新纶新材：2021年年度报告.pdf

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新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人廖垚、主管会计工作负责人陈得胜及会计机构负责人(会计主管 人员)陈得胜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士 的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素， 存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中的“管理层讨论与分析-公司未来发展的展望”部分描述公 司可能面对的风险，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................... 10 第四节 公司治理 ................................................. 31 第五节 环境和社会责任 ........................................... 56 第六节 重要事项 ................................................. 57 第七节 股份变动及股东情况 ....................................... 69 第八节 优先股相关情况 ........................................... 75 第九节 债券相关情况 ............................................. 76 第十节 财务报告 ................................................. 77 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录 一、载有公司负责人签名和公司盖章的年度报告原件。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新纶新材 指 新纶新材料股份有限公司，曾用名“深圳市新纶科技股份有限公司“ 新纶功能材料 指 新纶功能材料（深圳）有限公司，曾用名“深圳市新纶新材料有限公 司“，公司全资子公司 苏州新纶 指 苏州新纶超净技术有限公司，公司全资子公司 新纶电子材料 指 新纶电子材料（常州）有限公司，曾用名“新纶科技（常州）有限公 司“，公司全资子公司 天津新纶 指 天津新纶科技有限公司，公司全资子公司 香港新纶 指 新纶科技（香港）有限公司，公司全资子公司 金耀辉 指 深圳市金耀辉科技有限公司，公司全资子公司 新恒东 指 新恒东薄膜材料（常州）有限公司，公司全资子公司 新纶新能源 指 新纶新能源材料（常州）有限公司，曾用名“新纶复合材料科技（常 州）有限公司“，公司全资子公司 新纶材料日本公司 指 新纶材料日本株式会社，公司全资子公司 新纶精密 指 新纶精密制造（安徽）有限公司，公司全资子公司 宁波新纶 指 宁波新纶超净技术有限公司，公司控股孙公司 成都新晨 指 成都新晨新材科技有限公司，公司参股公司 江天精密 指 江天精密制造科技（苏州）有限公司 上海瀚广 指 上海瀚广实业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《新纶新材料股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新纶新材 股票代码 002341 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新纶新材料股份有限公司 公司的中文简称 新纶新材 公司的外文名称（如有） Xinlun New Materials Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） XINLUN 公司的法定代表人 廖垚 注册地址 深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 32 层 注册地址的邮政编码 518031 公司注册地址历史变更情况 2021 年 3 月 3 日，公司注册地址由“深圳市南山区南海大道 3025 号创意大厦 13-14 楼”变更 为“深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦 32 楼”。 办公地址 深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号创意大厦 13-14 楼 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 电子信箱 ir@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李洪流 田丹 联系地址 深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号创意大厦 13-14 楼 深圳市南山区南头街道南海大道 3025 号创意大厦 13-14 楼 电话 0755-26993098 0755-26993098 传真 0755-26993313 0755-26993313 电子信箱 ir@ ir@ 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 报告期内无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 签字会计师姓名 刘雪明、肖玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 1,332,103, 2,246,999, % 3,321,969, 归属于上市公司股东的净利润 （元） -1,268,195, -1,289,560, % 9,880, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -1,116,775, -1,076,928, % -33,442, 经营活动产生的现金流量净额 （元） 101,408, 350,188, % -733,692, 基本每股收益（元/股） % 稀释每股收益（元/股） % 加权平均净资产收益率 % % % % 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 6,273,801, 7,749,006, % 9,563,737, 归属于上市公司股东的净资产 2,388,399, 3,648,156, % 4,929,024, 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 （元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是 √否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元） 1,332,103, 2,246,999, 包含主营业务不相关及不具 备商业实质的收入 营业收入扣除金额（元） 44,152, 106,820, 与主营业务不相关及不具备 商业实质的收入 营业收入扣除后金额（元） 1,287,951, 2,140,179, 扣除代收代付、主营业务不相 关后金额 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 529,126, 322,529, 264,277, 216,170, 归属于上市公司股东的净利润 7,201, -74,606, -122,309, -1,078,480, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -2,472, -77,631, -128,074, -908,596, 经营活动产生的现金流量净额 64,068, 44,380, 71,085, -78,126, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -17,657, -14,113, 10,260, 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 35,875, 42,931, 42,898, 委托他人投资或管理资产的损益 5, 债务重组损益 127, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -201,566, -152,679, 2,813, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -87,274, 子公司破产清算产生的损益 35,300, 减：所得税影响额 3,206, 922, 12,282, 少数股东权益影响额（税后） 164, 572, 500, 合计 -151,420, -212,632, 43,323, -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）新能源材料所处行业 1、新能源汽车和储能行业 在加快推进实现“双碳”目标的背景下，新能源汽车和储能行业迎来广阔发展空间：据工信部数据显示， 2021年中国新能源汽车产销分别完成万辆和万辆，同比增长160%，连续7年位居全球第一。在欧 洲市场，2021年电动汽车销量增长近70%，达到230万辆。在巴西、新西兰、沙特阿拉伯、新加坡等国家， 电动汽车销量增幅超过200%；美国、韩国、澳大利亚市场的电动汽车销量增幅超过100%。2021年全球知 名车企纷纷宣布加大对新能源汽车投资力度。在储能市场方面，2021年7月，国家发改委、国家能源局联 合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确提出到2025年实现累计装机30GW的发展目标， 新版《指导意见》发布后，各地基于区域能源发展的切实需求以及带动新兴产业发展的需求，相续发布十 四五储能发展目标，已有20多地明确新能源配置储能比例，根据各地发展目标估算，2022至2025年期间， 储能市场的年均复合增长率将超过50%。 根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院数据显示，在新能源终端市场快速增长的带动下，2021年 全球锂电池总体出货量，同比大幅增长91%，其中全球汽车动力电池出货量为，同比 增长%；储能电池出货量，同比增长%。 而锂电池三种技术路线中，软包电池的形状设计灵活、能量密度高，符合动力电池高能量高密度的发 展趋势，是动力电池技术路线的重要选择。在储能领域，软包电池安全性好、能量密度高，正在向高倍率 方向发展，能够更好地满足储能电池的要求。随着下游新能源汽车与储能市场的快速增长，软包电池也将 迎来快速增长。 2、公司所处行业地位：公司的新能源材料铝塑膜产品是软包锂电池外层包装膜，公司是国内规模最 大的动力类铝塑膜服务商，根据中国化学与物理电源行业协会统计，公司2021年国内动力类铝塑膜市场占 有率已经达到了75%，填补了国家产业链空白。公司并购日本凸版印刷和日本东洋制罐的合资公司T&T铝 塑膜业务后迅速消化吸收国外先进技术，并自主研发了几十项铝塑膜相关的专利技术，其完整全面的专利 包、先进的日本进口定制化设备、独特的技术处理保证了产品优异的性能及品质，奠定了公司的行业地位。 同时随着国内软包动力电池需求快速增长，基于成本优势和供应链稳定性优势，动力类铝塑膜国产化替代 的需求将越来越强烈，公司积极利用自身优势促进原材料的国产化，降低生产成本，未来将在产业链上下 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 游全面实现国产化。公司新能源材料业务的直接竞争对手为大日本印刷和昭和电工。 （二）光电材料业务与精密制造业务所处行业 1、消费电子行业 公司光电材料业务与精密制造业务的终端客户所属为消费类电子行业，消费电子以手机、平板电脑和 可穿戴终端为代表。近年来，全球智能手机出货量整体呈现下降趋势，由于全球代表性地区智能手机市场 日趋饱和，消费者对智能手机设备的需求放缓，智能手机市场受到一定影响。但随着5G技术的快速发展， 5G手机逐渐带动智能手机市场出货量增长，2021年全球智能手机出货量达亿台，同比增长7%，接近疫 情前水平。2021年可穿戴终端出货量亿只，平板电脑出货量亿台，成为智能手机的有效补充，为消 费电子行业增长提供动力。 在消费电子上游产业中，材料领域一向是国内厂商的短板，目前外资厂商在消费电子材料领域占据了 80%以上市场份额，且几乎垄断高端市场。国内品牌以往在材料领域更依赖国外厂商，使用国产材料的比 例甚至低于苹果、三星等外资品牌。但在科技战、贸易战背景下，国内厂商越来越注重供应链安全，越来 越注重国产化带来的高性价比，国内品牌终端的市场占有率和材料国产化率在不断加大，市场空间巨大。 消费类电子功能器件的精密制造行业集中度高，客户粘性强，产品大多属于定制化产品，产品的交期 短、要求高、种类多。智能手机厂商会选择与特定供应商深度绑定，一般不会轻易更换。同时，对于智能 手机厂商来说，新品未正式发布前，对产品的造型、性能等具有严格的保密要求，一般只会选择少数供应 商，因此供应商的研发、响应能力以及产品的质量成为了模切厂商的核心竞争力。 2、公司所处行业地位：公司光电材料业务投资建成世界一流的涂布产线，打造了业内一流的研发、 运营、销售团队，与来自日本、美国的企业及高校院所顶尖创新资源建立合作关系，积极对标行业龙头企 业产品，实现了包括光学胶带、OCA光学胶、精密涂布液的自主研发和量产供货，多项产品打破了国际巨 头的垄断，成为业内唯一国产供应商，为产业链上游原材料的国产化做出了贡献。公司凭借技术和产品优 势，提供电子/光学膜材料解决方案一体化服务，是国际知名A客户在中国重要的手机功能性胶带供应商， 100余款产品进入其BOM采购清单。 公司精密制造业务具备雄厚的研发实力和快速响应能力，可为各类客户提供定制化开发产品，主要服 务于全球消费类电子品牌厂商，持续为其提供优良的电子产品构件模切辅料和解决方案。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品 公司专业从事先进功能性高分子材料的研发、生产、销售以及新材料的精密制造，辅以净化工程业务 和个人防护用品的生产销售。公司以高端精密涂布技术为核心，以“固根基、扬优势、补短板、强弱项” 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 的国家产业政策为导向，以破解新材料领域“卡脖子”技术难题为目标，在新材料行业的多个细分领域实 现技术突破，打破了国际巨头数十年以来的产业垄断和技术封锁。公司致力于成为新材料领域数一数二的 服务商，助力国家在高分子新材料产业实现全面化国产替代和技术升级。 1、新能源材料业务 主要产品及用途：公司在新能源材料行业主要从事新型高分子复合材料的锂离子电池外包装材料--铝塑复 合膜研发、生产、制造及销售，系公司2016年并购世界五百强企业日本凸版印刷旗下铝塑膜业务后发展而 成，铝塑膜是软包装锂电池电芯封装的关键材料，起到保护内容物的作用。其在阻隔性、冷冲压成型性、 耐穿刺性、化学稳定性和绝缘性方面均有严格要求，已被广泛用于高电压去除PACK的方形内置式电芯及新 能源动力电芯、储能电芯的生产中，最终应用于新能源汽车、消费类电子以及储能领域。 主要的业绩驱动因素：公司的新能源铝塑膜业务与客户开展深度合作，随着市场需求扩大，铝塑膜产品收 入稳步增长。公司积累了丰富的行业经验，能够快速为客户提供定制化产品与服务方案。公司拥有严格的 质量控制体系和严苛的品质管控措施，使得公司产品能够满足要求较高的行业要求，获得各业务领域内客 户的认可，与客户之间保持长期稳定的合作关系。 2、光电材料业务 主要产品及用途：光电材料业务包括电子功能材料及光电显示材料。电子功能材料产品包括盲孔OCA、水 滴屏OCA等高端OCA、高净化双面胶带、导电屏蔽胶带、透明及彩色防爆膜、OLED相关柔性材料、耐跌落抗 冲击泡棉框胶等，可以实现智能手机、平板电脑、汽车电子、触控设备等各功能模块或部件之间黏结、防 震、保护、导热、散热、防尘、绝缘、导电等功能。光电显示材料主要产品包括CPI膜、COP膜和TAC膜等 主要用在折叠屏、偏光片等显示结构中的高端光学显示材料产品，产品最终广泛应用于智能手机、平板、 可穿戴设备等消费类电子领域。 主要的业绩驱动因素：在光电材料领域，公司是国内第一家进入国际A客户BOM清单的胶带类供应商，布局 了可折叠OCA、CPI等多款显示上游核心材料，多款产品成为业内唯一国产供应商。凭借国内领先的创新研 发能力以及在研发过程中的经验积累、稳定的产品质量、敏锐的市场响应速度，公司与小米、荣耀、OPPO、 ViVO、富士康、蓝思科技、京东方、华星光电、天马等国内消费类电子及显示面板龙头企业建立了长期稳 固的合作关系，公司多款产品实现了国产替代，是行业内很多下游企业本土化的首选材料供应商。 3、精密制造业务 主要产品及用途：公司的精密制造业务主要模切OCA、泡棉、保护膜、双面胶带、防尘网、绝缘防震材料、 EMI导电材料等产品，并为触摸屏、手机平板电脑等高精密电子产品提供配套模切辅料。精密制造业务打 通了光电材料业务和消费类终端客户的产业链，是顺应国家产业升级、提高公司核心竞争力的重要布局之 一。 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 主要的业绩驱动因素：精密制造业务与三大ODM厂建立了良好的合作关系，公司具有优质的客户资源和客 户关系、具备材料领域的技术积累，同时公司精密制造业务具备雄厚的研发实力和快速响应能力，可实现 材料与模切一站式的交付能力。 （二）经营模式 1.研发模式 公司设有技术运营中心，建立了科学合理的研发流程，以客户需求及市场预测为导向，在收集整理市场需 求信息、技术自身发展信息的基础上，进行新产品研发设计及新材料领域技术的前瞻性布局。同时，公司 通过与终端客户的直接交流和个性化需求分析，参与并配合终端客户的新产品研发，实现了的与终端客户 联合研发，根据终端客户对新产品性能、技术指标等要求，通过不断的测试、打样等研发活动，为客户的 产品需求提供最具可行性的材料解决方案。 2.采购模式 公司设有供应链管理中心，下设资源开发部、采购执行部，打造低成本、高品质、快速响应的供应链中台。 资源开发部负责供应商的开发，筛选原材料供应商，同时根据研发、生产部门提出的新材料需求，通过询 价、比价、议价等程序，选取合格的供应商，并纳入采购日常维护管理体系。采购执行部根据生产部门制 定的生产计划，负责日常采购需求，向合格供应商下单执行及零星寻源，跟进异常问题处理，保证生产持 续稳定的采购供应。此外，公司建立了完善的供应商管理制度和评价体系，在满足生产需要和质量标准的 同时，加强对供应商的管理并合理控制整体采购成本。 3.生产模式 公司实行“以销定产、以需定产”相结合的生产模式，以保证生产计划与销售情况相适应。生产管理部门 根据销售部门提供的销售计划和销售订单，结合产品库存情况、产能情况制定具体生产计划。生产管理部 门负责具体产品的生产流程管理，监督安全生产，组织部门的生产质量规范管理工作。质量控制贯穿于产 品生产、库存和销售全过程，公司每一批次订单均编制单独的工单号，该号码是该批产品专用的身份标识， 将伴随生产全过程并保留至最终产品，从而实现生产过程的可追溯管理。在生产经营过程中，各部门紧密 配合，确保降低因客户订单内容、需求变动以及交期变动、产销不平衡等原因而造成的损失。 4.销售模式 主要采取直接销售给终端客户的直销模式。公司主要客户为国内外知名消费电子品牌厂商、组件厂商或其 指定的模切厂商、组装厂商和软包锂电池厂商。上述知名厂商会对供应商的主要资质进行严格审核，如产 品质量、研发实力、生产规模等指标，公司根据重点客户的需求进行产品认证。在获得终端客户的认证通 过后，双方签订框架协议，约定质量、交货、结算、物流、保密等条款。在合作期间，公司会根据订单进 行生产、交货，销售部进行后续跟踪服务。围绕终端客户新产品对材料的性能要求开发与销售，使得公司 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 与客户的合作不断加深，粘性不断增强。公司分别设立了新材料业务和新材料精密制造业务的统一销售平 台，负责重点及潜在大客户的跟踪与开发工作，建立了统一的客户报价窗口及产品报价规范，制定报价流 程，完善产品报价及销售体系。 三、核心竞争力分析 公司把握新材料行业发展机遇，在丰富的客户资源基础上，以精密涂布技术为内核，在新材料产业的 纵深发展，力争将公司打造成为各个业务环节协调发展、具有自主知识产权和自主品牌、在客户供应链中 具备相当影响力的新材料服务商。目前已经在技术研发、产业整合、销售网络、客户资源、管理模式等方 面形成了综合竞争优势，具体如下： （一）技术研发及专利优势 公司长期重视研发工作，秉承“应用一代，研发一代，储备一代”的技术方针，在经营过程中培养、 引进了一批技术实力深厚、实践经验丰富的技术人才。公司坚持以客户需求和技术研发为导向、以自主创 新为驱动的业务模式，通过多年积累建立了健全的研发体系和具有丰富行业经验的研发队伍。公司现已建 立多个省级、市级研发中心、研发及产业孵化平台、一个博士后工作站分站和一个博士后创新基地。公司 及下属多家全资子公司均取得国家高新技术企业资质。 公司与美国、日本和国内的近20家科研院所形成了产学研合作关系，与国内外数十家企业建立了技术 交流渠道，已在新能源材料、光电材料研发与成果转化等领域形成了国内领先的研发能力，拥有相关领域 多项专利。同时公司布局了多项前瞻性技术，为公司未来发展奠定了坚实的基础。 （二）产业链一体化优势 公司充分把握国内新材料行业高速发展机遇，基于与国际一线品牌客户的紧密合作并对下游行业市场 和技术发展趋势密切跟进的基础上，聚焦新材料领域中采用精密涂布技术生产的各类功能性薄膜产品，在 产业链上纵横发展，通过横向整合丰富了产品线，纵向整合打通客户渠道，力争为终端客户提供一站式产 品和服务。 随着公司战略布局的进一步完善，全产业链的模式将得到加强与深化，客户黏性将进一步增强、市场 销售能力将得到提高，这些将为公司的长期发展提供有力保证。 （三）销售服务网络优势 经过多年沉淀，公司在电子行业内积累了大量高端客户资源，与多家国内外知名企业建立了良好的合作关 系，围绕下游客户集中区，布局深圳、苏州、常州、天津四大生产储运基地，同时在香港、日本、美国设 有子公司。公司在国内已形成辐射珠三角、长三角、环渤海湾、中西部经济区的销售服务网络，依托行业 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 内顶尖的销售团队，能快速反馈并为区域内的客户提供快捷有效的服务。 （四）客户资源优势 公司立足服务商的角色，为客户提供一站式的交付方案，深入剖析客户的关键需求和运用场景，重视 与客户的“联合开发“，将公司的研发活动延伸至客户的新产品开发，并根据市场的变化迅速调整产品设 计方案，真正使公司研究开发的项目走在行业需求前端，也能满足客户的多样需求。此外，部分核心产品 的性能和品质会直接影响终端产品的使用寿命和使用性能，相关产品需要经过严格的认证测试环节及较长 的认证周期，认证壁垒较高，因此，客户粘性非常高。 公司下游客户的产品市场占有率高、产品规模较大并且下游行业产业集中度高，公司凭借完善的销售 服务网络、领先的技术优势和稳定的产品品质等优势，开发了一大批优质、稳定的下游客户。公司核心客 户优质稳定，且能保持长期合作关系，保证了公司未来销售的稳定性。随着所处行业的高速发展和产能的 不断释放，公司必将伴随下游客户的快速成长而成长。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，公司实现营业收入1,332,103,元，同比减少约%，实现归属母公司所有者净利润 -1,268,195,元，主要系公司剥离非材料业务导致合并报表范围减少、非材料业务营业收入下降、 公司主动调整客户结构、并购安徽新纶形成的商誉及其他资产减值、财务费用增加、证券纠纷补提费用以 及其他因素影响等原因所致。 