【完整版】2019-2025年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国环保水处理行业 企业发展方向及匹配能力建设研究报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 环保水处理行业研究方法、意义 ....................................................................................................8 第一节 环保水处理行业研究报告简介 ................................................................................................8 第二节 环保水处理行业研究原则与方法 ............................................................................................8 一、研究原则 ..................................................................................................................................8 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第二章 市场调研：2018-2019 年中国环保水处理行业发展分析............................................................11 第一节 环保水处理概述 ......................................................................................................................11 第二节 我国环保水处理行业监管体制与发展特征 ..........................................................................12 一、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................12 二、行业主要法律法规 ................................................................................................................13 三、行业主要政策 ........................................................................................................................14 四、行业主要法律法规和政策对行业发展的影响 ....................................................................17 五、行业特有的经营模式 ............................................................................................................18 （1）工程承包模式 ......................................................................................................................18 （2）BOT/TOT 模式 ...................................................................................................................18 （3）BT 模式 ...............................................................................................................................18 （4）委托运营模式 ......................................................................................................................18 第三节 2018-2019 年中国环保水处理行业发展情况分析................................................................19 一、环保水处理行业发展背景 ....................................................................................................19 二、全球环保水处理行业发展概况 ............................................................................................19 三、国内环保水处理行业发展概况 ............................................................................................20 （1）污水处理行业发展概况 ......................................................................................................20 （2）供水行业发展概况 ..............................................................................................................20 （3）再生水利用和污泥处理 ......................................................................................................22 第四节 2018-2019 年我国环保水处理行业竞争格局分析................................................................23 一、行业竞争情况 ........................................................................................................................23 二、市场占有率 ............................................................................................................................23 三、行业内主要企业 ....................................................................................................................24 （1）北控水务集团 ......................................................................................................................25 （2）首创股份 ..............................................................................................................................25 （3）桑德环保 ..............................................................................................................................25 （4）创业环保 ..............................................................................................................................25 （5）康达环保 ..............................................................................................................................25 （6）国祯环保 ..............................................................................................................................25 第五节 企业案例分析：鹏鹞环保 ......................................................................................................26 一、鹏鹞环保的主营业务、主要服务情况 ................................................................................26 （一）鹏鹞环保主营业务、主要服务的基本情况 ....................................................................26 （二）鹏鹞环保主要经营模式 ....................................................................................................29 二、鹏鹞环保竞争地位分析 ........................................................................................................33 三、公司的技术水平及技术特点 ................................................................................................34 四、公司竞争优势 ........................................................................................................................34 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 五、公司竞争劣势 ........................................................................................................................36 第六节 2019-2025 年我国环保水处理行业发展前景及趋势预测....................................................36 一、行业发展前景及趋势 ............................................................................................................36 （1）长期受益于国家政策 ..........................................................................................................36 （2）环保水处理标准提高带来的设施升级改造需求剧增 ......................................................36 （3）新兴领域如再生水利用、污泥处理发展空间巨大 ..........................................................37 二、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................37 （1）产业组织、运营效率低 ......................................................................................................37 （2）水价机制改革滞后 ..............................................................................................................37 （3）管网建设滞后 ......................................................................................................................38 （4）缺乏相配套的融资工具 ......................................................................................................38 第三章 市场调研：2019 年中国环保水处理行业存在的问题、挑战、瓶颈 .........................................39 第一节 2018-2019 年中国环保水处理行业存在的问题分析............................................................39 一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................39 二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................39 三、处于产业链的低端 ................................................................................................................40 四、大而不强 ................................................................................................................................41 五、内生发展动力不足 ................................................................................................................41 六、关键核心技术缺失 ................................................................................................................42 七、产品质量不高 ........................................................................................................................43 八、缺少“工匠精神” ................................................................................................................43 九、物流配送问题 ........................................................................................................................44 十、环保水处理业经营管理信息化及智能化不足 ....................................................................44 第二节 2018-2019 年中国环保水处理行业发展面临的困境............................................................44 一、增长势头一路走低 ................................................................................................................44 二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................44 三、环保水处理业成本竞争力下降 ............................................................................................44 四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ............................................................................45 五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................45 六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................45 七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................46 八、转型有待系统变革 ................................................................................................................46 九、“用工荒”逼迫环保水处理企业转型 ..................................................................................46 十、“脱实向虚”倾向 ..................................................................................................................46 十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 ......................................................................47 十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 ..........................................................................47 第三节 2018-2019 年中国环保水处理行业发展面临的制约与挑战................................................47 一、传统红利正在递减 ................................................................................................................47 二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................47 三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................48 四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................48 五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................49 六、技术引进受阻 ........................................................................................................................49 七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................50 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 第四章 发展形势：2019-2025 年中国环保水处理行业形势分析............................................................51 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................51 一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................51 二、全球贸易保护主义抬头 ........................................................................................................51 三、国际经贸规则正在再造 ........................................................................................................51 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 ....................................................................................52 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................53 六、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................53 七、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................54 八、发达国家“再工业化”挤压 ................................................................................................54 九、新兴经济体“分流” ............................................................................................................56 十、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................56 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................56 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................57 一、中国进入后工业化时期 ........................................................................................................57 二、工业时期和工业化时期的特点 ............................................................................................57 三、后工业化时期的特点 ............................................................................................................57 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 ....................................................................................58 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................59 一、中国进入新时代 ....................................................................................................................59 二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................59 三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................61 四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................62 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................63 一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................64 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................65 