2021-2025 年中国工业自动化控制行业
转型升级战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2021-2025 年中国工业自动化控制行业转型升级战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业转型升级战略概述 ....................................................................................................................8
第一节 工业自动化控制行业转型升级战略研究报告简介 ................................................................8
第二节 工业自动化控制行业转型升级战略研究原则与方法 ............................................................9
一、研究原则 ..................................................................................................................................9
二、研究方法 ................................................................................................................................10
第三节 研究企业转型升级战略的重要性及意义 ..............................................................................11
一、重要性 ....................................................................................................................................11
二、研究意义 ................................................................................................................................12
第二章 市场调研：2020-2021 年中国工业自动化控制行业市场深度调研............................................13
第一节 工业自动化控制行业简介 ......................................................................................................13
一、高端装备制造行业简介 ........................................................................................................13
二、智能制造装备行业简介 ........................................................................................................14
三、工业自动化控制行业简介 ....................................................................................................14
第二节 我国工业自动化控制行业监管体制与发展特征 ..................................................................15
一、工业自动化控制所属行业及确定所属行业的依据 ............................................................15
二、行业主管部门及监管机制 ....................................................................................................15
三、行业主要法律法规政策 ........................................................................................................16
四、对企业经营发展的影响 ........................................................................................................17
第三节 2020-2021 年中国工业自动化控制行业发展情况分析........................................................17
一、工业自动化控制行业发展概况 ............................................................................................18
二、人机界面行业发展概况及竞争格局 ....................................................................................19
（1）人机界面简介及发展概况 ..................................................................................................19
（2）人机界面行业现状及竞争格局 ..........................................................................................19
三、伺服系统行业发展概况及竞争格局 ....................................................................................20
（1）伺服系统简介及发展概况 ..................................................................................................20
（2）伺服系统行业现状及竞争格局 ..........................................................................................21
三、智能制造系统解决方案行业现状及竞争格局 ....................................................................22
第四节 2020-2021 年中国工业自动化控制行业市场规模现状........................................................22
一、工业自动化控制行业市场供求状况 ....................................................................................22
（1）全球市场容量 ......................................................................................................................23
（2）国内市场容量 ......................................................................................................................23
二、人机界面行业国内市场容量 ................................................................................................23
三、伺服系统行业国内市场容量 ................................................................................................25
第五节 2020-2021 年我国工业自动化控制行业主要企业分析........................................................27
一、行业内主要企业 ....................................................................................................................27
二、同行业可比公司的比较情况 ................................................................................................28
（1）经营情况对比 ......................................................................................................................28
（2）技术实力对比 ......................................................................................................................30
（3）研发人员比例及研发支出占比对比情况 ..........................................................................31
第六节 企业案例分析：步科股份 ......................................................................................................33
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一、步科股份的市场地位 ............................................................................................................33
二、步科股份的技术水平及特点 ................................................................................................37
三、公司的竞争优势 ....................................................................................................................40
四、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................43
第七节 2021-2025 年我国工业自动化控制行业发展前景及趋势预测............................................43
一、行业发展态势及面临的机遇 ................................................................................................44
（1）国家产业政策大力支持工业自动化控制系统行业、智能制造的发展 ..........................44
（2）中国人口红利优势正在丧失，人力成本提高促进对工控产品的需求 ..........................44
（3）消费升级驱动工业自动化进程 ..........................................................................................44
（4）产品应用领域不断拓展带来新的发展机遇 ......................................................................45
二、未来发展趋势 ........................................................................................................................45
（1） 所属行业在新产业、新业态、新模式方面近年来的发展情况与未来发展趋势 ........45
（2）所属行业在新技术方面近年来的发展情况与未来发展趋势 ..........................................46
三、行业发展面临的挑战 ............................................................................................................47
（1）我国工业自动化技术较国际知名企业存在一定差距 ......................................................47
（2）行业人才相对匮乏 ..............................................................................................................47
（3）行业竞争日趋激烈 ..............................................................................................................47
（4）新一轮经济周期下实体经济面临下行压力，可能导致需求下降 ..................................48
第三章 企业转型升级战略的基本类型与选择 ..........................................................................................49
第一节 产业转型升级理论研究概况 ..................................................................................................49
一、产业转型升级的界定 ............................................................................................................49
二、产业转型升级原因的阐述 ....................................................................................................49
三、产业转型升级的理论探讨 ....................................................................................................50
四、产业转型升级的模型与方法研究 ........................................................................................50
五、产业转型升级的经验与对策研究 ........................................................................................50
第二节 转型升级战略的基本类型与选择 ..........................................................................................51
一、生产型制造向创新型制造转变 ............................................................................................51
二、生产型制造向服务型制造转变 ............................................................................................51
三、品牌升级战略 ........................................................................................................................51
四、终端化战略 ............................................................................................................................53
五、国际化战略 ............................................................................................................................53
六、内涵发展战略 ........................................................................................................................53
七、创新技术改革 ........................................................................................................................53
九、品牌化、标准化 ....................................................................................................................54
十、资本化、上市化 ....................................................................................................................54
十一、信息化、高端化 ................................................................................................................55
第三节 微软成功转型的神话和启示 ..................................................................................................55
第四节 中国企业转型失败的原因 ......................................................................................................57
一、“巨婴病” ..............................................................................................................................58
二、“文盲病” ..............................................................................................................................59
三、“模式病” ..............................................................................................................................60
四、“牛人病” ..............................................................................................................................60
五、“老板病” ..............................................................................................................................61
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第四章 企业转型升级战略规划制定原则及依据 ......................................................................................63
第一节 企业转型升级战略规划的制定原则 ......................................................................................63
一、科学性 ....................................................................................................................................63
二、实践性 ....................................................................................................................................63
三、前瞻性 ....................................................................................................................................63
四、创新性 ....................................................................................................................................63
五、全面性 ....................................................................................................................................64
六、动态性 ....................................................................................................................................64
第二节 企业转型升级战略规划的制定依据 ......................................................................................64
一、国家产业政策 ........................................................................................................................64
二、行业发展规律 ........................................................................................................................64
三、企业资源与能力 ....................................................................................................................65
四、可预期的战略目标 ................................................................................................................65
第三节 影响转型升级战略的主要因素 ..............................................................................................65
一、影响转型升级战略的主要因素 ............................................................................................65