各主要业务板块2021年主要发展情况如下： 1、新材料业务 （1）新能源材料业务 在国家利好政策和市场强劲需求拉动下，新能源材料业务实现了增长，上半年铝塑膜产品呈现产销两 旺的态势，但下半年新能源汽车及消费类电子终端客户受全球芯片供应短缺影响，导致增速放缓。根据中 国化学与物理电源行业协会统计，公司2021年国内动力类铝塑膜市场占有率达到了75%。同时，公司是全 球第三大动力类铝塑膜生产企业，已成为LG、孚能、捷威等软包电池龙头的合格供应商，并与蜂巢达成战 略合作协议，为软包锂电池全面国产化铺平了道路，铝塑膜业务的运营主体新纶新能源已荣获国家级专精 特新“小巨人”称号。 公司2021年铝塑膜第二条生产线建成投产，产能正在爬坡中，同时积极原材料和生产设备的国产化， 实现降本增效，通过材料研发和工艺的改善，产品良率稳中有升，直通率同比去年也有上升。 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 （2）光电材料业务 光电材料业务受疫情及全球芯片短缺影响，导致海外产品营业收入及利润下降幅度较大。但公司及时 调整策略，面对国内巨大的市场需求，将重点聚焦在国内厂商，2021年公司继续巩固与小米的战略合作关 系，多款产品实现批量供货；OLED支撑膜和上下保目前已在维信诺实现量产交付，打破了国外企业的技术 垄断；公司折叠OCA产品独家供应OPPO第一款折叠旗舰机OPPO Find N；与VIVO合作定制化开发的产品实现 量产，获得了VIVO年度创新奖。同时盲孔OCA、水滴屏OCA、等高端OCA已经向国内主流显示屏厂商批量出 货。在显示用核心光学材料、柔性显示屏用材料，公司多款产品通过了客户的测试和验证，产品性能已获 得重点客户充分认可。公司完全自主研发的有机硅OCR（光学透明树脂）材料申请专利共21项，具备耐低 温和高温下独特的应力释放性能，适用于环测条件要求高的应用场景。有机硅OCR产品主要应用于LCD、LED 透明柔性屏及MiniLED等新型显示屏中。 2、非材料业务 （1）精密制造业务 2021年精密制造业务基本完成了客户结构的调整，重点开发了华勤技术、闻泰科技、龙旗科技等客户， 目前新客户导入工作已经基本完成并开始批量供货。 （2）净化工程业务 净化工程团队拥有一支经验超过17年的洁净室工程设计、施工、监理、维护一体化营运团队。2021 年净化工程团队深耕电子、医药和食品行业，与多个相关行业企业建立合作关系，在手订单充足。 （3）个人防护用品业务 2021年个人防护用品定位高端市场，未来将积极拓展高品质、高附加值的定制化防护用品市场。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,332,103, 100% 2,246,999, 100% % 分行业 新材料行业 794,853, % 989,804, % % 非材料行业 537,249, % 1,257,195, % % 分产品 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 光电材料 263,416, % 538,923, % % 新能源材料 531,436, % 450,880, % % 精密制造 126,382, % 380,939, % % 净化工程 237,362, % 359,696, % % 精密模具 60,801, % 88,582, % % 个人防护用品 51,808, % 224,991, % % 其他 60,895, % 202,985, % % 分地区 国内销售 1,285,306, % 2,032,252, % % 国外销售 46,797, % 214,747, % % 分销售模式 直接销售 1,332,103, % 2,246,999, % % （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 新材料行业 794,853, 576,413, % % % % 非材料行业 537,249, 488,432, % % % % 分产品 光电材料 263,416, 188,751, % % % % 新能源材料 531,436, 387,661, % % % % 精密制造 126,382, 131,276, % % % % 净化工程 237,362, 207,735, % % % % 分地区 国内销售 1,285,306, 1,030,122, % % % % 分销售模式 直接销售 1,332,103, 1,064,845, % % % % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 新材料行业 销售量 万元 79, 98, % 生产量 万元 79, 94, % 库存量 万元 22, 22, % 非材料行业 销售量 万元 29, 89, % 生产量 万元 25, 83, % 库存量 万元 3, 8, % 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 新材料 新材料 576,413, % 735,027, % % 非材料 非材料 488,432, % 1,061,818, % % 说明 非材料同比下降54%系本期精密制造业务、个人防护业务下降所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见第十节、财务报告附注八。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 451,566, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 % 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 % 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 鄄城睿鹰制药有限公司 177,352, % 2 第二名 106,188, % 3 第三名 60,361, % 4 第四名 59,982, % 5 第五名 47,681, % 合计 -- 451,566, % 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 212,630, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 % 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 % 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 64,462, % 2 第二名 47,443, % 3 第三名 38,224, % 4 第四名 32,989, % 5 第五名 29,509, % 合计 -- 212,630, % 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 销售费用 65,532, 107,143, % 主要系本期营业规模下降所致 管理费用 214,483, 256,880, % 财务费用 242,100, 242,167, % 研发费用 68,835, 67,687, % 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 光致变色防爆膜的 研发 配合终端开发具体变色 效果的材料 量产 达到国内同等水平 拓宽防爆膜产品线，增强市 场竞争力 彩色防爆膜的研发 配合终端开发具体颜色 效果的材料 量产 客制化各需求色相，达到国 内领先水平 彩色防爆膜市场份额扩大 可折叠保护膜的研 发 可折叠 OCA 实现零的 突破 量产 达到国内领先水平 实现国产折叠 OCA 重大突 破，成为国内可折叠 OCA 标 杆 柔性 CPI 硬化膜项 目的研发 研发耐弯折、高硬度、 高耐磨的 CPI 硬化膜 量产 达到显示终端要求的技术标 准 打破国外技术垄断，增强技 术和市场竞争力。 车载防爆膜项目的 研发 研发防眩光、低反射、 高信赖性的车载防爆膜 量产 达到车屏企业要求的技术标 准 提高产品性能和盈利能力， 增强市场竞争力。 上下保支撑膜的研 发 打破国外垄断，填补国 内空白，实现国产替代 小批量供货中 达到国际同类产品技术指标 以国内品代替标杆产品，为 诸多国内主流屏厂提供了有 效国产替代方案。 车载 OCA 的研发 进驻汽车大尺寸触控应 用领域 配方开发完成 达到国内领先水平 进驻汽车领域，增强市场竞 争力 显示用硬化膜项目 的研发 研发高精细、防眩光、 高硬度的显示用硬化膜 中试 达到偏光片企业要求的技术 标准 打破国外技术垄断，增强技 术和市场竞争力。 柔性 PET硬化膜项 目的研发 研发耐弯折、高硬度、 高耐磨的 PET 硬化膜 小试 达到显示终端要求的技术标 准 提高产品性能和盈利能力， 增强市场竞争力。 新能源动力电池用 阻燃导热有机硅材 料的研究 研发应用于动力电池和 可穿戴设备上的轻量化 的有机硅导热材料 完成 达到国际同类产品技术标准 要求 开拓公司产品在新能源领域 的市场份额 快速固化有机硅光 学材料研究 研发应用于车载显示屏 领域的快速固化的有机 硅光学胶 完成 达到国际同类产品技术标准 要求 提高产品性能，增加市场竞 争力 中大尺寸全贴合有 机硅光学材料研究 研发应用于大尺寸商业 显示和透明显示屏行业 的有机硅光学胶 完成 达到国际同类产品技术标准 要求 提高产品性能，增加市场份 额 光学封装保护有机 研发应用于 miniLED 显 完成 达到国际同类产品技术标准 提高公司产品在光电显示市 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 21 硅材料的研究 示屏领域的高性能光学 保护材料 要求 场分额 高导热有机硅凝胶 研究 研发开发导热系数超过 5w 的有机硅导热凝胶 中试 达到国际同类产品技术标准 要求 开拓公司产品在3c及新能源 领域的应用空间 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 273 346 % 研发人员数量占比 % % % 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 58 72 % 硕士 36 48 % 研发人员年龄构成 —— —— —— 30 岁以下 113 142 % 30~40 岁 142 171 % 公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元） 102,368, 126,702, % 研发投入占营业收入比例 % % % 研发投入资本化的金额（元） 33,532, 59,014, % 资本化研发投入占研发投入 的比例 % % % 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,699,496, 3,258,140, % 经营活动现金流出小计 1,598,087, 2,907,951, % 经营活动产生的现金流量净 额 101,408, 350,188, % 投资活动现金流入小计 153,511, 649,955, % 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 22 投资活动现金流出小计 85,810, 807,279, % 投资活动产生的现金流量净 额 67,701, -157,323, % 筹资活动现金流入小计 1,787,308, 2,703,462, % 筹资活动现金流出小计 2,075,059, 3,056,273, % 筹资活动产生的现金流量净 额 -287,750, -352,811, % 现金及现金等价物净增加额 -124,066, -165,965, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 项目 2021年度 2020年度 ±变动比例 变动原因 经营活动现金流入小计 169, 325, % 主要系本期收入规模下降 所致 经营活动现金流出小计 159, 290, % 主要系本期收入规模下降 所致 经营活动产生的现金流量净 额 10, 35, % 主要系本期收入规模下 降、本期将收取下游票据 贴现8000万元所收到的现 金流入核算至筹资活动以 及本期交付预收客户7000 万元的货物未体现现金流 所致 投资活动现金流入小计 15, 64, % 主要系上期理财产品交易 较大所致 投资活动现金流出小计 8, 80, % 主要系上期理财产品交易 较大所致 投资活动产生的现金流量净 额 6, -15, % 主要系本期收回股权转让 款，上期购建长期资产较 大所致 筹资活动现金流入小计 178, 270, % 主要系上期取得借款收到 的本金较大所致 筹资活动现金流出小计 207, 305, % 主要系上期偿还债务支付 的现金较大所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 23 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 27,138, % 主要为子公司破产清算，以 及丧失子公司控制权 否 公允价值变动损益 -112, % 主要为理财投资收益 否 资产减值 -671,535, % 主要为计提商誉、固定资 产、投资性房地产等长期资 产减值准备 否 营业外收入 5,013, % 无需支付的款项 否 营业外支出 222,448, % 主要为计提投资者诉讼赔 偿金额 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 19,588, % 147,294, % % 应收账款 199,488, 3 % 526,478, % % 合同资产 120,559, 7 % 145,074, % % 存货 282,783, 3 % 330,205, % % 投资性房地产 394,774, 6 % 362,712, % % 长期股权投资 129,084, 8 % 117,695, % % 固定资产 1,440,240,345. 95 % 1,730,224,542. 16 % % 在建工程 161,948, 2 % 271,544, % % 使用权资产 25,489, % 32,568, % % 短期借款 1,959,672,789. 37 % 2,254,753,236. 64 % % 合同负债 19,498, % 120,862, % % 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 24 长期借款 679,028, 0 % 339,128, % % 租赁负债 20,933, % 27,561, % % 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末余额 所有权或使用权受限制的原因 货币资金 3,678, 保证金、政府专用账户资金、诉讼冻结 应收款项融资 17,374, 借款质押 应收账款 16,177, 借款质押 存货 77,000, 借款抵押 投资性房地产 438,707, 借款抵押 固定资产 799,387, 借款抵押、融资租赁 在建工程 192,239, 借款抵押 无形资产 188,743, 借款抵押、借款质押 新纶新能源材料（常州）有限公司股权 327,264, 借款质押 新纶材料日本株式会社股权 47,003, 借款质押 深圳市通新源物业管理有限公司股权 23,683, 借款质押 合 计 2,131,258, -- 注：①新纶新能源材料（常州）有限公司为本公司全资子公司，期末余额为本期末净资产余额的79%； 新纶材料日本株式会社为本公司全资子公司，期末余额为本期末净资产余额的100%。 ②深圳市通新源物业管理有限公司为本公司联营企业，期末余额为长期股权投资期末账面余额。 七、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 25 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新纶电子材 料 子公司 新材料及其 衍生产品的 研发、生产 与销售 420,000,000. 00 1,084,350,57 544,446,716. 45 243,219,161. 44 -14,441,480. 01 -8,179, 2 新纶新能源 子公司 锂电池行业 用薄膜材料 及其衍生产 品，高分子、 高性能复合 400,000,000. 00 999,434,860. 47 414,338,608. 62 529,076,869. 33 59,602, 6 51,095, 0 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 26 材料等研发 与制造 安徽新纶 子公司 电子产品、 电器配件、 纸制品、电 话配件、电 子薄膜、五 金模具 50,000, 0 331,129,681. 06 282,613,734. 48 57,989, 3 -26,114,249. 50 -31,121,324. 91 新恒东 子公司 显示行业用 薄膜材料及 其衍生产品 的研发、生 产与销售 450,000,000. 00 618,445,446. 99 358,541,046. 63 14,667, 2 -39,053,027. 42 -27,379,679. 09 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江天精密制造科技（苏州）有限公司 公司将持有的江天精密制造科技（苏州） 有限公司 51%股权以人民币 4, 万 元的价格转让给翁铁建 公司为了突出主业，完善产业结构，2019 年起决定集中资源及资金大力拓展新材 料领域业务，并逐渐剥离非材料类业务。 本次交易符合公司的长远战略规划和目 前实际经营需要，同时通过出售股权可 收回资金，有助于缓解公司短期资金压 力。 主要控股参股公司情况说明 十、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 参见“第三节 管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司所处行业情况”相关内容。 （二）公司发展愿景 2021年以来，在新的管理团队的带领下，公司抓住时代机遇，明确了聚焦新材料主业的战略发展方向， 并将公司名称变更为“新纶新材料股份有限公司”。同时通过多轮文化共创共识，形成了公司新的使命、 愿景、价值观及其思维模式，为公司的经营发展提供了思想指引。公司的使是：“以创新引领产业可持续 发展”；价值观是：“真-真信、真懂、真干，成就客户，挑战不可能，企业家精神”；公司及全体员工 将为实现“成为新材料领域数一数二的服务商”的企业愿景而共同奋斗。 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 27 （三）公司发展战略 1、整体战略 公司未来几年将采取战术性下沉、战略性上移的战略，夯实材料和精密制造的基本盘： （1）夯实精密制造基本盘：利用自身在客户资源方面的优势，做大产值和规模，积累更多的行业和 客户资源。 （2）夯实材料基本盘：在材料&工艺&设备环节均做到自主可控后，向材料产业链的上游拓展（聚合 物和单体等），打造并夯实技术壁垒，实现核心产品的高毛利和高附加值。 （3）待未来时机成熟，战略性放弃低毛利低附加值的产业和产品，实现在材料行业的长远发展目标。 2、产业战略 公司长期将向规模和体量更大、产品生命周期更长的领域横向发展： 第一步：通过战术性下沉和战略性上移的纵向发展方式，夯实消费电子赛道的发展产业链，做大产值 和足够规模，形成足够的收入和利润，实现数一数二的目标。 第二步：在夯实消费电子赛道的基础上，横向拓展，借助新能源汽车产业变革带来的技术和材料革新 机遇，以铝塑膜产品为支点，基于公司在新能源汽车领域积累的客户资源和在消费电子领域胶膜水等材料 方面的产品研发能力，在夯实现有业务的基础上，拓展新的业务领域，形成公司稳定的利润来源，以支持 公司对前沿产品的研发投入。。 3、营销战略 公司将立足服务商角色，改变营销策略，构建“绝对性价比”的产品营销策略，为客户提供一站式交 付的解决方案，确立行业竞争优势。 4、客户战略 公司基于战略客户画像，结合自身优势，选择具备行业引领能力的客户企业，形成“1+1+3+N”战略 客户基本盘。公司将确立1个战略性引领客户，1类技术性引领客户，重点合作3个可以实现产品量产的客 户，依托于“1+1+3”的客户在技术、研发、产品和基本盘等方面的基础积淀，拓展到与其他N个客户建立 广泛的合作关系。 5、人才战略 公司将强化企业家精神，培养践行文化价值观的管理干部和关键人才队伍体系，建立以新纶文化价值 观为标准的人才发展策略。 6、组织管控战略 公司将建立日常管理体系和作战管理体系相结合的组织管控战略，夯实日常管理体系，强化作战管理 体系建设，并完善针对不同客户和产品的考核激励机制。 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 28 （四）持续经营能力分析 1、公司近年通过剥离非主业的个人防护等业务，增强核心业务竞争力：①根据中国化学与物理电源 行业协会统计，公司2021年国内动力类铝塑膜市场占有率达到了75%，铝塑膜业务利润从以前年度的亏损 转为盈利。②光电材料业务受到疫情反复、芯片短缺及世界经济环境影响，导致海外产品营业收入及利润 下降幅度较大，但公司及时调整策略，面对国内巨大的市场需求，将重点聚焦在国内厂商，2021年公司已 取得国内知名名牌的合作。公司在OLED支撑膜和上下保业务已实现量产交付，打破了国外企业的技术垄断。 ③公司完全自主研发的有机硅已在2021年下半年开始量产。④精密制造业务基本完成了客户结构的调整， 目前新客户导入工作已经基本完成并开始批量供货。上述核心业务将为公司后期的利润及经营现金流提供 坚实的保障。 2、公司近两年因以前年度扩张形成的债务进行了清理核销，完成该部分风险的释放。 3、公司持有的可变现资产主要为深圳光明产业园、苏州产业园、天津产业园等土地房产，部分已经 确定交易方，洽谈中或已签署意向文件的资产交易，能形成现金回流约亿元，可以用于偿还银行借款。 公司2021年的资产负债率为%，与同行业数据基本一致，通过出售资产归还借款后，将进一步优化公 司资产结构，提高公司盈利能力，并解决公司逾期借款事项。 4、公司通过深圳鸿银投资合伙企业（有限合伙）持有的拟上市公司股权共计3500万股，按现有成交 价约6亿元，该部分股权处置已在洽谈中，截止目前已实际收到转让款3,185万元，预计2022年6月底之前 分批成交，该部分款项用于支付投资者诉讼及增加流动性。 综上所述，公司自报告日起未来12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。 （五）可能面对的风险 1、行业与政策风险 消费电子及新能源汽车行业受到终端需求及政策影响较大，存在一定程度的波动，如果行业增速继续 放缓、贸易政策的不确定都有可能对公司新材料业务产能负面影响。 应对措施：为缓解上述风险因素的影响，公司将持续降本增效，同时推进新产品在重要客户的认证与 合作，加大和国内终端客户的合作力度，并不断为产品开发新的应用领域，从而提升销售规模。 2、客户认证市场开拓风险 公司各新材料项目的产品大部分为国内首次实现量产，主要竞争对手均为国际知名企业，能否迅速开 拓市场面临一定风险；公司产品涉及对产品质量要求较高的新能源汽车及光电显示领域，下游客户认证周 期长，能否快速通过重要客户的认证也存在一定的不确定性。 应对措施：公司将充分利用现有销售及服务网络体系，依托多年来与电子行业高端客户形成的良好合 作关系，以及电子功能材料产品迅速进入国际知名客户供应链带来的良好市场口碑，发挥研发创新与生产 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 29 的本地优势，为客户提供快捷方便的差异化、订制化服务；通过对客户需求的快速反应、新产品的不断开 发、产品品质的稳定性，逐步建立品牌优势并增加客户粘性；通过加强各业务间的协同效应，实现客户和 资源共享，推进在重要客户的认证与合作。 