（二零一二年十二月）
2019-2025 年中国建筑幕墙行业
二三线城市市场拓展战略研究报告
可落地执行的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2019-2025 年中国建筑幕墙行业二三线城市市场拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业二三线城市市场拓展战略研究概述 ........................................................................................5
第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................5
第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................5
一、研究原则 ..................................................................................................................................5
二、研究方法 ..................................................................................................................................6
第三节 研究企业二三线城市市场拓展战略的重要性及意义 ............................................................8
一、重要性 ......................................................................................................................................8
二、研究意义 ..................................................................................................................................8
第二章 市场调研：2018-2019 年中国建筑幕墙行业市场深度调研..........................................................9
第一节 建筑幕墙概述 ............................................................................................................................9
第二节 我国建筑幕墙行业发展概况 ..................................................................................................10
一、行业管理体制 ........................................................................................................................10
二、行业进入壁垒 ........................................................................................................................10
三、行业的技术水平和技术特点 ................................................................................................11
四、行业特有的经营模式 ............................................................................................................13
五、行业区域性及周期性 ............................................................................................................13
六、上下游行业关联性及其影响情况 ........................................................................................13
七、宏观经济政策对行业的影响 ................................................................................................14
第三节 2018-2019 年中国建筑幕墙行业发展情况分析....................................................................15
一、全球建筑幕墙市场概况 ........................................................................................................15
二、中国建筑幕墙行业现状 ........................................................................................................19
三、2018 年建筑幕墙行业市场概况 ...........................................................................................20
四、建筑幕墙行业呈现四大发展趋势 ........................................................................................23
五、2018 年中国建筑幕墙业出台新政三大类 38 条 .................................................................24
第四节 2018-2019 年我国建筑幕墙行业竞争格局分析....................................................................34
一、我国幕墙行业的市场竞争 ....................................................................................................34
二、建筑幕墙行业竞争格局 ........................................................................................................35
第五节 企业案例分析：柯利达 ..........................................................................................................36
一、全国市场竞争地位 ................................................................................................................36
二、主要竞争企业情况 ................................................................................................................36
三、竞争优势分析 ........................................................................................................................37
四、维持竞争地位的不利因素 ....................................................................................................39
第六节 2019-2025 年我国建筑幕墙行业发展前景及趋势预测........................................................39
一、建筑幕墙行业发展前景 ........................................................................................................39
二、影响行业发展的因素及风险 ................................................................................................40
（一）宏观经济环境 ....................................................................................................................40
（二）幕墙行业与上、下游行业之间的关系 ............................................................................40
（三）安全生产风险 ....................................................................................................................41
（四）收入季节性波动风险 ........................................................................................................41
（五）应收账款风险 ....................................................................................................................41
（四）行业利润水平的变动趋势和原因 ....................................................................................41
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三、行业利润水平的变动原因及变动趋势 ................................................................................41
四、全球建筑幕墙未来主要发展趋势 ........................................................................................42
五、我国幕墙行业发展趋势 ........................................................................................................42
六、我国幕墙企业的国际化 ........................................................................................................44
（一）我国幕墙企业承接海外业务的时机已经成熟 ................................................................44
（二）我国幕墙企业国际化的比较优势 ....................................................................................44
（三）影响我国幕墙企业国际化的因素 ....................................................................................45
七、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................45
第三章 二三级城市的市场机遇与战略选择 ..............................................................................................47
第一节 二三线城市的范围界定 ..........................................................................................................47
第二节 开拓二三级城市市场的机遇与挑战 ......................................................................................47
一、开拓二三级城市市场的机遇 ................................................................................................47
二、开拓二三级城市市场的挑战 ................................................................................................48
第三节 二三线城市市场特点与营销的特征 ......................................................................................48
一、二三线城市市场的特点 ........................................................................................................48
二、二三线城市营销的特征 ........................................................................................................48
第四节 企业在二三线市场中的市场战略 ..........................................................................................49
一、潜力市场下的创新战略 ........................................................................................................49
二、缝隙市场下的渗透战略 ........................................................................................................49
三、延伸市场下的下沉战略 ........................................................................................................50
四、新品市场下的多种战略 ........................................................................................................50
第四章 2019-2025 年中国建筑幕墙企业二三线城市市场拓展战略探讨与建议....................................52
第一节 建筑幕墙企业二三线城市市场拓展战略探讨与建议 ..........................................................52
一、必要的市场调研 ....................................................................................................................52
二、针对性的市场定位 ................................................................................................................52
三、有序的市场推广 ....................................................................................................................53
四、多渠道的推广 ........................................................................................................................53
五、卫星式布点 ............................................................................................................................53
六、精打细算还得随机应变 ........................................................................................................54
七、千万别忽视当地政府 ............................................................................................................55
