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【完整版】2019-2025年中国电子制造服务行业提升企业核心竞争力战略研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告可落地执行的实战解决方案让每个人都能成为战略专家管理专家行业专家 …… 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章企业提升核心竞争力战略研究概述 ................................................................................................6 第一节研究报告简介 ............................................................................................................................6 第二节研究原则与方法 ........................................................................................................................6 一、研究原则 ..................................................................................................................................6 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第三节研究企业提升核心竞争力战略的重要性及意义 ....................................................................9 一、重要性 ......................................................................................................................................9 二、研究意义 ..................................................................................................................................9 第二章市场调研：2018-2019 年中国电子制造服务行业市场深度调研................................................11 第一节电子制造服务概述 ..................................................................................................................11 一、电子制造服务业的定义 ........................................................................................................11 二、行业产生的背景和发展过程 ................................................................................................11 第二节我国电子制造服务行业发展概况 ..........................................................................................12 一、行业管理体制 ........................................................................................................................12 二、行业经营模式 ........................................................................................................................12 三、行业的技术水平和技术特点 ................................................................................................12 四、上下游行业关联性及其影响情况 ........................................................................................13 第三节 2018-2019 年中国电子制造服务行业发展情况分析............................................................14 一、全球 EMS 行业发展状况 ......................................................................................................14 二、国内 EMS 行业发展现状 ......................................................................................................15 第四节 2018-2019 年我国电子制造服务行业竞争格局分析............................................................16 一、行业市场化程度 ....................................................................................................................16 二、行业竞争格局 ........................................................................................................................16 三、行业进入壁垒 ........................................................................................................................16 四、行业内主要企业分析 ............................................................................................................18 （一）全球主要企业情况 ............................................................................................................18 （二）国内主要企业情况 ............................................................................................................19 五、企业分析：光弘科技 ............................................................................................................20 （一）光弘科技技术水平及特点 ................................................................................................20 （二）光弘科技的主要竞争优势 ................................................................................................21 （三）光弘科技的主要竞争劣势 ................................................................................................24 第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................24 一、2018 年电子信息制造业经济运行数据 ...............................................................................24 二、2018 年中国电子信息百强企业名单发布 ...........................................................................26 三、2019 年电子信息制造业展望 ...............................................................................................31 四、我国电子信息业加快迈向价值链中高端 ............................................................................35 五、2018 年电子设备制造细分市场分析及展望 .......................................................................37 （一）2018 年中国消费电子市场分析及趋势预测 ...................................................................37 （二）智能手机 ............................................................................................................................41 （1）2018 年年全球智能手机出货量 .........................................................................................41 （2）2018 年中国智能手机销量分析及展望 .............................................................................42 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （三）传统 PC（台式电脑、笔记本电脑、工作站等） ..........................................................43 （1）2018 年全球个人电脑出货量排行情况 .............................................................................43 （2）2019 年中国 PC 市场十大预测 ..........................................................................................47 （四）平板电脑 ............................................................................................................................49 （1）2018 年=全球平板电脑出货情况 .......................................................................................49 （2）2019 年平板电脑市场展望 .................................................................................................51 第六节 2019-2025 年我国电子制造服务行业发展前景及趋势预测................................................52 一、行业发展前景 ........................................................................................................................52 二、行业需求状况 ........................................................................................................................53 （一）消费电子类产品市场 ........................................................................................................53 （二）网络通讯类产品市场 ........................................................................................................53 （三）汽车电子类产品市场 ........................................................................................................54 三、行业发展趋势 ........................................................................................................................54 四、行业利润水平的变动趋势和原因 ........................................................................................55 五、影响行业展的有利因素和不利因素 ....................................................................................55 （一）有利因素 ............................................................................................................................56 （二）不利因素 ............................................................................................................................57 第三章企业提升核心竞争力战略的基本类型与选择 ..............................................................................59 第一节企业核心竞争力的概念、特征 ..............................................................................................59 一、核心竞争力的本质和作用 ....................................................................................................59 二、核心竞争力的内涵及特征表现 ............................................................................................59 三、核心竞争力是价值高的竞争能力 ........................................................................................60 四、核心竞争力是稀有的竞争能力 ............................................................................................60 五、核心竞争力是难以模仿和学习的竞争能力 ........................................................................60 六、核心竞争力是难以被替代的竞争能力 ................................................................................61 第二节提升核心竞争力战略的基本类型与选择 ..............................................................................61 一、企业竞争力的构成 ................................................................................................................61 二、核心竞争力的构建 ................................................................................................................61 三、提升核心竞争力战略的选择 ................................................................................................61 第三节企业核心竞争力内容 ..............................................................................................................62 一、市场营销能力 ........................................................................................................................62 二、项目管理能力 ........................................................................................................................63 三、服务创新能力 ........................................................................................................................63 四、品牌形象力 ............................................................................................................................64 五、制度有效力 ............................................................................................................................65 六、战略执行力 ............................................................................................................................65 七、研发创新力 ............................................................................................................................65 八、资源整合力 ............................................................................................................................66 第四节世界优秀企业的四大提升企业核心竞争力战略 ..................................................................66 一、通过增强企业的资源整合能力来提升核心竞争力 ............................................................66 二、通过增强企业的应变能力来提升核心竞争力 ....................................................................67 三、通过增强企业的决策、组织及管理能力来提升核心竞争力 ............................................67 四、通过改进或创新企业的技术来提升核心竞争力 ................................................................67 五、通过加强企业文化建设来提升核心竞争力 ........................................................................68 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 第五节避免核心竞争力变成核心包袱 ..............................................................................................68 一、学术影响 VS 大众传播 .........................................................................................................69 二、进行游戏 VS 改变游戏 .........................................................................................................71 三、业务能力 VS 管理能力 .........................................................................................................71 四、静态效用 VS 动态契合 .........................................................................................................72 五、独特稀缺 VS 普通同质 .........................................................................................................73 六、境遇决定 VS 普适通用 .........................................................................................................74 第四章 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略探讨与建议....................................76 第一节电子制造服务行业提升企业核心竞争力的关键 ..................................................................76 一、创新是关键 ............................................................................................................................76 二、产品质量是基础 ....................................................................................................................76 三、基础管理是保证 ....................................................................................................................77 四、差异化策略是关键 ................................................................................................................77 五、品牌是重要标志 ....................................................................................................................78 六、企业文化是法宝 ....................................................................................................................78 七、成本控制是有效方法 ............................................................................................................78 八、建立学习型组织是重要途径 ................................................................................................78 第二节电子制造服务行业提升企业核心竞争力战略探讨与建议 ..................................................79 一、树立战略思维，明确发展方向 ............................................................................................79 二、重视人力资源，建设优秀人才队伍 ....................................................................................79 三、鼓励技术创新，培育企业核心技术能力 ............................................................................80 四、服务战略发展，建立匹配的管理模式 ................................................................................80 五、实施品牌战略，建立品牌管理体系 ....................................................................................80 六、加强机制建设，打造学习型组织 ........................................................................................81 七、增强软实力，创建优秀的企业文化 ....................................................................................81 第三节电子制造服务行业中小型企业提升核心竞争力战略探讨与建议 ......................................81 一、科技创新，打造技术核心竞争力 ........................................................................................81 二、发挥品牌效应，塑造名牌核心竞争力 ................................................................................82 三、专业化发展，提升核心竞争力最大资本 ............................................................................83 第四节互联网环境下打造核心竞争力策略 ......................................................................................83 一、文化引导 ................................................................................................................................83 二、抓住趋势 ................................................................................................................................84 三、优势挖掘 ................................................................................................................................84 四、强力执行 ................................................................................................................................84 第五章 2019-2025 年中国电子制造服务行业基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造........................86 第一节顾客价值与企业核心竞争力的关系 ......................................................................................86 一、顾客价值是企业核心竞争力发挥价值性的前提 ................................................................86 二、顾客价值是形成企业核心竞争力的动力 ............................................................................86 三、企业核心竞争力为顾客价值提供了坚实的基础 ................................................................87 四、企业核心竞争力是企业拥有所创造的顾客群体以及新兴市场的长期保障。 ................87 第二节基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造方法 ......................................................................87 一、实施客户关系管理, 理顺顾客与企业之间的关系 .............................................................87 二、找出顾客最为关注的价值领域 ............................................................................................87 三、创新导向的顾客价值创造 ....................................................................................................88 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 四、培育以顾客为中心的企业文化 ............................................................................................88 五、企业内部营销管理 ................................................................................................................89 六、基于顾客价值的业务重组 ....................................................................................................90 第三节案例分析 ..................................................................................................................................90 一、培养以顾客价值为导向的品牌竞争战略意识，提升品牌形象 ........................................91 二、结合顾客所需对企业进行合理定位，彰显品牌特色 ........................................................91 三、实施以顾客价值为主的营销策略，扩大品牌知名度 ........................................................91 四、重视面向终端客户的员工培训工作，塑造品牌内涵 ........................................................91 第四节结论 ..........................................................................................................................................92 第六章盛世华研总结 ..................................................................................................................................93 第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................93 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................93 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................94 第二节盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................95 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................95 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................95 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................95 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................96 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................96 六、小结 ........................................................................................................................................96 第三节致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................97 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章企业提升核心竞争力战略研究概述基于核心竞争力的发展战略，可以保证企业发展方向的正确性，巩固行业内地位，像大疆無人机在消费级民用无人机领域的地位无人可撼动。通过企业战略进行内部分析，有助于企业根据自身发展情况进行适度战略调整，强化其核心竞争力。第一节研究报告简介企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国电子制造服务业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对电子制造服务行业提升核心竞争力战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，为电子制造服务行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来提升核心竞争力战略提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及提升核心竞争力战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。第二节研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。二、研究方法本电子制造服务行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对电子制造服务行业进行深入研究。本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 第三节研究企业提升核心竞争力战略的重要性及意义一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。一、重要性核心竞争力战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，直接关系企业的胜败兴衰和生死存亡！！！核心竞争力是企业核心能力的综合体现，是内部一系列互补技能和知识的结合，也是企业本身内在的综合实力，更是企业处于竞争优势的可靠保证。明确自身的优势劣势，明确自己的核心能力，并根据企业战略强化其核心能力，打造出更强的竞争优势，保证企业的专业化发展，更强的竞争优势带来成本的降低与更多的超额利润。企业的核心竞争力是明显优于且不易被竞争对手模仿的，能够不断提高产品价值并能使企业获得可持续发展的一种能力，是企业最关键的竞争力。更详细地说，企业核心竞争力是在拥有高素质人才的条件下，以技术创新为根本，并通过管理创新、营销创新和服务创新等交互作用所表现出来的企业不断产生的综合优势或某一方面的绝对优势，从而长期获利的竞争力。核心竞争力能给企业带来持久的价值回报，维持企业竞争优势的可持续性。企业可以依靠本身的核心竞争力来产生和扩展新的商业机会，可以使企业降低成本，显著提高企业的运营效率，从而提高企业的市场竞争力和占有率。因此，打造核心竞争力，是企业扩展市场、高效持续发展的有效捷径。基于核心竞争力的发展战略，可以保证企业发展方向的正确性，巩固行业内地位，像大疆無人机在消费级民用无人机领域的地位无人可撼动。通过企业战略进行内部分析，有助于企业根据自身发展情况进行适度战略调整，强化其核心竞争力。二、研究意义除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。通过对提升核心竞争力战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 第二章市场调研：2018-2019 年中国电子制造服务行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业提升核心竞争力战略的基础市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。第一节电子制造服务概述一、电子制造服务业的定义电子制造服务业（EMS，Electronics Manufacturing Services）狭义的看是指为各类电子产品提供制造服务的产业，代表制造环节的外包。广义的看，则包括从设计/开发、制造、采购、物流以及售后维修等整个供应链解决方案。目前来看，国际领先的 EMS厂商均能为品牌商客户提供涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌销售以外的服务。二、行业产生的背景和发展过程 EMS行业的产生是全球电子产业链专业化分工的结果。在全球电子产业走向垂直化整合和水平分工双重趋势的过程中，品牌商逐渐把设计、营销和品牌管理作为其竞争核心，而把相对难于处理的制造部分外包，电子制造服务行业应运而生并成为国际电子产业链的重要一环。EMS行业的产生还包括以下具体原因：①新电子产品开发周期缩短且价格变化剧烈，品牌商通过 EMS服务商先进的生产技术和成本控制能力，能在短期内开发和生产出高质量、价格合理的商品，加快新商品的投市速度而提高市场占有率；②品牌商通过将制造环节外包给专业的 EMS服务商，能更好实现接单生产（BTO，Built to Order）以及按单定做（CTO，Customize to Order）等生产模式，来满足全球消费者的不同需求；③品牌商通过与 EMS服务商的协作，有效的实现了功能分业和风险分担，以便将资源集中在核心的 R&D和营销等环节，提高资本回报率和竞争力等。从行业发展过程看，EMS行业最初在美国硅谷发展起来，源于集成电路表面贴装技术的发展，技术和产品日新月异的发展不断带来产业革新，使 EMS行业成为全球电子产业垂直分工体系的重要一环。EMS行业的发展经历了一个循序渐进的过程，从最初的专业为品牌商提供制造服务，逐步发展为覆盖整个产品生命周期的服务，即包括从制造前的产品设计与工程开发，直到产品生命终止时 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 的各种服务： ①发展初期，品牌商由于自身产能的不足而将部分生产制造环节（主要是 SMT贴装工艺环节）外包，专业化的贴装企业主要为品牌商提供 PCB贴装业务，主要产品为 PCBA（Printed Circuit Board Assembly），属于传统的来料加工模式。 ②随着产业链分工的进一步精细化，品牌商在与 EMS服务商合作不断进化和成熟的基础上，逐步将与生产相关的产品设计、工程技术开发、物料采购、测试以及物流和售后等环节外包。 ③目前，EMS服务商所提供的业务具体包括如下四个层面：一是在从产品概念、规划到产品原型的过程中，参与完成设计、工程技术开发等前端工作；二是传统的 EMS生产制造（主要是 PCB贴装）；三是物料采购和管理等供应链服务；四是产品测试、物流及售后服务等。第二节我国电子制造服务行业发展概况一、行业管理体制电子制造服务业，隶属于 C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”，由国家工业和信息化部进行宏观调控，行业协会进行自律规范，行业内企业面向市场自主经营。其中，国家工业和信息化部主要负责拟定产业发展政策、战略和总体规划等；中国电子元件行业协会主要对全行业生产经营活动数据进行统计分析，为业内企业提供市场指引。二、行业经营模式行业内企业主要采用 EMS的经营模式，围绕电子产品品牌商的需求，为其提供原材料采购、产品制造和物流配送、售后服务等生产制造相关的综合服务。通常情况下，EMS企业需要通过电子产品品牌商严格的资质认证后方能进入其合格供应商名单，确立合作关系后，EMS企业采用―订单生产‖模式，根据客户订单要求组织原材料采购与产品生产，产品检验合格封装后准时按双方约定方式完成产品交付和结算。三、行业的技术水平和技术特点近年来随着技术革新和设备更新换代，SMT技术实现巨大飞跃，已广泛地应用到计算机、通讯、工业、汽车制造、医疗器械等行业。SMT技术的发展，也使得集成电路组装技术不断创新， EMS产业发展速度随之加快，服务范围不断扩大。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 目前，EMS公司主要采用 SMT技术对 PCB板进行表面元器件的贴装，但行业内企业间的制程能力及品质管理能力差别较大。随着终端电子产品向着小型便携和个性化发展，SMT技术亦在实现自动化的基础上不断向着更高速、更精密和无需返修的方向不断发展，目前已能基本满足各类电子产品对于各种不同规格、材质的元器件在不同尺寸 PCB板上的贴装需要。 SMT技术水平主要体现在以下几个方面：（1）自动化程度。自动化程度是保证 SMT生产高效、高质量的前提。SMT 生产线主要由丝印机、贴片机、印刷机、输送系统、回流焊炉、自动插件机等生产设备组成，先进的 SMT生产线还配备了用于检测的光学检测系统。（2）所配备的印刷设备和贴片设备的精度及速度。目前国际先进的锡膏印刷设备印刷精度可达±，贴片设备贴片精度可达±、贴装速度可达秒/个。（3）对小、薄元件的制造、分析、维修能力。随着电子产品朝着小型化方向发展，小而薄的 PCBA板将是未来的主流产品，这就要求 SMT生产线具备对小、薄元件的制造、分析、维修能力。（4）满足高品质、高可靠性产品要求的能力。EMS是一项全球性业务，电子产品用户遍布全球，因而客户对产品品质和可靠性要求极高，因而质量控制是 SMT生产的核心之一。建立完备的质量管理体系，严格的制造过程控制，配备先进的测量和检测设备，都是出产高品质、高可靠性产品的保证。四、上下游行业关联性及其影响情况 1、与上、下游行业之间的关联性 EMS行业上游主要为芯片、PCB、电子器件等原材料生产商，下游主要是各类消费电子、通讯、工业控制、汽车电子、医疗电子等电子制造行业，上下游行业的技术水平、生产能力、应用市场的需求等都直接影响 EMS行业的发展。 EMS服务商作为全球电子产品供应链中重要一环，无论与上游供应商还是下游品牌商都需要建立起长期稳定的合作关系，从某种程度上讲，EMS服务商的竞争力即取决于与上下游企业合作关系的紧密性，具有较强的关联性。 2、上下游行业发展状况对本行业发展的影响 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 （1）上游行业发展状况上游电子元器件制造业既是 EMS 行业的基础支持产业，也是整个电子信息产业的基础支撑产业。电子元器件属于电子信息产业的中间产品，其技术水平、生产能力、制造成本等都直接影响整个电子信息产业的发展。近年来全球电子元器件制造业发展速度较快，技术水平也持续提高，高效的产出和不断降低的成本为电子制造产业的蓬勃发展提供有力的保障。上述因素既有利于实现电子产品的多元化和个性化，又有利于推动电子产品的整体价格下降，从而使得下游产品的市场需求不断增长，为电子制造服务业的发展打下坚实的基础。（2）下游行业发展状况现今全球电子科技日新月异，各类产品层出不穷，越来越短的产品更新换代周期为行业带来了巨大的市场需求。未来几年，全球电子产品行业仍将保持较快增长，这将直接导致 EMS业务量的增加，有力地促进 EMS行业的发展。此外，众多品牌商为应对市场竞争，提高供应链的整体竞争能力，不断扩大供应链各环节服务的外包比例，将自身发展重心集中在响应市场需求、调整产品结构及经营品牌上，这也为 EMS公司的发展提供了广阔空间。再次，随着我国电子制造产业综合实力的不断提升，且拥有巨大的电子产品消费市场需求，全球主要的电子品牌商纷纷进入中国，将越来越多的产能转移到国内，也直接导致 EMS业务量的增加，为国内 EMS公司进入国际品牌商的供应链提供了发展契机。第三节 2018-2019 年中国电子制造服务行业发展情况分析一、全球 EMS 行业发展状况（1）全球 EMS行业市场容量随着 EMS模式的日益成熟和 EMS企业服务能力的不断提升，全球 EMS行业呈现出服务领域越来越广、业务总量整体上升的发展趋势，目前电子制造服务已涵盖消费电子、网络通讯、汽车电子等各个领域。根据 New Venture Research数据，2010年至 2014年全球 EMS行业市场规模从 3,707 亿美元增长至 4,600亿美元，年均复合增长率约为 %，2015至 2016年受 PC市场影响，EMS行业市场规模小幅下滑至 4,250亿美元。随着电子产品的升级换代与技术创新步伐不断加快，新兴细 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 分电子产品领域不断涌现，为 EMS行业发展提供持续的市场需求，预计 2016年至 2021年全球 EMS 市场规模将以 %的年均复合增长率持续增长，至 2021年市场规模有望达到 5,510亿美元。（2）全球市场分布情况全球 EMS行业兴起于欧美，随着全球产业结构的调整，EMS行业逐步向以中国为代表的亚太地区转移，2014年亚太地区 EMS市场规模占全球市场份额的 %。 2014年全球 EMS市场份额分布情况资料来源：New Venture Research （3）主要 EMS企业的发展状况经过长期的积累与发展，鸿海精密、和硕以及伟创力等专业从事 EMS的企业逐步发展成为具有较强综合竞争力的国际性企业，并进入世界 500强名列。上述企业规模的逐渐壮大，一方面得益于其成功的商业模式，包括具有竞争力的成本结构、垂直制造能力、互补型收购战略以及多样化的客户群；另一方面也来源于近年来其核心下游需求市场，包括智能手机、平板电脑、网络设备等产品市场的快速发展。二、国内 EMS 行业发展现状我国 EMS行业发展始于改革开放之初，凭借丰富的优质劳动力资源、较为完善的配套产业链和潜力巨大的消费市场成为国际 EMS企业迁入的主要目的地。鸿海精密、伟创力、捷普等全球排名领先的 EMS企业均在中国大陆设立了制造基地和运营机构，将中国作为其全球产业布局的重要一环。近年来，在全球 EMS企业产能向中国大陆转移和国内优秀品牌商如华为、中兴、小米等崛起带动本土电子制造外包业务增长的双重因素推动下，国内 EMS行业发展迅速。目前，中国大陆是亚太地区乃至全球 EMS行业的重要区域，聚集了一批国际知名 EMS企业的分支机构和一批本土 EMS企业，它们围绕消费电子、网络通讯、汽车电子等行业的上下游配套产业链在中国大陆形成了聚集效应。随着全球电子制造基地向中国转移，众多 EMS厂商在我国投资建厂，设立了运作机构和制造基地，目前国内形成了以长三角、珠三角以及环渤海地区的相对完整的电子产业集群，围绕消费电子、通信设备、计算机及网络设备等行业的上下游配套产业链已形成产业集聚效应。一方面，在跨国电子品牌商企业周围，成长起来一批以合约、外包为特点的中小型 EMS厂商，以及元器件配套生产企业；另一方面，中国的品牌商在生产自有品牌产品的同时，也利用自身产能为跨国企业承接外包的电子制造服务。EMS模式已成为我国电子制造产业的重要组成部分。目前全球前五大的 EMS公司，包括富士康、伟创力、捷普、天弘、新美亚等均已进驻了中国市场，把中国作为其全球产业布局的重要一环，他们的进入扩大了我国 EMS产业规模，为国内 EMS产 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 业带来了新的产业协作模式，也为国内本土 EMS厂商进入国际市场创造了机遇。第四节 2018-2019 年我国电子制造服务行业竞争格局分析一、行业市场化程度 EMS行业提供电子产品的制造服务，一般不涉及生产许可、特许经营等。