（二零一二年十二月）
2020-2025 年中国机器视觉行业
市场深度调研及前景趋势预测报告
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2020-2025 年中国机器视觉行业市场深度调研及前景趋势预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 机器视觉行业研究方法、意义 ......................................................................................................12
第一节 机器视觉行业研究报告简介 ..................................................................................................12
第二节 机器视觉行业研究原则与方法 ..............................................................................................13
一、研究原则 ................................................................................................................................13
二、研究方法 ................................................................................................................................13
第三节 机器视觉行业研究的价值及意义 ..........................................................................................15
第二章 市场调研：2019-2020 年中国机器视觉行业发展情况分析........................................................16
第一节 机器视觉概述 ..........................................................................................................................16
一、机器视觉的定义 ....................................................................................................................16
二、机器视觉行业的权威定义 ....................................................................................................17
三、机器视觉行业及其应用领域简介 ........................................................................................18
（1）机器视觉是人工智能最重要的分支之一 ..........................................................................18
（2）工业是机器视觉技术最大的应用领域之一 ......................................................................20
（3）工业领域之外的其他应用领域 ..........................................................................................21
（4）机器视觉技术在工业领域中的具体应用 ..........................................................................22
第二节 我国机器视觉行业监管体制与发展特征 ..............................................................................25
一、所处行业及确定所属行业的依据 ........................................................................................25
二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................26
三、行业主要法律法规政策 ........................................................................................................26
四、产业链上游及中游情况，代表性企业 ................................................................................29
五、行业的周期性、区域性和季节性 ........................................................................................31
（1）行业周期性 ..........................................................................................................................31
（2）行业区域性 ..........................................................................................................................31
（3）行业季节性 ..........................................................................................................................32
六、进入本行业的主要障碍 ........................................................................................................32
（1）技术壁垒 ..............................................................................................................................32
（2）人才壁垒 ..............................................................................................................................32
（3）品牌壁垒 ..............................................................................................................................32
（4）规模壁垒 ..............................................................................................................................33
（5）服务壁垒 ..............................................................................................................................33
（6）客户资源壁垒 ......................................................................................................................33
第三节 2019-2020 年中国机器视觉行业发展情况分析....................................................................33
一、机器视觉技术及行业保持高速发展 ....................................................................................34
二、机器视觉行业在中国处于快速发展阶段 ............................................................................34
第四节 2019-2020 年我国机器视觉行业竞争格局分析....................................................................35
一、中国机器视觉行业竞争格局 ................................................................................................35
二、国内机器视觉企业的竞争状况及趋势 ................................................................................37
三、行业内主要企业 ....................................................................................................................37
四、主要细分市场主要企业情况 ................................................................................................43
（一）精密测量仪器 ....................................................................................................................43
（1）海克斯康 ..............................................................................................................................43
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（2）基恩士 ..................................................................................................................................43
（3）Werth ....................................................................................................................................44
（4）日本三丰 ..............................................................................................................................44
（5）智泰科技 ..............................................................................................................................44
（二）智能检测装备主要竞争对手 ............................................................................................45
（1）DWFritz................................................................................................................................45
（2）Hennecke ..............................................................................................................................45
（3）矩子科技 ..............................................................................................................................45
（4）精测电子 ..............................................................................................................................46
（5）奥特维 ..................................................................................................................................47
（三）智能制造系统主要竞争对手 ............................................................................................47
（1）新松机器人 ..........................................................................................................................47
（2）赛腾股份 ..............................................................................................................................48
（3）先导智能 ..............................................................................................................................48
第五节 企业案例分析：天准科技 ......................................................................................................49
一、产业链构成及天准科技所处位置 ........................................................................................49
二、天准科技市场竞争情况 ........................................................................................................50
（一）市场地位 ............................................................................................................................50
（二）市场占有率情况 ................................................................................................................51
三、国内竞争对手情况 ................................................................................................................52
四、天准科技竞争优势与劣势 ....................................................................................................53
五、公司产品市场竞争情况 ........................................................................................................55
（一）智能检测装备 ....................................................................................................................55
（二）无人物流车 ........................................................................................................................57
六、竞争状况及趋势对公司未来发展的影响 ............................................................................58
第六节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................59
一、机器视觉下游应用领域多，市场空间广阔 ........................................................................59
二、消费类电子行业为机器视觉最主要的应用行业，将持续引领产业发展 ........................60
（1）机器视觉技术在消费类电子行业应用较早，推动机器视觉产业整体发展 ..................60
（2）消费类电子行业更新换代快，需求量大 ..........................................................................60
（3）消费类电子行业对机器视觉存在刚性需求 ......................................................................61
（4）我国消费类电子行业自动化程度对比发达国家仍比较低，人工替代空间大 ..............61
三、汽车产业的机器视觉应用呈现快速增长势头 ....................................................................61
（1）汽车销量的不断提升使汽车制造业保持快速发展 ..........................................................61
（2）汽车的智能化发展对机器视觉技术和智能制造装备的需求持续提升 ..........................62
（3）半导体产业作为机器视觉技术的发源领域，机器视觉产品在半导体生产过程中发挥
着重要作用 ....................................................................................................................................63
第七节 2020-2025 年我国机器视觉行业发展前景及趋势预测........................................................64
一、影响行业发展的有利因素 ....................................................................................................64
（1）产业结构升级将推动机器视觉行业发展 ..........................................................................65
（2）下游应用行业快速发展推动机器视觉行业保持快速增长 ..............................................65
（3）劳动力成本持续上涨，“机器换人”的需求旺盛 ............................................................65
（4）国家产业政策支持 ..............................................................................................................65
（5）广阔的国际市场 ..................................................................................................................66
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二、行业面临的机遇与挑战 ........................................................................................................66
（1）机器视觉行业的快速发展为公司盈利能力的扩大提供了重要机遇 ..............................66
（2）国家产业政策支持为行业的可持续发展提供了有力保证 ..............................................66
（3）行业竞争的加剧及对技术要求的提升是企业发展必须面临的挑战 ..............................67
三、行业市场规模预测 ................................................................................................................67
四、行业未来发展方向 ................................................................................................................69
五、技术发展趋势 ........................................................................................................................69
六、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................70
（1）高端复合型人才稀缺限制本行业快速发展 ......................................................................70
（2）上游核心零部件配套企业尚未成熟 ..................................................................................70
第三章 市场调研：2019-2020 年中国机器视觉行业发展环境分析........................................................71
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................71
一、全球经济将处于低速增长期 ................................................................................................71
二、全球经济格局多极化将更明显 ............................................................................................72
三、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................72
