2021-2025年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告.pdf

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2021-2025 年中国水环境治理行业 调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业服务竞争策略概述 ....................................................................................................................6 第一节 水环境治理行业服务竞争策略研究报告简介 ........................................................................6 第二节 水环境治理行业服务竞争策略研究原则与方法 ....................................................................7 一、研究原则 ..................................................................................................................................7 二、研究方法 ..................................................................................................................................8 第三节 研究企业服务竞争策略的重要性及意义 ................................................................................9 一、重要性 ......................................................................................................................................9 （一）有利于增强企业的可预见性 ..............................................................................................9 （二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................10 （三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................10 （四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................10 二、研究意义 ................................................................................................................................10 第四节 企业实施服务竞争战略的作用 ..............................................................................................11 一、服务竞争体现着以“市场需求”为导向的经营理念和发展战略 ....................................11 二、服务竞争有利于促进企业经济效益的提高 ........................................................................11 三、服务竞争是最具竞争力的一种竞争形式 ............................................................................11 四、服务竞争可以带动多样化竞争的全面健康发展 ................................................................12 五、服务型制造有助中国经济新旧动能转换 ............................................................................12 六、提升服务品质是应对新竞争格局的有效途径 ....................................................................13 第二章 市场调研：2020-2021 年中国水环境治理行业市场深度调研....................................................15 第一节 水环境治理行业发展背景 ......................................................................................................15 第二节 我国水环境治理行业监管体制与发展特征 ..........................................................................15 一、行业主管部门及管理体制 ....................................................................................................15 二、行业相关的主要法律法规及政策 ........................................................................................17 （1）主要法律法规 ......................................................................................................................17 （2）主要政策 ..............................................................................................................................18 三、行业主要法律法规和政策对行业影响 ................................................................................20 四、行业特有的经营模式 ............................................................................................................20 五、行业的特点及新技术、新业务、新模式发展情况 ............................................................21 第三节 2020-2021 年中国水环境治理行业发展情况分析................................................................22 一、全球水环境治理行业发展概况 ............................................................................................22 二、我国水污染情况 ....................................................................................................................22 三、我国水环境治理行业现状 ....................................................................................................24 （1）生活污水处理情况 ..............................................................................................................24 （2）黑臭水体治理情况 ..............................................................................................................26 （3）工业废水处理情况 ..............................................................................................................26 四、我国水环境治理行业的产业链状况 ....................................................................................27 五、BAF 细分领域发展情况 .......................................................................................................30 （一）曝气生物滤池（BAF）工艺概况 ....................................................................................30 （二）BAF 工艺的技术水平及优缺点 .......................................................................................31 （三）BAF 工艺在国内应用及未来前景 ...................................................................................33 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （1）BAF 工艺在国内的发展 .....................................................................................................33 （2）BAF 工艺细分领域的竞争格局 .........................................................................................34 （3）BAF 工艺的应用前景 .........................................................................................................34 第四节 2020-2021 年我国水环境治理行业竞争格局分析................................................................35 一、水环境治理行业的竞争格局 ................................................................................................35 二、水环境治理行业的市场化程度 ............................................................................................36 三、行业内主要企业情况 ............................................................................................................37 四、行业内的主要企业和市场份额 ............................................................................................39 第五节 企业案例分析：华骐环保 ......................................................................................................40 一、公司主要产品或服务的市场地位 ........................................................................................40 二、华骐环保自身的创新、创造特征 ........................................................................................41 三、华骐环保的竞争优势 ............................................................................................................44 四、华骐环保的竞争劣势 ............................................................................................................45 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测.........................................................46 一、村镇污水处理领域的发展前景 ............................................................................................46 二、黑臭水体治理领域的发展前景 ............................................................................................48 第七节 2021-2025 年我国水环境治理行业发展前景及趋势预测....................................................49 一、行业发展前景 ........................................................................................................................49 （1）国家政策的引导 ..................................................................................................................49 （2）环保监管力度加大 ..............................................................................................................49 （3）全社会环保意识增强 ..........................................................................................................49 （4）城市化和新农村建设等为行业发展开拓新市场 ..............................................................49 （5）污水处理费标准的提高为行业的良性发展提供了保障 ..................................................50 （6）污水处理的技术水平提高 ..................................................................................................51 二、行业未来发展趋势 ................................................................................................................51 三、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................51 （1）行业竞争激烈 ......................................................................................................................51 （2）管网建设滞后 ......................................................................................................................51 （3）缺乏产业配套的融资工具 ..................................................................................................52 第三章 企业服务竞争策略的基本类型与选择 ..........................................................................................53 第一节 企业服务竞争策略的基本特征 ..............................................................................................53 第二节 服务竞争策略的基本类型与选择 ..........................................................................................53 一、整体服务竞争策略 ................................................................................................................54 二、适当服务竞争策略 ................................................................................................................54 三、创新服务竞争策略 ................................................................................................................54 四、差异化的服务竞争策略 ........................................................................................................54 五、分配服务竞争策略 ................................................................................................................54 六、特色服务竞争策略 ................................................................................................................54 七、善后服务竞争策略 ................................................................................................................55 第三节 服务创新竞争战略基本类型与主要途径 ..............................................................................55 一、介绍 ........................................................................................................................................55 二、形式 ........................................................................................................................................56 三、途径 ........................................................................................................................................56 四、应把握的方面 ........................................................................................................................56 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 五、误区 ........................................................................................................................................58 第四章 2021-2025 年中国水环境治理行业服务型制造发展趋势与方向................................................60 第一节 服务型制造的内涵与发展趋势 ..............................................................................................60 第二节 高度重视发展服务型制造对我国产业升级和经济转型的重大战略意义 ..........................60 一、服务型制造是知识经济和信息时代全球制造业创新发展的重要方向 ............................61 二、发展服务型制造是促进我国产业迈向全球价值链中高端、重塑竞争新优势的有效途径 ........................................................................................................................................................62 三、发展服务型制造是加快转变发展方式、培育壮大经济发展新动能的重要举措 ............62 第三节 我国服务型制造发展情况及面临的关键制约 ......................................................................63 一、整体处于发展初级阶段，服务产出水平较低 ....................................................................63 二、多数企业对发展服务型制造存在理解和认识不足、模式和路径不清的情况 ................63 三、资金、技术和人才缺乏，信息化水平不高制约了服务型制造的开展 ............................64 四、服务型制造发展的政策和制度环境有待完善 ....................................................................64 第四节 以服务型制造推动产业价值升级的相关建议 ......................................................................64 一、将服务型制造作为制造业创新发展的一项重要国际竞争战略 ........................................64 二、把发展创新设计和定制化服务作为制造业服务创新的重要突破口 ................................65 三、统筹推进智能制造和智能服务高水平协同发展 ................................................................65 四、促进制造业与服务业政策融通和资源整合 ........................................................................65 五、强化服务型制造发展的支撑保障 ........................................................................................66 第五章 2021-2025 年中国水环境治理企业服务竞争策略探讨与建议....................................................67 第一节 2021-2025 年中国水环境治理企业提升服务化水平的形势................................................67 第二节 2021-2025 年中国水环境治理企业服务竞争策略................................................................67 一、转变“重制造，轻服务”观念，拓展服务链条 ................................................................67 二、结合自身情况进行服务化改革，培养核心竞争力 ............................................................67 三、基于原有的产品制造能力，提供延伸的增值服务 ............................................................68 四、服务化改革分步进行，稳定提升服务业务利润率 ............................................................68 第三节 案例分析：基于规模定制企业制造服务化管理的实践 ......................................................69 一、基于规模定制的企业制造服务化管理的实施背景 ............................................................69 （一）适应“新常态”下经济发展转型升级的需要 ................................................................69 （二）行业创新驱动和智能化发展的需要 ................................................................................70 （三）满足用户个性化需求和企业战略变革的需要 ................................................................70 二、基于规模定制的企业制造服务化管理的内涵和主要做法 ................................................70 （一）明确指导思想，制定前瞻性目标 ....................................................................................71 （二）重组组织架构，实施无边界管理 ....................................................................................71 （三）再造生产流程，构建一体化平台 ....................................................................................72 （四）强化先期介入，探索伙伴式创新 ....................................................................................73 （五）严格质量管控，深化大数据管理 ....................................................................................73 （六）建设信息体系，实现全流程可视化 ................................................................................73 （七）做好资源融通，扩大开放式平台 ....................................................................................74 三、基于规模定制的钢铁企业制造服务化管理实施的效果 ....................................................74 （一）全面提升了企业制造服务化水平 ....................................................................................74 （二）获得了稳定的定制配送价值增益 ....................................................................................75 （三）提高了全产业链的资源利用效率 ....................................................................................75 （四）提高了上下游产业的国际竞争力 ....................................................................................75 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 第四节 服务营销在规模化服装定制企业的应用研究 ......................................................................76 一、服务营销理论 ........................................................................................................................76 二、规模化服装定制发展现状及特点 ........................................................................................77 （一）商业模式去中间化 ............................................................................................................77 （二）满足顾客个性化需求 ........................................................................................................77 （三）企业向服务型转型 ............................................................................................................78 （四）具有模块化定制特征 ........................................................................................................78 （五）技术要求大幅度提升 ........................................................................................................78 三、规模化服装定制发展存在的问题 ........................................................................................78 （一）理念和认识不足 ................................................................................................................78 （二）顾客关系管理水平较低 ....................................................................................................78 （三）服务人员素质有待提高 ....................................................................................................79 （四）技术短板制约发展 ............................................................................................................79 四、规模化服装定制服务营销战略 ............................................................................................79 （一）建立服务营销战略的基础 ................................................................................................79 （二）完善规模化服装定制服务营销战略 ................................................................................79 （三）产品策略 ............................................................................................................................80 （四）促销策略 ............................................................................................................................81 （五）渠道及服务沟通策略 ........................................................................................................81 （六）价格策略 ............................................................................................................................81 （七）流程策略 ............................................................................................................................81 （八）人员策略 ............................................................................................................................81 （九）生产效率策略 ....................................................................................................................81 （十）生产质量策略 ....................................................................................................................82 五、结论 ........................................................................................................................................82 第六章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................83 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................83 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................83 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................84 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................85 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................85 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................85 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................85 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................86 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................86 六、小结 ........................................................................................................................................86 第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................87 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章 企业服务竞争策略概述 企业服务竞争是市场经济的一种崭新的竞争形式，有别于技术竞争、管理竞争、产品质量竞 争、价格竞争、广告竞争、促销竞争等，它是企业为满足顾客需要、提高顾客对产品的满意程度而 进行的市场竞争。实践证明，服务竞争是企业制胜的法宝，是企业在新时代的战略选择。 第一节 水环境治理行业服务竞争策略研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本水环境治理行业服务竞争策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计 局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提 供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛 世华研监测数据及知识体系，在对我国水环境治理业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对 水环境治理行业服务竞争策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案， 其中包括： 水环境治理行业市场调研 企业服务竞争策略的基本类型与选择 企业服务竞争策略规划制定原则及依据 制定服务竞争策略的内容、方法步骤、流程 未来中国水环境治理企业服务竞争策略探讨与建议 企业全方位推进“服务竞争策略”及实施路径探讨 构建水环境治理企业实施服务竞争策略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为水环境治理行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来服 务竞争策略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对水环境治理行业服务竞争策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及 服务竞争策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供 有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 水环境治理行业服务竞争策略研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 二、研究方法 本水环境治理行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对水环境 治理行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业服务竞争策略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 服务竞争战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视。 随着买方市场的到来，市场竞争越来越激烈，逼得企业不得不从单一竞争的传统中走出来，以 整合的、全面的、更有效的方法对企业的市场竞争战略做出理性选择，尤其是要求企业把服务竞争 提上发展日程。另外，服务经济时代的来临，是企业服务竞争的时代必然。如今以服务为基础的经 济在欧美已占据了统治地位，西方经济的 60%以上是服务性部门。今天企业已感到服务竞争在逼 近，仅凭技术、质量、价格因素是难以创造出竞争优势的。要想取得竞争优势，除了必须把根基扎 在技术、质量、价格上外，还要拓展技术服务、维修保养、顾客培训、服务咨询、送货上门、超值 服务、电子商务等一系列服务形式。 （一）有利于增强企业的可预见性 企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有 可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产 经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续 发展。 （二）有利于明确企业未来发展方向 企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化 进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整 合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提 升。 （三）有利于激发企业员工的积极性 企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标， 承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一 个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密 联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每 一个企业员工的工作主动性和积极性。 （四）有利于促进企业整合资源 企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企 业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规 划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合 企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。 通过对服务竞争策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的 经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 力。 第四节 企业实施服务竞争战略的作用 一、服务竞争体现着以“市场需求”为导向的经营理念和发展战略 服务竞争体现着以“市场需求”为导向的经营理念和发展战略，体现着企业的“诚信”、“人 性”和市场经济伦理道德，体现着企业盈利和服务顾客的双重目标。服务竞争是以提高顾客对产品 满意程度为目的市场竞争的，服务竞争的实质是服务理念的竞争，是以服务顾客为导向的企业文化 的集中反映。要提高顾客对产品的满意程度就意味着一切 要从顾客的需要出发，即从产品的设计、制造、销售到使用的全过程中无条件地满足顾客的消 费需求：既要把消费者想到的想到做到，又要把消费者未想到的想到做到；既要考虑到消费者现在 的利益，又要考虑到消费者的未来利益。服务竞争的充分开展，一是要有超过顾客期望的超值服 务，二是要有满足顾客未来需求的服务意识和准备。因此，服务竞争是无条件、无止境的，是永恒 的。 二、服务竞争有利于促进企业经济效益的提高 现代市场营销学表明，企业要生存发展就必须有利润推动，而利润的惟一源泉是对产品有潜在 消费需求的顾客。顾客对产品的认可和选择直接关系到企业产品的价值实现，在产品质量、价格、 技术趋同的现代市场竞争条件下，对同等价格的同质产品来说，服务顾客的优劣已成为区分企业优 劣的重要标志，成为企业实力的分水岭。只有通过尽心尽力的完美服务，一个企业才能留住老顾 客，才能通过老顾客对企业及其产品的口碑派生出新的顾客，以此实现市场份额的长期巩固和扩 张，最终享有长盛不衰的利润之源。顾客忠诚可以为企业节约大量的销售成本，有研究表明，争取 新顾客所投入的营销成本是留住老顾客的 3—5倍。服务顾客与企业盈利成正比关系，企业服务能 力越强，为顾客提供的服务越多越好，顾客对企业产品的需求越强，企业越能占领市场。有调查资 料表明，顾客不仅关注得到什么样的产品，更关心以什么样的方式获得该产品以及在购买中能获得 怎样的价值附加等服务。 三、服务竞争是最具竞争力的一种竞争形式 服务竞争浸透在从产品设计到产品消费的全过程。因此，没有哪一种竞争形式能具有像服务竞 争这样的全过程的杀伤力和竞争力。