3、商誉减值的风险 公司在推进新材料领域资源整合中，先后收购日本铝塑膜业务、安徽新纶等资产，成交价格较账面净 资产有一定程度增值，公司相应确认了商誉。若收购标的未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的 资产所形成的商誉将会有进一步减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。 应对措施：2016年铝塑膜业务并购完成后，公司逐步消化吸收日本先进技术，并在常州建设了生产线， 实现产品国产化落地，逐步建立了完善的销售、服务网络及技术团队，目前项目运营良好。公司2018年并 购的安徽新纶近年来经营业绩下滑，导致公司2020年和2021年分别计提了收购形成的部分商誉，公司未来 将做好并购企业的整合，以研发实力和快速响应能力为基础努力开发新的客户，降低客户集中风险，同时 力争与现有业务实现资源共享、优势互补，降低并购标的潜在运营风险。 4、原材料价格波动风险 公司主要原材料价格均存在一定程度的波动，如果主要原材料价格因宏观经济波动、上下游行业供需 情况等因素影响而出现大幅波动，致使公司无法转移或者消化成本压力，则公司经营业绩短期内将受到不 利影响。 应对措施：公司与主要供应商均已建立长期稳定的合作关系，保证了原材料的供应价格稳定。通过技 术创新、工艺设备流程改造等措施降低生产成本中的原材料成本占比。同时公司大力推进核心产品的原材 料国产化，降低了原材料的采购成本。 5、逾期风险 截至2021年12月31日，公司及下属子公司已逾期短期借款共计75,万元。 应对措施：公司正积极与银行协商并筹措资金及时归还上述短期借款，并与银行积极协商存量借款的 续期工作，必要时将采取处置公司资产的方式归还已逾期的短期借款，确保公司稳定运营，切实维护公司 和投资者的利益。 6、汇率风险 公司部分原材料由国外采购并采用外币进行结算。汇率的波动可能对公司的利润造成影响。 应对措施：为减轻上述风险，公司将根据经营情况预测，采取远期外汇等金融工具来规避未来面临的 汇率风险。同时加强开发国内原材料供应商，增强应对风险的能力。 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 30 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2021 年 05月 12 日 全景网投资者 关系互动平台 电话沟通 其他 公众投资者 业绩说明会 . cn/new/disclosure/detai l?plate=szse&orgId=99 00010253&stockCode= 002341&announcement Id=1209981281&annou ncementTime=2021-05- 14%2016:50 2021 年 06月 09 日 深圳创意大厦 13 楼 实地调研 机构 信达证券武浩、 光大证券黄帅 斌、国海证券石 金漫、招商基金 徐秋韵、红塔红 土基金徐超 公司经营情况 介绍及答复投 资者提问 . cn/new/disclosure/detai l?plate=szse&orgId=99 00010253&stockCode= 002341&announcement Id=1210208500&annou ncementTime=2021-06- 09%2016:30 2021 年 09月 29 日 深圳创意大厦 13 楼 电话沟通 机构 华创证券殷晟 路、景顺长城曾 英捷、鹏华基金 苏东、中金公司 傅锴铭、西南证 券王谋、光大证 券蔡嘉豪、中信 证券李鹞 公司经营情况 介绍及答复投 资者提问 . cn/new/disclosure/detai l?plate=szse&orgId=99 00010253&stockCode= 002341&announcement Id=1211182640&annou ncementTime=2021-09- 29%2019:20 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 31 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 的要求，不断健全内部控制体系、完善法人治理结构、提高治理水平。公司完善由股东大会、董事会、监 事会和经营管理层组成的治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相 关制度，并在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核和合规管理五个专门委员会，严格执行专门委员 会工作细则。公司股东大会、董事会、监事会、独立董事等各级会议按照规定召开，公司重大生产经营决 策、投资决策及财务决策均履行了必要审议程序。报告期内，公司治理状况符合证监会、深交所相关法律 法规。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等的规 定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。 2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务 上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格规范行为，未超越股东 大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事 三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体 董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等法律法规及公司规章制度开展工作，认真出 席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职 责。 4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的 人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等法律法规及公司规章制度， 以保护股东权益出发，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职 情况等进行有效监督并发表独立意见。 5、关于绩效评价和激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩 效评价标准和激励约束机制，公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等 各方利益的协调平衡，力争实现公司持续、稳健发展。 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 32 7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》的规定，加 强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完 整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 公司2021年严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其它法律法规和规章制度的要求规范运 作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务独立情况 公司具备有面向市场独立开展经营业务的能力，不存在依赖实际控制人及其他关联方进行生产经营活 动的情况。 2、人员独立情况 公司已建立完善的劳动用工和人员管理制度，并独立于实际控制人；公司员工、薪酬、社会保障等方 面独立管理，不受实际控制人或任何单位影响，具有完善的管理制度和体系。公司董事、监事、高级管理 人员的任职，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员未在股东单位 或其他关联单位担任除董事、监事以外的任何行政职务，也未在实际控制人及其他关联方领薪。 3、资产独立情况 公司拥有独立的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等资产的所有权和使用权；公司与实际控制人 之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，拥有独立、完整的生产经营资产；公司对所有资产拥有完 全的控制支配权，不存在资产、资金被实际控制人占用而损害公司利益的情况。 4、机构独立情况 公司按照《公司法》、《公司章程》建立了完整、独立的法人治理结构；设立了适应发展需要的组织 机构，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构依法独立行使各自职权，保障公司规范运作。 公司的机构设置完全独立于实际控制人，独立运作，不存在实际控制人及其他关联企业干预公司机构设置 和生产经营活动的情况。 5、财务独立情况 公司设有独立的财务部门，并配备专职财务管理人员。根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 33 际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财 务会计制度。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 % 2021 年 02 月 10 日 2021 年 02 月 18 日 详见披露于《中国证 券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮 资讯网的《 2021 年 第一次临时股东大 会决议公告》（公告 编号：2021-016 ） 2021 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 % 2021 年 03 月 19 日 2021 年 03 月 20 日 详见披露于《中国证 券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮 资讯网的《 2021 年 第二次临时股东大 会决议公告》（公告 编号：2021-027 ） 2021 年第三次临时 股东大会 临时股东大会 % 2021 年 03 月 29 日 2021 年 03 月 30 日 详见披露于《中国证 券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮 资讯网的《 2021 年 第三次临时股东大 会决议公告》（公告 编号：2021-032 ） 2021 年第四次临时 股东大会 临时股东大会 % 2021 年 04 月 23 日 2021 年 04 月 24 日 详见披露于《中国证 券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮 资讯网的《 2021 年 第四次临时股东大 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 34 会决议公告》（公告 编号：2021-041 ） 2020 年度股东大会 年度股东大会 % 2021 年 05 月 18 日 2021 年 05 月 19 日 详见披露于《中国证 券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮 资讯网的《 2020 年 度股东大会决议公 告》（公告编号： 2021-057 ） 2021 年第五次临时 股东大会 临时股东大会 % 2021 年 06 月 25 日 2021 年 06 月 26 日 详见披露于《中国证 券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮 资讯网的《 2021 年 第五次临时股东大 会决议公告》（公告 编号：2021-068 ） 2021 年第六次临时 股东大会 % 2021 年 08 月 09 日 2021 年 08 月 10 日 详见披露于《中国证 券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮 资讯网的《 2021 年 第六次临时股东大 会决议公告》（公告 编号：2021-079 ） 2021 年第七次临时 股东大会 临时股东大会 % 2021 年 09 月 10 日 2021 年 09 月 11 日 详见披露于《中国证 券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮 资讯网的《 2021 年 第七次临时股东大 会决议公告》（公告 编号：2021-089 ） 2021 年第八次临时 股东大会 临时股东大会 % 2021 年 12 月 24 日 2021 年 12 月 25 日 详见披露于《中国证 券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮 资讯网的《 2021 年 第八次临时股东大 会决议公告》（公告 编号：2021-114 ） 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 35 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任职状 态 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持 股数 （股） 股份增 减变动 的原因 廖垚 董事、董 事长、总 裁 现任 男 38 2019 年 08 月 15 日 2022 年 10 月 16 日 李靖彬 董事、副 总裁 现任 男 46 2021 年 04 月 23 日 2022 年 10 月 16 日 200,000 200,000 个人增 持 李洪流 董事、董 事会秘 书、副总 裁 现任 男 53 2020 年 05 月 25 日 2022 年 10 月 16 日 市东一 元 董事、副 总裁 现任 男 55 2020 年 04 月 22 日 2022 年 10 月 16 日 罗凌 董事 现任 男 48 2019 年 08 月 15 日 2022 年 10 月 16 日 雷文龙 董事 现任 男 50 2021 年 04 月 23 日 2022 年 10 月 16 日 程国强 独立董 事 现任 男 59 2019 年 10 月 17 日 2022 年 10 月 16 日 牛秋芳 独立董 事 现任 女 59 2019 年 10 月 17 日 2022 年 10 月 16 日 许明伟 独立董 事 现任 男 47 2021 年 02 月 10 日 2022 年 10 月 16 日 李洪亮 副总裁 现任 男 50 2019 年 2022 年 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 36 10 月 17 日 10 月 16 日 杨栋 副总裁 现任 男 41 2021 年 04 月 21 日 2022 年 10 月 16 日 陈得胜 财务总 监 现任 男 41 2020 年 06 月 24 日 2022 年 10 月 16 日 曾琰 监事会 主席 现任 女 36 2020 年 11 月 30 日 2022 年 10 月 16 日 1,000 1,000 张冬红 监事 现任 女 40 2013 年 05 月 08 日 2022 年 10 月 16 日 徐阳燕 监事 现任 女 41 2021 年 06 月 09 日 2022 年 10 月 16 日 500 500 侯毅 董事、董 事长、总 裁 离任 男 53 2007 年 06 月 09 日 2022 年 10 月 16 日 257,507, 852 2,132,04 1 255,375, 811 被动减 持 翁铁建 董事、副 总裁 离任 男 48 2016 年 06 月 25 日 2022 年 10 月 16 日 曾学忠 独立董 事 离任 男 49 2019 年 10 月 17 日 2022 年 10 月 16 日 6,800 6,800 个人增 持 狄悦 副总裁 离任 男 43 2020 年 07 月 16 日 2022 年 10 月 16 日 侯海峰 副总裁 离任 男 48 2016 年 06 月 25 日 2022 年 10 月 16 日 3,143,46 4 3,143,46 4 厚飞 监事 离任 男 39 2016 年 10 月 17 日 2022 年 10 月 16 日 合计 -- -- -- -- -- -- 260,652, 816 206,800 2,132,04 1 258,727, 575 -- 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 □ 是 √ 否 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 37 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 侯毅 董事、董事长、 总裁 离任 2021 年 01 月 16 日 侯毅先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事、董 事长、总裁职务。辞去上述职务后侯毅先生继续担任 新纶材料研究院院长职务 廖垚 董事长 被选举 2021 年 01 月 25 日 第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举 公司董事长的议案》，董事会选举廖垚先生为公司第五 届董事会董事长 廖垚 总裁 聘任 2021 年 01 月 25 日 第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任 公司总裁的议案》，董事会聘任廖垚先生为公司总裁 曾学忠 独立董事 离任 2021 年 02 月 10 日 曾学忠先生因个人原因辞去职务，辞职后不再担任公 司职务 侯海峰 副总裁 离任 2021 年 01 月 26 日 侯海峰先生因个人原因辞去职务，辞职后不再担任公 司高管职务 翁铁建 董事、副总裁 离任 2021 年 01 月 26 日 翁铁建先生因个人原因辞去职务，辞职后不再担任公 司董事及高管职务 李洪流 董事 被选举 2021 年 02 月 10 日 第五届董事会第二十二次会议、2021 年第一次临时股 东大会审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》， 选举李洪流先生为公司非独立董事。 许明伟 独立董事 被选举 2021 年 02 月 10 日 第五届董事会第二十二次会议、2021 年第一次临时股 东大会审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，选 举许明伟先生为公司独立董事。 狄悦 副总裁 离任 2021 年 03 月 17 日 狄悦先生因个人原因辞去职务,辞职后不在公司担任任 何职务 杨栋 副总裁 聘任 2021 年 04 月 21 日 第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于聘任公 司高级管理人员的议案》，经公司总裁廖垚先生提名， 提名委员会审核，同意聘任杨栋先生为公司副总裁。 雷文龙 董事 被选举 2021 年 04 月 23 日 第五届董事会第二十五次会议、2021 年第四次临时股 东大会审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》， 选举雷文龙先生为公司非独立董事。 李靖彬 董事 被选举 2021 年 04 月 23 日 第五届董事会第二十五次会议、2021 年第四次临时股 东大会审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》， 选举李靖彬先生为公司非独立董事。 厚飞 职工代表监事 离任 2021 年 06 月 10 日 厚飞先生因个人原因辞去职务,辞职后不再公司担任任 何职务 徐阳燕 职工代表监事 被选举 2021 年 06 月 10 日 经职工代表大会选举产生职工代表监事 李靖彬 常务副总裁 聘任 2021 年 07 月 24 日 第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任 公司常务副总裁的 议案》，经公司总裁廖垚先生提名， 董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李靖彬先生 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 38 为公司常务副总裁 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 廖垚先生：中国国籍,男,1984年出生,本科学历。曾任职于巨田证券有限责任公司、国信证券有限责任公 司、世纪证券有限责任公司、深圳市中广资本管理有限公司;现担任深圳市上元资本管理有限公司董事长、 首席执行官,新纶新材料股份有限公司董事长、非独立董事、总裁,深圳市中广财富管理有限公司执行董事、 总经理,深圳市艺元投资有限公司执行董事、总经理,深圳叁色生命科技有限公司执行董事、总经理,北京 上元汇企业管理有限公司执行董事,湖南百佳生物工程有限公司董事等,同时担任公司第四届董事会董事。 李靖彬先生:中国国籍,1976年出生,无永久境外居留权,毕业于上海华东理工大学,高分子化工专业,大学 专科学历。曾任领益智造股份有限公司海外客户项目经理,2016年1月加入新纶新材料股份有限公司,现任 新纶新材料股份有限公司非独立董事、常务副总裁、新纶电子材料(常州)有限公司、新纶新能源材料(常 州)有限公司、新恒东薄膜科技(常州)有限公司执行董事及总经理。 李洪流先生:1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任湖南证券有限责任公司投资银行部 项目经理、国海证券有限责任公司投资银行部业务董事、世纪证券有限责任公司投资银行部总经理；现任 新纶新材料股份有限公司非独立董事、副总裁、董事会秘书 市东一元先生:1967年出生,日本国籍,本科学历,2001年8月进入日本东山薄膜株式会社,历任营业本部长、 常务董事、副社长等职;2018年6月至今任TEAMONE株式会社社长;2017年10月至今曾先后担任新恒东薄膜材 料(常州)有限公司总经理、执行董事。现任新纶新材料股份有限公司非独立董事、副总裁。 罗凌先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。1999年在光大证券有限责任公司投资 银行总部任高级经理；2002年6月在汉唐证券有限责任公司债券业务总部任副总经理、总经理；2005年3月 任联合证券有限责任公司债券业务部总经理、投资银行总监、公司副总裁；2009年9月，任民生证券股份 公司总裁；2013年12月至今，任深圳市国能金汇资产管理有限公司董事长。 雷文龙先生:中国国籍,1972年出生,无永久境外居留权,毕业于中国政法大学,法学士、经济学硕士学历。 雷文龙先生曾任浙江证券(现方正证券)投行部项目经理,联合证券投资银行部高级经理、执行董事、董事 总经理,民生证券投资银行部董事总经理,深圳市国能金汇资产管理公司合伙人。现任国都证券投资银行总 部董事总经理。 程国强先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，农业经济管理博士。曾任国务院发展研究中心 学术委员会秘书长、国际合作局局长，研究员。国家杰出青年科学基金获得者（2000年），享受国务院政 府特殊津贴专家（2001年）。现任同济大学教授，经济与管理学院学术委员会主任。