21广西电网公司信息化项目管理实施细则.doc

下载

下载

32积分

40积分

下载

40积分

VIP价：32积分

错误！未找到索引项。 Q / C S G - G X P G 2 1 8 0 3 6- 2 0 1 1 广西电网公司企业管理制度 Q/Q/CSG-GXPGCSG-GXPG 广西电网公司 信息化项目管理实施细则 2011-10-25 发布 2011-11-01 实施 广西电网公司 发布 Q/CSG-GXPG 218036-2011 I 目 次 1 总则............................................................................................................................................................2 2 规范性引用文件........................................................................................................................................2 3 术语和定义................................................................................................................................................2 信息化项目................................................................................................................................................2 一类信息化项目........................................................................................................................................3 二类信息化项目........................................................................................................................................3 项目建设里程碑........................................................................................................................................3 初步验收....................................................................................................................................................3 竣工验收....................................................................................................................................................3 4 职责............................................................................................................................................................4 公司信息部................................................................................................................................................4 公司财务部，............................................................................................................................................4 公司计划部................................................................................................................................................4 项目的业务主管单位................................................................................................................................4 项目建设单位............................................................................................................................................4 5 管理内容与方法........................................................................................................................................4 管理原则....................................................................................................................................................4 项目库管理................................................................................................................................................4 项目可研....................................................................................................................................................5 项目立项管理............................................................................................................................................5 投资计划管理............................................................................................................................................7 项目预算管理............................................................................................................................................7 项目实施....................................................................................................................................................7 项目验收..................................................................................................................................................10 项目后评估..............................................................................................................................................12 项目管理考核......................................................................................................................................12 6 附则..........................................................................................................................................................13 附录 A 信息化项目库管理流程........................................................................................................................14 附录 B 信息化项目入库申请表 ........................................................................................................................15 附录 C 广西电网公司信息化项目立项管理流程 .............................................................................................16 附录 D 信息化项目建设流程示意图................................................................................................................17 附录 E 中国南方电网有限责任公司立项申请书 ............................................................................................18 附录 F 中国南方电网有限责任公司信息化项目验收证书 ............................................................................22 附录 G 项目异常中止申请书..........................................................................................................................28 附录 H 信息化项目后评估提纲........................................................................................................................29 附录 I 项目全年形象进度表 .............................................................................................................................30 附录 J 项目实施计划 .........................................................................................................................................31 附录 K 项目实施阶段交付物........................................................................................