中国外运：中国外运：2020年年度报告.pdf

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成就客戶 創造價值 股票代碼：0598HK 601598SH 年度報告年度報告2020 地址：北京市朝陽區安定路 5號院10 號樓 B棟 郵編：100029 傳真：8610 52296519 電子郵箱：ir@ 公司網址： 年 度 報 告 2020 重要提示 12020年年报 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 执行董事 宋嵘 其他工作安排 李关鹏 非执行董事 粟健 其他工作安排 熊贤良 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李关鹏、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）麦丽娜声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2020年12月31日总股本7,400,803,875股为基数派发2020年度股息，每10股派发现金元人民 币（含税），每1股派发现金元人民币（含税），总计派发888,096,元人民币（含税），剩余利润作 为未分配利润留存。本年度不进行送股或公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会进行审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 3适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第五节经营情况讨论与分析（董事会报 告）”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 3适用 □不适用 公司2020年度财务报告按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制。除特别指明外，本报告所用 记账本位币为人民币。 本报告的内容按照上交所上市规则及联交所上市规则对年度报告的披露要求编制，并同时在中国大陆和香 港分别以中英文两种语言刊发。若两种文本在语义上存在歧义，以中文文本为准。 企业使命 运万物、连世界、创生态，以物流成功推动产业进步 企业愿景 打造世界壹流的智慧物流平台企业 2020年业绩亮点和大事记 4 第一节 释义 6 第二节 公司简介和主要财务指标 9 第三节 董事长报告 16 第四节 公司业务概要 19 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 32 第六节 重要事项 72 第七节 普通股股份变动及股东情况 106 第八节 优先股相关情况 118 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 119 第十节 公司治理（企业管治报告） 144 第十一节 公司债券相关情况 168 第十二节 财务报告 173 第十三节 备查文件目录 492 目录 中国外运股份有限公司4 2020年业绩亮点和大事记 合计分部利润 营业收入 （亿元人民币） 扣除非经常性损益后的 每股收益 （元人民币╱股） 板块分部利润 欧线班列业务量 “外运E拼”出库量 核心直客 空运业务 （含空运代理及跨境电商物流） 固定包机478架次 业务量 收入占比34%数量872家 9% 12% 专业物流 代理及相关业务 电商业务 27% 5% 19% 174% 23% 空运代理 万吨 6% 跨境电商物流 26,万票 50% 倍 52020年年报 2020年业绩亮点和大事记大事记 第一时间助力“灾急送”应急 物流平台，“灾急送应急物流 志愿服务队”被评为“全国抗击 新冠肺炎疫情先进集体” 成功签发国内第一张基于区块 链技术的NVOCC电子提单， 推动海运货代行业内流通环节 中信任体系、销售渠道、交易 模式和支付体系的变革 完成对KLG集团100%股 权的收购，自有欧洲落 地网络实现突破 参股投资南航货运，加深战 略合作伙伴关系，助力建设 高效、便捷、稳定、领先的 空运通道 参与新冠疫苗运 输，顺利完成发往 澳门特区和吉布提 的新冠疫苗物流服 务 “外运E拼”首个海外中心 仓在东南亚落地运营， 推动了为拼箱客户提供 端到端全程服务的国际 化进程 开通全国乃至全行业第一 架客改货包机，率先复航 杭州至列日固定包机，打 通中欧货机航空通道 “人机协同数字化仓库解决方案” 荣获首届中国数字化仓库解决 方案大赛一等奖。公司将人机 协同方案与业务场景相结合， 实现业务流程优化和运营效率 提升。2020年推动关务共享中 心人均业务处理能力增长提升 超过30%，“外运E拼”业务操作 效率提升超过10% 新增“湾区号”班列运营平台并完成 首发，持续打造跨境班列运营平 台，搭建保障国际供应链稳定的战 略陆上通道 推进下属运易通科技有限 公司“科改示范行动”项目落 地，完成其增资引战和员工 持股方案，激发科技创新能 力 2020年 1月 2020年 9月 2020年 10月 2020年 12月 2020年 12月 2021年 第一季度 2020年 2月 2020年 6月 2020年 8月 2020年 9月 中国外运股份有限公司6 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 A股 本公司每股面值元人民币的内资股，于上交所上市并以人民币买卖 公司章程 中国外运股份有限公司章程 董事会 本公司董事会 企业管治守则 联交所上市规则附录十四的企业管治守则 招商局 招商局集团有限公司，一家依据中国法律设立，直属国务院国有资产监 督管理委员会监管的国有独资企业，为本公司实际控制人，于本报告日 合计持有本公司已发行股本约% 招商局集团 招商局及其附属公司 《公司条例》 《公司条例》（香港法例第622章） 本公司、公司、中国外运 中国外运股份有限公司，于中国注册成立的股份有限公司，其H股在香 港联交所上市，A股在上交所上市 公司法 中华人民共和国公司法 中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会 董事╱监事 本公司董事╱监事 内资股 本公司根据中国法律发行的股票，以人民币标明面值，并以人民币认购 财务公司 招商局集团财务有限公司，一家于本报告日分别由招商局及中国外运长 航持有51%及49%股权的公司 跨境电商物流公司 中外运跨境电商物流有限公司 72020年年报 第一节 释义 本集团 中国外运股份有限公司及其附属公司 港元 港元，中国香港特别行政区的法定货币 H股 本公司已发行股本中面值为元人民币的境外上市股，于联交所上 市 香港 中华人民共和国香港特别行政区 香港联交所、联交所 香港联合交易所有限公司 创新科技公司 中外运创新科技有限公司 KLG集团 为公司收购的欧洲KLG Europe Holding .下属七家物流公司的统 称，于本报告日为公司全资子公司 上市地上市规则 联交所上市规则和上交所上市规则 物流地产公司 中外运物流投资控股有限公司 路凯国际 路凯国际控股有限公司（原名招商路凯国际控股有限公司），公司于本报 告日持股45% 标准守则 联交所上市规则附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准 守则》 海外公司 中国外运海外发展有限公司 中国 中华人民共和国 中国会计准则 中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制 报告期 自2020年1月1日起至2020年12月31日止期间 人民币 人民币，中国的法定货币 中国外运股份有限公司8 第一节 释义 国资委 中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会 联交所上市规则 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 管理层 集团主要经营决策者 证券及期货条例 《证券及期货条例》（香港法例第571章） 股份 H股及A股 股东 股份持有人 外运发展 中外运空运发展股份有限公司，本公司的附属公司 中国外运长航 中国外运长航集团有限公司，一家依据中国法律设立的国有独资公 司，为招商局的全资子公司，于本报告日合计持有本公司已发行股本 %的控股股东 中国外运长航集团 中国外运长航及其附属公司 中外运物流 中外运物流有限公司，前称为招商局物流集团有限公司（招商物流），已 于2019年3月更名 上交所 上海证券交易所 上交所上市规则 《上海证券交易所股票上市规则》 附属公司 联交所上市规则赋予的涵义 监事会 本公司监事会 第二节 公司简介和主要财务指标 92020年年报 一、 公司信息 公司的中文名称 中国外运股份有限公司 公司的中文简称 中国外运 公司的外文名称 SINOTRANS LIMITED 公司的外文名称缩写 SINOTRANS 公司的法定代表人 李关鹏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李世础 卢荣蕾 联系地址 中国北京朝阳区安定路5号院10号楼 外运大厦B座 中国北京朝阳区安定路5号院10号楼 外运大厦B座 电话 010-52295721 010-52295721 传真 010-52296519 010-52296519 电子信箱 ir@ ir@ 三、 基本情况简介 公司首次注册登记日期 2002年11月20日 公司注册地址 中国北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座 公司注册地址的邮政编码 100082 公司办公地址 中国北京朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座 公司办公地址的邮政编码 100029 公司网址 电子信箱 ir@ 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 登载年度报告的香港联交所指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国北京朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座10层 中国外运股份有限公司10 第二节 公司简介和主要财务指标 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 H股 香港联交所 中国外运(Sinotrans) 0598 A股 上交所 中国外运 601598 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（于《财务汇报 局条例》下的受认可公众利益实体核数师） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 董秦川、杨行芳 公司聘请的合规法律顾问 （境内） 名称 北京市奋迅律师事务所 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座3501室 公司聘请的合规法律顾问 （境外） 名称 贝克 ·麦坚时律师事务所 办公地址 香港 鱼涌英皇道979号太古坊一座14楼 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层 签字的保荐代表人姓名 邓淑芳、张阳 持续督导的期间 2019年1月18日－ 2021年12月31日 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦26楼 签字的保荐代表人姓名 张欢欢、蔡晓丹 持续督导的期间 2019年1月18日－ 2021年12月31日 112020年年报 第二节 公司简介和主要财务指标 公司A股股份过户登记处 名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址 上海市浦东新区杨高南路188号 公司H股股份过户登记处 名称 香港中央证券登记有限公司 办公地址 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 香港营业地址 办公地址 香港九龙观塘海滨道133号万兆丰大厦20楼F及G室 主要往来银行 名称 中国银行 办公地址 中国北京西城区复兴门内大街1号 七、 近五年主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减(%) 2018年 2017年 （追溯后） 2016年 （追溯后）追溯后 追溯前 追溯后 追溯前 营业收入 8,453, 7,765, 7,765, 7,731, 7,731, 7,316, 6,025, 归属于上市公司股东的净利润 275, 280, 280, 270, 270, 230, 225, 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 235, 207, 207, 110, 110, 122, 112, 经营活动产生的现金流量净额 395, 332, 331, 201, 201, 300, 237, 2020年末 2019年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2018年末 2017年末 （追溯后） 2016年末 （追溯后）追溯后 追溯前 追溯后 追溯前 归属于上市公司股东的净资产 3,044, 2,844, 2,843, 2,324, 2,323, 2,143, 1,954, 总资产 6,581, 6,190, 6,188, 6,151, 6,149, 6,234, 5,785, 总负债 3,356, 3,164, 3,163, 3,558, 3,558, 3,649, 3,436, 中国外运股份有限公司12 第二节 公司简介和主要财务指标 （二） 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年 同期增减(%) 2018年 2017年 （追溯后） 2016年 （追溯后）追溯后 追溯前 追溯后 追溯前 基本每股收益（元╱股） 稀释每股收益（元╱股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元╱股） 加权平均净资产收益率(%) 减少个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 增加个百分点 报告期末公司前五年主要会计数据和财务指标的说明 3适用 □不适用 1、 2020年，公司完成了对嘉兴市港运物流有限公司65%股权和湖南外运报关有限公司100%股权 的收购，属于同一控制下的企业合并，因此对往年的财务数据进行追溯。详情载于财务报表附 注八。 2、 2020年，公司实现营业收入亿元人民币，同比增长%；实现归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润亿元人民币，同比增长%，主要得益于在空运市场需求 旺盛、运价持续走高的情况下，公司发挥全网运营效能，提前布局空运通道和加强运力集采， 积极推动跨境电商物流、空运代理、班列等重点业务增长，实现利润较快增长；此外，新收购 的KLG集团克服疫情影响，经营产生的利润与2019年持平；实现归属于上市公司股东的净利润 亿元人民币，同比下降%，主要是因为公司2019年冲销了以前年度计提的大额股票 处置收益所得税，导致2019年归母净利润金额较大，而本年无此事项。 132020年年报 第二节 公司简介和主要财务指标 八、 境内外会计准则下会计数据差异 （一） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于 上市公司股东的净资产差异情况 □适用 3不适用 （二） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于 上市公司股东的净资产差异情况 □适用 3不适用 （三） 境内外会计准则差异的说明： □适用 3不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 16,382,711, 23,310,964, 22,600,792, 22,242,372, 归属于上市公司股东的净利润 242,231, 973,118, 866,452, 672,620, 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 182,982, 904,628, 726,078, 540,679, 经营活动产生的现金流量净额 -966,647, 1,486,210, 488,349, 2,948,471, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 3适用 □不适用 1、 2020年，公司完成了对嘉兴市港运物流有限公司65%股权和湖南外运报关有限公司100%股权的收 购，属于同一控制下的企业合并，因此对往年的财务数据进行追溯。详情载于财务报表附注八。 2、 公司2020年第四季度的归属于上市公司股东的净利润较第三季度环比下降亿元人民币，主要是 因为第四季度集中计提奖金，导致职工薪酬环比增加亿元人民币，且第四季度计提商誉减值损失 亿元人民币。 中国外运股份有限公司14 第二节 公司简介和主要财务指标 十、 非经常性损益项目和金额 3适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2020年金额 附注（如适用） 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益 36,872, 203,048, 693,786, 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外 317,362, 269,249, 152,105, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,696, 11,513, 8,978, 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益 43,242, 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 -912, 15,487, 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 767, 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资收益 -20,301, 20,186, 442,838, 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,151, 20,095, 11,371, 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 152020年年报 第二节 公司简介和主要财务指标 非经常性损益项目 2020年金额 附注（如适用） 2019年金额 2018年金额 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 39,150, 25,471, 10,377, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 96,064, -122,254, -249,262, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 60,020, 增值税加计抵减 318,572, 660,598, 少数股东权益影响额 -12,528, -6,052, -15,792, 所得税影响额 -125,289, -67,515, -116,774, 合计 400,054, 731,044, 1,598,224, 十一、 采用公允价值计量的项目 3适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 交易性债权投资（注1） 5,500, 302,500, 297,000, 338, 交易性权益工具投资（注2） 141, 792, 651, -13, 其他非流动金融资产（注3） 692,424, 871,156, 178,732, -21,140, 其他权益工具投资（注4） 256,540, 21,605, -234,935, 768, 合计 954,606, 1,196,055, 241,448, -20,046, 注1： 于2020年12月31日，本集团持有结构性存款3亿元人民币、ABN资产250万元人民币。 注2： 交易性权益工具投资主要为本集团持有的China Merchants Port Holdings Company Limited优先股股权以及本年因债务 重组新增的ST安通股票。 注3： 本集团本年新增对南方航空货运物流（广州）有限公司的投资223,636,元人民币。 注4： 于2020年12月31日，其他权益工具投资为本集团持有的中国国际航空有限公司股票2,884,597股，其期末公允价值 21,605,元人民币；本集团持有的京东方科技集团股份有限公司股票50,350,000股，已于本年全部处置。 十二、 其他 □适用 3不适用 中国外运股份有限公司16 第三节 董事长报告 2020年是极不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情（“疫情”）的严重冲击，公司与客户共克时艰，与员工众志成城， 深入贯彻“以战略引领全局，以质效贯穿始终”的工作方针，实现了疫情防控安全稳定，复工复产有力有序，收入 规模稳步上升，改革发展持续深入，较好地完成了全年的工作任务。 2020年，我们逆行出征抗击疫情。我们将人民群众的生命安全和身体健康放在首要位置，第一时间复工复产、 第一时间奔赴疫区，在国际运输停航撤班、国内运输断点断线的严峻形势下，我们在“连通”上下功夫，第一时间 筑起抗疫生命线和复工复产运输线，累计将万吨应急抗疫物资运输至国内外抗疫一线，履行了企业社会责任 担当，我们的“灾急送应急物流志愿服务队”被评为“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”。 李关鹏 董事长 172020年年报 第三节 董事长报告 2020年，我们成就客户创造价值。在疫情危难时刻，我们在“往来”上下功夫，主动化解客户原料运不进、产品运 不出的痛点难点问题，通过客改货包机、增开班列、设置专线等创新模式，保障了客户的生产链稳定、供应链不 断，有效推动了社会生产、流通和贸易等领域的正常运转。 2020年，我们主动融入新发展格局。全年开行跨境班列1,580列，新增“湾区号”欧线班列，全年发运万标 准箱，同比增长%；紧抓区域发展机遇，上海临港项目、北京物流基地、沈阳班列平台等项目取得积极进 展。 2020年，我们持续创新数字驱动。我们以智慧物流为方向，以数字化转型为主线，全力提升自主创新能力，我 们的智慧物流项目入选“交通强国试点项目”，我们的数字化平台“运易通”入选“科改示范行动企业”名单，“人机协 同数字化仓库解决方案”荣获首届中国数字化仓库解决方案大赛一等奖。 2020年，我们持续变革圆满收官。我们围绕“打造世界一流智慧物流平台企业”愿景，保持战略定力、持续变革， 并在“十三五”期间形成了专业物流、代理及相关业务、电商业务三大板块的发展格局，建立了五大区域、五大专 业子公司的经营布局，完成了公司历史最大规模的海外收购－收购KLG集团，并推出了人力资源体系和创变文 化，进一步凝聚发展的内生动力。 2020年，我们实现收入规模的增长和经营质量的提升。我们实现营业收入亿元，同比增长%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亿元，同比增长%；三大业务板块持续发展，分部利润 和利润率都有所上升，专业物流板块分部利润同比上涨%，代理及相关业务分部利润同比上涨%，电 商业务分部利润同比上涨%。 中国外运股份有限公司18 第三节 董事长报告 奋斗创造历史，实干成就未来。当前疫情尚未结束，变局仍在演化，我们将继续危中求机、在变局中开新局。踏 上“十四五”新征程，中国外运将坚定推进世界一流目标的实现，力争在2025年形成以数据驱动为核心，以平台化 生态为支撑，以全网运营为主线的数字化、网络化、智能化发展模式，初步建成世界一流智慧物流平台企业。 万里征程风正劲，千钧重任再扬帆。2021年是“十四五”的开局之年，中国外运将继续保持“闯”的精神、“创”的劲 头、“干”的作风，将“打造世界一流智慧物流平台企业”的蓝图绘到底，以物流成功推动产业进步！ 李关鹏 董事长 中国 ·北京 二零二一年三月三十日 第四节 公司业务概要 192020年年报 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 公司主营业务及其经营模式 本集团是中国领先的综合物流服务提供商和整合商，秉承“运万物、连世界、创生态，以物流成功推 动产业进步”的企业使命，凭借完善的服务网络、丰富的物流资源、强大的专业物流能力与领先的供 应链物流模式，为客户提供定制化的专业物流解决方案和一体化的全程供应链物流服务。 本集团的主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块。其中，专业物流是核心业 务，聚焦高成长、高附加值的细分行业及其上下游，推动产业高质量发展；代理及相关业务是基石业 务，为专业物流业务发展提供支撑；电商业务是创新业务，结合互联网与物流科技，推进公司向数字 化和智慧物流企业转型升级。 1、 专业物流 中国外运根据客户的不同需求，为客户提供量身定制的、覆盖整个价值链的一体化物流解决方 案并确保方案的顺利实施，包括合同物流、项目物流、化工物流、冷链物流以及其他专业物流 服务。 合同物流基于长期的合作关系，为客户提供包括采购物流、生产物流、销售物流、逆向物流等 在内的供应链物流管理服务，同时还可提供物流方案设计谘询、供应链优化及供应链金融等增 值服务。公司的合同物流业务按照目标行业进行产业集群式管理，在消费品及零售、汽车及工 业制造、电子及高科技、医疗健康和买方集运等多个行业及领域具有领先的方案解决能力。公 司已与境内外众多知名企业建立了良好的长期合作关系。合同物流受宏观经济和国内制造业、 消费市场变化等因素的影响。 项目物流主要服务于出口项目，面向电力能源、石油化工、冶金矿业、基础设施、轨道车辆等 行业的中国对外工程承包企业，提供工程设备及物资从中国到海外目的国的门到门、一站式物 流解决方案设计及执行服务。服务内容包括但不限于提供物流方案设计、海运、空运、陆运、 仓储、包装、报关报检、港口中转、大件运输、进出口政策谘询等。公司已在全球约一百个国 家和地区操作了众多物流项目，具有丰富的项目经验。项目物流主要受中国对外承包工程以及 世界各国地区经济和政治、安全局势等因素的影响。 中国外运股份有限公司20 第四节 公司业务概要 化工物流主要服务于精细化工行业客户，为客户提供供应链解决方案及物流服务，主要包括危 险品及普通包装化工品的仓储、运输配送、国际货代和多式联运等。公司拥有集仓储、运输（含 液体罐箱）、货代、多式联运及保税为一体的综合服务体系，协同国内各区域子公司，形成集东 北、华北、华中、华东以及华南等五大区域的资源网络布局。化工物流除受化工行业景气度的 影响外，也与行业政策及安全监管措施等密切相关。 冷链物流主要服务于品牌餐饮、零售商超、食品加工制造及流通企业、进出口贸易客户，为客 户提供全程端到端一站式服务，主要包括冷链仓干配一体化业务、进出口国际供应链业务和对 外运营输出管理三大主营业务。