Discussion and research I探讨与研究标杆企业UPS、FedEx业务分析的启示与思考.艾/尚尔斌宋立军从现代服务业近几十年发展史看，类，统称"包裹货运类"。国际知名企续稳定向好影响，行业总体稳步增长，任何企业的发展过程都无法摆脱其行业如:. POSTAL SERVICE、2002年行业经营额跃过2000亿美元业规律影响，同时也或多或少受到所处DEUTSCHE POST (含DHL)、UNIT-后，年均增长率保持8%左右，远高于外部经济和社会环境制约，但最根本的ED PARCEL SERVfCE (UPS)、同期2-3%的世界经济增长水平，到决定因素还是自身发展路径选择和市FedEx、JAPANPOST、TPG等均在此2006牢底包裹货运业总营业额近场定位。无论是中国邮政EMS国际快列，其发展趋势基本可以代表行业发3500亿美元(见图1) ，包裹货运业企递市场份额从80%快速滑落到20%，展趋势与特征。业在世界500强中维持在10家左右民营快运企业代表宅急送近几年在经2002-2008年这段时间，包裹货(见表1)。营上的迷失与徘徊，还是华东地区几家运业发展总体上与国际经济大环境相2007茸后，由于受国际经济增长代表性民营快递企业在发展速度及自一致，前期平稳增长，2007年后放缓、区域经济发展失衡和包裹货运营与加盟中的博弈，亦或是民营快递企{ 2007、2008及2009年初)随市场形企业兼并整合等因素影响，行业总体业代表顺丰速运营业额突破60亿元并势剧烈波动。发展出现较大幅度下滑，2007茸增长一路坚持与国际快递巨头的顽强市场2007年以前，受国际经济环境持率为-7%，行业排名也掉到了21位，抗争，都可从本质上验证上述论点。包E月间Hnunununu裹货运业作为国际上近30多年来迅速刚到2000% 崛起的新兴服务产业，其发展历程与所1500% mmm选择的发展路径更是体现了行业运行% 内Ununununu与发展规律。本文以世界500强中包裹咄咄回归货运业代表性企业UPS(联合包裹，行.500% 业第一家超百年企业)和FedEx{联邦.% 快递，行业发展代表性企业)为标忏，从2002 20囚200420盯2005 2006 业务发展角度分析包裹货运业发展趋行业总营业额+制鞠一世界经济酥酥|势及对国内包裹行业带来的启示、警示表1与思考。包裹货运行业500强总计排名情况项目一名屈一称排一公一序司一数包裹货运发展趋势及变动因素-om依国际惯例，世界500强企业统一入一榜计报告将小件货物运输归为一个大中国储运同时 췲랽쫽뻝
Discussion and research I探讨与研究有3家企业被500强淘汰出局。从同工等成本变化直接相关。在其他成本进行了收购和兼并，各自持续为提高期行业标杆企业UPS，FedEx的发展支出一定情况下，利润总额的增长与信息化服务能力投入数十亿美元，为实绩看，2007革后经营额增长变缓，经营收入变化规律基本保持一致，行强化市场竞争优势、获得持续增长奠利润增长停滞甚至出现大幅下降，雇业利润率保持在7%-14%之间(见图定了基础。从较长一段时期看，包裹货员总数却不断攀升(见表2)，行业发2、图3)。运业的利润增长率及利润率平均保持展总体进入低谷期。利润方面，受企业经营战略、投在7%-10%左右。包裹货运业增长缓慢与波动，是资、兼并等因素影响，行业利润增长率产晶及产晶结构外部经济环境和行业企业自身发展因及利润率差异较大。UPS，FedEx利润包裹货运业与传统运输及物流业素相互作用与影响的结果。增长率在2005年达到25%的增长以区别主要是服务对象为包裹类，单件行业利润规律与变化趋势后，都急剧下滑，甚至在2008年出现重量轻(-般不超过70磅)、时限要包裹货运行业利润除受到经济环负增长。真中既有市场竞争加剧、直接求严、信息化及增值服务要求高。