国投瑞银“安心投资 健康生活” 主题活动
上半年总结及下半年规划
上半年总结
1
2
下半年规划
目录
1
“安心投资 健康生活”主题活动
上半年总结
活动预热
目 标：配合活动主题，把握投资受众心理，让“安心投资健康生活”的开展有据可依，同时
制造传播话题，为前期活动造势。
形 式：联合和讯网、上海心潮心理咨询中心，以填写调查问卷的形式，推出“中国投资人
心理健康调查”活动。
成 果：调查活动历时10天，参与填写问卷人数超过
5000人。由心潮心理咨询中心出具了专业的
《中国投资人心理健康调查分析报告》
安全饮食 均衡人生
陈冬牛
二季度A股投资策略
叶 戎
2009年A股投资策略
唐咸德
金融海啸下的投资心理调节
顾恺颉
金融海啸下的投资心理调节
顾恺颉
2009年A股投资策略
康晓云
财富增长的根本资产配置
您的基金如何解套
全球金融海啸的美国真相
演讲主题
工行邀请：70%
建行邀请：4%
公司邀请：26%
罗登攀
组合配置 均衡人生
110
郑州
3月22日
金融海啸下的财富健康与心理健康
活动主题
活动时间
活动城市
参与人数
邀请嘉宾
邀请客户来源
1月18日
深圳
110
罗登攀
渠道邀请：20%
公司邀请：80%
2月28日
沈阳
167
刘 凯
工行邀请：70%
公司邀请：30%
线下活动总结
－
－
－
901
－
合计
孩子更需要心理按摩
林玉芳
期待新质变
陈文招
招行：70%
公司： 30%
合理配置 投资未来
刘凯
合理投资未来 关注儿童成长
141
无锡
6月14日
饮食养生 健康人生
陈冬牛
渠道：60%
公司：40%
谨慎乐观 守望机会
徐炜哲
健康投资人生 爱心铸就希望
174
成都
5月16日
如何在震荡市场中保持平衡心态
顾恺颉
二季度A股市场投资策略报告
康晓云
工行：70%
公司：30%
后金融时代的投“基”策略
刘凯
组合配置 均衡人生
199
广州
4月18日
邀请客户来源
演讲主题
邀请嘉宾
活动主题
参与人数
活动
城市
活动时间
活动主题网站共分三大专区，分别是游戏专区、大家来支招和活动专区；
通过文字回顾、现场照片和视频展示线下活动的特色；
通过现场活动的线上报名、健康闯关游戏、留言板等多种形式，实现线上线下活动的有效结合；
截止6月30日，参与“健康达人大闯关”游戏的注册用户为1098人。
线上活动总结
活动主题网站
健康闯关游戏
活动网站留言板主要包括了投资圈子、养生圈子和心理圈子三大部分；
通过持有人发帖、回帖的方式提升客户之间的交流和信息的共享；
截止6月30日，留言板共发帖383条，其中投资类发帖101条；养生类发帖130条，心理类发帖152。
投资圈子论坛
养生圈子论坛
心理圈子论坛
媒体宣传总结
2篇
心灵花园网站
合作机构传播
新闻链接
心理专家博客
新浪博客
新闻链接
无锡电视台
四川电视台
3家
沈阳电视台
电视媒体
无锡电台
无锡电台
3家
广东电台
电台媒体
4篇
中国投资人心理健康调查分析报告
137篇
新闻通稿
平面媒体
传播数量
传播内容
类型
有助于公司品牌知名度的提升
本次活动意在增强客户体验，拉近公司与投资者的距离，使公司在投资者心中的印象具
体化，同时通过媒体将这一效应放大，有助于公司的品牌知名度提升。
丰富了VIP客户增值服务的内容
每场线下活动，公司针对举办活动城市的VIP客户进行主动的外呼，邀请客户参加现场
活动，加强沟通。
对渠道销售业务起到一定的辅助作用
上半年的第二场到第五场活动均是与代销渠道合作举办，对分公司挖掘潜力客户及维护
渠道关系起到一定的辅助作用。
活动意义
设计专项调查 引出活动主旨
在活动开始前与心理咨询机构合作，举办投资人心理调查活动，并出具国内首份《中国投资人心理调
查问卷报告》。这不仅让“安心”活动的开展有据可依，提升了活动的立意高度，而且为增加有效传
播、提升传播效果起到了很好的作用。
主题紧扣市场 契合客户及业务需求
根据市场变化及持有人的需求，有效选择活动主题。年初以市场热门话题“金融海啸下的财富健康与
心理健康”做切入点；到市场行情升温的三月，举办了“组合配置 均衡人生”的活动，到了第二季度，