错误！未定义书签。34 附录 L XXXXX 项目初步设计方案框架..........................................................................................................37 附录 M 资金完成进度表 ...................................................................................................................................38 附录 N 项目月（周）实施进度汇总表............................................................................................................39 附录 O 现场到货开箱验收单..........................................................................................................................40 Q/CSG-GXPG 218036-2011 1 Q/CSG-GXPG 218036-2011 2 广西电网公司信息化项目管理实施细则 1 　总则 为加强广西电网公司（以下简称公司）信息化建设的一体化、规范化管理，落实“统一 管理、统一规划、统一标准、统一建设”的信息化建设原则，依据《中国南方电网有限责任 公司信息化项目管理办法》，特制定本实施细则。 本细则规定了公司信息化项目管理的职责、管理内容与方法。 本细则适用于公司总部及所属各单位的信息化项目管理。 2 　规范性引用文件 下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件， 其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，凡是不注日期的 引用文件，其最新版本适用于本部分。 中国南方电网有限责任公司信息化项目管理办法 中国南方电网有限责任公司信息化工作管理规定 中国南方电网有限责任公司信息化项目建设管理办法 中国南方电网有限责任公司信息化项目可行性研究内容深度规定 中国南方电网有限责任公司招标采购管理规定（2010 版）(Q/CSG 217001-2011) 中国南方电网有限责任公司非招标采购管理办法（Q/CSG217013-2011） 3 　术语和定义 信息化项目 指信息系统建设与运维相关的项目，包括信息系统应用开发推广与升级改造项目、信 息安全防护体系建设与升级改造项目、信息基础设施建设与升级改造项目、维护类项目、 信息专题研究和信息标准规范编制与修订项目等。信息化项目分为一类、二类项目两种类 型。 2011 – X – X 发布 2011 –X – X 实施 中国南方电网有限责任公司 发 布 Q/CSG-GXPG 218036-2011 3 一类信息化项目 即南方电网公司（以下简称南网公司）重点信息化项目，主要是指按照“统一管理、统 一规划、统一标准、统一建设”原则，南网公司统一设计、开发、推广项目。 一类项目经南网公司委托授权，可由公司承担建设任务，依据管理模式，分为全委托 项目和里程碑管理项目。全委托项目参照二类项目管理，由公司负责建设工作，项目建设 方案和相应的技术方案须报南网公司信息部备案。里程碑管理项目，由公司负责建设工作， 南网公司实行里程碑管理。公司在接到委托任务十个工作日内制定项目工作方案（信息化 项目工作方案模板），并报送南网公司信息部备案。 二类信息化项目 即南网公司非重点信息化项目，主要包括各单位按照南网公司统一技术规范推广建设 的项目以及终端采购、现有软硬件设备运维等项目。 二类项目分为公司统一建设项目和一般建设项目。统一建设项目针对公司所属多个单 位具有共同特征的二类项目，采用公司总部统一设计、统一组织采购申报，建设单位根据 公司采购结果分别与供应商签订合同的方式。一般建设项目系各单位自行设计，自行申报 采购的项目，公司只按项目里程碑管理模式进行管理的项目。 项目建设里程碑 里程碑是指项目执行过程中，能够标志项目里程碑阶段结束的事件（可交付物）。项目 建设过程中里程碑阶段的交付物详见附录 K。 初步验收 又称初验、功能验收、上线验收，指项目涉及的软硬件调试完毕并通过功能测试后或 项目交付成果初步完成后，由甲方按照国家、行业及企业有关标准规范、设计文件及合同 要求组织进行的验收，初步验收由业务部门负责组织。 竣工验收 又称终验、试运行验收，指项目通过初步验收后，一般不少于三个月单轨运行、项目 涉及的软硬件运行稳定可靠或项目交付成果全部完成，由甲方按照国家、行业及企业有关 标准规范、设计文件及合同要求组织进行的验收，竣工验收由信息部门负责组织。 Q/CSG-GXPG 218036-2011 4 4 　职责 公司信息部 公司信息化工作的归口管理部门，负责全面管理并推进公司信息化建设，履行信息化 领导小组办公室职能；负责组织上报公司信息化项目库入库申请；负责组织编制、审查公 司信息化年度项目计划和项目预算；负责组织公司承担的信息化项目的建设、验收和推广 工作；负责检查、指导、督促、协调和考核公司所属各单位的信息化项目管理工作。 公司财务部， 负责公司信息化项目的资金、预算有关管理工作。 公司计划部 负责将信息化项目（形成固定资产部分）纳入公司固定资产投资计划上报南网公司， 并按照南网公司批复意见，下达固定资产投资计划。 项目的业务主管单位 在应用系统的开发、修改和完善类项目，公司总部及各供电局的业务部门是项目的业 务主管单位；负责本专业、本单位的信息化相关项目的申报、推广实施、初验等阶段的组 织、协调工作。 