顾问辅导流程
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客
戶
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項
報
告
制度
规划
阶段
项目
规划
阶段
上线
准备
阶段
正式
上线
阶段
讨论
优化
阶段
提供完善的系统实施服务
, 使 ERP 能够迅速上线
不必从零开始 , 无须全盘否定
一、客户状况了解
先期作业先期作业: (1): (1) 客户信息表客户信息表
(2) (2) 买卖合约书买卖合约书
交付客户资料交付客户资料 (1) (1) 客户基本数据问卷表客户基本数据问卷表
(2) (2) 计算机化推行小组组织图计算机化推行小组组织图
请客户提供数据请客户提供数据 (1) (1) 客户公司组织图客户公司组织图
(2) (2) 客户产品型录客户产品型录
(3) (3) 客户产品工艺资料客户产品工艺资料
(4) (4) 客户现行库存帐务报表客户现行库存帐务报表
(5) (5) 提供一套完整的非空白的提供一套完整的非空白的表单表单
实地了解实地了解: : 工厂参观工厂参观 . .物流物流 . .资料流资料流
****需产出文件需产出文件: : 客户基本资料问卷表客户基本资料问卷表
电脑化推行小组组织图电脑化推行小组组织图
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1. 正推方式正推方式 ( (推推))
2. 倒推方式倒推方式 ( (挤挤))
3. “ “先推再挤先推再挤””
4. 3. 3. 视需要安排视需要安排 启动大会启动大会
5. 提交客户文件提交客户文件::
6. (1) (1) 培训课程人员指派建议表培训课程人员指派建议表
7. (2) (2) 课程人员安排表课程人员安排表
8.参考文件: 模组化上线辅导进度表
9.产出文件: 顾问辅导进度追踪表
10. 电脑化上线推动甘特
图
二、工作进度协调
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事前提供事前提供:1.:1.安装前环境检查报告书安装前环境检查报告书
2. 2.软硬件及操作系统要求软硬件及操作系统要求
事后产出事后产出:: 安装完成报告书安装完成报告书
系统整合明细表系统整合明细表
软件安装需检核事项软件安装需检核事项::
.软件出货方式软件出货方式((台湾接单台湾接单),),及出货时间跟催及出货时间跟催
.软件安装前测试软件安装前测试
.密码查询时间的确认密码查询时间的确认
.教材提供的方式与时间教材提供的方式与时间
.是否预留教育训练设备及环境是否预留教育训练设备及环境
.检核安装数据及文件检核安装数据及文件((教材教材,,操作手册操作手册,,授授
权书权书,,出货单出货单….)….)
三、配线工程追踪.
& 四、软硬件安装集成
先期提供資料先期提供資料: : 1. 1.培训课程人员指派建议表培训课程人员指派建议表
2. 2.课程人员安排表课程人员安排表
产出资料产出资料: : 课程人员安排表课程人员安排表
成绩表成绩表
需检核事项需检核事项::
.是否预留教育训练设备及环境是否预留教育训练设备及环境
.是否准备教育训练课程签到表是否准备教育训练课程签到表
.是否准备课后测验卷是否准备课后测验卷
.上课前环境及设备的确认上课前环境及设备的确认
.可否以客户原有资料上课可否以客户原有资料上课??若可若可,,请事先检测请事先检测
上课所用设备可否连上客户机器上课所用设备可否连上客户机器??
.是否需是否需LASER POINT?LASER POINT?
五、教育培训
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六、程序设计培训
.客户是否延用旧编号客户是否延用旧编号??
.编号原则编号原则....