公司已建立全国性的冷链物流网络布局，具有较强的“仓干配” 综合性解决方案服务能力、全过程冷链温控与追踪和高标准冷库的设计、投资建设与运营管理 能力。冷链行业受消费升级和技术进步带动，并得到政策支持，总体向好。 公司专业物流的经营目标是向价值链整合转型。作为公司核心业务，专业物流将以“方案客户 化、销售行业化、服务集成化、运营一体化”为目标，以解决方案带动全局，聚焦重点目标行 业，做精做深产业链，服务纵向延伸，经验横向复制，形成在目标行业的专业和规模优势。 2、 代理及相关业务 中国外运代理及相关业务主要包括海运代理、空运代理、铁路代理、船舶代理和仓储及码头等 服务。中国外运是中国最大的货运代理公司，拥有覆盖中国、辐射全球的庞大服务体系。 海运代理方面，中国外运主要为客户提供向船公司订舱、安排货物出运、提箱、装箱、仓储、 集疏港、报关报检、分拨、派送等与水路运输相关的多环节物流服务。中国外运是世界领先的 海运代理服务商之一，年处理海运集装箱量超过一千万标准箱，能提供从中国各主要口岸到全 球70多个主要贸易国家和地区的全程供应链物流服务。 212020年年报 第四节 公司业务概要 空运代理方面，中国外运主要为客户提供提派、报关报检、仓储、包装、订舱及操作、航空干 线运输代理和卡车转运等专业化空运货运代理服务。作为国内领先的空运货物运输代理企业， 中国外运积累了丰富的操作经验，并与国内外重点航空公司（如南航、汉莎、阿联酋、国航、大 韩等）、核心海外代理和国内物流服务商建立了稳定的战略合作关系，通过空运通道布局集中掌 控38条亚洲线、美洲线、欧洲线运力资源，把控海外渠道，可为客户提供全程化、可视化、标 准化的全供应链空运物流服务。 铁路代理方面，中国外运是国内领先的铁路货代服务商，可为客户提供散杂货和集装箱等多种 方式的铁路代理服务和信息服务，包括国内铁路代理服务、国际铁路代理服务（含过境铁路代 理服务）以及海铁联运在内的全程供应链服务。目前，公司跨境班列自营平台在长沙、东莞、 深圳、沈阳、新乡、威海、西安等地累计开通线路40余条（其中周班常态运行11条），累计发运 4,400余列。同时，还与国内其他班列平台合作，以包舱包列等形式参与跨境班列业务。 船舶代理方面，中国外运是中国领先的船舶代理服务公司，在中国沿海、沿江70多个口岸设有 分支机构，并在香港特别行政区、日本、韩国、新加坡、英国、德国、泰国等地设立代表处， 为船公司提供船舶进出港、单证、船舶供应及其他船舶在港口相关业务等服务。 仓码服务方面，中国外运为客户提供货物储存及装拆箱、货物装卸、发运、分拨配送等相关服 务，中国外运拥有丰富的仓库和集装箱场站资源，并在广东省及广西省拥有10个自营内河码 头，是公司提供优质、高效的货运代理和综合物流服务的重要依托。 公司代理及相关业务主要受全球贸易情况、中国出口集装箱运价、中国港口集装箱吞吐量、航 空货邮运输量以及运力市场供求关系等多种因素的影响。 中国外运股份有限公司22 第四节 公司业务概要 公司代理及相关业务是专业物流业务发展的基石，将紧密围绕客户需求，强化客户驱动，注重 价值创造和模式创新，延伸服务链条，深挖客户和供货商价值，推进平台化和产品化建设，逐 步向全程供应链方向转型。 3、 电商业务 中国外运电商业务包括跨境电商物流、物流电商平台和物流装备共享平台。跨境电商物流业 务主要指为跨境电商客户提供全链路及部分链路的物流服务。产品和服务遍及欧美、中东、 日韩、东南亚等地区，服务范围涵盖上门揽收、国内（保税）仓库管理、进出口清关、国际段 运输、海外仓管理、末端配送等。跨境电商物流业务主要受跨境电商进出口贸易规模、海关政 策等因素的影响。物流电商平台指公司通过统一在线物流电商平台－运易通向平台客户提供各 种公众服务，如可视、可追踪等信息服务、操作服务、代结算服务、运费保理服务、技术服务 等，产品已涵盖E拼、网络货运（汽运）、关务、空运、铁路及多式联运业务等物流服务领域，并 已上线了多个全链路产品。物流装备共享平台指公司提供集装箱和移动冷库等物流设备租赁及 追踪、监控服务。 公司电商业务板块的目标是向平台化和生态圈转型。抓住物流电商和电商物流两条主线，以技 术创新和商业模式创新整合内外部资源，在推动主营业务全面线上化的基础上，大力发展跨境 电商业务，并积极探索物流电商平台模式；强化科技创新，推进产业链接，形成“四流合一”平 台生态圈。 （二） 行业发展情况 我国物流业起步较晚，随着国民经济的快速发展，物流业保持较快增长，物流体系日益完善，逐步趋 于相对成熟的阶段。同时，物流业与宏观经济运行密切相关，会随着宏观经济周期出现波动。2020 年，受新冠肺炎疫情的影响，全球经济陷入衰退，贸易大幅萎缩；我国率先控制住疫情，实现了GDP 和对外贸易总额的正增长，物流运行总体平稳。 232020年年报 第四节 公司业务概要 1、 全球经济萎缩，国内经济稳中有升 受2020年初新冠肺炎疫情的冲击，我国GDP在第一季度同比下降%，随着国家有力有效地推 动恢复生产秩序，第二季度至第四季度恢复同比增长，经济运行逐步恢复常态，全年国内GDP 为万亿元人民币，按可比价格计算同比增长%，增速较上年同期回落个百分比。 2020年，我国货物贸易进出口总额万亿元人民币，同比增长%，增速较上年同期回落 个百分比；其中，出口万亿元人民币，同比增长4%；进口万亿元人民币，同比 下降%；贸易顺差万亿元人民币，同比增长%。 随着新冠疫情在全球范围内的相继爆发，各国实施封锁、隔离和停工停产，全球主要经济体在 经历第一季度的下降后，第二季度降幅进一步扩大，下降近10%，并持续至第四季度，全年全 球经济和贸易均同比下滑。与此同时，由于各国一度封锁边境、限制人员出入境、项目工地停 工等影响，工程项目进度普遍受阻。 2016年－ 2020年中国对外贸易总额变动情况 % % % % % -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 0 5 10 15 20 25 30 35 中国外贸总额（万亿元人民币） 同比增长 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 中国外运股份有限公司24 第四节 公司业务概要 2、 物流业政策环境持续改善，促进物流业发展 2020年，新冠肺炎疫情爆发后，加剧了全球经济脱钩断链的风险，全球产业链、供应链因非 经济影响面临冲击，我国物流枢纽与应急响应体系、国际航空货运等领域的运营与供给面临挑 战。物流作为复工复产及保障国家产业安全的关键力量，政府相继出台了《关于进一步降低物流 成本的实施意见》、《关于促进枢纽机场联通轨道交通的意见》、《关于进一步做好供应链创新与 应用试点工作的通知》、《交通运输部关于统筹推进疫情防控和经济社会发展交通运输工作的实 施意见》等文件，提出要培育骨干物流企业，鼓励大型物流企业市场化兼并重组，提高现代供应 链发展水平。 3、 物流市场运行平稳，疫情促使物流市场转型加速 2020年，全国社会物流总额在经历年初下降后，稳步回升，全年全国社会物流总额万亿 元人民币，按可比价格计算，同比增长%，增速较去年下降个百分点。2020年社会物流 总费用万亿元人民币，同比增长%；社会物流总费用与GDP的比率为%，“十三五” 期间下降个百分点，物流降本增效效果明显。从结构看，农产品物流需求平稳增长，工业物 流需求企稳回升，与消费、民生相关的物流需求及再生资源物流需求恢复较快。从国际物流来 看，进口物流量同比增长%，增速比上年提高个百分点，出口物流量增速近5%。 252020年年报 第四节 公司业务概要 2016年－ 2020年社会物流总额变动情况 % % % % % 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 0 50 100 150 200 250 300 350 社会物流总额（万亿元人民币） 可比价格增长 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 4、 海运运力供不应求，中国出口集装箱运价指数持续回升 2020年上半年，受传统海运淡季叠加新冠肺炎疫情的影响，贸易活动低迷，货量下降，中国出 口集装箱运价指数（以下简称“CCFI指数”）从1月份939跌落至5月份的836低点，船公司大幅削减 运力，集装箱海运市场呈低迷态势。6月份以来，对外贸易逐步恢复，中国出口集装箱运输需求 上升，舱位紧张和空箱不足导致海运运力供不应求，多数航线订舱运价持续上涨，CCFI指数呈 现快速上涨走势，12月份高达，全年CCFI指数为，同比上涨%。2020年， 全国港口集装箱吞吐量为亿标准箱，同比增长%；全国港口货物吞吐量为亿吨， 同比增长%。 中国外运股份有限公司26 第四节 公司业务概要 2016年－ 2020年中国出口集装箱运价指数变动情况 % % % % % -40% -20% 0% 20% 40% 0 300 600 900 1200 CCFI指数 同比增减 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 5、 全球航空运力下降，价格持续高位运行 2020年，全球新冠肺炎疫情给航空货运行业带来挑战，根据国际航空运输协会(IATA)预计， 2020年全球航空货运量为5,420万吨，同比下降%。在航空货运收入方面，因客机停飞导 致腹舱货运运力下降，但货运客机以及“客改货”等形式弥补了部分运力短缺，同时，全年货运 价格基本都处于高位运行，IATA预计2020年全球货运收入将从2019年的1,024亿美元增至2020 年的1,177亿美元。 2016年－ 2020年全球航空货运量变动情况 % % % % % % % % % % 48 52 56 60 64 全球航空货运量（百万吨） 同比增减 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 272020年年报 第四节 公司业务概要 6、 跨境电商快速增长，带动物流需求上升 2020年，受新冠肺炎疫情的影响，线上消费增加，电商渗透率提升，跨境电商进出口交易额大 幅增长。根据海关初步统计，2020年我国跨境电商进出口万亿元，同比增长%，其中 出口万亿元，同比增长%，进口万亿元，同比增长%。从政策层面，跨境电 商监管创新成果从B2C推广到B2B领域，2020年，海关总署出台配套的通关措施，增设跨境电 商B2B出口专属监管代码（9710、9810），在22个海关开展试点，进一步推进跨境电商领域通关 便利化，监管体系趋于完整；同时，国务院在已设立59个跨境电商综合试验区基础上，新设46 个综合试验区，扩容后全国共有105个综合试验区，分布在30个省市，将加速跨境电商业务的 增长，为跨境电商物流提供机会。 7、 欧线班列逆势增长，稳定国际供应链产业链 2020年，面对新冠肺炎疫情的冲击，在国际海运和空运不同程度受阻的情况下，欧线班列发挥 国际铁路联运的独特优势，逆势上扬，保障国际供应链产业链稳定并助力全球共同抗疫。2020 年，欧线班列全年开行12,406列，同比增长50%，首次突破1万列，是2016年开行量的倍， 共运送货物万标箱，累计发送国际合作防疫物资931万件、万吨。运营质量上，欧线班 列重载运输尤其是回程重载运输有较大改善，综合重箱率达%，同比提高个百分点，其 中回程重箱率同比提高个百分点。 中国外运股份有限公司28 第四节 公司业务概要 2016年－ 2020年欧线班列运行情况 1,702 3,673 6,300 8,225 12,406 109% 116% 72% 29% 50% 0% 40% 80% 120% 160% 0 4,000 8,000 12,000 16,000 开行量（列） 同比增长 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 3适用 □不适用 报告期内，公司主要资产发生重大变化的情况说明详见本报告第五节经营情况的讨论与分析（董事会报告） 中的二、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析。 其中：境外资产19,047,065,元人民币，占总资产的比例为%（2019年：17,935,457,元 人民币，占比%）。 292020年年报 第四节 公司业务概要 三、 报告期内核心竞争力分析 3适用 □不适用 1、 拥有完善的服务网络和丰富的物流资源 本集团拥有广泛而全面的国内服务网络和海外服务网络，国内服务网络覆盖全国32个省、自治区、 直辖市及香港特别行政区，在国内拥有超过千万平方米的土地资源、400余万平方米仓库、10个内河 码头及4,000余米岸线资源并租赁运营约300万平方米仓库资源，自有海外网络已覆盖34个国家和地 区，拥有65个全球经营网点。本集团在沿海口岸、国内重点城市及海外重点区域拥有丰富的物流中 心、集装箱场站、码头等物流资源。此外，本集团与招商局集团旗下金融、贸易、园区开发、航运及 遍布全球的港口业务板块实施产融结合与产产协同，为客户提供通达全球的物流服务。 2、 具有强大的专业物流方案解决能力 承载了在国际货代及综合物流领域长达七十年的深耕与积淀，公司形成了强大的物流资源整合、协调 以及操作能力，在提高客户生产制造以及工程项目各个环节的货物、设备调配方面具有丰富的运营经 验，能够将分散于全球的生产资源准时送达客户指定的地点。在运营层面，公司拥有经验丰富的行业 团队以及熟悉各国进出口政策的境外团队，能够整合并协调遍布各个地区的物流资源，形成定制化全 链路的物流解决方案，涵盖各个复杂的物流环节。公司聚焦消费品及零售、汽车及工业制造、电子及 高科技、医疗健康、买方集运、工程能源、化工、冷链等重点产业，为众多行业龙头客户及其上下游 客户提供量身定制的、覆盖整个价值链的一体化物流解决方案并确保顺利实施，积累了丰富的行业化 服务经验，在产业全价值链物流服务领域建立了行业领先优势。 3、 具有领先的供应链物流服务模式 中国外运根据行业发展趋势和客户需求变化持续进行物流服务模式创新，通过梳理代理及相关业务产 品，加强产品研发与设计能力，聚焦整箱、拼箱、班列、空运、散杂货物流服务、承运人综合物流服 务六大产品体系，加强水运、陆运、空运、汽运和多式联运五大通道建设，能够为国内及跨国企业提 供端到端、一站式的全程供应链物流服务，快速、高效地满足客户的全方位物流需求；尤其是在空运 中国外运股份有限公司30 第四节 公司业务概要 通道，公司采取包机包舱等方式掌控运力，并充分利用空运重货和电商抛货配载的协同优势，实现运 营效率和经营效益的最优化。 4、 具有领先的行业地位和良好的品牌形象，品牌客户与供应商资源深厚 本集团承载了七十年的历史与经验，已在国内外物流行业中树立了良好的品牌知名度，并多次获得行 业重要奖项。中国外运被中国物流与采购联合会评为AAAAA级物流企业，连续蝉联中国物流百强第 一名、中国国际货运代理百强第一名，多次获评“中国最具竞争力（影响力）物流企业”。作为中国最大 的第三方物流服务商，公司在客户和供应商方面均具有良好的口碑和形象。一方面，中国外运与众多 国内知名企业以及跨国公司形成了长期、稳定的合作关系，获得了较高的客户认可度；另一方面，中 国外运依托自身稳定的客户资源与强大的物流服务能力，与国际知名船公司、航空公司等众多供应商 也保持了良好及稳定的合作伙伴关系。 5、 开展创新科技的全场景应用，建立智慧物流的先发优势 公司依托丰富的综合物流全场景与大数据优势，积极开展场景+科技、客户+科技的科技创新活动。 公司制定了数字化转型规划，组建了创新科技公司和智慧物流技术中心，将ABCDT（人工智能、区块 链、云计算、大数据、物联网）等智能科技应用于物流全场景，五大类智能科技应用均有显著突破。 截至报告期末，公司科技研发团队人数增长至603人，共申报新发明专利75件、软件著作权185件， 累计获得16项各级政府（省部级以上）及行业组织颁发的创新类奖项。 312020年年报 第四节 公司业务概要 (1) 在人工智能领域，单证智能化处理平台已支持5大类2,700种单证处理，年度单证处理能力超过 500万单，其中，RPA (Robotic process automation)技术累计上线119个业务操作自动化流程； 智能装载算法已经在“外运E拼”深圳平湖、青岛中心仓上线推广，货柜容积利用率同比增长约 10%，显著提高装载作业效率；智能收发货系统在电子通讯行业、化工行业、快消行业、汽车 及工业制造行业试点上线，使仓库收发货环节的货物扫码分拣的效率提升超过2倍，识别准确率 可达到近100%。 (2) 在区块链领域，完成基于区块链技术的供应链金融服务场景的平台开发部署，服务对象超过100 家，签发了国内第一张基于区块链技术的NVOCC电子提单。 (3) 在云计算领域，搭建混合云的Iaas(Infrastructure as a Service)层基础架构，通过实施混合云 策略，近4年来IT基础设施建设成本降低40%，服务效率提高3倍；自主研发的FROS（frontal routing of signals）框架全面支持微服务架构，已在50个以上的应用中使用。 (4) 在大数据领域，已实现与115家内外部数据源对接，覆盖60余家船公司、120家航空公司、8 个国内主要港口；物流控制塔帮助个别核心客户实现老旧库存下降近70%，呆滞库存减少近 10%，冗余库存减少近30%。 (5) 在物联网领域，研制完成物联网硬件设备的迭代升级，物联网软硬件一体化的解决方案已应用 于公司共计60多个业务项目。 中国外运股份有限公司32 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 一、 经营情况讨论与分析 （一） 报告期内总体经营情况 2020年，受新冠肺炎疫情的影响，全球经济陷入衰退，全球贸易萎缩。我国率先控制住疫情并恢复 经济增长，全年GDP同比增长%，对外贸易总额（以人民币计）同比增长%。新冠肺炎疫情爆发 后，中国外运积极履行社会责任，筑起了全球抗疫生命线和复工复产运输线，完成了境内外防疫物资 运输保障任务，并完成了发往澳门特区和吉布堤的新冠疫苗物流运输服务。面对新冠肺炎疫情的严 重冲击，公司深入贯彻“以战略引领全局，以质效贯穿始终”的工作方针，统筹推进疫情防控与经营发 展，实现经营质量持续提升和收入规模稳步增长。 宋嵘 执行董事兼总经理 332020年年报 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 1、 持续提质增效，实现收入规模的稳健增长 2020年，尽管外部形势日趋复杂并叠加新冠肺炎疫情影响，公司仍持续提升经营质量，强化质 效提升。报告期内，公司持续强化信用风险管理，应收账款周转天数同比加快天；切实防范 流动性风险，经营活动产生的现金流量净额同比增加亿元人民币。 2020年，公司实现营业收入亿元人民币，同比增长%；实现归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润亿元人民币，同比增长%，主要得益于在空运市场需求 旺盛、运价持续走高的情况下，公司发挥全网运营效能，提前布局空运通道和加强运力集采， 积极推动跨境电商物流、空运代理、班列等重点业务增长，实现利润较快增长；此外，新收购 的KLG集团克服疫情影响，经营产生的利润与2019年持平；实现归属于上市公司股东的净利润 亿元人民币，同比下降%，主要是因为公司2019年冲销了以前年度计提的大额股票 处置收益所得税，导致2019年归母净利润金额较大，而本年无此事项。 2、 加快业务转型，打造产品与运营“两强体系” (1) 产品体系建设 1) 专业物流业务加快向价值链整合转型，深耕消费品及零售、汽车及工业制造、电子 及高科技、医疗健康和买方集运等高成长性、高附加值重点行业，持续提升行业解 决方案能力；构建车货库一体化平台，探索打造全网运营能力。报告期内公司制定 《专业物流解决方案体系框架指引》，覆盖重点行业50个业务环节和细分市场258个 服务模块，形成消费品及零售、汽车及工业制造、电子及高科技等行业物流解决方 案；公司实施干线整车╱干线集拼+城配的汽运通道新模式，进行车货库一体化运 作，确定统一的汽运通道平台运营系统，已实现60%运输业务应用覆盖。 中国外运股份有限公司34 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 2020年，专业物流重点行业方面取得积极进展：①消费品及零售行业持续优化业务 结构，坚持大客户战略，成功与多家大客户续约，长期伙伴关系进一步深化，增加 时尚行业体量级新客户，初步形成基础物流+电商销售的全链路解决方案，为核心客 户定制基于物流控制塔的分析报告，显著降低老旧库存率和库存呆滞率；②汽车及 工业制造行业聚焦汽车细分市场，形成入场与线边物流、轮胎行业、危险品物流、 整车与全散装件(CKD)、半散装件(SKD)等物流解决方案；③电子及高科技行业扩展 细分领域，从消费电子领域向高附加值的电子元器件及半导体、智能电子产品领域 拓展，为核心客户上线自主研发的“仓储视觉识别自动收发货系统”，单次扫码成功率 提高至100%，单据录入效率提高30%，人员配置优化30%；④医疗健康行业围绕现 有的西门子、GE、飞利浦等全球龙头企业客户为其提供包括采购、生产、销售、售 后在内的医疗器械全链条的服务，持续开发中国医药、北医医药等医药领域客户， 并将服务链条扩展至医疗行业上下游；⑤买方集运业务加快开拓新兴市场，在签约 南美零售行业知名品牌的基础上积极拓展业务及优化运营，实现收入利润稳步增长； ⑥化工行业实现新能源汽车电池等危化品物流业务突破，开发多个客户危险品备件 业务，上海、南通危化品物流中心等重点项目相继启动和开工，为化工物流行业的 发展奠定必备基础；⑦冷链行业尽管受疫情冲击较大，但公司通过积极开发宁波恪 诚、亿滋国际、首农集团等客户以提供进口代理等增值服务，严控成本，实现毛利 增长12%。 2) 代理及相关业务加快向全程供应链转型，优化水、陆、空通道建设，逐步形成整箱 产品、拼箱产品、班列产品、空运产品、散杂货物流服务、承运人综合物流服务六 大产品体系。 352020年年报 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 整箱产品方面，2020年，公司开发了东南亚航线整箱产品，启动了中东印巴、欧洲 地中海线整箱产品打造；同时推进精品航线打造和上线，重点聚焦东南亚地区精品 航线，并在运易通平台进行产品上线。 拼箱产品方面，“外运E拼”作为公司首个全国统一的标准化产品，2020年在东南亚投 入运营第一个海外中心仓，并已建立“15个中心仓+30个卫星仓”的一体化服务网络。 2020年累计完成集拼业务出库量515万立方米，同比增长27%。 班列产品方面，2020年，公司打造石龙至沃尔西诺、沈阳至莫斯科、长沙至明斯克 3条精品班列线路，形成公共班列、定制班列、特色班列的多元化班列产品；2020 年实现常态化运作班列共11条，成为疫情下保障国际供应链稳定的重要物流通道。 2020全年累计开行1,580列，发运量万标准箱，同比分别增长%、%。 空运产品方面，2020年，公司加强对口岸操作、干线运力、海外服务等环节的控制 力，进行产品统一规划和设计，形成航线产品43条、全链路产品15条、标准化全链 路产品33条。面对疫情下航空运力短缺的局面，公司积极应变，加强与航空公司合 作，通过开创客改货、增开包机线路、增加包机班次密度等方式保障运力，为防疫 物资运输和满足重点客户需求提供了有力的支持和保障，形成“以运力促货、以货促 运力”的循环改善，空运业务收入、利润实现大幅增长，2020年，空运代理业务收入 增长41%，分部利润增长倍。 中国外运股份有限公司36 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 散杂货物流服务方面，2020年，公司初步形成全程产品、陆上操作产品和船代产品 组成的产品库，重点聚焦细分货类的全程产品建设，完成船代操作可视化服务系统 一期在国内11家主要口岸上线，有效提高数据质量和提取效率，增强客户满意度和 客户黏性。 承运人综合物流服务方面，2020年，公司推进智慧场站第一期（空箱）项目在全国落 地，并启动第二期（重箱）项目。在统一主要集装箱场站验修箱信息系统的基础上， 公司建设验修箱业务共享中心，以逐步实现场站等业务的全网运营。 公司持续优化水运、陆运、空运通道建设，形成资源集聚效应。水运通道通过运力 集采提升议价能力，重点推进东南亚航线、中东印巴及欧洲地中海航线的运力集采 工作；新增深圳“湾区号”欧线班列运营平台，实现常态化运作班列共11条，进一步 巩固了市场地位。2020年集中采购979列班列运力，有力地支撑了跨境班列的发货 量；空运通道完成四大区域运控中心组建，集中掌控亚洲线、美洲线、欧洲线运力 38条，并已运营11条固定包机线路，打造西欧运控中心（法兰克福），与KLG集团在 清关和欧洲派送等方面进行全方位对接，空运通道能力显著提升。 3) 电商业务打造跨境电商物流的全链路产品，加快向平台化和生态圈转型，不断强化 全场景的链接能力和公众性的聚合能力。 372020年年报 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 跨境电商物流业务方面，公司持续优化服务环节，加强对大型电商客户的营销力 度，促进客户多样化，实现客制化服务向标准化全链路产品的转变。2020年，公司 抓住市场机遇，与大客户深化战略合作，出口业务量大幅增加；进一步布局空运通 道，以包机方式大幅提高对运力的掌控能力，由2019年的杭州－列日单一线路发展 到11条线路、43个航线产品；加强电商口岸能力建设，启用嘉兴分拨中心和东莞分 拨中心，进一步提升电商业务枢纽分拣操作能力；完善跨境电商物流系统功能建设， 对相关主系统现有架构、订单管理、申报管理及数据对接功能进行迭代优化，新增 产品管理、计费管理、首末端操作、在线服务等功能，完成南京、威海、武汉、合 肥、迪拜、香港六个口岸的推广实施及系统部署；打造跨境小包产品、BC仓配产品、 B2B（9710、9810）产品、1210进口产品、单环节分拣服务产品等。 物流电商平台方面，公司加大内部协同，开发并上线了欧亚、东南亚、中日韩、南 亚和亚非5条全链路数字化产品，以及55条覆盖欧洲、日韩、东南亚水铁联运产品。 同时，公司打造的物流电商公共平台——运易通平台月均活跃企业8,650家，日均 页面访问量达到60,500次，公共交易金额（不包括中国外运）达亿元；运易通 网络货运平台继获得首批网络货运牌照后，2020年实现运输业务交易金额同比增长 182%。此外，公司推进运易通“科改示范行动”试点方案的实施与落地，制订完成了 运易通首次增资扩股和员工持股方案，提升运易通发展动力。 (2) 运营体系打造 报告期内，公司持续加强运营体系建设，推进客户和供应商的体系化管理，优化管理流 程，深化赋能一线。 中国外运股份有限公司38 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 在流程方面，2020年公司发布了《业务操作标准化流程手册草案（2020年）》、《商务管理 流程草案（2020年）》，通过确立流程和数据规范，为推动标准化提供了基础；截至2020年 末，公司初步搭建了以订单池为源头、以结算管理为核心控制点，通过大数据管理分析平 台的应用实现业务订单的闭环管理。公司还出台了部分子业务线协同规则，助力网络化运 营。 在体系方面，2020年公司发布了《产品体系框架方案》，确立了产品和解决方案的构成要 素，加快搭建产品体系；公司通过客户分类分级管理、信息管理及客户满意度调查等措 施，推动客户管理体系化与数字化。公司还制定了《采购管理实施细则（2020版）》，持续 完善采购管理组织并优化流程，强化供应商及采购管理的制度保障。 3、 抓住机遇，深化海外与资产“两大布局” (1) 海外布局方面 2020年，公司持续完善海外布局，致力于成为具有国际竞争力的现代物流企业。报告期 内，公司完成KLG集团100%股权的收购，深化欧洲网络建设，加大与现有业务的协同与 融合，2020年，KLG集团克服欧洲疫情带来的严重不利影响，累计实现收入约亿元人 民币，实现经营产生的利润约亿元人民币，与2019年持平，展现出较强的经营韧性和 质量。