【完整版】2019-2025年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国便利超市行业 错位竞争策略制定与实施研究报告 可落地执行的实战解决方案 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业错位竞争策略概述 ....................................................................................................................7 第一节 便利超市行业错位竞争策略研究报告简介 ............................................................................7 第二节 便利超市行业错位竞争策略研究原则与方法 ........................................................................8 一、研究原则 ..................................................................................................................................8 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第三节 研究企业错位竞争策略的重要性及意义 ..............................................................................10 一、重要性 ....................................................................................................................................10 二、研究意义 ................................................................................................................................10 第二章 市场调研：2018-2019 年中国便利超市行业市场深度调研........................................................12 第一节 中国便利超市行业周期规律特征分析 ..................................................................................12 第二节 2017-2018 年中国零售业整体发展现状分析........................................................................14 一、消费升级与新消费群体崛起 ................................................................................................15 二、行业转型初现成效 ................................................................................................................15 三、零售业态分化发展 ................................................................................................................15 四、技术驱动智慧零售 ................................................................................................................16 五、零售新物种频现 ....................................................................................................................16 六、零售资本深度整合 ................................................................................................................16 七、持续深化组织变革 ................................................................................................................17 第三节 2018 年中国零售发展情况分析 .............................................................................................17 一、2018 年上半年社会消费品零售总额 ...................................................................................17 二、2018 年上半年商品零售额同比增长情况 ...........................................................................19 三、2018 年上半年零售业市场特点分析 ...................................................................................19 四、2018 年巨头布局新零售的下一个时代 ...............................................................................21 第四节 2018 年我国便利超市行业发展情况分析 .............................................................................25 一、中国连锁品牌便利店行业增长情况 ....................................................................................25 二、2017-2018 年便利店行业迎来投资潮..................................................................................27 三、2018 年便利店增长态势狂飙突进 .......................................................................................28 四、2018 年新型便利店争相落地 ...............................................................................................30 五、便利店不同业态创新分析 ....................................................................................................33 六、国内便利店加速数字化转型 ................................................................................................36 七、便利店插上数字化翅膀 ........................................................................................................38 八、线上线下探索融合创新 ........................................................................................................39 九、2018 年邻家便利店事件分析 ...............................................................................................40 第五节 2017-2018 年我国便利超市行业竞争情况分析....................................................................41 一、便利超市市场竞争激烈 ........................................................................................................41 二、行业竞争格局 ........................................................................................................................42 三、本土便利店夹击中求发展 ....................................................................................................43 四、“新零售”的挑战 ..................................................................................................................45 五、新零售浪潮下便利店大突围 ................................................................................................46 六、便利店区域市场竞争加剧 ....................................................................................................47 七、“零售巨人”进击社区便利店 ..............................................................................................47 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 八、快递跨界便利店再迎风口 ....................................................................................................49 第六节 2018 年中国便利超市行业发展因素分析 .............................................................................52 一、线上线下融合发展，全渠道融合达到新高度 ....................................................................52 二、聚焦体验式服务，营销形式更为多样 ................................................................................52 三、多元化跨界，逐渐弱化企业经营边界 ................................................................................53 四、社交电商打破消费边界 ........................................................................................................53 五、强化供应链管理，提升竞争力 ............................................................................................54 六、新技术应用，推进零售智能化 ............................................................................................54 第七节 中国便利超市行业发展周期现状研究 ..................................................................................54 一、中国便利店行业发展阶段分析 ............................................................................................54 二、2018 年中国便利店行业景气度现状 ...................................................................................56 第八节 小结 ..........................................................................................................................................63 第三章 企业错位竞争策略的基本类型与选择 ..........................................................................................65 第一节 静态的“错位”与选择 ..........................................................................................................65 一、顺“错位”定位 ....................................................................................................................65 二、逆“错位”定位 ....................................................................................................................65 第二节 动态的“错位”与选择 ..........................................................................................................65 一、顺降式“错位”转移 ............................................................................................................65 二、逆升式“错位”转移 ............................................................................................................66 三，开叉式“错位”转移 ............................................................................................................66 第四章 企业错位竞争策略规划制定原则及依据 ......................................................................................67 第一节 企业错位竞争策略规划的制定原则 ......................................................................................67 一、科学性 ....................................................................................................................................67 二、实践性 ....................................................................................................................................67 三、前瞻性 ....................................................................................................................................67 四、创新性 ....................................................................................................................................67 五、全面性 ....................................................................................................................................68 六、动态性 ....................................................................................................................................68 第二节 企业错位竞争策略规划的制定依据 ......................................................................................68 一、国家产业政策 ........................................................................................................................68 二、行业发展规律 ........................................................................................................................68 三、企业资源与能力 ....................................................................................................................69 四、可预期的战略目标 ................................................................................................................69 第三节 影响错位竞争策略的主要因素 ..............................................................................................69 一、影响错位竞争策略的主要因素 ............................................................................................69 二、诱发企业错位竞争策略失败的三因素 ................................................................................70 三、企业错位竞争策略规划需规避的误区 ................................................................................71 第五章 企业制定错位竞争策略的内容、方法步骤、流程 ......................................................................73 第一节 公司制定错位竞争策略规划要点与准备工作 ......................................................................73 一、公司制定错位竞争策略规划要点 ........................................................................................73 二、规划企业错位竞争策略前的准备工作 ................................................................................73 第二节 公司制定错位竞争策略规划的主要内容 ..............................................................................74 一、公司制定错位竞争策略规划的主要内容 ............................................................................74 二、正确制定企业发展战略的步骤 ............................................................................................75 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 三、企业错位竞争策略规划包含的不同内容 ............................................................................76 第三节 构建错位竞争策略研究体系 ..................................................................................................76 一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................77 二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................77 三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................78 四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................78 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................78 （二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................79 第四节 科学制定错位竞争策略规划 ..................................................................................................79 一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................79 二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................80 三、提高决策者素质 ....................................................................................................................80 四、全面了解企业环境 ................................................................................................................81 五、科学制定错位竞争策略 ........................................................................................................81 六、降低风险 ................................................................................................................................81 第五节 制定错位竞争策略需注意事项 ..............................................................................................82 一、企业错位竞争策略制定需注意的要点 ................................................................................82 二、制定错位竞争策略目标注意事项 ........................................................................................82 三、制定错位竞争策略规划的注意点 ........................................................................................83 四、制定错位竞争策略规划容易犯的错误 ................................................................................84 五、不同阶段企业错位竞争策略的规划 ....................................................................................85 六、制定企业错位竞争策略要考虑的不同方面 ........................................................................85 第六章 2019-2025 年中国便利超市企业错位竞争策略探讨与建议........................................................87 第一节 对便利超市的内外部环境的分析 ..........................................................................................87 一、营销环境分析 ........................................................................................................................87 二、SWOT 分析............................................................................................................................87 三、波特五力模型 ........................................................................................................................88 四、STP 分析 ................................................................................................................................88 五、价值链分析 ............................................................................................................................88 六、7S 分析 ...................................................................................................................................89 七、波士顿矩阵分析 ....................................................................................................................90 第二节 制定便利超市错位竞争策略 ..................................................................................................91 第三节 便利超市产品错位竞争策略 ..................................................................................................91 一、产品错位 ................................................................................................................................92 二、包装错位 ................................................................................................................................92 三、功能错位 ................................................................................................................................92 第四节 便利超市价格错位竞争策略 ..................................................................................................92 一、定价目标 ................................................................................................................................93 二、定价原则 ................................................................................................................................93 二、折扣体系 ................................................................................................................................93 第五节 便利超市促销错位竞争策略 ..................................................................................................93 一、口碑传播 ................................................................................................................................93 二、网络传播 ................................................................................................................................94 三、关系传播 ................................................................................................................................94 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 第七节 便利超市其他错位竞争策略 ..................................................................................................94 一、事件营销 ................................................................................................................................95 二、品牌吉祥物 ............................................................................................................................95 