按照境、市场份额及经营收入等因素影响戚本上升影响，也有投资及兼并影响，这个要求，代表性企业均以航空和地外，还与企业经营管理水平、燃油及人如UPS，FedEx两家公司在这期间都面快速转运资源为基础，辅以先进的信息管理体系，依托呼叫中心、地面接在2U陀、FDX在500强变动情况取送达作业、中转、配送及客服系统，项目公司2003 2004 2005 2006 2007 设计推出了航空包裹、地面包裹及快UPS 121 128 129 128 142 排名捷运输产品，并不断细化产品、完善产FedEx 221 215 19i 203 214 品结以满足市场需求。经营额UPS 425. 81 475. 47 496. 92 除产品名称略有区别外，两大国(亿美元)FedEx 24i. 1 293. 63 322. 94 352. 14 际包裹货运企业均将产品分为航空包雇员UPS 40. 7 42. 8 (万人)FedEx 21. 5 22. 16 23. 89 裹(含国内和国际航空快递包裹)、地面运输包裹和运输物流(含快捷运输、UPS幸l]i国变动情况供应链管理和货运代理)三大类。按包" % 裹营运资源恃征和市场优势，两公司1泪。0%惦记x>W 14~0% "斗二~噜均以美国国内市场为核心，主营美国11配弘1000%国内包裹业务，并按时限和运输方式1 0∞% 十10∞%设计不同系列产品，国内包裹产品收--’-.....J .% 入占到了两公司总营业额的20创20æ2008 2∞ 65-75%0 UPS、FDX公司2005年产经营利润→一科;闰鞠培长鞠|品结构、产品细分及经营收入分布情图2，UPS利润变动图况如图4、图5所示。Fedex利润变动情况... ... 回回mνmw" d l1山即40. 坤mmwmWMlJ~ 呻即WA}叫20 ~ .........耳 严--矗肉......".0..-_.....内由Mmmm苛咀1>0::;00峙'旧叩ι叩月羽咄咄缸呻阳坤.~.. 4」... 10 ~ ∞wmo I 2ωJ 200<1 2005 2000 2001 2008 经营利润堕H图4UPS2005年产品及收入结构图112 China storage &阳nsportmagazine 2阳7췲랽쫽뻝
Discussion and research I探讨与研究在UPS主营业务中，国内包裹(包括美国国内航空包裹和地面运输包裹)占到了67%比重，国际包裹和物流(包裹供应链管零组运输货代理)份额不足4成。从包裹属性分析，2-3日美国国内次日包襄12" 221 达的标准包裹类产品(含国际部分)占到了美国国内次日函件84%，其他类的普通货运和定制化供应链管7 美国国内经济包轰理物流服务仅有不到15%。地面包裹快湛11)11 11现在FDX的产品及收入结构中，主营业务国际峙快包黯F和标准包裹产品的分布与UPS相近，基本反24" 。$映了行业产品结构的主流趋势。航空快运营货自'也产品收入增长、利润贡献率变化趋势阁5:通过对UPS公司2003-2008年各季度FDX 2005年产品及收入结构阁公布经营数据分析，其不同季度产品经营收2田二日【阴;军υPS季度经营收入变动规律入、利润和收入利润比有着近似的变动规律。同一个年度内，UPS经营收入从一季度== S T27 到四季度呈逐步递增趋势，其中1，2、3季度巨F锵主E哥事，·E自.自=主1国含Fla告量主k •’国·=44=828 4 5 1$皿gOo+r呻创吉 F锵-i!6增幅较小，4季度增幅环比超过7%，2006年后4季度增长趋势加强，环比甚至达到了10%以上。第一季度第二者在皮德三季度第四季度在经营利润方面，由于受直接生产成本20臼生在2004年20畔→-2006军牛棚7军干200辞|(燃油、人工)和其他间接生产、管理成本等因素影响，UPS的季度利润环比变化复杂，基前利润〕变动规律本上在2-3季度环比在下降，在4季度有一却山旧个小幅回升，但2004、2008茸度第四季度利rt--EBLEBEEE''EEEEE-VEEEEEE润总额急剧下滑，与UPS成本支出同比大幅lH3 提高有关。50季度利润率变化如图8所示，除2004』第囚一季-皮年、2008年外，其他年度利润增长基本持平并第-4i1l需二季度第三结皮--←畔←有小幅下降。这种趋势说明，利润率和收入没2-m山栩如2004军200悴-←细06年有同步变化，包裹货运企业在-个年度内，利因7:UPS各孚皮利润变动润增长幅度总体小于收入增长幅度，运营成本有不断增大的趋势。