实力的定性也很客观——创新能
力薄弱，对外依存度高，整体上依然处于全球产业链、价值链的中低端。
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事实上这也不是工信部第一次对中国制造如此定性，早在 2016年的两会上，工信部部长苗圩
就表示“在全球制造业的四级梯队中，中国处于第三梯队，而且这种格局在短时间内难有根本性改
变。要成为制造强国至少要再努力 30年。”
四、大而不强
导致中国制造业“大而不强”的五大原因
经济新常态下，传统产业代表的旧动力在减弱，以战略性新兴产业和高新技术产业为代表的新
动力不足，成为我国制造强国的主要挑战。近几年，人民论坛，搜狐网等媒体竞相发布：中国制造
业为何“大而不强”的言论，这也说明要想擦亮“中国制造”这个名片，优先要解决“大而不强”
的困境。
目前我们的制造业大而不强原因有五个：
第一，我们自主创新能力不强，基础比较薄弱。我们卫星 85%实现了国产化，但是还有 15%没
有国产化的部分，花费了 80%的钱。
第二，我们处于价值链的低端。郑州富士康有 30万人，一年生产 亿部手机，但利润只占
到整个利润价值的 5%多一点，利润很低。
第三，生产经营效率不高。2011年我国制造业增加值率只有 %，而世界发达国家往往在
35%以上，可见差距比较大。
第四，产业结构不合理。我们基本上是资源密集型、劳动力密集型企业，而技术密集型和服务
密集型的企业太少了。
第五是产品质量问题突出。中国制造和低质量可能是划等号的。所以习总书记讲要从中国制造
向中国质量转变很重要，其他国家可能不存在这个问题。
五、内生发展动力不足
与国际上一些创新型发达国家相比，我国企业的总体内生发展动力仍显不足，创新活动仍局限
于少数企业。
内生动力，即创造力、创新能力，是决定企业发展的根本力量，是核心竞争力。
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企业是否能立足于市场，能否存活下去，能否发展，关键还是要看企业的内生动力和创造力。
对于缺乏市场进取精神、缺失创造力的企业，即便政府不收税，也很难存活下去。一些企业投机取
巧，最终被逐出市场，被淘汰出局的案例并不少见。
随着新一轮科技革命和产业变革加速，增长动力的阶段转换开始，客观上要求企业创新能力实
现从“跟踪、并行”并存、“跟踪”为主向“并行、领跑”为主的跃迁。目前，我国企业创新能力
的发展进入了爬坡、攻坚阶段，正面临多重阻力。主要表现为：创新成果的保护方式落后，创新人
才匮乏和成本居高不下，开放与合作创新水平不高。
六、关键核心技术缺失
缺乏核心技术是制约我国制造业的发展因素。近几年，核心技术仍受制于人的问题却日益突
显。核心技术是制造业发展的重中之重，也是我国从“制造大国”走向“制造强国”的必然条件。
如果核心技术受制于人，制造业的发展也会被扼于他人之手。“中兴事件”已经给了我们前车之
鉴，核心技术决不能受制于人。但就目前而言，我们制造业核心技术的掌握程度仍有不足。
究其原因，一方面，所谓的核心技术依靠的就是强大的工业底蕴加上长时间的技术积累、资金
投入。我国的制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，核心技术在短期内难以取得突破是
一件在所难免的事情。另一方面，一些的制造业企业以挣快钱的浮躁心态去经营企业，并不重视核
心技术，长期忽视技术研发与科技创新，也在一定程度上导致了核心技术的落后。
发展制造业，首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术，抢占制高点。核心技术不能全靠
进口，补足制造业短板的工作已迫在眉睫。近年来，我国制造业不断发展，产业结构持续优化，但
在关键核心领域仍存在诸多短板弱项，创新能力依然薄弱且不平衡，关键核心技术缺失是制造业的
切肤之痛，更是制约“两机”发展的重大瓶颈，补短板、强弱项是当前各项工作的迫切需要。中国
要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。没有核心技术，做不到舍我其谁，更没有未雨绸缪的
准备，盲目于跟风和炒作，中国的制造业会更加风雨飘摇！
中国经济要实现更高质量、更高效率的发展，一方面要破除对房地产市场拉动经济发展作用的
迷信，真正把发展的动能放到依靠技术进步、人才培养、自主创新的路径上来；另一方面要加快构
建房地产市场平稳健康发展的长效机制，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，驱动房
地产市场走上正轨，从根本上消除不时涌现出来的依赖症。工业强基、实业兴邦，是一个人口大国
走向经济强国的唯一途径。
改革开放三十多年来，中国工业化快速推进，重化工业得以长足发展，" 中国制造 " 征服了
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世界主要市场。然而，金融危机之后，制造业尤其是重化工业产能过剩问题暴露无遗，这对中国工
业转型升级虽是一个重大机遇，但对中低端制造业却是一次重创和打击。在工业产能过剩、GDP 增
速下滑的大背景下，一些工业企业执着于自己的主业，面对房地产和金融 " 暴利 " 的诱惑，它们
不分心、不分神，持续研发，不断创新，志在长远，放眼世界。
从世界列强走过的历史道路来看，没有一个国家是靠房地产业走向强盛的，也没有一个国家是
靠资本运作、倒腾股权走向强大的。制造业才是立国之本、强国之基，而核心技术则是制造业的基
础。世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再向我们证明，拥有核心技术的制造业才能强盛，而
拥有强盛的制造业才能拥有强生的国家和民族。面对目前核心技术受制于人的情况，我国的制造业
仍需不断努力突破。我们仍有不小的差距，还需要再努力，再奋斗，再发展，有自主创新，彻底摆
脱对国外的依赖，才能真正的实现智能制造 2025，成为真正的工业强国，补齐短板不再尴尬。
七、产品质量不高
我国产品质量总体不够高 提质迫在眉睫
我国质量总体水平不够高。首先是产品质量总体水平还有一定的差距，一部分产品档次还比较
低。特别是中高端的产品难以满足消费者的需求，以至大家说的“海淘”、“海购”、消费外溢。我
们有一些商品走到国际先进行列，但总体上处于产业链的中低端，国际竞争力有待增强。
重要的一个问题就是品牌，品牌建设的差距还是比较大的，现在许多产品是贴牌生产，全世界
驰名的大品牌我们国家还比较少。这是从产品的质量状况来分析的。
八、缺少“工匠精神”
中国制造，匠心精神的空白
日本拥有数以万计的百年老铺甚至千年老店，许多日本企业能延续百年甚至千年的秘诀，就是
持之以恒专注自己的事业，不为眼前的利润所左右的“工匠精神”。意大利的匠人及工坊闻名遐
迩，许多奢侈品大牌出自意大利的小工坊匠人之手。在日本、意大利、德国等国家，工匠精神都得
到了很好地传承。
放眼国内，李宁的悄然没落，班尼路的轰然倒塌，匠心不在，一切的浮华都是过眼云烟说散就
散了，“中国制造”的灵魂，仍是国人努力的一个中国梦。
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九、物流配送问题
在我国现在还缺乏一个高效成熟的社会物流配送体系能够对实物的转移提供低成本的、及时
的、便捷的服务。配送的成本过高、速度过慢是偶尔涉足电子商务的企业和个人最为不满的问题。