EMS企业与上游原材料供应商和下游消费电子、网络通讯、汽车电子等电子产品品牌商均按照市场化原则形成合作关系，不存在行政性壁垒，行业市场化程度较高。二、行业竞争格局全球 EMS行业的市场集中度相对较高。2014-2016年全球前十大 EMS企业营业收入总额占 EMS 市场总收入的比重从 %增加至 %，其中，鸿海精密为全球第一大 EMS企业，其营业收入占比从 %增加至 %。从近三年全球 EMS企业的市场份额情况来看，鸿海精密、和硕等国际大型 EMS企业在行业占据主导地位，部分国内 EMS企业，如深科技、环旭科技等，凭借良好的经营管理和快速成长的市场规模，跻身全球前十名列。经过多年发展，我国大陆地区 EMS行业形成了国际大型 EMS企业和本土领先 EMS企业相互竞争、共同发展的格局。光弘科技、深科技、环旭电子等部分领先的本土 EMS企业紧紧跟随电子制造行业的发展趋势，逐渐形成了快速响应市场需求、总成本领先及产品质量稳定等优势。凭借自身经营优势，本土领先 EMS企业与国际大型 EMS企业展开竞争互动，承担了部分国际知名品牌商及主要本土品牌商的电子产品制造服务业务，获取了一定的市场份额。未来，随着我国各类电子产品市场需求不断增长，华为、中兴等本土品牌商持续发力，本土 EMS企业有望抓住发展机遇，进一步提升制造服务能力，拓展业务领域和丰富客户结构，进一步缩小与国际大型 EMS企业之间的差距，赢得更多的市场份额。三、行业进入壁垒（1）进入品牌商供应链的资质壁垒国内外知名品牌商是 EMS企业的优质客户来源，其对供应商的遴选、评审周期较长且要求严格。电子产品品牌商选择合作的 EMS企业时，通常需经过 1-2年时间的严格审核，对 EMS企业是否 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 具备安全的财务状况、规范的质量管理体系、先进的生产和检测设备、完善的仓储物流能力、良好的售后服务以及工人素质等多方面进行全面审核。EMS企业经审核认证成功后成为品牌商的合格供应商，双方形成稳定的合作关系后一般不轻易更改。这种严格的资质审查和长期稳定的合作关系对拟进入者形成很高的壁垒。同时，新进入者由于缺乏相关领域的制造经验及市场口碑，即使采用低成本策略，也很难进入品牌商的制造供应链。（2）资金壁垒 EMS行业是资金密集型行业，初期投入的资金门槛较高。EMS企业不仅需要投入大规模资金购置设备、建设厂房及配套设施，还需要投入大规模资金开展原材料采购、提供仓储运输服务，并聘用相关的生产、技术人员。随着电子产品技术升级，满足新制造工艺的 SMT设备和检测设备也需要不断升级换代，特别是精度高、自动化程度高的先进设备，其投入相对较大。此外，EMS为满足日常经营运转对流动资金需求也相对较高。（3）技术壁垒随着电子产品升级换代不断加速，EMS企业必须在工艺技术上紧跟趋势，才能满足电子产品对配套供应链的需求。以智能手机为例，轻薄化、多功能化以及高性能化的发展需求要求 EMS企业在更小尺寸、多层叠加的 PCB上完成 SMT贴装工艺，EMS企业不仅需要引进新设备、新工艺，保证整体制造能力和生产工艺的先进性，同时需培养专业人才进行新工艺的开发、实施和管理，各环节缺一不可。这对拟进入此行业的 EMS企业提出了很高的要求。（4）规模化管理壁垒不同品牌商的订单具有数量多、种类繁、规格各异等特征，对 EMS企业的规模化生产能力要求较高。面对生产线体繁多、原材料品类复杂、订单数量大和客户需求多样等复杂情况，为实现大规模生产、低成本、高品质和高效率的目标，EMS企业必须建立规范的生产管理体系、标准的操作流程、明确的检测标准和全过程可视化的监督机制，方能有效管理大规模生产过程。对拟进入的企业来说，规模化生产管理能力成为又一道较高的门槛。（5）供应链管理壁垒大型 EMS企业涉及的下游细分领域众多，包括消费电子、网络通讯、汽车电子等多个领域；提供的服务内容丰富，涵盖了原材料采购、生产制造、质量控制、物流配送乃至售后服务等；业务布局区域广阔，为配合知名品牌商的全球市场布局，EMS企业需贴近目标市场进行全球采购、配送。因此，建立一套全面、有效的上下游供应链管理体系，在每一个服务环节及时、准确地满足不同领域、不同区域、不同客户对供应链配套的不同需求，是一项较为复杂的工作，对新进入行业企业形成了较高的壁垒。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 四、行业内主要企业分析（一）全球主要企业情况 1、Foxconn富士康成立于 1974 年，总部位于台湾，是专业从事计算机、通讯、消费性电子等 3C 产品研发制造的高新科技企业，该公司为全球最大的电子产业专业制造商。2015年位居《财富》全球 500强第 31位。 2、Flextronics伟创力成立于 1969年，总部位于新加坡，全球最大电子制造服务商之一，为全球领先通讯、电脑、网络、医疗和消费电子行业提供一体化的设计、制造、运输和服务。2015年位居《财富》全球 500 强第 453位。 3、Jabil Circuit 捷普科技成立于 1966年，总部设于美国圣彼得斯堡，是全球最大的电子制造服务商之一，提供全球电子制造服务与解决方案，为航天航空、汽车、计算、消费、国防、工业、仪器、医疗、网络、外围设备、存储与电信行业提供电子设计、生产、产品管理与维护服务。2015年位居《财富》美国 500 强第 191位。 4、Celestica 天弘 1996年 10月从 IBM分离出来成为独立的公司，总部位于加拿大多伦多，是全球领先的电子制造服务商，向全球知名的计算机、信息技术和通讯企业提供一流的设计和生产制造方案服务。 5、Sanmina-SCI 新美亚成立于 1961年，总部位于美国圣何塞，提供电子产品的设计、制造等相关的服务，产品涉及个人电脑、航空工业、防御体系、半导体、电信、汽车、医疗及娱乐设施等诸多领域。2015年位居《财富》美国 500强第 432位。 6、TT Electronics 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 总部位于英国，全球领先的电子产品制造服务商，服务的市场包括：汽车工业，军工行业，通信行业，计算机系统，国防/航空航天，医疗和办公系统等。国内分支机构包括梯梯电子集成系统（苏州）有限公司等。 7、挪拉通挪拉通科技（苏州）有限公司是由挪威电子生产制造服务商—Norautron AS在苏州投资的外商独资企业，专注于在海洋，军工，医疗及其他工业设备等领域制造多品种、小批量工业电子产品。 8、卓能电子成立于 1965年，总部位于德国，是全球领先的电子制造服务商，为各领域客户提供从产品研发到售后的电子制造服务和涵盖整个产品周期的系统解决方案。在全球设有 18个分支机构，国内分支机构包括卓能电子（太仓）有限公司。（二）国内主要企业情况国内电子制造服务市场的主要企业包括鸿海精密、伟创力等国际大型 EMS企业和光弘科技、深科技等本土领先 EMS企业，国内 EMS市场主要企业的具体情况如下：（1）鸿海精密鸿海精密成立于 1974年，总部设在台湾，是专业从事计算机、通讯、消费性电子等 3C产品的研发制造，并广泛涉足汽车零组件、云运算服务及新能源、新材料开发应用的高新科技企业。（2）伟创力伟创力成立于 1981年，总部设在新加坡，是全球著名的电子专业制造服务提供商，在 30个国家拥有 100个设计、制造与物流中心，向不同行业和终端市场提供电路板设计、工程、制造、供应链管理和物流等服务。（3）深科技深科技成立于 1985年，于 1994年在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为 000021。公司致力于为硬盘零部件、固态存储、通讯及消费电子、医疗器械等各类电子产品品牌企业提供电子制造服务。（4）比亚迪比亚迪成立于 1995年，同时在深交所和香港挂牌上市，主要经营包括传统燃油汽车和新能源汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务，以及二次充电电池及光伏业务。在手机部件及组装业务领域为国内外手机制造商提供整机设计、部件生产和组装服务。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 （5）环旭电子环旭电子成立于 2003年，于 2012年在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为 601231。其业务范围涉及通讯类、计算机及存储类、消费电子类、工业电子类及车用电子类等的开发设计、物料采购、生产制造、物流、维修等电子制造服务。（6）卓翼科技卓翼科技成立于 2004年，于 2010年在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为 002369。公司主要为通讯、计算机、消费类电子等 3C产品网络通信、智能家居、可穿戴、自动化及消费产品领域的品牌商提供电子制造服务。五、企业分析：光弘科技光弘科技是国内领先的 EMS企业，拥有规范的生产管理体系、标准的操作流程、精细的检测标准和可视化的管控程序，具有市场响应速度快、运营效率高等特点，较强的整体制造能力和服务水平使其从本土 EMS企业中脱颖而出。从生产线条数来看，2015年公司拥有 64条 SMT生产线，与同期全球前 50大 EMS企业（除去前五大企业）的平均值 69条相差较小。从营业收入来看，2015 年公司的营业收入为亿元（按 2015年平均汇率计，约合亿美元），约占全球 EMS市场总额的 ‰，收入增速为 %，明显高于全球前 50名 EMS企业 %的平均增速。凭借质量高、交期准的优势，公司获得了国内外知名企业的认可。在智能手机、平板电脑和 ONT产品上，公司成功进入华为技术、中兴通讯等全球知名品牌商和华勤通讯、闻泰通讯等领先 ODM企业的供应链。良好的市场口碑和多年的工艺技术积累，有利于公司和客户建立更为稳定的合作关系，在新市场开拓中继续保持领先市场地位。（一）光弘科技技术水平及特点光弘科技生产制造的核心工艺包括 SMT、DIP及组装、包装等环节，其技术水平主要体现于 PCBA制程、设备工艺水平、自动化和信息化程度等方面，均位于国内领先水平。（1）PCBA制程 PCBA制程是 PCB空板经过 SMT上件，再经过 DIP插件的整个制程，是 EMS服务中非常重要的一个环节。制程设计直接影响着产品质量、成本的高低以及整体生产效率。目前，光弘科技掌握了较为领先的 PCBA制程技术，能够根据不同客户的订单需求对生产线进行定制化配置。（2）设备工艺水平电子产品朝轻、薄、细、小的方向发展，对设备工艺水平提出了更高的要求，各种检测设备配置是否齐全、设备性能高低直接决定了产品工艺水平。光弘科技在制造过程中大量采用先进的国外进口生产和检测设备。目前，光弘科技拥有业界领先的高速高精密双轨贴片线，可以―一站式‖完成产品双面贴片，其贴装精度为 25um（3σ），可以满足贴装 * 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 超小元件以及超小间距的芯片，且每小时贴装点数（CPH）可达 27万点。此外，公司还引进了高精度 POP工艺，可以精确地在小尺寸的 PCB上完成堆叠式贴装，满足承接各类高精密电子产品的生产制造的需求。（3）自动化和信息化程度光弘科技的 SMT生产线主要由印刷机、贴片机、输送系统、回流焊炉、自动插件机等生产设备组成，均已达到较高程度的自动化水平。光弘科技在部分工序引进自动化设备和机器人后，进一步优化了生产工序，减少了人员消耗。同时，公司将信息化技术大量运用于生产管理和生产执行中，对生产制造全过程进行信息化管控，在生产效率和产品品质上显示出了良好的效果。光弘科技一直注重核心技术的发展，目前拥有的核心技术均由公司研发团队通过自主研发获得，核心技术。（二）光弘科技的主要竞争优势（1）快速响应能力快速响应能力指公司能够满足品种繁多和时刻变化的市场需求，在客户要求时间内向客户提供优质的产品和服务，是体现企业核心竞争力的关键所在。随着电子产品生命周期越来越短，品牌商对 EMS企业在快速响应方面的要求越来越高，EMS企业能否根据市场和客户的需求变化快速组织生产并实现及时交货，决定了其是否能获取持续的订单并保持盈利。公司的快速响应能力主要体现在新产品导入快、生产周期短和仓储配送快三个方面。在新品导入环节，高效的 NPI服务能力是 EMS企业对客户订单快速反应的重要体现。公司建立了一套高效的新产品导入机制，设置了专门的部门进行沟通、协调，能快速完成 ICT测试设计和可制造性评估，协助客户进一步细化产品功能，为客户定制低成本、高品质、快速交付的工艺流程，保障新产品及早转入量产。在生产环节，灵活的生产线配置是公司根据不同客户的个性化订单快速组织生产并及时交付的重要保障。公司积极推行精益生产管理理念，依托灵活、紧凑的扁平化组织体系，建立高效的协作机制，通过灵活调整生产线配置实现混流生产管理，并且充分运用高速、高精、自动化的 SMT设备、先进的检测设施和手段，有效提高生产效率和产品直通率，大大缩短了产品生产周期，保障产品能抢占市场先机。在仓储物流环节，高效健全的仓储物流网络是将产品最终推向市场的重要通道。公司始终保持与市场需求、客户需求同步的服务意识，自主开发 MES系统与客户的入库系统建立有效连接，为客户提供直发仓服务；或根据客户实际需求提供便利的物流运输，竭力配合客户将产品及时推向市场。（2）品质管控优势产品质量是 EMS企业进入品牌商供应链的核心考核指标之一。公司高度重视产品质量，建立了全面质量管理体系，将品质管控贯彻到生产全流程。公司已通过 ISO9001:2008、ISO14001:2004、ISO/TS16949:2009、ISO13485:2003等多项管理 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 体系认证，建立了质量、环境及职业健康安全一体化管理体系。同时，公司还引进业内先进的精益生产、TPM、6sigma管理理念和工具，对所有员工及管理者开展培训，调动全员参与质量管理和品质改善的积极性。公司还坚持组织 QCC合理化提案进行日常监督，每年组织全面的自检、分析、纠正和管理评审等措施并接受客户和第三方审查，持续改进公司质量管理体系，为公司不断巩固和加强核心竞争力提供了有力保障。通过自主开发的 MES系统，公司实施了全工场 IT规划，从原材料入库、在制品生产到产品下线的全流程形成了闭环，具备全流程的质量管控和追溯能力。MES系统具备自动统计生产过程中各产线直通率、生产计划达成率、产品合格率等质量数据的功能，并能根据基础数据，自动发出预警提示现场管理人员及时作出改善动作。所有生产环节的工艺流程均有报告存档，确保任何工序发生的异常问题都可以对其时间、状态、责任人等信息进行追溯，有利于快速找到问题点并及时解决。 IT化实现了制程防呆及工序可视化管理，从而保证产品质量的稳定。公司的品质管控能力得到了监督机构和客户的高度认可，荣获―中国质量诚信企业‖、中国质量认证中心―A类企业‖、―华为供应商质量奖（含 CSR）‖、―华勤通讯供应商最佳质量奖‖等荣誉。（3）客户资源优势优质稳定的客户资源是 EMS企业持续、健康发展的必要前提。公司自成立以来始终专注于为客户提供高质量的电子制造服务，掌握了多个领域的核心工艺技术，在客户资源的深度与广度上形成了自身独有的优势。在客户深度上，凭借一流的技术和过硬的产品质量，公司积累了一大批优质的客户，主要包括华为技术、上海大唐、华勤通讯、闻泰通讯、中兴通讯等业内领先企业，并与之建立了长期稳定的合作关系。公司深入挖掘客户在电子制造全产业链各环节的需求，通过整体制造服务能力的不断提升，逐步与其在多个业务模块展开深度合作，持续提供优质的 EMS服务，有效地增加了客户粘性。在客户广度上，公司致力于打造多元化客户领域，主要客户广泛分布于消费电子、网络通讯、汽车电子等领域。此外，公司实施大客户导入规划，持续开发各细分市场的国内外知名企业作为战略客户，降低了公司业绩对单一客户或单一产品领域的依赖。通过与优质客户群的深度合作与密切沟通，公司能够及时获取前瞻性市场信息，准确把握行业发展动向；客户严格的品质标准和工艺技术要求有利于公司进一步提升管理理念，持续改进制造工艺技术水平，进一步稳固现有的合作关系。同时，与品牌知名度高、信誉优良的优质客户的合作，印证了公司 EMS综合服务能力的可靠性与先进性，有利于公司建立良好的市场口碑和品牌形象，在业务开拓中获取较强的竞争优势。（4）领先的整体制造能力在现代化工业生产中，信息化管理系统和先进的设备有利于公司实现高效、环保和降低成本的目标。公司深刻理解先进设备在制造业中的重要地位，长期保持技术创新和引进先进设备，整体制造能力处于行业领先水平。 ①自动化和信息化程度持续提高公司是广东省两化融合示范企业，较早践行了工业化和信息化深度融合。近几年，公司与时俱进，持续引进业内领先设备并优化工序布局，生产工序大量采用 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 自动化设备，减少了人工操作；同时，生产管理及生产现场大量运用信息化技术，广泛运用于产品检测、工序控制、生产数据收集、生产排班、仓库管理等环节。自动化设备和信息化技术在生产环节的大量应用极大地提高了生产效率并保证了产品品质稳定性，有利于公司在产品整体制造过程中满足大客户强体系的订单需求，提升匹配新兴领域或高端品牌的定制需求的能力。 ②领先的制程能力截至 2017年 6月 30日，公司拥有 61条 SMT生产线，产线设备包括从美国、日本、韩国、德国等国进口的领先设备，如美国 MPM全自动网板印刷机、韩国高永 SPI、日本 FUJI高速多功能贴片机、PCB自动清洁系统、德国 ERSA回流炉、英国 DAGE X-RAY检测仪等。目前，公司拥有业界领先的高速高精密双轨贴片线，可以―一站式‖完成产品双面贴片，贴装精度在行业内处于领先水平。公司还引进了高精度 POP工艺，可以精确地在小尺寸的 PCB上完成堆叠式贴装，满足承接各类高精密电子产品的生产制造的需求。（5）人才优势良好的人才储备及人才梯队建设是公司发展的重要保障。公司始终贯彻―量体裁衣、人尽其才‖的标准，通过竞争上岗、创新激励、专业培训以及多种形式的人才留用措施，形成了一支善经营、懂专业、岗位稳定的人才队伍。公司的管理团队较为稳定，主要管理人员大多具有 10年以上电子制造业生产管理经验，对 EMS行业理解深刻，能准确把握行业发展趋势，根据公司的实际情况制定清晰可行的发展战略。在长期的管理实践中，公司形成了较为完善的生产管理、内部控制和人才激励体系，能有效增强基层员工的向心力和凝聚力，带领公司沿着既定战略方向持续稳健发展。公司注重技术人才的引进和培养，公司的技术骨干大部分具有通讯、电子电路、工业设计、软件开发、机电一体化等专业背景和丰富的从业经验。技术人才在长期与客户深入合作的过程中，根据不同客户、不同产品对工艺技术要求的不同侧重点进行全面研究，掌握了多个领域的专业知识，公司已逐步建立起全能型技术团队。为增强人才稳定性，公司定期进行人才收集建档工作，对人才进行深入挖掘，并提供多种形式的福利措施。此外，公司为员工提供职业规划指导和岗位能力培训，形成了一批具有优秀实际操作能力，职业适应能力和综合素质较高的员工团队，为未来长期发展奠定了坚实的基础。（6）总成本领先优势在精益生产方式的要求和指导下，公司建立了高效的节约文化，并将成本控制的理念渗透到经营的各个环节，具有明显优于同行业的总成本领先优势，具体表现如下：第一，在产品导入试制环节，通过制造方案的合理规划，制定合理的成本区间；第二，公司实行以产定购的采购模式，并形成了较为完善的供应商管理体系，且随着业务规模的扩张，议价能力不断增强；第三，公司消化和吸收业内先进的精益生产经验，以―零缺陷‖为目标，以效益为导向，在全公司形成了主动提升效率和品质的意识，减少重复劳动和不必要的资源浪费，控制整体生产成本；第四，自动化和信息化的高度融合，既保证较大程度地释放产能，同时大 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 幅提高了良品率，形成良好的规模化生产效益。（三）光弘科技的主要竞争劣势（1）融资渠道单一 EMS行业属于资金密集型行业，日常生产经营、技术研发、人才引进均需投入大量资金。近年来，公司规模快速扩大，产能不断扩张，资金不足已成为制约公司发展的主要瓶颈之一。目前公司主要依靠自身发展积累和银行借款融资的方式获取资金，融资渠道单一可能将在一定程度上制约公司业务的发展。（2）业务规模有限，国际化运营能力不足为了更好地响应全球电子品牌商的需求，充分贴近下游市场，国际大型 EMS企业在世界范围内布局，凭借其较大的业务规模和较强的国际市场运营能力在全球竞争中赢得优势。与国际大型 EMS企业相比，公司目前业务规模有限，国际化运营能力相对不足，国际化管理人才较为缺乏，主营业务仍主要集中于国内，尚未进行大规模的海外布局，存在一定劣势。第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测一、2018 年电子信息制造业经济运行数据工信部公布 2018年 1-11月电子信息制造业运行情况。2018年 1-11月，电子信息制造业保持平稳增长态势，生产和投资增速在工业各行业中保持领先水平。受成本上升、价格回落等因素影响，行业效益整体下滑。一、总体情况 1－11月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 %，增速快于全部规模以上工业增速个百分点。11月份同比增长 %。 1－11月，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长 %，增速同比回落个百分点。11月份同比增长 %。 1－11月，规模以上电子信息制造业主营业务收入同比增长 %，利润同比下降 %，主营收入利润率为 %，主营业务成本同比增长 %。11月末，全行业应收账款同比增长 %。 1－11月，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降 %。11月份，电子信息制造业生产者 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 出厂价格由降转升，同比增长 %，环比增长 %。 1－11月，电子信息制造业固定资产投资同比增长 %，增速同比回落个百分点，高于制造业投资增速个百分点。二、主要分行业情况（一）通信设备制造业 1－11月，通信设备制造业增加值同比增长 %，出口交货值同比增长 %。主要产品中，手机产量同比下降 %，其中智能手机产量同比增长 %。 1－11月，通信设备制造业主营业务收入同比增长 %，利润同比下降 %。（二）电子元件及电子专用材料制造业 1－11月，电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长 %，出口交货值同比增长 %。主要产品中，电子元件产量同比增长 %。 1－11月，电子元件及电子专用材料制造业主营业务收入同比增长 %，利润同比增长 %。（三）电子器件制造业 1－11月，电子器件制造业增加值同比增长 %，出口交货值同比增长 %。主要产品中，集成电路产量同比增长 %。 1－11月，电子器件制造业主营业务收入比上年增长 %，利润同比下降 %。（四）计算机制造业 1－11月，计算机制造业增加值同比增长 %，出口交货值同比增长 %。主要产品中，微型计算机设备产量同比下降 %，其中笔记本电脑产量同比增长 %，平板电脑产量同比增长 %。 1－11月，计算机制造业主营业务收入同比增长 %，利润同比下降 %。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 二、2018 年中国电子信息百强企业名单发布 2018年 8月，工信部和中国电子信息行业联合会公布了 2018年（第 32届）中国电子信息百强企业榜单，华为、联想、海尔居前三。 2018年中国电子信息百强企业榜单的评选标准，主要是依据电子信息产业统计年报数据，通过企业主营业务收入、市场占有率、技术创新力、品牌影响力、企业社会责任等综合指标评价得出。入选企业在效益水平、研发能力、跨国经营等方面都获得了进一步的提升，同时在核心基础领域、产品智能化以及未来技术等方面都进行了积极布局并取得了一定成效。中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长周子学发布并解读了新一届中国电子信息百强企业（简称：百强企业）。主要特点如下：一、整体规模进一步扩大。本届百强共实现主营业务收入合计万亿元，比上届增长 %；总资产合计万亿元，比上届增长 10%。其中前三名企业主营业务收入均超过 2000亿元；百强企业中主营收入超过 1000 亿元的有 10家，比上届增加 4家；超过 100亿元的有 66家，比上届增加 8家；入围企业最低主营业务收入亿元，比上届提高亿元。二、效益水平进一步提高。本届百强共实现利润总额 2249亿元，比上届增长 %，超过收入增速个百分点；百强平均利润率为 %，比上届提高个百分点，超过行业平均水平个百分点。百强企业平均的应收账款周转率达到次，存货周转天数为 35天；资产负债率 %，利息保障倍数倍；各项绩效指标在全行业中均处于领先地位。三、研发能力进一步提升。本届百强研发投入合计 2194亿元，比上届增长 16%，与收入增速保持同步，平均研发投入强度达到 %，超过全行业平均水平 2个百分点以上。研发人员合计 45万人，比上届增长 6万人，占全部从业人员比重达到 %。截止 2017年末，百强企业专利总量万件，比上届增加万件；其中发明专利万件，比上届增长万件；发明专利占比达到 %。2017年我国发明专利授权量前十强企业中，华为、京东方、中兴、联想和中芯国际分列第 2、第 4、第 5、第 6 和第 10位。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 四、跨国经营进一步深化。本届百强 2017年出口额达到 7737亿元，占行业总量比重达到 %。其中，有 19家企业出口额超过 100亿元，有 22家企业海外市场收入比重超过 50%。在产品出口规模扩张的同时，百强企业引领中国品牌的国际影响力和国际分工地位不断提升。从品牌影响力看，据 2017年中国出海品牌 30强排行榜显示，联想、小米等企业依靠创新型数字设备及服务使中国品牌的海外影响力日渐扩大；在 2018年 CES展览中，中国品牌参展数量占比超过 30%，华为、中兴、TCL、创维等企业与谷歌、亚马逊和英伟达等公司同台竞技。从国际分工地位看，华为、小米、海信、海康威视等百强企业在手机、彩电以及人工智能等领域的产品和服务水平不断提高，国际地位明显提升。在通信领域，百强企业参与研发的 5G技术网络架构成为国际标准，有望取得新一代移动通信领域的全球领跑者地位。 2018 年中国电子信息百强企业名单 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 三、2019 年电子信息制造业展望 2018年，在复杂多变的全球经济贸易和持续推进的国内供给侧结构性改革形势下，我国电子信息制造业在波动中维持平稳增长。在产业发展内外部环境多变化的形势下，应加快构建电子信息产业供应链安全体系，攻坚电子信息领域基础核心技术，塑造产业竞争优势和发展新路径。形势判断 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 （一）全球经济复苏效应渐趋弱化，产业发展经贸不确定性有所提升 2018年，全球经济回落趋势显现，消费电子市场疲软不振。