却日军UPS季度经营收入科i回事%变动t1~最日均作业量(发送件)变化规律与趋势却n仍nu%unh旧uu%nnuun%nuun%nuu % rEEE『lEE作业量反映了-个企业经营规模、市场PF-B··EEEE'如1087% 份额、运营管理和服务能力。本文只以UPS和'iIll-50』「FDX包嚷类产品(国内航空包裹、地面包裹和lhEE'』国际包裹)2002年到2007茸公布的日均发送件数(单位.万件)进行分析。UPS日均包裹发送量(件数)从2002年起总体保持3-5%的稳定增长(见图9)。其췲랽쫽뻝中国储运同Http://'川W州州
Discussion and research I探讨与研究中，国内航空包裹增长缓慢，5革共计增长25万件/天，地面包裹增长较快，增幅基本保持在3%以上，这与UPS公司在国内市场相对饱和后，增∞7每UPS旬及业务发送变酬m强传统地面业务优势有直接关系。DXl r FDX的包裹日均作业量变化与UPS一致，对1皿~-.~.…句’.’9 冒冒，…ν 一比增幅略高，平均达到5-6%左右(见图10)，但1(J]) ~ 500卡FDX的发送量远远小于UPS。。|二~三~二丰~矗立了~工工:---+ 通过对比图9与图10，二标杆企业在美国国2002 2003 2004 2005 2006 2007 内航空包裹市场份额差别不大，均在200-250万圈内航空包离国内地面包蔓国际包.I!:-←包遵合计!件/天，但UPS相对增长25万件，同期FDX还略国9:UPS包裹发送量有减少，这与UPS十分强大的陆运包裹服务优势及由陆运向航空包裹市场竞争转移，增强航空包到日7年FDX包蓬业务发法变裹竞争优势的经营策略有关。mmm单件包裹收入变化规律与趋势矗立:二~ 4缸始.币而，.~.~蝠'‘-.、民"‘单件包裹收入反映了包裹货运行业的产品收叩---嗣咽--mo@寄存-1-一一---4、-审野告_.、施H-一'‘‘.~~ 入及盈利能力变化情况，通过对两公司2002-2007年包裹产品单件收入分析，单件包裹2∞2饲032004 007 总体收入及盈利水平稳定并略有增长，但不同公国内航空包意国内地固包寰司、不同产品间相差悬殊。图IO:FDX包襄发送量UPS各产品平均平均单件收入依次为国内次日航空(20美元/件)、国际包裹(18美元/2α)∞7军UPS单件包层组'收入变动规律件)、国内经济航空(12美元/件)和国内地面包裹(美元/件)，航空快件收入几乎为地面运25 却i宵3白白--2!1崎2'一_" 输的3倍。15 FDX单件包裹收入变化规律与UPS基本10 ev9←四__1."11-6:96 ~ ~ --e-16 5 ~ 致，但更突出了快件包裹收入优势(图12)。在国。际加急快件(lPI方面，单件产品甚至是国内地面产2ω2 2003 20创2005 2006却07品的6-7倍。国内次日航空国内经济的4国内地回+断四合并l标杆企业分析的启示与思考国11:UPS单件也襄收入UPS与FedEx作为包裹运送服务的典型标杆企业，分别经历了超过百军和近四十年的成长2刀∞7军FDX单件也!l.经营收入变量Il~与发展，其曲折、神奇而漫长的发展历程已经成国为行业发展典范，引起很多企业、研究机构和专 家学者的广泛关注和长期研究，孟菲斯市FedEx刊En转运中心甚至成为-个长盛不寰的观光线路。在旧。这少数成功企业辉煌表象的背后，是更多同类企=二.ll a二二IH>M 二二二号主 业的消亡和被并购、重组，其产品形成及业务发2创220臼20凶2005 2006 细口7展历程对于今天的国内同行业企业具有很多可圈内次日航空圈内经济wr空旦旦旦l供借鉴之处。固12:FDX单件包襄收入1.不断推出符合市场需求的产品和增值服务114 China storage & transport rna归ine2刷7췲랽쫽뻝