十、经营管理信息化及智能化不足
技术的创新应用是零售企业增强核心竞争力，实现可持续发展的动力。但长期以来，零售业信
息化、智能化效率普遍相对较低，很多零售企业信息化、智能化水平较低，缺乏先进的信息设备，
仍使用人工方式，进行较低效率的管理、销售、售后服务等。同时，受资金不足、人才缺乏、体制
不活、政策不力等诸多因素的制约，使零售企业的生存受影响，对其发展与壮大非常不利。
第二节 2019-2020 年中国工业自动化设备行业发展面临的困境
一、增长势头一路走低
出现这种现象的原因，既有整体经济低迷的影响，也有消费进一步萎缩的作用。比如说近两年
经济大环境下行明显，消费力不足，导致产品销量不振，传统行业的发展越来越艰难。
二、成本居高不下压缩企业盈利空间
企业经营压力日增，资源与环境约束趋紧，土地、和劳动力等生产要素成本不断上升，企业多
年老惯常的依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。尤其近几年来，伴随深圳房
地产价格、用工成本不断上升，劳资关系博弈困扰日益加大，技术蓝领工人和中下层和管理骨干留
任越来越难，导致制造业综合成本一路攀升，行业利润率持续走低。企业各级各种税费负担过重，
减费数额不大，企业税负相比其他国家仍显过高。另外，融资成本太贵，银行贷款利率平均上浮
10%以上，加上担保费、交易费等其他费用，融资成本高昂，导致民间借贷猖狂，非法互联网金融
融资盛行，也引发了许多社会问题。
三、工业自动化设备业成本竞争力下降
2015年，美国波士顿咨询集团(BCG)发布了一份《全球制造业转移的经济分析》报告显示，中
国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步削弱，美国温和的薪酬增长、高效的生产技术、低廉
的能源价格以及美元汇率走低使得部分商品在中美两国的生产成本几乎没有差异，越来越多的美国
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企业与其他国家跨国公司未来会选择在美国境内进行生产。
此外，经济学人智库发布的一份《中国制造业劳动力成本分析》报告显示，在劳动力成本方
面，中国相对于越南、印度、尼日利亚、印尼等新兴制造业国家失去比较优势。预计，中国制造业
劳动力成本将会逐年稳步攀升，将在 2019年分别达到越南劳动力成本的 177%及印度的 218%。据有
关资料显示，由于成本原因及贸易因素，我国纺织业对外投资设厂明显增多，截至 2014年年底，
国内纺织业已在全球 100多个国家和地区投资建立超过 2600家纺织服装生产、贸易和产品设计企
业，其中大多数分布在亚洲。2004年至今，国内约 200家服装企业在东南亚建设了生产车间。
能源成本也是影响部分制造企业选择海外设厂的重要因素之一。以福耀集团所在的玻璃行业为
例，属于天然的高耗能的行业，据业界提供的数据，天然气或燃料占整个玻璃生产成本的
%，天然气价格直接影响玻璃的生产成本。美国由于页岩天然气的开发，2014年工业用天然
气成本下降到约 美元/MBTU(百万英热单位)，而我国工业用天然气 2014年为 美元/MBTU，
成本约为美国的 倍。此外，我国税费成本也有可以降低的空间。从现实情况看，人工成本、能
源成本、税费成本以及综合交易成本等均直接影响企业的投资决策。当然，还应该看到，不同行业
的企业成本构成并不一样；笼统地进行制造业成本国际比较是有很大局限性的。
四、产品同质化严重，结构性问题较为突出
即使不少的企业不断提出新品应对消费市场的变化，但由于产品同质化现象明显，难以在消费
者群体中留下深刻印象。另外，大部分快消企业不但缺乏品牌影响力，而且也缺失高端产品线的支
撑，企业盈利能力开始下降，经营管理问题也越来越突出。
五、跟不上消费变化
消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传
统快消企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的
沟通和互动，造成市场应对越来越被动。
六、品牌竞争激烈
行业之间的竞争，导致品牌之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一步加剧了品牌
之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最终企业的竞争
压力越来越大。
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七、转变经营模式困难重重
传统企业必须从做库存转向订单式生产，实现从推动式经营向拉动式经营的转变，这是个艰难
的过程。整个企业的观念、架构、人员的构成、产品研发的模式和目标都要变革。这个难关过不
去，转变经营模式是很难成功的。
八、转型有待系统变革
目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是
业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分
新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根
源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加
服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。
九、“用工荒”逼迫工业自动化设备企业转型
“人才为本”是“中国制造 2025”规划的五大基本方针之一。以大数据、物联网、人工智能
等新技术等为代表的智能制造，以文化创意、时尚传媒、品牌营销等为代表的时尚品牌生态运营，
以共享经济、平台经济、个性化定制等为代表的新经济，对各类行业创新型人才的需求不断提高。
适用人才匮乏
当前， 工业自动化设备行业用工方面带来三个极为突出的问题：一是招工难，工人流动性
大；二是在岗职工平均年龄普遍较高，代际更替出现断层，“85后”工人日渐稀缺；三是高端设计
研发人才、高级营销管理人才等存在着“引进难、留住难”的问题。
十、“脱实向虚”倾向
国际金融危机后我国工业及制造业比重下降偏快。伴随经济发展进入新常态，工业增速合理回
落总体上是合乎规律的，但也要看到工业占比回落过快所表征的“脱实向虚”倾向。1991—2000
年，我国工业年均增长 %，到 2016年降为 6%，增速回落一半多。工业增速下降的同时，我国
工业及制造业比重自 2006年开始下降。2006—2016年，工业占比 10年间由 42%降至 %。与发
达国家走过的历程相比，降速显然过快。制造业占比与金融保险和房地产业占比的差距，1990—
2008年在 23个百分点左右，2016年缩小为 11个百分点。2013—2016年，工业就业人数占比连续
下降，从 %降至 29%左右。当前我国工业相对地位下降，既有加快经济结构优化、转向服务主
导型经济的正面因素，也有做实业太难、金融服务不到位等负面因素，值得警惕。
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十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应
我国规模以上工业平均利润率 5%—6%，而金融行业净资产收益率在 15%以上，房地产行业利润