三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................66 （一）互联网 ................................................................................................................................66 （二）人工智能 ............................................................................................................................66 （三）区块链 ................................................................................................................................66 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................66 第五节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................71 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................71 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................76 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................80 第六节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................81 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................81 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................85 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................87 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................87 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................89 第五章 市场趋势：2019-2025 年中国环保水处理行业发展趋势预测....................................................91 第一节 2019-2025 年环保水处理行业市场及竞争发展趋势............................................................91 一、市场竞争趋势预测 ................................................................................................................91 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 二、环保水处理市场的竞争格局预测 ........................................................................................91 三、行业重组竞争趋势 ................................................................................................................91 四、市场竞争形式趋势 ................................................................................................................92 五、市场将进入战略竞争阶段 ....................................................................................................93 六、创新竞争趋势 ........................................................................................................................93 七、人才资源竞争趋势 ................................................................................................................94 八、高新科技工艺的竞争 ............................................................................................................94 九、环保水处理企业的管理竞争趋势 ........................................................................................95 十、企业品牌竞争趋势 ................................................................................................................95 十一、环保水处理产品服务竞争 ................................................................................................95 十二、现代化经营理念竞争趋势 ................................................................................................95 十三、渠道竞争趋势 ....................................................................................................................96 十四、资讯竞争趋势 ....................................................................................................................96 第二节 2019-2025 年环保水处理行业生产制造及技术发展趋势预测............................................96 一、新制造 ....................................................................................................................................96 二、多维度融合全面展开 ............................................................................................................98 三、加快现代信息技术应用 ........................................................................................................98 四、智能化 ....................................................................................................................................98 （一）人工智能等新技术被广泛运用 ........................................................................................99 （二）生产方式更加智能化 ........................................................................................................99 （三）智能定制引领环保水处理消费新趋势 ............................................................................99 五、数字化 ..................................................................................................................................100 （一）产业数字化加速推进 ......................................................................................................100 （二）大数据将改变客户体验 ..................................................................................................100 六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................101 七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................101 八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................101 九、立体化 ..................................................................................................................................102 十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................102 第六章 2019-2025 年中国环保水处理企业发展方向研究......................................................................103 一、创新发展方向 ......................................................................................................................103 二、融合发展方向 ......................................................................................................................103 三、绿色发展方向 ......................................................................................................................103 四、开放发展方向 ......................................................................................................................103 五、重点发展方向 ......................................................................................................................103 六、前瞻发展方向 ......................................................................................................................104 七、改革发展方向 ......................................................................................................................104 八、跨越发展方向 ......................................................................................................................104 第七章 2019-2025 年中国环保水处理企业需匹配能力研究..................................................................105 第一节 后工业化时期企业经营成功的关键因素 ............................................................................105 第二节 2019-2025 年环保水处理行业企业能力建设方向分析......................................................105 一、加快转向质量效益型 ..........................................................................................................105 二、环保水处理业高质发展需做到“四优” ..........................................................................105 三、工匠精神 ..............................................................................................................................106 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 四、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................106 五、品牌营销的力度加强 ..........................................................................................................106 六、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................107 七、管理与人才的作用更加突出 ..............................................................................................107 第三节 优化生产要素的配置 ............................................................................................................107 一、充分满足消费者需求与对接的能力 ..................................................................................107 二、产业之间生产要素的优化配置 ..........................................................................................107 三、实现区域优化配置和结构调整 ..........................................................................................107 四、全球化生产要素配置 ..........................................................................................................108 第四节 深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ............................................................108 一、数字化转型 ..........................................................................................................................109 二、进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 ..................................................109 三、运用大数据应对快速变化的市场需求 ..............................................................................109 第五节 产业链发展方向 ....................................................................................................................110 一、从横向发展到纵向发展 ......................................................................................................110 二、进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..................................................110 三、通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 ..........................................110 第六节 资本市场发展方向 ................................................................................................................110 一、借力资本市场顺应扩张需求 ..............................................................................................111 二、资本市场运作谋求上市 ......................................................................................................111 第七节 未来企业应当具备的主要能力 ............................................................................................111 一、以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ..........................................111 二、价值链主要组成部分的数字化策略 ..................................................................................112 三、敏捷性及应对频繁变化的能力 ..........................................................................................112 四、招揽合适的人才、留住合适的人才 ..................................................................................113 五、着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..............................................113 六、在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..............................................................114 第八章 2019-2025 年中国环保水处理企业发展建议及对策..................................................................115 第一节 2019-2025 年中国环保水处理行业发展建议分析..............................................................115 一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ......................................................................115 二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ..............................................................................115 三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ..................................................................116 四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ..........................................................................116 五、改进与制造业相关的公共政策 ..........................................................................................116 六、强化培育消费者对国货的信心 ..........................................................................................117 七、应对中国制造业综合成本上升建议 ..................................................................................117 八、培育世界先进制造业集群 ..................................................................................................117 九、进一步加大对内对外开放步伐 ..........................................................................................118 十、建立多渠道投融资机制 ......................................................................................................118 十一、健全复合人才培养机制 ..................................................................................................118 十二、推动资源要素向实体经济集聚 ......................................................................................118 十三、推进各类要素融合发展 ..................................................................................................118 第二节 2018-2019 年中国环保水处理行业企业发展对策分析......................................................119 一、质量变革 ..............................................................................................................................119 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 二、效率变革 ..............................................................................................................................119 三、动力变革 ..............................................................................................................................119 