四、新技术革命将重塑产业格局 ................................................................................................72
五、国际贸易将呈现数字化等特点 ............................................................................................73
六、全球人口老龄化加速 ............................................................................................................73
七、绿色发展成为重要取向 ........................................................................................................74
八、全球能源结构与格局将深刻变化 ........................................................................................74
九、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................74
十、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................75
十一、生产企业将更加贴近消费地 ............................................................................................75
十二、发达国家“再工业化”挤压 ............................................................................................75
十三、新兴经济体“分流” ........................................................................................................77
十四、高、低端均面临竞争压力 ................................................................................................77
十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................77
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................78
一、中国进入后工业化时代 ........................................................................................................78
二、从制造大国到制造强国 ........................................................................................................79
三、从数量扩张到质量提高 ........................................................................................................80
第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................81
一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................81
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................82
三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................83
（一）互联网 ................................................................................................................................83
（二）人工智能 ............................................................................................................................83
（三）区块链 ................................................................................................................................83
（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................84
第四节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................89
一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测..............................................................................89
二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测..............................................................................90
（一）2019 年经济整体运行情况及特征 ...................................................................................90
（二）工业增加值增长情况分析 ................................................................................................94
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（三）房地产投资增长情况分析 ................................................................................................97
（四）基建投资增长情况分析 ..................................................................................................101
（五）制造业投资增长情况分析 ..............................................................................................106
（六）消费就业增长情况分析 ..................................................................................................108
三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 .........................................................................113
四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ..................................................................................114
（一）中国制造业发展环境正在持续优化 ..............................................................................114
（二）中国制造强国建设进入关键十年 ..................................................................................117
（三）当前是中国迈向制造强国的最好时期 ..........................................................................120
（四）未来一段时期 我国制造业投资将以创新为重点 ........................................................121
第五节 社会发展变化形势分析 ........................................................................................................123
一、人口结构和人口红利的变化 ..............................................................................................123
二、收入分配的变化 ..................................................................................................................126
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................128
四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................128
五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................130
第四章 市场调研：2019-2020 年中国机器视觉行业存在的问题、挑战、瓶颈..................................132
第一节 2019-2020 年中国机器视觉行业存在的问题分析..............................................................132
一、产能过剩仍需化解 ..............................................................................................................132
二、供需错配、有效需求不足 ..................................................................................................132
三、处于产业链的低端 ..............................................................................................................133
四、大而不强 ..............................................................................................................................134
五、内生发展动力不足 ..............................................................................................................134
六、关键核心技术缺失 ..............................................................................................................135
七、产品质量不高 ......................................................................................................................136
八、缺少“工匠精神” ..............................................................................................................136
九、物流配送问题 ......................................................................................................................137
十、经营管理信息化及智能化不足 ..........................................................................................137
第二节 2019-2020 年中国机器视觉行业发展面临的困境..............................................................137
一、增长势头趋缓 ......................................................................................................................137
二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ......................................................................................137
三、成本竞争力下降 ..................................................................................................................137
四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ..........................................................................138
五、跟不上消费变化 ..................................................................................................................138
六、品牌竞争激烈 ......................................................................................................................138
七、转变经营模式困难重重 ......................................................................................................139
八、转型有待系统变革 ..............................................................................................................139
九、“用工荒”逼迫企业转型 ....................................................................................................139
十、“脱实向虚”倾向 ................................................................................................................139
十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 ....................................................................140
十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 ........................................................................140
第三节 2019-2020 年中国机器视觉行业发展面临的制约与挑战..................................................140
一、传统红利正在递减 ..............................................................................................................140
二、制造业转型升级的难度较大 ..............................................................................................140
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三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ..................................................................................141
四、与先进国家相比还有较大差距 ..........................................................................................141
五、装备和技术严重依赖进口 ..................................................................................................142
六、技术引进受阻 ......................................................................................................................142
七、高素质人才缺乏 ..................................................................................................................143
第五章 2020-2025 年中国机器视觉行业发展前景与机遇预测..............................................................144
第一节 2020-2025 年机器视觉行业消费需求前景预测..................................................................144
一、中国经济进入消费主导模式 ..............................................................................................144
二、消费者越来越处于商业活动的中心 ..................................................................................144
三、全民进入崭新的消费时代 ..................................................................................................144
四、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................146
五、消费升级与消费分级并行 ..................................................................................................146
六、低线城市的消费升级需求凸显 ..........................................................................................148
七、人口及家庭结构变化带来消费习惯变化 ..........................................................................151
（一）中产阶级重塑消费市场格局 ..........................................................................................151
（二）富裕阶层推动消费升级加速 ..........................................................................................153
（三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ............................................................154
（四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ........................................................155
（五）95 后、00 后陆续成为消费新力量 ..............................................................................155
（六）家庭小型化趋势带来消费频率增加、即时消费增加 ..................................................162
（七）人口老龄化带来的“银发经济”新机遇...........................................................................164
八、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................166
九、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................167
十、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................168
十一、注重健康已成为突出趋势 ..............................................................................................169
十二、消费者圈层化 ..................................................................................................................169
十三、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ..................................................................169
（一）“中等收入陷阱”场景 ....................................................................................................170
（二）“向内转”场景 ................................................................................................................170
第二节 2020-2025 年机器视觉行业发展前景与机遇预测..............................................................172
一、机器视觉市场发展前景 ......................................................................................................172