Discussion and research I探讨与研究是获取市场份额的暴础。两家标杆1þ.:j间也在所不惜，但最大的收获摆在亮得了筒。五十年以前，UPS广告语说·我们业都是从简单的边输、市内配送业务持鳞发展优势和信息化优势。如果自身是最便宜的远输服务商;七年前，UPS开始做翻来的，甚至为能在食英各州经营不出现极大失误，两家标杆企业在推出广告说全球商务间步协间，在中开展运输而呼喊奔走多年，但他们都*土已经成为难以逾越的行业典菇，德国后来更直白的制译成"…个世界，从二十年以前就避渐开始了从樊运输国邮政收购DHL后不得巳准备放弃羹家物流公司，全部解决进入奥谧年，向黑产品、卖服务、龚解决方寨的转国市场-m证明了这一点。UPS广告画面用本士员工形象亲切的变，并根据市场普寻求不断明确、细化产3.在专注核心业务、做强本土市场告诉我们，我们为您传递更多!在具体品，不晰完善增值服务体系。如快通产前提下积极向全球市场扩张。在如今业务上也是遵循如此路径，收购银行品次日达进一步细分为次提达、次日这个浮躁的环境和浮躁的市场氟圃整合为其金融服务部门，将金融服务10:00氓、次日15:00达等等，陆路运中，产生了很多急功近利的收购、兼与物流服务合二为一，使优质跨国企输推出定日达快捷运输产品，报据信并、扩张和多元化冒险，{日真正成功者业客户追随着他董IJ世界每一角落;供息和互联问技术发展推出网上下单、事事，国内也有不少这样的声音和尝应链服务部门依托自身优势从客户产囊询、下载标签等网上服务等等，产品时，失败的关键是不知道自己是谁、自~链优化角度为客户最身定制解决方和增值服务创新能力巳经成为这些标已有什么样的能力和家底。国际四大挠，创新物流服务方式，使UPS成为杆企业的核心竞争力之…。尽管他们快i摄巨头今天还能在快i单~务上基本东芝等目标客户在美国的物流及售后在发展过程中也有过惨痛失败、付出保持对崎，与各自在本土有忧饵慕础服务部门，从产业链及价值链角度实过旺额学费，如FedEx推出的问电邮市场不无关系。现与在户合作共赢。FedEx也有很多件、初期的次日达尝试等，但其在提升4.卓有成效的品牌塑谧与强大的类似集例，不再赞述。产品价值上的义无反顾和执着却真的广告宣传。在百姓还闹不大明白快递为仔细看看今天的UPS.、FedEx，他值得借鉴。反观国内企业，产品缺乏细何物时FedEx就把广告做到中国公交们本身都建跻身世界前十位的航空公分、增值服务不完善、借息服务能力不车上，七年前UPS能用数亿英元戚本词，有十分庞大的地回转远与配送能高，普晦缺乏产品与服务设计和它IJ新修改标识、能把几百万咒…快的路牌广力，倒无论怎样看都不像…寐运输公能力，更多的是靠打价格战获取市场，告竖立在北京首都机场高遗公路旁，词，其核心已经不是运输能力，而是其影响了行业蘸体发展质最提高。UPS，FedEx在中国还未赚到真金白银产品能力、借息服务能力、创造客户价2.强大的信息化管理与服务能力的时候就能每年拿出上亿人民币做品值的创新能力。这一点，应该能引起我是提高市场竞争力的关键、提未来市场牌、做广告，已经说明了一切。这…点不们更多的启示和思考。竞争的焦点。从前述分析中可以看出仅国内企业要思考，各级主管部门，以?或:数据来源于《财富》历年统计FedEx的利润旦在水平…直比UPS低，及在国内企业还未长大就把他们放进公报和U陀、FedEx等企业公布的年不是FedEx经营管理或成本控制的不来的主管部门也要思考，我们诬应该怎皮报告及部分相关新闻资料，专业术好，而是其连续多年、高达数十亿盖元么办?如果中国企业走出去真的会有如语翻译由"双桥翻译宜"提供了支持。的信息化投入拉低了利润水平，在5至在此待遇、如此成功的机会吗?(作者单位:中铁快运股份有限公个别年份的信息化投入基本吃光了利5.从降低客户成本到创造客户价司)安博置业进驻上海青浦工业园区.会冻领先的工业地产开发商安博置业有限公司旗下31仪)()乎方米的仓储与配送中心。安博置业作为一家会球的安博中闺房地产咨询有限公司于5月下旬宣布该公司领先的工业地产开发商专注于发展主姿港口和转运配i远在上海青浦工业园区克成了约87100平方米的大型翼地市场业务遍及关洲欧洲和3E.洲截至目前，安博置业巳计划o4号博置业将对该地决中现有的约26450平方术进行在14个国家的48个市场中的物业和开发项目(包括单独适合仓储、配送需要的改造，同时将在该地块未来新建约开发和合资开发)的总面积共约合1480万平方米。中国储运网 췲랽쫽뻝