在实践中，顾客与企业员工通过服务的接触明显高于其他竞争 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 战略，因此，只要善于勤于挖掘员工的潜力，服务质量就会日臻完善。服务不仅是凝聚着一定技术 含量的实质性服务，如送货、维修、安装、现场演示等，更多的是企业与顾客的情感交流、信息沟 通，如“笑脸相迎”就是一个人人都能提供的服务形式。尽心尽力的完美服务是爱心、诚心、关 心、耐心的奉献，是企业与顾客相互信任的新型亲情、友情关系的建立，这种“面对面”、“心贴 心”的服务竞争效力是其他任何一种竞争形式都难以做到的。1996年以来，我国的大小彩电企业 使尽浑身解数，历经价格战、质量战、款式战、促销战，然而几轮大战下来，高扛中国彩电行业大 旗的，依然是长虹、TCL、康佳三巨头。究其深层原因，就在于这些彩电企业在技术、服务、策略 等方面拥有其他企业无法比拟的竞争优势，而盲从者的简单模仿，无法触及竞争的真正实质，自然 也无市场和利润可言。 四、服务竞争可以带动多样化竞争的全面健康发展 服务竞争不仅体现在产品从设计制造到消费的全过程中，而且也存在于各种竞争形式之中。比 如，产品质量竞争就是要提高顾客对产品使用价值的满意程度，产品技术竞争就是要让顾客能购买 到“物美价廉”的产品等。所以，服务竞争是立体化、全方位、多角度的市场竞争的综合反映，它 促使其他各种竞争手段必须从顾客需求与期望出发，从而全面升华竞争力和水平。 五、服务型制造有助中国经济新旧动能转换 “无论是服务型制造，还是制造业的服务化，抑或是发展生产性服务业，已经成为全球共识， 势不可挡。”国务院发展研究中心产业经济研究部副部长石耀东出席于广州举行的首届中国服务型 制造大会并作主题报告时指出，不仅如此，发展服务型制造，也正成为全球性行动，中国也不例 外。当前，中国发展服务型制造正面临着难得的历史机遇。 一方面，中国制造业正处于发展动能转换和结构优化升级的历史性关口。原有的工业发展动能 正逐渐减弱，特别是依托大规模初级生产要素的持续高强度投入、低成本工业制成品的大规模出 口、能源资源大量消耗和污染物密集排放的传统发展模式，在经济新常态下受增速放缓、产能过 剩、外需低迷、环境约束和成本上升等影响而难以为继。发展服务型制造、重塑制造业价值链，是 增强产业竞争力、推动制造业由大变强的必然要求，是有效改善供给体系、适应新的消费结构升级 的重要举措。 另一方面，国家从战略层面高度重视制造业的转型升级和创新发展。习近平总书记指示要按照 “高端化、智能化、绿色化、服务化”的方向推进制造强国建设。《中国制造 2025》九项战略任务 和重点之一就是“积极发展服务型制造和生产性服务业”。“十三五”规划纲要，国务院《关于积极 推进“互联网＋”行动的指导意见》《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》，国务院下发 《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》，以及工业和信息化部、国家发 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 展和改革委员会、中国工程院联合印发的《发展服务型制造专项行动指南》等一系列文件，旨在推 进制造业的信息化和服务化转型，从而打造制造业长期增长的新动能。 有机遇就有挑战，发展服务型制造业同样面临着认识不到位、发展不均衡、公共服务不完备等 诸多挑战。 我们对当前所面临的机遇和挑战要有清醒的认识。在研发设计、信息技术服务、服务外包、融 资租赁、第三方物流等制造业发展的重点领域要重点加以推进。以加快体制机制创新推动制造业服 务化转型。 石耀东进一步指出，“制造＋服务”是推动中国制造业的系统性变革。从生产方式看，制造业 将呈现出高端化、数字化、个性化、共享化、绿色化等趋势；从产业组织方式看，将出现网络化、 平台化、分散化、扁平化的趋势；从商业模式看，将从以厂商为中心转向以消费者为中心，体验和 个性成为产业竞争力的重要体现和利润的重要来源；从价值链来看，物联网、大数据、云计算、物 联网技术为使价值创造过程服务价值将带来全球制造业价值重构；从竞争格局来看，历史悠久的大 型企业长期占据价值链高端的时代即将过去。“而这些都为我国制造业服务化转型发展创造了条 件。”石耀东说。 六、提升服务品质是应对新竞争格局的有效途径 在移动互联的信息时代，农商银行赢得市场份额实现商业可持续发展的有效途径大抵有两种， 一是产品的差异化，一是服务的差异化。今天，各金融服务机构提供的产品具有高度相似性，产品 创新为农商银行带来的竞争优势就算有也是微乎其微且极易消失，原因在于金融服务业的产品模仿 更新迭代能力超强，今天你推出的新产品，也许第二天竞争对手就有相似的产品出台。产品的差异 转瞬即逝，农商银行唯有打造差异化的高质量服务才能赢得长久优势。 用差异化的高品质服务面对激烈的市场竞争，农商银行必须在日常的经营管理中把关注点放在 服务上，把服务看作最有效的盈利工具。服务对客户来说十分重要，同时对竞争对手来说又难以模 仿。打造服务的可见性，从服务设施、装备到和顾客打交道的行员的形象让客户看起来觉得舒服； 践行说到做到的承诺，使客户觉得可靠，既要有兑现的诚意，还要有兑现承诺的准确性；迅速反应 客户的需求让其觉得受重视，也就是做好服务的准备工作，把类似保持客服电话畅通的小事做到 位；用礼貌周到、技术熟练的专业技能让消费者觉得可信赖，只有礼貌而没有专业水平，或者只有 专业水平而没有礼貌，都不会给客户带来积极的印象，只有两者兼备时，客户才感觉可信赖；充分 理解并满足客户的多样化需要让客户觉可亲，可亲性需要理解客户的确切需要，并有为他们寻求正 确答案的强烈愿望，这结合了对客户的关怀、个性化以及需要面对面进行的服务，是真正做到以客 户为中心，逐步转向以服务为中心的关键所在。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 要用差异化的服务赢得客户信赖，这需要农商银行的所有人都要有自己服务的客户。不论是客 户服务代表、营销员、电话接线员、交易复核员、柜员、信贷员、审计员、各种管理人员，还是内 部法律顾问、秘书甚至门卫。每个人都在为其他人提供某种形式的服务。有的人为农商银行以外的 客户提供服务，有些人则向农商银行内部的其他同事提供服务，由此形成一个内外一体的服务循 环，共同实现服务客户的目标。当每一个员工都承担起自己的责任，尽力满足他的客户对服务的期 望时，整个农商银行的特色高品质服务就成了企业的有效竞争力了。 面对新的市场竞争格局，农商银行在市场上区分自己的最好方式，就是向自己服务了多年的农 村市场提供明显高一筹的服务。在和竞争对手对抗的过程中，要积极利用移动互联技术和社交媒体 平台，更充分高效发挥历史经营中积累的地熟、人熟、情况熟的优势，坚持服务“三农”和中小微 企业不动摇，树立大服务理念，实体社区服务与虚拟社区服务相结合，助力乡村振兴战略，与时俱 进的为“三农”经济发展提供高品质的金融服务，方可在竞争中立于不败之地。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 第二章 市场调研：2020-2021 年中国水环境治理行业市场深度 调研 市场及竞争环境是制定企业服务竞争策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 水环境治理行业发展背景 水是维系生命与健康的基本要素，地球表面有 71%的面积为水所覆盖，但是淡水资源却极其有 限。在全部水资源中，%是无法饮用的咸水，而余下的 %的淡水中，有 87%是人类难以利 用的两极冰盖、高山冰川和永冻地带的冰雪。人类真正能够利用的是江河湖泊以及地下水中的一部 分，不足世界淡水资源的 1%，且淡水资源分布不均（资料来源：《发展水利改善民生为经济社会 可持续发展提供保障》及《国内外水资源保护立法及启示》）。随着人口增长、经济发展和消费方式 转变等因素，目前全球的水资源需求正在以每年 1%的速度增长，而这一速度在未来 20年还将大幅 加快，水资源缺乏已成为关系到贫困、可持续发展乃至世界和平与安全的重大问题（资料来源： 《2018世界水资源开发报告》）。 《中国统计年鉴（2019年版）》表明，中国是一个干旱缺水严重的国家，2018年中国人均水资 源量为 1,，仅为世界平均水平的四分之一，是全球人均水资源最缺乏的国家之一。我国有 11个省（自治区、直辖市）人均低于 1,000m3的缺水警戒线。近年来，随着我国工业化、城镇化 进程不断推进，社会经济得到飞速发展，但随之而来的污染问题也成为亟待解决的重要问题，水环 境治理已日渐成为经济发展和水资源保护不可或缺的组成部分。因此，大力发展水环境治理技术和 产业化，是防止水体污染、缓解水资源短缺的重要途径。水环境治理行业将在我国经济建设和社会 发展中发挥极其重要作用。 第二节 我国水环境治理行业监管体制与发展特征 一、行业主管部门及管理体制 根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于生态保护和环境治理 业（代码：N77）。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 水环境治理相关业务，既与环境保护中的水污染治理相关，又涉及水资源保护和城市基础设施 建设。因此，公司受各级环保部门的监督管理，同时接受水利、城乡建设等相关主管部门的管理。 其中：国家生态环境部及各级地方环保部门负责环境保护工作的统一监督管理，是我国环保行业的 主管部门；国家水利部负责审定污水处理工程附近水域纳污能力，以及提出限制排污总量的意见； 国家住建部负责污水处理工程设计和工程建设的行政管理；国家发改委、国家工信部承担行业宏观 管理职能，主要负责推进可持续发展战略，制定产业政策,指导技术改造。此外，中国环境保护产 业协会等行业自律组织也对行业的发展起到了重要的推进作用。 部门 相关管理职能 国家发展和改革委 员会 推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，参与编制生 态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重 大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作等 国家住房和城乡建 设部 承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能 的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排 等 国家水利部 负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策；组织 编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实 施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护 工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作等 国家生态环境部 负责建立健全环境保护基本制度；组织制定主要污染物排放总量控 制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控 制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；提出环境保 护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，审批、 核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门 做好组织实施和监督工作等 国家工业和信息化 部 提出新型工业化发展战略和政策，推进产业结构战略性调整和优化 升级；拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作； 承担振兴装备制造业组织协调的责任；参与拟订能源节约和资源综合利 用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技 术、新设备、新材料的推广应用 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 中国环境保护产业 协会 贯彻国家方针、政策，引导遵守法律法规；参与全国环保产业调查 和行业发展规划的制定，开展环保产业发展战略的研究；为环保企事业 单位提供技术、设备、市场信息，组织行业间的国内外交流合作等 二、行业相关的主要法律法规及政策 （1）主要法律法规 水环境治理行业相关的主要法律法规如下: 序号 法律、法规文件名称 主要颁布单位 发布日期 1 中华人民共和国环境保护法 全国人民代表大会常务 委员会 2014-4-24 2 污水处理费征收使用管理办法 财政部国家发展和改革 委员会 2014-12-31 3 基础设施和公用事业特许经营管理办法 国家发展和改革委员会 等 6部门 2015-4-25 4 中华人民共和国水法 全国人民代表大会常务 委员会 2016-7-2 5 中华人民共和国水污染防治法 全国人民代表大会常务 委员会 2017-6-27 6 中华人民共和国招投标法 全国人民代表大会常务 委员会 2017-12-27 7 中华人民共和国循环经济促进法 全国人民代表大会常务 委员会 2018-10-26 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 8 建设工程质量管理条例 国务院 2019-4-23 （2）主要政策 水环境治理行业的相关政策主要如下： 序号 政策名称 发布单位 发布日期 1 关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展 的意见 国家发展和改革委员 会、建设部、国家环境 保护总局 2002-9-10 2 关于实行最严格水资源管理制度的意见 国务院 2012-1-12 3 关于加快发展节能环保产业的意见 国务院 2013-8-1 4 关于印发水污染防治行动计划的通知 国务院 2015-4-2 5 城市黑臭水体整治工作指南 住房和城乡建设部、环 境保护部 2015-8-28 6 关于推进价格机制改革的若干意见 国务院 2015-10- 12 7 “十三五”生态环境保护规划 国务院 2016-11- 24 8 关于印发“十三五”节能减排综合工 作方案的通知 国务院 2016-12- 20 9 “十三五”全国城镇污水处理及再生 利用设施建设规划 国家发展和改革委员会 2016-12- 31 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 10 关于印发《国家环境保护“十三五” 环境与健康工作规划》的通知 环境保护部 2017-2-22 11 关于印发《重点流域水污染防治规划 （2016-2020年）》的通知 环境保护部、国家发展 和改革委员会、水利部 2017-10-12 12 城市黑臭水体治理攻坚战实施方案 住房和城乡建设部、生 态环境部 2018-10-15 13 农业农村污染治理攻坚战行动计划 生态环境部、农业农村 部 2018-11-6 14 城镇污水处理提质增效三年行动方案 （2019—2021年） 住房和城乡建设部、生 态环境部、国家发展和 改革委员会 2019-4-29 15 农村人居环境整治三年行动方案 中共中央办公厅、国务 院办公厅 2018-2-5 16 关于推进农村生活污水治理的指导意见 中央农村工作领导小组 办公室、农业农村部、 生态环境部、国家发展 改革委、财政部等 2019-7-3 17 关于推进农村黑臭水体治理工作的指导意 见 生态环境部、水利部、 农业农村部 2019-7-8 18 关于进一步深化生态环境监管服务推动经 济高质量发展的意见 生态环境部 2019-9-8 19 关于构建现代环境治理体系的指导意见 中共中央办公厅、国务 院办公厅 2020-3-3 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 三、行业主要法律法规和政策对行业影响 随着我国水污染防治和水资源保护的战略地位不断提升，国家通过出台直接支持水环境治理行 业政策法规、引入特许经营制度、推进国内水价等配套改革措施、加强财税及土地政策扶持等方式 进行政策法规的宏观调控，不断推动国内水环境治理行业的产业化、市场化运作水平。在此背景 下，我国水环境治理行业得以快速发展，地域垄断逐渐被打破，市场集中度和市场化程度不断提 高，初步形成规模较大、实力雄厚的综合性水环境服务企业与水环境治理产品、工程服务、投资运 营等细分领域的技术、服务优势突出的专业型企业相互竞争的行业竞争格局。 水环境治理行业作为环保行业的重要组成部分，属于战略新兴产业。近年来，国家不断出台各 项政策法规进行宏观调控，支持水环境治理行业的发展，水环境治理行业发展前景广阔。报告期初 以来新制定或修订、预期近期出台的与公司生产经营密切相关的法律法规、行业政策，对公司的经 营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞争格局等方面的无重大不利影响。 四、行业特有的经营模式 在水环境治理行业中，水环境治理设施建设和运营管理特有的经营模式主要包括：工程承包、 BOT/TOT、BT、委托运营、DBOT等模式。 (1)工程承包模式 工程承包模式一般有工程总承包和专业承包两种。工程总承包指受客户委托，承担环保水处理 系统的勘察设计、设备采购及制造、工程施工、安装调试、竣工验收等全过程服务，对建设工程的 质量、安全、工期、造价等负全部责任。专业承包指提供上述业务的部分服务，并对该部分服务承 担相应责任。 （2）BOT/TOT模式 企业通过建造或收购取得相关水环境处理项目的产权及经营权，并在经营期内负责运营该项 目，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，项目公 司将有关基础设施无偿移交给客户。BOT、TOT的特许经营期一般在 20-30年。 （3）BT模式 BT模式是 BOT模式的一种变换形式，指企业作为项目的投资商及建设方，负责项目投资及建 设，并在项目建设完成以后，将项目整体移交给政府（或政府指定主体），移交后政府分期支付项 目投资款及相应的投资回报。一般相关款项分期支付，且支付的期限较长，该模式是客户利用外部 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 资金来进行环保项目建设的一种融资模式。 （4）委托运营模式 该种模式是由客户投资建设城市污水处理厂，建成后委托给水环境处理企业进行专业化运营， 实行市场化的有偿服务。该模式对客户来说，能引入竞争机制，有效降低运营成本，保证运营质 量；对水处理企业来说，前期投入非常小，从客户取得的污水处理服务费相对稳定，风险较小。 （5）DBOT模式 DBOT模式，即“设计一建设一运营一转让”，为客户规划设计，然后由项目公司负责建造以及 后期的运营管理，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期 结束，项目公司将有关基础设施无偿移交给客户。 五、行业的特点及新技术、新业务、新模式发展情况 ① 行业特点 污水治理行业关系民生，是典型的政策导向型行业，具有资金密集型和技术密集型的显著特 点。同时，庞大的市场空间与良好的发展前景吸引着众多市场主体积极参与。 ② 目前新技术的发展情况 污水处理技术的创新与集成水平不断提高，融合了生物学、物理、化学、环境科学、材料学、 自动控制等多学科技术，实现了污水处理从简单的消毒沉淀、历经有机物去除、脱氮除磷再到深度 处理回用的持续发展。近年来，随着我国环境保护法律法规的不断完善、监管督查的日趋严格以及 对出水水质要求的提高，曝气生物滤池（BAF）技术、膜技术等开始得到加速推广与应用。 同时，随着互联网、物联网等技术和产品的成熟适用，行业内开始开发和应用基于云平台、物 联网+的技术的智慧水务系统。 ③ 目前新业务的发展情况 伴随经济的发展，以及民众对环境改善需求的提高，水污染污染治理开始向纵深方向发展。其 中，城市污水治理开始广泛进入提标改造阶段；村镇污水处理市场需求量大、面广且增长明显；黑 臭水体、河道的治理正成为现阶段各地政府的重要民生工程；在工业污水治理领域的处理无害化及 资源回收业务发展较快。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 ④ 目前新模式的发展情况 随着水资源需求的不断增长、污水处理技术的发展和排放标准的不断提高，再生水正逐步成为 一种稳定的淡水资源，广泛应用于工业生产、农业灌溉和服务业等诸多领域。对污水处理的模式也 从逐渐传统的“收集-处理-达标排放”转变为新兴的“收集-处理-再利用”，实现再生水资源化， 成为缓解区域性水资源短缺的战略选择。 无论在工业污水治理领域，还是城镇污水处理领域，行业内第三方治理模式等得以推广，集污 水处理工程建造、设备制造和运营服务的一体化管家式服务模式开始形成。 第三节 2020-2021 年中国水环境治理行业发展情况分析 一、全球水环境治理行业发展概况 19世纪以来，经济发达国家相继出现了环境污染等社会问题，随着工业发展和城市人口的剧 增，大量工业废水和生活污水使得许多国家的河湖水域溶解氧降低，水生物减少甚至绝迹。由于水 环境污染，居民发病率增加，政府开始认识到加强污水处理的必要性。上世纪中叶，随着美国《清 洁水法案》的颁布，人们开始系统关注废水处理，并先后提出了二级处理和深度处理的理念。全球 水环境治理行业自上世纪 70年代起开始进入快速发展阶段，到 90年代时，发达工业国家的城市污 水处理率已达到 80%以上，部分发达国家已达到或者接近 100%的污水收集和处理率（资料来源：同 行业上市公司公告）。以美国为例，现阶段美国的城镇污水处理设施已经全面普及，污水处理程度 都达到了二级处理以上的标准，城镇污水回用也已经从研究试验阶段进入生产应用阶段，城镇污水 回用设施的数量和功能增长迅速。 二、我国水污染情况 《重点流域水污染防治规划》（2016-2020年）指出：“十二五”期间，我国针对重点流域水 污染防治工作取得明显成效，但部分区域仍存在着排放不达标、处理设施不完善、管网配套不足、 排污布局与水环境承载能力不匹配等现象，部分水体水环境质量差、水资源供需不平衡、水生态受 损严重、水环境隐患多等问题依然十分突出。全国地表水仍有近十分之一的断面水质为劣 V类，约 五分之一的湖泊呈现不同程度的富营养化，约 2,000条城市水体存在黑臭现象，氮、磷等污染问题 日益凸显。全国近 80%的化工、石化项目布设在江河沿岸、人口密集区等敏感区域，水污染突发环 境事件频发。 根据国家生态环境部《2018年中国生态环境状况公报》统计，2018年长江、黄河、珠江、松 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 花江、淮河、海河、辽河七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河的 1,613个水质断面中，I 类占 %、II类占 %、III类占 %、IV类占 %、V类占 %和劣 V类占 %。 2018年七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河水质状况 2018年，监测水质的 111个重要湖泊（水库）中，Ⅰ类水质的湖泊（水库）7个，占 %； II类 34个，占 %；III类 33个，占 %；IV类 19个，占 %；V类 9个，占 %；劣 V 类 9个，占 %。 2018年重要湖泊（水库）水质状况 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 2018年，全国 10,168个国家级地下水水质监测点中，I类水质监测点占 %，I类占 %， I类占 %，V类占 %，V类占 %。全国 2,833处浅层地下水监测井水质总体较差。I—III 类水质监测井占 %，V类占 %，V类占 %。 总体而言，国内水污染现状仍然严峻，严峻的水污染现状直接推动水环境治理行业的发展。 三、我国水环境治理行业现状 基于国内严峻的水污染现状，我国对于水环境治理行业的建设投入也不断加大。目前水环境治 理行业整体发展速度较快，近几年污水处理厂数量增加，城乡覆盖率提高，但依然处于发展阶段， 水环境治理行业依然拥有巨大的市场容量。 （1）生活污水处理情况 A、城市污水处理情况 2013年至 2017年的城市污水处理情况如下： 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 B、县城污水处理情况 2013年至 2017年的县城污水处理情况如下: 数据来源：国家住房和城乡建设部 C、建制镇污水处理情况 2013-2017年我国建制镇污水处理情况如下: 《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求，到 2020年建制镇污水处理 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 率达到 70%，而截至到 2017年底，我国建制镇的污水处理率仅为 %，仍有相当大的差距。 