行业别编号范例行业别编号范例
.基本资料说明及收集工作的安排基本资料说明及收集工作的安排
((请利用请利用基本数据输入表基本数据输入表及及基本数据输入汇入文件基本数据输入汇入文件以及以及
基本数据说明书范例一基本数据说明书范例一))
的架阶原则的架阶原则::产品结构分阶原则产品结构分阶原则
參考參考文件文件: : 编码原则与范例编码原则与范例
产出文件产出文件: : 物料编码原则物料编码原则 BOMBOM结构图结构图
七、基础数据收集与编号原则
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基础数据基础数据收集收集注意事项注意事项
以「基本数据收集以「基本数据收集表单」为基础，让客户清楚哪些基表单」为基础，让客户清楚哪些基
本数据必须收集。本数据必须收集。
进行本作业时最好客户已经完成大班课程之培训。进行本作业时最好客户已经完成大班课程之培训。
解释「基本数据建立作业」中之重要字段，勾选必要解释「基本数据建立作业」中之重要字段，勾选必要
字段。字段。
请指定数据输入人员，让负责人更积极的清楚工作内请指定数据输入人员，让负责人更积极的清楚工作内
容并能有责任心的负责。容并能有责任心的负责。
请客户收集现行易飞系统范围之表单，这些表单将作请客户收集现行易飞系统范围之表单，这些表单将作
为作业流程拟定之依据，一张表单代表一个流程之产为作业流程拟定之依据，一张表单代表一个流程之产
出，您大概可归纳出一共有多少流程必须讨论，以防出，您大概可归纳出一共有多少流程必须讨论，以防
止流程讨论时有所遗漏。止流程讨论时有所遗漏。
AJS AJS 系统导入之客户，顾问师应要求会计人员将每种系统导入之客户，顾问师应要求会计人员将每种
表单可能之分录详列出来。表单可能之分录详列出来。
应清楚客户上线系统有哪些基本数据必须编号，请参应清楚客户上线系统有哪些基本数据必须编号，请参
考附件表格。考附件表格。
向客户取得现行之编号原则书面数据，如客户无书面向客户取得现行之编号原则书面数据，如客户无书面
数据，应要求撰写，并查看现行数据是否遵循该原则数据，应要求撰写，并查看现行数据是否遵循该原则
执行。执行。
编号时应由要求相关之人员一并讨论，如：编号时应由要求相关之人员一并讨论，如：
物料编号：研发、生管、仓管、采购及会计物料编号：研发、生管、仓管、采购及会计
厂商编号：采购、托工或生管及会计厂商编号：采购、托工或生管及会计
客户编号：业务及会计客户编号：业务及会计
编号原则拟定时最好会计人员能全程参与。编号原则拟定时最好会计人员能全程参与。
编号作业之权责之应有其「独立性」编号作业之权责之应有其「独立性」。。
编号原则讨论时应注意事项编号原则讨论时应注意事项(1)(1)
顾问师请依「顾问手册」内容说明顾问师请依「顾问手册」内容说明『『编号基本原则编号基本原则』』
顾问师讨论编号原则应注意：顾问师讨论编号原则应注意：
如果已经有编号了，有暇疵请善尽告知义务，并建议修改如果已经有编号了，有暇疵请善尽告知义务，并建议修改
方向，并必须将建议写于备忘录上，客户如坚持就让客户方向，并必须将建议写于备忘录上，客户如坚持就让客户
沿用。沿用。
编号违反原则，但编号行之已久，客户暂无能力翻修，顾编号违反原则，但编号行之已久，客户暂无能力翻修，顾
问师请不要冒险要求全部更换，请善尽告知义务，必须将问师请不要冒险要求全部更换，请善尽告知义务，必须将
建议写于备忘录上。建议写于备忘录上。
编号原则拟定之决议由客户自己来下决定。编号原则拟定之决议由客户自己来下决定。
新的编号原则必须拟定于书面上，由客户核准发行。新的编号原则必须拟定于书面上，由客户核准发行。
如为料件，当如为料件，当BOM BOM 分阶完成时，还要查看编号原则是否有分阶完成时，还要查看编号原则是否有
遗漏。遗漏。 ((少编了品号少编了品号))
编号原则讨论时应注意事项编号原则讨论时应注意事项(2)(2)
编号原则完成后，基本数据收集应可慢慢进行。编号原则完成后，基本数据收集应可慢慢进行。
如客户要求参考其它客户之编号原则如客户要求参考其它客户之编号原则
务必将参考数据之客户名称及务必将参考数据之客户名称及MARK MARK 涂掉。涂掉。
参考数据过多时，挑选范例页次转交即可，无须全部参考数据过多时，挑选范例页次转交即可，无须全部