率也是两位数。行业报酬结构失衡产生虹吸效应，致使各种创新要素、生产要素逃出实体经济，进
入金融、房地产领域。这不仅动摇了实体经济可持续发展的基础，还削弱了“基业长青、追求卓
越”的企业家精神。
近几年全国的房地产价格飙升，大大提高了民间对这个行业的预期，不仅把房地产泡沫推向了
新的高度，而且对实体经济尤其是中小型企业产生了挤出效应。另外伴随着房价的飙升，租金成本
也在明显上涨，让不少制造企业感受到了租金费用导致的压力。很多劳动力密集型企业将工厂搬回
了内地人力资源丰富、成本较低的城市，只将研发和销售部门留在了深圳。
十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果
因国家金融监管严重滞后，各种形式的融资担保，互联网金融和民间借贷打着金融创新的名义
任意放大杠杆，肆虐市场，不少企业因融资成本加大而倒在了资金链断裂的路上。
城市房价的高企和金融环境的复杂化成为深圳未来几年，乃至今后相当长一段时间内必须面对
的一个重大经济问题。
第三节 2019-2020 年中国工业自动化设备行业发展面临的制约与挑战
一、传统红利正在递减
中国人口红利的消失，不仅体现在加速老龄化上，也体现在劳动力的减少上，尤其是年轻劳动
力的减少；“全球化红利”目前也在减弱；政府主导型的投资红利，不可持续的矛盾越来越突出
了。过去 30余年，中国通过改革开放有效地释放了这些红利，实现了经济的快速发展。但是，随
着内外环境的变化，“传统红利”正在递减。
二、制造业转型升级的难度较大
近年来智能制造成为推动制造业转型升级、成为国家经济竞争力的关键所在，但是目前中国智
能制造还处于比较分散和竞争力较弱的初级阶段。徐东华说，我国智能制造侧重于技术追踪及技术
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引进，在高端电子装备制造、极限制造、生物制造和芯片制造等基础研究和共性技术研究领域投入
不足，原始创新匮乏，制约了我国智能制造的推进。而且，智能制造领域高端人才及复合型人才需
求缺口较大，加重了对国外智能制造装备和技术的依赖。此外，我国企业智能化水平参差不齐，普
遍不高。
“目前我国在智能制造、自主制造上的问题，表面看是核心技术支撑的生产制造能力不足造成
的，但从深层次来看，是包括配套、制度、文化在内的系统性支撑不足。这就决定了改变也必须是
系统性的，依靠单一技术、单一产品的突破短期有效，但长期还是难预见中国制造业持续创新发展
的生态系统。”上海临港经济发展集团董事长刘家平称。
三、我国制造业的优劣势正在发生变化
近几年，随着中国人口红利逐步消失、原材料和人力成本不断攀升，中国制造业赖以生存的全
球竞争优势正在逐步丧失。同时，传统落后的生产管理模式也已经无法满足日益多样化的市场需
求，中国制造业的发展正在面临着严峻的挑战。
我们也面临着诸多挑战，包括劳动力成本提升较快，劳动生产率不高，综合成本较高，附加值
较低；制造业产品质量较低，低端产能过剩与高端产品有效供给不足并存，缺乏世界知名品牌；企
业创新能力不足，技术实力有较大差距；基础工业相对薄弱，核心关键技术对外依赖度较大；劳动
密集制造开始外移，产业和技术空心化值得警惕。
在一国劳动力成本较低的时候，制造业竞争力会凸显出来，出口份额会不断提升；但随着经济
增长和劳动力成本的提高，相比其它国家的成本优势会逐渐减弱，该国在全球出口、尤其是中低端
制造业出口的份额会不断被侵蚀，领先地位逐渐被成本更低的国家取代。在这一过程中，必须实现
产业和贸易的升级，注重技术创新，将产业向“微笑曲线”的两端发展，才能保持持久的竞争力。
四、与先进国家相比还有较大差距
经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造
体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量，我国已具备了建设
工业强国的基础和条件。
但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力
弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不
高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装
备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不
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高，企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设，必须着力解决以上问题。
盛世华研认为：建设制造强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹
规划，突出创新驱动，制定特殊政策，发挥制度优势，动员全社会力量奋力拼搏，更多依靠中国装
备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中
国品牌的转变，完成中国制造由大变强的战略任务。
五、装备和技术严重依赖进口
高端制造装备对外依存度较高
目前我国智能装备难以满足制造业发展的需求，我国 90%的工业机器人、80%的集成电路芯片
制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备、核电等重大工程的自动化成套控制系统
及先进集约化农业装备严重依赖进口。船舶电子产品本土化率还不到 10%。关键技术自给率低，主
要体现在缺乏先进的传感器等基础部件，精密测量技术、智能控制技术、智能化嵌入式软件等先进
技术对外依赖度高。
关键智能制造技术及核心基础部件主要依赖进口
构成智能制造装备或实现制造过程智能化的重要基础技术和关键零部件主要依赖进口，如新型
传感器等感知和在线分析技术、典型控制系统与工业网络技术、高性能液压件与气动原件、高速精
密轴承、大功率变频技术、特种执行机构等。许多重要装备和制造过程尚未掌握系统设计与核心制
造技术，如精密工作母机设计制造基础技术、百万吨乙烯等大型石化的设计技术和工艺包等均未现
国产化。几乎所有高端装备的核心控制技术严重依赖进口。
综上所述，我国的智能制造技术还存在着一些问题，需要我们去挖掘更有效的方法来解决，我
们更应该着重于思路的创新性，与国际化接轨。目前，世界各国都对智能制造系统进行了各种研
究，未来智能制造技术也会不断地发展。目前，以 3D打印为代表的“数字化”制造技术已经崭露
头角，未来智能制造技术创新及应用也会贯穿制造业全过程，世界范围内智能制造国家战略将会空
前高涨，这对我国来说，无疑是一项挑战也是巨大的动力。
六、技术引进受阻
当前，中国产业整体发展范围在不断扩大，各产业的生产规模也在不断拓展，相应的技术也有
了突破性的进展，甚至很多技术都是走在世界前沿的，在此背景下，要想通过技术引进来实现产业
结构进一步优化的可能性变小，加上高科技领域相应技术的封锁与控制使得技术引进变得更加困
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难，自身的创新能力又有限，所以这就给进一步实现产业结构优化升级带来了阻碍。
七、高素质人才缺乏
随着行业的不断开发和发展，其对人才需求方面出现了人才总量不断扩大、人才结构不断优化
的要求，人才远远不能满足行业发展的需要”。主要存在整体文化水平不高，人才结构有待改善，