二、诱发企业转型升级战略失败的三因素 ................................................................................66
三、企业转型升级战略规划需规避的误区 ................................................................................67
第四节 企业转型升级战略规划主要的分析工具 ..............................................................................68
一、PEST 分析..............................................................................................................................68
二、SCP 模型 ................................................................................................................................69
三、SWOT 分析............................................................................................................................70
四、波特五力模型 ........................................................................................................................70
五、价值链分析 ............................................................................................................................71
六、7S 分析 ...................................................................................................................................72
七、波士顿矩阵分析 ....................................................................................................................73
八、战略群体分析法 ....................................................................................................................74
九、核心竞争力分析 ....................................................................................................................74
十、层面论分析 ............................................................................................................................74
十一、行业生命周期分析 ............................................................................................................75
第五章 企业制定转型升级战略的内容、方法步骤、流程 ......................................................................79
第一节 公司制定转型升级战略规划要点与准备工作 ......................................................................79
一、公司制定转型升级战略规划要点 ........................................................................................79
二、规划企业转型升级战略前的准备工作 ................................................................................79
第二节 公司制定转型升级战略规划的主要内容 ..............................................................................80
一、公司制定转型升级战略规划的主要内容 ............................................................................80
二、正确制定企业发展战略的步骤 ............................................................................................81
三、企业转型升级战略规划包含的不同内容 ............................................................................82
第三节 构建转型升级战略研究体系 ..................................................................................................82
一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................83
二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................83
三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................84
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................84
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................84
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................85
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第四节 科学制定转型升级战略规划 ..................................................................................................85
一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................85
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................86
三、提高决策者素质 ....................................................................................................................86
四、全面了解企业环境 ................................................................................................................87
五、科学制定转型升级战略 ........................................................................................................87
六、降低风险 ................................................................................................................................87
第五节 制定转型升级战略需注意事项 ..............................................................................................88
一、企业转型升级战略制定需注意的要点 ................................................................................88
二、制定转型升级战略目标注意事项 ........................................................................................88
三、制定转型升级战略规划的注意点 ........................................................................................89
四、制定转型升级战略规划容易犯的错误 ................................................................................90
五、不同阶段企业转型升级战略的规划 ....................................................................................91
六、制定企业转型升级战略要考虑的不同方面 ........................................................................91
第六章 2021-2025 年中国工业自动化控制企业转型升级趋势及方向....................................................93
第一节 突破产业金字塔局限 ..............................................................................................................93
第二节 重构产业价值链布局 ..............................................................................................................95
第三节 激发人力资源潜能 ..................................................................................................................95
第四节 建立数字化创新能力 ..............................................................................................................97
第五节 结语 ..........................................................................................................................................98
第七章 2021-2025 年中国工业自动化控制企业转型升级战略探讨与建议..........................................100
第一节 工业自动化控制行业企业转型升级战略建议 ....................................................................100
一、企业创新转型升级的必要性 ..............................................................................................100
二、中国工业自动化控制行业发展方向与策略 ......................................................................101
三、中国工业自动化控制企业转型升级方向 ..........................................................................101
四、中国企业市场升级策略 ......................................................................................................102
五、中国企业产品研发策略 ......................................................................................................103
六、中国企业新品推广策略 ......................................................................................................104
七、中国企业市场重新定位策略 ..............................................................................................105
八、引导消费者策略 ..................................................................................................................105
九、中国企业打造网红爆款产品策略 ......................................................................................106
第二节 2021-2025 年中国工业自动化控制企业转型升级的主要途径..........................................106
一、以技术创新推动企业转型升级 ..........................................................................................107
二、以品质保证促进企业转型升级 ..........................................................................................107
三、加强国际合作，促进企业转型升级 ..................................................................................107
四、进行资本运作，推进兼/合并与重组 .................................................................................107
五、以信息化助推企业转型升级 ..............................................................................................108
第三节 2021-2025 年中国工业自动化控制企业智能化转型升级路径与对策..............................108
一、智能制造的内涵 ..................................................................................................................108
二、我国传统制造业智能化转型的路径 ..................................................................................109
第四节 “互联网+”时代我国工业自动化控制产业转型升级路径研究 ......................................109
一、以“互联网+智能制造”的生产路径，打造柔性供应链 ................................................110
二、以“互联网+协同创新”，构建协同创新生态网络 ..........................................................110
三、以“互联网+社群”的营销路径，实现网络化精准营销 ................................................110
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四、以“互联网+个性化产品”的大规模定制路径，实现生产制造企业服务化的转变 ....111
第五节 案例分析：服装企业转型升级的研究 ................................................................................111
一、相关文献综述 ......................................................................................................................111
（一）企业转型升级的概念 ......................................................................................................111
（二）纺织服装企业的转型升级的相关综述 ..........................................................................112
二、浩沙集团转型升级的内涵和目标 ......................................................................................112
（一）浩沙集团转型升级的内涵 ..............................................................................................112
（二）浩沙集团转型升级的目标 ..............................................................................................112
三、浩沙集团转型升级的具体做法 ..........................................................................................112
（一）实现浩沙集团功能升级 ..................................................................................................112
（1）前瞻性开发，提高自身核心竞争力 ................................................................................112
（2）注重自有品牌建设，走在行业发展前端 ........................................................................112
（二）实现浩沙集团价值链的升级 ..........................................................................................113
（1）创建浩沙健身，挖掘企业新的增长点 ............................................................................113
（2）注重合作，不断促进企业的联动发展 ............................................................................113
（三）实现浩沙集团流程升级 ..................................................................................................113
（1）创新传统经营模式，提高经营效率 ................................................................................113
（2）攻坚克难，走管理创新之路 ............................................................................................113
（四）实现浩沙集团产品升级 ..................................................................................................114
（1）引进优秀人才，加强产品研发团队建设 ........................................................................114
（2）丰富产品类型，提高产品质量 ........................................................................................114
五、结论 ......................................................................................................................................114
第六节 案例分析：转型升级永远在路上 ........................................................................................114
一、带动中国制造走向世界 ......................................................................................................115
二、“商城时尚”开创先河 ........................................................................................................115
三、突围买手电商新模式 ..........................................................................................................116
四、做服装产业的创新永動机 ..................................................................................................116
第八章 2021-2025 年中国工业自动化控制企业全方位推进“转型升级战略”及实施路径探讨 ........118
第一节 企业战略规划执行体系研究 ................................................................................................118
一、国内战略执行管理研究情况 ..............................................................................................118
二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ..................................................................................118
（一）依托战略变革，推动组织变革 ......................................................................................118
（二）落实战略分解，提升企业执行力 ..................................................................................119
（三）实施动态监控，强化战略纠偏 ......................................................................................119
