富德生命人寿续期条线2015年储备主管班
总公司保费部
会议经营
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自我介绍
徐丽华
寿险工作经历：
2003年入行 同业寿险公司
2010年11月至今 富德生命人寿
银保部讲师、保费部经理
续期个人荣誉：
2012年 龙分“优秀续期当家人”
2013年 中支“优秀部门经理”
龙分“特殊贡献奖”，
2014年 龙分“优秀员工”
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课程目的
通过对会议经营的介绍和操作要点的讲解，明确会
议经营对团队管理的重要性，掌握会议经营要点，学以
致用，运用会议经营有效推动工作计划、追踪绩效进度
与结果、营造属员成长的空间、建立相互交流与学习的
平台、树立团队文化，塑造团队精神。
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会议经营的意义
主管角色定位及常见会议经营操作
会议经营心得体会
目 录
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会议经营的意义
思考一
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“我们之所以碰头，是因为要想完成某
一项具体工作，单凭一个人的知识和经验不
够，需要结合几个人的学识和经验。”
管理学家彼得·德鲁克
会议经营的意义
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会议经营的意义
会议经营是机构最直接最有效
与续期服务人员进行沟通指导的平
台，是续期管理者实现团队管理最
有效的一种手段。
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会议经营的目的
建立团队文化
交流经验心得
实施辅导训练
检查计划落实
阶段工作总结
阶段计划安排
营造良好氛围
落实规章制度
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1、建立团队文化
通过什么样的方式方法建设自己团队的文化？
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2、交流经验心得
通过会议，为团队成员搭建一个无障碍的沟通
平台，让他们在会议中畅所欲言，让彼此了解大家
都在做什么？做的怎么样？有什么样的计划和想法
？是否实施？过程中将面临或已经遇到了什么样的
难题？是否需要支持？需要怎样的支持……
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3、实施辅导训练
我们现在的辅导训练都是怎么实施的？效果如何？
有没有形成系统的辅导训练体系？
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4、检查计划落实情况
节点目标的达成（报表分析）
未收件管理（盘单）
活动量管理（评鉴表、电话抽查）
专业知识的掌握情况（测试、演练、讲解）
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5、阶段工作总结
对上一阶段的工作进行认真总结分析，
肯定成绩，找出不足，吸取经验教训；
及时调整、进一步明确目标，更好的开
展接下来的工作。
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6、阶段计划安排
通过计划落实、阶段总结发现的情况，合理的
安排下一阶段的工作，最终达成目标.
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7、营造良好氛围
全情投入
温馨愉悦
有声有色
严肃活波
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8、落实规章制度
面对面的宣导，比任何方式的传达更有效！
“国有国法，家有家规”，制度底线不能触
碰和逾越！
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好的会议经营能统一思想、把握节奏、明确目标、
增强信心、调整心态、提高技能、建立团队文化，
最终完成任务。
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会议经营的意义
主管角色定位及常见会议经营操作
会议经营心得体会
目 录
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会议经营
思考二
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续期主管的角色定位
主管例会
督导组周例会
经营者 参与者
部门月度例会
督导组早夕会
条线早夕会
条线业务经营会
共
同
经
营
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会议经营
思考三
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会议经营的困惑
• 流于形式、不解决问题，没必要开
• 耽误收费工作
• 一言堂、没新意、没兴趣、越开越没氛围
• 指标还行，一直都挺稳定的，暂时没必要
• 产生费用支出，增加经营成本
• 人员太少，没有氛围，开不起来，不如打个电
话来的快
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续期日常会议类型
按形式分：现场会、非现场会（视频会、微
信会、电话会）
按时间分：早会、夕会、周例会、月度例会
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现场会议的基本流程
1. 考勤、签到
2. 司歌