高层次人才缺口大，核心竞争力弱的问题。特别是产品开发和生产方面缺乏高、精、尖的专业科技
人员，产业运营方面也缺少能力卓越的管理人才，需要大量的高层次人才、高技能人才、创新型人
才、复合型人才以及高、精、尖的核心技术人才。
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第四章 发展形势：2020-2025 年中国工业自动化设备行业形势
分析
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战
“放眼世界，我们面对的是百年未有之大变局”。未来 15年，是我国比较优势转换期，是中国
作为新兴大国崛起的关键期，也是国际格局大调整期。在诸多因素的共同作用下，国际经济格局将
产生重大变化。总体上，未来 15年，国际经济格局将呈现几大变化趋势。对此，我们要认清形
势、把握方向，发挥优势、弥补短板，不断提升国际竞争力，在新的国际经济格局下实现趋利避
害。
一、全球经济将处于低速增长期
未来 15年，部分发展中国家将延续城市化进程，新一轮技术革命、城市化仍将是部分发展中
国家未来增长的潜力所在，到 2035年，全球的城市化率将达到 %，这将是未来全球经济增长
的一个重要动力。
但需要看到的是，全球经济增长面临人口增速放缓、老龄化加速和环境保护日益严格等诸多约
束，全球经济整体增速未必能恢复至历史平均水平。其一，人口增速的放缓和老龄化程度的加剧，
将成为拖累发达国家和部分发展中国家经济增长的重要因素。根据预测，全球人口将由 2015年的
亿增长至 2035年的 亿和 2050年的 亿,全球老龄人口（65岁以上）的比重将由
2015年的 %上升到 2035年的 %、2050年的 %。其二，在能源资源利用领域，新技术的
涌现将改变全球能源供给和产业分工的格局。其三，尽管长期来看全球化仍将继续深入发展，但近
期内全球化面临诸多挑战。
综合考虑技术、城镇化、人口、环境等重大基础因素变化，我们认为，全球经济增长速度将呈
现趋势性下降，在未来较长一段时间可能会保持较低的增速。2020年至 2035年，全球经济增长平
均速度为 %左右。发达经济体的增长速度将可能进一步放缓，整体增长速度大约在 %左右，
要低于过去 50多年的平均增长速度；发展中国家增长速度有所下降，年均增长速度将达到 %左
右。
二、全球经济格局多极化将更明显
未来 15年全球经济格局多极化变化趋势，主要体现在：
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新兴经济体崛起，发展中国家在全球经济中地位更加重要。部分亚洲和非洲国家有可能成为全
球经济增长的领跑者。到 2035年，发展中国家 GDP规模将超过发达经济体，在全球经济和投资中
的比重接近 60%。全球经济增长的重心将从欧美转移到亚洲，并外溢到其他发展中国家和地区，美
国、日本和欧盟仍将是全球主要的经济强国，新兴经济国家实力将持续崛起。
美国将保持全球超级大国地位。短期内，美国消费需求有望进一步释放，成为支撑经济增长的
关键因素。美国人口将保持低速增长，到 2035年老年人口将首次超过未成年人口，到 2050年人口
总量将接近 4亿。根据美联储预测，美国长期的 GDP增长率约为 2%。课题组预测，未来中国的经
济地位更加重要，美国将继续保持全球超级大国地位。
未来 15年，欧洲、日本仍然是全球重要经济体，但地位将有所下降。根据课题组测算，到
2035年，世界上最大的七个经济体可能只剩下一个欧洲国家（德国），欧洲作为一个整体，仍在全
球经济中占据重要地位。日本经济未来增速将长期保持低位，2035年日本经济排名预计在第五位
左右。
三、全球价值链分工体系正在重构
近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP
增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这
样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。
这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题
或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变
化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链
转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随
着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工
体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。
四、新技术革命将重塑产业格局
以信息技术和数字技术为代表的新一轮技术革命引发的产业革命，将呈现出生产方式智能化、
产业组织平台化、技术创新开放化的特征，对全球分工也将带来全面而深刻的影响。
预计未来 15年，信息技术与新兴数字经济发展将为后发经济体赶超提供机遇。数字经济兴起
将加快知识向发展中国家扩散，有助于本地化生产，助推发展中国家的工业化进程。与此同时，信
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息技术正在改变产业特性，一些劳动密集型产业将转变为资本、技术密集型产业，这不仅将会改变
资本、技术密集型产业在全球布局，还会加速推动后发经济体转型发展。信息技术与后发经济体资
源等优势相结合，可以强化后发经济体优势。
五、国际贸易将呈现数字化等特点
未来，经济全球化深入发展，国际分工不断深化，仍将是国际贸易持续发展的重要推动力。未
来全球贸易发展，将呈现新的趋势和特点。主要表现在：国际贸易的形式发生改变，数字产品贸
易、服务贸易、产业内贸易占比将明显提高。贸易方式发生改变，在信息技术推动下，跨境电子商
务将快速发展，新的国际贸易方式将催生新的监管模式。全球贸易格局将发生改变，国际分工价值
链区域化特征进一步增强；新兴经济体在全球贸易中地位上升。全球贸易失衡状况将在 2030年左
右达到峰值，而后逐步改善。国际贸易规则更加强调高标准、高水平的便利化与自由化。
趋势五：跨境投资规则制定出现新趋势
制定跨境投资规则将是未来 20年全球经济治理体系完善的重要内容。跨境投资规则不断完
善。自由化、便利化水平将继续提升。全球跨境投资金额将在波动中上升。跨境投资中，服务业占
比上升，制造业占比下降；有形资产投资占比减少，无形资产投资占比上升。跨国公司将继续是全
球跨境投资和价值链布局的主要力量。新兴经济体的跨国公司数量将持续上升。发展中经济体在跨
境投资中的地位不断上升。
六、全球人口老龄化加速
全球人口发展正在经历深刻的调整。人口增长总体趋缓，全球的生育水平普遍下降，发展中国
家的降幅更为明显，部分国家长期处于低生育率水平。健康状况明显改善，人口预期寿命提高。从
人口分布看，未来 20年全球人口增长主要来自于发展中国家；生育率仍将面临下滑的趋势；人口
老龄化加快，发达国家进入深度老龄化阶段，发展中国家总体也在呈现老龄化趋势。全球平均预期
受教育年限持续上升，但增长速度近年来下降明显，且低收入国家的进步速度相对较慢。
还需要注意的是，预计到 2035年，全球人均国民收入将达到 16000美元至 18000美元区间。