（四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ......................................................................120
三、结束语 ..................................................................................................................................120
第二节 构建转型升级战略推进体系：稳准推进公司转型升级战略实施 ....................................121
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................121
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................121
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................121
第三节 构建转型升级战略管理体系：增强公司战略管理能力 ....................................................122
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................122
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................122
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................123
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第四节 构建转型升级战略保障体系：增强实施保障能力 ............................................................123
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................123
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................124
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................124
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................124
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................124
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................125
第五节 构建转型升级战略动态调整机制：完善转型升级战略的主要措施 ................................125
一、完善转型升级战略 ..............................................................................................................125
二、完善企业转型升级战略的有效措施 ..................................................................................126
三、企业转型升级战略创新调整的重要性 ..............................................................................126
第六节 持续变革是转型升级战略的精髓 ........................................................................................127
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................128
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................128
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................128
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................129
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................130
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................130
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................130
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................130
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................131
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................131
六、小结 ......................................................................................................................................131
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................132
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第一章 企业转型升级战略概述
当前，全球经济正在发生转变，世界各国也都在积极寻找技术创新的发展模式，这也带动了新
时期产业的转型与优化升级。我国的经济也处在发展的关键时期，在此形势下，经济发展面临着更
大的任务和挑战，产业转型升级也是不可或缺的内容。
第一节 工业自动化控制行业转型升级战略研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本工业自动化控制行业转型升级战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统
计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和
提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合
盛世华研监测数据及知识体系，在对我国工业自动化控制业市场发展进行深入的调研和分析的基础
上，对工业自动化控制行业转型升级战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战
解决方案，其中包括：
工业自动化控制行业市场调研
企业转型升级战略的基本类型与选择
企业转型升级战略规划制定原则及依据
制定转型升级战略的内容、方法步骤、流程
未来中国工业自动化控制企业转型升级战略探讨与建议
企业全方位推进“转型升级战略”及实施路径探讨
构建工业自动化控制企业实施转型升级战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为工业自动化控制行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未
来转型升级战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对工业自动化控制行业转型升级战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行
业及转型升级战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资
提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
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与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 工业自动化控制行业转型升级战略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本工业自动化控制行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较
研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对工
业自动化控制行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
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理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业转型升级战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
而转型升级战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，直接关系企业的胜败
兴衰和生死存亡！！！
加快产业转型升级，打造工业自动化控制产业升级版，这是目前工业自动化控制行业最紧迫的
战略。
在当前“三期叠加”的大背景下，资源环境不堪重负，人口红利优势逐渐消失，过去那种拼资
源、拼环境、拼投资的老路再也走不通了，除了积极探寻新的发展路径，别无他途。新旧转换间，
发展动力从何而来？毫无疑问，只能从转型升级中来，从结构调整中来。唯有加快产业转型升级，
走集约化、内涵式的发展道路，才能主动适应并引领新常态，充分释放发展内生动力，调动各种积
极因素来对冲经济下行压力，实现有质量有效益的增长。
放眼全球，新一轮科技革命和产业变革浪潮席卷而来，源源不断地孕育新产业、新模式、新业
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态，催生大众消费新格局。信息技术以一日千里之势迅猛发展，“中国制造 2025”“互联网＋”“工
业 ”方兴未艾，产业转型升级的新机遇已然到来，一个更加自由、开放、多元的广阔空间正向
我们敞开。面对这股势不可当的大潮，我们该当何为？实践一再证明，未来永远属于那些冲上潮
头、御浪而行的勇士。我们只有顺应变革、抓住机遇、乘势而上，才能在新一轮产业竞争中抢占制
高点，赢得优势和主动。
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对转型升级战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的
经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能
力。
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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13
第二章 市场调研：2020-2021 年中国工业自动化控制行业市场
深度调研
市场及竞争环境是制定企业转型升级战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 工业自动化控制行业简介
根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主营业务属于“高端装备制造产业”——“智能制
造装备产业”中的“工业自动控制系统装置制造”。
一、高端装备制造行业简介
装备制造业是为国民经济和国防建设提供各种技术装备的制造业总称，是制造类产品的“工作
母机”。高端装备制造业是装备制造业的高端环节，具有技术密集、附加值高、成长空间大、带动
作用强等突出特点。高端装备制造业作为以高端技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，
决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是现代产业体系的脊梁，是推动工业转型升级的
引擎。
长期以来我国依靠“引进-落后-再引进”的模式发展，使我国在知识技术密集、附加值高的高
精尖领域一直受制于人。近年来随着国家对战略新兴产业的重视和政策上对创新的鼓励与支持，使
高端装备整体技术水平持续提升，开发出了一大批具有自主知识产权的高端装备。然而在高端电力
装备、工程机械、数控机床等诸多主机领域高速发展的同时，较多关键零部件和配套产品发展滞
后，严重地受制于进口。我国自主品牌的高端装备制造业核心竞争力不强、创新能力不足、中低端
产能过剩、竞争激烈，高端产品被国外品牌掌控。面对前述问题，需进一步完善产业集群创新生态
环境，把创新摆在制造业发展全局的核心位置，强化核心企业扶持力度，加大核心企业装备研发的
投入。
高端装备制造业作为决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是我国抢占未来经济和
科技发展制高点的战略选择。对中国而言，加快装备制造业的高端化、现代化是推动工业现代化的
关键，也是实现由“制造大国”向“制造强国”战略转变的重要途径。
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二、智能制造装备行业简介
智能制造装备是高端装备制造业的重点方向之一。《智能制造发展规划（2016-2020年）》明确
“智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务
等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方
式”。
智能制造装备是先进制造技术、信息技术和智能技术在装备产品上的集成和融合，体现了制造
业的智能化、数字化和网络化。智能制造装备能够从根本上改变传统制造业产品研发、制造、运
输、销售和售后服务等环节的运营模式，由智能制造得到的反馈数据，可以优化制造业的业务和作
业流程。智能制造装备产业主要包括高档数控机床、工业机器人、自动化成套生产线、自动化焊接
线、柔性自动化生产线、3D打印机、数字化工厂等各分支领域。
智能制造的重点内容在于关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供
应链优化以及智能工厂和数字化车间建设。智能制造实现需要多个层次上技术产品支持，主要包括
工业机器人、3D打印、工业物联网、工业互联网、云计算、工业大数据、工业网络安全、虚拟现
实和人工智能等；通过信息物联技术、智能化的控制和驱动产品以及自主可控的智能装置，从而实
现制造业务的全自动化、数字化、网络化、信息安全化。智能制造的实现需要大力发展智能制造装
备，智能制造装备业是为一国工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的战略性产业，具
有产业关联度高、技术资金密集的特征，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力
的集中体现。智能制造装备的产业水平已经成为当今衡量一个国家工业化水平的重要标志。
三、工业自动化控制行业简介
工业自动化技术是一种运用控制理论、仪器仪表理论、计算机和信息技术，对工业生产过程实
现检测、控制、优化、调度、管理和决策，达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的
的综合性技术。工业自动化控制系统作为智能制造装备的重要组成部分，是发展先进制造技术和实
现现代工业自动化、数字化、网络化和智能化的关键，是实现产业结构优化升级的重要基础，广泛
应用于机床、风电、纺织、起重、包装、电梯、食品、塑料、建筑、电子、暖通、橡胶、采矿、交
通运输、印刷、医疗、造纸和电源等行业的生产设备。
智能制造装备是智能制造的基础，智能制造的重点任务之一就是发展智能制造装备。新一代信
息技术、智能技术、自动化控制等先进制造技术，与制造装备相融合的智能制造是工业自动化的重
要组成部分。工控产品中的人机界面（HMI）、可编程逻辑控制器（PLC）、伺服系统、步进系统、变
频器、传感器、仪器仪表、数据采集与监视控制系统（SCADA）、分布式控制系统（DCS）、现场总线
控制系统（FCS）等是智能制造装备的核心产品。按照《智能制造发展规划（2016-2020年）》内
容，到 2020年，我国要研制 60种以上智能制造关键技术装备及产品，国内市场满足率超过 50%。
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随着智能制造的持续推进，工业自动化控制行业将长期受益。
第二节 我国工业自动化控制行业监管体制与发展特征
一、工业自动化控制所属行业及确定所属行业的依据
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），工业自动化控制所属行业为“仪器仪表制造业
（C40）”中的“工业自动控制系统装置制造（C4011）”，即“用于连续或断续生产制造过程中，
测量和控制生产制造过程的温度、压力、流量、物位等变量或者物体位置、倾斜、旋转等参数的工
业用计算机控制系统、检测仪表、执行机构和装置的制造”。
根据《战略性新兴产业分类（2018）》，高端装备制造产业作为中国当前重点发展的战略性新兴
产业之一，工业自动化控制属于“高端装备制造产业”——“智能制造装备产业”——“智能测控
装备制造”中的“工业自动控制系统装置制造”。
根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），工业自动化控制隶属于仪器仪表制造
业（行业代码：C40）。
二、行业主管部门及监管机制
工业自动化控制所属工业自动化控制行业已形成由政府主管部门统一规划管理，行业协会等自
律性组织协调指导发展的监管体系。
工业自动化控制所属行业主管部门为发改委、工信部、科技部等，主要负责制定产业政策，提
出中长期产业发展导向和指导意见，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工
作。行业内的企业基于市场化原则自主经营。
工业自动化控制所属行业接受多个行业自律性组织的指导和协调，行业自律性组织主要包括中
国自动化学会、中国电器工业协会、中国机电一体化技术应用协会、中国仪器仪表学会、中国电机
工程学会、中国机械工程学会机械工业自动化分会、中国机械工业联合会等，主要负责组织市场调
研，研究行业发展趋势及发展战略，推动行业发展；向政府主管部门提出与行业发展规划、产业政
策相关的建议；开展学术交流，促进技术的发展和应用；协助政府部门制订、修订行业标准，并推
进标准的贯彻实施。
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三、行业主要法律法规政策
智能制造是全球制造业发展的新方向，工业自动化控制是实现智能制造的前提。发展智能制造
是《中国制造 2025》战略的主攻方向。近年来，国家不断出台新的政策支持智能制造装备产业的
发展，工业自动化控制产业作为高端装备制造中的智能制造装备得到了国家政策的大力支持，包括
且不限于以下政策：
时间
发文
部门
法律法规
及政策
主要内容
国务
院
《中国制
造 2025》
推进信息化与工业化深度两化融合。加快发展智能制造装备和产品。
组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的智能制造装备以
及智能化生产线，突破工业控制系统、伺服电机及驱动器等智能核心
装置，推进工程化和产业化。加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、
纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏
捷制造能力。统筹布局和推动服务机器人等产品研发和产业化。
推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，加
快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装
备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状
态信息实时监测和自适应控制。
深化互联网在制造领域的应用。制定互联网与制造业融合发展的路线
图，明确发展方向、目标和路径。发展基于互联网的个性化定制、众
包设计、云制造等新型制造模式，推动形成基于消费需求动态感知的
研发、制造和产业组织方式。建立优势互补、合作共赢的开放型产业
生态体系。加快开展物联网技术研发和应用示范，培育智能监测、远
程诊断管理、全产业链追溯等工业互联网新应用。
第十
二届
全国
人大
四次
会议
《中华人
民共和国
国民经济
和社会发
展第十三
个五年规
划纲要》
提出十三五期间我国将坚持创新发展，支持信息技术、智能制造、高
端装备等新兴产业发展，支持传统产业优化升级；实施智能制造工
程，构建新型制造体系，促进新一代信息通信技术、高档数控机床和
机器人等产业发展壮大。
国务
院
《“十三
五”国家科
技创新规
划》
围绕建设制造强国，大力推进制造业向智能化、绿色化、服务化方向
发展。发展网络协同制造技术，重点研究基于“互联网+”的创新设计、
基于物联网的智能工厂、制造资源集成管控、全生命周期制造服务等
关键技术。发展机器人、智能感知、智能控制、微纳制造、复杂制造
系统等关键技术，开发重大智能成套装备、智能机器人、增材制造等
关键装备与工艺，推进制造业智能化发展。提高制造业信息化和自动
化水平，支撑传统制造业转型升级。
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国务
院
《“十三
五”国家战
略性新兴
产业发展
规划》
加快高档数控机床与智能加工中心研发与产业化，突破多轴、多通
道、高精度高档数控系统、伺服电机等主要功能部件及关键应用软
件，开发和推广应用精密、高速、高效、柔性并具有网络通信等功能
的高档数控机床、基础制造装备及集成制造系统。突破智能传感与控
制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备、智能农业机械
装备。
工信
部、财
政部
《智能制
造发展规
划（2016-
2020
年）》
提推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业互联网等系统集
成应用，以系统解决方案供应商、装备制造商与用户联合的模式，集
成开发一批重大成套装备，推进工程应用和产业化。引导有基础、有
条件的中小企业推进生产线自动化改造，开展管理信息化和数字化升
级试点应用。建立龙头企业引领带动中小企业推进自动化、信息化的
发展机制，提升中小企业智能化水平。
四、对企业经营发展的影响
长久以来，我国的装备制造业落后于国外发达国家水平，为推动智能制造行业的发展，现阶段
国家出台的诸多扶持政策和法规，为行业及公司的快速发展提供了强有力的政策支持和良好的政策
环境。
第三节 2020-2021 年中国工业自动化控制行业发展情况分析
时间 发文
部门
法律法规
及政策
主要内容
发改
委
《增强制造
业核心竞争
力三年行动
计划
（2018-
2020 年）》
指出在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、智能机器人、智能
汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品、新材料、制造业智能
化、重大技术装备等重点领域，组织实施关键技术产业化专项。智能
制造是制造强国建设的主攻方向。推动制造业智能化，将极大带动智
能装备等新兴产业的发展。智能化技术的广泛应用和高度渗透，将有
力促进产品创新、业态创新、商业模式创新，提升制造业发展质量和
效率。
发改
委、工
信部等
15 部门
《关于推动
先进制造业
和现代服务
业深度融合
发展的实施
意见》
明确指出培育融合发展新业态新模式，包括：（一）推进建设智能工
厂。大力发展智能化解决方案服务，深化新一代信息技术、人工智能
等应用，实现数据跨系统采集、传输、分析、应用，优化生产流程，
提高效率和质量；（二）加快工业互联网创新应用。以建设网络基础
设施、发展应用平台体系、提升安全保障能力为支撑，推动制造业全
要素、全产业链连接，完善协同应用生态，建设数字化、网络化、智
能化制造和服务体系；（三）推广柔性化定制。通过体验互动、在线
设计等方式，增强定制设计能力，加强零件标准化、配件精细化、部
件模块化管理，实现以用户为中心的定制和按需灵活生产。
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一、工业自动化控制行业发展概况
随着计算机、通讯、微电子、电力电子、新材料等技术不断更新、升级，工业自动化技术也得
到快速发展，全球工业自动化主要经历了三个阶段：
时间 阶段 内容
20 世纪
40-60 年代起步
1952 年世界第一台数控机床在美国诞生，工业自动化随着工业化大生产
应运而生。该阶段应用的机器人不需具备较强的灵活性，仅需完成重复装
卸等简单工作，对提高生产效率和产品质量发挥了重要作用。
20 世纪