八、扩张有风险 ............................................................................................................................55
第二节 二三线城市市场拓展战略方案 ..............................................................................................55
一、实施整体营销规划 ................................................................................................................55
二、实施品牌推广战略 ................................................................................................................56
三、实施网络营销计划 ................................................................................................................56
四、强化联合开发策略 ................................................................................................................56
五、建立绩效评价机制 ................................................................................................................56
六、强化推广机构和队伍建设 ....................................................................................................56
第三节 二三线城市建筑幕墙市场营销策略研究 ..............................................................................56
一、掌握城市的特色，针对地方文化实施营销组合策略 ........................................................57
二、选择合理的媒体，确立最佳的广告投放途经与广告策略 ................................................57
三、创设良好的营销氛围和人际关系 ........................................................................................57
第四节 中小建筑幕墙品牌的二三线城市市场拓展战略 ..................................................................58
一、避开锐气，先攻二三级市场 ................................................................................................58
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二、产品独特，守正出奇 ............................................................................................................58
三、消费细分，培养忠诚人群量 ................................................................................................58
四、品牌推广，让广告与事件唱主角 ........................................................................................59
五、渠道创新，选准有爆破力的终端 ........................................................................................59
六、渠道组合套拳 ........................................................................................................................59
第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................60
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................60
一、企业失败的原因 ....................................................................................................................60
二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................61
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................62
一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................62
二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................62
三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................62
四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................63
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................63
六、小结 ........................................................................................................................................63
第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................64
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第一章 企业二三线城市市场拓展战略研究概述
当前，我国城镇化进程进入快速发展期，我国二三线城市发展也迎来新的历史时期。如今，已
经越来越多的企业开始布局二三线市场，一个更加庞大的二三线商机正在涌来。但产品在一线和二
三线市场上的生命周期、营销策略、战略布局等都可能是不同的。那么如何根据在二三线市场制定
不同的市场拓展战略？
第一节 研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本建筑幕墙行业二三线城市市场拓展战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国
家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公
布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，
结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国建筑幕墙业市场发展进行深入的调研和分析的基础
上，对建筑幕墙行业二三线城市市场拓展战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的
实战解决方案，为建筑幕墙行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企
业未来二三线城市市场拓展战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对建筑幕墙行业二三线城市市场拓展战略研究报告全面深入的研究和梳理，您
对行业及二三线城市市场拓展战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略
部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
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只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本建筑幕墙行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对建筑幕
墙行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
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述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
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第三节 研究企业二三线城市市场拓展战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
当北京、上海等一线城市的消费潜力已不足以支撑整个经济增长时，中国二三线市场正在凸显
其重要的价值。相较于一线城市，二三级城市的市场优势非常明显，第一，二三线城市房地产价格
不像一线城市，人们没有重大的房价压力，生活更加游刃有余；第二，二三线城市生活节奏慢，生
活圈子小，人们有更多空余的消费时间；第三，二三线城市的媒体环境相对单一，没有一线市场复
杂，因此企业通过较少的媒介组合和传播预算就可影响到较多消费者；第四，二三线城市的消费者
处于“逐流”中，向往一线城市的生活，很多一线市场的时尚和流行很容易被二三线市场接受。于
是，发现和深度耕耘这些市场已成为许多企业的下一个商机。
实施二三线城市市场拓展战略，是企业持续发展的必然选择，是企业经营发展战略中重要而必
不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对二三线城市市场拓展战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指
导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水
平和竞争能力。
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第二章 市场调研：2018-2019 年中国建筑幕墙行业市场深度调
研
市场及竞争环境是制定企业二三线城市市场拓展战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 建筑幕墙概述
建筑幕墙是建筑的外衣。作为一类安装于建筑物结构上的外围护体系，建筑幕墙主要由面板和
支承结构体系组成，具有施工期短、重量轻、成本低、物理性能好及能广泛应用新型节能、环保材
料的特点。
建筑幕墙实现了建筑外围护结构中墙体与门窗的合二为一，将使用功能与装饰功能巧妙地融为
一体，使建筑更具现代感和装饰艺术性，因此广泛用于各类公共建筑及高端住宅。
建筑幕墙通常是指由面板与支承结构体系(支承装置与支承结构)组成，相对主体结构有一定位
移能力或自身有一定变形能力，不承担主体结构所受荷载与作用的建筑外围护系统。主要应用于城
市高层建筑、大跨度建筑、异型建筑、建筑物采光顶、公共建筑物或建筑综合体，如高档写字楼、
酒店、体育场馆、机场、车站、会展中心、商场、企事业单位或政府办公大楼等。建筑幕墙除了具
有一般的建筑功能，体现建筑艺术，具有通透、宜居、美观功能外，更重要的是具有节能和安全功
能。
幕墙从用途上可分为：建筑幕墙，构件式建筑幕墙，单元式幕墙，玻璃幕墙，石材幕墙，金属
板幕墙，全玻幕墙，点支承玻璃幕墙等。此外，目前还出现了智能幕墙、双层幕墙、光伏幕墙等新
型高科技幕墙产品。
我国建筑幕墙行业自 1970年起步，至今已发展了三个时代的产品：
第一代幕墙所应用的幕墙产品，其大多为由各种在实地组装的部件组成的构件式幕墙，有独立
的竖框及横栏构成幕墙面板的支撑格。
第二代幕墙所应用的幕墙产品，以单元式幕墙为代表，其为一种调制面板组成的框架支撑幕
墙，该等面板于工厂制造，然后完整的运往建筑工地安装。第二代单元式幕墙的发展大大减低了建
筑成本。
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第三代幕墙所应用的幕墙产品，其大部分为单元式幕墙，并具有节能、应用新技术或多功能的
特点。出于环保考虑，引进日光以减低供暖成本的技术以及减低散热成本的遮阳技术均为全球所
需。新节能技术（如三层密封玻璃幕墙及太阳能控制玻璃幕墙即光伏幕墙）的发展预期将继续引领
整个行业。此外，建筑师寻求各种特点的个性需求亦将继续影响幕墙行业，如光伏幕墙，以及不同
颜色、大小、物料、涂层及质量水平的玻璃材料。
第二节 我国建筑幕墙行业发展概况
根据中国证监会发布的《上市公司分类与代码》，建筑幕墙行业为建筑业中的建筑装饰行业，
进一步可细分为建筑幕墙、公共建筑装饰、住宅装饰等。
一、行业管理体制
建筑装饰业的主管部门为中华人民共和国住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门。在住建
部统一指导下，主要由中国建筑装饰协会承担相应的行业自律管理职能。
二、行业进入壁垒
1、资质壁垒
行业内主要资质要求包括建筑装饰设计与施工资质，幕墙设计与施工资质等。上述资质由住建
部颁发，要求先对企业的规模、经营业绩、人员构成、设备条件等方面进行严格的审查，全部达到
资质所要求的标准才能给予颁发，企业取得专业资质后方可开展相应经营业务。
这些资质要求限制了潜在进入者，也使得国内壹级资质生产企业可以承包高端项目，保障盈利
能力。
《中华人民共和国建筑法》规定：“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工
程监理单位，经资质审查合格，取得相应等级资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建
筑活动。”
2、工程业绩和品牌壁垒
无论是行业监管部门的资质申报与管理，还是实际的工程投标实践，工程业绩都是一项非常重
要的竞争指标。例如，在工程招投标中，发包方往往会要求投标人近三年从事过或完成过一定规模
的类似工程，以此作为投标人投标的条件之一。因此，既往的工程业绩是进入本行业的一项壁垒。
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在同等条件下，公司的标志性工程和从业经验是企业在竞争中脱颖而出的重要因素，而这些历
史记录的集中体现便是品牌效应。在行业中，品牌的积累一般要经过三至五年甚至更长，这对新进
入者构成较大的障碍。
3、资本实力壁垒
本行业资金需求体现于（1）招投标阶段支付投标保证金，签订说明书后支付履约保证金；
（2）在与业主或总承包方正式缔约承包合同后，须先行垫付资金来订购原辅材料并组织生产；
（3）施工过程中支付安全保证金及施工完成后支付质量及维修保证金等。本行业属资金密集型行
业，企业的资金实力、信用状况对业务开展有着举足轻重的影响，基础薄弱、规模较小的企业很难
在本行业中实现较大发展。
4、高级人才壁垒
随着建筑装饰行业不断走向成熟，企业内部管理和施工队伍整体素质的重要性日益突出，拥有
优秀的项目经理、注册建造师、造价师、装饰装修工程设计人员和内部管理人才成为企业增强自身
实力必不可少的因素。
5、设计能力和技术水平壁垒
在建筑幕墙领域，专业从事建筑幕墙的企业一般都集合了设计、机械制造、施工等三类企业的
特点：在研发设计方面，涉及建筑学、结构学、材料学、机械学等多个学科，技术覆盖面广；在制
造及施工领域，随着技术含量高、施工难度高的新幕墙产品不断涌现，相应要求建筑幕墙企业不但
要具备先进的生产设备和加工工艺，还要在工程施工及项目管理等方面具备较高水平。
无论在建筑幕墙还是公共建筑装饰领域，设计均是体现装饰企业竞争力的重要方面，独特的方
案设计是企业赖以生存的根本之一，也是行业内企业进入高端市场的主要壁垒之一。
三、行业的技术水平和技术特点
1、建筑幕墙技术水平和技术特点
（1）设计技术
建筑幕墙的设计技术包括研发和应用两个内容。研发主要是指从建筑幕墙的材料学、结构学、
物理学、机械学和生产工艺等角度进行开发和创新。而应用设计是指根据成熟的技术和规范进行建
筑幕墙工程个性化设计。幕墙技术在很大程度上是一种整合性、集成性、应用性技术。随着建筑幕
墙不断向多元化、个性化、泛功能化发展，研发与设计越来越不可分，往往是在应用设计中进行开
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发与创新。
（2）制造工艺技术
建筑幕墙企业的生产加工工艺与设备不断创新实现了从单件加工的传统工艺到加工中心生产线
的新型工艺过渡，实现了机械化加工生产，尤其是单元式幕墙实现了自动流水线作业生产。随着节
能与环保理念的深入，建筑幕墙的制作工艺技术逐步发展。双层幕墙技术、光伏幕墙技术、Low-E
中空玻璃技术及隔热断桥铝型材技术等相继应用于建筑幕墙的生产制造，幕墙的保温隔热性能和气
密性优于传统建筑节能标准，节能效果明显。幕墙行业工厂化、产品化、环保化发展极大地推动了
行业的发展。
（3）施工技术
随着建筑幕墙行业的发展，建筑幕墙施工技术已突破传统的技术，逐步从现场加工生产模式转
变为部品工厂生产、现场施工装配的新型模式；技术的突破提高了工程质量水平，也对施工技术的
精细程度、施工管理提出了更高的要求。但目前就机械化、信息化装配水平而言，我国施工现场机
具装备比重不高，与国际先进水平还存在一定差距。
（4）实验检测技术
我国已经建立了较为完整的建筑幕墙物理性能技术参数标准，形成了中国建科院国家试验室和
地方检测站（中心）两级检测体系，并建立了风洞模拟试验、地震振动台试验、传热隔热试验、隔