四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ..............................................................................120 五、协同创新发展，进行系统变革 ..........................................................................................120 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ..........................................................................................120 七、重构供应链，推进经营模式转型 ......................................................................................120 八、创新商业模式，打造智慧环保水处理 ..............................................................................120 九、加快技术创新来驱动环保水处理的数字化转型 ..............................................................121 十、激发出新技术的真正效能 ..................................................................................................121 第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................122 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................122 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................122 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................123 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................124 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................124 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................124 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................124 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................125 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................125 六、小结 ......................................................................................................................................125 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................126 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 第一章 环保水处理行业研究方法、意义 第一节 环保水处理行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本环保水处理行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总 署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据， 综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与 演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国环保水处理业发 展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了环保水处理行业未来方向及需匹配的能力。为 环保水处理行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战 略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对环保水处理行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一 个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场 先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 环保水处理行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本环保水处理行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对环保水 处理行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 第二章 市场调研：2018-2019 年中国环保水处理行业发展分析 第一节 环保水处理概述 鹏鹞环保属于环保水处理行业。从水质角度考虑，人类社会上的水大致可以分为三大类，即天 然水（地表水与地下水）、使用水（生活与生产用水）和污染水（生活与生产使用过的水）。水处理 则是这三种水质类型转化的重要手段，从而构成了水循环，这种关系如下图所示： 环保水处理业务产业链包括水处理技术研发、工程设计咨询、水处理设备的制造、工程施工以 及项目投资及运营等环节。目前，公司在污水处理和供水处理方面拥有完整的产业链，能够提供研 发、咨询与设计、设备生产与销售、工程承包、项目投资和运营等全产业链的综合服务。 环保水处理行业兼具公共服务的公益性和竞争性行业市场化的特征。与电信、电力、铁路运 输、煤气等基础设施产业类似，生产、生活相关供水处理和市政污水处理也属于市政服务，是城镇 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 基础服务的组成部分，其具有公益性、区域垄断性、规模经济性等特点。然而上述特点仅限于在环 保水处理行业的运营环节。中国 2003 年开始了引入市场机制的改革，政府和企业之间通过特许经 营协议，实现公共服务的外部化，大量的污水处理和供水处理项目通过 BOT、BT、TOT 模式进行建 设运营。因此，在环保水处理项目的设计、工程承包、投资运营权的取得及设备销售等领域，呈现 出高度的市场化竞争状况，而在取得供水、污水处理的特许经营权后，运营阶段仍保持着公益性、 垄断性等特点，受到经济波动影响较小，供给和需求均较为稳定。 第二节 我国环保水处理行业监管体制与发展特征 一、行业主管部门及监管体制 污水处理和供水处理，既与环境保护中的水污染治理相关，又涉及水资源保护和城市基础设施 建设。因此，行业受各级环保部门的监督管理，同时也受到水利、城乡建设等相关主管部门的管 理。 保水处理行业相关主管部门职能如下： 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 本行业的主要协会是中国环境保护产业协会。其主要职能是制定环保产业的行规行约，建立行 业自律性机制，提高行业整体素质，维护行业整体利益等。公司为中国环境保护产业协会会员。 二、行业主要法律法规 水资源是人类生活和生产活动中必不可少的物质基础和战略性经济资源，水资源的高效利用越 来越受到社会的普遍关注，因此环保水处理行业随着社会的发展呈现快速发展态势，相应法律法规 也正逐步细化。1984 年 5 月《中华人民共和国水污染防治法》经全国人大常委会审议通过，标志 着我国水污染治理和水资源保护走上了法制轨道。此后国家出台的与公司业务相关的法律法规如 下： 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 三、行业主要政策 在科学发展观、建设“资源节约型、环境友好型”社会和建立“社会主义生态文明”、“建设美 丽中国”等系列思想和观念指导下，我国水污染防治和水资源保护的战略地位不断提升，政策力度 不断加大。近年来，国家相继出台的重要政策措施如下： 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 四、行业主要法律法规和政策对行业发展的影响 环保水处理市场属于政策驱动型市场，国家的政策导向会对市场产生深远影响。近年来，国家 出台了一系列的促进政策，为环保水处理行业提供了积极的政策环境。如 2013 年国务院《关于加 快发展节能环保产业的意见》将环保产业地位从“战略性新兴产业”提升为“支柱行业”，环保行 业不仅是国家重点扶持的对象，更是调整经济结构，形成新的经济增长点的重点途径。2015 年实 施的修订后的《中华人民共和国环境保护法》加大了污染环境的违法成本，为环保水处理行业带来 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 了新的机遇。另外，国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》也提出要建 立重点行业第三方治污企业推荐制度，推进市政基础设施投资运营市场化，建立健全政府和社会资 本合作（PPP）机制。一方面，环保水处理行业政府监管趋严会扩大市场容量，带来更大的环保需 求；另一方面，政府也通过第三方治污企业推荐、推动政府和社会资本合作（PPP）机制等政策， 推进环保设施建设和运营专业化、产业化。环保水处理行业在国家政策的支持下具有广阔的发展前 景。 五、行业特有的经营模式 环保水处理行业特有的经营模式包括：工程承包、BOT、TOT、BT、委托运营。 （1）工程承包模式 工程承包模式一般有工程总承包和专业承包两种。工程总承包指受客户委托，承担环保水处理 系统的勘察设计、设备采购及制造、工程施工、安装调试、竣工验收等全过程服务，对建设工程的 质量、安全、工期、造价等负全部责任。专业承包指提供上述业务的部分服务，并对该部分服务承 担相应责任。 （2）BOT/TOT 模式 企业通过建造或收购取得相关环保水处理项目的产权及经营权，并在经营期内负责运营该项 目，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，项目公 司将有关基础设施无偿移交给客户。BOT、TOT 的特许经营期一般在 20－30 年。 （3）BT 模式 BT 模式是 BOT 模式的一种变换形式，指企业作为项目的投资商及建设方，负责项目投资及建 设，并在项目建设完成以后，将项目整体移交给政府（或政府指定主体），移交后政府分期支付项 目投资款及相应的投资回报。一般相关款项分期支付，且支付的期限较长，该模式是客户利用外部 资金来进行环保项目建设的一种融资模式。 （4）委托运营模式 该种模式是由客户投资建设城市水处理厂，建成后委托给水处理企业进行专业化运营，实行市 场化的有偿服务。该模式对客户来说，能引入竞争机制，有效降低运营成本，保证运营质量；对水 处理企业来说，前期投入非常小，从客户取得的污水处理服务费相对稳定，风险较小。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 第三节 2018-2019 年中国环保水处理行业发展情况分析 一、环保水处理行业发展背景 地球的储水量丰富，共有约 14 亿立方千米之多，尽管数量巨大，但是能直接被人们生产和生 活利用的极少。陆地上的淡水资源总量只占地球上水体总量的 %，而淡水的将近 70%冻结在南北 两极地区的固体冰川，其余的大部分是土壤中的水分或是深层地下水，难以供人类开采使用。江 河、湖泊、水库及浅层地下水等是人类开发利用的主要对象，但总量不足世界淡水资源的 1%。20 世纪以来，随着世界人口高速增长及工农业生产和社会经济的发展，工商业和城市居民生活用水快 速增加，水资源的消耗越来越大。从 1940 年至 1990 年，在 50 年时间内，全球总用水量增加了 4 倍。世界范围内的水危机逐渐显现，水资源缺乏已成为关系到贫困、可持续发展乃至世界和平与安 全的重大问题。环保水处理正逐步成为全球最活跃的产业之一，2004 年全球生活和企业生产供水 的费用约 5,500 亿美元，相当于石油业的 40%，超过全球制药业的 1/3，而且这还仅是开始，如果 各国政府不投入更多的资金治理水资源，到 2025 年用不上洁净水的人口将增长到 25 亿，相当于 全球总人口的 1/3，水资源及其相关环保水处理服务正越来越受到世界各国的普遍关注。 水体污染、水资源短缺已经成为我国经济和社会发展的严重制约因素。水资源作为一种战略资 源日益受到党和国家以及社会各界的高度重视，水污染治理相关的环境保护产业更是上升到了国家 七大战略产业之首，在“循环经济”、“节能减排”的理念下，党的十八大进一步提出了“生态文 明”、“美丽中国”的环保新概念。国家对环保行业的重视程度和支持力度之大可谓空前。环保水处 理将在我国经济建设和社会发展中发挥极其重要作用。 二、全球环保水处理行业发展概况 19 世纪以来，经济发达国家相继出现了环境污染等社会公害问题，许多国家的河湖水域溶解 氧降低，水生物减少甚至绝迹。由于水环境污染，居民发病率增加，政府开始认识到加强污水处理 的必要性，并投入大量资金兴建污水处理工程。这种“先污染后治理”的发展模式付出代价是极大 的。为此，上世纪 70 年代发达国家纷纷加大了城市污水处理的力度，到上世纪 90 年代末，国外 发达国家城市污水处理率已平均达到 80%以上的较高水平。以美国为例，现阶段美国的城镇污水处 理设施已经全面普及，污水处理率 100%，污水处理程度都达到了二级处理以上的标准，城镇污水 回用也已经从研究试验阶段进入生产应用阶段，城镇污水回用设施的数量和功能增长迅速。在气候 干旱的美国中西部地区，一些起步较早的城镇，污水回用的产业化运营已经有了近 30 年的历史。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 三、国内环保水处理行业发展概况 （1）污水处理行业发展概况 我国城市污水排放量在 2000 年为 332 亿立方米，2016 年达到 480 亿立方米，中国城市污水 排放量增长较为平缓，并未因城市人口增加和经济发展而有太大变化。而城市污水处理率在过去十 年进步巨大，污水处理量由 2000 年的 114 亿立方米增加到了 2016 年的 449 亿立方米，污水处理 率也相应由 2000 年的 %大幅提高到了 2016 年的 %。 城市污水处理的投资近来亦呈高速增长的态势，其中 2009 年、2010 年为污水处理设施项目 建设的高峰期，2011 年开始有所回落，2012 年以来呈现逐步回升态势。污水处理投资具有区域不 平衡特点，项目投资仍然主要集中在浙江、江苏、广东等经济水平高，水资源丰富的沿海城市，东 北和中西部地区项目投资较少，一些二线城市和中小城市的污水处理率仍较低。此外，随着国家对 环境保护的日益重视，污水处理的排放标准进一步提高，越来越多的水域排放执行一级 A排放标 准，污水处理厂的提标改造需求将进一步释放，中国污水处理行业将会迎来更多的投资机会，投资 总额还将不断提高。2001 年以来我国污水处理及其再生利用设施固定资产投资情况如下： 根据“十三五”规划的要求：“十三五”期间，城市、县城污水集中处理率分别达到 95%和 85%。推进七大重点流域综合治理，基本消除劣 V 类水体，加大黑臭水体整治力度，地级及以上城 市建成区黑臭水体控制在 10%以内。 （2）供水行业发展概况 近年来全国城市供水总量基本保持平稳，2000 年供水总量已达到 469 亿立方米；截至 2016 年末，城市供水总量为 581 亿立方米。自 2000 年以来，历年城市供水总量如下图： 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 单位：亿立方米 数据来源：《2015 年城市建设统计年鉴》、《2016 年城乡建设统计公报》我国城市供水行业的 固定资产投资保持了较高增长，2000 年到 2015 年间，全国城市供水固定资产投资从 亿元 增至 亿元。2000 年以来我国供水设施固定资产投资情况如下： 单位：亿元 我国的自来水目前不仅不能直接饮用，而且水质还相对较低。2006 年和 2007 年国家分别颁 布了《生活饮用水卫生标准》和《城市供水水质标准》。新的《生活饮用水卫生标准》中的水质指 标由之前《85 标准》的 35 项猛增到了 106项，其中重金属、有机物等毒理学指标增加了 59 项， 并且规定 2012 年 7 月是新标准达标的最后时限。这两项标准已经和国际接轨，如果能顺利达成， 则我国的城市供水水质能和欧美发达国家的供水水质相当。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 在上述越来越多城市供水设施老化情况加剧、社会对水质安全重视程度的提高、水质标准提高 等多重因素的影响下，供水厂、供水管网的改扩建需求将在“十三五”期间愈加迫切，据预测， “十三五”期间我国城镇供水设施建设的市场规模将达到 800 亿元，平均年投资额在 160 亿元。 未来供水处理行业投资仍将继续加大，行业发展前景十分广阔。 （3）再生水利用和污泥处理 ①再生水利用 再生水指的是对处理过的污水进一步深度处理，使其可以再循环利用，再生水是对水资源的一 种补充。再生水是由污水深度处理而来，如果要达到供水标准，成本将远超普通供水水价。低标准 再生水的生产成本一般小于标准供水成本，在城市园林用水、洗车、冲厕等特定领域的使用上和标 准供水几乎没有区别。因此中国再生水的水质标准相对供水低，主要用在城市杂用水、工业用水等 对水质要求不高的项目。再生水的利用既节约了用户成本，又节约水资源，是应该大力提倡的产 业。 “十二五”期间，再生水成为新的亮点。根据《2016 年城乡建设统计公报》显示，截至 2016 年末，全国城市再生水利用量达 亿立方米，再生水生产能力 2,762 万立方米/日。“十三五” 期间延续对再生水的重视，成为下一步工作的重点。 中国目前再生水利用率还较低，其主要原因有：1）再生水需要专门的再生水管网运送，而目 前无论是市政管网还是房产内管网都没有预留再生水管网，令再生水的利用范围受限；2）国家对 再生水的利用只是鼓励，缺乏强制性规定；3）自来水价格较低，居民和工商业用户的承受能力都 较强，使得用户新建管网并转用再生水的动力不够。 再生水领域正日益受到重视，2011 年出台的《关于加快水利改革发展的决定》等重要文件多 次强调了对再生水市场的扶持，“十三五”规划、《水污染防治行动计划》等与再生水密切相关的国 家规划更加有力地推动了行业发展。据预测，在“水十条”和“十三五”规划下，到 2020 年城镇 再生水生产能力将达到 4,905 万立方米/日，再生水运营市场规模将达到 121 亿元左右，在 2015- 2020 年间，再生水设施建设投资将至少达到 270 亿元。在未来的几年间，再生水行业将迎来机 遇，市场规模快速扩大。 ②污泥处理 本处所称的污泥处置特指对污水处理过程中产生的污泥进行的处置。污水处理过程中产生的污 泥含水量大，含重金属、细菌等有害物质较多，如不能妥善处置，容易产生二次污染。目前污水处 理中产生的污泥绝大部分还采用简单的卫生填埋法，这些污泥没有经过稳定化和无害化处理，填埋 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 后很有可能对地下水体及土壤造成二次污染。 除卫生填埋外，针对污泥处理的技术很多，包括“脱水、深度脱水、干化、焚烧、好氧发酵、 厌氧发酵”等多种方法，但是目前还没有在经济性和适用性方面都令人满意的技术。除技术瓶颈 外，政策对污泥处置在处理费用方面没有明确的支付方，也严重制约了污泥处置行业的发展。 政府部门已意识到解决污泥问题的重要性，目前，情况正在向积极的方向发展。按照“水十 条”要求，现有污泥处理处置设施应与 2017 年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害 化处理处置率应于 2020 年底前达到 90%以上。若县城 2020 年污泥无害化处理处置率按 80%计算， 按上述要求，按 80%设施负荷率计算，2020 年城镇污泥无害化处理处置规模将达到 1,200 万吨/ 年，“十三五”期间，城镇新增污泥处理处置设施投资将超过 300 亿元，整体投资较目前放大 2 至 3 倍。在政策支持力度以及投资空间均明朗的背景下，对于业内企业来说，如何利用政策机 遇，把握市场机会，就显得至关重要。 第四节 2018-2019 年我国环保水处理行业竞争格局分析 一、行业竞争情况 目前世界水务巨头、国有大型水务公司、民营水处理公司为主导我国环保水处理市场的投资力 量，市场竞争十分激烈。根据 E20 研究院统计，截至 2016年末，供水领域前 10 家已运营规模达 6,064 万立方米/日，市场占有率为 %；污水领域前 10 家已运营规模达 4,894 万立方米/ 日，市场占有率为 %；整个环保水处理市场产业集中度较低。 市场过度分散制约了行业的技术进步及服务的集约化。目前环保水处理相关产业并购力度正不 断加强。预计在未来几年内，中国环保水处理市场将依然持续收购、兼并、跨区域重组的趋势，最 终全国将形成由若干大型水处理企业集团跨区域经营的格局。 二、市场占有率 根据 E20 研究院统计，截至 2016 年末，环保水处理项目已运营规模前 10名企业情况如下： 供水处理方面： 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 数据来源：E20 研究院统计数据，中国水务行业市场分析报告。 污水处理方面： 单位：万立方米/日 三、行业内主要企业 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 （1）北控水务集团 北控水务集团有限公司（股票代码：0371）在香港主板上市，以“领先的综合水务系统解决方 案提供商”为战略定位，以市场为基础，以资本为依托，以技术为先导，以管理为核心，专注于水 务环保行业。北控水务集团凭借其工程咨询、工程设计、环保设施运营等甲级资质，以及核心工 艺、技术研发、战略联盟、项目管理及融资渠道等多重优势，先后以股权收购、TOT、BOT、委托运 营等模式，有效拓展市场。 （2）首创股份 北京首创股份有限公司是国有控股上市公司（股票代码：600008），自成立以来一直致力于推 动公用基础设施产业市场化进程，将发展方向定于中国水务市场，专注于城市供水和污水处理的投 资及运营管理。 （3）桑德环保 北京桑德环保集团有限公司为大型综合性环保集团，集投资、研发、咨询、设计、建设、运 营、环保设备制造于一体，长期致力于市政给水、市政污水处理、工业给水与废水处理、城市垃圾 处理、工业固体废弃物处理等环境领域业务。下辖启迪桑德（ 股票代码： 000826 ） 及其联属企 业桑德国际（SoundGlobal，新加坡主板上市公司）等企业。 （4）创业环保 天津创业环保集团股份有限公司是中国首家以污水处理为主业的 A、H 股上市公司（A 股代 码：600874；H 股代码：1065），也是国内环保领域的先行者和领先企业。 （5）康达环保 康达国际环保有限公司（股票代码：06136）在香港主板上市，是中国领先的投资及运营污水 处理设施的民营公司，主要通过服务特许经营安排以 BOT 及 TOT 模式向客户提供订制及综合的污 水处理解决方案及服务。 （6）国祯环保 安徽国祯环保节能科技股份有限公司（股票代码：300388），是我国生活污水处理行业市场化 过程中最早提供“一站式六维服务”综合解决方案的专业公司，现已形成生活污水处理研究开发、 设计咨询、核心设备制造、系统设备集成、工程建设安装调试、投资运营管理等全寿命周期的完整 产业链。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 第五节 企业案例分析：鹏鹞环保 一、鹏鹞环保的主营业务、主要服务情况 （一）鹏鹞环保主营业务、主要服务的基本情况 公司主要从事环保水处理相关业务。水处理是为了使水质满足特定的要求，通过物理、化学和 生物等手段，对水进行处理，调整水中某些物质，使之满足生产、生活及环境的要求。环保水处理 行业，按照证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的行业划分，属于“水利、环境和公 共设施管理业-生态保护和环境治理业”（N77）。水处理相关业务范围较广，市政自来水的制备、污 水处理及回用、工业水处理、海水淡化、景观水处理等均属于水处理相关业务范围。目前公司的主 要业务集中于市政污水处理和供水处理两方面，污水处理业务主要负责对城市管网收集的污水进行 集中处理后达标排放或作为再生水回用，公司一般不涉及管网收集系统的建设；供水处理包括取 水、自来水制作及输送，公司仅将处理后的自来水通过主管网输送到各加压泵站，不涉及自来水零 售供应。此外，污泥处理（污水处理的分支领域）等业务正在逐步开展之中。 公司前身为新交所主板上市公司“亚洲环保”的下属核心公司，提供环保水处理相关的研发、 咨询与设计、设备生产与销售、工程承包、项目投资及运营等一站式服务，是环保水处理行业的全 产业链综合服务提供商。公司在环保水处理项目转让上也积累了丰富经验，历年以来共转让 15 个 项目，实现特许经营权项目收益的多元化，形成了公司重要的收入来源。公司主要从事的环保水处 理业务与环境保护高度相关，符合“以实现环境可持续发展为目的”、“为环境污染控制与减排、污 染清理以及废弃物处理等方面提供设备和服务”的环保定义，受益于国家目前大力推行的环保政 策，具有良好的发展前景。未来公司的主营业务仍将立足于环保水处理项目的投资及运营业务，通 过投资及运营拉动工程承包、设备产销等业务的发展，进一步将环保水处理行业的全产业链综合服 务做大做强。 1、投资及运营业务 按照水处理类别不同，公司的投资及运营业务提供污水处理项目和供水处理项目的投资和运营 服务。 污水处理是指公司所属污水处理运营企业利用污水处理设施与设备，对城镇污水管网所收集的 市政污水进行处理，去除其中的污染物质，再将净化达标后的污水排放到指定水体或回用的全过 程。公司各所属污水处理运营企业一般采用自主研发的污水高效生物脱氮除磷工艺技术 PY(AO)n、 紧凑型城市污水生物脱氮除磷工艺 PYMSBR 及好氧生物流化床技术 HSL 等核心技术，及公司拥有专 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 利权的生物反应器、格栅除污装置、水中充氧用射流曝气器等专用设备。污水处理出水水质需达到 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）或约定的排放标准。 供水处理是指公司所属供水处理运营企业利用供水处理设施与设备，从水源取水，按照供水协 议对水质的要求进行处理，然后将处理合格后的水输送到用水区，并向用户配水的全过程。公司所 属供水处理运营企业一般采用混凝、沉淀、过滤及消毒等核心技术，及公司拥有专利权的除污机、 刮吸泥机等专用设备。供水处理出水水质执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）或供水协议 约定的水质标准。 