3. 司训
4. 晨操
5. 新闻资讯
6. 典范分享
7.开心一刻
8.实战演练
9.业绩播报
10.专题时间
11.工作沟通
12.欢呼结束
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现场会议—早会
• 司歌、司训
• 新闻播报
• 喜讯报道（业绩公布）
• 绩优分享
• 开心一刻（励志时间）
• 激情出发
内容：
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早会的重点
• 是基础会议，是日常管理的重要形式的表现形式
• 是团队学习知识、了解公司制度、养成良好工作
习惯的窗口
• 增进团对的凝聚力、相互激励、塑造个人和团队
荣誉、落实企业文化等
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现场会议—夕会
• 考勤
• 汇报
• 点评
• 计划
• 记录
• 轻松下班
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夕会的重点
1. 疗伤解瘀，心理建设；
2. 追踪活动，技能提升，
3. 次日工作计划与安排。
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早夕会注意事项
1、程序紧凑、节奏明快，实现上下贯通
2、控制好时间，不易过长。（可控在1小时内）
3、制定完善计划，使组员积极参与，正常出勤，不迟
到、不早退。
4、让人人参与，得到锻炼和展示自己的机会
5、有一个良好的状态，精神抖擞，士气高昂。
6、各个阶段的早夕会内容要围绕业务的重点
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现场会议—周例会
• 上周工作总结（指标分析、盘点、亮点、不足）
• 下周工作计划（目标分解、评估）
• 点评、研讨
• 问题反馈及处理
• 专题培训
• 日常工作沟通
• 主管总结
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周例会的重点
1. 周例会的是周经营中最重要的一项核心工作；
2. 是变非现场管理为现场管理重要手段；
3. 通过周例会可加强团队基础管理，提升团队的凝聚
力和战斗力；
4. 加强周例会的经营，能有效帮助主管提升自我经营
的能力，从而提高团队整体的运作水平。
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周例会注意事项
• 周例会的召开时间：每周节点后（建议每周五）
• 以现场会为主，小组所有成员参会
• 点评到位、分析透彻、目标明确、辅导有力
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现场会议—月度例会
• 月度经营分析（KPI分析）
• 专题时间
• 绩优分享
• 实战演练（测试、通关、试讲）
• 心态调整
• 问题沟通和解决（头脑风暴、研讨）
内容：
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月度例会注意事项
每月结账日后及时开
要有月度计划
KPI指标分析必须务实
对上月发现的问题及时纠正
要解决疑难问题
要有专题（学习内容）
条件许可要力邀营服经理参会并讲话
会前和会后对重点人员要单独沟通
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现场会议的有力补充
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非现场会议的基本流程（一）
⑴ 考勤
⑵业绩播报
⑶汇报、沟通
⑷ 采访典范
⑸答疑解惑
⑹温馨提示
现场会议的补充，保证外县人员
与本部人员同步，缩小距离和差
距，建议在例如夕会这样的时间
间不长的会议时使用
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非现场会议的基本流程（二）
⑴ 问候、温馨提示
⑵业绩播报
⑶问题沟通
利用微信实现非现场管控；重点：
每天早、晚固定时段发送；让其养
养成回馈习惯后，沟通无障碍
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会议经营的意义
会议经营及月度例会实例
会议经营心得体会
目 录
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会议经营心得
一、氛围营造是关键
1、形式多样
2、团体活动
3、培养主持人
4、全员参与
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会议经营心得
二、会议内容是重点
1、投其所好
2、重其所需
3、助其所成
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会议经营心得
三、坚持才是硬道理
1、坚持每天开、每周开、每月开
2、坚持日清月结、坚持周单元经营不放松
3、坚持基础管理不松懈
4、坚持“用心”一定“省力”
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会议经营小技巧
• PPT
• 短片
• 测试
• 蛋糕
• 小礼品
• 信件
• 游戏
• 美食
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课程回顾
本堂课程主要学习了会议经营的意义，续期
会议经营的几种形式和会议经营的操作重点，从
实际工作出发，我们研讨了在机构做好会议经营
的方式和方法，相信在我们的共同努力下，我们
一定会利用好会议经营，在今后工作中有效推动
工作计划、追踪绩效进度与结果、助力指标提升
和团队建设。
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