声性能试验、结构密封胶试验等专业实验室以及浮法玻璃、中空玻璃、金属复合板材、防火材料检
测实验室，为我国建筑幕墙科研试验、产品开发、质量论证提供了科学依据。
2、公共建筑装饰技术水平和技术特点
（1）设计技术
装饰设计是根据建筑物的使用性质，综合运用现代物质手段、科技手段和艺术手段，使建筑物
功能合理、环境优美、特征明显的活动。国内建筑装饰设计由于高级人才匮乏，仍存在“原创少，
抄袭拼凑多；有文化、艺术品位少，低水平重复多；讲究节能环保少，奢华浪费多”的情况，整体
水平有待提高。
（2）施工技术
公共建筑装饰队伍数量庞大，但由于施工人员技术参差不齐，仍未突破传统施工技术，主要还
是传统的木、油、瓦、电等建筑装饰工种的现场手工制作与组装技术，在施工工程中往往只注重整
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体效果，忽略了装饰设计的细节体现。
（3）材料技术
当前国内装饰企业仍以传统装饰材料，如陶瓷板材、建筑玻璃等。新技术材料，尤其是节能材
料和环保材料，如：隔热断桥铝型材、中空玻璃、防腐砂浆、双凹槽石膏空心条板、节能装饰板、
钛钢复合板的运用较少。
四、行业特有的经营模式
业主将项目发包给一个综合实力较强的承包商，承包商根据合同的要求完成项目的规划及施
工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，其本质是要充分发挥承包商的集成管理优
势，包括强大的融资和资金实力、深化设计能力、成熟的采购网络，以及施工技术精良的专业分包
商的合作资源等。
五、行业区域性及周期性
（1）区域性
我国建筑装饰行业具有较强的区域性特征，行业内大部分企业将各自所在地区作为第一目标市
场，并凭借自身在区域内的品牌、工程业绩和服务优势占据大部分的业务。此外，建筑装饰行业在
全国各区域间发展也不均衡，行业内企业主要集中在广东、江苏、浙江、北京、上海等省市。
（2）周期性
建筑幕墙及公共建筑装饰的发展状况与一个国家或者地区固定资产投资规模、基础建设投资规
模有紧密的联系，具有一定的周期性，但表现不明显，属于弱周期性行业。
3、行业季节性
建筑装饰装修行业无明显的季节性，但因建筑幕墙工程为室外、临边、高空施工作业，在一定
程度上可受冰雪等气候因素影响，如在我国北方地区的部分工程在冬季不能进行正常施工。其次受
到传统节日春节的影响，一季度业务规模相对较小。
六、上下游行业关联性及其影响情况
在产业链上，行业上游主要为铝材、石材、钢材、玻璃、木制品、墙纸瓷砖、木制品、五金等
建筑材料企业，下游为建筑业主。
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1、上游原材料市场供应充足
原材料成本约占建筑装饰企业总成本的 60%~70%，建筑装饰工程质量的优劣很大程度上取决于
装饰材料质量的好坏。我国属建筑材料生产大国，大型建材如铝材、钢材、建筑玻璃等在质量、性
能、品种和规格等方面均达到国际水平。
原材料的大规模生产使得国内建筑装饰企业在原材料供应上得到充分保障。
2、下游行业需求将保持长期增长
目前国内经济发展态势良好，建筑装饰行业将直接受惠于城市化进程、消费升级以及固定资产
投资等因素驱动的商务写字楼、商业综合体、星级酒店、机场、轨道交通、车站、学校、医院、博
物馆、图书馆、体育场馆等城市商业空间和公共空间的新建或改造工程。
七、宏观经济政策对行业的影响
建筑装饰行业市场容量巨大，但整体上仍依赖基础建设和地产投资规模，公司存在由于宏观经
济政策调整与经济增速下降导致部分跟踪项目推迟开工或停建、在建项目款项支付进度受影响的风
险。
（1）建筑装饰行业属于弱周期行业
建筑装饰行业属弱周期行业，相对于制造业企业而言，工程企业的资本性支出较少；由于建筑
装饰本身折旧周期较短，市场容量巨大，能够有效抵御外部宏观经济周期性波动的冲击，使行业内
企业保持较好的成长性。
（2）城镇化建设提速带来长期利好
十八大提出要“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路”，扩大内需
的最大潜力在于城镇化，预计“十二五”期间我国城镇化进程仍将进一步提速和深化，将长期利好
建筑装饰行业。
（3）行业整合趋势有利于优势企业
目前建筑装饰行业整体集中度较低，优秀企业市场份额仍处于较低水平，行业存在进一步整合
的趋势。公司以“内外兼修、专筑精品”的综合竞争力在江苏省内形成了较强的区域竞争优势，行
业整合的趋势将有利于公司未来通过收购等方式整合资源，扩大业务规模。
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（4）房地产行业周期性及调控政策对公司的影响
近年来国家先后出台《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》、《国务院关于
坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》等一系列房地产新政，对房地产市场发展起到调控作用，
包括装饰企业在内的相关行业面临不同程度的经营风险。
（5）关于“停建楼堂馆所”的政策影响
2013年 7月 23日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于党政机关停止新建楼堂馆所和
清理办公用房的通知》，通知内容主要包括全面停止新建党政机关楼堂馆所、严格控制办公用房维
修改造项目、全面清理党政机关和领导干部办公用房、严格规范党政机关办公用房管理等内容。
第三节 2018-2019 年中国建筑幕墙行业发展情况分析
一、全球建筑幕墙市场概况
幕墙市场可分为城市公共空间、城市商业空间及住宅楼宇等。城市公共空间主要包括机场、车
站、轨道交通、博物馆、图书馆、体育场馆、学校、医院等建筑。城市商业空间主要包括商务写字
楼、星级酒店及城市商业综合体等。
欧美占全球 50%以上份额
全球建筑幕墙的应用始于 19世纪末，当时只用于建筑的局部，且规模较小。1851年英国伦敦
为工业博览会建造的“水晶宫”是最早出现的初级建筑幕墙，到 20世纪 50年代，随着建筑技术的
发展，玻璃幕墙开始大规模使用于建筑外围护结构，宣告建筑幕墙时代的到来。
此后，随着幕墙技术的发展和玻璃生产工艺和二次加工工艺的进步，玻璃幕墙得到更广泛的应
用，点支式幕墙、光伏幕墙、单层索网玻璃幕墙、双层幕墙等新式幕墙不断涌现；铝板、不锈钢
板、搪瓷板、花岗石板及其他人造板材等面板材料的幕墙在不同高度、部位以及构造形式的高层建
筑上也得到使用和推广。
目前，全球建筑幕墙主要应用于商业建筑、公共建筑和住宅三大类。其中，商业建筑占比最
大，在 65%左右；公共建筑其次，占比 20%；住宅比重最小，只有 15%。
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从区域分布来看，美国和欧洲仍然是全球最主要的建筑幕墙市场，两者的市场总额占据了全球
50%以上的市场份额。同时，以中国、印度等为代表的新兴国家正成为幕墙行业快速增长的地区。
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欧美市场占据较大比重，得益于其宏观经济特别是建筑业推动。近年来，随着经济形势好转，
欧美市场建筑业逐渐复苏并恢复至金融危机之前水平，幕墙行业伴随建筑业的复苏也呈现较大的市
场前景。
以美国为例，金融危机后，美国建筑业逐渐恢复，新建住宅数量开始恢复增长。根据美国商务
部数据，2017年，美国全年已获得批准的新建私人住宅数量为 万套，同比下滑 %；同
期已开工的新建私人住宅数量为 万套，同比上升 %。新建住宅数量的增长，也将给幕
墙行业带来新的发展机遇。
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与欧美国家相比，新兴国家建筑市场逐渐在全球市场中占据更大份额，预计到 2020年新兴市
场建筑业规模将超过发达国家。新兴国家加速发展的建筑业，无疑将带动当地建筑幕墙行业的持续
高速发展。
以我国为例，在迅猛发展的建筑业拉动下，我国建筑幕墙行业从无到有，由小到大，实现了跨
越式高速发展。建筑幕墙工程总产值已从 2010年的 1500亿元增长至 2017年的 3700亿元左右，且
仍在持续快速增长，预计 2020年达到 5500亿元。
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新兴国家拉动全球市场发展
根据测算，预计到 2020年，全球建筑业产值将达到 万亿美元，占全球总产出的 %。
在建筑行业保持稳定增长的背景下，全球建筑幕墙行业将迎来更大发展，市场前景可期，尤其是新
兴国家。
其中，亚太地区受益城市化进程加速、大型赛事如奥运会、世界杯的举办，预计未来 10年，
建筑业增速将远超发达国家。随着建筑业的需求释放，亚太地区建筑幕墙行业市场空间将进一步扩
张。
中东地区近年来经济发展迅速，带动建筑业日益繁荣，尤其是阿联酋、沙特、卡塔尔等海湾阿
拉伯国家合作委员会成员国的建筑业最为兴旺。据统计数据显示，到 2037年，GCC建筑项目总值
预计达 10850亿美元。其中，阿联酋将以 5138亿美元名列榜首，紧随其后的是沙特阿拉伯，建筑
项目总值达 3354亿美元。在此背景下，中东地区建筑幕墙行业前景同样可期。
二、中国建筑幕墙行业现状
1983年以北京长城饭店和上海联谊大厦幕墙为标志，中国建筑幕墙行业开始起步。至今已发
展了三个时代的产品：第一代幕墙所应用的幕墙产品，其大多为由各种在实地组装的部件组成的构
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件式幕墙，有独立的竖框及横栏构成幕墙面板的支撑格。第二代幕墙所应用的幕墙产品，以单元式
幕墙为代表，其为一种调制面板组成的框架支撑幕墙，该等面板于工厂制造，然后完整的运往建筑
工地安装。第二代单元式幕墙的发展大大减低了建筑成本。第三代幕墙所应用的幕墙产品，其大部
分为单元式幕墙，并具有节能、应用新技术或多功能的特点。出于环保考虑，引进日光以减低供暖
成本的技术以及减低散热成本的遮阳技术均为全球所需。新节能技术(如三层密封玻璃幕墙及太阳
能控制玻璃幕墙即光伏幕墙)的发展预期将继续引领整个行业。此外，建筑师寻求各种特点的个性
需求亦将继续影响幕墙行业，如光伏幕墙，以及不同颜色、大小、物料、涂层及质量水平的玻璃材
料。
30余年以来，伴随着我国国民经济的持续快速发展和城市化进程的加快，我国建筑幕墙行业
实现了从无到有、从外资一统天下到国内企业主导、从模仿引进到自主创新的跨越式发展，到 21
世纪初我国已经发展成为幕墙行业世界第一生产大国和使用大国。2014年我国已经成为全球最大
的幕墙门窗市场，建筑幕墙门窗的需求量占全球需求总量 2/3以上，其中玻璃幕墙占到全部幕墙
的 60%以上。其他高科技含量类幕墙产品(智能幕墙、生态幕墙、膜结构幕墙等)占比较小，尚不足
4%。而根据中国建筑装饰协会《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》，到 2015年，中国建
筑幕墙行业产值规模要达到 4000亿元，2011-2015年期间年均复合增长率达到 %。
从市场应用看，随着中国城市化进程的快速推进，数量庞大的大型公共建筑、商业楼宇及高端
住宅不断涌现，是近年来中国建筑幕墙需求快速增长的重要原因。从 2013年的幕墙招标统计信息
看，商业建筑在中国幕墙消费总额中占比最大，约占 %;其次是公共建筑，约占 %;高档
住宅占比最小，约为 %。
从市场潜力看，随着我国城市建设占用耕地与保证粮食安全之间的矛盾日益尖锐，城市地区尤
其是沿海发达地区可用土地已近极限，因此高层和超高层建筑是最优选择，而幕墙是高层建筑的最
佳外围防护结构。此外，中国是在建和拟建超高层建筑最多的国家，在建和拟建 150米以上建筑数
量占全球的 %，200米以上建筑数量占全球的 %，这将进一步推动幕墙行业的发展。
从行业竞争格局看，伴随我国幕墙行业的爆发式增长，行业内竞争亦愈发激烈。幕墙行业增长
模式由追求规模转为追求综合效益，价格不再是幕墙企业的惟一竞争指标，行业内的竞争将越来越
多朝着精细化服务、工程设计能力、管理和创新能力等方面发展。
三、2018 年建筑幕墙行业市场概况
建筑幕墙行业实现跨越式发展
建筑幕墙是不承担主体结构载荷与作用的建筑外墙围护结构，通常由面板（玻璃、铝板、石
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板、陶瓷板等）和后面的支承结构（铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等）组成，主要产品种类包括石
材幕墙、金属幕墙、玻璃幕墙等。
建筑幕墙使用范围十分广泛，特别是城市的地标性建筑基本都采用了各种形式的建筑幕墙，不
仅把建筑围护结构的使用功能与装饰功能巧妙地融为一体，而且使建筑更具现代感和装饰艺术性。
目前，商业建筑在中国幕墙消费总额中占比最大，约占 %；其次是公共建筑，约占 %；高
档住宅占比最小，约为 %。
1983年，我国建筑幕墙行业开始起步，以北京长城饭店和上海联谊大厦幕墙为标志；1983-
1993年，建筑幕墙行业仍处于摸索阶段，基本上以模仿国外产品为主；1994-2000年，伴随着中国
城市化突飞猛进的进程，不断出现众多大型公共建筑、高端住宅以及商业楼盘，幕墙产品需求急剧
增加，建筑幕墙行业迎来迅猛发展，重点以引进国外先进技术消化吸收为主；2001年至今，建筑
幕墙行业以“创新、扩张”为标志持续发展，成为全世界最大的门窗、幕墙生产国和使用国。
从以上发展历程可知，我国建筑幕墙行业从无到有，由小到大，实现了跨越式高速发展；技术
革新一日千里，从最初借鉴国外先进技术，到自主创新，从小规模的应用，到成为全球最大的幕墙
生产、输出国。
综上可知，我国建筑幕墙行业已取得长足进步，建筑幕墙工程总产值已从 2010年的 1500亿元
增长至 2017年的 3700亿元左右，且仍在持续快速增长。根据《建筑装饰行业“十三五”发展规划
纲要》目标，预计到 2020年，建筑幕墙市场规模将由 2015年的 3400亿元增长到 5500亿元，年均
增长速度在 11%左右。
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不仅产业规模壮大，建筑幕墙行业还涌现出一批优秀企业和品牌。根据品牌排行网数据，2017
年，全国建筑幕墙十大品牌分别是江河、三合泰、中航三鑫、远大、嘉寓、方大、金螳螂、金粤、
盛兴、信安，分属于广州江河幕墙系统工程有限公司、海南三合泰幕墙装饰有限公司、中航三鑫股
份有限公司、沈阳远大铝业工程有限公司、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司、方大集团股份有限公
司、苏州金螳螂幕墙有限公司、深圳金粤幕墙装饰工程有限公司、中山盛兴股份有限公司、上海信
安幕墙建筑装饰有限公司。
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四、建筑幕墙行业呈现四大发展趋势
第一，装配式幕墙将逐渐兴起。装配式建筑有助于我国房屋建设的标准化、系列化、生产快捷
化，是我国建筑业的主要发展趋势之一，新建装配式建筑面积占比已从 2012年的 %大幅上升至
2017年的 %。在装配式建筑发展如火如下，对于幕墙行业来说，也必须技术产品升级，推出更
多装配式幕墙产品，顺应发展趋势。
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第二，建筑幕墙将赋予更多功效。尽管幕墙已实现了采光、通风、保温、隔声等众多功能，但
随着建筑科技的进一步发展，作为室内与室外的分界线，建筑幕墙仍将被赋予更多的功效。例如，
玻璃幕墙外装饰线条可作为火灾逃生的特殊渠道，大面的幕墙也是绝佳的室内外多媒体展示平台，
向阳面的幕墙可用作太阳能、风能的采集存储工具等。
第三，幕墙技术将向节能减排升级。节能型幕墙技术升级包括：高性能密封技术；复合型门窗
专用材料开发和推广应用技术；高性能中空玻璃和经济型双玻系列产品工艺技术；铝合金型材断热
技术国产化和耐火、防有害窒息气体安全问题；门窗窗型及墙保温隔热技术等。
第四，BIM技术将得到进一步普及。BIM在实施过程中将提供信息模型、建筑表皮优化、幕墙
系统方案的深化、材料明细表、技术规格书、结构计算书、4D幕墙施工模拟，结合造价成本做模
拟施工可以全过程介入幕墙设计施工领域，并大大减少对重复繁杂工作的需求。其应用和推广将在
幕墙企业的技术进步和发展转型过程中起到巨大的促进作用，也将给建筑幕墙行业的发展带来巨大
的推动力。
五、2018 年中国建筑幕墙业出台新政三大类 38 条
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2018年，中国建筑幕墙行业政策频出，顶层方案设计、行业标准制定、重要区域规划……层
见叠出。住建部发文明确企业资质统一实行电子化申报和审批，建筑幕墙业电子证书时代已经来
临;住建部力推建筑幕墙工人实名制，全国建筑幕墙工人进行实名制管理平台上线;国务院明确加大
基建补短板力度……
(一)行业综合发展规划及政策
1、国家发改委发布《工程咨询单位资信评价标准》。
文件指出，建立工程咨询单位资信评价制度，是推进工程咨询行业自律管理、优化行业服务供
给的改革举措，是贯彻“放管服”改革要求、取消执业限制、将工作重心向事中事后监管转变的制
度安排。在执行 9号令和本《标准》统一规定的前提下，各地资信评价工作的具体时间和工作程序
可自行安排、确定。每年 9月 30日之前，各省级发展改革委要向我委报送最近一次的乙级资信评
价工作情况和结果。《标准》阐明，工程咨询单位资信评价标准以近 3 年的专业技术力量、合同业
绩、守法信用记录为主要指标，资信评价等级分为甲级和乙级两个级别。
2、住建部发布《关于同意在部分地区开展住房和城乡建设领域从业人员有关证书电子化试点
的复函》。
同意北京市、上海市、重庆市、江苏省、浙江省、陕西省、四川省开展住房和城乡建设领域从
业人员相关证书电子化试点，电子化证书与纸质证书具有同等效力。该复函提出，各试点地区要做
好信息互通共享，对同一试点证书采用统一的电子化证书格式。做好与现有政策的衔接，加强对取
得电子化证书人员身份实名信息认证。加强相关信息系统运行维护、数据管理和备份，确保数据安
全可靠。及时做好相关数据的对接、上传，实现证书网上查询和省域互通互认，为下一步全面推行
证书电子化工作积累经验。试点中有关情况和问题应及时报告。
3、住建部发布《建筑幕墙工人实名制管理办法(征求意见稿)》。
提出：
(1)、建筑幕墙工人进场施工前，应录入建筑幕墙工人实名制名册。
(2)、未在全国建筑幕墙工人管理服务信息平台上登记，且未经过基本职业技能培训的建筑幕
墙务工人员不得进入施工现场，建筑幕墙企业不得聘用其从事与建筑幕墙作业相关的活动。
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(3)、建设单位在招标文件和工程合同中应明确承包企业实施建筑幕墙工人实名制管理的条
款。建筑幕墙企业负责本企业和所承建项目的建筑幕墙工人实名制管理的具体实施。
(4)、在全国范围内，实现实时数据共享。建筑幕墙工人管理服务信息平台系统由全国平台、
各省市县平台、建筑幕墙企业的实名制管理信息系统和建筑幕墙工人个人客户端等组成。