报告期内，公司新设蒙古、乌兹别克斯坦、埃塞俄比亚和阿联酋四家海外机构；启 动日本、韩国、澳大利亚机构整合；完成迪拜约2万平方米的海外仓改造，提升跨境电商 运营能力。 (2) 资产布局方面 2020年，公司将中外运物流投资控股有限公司作为本集团战略性物流资源、新建物流设 施的统一投资主体，逐步实施“轻重资产分离”，同时上海临港项目及北京物流基地等项目 也取得积极进展。 392020年年报 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 4、 坚持创新引领，数字化转型全面提速 2020年，公司全面启动数字化转型，设立数字化转型办公室，聚焦国内端、干线端、海外端、 车货库一体化、交易交付支付线上平台，着重构建数字化智能运营体系。 报告期内，公司加大科技研发投入，技术应用场景日趋丰富。公司新上线智能制单服务，与智 能审单服务一起配合单证智能化处理平台，推动关务共享中心人均业务处理能力增长提升同比 超过30%，外运E拼业务操作效率提升超过10%；区块链+供应链金融服务业务融资规模增长超 过22倍，成功签发国内第一张基于区块链技术的NVOCC电子提单，进一步推动海运货代行业内 流通环节中信任体系、销售渠道、交易模式和支付体系的变革；客户与供应商中台建设完毕， 实现了客户关系管理系统、主数据管理系统认证的集成；智能调度算法应用于化工、消费品及 零售、电子及高科技、冷链等行业物流解决方案，智能装载算法实现单柜有序装载服务。 报告期内，公司完成具有自主知识产权的收发货识别分拣系统研发和产品化，该系统已在化工 物流及“外运E拼”浦东储运自动化仓库实施；共申报知识产权59件，其中“人机协同数字化仓库 解决方案”、“智能收发货系统”、“智能仓储平台”等多个项目荣膺业界大奖。 中国外运股份有限公司40 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） （二） 业务亮点 1、 运力集采推动集约化经营 “外运E拼”产品开启国际化布局 2020年，为增加海运服务的稳定性及盈利能力，公司完成了东南亚航线运力的集中采购并实 现运营，同时启动了中东印巴航线以及欧洲地中海航线的海运运力集中采购。“外运E拼”作为 中国外运首个全国性标准化产品，于2020年投入运营第一个海外中心仓，形成了“15个中心仓 +30个卫星仓”的一体化服务网络，凭借智慧物流系统及硬件支持，进一步提升了业务能力。 2020年“外运E拼”完成集拼业务出库量515万立方米，同比增长27%，市场份额保持行业领先。 2、 增加可控运力优化货物配载 以规模效应推动良性循环 2020年，中国外运继续全力推动空运干线运力建设，依托空运通道布局优势，灵活采用客改 货、包机包舱等运营模式，通过轻重配载优化运力装载率、提升业务利润率，进一步巩固了公 司在空运物流的领先地位。中国外运全年共计执飞固定包机478架次，临时包机280架次；空 运通道累计处理货物吨位为万吨，空运相关板块的分部利润合计增长倍。截至目前， 每周执飞包机57架次，最大程度满足客户对空运运力的需求，也保证了供应链的稳定和安全。 3、 班列业务持续放量 推动跨境电商业务发展 2020年，公司铁路班列新增7条线路，已累计开通跨境班列线路40余条，实现常态化运作班 列共11条，并推动跨境电商物流等欧线班列新业态的发展；新增深圳“湾区号”欧线班列运营平 台。2020年公司跨境班列累计发运1,580列、万标准箱，箱量同比增长%。其中，欧 线班列发运1,388列、万标准箱，箱量同比增长%，居全国第四。 4、 自建网络及海外代理协同发力 助力成为具有国际竞争力的现代化物流企业 公司加快国际网络布局，致力于成为具有国际竞争力的现代物流企业。中国外运在持续完善海 外代理网络的同时，加强海外代理的集约化管理。2020年公司选定8家重点海外代理，并逐渐 将业务向重点代理公司转移，同时完成对KLG集团100%股权的收购，并与合同物流、跨境电 商物流、班列等多个业务板块实现了业务的成功对接。未来，KLG集团将作为中国外运在欧洲 区域的核心主体，继续在国内客户服务延伸以及拓展市场和客户等方面发挥协同作用。 412020年年报 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） （三） 分部经营及分部利润情况（其中分部利润为分部营业利润剔除对合联营企业 的投资收益的影响） 专业物流 2020年，本集团专业物流服务的对外营业额为亿元人民币，较上年的亿元人民币减少 %，主要是因为受新冠肺炎疫情全球爆发的影响，境外项目停工使得业务量下降，导致项目物流 收入同比减少约6亿元人民币；分部利润为亿元人民币，较上年的亿元人民币增加%， 主要是因为本年新并表了KLG集团，其2020年贡献的分部利润为亿元人民币。 代理及相关业务 2020年，本集团代理及相关业务的对外营业额为亿元人民币，较上年的亿元人民币增 加%；分部利润为亿元人民币，较上年的亿元人民币增加%，主要是因为航空 运价同比上涨，本公司以包机等模式提前锁定部分运力，空运代理业务盈利能力大幅提升。 电商业务 2020年，本集团电商业务的对外营业额为亿元人民币，较上年的亿元人民币增加 %；分部利润为亿元人民币，较上年的亿元人民币增加%，主要是因为得益 于空运通道建设，公司提前锁定运力，且在2020年加大与重点客户合作，跨境电商物流业务收入翻 倍，超过70亿元人民币，分部利润同比增长倍，达到亿元人民币。 中国外运股份有限公司42 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） （四） 主要业务营运数据 截至12月31日止年度 2020年 2019年 专业物流（百万吨） 合同物流* 项目物流 化工物流 冷链物流 代理及相关业务 海运代理（万标准箱） 1, 1, 空运代理（百万公斤）** 铁路代理（万标准箱） 船舶代理（万标准箱） 2, 2, 库场站服务（百万吨） 电商业务 跨境电商物流（万票） 26, 17, 跨境电商物流（万吨） 物流装备共享平台（万标准箱╱天） 物流电商平台（万标准箱） * 不包含KLG集团的业务量 ** 2020年包含为跨境电商客户提供的纯干线运输业务量万吨；2019年包含为跨境电商客户提供的纯干线运输业务 量万吨 单位：亿元 人民币对外收入 2019年2020年 专业物流 电商业务 代理及相关业务 专业物流 单位：亿元 人民币分部利润 2019年2020年 电商业务 代理及相关业务 432020年年报 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 重点板块收入及利润 代理及相关业务 单位：亿元 人民币 2020年 2019年 海运代理 船舶代理 空运代理 仓储和码头服务 铁路代理 其他服务 海运代理 船舶代理 空运代理 仓储和码头服务 铁路代理 其他服务 2019 分部收入 2019 分部利润 专业物流 单位：亿元 人民币 2020年 2019年 合同物流 冷链物流 合同物流 冷链物流 项目物流 其他服务 项目物流 其他服务 化工物流 化工物流 2019 2019 分部收入 分部利润 中国外运股份有限公司44 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 二、 报告期内主要经营情况 （一） 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 变动原因 营业收入 84,536,841, 77,655,104, 2020年受全球疫情影响，线上消费需求进一步扩大，导 致跨境电商物流业务量上升较大；航空货运市场需求 旺盛，运价走高，因此空运代理业务收入大幅上升； 新收购的KLG集团今年纳入合并报表范围。 营业成本 79,595,940, 73,425,097, 空运代理及跨境电商物流业务业务量增加导致成本上升。 销售费用 806,339, 851,739, 受疫情影响，本期业务招待费、差旅费有所下降。 管理费用 2,735,273, 2,596,298, 新收购的KLG集团今年纳入合并报表范围，导致管理 费用增加。 研发费用 149,205, 73,437, 公司为加快数字化建设，不断加大科技研发投入。 452020年年报 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 变动原因 财务费用 625,170, 288,775, 本期集团下属公司受白俄卢布大幅贬值影响及人民币升 值使本集团下属公司持有的美元净资产产生汇兑损失。 经营活动产生的现金流量净额 3,956,385, 3,322,169, 本期业务量增加，以及应收账款周转加快、回款情况较 好的影响。 投资活动产生的现金流量净额 -1,341,620, -2,054,978, 不适用 本集团收购KLG集团的影响，2019年支付80%的收购 款，2020年支付剩余20%的收购款。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,548,921, -6,336,246, 不适用 2019年偿还各类借款现金流出较多，2020年无此影响。 2. 收入和成本分析 3适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比 上年增减(%) 物流行业 84,536,841, 79,595,940, 增加个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比 上年增减(%) 专业物流 19,585,303, 17,576,824, 增加个百分点 代理及相关业务 57,775,688, 55,129,259, 增加个百分点 电商业务 7,175,849, 6,889,857, 减少个百分点 中国外运股份有限公司46 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 主营业务分行业、分产品情况的说明 1. 本年及上年收入、成本项目取自营业收入、营业成本指标。 2. 电商业务营业收入和营业成本同比上涨主要是因为受新冠肺炎疫情等因素的影响， 跨境电商物流业务量价齐升。 (2). 产销量情况分析表 □适用 3不适用 (3). 成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 物流行业 运输和相关费用 72,472,732, 66,790,886, 物流行业 人工成本 3,598,711, 3,356,004, 物流行业 折旧与摊销 1,371,172, 1,144,044, 物流行业 租金开支 405,423, 399,171, 物流行业 燃油费 361,146, 429,123, 物流行业 维修保养费 95,318, 80,119, 物流行业 安全生产费 76,011, 57,814, 物流行业 其他经营开支 1,215,424, 1,167,932, 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 专业物流 17,576,824, 17,930,300, 代理及相关业务 55,129,259, 52,660,160, 电商业务 6,889,857, 2,834,635, 472020年年报 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） (4). 主要销售客户及主要供应商情况 3适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 前五名客户销售额1,298,万元，占年度销售总额%；其中前五名客户销售额 中关联方销售额0元，占年度销售总额0%。 单位：万元 币种：人民币 客户 销售总额 占年度销售 总额的比例 是否为关联方 客户1 545, % 否 客户2 287, % 否 客户3 210, % 否 客户4 139, % 否 客户5 117, % 否 总计 1,298, % / 前五名供应商采购额1,539,万元，占年度采购总额%；其中前五名供应商采 购额中关联方采购额0元，占年度采购总额0%。 单位：万元 币种：人民币 供应商 采购总额 占年度采购 总额的比例 是否为关联方 供应商1 364, % 否 供应商2 347, % 否 供应商3 319, % 否 供应商4 301, % 否 供应商5 206, % 否 总计 1,539, % / 中国外运股份有限公司48 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 其他说明 (i) 截至2020年12月31日止年度内，本公司的董事、监事、其紧密联系人士及任何股东 （据董事会所知拥有5%以上本公司股本的），并没有拥有本集团五大客户或五大供货 商的任何权益。 (ii) 与客户的关系 本集团与公司主要客户建立长久良好合作关系，并遵循一般商业条款，与其他客户 享有一致信贷条件。本集团对主要客户按照合同支付条款进行结算，结合对可回收 金额的判断，对应收货款的余额采用按类似的信用风险特别划分组合的应收款项坏 账准备计提。本集团及时对主要客户信息情况进行跟踪评估，促进与主要客户的沟 通与关系。 (iii) 与供应商的关系 本集团一直以来致力按高质素、高诚信的标准选用供应商进行采购，并已建立有关 程序，确保采购流程公开、公平及公正。为提升采购品质，本集团使用关键性评估 及指引，以衡量及考虑供应商在劳工、健康和安全以及环境影响方面的可持续性。 为有效地管理我们的供应商及减少潜在的供应商风险，本集团相关部门定期进行供 应商表现评估，促进与供应商的沟通与关系。 3. 费用 3适用 □不适用 具体详见本章节“二、报告期内主要经营情况”中“（一）主营业务分析1、利润表及现金流量表相 关科目变动分析表”。 492020年年报 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 3适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发投入 149,205, 本期资本化研发投入 78,327, 研发投入合计 227,533, 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量（人） 603 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) (2). 情况说明 □适用 3不适用 5. 现金流 3适用 □不适用 截至12月31日止年度 2020年 百万元人民币 2019年 百万元人民币 经营活动产生的现金流量净额 3, 3, 投资活动产生的现金流量净额 -1, -2, 筹资活动产生的现金流量净额 -1, -6, 汇率变动对现金及现金等价物的影响 现金和现金等价物净增加额 -4, 期末现金和现金等价物余额 11, 10, 中国外运股份有限公司50 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 经营活动 截至2020年12月31日止年度，本集团经营活动产生的现金流入净额为亿元人民币，较上 年同期增加了亿元人民币，增长比例为%。主要原因为本集团应收账款周转加快，销 售商品、提供劳务收到的现金约为亿元（2019年：亿元），购买商品、接受劳务支 付的现金为亿元（2019年：亿元），净额为亿元（上年同期为亿元）， 较去年同期增加亿元；支付职工薪酬增加亿元，同时本期其他与经营活动有关的现金 流入较去年同期增加亿元。 投资活动 截至2020年12月31日止年度，投资活动产生的现金流出净额为亿元人民币，其中：添置 物业和机器设备支付亿元人民币，添置无形资产和其他长期资产支付亿元人民币， 投资合联营企业以及金融资产支付亿元人民币，取得KLG等公司支付的现金净额亿元 人民币，对关联方企业借款支出亿元人民币，购买银行结构性存款3亿元人民币；部分由处 置物业和机器设备等收到亿元人民币，处置无形资产收到亿元人民币，取得投资收益 亿元人民币，出售金融资产收到现金亿元人民币，部分由收到关联方企业还款亿 元人民币所抵消。 截至2019年12月31日止年度，投资活动产生的现金流出净额为亿元人民币，其中：添置 物业和机器设备支付亿元人民币，添置无形资产和其他长期资产支付亿元人民币，投 资合联营企业以及金融资产支付亿元人民币，取得吉宝等三家子公司支付的现金净额 亿元人民币；部分由处置物业和机器设备等收到亿元人民币，处置无形资产收到亿元 人民币，取得投资收益亿元人民币，收回合联营企业投资收到亿元人民币，收回期初 理财产品4亿元人民币，收到合联营企业偿还借款亿元人民币，收到定期存款利息亿元 人民币所抵销。 筹资活动 截至2020年12月31日止年度，筹资活动产生的现金流出净额为亿元人民币，主要包括新 增各类借款所收到的亿元人民币，收购子公司少数股东股权支付亿元人民币，收到关 联方借款亿元人民币，部分由偿还各类借款支付现金亿元人民币，支付股利流出 亿元人民币，偿付利息支付现金亿元人民币，支付租赁负债亿元人民币，偿还关联方 借款亿元人民币，收购同一控制下企业支付亿元人民币所抵销。 512020年年报 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 截至2019年12月31日止年度，融资活动使用的现金流出净额为亿元人民币，主要包括偿 还各类借款亿元人民币，支付股利亿元人民币，支付借款及债券利息亿元人民 币，退还保理公司往来款亿元人民币，收购子公司少数股东股权支付亿元人民币，支 付租赁负债亿元人民币。部分由新增各类借款亿元人民币，吸收少数股东增资亿 元人民币所抵销。 6. 其他说明 (1) 税项 本集团于2020年12月31日税项的详情载于财务报表附注七。 (2) 所得税 本集团的所得税费用金额为亿元人民币，较上年亿元人民币上涨%。主要 由于公司上年同期冲回了计提的以前年度处置境外股权的所得税费用，导致上年同期所得 税费用大幅下降，而本期无此事项；同时，本年收购KLG集团导致所得税增加2,790万元 人民币。 (3) 固定资产 本集团于2020年12月31日的固定资产变动详情载于财务报表附注九、16。 (4) 资本支出 截至2020年12月31日止年度，本集团资本支出为亿元人民币，主要包括亿元 人民币用于建设基础设施、港口及码头设施和其他工程，亿元人民币用于购置土地及 软件，亿元人民币用于购置机械设备、集装箱和车辆等资产，亿元人民币用于资 产装修改良。 (5) 证券投资 于2020年12月31日，本集团持有上市股权投资亿元人民币，详情载于财务报表附注 九、13。 (6) 或有负债和担保 于2020年12月31日，或有负债主要来自本集团在日常业务过程中产生的未决法律诉讼， 金额为亿元人民币（于2019年12月31日为亿元人民币）。 担保情况详见本报告“第六节重要事项”中的“十五、重大合同及其履行情况（二）担保情况”。 中国外运股份有限公司52 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） (7) 借款及债券 于2020年12月31日，本集团的借款总额为亿元人民币（于2019年12月31日： 亿元人民币）。其中亿元以人民币结算，亿元以美元结算及亿元以欧元结 算，亿以港币结算，以上借款中亿元人民币为须于一年内偿还的银行借款。 于2020年12月31日，本集团的应付债券总额为亿元人民币（于2019年12月31日： 亿元人民币）。以上债券中须于一年内偿还的债券有亿元。 截至2020年12月31日止年度，本集团的借款及债券详情载于财务报表附注九之27、36和 37。 (8) 银行贷款 本公司及本集团的银行贷款的详情载于财务报表附注附注九、27和附注九、36。 (9) 抵押及担保借款 详见本报告“第五节经营情况讨论与分析（董事会报告）”中的“二、报告期内主要经营情况 （三）资产、负债情况分析”中的“2.截至报告期末主要资产受限情况”以及“第六节重要事项” 中的“十五、重大合同及其履行情况（二）担保情况”。 (10) 专项储备 本集团于2020年12月31日专项储备约为6,万元人民币。 (11) 可供分配储备 本公司于2020年12月31日的可供分配储备约为亿元人民币。 (12) 资产负债比率 于2020年12月31日，本集团的资产负债比率为%（于2019年12月31日为%）， 该比例是通过将本集团于2020年12月31日的总负债除以总资产而得出的。 (13) 重大诉讼及或有负债 本集团于2020年12月31日的诉讼及或有负债详情载于财务报表附注十二。 532020年年报 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） (14) 外币汇率风险 本集团的营业额和运输及相关费用中，部分以外币结算，本集团面对的外汇风险主要来自 美元及港币等外币汇率波动。详情载于财务报表附注十一。 (15) 政府补助 截至2020年12月31日止年度，本集团获得与收益相关的政府补助合计亿元人民币， 详情载于财务报表附注九、62。 (16) 养老金计划 截至2020年12月31日止年度，本集团养老金计划详情载于财务报表附注九、31。 (17) 捐赠 本报告期内，本集团慈善和其他捐赠款支出总额约为万元人民币。 （二） 非主营业务导致利润重大变化的说明 3适用 □不适用 1、 资产处置收益本期累计金额3,万元，较上年同期15,万元减少11,万元；主 要因为去年同期本集团下属公司土地产生资产处置收益及收到房屋征收补偿收益，本年无此事 项。 2、 营业外收入本期累计金额19,万元，较上年同期15,万元增加了4,万元；主 要为本年本集团下属公司收到的拆迁补偿款。 3、 营业外支出本期累计金额3,万元，较上年同期减少15,万元，主要因为去年本集团 因未决诉讼计提的预计负债较多，本年无新增重大风险事项。 （三） 资产、负债情况分析 3适用 □不适用 中国外运股份有限公司54 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 1. 资产及负债状况 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例(%) 本期期末金额较上期 期末变动比例(%) 交易性金融资产 303,292, 5,641, 5, 应收票据 50,643, 18,389, 长期应收款 63,372, 102,637, 其他权益工具投资 21,605, 256,540, 商誉 2,278,747, 172,612, 短期借款 502,472, 1,202,384, 应付票据 25,717, – – 不适用 一年内到期的非流动负债 6,251,548, 3,268,689, 递延所得税负债 180,703, 84,305, 其他非流动负债 196,349, 71,319, 其他说明 (1) 交易性金融资产变动的主要原因：本年新增结构性存款3亿元。 (2) 应收票据变动的主要原因：本集团下属公司与部分客户变更付款方式为汇票支付，使期末 尚未到期承兑的票据增加。 (3) 长期应收款变动的主要原因：本期对友和道通的长期应收款项金额计提减值准备以及收回 部分关联方借款。 (4) 其他权益工具投资变动的主要原因：本集团持有的京东方科技集团股份有限公司股票 50,350,000股，已于2020年全部处置，影响金额亿元。 (5) 商誉变动的主要原因： 2020年完成了对KLG集团的收购并纳入本集团合并范围，导致商誉增加，影响金额 亿元；本年本集团其它下属公司计提商誉减值准备亿元。 (6) 短期借款变动的主要原因：公司不断减少短期融资的规模。 552020年年报 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） (7) 应付票据变动的主要原因：本期部分下属公司试点应付票据进行结算。 (8) 一年内到期的非流动负债变动的主要原因：本期将应付债券中将于1年内到期的部分 （亿元人民币）以及长期借款中一年内到期的部分（亿元人民币）划分至一年内到 期的非流动负债，同时有部分一年内到期的租赁负债的增加。 (9) 递延所得税负债变动的主要原因：本年合并范围变更导致暂时性差异增加，详见财务报表 附注八、2。 (10) 其他非流动负债变动的主要原因：本期本集团受托管理资产澜石港项目相关负债增加 亿元人民币，系收到政府拆迁补偿款。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 3适用 □不适用 本集团主要受限资产为保函押金等受限使用的货币资金以及向银行取得长短期借款的抵押资 产，主要包括： 本集团之子公司期末使用权受限的监管账户资金7,万元人民币，其中主要包括保函保证 金1,万元人民币，天津启润投资有限公司案件诉讼冻结款1,万元人民币，未到期 银行存款应收利息4,万元人民币。 详情参见财务报表附注九、25。 3. 其他说明 □适用 3不适用 （四） 行业经营性信息分析 3适用 □不适用 详情参见本报告“第四节公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情 况说明”。 中国外运股份有限公司56 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） （五） 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 3适用 □不适用 本期末本集团长期股权投资金额为亿元人民币，比年初的亿元人民币减少亿 元人民币，同比减少%，主要是因为本集团2020年1月1日将KLG集团纳入合并范围内， 本期因合并范围变更减少亿元人民币；与此同时，本期中外运－敦豪国际航空快件有限公 司的损益调整增加亿元人民币，招商路凯国际控股有限公司的损益调整增加亿元人民 币。 (1) 重大的股权投资 □适用 3不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 3不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 3适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目╱公司名称 资金来源 年初成本 本期购入 其他增加 本期出售 期末成本 公允价值变动 投资收益年初 年末 结构性存款 自筹 – 300,000, – – 300,000, – – – 南方航空货运物流（广州）有限公司 自筹 – 223,636, – – 223,636, – – – 南京港龙潭集装箱 自筹 188,756, – -11,420, – 177,335, – 14,342, 8,615, China Merchants Logistics Synergy Limited Partnership 自筹 176,113, – -10,655, – 165,458, – 20,250, – 欧冶云商股份有限公司 自筹 147,747, – – – 147,747, – – – 中联理货有限公司 自筹 91,441, – – – 91,441, – -50,481, – 中白产业投资基金 自筹 46,890, – – – 46,890, – -14,616, – 572020年年报 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 项目╱公司名称 资金来源 年初成本 本期购入 其他增加 本期出售 期末成本 公允价值变动 投资收益年初 年末 沈阳空港物流有限公司 自筹 33,730, – – – 33,730, – – – 中国国际展览运输有限公司 自筹 – – 8,122, – 8,122, – – – 中国国际航空股份有限公司 自筹 8,076, – – – 8,076, 19,874, 13,528, 128, 平泽集装箱码头有限公司 自筹 2,870, – 45, – 2,915, – – 146, 泛营轮渡航运株式会社 自筹 2,896, – – – 2,896, – – – “20中外运ABN001优先”定向资产支 持票据 自筹 – 2,500, – – 2,500, – – 338, 广东外运汽车服务有限公司 自筹 805, – – – 805, – – – ST安通股票 自筹 – 666, – – 666, – – – 成都蓉捷科技有限公司 自筹 400, – – – 400, – – – 海洋网联船务（中国）有限公司 自筹 250, – – 250, – – – 四川天华股份有限公司 自筹 134, – – – 134, – – – 中国客运码头服务有限公司 自筹 131, – -7, – 123, – -123, 70, 泰州益友船务代理有限公司 自筹 100, – – – 100, – – 400, 陕西中外运三原煤炭有限公司 自筹 100, – – – 100, – – – 北京理工中兴科技股份有限公司 自筹 46, – – – 46, – – – China Merchants Port Holdings Company Limited 自筹 8, – -1, – 7, 32, 18, – 京东方科技集团股份有限公司 自筹 127,133, – – 127,133, – 101,455, – 640, 2019年第一期人民币定向资产支持 票据 自筹 5,500, – – 5,500, – – – – 深圳市海易通科技有限责任公司 自筹 110, – -110, – – – – – 合计 —— 833,243, 526,802, -14,027, 132,883, 1,213,135, 121,362, -17,080, 10,339, 中国外运股份有限公司58 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） （六） 重大资产和股权出售 □适用 3不适用 （七） 主要控股参股公司分析 3适用 □不适用 1、 主要控股子公司 币种：人民币 公司名称 业务性质 注册资本（元） 持股比例(%) 总资产（万元） 净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元） 中外运物流有限公司 专业物流 1,444,000, 100 2,073, 717, 1,293, 22, 中外运空运发展股份有限公司 航空货代及快递服务 905,481, 100 1,254, 1,027, 1,278, 149, 中国外运华南有限公司 货运代理、专业物流及 仓储码头服务 1,349,668, 100 866, 372, 939, 28, 中国外运华东有限公司 货运代理、专业物流及 仓储码头服务 1,120,503, 100 659, 263, 1,850, 32, 中国外运华中有限公司 货运代理及专业物流 645,339, 100 495, 184, 1,003, 27, 2、 主要参股公司 币种：人民币 公司名称 业务性质 注册资本 持股比例(%) 总资产（万元） 净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元） 招商路凯国际控股有限公司 托盘租赁 101美元 45 687, 378, 172, 30, 中外运－敦豪国际航空快件 有限公司 航空快件 1,450万美元 50 586, 303, 1,816, 243, 武汉港集装箱有限公司 集装箱装卸及货运代理 40,000万元 30 81, 58, 9, 1, 本集团重要合联营企业的财务信息详情载于财务报表附注九、十二 592020年年报 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） （八） 公司控制的结构化主体情况 □适用 3不适用 三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析 （一） 行业格局和趋势 3适用 □不适用 随着新一轮科技革命与产业变革深入发展，世界经济贸易环境日趋复杂，不稳定性、不确定性明显增 加，同时受新冠肺炎疫情影响，经济全球化遭遇逆流，国际供应链分布趋向“多中心化”。但是，中国 经济发展韧性强劲，长期向好，外贸稳住基本盘且有明显复苏迹象。外贸模式创新、《区域全面经济 伙伴关系协定》(RCEP)签署等有望为中国外贸和物流业发展带来更多机遇。 从需求侧分析，“十四五”期间消费模式与商品流通体系变革将推动订单的碎片化，进而催生物流碎片 化需求，带动拼箱服务、跨境电商物流等细分市场的快速发展；在贸易摩擦和新冠肺炎疫情等多重因 素叠加影响下，客户对供应链的稳定性和安全性要求将显著增加；中国国际贸易趋于平衡的机会有望 出现，进口市场业务机会突显。 从供给侧分析，物流行业中的跨界竞争和行业整合将成为常态，新冠肺炎疫情促使更多企业重塑供 应链物流体系，并将促进物流行业数字化进程、线上线下一体化持续加快。ABCDT（人工智能、区块 链、云计算、大数据、物联网）等新一代技术将得到快速发展，助力物流企业降本增效，提升客户体 验。 中国外运股份有限公司60 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 在上述趋势下，物流行业机遇和挑战并存，本公司将以全网运营为主线，加快推进数字化产品、网络 化组织、智能化运营、体系化管理、平台化生态建设，持续开展质效提升与流程优化，不断提升端到 端全程供应链服务能力，为客户和股东创造价值，为保障国际产业链和供应链的畅通贡献力量。 （二） 公司发展战略 3适用 □不适用 作为招商局集团物流业务的统一运营平台和统一品牌，中国外运秉承“运万物、连世界、创生态，以 物流成功推动产业进步”的企业使命，确立了“打造世界一流智慧物流平台企业”的战略愿景。“十四五” 期间，公司将坚持“质量第一、效益优先、规模适度”的发展理念，做强做优物流核心主业，坚持以客 户为中心，通过创新驱动和数字化赋能加快转型升级，增强市场竞争力，打造“整合、开放、共享、 协同”的供应链物流生态圈，助力全球供应链稳定和国际国内双循环，实现高质量发展。力争到2025 年，实现“形成以数据驱动为核心，以平台化生态为支撑，以全网运营为主线的数字化、网络化、智 能化发展模式，初步建成世界一流智慧物流平台企业”的战略目标。 “十四五”时期，中国外运在“一三五”战略的基础上，优化形成“一二三四五”战略体系：通过守住一， 即实施“产品+网络+模式+平台”为一体的差异化战略，实现世界一流智慧物流平台企业的愿景；聚焦 二，即数字化转型和企业文化建设；过三关，即通过转型、整合和变革，实现重构业务、重塑运营、 重建组织；成四力，即打造全场景的连接能力、全链路的服务能力、全网的集成能力、公共性的聚合 能力四个核心竞争力；最后实现数字化产品、网络化组织、体系化管理、智能化运营、平台化生态的 新五化目标。 612020年年报 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） “十四五”期间，本集团将以客户为中心，对核心流程和服务环节进行标准化和模块化，并对标准化模 块进行组合，打造全程一体、线上线下、成本合理、高效稳定和可视智能的产品体系；由总部负责产 品规划及市场策略，区域公司负责销售产品和属地交付，形成标准的客户管理、费率和供应商体系， 统一运营和调度；实现在线询价、下单、操作、结算、售后等功能；建立协同机制、科学的评价和激 励机制，并统一配置资源；统一数据标准，实现数据在全网的自由流通，为分析和决策提供重要支 持，提升全网运营能力，实现从传统的代理商业模式向一体化产品运营模式转型。同时，持续优化三 大业务板块结构，形成代理及相关业务优化提升、专业物流快速发展、电商业务重点突破的梯次业务 组合。 专业物流加快向价值链整合转型，提升行业解决方案能力，以打造车货库一体化平台为核心推进汽运 通道建设。聚焦消费品及零售、汽车及工业制造、电子及高科技、医疗健康、买方集运、化工、冷 链、项目物流等目标市场和行业解决方案产品体系建设，推进资本运作，着力提升市场占有率。 代理及相关业务将加快向全程供应链转型，积极围绕客户需求，聚焦成本、效率、体验和确定性服 务，以全程端到端产品为导向，以通道建设为抓手，推进核心业务和水运通道、陆运通道、空运通道 和汽运（集疏港）通道的标准化、模块化，聚焦拼箱产品、整箱产品、班列产品、空运产品、散杂货 物流服务和承运人综合物流服务六大产品，发展进口业务，实现线上化交易，形成代理及相关业务 “N+1”产品体系；并持续提升全程产品比例。 电商业务加快向平台化和生态圈转型。做优做精跨境电商物流业务，实现规模效益，关注并开拓进口 物流业务，实现双向平衡，聚焦线上化和平台化、跨境电商物流、生态圈和科技赋能四大方向，持续 推动主营业务线上化，与代理及相关业务板块、专业物流板块共同打造数字化产品，实现交易、交付 和支付的打通，同时加强资本化管理，加大对物流科技的投入。 中国外运股份有限公司62 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） （三） 经营计划 3适用 □不适用 2021年，全球经济仍将处于带“疫”运行的状态，疫情常态化是大概率事件。我国整体进入新发展阶 段，加快构建新发展格局。公司将抓住扩大内需市场的机遇，做优做精跨境电商物流业务，实现规模 效益，关注并开拓进口物流业务，实现双向平衡。 2021年，公司预计实现营业收入850亿元人民币。该数据不构成向投资者作出的业绩承诺或盈利预 测，受宏观经济、行业发展状况、市场需求以及疫情等因素的影响，具有不确定性。 2021年，公司将重点从以下方面推进工作： 1、 推进更具质量的转型，持续打造产品和运营“两强体系” 公司将加速打造“强产品、强运营”体系，乘新发展格局之势，推动业务高质量发展。 (1) 重构业务强产品 2021年，公司将聚焦产业链供应链安全，推进以数字化场景为基点的三大板块的业务转 型。 专业物流业务将聚焦“国内大循环”，关注消费升级和“新基建”带来的市场机会，加快向价 值链整合转型，构建专业物流产品体系。①深度聚焦行业细分市场，针对汽车轮胎、精细 化工以及消费品全渠道BC同仓等特定细分领域形成行业解决方案，提升重点行业市场占 有率。②通过集中货源，构建多元运力池，以统一信息系统及统一调度统筹管控的集约化 管理，形成干线+区配+城配相结合的运营网络，构建支撑合同物流业务的端到端、智慧化 的车货库一体化运营平台，基本完成运输业务的统一汽运通道平台运营系统上线工作。③ 持续推动控制塔、自动化仓、区块链、算法核心技术等应用在专业物流的复制推广，形成 数字化解决方案。 632020年年报 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 代理及相关业务将进一步巩固优势，以构建安全、稳定、畅通的国际供应链为目标，加快 打造全程供应链系列产品。①空运产品将继续通过锁定运力等方式增加对运力的掌控，持 续对口岸操作、空运干线、海外服务等资源进行整合，研发契合市场需求的产品类别，丰 富产品类型，通过产品的标准化操作提升公司在国际空运物流链中的竞争力；②班列产品 将着力提升跨境班列精益运营水平，实现标准化、全程化、数字化运营，优化产品结构， 丰富产品序列，发展核心客户专列、电商、邮政、冷链、拼箱等子产品，聚焦陆海新通 道，积极参与水铁联运班列产品开发运营；③整箱产品将继续推进运力集采工作，择机启 动包舱试点，重点聚焦精品航线建设；④拼箱产品将不断完善服务网络，新设卫星仓和海 外仓，持续提升数字化运营能力，推进智慧化作业场景；⑤散杂货物流服务将围绕专业化 全程化建设，丰富完善全程产品、陆上操作产品、船代（总代）产品组成的散杂货物流服务 产品库，拓宽产品货类，做大产品规模，推动全网运营、线上线下融合的散杂货物流服务 平台建设；⑥承运人综合物流服务将持续推进智慧场站建设，加快提升场站业务标准化、 智能化水平，搭建场站业务统一运营平台，加快实现场站等业务的全网运营。 电商业务将加快向平台化和生态圈转型，线上线下协同构建具有竞争力的数字化产品体 系。①跨境电商物流业务将依托公司海空铁的通道资源，积极拓展跨境电商物流2B端和 2C端业务，建立电商核心客户营销体系，实现核心客户统筹营销并积极连接商流；②物流 电商平台将以运易通平台为载体，通过网络货运平台对运力集中运营，实现运单、订单、 仓单的线上匹配，推进公司车货库一体化的落地；全面完成“科改示范行动”试点方案，持 续提升平台运营能力、在线营销能力和技术能力，力争实现平台月均活跃企业达10,000 家，日均页面访问量达80,000次。 中国外运股份有限公司64 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） (2) 重塑运营强后台 2021年，公司将推进运营重塑，围绕产品、客户、操作、资源四个方面构建公司全网运 营体系的基础。 在产品管理方面，公司将推动产品体系框架方案落地实施，同时以数字化转型项目作为试 点，完善产品管理流程、机制，并推进产品管理中心系统上线，实现产品订单的全运营周 期管理。 在客户管理方面，公司将重点推进客户管理数字化工作，推动客户分类分级管理，优化调 整客户结构，有效识别客户价值，统筹加强战略客户的管理工作，推动公司业务实现有质 量的增长。 在操作管理方面，公司将以业务标准制定和优化为重点，聚焦业务数据标准和指标体系， 深化业务内部协同。 在资源管理方面，公司将推动数字化转型项目场景下以产品为核心的供应商管理体系建 设，并完善配套的供应商管理、组织及评价机制，通过制定总部集采策略，助推全网运 营。 2、 推进更具效能的整合，优化完善海外与资产“两大布局” 一是完善海外布局。公司将抓住《区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)》的签署及欧线班列常态化 稳定运行有利时机，重点关注亚太和欧洲两大市场。①在亚太地区，2021年将完成日本、韩 国、澳大利亚机构整合，并深耕东南亚市场；推动“外运E拼”海外仓规模和范围扩大。②在欧洲 地区，2021年将重点推动KLG与公司的全面对接与融合，将KLG打造成为公司欧洲网络的核心 主体。③2021年，公司还将持续推进中东南亚、非洲区域整合，形成区域统筹能力，重点加强 东南亚、日本、韩国的清关、仓储、配送服务和进口回程营销能力的建设。 652020年年报 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 二是完善资产管理模式。公司将进一步形成资产配置、投资建设、运营管理和资产退出的闭环 管理体系；继续完善轻重资产分离的管理模式，推广实施资产运营指标体系，有效提升资产利 用效能和运营效益；持续推进闲置资产共享与内部调剂机制，加快冗余低效资产与股权的清理 处置。 3、 推进更具引领的创新，加快实施数字化转型和科改项目 公司将通过打造自主创新核心技术、核心算法、核心团队和创新管理体系，以全面数字化转 型，引领智慧物流创新发展，大力提升智慧物流自主创新能力和科技引领能力。 在数字化转型方面，公司将加快推进数字化转型规划落地，形成产品服务、业务操作、资源管 理、数据服务、管理支撑和技术支撑六大平台，确立数字化竞争优势。在智慧物流发展方面， 公司将加快形成自主可控的物流核心技术能力，并重点推动相关技术在物流场景的全覆盖应 用，实现降本增效，其中智能化应用将扩大单证智能化处理平台使用范围，力争实现年处理单 据量提高60%以上；自动化应用将推进流程自动化机器人(RPA)的应用，力争完成150个以上 流程的自动化操作；算法应用将运输调度算法推广应用到冷链、化工、快消等行业场景中，完 成汽运通道调度算法实施落地；区块链应用将与金融机构共同研发基于第三方真实物流场景信 息的供应链金融服务创新产品；物联网应用将继续推进智能硬件、传感器及射频识别电子标签 (RFID)的连接，推进运力状态可视化的全覆盖。在创新体制机制方面，公司将继续推进运易通的 “科改示范行动”，在前期增资扩股工作基础上完成首次期权授予工作，通过体制机制改革真正 激发科技创新的动能与活力。 中国外运股份有限公司66 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 4、 推进商业模式创新，构建“三位一体”的物流生态圈 公司将进一步加快向整合商、平台商转型，积极探索平台化商业模式，推动运易通立足公司垂 直物流电商平台定位，进一步完善平台功能，落实外币支付功能，加快实现交易、交付和支付 的闭环。2021年公司将推动全链路产品内部协同，实现中俄班列全链路产品在运易通平台上线 运营；将推动“运易付”在可线上交易产品中的结合和运用，支持不同业务场景下的线上交易支 付需求，并由各业务单元提供物流交付能力；还将加强与商流链接为业务引流，带动平台流量 及业务增量。 （四） 可能面对的风险 3适用 □不适用 本集团建立了全面的风险管理系统，注重风险的收集、识别、评估、管理及防控机制的建立。结合新 冠肺炎疫情发展态势、宏观经济形势和公司实际情况，通过管理层访谈、线上风险评估问卷等形式， 评估形成了本集团可能面对的重大风险，并制定了应对措施。具体如下： 1、 市场竞争风险 由于物流行业集中度较低，提供的产品和服务同质化程度较高，电商企业、船公司等跨界竞争 者不断进入市场，物流细分市场头部企业不断扩大业务和网络范围，导致市场竞争加剧。若无 法应对市场格局变化，新产品设计研发和平台化整合能力不强，创新应变不足，无法通过提升 服务质量、聚焦成本管控、完善产品结构等方式实现差异化，将无法形成核心竞争力，可能导 致本集团面临业务量及市场份额下降的风险。 应对措施：本集团加强市场竞争格局变化及行业趋势研究，主动寻求变化，聚焦强产品、强运 营，加强商业模式重构及全网运营能力提升，提升物流方案解决能力及差异化竞争能力，推进 “产品+网络+模式+平台”一体化进程，整体提升本集团的市场竞争力；加强“外运E拼”、铁路班 列等系列产品建设，推进产品标准化建设；加快数字化建设助力运易通等平台运营，构建平台 生态建设，增加科技赋能及全链路整合能力。 672020年年报 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 2、 宏观经济风险 2020年，全球经济在遭遇新冠肺炎疫情的冲击后温和复苏，但由于国际政治经济形势仍然复杂 严峻，加之疫情尚未结束等多重因素带来的不确定性影响，可能导致进出口增速放缓或下降， 运力紧张，货量下跌，汇率、利率波动，物流供应链发展面临较为复杂的局面，对本集团经营 造成不利影响。 应对措施：本集团加强对业务所涉及的主要经济体的宏观经济形势、产业政策、货币和财政政 策的跟踪、研判和分析，动态调整业务结构和客户结构，聚焦高增长行业，重点发展专业物流 业务，加强国内业务拓展，不断提升盈利能力和综合竞争力；做好海外网络布局，加快自动 化、数字化和智能化进程，加快产品结构升级，提高产品质量，提升产业供应链水平，提高品 牌知名度，从存量市场中扩大市场份额。 3、 信用管控及应收账款风险 由于疫情等经济环境的变化，以及客户资信调查与评估的复杂性及动态性，可能存在客户资信 状况变化未及时察觉和跟踪，导致信用未及时调整、应收账款不能及时完整收回的风险，使本 集团承担相关经济损失。 应对措施：公司加强对相关风险的研究及政策应对，重点加强事前准入及评估、运用数字化技 术事中预警，在区域公司推广实施信用管理平台，推动客户授信线上化管理和动态评估监控。 4、 运营管控风险 本集团旨在为客户提供全价值链和全程供应链服务，涉及物流作业场景和环节较多，若全场景 连接能力、全链路服务能力、全网集成能力、公共性聚合能力不足，可能影响公司运营效率、 质量及品牌。若缺乏完善的风险防范措施和应急预案，或缺少风险合规意识，未按要求执行相 关的管控措施，可能导致风险事件的发生，使本集团遭受经济损失。 中国外运股份有限公司68 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） 应对措施：公司总部协同业务线及数字化团队加大服务环节的研究，通过国内国外网络和线上 线下网络的互联互通有效集成，加强数据管理和应用，提升全网运营能力；定期梳理并更新公 司的内控体系，完善关键业务领域内控流程；复盘并梳理总结相关以往风险事件，建立五类风 险场景下的12项基本风险预警模型，初步完成了数字化预警工作，并将持续更新完善；加强对 相关人员的培训教育力度，提高一线作业人员的合规意识和风险防控意识，规范操作行为，从 源头上预防重大风险事故的发生。 5、 采购管理风险 全程供应链管理需要加强对相关物流资源的整合，经济环境的变化带来供应商采购及质量的挑 战，在执行过程中可能未对供应商履约情况进行检查或监控到位，造成供应商提供的产品或服 务质量无法得到保障，无法满足要求，从而给本集团带来损失。 应对措施：本集团统一加强对供应商管理的政策研究和指导，对供应商进行分级、分类管理， 制定统一标准，规范供应商管理流程，通过搭建系统推进体系化管理；加强对供应商交易进行 数据分析，共享供应商资源，定期或不定期开展供应商履约情况检查，对供应商履约情况进行 评价。 （五） 其他 □适用 3不适用 四、 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情 况和原因说明 □适用 3不适用 五、 其他披露事项（按照联交所上市规则要求披露） （一） 主要业务 详见本报告“第四节公司业务概要”。 692020年年报 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） （二） 末期股息及暂停办理股份过户登记 详情参见本报告“第六节重要事项”中的“一、普通股利润分配或资本公积金转增预案（一）现金分红政 策的制定、执行或调整情况”。 （三） 员工、主要客户和供货商 本集团深明员工、客户及供货商是我们持续稳定发展的关键。我们致力与员工紧密联系，与供货商协 力同心，为客户提供优质的产品及服务，以达致企业可持续发展。 员工详情参见本报告“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。 主要客户和供货商详情参见本节“二、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析2.收入和成本分析”中 的“(4)主要销售客户及主要供应商情况”。 （四） 股份发行及债券发行 详情参见本报告“第七节普通股股份变动及股东情况”中的“二、证券发行与上市情况”。 （五） 公众持股量充裕程度 截至本报告日期，董事确认，根据可供公开查阅的资料及就董事所知，本公司已维持联交所上市规则 项下规定的足够公众持股量。 （六） 股票挂钩协议 截至2020年12月31日止年度，就本公司董事所知，本公司概无涉及任何股票挂钩协议。 （七） 购买、出售和赎回本公司的上市证券 截至2020年12月31日止年度，就本公司董事所知，本集团任何成员公司并无购买、出售或赎回任何 本公司的上市证券。 （八） 税务减免 本公司并不知悉任何因持有本公司证券而可享有的税务减免详情。 （九） 优先认股权 根据本公司章程或根据中国法律概无有关优先认股权的规定。 中国外运股份有限公司70 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） （十） 董事与监事相关事宜 1. 董事、监事、高级管理人员成员及其简历、变动情况、薪酬详情参见本报告“第九节董事、监 事、高级管理人员和员工情况”。 2. 董事与监事的服务合约，董事与监事的股份权益，董事与监事在交易、安排或合约中的权益， 董事与监事于竞争业务的权益，董事与监事认购股份或债券的权利详情参见本报告“第九节董 事、监事、高级管理人员和员工情况”中的“七、其他”。 3. 公司章程不包含任何根据《公司条例》第470条（香港条例第622章）获准许的补偿条文。 （十一） 本集团与关连方的重要合约 中国外运长航为本公司控股股东，招商局为本公司实际控制人。本公司与招商局、中国外运长航或其 附属公司的关连交易及签署的持续关连交易协议详情参见本报告“第六节重要事项”中“十四、关连交 易、重大关联交易”的“（一）关连交易（按照联交所上市规则要求披露）”。 （十二） 管理合同 本年度内，本公司并无就整体业务或任何重要业务的管理或行政工作签订或存有任何合同。 （十三） 遵守对公司有重大影响的有关法律及规例情况 本集团设有专门部门负责整理和更新公司需遵守的有重大影响的有关法律及规例，并持续监控相关遵 守情况，以确保本集团可持续遵守对公司有重大影响的有关法律及规例。除遵守中国公司法、联交所 上市规则等常规法律、规例外，于报告年度内，本集团亦在各重大方面遵守对本集团业务有重要影响 与物流相关的法律及规例，如与物流相关的中国道路交通安全法、中国海商法等。 712020年年报 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告） （十四） 环境与社会责任 本集团十分重视对环境和社会的责任，并相信积极履行社会责任是良好企业的基本素质，既是顺应经 济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求。一直以来，本集团始终将履 行社会责任与企业发展战略有效对接，推动社会责任融入企业生产经营各个方面，努力实现企业的可 持续发展。目前公司依据ISO9001：2015、ISO14001：2015及ISO45001:2018标准，建立了包括质 量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系在内的综合管理体系。自2015年起，本公司每 年均编制并对外发布上一年度《环境、社会及管治报告》。有关本集团2020年度环境与社会责任的表 现详情参见公司披露的《2020社会责任报告（ESG报告）》。 中国外运股份有限公司72 第六节 重要事项 一、 普通股利润分配或资本公积金转增预案 （一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况 3适用 □不适用 1. 利润分配政策的制定及调整情况： (1) 《公司章程》对利润分配政策及审议程序作出了明确规定，公司利润分配政策如下： (i) 利润分配形式：公司可以采取派发现金股利、派发股票股利或者两者相结合的方式 进行利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配； (ii) 公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利 润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年 实现的可分配利润的10%。其中，特殊情况指当年经营活动产生的现金净流量为 负、实施现金分红将会影响公司后续持续经营时，审计机构对公司该年度财务报告 未出具标准无保留意见的审计报告，以及公司有重大投资计划或其他重大现金支出 等事项发生（募集资金项目除外）的情况。重大投资计划或重大现金支出是指：公司 未来十二个月内拟对外投资、收购资产的累计支出金额达到或超过公司最近一期经 审计总资产的30%； (iii) 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放 股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提 出股票股利分配预案。 具体内容详见公司2020年6月2日在上交所网站()及香港联交所网站 ()披露的《公司章程》第二百一十六条。 