第七章 2019-2025 年中国便利超市企业全方位推进“错位竞争策略”及实施路径探讨 ......................97 第一节 构建错位竞争策略推进体系：稳准推进公司错位竞争策略实施 ......................................97 一、结合实际、精心制定工作实施方案 ....................................................................................97 二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ............................................................................97 三、营造全员全链条参与环境 ....................................................................................................97 第二节 企业管理层面 ..........................................................................................................................98 一、建立完善的企业管理体系 ....................................................................................................98 二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ............................................................................98 三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ............................................................................99 四、大力提高企业集团管控的能力 ............................................................................................99 五、提高人员素质，提高管理水平 ..........................................................................................100 六、加强资金管理，提高企业融资能力 ..................................................................................100 七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................100 八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................101 九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................101 第三节 企业文化建设层面 ................................................................................................................102 一、企业文化的层次 ..................................................................................................................102 二、树立企业价值观 ..................................................................................................................102 三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ..................................................................................103 四、培育品牌文化，提高服装企业的品牌竞争力 ..................................................................103 五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................103 第四节 人力资源管理方面 ................................................................................................................104 一、确立错位竞争策略人才队伍建设目标 ..............................................................................104 二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................105 二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................105 三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................106 第五节 客户服务层面 ........................................................................................................................106 一、服务将成为核心 ..................................................................................................................106 二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................106 三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................107 四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................107 五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................107 第六节 供应链管理层面 ....................................................................................................................107 第七节 小结 ........................................................................................................................................108 第八章 构建便利超市企业实施错位竞争策略“管理、保障、调整”等机制的措施 ..........................109 第一节 构建错位竞争策略管理体系：增强公司战略管理能力 ....................................................109 一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................109 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................109 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................110 第二节 构建错位竞争策略保障体系：增强实施保障能力 ............................................................110 一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................110 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................111 三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................111 四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................111 五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................111 六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................111 第三节 构建错位竞争策略动态调整机制：完善错位竞争策略的主要措施 ................................112 一、完善错位竞争策略 ..............................................................................................................112 二、完善企业错位竞争策略的有效措施 ..................................................................................112 三、企业错位竞争策略创新调整的重要性 ..............................................................................113 第四节 持续变革是错位竞争策略的精髓 ........................................................................................114 第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................115 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................115 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................115 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................116 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................117 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................117 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................117 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................117 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................118 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................118 六、小结 ......................................................................................................................................118 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................119 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 企业错位竞争策略概述 错位竞争策略是企业避开竞争对手的市场优势，以己之长击彼之短而确立相对优势竞争地位的 一种竞争策略。错位竞争策略，用于企业目标市场竞争中，完全符合产品流向的规律性。国内外许 多企业的经验表明，错位竞争策略用得恰当，不仅可以“顺推”得势，而且可以“逆转”取势，为 企业赢得良好的经济效益和社会效益。 第一节 便利超市行业错位竞争策略研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本便利超市行业错位竞争策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、 国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的 大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华 研监测数据及知识体系，在对我国便利超市业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对便利超 市行业错位竞争策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包 括： 便利超市行业市场调研 企业错位竞争策略的基本类型与选择 企业错位竞争策略规划制定原则及依据 制定错位竞争策略的内容、方法步骤、流程 未来中国便利超市企业错位竞争策略探讨与建议 企业全方位推进“错位竞争策略”及实施路径探讨 构建便利超市企业实施错位竞争策略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为便利超市行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来错位 竞争策略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对便利超市行业错位竞争策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及错 位竞争策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 便利超市行业错位竞争策略研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 二、研究方法 本便利超市行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对便利超 市行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业错位竞争策略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 AAAA是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！ 错位竞争策略是企业避开竞争对手的市场优势，以己之长击彼之短而确立相对优势竞争地位的 一种竞争策略。错位竞争策略，用于企业目标市场竞争中，完全符合产品流向的规律性。国内外许 多企业的经验表明，错位竞争策略用得恰当，不仅可以“顺推”得势，而且可以“逆转”取势，为 企业赢得良好的经济效益和社会效益。 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对 AAAA的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 第二章 市场调研：2018-2019 年中国便利超市行业市场深度调 研 市场及竞争环境是制定企业错位竞争策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 中国便利超市行业周期规律特征分析 零售生命周期理论认为，零售机构像它们所销售的商品和服务一样，也存在明显可变的创新、 成长、成熟和衰退的生命周期阶段。零售形态变化的方向和速度可从这一零售生命周期原理得到解 释。 