2、工程承包业务 工程承包业务主要由设计、咨询、采购、施工、试运行（竣工验收）等全过程或若干阶段组 成。采购主要指污水或供水项目中所涉及的设备及材料，根据类别可分为通用设备及专用设备，通 用设备（如水泵、风机、管道、阀门等）由鹏鹞环保通过招投标确定供应商；专用设备（如格栅、 刮吸泥机、脱水机、闸门等）主要由鹏鹞环保定制生产。施工分为土建施工及设备安装，土建施工 一般由公司或业主依法发包给具有相应资质的土建承包企业；设备安装部分由鹏鹞环保承担，部分 特种设备安装通过招标依法发包给具有相应资质的安装承包企业。试运行（竣工验收）一般由鹏鹞 环保配合提供服务，完成后将项目移交给业主。 工程承包业务一般通过公开招投标获得，主要竞争指标为项目的投标报价，核心技术主要利用 公司研究开发的各类专利或核心工艺及设备，从而节约工程投资、降低运行费用，给出有竞争力的 投标报价。根据项目的规模、复杂程度及业主对项目进度的要求，工程承包业务实施周期一般为 3-24 个月。 3、设备生产及销售业务 公司具备系统的环保水处理专用设备的研发、设计和生产能力。目前主要产品有格栅除污机、 刮吸泥机、曝气设备、污泥处理设备等，此类设备多数为环保水处理专用产品，公司可根据客户不 同需求对设备进行设计及定制，并提供现场安装指导和设备调试服务。订单一般通过公开招投标获 得，主要的竞争指标为设备的投标报价。公司拥有多项环保水处理专用设备的专利，如生物反应 器、格栅除污装置、水中充氧用射流曝气器等，并能根据客户及项目的具体要求，研发及定制专门 的水处理设备。设备生产及销售业务主要对象为公司自产各类水处理专用设备及外购的配套通用设 备（水泵、风机、管道、阀门等）。根据项目规模及设备数量，相应的生产周期一般为 1-6 个月。 设备的生产主要技术标准为相应的企业标准、行业标准或国家标准。 4、设计与咨询业务 公司提供环保水处理项目的设计与咨询业务，该项业务贯穿了项目实施的全过程，包括项目技 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 术咨询、初步设计、施工图设计、工程概（预）算等。公司子公司鹏鹞设计院具有住建部门颁发的 工程设计资质，可以从事水污染防治工程和固体废物处理处置工程的设计。该业务相关服务由公司 自主提供。根据项目工作量的大小，一般实施周期为 1-6 个月，主要技术标准为与各专业相关的 行业及国家标准。 5、公司业务模式 公司业务主要以 BOT、BT、TOT 和委托运营等模式开展，这些模式均属于政府和社会资本合作 （PPP）模式。2014 年 11 月 16 日，国务院出台了《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资 的指导意见》，要求推进市政基础设施投资运营市场化，建立健全政府和社会资本合作（PPP）机 制。2014 年 12 月，国家发改委与财政部分别发布了《关于开展政府和社会资本合作的指导意 见》和《政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》，分别从政策层面和实际操作上对政府和社会 资本的合作予以指导。 （1）政府特许经营模式（BOT）政府特许经营模式（BOT）是由当地政府与公司签订特许权协 议，在协议规定的期限内，由公司承担环保水处理工程的投资、建设、运营与移交，或在期限届满 前转让特许权。BOT 模式下建造期间未确认建造合同收入；运营期间产生的收益归类于投资及运营 业务，公司向政府收取水处理服务费，以此来支付营运成本及建造期间的建造成本并获取投资回 报。特许经营期结束，公司将项目整体无偿移交给政府，或者在期限届满前，公司转让特许经营权 获得收入及投资回报。 BOT 项目一般通过公开招投标或竞争性谈判获得，主要的竞争指标为项目的水处理服务费单 价，核心技术主要利用公司研究开发的各类专利或核心工艺及设备。项目周期一般为 20-30 年， 核心技术指标为项目的总投资、经营成本、投资回收期、投资内部收益率、水处理服务费单价等。 由鹏鹞环保根据投资项目的实际情况，选择适合的核心处理工艺及设备，测算项目的实施成本，并 在此基础上确定项目总投资。项目的经营成本由鹏鹞环保根据项目情况及选择的处理工艺，并参考 公司目前已投资运营项目的相关指标进行测算。 （2）BT 模式 BT 模式是指公司作为项目的投资商及建设承包商，在项目建设完成以后，将项目整体移交给 政府，移交后政府分期支付项目投资款及相应的投资回报。BT 模式下建造阶段产生的收益及回购 阶段的利息收益均归类于工程承包业务。BT 模式与 BOT 模式的主要区别在于无经营期，其余投 资、建设及移交过程类似。BT 模式项目一般通过公开招投标或竞争性谈判获得，主要的竞争指标 为项目总投资、建设成本及回报率等。BT 模式项目的期限一般为 4-8 年，其中建设期一般为 1-3 年，投资回收期一般为 3-5 年。鹏鹞环保根据 BT 项目的实际情况，选择适合的核心处理工艺及设 备，测算项目的建设成本，并在此基础上确定项目总投资。投资回报率的确定通常根据项目情况及 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 风险评估情况，在同期银行贷款利率基础上上浮一定的比例。 （3）政府特许经营模式（TOT） 政府特许经营模式（TOT）是指当地政府将建设好的污水或供水项目在一定期限内的经营权有 偿转让给公司进行运营管理。公司向政府收取水处理服务费，以此来支付营运成本并获取投资回 报。TOT 模式下运营期间产生的收益归类于投资及运营业务。特许经营期结束，公司将项目整体无 偿移交给政府，或者在期限届满前转让特许经营权取得收入及投资回报。 TOT 模式与 BOT 模式的主要区别在于项目无建设过程，公司投资收购已建成的污水或供水项 目，利用公司环保水处理产业链齐全、专业服务能力强的优势，对项目进行投资及经营管理。TOT 项目周期一般为 20-30 年，服务全部由公司及下属运营公司自主提供。 TOT 项目一般通过公开招投标或竞争性谈判获得。项目的主要竞争指标为项目收购总价、投资 回收期、投资内部收益率、水处理服务费单价等，根据项目条件设置的不同可分为固定收购总价、 竞争水处理服务费单价，或固定水处理服务费单价、竞争收购总价。由鹏鹞环保根据项目的实际情 况及公司的竞争策，综合考虑水处理服务费单价、投资回收期、投资内部收益率及收购总价等因 素，确定竞标报价。 （4）委托运营模式 该种模式是由客户投资建设环保水处理设施，建成后委托给水处理企业进行专业化运营，实行 市场化的有偿服务。委托运营模式下运营期间产生的收益归类于投资及运营业务。该模式对客户来 说，能引入竞争机制，有效降低运营成本；对水处理企业来说，前期投入较少，从客户取得的水处 理服务费相对稳定，风险较低。 委托运营项目一般通过公开招投标或竞争性谈判获得，主要竞争指标为水处理服务费单价。鹏 鹞环保根据项目的实际情况测算经营成本，并在此基础上综合考虑利润、风险及竞争等因素，确定 水处理服务费单价。委托运营模式项目的服务全部由公司及下属运营公司自主提供。 （二）鹏鹞环保主要经营模式 1、盈利模式 公司主要通过为客户提供产品与服务获取合理利润，其主要方式有以下几种：提供环保水处理 项目（供水及污水处理）投资及运营管理服务收取水处理费；提供工程承包服务获得工程服务收 入；生产并销售环保水处理设备获取销售收入；提供工程的设计与咨询服务收取服务费等。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 同时，公司在环保水处理项目特许经营期尚未到期之前，选择合适时机将特许经营权转让，获 取项目转让的投资收益，也是环保水处理项目的一种重要盈利模式。从公司的历史经营情况来看， 公司自 2003 年转让第一个 BOT 项目（吉林公主岭）以来，至今共计有 15 个环保水处理项目由政 府实施了回购，平均每年有 1 个项目转让。报告期内，公司 2014 年转让了南京鹏鹞及溧水鹏鹞项 目，2016 年转让了西宁鹏鹞项目。公司下一步还将继续推行该种项目运作模式，相关项目转让也 正在洽谈之中。因此，公司投资及运营特许经营权项目至期满终止或者提前转让，是获得项目收益 的两种主要盈利模式。 2、采购模式 公司已形成比较成熟的采购模式，具有规范的采购流程和内控措施，公司主要原材料及辅助材 料采购流程如下： （1）建立合格供应商库，并定期对其进行评价 各采购主体对所有供应商建卡立档，建立合格供应商目录，每个单项有至少 3 名以上的供应 商以备筛选，并每半年进行一次合格供应商评审，评审其供货质量、信誉状况、售后服务态度、财 务状况等，确保采购在合格供应商范围内实施。 （2）通过比价、招标等方式确定供应商 采购主体根据项目建设或运营需要向公司报送请购单或采购计划，公司主管部门及采购部对请 购单或采购计划进行审批。收到经批复后的请购单或采购计划后，采购主体开展招标，按照货比三 家的原则，采购人员将 3 家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等 情况书面上报审核，并草拟合同报批，经公司评审通过后签订合同实施采购。 （3）对采购标的物进行检验、验收 采购员按合同约定交货进度，及时催促供应商按时发货。供应商送货到合同指定地点后，采购 员会同质量员、仓库人员共同接收货物，根据采购合同、技术规格书、相关标准等对标的物进行验 收。收货单、质量验收合格单由采购员、质量员、仓库保管三方共同签字，并提交入库单、计量单 （质检单）作为发票附件。所有的采购材料先入库后出库，仓库管理人员核对采购计划（或采购申 请），做到计划内材料全面入库。 3、运营及生产模式 （1）投资及运营业务 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 公司的环保水处理运营项目均由下属各项目公司负责。特许经营合同对基本处理水量和吨水处 理价均进行了约定，为保证水处理厂的基本收益，一般会对进水量不足基本水量时进行补偿。当实 际处理水量大于基本水量时，结算水量为实际水量，当实际水量小于基本水量时，结算水量为基本 水量。根据月末出水口记录的处理量与政府进行结算，一般结算期在 1－3 个月。 （2）工程承包业务 公司组建工程项目部进行工程承包业务的实施。项目部全面负责项目的设计、采购、施工、调 试及验收的组织管理及协调。公司可依法将所承包工程的部分工作发包给具有专业资质的施工单 位。承包商和设备供应商通过自主招标或比价的方式选择确定。 （3）设备生产及销售业务 设备生产及销售业务主要由公司的控股子公司鹏鹞阳光和泉溪环保实施。由于公司生产的环保 水处理产品均为非标定制设备，生产方式为以销定产，在签订购销合同后，根据合同要求的技术规 格参数进行生产。根据设备设计选型、规格、配置要求等，生产周期一般在 2－6 个月不等。 （4）设计与咨询业务 设计与咨询业务主要由公司技术部及下属子公司鹏鹞设计院负责。在取得设计咨询订单后，由 鹏鹞设计院院长确定项目负责人并对设计工作进行总体安排。公司的技术部、投资发展部、技经部 和采购部参与项目过程的评审。设计工作完成后，由技术部、投资发展部、技经部、采购部、分管 总裁等参与输出评审。完成评审后进行归档并交付。 4、营销及管理模式 公司环保水处理相关业务主要通过招投标方式取得。因此，公司的项目营销工作包括获取项目 信息、评价审议、组织投标、合同签订与项目执行和项目后评价等环节，具体如下： （1）获取项目信息 由各区域办事处、业务员负责跟踪搜集各个地区的项目信息，经投资发展部初步审核，满足公 司业务要求的，投资发展部将项目信息录入信息管理平台。 （2）评价审议 在获取业主的询价/招标文件后，投资发展部根据项目分类情况，编制并提交项目评审报告， 其内容包括项目资金来源、客户资信、竞争对手分析、技术可行性、竞标方案等，并录入公司项目 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 信息管理平台。 总裁或分管副总裁主持项目初审会，投资发展部、技术部、采购部、技经部、财务部等部门参 加；初审会认为不符合公司商业计划要求的项目，作放弃处理。 （3）组织投标 项目初审通过后，投资发展部牵头准备投标文件，主要包括： ①项目投标/报价/商务谈判计划制定 公司技术部负责测算项目运行费用及经营成本，技经部负责测算项目总投资及投标报价，投资 发展部制定项目投标/报价/商务谈判计划，分管副总裁或总裁批准后实施。 ②技术服务方案制定 技术服务方案由公司技术部负责编制，由院长或技术总监审定，分管副总裁或总裁审核并批 准。 ③商务文件编制 商务文件包括公司综合样本、产品说明书、资质、报名资料、资格预审资料、授权委托书、商 务信函等，由投资发展部整理、汇编，经公司技术部及技经部审核，报分管副总裁或总裁批准后实 施。 ④项目投标 递交给客户的报价文件严格按照招标/询价文件中要求的文件种类、密封形式、份数及提交方 式由技术部汇总，经分管副总裁或总裁批准后，在投标截止日之前向客户提交。 项目投标结束，无论中标与否，投资发展部及时总结原因，向分管副总裁或总裁汇报。 （4）合同签订与项目执行 项目中标后，签订业务合同，投资发展部开具《设备、工程实施接口单》，与合同文本复印件 一并分发给副总裁、技术部、工程部、采购部、技经部、财务部。 公司根据项目内容、业务需要及合同要求，由董事会办公室牵头，分别以项目组或者成立项目 子公司的方式实施。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 （5）项目后评价 通过对项目全过程、全方位分析评价，总结对项目具有决定性影响及对以后同类项目有推广和 警示意义的主要经验和不足，并通过项目的后评价不断改进和完善相关制度及管理模式。 5、鹏鹞环保采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素以及经营模式和影响因素在 报告期内的变化情况及未来变化趋势 2000 年以前，我国环保水处理行业，尤其是市政供水及污水处理，一直是公益事业，水处理 厂大多为事业单位。在这种模式下，环保水处理行业由于缺乏竞争导致投资及运行成本较高。2000 年 11 月，国务院发布了《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》，标志着环保 水处理行业市场化进程正式拉开帷幕。为了进一步推进环保水处理行业市场化进程，国家先后出台 了一系列行业发展的规范化指导政策和法规，并逐步与国际接轨，引入多元化的市场参与者，并对 环保水处理行业提出了新的要求，带来了新的契机。 鹏鹞环保经营模式的发展与我国环保水处理行业的改革进程密切相关，影响鹏鹞环保经营模式 最重要的因素为国家相关的政策法律、行业竞争情况以及客户的需求。报告期内，鹏鹞环保的经营 模式和影响因素均未发生变化。鹏鹞环保未来的发展趋势将继续紧跟环保水处理行业的市场化进 程。 二、鹏鹞环保竞争地位分析 公司地处全国闻名的环保之乡——江苏省宜兴市高塍镇，是国内最早亦是最有影响力的环保水 处理综合服务提供商之一。公司的发展一直贯穿了创新的主线，对推动宜兴乃至中国环保产业的发 展产生了积极的作用。 公司自设立以来一直专注于环保水处理，具备技术研发、咨询与设计、工程承包、投资及运营 管理、环保设备定制为一体的完整产业链，已完成环保水处理项目一千三百余项，可生产三十多个 系列、三百多个品种的环保设备。目前公司着重发展大中型水务投资运营类项目，在全国多地拥有 21 个投资运营项目（其中 5 个在建），其中南昌污水处理项目、南通供水项目日均处理能力分别 达到 20 万吨和 40 万吨。 公司的实际控制人在 1986 年成立了环保设计研究院，开发了 WSZ成套化污水处理设备等环保 水处理专用设备，公司多项环保水处理设备入选了《给排水设计手册》。公司开发的“WSZ-F 污水 处理设备”于 1996 年经国家环保总局批准为国家环境保护最佳实用技术推广计划（A 类）项目， 并于同年由农业部授予部级科学技术进步奖二等奖，至今该系列设备仍是中小型污水处理项目的主 选产品；公司在 1998 年成为第一批申领到水污染控制设计甲级资质的企业，开发的“CASS 法活 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 性污泥处理系统”经国家环保总局评审，被确认为 2003 年国家重点环境保护实用技术（B 类）项 目。公司于 2001 年经江苏省科技厅批准成立江苏省环境工程技术研究中心，系江苏省首批重大科 技基础设施建设项目。 公司具有住建部颁发的环境工程（水污染防治工程）专项甲级设计资质，江苏省住建厅颁发的 环保工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包二级等专业资质，为目前环保行业少数同时具 备上述资质的企业之一。公司为江苏省科技厅认定的高新技术企业，先后承担了 3 项国家级星火 项目及多项省级星火、火炬项目。多年来，公司不断开发新型环保技术装备，先后有 12 项工艺设 备通过省部级科技鉴定，6 个系列产品被科技部评为国家级新产品，4 项技术列入江苏省高新技术 产品。公司还参与起草了《生物接触氧化成套装置-中国环境保护产品认定技术条件（HCRJ010- 1999）》、《CASS 法活性污泥处理系统关键设备及设备成套化》等多项行业技术标准，并与江苏省环 境科学研究院联合起草《污水混凝与絮凝处理工程技术规范》、《污水气浮处理工程技术规范》及 《污水过滤处理工程技术规范》三项国家环境保护标准。 三、公司的技术水平及技术特点 目前，污水处理厂主要采用活性污泥法及其衍生技术（包括氧化沟法、厌氧-缺氧-好氧法 〈A2/O〉和序批式活性污泥法〈SBR〉）及 MBR 技术，并没有一个技术可以占据主导地位，不同的 污染水质、标准要求以及环境、资金的限制使得各个污水处理技术都有其不同的应用。 公司的核心技术主要有污水高效生物脱氮除磷工艺技术（PY(AO)n）、紧凑型城市污水生物脱氮 除磷工艺 PYMSBR 及好氧生物流化床技术 HSL，均系在普通活性污泥法基础上，通过对时间顺序和 空间位置等的调整，来给微生物生长创造更适合的溶解氧条件，以提高其处理性能和效率，属于活 性污泥法的衍生技术。 四、公司竞争优势 ①产业链完整 公司可提供环保水处理技术及产品研发、咨询设计、工程承包、投资及运营管理、环保设备产 销等全产业链服务，一方面可促进公司业务的有效延伸，由点及面，提高业务附加值，比市场上单 一工程承包商、设备制造商、水务投资及运营商拥有更强的整体竞争优势；另一方面，全产业链能 够有效控制工程造价及投资成本，确保工程质量，提高运营安全性及经济性，并在后续为期较长的 特许经营期或代运行阶段具有更为明显的成本控制优势。 ②单体项目日处理能力领先 公司的环保水处理项目日处理能力普遍在 5 万吨以上，其中南昌污水处理项目和南通供水处 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 理项目日处理能力分别达到 20 万吨和 40 万吨。较大的单体项目日处理规模可以有效提升项目的 稳定性和质量，具有规模效应，有利于成本控制。同时公司的综合服务、建设管理能力也通过承接 大型项目得到了很好的展示，树立了公司品牌和口碑，体现了公司整体竞争能力。 ③品牌知名度高 公司为国内最早从事环保水处理的企业之一，已完成各类水处理项目 1,300多项。由于水处理 企业多而散，地方政府对水处理企业甄别存在一定难度。出于公共安全的考虑，地方政府倾向于与 知名度高、从业时间长的企业合作。公司的品牌优势有助于被市场认同，有利于市场的进一步拓 展。 ④成本控制突出 由于公司具有产业链完备及投资运营项目单体规模较大的优势，加之丰富的从业经验和良好的 管理，以及先进的运营模型和远程监控技术，公司污水处理项目成本控制能力较为突出。根据中国 水网统计，东部沿海污水处理平均成本达 元/吨，黄河中游和东北地区达到 元/吨以上， 长江中游和南部沿海分别为 元/吨和 元/吨。而目前按照公司污水处理总量及污水处理 总成本计算，平均水处理成本不足 元/吨，低于全国平均水平。 ⑤资质齐备 公司具有住建部颁发的环境工程（水污染防治工程）专项甲级设计资质，江苏省住建厅颁发的 环保工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包二级等专业资质，为目前环保行业少数同时具 备上述资质的企业之一。资质齐备有助于公司对复杂、大型项目的市场开拓，避免与众多资质不全 的中小企业直接竞争，同时有利于公司做到项目全面可控，保证项目进度和提高运营质量。 ⑥服务质量优势 公司拥有较强的专业技术团队及成熟的工程运作和运营管理模式，能够灵活应对各种条件的水 处理项目，针对水质、水量等参数制定科学合理的运营模型以及设计定制适合该项目的水处理设 备，并可以通过远程监控技术实现数据采集，实时监控水处理相关数据，及时调整相关工艺，这些 措施能确保公司为客户提供更加优质的服务。 ⑦良好的管理体制和较高的员工利用效率 长期致力于水处理行业为公司管理积累了丰富的经验，公司不断健全管理控制系统和必要制 度，确保公司战略、政策和文化的统一。在此基础上对各级主管充分授权，营造一种既有目标牵引 和利益驱动，又有程序可依和制度保证的高效稳定的环境。具体安排上，公司在年初制定年度计 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 划、工作目标及考核机制，根据当年情况灵活制定员工激励机制，提高员工执行力和工作效率。公 司运营项目单厂平均员工数低于行业平均水平，凸显了较高的管理水平和员工利用效率。 五、公司竞争劣势 ①融资渠道单一 环保水处理行业是资本高度密集的行业，由于投资运营类项目需垫付大量的资金，融资渠道是 否通畅是决定一个水处理企业发展的关键要素，也是进入本行业的重要门槛。目前，公司大量的资 金需求基本均由银行贷款满足，且大部分贷款还需要股东单位予以担保，融资渠道单一，产生大量 关联交易，公司急需一个上市平台拓宽融资渠道。 ②人才储备还不能及时满足公司快速发展的需要 公司的高速发展及全产业链的经营模式需要大量的专业技术人才，涉及专业及岗位众多。并且 公司从事的大型项目对人才的专业要求较高，这些均需要长时间的经验积累，虽然公司自创立之初 一直重视人才的引进与培养，由于公司项目的快速发展，人才储备还不能及时满足公司快速发展的 需要。 第六节 2019-2025 年我国环保水处理行业发展前景及趋势预测 一、行业发展前景及趋势 （1）长期受益于国家政策 环保水处理行业既是国家发展和人民生活息息相关的基础产业，又与战略地位不断提升的水资 源紧密相关，还涉及到关注度急剧上升的环境保护领域。环保水处理行业集民生、战略资源、环保 为一体，中央到地方各级政府均十分重视其建设和发展。近几年，政府相关环保水处理行业政策密 集出台，未来环保水处理相关投资将持续加大。根据中国水网统计，“十三五”期间，全国新建和 改造城镇供水设施、污水处理设施及污泥处置设施等总投资预计达 2,700 亿元，相关设施的运营 市场规模预计达 2,500 亿元。环保水处理行业未来将长期受益于国家政策，发展前景看好。 （2）环保水处理标准提高带来的设施升级改造需求剧增 供水方面，2005 年和 2006 年国家分别颁布了《城市供水水质标准》和《生活饮用水卫生标 准》。新的《生活饮用水卫生标准》中的水质指标由之前《85标准》的 35 项增至 106 项。污水处 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 理方面，2002 年，国家环保总局、国家质监总局发布《城镇污水处理厂污染物排放标准》，明确提 出污水处理厂一级 A 和一级 B 的排放标准；2006 年国家环保总局明确规定，出水排入国家和省确 定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时，执行一级 A 标准；2008 年，江苏省环保厅和 质监局将太湖地区城镇污水排放标准从一级 B 提至一级 A。这些法规出台给我国环保水处理行业带 来很大挑战，目前还有大量供水和污水处理厂无法达到上述标准，随着社会发展进步，对供排水的 水质要求将不断提升，大量的水处理设施急需升级改造。由于政府投资资金有限，上述升级改造大 部分将通过市场化的方式投入运营，这将有利于行业中具有品牌、资金优势的企业加速发展，扩大 市场份额。 （3）新兴领域如再生水利用、污泥处理发展空间巨大 目前我国再生水利用、污泥处理领域仍处于培育期，全国再生水利用率较低，绝大部分污泥没 有得到稳定化、无害化的处理，都是送往城市垃圾处理厂简单填埋。在“水十条”和“十三五”规 划下，未来再生水利用及污泥处理的投资规模将显著提升，再生水设施建设投资和污泥处理处置设 施投资将分别超过 270 亿和 300 亿元。 二、影响行业发展的不利因素 （1）产业组织、运营效率低 我国环保水处理产业分割问题非常严重。在产业运营过程中，供排水、污水处理和中水回用等 产业链条各环节分割；在政府管理上，存在多头分割监管，“管供水的不管排水、管排水的不管治 污、管治污的不管中水回用”。产业组织效率和运营效率较低，阻碍了环保水处理产业和水处理企 业的良性发展。 （2）水价机制改革滞后 自上个世纪 90 年代以来，环保水处理行业投融资、设计建设及运营管理领域引入市场机制的 改革逐步推向纵深。但政府在水价制定、调整等机制上依然没有摆脱“福利水”惯性，水价未实行 全成本的核定方式，整体水平偏低。由于水价过低和投资补贴制度不到位，导致供水行业全面亏 损，可持续发展能力降低，具体表现在管网等设施落后，水质检测质量堪忧，服务处理低水平等 等。而上述情况又导致了水价上调遭遇更多的公众质疑，水价调整步履维艰，从而陷入低价低质、 低质低价的恶性循环。水价改革滞后阻碍了市场化改革健康发展，助长了低效用水，也影响了再生 水的推广和应用。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 （3）管网建设滞后 不论是供水还是排水，管网建设均滞后于水处理设施的建设。供水方面，由于管网落后使得水 质达到新标准一直难以实现，大量管网存在不同程度的老化问题，可能对终端用户用水造成二次污 染，导致水质超标；污水处理方面，污水收集管网的建设滞后，使得大量污水未经处理直接排放， 也使许多污水处理厂的处理能力未能得到充分利用。 （4）缺乏相配套的融资工具 尽管资本市场看好环保水处理行业，但是环保水处理服务是资本沉淀性行业，资本市场股权和 债权融资成本相对较高，行业本身的特性决定了其难以支撑资本的高收益要求，与产业发展相匹配 的较低收益、长期、稳定的金融配套融资工具缺乏。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 第三章 市场调研：2019 年中国环保水处理行业存在的问题、挑 战、瓶颈 第一节 2018-2019 年中国环保水处理行业存在的问题分析 尽管我国环保水处理行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。 一、产能过剩仍需化解 在行政干预、投资冲动等多重因素的影响下，我国在传统领域和新兴领域均出现了产能的快速 扩张，但下游市场需求增速下降，产生了新一轮的产能过剩。本轮产能过剩具有涉及行业广、持续 时间长、影响程度深、化解难度大的特点，已经成为我国当前经济发展中面临的突出问题。 二、供需错配、有效需求不足 供需结构错配主要表现为过剩产能处置缓慢，多样化、个性化、高端化需求难以得到满足，供 给侧结构调整受到体制机制制约，市场供给不适应市场需求。 有效供给不能完全适应消费结构升级的需求，需要提高供给侧对消费结构升级的适应性和灵活 性； 对当前的中国经济，大家有共识的是，经济发展已经由紧缺阶段进入了相对过剩的阶段。其中 有供给方面的问题，即有效供给与需求不匹配。但是从更长远的角度来说，还是有效需求不足的问 题。比如说降成本，其实空间已经很小了，降成本过程是不同部门的收益重新分摊，制造业成本下 降，上游企业提供资源、提供资金的收益，包括政府的税收，都会受到影响。有效的供给改革是以 能够激发潜在需求为前提，包括推进创新与结构性调整，根本上是因为激发了潜在的需求。 中国经济发展更长远的挑战是有效需求不足。我们现在面临状况是在市场经济的条件下，资本 因为追逐利润而去生产，它的本性驱使它不断地积累资本扩大生产，随着生产率越来越高，需求的 速度远远跟不上，所以会导致有效需求不足，或者说生产过剩，造成利润率下降。 