732020年年报 第六节 重要事项 (2) 在公司章程明确的利润分配政策基础上，《中国外运股份有限公司未来三年（2018年－ 2020年）股东回报规划》进一步明确2018-2020年度现金分红比例政策为： 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在符合现金分红的条件下，在任何三个连续 年度内，公司以现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润30%，公司每年 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%；公司董事会应当综合考 虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因 素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策： (i) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到80%； (ii) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到40%； (iii) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到20%。 公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区 分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 2. 股息红利所得税的扣缴和减免按照国家有关法律法规执行。 3. 报告期内现金分红政策的执行情况： 公司2019年度利润分配方案采取现金形式分配股利。根据2020年6月1日公司2019年度股东大 会审议通过的《关于2019年度利润分配方案的议案》，2019年度派发末期股息每股元人民币 （含税），共派发888,096,元人民币（含税）。公司2019年度股息已于2020年7月16日派发 完毕。A股派息具体情况详见公司在上交所网站（. cn)披露的《2019年年度A股权 益分派实施公告》（临2020-032号）。 中国外运股份有限公司74 第六节 重要事项 4. 2020年度利润分配相关事宜： 根据《公司章程》的利润分配政策，并结合公司实际情况，公司第二届董事会第二十四次会议 审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，具体如下：以2020年12月31日的总股本 7,400,803,875股为基数，每10股派发现金元人民币（含税），每1股派发现金元人民币 （含税），总计派发888,096,元人民币（含税），剩余利润作为未分配利润留存，不进行 送股或公积金转增股本。具体内容详见公司在上交所网站()披露的《关于公司 2020年度利润分配预案的公告》（临2021–003号）。 公司独立董事已就上述议案发表了同意的独立意见，上述议案尚需经公司2020年度股东大会批 准。公司2020年度股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为中小股东提供充 分表达意见和要求的机会，充分维护中小股东的合法权益。股东大会审议通过后，公司预期现 金股息将于2021年7月27日或之前派付。本公司将在股东大会通告中或股东大会召开后另行公 告有关派发现金股息的暂停办理H股股东过户登记手续或A股股权登记日以及预期派付日的进一 步详情。 根据本公司的公司章程，向A股股东支付现金股利以人民币派付。向H股股东支付现金股利， 以人民币计价和宣布，以港元支付。以港元支付的股息汇率为中国人民银行于董事会建议派发 2020年度股息日期前一周（2021年3月23日至2021年3月29日）所公布的人民币对港元的中位平 均数。期内，人民币对港元的平均汇率为港元＝人民币元。因此，本公司每股H股 的2020年度股息数额约为港元。 752020年年报 第六节 重要事项 （二） 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本 方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送红 股数（股） 每10股派息数 （元）（含税） 每股收益 （元╱股） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度 合并报表中 归属于上市 公司普通股 股东的净利润 占合并报表 中归属于上市 公司普通股 股东的净利润 的比率(%) 2020年 0 0 888,096, 2,754,422, 2019年 0 0 888,096, 2,804,142, 2018年 0 0 962,104, 2,704,620, （三） 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 3不适用 （四） 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金 利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用 计划 □适用 3不适用 中国外运股份有限公司76 第六节 重要事项 二、 承诺事项履行情况 （一） 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 3适用 □不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有 履行期限 是否及时 严格履行 与重大资产重组相 关的承诺 股份限售 招商局 中国外运长航 承诺人自公司A股股票上市交易之日起三十六 个月内，不转让或委托他人管理其直接和间 接持有的吸收合并前已发行的股份（不含H 股），也不由公司回购该等股份。公司A股上 市之后六个月内，如A股股票连续二十个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六 个月期末收盘价低于发行价，锁定期限自动 延长六个月。 承诺时间： 2018年2月28日； 承诺期限： 2019年1月18日至 2022年7月17日 是 是 其他 中国外运长航 招商局 承诺人按照相关法律、法规及规范性文件的规 定，在人员、财务、资产、业务和机构等方 面与公司保持相互独立。 承诺时间： 2018年2月28日； 长期有效 否 是 772020年年报 第六节 重要事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有 履行期限 是否及时 严格履行 减少关联交易 中国外运长航 招商局 承诺人尽量避免和减少与公司之间的关联交 易，对于无法避免或有合理原因而发生的关 联交易，承诺人将依法签订规范的关联交 易协议，按照公允、合理的市场价格进行交 易，并履行关联交易决策程序及信息披露义 务；不通过关联交易损害公司及公司其他非 关联股东的合法权益。承诺人将促使其控制 的除公司以外企业遵守上述承诺。 承诺时间： 2018年2月28日； 长期有效 否 是 其他 公司 承诺人承诺将加快公司主营业务发展，提高公 司盈利能力；加强公司内部管理和成本控制； 不断完善公司治理，为公司发展提供制度保 障；进一步完善利润分配制度，强化投资者 回报机制。 承诺时间： 2018年4月13日； 长期有效 否 是 其他 中国外运长航 招商局 承诺人承诺不会越权干预公司经营管理活动， 不侵占公司的利益。 承诺时间： 2018年4月13日； 长期有效 否 是 中国外运股份有限公司78 第六节 重要事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有 履行期限 是否及时 严格履行 其他 公司全体董事、 监事、 高级管理人员 承诺人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司 和全体股东的合法权益；不会无偿或以不公 平条件向其他单位或个人输送利益；对职务 消费行为进行约束；不会动用公司资产从事 与履职无关的任何投资、消费活动；由董事 会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩；如实施股权激励，拟公布的 股权激励的行权条件与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩；若中国证监会作出关于填 补回报措施及其承诺的新监管规定，承诺人 将出具补充承诺。 承诺时间： 2018年4月13日； 长期有效 否 是 其他 中国外运长航 公司 公司全体董事、 高级管理人员 在公司A股股票上市交易之日起三年内，非因 不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致A股 股票收盘价连续20个交易日低于公司最近 一期经审计的每股净资产，在符合法律、法 规、规范性文件和上市地上市规则且公司股 权分布符合上市条件的前提下，将依法采取 包括但不限于中国外运长航集团增持A股股 票、公司回购A股股票等措施稳定公司A股股 价。 承诺时间： 2018年4月13日； 承诺期限： 2019年1月18日至 2022年1月17日 是 是 792020年年报 第六节 重要事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有 履行期限 是否及时 严格履行 其他 公司 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分 配利润为正的情况下，采取现金方式分配股 利，每年以现金方式分配的利润不少于当年 实现的可分配利润的10%。实际分红时公 司董事会将根据情形按照公司章程规定的程 序提出差异化的现金分红政策。2018年－ 2020年在符合现金分红的条件下，在任何三 个连续年度内，公司以现金累计分配的利润 不少于该三年实现的年均可分配利润30%。 承诺时间： 2018年4月13日； 长期有效 否 是 避免同业竞争 中国外运长航 承诺人将采取有效措施避免同业竞争。承诺人 存在部分从事综合物流业务的下属企业（以 下简称“除外企业”）。截至本承诺函出具之 日，除外企业存在资产权属、主体资格、盈 利能力等方面的瑕疵，暂不符合注入公司的 条件。承诺人已与公司签署并履行托管总协 议，将除外企业全部委托公司管理，从而确 保承诺人与公司及下属子公司之间不存在实 质性的同业竞争情形。承诺人承诺将自公司 A股上市三年内，逐步实现除外企业退出综 合物流业务的经营，彻底解决实质性同业竞 争的问题。除已委托公司管理的企业外，承 诺人及其控制的其他企业与公司不存在同业 竞争，不以任何形式直接或间接从事任何与 公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的 业务或活动。承诺人作为公司控股股东期 间，如监管机构或公司认为承诺人与公司形 成实质同业竞争的，承诺人将给予公司优先 选择权。 承诺日期： 2018年4月13日； 长期有效 否 是 中国外运股份有限公司80 第六节 重要事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有 履行期限 是否及时 严格履行 避免同业竞争 招商局 承诺人采取有效措施避免同业竞争。承诺人及 其控制的其他企业（中国外运长航集团及其 下属企业）与公司不存在同业竞争，不以任何 形式直接或间接从事任何与公司的主营业务 构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。承 诺人作为公司实际控制人期间，如监管机构 或公司认为承诺人与公司形成实质同业竞争 的，承诺人将给予公司优先选择权。 承诺时间： 2018年4月13日； 长期有效 否 是 解决土地等产权 瑕疵 中国外运长航 承诺人将全力协助、促使公司及下属子公司完 善土地、房产等资产的产权权属证书。吸收 合并完成后，公司因吸收合并前持有的土地 使用权、房产资产存在权属问题而受到实际 损失的，或吸收合并完成后公司及下属子公 司因经营涉及瑕疵土地使用权、房产而产生 赔偿、罚款、税费等费用的，承诺人承诺在 公司依法确定实际损失或相关费用后30日以 现金方式给予公司及下属子公司及时、足额 补偿。 承诺时间： 2018年4月13日； 长期有效 否 是 812020年年报 第六节 重要事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有 履行期限 是否及时 严格履行 解决土地等产权 瑕疵 招商局 承诺人将全力协助、促使公司及下属子公司完 善土地、房产等资产的产权权属证书。吸收 合并完成后，因公司及其下属子公司因吸收 合并前持有的土地使用权、房产资产存在权 属问题遭受实际损失的，在公司及其下属子 公司依法确定相关费用后180日内以现金方 式给予公司及下属子公司及时、足额补偿。 承诺时间： 2018年4月13日； 长期有效 否 是 其他 中国外运长航 招商局 吸收合并完成后，如公司因吸收合并前缴纳社 会保险或住房公积金事宜遭受损失或承担任 何责任，在该等损失或责任依法确定后，承 诺方承担相应的补偿责任。 承诺时间： 2018年4月13日； 长期有效 否 是 其他 中国外运长航 招商局 承诺人将遵守中国证监会《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所 《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》的相关规定。 承诺时间： 2019年1月14日； 长期有效 否 是 注： 上述承诺全文请见外运发展2018年11月3日于上海证券交易所网站（）公告的《中国外运股份有限公司 换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》中“本次交易相关各方作出的重要承诺”部 分。 中国外运股份有限公司82 第六节 重要事项 （二） 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产 或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 3不适用 （三） 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 3不适用 三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 3不适用 四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 3不适用 五、 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 3适用 □不适用 1、 会计政策变更及其影响 财政部于2019年12月10日印发了《企业会计准则解释第13号》（财会[2019]21号），于2020年6 月19日印发了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）。本集团已采用上 述解释和规定编制2020年度财务报表。《企业会计准则解释第13号》对本集团及本公司无显著影 响。 本集团对于满足《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》，由新冠肺炎疫情直接引发的、本 集团作为租赁合同一方与出租人或承租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减 让，全部选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类。 2020年度，本集团作为承租人自出租人取得的租金减免金额为1,万元，增加利润总额 万元。本集团作为出租人给予承租人的租金减免金额为2,万元，减少利润总额 2,万元。本集团作为出租人给予承租人的租金延期支付优惠期限为原租赁合同约定的租 金支付日后的1-3个月。 832020年年报 第六节 重要事项 2、 会计估计变更及影响 根据《企业会计准则第4号－固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计 使用寿命、净残值和折旧方法进行覆核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估 计数有差异的，应当进行相应调整。此外，按照财政部、国家税务总局《关于完善固定资产加速 折旧企业所得税政策的通知》（财税[2014]75号）的有关规定，对所有企业持有的单位价值不超过 5,000元的固定资产，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计 算折旧。为使固定资产折旧年限和实际使用寿命更加匹配，更加合理地估计本集团固定资产的 折旧，进而更加公允、恰当地反映本集团的财务状况和经营成果，参考同行业相关公司通行做 法，经本公司2020年3月31日第二届董事会第十九次会议批准，本集团自2020年4月1日起将房 屋建筑类的使用年限变更为钢结构30年、钢混结构25年、砖混结构20年；将车辆的使用年限变 更为5年；将固定资产确认标准变更为5,000元。本次变更前后的折旧年限及固定资产确认标准 如下： 变更前 变更后 类别╱项目 折旧年限（年）╱ 金额（元） 类别╱项目 折旧年限（年）╱ 金额（元） 房屋－生产楼房、房屋－办公楼房 40 房屋－钢结构 30 房屋－钢混结构 25 房屋－砖混结构 20 房屋－仓储房 25 房屋－钢结构 30 房屋－钢混结构 25 房屋－砖混结构 20 车辆 6 车辆 5 固定资产确认标准 2,000 固定资产确认标准 5,000 中国外运股份有限公司84 第六节 重要事项 根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更、差错更正》的规定，前述会计估计变更 采用未来适用法，对本集团及本公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。对2020年合 并利润总额的影响如下： 会计估计变更的内容 会计估计变更对 本年利润总额的影响 固定资产折旧年限变更 -39,259, 合计 -39,259, （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 3不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 3不适用 （四） 其他说明 □适用 3不适用 852020年年报 第六节 重要事项 六、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 8,600,000 境内会计师事务所审计年限 3 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 1,500,000 保荐人 中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司 ╱ 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 3适用 □不适用 2020年6月1日，公司召开2019年度股东大会审议通过了《关于续聘2020年度外部审计师的议案》，同意续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计为 970万元人民币，其中财务报告审计费用为820万元人民币，内部控制审计费用为150万元人民币，任期至 公司2020年度股东大会结束时为止。此外，因收购KLG集团导致2020年合并报表范围变动，增加年审费用 40万元人民币。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 3不适用 七、 面临暂停上市风险的情况 （一） 导致暂停上市的原因 □适用 3不适用 （二） 公司拟采取的应对措施 □适用 3不适用 中国外运股份有限公司86 第六节 重要事项 八、 面临终止上市的情况和原因 □适用 3不适用 九、 破产重整相关事项 □适用 3不适用 十、 重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 3本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处 罚及整改情况 □适用 3不适用 十二、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 3不适用 872020年年报 第六节 重要事项 十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 （一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 3适用 □不适用 事项概述 查询索引 2020年3月31日，公司召开第二届董事会第十九 次会议审议通过了《关于〈中国外运股份有限公 司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的 议案》、《关于〈中国外运股份有限公司股票期权 激励计划（第一期）（草案修订稿）〉及其摘要的 议案》。 详情参见公司在上交所网站()及 香港联交所网站()刊登的日期 为2020年3月31日的公告。 2020年4月3日，公司获得相关通知，国务院国资 委原则同意本公司实施股票期权激励计划。 详情参见公司在上交所网站()及 香港联交所网站()刊登的日期 为2020年4月3日的公告。 2020年6月1日，公司召开临时股东大会和类别股 东大会审议了股权激励相关议案，未分别获得 出席临时股东大会和类别股东大会的有效表决 权股份总数的2/3以上通过。 详情参见公司在上交所网站()及 香港联交所网站()刊登的日期 为2020年6月1日的公告。 （二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 3不适用 其他说明 □适用 3不适用 员工持股计划情况 □适用 3不适用 其他激励措施 □适用 3不适用 中国外运股份有限公司88 第六节 重要事项 十四、 关连交易、重大关联交易 （一） 关连交易（按照联交所上市规则要求披露） 1. 持续性关连交易 本集团截至2020年12月31日止年度的重大关联方交易详情载于财务报表附注十。 上述关联方交易中的若干交易亦构成根据联交所上市规则第14A章要求披露的关连交易，其中 持续性关连交易详情如下： 收入╱支出 注释 2020年 元人民币 与招商局集团的交易 1 提供运输物流服务 1,177,444, 接受运输物流服务 1,463,695, 租金开支 253,631, 与招商物业的交易 2 采购商品 5,914, 与到家汇科技公司的交易 2 采购商品 48,169, 接受财务公司的服务 3 接受财务公司存款服务－每日最高余额 4,782,890, 与本公司关连非全资附属公司的交易 4 提供运输物流服务 97,086, 接受运输物流服务 88,148, 与中国外运长航集团委托管理的交易 5 收取托管费金额 39,150, 892020年年报 第六节 重要事项 注释1： 与招商局集团的交易被视为关连交易是由于招商局是本公司的实际控制人。2017年11月10日，本公司与 招商局签署了关于提供及接受运输物流服务的《综合物流服务协议》，协议有效期自2018年1月1日至2020 年12月31日，约定本集团向招商局集团提供运输物流服务的限额为2018年度不超过25亿元人民币，2019 年度不超过亿元人民币，2020年度不超过亿元人民币；本集团接受招商局集团运输物流服务 的限额为2018年度不超过35亿元人民币，2019年度不超过亿元人民币，2020年度不超过亿元 人民币。2017年11月10日，本公司与招商局签署了关于物业租赁服务的《物业租赁合同》，协议有效期自 2018年1月1日至2020年12月31日，本集团向招商局集团租赁物业的限额为2018年度不超过3亿元人民 币，2019年度不超过亿元人民币，2020年度不超过亿元人民币。 注释2： 与深圳招商物业管理有限公司（以下简称“招商物业”）的交易被视为关连交易是由于招商物业为招商局的附 属公司。2018年10月29日，本公司与招商物业订立总采购协议（以下简称“原总采购协议”），据此，本集团 可通过招商物业运营的在线购物平台－招商到家汇采购办公用品及设备。协议有效期自2018年7月1日至 2020年12月31日，约定2018年7月1日至2018年12月31日本集团向招商物业采购办公用品及设备总额不 超过12,万元人民币，2019年全年不超过21,万元人民币，2020年全年不超过25,万元 人民币。 由于业务结构调整，运营招商到家汇平台业务的公司主体于2020年4月1日由招商物业正式变更为深圳招 商到家汇科技有限公司（以下简称“到家汇科技公司”）。为监控及规管本集团不时通过招商到家汇平台采购 办公用品及设备的交易，并确保满足联交所上市规则的规定，于2020年8月27日，本公司与到家汇科技公 司订立新总采购协议，据此，本集团可于2020年4月1日至2022年12月31日通过招商到家汇平台向到家汇 科技公司采购办公用品及设备，其中2020年4月1日至2020年12月31日向到家汇科技公司采购办公用品及 设备总额不超过6,000万元人民币，2021年1月1日至2021年12月31日不超过6,900万元人民币，2022年1 月1日至2022年12月31日不超过8,000万元人民币。由于本公司自2020年4月1日起未与招商物业发生原总 采购协议项下的采购交易，且于原总采购协议下不会再产生新的交易金额，原总采购协议项下的2020年度 持续关连交易金额上限自2020年4月1日起不再适用。与到家汇科技公司的交易被视为持续关连交易是由 于到家汇科技公司为招商积余产业运营服务股份有限公司（由招商局拥有%权益）的全资附属公司。 注释3： 与财务公司的交易被视为关连交易是由于财务公司由招商局及中国外运长航分别持股51%及49%。本公 司与财务公司于2017年11月10日签署金融服务协议，同意财务公司向本公司提供存款服务及其他金融服 务。协议有效期自2018年1月1日起至2020年12月31日，约定本集团2018年度在财务公司日终存款余额不 得超过40亿元人民币，2019年至2020年度在财务公司日终存款余额不得超过50亿元人民币。 中国外运股份有限公司90 第六节 重要事项 注释4： 与本公司三家关连非全资附属公司山东中外运弘志物流有限公司（以下简称“山东中外运弘志”）、青岛金运 航空货运代理有限公司（以下简称“青岛金运航空”）及上海外红伊势达国际物流有限公司（以下简称“上海外 红伊势达”）之间的交易被视为关连交易是由于该等非全资附属公司超过10%以上的股权由中国外运长航的 附属公司持有。本公司于2017年11月10日与上述三家关连非全资附属公司分别订立综合服务协议，协议 内容有关本集团成员公司与关连非全资附属公司及彼等各自的附属公司及联系人提供并接受运输物流服务 （包括货代、船代、仓储码头、公路运输、快递、船运及集装箱租赁及其他设施），协议有效期均自2018 年1月1日起至2020年12月31日止为期三年。相关综合服务协议分别约定本集团向山东中外运弘志及其联 系人提供运输物流服务的限额为2018年度不超过2亿元人民币，2019年度不超过亿元人民币，2020年 度不超过亿元人民币；本集团接受山东中外运弘志及其联系人运输物流服务的限额为2018年度不超 过亿元人民币，2019年度不超过亿元人民币，2020年度不超过亿元人民币；约定本集团向 青岛金运航空及其联系人提供运输物流服务的限额为2018年度不超过亿元人民币，2019年度不超过 亿元人民币，2020年度不超过亿元人民币；本集团接受青岛金运航空及其联系人运输物流 服务的限额为2018年度不超过亿元人民币，2019年度不超过亿元人民币，2020年度不超过 亿元人民币；约定本集团向上海外红伊势达及其联系人提供运输物流服务的限额为2018年度不超过 亿元人民币，2019年度不超过亿元人民币，2020年度不超过亿元人民币；本集团接受上海 外红伊势达及其联系人运输物流服务的限额为2018年度不超过亿元人民币，2019年度不超过 亿元人民币，2020年度不超过亿元人民币。 