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汽车消费者研究报告 DATA100 DATA1002 数据来源说明 • 本报告的数据来源于数字100的汽车用户和汽车潜在用户调查 – 在线问卷调查 – MROC（消费者调研社区） – 调查样本覆盖一线城市、二线城市、三线城市、县级城市及以下区域 DATA1003 数字100为您提供真实的汽车用户洞察 利用移动互联网招募大量的真实汽车用户反馈信息 DATA1004 数字100为您提供真实的汽车用户洞察 反馈信息的方式多样，除数字形式的数据外，还可以包含多媒体信息，如文 字、图片、视频、音频，二维码等 定量调查 座谈会 多媒体日记 互动讨论 DATA1005 本报告从3个角度上解读汽车消费者 购车偏好 配置需 求 生活形 态 •车型 •排量 •品牌 •安全 •舒适 •便利 •活动 •媒介 DATA1006 轿车仍然是消费者的主流选择，SUV已经占据重要地位，MPV有待 培育 69% 68% 70% 69% 70% 29% 30% 28% 28% 28% 2% 2% 2% 2% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 总计 一线城市 二线城市 三线城市 县级市及以下 MPV SUV 轿车 消费者倾向的车型(N=1307) DATA1007 节能和动力之间的平衡：升排量仍然是大部分消费者倾向的 黄金区间 10% 7% 10% 11% 17% 7% 7% 6% 11% 6% 24% 16% 27% 29% 33% 17% 18% 13% 15% 27%28% 33% 27% 27% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 总计 一线城市 二线城市 三线城市 县级市及以下 升及以上 升 升 升 升 升 升及以下 消费者倾向的汽车排量(N=893) DATA1008 德系车的消费者偏好份额遥遥领先，日系车次之； 自主品牌日益强大，尤其在三四线城市有广阔的发展空间 德系 45% 日系 20% 自主 品牌 19% 美系 7% 韩系 4% 法系 4% 其它 1% 男 女 28岁及以 下 29-40岁 41岁及以 上 一线城市 二线城市 三线城市 县级市及 以下 德系 47% 44% 37% 52% 45% 45% 54% 42% 30% 日系 17% 22% 24% 17% 20% 25% 15% 21% 19% 自主品牌 19% 18% 21% 14% 24% 12% 13% 23% 41% 美系 8% 6% 7% 9% 3% 8% 7% 6% 3% 韩系 4% 5% 5% 5% 4% 4% 5% 3% 4% 法系 5% 4% 5% 4% 3% 5% 4% 5% 1% 其它 1% 1% 1% 1% 0% 1% 倾向的车系(N=703) 不同群体倾向的车系 DATA1009 大众在外资品牌中傲视群雄 27% 9% 7% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 19% 大 众 奥 迪 丰 田 宝 马 本 田 日 产 奔 驰 现 代 马 自 达 雪 铁 龙 雪 佛 兰 福 特 别 克 起 亚 标 致 雷 诺 斯 巴 鲁 林 肯 雷 克 萨 斯 自 主 品 牌 最倾向于购买的汽车品牌(N=703) DATA10010 生活形态和汽车品牌偏好之间有一定关系：爱好高尔夫球人群倾向奥 迪的比例较高；大众汽车的层次广泛符合多类人群的需求 0% 5% 10% 15% 20% 高尔夫球 旅游 红酒聚会/宴会 户外活动 收藏 大众 奔驰 宝马 奥迪 不同爱好人群倾向的德系品牌 DATA10011 一汽、比亚迪和奇瑞在自主品牌中处于前列。从生活形态的角度上讲 ，经常参加户外运动人群相对于更倾向于自主品牌 17% 16% 11% 7% 7% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 一汽 比亚迪 奇瑞 东风 吉利 红旗 长安 荣威 长城 海马 中华 五菱 江淮 夏利 名爵 东南 力帆 双环 猎豹 其它 最喜欢的自主品牌(N=129) DATA10012 SUV市场：途观、CRV和翼虎在中端市场表现出色；奥迪领跑高端 SUV市场。私营企业主、中高层管理者、自由职业者愈加青睐SUV 11% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 大众途观 奥迪Q5 奥迪Q7 本田CR-V 福特翼虎 福特探险者 大众Tiguan 大众途锐 丰田汉兰达 宝马X5 起亚智跑 丰田RAV4 宝马X3 奥迪Q3 现代胜达 丰田普拉多 马自达CX-5 现代途胜 起亚SPORTAGE 消费者最倾向购买的SUV品牌(N=375) DATA10013 他们为何青睐SUV? 空间大、宽敞、舒适 坐姿高、视野好 适应越野/山路 安全 动力强 男人的情结 购买了。SUV车型较大，内部空间充足而且能较好的适应路况。 我家买的是SUV车。理由是汽车动力强劲，车身空间大，安全指数高。山地平地都能驾驶 ---来自SUV用户的话 DATA10014 汽车行业的搅局者，消费者如何看纯电动汽车？ 2014 2013 已经有车了 还没有买车 会 61% 47% 65% 55% 不会 39% 53% 35% 45% 0% 20% 40% 60% 80% 购买纯电动车不用摇号且能获得补助， 您会选择新能源车吗 纯电动车的初体验者将会以汽车重复购买群体为主，消费者 对新能源汽车产品接受度逐步升高，而新能源相关补贴政策 的明确将新能源车逐步由概念走向量产。 