我国电子信息制造业中量大面广的核心产品增长有限，品牌厂商和配套厂商面临市场份额下降的外部环境。展望 2019年，国际贸易形势和产业外部经济环境复杂多变，逆全球化趋势和贸易投资保护主义倾向为产业发展和贸易环境日渐笼罩上不确定性阴霾，但内需和其他市场出口增长将为产业发展提供内外部支撑。（二）产业整体运行“缓中趋稳、稳中育新”，亦应“稳中思患、稳不忘忧” 2018年，在产业整体运行呈现出“稳中有进、稳中育新”的运行形势下，也应看到三项基本面数据“稳中存忧、稳中有险”的潜在态势。电子信息制造业增加值增速、投资、出口等数据保持持续增长，但增速普遍下降。行业经营面临“两重挤压”，盈利能力下降显著。主营业务收入、利润总额双双大幅下降。主营业务成本和期间费用率有所提升。行业经营面临主营业务成本和期间费用提升的“两重挤压”。展望 2019年，电子信息制造业仍将保持平稳增长，但预计增长力度将有所减缓。产业发展中存在的不确定因素逐步加剧，企业业绩增速将进入换挡期。一是国内电子制造企业仍受制于核心技术、元器件、原材料、装备等薄弱环节影响导致附加价值较低，叠加今年以来行业增速放缓与原材料等企业成本上升等因素，2019年企业经营不确定性增加，行业利润增速波动短期内难以回暖。二是手机、彩电等传统电子信息领域在缺乏根本性提振因素的背景下，市场规模渐趋下降，企业面临较大的竞争压力。三是在行业结构性的转型升级的趋势下，企业将迎接更加艰巨的挑战，技术水平、研发能力、资本实力较弱的企业面临被淘汰的风险。（三）集成电路持续发力，部分核心技术实现突破 2018年，集成电路产业保持高速发展态势。据中国集成电路协会统计，2018年前三季度中国集成电路产业销售收入为亿元，同比增长 %。展望 2019年，国家持续投入为集成电路产业注入发展后劲。IC Insights预测，2018年中国集成电路公司的资本支出约合 110亿美元，数额达到 2015年投入的 5倍，2019年投入规模将继续扩大。随着大基金二期募资的完成以及更多地方政府资金的进入，我国集成电路产业的投入将保持增长态势。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 （四）国产智能手机品牌进一步占领存量市场，新技术新产品百花齐放 2018年，智能手机市场大幅萎缩背景下，国产品牌海外表现亮眼。自 2017年第二季度开始，国内智能手机市场已经持续六个季度缩减，且下滑速度日趋明显。海外市场拓展成为国产手机品牌的主要方向，在国际市场上，我国智能手机市场份额持续上升，7个厂商入围全球十大手机厂商。展望 2019年，高端市场竞争加剧，新技术、新产品将拉动新消费。随着全球智能手机市场由增量转存量，各大品牌纷纷瞄准高端市场。2019年，屏幕（全面屏、折叠屏）、拍照（3D Sensing、AR）、快充、识别（物体识别、光学指纹传感器）等功能技术的成熟，有望拉动智能手机的新一波消费。此外，随着 5G商用的不断推进，几乎所有品牌均表示将在 2019年发布 5G手机， 5G手机将成为推动智能手机消费的另一个增长点。（五）国内面板产量快速提升，价格有所下降 2018年，面板产能不断提升，价格持续下跌。随着京东方合肥第代液晶面板生产线和中国电子咸阳第代液晶面板生产线、成都第代液晶面板生产线陆续进入量产阶段，国内面板产能不断提升。与此同时，我国 LCD电视面板供应过剩将成为“新常态”。展望 2019年，面板产能优势将建立，AMOLED成发力点。预计到 2019年，中国面板厂的产能规模将达到全球第一。LCD方面，未来 LCD市场的方向属于大尺寸和 8K。随着 4K基本完成普及， 8K的市场和技术窗口将会打开，各国的面板厂都瞄准 8K这个机会，多条代、11代线的点亮投产将推动 65英寸电视市场走向普及阶段。AMOLED方面，企业将进一步把握 AMOLED行业快速发展的机遇期，维信诺合肥、京东方绵阳、京东方重庆、华星光电武汉等第 6代 AMOLED产线将陆续投产。（六）彩电行业多元化需求显现，与前沿技术融合愈发关键 2018年，零售量规模与去年基本持平，产品差异化需求显现。2018年，彩电行业仍然面临着面板价格下行、需求不旺、传统促销折戟、线上增长瓶颈等诸多困境。据奥维云网统计，2018年前三季度彩电市场零售量规模与去年基本持平，为 3307万台，零售额规模为 1030亿元，同比下降 %。与此同时，产品的差异化在不断满足多元化需求，2018年第三季度，UHD电视的市场渗透率达 %，较去年同期增长了 %；超轻薄电视的市场渗透率达 %，较去年同期增长了 %，全面屏电视的市场渗透率达 %，远超去年同期。展望 2019年，电视大屏化成趋势，与前沿技术融合成重点。《新中产高端家电消费趋势白皮书》显示，尺寸是用户更新换代的重要因素，期望更换的电视尺寸主要集中在 55～80英寸之间， 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 各厂家已积极布局，将 65英寸及以上大屏电视作为发展重点。前沿技术与电视技术融合成为未来趋势，4K电视在不断普及、人工智能等技术在电视上的应用已实现了远场语音，目前能够实现 4K 画质、附带 AI功能的电视市场渗透率在不断上升。未来，随着电视智能化的不断深入，电视功能将大大丰富，为用户提供更加高品质、定制化的服务成为硬件厂商的发展方向。对策建议（一）构建分类施策和因地制宜的产业政策体系，优化产业发展环境构筑符合行业领域发展要求的专项规划体系。应坚持整体推进与重点突破相结合，分类指导，精准施策。产业关键核心领域，集中政策和资源，强化专项规划的战略目标引导。信息技术的融合领域，加强产业链关键环节和核心价值链的融合集成，推动跨界融合型平台组织和集成服务商的创新发展。构建满足区域产业发展需求的地方政策体系。研究制定适用于各地实际情况的产业政策，根据地方已有的产业基础选择适宜的产业重点发展方向，构建因地制宜、因势利导的营商环境、人才招引和应用示范环境。（二）构建多主体和多维度的协同创新体系，助力新兴领域加速发展加强产业主体间的协同创新。构建包括政府部门、行业智库、行业协会、科研机构、企业等各方的协同创新体系。强化产业链各个环节的协同创新。积极推进产业相同环节的横向一体化和不同环节的纵向一体化发展。深化产业配套条件之间的协同创新。促进行业配套资源优势集中和有效整合，在人工智能、5G 等新兴领域，加强研发、应用、政策、服务的协同创新。建立完善推动人工智能、5G等领域协同创新的五大体系，即产业协同创新培育体系、协同创新信息服务体系、协同创新金融服务体系、创新成果知识产权转化体系、技术要素参与收益分配的政策体系。（三）加快攻关基础核心和底层关键技术，夯实供应链安全体系加强产业链短板研究。整合企业、高校、研究机构、行业智库、行业协会等多方资源，研究分析在电子材料、核心设备、芯片等核心元器件、操作系统、基础软件等重点领域的短板和不足，了解国内外企业的供应能力、与国外先进水平的差距、应加速突破和着力孕育的产业领域。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 聚力突破基础核心和底层关键技术。在信息通信、家用视听、计算机等电子信息制造业重点领域，加紧弥补材料、设备和核心技术产品等薄弱点，尽快攻破关键核心技术和产品，集中力量攻克基础核心和关键技术，在高频器件、FPGA等高端芯片、智能传感器、系统集成等领域形成突破，推动集成电路特色生产工艺、高端集成电路封测生产线项目建设，不断提升 CPU、FPGA等高端通用芯片的供给能力，推动安全存储产业链发展。四、我国电子信息业加快迈向价值链中高端近年来，全球信息技术创新进入密集发生期，呈现多方向、宽前沿、集群式等特征，有望引发产业格局重大调整。这有助于我国电子信息产业打破因核心关键技术缺失带来的低端锁定，加快迈向全球价值链中高端，迎来从跟跑到并跑乃至领跑的历史契机在日前举行的 2018年全国电子信息行业工作座谈会上，工业和信息化部副部长罗文表示，全球信息技术创新进入密集发生期，呈现多方向、宽前沿、集群式等特征，有望引发产业格局重大调整。这有助于我国电子信息产业打破长期以来因核心关键技术缺失带来的低端锁定，加快迈向全球价值链中高端，迎来从跟跑到并跑乃至领跑的历史契机。数据显示，2017年我国电子信息产业收入规模超过 18万亿元。2018年 1月份至 2月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 %。“在新一轮科技和产业革命条件下，商业模式创新的地位大大提升，为我们探索新的发展路径、赢得发展主动权提供了可能。”罗文说。创新趋向集成跨界信息技术已成为全球研发投入最集中、应用最广泛、辐射带动作用最大的领域。一方面，以交叉融合为特征的集成化创新渐成主流。比如，大数据、虚拟现实、人工智能等加速发展，它们所依托的都不仅仅是单点技术、单一产品或单个环节的创新突破，是融合了计算技术、通信技术、网络技术、感知技术、显示技术等多种技术的创新成果。另一方面，以渗透辐射为特征的跨领域创新日益凸显。近年来，信息技术与制造、材料、能源等技术的交叉渗透日益深化，在推动传统产业改造提升的同时，也培育出一大批新模式、新业态、新产业。比如，智能机器人是全球新兴产业的热点领域之一，在传统机器人龙头企业加大研发力度的同时，众多信息技术企业如谷歌、微软、英特尔以及我国的百度、腾讯、阿里巴巴等，纷纷通过自主研发、收购兼并等方式跨界进入该领域。在集成化、跨界化的创新驱动下，我国电子信息产业在一批关键领域取得了突破。据工信部电子信息司司长刁石京介绍，2017年在高端芯片方面，采用国产超算 CPU的“神威·太湖之光”超 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 级计算机连续蝉联全球超算 500强榜首；3D NAND闪存芯片研发取得了重要突破；华为、寒武纪、地平线等企业发布了人工智能芯片。在新型显示方面，我国第一条 6代柔性 AMOLED生产线在成都京东方量产；国内多家企业陆续推出各种规格的全面屏，打破了国外企业的市场垄断。我国智能手机年产量达 14亿台，华为、OPPO、小米、vivo跻身全球智能手机出货量前 6名。5G发展继续提速，技术研发完成第二阶段试验，中频段频谱使用规划率先发布，国内通信设备企业已推出端到端 5G预商用系统。 “我国电子信息产业要落实创新驱动发展，当前的重点是抓住制造业创新中心建设这一关键。”罗文解释说，目前工信部已经批复建设了 5家国家级中心，大部分与电子信息产业有着紧密关联，涉及动力电池、印刷及柔性显示、信息光电子等，未来还计划筹备建设集成电路先进工艺和传感器等国家级创新中心。新兴领域热点频现电子信息产业的新兴领域行业热点正接续涌现。全球信息咨询公司高德纳（Gartner）发布的 “2017新兴技术成熟度曲线”包括了自动驾驶、智能机器人、增强现实、边缘计算等数十种新技术。“由于各项技术的价值和作用并不相同，成熟度和发展前景也有差异，这就要求我们把握信息技术的脉动规律，准确识别具有引领性、突破性的重点领域。综合研判，这些重点领域主要有人工智能、超高清视频、5G等。”罗文说。以人工智能为例，人工智能技术能够显著丰富电子信息产品和服务形态，提升高端产品供给水平，开辟出规模巨大的新市场。罗文坦言，近年来美国对中国在人工智能、机器学习领域的进展日益警惕，加大了对中国企业投资并购美国科技企业的审查力度；《纽约时报》发表署名文章称，人工智能将国家之间的科技竞争拉到相对平等的起跑线上，中国人工智能赶超美国不是梦话。我国电子信息产业新兴领域市场规模持续快速增长。据统计，2017年我国新型显示领域出货面积约 6900万平方米，同比增长 19%，全球占比达 %，已经成为全球第二大显示器件生产地区。我国市场超高清电视销量 2859万台，同比增长 %，超高清电视渗透率占比接近 60%，高于 35%的全球平均水平。我国虚拟现实产业、智能硬件产业、智能可穿戴设备市场规模分别达亿元、亿元和亿元，分别同比增长 164%、%和 34%。刁石京表示，电子信息产业要继续发展新兴领域，重点在超高清视频产业、虚拟现实产业、新型显示产业等方面。他透露，将研究制定出台《关于加快虚拟现实产业发展的指导意见》和《新型显示产业超越发展三年行动计划（2018-2020年）》，引导产业升级发展。 “要支持超高清视频在安防监控、智能交通、工业制造、医疗健康等行业领域的应用示范，培 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 育新业态和新商业模式，形成可复制可推广的经验。”罗文说。补齐核心技术短板电子信息产业是典型的技术密集型产业，产业发展遵循“木桶”原理，发展水平的高低是由最短的木板决定的。补齐核心关键技术短板，是我国电子信息产业迈向高质量发展的“必修课”。 “在基础元器件领域，要加快突破以集成电路等为核心的关键装备、材料和成套工艺，补齐高端芯片、传感器、核心元器件等基础、通用技术短板。在电子整机和系统领域，要强化产业链协同创新，实施网络信息领域核心技术设备攻坚战略，推动高性能计算、5G移动通信、量子通信等研发和应用取得重大突破。”罗文说。当前，云计算、大数据、5G、人工智能以及工业互联网等新需求、新应用不断涌现。但是无论这些新兴领域如何发展演变，都离不开集成电路的支撑保障，集成电路在经济发展中战略制高点的地位将更加突出。集成电路在经济增长中的倍增器作用也日益明显，各国纷纷将集成电路作为战略部署的核心领域。刁石京透露说，将持续支持存储器、32/28纳米及以下工艺节点生产线建设，力争年底形成规模产能。推动 CPU、FPGA等高端通用芯片领域实现破局性整合，不断提升高端芯片供给能力。 “要继续加大资金投入。加快设立国家基金二期，明确二期基金投资范围、投资比例和投资指南等，加强投贷结合和投后管理，推动多渠道筹资，以资本为纽带，推动集成电路产业链上下游协同和营造良好产业生态。”罗文透露说。此外，我国从 2G、3G到 4G实现了从跟随到并跑的重大突破，在 5G上迎来实现领跑的重大契机。罗文表示，推进 5G发展要明确两条前进路线。中频器件上，加强产业化能力建设，满足 5G早期网络建设的迫切需求。高频器件上，紧抓 5G网络大规模部署前 3年至 4年的宝贵时间窗口，以及全球技术路线尚未锁定的机遇期，集中力量开展技术攻关，力争形成自有技术路线。五、2018 年电子设备制造细分市场分析及展望（一）2018 年中国消费电子市场分析及趋势预测当前中国消费电子行业已经步入消费升级和新零售上升通道，加速推动着产品的升级革新，也要求厂商、零售商们对渠道布局具备全局的前瞻性。传统渠道的潜在价值将得到重估，更多类型智慧新零售将出现，未来中国消费电子市场零售版图会被重构，线上线下“全面型”布局将主导未 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 来。均衡布局发展的零售商如苏宁，有望在未来消费市场上起到重要作用。消费升级成为驱动消费电子零售市场增长的核心动力随着中国中产阶级快速崛起，消费购买力和对品质生活的追求不断提升，消费电子产品趋优消费趋势也是持续发酵。在 2018年上半年，根据 GfK零售监测数据显示，家电市场（彩电、空调、冰箱、洗衣机）零售量同比增长 3%，零售额同比增长 5%，市场均价持续攀升，购买更好的产品的需求越来越旺盛。根据零售额规模看，上半年家电市场（彩电、空调、冰箱、洗衣机）全渠道市场规模超过 2000亿元，在这其中，苏宁的零售规模达到 450多亿元，全渠道市场份额 %，为该市场主力玩家，零售额同比增速远超市场。 3C产品作为技术消费品重要类目之一，也表现出了良好的发展趋势。在 2018年上半年，根据 GfK零售监测数据显示，手机整体零售市场零售额同比增长 6%，PC产品同比增长 5%。其中苏宁手机同比增长率均高于市场数倍之多，可见以线下主导并打通线上的融合零售平台优势逐渐显现；苏宁 PC产品同比增长率也高于整体市场；在线上渠道苏宁手机增速更是远超行业。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 中国整体线上线下消费电子市场消费升级加剧中国整体消费电子市场中，线下渠道是消费升级的主力渠道，以传统家电为例，根据 GfK监测数据显示，今年线下市场零售额比重达到 70%。高端消费人群非常注重产品的体验、设计，因此在构建体验场景上，线下市场相对线上市场更具有先天的优势。而全渠道中高端产品销售一直在不断攀升，如果关注 6000元以上主要传统家电产品的高端消费需求，高端产品线下市场零售额比重高达 87%。消费升级趋势在过去几年一直持续，主要家电产品中 6000元以上的高端产品的零售额份额贡献占比已经从 2012年的 21%提升到目前的 23%，全渠道零售商如苏宁，高端产品在其自身的贡献已经高达 27%，是推动消费升级的重要渠道。从城市级别看，消费升级趋势也逐渐从一二级市场向三四级市场渗透。一二级市场是主力传统家电连锁渠道主导的市场，主要零售商通过店面改造重塑等措施，迎合消费者体验式需求，引领消费升级，成为行业标杆；三四级市场中，消费者购买力的提升对好产品的追求也逐渐开启，中高端产品的零售额增长速度明显快于一二线市场，零售商们意识到这一巨大的市场，开始加速布局下线市场，如苏宁主要依托苏宁直营店和零售云实现下沉。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 全渠道需实现从价格到价值的转型，精准化营销抓住需求从年头到年尾，消费电子行业的营销战役此起彼伏，电商促销已呈常态化，同时消费者也对此习以为常，因此价格不会再是消费者唯一的关注点，消费升级的需求也向全渠道蔓延。我们看到在今年的全渠道各大促销中，产品的升级趋势十分明显，例如，高端变频产品、洗干一体机、对开门冰箱、大尺寸彩电、中高价位段 3C产品等都实现了较快的增长。这其中，主力零售商苏宁由于具备双线一体化优势，双线发力，在推动全渠道消费升级上起到了关键作用。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 智能家居和 IOT场景将重塑对零售业态，线下渠道获得价值重估机会过去几年，家电智能化大步向前，还停留在简单智能阶段。过去一年智能音箱异军突起，AI 应用逐渐普及，为智能家居带来了新的发展机遇，放眼看，未来十年智能家居和 IOT对于厂商和渠道商而言是个巨大发展契机，如何在零售端为消费者展示并体验 IOT的价值，如何让不同智能家居场景在零售端的落地，如何提供一站式全屋智能家居方案，对于厂商和零售商来说都是十分重要的课题。因此对于线下渠道来说，由于具有适合消费者体验的先天优势环境，将会迎来新的价值重估机会。有远见的厂商和零售商，已经着眼于未来在重新构建自己的智慧家居零售前景，具备双线优势的零售商在零售重构中会有更大的想象空间。（二）智能手机（1）2018 年年全球智能手机出货量市场研究公司 IDC最新发布的数据显示，2018年全球智能手机出货量预计将下滑 3%。2018年全球智能手机出货量排行显示，全球智能手机总出货量为亿部，三星排在第一位，以亿部占据市场 22%的份额；第二是苹果，出货量为亿部，占据 15%的份额；华为第三，以亿部的出货量占据 14%的份额。而根据市场研究公司 Canalys的数据，全球最大的智能手机市场中国的出货量在去年下降了 %。过去几个季度，美国的智能手机出货量也出现了下滑。相比于全球智能手机市场的下滑势态，来自印度地区的数据则让众人眼前一亮，该地区对智能手机的需求呈现出增长趋势，市场预计 2019年印度或许会是智能手机出货量唯一出现增长的国家。根据市场研究公司 Counterpoint发布的最新数据显示，2018年，印度整体手机出货量增长 11%，智能手机出货量约为亿部，同比增长 10%。Counterpoint表示，印度是 2018年全球增 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 长最快的智能手机市场。数据显示，2018年，小米创下了印度有史以来最高的出货量，成为印度最大的智能手机供应商，市场份额为 28%，高于上一年前的 19%。三星退居第二，市场份额同 2017年保持不变，仍为 24%。此外，中国手机供应商 vivo和 OPPO以及印度的 Micromax分别占据了 10%、8%和 5%的市场份额。总体而言，中国手机制造商去年在印度智能手机市场所占的份额为 60%，高于 2017年的 54%。（2）2018 年中国智能手机销量分析及展望近几年来，全球智能手机市场全面进入了寒冬期，已经过去的 2018年第四季度，这也是全球智能手机市场连续第六个季度下滑，受大环境影响，国内智能手机市场也出现了下滑。根据市场调研机构 Canalys的数据显示，2018年中国智能手机出货量持续下跌，较 2017年同比大跌 14%，跌破 4亿大关。这也是自 2011年智能手机井喷式爆发以来，中国智能机市场首次连续两年出现负增长，总体规模回到了 2014年之前的水平。目前国内智能手机市场的竞争进入了白热化的时期，国内智能手机已经形成了寡头竞争，头部的华为、小米、OPPO、VIVO和苹果几乎占领了中国智能手机市场。2017年这 5家手机厂商市场占有率就已经达到了 73%，已经结束的 2018年，这 5家的市场占有率更是大涨 15%，达到了 88%，几乎垄断了中国智能手机市场。而剩下了的三星、一加、魅族、联想、诺基亚、索尼、锤子、努比亚、中兴等数十家才占有 12%的市场份额，可想而知中国智能手机市场的竞争有多残酷，其中作为全球智能手机的老大哥三星，竟然在中国智能手机市场仅占有 1%的市场份额。排名前五的手机厂商中，其中华为表现最好，2018年华为大涨 7%的市场份额达到了 27%，去年一年华为手机全球手机出货量突破了 2亿，达到了亿，其中中国智能手机市场出货亿部。同时华为高达 27%的市场份额，也是自 2012年以来，第一家手机厂商占有这么高的份额，如此华为也有望挑战三星冠军的地位。华为日益强大的品牌影响力，和持续性的科技创新，加之自 2013年华为开始的双品牌战略，使得华为能够自由的挑战高端市场，同时也兼顾中低端市场，未来华为将会进一步的拉大与其他品牌的差距，华为在中国智能手机市场的持续增长，也将成为华为挑战国际市场的强大后盾，也让华为具备挑战三星的实力。另外这一年里苹果手机的表现是最差的，也是苹果自 iPhone4发布以来，最差的一年，但当然在这一年里，苹果手机受到的挑战也是最大的，高价高端定价的策略也是苹果手机销量大幅度下滑的主要原因，同时同高通的纠纷进一步加剧，国产手机的进一步崛起，也加速了苹果手机销量的大幅度下滑。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 2019年将是 5G时代的开端，在这一年里国内智能手机市场将会在进一步的下滑，同时各大手机厂商紧锣密鼓的筹备 5G智能手机，届时发布 5G智能手机将会进一步加剧智能手机市场的竞争。 2020年全面进入 5G时代，届时相信会迎来智能手机的回暖，不过到时候国内手机还会剩下几家？是否还会有华为？（三）传统 PC（台式电脑、笔记本电脑、工作站等）（1）2018 年全球个人电脑出货量排行情况相关数据显示，2018年第一季度全球传统 PC（台式电脑、笔记本电脑、工作站等）出货量为 6040万台，整体来看，传统 PC市场已经连续三个季度同比增长持平。在 2018年第一季全球传统 PC出货量排行榜中，惠普 2018年一季度出货量达万台，实现了 %的同比增长，联想排名第二，出货量为万台，与 2017年持平；排名第三的是戴尔，2018年第一季度出货量为 1019万台，同比增长 %。 2018年第一季度全球个人电脑出货量 TOP6 资料来源：公开资料整理 2018年第一季度全球个人电脑出货量排行情况 - 1Q18Shipm ents 1Q18Market Share% 1Q17Shipm ents 1Q17Market Share% 1Q18- 1Q17Growth% HP 12856 12505 20 Leno vo 12346 20 12305 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 Dell 9883 16 9277 Appl e 4264 4199 Asus 3900 4458 Acer 3828 4189 Othe rs 14609 15637 25 Tota l 61686 100 62569 100 资料来源：公开资料整理 2018年第二季度全球个人电脑(PC)出货量同比增长了 %，这是 PC市场 6年来出现的首次增长。 2018年第二季度全球 PC出货量达到 6210万台，这是自 2012年第一季度以来，全球 PC出货量同比增长的第一个季度。其中，联想(Lenovo)第二季度出货量达到万台，市场份额为 %，排名第一；其次为惠普(HP)，第二季度出货量达到万台，市场份额为 %；戴尔 (Dell)排名第三，出货量达到万台，市场份额为 %；苹果(Apple)和宏碁(Acer)分列四五，出货量分别为万台和万台，市场份额为 %和 %。 2018年第二季度全球个人电脑出货量 TOP5 资料来源：公开资料整理 2018年第二季度全球个人电脑出货量排行情况 - 2Q18Shipm ents 2Q18Market Share% 2Q17Shipm ents 2Q17Market Share% 2Q18- 2Q17Growth% Leno 13601 12310 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 vo HP 13589 12809 Dell 10458 9553 Appl e 4395 4266 7 3 Acer 3969 3851 Othe rs 16083 18466 Tota l 62095 100 61254 100 资料来源：公开资料整理 2018年第二季度 PC出货量的增长受到企业市场需求上涨的推动，但消费者市场出货量的下降抵消了这一趋势。在消费领域，虽然 PC用户行为发生了改变，但基本的市场结构仍然存在，并继续影响着市场的增长。在 2018年第二季度全球平板电脑出货量情况中，出货量排名第一的是苹果，2018年第二季度出货量为 1150万台，与 2017年第二季度相比增长 %；其次是三星，第二季度出货量为 500万台，同比下降 %，排名第三的是华为，2018年第二季度出货量为 340万台，同比增长 %。 2018年第二季度全球平板电脑出货量排行 TOP5 资料来源：公开资料整理第二季度全球 PC出货量中，联想的出货量增幅最大，这是自 2015年第一季度以来的最高增长数字。随着联想与富士通(Fujitsu)组建的合资企业成立，在 2018年第二季度，全球五大 PC厂商的出货量仍占全球总出货量的四分之三。基于全球 PC发货量，联想实际上已经与惠普势均力敌。惠普公司已经连续第三个季度实现 PC出货量同比增长。此外，该公司在所有地区都保持了稳 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 定增长，除了美国以外。在其他地区的发货量增幅远远超过了该地区的平均水平。 2018第三季度全球个人电脑销量及同比增长资料来源：公开资料整理 2018第三季度全球个人电脑销量市场占比资料来源：公开资料整理 2016年全球笔记本电脑出货量达到亿台。随着智能手机以及平板电脑等可替代产品的推广和普及，笔记本电脑销量受到了冲击，但随着笔记本差异化点位的明确及商业笔记本市场逐步稳定，笔记本电脑的市场份额将保持稳定。同时，随着微软新推出的 Windows10操作系统、英特尔推出第六、七代酷睿处理器以及一些新技术的进入也会拉动消费笔记本市场的增长，进一步刺激笔记本市场规模。 