表现特征 导入期 经营方法的革新和改良促使新的业态产生，在此阶段，新业态的经营特点还未被消费者和业内 理解，市场占有率很低。另外，由于新业态的开发成本、店铺投资费用较高，往往很难获得利润。 导入期就是指通过经营方法的革新或改良而产生新业态的阶段。 该理论认为，业态的创新是通过经营方法的革新实现的，而经营方法的革新多以基于低成本经 营的低价格诉求为特征，但也可能通过商品组合、顾客服务、销售方式、选址、店铺设计或布局、 促销手段、营业时间、物流体制等途径进行革新，通常以各种组合式创新居多。在导入期，新业态 的经营特点还没有被消费者和业内所理解，有时甚至是受打击的对象，其市场占有率也很低。另 外，由于新业态的开发成本、店铺投资与市场开拓费用较高， 因此，往往很难获得利润。同时， 新业态的出现还会导致其商圈范围内的异业态之间的争，并容易引起周边的白眼甚至诽谤，在零售 业内也未取得独立的身份和地位，因此其对现存的竞争结构也没有太大的影响。 成长期 该理论认为，新业态在这一阶段开始被消费者所接受，其特点也得到了业内的理解，市场占有 率也迅速提高。由于新业态所采用的新经营方法越来越被看好，模仿者也显著增加。结果导致现存 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 业态与新业态之间的竞争，即异业态竞争日益激烈。这时，先进入者开始增加店铺，以实现销售额 的扩大，利润率也开始进入上升期。 同时，新业态在这一阶段往往被看作是业内最有力的竞争者，与现存业态的竞争也开始进入白 热化。随着新业态的迅速成长，现存业态的顾客大量流失，于是现存业态开始采取各种手段防卫， 以免顾客的进一步流失。实际上，许多现存业态都会以积极的态度迎接新业态的挑战，并部分地借 鉴新业态的经营方法，从而增加了零售市场的活力。这种异业态竞争是零售市场所独有的竞争形 式。 竞争期 在这一阶段，竞争企业进一步增加，新业态之间的竞争也开始加剧，也可以说是市场竞争的战 国时代。在这一阶段后期，一些缺乏竞争实力的企业开始考虑退出市场。销售额虽然持续增长，但 促销费用却大大增加， 同时，迫于竞争压力的降低，以及伴随组织规模的扩大而造成间接费用迅 速增加，利润率下降，从而出现与成长期“增收增益” 相反的“增收减益” 的局面。 同时，在这一阶段，作为成长期一个重要特征的异业态竞争已告一段落，取而代之的是同业态 竞争。所谓同业态竞争是指具有相同特征的店铺之间的竞争，是一种同质竞争。各竞争者为了获得 差别优势而不断调整经营结构与内容。以低价格诉求为主的新业态，则往往通过提高服务水平、扩 大商品组合范围、改善店铺设施等途径提升其经营层次。相反，不以低价格诉求为特征的业态，则 往往通过开发 PB商品或降低间接费用等途径进行价格竞争。随着竞争的日益激化，一些低效经营 的企业开始逐渐退出市场。 成熟期 在这一阶段，新业态的市场占有率已进入零增长， 扩大顾客的可能性已不大， 企业的销售额 主要依赖于现有顾客。各个企业虽然都在努力维持竞争期所获得的市场占有率，但是，业界主要企 业的市场占有率已开始出现滑坡。虽然销售额仍很大，但利润率开始下降，如何降低成本是各个企 业面临的主要问题。各个企业为了追求始于竞争时期的差别优势而进行的竞争，促使市场进一步成 熟化，并趋于稳定。新业态的特征已逐步丧失，从而成为另一种新业态产生的重要契机。另外，对 于以连锁方式经营的企业来说，这一时期则开始关闭效益不好的店铺，并尝试在更好的选址地段开 设新店铺，同时也考虑进入其他有成长性的业态，向多样态、复合型零售业发展。 同时，新业态在这一阶段一般可以保持原有的市场竞争关系，并以传统业态的身份应对创新者 的出现。应该指出的是，即使是进入成熟期的业态，如果能够成功地在经营管理的某一方面进行改 良的话，也还可以重新回到成长期。例如，美国的百货店在第二次大战以后就已进入成熟期，但 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 是，从那以后，随着购物中心的发展，百货店在购物中心中的主力店地位又进一步得以确立，从而 使百货店又获得了一次发展的机会。当然，这时的百货店已不同于传统的百货店，已在很多方面按 照购物中心的模式进行了改革。 衰退期 由于消费者购买行为的变化和新业态的出现，市场明显萎缩，整个行业地位都在下降，最终退 出市场。这一阶段， 由于消费者购买行为的变化和新业态的出现，从而使传统业态(原来的新业 态)的市场占有率急剧下降，竞争虽然趋于缓和，但销售额开始下降，并出现亏损，有些企业开始 退出市场。这一时期， 由于整个行业的地位都在下降，因此，业内企业之间的竞争已不很激烈。 从这一点来看，异业态之间的竞争在成长期是最激烈的。同时，在这一时期，各业态的服务与 价格组合是多种多样的， 即使是同样的商品也不一定以相同的价格进行经营。从总体上讲，在这 一时期，同业态之间的竞争主要以价格竞争为主，而异业态之间的竞争则主要以非价格竞争为主。 当然，价格竞争很容易导致竞争对手的跟随，否则就会处于不利状态。价格竞争的进一步发展，就 会陷入破坏性竞争的局面。在这种情况下，企业的规模效益将决定其成功与否，因此，最终又可能 出现限制竞争、制造垄断的结果。与此相反，非价格竞争主要是通过创新或其他方面的经营改革而 进行的竞争，也是一种协调性竞争(通过创造新市场、扩大产业需求， 以实现市场占有率或销售额 的提高为目的的竞争)， 因此，可以说是一种理想的符合产业伦理的竞争方式。 第二节 2017-2018 年中国零售业整体发展现状分析 2018年 4月 5日，商务部流通业发展司、中国百货商业协会、冯氏集团利丰研究中心共同发 布《2017-2018年中国百货零售业发展报告》。 报告称，2017年的中国百货零售业在经历了实体零售转型之痛后，经营困难局面逐步改善， 呈现出回稳向好态势。广大百货零售企业坚持以推进供给侧结构性改革和转型升级为主线，紧紧围 绕以消费者需求为核心，以商品和服务为主要内容，主动适应消费升级需要，主动把握技术进步机 遇，形成了拓展全渠道、发展新业态、优化供应链等主要转型创新模式，全行业呈现出前所未有的 变革之象，朝着个性化、智能化和生活方式体验化的方向蓬勃发展。 2017年，商务部重点监测的 2700家典型零售企业销售额同比增长 %，增速较上年同期加快 3个百分点，典型企业营业利润和利润总额分别增长 %和 %，增速分别比上年同期加快 和 11个百分点。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 一、消费升级与新消费群体崛起 近年来，零售市场经历了跌宕起伏的变化，互联网技术使消费者聚集成拥有海量信息来源及话 语权的网络社群，并逐渐掌握消费市场的主动权，零售业从“卖方市场”进入到“买方市场”时 代。消费者在早期经历了一轮“低价狂欢”之后，逐渐恢复理性，变得越来越成熟。收入增长驱动 消费升级，唤醒大众品质和体验意识，顾客价格敏感度下降、品质追求上升，同时由于线上购物体 验受限，对线下的冲击见顶回落。消费形态正在从购买产品转变为购买服务、购买体验，提升生活 品质及获得体验逐步成为消费的核心动力。随着消费多样性日趋增大，单一性的市场增长势头日渐 趋弱。 目前，中国零售市场一个显著变化在于主力消费阶层年轻化，80后、90后、00后，新生代的 消费人群正在崛起。根据波士顿咨询公司的数据显示，35岁以下年轻人的消费占消费增长的 65%。 由于经济社会的高速发展与互联网的普及，新生代消费群体普遍拥有超前的国际视野与新的消 费理念，追求个性化生活方式，注重优质生活品质，期待丰富的购物体验，他们将成为消费市场的 主导力量和最有影响力的消费群体。百货零售业必须重视新生代消费群体的价值主张，深刻洞悉他 们的生活方式、价值追求，积极迎合他们的需求——移动、社交、体验、便利、定制的产品和服 务，针对他们对于获客成本、商业运营等方面所带来的种种影响，进行整个供应链的调整变革，迭 代升级。 二、行业转型初现成效 在供给侧改革的推动下，在电商倒逼的压力下，百货零售企业凭借自身多年积淀和锐意进取的 精神，加快转 型变革，加速业态升级，加力市场深耕，面对消费市场和生活方式的深刻变化，从 顶层设计，区域布局，新 老业态融合，商业模式重构等方面进行全方位战略性调整，大力进行门 店改造，深度整合供应链，全面升级 渠道能力，积极布局新零售，在行业回暖背景下出现明显的 业绩改善。 以王府井、天虹为代表的龙头企业，从数字化、体验式、供应链等方面打造核心竞争力，呈现 出营收、毛利 的双增长，以重百、首商为代表的企业集团通过内部的业态调整与服务能力强化， 实现了毛利经营改善，提 升了百货自身的生存状态。高端时尚百货代表北京 SKP不断改造升级， 显现出强劲的国际竞争力，2017年销 售额达 125亿元 2，再创奇迹，名列全球同业第二。 三、零售业态分化发展 2017年零售业态呈现分化发展，拥有超市优势的社区百货加快拓展，永旺和深圳天虹凭借旗 下超市的黏性加速布店，成为去年开店最多的两大集团，专攻四五线城市大众市场的信誉楼凭借独 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 特的自营模式增加 4家 新店。年轻时尚型和高端奢侈品百货项目受相同定位的购物中心影响较 大，新店持续减少。银泰、金鹰、兴 隆、王府井、百联、步步高等巨头普遍在购物中心和奥莱发 力，大幅缩减百货店发展，北辰、大西洋等彻底 退出百货业务。但另一方面，群光、SKP等企业 纷纷加速新店拓展。 从区域来看，2017年新开业百货与大型购物中心最多的地区都在华东；但购物中心项目高居 全国第二的西 南地区，新增百货店居于第三；大型购物中心数量仅居全国第五的华北地区百货地 位仍然较高。百货新店主 要集中在北方和四五线城市，江苏去年新增 8家百货门店，一线城市由 于经济发达，消费多元化，购物中心 发展迅猛，原本门店众多的百货业纷纷转型。新开业大型购 物中心主力省份为浙江、湖南、重庆、福建、湖 北。 四、技术驱动智慧零售 数字经济发展的基础，如移动互联网、智能手机、移动支付等在 2017年已逐步完善，为零售 转型创新提供 了技术支撑，尤其是移动支付技术，2008年以后，无现金支付稳步增长，2015年涨 幅高达 %。便捷快 速的移动支付等非现金支付方式已成为人们在零售行业购物支付的首选。 移动支付提升了购物体验、积累了 大量用户数据，成为打造智慧零售的一项重要基础技术。 从消费者体验切入的技术开发和应用，到业务中后台的核心流程数字化和技术含量的提升，物 联网、数据分 析、地图搜索、室内外定位、人脸识别等技术从采购、生产、供应、营销等各个环 节改造着传统零售业，零 售的深度和广度不断得以拓展延伸。顾客数字化、商品数字化、服务数 字化、营销数字化、供应链数字化、 经营管理数字化等全方位推动传统零售业运行效率提升，商 业模式发生深刻变革。 五、零售新物种频现 2017年，新概念、新模式催生了千店千面的零售“新气象”，零售新物种呈井喷式爆发。从阿 里巴巴的盒马 鲜生，到永辉的超级物种，都在对传统超市进行颠覆性重构：压缩品类，加入生 鲜、餐饮、体验等新元素进 行跨界组合；运用大数据、智能物联网、自动化等技术和先进设备进 行数字化、智能化改造。与传统业态相 比，新物种更加重视顾客体验。一方面，通过新颖的门店 设计，从视觉效果上提升门店的“颜值”；另一方 面，嫁接餐饮、科技甚至娱乐内容，重新定义 人、货、场。 据不完全统计，2017以来诞生的新物种有天虹 sp@ce、新华都海物会、步步高鲜食演义、百联 RISO、联华 鲸选等，除了主营超市+餐饮外，天虹 sp@ce还增加了儿童独立购物+体验的娱乐空 间，白联集团的 RISO系 食还将花店、咖啡吧、书店、艺术中心等融入超市门店，创造多元化服 务，不断崛起的新物种正在构筑多样 化的未来消费场景。 六、零售资本深度整合 2017年零售业进入加速整合期。一方面，阿里、腾讯等互联网巨头大规模向线下渗透，线下 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 扩张常态化， 线上线下的融合开始从资本性融合向业务性融合迈入。另一方面，实体零售价值凸 显，优质的线下零售品牌 得到资本市场的充分认可，迎来估值井喷，回归价值之源。 阿里巴巴先后与百联、三江、新华都和高鑫零售达成战略合作，以大润发、欧尚为代表的中国 最大商超卖场 集团从商业模式和资本结构上双通道加入由阿里推动的新零售革命。腾讯联合京东 等入股万达，通过采用互 联网、大数据、物流和支付等手段驱动线上线下融合，促进零售企业数 字化转型。覆盖多业态领域的线下零 售巨头步步高与腾讯达成战略合作，双方将在构建新能力， 构筑数字化运营体系，营造零售新生态等领域开 展深入合作。 与此同时，线下整合也在加速，王府井和首航开启战略合作，罗森和超市发、中央商场落地加 盟合作，家家 悦收购维客商业股权，供销大集收购顺客隆，通过这些整合，推进打造全国性零售 平台，企业实现了资源和 品牌价值最大化。 七、持续深化组织变革 零售转型与组织变革和机制创新密不可分。打破职能与流程分割，推进管理体系升级，引入合 伙人制度，建 立绩效挂钩、多劳多得的激励考核制度，通过管理层持股完善激励机制，调动员工 积极性。永辉超市以“大 平台+小前端+富生态+共治理”为模型建立新型组织形态，王府井集团通 过调整，使总部职能从经营管控 型转向战略投资管控型，深圳天虹力推组织扁平化，降低沟通成 本，提高决策效率，不断深化的组织变革使 转型中的零售企业焕发出内在活力。 第三节 2018 年中国零售发展情况分析 一、2018 年上半年社会消费品零售总额 2018年上半年，我国消费运行总体平稳，消费结构持续优化，消费对经济增长的贡献率进一 步提高，社会消费品零售总额达到 18万亿元，同比增长了 %。最终消费对经济增长的贡献率为 %，比上年同期提高了 个百分点，成为经济增长的主要拉动力。 发改委综合司巡视员刘宇南指出，今年以来居民消费有几个特点：一是消费结构持续优化。随 着居民收入稳定增长和有效供给不断增加，居民消费升级的步伐逐步加快，例如，上半年一些消费 升级类的商品增速加快。限额以上单位通讯器材、化妆品类商品分别增长了 %和 %，高于 社会消费品零售总额的整体增速。服务消费升级势头也很明显，全国居民人均体育健身活动、旅馆 住宿支出分别增长了 %和 %，运动型多用途汽车销售同比增长了 %，增速比基本型的乘 用车(轿车)高了 个百分点。 二是服务消费需求持续旺盛。今年以来，随着旅游市场消费环境日趋改善和旅游产品多样性不 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 断提高，旅游市场持续升温。根据文化和旅游部的数据，上半年国内旅游人数达到 亿人次， 同比增长了 %。国内旅游收入 万亿元，增长 %，文化娱乐市场十分火爆。上半年，全 国电影票房 亿元，观影人次达到 亿，分别增长 %和 %。马拉松等体育消费势头 非常强劲，经常性参加体育锻炼的人口不断增加。 三是网上零售继续保持了快速增长。随着“互联网+”向更多传统消费领域持续渗透融合，网 购用户规模不断扩大，上半年全国网上零售额 万亿，增长了 %。其中，实物商品零售额 万亿元，增长 %，增速比社会消费品零售总额高了 个百分点，占社会消费品零售总额 的比重提高到 %，比上年提高了 个百分点。 四是农村居民消费的潜力持续释放。随着农村地区交通、物流、通信等消费基础设施进一步完 善和电子商务不断向农村地区延伸覆盖，乡村消费品零售总额的增速增长很快，乡村市场比重逐步 提高，上半年乡村消费品市场零售额比上年增长了 %，增速高出城镇 个百分点，乡村市场 占比达到 %，比上年提高了 个百分点。 他指出，在看到消费平稳运行的同时，也要看到，当前消费领域的问题还不少，特别是制约消 费扩大和升级的一些体制机制障碍仍是比较突出。比如，在重点消费领域市场还不能够有效满足城 乡居民多层次多样化的消费需求，监管体制也不能很好的适应消费新业态新模式的迅速发展，质量 和标准体系仍然滞后于消费提质扩容需要。信用体系和消费者权益保护机制还未能有效营造良好的 市场环境，消费政策体系尚难以有效支撑居民消费能力的提升和预期的改善。 他进一步指出，要进一步促进消费，就必须着力破除这些体制机制的障碍。上月初，中央全面 深化改革委员会审议通过了关于完善促进消费体制机制的若干意见和三年实施方案。下一步，按照 中央部署，发改委将会同有关部门，围绕完善消费体制机制，进一步释放居民消费潜力，重点做好 以下几个方面的工作： 一是构建更加成熟的消费细分市场，壮大消费新增长点。围绕居民吃穿用住行和服务消费的升 级方向，突破深层次体制机制障碍，适应居民分层次多样性的消费需求，保证基本消费经济实惠安 全，培育中高端消费市场，努力形成若干发展势头良好、带动力强的消费新增长点。 二是健全质量标准和信用体系，营造安全放心的消费环境。加快建立健全高层次、广覆盖、强 约束的质量标准和后评价体系，强化消费领域企业和个人的信用体系建设，提高消费者主体意识和 维权能力，创建安全放心的消费环境。 三是强化政策配套和宣传引导，改善居民消费能力和预期。强化收入分配，财政金融等领域政 策的配套和宣传引导，改善居民消费能力和预期，着力扩大居民消费，发挥好消费在经济社会发展 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 中的基础性作用。 二、2018 年上半年商品零售额同比增长情况 7月 19日，商务部召开例行发布会，商务部新闻发言人高峰表示，上半年我国商品零售额达 到 万亿元人民币，同比增长 %，2400家商务部典型零售企业销售额同比增长 %，增速 比上年同期加快 个百分点。 具体而言，我国零售业的发展呈现出了三个特点：市场规模平稳增长，零售业态协同发展以及 经营效益持续向好。高峰指出，今年以来，我国经济稳中向好，零售业销售平稳增长，经营效益继 续好转，创新转型步伐加快，跨界融合不断深化，新业态和新场景不断涌现。 零售业态方面，便利店、超市、大型超市和百货店等业态销售额同比分别增长 8%、4%、% 和 %，增速比上年同期分别加快 个、个、个和 个百分点，典型零售企业通过电 子商务销售额同比增长 %，增速加快了 8个百分点。而在经营效益方面，典型零售企业主营业 务收入同比增长 %，增速比主营业务成本高 个百分点，利润总额、净利润同比分别增长 %和 %。 