目前，我国污水处理现状有所改善，但依旧存在区域分布不均衡、配套管网建设滞后、建制镇 设施明显不足、老旧管网渗漏严重、设施提标改造需求迫切、部分污泥处置存在二次污染隐患、再 生水利用率不高、重建设轻管理等突出问题，生活污水处理的成效与群众对水环境改善的期待还存 在差距，污水处理能力亟待提高。 （2）黑臭水体治理情况 随着经济的不断发展，我国黑臭水体污染情况日益严重。2015年 4月，《水污染防治行动计 划》正式出台，明确提出：到 2020年，我国地级及以上城市黑臭水体控制在 10%以内，到 2030 年，城市黑臭水体总体消除。从此我国正式拉开了黑臭水体治理的序幕。此后，国家相继发布了 《城市黑臭水体整治工作指南》 《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》等城市黑臭水体治理的相应配套细则，各省市积极发布 黑臭水体治理方案，黑臭水体治理行业需求愈发提升。2019年 2月，生态环境部通报称，我国 36 个重点城市直接用于黑臭水体整治的投资已累计达 1,140亿元。2020年 1月生态环境部新闻发布 会称，目前全国 295个地级及以上城市（不含州、盟）建成区共有黑臭水体 2899个。截至 2019年 底，黑臭水体消除比例是 %，其中重点城市（直辖市、省会城市、计划单列市）消除比例是 %，其他地级城市消除比例是 %。尽管取得了一定成就，但仍存在如管网质量问题堪忧、 面源污染问题严重、部分地方治标不治本以及部分地区上报数据水分等诸多问题，城市黑臭水体整 治任务和治理效果的保持仍然艰巨。 与此同时，2018年底，中央农办、农业农村部、生态环境部等 18个部门联合印发了《农村人 居环境整治村庄清洁行动方案》，指出对于农村有条件的地方，应实施清淤疏浚，采取综合措施恢 复水生态，逐步消除农村黑臭水体。因此，在国家行业政策的主推下，今后相当长一段时期内，我 国城乡的黑臭水体治理和相关产业链市场仍面临良好发展机遇。 （3）工业废水处理情况 随着我国经济规模持续增长，2018年，我国工业用水达到 1,亿立方米（资料来源： 《2018年中国水资源公报》），工业用水总量较大，对我国的用水环境产生较大压力。工业水成分 复杂，污染严重，处理成本较高。目前，许多省市都相继建设了工业园区，将功能和排污特征相似 的企业纳入同一个园区。工业园区内的企业组群有利于污染集中控制及治理，工业废水处理服务也 从为单一企业的点源治理向整个园区的系统施治发展。随着各地工业园区的数量和规模不断扩大， 也将为工业废水处理行业带来巨大的市场空间。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 四、我国水环境治理行业的产业链状况 经过 30余年的发展，我国水环境治理产业的发展逐步完善，目前形成了从技术、设备、工程 到投资与运营等较为完整的产业链。具体如下图： 水环境治理行业产业链前端为水环境治理设施建设，主要包括水环境治理设施建设的工艺设 计、设备集成、工程施工以及工艺核心产品的生产。工艺设计主要针对水质构成、排放规模进行测 算分析，以选择具体的工艺和建设规模；设备集成和工程施工包括设备采购、整体安装和工程建 设。产业链后端是水环境治理设施运营管理，主要是水环境治理设施的日常运营和维护，通常期限 比较长。 （4）我国水环境治理行业发展规划 鉴于国内亟需改善的水环境治理水平，我国出台了明确的规划，推动行业的发展和国内污水处 理状况的改善。 根据国家发展改革委会同国家住房和城乡建设部编制的《“十三五”全国城镇污水处理及再生 利用设施建设规划》，“十三五”期间，我国拟新增城镇污水处理设施投资 1,506亿元，显著提升 国内的城市、县城以及建制镇的污水处理率，到 2020年底，拟实现城镇污水处理设施的全覆盖。 在城镇污水处理设施升级改造领域，“十三五”期间，我国拟新增污水处理设施提标改造投资 432亿元，拟提标改造城镇污水处理设施规模达 4,220万立方米/日，其中设市城市 3,639万立方 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 米/日，县城 581万立方米/日，同时提标改造后出水水质应达到一级 A排放标准或相关规定的水质 标准。有条件的地区可结合人工湿地等措施，进一步提高出水水质。 除生活污水外，工业废水治理也将在未来保持较高的投资水平。“十二五”期间，全国工业废 水实现总投资 654亿元，约占全国环境污染治理投资总额的 %。据 GEPResearch（全球环保研究 网）发布的《全球及中国工业废水处理行业发展报告》，2017年中国工业废水处理行业市场规模约 为 889亿元、同比增长 %，占全球比重为 %，位列第二。随着水污染防治攻坚战的推进， 预计工业废水治理投资仍将保持增长，未来 3年工业废水处理行业市场规模年复合增长率将保持在 5%左右。 在村镇污水处理领域，《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求，到 2020年建制镇污水处理率达到 70%，而截至到 2017年底，我国建制镇的污水处理率仅为 %， 仍有相当大的差距。该规划还提出，“十三五”期间，建制镇新增污水处理规模 1,095万立方米/ 日，全国建制镇新增污水管网规模达到 30,526公里。 在黑臭水体治理领域，“十三五”期间，我国需整治地级及以上城市建成区黑臭水体 2,000多 个，总长度约 5,800公里，而地级及以上城市黑臭水体整治控源截污涉及的设施建设投资约 1,700 亿元。《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求，到 2020年底，地级及以上 城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内。直辖市、省会城市、计划单列市建成区要于 2017年底前 基本消除黑臭水体。 “绿水青山就是金山银山”，党的十八大报告首次将生态文明建设列入“五位一体”的总体布 局，提出建设“美丽中国”的要求，十九大报告也提出要“加快生态文明体制改革，建设美丽中 国”的号召，同时，将污染防治列为三大攻坚战之一。基于我国水资源突出的供需矛盾以及严峻的 水污染形势，目前我国亟待提高水环境处理能力，中长期内我国仍将继续加大各类水环境治理投 资，水环境治理行业面临巨大的市场需求。 （5）行业发展前景与公司业务的关系及其影响 公司紧跟国家环保产业政策的发展方向，以 BAF工艺核心产品和智能化污水处理设备为核心， 围绕城镇污水处理提标改造、村镇污水处理和黑臭水体治理三大领域，不断提高核心技术水平和市 场竞争优势，努力打造水环境治理专业服务商的市场地位。 ①城镇污水处理厂提标改造领域的发展前景 A、城镇污水处理厂提标改造的发展背景 自 1988年我国出台城镇污水处理排放标准以来，截至目前共经历了四次提标改造阶段，每次 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 提标改造都呈现出污染物控制指标递增、要求不断严格的趋势。 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（以下简称《《2002年污染物排放标 准》”）共分为四级标准，其中从一级 B标准（第二次提标）向一级 A标准（第三次提标）的转变 过程如下：2002—2005年间，在实际中主要执行一级 B标准（仅当污水处理厂出水引入稀释能力 较小的河湖作为城镇景观用水和一般回用水等用途时，执行一级标准的 A标准），一级 A标准实际 执行较少；直到 2005年开始，环境保护部门要求将一级 A标准作为污水处理厂提标改造的标准； 2007年 5月，太湖流域发生无锡供水危机和蓝藻重大水污染事件之后，从太湖流域开始，在全国 范围内，一级 A标准成为城镇污水处理厂新建和改扩建最为普遍使用的标准。《“十三五”全国城 镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出：到 2020年，敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸 海域汇水区域）以及建成区水体水质达不到地表水 IV类标准的，污水处理设施执行一级 A排放标 准。 目前，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准（第四次提标）已经成为我国部分 省市新（改、扩）建污水处理厂工程和污水处理厂的提标改造工程采用的主流标准之一，并呈现出 在全国范围内逐渐推广的趋势。同时，国内部分省市（如：北京、天津、浙江等）开始制定并实行 各自的标准，主要污染物指标（总氮除外）直接和地表水 IV类水标准对标。 单位：mg/L 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 五、BAF 细分领域发展情况 （一）曝气生物滤池（BAF）工艺概况 就水环境治理技术而言，目前除物理化学方法外，其他基本属于生物法的范畴，生物法在专业 上分为活性污泥法和生物膜法两大类。曝气生物滤池（BAF）工艺属于生物膜法范畴，生物膜法技 术原理是利用附着、包裹生长于某些固体载体表面的微生物形成生物膜，对水中的有机污染物、氮 等进行处理。 从污水生物法处理的发展历史看，生物膜法先于活性污泥法诞生，早期的生物膜法虽然和活性 污泥法相比，具有生物量高、净化效果好和能耗低的特点，但由于其水力负荷和有机负荷较低，在 大型污水处理项目的应用受到限制。因此，目前国内污水处理厂多采用活性污泥法及其衍生工艺， 如：A2O工艺、SBR工艺、MBR工艺、氧化沟工艺、AO工艺等。 从 20世纪 80年代末起，在普通生物滤池的基础上，通过对生物膜反应器结构、滤料载体及曝 气系统的不断创新改进，同时增设了反冲洗系统，实现了自动化控制，能承载的水力负荷和有机负 荷得到了大幅度提升，甚至远高于活性污泥法，且处理效率和效果也得到极大提高，使曝气生物滤 池（BAF）这种新型污水处理工艺开始在国外得到推广运用。该技术在国外最初用于污水的三级处 理，后发展成直接用于污水的二级处理；在我国最先被直接用在二级处理上，后来随着我国对排水 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 标准的提高，现越来越多地用在了污水厂提标改造上。目前，BAF工艺在欧美和日本等发达国家广 为流行，全世界已有大大小小数千家污水处理厂采用了该项技术，我国也有上百家污水处理厂采用 了该技术。该工艺技术的基本工作结构图如下： 影响 BAF工艺在实践中处理效果的核心主要是高效能生物滤料、空气扩散器系统、布水系统、 反冲洗系统及精准智能化控制软件系统等 BAF工艺核心产品、设备以及对 BAF系列工艺的选择运 用。生物滤料是微生物膜的主要载体，不但有污水生物处理功能，还具有截留固体悬浮物及微粒的 物理过滤作用，其性能决定了生物滤池能否高效、长期运行。空气扩散器系统是生物滤池中好氧微 生物生长所需氧气的主要来源，同时也是维持滤池内生物膜高活性、保持有机物和氨氮高去除率的 必备条件。布水一反冲洗系统主要功能是使污水均匀进入滤池并通过反冲洗去除脱落老化生物膜， 以使生物膜表层更新，也是保证生物滤池正常运行的必备条件。除生物滤料选择、空气扩散器系 统、布水系统、反冲洗系统设计外，BAF工艺设计、精准智能化控制水平也是决定污水处理效果和 节能的重要因素。综上，生物滤料、空气扩散器系统、布水系统、反冲洗系统、BAF工艺设计、精 准智能化控制水平是 BAF处理污水的关键技术领域。 （二）BAF 工艺的技术水平及优缺点 BAF工艺作为近二十年来在国内出现的新型污水处理工艺，目前该工艺集生物氧化和截留悬浮 物于一体，与传统主流的活性污泥法工艺（如：SBR工艺、A2。工艺）相比，节省了后续二次沉淀 池和庞大的污泥回流系统，在保证处理效果的前提下使处理工艺简化；且具有有机负荷和脱氮负荷 高、水力负荷大、所需基建投资小、停留时间短、能耗及运行成本低、出水水质高、耐北方低温环 境的优点。具体比较情况如下： 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 注：上述比较均以将相同处理量的市政污水处理达到一级 A排放标准为例。 由上表可见，BAF工艺与传统的污水处理工艺相比，不仅投资和运营成本低,管理方便，而且 出水水质较高，工艺优势明显。 另外，相较于以 MBR等新型工艺，BAF工艺也有明显的特点，主要如下： 比较项目 BAF工艺 MBR工艺 投资及占地 无须二次沉池、土建量小、占地面积 小，主体工艺是传统工艺的 30%-40%左 右；总投资费用约为传统工艺 75%。 无须二次沉池，土建量较小、占地面积 较小，较传统工艺省 50%以上；总投资费用 较传统工艺高 20%。 运行及管理 运行成本低：能耗低；更换生物滤料 周期长达 10年以上，更换成本较低。 运行成本较高：能耗较高；膜清洗较困 难，换膜周期为 2-3年，更换费用较高。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 系统安全性及 适用领域 适用于大、中、小型污水处理厂；抗 冲击能力强，即使单池运行出现问题，影 响相对不大。 由于成本高，如果原污水直接使用 MBR 工艺，容易导致膜堵塞，且运行要求精细， 应用于大中型污水处理厂须慎重;运行出现问 题时，影响相对较大，风险较高。 工艺效果及出 水水质 出水水质高于传统工艺，处理后可达 国家一级 A甚至再生水的标准,特别是去 除有机物、除氮效果明显，符合国家出水 水质要求。 出水水质高，尤其适用于深度处理和污 水再生等对水质要求高的领域。 注：上述比较以处理规模和进、出水水质相同条件为比较基础。 MBR工艺处理后出水水质高，在污水处理，特别是深度处理再生利用领域具有明显的优势。然 而，MBR工艺所需投资额较大，运行成本亦较高，在推广过程中需要结合出水水质要求、投资和运 营成本以及管理能力综合考虑，目前主要用于中小规模城镇污水处理和工业废水处理，大型污水处 理厂较少采用。 BAF工艺投资和运营成本低，运行稳定，管理方便，污水处理出水水质高于传统工艺，处理后 达到国家一级 A或地表水 IV类水标准，符合国家出水水质要求。BAF工艺适合于我国污（废）水 处理设施新建、提标改造以及深度处理再生利用等领域。 BAF工艺的主要不足是：虽属于生物法处理技术，但生物除磷效果一般，需要在系统中添加铝 盐、铁盐等进行化学除磷；此外，BAF工艺对进水 SS要求较严，需要对进水 SS进行预处理。 （三）BAF 工艺在国内应用及未来前景 （1）BAF 工艺在国内的发展 BAF工艺在国外最初用于污水的三级处理（深度处理），由于其具有良好的处理性能，应用范 围不断扩大，后发展为可直接应用于污水的二级处理。目前，BAF工艺已在欧洲、北美和日本广泛 应用。 20世纪 90年代末，曝气生物滤池污水处理技术开始由国外水务公司引入国内。我国第一座曝 气生物滤池污水处理工程一一大连市马栏河污水处理厂一期工程，采用苏伊士水务的工艺，于 1998年 11月正式开工，2001年正式投产。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 虽然 BAF技术优势明显，然而，一方面当时国内不掌握相关工艺技术，另外一方面 BAF工艺的 核心部件一一生物滤料国内难以生产，而进口价格又极高，限制了 BAF工艺的发展。此外，当时国 内对于污水处理出水标准的要求也比较低，传统的活性污泥法工艺能够满足相关标准且技术较为成 熟、市场占有率较高。而国内 BAF工艺应用，由于起步较晚，技术逐步成熟，加之国内掌握相关核 心技术的企业较少，BAF工艺在国内获得的认知度有限、市场份额较低。 不过，随着国内对 BAF工艺技术研发的不断深入，国内自主研制了性价比较高的生物滤料，并 在曝气生物滤池基本结构的基础上，逐渐研制出了众多针对我国污水特点的系列组合污水处理工 艺，使国内 BAF工艺领域的技术得到了快速发展和应用。2007年以来，国家对污水处理出水水质 的要求也不断提高，新型污水处理工艺，如 BAF，获得了较快发展，开始逐步被市场接受。 （2）BAF 工艺细分领域的竞争格局 ① 以 BAF工艺为主导的一站式服务领域的竞争 由于 BAF工艺在国内的发展时间尚短，国内能够进行 BAF工艺一站式服务的企业较少。苏伊 士、威立雅等国际水务巨头作为 BAF工艺的领先企业，通过在国内的分支机构为国内客户提供 BAF 工艺相关一站式服务。在市场上，公司主要与上述企业进行竞争。 ② BAF工艺核心产品的竞争 目前，国内使用较为广泛的是生物滤料和火山岩滤料。公司研制的球形轻质多孔生物滤料是以 粘土和粉煤灰为主要原料，添加特制的发泡造孔剂，经造粒成型、高温烧结，制备成表面粗糙、比 表面积大、孔隙率高、外表坚硬的陶粒。将公司研制的生物滤料和进口火山岩滤料进行污水处理对 比实验，两者均符合曝气生物滤池的工艺要求，相比而言，球形轻质多孔生物滤料的性能更优，且 加工取材容易。同等试验条件下，球形轻质多孔生物滤料的出水水质更好，同时在曝气生物滤池运 行初期挂膜和反冲洗方面优势明显。此外，进口火山岩滤料的单位成本是国内球形轻质多孔生物滤 料的数倍。 国内火山岩滤料主要产自山西、北京、内蒙古等地，主要原材料是煤质火山岩，普遍存在着强 度低（易碎），密度偏低（对于悬浮物的截留效果不好）的缺点，且国内市场上销售的火山岩滤料 由于形成的年代（年代越久，火山岩越轻）和区域有较大的差别，导致火山岩滤料的质量参差不 齐，一致性相对较差。 （3）BAF 工艺的应用前景 我国 BAF工艺在污水处理领域应用时间不长，市场份额相对较小。然而，BAF工艺基于自身特 性，适应我国正在推进的提高水环境治理水平和促进水循环利用的要求，具有广阔的应用空间和发 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 展前景。 近年来，国内对于 BAF工艺的研究也在不断加深，并取得了大量成果。在实践应用方面，随着 国内越来越多的 BAF工艺项目成功建设和运行，许多工程实例证明了该工艺可长期稳定运行，出水 水质良好，投资收益也较高。我国 BAF工艺研发、工艺集成达到了国际先进水平，为 BAF工艺的应 用推广奠定了良好的基础条件。目前，BAF工艺在以下领域具有较为明显的优势： 具体领域 BAF技术优势的具体情况 污水处理设施提标改造 对现有的污水处理厂进行模块化改造，投资省，占地面积小， 运营费用低，系统稳定，出水水质高，是升级改造的上佳选择。 新建深度处理再生利用设 施 是行业内先进、高效的新型污水资源化技术之一，能够将污水 处理成再生水标准，投资和运营费用低，系统稳定。 新建污水处理设施 占地面积小，系统稳定，运营费用低，可以将污水直接处理成 一级 A以上的排放标准，与传统技术比具有明显的竞争力。 造纸、纺织、电力、冶 金、煤炭、石化、食品加 工等多个工业行业废水处 理设施建设 在多个可生化的工业废水处理领域应用已较为成熟，工艺投资 省，占地面积小，处理出水水质较高。 此外，造纸、纺织、电力、冶金、煤炭、石化、食品制造等多个可生化的工业废水处理领域， BAF工艺也有一定应用空间，特别是在工业行业废水的高效、深度处理方面。 第四节 2020-2021 年我国水环境治理行业竞争格局分析 一、水环境治理行业的竞争格局 我国水环境治理行业发展较晚，建国初期工业少、城镇人口少，水污染程度较低。改革开放 后，随着工业化和城镇化的快速发展，污（废）水处理和水体污染治理需求显著增加、市场扩大， 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 逐渐催生了一批从事污水处理的专业或综合服务的企业或事业单位，且随着市场化改革的推进，原 先由地方政府主导、区域垄断的竞争格局被打破，并吸引了外资企业的加入。当前，跨国水务集 团、大型国有或上市企业和优秀民营企业成为我国污水处理行业的主要竞争主体。 （1）跨国水务集团借助市场先导地位，大型项目占据竞争优势 上世纪九十年代，随着各项改革政策的颁布，国家允许社会资本、多元化投资主体进入污水处 理行业，包括威立雅、苏伊士等在内的跨国水务集团凭借着资金、品牌等优势开始大规模进入中国 水环境治理市场，并取得市场先导地位。在大型项目中，跨国水务集团由于资本实力雄厚及技术先 进，具有较强的竞争优势。但在中小型项目中，因其管理成本相对较高，竞争优势不明显。 （2）大型国有企业、上市公司借助资本实力或资本运作，业务规模快速扩张 本世纪初，随着《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》的颁布，我国水环境治理 行业建立起以特许经营制度为核心的管理体制，原先以公用事业模式运行、由各地地方政府主导、 地方局部垄断的市场格局开始打破，水环境治理行业的产业化、市场化改革开始不断推进，一批大 型国有企业或上市企业，如：中车环境科技有限公司、中国建筑（601668）、北控水务（00371）、 首创股份（60008）、启迪环境（000826）、博天环境（603603）和国祯环保（300388）等，依托资 本实力、社会资源或通过上市融资等方式迅速扩大业务规模，在全国范围内积极开拓抢占市场，成 为跨国水务集团的强力竞争对手。 （3）一批中小企业凭借产品和技术创新优势、灵活的经营管理机制，迅速发展壮大 近年来，随着国家环保事业的发展，以中建环能（300425）、江西金达莱环保股份有限公司、 深圳合续环境科技有限公司和华骐环保等为代表的一批拥有环保设备核心研发和制造能力的中小企 业，凭借良好产品和技术创新优势，以及灵活的经营管理机制，在行业内迅速崛起，成为行业内具 有良好发展潜力的新生力量。 二、水环境治理行业的市场化程度 在我国水环境治理行业产业化、市场化的发展背景下，我国水环境治理行业得以快速发展，地 域垄断被打破，初步形成了一批规模较大、实力雄厚、技术先进、产业链完备的综合性水环境服务 企业，同时在水环境治理产品、工程服务、投资运营等细分领域形成了一大批技术、服务优势突出 的专业型企业。城市污水处理及再生利用项目建设领域，多为政府投资或利用特许经营制度引入社 会投资，具有政策引导型的特点，而项目的发包和建设、产品采购则完全按市场化运作，采取向国 内外企业公开招标的形式；工业废水处理项目多属于企业自主经营范畴，直接面向市场。 目前，国内水环境治理行业的市场化进程仍在持续。未来，随着国内水环境治理行业的进一步 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 发展，资源将得到进一步整合，市场化程度和市场集中度有望继续提高。 三、行业内主要企业情况 水环境治理所处行业细分领域内的主要竞争对手情况如下： 细分领域 企业名称 主要情况 与公司竞争 的说明 苏伊士 苏伊士环境集团是全球最大水务公司之一，总部位 于法国。苏伊士主要业务包括：饮用水生产与输 配、污水回收与处理，以及废物处理与回用。 20 世纪 70 年代，苏伊士环境通过子公司得利满进 入中国市场，目前在中国境内设计建造了逾 240 座 水厂和污水处理厂，在 20 多座城市管理着 30 多个 水务项目。 曝气生物滤 池 威立雅 威立雅环境集团为全球最大水务集团之一，成立于 1853 年，总部位于法国巴黎，主营业务为建造和运 营供水和污水处理的水厂和管网。 20 世纪 90 年代以来，威立雅一直在为中国各地城 市和工业提供水务服务，在中国 34 个省、直辖市、 自治区和特别行政区的半数地方拥有水务项目。 曝气生物滤 池 赛来默 赛来默（Xylem）是全球领先的水技术公司之一， 其产品和服务专注于市政、工业、民用和商用建筑 等领域的水输送、水处理、水测试、水监测和水回 用。 反硝化深床 滤池 城镇污水处理 提标改造领域 台州中昌 台州中昌水处理设备股份有限公司及其旗下中昌水 处理科技有限公司主要承接水务工程，业务上以水 务技术咨询、技术服务、技术开发、技术支持为平 台，销售自行研发产品、环保设备为支撑。 反硝化深床 滤池 村镇污水处理 领域 合续环境 深圳合续环境科技有限公司是一家研发、生产、销 售标准化、智能化、高效节能分散式污水处理设备 的国家高新技术企业。经过 6 年发展，合续环境拥 有贝斯、耐斯、CHTank（中国罐）三大完整的分散 式污水处理产品线，可满足城市无管网区域生活污 水就地处理、城市黑臭水体控源截污、乡镇生活污 水组团式集中处理、农村生活污水小集中、联户、 分户处理等领域。 智能化污水 处理设备 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 金达莱 江西金达莱环保股份有限公司是一家专业从事 水环境治理先进技术装备研发与应用的综合服务 商。公司的主营业务是依托自主研发的兼氧膜生物 反应器技术及 JDL重金属废水技术两大核心技术， 为客户提供新型水污染治理技术装备、水环境整体 解决方案以及水污染治理项目运营。 