2018年全球笔记本电脑出货量预测 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 资料来源：公开资料整理 2018年笔记本品牌前十名的排行榜。本次的排行榜中，联想继续雄霸榜首，而第二名的华硕掉到了第四，惠普和戴尔均继续上升。昔日榜首（2010年）苹果排名却一路下滑，更是从去年第五位跌至第七位。 2018笔记本销量排行榜资料来源：公开资料整理（2）2019 年中国 PC 市场十大预测北京，2018年 12月 27日——2018年对于 PC行业从业者有一种说不出的无奈。尽管中国 PC 市场人民币口径平均单价增长 %，但是全年人民币汇率接近 10%的波动却让大部分 OEM厂商仅 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 有的利润空间变得更加有限。另外，由于下半年的上游供应问题，使得 2018年全年中国 PC市场预计最终销售为 5200万台左右，下滑了 %。 IDC中国助理副总裁王吉平先生认为，2019年中国 PC市场会处于一种习惯性艰难期，如经济大环境、上游供应、技术演变时间等都存在很大不确定性，但是市场也不乏一些重要的机会点。基于这样一种态势，IDC发布 2019年中国 PC市场十大预测：年中国 PC市场销售量约 5060万台左右，同比下滑 %，持续低于全球平均年度增长率。全局看，无论是消费市场，还是商用市场都会面临一系列经济、供应等不确定性的问题。因此会分别下降 %和 %。对比全球，中国笔记本占整体 PC比例偏低， 2019年笔记本增速将依然高于台式机。 2.游戏玩家的福音，2019年迎来游戏笔记本换机潮。2019年 Intel会将原有的 Coffee Lake 平台处理器整理再升级成第九代处理器平台，重点提升了游戏相关性能。NVIDIA也会大力推广 Turing架构新一代 GPU，加之 2019年预计会发布一批新的 PC终端游戏，明年可以说是游戏玩家非常激动的一年。IDC认为，20%的游戏玩家会由于对电脑性能的不满，而考虑更换他们的电脑，尤其是在 2019年下半年或 2020年，这种趋势会越来越明显。 3.时尚高性能笔记本引领 2019年笔记本新潮流。由于消费 PC市场应用更集中在学习、娱乐、照片设计等重度应用，且高性能笔记本客户群正在扩大。高性能笔记本将改变过去“黑”“酷” “冷” 等外观特点，很多的工业设计将更符合大众消费者的审美要求。如更多的色彩、新的屏占比、全面屏等。随着 GPU GTX Max-Q更广泛的应用, 最高性能的笔记本产品逐步将 Z-high 的厚度下降到 18-21mm的超轻薄笔记本。 4.企业数字化转型，推动 PC再定位。IDC认为，随着企业数字化转型进入到倍增创新的第二篇章。未来的工作将围绕未来工作文化、未来工作空间、未来劳动力三个方面展开。未来的 PC在企业中的定位也会发生新的变化，如更加时尚的商用 PC满足新一代数字化原生企业的文化诉求。 5G的笔记本满足未来何时何地的办公需求，以及具备语音、图像识别等人工智能应用的 PC产品更好的解决人机之间的结合。 5.国产化 PC成为商用市场的双刃剑。由于对于安全管控等一些政策要求提升， 2019年政府行业等相关采购将逐渐增加国产化计算机的购买比例。所谓国产化计算机，是一种基于国产处理器，国产操作系统为基础计算机设备。短期看，由于大量政府与相关大型企业的 IT架构基于原有平台设计，国产化 PC的兼容性和稳定性依然是最大的挑战。从长期看，这符合中国长期发展策略。IDC认为，厂商需要正确看待这种改变，快速推出相关设备产品。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 6.存储方式的改变与 SSD硬盘再升级。随着数字化转型时代的到来，商用客户和消费客户的资料、图片、数据等存储容量需求明显增加。IDC认为，随着 5G时代的来临，客户在电脑的存储方式将更加灵活多样化，无论是商用网络云存储，还是家庭网络存储都是他们选择的方式之一。另外一个角度，随着笔记本产品逐步过渡到超轻薄笔记本产品，从而带动了 SSD硬盘在 PC产品的配比率。传统的 128G、256G的笔记本标配 SSD存储容量明显已经不能满足客户的需求。IDC预计，2019年超过 35% 的超轻薄笔记本 SSD硬盘会转移到 512G. 缺货持续到何时? 2019年 CPU缺货依然是困扰市场的一个主要因素。IDC认为，由于 Intel 的 Sky lake、Kaby Lake平台的处理器减产或逐步停产。很多使用 Windows 7或者 Windows XP的客户如果想更换电脑，不得不先考虑更换到 Win10操作系统。 IDC认为很多企业从发现这个问题，到改变他们的 IT架构还需要半年到一年的时间进行调整。另外一个角度，欧美市场 PC需求量明显好于中国市场，在全球供应短缺的大背景下，中国 PC市场 CPU短缺问题或许更加严峻。 8.平均单价持续提升与 OEM厂商利润下滑。 IDC认为，从人民币口径看，2019年 PC平均单价依然会上升 %，主要由于市场大趋势依然处于追求高性能、超轻薄等高端产品，再加之汇率等因素的影响。另外一个角度看，随着小米和华为在 PC市场份额持续提升，厂商之间的竞争更加白热化，厂商不得不牺牲自己的利润来换取更大的市场份额。当然 2019年在 13、14寸中低端笔记本市场预计会出现一场价格屠杀，尤其是 AMD R5的笔记本产品或许是市场的一个重要看点。 9.电商市场持续增长，但更多机会来自商用电商。 2018年电商通路 PC销售量约 1280万台左右，占整体 PC市场的 %，2018年相较于 2014年，5年中电商通路 PC销售量增长 %。IDC 认为，随着电商在消费市场销售比例逐步稳定，未来更多的 SMB客户也将会选择通过电商购买电脑。同时政府电子商务平台逐步落地各个省份，过去很多的协议采购的订单将逐步向电商通路发展。 2019年将是商用电商平台高速发展的一年。 10.经济走势影响中小企业采购需求，但专业服务、医疗等行业依然逆势增长。尽管随着大众创新、万众创业策略的落实，中小企业在过去 3年处于蓬勃发展期。但是中美贸易战依然会影响 2019年中小企业对于 PC的采购需求。更重要的看点是，未来 3-5年中国中小企业正在进行一次数字化转型的升级过程，更多企业将利用 PC等终端设备改变其客户体验、业务模式、人力资源等。而行业上，如专业服务业、医疗等行业都会成为行业调整后的新机会和新增长点。（四）平板电脑（1）2018 年=全球平板电脑出货情况第三季度全球平板电脑年增率下滑 % 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 据 IDC的数据显示，全球平板电脑市场在 2018年第三季下降 %，全球出货量下降至 3640 万。纯平板型占市场的大部分，出货量为 3160万台，较去年同期下降 %。可拆卸型也有所下降，较去年同期下降 %，出货量为 480万台。从个别公司来看，苹果公司继续在平板电脑市场维持领先位子，出货量几乎竞争对手的两倍。尽年增率有所下滑，市占率依然成长了 %。今年 3月下旬苹果公司第一次推出的低价款 iPad继续推动销量，而这周新推出的 iPad Pro预估将对第四季业绩有很大帮助。三星仍保持第二大平板电脑制造商的地位。可拆型持续成长，但纯平板型的持续下滑抵消了成长。三星持续面临中低端市场的竞争压力，出货量与市占率皆呈现下滑。亚马逊在第三季上升至第三名，受惠于 Prime Day的强劲销售，年终长假可望持续这样的销售型态。平板电脑各厂市场占有率图片来源：IDC 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 中国品牌华为、联想排名第四、五名华为第三季平板电脑的出货量和年增率皆有成长。而联想在第三季平板电脑出货量为 230万台，排名前五，但年减率达 25%。 IDC平板电脑部门的高级研究分析师 Lauren Guenveur表示：“可拆卸市场在 2018年未能实现成长，自 2016年底以来一直掷续着这样的趋势。今年十月份，我们终于看到了备受期待的苹果公司 iPad Pro和微软 Surface Pro的更新。”“再加上三星和谷歌推出的新产品，让我们相信今年最后一个季度可拆卸型出货量可望回温。” 2018全球平板电脑市场排名（图：IDC） IDC全球移动设备高级研究分析师 Jitesh Ubrani则表示：“平板电脑市场更像传统 PC市场。这些市场不仅相互同步，且获利率下降，整体出货下滑。尤其是纯平板型，前五大公司获得大部分市场占有率，许多小型供应商因此退出了这个领域。” Jitesh Ubrani说道：“苹果公司和三星继续在平板产品创新和营销方面投入巨资，相信将有助于这两家公司脱颖而出。” （2）2019 年平板电脑市场展望 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 展望 2019年平板电脑市况，集邦咨询笔记本电脑分析师曾姤涵指出，2019年平板电脑仍有助于品牌实现战略性目标，如通过维持用户数，以强化 5G时代品牌在物联网的影响力。因此一些大品牌即便减少低端产品布局，也不愿弃守平板市场。此外，华为在平板市场的快速窜升和 Google 对平板电脑依旧野心未减的局面，将支撑平板电脑出货表现。集邦咨询预估 2019年平板电脑出货约亿台，年衰退约 4%。华为出货年增逾三成，苹果出货动能转趋保守在平板电脑市场陷入低价抢市之际，华为反而逆向操作，将移动终端事业延伸至平板产品，带动 2018年平板电脑出货量年增逾三成，站上 1，400万台出货水平，市占率更可望一举拉高个百分点，来到 %，超越亚马逊站上第三名位置。亚马逊方面，智能音箱崛起分散部分低端平板销售动能，即便产品组合加速往 8寸（含）以上尺寸区间调整，恐仍难逃出货年衰退的命运。预估亚马逊平板在经历三个年度的强劲成长后，将于 2018年转趋保守，出货量预估年减 1%至 1，340万台，排名退居第四。龙头厂商苹果虽然赶在欧美销售旺季前发布 11寸以及寸全面屏新品，但推出时间与高单价 iPhone接近，同时也将 iPad Pro售价天花板推升 25%，恐不利于 iPad旗舰机种销售。预估 2018年 iPad出货将微幅下滑至 4，300万台左右，年衰退约 2%。第六节 2019-2025 年我国电子制造服务行业发展前景及趋势预测一、行业发展前景 ①国际大型 EMS企业带动国内 EMS行业持续发展随着国际 EMS企业纷纷进入中国市场，部分国际品牌商的制造服务需求转移至中国，扩大了国内 EMS行业的市场规模。同时，国际 EMS企业较为成熟的产业协作模式提供了良好的示范效应，有助于提升本土品牌商的电子制造外包需求。此外，为了贴近客户和目标市场，降低采购成本并缩短出货时间，国际 EMS企业提高了向中国本土供应商采购电子元器件和集成电路等主要原材料的比例，进一步促进国内电子制造业形成全产业链的配合、互动，带动国内 EMS行业的持续发展。 ②中国品牌商崛起为本土 EMS企业提供良好发展机遇 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 近年来，中国整体经济发展水平不断提高，中国逐渐从电子产品制造大国发展成为电子产品重要消费市场和和品牌输出国，国内电子制造服务需求逐渐扩大，预计未来 EMS业务在电子制造业的渗透率将进一步提高。中国电子产品品牌商为保证其推向市场的产品在质量、功能、性能上高度一致，对同时为其提供制造服务的本土 EMS企业提出标准一体化管理要求，甚至投入技术、资金等帮助 EMS企业进行工艺、设备升级改造，有力地推动了国内 EMS行业整体制造服务水平的进步，为优秀本土 EMS企业提供了良好的发展机遇。二、行业需求状况 EMS行业需求主要来源于下游电子产品市场。近年来，以消费电子、网络通讯、汽车电子等为代表的细分电子产品市场发展迅速，创新技术层出不穷，为 EMS行业带来了巨大的市场需求。未来，电子产品市场预计仍将保持增长趋势，为 EMS行业发展提供充足的业务支持。（一）消费电子类产品市场消费电子类产品是用于个人和家庭日常使用的电子产品。近年来，随着移动通信技术的发展、居民收入水平的增加、以及消费电子产品功能不断完善，智能手机、平板电脑等产品市场需求旺盛，同时，消费电子产业的新兴领域也快速成长，整体产业保持高度活跃。 ①智能手机与平板电脑市场根据 IDC数据，2011年至 2016年全球智能手机和平板电脑的出货量年均复合增长率分别为 %和 %。随着 4G网络的普及，云计算、大数据、5G等技术浪潮的到来，智能手机和平板电脑在游戏娱乐、智能家居、可穿戴设备、智慧城市等场景得以广泛应用，产品市场规模持续增长。预计到 2021年智能手机和平板电脑的出货量分别可达亿台和亿台，市场增长空间巨大。 ②可穿戴设备等新兴电子产品市场新一代信息技术与制造业深度融合进一步推动了产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点，以可穿戴设备、智能家居等为代表的新兴电子领域近年来受到消费者高度关注。以可穿戴设备为例，由于品牌商不断创新软硬件配置、提升产品功能和降低价格，消费者对智能设备的需求不断提升，全球智能穿戴设备出货量实现爆发式增长，根据 IDC数据，2016年全球智能穿戴设备出货量达亿件，预计 2017年至 2021年将从亿件增长到亿件。（二）网络通讯类产品市场网络通讯类产品是实现网络通信传输和转化的硬件设备，是用户与通信网络进行信息交互必不 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 可少的媒介。由于网络通讯行业技术发展快速，互联网在加速信息交流、促进知识创新、推动经济社会发展、丰富人们娱乐生活等方面已经成为不可或缺的工具。国际电信联盟（ITU）发布的《ICT Facts and figures 2016》显示，全球移动宽带用户数已从 2010年的 8亿迅速增长至 2016年的约 36亿；互联网的用户数量也迅速增长，已超过约占全球人口的 47%。在全球移动互联网用户数量不断增加的推动下，全球网络通讯市场的需求量也在迅速增加。以中国为例，互联网+、宽带中国战略的实施和宽带普遍服务补偿机制等政策的推行为固网通信设备市场发展提供了强劲的市场发展动力，宽带建设已经作为通信产业重点建设项目。根据工信部数据，我国互联网接入端口数量从 2010年的 18,781万个增加到 2016年的 69,028万个，其中，XDSL端口数量达 3,733万个，光纤接入（FTTH）端口数量达亿个。包括中国在内的全球各国政府对网络建设的大力投入，将为网络通讯类产品厂商带来巨大的市场机会。（三）汽车电子类产品市场汽车电子类产品包括车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置，有助于提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。汽车电子市场的发展得益于全球汽车消费市场规模不断增长。根据 OICA数据，2010年至 2016年，全球汽车产量从 7,万辆增长至 9,万辆，其中，中国汽车产量从 1,万辆增加到 2,万辆，占全球汽车产量的比重从 2010年的 %增长至 2016年的 %，呈现稳步增长趋势。下游应用市场的快速增长对汽车电子行业的发展也将产生较大的推动作用。同时，随着信息技术的飞速发展，汽车行业与互联网行业的整合速度进一步加快，汽车从功能性向智能化发展过程中，已由单纯的机械产品转变成机电一体化产品，电子化程度逐渐提高。根据普华永道的数据，2000年至 2010年，汽车电子占整车成本的比例从 20%增加到 30%，2020年可望达到 35%，2030年或可达 50%以上。未来，随着消费者对汽车安全性、舒适性和娱乐性的需求不断增加，将进一步引发整车装配电子设备的热潮，预计未来汽车电子装备在低端、中高端车上的价值比重都将有所提升，市场潜力巨大。三、行业发展趋势 ①品牌商和 EMS厂商之间的供应链协作不断巩固深化，进入协同发展阶段对终端品牌商而言，在如今电子产品日新月异的背景下，将产品供应链尽可能多的环节专业外包，能有效缩短新产品的开发和供应周期、提高产能并降低生产成本，自身则以经营品牌和销售渠道为战略发展重心，快速推出新产品巩固其优势地位。对 EMS服务商而言，在与不同细分领域品牌商合作的过程中，其通过不断增加服务范围而使得自身综合实力持续提升，逐步切入品牌商产品供应链的各个环节，从最初的线路板贴装进化到全面 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 的生产制造、物料采购与供应商管理，并正向设计、售后等服务迈进。随着双方在供应链层面合作的深化，EMS 服务商与品牌商的关系也由最初的“代工”关系发展成为一种长期稳固的合作伙伴关系。从目前全球领先的 EMS服务商来看，其充当品牌商供应链顾问的角色日益突出，品牌商在放弃供应链诸多环节的控制之后，也越来越依赖综合实力突出的 EMS服务商来协助其整合供应链资源，优化产品供应的各个流程。 EMS与品牌商的协同运作，使 EMS厂商与其客户的发展形成战略双赢。进入到协同发展阶段的 EMS主要包含三方面：①制造前服务，包括参与品牌商的市场调研、产品研发和前期的供应链设计；②制造中服务，包括对品牌商的供应链管理、生产制造管理等；③制造后服务，包括定制化的分销服务、物流配送、售后维修以及产品回收等。 ②“EMS/ODM”渗透率仍有继续提高的趋势 EMS/ODM 渗透率是指 EMS/ODM 的销售收入占电子制造产业总销货成本的比率，是用以衡量电子产业外包程度的一个指标。随着电子制造服务模式的日益成熟和服务商综合服务能力的不断提升，全球电子制造服务业呈现出服务领域越来越广，代工总量呈现逐年递增的发展态势，预计未来全球电子制造服务业渗透率仍将进一步提高。 ③EMS服务行业领域呈现多元化，“小批量、多品种”渐成趋势目前，EMS 服务已从最初开始发展时以计算机领域生产制造为中心呈现出多行业领域发展的趋势，对于通讯、工业控制、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域越来越多的经济规模不足的小批量电子产品，即使品牌商自身能完成量产，但通过 EMS服务商的专业服务，也能使得制造更加灵活、增减自如，适时满足需求。四、行业利润水平的变动趋势和原因电子制造服务企业的毛利率水平主要受市场定位、劳动力成本等外部因素及企业成本管控等内部因素影响，近年来行业毛利率水平基本保持稳定。由于市场定位的差异，定位于“小批量、多品种、高品质”的 EMS企业相比提供“大批量、单一品种”企业而言毛利率相对较高。五、影响行业展的有利因素和不利因素 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 （一）有利因素（1）国内电子产业集群效应带动 EMS行业规模不断扩大近年来，随着我国综合国力不断提升、投资环境不断改善、市场消费能力持续增强，国际 EMS 企业及电子品牌商纷纷进入中国，国内品牌商在国际市场的知名度也逐步提升，中国已成为全球电子产业重要的制造中心与消费中心，电子产业集群效应逐步显现。目前，国内已经形成了较为完整的电子制造配套产业链，如在手机领域，已经形成了从方案设计、电子元器件集中采购、主板加工、整机组装到物流及售后服务一站式配套能力。为了贴近目标市场和客户，为品牌商提供配套服务的 EMS行业及其上、下游产业链也日趋发展成熟。国内电子产业的集群效应有助于带动 EMS行业规模持续扩大。（2）本土品牌商崛起为本土领先 EMS企业提供良好的发展机遇近年来，中国电子产品制造业逐渐由―中国制造‖向―中国创造‖进行价值提升，国内电子制造业涌现了华为、中兴、联想等一批知名品牌，其业务规模不断拓展，并在国际市场上占据了越来越多的市场份额。以智能手机为例，根据 TrendForce统计，2013年至 2015年全球前十大手机品牌中，中国本土品牌所占席位从 4位增加至 7位，出货量市场份额从 %提升至 %，实现了跨越式发展,为本土 EMS企业创造了良好的发展机遇，具体体现为：第一，为了更好地应对市场竞争，更加专注于品牌经营和营销渠道建设，本土品牌商将原材料采购、生产制造、仓储物流等环节逐步交予本土领先 EMS企业，为本土领先 EMS企业的发展提供了充足的订单支持；第二，本土品牌商综合实力不断提高，其选择供应商的标准越发严格，有助于包括光弘科技在内的与其合作的 EMS企业在工艺研究、设备引进、生产管理及品质保证等方面进行系统性改善和提升；第三，本土品牌商的崛起也有利于与其合作的包括光弘科技在内的本土 EMS企业提升国际市场知名度，积累良好的行业口碑，在市场竞争中形成品牌优势。（3）国家产业政策的大力支持引导 EMS行业持续健康发展 EMS行业提供制造服务涵盖的消费电子、网络通讯设备等产品属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《工业转型升级投资指南》等政策文件列入鼓励或重点发展的领域。随着新一代信息通信技术的发展，《―十二五‖产业技术创新规划》、《电子信息产业调整和振兴规划》等文件对企业加快技术改造升级、延长电子信息制造业加工贸易产业链提出了明确要求。特别是 2015年以来，《中国制造 2025》、《关于积极推 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 进―互联网+‖行动的指导意见》以及《中华人民共和国经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等法规政策的出台，将智能制造提升到新的高度，引导各领域朝着分工细化、产业链协作加强和互联网与制造业紧密融合的方向发展，要求在关键工序智能化、关键岗位机器人替代等重点领域进行智能化升级改造，逐步形成新型制造体系。国家产业政策的大力支持有助于引导 EMS行业持续健康发展。（4）智能制造推动 EMS企业持续提升生产效率的强大推动力引入智能化设备、智能生产线，不仅可以减少人力操控，减少对材料的浪费和对产品的损坏，还可以大大提高生产效率。物联网、云计算和大数据等新一代信息技术在 EMS行业的应用，能实现从原材料到完成品的全工序信息的采集、传输、集中存贮、整理集成，建成完整的工业大数据中心，并建立标准化质量管理体系，通过制造工序的自动判定有效监控产品质量的波动。智能制造有利于从源头杜绝浪费和返工，实现降低运营成本、缩短产品生产周期、提高生产效率的效果。（5）便利的上游原材料采购目前，全球主要电子厂商大部分在中国设有生产基地，使得国内的 EMS 公司更具有地利优势。国内电子产业集群效应与电子制造外包服务行业配套的上下游供应链日趋成熟，涵盖基础电子元件供应、研发设计、全球物流服务等环节，已经可以满足电子制造外包服务全球化。基础原材料和元器件本地供应充足且采购便利，不仅降低了元器件库存和储运成本，而且提高了本地 EMS 公司制造的灵活性。（二）不利因素（1）本土 EMS企业全球扩张面临一定挑战近年来，国际领先 EMS企业纷纷在包括中国大陆在内的全球多个地区投资设厂，在资金实力、生产规模、技术水平以及供应链管理能力等方面具有明显优势。同时，随着电子品牌商对于 EMS行业服务的深度和广度提出了更高的要求，许多国际 EMS企业加快了并购整合的步伐，市场范围持续扩大，服务内容不断丰富，综合实力也不断提高。相较而言，部分本土 EMS企业整体规模偏小，在海外获取订单的能力还比较弱，整体服务能力有待提升，全球业务扩张将面临一定的挑战。（2）我国人口红利逐步减弱，EMS企业人力成本上升人力成本是 EMS行业乃至整个电子制造产业生产成本的重要构成因素。目前我国正处于向老龄化社会过度阶段，根据国家统计局数据，2015年全国 65周岁以上老龄人口占总人口比例为 %，超出了联合国对于老龄化社会的定义标准。我国人口红利逐步减弱，劳动力供给出现回 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 落，EMS行业的用工需求将受到一定影响。同时随着我国经济水平不断发展，整体人力成本上升，国内 EMS企业原有的人力成本优势将逐步减弱。（3）行业整体发展受全球经济波动的影响 EMS 行业乃至整个电子产品产业链受全球经济波动的影响较大。从历史经验看，全球经济的波动、金融危机的爆发等都将影响全球市场对电子产品，尤其是消费电子产品、汽车电子产品以及各类工业电子产品等的市场需求，作为电子产品产业链的重要一环，EMS行业受宏观经济波动的影响较为明显。（4）国内 EMS企业规模较小，国际竞争力相对不足目前国内 EMS企业大多属于中小企业，规模较小，无论在资金实力、生产规模、技术水平，还是在供应链管理水平、售后服务等方面，国内 EMS公司与国际大型 EMS公司之间均存在较大差距，行业仍主要由外资企业占据主导地位。大部分中小型 EMS企业对于国际市场运作模式不熟悉，供应链管理停留在采购物料层面，导致国际市场拓展能力不足，竞争力相对较弱。但经过多年的发展，国内一批业内领先的 EMS已经熟悉并建立了与国际品牌客户协作的服务模式，尤其是服务理念的提升使得这批优秀的本土 EMS公司已经具备了参与国际同行业竞争的先决条件，开始提供涵盖产品开发、元器件采购、仓储、物流、售后等附加服务。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 第三章企业提升核心竞争力战略的基本类型与选择企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。第一节企业核心竞争力的概念、特征一、核心竞争力的本质和作用核心竞争力的本质是一种超越竞争对手的内在能力，是企业独有的、比对手强大的、具有持久力的某种优势。现代企业核心竞争力由三个环组成：第一个环是竞争力的核心，核心是知识；第二个环是企业制度，有好的制度和管理、知识才能成为真正可赢利的一种产品或服务；第三环是资源要素，包括人才、技术、资金、自然资源等。核心竞争力具有三个特征，即整体性、不可重复性和排他性，核心竞争力是竞争对手不可模仿的，是企业独有的。核心竞争力在企业成长过程中的主要作用表现在：从企业战略角度看，核心竞争力是战略形成中层次最高、最持久的，从而是企业战略的中心主题，它决定了有效的战略活动领域；从企业未来成长角度看，核心竞争力具有打开多种潜在市场、拓展新的行业领域的能力；从企业竞争角度看，核心竞争力是企业持久竞争优势的来源和基础，是企业独树一帜的能力；从企业用户角度看，核心竞争力有助于实现用户最为看重的核心的、基本的和根本的利益，而不是那些一般性的、短期限的好处。二、核心竞争力的内涵及特征表现 “核心竞争力”的概念首次出现在 1990年《哈佛商业评论》中，核心竞争力是一个组织累积性资源和学识，特别是那些灵活运用、整合这些资源的独特能力。企业赖以生存、发展、壮大之基就是核心竞争力，它主要具有以下几个基本特质。首先，它具有异质性，它组织内独一无二，有别于其它的。核心竞争力的评价在不同的行业、不同的企业有不同的表现和认定，如联想的核心竞争力就是刷新理念，华为的核心竞争力是技术优先，中集集团的核心竞争力是物美价廉等。而核心竞争力还表现为一个行业、一个企业内的独有 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 性，它是其他行业、企业所买不到、偷不来、带不走的有形或无形的企业财富。其次，它具有不易识别性。它可能是有形的，可度量的，也可能是无形的，不可度量的。通常核心竞争力比较容易从企业外部得到评价，常用的一种做法，称为“对标”，即企业将自己的产品及经营管理方式与先进的企业进行对比，通过一堆堆的数据分析，以帮助企业找出差距，精确获得核心竞争力，从而提升企业竞争力。