发达国家技术优势的弱化和人口老龄化将持续，以中国为代表的新兴国家仍将保持技术进步加快和
劳动力资源丰富的比较优势，高收入国家与中低收入国家收入差距缩小的趋势还会延续。随着人均
收入水平的提高，中等收入群体将会有所扩大。分地区看，当前中产阶级的一半都集中在欧美发达
经济体，而到 2030年约三分之二会集中在亚洲国家和地区，预计会超过 32亿人。
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七、绿色发展成为重要取向
近年来，全球主要发达国家的碳生产率、能源生产率、原材料生产率等均有所提升，同时社会
对实现绿色发展、应对气候变化也有比较广泛的基础。但广大发展中国家仍然面临如何在发展经济
与保护环境中实现协调平衡的严峻挑战。
展望 2035年，要实现可持续发展目标和推动世界经济发展，控制污染、实现低碳转型的绿色
发展正在成为各国经济发展的主流。绿色发展对国际经济格局产生重要的影响，将对技术创新、产
业发展、污染减排形成倒逼机制，促进绿色创新和绿色产业发展，形成新的经济增长点。
八、全球能源结构与格局将深刻变化
能源供需结构正在出现深刻变化。一是清洁化。非常规油气开采技术的重大突破大幅提升了油
气资源的供应能力，预计 2040年前全球天然气将增长 45%左右。二是低碳化。可再生能源成本出
现大幅下降，将在 2020年前后与常规化石能源平价上网。三是电力化。电力在未来全球能源系统
中的作用更加突出。四是数字化。数字技术在能源供给与需求中的广泛应用，将提高能源供给能
力、降低成本，也将提高能效、节约成本。分布式能源将成为新的能源供给方式。
全球能源供求格局将发生深刻变化。从全球能源需求格局看，据国际机构预测，到 2035年全
球能源需求预期增长 30%左右，发展中国家特别是“一带一路”区域成为全球未来能源需求增长的
中心，亚洲成为全球石油天然气的主要进口地。从全球能源供给格局看，除了欧佩克、俄罗斯等传
统的能源出口大国，美国将成为全球能源新的供给国。
九、传统的产业转移模式可能被颠覆
进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、
物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮
产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋
势有重要影响。
劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆
二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于
劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能
化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳
动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。
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十、创新能力的重要性更加凸显
产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。
新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国
家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的
以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造
业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。
全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。
十一、生产企业将更加贴近消费地
厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。
随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制
造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重
要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可
能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸
易自由化的发展。
长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要
因素。
十二、发达国家“再工业化”挤压
产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。
以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定
的收效。
制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞
争力的集中体现。
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发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工
厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。
在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造
“流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。
当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家
试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造
领域。
制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞
争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造
业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总
书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部
署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。
2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体
应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域，
新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发
力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工