二、消费升级带来的机遇 ..........................................................................................................173
三、转型升级带来的重大机遇 ..................................................................................................174
四、新兴技术带来的机遇 ..........................................................................................................174
五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ......................................................................175
六、创新带来的机遇 ..................................................................................................................175
七、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................175
八、+服务带来的机遇 ................................................................................................................176
九、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................176
十、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................177
十一、新型城镇化带来的机遇 ..................................................................................................177
十二、区域市场扩张带来的机遇 ..............................................................................................177
十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 ................................................................................178
十四、强化品牌战略带来的机遇 ..............................................................................................178
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十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..........................................................................178
十六、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................179
十七、中国的老龄化趋势也能够创造一定商业机遇 ..............................................................179
十八、产业进入“无界”时代带来的机遇 ..............................................................................180
十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................180
第三节 2020-2025 年机器视觉行业企业成功关键因素与抓住机遇策略......................................181
一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................181
二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..........................................................................182
（一）基于消费升级的技术革新模式 ......................................................................................182
（二）创新推动机器视觉业更高质量发展 ..............................................................................182
（三）尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................183
（四）自主创新+品牌 ................................................................................................................183
三、掌握核心技术 ......................................................................................................................184
四、工匠精神 ..............................................................................................................................185
五、优化生产要素的配置 ..........................................................................................................185
（一）充分满足消费者需求与对接的能力 ..............................................................................185
（二）产业之间生产要素的优化配置 ......................................................................................185
（三）实现区域优化配置和结构调整 ......................................................................................186
（四）全球化生产要素配置 ......................................................................................................186
六、深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ..........................................................186
（一）数字化转型 ......................................................................................................................187
（二）进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 ..............................................187
（三）运用大数据应对快速变化的市场需求 ..........................................................................188
七、融合：世界制造业巨头未来之路 ......................................................................................188
（一）技术融合 ..........................................................................................................................189
（二）企业融合 ..........................................................................................................................189
（三）品牌之间的连接同样迅速 ..............................................................................................189
（四）国际化融合 ......................................................................................................................189
八、产业链发展方向 ..................................................................................................................190
（一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................190
（二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................190
（三）通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 ......................................190
九、资本市场发展方向 ..............................................................................................................191
（一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................191
（二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................191
十、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................191
十一、平台化发展方向 ..............................................................................................................191
十二、未来企业应当具备的主要能力 ......................................................................................192
（一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................192
（二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................192
（三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................193
（四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................193
（五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................194
（六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................194
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十三、小结 ..................................................................................................................................194
第六章 2020-2025 年中国机器视觉行业发展趋势展望..........................................................................195
第一节 2020-2025 年机器视觉行业市场及竞争发展趋势..............................................................195
一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................195
二、机器视觉市场的竞争格局预测 ..........................................................................................195
三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................195
四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................196
五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................196
六、创新竞争趋势 ......................................................................................................................197
七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................198
八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................198
九、机器视觉企业的管理竞争趋势 ..........................................................................................198
十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................199
十一、机器视觉产品服务竞争 ..................................................................................................199
十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................199
十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................200
十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................200
第二节 2020-2025 年机器视觉行业生产制造及技术发展趋势预测..............................................200
一、新制造 ..................................................................................................................................200
二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................202
三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................202
四、智能化 ..................................................................................................................................202
（一）人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................202
（二）生产方式更加智能化 ......................................................................................................203
（三）智能定制引领消费新趋势 ..............................................................................................203
五、数字化 ..................................................................................................................................204
（一）产业数字化加速推进 ......................................................................................................204
（二）大数据将改变客户体验 ..................................................................................................204
六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................204
七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................205
八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................205
九、立体化 ..................................................................................................................................205
十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................206
第三节 2020-2025 年机器视觉行业智能制造发展趋势预测..........................................................206
一、智能制造是新工业革命的核心 ..........................................................................................206
二、我国智能制造水平有望不断提升 ......................................................................................206
三、人工智能融入制造业 形成新一代智能制造 ....................................................................207
（一）“人工智能+制造”本质是追求人机协同 ......................................................................207
（二）“人工智能+制造”必然走向平台模式 ..........................................................................208
（三）互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 ........................................................208
四、智能制造的一个应用：智能工厂 ......................................................................................209
五、大数据改造现有的生产线 ..................................................................................................210
第四节 2020-2025 年机器视觉行业+工业互联网发展趋势预测 ...................................................211
一、“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 ..............................................................211
2020-2025 年中国机器视觉行业市场深度调研及前景趋势预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9
二、我国应主动争取工业互联网“话语权” ..........................................................................212
三、发展工业互联网需解决的问题及建议 ..............................................................................212
第五节 2020-2025 年机器视觉行业+大数据融合发展趋势 ...........................................................213
一、大数据在智能制造业的应用现状 ......................................................................................213
二、大数据在制造业的作用 ......................................................................................................214
三、大数据与智能制造结合发展面临的问题 ..........................................................................215
四、大数据与智能制造结合发展趋势 ......................................................................................215
第六节 2020-2025 年机器视觉行业+金融合作发展趋势 ...............................................................215
一、制造业遭遇融资难融资贵 ..................................................................................................215