项目建设单位 公司所属各单位是信息化项目的建设单位；负责编制上报信息化项目的立项申请，严 格按照公司信息化建设原则及相关标准推进项目建设。 5 　管理内容与方法 管理原则 项目管理实行信息部集中管理、各单位分级负责制度。 项目库管理 南网公司信息部组织将信息化规划中的项目申请入库，并根据规划修订、修编情况 及时提交修改或删除申请。项目库以外的项目原则上不予立项。 Q/CSG-GXPG 218036-2011 5 县级供电企业向地市供电局提交申请，地市供电局汇总下辖县级供电企业及本单位 申请后，统一提交公司信息部，公司信息部负责汇总、审查后向南网公司信息部提交项目 入库申请（格式详见附录 B），经南网公司信息部会同相关业务部门审批后纳入南网公司 信息化项目库。入库项目的修改、删除由项目建设单位提出申请，南网公司信息部会同相 关业务部门审批通过后执行。 南网公司每年下发项目立项申报指引至年度项目计划下达期间，项目库封库，不得 进行入库、修改、删除等操作。 公司总部各部门及所属各单位可通过南网公司信息化项目管理系统查询相应的入 库项目信息。 项目可研 项目可行性研究工作是对项目现状、立项必要性、技术方案、实施方案、投资估算、 风险分析及保障措施等内容进行较详细的研究。没有进行可研的项目原则不予立项。 总投资预计大于 1000 万元或技术复杂、风险较大的项目，一般应在立项前完成可 研及可研报告审批（可研报告要求详见《中国南方电网有限责任公司信息化项目可行性研 究内容深度规定》）作为立项申请书的附件，在立项审查时进行评审。 对于项目库中拟在第二年建设且必须在立项前完成可研审批批复的项目，应在每 年 8 月份前完成可研报告的编制、9 月中旬前完成评审和批复。可研完成后，由可研负责 单位提出可研报告评审申请。一类信息化项目的可研由南网公司信息部组织评审和批复， 二类信息化项目由公司信息部组织评审和批复。 项目立项管理 信息化项目立项过程包括立项申报、立项审批、立项批复等步骤，具体流程见附 录 E。 项目立项申报 公司信息部一般在每年 8 月份编制下发下一年度信息化项目立项申报指引和拟 新建项目库，指导各单位开展立项申报工作。 Q/CSG-GXPG 218036-2011 6 公司所属各单位应在公司下发立项申报指引后 20 日内，从拟新建项目库中选取 本单位拟建项目，组织填写并上报信息化项目立项申请材料，立项申请材料包括立项申请 书、可研报告、汇总表，立项前需完成可研审批的项目需提交评审后的可研报告及批复文 件。 从项目库中选取本单位拟建项目时不能反复选取，同一个项目名称（项目编号） 每个单位每年只能申报一次，有多项建设内容时应将其合并，归于一个项目申报。 各项目费用应认真进行估算，费用组成要有明确的内容和充分的依据。对需要 跨年建设项目需认真测算每年形象进度和投资。 公司总部的项目立项由公司信息中心组织申报；公司所属各单位的项目立项由 所属各单位信息管理部门组织申报；县级供电企业的项目立项由其上级供电局信息管理部 门组织申报。各申报单位应按附录 E 的格式填写项目立项申请。 公司所属各单位信息管理部门应对本单位及下属县级供电企业的立项申请材料 进行内部初审。 项目立项审批 公司信息部组织有关单位对项目立项计划进行审查，审查内容主要包括所申报 项目是否来源于项目库、填报资料是否规范齐全、是否满足立项要求、项目立项的可行性 和必要性。 项目立项计划通过公司组织审查后，于每年 9 月 31 日前以正式文件报南方电网 公司信息部。 上报南方电网公司的项目立项计划经过南方电网公司初审、专家审查、信息化 领导小组办公室审查、信息化领导小组审批四个流程后，完成项目审批过程。 项目立项批复 南方电网公司将批复后的项目立项计划下发到公司。 公司信息部将南方电网公司批复后的项目立项计划通过公司计划部下发到公司 所属各单位。 Q/CSG-GXPG 218036-2011 7 投资计划管理 没有列入年度投资计划的信息化项目一般不得开工。 各单位根据在建项目完成情况和立项计划批复情况，按照公司信息化项目投资计划 编制要求填报信息化项目年度投资计划，报公司信息部。信息部根据信息化项目预算情况 进行调整和平衡并审核后，报南网公司批准。 公司总部根据南网公司批复的年度信息化项目投资计划分解下达到各项目建设单 位，下达时明确各项目的类型、年度投资计划。 年度投资计划下达后一般不作调整，如果在执行过程中由于客观原因发生较大变化 确需调整时，需经公司审批上报南网公司，批复后统一调整。 项目预算管理 各单位按照公司财务部预算编制要求编制信息化项目年度预算计划，报公司审批后 下发。 各单位信息化项目年度预算下达后原则上不得调整，如果由于客观原因出现重大偏 差需要进行调整时，按公司预算管理办法有关流程执行。 项目实施 项目初步设计 公司信息部根据南网公司批复的信息化项目立项情况，下达初步设计工作计划， 内容包括文件编制和评审安排等。 公司统一建设项目由公司信息部统一组织编制，或者委托信息系统集成资质不 低于三级的单位进行初步设计。 一般建设项目由建设单位按照计划自行编制，或者委托信息系统集成资质不低 于三级的单位进行初步设计。县级供电企业信息化项目初步设计工作在所属供电局信息中 心指导下进行。 项目初步设计应详细描述项目需求、项目建设目标与任务，明确业务处理流程、 数据结构与流程、功能和性能需求。根据项目需求分析，明确初步设计对象及内容，设计 Q/CSG-GXPG 218036-2011 8 系统的总体架构，确定系统集成方案， 提出项目建设与运行管理方案。编制初步设计概算 和实施计划, 列出投资估算/概算汇总表，制定资金使用计划等。初步设计模板参见附录 L。 公司信息部按工作计划会同相关业务部门对初步设计进行评审，建设单位应在 评审会前五个工作日将评审材料提交公司信息部。审查内容主要包括项目建设规模、设计 方案是否符合可研核准内容，主要设备、材料及主要工程量是否估算准确，投资概算编制 依据等。 初步设计及投资概算一经审定原则上不予调整，如果在执行过程中由于客观原 因发生较大变化确需调整时，需经公司信息部审批。 采购管理 信息化项目采购按照公司物资采购的相关规定执行，根据情况可采用公开招标、 邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等方式进行采购。 公司统一建设项目由公司信息部统一组织采购计划向物资部门申报，建设单位 根据公司物资部门采购结果分别与供应商签订合同。 