兼任中央农办、农业 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 39 农村部、国家商务部、及国家粮食局等部委专家咨询委员会专家，上海市政府决策咨询特聘专家；任中国 市场监督管理学会副会长、中国粮食经济学会副会长、中国外国农业经济研究会副会长，中国世界贸易组 织研究会常务理事，中联部“一带一路”智库联盟特邀理事。 牛秋芳女士：1963年出生，中国国籍，硕士学历，高级会计师。2008年5月至2010年12月任东方证券股份 有限公司深圳红荔西路营业部副总经理，2011年3月至2011年3月至今担任深圳市力和信达投资有限公司总 经理。2012年4月至2013年5月任弘信方正投资管理有限公司副总经理。2010年至2016年，担任新纶新材料 股份有限公司第二届、第三届董事会独立董事。2017年12月至今担任华润深国投信托有限公司独立董事。 许明伟先生:1975年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。现任深圳市汇芯通信技术有限公司(暨 广东省未来通信高端器件创新中心)副总经理,曾长期在美国国家半导体有限公司,美国凌力尔特技术有限 公司等机构从事技术研发工作。 李洪亮先生:男,中国国籍,无境外居留权,1972年出生,本科学历。2013年11月入职新纶新材料股份有限公 司，曾任新纶学院院长、总裁办主任、光明产业基地总经理、人力行政总监、监事会主席。现任新纶新材 料股份有限公司副总裁、人力资源中心总经理、行政管理中心总经理。 杨栋先生:中国国籍,男,1981年生,本科毕业于南开大学。曾先后在浙江东方中汇会计师事务所、中国证监 会深圳监管局、中国证监会深圳专员办、恒生前海基金管理有限公司、深圳市卓翼科技股份有限公司任职。 现任新纶新材料股份有限公司副总裁。 陈得胜先生：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、税务师、经济师。曾任深 圳市妈湾科技发展有限公司主办会计，于2009年加入公司，2009年至2013年在公司全资子公司苏州新纶超 净技术有限公司任财务经理、2013年起任公司财务管理中心副总经理。现任新纶新材料股份有限公司财务 总监。 曾琰女士：1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任汇丰银行（中国）有限公司深圳 分行客户经理；于2009年加入新纶新材料股份有限公司，2009年至2019年历任公司总裁办秘书、财务管理 中心资金经理，兼任工会主席，2020年起任新纶新材料股份有限公司财务管理中心副总经理。 张冬红女士：1982年出生，中国国籍，会计学专业，本科学历。2009年加入公司，曾先后担任新纶新材料 股份有限公司行政专员、行政主管、公司行政副经理等职务，现任新纶新材料股份有限公司行政管理中心 副总经理。 徐阳燕女士:1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。2018年加入公司，曾先后任职于三星电 子(深圳)有限公司,深圳市研控自动化科技有限公司,深圳市和宏实业股份有限公司。现任总部人力资源中 心招聘经理。 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 40 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司已建立董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序。公司董事会下设薪酬与考核委员会， 主要负责制定公司董事、监事和高级管理人员的考核标准，并负责审查公司董事、监事和高级管理人员的 薪酬政策与方案。决策程序为公司薪酬和考核委员会拟定董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，报董事 会审议。董事、监事和高级管理人员的报酬数额和方式由董事会提出方案报请股东大会决定。报酬的确定 依据是根据国内外同行业薪酬水平、并人力资源公司提供的薪酬方案得出。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 廖垚 董事、董事长、 总裁 男 38 现任 否 李靖彬 董事、常务副总 裁 男 46 现任 130 否 李洪流 董事、副总裁、 董事会秘书 男 53 现任 否 市东一元 董事、副总裁 男 55 现任 否 罗凌 董事 男 48 现任 0 否 雷文龙 董事 男 50 现任 0 否 牛秋芳 独立董事 女 59 现任 否 程国强 独立董事 男 59 现任 否 许明伟 独立董事 男 47 现任 否 李洪亮 副总裁 男 50 现任 92 否 杨栋 副总裁 男 41 现任 否 陈得胜 财务总监 男 41 现任 否 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 41 曾琰 监事 女 36 现任 否 张冬红 监事 女 40 现任 否 徐阳燕 监事 女 41 现任 否 侯毅 董事、董事长、 总裁 男 53 离任 否 翁铁建 董事、副总裁 男 48 离任 6 否 侯海峰 副总裁 男 48 离任 否 狄悦 副总裁 男 43 离任 否 曾学忠 独立董事 男 49 离任 否 厚飞 监事 男 39 离任 否 合计 -- -- -- -- -- 六、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 第五届董事会第二十二次会 议 2021 年 01 月 25 日 2021 年 01 月 26 日 详见披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网的 《第五届董事会第二十二次 会议决议公告》（公告编号： 2021-004） 第五届董事会第二十三次会 议 2021 年 03 月 03 日 2021 年 03 月 04 日 详见披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网的 《第五届董事会第二十三次 会议决议公告》（公告编号： 2021-017） 第五届董事会第二十四次会 议 2021 年 03 月 12 日 2021 年 03 月 13 日 详见披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网的 《第五届董事会第二十四次 会议决议公告》（公告编号： 2021-022） 第五届董事会第二十五次会 议 2021 年 04 月 07 日 2021 年 04 月 08 日 详见披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网的 《第五届董事会第二十五次 会议决议公告》（公告编号： 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 42 2021-034） 第五届董事会第二十六次会 议 2021 年 04 月 21 日 2021 年 04 月 23 日 详见披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网的 《第五届董事会第二十六次 会议决议公告》（公告编号： 2021-038） 第五届董事会第二十七次会 议 2021 年 04 月 26 日 2021 年 04 月 27 日 详见披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网的 《第五届董事会第二十七次 会议决议公告》（公告编号： 2021-042） 第五届董事会第二十八次会 议 2021 年 04 月 27 日 2021 年 04 月 28 日 详见披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网的 《第五届董事会第二十八次 会议决议公告》（公告编号： 2021-043） 第五届董事会第二十九次会 议 2021 年 05 月 13 日 2021 年 05 月 14 日 详见披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网的 《第五届董事会第二十九次 会议决议公告》（公告编号： 2021-051） 第五届董事会第三十次会议 2021 年 05 月 18 日 2021 年 05 月 20 日 详见披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网的 《第五届董事会第三十次会 议决议公告》（公告编号： 2021-058） 第五届董事会第三十一次会 议 2021 年 07 月 23 日 2021 年 07 月 24 日 详见披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网的 《第五届董事会第三十一次 会议决议公告》（公告编号： 2021-074） 第五届董事会第三十二次会 议 2021 年 08 月 25 日 2021 年 08 月 26 日 详见披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网的 《第五届董事会第三十二次 会议决议公告》（公告编号： 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 43 2021-082） 第五届董事会第三十三次会 议 2021 年 10 月 14 日 2021 年 10 月 16 日 详见披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网的 《第五届董事会第三十三次 会议决议公告》（公告编号： 2021-095） 第五届董事会第三十四次会 议 2021 年 10 月 22 日 2021 年 10 月 23 日 详见披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网的 《第五届董事会第三十四次 会议决议公告》（公告编号： 2021-097） 第五届董事会第三十五次会 议 2021 年 12 月 08 日 2021 年 12 月 09 日 详见披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网的 《第五届董事会第三十五次 会议决议公告》（公告编号： 2021-104） 2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席董事 会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董事 会次数 缺席董事会次 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东大会 次数 廖垚 14 7 7 0 0 否 9 李靖彬 9 0 9 0 0 否 5 李洪流 13 13 0 0 0 否 9 市东一元 14 0 14 0 0 否 9 罗凌 14 4 10 0 0 否 9 雷文龙 9 3 6 0 0 否 5 程国强 14 4 10 0 0 否 9 许明伟 13 3 10 0 0 否 8 牛秋芳 14 4 10 0 0 否 9 曾学忠 1 1 0 0 0 否 1 侯毅 0 0 0 0 0 否 0 翁铁建 0 0 0 0 0 否 0 侯海峰 0 0 0 0 0 否 0 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 44 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用 3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司制度的规定履行职责，对提交 董事会审议的各项议案深入讨论，并在决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，增强了董事会决策的科学 性与可行性。 独立董事积极了解公司的运作情况并充分发表意见，在董事会召开前，独立董事能够做到仔细阅读各 项议案，对董事会决策事项能够全面、深入了解。在董事会审议过程中，积极参与讨论并运用自身的专业 能力和丰富经验对决策事项提出合理的意见或建议并做出独立判断。报告期内，独立董事对各类重要事项 发表了独立意见，切实履行了监督职能。 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意 见和建议 其他履行职责 的情况 异议事项具体 情况（如有） 审计委员会 牛秋芳、程国 强、李靖彬 4 2021 年 04 月 26 日 本次会议主要 审议： 1、《关于 2020 年度报告及其 摘要的议案》； 2、《关于 2020 年度募集资金 存放与使用情 况的专项报告 的议案》； 3、《关于 2021 年第一季度报 告的议案》 同意 无 无 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 45 4、《关于公司 2020 年度内部 控制自我评价 报告的议案》； 5、《关于 2020 年度财务决算 报告的议案》； 6、《关于 2020 年度内部审计 工作报告及 2021 年度内部 审计工作计划 的议案》； 7、《关于 2021 年第一季度内 部审计工作报 告及 2021年第 二季度内部审 计工作计划的 议案》； 8、《关于会计 政策变更的议 案》 2021 年 08 月 20 日 本次会议主要 审议： 1、《关于公司 2021 年半年度 报告及其摘要 的议案》 2、《关于公司 2021 年上半年 内部审计工作 报告的议案》； 3、《关于公司 2021 年第三季 度内部审计工 作计划的议 案》 同意 无 无 2021 年 10 月 22 日 本次会议主要 审议： 1、《关于公司 2021 年第三季 同意 无 无 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 46 度报告的议 案》； 2、《关于公司 2021 年第三季 度内部审计工 作报告的议 案》； 3、《关于公司 2021 年第四季 度内部审计工 作计划的议 案》 2021 年 12 月 06 日 本次会议主要 审议：《关于续 聘公司2021年 度审计机构的 议案》 同意 无 无 提名委员会 程国强、廖垚、 牛秋芳 5 2021 年 01 月 20 日 本次会议主要 审议： 1、《关于提名 公司董事候选 人的议案》； 2、《关于对拟 任公司高级管 理人员资格审 查的议案》 同意 无 无 2021 年 04 月 02 日 本次会议主要 审议： 《关于提名公 司非独立董事 候选人的议 案》 同意 无 无 2021 年 04 月 16 日 本次会议主要 审议： 《关于对拟任 公司高级管理 人员资格审查 的议案》" 同意 无 无 2021 年 07 月 18 日 本次会议主要 审议： 《关于对拟任 同意 无 无 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 47 公司高级管理 人员资格审查 的议案》" 2021 年 12 月 06 日 本次会议主要 审议： 《关于对拟任 公司证券事务 代表资格审查 的议案》 同意 无 无 战略委员会 廖垚、程国强、 许明伟 1 2021 年 08 月 25 日 本次会议主要 审议：《关于变 更公司全称及 证券简称的议 案》 同意 无 无 薪酬与考核委 员会 廖垚、牛秋芳 2 2021 年 03 月 07 日 本次会议主要 审议： 1、《关于<深圳 市新纶科技股 份有限公司第 二期股票期权 激励计划(草案) 及其摘要>的 议案》； 2、《关于<深圳 市新纶科技股 份有限公司第 二期股票期权 激励计划实施 考核管理办 法>的议案》。 3、《关于深圳 市新纶科技股 份有限公司第 二期股票期权 激励计划激励 对象名单》 因前任委员曾 学忠先生辞 职，目前薪酬 与考核委员会 仅剩 2 人，且 廖垚先生为关 同意 无 无 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 48 联委员回避表 决，本次会议 无法形成决 议，上述议案 直接提交董事 会审议 薪酬与考核委 员会 许明伟、牛秋 芳、廖垚 2 2021 年 04 月 26 日 本次会议主要 审议： 1、审议《关于 公司董事、监 事薪酬的议 案》； 2、审议《关于 公司高级管理 人员薪酬的议 案》 同意 无 无 合规管理委员 会 廖垚、李靖彬、 李洪流、市东 一元、牛秋芳 1 2021 年 07 月 23 日 本次会议主要 审议： 1、《关于成立 信息披露合规 小组的议案》； 2、《关于成立 诚信合规小组 的议案》； 3、《关于聘任 合规总监的议 案》 同意 无 无 八、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 112 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 1,148 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 49 报告期末在职员工的数量合计（人） 1,260 当期领取薪酬员工总人数（人） 1,282 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 476 销售人员 73 技术人员 231 财务人员 52 行政人员 428 合计 1,260 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上学历 69 本科 332 大专 273 中专及以下学历 586 合计 1,260 2、薪酬政策 为充分调动员工的积极性、创造性，激发公司持续发展的内在动力，公司重视薪酬的外部竞争性与内 部公平性，建立了满足国家法律法规要求，同时适应市场竞争需要的薪酬激励机制，在内部坚持“按劳分 配，效率优先，兼顾公平”的薪酬管理理念，同时实施薪酬与绩效挂钩的考核机制，鼓励贡献和绩优导向， 坚定不移的向优秀员工倾斜，通过多种因素吸引外部优秀人才，留住关键人才。 3、培训计划 人才是企业发展的重要资源，公司针对不同层级的员工，持续开展相关的专业类培训、管理类培训、 综合素质类培训，不断提高员工的岗位胜任能力。2021年公司进一步搭建及完善内部人才培养体系，陆续 开展“飞鲸计划（中层及后备管理人才发展项目）”、“海鸥计划（业务骨干人才培养项目）”、“新羽 计划（管培生培养项目）”等培养项目，并组织开展4期文化共创共识工作坊，自上而下，自下而上地重 塑新纶文化，推动战略落地，赋能组织，持续打造新纶人才队伍。2022年，公司将遵循“文战先行，强基 赋能”的原则，进一步完善文化赋能体系、人才发展体系，针对性提升各类人才的业务能力，为企业发展 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 50 提供坚实的支撑。 4、劳务外包情况 √ 适用 □ 不适用 劳务外包的工时总数（小时） 332, 劳务外包支付的报酬总额（元） 6,815, 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、股权激励 （1）公司第一期股票期权激励计划实施情况 2017年1月17日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于< 深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<深圳市新纶科 技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。本次股票期权激励计划具 体内容详见公司 2018年 5月 11日及 2018年 5月 23日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （）的内容。本次股票期权激励计划为自主行权模式，共四个行权期，前三个行权期 已结束。经公司2021年5月13日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十四次会议审议， 因公司第一期股票期权激励计划第四个行权期不符合行权的条件，将注销第四个行权期112名激励对象对 应的万份股票期权，本次注销完成后，公司第一期股票期权激励计划全部结束。 （2）公司第二期股票期权激励计划实施情况 2021年3月12日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 51 圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于2021年3月 29日经公司第三次临时股东大会审议通过了第二期股票期权激励计划。 2021年5月18日，公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整公司第二期股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。董事 会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021年5月18日为首次授权日，向79 名激励对象授予4,万份股票期权。公司第二期股票期权已于2021年5月26日登记完成。 公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 年初持 有股票 期权数 量 报告期 新授予 股票期 权数量 报告期 内可行 权股数 报告期 内已行 权股数 报告期 内已行 权股数 行权价 格（元/ 股） 期末持 有股票 期权数 量 报告期 末市价 （元/ 股） 期初持 有限制 性股票 数量 本期已 解锁股 份数量 报告期 新授予 限制性 股票数 量 限制性 股票的 授予价 格（元/ 股） 期末持 有限制 性股票 数量 廖垚 董事 长、总 裁 0 1,150 0 0 0 1,150 0 0 0 0 0 李靖彬 董事、 常务副 总裁 0 420 0 0 0 420 0 0 0 0 0 李洪流 董事、 副总 裁、董 事会秘 书 0 330 0 0 0 330 0 0 0 0 0 市东一 元 董事、 副总裁 0 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 李洪亮 副总裁 0 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 陈得胜 财务总 监 0 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 合计 -- 0 2,350 0 0 -- 2,350 -- 0 0 0 -- 0 高级管理人员的考评机制及激励情况 公司高级管理人员考核以企业经营效益和战略目标为出发点，根据公司年度生产经营目标及个人目标 完成等情况进行综合考核，并根据考核结果确定高级管理人员的薪酬分配，以推动公司长期发展与战略目 标达成。公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定对高级管理人员的考核标准，并负责审查公司 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 52 高级管理人员的薪酬政策与方案。报酬数额和方式由董事会提出方案报请股东大会决定。报酬的确定依据 是根据国内外同行业薪酬水平、并人力资源公司提供的薪酬方案得出。 2、员工持股计划的实施情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内全部有效的员工持股计划情况 员工的范围 员工人数 持有的股票总额 变更情况 占上市公司股本总 额的比例 实施计划的资金来 源 公司时任董事、监 事、高级管理人员、 中层管理干部及业 务骨干及公司认可 的有特殊贡献的其 他员工 158 29,373,236 报告期初，员工持股 计划持股总数为 29,373,236 股，占公 司股本总数的 %；报告期内， 部分持有人申请部 分减持，减持完成 后，员工持股计划持 股总数为 7,151,103 股，占上市公司股本 总额 %。 % 合法薪资、自筹资金 和法律、行政法规允 许的其他方式 报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况 姓名 职务 报告期初持股数 报告期末持股数 占上市公司股本总额的 比例 李洪亮 副总裁 156,712 155,569 % 曾琰 监事 117,534 0 % 张冬红 监事 78,365 11,945 % 报告期内资产管理机构的变更情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内股东权利行使的情况 不适用 报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明 □ 适用 √ 不适用 员工持股计划管理委员会成员发生变化 □ 适用 √ 不适用 员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理 □ 适用 √ 不适用 报告期内员工持股计划终止的情况 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 53 □ 适用 √ 不适用 其他说明 公司第一期员工持股计划：公司于2016年2月5日和2016年2月22日分别召开了第三届董事会第三十五 次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关 于〈公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及其摘要的议案》、关于《公司第一期 员工持股计划管理办法》等议案。本期员工持股计划的具体内容详见公司2016年2月6日及2016年5月24日 披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（）的内容。 第一期员工持股计划股份已于2016年12月22日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册，于2016年 12月23日在深圳证券交易所上市交易，发行价格为元/股，认购股票数量为25,234,318股，占当期非 公开发行新增股份总数的%，占当期发行完成后公司股本总数的%。 公司于2018年2月27日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以总股本503,216,492股为基数，向全 体股东每10股转增10股。此次权益分派已于2018年3月29日实施完成，第一期员工持股计划持有公司股数 为50,468,636股。截止2019年6月30日，第一期员工持股计划股份数占公司股本总数的%。 2019年12月27日，公司公告了《关于非公开发行股份限售股上市流通的提示性公告》，公司第一期期 员工持股计划持有的公司股票50,468,636股已全部解除限售，占公司总股本的%。 截止2021年12月31日，第一期员工持股计划共持有公司股份7,151,103股，占公司股本总数的%。 3、其他员工激励措施 □ 适用 √ 不适用 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 1、内部控制建设及实施情况 报告期内，公司严格按照法律法规及外部监管要求，结合公司实际情况，建立健全公司内部控制，建 立从上到下的内控体系工作机制。各层级各司其职，严格按照公司章程及相关制度规定履职，为公司经营 发展保驾护航。 报告期内，为推动公司全面加强合规管理，有效防控合规风险，保障持续稳定健康发展，经第五届董 事会第三十一次会议审议通过，公司在董事会下设合规管理委员会，由廖垚先生、李靖彬先生、李洪流先 生、市东一元先生、牛秋芳女士担任合规管理委员会委员，其中廖垚先生担任主任委员。董事会制定了《董 事会合规管理委员会工作细则》以及《合规管理制度》，建立健全了公司合规管理体系，培育合规文化， 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 54 提升合规经营管理水平，有效防范合规风险。 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况 公司名称 整合计划 整合进展 整合中遇到的问 题 已采取的解决措 施 解决进展 后续解决计划 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 1、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2022 年 04 月 28 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（ ） 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 % 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 % 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷 一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷 定量标准 合并报表利润总额：错报<利润总额的 3%、 利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%、财 务报表的错报金额≥利润总额的 5% 合并报表利润总额：错报<利润总额的 3%、利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%、财务报表的错报金额≥利润总额的 5% 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 2、内部控制审计报告 √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 新纶新材料公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 55 的财务报告内部控制。同时，在内部控制审计过程中，我们注意到新纶新材料公司存在非财务报告内部控制缺陷情况。占 新纶新材料公司营业收入比例 %的全资子公司新纶精密制造(安徽)有限公司因业务人员变动，2021 年存在部分业务合 同不全；部分合同双方权利义务约定不清晰的情况。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2022 年 04 月 28 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网 内控审计报告意见类型 带强调事项段无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 √ 是 □ 否 会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明 新纶新材料公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范2021 年12月31日在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时，在内部控制审计过程中，我们注意到新纶新材料公司存在 非财务报告内部控制缺陷情况。占新纶新材料公司营业收入比例%的全资子公司新纶精密制造(安徽) 有限公司因业务人员变动，2021年存在部分业务合同不全；部分合同双方权利义务约定不清晰的情况。 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，中国证券监督管理委员会公告 〔2020〕69号《关于开展上市公司治理专项行动的公告》，公司本着实事求是的原则，积极按照相关要求 对全公司展开了专项自查，并向按时提交了《上市公司治理专项自查清单》，针对专项自查中存在的问题， 公司积极进行整改，并向深圳证监局提交了自查整改情况的说明。 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 56 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经 营的影响 公司的整改措施 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真 执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防 治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面 的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □ 适用 √ 不适用 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 疫情期间，公司积极响应国家防疫号召，动用一切资源支持国家及各级政府的防疫工作，2021年公司 捐赠医用外科口罩50万只，用于内蒙古、甘肃、宁夏疫情重点防护地区近180所乡村小学的防疫物资保障， 捐赠医用外科口罩10万只支援奋斗在大连抗疫一线的志愿者。 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 不适用 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 57 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 股权激励对 象 激励对象承 诺 “本激励计划 的激励对象 承诺：若公司 因信息披露 文件中有虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏，导 致不符合授 予权益或行 使权益安排 的，激励对象 应当自相关 信息披露文 件被确认存 在虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏后，将由本 激励计划所 获得的全部 利益返还公 司。” 2021 年 03 月 12 日 股权激励有 效期内 正常履行中 其他对公司中小股东所作承诺 公司董事长 兼总裁廖垚 先生及其控 股份增持承 诺 “自 2021年 10 月 14 日起， 公司董事长 2021 年 10 月 14 日 2022 年 4 月 14 日 于 2022 年 3 月 22 日履行 完成增持承 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 58 制的企业深 圳市上元资 本管理有限 公司、公司部 分管理层人 员 兼总裁廖垚 先生及其控 制的企业深 圳市上元资 本管理有限 公司拟在未 来 6 个月内通 过深圳证券 交易所交易 系统增持公 司股份，增持 的金额合计 不低于人民 币 2,000 万 元；公司部分 管理层人员 拟在未来 6 个 月内通过深 圳证券交易 所交易系统 增持公司股 份，增持的金 额合计不低 于人民币 295 万元。在增持 期间、增持计 划完成后十 二个月内，本 次增持主体 不减持所持 有的公司股 份，本次增持 行为将严格 按照中国证 监会、深圳证 券交易所有 关法律法规 及规范性文 件的相关规 定执行，不进 行内幕交易、 敏感期买卖 股份、短线交 易等行为。” 诺 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 59 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 上期公司对以前年度形成且无法收回的应收款项进行清理，该部分款项共计 44, 万元。由实控人侯毅先生为其在任期间无法收回的款项提供还款保证，并承诺在 2021 年 12 月 31 日前对未能收回的款项承担代偿义务。截至 2021 年 12 月 31 日，该部分款 项尚有 43, 万元未偿还。实控人侯毅先生 2021 年一直在努力推动用股权质押融 资方式偿还上述担保款项，但截至报告日，股权融资尚未完成。经公司与实控人协商， 实控人承诺将其持有的监管部门认可的资产质押给公司，结合实际情况，预计质押登 记工作于 2022 年 5 月 31 日前完成。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 （一）处置子公司 1、单次处置对子公司投资即丧失控制权 子公司名称 股权处置价 股权处 股权处置 丧失控制 丧失控制权时 处置价款与处 丧失控制权之 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 60 款 置比例 方式 权的时点 点的确定依据 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额 日剩余股权的 比例 江天精密制造科技苏州 有限公司 42,838, 0 % 取得现金 2021/7/7 失去控制权 -3,900, % 续 子公司名称 丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值 丧失控制权之 日剩余股权的 公允价值 按照公允价值重新 计量剩余股权产生 的利得或损失 丧失控制权之日剩 余股权公允价值的 确定方法及主要假 设 与原子公司股权投 资相关的其他综合 收益转入投资损益 的金额 江天精密制造科技苏州有 限公司 86,804, 41,158, -45,645, 资产基础法评估的 股东全部权益价值 - 注：2021年4月21日，经第五届董事会第二十六次会议审议通过，本公司将全资孙公司江天精密制造 科技苏州有限公司（以下简称“标的公司”）的51%股权转让予关联方翁铁建，股权转让价款以标的公司 2020年12月31日作为评估基准日评估的全部权益价值8,万元，转让51%股权对应为4,万元， 作为转让成交价。截止2021年12月31日，已收到全部股权转让款，并于2021年7月7日完成工商变更登记。 （二）其他原因的合并范围变动 1、本期注销及申请破产子公司 （1）新纶科技（韩国）有限公司于本期办理注销。 （2）苏州依格斯电子有限公司及苏州依格斯电子材料有限公司本期向苏州工业园区人民法院申请破 产清算，于2021年8月18日收到苏州工业园区人民法院的裁决书同意破产清算申请，并批定由苏州方本会 计师事务所有限公司担任其债务人的管理人。 2、本期新设子公司 2021年7月19日，本公司与员工持股平台深圳市硅彩新材料合伙企业（有限合伙）、深圳市聚珀新材 料合伙企业（有限合伙）、深圳市思材新材料合伙企业（有限合伙）及其他2名自然人股东共同设立新纶 光电材料（深圳）有限公司，注册资本1,万元，本公司持股46%，员工持股平台公司持股%， 员工与公司签订共同行动人。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 61 境内会计师事务所名称 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 230 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名 刘雪明、肖玲 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2 境外会计师事务所名称（如有） 不适用 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 不适用 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 不适用 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 不适用 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 九、年度报告披露后面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 兴业金融租赁有限 责任公司（原告） 诉被告一：天津新 纶科技有限公司、 被告二：苏州新纶 超净技术有限公 司、被告三：深圳 市新纶科技股份有 限公司、被告四： 侯毅、被告五：刘 昕 38, 否 已执行和 解 已执行和解 履行中 2021年 04月 28 日 . 本报告期末投资者 38, 是 部分已调 部分已撤诉，部 部分已履行，部 2022年 04月 . 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 62 诉讼索赔 解，部分调 解中 分调解中 分履行中 28 日 其他诉讼 2, 否 诉讼中 诉讼中 诉讼中 2022年 04月 28 日 . 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 截止2021年12月31日，公司控股股东及实际控制人侯毅先生持有本公司总股数为 255,375,811 股,占 公司总股份的 %，控股股东侯毅先生其累计质押的股份占其所持股份总数的%，且部分质押贷 款已经超过了质押期限，目前侯毅先生正在积极与质权人协商贷款续期事宜。 公司控股股东股份质押主要是基于个人资金需要，股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理 产生不利影响。公司将持续关注其股票质押情况及质押风险，督促其控制风险，并会按照法律法规及时履 行信息披露义务。 十四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 63 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □ 适用 √ 不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类型 担保物（如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 64 江天精密 2020 年 04 月 07 日 2,400 2021 年 02 月 04 日 2,400 连带责任 保证;抵押 江天精密 对应机器 设备净值 抵押 翁铁建 按照 51%的 比例为 公司上 述担保 行为提 供反担 保 一年 否 是 江天精密 2020 年 04 月 07 日 163 2020 年 04 月 30 日 连带责任 保证 翁铁建 按照 51%的 比例为 公司上 述担保 行为提 供反担 保 三年 否 是 江天精密 2020 年 04 月 07 日 2020 年 09 月 17 日 连带责任 保证 翁铁建 按照 51%的 比例为 公司上 述担保 行为提 供反担 保 三年 否 是 报告期内审批的对外担 保额度合计（A1） 2, 报告期内对外担保实际 发生额合计（A2） 2, 报告期末已审批的对外 担保额度合计（A3） 2, 报告期末实际对外担保 余额合计（A4） 2, 公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类型 担保物（如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 苏州新纶 2021 年 03 月 04 日 5,000 2021 年 10 月 25 日 5,000 连带责任 保证;抵押 实控人房 屋抵押/设 备担保 半年 否 否 苏州新纶 2021 年 03 月 04 日 4,000 2021 年 03 月 22 日 4,000 连带责任 保证 一年 否 否 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 65 新纶电子 材料 2020 年 04 月 07 日 7,900 2020 年 06 月 16 日 4, 连带责任 保证 三年 否 否 新纶电子 材料 2021 年 03 月 04 日 5,000 2021 年 09 月 04 日 5,000 连带责任 保证;抵押 新恒东土 地房产 亿二押、电 子材料设 备 亿抵 押 一年 否 否 新纶电子 材料 2021 年 03 月 04 日 7,750 2021 年 12 月 30 日 6,100 连带责任 保证 半年 否 否 新纶电子 材料 2021 年 03 月 04 日 5,000 2021 年 12 月 06 日 3,616 连带责任 保证 一年 否 否 新纶电子 材料 2021 年 03 月 04 日 15,000 2021 年 09 月 16 日 7,778 连带责任 保证;抵押 电子材料 土地房产 抵押 半年 否 否 新纶电子 材料 2021 年 03 月 04 日 4,150 2021 年 02 月 04 日 4,050 连带责任 保证 三年 否 否 新纶电子 材料 2018 年 05 月 29 日 9,500 2018 年 06 月 29 日 连带责任 保证;抵押; 质押 新纶电子 材料部分 设备等固 定资产抵 押/电子材 料应收账 款 万 三年 否 否 新纶新能 源 2020 年 04 月 07 日 5,000 2020 年 04 月 28 日 4,900 连带责任 保证 两年 否 否 新纶新能 源 2021 年 03 月 04 日 18,000 2021 年 09 月 04 日 13, 连带责任 保证;抵押 新恒东不 动产 亿 一押 一年 否 否 新纶新能 源 2021 年 03 月 04 日 3,000 2021 年 12 月 06 日 2,700 连带责任 保证 一年 否 否 新纶新能 源 2021 年 03 月 04 日 8,000 2021 年 06 月 18 日 8,000 连带责任 保证;抵押; 质押 新能源 10%股权/ 新能源 亿设备抵 押 一年 否 否 新纶新能 源 2020 年 04 月 07 日 5,000 2020 年 06 月 16 日 4,490 连带责任 保证 两年 否 否 新纶新能 2021 年 03 4,900 2021 年 06 4,500 连带责任 三年 否 否 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 66 源 月 04 日 月 24 日 保证 新纶新能 源 2020 年 04 月 07 日 2,500 2020 年 05 月 11 日 2,300 连带责任 保证 一年 否 否 新纶新能 源 2020 年 04 月 07 日 3, 2019 年 10 月 22 日 3, 连带责任 保证;抵押 存货担保 浮动担保 （7000 万 元）/新能源 亿元设 备抵押 两年 否 否 报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1） 113, 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 85, 报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3） 113, 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 85, 子公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生 日期 实际担保 金额 担保类型 担保物（如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 116, 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） 87, 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 116, 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） 87, 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例 % 其中： 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对 象提供的债务担保余额（E） 9,000 对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况 说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 子公司对公司的担保情况： 1、新纶新材料，光大银行深圳分行，审批担保额度29,万元，担保余额29,万元，三年期，电子材料、天津新 纶、苏州新纶、新纶新能源、新恒东、侯总、安徽新纶、创意大厦股权质押提供连带责任担保。 