二、如何满足制造强国的金融新需求 ......................................................................................216
三、不同的发展需要不同的金融支持 ......................................................................................217
四、探索实践金融与制造业的良性互动 ..................................................................................218
第七节 2020-2025 年机器视觉行业服务型发展趋势预测..............................................................219
一、服务型制造是机器视觉制造业创新发展的重要方向 ......................................................219
二、发展服务型制造可以从高端环节重塑我国制造业价值网络 ..........................................219
三、服务型制造还是制造业实现创新发展、质量效益型发展的有效途径 ..........................219
四、制造与服务实现高水平融合、互动、协同发展，将产生“1+1>2”的效应................219
五、制约因素有待破除 ..............................................................................................................220
六、多措并举推动发展 ..............................................................................................................221
第七章 2020-2025 年中国机器视觉行业发展建议及对策......................................................................223
第一节 2020-2025 年中国机器视觉行业发展建议分析..................................................................223
一、筑牢根基 才是制造业发展“捷径” ................................................................................223
二、把握制造业转型升级的主要方向 ......................................................................................224
三、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ......................................................................225
四、中国制造业必须要有自己的核心技术 ..............................................................................225
五、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ..................................................................225
六、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ..........................................................................226
七、改进与制造业相关的公共政策 ..........................................................................................226
八、强化培育消费者对国货的信心 ..........................................................................................227
九、应对中国制造业综合成本上升建议 ..................................................................................227
十、培育世界先进制造业集群 ..................................................................................................227
十一、进一步加大对内对外开放步伐 ......................................................................................228
十二、建立多渠道投融资机制 ..................................................................................................228
十三、健全复合人才培养机制 ..................................................................................................228
十四、推动资源要素向实体经济集聚 ......................................................................................228
十五、推进各类要素融合发展 ..................................................................................................228
十六、创新机制壮大“大国工匠”队伍 ..................................................................................229
十七、加快建设我国绿色制造体系 ..........................................................................................231
第二节 2020-2025 年中国机器视觉行业企业发展对策分析..........................................................232
一、质量变革 ..............................................................................................................................232
二、效率变革 ..............................................................................................................................233
三、动力变革 ..............................................................................................................................233
四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ..............................................................................233
五、协同创新发展，进行系统变革 ..........................................................................................233
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六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ..........................................................................................234
七、重构供应链，推进经营模式转型 ......................................................................................234
八、创新商业模式，打造智慧零售 ..........................................................................................234
九、加快技术创新来驱动机器视觉的数字化转型 ..................................................................234
十、激发出新技术的真正效能 ..................................................................................................234
十一、提升制造业设计能力为高质量发展赋能 ......................................................................235
第三节 2020-2025 年中国机器视觉行业高质量发展策略建议......................................................236
一、要牢固树立制造业高质量发展的思想认识 ......................................................................236
二、要制定引领制造业高质量发展的战略 ..............................................................................237
三、要建立一套适应高质量发展的体制机制 ..........................................................................237
四、要不断完善支撑高质量发展的要素条件 ..........................................................................238
五、用工业互联网推进制造业高质量发展 ..............................................................................239
六、以工业设计引领制造业高质量发展 ..................................................................................241
七、以产业融合推动制造业高质量发展 ..................................................................................245
八、制造业高质量发展呼唤良好创新生态 ..............................................................................248
九、2019 年《促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》解读 .....................................249
第四节 推进装备制造业与现代服务业深度融合 ............................................................................254
一、先进制造业与现代服务业深度融合的重要性 ..................................................................254
（一）推动先进制造业与现代服务业深度融合是实现创新发展的重要举措 ......................254
（二）推动先进制造业与现代服务业深度融合是提升产业国际竞争力的重要举措 ..........255
（三）推动先进制造业与现代服务业深度融合是加快新旧动能转换、推动产业转型升级的
重要举措 ......................................................................................................................................255
二、当前存在的主要问题 ..........................................................................................................255
（一）核心技术短板突出 ..........................................................................................................255
（二）综合集成能力偏低 ..........................................................................................................255
（三）高端软件发展较为滞后 ..................................................................................................256
（四）增值服务开发不足 ..........................................................................................................256
（五）产品供需对接不畅 ..........................................................................................................256
三、推动先进制造业与现代服务业深度融合的主要工作 ......................................................256
（一）打造有利于先进制造业与现代服务业深度融合的市场环境 ......................................256
（二）鼓励制造业企业向服务型制造转型 ..............................................................................257
（三）搭建先进制造业与现代服务业融合发展的载体和平台 ..............................................257
四、推进深度融合的现实路径 ..................................................................................................257
（一）多渠道搭建技术研发创新平台，推进核心技术攻坚 ..................................................258
（二）加快推动工业软件创新突破，推动“软”“硬”协调发展 ........................................258
（三）重点发展系统集成和总包服务，提高产业链竞争水平 ..............................................258
（四）提高装备柔性个性化生产能力，提高供需协同水平 ..................................................258
（五）推动专业化增值服务创新发展，激活服务增长空间 ..................................................259
第五节 建立制造业金融体系 ............................................................................................................259
一、创新制造业金融理论 ..........................................................................................................260
二、促进制造业金融协调发展 ..................................................................................................261
三、制造业金融要实现绿色发展，同时支持“绿色制造” ..................................................262
四、推动制造业金融全面对外开放 ..........................................................................................263
五、促进制造业金融共享发展 ..................................................................................................264
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第八章 盛世华研总结 ................................................................................................................................266
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................266
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................266
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................267
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................268
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................268
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................268
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................268
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................269
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................269
六、小结 ......................................................................................................................................269
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................270
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第一章 机器视觉行业研究方法、意义
第一节 机器视觉行业研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
本机器视觉行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总
署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，
综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与
演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国机器视觉业发展
进行详细的阐述和深入的分析。为机器视觉行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策
参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。
本机器视觉行业研究报告遵循“真实、全面、客观、逻辑、思辨”五大基本研究原则，但与市
场上大部分的行业研究报告不同，本机器视觉行业研究报告更注重行业研究的逻辑性与独立性。逻
辑性是行业研究的灵魂，本行业研究重要的宗旨就是通过过去与现在的表现，在缜密的逻辑分析体
系下去预测未来发展走势，为企业描绘一个可预见的未来。同时我们也注重报告的独立性。独立思
考是行业研究中重要灵魂，“人云亦云”的做法始终是无法达到行业研究的目标。本报告站在客观
公正、独立的角度，对机器视觉行业进行了深入、全面、系统的分析研究。
相信通过本报告对机器视觉行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个
新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先
机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
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第二节 机器视觉行业研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本机器视觉行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对机器视
觉行业进行深入研究。
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本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
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5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 机器视觉行业研究的价值及意义
行业研究的价值在于：通过对产业趋势、风险、机会等的研究，能够帮助企业准确地把脉产业
发展轨迹，规避风险，进而可以为产业做出更大的贡献，这就是行业研究的真正价值。
主要有以下方面：
1、了解行业发展周期以及目前所处的阶段，分析影响行业发展的关键因素有哪些，判断和预
测行业未来发展趋势，发现行业发展价值，揭示行业发展风险，进而提供投资决策依据。
2、以定量及定性的方法深层次地剖析了中国行业发展环境、产业特征、市场规模、发展布局
及发展热点，帮助客户系统、准确地把脉产业发展轨迹。
3、通过对行业产业链环节的梳理，对整个产业链价值流向和升级演化进行详细阐述及分析，
理清产业发展方向。
4、从产业规模、经营状况、SWOT分析等多个维度进行分析，对于企业的发展提供有力的参
考。
5、通过深入分析行业的投资机会、进出入壁垒及投资风险，给出更加科学和完整的投资建
议，帮助投资者精准地进入市场，获取利益最大化。
6、以科学合理的计量经济学方法建立行业的预测体系，确保得出具有前瞻性、价值性的预测
趋势及结果。
其他……
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第二章 市场调研：2019-2020 年中国机器视觉行业发展情况分
析
第一节 机器视觉概述
一、机器视觉的定义
机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。不同权威机构对机器视觉的定义略有差异，但
简单说来，机器视觉就是用机器代替人眼来做检测、判断和控制。
①根据美国自动化成像协会（AIA），机器视觉（MachineVision）的定义如下：
机器视觉是用相机和计算机代替人的视觉感知和判断能力，以实现检测任务。它自动采集并分
析图像，以获取用于控制或评估特定零件与特定活动所需的数据。
②根据维基百科，机器视觉（MachineVision）的定义如下：
机器视觉是一种基于图像的自动检测和分析的科学和技术，应用于自动检测、过程控制和机器