60-70 年代发展
在单机自动化的基础上，各种组合机床、组合生产线相继出现，同时软件
数控系统出现并应用于机床等设备，计算机辅助设计（CAD）、计算机辅
助制造（CAM）等软件开始应用于工程的设计和制造。
20 世纪 80
年代以来
快速
发展
为适应多品种、小批量生产，工业自动化向集成化、网络化、柔性化方向
发展，其中计算机集成制造系统（CIMS）和柔性制造系统（FMS）为该
阶段的主要应用成果。
我国工业自动化的发展始于改革开放初期，20世纪 80年代我国开始引进工业自动化技术。随
着改革开放进程的加快，我国工业自动化发展迅速，工业自动化控制产品被广泛应用于工业控制的
各个领域，尤其在我国 2000年加入世界贸易组织（WTO）后，随着出口的大幅增长，应制造业各个
领域的需求，工业自动化技术得到更为广泛的应用，促进了中国制造业蓬勃发展。
然而，与世界先进水平相比，我国制造业在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信
息化程度、质量效益等方面差距明显，转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。并且，我国制造业
面临劳动力成本上升、产能利用率较低且产品附加值较低、消费场景和需求多样化等挑战。构建以
智能制造为重点的新型制造体系，着力强化工业基础能力是解决前述问题的重要路径。
2008年国际金融危机发生后，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，重塑制造业竞争新优
势，加速推进新一轮全球贸易投资新格局。与此同时，一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极
参与全球产业再分工，承接产业及资本转移，拓展国际市场空间。我国制造业面临发达国家和其他
发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。
在此背景下，围绕实现制造强国的战略目标，国务院于 2015年 5月发布了《中国制造 2025》
的战略规划，作为实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，明确提出以促进制造业创新发展为主
题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻
方向，着力发展智能装备和智能产品，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机
及驱动器和减速器等智能核心装置；改造提升传统产业，在重点领域试点建投智能工厂/数字化车
间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应
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用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制，使企业生产过程由
自动化向数字化和智能化方向发展，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研
发、生产、管理和服务的智能化水平。
二、人机界面行业发展概况及竞争格局
（1）人机界面简介及发展概况
人机界面是人与机器进行交互的终端设备，是工业自动化控制系统不可或缺的功能单元，主要
包括文本显示器、触摸屏和平板电脑。人机界面由硬件和软件两部分组成，其中软件的开发是核
心。
早期工业自动化控制系统的人机交互主要依靠大量的开关按钮和二次仪表，操作人员需在较大
范围内进行监视和操作。20世纪 80年代开始，随着计算机应用技术的逐渐普及，为了方便操作人
员对机器设备的运行控制、工艺参数的记录和分析，以及及时地了解设备的具体运作情况，加强对
生产信息和设备信息全面而直观的监控，人机界面应运而生。基于计算机的人机界面开始取代传统
的控制面板，被逐步应用于各种工业现场。20世纪 90年代后期开始，随着嵌入式计算机技术的发
展，基于嵌入式技术的人机界面逐步取代了传统的工业计算机成为机器设备的主要配置。
（2）人机界面行业现状及竞争格局
近年来，我国经济发展迅速，制造业的较多领域成为世界工厂，快速增长的工控产品需求，以
及良好的投资收益预期吸引了众多国际知名工业自动化控制产品生产企业在我国投资设立全资或者
合资企业。目前，欧美、日本及台湾知名人机界面制造商凭借品牌和整体解决方案等方面的优势，
在我国人机界面市场中占据了较大的市场份额。
我国人机界面自主研发始于 2000年以后，通过将近二十年的发展，主要生产企业在产品性
能、功能、稳定性等方面均取得较大进步，我国人机界面生产企业整体呈现良好的发展势头，步科
股份、信捷电气等国产人机界面生产企业在国内人机界面市场已经占据了一定的市场份额。
2019年中国人机界面市场占有率
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数据来源：《2020年中国 HMI市场研究报告》，工控网，2020年 3月
三、伺服系统行业发展概况及竞争格局
（1）伺服系统简介及发展概况
伺服系统是指以位置、速度、转矩为控制量，能够动态跟踪目标变化从而实现自动化控制的系
统。伺服系统集材料、电子、控制、通讯等技术于一体，是实现工业自动化精密制造和柔性制造的
核心技术。随着电子、控制理论、计算机等技术的快速发展以及电机制造工艺水平的不断提高，伺
服系统近年来获得快速发展，广泛应用于机床、包装、纺织、电子、塑料、医疗、印刷、橡胶、食
品等行业。
伺服系统的发展经历了由液压、气动到电气的过程，电气伺服系统根据所驱动的电机类型分为
直流和交流伺服系统。20世纪 50年代，直流伺服电机实现了产品化并开始应用，但直流伺服电机
存在机械结构复杂、维护工作量大等缺点。从 20世纪 70年代后期到 80年代初期，集成电路、交
流可变速驱动技术的发展使得交流伺服系统逐渐成为主导产品。20世纪 80年代以来，由于电机永
磁材料制造工艺的发展以及其性价比的日益提高，永磁交流伺服驱动技术有了突出的发展。随着计
算机和数字技术的快速发展，交流伺服系统性能得到不断提升。
伺服系统是高端装备、智能制造装备实现自动控制的核心功能部件，伺服系统的应用不仅能够
显著提升设备的加工速度和精度，更为重要的是，伺服系统可以赋予生产设备更加灵活的生产能
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力。通过控制指令的改变和参数的设置，伺服系统可以通过改变设备运行的速度和位置来满足生产
不同规格产品的需求，无需人工调整生产设备即可实现生产订单的切换，降低人工操作调整带来的
不确定性和不稳定性。因此，伺服系统目前广泛地应用于各种装备制造行业。
（2）伺服系统行业现状及竞争格局
20世纪 70年代开始，国外伺服系统技术发展迅速，产生了德国西门子、法国施耐德、日本松
下、日本三菱电机、日本安川、台湾台达等国际知名企业。其中，日本品牌以良好的性价比和较高
的可靠性占据了我国较大的市场份额，在中低端设备市场中具有优势，而欧美品牌凭借较高的产品
性能在高端设备中占据优势。
我国伺服系统的自主研发起步较晚，目前该领域主要的自主研发生产企业起步于 2000年以
后。通过引进、消化吸收国际先进技术等举措，国内企业自主研发的伺服系统开始进入快速发展阶
段，国产伺服系统产品质量和技术水平不断提升，并逐渐在国内市场中取得一定的份额；但与国际
知名企业相比，在整体性能、可靠性上仍存在一定差距。国内伺服系统市场分为日系、欧美系、台
湾系、国产品牌四个阵营。2018年度，日系品牌代表松下、安川、三菱、三洋的市场份额约为
%，欧美系品牌西门子、施耐德、贝加莱市场份额约为 %，台湾品牌台达的市场份额约为
%，国产品牌市场份额尚不足 20%，其中汇川技术和埃斯顿分别占据 %和 %的市场份
额。2019年度，日系品牌代表市场份额下降至 %，欧美系品牌代表市场份额下降至 %，
国产品牌份额不断提升，其中汇川技术和雷赛智能分别占据 %和 %的市场份额。按照公司
2019年的伺服系统产品销售收入计算，公司在国内伺服系统市场的占有率为 %。
2019年中国伺服系统市场占有率
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数据来源：《2020年中国通用运动控制市场研究报告》，工控网，2020年 5月 3）智能制造系
统解决方案行业发展概况及竞争格局①智能制造系统解决方案简介及发展概况
伴随用户实施数字化改造的持续推进，系统解决方案从实现单项、局部的改善逐步演进到综
合、集成的优化。在此过程中，用户对先进过程控制系统、调度优化系统、制造执行系统等生产过
程控制系统的需求明显增加；并且，伴随用户互联互通的探索实践，带动了工业物联网、工业云平
台、工业大数据等智能制造系统解决方案市场实现较快发展。
三、智能制造系统解决方案行业现状及竞争格局
智能制造系统解决方案市场的稳步推进，带动了供应商的蓬勃发展，在工业自动化、工业软
件、智能装备、整体解决方案等各个领域涌现出众多不同类型的供应商，根据《中国智能制造系统
解决方案市场研究报告》，据不完全统计，有超过 12,000家智能制造装备、工业自动化、工业软件
供应商等参与了各类智能制造项目；从细分市场来看，智能制造系统解决方案主要有：柔性装配系
统、加工环节数字化系统、智能输送系统、智能仓储系统和企业资源计划。
第四节 2020-2021 年中国工业自动化控制行业市场规模现状
一、工业自动化控制行业市场供求状况
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（1）全球市场容量
随着全球经济的不断发展，自动化设备替代人力劳动生产的趋势不断推进，工业自动化控制产
品的市场需求日益增长。根据美国市场研究公司 IHS的数据显示，全球的工业自动化设备在 2008-
2009年金融危机之后实现两位数的快速发展，至 2013年销售规模已达到 1,730亿美元；IHS预
计，2019年全球的工业自动化设备将达到 2,183亿美元。此外，根据 IHS的报告，在全球各地区
当中，亚太地区将引领全球工业自动化设备行业的增长。
（2）国内市场容量
工业自动化控制系统作为提升高端装备竞争力的重要手段，是装备制造不可或缺的组成部分；
同时，工业自动化技术不断提高，除了传统的机床、纺织、起重、食品、包装、建筑、医疗、电梯
等行业，工业自动化正逐步向航空航天、海洋工程、新能源等行业拓展。伴随着我国高端装备制造
业的快速发展以及工业自动化控制产品应用领域的不断拓展，工业自动化控制行业市场规模呈现增
长态势。
根据《2020年中国自动化市场白皮书》，2019年，中国面对外部环境错综复杂、内部转型升级
迫在眉睫，工业经济增长保持了平稳发展。制造业高质量发展稳步推进，四季度以来重点行业呈现
积极的变化，指标持续好转，保证了全年的平稳运行。2019年中国自动化市场规模达到 1,865亿
元，较 2018年增长 %；预计到 2022年，中国自动化市场规模将达到 2,085亿元。随着《智能
制造发展规划（2016-2020年）》战略目标的逐步实现，作为智能制造装备业重要组成部分的工业
自动化控制行业有望迎来良好的发展机遇。
2010-2022年中国自动化市场规模及发展预测
数据来源：《2020年中国自动化市场白皮书》，工控网，2020年 4月
二、人机界面行业国内市场容量
2019年国内人机界面市场规模达到 亿元。从应用行业的分布来看，受政策影响风电抢装
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和基建投资的拉动，风电和建筑机械均呈现明显增长，其中建筑机械行业增速为 %，风电行业
同比增速为 %，未来将继续保持高增长态势；电子制造设备、纺织和机床等主要行业市场规模
均出现不同程度的萎缩。
2018-2019年中国主要设备制造行业人机界面市场增长情况
资料来源：《2020年中国 HMI市场研究报告》，工控网，2020年 3月
注：横轴代表各行业 2018年人机界面应用规模增长率，纵轴代表各行业 2019年人机界面应用
规模增长率，气泡大小代表各行业 2019年人机界面应用规模。
根据《2020年中国 HMI市场研究报告》内容，未来三年中国人机界面市场将实现 6%的复合增
长，2022年市场规模将达到 亿元。
2014-2022年国内人机界面市场规模
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数据来源：《2020年中国 HMI市场研究报告》，工控网，2020年 3月
三、伺服系统行业国内市场容量
伺服系统主要应用于对定位精度和运转速度控制要求较高的制造领域，在精密制造和柔性制造
中有着不可替代的作用，目前已广泛应用于机床、包装、纺织、电子、塑料、医疗、印刷、橡胶、
食品等行业，并逐步在风电、新能源汽车等新兴行业得到推广，应用领域的不断拓展将进一步推动
伺服系统市场的增长。
受益于国家大力发展高端装备制造业的产业政策，随着《中国制造 2025》行动纲领的逐步推
进、人口红利的逐步消失、工业自动化水平的不断提升，智能制造的领域逐步扩大，我国伺服系统
行业发展前景广阔。根据《2020年中国通用运动控制市场研究报告》，2019年我国伺服系统市场规
模为 96亿元；未来 3年伺服系统市场需求将保持 3-5%左右增长，2022年市场规模将达到 110亿
元。
2014-2022年国内伺服系统市场规模
2021-2025 年中国工业自动化控制行业转型升级战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26
数据来源：《2020年中国通用运动控制市场研究报告》，工控网，2020年 5月③智能制造解决
方案国内市场容量
智能制造系统解决方案主要包括用于研发、制造、物流、企业管理等环节的各种控制、优化和
管理系统，以及包括基于智能装备（工业机器人等）的系统集成业务。
智能制造工程实施以来，顶层规划、试点示范、标准体系建设有效推进。2017年市场规模增
长率较 2016年高出 个百分点；2018年，智能制造系统解决方案市场规模达 1,560亿元，同比
增长 %，智能制造进入实质落地期。
2015-2020年智能制造系统解决方案市场规模
数据来源：《中国智能制造系统解决方案市场研究报告》，中国智能制造系统解决方案供应商
联盟，2019年 2月
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从中国制造业转型升级的必要性、国家的政策引导，以及市场的需求来看，工厂数字化已经是
制造业发展的趋势，以数字化为代表的智能制造解决方案存在较大的市场容量。根据《中国智能制
造系统解决方案市场研究报告》，2017年中国智能制造系统解决方案市场规模为 1,280亿元，其中
加工环节数字化系统、智能输送系统、智能仓储系统合计占比为 32%，约为 410亿元；2020年中国
智能制造系统解决方案市场规模预计将增长至 2,380亿元，假设其中加工环节数字化系统、智能输
送系统、智能仓储系统市场规模占比不变，其规模合计将增长至 762亿元，较 2017年增加 352亿
元。因此，数字化工厂解决方案具有良好的市场空间。
近年来，制造企业、物流企业等用户对数字化、网络化和智能化的改造已从犹豫、观望，逐步
转到主动参与，自主转型升级意识有所提升，内生需求增强。与之前部分企业将智能制造与机器人
等同，或简单地将智能制造理解成信息化和无人化相比，当前用户整体对于智能制造的认知有所提
升，更趋理性。大多数制造企业虽已较早实施了 ERP等管理软件，但仍然存在信息孤岛、生产管理
模式落后、未实现接单排产的精益生产模式等长期未能解决的痛点，面临向智能制造转型的挑战。
未来，随着智能制造的推进，自动化、数字化及工业互联网等智能制造解决方案业务有着良好的发
展空间。
第五节 2020-2021 年我国工业自动化控制行业主要企业分析
一、行业内主要企业
国内工业自动化控制领域的主要境外企业为欧美、日本、台湾等国家和地区的品牌厂商，主要
有德国西门子、法国施耐德、日本松下、日本三菱电机、日本安川、台湾台达等；国内同行业上市
公司主要有汇川技术、新时达、英威腾、埃斯顿、信捷电气、蓝海华腾等。
企业名称 基本情况
德国西门子
成立于 1847 年，是全球电子电气工程领域的领先企业，主要从事电子
电气产品的开发、生产、销售，并为客户个性化需求提供解决方案，主
要业务集中于工业、能源和医疗领域。
法国施耐德 成立于 1836 年，业务涉及配电、自动化控制两大领域，主要为能源与
基础设施、工业、建筑及民用住宅等市场提供产品、解决方案和服务。
日本松下 成立于 1918 年，主要从事电器产品的研发、生产和销售，是中国伺服
系统市场重要的供货商，主要应用于电子制造和机械手行业。
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二、同行业可比公司的比较情况
（1）经营情况对比
单位：万元
公司简称 年度 主营业务收入 主营业务毛利率 净利润
2017 年 477, % 109,
2018 年 587, % 120,
2019 年 739, % 101,
汇川技术
2020 年 1-6 月 478, % 81,
2017 年 340, % 13,
日本三菱电机
成立于 1921 年，是全球重要的工厂自动化产品供应商之一，为用户提
供全线的工厂自动化产品，包括：低压电器、逻辑控制、电气传动、运
动控制、数控系统等系列产品。
日本安川 成立于 1915 年，主要从事驱动控制、运动控制、机器人和系统工程等
的研发、生产和销售，并提供工业自动化解决方案。
台湾台达 成立于 1971 年，主要从事视讯显示器、工业自动化、网路通讯产品与
可再生能源相关产品的研发、制造和销售。
汇川技术 成立于 2003 年，并于 2010 年 9 月在深圳证券交易所创业板上市，主要
从事工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售。
新时达 成立于 1995 年，并于 2010 年 12 月在深圳证券交易所中小板上市，主
要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售。
英威腾 成立于 2002 年，并于 2010 年 1 月在深圳证券交易所中小板上市，主要
从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售。
埃斯顿
成立于 2002 年，并于 2015 年 3 月在深圳证券交易所中小板上市，业务
覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应
用的智能制造系统的全产业链。
信捷电气 成立于 2008 年，并于 2016 年 12 月在上海证券交易所主板上市，主要从
事工业自动化控制产品的研发、生产和销售。
蓝海华腾
成立于 2006 年，并于 2016 年 3 月在深圳证券交易所创业板上市，主要
从事中低压变频器、伺服驱动器、电动汽车电机控制器、逆变器等电力
电子产品的研发、制造、销售和服务。
雷赛智能
成立于 2007 年，并于 2020 年 4 月在深圳证券交易所中小板上市，主要
从事运动控制核心部件控制器、驱动器、电机的研发、生产和销售，以
及相关行业应用系统的研究与开发。
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2018 年 351, % -29,
2019 年 353, % 6,
新时达
2020 年 1-6 月 171, % 5,
2017 年 211, % 21,
2018 年 221, % 17,
2019 年 220, % -43,
英威腾
2020 年 1-6 月 93, % 3,
埃斯顿 2017 年 107, % 10,
数据来源：wind资讯
公司简称 年度 主营业务收入 主营业务毛利率 净利润
2018 年 145, % 11,
2019 年 141, % 8,
2020 年 1-6 月 116, % 6,
2017 年 48, % 12,
2018 年 58, % 14,
2019 年 64, % 16,
信捷电气
2020 年 1-6 月 49, % 14,
2017 年 57, % 12,
2018 年 39, % 2,
2019 年 30, % -15,
蓝海华腾
2020 年 1-6 月 17, % 3,
2017 年 53, % 9,
2018 年 59, % 8,
2019 年 66, % 11,
雷赛智能
2020 年 1-6 月 43, % 9,
2017 年 30, % 3,
2018 年 31, % 3,
2019 年 34, % 4,
步科股份
2020 年 1-6 月 18, % 3,
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（2）技术实力对比
①人机界面
在国内人机界面市场，步科股份的主要对标厂商的同类产品参数对比如下所示：
同类产品参数 西门子 威纶通 昆仑通态 信捷电气 步科股份
CPU X86 Cortex-A8
600MHz
Cortex-A8
600MHz
ARM9400MHz Cortex-A7
792MHz
分辨率 1920*1080 1024*600 1024*600 1024*600 1024*768
用户数据存储空间 12MB 与程序存储共
用 128MB
与程序共用
128MB
与程序存储共
用 128MB
与程序存储共
用 128MB
运行温度（℃） 0-55 0-45 0-45 0-50 0-50
工作湿度（%） 10-90 10-90 5-90 10-90 10-90
输入电压（VDC） 22-26 10-28
电源隔离 无 内置 无 无 部分内置
认证
CE、UL、FM、
防爆、IECEx、
RCM
CE CE、FCC CE CE、UL
注：上述产品数据来自相应公司官网披露的产品手册，下同。
②伺服系统
在国内伺服系统市场，步科股份的主要对标厂商的同类产品参数对比如下所示：
同类产品参数 日本松下 台湾台达 汇川技术 埃斯顿 步科股份
编码器分辨率 23 位绝对值 24 位绝对值 23 位绝对值 23 位绝对值 23 位绝对值
支持控制方式
脉冲控制，模
拟量控制，通
讯控制
脉冲控制，模
拟量控制，通
讯控制
脉冲控制，模
拟量控制，通
讯控制
脉冲控制，模
拟量控制，通
讯控制
脉冲控制，模
拟量控制，通
讯控制
自整定算法 有 有 有 有 有
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陷波滤波器
频率范围
50-5000Hz
滤波器个数：2
个
频率范围
50-5000Hz
滤波器个数：5
个
频率范围
50-4000Hz
滤波器个数：2
个
无
频率范围
50-1000Hz
滤波器个数：1
个
负载惯量识别 有 有 有 有 有
报警保护措施
过电压、电压不
足、过速度、
超载、过热、
过电流、编码
器异常、位置
偏差过大，
EEPROM 异常
等
过电流、过电
压、电压不足、
过热、回生异
常、过负荷、
速度误差过
大、位置误差
过大、检出器
异常、校正异
常、紧急停止、
限位异常、全
过电压、电压不
足、过电流、主
电路检测异
常、散热器过
热、过载、电源
缺相、过速、
编码器异常、
CPU 异常、参
数异常等
过电流、过电
压、欠电压、过
负载、再生故
障、超速等
过电压、电压不
足、过电流、
过热、过载、位
置超差、编码器
异常、限位报
警、全闭环故
障、制动电阻异
常、电机缺相报
警、EEPROM、
电
如上述列表所示，目前公司的人机界面和伺服系统产品的性能参数方面整体上已与国内外先进
厂商处于同等水准，并在部分参数上优于主要对标厂商的同类产品参数。此外，在低压伺服系统控
制领域，公司产品的小体积设计、电机和驱动一体化设计等方面具备独特的优势，使得公司在移动
搬运机器人、物流分拣线、医疗影像设备等行业市场具有一定竞争优势。
（3）研发人员比例及研发支出占比对比情况
公司简称 年度 期末研发人员占比 研发支出占比
2017 年 % %
2018 年 % %
同类产品参数 日本松下 台湾台达 汇川技术 埃斯顿 步科股份
闭环位置误差过
大、串列通讯异
常、主回路电源
缺相、UVW 以
及 CN 端子短路
保护
机配置错误等
总线控制方式 EtherCAT/RTE
X/RS485
EtherCAT/RTE
X/RS485
EtherCAT/CA
N/RS485
EtherCAT/CA
N/RS485
EtherCAT/CA
N/RS485
STO 有 有 无 无 有
CE 认证 有 有 有 有 有
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2019 年 % %汇川技术
2020 年 1-6 月 % %
2017 年 % %
2018 年 % %
2019 年 % %
新时达
2020 年 1-6 月 未披露 %
2017 年 % %
2018 年 % %
2019 年 % %
英威腾
2020 年 1-6 月 未披露 %
2017 年 % %
2018 年 % %埃斯顿
2019 年 % %
公司简称 年度 期末研发人员占比 研发支出占比
2020 年 1-6 月 未披露 %
2017 年 % %
2018 年 % %
2019 年 % %
信捷电气
2020 年 1-6 月 未披露 %
2017 年 % %
2018 年 % %
2019 年 % %
蓝海华腾
2020 年 1-6 月 未披露 %
2017 年 未披露 %
2018 年 未披露 %
2019 年 % %
雷赛智能
2020 年 1-6 月 未披露 %
2017 年 % %
2018 年 % %
2019 年 % %
步科股份
2020 年 1-6 月 % %
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第六节 企业案例分析：步科股份
一、步科股份的市场地位
目前公司的主要产品已进入智能物流、医疗影像设备、服务机器人、磁悬浮电机驱动、工业无
人机、食品/服装数字化工厂等行业，且与西门子医疗、联影医疗、阿里云、金蝶软件、飞旋科
技、德国费斯托、沈阳新松机器人股份有限公司、兰剑智能科技有限公司等下游行业知名企业建立
了合作关系。
综上，公司人机界面和伺服系统产品拥有较好的市场占有率，公司是国内工业自动化控制行业
的知名企业之一，并且能够为客户提供工业自动化控制、数字化工厂解决方案。未来随着中国智能
制造的持续推进，国内工业自动化控制市场规模不断扩大，并且随着公司品牌知名度不断提升，以
及产品在下游应用领域的不断扩大，公司市场份额将稳步提高。
1、步科股份人机界面产品的市场地位