消费升级是零售业增长的大背景。国家统计局网站 7月 17日消息称，上半年，全国居民人均 消费支出达到 9609元，比上年同期名义增长 %，扣除价格因素，实际增长 %，名义增速和实 际增速分别比上年同期加快 个和 个百分点。与此同时，中国零售市场的助理消费阶层也发 生了明显年轻化，“80后”、“90后”甚至“00后”正在崛起，此前波士顿咨询公司的数据显示， 35岁以下年轻人的消费占消费增长的比重达到了 65%。 此外，在以推进供给侧结构性改革和转型升级方面，零售商做出了不少努力。今年 4月，商务 部发布的《2017-2018年中国百货零售业发展报告》也显示，2017年百货零售行业创新转型步伐加 快，成效初显。主要特点表现为传统业态分化发展、零售新业态频现、技术驱动智慧零售以及零售 资本深度整合四个方面。 三、2018 年上半年零售业市场特点分析 “今年以来，我国经济稳中向好，零售业销售平稳增长，经营效益继续好转，创新转型步伐加 快，跨界融合不断深化，新业态和新场景不断涌现。”商务部新闻发言人高峰在近日商务部举行的 新闻发布会上表示。 2018年上半年，我国零售业市场规模平稳增长，实现商品零售额 万亿元人民币，同比增 长 %。2400家商务部典型零售企业销售额同比增长 %，增速比上年同期加快 个百分点。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 业态协同发展趋势显著 从上半年零售业市场呈现的特点看，业态协同发展趋势日趋显著。高峰指出，上半年，便利 店、超市、大型超市和百货店等业态销售额同比分别增长 8%、4%、%和 %，增速比上年同期 分别加快 、、和 个百分点，典型零售企业通过电子商务销售额同比增长 %，增 速加快 8个百分点。 当前电子商务的蓬勃发展，促进了线上线下销售加速融合，实物商品的网络零售占比也在持续 提高。商务部发布的数据显示，今年 1至 6月，全国实物商品网上零售额同比增长 %，较上年 同期加快 个百分点，占社会消费品零售总额的比重达 %，较上年同期提高 个百分点。 根据国家邮政局的数据，上半年全国快递业务量预计达 亿件，超过 2015年全年快递业务 量；累计完成快递收入预计达 2745亿元，同比增长 %。 “可以看到，零售业经营效益持续向好。”高峰指出，商务部典型零售企业主营业务收入同比 增长 %，增速比主营业务成本高 个百分点，利润总额、净利润同比分别增长 %和 %。 零售业消费不断提质升级 据高峰介绍，上半年，我国零售企业主动适应消费升级，着力提高供给质量和效益，主要聚焦 4个方面：一是发展品质零售，企业通过转方式、提品质、优服务回归零售本质。二是发展跨界零 售，针对不同消费群体创新场景、丰富内容、增强体验。三是发展智慧零售，提升购物体验。四是 发展绿色零售，助推循环发展，绿色发展理念深入人心。 “商务部将采取有效措施，积极推动广大零售企业主动适应消费需求变化，加快创新转型，促 进消费升级，不断提升人民的获得感和幸福感。”高峰指出。 随着居民消费水平提高，居民消费更加注重追求品质的提升，上半年，改善类、升级类商品销 售正在平稳增长。全国限额以上单位化妆品、日用品、家电类和通信器材销售额同比分别增长 %、%、%和 %，较上年同期分别加快 、、和 个百分点。商务部监 测的 5000家重点企业上半年销售类值中，对开门冰箱、滚筒式洗衣机、超高清电视销量同比分别 高出冰箱、洗衣机、电视类销售增速 、和 个百分点。 农村地区和农产品网络零售成为亮点 根据国家统计局的统计，2018年上半年，全国网上零售额达 万亿元，同比增长 %。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 其中，实物商品网上零售额为 万亿元，同比增长 %，高于同期社会消费品零售总额 个百分点，占社会消费品零售总额的比重为 %，对社会消费品零售总额增长的贡献率达 %，对消费的拉动作用进一步增强。 从商务大数据对重点电子商务平台监测的情况看：上半年，从地区结构看，东部地区网络零售 额占全国网络零售总额的比重为 %，同比增长 %；中部地区占比 %，同比增长 %； 西部地区占比 %，同比增长 %；东北地区占比 %，同比增长 %。从品类结构看，上半 年服装、家电、日用品网络零售额位居前三，占比分别为 %、14%和 9%。 当前，农村电子商务发展高速增长，在推动农业产业转型升级、促进地方经济发展、实施精准 脱贫等方面发挥重要作用。今年上半年，农村地区和农产品网络零售成为亮点。 数据显示，全国农村网络零售额达 亿元人民币，同比增长 %，占全国网上零售额 的比重为 %，增速高于全国水平 个百分点。全国农产品网络零售额达到 906亿元，同比增 长 %。 四、2018 年巨头布局新零售的下一个时代 得消费者心智者，得零售业未来。 这就是产业变革时代无界零售的实质。 零售的“界”一直在发生变化，能见的“界”大家都做了，未来的“界”看不见，摸不到，即 “无界”，掌控无界格局，需要全局思维。 新零售&无界零售&智慧零售 随着智能手机的迅速普及，3G、4G等基础设施的搭建，传统的 PC互联网已经迅速转到移动互 联网，整个社会线上线下高度融合。 在这样的背景下，新零售应运而生。 2016年 10月 13日，在第 18届杭州西湖国际博览会重点项目之一的“2016云栖大会”上，阿 里巴巴董事局主席马云在演讲时首次提出“新零售”的概念。 新零售是指企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等技术手段，对商品的生产、流 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 通与销售过程进行升级改造，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合。新零售是以大 数据为驱动，通过新科技发展和用户体验的升级，改造零售业形态。 马云认为，目前传统零售行业正受到来自电商及互联网的巨大冲击。传统零售应该与互联网公 司、现代物流、大数据等合作打造新零售，否则新零售的诞生将进一步冲击纯线下企业。 未来的十年、二十年，线上线下和物流必须结合在一起，线下的企业必须走到线上去，线上的 企业必须走到线下来，才能真正创造新零售。 无界零售是刘强东对电商的一个全新的诠释，即打破行业壁垒，让零售渗透到互联网的各个角 落。通过微信社交入口进入京东超市、在百度搜索入口进入京东或者在刷今日头条的过程中也可以 进入购物网站购物等，调动消费者的积极性，进而提升购买力。当用户在搜索和浏览的过程中，就 会形成用户画像，你对什么感兴趣，系统就会推送什么给你，真正做到即看即买。 腾讯不同于阿里，京东，主要提供技术支持，是让商家和用户自己参与互动，利用自己的社交 能力来做好连接，这是腾讯智慧零售与电商平台新零售最大的不同。就像马化腾说的，“我们不做 零售，只做连接器以及提供底层的技术支持”。 具体而言，智慧零售是通过数字化运营，直接连接用户、做好精准营销、提高营销费用的利用 率、帮助合作的商家累积数字资产、深化数字化的能力、建立更多的用户洞察。在消费者体验方 面，线上线下一体化，对不同用户进行个性化触达，“千人千面”，因人而异，做好有温度的服务。 各方布局 2018开年，阿里巴巴全面布局“新零售”。 1月 18日，阿里巴巴宣布：阿里巴巴云零售事业部与天猫、淘宝全面合体，将聚焦聚力为新 零售提供最强大的支撑。 3月，明确 2018天猫三大使命：消费升级主引擎、品牌转型主阵地、新零售主力军。 与此同时，斥资 700多亿分别入股了万达影业，居然之家以及 ofo，全资收购饿了么等等，在 吃穿住行用上完成新零售的布局。 作为“零售业赋能者”，腾讯推出了“智慧零售解决方案”：通过去中心化的方式，把平台向 品牌商、零售商以及商业地产等合作伙伴开放，一起探索零售业数字化转型的完整路径。随着商业 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 布局的完善，越来越多的零售商加入了腾讯智慧零售的合作队伍。 目前，腾讯智慧零售布局已经拓展到多个领域，先后投资入股了美团点评、永辉超市、京东、 每日优鲜、唯品会、家乐福中国等企业。 腾讯在智慧零售中提供强大的场景、大数据、AI技术支持，并依靠腾讯全产品线（微信、腾 讯云等），帮助商家量身定做解决方案，帮助线下门店实现数据化和智能化，打通不同销售场景以 及自主运营会员体系，让消费者与商品之间，实现跨场景的智慧连接。 马化腾认为，“目前腾讯看重的是微信用户和线下实体店的连接，如果能连得好，利用得好， 就是最大的目的。首先对支付，尤其是支付后面连着的金融服务，其次对云计算的发展，最后，还 有广告”。 京东“无界零售”布局也在加速。京东集团已进入组织架构的大调整和战略实施阶段。 就在一个月前，京东与中国知名制鞋企业奥康合作，完成了无界零售赋能的首次全面实践。 京东对奥康线下门店进行数字化改造，通过线上领券、线下就近消费等方式，覆盖 27个省市 共 1216家门店，京东大数据根据门店地址对奥康潜在用户发掘实现精准投放。 6月 9日，知名商超“步步高”也成为“京超计划”的合作伙伴。京东商城充分发挥步步高的 供应链优势，为消费者提供线上线下、无差异化的商品和服务。 在京东无界零售的生态圈内，无人店、无人货架、智能物流都是重要的组成部分，这背后需要 强大的人工智能等技术进行支持。与谷歌的结盟，应运而生。 6月 18日，京东集团和谷歌宣布，谷歌将以 亿美元现金投资京东，作为回报，谷歌将获 得约 2711万股新发售的京东 A类普通股，发售价为每股 美元，等值为每 ADS（美国存托股 票）美元。 除了资本方面的合作，谷歌和京东还有一系列战略项目合作，其中一项是在包括东南亚、美国 和欧洲在内的全球多个地区合作开发零售解决方案。双方将探索打造下一代零售基础设施解决方 案，为消费者提供更优质的购物体验。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 图表：京东无界零售全球布局 合众之势 马云将电商比作空军，说电商必须要与地面配合。换言之，新零售的未来应该是“虚”和 “实”的结合，线上和线下的结合。马云预计，把线下跟线上结合到一起，打破边界之后，未来 80%的零售全应该是新零售。传统零售必须通过技术、数据、创新、拉近对消费者和供给侧的重新 改革，才会有前途。 应该看到，伴随信息技术的迅猛发展和移动支付的广泛普及，消费行为呈现出数字化、移动化 趋势，为零售商全面提效带来机遇。零售商应掌握主动，推动线上线下的一体化运营，带来更好的 用户消费体验。 据品途集团发布的《2018中国新零售投资创新洞察》报告，2017-2018Q1中国零售行业总投资 金额达 1,555亿人民币，投资事件总计 505起，平均单笔投资金额达 亿人民币，约为全行业 平均值的 倍，新零售成为资本的最新选择。 新零售推动零售业线上线下融合发展，互联网巨头依托资本优势，快速占领线下资源，传统零 售业态备受资本青睐，线下资源成为抢夺重点。2017年百货商超、连锁专卖为代表的传统零售业 态的投资金额占比以 %反超零售电商的 %。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 除了阿里、腾讯、京东，小米也在积极探索新零售模式。 小米在基于手机、电视、路由器等核心自有产品基础上，以小米之家为抓手，以“投资+孵 化”的方式构建整体智能产品生态链。目前小米之家的坪效达到 27万元/平，仅次于苹果，全球排 名第二。 面对新零售的浪潮，中小资本和零售服务商也不甘示弱，目光投向中小城镇。未来企业能否在 新零售竞争中获得一席之地，对于下线城市消费的理解与布局至关重要，未来平台商与品牌商将加 快区域市场的开拓，重点区域零售市场格局将重新划分。 可以预见，未来，资本与新零售定会进一步紧密结合，不断涌来的各方资本将加速推动新零售 行业迅速前行。 第四节 2018 年我国便利超市行业发展情况分析 一、中国连锁品牌便利店行业增长情况 2018年 5月在北京举办的 2018中国便利店大会上，中国连锁经营协会与波士顿咨询公司联合 发布《2018中国便利店发展报告》。《报告》显示，2017年中国连锁品牌便利店行业增速同比达 23%，门店数量达到 万家，市场规模超过 1900亿元。 报告显示，我国连锁便利店行业市场空间大，一二线城市是增长热点。同时，区域格局明显， 除石油系便利店外，大多为区域集中型企业。 报告称，2017年国内许多连锁便利店的单店销售、利润水平略有改善，但与国际领先企业差 距仍然较大。据对 55家便利店企业经营现状进行调研显示，样本企业平均单店日销售约 5000元， 存在较大提升空间。 此外，2017年便利店行业租金、人工成本均呈上涨趋势。具体而言，房租成本上涨 18%，人工 成本上升 12%，水电成本上涨 %。 近年来，连锁便利店行业即食品和自有品牌占比逐步上升，但商品结构仍有较大提升空间。以 便利店行业比较发达的日本市场为例，便利店生鲜及半成品占比为 30%至 40%，而中国 55家样本企 业有 40%的即食品销售占比小于 10%；日本便利店自有品牌单品占比为 40%至 50%，而中国 80%的样 本企业自有品牌销售占比小于 10%。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 图表：中国大陆各地区便利店分布情况 资料来源：凯度咨询，德勤研究，安信证券研究中心 图表：2016 年主要城市便利店门店增速 资料来源：商务部《便利店景气指数报告》，德勤研究，安信证券研究中心 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 二、2017-2018 年便利店行业迎来投资潮 站在风口的便利店行业迎来投资潮。据业内不完全统计，短短不到两年，已有 40亿资本涌入 便利店行业，便利蜂、见福便利、Today便利、每一天便利等陆续获得巨额融资。不过对消费者而 言，真正需要的不仅仅是购物上的便利，更迫切的需求是全面提升以食品安全为基础的消费品质。 据业内专家介绍，在便利店的商品体系中，自有品牌鲜食具有消费频次高、复购高、毛利高的 特点，在日销构成中占有高达 40%左右的比例，是获取客户和建立客户忠诚度的重要品类。因此， 做出一份干净、美味的热餐成了便利店竞争的“胜负手”，其中鲜食的食品安全，则是整个便利店 品牌大厦的“地基”。 7-ELEVEN创始人铃木敏文曾提出便利店经营的基本四原则，被业内奉为圭臬。这四项原则依 次是“亲切服务”、“清洁干净”、“品质”、“品类齐全”，其中两项与食品安全紧密相关，说食品安 全是零售的本质也不为过。 对餐饮零售业而言，如果不能交给顾客干净、卫生的食品，相当于将残次品推向了消费者，哪 怕交付再快、态度再好，也会造成客户的严重流失。近年就有多家排名靠前的便利店品牌，因被查 出售卖过期食品而遭受处罚，教训可谓惨重。这些问题背后原因就是加盟制下的盲目扩张，又缺乏 对食品安全的统一管理，导致门店为追求利润而牺牲品控。 在零售新物种中，便利蜂在业内争议颇多。这家公司既不视自己为传统便利店，也不愿被视为 “新零售”，而将自己定位为一家依靠数据和算法驱动的新型便利店。外界对此不乏好奇，因此笔 者与便利蜂高管做了深入交流，试图揭示出这个“搅局者”的思路。 便利蜂成立于 2016年 12月，目前在北京、上海、天津、南京四个都市圈提供服务。 和传统便利店最大的区别是，便利蜂使用系统决策，以此保证业务流程的合规性和一致性。这 种理念的好处之一是，自动化可以减少人工不当操作带来的风险隐患。但对于员工激励怎么解决， 便利蜂没给出明确答案。 便利蜂还是业内少有的采取全部直营模式的公司，该公司觉得直营模式能解决加盟店受利益驱 动售卖过期食品的动机。不过也有多位业内人士对此持不同看法，认为这种模式资产太重，不利于 扩张。对此，便利蜂称，采取直营是权衡利弊后的考虑，对业内的不同意见并未详谈。 笔者在走访便利蜂门店时发现了不少细节。在便利蜂的门店，加工食品都在一个玻璃房中完 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 成。员工一进玻璃房就要洗手，然后戴帽子、口罩和围裙，可谓全副武装。在一家门店，笔者还看 到员工使用一款类似 iPad的设备对着热餐输入信息。在这个 Pad上，显示的是每种热餐制作了多 少、几点加工，以及何时废弃等信息。在笔者走访期间，这款 Pad一度发出嘀嘀的声音，店员告诉 笔者，这是系统发出的废弃提示音。笔者还在便利蜂门店发现了一款名为万能蒸烤箱的设备。据店 员介绍，这种设备的优势在于复热均匀，可以避免微波炉加热冷热不均带来的食品安全风险。 在与便利蜂物流负责人交流时，对方告诉笔者，食品安全最重要的其实是温度管理。便利蜂每 辆冷链车的温度控制标准严于国标。该公司在每辆车上都安装了 GPS和蓝牙温度计，后台实时对整 个运输环节的温度进行监控，可以在发现异常后立刻处置。 对便利店初创公司来说，由于采购量不大，对上游鲜食工厂其实缺乏话语权。便利蜂也曾遇到 过这个问题，在尝试了多种手段后，还是感觉对上游缺乏强控制，最终干脆依靠资本优势，直接投 资了鲜食工厂。便利蜂的投资标准也很简单粗暴，就是“傍大牌”。他们在京沪两地收购的鲜食工 厂，此前分别是日系便利店在中国大陆和中国台湾的独家供应商，有较为丰富的生产管理经验。完 成投资收购后，便利蜂才终于有底气对工厂实行食品安全的一票否决制，据说未来还将对其做持续 的技术升级。 业内人士指出，目前零售领域的多数科技公司把创新的重点放在交易层面，而出于对重资产和 业务复杂度的顾虑，在食品安全上创新不足。其实无论抛出什么概念，归根结底要看能否帮助消费 者吃得更好、活得更有尊严。通过技术创新和互联网思维从供给侧保障食品安全，是一个值得肯定 的创新突破口。 三、2018 年便利店增长态势狂飙突进 2018年 4月 3日，罗森南京新安江街店开业。就在前一天，罗森在南京的江东中路、楠溪江 东街、户部街同时开了 3家店。一周连开 4家店，业内人士说，这个扩张速度，甚至超过以往所有 超市“跑马圈地”的最“狂奔”之时。 无论是从市场、资本或是从模式迭代的角度来看，2018年便利店业态注定热闹非凡，正成为 线下零售业态中增长态势最猛、发展最被看好的领域之一。 