2、新纶新材料，兴业银行深圳分行，审批担保额度15,万元，担保余额14,万元，两年期，天津新纶、苏州新 纶、侯毅先生无偿提供连带责任担保/抵押担保。 3、新纶新材料，广发银行深圳分行，审批担保额度13,万元，担保余额13,万元，两年期，天津新纶、侯毅先生 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 67 提供连带责任担保。 4、新纶新材料，建设银行深圳分行，审批担保额度6,万元，担保余额5,万元，一年期，苏州新纶、天津新纶、 新纶电子材料、新恒东、安徽新纶提供连带责任担保、侯毅先生无偿提供连带责任担保。 5、新纶新材料，中信银行深圳分行，审批担保额度13,万元，担保余额12,万元，一年期，新纶电子材料、苏州 新纶、天津新纶、金耀辉、新恒东、侯毅先生提供连带责任担保。 6、新纶新材料，招商银行深圳分行，审批担保额度31,万元，担保余额28,万元，两年期，光明土地抵押、苏州 土地抵押、新纶材料日本公司股权质押、苏州新纶及侯毅先生提供连带责任担保/抵押担保/质押担保。 7、新纶新材料，北京银行深圳分行，审批担保额度10,万元，担保余额3,万元，成都新晨提供连带责任担保、廖 敏先生房产抵押担保、新纶新材料应收账款质押、侯毅先生提供连带责任担保。 8、新纶新材料，汇丰银行深圳分行，审批担保额度3,万元，担保余额2,万元，侯毅先生提供连带责任担保。 9、新纶新材料，江苏银行深圳分行，审批担保额度1,万元，担保余额1,万元，两年期，天津新纶、苏州新纶、 超净科技、侯毅先生提供连带责任担保。 10、新纶新材料，农业银行深圳分行，审批担保额度20,万元，担保余额万元，一年期，成都新晨、侯毅先生 提供连带责任担保。 11、新纶新材料，定向融资，审批担保额度25,万元，担保余额25,万元，半年期，高新投、新纶新能源69%股权 质押担保、侯毅先生提供连带责任担保。 12、新纶新材料，中国东方资产管理有限公司天津分公司，审批担保额度33,万元，担保余额33,万元，五年半期， 天津新纶房产、苏州新纶房产、侯毅先生夫妇提供连带责任担保。 13、新纶新材料，兴业金融租赁有限责任公司，审批担保额度3,万元，担保余额万元，三年期，新纶新材料设 备抵押、苏州新纶设备抵押、江天精密股权质押。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 自有资金 4,291 1 0 0 合计 4,291 1 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 68 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2021年5月26日披露了关于签署《业务收购协议的终止协议》等协议的公告，于2021年5月 24日与新纶复合材料科技（常州）有限公司、银川市产业基金管理有限公司、银川育成投资有限公司签署 了《业务收购协议的终止协议》。2021年5月24日，公司收到侯毅先生通知，侯毅先生2021年5月21日与银 川金融控股集团有限公司签订了《关于深圳市新纶科技股份有限公司合作协议及表决权委托协议的终止协 议》。相关协议涉及的合作内容未有实质性推进，上述合作协议的终止不会对公司财务状况和生产经营产 生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 2、实控人股权质押情况 截至2021年12月31日，公司实际控制人侯毅先生持有公司股份255,375,811股，占公司总股本 1,152,214,592股的%，累计质押公司股份总计255,367,903股，其中被冻结股数255,375,811股，未 质押冻结股数7,908股。2021年12月8日至2022年4月1日，控股股东股份因质押股票被违约处置共计 11,573,197股，占其所持股份比例%。 3、处置子公司形成的应收债权及未支付股权转让款 上期处置子公司成都新晨新材料科技有限公司，因以前年度投入资金而形成应收债权28,万元， 收购成都新晨股权的成都德睿通科技有限公司未支付股权款4,万元，合计33,万元，公司本 期对上述款项共计提坏账14,万元。成都新晨以前年度为本公司借款提供的担保，截至2021年12月 31日仍有11,万元因借款逾期未解除。本公司对成都新晨公司的上述欠款已多次催收，正在协议解 决议案。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 69 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 196,989,2 37 % -1,345,27 5 -1,345,27 5 195,643,9 62 % 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 196,989,2 37 % -1,345,27 5 -1,345,27 5 195,643,9 62 % 其中：境内法人持股 1,500,000 % -1,500,00 0 -1,500,00 0 0 % 境内自然人持股 195,489,2 37 % 154,725 154,725 195,643,9 62 % 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 955,225,3 55 % 1,345,275 1,345,275 956,570,6 30 % 1、人民币普通股 955,225,3 55 % 1,345,275 1,345,275 956,570,6 30 % 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,152,214, 592 % 1,152,214 ,592 % 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、广西万赛投资管理中心（有限合伙）为公司2016年非公开发行股份的认购方之一，该部分股份已 于2016年12月23日在深圳证券交易所上市，限售期已满，其剩余持有的1,500,000于2021年1月14日解除限 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 70 售上市流通。 2、公司监事会主席曾琰女士共持有公司750股，因不满1000股，今年年初全部解锁。 3、徐阳燕女士于2021年6月10日被选举为职工代表监事，其持有的股份按照75%予以锁定，报告期末 新增限售股375股。 4、公司董事李靖彬于2021年10月25日增持公司股份200,000股，其持有的150,000股被锁定。 5、公司独立董事曾学忠先生于2021年1月26日离任，离任后增持公司股份6,800股，离任满半年后其 持有的1,700股解锁，其剩余持有的5,100股被锁定。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期增加限售股 数 本期解除限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 广西万赛投资管 理中心（有限合 伙） 1,500,000 1,500,000 0 首发后限售 2021 年 1 月 14 曾琰 750 750 0 高管锁定 高管锁定股按照 法律法规规定进 行自动解锁 徐阳燕 0 375 375 高管锁定 高管锁定股按照 法律法规规定进 行自动解锁 李靖彬 0 150,000 150,000 高管锁定 高管锁定股按照 法律法规规定进 行自动解锁 曾学忠 0 5,100 5,100 高管锁定 高管锁定股按照 法律法规规定进 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 71 行自动解锁 合计 1,500,750 155,475 1,500,750 155,475 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 59,702 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 59,935 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 侯毅 境内自然人 % 255,375,8 11 193,130,8 89 62,244,92 2 质押 255,367,903 冻结 141,761,364 标记 12,000,000 王宙 境内自然人 % 56,178,01 2 56,178,01 2 唐千军 境内自然人 % 33,430,47 6 33,430,47 6 史晓丹 境内自然人 % 23,697,30 0 23,697,30 0 杨绍刚 境内自然人 % 20,868,90 20,868,90 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 72 0 0 上海方圆达创投 资合伙企业（有限 合伙）－方圆－东 方 32 号私募投资 基金 其他 % 13,780,00 0 13,780,00 0 马泉斌 境内自然人 % 12,621,70 0 12,621,70 0 孙正贵 境内自然人 % 12,500,50 0 12,500,50 0 李敏仙 境内自然人 % 11,598,10 8 11,598,10 8 周子天 境内自然人 % 11,255,10 0 11,255,10 0 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 无 上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明 无 前 10 名股东中存在回购专户的特别 说明（如有）（参见注 10） 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 侯毅 62,244,922 人民币普通股 62,244,922 王宙 56,178,012 人民币普通股 56,178,012 唐千军 33,430,476 人民币普通股 33,430,476 史晓丹 23,697,300 人民币普通股 23,697,300 杨绍刚 20,868,900 人民币普通股 20,868,900 上海方圆达创投资合伙企业（有限合 伙）－方圆－东方 32 号私募投资基 金 13,780,000 人民币普通股 13,780,000 马泉斌 12,621,700 人民币普通股 12,621,700 孙正贵 12,500,500 人民币普通股 12,500,500 李敏仙 11,598,108 人民币普通股 11,598,108 周子天 11,255,100 人民币普通股 11,255,100 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 73 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 无 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注 4） 1、史晓丹普通证券账户持有公司 0 股股份，投资者信用证券账户持有 23,697,300 股 股份，合计持有 23,697,300 股股份。 2、杨绍刚普通证券账户持有公司 0 股股份，投资者信用证券账户持有 20,868,900 股 股份，合计持有 20,868,900 股股份。 3、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）普通证券账户持有公司 0 股股份，投资 者信用证券账户持有 13,780,000 股股份，合计持有 13,780,000 股股份。 4、马泉斌普通证券账户持有公司 4,933,400 股股份，投资者信用证券账户持有 7,688,300 股股份，合计持有 12,621,700 股股份。 5、李敏仙普通证券账户持有公司 0 股股份，投资者信用证券账户持有 11,598,108 股 股份，合计持有 11,598,108 股股份。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 侯毅 中国 否 主要职业及职务 详见“第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的任职情况介绍。 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 侯毅 本人 中国 否 主要职业及职务 详见“第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的任职情况介绍。 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 74 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80% □ 适用 √ 不适用 5、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 √ 适用 □ 不适用 详见本报告“第五节重要事项”之“三、承诺事项履行情况”。 四、股份回购在报告期的具体实施情况 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 75 第八节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 76 第九节 债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 77 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2022 年 04 月 26 日 审计机构名称 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 中证天通（2022）证审字第 1000015 号 注册会计师姓名 刘雪明、肖玲 审计报告正文 审 计 报 告 中证天通（2022）证审字第1000015号 新纶新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的新纶新材料股份有限公司及其子公司（以下简称新纶新材料公司）财务报表，包括 2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新纶新材料公 司2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新 纶新材料公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 78 （一）商誉减值 1、事项描述 如财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十一）”及“五、合并财务报表主要项目注释（十 九）”所述，截止2021年12月31日，新纶新材料公司合并财务报表商誉账面原值164,万元。根据企 业会计准则，新纶新材料公司管理层（以下简称管理层）在每年年度终了对商誉进行减值测试，本年计提 减值准备43,万元。商誉减值测试的结果在很大程度上依赖于管理层所做的重大会计判断和估计以 及所采用的假设，由于商誉金额较大，对账务报表影响重大，且管理层所基于的假设可能受到预期未来市 场和经济环境的影响而有改变，因此我们确定商誉减值为关键审计事项。 2、审计应对 我们针对商誉减值执行的主要审计程序如下： （1）评价、测试与新纶新材料公司商誉减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性。 （2）复核管理层对商誉资产组的认定及减值测试方法。 （3）评价管理层聘请的独立第三方评估机构的资质、独立性及专业胜任能力。 （4）与管理层聘请的独立第三方评估机构专家沟通商誉减值测试过程中对资产组的认定、使用的方 法、关键参数、预计未来现金流量现值的折现率的合理性。 （5）结合宏观经济和所属行业的发展趋势等，评估商誉减值测试过程中所使用的关键假设和参数的 合理性，并复核对应商誉资产组未来现金流量现值测算的准确性。 （6）评价管理层在财务报表附注中对2021年12月31日商誉及减值情况的披露是否充分。 （二）其他应收款预期信用损失准备测算 1、事项描述 如财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（十）”和“五、合并财务报表主要项目注释（六）” 所述，截止2021年12月31日，新纶新材料公司合并财务报表其他应收款余额94,万元，预期信用损 失准备为27,万元，账面价值66,万元，账面价值占总资产比例的%。预期信用损失测算 需要管理层考虑资产负债表日应收款项的款项性质、债务人的偿还能力等因素，运用重大判断和假设，并 考虑未来款项的回收时点。 由于预期信用损失准备测算过程较为复杂，测算涉及关键判断和估计且影响金额重大，因此我们确定 预期信用损失准备测算为关键审计事项。 2、审计应对 我们针对其他应收款预期信用损失准备测算执行的主要审计程序如下： 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 79 （1）评价、测试与新纶新材料预期信用损失准备测算相关的内部控制设计和运行的有效性。 （2）复核公司管理层对于已明显出现减值迹象的应收款项是否按照相当于整个存续期内预期信用损 失的金额计量损失准备。 （3）对期末其他应收款金额较重大并结合款项性质、是否有担保及承诺归还事项，复核公司管理层 对该类款项的预期信用损失准备测算确认的金额是否适当。 （4）复核其他应收款项按照未来12个月测算的预期信用损失率与公司管理层在资产负债表日测算计 提的其他应收款预期信用准备之间是否存在差异。 （三）投资者诉讼事项相关预计赔偿的计量及列报 1、事项描述 如财务报表附注六（五十八）和十一（一）所述，新纶新材料公司因涉嫌信息披露违法违规于2019年 6月被证监会立案调查，2020年5月新纶新材料收到证监会下发的处罚决定书。截止财务报表批准日，已陆 续收到共计2213宗投资者因上述行政处罚涉及虚假陈述责任事项对新纶新材料公司提起诉讼要求，该类未 决诉讼诉求金额较大。公司管理层在上期已计提11,万元的基础上，本期新增计提20,万元赔 偿损失，截至2021年12月31日，共计计提31,万元赔偿款。预计赔偿损失涉及管理层的重大判断及 诉讼的后续发展，因此我们将该赔偿诉讼事项相关的计量及列报确认识别为关键审计事项。 2、审计应对 我们针对投资者诉讼事项相关预计赔偿款执行的主要审计程序如下： （1）了解和评价与新纶新材料或有负债判断与计量相关的关键内部控制设计和运 行的有效性。 （2）向公司管理层了解对其该诉讼案件的诉讼进展及赔付进度。 （3）向公司管理层聘请的律师了解案件的宗数，和解诉讼及示范性案件判决的情 况，并发出律师询证函。 （4）复核公司层管理层及律师提供的案件汇总，根据截止报告日的案件进展 情况复核预计负债计提是否充分。 （5）评价管理层在财务报表附注中对2021年12月31日预计赔偿款及未决诉讼事项的披露是否充分。 四、其他信息 管理层对其他信息负责。其他信息包括新纶新材料公司2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 80 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估新纶新材料公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新纶新材料公司、终止营运或别无其他现实的选择。 治理层负责监督新纶新材料公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工 作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新 纶新材料公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致新纶新材料公司不能持续经营。 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 81 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。 （六）就新纶新材料公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发 表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对当期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事 项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合 理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报 告中沟通该事项。 