智能化污水 处理设备 中建环能 （300425） 中建环能股份有限公司以磁分离水体净化技术 为依托，同时结合挤压分离技术、膜技术、生化处 理技术、生物-生态水体修复技术等污水处理领域其 他适用技术，为客户提供污水处理成套设备、运营 服务、工程总包服务及整体解决方案。 其在流域水环境治理、市政水环境治理、钢铁 水环境治理、煤炭水环境治理、石化水环境治理等 领域，采用 ELS、EPC、BOT、PPP等模式为客户提供 涵盖产业投融资、技术研发、咨询设计、设备制 造、施工建设、运营管理等全过程服务。 智能化污水 处理设备 黑臭水体治理 领域 银江环保 杭州银江环保科技有限公司为我国循环水处理 器生产商，建立了水处理产品开发、销售、水处理 方案设计、施工等全方位的服务体系。 智能化污水 处理设备 水环境治理工 程领域及投资 运营领域 博天环境 （603603） 博天环境集团股份有限公司是专业的水环境解 决方案的综合服务商，主要为工业水处理系统、城 市水环境、生态修复和土壤修复等领域的高端客户 提供技术开发、咨询设计、核心设备制造、系统集 成、项目管理、投资运营等一体化的解决方案，博 天环境的业务领域涵盖了能源化工、城市水环境、 钢铁冶金、电子、电力、造纸、食品、制药、纺织 印染、乳制品等众多行业。 工程项目、 投资运营 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 中冶华天 中冶华天工程技术有限公司是综合性科技型工 程技术公司，业务领域涵盖能源环保、市政污水运 营服务、工业水处理与资源化利用、高浓度高色度 有机工业废水处理、河道湖泊治理与生态修复等。 工程项目 国祯环保 （300388） 安徽国祯环保节能科技股份有限公司是我国生 活污水处理行业市场化过程中最早提供“一站式六 维服务”综合解决方案的专业公司，现已形成生活 污水处理研究开发、设计咨询、核心设备制造、系 统设备集成、工程建设安装调试、投资运营管理等 全寿命周期的完整产业链。 工程项目、 投资运营 中环环保 （300692） 安徽中环环保科技股份有限公司是城市污水处 理和工业废水治理整体解决方案综合服务商。公司 主营污水处理与环境工程业务，可提供包括污水处 理相关技术工艺和产品的研究开发、涉及咨询、工 程建设、投资与运行等全系统服务。 投资运营 鹏鹞环保 （300664） 鹏鹞环保股份有限公司是环保水处理行业的全 产业链综合服务提供商。专注于环保、水处理产 业、城市生活垃圾综合利用、污泥、餐厨等有机固 废处理和资源化利用。公司拥有技术研发、咨询与 设计、工程承包、投资及运营管理、环保水处理设 备制造为一体的完整产业链。 工程项目、 投资运营和 设备 其中，在城镇污水处理提标改造领域的核心技术与产品主要被国外大公司掌握，国内相应的企 业数量很少。 四、行业内的主要企业和市场份额 随着外资、民营等社会资金逐渐进入，以及专业化程度提高，我国水环境治理行业形成了核心 工艺产品制造，工艺设计、施工服务，运营管理以及提供一体化服务各种业态并存的局面。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 企业类型 代表企业 市场份额情况 综合性水务服 务企业 资本、技术、运营管理等综合素质 较强，具有较完整的产业链，集供水、 生活污水和工业废水项目建设、运营、 中水回用服务为一体，为客户提供综合 服务。 外资企业：苏伊士环境集团、威立 雅环境集团等； 国内企业：北控水务、首创水务、 启迪桑德等。 总体上市场集中度较高。 工程设计施工 服务企业 以自身的工艺技术优势为污水处理 设施提供设备集成、EPC等一体化工程 服务为主，如碧水源、博天环境、万邦 达、华骐环保等。 同综合性水务投资运营企业间主要 为战略配套合作关系，同时也存在一定 竞争。 总体上市场集中度低、竞争分散。 在某细分市场领域，技术领先、产业链 完整的企业往往占有较高的市场份额。 这类企业在保持行业地位的情况下，多 通过多元化战略向综合性水务企业发 展。 水环境治理产 品研制生产企 业 为水环境治理设施建设提供专用设 备、材料等产品的企业，主要为上述两 类企业配套服务。 如：津膜科技、金达莱、合续环 境、华骐环保等。 在通用产品领域，技术含量相对较 低，产品同质化较高，市场竞争充分。 在专用产品细分市场领域，技术领先、 产品品质优良、具备设备集成能力的企 业占有较高的市场份额。 根据华骐环保目前业务开展的模式和未来业务的发展方向的定位，公司与现有行业内的综合型 水环境治理公司之间主要处于合作关系，与部分专业型水环境治理公司之间存在竞争关系。近年 来，公司已与北控水务、碧水源、国祯环保、重庆水务等多个综合型水环境处理企业建立业务合作 关系，为其提供技术支持和设备配套等产品和服务。 第五节 企业案例分析：华骐环保 一、公司主要产品或服务的市场地位 公司在 BAF相关领域积累了丰富的核心工艺技术，在国内 BAF工艺污水处理领域内处于领先地 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 位，是国内为数不多具备提供基于 BAF工艺技术的一站式解决 方案的专业服务商。公司以 BAF工艺核心产品和智能化污水处理设备为核心，重点围绕城镇污 水处理厂提标改造、村镇污水处理和黑臭水体治理三大领域，同时参与污水处理厂（站）的投资运 营。 截至目前，公司参与了长江流域、太湖流域、淮河流域、巢湖流域等多个重点地区的水环境治 理，累计完成百余项工程，成为了我国城镇污水处理厂提标改造的主要企业之一;在村镇污水处理 领域，公司在安徽省内占据较高的市场份额；在黑臭水体治理装备领域，公司是国内为数不多的具 有核心技术的企业之一，具有产品先发优势，主要与中建环能、银江环保等少数企业展开竞争；在 污水处理厂（站）投资运营领域，目前主要集中在安徽省内沿江城市或县城。 二、华骐环保自身的创新、创造特征 （1）技术创新情况 公司瞄准国家重大需求、行业技术难题，以污水深度脱氮除磷及再回用、村镇污水治理、黑臭 水体治理、工业废水深度处理、高端环保装备开发、新型材料开发等为导向，通过原始创新、消化 吸收等方式，创新性地开展技术与工程装备研发、成果转化与产业化，提高企业核心竞争力，推动 行业发展。 目前，公司拥有发明专利 18项，实用新型专利 43项，外观专利 23项，软件著作权 2项，掌 握各类污水处理核心工艺 9项。公司核心技术及创新情况主要总结如下： 序号 市场对象 治理领域 分类 工艺名称 知识产权及获奖情况 技术来 源 创新类型 1 城镇污水 及工业废 水提标改 造相关核 心工艺 高滤速反硝 化脱氮生物 滤池工艺 获 2018年度环境保护科学技术奖一等奖； 入选国家水专项八大标志性成果之一；获 授权发明专利 2项、实用新型专利 9项、 外观设计专利 3项。 自主研 发 原始创新 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 前置反硝化 脱氮生物滤 池工艺 获 2013年国家发明二等奖；获 2009 年安徽省科学技术一等奖；获授权发明专 利 2项、实用新型专利 6项；获 2013年安 徽省专利金奖；安徽省科技成果登记证书 1项。 自主研 发 原始创新 后置反硝化 脱氮生物滤 池工艺 获授权发明专利 1项；安徽省科技成果登 记证书 1项。 自主研 发 消化吸收再 创新 高级氧化+曝 气生物滤池 （BAF）耦合 工艺 获授权发明专利 3项、实用新型专利 1 项；安徽省科技成果登记证书 3项。 自主研 发 集成创新 中置硝化三 级生物滤池 工艺 获授权实用新型专利 1项，安徽省科技成 果登记证书 1项。 自主研 发 原始创新 A3O泥膜耦合 脱氮除磷技 术 获授权实用新型专利 7项、外观设计专利 3项；安徽省科技成果登记证书 7项。 自主研 发 原始创新 涡轮循环往 复技术 获授权实用新型专利 2项、外观设计专利 12项；安徽省科技成果登记证书 1项。 自主研 发 原始创新2 村镇污水 处理相关 核心工艺 仿生水草强 化脱氮除磷 技术 获授权实用新型专利 1项、实用新型专利 1项；安徽省科技成果登记证书 1项。 自主研 发 原始创新 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 3 城市黑臭 水体治理 相关核心 工艺 Rapid-Move 黑臭水体旁 路处理成套 装备技术 获授权国家实用新型专利 7项、外观设计 专利 3项;安徽省科技成果登记证书 2项； 获安徽省首台（套）重大技术装备 1项。 自主研 发 原始创新 公司主编或参编了《曝气生物滤池工程技术规程》《水处理用人工陶粒滤料》《建筑中水处理工 程（二）《小型生活排水处理成套设备选用与安装》（国家建筑标准设计图集）等四项国家及行业标 准，承担了“国家科技支撑计划项目”“国家科技型中小企业创新基金重点项目”“国家火炬计划 项目”“国家重点新产品计划项目”“国家发改委高技术产业化示范项目”以及“安徽省科技攻关 重点项目”等十余项国家和省级项目的研发。公司“污染物微生物净化增强技术新方法及应用”项 目获 2013年国家技术发明二等奖，参研的“淮河流域闸坝型河流废水再生利用与风险控制关键技 术研发与应用”项目获 2018年度环境保护科学技术奖一等奖，“ABAF/OBAF前置生物膜脱氮污水 处理系统工艺及应用”项目获 2009年安徽省科学技术奖一等奖，“前置生物膜脱氮污水处理技 术”专利项目荣膺 2013年安徽省第二届专利金奖等。 （2）模式创新情况 ① 业务模式创新：公司作为国内 BAF领域内的领先企业和水环境治理专业服务商，依托强大 的技术优势和设计能力，可以根据客户的不同需求，提供包括技术方案编制、工程设计、系统集 成、设备制造、工程调试、运行过程中的专家诊断和技术支持，以及污水处理设施投资运营在内的 全生命周期的管家式服务。 ② 生产模式创新：通过多年研制和生产的经验积累，公司形成了标准化的设计、制造、建 设、运行体系，能够实现批量化、模块化生产，有效降低了制造成本，增强了产品竞争力。 ③ 技术应用模式创新：公司采用了强氧化+BAF技术，针对工业废水进行深度处理，可以实 现废水的再利用；公司采用 BAF技术对现有城市污水处理厂进行提标改造，出水可以达到准四类水 体标准，可以实现中水回用。 （3）业态创新情况 在村镇污水治理领域，公司是国内率先采用建管一体化云平台+物联网智慧水务运维管理系 统，有效解决了村镇污水处理站点分散，难以集中管理的问题，实现了对下辖所有村镇污水站的标 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 准化、集中化、可视化、智能化、无人值守化管理;在黑臭水体处理领域，公司开发的“魔方尊” 魔方磁”及其组合 Rapid-Move系列装备，具备快速移动、出水水质好、占地面积小、投资成本 少、运行费用低等优点，在行业内率先试点由传统设备出售业务向设备建造运营的新转变。 （4）新旧产业融合情况 公司将密切关注水环境治理领域的新技术、新产业、新业态、新模式，加大技术创新的投入， 通过持续的科技创新、模式创新、业态创新，更好的服务于社会。 三、华骐环保的竞争优势 （1）技术及研发优势 经过长期的技术研发和应用实践，公司掌握了包括 BAF工艺技术在内的一批污水处理相关核心 技术，且拥有自主知识产权。公司系“教育部生物膜法水质净化及利用工程研究中心”共建单位、 “安徽省曝气生物滤池工程技术研究中心”和“国家博士后工作站”。目前，公司拥有发明专利 18 项，实用新型专利 43项，外观设计专利 23项，软件著作权 2项，掌握各类污水处理核心工艺 9 项。 公司主编或参编了《曝气生物滤池工程技术规程》《水处理用人工陶粒滤料》《建筑中水处理工 程（二）》《小型生活排水处理成套设备选用与安装》（国家建筑标准设计图集）等四项国家及行业 标准，承担了“国家水体污染控制与治理科技重大专项”“国家科技支撑计划项目”“国家科技型 中小企业创新基金重点项目”“国家火炬计划项目”“国家重点新产品计划项目”“国家发改委高 技术产业化示范项目”以及“安徽省科技攻关重点项目”等十余项国家和省级项目的研发。公司 “污染物微生物净化增强技术新方法及应用”项目获 2013年国家技术发明二等奖，参研的“淮河 流域闸坝型河流废水再生利用与风险控制关键技术研发与应用”项目获 2018年度环境保护科学技 术奖一等奖，“ABAF/OBAF前置生物膜脱氮污水处理系统工艺及应用”项目获 2009年安徽省科学 技术奖一等奖，“前置生物膜脱氮污水处理技术”专利项目荣膺 2013年安徽省第二届专利金奖 等。 （2）人才优势 公司注重研发团队建设，依托安徽工业大学的教育、学科及人才等优势，通过产学研结合、内 部培养等方式，打造了一支研发水平较高、技术能力全面、实践经验丰富且稳定的研发队伍。目 前，公司拥有研发人员 50余人，涵盖环境工程、环境科学、化学工程、给排水、自动化、机械制 造等多个学科与专业，平均年龄 35岁以下，其中核心技术人员 6人，享受国务院特殊津贴 1人。 同时，公司的管理层及业务骨干均长年从事水环境治理业务，具备丰富的行业经验和管理能力。上 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 述人才队伍的构建，为公司保持技术领先及长期持续发展提供了重要支撑。 （3）综合服务优势 公司作为国内 BAF领域内的领先企业和水环境治理专业服务商，依托强大的技术优势和设计能 力，可以根据客户的不同需求，提供包括技术方案编制、工程设计、系统集成、设备制造、工程调 试、运行过程中的专家诊断和技术支持，以及污水处理设施投资运营在内的“一站式”全产业链服 务，拥有成熟的水环境治理专业综合服务体系，并凭借高质量、“一站式”服务赢得了良好的市场 口碑。 （4）产品优势 公司研制开发的智能化污水处理设备和 BAF工艺核心产品，集成了公司多项自有专利技术或核 心技术，在业内具有较高的技术先进性和装备智能化水平。其中：在村镇污水处理领域，公司是国 内率先采用智慧水务运维管理系统的智能化污水处理设备（“魔方舟”）研制企业之一，有效解决 了村镇污水处理站点分散，难以集中管理的问题，实现了对下辖所有村镇污水站的标准化、集中 化、可视化、智能化、移动化、无人值守化管理；在黑臭水体处理领域，公司开发的“魔方尊”" 魔方磁"及其组合 Rapid-Move系列装备，具备快速移动、出水水质高（出水 SS浓度低）、占地面积 小、投资成本少、运行费用低、可冬季低温运行等优点，早在 2011年就研制并成功应用于北戴河 生态园区景观水系项目（17,000吨/天），在该领域具有产品先发优势；在 BAF工艺核心产品方 面，如：生物滤料、抗堵塞长柄滤头、高精度滤板等核心部件均采用公司专利技术，在保证曝气生 物滤池工艺发挥效率上具有较高的技术领先性。 同时，通过多年研制和生产的经验积累，公司形成了标准化的设计、制造、建设、运行体系， 能够实现批量化、模块化生产，有效降低了制造成本，增强了产品的成本竞争力。 四、华骐环保的竞争劣势 （1）资金实力有限 水环境治理行业具有资金、技术密集的特点。水环境治理工程以及环保设施投资运营等业务具 有前期投入大、建设期较长、款项回收时间长的特点，业务发展对资金要求较高。资本实力较强的 企业能够在全国范围内开拓业务，迅速占领 市场，取得先发优势。公司现有规模相对较小，资金实力有限，且主要通过银行贷款等债务手 段获得融资，资金成本高，不利于业务拓展和技术提升。 （2）市场开拓能力有待进一步增强 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 尽管和传统工艺相比，公司掌握的 BAF核心工艺技术具有竞争优势，且公司掌握了其他相关污 水处理工艺技术，并拥有较为丰富的水环境治理工程案例，以及起步发展良好的污水处理设备销售 业绩，但受地域限制，特别是营销人才队伍建设不足等，华骐环保的市场开拓和营销能力亟需提 升。 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 从污水处理设施建设看，对比《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》与之 前的“十二五”规划，可见：随着我国城镇污水处理率的不断提升，城市污水处理厂的数量已接近 饱和，国家已经将城镇污水处理的重心由量向质开始转变，新增污水处理厂的建设投资增速将放 缓，而污水处理的提标改造工程则逐步成为投资增速最快的领域。其中：从规划的全国城镇污水的 处理规模看，“十三五”期间新增污水处理设施规模为 5,万立方米/日，较“十二五”增长 %，而“十三五”提标改造污水处理设施规模为 4,万立方米/日，较“十二五”增长 %，增幅明显；从规划的污水处理设施投资金额看,“十三五”期间新增污水处理设施投资 1,506亿元、提标改造污水处理设施投资 432亿元，分别较“十二五”增长 %和 %。 2019年 4月，国家住建部、生态环境部和发改委出台《城镇污水处理提质增效三年行动方案 （2019—2021年）》，明确提出：把污水处理提质增效作为关系民生的重大问题和扩大内需的重点 领域，加大财政投入力度，鼓励金融机构依法依规为污水处理提质增效项目提供融资支持。加快补 齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，确保三年行动取得 显著成效。 综上，随着国家环保部门对水处理标准的不断提高和支持政策的推出，城镇污水处理设施提标 改造业务发展势头迅速，市场容量可观且不断扩大。公司依托 BAF等核心工艺技术，具备城镇污水 处理设施提标改造的专业技术、能力和丰富的项目经验，今后业务的发展将受益于国家污水处理提 标改造政策的推进。 一、村镇污水处理领域的发展前景 2018年中共中央、国务院发布的《关于实施乡村振兴战略的意见》提出：到 2020年，农村基 础设施建设深入推进，农村人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进；农村生态环境明显好 转，农业生态服务能力进一步提高。到 2035年，乡村治理体系更加完善；农村生态环境根本好 转，美丽宜居乡村基本实现。到 2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。为 此，中共中央、国务院制定了《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》提出“建设生态宜居的美丽 乡村”的理念，梯次推进农村生活污水治理，有条件的地区推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆 盖。逐步消除农村黑臭水体，加强农村饮用水水源地保护。同时，国务院办公厅印发了《农村人居 环境整治三年行动方案》，提出：梯次推进农村生活污水治理。根据农村不同区位条件、村庄人口 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 聚集程度、污水产生规模，因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结 合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺。积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水 处理技术，鼓励采用生态处理工艺。加强生活污水源头减量和尾水回收利用。 我国村镇污水处理涵盖建制镇、乡（含特殊区域）及村庄三个层面，其中主要是建制镇和村庄 的污水治理。近年来我国在村镇污水处理领域投入不断增大，但污水处理率总体仍然偏低，处理能 力有待提高，且各地区差异较大。根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》 的要求，到 2020年建制镇污水处理率达到 70%，而截至 2017年底仅为 %，存在较大差距； “十三五”期间新增建制镇污水处理设施规模 1,095万立方米/日，而截至 2017年底尚有 万立方米/日的设施规模未完成建设。为此，《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规 划》提出：着重提高新建城区及建制镇污水处理能力，并通过以城带乡、设施共享等形式，适当向 农村地区延伸。 注：以上数据来自于《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》《“十二五” 全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》以及住建部《城乡建设统计年鉴》（2017年版） 近年来，我国村镇污水处理设施投入不断加大，从 2013年的 亿元增长至 2017年的 亿元（包括建制镇和村庄，不含乡和乡的特殊区域），年均复合增长率为 %，增速快。 2013年-2017年村镇污水处理投入（亿元） 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 二、黑臭水体治理领域的发展前景 《水污染防治行动计划》和《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出： 直辖市、省会城市、计划单列市建成区要于 2017年底前基本消除黑臭水体；到 2020年，地级及以 上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内；到 2030年，城市建成区黑臭水体总体得到消除。预计 “十三五”期间需整治地级及以上城市建成区黑臭水体 2,032个，总长度约 5,公里，地级及 以上城市黑臭水体整治控源截污涉及的设施建设投资约 1,700亿元，市场规模巨大。 根据住建部《城市黑臭水体整治工作指南》，城市黑臭水体的整治应按照“控源截污、内源治 理；活水循环、清水补给”的原则来进行。控源截污是整治城市黑臭水体的基础工作，也是重中之 重，污染源得不到控制，水体黑臭就不可能得到根本治理。控源截污首先采用“应急控源截污”， 确保进入河湖水环境的污水经过处理，使得导致水体黑臭的污染物得到削减，实现总量减排和断面 达标，抑制河湖黑臭。其次，采用“长效控源截污”和综合治理，污水经处理达标后入河。综合生 态、微生物和物化技术进行河湖系统治理，实现河湖水质和生态自净能力提升。 在黑臭水体治理技术选择方面，由于黑臭水体的氨氮去除时间相对较长，导致活性污泥法或接 触氧化法等污水处理技术并不适用于河道旁路水处理；在黑臭水体治理的设备设施选择方面，由于 河道周边堤坝基础抗压强度差、有效利用面积小，加上河道旁路治理周期较短（一般为数年），导 致大型混凝土污水处理厂很难普遍适用于河道水治理。因此，具有污泥澄清分离功能、氨氮去除效 果好、占地面积小、可移动、投资成本低的一体化设备成为黑臭水体治理的一种可行的选择。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 第七节 2021-2025 年我国水环境治理行业发展前景及趋势预测 一、行业发展前景 （1）国家政策的引导 水环境治理行业符合国家产业发展方向，得到政策的大力支持。近年来，国家出台了一系列的 促进政策，如：2013年国务院《关于加快发展节能环保产业的意见》将环保产业地位从“战略性 新兴产业”提升为“支柱行业”，环保行业不仅是国家重点扶持的对象，更是调整经济结构，形成 新的经济增长点的重点途径。2015年国务院《水污染防治行动计划》对我国水环境治理行业规划 了广阔的蓝图。此外，党的十八大报告首次将生态文明建设列入“五位一体”的总体布局，提出建 设“美丽中国”的要求，十九大报告提出“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”的号召，同 时，将污染防治列为三大攻坚战之一。水环境治理行业在国家政策的支持下具有广阔的发展前景。 （2）环保监管力度加大 2015年 1月 1日新修订的环保法实施，将环境保护的重要地位和环境保护力度大大提高，环 保处罚的力度加强。2015年 8月中央印发环境保护督察方案，并于当年 12月开始启动。环保督察 工作不断加大力度，目前已经实现对 31个省（自治区、直辖市）的督察全覆盖。2018年 1月 1日 新修订的《中华人民共和国水污染防治法》开始实施，明确了城镇污水处理设施的运营单位也应当 取得排污许可证，对违法排放水污染物的单位引入了按日计罚的规定。随着国家对环境保护的监管 和处罚力度的不断加大，今后的环保需求将进一步释放。 （3）全社会环保意识增强 我国环境保护意识日趋加强，对污水达标排放的监管力度不断加大，相关环保政策也不断完 善。在实践中，随着公众环保意识的增强，公众监督与公众舆论对环保政策的有效贯彻起到了积极 的推动作用。在社会公众的广泛关注和监督下，企业的违规排污行为将广受谴责，给自身带来巨大 无形损失，因此，企业会慎重考虑可能承担的恶性后果，严格遵守国家有关环境保护的法律法规。 社会公众环保意识的增强及有力的舆论监督有效推动企业的环保投资，促进环保政策的贯彻执行。 （4）城市化和新农村建设等为行业发展开拓新市场 21世纪以来，我国城镇化、工业化和新农村建设发展迅速。