结合社会热点话题，举办结合及六一儿童节相关的专场。基本做到每场活动主题都能紧扣市场脉
搏，力求与投资者现实需求保持契合。
活动形式新颖 客户参与度高
本次活动从健康的角度，把投资和生活贯穿起来，同时与健身机构、心理咨询机构和养生专家等进行
跨界合作，摆脱了以往单一的投资者教育讲座的枯燥形式，提高了客户的参与积极性。
线上、线下活动的相互呼应
设计了“健康达人大闯关”互动游戏，通过游戏的方式有效的将健康、投资两类问题与客户进行在线
交流。同时在“安心”子网站上对线下活动进行宣传，形成了线上、线下活动的有效结合。
活动特色
待改进之处
公司内部嘉宾资源相对有限
除跨界合作的机构讲师资源外,公司内部主讲嘉宾资源相对有限，下半年将更多的利用券商资
源，充分调动公司内部讲师资源等方式充实嘉宾资源。
活动节奏单一，邀请客户面窄
活动频率及规模、客户邀请的模式已经成熟，但是这种成熟的模式带来的弊端就是活
动节奏单一、受众客户群面窄，下半年将实行线上与线下活动结合、活动规模大小场次结
合、高低端客户结合、渠道邀请客户与媒体邀请客户相结合的模式，使全年活动更有层次
有重点、有亮点；
活动主题网站利用率不够
“安心投资 健康生活”网站推出后，在活动预热阶段及“健康达人大闯关”游戏时期保持了
较好的点击率，但随着网站游戏的结束，客户对于主题网站的点击率逐渐下降。下半年通过
游戏、留言板等活动提高活动主页利用率，使整体活动影响力更上一个台阶。
公关传播影响力不够
上半年通过平面、电台、电视台等多种传播形式将活动的相关信息传递给了持有人和
投资者，效果初显。但由于活动已经连续举办六期，软文传播逐渐过渡到对活动本身、投资
策略等方面的宣传，品牌传播较少，整体的传播影响力逐渐减弱。
3
“安心投资 健康生活”主题活动
下半年规划
整体思路
2009年下半年的线下活动，在保持上半年优点的基础上，进行以下几个方面的突破：
充实线上活动，提高主题网站利用率
通过丰富线下活动，使整体活动更具节奏感
保留全年活动成果，使活动更具传播性
在保证活动质量的前提下适当控制成本
整体规划
基金产品知识测试
基金知识小测试
7月
8月
9月
10月
11月
12月
线上活动内容
线下活动内容
心理调查
公关传播
北分
太原
上分
北分
华南
上分
留言板
瑞和九场活动
线上部分
为丰富线上活动，提高“安心投资 健康生活”网站的影响力，拟采用以下几个措施对主题网站进行推广
丰富现有网站内容
下半年拟举办一次心理调查、两次线上游戏，同时配合线下活动进行时尚话题留言板更新，不断充实专家团队、并将活动在公司动态、BBS论坛内进行宣传，丰富网站内容，提升网页人气。
与落地活动结合进行现场推广
1、活动开场可播放上半年活动的精彩照片集锦，告诉持有人如何参与论坛，及发帖的
各个步骤；
2、主持人串词中对活动网站进行介绍及推广；
3、活动的邀请函、会议流程等印刷品中加入活动网站链接及介绍；
4、活动现场布置部分，如背景板可加入活动的网站链接地址；x展架可加入活动网站的介绍文字、相关图片及链接地址。
5、活动现场媒体采访时，嘉宾可以针对活动网站进行简要介绍。
线上部分----心理调查
为了把握投资者心态变化，在下半年随着市场的回暖，国投瑞银将联合上海心潮咨询公司及全景网推出“安心投资 健康生活”第二次心理调查活动。
调查主题： 《3000点之上，您还能安心投资吗？ ——中国投资人心理调查》
目 的：对“安心投资 健康生活”活动进行阶段炒作，使安心活动全年掀起第二次小高潮；同时与年初第一次投资人心理调查活动相呼应，使动前后更加连贯，更加完整，也充分体现出国投瑞银对中国投资人的关注。
宣传方式：
对基金份额在10万以上的客户进行短信发送；
制作EMAIL，对公司所有有效客户进行邮件发送；
周讯邮件发送；
在全景网发布文字链接；
论坛转载；
线上部分----留言板
下半年针对活动网站将加大留言板论坛的宣传力度，具体方式为：
每周进行留言板新帖创作，跟帖数目不少于50条，每周五提供贴子汇总报告；
每周在门户网站的基金论坛及基金网站的论坛上发布活动网站的链接及网站介绍、转帖至
少10条，每周进行汇总报告（汇总内容包括投放门户网站论坛名称、链接、截图等）；
线上部分----游戏