潜在的巨大需求由于消费需求与购买能力在人群不匹配，长期需求与短期收益不匹配，公共需 求与私人利益不匹配，使得其难以转化为现实的有效需求。归根结底，是由于资本追逐利润的生产 方式，从而束缚了生产中人的杠杆与物的杠杆的结合，有效供给与有效需求的匹配。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 随着传统产业需求饱和，原有的供给结构已经越来越不适应市场需求结构的变化，再简单用扩 大投资的办法化解供需矛盾，投资的边际效应会明显递减，对经济增长的拉动作用减弱，还会使现 有矛盾和问题后延，潜在风险进一步积累。 这就需要我们利用社会主义与市场经济的复合优势，将潜在需求转化为有效需求，持续扩大总 需求，应对市场经济带来的长期利润率下降的危机。 三、处于产业链的低端 当前我国制造业大多处于产业链的低端。从低端产品起家，向高端产品发展，是一条艰难的创 新之路。 中国工业和信息化部副部长、国家制造强国建设领导小组办公室主任辛国斌 2018年 7月 13日 在“2018国家制造强国建设专家论坛”上表示，一段时期以来，国内外评价中国制造业发展成 就，往往扬长避短，片面夸大成绩。然而实际上中国制造业创新力不强，核心技术短缺的局面尚未 根本改变。 辛国斌表示，中国改革开放 40年来，制造业发展取得了举世瞩目的成就。尤其 2010年以来， 中国制造业增加值连续多年位居世界第一，高技术制造业发展势头良好，目前占规模以上工业比重 超过 12%，载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破，人工智能、物联网、大数据、云计算、 区块链等新技术、产品、模式等不断涌现，一批技术进入国际市场第一方阵。 辛国斌表示，看到成绩的同时，也要清醒地认识到中国制造业创新能力薄弱，对外依存度高， 整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。 据介绍，工信部对全国 30多家大型企业 130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料 在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器 95%的高端专用芯片，70%以 上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。在装备制造领域，高档数控机床、高档装备仪 器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾 95%制造及检测设备依赖进 口。 中国在 2010年超越美国成为世界第一大工业产值国家，多年来制造业也一直是中国 GDP以及 出口的重点，取得的成绩是可以看得到的，不过工信部对中国制造实力的定性也很客观——创新能 力薄弱，对外依存度高，整体上依然处于全球产业链、价值链的中低端。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 事实上这也不是工信部第一次对中国制造如此定性，早在 2016年的两会上，工信部部长苗圩 就表示“在全球制造业的四级梯队中，中国处于第三梯队，而且这种格局在短时间内难有根本性改 变。要成为制造强国至少要再努力 30年。” 四、大而不强 导致中国制造业“大而不强”的五大原因 经济新常态下，传统产业代表的旧动力在减弱，以战略性新兴产业和高新技术产业为代表的新 动力不足，成为我国制造强国的主要挑战。近几年，人民论坛，搜狐网等媒体竞相发布：中国制造 业为何“大而不强”的言论，这也说明要想擦亮“中国制造”这个名片，优先要解决“大而不强” 的困境。 目前我们的制造业大而不强原因有五个： 第一，我们自主创新能力不强，基础比较薄弱。我们卫星 85%实现了国产化，但是还有 15%没 有国产化的部分，花费了 80%的钱。 第二，我们处于价值链的低端。郑州富士康有 30万人，一年生产 亿部手机，但利润只占 到整个利润价值的 5%多一点，利润很低。 第三，生产经营效率不高。2011年我国制造业增加值率只有 %，而世界发达国家往往在 35%以上，可见差距比较大。 第四，产业结构不合理。我们基本上是资源密集型、劳动力密集型企业，而技术密集型和服务 密集型的企业太少了。 第五是产品质量问题突出。中国制造和低质量可能是划等号的。所以习总书记讲要从中国制造 向中国质量转变很重要，其他国家可能不存在这个问题。 五、内生发展动力不足 与国际上一些创新型发达国家相比，我国企业的总体内生发展动力仍显不足，创新活动仍局限 于少数企业。 内生动力，即创造力、创新能力，是决定企业发展的根本力量，是核心竞争力。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 企业是否能立足于市场，能否存活下去，能否发展，关键还是要看企业的内生动力和创造力。 对于缺乏市场进取精神、缺失创造力的企业，即便政府不收税，也很难存活下去。一些企业投机取 巧，最终被逐出市场，被淘汰出局的案例并不少见。 随着新一轮科技革命和产业变革加速，增长动力的阶段转换开始，客观上要求企业创新能力实 现从“跟踪、并行”并存、“跟踪”为主向“并行、领跑”为主的跃迁。目前，我国企业创新能力 的发展进入了爬坡、攻坚阶段，正面临多重阻力。主要表现为：创新成果的保护方式落后，创新人 才匮乏和成本居高不下，开放与合作创新水平不高。 六、关键核心技术缺失 缺乏核心技术是制约我国制造业的发展因素。近几年，核心技术仍受制于人的问题却日益突 显。核心技术是制造业发展的重中之重，也是我国从“制造大国”走向“制造强国”的必然条件。 如果核心技术受制于人，制造业的发展也会被扼于他人之手。“中兴事件”已经给了我们前车之 鉴，核心技术决不能受制于人。但就目前而言，我们制造业核心技术的掌握程度仍有不足。 究其原因，一方面，所谓的核心技术依靠的就是强大的工业底蕴加上长时间的技术积累、资金 投入。我国的制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，核心技术在短期内难以取得突破是 一件在所难免的事情。另一方面，一些的制造业企业以挣快钱的浮躁心态去经营企业，并不重视核 心技术，长期忽视技术研发与科技创新，也在一定程度上导致了核心技术的落后。 发展制造业，首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术，抢占制高点。核心技术不能全靠 进口，补足制造业短板的工作已迫在眉睫。近年来，我国制造业不断发展，产业结构持续优化，但 在关键核心领域仍存在诸多短板弱项，创新能力依然薄弱且不平衡，关键核心技术缺失是制造业的 切肤之痛，更是制约“两机”发展的重大瓶颈，补短板、强弱项是当前各项工作的迫切需要。中国 要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。没有核心技术，做不到舍我其谁，更没有未雨绸缪的 准备，盲目于跟风和炒作，中国的制造业会更加风雨飘摇！ 中国经济要实现更高质量、更高效率的发展，一方面要破除对房地产市场拉动经济发展作用的 迷信，真正把发展的动能放到依靠技术进步、人才培养、自主创新的路径上来；另一方面要加快构 建房地产市场平稳健康发展的长效机制，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，驱动房 地产市场走上正轨，从根本上消除不时涌现出来的依赖症。工业强基、实业兴邦，是一个人口大国 走向经济强国的唯一途径。 改革开放三十多年来，中国工业化快速推进，重化工业得以长足发展，" 中国制造 " 征服了 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 世界主要市场。然而，金融危机之后，制造业尤其是重化工业产能过剩问题暴露无遗，这对中国工 业转型升级虽是一个重大机遇，但对中低端制造业却是一次重创和打击。在工业产能过剩、GDP 增 速下滑的大背景下，一些工业企业执着于自己的主业，面对房地产和金融 " 暴利 " 的诱惑，它们 不分心、不分神，持续研发，不断创新，志在长远，放眼世界。 从世界列强走过的历史道路来看，没有一个国家是靠房地产业走向强盛的，也没有一个国家是 靠资本运作、倒腾股权走向强大的。制造业才是立国之本、强国之基，而核心技术则是制造业的基 础。世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再向我们证明，拥有核心技术的制造业才能强盛，而 拥有强盛的制造业才能拥有强生的国家和民族。面对目前核心技术受制于人的情况，我国的制造业 仍需不断努力突破。我们仍有不小的差距，还需要再努力，再奋斗，再发展，有自主创新，彻底摆 脱对国外的依赖，才能真正的实现智能制造 2025，成为真正的工业强国，补齐短板不再尴尬。 七、产品质量不高 我国产品质量总体不够高 提质迫在眉睫 我国质量总体水平不够高。首先是产品质量总体水平还有一定的差距，一部分产品档次还比较 低。特别是中高端的产品难以满足消费者的需求，以至大家说的“海淘”、“海购”、消费外溢。我 们有一些商品走到国际先进行列，但总体上处于产业链的中低端，国际竞争力有待增强。 重要的一个问题就是品牌，品牌建设的差距还是比较大的，现在许多产品是贴牌生产，全世界 驰名的大品牌我们国家还比较少。这是从产品的质量状况来分析的。 八、缺少“工匠精神” 中国制造，匠心精神的空白 日本拥有数以万计的百年老铺甚至千年老店，许多日本企业能延续百年甚至千年的秘诀，就是 持之以恒专注自己的事业，不为眼前的利润所左右的“工匠精神”。意大利的匠人及工坊闻名遐 迩，许多奢侈品大牌出自意大利的小工坊匠人之手。在日本、意大利、德国等国家，工匠精神都得 到了很好地传承。 放眼国内，李宁的悄然没落，班尼路的轰然倒塌，匠心不在，一切的浮华都是过眼云烟说散就 散了，“中国制造”的灵魂，仍是国人努力的一个中国梦。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 九、物流配送问题 在我国现在还缺乏一个高效成熟的社会物流配送体系能够对实物的转移提供低成本的、及时 的、便捷的服务。配送的成本过高、速度过慢是偶尔涉足电子商务的企业和个人最为不满的问题。 十、环保水处理业经营管理信息化及智能化不足 技术的创新应用是零售企业增强核心竞争力，实现可持续发展的动力。但长期以来，零售业信 息化、智能化效率普遍相对较低，很多零售企业信息化、智能化水平较低，缺乏先进的信息设备， 仍使用人工方式，进行较低效率的管理、销售、售后服务等。同时，受资金不足、人才缺乏、体制 不活、政策不力等诸多因素的制约，使零售企业的生存受影响，对其发展与壮大非常不利。 第二节 2018-2019 年中国环保水处理行业发展面临的困境 一、增长势头一路走低 出现这种现象的原因，既有整体经济低迷的影响，也有消费进一步萎缩的作用。比如说近两年 经济大环境下行明显，消费力不足，导致环保水处理产品销量不振，传统环保水处理行业的发展越 来越艰难。 二、成本居高不下压缩企业盈利空间 环保水处理企业经营压力日增，资源与环境约束趋紧，土地、和劳动力等生产要素成本不断上 升，企业多年老惯常的依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。尤其近几年来， 伴随深圳房地产价格、用工成本不断上升，劳资关系博弈困扰日益加大，技术蓝领工人和中下层和 管理骨干留任越来越难，导致制造业综合成本一路攀升，行业利润率持续走低。企业各级各种税费 负担过重，减费数额不大，企业税负相比其他国家仍显过高。另外，融资成本太贵，银行贷款利率 平均上浮 10%以上，加上担保费、交易费等其他费用，融资成本高昂，导致民间借贷猖狂，非法互 联网金融融资盛行，也引发了许多社会问题。 三、环保水处理业成本竞争力下降 2015年，美国波士顿咨询集团(BCG)发布了一份《全球制造业转移的经济分析》报告显示，中 国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步削弱，美国温和的薪酬增长、高效的生产技术、低廉 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 的能源价格以及美元汇率走低使得部分商品在中美两国的生产成本几乎没有差异，越来越多的美国 企业与其他国家跨国公司未来会选择在美国境内进行生产。 此外，经济学人智库发布的一份《中国制造业劳动力成本分析》报告显示，在劳动力成本方 面，中国相对于越南、印度、尼日利亚、印尼等新兴制造业国家失去比较优势。预计，中国制造业 劳动力成本将会逐年稳步攀升，将在 2019年分别达到越南劳动力成本的 177%及印度的 218%。据有 关资料显示，由于成本原因及贸易因素，我国纺织业对外投资设厂明显增多，截至 2014年年底， 国内纺织业已在全球 100多个国家和地区投资建立超过 2600家纺织服装生产、贸易和产品设计企 业，其中大多数分布在亚洲。2004年至今，国内约 200家服装企业在东南亚建设了生产车间。 能源成本也是影响部分制造企业选择海外设厂的重要因素之一。以福耀集团所在的玻璃行业为 例，属于天然的高耗能的行业，据业界提供的数据，天然气或燃料占整个玻璃生产成本的 %，天然气价格直接影响玻璃的生产成本。美国由于页岩天然气的开发，2014年工业用天然 气成本下降到约 美元/MBTU(百万英热单位)，而我国工业用天然气 2014年为 美元/MBTU， 成本约为美国的 倍。此外，我国税费成本也有可以降低的空间。从现实情况看，人工成本、能 源成本、税费成本以及综合交易成本等均直接影响企业的投资决策。当然，还应该看到，不同行业 的企业成本构成并不一样；笼统地进行制造业成本国际比较是有很大局限性的。 四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 即使不少的环保水处理企业不断提出新品应对消费市场的变化，但由于产品同质化现象明显， 难以在消费者群体中留下深刻印象。另外，大部分快消企业不但缺乏品牌影响力，而且也缺失高端 产品线的支撑，企业盈利能力开始下降，经营管理问题也越来越突出。 五、跟不上消费变化 消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传 统快消企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的 沟通和互动，造成市场应对越来越被动。 六、品牌竞争激烈 环保水处理行业之间的竞争，导致品牌之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一步 加剧了品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最终 企业的竞争压力越来越大。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 七、转变经营模式困难重重 传统企业必须从做库存转向订单式生产，实现从推动式经营向拉动式经营的转变，这是个艰难 的过程。整个企业的观念、架构、人员的构成、产品研发的模式和目标都要变革。这个难关过不 去，转变经营模式是很难成功的。 八、转型有待系统变革 目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是 业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分 新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根 源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加 服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。 九、“用工荒”逼迫环保水处理企业转型 “人才为本”是“中国制造 2025”规划的五大基本方针之一。以大数据、物联网、人工智能 等新技术等为代表的环保水处理智能制造，以文化创意、时尚传媒、品牌营销等为代表的时尚品牌 生态运营，以共享经济、平台经济、个性化定制等为代表的新经济，对各类行业创新型人才的需求 不断提高。 适用人才匮乏 当前， 环保水处理行业用工方面带来三个极为突出的问题：一是招工难，工人流动性大；二 是在岗职工平均年龄普遍较高，代际更替出现断层，“85后”工人日渐稀缺；三是高端设计研发人 才、高级营销管理人才等存在着“引进难、留住难”的问题。 十、“脱实向虚”倾向 国际金融危机后我国工业及制造业比重下降偏快。伴随经济发展进入新常态，工业增速合理回 落总体上是合乎规律的，但也要看到工业占比回落过快所表征的“脱实向虚”倾向。1991—2000 年，我国工业年均增长 %，到 2016年降为 6%，增速回落一半多。工业增速下降的同时，我国 工业及制造业比重自 2006年开始下降。2006—2016年，工业占比 10年间由 42%降至 %。与发 达国家走过的历程相比，降速显然过快。制造业占比与金融保险和房地产业占比的差距，1990— 2008年在 23个百分点左右，2016年缩小为 11个百分点。2013—2016年，工业就业人数占比连续 下降，从 %降至 29%左右。当前我国工业相对地位下降，既有加快经济结构优化、转向服务主 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 导型经济的正面因素，也有做实业太难、金融服务不到位等负面因素，值得警惕。 十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 我国规模以上工业平均利润率 5%—6%，而金融行业净资产收益率在 15%以上，房地产行业利润 率也是两位数。行业报酬结构失衡产生虹吸效应，致使各种创新要素、生产要素逃出实体经济，进 入金融、房地产领域。这不仅动摇了实体经济可持续发展的基础，还削弱了“基业长青、追求卓 越”的企业家精神。 近几年全国的房地产价格飙升，大大提高了民间对这个行业的预期，不仅把房地产泡沫推向了 新的高度，而且对实体经济尤其是中小型企业产生了挤出效应。另外伴随着房价的飙升，租金成本 也在明显上涨，让不少制造企业感受到了租金费用导致的压力。很多劳动力密集型企业将工厂搬回 了内地人力资源丰富、成本较低的城市，只将研发和销售部门留在了深圳。 十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 因国家金融监管严重滞后，各种形式的融资担保，互联网金融和民间借贷打着金融创新的名义 任意放大杠杆，肆虐市场，不少企业因融资成本加大而倒在了资金链断裂的路上。 城市房价的高企和金融环境的复杂化成为深圳未来几年，乃至今后相当长一段时间内必须面对 的一个重大经济问题。 第三节 2018-2019 年中国环保水处理行业发展面临的制约与挑战 一、传统红利正在递减 中国人口红利的消失，不仅体现在加速老龄化上，也体现在劳动力的减少上，尤其是年轻劳动 力的减少；“全球化红利”目前也在减弱；政府主导型的投资红利，不可持续的矛盾越来越突出 了。过去 30余年，中国通过改革开放有效地释放了这些红利，实现了经济的快速发展。但是，随 着内外环境的变化，“传统红利”正在递减。 二、制造业转型升级的难度较大 近年来智能制造成为推动制造业转型升级、成为国家经济竞争力的关键所在，但是目前中国智 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 能制造还处于比较分散和竞争力较弱的初级阶段。徐东华说，我国智能制造侧重于技术追踪及技术 引进，在高端电子装备制造、极限制造、生物制造和芯片制造等基础研究和共性技术研究领域投入 不足，原始创新匮乏，制约了我国智能制造的推进。而且，智能制造领域高端人才及复合型人才需 求缺口较大，加重了对国外智能制造装备和技术的依赖。此外，我国企业智能化水平参差不齐，普 遍不高。 “目前我国在智能制造、自主制造上的问题，表面看是核心技术支撑的生产制造能力不足造成 的，但从深层次来看，是包括配套、制度、文化在内的系统性支撑不足。这就决定了改变也必须是 系统性的，依靠单一技术、单一产品的突破短期有效，但长期还是难预见中国制造业持续创新发展 的生态系统。”上海临港经济发展集团董事长刘家平称。 三、我国制造业的优劣势正在发生变化 近几年，随着中国人口红利逐步消失、原材料和人力成本不断攀升，中国制造业赖以生存的全 球竞争优势正在逐步丧失。同时，传统落后的生产管理模式也已经无法满足日益多样化的市场需 求，中国制造业的发展正在面临着严峻的挑战。 我们也面临着诸多挑战，包括劳动力成本提升较快，劳动生产率不高，综合成本较高，附加值 较低；制造业产品质量较低，低端产能过剩与高端产品有效供给不足并存，缺乏世界知名品牌；企 业创新能力不足，技术实力有较大差距；基础工业相对薄弱，核心关键技术对外依赖度较大；劳动 密集制造开始外移，产业和技术空心化值得警惕。 在一国劳动力成本较低的时候，制造业竞争力会凸显出来，出口份额会不断提升；但随着经济 增长和劳动力成本的提高，相比其它国家的成本优势会逐渐减弱，该国在全球出口、尤其是中低端 制造业出口的份额会不断被侵蚀，领先地位逐渐被成本更低的国家取代。在这一过程中，必须实现 产业和贸易的升级，注重技术创新，将产业向“微笑曲线”的两端发展，才能保持持久的竞争力。 四、与先进国家相比还有较大差距 经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造 体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量，我国已具备了建设 工业强国的基础和条件。 但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力 弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不 高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不 高，企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设，必须着力解决以上问题。 盛世华研认为：建设制造强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹 规划，突出创新驱动，制定特殊政策，发挥制度优势，动员全社会力量奋力拼搏，更多依靠中国装 备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中 国品牌的转变，完成中国制造由大变强的战略任务。 五、装备和技术严重依赖进口 高端制造装备对外依存度较高 目前我国智能装备难以满足制造业发展的需求，我国 90%的工业机器人、80%的集成电路芯片 制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备、核电等重大工程的自动化成套控制系统 及先进集约化农业装备严重依赖进口。船舶电子产品本土化率还不到 10%。关键技术自给率低，主 要体现在缺乏先进的传感器等基础部件，精密测量技术、智能控制技术、智能化嵌入式软件等先进 技术对外依赖度高。 关键智能制造技术及核心基础部件主要依赖进口 构成智能制造装备或实现制造过程智能化的重要基础技术和关键零部件主要依赖进口，如新型 传感器等感知和在线分析技术、典型控制系统与工业网络技术、高性能液压件与气动原件、高速精 密轴承、大功率变频技术、特种执行机构等。许多重要装备和制造过程尚未掌握系统设计与核心制 造技术，如精密工作母机设计制造基础技术、百万吨乙烯等大型石化的设计技术和工艺包等均未现 国产化。几乎所有高端装备的核心控制技术严重依赖进口。 综上所述，我国的智能制造技术还存在着一些问题，需要我们去挖掘更有效的方法来解决，我 们更应该着重于思路的创新性，与国际化接轨。目前，世界各国都对智能制造系统进行了各种研 究，未来智能制造技术也会不断地发展。目前，以 3D打印为代表的“数字化”制造技术已经崭露 头角，未来智能制造技术创新及应用也会贯穿制造业全过程，世界范围内智能制造国家战略将会空 前高涨，这对我国来说，无疑是一项挑战也是巨大的动力。 六、技术引进受阻 当前，中国产业整体发展范围在不断扩大，各产业的生产规模也在不断拓展，相应的技术也有 了突破性的进展，甚至很多技术都是走在世界前沿的，在此背景下，要想通过技术引进来实现产业 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 结构进一步优化的可能性变小，加上高科技领域相应技术的封锁与控制使得技术引进变得更加困 难，自身的创新能力又有限，所以这就给进一步实现产业结构优化升级带来了阻碍。 七、高素质人才缺乏 随着环保水处理行业的不断开发和发展，其对人才需求方面出现了人才总量不断扩大、人才结 构不断优化的要求，人才远远不能满足环保水处理行业发展的需要”。主要存在整体文化水平不 高，人才结构有待改善，高层次人才缺口大，核心竞争力弱的问题。特别是产品开发和生产方面缺 乏高、精、尖的专业科技人员，产业运营方面也缺少能力卓越的管理人才，需要大量的高层次人 才、高技能人才、创新型人才、复合型人才以及高、精、尖的核心技术人才。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 第四章 发展形势：2019-2025 年中国环保水处理行业形势分析 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 在改革开放以来的前 30年，中国经济发展面临的外部环境总体趋好。但在 2008年国际金融危 机后，中国经济发展的外部环境趋于复杂，贸易、投资保护主义以各种形式出现，未来外部环境总 体趋紧。大多数发达经济体的通胀水平仍低于目标，全球经济总体仍处于低增长、低通胀、低利率 的运行阶段。这些都将给中国贸易、投资、参与全球分工和治理等带来新的挑战。 一、全球价值链分工体系正在重构 近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP 增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这 样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。 这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题 或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变 化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链 转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随 着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工 体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。 二、全球贸易保护主义抬头 据 WTO报告称，自 2008年以来，二十国集团(G20)国家出台的贸易限制措施达到 1671项，其 中 1263项(占 76%)仍在实施。从 2015年 10月至 2016年 5月，G20出台的各项贸易保护主义措施 多达 145项，相当于每周出台 5项限制举措。中国则是遭受各国贸易保护的热点地区。2017年上 半年，我国产品共遭遇来自 15个国家和地区发起的 37起贸易救济调查案件，涉案金额 53亿美 元，虽然较上年同期有明显降低，但与过去 5年同期相比，仍然处于高位。 三、国际经贸规则正在再造 随着全球经济贸易低迷、各大经济体经济分化和反全球化思潮的兴起，以 WTO为代表的全球多 边贸易体制的影响力逐渐减弱，取而代之的是贸易规则谈判与投资规则谈判并重的各类双边、多边 和区域性贸易和投资体制安排。