而选定的一系列对比分析指标可以是公司规模、持续盈利能力、持续发展能力、经营管理水平、国际化程度、抗风险能力等方面。另外，它具有动态性。核心竞争力也是一个不断发展、动态着的过程，同一企业在不同的发展阶段，会有不同的核心竞争力。尤其在企业有一定的全方位积累之后，企业如何发展，如何培养其新的核心竞争力，这就要涉及规模效益、产品差异化水平、产业多元化及企业兼并等方面，它是一系列要素的综合体。最后，也是最重要的一点，它具有高附加值性。企业核心竞争力是一个企业竞争能力的基础和获得市场竞争优势的根源。企业的核心竞争力不但能提高企业的效率，帮助企业降低成本或增加产品价格，增加企业利润空间的同时，扩大客户利润，实现“双赢”局面。三、核心竞争力是价值高的竞争能力核心竞争力必须是那些能增加企业外部环境中的机会或减少威胁的竞争能力，它能够帮助企业在激烈的市场竞争中保持长期的竞争优势。四、核心竞争力是稀有的竞争能力核心竞争力是企业独一无二的、没有被当前和潜在的竞争对手所拥有的竞争能力。即使一种竞争能力很有价值，但是如果可以被许多竞争对手所拥有，那它产生的则只能是竞争均势而不是竞争优势。五、核心竞争力是难以模仿和学习的竞争能力核心竞争能力必须是不易被其他企业模仿和学习的，并且模仿和学习的成本很高。在以下情况下形成的企业的核心竞争力很难被竞争对手所模仿和学习：企业核心竞争力的形成有其独特的历史经历和条件；企业核心竞争力与其所表现的竞争优势之间的联系不易被清楚分析；企业核心竞争力的形成与一定的社会人文环境有关，包括社会文化、价值观念、习俗传统等。例如日本企业中家族式的管理能创造极高的企业效率，但这种管理模式却很难为美国企业所模仿。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 六、核心竞争力是难以被替代的竞争能力核心竞争力必须是难以被替代的，它应该没有战略性的等价物。所谓战略性等价物是指如果当两种不同的资源或竞争力可以分别用于实施同一种战略的话，那么这两种资源或竞争力在战略上讲就是等价的。通常来说，一项竞争力越是来源于知识与技能的结合，就越难找到战略上的替代物。企业要取得生存，发展，并获得成功，核心竞争力是关键所在，而且是独一无二，不易被别的企业模仿学习的，难以被替代的竞争能力，能使企业持续处于不败之地。第二节提升核心竞争力战略的基本类型与选择一、企业竞争力的构成竞争力是竞争主体争夺某种东西或资源时的能力，它从根本上决定了资源的配置格局和效率。 “企业竞争力”是由企业的一系列特殊资源组合而形成的占领市场、获得长期利润的能力。这些特殊资源包括：企业的人力资本、企业声誉、营销技术、营销网络、管理能力、企业文化。二、核心竞争力的构建企业核心竞争力的构建中，关键要点是创新，主要包括技术创新、组织创新、管理创新和价值创新。技术创新包括新产品、新工艺等的创造过程，是构建企业核心竞争力的重要途径，也是源泉之所在，特别是高科技产业中的核心技术创新，将对企业的发展和扩大有着至关重要的作用。价值创新是通过为顾客提供更多的价值来争夺客户，通过价值上巨大的扩展来作为支配市场意图的起点，通过确立全新的价值来获得竞争优势，是企业竞争的一种策略手段，是增强企业核心竞争力的策略方法。管理创新企业通过提高管理效率，协调和开发资源，增强企业竞争力，是强化企业竞争能力的基本手段。组织创新是要使组织不断适应外部环境的变化，通过利用各种技术，在内部结构调整，体制建设，对外的有关发展战略以及所采取的对外竞争策略上及时调整，确保企业的最终利益能得到保障。而这四种创新，又是相互依存、相互渗透、相互促进、有机结合在一起，才能让企业保持自身独特的竞争力，方可在竞争激烈的市场中立于不败之地。三、提升核心竞争力战略的选择企业的核心竞争力建设需要企业的管理者拥有识别相关企业资源的能力，只有这样企业才会获取到对自己发展有利的资源，通过对这些资源的梳理、整合，又可以最终形成企业的一种能力，当 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 能力和资源相互整合达到一定程度，就会演变为该企业一种独特，别人无法模拟，对方也无可替代的时候就可以形成企业的核心竞争力。核心竞争力形成之后，可以为企业在日后的发展中，制定相关的战略目标的时候提供有力的支持，进而最终帮助企业实现既定目标，促进企业的发展和壮大。另外一个方面根据企业自身的核心竞争力，能够帮助企业明确在对外战略对位分析以及采取行动上提供参考，还能帮助企业明确自身的优势、劣势，明确目前自身面临的机会和威胁。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。在 21世纪，现代企业竞争的重点在于提高企业的核心竞争力，并以此打造比较优势，方能在激烈的市场竞争中独占鳌头。总之，一个企业的长期稳定、发展，不是靠产品的价格、质量，也不是靠多么英明的个体领导，而是靠企业自身独特的核心竞争力，核心竞争力上去了，在激烈的市场竞争中自然可以占据一席有利之位。作为企业管理者，通过整合企业资源、分析形势、完善自身建设，才能在严峻的竞争形势下突围而出。第三节企业核心竞争力内容不同的企业拥有各自的竞争力去占领不同的市场。普拉哈拉德和哈默认为，企业的核心能力有三个基本特征：一是提供了进入多元化市场的潜能；二是对它所服务的顾客体现出的价值；三是使竞争对手难以模仿。构成建筑业企业核心竞争力的要素可归纳为由三部分组成：市场营销能力、项目管理能力、服务创新能力。一、市场营销能力市场营销能力组成的具体要素是：深入理解和准确把握业主意图的能力，即理解标书的能力；企业的信誉和品牌；服务的能力。服务能力的重要一环是如何把无形的服务转换成有形的商品去和业主沟通，能够把为业主增加的价值信息传递给业主。业主在签订一项新的建设工程合同时，无法预先选择有形的建筑产品，也无法预先检测工程的质量，因此企业的信誉和品牌往往成为至关重要的评判标准，业主通过比较企业以往的业绩和在行业中的信誉来做出决策。对提供工程咨询服务的企业来说，信誉意味着技术能力和依靠技术控制风险的能力。如负责造价达 40亿美元的南海石油项目的 pmc联合体，其超过约定预算的最大赔付责任只有 2000万美元。因此业主选择 pmc的目的正是依靠它的技术能力和已取得的经验为业主控制风险。对施工企业来说，信誉就意味着对建筑师或设计意图的理解能力和工程质量保证能力以及履 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 约能力。对标书的深刻理解来自于比竞争对手更理解业主，了解业主的追求、业主的理念，甚至主动发现业主，与业主结成伙伴，引导业主的需求，培育业主的个性化需要，提供竞争对手不可替代的服务，形成自己的优势。二、项目管理能力项目管理能力包含了组合社会资源能力、技术创新能力、风险控制能力等。创新能力就是组合各种社会资源的能力，通过对已有资源的集成来实现。技术创新并不是一般所指的技术进步，而是指通过对已有产品或者技术的组合来产生新的产品和新的功能，不必要求企业一定要有自己的专利产品、专有技术，更主要的是要求企业要有集成各种知识、信息、技术、产品、人才的能力。施工企业对不同的项目类型，对其技术创新能力的要求是不同的，不一定都表现为企业拥有自己的核心施工技术。如房屋建筑工程，施工技术创新的前提主要表现在方案设计的新颖性方面，如果对结构没有特殊要求，它所需要的施工技术基本没有特殊性，或者说施工技术基本上都是通用技术，创新更应注重对施工工艺的改进，以力求降低成本、提高建筑质量，从而提高竞争力。因此，从事房屋工程施工的企业掌握发展核心技术，可能更多地体现在一些大型的标志性公共建筑，建筑师的设计方案创新会对结构产生特殊要求，因而要求提供总承包或施工服务的企业具备相应的技术创新能力。对于新的结构，总是先有设计，才有施工技术和设备的改进，因此只有把设计与施工方法相结合才有施工的核心技术。结构体系的设计创新是施工技术创新的动力。对许多为建筑工程配套的专业公司，如玻璃幕墙、智能化等，首先从产品体系的研发需要体现出自己的核心技术，再到工程设计、生产工艺的改进直至施工安装工艺，都需要较强的技术创新能力。对工程咨询企业来说，技术创新能力则是主要的核心竞争力，甚至包括制定标准规范的能力。如中国建筑研究院的结构所开发的 pkpm结构设计软件已成为同类市场的主打产品，这与其是我国结构设计规范的主要编制单位有着不可忽视的关系。拥有了技术制高点，企业才能有占领市场的主动权、控制权，成为最终战胜竞争对手的有力保障。在国际市场中，企业的风险控制能力非常重要，往往影响着企业的存亡。包括合同管理能力、项目索赔能力、企业资信能力等多方面。国际工程承包市场均要求企业提供履约保函和风险抵压，以化解市场风险。目前一些大型项目中普遍采用的联合总承包方式，一是联合企业的核心技术优势，二是为了分散企业的风险。三、服务创新能力 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 服务创新能力包含了制度安排、企业的文化和灵活并最大限度接近市场的工作流程。硬件环境容易被模仿，而企业的制度安排、企业文化等“软件”是难以简单复制的，因此成为企业竞争力的不可分割的组成部分。制度安排体现在企业的内部运行规则必须符合企业的市场需要和战略发展，其核心是产权制度，最突出的作用是人力资本化，人才作为一种可以组合配置的资源，直接构成到企业的竞争力中去。对于设计院所、施工企业中的院士、建筑大师、结构大师、有丰富经验的管理人员、项目经理、咨询工程师等等，都应充分发挥其作用。制度的创新表达了企业的战略选择、经营观念、组织体制、管理方式以及对人的价值的理解，企业文化是人的价值观的体现，要为用户带来价值并能够被用户所认可，在一定程度上可称之为“文化营销”。企业内部管理的思想、组织、方法、手段等，都可以融入到企业文化中，文化是一种能力，在工程咨询企业表现为创新的气氛，在把低成本作为竞争优势的纯粹施工企业则应有严密控制的精细生产文化。内在表现为能够激发企业成员的创造性思维和持续创新的能力，外在表现出来则为企业的团队精神、企业成员之间的协作关系，充分体现为追求业主利益最大化的服务创新能力。服务创新能力还意味着通过灵活的工作流程保证迅速转型以开发新的市场。工作流程的创新意味着企业服务能力的重组或升级换代。如香港的保华德祥公司于 1996年开拓澳大利亚和新西兰的道路、铁路、电网、通讯网的维修市场，2001年仅在维修服务市场的营业额即达到 50亿港元（而在香港市场的新建工程营业额为 70多亿港元），并且维修保养工程的利润率高于新建工程。随着市场需求的变化，服务的模式也应有一个优化升级的过程，原来的高端产品市场现在可能会变为中间产品市场，所以虽然还是原来的服务模式，甚至表现为增长，但实际上竞争力已沦为中等水平，最明显的特征就是产值不断上升，但利润率在下降，甚至利润总额也在下降。许多企业被由于经济增长而带来的营业额增长所迷惑，（有时由于原有的竞争对手已经采用新的服务模式，腾出了原有市场的部分空间），而没有看到自己在项目管理服务链中的位置在后移，也就意味着核心竞争力的下降。因此简单的为市场份额领先而竞争，容易导致混淆竞争的原因和结果，实际上营业额增长本身对于竞争并不重要，重要的是具有竞争优势。四、品牌形象力品牌形象力是房地产企业的最基本的竞争力，包括企业品牌力和产品品牌力。企业品牌力主要包括认知度、美誉度和忠诚度。随着消费者置业经验的不断丰富和提高，消费者越来越倾向购买品牌企业开发的物业；同时，随着市场集中度的不断提高，大中型房地产企业的竞争将越来越激烈，因此房地产企业必须塑造鲜明的企业品牌，提升企业的品牌形象力。产品品牌力是指产品模式的竞争力，包括产品模式的市场预测力和市场竞争力，体现在价格 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 上，就是产品品牌的附加值。研究并确立企业的产品模式是提升产品品牌力的基础。五、制度有效力房地产企业的管理制度包括三个层面：最高层面是指企业的基本管理制度，包括公司体制及公司治理结构、管理机制、薪酬制度、基本会计制度等；第二层面是企业的工作流程管理制度、规章等，包括行政事务、法律事务、财务、人力资源、采购、工程管理、销售、客户关系等方面的管理规章，可以形成文件的有 100－150项；第三层面的管理制度主要包括岗位、部门和项目部（项目公司）内部使用的、没有纵向和横向工作接口关系的工作规程。一个企业的成功往往是制度的成功。如民营企业比传统的国有企业更具竞争力，二元结构、三元结构的股份制民营企业比一元结构的民营企业更具竞争力，具有完善的法人治理结构的股份制企业比“换汤不换药”的“股份制”企业更具竞争力，职能设计合理、职责清晰、工作接口关系明确的组织机构设计比经常推诿、扯皮、内耗的企业更具竞争力，有健全的管理制度且制度适宜的企业比虽然建立了一堆制度（如管理制度汇编、ISO9000质量管理体系文件）、但制度不适宜、执行不力的企业更具竞争力。房地产企业要提升竞争力，必须建立一套全面、适宜的管理制度，并确保各项制度的有效施行。六、战略执行力与计划的作用一样（制定计划的原因是因为有“变化”，制定计划的目的是应对变化），制定企业发展规划的目的也是为了应对企业各种权变因素的变化。在企业发展环境发生重大变化的时候（如市场政策的变化），越应该加强对企业发展战略的研究，调整或重新制定切实可行的企业发展战略规划。企业发展战略研究包括：（1）发展环境研究，（2）企业特点、优势、劣势研究，（3）竞争对手研究，（4）发展资源研究，（5）战略选择，（6）战略规划。发展战略确定后，企业应通过沟通、宣介等方式使企业员工所知晓，以提高员工的认同度，进而提高企业的凝聚力和战略执行力。七、研发创新力研发创新力是指企业在制度、产品、市场、营销等各个方面的研发能力和创新能力。例如在产 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 品方面，企业通过系统地研究房地产的产品形态，研究消费者的消费心理和购买行为，研究建筑的外观设计（色彩、造型等）、户型设计等，设计出满足消费者需求的产品，就能够提高项目的销售力。如果在设计方面有大量、独有的创新的话，就更具比较优势。八、资源整合力资源整合力是指企业利用和整合内外部资源的能力。房地产企业的内部资源包括人力资源、土地资源和资金资源；外部资源即企业的公共关系资源，包括政府关系资源、媒体资源、融资资源、投资者（包括股东）资源、供方资源和客户资源等六个方面。其中供方资源是指为企业提供产品或服务的组织或个人资源，如设计单位、施工单位、监理单位、材料设备供应单位、销售代理公司、物业管理公司等。房地产开发企业的供方有二十类左右。房地产企业的“投资管理型”和“外包型”的特性决定了企业整合资源的重要性。要提升竞争力，房地产企业除了充分利用、发掘内部资源外，还要构筑全面、均衡、稳定的公共关系资源链— —在每一个环节都要有 1－3家相对固定的长期合作伙伴，从而降低选择的风险和时间成本、使用成本，缩短项目的开发周期，提高效率和效益。第四节世界优秀企业的四大提升企业核心竞争力战略核心竞争力是企业在市场竞争中取得优势的保障，是一个组织内部各种资源的有效集成组合，是企业在生产经营中获得长期的可持续的竞争能力的优势。企业必须要做多方面努力来实现核心竞争力的形成和发展。一、通过增强企业的资源整合能力来提升核心竞争力资源是相对有限的，企业如何把有限的资源运用组合好，发挥出最大效益，这是企业必须要解决的。资源整合是企业通过合理地配置资源，将企业的内外资源组合调整到最佳状态，以发挥出最大效能，从而进一步增强企业在市场中的整体竞争实力，获得竞争优势的企业战略。第一，要进行内部资源整合。企业内部资源整合要围绕企业的核心竞争力而对企业内部资源进行调整和重组。通过整合，使企业原已体现出优势的资源更好的发挥作用，更好地发挥其优势和长处，使企业原来那些有劣势的资源能通过组合的方式与优势资源相互补充、扬长避短，进一步促进企业的能力的提高，以使在竞争中占有更多的优势。第二，要进行外部资源整合。企业外部的资源主要是指那些与 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 企业相关的、并能为企业的生产经营提供帮助的一些实物形、货币形和无形的信息资源等。进行外部资源整合，企业要将内部的资源与外部资源要有机结合地进行整合，使企业资源组合更加合理。资源整合要围绕提升企业核心竞争力进行，通过核心竞争力的提升又会进一步促进资源整合程度的提高和加强。二、通过增强企业的应变能力来提升核心竞争力企业的应变能力就是企业对市场机会的把握及进入市场或根据市场情况适时调整企业经营战略以应对市场变化的能力。企业的市场适应能力是一种企业通过对市场环境的调查、分析与研判后通过对市场、企业自身和竞争对手的各种策略的调整来实现的。现代企业经营的理念是以市场需求为中心，同时兼顾到企业与社会的利益，这就要求企业的生产、经营、服务等要以市场需求为导向，围绕市场的变化而改变、整合、重置企业现有的各种资源，把企业原有的各种参差不的齐、目标各异的行动力进行整合聚集成具有同一目标的各种能力，使得各种能力之间避免不必要的内耗，集中优势适时应对环境的变化，以增强企业的竞争能力，这样才能实现企业应对市场的变化，准确及时地为市场需求提供产品或服务并能得到市场的满意，以现实企业的经营目标，从而进一步提升企业核心竞争力。三、通过增强企业的决策、组织及管理能力来提升核心竞争力管理就是决策。一个企业决策能力的强弱对企业在市场竞争中的地位有着决定性的作用。决策是企业走向成功的关键一步，决定了企业的发展方向、目标市场及核心产品和服务等。对现代企业的决策要有准确的市场洞察力、研究和分析力、判断抉择力，遵照科学的原则和方法把企业的战略目标进行分析实施于决策过程之中。同时还要有决策制度和相关机制的保证，充分发挥每一位管理人员或全体员工的智慧，以增强企业的决策能力，从而进一步提升企业核心竞争力。企业的组织及管理工作是很普通的，但其过程和结果却是至关重要的，它决定着企业运营的成败，所以说在企业提升核心竞争力过程中其组织及管理工作是决不能忽视的。随着现代企业智能化水平的提高，知识工人的出现，组织及管理也要发生转变：一方面，企业的组织及管理应更多地转向激励型，充分发挥知识型员工的积极性、主动性和创造性，提高员工工作的效率和效益，以帮助企业在市场竞争中占据优势地位。另一方面，企业要根据自身资源的特点、员工的素质和职业技能及实际客观情况等建立相应的规章制度，并能切实执行。不可盲目效仿国外企业或国内的其它成功企业。四、通过改进或创新企业的技术来提升核心竞争力 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 企业的技术水平决定企业的生产成本、产品质量和服务水平等，它决定着企业在市场中的地位及竞争的优势水平如何。因此，一个企业要想取得竞争优势，就要比其竞争对手先改进、先创新并能更好地运用各种技术完成企业的各种生产经营活动。首先，企业技术的改进和创新都必须以市场对产品及其工艺或服务的需求为出发点，以提升企业核心实力为目标，并能在市场中占有一定的优势和维持较长时间，不可相当然地盲目改进或创新；其次，技术的改进要有利于企业降低生产成本或销售成本，即可增加企业利润，也可让利于顾客，便于企业采用低成本竞争战略；第三，企业技术的改进或创新要围绕顾客的使用技术水平进行。顾客对那些能满足其需要的产品或服务的操作应用性技术的掌握与否，直接关系到企业产品或服务的市场销量。企业技术的改进或创新所生产的产品或服务要便于顾客的使用，并能给顾客带方便，减少顾客的使用成本，这样就能极大的增强顾客的忠诚，增强企业在市场中的竞争优势，从而提升企业的核心竞争力。五、通过加强企业文化建设来提升核心竞争力从现代企业经营的角度来看，不论是产品策略、价格策略、渠道策略，还是促销策略，都是为了企业在经营中能获取竞争优势，而竞争优势的获得不光是要有好的产品和服务，更需要有特色的文化精神及内含，如“孔府家酒”、“孔府家宴”之所以能名扬四海，就是这个道理。从市场的角度来看，消费者不再是单纯的以“量的消费”为主，也不再是单纯的以“质的消费”为主，而是建立在产品质量为基础上的以“文化的消费” 为主。例如，“金利来，男人的世界”，它使顾客感受到所购买的不仅仅是一条领带，最重要的能让男性消费者体会到成功男人的信心和标志。因此，现代企业要想能在市场竞争中获得更强的竞争优势，就必须注重企业文化的建设和发展，使得企业的核心竞争力能受到企业文化的影响和引导而得已提升。第五节避免核心竞争力变成核心包袱说到核心竞争力与动态能力的关系，大家经常会提到希腊神话“伊卡拉斯悖论”（Icarus Paradox）。伊卡拉斯悖的父亲用羽毛和蜡为他制作了一双翅膀，使他得以飞翔。父亲告诫他不要飞得过高（以免太阳的灼热将蜡融化），也不要飞得太低（以免海水的阴湿阻滞羽毛）。然而，当伊卡拉斯振翅高飞的时候，他完全忽略了父亲的忠告，最终太阳的光芒融化了由蜡联结的翅膀，伊卡拉斯坠海而亡。导致前期起飞和成就的因素，可能恰恰是导致后期衰败或死亡的同一个因素。上坡路和下坡路是一条路。核心竞争力可能成为僵硬的核心包袱。怎么避免你的核心竞争力变成你的核心包袱？如何避免骄横傲慢地沉迷于昔日辉煌？如何避免 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 循规蹈矩与固步自封？如何从容有序而又敏捷矫健地闪转腾挪从而与时俱进？欢迎来到动态能力的世界。动态能力（Dynamic Capabilities），不是企业进行某种特定游戏本身的能力（比如在某个业务上的竞争力或者一般性的经营能力），而是不断探寻并进入全新游戏从而改变自己所参与的游戏组合的能力。具体而言，动态能力帮助企业改变自己的资源配置与业务范围，从而使自己的核心竞争力与外部环境变化保持动态的契合。此乃梯斯（David Teece）动态能力学说的精髓。一、学术影响 VS 大众传播虽然梯斯动态能力学说的正式学术发表是在 1997年，但其缘起与基本成型则是始自 1990年他与两位学生的一篇工作论文。从时序上说，这与 1990年问世的核心竞争力概念同时出现。从思潮而言，二者都是基于战略管理学界在 1980年代涌现的所谓资源本位企业观的学术基石。在学术文献中，动态能力学说与方法在过去的二十年间引发了轰轰烈烈的运动，追随者众，检验者多。而在商务媒体和大众传播中，核心竞争力的概念则是风光无限，家喻户晓，尽人皆知。让我们简单地回顾一下战略管理学科百年发展史，以便将动态能力学说放置在学科发展的大背景中。战略管理学科起源于哈佛商学院的“企业政策”教研传统。该传统强调跨越职能管理的“一般管理”（General Management）的重要性，强调从总体上看企业经营管理问题以及所谓“整合” （Integration）的重要性。在 1965年推出的战略管理分析框架中（SWOT分析乃是其中的一部分），哈佛企业政策学派强调企业内部实力和运作（归结为强项和弱点）与外部环境要求（体现于机会与威胁）之间的匹配与契合。但这种框架只是指导性的和直观上的建议，并非细致精准的分析手段。 1980年，波特（Michael Porter）的《竞争战略》横空出世。他对产业分析和战略定位的研究贡献使得 SWOT分析中的外部分析更加严谨系统。然而，过分强调产业结构和定位的重要性难免招致环境决定论的嫌疑。同时，大家意识到一个所谓好的产业并不是对所有企业都有同样的吸引力。企业自身的资源禀赋与能力组合可能更加重要，它们不仅决定了企业能否进入某些有吸引力的行业，而且它们自身的特点可能会比产业结构的各类构成要素更加令人信服地解释竞争优势和卓越绩效的源泉。在 1980年代中期，沃纳菲尔特（Birger Wernerfelt）倡导的资源本位企业观（Resource- Based View of the Firm）应运而生，成为对波特运动的一种反动与补充，强调企业资源组合的重要性。在学术界，资源本位企业观的成型体现在巴尼（Jay Barney） 1991年的分析框架，强调资 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 源的独特、稀缺、不可模仿和难以替代等特点作为可持续竞争优势的决定因素。在实践界，资源本位企业观的影响体现在核心竞争力的说法上，强调共享于多元化经营企业不同产品和业务终端的某些独特的和标志性的能力，比如佳能的图像处理和本田的发动机制造。在早期对于单一业务企业的描述中（或者并不刻意区分多元化与否的时候），类似的说法是所谓的“显著竞争力”（Distinctive Competence），亦即一个企业最为拿手并以之著称的能力。无论是显著竞争力还是核心竞争力抑或巴尼对独特资源的描述，资源本位企业观的贡献使得 SWOT分析的另一半，企业内部分析，更加严谨系统，能够与波特的产业分析法遥相呼应，分庭抗礼。一个强调外部定位的重要性，看重市场强权的作用。一个强调内部实力的不可或缺，阐释独特资源与能力之魅力。此时梯斯出场。他虽然没有明确张扬，但其潜台词其实昭然若揭：我们要保持企业独特资源与不断变化的外部环境之间的动态契合！他对动态能力的解释是这样的：动态就是要不断调整与更新。能力就是调配、整合与重组企业内外资源从而适应其外部环境的能力。外部定位法可能忽略内部资源的重要性。资源本位企业观则可能忽略了资源与环境的适配性。环境变化可能使得原来的核心竞争力成为核心包袱。因此，企业需要动态能力来保证其核心竞争力与外部环境之间的动态契合。说白了，动态能力学说，实际上是在精神上对 SWOT框架的一种动态回归。在商务文献和大众传播领域，动态能力学说基本上没有掀起任何波澜。潜在的原因甚多。首先，特色为王。极端强调某个特定概念的学说，因为过激甚至偏执，通常容易被传播。分别强调产业定位和独特资源的学说，相对容易传播，而提醒大家要整合和兼顾的这种相对复合的学说，则可能不那么夺人眼目。其次，先入为主。核心竞争力的概念，早于动态能力在商务文献登场，形成了先动优势和受众的思维定势。后续的概念，如果不是更加偏激和新奇，很难撼动固有的定势和影响。再次，缺乏曝光。核心竞争力概念的问世本身就是在商务畅销媒体上。而梯斯极少给纯商务媒体写东西。最后，时代变迁。这也许是尽人皆知的原因：如今大家基本上不谈战略了，时髦的说法是商业模式。值得一提的是，梯斯本人也是商业模式文献的主要贡献者之一，颇具影响。但商业模式的说法与传播主要盛行于梯斯并不走红的商务媒体。当然，他自己也没有特别明确地把商业模式与其动态能力学说很精炼地揉在一起，拿出一个能够令人耳熟能详并广为传播的分析框架或者语言体系。尽管如此，在学术文献中，相关的学者们倒是可以清晰无误地看到如下一条主线：对价值创造（Value Creation）的可收益性（Appropriability）的重视与探究，贯穿于其数十年间各种研究工作的始终，从技术管理、战略管理、商业模式到法律制定与公共政策。为了帮助大家更好地解读动态能力学说，下面通过五个专题来详细探讨。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 二、进行游戏 VS 改变游戏回到我们开篇的比喻，动态能力是超越任何游戏本身的能力，而不是在具体游戏中领先和取胜的能力。举例而言，美国著名的 3M公司，其名称的三个 M其实是明尼苏达矿业和制造业公司（Minnesota Mining and Manufacturing）全称之缩写。从其名称可以看出，这家公司从第一产业到第二产业的演进（从矿业到研磨剂和粘合剂产品的生产）。其名称没有体现的是后来进入高科技研发服务等第三产业的业务。可以看出来，这家百年老店不断与时俱进，随着时代与环境的变迁而更新自己的业务组合与资源能力组合。如果它只是专注于最早矿业游戏本身的玩法，便不可能有今日的辉煌。另外一个经典案例是诺基亚。由于诺基亚手机业务的败走麦城，一时间大家的贬抑之声此起彼伏，不绝于耳。