狂飙突进，各路人马竞相“圈地” 自去年罗森入驻南京，目前已开出门店 18家。据其称，5月起计划以每月 15家的开店速度在 全城铺开，全年开店目标为 120家。罗森苏宁睿城店加盟商胡伟曾是罗森的员工，“上月 26日营 业，营业面积不足 80平方米，首日营业额近 4万元，不错的业绩。” 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 “苏果去年新开小业态门店 83家，今年将加快小业态网点的发展速度和业态升级速度，启动 第四代便利店的业态研究，推出‘自助便利店’，全年新开店不少于 90家。” 苏果总经理陈兵说。 苏宁的胃口似乎更大。3月 30日，133家苏宁小店在 43座城市开业，其中，北上广深等一线 城市有 27家落地。“今年将有 1500家苏宁小店在全国开业，共铺设无人货架 5万组。未来三年， 苏宁小店将进入 246个城市，开设 5000家店，设置无人货架 20万组。”苏宁零售集团副总裁卞农 透露。 阿里系的盒马鲜生南京首家门店将于 4月底落户夫子庙商圈。年内阿里巴巴集团希望开出 10 家左右的门店，覆盖南京主城区。而从全国范围看，2018年，盒马鲜生目标开店 100家，平均每 3天就要开出一家新店。 创意无限，想怎么“玩”就怎么“玩” 去便利店就是买瓶急用的酱油、买袋盐？这样的消费观已然落伍。各路资本“跑马圈地”的同 时，是对传统便利店模式的颠覆，IP、生鲜、无人……只要你有创意，尽管可以往便利店业态上 “招呼”，想怎么“玩”就怎么“玩”。 今年樱花烂漫的季节，南京市民逛到玄武湖的樱洲，会发现悄悄多了家“好的”樱花店。被樱 花粉笼罩的小店，让购物多了一丝浪漫的气息。去年，苏果相继开出了托马斯主题店和多鱼主题 店。苏果相关负责人称，IP营销具有长尾效应，在注意力稀缺的当下，一个极具“吸睛能力”的 IP背后，蕴藏着巨大的商业潜力。“IP+便利店”的模式，如永辉的“反斗联盟”网络竞技游戏主 题店，罗森的火影忍者、芭比主题店，近来受到各家追捧。 为消费者提供最符合当地需求的商品，正成为便利店吸客的最新招术。“不同地区的消费者有 不同的消费习惯，苏宁小店必须摆脱传统便利店的地域局限性，整理出当地用户的消费偏好，在有 限的店面面积里，陈列最畅销的商品。” 卞农说，如北京苏宁小店与当地煎饼品牌京五爷合作，上 海苏宁小店与崇明蔬菜合作。而盒马鲜生南京门店据称会引入南京的特色蔬菜“七头八脑”，包括 枸杞头、马兰头、小蒜头、苜蓿头、荠菜头、豌豆头、香椿头和菊花脑等，都会在合适的时令上 架。上月底新零售网红品牌“超级物种”在南京河西中央商场亮相，首日业绩超出预计 35%。超级 物种江苏区域总经理罗信洲表示，“超级物种最大的特色是，随着进驻的城市消费水平与商圈顾客 需求的不同，各个物种和商品品类自行组合形成最适合当地商圈的门店，像中央商场河西店就新增 了麦子工坊。” 新零售线上线下的融合，赋予了便利店无限的想象力。“便利店的迅速扩张，不仅仅加快了南 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 京便利店市场的重塑，也进一步满足了南京市民的消费升级需求，见证着城市的变迁。”南京市商 务局副局长张雁宁说。 6倍成长空间，是风口还是门口 各路资本大举挺进便利店市场，市场不会饱和吗？便利店，是风口还是门口？ “现在纯电商平台遇到了瓶颈，随着会员、流量的饱和，O2O是必然的。”卞农说，“便利小店 所针对的一二线市场社区消费者，有巨大的市场扩展空间，未来也将拉动苏宁整体的销售。” 罗森采取的是加盟制。“我们没想到加盟商会这么热情，前期线上报名的加盟商超过 4000名， 筛选出 260名意向加盟商，最终有 21名通过加盟审核。”南京中央商场便利有限公司副总经理隋振 山说。 除了老牌日系便利店不断扩张外，阿里、苏宁、京东，甚至一些物业公司、快递公司也纷纷加 入掘金。有人笑称，“几年前罗森提出 2025年要开一万家店，很多人表示怀疑。最近，京东已经喊 着要开 100万家便利店了。” 业内人士指出，以日本为参照系，中国的便利店市场还有 6倍的成长空间，而且，中国也缺少 全国性的便利店品牌。不过，在各路人马“跑马圈地”的同时，需要不断迭代升级提升盈利能力， 不能只是炒概念，否则门店越多亏损越大，最终变成给别人做嫁衣。便利店不是新零售的风口。便 利店应站在所有新零售的门口。 四、2018 年新型便利店争相落地 如今，长沙便利店市场正在进入爆发期，各品牌加快了攻城略地的速度。其中，一批购物环境 舒适、销售商品独特的新型便利店吸引了不少市民。随着店铺密集度不断增加，其竞争手法也不断 翻新，融入消费者日常生活场景，满足消费者差异化需求，提供便捷、有温度的服务等,正成为一 些品牌便利店的制胜法宝 小巧洁净的店面灯光明亮，高度合适的货架上商品种类多样，收银台旁是热气腾腾的关东煮、 茶叶蛋等鲜食，橱窗边还有吧台式休闲区……在长沙，这样干净、时尚的便利店悄悄多了起来，在 市民的生活中扮演越来越重要的角色。随着市场不断扩容，店铺的密集和多元程度也在不断增加。 新型便利店不断涌现 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 从橘子洲大桥至银盆岭大桥的湘江中路一侧，是长沙高端写字楼、住宅较为集中的区域，这段 路上集合了 Today、汇米巴、千惠等多个品牌便利店。 开福万达广场人来人往，在 Today24小时便利店，上班族小惠习惯性地买一杯豆浆、一个泡菜 粉丝包、一个茶叶蛋，10多元钱吃得饱饱的。便利店卖餐点、即食性食品在长沙已不是新鲜事。 汇金国际楼下的千惠超市，蒸箱里有包点、锅里热着卤蛋，还有各种预包装面包、凉面、关东煮 等；湘域中央的汇米巴便利店，一中午能销售百来个加热即食的盒饭便当。 Today长沙分公司负责人透露，万达广场店每天销售早餐的两个小时里，能卖出 300余单。该 公司计划把长沙城区划分为河东、河西两大块，再细分 5至 7个区域来集中开店。目前，在长沙重 点区域五一大道，Today已计划开出中天国际店、湘域城邦店、华美欧店、五一中央领域店 4家 店；在芙蓉中路则覆盖重点商场，包括绿地中心店、华创国际店、富兴大厦店等。2015年，Today 正式进入长沙开出首店，2018年该品牌在长沙的门店计划增至 120家。 今年，各品牌便利店加快了在长沙攻城略地的速度。步步高集团旗下便利店汇米巴已在长沙开 出 162家门店，年底将达 300家左右。作为苏宁集团“社区 O2O”领域新尝试的苏宁小店也在今年 初落地长沙，计划在全省开设 100家店。同时，过去只进行直营的门店也都陆续开放加盟，汇米 巴、千惠、Today、友阿微店、酷铺家润多等品牌均先后开放加盟，而如蔚然锦和、芙蓉兴盛等初 级便利店品牌则从创立开始便凭借加盟这一方式实现快速扩张。 与传统便利店不同，长沙涌现的新型便利店大多选址写字楼、商业街、新兴社区，大都有着明 亮、舒适的购物环境，销售的货品不少是进口商品或平时难以买到的爆款商品、网红商品，甚至还 可以取火车票和快递。 进入爆发期的长沙便利店市场出现了不少新面孔。长沙市零售行业协会负责人介绍，以前人们 说到便利店、社区型超市，只知道芙蓉兴盛、千惠、快乐惠、锦和等。这几年，便利店在长沙迅猛 扩张，目前较常见的品牌有 30多个，总数在 万家左右。但长沙便利店市场目前大部分还是夫 妻店、小卖部，一些连锁品牌是通过“换门头、接系统、拿补贴”的加盟方式快速入场的。 相关人士认为，像全家、罗森、7-11等外资品牌尚未进入，长沙的新型便利店发展市场还将 有一个调整时期。 场景打造成就新零售平台 在汇米巴便利店内，除摆放整齐的货架外，还有不少配套的餐桌椅可供消费者边吃边喝边休 息。在 Today绿地中心店的入口右侧，也设置了吧台座位供消费者使用。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 汇米巴相关人士介绍，店铺内销售即食食品是在“一日五餐”的消费场景中增设的销售品类， 布点大多集中在居民区附近的千惠超市，目前开始在店内现场制作手抓饼，还提供为速食盒饭加热 服务。 “将店铺的经营形式、服务水平尽量融入消费者的日常生活场景中，或者是他们所期待的生活 场景中，将成为未来竞争取胜的法宝。”一位零售业内人士称。 为打造独具特色的场景，便利店正成为基于数字化、数据化、平台化、智能化，实现以消费者 体验为中心的数据驱动的新零售业态。从 2018年开始，Today便利店就组建起 200人的核心技术 团队，致力于完成从传统零售型企业向新零售科技公司的转变。汇米巴则致力于便利店配套与服务 能力建设，搭建新一代社区便利店服务网络，建立大数据体系，为市民“量身定做”包括优惠券推 送、特色商品推荐等各项服务。友阿微店小区店的商品选择是基于大数据、定位于居民高频次购买 的日常商品，并精准到每个小区的差异需求。 在做好商品、服务的基础上，长沙市的新型便利店正重点打造便利性的零售特色，打造场景化 的新优势。早餐的场景选择谁？办公室的需求场景选择谁？出行的场景可能选择谁？消费者会根据 不同的需求场景选择零售店，便利店也需要迎合消费者的新要求。 让便利店更加“智慧” 便利店没有服务员，仅需扫码开门、挑选商品、扫码支付、校验出门四步就可完成购物，店里 的商品都自带 RFID标签，可追溯它的“前世今生”，不到 10秒钟就可完成结账，这就是孚利购智 慧店。如今长沙这样的无人智慧店已达到 20家。 扫描门口的二维码后，记者进入孚利购长沙中电软件园智慧店。货架上的商品琳琅满目，以食 品为主。“你别小瞧了这个 RFID标签，里面有芯片，记载了商品的出产地、保质期、名称等信息， 实现了商品的全程可溯源。”孚利购市场部总监刘仁美说，孚利购已将 RFID技术全面应用于零售和 仓储管理，且使用了基于物联网技术的 WMS、CRM和 SRM等先进信息管理系统，真正实现了数据驱 动。 孚利购负责人介绍，他们通过分析消费者的购买数据来决定商品的种类和数量，如：后台数据 显示孚利购贺龙智慧店酒水的销售量特别大，他们就会相应增加该店酒水的供应。据湖南孚利购科 技有限公司负责人预计，今年长沙市内将建成 100家孚利购智慧店。未来 5年，孚利购将依托智慧 零售系统解决方案，以技术改造、加盟托管并行的方式完成 10000家无人值守智慧门店的落地运 营，全面赋能传统零售业。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 业内人士认为，虽然无人便利店成为新一轮资本关注的热点，但在日常经营过程中，让消费者 感受到服务的细致、温度，依然十分重要，“这也是便利店品牌在接下来的拓展过程中需要特别注 意的部分”。 这也是长沙市对“5全便利店”的要求。长沙市商务局提出的“消费者五分钟能到达、消费环 境便利安全”的“5全便利店”以便民惠民服务为着力点，是长沙市现代服务业综合试点项目的重 要内容，也是让社区居民和城市百姓实现一站式消费的重要载体，其中心内容是紧扣“人”之主 题，做足“安全、便利”文章：当市民走进“5全便利店”，有 10大类和 18项服务功能在等着— —通过银联多媒体 POS机可以缴水费、电费、燃气费、有线电视费以及给信用卡还款等；还有家政 服务、家电回收、订单服务、邮政服务等。 长沙市商务局有关负责人介绍，全市“5全便利店”由品牌企业实施，不是一般意义的夫妻店 等小店，对经营品种、品质、服务的要求都很规范。长沙市所有“5全便利店”统一设计、统一标 识，并对“5全便利店”的标识进行了商标注册保护：绿色温馨的小屋下边写着“5”，小屋既是店 的感觉更有家的感觉，小屋内能提供金融服务、公共缴费、便民缴费、邮件收寄转投、报刊征订、 家政中介服务、再生资源回收、旅游资讯服务、公益宣传等 10大类 18项服务。 五、便利店不同业态创新分析 2017年 9月，济南首家无人便利店在泉城广场亮相。（记者 张一 摄）位于青岛北站的全国铁 路首家无人便利店 你肯定知道，去便利店购物确实很方便，但你肯定不知道，便利店究竟能方便到什么程度，你 更不知道的，是未来的便利店究竟会给我们的生活带来怎样颠覆性的改变。 在刚刚过去的第四届世界互联网大会上，“新零售”不出意外地成为马云、雷军等一众互联网 “大佬“们一致争抢的话题元素。这不是偶然而是必然，当大佬们赖以成名的线上流量获取绝技已 被摸透，线上“蓝海”日益稀缺，他们必将瞄准生机无限的线下入口，便利店就是那个最先被想到 的入口。 风很大，站上风口的便利店，正在以一种前所未有的速度产生“裂变”，进而开启千帆竞逐般 的速度、技术与力量比拼。 传统便利店的扩张 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 最先感受到威胁的是传统便利店，特别是大型连锁便利店——便利店江湖公认的“老大”，已 经开始用新一轮的扩张，去迎接新零售带来的挑战。 近日，中国本土便利店品牌全时官方宣布一项名为“百城百万”的计划：投入 100亿元资金， 创新多种便利店模式，实现 100个城市落地，铺设 100万个终端。该计划被认为是中国本土便利店 企业提出的首个全国性扩张计划。 遍布全中国的便利店有很多，但真正形成规模，布局全国的便利店却寥寥无几。连锁便利店本 土化倾向短时间内还难以改变。全时此举，正是看中了“新零售”带来的线上线下结合模式，用线 上布局线下，用线下反哺线上，最终实现便利店的“头部效应”。 宏观经济的复苏，给传统便利店的规模扩张再一次带来了机遇。具体到济南，拥有 160多家门 店的统一银座，遍布中石化加油站的易捷便利店以及华联超市是这个行业的执牛耳者。据媒体报 道，包括统一银座、华联超市在内的本土力量正在加快社区便利店布局，前些年有些停滞的开店热 潮，或将重启。 生鲜便利店的崛起 在人们的传统印象里，生鲜采购应该是大型商场超市的“专利”，然而新零售风潮乍起，生鲜 便利店立即从中嗅到了商机，要来分一杯羹了。 12月 4日，百度创始人李彦宏在 2017世界互联网大会人工智能分论坛上透露，百度正在和一 家大型连锁超市合作，将人工智能技术应用在生鲜产品的供应链管理中，为生活“保鲜”。无独有 偶，马云的“盒马鲜生”最近也传出将尝试便利店业态，并将于年底落地上海。 相比传统便利店，生鲜便利店对货品的新鲜度、进货量、报损率等指标的要求更加严格，对供 应链和客流量的要求也更加精准，而这正好为大数据与人工智能技术的应用提供了机遇舞台。生鲜 的高频次消费产生的高流量，是“新零售”时代最希望看到的业态，也是生鲜便利店得到阿里、百 度等青睐的重要原因，而电商物流一体化采购及仓储物流管理方面的优势，也为生鲜便利店获取高 于一般便利店的利润带来了更多可能。 在济南，已经有企业开始抢抓生鲜便利店这一新业态。今年，华联鲜超推出“生鲜果蔬加强 型”门店的概念，试点门店销售实现了 91%的增长，为便利店的发展创出了新思路。华联鲜超便利 店还将结合政府的“早餐工程”“菜篮子工程”，进一步填充早点、半成品等内容，拓展“快递代 收”“免费 WiFi”等增值服务，将华联鲜超由“社区便利店”打造成“智慧社区服务平台”。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 无人便利店的风口 新零售时代带给便利店的机会很多，但风口并不多。无人便利店，则正在被更多人视为下一个 风口。 马云将天猫无人超市带到了世界互联网大会现场，位于京东总部的 X无人超市惊艳亮相，首个 CommaSmart逗号智能商店落地广州番禺……最近，用“雨后春笋”来形容无人便利店全面开花的 盛况再合适不过了。新理念的石破天惊，各新技术的你追我赶，新模式的层出不穷，新体验的步步 升级，无人便利店几乎集合了一个由创新所能带来的全部商业快感。 与国内很多城市一样，济南也早早站在了无人便利店的“风口”上。由济南报业集团与山东盈 谷网格科技股份有限公司打造的济南首家无人便利店于今年 9月份亮相泉城广场，在这个叫作“盈 谷鲸”的“盒子”里，人们只要扫码便可进入，自由选购商品，手机支付结账。不论技术、安全还 是效率，很多专业人士看过之后均表示济南这家无人便利店的体验性堪称“全国第一”。 人工等开店成本不断上涨，24小时店太少无法满足夜间生活需要……种种传统便利店的“痛 点”，在无人便利店出现后有望迎刃而解。当然，无人便利店还有很大的技术提升空间，比如最近 在济南报业文苑开出的济南首家社区无人便利店，便用上了“刷脸”进出的黑科技。未来无人便利 店能否摆脱对标签码的依赖，实现更方便的更快捷的支付，也考验着有关方面的技术研发能力。 同样由山东盈谷网格科技股份有限公司打造的青岛北站无人超市，则成为青岛首家也是全国铁 路首家无人超市，这事还登上了央视新闻联播。车站、地铁、高速服务区、广场、社区，适合无人 便利店的应用场景举不胜举，它的未来也正在被越来越多人看好。 车载便利店的蹿红 树欲静而风不止。便利店江湖的诱人前景，让更多互联网时代的“玩家”脑洞大开。你能想象 坐在叫来的滴滴快车上就能买东西的场景吗？12月 5日，车载便利店“魔急便 Mobile Go”获 1250万元天使轮融资，目前，魔急便已在杭州投入运营。 魔急便把新零售的场景搬到了网约车内。乘客上车后即可通过扫描二维码购买车坐椅背和座位 间盒子内的商品，包括饮料、食品、日用品和应急品等。司机本身并不直接购买货品，平台根据系 统补货功能，推送给司机补货信息，司机即可依照信息指令补货。作为产品的销售场景，司机每日 可获得销售总额 20%的提成。 实际上，车载便利业态可以看作无人便利店的“缩微版”，尽管在专业人士看来，车载便利店 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 在把控交易流程、取得运营执照等方面还存在诸多问题，也存在挤压乘车空间、过度兜售导致乘车 体验下降的可能，但是无论如何，这确是对无人便利店“风口”的现实回应。有风口的地方也会有 风阻，关键是如何找对方向，借风起势，运用科技的力量，不断朝着美好生活的方向前进。 六、国内便利店加速数字化转型 近年来，便利店如雨后春笋般迅速生长。但在发展过程中，便利店行业面临着来自店效和成本 的双重压力。数字化转型成为便利店寻求可持续发展的突破口，无论是前端销售营销，还是后端供 应链管理，数字化运营都将为便利店降本增效—— 5月 24日，由中国连锁经营协会主办的“2018中国便利店大会”在北京召开。