DATA10015 消费者眼中的电动车吸引点&障碍点 吸引点 • 环保/污染少 • 用电比用油便宜 • 外观设计好/酷/炫 • 上牌容易 障碍点 • 成本高/后期维护 费用高 • 技术不成熟 • 电池寿命/续航能 力不足 • 配套不足/充电难 我一直在和另一半争执，我坚持购买新能源汽车，特斯拉是首选，当然，比亚迪也可以 哟，其实环保都是为了我们共同的家园。最担心的问题是价格，还有停车位，还有上牌困 难！ -----来自用户讨论 DATA10016 如果充电设施、电池续航能力、行驶里程得到改善，电动车市场不可小觑 配套充电 设施少 电池续航 时间短 行驶里程 短 提速慢、 动力小 后期维护 保养成本 高 环境适应 差，耗电 快，易故 障 品牌、车 型少，可 选择性低 制造工艺 不成熟 同等车型 价格高于 汽油车 缺少驾驶 乐趣及动 力感 2014 53% 49% 48% 38% 38% 33% 28% 26% 26% 14% 2013 72% 73% 50% 50% 56% 39% 42% 59% 31% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 对纯电动汽车，您还有哪些顾虑 随着企业对市场的教育和营销指导，消费者对新兴产业的理解 与接收度越来越高，对初期的顾虑大幅度缩减，市场机遇或将 开启。 DATA10017 本报告从3个角度上解读汽车消费者 购车偏好 配置需 求 生活形 态 •车型 •排量 •品牌 •安全 •舒适 •便利 •活动 •媒介 DATA10018 消费者对配置的着眼点：便利和安全 男性比女性更加关注配置；中年消费者更加关注安全类配置 总计 男 女 28岁及以 下 29-40岁 41岁及以 上 安全类 舒适类 便利类 消费者关注的汽车配置（平均个数） DATA10019 安全配置：头部气囊、电子稳定系统和刹车辅助最受关注 59% 59% 53% 42% 40% 37% 34% 32% 30% 28% 26% 15% 15% 2% 头部气囊 电子稳定系统 刹车辅助 四轮盘刹 胎压监测 制动力分配 侧气囊 牵引力控制 膝部气囊 零胎压行驶 转向头灯 关闭气囊 并线辅助 其他 用户关注的安全配置(N=1313) DATA10020 舒适性配置：座椅和通风设施是重要的关注点 48% 47% 46% 42% 32% 31% 31% 26% 25% 22% 22% 2% 自动空调 电动天窗 腰部支撑 通风座椅 DVD系统 真皮方向 盘座椅加热 温度分区 后排液晶屏 车载电视 车载冰箱 其他 用户关注的舒适性配置(N=1313) DATA10021 便利性配置：实用性强的GPS导航和倒车影像最受关注 52% 48% 43% 41% 39% 36% 35% 32% 29% 27% 26% 25% 23% 22% 21% 20% 18% 16% 13% 1% GPS导航 倒车影像 多功能方向盘 定速巡航 行车记录 泊车辅助 感应雨刷 蓝牙系统 车载电话 记忆座椅 无钥匙启动 多功能显示屏 自动头灯 后视镜加热车 内置硬盘 遥控驾驶 外接音源 整体放倒4:6放倒 顶行李架 其他 用户关注的便利性性配置(N=1313) DATA10022 本报告从3个角度上解读汽车消费者 购车偏好 配置需 求 生活形 态 •车型 •排量 •品牌 •安全 •舒适 •便利 •活动 •媒介 DATA10023 旅游、户外活动是汽车消费者典型的业余活动 汽车消费者的日常业余活动 64% 24% 11% 20% 12% 4% 3% 5% 3% 6% 3% 2% 80% 38% 22% 22% 17% 9% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 旅游 专业户外运动 参加红酒或其它宴会 书画艺术参与 收藏 打高尔夫 赛车 极限运动/挑战 潜水冲浪 教派仪式 游艇 马术 潜在消费者(N=416) 实际消费者… DATA10024 汽车实际消费者拥有更多的电子类产品和居家物品 汽车消费者拥有的物品 67% 69% 52% 59% 41% 22% 21% 40% 15% 21% 18% 10% 10% 2% 85% 82% 79% 65% 57% 48% 45% 36% 34% 33% 30% 26% 23% 7% 笔记本电脑 台式电脑 微波炉 自行车 智能电视机 单反相机 IPAD 摩托车/助动车 家庭空气净化器 专业茶具 专业音响 咖啡机 家庭专业健身器材 天文望远镜 潜在消费者(N=416) 实际消费者（N=897) DATA10025 消费者从哪些媒体获得汽车信息：线下和线上并重，互联网媒体举足 轻重，传统媒体的影响力相对较弱 42% 41% 38% 31% 29% 26% 25% 23% 12% 8% 4S店 汽车信息网站 车展 汽车厂商的官网 网络广告/活动 电视广告 报纸/杂志信息 车友互动（论坛/俱乐部/QQ群等） 电台广播 专业人仕的博客/微博/文章等 媒体信息来源(N=1313) 和互联网相 关的媒体 DATA10026 消费者去什么网站看汽车信息？ 26% 14% 14% 13% 12% 12% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 3% 2% 1% 汽车之家 汽车之友 太平洋汽车网 新浪汽车 中国汽车网 易车网 腾讯汽车 车天下 汽车点评网 网易汽车 第一车网 爱卡汽车 车讯网 凤凰网汽车 汽车口碑网 车问网 MSN汽车 汽车消费者经常访问的汽车网站(N=1313) 汽车报价 50% 车型详解/对比 44% 新车资讯 39% 用车保养 32% 试驾/测评 30% 车友互动 8% 二手车信息 6% 汽车消费者关注的内容(N=1313)