目 录
7 月要点： .........................................................................................................................................3
一、全国重点 65 城土地市场概况 ..............................................................................4
1、7 月重点 65 城土地成交规模环比持平，同比下降 8% ...........................................................4
2、7 月，受量价回落影响，出让金规模环比下降 30%...............................................................6
3、7 月涉宅流拍率创新低 ...............................................................................................................8
二、核心 24 城土地市场表现情况 ..............................................................................9
1、7 月，涉宅用地成交呈现“缩量提质”，规模环比下降四成 ...................................................9
7 月核心 24 城-涉宅用地成交出让金城市排行 ........................................................................10
2、7 月地方国企拿地占比上升至 %......................................................................................11
7 月要点：
7 月，全国重点 65 城土地供应规模基本与上月持平，共推出经营性土地 634 宗； 总
计成交各类经营性土地 590 宗，成交规划建筑面积 万平方米，成交规模环比
持平，但较去年同期下降 8%。涉宅用地累计成交涉宅土地 165 宗，成交总规划建筑
面积约 万平方米，成交规模环比下降 17%，同比则小幅上涨 4%。
7 月，全国 65 个重点城市经营性土地出让金总额约为 亿元。受土地成交楼
面均价下降的影响，出让金规模环比下滑 30%，但同比仍增长 18%。涉宅用地方
面，量价齐跌的态势导致涉宅用地出让金规模环比减少 32%，总成交金额约为
1101 亿元，同比依然保持 26%的涨幅。
7 月，核心 24 城的涉宅用地成交规模较上月有所缩减。本月共成交涉宅用地 97 宗， 总
计成交面积约为 万平方米，环比下降 40%，同比下降 22%。由于核心城市高
溢价优质地块的火爆成交，涉宅用地的成交楼面均价上涨至 14990 元/㎡，环比持平，
但同比涨幅达 48%。受成交规模下滑的拖累，本月涉宅用地出让金总规模约为 亿
元，成交金额环比下降 39%，但同比仍实现 15%的增长。
7 月，核心 24 城累计成交 97 宗涉宅用地。从企业拿地规划建面来看，央企、地方国
企和民企的拿地比重分别为 %、%和 %。本月，地方国企的拿地积极性
有所回升，方国企拿地规模占比相较上月上升约 %，而央企拿地规模占比则小幅
下降 %。
一、全国重点 65 城土地市场概况
1、7 月重点 65 城土地成交规模环比持平，同比下降 8%
7 月，全国重点 65 城土地供应规模基本与上月持平，共推出经营性土地 634 宗；
总计成交各类经营性土地 590 宗，成交规划建筑面积 万平方米，成交规模环比持
平，但较去年同期下降 8%。
涉宅用地方面，7 月全国重点 65 城累计成交涉宅土地 165 宗，成交总规划建筑面积
约 万平方米，成交规模环比下降 17%，同比则小幅上涨 4%。整体来看， 由于
6 月半年节点各地土拍成交放量，本月涉宅用地成交规模有所回落。然而，本月涉宅用地
的成交规模依然突破了一千万平方米，在今年各月中位列第三，市场成交延续了相对稳
定的趋势。
综合考虑全国 65 个重点城市经营性土地的成交结构情况，本月涉宅用地的成交规
模依然保持较高水平，占比稳定在 %，与上月持平。与此同时，商办用地的成交规模
占比持续下滑，本月已降至 6%。此外，工业用地的成交规模占比则有所提升，增加了
%。
2、7 月，受量价回落影响，出让金规模环比下降 30%
7 月，全国 65 个重点城市经营性土地出让金总额约为 亿元。受土地成交楼
面均价下降的影响，出让金规模环比下滑 30%，但同比仍增长 18%。由于 7 月份各地高
溢价涉宅地块出让数量较 6 月减少，本月土地成交楼面价环比下降 16%，至 3557 元/㎡，
然而仍较去年同期上涨 33%。
涉宅用地方面，受到 6 月成交高基数的影响，本月全国 65 个重点城市的成交楼面价