(5)、承包企业(对所承接工程项目的建筑幕墙工人实名制管理负总责。承包企业施工现场应以
第二代身份证为基础核实采集本项目建筑幕墙工人基本信息。
4、住建部办公厅印发《关于启用全国建筑幕墙工人管理服务信息平台的通知》。
要求推进建筑幕墙工人实名制管理，切实保障工人合法权益，定于 2018年 11月 12日启用全
国建筑幕墙工人管理服务信息平台。通知要求，各省住房城乡建设主管部门要加快推进本地区平台
建设，完善相关制度，加强建筑幕墙工人实名制管理，及时记录建筑幕墙工人的身份信息、培训情
况、职业技能、从业记录等信息，逐步实现全国房屋建筑幕墙和市政基础设施工程建设领域建设项
目全覆盖。
5、发改委印发《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》。
发改委网站发布了《国家发展改革委关于印发<必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定>
的通知》，将原规定的 12大类必须招标的基础设施和公用事业项目，压缩到能源、交通、通信、水
利、城建等 5大类，放宽对市场主体选择发包方式的限制。
6、《住房城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一实行电子化申报和审批的通知》出台。
自 2019年 1月 1日起，由住建部审批的工程勘察资质、工程设计资质、建筑幕墙业企业资
质、工程监理企业资质的新申请、升级、增项、重新核定事项，均统一实行电子化申报和审批。
7、《国际化工程建设规范标准体系表》发布。
按照工程建设标准化改革要求，支撑新时代工程建设高质量发展，适应工程建设“走出去”和
国际化需要，住建部标准定额司印发《国际化工程建设规范标准体系表》。《体系表》由工程建设规
范、术语标准、方法类和引领性标准项目四部分构成。
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8、工程总承包计价计量规范公开征求意见。
住建部发布《房屋建筑幕墙和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范(征求意见稿)》，提
出建设项目工程总承包应采用总价合同，除合同另有约定外，合同价款不予调整;承包人复核发包
人的要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照变更调整，发包人不
作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期以及合理利润;发包人支付承包人
预付款的比例不得低于签约合同价的 10%，不宜高于签约合同价的 30%。
9、国务院新规：在房屋建筑幕墙和市政设施工程中推广使用银行保函。重大水利工程建设基
金征收标准从 7月 1日起按原标准再降低 25%。
国务院李总理 2018年 4月 4日主持召开国务院常务会议，决定进一步减少涉企收费，降低实
体经济本钱。会议确定，一是将阶段性降低企业职工基本养老保险单位缴费比例、失业保险及工伤
保险费率政策期限延长至 2019年 4月 30日。符合条件的地区可从今年 5月 1日起再下调工伤保险
费率 20%或 50%。二是完善工程建设领域农民工工资包管金制度，在房屋建筑幕墙和市政设施工程
中推广使用银行保函。三是将重洪流利工程建设基金征收尺度在去年已降低 25%的基础上，从 7月
1日起按原尺度再降低 25%。四是将企业缴纳的残疾人就业保障金尺度上限从不凌驾本地社会平均
工资 3倍降至不凌驾 2倍。五是清理规范物流、能源等收费。
(二)重要区域规划
10、国务院正式批复并原则同意《关中平原城市群发展规划》。
国务院批复的关中平原城市群的范围，是在关天经济区核心城市西安(咸阳)大都市，次核心城
市宝鸡、铜川、渭南、商洛、杨凌、天水的基础上，增加了 4个城市，山西的临汾、运城，甘肃的
平凉、庆阳。国务院批复这一规划，正式标志着关中平原城市群发展规划上升为国家战略。下一
步，陕西省发改委将加强统筹协调，加大工作力度，健全协作机制，会同有关方面，认真抓好各项
工作落实，充分发挥关中平原城市群对西北地区发展的核心引领作用和我国向西开放的战略支撑作
用。
11、《呼包鄂榆城市群发展规划》获批。
中国政府网发布了《国务院关于呼包鄂榆城市群发展规划的批复》。批复原则同意了《呼包鄂
榆城市群发展规划》，并提出“将呼包鄂榆城市群培育发展成为中西部地区具有重要影响力的城市
群。”呼包鄂榆城市群也是继关中平原城市群之后，又一个获批的跨省区城市群规划。呼包鄂榆城
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市群位于全国“两横三纵”城市化战略格局中包昆通道纵轴的北端，包括内蒙古自治区呼和浩特、
包头、鄂尔多斯和陕西省榆林的部分地区。规划建设呼包鄂榆城市群和关中平原城市群，将打造西
部发展新的战略支点，成为支撑西北地区发展的增长极，有利于实现“一带一路”愿景目标。
12、《河北雄安新区规划纲要》全文公布。
雄安新区建设目标为：到 2035年，基本建成绿色低碳、信息智能、宜居宜业、具有较强竞争
力和影响力、人与自然和谐共生的高水平社会主义现代化城市。城市功能趋于完善，新区交通网络
便捷高效，现代化基础设施系统完备，高端高新产业引领发展，优质公共服务体系基本形成，白洋
淀生态环境根本改善。有效承接北京非首都功能，对外开放水平和国际影响力不断提高，实现城市
治理能力和社会管理现代化，“雄安质量”引领全国高质量发展作用明显，成为现代化经济体系的
新引擎。到本世纪中叶，全面建成高质量高水平的社会主义现代化城市，成为京津冀世界级城市群
的重要一极。集中承接北京非首都功能成效显著，为解决“大城市病”问题提供中国方案。新区各
项经济社会发展指标达到国际领先水平，治理体系和治理能力实现现代化，成为新时代高质量发展
的全国样板。彰显中国特色社会主义制度优越性，努力建设人类发展史上的典范城市，为实现中华
民族伟大复兴贡献力量。
13、《大西安“十三五”综合交通运输发展规划》公布。
提出“十三五”期间，大西安交通建设规划投资约 亿元。到 2020年，我市初步形成以
综合运输枢纽为核心，综合交通网络为支撑，平安绿色智慧交通为依托，“便捷通畅、高效安全”
的现代立体综合交通运输体系。
14、《推进京津冀协同发展 2018～2020年行动计划》出台。
提出加快构建便捷高效的交通网络。以形成京津石中心城区与新城、卫星城之间“1小时通勤
圈”、京津保唐“1小时交通圈”为目标，加快构建以轨道交通为骨干的多节点、网络化交通格
局。本市将建成京张高铁、京沈客专等国家干线铁路，加快建设京唐城际、京滨城际等城际铁路，
建成北京新机场航站楼、飞行区、场内市政交通工程以及新机场外围“五纵两横”综合交通网络。
积极推进承平高速、国道 109新线等高速公路建设，完善便捷畅通的公路交通网。
15、国务院:《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》出台。
对实施乡村振兴战略作出阶段性谋划，并部署了一系列重大工程、重大计划、重大行动。《计
划》提出，继续把基础设施建设重点放在农村，持续加大投入力度，加快补齐农村基础设施短板，
促进城乡基础设施互联互通，推动农村基础设施提挡升级。以示范县为载体全面推进“四好农村
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路”建设，深化农村公路管理养护体制改革，健全管理养护长效机制，完善安全防护设施，保障农
村地区基本出行条件。推动城市公共交通线路向城市周边延伸，鼓励发展镇村公交，实现具备条件
的建制村全部通客车。
16、习近平主席：支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略。
首届中国国际进口博览会上海开幕。国家主席习近平在开幕上发表“共建创新包容的开放型世
界经济”的主旨演讲。习主席还提出将增设中国上海自由贸易试验区的新片区，鼓励和支持上海在
推进投资和贸易自由化便利化方面大胆创新探索，为全国积累更多可复制可推广经验。将在上海证
券交易所设立科创板并试点注册制，支持上海国际金融中心和科技创新中心建设，不断完善资本市
场基础制度。
将支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略，着力落实新发展理念，构建现代化经济
体系，推进更高起点的深化改革和更高层次的对外开放，同“一带一路”建设、京津冀协同发展、
长江经济带发展、粤港澳大湾区建设相互配合，完善中国改革开放空间布局。
(三)细分领域投资政策与规划
17、国务院办公厅印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》。
明确要聚焦脱贫攻坚、铁路、公路水运、机场、水利等重点领域短板，加快推进已纳入规划的
重大项目。并提出加大重大项目储备、加快推进项目前期工作和开工建设、加大对在建项目和补短
板重大项目的金融支持力度等 10项配套政策措施。
18、住建部已批准《装配式建筑幕墙评价标准》为国家标准。
住建部官网发布公告称，批准《装配式建筑幕墙评价标准》为国家标准，编号为 GB/T51129-
2017，自 2018年 2月 1日起实施。原国家标准《工业化建筑幕墙评价标准》GB/T51129-2015同时
废止。新国标对装配式建筑幕墙的术语、基本规定、装配率计算等做出了明确规定。对于“必须”、
“严禁”、“应”等词汇所对应的不同严格程度进行了详细说明。强调装配式建筑幕墙要满足主体结
构部分的评价分值不低于 20份，采用全装修，装配率不低于 50%等要求。
19、《山东省装配式建筑幕墙发展规划(2018-2025)》发布。
到 2020 年，建立健全适应装配式建筑幕墙发展的技术标准、监督管理、推广应用、人才培育
四大体系，济南市、青岛市装配式建筑幕墙占新建建筑幕墙比例达到 30%以上， 其他设区城市和
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县(市) 分别达到 25%、15%以上。到 2025 年，装配式建筑幕墙占新建建筑幕墙比例达到 40%以
上，绿色建材、装备制造、物流运输、运营维护、可再生能源等配套产业协同发展，形成以优势企
业为核心、涵盖全产业链的产业集群。
20、交通运输部发布《交通运输服务决胜全面建成小康社会开启全面建设社会主义现代化国家
新征程三年行动计划(2018—2020年)》。
《三年行动计划》一共是 8个方面，共 76项任务。主要包括三个方面重点工作：一、完善交
通基础设施网络，着力推进综合交通基础设施建设。到 2020年全国高速铁路里程达到 3万公里以
上，高速公路总里程将达到 15万公里。二、服务国家重大战略，加快推进京津冀交通一体化的进
程，构建多层次、全覆盖的综合交通运输网络，形成北京、天津、石家庄中心城区与新城、卫星城
之间“1小时通勤圈”，北京、天津、保定、唐山“1小时交通圈”。三、推动运输服务转型升级，
推进不同运输方式间的客运联程系统建设，推动航空与城市轨道、高铁等方式“一票到底”和“行
李直挂”。
21、国务院办公厅印发《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》。
《意见》提高了建设申报条件，对在建项目的风险管控也更加严格。其中申报建设地铁和轻轨
的相关经济指标为：申报建设地铁的城市一般公共财政预算收入、地区生产总值“底线”分别由
100亿元、1000亿元调整为 300亿元、3000亿元;申报轻轨城市的地方财政一般预算收入、地区生
产总值“底线”则分别从 60亿元、600亿元提高到 150亿元、1500亿元。
(四)其他
22、安徽发布《关于推进工程建设管理改革促进建筑幕墙业持续健康发展的实施意见》。
《意见》共分 10个部分、30条实施意见，提出到 2020年，安徽省建筑幕墙业增加值达 2300
亿元，年产值超过 100亿元的建筑幕墙业企业达 12家、超过 50亿元的企业达 30家，以作业为主
的专业企业蓬勃发展。为了实现上述目标，《实施意见》提出了深化简政放权改革、完善工程建设
组织模式、加快建筑幕墙业转型升级、加强工程质量安全管理、优化建筑幕墙业发展环境、提高从
业人员素质、推进建筑幕墙产业现代化、实施"走出去"战略八大改革举措。
23、《浙江省工程总承包计价规则(试行)》出台。
《规则》由工程总承包费用项目组成、工程总承包费用项目计算、合同价款与工程结算、《工
程总承包项目清单及计价参考表》四部分组成。这是全国第一个地方性工程总承包计价规则。该规
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则为工程总承包提供了计价依据，将有助于工程总承包改革推进。
《规则》在处理计价因素价格波动上突出强调了发承包双方风险合理分担原则，肯定了工程总
承包商的管理价值。《规则》的出台将为全国范围内工程总承包项目的推广提供支撑。这是全国第
一个地方性工程总承包计价规则。该规则为工程总承包提供了计价依据，将有助于工程总承包改革
推进。
24、广西壮族自治区住房城乡建设厅印发《广西壮族自治区建筑幕墙业企业诚信综合评价办法
(试行)》。
《办法》由分值构成、信息采集与评分应用三项内容构成，将自 2018年 6月 1日施行。在分
值构成方面，《办法》提出，企业诚信分满分为 100分，包括综合实力 10分、管理指标 45分以及
信用记录指标 45分。在信息采集方面，企业的纳税情况由自治区住房城乡建设主管部门从自治区
税务主管部门统计数据采集、企业的资质等级情况和良好行为记录信息从“广西建筑幕墙市场监管
与诚信一体化平台”采集。
在评分应用方面，《办法》提出，评分首先是应用在招标投标中替代现有范本中的企业信誉实
力分。今后，企业信誉实力分将由自治区级、市级两部分评价分组成，其中自治区建筑幕墙业企业
诚信评价分占 70%～100%，市级评价信用分占 30%～0%(具体权重由各市在比例范围内自行决定)，
并根据项目大小按 5%～10%记入投标总分。
25、人社部、交通运输部等 6部门联合印发《关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程
建设项目参加工伤保险工作的通知》。
《通知》重申了 2014年 12月人社部、住建部、安监总局、全国总工会《关于进一步做好建筑
幕墙业工伤保险工作的意见》的主要政策，要求进一步健全按项目参加工伤保险长效工作机制，全
面启动铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程按项目参加工伤保险工作，确保在各类工地上流
动就业的农民工依法享有工伤保险保障。
26、上海作出多项重大调整，社会投资工程不再强制招投标，部分项目取消强制监理。
建设单位可以自主决策选择监理或全过程工程咨询服务等其它管理模式。
上海市发改委官网公开《关于进一步改善和优化本市施工许可办理环节营商环境的通知》，提
出：一，在上海市社会投资的房屋建筑幕墙工程中，可由建设单位自主决定发包方式，不再强制要
求进行招投标;二，在上海市社会投资的房屋建筑幕墙工程中，取消建筑幕墙工程施工许可证核发
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前的建设单位建设资金落实情况审核，不再要求建设单位提供银行资金到位证明以及支付给施工企
业的预付款证明，改为由建设单位出具建设资金落实和无拖欠工程款承诺;三，在上海市社会投资
的“小型项目”和“工业项目”中，不再强制要求进行工程监理。
27、《海南省人民政府办公厅关于促进建筑幕墙业持续健康发展的实施意见》出台。
意见提出，到 2020年，海南将力争实现全省建筑幕墙业总产值年均增速 8%左右。全省 80%以
上的房屋建筑幕墙工程项目实现信息化手段监管，建筑幕墙品质进一步提升。实现建筑幕墙市场信
用主体诚信评价全覆盖，以诚信评价为主的监管模式初步形成，建筑幕墙市场诚信体系更加健全，
秩序更加规范。工程建造方式和施工组织模式变革取得重大进展, 实现全省装配式建筑幕墙发展目
标。
28、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》出台。
《规定》就实施的有关问题发出通知，对危大工程的范围、内容等作出明确具体规定。规定要
求进行第三方监测的危大工程监测方案的主要内容应当包括工程概况、监测依据、监测内容、监测
方法、人员及设备、测点布置与保护、监测频次、预警标准及监测成果报送等。
29、财政部：工程项目不得列入政府购买服务指导性目录。
进一步规范了政府购买服务行为，其中设立了政府购买服务内容负面清单，明确了法律规定的
货物、工程，服务与工程打包的项目，融资行为等不得作为政府购买服务的内容并列入指导性目
录。具体来看，政府购买服务内容负面清单共包括了“《中华人民共和国政府采购法》及其实施条
例规定的货物和工程”、“服务与工程打包的项目”等内容在内的共 9项。
30、安徽“试水”工程质量保险。
安徽省住房和城乡建设厅、中国保险监督管理委员会安徽监管局联合印发了《关于推行工程质
量保险试点工作的通知》，要求在政府投资工程、装配式建筑幕墙和实行工程总承包的项目中，试
点推行工程质量保险制度。对试点项目，保险费用列入参保工程造价，发包人不得再预留工程质量
保证金。《通知》还要求，各地要加强建筑幕墙市场信用体系建设，按照守信激励、失信惩戒的原
则，建立保险费率与建筑幕墙业企业信用联动机制。
31、基础设施等领域扩大对外开放力度。
发改委、商务部日前发布《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年
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版)》，自 7月 30日起施行,在基础设施等领域扩大对外开放力度。修订后，负面清单减至 45条。
其中，在基础设施领域，取消铁路干线路网、电网外资限制，还取消测绘公司须由中方控股的限
制。
32、国务院安委办、应急管理部发布《关于进一步加强当前安全防范工作的紧急通知》。
提出建筑幕墙施工要深入排查宿营地、工棚等重点位置存在的自然灾害风险隐患，严格控制安
全距离，遇到极端天气提前采取有效防范应对措施。具体要求为：一是高度重视，加强组织部署。
二是统筹推进，深化专项治理。三是注重培训，提升安全素质。四是加强宣传，提高安全意识。
33、上海、深圳市开展工程总承包企业编制施工图设计文件试点。
住建部办公厅同意在上海、深圳市开展工程总承包企业编制施工图设计文件试点，同步开展建
筑幕墙师负责制和全过程工程咨询试点。试点期限为 3年，自 2018年 8月 1日起至 2021年 7月
31日止。
34、造价工程师分为一级造价工程师和二级造价工程师。
住建部 、交通运输部、水利部及人社部印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职
业资格考试办法》的通知。通知明确，造价工程师分为一级造价工程师和二级造价工程师。在通知
印发之前，取得的全国建设工程造价员资格证书、公路水运工程造价人员资格证书以及水利工程造
价工程师资格证书，效用不变。专业技术人员取得一级造价工程师、二级造价工程师职业资格，可
认定其具备工程师、助理工程师职称，并可作为申报高一级职称的条件。造价工程师执业资格证书
与本规定中一级造价工程师职业资格证书效用等同。
35、湖南：投标总报价低于基准价 92%，否决其投标!