“十三五”规划纲要显示，我国 城镇化率将有望由“十二五”期末的 %提高到 60%。城市化进程中，新兴城镇区域的建设需求 将会有力而持续地拉动对于市政公共污水处理设施的投资，成为水环境治理领域的一个重要增长 点。而且随着排放标准的不断提高，很多发达地区和重点流域都陆续提出污水处理厂出水水质要达 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的准 IV类目标，因此城镇污水处理厂提标改造市场 前景广阔。 目前，我国农村整体经济发展落后，农村水体环境的现状也令人担忧。生态环境部与农业农村 部颁布的《农业农村污染治理攻坚战行动计划》要求，到 2020年，确保新增完成 13万个建制村的 环境综合整治任务，东部地区、中西部城市近郊区的农村生活污水治理率明显提高；中西部有较好 基础、基本具备条件的地区，生活污水乱排乱放得到管控。我国目前迅速发展的城市化与新农村建 设将为水环境治理行业构建广阔的市场前景。 黑臭水体治理方面，“十三五”期间，我国需整治 1,992个城市黑臭水体，总长度 5,904公 里，其中地级及以上城市黑臭水体治理中控源截污涉及的设施建设投资约 1,700亿元。到 2020 年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内；到 2030年，城市建成区黑臭水体总体得 到消除。黑臭水体治理将成为我国水污染治理环境服务业的新辟战场。 （5）污水处理费标准的提高为行业的良性发展提供了保障 2015年 10月 12日，中共中央、国务院发布《关于推进价格机制改革的若干意见》，提出合理 提高污水收费标准，城镇污水处理收费标准不应低于污水处理和污泥处置的成本。目前，主要城市 污水处理收费整体处于上涨趋势，污水处理收费的提高能够推动水环境治理行业利用更加先进的工 艺技术，提升污水处理的质量，促进行业获得更加良性的发展。 2004-2019年我国 36城市居民生活用水污水处理费情况 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 （6）污水处理的技术水平提高 目前，国家政策对水环境治理的要求趋严，国家先后出台了《国务院关于实行最严格水资源管 理制度的意见》《水污染防治行动计划》等文件，同时，国家和地方对城镇污水处理厂出水水质的 标准不断提高，传统工艺污水处理后出水往往难以达到相关要求，随着水环境治理标准的不断趋 严，BAF、MBR等新型工艺技术因具有出水水质高、投资成本低等相对优势，具有更广阔的发展前 景。 二、行业未来发展趋势 本行业的未来发展趋势主要体现在以下方面： （1）在国家提出“绿水青山就是金山银山”“建设美丽中国”的大背景下，生态保护和环境 治理行业从“战略性新兴产业”提升为“支柱行业”。无论是增量市场，还是存量市场均具有良 好、广阔的发展空间。未来，城市污水处理厂提标改造需求迫切、发展空间大，同时，城镇化进程 的持续推进仍有较大增量空间，水域的污染治理也是重要的长期攻坚任务。 （2）行业技术将进一步向提高污水处理水质、降低污水处理投资与运营成本、提高处理效率 等方向发展；污水处理设备的制造将开启智能制造模式，向工程设备化、设备模块化、模块标准化 方向演进，同时，云平台、物联网+的智慧水务技术将得到更广泛应用。 （3）水环境治理是一项系统工程，一方面，技术能力是重要的前驱因素，另一方面，方案设 计、设备制造、项目建设和运营维护等各个环节均对污染防治效果至关重要。因此，未来随着市场 化程度的进一步提高、特别行业竞争的加剧，行业资源将加快向规模较大、实力雄厚、技术先进、 产业链完备的综合性污染治理企业集中。 三、影响行业发展的不利因素 （1）行业竞争激烈 目前，我国水环境治理服务商数量众多、企业规模偏小，技术力量薄弱等情形，行业内企业的 集中度不高，特别是在材料和设备领域，还存在低层次竞争局面。市场上缺乏一批具有核心技术、 竞争实力强、市场份额较大的大企业集团，行业龙头骨干企业带动作用有待进一步加强。 （2）管网建设滞后 水环境治理是一个系统性工程，涉及进水、污水处理、排水等环节，而目前，无论是进水还是 排水，其管网建设均滞后于水处理设施的建设。目前我国管网整体普及率不高，仍有大量污水因缺 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 乏管网的输送而直接进行排放，目前已有的管网也存在着不同程度的老化问题，导致较多的污水处 理厂建成后没有及时发挥环保效益，从而影响到水环境治理行业的发展。 （3）缺乏产业配套的融资工具 尽管资本市场普遍看好处于朝阳行业的污水治理行业，但该行业是资本推动型行业，资本市场 股权融资的预期收益率和债权融资的成本相对较高，而行业本身长周期、较低回报特性，决定了其 难以支撑资本的高收益要求。金融市场缺乏与本行业发展匹配的低风险、低收益、长期稳定的金融 配套融资工具。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 第三章 企业服务竞争策略的基本类型与选择 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 企业服务竞争策略的基本特征 由于有形产品的服务营销亦是企业的一种无形产品，无形产品的独特性，使之具有与有形产品 营销不同的独特性，这些恰恰是有些企业在进行服务竞争时所易于忽视的。 第一，服务竞争必须以有形产品为依托。从产品整体概念上讲，客户服务是有形产品的附加内 容，一般不能脱离有形产品独立存在，客户服务竞争脱离有形产品基础，将成为无的放矢，不能提 高整体产品的竞争能力。 第二，服务竞争必须以消费者为中心。由于它本身是以服务形态出现的，生产与消费的同一 性，决定了生产者提供给消费者的服务必须以满足消费者需要为先决条件，否则将无法提高有形产 品的竞争力，同时亦无法达到一种成本适当、准确、高效的服务标准。 第三，服务竞争的无形性。客户服务本身是一种无形产品，以客户满意度来肯定，因此服务竞 争本身亦是无形的、灵活的，竞争者的操作空间广阔，同时也加剧了操作有效结果的不可琢磨性， 竞争者只能通过市场调查，才能决定服务组合竞争的内容受水平．以达到最佳效益。 第四，服务收益表现形式的独特性。作为有形产品的服务营销，其结果不一定给企业带来直接 的收益，由于它的提供往往是无偿的，会导致有形产品的成本增加，减少企业的利润，但亦可能由 于这种无尝服务的提供，消费者愿意以比同类产品较高的价格购买企业的产品，使企业获得间接收 益。这一点往往为大多数企业所忽视，从而否决服务竞争的效用。 第二节 服务竞争策略的基本类型与选择 企业在掌握住客户服务的具体内容后，要参与市场竞争，还必需作出详尽的市场调研，根据客 户需要，竞争对手的服务特征以及公司的实力，经过合理的决策，选择出有效的服务竞争策略。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 一、整体服务竞争策略 是指向客户提供全方位的服务组合，包括售前、售中和售后三个服务阶段所有的具体服务形 式，它几乎涵盖了所有消费者的各种不同需求，是一种全攻全守的服务竞争策略，因其成本较高， 且服务项目繁多，适合于资金雄厚、服务技术先进的大企业。 二、适当服务竞争策略 即营销者根据客户需要恰当地提出最符合其需要的服务组合，以达到控制客户服务成本，使服 务效用/服务成本比例达到最优。是在竞争过程中所采取的渗透策略。包括服务内容适当和服务质 量适当两方面内容。 三、创新服务竞争策略 是指营销者对原有形产品所提供的较新的服务项目(如客户对机器使用新用途的发展而导致的 新的服务问题)或对新的有形产品提供的特殊的新服务。从而充分地挖掘企业的潜力，占领市场的 制高点，把握住市场的主动权。 四、差异化的服务竞争策略 是指采用不同于竞争者的服务方式来赢得顾客满意，从竞争对手的疏忽面得手而获得竞争胜利 的—种竞争策略，差异化策略一般基于满足客户需求之上，针对竞争者服务状况而采取在服务组 合，服务水平以及服务方式上不同于对手的要素配合，进而形成差异化系统．例如，对于进货服 务，可就送货速度，安全性以及收费等方面进行差异化对策。 五、分配服务竞争策略 即制造商可以进行后向—体化，亦即向后整合，开设、经营零售网点来销售自己的产品。这种 策略，不仅向客户提供了系列的、一揽子服务，从而自身获得一笔额外的收入；同时也作为—个收 集客户对自己产品及服务意见的窗口。甚至可作为一种很有效的实物广告，扩大公司在市场上的知 名度。 六、特色服务竞争策略 这是一种对客户的额外要求或特殊客户(如残疾人，体征特异者)的特殊要求所采用的独具特色 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 有别于集中化销售的服务竞争策略。通过特色化服务。进而在市场匕获得—席之地。 七、善后服务竞争策略 这是专门针对客户的不满情绪而进行服务的一种竞争对策。由于客户在使用有形产品或交易过 程中所产生的不满情绪因处理不当。不但使公司永久性失去该客户，更可能让这种情绪液受到其他 客户。这一点是大多数竞争者所易于忽视的。因此。企业应当专门设立善后服务部门处理客户意见 及抱怨情绪，维系稳定的厂商一客户关系，同时获得改良信息。在竞争中获取有利地位。 第三节 服务创新竞争战略基本类型与主要途径 一、介绍 服务创新就是使潜在用户感受到不同于从前的崭新内容，是指新的设想、新的技术手段转变成 新的或者改进的服务方式。 从经济角度看，服务创新是指通过非物质制造手段所进行的增加有形或无形“产品”之附加价 值的经济活动。这种活动在信息产业表现得尤为突出。信息技术飞速发展，使得产品技术和功能的 同质化水平越来越高，通过提高产品质量、降低产品生产成本来竞争的空间越来越狭窄，因而服务 成为企业进行市场竞争的重要武器。 从技术角度看，服务创新是以满足人类需求为目的的软技术的创新活动。这种活动可分为围绕 物质生产部门的管理、组织、设计等软技术创新活动，围绕文化产业、社会产业的推动社会和生态 进步，丰富精神生活的软技术创新活动以及围绕传统服务业和狭义智力服务业的软技术创新。 从社会角度看，服务创新是创造和开发人类自身价值,提高和完善生存质量，改善社会生态环 境的活动。因此，服务创新通过满足物质需求、精神和心理需求，并提供解决问题的能力，保障人 们的精神和心理上的健康，得到满足感和成就感。传统的技术一直把“人心”排除在外，随着物质 文明程度的提高，人们更在乎生活的感觉（视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉、直觉），更希望自己 的心情、情绪、感情、伦理道德和人的尊严得到尊重。这就要求未来的技术不能单纯强调“效率第 一”、 “效益第一”，还要研究和发展那些牺牲一点效率而使我们的生活和工作环境变得更容易， 更舒适和方便，尊重人的情绪、感情和道德的技术。即，重视人“心”的技术。反过来，人们对人 类自身价值和能力的认识也远远不够。这些因素就是使很多硬技术“软化”的动力，是制造业服务 化的动力，是提高软技术附加价值的重要内容，因而是服务创新重要课题。这在社会服务业和文化 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 服务业的创新中体现得尤其明显。 从方法论角度看，服务创新是指开发一切有利于创造附加价值的新方法、新途径的活动。这种 途径可分为围绕物质生产部门的管理、组织、设计等的软技术创新活动，围绕文化产业、社会产业 的文化娱乐、体育、媒体等丰富精神生活术，围绕传统服务业和狭义智力服务业的软技术的创新。 即，服务创新是指发明、创造或开发、应用新的服务方法、服务途径、服务对象、服务市场的活 动。 二、形式 为了使用户感觉新的服务，要求提供额外的服务，对服务传递过程做巨大变动，或者对现存的 服务包、服务传递过程逐步做出改善。也可以只是简单地变更附加服务的某些成分，或者与竞争者 相比改变服务定位。服务创新具有激进式和渐进式两种：�激进式。对世人和市场都是全新的，通 过新服务周期中的某些步骤开发出来。分三种类型：重大创新、创新服务、新服务。‚渐进式。渐 进式创新通常是对现有服务组成的微小调整。分三种：服务延伸、服务改善、风格转变。 三、途径 服务创新有以下五种途径：�全面创新，借助技术的重大突破和服务理念的变革，创造全新的 整体服务。其比例最低，却常常是服务观念革新的动力。‚局部革新，利用服务技术的小发明、小 创新或通过构思精巧的服务概念，而使原有的服务得到改善或具备与竞争者服务存在差异的特色。 ƒ形象再造，是服务企业通过改变服务环境、伸缩服务系列、命名新品牌来重新塑造新的服务形 象。④改型变异，通过市场再定位，创造出在质量、档次、价格方面有别于原有服务的新的服务项 目，但服务核心技术和形式不发生根本变化。⑤外部引入，通过购买服务设备、聘用专业人员或特 许经营等方式将现成的标准化的服务引入到本企业中。 服务创新需要跨学科的交流和合作，它是一种技术创新、业务模式创新、社会组织创新和需 求、用户创新的综合。最有意义的服务创新来自对服务对象的深入了解，这个深入比一般的产品创 新要深入得多。 四、应把握的方面 1.把注意力集中在对顾客期望的把握上 在竞争对手云集的市场中,不必轻易改变产品本身,而应该把注意力集中在对顾客期望的把握 上,认真听取顾客的反应以及修改的建议,一般 80%的服务概念来源于顾客。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 2.善待顾客的抱怨 顾客的抱怨往往表明服务有缺陷或服务方式应当改进,这正是服务创新的机会。对待顾客的抱 怨,均应立即妥善处理,设法改善。以耐心、关怀来巧妙解决顾客的问题,这是服务创新的基本策 略。 3.服务要有弹性 服务的对象相当广泛,有不同期望及需要,因此良好服务需要保持一种弹性。服务有许多难以衡 量的东西,一味追求精确,非但难以做到,反而易作茧自缚。 4.企业员工比规则更重要 创新就是打碎一种格局以创造一种新的格局,最有效的策略就是向现有的规则挑战,挑战的主题 是人。通常,顾客对服务品质好坏的评价是根据他们同服务人员打交道的经验来判断。 5.用超前的眼光进行推测创新 服务是靠顾客推动的。当人们生活水平低于或等于生存线时,其需求模式是比较统—的。随着 富裕程度的提高,消费需求由低层次向高层次递进,由简单稳定向复杂多变转化。这种消费需求的多 样化意味着人的价值观念演变。 6.在产品设计,和体现的服务要与建立一揽子服务体系结合起来 产品创新从设计开始,服务也从设计开始。要在产品中体现服务,就必须把顾客的需要体现在产 品设计上。在产品设计中体现服务,是一种未雨绸缪的创新策略。要使顾客满意,企业必须建立售 前、售中、售后的服务体系,并对体系中的服务项目不断更新。服务的品质是一个动态的变量,只有 不断地更新才能维持其品质不下降。 售前的咨询、售中的指导、售后的培训等内容会随着时间的 推移使其性质发生变化,原来属于服务的部分被产品吸收,创新的部分才是服务。所以,企业不创新, 就没有服务。 7.把“有求必应”与主动服务结合起来 不同的企业对服务的理解不同。其中,很多企业对服务的定义过于狭窄。餐饮企业对服务的理 解可能就是笑容可掬;设备销售企业,可能把服务理解为“保修”;银行可能认为服务就是快捷并不 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 出差错;商品零售企业可能认为服务就是存货充足和免费送货。这些理解都只是把服务限定在“有 求必应”的范围内,满足于被动地适应顾客的要求。 一个企业要在竞争中取胜,仅仅做到“有求必 应”是不够的,应不断地创新服务,由被动地适应变为主动地关心、主动地探求顾客的期望。比如国 际商用机器公司认为,公司的发展是由顾客和市场推动的,主张把公司的一切交给顾客支配。 虽然许多公司的产品在技术上胜过国际商用机器公司,其软件用起来也很方便,但是,只有国际 商用机器公司肯花功夫来了解顾客的需要。他们反复细致地了解顾客的业务需求,所以,顾客愿意选 用国际商用机器公司的产品。可见一个企业不去主动地探求顾客需要哪些服务,或仅仅做到符合标 准而不去创新,就注定要被消费者所抛弃。 8.把无条件服务的宗旨与合理约束顾客期望的策略结合起来 企业不遗余力地满足顾客的需要,无条件地服务顾客,是达到一流服务水平的基本原则。但在策 略上必须灵活。合理约束顾客的期望常常是必要的。顾客对服务品质的评价,容易受其先入为主的 期望所影响,当他们的期望超过企业提供的服务水准时,他们会感到不满;但当服务水准超过他们的 期望时,他们会大感满意。企业有必要严格控制广告和推销员对顾客的承诺,以免顾客产生过高的期 望。而在实际服务时尽可能超出顾客的期望。正确地处理无条件服务与合理约束两者的关系,是企 业在服务创新中面临的挑战。 9.把企业硬件建设与企业文化结合起来 服务行业应用现代科技,对企业的基础设施进行大规模的投资,不仅能极大地扩大服务种类、提 高服务效率,而且还能够带来显著的竞争优势。 五、误区 1.服务概念被异化的误区 尽管我们已告别了短缺经济时代,进入了买方市场时代,但是短缺经济时代对商品质量的关心成 为一种思维惯性,被带到了买方市场时代,商家能够及时处理质量投诉,提供周到维修服务,成了媒体 表扬某个厂家服务做得好的不老话题。在舆论的误导之下,消费者对服务的认识步入了一个误区,将 “售后维修”当成服务的唯一或主要内容。一些很有实力的厂家也不在提高产品质量上下功夫,而 在如何保证售后维修服务上花力气,且美其名曰“打服务牌”,这样服务的概念被异化了,离开了它 的本来意义。无论如何,由质量问题引起的维修从本质上说,不是“服务”,而是“干扰”,尽管我们 目前还不能够完全杜绝这种“维修”,但它既不是消费者所需要的真正服务,也不是厂家所追求的正 确的服务方向。所以服务创新应走出这一误区,树立“大服务”概念。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 2.只为顾客提供服务的误区 为顾客提供服务的是企业的员工,而优质的服务来源于企业的员工对顾客的尊重及恰如其分的 个性化服务等因素的综合。对于企业来说,为内部顾客提供优质的服务是促使员工向顾客提供优质 服务的基础,让他们舒心满意,才更有可能让他们为顾客提供优质服务。优质的服务可以提高顾客感 觉中的消费价值和满意程度,增加回头的可能性,并争取到顾客。现在的企业片面地强调员工为顾客 提供优质服务是不够的,员工是企业的主人,是企业最宝贵的资产,是企业的内部顾客,为内部员工提 供优质服务,可提高员工的服务意识、态度、知识和技能,相应地就提高了顾客感觉中的服务质量, 并提高企业的市场声誉和经济效益。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 第四章 2021-2025 年中国水环境治理行业服务型制造发展趋势 与方向 第一节 服务型制造的内涵与发展趋势 现代产业体系是以高科技含量、高附加值、低能耗、低污染、自主创新能力强的产业群为核心 的产业体系。服务型制造业既是这一体系的重要发展目标，也是主要发展内容。这是一种制造与服 务相融合的新产业形态和制造模式。从通常的微笑曲线来看，服务处于价值链高端，而生产加工环 节却处于低端，前者所创造的价值是后者的 2倍；从过程来分析，生产过程的时间为 1/10，而服 务过程的时间为 9/10。 因此，服务型制造是制造业转型升级的重要方向。在这种形态下，服务型制造是制造业企业通 过创新优化生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式，不断增加服务要素在投入和产出中的比 重，从而实现以加工组装为主向“制造+服务”转型，从单纯出售产品向出售“产品+服务”转变， 有利于延伸和提升价值链，提高全要素生产率、产品附加值和市场占有率。 传统制造企业将业务重心从生产型制造向服务型制造转移，是未来全球制造业的一个必然趋 势。据德勤公司一份研究报告，在其调查的全球 80家跨国制造业企业中，服务收入占总销售收入 的平均值为 26%，服务净利润贡献率平均值则达到 46%。在制造服务化程度最高的美国，制造与服 务融合型企业占制造企业总数的 58%。 第二节 高度重视发展服务型制造对我国产业升级和经济转型的重大战略 意义 原文《以服务型制造促进我国产业迈向全球价值链中高端》 国务院发展研究中心产业经济研究部 李燕 《调查研究报告》[ 2018年第 41号（总 5316号）] 　 党的十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，必须坚持质量第一、 效益优先，加快建设制造强国，促进我国产业迈向全球价值链中高端。服务型制造是知识经济和信 息时代制造与服务融合发展的新型产业形态，发展服务型制造是重塑我国制造业价值链，推动产业 升级的有效途径。以产业技术创新为引领，以智能制造、服务型制造发展模式创新为两翼，促进 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 “互联网+”制造业、制造业与服务业融合互动发展，将为早日建成制造强国，加快转变发展方 式，壮大经济发展新动能奠定坚实基础。 一、服务型制造是知识经济和信息时代全球制造业创新发展的重要方向 服务型制造是制造业创新发展的重要模式，是制造与服务深度融合、协同发展的新型产业形 态。关于服务型制造的内涵，国内外尚未形成统一的定义，与之相关联的概念还有制造业服务化、 生产性服务业。这几个概念之间既有联系也有区别，联系在于都是制造业与服务业深度融合演化的 结果，区别在于定义的视角不同。“服务型制造”的核心是制造业的转型升级和竞争力提升。即制 造业企业为更好地满足客户需求，从差异化竞争战略出发，通过创新商业模式、优化生产组织和运 营管理，不断增加服务要素在投入和产出中的比重，从生产型制造为主向“制造+服务”转型，从 单纯提供产品向提供“产品+服务”整体解决方案转变，从而延伸和提升价值链，提高市场占有率 和国际竞争力。 “制造业服务化”更多被认为是制造企业从以生产产品为中心向以提供服务为中心演变的动态 变化过程。在这一过程中，制造业的功能进一步拓展，制造商销售的是产品的功能或服务，而不是 产品本身。制造业服务化体现出服务在制造业的投入和产出中地位越来越重要的趋势。“生产性服 务业”是指为生产者而非最终消费者提供服务的行业，是与制造业直接相关的配套服务业，包括基 本的生产服务、嵌入到制造业价值链的生产服务和为生产性服务业提供的服务。这三个概念体现出 制造与服务相互影响、相互作用、融合发展，进而推动产业结构向高级化演变的规律。其中制造业 服务化是制造业动态演变的重要趋势，在这一趋势下，制造企业实现了由生产型制造向服务型制造 的成功转型，进一步强化了竞争优势；其中有一部分制造企业将自身形成的服务能力和优势服务资 源裂变出来，面向全社会提供专业化社会化的服务，进而发展为生产性服务业。 知识型服务业和信息通信技术的加速发展是服务型制造创新发展的重要引擎。从世界制造业发 展的实践看，发达国家领先制造企业从 20世纪八九十年代开始向服务型制造的战略转型，进入新 世纪以来，随着现代知识型服务业的快速发展和信息通信技术的加速渗透应用，呈现加速发展态 势，目前行业领先制造企业均已完成服务型制造的转型，服务收入占总营收的比重超过了 1/3，有 的甚至高达 60%—70%。特别是移动互联网、大数据、物联网、云计算、人工智能等新一代信息技 术的创新发展与融合应用，使得制造企业与产业链上下游以及终端消费者之间的距离大大缩短，及 时响应和互动性大大增强。企业可以借助互联网和大数据平台整合利用协作企业和客户的资源、信 息、数据等进行创新，由此催生出网络协同研发、协同制造、智能化供应链管理、在线监测和远程 诊断、大规模个性化定制、基于智能产品的智能服务等一系列服务型制造新模式。制造业也在这一 多维度创新中创造了新的服务内容、服务方式、供应链和与客户互动的方式，形成了新型服务交付 系统。制造业的面貌正在被重塑。从产业链外部看，制造业朝着更加专业化、智能化、个性化，质 量高、响应快、成本低、生产柔性、环境友好的方向升级；从制造业内部看，制造企业之间的分工 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 更加深化，企业之间的联系更加紧密、共享资源和相互提供服务，形成服务型制造网络，实现资源 的动态整合和高效集成。近年来，各国对以高附加值的服务构建制造业创新发展的新增长极均表现 出极大的关注。如美国大力支持发展基于工业互联网的智能化服务，欧盟提出发展“高附加值的欧 洲制造”和“以知识为基础的工厂”，德国推动实施“工业 ”和“智能服务世界战略计划”等 均是如此。 二、发展服务型制造是促进我国产业迈向全球价值链中高端、重塑竞争新优势的有效 途径 发展服务型制造可以从高端环节重塑我国制造业价值网络。从制造业价值链演变的趋势看，以 简单劳动为代表的加工制造环节在制造业价值链中的份额不断降低，而研发、设计、服务等更多依 赖于增长的人力资本和显性或隐性知识、以高级生产要素为主体的非直接制造环节，则表现出远高 于生产环节的附加价值和价值创造能力。如根据美国波士顿市场研究公司的调查，当产品销售与售 后服务所带来的营业收入之比是 76∶24时，它们所产生的利润之比却是 55∶45，几乎相等。