COPYCOPY。。
编号原则讨论时应注意事项编号原则讨论时应注意事项(3)(3)
产品结构之分阶原则
１１..有有计划库存计划库存者需断阶。者需断阶。
２２..半成品可能半成品可能直接销售直接销售者。者。
３３..半成品可能半成品可能直接采购直接采购者。者。
４４..为为虚设料件虚设料件或料件有群组关系者。或料件有群组关系者。
５５..后序加工有多样性而需要后序加工有多样性而需要并并单生产单生产
者。者。
６６..需要以需要以制令管理制令管理者。者。
７７..考虑使用者之管理程度。考虑使用者之管理程度。
足
垫
椅子製成品椅子製成品
座
墊
中
支
扶
手
輪
子
底
座
螺
絲
包
普普
通通
泡泡
棉棉
背背
板板
合合
成成
皮皮
一一
般般
輪輪
LL
型型
扶扶
手手
OO
型型
扶扶
手手
煞煞
車車
輪輪
鐵鐵
棒棒
BOM BOM 分阶原则讨论时请要求以下人员出席：分阶原则讨论时请要求以下人员出席： 研发研发(*)(*)、、
业务、生管业务、生管(*)(*)、采购、采购(*)(*)、仓库、成本会计、仓库、成本会计(*)(*)、财务、财务
顾问师请取得其生产排程表，得知生产排程单位，大顾问师请取得其生产排程表，得知生产排程单位，大
概可约略知道概可约略知道BOM BOM 之阶次及管理重点。之阶次及管理重点。
透过现场观察了解半成品及现场库存状况，在制品越透过现场观察了解半成品及现场库存状况，在制品越
多的工艺，不是管理有问题，可能就该断阶了。多的工艺，不是管理有问题，可能就该断阶了。
顾问师必须清楚明白顾问师必须清楚明白BOM BOM 与成本、料件编号、工艺及与成本、料件编号、工艺及
生产管理之关联生产管理之关联
顾问师应就现场参观之产品，举例请说明顾问师应就现场参观之产品，举例请说明BOM BOM 分阶之分阶之
原则及意义原则及意义
BOM BOM 分阶原则注意事项分阶原则注意事项(1)(1)
谈BOM 分阶原则之技巧
请请客客户户拿拿现现有有产产品最常生品最常生产产之品号来拆解分之品号来拆解分阶阶。。
查查看分看分阶阶后之品号及生物管之管理是否与后之品号及生物管之管理是否与现现行行
管理方式相符合。管理方式相符合。
由本由本标标准准产产品再往更品再往更复杂复杂之之产产品型品型态查态查看分看分阶阶
原原则则是否可完全是否可完全满满足或不冲突足或不冲突
指定一个型号指定一个型号产产品，要求客品，要求客户户自行断自行断阶阶，并要，并要
求将求将BOM BOM 展展开开，由，由顾问师查顾问师查看客看客户户是否完全了解是否完全了解
BOM BOM 分分阶阶之意之意义义。。
BOM BOM 分阶原则注意事项分阶原则注意事项(2)(2)
工艺取决应注意事项
如果如果B-1B-1、、B-2B-2、、B-3 B-3 均有均有库库存，且均可存，且均可销销售售则则必必须须分分阶阶
如果如果B-1B-1、、B-2B-2、、B-3 B-3 乃加工乃加工过过程，特殊状况才有程，特殊状况才有库库存且加存且加
工工时间时间很短，又隶属于同一个生很短，又隶属于同一个生产单产单位位((课课或或组组))可不断可不断阶阶
客客户户没有没有买买工工艺艺，可能因，可能因为为他不知道工他不知道工艺艺系系统统的特色，的特色，顾顾
问师问师必必须须善尽有效善尽有效规规划划义务义务
客客户买户买工工艺艺，并不表示一定要上，并不表示一定要上线线，也，也许许他的管理需求，他的管理需求，
根本无法上工根本无法上工艺艺系系统统
BOM BOM 分阶后应查看编号原则是否有遗漏之品号，尤其工分阶后应查看编号原则是否有遗漏之品号，尤其工
艺之区分。艺之区分。
BOM BOM 分阶原则注意事项分阶原则注意事项(3)(3)
B
A
[1[1
]]
[2[2
]]
[3[3
]]
----提供标准作业化流程提供标准作业化流程
----研讨各项表单凭证流程及格式研讨各项表单凭证流程及格式,,联数联数
注意事项注意事项::
1. 1.勿替客户绘制勿替客户绘制,,但可提供样板及指导客户绘制但可提供样板及指导客户绘制
2. 2.若已有若已有ISOISO作业流程作业流程,,可配合其流程绘制可配合其流程绘制,,亦可修正后更亦可修正后更
新新ISOISO作业流程作业流程
3. 3.可视客户购买辅导天数及客户管理层次可视客户购买辅导天数及客户管理层次,,弹性调整作业弹性调整作业