湖南省住建厅近日印发《湖南省房屋建筑幕墙和市政基础设施工程施工投标报价成本评审暂行
办法》。规定用综合评估法评标的，投标总报价小于基准价 92%的，视为以低于成本报价竞争，应
当否决其投标。
36、河南：评中高级职称，不限学历，职业技能过关就能申评。
河南省人社厅对已执行 7年的《建设工程专业中高级职称申报评审条件》(豫人社职称
〔2011〕19号)进行修订。新的《评审条件(试行)》：放宽“学历”要求：不限学历，取得职业技
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能证书并满足年限要求，即可申评。取消对“外语水平”的要求。取消“申请高级工程师资格评审
的人员，须通过全省统一组织的建设工程高级工程师基础水平测试”的要求。中级职称的评审条
件，取消“作为主要完成人”的要求，改为“参与”。
37、雄安新区试点建筑幕墙师负责制。
住建部官网发布复函，同意河北雄安新区开展建筑幕墙师负责制试点，试点自 2018年 12月
15日开始，期限 3年。这是继上海浦东、福建厦门、广西之后的第四个建筑幕墙师负责制试点。
复函提出，充分发挥建筑幕墙师在民用建筑幕墙项目中的主导作用，提高建筑幕墙师的地位，保障
建筑幕墙师合法权益，抓好试点项目落地，积极稳妥地推进建筑幕墙师负责制试点，提升雄安新区
工程建设品质。
38、湖北省住建厅发布《省住建厅关于服务建筑幕墙业民营企业发展的十条措施》。
今年以来，该省住建厅召开了 4次建筑幕墙业企业座谈会，收集企业呼声，梳理问题，帮助民
营建筑幕墙企业破解在经营中遇到的难点和痛点，分别是：资质审批难、用水用气报装难、工程项
目报建难、融资难、减税难、投标难、用工难、工程款支付难、合同结算难、建材质量保障难、项
目评奖难、人员考证难、政企沟通难。
对此，湖北省住建厅拿出了十条措施，分别是：优化行政审批服务、压缩项目审批时限、搭建
银企合作平台、开展信用等级评价、提供劳务信息支持、强化工程款支付保障、有效应对建材价格
波动、支持发展绿色建材、加大质量创优力度、建立联系服务机制。
第四节 2018-2019 年我国建筑幕墙行业竞争格局分析
目前我国建筑幕墙行业骨干企业在研发、设计、生产与施工等技术方面已经接近或达到国外先
进水平。依托先进的制造优势、原材料集中优势和人力资源成本优势，国内企业成为我国建筑幕墙
市场的主导力量，优秀建筑幕墙企业面临难得的发展机遇。
一、我国幕墙行业的市场竞争
我国幕墙行业的市场集中度不断提高。由于幕墙行业的市场准入门槛较高，随着幕墙工程体量
的不断增大，客户对建筑幕墙企业在技术、业绩、资金、管理等综合实力上要求越来越高，因此市
场逐步向大型骨干建筑幕墙企业集中。在高端建筑幕墙市场上，市场竞争已经日益集中在包括几家
国际幕墙企业巨头在内的十几家幕墙企业之间。全国标志性、区域重点的绝大部分幕墙工程被幕墙
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50 强企业承包，幕墙行业市场集中度的提高， 降低了幕墙巨头企业与小企业进行价格战的风险，
保障了优秀企业的盈利能力。
国内幕墙企业成为行业主导力量，行业竞争格局基本形成。目前，国内幕墙企业已经能够为各
种不同建筑提供所需的各种类型的幕墙产品，在研发设计、生产制造、工程施工等主要技术领域已
经接近和达到国际先进技术水平。近年来我国兴建的各种大型新型、异型幕墙和技术难度高的建筑
幕墙工程绝大部分由国内幕墙企业承建。国内幕墙企业在国内市场上已占绝大多数的市场份额，而
海外幕墙企业(含香港、澳门和台湾企业)市场份额较小。同时，我国的幕墙企业还积极出击海外市
场，承接国外大型建筑幕墙工程。
二、建筑幕墙行业竞争格局
行业内竞争亦愈发激烈
伴随着我国幕墙行业在过去的爆发式增长，行业内的竞争也愈发充分。一方面，不断有建筑业
其他领域的公司切入到幕墙行业中来；另一方面，原有的幕墙企业的发展开始逐渐出现分化，呈现
出强者恒强的趋势。根据幕墙企业的规模以及其切入幕墙业务的方式为标准，前瞻将目前建筑幕墙
行业内的公司分为三大阵营，具体类别见下表：
图表 4:我国建筑幕墙行业的三大阵营
资料来源：前瞻产业研究院整理
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从行业竞争格局看，伴随我国幕墙行业的爆发式增长，行业内竞争亦愈发激烈。幕墙行业增长
模式由追求规模转为追求综合效益，价格不再是幕墙企业的惟一竞争指标，行业内的竞争将越来越
多朝着精细化服务、工程设计能力、管理和创新能力等方面发展。
第五节 企业案例分析：柯利达
一、全国市场竞争地位
（1）公司在全国范围内竞争地位上升较快
报告期内，公司在全国范围内的行业排名持续攀升，“中国建筑装饰行业百强企业”综合排名
由 2010年的第 39名上升至 2013年的第 25名；“中国建筑幕墙行业 50强企业”综合排名由 2010
年的第 15名上升至 2013年的第 7名。
（2）全国业务拓展提速，全国范围内竞争地位有较大提升的可能
区域性是建筑装饰行业普遍特征之一，由深耕区域重点市场向全国市场扩张，符合行业内优秀
企业的发展轨迹。报告期内，公司深耕江苏市场，省内业务是公司稳定和持续的收入来源之一。与
同行业已上市公司相比，公司区域重点市场收入占比仍相对较高，但在公司正提速拓展全国业务的
情况下，公司全国竞争地位将有较大提升空间的可能。公司目前已经在全国设立了 11家分公司和
12个营销网点，2011年至 2013年，公司实现省外业务收入分别为 13,万元、会《2013年
度中国建筑幕墙行业 100强企业名单》，排名有并列情况。2013年度中国建筑幕墙行业 50强企业
排名变更为中国建筑幕墙行业 100强企业排名。
19,万元和 35,万元，年均复合增长率为 %，2014年 1-9月公司省外业务
收入为 26,万元。公司全国范围内的业务承接和施工能力持续提升。
二、主要竞争企业情况
1、建筑幕墙市场
公司建筑幕墙业务在全国范围内的主要竞争对手包括远大铝业、江河创建等，在华东区域的主
要竞争对手包括金螳螂幕墙、王兴幕墙等。
远大铝业：总部位于沈阳，远大中国控股有限公司（）的全资子公司，是以建筑幕
墙、集成门窗、电梯制造、电机制造、风力发电和环境工程为主导产业的企业集团。
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江河创建（）：总部位于北京，主要从事幕墙系统的研发设计、生产制造、工程施
工和技术服务。
金螳螂幕墙：总部位于苏州，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（）的全资子公
司，主要业务为建筑外围护结构与装饰工程产品研发、工程设计、加工制造、施工安装和售后服
务。
王兴幕墙：总部位于无锡，主要从事节能环保建筑幕墙、门窗、采光天棚等建筑外围护结构产
品的生产。
2、公共建筑装饰市场
公司公共建筑内装业务的主要竞争企业包括金螳螂、亚厦股份。上述公司地处华东，由于装饰
市场的地域性特征，与公司内装业务产生一定的竞争。
金螳螂():总部位于苏州，中国建筑装饰行业首家上市公司，是一家以室内装饰为主
体，融幕墙、家具、景观、艺术品、机电设备安装等为一体的装饰集团。
亚厦股份()：总部位于杭州，是从事公共建筑装饰、住宅精装修及幕墙工程设计施
工的综合性公司。
三、竞争优势分析
1、设计与施工资质齐全优势
建筑装饰工程设计与承包分别需要设计及施工专项资质，由于资质申请须满足注册资本、设计
和项目经理数量、项目历史业绩及营业收入规模等要求，因此，需要建筑装饰企业有一定的人才储
备及业绩积累才满足申请条件，尤其是设计甲级资质和施工承包壹级资质成为承接大型装饰工程设
计与施工的重要门槛之一。
公司具备国家住建部颁发的《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙工程专业承包壹
级》、《钢结构工程专业承包壹级》、《金属门窗工程专业承包壹级》等 4项施工壹级资质证书，以及
《建筑装饰设计专项甲级》、《建筑幕墙工程设计专项甲级》等 2项设计甲级资质证书。公司是行业
内同时具备上述资质的少数企业之一。
2、“内外兼修”的综合业务优势
内、外装综合发展是近年行业发展的主要趋势之一，传统以内装为主的公司加速向外装领域扩
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展，以外装为主的公司也以收购等方式加速布局内装领域。行业的横向整合趋势促使行业内公司同
时布局内、外装业务，以增加获得订单的机会，提高市场竞争力。
公司是建筑装饰行业率先采取“内外兼修”业务模式的企业之一。通过公共建筑装饰（内装业
务）和建筑幕墙（外装业务）共同发展的模式，公司更好的把握了现代建筑装饰业发展方向，能为
客户提供覆盖公共建筑装饰设计、装饰部件生产、施工与建筑幕墙设计、生产、施工的全业务流
程，在内、外装领域积累了良好的工程业绩。内、外装同时开展的业务模式也增强了公司业绩的稳
定性。
3、工程质量及品牌优势
在城镇化进一步建设和社会消费升级过程中，人们对建筑的要求不再局限于传统，富于设计感
的建筑逐渐被人们接受和青睐。公司在承接建筑内、外装饰工程中，十分重视设计环节，形成“为
城市经典留影、专筑精品工程”的理念，不断通过承接特色工程和良好的工程质量来打造品牌。
公司成立至今共获得全国建筑工程装饰奖 17项，中国建筑工程鲁班奖 4项，国家优质工程银
质奖 3项，全国建筑装饰行业科技示范工程奖 36项，全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖
1项，全国建筑装饰行业科技创新成果奖 37项，中国土木工程詹天佑奖 2项，上海世博工程全国
建筑装饰奖 1项，上海市建设工程“白玉兰”奖 1项，长三角优秀石材建设工程“金石奖”5项，
江苏省“扬子杯”优质工程奖 17项，江苏省“紫金杯”优质工程奖 57项、苏州市“姑苏杯”优质
工程奖 40项、苏州市“天堂杯”优质工程奖 86项。
4、地利优势
江苏省综合经济实力在国内居前，近十年来经济保持了快速发展的势头。发达的区域经济是建
筑装饰市场繁荣的基础。
江苏省建筑装饰市场空间广阔但集中度较低的特点为省内建筑装饰企业快速崛起提供了机遇。
公司牢牢把握区域经济发达及建筑装饰市场广阔带来的契机，以“深耕江苏、加速拓展全国”为市
场开拓策略，经过多年的努力，公司建筑幕墙和公共建筑装饰业务形成了较强的区域竞争优势。
2010年、2011年、2012年和 2013年，公司在由江苏省建设厅、统计局、商务厅组织评比的“江
苏省建筑装饰企业综合实力排名”中名列第二。
5、专业人才储备优势和设计研发创新优势
设计是建筑装饰企业的核心竞争力之一，充足的专业人才储备是公司业务进一步扩张的重要保
障。公司设有公共建筑装饰设计事业一部和二部，下辖四个室内设计研究院以及建筑渲染院、酒店
设计研究所、水电设计研究一所和二所，另设有建筑幕墙设计研究院、建筑幕墙设计一部、二部等
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设计部门，并有多名中国建筑装饰协会高级、中级幕墙设计师。
公司两个公共建筑装饰设计事业部各有侧重，相辅相成，同时依托公司建筑幕墙设计研究院的
联动，形成覆盖建筑内、外装的整体装饰设计能力。本次募集资金拟投资项目之一的设计研发中心
项目完成后，公司的设计与研发能力将达到一个新的高度，进一步加强公司整体的建筑装饰设计与
施工水平。
公司建筑幕墙设计研究院主要进行建筑幕墙系统开发、工程设计、工艺标准制定等工作。
2011、2012年和 2013年公司在建筑幕墙领域分别获得 13项、10项和 14项全国建筑装饰行业“科
技创新成果奖”，具体情况如下：
四、维持竞争地位的不利因素
1、资金瓶颈
建筑装饰行业对流动资金需求量较大，公司对运营资金的需求量伴随业务规模扩大迅速增加。
公司目前通过银行贷款筹集了部分资金，但仍面临较大的资金瓶颈来满足业务发展的需要。
2、业务规模
与行业内已上市公司相比，公司业务规模目前仍相对较小。
第六节 2019-2025 年我国建筑幕墙行业发展前景及趋势预测
一、建筑幕墙行业发展前景
随着经济的持续发展，建筑幕墙行业年产值呈现稳步增长态势。建筑幕墙市场主要集中在大中
型城市，伴随着城市化率的不断提高，我国城市数量和城市规模也在稳步上升，将直接拉动对大型
建筑的需求，并形成对建筑幕墙的需求。近年来，随着天津滨海新区开发、西部大开发、振兴东
北、中部崛起等一系列国家战略的实施以及成渝、武汉等国家区域规划的出台，同时推动了幕墙行
业市场中心不断向其他直辖市、省会城市等二三线城市转移，宏大的区域经济振兴规划将形成巨大
的幕墙行业市场需求。
近年来，中国经济快速发展，城市化进程明显加速。随着环渤海、长三角、珠三角等三大经济
圈建设不断深入，以及振兴东北、西部开发、中部崛起等国家战略以及节能减排政策的大力实施，
正推动我国的建筑业、建筑装饰业以及建筑幕墙行业呈现出持续和快速增长的势头。文化体育活动
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的举办带动了一系列的大型文化、体育场馆的建设，往往伴以数额巨大的投资。可以预期，随着我
国国际地位的提升，承办的国际体育赛事和活动会越来越多，相关的文化、体育建筑需求也会越来
越大。作为世界客流增长最快的旅游目的国之一，中国吸引着越来越多全球观光客的目光，由此给
酒店市场带来巨大商机，国际上著名的酒店公司纷纷计划在中国增加投资，加速扩张酒店数量，这
将为未来 5 年我国酒店装饰市场带来强大需求。建筑节能也大大增加了幕墙的市场需求。中国政
府在节能减排的决心和力度前所未有，建筑节能或将迎来发展的“黄金十年”。新增建筑节能投资
和既有建筑节能改造，都形成巨大的幕墙市场需求。
此外，在全球产业转移的浪潮中，中国国内大型幕墙企业承揽了大量海外大型项目，如迪拜无
限塔、卡塔尔巴瓦金融中心等等，而巴西世界杯、里约热内卢奥运会、卡塔尔世界杯等大型体育赛
事以及新兴国家城市化水平不断推进，海外幕墙市场空间不断增大，中国幕墙企业面临着良好的国
内外发展机遇。
二、影响行业发展的因素及风险
（一）宏观经济环境
紧缩的宏观经济政策会对建筑幕墙行业带来两个方面的不利影响：一是固定资产投资规模压
缩，项目投资降低，新建项目减少;二是银根紧缩造成资金紧张，影响幕墙行业回款和投入，从而
降低行业产值。而宽松的宏观经济政策将有利于扩大建筑幕墙行业的整体业务量，减轻行业整体资
金压力，促进行业发展。
目前，我国面临着严重的环境问题和能源问题，作为能耗的主要组成部分，建筑能耗已经达到
我国能源总消耗的 1/3 左右，我国是相同气候条件发达国家能耗水平的 2-3倍。节能是建筑外围
护结构的主要责任。一方面，新建大型建筑的建筑幕墙必须按照国家颁布的节能设计标准执行;另
一方面，必须对既有建筑幕墙进行节能改造。随着建筑节能标准的强制实施，节能、环保、智能化
的建筑幕墙必然将逐步成为市场的主体，节能政策将推动建筑幕墙的更新换代，提高幕墙高端市场
的比例。
（二）幕墙行业与上、下游行业之间的关系
在产业链上，幕墙企业介于建筑业主(或建筑总包)与建材供应商之间，其下游的业主对大型建
筑工程的投资建设决定了建筑幕墙的市场需求，总包则负责建筑主体工程建设并协调相关专项分包
商，对幕墙企业有重要影响;其上游则是铝型材、玻璃、钢材、石材、胶等各类建材企业。综合性
的建筑幕墙企业除了具有施工企业的一般特点外，还具有轻型机械制造企业和设计院的基本特征，
幕墙行业也因此成为建筑业里最具技术含量的产业，其与上下游的产业关联关系表示如下：
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（三）安全生产风险
幕墙工程施工作业在临边、高空等环境下进行，存在因安全生产管理不到位而造成安全隐患的
可能性，从而对公司的业务、品牌、效益造成负面影响。
（四）收入季节性波动风险
建筑幕墙企业的经营活动具有一定的季节性，并体现为不同的地区差异，主要原因为：一是由
于幕墙工程是室外、临边、高空施工作业，受严冬、冰雪、飓风、高温等气候影响较大;二是国内
及部分海外地区的传统长假对施工影响很大，如中国春节前后近 1个月完成工程量通常较少;三是
根据国内惯例，幕墙企业通常上半年资金净投入量较大，而 12月及春节前工程结算回款量较大，
从而对现金流带来一定影响。因此幕墙企业存在收入季节性波动性风险。
（五）应收账款风险
应收账款金额较大，与所处行业特点及经营模式有关。主要承接大中型建筑幕墙工程，从事工
程施工业务，按已完工工程产值确认应收账款，存在较大风险。
（四）行业利润水平的变动趋势和原因
1、中高端市场利润稳定
中高端市场的工程项目一般体量大、施工难度大，因此准入起点较高，业主在选择上对装饰企
业综合实力的考虑更多，如品牌、工程业绩、资金实力、人才技术储备、项目管理经验等，市场竞
争趋于规范和理性。
2、低端市场竞争激烈
在低端市场，企业竞争激烈，通常依靠价格竞争获得生存空间，一方面降低了行业的利润水
平，另一方面也会给工程质量埋下隐患，不利于本行业的健康发展。
三、行业利润水平的变动原因及变动趋势
改革开放初期，我国沿海地区出现了建设热潮，带动了幕墙行业的迅猛发展。当时建筑幕墙市
场处于萌芽期，工程技术要求和市场准入门槛较低，而工程利润率较高。受高利润率的吸引，大量
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企业直接或通过挂靠方式进入幕墙行业，导致市场出现恶性竞争，低价中标时有发生，工程质量难
以保障，行业利润率逐步走低。