作为国内较早自主研发人机界面的企业之一，公司在人机界面技术领域拥有一定的竞争优势，
根据《2020年中国 HMI市场研究报告》，2019年公司人机界面销售金额占国内人机界面市场份额为
%，市场排位第八，国产品牌中排名第二。公司的人机界面产品的优劣势如下：
（1）公司人机界面产品的竞争优势
公司是国内较早进行嵌入式工业人机界面研发的企业之一，已取得包括一种嵌入式图形系统多
窗口管理器等多项发明专利，在专利技术创新的基础上，配合自主研发的图形用户界面（GUI）技
术等，使得公司人机界面产品在业内同等级硬件平台上具备较高的通信效率和响应速度，增强了产
品竞争力，在国内人机界面市场占有率方面连续数年保持国产品牌前二地位；同时不断创新组态软
件和硬件设计，包括开发具有设备数据多维度上云功能的物联型人机界面产品，紧密跟随行业技术
逐步向网络化、智能化等方向发展。
步科股份的人机界面产品与主要对标厂商的同类产品参数对比如下所示：
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注：上述产品数据来自相应公司官网披露的产品手册，下同。
从上表中可以看出，公司的人机界面产品的性能参数整体上已与国内外先进厂商处于同等水
准，并在部分参数上优于主要对标厂商的同类产品参数。
与境外品牌竞争产品相比，公司人机界面产品具有较高的性价比，主要表现在实现同等功能、
相同规格产品价格较低，同等价格区间的产品功能较为丰富；同时，公司在全国多个城市设立服务
网点，可及时、快速响应客户需求，为客户提供售前、售中、售后的全方位的优质服务。此外，与
境外品牌相比，公司产品开发紧贴市场需求，可与客户进行深层次的探讨，充分理解产品需求，确
定以解决客户需求为出发点的方案，依托公司的技术平台进行产品开发设计，使得产品具有更强的
针对性和实用性，从而赢得客户的信赖，具有较为灵活的客户市场策略。
与境内品牌竞争产品相比，公司自成立起就专注于人机界面产品的开发和市场的开拓，经过多
年的技术积累，公司人机界面产品已在国内市场的国产品牌中排名第二，取得了一定的市场竞争优
势。同时，基于发明专利的产品研发，使得公司人机界面产品的性能如通信效率、响应速度等方面
具有一定优势，且组态软件成熟、稳定、易用。公司报告期内推出的新一代物联型 Green系列人机
界面采用了全新的架构设计，极大提升了产品性能，同时具备物联网功能，使用较为简便，降低了
客户数据上云成本，具有一定的产品竞争力。
（2）公司人机界面产品的竞争劣势
以德国西门子、台湾威纶为代表的境外品牌经过多年的发展，在技术积累、资金规模及品牌知
同类产品参数 西门子 威纶通 昆仑通态 信捷电气 步科股份
CPU X86 Cortex-A8
600MHz
Cortex-A8
600MHz
ARM9400MHz Cortex-A7
792MHz
分辨率 1920*1080 1024*600 1024*600 1024*600 1024*768
用户数据存储空间 12MB 与程序存储共
用 128MB
与程序共用
128MB
与程序存储共
用 128MB
与程序存储共
用 128MB
运行温度（℃） 0-55 0-45 0-45 0-50 0-50
工作湿度（%） 10-90 10-90 5-90 10-90 10-90
输入电压（VDC） 22-26 10-28
电源隔离 无 内置 无 无 部分内置
认证
CE、UL、FM、
防爆、IECEx、
RCM
CE CE、FCC CE CE、UL
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名度等方面具备优势，由此长期以来占据了我国人机界面市场的主要份额。近年来，虽然公司人机
界面产品种类、规格不断增加，性能持续提升，功能不断完善，并在业内形成了一定的品牌知名
度，但与国际知名企业的产品相比，产品的品牌知名度还有待进一步提升。
与境内外人机界面知名品牌比较，公司虽拥有一定数量和销售规模的经销商，但缺少销售、技
术、服务等综合实力更强，能实现亿元级销售规模的核心经销商；此外，公司的营销网络和主要的
经销商集中于国内市场，对海外市场的开拓和覆盖不足。因此公司仍需不断加强销售网络建设和核
心经销商的开发。
2、步科股份伺服系统产品的市场地位
根据工控网《2020年中国通用运动控制市场研究报告》，中国国内伺服系统 2017-2019年的市
场规模分别为 102亿元、105亿元和 96亿元，国产化率逐步提升。按照公司 2019年的伺服系统产
品销售收入计算，公司在国内伺服系统市场的占有率为 %。公司的伺服系统产品的优劣势如
下：
（1）公司伺服系统产品的竞争优势
在伺服系统方面，长期以来业内伺服系统以高压为主，近年随着移动机器人与物流自动化等行
业的兴起，以电池供电的低压伺服产品成为新的主流需求，公司较早前瞻性地投入紧凑型精密低压
伺服驱动技术的研发，有效解决了电磁兼容性、散热效率和连接可靠性等问题，提高了电机控制效
率、系统抗干扰能力和过载能力，实现了更紧凑的尺寸设计，为下游物流搬运机器人 AGV、智能分
拣线、服务机器人底盘等领域客户提供了满足其需求的性价比较高的产品，取得了一定的市场优
势。
在国内伺服系统市场，步科股份的主要对标厂商的同类产品参数对比如下所示：
同类产品参数 日本松下 台湾台达 汇川技术 埃斯顿 步科股份
编码器分辨率 23 位绝对值 24 位绝对值 23 位绝对值 23 位绝对值 23 位绝对值
支持控制方式
脉冲控制，模
拟量控制，通
讯控制
脉冲控制，模
拟量控制，通
讯控制
脉冲控制，模
拟量控制，通
讯控制
脉冲控制，模
拟量控制，通
讯控制
脉冲控制，模
拟量控制，通
讯控制
自整定算法 有 有 有 有 有
陷波滤波器
频率范围
50-5000Hz
滤波器个数：2
个
频率范围
50-5000Hz
滤波器个数：5
个
频率范围
50-4000Hz
滤波器个数：2
个
无
频率范围
50-1000Hz
滤波器个数：1
个
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负载惯量识别 有 有 有 有 有
报警保护措施
过电压、电压不
足、过速度、
超载、过热、
过电流、编码
器异常、位置
偏差过大，
EEPROM 异常
等
过电流、过电
压、电压不足、
过热、回生异
常、过负荷、
速度误差过
大、位置误差
过大、检出器
异常、校正异
常、紧急停止、
限位异常、全
闭环位置误差
过大、串列通
讯异常、主回
路电源缺相、
UVW 以及 CN
端子短路保护
过电压、电压不
足、过电流、主
电路检测异
常、散热器过
热、过载、电源
缺相、过速、
编码器异常、
CPU 异常、参
数异常等
过电流、过电
压、欠电压、过
负载、再生故
障、超速等
过电压、电压不
足、过电流、
过热、过载、位
置超差、编码器
异常、限位报
警、全闭环故
障、制动电阻异
常、电机缺相报
警、EEPROM、
电机配置错误等
总线控制方式 EtherCAT/RTE
X/RS485
EtherCAT/RTE
X/RS485
EtherCAT/CA
N/RS485
EtherCAT/CA
N/RS485
EtherCAT/CA
N/RS485
STO 有 有 无 无 有
CE 认证 有 有 有 有 有
注：上述产品数据来自相应公司官网披露的产品手册，下同。
从上表中可以看出，公司的伺服系统产品的性能参数整体上已与国内外先进厂商处于同等水
准，并在部分参数上优于主要对标厂商的同类产品参数。
与境外品牌竞争产品相比，公司最主要的竞争优势体现在灵活的定制和较高的性价比，公司在
医疗设备和移动机器人领域推出的深度定制化的产品，性价比较高，已在市场竞争中占有一定优
势。此外，对比境外品牌产品，公司伺服系统产品支持较多类型通信功能，如 Modbus、CAN、
ETHERCAT、Profi-bus工业现场总线等，境外品牌产品一般支持某一类通信功能，如日本三菱产品
主要采用 CC-LINK、德国西门子主要采用 Profi-bus。同时，与日系品牌产品相比，公司的产品开
放的参数更多，客户可以根据应用场合灵活配置伺服系统的各类参数。
与境内品牌竞争产品相比，公司产品的功能与性能，如负载惯量识别、平滑滤波等功能与性能
较优，支持的总线类型和编码器种类较多，并且在低压伺服系统控制领域，公司的紧凑型精密低压
伺服驱动技术、面向一体化和整体式要求的无框伺服电机设计技术等具备独特的优势，使得公司在
移动搬运机器人、物流分拣线、医疗影像设备等行业市场具有一定的竞争优势。
2021-2025 年中国工业自动化控制行业转型升级战略制定与实施研究报告
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（2）公司伺服系统产品的竞争劣势
日本松下、安川等国际知名企业凭借较早进入国内市场以及先进的技术水平建立了良好的品牌
形象，抢先树立起较高的市场知名度，占据了国内市场的主要份额。与具有先发优势的国际知名企
业的伺服系统产品相比，公司伺服系统产品占有的国内市场份额较低，市场对公司认知程度有待进
一步提升，公司仍需加大资金投入，不断提高技术水平、丰富产品线、提升公司营销服务水平、扩
大品牌影响力，从而进一步增强公司伺服系统产品竞争优势。
从产品技术层面考虑，公司伺服系统产品的自整定等功能与境外品牌产品相比仍然有差距，主
要表现在算法对应用场景的通用性应用上，日系产品适用范围更加广泛。此外，公司伺服系统产品
的功率范围仍相对较窄，目前拥有 50W至 功率范围的多个系列百种规格以上的产品，未来有
待进一步开发更大功率的产品。
二、步科股份的技术水平及特点
长期以来，公司始终紧密跟随全球制造业的发展步伐，致力于发展中国的先进制造技术，从设
备自动化到工厂数字化，公司的技术、产品和解决方案始终围绕先进制造发展需求持续不断地升
级。
公司自设立以来围绕工业自动化设备控制核心部件开展研发和制造，是国内较早进行嵌入式工
业人机界面研发的企业之一，十多年来公司持续在人机界面、可编程逻辑控制器、伺服系统、步进
系统、变频控制、工业通信、机电一体化系统集成等工业自动化技术上进行研发投入，掌握了多项
工业自动化控制的核心技术，打造了自身的工业自动化技术平台。步科股份通过自身的工业自动化
技术平台深入细分行业，在智能物流、医疗影像设备、服务机器人、磁悬浮电机驱动、工业无人
机、食品/服装数字化工厂等领域以及部分中高端工控市场等多个领域取得一定的优势，为相关行
业推出创新性产品和解决方案，进一步丰富了公司的工业自动化控制产品线，也提升了自身工业自
动化控制应用技术水平，并取得了众多知识产权成果。
围绕《中国制造 2025》国家战略和全球制造业转型升级的大趋势，公司较早进入智能制造领
域，在设备数据采集、机器物联网、工业 SaaS软件等技术层面取得了丰富成果，形成了独特的解
决方案，并取得众多知识产权成果，包括基于 Lora无线通信的设备数据采集技术、机器物联网
（M-IOT）技术、轻载型智能立库技术等；数字化工厂的技术成果还包括数据中心、WMS/WCS、MES
等信息化能力，为公司进一步发展智能制造解决方案奠定了基础。步科股份紧密跟随国内智能制造
的发展趋势，与阿里云、金蝶软件、迪卡侬等行业重点企业合作，为国内制造业中小企业的转型升
级服务。
2021-2025 年中国工业自动化控制行业转型升级战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38
公司是国内较早一批走向全球的中国工业自动化企业，已连续十多年参加德国自动化展，宣传
公司品牌，公司的工业自动化设备控制核心部件产品得到多个国内外知名企业的认可，包括西门子
医疗、联影医疗、德国费斯托、沈阳新松机器人股份有限公司等。
未来，公司将继续打造自动化设备控制、数字化工厂、工业 SaaS软件构成的“三轮驱动”技
术平台。“三轮驱动”相辅相成、相互促进，协同效应显著，最终公司将形成较为完备的智能制造
综合技术平台，持续为中小企业智能制造转型升级提供服务。
步科股份工控核心部件产品及解决方案系在先进制造技术、信息技术和智能技术基础上进行融
合，具有先进性和智能性。随着新一代信息技术和制造业的深度融合，公司产品及技术发展将取得
更加明显的成效。公司已掌握多项核心技术，且基于自身技术储备，已经取得了多项自主知识产
权，包括 15项发明专利、48项实用新型专利和 51项软件著作权。公司已经依托核心技术形成了
稳定的商业模式，能够面向下游多个行业提供设备自动化、数字化工厂等多种类型产品及解决方
案，公司技术水平先进性得到诸多行业的广大客户的认可。
（五）步科股份取得的科技成果与产业深度融合的具体情况
公司的科技成果最终表现为不同应用领域的标准化或个性化的工控核心部件和数字化工厂解决
方案。目前步科股份取得科技成果涉及多项技术，与不同产业客户深度融合。
1、工业自动化设备控制核心部件与工业自动化产业深度融合的情况
步科股份在人机交互、驱动、控制、执行等工业自动化控制领域取得了大量的科技成果，并应
用于公司自身的工控核心部件产品。公司工控核心部件的核心技术及其技术特点参见本招股说明书
“第六节业务与技术”之“六、公司核心技术情况”之“（一）主要产品核心技术情况”。
2、步科股份研发的 AGV运动控制、工厂智能仓储
物流等解决方案促进物流行业发展
国务院 2017年 7月发布的《新一代人工智能发展规划》指出，要加快推进物流产业智能化升
级，加强智能化装卸搬运、分拣包装、加工配送等智能物流装备研发和推广应用，建设深度感知智
能仓储系统，提升仓储运营管理水平和效率。近年，随着国家政策的大力扶植，使得 AGV市场、工
厂仓储物流市场、快递物流市场等发展迅猛。
AGV集光、机、电、计算机、信息化系统为一体，综合了科技领域先进的理论和应用技术，导
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引能力强，定位精度高，自动驾驶作业性能好。公司针对 AGV自动化程度高、作业效率高、具有可
拓展性和灵活性、投入成本低等特点以及体积小型化趋势，研发出电商 AGV运动控制方案和工厂内
AGV机器自动化与物联网控制方案，通过模块化的设计理念、模组化的产品，大幅提高了 AGV的运
维效率和可靠性，并有效降低了整体成本。同时，公司利用多年积累的工业自动化技术、IT技
术、系统集成技术研发出工厂智能仓储物流解决方案，综合应用 WMS/WCS、智能拣货车、智能线边
仓、AGV、提升机以及自动立体库等软硬件产品，通过自动化与信息化的结合，大幅提升仓储、物
流设备与人之间的协同效率，实现物料的精细化管理，缩短备料时间和制造周期等，促进厂内智能
物流发展。
3、研发多项产品促进聚焦行业发展
（1）运动控制系统促进医疗设备行业、医疗器械行业发展
公司医疗 CT/DR旋转扫描及病床运动控制方案、MRI病床运动控制系统可控制医疗影像设备的
病床的水平及垂直运动以及隧道灯控与显示交互，主要由伺服电机、伺服驱动器组成，具有启动柔
顺、安全稳定、抗干扰强、响应快等优势，并且拥有完善的资质认证。前述产品已成功应用于西门
子医疗、联影医疗等全球知名医疗设备公司的医疗影像设备产品中。
2020年 1月，自武汉爆发的新型冠状病毒肺炎迅速向全国蔓延，防控疫情成为全国人民的首
要任务，国家及各省地级等政府相继出台了延长春节假期、推迟复工时间等相关的防疫措施。新型
冠状病毒肺炎的防控关键是早发现、早隔离、早治疗，影像诊断是早期发现感染新冠病毒肺炎的重
要一环，诊断新型冠状肺炎的方式主要有 DR和 CT检查等。步科股份作为联影医疗、西门子医疗
DR与 CT设备部件重要供应商，于 2020年 1月 30日接到上海联影恳请立即组织复产的紧急告知函
后，迅速向当地政府申请 DR与 CT部件生产线提前复工；公司于 2020年 2月 21日收到西门子医疗
恳请配合协调资源的告知函。上海市经济和信息化委员会向深圳市人民政府和常州市人民政府发函
商请协调允许深圳步科和常州精纳提前复工。公司在取得政府批准后全力生产 DR与 CT设备所需的
专业伺服驱动器和电机，保障联影医疗和西门子医疗相关设备的迅速生产，为本次疫情防控做出贡
献。
为缓解上述疫情下口罩供应的生产压力，确保社会全面复工后口罩的紧急供应，步科股份积极
响应机器人（）及其子公司全自动平面型医用外科口罩生产线、广东元一科技有限公司
铺布机和裁布机等设备需求，确保运动控制核心部件及时供应，协助防疫救治前线口罩、防护服的
快速生产。
（2）FOC磁悬浮电机驱动促进环保产业发展
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公司 FOC磁悬浮电机驱动是针对高载波频率 10KHz以上的磁悬浮高速同步电机的控制方案，利
用行业先进的无感矢量控制算法，可使大功率磁悬浮高速同步电机在高速运行状态下保持恒定功率
输出，并使驱动器保持良好的温升，降低能耗，提高效率；且具有丰富的通讯功能，可与控制系统
进行数据及参数传输，实现数字化控制。
步科股份该产品应用到污水处理环保项目，通过驱动大功率磁悬浮鼓风机，提升污水处理能
力，并降低污水处理厂能耗，促进环保产业的发展。
4、步科股份数字化工厂解决方案助力中小企业智能制造升级
针对聚焦的行业，公司自行研发了数字化工厂软硬件产品和技术，结合工业自动化技术，为客
户提供数字化工厂解决方案，帮助中小企业实现自动化、数字化的升级改造或建设。
三、公司的竞争优势
（1）研发优势
公司自成立以来，一直重视技术、产品的研发与创新，在上海、深圳、成都、常州等地均设立
了研发中心。步科股份子公司深圳步科被广东省科技厅认定为广东省工业自动化电子电气工程技术
研究中心。公司制定了以实现技术优势为目的的前瞻性技术研发和满足市场需求为导向的需求型产
品研发相结合的研发策略。报告期内，公司研发投入分别为 3,万元、3,万元、
3,万元和 1,万元，分别占当期营业收入的比例为 %、%、%和 %。
技术研发和产品创新一直是公司核心竞争力重要的组成部分，研发团队则是保证研发设计能力
持续提升的关键。经过多年发展，公司建立了良好的人才引进和激励机制，为扩大研发人员规模、
维护核心技术团队稳定提供了重要基础。公司的研发技术团队中，池家武、欧阳运升、李运周、孙
志武、王茂峰、顾江磊和樊文宏等核心技术人员和研发骨干长期在工业自动化控制和工业互联网领
域从事技术研发、产品开发、技术应用等工作，对人机交互技术、伺服驱动技术、可编程逻辑控制
器技术、低压变频器技术、数字化工厂技术等深入理解，同时拥有长期的下游行业应用积累，并不
断付诸技术和产品的研发创新实践，使公司具备了较强的将客户需求快速转化为产品和解决方案的
技术能力。
自设立以来，公司研发技术团队保持持续增长，报告期各期末，公司研发人员人数分别为 109
人、122人、149人和 143人。经过多年的技术研发和产品创新，公司拥有已授权的专利 90项、软
件著作权 51项。凭借对研发的重视及持续的投入，公司逐步建立了研发优势，树立了良好的行业
口碑。
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（2）较为完整的工控核心部件提供能力
工业自动化控制行业市场竞争充分，出于技术产品兼容性、运行稳定性、服务及时性以及更换
成本等考虑，自动化设备生产商更多的倾向于采用一家企业的工控产品及其服务，并由其提供后续
技术服务；且不同行业的自动化设备差别较大，同一行业的自动化设备也会因设计、产品规格等不
同而差别较大，这就需要工控产品供应商尽可能生产较多规格的产品，满足客户需求。
公司是国内少数同时拥有人机界面、伺服系统、步进系统、低压变频器、可编程逻辑控制器等
工控核心部件产品的生产商，主要产品覆盖了工业自动化控制主要领域。相比单一的工控产品的企
业，步科股份可以提供较为完整的设备控制产品、解决方案及技术服务。同时，公司工控核心部件
品种规格丰富，可以满足不同行业、不同客户的需求。其中人机界面方面，公司拥有高中低系列不
同尺寸规格的产品，并可以针对特定行业需求提供定制产品；伺服系统方面，公司拥有 50W至
功率范围的多个系列百种规格以上的产品，拥有针对智能物流、医疗设备等不同行业开发的
创新产品；变频器方面，公司拥有 200W至 2,000KW功率范围的多个系列数十种规格产品，并针对
大功率磁悬浮高速同步电机驱动和多旋翼工业无人机驱动推出定制系列产品；同时，公司拥有小型
通用可编程逻辑控制器、总线型可编程逻辑控制器以及面向数据采集的无线通信型可编程逻辑控制
器等创新产品。公司拥有的工控核心部件构成了设备自动化成套控制解决方案，为公司在市场竞争
中取得优势。
（3）综合性的工业自动化与智能化技术平台优势
公司逐步打造自动化设备控制、数字化工厂与 SaaS软件构成的“三轮驱动”技术平台，形成
从人机交互到控制、驱动和执行等一系列较为完整的拥有自主知识产权的工控产品线，以及数字化
工厂产品和解决方案。
公司聚焦在智能物流、医疗影像设备、服务机器人、磁悬浮电机驱动、工业无人机、食品/服
装数字化工厂等行业领域引领创新，取得了一定的竞争优势。公司通过产品与技术研发、整合，深
入各细分领域，充分发挥自主拥有的人机交互、控制、驱动、通讯、机电一体化设计等技术和产品
的优势，进一步将工业自动化技术及 MES、WMS/WCS等信息化技术、数据采集和 SaaS软件等技术相
融合，成功研发出数字化工厂解决方案，帮助客户实现产线数字化、可视化、柔性化、模块化和智
能化，实现基于互联网的产销协同和设备健康管理等。
（4）客户服务优势
根据公司所处行业及客户分布的地域特点，公司采取了直销与经销并重的销售方式，并采取区
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域管理的营销模式，在全国多个城市设立服务网点，可及时、快速响应客户需求，为客户提供售
前、售中、售后的全方位服务。
工业自动化控制产品在细分市场的应用，既要求供应商能够根据客户需求进行产品外形、结
构、接口和软件等方面的个性化定制，又要求其能够提供及时的技术支持和售后服务。一方面，外
资品牌在国内市场一般提供标准化的通用产品，其研发机构多设在海外，无法快速响应国内客户的
个性化定制需求；另一方面，外资品牌提供的产品大多价格较高、功能较多，而国内下游客户需要
的是适合自身应用要求、成本节约的产品，公司能够针对国内下游客户应用要求提供满足其个性化
需求、性价比高的产品和解决方案，从而降低客户采购成本。
公司拥有一支行业经验丰富的销售团队和商务团队，建立了从营销策划、市场调研、销售管
理、应用支持到售后服务的多维度营销网络体系。公司的营销和服务网络已覆盖我国大部分地区，
并配备了专业知识、行业经验丰富的技术支持人员，能够实现快速、及时响应客户需求；公司同时
通过 400客服热线、技术培训等方式为客户提供全面、深入的专业技术服务与支持。公司从客户个
性化需求的角度帮助客户实现产品的优化设计，为客户带来较高的附加价值，提升客户满意度，提
高客户黏性，为实现再次销售创造有利条件。
（5）客户资源优势
公司持续不断进行下游应用市场拓展，积累了诸多优质的客户资源。在医疗影像设备行业，公
司积累了西门子医疗、联影医疗等行业知名客户；西门子医疗是全球领先的医疗设备制造商之一，
研发生产影像诊断系统、实验室诊断系统、临床治疗系统等；联影医疗是国内领先的医疗设备生产
企业，专业从事高端医疗影像设备研发、生产和制造，产品线覆盖全线高端医疗影像设备等。公司
为西门子医疗提供磁共振 MRI的病床运动及隧道控制系统、CT旋转控制系统、DR运动控制等，为
联影医疗提供核磁共振 MRI病床运动控制系统、CT病床运动控制系统、DR运动控制系统。
在智能物流行业，公司客户包括沈阳新松机器人自动化股份有限公司兰剑智能科技股份有限公
司等。在数字化工厂业务领域，公司与阿里云、金蝶软件、迪卡侬展开合作。在其他行业，公司与
德国费斯托、飞旋科技、鹤壁海昌专用设备有限公司等知名客户合作。
丰富的客户资源优势，拓展了步科股份在工业自动化控制、智能制造领域不同行业的应用积
累，为公司持续发展创造了有利条件。
（6）质量优势
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公司工控核心部件产品是智能制造装备的核心组成部分，产品质量至关重要。公司自设立以来
始终重视产品的品质，严格按照 ISO9001:2015质量管理体系的要求进行研发设计及生产等，并进
行严格的设计论证、样机验证和可靠性测试等，以确保产品质量。公司取得了 ISO9001:2015质量
管理体系认证，多项产品获得 CE、UL等认证。同时公司的产品质量获得客户的认可，成功进入众
多国内外知名设备厂商的配套体系，如西门子医疗、联影医疗等。优秀的产品品质使得公司的产品
具备较强的竞争力，为公司开拓市场奠定了坚实的基础。
四、公司的竞争劣势
（1）资金实力相对薄弱
目前公司正处于快速成长阶段，在研发投入、人才引进、产能扩大、市场拓展等方面均迫切需
要大量资金的支持，但是公司目前主要的资金来源为股东投资和经营所得，资金来源有限，未来迫
切需要拓宽融资渠道，寻求更多的资金支持，保证产品能持续创新。
（2）规模依然偏小，行业地位有待进一步提高
报告期内，公司营业收入和盈利能力不断增长。但与行业内知名企业相比，公司营业收入和利
润规模依然偏小、人均创利能力偏弱，在人才、研发总投入、产能方面有一定劣势，行业地位有待
进一步提高。公司需要进一步增强资本实力，做好人才储备，进一步提升研发能力、扩大国内市场
占有率、抢占全球市场份额，保持增长势头。
（3）品牌影响力有待进一步提高
工控行业是一个靠技术与质量立足、靠服务和品牌发展的高度专业化行业，先进入者在市场推
广过程中可以抢先树立起较高的市场知名度，德国西门子、法国施耐德等国际知名企业凭借较早进
入国内市场以及先进的技术水平建立了良好的品牌形象，占据了国内市场的主要份额。近年来，公
司的产品凭借较为完整的产品线及研发平台、良好的性价比高、稳定可靠的质量、优质的客户服务
等优势，获得了众多客户的认可。但与具有先发优势的国际知名企业相比，市场对公司认知程度有
待进一步提升，公司仍需加大资金投入，不断提高技术水平、丰富产品线、提升公司营销服务水
平、扩大品牌影响力，从而进一步增强公司的综合竞争优势。
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第七节 2021-2025 年我国工业自动化控制行业发展前景及趋势预测
一、行业发展态势及面临的机遇
（1）国家产业政策大力支持工业自动化控制系统行业、智能制造的发展
为实现由依靠规模增长的传统工业化道路向依靠技术进步和可持续发展的新兴工业化道路转
变，我国大力推动传统制造业升级和高端装备制造产业发展，高度重视工业自动化控制系统行业，
鼓励提高装备制造业自主创新能力和国产化水平，产业政策支持力度不断加大，先后出台了《中国
制造 2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《智能制造发展规划（2016-2020年）》、
《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》等一系列政策。
面临着传统制造业改造提升、高端装备制造发展需求的双重机遇，工业自动化控制系统行业作