我国 制造业发展面临创新能力不强、产品附加值低等一系列问题，服务型制造对于中国制造业变革的意 义，在于可以系统性拓展和提升中国制造的产业价值链。通过增加对整个价值链上影响最大的知识 性服务要素的投入，提高整体盈利能力，同时带来制造业内部结构优化重组、产业链高效整合、效 率改进和管理提升，促进中国制造业真正的升级。从这个意义上讲，发展服务型制造不是“去制造 业”，更不会动摇制造业的根基，相反，它将以一种新的方式重塑我国制造业竞争优势。 三、发展服务型制造是加快转变发展方式、培育壮大经济发展新动能的重要举措 服务型制造是制造业实现创新发展、质量效益型发展的集中体现。服务型制造涉及了技术创 新、产品创新、服务创新、商业模式创新、管理创新、组织创新、市场创新等多个维度的创新。 IBM研究咨询公司将服务型制造称为软性制造，服务型制造可以通过强化制造价值链中的人力资 本、知识资本的价值创造，实现经济增长的软性化，改变国民经济增长方式。对于中国制造而言， 发展服务型制造有利于打破困扰多年的低水平重复建设、低成本竞争导向和产能过剩的魔咒，引导 市场向差异化、多元化、质量效益导向的发展模式转变，有利于实现中国制造向中国创造、中国速 度向中国质量、中国产品向中国品牌三大战略转变。 制造与服务高水平融合发展、协同互促将产生“1+1＞2”的效应。发展服务型制造可以有效提 升制造业对生产性服务业中间投入的需求，从而为生产性服务业发展带来广阔的增长空间；制造与 服务的互动融合使得两者形成互为支撑、协同发展、互助共赢的效应。以美国为代表的发达国家产 业结构经过长期演化已经形成了“两个 70%”现象，即服务业占 GDP比重的 70%，生产性服务业占 整个服务业比重的 70%。我国正处于工业化中后期加速发展阶段，2013年服务业比重首次超过制造 业，2017年服务业增加值占 GDP的比重为 %，对经济增长贡献率为 %。其中，生产性服务 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 业增长最快，牢固占据服务业的半壁江山。未来伴随着我国制造业进一步向高端化升级，生产性服 务业比重的提升还有很大空间，高端制造业与生产性服务业融合互促有望释放出更大的经济新动 能。 第三节 我国服务型制造发展情况及面临的关键制约 一、整体处于发展初级阶段，服务产出水平较低 目前，我国绝大多数制造企业能够根据客户需求提供必要的安装、维护、保养等服务，并且越 来越多的企业开始将服务作为一种差异化竞争的手段，设立专门的服务部门，提供与产品密切相关 的服务内容，朝着“产品—服务包”的方向转型。但是总体来讲这部分企业的比例不高，制造企业 服务化产出水平还比较低。根据德勤公司 2014年的调查，在受访的全球 80家制造业公司中，服务 收入占总销售收入比重的平均值为 26%，服务净利润贡献率的平均值达到 46%；有 19%的制造业公 司的服务收入超过总收入的 50%。在我国参与调查的企业中，78%的企业服务收入占总营业收入比 重不足 10%，只有 6%的企业服务收入占总营收比超过 20%；就净利润而言，81%的企业服务净利润 贡献率不足 10%，其余企业的服务净利润贡献率基本在 10%—20%间徘徊。可见，从差异化竞争到利 润创造，我国服务型制造发展还有很长的路要走。 二、多数企业对发展服务型制造存在理解和认识不足、模式和路径不清的情况 一是对发展服务型制造的内涵和意义缺乏足够的认识。受传统粗放式工业发展思维模式影响， 多数企业还存在重硬轻软、重制造轻服务、重规模轻质量、重批量化生产轻个性化定制的现象。有 一些企业对服务型制造的本质认识不清，误以为发展服务型制造就是发展服务业，担心会脱离主 业。 二是对服务型制造的发展模式了解不多，服务模式较为单一。基于产品的销售安装和售后服务 仍是目前的主体，真正意义上从客户需求出发进行设计，通过将服务嵌入产品，开展商业模式创 新、实现产品与服务融合或提供整体解决方案，进而获得持续服务收入的案例并不多。对复杂或综 合性强的服务模式的认识和规律把握不是很清晰，有企业制定了计划，但多数后期搁置。 三是对向服务型制造转型的路径和步骤不明晰。由生产型制造向服务型制造转型的过程中，制 造企业与上下游供应商、与客户的关系都将发生变化，需要对企业原有的业务流程、组织架构、管 理模式进行调整和重构，很多企业对转型的步骤，以及在组织上、管理上需要做出哪些重新调整还 不是很明确。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 三、资金、技术和人才缺乏，信息化水平不高制约了服务型制造的开展 首先是资金问题。开展总集成总承包服务的企业反映，与单纯销售设备可快速回款相比，一些 投资额较大的总集成总承包项目在建设初期，规划设计、设备制造采购、土建工程等支出绝大部分 需要总承包商垫资，而回款一般分 3—4期，给企业带来很大的资金压力。尤其对建设周期长、总 投资动辄上亿美元的项目来说，尽管利润丰厚，但企业在项目执行过程中面临很大的资金风险。因 多数银行对采取合同抵押、应收账款或无形资产质押等融资方式的意愿不强，总集成总承包企业在 项目融资上面临较大困难。对其他为数众多的中小企业来讲，向服务型制造转型也面临投入不足、 产出不好评估、贷款缺乏抵押物等情况。其次是技术问题，服务型制造是基于企业核心产品和核心 业务基础上的服务创新，需要一定的自主开发技术能力的支撑，缺乏核心技术是企业开展服务型制 造的最大制约。企业的信息化发展水平和大数据应用能力较弱也制约了服务型制造的发展。再次， 对于以制造为主的人员结构，多数企业缺乏既懂制造、又懂服务，同时熟悉产品和运营的创新型、 复合型人才。 四、服务型制造发展的政策和制度环境有待完善 面对制造与服务融合创新发展的趋势，我国现有的一些政策和制度环境已经表现出不适应，或 者阻碍服务型制造的发展，需要尽快做出调整。一是有些领域因服务业开放程度不高或者进入门槛 偏高，使得制造企业跨界延伸服务业务遭遇梗阻。如装备制造企业开展总集成总承包服务就存在审 批难，难以获得工程资质等问题。二是制造业与服务业在管理机制上缺乏融合。制造企业开展服务 业务时还难以享受到与服务业企业同等的优惠政策。三是服务型制造的标准体系、知识产权管理和 保护等有待进一步规范和加强。相比于过去的实物产品，工业设计、应用软件等技术和服务产品更 容易被剽窃、复制和模仿；服务的质量也需要通过标准化得以规范和保障。 第四节 以服务型制造推动产业价值升级的相关建议 一、将服务型制造作为制造业创新发展的一项重要国际竞争战略 2016年 7月，工业和信息化部、国家发展改革委、中国工程院曾联合制定发布《发展服务型 制造专项行动指南(2016—2018)》。作为贯彻落实《中国制造 2025》的 11个配套指南之一，该项 政策文件对各地方各部门推进服务型制造发展发挥了重要的指导作用，但是受政策时限、社会重视 程度以及可以整合协调的资源范围所限，难以对制造强国战略形成进一步的有效支撑。与智能制造 相比，目前社会各界对服务型制造战略地位的认识和推进力度还难以与制造强国的战略进度相适 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 应。建议研究制定“中国制造业服务创新战略”。在《中国制造 2025》的统一框架下，将服务型制 造放到与智能制造同等重要的战略位置，以产业技术创新为引领、智能制造和服务型制造为两翼， 集中整合资源、完善协调推进机制，促进智能制造与服务型制造协同发展、比翼齐飞，将中国制造 的效率、质量和价值三大短板进一步转化为三大竞争优势。建设一批高水平的服务型制造创新发展 示范区，探索可复制可推广的经验，打造中国制造国际竞争力提升的新样板。 二、把发展创新设计和定制化服务作为制造业服务创新的重要突破口 工业设计是制造业开展产品创新、技术工艺创新的主要方式，也是长期制约我国制造业升级的 短板。从世界范围看，设计业的发展已迈入知识网络时代的创新设计 阶段，我国不仅要补齐工 业设计 的短板，还要主动进军创新设计 。要充分发挥创新设计作为制造业服务创新的先导 作用，综合运用新一代信息技术、先进制造技术、新材料技术、新能源技术等新科技革命的最新成 果，对制造业产品、工艺和流程，以及制造和服务模式等进行集成创新设计，利用互联网整合资 源，促进设计协同、人人参与设计。要把定制服务作为需求导向时代中国制造创新发展的有力武 器，以家电、家具、服装、电子信息、装备等行业为重点，引导制造企业积极开展针对下游企业需 求的新技术研发定制、新产品设计定制、新产品样式定制等生产定制化服务，以及直接面向终端消 费者需求的产品定制化服务。大力推广基于互联网定制平台的众创定制、专属定制等创新模式，推 动定制服务向高端定制、复杂零部件个性化定制转型，推动中国制造迈向产业价值链中高端。 三、统筹推进智能制造和智能服务高水平协同发展 抓住智能制造与智能服务互为依存的本质特征，促进智能制造与智能服务统筹推进、协同发 展，促进价值共创和共享。一是统筹推进智能制造和智能服务信息基础设施建设。加快健全和完善 工业互联网、物联网、工业云服务平台、行业大数据平台，夯实智能制造和智能服务的网络和数据 基础。二是综合开展智能制造和智能服务业务创新设计。支持有条件的企业突破研发设计、生产制 造、产品销售、服务提供等资源边界和运营边界，将智能制造与智能服务综合集成考虑，以信息 流、数据流为核心，开展以客户价值增值为目标的数据采集、数据挖掘、分析和应用服务，进一步 提升制造的商业价值。三是促进智能制造和智能服务的组织协同、系统互通。支持制造企业实施面 向工业 的智能化系统升级，实现研发设计、生产制造、经营管理、在线服务等全流程互联互 通、协同运行。 四、促进制造业与服务业政策融通和资源整合 一是破除制约制造与服务融合的制度壁垒。进一步扩大服务业对内对外开放，放宽制造企业拓 展服务业务的准入门槛，探索以主营许可等方式解决跨行业经营的资质问题。二是促进制造业与服 务业政策融通。比如，针对目前工业与服务业用地属性管理上的差异，制造企业拓展服务业务时可 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 实行继续按原用途和土地权利类型使用土地的过渡期政策。对制造企业剥离出来的生产性服务部 门，在水、气等方面实行与原企业相同的价格政策。在高新技术企业认定和政策优惠等方面，将服 务创新与技术创新、产品创新一视同仁。三是促进制造与服务资源整合。鼓励制造与服务企业、产 业链上下游企业兼并重组，开展全产业链的服务创新，延伸价值链。四是促进制造业与服务业空间 上集聚发展。建设面向制造业基地的生产性服务业集聚区；支持基于资源整合的云制造和云服务平 台建设，推动制造企业之间、制造业与生产性服务机构之间的紧密合作。 五、强化服务型制造发展的支撑保障 一是加强财税金融支持，重点加大对服务型制造关键共性技术、基础数据库和公共服务平台的 支持；引导银行等金融机构创新产品和服务，大力发展供应链金融、项目融资担保服务，缓解企业 转型的资金压力。鼓励社会资本参与制造企业服务创新，健全完善市场化收益共享和风险共担机 制。二是依托重点人才工程，加大服务型制造人才培养和培训力度，重点培养和引进跨领域、复合 型、创新型人才。三是进一步加强知识产权保护和管理，加大对研发设计等创新知识产权保护力 度，健全知识产权交易和中介服务体系，形成对制造业服务创新的正向激励。四是加强服务型制造 相关技术标准和服务标准建设，建立健全服务型制造相关统计调查制度，促进服务型制造健康、高 质量规范发展。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 第五章 2021-2025 年中国水环境治理企业服务竞争策略探讨与 建议 第一节 2021-2025 年中国水环境治理企业提升服务化水平的形势 随着经济发展与技术变革，制造业竞争日渐激烈，利润空间越来越小。制造业服务化是制造企 业转型的重要方式，主要由产出服务化与投入服务化构成。 近几年，制造业在传统生产和实物销售的利润空间越来越小,主营业务收入增长率与利润总额 增长率不断下降。对制造企业而言，生产制造所带来的价值是有限的，仅仅限于从生产到销售。面 对消费者和客户越来越多样的需求，以及越来越激烈的市场竞争，单依靠传统制造业务已经不能获 得足够的竞争优势，服务化变革迫在眉睫。而服务带来的效益，不管是时间长度还是空间广度，都 长得多，比如创新设计服务、定制化服务、全生命周期管理等，都为企业提供了无限商机。 第二节 2021-2025 年中国水环境治理企业服务竞争策略 加强服务化投入与产出管理，同时提高服务业务利润率，成为公司需要努力的两大方向。行业 服务化水平与利润率的正相关关系也印证了这一观点。企业可以从以下方面入手，以提高利润率。 一、转变“重制造，轻服务”观念，拓展服务链条 从世界制造企业的发展与实践来看，制造业务的价值链正在不断地扩展和延长，产品的生产与 服务融为一体的趋势越来越明显。从单纯的销售产品，发展成为提供服务和成套解决方案的复合型 行业。这其中，服务业务扮演了至关重要的角色。从根本上推进服务化，仍要从文化、观念上下工 夫，树立产品即服务的发展理念，立足产品的研发设计、生产、服务等全生命周期，拓展服务链 条。制造企业应积极进行价值链的拓展和重组，发展各类与产品相关的服务业务，逐渐从以产品生 产为中心转向以提供服务为中心、从单纯销售产品发展至基于产品进而提供全方位服务的服务型企 业。 二、结合自身情况进行服务化改革，培养核心竞争力 随着经济的发展，人们收入增加，需求越来越多样，对产品的质量、来源也越来越敏感。制造 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 业服务化是一个漫长的过程，制造企业应该努力培育自己的核心竞争能力，专注于自己的强项，而 把非核心业务外包出去，以获得竞争优势。例如伊利股份就把盒装牛奶的包装外包给了利乐，节约 成本的同时也省时省力，使伊利能够更加专注于核心业务。 三、基于原有的产品制造能力，提供延伸的增值服务 处于不同发展阶段的公司，应该有选择地进行服务范围的拓展。一般来说，制造企业基于原有 的产品制造能力，可以提供延伸的增值服务，例如开发相关软件、进行售后服务、物流服务等。这 种做法有利于突破原有的产业边界，延伸或拓展业务，从而进入到服务业的活动领域。在此过程 中，必须注重新技术与现有系统整合，同时与营运模式创新相结合，推动商业模式发展。 制造公司也可通过并购或合营的方式，以较低的成本和风险，迅速进入服务领域。基于自身发 展的实际情况，有选择地进行经营活动，这也有利于企业的个性化发展，甚至有望开拓新的细分市 场。 四、服务化改革分步进行，稳定提升服务业务利润率 比起制造业务利润率，服务业务的利润率波动较大。通过对比不难发现，比起成熟的制造业 务，服务化的进程困难重重，存在诸多不稳定的因素。制造企业应该稳扎稳打，有计划地进行服务 化变革。对制造行业、服务业的详尽调查必不可少；在充分了解竞争环境与自身情况的前提下制定 发展战略，才是应对服务化大潮的良策。 例如：制造企业可以抓住国家“一带一路”战略和国际产能合作，推动工程总包、方案设计、 融资租赁等服务业务发展，大力开展制造业服务化变革，既保证一定程度的服务业务比重，又稳定 利润率，为企业获取利益。制造业服务化是制造与服务融合发展的新型产业形态，是制造业转型升 级的重要方向。 逐渐把中心由利润率有限的制造业转向价值链无限延伸的服务业，有利于提高全要素生产率、 产品附加值和市场占有率，为企业在日渐激烈的市场竞争中赢得优势。大多数制造业上市公司服务 化改革起步较晚，各公司服务化的水平与成果差距较大；整个行业的服务化水平处于缓慢上升的状 态，但是服务业务对公司整体利润率并未起到明显的正影响；公司服务化水平与总利润率之间呈明 显的正相关关系。要想通过制造业服务化来提高制造业上市公司的利润率，必须从协调投入与产出 服务化水平、提高服务业务利润率入手，根据公司的实际情况，稳扎稳打地推进服务化进程。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 第三节 案例分析：基于规模定制企业制造服务化管理的实践 南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢”）始建于 1958年，是国家特大型、江苏省重点钢铁 企业，总资产 411亿元，职工 10772人，年产能 1000万吨，已形成板材和长材两大生产体系，包 括三条板材、一条高速线材、一条带钢、四条棒材及两条异型钢生产线。先后荣获“全国质量奖”、 “亚洲质量奖”、“全国用户满意企业”、“全国文明单位”、“全国质量标杆”等重要荣誉。2016 年，南钢利润 亿元，在全国 500万吨以上钢企中总效益指数名列第 2位，人均利润列第 4位。 南钢产品包括中厚板、棒材、高速线材、钢带、异型钢五大类，通过了 ISO9001、 GB/T28001、ISO/TS16949、API Q1等标准体系认证，船用钢在国内率先通过 11国船级社认证，建 筑结构用钢板通过欧盟 CE认证和新加坡 FPC认证，压力容器板通过欧盟 PED认证。超低温容器 Ni 系钢、高级别管线钢、大型石油储罐用钢、高强结构钢、海洋工程用钢、耐腐蚀钢等特用钢水平达 到国内一流，广泛运用国内外各类重点工程，远销世界 30多个国家和地区。 南钢已建立完备的企业信息系统，ERP（企业资源计划）、MES（生产执行系统）、EMS（能源管 理系统）、SCM（供应链管理系统）、CRM（客户关系管理系统）、OA（协同办公系统）等实现了企业 资源、制造执行、能源管理、供应链、客户关系、协同办公等有效管理。南钢是“全国冶金行业节 能减排示范基地”、全国钢铁行业第一家“国家循环经济标准化试点单位”和实施联合国清洁发展 机制项目的钢铁企业。 2015年，以基于规模定制的钢铁企业制造服务化管理为核心的《钢铁企业基于互联网思维的 服务型制造体系构建与实施》获得 22届企业现代化管理创新成果南京市、江苏省一等奖，并获得 2015年度工信部全国质量标杆。2016年，工信部印发钢铁工业调整升级规划（2016—2020年） 中，总结“十二五”发展成就，特别提出：“南钢船板分段定制准时配送（JIT）是个性化、柔性 化产品定制新模式”。同时，该模式成为工信部在钢厂新模式主推的二个新模式之一（宝钢的 EVI，南钢的个性化定制），并在宝钢全国钢铁智能制造大会上重点介绍。 一、基于规模定制的企业制造服务化管理的实施背景 （一）适应“新常态”下经济发展转型升级的需要 “十二五”后期，我国经济发展进入新常态，制造业发展面临新挑战，资源和环境约束不断强 化，劳动力等生产要素成本不断上升，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为 继，调整结构、转型升级、提质增效刻不容缓。国家“十二五”规划纲要中提出：加快发展生产性 服务业深化专业化分工，加快服务产品和服务模式创新，促进生产性服务业与先进制造业融合，推 动生产性服务业加速发展。钢铁产业产能过剩，发展面临着前所未有的困境，《钢铁工业“十二 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 五”发展规划》提出要加强钢铁产业链延伸和协同，转变服务理念、增强服务意识，建立钢铁企业 与下游用户战略合作机制，提升产品价值和企业服务功能，促进由钢铁生产商向服务商转变。 （二）行业创新驱动和智能化发展的需要 随着劳动力、原材料和环境保护等成本持续上升，钢铁企业面临的能源和生态环境约束压力进 一步加大，迫切需要依靠创新实现转型发展，智能制造是未来钢铁行业升级的重要推动力。以德国 蒂森克虏伯、日本新日铁、韩国浦项为代表的国外先进钢铁企业在智能工厂的研究和实践上走在前 列，韩国浦项早在 2010年左右就开始了对智能工厂的研究，德国工业协会对钢铁企业集成智慧制 造进行了定义，钢铁企业的集成智慧制造是一种对包含所有工艺、制造过程、供应链进行集中监控 和管理的、具有附加智慧的、先进的制造方式。智能制造适合于自动化程度高的行业，我国钢铁行 业是自动化程度最高的制造业之一。智能制造包括了产品快速设计、集成仿真、设计制造协同、敏 捷制造、自动化物流、精益生产、智能装备、自动化计量等应用技术，支撑智能制造的核心技术是 信息技术、工业网络、智能装备和自动化技术，大规模定制生产方式是智能制造的本质。 （三）满足用户个性化需求和企业战略变革的需要 金融危机以来，下游用户用钢需求已发生明显变化，普遍提出个性化要求，钢铁材料规模化定 制时代正在来临。以船舶行业用钢需求为例，以前都是整规格、批量订货，满足钢厂大规模生产模 式，而现在需要钢厂进行“分段配送”，按照船厂的生产进度要求，分批次、分段，以高质量为保 证，准时送达船厂。钢结构、风塔、桥梁、海洋工程等行业也急需同样的配送服务。但是以前，个 性化定制和规模化生产对钢铁企业一直是相互矛盾，定制配送存在规格零散、生产组织困难，质量 稳定性和一次合格率要求高，信息化程度高等诸多难题，而钢铁生产是长流程，很难柔性化和个性 化。为此，研究并推动传统钢铁生产方式向“大规模定制”的智能制造模式转型极有意义，“大规 模定制”不仅可满足下游用户个性化需求，还可实现集约化生产，使资源分配更合理、生产更高 效，从而与下游用户分享供应链增值，突破规模化生产和个性化需求的矛盾，在钢铁企业抓牢下游 用户的同时，创造新的利润增长点。南钢在 2011年全面启动转型升级战略，提出要从制造型企业 向制造服务型企业全面转型，从满足用户多牌号、小批量、高标准的高端产品需求，逐步向满足用 户规模化个性定制发展。 二、基于规模定制的企业制造服务化管理的内涵和主要做法 钢铁企业要在“高产量、高库存、高成本、低需求、低利润”的恶劣环境中生存发展下去，必 须采取“颠覆式”创新变革措施。南钢以满足船舶、风塔、钢结构等行业用户个性化定制需求为目 标，加快由制造型向制造服务型企业转变的步伐，推行基于规模定制的钢铁企业制造服务化管理， 以板材定制配送为抓手，对传统的营销模式、生产组织和管理模式进行创新。南钢的制造服务化管 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 理运用互联网和移动信息技术，通过和用户之间的数据交互，实现先期介入、同步研发、同步设 计、同步计划，采用智能化生产组织、组板生产、大数据质量预判和移动仓储管理等措施，打造生 产的精益化、柔性化、智能化，以及交付的敏捷化、准时化、配送化，形成南钢和用户之间效率最 高、成本最优的产业链协同。制造服务化管理促进南钢在规模化个性定制、生产组织、制造技术、 质量管控、仓储管理、用户服务等方面水平的快速提升，同时以智能制造为手段，推动南钢制造服 务化管理实施，建立服务型制造的领先优势。 （一）明确指导思想，制定前瞻性目标 1. 明确指导思想 贯彻《国家“十二五”规划》、《钢铁工业“十二五”规划》精神，坚持走中国特色新型工业化 道路，满足下游用户需求和战略性新兴产业发展的要求，以转型升级、制造服务化为主攻方向，走 差异化道路，以自主创新和技术改造为支撑，将新一代信息技术与制造业深度融合，将产销体系、 供应链体系和上下游信息化体系充分对接，推动形成新的生产方式、商业模式和经济增长点，提升 核心竞争力，实现可持续发展。 2. 制定发展目标 借助互联网+、大数据、物联网等技术，推行基于规模定制的制造服务化管理，满足船舶、风 塔、钢结构等行业用户个性化定制需求，建立适用于规模制造和定制服务相结合的钢铁全流程智能 制造系统以及智能管控运营平台，最终实现南钢由制造型向制造服务型企业的转型升级。 3. 细分目标步骤 为实现制造服务化转型，满足大客户的个性化需求，南钢制定了板材定制配送的阶段性目标： 第一步，配送船板每月 1万吨，实现整船接单、分段配送。第二步，配送船板每月 2万吨以上， 向 5家以上的船厂进行分段配送，全规格、全品种配套。第三步，定制配送板材每月 5万吨以上。 实现与国际完全接轨的分段配送。第四步，中厚板实现年定制配送能力 250万吨。 （二）重组组织架构，实施无边界管理 对南钢来说，基于规模定制的钢铁企业制造服务化管理体系建设是一场“经营理念革命”和 “生产流程再造”，是对现有生产模式的颠覆。复星集团和南钢董事会高度重视，以板材定制配送 为抓手，成立由董事长、总裁亲自挂帅，复星钢铁事业部为顾问，相应部门组成的板材定制配送项 目组，制定工作方案，配套考核与相关制度，保证了板材定制配送项目的高效运作。南钢统一将与 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 “定制配送”相关的公共要素整合在一起，在统一的构架下运行，高度协同，强调打破传统的部门 分工界限，实行职能的重新组合，让每个员工和每个团队获得独立处理问题的能力，通过无边界管 理和融通，整合各类专业人员的智慧，实现资源共享、难题攻克、智慧倍增效果，获得团队最优决 策。 项目组下设综合组、营销组、生产组、仓储物流组、质量组和信息化组六个专业小组，明确目 标、统筹规划、整体协调、明确目标、跟进考核。同时注重与用户的协同，与扬州大洋船厂、上海 外高桥船厂等用户成立联合工作组，促进配送衔接。 （三）再造生产流程，构建一体化平台 1. 管理运营一体化 南钢开展了基于客户精确需求、精确制造、精确配送要求的信息系统集成和制造流程优化，实 现销售、生产、质量、仓储、信息一体化管理和运行。