业化”仍是大势难改。
制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为
经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础
和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发
达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作
为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、
日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出
现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特
别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中
低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。
发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整，
制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和
产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧
各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一
轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促
进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016
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年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长
%，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发
展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普
遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。
“再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出
很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工
业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的
“去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经
济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的
比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再
工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新
技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长
的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向
虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家
的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大
势。
十三、新兴经济体“分流”
产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。
以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定
的收效。
十四、高、低端均面临竞争压力
近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中
国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优
势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型
升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追
赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统
产品出口方面与中国进行有力竞争
十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战
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当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家
试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造
领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实
挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心
技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实
现由大变强。
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战
一、中国进入后工业化时代
中国经济正经历一场史无前例的变革，无论是制造业或服务业，科技的力量已经显现。从居民
的衣食住行，再到上游制造业，在过去的几十年乃至几年时间里，已经发生翻天覆地的变化。京
东、百度、苏宁、科大讯飞、京东方等一批科技类企业的崛起，让中国的 AI、零售、智能硬件等
领域成为一张张标志性的国际名片；正泰集团、陕煤集团等工业类企业的发展壮大，则为中国制造
的转型升级奠定了良好基础。
近几年，经济学界逐渐形成一种共识，认为中国经济的工业化阶段基本完成，逐渐向后工业化
阶段过渡。
比如，北京大学光华管理学院名誉院长厉以宁早在 2015年 10月就表示，“我国过去增长之所
以那么高，是因为我们处在工业化阶段。现在我们正在从工业化阶段向后工业化阶段过渡，还能保
持那么高的经济增长率吗？不可能的。”
当前，我们观察到中国经济增长速度放缓，已经从 10%左右降到 6%~7%，原因是什么？原因是
经过几十年的投资高速增长，资本积累的过程基本完成了，工业化的过程也基本已经完成了。
厉以宁认为，我国工业化基本完成以 2015年第三季度我国第三产业占比超过 50%为标志。中
国经济个位数的增长速度是其标志。
统计数据显示，1952年我国一二三产业占比为 51∶∶，此后第一产业占比逐步降