一般建设项目由各建设单位自行向公司物资部门申报采购。 咨询与监理 技术难度高、实施要求高、风险大项目可委托有经验的单位开展咨询、监理工作。 合同管理 项目建设单位应对项目实施合同、监理合同、设备采购合同等进行规范管理，应采用 物资部门规范的合同模板，符合公司合同管理相关办法要求。 各建设单位根据招标结果，在收到中标通知书后一个月内完成和中标供应商的 合同签订工作。 各建设单位根据合同约定和项目进度按公司资金管理有关办法支付项目资金， 项目支付资金应在每月 25 日前做好下月用款计划报财务部门。 所有合同需附上技术协议书和廉政协议书，涉密的要签保密协议。 设备到货管理 Q/CSG-GXPG 218036-2011 9 供应商将设备材料运至现场后，项目建设单位会同实施单位、供应商，依据采 购合同及技术协议、验收表单等对设备材料进行现场验收工作。 进行外观验收时，应根据送货设备清单逐一核对到货设备材料的种类、品名、 规格、数量、重量、出厂日期、到货日期等，检验货物包装是否完好。签收物流送货接收 单。 进行开箱验收时，要有供应商代表在场，根据采购合同，仔细检查设备型号、 配件数量是否符合合同、技术协议要求，有无锈蚀、渗漏、变色、变形、老化、脱漆、破 损、脏污、霉变等现象。依据装箱清单，对备品备件、专用工具、图纸、说明书进行清点 登记。 项目建设单位负责根据验收实际情况填写《现场到货开箱验收单》见附录 O， 参与验收各方共同签字确认。 如验收不合格，需详细做好缺陷、差异记录，必要时可拍摄或录像。如属重大 问题，验收人员需把到货物资放置在现场临时仓库待验区等待处理，不得办理移交，并立 即提出需求，由物资部门与供应商进行协调；如属一般问题，验收人员可在《现场到货开 箱验收单》附件 O 上记录验收情况，可先接收验收合格设备材料，并通知物资部门，由其 要求供应商做出补足或退换的具体承诺。待货物修补或退换完成后再出具合格验收单。 现场验收合格并办理签字后，设备材料按此验收状态完成移交至施工单位，施 工单位负责验收后的保管。 实施管理 公司统一建设项目由公司总部组织实施，一般建设项目由项目建设单位组织实 施。 项目建设单位在项目正式下达后 5 个工作日内设立项目经理，成立项目组织机 构，负责项目实施管理工作，做好安全管理，严格控制项目质量，确保每个项目按期保质 完成。 Q/CSG-GXPG 218036-2011 10 公司所属单位应设立一名项目管理总联络人，负责与公司信息部沟通协调，组 织本单位及下属单位（县级供电企业）在项目正式下达后 5 个工作日内编制项目全年形象 进度表（格式见附录 I），制定项目实施计划（格式见附录 J）并上报公司信息部。 按照《公司信息化项目管理系统填报管理办法》要求，各建设单位相关人员需 每月按时填报项目形象进度、合同及资金支付情况信息和上传项目文档信息。 在项目实施过程中，项目实施进度状态分“正常”、“滞后”、“严重滞后”三种类型， 本月实际完成项目总体实施进度大于等于本月预计完成实施进度为“正常”，小于等于 20% 为“滞后”，大于 20%为“严重滞后”。当公司一类信息化项目和二类统一建设项目的实施进 度状态为“滞后”、其它类项目的实施进度状态为“严重滞后”时，需要提交专题报告说明滞 后原因，并结合实际情况决定是否需要调整项目实施计划。 在项目实施过程中，资金进度状态分“正常”、“滞后”、“严重滞后”三种类型。本 月累计完成项目资金进度大于等于本月预计累计完成资金进度为“正常”，小于等于 20%为 “滞后”，大于 20%为“严重滞后”。项目负责人要根据项目实施进度按照合同支付资金，当 公司一类信息化项目和二类统一建设项目的资金进度状态为“滞后”、其它项目的资金进度 状态为“严重滞后”时，需要提交专题报告说明滞后原因。 在项目实施过程中，项目经理必须定期组织召开项目例会，一类项目和二类统 一建设项目必须召开项目周例会，其他一般项目必须召开项目月例会，对项目计划、工作 质量、存在问题和需求等进行沟通协调和管控。 项目在实施过程中，当每个实施阶段 100%完成后，项目建设单位必须 5 个工作 日内在信息项目管理系统中上报该阶段的交付物文档（每个阶段交付物见附录 K）。 项目验收 信息化项目应组织初步验收和竣工验收，初步验收一般由业务部门组织，竣工验收 由项目管理部门组织。验收不合格的项目不得投入运行。 公司承建的一类信息化项目，由公司信息部向南网信息部提出验收申请，填写《南 方电网公司信息化项目验收申请书》附件 E。由南网信息部、业务部门、项目建设单位和 Q/CSG-GXPG 218036-2011 11 信息技术专家组成的验收委员会，按照国家、行业及企业有关标准规范、设计文件及合同 要求对项目进行验收。 二类信息化建设项目，由项目业务主管单位会同项目建设单位提出验收申请，填 写《中国南方电网有限责任公司信息化项目验收证书》（附件 F），公司统一建设项目由 公司组织或委托有关单位验收，一般建设项目由项目建设单位自行组织验收。 对于研究性项目 、50 万以下的实施项目可以简化验收手续，初步验收和竣工验收 合一评审验收。 初步验收管理 该阶段工作交付成果已经全部完成，并且工作交付成果的质量满足技术协议或 项目相关的约定，并符合国家或公司相关的强制性规范和要求。该阶段的工作交付成果已 经经过建设单位初步检查。项目承建单位按照《中国南方电网有限责任公司信息化项目验 收证书》附件 F 要求的内容和格式填写初步验收申请书，提交项目建设单位，初验由各项 目建设单位自行组织。 开发实施阶段的项目应提前通过功能性测试和非功能性测试，并通过试点单位 的系统验证；推广应用阶段的项目通过推广单位上线试运行验证。 竣工验收管理 系统经过三个月试运行后，系统运行稳定，功能完备，由项目业务主管单位会 同项目建设单位提出竣工验收申请，填写《中国南方电网有限责任公司信息化项目验收证 书》附件 F。公司信息部应在 10 个工作日内批复验收申请，组建由公司信息部、业务部门、 项目建设单位和信息技术专家组成的验收委员会，按照以下项目验收评审的主要内容： a）是否完成合同或计划任务书要求的指标； b）技术资料是否齐全完整，并符合规定； c）技术特点，包括技术创新性、先进性和成熟程度； d）项目经费使用情况和效益情况； e）项目的作用、影响、推广应用前景及推广的条件； f）存在的问题及改进意见。 