2020年，本集团向山东中外运弘志及其联系人提供运输物流服务为亿元人民币，接受山东中外运弘志 及其联系人提供的运输物流服务为亿元人民币；本集团向青岛金运航空及其联系人提供运输物流服务 为亿元人民币，接受青岛金运航空及其联系人提供的运输物流服务为亿元人民币；本集团向上 海外红伊势达及其联系人提供运输物流服务为亿元人民币，接受上海外红伊势达及其联系人提供的 运输物流服务为亿元人民币。 注释5： 与中国外运长航集团的交易被视为关连交易是由于中国外运长航是本公司的控股股东。2019年5月6日， 本公司与中国外运长航签署了《托管总协议（新）》，即2019年至2021年三年期间，本公司继续向中国外运 长航集团提供委托管理服务，并每年收取1,500万元人民币固定管理费用以及一笔浮动管理费，总金额每 年托管费不超过1亿元人民币。 (1) 有关上述持续关连交易详情请见本公司在香港联交所网站()于协议签署 当日的公告。本公司已就该等交易遵守联交所上市规则第14A章的披露规定。为了符合联 交所上市规则的相关要求，除采购商品和提供委托管理服务未达到股东大会审议标准外， 上述其他关连交易于2018年、2019年和2020年（在此等关连交易的年度上限的任一项百 分比率（盈利比率除外）按年计算超过5%的情况下）每个年度的关连交易限额已于2017年 12月28日举行的临时股东大会获独立股东批准。鉴于上述相关关连交易协议已于2020年 12月31日到期，本公司已于2020年10月28日与招商局、财务公司以及山东中外运弘志续 签了新一期的持续关连交易协议，有效期自2021年1月1日至2023年12月31日，详情请见 公司香港联交所网站()披露的日期为2020年11月20日的相关通函。 912020年年报 第六节 重要事项 (2) 除上述持续性关连交易外，于2020年12月30日，本公司与运易通科技有限公司（以下简 称“运易通”，与其附属公司统称“运易通集团”）订立《产品及服务采购、销售框架协议》， 据此，本集团（不包括运易通集团）可于2021年1月1日至2023年12月31日接受运易通集团 提供系统开发、运营维护服务和物流及相关服务，并向运易通集团提供物流及相关服务。 于协议签署日期，运易通为本公司的间接全资附属公司且拟进行增资，预计增资完成后， 将有超过10%以上的股权由招商局的附属公司持有。因此，增资完成后，前述协议项下拟 进行的交易将构成本公司的持续关连交易，其项下拟进行的交易的建议年度上限将同步生 效。详情请见公司在上交所网站()和香港联交所网站() 披露的日期为2020年12月30日的公告。 (3) 本公司的独立非执行董事已审阅上述持续关连交易，并确认交易均： (a) 在本集团成员公司一般及日常业务过程中订立； (b) (i)按一般商业条款进行，或(ii)按不比给予独立第三方或独立第三方所提供的条款较差 的条款进行，或(iii)如无法适当比较是不是符合(i)或(ii)两项条件，则按对本公司股东 属公平合理且符合股东整体利益的条款进行； (c) 遵照规管交易的相关协议而订立。 (4) 本公司核数师已获聘根据国际鉴证业务准则第3000号（修订版）–《历史财务资料审核或审 阅以外的鉴证工作》及参考香港会计师公会颁布的实务说明第740号–《香港上市规则规定的 持续关连交易的核数师函件》对本集团持续关连交易执行有限保证的业务。核数师已根据 联交所上市规则第条出具无保留意见函件，函件载有对本集团已披露的持续关连交 易的发现和总结，当中指出： (a) 核数师并无注意到任何事项令核数师相信该等已披露的持续关连交易未获本公司董 事会批准。 (b) 就本集团提供货物或服务所涉及的交易，核数师并无注意到任何事项令核数师相信 该等交易在所有重大方面未有按照本公司的定价政策进行。 (c) 核数师并无注意到任何事项令核数师相信该等交易在所有重大方面未有按照规管该 等交易的相关协议进行。 中国外运股份有限公司92 第六节 重要事项 (d) 就每项持续关连交易的总金额而言，核数师并无注意到任何事项令核数师相信该等持续关 连交易的金额超出本公司就每项该等已披露的持续关连交易先前公告的年度上限总额。 2. 其他披露的关连交易 (1) 2020年10月28日，本公司与华能贵诚信托有限公司、中国银行股份有限公司及关连方招 商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）订立关于承销2020年第一期人民币应收账款 资产支持票据（以下简称“人民币ABN”）的承销协议，本公司支付招商证券的承销费预计不 高于10万元人民币；同时，招商证券如需履行承销协议项下对2020年第一期人民币ABN 优先级产品的余额包销义务，则其认购金额预计不高于亿元人民币。于上述协议签 署日期，招商证券为本公司实际控制人招商局的附属公司，故其为本公司的关连人士。因 此，根据联交所上市规则第14A章，上述交易构成本公司的关连交易。截至本报告日，公 司已经完成了2020年第一期人民币ABN产品的发行。 (2) 2020年12月23日，本集团全资子公司中外运创新科技有限公司（以下简称“外运创科”）、 深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）（以下简称“招商创投”）、深圳必达企业谘询合 伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳必达”）及外运创科的全资子公司运易通共同签署了增资 协议，据此，关连方招商创投和非关连方深圳必达同意按照增资协议的条款和条件，分别 认购运易通新增注册资本人民币5,000万元和人民币2,500万元。其中，招商创投应支付的 增资对价为人民币5,700万元，深圳必达应支付的增资对价预计不超过人民币8,550万元。 于本次增资完成后，外运创科、招商创投及深圳必达将分别持有运易通40%、40%及20% 的股权，运易通仍然为本公司的附属公司，其财务业绩仍然纳入本公司合并报表范围。同 日，外运创科、招商创投、深圳必达及运易通共同签署了股东协议，据此，各方就本次增 资后运易通的股东权利等内容达成一致。此外，外运创科与招商创投于同日签署了一致行 动人协议。于增资协议签署日期，招商创投的普通合伙人（执行事务合伙人）及有限合伙人 均为招商局的附属公司，因此招商创投为本公司的关连人士，上述交易构成本公司的关连 交易。截至本报告日，运易通已完成上述交易的工商变更登记。 932020年年报 第六节 重要事项 详情参见公司在上交所网站()和香港联交所网站()披露的日 期为2020年10月28日、2020年12月23日的相关公告。 （二） 与日常经营相关的关联交易（按照上交所上市规则要求披露） 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 3适用 □不适用 事项概述 查询索引 2020年12月22日，本公司召开2020年第二次 临时股东大会审议通过了《关于公司与4家关 联合营企业<2021-2023年日常关联交易框 架协议>的议案》，同意本集团与关联合营 企业之间提供和接受物流服务的金额上限等 事项。 本公司于上交所网站()和 香港联交所网站()披露 的日期为2020年10月28日、2020年12月 22日的相关公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 3适用 □不适用 (1) 2017年11月10日，本公司与招商局集团签署了《综合物流服务协议》，协议有效期自2018 年1月1日至2020年12月31日，约定本集团向关联方提供运输物流服务的限额为2018年度 不超过25亿元人民币，2019年度不超过亿元人民币，2020年度不超过亿元人民 币；本集团接受关联方运输物流服务的限额为2018年度不超过35亿元人民币，2019年度 不超过亿元人民币，2020年度不超过亿元人民币。2020年本集团向招商局集团 提供运输物流服务为亿元人民币，接受招商局集团提供的运输物流服务为亿元 人民币。 中国外运股份有限公司94 第六节 重要事项 (2) 2017年11月10日，本公司与招商局集团签署了《物业租赁合同》，协议有效期自2018年1 月1日至2020年12月31日，本集团向招商局集团租赁物业的限额为2018年度不超过3亿元 人民币，2019年度不超过亿元人民币，2020年度不超过亿元人民币。2020年，本 集团向招商局集团租赁业务开支为亿元人民币。 (3) 2017年11月10日，本公司与财务公司签署了金融服务协议，协议有效期自2018年1月1日 起至2020年12月31日，约定本集团2018年度在财务公司日终存款余额不得超过40亿元人 民币，2019年至2020年度在财务公司日终存款余额不得超过50亿元人民币。2020年，本 集团在财务公司的最高日终存款余额为亿元人民币。 上述(1)–(3)持续性关联交易已经本公司2017年12月28日召开的临时股东大会审议 通过，详情参见本公司于2017年11月10日及2017年12月28日在香港联交所网站 ()发布的公告。 (4) 2019年3月7日，本公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于与招商银行 持续关联交易的议案》，与招商银行的贷款额度不设限额；存款额度2019年上限为35 亿元人民币，2020年上限为40亿元人民币。截至2020年12月31日，本集团在招商银 行的存款余额为亿元人民币。详情参见本公司于2019年1月21日在上交所网站 ()发布的股东大会资料及公告。 鉴于上述(1)－ (4)项持续性关联交易均已于2020年底到期，本公司已于2020年10月28日与关联 方续签╱更新了上述持续性关联交易（新一期持续性关联交易的有效期为2021年1月1日至2023 年12月31日），并已经本公司于2020年12月22日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。 详情参见本公司在上交所网站()和香港联交所网站()披露的 日期为2020年10月28日、2020年12月22日的相关公告。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 3不适用 952020年年报 第六节 重要事项 （三） 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 3不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 3不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 3不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 3不适用 （四） 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 3不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 3不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 3不适用 （五） 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 3不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 3不适用 中国外运股份有限公司96 第六节 重要事项 3、 临时公告未披露的事项 3适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 4,045,419, 895,962, 4,941,381, 1,520,357, -769,104, 751,253, 合营及联营企业 691,389, -8,074, 683,315, 185,559, 417,370, 602,930, 其他关联方 7,746, -7,734, 11, 29,817, -29,317, 500, 合计 4,744,555, 880,153, 5,624,709, 1,735,735, -381,051, 1,354,683, 关联债权债务形成原因 与关联公司之间的往来款 关联债权债务对公司的影响 关联债权及债务均根据合同或协议约定的时间，按照公司的财务结算流程进行，对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响。 （六） 其他 □适用 3不适用 十五、 重大合同及其履行情况 （一） 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 3不适用 2、 承包情况 □适用 3不适用 3、 租赁情况 □适用 3不适用 972020年年报 第六节 重要事项 （二） 担保情况 3适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保方 担保金额 担保发生 日期（协议 签署日） 担保起始日 担保到期日 担保类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联关系 中国外运华南 有限公司 子公司 深圳海星港 口发展有 限公司 98,184, 2019年 7月1日 2019年 7月1日 2037年 7月1日 融资担保╱ 连带责任 担保 否 否 – 否 是 联营企业 中国外运华南 有限公司 子公司 东莞港集装 箱港务有 限公司 8,109, 2015年 8月27日 2015年 8月27日 2023年 1月9日 融资担保╱ 一般担保 否 否 – 否 是 合营企业 中国外运大件物流 有限公司 子公司 中外运沙伦 氏物流有 限公司 10,882, 2016年 6月6日 2016年 7月1日 2021年 6月30日 融资担保╱ 一般担保 否 否 – 否 是 合营企业 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） – 报告期末担保余额合计(A)（不包括对子公司的担保） 117,444, 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 – 报告期末对子公司担保余额合计(B) 7,192,346, 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 7,309,791, 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) – 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 6,259,496, 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) – 上述三项担保金额合计（C+D+E） 6,259,496, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (1) 除上述担保外，本公司及控股子公司为合 并报表范围内的公司及合联营公司申请的 授信额度提供担保，截止2020年12月31 日，授信担保总额为亿元。 (2) 本集团之子公司宁波船务代理有限公司应 港口要求向百达船务有限公司，博亚国际 海运有限公司就代收代付的港口装卸理货 等费用向港口提供付款担保，上述担保均 已提供反担保措施。截至2020年12月31 日，担保余额为267,元。 中国外运股份有限公司98 第六节 重要事项 （三） 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 □适用 3不适用 其他情况 □适用 3不适用 (2) 单项委托理财情况 □适用 3不适用 其他情况 □适用 3不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 3不适用 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 3不适用 其他情况 □适用 3不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 3不适用 其他情况 □适用 3不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 3不适用 3. 其他情况 □适用 3不适用 （四） 其他重大合同 □适用 3不适用 992020年年报 第六节 重要事项 十六、 其他重大事项的说明 3适用 □不适用 2018年5月31日，本公司2018年临时股东大会和类别股东会审议通过了本公司换股吸收合并子公司外运发 展的议案，详情参见本公司于2018年4月18日在香港联交所网站上披露的通函。2018年10月8日，本次换 股吸收合并事项获得中国证监会无条件通过。截至2019年1月10日，本公司已完成1,351,637,231股人民 币普通股（A股）股票发行，外运发展社会公众普通股投资者已将其所持有的外运发展353,600,322股A股股 票按1：（经调整）的换股比例换得本公司发行的1,351,637,231股A股股票，发行价格为人民币 元╱股（经调整）。2019年1月18日，本公司A股股票（共5,255,916,875股）已正式在上交所上市。截至本报 告日，本公司已经完成了此次注册资本的工商变更登记，目前正在推进外运发展法人资格注销并将其全部 资产、负债等转由本集团承继的相关法律手续。 十七、 积极履行社会责任的工作情况 （一） 上市公司扶贫工作情况 3适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 3适用 □不适用 2020年是决战决胜全面建成小康之年，中国外运在招商局的统筹安排下，持续聚焦“两不愁三保 障”总目标，结合贫困县脱贫攻坚任务，以招商局慈善基金会为专业的统一公益平台，全力开展 精准扶贫工作，重点补足贫困地区贫困群众教育、医疗短板，促进产业品牌建设，不断夯实贫 困群众、贫困地区脱贫基础。2020年湖北蕲春、新疆叶城、新疆莎车、贵州威宁先后宣布脱贫 摘帽，四县历年累计脱贫90万人，脱贫攻坚取得了实质性成效。 中国外运股份有限公司100 第六节 重要事项 2. 年度精准扶贫概要 3适用 □不适用 2020年，中国外运通过招商局慈善基金会捐赠扶贫资金1,200万元人民币，该笔资金由招商局 基金会统筹规划并实施。截至2020年底，招商局慈善基金会精准扶贫工作实际支出6,万元 人民币，启动实施扶贫项目23项，其中在贵州威宁、湖北蕲春、新疆叶城、新疆莎车等国家级 贫困县投入帮扶资金5,万元，在云南镇雄县、楚雄州永仁和武定县投入帮扶资金万 元，其他贫困地区投入帮扶资金万元。中国外运主要参与的精准扶贫项目情况如下： (1) 招商局 · 27°农公益助农项目 以品牌建设为重点，不断增强农产品品牌辨识度，提升市场竞争力，帮助贫困户就业增 收。截至目前，“27°农”已累计开发特色农产品60余款，产品覆盖13个国家级贫困县，其 中2020年研发新产品12款，创新开拓礼品定制模式，进一步拓宽销售渠道。 (2) 湖北蕲春贫困乡村社区发展项目 在蕲春引入专业社会组织力量参与扶贫，实施贫困乡村社区发展项目，支持农户组建互助 组、合作社，提供养殖技术和产业发展培训，帮助贫困家庭自力更生。2020年，项目培育 禽畜、蕲艾、油茶、茶叶等合作社7个，累计受益项目农户1,075户，有效促进农户增收。 (3) 湖北蕲春乡村幼儿班计划 在蕲春县引进社会资源组织修建幼儿园，培训乡村幼儿班老师，解决偏远乡村儿童学前教 育难题。2020年项目持续运作16个幼儿班，在蕲春北部山区檀林镇新建成幼儿班5个，累 计受益学前儿童及家长600余人。 1012020年年报 第六节 重要事项 (4) 新疆叶城、莎车中小学图书捐赠项目 叶城县、莎车县义务教育中小学图书配备率与自治区义务教育学校标准化的目标存在较大 差距，为助力教育资源均衡化，向叶城县、莎车共计捐赠图书120万册。 (5) 新疆叶城驻村帮扶（10村）项目 在叶城县伯西热克乡欧壤(10)村建成妇女创业就业孵化基地，提升妇女就业技能，可覆盖 受益近千名妇女，稳定增加收入。 (6) 云南楚雄精准脱贫帮扶项目 通过永仁县外普拉大村基础设施提升项目、永仁县社区综合发展项目、武定县乡村教育扶 贫项目、元谋县黄瓜镇海洛村卫生室项目等四个子项目，改善贫困县群众生活环境以及困 境儿童的教育状况。2020年外普拉项目点被湖南卫视芒果TV选为“希望的田野”拍摄点，带 动当地增收。永仁县社区综合发展项目、武定县乡村教育扶贫项目为900名中小教师开展 了普惠性心理支持培训，支持元谋县黄瓜镇海洛村卫生室项目在当地建成一所村卫生室， 完善乡村医疗条件。 (7) “招商局 ·幸福家园”乡村社区支持计划 通过“未来+乡”社区项目和社会组织能力建设支持计划两个子项目，支持全国范围内的专 业社会组织扎根乡村社区，并以“培育社区自组织”为抓手，从社区公共事务切入，培养村 民的公共参与意识和能力，增强乡村治理对脱贫攻坚的良性促进作用。 中国外运股份有限公司102 第六节 重要事项 3. 精准扶贫成效 3适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 指标 数量及开展情况 一、 总体情况 其中： 1.资金 1,200 2.物资折款 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 22,248 二、 分项投入 1.产业发展脱贫 其中：产业扶贫项目类型 □农林产业扶贫 □旅游扶贫 □电商扶贫 □资产收益扶贫 □科技扶贫 3 其他 产业扶贫项目个数（个） 3 产业扶贫项目投入金额 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 20,812 2.转移就业脱贫 其中：职业技能培训投入金额 职业技能培训人数（人╱次） 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） 3.易地搬迁脱贫 其中：帮助搬迁户就业人数（人） 4.教育脱贫 其中：资助贫困学生投入金额 资助贫困学生人数（人） 改善贫困地区教育资源投入金额 5.健康扶贫 其中：贫困地区医疗卫生资源投入金额 27 1032020年年报 第六节 重要事项 指标 数量及开展情况 6.生态保护扶贫 其中：项目名称 □开展生态保护与建设 □建立生态保护补偿方式 □设立生态公益岗位 □其他 投入金额 7.兜底保障 其中：帮助“三留守”人员投入金额 帮助“三留守”人员数（人） 帮助贫困残疾人投入金额 帮助贫困残疾人数（人） 8.社会扶贫 其中：东西部扶贫协作投入金额 定点扶贫工作投入金额 扶贫公益基金 9.其他项目 其中：项目个数（个） 4 投入金额 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 1,436 其他项目说明 三、 所获奖项（内容、级别） 2020年，公司参与的《打造“27°农”公益品牌开辟消费扶贫新路径》入选全国50家消费扶 贫优秀典型案例。 中国外运股份有限公司104 第六节 重要事项 4. 后续精准扶贫计划 3适用 □不适用 2021年，中国外运将通过招商局慈善基金会的统一公益平台，发挥自身业务优势，聚焦产业发 展、人才支撑、治理体系等领域，巩固帮扶地区脱贫成果，深入推进脱贫攻坚与乡村振兴有效 衔接，助力帮扶地区经济社会可持续发展，开启乡村振兴新征程。 (1) 强化组织保障，稳固脱贫成果 持续投入资源，支持帮扶地区巩固提升成果，包括做好易地搬迁后续扶持等工作，促进贫 困人口稳定就业等。 (2) 夯实脱贫基础，助力优质发展 充分拓展脱贫攻坚阶段援建的硬件能效，广泛动员社会力量，为当地培养各领域的高素质 人才，着力提升医疗、教育质量和公共服务水平，实现人才振兴。 (3) 立足长远机制，促进消费增长 以“27°农”品牌为抓手，发挥公司冷链物流等业务优势，持续做好帮扶地区产业链各个环 节的互通、优化和增值工作，确保消费扶贫产业链建标准、有特色、能增收。本集团将持 续深入参与消费扶贫，并在企业内部营造“人人可参与、人人乐参与”的消费帮扶氛围。 (4) 发挥平台优势，推进乡村治理 持续发挥招商局慈善基金会专业平台作用，从乡村治理入手，推动社会组织参与助力帮扶 地区，探索现代化乡村治理体系建设路径，夯实乡村振兴基层基础。 1052020年年报 第六节 重要事项 （二） 社会责任工作情况 3适用 □不适用 具体请参阅公司在上交所网站()和香港联交所网站()披露的《2020 社会责任报告（ESG报告）》。 （三） 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 3不适用 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 3适用 □不适用 具体请参阅公司在上交所网站()和香港联交所网站()披露的 《2020社会责任报告（ESG报告）》。 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 3不适用 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 3不适用 （四） 其他说明 □适用 3不适用 十八、 可转换公司债券情况 □适用 3不适用 中国外运股份有限公司106 第七节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 （一） 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 □适用 3不适用 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 3不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 3不适用 （二） 限售股份变动情况 □适用 3不适用 二、 证券发行与上市情况 （一） 截至报告期内证券发行情况 3适用 □不适用 币种：人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 其他衍生证券 2020年度第一期人民币 定向资产支持票据 2020年12月18日 优先级发行 利率为% 5亿元 – – 2021年3月22日 1072020年年报 第七节 普通股股份变动及股东情况 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： 3适用 □不适用 根据股东大会的授权，以及中国银行间市场交易商协会（以下简称“银行间市场”）接受注册通知书，公 司已于2020年12月18日在银行间市场发行2020年度第一期人民币定向资产支持票据，发行总额为5 亿元人民币，其中优先级为亿元人民币，次级为亿元人民币。具体内容详见公司在上交所网 站上()披露的《关于拟发行应收账款资产支持票据暨关联交易预计的公告》（临2020- 044号）及《关于2020年度第一期人民币定向资产支持票据发行结果的公告》（临2020-051号）。 （二） 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 3不适用 （三） 现存的内部职工股情况 □适用 3不适用 三、 股东和实际控制人情况 （一） 股本结构 报告期内，本公司股本结构未发生变化。截至2020年12月31日，本公司股本结构如下： 股份种类 股份数量（股） 股份比例 A股 5,255,916,875 % H股 2,144,887,000 % 总合计 7,400,803,875 % （二） 股东总数 截止报告期末普通股股东总数（户） 66,111 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 59,732 注： 报告期末，本公司股东总数为66,111户，其中A股股东65,981户，H股股东130户。