其实，就事论事，诺基亚手机业务本身确实是由于产业变化以及内部应对不利而导致了该业务的败落及其被微软廉价收购的厄运。这是游戏内的失败。但对于其母公司而言，即时果断地（虽然已经相对较晚）退出一个大势已去的业务，可能是必要的止损过程，以及整个母公司资源重组、业务重新定位与组合的过程。从这一点来看，也许诺基亚母公司的动态能力还没有差劲到致使一个业务将整个母公司引入深渊的境地。诺基亚原来并不是做手机的。从纸浆业务起家，150多年来，它曾参与过水电、橡胶、电缆、电器、军工、通信等多种业务。2015年，诺基亚兼并了法国企业阿尔卡特朗讯，增强了它在电信网络和设备业务上的实力。这也是动态能力的展现和应用。其结果如何，尚待时日检验。长期而言，一个企业的兴衰，也许不在于某个具体业务的成败，而在于一个企业是否能够不为任何游戏本身所累，从而不断地通过业务与能力的更新重组来保持生存与永续发展。三、业务能力 VS 管理能力在对动态能力的理解上，与上述比喻直接相关的问题，就是业务能力与管理能力的区别。动态能力到底是业务能力（或曰某个具体业务上的经营能力）还是企业在管理方面的能力？动态能力，乃是企业更新其业务与资源组合的能力。根据定义，不是具体业务上的运营能力和执行能力。无论你怎么称谓，管理能力也好，战略能力也罢，战略管理能力云云，动态能力一定是和企业的总体管理相关的能力，一种超出业务能力和技术能力之上的超级能力。虽然这个答案显而易见，但有些学者却硬是进一步提出了所谓的“动态管理能力”（Dynamic Managerial Capability），将管理者个人层面的认知能力、人力资本和社会资本等方面的要素定义为动态“管理”能力，未免有些画蛇添足、重复定义。其实，没必要细分到企业管理实践者根本不屑于深究的地步。无论是基于管理者特点的动态管理能力，还是镶嵌于组织过程之中的企业动态能 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 力，最终其效果都要体现在企业是否能够成功地更新其核心竞争力（通常是业务能力层面的竞争力，虽然它通常贯穿多种业务）与其业务组合。产品设计和制造的微型化，曾经是索尼的一大核心竞争力，贯穿于随身听、随身看以及照相机等多种电子产品中。这种能力便是典型的业务能力或者技术能力。即使是核心竞争力之一，也不属于动态能力。动态能力是寻求新业务的能力，重新组合企业经营活动和背后资源支持体系的能力。出于硬件与软件互补的理想化动机，擅长硬件业务的索尼在二十世纪后二十年大举进攻娱乐业，兼并好莱坞电影厂和音乐唱片企业。然而，索尼并不具备同时经营和管理软硬各异的业务组合之动态能力，最终导致其公司在 B2C业务上的整体失利。同样，甫自成立之初，乐视就不断推行多元化业务扩张，花样翻新，希望纯粹依靠其令人眼花缭乱但并非真实存在的“动态能力”去寻求机会并拓展自身资源与能力集聚。但与索尼不同的是，至少索尼还有扎实的现有业务能力和曾经的辉煌，而在成立之初就大肆多元扩张的乐视，除了早期在局部范围内和特定时点上盈利的版权影视业务，几乎没有任何一项业务可以贡献持续的现金流或者在具体业务上数一数二。以此观之，没有超强具体业务能力的企业，光靠动态能力的臆想和拆东补西是难以为继的。当然，乐视用的幌子并不是动态能力而是生态战略。好在如此。否则整个战略管理文献中便再也没有一个囫囵完好的术语了。在 1997（1990）那篇奠基性文章中，梯斯与合作者只是大致描述了动态能力的功能和效用，提倡采用动态能力的研究视角和方法，并没有具体地勾勒和界定动态能力的具体构成要素和维度。直到 10年之后该论文获得《战略管理杂志》优秀论文奖的 2007年，梯斯才在对获奖文章的回顾与更新中界定了动态能力的三大类别要素：对机会与威胁的感知（与塑造）能力（Sensingand Shaping）；捕捉和利用机会的能力（Seizing Opportunities）；应对威胁的重组再造能力（Reconfiguring andTransforming）。显然，这些都是与企业一般管理职能紧密相关的能力。一言以蔽之，动态能力是企业管理层面的能力，不是任何业务能力。四、静态效用 VS 动态契合无论是波特的进入壁垒和市场强权，巴尼的独特稀缺、不可模仿和难以替代的资源，还是普拉哈拉德与哈默尔的核心竞争力，在梯斯眼里都是属于能够在某项业务上（或者同时在多项业务上）为企业带来竞争优势和卓越经营绩效的“静态”要素，是属于增进企业“效率”以及与对手竞争时可以胜出的“竞争力”。而当外部环境发生剧变的时候，某种业务本身的存在已经值得怀疑，原本支撑在这些业务上取胜的竞争力，不管多么强大，无论核心与否，都可能会变得不再相关，而且会由于不可能迅速有效地寻求到新的用途而变得一钱不值。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 大英百科全书权威无限的纸质出版以及令人叹为观止的销售实力曾经使得众多对手望尘莫及。而面对数码技术不断成熟所带来的 CD-ROM和在线检索的挑战，大英百科全书举棋不定，左右为难，徘徊于纸质出版和数字发行之间。最终，它不得不关闭了其盛行 230多年的庞大的纸质出版业务，聚焦于数字出版，缩小规模，主要为那些需要权威精准知识服务的职业用户服务，比如并不接受维基等大众信息来源的大学和研究机构用户。有些时候，不在于你具体有多牛和曾经有多棒。关键在于你是否能够持续地风光下去。在巨变的时代，快速的社会变革、技术变革、文化变革与观念变革，会使得信息迅速传播，产业迅速演变，资源迅速漂移。这也意味着，如欲生存和基业长青，企业必须与时俱进，不断调整和更新自己的业务范围，重组和再造企业的资源组合。核心竞争力可能一夜坍塌。必须用长期动态的眼光看问题。动态能力学说中的竞争优势，既不在于转瞬即逝的超级竞争中的短暂优势，也不在于那些由于垄断地位或者独特资源而带来的相对静态而持久的优势，比如当年 DeBeers在裸钻石矿开采和集中销售上的绝对优势，而是在于不断地对业务与资源进行重组的动态能力，不断更新游戏组合的能力。在 SWOT分析出现和流行的时代，企业内部实力与外部环境的匹配与契合大抵是静态的。一招鲜，吃遍天。一个独特的核心竞争力，也许可以使得某个幸运的企业数十间高枕无忧。如今是动态能力的时代。需要不断地调整与重组。五、独特稀缺 VS 普通同质与梯斯动态能力学说同时并行的另外一个动态能力学说乃是爱森哈特（Kathleen Eisenhardt）与其学生的贡献。其文章标题单刀直入，简单直白：什么是动态能力？爱森哈特版本对于动态能力做出如下定义：动态能力乃是企业应用资源的过程，尤其是那些整合、重组、获取和放弃资源的过程，旨在应对抑或制造市场变迁。如此，动态能力正是这样一些组织常规和战略常规（Routines），企业通过它们去重组资源，应对市场的产生、碰撞、拆分、演进与消亡。乍眼一看，爱森哈特的定义与梯斯的定义貌似并无二致，二者强调的都是对资源的重组以及对环境的应变。然而，具体到动态能力本身的独特性与否这一问题上，二者的解读大相径庭。资源本位企业观的主要缔造者之一巴尼通常是把资源和能力二者并列而谈的（Resourcesand Capabilities），基本上对二者不做具体的区分，都被认为是企业的某种独特战略能够以之为支撑基础的“战略要素”（Strategic Factors）。而且巴尼基本上认为没有必要区分动态能力和他定义的资源与能力。虽然认为巴尼的资源本位企业观是静态的，梯斯本人对其动态能力的解读却是在某种程度上符合巴尼范式的界定：与核心竞争力一样，动态能力通常具有很强的企业特定性（Firm- 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 Specificity），即独特、稀缺、不可模仿和难以替代。动态能力本身的积累和使用与企业自身的业务特点有关，与自己特定的初始位置有关，而且其积累过程中不可避免地会有路径依赖。如此，动态能力注定有很强的企业特定性。比如，不仅 IBM 的系统集成能力是惠普和戴尔难以匹敌的，它从大型计算机、微型计算机、个人计算机再到系统集成服务不断转变的动态能力也是对手们难以相比的。爱森哈特则认为，大而言之，动态能力可以是同质化的，其类别和一般性特点是可以预知和鉴别的，并且是可以通过公开的渠道学习并获取的。她认为动态能力不过是一些具体的组织和战略过程，比如，生产与制造创新，战略决策过程，有关战略联盟形成与管理技巧等。而且，动态能力也可以是大家经常传颂的所谓“最佳实践”，是可以通过对标学习等方法而获得的。不同的动态能力之间也是可以替代的。当然，在强调动态能力共性特点的同时，艾森哈特也承认一个企业某个具体的动态能力在一定程度上的独特性。也就是说，动态能力在主要一般性特点上是可以公开鉴别的，但在具体的内容上则可能是各自不同的。而且，不同的动态能力在对竞争优势的最终影响上可能殊途同归：两个具有类别相似但内容不同的动态能力的企业都可能获得卓越经营绩效。比如，在导致业务更新的产品创新领域，富士-施乐公司的复印机研发、本田的汽车研发、佳能的照相机研发。这三个不同行业的不同企业，其动态能力显然是在内容上各有区别的，但在形式类别上却是惊人地相似。三家企业都采用了容易促进信息传播和即时协调的跨越职能领域的协作小组。也许，两种说法各有其道理。动态能力，大抵是在类别领域上有章可循同时又有其企业特定性的。六、境遇决定 VS 普适通用在核心竞争力学说盛行的时代，大家有一种幻觉，认为核心竞争力能够令一个企业无往而不胜。后来，有了伊卡拉斯悖论的诅咒，有了核心包袱的警示。如今，有了动态能力学说，可以帮助企业更新其核心竞争力。动态能力是不是能够无往而不胜呢？也别妄想。没有包治百病的灵丹妙药。企业管理也是一样。管理者不可能用一种理念和一种方法去解决所有的问题。爱森哈特的研究表明，动态能力在不同的环境中的具体表现和作用效果也是不一样的。在变化 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 动态相对适度的环境中，动态能力可能非常稳定而且细致具体，具有很强的理性和分析成分，其应用结果也是相对可以预测。在极端动态多变的环境中，比如硅谷的创业企业所面临的快速多变的技术与商业环境，动态能力则更加会表现为比较简单而脆弱的过程，强调快速实验和纠偏，其应用结果则是相对难以预料。后来的实证研究也进一步验证了爱森哈特的理论预测。在动态适中的环境中，动态能力对竞争优势的贡献最大。这时，章法很重要。动态能力欣逢其时。在动态程度极低或者极高的境况下，动态能力基本上没啥作用。道理也许很简单。环境动态低的时候不需要动态能力。在变化缓慢的阵地战中，与其极端动态地折腾，倒不如心平气和地沉下心来，精耕细作，提升业务能力和效率。环境动态高的时候，动态能力往往玩不转，Hold不住。即使原来较为系统精准的动态能力也可能显得手足无措，于事无补，遑论新兴企业稚嫩而脆弱的动态能力。所以，对动态能力也不能一概迷信。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 第四章 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略探讨与建议第一节电子制造服务行业提升企业核心竞争力的关键近年来，我国电子制造服务行业得到了快速发展，行业竞争愈加激烈。在竞争中有些企业被淘汰了，有些企业越做越强，究其主要原因是企业是否具有核心竞争力。核心竞争力是企业独有的、可使企业获得长期、可持续竞争优势的核心能力。企业一旦拥有核心竞争力,可使企业长期具有竞争优势，推动企业良性、长久发展。电子制造服务企业要生存、发展，必须不断适应市场变化和运用自己的核心竞争力。培育和创造比竞争对手强的核心竞争力，已成为电子制造服务企业的生存之本。培育企业的核心竞争力应抓住创新这一关键，以产品质量为基础、以基础管理作保证。一、创新是关键创新能力的强弱决定了企业核心竞争力的高低及其可持续性。创新可以提高核心竞争力，为企业的持续发展提供动力。因此，企业必须基于对现实产品和顾客需求的分析，为顾客创造更大的价值，在制度创新、产品创新、服务创新、技术创新等方面做得比竞争对手更好。电子制造服务企业应认真分析市场，把握行业发展动向，本着降低成本、提高效益的原则进行创新。与大中院校、科研结构合作搞新技术、新产品、新材料的开发是创新；不断地合理运用新技术、新产品、新材料是创新；运用企业实践中的经验对现有的技术、产品、材料、设备等进行持续地改进也是创新。实力比较强企业多采用第一种创新方式，企业比较容易采用后两种创新方式。（1）企业要根据市场的发展方向大胆的引进、运用新技术、新材料，只有敢为人先才有机会在竞争中胜出。（2）针对工作过程中存在的问题进行小改小革，将现有的资源发挥的淋漓尽致。这些随处可见的创新作用虽然是片面的，但积少成多可为企业创大利润。二、产品质量是基础企业要取的长久的竞争优势，首先其产品要得到客户的认可。产品质量可以打开一方市场，也 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 可以毁掉一方市场。质量是企业的生命，核心竞争力的培育要打好产品质量这一基础。①工艺是保证产品质量的前提。完善企业工艺文件，加强图纸审核力度，严格按照工艺流程操作，制定完善检验细则与质量奖惩办法，坚持自检、互检、专检制度；②质量管理体系的建立和完善是产品质量的重要保证。严格执行文件，强化过程管理，在企业内部树立全员质量意识。三、基础管理是保证基础管理工作是企业培育核心竞争力的保证。电子制造服务企业的管理要及时转变观念,特别是一些中小型企业必须抛弃那种经验式、粗放式、家长专断式的随意管理，建立完善企业内部的管理制度，辅之以科学的管理手段，不仅要发挥管理制度的作用，更要发挥管理中人的作用，完善企业中的激励和监督机制,增强员工的主人翁意识。（1）企业规章制度的建立、执行，使企业管理规范化。企业规章制度是企业员工在企业生产经营活动中共同遵守的规定和准则的总称。企业规章制度本身就是一种规范。企业制定这些系统性、专业性相统一的规定和准则，就是要求员工在职务行为中按照企业的相关的制度来统一行动、工作，如果没有统一的管理制度，企业就不可能正常运行，也就没有可能形成核心竞争力。（2）企业要建立一支稳定的、高素质的人才队伍。核心竞争力的形成是知识、技能的学习与积累，而人才是这些智力资源的载体，因此企业核心竞争力对人才有高度的依赖性。在一个组织中，人才不仅是指那些超越常人的能人，而是包括企业内的所有员工，无论是营销人员，还是财务、技工、管理等只要为企业的发展做出贡献都是企业的重要组成部分。首先员工队伍要稳定。员工队伍只有稳定的才能保证产品质量的稳定。其次要不断的提高员工业务素质和综合素质。工作间隙要加强员工质量意识教育，增强员工市场意识，树立下道工序是用户，用户是上帝的理念。企业核心竞争力得培育贯穿于企业的生产、经营、管理过程中，是一个长期、系统工程，电子制造服务企业必须重视和加快培育、提升核心竞争力。四、差异化策略是关键要提高电子制造服务的核心竞争力必须形成自己的特色，满足顾客的个性化需求，实行专业化经营，开发一批专门服务于某一细分市场的服务产品或专业化产品，以扩大自己的市场份额。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 五、品牌是重要标志品牌具有非常可观的价值，是电子制造服务行业无形资产的核心，是未来市场竞争的制高点。把电子制造服务行业竞争从粗放式的价格战引向核心竞争力为基础的价值战、品牌战，是企业“做强”之后再“做大”的必由之路。创造品牌要以顾客的满意度、忠诚度和知名度、美誉度为核心，通过顾客满意的最大化来实现市场份额的最大化。有品质才有品牌，将品质建设视为重中之重，以高品质的形象定位于市场，形成品牌忠诚。六、企业文化是法宝企业文化建设对内增强凝聚力，对外增加吸引力，是企业生存和发展的基础。优秀的企业文化能有效调动员工的积极性，吸引和留住核心的人才，为增强企业的核心能力提供人才支撑。企业文化是一个企业的灵魂，是企业在长期发展过程中逐步积累、提炼出来的，是员工对整个企业发展乃至制度的一种认可。企业文化是核心竞争力的外在表现，企业文化的高低决定了企业核心竞争力的强弱。电子制造服务企业应积极建设自己的企业文化。①企业最高层管理者要认同企业文化，这是企业文化建设成败的关键；②提炼企业的核心经营理念；③传播企业文化，使人们接受企业的核心价值。七、成本控制是有效方法为了有效地降低产品或服务的价格，企业必须了解企业在行业中的相对成本地位。通过了解企业在产品或服务成本总额与结构上的差异情况，明确自己在成本上是否可与竞争对手相匹敌，以及如何才能保持长期成本优势，根据成本链条上的短板采取前向一体化、后向一体化、加强成本节约、进行技术改进等措施加以调整。八、建立学习型组织是重要途径企业建立学习型组织的要点包括以下三个方面： 1. 企业的发展建立在管理团队、员工素质不断提高的基础上，为此必须创造一种终生学习的氛围。 2.通过企业文化价值观潜移默化的影响，形成不断学习、超越自我的企业环境。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 3.通过培训，让员工学习新观念、新知识，学会系统分析问题与解决问题的能力，学习过去的经验教训，学习他人的成功经验，并将这些学到的东西应用到工作中。第二节电子制造服务行业提升企业核心竞争力战略探讨与建议企业要想生存、发展并取得成功，培育核心竞争力是关键。培育核心竞争力对于不同的行业来说侧重点会有所不同，但基本可以从以下几个方面构建。一、树立战略思维，明确发展方向战略是把方向、管大局的，指明的是企业的发展方向，任何企业要想获得长久的生存与发展，就一定要有清晰的发展战略，一切的生产经营活动都要围绕战略开展，以战略引领企业的发展。因此管理层在作决策、谋划企业的未来时，一定要转变观念，树立战略思维，站在全局和企业长远发展的角度，对企业所处的生存环境、面临的挑战与机遇做出判断，对企业的发展方向和战略目标做出决策，制定企业战略并不断根据所处环境的变化及时调整战略，然后以企业发展战略为导向，构建核心竞争力，最终实现企业总体战略目标。二、重视人力资源，建设优秀人才队伍人是培育企业核心竞争力的能动因素，人才更是企业发展的基础，企业要形成自己的核心竞争力，就必须重视人才队伍建设，建立良好的人力资源管理体系。企业建设优秀人才队伍，应重视两类人的引进与培养，一类是具有企业家精神的经营管理者，另一类是掌握了核心技术的专业技术人员。（1）培养具有企业家精神的管理者。企业家在企业中具有独特地位，直接参与企业的最高管理，制定企业战略，领导企业的未来发展，其核心价值观必然对企业造成影响，培养合格的企业家就显得尤为重要。提高企业家的素质是增强企业核心竞争力的前提，优秀的企业家应具有开阔的思维、创业的精神、创新的意识以及坚忍不拔的意志、宽容开放的胸怀和独立人格的魅力，作为企业的领导者，企业家要时刻审视环境、把握时代脉搏，依据外部环境的变化不断调整企业经营战略，把握好企业发展的大方向。（2）引进和培养专业技术人才。专业技术人才是企业的中坚力量，企业的技术创新、管理创新、价值创新、经营模式创新都离不开人才的参与。企业应从发展的战略高度，重视人才、培养人 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 才、留住人才，采用引进和内部培养的方式，引进和培养符合企业价值观，具备实施企业发展战略所需的知识、技能和素质人才；通过体制创新，建立能上能下、能进能出、收入能增能减的人才管理与激励机制，打造高素质人才队伍，尤其是打造一批懂技术、会管理的战略管理人才、高技能技术人才和国际复合型人才；企业应加大人才培养力度，加大对员工教育培训投资的力度，采用多种方式促使企业人才辈出和人才向人力资本转移，保证企业在实现战略发展过程中的人才需要。心三、鼓励技术创新，培育企业核心技术能力核心技术是企业制胜的关键要素。由于核心技术拥有超越行业平均水平的尖端性，其产品在功能性和独特性上为客户带来的超值的体验和价值，能使企业获得更多的市场占有率、客户关注度和认可度。每一个成功的企业都非常重视对核心技术的研发投入，通过加强研发力量不断推动技术创新与技术进步，掌握核心关键技术，成为市场的引领者和开拓者，稳固行业领先地位。中国华为集团一直非常重视在研发上的投入，目前在众多核心技术领域已经具备了全球领先地位，华为在欧盟委员会发布的“2016全球企业研发投入排行榜”中以 836亿欧元的研发投入位列中国第一、全球第八位，华为在电信领域的核心技术确保了其大规模基础设施供应商的领先地位，特别是高铁通信，正是由于华为的通信信号系统技术支撑，中国高铁装备才能走向世界，走向全球。因此有意识地培养和发展企业的核心技术能力是企业建立和保持竞争优势的关键，企业可以通过引进、消化、吸收及自主研发，与研究机构、高等院校合作开发等方式，大力推进技术创新和技术进步，打造企业核心技术的领先优势，增强核心技术能力，为提高市场竞争力奠定基础。四、服务战略发展，建立匹配的管理模式由于各个企业所面临的内外环境不同，管理方式也存在差异，但关键是要围绕企业战略，培育适合自身发展的管理模式，以专业的组织能力和先进的管理体系支撑企业战略，通过高效优质的内部运作，充分发挥人才、技术和管理优势，实现战略从点到面的拓展，就像恒大帝国的“紧密型集团化管理模式”在其攻城略地迅猛扩张的过程中，保障着恒大每到一地都能所向披靡，这种扁平化的垂直管理模式，其核心是“标准化”和“复制”，不仅保证了集团总部对地区公司实施严格的标准化运营，还最大限度降低了集团在全国拓展中带来的经营风险，也成为恒大成本控制的关键。因此企业必须从服务战略发展的角度，建立适合自身发展的管理模式，从而保障战略的落地与实施。五、实施品牌战略，建立品牌管理体系品牌战略是企业战略的重要组成部分，是企业战略的核心，品牌一般有可靠的质量、高的知名度和美誉度，独一无二且不易被对手模仿，对企业发展有强劲的拉动作用。未来的市场竞争，只有优势品牌才能获得发展机会。李嘉诚曾说：“建立个人和企业良好信誉，这是资产负债表之中见不到、但却是价值无限的资产。”对于任何一家企业来说，要想长期成功，就要扩大品牌的认知度， 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 树立差异化的品牌形象。品牌形象的建立与品牌认知度的培育是一个长期的过程，企业首先要从公司整体层面建立品牌管理的组织架构，制定整体的品牌发展战略，明确品牌发展的路径，提炼品牌的核心价值；另外要树立全员品牌意识，对员工进行与品牌理念相配套的教育与培训；开展品牌宣传、扩大品牌认知度，增强品牌忠诚度。，六、加强机制建设，打造学习型组织未来经济的发展方向是知识经济，现代企业竞争是知识、智力的竞争，核心竞争力结构中的智能化成分所占的比重越大，企业便可凭借其核心竞争力获得长期的竞争优势，因此，企业核心竞争力的培育和维护，很大程度上需要组织与个人具有紧跟形势任务变化不断学习、不断思考、不断创新的能力，在不断学习、思考和创新中创造工作价值，创新工作方式，不断提升引领行业的专业能力。培育核心竞争力不仅要重视员工个人的学习和智力的开发，更要重视组织学习能力的提升和团队智力的开发，要改革、创新组织体制和激励机制，增强团队凝聚力，全面激发组织内部的活力和潜力，用团队的活力激发员工个人学习的动力与潜能，反过来推动组织学习能力的提升，从而增强整合企业内、外部资源的能力，始终保持企业的竞争优势。七、增强软实力，创建优秀的企业文化文化在企业的发展中起着引领的作用，是企业建设重要的软实力。企业要发展，文化需先行，企业文化影响着企业的核心价值观、经营理念、管理模式和人才战略。优秀的企业文化对内能增强员工的认同感和企业的凝聚力、战斗力，不仅提高员工工作的热情、积极性和主动性，更能激发员工的创造性和潜能，企业内部充满正能量，企业各种资源得到最佳配置，对外能塑造良好的企业形象和品牌影响力，赢得消费者的忠诚，增强企业的市场竞争力。企业的成功离不开核心竞争力，而核心竞争力的培育，必须以企业统一的目标、理念为指引，构建与之相匹配的优秀企业文化。值现代企业面临的世情、国情都在发生深刻变化，市场竞争更加激烈，竞争也逐渐趋于国际化，企业要想在激烈的竞争中胜出并保持持续的竞争优势，必须培育和构建自己独特的、不易被竞争对手模仿的核心竞争力，必须从企业战略发展的角度出发，把培育核心竞争力作为企业的一项战略目标任务来实施，这也是现代企业在激烈的市场竞争中立于不败之地的根本。，第三节电子制造服务行业中小型企业提升核心竞争力战略探讨与建议一、科技创新，打造技术核心竞争力 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 为了更好地融入世界经济的大潮，我国中小企业必须提高自主创新能力，加大对科学技术的投入，同时用先进的技术优化产业结构。从长远的角度看，我国的中小企业需要不断革新技术，提高自主创新能力。这样一种技术状况，要想使我国的中小企业打入世界市场，参与世界竞争，其结果是很难想象的。因此，我国中小企业需要以不断增强技术革新来促进中小企业的快速发展。维为了实现这一目标，需要细致地规划技术改造方案，确保技术改造能够有序高效地进行，同时要注重借鉴国外的先进技术，对重要的工序和关键的设备进行完善，以国际上的新型设备加快我国传统设备的改造，满足现阶段和未来发展的需要；要积极融入国际，加强国际合作，以加快科技改革的步伐。当今世界体现的是经济全球化和经济一体化，我国的中小企业要有选择地开展国际合作，依托自己的优势资源，引用国外的优秀技术、卓越人才、吸纳充足的资金以解决自身发展的困难；积极开展相关培训以提高中小企业职工的专业化水平和素质。府作为市场经济的中坚力量，在知识经济时代，中小企业必须要从信息化技术建设上，完善自身的核心竞争力。信息化的建设，包括信息的更方便传输和资源的更合理共享。对于中小企业发展的每一个环节都有着重要作用，不仅可以更节约成本，而且还有助于推动企业数据库的建立，借助云计算等现代科技，革新企业的管理体系，保障企业核心竞争力。三星、苹果与格力、华为的技术创新发展，已经为中小企业的技术革新发展提供了成功经验借鉴。企二、发挥品牌效应，塑造名牌核心竞争力理念是引领企业进行一切经营活动的指导性原则，在某种程度上，它的重要性还要超过企业的战略目标。市场竞争在我国深化改革后越来越激烈，我国的企业和消费者更多关注的是“名牌”的效应。“名牌”策略已经是多数企业实现自身价值的策略首选。名牌不仅是通向消费者的“通行证”，而且也是走向世界的桥梁。通过发挥品牌效应，在市场经济体制下强化中小企业的核心竞争力，将有助于提升我国市场经济的国际化地位。中小企业名牌策略的开展，可采取以下手段：第一，要对产品质量进行严格的把关，增强企业的信誉。产品质量是名牌产品的根本。只有过硬的产品才能提高消费者的信任，提高市场占有率，从而提高产品带来的利润。因此，我国的中小企业在实施名牌策略的过程中，首先要保证其生产的产品是优质的产品，把质量意识摆在最首要的地位。第二，产品价格要合理，通过低廉的价格提高市场占有率。我国生产长期的优势在于产品的价格较低，因此在以后的发展中，要保持优势，综合各个成本因素，大力减少成本，提高生产率，追求少投入多产出的生产目标，在保证质量的前提下以价格压倒同类竞争产品。从而在国内国际市场上开辟一条发展道路，以廉价的优势获得更丰厚的回报。第三，加强产品的宣传和推广以赢得市场。广告宣传是消费者得知一项产品的重要途径，是产品与消费者联系的关键环节。广告的范围在一定程度上决定了销售的范围，而且要制造高品质的广告才能吸引消费者。同时，可以请明星和知名的质量认证机构提高自己产品的可信度，给消费者 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 留下深刻的印象。当然广告不是一种虚假宣传，要立足于过硬的产品才能保证广告宣传的效果。