中国连锁经营 协会近日公布的数据显示，2017年连锁百强企业销售规模达 万亿元，同比增长 %。连锁百 强企业门店总数 万家，同比增长 %。与此同时，百强便利店企业 2017年销售增长率则达 %，门店数量增长 %，成为实体零售企业中增长最快的业态。 我国便利店行业高增长态势能否持续，数字化技术将给便利店发展带来哪些机遇，成为本届大 会关注的焦点。 增长面临双重压力 便利店的繁荣程度不仅反映了零售业发展的新趋势，更代表了一座城市生活的便利度和舒适 度。中国连锁经营协会统计并发布的“中国城市便利店发展指数”显示，一线城市上海、广州、深 圳的便利店市场发展已趋于成熟。 不过，便利店在发展过程中也面临不小的增长压力。中国连锁经营协会会长裴亮认为，从外部 环境看，消费者正在改变，新技术不断迭代，资本大量涌入，团队更加年轻化。变化之下，便利店 企业能不能适应新形势，继续保持优势，实现可持续发展，需要有更多的思考。 具体来说，便利店行业面临着来自店效和成本的双重压力。中国连锁经营协会与波士顿咨询公 司联合发布的《2018中国便利店发展报告》显示，调研的 55家便利店样本企业，有一半日销售额 低于 5000元。从利润水平看，2017年便利店毛利率水平虽有提升，但普遍集中在 20%至 30%之 间。与 7-ELEVEN便利店高达 30%的毛利水平比，还有不少提升空间。 成本的压力最直接。数据显示，2017年便利店房租成本提高了 18%，人工成本提高了 12%，水 电成本提高了 %。波士顿咨询（上海）有限公司董事经理孙达认为，从成本角度看，便利店企 业过去一年经历了成本快速上升。随着中国经济的发展，店租、地租、人工、水电等基础生产要素 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 成本也在上升。要素成本低廉的时代已经过去，便利店企业亟待提升精益管理能力以应对变化。 此外，管理和运营的压力也亟待解决。便利店发展离不开门店的扩张，加盟店的发展必不可 少。据了解，目前国内三分之一的便利店还没有加盟店，便利店加盟比例较发达市场还有不小的差 距。除在加油站设置的石油系便利店外，大多数便利店还是区域集中型企业。“加盟店需要较高的 运营和管理水平，这是行业持续增长亟待提升的能力。”孙达说。 数字化运营谋突破 面对成长中的压力，不少便利店企业加速探索转型路径，数字化正是其中绕不开的一条。 孙达认为，目前便利店最大的发展趋势就是数字化。“拥抱数字化除了传统便利店内部压力外 还有两个原因，一是消费习惯全面数字化，无论是移动设备的使用，还是电子商务和移动支付的普 及，消费习惯的变化要求便利店提升数字化水平；二是互联网巨头进场建设数字化体系，这也为便 利店数字化提供了技术和资金。”他说。 从整个零售业看，加速数字化是大势所趋，便利店转型数字化有其特殊优势。北京鲜生活电子 商务有限公司董事长肖欣以一家奢侈品零售店举例，其客流来自四面八方，大部分顾客进门店购物 一年一到两次，复购率低，门店很难获得线下用户的消费行为和习惯。但作为零售业态中复购率最 高的便利店，则可以积累丰富的数据，并对用户精准画像和营销，有助于提升运营效率和消费体 验。 此外，数字化转型还有助于提升传统便利店市场估值。肖欣表示，一家年销售额达 8亿元的传 统连锁便利店，拥有 30万每日客流量，500万活跃用户，亿元的毛利润，还有 30%的毛利率， 且复购率达 20%。收购这样一家公司只花费了 8400万美元，但同等规模的电商公司市场估值至少 是 3亿美元。二者估值差异的最主要原因就是数字化程度不同。 广东东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司董事长张国衡认为，数字化也是传统便利店发现自 身价值的好机会。新技术和新工具的出现，让便利店更容易连接消费者。有了连接，就有机会沉淀 数据，有了数据就能为消费者提供精准个性化的营销服务。据了解，借助数字化运营，目前美宜佳 便利店线上用户已超过 1500万，深度会员超过 300万，会员活跃度超过 70%。 业内专家表示，数字化的便利店，将不再是一个单纯的零售商，而是成为一个城市的基础设施 网络。在这个设施上，可以叠加多种增值服务，给用户更好的体验，也将给便利店运营和发展带来 极大的想象空间。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 七、便利店插上数字化翅膀 2017年便利店行业增速达 23%，市场规模超过 1900亿元，开店数量和同店销售双双增长。在 近日召开的由中国连锁经营协会主办的 2018中国便利店大会上，这份成绩单让现场的便利店从业 者们倍感自豪又充满期待。作为当下最被看好的零售业态，便利店“野蛮生长”的背后，数字化被 公认是强劲的助推力之一。 数字化助便利店从渠道商变为服务者 1997年起家于广东东莞的美宜佳便利店，通过加盟模式扩张，如今已拥有超过 13000家门 店，遍布 9个省市、68座城市，并且以每月开 300～400家店的速度继续发展，每天服务的客户超 过 400万。 尽管发展势头迅猛，但美宜佳董事长张国衡坦言，他们面临的风险与挑战重重，例如店铺如何 提升执行力、如何转型升级、大规模的扩张下怎样使人才储备与发展速度相匹配。今年年初，美宜 佳对新时代商业模式的发展作了专题研究。研究发现，80后、90后和 00后在美宜佳总体消费群中 的占比达 90%，年轻消费者成为决策主力，他们对沟通效率、选择效率和物流效率提出了更高的要 求。实际上，这正是新时代便利店企业压力与挑战的来源。 美宜佳的商业模式也在顺势发生变化。张国衡介绍道，美宜佳以前采用的是 B2B2C模式，对于 生产者和消费者而言，美宜佳只是充当渠道商的角色。而现在模式转化为 S2B2C，美宜佳的角色转 变成服务者，即“S”，并打造了三大智能服务平台：供应链数字化平台，以数据推动生产端满足消 费端的定制需求；门店智能经营平台，以数据指导门店的“千店千面”运营能力；消费者精准服务 平台，以精准数据洞察提升“千人千面”营销服务能力。 张国衡认为，近年来大数据、云计算、人工智能、移动支付、物联网等技术的成熟为便利店企 业提供了连接消费者的机会。因为通过连接，才有机会沉淀、洞察和分析数据；有了洞察和分析， 才有机会为消费者提供精准的个性化的营销服务。 智能化改造赋能传统便利店 2017年，无人零售成为一大风口，受到资本热捧。作为目前无人零售领域落地线下实体智能 店数量最多、范围最广的代表性项目，fxBox函数空间已获得超一亿元融资。“fxBox函数空间做的 是便利店智能化以及无人化系统服务。我们主要做两件事，一是数字化，一是用户运营。”fxBox 函数空间创始人兼 CEO赵亮在接受记者采访时表示。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 据赵亮介绍，fxBox函数空间除了部署了近 60家自营无人零售店外，还为多家便利店企业提 供无人零售智能方案。相比拓展自营门店规模的艰难，其作为服务商赋能传统门店的发展速度超出 了赵亮的想象。近半年时间内，fxBox函数空间已在全国范围内改造了 1000多家线下门店，并与 好邻居、煌上煌、鲜生活等数十家连锁零售企业结为战略合作伙伴。 fxBox函数空间为传统店面智能化研发出了多套组合方案，其价格从数千元到数万元不等，从 传统的社区便利店、夫妻店到生鲜店、药店等，其方案的应用场景非常广，可以根据不同的店面需 求定制不同的智能化服务。例如，好邻居就采用了 fxBox函数空间提供的集成 AI智能人像识别与 图像识别、移动支付等技术的无人智能系统。而对于夫妻店来说，想要搭上新零售快车，不用投入 太多资金进行大规模的技术改造，只需根据自身需求采用 fxBox函数空间提供的智能化方案，就能 以“微创”的方式在店内实现“自助购”，不仅为店主节省了人力成本，也为消费者节约了排队时 间。同时，fxBox函数空间还能通过线上小程序为店主和顾客提供促销、社交等服务，让传统门店 与消费者建立新的连接。“传统便利店的智能化改造是大趋势。”赵亮表示非常看好这一市场的发展 前景。因为在新零售时代，只有通过数字化有效提升用户体验和经营效率，传统零售企业才能获得 竞争优势。 八、线上线下探索融合创新 其实，不少传统便利店企业早就开始探索数字化运营。比如，早在 2012年，7-ELEVEN就着手 开展数字化客户参与计划。美宜佳便利店从 2014年起就将整体架构，尤其是会员数据化。至于淘 宝会员店、京东 X无人超市等，更是数字化运营的先锋。 “数字化运营有三大抓手，前端的顾客分析，后端的供应商影响力，中端的门店运营管控。此 前，不少便利店的数字化运营更多体现在前端。我们期待未来看到更多的便利店，通过数字化的管 理创新，影响供应链创建和门店管理网络。”孙达表示。 上海海鼎信息工程股份有限公司副总经理兼零售事业部总经理吴昭松也认同这一观点。他表 示，在数字化转型过程中，除了前端顾客线上线下融合及会员营销以外，总部精细化管理、供应链 自动化、门店数字化运营等内部资源对数字化运营的需求更强烈。 业内专家介绍，便利店不同于卖场，小店面之下是一座大冰山，对供应链的要求非常高，数字 化运营将有效提升供应链管理水平。比如，美宜佳便利店在数字化转型过程中构建的三大智能化平 台中，第一个就是供应链数据化平台。 值得注意的是，线上线下结合购物，已经成为当下一种主要购物方式。同样，数字化转型也并 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 不只是线上的事，而是需要线上线下深度融合。 比如，好邻居便利店就把北京分成 60个网格，在每一个区域性网格里，有一家好邻居门店对 接该区域的天猫一小时达订单。基于天猫数据对网格内消费者的行为和习惯实施分析，并据此优化 和改造门店的商品种类和摆放位置，以达到更符合消费者需求的目的，实现线上线下一体化运营。 “从人、货、场的角度来说，需要一个线上和线下彻底打通的‘场’。在线下的‘场’中，根 据客户喜好做体验升级和商品优化。与此同时，在线上开展数据优化，并为客户推送最喜欢、最重 要的产品。这样的运营方式才是便利店数字化转型要达到的效果。”肖欣说。 九、2018 年邻家便利店事件分析 近年来，随着资本纷纷入局，便利店这个原本并不被看好的慢行业却突然进入了高速发展期。 西安每一天便利、福建便利店龙头企业见福便利、131便利店、武汉 Today便利等都在今年上 半年获得了融资。 与此同时，阿里、京东、苏宁等电商巨头，王府井集团、中百集团、天虹商场、中央商场、步 步高集团、大润发、永辉超市、家乐福等传统零售巨头也纷纷布局。 不过，近日，火热的便利店行业被泼了一盆冷水。8月 1日，多家媒体曝出邻家便利店母公司 邻里家(北京)商贸有限公司于 8月 1日起停止总部各项业务，并将陆续停止店铺营业。 邻里家公司于 2015年成立，在此后的 3年时间里，该公司以“邻家便利店”品牌在北京地区 迅速发展到 168家门店。 “邻家”关停引起了媒体的热议。有媒体指出，“邻家”的倒下只是整个行业经营不善、资金 紧张的一个缩影，未来可能会有更多的便利店面临同样的困境。 对此，多位业内人士对记者表示，便利店是零售业内对供应链与服务要求较高的业态，这几年 有些经营者却不注重这些，而是炒概念、跑马圈地。因此，给便利店行业泼点冷水并非坏事，这并 不意味着便利店行业发展遭遇“拐点”。 事实上，便利店行业是近两年颇受资本青睐的行业。从宏观上来看，中国连锁经营协会今年 5 月发布的《2018中国便利店发展报告》指出，去年便利店行业增速达 23%，市场规模超过 1900亿 元，开店数量及同店销售双双增长。商务部发布的《中国便利店景气指数报告》显示，2017年中 国便利店季度景气指数始终保持在较高水平，平均高于景气荣枯线 。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 此外，我国便利店单店日销售额大约 5000元，还有较大提升空间。从国际与国内的数据对比 来看，中国的便利店市场还有巨大的发展潜力，其中二线城市是增长点。 当然，便利店行业也面临较高的运营成本等挑战。《2018中国便利店发展报告》显示，去年便 利店行业运营成本快速上升，其中房租成本上升 18%，水电成本上升 %，人工成本上升 12%。而 且，我国便利店加盟机制仍不完善，样本企业中仍有 34%尚未发展加盟模式。 在中国连锁经营协会有关负责人看来，“邻家”关停事件虽然不具代表性，但却给行业带来警 示：便利店的发展需要稳扎稳打，关注经营的基本功和门店的盈利性，建立良性的资金循环。便利 店从业者应该从本次事件中对照自身发展，找到资本与现金流、发展速度与经营管理等各方的平 衡，稳定发展。 第五节 2017-2018 年我国便利超市行业竞争情况分析 一、便利超市市场竞争激烈 “在过去的 2017年，可以看到，由头部战队、区域龙头战队、新锐战队、国资和非主业战队 组成的便利店 TOP70榜单中，便利店行业的发展呈现出全新的竞争格局。”5月 24日，在中国连锁 经营协会主办的“2018中国便利店大会”上，中国连锁经营协会会长裴亮这样表示。 发展势头引人瞩目 中国连锁经营协会与波士顿咨询公司联合发布的《2018中国便利店发展报告》显示，数字化 变革发展迅猛是去年便利店业态最突出的特点。报告显示，2017年便利店增速达 23%，市场门店数 量超过 10万家，销售额为 1900亿元，开店数量及同店销售均实现增长；一二线城市是便利店业态 增长热点，但区域格局明显，全国布局的便利店企业尚未出现。便利店市场在盈利空间、商品结 构、加盟机制及门店网络管理等方面与成熟市场相比仍存在较大差距。 北京市商务委副主任申金升表示，在深化供给侧结构性改革的宏观视角下，如何满足人民日益 增长的美好生活需要、补齐民生短板，如何提升生活性服务业品质、丰富商品和服务有效供给等， 一直是相关部门和企业着力思考的问题。 据申金升介绍，便利店作为以满足便利性需求为宗旨的小型零售业态，在一座城市中的普及程 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 度，从某种程度上代表了这座城市的公共服务设施的便利度和城市生活的舒适度。目前，连锁便利 店等小微业态以其小而美、小而全、全天候等特点，表现出良好的市场竞争力，也因为其深耕社 区，经营服务标准规范，在北京城市精细化管理和提高生活性服务业品质等方面发挥了十分重要的 作用。 根据中国连锁经营协会发布的数据显示，2017年北京的城市便利店发展指数排名升至全国第 七位，24小时便利店所占比例达 %。“2017年，北京市出台了进一步优化连锁便利店发展环境 的工作方案，提出到 2020年，实现中心城区社区全覆盖，24小时便利店占比达 50%以上，推出了 加大资金支持力度、简化食品经营许可现场审查流程等十项改革创新举措。”申金升表示。 近年来，便利店行业发展日新月异，相关主管部门给便利店行业发展不断带来政策利好。这在 去年该业态的发展中已有所呈现。在此前发布的连锁百强榜单中，一批便利店企业入围。“便利店 的发展势头最引人瞩目，销售规模和门店增速分别达 17%和 18%，是连锁百强平均增速的一倍以 上，凸显了便利店在当下零售业快速发展变革过程中的重要性。”裴亮说。在他看来，便利店的快 速变革也为零售行业带来了全新发展经验和路径，“企业如何抓住这几年消费市场快速发展的契 机，进一步总结经验，对于便利店业态的发展是非常重要的。” 二、行业竞争格局 “四大战队”阵列分明 从 2018年中国便利店 TOP70的榜单可以看出，目前在便利店领域，各个战队阵列分明、特征 鲜明，“主要分为头部战队、区域龙头战队、新锐战队、国资和非主业战队，头部战队的实力不容 小觑；而区域龙头战队的企业们，在当地是龙头，网点密布，运营管理的功底扎实，也是目前资本 市场热捧的对象。新锐战队虽然成立时间不长，但在资本助力下快速发展，团队更年轻，技术应用 水平也更高，为便利店市场注入了创新活力；国资和非主业战队，在过去虽然因各种原因发展相对 较慢，但这些企业的规模和实力同样不可忽视，未来也会获得快速发展。”裴亮表示。 裴亮认为，在经营环境、团队和员工越来越年轻、消费不断升级、技术迭代速度加快、资本加 持搅动发展格局的背景下，便利店市场也仍有许多短板亟待补齐：“比如在大数据、人工智能快速 发展的当下，体系中仍有很多数据都没有得到深度挖掘和利用。” 对于未来发展，裴亮建议，要研究和洞察消费者，尤其是年轻消费者群体的变化，要关注更宽 泛的相关领域。“以前，企业更多的是关注促销和商品，很少关注资本，而由于资本的进入，便利 店行业的竞争格局已发生了巨大的变化。”不过，“变化意味着充满活力，在变化中寻找新的发展机 会，从消费者出发，确定发展策略，确保行业的可持续发展。”裴亮说。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 三、本土便利店夹击中求发展 在城市发展和新消费的多种作用下，城市中“距离消费者最近”的便利店正在发生剧烈变化。 本报选取了东莞、长沙、武汉、太原等城市进行调研，对这些变化进行剖析。 被誉为“便利店之都”的广东省东莞市，本土便利店品牌在“洋便利店”和“新零售”的夹击 中主动寻找机遇，不断适应本地人口结构和消费习惯变化，完胜“洋便利店”;又借助信息技术以 及与“无人零售”的有机结合，为消费者提供精准的个性化服务，在“新零售”浪潮中前行 最近一年，便利店这个“城市中最温暖的角落”正在汹涌的“新零售”浪潮下迎来巨大挑战。 近日，中国规模最大的便利店企业之一——由东莞市糖酒集团控股的美宜佳便利店在 21周岁“生 日”之际公布了一组亮丽的业绩数据：有效门店数量超过 13844间，遍布 9省市 76座城市，月均 开店 300至 400家；上半年业务总量增长超过 40%，单店日均非烟销售增长 9%…… 广东东莞被誉为“便利店之都”，美宜佳、天福、上好等从这里诞生、走向珠三角地区乃至全 国的知名连锁便利店品牌便是这一称号的注释。不久前，中国连锁经营协会发布的《2017中国城 市便利店指数》显示，中国 10大便利店品牌中有 2家来自东莞；东莞连锁便利店总数超过 3万 家，平均每年增加 1000多家，景气指数位列全国第四！ 上海连锁经营研究所所长顾国建认为，东莞可称为全国便利店的“标本”城市。当前，城市中 便利店行业有着怎样的新生态？