年度报告披露日前上一月末 （2021年2月末）的普通股股东总数为59,732户，其中A股股东59,603户，H股股东129户。 中国外运股份有限公司108 第七节 普通股股份变动及股东情况 （三） 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质股份状态 数量 中国外运长航集团有限公司 10,620,000 2,472,216,200 2,461,596,200 无 0 国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED -188,050 2,107,287,399 0 未知 未知 境外法人 招商局集团有限公司 0 1,600,597,439 1,442,683,444 无 0 国有法人 香港中央结算有限公司 60,285,927 102,257,650 0 无 0 境外法人 中央汇金资产管理有限责任公司 0 51,346,878 0 无 0 国有法人 DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING 0 35,616,000 0 未知 未知 境外法人 中信银行股份有限公司－交银施罗 德新生活力灵活配置混合型证券 投资基金表 22,772,200 22,772,200 0 无 0 未知 中国证券金融股份有限公司 -10,052,800 21,076,681 0 无 0 国有法人 全国社保基金四一二组合 16,266,400 16,266,400 0 无 0 未知 中国建设银行股份有限公司－交银 施罗德内核驱动混合型证券投资 基金 15,449,940 15,449,940 0 无 0 未知 1092020年年报 第七节 普通股股份变动及股东情况 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,107,287,399 境外上市外资股 2,107,287,399 招商局集团有限公司 157,913,995 人民币普通股 157,913,995 香港中央结算有限公司 102,257,650 人民币普通股 102,257,650 中央汇金资产管理有限责任公司 51,346,878 人民币普通股 51,346,878 DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING 35,616,000 境外上市外资股 35,616,000 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活 配置混合型证券投资基金 22,772,200 人民币普通股 22,772,200 中国证券金融股份有限公司 21,076,681 人民币普通股 21,076,681 全国社保基金四一二组合 16,266,400 人民币普通股 16,266,400 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德内核驱动 混合型证券投资基金 15,449,940 人民币普通股 15,449,940 陈经建 14,008,419 人民币普通股 14,008,419 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国外运长航为招商局的全资子公司。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 注： 1、 2020年5月7日－ 2020年10月22日，中国外运长航以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易的方式累计增持本公司A股股份10,620,000股，约占本公司已发行总股本的%，累计增持金额为 35,794,645元人民币。增持完成后中国外运长航直接持有本公司A股股份2,472,216,200股，约占本公司已 发行总股本的%。 2、 2020年5月28日－ 2020年7月16日，招商局集团下属子公司中外运航运有限公司（中国外运长航集团通过下 属全资子公司间接持股%，招商局集团通过招商局轮船有限公司控制持股%）通过二级市场竞价 交易形式累计增持本公司H股股份85,795,000股，约占本公司已发行总股本的%，累计增持金额为港币 147,558,740元。本次增持前，中外运航运有限公司未持有本公司股份。 3、 上述两项增持事项完成后，招商局集团直接或者间接合计持有本公司股份4,265,791,639股（其中，A股 4,072,813,639股，H股192,978,000股），约占本公司已发行总股本的%；中国外运长航直接或者间接 合计持有本公司2,665,194,200股（其中，A股2,472,216,200股，H股192,978,000股），约占本公司已发行 总股本的%。中国外运长航及其一致行动人自2020年10月22日完成增持后，六个月内不减持所持有的 本公司股份。详情参见公司在上交所网站()及香港联交所网站()刊登的日 期为2020年7月16日和2020年10月23日的相关公告。 中国外运股份有限公司110 第七节 普通股股份变动及股东情况 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 3适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份 可上市交易情况 限售条件 可上市 交易时间 新增可上市 交易股份数量 1 招商局集团有限公司 1,442,683,444 2022年7月18日 0 注1 2 中国外运长航集团有限公司 2,461,596,200 2022年7月18日 0 注1 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国外运长航为招商局的全资子公司。 注1： 本公司吸收合并外运发展期间，招商局和中国外运长航承诺：自公司A股股票上市交易之日起三十六个月内（即自 2019年1月18日至2022年1月17日），不转让或委托他人管理其直接和间接持有的吸收合并前已发行的股份（不含 H股），也不由公司回购该等股份。公司A股上市之后六个月内，如A股股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长六个月。本公司A股股票已于2019年1月18日在 上交所上市。鉴于本公司A股股票上市后六个月内出现上述收盘价低于发行价的情况，招商局和中国外运长航所持 有的原有内资股转换成的A股股票锁定期自动延长六个月至2022年7月17日。 1112020年年报 第七节 普通股股份变动及股东情况 （四） 根据《证券及期货条例》披露的主要股东持股情况 截至2020年12月31日，就本公司董事所知，下列人士（董事、监事及最高行政人员除外）根据《证券及 期货条例》第XV部第2及3分部的规定须向本公司及香港联交所披露其所拥有的本公司的股份权益及淡 仓，或根据《证券及期货条例》第336条须登记在本公司所备存的股份权益及淡仓登记册。 名称 公司权益 股份类别 总股本百分比 H股股本百分比 招商局（附注1） 4,072,813,639 (L) A股 % – 192,978,000 (L) H股 % % Pandanus Associates Inc.（附注2） 298,101,000(L) H股 % % Brown Brothers Harriman & Co. （附注3） 217,136,200(L) 217,136,200(P) H股 H股 % % % % FIDELITY FUNDS（附注4） 146,756,091(L) H股 % % LSV ASSET MANAGEMENT（附注5） 110,421,000(L) H股 % % 注： (L)－好仓，(S)－淡仓，(P)－可供借出的股份 附注： 1. 截至2020年12月31日，招商局拥有本公司已发行股份总数%的权益，所持公司权益情况包括招商局直接持有 1,600,597,439股A股（好仓），以及通过其全资附属公司中国外运长航间接持有本公司2,472,216,200股A股（好仓） 和192,978,000股H股（好仓）。其中，中国外运长航通过其附属公司间接持有本公司192,978,000股H股（好仓），其 中通过中国外运（香港）集团有限公司持有106,683,000股H股（好仓），通过Sinotrans Shipping Inc.持有500,000股 H股（好仓），通过中外运航运有限公司持有85,795,000股H股（好仓）。 2. 根据Pandanus Associates Inc.在联交所网站上提交的权益披露表格，298,101,000股H股（好仓）为大股东所控制的 法团的权益，其中47,248,000股H股（好仓）报告为以现金交收的非上市衍生工具。 3. 根据Brown Brothers Harriman & Co.在联交所网站上提交的权益披露表格，Brown Brothers Harriman & Co.以代 理人身份持有217,136,200股H股（好仓），全部为可供借出的股份。 4. 根据FIDELITY FUNDS在联交所网站上提交的权益披露表格，FIDELITY FUNDS以实益拥有人身份持有146,672,000 股H股（好仓），84,091股H股（好仓）为大股东所控制的法团的权益。 5. 根据LSV ASSET MANAGEMENT在联交所网站上提交的权益披露表格，LSV ASSET MANAGEMENT以投资经理身 份持有74,389,000股H股（好仓），36,032,000股H股（好仓）为其通过作为普通合伙人于有限合伙中拥有的权益。 中国外运股份有限公司112 第七节 普通股股份变动及股东情况 除上文所披露者外，截至2020年12月31日，就本公司董事所知，概无其他人士（董事、监事或最高行 政人员除外）根据《证券及期货条例》第336条须登记在本公司所备存的股份权益及淡仓登记册，并根 据《证券及期货条例》第XV部第2及3分部的规定须向本公司及香港联交所披露其所拥有的股份权益及 淡仓。 （五） 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 3不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 （一） 控股股东情况 1 法人 3适用 □不适用 名称 中国外运长航集团有限公司 单位负责人或法定代表人 宋德星 成立日期 1984年6月9日 主要经营业务 国际船舶代理；综合物流的组织、投资与管理；船舶制造与 修理；海洋工程；相关基础设施的投资、建设及运营；进出 口业务；技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。） 报告期内控股和参股的其他 境内外上市公司的股权情况 持有长航凤凰()1,万股，占其总股本的 %；持有招商南油()135,万股， 占其总股本的%；持有中国银行()3,580万 股，占其总股本%。 其他情况说明 无 1132020年年报 第七节 普通股股份变动及股东情况 2 自然人 □适用 3不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 3不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用 3不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 3适用 □不适用 中外运航运有限公司 中国外运长航集团有限公司 Sinotrans Shipping Inc. 中国外运股份有限公司 100% % 中国外运（香港）集团有限公司 100% % （H股） % （A股） % （H股） % （H股） 中国外运股份有限公司114 第七节 普通股股份变动及股东情况 （二） 实际控制人情况 1 法人 3适用 □不适用 名称 招商局集团有限公司 单位负责人或法定代表人 缪建民 成立日期 1986年10月14日 主要经营业务 水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、 港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业 制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售； 钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开 发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关 物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信 托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮 食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、谘询业务；石 油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经 营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。（企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 1152020年年报 第七节 普通股股份变动及股东情况 报告期内控股和参股的其他 境内外上市公司的股权情况 持有招商局港口集团股份有限公司%股份；持有营口 港务股份有限公司%股份；持有大连港股份有限公司 %股份；持有招商局置地有限公司%股份；持有招 商局公路网络科技控股股份有限公司%股份；持有招商 局港口控股有限公司%股份；持有招商局蛇口工业区控 股股份有限公司%股份；持有招商局能源运输股份有限 公司%股份；持有招商局积余产业运营服务股份有限公 司%股份；持有招商证券股份有限公司%股份；持 有招商局商业房地产投资信托基金%股份；持有招商银 行股份有限公司%股份；持有安徽皖通高速公路股份有 限公司%股份；持有招商局中国基金有限公司%股 份；持有招商局南京油运股份有限公司%股份；持有上 海国际港务（集团）股份有限公司%股份；持有四川成渝 高速公路股份有限公司%股份；持有中国国际海运集装 箱（集团）股份有限公司%股份；持有锦州港股份有限公 司%股份；持有福建发展高速公路股份有限公司% 股份；持有黑龙江交通发展股份有限公司%股份；持有 湖北楚天智能交通股份有限公司%股份；持有山东高速 股份有限公司%股份；持有河南中原高速公路股份有限 公司%股份；持有吉林高速公路股份有限公司% 股份；持有广西五洲交通股份有限公司%股份；持有长 城证券股份有限公司%股份；持有江苏宁沪高速公路股 份有限公司%股份；持有现代投资股份有限公司% 股份；持有深圳高速公路股份有限公司%股份；持有顺 丰控股股份有限公司%股份；持有宁波舟山港股份有限公 司%股份；持有青岛港国际股份有限公司%股份；持 有东方时代网络传媒股份有限公司%股份；持有长航凤 凰股份有限公司%股份；持有中国船舶重工股份有限公司 %股份；持有远洋集团控股有限公司%股份；持有中 国移动多媒体广播控股有限公司%股份；持有中石化炼化 工程（集团）股份有限公司%股份；持有海通证券%股 份；持有中国能源建设股份有限公司%股份；持有天津银 行股份有限公司%股份；持有申万宏源集团股份有限公司 %股份。 其他情况说明 无 中国外运股份有限公司116 第七节 普通股股份变动及股东情况 2 自然人 □适用 3不适用 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 3不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用 3不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3适用 □不适用 中国外运（香港）集团有限公司 中国外运长航集团有限公司 招商局集团有限公司 国务院国有资产监督管理委员会 Sinotrans Shipping Inc. 中国外运股份有限公司 100% 100% 中外运航运有限公司 % %* 100% 100% % （A股） % （H股） % （H股） % （H股） % （A股） * 招商局通过招商局轮船有限公司控制持有中外运航运有限公司的%股权。 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 3不适用 （三） 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 3不适用 1172020年年报 第七节 普通股股份变动及股东情况 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 3不适用 六、 股份限制减持情况说明 3适用 □不适用 截至本报告日，实际控制人招商局和控股股东中国外运长航总计持有本公司4,072,813,639股A股股份，其 中3,904,279,644股A股股份为限售股份，限售期为本公司A股上市之日起四十二个月，即2019年1月18日 至2022年7月17日。 中国外运股份有限公司118 第八节 优先股相关情况 □适用 3不适用 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1192020年年报 一、 持股变动情况及报酬情况 （一） 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 3适用 □不适用 单位：股 姓名 职务（注） 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 年度 内股份增 减变动量 增减变动 原因 报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额 （万元 人民币） 是否在公 司关联方 获取报酬 v 李关鹏 董事长 男 54 2019年2月26日 0 0 0 / 否 执行董事 2014年3月31日 宋德星 副董事长 男 57 2018年6月1日 0 0 0 / 0 是 执行董事 2016年12月15日 宋嵘 执行董事 男 48 2018年6月1日 0 0 0 / 否 总经理 2019年4月22日 粟健 非执行董事 男 48 2019年6月5日 0 0 0 / 0 是 熊贤良 非执行董事 男 53 2019年6月5日 0 0 0 / 0 是 江舰 非执行董事 男 56 2019年6月5日 0 0 0 / 0 是 许克威 非执行董事 男 70 2003年6月18日 0 0 0 / 0 否 王泰文 独立非执行董事 男 74 2017年12月28日 0 0 0 / 否 孟焰 独立非执行董事 男 65 2018年6月1日 0 0 0 / 否 宋海清 独立非执行董事 男 42 2018年6月1日 0 0 0 / 否 李倩 独立非执行董事 女 52 2018年6月1日 0 0 0 / 否 刘英杰 监事会主席 男 48 2019年6月12日 0 0 0 / 0 是 监事 2019年6月5日 周放生 独立监事 男 71 2011年12月30日 0 0 0 / 否 范肇平 独立监事 男 66 2018年6月1日 0 0 0 / 否 毛征 职工代表监事 女 54 2019年3月14日 0 0 0 / 否 王生云 职工代表监事 男 56 2020年9月25日 0 0 0 / 否 陈献民 副总经理 男 56 2018年5月16日 0 0 0 / 否 吴学明 副总经理 男 57 2010年8月4日 0 0 0 / 否 田雷 副总经理 男 55 2018年5月10日 0 0 0 / 否 总法律顾问 2020年8月27日 陈海容 副总经理 男 57 2018年5月10日 0 0 0 / 否 王久云 财务总监 男 54 2016年12月20日 0 0 0 / 否 李世础 董事会秘书 男 50 2016年12月28日 0 0 0 / 否 公司秘书 2019年12月27日 高翔 首席数字官 男 48 2016年9月14日 0 0 0 / 否 任东晓（辞任）职工代表监事 女 55 2014年1月14日 2020年9月25日 0 0 0 / 否 合计 ╱ ╱ ╱ ╱ ╱ 0 0 0 / 1, / 中国外运股份有限公司120 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 姓名 主要工作经历 李关鹏 1966年出生，本公司董事长，董事会战略委员会主席、提名委员会委员。李先生于 1989年毕业于中山大学，获得语言文学类（英语）学士学位。李先生1989年加入中国 外运（集团）总公司，任职于中国外运广东有限公司黄埔分公司，并于1994年至1998 年先后担任珠海船务代理有限公司及广东船务代理公司总经理。1999年9月，李先生 出任中国外运广东有限公司副总经理。2009年1月至2010年1月，藉调至交通运输部 挂职司长助理。2010年3月，李先生获任为中国外运广东有限公司总经理。2013年8 月至2014年1月，李先生出任本公司副总经理。2014年2月至2019年4月，李先生获 委任为本公司总经理。2014年3月，李先生获委任为本公司执行董事。2018年5月， 李先生获委任为本公司党委书记。2019年1月，李先生获委任为中外运－敦豪国际航 空快件有限公司董事长。2019年2月，李先生获委任为本公司董事长。 1212020年年报 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 姓名 主要工作经历 宋德星 1963年出生，本公司副董事长，董事会战略委员会委员。宋先生先后毕业于武汉 理工大学（原武汉水运工程学院）港机专业，华中科技大学管理学博士，为高级工程 师。宋先生历任交通部水运规划设计院团委书记、工程师，交通部赴四川讲师团副 团长，交通部水运司集装箱处、国内处副处长、处长，洛阳市人民政府副市长（挂 职），交通部水运研究所副所长，长江三峡通航管理局副局长、局长，交通部水运司 副司长、司长，交通运输部水运局局长（兼任部台办主任）。2014年9月，宋先生历任 中国外运长航副董事长、党委常委，并历任中国外运长航党委副书记、纪委书记。 2016年6月至2017年7月，宋先生获委任为招商局综合物流事业部部长，2016年6 月，宋先生获委任为中国外运长航总经理。2016年9月，宋先生任中国外运长航执行 董事。2017年7月至2018年8月，宋先生任招商局物流航运事业部部长。2017年10 月至2020年4月，宋先生获委任为南京港（集团）有限公司董事长。2017年11月，宋 先生获委任为中国外运长航党委书记。2018年9月，宋先生获委任为招商局交通物流 事业部╱集团北京总部部长，2019年5月，宋先生获委任为招商局交通物流业务总 监。2018年8月起担任招商局能源运输股份有限公司（股票代码为SH601872）副董事 长，2018年12月起担任招商局港口集团股份有限公司（股票代码为SZ001872）董事。 2016年12月，宋先生获委任为本公司执行董事。2018年6月，宋先生获委任为本公 司副董事长。 中国外运股份有限公司122 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 姓名 主要工作经历 宋嵘 1972年出生，本公司执行董事、总经理，董事会战略委员会委员。宋先生毕业于对 外经济贸易大学并获得经济学学士学位，其后于华盛顿大学奥林商学院获得工商管 理硕士学位。宋先生于1995年加入中国对外贸易运输（集团）总公司，任职于班轮一 部，并于2000年担任中国外运加拿大公司经理。2006年8月，宋先生担任中外运集 装箱运输有限公司副总经理。2008年1月，宋先生担任本公司运营部总经理。2012 年6月，宋先生获委任为中国外运山东有限公司总经理。2015年12月，宋先生获委 任为本公司副总裁、党委书记。2017年9月至2018年8月，宋先生兼任中外运物流总 经理、党委副书记。2018年8月兼任中外运物流董事长，2018年8月至2019年5月， 兼任中外运物流党委书记。2018年5月，宋先生续任为本公司副总经理并任党委副书 记。2018年6月，宋先生获委任为本公司执行董事。2018年11月至2020年6月，宋 先生兼任中外运化工国际物流有限公司董事长。2019年4月，宋先生获委任为本公司 总经理。 1232020年年报 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 姓名 主要工作经历 粟健 1972年出生，本公司非执行董事。粟先生于1993年毕业于上海财经大学，获经济学 学士学位。粟先生于1993年7月加入招商局集团，就职于广州招商国际旅游公司， 后历任招商局财务部主任，招商局蛇口工业区有限公司财务部高级经理，招商局财 务部高级经理、总经理助理。2012年6月至2014年2月，任招商局财务部副总经理。 2014年2月至2016年5月，任招商局人力资源部副总经理╱副部长。2016年5月至 2017年1月，任招商局工业集团有限公司党委书记、副总经理。2017年1月至2017 年7月，任招商局财务部（产权部）副部长（主持工作），2017年7月至2020年12月任 招商局财务部（产权部）部长。2020年12月，任中粮集团有限公司总会计师。粟先生 于2017年5月起任招商证券股份有限公司（股票代码分别为SH600999及HK06099） 董事，2018年1月至2021年3月任招商局公路网络科技控股股份有限公司（股票代码 为SZ001965）董事，2017年10月至2021年3月招商局港口控股有限公司（股票代码 为HK00144）董事，2018年12月至2021年3月任招商局港口集团股份有限公司（股票 代码为SZ001872）董事。粟先生曾于2017年5月至2019年1月任招商局能源运输股 份有限公司（股票代码为SH601872）董事。2019年6月，粟先生获委任为本公司非执 行董事。 中国外运股份有限公司124 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 姓名 主要工作经历 熊贤良 1967年出生，本公司非执行董事，董事会战略委员会委员。熊先生于1994年1月毕 业于南开大学，获经济学博士学位，于2000年9月获国务院发展研究中心授予的研 究员职称。熊先生于1994年3月至2000年12月先后担任国务院发展研究中心助理研 究员、副研究员、研究员及处长；于2000年12月至2004年12月担任重庆市发展计划 委员会副主任兼重庆市西部开发办副主任，并于2003年7月至2003年12月挂职担任 国务院西部开发领导小组办公室综合组副组长；于2004年12月至2011年10月在国务 院研究室工作，先后担任综合司和工贸司巡视员；2011年10月至2015年3月担任招 商局战略研究部部长。熊先生自2015年3月至今任招商局战略发展部部长，2018年8 月至2020年11月兼任招商局发展研究中心主任、招商局科技创新发展研究院院长。 熊先生曾于2012年6月至2014年6月担任招商银行股份有限公司（股票代码分别为 SH600036及HK03968）董事。熊先生于2014年12月起任招商证券股份有限公司（股 票代码分别为SH600999及HK06099）董事，2018年6月起任招商局港口控股有限公 司（股票代码为HK00144）董事。自2018年8月起担任招商局创新投资管理有限责任 公司董事。2019年6月，熊先生获委任为本公司非执行董事。 1252020年年报 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 姓名 主要工作经历 江舰 1964年出生，本公司非执行董事。