在当前及未来阶段，各种区域性的自由贸易协定将大幅增加，可能 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 会导致国际投资和生产的转移与重新布局，使得全球产业链、价值链面临重组，国际贸易投资格局 将更趋多元化，这些都对中国未来贸易、投资、监管等对外政策提出了新的挑战。 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 第一，美国货币政策开启正常化进程，将对其他国家经济和政策产生较大影响。作为全球最大 的经济体，美国的经济和政策都是影响全球经济、资本流动和各国货币政策取向的重要力量。随着 美国货币政策正常化步伐加快，美国利率开始有所回升，这会带动全球金融市场借贷成本的提高。 同时美元进一步走强，将影响全球流动性状况，使得跨境资本加快从新兴市场撤出并回流美国。近 年来，随着美国进入加息周期，人民币对美元汇率在双向波动中呈现阶段性下行趋势。2017年以 来，在国内经济企稳、美元指数走弱、跨境资本流动管理趋严和引入逆周期因子等因素影响下，人 民币汇率稳中有升。但是，美国货币政策的变化仍是影响人民币汇率的重要外部因素，会进一步加 大国内利率与汇率政策的协调难度，制约中国货币政策和宏观调控的效果。 第二，主要经济体货币政策出现分化。近两年，各经济体经济复苏的步调并不一致，经济分化 导致了货币政策分化。发达经济体告别过去同步宽松局面，货币政策调整的步调也有所差异：新西 兰率先加息，美国经济温和复苏，并于 2015年开启了加息周期；同期的欧洲、日本等经济体依然 徘徊在衰退的边缘，货币政策保持宽松，并在 2014年底开始实施“负利率”政策。2017年以来， 随着经济的逐步回暖，加拿大、欧洲、英国等主要经济体开始加息或实施 QE规模缩减计划。与此 同时，新兴经济体货币政策同样分化，过去在发达经济体持续宽松时，俄罗斯、巴西曾连续加息。 目前，随着主要发达经济体货币政策正常化，为促进国内经济复苏，巴西、俄罗斯等国又开始下调 基准利率。 各国政策分化会引发国际资本流动加剧，增大国际外汇市场、利率市场、股票市场、大宗商品 市场的投机性和波动性，冲击各经济体货币汇率和市场稳定，从而加大新兴市场国家利率与汇率政 策的协调难度。此外，货币政策分化不仅使政策实施国难以达到预期的宏观经济目标，还会引发国 际上“以邻为壑”的恶性竞争，使跨境资本流动方向发生逆转，诱发新的金融风险。 第三，中国“双顺差”格局正在改变，管理资本流动和稳定汇率的难度增大。外汇占款曾经是 中国补充货币的重要渠道。近年来，这一情况正在发生变化：一是经常项目顺差规模增长放缓。二 是受中国产业、资本和金融“走出去”等方面的影响，资本项目由过去的顺差转变为逆差。三是市 场在人民币汇率形成过程中发挥越来越大的作用，由过去的单边升值转为双向波动。同时，受中国 与主要经济体经济发展、通胀水平和货币政策取向等方面的差异影响，国际资本流动方向也在发生 变化，进而对国内的流动性、人民币汇率、市场利率等方面产生影响。由于“双顺差”格局的变 化，中国管理资本流动、补充货币和稳定汇率的难度明显增大。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 中国宏观政策也会影响其他经济体 同时，作为经济大国，中国因素已成为影响全球经济的关键变量。在大宗商品方面，随着中国 经济规模的增大，中国原油需求量占世界的比重不断上升，在 2016年达到 %。与此同时，中 国原油对外依存度较高，有 66%的原油需要进口，这意味着中国需求对全球原油市场有较大的影 响。中国需求对国际大宗商品价格所产生的影响，反过来又会影响国内的通胀水平，对下一步宏观 调控提出新要求。不过，更值得关注的是，虽然中国对大宗商品的进口依赖度越来越高，对国际大 宗商品市场的影响力也与日俱增，但随着大宗商品市场的“金融化”发展，中国更多是国际大宗商 品价格的被动接受者，缺乏对大宗商品价格的定价权。这不仅会通过价格渠道影响宏观调控措施， 也关系到工业经济安全、能源安全和国家经济利益等问题。 在贸易投资方面，中国对与通过全球价值链紧密连接的国家或地区影响显著，如韩国、马来西 亚等。这些经济体在很大程度上受到中国贸易投资活动影响。在金融方面，受中国经济地位上升、 人民币国际化程度提高和使用范围扩大等影响，中国经济金融发展状况对全球金融市场的影响明显 增加。 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、 物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮 产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋 势有重要影响。 劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆 二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于 劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能 化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳 动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。 六、创新能力的重要性更加凸显 产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。 新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的 以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造 业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。 全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。 七、生产企业将更加贴近消费地 厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。 随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制 造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重 要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可 能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸 易自由化的发展。 长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要 因素。 八、发达国家“再工业化”挤压 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。 发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工 厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。 在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造 “流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 领域。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造 业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总 书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部 署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。 2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体 应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域， 新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发 力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工 业化”仍是大势难改。 制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为 经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础 和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发 达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作 为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、 日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出 现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特 别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中 低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。 发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整， 制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和 产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧 各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一 轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促 进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016 年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长 %，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发 展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普 遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。 “再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出 很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的 “去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经 济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的 比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再 工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新 技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长 的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向 虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家 的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大 势。 九、新兴经济体“分流” 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 十、高、低端均面临竞争压力 近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中 国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优 势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型 升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追 赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统 产品出口方面与中国进行有力竞争 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实 挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心 技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实 现由大变强。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 一、中国进入后工业化时期 本文为许小年于 2018年浙商证券“凤凰行动”论坛的发言摘要 演讲主题《多变环境中的不变之道》 从长期来看，中国经济现在已经进入了后工业化时代。后工业化时代经济运行的规律如果有任 何规律的话，它和工业化时代有着根本的不同。 二、工业时期和工业化时期的特点 在工业化时期，由于我们要进行资本积累，从一个落后的农业国变成工业国，工业和农业的生 产它有一个根本的区别，就是大机器工业生产他需要进行投资，需要购置设备。而农业，他对于资 本的需求是非常低的。农业生产虽然你也需要有灌溉设备、有拖拉机等等，但是它和工业相比，它 的资本密集程度要远远的低于工业。所以在工业化的时期，总是伴随着快速的资本积累。这就表现 在固定资产投资，在过去改革开放的前三十年，固定资产投资的增长速度大概是两倍于 GDP，所以 在工业化时期，投资是拉动经济增长最主要的动力。资本积累那很自然，对金融的需求就很高，因 此在工业化时期，我们国家的金融业也蓬勃发展起来，这都是和资本积累密切相关的。 三、后工业化时期的特点 但是到了后工业化时期，中国的工业化基本上完成了，资本积累的速度大大的放慢，这个放慢 就体现在过去的几年间，我们看到固定资产投资的增长速度基本上是和 GDP同步的（6%、7%左 右），已经从两位数跌到了一位数，这并不是我们传统上理解的国内需求不足，需要宏观政策刺激 等等，这种传统想法都已经通通过时了。一位数的固定资产投资增长，将成为常态，将成为在后工 业化时期的标准数据。固定资产投资，已经不再是肩负加速资本积累、提高中国经济工业化程度这 样的任务，而是从增量变成了替代存量。每年单位数投资的增长，也就是去取代这些折旧的资本设 备，它变成了存量替代型投资，而不是增量投资。这一点我们必须认识到。不要再幻想两位数的投 资增长，更不要去幻想两倍于 GDP的投资增长。这是一个很大的变化，这是后工业化时代的一个特 点。经济增长的动力，不再是投资，因为投资跟 GDP现在同步，不仅投资同步，消费基本上也是同 步。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 后工业化时代，就是产能的普遍过剩。经济从改革开放初期供不应求——短缺经济，我们所讲 的短缺经济，现在已经变成了过剩经济。供应能力超过了社会需求，各行各业全都是过剩产能。那 些不过剩的行业，很难找到，供不应求的这些行业很难找到。看来看去，只有这些服务业，而服务 业的供不应求主要是因为政府的行政管制，人为造成的供应紧缺。比如医疗卫生，大家都知道仍然 供不应求，民间有很多资本希望能够进入到这个领域，但是进不去。过于严格的管制，使得资本、 资源不能进入到这些服务业，人为的造成供不应求。除此之外，在制造业、竞争性行业，我们看到 的全是供大于求。在这样的形势下，他引起了两个问题，一个问题是宏观政策失灵，第二个问题是 企业经营变困难。 在过剩产能的压力下，宏观政策，不管是财政政策也罢，货币政策也罢，失去作用了。因为我 们知道，财政政策、货币政策，他的作用是拉动需求，而在需求中，他其实主要拉动的是投资需 求。过去多少年都是这样，我们说的拉动内需，实际上都是拉动国内投资需求。由商业银行提供低 息的贷款，刺激企业投资，由政府增加财政开支，这些财政开支增加的，有一部分是民生，但是大 部分是搞基建，是拉动投资。而在后工业化时代，在产能过剩的情况下，这些政策全都失灵。你拉 动什么？你刺激投资，你刺激投资越多，过剩产能越多，已经没地方好投了，你往哪里去投？2008 年，4万亿我们还可以投投高铁。到了现在，政府想花钱，不知道往哪儿投，去搞棚户区改造，中 央最近把棚户区改造给停了，非常正确，当初根本就不应该搞。你棚户区改造有什么样的投资收益 啊？这些钱能拿回来吗？能产生回报吗？已经不知道往哪里去投了，你还硬要政府财政开支。另外 一方面，政府也没钱了，特别是地方政府。最近我们看到很多的报道，地方政府的债务偿还全出了 问题，这个下面我会讲到为什么现在要去杠杆。 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 过剩产能带来的第二个问题，是我们企业传统的制造业，普遍发生了经营的困难，这个经营的 困难就是生产能力大于市场需求，企业应收帐期在拖长，反映出销售方面的困难。银行需要注意 了，应收帐全都在拉长，库存在增加，企业找不到他新的业务在什么地方，到市场上看一看，大家 都激烈的在争夺市场现有的这些需求订单。这是面临的两个问题，是在后工业化时期，我们所面临 的新挑战。 所以第一个大的变化，在一个比较长的时间段上的变化，就是中国的经济进入了后工业化时 代。这一点政府要有清醒的认识，企业也要有清醒的认识。政府不能再靠宏观政策来维持经济的增 长，所以最近几年，政府谈保增长，谈得少了，这是对的，不能再以 GDP增长为经济发展的目标。 企业也不能像过去那样，按照老的思路来进行经营。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是 我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑 战，也呈现一些未来发展的新趋势。 一、中国进入新时代 中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我 国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力 解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。 习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发 展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展 目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会 主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质 量发展阶段”。 中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际 环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、 人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、 程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。” 社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求， 新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新 动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。 二、新时代发展的新特征 在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我 国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。 1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越 近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新 中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起 来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响 东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国 家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚 持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经 济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国 际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信 心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中 国家走向现代化提供了全新选择。 3、开辟走向社会主义现代化新征程 制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解 决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图， 即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社 会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五 年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。 4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期 现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业 的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放 近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、 发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。 5、人民的生活需求发生深刻变化 人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后 一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在 民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求， 是正确选择民生建设政策的基础。 6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局 发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人 民。 中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑 战和未来发展的新趋势。 三、新时代发展面临的新挑战 在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的 发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临 着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而 且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。 从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作 用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快 速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在 很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐 步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳 动力素质的提高还有待时日。 从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇 化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍 现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最 严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济 增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后 必须是高质量的增长。 从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了 “大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显 出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合 中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产 生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努 力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社 会。 从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人 均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一 些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速 度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于 多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还 有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。 