程序拟定之做法程序拟定之做法
4. 4.可视客户现行流程检讨并提建议可视客户现行流程检讨并提建议,,但应由客户取决但应由客户取决
八、信息化业务流程设计
5. 5.过程中可将单别及签核流程确定过程中可将单别及签核流程确定
6. 6.每项作业最好均让相关部门签认每项作业最好均让相关部门签认
可应用可应用表单表单:: 作业流程拟定进度表作业流程拟定进度表
作业人员作业人员职责登录表职责登录表
参考文件参考文件::标准作业流程标准作业流程
产出文件产出文件: : 系统上线状况报告书系统上线状况报告书((流程后流程后))
..%5C..%5C%E9%A1%BE%E9%97%AE%E8%B5%84%E6%96%99/%E9%A1%BE%E9%97%AE%E5%AE%9E%E6%96%BD%E6%89%8B%E5%86%8A/%E9%99%84%E4%BB%B616%EF%BC%9A%E4%BD%9C%E4%B8%9A%E6%B5%81%E7%A8%8B%E6%8B%9F%E5%AE%9A%E8%BF%9B%E5%BA%A6%E8%A1%
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以客户现有流程或表单为蓝图进行。以客户现有流程或表单为蓝图进行。
从订单开始，由客户说明订单处理之流程从订单开始，由客户说明订单处理之流程(COP(COP、、
MRP/LRPMRP/LRP、、PURPUR、、MOCMOC、、INV)INV)，顾问师必须判断软件与，顾问师必须判断软件与
客户流程之差异性及适用度。客户流程之差异性及适用度。
客户讲解流程时，请顾问师特别留意以下几个重点客户讲解流程时，请顾问师特别留意以下几个重点
INPUT/OUTPUTINPUT/OUTPUT表表单单之之联联数数
核准之核准之时时机及是否有核决机及是否有核决权权限的管制点限的管制点
每每一作一作业业流程之管理意流程之管理意义义((决定是否省略或者决定是否省略或者删删除除))
每每一流程所使用之管理一流程所使用之管理报报表或表或统计报统计报表或表或统计统计技技术术
本作本作业业之作之作业业人数及人数及单单位位((决定决定单别单别))
作业流程拟定注意事项作业流程拟定注意事项(1)(1)
常见的流程图画法计有三种常见的流程图画法计有三种 类型一：类型一：
作业流程拟定注意事项作业流程拟定注意事项(2)(2)
作业流程作业流程 作业说明作业说明
需求需求单单位填写三位填写三联联式式请购单请购单，，请请填写填写
品号需求原因及需求日期品号需求原因及需求日期
依用料品请购审核权限进行料品核准依用料品请购审核权限进行料品核准
作业作业
请购单转交采购单位进行询比议价作请购单转交采购单位进行询比议价作
业业
填写申请单
核准
采购询价
类型二：类型二：
作业流程拟定注意事项作业流程拟定注意事项(3)(3)
作业流程作业流程 部门部门 标准标准 记录记录
填写申请单
核准
采购询价
类型三：类型三：
作业流程拟定注意事项作业流程拟定注意事项(4)(4)
作业流程作业流程 部门部门 标准标准 记录记录
填写申请单
核准
采购询价
运用运用5W 2H 5W 2H 手法重新检讨及改善流程手法重新检讨及改善流程
what what 何事、何目的何事、何目的 whywhy
何物何物 why why 检讨检讨删除删除
when when 何时、顺序何时、顺序 whywhy
where where 地点地点 whywhy
who who 执行者执行者 why why 重组、合并重组、合并((工作、人员、流程、表单工作、人员、流程、表单))
how how 作业方式作业方式 why why 简化、合并简化、合并
how many/how much (how many/how much (联数联数) ) why why 简化、合并简化、合并
关于客户流程之拟定关于客户流程之拟定
不替客户绘制流程不替客户绘制流程
如客户程度不好，首次绘出之流程图顾问师应先行如客户程度不好，首次绘出之流程图顾问师应先行查看查看，，
纠正其绘制方式及调整其作法。纠正其绘制方式及调整其作法。
流程应能充分表现以下重点流程应能充分表现以下重点：：
流程名称流程名称、、相关单位相关单位、、执行单位或执行者执行单位或执行者、、作业顺序作业顺序、、核核