近年来，随着我国幕墙行业法律法规不断建立和完善，建筑幕墙市场逐步规范和成熟，市场容
量日益扩大，高端项目所占比例不断提高，行业竞争格局逐步趋于稳定。投资充足、科技含量高、
运作规范的工程项目在市场选择上越来越理性，项目的利润率水平呈现出稳中有升的态势，尤其是
新型节能幕墙工程项目，由于其技术含量和质量要求高，施工难度和工程体量大，所以高端市场的
利润率水平高于行业的平均利润率水平。
四、全球建筑幕墙未来主要发展趋势
全球建筑幕墙未来主要发展趋势包括：
A、节能趋势为幕墙行业发展提供主要动力
为降低楼宇空调及供暖成本，“绿色”楼宇目前在美国及欧洲等发达国家和地区广受欢迎，并
开始向亚洲等地普及。预期市场对具备节能功能的高性能建筑幕墙的需求将会持续增加，如较双层
结构幕墙更为节能的三层结构幕墙，以及具有光线控制功能的建筑幕墙等。
B、更加集中于以建筑设计师为主导
未来的全球幕墙市场将更多以建筑设计师为主导，集中于响应建筑师的需要及期望。为区分楼
宇设计，建筑设计师日渐对建筑幕墙产品所用的材料及涂层质量和种类提出更高要求，如现时在全
球范围内，众多建筑师需求不同颜色及尺寸的光伏幕墙系统及具有更多可见光纤渗入性能的光线控
制玻璃幕墙等，以达到节能及设计感的双重效果。
C、发展中国家成为全球建筑幕墙应用需求驱动力
亚洲（尤其中国）及中东等地的发展中国家预期将会成为全球建筑幕墙新产品及应用需求的主
战场和驱动力，而欧洲及美国在未来仍将继续领导幕墙产品的研发及应用的全球趋势。
五、我国幕墙行业发展趋势
1、价格不再是市场取舍的唯一标准
业主的选择理念不断提升，尤其是中高端市场，业主更多关注幕墙企业的工程业绩、技术、质
量、管理、资金等综合优势，因此幕墙企业在竞争中不再盲目杀价追标，而是更多地从企业战略和
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成本效益角度出发，尤其是大型幕墙企业，开始走“做大做强做优”的规模化发展道路，市场发展
逐步走向规范、有序和理性。
2、市场容量日趋扩大
回顾中国幕墙行业 30余年来的发展史，建筑幕墙第一批用户主要是以政府为主的机关事业单
位，然后发展到国有大中型企业、中外合资企业，最后发展到以房地产企业居多。从投资结构上来
讲，目前政府系统的项目比例有所减少，而商业化项目比例不断增加，高档写字楼、酒店、体育场
馆、机场、车站、会展中心、商场、企事业单位或政府办公大楼等公共建筑对建筑幕墙的需求不断
增大，而且大型或超大型项目不断增加。如大连市大连中心裕景项目，采用了单元体玻璃幕墙，幕
墙面积达到 96,200平方米。
3、市场重心不断下移
近年来为促进区域产业结构调整，国家陆续出台了多项区域经济振兴规划，如天津滨海新区开
发、西部大开发、振兴东北、中部崛起、成渝新特区建设等。该等规划的实施直接拉动大型公共建
筑的建设，并对建筑幕墙形成较大的市场需求，市场中心逐步由京、沪、广等特大型城市向长三
角、珠三角、环渤海都市圈及中西部和东北地区的二、三线城市转移。
4、产品升级和技术创新速度加快
经过多年的发展，作为建筑外围护结构的幕墙产品在功能学、结构学、材料学上得以不断丰
富，尤其是随着新材料、新工艺、新技术的出现，建筑幕墙逐步向节能、环保、智能化、高技术方
向发展，建筑幕墙部品工业化、标准化水平不断提高，双层幕墙、光伏幕墙等高新产品进入市场。
另外，作为建筑外装的幕墙还呈现出个性化发展趋势，幕墙成为体现建筑艺术风格、时尚元素和文
化取向的主要载体，出现了仿古派、现代派、抽象派等不同设计流派。
5、节能环保成为建筑幕墙行业的新主题，光伏幕墙等节能幕墙产品成为新热点
满足绿色消费需求，发展高性能、高技术的生态节能幕墙，将幕墙的整体设计与生态环境相联
系，减少环境污染和能源消耗，给人类营造舒适的环境，是建筑幕墙企业未来发展的永恒主题。据
了解，目前光伏幕墙有晶体硅材料幕墙和非晶硅材料幕墙这两种主要的技术模式。从行业内部来
看，随着传统幕墙行业竞争加剧，行业利润摊薄，门槛降低，高端光伏幕墙已经成为幕墙产业内部
转型的方向。
建筑幕墙市场主要由全球经济及建筑行业发展所带动。全球经济增长促进固定资产投资，各种
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公共设施、商业楼宇及高端住宅的建设需求为全球建筑幕墙市场的增长提供了基础。
六、我国幕墙企业的国际化
（一）我国幕墙企业承接海外业务的时机已经成熟
经过 30 多年的快速发展，我国的建筑幕墙企业已经具备了相当的实力，大型骨干幕墙企业完
全有能力独立自主地承接各类体量大、技术含量和设计水平高的幕墙工程，其在产品研发、工程设
计、生产制造、安装施工等方面已经达到或接近国际先进水平。目前我国建筑业中国外承包工程已
占近 1/3，在各行业中居首位，而幕墙行业国外承包工程中占比不高，因此对于我国建筑幕墙企业
而言，国际市场发展空间巨大。
我国建筑幕墙企业已显示出一定的国际竞争较优势。如江河幕墙承建的澳门梦幻之城、阿联酋
阿布扎比 Gateway Sky 大厦(阿布扎比第一高楼)、新加坡金沙综合娱乐城;深圳金粤幕墙装饰工程
有限公司承建的美国拉斯维加斯酒店、新加坡生物谷;沈阳远大铝业工程有限公司承建的俄罗斯联
邦大厦、阿联酋迪拜商业湾;中航三鑫股份有限公司承建的哈萨克斯坦欧洲中心酒店等幕墙工程。
这些企业的成功为国内幕墙企业走出国门参与国际竞争积累了经验。
在全球振兴经济的过程中，房地产业、建筑业作为拉动经济的重要引擎，都将保持一定的规模
和发展速度，特别是经济快速发展的“金砖四国”、掌握全球能源供应的资源大国等，投资与建设
规模将会进一步增长，为中国建筑装饰企业特别是幕墙企业开拓国际市场提供了新的发展空间。
（二）我国幕墙企业国际化的比较优势
1、幕墙生产能力世界第一
我国是世界第一幕墙生产大国。在设备先进性、制造及配套能力、工艺水平上，我国部分大型
幕墙企业已经领先于国外企业。
2、幕墙原材料生产能力世界第一
我国是幕墙材料生产大国。中国已成为铝型材生产、消费与出口大国，中国的建筑玻璃、建筑
硅酮结构胶和耐侯胶的质量、性能、品种和规格都已达到国际水平。
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3、我国幕墙行业标准和技术水平达到了国际水平
我国幕墙企业在幕墙工程设计、施工及新技术应用等方面已经走在全球行业前列。先进的检测
水平是幕墙行业发展的重要标准，我国已形成建筑幕墙检测网，静压检测设备的洞口尺寸、最大压
力、设备的先进性都已达到国际水平，有一批经验丰富的检测试验的技术人才。我国建筑幕墙的产
品标准、技术规范、验收规程、检测标准参考了国际上有关建筑幕墙的标准和规范，总结了我国幕
墙行业的科研、试验、设计、施工、安装的成果和经验，其科学性、先进性、实践性和完整性都达
到了国际水平或国际先进水平。
4、人力资源成本优势
我国幕墙企业的人力资源成本相比国外先进企业具有一定优势。这种成本优势不仅体现在生产
制造领域和施工领域的人力资源成本上，还体现在研发设计领域。对于大型专业化幕墙企业，各类
专业技术人才占有相当比例，我国幕墙企业在设计、制造、施工方面所具有的全方位人力资源成本
优势，为我国幕墙企业承揽海外工程奠定了基础。
（三）影响我国幕墙企业国际化的因素
国外的市场、信息、法律法规、语言障碍等一系列问题是影响我国幕墙企业国际化的主要因
素。
一是国际化的人才。中国幕墙企业开拓国际业务，需要一批熟悉国外经济、社会和法律环境、
能谈判、懂专业、会管理的国际化专业人才，而目前我国幕墙行业的国际化人才明显不足，这是影
响我国幕墙企业国际化的关键因素。
二是国际市场运行规则和地方政策。一个国家的政策环境、社会环境、经济环境等对国外承包
商来说都有一定的影响，甚至起决定性作用。在某些国际工程的投标过程中，在本地是否注册公司
以及是否拥有工厂都可能会成为影响中标的主要因素。另外，不同国家对建筑幕墙行业的法律法
规、劳工政策、以及相关的市场准入规则不同，这就要求中国的幕墙企业在开展国际业务时要充分
考虑这些因素，深入了解当地的政策、法律和市场环境，充分利用当地的人力资源和合作渠道，借
鉴中国其它行业尤其是建筑总承包企业国际化经营的经验和教训，加强与上下游企业、合作伙伴及
境外总包、建筑师、顾问公司的合作，打造信息化、国际化管理平台，建立管理、技术、人才外向
型的经营模式，努力规避国际化经营的政策风险，以获得更多的市场准入机会。
七、影响行业发展的不利因素
（1）产业化水平不高
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我国建筑装饰业绝大多数企业规模较小、经营能力差、操作水平低，仍处于传统的运营模式
中。少数优质企业开始注重向产业化方向发展，并在管理模式、工程运营、技术及施工工艺等方面
取得进步，但由于起步时间较短，产业化水平仍不高。同国际大公司比较，国内企业差距仍较大。
（2）行业高级人才匮乏
我国建筑装饰装修行业起步较晚，虽然行业内从业者队伍庞大，但人员综合素质和专业技术水
平待提高。随着行业的快速发展，具有丰富实践经验及专业知识的高级人才出现了供不应求的短缺
局面，导致企业设计能力参差不齐、自主创新能力较弱。注册建造师、工程设计人员等高级人才的
匮乏，成为了制约我国建筑装饰行业进一步发展的瓶颈。
（3）受房地产调控政策影响
近年中央与地方政府连续出台打压住宅类房地产投机的政策与措施。受国家房地产宏观调控的
影响，住宅类房地产投资开发可能出现资金紧张的局面，将在一定程度上影响住宅装饰类业务的发
展。
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第三章 二三级城市的市场机遇与战略选择
中共十八大以来，新一届中央领导班子着力于进一步推进中国城镇化进程，历史的车轮来到
“全面实现小康社会”的契机，工业化、信息化、城镇化和农业现代化成为了全面建成小康社会的
主要载体。据目前统计，中小企业占我国企业总数的 98%左右，在城镇化更为活跃的我国二三线城
市中，内需的逐步扩大也将是我国大多数中小企业的一次机遇，因此我国企业必须建立现代管理体
系并且随着城镇化的发展而不断完善，二三线城市中的企业已成为我国经济增长、吸收社会劳动力
就业与维护社会稳定的关键力量，甚至成为是否成功实现经济发展方式转变的一个重要因素。
第一节 二三线城市的范围界定
在我国有许多城市类型，比如：首都城市、超大城市、大城市、省会城市、县级市、地级市
等，本文对各种形式的城市划分标准进行梳理和统一，并且，根据在全国城市发展的状况和公认的
流行说法，把城市类别划分为：1.一线城市，是指国内最发达的城市，如北京、上海、广州、深
圳、重庆等城市。简单来说，直辖市就是一线城市；2.二线城市，是把天津和一些发达的省会城市
如南京、杭州、成都、沈阳、济南等及一些沿海开放城市如大连、青岛等划分为二线城市；3.三线
城市，是习惯性将地级市、甚至一些落后省会城市定义为三线，如盐城、惠州、东莞等划分为三线
城市；4.四线城市，是指县级市和县城等范围的小城市。
第二节 开拓二三级城市市场的机遇与挑战
一、开拓二三级城市市场的机遇
当北京、上海等一线城市的消费潜力已不足以支撑整个经济增长时，中国二三线市场正在凸显
其重要的价值。相较于一线城市，二三级城市的市场优势非常明显，第一，二三线城市房地产价格
不像一线城市，人们没有重大的房价压力，生活更加游刃有余；第二，二三线城市生活节奏慢，生
活圈子小，人们有更多空余的消费时间；第三，二三线城市的媒体环境相对单一，没有一线市场复
杂，因此企业通过较少的媒介组合和传播预算就可影响到较多消费者；第四，二三线城市的消费者
处于“逐流”中，向往一线城市的生活，很多一线市场的时尚和流行很容易被二三线市场接受。于
是，发现和深度耕耘这些市场已成为许多企业的下一个商机。
如今，已经越来越多的企业开始布局二三线市场，就连很多曾被一线城市奉为标志性消费的产
品和品牌也在迅速向二三线进军，例如，古琦(Gucci)的 30家店面中，有 20家开在二、三线城
市，欧莱雅旗下的彩妆品牌美宝莲已在 666个城市设置了销售网点，一个更加庞大的二三线商机正
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在涌来。但出现了一个问题，产品在一线和二三线市场上的生命周期可能是不同的，在一线市场处
于衰退期或者成熟期的产品，在二三线市场可能还处于成长期，例如一线城市中已出现大规模液晶
电视消费潮流，但二三线市场中，等离子电视却依然是主流，这对企业的市场营销战略有重大影
响。那么如何根据产品在一线和二三线市场的生命周期制定市场拓展战略？
二、开拓二三级城市市场的挑战
二、三线市场环境复杂，表现在：1 二、三线市场的品牌观念相对弱化，尤其一线品牌甚至
会出现不敌二、三线品牌的现象；2 商业价格因素在二、三线市场对购买的影响较大，甚至成为
核心因素。这容易导致价格战的新阵地，这是中低端市场的一个基本特征；3 二、三线市场秩序
相对混乱，可能导致在一线的营销模式在二、三线市场难以复制。
第三节 二三线城市市场特点与营销的特征
近年来，由于一线中心城市品牌普遍趋于饱和，传统边缘的二三线甚至四线市场正成为许多品
牌产品市场增长的主力。很多品牌厂商开始以前所未有的热情关注起二三线市场，而一些民族企业
则开始将眼光投向三四线市场。
一、二三线城市市场的特点
二三线城市的市场具有一些明显的优势：一是土地、税收等政策优惠，综合成本低；二是机会
成本小，有时依靠政府支持，一些重要部门(税务、电信、银行等)和垄断型企业单位的团体订购就
能消化掉可观的销售任务。但风险也同样存在：一是市场容量小，如果项目过大则难以“掉头”；
二是消费能力相对偏低，如果一个城市没有重要产业支持，价格上扬很难，销售形势微妙而险峻；
三是地方政策变化大，有时一届领导一个局面。
二、二三线城市营销的特征
二、三线城市的市场营销，具有四点特征：一要做好充分的市场调查，更要做好民间访查，这
不仅涉及项目和产品定位，也关系到营销方式；二是广告推广一定要结合当地现状，大城市的营销
手法在这里如不能合理运用，或许会碰得头破血流；三是在营销过程中口碑相传的影响力很大；四
是民间信用超过商业信用甚至法律信用。
相比一线市场，二三线市场有着自身的特点。地域跨度大，位置更为偏僻，人口密度更低，受
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金融危机冲击也相对较小，与此同时，这些市场的消费习惯与一线城市也并不相同，加上各地地理
气候和历史文化也存在较大差异，也对不少品牌厂家的营销提出了新的难题。
第四节 企业在二三线市场中的市场战略
根据产品在一线与二三线市场的不同生命周期，企业可以制定出更有效的营销战略。
如果按照产品生命周期来思考二三线市场的营销战略，可以有两个维度，四个象限。一个是市
场维度，即新市场和旧市场，比如一线市场对于很多饱和的产品已经是旧市场，但是这些产品在二
三线市场却可能面对新市场；另外一个是产品维度，这些产品到底属于新产品还是旧产品的升级，
通过新产品、旧产品、新市场、旧市场四项可以组成一个市场分析的矩阵，从而找到企业的营销战
略坐标。
一、潜力市场下的创新战略
一个象限是由新产品和旧市场组成的市场，称之为“潜力市场”。在这个市场范围中，产品在
二三线市场已经比较普及，但产品有较大创新空间。
这种情况下，企业可以分析在这个产品市场上是否还有其他未满足的消费者需求，并据此在已
成熟的产品上进行创新，或开发新产品营销概念，或者在产品上增加新附加值。
例如对于饮品这个大品类，二三线市场是成熟消费的市场，但它非常容易进行技术创新，要扩
大市场销售，企业可以量身打造一些新的细分产品来满足消费者需求。2009年年底，雀巢在中国
启动“下乡”计划，加大二三线城市推广。为此，雀巢开发了一系列新产品，这些新产品采用了低
价位，更经济的小包装，如雀巢新近推出的雀巢营养早餐奶麦粉，每包只卖 9，9元。此外，雀巢
为顺应二三线市场消费者对五谷的偏爱，研制出针对多种人群的谷物早餐“雀巢脆谷乐”。一
此外，在这个潜力市场中，可以充分利用那些可让二三线市场消费者接受的营销概念，例如家
电可以强调“节能”，洗发水可以强调“健康”概念的。
二、缝隙市场下的渗透战略
第二象限是由旧产品和旧市场组成的市场，称之为“缝隙市场”。在这个市场中，很多产品在
二三线市场都已经拥有较高的市场覆盖率，例如快速消费品、家电和 IT数码产品等。而且这些产
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品越来越成熟，不易于技术创新。对于这个市场，企业需要深入分析哪些消费者需求未满足，是否
还有渗透的机会。之后企业可以采用市场细分策略，开发新的顾客群。命
例如森马服饰就是一个在二三线市场十分活跃的服装品牌，森马将目标消费者锁定二三线市场
的年轻一代消费者，取得了巨大的成功。其营销围绕年轻、时尚人群，利用 1亿多 QQ用户作为宣
传对象，通过将服装款式制作成 QQ秀，让网友体会森马带来的“美、时尚、靓丽”等感觉，赢得
了二三线市场消费者的欢迎。目前在中国市场，森马集团共有 3000家门店。按
三、延伸市场下的下沉战略
第三个象限是由旧产品和新市场组成的市场，称之为“延伸市场”。在这个市场空间中，很多
产品虽然在一线市场中已经成熟，但在二三线市场中刚刚成长，市场占有率还较低，这些市场对于
产品来说还是新市场。例如在二三线城市中，日化行业的洗手液市场、乳品行业中的早餐奶和晚餐
奶市场等等。此时，企业在制定营销战略过程中，应调查二三线这个新市场中是否存在对产品的需
求，如果有，就要抓住这个市场机会，将渠道下沉到这些市场。为
例如，豪华车在一线市场已经属于旧产品，但它二三线城市的市场则是新市场，很多豪华车品