为最大程度的提高“安心投资 健康生活”网站利用率，使整体活动传播更为广泛，同时考虑成本的节约，拟定利用《聪明理财宝典2009年升级版》中的二个小游戏作为“安心投资 健康生活”下半年线上游戏
短信推广
35岁以下的客户
在规定时间内学习完所有国投瑞银产品的客户，则有机会参加抽奖，随机抽取50名客户
国投瑞银产品知识小测试
短信推广
35岁以下的客户
该游戏是理财宝典内“卧龙潭”钓鱼的游戏，所有闯关成功的客户均有机会参加抽奖，共抽取50名客户
基础知识小测试
推广方式
推广客户
游戏规则
活动名称
时间
线下活动——常规活动
北分
上分
华南
北分
上分
太原
拟定城市
200人
200人
100人
1000人
200人
200人
拟定规模
进行09年“安心活动”的总结会，不仅作为2010年“安心活动”的启航活动，同时也可将2009年全年活动的成果制作成宣传片、宣传单页及照片墙布置进行现场展示。
睿友会高端客户
《把握经济脉搏 安心投资未来》
与《北京青年报》联合举办千人讲座，通过媒体邀请各层面客户，扩大“安心活动”的影响力，掀起阶段性高潮。
所有客户
《健康投资 安享晚年》
对于中国家庭结构来说，女性掌管经济大权所占的比重较大，因此针对女性开展一场专题活动，即女性所关心的自身健康问题，如女性乳腺癌防治等主题。
女性
《巧妇巧投资 健康财富两不误》
在2010年高校毕业生就业高潮时，针对高校学生进行一场普及基金市场状况及职业规划相结合的活动，以扩大国投瑞银的公司品牌影响力
青年
《如何为你的人生进行投资》
巧借“七夕”之名，从家庭经济投资、感情投资两方面出发，开展有关家庭的相关讲座，提倡家庭和谐的健康生活。
中年客户
《善用理财兵法 婚姻保鲜密钥》
在暑假即将来临之际，为广大家庭特别准备了暑期“凉茶”；
中年客户
《合理投资未来 关注儿童成长》
活动主体描述
针对人群
拟定主题
活动时间
线下活动——瑞和产品推荐专场活动
主持人
“健康礼包”抽奖
15：45--15：50
健身教练
健身操
15：35--15：45
讲师、现场客户
提问环节
14：50--15：15
讲师
国投瑞银瑞和分级股票型基金介绍
14:35--14:50
讲师
市场类课程
14:05--14:35
主持人
活动介绍
14:00-14:05
会务负责人
嘉宾签到及入场
13:45-14:00
责任人
主题
时间
瑞和基金获批发行后，在两周内举办产品推荐会，拟定举办的城
市有：上海、杭州、南京、深圳、广州、成都、北京、天津、太
原；以下是单场活动的拟定流程
成果展示
照片墙
主题活动宣传VIDEO
主题活动宣传单页
主题活动X展架
为了对09年“安心投资 健康生活”主题活动画上一个完美的句话，也为2010年主题活动推出做好铺垫。拟定将2009年全年活动现场的精彩瞬间、持有人的祝福、现场观众的幸福笑脸制作成video、宣传单页、X展架，用于活动现场、活动网站、后期活动的二次宣传。
公关传播----内容创新
上半年，软文传播主要以新闻稿件对活动进行宣传，仅在深圳首场活动时加入了品牌传播稿件。下半年，将加大深宣传稿件的撰写力度，对活动新闻点进行深度挖掘，特别是将活动创新性的新闻点与品牌相结合，以提升品牌形象。
新闻点到品牌过度：抓住活动的每一个亮点，加大传播力度。从单独的一个活动新闻点提升至公司品牌活动的高度，以扩大活动的影响力。
从服务看品牌：将“安心投资，健康生活” 活动与公司睿友会的各项服务进行整合，从服务全面提升的角度进行宣传。
年终总结
内容创新
新闻点过度
从服务看品牌
公关传播----形式创新
加强高层专访：活动期间，可通过电台、电视台、平媒高层专访的形式，从公司品牌、基金业营销、公司持有人活动策略创新缘由等方面对活动进行介绍，加大媒体曝光度，从更深层次进行宣传。
专家评论：借助第三方声音，聘请营销专家和基金业资深人士对国投瑞银“安心投资，健康生活”活动撰写评论性稿件，肯定活动的意义。
高端媒体投放：在现有媒体投放软文的同时，选择《钱经》、《成功营销》等高端杂志投放品牌软文，以扩大活动宣传面积及影响人群。
国投瑞银
第三方声音：巧借他人话语权
公司内部：提升媒体曝光度
扩大媒体合作范围：高端媒体投放