准或审查准或审查、、INPUT/OUTPUT INPUT/OUTPUT 、表单、表单或数据之正确名称或数据之正确名称
作业流程拟定注意事项作业流程拟定注意事项(5)(5)
如以如以DCMSDCMS之标准流程导入，顾问师应充分说明之标准流程导入，顾问师应充分说明
DCMSDCMS流程之管理架构及重点。流程之管理架构及重点。
不要将异常流程绘入正常流程中，而增加流程之复杂不要将异常流程绘入正常流程中，而增加流程之复杂
度。度。
记录客户管理之需求，顾问师必须汇总上线软件个案记录客户管理之需求，顾问师必须汇总上线软件个案
修改摘要，确定摘要后，询问并修改摘要，确定摘要后，询问并CHECK CHECK 调整之必要调整之必要
性及迫切性，并确定上线前软件修改之项目及顺序。性及迫切性，并确定上线前软件修改之项目及顺序。
作业流程拟定注意事项作业流程拟定注意事项(6)(6)
(1)(1)确认客户需求确认客户需求::提功能建议或个案修改提功能建议或个案修改
** **基本上尽量说服客户基本上尽量说服客户,,避免个案修改避免个案修改****
(2)(2)修改修改::客户需求确认书客户需求确认书 => => 估修改时数估修改时数 => =>
客户确认客户确认=>=>程序修改程序修改=>=>测试测试=>=>安装安装
新增新增::系统分析文件系统分析文件=>=>客户需求确认书客户需求确认书 => =>
估修改时数估修改时数 => =>客户确认客户确认=>=>程序修改程序修改
=> =>测试测试=>=>安装安装
注意事项注意事项::
若签约时已含修改时数则需注意时数的控制若签约时已含修改时数则需注意时数的控制
九、上线前系统调整
----最好于训练教室进行最好于训练教室进行
----若到府若到府培训培训,,可安排在培训课程之后实施可安排在培训课程之后实施
----可视购买辅导天数决定是否由客户于可视购买辅导天数决定是否由客户于培训培训
课程后自行实施课程后自行实施
----建立练习的数据库供使用者操作建立练习的数据库供使用者操作
----此关系上线后操作的熟悉度此关系上线后操作的熟悉度,,因此务必进行此训练因此务必进行此训练
十、操作培训
----可运用基本数据登入文件可运用基本数据登入文件,,直接汇入直接汇入
----密切跟催输入的进度密切跟催输入的进度
----妥善运用登录单妥善运用登录单
----输入完成后输入完成后,,检核数据的正确性检核数据的正确性
可运用表单可运用表单::主要阶段基本数据准备进度表主要阶段基本数据准备进度表
选择阶段一基本数据准备进度表选择阶段一基本数据准备进度表
基本数据输入表基本数据输入表
基本数据输入汇入文件基本数据输入汇入文件
十一、各项基础数据输入
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顾问师应于上线前查看所有系统之基本数据建立状顾问师应于上线前查看所有系统之基本数据建立状
况，并填入进度追踪表中。况，并填入进度追踪表中。
数据建立错误者应再次说明意义，并要求立即分配数据建立错误者应再次说明意义，并要求立即分配
工作修改之。工作修改之。
数据完整度会影响上线品质者应告知客户，必要时数据完整度会影响上线品质者应告知客户，必要时
提出书面文件。提出书面文件。
数据数据CHECKCHECK注意事项注意事项(1)(1)
以下数据务必查看：以下数据务必查看：
料件基本数据料件基本数据
各系统单据性质各系统单据性质
厂商基本数据厂商基本数据
客户基本数据客户基本数据
现行年月现行年月
期初开帐数据期初开帐数据
以下数据以下数据请请列出列出归归档：档：
各系统单据性质各系统单据性质
上线前之数据笔数上线前之数据笔数
•• 务必确定客户已经成功的进行数据备份作业。务必确定客户已经成功的进行数据备份作业。
数据数据CHECKCHECK注意事项注意事项(2)(2)
----需准备参加人员的签到表需准备参加人员的签到表
----需准备一套要需准备一套要模拟的流程之完整的人工单据模拟的流程之完整的人工单据
----最好于教育训练教室进行最好于教育训练教室进行
----除表单外需事先准备好模拟所需的设备除表单外需事先准备好模拟所需的设备
----仿真前需检核各项数据的设定是否正确仿真前需检核各项数据的设定是否正确??