牌都将二三线市场作为重点拓展的对象，例如奥迪将市场拓展重点从大城市向中小型城市推进，奥
迪城市展厅大部分都将建在二三线城市，到 2012年，奥迪的销售网络覆盖的城市将从现在的 86个
增加到 100个。为了争夺中国豪华汽车市场，宝马、奔驰等汽车制造商纷纷把最新车型向二、三线
城市投放，覆盖面从一线城市向二、三线城市、甚至一些发达的县城延伸。国
周大福是国内最大的珠宝连锁店机构，在国内拥有 400家分店，为了满足二三线市场消费者对
珠宝首饰的需求，周大福决定 5年内投资 40亿元，增加 400个中国内地的分店。并在战略上提出
要“一线城市巩固发展，二线城市加大市场占有量，三线城市重点主抓”，全面布局内地市场。外
四、新品市场下的多种战略
第四个象限是由新产品和新市场组成的市场，可以称之为“新品市场”，也就是说，在一线城
市没有这些产品，在二三线也没有，但二三线市场却存在着对它需求。在这个市场内，企业应分析
新市场有哪些需求，并采取多种灵活的销售战略，换句话说，在这个市场空间内，企业有多种选
择。有
当前，汽车企业的新产品基本都将二三线市场作为主要战场，例如，上海通用汽车就在营销结
构、营销结构、产品结构、技术结构进行了一系列的调整，以争夺二、三线市场这一快速增长的
“蛋糕”，并建立全面的市场布局。上海通用仅雪佛兰品牌就已经拥有 220家覆盖-二、三线市场的
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经销商网络，而在产品结构方面，考虑到二、三线市场购买力、使用环境等特殊性，早在 4年前，
通用汽车就决定面向二、三线市场开发一款售价 6万元以内的新车型，如今新赛欧的上市，完成了
通用雪佛兰在国内 15万元以下汽车市场的布局，同时也启动了通用汽车的二三线市场多元化的产
品战略，目前通用雪佛来在售的 15万元以下的车有四款：乐驰(4－5万)，新赛欧(5－7万)，乐风
／乐骋(7－10万)和科鲁兹(10-15万)。同样，通过不断下压的价格策略，比亚迪 FO以不到 3万元
的售价获得了中低端消费群的追捧，在二三线向奇瑞 QQ发起了全面进攻，而吉利汽车推出的熊猫
品牌价格坚守在 万～万元之间，成为二三线市场的翘楚。即使在追求品质的二三线人群
上，比亚迪 F3、新旗云、东南菱悦、吉利自由舰都是吻合这个市场的新产品。除掉产品结构之
外，在营销体系上，汽车企业也完全结合二三线市场实际进行了创新，例如，华晨、比亚迪、吉利
和东南汽车的分网营销，江淮汽车的事业部制，奇瑞汽车的分网营销+大区统筹等，都是自主品牌
汽车企业在二三级市场营销中创造的有效方式。
很多新产品可能是专属于二三线市场的，比如摩托车、电动车产品，有些新产品则是可以一
线、二三线并驾齐驱推出的，比如智能手机、液晶电视等等，对于企业，一定要具体问题具体分
析。定
总之，企业要根据自身产品在一线和二三线市场的覆盖情况，采取适当的销售战略，才能取得
在二三线市场的成功。
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第四章 2019-2025 年中国建筑幕墙企业二三线城市市场拓展战
略探讨与建议
企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或大或
小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样的战
略选择进行探讨，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们有多
少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 建筑幕墙企业二三线城市市场拓展战略探讨与建议
虽然一线城市有着较高的有效消费能力，一线城市激烈竞争，市场开始饱和，另外拓展一线城
市市场的资金、人力、市场运营等能力对企业要求非常高，此时，走向更广阔的二三线市场就成为
企业新的发展方向。
如果说一线城市是市场金字塔的顶部，那么二三线市场就是金字塔的中间部分，同时也意味着
二三线市场有着较强的消费能力、更加庞大的消费群体、更加多元化的产品需求、更大的消费量。
以东莞、佛山、长沙、武汉、成都、南京、无锡、宁波、温州、杭州、天津、厦门、郑州、沈阳、
大连、青岛等为代表的二线市场，以及遍布全国的普通地级市场为代表的三线市场，在近两年已经
表现出了巨大的发展潜力。这也是由于二三线城市和一线城市的商圈、商流发展有着密切的联系。
那么，究竟二三线市场该如何拓展 ？
一、必要的市场调研
对于企业有规划地开发二三线市场，首先要对这个目标市场进行调研。如这一区域现在有哪些
企业的、哪些品牌、哪些国家的产品？各类渠道中销量较大的产品是什么价位？什么品牌？什么包
装的？目标区域市场中的渠道模式以及经销商和现有厂家的合作模式是怎样的等等。
二、针对性的市场定位
定位一：如果做品牌就要拿出有征服力的产品
虽然二三线市场对于产品的信息差要大一些，但是随着消费升级，消费者已经有了越来越清晰
的品质对比。企业必须依靠具有明显差异化竞争的产品去带动消费、市场认可的方式。这就需要企
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业在最初选择产品时，要考虑选择的产品是否具有成为品牌的基因，因为产品是品牌的根本。
定位二：如果做贸易就要拿出你的价格真功夫
对于很多二三线市场来说，具有中低端消费能力的人占多数，因此，价格成为流通市场的硬门
槛。在这一区域市场中，更多的经销商是做传统的流通渠道，面对大众市场，价格不能太高，但
是，这并不影响二三线市场经销商对于利润率的追求。因此，企业对于二三线市场，一定要有适合
市场需求的产品线来应对。不过，据了解，还是有些企业为了快速增加销售量，通过把利润率降低
来达到快速走量的效果，以期快速渗透目标市场。
三、有序的市场推广
在做好前面几项工作后，剩下的就是有序的市场推广了。
二三线市场是一线市场的传递和承载，也是一线市场的消化系统。面对如此广阔的二三线市
场，对于企业而言，并不神秘，只是形式不同而已。营销的本质是一样的，就是踏实的心态和市场
推广。同时，企业同样要做到知己知彼，产品适合哪些市场？目标市场需求哪一类的产品？或者特
定的经销商需要哪些产品？自己的产品货源充足稳定吗？等等。二三线市场是一个新的市场起点，
也是某种程度上的一线市场。
四、多渠道的推广
招商的前提是要和潜在经销商取得联系。现在一线市场的企业和二三线市场的经销商建立沟通
的渠道有很多种。
出传统渠道外，还应注重网络推广。现在网络成为更为广泛用途的工具，也是经销商寻找产品
资源的重要工具。建立网站或者在大型行业网站上开户也是经销商开发二三线市场的重要途径之
一。
五、卫星式布点
就目前全国范围来看，只有一些传统型品牌或地方品牌的渠道已经覆盖了大部分三四级市场。
多数大企业的一线品牌则仍在寻找渠道下沉的合理方式。根据波司登品牌在开拓二三线市场以来积
累下的经验，笔者认为，二三线市场的渠道要采取“卫星式布点”。
所谓“卫星式布点”方式，具体指在一、二级城市投资一间面积较大的旗舰店，在其周边二、
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三级城市甚至四级县镇建立规格较低、面积较小的专卖店，而这些二三线市场的专卖店可以由一线
市场的旗舰店来统一配货，在保证投入成本不会过大的前提下，力图覆盖范围不断扩大。这样做的
优点在于经销商投资的总规模缩小了，市场的覆盖面并没有随之缩小，相反随着经销商网络投资主
体的减少，对市场的管控更加有效。"
六、精打细算还得随机应变
一般来说，一二线市场人口集中，品牌集中，消费力强大，资讯丰富，而三四线市场则恰恰相
反。如果简单地将以往在一、二线城市行之有效的渠道模式和营销方式，移植到 300多个地级市，
乃至 2000多个县级市的时候，必然会出现水土不服的问题。所以，企业在三四线城市建立营销体
系时，也应有所调整和创新。
平衡投入产出比。在地级市场投资的一个重要问题就是成本与投入间的核算。先要做一年的销
售预测，你的品牌产品在这个市场一年能有多大的销售额?一年所需花费要多少?这些都得算清楚，
不仅厂家会算，经销商也会算，所以厂家在建店标准方面，会有不同的标准，在保证同样服务水平
的前提下，厂家对于硬件(占地规模、装修成本、终端陈列等)的准入门槛要做出相应的调整。
差异化产品策略。在区域市场，不仅采取的政策要与一线城市有所不同，产品的定位也都要灵
活应对。波司登品牌专门针对二三线市场，推出了羽康博、冰洁等二三线羽绒服品牌。除此之外，
波司登的主品牌也推出针对二三线市场定位的产品，在面料、羽绒、款式方面都对不同区域的消费
者做出了针对性的调整。
线下活动效益最大化。对于三四线城市。线下活动(如巡展、路演、上市会等)效果优于媒体。
小城市的居民接触媒体不多，却往往爱热闹，在广场做个活动就会吸引较大程度的参与，但同时我
们也不能忽略，线下活动的投入往往是短期效应，一场活动换回几张销售单，利润率是很高的，对
于长期的品牌建设却没有太多的作用。
线上广告推动销量增长。就目前而言，许多小地方接触的媒体仍以电视为主，在这种情况下，
省级卫视及地方电视台就十分具有传播优势。对于小城市的受众而言他们不太注重品牌的形象，而
是更注重产品的功能与实惠。所以在广告创意上与一线城市也应该区别对待，广告的内容更多以促
销形式为主。
总的来说，全国的区域性品牌消费存在典型的轮动特征。随着收入水平的增长，从长远来看，
经济增长点从一线城市向二三线城市转移是必然的。但这种转移也要视具体产品和情况而言，目
前，二三线市场仍以中低价住的产品或日用必需品为主，对于那些汽车、房产等品牌转移要适可而
止。
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七、千万别忽视当地政府
一个公司在二三线城市能否成功，一个关键因素便包括是否以及如何与这样的对象保持良好关
系。为此，在二三线城市保持与当地合作伙伴的关系，大部分企业都深知其重要性。
八、扩张有风险
现实的市场扩张都比较复杂，特别是从相对国际化的一线城市，转移到新兴的二三线城市。因
此，当公司竞相将他们的商业触角延伸到中国的二三线城市时，也遇到了严重的执行挑战。
已经进入中国二线城市但未能成功的品牌，我们很容易列举出来。他们失败的原因众多，包括
错误的时间（太早）、对管理和特许权协议的控制不足，以及与当地合作伙伴的关系没有带来预期
效应。
总之，虽然二三线城市消费市场孕育着巨大的商机，能让先行者建立一个强于他们全球竞争对
手的、持续的领先优势，但是如果品牌急功近利进入未知市场，它们在当地的陌生感也将给他们带
来阻碍。而且，由于目前的扩张和资本投入规模更大更快，因此财务风险也更大。此外，还面临管
理不善带来的风险，即在新市场中长期遭受品牌形象损害。
在此背景下，成功进入一线城市品牌的经验能否用到在二三线城市的扩张中，这需要在未来几
年进一步观察。当然，争相挖掘中国二三线消费市场“金矿”的企业，必将以其在快速城市化地区
建立战略优势的成败实践，照亮中国新兴中产阶级追求真正的全球品牌的未来。
第二节 二三线城市市场拓展战略方案
一、实施整体营销规划
越是出现市场波动，越不能急于求成。面对广阔的二三线城市市场，需要我们在稳健的消费者
研究和严谨的竞争对手分析基础上，科学制订目的地营销规划，按照规划形成年度营销计划，有步
骤地实施。我们将按照这一总体设计和开发要求，切实树立市场开发与拓展新理念，有策划、有规
划、有计划地开展全面整合的目的地营销活动。
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二、实施品牌推广战略
品牌竞争，既是营销模式，也是管理模式、服务模式，已成为市场竞争的最核心支撑。要努力
以品牌化思路，分标识物层、体验载体层、认知形象层、情感形象层，逐步塑造中国品牌。第一
步，做好品牌形象设计，包括建立统一的公司整体设计，对标识设计、吉祥物设计、宣传应用品及
公共关系赠品设计等进行统一管理和使用。第二步，对品牌进行持续推广，使品牌效应正在逐步积
累、扩大。第三步，实施品牌资产经营，评估并经营品牌资产，扩大品牌知名度。这一步的关键是
要做好专业的营销机构建设、市场化营销推广、绩效评估等工作。
三、实施网络营销计划
随着网络的发展，运用新技术实现“乘法效应”越来越重要。整体制订实施市场网络营销计
划，加快电子宣传品的制作和更新。
四、强化联合开发策略
运用系统的理论和方法，实施联动开发战略，整体推进市场。首先，实施宣传推广自身的联
手，横向渠道，构建媒体、网络等多渠道联动式推广体系。其次，推动业内宣传推广体系和产品建
设体系、服务保障体系的联合。
五、建立绩效评价机制
对营销投入和产出缺乏效果评估，一直是困扰我们的工作难题。可开发“知名度综合调查与评
价体系”，系统包括营销投入子系统、营销产出子系统、营销绩效评价子系统和成果应用子系统的
完整知名度评价机制。使用这套体系，能较为客观地评估宣传推广的市场转化率，更好地帮助我们
优化计划、执行、反馈和控制营销各个环节。
六、强化推广机构和队伍建设
我们应充分运用当前危机和压力倒逼机制，遵循市场运营规律，参照国际惯例做法，建立专业
性的推广机构。
第三节 二三线城市建筑幕墙市场营销策略研究
当下，二、三线城市的市场可谓群雄并起，烽火连天。一线城市企业纷纷转战二、三线城市，
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储备资源，抢夺战略要地，俨然成就了一场轰轰烈烈的战争。但是，转战二三线城市，单凭一线城
市的作战经验远远不能应对其市场迷局，要想抓住时机，赢得主动权，有勇更要有谋。
一、掌握城市的特色，针对地方文化实施营销组合策略
我国地大物博、城市个性明显，每个城市都有其明显的地方特色、文化个性。营销上，必须清
楚掌握一方水土养育一方人，必须详实了解该城市的风俗人情、生活习性和消费习惯，(比如当地
有什么名胜古迹，有什么名人轶事，人们对产品的要求等等)只有了解了这些，才能准确地把握对
象的心理，才能制定出切实可行的、针对适用的营销策略。这是营销成功与否的先决条件，决定了
以后整个销售策略是否能够顺利执行，是否能够达到预期的理想目标。这也正是许多在一线城市做
得非常出色的公司，为什么在二、三线城市很难以立足的主要原因。就是因为缺乏这方面的了解，
即使去了解了，由于时间和精力的关系也不会很深入，最后没有达到预期的理想收益。
二、选择合理的媒体，确立最佳的广告投放途经与广告策略
一线城市，大城市，报纸、网络、电视等大众传播和接受信息的途径和渠道比较多样、丰富，
发达的信息网路，使人们有更为广阔的渠道了解市场方方面面的资讯、信息。但是在一些二、三线
城市则不然，例如东莞这个城市人口流动性强、产业工人居多，这样的发展程度决定了人们有限的
媒体接触，所以，营销策略上，对传媒的合理的选择很重要，否则广告效应就是失败的。假如还根
据大城市的习惯进行大创意和大规模媒介组合，到执行的时候果往往事倍功半、人疲财耗，实施起
来虎头蛇尾。以东莞为例，我们发现，在当地主流媒体发布广告，发放 DM单和树立视觉冲击力较
强的户外广告都是行之有效的信息传播途径，成为直达目标客户群的最佳选择，目标精准的同时可
以节省广告费用支出，创造广告效果最大化。因此，在二、三线城市必须根据项目自身的特点和目
标客户群具体，情况选择恰当的广告投放途径。传播适宜的广告创意，突出优秀的广告创意和形
式。
三、创设良好的营销氛围和人际关系
在二、三线城市做市场营销，必须了解当地的人情世故，制定和执行营销策略，要考虑地方语
言、沟通习惯、俚语表达，销售中，尽量切进本地的实际，搭建畅通无阻、和谐良好的沟通氛围和
人际交往的关系。如果销售的说辞太专业，当地人要不听不懂语言表达，或者如听天书，起码的沟
通都不能正常进行，还何谈成交。建议在二、三线城市，使用本地的销售人员，一般他们用半生不
熟夹杂着浓重本地方言的普通话能将项目介绍得头头是道，客户更会面带微笑，听得津津有味。所
以，在大线城市屡试成功的销售说辞，在二、三线城市必须充分结合当地的实际情况加以改进，只
能看人说话。另外，要构建良好的人际关系网。由于城市幅员的狭小，在二、三线城市真可谓抬头
不见低头见，城东发生点什么事，不出五分钟城西的人就能马上知道。所以客户的口碑也是决定项
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目销售好坏的关键所在，是最好的广告方式，良好的人际关系所带来的附加值是不容低估和忽视
的，客带客就是最好的证明。最后，值得提出的是，要搞好与当地政府和主管部门及媒体之间关
系，其重要性就毋须多言了。
总之，做二、三线城市的项目，一定要因地制宜不能生搬硬套以前的营销策略模式，要加以变
化利用，不能盲目推测，脱离当地的实际情况。人常说：具体情况具体分析，放到市场营销上亦是
至理名言。
第四节 中小建筑幕墙品牌的二三线城市市场拓展战略
二三线城市很多消费者大部分还没有形成品牌忠诚度，消费行为极不稳定，此时市场推广投入
最低。而二三级市场由于消费潜力小，强势品牌不愿进入或者无暇顾及，这就给了二三线品牌通过
做细做强二三级市场的机会。
一、避开锐气，先攻二三级市场
由于二三级市场消费潜力小，强势品牌不愿进入或者无暇顾及，这就给了二三线品牌通过做细
做强二三级市场的机会。
二三线企业必须在竞争激烈的环境下寻找市场空隙。因此，应当集中仅有的资源运用在一点、
一个区域、或一个市场上。
可以先从区域、商圈、零售点切入，选择强势品牌较弱的地区或忽略的市场，努力做好区域管
理或小市场经营。如此，由点连成线，再由线圈成面，一个面完成后，再逐步成为区域强势或蚕食
其他品牌的市场。
二、产品独特，守正出奇