江先生于1988年7月毕业于大连海运学院，获工 学学士学位；2007年10月在职博士毕业于大连海事大学，获工学博士学位。江先生 1988年加入中国对外贸易运输总公司，先后任职于辽宁省分公司、辽宁外运集装箱 船务公司。1998年5月至2008年10月，江先生先后任职于中国外运辽宁公司和中国 外运辽宁有限公司。2008年10月至2015年12月期间，先后出任中国对外贸易运输 （集团）总公司和中国外运长航总经理助理。2015年10月至2016年7月，出任中国外 运长航副总经理。2016年7月起，任招商局纪委办公室主任；2016年11月起任招商 局纪委副书记、监察部部长；2018年5月至2019年9月任招商局党委巡视工作领导小 组办公室主任。2019年6月，江先生获委任为本公司非执行董事。 中国外运股份有限公司126 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 姓名 主要工作经历 许克威 1950年出生，现任DHL快递全球管理委员会顾问，负责向全球管理委员会就DHL快 递全球网络的战略问题提供管理建议。在2015年12月前，许先生曾担任DHL快递亚 太区首席执行官，同时也是全球管理委员会成员，在此期间许先生常驻香港，负责 中国大陆、中国香港、中国台湾、日本、韩国、东南亚、印度、南亚、大洋洲以及 其他区域和市场。在2002年9月之前，许先生担任敦豪国际区域总监，负责敦豪国 际在香港、新加坡、台湾、韩国、蒙古和朝鲜等国家或地区的经营。许先生在2001 年1月加入敦豪国际以前，在戴姆勒克赖斯勒公司担任过若干高级管理职务。许先生 具有国际经济与政治学学士和硕士学位。许先生也是DPWN Group旗下多家公司的 董事。2003年6月，许先生获委任为本公司非执行董事。 ． 根据于2003年2月于本公司上市时本公司与DHL（“战略投资者”）所签订的战略配售协议，许克 威先生为本公司战略投资者所提名的代表。 ． 敦豪国际航空快件有限公司（“DHL”）是Deutsche Post World Net Group（“DPWN Group”）的成 员公司，为欧洲及全球提供全球邮件、快递、物流及金融服务。DPWN Group在中国的快递业 务运作通过DHL持有。DHL和外运发展于1986年成立了各占50%股份的合营企业，有助本集团 与DPWN Group建立业务关系。 ． 就联交所上市规则而言，获战略投资者提名的董事均于竞争业务（即战略投资者的业务，各战 略投资者均是运输及物流业主要国际公司）中（以少数股本权益或股份认购权或董事职务的方 式）拥有权益，而本公司一直并继续能够按公平原则处理与该等业务并无关连的自身业务，也 可透过与该等战略投资者成立的合营企业及合作安排处理业务。 1272020年年报 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 姓名 主要工作经历 王泰文 1946年出生，本公司独立非执行董事，董事会提名委员会主席、审计委员会委员、 薪酬委员会委员。历任铁道部资阳内燃机车工厂技术员、分厂厂长、总厂厂长、党 委书记；中国铁路机车车辆工业总公司总经理、董事长、党委书记；中国南方机车 车辆集团公司董事长、党委书记。曾任中国中铁股份有限公司独立非执行董事；中 国对外贸易运输（集团）总公司外部董事、中国外运长航外部董事；中国自动化集团 有限公司独立非执行董事。2016年3月至今，王先生任广东华铁通达高铁装备股份公 司（股票代码为SZ000976）独立董事。2017年12月，王先生获委任为本公司独立非 执行董事。 孟焰 1955年出生，本公司独立非执行董事，董事会审计委员会主席、薪酬委员会委 员、提名委员会委员。孟先生毕业于财政部财政科学研究所，经济学（会计学）博 士学位。孟先生为中央财经大学会计学院教授、博士生导师。2003年至2015年， 孟先生担任中央财经大学会计学院院长。孟先生于1993年被评为全国优秀教师， 于1997年获国务院政府特殊津贴。2000年，孟先生被评为北京市先进工作者。孟 先生现任北京首创股份有限公司（股票代码为SH600008）独立董事、北京巴士传媒 股份有限公司（股票代码为SH600386）独立董事、龙源电力集团股份有限公司（股 票代码为HK916）的独立非执行董事、奇安信科技集团股份有限公司（股票代码为 SH688561，2020年7月在科创板上市）独立董事。2018年6月，孟先生获委任为本 公司独立非执行董事。 中国外运股份有限公司128 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 姓名 主要工作经历 宋海清 1978年出生，本公司独立非执行董事，董事会审计委员会委员、薪酬委员会委员、 提名委员会委员、战略委员会委员。宋先生毕业于西安交通大学信息与计算科学 系，其后获香港科技大学工业工程与物流管理系博士学位。宋先生现任中山大学岭 南学院商务管理系教授、博士生导师，中山大学物流与供应链研究中心主任，曾任 中山大学岭南学院讲师、副教授，并先后作为访问学者、客座教授等身份赴美国麻 省理工学院斯隆管理学院、新加坡国立大学商学院、日本城西国际大学经营情报学 部等进行访问交流。宋先生研究领域包括物流与供应链管理、运营管理、绿色供应 链、随机动态规划、管科科学决策。2018年6月，宋先生获委任为本公司独立非执行 董事。 李倩 1968年出生，本公司独立非执行董事，董事会薪酬委员会主席、审计委员会委员、 提名委员会委员。李女士毕业于复旦大学法学院国际经济法专业，其后获美国印第 安纳大学伯明顿分校法学院比较法法学硕士学位。李女士现担任北京市浩天信和律 师事务所上海分所合伙人。1993年10月至2002年10月，李女士任广东信达律师事务 所律师；2002年10月至2015年11月，任广东信达律师事务所上海分所执行合伙人。 2015年11月至2019年1月，任北京市中银（上海）律师事务所合伙人。李女士擅长证 券、并购、境外上市、投融资、外商投资等领域，是《亚太法律500强－亚洲商事律 师事务所指南(The Asia Pacific Legal 500)》在公司兼并与收购领域推荐的中国律师 之一。2018年6月，李女士获委任为本公司独立非执行董事。 1292020年年报 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 姓名 主要工作经历 刘英杰 1972年出生，本公司监事会主席。刘先生于1995年8月毕业于首都经济贸易大学， 获得经济学学士学位。1995年8月至2014年3月，历任中远集团总公司监督部综合审 计处副处长、处长、计算机审计处处长。2014年4月进入招商局至今，先后任审计 （稽核）部总经理助理、风险管理部部长副部长、风险管理部╱法律合规部部长、审 计中心主任。刘先生于2018年12月至今担任招商局港口集团股份有限公司（股票代 码为SZ001872）监事会主席。2019年6月，刘先生获委任为本公司监事及监事会主 席。 周放生 1949年出生，本公司独立监事。周先生于1985年毕业于湖南大学管理工程专业，其 后于1996年在中国人民大学工业经济系企业管理专业在职研究生班毕业。周先生曾 长期在企业工作，具有较丰富的企业实践。1991年至1997年，周先生先后担任国家 国有资产管理局副处长、处长、国有资产管理研究所副所长。1997年至2001年，周 先生任国家经贸委国有企业脱困工作办公室副主任。2001年至2003年，周先生任 财政部财政科学研究所国有资产管理研究室主任。2003年至2009年，周先生任国 务院国资委企业改革局副巡视员。周先生现担任恒安国际集团有限公司（股票代码为 HK01044）的独立非执行董事，中国建材股份有限公司（股票代码为HK03323）的独 立非执行董事，以及晨光生物科技集团股份有限公司（股票代码为SZ300138）的独立 董事。2011年12月，周先生获委任为本公司独立监事。 中国外运股份有限公司130 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 姓名 主要工作经历 范肇平 1954年出生，本公司独立监事。毕业于财政部财政科学研究所研究生部经济学专 业。范先生历任深圳赤湾石油基地股份有限公司财务部经理助理、财务部经理、中 国南山开发（集团）股份有限公司财务部经理、金融投资部经理、助理总经理等职 务。1998年至2014年，范先生任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理，现已 退休。范先生还曾担任深圳赤湾港航股份有限公司财务总监、董事，深圳赤湾石油 基地股份有限公司监事、董事长，深圳宝湾物流控股有限公司董事长，中国仓储协 会副会长，深圳赤湾东方物流有限公司董事长、合肥宝湾国际有限公司董事长、深 圳赤湾胜宝旺海洋工程有限公司董事会执行委员会主席、副董事长。2018年6月，范 先生获委任为本公司监事。2019年6月任中集车辆（集团）股份有限公司（股票代码为 HK01839）独立董事。2018年6月，范先生获委任为本公司独立监事。 1312020年年报 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 姓名 主要工作经历 毛征 1966年出生，本公司职工代表监事，一级人力资源管理师。毛女士毕业于中国人民 大学经济信息管理系经济信息管理专业，获得工学学士学位；其后毕业于大连海事 大学研究生院交通运输规划与管理专业，获得工学硕士学位。1994年9月至2005年 2月，毛女士担任德勤谘询（浦东）有限公司北京分公司谘询经理。随后加入中国外运 股份有限公司，并于2005年2月至2009年6月担任本公司人力资源部总经理助理，于 2009年6月至2011年6月先后担任中国外运股份有限公司工程设备运输分公司总经理 助理、副总经理，于2011年6月至2015年8月担任本公司能源物流事业部副总经理， 于2015年8月至2018年3月担任本公司合同物流事业部副总经理。2018年3月至2019 年12月，毛女士担任本公司人力资源部副总经理、党委组织部副主任，其中2018年 9月至2019年12月，毛女士还担任本公司党委组织部副主任。2019年12月起，毛女 士担任本公司人力资源部顾问。2019年3月，毛女士获委任为本公司职工代表监事。 中国外运股份有限公司132 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 姓名 主要工作经历 王生云 1964年出生，本公司职工代表监事。王先生于1984年毕业于国防科技大学，并获得 电子信息科学类学士学位；其后于1987年毕业于中国科学院计算技术研究所，并获 得电子信息科学类硕士学位；于1996年毕业于英国兰开斯特大学管理学院，并获得 工商管理硕士学位。1987年7月至1997年5月，王先生先后担任国家经济委员会经济 信息中心科员、中国物资信息中心（更名为现在的中国物流信息中心）主任科员、国 家人事部信息中心主任科员和综合计划司助理调研员。王先生于1997年6月至1999 年5月担任英国国家电力公司北京代表处高级业务经理，于1999年6月至2004年1 月担任北京合力金桥系统集成技术有限公司投资总监、副总经理，于2004年2月至 2004年12月担任北京中企龙瑞信息技术有限公司代理总经理。2005年4月至2006年 9月，王先生担任正大集团中国区总部助理副总裁。2006年10月至2019年4月，王先 生先后担任本公司信息管理部总经理、科技创新部总经理。2019年4月至今王先生担 任本公司创新研发部资深总监。2020年9月，王先生获委任为本公司职工代表监事。 陈献民 1964年出生，本公司副总经理。陈先生于1986年毕业于长沙理工大学机械工程专 业。陈先生历任深圳蛇口安达实业股份有限公司运输部经理助理、管理部副经理。 2001年5月至2010年12月历任中外运物流市场部副经理、广州公司总经理、业务发 展部总经理、客户服务总监。2010年12月至2014年4月，陈先生任中外运物流总经 理助理。2014年4月至2016年1月任中外运物流副总经理。2016年至1月2018年8月， 陈先生获委任为中外运物流常务副总经理。2018年8月至2020年6月，陈先生获委任 为中外运物流总经理。2018年5月，陈先生获委任为本公司副总经理。 1332020年年报 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 姓名 主要工作经历 吴学明 1963年出生，本公司副总经理。吴先生于1987年加入中国外运（集团）总公司。先后 任职于管船部、租船部、人事部、班轮二部。1997年至2002年8月任日中物流株式 会社社长。2002年4月至2002年12月兼任中国经贸船务公司副总经理。2002年12月 至2010年2月任中国船务代理公司总经理。2007年4月至2010年7月，吴先生担任本 公司总经理助理。2010年6月至2012年6月兼任中国外运山东有限公司执行董事、总 经理。2010年2月至2018年1月任中国船务代理公司董事长。2010年8月，吴先生获 委任为本公司副总经理。2015年6月至2019年4月，吴先生获委任为本公司董事。 田雷 1965年出生，本公司副总经理、总法律顾问。田先生于1988年清华大学机械设计与 制造专业毕业，获工学学士学位，1994年清华大学经济管理学院硕士研究生毕业， 获工学硕士学位。1995年至1997年12月，任招商局蛇口工业区经济发展室投资部部 长、企业管理室主任助理。1998年1月至2001年8月，任深圳招商石化有限公司总经 理助理。2001年9月至2010年12月，历任中外运物流企业管理总监、发展研究部总 经理、企业规划部总经理、深港区公司董事长兼总经理。2010年12月至2014年3月， 任中外运物流总经理助理，2011年6月起兼任总法律顾问。2014年4月至2018年8月， 获委任为中外运物流副总经理，兼任总法律顾问。2018年5月，田先生获委任为本公 司副总经理。2019年6月，田先生任本公司总法律顾问。 中国外运股份有限公司134 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 姓名 主要工作经历 陈海容 1963年出生，本公司副总经理。陈先生毕业于加拿大皇家大学，工商管理硕士。 1982年至1992年，曾任上海远洋运输公司船舶二副、干部处调配科科长。1993年 至1998年，任招商局人力资源部主任、香港明华船务有限公司人事部经理。1998年 11月至2002年6月，任招商局运输集团人事部总经理、蛇口华南液化气船务公司副 总经理、招商船舶运输（蛇口）有限公司总经理。2002年6月至2010年12月，任中外 运物流运作部副经理、安达客运公司副经理、上海公司副总经理、人力资源部总经 理。2010年12月至2013年12月，任招商局上海办事处主任。2013年1月至2015年1 月，任中外运物流总经理助理。2015年1月至2018年5月，陈先生获委任为中外运物 流副总经理。2018年5月，陈先生获委任为本公司副总经理。 王久云 1966年出生，本公司财务总监。王先生毕业于中国人民大学，管理学学士。王先生 于1986年加入中国对外贸易运输（集团）总公司。1988年至2001年12月，曾任中外 运－天地快件有限公司全国财务部经理、新亚股份有限公司财务部经理、国际联合 船舶代理有限公司（香港）财务部经理、中国对外贸易运输（集团）总公司财务部海外 部经理。2002年1月至2004年4月任中外运空运发展股份有限公司华北区域公司财 务总监，2004年5月至2006年8月任中外运空运发展股份有限公司财会部总经理， 2006年8月至2013年4月任中外运空运发展股份有限公司副总经理，2010年11月 至2013年4月，王先生兼任中外运空运发展股份有限公司财务总监。2013年4月至 2017年12月，王先生出任本公司财务部总经理。2015年12月，王先生获委任为中外 运－敦豪国际航空快件有限公司董事。2016年12月，王先生被委任为本公司财务总 监。 1352020年年报 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 姓名 主要工作经历 李世础 1970年出生，本公司董事会秘书╱公司秘书。李先生先后毕业于对外经济贸易大 学、长江商学院，并分别获得经济学学士、工商管理硕士学位。李先生于1993年加 入中国对外贸易运输（集团）总公司，至2000年期间，先后任职于中国船务代理公 司、中国对外贸易运输（集团）总公司总经理办公室。2000年至2002年，李先生担任 中国对外贸易运输（集团）总公司总经理办公室副主任。2002年4月至12月期间，李 先生担任中国对外贸易运输（集团）总公司上市办公室综合组组长。2002年起至2008 年，李先生担任本公司证券与法律部总经理。2008年至2012年，李先生担任中国外 运安徽有限公司总经理。2012年至2017年，李先生担任本公司发展规划部总经理。 2016年12月，李先生获委任为本公司董事会秘书。2019年8月，李先生获委任为中 外运－敦豪国际航空快件有限公司董事。 高翔 1972年出生，本公司首席数字官。高先生于1995年毕业于南开大学。1995年至 2016年间，高先生任职于中国民航信息网络股份有限公司，历任工程师、市场部执 行经理、航空业务部总经理及研发中心总经理、党委书记。2016年9月，高先生获委 任为本公司首席数字官。 其它情况说明 □适用 3不适用 （二） 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 3不适用 中国外运股份有限公司136 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 （一） 在股东单位任职情况 3适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 宋德星 招商局集团有限公司 交通物流业务总监 2019年5月 招商局集团有限公司 交通物流事业部╱集团北京总部部长 2018年9月 中国外运长航集团有限公司 总经理 2016年6月 中国外运长航集团有限公司 执行董事 2016年9月 粟健 招商局集团有限公司 财务部（产权部）部长 2017年7月 2020年12月 熊贤良 招商局集团有限公司 战略发展部部长 2015年3月 招商局集团有限公司 发展研究中心主任 2018年8月 2020年11月 江舰 招商局集团有限公司 纪委办公室主任 2016年7月 招商局集团有限公司 纪委副书记、监察部部长 2016年11月 刘英杰 招商局集团有限公司 风险管理部╱法律合规部部长 兼任审计中心主任 2018年9月 在股东单位任职 情况的说明 无 1372020年年报 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （二） 在其他单位任职情况 3适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 李关鹏 中外运－敦豪国际航空快件有限公司 董事长 2019年1月 宋德星 南京港（集团）有限公司 董事长 2017年10月 2020年4月 招商局能源运输股份有限公司 副董事长 2018年8月 招商局港口集团股份有限公司 董事 2018年12月 辽宁港口集团有限公司 董事 2019年9月 宋嵘 路凯国际控股有限公司 董事长 2018年12月 粟健 招商证券股份有限公司 董事 2017年5月 招商局公路网络科技控股股份有限公司 董事 2018年1月 2021年3月 招商局港口控股有限公司 董事 2017年10月 2021年3月 招商局港口集团股份有限公司 董事 2018年12月 2021年3月 招商局工业集团有限公司 董事 2017年9月 2021年3月 招商局重庆交通科研设计院有限公司 董事 2017年9月 2021年3月 熊贤良 招商局科技创新发展研究院 院长 2018年8月 2020年11月 招商证券股份有限公司 董事 2014年12月 招商局港口控股有限公司 董事 2018年6月 招商局创新投资管理有限责任公司 董事 2018年8月 江舰 招商局集团（北京）有限公司 监事 2020年4月 招商局轮船有限公司 监事 2020年8月 王泰文 广东华铁通达高铁装备股份公司 独立董事 2016年3月 北京寰升科技有限公司 董事长 2018年6月 无锡金鑫集团股份有限公司 董事 2018年7月 孟焰 中央财经大学 教授、博士生导师 1997年9月 映美控股有限公司 独立非执行董事 2005年3月 2020年5月 龙源电力集团股份有限公司 独立非执行董事 2009年7月 北京巴士传媒股份有限公司 独立董事 2016年4月 北京首创股份有限公司 独立董事 2017年12月 奇安信科技集团股份有限公司 独立董事 2019年5月 宋海清 中山大学 教授 2011年1月 广州鸿海软件科技有限公司 董事长 2016年6月 2020年7月 李倩 北京市浩天信和律师事务所上海分所 合伙人 2019年1月 中国外运股份有限公司138 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 刘英杰 招商局港口集团股份有限公司 监事会主席 2018年12月 周放生 恒安国际集团有限公司 独立非执行董事 2013年1月 中国建材股份有限公司 独立非执行董事 2016年5月 晨光生物科技集团股份有限公司 独立董事 2016年1月 范肇平 中集车辆（集团）股份有限公司 独立董事 2019年6月 吴学明 中外运－日新国际货运有限公司 董事长 2015年4月 陈海容 招商盈凯投资发展（深圳）有限公司 执行董事、总经理、法定代表人 2019年5月 王久云 中外运普菲斯冷链物流有限公司 监事 2014年3月 中外运－敦豪国际航空快件有限公司 董事 2015年12月 招商局海南投资开发有限公司 董事 2018年12月 李世础 中外运－敦豪国际航空快件有限公司 董事 2019年8月 中联理货有限公司 副董事长 2019年11月 在其他单位任职 情况的说明 上述任职不包括董事、监事和高级管理人员在中国外运及其控股子公司和股东单位的任职情况。 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况 3适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬 的决策程序 董事会薪酬委员会就公司董事及高级管理人员的薪酬政策及架构向董 事会提出建议，制定高级管理人员的薪酬待遇方案，并就董事薪酬向 董事会提出建议。董事会决定高级管理人员报酬。股东大会决定非职 工代表担任的董事、监事的报酬事项。 董事、监事、高级管理人员报酬 确定依据 董事、监事、高级管理人员报酬依据《中国外运股份有限公司章程》及 《中国外运股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》以及各自 的考核结果确定。 1392020年年报 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事和高级管理人员报酬 的实际支付情况 现任及离任董事、监事和高级管理人员在报告期内分别应从本公司领 取的报酬，参见本节“一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级 管理人员持股变动及报酬情况”。 报告期末全体董事、监事和高级 管理人员实际获得的报酬合计 报告期内在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的应付报酬 金额合计为1,万元人民币。 注： 董事、监事、高管在报告期内从公司获得的税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和根据其所在 地劳动保险政策所缴纳的各项保险费、公积金、年金的企业部分以及以其他形式从公司获得的报酬。 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 3适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 田雷 总法律顾问 聘任 将总法律顾问作为公司高级管理人员纳入公司章程 王生云 职工代表监事 选举 监事变更 任东晓（辞任）职工代表监事 离任 退休 1、 2020年8月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议 案》，同意聘任田雷先生为公司总法律顾问。 2、 2020年9月25日，原职工代表监事任东晓女士因退休辞去监事职务；同日公司召开职工代表大会选举 王生云先生为公司职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日 止。 详情请参见公司在上交所网站()、香港联交所网站()发布的日期为2020 年8月27日和2020年9月25日的相关公告。 中国外运股份有限公司140 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 3不适用 六、 母公司和主要子公司的员工情况 （一） 员工情况 母公司在职员工的数量 592 主要子公司在职员工的数量 34,036 在职员工的数量合计 34,628 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 174 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 24,637 销售人员 1,276 技术人员 555 财务人员 2,056 行政人员 1,528 管理人员 3,813 其他职能人员 763 合计 34,628 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生及以上 1,546 大学本科 13,562 大学专科 10,564 高中 6,481 初中及以下 2,475 合计 34,628 1412020年年报 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （二） 薪酬政策 3适用 □不适用 本集团根据国家《劳动合同法》及有关的法律法规，建立符合公司特点的薪酬福利管理制度，规范薪酬 管理行为。以为岗位付酬、为绩效付酬、为人付酬为原则，在公司成本预算管理范围内，以市场数据 为参考依据，确定薪酬标准和调整方案。对于高级管理人员设定关键业绩、战略等考核指标，考核结 果与绩效奖金挂钩。公司薪酬委员会和董事会根据相关绩效与薪酬管理办法，结合考核结果确定本年 度高级管理人员激励标准。 （三） 培训计划 3适用 □不适用 2020年，本集团线下培训总时数为777,小时，完成了在线学习总课程数513,948门（总学习时长 307,039小时）。本集团培训内容主要包括：公司组织战略及企业文化培训、新冠疫情防护培训、员 工基本工作技能培训、员工业务知识培训、管理技能和领导力提升培训、新员工入职培训、员工自主 学习等。随着本集团不断发展，为确保团队质素不断提升，我们将增加员工接受培训的机会，并不断 检视和改进培训课程，使其配合业务营运和员工的需要。 （四） 劳务外包情况 3适用 □不适用 劳务外包的工时总数 699,078 劳务外包支付的报酬总额 2,万元人民币 中国外运股份有限公司142 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 七、 其他 3适用 □不适用 （一） 董事与监事之服务合约及酬金 除宋德星先生外，本公司的执行董事已与本公司订立服务合约。 本公司并没有与任何董事或监事订立不能由本公司于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合 约。 董事与监事的酬金详情请参阅本节“一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人