人引导，通常应用于工业领域。机器视觉包含大量技术、软件和硬件产品、集成系统、实践、方法
和专业知识。
③根据美国制造工程师协会（SME）机器视觉分会和美国机器人工业协会（RIA）自动化视觉分
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会，机器视觉的定义如下：
机器视觉，是通过光学装置和非接触式的传感器，自动地接受和处理一个真实物体地图像，以
获得所需信息用于控制机器人运动的装置。机器视觉技术主要采用适合被测物体的多角度光源及传
感器获取检测对象地图像，通过计算机从图像中提取信息，进行分析、处理，最终用于实际检测和
控制。机器视觉是一门涉及机械、电子、光学、自动控制、人工智能、计算机科学、图像处理和模
式识别等诸多领域的交叉学科。
二、机器视觉行业的权威定义
①机器视觉行业权威机构
中国机器视觉产业联盟（CMVU）成立于 2011年，是中国机器视觉领域的全国性行业协会，每
年在北京、上海、深圳三地组织国内最有影响力的机器视觉展，定期出版《机器视觉》杂志，每年
发布《中国机器视觉行业报告》。协会目前有会员 230余家。中国机器视觉产业联盟（CMVU）与美
国自动化成像协会（AIA）、欧洲机器视觉协会（EMVA）、德国机械设备制造业联合会（VDMA）、日本
工业成像协会（JIIA）并列为全球机器视觉领域五大最有影响力行业协会。中国机器视觉产业联盟
代表中国参与国际视觉行业标准制定、参与国际协会间的交流与合作。
②机器视觉行业权威定义
根据《中国机器视觉产业联盟章程》“第二条联盟性质：机器视觉产业联盟是由全国从事机器
视觉部件和系统制造商、系统集成商、代理商、从事机器视觉及图像相关技术的咨询机构、研究机
构、学术团体和使用机器视觉产品的各行各业的终端用户自愿结成的全国性、非盈利性、非法人社
会团体，并接纳国外同类组织及企业参加”的定义，机器视觉行业包括从事机器视觉部件和系统制
造商、系统集成商、代理商、从事机器视觉及图像相关技术的咨询机构、研究机构、学术团体和使
用机器视觉产品的各行各业。
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三、机器视觉行业及其应用领域简介
（1）机器视觉是人工智能最重要的分支之一
人工智能的应用技术主要包括语音类技术、视觉类技术、自然语言处理类技术和基础硬件等。
其中，机器视觉作为一种基础功能性技术，是机器人自主行动的前提，能够实现计算机系统对于外
界环境的观察、识别以及判断等功能，对于人工智能的发展具有极其重要的作用，是人工智能范畴
最重要的前沿分支之一。机器视觉技术在国内外人工智能企业应用技术中占比超过 40%，具体分布
如下：
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视觉占据人类信息获取超过 80%，是人类最重要的感觉器官，而机器视觉技术将人类强大、复
杂的视觉感官赋予机器，将计算机的快速性、可重复性，与人眼视觉的高度智能化和抽象能力相结
合，是一门非常复杂、重要的人工智能技术。
同时，在人工智能领域，机器视觉在市场份额中也占据最重要的部分。在中国人工智能市场，
机器视觉占据 30%以上的份额。
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机器视觉是用机器代替人眼，其功能范围不仅包括对信息的接受，同时还延伸至对信息的处理
与判断。机器视觉相较人工视觉有许多优势，主要特点对比如下：
（2）工业是机器视觉技术最大的应用领域之一
工业是目前机器视觉应用中比重最大的领域之一。由于制造业竞争加剧，成本压力迫使企业重
视生产效率并促进了机器视觉技术的应用。为了提高生产效率，降低人力成本、减少生产过程中的
错误，工业生产和管理中的某些人工环节逐渐被机器替代。机器视觉系统的特点是提高生产的柔性
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和智能化程度。此外，机器视觉易于实现信息集成，是实现计算机集成制造的基础核心技术之一。
因此，在现代工业生产过程中，机器视觉系统与智能制造如影随形，被广泛地应用于产品尺寸检
测、缺陷检测、产品识别、装配定位等方面。
机器视觉技术在工业领域的应用，其主要产品工业视觉装备应用于尺寸与缺陷检测、智能制造
等功能，下游行业主要为消费类电子、汽车等工业行业。
（3）工业领域之外的其他应用领域
在工业领域之外，机器视觉技术还可以应用于农业、医药行业、包装印刷业等其他领域，具体
情况如下：
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（4）机器视觉技术在工业领域中的具体应用
机器视觉在工业领域主要有三类应用，包括尺寸与缺陷检测、智能制造以及自主导航等。
A.机器视觉的主要应用之一：尺寸与缺陷检测
机器视觉在工业领域的重要应用之一是尺寸与缺陷检测，也是公司产品的主要应用领域，这一
应用领域主要包括高精度定量检测（例如工业零部件的尺寸检测）和定性检测（例如产品的外观检
查、缺陷性检测与装配完全性检测）。在一些人工视觉难以满足要求的场合，机器视觉可高效地替
代人工视觉；同时，在大批量工业生产过程中，用人工视觉检查产品质量效率低且精度不足，用机
器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产自动化程度。
人工检测与机器视觉检测主要特点对比如下：
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B.机器视觉的主要应用之二：智能制造
智能制造是机器视觉技术目前应用最广的技术方向之一。机器视觉系统可用于指引工业机器人
在大范围内的操作和行动，如从杂乱的零件堆中捡取零部件并按一定的方位放在传输带或装配到其
他设备上。还可以融合多传感器技术引导工业机器人在小范围内的操作和行动。
将机器视觉技术应用于智能制造中的制造与装配领域，可以实现对工业机器人的视觉引导、视
觉定位，实现智能化的生产、装配和分拣，可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。
C.机器视觉的主要应用之三：导航等其他应用
机器视觉在导航领域可以模拟人眼来识别环境，通过大脑分析，来指导行走。机器视觉技术用
摄像头摄取场景图像，通过算法进行图像分析和识别，找出与已设置路径的相对位置，从而引导装
置行走的一种导航方法。例如：装备有机器视觉自动导引装置的无人物流车，能够自主行驶，具有
安全保护等功能。
公司的主要产品均使用了机器视觉技术。公司的精密测量仪器集中于机器视觉技术在尺寸检测
的应用，智能检测装备可以实现工业零部件表面特征、缺陷的自动化检测或根据检测结果自动分选
工业零部件等自动化、智能化功能；智能制造系统主要集中在机器视觉的智能制造的应用，以机器
视觉技术、传感器技术和精密驱控技术实现自动化的高速、稳定组装生产，替代传统的劳动密集型
人工作业。除此以外，公司积极研究开发机器视觉的其他应用方式，如无人物流车等，截至报告期
末无人物流车已研发成功并形成销售。
（4）机器视觉技术的核心优势
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机器视觉技术是实现设备精密控制、智能化、自动化的有效途径和实现计算机集成制造的基础
技术之一，堪称现代工业生产和智能制造的“机器眼睛”，其核心优势主要包括：
①精确性、客观性和可靠性
由于人类视觉有物理条件的限制，在精确性上机器有着明显的优点。对于较宽的光谱响应范
围，机器视觉则可以利用专用的光敏元件，观察到人类肉眼无法观测的领域，从而间接扩展了人类
的视觉范围。
机器视觉检测还能克服人类视觉检测的主观性，不受情绪带来的影响，工作性能稳定，因此检
测结果较为客观。
此外，因为机器视觉系统采用非接触检测，通常不需要物理接触，所以对脆弱部件不存在磨损
等危险，对观测与被观测者都不会产生任何损伤，提高了系统的可靠性。
②环境适应性和工作持续性
在工业生产过程中，由于被测物体的多样化以及机械的误差影响，整个检测过程很难维持在平
稳的状态。而机器视觉技术有很高的环境适应性，从光源照明、图像采集到图像储存与处理都具有
可以在任何环境下持续运作的适应能力，为生产和检测工作提供技术支持。尤其是在不适合于人工
作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合，采用机器视觉来代替人工视觉具有重要意
义。
同时，在工作的连续和持续性上，人类难以长时间地对同一对象进行稳定的观察，机器视觉技
术可以显著减轻工作人员的工作强度，降低疲劳程度。应用机器视觉的设备可以长时间地执行观
测、分析与识别任务。
③经济性和高效性
由于机器工作效率远高于人类，一台自动视觉检测机器能够承担多人任务，而且不需要停顿休
息，能够连续工作，能够极大的提高生产效率。另一方面，机器视觉系统的操作和维持费用非常
低，能够节约生产制造的运营成本。
④灵活性和重复性
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当需要改变生产过程时，对机器视觉系统及设备来说“工具更换”仅仅是软件的变换或硬件的
升级改造，应用变化后只需对软件做相应变化或增加部分硬件即可适应新的需求。公司对售出的智
能检测装备和智能制造系统均可根据客户需求提供改造升级服务。
另外，在重复性方面，机器可以以相同的方式一次一次地完成检测工作而不会感到疲倦。与此
相反，即使产品完全相同，人眼每次检测产品都会有细微的不同。
综上所述，无论是作为一个独立的系统进行检测还是与工业机器人配合，指引机器人的操作和
行动，机器视觉在工业生产过程中都展示出巨大的作用，在不同下游行业均有运用。
第二节 我国机器视觉行业监管体制与发展特征
一、所处行业及确定所属行业的依据
机器视觉行业，具有跨专业、多技术融合的特点，其核心技术是人工智能领域的机器视觉技
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术，属于新一代信息技术领域；核心技术在工业领域的具体应用和形成的产品为工业视觉装备，属
于高端装备领域中的智能制造。
根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》机器视觉行业属于人工智能和制造业深度融
合的科技创新企业。以主要产品作为行业分类依据，则根据国家统计局《战略性新兴产业分类
（2018）》，属于“2、高端装备制造业”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012
年修订）》，属于“C35专用设备制造业”；根据《国民经济行业分类标准（GBT4754-2017）》，属于
“C35专用设备制造业”。
二、行业主管部门及监管体制
机器视觉行业的监管体制为政府职能部门的宏观调控结合行业自律组织的协作规范，其中政府
相关部门注重行业宏观管理，行业协会侧重于行业内部自律性管理。
行政主管部门主要是国家工业和信息化部。工信部的主要职责是拟订并组织实施工业行业规
划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；指导行业技术创新和技术进步，组织实施有关国家
科技重大专项，推进相关科研成果产业化等。国内各家进入该领域从事生产经营活动的企业，在国
家产业政策的引导下，依法自主进行经营与管理，平等、独立地参与市场竞争。
行业自律组织主要包括中国机器视觉产业联盟、中国人工智能产业创新联盟、中国仪器仪表行
业协会、中国机械工业联合会等。行业自律性组织的职能是承担行业引导和服务职能，主要负责产
业与市场研究，对会员企业的公共服务，行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议
和意见等。
三、行业主要法律法规政策
机器视觉行业的应用领域较为广泛，其中的智能制造、高端装备、自动化设备等行业均属于国
家重点支持的行业。上述行业相关政策均对机器视觉行业有所支持或间接地促进机器视觉行业的发
展。相关主要政策如下：
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四、产业链上游及中游情况，代表性企业
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机器视觉产业链构主要由上游零部件供应商、中游装备厂商以及下游应用行业构成。
机器视觉产业链上游包括视觉软件、各类传感器，以及光源、镜头等其他与传感器相关的零部
件供应商，中游主要为装备制造商和系统集成商。
机器视觉产业链部分上游及中游代表性企业情况如下：
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五、行业的周期性、区域性和季节性
机器视觉行业在周期性、区域性和季节性整体受下游行业影响较大，根据下游消费类电子行
业、汽车行业等应用行业的产业周期、地域集中和生产计划呈现出一定的周期性、区域性和季节
性。
（1）行业周期性
受下游行业客户的需求影响较大，以下游的消费类电子行业为例，主要受产品更新换代频率、
生产线投资计划等的影响，同时行业景气程度与宏观经济形势密切相关。
（2）行业区域性
目前中国机器视觉企业主要位于广东、上海、江苏、浙江和福建等地。上述区域内的智能制造
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发展相对迅速，受产业集聚效应的影响，有较好的客户需求及人才储备，有利于区域内机器视觉企
业的发展壮大。
广东是中国经济第一大省，同时也是制造业大省，特别是电子信息产业，一直保持快速发展势
头，消费类电子产品产量名列全国首位，因此是机器视觉行业的重要区域市场之一；以上海为龙头
的江苏、浙江经济带经济发展速度快、经济总量规模大，也是机器视觉行业发展最快的地区之一。
（3）行业季节性
行业受下游行业产品更新换代及采购周期的影响，具有一定的季节性。其中，智能检测装备的
季节性最为明显，主要客户为消费类电子行业的制造商，通常于下半年完成产品的验收，导致公司
收入整体呈现一定的季节性。
六、进入本行业的主要障碍
（1）技术壁垒
机器视觉行业属于科技创新型产业，核心技术的积累和持续的技术创新能力是企业掌握核心竞
争优势的关键因素之一。将机器视觉技术深度融合到消费电子行业、汽车制造业、光伏半导体行
业、仓储物流行业等工业场景中，需要在包括算法、软件、传感器技术、精密驱控技术等领域积累
大量的技术，跨越多个学科和技术领域，无论从理论上或是产品研发、设计、生产等方面，都需要
生产厂商具备较高的技术水平。因此，较高的技术门槛对潜在的市场进入者构成了壁垒。
（2）人才壁垒
机器视觉行业属于科技创新型产业，产品实力与技术服务水平与员工的专业素质和服务能力密
切相关。如何发掘、培养人才，稳定骨干队伍、扩大团队规模，是机器视觉企业发展过程中面临的
核心问题。此外，企业管理也需要具有行业经验的资深人士，对于构建良好的机制和企业文化，吸
引更多人才的到来具有重要作用。因此，机器视觉企业之间的竞争是人力资源的竞争。行业内高素
质的人才数量相对有限，对市场的新进入者构成了一定的壁垒。
（3）品牌壁垒
品牌知名度高意味着产品和服务质量的保证。用户对于品牌往往有着习惯性认知，由于转换品
牌的过程中存在着转换成本，因此理性的用户在利益一定的条件下，将不会选择新的品牌。在机器
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视觉行业中，客户对品牌的忠诚度较高，因此拥有市场和客户认可的品牌是参与行业竞争的核心优
势之一。新进入企业在市场开拓中将面临这种由客户对品牌的心理认知带来的品牌壁垒。
（4）规模壁垒
机器视觉行业下游客户所从事的消费类电子、光伏、半导体、印刷包装、汽车、烟草、医疗设
备等领域的项目，一般具有投资额大、技术难度高、项目周期长的特点，客户对于项目的设计要求
高，只有具备一定资金实力、设计能力、资源整合能力及经营规模的企业，通过专业的团队分工协
作才能确保项目高效、保质、保量的完成。这对新进入市场的小型公司构成了一定的壁垒。
同时，机器视觉行业企业需要大量的资金和人力资源投入，需配备研发、生产、检测等各类
高、精、尖专用设备。此外，采购、销售和服务网络的建立和完善也需要大量的资金和时间投入，
以保证生产经营的正常进行。后续进入本行业的企业需要投入大量资金和时间以满足上述要求，否
则难以实现规模经济效益，极易被日益激烈的市场竞争所淘汰。
（5）服务壁垒
由于机器视觉相关产品及设备的专用性，客户对设备的工艺要求、配套的其他设备需求都有所
不同，需要企业能够因地制宜，根据客户的不同生产环境和需求，协调连接不同类型、规格的配套
设备，从而提供差异化的高质量服务。同时，相关产品的调试和售后服务是企业销售过程中的重要
环节。设备在运行过程中出现任何问题，企业需要快速响应，通过远程诊断、指导与现场处理等手
段相结合的方式解决问题。因此，机器视觉行业在提供差异化高质量服务和售后服务方面存在一定
的壁垒。
（6）客户资源壁垒
客户资源是企业发展的命脉，也是机器视觉企业能够持续经营的重要前提，只有积累一定数量
的客户才能保证企业的持续发展。机器视觉企业的客户资源往依赖于企业的从业经验、信誉度、品
牌、市场营销能力、综合服务能力等多方面因素。对于新进的机器视觉企业来说，如何获得足够的
客户资源维持企业的生存发展，是其面临的主要壁垒之一。
第三节 2019-2020 年中国机器视觉行业发展情况分析
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一、机器视觉技术及行业保持高速发展
机器视觉的崛起源于工业自动化生产日益增长的技术需求。现代工业自动化生产中涉及各种各
样的检测、定位及识别工作，如零配件批量加工中的尺寸检测，自动装备中的完整性检测，电子装
配线中的元件自动定位等。通常人眼无法连续、稳定地完成这些带有高度重复性和高度精确性地工
作。由此技术人员开始不断探索利用光电成像系统采集检测对象的图像，并经计算机或专用的图像
处理模块进行数字化处理，根据图像的像素分布、亮度和颜色等信息，进行尺寸、形状、颜色等的
关键信息判定。将计算机的快速性、可重复性，与人眼视觉的高度智能化和抽象能力相结合，由此
产生了机器视觉的概念。
机器视觉行业的全球发展过程如下：
二、机器视觉行业在中国处于快速发展阶段
中国的机器视觉行业是伴随中国工业化进程的发展而崛起的，自从 90年代末开始起步，经历
了启蒙阶段、初步发展阶段，目前正处于快速发展阶段。
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目前，中国正成为世界机器视觉发展最活跃的地区之一，应用范围几乎涵盖国民经济各个领
域，其中工业领域是机器视觉应用比重最大的领域，重要原因是中国已经成为全球制造业的加工中
心，高要求的零部件加工及其相应的先进生产线，使许多国际先进水平的机器视觉系统和应用经验
也进入中国。最具代表性的是消费类电子产品应用，如手机、电脑等产品组装生产过程中的尺寸检
测、缺陷检测、定位引导等。在此过程中，整个机器视觉产业产值和规模也逐年高速攀升，影响飞
速扩大。
根据中国机器视觉产业联盟统计，2015-2017年，机器视觉行业快速增长，销售额年均复合增
长率达到 %，远高于同期中国 GDP增长率（%，以当年价格计算）。与此同时，机器视觉产
品的应用范围也逐步扩大，由起初的半导体和消费电子行业，扩展到汽车制造、光伏半导体等领
域，在交通、机器人等行业也有大量应用，进一步增加了机器视觉行业的发展前景。
第四节 2019-2020 年我国机器视觉行业竞争格局分析
一、中国机器视觉行业竞争格局
近十年来，机器视觉技术在工业领域的应用日趋广泛，也诞生了天准科技等将机器视觉技术应
用于工业领域的高科技企业。国内机器视觉技术与产品在实践中不断完善，机器视觉技术在消费类
电子产品、汽车制造、光伏半导体等多个行业得到广泛的接受和采纳。
根据智研咨询数据，目前进入中国市场的国际机器视觉企业和中国本土的机器视觉企业（不包
括代理商）都已经超过 200家，产品代理商超过 300家，专业的机器视觉系统集成商超过 70家，
覆盖全产业链各端，且我国工业视觉企业数量（不包括代理商）目前每年保持 20%左右的数量增
加。
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尽管企业数量呈增长态势，但从现阶段总体竞争格局来看，国内企业主要是系统集成商，而国
外大多数工业视觉厂商具备从核心软硬件到系统集成的产业链优势，因此中高端市场几乎全部由国
外具有深厚行业背景的品牌垄断，拥有较为稳定的市场份额和利润水平。
随着企业数量的快速增长，机器视觉市场竞争程度日益激烈，但国内尚未出现有主导地位的龙
头企业。根据中国机器视觉产业联盟 2017年度企业调查结果，2017年，国内机器视觉企业平均销
售额约为 7,万元，年销售额在平均线以上的企业数量占全部被访企业总数的比例约为
%，营业收入超过 1亿元以上的企业占比 %。
经过多年的研究与开发，公司在机器视觉领域获得多项技术突破，拥有机器视觉检测、智能制
造系统相关的机器视觉算法、工业数据平台、先进视觉传感器、精密驱控等领域的技术优势，并完
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全掌握相关设备、成套系统的生产工艺技术。目前，公司工业视觉装备产品已获得苹果公司、三星
集团等国际知名企业的认可，替代其原本使用的外国产品。公司 2018年实现销售收入超过 5亿
元，在国内机器视觉产业处于领先地位。
二、国内机器视觉企业的竞争状况及趋势
目前，中国机器视觉市场的参与主体主要有两类，第一类是老牌的外资机器视觉企业（包括在
华分支机构和合资企业），第二类是新兴自主研发的内资企业。由于技术、服务等方面的差异，优
势不尽相同。外资机器视觉企业发展时间长、品牌知名度高、技术研发能力强、产品性能及可靠性
高、产品种类及方案积累多，且管理更为完善，对市场判断准确，规划性强。但同时，从产品设计
上看，外资企业产品普遍基于标准性，应对国内客户较多的应用场景及定制化偏好有一定的难度，
而且产品价格相对较高，在客户整体成本压力不断上升的环境下处于相对劣势。与外资企业相对
比，内资机器视觉企业发展时间较短、知名度较低、技术研发能力不强、自主研发产品的性能及稳
定性与外资品牌还具有一定差距。但内资企业对国内客户需求及市场更为了解，能够提供灵活化及
定制化的服务，快速响应客户需求，供货周期短，且成本优势明显。
国外机器视觉企业由于处于产业链的上游，具有较强的设计研发、制造和销售能力，并具有丰
富的行业应用经验，能够针对用户需求的变化不断开发出新的产品和功能，在竞争中具有一定优
势。国内机器视觉企业规模普遍较小，研发能力较弱，但由于能够提供本地化服务和定制化服务、
对客户需求快速响应、供货周期灵活、价格相对较低等优势，市场份额逐年增长。
三、行业内主要企业
行业内主要企业包括康耐视、基恩士、海克斯康等国外知名企业，国内上市公司中目前尚未出
现以机器视觉为核心技术或与公司主营业务相同的企业。行业内主要企业与天准科技的比较情况如
下：
（1）康耐视
康耐视是美国知名的机器视觉公司。康耐视公司提供机器视觉产品，采集和分析生产过程中的
视觉信息。该公司的模块化视觉系统部门开发、生产及销售模块视觉系统及 ID产品，可以用来追
踪生产过程中的分离的工件。表面检测系统部门开发、生产及销售表面检测视觉系统，可用于检测
材料的表面是否完好。该公司引导及识别解决方案，独特的视觉专家全球网络，使其成为世界上最
大最成功的机器视觉公司。
①康耐视经营情况
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②产业链位置与毛利率比较
康耐视主要产品包括 2D传感器、3D传感器（激光传感器）、视觉软件。康耐视通过销售传感
器、视觉软件获得收入，在产业链中为上游领域。特别是康耐视的 VisionPro等视觉软件，受到大
量中游系统集成商的认可。由于康耐视产品结构主要为上游产品，传感器、软件等毛利率较高，特
别是软件毛利率高，并且康耐视规模较大，形成规模效应和产业链协同效应，因此与天准科技相比
整体毛利率较高。
③技术水平比较
天准科技自主研发的 Vispec软件平台具有优秀的功能，能够替代康耐视的 VisionPro等软
件。天准科技自行研发的 Vispec软件平台应用于公司的精密测量仪器、智能检测装备和智能制造
系统中，受到苹果公司、三星集团等客户认可，与康耐视的软件处于同等技术水平。
公司的智能 3D视觉传感器技术指标优于康耐视同类最先进产品，具体比较如下：
与康耐视相比，天准科技和康耐视在产业链中的位置具有一定区别。天准科技在同类产品上总
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体达到或超过了康耐视的技术水平，但是康耐视成立时间更久、产品种类丰富、公司规模更大。
（2）基恩士
基恩士是日本知名的机器视觉公司，成立于 1974年 5月，总部位于日本大阪，是全球传感器
和测量仪器的主要供应商，业务范围包括传感器、测量仪器、视觉系统、PLC、显微镜、激光打标
机、研究开发用分析仪器等。从光电传感器和近接传感器到用于检测的测量仪器和研究院专用的高
精度设备，基恩士的产品覆盖面极其广泛。基恩士的客户遍及各行各业，有超过 80,000的客户都
在使用基恩士的产品。
①基恩士经营情况
②产业链位置与毛利率比较
基恩士主要产品包括各类传感器、测量系统（包括图像尺寸测量仪、3D测量仪等，与天准科
技精密测量仪器近似）以及配套软件，产业链布局较深，特别在传感器方面是机器视觉行业知名的
传感器供应商。其通过销售传感器、测量系统、配套软件获取利润。由于其产品结构更集中在上游
传感器领域，同时规模和产品种类丰富，形成规模效应和产业链协同效应，因此与天准科技相比整
体毛利率较高。
③技术水平比较
天准科技自主拥有机器视觉算法、先进视觉传感器技术，并结合自主开发的驱控系统和精密驱
控技术，形成工业视觉装备产品。天准科技的精密测量仪器产品中的 VMQ型号与基恩士的最先进
IM-7000系列图像尺寸测量仪达到同等技术水平：
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公司的智能 3D视觉传感器技术指标优于基恩士同类最先进产品，具体比较如下：
与基恩士相比，天准科技在产业链深度和广度上具有一定差距，基恩士涵盖核心部件以及装备
生产的上游和中游领域，可以通过销售传感器、测量系统及配套软件获取利润。天准科技在同类产