环比下滑 17%，跌至 9932 元/㎡，然而同比依旧上涨 22%。与此同时，本月涉宅用地成
交规模同步缩减 17%，量价齐跌的态势导致涉宅用地出让金规模环比减少 32%， 总成
交金额约为 1101 亿元，尽管如此，同比依然保持 26%的涨幅。
7 月，重点城市土地拍卖市场依然保持活跃态势，多个城市的出让规模和溢价率均
有所上升，充分反映了房地产市场的持续回暖趋势。上海、南京、杭州、成都等城市均有
优质地块出让，如上海徐汇区核心住宅用地以 亿元的价格成交，成交楼面价高
达 万元/㎡，刷新了全国单价地王纪录。核心地段住宅用地的高溢价成交，反映
了高端住宅市场持续向好的趋势。
7 月，一线城市土地拍卖市场呈现出“缩量提质”的显著特征，成交楼面价创下年内新
高。本月，北京、上海及深圳均推出优质、高溢价地块，特别是受上海“新地王” 的带动，
成交楼面价环比大幅上涨 54%，达到 45115 元/平方米。同时，一线城市平均溢价率也攀
升至 %。但是，由于成交规模环比减少 52%，出让金规模相应环比下降 %，至
381 亿元。
本月，二线城市涉宅用地呈现量价回落的趋势。涉宅用地成交规模约为 712 万平方米，
环比下降 29%；成交楼面价环比下降 %，至 7950 元/平方米，导致涉宅用地出让金规
模回落 %。总体来看，本月二线城市土拍市场表现平淡。尽管南京、武汉、杭州及西安
等城市成交规模仍维持在 50 万平方米以上，但整体溢价率较低，基本以底价成交为主。
仅有成都、杭州及长春出现少数核心高溢价地块成交。
与此同时，本月三四线城市土拍市场则呈现量价齐升的态势，土地市场显现稳步回升
的迹象。涉宅用地成交规模约为 1450 万平方米，环比上涨 15%；成交楼面价环比上涨
18%，达到 2491 元/平方米，带动涉宅用地出让金规模环比上涨 36%。
3、7 月涉宅流拍率创新低
7 月，全国重点 65 城的涉宅用地流拍率持续走低，总计仅 2 宗地流拍，流拍率降至
%，创年内新低。整体来看，本月核心一二线城市均未出现流拍现象，仅太原和柳州
各有 1 宗地流拍，流拍情况较为罕见。今年，随着城市土地供应策略的调整，主要聚焦于
核心优质土地，加之热点城市的带动效应，土拍市场情绪向好，导致流拍现象大幅减少。
二、核心 24 城土地市场表现情况
1、7 月，涉宅用地成交呈现“缩量提质”，规模环比下降四成
7 月，受热点一二线城市土地拍卖“缩量提质”趋势的影响，核心 24 城的涉宅用
地成交规模较上月有所缩减。本月共成交涉宅用地 97 宗，总计成交面积约为 万平
方米，环比下降 40%，同比下降 22%。与此同时，由于核心城市高溢价优质地块的火
爆成交，7 月核心 24 城涉宅用地的成交楼面均价上涨至 14990 元/㎡，环比持平， 但
同比涨幅达 48%。然而，受成交规模下滑的拖累，本月涉宅用地出让金总规模约为
亿元，成交金额环比下降 39%，但同比仍实现 15%的增长。
总体而言，今年以来，核心 24 城的土地市场呈现出稳步回暖的态势。特别是核心
一二线城市，在集中关注优质低密宅地策略的引导下，土地拍卖市场的热度逐步回升。
上海、北京、杭州及成都等城市持续保持着高端改善市场的向好趋势。
结合核心24 城涉宅用地的溢价率及流拍率表现来看，7 月平均溢价率提升至%，
并实现零流拍。究其原因，一方面，受上海“新地王”的带动影响，部分热点城市如深 圳、成
都及长春等，也成功出让了高溢价优质地块，整体拉高了平均溢价率。另一方面，
城市供地策略不断优化并进行动态调整，以“好房子”为导向，房企拿地信心逐渐恢复， 这也
推动了流拍率的持续下降。
7 月核心 24 城-涉宅用地成交出让金城市排行
排
行 城市
土地
宗数
建设用地面
积(万㎡)
规划建筑面
积(万㎡)
成交楼面均
价(元/㎡)
土地出让金
(亿元)
平均溢价率
(%)
1 上海 10 21 58891
2 南京 21 10102
3 杭州 8 15177
4 苏州 6 22843
5 深圳 3 41587
6 武汉 10 6792
7 西安 8 6066
8 成都 3 15772
9 北京 2 15254 0
10 长沙 3 4168
11 青岛 2 14682
12 合肥 3 8605 0
13 广州 1 14628 0
14 宁波 1 27129 0
15 无锡 1 10364 0
16 济南 4 4875 0
17 长春 3 3038
18 昆明 1 7115
19 天津 4 3975 0
20 沈阳 2 2100 5
21 厦门 1 4531 0
2、7 月地方国企拿地占比上升至 %
7 月，核心 24 城累计成交 97 宗涉宅用地。从企业拿地规划建面来看，央企、地方国
企和民企的拿地比重分别为 %、%和 %。结合 7 月房企拿地情况， 地方国
企的拿地积极性有所回升。本月，地方国企拿地规模占比相较上月上升约 %， 而央企
拿地规模占比则小幅下降 %。同时，本月联合拿地规模占比相较上月下降 2%。
根据 7 月核心 24 城的土地成交数据显示，本月合肥、南京、沈阳、武汉、无锡、
长春及长沙等城市的地方国企拿地规模占比超过五成。此外，部分城市的民企拿地活跃
度有所上升，北京、广州、杭州、天津、宁波及青岛等城市在本月民企拿地规模占比均超
过六成。