三、专业化发展，提升核心竞争力最大资本中小企业要根据自身的发展状况，制定自己的专业化发展道路，另辟蹊径，努力开辟一个区别于大企业道路的“小市场”。“术业有专攻”，随着市场化经济的飞速发展，市场竞争的加剧，必然会导致市场细分的发展，深度挖掘专业路径，才有助于推动企业的可持续发展，专业化发展将是中小企业在跨境电商背景下提升核心竞争力的最大资本。专业化策略的展开，可从以下几个方面入手：第一，产品类型专业化。中小企业可专门生产一种特点的产品或一个系列的产品。把某单一类型的产品做到极致，便有了与大企业竞争的优势。虽然在规模和生产量上，中小企业无法正面抗衡大企业，但是转变策略，走收缩战线，做到专有化生产，做到集小、专业和精细于一身的产品优势。如美国国民罐头公司在竞争激烈的情况下，单一生产空罐头取得了巨大成功就是一个很鲜活的例子。第二，顾客类型专业化。顾客类型专业化指的是，中小企业为了满足某种类型的特殊需要，专业从事生产满足这部分人群的产品，从而在局部范围内寻求竞争的突破口。如杭州的“娃哈哈” 集团没有盲目跟随市场，专门生产儿童营养液，取得了很大的反响和巨大的收益，以低成本创造了今天坚实的地位。第三，质量和价格专业化。即迎合某种质量以及价格而专门生产经营的产品。如专门走高端或低端的生产路线。对于走高端生产路线，生产高价优质产品，必须在产品的款式、设计、服务等多个方面占据优势，保证其高价所具备的高水平生产，建立鲜明的产品个性特征，吸引消费者对这一产品的目光。对于走低端生产路线，低价低质的产品，企业要尽量减低生产成本和销售环节中的花费，以更低的价格引领低端市场，用同行业的最低价格打败国际上的竞争对手。第四节互联网环境下打造核心竞争力策略核心竞争力已成为最常提及的词汇之一。那么什么是核心竞争力？核心竞争力就是相对于竞争对手的、独特的、不易被模仿的、并能够为公司产生价值的核心能力和优势资源。寻求核心竞争力的实质就是在是在产品服务同质化的时代实行差异化行销、个性化行销。根据行业特点，结合自身优势资源，找到有别于竞争者的突出优势，使其成为公司永续发展的动力。笔者总结，四大动作，是打造核心竞争力的关键。一、文化引导在互联网社会大环境下，内容为王、价值为先已经成为大势，然而一般的内容、一般的产品价值已经成为社会疲态，已经失去市场优势，在新的市场竞争下，要想创造出有内容、有价值的信息和产品，必须要有强烈的创新思维引导。一个企业的创新思维，不是平白无故就会出来的，他需要 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 企业文化的引导、培育，一个不崇尚创新精神的企业，能长久持续创造出为社会为客户热捧的产品和服务吗？未来的竞争，是信息的竞争、是创新的竞争、是创造价值能力的竞争，一个崇尚创新、鼓励创新、培育创新企业文化的企业，没有理由打造不出企业独特的核心竞争力。而创新的企业文化，同样需要所有员工是以继日的朝思暮想，创新也是从脚趾头开始的，而且是自强不息，上下同欲，只有同呼吸，共责任，才能培育创新的文化土壤。二、抓住趋势趋势就象荒地上的野草，春风吹且长，天天很疯狂，不用浇肥，不用搭蓬，只要有阳光和水，瞬间三月成草原。趋势也是这样，只有顺着趋势，才能顺手牵羊，养成小肥羊。网络手机化是趋势、渠道网络化是趋势、服务便利化是趋势、一体多能是趋势，媒体电子化全民化是趋势，城镇化是趋势，农场主是趋势，居民是趋势，随时旅游是趋势，汽车生活是趋势。反过来，PC是反趋势，批发分销是反趋势，巷子深是反趋势，纸媒是反趋势，一亩三分田是反趋势，农民临时工是反趋势，限购是反趋势。趋势来了，就要抓住，一个大的趋势不一定准确，二个趋势进行综合，那就基本不会有错。比如城镇化、农场主、居民三个趋势，汽车增长、服务便利化、旅游三个趋势。还有最大的趋势，一体多能，一个新产品，可以解决以前多个产品才能解决的整合趋势。三、优势挖掘传统营销时代，资产、资本、关系是最大的优势资源，然而，在互联网时代，这一切已经变得不是那么重要，很多的模式从一无所有到凭空而起。阿里如此，百度如此，小米也如此。微信公众帐号中的“逻辑思维”，仅仅凭借其到处收罗的微信内容推送，就积累了号称 200万的粉丝，成为被各大传统媒体羡慕膜拜的经典，他凭的就是对文章公众兴趣的嗅觉，是对热点搜索能力的挖掘。我们很多的客户有什么优势？他们没有高楼大厦，他们没有多少多少的资产，就算是有也不是优势，他们多年所积累的优势，无非是对行业多少年来的服务经验，是服务创新，是因为客户的认可，他们才有了所谓的行业第一，行业黑马。他们未来要做的，是对这一原始领域、优势范围持续提升、持续创新、持续引导，在趋势之下，融入文化创新，筑就更高的核心竞争城墙。四、强力执行这是个高速信息爆炸时代，这是个高速变化的时代，这更是一个调整科技进步的时代。从 18 世纪中英国开始的第一次工业革命，整整用了 100年，工业产值增加了 10倍，面第四次信息浪潮 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 则只过了二三十年，增值已经远远超过了历史任何革命时代。所以，作为企业也是一样，我们生于这个高速变化的时代，速度，成为我们打造核心竞争力的一大有力武器。快，意味着走在前面，被别人摩仿，从未被超越，慢，意味着随时被超越。如何做到快，唯有强力执行。当然，让一个人快速蹦奔驰，不仅仅他要脚力好、有爆发力，也需要他轻装前进，背着一个大包袱，任何高手的速度都要打折扣的。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 第五章 2019-2025 年中国电子制造服务行业基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造随着市场经济的发展,消费者越来越处于市场主导地位,以顾客为导向的理念也越来越受到企业的重视,顾客才是企业生存和发展的根本。企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地,获得强有力地竞争力,就必须不断地探寻顾客的需求,比竞争对手创造和传递更优异的顾客价值来赢得顾客的认同和青睐,即顾客价值大小决定企业竞争力的强弱。企业要以创造顾客价值为出发点，以企业获得持续回报为依靠，创建以顾客价值为中心的企业文化氛围，最终形成企业的核心竞争力。本文通过阐述顾客价值定内涵，介绍了顾客价值与企业核心竞争力的关系，最终提出了源于顾客价值的企业核心竞争力塑造的方法。第一节顾客价值与企业核心竞争力的关系目前，市场竞争范式已经或正在发生着新的变迁,一种以获取“顾客价值垄断”优势为根本,以顾客价值创新为前提,以培育和发展企业核心竞争力为宗旨,围绕企业竞争优势的获取并服务于企业竞争战略的顾客价值优势新理念现实地摆在了人们面前。一、顾客价值是企业核心竞争力发挥价值性的前提顾客价值概念与以往的大量营销、产品差异化营销以及目标市场营销具有完全不同的理念,它使企业的核心竞争力第一次成为企业创造顾客、细分目标市场和造就新兴市场的原动力。企业的核心竞争力、最终客户产品与核心产品在市场中构成了三个相互依托的竞争纽带不仅可以制造较大的市场赢利空间,同时也为其它市场进入者制造了难以逾越的市场壁垒。顾客价值将企业的核心竞争力作为细分目标市场和造就新兴市场所考虑的第一重要因素,很多跨国公司在其创造新的市场需求和新的客户群体的过程中,首先考虑的就是自身核心竞争力能否在现有的和新的市场中发挥作用。二、顾客价值是形成企业核心竞争力的动力由于市场竞争的日趋激烈的、市场经济充分发展，客户需求的日趋多样化，技术进步和日趋成熟，以经济全球化的汹涌浪潮。企业的生存环境出现了巨大的变化，这给企业带来了更多的挑战和机遇，互联网的发展，使顾客更容易获得产品和服务提供的信息，使顾客在消费企业提供的产品或服务时付出更少的成本，同时由于信息充分，顾客在消费产品和服务时有了更多的选择，这样加大了顾客讨价还价的能力，这就要求企业能为顾客提供定制的产品或服务，要求企业有不同于其他企业的核心竞争力。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 三、企业核心竞争力为顾客价值提供了坚实的基础如果一个企业的核心竞争力不强或者在经营中能够被竞争对手轻易模仿或被其它企业所替代, 那么该企业所创造的顾客群体就非常容易被竞争对手的产品所仿造和取代,同时由于在现有市场或者新兴市场中遭遇到其它市场进入者的有力竞争,就会使企业所创造的顾客群体和造就的新兴市场在很短的时间内被其它经营者所抢占,企业由此会失去赖以生存和发展的市场空间。只有企业拥有较强的核心竞争力,其所提供的产品和服务不易被竞争对手模仿和复制,才能保证企业在激烈的买方市场竞争中获取稳定的收入和利润来源而不会被竞争对手所夺取。四、企业核心竞争力是企业拥有所创造的顾客群体以及新兴市场的长期保障。企业核心竞争力具有下列特征:价值优越性,企业在创造价值和降低成本方面比竞争对手更优秀；不可交易性,无法像其它生产要素一样通过市场交易进行买卖；难以替代性,核心能力受到替代品的威胁相对较小。由于核心竞争力具有以上特征,当企业在创造了一个潜在的顾客消费群体或者新兴市场后,可以给试图进入企业创建的新兴市场与之争夺顾客群体的竞争对手制造不易进入的市场壁垒。在企业不断修炼的过程中日益增加企业的专业性资产、隐性的不可模仿性知识,可以为企业在所创造的顾客群体、现有的和新兴的市场中对竞争对手进行积极的战略防御提供持续可靠的技术能力保障。第二节基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造方法一、实施客户关系管理, 理顺顾客与企业之间的关系现代企业必须清楚地知道顾客在购买产品时是如何考虑价值得失所进行选择择的。如果一个企业寻求的是顾客价值最大化, 就必须了解目标顾客的购买动机, 也就是了解是什么促使他购买自己企业的产品和服务, 是价值、消费习惯、身份还是情感如果企业真正懂得去理解顾客是如何与之建立起关系的, 必将有助于去构建和培育适合自身的核心竞争力。那些仅仅关注产品战略的企业之所以被市场淘汰, 就是因为他们没有从顾客的角度进行经营, 忽视了顾客价值。而只有当顾客感到下一次仍愿意购买自己企业产品或服务时, 该企业才是一个好企业,说明该企业拥有忠诚于自己的顾客群体。二、找出顾客最为关注的价值领域顾客在购买产品时, 关注的可能只是以最佳的价格满足他们需求的好产品、好的服务。什么是 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 好产品、好服务?这不是企业想象出来的, 而应该是在顾客心目中他们认为最满意的东西。因此, 企业必须分析与顾客建立起联系, 要找出对顾客来说最重要的价值领域是什么, 还要考察这些价值领域受哪些因素影响。比如, 顾客关注的价值包括质量、价格、方便程度或是三者兼而有之?品牌由哪些因素组成?公司目前所采取的行动如何影响其产品和服务在顾客心目中的价值? 找出这些因素后就可以分析什么样的行动会更能有效地强化企业与顾客的联系. 三、创新导向的顾客价值创造企业通过产品创新或服务创新,可满足顾客不断出现的多种需求,从而提升顾客认知利益。只有企业致力于为顾客提供更有价值的产品或服务,满足不断变化的顾客需求与偏好,企业才能获得持续、稳定、健康的发展。这不仅可更好地满足顾客的需要,也可构筑防御竞争者的堡垒。价值创新的真谛是“超越”和“突破,现状,如突破陈旧的产品、服务、观念等,为顾客创造全新价值感受。按照交易导向的观念,核心产品是顾客价值感知的主要甚至唯一来源,为在这种背景下进行创新,企业可能需要变革现有产品,如取消、降低、加强、添加某些产品属性;甚或重新界定顾客面临的问题、创造全新产品。顾客需求的动态变化要求企业必须进行持续的顾客价值创新,使顾客感受到企业致力于以更好的方式、更好的产品、更好的服务为他们创造价值,吸引顾客不断地重复购买,从而保持企业拥有持续的利润源泉。但是,当顾客与企业建立起某种关系之后,除核心产品之外,关系本身对顾客价值感知也有很大影响。这种背景下进行价值创新,企业除了可以变革现有产品或重新界定顾客问题后创造全新产品之外,还可以变革现有的顾客关系,即在现有顾客关系基础上取消、降低、加强、添加某些关系属性,如改变关系双方交互的内容、方式、频度;甚或重新圈定企业的目标顾客,并与这些顾客建立全新的顾客关系。另外,现有研究己经表明,顾客关系中的信任与情感等无形要素不但对顾客关系的维系至关重要,同时也能为关系双方带来价值。因此提升关系顾客对企业的信任度和情感,将是顾客关系背景下价值创新的独特途径。四、培育以顾客为中心的企业文化企业文化作为组织成员所共同认可的价值观念和行为准则,它可以促成企业成功,也可以加速其失败,例如很多重组兼并企业失败的原因多发生在企业文化的整合上。因而,我们要实施基于顾客价值培育企业竞争优势的战略,必须培育以顾客为中心的企业文化。首先,将以顾客为中心的理念,内置为文化,使其成为文化的根基,而且这种将满足顾客需要和期望放在首位的企业文化必须要由高层指导,而且整个组织要把它视为唯一的、普遍的承诺。实践证明,以顾客为中心的文化与诸如获利性、销售增长率和市场份额等绩效测量间存有正向关系。其次,以顾客为中心的企业文化是可以识别的,是可以通过有形展示(如语言、符号、形象识别,员工手册等)让组织成员了解,并且不同的人也不会产生理解上的歧义。最后,这种文化要求员工必须要有顾客服务意识,而且这种服务观念被员工普遍接受。因而企业首先应将员工视为“内部顾客”,通过建立有利于实现员工个人价值和发挥其潜能的机制,以及切实有效的激励机制满足“内部顾客”生存与发展的需求;同时对员工进行不断 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 的培训和教育,提倡将员工的利益与企业的利益、顾客的利益紧密地结合起来,最终改善企业与员工的关系,使员工感到满意并减低对文化转变的抵制和接受。五、企业内部营销管理企业创造和传递顾客价值的所有活动归根结底是依靠企业员工来完成的。员工的满意程度与顾客所感知的服务质量之间有很强的正相关关系。满意的员工会和顾客建立起积极的关系,提高顾客在消费过程中的感知利得,而不满的员工会直接或间接地将负面的情绪传递给顾客,加大顾客在交易过程中的感知利失,这样会使企业为顾客创造和传递的价值大打折扣!同时,满意的员工关心组织发展,乐于提出革新和改进组织的建议,而不满的员工通常会抵制创新性文化,组织变化和学习。因此, 企业要基于顾客价值培育竞争优势,就必须要积极改善企业与员工的关系,在确保员工满意的前提下实现顾客满意。为了提高员工满意度,必须了解影响顾客满意度的因素,目前关于这方面的研究有许多,不同学者从不同角度提出了不同观点,简要概括为下面几方面 1、宣传企业愿景。根据马斯洛的需求层次论,当今在每个人的生存和安全的基本需要都能满足的情况下,每个员工尤其是知识型员工都有归属和尊重的需要,让企业员工充分了解企业在短期和中长期的发展目标,从而鼓励员工将个人的职业生涯发展目标与企业的生存与发展结合起来,这不仅可促使员工与企业共同发展,更重要的是员工享有了作为企业主人对企业发展方向和理想的知情权可以得到很大的激励从而可以提高对企业的满意度。 2、对员工进行系统地有针对性的培训。员工作为企业的内部顾客,既是企业内部营销的对象, 又是内部营销的参与者。作为对象,员工也需充分被认知,如同了解企业外部顾客,员工的需求感,认知行为特点,以及环境对其行为的影响等,企业都必须好好把握。通过与员工有效的沟通,了解员工个人发展需求,并有针对性地为员工提供发展提高其能力的机会,如实施员工教育培训计划,重新进行工作设计等。作为参与者,对员工进行培训教育则是内部营销的基本工作,工作质量是产品质量的保证,工作质量又在很大程度上取决于员工素质。以内部营销为导向的培训教育把企业战略目标与员工利益结合起来要求因人施教对各类员工在深度广度和侧重点上要有所区别 3、交叉销售/团队销售。实行交叉销售/团队销售,使与顾客直接打交道不再只是某一位员工或销售人员的事情,而使组织内每一位员工都有义务为达成销售而作出贡献。技术人员可能直接进行销售,而销售人员可以为顾客提供技术方面的服务。这样不仅可以使员工的工作内容丰富化,提高员工的满意度,也可以为企业培养培养能力全面的人才,同时使员工更容易理解他人工作岗位上的压力和困难从而有意识地加强与工作伙伴的团队合作。 4、参与剩余价值分享。员工,尤其是技术型员工,作为企业价值创造活动中最关键的生产要素, 不仅要合理获得其劳动报酬—工资,还必须参与企业剩余价值分享,员工和组织必须共同分享生产率 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 90 提高带来的利益。这种所有对增长做出贡献的人都应该得到奖金利润分享方案,不仅是以劳动力价值为基础的按劳分配理论决定,也是提高协调合作能力、雇员的产出以及公司利润的一种出色的方法。 5、激励与认同。实行内部营销要求根据科学的激励理论,针对员工的不同特点,充分考虑员工的需求层次进行激励。对员工进行工作安排时做到人尽其材,以激发员工的内在工作热情;要赏罚分明客观评价员工的工作,激发员工的工作积极性;同时也应通过教育培训提高员工素质增强员工的自我激励能力和进取精神。六、基于顾客价值的业务重组企业的使命是为顾客创造价值，因为我们的全部财富都是为顾客创造价值的回报。而为顾客创造价值的便是流程，如何对业务流程进行协调管理，动态地满足客户的需要，已成为各企业所关注的重要问题。企业流程管理的核心是流程重组，即对企业战略、增值运营流程以及支撑它们的系统、政策、组织和结构的快速、彻底、急剧地重组，以达到工作流程和生产力的最优化。在进行业务流程重组时，首先应该明确企业的发展战略，然后首先选择关键的业务流程进行重组。对于有些非核心的业务流程，不能将思维局限于重组，还可以根据企业的发展战略考虑能否通过外包来解决存在的问题，以更好的服务于企业的发展战略。总之，要分清关键业务流程和次要业务流程，对关键业务流程，如营销和研发，要立足于企业内部流程的重组，对次要业务流程或企业不具备优势的业务流程，可以通过业务外包或者是通过与其他企业的合作，来突破企业发展瓶颈，实现资源的扩张，实现交易成本和管理成本的节约来进一步提高自己的核心能力。建立起符合顾客价值管理的组织系统，并且按照这一要求来具体组织企业的全部经营、开发和生产活动。这就要求调整企业各相关组织机构、部门、环节的管理制度，包括绩效考核制度，形成整合和集成的团队精神，突出管理者和员工的能动性、积极性、创造性第三节案例分析 2009 年 10 月 1 日，新《邮政法》正式实施，第一次以法律形式明确了民营快递的法律地位，之后，民营快递飞速发展，再加上近几年电子商务的兴起，也给民营快递的发展注入了强心剂。据国家邮政局《2012 年邮政行业发展统计公报》，2012 年，民营快递企业业务量完成亿件，实现业务收入亿元（国有快递企业 13 亿件，业务收入亿元；外资快递企业 1 亿件，业务收入亿元），民营业务量市场份额分别为 %，业务收入市场份额为 % （国有、外资快递企业市场份额分别为 %和 %，业务收入市场份额分别为 %和 %）。但民营快递在迅速发展的过程中，一些问题也逐渐显现，社会声誉差，投诉率高居不下；员工素质低，服务质量差；行业集中度低，业内恶性竞争。在这样的竞争态势下，民营快递要想进一步发 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 91 展，关键在于能为顾客带来多大价值，民营快递的核心竞争力在于树立自己的品牌。一、培养以顾客价值为导向的品牌竞争战略意识，提升品牌形象品牌是企业的理念、价值、服务甚至是信誉的表达，快递提供的是门到门的服务，庞大的业务量背后是庞大的顾客群体。当前，民营快递提供的服务具有同质性，不同层次的顾客会根据自己的感知到的价值决定是否要选择购买，价格并不是绝对决定因素。只有成为某一民营快递企业的忠实拥护者，才能从长远上留住顾客，形成自己的口碑，进而慢慢形成自己的品牌形象，品牌形象是影响顾客价值的一个重要因素，因此，民营快递企业在快速发展的过程中应该意识到通过品牌建设提升企业竞争力的必要性和长远性。二、结合顾客所需对企业进行合理定位，彰显品牌特色差异化是快递企业品牌竞争力提升的核心，当前，国内的民营快递企业的业务同质化严重，很少有自己的特色，客户在选择时感觉选择哪家都可以。民营快递企业可以根据自身情况进行定位，一些地方小型快递企业可以重点开展小范围内的业务，比如只开展同城快递，效率就会提高，时间长了，也可以在这方面培育自己的核心竞争力。也可以根据客户的需求开展夜间送货上门，现在很多双职工家庭白天家里无人，收取快递比较困难，而大部分快递企业投递包裹都是在白天。快递企业应该对经常有业务往来的顾客进行资料整理，到一定程度上分析本企业顾客的一些特征，从而有针对性地开展服务，从而形成自己的特色。三、实施以顾客价值为主的营销策略，扩大品牌知名度国际快递公司非常重视其品牌形象的塑造和推广，FedEx 被誉为快递业的“亲善大使”，“使命必达”彰显了对顾客提供高品质服务的自信；DHL“一路成就所托”的承诺通过各种媒体让其人性化的服务深入人心。国内的民营快递企业在制定营销策略时，也需要突出顾客价值，充分考虑不同顾客的需求，塑造出与众不同的服务品牌。同时利用各种可以进行有形展示的途径，比如企业的网页、加盟店的外观、车身喷绘、员工的服装等等，让顾客了解快递企业的特色、文化，从而扩大快递企业的品牌竞争力。四、重视面向终端客户的员工培训工作，塑造品牌内涵企业之间的竞争终究是人的竞争，快递企业提供的是面向终端客户的物流服务，目前，快递企业人员素质尤其是与顾客直接接触的业务操作人员素质普遍不高已是众所周知的问题，有的快递企业也开展了一些培训工作，但培训工作大多针对企业的中高层管理人员，不能做到全员培训，更不用谈培训内容的广泛性、培训时间的持续性。因此，民营快递企业要提升企业的品牌竞争力，必须 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 92 高度重视员工的整体素质的提升，从员工的作业规范性、仪表形态、客户沟通能力，甚至到员工的客服服务意识、客服异议处理能力等等都需要进行深入细致的培训工作，只有这样，才能从根本上提升企业的内涵，为品牌竞争力的提升创造良机。第四节结论 21世纪企业的竞争优势究竟源自何处?毫无疑问,来自企业创造的优异的顾客价值。正如日本经济学家大前研一认为:在一个自由的、充满竞争的经济环境中,如果一家公司忽视了为顾客服务的这一基本使命,那它绝对不可能有太平日子;而如果它能比竞争对手更成功地为顾客提供服务,利润就会滚滚而来。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 93 第六章盛世华研总结第一节企业失败的原因及提高胜率的策略一、企业失败的原因我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。我们发现，大部分企业：风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死；风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场；行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略；行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过；殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者；殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准备；殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 94 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题：没有系统的研究方法；行业信息没人搜集、整理；对市场没有系统全面的调研；对政策不了解，没有深入的解读；对行业趋势判断不清晰；没有成熟的战略规划；组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。二、提高胜率的策略企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年中国电子制造服务行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 95 功企业家…… 第二节盛世华研独创五大决策研究体系一、基于“产业”的研究与决策体系盛世华研发现，我们在开始研究电子制造服务行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于 “产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与战略决策咨询报告》进行阅读。二、基于“周期”的研究与决策体系盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告》进行阅读。三、基于“人性”的研究与决策体系盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 96 行阅读。四、基于“变化”的研究与决策体系这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进行阅读。五、基于“趋势”的研究与决策体系盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋势，及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动电子制造服务行业未来演化的主要因素有哪些？未来电子制造服务行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理论和战略决策体系。您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进行阅读。六、小结盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法，实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 97 成功企业家…… 第三节致读者：商业自是有胜算人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，最终的结果基本是公平的。人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什么？ 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 98 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 99 法律声明版权声明本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追究其法律责任。免责条款本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任。本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专项研究咨询服务。 2019-2025 年中国电子制造服务行业提升核心竞争力战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 100