中证天通会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） （项目合伙人） 中国注册会计师： 中国 · 北京 2022年4月26日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：新纶新材料股份有限公司 2021 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 19,588, 147,294, 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 10, 18,935, 衍生金融资产 应收票据 应收账款 199,488, 526,478, 应收款项融资 34,261, 29,140, 预付款项 48,744, 66,351, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 666,301, 788,440, 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 282,783, 330,205, 合同资产 120,559, 145,074, 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 101,107, 123,957, 流动资产合计 1,472,844, 2,175,876, 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 24,393, 31,265, 长期股权投资 129,084, 117,695, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 12,600, 12,600, 投资性房地产 394,774, 362,712, 固定资产 1,440,240, 1,730,224, 在建工程 161,948, 271,544, 生产性生物资产 油气资产 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 83 使用权资产 25,489, 无形资产 471,988, 504,841, 开发支出 96,359, 120,905, 商誉 573,270, 1,007,118, 长期待摊费用 38,863, 44,135, 递延所得税资产 208,216, 153,455, 其他非流动资产 1,223,727, 1,216,630, 非流动资产合计 4,800,956, 5,573,129, 资产总计 6,273,801, 7,749,006, 流动负债： 短期借款 1,959,672, 2,254,753, 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,199, 3,806, 应付账款 349,127, 445,355, 预收款项 4,921, 合同负债 19,498, 120,862, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 27,087, 48,569, 应交税费 42,314, 43,966, 其他应付款 264,998, 144,001, 其中：应付利息 116,950, 36,768, 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 11,443, 297,829, 其他流动负债 78,970, 69,826, 流动负债合计 2,760,232, 3,428,970, 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 84 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 679,028, 339,128, 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 20,933, 长期应付款 63,109, 63,861, 长期应付职工薪酬 预计负债 194,787, 114,043, 递延收益 161,537, 178,762, 递延所得税负债 4,266, 6,184, 其他非流动负债 非流动负债合计 1,123,663, 701,980, 负债合计 3,883,896, 4,130,950, 所有者权益： 股本 1,152,214, 1,152,214, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,240,547, 3,240,547, 减：库存股 其他综合收益 -6,232, -14,670, 专项储备 盈余公积 49,559, 49,559, 一般风险准备 未分配利润 -2,047,690, -779,494, 归属于母公司所有者权益合计 2,388,399, 3,648,156, 少数股东权益 1,505, -30,100, 所有者权益合计 2,389,904, 3,618,055, 负债和所有者权益总计 6,273,801, 7,749,006, 法定代表人：廖垚 主管会计工作负责人：陈得胜 会计机构负责人：陈得胜 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 85 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 3,429, 3,557, 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 59,877, 75,606, 应收款项融资 6,636, 6,937, 预付款项 20,637, 32,411, 其他应收款 709,523, 893,773, 其中：应收利息 1,259, 应收股利 4,144, 12,144, 存货 24,512, 35,911, 合同资产 112,476, 136,949, 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,613, 4,090, 流动资产合计 940,706, 1,189,238, 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 24,393, 31,024, 长期股权投资 4,146,134, 4,155,873, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 174,809, 82,547, 固定资产 55,060, 169,902, 在建工程 243, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,710, 无形资产 109,130, 122,181, 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 86 开发支出 6,894, 7,328, 商誉 长期待摊费用 27,669, 28,340, 递延所得税资产 其他非流动资产 1,208,220, 1,208,341, 非流动资产合计 5,754,266, 5,805,540, 资产总计 6,694,972, 6,994,779, 流动负债： 短期借款 1,186,208, 1,381,756, 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,884, 3,806, 应付账款 178,298, 152,270, 预收款项 合同负债 2,193, 41,971, 应付职工薪酬 2,502, 4,947, 应交税费 30,696, 24,978, 其他应付款 621,719, 326,615, 其中：应付利息 113,391, 34,234, 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 193, 219,953, 其他流动负债 30,000, 流动负债合计 2,053,698, 2,156,300, 非流动负债： 长期借款 634,128, 339,128, 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,556, 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 194,787, 113,847, 递延收益 9,087, 10,940, 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 87 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 839,560, 463,916, 负债合计 2,893,258, 2,620,217, 所有者权益： 股本 1,152,214, 1,152,214, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,301,087, 3,301,087, 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 49,559, 49,559, 未分配利润 -701,147, -128,299, 所有者权益合计 3,801,714, 4,374,561, 负债和所有者权益总计 6,694,972, 6,994,779, 3、合并利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业总收入 1,332,103, 2,246,999, 其中：营业收入 1,332,103, 2,246,999, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,678,434, 2,496,869, 其中：营业成本 1,064,845, 1,796,845, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 88 保单红利支出 分保费用 税金及附加 22,636, 26,144, 销售费用 65,532, 107,143, 管理费用 214,483, 256,880, 研发费用 68,835, 67,687, 财务费用 242,100, 242,167, 其中：利息费用 222,945, 194,614, 利息收入 470, 3,411, 加：其他收益 36,322, 43,949, 投资收益（损失以“－”号填 列） 27,138, -88,420, 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -8,430, 334, 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -112, 145, 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -166,230, -131,020, 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -671,535, -737,261, 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -1,785, -12,741, 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,122,532, -1,175,218, 加：营业外收入 5,013, 6,548, 减：营业外支出 222,448, 165,413, 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,339,967, -1,334,084, 减：所得税费用 -63,294, -30,925, 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,276,672, -1,303,158, （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -1,276,672, -1,303,158, 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 89 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -1,268,195, -1,289,560, 2.少数股东损益 -8,477, -13,598, 六、其他综合收益的税后净额 8,438, 1,152, 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 8,438, 1,152, （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 8,438, 1,152, 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 8,438, 1,152, 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -1,268,234, -1,302,006, 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -1,259,757, -1,288,408, 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 90 归属于少数股东的综合收益总额 -8,477, -13,598, 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：廖垚 主管会计工作负责人：陈得胜 会计机构负责人：陈得胜 4、母公司利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业收入 290,395, 398,937, 减：营业成本 256,996, 363,537, 税金及附加 3,448, 2,854, 销售费用 4,507, 15,716, 管理费用 75,219, 70,130, 研发费用 5,662, 10,456, 财务费用 185,519, 167,952, 其中：利息费用 178,132, 133,095, 利息收入 2,141, 6,634, 加：其他收益 6,300, 4,420, 投资收益（损失以“－”号填 列） -920, 148,783, 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -920, 334, 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -130,488, -74,127, 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -2,743, -20,873, 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 91 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 518, -4,346, 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -368,291, -177,852, 加：营业外收入 2,356, 4,763, 减：营业外支出 206,913, 159,297, 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -572,847, -332,386, 减：所得税费用 70,374, 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -572,847, -402,760, （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -572,847, -402,760, （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 92 7.其他 六、综合收益总额 -572,847, -402,760, 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,647,755, 3,176,313, 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 5,498, 9,839, 收到其他与经营活动有关的现金 46,242, 71,986, 经营活动现金流入小计 1,699,496, 3,258,140, 购买商品、接受劳务支付的现金 994,397, 2,233,451, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 264,734, 366,488, 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 93 金 支付的各项税费 63,248, 111,762, 支付其他与经营活动有关的现金 275,707, 196,248, 经营活动现金流出小计 1,598,087, 2,907,951, 经营活动产生的现金流量净额 101,408, 350,188, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 82,787, 609,900, 取得投资收益收到的现金 269, 3,557, 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,257, 3,808, 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 40,998, 32,689, 收到其他与投资活动有关的现金 28,200, 投资活动现金流入小计 153,511, 649,955, 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 24,040, 113,367, 投资支付的现金 61,770, 628,835, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 65,076, 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 85,810, 807,279, 投资活动产生的现金流量净额 67,701, -157,323, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,280, 4,900, 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 3,280, 4,900, 取得借款收到的现金 1,754,028, 2,669,571, 收到其他与筹资活动有关的现金 30,000, 28,990, 筹资活动现金流入小计 1,787,308, 2,703,462, 偿还债务支付的现金 1,859,528, 2,765,652, 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 143,141, 184,194, 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 72,389, 106,427, 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 94 筹资活动现金流出小计 2,075,059, 3,056,273, 筹资活动产生的现金流量净额 -287,750, -352,811, 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -5,426, -6,018, 五、现金及现金等价物净增加额 -124,066, -165,965, 加：期初现金及现金等价物余额 139,977, 305,942, 六、期末现金及现金等价物余额 15,910, 139,977, 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 282,923, 485,634, 收到的税费返还 240, 收到其他与经营活动有关的现金 229,545, 300,998, 经营活动现金流入小计 512,469, 786,873, 购买商品、接受劳务支付的现金 224,486, 412,779, 支付给职工以及为职工支付的现 金 35,380, 43,175, 支付的各项税费 5,910, 10,204, 支付其他与经营活动有关的现金 189,108, 208,540, 经营活动现金流出小计 454,885, 674,699, 经营活动产生的现金流量净额 57,583, 112,174, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 20,000, 42,815, 取得投资收益收到的现金 8,000, 150,870, 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 370, 431, 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 28,200, 投资活动现金流入小计 56,570, 194,116, 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 623, 24,864, 投资支付的现金 11,182, 56,000, 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 95 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 11,805, 80,864, 投资活动产生的现金流量净额 44,764, 113,252, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 606,735, 1,683,142, 收到其他与筹资活动有关的现金 30,000, 6,634, 筹资活动现金流入小计 636,735, 1,689,776, 偿还债务支付的现金 628,347, 1,735,286, 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 102,619, 128,686, 支付其他与筹资活动有关的现金 9,959, 49,576, 筹资活动现金流出小计 740,927, 1,913,550, 筹资活动产生的现金流量净额 -104,191, -223,773, 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -257, -988, 五、现金及现金等价物净增加额 -2,100, 664, 加：期初现金及现金等价物余额 2,220, 1,555, 六、期末现金及现金等价物余额 120, 2,220, 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余 额 1,152 ,214, 0 3,240, 547,06 -14,67 0,237. 98 49,559 , 1 -779,4 94,918 .83 3,648, 156,20 -30,10 0,367. 90 3,618, 055,83 加：会计政 策变更 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 96 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初余 额 1,152 ,214, 0 3,240, 547,06 -14,67 0,237. 98 49,559 , 1 -779,4 94,918 .83 3,648, 156,20 -30,10 0,367. 90 3,618, 055,83 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 8,438, -1,268, 195,31 -1,259, 757,16 31,606 , 2 -1,228, 150,91 （一）综合收益 总额 8,438, -1,268, 195,31 -1,259, 757,16 -8,477, -1,268, 234,78 （二）所有者投 入和减少资本 40,083 , 5 40,083 , 5 1．所有者投入 的普通股 40,083 , 5 40,083 , 5 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权 益内部结转 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 97 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 1,152 ,214, 0 3,240, 547,06 -6,232, 49,559 , 1 -2,047, 690,23 2,388, 399,04 1,505, 2,389, 904,91 上期金额 单位：元 项目 2020 年年度 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末 余额 1,152 ,214, 0 3,218, 907,06 -15,82 2,361. 92 49,559 , 1 524,16 5,460. 71 4,929, 024,45 -30,747 , 4,898,2 76,721. 31 加：会计 政策变更 -14,09 9,872. 63 -14,09 9,872. 63 -14,099 , 前期 差错更正 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 98 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初 余额 1,152 ,214, 0 3,218, 907,06 -15,82 2,361. 92 49,559 , 1 510,06 5,588. 08 4,914, 924,58 -30,747 , 4,884,1 76,848. 