二三线品牌需要产品方面的创新，品类独特非常重要。产品货真价实是基础，然后就是性价
比。二三线企业可采用竞争差异化的策略，以适应市场需求，更好地满足消费者的需求。
三、消费细分，培养忠诚人群量
二三线品牌的消费对象则是白领阶层及普通工薪阶层，属于成长中的消费人群。对于二三线品
牌目标消费群的进一步细分，可以按照消费者分类方式进行细分，也可以对四大类消费群体进一步
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进行细分定位。
四、品牌推广，让广告与事件唱主角
二三线品牌的广告必须准确投放到主要消费者经常光顾活动的地方。
此外，对于二三线品牌较弱的特点，借势进行事件行销，及时地抓住广受关注的社会新闻、事
件以及效应等，结合企业或产品在传播上欲达到之目的而展开的一系列相关活动。如：通过赞助地
方重大活动，利用媒体借势炒作；通过介入地方民俗活动，围绕活动内容设计传播活动；介入地方
春节晚会、其它团体组织的大小文艺演出成为演出专供等等。通过“借势和造势”，提高企业或产
品的知名度、美誉度，树立良好品牌形象，并最终促成产品或服务的销售。
五、渠道创新，选准有爆破力的终端
二三线品牌要超越一类厂商的渠道优势限制，需要在渠道策略上进行创新而不是盲目的模仿和
依赖。二三线品牌要想业绩提升，关键是做出多个区域强势品牌，做出多个样板市场。
伴随着互联网信息技术的飞速发展,信息交流变得越来越快速便捷。在这种情况下，线下渠道
的优势将越来越被电子商务的优势所取代。因此，二三线企业应思考如何有效利用互联网的力量，
借助现代信息技术优势实现产品的快速渗透和传播。
六、渠道组合套拳
渠道需要整合，需要以组合套拳的方式出击，有重点有突破，巩固强势市场、强势渠道，深度
发展，深耕细作终端市场。二三线品牌可以采用有策略地挺进常规的商超、百货、批发等渠道力度
的同时，通过重点渠道直营、次要和特殊渠道分产品代理和二线市场开设品牌专卖的形式，交错使
用多方渠道和终端资源，谋求终端能量的高效释放。
无论是哪种形式，都需要去培育和引导，特别是随着国外许多品牌的入侵，中小品牌营销的竞
争将更加激烈，但殊途同归的是，企业卖的不仅是产品，更要卖文化；不仅卖价格，更要卖品位和
生活。
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第五章 盛世华研总结
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略
一、企业失败的原因
我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时
代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。
我们发现，大部分企业：
风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死；
风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场；
行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略；
行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场；
……
殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过；
殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者；
殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准
备；
殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可
以为公司占据最有利的地位；
……
十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！
其他失败的原因还有：
1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河
2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业
3、严重多元化，缺乏用户心智定位
4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替
5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。
6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。
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7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业
……
通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分
析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题：
没有系统的研究方法；
行业信息没人搜集、整理；
对市场没有系统全面的调研；
对政策不了解，没有深入的解读；
对行业趋势判断不清晰；
没有成熟的战略规划；
组织管理体系混乱；
……
然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来
越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管
理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。
二、提高胜率的策略
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与
知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策
略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年
中国建筑幕墙行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场竞争
策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、
政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策
略。
盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成
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功企业家……
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系
一、基于“产业”的研究与决策体系
盛世华研发现，我们在开始研究建筑幕墙行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪
些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本
质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前
的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于“产
业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。
由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与
战略决策咨询报告》进行阅读。
二、基于“周期”的研究与决策体系
盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行
业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论
基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行
业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场
规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及
产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。
由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与
战略决策咨询报告》进行阅读。
三、基于“人性”的研究与决策体系
盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在
某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它
的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人
性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、
问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。
您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进
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行阅读。
四、基于“变化”的研究与决策体系
这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在
变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无
法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展
机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来
更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以
及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。
您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进
行阅读。
五、基于“趋势”的研究与决策体系
盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来
说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动建筑幕墙行业未来演
化的主要因素有哪些？未来建筑幕墙行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪
里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理论
和战略决策体系。
您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进
行阅读。
六、小结
盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是
在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的
可操作性和实战成果。
此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研
究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。
后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法，
实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、
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成功企业家……
第三节 致读者：商业自是有胜算
人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。
决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提
升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，
最终的结果基本是公平的。
人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差
别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑
战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。
做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。
除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固
然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高
度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼
洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是
截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。
人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指
引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层
次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中
分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。
亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明
白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性
的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而
且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。
我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！
那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？
持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什
么？
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为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同
行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管
理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产
业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。
盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家……
盛世华研
注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示
深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。
注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研
究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如
需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。
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数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可
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