为传统产业升级和高端装备制造的重要组成部分，将受益于这些产业政策的巨大推动。
（2）中国人口红利优势正在丧失，人力成本提高促进对工控产品的需求
人口红利消失是我国工业自动化控制发展第一阶段的核心驱动力。我国自动化控制行业发展具
有“起步晚、发展快”的特点，其中“起步晚”是因为我国早期劳动人口众多，人工成本较低。然
而近年来，我国人口老龄化加速，适龄的劳动人口不断下降。另一方面，我国劳动用工成本逐年上
升，制造业城镇单位就业人员平均工资每年持续增加，已从 2005年 15,934元增长至 2018年
72,088元。
近年来，劳动工人的增加速度已经不能满足国内制造业规模的扩张需求，用工难的问题困扰着
越来越多的制造业企业，加上日益上涨的劳动力成本影响，使得当前我国人口红利持续减弱，制造
业面临巨大的产业升级压力，迫使部分制造业企业开始采用自动化程度更高的生产设备，以抵御人
工成本不断上涨带来的不利影响，这将增加设备制造业对工业自动化控制产品的需求。
（3）消费升级驱动工业自动化进程
我国居民可支配收入的提升与消费主力的年轻化，推动消费升级。根据国家统计局数据，2018
年我国居民平均消费水平为 25,378元，较 2000年增长 倍，消费者在满足基本物质需求后拥
有更多可支配收入以追求更高质量的产品。
质量直接关系到产品的性能和使用体验，是未来的消费升级核心。现阶段我国生产的产品整体
质量较世界发达经济体仍有差距。随着我国居民消费模式升级的深入，提高产品质量将成为国内企
业发展的重心。通过重视研发与管理来提高产品质量需要较长时间的投入方能见效。工业自动化主
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要对生产线进行自动化改造，通常短期内即可投产实现产品质量的提升，工业自动化改造是现阶段
我国提升产品质量的最佳选择。中国制造原有的人口红利优势逐步消失，与此同时居民消费模式升
级长期趋势已基本确立，中国的工业自动化进程已由第一阶段人口红利消失的单一驱动，转变为消
费升级叠加人口红利消失双重驱动。
（4）产品应用领域不断拓展带来新的发展机遇
随着智能制造的发展，人机交互、自动化、智能化应用水平不断提高，对装备制造的工艺和产
品质量的要求也越来越高，加之工业自动化控制产品的应用领域不断拓展，从而拉动了对工控产品
的需求。除了广泛应用于机床、风电、纺织、起重、包装、电梯、食品、塑料、建筑、电子、暖
通、橡胶、采矿、交通运输、印刷、医疗、造纸和电源等行业，工控产品在航空航天、海洋工程、
新能源等新兴行业的应用也日益增多，应用领域的不断拓展将带动工控产品需求的持续增长。
二、未来发展趋势
工业自动化控制行业的技术水平及特点与制造业的需求密切相关，其新产业、新业态、新模式
主要体现在制造业的转变上。智能制造是全球制造业发展的新方向，智能制造装备是智能制造的基
础，工业自动化控制产品是智能制造装备的核心组成，工业自动化控制是实现智能制造的前提。
（1）所属行业在新产业、新业态、新模式方面近年来的发展情况与未来发展趋势
①产业升级加速推进，智能制造方兴未艾
智能制造新业态和新模式的发生和发展，是一个持续复杂的动态过程，也是数字化技术和工业
化技术融合的过程，其本质是需求侧改变和供给侧变革相互对接的动态演化过程。一方面，这种变
化是以消费者为中心，不断响应市场需求变化，综合了技术创新、管理方式创新、组织结构创新等
各个方面，是一种高级形态的创新活动；另一方面，软硬件技术发展与融合、物联网与工业互联网
日益进步，为需求定制化、高端化提供了新型供给的可能性和经济性。大量基于智能制造技术的新
业态和新模式已成为产业创新的主导力量，也正成为新产业革命的传导机制和实现路径。
智能制造正在从五个方面实现对制造业的改造和重构，其过程将表现出业态和模式的创新：
A. 分散制造、个性化定制等业态模式创新：生产方
式将逐渐从大批量制造逐渐转向少量多样。产品开发速度
不断加快，定制化特征不断增强；
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B.精准营销、第三方大数据服务等新业态和新模式：大数据采集、分析和应用不断推广，市场
竞争逐渐从以成本/价格为中心逐渐转向以价值创造和应用普及为中心；
C.产供销协同等新业态新模式：网络协同在价值链各个环节广泛存在，产业结构逐渐由封闭走
向开放，小企业将在创新网络中发挥重要作用；
D. 远程运维、产品即服务等新业态和新模式：价值
链主导力量由产品主导转为服务整合主导，大量企业将会
开展价值链延伸整合，各类新的服务模式将会层出不穷；
E. 平台型企业、跨界竞争等新业态和新模式：价值
链结构将会由链式垂直分工逐渐转向网状价值整合，企业
往往不会着眼于某个固定的价值链环节或停留在某条固定
的价值链上，而会加快价值链不同环节循环反馈和不同产
业之间的融合，着力打造“以我为主”的产业生态。
②数字化工厂/智能工厂催生新业态新模式
2019年 11月 15日，国家发改委等 15部门联合印发了《关于推动先进制造业和现代服务业深
度融合发展的实施意见》（发改产业〔2019〕1762号），系统梳理提出了十种发展潜力大、前景好
的新业态和新模式，包括推进建设智能工厂、加快工业互联网创新应用、推广柔性化定制等。对于
推进建设智能工厂，要大力发展智能化解决方案服务，深化新一代信息技术、人工智能等应用，实
现数据跨系统采集、传输、分析、应用，优化生产流程，提高效率和质量。
智能工厂是在数字化工厂的基础上，利用物联网技术和监控技术加强信息管理服务，提高生产
过程可控性、减少生产线人工干预，以及合理计划排程；同时，集初步智能手段和智能系统等新兴
技术于一体。因此，智能工厂具有自主能力，可实现智能采集、分析、判断、规划、学习、维护
等。
智能工厂建设过程实质是信息技术与先进制造技术融合，新业态、新模式不断涌现的过程。从
新模式来看，在生产模式层面，智能工厂将实现由过去的“人脑分析判断+机器生产制造方式”转
变为“机器分析判断+机器生产制造”的方式，形成高度灵活、个性化、模块化的生产模式；在商
业模式层面，智能工厂将催生网络众包、异地协同设计、大规模个性化定制、远程诊断、精准供应
链管理等新模式。从新业态来看，信息技术的升级应用，将会发展成为工业云服务、工业大数据、
工业物联网、全生命周期管理、总集成总承包等新业态。
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（2）所属行业在新技术方面近年来的发展情况与未来发展趋势
我国工业自动化技术主要是通过结合我国设备制造业的应用要求，对国际先进技术进行引进、
消化吸收、再创新的基础上逐步发展起来的。我国工业自动化技术发展历程较短，研发基础相对薄
弱，技术成熟度与国际先进技术相比仍存在一定差距。但近年来，我国工业自动化技术水平快速提
升，产品和技术与国际先进技术之间的差距不断缩小。
现代工业自动化技术的应用和普及，将会显著提升社会总体生产效率，同时也会加快促进传统
产业结构的优化和升级。随着控制工程学、人机工程学、计算机软件、嵌入式软件、电子、电力电
子、电机、机电一体化、网络通讯等学科的不断发展，智能化、微型化、网络化、平台化、集成化
将成为工业自动化技术发展的主要方向。其中工业人机界面正逐步向智能化、网络化方向发展，增
加接口、无线通讯、智能分析等功能以及处理速度的提升是未来的技术发展方向。伺服系统随着新
型功率半导体器件、高性能数字信号处理器及伺服专用模块的广泛采用，伺服驱动软件算法不断进
步，高速度、高精度、高性能、高效率、一体化、网络化、模块化设计等成为伺服系统的技术发展
方向。
三、行业发展面临的挑战
（1）我国工业自动化技术较国际知名企业存在一定差距
由于我国工业自动化技术自主研发起步较晚，技术和经验积累相对较少，与国际知名企业相
比，我国工控产品，尤其是中高端应用领域的产品，仍存在一定差距。我国工控行业要想取得长足
发展并达到国际先进水平，仍需不断加大自主研发力度，持续创新，不断在细分产品和细分行业中
取得突破，并逐步进入中高端应用领域。
（2）行业人才相对匮乏
工业自动化控制行业属于典型的技术密集型行业，涉及计算机软件技术、电子技术、电气技
术、嵌入式软硬件技术、通讯技术、材料设计、机电一体化设计、系统集成等众多技术，对于技术
人员的知识背景、研发能力及行业经验积累均有较高要求。虽然近年来国家对工控行业给予鼓励和
支持，但由于国内工控行业研发起步较晚，行业内人才相对匮乏，特别是具有行业经验和技术能力
的高层次复合型人才的匮乏，在一定程度上制约了行业的快速发展。
（3）行业竞争日趋激烈
长期以来，外资厂商凭借其先发优势、技术优势在我国工控行业中占据主导地位。近年来，定
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位于中高端领域的国际知名企业为扩大其市场份额，向中低端市场发展和渗透，凭借较高的技术水
平和品牌优势，将加剧了中低端市场的竞争。同时，随着国内工业自动化技术的不断进步和突破，
国内企业之间的竞争也将日趋激烈。另一方面，未来，我国推进智能制造的重点是大规模地推广和
全面应用数字化网络化制造，不仅业内领先的自动化设备制造商将向数字化、信息化领域拓展，软
件服务商也将向智能制造领域拓展，向客户提供整体智能制造解决方案。因此，未来行业竞争日趋
激烈。
（4）新一轮经济周期下实体经济面临下行压力，可能导致需求下降
新一轮经济周期下，全球实体经济增长乏力，中小企业景气度不高，可能削弱制造业企业的固
定资产投资计划，导致工业自动化资本支出需求下滑。行业周期性低谷可能对工控行业内企业的生
存发展提出较大挑战。
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第三章 企业转型升级战略的基本类型与选择
企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样
也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样
的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。
我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短
的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 产业转型升级理论研究概况
一、产业转型升级的界定
产业转型升级可以界定为产业结构高级化的过程，指产业从低附加值向高附加值升级，从高能
耗高污染向低能耗低污染升级，从粗放型向集约型升级，其本质归结为产业结构的优化、产业层次
的提升和产业发展模式的转变，最终目的在于转变经济发展方式，提高经济发展质量，提升产业竞
争力（杨颖，2010）。经济发展的内在规律之一就是产业转型升级，产业转型升级归结为产业结构
从低端转向高端，生产要素从初级迈向高级，国际贸易突破限制转向为开放，政府管理由管制转向
为引导，发展目标由初级的满足民生需要，扩大到增强企业的核心竞争力和节能环保等更多经济社
会等综合目标的演进过程（黄颖，2011）。可以概括为，产业转型升级即为调整产业结构让其向低
成本、低能耗、低污染、低排放的有利于经济、社会可持续发展的方向发展。
二、产业转型升级原因的阐述
产业转型升级问题的早期研究主要集中在，从要素禀赋理论出发，阐释一个国家参与该国分工
的重要意义。陈少兵（2017）从香港产业转型升级的经验入手，研究了香港产业跨越式转型升级和
产业高级化与经济发展停滞并存的矛盾现象，系统分析了产生这一现象的内在原因，并对中国产业
转型升级提出了政策建议。费洪平（2017）认为，面对国内生产要素成本上升和消费结构升级的新
趋势，面对中国传统比较优势弱化、结构性矛盾加剧、经济下行压力增大的新问题，必须改变传统
产业转型升级的方向和路径，着力破解各种制约因素和关键环节，推进产业发展由规模扩展向质量
提升转变，进一步拓展产业链、提升价值链、完善供应链，加快构建现代产业体系，全面提升产业
核心竞争力。
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三、产业转型升级的理论探讨
樊玉然（2017）提出通过科技创新促进产业转型升级，是白酒产业供给侧结构性改革的重要内
容，并且探讨了各种创新通过不同的传导机制作用于白酒产业的转型升级。金碚（2017）认为“逆
全球化”思潮将深刻影响全球化经济格局，对中国实体经济转型升级造成重大影响，并探讨了全球
化进程中出现的新问题和新现象，为中国积极引导经济全球化进程向着更加包容普惠的方向发展提
供了理论探索。王小广（2016）提出中国产业发展长期处于中低端，向高端升级面临许多体制性机
制性难题，必须通过深化供给侧结构性改革，才能培育新动能、加快产业结构转型升级。杜朝晖
（2017）研究得出中国传统产业以劳动力为基础、以大量资源能源消耗和环境污染为代价的粗放型
增长模型难以为继，在后发国家工业化和发达国家再工业化的双重挤压下，中国传统产业转型升级
迫在眉睫。腾飞等（2017）提出 2016—2025年“新十年”中部地区应按照“突出特色发展、加快
创新发展、加速绿色发展、促进集群集聚发展”的思路，加快推动产业转型升级，构建现代产业体
系和产业发展新格局，提升产业竞争力，创造产业优势，为中部地区经济社会发展注入新的活力。
四、产业转型升级的模型与方法研究
薛继亮（2017）以就业结构转变方向指数、第二产业就业结构转变速度指数和第三产业就业结
构转变速度指数为自变量，采用柯布-道格拉斯生产函数，从资本深化和技术进步两方面论证了就
业结构的转变，并指出技术进步对就业的抑制作用不明显，就业结构转变将依然呈现向第三产业发
展态势，第三产业就业结构转变速度会进一步加快。薛继亮（2013）从微观层面实证分析劳动力市
场变化与产业结构转型内生性的视角出发，构建了劳动力市场变化与产业结构转型的联立方程，发
现：只有当劳动力与资本供给达到平衡的状况下，产业结构转型才能达到最佳状态。潘冬南
（2017）选取 2006—2015年广西旅游产业转型升级影响因素的相关数据，结合熵值法和灰色关联
法，分析了各因素的影响程度，得出旅游资源与设施、基础设施、科技环境与广西旅游产业转型升
级的关联度最大的结论，并提出在新常态下，应着重从挖掘资源、科技支撑、发展全域旅游等三方
面加快产业发展方式转变，推进旅游产业转型升级。
五、产业转型升级的经验与对策研究
孙自铎、汪建国（2002）提出规模化生产是农业发展及产业转型的途径之一。张俊飚、赵博唯
（2017）从绿色食品产业发展的视角，提出农业供给侧结构性改革的突破口和着力点为紧紧围绕绿
色食品产业这一中心，通过科技创新、产业品牌培育和产业结构优化，推进绿色食品产业转型升级
发展，为农业供给侧结构性改革路径探索提供经验借鉴。杜朝晖（2017）通过研究，发现发达国家
通过技术创新与设备更新、生产方式和组织管理模式创新、清洁生产与再制造、产业组织调整与产
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业集群创新、产业融合发展、全球价值链和产业链升级等途径，实现了传统产业转型升级，其经验
对于推动中国传统产业转型升级和产业结构优化，提升传统产业国际竞争力，具有重要的借鉴意
义。霍鹏、魏修建（2017）基于新产业革命视角，提出了中国产业转型升级的对策建议，认为中国
经济增长方式急需由粗放型向集约型转变，中国产业传统的竞争优势被削弱，而高端制造业发展仍
然滞后，制定合理的产业政策，全方位构建产业体系是中国在新产业革命背景下进行产业转型升级
的正确选择。李蕾（2016）基于与京津冀比较，对长三角制造业进行了转型升级研究，提出：长三
角重点要做好规划定制、体系创新和产业化创新建设、先进制造业发展以及核心城市引领等方面的
工作，实现制造业的高端化、智能化、绿色化和服务化转型。
第二节 转型升级战略的基本类型与选择
一、生产型制造向创新型制造转变
从价值链低端制造环节向微笑曲线左侧研发环节转变，从而实现由生产要素驱动向自主创新驱
动为主的转变。由 OEM(贴牌生产)向 ODM(产品设计制造)转型，是制造业转型升级的重要途径。ODM
要求企业拥有一定的技术水平和设计能力，因而必须增加科研投入和引进国外先进技术，对技术进
行再创新，注重高素质人才的培养。
二、生产型制造向服务型制造转变
从价值链低端制造环节向微笑曲线右侧销售服务环节转变，由生产型制造向服务型制造转变。
在现有制造优势的基础上，打造自有品牌。通常情况下，产品营销、售后服务主要位于价值链的右
侧。从 OEM向 OBM(代工厂经营自有品牌)转型，是制造业转型升级的必由之路。OBM不仅需要拥有
核心技术，还需要拥有自己的品牌。一方面，企业要致力于销售渠道的建设；另一方面，要提升服
务质量，以服务质量的提升增强产品竞争力，从而促进企业进入微笑曲线右侧的高附加值环节。
三、品牌升级战略
越来越多的企业已在有意识地进行着品牌战略规划，品牌战略是行业转型升级、提升产品质量
和附加值、提高效益的重要途径，其重要性无须多言。真正重视品牌建设，尽快转换到品牌发展模
式是许多企业当前的一个主要任务。借助已经巩固的消费市场，以及消费者对品牌的认可度来进行
产品链延伸，短时间完成品牌导入期到成熟期的过渡，降低风险，节约资源。
向上延伸，塑造高端形象
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中低端品牌，为了充实品牌资产价值，打造高端奢华的品牌形象，不惜花下血本重金，向上延
伸品牌链，进军高端市场。企业是否采取向上延伸，还学着重考虑自身品牌的资产价值，在固有消
费者心智中的印象排名，否则花了冤枉钱还损伤原有品牌的价值，鸡飞蛋打，实在得不偿失。
向下延伸，主打亲民路线
位居市场塔尖的高端品牌，向下开辟中低端产品，除了获得更为广阔的市场份额外，也是品牌
主打亲民牌的有效动作。中端市场的市场空白，和可观的销售和利润，并非品牌选择向下延伸的唯
一原因，当品牌遭遇劲敌的强力打击，率先向下攻占市场，为反击竞争对手提供条件，并能填补自
身品牌链空白。
运动市场的品牌老大耐克，在来势汹汹阿迪达斯三叶草的进攻下，一直平稳占据一线市场的头
把交椅。伴随市场份额的日渐饱和，和竞争对手的左右夹击，耐克另辟蹊径，大举进军二三线城市
的中低端市场。然而这一举动是否会牵动固有高端消费者的敏感神经，有待市场检验。
双向延伸，市场、美誉两手抓
“既实惠又高档，真是高性价比！”这样的品牌美誉是每个品牌所极力追求的，然而也是最难
把控和实现的。一方面树立高端形象，迎合消费者的攀比心理，二则向下推出价位次之产品，“买
得起的高档”，十分考验企业对高低之间度的把握。
手机市场一直是产品链延伸的典型领域，诺基亚在占据中高端市场的主要地位后，一昧发展低
端老人机，被苹果成功占据高端智能机市场后，才匆匆推出 N9高端机，然而市场反响频频。而韩
资品牌 LG则给消费者一种实惠又有面子的品牌印象，其策略路线值得学习。
横向延伸，先巩固后开拓
处于行业中间位置的品牌，横向产品链并未发展充裕，谈不上纵向延伸。首要任务还是将固有
品牌根基扎稳，面对固有消费群，在品牌附近推出新品牌或附属品牌，将市场大本营巩固牢靠再发
展壮大。
知名休闲食品企业波力食品凭借其著名品牌波力海苔在广大消费，特别是青少年市场占据大片
高端市场，波力海苔上线伊始，就受到青少年儿童消费群体的青睐，也赢得父母的极大信任。但公
司并未止步于此，满足固有消费群多样需求的同时，也开阔了新的市场阵容。在将海苔类产品做大
做精的同时，波力食品深度研究其他的消费群体，研发了针对不同细分消费群体的产品，包括针对
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大众消费群体的波力卷，针对大学生及白领消费群体的波力渔趣等相关产品，同样受到了认可。
每个品牌的发展道理上都会碰到棘手的顽疾杂症，产品链延伸策略并非灵丹妙药、一劳永逸，
选择自身合适的对症下药，方可药到病除。
四、终端化战略
我们集中大量资源推动产业向终端延伸。将产业链向终端化、精细化方向延伸，加快新品研发
及成果转化，提升产品科技含量和附加值。
推进市场终端化，从卖原料、卖中间产品向卖终端产品转变；从单纯的产品供应商向优质的服
务提供商转变；从做销售向做市场转变。
推进管理终端化。随着集团规模的扩大，各单位所处区域不同、发展环境不同、发展水平不
同、文化背景不同，为促进管理的有效延伸。
五、国际化战略
企业国际化战略是企业产品与服务在本土之外的发展战略。随着企业实力的不断壮大以及国内
市场的逐渐饱和，有远见的企业家们开始把目光投向中国本土以外的全球海外市场。
企业的国际化战略是公司在国际化经营过程中的发展规划，是跨国公司为了把公司的成长纳入
有序轨道，不断增强企业的竞争实力和环境适应性而制定的一系列决策的总称。企业的国际化战略
将在很大程度上影响企业国际化进程，决定企业国际化的未来发展态势。
大力实施国际化战略，是加快公司发展方式转变、建设国际一流企业的必由之路，对于提升经
营管理水平、软实力与国际竞争力具有重大意义。
六、内涵发展战略
首先是在进行增量运作的同时做好存量挖潜；其次是在实施节能减排的同时做好资源综合利
用，充分挖掘关联产品的价值；再次是在确保产销平衡的同时实施 HSE体系；最后是在推进技术创
新的同时建好人才队伍，在抓好生产经营的同时打造企业文化。
七、创新技术改革
要想真正提高产品竞争力，必须实现技术难以复制甚至是技术差异，同时跟上用户技术发展，
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如适应并紧跟制造业升级态势，从技术角度为用户提供解决方案。除了从产品、技术等方面进行自
身修炼外，企业还应加强精细化管理，多管齐下，最终提升企业核心竞争力和后续发展力。
自改革开放之后，中国民族产业进入高速发展阶段，经过 30年的发展，一跃成为工业制造大
国。然而随着产业的转型，中国已经向技术型产业迈进，尤其在暖通行业，创新技术成为竞争提升
的重点。近年来，国内中央空调老大美的积厚薄发，以创新技术走在了行业的前沿。
在过去的 30年里，“中国制造”一直是中国制造业的特色，缺少核心技术，一味以廉价劳动力
取胜，成为世界的代工厂，这些状况随着中国经济实力的增强已经不符合国情的需求。美的中央空
调相关负责人表示，只有掌握领先技术，然后开发出自己独特的产品，才能实现制造向技术转型，
提升自有品牌的价值。
九、品牌化、标准化
以“品牌化、标准化”提升行业影响力。品牌是企业综合实力的重要标志，参与标准制订意味
着企业具备较强的行业话语权。一是大力实施品牌战略。加大政策激励力度，引导企业强化品牌意
识，建立和完善品牌策划、品牌管理及品牌发展机制，以品牌宣传带动产品认知，提升企业知名
度。鼓励企业注册商标、争创名牌，加快由模仿创新、贴牌生产为主向自主创新、自创品牌为主转
变。二是积极争创行业标准。按照“技术专利化、专利标准化、标准产业化”的思路，引导企业参
与行业标准制订，把优势技术转化为行业标准、国家标准、国际标准，不断提升企业的行业影响力
和产品的市场份额，掌握发展主导权。引导企业进行标准化生产，鼓励行业协会、龙头企业制定产
品质量、服务的联盟标准，联合注册区域性共享品牌，形成以区域品牌为纽带的专业化分工协作体
系。
十、资本化、上市化
以“资本化、上市化”提升发展内动力。资本运作是企业加速扩张的必由之路。一是建立现代
企业制度。按照“资源资产化、资产资本化、资本股份化”的思路，引导企业将土地、厂房等有形
资源和技术、品牌等无形资源估价为资产，折算成资本，再量化到股份，平衡调节好内部利益关
系，实现“家族式”、“作坊式”管理向现代企业管理转变。引导企业实行职业经理人制度，对高层
次人才进行股权、产权、期权激励。二是鼓励实施“高位嫁接”。引导企业以资本、技术、品牌为
纽带，积极向上下游渗透，与行业知名企业开展高位嫁接，结成利益共同体，提升企业抗风险能力
和市场竞争力。三是大力推进企业上市。充分挖掘和培育优质上市资源，建立上市后备企业库，对
全区企业资源进行全面盘查，将具有上市潜力的企业纳入后备企业库，安排专人联系，实行挂钩服
务。健全完善企业上市扶持激励机制，激发企业上市热情，坚定企业上市信念。帮助企业积极开展
多种形式的专题对接，如与银行、风投、创投、私募基金等金融机构的融资对接，与券商、律师事
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务所、会计事务所等中介机构的培训对接等，运用市场力量切实帮助企业解决上市过程中的各种专
业问题。
十一、信息化、高端化
以“信息化、高端化”提升核心竞争力。信息化和高端化是企业创新发展的必然选择，既需要
先进技术的引领，更需要人才智力的支撑。一是推进工业化与信息化融合。抓住国家推行“三网融
合”带来的机遇，加快推进物联网、电子政务、电子商务、3G网络等信息技术在工业企业研发设
计、生产管理、市场营销等各个环节的普及应用，不断提高企业自动化、智能化水平。二是积极打
造创新高地。引导企业按照“技术高新化、产品高端化”的战略要求，依托企业研究院、重点实验
室、院士工作站等研发平台，积极开展自主创新和开放式创新，加大科研投入，推进技术攻关和新
品开发，力争掌握一批核心技术、自主知识产权，研发一批新兴产品、关键部件、成套设备，全面
提升企业核心竞争力。充分发挥好“蓝火计划”等平台优势，加强与知名高校和科研院所的合作，
实现“政产学研金”高度融合。三是加强人才队伍建设。牢固树立“人才是第一资源”的理念，用
好人才专项资金与政策机遇，着力引进一批高层次创新创业人才（团队），着力培养造就一批具有
战略眼光、开拓精神、现代经营管理水平和社会责任感的创新型企业家，着力培养一批本土技能型
人才，以人才支撑企业转型发展、跨越发展。
第三节 微软成功转型的神话和启示
微软转型的故事，是高科技领域继上个世纪 90年代郭士纳拯救 IBM之后的新传奇。这个故事
除了常规的业务转型和管理转型，还有着一些全新的内涵。
最近，围绕微软成功转型的关注逐渐升温，大有缔造新神话的趋势。这一方面是微软 CEO萨提
亚·纳德拉出书了，《刷新：重新发现商业与未来》中文版上市。更重要的是，2018年 2月 4日是
纳德拉从鲍尔默手中接过 CEO职务整整 4年，微软公司市值整整上涨了三倍，突破了 7000亿美
元，仅次于谷歌和苹果，昂首回归高科技领域第一阵营。
微软成功转型不但在业绩和市值上得到世界认可，也得到行内人士一直赞赏。其中，肠子最要
悔青的大概是比尔·盖茨。他 2008年淡出微软管理，不断减持微软股票。使其持有的微软股份由
最高时候的 45%直降为今天的 3%，市值不到 200亿美元。他个人 900亿美元中的另外 700多亿财
富，是靠微软股票套现之后投资赚来的。使得 2017年亚马逊的 CEO贝佐斯以 1000多亿美元，夺走
了盖茨把持二十多年全球首富的桂冠。要是盖茨自己保持对微软有足够信心，一直持有微软股票，
那么盖茨的财富依然会在未来很多年一骑绝尘，遥遥领先。