68 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） 21,640 , 0 1,152, -1,289, 560,50 -1,266, 768,38 647,370 .48 -1,266, 121,012 .49 （一）综合收 益总额 1,152, -1,289, 560,50 -1,288, 408,38 -13,598 , -1,302, 006,731 .47 （二）所有者 投入和减少资 本 21,640 , 0 21,640 , 0 14,245, 35,885, 1．所有者投入 的普通股 14,245, 14,245, 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 21,640 , 0 21,640 , 0 21,640, （三）利润分 配 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 99 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 1,152 ,214, 0 3,240, 547,06 -14,67 0,237. 98 49,559 , 1 -779,4 94,918 .83 3,648, 156,20 -30,100 , 3,618,0 55,836. 19 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2021 年度 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 未分配 利润 其他 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余 额 1,152,2 14,592. 00 3,301,08 7, 49,559,7 -128,29 9, 5 4,374,561, 加：会计政 策变更 前期 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 100 差错更正 其他 二、本年期初余 额 1,152,2 14,592. 00 3,301,08 7, 49,559,7 -128,29 9, 5 4,374,561, 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） -572,84 7, 5 -572,847,8 （一）综合收益 总额 -572,84 7, 5 -572,847,8 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公 积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 101 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 1,152,2 14,592. 00 3,301,08 7, 49,559,7 -701,14 7, 0 3,801,714, 上期金额 单位：元 项目 2020 年年度 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储备 盈余公 积 未分配利 润 其他 所有者权 益合计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余 额 1,152, 214,59 3,301,0 87,645. 91 49,559, 224,198,4 4,727,060,3 加：会计政 策变更 -7,227,30 -7,227,301. 55 前期 差错更正 其他 57,489,77 57,489,775. 58 二、本年期初余 额 1,152, 214,59 3,301,0 87,645. 91 49,559, 274,460,8 4,777,322,8 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） -402,760, -402,760,86 （一）综合收益 总额 -402,760, -402,760,86 （二）所有者投 入和减少资本 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 102 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公 积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 1,152, 214,59 3,301,0 87,645. 49,559, -128,299, 4,374,561,9 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 103 91 三、公司基本情况 （一）基本情况 新纶新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2002年12月25日经深圳市工商局核准，持有统 一社会信用代码为914403007451834971的企业法人营业执照。2010年1月14日，经中国证券监督管理委员 会“证监许可[2009]1405号”文核准，向社会公开发行人民币普通股1,900万股（每股面值1元），并经深 圳证券交易所深证上[2010]30号文同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，经过历 年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2021年12月31日，本公司的总股本为人民币 1,152,214,，每股面值人民币1元。侯毅为公司的最终控制人。 本公司总部地址位于深圳市福田区福田街道福田路24号海岸环庆大厦32层，办公地点为深圳市南山区 南头街道南海大道3025号创意大厦13-14楼。 本公司于2021年9月10日由原“深圳市新纶科技股份有限公司”更名为“新纶新材料股份有限公司”， 证券简称自2021年9月15日起，由“新纶科技”变更为“新纶新材”，公司股票代码为“002341”。 （二）业务性质和主要经营活动 本公司主要从事防静电洁净室耗品、功能材料产品的研发、生产、销售；净化工程的设计、施工、维 护；超净清洗服务 （三）财务报表的批准 本财务报表由公司董事会于2022年4月26日批准报出。 公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定，包括公司、全部子公司的财务报表。纳入本年度合并 报表范围的子公司共28家。 合并报表范围的变更详见本附注八“合并范围的变更”，子公司相关情况详见本附注九“在其他主体 中的权益”相关内容。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项 具体会计准则、应用指南、准则解释、其他有关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督 管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的 相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制财务报表。 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 104 2、持续经营 公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，公司利用所有可获得信息，未发现影响报告期 末起12个月内持续经营能力的重大事项。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 具体会计政策和会计估计提示： 以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。 1、遵循企业会计准则的声明 公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股 东权益变动和现金流量等有关信息。 2、会计期间 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 人民币为本公司、境内子公司及境外子公司新纶科技（香港）有限公司（以下简称“香港新纶公司”） 经营所处的主要经济环境中的货币，本公司、境内子公司及境外子公司香港新纶公司以人民币为记账本位 币；本公司之境外子公司新纶科技美国公司（以下简称“美国新纶公司”）根据其经营所处的主要经济环 境中的货币确定美金为其记账本位币；本公司之境外子公司新纶材料日本株式社会社（以下简称“新纶材 料日本公司”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定日元为其记账本位币。本公司编制本财务报 表时所采用的货币为人民币。 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 105 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同 一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。 1、同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制 下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与 合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支 付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价)；资本公积（股本溢 价）不足以冲减的，调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。 2、非同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同 一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为 被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。 对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询 等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证 券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价 值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价 的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。 合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本 小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及 或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认 净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认 的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在 购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商 誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的， 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 106 计入当期损益。 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述 及本附注四、（十）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合 并财务报表进行相关会计处理： 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和， 作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资 时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除 了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其 余转入当期投资收益）。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重 新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综 合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处 理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份 额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。 6、合并财务报表的编制方法 1、合并范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参 与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。公司将拥有 实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。 2、合并报表编制的原则、程序及方法 （1）合并报表编制的原则、程序及基本方法。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会 计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报 表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的 财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资 本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后由公司编制而 成。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余 额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减公司的股东权益；若公司章程或协议规 定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 107 （2）报告期内增加或处置子公司的处理方法。在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的， 则调整合并资产负债表的期初账面余额；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并 利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并 增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利 润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内，公司处 置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金 流量纳入合并现金流量表。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 8、现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。 公司将同时具备持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额的 现金、价值变动风险很小等条件的投资（包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资），确定为 现金等价物。 9、外币业务和外币报表折算 1、外币业务 公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合为本位币记账。 资产负债表日，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行折算，由此产生的折算差额， 属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部 分计入当期损益；以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折 算差额作为公允价值变动损益或确认为其他综合收益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易 发生日的即期汇率折算。 2、外币财务报表的折算 境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未 分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交 易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。 境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量 表中单独列示。 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 108 10、金融工具 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工 具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 1、金融资产的分类、确认和计量 公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本 计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相 关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品 或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对 价金额作为初始确认金额。 （1）摊余成本计量的金融资产。公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标， 且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金 和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行 后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。 （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。公司管理此类金融资产的业务模式为 既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一 致。公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和 按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此外，公司将部分非交易性权益工具投资，指定为以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允 价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其 他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。 （3）公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公 允价值变动计入当期损益。 2、金融资产减值 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 109 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 等，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，计算并确认 预期信用损失。 3、金融资产终止确认 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2） 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转 移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产 控制。 其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变 动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计 入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。 4、金融负债的分类、确认和计量 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续 计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的 金融负债，其公允价值变动中源于自身信用风险变动的部分计入其他综合收益，其余部分计入当期损益。 金融负债源于企业自身信用风险变动产生的计入其他综合收益的累计利得或损失，在终止确认时不得转入 当期损益。 （2）其他金融负债。除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融 负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终 止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 5、金融负债的终止确认 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止 确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用 估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 新纶新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 110 的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并 尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可 观察输入值。 11、应收票据 详见本附注五、12 12、应收账款 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合