品上总体达到或超过了基恩士的技术水平，但是基恩士成立时间更久、产品种类更丰富、公司规模
更大。
天准科技掌握了先进视觉传感器等核心部件的关键技术和设计能力，自行研发的 3D视觉传感
器应用于自身产品，在部分应用上可以有效替代基恩士等知名企业提供的视觉传感器，并通过提供
技术参数委托定制等方式向基恩士采购满足自身技术需求的传感器。天准科技与基恩士等机器视觉
知名企业在 3D视觉传感器上具备相近的设计能力，具有良好的技术创新能力。天准科技的精密测
量仪器、智能检测装备获得苹果公司、三星集团等国际知名企业的认可，产品不仅能够形成进口替
代，并实现出口外销。随着公司核心技术持续深入挖掘，未来公司的产品以及先进视觉传感器技术
有望与基恩士等国际知名厂商竞争。
公司自主研发的智能 3D视觉传感器，采用领先的嵌入式计算技术，专为高速高精度的三维检
测应用而设计。该传感器集合了多项公司自主研发的技术成果，包括高速 CMOS成像技术、高速数
据压缩存储技术、基于 FPGA的动态视觉技术、优化的沙姆光学设计以及业内领先的矢量标定算法
等。总体性能指标优于基恩士、康耐视已公布最先进型号的同类激光传感器，可实现替代。
3D视觉传感器通过深度信息感知，对目标的三维表面轮廓进行采集、检测和评估，具体应用
属于 3D视觉检测。从技术变革趋势来看，3D视觉、多光谱成像、高速成像与处理、深度学习是机
器视觉持续改善性能的重要方向。当前机器视觉输入的图像仍以 2D信息为主，后续结合新型传感
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器的 3D视觉技术有望大幅提升机器视觉的应用范围，以激光传感器为基础的 3D视觉检测在下游领
域的应用不断增加，应用占比将持续提高。因此，公司积极开展智能 3D视觉传感器的研发，满足
更高的技术需求，在未来商业竞争中提高核心竞争力。
公司智能 3D视觉传感器第一代产品 LS-1010已研发完成。产品的精度、扫描频率等参数已超
过基恩士、康耐视同类最先进产品的技术指标，能够满足公司产品的技术需求。LS-1010型号产品
在公司应用于光伏硅片检测分选的智能检测装备中进行实测，已完成离线应用测试，产品性能达到
预期。上述智能检测装备已获得订单，并计划为上述产品内部交付共 70套 LS-1010型号传感器。
截至 2019年 5月 31日，已完成其中 60套的生产；公司正在研发的项目中包括新一代 3D视觉传感
器项目，该项目已完成需求计划调研阶段，进入开发阶段。新一代 LS-2000系列正在研发中，目前
核心光学系统的设计仿真工作已完成，软件、电子设计、结构设计、FPGA芯片固件等研发正在进
行中。预计将于 2019年内完成测试优化并在公司内部发布试用。第二代产品以公司现有 3D视觉传
感器技术成果为基础，充分发挥公司在机器视觉算法、嵌入式高性能计算、芯片级设计以及传感器
设计方面的技术优势，开发面向现代智能工业检测领域的下一代高速、高精度、高智能化的紧凑型
3D视觉传感器。
公司已经完成传感器生产线建设，产业化情况良好。为确保生产质量，目前已为生产过程建立
了自动化测试系统与信息追溯系统，原材料来料、组装、标定、测试、老化及检验等生产流程管理
完善，过程数据均自动收集并上传服务器，保证每一台内部交付的传感器均可实现全程追溯。公司
生产的传感器质量稳定，能够满足公司内部使用需求，目前产业化过程中不存在实质性困难。
公司聚焦于机器视觉技术在工业领域的应用，目前主要产品为工业视觉装备，包括精密测量仪
器、智能检测装备、智能制造系统、无人物流车等。根据公司发展战略，公司自主研发智能 3D视
觉传感器等传感器的主要目的为增强公司的技术壁垒，主要应用于供应商无法满足公司技术要求的
应用场景，发展目标是能够形成传感器的快速设计和响应能力，及时、迅速满足不同客户的特殊检
测需求，从而实现公司产品的核心竞争力提升。公司目前尚未有单独销售传感器的计划，未来将根
据自用需求决定产量规模。
（3）海克斯康
海克斯康是瑞典知名企业，是全球领先的计量与制造方案供应商，协助客户规划、测量和定位
对象，实现数据的优化处理与展示。海克斯康计量为工业计量提供了完善的产品和服务，客户遍及
汽车、航空航天、能源和医疗等领域。从产品开发、设计到加工、装配和最终验收，海克斯康计量
为用户提供贯穿产品全生命周期的可操作测量信息。
①海克斯康经营情况
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②产业链位置与毛利率比较
海克斯康是国际知名的大型集团公司，海克斯康包含以下 8个产业单元——智慧农业，地理空
间信息，测量，制造智能，智慧矿山，定位智能，PPM和安全与基础设施；其机器视觉产品主要集
中在制造智能产业单元中，主要产品包括影像测量仪等应用于尺寸检测领域的工业视觉装备以及视
觉软件，与天准科技的精密测量仪器属于同类产品。海克斯康制造智能产业单元在产业链中处于上
游和中游位置，产业链位置与天准科技存在差异。海克斯康整体毛利率较天准科技高，但其制造智
能产业单元毛利率无法获取，难以直接与天准科技毛利率进行比较。
③技术水平比较
与天准科技相比，海克斯康的产品种类更丰富。但在同类产品中，天准科技的精密测量仪器与
海克斯康同类产品相比技术参数相当。
与海克斯康相比，天准科技在产业链深度和广度上具有一定差距，海克斯康涵盖视觉软件以及
装备生产的上游和中游领域，可以通过视觉软件、影像测量仪获取利润。天准科技在同类产品上总
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体达到或超过了海克斯康的技术水平，但是海克斯康成立时间更久、产品种类更丰富、公司规模更
大。
四、主要细分市场主要企业情况
公司产品主要包括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统三大类，无人物流车属于公司
新产品，目前销售规模相对较小。公司各细分产品在行业内的主要竞争对手情况如下：
（一）精密测量仪器
（1）海克斯康
海克斯康是瑞典知名企业，是全球领先的计量与制造方案供应商，协助客户规划、测量和定位
对象，实现数据的优化处理与展示。海克斯康计量为工业计量提供了完善的产品和服务，客户遍及
汽车、航空航天、能源和医疗等领域。
海克斯康主要产品为各种固定式测量系统、复合式影像测量系统、在机测量系统、便携式测量
系统等，其中的复合式影像测量仪与天准科技精密测量仪器存在竞争。
海克斯康主要财务数据如下：
（2）基恩士
基恩士是日本知名的机器视觉公司，成立于 1974年 5月，总部位于日本大阪，是全球传感器
和测量仪器的主要供应商，业务范围包括传感器、测量仪器、视觉系统、PLC、显微镜、激光打标
机、研究开发用分析仪器等。从光电传感器和近接传感器到用于检测的测量仪器和研究院专用的高
精度设备，基恩士的产品覆盖面极其广泛。基恩士的客户遍及各行各业，有超过 80,000的客户都
在使用基恩士的产品。
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基恩士是机器视觉行业全球领先的企业，在产业链上布局全面，主要产品包括传感器、测量仪
器、视觉系统等，其测量仪器与天准科技精密测量仪器产品存在竞争。
基恩士主要财务数据如下：
（3）Werth
WerthMesstechnikGmbH专注于多传感器的复合式三坐标测量机的开发。主要有三大系列
（Scope、Video、Tomo）的测量机。Werth测量机的测量范围从几十毫米到数米，测量精度从几微
米到百个纳米级别。可使用的各种测量传感器有：Werth光学测头、Werth光纤测头、激光、激光
线扫描和 WerthCT（X光高精度）测头等十多种。Werth测量机的应用范围非常广泛，其数千个用
户和上万台测量机遍及全球。应用行业有汽车工业、航空电子工业和化工医药行业等。
Werth为非上市公司，无公开披露的财务数据。
（4）日本三丰
日本三丰（Mitutoyo）公司成立于 1934年，是世界知名的综合长度测量仪器制造商，该公司
的主要产品有千分尺、卡尺等量具以及三坐标测量机、形状测量系统、视像测量系统及光学仪器等
精密测量仪器。日本三丰在全球范围内拥有 49家子公司，根据其官网披露的数据，2018年，日本
三丰实现营业收入将近 1,300亿日元。
（5）智泰科技
智泰科技成立于 1996年，主要致力于光、机、电一体化技术的研究，推出各种行程的手动/自
动影像测量仪、三坐标测量机、三维激光抄数机等，在国内影像检测行业、三维检测行业的市场占
有率较高。同时，智泰科技为满足国际知名企业客制化需求，开发了一系列的高精度检测仪器和无
人化检测产品。智泰科技产品结合传统光学和新计算机图像处理技术，广泛应用于手机、汽车、机
械制造、金属加工、模具、塑胶、五金、齿轮、家电、电脑周边等行业的高精度尺寸检测。
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智泰科技曾在中国台湾证券市场挂牌，于 2015年退市。根据其披露的年度报告，2017年实现
营业收入 21,073万新台币。
（二）智能检测装备主要竞争对手
（1）DWFritz
DWFritz是美国一家专注于生产自动化的企业。公司主营业务为多类型的机器视觉设备生产和
销售，主要产品包括非接触式多功能计量平台、自动化高速非接触式计量系统、缺陷检测系统等，
公司生产的 ASI系统（AutomatedSealInspection）可实现对密封件的异物、空隙等缺陷的检测，
检测覆盖精度可达 50微米。
（2）Hennecke
德国梅耶博格技术股份有限公司旗下的子公司 HenneckeSystemsGmbH生产的硅片检测系统在全
球光伏产业链的硅片检测中占有主导份额，与天准科技在该领域形成直接竞争。梅耶博格是全球领
先的技术公司，专门提供基于半导体技术的创新系统和工艺。目前，公司在全球三大洲拥有约
1,300名员工。公司在太阳能光伏产业有较高的市场影响力，同时，公司的产品和专业技术还被广
泛应用于半导体和光电行业的重要领域以及其它半导体材料的高端市场。
（3）矩子科技
矩子科技主营业务为智能设备及组件的研发、生产和销售，主要产品包括机器视觉设备、控制
线缆组件、控制单元及设备。产品主要应用于电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、食品
与包装、汽车等领域。
矩子科技成立于 2007年，设立之初，即专注于攻克机器视觉的关键核心技术，在该领域进行
了大量持续不断、自主创新、自主设计的技术研发工作，在图像处理算法、光电成像系统等软、硬
件方面取得重要成果，已成为苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等知名企业或其代工厂商的重要机
器视觉设备供应商。
矩子科技主要财务数据如下：
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其中机器视觉设备的营业收入和毛利率情况如下：
（4）精测电子
精测电子成立于 2006年，主要从事平板显示检测系统的研发、生产与销售。该公司主营产品
包括模组检测系统、面板检测系统、OLED检测系统、AOI光学检测系统和平板显示自动化设备。
平板显示检测系统涉及基于机器视觉的光学检测、自动化控制以及基于电讯技术的信号检测等
多项技术，是平板显示器件生产各制程中的必备环节，在 LCD、PDP和 OLED产品等平板显示器件的
生产过程中进行光学、信号、电气性能等各种功能检测，主要用于确认生产制程是否完好、分辨平
板显示器件良品与否、对每道工序上的不良品进行复判以及对不良品分类并加以解析提升产线良品
率。精测电子积极研发 AOI光学检测系统和平板显示自动化设备，截至 2018年末，该公司已拥有
发明专利 187项。精测电子的主要客户包括京东方、华星光电、富士康、明基友达、中国电子、深
天马等。
精测电子主要财务数据如下：
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（5）奥特维
奥特维成立于 2010年，是一家自动化设备的设计、研发、制造与销售以及整体解决方案的供
应商，主要为光伏电池组件等节能环保及新能源产品的生产制造厂商提供设备及解决方案。奥特维
的主要产品为光伏自动化设备，主要应用于光伏制造领域。公司以自主技术为核心为客户提供光伏
自动化生产解决方案，包括太阳能电池片的自动焊接、贴膜等，其生产的光伏硅片检测设备与天准
科技形成竞争。
根据该公司在“新三板”挂牌期间公开的 2016年度财务报表（2018年初“摘牌”），奥特维
2016年实现营业收入 亿元，净利润 7,万元。
（三）智能制造系统主要竞争对手
（1）新松机器人
新松机器人隶属中国科学院，是一家以机器人独有技术为核心,致力于数字化智能高端装备制
造的高科技企业。公司主要业务为机器人及数字化解决方案，面向智能制造、半导体装备、国防安
全及消费服务领域提供智能化产品及服务。
公司主营业务包括机器人业务、数字化工厂业务两大类。其中，机器人业务包括工业机器人、
移动机器人、洁净机器人、特种机器人、服务机器人五大类；数字化工厂主要由智能装备、智能物
流、智能交通、智能软件与信息化平台等部分构成。
新松机器人主要财务数据如下：
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（2）赛腾股份
赛腾股份成立于 2007年，主要从事智能制造装备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为
客户实现智能化生产提供系统解决方案，赛腾股份产品和服务涉及消费电子、汽车（新能源汽
车）、半导体及锂电池等业务领域。该公司主要产品包括自动化设备、夹治具、技术服务费等。截
至 2018年末，赛腾股份拥有发明专利 42项，主要客户有苹果公司、JOT公司、广达电脑股份有限
公司、三星集团等。
赛腾股份主要财务数据如下：
（3）先导智能
先导智能成立于 2002年，专业从事高端自动化成套装备的研发设计、生产销售，为锂电池、
光伏电池/组件、3C、薄膜电容器等节能环保及新能源产品的生产制造商提供高端全自动智能装备
及解决方案。主要产品包括锂电池设备、光伏自动化生产配套设备、3C智能检测设备等。截至
2018年末，先导智能累计获得专利合计 449项，客户有 TDK集团、尚德太阳能、阿特斯等。
先导智能主要财务数据如下：
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第五节 企业案例分析：天准科技
一、产业链构成及天准科技所处位置
机器视觉产业链构主要由上游零部件供应商、中游装备厂商以及下游应用行业构成。
天准科技处于产业链中游，属于装备制造商，主要销售工业视觉装备产品，同时具备上游领域
中的算法、软件开发能力、传感器的研发设计能力，精密驱控系统的设计能力。形成以精密测量仪
器为主的通用设备和智能检测装备、智能制造系统、无人物流车等行业专用设备，向下游领域的客
户进行销售。下游客户主要涵盖消费电子行业、汽车行业、光伏半导体行业等。
天准科技在所有类型产品均使用机器视觉技术，均为工业视觉产品，属于机器视觉产业链，天
准科技在机器视觉产业链中属于装备制造商，不属于或类似系统集成商，具体情况如下：
天准科技与系统集成商均属于机器视觉行业中的装备生产环节，属于行业中游。但系统集成商
通常直接采购视觉软件、传感器、驱控系统等核心零部件，通过简单的二次开发和组装完成设备生
产，不具备自有机器视觉算法、软件以及视觉传感器和精密驱控等核心技术，通常不具备整台装备
的设计生产能力，一般是在客户的要求下在自动化生产线上集成机器视觉机构，或者形成简单的工
业视觉装备。
天准科技与系统集成商均处于产业链中游，以设备销售形成销售收入，但天准科技具备机器视
觉行业所需的核心技术，掌握机器视觉算法、工业数据平台、先进视觉传感器以及精密驱控技术，
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并拥有大量相关专利、软件著作权等自主知识产权。公司拥有优秀的研发团队并持续大量投入研
发，2018年末研发人员数量 286人，占公司总人数的比例达 %；2018年度研发费用 7,
万元，占营业收入的比重为 %；已获得授权发明专利 34项、软件著作权 68项。公司能够独
立设计、生产工业视觉装备产品，使用自主研发的软件平台，与系统集成商存在显著差异。
二、天准科技市场竞争情况
（一）市场地位
公司凭借领先的机器视觉技术研发能力，通过持续高强度的科技创新，不断满足工业领域客户
的最新需求，为客户提供优秀的产品与解决方案。目前，公司产品已经可以与国外知名品牌竞争，
成功实现进口替代，在中国工业领域转型升级起到重要作用。公司以先进的技术水平，牵头承担了
“国家重大科学仪器设备开发专项”项目；同时，公司是 3个全国标准化技术委员会委员单位、1
个全国专业计量技术委员会委员单位，牵头制定或参与制定了多项行业标准、国家标准与国家校准
规范。公司产品受到苹果公司、三星集团等国际知名企业广泛认可，公司产品及品牌形象具有较高
的市场地位。具体情况如下：
1、公司承担国家重大科学仪器设备开发专项项目
2013年，由公司牵头的“复合式高精度坐标测量仪器开发和应用”项目入选“国家重大科学
仪器设备开发专项”，项目研发了检测精度达到 微米（3×10-7米）的高精度测量仪器。这是
我国在精密检测领域的重大自主创新，标志着中国在高精度坐标测量领域达到国际先进水平。
2、公司出版技术专著与制定标准
公司与中国计量院合作编著了全球首部影像测量技术专著《影像测量仪技术基础》，已经成为
行业内重要的技术指南。
凭借优秀的自主创新能力和技术水平，公司成为多项国家标准、国家校准规范、行业标准的起
草单位，起草制定了多项标准与规范，具体情况如下：
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3、公司担任多个全国技术委员会委员单位
公司为多个全国技术委员会的委员单位，具体情况如下：
4、公司产品受到知名客户广泛认可
公司产品受到行业内广泛认可，主要客户包括苹果公司、三星集团、富士康、欣旺达、德赛集
团、博世集团、法雷奥集团、协鑫集团、菜鸟物流等众多国内外知名企业以及中国计量科学研究
院、中国工程物理研究院、中国科学院金属研究所、中国科学院光电研究院等科研院所，公司产品
受到行业内广泛认可。
综上所述，公司在行业内具有良好的品牌形象和较高的市场地位。
（二）市场占有率情况
根据前瞻研究院数据，2016年、2017年及 2018年度中国机器视觉行业销售额分别为 亿
元、80亿元及 104亿元。据此计算，报告期内公司的市场占有率分别为 %、%和 %。
在整体市场规模保持高速增长的情况下，公司的市场占有率逐年稳步提高，展现出较强的行业竞争
力。
报告期内，公司的市场占有率不断提高，凭借先进的产品和良好的行业口碑，推动行业排名及
行业地位逐步提升。未来，随着公司的高速成长，市场占有率及行业排名有望进一步提高。
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三、国内竞争对手情况
公司精密测量仪器产品在国内的竞争企业主要为智泰科技，智能检测装备产品在国内的竞争企
业主要为矩子科技、精测电子、奥特维，智能制造系统在国内的竞争企业主要为新松机器人、赛腾
股份、先导智能。公司与上述企业相比，在竞争中的主要差异、优劣势如下：
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公司精密测量仪器产品的技术附加值较高，在市场中，公司生产的该类销售单价高于智泰科技
同类产品。智能检测装备和智能制造系统为定制化产品，系按照客户需求生产，公司与各竞争厂商
之间的销售单价由于产品具体形态、具体应用的不同而存在一定的差异，不具有可比性。
四、天准科技竞争优势与劣势
1、竞争优势
（1）技术与创新优势
技术领先是企业保持竞争优势的关键。公司自成立以来一直重视自主创新，不断提高公司技
术、产品的核心竞争力。报告期各期，公司投入研发费用达 4,万元、5,万元和
7,万元，占同期收入的 %、%和 %。持续的技术投入为公司积累了大量技术
成果，公司已获得 65项专利授权，其中 34项发明专利，同时取得 68项软件著作权。经过 10余年
的持续研发和深度挖掘，公司在机器视觉核心技术的关键领域获得多项技术突破，具备了开发机器
视觉底层算法、平台软件，以及设计先进视觉传感器和精密驱动控制器等核心组件的能力。
公司通过自主研发，掌握了 2D视觉算法、基于深度学习的缺陷检测、3D视觉算法、3D点云处
理、多传感器融合标定等机器视觉算法，并自主开发了工业视觉软件平台 ViSpec。该平台广泛用
于公司各主要产品，服务于消费电子、汽车制造、光伏半导体等各个下游行业客户，成功实现对近
3,000家客户产品的 2D/3D尺寸及缺陷检测，形成数万个应用案例。在此之上，公司在客户场景归
纳的基础上，自主开发形成工业数据平台，帮助客户持续进行设备优化和制程优化。
另外，公司已具备先进视觉传感器的整体研发能力，掌握包括高速高动态 CMOS与 CCD成像电
路设计、芯片级计算单元设计、高速数字信号传输及存储、嵌入式图像处理算法、精密光机一体化
设计等一系列关键技术。在精密驱控领域，公司具备高性能运动控制算法及伺服控制电路的设计能
力，同时基于多年项目经验的积累，总结提炼大量工业视觉装备驱控系统的功能需求，开发形成通
用可配置的工业控制软件平台，对精密检测、加工、组装至关重要。
核心技术和自主创新让公司在行业技术发展趋势中保持优势，通过工业视觉装备赋能下游客
户，帮助工业企业实现数字化、智能化发展，推动工业领域转型升级。公司以积累的核心技术为支
撑，深入挖掘现有应用领域，灵活应用各种技术组合满足客户个性化需求，进一步拓宽技术的应用
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领域，发掘新兴或未开发领域，抢占市场先机，具备较强的技术与创新优势。
（2）团队优势
公司实际控制人徐一华先生在北京理工大学获得博士学位，曾就职于微软亚洲研究院，为人工
智能、机器视觉领域专家。徐一华先生在历年科研与创业生涯中，曾参与多项国家自然科学基金、
国家 863计划、国家重大科技专项，2016年获评第二批“国家万人计划”科技创业领军人才，
2018年获评江苏省有突出贡献中青年专家。徐一华在人工智能、机器视觉领域有丰富的科研和产
品开发管理经验多年来一直专注于机器视觉技术研究及产品开发。
以徐一华、杨聪、蔡雄飞、温延培等为核心的公司经营管理团队多年来专注于机器视觉领域的
研究开发、生产、销售与财务等工作，精通技术，熟悉市场，自公司成立以来一直保持稳定状态。
徐一华、杨聪、蔡雄飞等核心技术人员的具体情况参见本节之“七、天准科技核心技术与科研、研
发情况”之“（四）天准科技研发投入情况”之“3、天准科技核心技术人员及研发人员情况”。稳
定、优秀的核心团队为公司的竞争力奠定了良好的基础。
（3）人才优势
公司一直以来始终重视人才队伍的培养和建设，不断引进高端人才，形成不断扩大的优秀研发
团队与深厚的人才储备。2016年末、2017年末、2018年末公司研发人员分别为 156人、173人和
286人，占公司总人数的比例分别为 %、%和 %，研发团队成员有来自微软亚洲研
究院、华为等知名企业，也有来自北京理工大学、浙江大学、上海交通大学等知名高等学府，还有
来自德国、日本的归国人员。公司研发团队的专业覆盖面广，包括机器视觉、深度学习、测控技术
与仪器、电子信息、工业设计、自动化、机电、机械设计、计算机、汽车等专业，充分满足了本行
业技术研发的需要。公司在团队与人才储备方面的竞争力不断凸显。
（4）质量管理与快速服务优势
公司严格按照 ISO9001全面质量管理体系开展生产和管理工作，持续构建维护规范化、规模化
的产品制造和品质检测体系，在品质稳定性、制造效率方面为客户提供可靠保障。公司拥有专业技
术服务团队，分布在我国精密制造业集中的华东、华南、华北、中部等区域，可以就近及时响应客
户需求。相比康耐视、基恩士等国际领先的机器视觉知名公司，公司可以为国内客户提供更为迅
速、及时的技术支持与服务，在同等技术水平下具有更强的竞争优势。
（5）品牌优势
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公司的精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统和无人物流车等产品获得下游行业国际知
名客户的认可，在行业里树立了良好的品牌形象和市场地位。报告期内，公司主要客户包括苹果公
司、三星集团、富士康、欣旺达、德赛集团、博世集团、法雷奥集团、协鑫集团、菜鸟物流等。公
司的产品在行业里有较高的知名度和认可度。
2、竞争劣势
公司成立以来，主要依靠自身内部积累和银行贷款进行发展，融资渠道单一。近年来随着公司
经营规模的快速扩大、研发投入的不断增加、核心技术和主要产品的应用领域不断延伸、新客户的
不断开拓，资金可能逐步成为公司发展的瓶颈。从长远来看，此问题如不能提前准备，可能会制约
公司对产品研发的投入、生产规模的扩大和大额订单的承接能力，最终制约公司发展。
五、公司产品市场竞争情况
（一）智能检测装备
用于智能检测装备的核心技术包括机器视觉算法、工业数据平台、先进视觉传感器、精密驱控
技术四大领域。公司持续投入对智能检测装备相关的技术研发，具备较多的软件著作权，拥有较多
已授权和正在申请的专利，能够保证公司智能检测装备的产品竞争力。
（1）技术达到国际先进水平
公司基于机器视觉算法、工业数据平台、先进视觉传感器、精密驱控技术等核心技术研发生产
的智能检测装备，在检测精度、速度、准确率方面达到或超过国际先进同行的水平。
公司应用于消费电子零部件检测的智能检测装备的检测精度在 ~以内，和国际
先进同行 DWFritz可提供最先进的设备处于同等水平；检测速率达 1,636UPH，和 DWFritz设备速
率一致。
公司应用于光伏硅片检测的智能检测装备可达到误判率≤2%，漏检率≤%，与国际先进同
行 Hennecke同类最先进产品的水平相当；检测速度可达 8,500UPH，高于 Hennecke8,000UPH的水
平。
（2）优秀的产品开发能力
公司在机器视觉行业深耕多年，与客户建立起深度合作关系，在拥有完备技术体系和研发团队
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的基础上，能够快速提供灵活化及定制化的产品服务。公司在客户产品设计初期即积极介入，充分
沟通了解客户产品的设计及工艺，可以短时间内通过技术创新提供相应解决方案，并开发出符合客
户检测需求的检测设备，为客户产品的品质提供保障。
（3）迅捷的服务响应速度