Q/CSG-GXPG 218036-2011 12 信息化项目竣工验收通过后，项目建设单位应在 1 个月内完成项目结算，认真做 好各项账务、物资的清理结算，做到工完账清，及时办理资产交付使用的转帐手续，做好 信息化项目资料的归档管理，保证项目资料的完整性。如有特殊原因需要延时办理结算的 信息化项目，一类项目须报南网信息部批准，二类项目由公司信息部批准，报南网信息部 备案。 信息化项目竣工验收通过后，项目建设单位应在 1 月内按照《信息系统移交管理 办法》进行项目移交工作。 项目后评估 公司信息化项目完成后，原则上在 1－3 年内对其项目实施过程、技术质量、项目 效益等方面进行项目后评估（评估内容详见附录 H）。 一类信息化项目后评估工作由建设单位根据要求填报有关报表、材料，提出后评估 申请，由南网公司信息部组织专家进行评估。 二类信息化项目后评估由公司信息部组织，评估结果报南网公司信息部备案。 项目管理考核 信息化项目的计划完成情况、预算完成情况、质量、过程管理、后评估等列入各单位 信息化工作考核内容。 信息化项目管理的检查与考核，由公司信息部负责。 检查与考核的内容为： a）项目关键文档、各阶段里程碑文档齐全。 c）项目完成率：项目交付完成率 100%，质量符合国家和公司有关标准。 d）资金完成率：单个项目预算完成率大于 97%，整体预算完成大于 99%。 e）项目设备台帐：实物帐和财务帐相符。 g）项目验收情况及验收资料完整性。 公司信息部于每月的 1 日至 2 日，对“南方电网信息化项目管理系统”的信息填 报工作进行检查并形成检查记录表。检查结果分为合格、待完善、不合格，其中“合格”是 Q/CSG-GXPG 218036-2011 13 指信息填报工作全部按要求完成；“待完善”是指信息填报工作全部完成，但个别工作还有 缺陷。“不合格”是指信息填报工作有如下问题； ① 实施计划：项目无实施计划或未按要求编制实施计划； ① 资料数据：提交资料数据不全或财务、合同数据错误； ①超时：项目有“滞后”和“严重滞后”且无正当理由报告； ① 各阶段里程碑文档要求检查，里程碑文档不全或里程碑文档不规范。 各单位信息中心依照本标准每季度一次自查，与月度（年度）报表一并报公司 信息部。 信息化项目的计划完成情况、预算完成情况、质量、过程管理、后评估等列入 公司信息化工作考核内容。 6 　附则 本细则由公司信息部负责解释。 本细则自颁布之日起执行。 Q/CSG-GXPG 218036-2011 14 附录 A 南网信息化项目库管理流程 公司分子公司 开始 南方电网公司 信息部中国南方电网信息化项目库维护流程 填写项目入库\删除\修 改申请 填写项目入库\删除\修改申请 是 否 封库 信息部审批 结束 是否是分子公司 的申请 是 否 同意 不同意 否 是 相关业务部门审查 入库/删除/修改生效 是否需业务部门 审查 Q/CSG-GXPG 218036-2011 15 附录 B 信息化项目入库申请表 信息化项目入库申请表 项目名称 建设单位 建设范围 项目类型 [ ]一类项目[ ]二类项目 可研评审及批 复时间 [ ]立项前 [ ]立项时 可研负责单位 项 目 分 类 1、信息系统开发推广与升级 [ ] 2、信息安全体系建设与升级 [ ] 3、信息基础设施建设与升级 [ ] 4、维护 [ ] 5、信息专题研究 [ ] 6、信息标准规范编制与修订 [ ] 7、其他 [ ] 项目起止时间 - 年度投资估算 （万元） 项目投资总估算 （万元） 项目建设主要内容： 入库批准意见 年 月 日 Q/CSG-GXPG 218036-2011 16 附录 C 广西电网公司信息化项目立项管理流程 南网公司广西电网公司 下发立项指引和拟建 项目库 总部填写立项申请资料 开始 提交评审后可研报告及 批复文件 立项前需完成 可研批复 结束 广西电网公司 信息部广西电网公司信息化项目立项管理流程 否 是 分子公司本部 填写立项申请资料 提交评审后可研报告 及批复文件 立项前需完成 可研批复 是 否 项目立项计划汇总 项目立项计划汇总 项目立项计划审查 初审 信息化领导小组办公 室审查 信息化领导小组审批 立项计划下达 专家审查 否 供电局填写立 项申请资料 提交评审后可研报告 及批复文件 立项前需完成 可研批复 是 供电局县级供电企业 否 县级供电企业 填写立项申请 资料 提交评审后可研报 告及批复文件 立项前需完成 可研批复 是 项目立项计划汇总 否 Q/CSG-GXPG 218036-2011 17 附录 D 信息化项目建设流程示意图 公司信息部 项目分解计划下达 开始 结束 广西电网公司 广西电网公司信息化项目建设管理流程 编初步设计和技术规 范书 项目物资采购提交， 签订合同 项目实施设计 项目初步验收 项目实施施工 竣工验收 项目建设单位 否 编制项目各里程碑时间 计划确定项目组织机构 是否一类项目 或统一建设二 类项目是 组织初步设计审查组织初步设计审查 项目实施单位 项目初步验收 竣工验收 否 是否一类项目 或统一建设二 类项目 是 结束 Q/CSG-GXPG 218036-2011 18 附录 E 中国南方电网有限责任公司立项申请书 中国南方电网有限责任公司 20**年信息化项目 立项申请书 项 目 名 称 ： 项 目 编 码： 申 请 单 位 ： 联 系 人 ： 联 系 人 电 话 ： 中国南方电网有限责任公司 二○**年**月 Q/CSG-GXPG 218036-2011 19 项目基本信息 项目名 称 项目编 码 建设单 位 姓名 部门项 目 负责人 性别 职称 联系电话 项目类 型 [ ]一类项目[ ]二类项目 项 目 分 类 1、信息系统开发推广与升级 [ ] 2、信息安全体系建设与升级 [ ] 3、信息基础设施建设与升级 [ ] 4、维护 [ ] 5、信息专题研究 [ ] 6、信息标准规范编制与修订 [ ] 7、其他 [ ] 项目起止时间 - 年度投资额（万元） 项目投资总额（万元） 费用性（万元） 费用性（万元） 资本性（万元） 资本性（万元） 项目摘要： 可附页 项目所在单位意见 （公章） 年 月 日 Q/CSG-GXPG 218036-2011 20 项目投资估算（万元） 总投资 合　计 年 年 年 成本性费用 资本性费用 项目总费用 分项投资 费用类型 （成本性/资本性） 金额（万元） 计 算 根 据 及 理 由 软 硬 件 平 台 费 用 系统软件费用 项目开发费用 实施费用 监理、咨询费 维护费用 培训费用 资料费 差旅费 其他费用 （ 费 用 科 目 可 以补充） 项目进度安排 任务名称 开始时间 完成时间 