----仿真前需检核各项基本数据是否正确仿真前需检核各项基本数据是否正确??
----模拟前请参加人员需先熟悉已确认之作业流程模拟前请参加人员需先熟悉已确认之作业流程
可应用表单可应用表单: : 信息信息化上机模拟签到管制表化上机模拟签到管制表
十二、上机模拟操作
..%5C..%5C%E9%A1%BE%E9%97%AE%E8%B5%84%E6%96%99/%E9%A1%BE%E9%97%AE%E5%AE%9E%E6%96%BD%E6%89%8B%E5%86%8A/%E9%99%84%E4%BB%B621%EF%BC%9A%E7%94%B5%E8%84%91%E5%8C%96%E4%B8%8A%E6%9C%BA%E6%A8%A1%E6%8B%9F%E7%AD%BE%E5%88%B0%E7%AE%A1%E5%88%B6%E8%A1%
..%5C..%5C%E9%A1%BE%E9%97%AE%E8%B5%84%E6%96%99/%E9%A1%BE%E9%97%AE%E5%AE%9E%E6%96%BD%E6%89%8B%E5%86%8A/%E9%99%84%E4%BB%B621%EF%BC%9A%E7%94%B5%E8%84%91%E5%8C%96%E4%B8%8A%E6%9C%BA%E6%A8%A1%E6%8B%9F%E7%AD%BE%E5%88%B0%E7%AE%A1%E5%88%B6%E8%A1%
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上机模拟注意事项上机模拟注意事项(1)(1)
应以客户核准之作业流程进行本作业应以客户核准之作业流程进行本作业
所有流程必须一一模拟完成才可确保上线之可行性，顾所有流程必须一一模拟完成才可确保上线之可行性，顾
问师用引导方式教导客户进行上机模拟之演练问师用引导方式教导客户进行上机模拟之演练
演练程序演练程序 ((以采购以采购//收料作业为范例收料作业为范例))
(1).(1).集合与流程相集合与流程相关关之人之人员员于于计计算机前算机前
(2).(2).依作依作业业流程逐一流程逐一步步骤执骤执行作行作业业(CHECK (CHECK 计计算机算机
操作之熟悉度操作之熟悉度))
(3).(3).于作于作业业流程上流程上标标示示该该作作业业之之验验收者，收者，验验收收过过程程
应应施予机会教育，当作施予机会教育，当作业业有两人以上有两人以上时时，，选择较选择较
聪聪明之人明之人员员上机上机
(4).(4).有有产产出表出表单单者者应应要有要有OUTPUT OUTPUT 单单据或表据或表单为单为凭凭
以下之上机模拟顾问师最好能亲自验收确定以下之上机模拟顾问师最好能亲自验收确定。
上机模拟注意事项上机模拟注意事项(2)(2)
销货销货
应收结帐作业应收结帐作业
收款作业收款作业
采购收料采购收料
应付结帐作业应付结帐作业
付款作业付款作业
领备料作业领备料作业
托外进货作业托外进货作业
LRPLRP
MRPMRP
盘点作业盘点作业
上机模拟可能发生之结果上机模拟可能发生之结果
作业流程微小差距，稍作修改即可上线作业流程微小差距，稍作修改即可上线
作业流程差距甚大，必须调整系统功能以满足客户需求作业流程差距甚大，必须调整系统功能以满足客户需求
个案流程涉及新增建文件或更新作业者，当画面确个案流程涉及新增建文件或更新作业者，当画面确
定后，程序撰写前必须先行于纸上进行定后，程序撰写前必须先行于纸上进行『『纸上上机纸上上机
模拟操作模拟操作 』』。。
个案修改如涉及流程者，上机个案修改如涉及流程者，上机模拟模拟应于个案调整完应于个案调整完
成后再确定一次。成后再确定一次。
上机模拟注意事项上机模拟注意事项(3)(3)
十三、期初余额结算录入
余额导入的方式余额导入的方式::
.库存数的导入方式库存数的导入方式
(1) (1)数量，成本一起导入数量，成本一起导入
(2) (2)先导入数量，再导入成本先导入数量，再导入成本
.未结案的单据导入未结案的单据导入
(1) (1)订单订单 ((未结余额未结余额,,客户计价客户计价))
(2) (2)采购单采购单 ((未结余额未结余额,,品号厂商品号厂商))
(3) (3)制令制令 ((未结余额未结余额,,加工计价加工计价))
( (已领材料如何处理已领材料如何处理?)?)