公司作为中国本土企业，具备地理位置、语言沟通等优势，并拥有较短的供货周期。公司与客
户保持密切联系，在方案沟通、产品调试、操作培训等，能够快速响应客户需求。同时，公司具备
完善的售后服务体系，在交货之后，公司仍能够提供迅捷的本地化技术服务，及时解决安装调试及
日常运行中出现的问题，或者根据下游客户的实际使用需求，对以往产品进行相应升级改造。
（4）具有竞争力的价格
公司的智能检测装备基于公司自有核心技术研发生产，根据产品设计方案及产品生产所需的原
材料成本为基础，以合理的毛利率水平确定产品的价格，相较于原本处于相对垄断地位、缺乏市场
竞争性的国外竞争对手相应产品的价格有一定优势。公司在提供同水平或更好的产品性能、服务响
应的同时，价格更为合理。在客户整体成本压力不断上升的环境下，公司产品给予客户更经济的选
择，帮助降低其检测设备采购成本。
凭借上述各方面的竞争优势，公司的智能检测装备已获得苹果公司、欣旺达、协鑫集团、隆基
集团等客户的认可，已在上述客户同类产品中获得较高的渗透率，成功实现对 DWFritz、Hennecke
等国际先进同行产品的替代。
公司是苹果公司玻璃及结构件检测设备的核心供应商。公司销售给苹果公司的玻璃及结构件检
测装备直接集成于其生产流水线，对完成生产的零部件全部执行检测工序。国内手机厂商一般拥有
多个产品型号，涵盖不同档次，其根据不同的产品定位和质量需求采用检测方式有所差别，包括不
执行检测程序或质检部门离线抽检，小部分高端手机采用与苹果公司相同的在线全检方式。国内手
机厂商进行在线全检的情况较少，相关检测设备主要来自于部分规模较小的供应商，其价格相比公
司的智能检测装备较低，检测性能以及检测的参数数量较低，公司产品具有更高的检测精度和更丰
富的检测功能，对其具有可替代性。
随着消费电子行业的持续发展，国内知名手机厂商陆续推出高端型号手机以争夺相应市场份
额，产品品质不断提高，对高精度检测装备的需求持续增长。公司的玻璃及结构件在线检测装备作
为行业内的高精度检测解决方案，能够对国内手机厂商目前使用的在线检测设备进行替代，提高检
测精度，扩大检测范围。由于目前多家国内知名厂商的高端手机出货量持续增长，其对于高端检测
设备的需求将为公司带来较大的业务增长机会。
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公司的玻璃及结构件检测装备物理寿命为 5至 10年，但由于消费电子产品的更新换代频率较
高，使得检测装备的使用周期一般为 1至 2年。公司玻璃及结构件检测装备的增长源自多个因素，
具体如下：
（1）现有客户产品迭代升级
现有客户产品迭代升级后，原有检测设备无法完全满足新产品的检测需求。对于更新幅度较小
的产品，公司可以为客户对原有检测设备进行升级改造，使其能够满足新的需求，更新改造服务已
成为公司重要的收入来源之一，且随着售出检测设备数量的增加而呈增长趋势；对于更新幅度较大
的产品，客户将向公司提出全新的设计要求并重新下单新的检测设备。公司产品已受到客户的充分
认可，与主要客户均已建立了稳定的合作关系，对客户的新需求及时响应并提供相应解决方案。
（2）对现有客户产品线扩大
目前公司的玻璃及结构件检测装备主要用于智能手机产品的玻璃及结构件尺寸检测，对其他功
能、其他消费电子产品的检测领域的渗透程度较低。公司将
充分利用现有优质的客户群体及机器视觉方面的技术体系，研发设计出具备瑕疵检测、曲度检
测等其他检测功能或者应用于智能手表、笔记本电脑等其他产品的检测设备，扩大公司的玻璃及结
构件检测装备产品线，开发客户新的检测需求，或在新领域内对其原有供应商进行替代。
（3）新客户开发
公司的玻璃及结构件检测装备已形成较为完备的产品线，检测精度处于行业内较高水平。随着
消费电子行业的持续发展，行业内其他厂商对高精度检测装备的需求持续增长，公司能够替代国内
手机厂商目前使用的精度相对较低的在线检测设备，亦能够替代其不检或离线抽检的检测方式。目
前国内且多家知名厂商的高端手机出货量持续增长，可以成为公司的潜在客户，其对于高端检测设
备的需求将为公司带来较大的业务增长机会。
（二）无人物流车
除菜鸟物流以外，国内研究和生产无人物流车同类产品的竞争对手主要包括：北京京东世纪贸
易有限公司、苏宁易购集团股份有限公司。
无人物流车是公司的一项探索性新业务，同时整个行业也处于技术和市场的探索阶段，尚未形
成实质性的商业竞争。公司进入该领域的主要优势包括公司长期以来在机器视觉技术方面的深厚积
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累和机器视觉技术应用过程中形成的较强的产品整体方案设计能力和产品化能力。具体情况如下：
（1）机器视觉技术优势
无人物流车需要通过多种传感器进行视觉感知，才能实现自主定位、自动驾驶等核心功能，涵
盖环视相机、中长焦相机、激光雷达、毫米波雷达、惯性测量单元等。因此机器视觉技术是无人物
流车不可或缺的关键技术之一，是无人物流车实现环境感知的重要技术基础。
公司经过 10余年的持续研发和深度挖掘，公司在机器视觉核心技术的关键领域获得多项技术
突破，具备机器视觉算法、工业数据平台、先进视觉传感器及精密驱控技术四大领域的核心技术。
公司在机器视觉技术领域的深度积累是公司开展无人物流车业务最重要的依靠和竞争优势。公司在
业务发展过程中积累了大量传感器的应用经验，并掌握了多传感器融合标定等重要核心技术，能够
运用在无人物流车的产品研发中。例如，在无人物流车硬件平台上通过多传感器融合标定算法将所
有传感器的局部坐标系映射到无人车的全局坐标系中，实现了多传感器数据的精确融合，可为自动
驾驶算法提供准确、可靠的同步实时数据输入。
（2）整体方案设计能力
目前，公司研发的无人物流车硬件平台由计算单元、传感单元、网络通讯单元、人机交互单元
和执行单元构成。公司依托于在机器视觉和智能制造方面多年的积累，能够对硬件平台和整车系统
进行整体设计，并形成成熟的技术方案，以及对系统堆叠方案、2D/3D线束、外壳防水、热平衡等
设计细节进行把控。整体方案设计能力有助于产品设计的系统性和整体性，提高产品的稳定性，提
升产品的综合竞争力。
（3）产品化能力
公司经过多年发展，已具备较强的产品化能力。公司具备完整的产品生产能力和配套的供应链
管控、数字化物料管理能力，能够实现包括无人物流车在内的工业视觉装备的规模化生产，并实现
各类产品的及时交付和质量控制。目前公司已具备无人物流车批量生产能力，公司良好的生产管理
经验和产品化能力是公司在无人物流车领域主要竞争力之一。
六、竞争状况及趋势对公司未来发展的影响
公司凭借领先的机器视觉技术研发能力，通过持续高强度的科技创新，不断满足工业领域客户
的最新需求，为客户提供最优的产品与解决方案，目前在国内市场与内资企业相比已具备相对明显
的领先优势，在产品技术储备和客户服务能力上已拥有与国外知名品牌基恩士、海克斯康等企业竞
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争的实力。公司以先进的技术水平，承担了“国家重大科学仪器设备开发专项”项目，同时，牵头
制定或参与制定了多项行业标准、国家标准与国家校准规范，在机器视觉算法、工业数据平台、先
进视觉传感器及精密驱控等方面形成了核心技术，产品受到苹果公司、三星集团等国际知名企业广
泛认可。因此随着未来行业的进一步扩大以及公司面向不同行业、不同领域的新产品不断推出，公
司产品销售规模及市场占有率有望持续、稳步扩大。
机器视觉作为人工智能领域最重要的前沿分支，未来发展前景广阔。随着经济发展及大众生活
水平的提升，下游消费电子、汽车制造、光伏半导体、仓储物流等行业市场规模有望持续扩大；其
次，基于提升产品性能、降低成本、提高工艺水平的内在需求，下游行业在设备智能化改造、工业
机器人应用等方面的投入将持续增加，机器视觉产品在各下游行业的渗透率不断提升；同时，机器
视觉技术的不断升级、成熟，将促使新产品、新服务的不断涌现，为客户提供更便捷、更高效、更
安全的服务，有利于激发新的市场潜力。作为国内目前领先的机器视觉装备制造商，行业规模的持
续扩大为公司实现跨越式发展提供了重要机遇。
公司发挥比较优势、不断拓展客户群体，较高的市场认可度为公司未来发展提供了坚实支撑
公司聚焦于机器视觉领域，深耕多年，在核心技术方面享有独立知识产权且形成了多项技术门
槛，公司管理团队稳定、经营理念明确，研发团队有较强的科研、开发能力，公司在持续研发、提
升客户服务能力的基础上，形成了自身的比较优势，取得了较高的市场认可度。
报告期内，一方面，苹果公司、三星集团、富士康、欣旺达等消费电子客户对公司产品的采购
额持续增长，公司与上述客户的研发合作日益密切；另一方面，公司积极拓展新的应用领域，产品
在汽车制造业、光伏、半导体、仓储、物流等工业领域的客户不断增加，主营业务收入的构成不断
丰富，应对经营风险的能力显著提升。
公司现有技术、产品质量、服务能力等比较优势所树立的市场口碑、客户认可度，为公司进一
步提升与重要客户间的合作关系、拓展产品应用领域和客户提供了坚实支撑，是公司实现可持续发
展的又一机遇。
第六节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
一、机器视觉下游应用领域多，市场空间广阔
由于机器视觉在精确度和重复性上有人眼不可比拟的优势，随着核心技术的不断完善，机器视
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觉的下游应用领域也不断拓展。
根据中国机器视觉产业联盟 2017年度企业调查结果，从工业领域下游行业看，机器视觉应用
以制造业为主，2017年销售额占比为 %，非制造业为辅，销售额占比为 %，在制造业中，
消费电子、汽车、半导体是机器视觉行业应用最广泛的三大领域。
天准科技客户群体涵盖了我国精密制造业的多数领域，以消费类电子行业及汽车制造行业为核
心，并囊括光伏半导体、精密电子、精密机械、模具、PCB、LCD、精密五金、塑胶、医疗器械、计
量及科研院所等行业。广阔的应用领域为公司发展提供了极大的市场空间。
二、消费类电子行业为机器视觉最主要的应用行业，将持续引领产业发展
消费类电子产业应用机器视觉技术在二十年前已经开始，目前仍然是机器视觉最主要应用领域
之一，也是带动全球机器视觉市场发展最主要的动力。
（1）机器视觉技术在消费类电子行业应用较早，推动机器视觉产业整体发展
全球机器视觉技术的崛起，很大程度上是得益于消费类电子行业的发展。消费类电子行业元器
件尺寸较小，检测要求高，适合使用机器视觉系统进行检测。而消费类电子行业对精细程度的高要
求也反过来促进了机器视觉技术的革新。从市场规模来看，目前消费类电子行业和半导体行业机器
视觉市场规模年增长率在 25%左右，预计 2018年市场规模能够突破 20亿元。
（2）消费类电子行业更新换代快，需求量大
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消费类电子行业存在产品生命周期短、更新换代快的行业特征，智能手机等消费类电子代表产
品更新周期约为一年左右。频繁的型号和设计变更导致制造企业需要频繁采购、更新其生产线设
备，对其上游的机器视觉行业产生巨大需求。
同时，随着产品的不断更新换代，产品不断精密化，其对精度的要求逐步提高，以苹果公司为
首的知名消费类电子企业不断增加对机器视觉技术的应用。未来，消费类电子行业对机器视觉相关
产品的需求将持续增加。
（3）消费类电子行业对机器视觉存在刚性需求
机器视觉具有高精度的特点，天然适合高性能、精密的专业设备制造，是消费类电子行业能够
带动整个机器视觉崛起的原因。
在消费类电子行业制造领域，元器件、部件和成品的制造各环节需要机器视觉的协助，其中
70%的机器视觉产品应用在检测环节。除此之外，连接器检测、PCB底片检查、硬盘检测、机器人
视觉引导定位、元器在线分类筛选、二维码读取等也需要机器视觉。由于技术工艺的高要求，消费
类电子行业设备制造对机器视觉技术存在刚性需求。
公司的机器视觉技术和产品能够满足消费类电子行业对精度和速度的要求，生产的智能检测装
备受到苹果公司等消费类电子行业龙头企业的认可且持续保持合作，下游行业的刚性需求是公司持
续高速发展的坚实基础。
（4）我国消费类电子行业自动化程度对比发达国家仍比较低，人工替代空间大
2018年 3月公布的就业人数显示，我国消费类电子制造业的就业人数达到 832万人，远高于
下游其他应用领域，但自动化程度却不高。中国集中了全球 70%的消费类电子产品产能，但 2015
年时工业机器人密度不到 20台/万人，而日韩已分别达到 1,180和 1,100台/万人。相比于汽车工
业的工业机器人密度已接近发达国家一半，我国消费类电子产品行业自动化升级空间更大，机器视
觉也会得到持续发展。
三、汽车产业的机器视觉应用呈现快速增长势头
（1）汽车销量的不断提升使汽车制造业保持快速发展
在近年来工业视觉下游应用领域不断拓展的过程中，一些新的领域呈现出更快的增长势头。例
如在标准化程度更高的汽车制造领域，尽管汽车是传统制造业，但我国机器视觉取代人眼的趋势在
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近几年才开始爆发，市场规模增速将近 30%。
国内汽车销量持续高速增长，根据中国汽车工业协会的数据，2017年国内汽车销量为
2,万辆，同比增长 %。中国目前的人均汽车保有量为 144台/千人，远低于美国的 830
台/千人、澳大利亚 750台/千人、日本的 600台/千人、韩国的 450台/千人。参考日韩的发展路
径，日本和韩国分别是在人均 GDP达到 万美元和 万美元的时候，千人汽车保有量进入稳定
增长阶段。目前国内的人均 GDP仅在 8,500美元，千人汽车保有量也远低于其他国家，所以国内的
汽车销量仍有很大提升空间。
（2）汽车的智能化发展对机器视觉技术和智能制造装备的需求持续提升
同时，以电子化、信息化为基础，以驾驶者及车内乘客驾驶安全、维修、娱乐等方面多样化、
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个性化需求为目标，充分融合现代电子技术、传感技术、机械技术、控制技术、通信技术、数据挖
掘、人工智能等诸多技术的智能汽车也在蓬勃发展。国内积极推动车联网、新能源汽车、智能汽车
的高速发展，未来电子件在汽车销量中的占比将会快速提高。过去汽车以机械结构为主，而新能源
和智能汽车中，电子零部件的成本占比将会达到整车的一半以上，大量的雷达（激光、厘米波、毫
米波、超声波）、传感器、通信（GPS、DSRC、4G/5G）、摄像头、监控、检测、娱乐系统将会被装载
在汽车之上。以单车电子件的价值 6万元、国内汽车现在的出货量 2,万辆来计算，国内智
能汽车硬件的市场空间就将达到 万亿元左右。
随着汽车行业的电子化、智能化发展，汽车产业链对生产精度、智能化的要求均不断提高。汽
车行业对采用机器视觉技术检测设备以及智能制造装备的需求量将不断提高。公司不断深度挖掘汽
车行业的需求，拓展机器视觉技术在汽车制造业的应用，已与法雷奥集团、博世集团、天纳克集
团、世特科等知名汽车生产厂商建立了良好的业务合作关系，在汽车领域的销售规模持续增长。
（3）半导体产业作为机器视觉技术的发源领域，机器视觉产品在半导体生产过程中发
挥着重要作用
半导体产业具有集成度、精细度高的特点，是机器视觉技术最早大规模应用的领域，机器视觉
在半导体行业中的应用涉及到半导体外观缺陷、尺寸、数量、平整度、距离、定位、校准、焊点质
量、弯曲度等的检测，尤其是晶圆制作中的检测、定位、切割、封装过程全程都需应用机器视觉技
术。近年来，半导体行业的技术水平持续提升，晶圆越做越大，而内部线路越做越细，连接体体积
越做越小，需要机器视觉精密识别、定位的器件越来越多，对生产效率和次品率的要求也越来越严
格，导致半导体行业对机器视觉产品的需求持续扩张。
①国内半导体产业呈快速发展的趋势
半导体行业是近年来国家大力发展的领域，《中国半导体产业“十三五”发展规划》中明确提
出我国集成电路产业发展总体目标：到 2020年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，
全行业销售收入年均复合增长率为 20%，达到 9,300亿元。根据国家统计局的统计信息，2011年-
2017年间，我国半导体产业需求量稳步、快速上升，年均复合增长率为 %，2017年半导体产
业销售额为 5,441亿元，同比增长 %。
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②机器视觉技术广泛应用于半导体生产的全过程
机器视觉技术在半导体生产的硅片制造、晶圆制造、封装测试阶段应用广泛。在硅片制造阶
段，机器视觉主要用于对硅片的检测和分选；在晶圆制造阶段，机器视觉主要用于精密定位和最小
刻度检测；在封装测试阶段，机器视觉技术的重要性更加凸显，晶圆在切割过程中需要利用机器视
觉系统进行精确快速定位，如果定位出错，则整个晶圆将会报废，在整个切割过程中也需要机器视
觉系统的全程定位引导，目前的机器视觉产品在引导过程中已兼具焊线掉线检测功能；晶圆切割完
成后将继续利用机器视觉产品识别出非缺陷品进入贴片流程；在贴片过程中，核心构架为视觉加运
动——需通过机器视觉产品识别晶片位置及角度，并引导电机对晶片角度进行校正后，拾取到 PCB
上的指定位置贴放。
天准科技通过持续的研发，目前已掌握可应用于半导体产业部分工序的机器视觉技术，产品可
应用于硅片、晶圆的检测和分选，目前正逐步开拓该领域客户。由于光伏行业中应用的硅片检测、
分选产品与半导体产业中的硅片检测、分选产品具有相似的技术需求，公司产品目前已在光伏半导
体行业形成销售，公司预计未来光伏和半导体行业将成为公司新的利润增长点。
第七节 2020-2025 年我国机器视觉行业发展前景及趋势预测
一、影响行业发展的有利因素
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（1）产业结构升级将推动机器视觉行业发展
作为全球制造业中心，中国已成为世界机械消费第一大国，但由“制造大国”向“制造强国”
的转变仍任重而道远，我国智能制造装备产业结构转型和技术提升的市场空间巨大，机器视觉行业
将因此受益。
“十三五”期间，中国将进一步深化产业结构调整，推进制造业的科技创新和智能制造水平，
着力从要素驱动向技术及创新驱动转变。通过强化研发、设计能力，提高配套能力、基础工艺、基
础材料、基础元器件的研发和系统集成水平，促进细分市场、专业化分工和集群发展，推动先进装
备制造业和高新技术产业从以组装为主向自主研发制造为主转变。产业结构的转型升级以及制造业
的进一步智能化将推动机器视觉行业的发展。
（2）下游应用行业快速发展推动机器视觉行业保持快速增长
得益于中国经济快速稳定的发展、城镇化进程的加速、居民生活水平的进一步提升，机器视觉
行业的主要下游应用领域将持续保持较快增长，如消费类电子、汽车制造等行业均保持快速增长。
下游应用行业规模的扩大将带动其对机器视觉产品的需求。
随着机器视觉技术的发展，机器视觉产品将应用到越来越多的领域，从而进一步推动机器视觉
行业的整体发展。此外，消费类电子、汽车等制造业对制造精度等要求持续提高，对机器视觉技术
的需求将不断增加。
（3）劳动力成本持续上涨，“机器换人”的需求旺盛
目前，中国劳动力成本不断增加；预计未来，中国劳动力工资还将持续增长。企业面对不断上
升的劳动力成本，只有实现要素驱动和创新，尽早布局智能制造，才能实现转型升级，找到新的增
长点。企业对“机器换人”的需求保持旺盛，将给机器视觉产品带来较大的增长空间。
（4）国家产业政策支持
近年来，国家多次颁布相关政策支持智能装备制造业的发展，相关政策将直接或间接地对机器
视觉行业产生积极影响。
国家高度重视智能装备制造业及其关键零部件产业的发展，政策支持力度不断加大。国民经济
的稳定快速发展和国家对智能装备制造业的政策支持，为本行业提供了更大的市场空间和难得的发
展机遇。近年来，各部门先后出台了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《高端
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装备制造业“十二五”发展规划》、《智能制造装备产业“十二五”规划》、《“十二五”国家战略性
新兴产业发展规划》、《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》、《中国制造 2025》、《机器人产
业发展规划（2016-2020年）》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《智能制造发展规划
（2016-2020年）》、《新一代人工智能发展规划》和《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划
（2018-2020年）》等相关政策文件，直接或间接支持了本行业的发展。
《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》提出：深入实施智能制造，
鼓励新一代人工智能技术在工业领域各环节的探索应用，支持重点领域算法突破与应用创新，系统
提升制造装备、制造过程、行业应用的智能化水平。天准科技属于将人工智能技术中的机器视觉技
术应用在工业领域的多个环节，以人工智能推动工业转型升级，属于相关政策鼓励的方向，受到政
策支持。在政府的政策支持下，我国将加快推动“中国制造”向“中国智造”和“中国创造”转
变，将进一步带动机器视觉行业的快速发展。
（5）广阔的国际市场
机器视觉行业及其核心控制和功能部件行业的国际市场长期由少数国际知名厂商所把持，如康
耐视、基恩士等。随着国家政策的大力支持和国内相关企业研发、生产技术水平的提升，国内机器
视觉行业及相关产品正逐步进入国际市场。国际市场发展更为潜力巨大，众多的发展中国家同时也
是制造业密集的国家，自动化及智能制造仍处于起步或初步发展阶段，目前市场主流的机器视觉产
品仍是发达国家的品牌，而拥有出色性价比的国产产品在国际市场上有着巨大竞争优势和市场潜
力。
二、行业面临的机遇与挑战
（1）机器视觉行业的快速发展为公司盈利能力的扩大提供了重要机遇
机器视觉作为人工智能领域最重要的前沿分支，未来发展前景广阔：首先，随着经济发展及大
众生活水平的提升，下游消费电子、汽车制造、半导体、市政交通、仓储物流等行业市场规模有望
持续扩大；其次，基于提升产品性能、降低成本、提高工艺水平的内在需求，下游行业在设备智能
化改造、工业机器人应用等方面的投入将持续增加，机器视觉产品在各下游行业的渗透率不断提
升；再次，机器视觉技术的不断升级、成熟，将促使新产品、新服务的不断涌现，为客户提供更便
捷、更高效、更安全的服务，有利于激发新的市场潜力。作为国内目前领先的机器视觉产品及服务
供应商，行业规模的持续扩大为公司实现跨越式发展提供了重要机遇。
（2）国家产业政策支持为行业的可持续发展提供了有力保证
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作为全球制造业中心，中国已成为世界机械消费第一大国，但由“制造大国”向“制造强国”
的转变仍任重而道远，因此国家在宏观调控上，对人工智能、智能装备制造等行业的政策支持不断
加大。
“十三五”期间，我国将进一步深化产业结构调整，推进制造业的科技创新和智能制造水平，
着力从要素驱动向技术及创新驱动转变。近年来，各部门先后出台了《国务院关于加快培育和发展
战略性新兴产业的决定》、《高端装备制造业“十二五”发展规划》、《智能制造装备产业“十二五”
规划》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》、
《中国制造 2025》、《机器人产业发展规划（2016-2020年）》、《“十三五”国家战略性新兴产业发
展规划》、《智能制造发展规划（2016-2020年）》等相关政策文件，直接或间接支持了本行业的发
展。
（3）行业竞争的加剧及对技术要求的提升是企业发展必须面临的挑战
如前文所述，机器视觉行业在未来有着较大的发展空间，且国家在宏观调控层面有诸多的政策
支持，必然导致产业资本不断涌入该领域，虽然机器视觉行业有较高的技术门槛，但从长期看，知
识外溢及竞争对手的持续研发投入，必将导致竞争厂商的增加及行业内竞争的加剧。此外，人工智
能作为未来产业发展的“蓝海”领域，其技术的演变速度将不断加快，而公司与行业内其他厂商的
竞争本质上是技术实力、服务能力的比拼，如果公司的技术水平不能及时响应客户新需求或竞争企
业能提供更稳定、精确、系统的机器视觉产品，公司的竞争力将面临巨大挑战。
因此，机器视觉行业的快速发展、国家产业政策的支持为公司带来的机遇与挑战共存，公司能
否充分利用现有技术优势不断推陈出新、提升科研实力，能否充分利用与现有客户的合作关系不断
深挖客户需求是决定公司未来盈利能力的决定性因素。
三、行业市场规模预测
从全球范围看，由于下游消费电子、汽车、半导体、医药等行业规模持续扩大，主要国家的工
业自动化水平稳步提升，机器视觉在传统行业中的渗透率不断提升且不断开辟新的应用领域和场
景，全球机器视觉市场规模呈快速增长之趋势，根据国外调研机构 MarketsandMarkets的统计数
据，2011年-2017年，全球机器视觉市场规模持续增长，2017年已突破 80亿美元。
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受益于配套基础设施建设不断完善、制造业总体规模持续扩大、下游应用行业快速发展、智能
化水平进一步提升、国家促进高端装备制造及智能化生产政策的出台等因素，中国机器视觉市场需
求在近年来持续增长，根据前瞻产业研究院的研究报告，2011年至 2017年，我国机器视觉行业市
场规模从 亿元增长至 80亿元，年均复合增长率近 40%。
未来五年，得益于经济持续稳定发展、产业结构转型升级、制造业自动化及智能化进程加速、
行业内企业自主研发能力增强、机器视觉产品应用领域的拓宽等因素，中国机器视觉行业规模有望
实现持续、稳步增长，根据前瞻产业研究院的研究数据，预计从 2018年的 104亿元增长至 2023年
的 197亿元，年均复合增长率达到 %。
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四、行业未来发展方向
预计未来三年，得益于经济持续稳定的发展、产业结构转型升级、制造业自动化及智能化进程
加速、行业内企业自主研发能力增强、机器视觉产品应用领域的拓宽等因素，中国机器视觉行业规
模将进一步增长。根据中国机器视觉产业联盟预测，市场规模从 2018年的 亿元增长至 2020