低，到 2018年已降至 %；第二产业占比先升后降，2006年达到最高点 %，随后降低到 2018
年 %；第三产业占比稳步提升，2015年第三季度首次突破 50%，2018年已提升至 %。
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二、从制造大国到制造强国
政府对中国经济的认定口径是处于工业化的中后期，还提出了以振兴战略新兴产业、以“中国
制造 2025”为代表的制造强国战略。
在这其中，工业和信息化部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中的解读极具代表性。李毅
中 2018年 5月在《中国经济大讲堂》公开指出，后工业化应该有三个判断标准：一是高科技产业
在全世界领先，二是制造业在全球价值链高端，三是城镇化已经成熟、中产阶级已经成为社会主
导。
“我们高科技制造业在全世界只占工业的 %，不可否认有个别领域是领先的，但总体上仍
属于中低端，正迈向中高端。我们的城镇化率是 %，人均 GDP是 8000美元，中产阶级并不是
社会主导。”李毅中据此认为，“我们现在是工业化的中后期。”
李毅中还说：“我建议任何一个地方都不要宣布已经工业化了。工业化是全国的概念、全局的
概念，我们现在是工业化的中后期，2020年基本工业化，2035年全面工业化。大家要优势互补、
相互依存、互动互助、协同发展。”
工业和信息化部部长苗圩去年也公开表示：“从全球范围看，发达国家常常被称为工业化国
家，说明现代化与工业化密不可分。国际金融危机以后，发达国家重新聚焦实体经济，纷纷实施
‘再工业化’战略，加强针对先进制造业的前瞻性布局，在人工智能等新兴领域加快部署，谋求占
领全球产业竞争的战略制高点。反观一些发展中国家，工业化中后期由于未能坚持发展制造业，现
代化进程严重受阻。
苗圩认为，随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，各行业对装备升级的需
求、人民群众对消费品质量和安全的需求、国防建设对装备保障的需求，都要求有更先进更强大的
制造业做支撑。
苗圩还指出，当前我国制造业新动能培育已经取得新进展，持续实施“工业强基工程”让一大
批“卡脖子”的问题得到解决；传统产业改造提升已经取得新成效，比如在化解产能的过程中，
“地条钢”产能已经全部出清，电解铝、水泥、平板玻璃等一大批过剩产能得到化解；制造业与信
息技术融合发展已经迈上新台阶，“互联网+”“智能+”正在快速推进；制造业发展环境已经有了新
改善，各地方政府根据《中国制造 2025》与地方实际情况制定并贯彻实施方案，基本形成了横向
联动、纵向贯通、各方协同的制造业政策体系。
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三、从数量扩张到质量提高
尽管在工业化中后期以及后工业化的认定上略有偏差，但在发展内涵上主管部门和经济学界的
认识是相同的。
“在高质量发展阶段，制造业必须以创新驱动发展为根本路径，努力实现从数量扩张向质量提
高的转变。”苗圩强调。
尽管当前中国经济增长率没那么高，但这是一种高技术含量、高质量的增长，也是一种创新驱
动的增长模式。
而创新驱动发展也是推进战略新兴产业、“中国制造 2025”向前发展的应有之义。国家发改委
在 2017年 1月 25日发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》显示，我国战略性新兴产
业可以分为 5大领域 8大产业 40个重点方向 174个子方向将近 4000项细分产品和服务。
其中 8大产业包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源
汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业。其中数字创意产业则是首次被列入战略性
新兴产业。
而作为我国实施制造强国战略的第一个十年的行动纲领文件，《中国制造 2025》确定了制造业
创新中心（工业技术研究基地）建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新五大工程，
以及新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、电力装备、新材料等十大发展
领域。
总体而言，上述文件都要求中国经济走上创新驱动新模式，走上高技术含量、高质量发展之
路。
2019年 9月 20日，工业和信息化部在国务院新闻办公室专门举行新闻发布会，介绍新中国成
立 70周年工业通信业发展情况，苗圩以移动通信产业为例介绍了中国经济的创新发展之路——我
国在经历了“2G跟随、3G突破”之后，实现了“4G同步”“5G引领”的历史性跨越。而这种历史
性的跨越，就是以我国 5G标准必要专利数量位居全球第一为衡量标准的。
正如苗圩在发布会上所说，“站在新的历史起点上，我们要以更加奋进的姿态，坚定不移地走
中国特色新型工业化道路，着力推进制造业高质量发展，加快制造强国和网络强国建设进程，为我
国实现‘两个一百年’奋斗目标、全面建成社会主义现代化强国做出新的更大贡献。”
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第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战
以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形
式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景
下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如
何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。
新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推
动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、
分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使
高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块
化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降
低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传
统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销
方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力
量完成产业转型升级的重任。
一、新产业革命的趋势特征
1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主
人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本
轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产
业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术
与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部
领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合
并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新
技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。
2.新产业革命使个性化生产成为主流
第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为
可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线
2020-2025 年中国工业自动化设备行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84
式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网
技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块
化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品
的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产
品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。
此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产
品的需求提供了更多选择。
3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式
以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内
部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化
生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞
争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布
于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了
前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可
以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取
代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性
的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与
合作，共同推动新产业发展壮大。
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战
1.传统的竞争优势将被削弱
伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在
全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用
自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身
到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件
的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的
比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提
出“再工业化”的口号，如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先
向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资
本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新
的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。
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2.高端制造业发展滞后
历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高
技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号
强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产
业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐
高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科
技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到
根本转变。
3.制造业与服务业的深度融合有待加强
制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产
业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互
惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加
工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意
识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还
不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也
存在认识不足的问题。
三、新兴产业技术带来的影响和变革
（一）互联网
现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联
网和移动互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的
人。
（二）人工智能
今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有
着极强的赋能技术和能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时
候，变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。