四、新时代的未来发展新趋势 一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准，高收入国家需跨越人均 GDP 12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度，预计我国将会在 2025年前跨越 “中等收入陷阱”，步入高收入国家行列，当然具体哪一年跨越，要看实际的经济增长速度、人口 的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国，如能如期跨越中等收入 陷阱，是一个重大的历史事件，毕竟第二次世界大战以来，只有少数国家成功实现了这种跨越。越 是人口大国，这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元，到 1984年突破 1万美 元，用了 12年时间；韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元，用了 8年 时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元，大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入 国家并不一定是高生活品质的国家，相当一部分高收入国家都不属于发达国家，所以，进入高收入 国家门槛后，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展 中国家的国际地位没有变。 二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下，我国加大教育和 科技投入，大力实施技术引进和自主创新，加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难 的、久久为功的过程，不可能一蹴而就。但经过多年的努力，我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品 生产大国和仿制大国的帽子，出口产品的品质和技术含量稳步提高，创新驱动和产业结构升级的效 应将会逐步显现和爆发出来。 三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世， 但目前产业结构正在发生深刻变化，服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%，预计到 2025年达 到 60%，服务业就业人员占比也达到 %。这会在未来 10年带来两大结果：一个是在全部从业人 员中，所谓“白领”会超过“蓝领”，知识技术职工形成庞大群体；另一个是中等收入群体将会增 加到近 5亿人，中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。 四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中 和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段，未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村 旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展，农村 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 产权制度的改革将更加深入，工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择 乡村田园生活，乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。 五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本，新的人口红利 主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平，劳动力素质提高的空间很 大，随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展，随着职业教育的升级，随着大学毛入学率 在目前 40%的水平上快速提高，将会产生一大批大国工匠、技师和工程师，新的人口红利将助推中 国劳动生产率的不断提高。 六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越，它将打 破区域之间、单位之间的利益藩篱，将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居 住，有效地促进社会流动和激发社会活力。 七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极 端贫困人口，这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失，相对贫困是一个长 期存在的现象，我国将在新的相对贫困的标准下，开启减少和消除贫困的新征程。 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形 式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景 下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如 何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。 新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推 动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、 分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使 高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块 化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降 低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传 统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销 方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力 量完成产业转型升级的重任。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 一、新产业革命的趋势特征 1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主 人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本 轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产 业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术 与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部 领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合 并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新 技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。 2.新产业革命使个性化生产成为主流 第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为 可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线 式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网 技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块 化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品 的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产 品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。 此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产 品的需求提供了更多选择。 3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式 以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内 部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化 生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞 争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布 于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了 前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可 以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取 代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性 的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与 合作，共同推动新产业发展壮大。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 1.传统的竞争优势将被削弱 伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在 全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用 自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身 到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件 的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的 比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提 出“再工业化”的口号，如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先 向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资 本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新 的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。 2.高端制造业发展滞后 历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高 技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号 强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产 业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐 高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科 技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到 根本转变。 3.制造业与服务业的深度融合有待加强 制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产 业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互 惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加 工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意 识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还 不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也 存在认识不足的问题。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 三、新兴产业技术带来的影响和变革 （一）互联网 现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联 网和移动互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的 人。 （二）人工智能 今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有 着极强的赋能技术和能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时 候，变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。 （三）区块链 提到区块链，很多人就把它与比特币联系在一起，不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特 币仅是区块链的一种呈现方式，但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架 构，而比特币是区块链的成功应用，但并不意味着区块链只能应用到比特币上。 区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最有潜力触发第五轮颠覆 性革命浪潮的核心技术。有报告指出，在未来 5-10年，区块链有可能颠覆很多行业。 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 通过对近 700项科技趋势的综合比对分析，美国相关部门对未来 30年明确了 20项最值得关注 的科技发展趋势。 1、物联网 在 2045年，最保守的预测也认为将会有超过 1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了 移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车，以及服装等。它 们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。 2、机器人与自动化系统 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 在 2045年的地球上，机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高 效，或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务，比如照顾老人与 买菜，以及工业中的职责，比如收获农作物，维护公共设施等等。 3、智能手机与云端计算 智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国，大约有 30%的网页浏 览和 40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声 音、以及生物特征的探测器的智能手机。 4、智能城市 在 2045年，全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加，全球人口超过 1千万的超级都市将会从 2016年的 28座增加至 2030年的 41座。大量的人口向城市流动将会给这 些城市的基础建设，比如城际交通，食物和水源，电力能源，污水处理，以及公共安全系统等带来 极大的压力。 未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)，通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可 持续性。 5、量子计算 量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在 过去的几十年里，量子计算只存在于理论上，近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的 5-15年里，我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的 研究方向，比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步。 6、混合现实 虚拟现实和增强现实(VR和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情，各科技公司也迅 速的开始进入这个市场。在 2014年收购 Oculus VR之后，Facebook将在今年推出他们首款 VR眼 镜。三星、索尼、宏达也计划在今年推出 VR产品。资本的涌进代表了 VR将会成为新一代的主流娱 乐技术。当然，VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在 开发名为 Holoroom的一款 3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间，然后使用 Holoroom进入一个 3D模型，体验他们设计的空间感觉如何。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 7、数据分析 在 2015年，人类总共创造了 (44亿 TB)的数据，而这个数字大约每两年就会翻倍。在这 些数据中隐藏了各种关于消费习惯，公共健康，全球气候变化以及其他经济，社会还有政治等等方 面的深刻信息。可惜的是，虽然“大数据”成为了一个热点，但每年只有不到 10%的数据会被分 析。 8、人类增强 在接下来的 30年里，科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的 可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我 们变得更加强大，为老弱病残恢复移动力。 装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的 听力，天然夜视，以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力，改 变工作和学习的方式。 9、网络安全 网络安全不是一个崭新的话题。事实上，早在 1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一 警告。但是在未来的 30年里，随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接，网络安全将会 成为网络行业首要的话题。 10、社交网络 如今，大约有 65%的美国人使用社交网络，而在 2005年，这个数量只有 7%。社交网络已经开 始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的 30年里，社交科技将会给人们带来可以创造出各自 微型文化圈的力量。人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构，从而颠覆许多传 统的权力结构。比如政治舆论，由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的 过滤，政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任，虽然企业可以通过社交网络直接接 触到消费者，这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音，使企业对他们的产品和行为负 责。 11、先进数码设备 由于计算机和各种数码设备在过去的 60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变，我们似乎已 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 经忘了这些技术还比较新。个人电脑在 1975年才出现在商店里，而当时的个人电脑有如今日的宜 家，是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来，所有的程序也都需要自己编写。仅 仅 40年后，人们手中智能手机的计算能力就已经远超 1969年把宇航员送上月球时的 NASA了。在 未来的 30年里，这个趋势也将会继续下去。 12、先进材料 在过去的 10年里，材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我 清理的智能材料，到可以恢复原本形状的记忆金属，到可以利用压力发电的压电陶瓷材料，到拥有 惊人的结构和电力性能的纳米材料，这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料，它有着广泛的 应用价值。 在纳米尺度(少于 100纳米)，普通的材料比如碳，将会呈现出独特的性能。石墨烯，一种由碳 原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体，强度是钢的 100倍，能够高效的传导热和电，并且几乎 透明。 纳米材料有着无数种应用，比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜，作为高强度合成材 料来建造汽车和飞机，轻便的防弹背心，以及高效的光伏材料。 在工业应用之外，制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的 30年里，纳米材料以及新型材料，比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服，到建材， 到车辆，到公路以及桥梁中，无处不在。 13、太空科技 太空行业正在进入一个从上个世纪 60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技，比如机器 人，先进的推进系统，轻便的材料，增加制造，以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价 格，而这则会开启太空探险的新机会。在未来的 30年里，科技的研发将会带领人类将重返月球。 在此之外，更加伟大的探险，比如人类登录火星也是，以及新型基于太空的行业，比如在开采小行 星中的矿物也都有可能出现。 14、合成生物科技 早在孟德尔发现遗传的基础规律，以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA是遗传物质之 前，人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们 对遗传学认知的加深，我们已经可以通过搭建新的 DNA来实现无中生有，创造出新的生物。基因改 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时，我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生 物科技的新时代时，生命将会成为信息，如同电脑程序的代码一样，可以被改写的信息。 15、增材制造 增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30年了。但是， 在近十年里，3D打印技术获得了惊人的发展。如今，随着 3D打印机价格的下降以及大量开源工具 和付费模型的出现，世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体，无时不刻的在突破这项技术的极 限。 16、医学 在未来的 30年里，各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学，我们将会得到真正的 私人药物。在未来，癌症，心肺疾病，阿兹海默症，以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者 个人基因的药物来治疗。人类将可以通过 DNA培养出来移植所需的器官，从而灭绝等待配型以及排 斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上，从而提供与真实触感极其相 似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时 间”。科学家们将找到衰老的原因，从而增加人类的寿命，涌现出一大群非常健康并有活力的“老 人”。 17、能源 在未来的 30年里，全球能源需求预计会增长 35%，我们则正在面临着一场能源革命。新的采 油技术，比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石 油市场，使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。与此同时，可再生能源，比 如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说，在过去的 10年里，太阳能发电的价 格从每瓦 8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外，还有核能这个抱有争议但从未停止开发的 能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全，也会产生更少的核废料。 18、新型武器 在未来的 30年里，数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以 及能量武器之外，数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。 A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统 (CRAM)、反卫星武器，以及电磁脉冲武器(EMP)。 19、食物与淡水科技 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 在未来的 30年里，淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已 经由于过度耕作，干旱，污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里，最乐观的预测也指出主 食谷物的价格将会提高 30%。