主要内容及交付项 启动 采购 合同 签订合同 初步验收 Q/CSG-GXPG 218036-2011 21 竣工验收 质保期 项目组成人员情况 序 号 姓 名 年龄 职称、职务 工 作 单 位 任 务 分 工 1 2 3 4 Q/CSG-GXPG 218036-2011 22 附录 F 中国南方电网有限责任公司信息化项目验收证书 中国南方电网有限责任公司 信息化项目 验收证书 信字[ ] 号 项 目 名 称 ： 项目完成单位： 组织验收单位： 验 收 日 期 ： 中国南方电网有限责任公司 二○**年制 Q/CSG-GXPG 218036-2011 23 一、项目成果介绍 1、项目完成的主要内容：（实现功能、解决的问题等） 2、项目采用的关键技术： 二、项目效益评估 Q/CSG-GXPG 218036-2011 24 三、提供验收的技术文件资料清单 Q/CSG-GXPG 218036-2011 25 四、验收意见 验收负责人： 年 月 日 　　　　　　　　　 　　　 五、组织验收单位意见 （盖 章） 主管领导（签字）： 年 月 日 Q/CSG-GXPG 218036-2011 26 六、项目主要完成人名单 序 号 姓 名 年龄 所学专业 职称职务 工作单位 项目分工 Q/CSG-GXPG 218036-2011 27 七 、验收委员会（组）成员名单 序 号 验收组职 务 姓名 单位（部 门） 职务、职 称 现从事专业 签名 Q/CSG-GXPG 218036-2011 28 附录 G 项目异常中止申请书 项目名称 　 建设单位 　 建设范围 　 项目分类 　 项目类型 　 项目开始日期 　 项目结束日期 　 项目总预算 　 项目实施进度 　 项目中止原因 　 备注 　 资金完成情况 20XX 年度预 算 2011 年度预 算完成比例 2011 合同完成 金额 预算合计（万 元） 预算合计完 成金额比例 合同完成金额 合计(万元) Q/CSG-GXPG 218036-2011 29 附录 H 信息化项目后评估提纲 一、项目立项评估（20 分） 对项目立项的必要性、可行性、先进性、科学性进行评估。 二、项目组织管理评估（20 分） 对项目成立的领导小组和工作小组、项目的调研、咨询及需求分析等工作进行评估； 对项目的招投标、项目合同签订及执行情况进行评估。 三、项目实施过程评估（20 分） 对项目的具体实施计划、里程碑、系统功能与性能测试、试运行、记录等过程文档 进行评估；对项目实施中的重大变更管理进行评估；对项目验收的组织工作进行评 估。 四、项目技术质量评估（20 分） 依据项目立项确定的目标，在软硬件设备合理性、系统的功能/性能、安全性、兼 容性、使用方便性、可维护性等方面进行评估。 五、项目的绩效评估（20 分） 对照项目实际竣工决算和实际收益，评估投资概预算及经济效益。 六、项目评估结果 以上五方面的评估各项为 20 分，项目总分 100 分（满分）。项目评估的结果，分为 四等： 优等：100—85 分； 良好：84—70 分； 一般：74—60 分； 不适：59 分以下。 Q/CSG-GXPG 218036-2011 30 附录 I 项目全年形象进度表 建设单位： 项目名称： 项目编号： 年度 月份 预计完成百分比 （百分比为累计值） 　 1 月 　 　 2 月 　 　 3 月 　 　 4 月 　 　 5 月 　 　 6 月 　 　 7 月 　 　 8 月 　 　 9 月 　 　 10 月 　 　 11 月 　 　 12 月 　 Q/CSG-GXPG 218036-2011 31 附录 J 项目实施计划 性质：一类信息化项目 类型：信息系统开发推广与升级 阶段说明 预计开始时间 预计结束时间 是否里程碑 所占百分比 项目准备 　 　 　 10% 招投标 　 　 　 10% 合同签订 　 　 　 5% 需求分析 　 　 　 5% 设计开发 　 　 　 20% 现场部署、培训 　 　 　 30% 初验(功能验收) 　 　 　 5% 试运行 　 　 　 10% 终验(竣工验收) 　 　 　 5% 性质：一类信息化项目 类型：信息安全体系建设与升级 阶段说明 预计开始时间 预计结束时间 是否里程碑 所占百分比 项目准备 　 　 　 10% 招投标 　 　 　 10% 合同签订 　 　 　 20% 项目实施 　 　 　 40% 初验(功能验收) 　 　 　 5%　 试运行 　 　 　 10% 终验(试运行验收) 　 　 　 5% 性质：一类信息化项目 类型：信息基础设施建设与升级 阶段说明 预计开始时间 预计结束时间 是否里程碑 所占百分比 项目准备 　 　 　 10% 招投标 　 　 　 20% Q/CSG-GXPG 218036-2011 32 合同签订 　 　 　 30% 到货验收 　 　 　 30% 终验 　 　 　 10% 性质：一类信息化项目 类型：维护 阶段说明 预计开始时间 预计结束时间 是否里程碑 所占百分比 招投标 　 　 　 10% 合同签订 　 　 　 30% 项目实施 　 　 　 60% 性质：一类信息化项目 类型：信息专题研究 阶段说明 预计开始时间 预计结束时间 是否里程碑 所占百分比 项目准备 　 　 　 10% 招投标 　 　 　 10% 合同签订 　 　 　 10% 研究编制 　 　 　 60% 评审 　 　 　 10% 性质：一类信息化项目 类型：信息标准规范编制与修订 阶段说明 预计开始时间 预计结束时间 是否里程碑 所占百分比 项目准备 　 　 　 10% 招投标 　 　 　 10% 合同签订 　 　 　 10% 研究编制 　 　 　 40% 修订 　 　 　 20% 评审 　 　 　 10% Q/CSG-GXPG 218036-2011 33 性质：二类信息化项目 类型：所有类型 阶段说明 预计开始时间 预计结束时间 是否里程碑 所占百分比 项目准备 　 　 　 10% 招投标 　 　 　 10% 合同签订 　 　 　 20% 项目实施 　 　 　 40% 初验 　 　 　 5% 试运行 　 　 　 10% 终验 　 　 　 5% Q/CSG-GXPG 218036-2011 34 附录 K 项目实施阶段交付物 性质 类型 阶段 交付物 项目准备 　《信息系统推广方案》、《信息系统 推广启动会议纪要》 招投标 　《项目初设方案》、《项目技术规范 书》 合同签订 　《项目合同》，《项目资金付款计划》 需求分析 《业务结构需求表》、《业务功能需求 