构建分段配送全流程一体化管理平台，按准 时制要求，全面满足用户个性化需求。整个过程中以高水平的质量跟踪管理和高度的信息化支持为 支撑。 以实现精益生产、增加整体效益为目标，围绕船板分段配送业务为核心，进行一体化营。在运 行过程中，对生产、质量、仓储、信息化等各方面不断进行优化改进，实现整个运行过程的高效、 集约、准时。 2. 生产组织变革 （1）工序时间标准化，满足准时制生产交付要求；（2）智能排产，发挥最佳产能优势； （3）马赛克式组板，实现高效集约生产。“规模定制”，一是通过“定制”来满足用户的特殊要 求，二是通过“规模”生产来提高效率、降低成本。 3. 移动仓储管理 （1）移动 PDA仓储管理。移动 PDA仓储管理系统，应用条码和自动识别技术，实现物流与信 息流的同步，有效利用仓库存储空间，提高现场作业效率和准确率。（2）可视化库图系统。可视化 库图系统，实现了仓库目视管理，直观反映仓库、物流情况，客户可以远程或现场看到自己产品目 前的摆放货位。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 （四）强化先期介入，探索伙伴式创新 先期介入（EVI：Early Vendor Involvement）是南钢制造服务化过程中实施的战略举措，即 南钢以用户为主体和导向，全面介入用户从研发到量产的各个环节，充分了解用户对材料性能的要 求，把用户需求及时、前瞻性地传导到南钢内部，促使南钢不断提升制造和服务能力，为用户提供 更高性能的产品和个性化的服务。 制造服务化管理的重要内容之一就是与用户联合开发产品和技术，以用户的价值实现倒逼产品 生产现场竞争力的提升。 南钢实施先期介入，所有流程的设计和执行都应基于用户价值的导向。成本设计立足于在满足 客户要求前提下做到极致，坚决剔除过剩性能和过剩成本，让用户用得放心、用得便宜，为用户创 造价值的同时赢得盈利空间。服务流程设计敏锐捕捉到用户痛点，快速形成系统的解决方案，形成 对用户痛点的自发现、自解决、自改进、自循环机制，牢牢锁定用户、锁定市场。同时嫁接多方面 资源、供应商及其他利益相关方平台，寻找价值契合点，借船出海，形成共生共进的生态圈。 （五）严格质量管控，深化大数据管理 以用户的标准为标准，制定个性化的质量内控标准，有《分段配送船板外形、公差等内控标 准》、《板坯内控标准》、《分段配送船板检验规程》、《分段配送船板标识规范》、《分段配送钢板性能 预检规程》等多个高于国标的标准化文件。 运用大数据进行质量控制。利用工业大数据分析进行性能预判、工艺过程质量控制、质量风险 管控。对生产过程中的工艺数据自动采集，实现生产信息的趋势图查询，生产信息的工艺路径和明 细信息查询，关键工艺参数实时预警，提高生产过程质量、产品质量。 建立船板电子质保书平台。南钢快速开发了 DNV、GL、CCS船板电子质保书，与船级社的信息 系统进行互联，实现船级社在线签发质保书，未来计划与 11家船级社全部建立电子质保书系统。 （六）建设信息体系，实现全流程可视化 南钢构建了以 ERP、MES、EMS、协同办公、电子商务等为核心的整体信息化体系，对业务运 作、经营管理等方面起到了重要支撑作用。为更好的支撑定制配送的业务过程，南钢自主开发了全 流程全生命周期的可视化管理系统，分入单跟踪、进程跟踪、工序跟踪和仓储管理 4个功能模块， 从订单录入开始至产品发运完毕的全流程进行跟踪指导，进行拉动式生产，确保在敏捷交付过程中 的受控。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 开发移动终端看板，通过移动南钢 APP程序在手机、平板等移动终端上查询定制配送信息，可 实时按客户、船号、交付期查询定制配送订单完成进度、排产、炼钢、轧钢、精整、综判、入库、 待发等各工序进程量，看板带有报警提示功能，距离交付期不到 7天未完成 100%交付的将显示红 色提醒，进行全流程计划管控、预警。 开发仓储管理看板，在 ERP系统中增加终端库配送看板管理功能，专门进行仓储数据跟踪，实 现按船号、批次号、分段号等进行垛位信息查询。在配送库现场设置了现场电子屏看板，指导现场 进行仓储作业。 （七）做好资源融通，扩大开放式平台 南钢在制造服务化体系建设过程中，注重打造开放式研究平台，为超前研发、贴身服务起到重 要支撑作用。坚持以市场和院所为两翼，进行开放式的“产学研”合作，建立了用户、权威专家、 用户研究院、科研院所、南钢五位一体的创新联盟，同时以“院士工作站”、“博士后科研工作站”、 “专家咨询委员会”为平台，吸引院士和各专业领域领军人物进行学术交流和研究。 三、基于规模定制的钢铁企业制造服务化管理实施的效果 （一）全面提升了企业制造服务化水平 1. 变革生产方式，实现规模化定制 基于规模定制的制造服务化体系建设促进了南钢生产方式颠覆性变革，精益化生产全面提升。 一是由以生产为中心的前推式生产转变为以用户为中心的拉动式生产，优化了板材生产过程中所需 原材料、中间产品、产成品的库存管理，使资源分配更合理，生产组织更高效，组板技术、余材替 代和小尺板利用等精益生产措施降低了生产制造成本，板材终端用户个性化需求的钢材品种、规 格、数量实现了准时制生产、供货，提升了板材产品附加值。二是由大规模标准订单生产转变为基 于用户全品种、规模化个性定制。定制配送项目订单的整票合同兑现率基本做到 100%，每个交付 批次都按用户的交期准时送达。配送服务管理措施快速推广到所有板材品种，板材产品整票合同兑 现率稳步提高，2014年为 %，2015年快速提升到 %，2016年再提升至 %。 2. 全面提升质量，提高品牌知名度 南钢板材产品原钢种合格率逐年递增。2015年板材产品原钢种合格率 %，比 2014年提高 %，2016年又提升至 %；板材综合非计划率大幅下降，2014年 %，2015年 %， 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 2016年 %，大幅提升了南钢品牌形象。 3. 优化业务流程，提升信息化水平 基于规模定制的钢铁企业制造服务化管理离不开信息化的全程支撑，反过来也促进了信息化的 不断提升，现在南钢已建成一套完整的覆盖主要业务流程的集成融合型信息系统，有效支撑规模定 制和精益运营，得到工业和信息化部、中国钢铁工业协会的高度肯定。2014年，南钢成为两化融 合贯标试点企业之一。2015年 2月，南钢产销一体化协同能力、板材精益生产能力、质量管控能 力、财务运行控制能力、高效移动办公能力五项新型能力通过认定机构专家的现场评审，获得了两 化融合评定证书。南钢成为全国首批通过两化融合管理体系贯标的 40家优秀企业之一，并作为钢 企唯一代表、江苏省三家企业之一参加两化融合贯标成果展，得到工信部领导高度评价，并成为南 京市和江苏省“两化融合示范企业”。 （二）获得了稳定的定制配送价值增益 通过转变营销模式，南钢和用户共同打造了响应最快、效率最高、成本最优的供应链，获得产 品的价值增益。2014年 6月至 2016年 12月份，定制配送业务量累计达 106万吨，实现毛利 13209 万元，定制配送板材比常规销售规模式每吨增益 元，实现增益额 9592万元。 （三）提高了全产业链的资源利用效率 1. 发展绿色产业链，提高资源利用效率 通过配送，钢厂和用户都能减少浪费，共同促进精益生产水平提高。 2. 实施准时制配送，提高精益生产水平 船厂可按设计的最终使用规格订货，满足精益造船需要，钢材利用率提高到 95%以上。获得基 于互联网的智能化集成服务，船厂与南钢的信息系统形成数据共享，随时掌握配送订单的生产进 程、质量状况、物流信息，实现配送船板的全生命周期管理。 （四）提高了上下游产业的国际竞争力 船板分段配送对造船和钢铁企业有显著的示范效应，一是分段配送是钢厂进入日、韩船厂等国 际市场的必要条件，成功实施可以增强船板出口的竞争力；二是船板分段配送可有效提升船厂的效 率，降低制造成本，增强中国船舶制造的竞争力，带动国内钢材通过造船行业出口；三是船厂正处 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 于转型升级中，未来都将推行日韩式的精益造船，向高端船型发展，对一些高端船板可以加速国产 化替代。船板分段配送使得中国的钢厂和船厂能够形成真正的产业联盟，大幅提升造船行业整体的 国际竞争力。 作者： 南京钢铁股份有限公司 来源： 《中国钢铁业》2017年第 11期 第四节 服务营销在规模化服装定制企业的应用研究 服装行业进入深度调整期，规模化服装定制符合科技创新驱动、资源优化配置、制造业服务化 转型等服装行业转型升级的发展，对推动行业打造未来市场竞争能力具有重要意义。但是，由于规 模化服装定制处于发展的初级阶段，存在发展理念和认识不足、顾客需求挖掘能力不强、服务体验 质量不高、成交规模较小等问题，更需要以行业视角探讨规模化服装定制的服务营销应用，借助服 务营销策略提高顾客满意度和忠诚度、提高市场竞争力。 一、服务营销理论 自 20世纪 40年代中期开始，一些工业化国家逐步向服务经济过渡，服务业的规模不断扩大， 服务市场迅速兴起，服务给传统的市场营销带来了显著的挑战，关于服务经济以及服务营销的研究 应运而生。美国学者拉思梅尔专门论述服务营销学理论标志着服务营销伴随着服务经济的发展得到 重视，被视为服务营销学的诞生。20世纪 60年代，麦卡锡教授将营销的可控要素分为产品、价 格、分销渠道、促销四大类因素，即 4P组合。随着市场营销的发展，传统 4P营销组合已不能完全 适合新形式下的服务营销活动，因此美国学者洛夫洛克和约亨·沃茨的《服务营销》理论对上述营 销组合进行了补充，提出在竞争环境里为满足顾客需求制定持续性可盈利战略的必备要素为：产 品、地点和时间、价格、促销、流程、实体环境、人员、生产效率和质量，即 8P营销组合。服务 营销和传统营销之间并不存在本质的区别，但在营销侧重点、领域和方式等方面存在差异。 一方面以顾客为中心的服务理念深入人心，另一方面不仅服务业蓬勃发展、成为众多国家国民 经济的重要支柱，传统制造业进入买方市场，更多的价值创造要企业通过提高其服务质量来实现， 制造业服务化成为传统制造企业转型升级发展的方向愈加明确，服务营销因此受到前所未有的重 视。服务营销是基于了解顾客需求的基础上，为满足顾客需要、依靠服务质量获得顾客良好评价， 在营销服务过程中所采取的一系列活动。服务营销的本质是企业通过提供高服务质量，以优质服务 换取利益回报，同时发展并保持与顾客的长期稳固关系，因此获得企业的市场竞争优势。 现代的服务营销进一步优化资源配置，用最少的资源耗费，生产出最适用的产品和服务，实现 以销定产、提高资源利用率、降低商品库存压力。利用信息技术，突破客户需求、研发设计、生产 制造、销售服务等的资源和运营边界，推动生产和消费、制造和服务以及产业链之间的全面融合， 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 促进产业、人力、技术等资源跨领域、跨地域的协同，产业资源得到更为有效、合理的配置和利 用。 二、规模化服装定制发展现状及特点 1994年，规模化服装定制首次在李维斯牛仔裤定制实现，通过采集客户腰围、臀围、裤装内 侧缝长和立裆等数据，结合客户喜好对牛仔裤款式和尺寸进行修改。进入 21世纪后，社会全面进 入了信息化时代，网络技术加快了规模化服装定制的发展速度。目前我国涉及服装定制服务的企业 已超过 200家，以红领、报喜鸟为代表的大型服装企业率先进军规模化服装定制领域。红领规模化 定制服装日产量达 3 000套（件），报喜鸟服装定制年业务量达到 10万余件（套），大杨集团西服 定制年产量达到 30万套。另外，以埃沃、衣邦人、量品等企业为代表的一批互联网定制企业异军 突起，积极构建线上交互平台，努力丰富销售渠道，加强了定制产业资源融合发展，也成为中国服 装规模化定制的重要力量。根据光大证券研究所的数据，预计到 2020年我国大众定制服装市场规 模有望达到 2000亿元以上，年均增长 %，远远高于国家统计局发布的服装类商品零售额的增 速。 规模化服装定制首先识别众多顾客各种个性化需求的共性，以共性需求为基础建立标准化的工 业化制造流程，通过应用高新技术，利用生产过程的柔性化改造以及供应链、服务体系的协同与组 织，快速有效地满足个性需求。消费者通过线上和线下平台端进行定制业务，完成服装款式、面 料、工艺和设计的选择；企业借助射频识别技术（RFID）对产品数据进行采集和管理，包括裁剪、 缝制、整理包装、物流等环节，实现订单 7天内交付顾客。所以，规模化服装定制产品具有个性 化、多元性、高性价比的特点，在服装工业与信息化不断融合的基础上，实现了规模经济、个性化 产品与服务的有效结合。 （一）商业模式去中间化 规模化服装定制商业模式省去渠道商的总代、区代和批发终端以及零售商中的专卖店、连锁 店、百货商场等不必要环节，直接由企业到终端顾客，使顾客能与制造商、设计师实现直接的链 接，为顾客提供性价比高、个性化且专属的产品。 （二）满足顾客个性化需求 在规模化定制模式下，企业确认顾客的个性化需求订单，根据需求组织设计、采购、生产和交 付，将割裂的、分散的顾客需求集中起来，转化为标准化的、可执行的单件生产，最大限度满足了 顾客的个性化需求。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 （三）企业向服务型转型 现代服务业与制造业彼此交织、相互推动，使得制造产品与服务之间的界限更加模糊。在规模 化服装定制模式下，企业与顾客直接链接、深度互动，企业在充分了解顾客需求基础上，同顾客一 起确定服装产品的设计、材料、工艺，为顾客测量人体数据、制作版型、提供试衣等。服务贯穿于 服装产品定制的全过程，服务成为定制服装产品的重要组成部分，具有不可分离性。 （四）具有模块化定制特征 规模化服装定制以工业化的手段实现个性化的需求，其满足需求不可能是无限制的，和其他服 务型制造一样，适用于能够识别群体顾客的共性需求。模块化的服装产品零部件可按照顾客需求的 变化进行组合设计，从而实现快速个性化重组。以男式西服为例，可以分解为领子、袖子、胸袋、 大身等若干部件。 （五）技术要求大幅度提升 规模化服装定制是一个复杂的系统工程，需要对运营模式、管理系统、信息技术、设计和制造 技术等进行集成优化才能实现。实现规模化服装定制的支撑技术包括现代人体测量技术、计算机辅 助设计（CAD）、产品生命周期管理（PLM）、数据库技术、计算机辅助制造（CAM）、自动缝制设备、 柔性生产系统（FSM）、仓储管理系统（WMS）、管理信息化技术、物联网技术等。 三、规模化服装定制发展存在的问题 由于不同企业提供的产品和服务不同，对服务的认识、顾客需求的理解不同，企业运营管理的 理念不同，运用服务营销策略的水平参差不齐等原因，规模化服装定制发展还存在一系列的不足和 问题。 （一）理念和认识不足 规模化服装定制仍然处于发展阶段，还没有形成绝对正确的标准模式。虽然企业将“服务至 上”“顾客满意”置于重要的位置，但在具体的运营过程中，企业并没有真正认识到规模化定制中 服务的重要性，也没有把整个定制过程作为一个服务产品整体，更多地仍然以销售服装实物产品为 关注焦点，服务仅仅是提供产品的附赠品，营销方式过多依赖传统营销，或将服务简单地等同于售 后服务，将售后服务狭隘地理解成对产品缺陷的补救或维修。 （二）顾客关系管理水平较低 大规模的顾客个性化需求不能充分释放，规模化服装定制的高效率、低成本的目标就无法达 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 到。目前，企业仅仅按照自身的能力列出定制服务清单，在顾客需求挖掘方面基本没有有效的手段 和措施，在顾客关系管理方面基本沿用传统市场营销的做法。而规模化服装定制必须建立更加有效 的顾客关系管理系统，加强与顾客之间的交互，开展顾客教育和顾客满意度评价，提高顾客参与定 制的能力，优化服务流程，提高服务的满意度。 （三）服务人员素质有待提高 服务人员与顾客的接触几乎可以决定顾客对服务质量的感受，员工素质将直接影响顾客的感受 和企业的业绩。目前，服装规模化定制企业服务人员的素质差别较大，专业能力有待提高，这些因 素导致服务质量的较大波动，顾客的抱怨和失望增多，加之当下信息传播速度较快，严重影响企业 的市场拓展。 （四）技术短板制约发展 服装定制的要素很多，服装定制的深度也是其他产品无可比拟的。服装定制的要素包括人体尺 寸、颜色图案、款式风格、部件形状、材料成分、织物结构、触摸感觉、工艺类别等，这些因素因 人而异，很难有刚性的评判标准。为应对上述问题必须通过技术手段进行弥补，从产品开发到生产 制造，定制流程的每一个环节都必须满足动态的需求变化，具有柔性和快速响应的能力。当下，远 程人体测量、虚拟试衣等技术瓶颈制约了产业发展。 四、规模化服装定制服务营销战略 （一）建立服务营销战略的基础 在传统服装制造业领域，企业通常会利用技术质量和价格两种手段获得差异竞争优势。随着服 装产品质量趋于稳定，企业之间的技术差别越来越小，同质化问题日趋严重；低价格策略作为长期 竞争战略风险巨大，竞争企业一旦采用同样的策略，企业就很难与原有的顾客建立长期稳定的关 系。过程和互动是规模化服装定制顾客价值的关键所在，这也符合服务活动的关键属性。规模化服 装定制企业只有把服装产品及其附加服务作为服务的整体，提供优质服务，满足顾客需求，才能得 到市场竞争优势的长久保持，把服务作为竞争战略是规模化服装定制企业的必然选择。 （二）完善规模化服装定制服务营销战略 服务营销以服务为导向，根据服务的特点在传统 4P市场营销组合的基础上，不断修正、完善 至服务营销 8P组合。为了实现服务营销的战略目的，规模化服装定制服务营销战略框架应以 8P为 核心进行搭建，并且必须有效组合利用这 8个要素。根据规模化服装企业生存发展的内外部环境， 构建服务营销战略框架，需要将服务理念、服务竞争导向和服务营销战略有机结合（图 1）。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 图 1　规模化服装定制服务营销战略框架 首先，准确掌握顾客需求期望是实现营销策略的基础。顾客参与定制本身说明其需求已超越实 物产品，规模化服装定制企业应该特别重视顾客对产品之外的附加服务、期望产品、潜在产品的关 注，这是提高顾客满意度的关键所在。其次，规模化服装定制企业要建立其服务模型，包括设计服 务产品、选择服务渠道、设定服务价格，以及价值主张宣传和顾客教育，应进一步加强关键技术的 应用，真正连接产品研发、生产、营销服务的全过程，使企业通过数据反馈与顾客需求调整生产， 以高质量的服务体验和高效便捷的产品渠道形成连贯的优质服务。最后，应设计规范有效的服务流 程、提供愉悦的服务环境、提高服务员工素质，并找准效率和质量的平衡，实现持续向好的顾客互 动。 （三）产品策略 企业可从服装可定制的要素、服装定制的程度、提供服务的专业性程度、服务项目内容等方面 规划营销策略。其中，可定制要素指企业提供包括面辅料、服装款式与部件、尺寸规格、配饰等的 模块化组合；服装定制的程度深浅指企业根据顾客需求制定包括简定制、半定制和全定制的服装定 制规则；提供服务的专业性程度和服务项目内容指企业根据市场需求、自身能力和服装品类的不 同，而提供合理数量和不同程度的可变因素服务。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 （四）促销策略 企业可从建立多级结构体系、发展会员计划和重视促销手段等 3个方面改进营销策略。多级结 构体系可以利用互联网时代的信息数据分析获取关于客户偏好、客户心理与购买行为等信息，构建 基于产品自身与消费者画像的多级结构体系；发展会员计划可以利用会员优惠制度与会员专享活动 增加顾客消费黏性，形成对品牌的忠诚度，并将会员制度具体化、层级化，通过数据库构建有效的 营销信息系统和双向互动平台；促销手段应充分利用新媒体渠道和大数据分析，针对不同顾客群设 置针对性促销宣传方案。 （五）渠道及服务沟通策略 渠道及服务沟通策略可从完善网上销售系统、建立服务无缝对接两个方面进行营销策略的改 善。充分发挥网上营销模式优势：实现一对一的精准服务，操作简单，投入成本低，效率明显；网 络营销系统可自动化升级和维护，有效筛选优先级客户，实现精准营销；利用便捷和高效性，通过 电话、邮箱、短信、微信等形式，智能化寻找目标客户；具有销售管理模块功能，对销售人员和顾 客进行数据分析，包括销售记录、销售时间、交货时间等。 （六）价格策略 针对价格策略，企业应进行市场调研，了解顾客的价格期望和价格承受能力，根据定制产品的 复杂程度和服务内容，将定制服装的价格确定在合理高于批量产品的市场价格。 （七）流程策略 针对流程策略，应编排顾客与员工在定制全过程中的流程，设计服务蓝图，规划出既让顾客满 意，又能高效运作的服务流程。根据顾客感知的反馈进行持续优化，服务人员和运营专家需要精诚 合作，研究企业员工直接与顾客接触的每一个环节。 （八）人员策略 针对人员策略，企业应根据自身业务需要，依据服务标准及流程，科学地制定人员职责权限、 人事管理制度、薪酬制度等，做好人员招聘、培训、激励等工作。 （九）生产效率策略 针对生产效率策略，企业应建立强大的人体数据库和版型数据库，实现数量众多的个性化订单 快速聚类；应构建具有柔性、敏捷性的供应链物流体系，保证生产所需物料的快速到位；应建立高 柔性的制造系统，缩短顾客订单的响应周期，适应订单的动态变化，提高物流配送速度和效率。建 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 立基于数字化设计的系统集成，实现服装定制的电子商务平台与生产控制系统的无缝对接。 （十）生产质量策略 规模化服装定制企业的生产质量可笼统为服务结果质量和服务过程质量两个方面。规模化服装 定制企业服务的结果是顾客拥有定制服装，企业应关注服装产品的外观质量、理化性能质量，特别 是合体性、舒适性、功能性、易维护保养性能；对于服务过程质量，服装定制企业首先应确保服务 过程中的信息准确性、及时性、有效性和安全性，进而持续提高服务的体验质量。 五、结论 本文从行业视角探讨规模化服装定制市场和服务营销的现状，提出规模化服装定制企业的服务 营销战略框架，包括服务导向竞争战略、了解顾客需求、建立服务模型规模化和管理顾客互动等内 容。针对规模化服装定制企业，提出服装定制企业必须建立服务竞争战略，并依据该战略去了解顾 客需求、设计服务内容和流程、进行人员和服务质量管理，使得服务战略和理念有效落地。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 第六章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2021-2025年 中国水环境治理行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场竞 争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理 者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定 策略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究水环境治理行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有 哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的 本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当 前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于 “产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《基于产业本质研究与战略决策咨询报告》进行阅 读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《基于产业周期研究与战略决策咨询报告》进行阅 读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进行阅读。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动水环境治理行业未来 演化的主要因素有哪些？未来水环境治理行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在 哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理 论和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 成功企业家…… 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2021-2025 年中国水环境治理行业调研及服务竞争策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世