但那是最乐观的情况。如果全球气候变化、需求，以及资源管理的失 败按照目前的趋势继续下去，价格提高 100%也是可能的。在 2045年，全球超过 40%的人口将会面 临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。 20、对抗全球气候变化 根据目前的数据，在 2050年，地球表面的温度将增加 至 3摄氏度。就算我们采取了一些 极端方式来减少温室气体的排放，气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一 系列的恶果，比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险，农作物产量的下降所引发的饥荒，干旱 导致数百万人缺乏饮用水，以及洪水所造成的数十亿损失。 在未来的 30年里，这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。 在近期，这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统，以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。 在更长远的时间里，也许会出现野心更大的科技，比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气 体，并在把它们安全的储存在地下的科技。 第五节 经济发展变化形势分析 一、2019 年国际经济形势分析及预测 2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度 的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的 《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。 该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全 球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同 时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融 市场出现动荡等特征。 2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应 对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 2019年世界经济增长率约为 %。 中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲 美国经济将下行，预测降至 %，股市有泡沫，加息长周期入尾 2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经 开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近 期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济 具有重大影响。 美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %，至 2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常 强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被 充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对 美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 %下降到 了 2季度的 %。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹 象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型 的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息 周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到 2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金 利率的长期值应该为 %，离目前 %的政策利率还有 个百分点的差距。再有 1至 2次加息 就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。 国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长 率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降 至 2019年的 %；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美 联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。 金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机 当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴 市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体 经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深 度危机，对世界经济造成重大负面冲击。 美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土 耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3 月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的 经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时，其物价水平迅 速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月 1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 %，9 月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危 机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳 其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性 很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能 性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易 出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导 致大面积的货币危机和经济衰退。 全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。 美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从 2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年， 其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左 右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股 市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和 缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股 市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。 应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项 如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以 前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。 美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间 内将利率降至 %，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %，即使再有一 两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 策利率仅有 %，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币 政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一 轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。 当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽 松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当 前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右，欧元区 10年期公债收益率为 %左 右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨 胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在 资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债 务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。 美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其 中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %，新 兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政 扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压 力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。 日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政 府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是 国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日 本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本 GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑 问。 另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济 体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑 会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。 美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则 贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月 发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易 战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报 复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。 世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %，同时也 将 2019年增速预期进一步调低至 %。 贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降 低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展， 从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。 贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如 果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达 成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。 逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性 当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。 由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。 一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。 该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国 的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技 术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制 度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管 制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。 另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不 利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活 动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难 以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到 其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排 他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性 条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。 2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 % 2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %。其中发 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 达经济体 GDP整体增长 %，美国增长 %，欧元区增长 %，日本增长 %，其它发达经济体 增长 %；新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 %，中国增长 %，印度增长 %，俄罗斯 增长 %，巴西增长 %，南非增长 %。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地 区，GDP增长率为 %。国际货币基金组织还预测，按市场汇率计算，2018年世界 GDP增长率为 %。总体来说，国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。 其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计 算的世界 GDP增长率为 %，比 2018年持平；按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 %，比 2017年下降 个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %，上 2018 年提高 个百分点。 我们预计，2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 %，按市场汇率计算的增长率约为 %。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美 国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势 等问题的担忧。 另外，我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降，全年原油平均价格将处于 60美 元/桶以下。 二、2019 年国内经济形势分析及预测 察势者智，驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持以供给侧结构性改革为主 线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。 2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环 境，新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上？如何推动经济高质量发展？专家学者 认为，既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握 重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。 促消费积极因素加快累积 中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：尽管 2019年经济仍面临下行压力，但消费增长 的积极因素仍然很多。 消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前，我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费 与服务消费双轮驱动，服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 %和 %，已经远远超过衣着类消费占比 %的水 平，这表明人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。 消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年 落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持 政策，使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面，2019年 1月 1日实行个人所得税专项 附加扣除政策，将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积 极扩大进口政策成果落地，供给与需求在总量和结构上更加匹配，消费未来仍将保持较快增长态 势。 此外，5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定，这 将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。 区域协调发展将更加有效 中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力：促进区域协调发展，对于推动中 国经济高质量发展，促进形成强大国内市场具有重要作用。 其中，东部率先发展，要在推进现代化建设上先行先试，依托自由贸易试验区，率先构建全面 开放新格局，特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发，要瞄准短板领域谋 划一些重大工程项目，出台一些分类实施的差别化政策，确保在全面建成小康社会的关键之年不落 伍、不掉队。东北全面振兴，要继续在优化产业结构上下功夫，并争取通过大力促进民营经济发展 和优化营商环境，增添内生活力和动力。中部崛起，要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特 色优势，承接好东部产业转移。 京津冀协同发展，重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量，探索人口经济密 集地区优化开发的新模式新路径；长江经济带发展，要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可 行的体制机制和模式；粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的 机制，形成可推广可复制的做法；长三角区域一体化上升为国家战略后，不仅有利于拉动整个长江 经济带发展，更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。 把握机遇全方位对外开放 商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊：中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019 年要抓的七大重点任务之一，这表明外部环境越是动荡不定，我们就越要坚定对外开放的决心，用 自主开放的确定性应对外部环境的不确定。 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 当前，世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化，各种政治、外交、经济、安全利益相 互交织博弈，国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出 的，当前世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来了重大 机遇。在大变局的时代，不确定性因素明显增多，风险与挑战也将随之而来。 从中央经济工作会议释放的信号看，2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是 制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放 宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简，以及保护外商投资知识产权，更多领域实行外商 独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本，包括进一步降低进口关税等。四是“一带一 路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。 制造业主战场地位不可动摇 中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：在中央经济工作会议提出的 2019 年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”是重中之重，说明制造业作为实体经济主战场地位 不可动摇，制造业对经济增长的拉动作用不可忽视，制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不 可或缺的重要内涵。 2019年，制造业将加速向高质量阶段迈进，具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形 成，科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合，推动制造业制 造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。 人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，将进一步推动新兴技术与制造 技术相互促进，带动制造业新旧动能加速转换，传统动能升级与新动能培育相辅相成。 随着制造业营商环境不断改善，企业的市场主体地位将更加凸显，吸引更多民间投资和外资流 入实体经济，特别是高精尖产业仍将是投资热点领域，制造业投资增速有望稳中有进。 制造业供给体系质量将继续稳步提升，市场配置资源的决定性作用更加凸显，无效、低效产能 将加速退出市场，高端供给能力逐步提升，高品质产品和品牌供给将得到加强。 推进乡村振兴实现提质增效 农业农村部农村经济研究中心研究员张照新：2019年是全面建成小康社会关键之年，也是实 现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则，加快深化体制机制改 2019-2025 年中国环保水处理行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 革，构建乡村振兴的四梁八柱。 要加快农村体制机制改革步伐，落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政 策，盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡，为资金、技术和人才进入农业农村创 造条件，推动各类要素优化配置融合发展。同时，进一步放开农产品市场，通过市场机制引导农业 结构调整。同时，加大对假冒伪劣的打击力度，推动农业提质增效。 增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策，为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营 主体创造良好的发展环境；支持生产性服务业发展，切实解决小农户生产经营面临的困难，实现小 农户与农业现代化有机衔接。 乡村振兴，需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展，但最为根本的是农民由传统向 现代的转变。