表》、《业务流程图》、《业务表单》 设计开发 　《项目总结报告》、《系统详细设计 方案》、《系统测试方案》 现场部署、培训 　《信息系统业务流程配置收集表》、 《信息系统数据清理计划》、《信息系 统数据转换方案》、《信息系统培训教 材》、《信息系统培训记录》、《信息 系统培训反馈表》、《信息系统培训考 核 成 绩 表 》 、 《 信 息 系 统 部 署 说 明 书》、《信息系统用户权限分配表》、 《信息系统数据审核表》、《信息系统 模拟测试报告》 初验 (功能验收) 　《项目验收申请书》、《项目验收评 审书》、《项目工作报告》、《项目技 术报告》、《用户使用报告》、《项目 测试报告》、《项目设备清单》 试运行 　《信息系统运维周报》、《信息系统 技术支持记录》、《信息系统应急方 案》、《信息系统运行管理制度》 信息系统开发推 广与升级 终验 (竣工验收) 　《信息系统竣工验收方案》、《信息 系统实用化自评报告》、《信息系统竣 工验收报告》、《系统实用化验收报告》 项目准备 　《信息系统推广方案》、《信息系统 推广启动会议纪要》 招投标 　《项目初设方案》、《项目技术规范 书》 合同签订 　《项目合同》，《项目资金付款计划》 项目实施 　《项目施工计划》、《项目施工方 案》、《项目施工图》、《项目竣工 图》、《信息系统上线切换方案》 一类信息化项目 信息安全体系建 设与升级 初验 (功能验收) 　《项目验收申请书》、《项目验收评 审书》、《项目工作报告》、《项目技 术报告》、《用户使用报告》、《项目 测试报告》、《项目设备清单》 Q/CSG-GXPG 218036-2011 35 试运行 　《信息系统运维周报》、《信息系统 应急方案》、《信息系统运行管理制度》 终验 (试运行验收) 　《信息系统竣工验收方案》、《信息 系统竣工验收报告》、 项目准备 　《信息系统推广方案》、《信息系统 推广启动会议纪要》 招投标 　《项目初设方案》、《项目技术规范 书》 合同签订 　《项目合同》，《项目资金付款计划》 到货验收 　《到货设备验货清单》、《设备安装 测试报告》 信息基础设施建 设与升级 终验 《项目验收申请书》、《项目验收评审 书》、《项目工作报告》、《项目技术 报告》、《用户使用报告》、《项目测 试报告》、《项目设备清单》　 招投标 　《项目初设方案》、《项目技术规范 书》 合同签订 　《项目合同》，《项目资金付款计划》维护 项目实施 　《信息系统运维年度报告》、《信息 系统技术支持记录》 项目准备 　《项目推进计划方案》、《项目启动 会议纪要》 招投标 　《项目初设方案》、《项目技术规范 书》 合同签订 　《项目合同》，《项目资金付款计划》 研究编制 　《项目研究提纲》、《项目分工计划 表》 信息专题研究 评审 　《评审会议纪要》、《研究项目结题 报告》 项目准备 　《项目推进计划方案》、《项目启动 会议纪要》 招投标 　《项目初设方案》、《项目技术规范 书》 合同签订 　《项目合同》、《项目资金付款计划》 研究编制 　《初稿》、《送审稿》 修订 　《评审会议纪要》、《评审修改稿》 信息标准规范编 制与修订 评审 　《标准发文》 项目准备 　《项目推进计划方案》、 招投标 　《项目初设方案》、《项目技术规范 书》 合同签订 　《项目合同》，《项目资金付款计划》 二类信息化项目 统一建设项目 项目实施 　 《 项 目 施 工 方 案 》 、 《 项 目 施 工 图》、《项目竣工图》 Q/CSG-GXPG 218036-2011 36 到货验收(硬件) 功能验收（软件） 《到货设备验货清单》或《项目验收评 审书》，《设备安装测试报告》或《项 目工作报告》 试运行 　《信息系统应急方案》、《信息系统 运行管理制度》 终验 《项目验收申请书》、《项目验收评审 书》、《项目工作报告》、《项目技术 报告》、《用户使用报告》、《项目测 试报告》、《项目设备清单》　 项目准备 　《项目推进计划方案》、 招投标 　《项目初设方案》、《项目技术规范 书》 合同签订 　《项目合同》 项目实施 　《项目施工方案》、《项目竣工图》 到货验收(硬件) 功能验收（软件） 《到货设备验货清单》或《项目验收评 审书》，《设备安装测试报告》或《项 目工作报告》 一般建设项目 终验 《项目验收申请书》、《项目验收评审 书》、《项目工作报告》、《项目技术 报告》、《用户使用报告》、《项目测 试报告》、《项目设备清单》　 Q/CSG-GXPG 218036-2011 37 附录 L XXXXX 项目初步设计方案框架 前言 第一章 现状与需求分析 现状与问题 需求说明与分析 第二章 项目建设目标 第三章 项目内容与范围 第四章 技术方案设计 设计原则与标准 系统结构 系统技术架构 各子系统、组成部分设计 系统定级与安全防护 第五章 项目实施计划 项目实施组织 项目进度计划 第六章 系统售后服务要求 运维技术培训 售后服务和技术支持 第七章 系统运行管理要求 第八章 项目投资估算 Q/CSG-GXPG 218036-2011 38 附录 M 资金完成进度表 20XX 年 20XX 年 XX 月 20XX 年 XX 月 20XX 年 XX 月 预算金额(万元) 累计支付金额(万元) 预计支付金额(万元) 预算资金 合同资金项目类型 项目分类 新建 /续建 项目总投资(万 元) 总 额 资本性 费用性 总 额 资本性 费用性 总 额 资本性 费用性 实施进度 完成进度 完成进度 Q/CSG-GXPG 218036-2011 39 附录 N 项目月（周）实施进度汇总表 ＿＿＿月（周）信息化项目进度汇总表 单位： 年度预算资金（万元） 完成预算资金（万元） 年度形象进度计划投资（万 元） 完成形象进度投资 （万元） 项目类别 项目总数 （个） 应完成 项目数 （个） 项目完 成率% 合计 资本性 成本性 合计 资本性 成本性 合计 资本性 成本性 合计 资本性 成本性 一类信息化项目 二类重要信息化 项目 合计 备注： Q/CSG-GXPG 218036-2011 40 附录 O 现场到货开箱验收单 XXX 项目 现场到货开箱验收单 金额： 元 设备名称 出厂编号 设备编号 规格及型号 供应单位或制造厂家 设备所在地 计量 单位 数量 备注 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 送货单位： 接收单位：广西电网公司 负 责 人： 负 责 人： 日 期： 日 期：