年的 亿元，年均复合增长率达到 %，成为全球增长最快的机器视觉市场。
在机器视觉市场规模不断增长的同时，行业发展也将更加规范化。机器视觉企业与企业之间、
企业与用户之间、用户与用户之间的标准将趋于统一，机器视觉产品的通用性将得到提高，从而实
现规模化推广。此外，非标准化需求数量也将有所增长，给一体化机器视觉解决方案带来发展机
会。
未来，随着中国机器视觉市场的逐渐成熟，行业内企业将更注重提升产品技术水平，针对下游
用户需求开发出更多的应用，产品性能、易用性及可靠性均将进一步提升，应用领域更加多元化。
高可靠、高稳定、高速的机器视觉系统将成为行业的主要发展方向。通过技术革新和多产品整合，
将有效推进机器视觉企业成本下降，客户的整体使用成本也将得以降低。此外，由于竞争的日益加
剧，机器视觉企业的交付能力及技术服务能力也将进一步提升。
五、技术发展趋势
从技术变革趋势来看，3D视觉、多光谱成像、高速成像与处理、深度学习是机器视觉持续改
善性能的重要方向。当前机器视觉输入的图像仍以 2D信息为主，后续结合新型传感器的 3D视觉技
术有望大幅提升机器视觉的应用范围。其次，高光谱和多光谱成像能够同时处理多个不同品类的产
品检测，也是未来机器视觉演进的重要方向。另外，以线扫描为代表的高速成像技术能够提升成像
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速度，进而提升检测效率。最后，深度学习+机器视觉能够不断优化检测参数、增加检测灵活性，
也是后续机器视觉创新的重要方向。
天准科技在机器视觉领域深度挖掘，已经掌握 2D视觉算法、基于深度学习的缺陷检测、3D视
觉算法、3D点云处理、多传感器融合标定等核心算法，以及基于 FPGA的动态视觉技术、智能 3D
视觉传感器技术、基于 ARM的智能相机技术、嵌入式 3D结构光检测技术等先进视觉传感器技术。
已经将 3D视觉技术、深度学习和线扫描等行业先进技术应用于产品之中，在行业技术发展趋势中
掌握先机。
六、影响行业发展的不利因素
（1）高端复合型人才稀缺限制本行业快速发展
机器视觉行业属于科技创新型产业，行业涉及算法、传感器技术、精密驱控技术等众多高新技
术，对技术人员的综合素质要求较高，同时要求技术人员熟练掌握下游行业的技术特点和客户的个
性化需求。目前，能够满足上述要求的高端复合型人才的稀缺成为限制行业发展的因素之一。
（2）上游核心零部件配套企业尚未成熟
我国机器视觉行业处于发展初期，机器视觉及上游行业发展仍处于成长阶段，上游传感器、工
业镜头、光源等核心零部件的企业规模偏小、数量偏少且技术水平较低。部分高规格、高要求的关
键零部件仍然需要向国际知名厂商进口。核心零部件受制于国外供应商对国内机器视觉行业及工业
视觉装备的生产成本产生了影响，一定程度上对行业发展形成了限制。
未来，随着机器视觉行业在中国整体发展的逐渐成熟，行业内上游及配套企业不断加大对新产
品的研发投入，自主研发能力增强，有望形成完善的产业链，改善对机器视觉行业发展的限制。
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第三章 市场调研：2019-2020 年中国机器视觉行业发展环境分
析
【通过盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，我们来更充分的理解目前机器视觉行业
政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有一个
清晰、深入的了解和把控】
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战
“放眼世界，我们面对的是百年未有之大变局”。未来 15年，是我国比较优势转换期，是中国
作为新兴大国崛起的关键期，也是国际格局大调整期。在诸多因素的共同作用下，国际经济格局将
产生重大变化。总体上，未来 15年，国际经济格局将呈现几大变化趋势。对此，我们要认清形
势、把握方向，发挥优势、弥补短板，不断提升国际竞争力，在新的国际经济格局下实现趋利避
害。
一、全球经济将处于低速增长期
未来 15年，部分发展中国家将延续城市化进程，新一轮技术革命、城市化仍将是部分发展中
国家未来增长的潜力所在，到 2035年，全球的城市化率将达到 %，这将是未来全球经济增长
的一个重要动力。
但需要看到的是，全球经济增长面临人口增速放缓、老龄化加速和环境保护日益严格等诸多约
束，全球经济整体增速未必能恢复至历史平均水平。其一，人口增速的放缓和老龄化程度的加剧，
将成为拖累发达国家和部分发展中国家经济增长的重要因素。根据预测，全球人口将由 2015年的
亿增长至 2035年的 亿和 2050年的 亿,全球老龄人口（65岁以上）的比重将由
2015年的 %上升到 2035年的 %、2050年的 %。其二，在能源资源利用领域，新技术的
涌现将改变全球能源供给和产业分工的格局。其三，尽管长期来看全球化仍将继续深入发展，但近
期内全球化面临诸多挑战。
综合考虑技术、城镇化、人口、环境等重大基础因素变化，我们认为，全球经济增长速度将呈
现趋势性下降，在未来较长一段时间可能会保持较低的增速。2020年至 2035年，全球经济增长平
均速度为 %左右。发达经济体的增长速度将可能进一步放缓，整体增长速度大约在 %左右，
要低于过去 50多年的平均增长速度；发展中国家增长速度有所下降，年均增长速度将达到 %左
右。
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二、全球经济格局多极化将更明显
未来 15年全球经济格局多极化变化趋势，主要体现在：
新兴经济体崛起，发展中国家在全球经济中地位更加重要。部分亚洲和非洲国家有可能成为全
球经济增长的领跑者。到 2035年，发展中国家 GDP规模将超过发达经济体，在全球经济和投资中
的比重接近 60%。全球经济增长的重心将从欧美转移到亚洲，并外溢到其他发展中国家和地区，美
国、日本和欧盟仍将是全球主要的经济强国，新兴经济国家实力将持续崛起。
美国将保持全球超级大国地位。短期内，美国消费需求有望进一步释放，成为支撑经济增长的
关键因素。美国人口将保持低速增长，到 2035年老年人口将首次超过未成年人口，到 2050年人口
总量将接近 4亿。根据美联储预测，美国长期的 GDP增长率约为 2%。课题组预测，未来中国的经
济地位更加重要，美国将继续保持全球超级大国地位。
未来 15年，欧洲、日本仍然是全球重要经济体，但地位将有所下降。根据课题组测算，到
2035年，世界上最大的七个经济体可能只剩下一个欧洲国家（德国），欧洲作为一个整体，仍在全
球经济中占据重要地位。日本经济未来增速将长期保持低位，2035年日本经济排名预计在第五位
左右。
三、全球价值链分工体系正在重构
近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP
增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这
样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。
这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题
或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变
化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链
转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随
着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工
体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。
四、新技术革命将重塑产业格局
以信息技术和数字技术为代表的新一轮技术革命引发的产业革命，将呈现出生产方式智能化、
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产业组织平台化、技术创新开放化的特征，对全球分工也将带来全面而深刻的影响。
预计未来 15年，信息技术与新兴数字经济发展将为后发经济体赶超提供机遇。数字经济兴起
将加快知识向发展中国家扩散，有助于本地化生产，助推发展中国家的工业化进程。与此同时，信
息技术正在改变产业特性，一些劳动密集型产业将转变为资本、技术密集型产业，这不仅将会改变
资本、技术密集型产业在全球布局，还会加速推动后发经济体转型发展。信息技术与后发经济体资
源等优势相结合，可以强化后发经济体优势。
五、国际贸易将呈现数字化等特点
未来，经济全球化深入发展，国际分工不断深化，仍将是国际贸易持续发展的重要推动力。未
来全球贸易发展，将呈现新的趋势和特点。主要表现在：国际贸易的形式发生改变，数字产品贸
易、服务贸易、产业内贸易占比将明显提高。贸易方式发生改变，在信息技术推动下，跨境电子商
务将快速发展，新的国际贸易方式将催生新的监管模式。全球贸易格局将发生改变，国际分工价值
链区域化特征进一步增强；新兴经济体在全球贸易中地位上升。全球贸易失衡状况将在 2030年左
右达到峰值，而后逐步改善。国际贸易规则更加强调高标准、高水平的便利化与自由化。
趋势五：跨境投资规则制定出现新趋势
制定跨境投资规则将是未来 20年全球经济治理体系完善的重要内容。跨境投资规则不断完
善。自由化、便利化水平将继续提升。全球跨境投资金额将在波动中上升。跨境投资中，服务业占
比上升，制造业占比下降；有形资产投资占比减少，无形资产投资占比上升。跨国公司将继续是全
球跨境投资和价值链布局的主要力量。新兴经济体的跨国公司数量将持续上升。发展中经济体在跨
境投资中的地位不断上升。
六、全球人口老龄化加速
全球人口发展正在经历深刻的调整。人口增长总体趋缓，全球的生育水平普遍下降，发展中国
家的降幅更为明显，部分国家长期处于低生育率水平。健康状况明显改善，人口预期寿命提高。从
人口分布看，未来 20年全球人口增长主要来自于发展中国家；生育率仍将面临下滑的趋势；人口
老龄化加快，发达国家进入深度老龄化阶段，发展中国家总体也在呈现老龄化趋势。全球平均预期
受教育年限持续上升，但增长速度近年来下降明显，且低收入国家的进步速度相对较慢。
还需要注意的是，预计到 2035年，全球人均国民收入将达到 16000美元至 18000美元区间。
发达国家技术优势的弱化和人口老龄化将持续，以中国为代表的新兴国家仍将保持技术进步加快和
劳动力资源丰富的比较优势，高收入国家与中低收入国家收入差距缩小的趋势还会延续。随着人均
收入水平的提高，中等收入群体将会有所扩大。分地区看，当前中产阶级的一半都集中在欧美发达
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经济体，而到 2030年约三分之二会集中在亚洲国家和地区，预计会超过 32亿人。
七、绿色发展成为重要取向
近年来，全球主要发达国家的碳生产率、能源生产率、原材料生产率等均有所提升，同时社会
对实现绿色发展、应对气候变化也有比较广泛的基础。但广大发展中国家仍然面临如何在发展经济
与保护环境中实现协调平衡的严峻挑战。
展望 2035年，要实现可持续发展目标和推动世界经济发展，控制污染、实现低碳转型的绿色
发展正在成为各国经济发展的主流。绿色发展对国际经济格局产生重要的影响，将对技术创新、产
业发展、污染减排形成倒逼机制，促进绿色创新和绿色产业发展，形成新的经济增长点。
八、全球能源结构与格局将深刻变化
能源供需结构正在出现深刻变化。一是清洁化。非常规油气开采技术的重大突破大幅提升了油
气资源的供应能力，预计 2040年前全球天然气将增长 45%左右。二是低碳化。可再生能源成本出
现大幅下降，将在 2020年前后与常规化石能源平价上网。三是电力化。电力在未来全球能源系统
中的作用更加突出。四是数字化。数字技术在能源供给与需求中的广泛应用，将提高能源供给能
力、降低成本，也将提高能效、节约成本。分布式能源将成为新的能源供给方式。
全球能源供求格局将发生深刻变化。从全球能源需求格局看，据国际机构预测，到 2035年全
球能源需求预期增长 30%左右，发展中国家特别是“一带一路”区域成为全球未来能源需求增长的
中心，亚洲成为全球石油天然气的主要进口地。从全球能源供给格局看，除了欧佩克、俄罗斯等传
统的能源出口大国，美国将成为全球能源新的供给国。
九、传统的产业转移模式可能被颠覆
进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、
物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮
产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋
势有重要影响。
劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆
二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于
劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能
化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳
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动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。
十、创新能力的重要性更加凸显
产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。
新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国
家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的
以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造
业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。
全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。
十一、生产企业将更加贴近消费地
厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。
随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制
造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重
要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可
能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸
易自由化的发展。
长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要
因素。
十二、发达国家“再工业化”挤压
产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。
以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定
的收效。
制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞
争力的集中体现。
发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工
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厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。
在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造
“流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。
当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家
试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造
领域。
制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞
争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造
业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总
书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部
署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。
2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体
应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域，
新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发
力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工
业化”仍是大势难改。
制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为
经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础
和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发
达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作
为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、
日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出
现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特
别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中
低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。
发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整，
制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和
产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧
各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一
轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促
进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016
年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长
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%，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发
展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普
遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。
“再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出
很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工
业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的
“去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经
济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的
比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再
工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新
技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长
的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向
虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家
的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大
势。
十三、新兴经济体“分流”
产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。
以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定
的收效。
十四、高、低端均面临竞争压力
近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中
国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优
势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型
升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追
赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统
产品出口方面与中国进行有力竞争
十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战
当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家
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试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造
领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实
挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心
技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实
现由大变强。
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战
一、中国进入后工业化时代
中国经济正经历一场史无前例的变革，无论是制造业或服务业，科技的力量已经显现。从居民
的衣食住行，再到上游制造业，在过去的几十年乃至几年时间里，已经发生翻天覆地的变化。京
东、百度、苏宁、科大讯飞、京东方等一批科技类企业的崛起，让中国的 AI、零售、智能硬件等
领域成为一张张标志性的国际名片；正泰集团、陕煤集团等工业类企业的发展壮大，则为中国制造
的转型升级奠定了良好基础。
近几年，经济学界逐渐形成一种共识，认为中国经济的工业化阶段基本完成，逐渐向后工业化
阶段过渡。
比如，北京大学光华管理学院名誉院长厉以宁早在 2015年 10月就表示，“我国过去增长之所
以那么高，是因为我们处在工业化阶段。现在我们正在从工业化阶段向后工业化阶段过渡，还能保
持那么高的经济增长率吗？不可能的。”
当前，我们观察到中国经济增长速度放缓，已经从 10%左右降到 6%~7%，原因是什么？原因是
经过几十年的投资高速增长，资本积累的过程基本完成了，工业化的过程也基本已经完成了。
厉以宁认为，我国工业化基本完成以 2015年第三季度我国第三产业占比超过 50%为标志。中
国经济个位数的增长速度是其标志。
统计数据显示，1952年我国一二三产业占比为 51∶∶，此后第一产业占比逐步降
低，到 2018年已降至 %；第二产业占比先升后降，2006年达到最高点 %，随后降低到 2018
年 %；第三产业占比稳步提升，2015年第三季度首次突破 50%，2018年已提升至 %。
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二、从制造大国到制造强国
政府对中国经济的认定口径是处于工业化的中后期，还提出了以振兴战略新兴产业、以“中国
制造 2025”为代表的制造强国战略。
在这其中，工业和信息化部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中的解读极具代表性。李毅
中 2018年 5月在《中国经济大讲堂》公开指出，后工业化应该有三个判断标准：一是高科技产业
在全世界领先，二是制造业在全球价值链高端，三是城镇化已经成熟、中产阶级已经成为社会主
导。
“我们高科技制造业在全世界只占工业的 %，不可否认有个别领域是领先的，但总体上仍
属于中低端，正迈向中高端。我们的城镇化率是 %，人均 GDP是 8000美元，中产阶级并不是
社会主导。”李毅中据此认为，“我们现在是工业化的中后期。”
李毅中还说：“我建议任何一个地方都不要宣布已经工业化了。工业化是全国的概念、全局的
概念，我们现在是工业化的中后期，20