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作为高科技行业历史上最著名的垄断者，微软依靠 Windows和 Office两大产品的绝对垄断地
位，全球平均每台 PC要收取超过 100多美元，人称“微软税”。不但缔造了比尔·盖茨世界首富的
无敌神话，同时也是 20多年来占据全球市值最高榜首最长久的企业。
随着互联网时代和移动互联网时代的到来，微软越来越成为信息时代的恐龙。尤其是 2008年
微软打算 446亿美元收购雅虎失败，以及 2013年以 亿美元收购诺基亚手机部门，最终整合失
败。使得人们认为微软大势已去，不仅仅盖茨对于转型逐渐失去信心，全球几乎所有观察家和投资
者都对微软未来不再乐观，开始为微软末日的到来进行倒计时。
直到 4年前，印度裔的纳德拉接任 CEO，开始了从产品、管理到文化的全方位改革，微软开始
焕发生机。尤其是微软在云服务方面奋起直追，市场地位仅次于亚马逊，成为年收入规模超过 200
亿美元，整体占比超过 20%的新增长点。人们认为，微软重新获得了通向未来的船票。
微软转型的故事，是高科技领域继上个世纪 90年代中期郭士纳拯救 IBM之后的又一个新传
奇。这个故事除了常规的业务转型和管理转型，还有着一些全新的内涵。
首当其冲的，就是及时把握住新的趋势和机会。微软的转型与任何巨头转型的故事一样，都必
须抓住产业变革的最新浪潮，超越过去成功的包袱。微软代表了 PC时代的巅峰，但是在随后的互
联网时代和移动互联网时代，表现都大跌眼镜，无力回天。但是，在正在到来的全新的智能时代面
前，微软利用在全球企业界 IT系统强有力的主导权和巨大的“存量”，及时转化为云服务业务。云
服务作为智能时代最关键的基础设施，微软虽然落后于亚马逊，但是比起其他竞争对手，取得了后
来居上的优势，这是今天微软整个转型成功的关键所在。
其次，更有普遍性和新突破。当今世界除了 IBM、英特尔、Oracle等传统 IT巨头之外，几乎
所有的行业领导者都面临着数字化转型的巨大压力。不跟上互联网浪潮，真正面临着落伍和被淘汰
的威胁。所以，微软成功转型的影响力和号召力将远远超过当年 IBM的故事。
另外，还有转型中需要突破的“创始人符咒”。在高科技领域，创始人几乎是企业成功的最关
键因素，这几年气势如虹的谷歌、亚马逊、Facebook等企业都是创始人执掌牛耳，而苹果是因为
乔布斯因病去世而不得不由库克接班，迄今还在吃着乔布斯时期存下的“红利”。失去了创始人的
雅虎、摩托罗拉和诺基亚等企业都纷纷折戟。微软的转型是在创始人盖茨和鲍尔默等还身强力壮时
候就急流勇退，主动让贤，赢得了脱胎换骨般的成功转型，赋予了全新的示范意义。
当然，微软转型的故事且慢神化，目前的舆论热潮不乏公关炒作成分。微软未来究竟能达到什
么样的成功高度，也待继续观察。目前为止，除了传统 PC行业依然牢固的垄断地位之外，微软并
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没有在全新的云计算、人工智能、量子计算和虚拟现实等方面取得真正的领先，更不用说确立领导
地位。
其次，在当下最大的亮点——云计算方面，亚马逊还占据着明显的领先优势。微软云服务收入
包含了大量传统业务的转化，其含金量和亚马逊的云计算还不可同日而语。
第三，微软大厦的根基今天依然严重依赖 Windows和 Office两大传统产品形成的收入。未来
3-5年之间，转型的波动起伏与业绩压力还会非常巨大。亚马逊、谷歌、苹果、Facebook等巨头如
今已经直接掌控全球十亿级活跃用户，稳稳拿到了下一个十年的船票，而微软只是让人们看到了不
会像诺基亚和摩托罗拉那样被时代迅速淘汰，而有了新的希望。但是，面对苹果、谷歌和亚马逊等
企业的崛起，微软注定了一代高科技霸主让出桂冠、走下神坛的必然命运。如今，微软其本质依然
还是一个 PC行业的老牌巨头，未来之路任重道远。
总之，智能时代刚刚开启，无论是传统的互联网企业，还是传统的 IT企业，以及新兴的创业
企业，甚至传统行业，都面向一次新的洗牌和起跑，既是全新的机遇，也是全新的挑战。微软的转
型经验，给中国企业带来了很好的启示，但是，更艰巨的战争其实还在前面，谁也不可能给我们提
供现成的经验。
第四节 中国企业转型失败的原因
传统企业正在跨越转型。但是大部分处在痛苦的状态。
在这些年里，通过和企业家们交流，仔细研究不同的企业形态，我发现它们都有一些“通
病”，当然也看到了它们的一些亮点。
那么回归到转型这个话题。如何治好企业的“病”？转型升级的核心是什么？成功经验有哪
些？这篇文章或许能给你答案。
文 | 阚雷
这些年，我走访过的制造企业已经有 1135家。
尤其是这几年制造企业日子不好过，大家纷纷动起了“转型升级”的脑筋。成功的有一些，但
更多的是把自己玩死。按照马云的说法，成功经验各有不同，失败教训总是相似。
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那么，今天的制造型企业都是怎么在转型升级中把自己玩死的呢？
一、“巨婴病”
在我走访过的 1000多家制造企业里，70%都已经四面楚歌。渠道、店铺全军覆没，人力、材料
成本日日攀升。企业如果想突围呢？放眼一望，四面八方都是互联网。
于是，这些“大佬”型企业纷纷开始“转型”，做吸尘器的改做机器人，做农机的改做无人
机，做衣服的改做定制互联网平台，皆被贴上互联网标签。
很多人以为传统企业不懂互联网，其实，工业 、C2M、互联网+、智慧工厂……说起这些新
词，土豪们比谁都明白。因为各种培训班他们都去参加，跟你聊 3个小时内容也不会重复。
然而，他们的车间，简直乱七八糟、一塌糊涂，连 20年前的基本精益生产都没有。你只要问
一句，他们就会说：“国内这个行业都是这样的，我们还是比较好的呢！”
我认为，传统制造企业的困境，与其说是外部环境的挑战，还不如说是自己内部作死。
中国的传统制造企业总是在两个极端上来回摆动。当土豪们听了某位大师的互联网思维讲座，
热血沸腾，一拍脑袋可以豪掷千金。我曾见过一个做钢管生意的公司，连口罩都不舍得给员工买，
却扔了几千万元去开发 App互联网平台。
这些“跨越式”发展的企业，一旦遇到挫折，又立刻缩回来，变得比任何人都保守。
我还曾见过一家企业，根本没有技术可言，靠买两台设备、招一批人给别人造东西起家。当年
靠着关系辉煌过一段，但是车间管理得一塌糊涂，贴上个“坚守实业”的标签，就把自己当成了国
家民族的救星，站上了道德制高点。
中国的很多制造企业就像一个巨婴，不是大笑就是大哭，要么激进要么蜷缩，总是不能根据自
己的现状制定一个行之有效的战略。如今人人都在谈转型升级，但真正能够转型升级的，少之又
少。大多数都是“高举红旗，原地踏步”，要么根本不动，要么项目夭折，要么深陷泥潭不能自
拔。
在一次企业调研中，有两家食品制造企业引起我的注意。它们的管理体系很类似，进车间都要
先换衣服、带头套鞋套，然后全身吹风，洗手消毒后才能进去。表面上看起来管理都不错，但是我
在里面用手摸了几处地方，一家沾了我一手灰，而另一家一尘不染。前一家是中国的龙头企业，后
一家是北京市顺义区的一家日资企业。
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这就是我们制造业的差距，看起来什么都有，但是照葫芦画出瓢总画不出别人的样貌。为什么
呢？
说到底，中国的企业往往觉得企业文化就是个虚的东西，管理就是领导一个人的事，领导当然
只能关注到大面，细节顾不上。而员工觉得管理跟自己无关，自然就是空有架子没有实际。
中国制造想要振兴，首先在于工业文化之振兴，破除巨婴情结，让企业学会面对现实，学会像
成年人一样思考问题。中国现在需要的不是一场以“智能制造”为名的运动，而是一场全面的制造
业文艺复兴。
▲中国制造想要振兴，首先在于工业文化之振兴，破除巨婴情结，让企业学会面对现实，学会
像成年人一样思考问题。
二、“文盲病”
去年，我去一个老朋友的企业，他的企业主营轮胎设备。他详实地给我介绍自己转型升级的经
验，讲了一堆“互联网+”的理念以及乐视贾跃亭的跨界颠覆生态化反理论。最后告诉我，他准备
进军医疗行业，跟日本专家合作做一家高端的、带有互联网思维的医院。而到今年，他投了重金的
医院没做起来，亏了不少钱。
一个企业冒然转到全新的行业，既没有行业的经验，又没有客户的基础，也没有熟悉监管的团
队，失败是大概率事件。
转型是指在自己熟悉的行业和领域内闯出一条生路，在熟悉的轨道上做创新。转行是以己之短
攻人之长，转型是要在自己最熟悉的领域中，跳出原来的框架去思考，从而改变现状、求得生路。
只有在一个行业内专注地去经营，长期地去耕耘和积累，才能发现那个行业中的痛点是什么，才能
够针对这些痛点找到有效的解决方法。
比如谷歌做无人汽车，跨界颠覆，中国互联网公司也纷纷效仿之。可是，无人驾驶技术本来就
是谷歌的长项，它并没有跨界，而是把它的核心技术延伸到了自动驾驶上。很多自动驾驶原本用的
就是谷歌的图象处理技术，图像和数据处理的技术这正是谷歌搜索多年来积累的优势所在。
并不是所有人都非要去搞互联网、云计算、大数据、人工智能，你是炸油条的，就把油条炸
好，炸成全世界最好的油条，生意不见得比阿里巴巴小。如果遇到瓶颈要转型，可以跳出原有路边
炸油条的框架，看看能不能标准化，能不能做成写字楼外卖，能不能配上特制豆浆，或者能不能联
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合附近的油条摊、煎饼摊做个小吃一条街，这才是真正在转型。
转型的关键在于价值创新，为整个产业链赋予新的价值。没有了价值创新，“转型”只能沦为
“转行”。
谷歌的无人车，不是所有企业都学得来。
三、“模式病”
这几年互联网行业急速发展，有一个幽灵笼罩在中国经济的上空，给制造企业带来了一些不好
的影响，这就是迷信“模式创新”。
今天的传统制造企业非常热衷于搞各种各样的“模式”，任何一个“大师”提出任何一种模
式，都有制造业的土豪前仆后继为之埋单。而这些模式说到底就一句话——找个新渠道卖货。
线下代理商不行了改电商，电商不行了换微商，再不行就做直播、做社群营销、做 IP营销，
C2C、C2B、C2M、O2O……动不动设个小目标，砸几亿元建个平台。最后发现，无论建了多少个平
台，用了多少种模式，自己的品牌、自己的产品还是不值钱。
其实无论是什么模式，最终能让我们记住的，还是那些好的品牌，好的产品，能不能给客户，
给消费者以信任感。
我走访的另外一家德资企业，叫罗森伯格，就生产一种小东西，就是汽车上用的连接器。
老实说，我并不认为这东西有多高的技术含量，模式也很简单。如果在国内，这种不过就是个
乱糟糟的五金加工厂，而这个德资企业，生产管理体系、人才培养体系、质量控制体系之完善，让
人不得不竖起大拇指。
我去看车间的电镀环节，这一般是污染比较重的，在北京都要尽量疏解的环节，但是它那里居
然一丝异味都没有，而且连电镀泥都要拉回德国进行二次提炼。它的品牌认知度高，产品品质好，
作为汽车厂商，不可能为了在这么个小东西上省点小钱，去买一些烂厂商做的东西。
中国制造企业不要迷恋各种模式，在卖货的道路上一往无前地狂奔，而忽视掉品牌和产品的建
设。归根到底，我们卖的是产品，不是模式。
▲企业要有产品思维，产品的导向是用户。
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四、“牛人病”
如今的制造企业面临的一系列的困境，很多老板想到的解决方法就是找牛人，找大神，去阿里
巴巴挖人、在同行业大企业挖人，再不行就去美国挖人。
但是通过一轮又一轮地引进牛人大神，制造业的企业家们终于得出一个结论：这些家伙都是大
忽悠、大骗子。
很多制造业企业家的逻辑是：一帮优秀的人（比如阿里巴巴十八罗汉）凑到一起，才能做成一
件非常优秀的事。所以，我只要把这些优秀的人挖过来，就一定能解决问题。
真相是，当年，在一个特定的历史环境下，一群普通人，组织到一起，通过协作，加上点运
气，做成了一件很牛的事，于是这些普通人都成为了大神。所以这些大神是在一个特定的时机、平
台和资源下功成名就的，而你的企业能够匹配这些资源给他吗？
有多少制造企业，引入了牛人大神们之后，各种大会小会地开，一下子推动这个项目，一下子
推动那个项目，各种发散各种头脑风暴。结果哪个项目讨论出结果了，会议结束，大家作鸟兽散，
一切归零，然后再来一轮。
你今天做企业面对的困难，从来不是因为缺少牛人，不是因为你的人能力不行以及人的协作方
式不同了，只是你的内部组织架构和沟通机制出了问题。
▲企业内部组织架构和沟通机制出问题了，引进再多大佬也没用。
五、“老板病”
前两年，有一个制造业企业家想给干股拉我入伙。老实说他的产品还不错，挺有前途，企业规
模也不算小，拿干股总是不吃亏的。但是，我去参加了一次公司的例会，回来后就决定不要他的股
份，也不参与他的业务了。
因为我关注到一个细节，整个下午 3个多小时的会议，除了我这个外人说了两句，全是他一个
人在讲话，讲业务想法、讲发展方向、讲人员分工，整个公司的高管团队缺没有一个人说话。
这样的公司你可想而知，除了老板一个人拼死拼活，其他人都是旁观者，这个团队肯定是没有
战斗力的。帮他做事，自然觉得是浪费时间。两年过去了，事实证明，这个公司发展果然不是很
好，原来的转型项目没了下文，蜷缩回传统业务苟延残喘去了。
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在我们很多传统制造企业里，老板、领导都是全能选手，无所不能。公司内大大小小的会议都
可以成为老板个人成功经验的交流会，成为他传授成功致富秘笈的函授班，你还不敢提不同意见。
要么说你不切实际，要么说你不服管，再给你穿点小鞋，保证你混不下去。这就是我们制造业企业
家们对自己过往成功经验深度迷信的结果。
不可否认，传统企业家很多都经历了筚路蓝缕的发展，依靠个人的聪明才智、人脉关系逐渐壮
大起来。
但悲剧就在于，这种成功对于企业家自身的束缚，已经成为了企业转型升级最大的障碍。他们
相信“道”，相信万变不离其宗，以为自己三十几年前的成功经验可以指导如今新时代下的一切工
作。所以，就导致他们既看不到变化，也不愿意变化。
更可怕的是，这种成功的老板，会在企业内部培养出一个依赖于这种成功的生态系统，也就是
跟着老板一起筚路蓝缕开创成功的元老团队，他们是这种成功的既得利益者。所以任何人都不能质
疑这种成功经验，改变就意味着威胁他们的地位。这股强大的保守力量，足以扼杀任何外来的新鲜
血液。
这时，就算老板们痛下决心想要变革，也只能有两种选择，要么内部进行大清洗，清除元老，
落下个无情无义的骂名；要么内部进行妥协，在新晋者和元老中间和稀泥，这能解决眼前的问题，
但长远看必将引发更大的冲突。
所以，对于这些带着成功光环的制造业老板们而言，这就是一种骑虎难下、进退失据的局势。
对于传统制造业企业家，尤其是曾经很成功的企业家，转型升级的第一步，就是要学会破除自
己的权威，摘掉自己的光环，这个过程很痛苦很艰难，但是必须去做。因为只有突破过往成功的束
缚，我们才能迎来更大的成功。
总而言之，这几年我走访了这么多家制造企业，感慨良多。感慨我们制造业转型升级中的百
态，糊里糊涂者有之、朝令夕改者有之、怨天尤人者有之、在死亡边缘挣扎着更有之……我也看到
了很多有趣的亮点企业，车间里播放着流行音乐的时尚工厂、楼道里一尘不染的精益工厂、科研能
力卓越的技术工厂、智能化水平极高的未来工厂 ……紧挨着的两家服装企业，用一大块布料的西
装 50元愁卖，一小块材料的内衣 1 000元抢着买，同一个行业，同一个地区，冰火两重天。
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第四章 企业转型升级战略规划制定原则及依据
第一节 企业转型升级战略规划的制定原则
企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业
使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定
性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目
标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采
取的行为.。
一、科学性
科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者
的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及
战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。
二、实践性
战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策
性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑
(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心
就是战略对策，没有战略对策就没有战略。
三、前瞻性
前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发
展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分
析和判断来获得
四、创新性
创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新
持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能
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转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促
进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众
创业万众创新提出了新的更高要求。
五、全面性
战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不
排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学
的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。
六、动态性
公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及
时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应
用。
第二节 企业转型升级战略规划的制定依据
一、国家产业政策
产业政策作为政府调控经济的重要手段，在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国
自改革开放以来，曾多次实施产业政策，针对市场经济环境，采取适当的政策手段促进经济的发
展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括
三个层面，分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策
文件。
发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资
项目的重要依据。
企业转型升级战略要合理运用产业政策。
二、行业发展规律
2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合
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经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。
不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有
明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡
的过程。
不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需
求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负
债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算
机软件相互加强的 IT行业。
企业转型升级战略要建立在行业发展规律的基础上进行。
三、企业资源与能力
企业应根据自身资源与能力制定发展方向。
企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源，
包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组
织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。
四、可预期的战略目标
战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企
业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是
企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。
战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对
策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。
第三节 影响转型升级战略的主要因素
一、影响转型升级战略的主要因素
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企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展
方向。一般来说，会影响企业转型升级战略定位的因素有：
1、目标市场因素
在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生
存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消
费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择
目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业
发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。
2、企业产品因素
目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定
了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自
己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在
多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定
位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细
致。
3、企业投资效益因素
市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需
要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这
是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投
资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。
二、诱发企业转型升级战略失败的三因素
对于转型升级战略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于转型升级战略误区的存在，
导致企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有：
1、对竞争环境没有充分调研、判断失误
市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个
企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状
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的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根
据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业
发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥
公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。
2、多元化盲目扩张消弱价值基础
许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多
角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相
关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同
效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延
伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。
3、旧组织结构制约战略执行
新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统
企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行
的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一
的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规
划得以协调执行。
三、企业转型升级战略规划需规避的误区
很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的
发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业转型升级战略的规
划需要规避哪些误区呢?