.应收应付帐款的导入应收应付帐款的导入
.会计科目余额会计科目余额
可应用表单可应用表单::主要阶段期初余额导入进度表主要阶段期初余额导入进度表
产出文件产出文件: : 上线状况报告表上线状况报告表((余额导入后余额导入后))
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十四、正式运行
»此时已视为正式上线此时已视为正式上线
»上线一个月内上线一个月内,,最需顾问师的关心与协助最需顾问师的关心与协助,,此时此时
顾问师应主动关心及了解客户上线状况及所顾问师应主动关心及了解客户上线状况及所
面临问题面临问题,,若问题足以影响上线的品质及效益若问题足以影响上线的品质及效益,,
顾问师应主动召开会议顾问师应主动召开会议
»必要时必要时,,不排除顾问师驻厂不排除顾问师驻厂
»另非于上线时点用到的作业另非于上线时点用到的作业,,例应收应付例应收应付,,月结月结,,
统计数据更新统计数据更新,,管理报表等管理报表等,,应于适当时点进行应于适当时点进行
督导或说明督导或说明
»产出文件产出文件: : 系统上线状况表系统上线状况表
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顾问师必须彻底执行本作业顾问师必须彻底执行本作业
至每一单位，详看上线进行之状况至每一单位，详看上线进行之状况
对所有参与的人员打气与加油对所有参与的人员打气与加油
务必觐见高阶主管务必觐见高阶主管
对于驻厂作观察之问题必须要详细记录，要求尽速修改对于驻厂作观察之问题必须要详细记录，要求尽速修改
与调整。与调整。
驻厂注意事项驻厂注意事项
十五、阶段讨论及优化
检讨内容检讨内容: 1.: 1.作业程序作业程序
2. 2.单据的实时性与正确性单据的实时性与正确性
3. 3.库存量准确性与实时性库存量准确性与实时性
4. 4.应收应付帐款正确性应收应付帐款正确性
5. 5.基本数据的正确性基本数据的正确性
6. 6.权限的执行与管制权限的执行与管制
7. 7.采与采与USERUSER及其主管面对面沟通及其主管面对面沟通,,必必
要时可分开进行要时可分开进行
可应用的表单可应用的表单:: 计算机化体检计算机化体检DIYDIY
主要阶段月结及定期报表检核表主要阶段月结及定期报表检核表
..%5C..%5C%E9%A1%BE%E9%97%AE%E8%B5%84%E6%96%99/%E9%A1%BE%E9%97%AE%E5%AE%9E%E6%96%BD%E6%89%8B%E5%86%8A/%E9%99%84%E4%BB%B628%EF%BC%9A%E7%94%B5%E8%84%91%E5%8C%96%E4%BD%93%E6%A3%
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十六、结項报告
1. 1. 使用时机使用时机::必需于客户第一次月结之后必需于客户第一次月结之后
22. . 若有分两阶段上线若有分两阶段上线,,则应分两份结案报告则应分两份结案报告
3. 3. 已结案的客户不表示不可再进行辅导已结案的客户不表示不可再进行辅导,,仅表示仅表示 辅辅
导告一段落导告一段落,,所以若仍有残留时数，仍应进行所以若仍有残留时数，仍应进行 结结
案报告书的处理案报告书的处理
4. 4. 结案报告书完成后结案报告书完成后,,应将整份客户数据文件移交给应将整份客户数据文件移交给
服务人员服务人员((含个案修改资料含个案修改资料))
可应用的表格可应用的表格: : 主要阶段月结及定期报表检核表主要阶段月结及定期报表检核表
产出文件产出文件::系统上线结案报告书系统上线结案报告书
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..%5C..%5C%E9%A1%BE%E9%97%AE%E8%B5%84%E6%96%99/%E9%A1%BE%E9%97%AE%E5%AE%9E%E6%96%BD%E6%89%8B%E5%86%8A/%E9%99%84%E4%BB%B626%EF%BC%9A%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E4%B8%8A%E7%BA%BF%E7%BB%93%E6%A1%88%E6%8A%A5%E5%91%8A%E4%B9%
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