1、规模经济误区
企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一
部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因
此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、
供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。
2、规避风险误区
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多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多
种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多
企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带
来了新的风险。
3、快速发展误区
我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五
年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化
发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避
免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。
第四节 企业转型升级战略规划主要的分析工具
一、PEST 分析
PEST分析是指宏观环境的分析，P是政治(Political System)，E是经济(Economic)，S是社
会(Social)，T是技术(Technological)。在分析一个企业集团所处的背景的时候，通常是通过这
四个因素来进行分析企业集团所面临的状况。
图表：PEST 分析
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资料来源：盛世华研数据库
二、SCP 模型
SCP（structure-conduct-performance，结构-行为-绩效）模型是由美国哈佛大学产业经济学
权威贝恩（Bain）、谢勒（Scherer）等人建立的。该模型提供了一个既能深入具体环节，又有系统
逻辑体系的市场结构（Structure）一市场行为（Conduct）一市场绩效（Performance）的产业分
析框架。SCP 框架的基本涵义是，市场结构决定企业在市场中的行为，而企业行为又决定市场运行
在各个方面的经济绩效。
SCP模型，分析在行业或者企业收到表面冲击时，可能的战略调整及行为变化。
SCP模型从对特定行业结构、企业行为和经营绩效三个角度来分析外部冲击的影响。
外部冲击：主要是指企业外部经济环境、政治、技术、文化变迁、消费习惯等因素的变化；
行业结构：主要是指外部各种环境的变化对企业所在行业可能的影响，包括行业竞争的变化、
产品需求的变化、细分市场的变化、营销模型的变化等。
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企业行为：主要是指企业针对外部的冲击和行业结构的变化，有可能采取的应对措施，包括企
业方面对相关业务单元的整合、业务的扩张与收缩、营运方式的转变、管理的变革等一系列变动。
经营绩效：主要是指在外部环境方面发生变化的情况下，企业在经营利润、产品成本、市场份
额等方面的变化趋势。
图表：SCP 模型分析框架
三、SWOT 分析
SWOT分析方法是一种企业内部分析方法，即根据企业自身的既定内在条件进行分析，找出企
业的优势、劣势及核心竞争力之所在。其中，S代表 strength(优势)，W代表 weakness(弱势)，O
代表 opportunity(机会)，T代表 threat(威胁)，其中，S、W是内部因素，O、T是外部因素。按
照企业竞争战略的完整概念，战略应是一个企业“能够做的”（即组织的强项和弱项）和“可能做
的”（即环境的机会和威胁）之间的有机组合。
SWOT分析所隐含的假定可以说既具有简化和分类信息的优势，也具有其不能综合把握信息的
劣势，对运用 SWOT者可以说存在潜在的威胁，然而，近些年的战略管理研究提供了丰富我们对
SWOT分析认识的机会。
四、波特五力模型
五力分析模型是迈克尔·波特(Michael Porter)于 80年代初提出，对企业战略制定产生全球
性的深远影响。用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。五力分别是： 供应商的
讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争
者现在的竞争能力。
五种力量模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态
势。五种力量模型确定了竞争的五种主要来源，即供应商和购买者的讨价还价能力，潜在进入者的
威胁，替代品的威胁，以及最后一点，来自目前在同一行业的公司间的竞争。
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图表：波特五力模型与一般战略的关系
资料来源：盛世华研数据库
五、价值链分析
哈佛大学商学院教授迈克尔·波特于 1985年提出的概念，波特认为，“每一个企业都是在 设
计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进行种种活动的集合体。所有这些活动可以用一个价
值链来表明。”企业的价值创造是通过一系列活动构成的，这些活动可分为基本活动和辅助活动两
类，基本活动包括内部后勤、生产作业、外部后勤、市场和销售、服务等；而辅助活动则包括采
购、技术开发、人力资源管理和企业基础设施等。这些互不相同但又相互关联的生产经营活动，构
成了一个创造价值的动态过程，即价值链。 价值链在经济活动中是无处不在的，上下游关联的企
业与企业之间存在行业价值链，企业内部各业务单元的联系构成了企业的价值链，企业内部各业务
单元之间也存在着价值链联结。价值链上的每一项价值活动都会对企业最终能够实现多大的价值造
成影响。
波特的“价值链”理论揭示，企业与企业的竞争，不只是某个环节的竞争，而是整个价值链的
竞争，而整个价值链的综合竞争力决定企业的竞争力。用波特的话来说：“消费者心目中的价值由
一连串企业内部物质与技术上的具体活动与利润所构成，当你和其他企业竞争时，其实是内部多项
活动在进行竞争，而不是某一项活动的竞争。”
价值链在经济活动中是无处不在的，上下游关联的企业与企业之间存在行业价值链，企业内部
各业务单元的联系构成了企业的价值链，企业内部各业务单元之间也存在着价值链联结。价值链上
的每一项价值活动都会对企业最终能够实现多大的价值造成影响。
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波特的“价值链”理论揭示，企业与企业的竞争，不只是某个环节的竞争，而是整个价值链的
竞争，而整个价值链的综合竞争力决定企业的竞争力。用波特的话来说：“消费者心目中的价值由
一连串企业内部物质与技术上的具体活动与利润所构成，当你和其他企业竞争时，其实是内部多项
活动在进行竞争，而不是某一项活动的竞争。”
六、7S 分析
二十世纪七、八十年代，美国人饱受了经济不景气、失业的苦恼，同时听够了有关日本企业成
功经营的艺术等各种说法，也在努力寻找着适合于本国企业发展振兴的法宝。托马斯·J·彼得斯
（Thomas J．Peters）和小罗伯特·H·沃特曼（Robert H．Waterman），这两位斯坦福大学的管理
硕士、长期服务于美国著名的麦肯锡管理顾问公司的学者，访问了美国历史悠久、最优秀的 62家
大公司，又以获利能力和成长的速度为准则，挑出了 43家杰出的模范公司，其中包括 IBM、德州
仪器、惠普、麦当劳、柯达、杜邦等各行业中的翘楚。他们对这些企业进行了深入调查、并与商学
院的教授进行讨论，以麦肯锡顾问公司研究中心设计的企业组织七要素（简称 7S模型）为研究的
框架，总结了这些成功企业的一些共同特点，写出了《追求卓越——美国企业成功的秘诀》一书，
使众多的美国企业重新找回了失落的信心。
图表：7-S 模型结构图
7-S模型指出了企业在发展过程中必须全面地考虑各方面的情况，包括结构(Structure)、制
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度(Systems)、风格(Style)、员工(Staff)、技能(Skills)、战略(Strategy)、共同价值观(Shared
Values)。也就是说，企业仅具有明确的战略和深思熟虑的行动计划是远远不够的，因为企业还可
能会在战略执行过程中失误。因此，战略只是其中的一个要素。
在模型中，战略、结构和制度被认为是企业成功的“硬件”，风格、人员、技能和共同价值观
被认为是企业成功经营的“软件”。麦肯锡的 7S模型提醒世界各国的经理们，软件和硬件同样重
要，两位学者指出，各公司长期以来忽略的人性，如非理性、固执、直觉、喜欢非正式的组织等，
其实都可以加以管理，这与各公司的成败息息相关，绝不能忽略。
七、波士顿矩阵分析
波士顿矩阵（BCG Matrix： Boston Consulting Group）， 又称市场增长率-相对市场份额矩
阵、波士顿咨询集团法、四象限分析法、产品系列结构管理法等，是由美国著名的管理学家、波士
顿咨询公司创始人布鲁斯·亨德森于 1970年首创的一种用来分析和规划企业产品组合的方法。这
种方法的核心在于，要解决如何使企业的产品品种及其结构适合市场需求的变化，只有这样，企业
的生产才有意义。同时，如何将企业有限的资源有效地分配到合理的产品结构中去，以保证企业收
益，是企业在激烈竞争中能否取胜的关键。
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八、战略群体分析法
战略群体是指一个产业内执行同样或相似战略并具有类似战略特征或地位的一组企业。
1.战略群体内的竞争。
2.战略群体间的竞争。各群体经济效益的差别，实际上就是各战略群体竞争的结果。
战略群体分析多用于对行业进行分析，可以帮助企业确定环境的机会和威胁。一般而言，只有
在同一个战略群体中的企业是最直接的竞争对手，其次是相距最近的两个群体的企业，而在图上相
距很远的两个企业几乎没有多少竞争。
对于每一种竞争力量而言，不同战略群体处境不同，即各个战略群体之间往往存在利润上的差
异。因为各个战略群体内部的竞争程度不同，各个群体所服务的主要客户群的增长率不同。驱动因
素和竞争力量对各个群体并不相同。
如果企业发现另一个战略群体的竞争形式更有利，就存在由一个群体向另一个群体转移的可能
和机会。但这种机会都存在较大的机会成本，主要原因是在群体之间的转移存在转移壁垒。转移壁
垒是限制企业在一个行业内的不同群体之间转移的因素。这些因素包括进入障碍和退出障碍。专业
壁垒的高低可以用于评估一个特定群体的企业受到其他群体企业进入威胁的大小。如果转移壁垒较
低，其他群体企业的进入威胁就较大，这在很大程度上限制了企业的价格和利润；如果进入壁垒
高，进入威胁就小，在这个受保护的群体中的企业就有机会提高价格，获得更多利润
九、核心竞争力分析
企业核心竞争力是建立在企业核心资源基础上的企业技术、产品、管理、文化等的综合优势在
市场上的反映，是企业在经营过程中形成的不易被竞争对手仿效、并能带来超额利润的独特能力。
在激烈的竞争中，企业只有具有核心竞争力，才能获得持久的竞争优势，保持长盛不衰。
十、层面论分析
麦肯锡资深顾问梅尔达德·巴格海(Mehrdad Baghai)、斯蒂芬·科利(Stephen coley)与戴维-
怀特(David white)通过对世界上不同行业的 40个处于高速增长的公司进行研究，在《增长炼金术
——持续增长之秘诀》中提出所有不断保持增长的大公司的共同特点是保持三层面业务的平衡发
展：第一层面是拓展和守卫核心业务；第二层面是建立新兴业务；第三层面是创造有生命力的候选
业务。他们能够源源不断地建立新业务，它们能够从内部革 新其核心业务，而又同时开创新业
务，它们所掌握的技巧在于保持新旧更替的管道畅通，一旦出现减退势头便不失时机地以新替旧。
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这就是著名的三层面理论。这一理论给正在寻求增长的中国企业带来了四个启示：突出核心业务，
为营造今后的主业而实施多元化；企业发展必须有利可图，兼顾行业整体要求，竞争与合作并行；
中国企业应着力于满足现有国内需求，同时通过创新适当超前，塑造市场；中国企业应学会在不景
气中寻求发展机遇。
学会在不景气中寻求发展机遇
中国企业应学会在不景气中寻求发展机遇。许多中国企业在一段时间内的超高速的发展往往得
助于有利于其发展的宏观大环境甚或某些特殊政策。但是，在中国人世后许多政策的放宽，企业面
临的内外战略环境的变化使得在竞争日益激烈及不可避免的受到全球经济动荡的影响下，不少企业
适应能力不强，持续性增长能力不强。要保持增长发展，就要学会在不景气中寻找机会。通常至少
有几类发展机会。一是加大市场投资，利用其他企业松缓下滑时机，迅速取得更大的市场主导权，
使市场占有率取得跳跃式增长(如 20世纪 90年代初美国康柏等)。二是利用行业不景气的现实，加
速行业结构调整重组(如民航、化工等)。三是加速发展第二层面业务，反过来刺激支持第一层面业
务，形成良性循环(如在美国大萧条时期成立的 CE金融事业部，中国的信贷消费，与农村市场的启
动等)。四是剥离部分业务，敢于有所不为，取得发展资金。在不景气下成长发展的企业必将具有
独特竞争力，并形成持久发展的能力与动力。
十一、行业生命周期分析
行业生命周期理论(Industry Life Cycle) 。行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经
济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰
退期。如词条附图所示。行业的生命周期曲线忽略了具体的产品型号、质量、规格等差异，仅仅从
整个行业的角度考虑问题。行业生命周期可以从成熟期划为成熟前期和成熟后期。在成熟前期，几
乎所有行业都具有类似 S形的生长曲线，而在成熟后期则大致分为两种类型。
不同行业的周期具有不同特征
每个行业都会经历一个对行业的当前业绩和未来前景产生影响的生命周期。大多数行业都会经
历一个与产品生命周期相似的生命周期，即起步期、成长期、成熟期和衰退期。但是，许多行业往
往会通过使用新技术而得以更新或再成长，而不会像某些特定产品或服务那样走向衰退。在制定企
业战略时，了解行业所处的生命周期属于哪个阶段是非常重要的一个考虑因素。
不同周期阶段的行业都有不同的投资机会
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随着中国经济结构调整和优化，每个生命周期阶段的行业都有不同的投资机会，就像人的各个
年龄段都有不同的魅力一样。
萌芽期的行业，投资面临很多不确定性和偶然性，成功会获得丰厚的回报，失败则要承担很大
的损失。成长期的行业，具有核心竞争力的企业将脱颖而出。创新需要持续的试错，高强度的研发
不能保障成功，但至少是保证竞争性的前提。所以，具备较强的创新能力、能够保持高研发投入、
商业模式清晰、符合产业发展趋势的企业最终成功的可能性更大，这一类企业能够创造长期价值。
成熟期的行业，优胜劣汰后竞争格局稳定，行业利润由于一定程度的垄断达到了较高水平，而
竞争风险较低，规模优势强、毛利高的行业龙头企业一般会有不错的分红表现。衰退期的行业，机
会在于提高产能利用率和运营效率，可持续性的行业即使在衰退期依然会有不错的盈利表现。
图表：市场／行业生命周期各阶段的主要特征
阶段
因素
开发期 成长期 成熟期 衰退期
市场发展 缓慢 迅速 约于 GNP 的增长
速度相当
需求下降
市场萎缩
增长的可
预见性
需求只被现有产品
满足一小部分，增
长潜力难以预料
需求已被满足一大部
分，需求上限开始清
晰
增长潜力已很好
确定
增长潜力明显有限
顾客的稳
定性
顾客以很少的信任
试用该产品
有一定信任，顾客试
用不同的产品，尚未
形成品牌忠诚
已形成品牌购买
倾向。新进入者
很难获得高额利
润
极稳定，顾客很少
有寻求其它供应者
的动机
产品系列
的拓展性
产品品种单一 产品系列迅速扩展 扩展减慢或停止 不盈利产品逐渐退
出，产品品种减少
技术的作
用
为了生产适合市场
需要的产品，技术
是重要的角色
前期，产品技术至关
重要；后期，生产技
术更为重要
生产工艺和材料
替换是重点。可
以用新技术更新
使该行业延伸
技术完全成熟、稳
定、易于掌握
产品技术 高度的产品创新；
尚未产生主导性的
设计
主导性的产品设计已
经出现；强调产品多
样性
小的渐进的革
新，基本围绕节
省成本、提高效
益展开
产品很少有改变
生产技术 强调柔性制造，主
导产品出现以前，
工艺都不固定
随着主导性设计的出
现，生产工艺开始专
门化
强调效率，尤其
是通过自动化手
段
很少或没有工艺改
变
定价模式 价格高且易变 随成本下降和竞争加
剧价格迅速下降
价格随生产力允
许的成本下降，
很慢
价格低且稳定
促销 促销目标是“革新 侧重建立品牌形象 调整促销策略以 主要依靠惯性维持
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者”和“尝鲜
者”，主要是唤起
欲望
适应不同的细分
市场
市场
竞争者的
数量
较少 在先入者高边际利润
吸引下，竞争者数量
迅速增多，到成长期
后期达最多
竞争力较强的企
业已建立稳定地
位，并购和弱竞
争者被淘汰，行
业进一步集中
新进入者已很少，
且不受欢迎。竞争
者继续减少
市场份额
的分布
不稳定。市场份额
反映企业家的眼光
和把握机会的能力
稳定性增加。少数竞
争者以强有力的态势
出现
稳定。少数企业
常会控制整个行
业的绝大部分
或是集中在极少数
竞争手中，或是由
行业细分化或市场
地区化而分散
竞争的性
质
有限竞争。企业眼
光主要在产品改进
上而不是竞争上
市场的迅速增长掩盖
了竞争
为了生存，竞争
达到顶峰
随着新格局的形
成，倾向于低度竞
争
进入与退
出
进入容易。进入障
碍主要是技术、资
金和对未知的担心
较困难。市场力量已
经产生，但不很强。
如果没有对立性竞
争，是进入的好时机
困难。市场已
“瓜分”完毕，
市场领导者地位
已确立，新进入
者要从别人那
“抢生意”。行业
内开始分化，有
的发生动摇
因为市场萎缩，很
少有新进入者。行
业内企业纷纷退
出，只留下一些大
企业和“补缺”的
小企业
投资需求 逐渐地投资以支持
新的产品
为支持增长，资金需
求达到高峰
为保存生存能
力，仍需再投资
很少投资，甚至变
卖部分资产以“榨
取”现金
财务状况 起动成本高，需要
大量现金投入，回
本无保障
销售增长带来利润，
但大部分利润用于再
投资
稳定的销售带来
巨额利润，再投
资减少，形成现
金来源
利润下降，现金流
很少（可能是正，
可能是负）
资料来源：盛世华研搜集整理
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第五章 企业制定转型升级战略的内容、方法步骤、流程
第一节 公司制定转型升级战略规划要点与准备工作
一、公司制定转型升级战略规划要点
科学的制定公司转型升级战略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来
说，需要了解如何制定公司转型升级战略规划及需要具备的条件。
1、要建立和健全公司转型升级战略制定机构
发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源
配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关
机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。
2、要科学编制公司转型升级战略
公司转型升级战略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的
核心和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努
力的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发
展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。
3、要综合分析评价影响转型升级战略的内外部因素
公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司转型升级战略制定的关键因素。只有对公司所处
的外部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中，
公司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可
利用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。
二、规划企业转型升级战略前的准备工作
企业转型升级战略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业
制定转型升级战略的准备工作总结如下：
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1、企业的基本性问题
每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问
题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再
忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许
多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功
夫，千万不要重末轻本。
2、增强对基本决策的反思意识
企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战
略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要，
但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决
策力，尤其要重视战略决策力。
3、关注企业整体发展
及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要
偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要
钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理
由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很
难使企业健康发展。