“土品牌”又如何应对“洋品牌”和“新零售”的夹击？本报记者 来到东莞一探究竟。 转角遇见便利店 在东莞市繁华的第一国际商圈，记者穿梭于商铺与社区之间，转角便能遇到或大或小、或 “土”或“洋”的各类便利店。仅怡丰公寓楼下短短 20多米的临街商铺上就聚集了 3家——来自 日本的 7-11便利店、本土连锁超市巨头嘉荣推出的新业态喜伴生活超市，以及美宜佳老一代的小 便利店。7-11中热腾腾的关东煮、嘉荣喜伴里新鲜的果蔬、美宜佳小店里便宜的烟酒零食，吸引 着各自不同的目标消费者。 《2017中国城市便利店指数》显示，东莞是全国便利店饱和度最高的城市。目前，东莞每 1012人就拥有一间便利店，在所统计的 36个城市中排名第一，饱和度指数远超临近的一线城市广 州、深圳。值得一提的是，其中有高达 %的便利店为 24小时便利店。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 相对应的是，东莞去年便利店数量增长仅为 %，增长率排名在 31位。而《2017中国城市便 利店指数》显示，去年便利店增长率超过 10%的城市占所调查城市总数的 %，其中西安的增长 率更高达 %。这也说明，随着东莞便利店的数量趋于饱和、竞争日益充分、业态日臻完善，其 增长速度已经趋缓。 大巨头、小商家前仆后继、同台竞技，东莞可谓是全国便利店市场的缩影。不过目前看来，胜 出的还是美宜佳、天福、上好等本土品牌便利店。美宜佳作为东莞本土便利店中的“老大”，自 1997年成立以来，以广东为中心，稳步布局全国，如今每天服务消费者超过 400多万人次，一年 累计超过 10亿人次。“老二”天福便利店，则从耕耘巨头们无暇顾及的“城乡接合部”白手起家， 实现了“草根”的逆袭，又通过并购整合“利的”“好客”等连锁品牌便利店得以迅速壮大，迈出 广东“大本营”，实现了在城乡接合部和商业中心区“两条腿走路”。 相比之下，“洋便利店”在东莞几乎没有存在感。记者用百度地图搜索显示，美宜佳便利店在 东莞有 3217家，而 7-11便利店有 17家，仅为美宜佳的零头。 本土化创新的完胜 本土便利店靠什么在东莞击退“洋便利店”？记者来到位于体育路美宜佳总部大厦门口的美宜 佳第 1万家门店进行体验。 这家在美宜佳发展史上具有里程碑意义的店，采用的是最新的第四代门店形象。走进门，鲜食 区、货架区、休闲区一眼望到头，通透敞亮。午餐时分，附近的年轻白领在收银区排起了长队，4 元至 16元不等的午餐选择丰富：咖喱鱼蛋、车仔面、糯米牛等粤式茶点，便当、手卷等清淡日式 套餐，乃至重口味的肉夹馍、麻辣鸭翅，总有一款适合你！在绿植环绕的休闲区解决午餐后，有人 匆匆赶回公司，有人则在自助咖啡机上买杯拿铁、给手机插上免费充电插头、连上 WIFI，开始了 惬意的午后小憩时光。 “附近便利店很多，但我们不怕竞争，因为用了心思，我们的服务最能贴合周边人群的需 求。”该门店“90后”店长小朱自信地告诉记者，去年 5月开业至今，该店日客流量约 800人次， 加上 24小时及外卖服务模式，让“1个店长+6个店员”的配置仍显人手不足。 制胜的秘诀藏在美宜佳的愿景里——“成为中国最具本土化思维的便利店品牌”。正如广东省 连锁经营协会原会长孙雄分析，“洋便利店”进入东莞市场以来，走的是高端路线，忽视了东莞的 消费结构和消费习惯等特点，造成大量有效购买力的流失。而美宜佳、天福等本土连锁便利店最能 适应本地人口结构和消费习惯变化，自然得到消费者青睐。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 今天，以“本土化”思维创新，提供独特、因地制宜的经营内容和服务，已成为美宜佳企业文 化的核心。“外卖+新零售模式”的探索就是一个创新典型案例。“美宜佳通过对用户消费场景和需 求的探索，大胆将商品与第三方、小程序的场景集合起来，切入本地自有门店配送服务，解决‘最 后一公里’配送痛点，让顾客足不出户在外卖平台上找到喜欢的商品，享受 30分钟送到手中的便 利。”美宜佳会员中心外卖课课长吕淦泉说。据介绍，这项创新今年 3月获评东莞零售行业协会 2017年度创新案例奖。 不仅美宜佳，在东莞这个高饱和度的市场上，以“本土化”思维持续创新可谓一切便利店的 “生命线”。如天福便利店多年来在城中村、社区、工厂等“城乡接合部”与巨头们进行错位竞 争，对本土市场需求有着深切了解和敏锐的捕捉力，成为如今进军商业中心和高端社区的基础。俄 罗斯世界杯期间，开在高档小区凯旋城门口的一家天福店，创新推出小龙虾、花蛤、鸭脖等“秘制 卤味、啤酒搭档套餐”，“风头”立刻盖过了街对面的美宜佳。但在城郊的东莞市中医院，一家以卖 快消品为主的天福店“风头”却不及另两家对手，原因是对手贴合病人需求提供了鲜果、轮椅、拐 杖等商品及病历复印等服务。 四、“新零售”的挑战 最近一年，随着国内便利店发展急速升温，各大实体零售企业及互联网电商纷纷征战便利店市 场，这让东莞传统便利店行业倍感压力。其中最明显的感受是——无人零售这只“狼”真的来了！ 早在去年 9月，无人智能便利店缤果盒子落户东莞天安数码城，并在近日与本土超市嘉荣达成 战略合作，借传统零售渠道提升其运转效率、降低成本，由此拉开了传统零售与无人零售深度结合 的大幕；“马云无人超市”几周前杀进东莞厚街镇，一开业就吸引了周边众多居民前往体验；苏宁 云店 7月 20日首次落地东莞，不光卖电器，“便利店+APP”模式的苏宁小店也赚足了眼球；沃尔玛 则在年初就宣布，年底前将把融合多种“黑科技”的智能门店“惠选”开入东莞…… “新零售”潮扑面而来，东莞本土便利店企业并没有观望、等待，而是早早投身于变化之中寻 求机遇。东莞市商务局有关负责人表示，东莞本土便利店在与无人零售融合方面走在全国前列。上 好便利店是东莞无人便利店领域中首个“吃螃蟹”的传统零售商。早在 2016年 6月，上好便利店 就与蚂蚁金服合作，在一家产业园附近试点推出首个直营式迷你“无人便利店”。4月底，天福便 利店也正式进入无人零售领域，其“福 igo”无人货架经过半年多的筹备正式上线。 “零售业发生革命性变化，美宜佳调整了战略与定位。”美宜佳公司董事长兼总经理张国衡借 21周年庆之机，向来自全国各地的合作品牌及厂商宣布，将通过打造 3大智能服务平台，实现从 便利店渠道商向服务商的转型。他所说的 3个平台是指，通过供应链数字化平台，推动生产端对消 费者需求的定制满足；通过门店智能经营平台，以数据指导门店，提升千店千面运营能力；通过会 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 员精准服务平台，实现千人千面的营销服务能力。 “我们希望通过这 3个平台，从便利店渠道商向服务商转型。过去美宜佳是一个渠道商，现在 美宜佳要向上游延伸到厂家，在中游直达门店，在下游与消费者形成互动，打造一个数据化的闭环 系统，向市场推出个性化店铺和服务，满足目标受众的多样化需要。”张国衡说。 张国衡认为，信息技术的发展及成熟，为实体零售店经营企业提供了一个发现自己价值的好机 会。这几年，美宜佳通过移动技术、大数据、云计算、智能学习、物联网、微信及支付宝等，与消 费者的连接更加紧密。有了连接，就有机会沉淀数据；有了数据，就可以进行洞察和分析，就有机 会为消费者提供精准的个性化服务。 五、新零售浪潮下便利店大突围 随着互联网巨头对线下资源的争夺升温，新零售浪潮下的便利店开始新一轮大突围，便利蜂、 全时等本土便利店都无一例外地选择在今年加速全国扩张。 2月 8日，新型便利店便利蜂在周年庆暨迎百店庆祝活动上宣布将走出北京，布局全国，上 海、天津、南京等地的门店将在春节后开业。便利蜂店铺运营 CEO王紫表示，便利蜂的开业门店数 在 2月会达到 100家。由于结合了鲜食与非鲜食，通过 App和线下门店为用户提供早餐、便当、下 午茶、水果、饮品、生活用品等一站式购物需求，便利蜂成为新零售行业中的样板公司，其首批 5 家便利店 2017年 2月在北京中关村地区同步开业，此后在北京陆续开出数十家门店。 中国连锁经营协会副秘书长王洪涛表示，过去一年发生了中国零售业改革开放近四十年来最巨 大的一场变革。这场变革的驱动力是技术和资本，背后的根基是新消费时代的到来。 同样选择在今年进行全国快速扩张的还有全时。在北京门店数量突破 350家后，这家北京本土 便利店品牌今年加速全国扩张。全时集团日前宣布，全时 1月份新增门店 50家，范围遍布华北、 华中、华东、西南大区，50家门店全部为直营店铺，该增长速度为便利新零售行业第一。全时华 北大区负责人表示，全时华北大区 2018年将以北京为核心，继续向周边省市辐射，加速河北、天 津、山东市场的拓展步伐。 便利蜂、全时加速全国扩张的背景是，互联网巨头都在争相进入便利店市场。一方面，7- ELEVEN、罗森等老派日资品牌开始自我革新；另一方面，便利蜂、全时等本土品牌加速扩张。商务 部近期发布的《中国便利店景气指数报告》显示，由于电商对于线下零售的冲击逐渐减弱，线上线 下融合趋势愈发明显，便利店行业整体市场规模去年继续保持稳定增长；其次，无人店、无人货架 等新模式、新技术不断衍生，资本不断加持，使得便利店行业总体发展前景始终被看好。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 六、便利店区域市场竞争加剧 便利店作为最接近消费者的一种零售业态，可以为消费者提供更加便捷及时性的服务。其发展 规模在一定程度上不仅可以满足消费者“最后一公里”的需求，还可以反映一个城市服务居民民生 需求的水平。中国连锁经营协会 5月 23日发布的《2017中国城市便利店指数》显示，在调查的 36 个城市中，长沙、深圳、太原、东莞、成都位列前五。 2017年，在新概念、新技术的注入与资本的助推下，中国便利店行业继续保持两位数的快速 增长。便利店增长率超过 10%的城市占到所调查城市总数的 %，其中西安的便利店增长率达到 25%，是所有城市中发展最快的。 从统计结果来看，一线城市上海、广州、深圳的便利店市场发展已趋于成熟，接近日本、中国 台湾等国家和地区的便利店发展水平。近两年，北京市商务委持续推出的一系列扶持政策，积极改 善便利店营商环境，以及各大便利店品牌竞相进入北京市场，使得 2017年北京市便利店的增速保 持在了 %，是一线城市中发展最快的。二线便利店市场的发展则参差不齐，其中西部区域城市 西安、昆明、重庆是增长速度最快的三个城市，增速分别为 25%、%和 %。 随着国内便利店龙头企业的供应链配送能力不断增强、后台系统技术持续迭代升级以及商品开 发水平的不断提高，2017年便利店企业跨区域发展呈现出加速趋势。跨区域发展使得品牌之间的 竞争进一步加剧，这在一定程度上促进了便利店企业的充分竞争，有利于区域间的资源整合与品牌 升级。 数据显示，24小时营业便利店的区域性特点仍然很明显，南方地区城市的 24小时便利店比例 普遍高于北方地区。从全国范围来看，24小时营业便利店的平均占比仍然较低。 此外，便利店行业营商环境较好的城市占比仍然较低，仅占所调查城市的 25%。在店租与人力 成本持续高企、竞争压力不断增大的环境下，便利店行业的发展仍然靠的是市场需求的自发驱动。 行业发展速度与政府配套政策依然存在着不匹配的问题，这在一定程度上说明政府对于便利店行业 的关注度比较低，便利店行业的可持续健康发展需要政府相关配套政策的支持。 七、“零售巨人”进击社区便利店 7月 31日，苏宁小店迎来其第 1288家门店的开业仪式，店址位于北京北三环中路。8个月 前，苏宁控股集团董事长张近东曾宣布，2018年将新开 1500家苏宁小店，8个月后，分管大快消 事业群的苏宁零售集团副总裁卞农将这一目标进行了刷新：苏宁小店年内将超过 5000家。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 今年 5月 31日，中国连锁经营协会发布了 2017年中国特许连锁百强名单，上榜便利店企业美 宜佳、全家、7-11、罗森、上海联华快客的门店总数分别为 11659、2181、1644、1399和 3421 个，加盟店比例分别为 %、%、%、%和 %。而苏宁小店至今开业的 1288家门 店均为自营，今年又将携 5000家便利店涌入市场，无疑将给中国社区商业零售便利店格局带来巨 变。 1年将开 5000家门店， 完成 3年目标 显然，便利店被视为当下零售业最好的一门生意。在 2018中国便利店大会上，中国连锁经营 协会与波士顿咨询公司联合发布的《2018中国便利店发展报告》显示，2017年便利店行业增速达 23%，市场门店数量超过 10万家，销售额为 1900亿元，开店数量及同店销售均实现增长。 外部借势，内部造势。苏宁易购总裁侯恩龙在 7月 31日的媒体沟通会上表示，纯电商的黄金 十年已经结束，智慧零售场景互联成为新的互联网十年的标志，苏宁将用智慧零售重新“犁”一遍 零售的土地，而苏宁小店既是其智慧零售的重要载体，也是其最为贴近用户的一环。 7月 30日晚间披露的苏宁易购 2018年半年度业绩快报中，除 2018年 1～6月，苏宁易购实现 营业收入 亿元，同比增长 %，实现商品销售规模为 亿元（含税），同比增长 %等亮眼数据外，报告期内苏宁新开 709家苏宁小店（不含拟收购的上海迪亚天天店面 308 家），截至 6月 30日苏宁小店已有 732家。苏宁方面人士透露，下半年苏宁小店布局将全面提速， 以日均 30家的速度加快在全国范围的覆盖。而 7月当月，苏宁小店就新开了将近 250家门店。 于此，苏宁小店的大规模极速扩张，不仅是苏宁智慧零售大开发“造极”的体现，也是其将大 快消视为必须拿下的重要战地的进击之举。卞农认为，社区小店的消费具有刚需、高频的特点，可 以与苏宁易购一直以来的电器属性形成有机互补，能够极大地提升苏宁易购的品牌力，也能够为整 个智慧零售生态提供增长的新动能。既把苏宁的产品和服务最直接地输出到千家万户，又把千家万 户的用户流量吸引到整个苏宁易购的大生态中来。 如是，从智慧零售到智慧快消，是苏宁智慧零售大开发在大快消品类的运用落地。从智慧快消 到智慧社区，是智慧零售的终端场景化实现。据介绍，目前，苏宁易购智慧快消的场景互联化布局 已实现了从线上到线下的核心商圈、社区和家庭的服务闭环。 目标锁定 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 “身边的小店，更近的苏宁” “苏宁小店的一个重要特点是‘近’，覆盖百姓生活最后 1公里甚至几百米，同时，要做最懂 百姓需求的服务平台，离用户的空间距离和心理距离都要近。”卞农在谈到苏宁小店的定位时总结 为一句话，即“身边的小店，更近的苏宁”。 针对目前便利店突出服务特色，承载更多生活诉求的趋势，围绕打造社区生活服务平台的目 标，苏宁小店已经孵化出 版本。卞农介绍，结合各地正在推进的智慧社区建设，苏宁小店承载 着为社区居民提供“共享冰箱”和“共享厨房”的功能。其以生鲜为核心，不仅要满足社区居民果 蔬、餐食、日用品等消费需求，还接入了苏宁有房、苏宁彩票、苏宁理财、苏宁文创，以及家电维 修、家电清洗保养、家政保洁、快递代收等便民服务。 卞农透露，目前，苏宁小店进店销售占比为 33%～50%，网上销售占比约为 67%。小店销售业绩 比传统便利店高出 2～3倍，同时拉低了开店的边际成本。而为了提升社区内的渗透率，让店内坪 效发挥到极致，苏宁小店除了实行行业同规的 3公里范围内配送服务外，还在 3公里外开始建设前 置仓，每一前置仓覆盖 10～20个苏宁小店，当小店中 1500～2000个 SKU不能满足社区消费者需求 时，前置仓内经由苏宁大数据分析出的 4000个精选商品 SKU，将可供消费者选择，并提供 1小时 送达的服务，“目前北京已经自建有两个前置仓”。 此外，众所周知，鲜食单品一直是外资便利店区别于国内传统连锁便利店的特色，也是新一代 消费者的需求点。卞农表示，基于苏宁小店移动端应用与配送实现服务范围的扩大，商品配送到消 费者手上仍能保持店内原有的品质，将是苏宁小店最有优势的自营产品之一。“目前我们已与伊 利、蒙牛、联合利华、蓝月亮、维达、洋河、五粮液、纳爱斯、百威等百家知名供应商成立鲜食联 盟，建立开放鲜食供应链，形成从原料到生产到加工的闭环，最终实现成本控制。而作为鲜食配送 的重要支撑，苏宁目前已经完成 17个冷链仓的建设，2个月之内将再完成 43个冷链仓的建设。” 八、快递跨界便利店再迎风口 为缓解快递最后一公里投递难题，“快递+便利店”模式目前被众多快递企业看好，或将成为下 一个新风口 《2017年中国快递末端服务发展现状及趋势报告》显示，2014～2016年，我国快件箱派件量 分别为 亿件、亿件和超过 10亿件，快递服务站的派件量也呈现增长趋势。今年 1～7月， 全国快递服务企业业务量累计完成 亿件，同比增长 %，快递业务量已稳居全球第一。然 而，令人尴尬的是最后一公里配送的跟进始终滞后于快递业务量的发展，而且因利润微薄且成本持 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 续上升，最后一公里配送已经成为制约快递业发展的瓶颈甚至成为服务质量的下降的主要原因之 一。 面对快递行业体量不断增大，如何高质量、高效率满足用户的个性化需求，提升快递末端“最 后一公里”的效率，已经成为业界共同关注的问题，也是行业转型升级的重要载体和主攻方向。上 至政府机构下至快递、物流企业都在积极行动，以各种方式尝试解决最后一公里配送难题。其中， 就有不少快递公司瞄准了社区便利店，开始尝试探索进行“快递+便利店”的运作模式，以此优化 末端配送体系及网点布局。 近日，一家便利店使用中国邮政线上购物平台“邮乐购”的 LOGO引起大家的关注。随后，圆 通开始做“妈妈菁选”生鲜便利店的消息也在微博上传开。事实上，这并非是快递企业涉足便利店 的首次尝试。早在 2011年顺丰就开始就在快递网点的门店基础上增添了便利店业务，通过整合渠 道资源，为顾客提供更灵活、更便捷、更智能化的线下社区服务体验。被顺丰命名为“嘿客”的便 利店，除可以提供快递物流业务、虚拟购物外，还具备 ATM、冷链物流、团购预售、试衣间、洗 衣、家电维修等多项业务。但在随后的市场运作中，嘿客最终与顺丰优选合二为一，组成顺丰商业 板块。 毋庸置疑，尽管顺丰嘿客的尝试以失败而告终，但却为后来者提供了可参详的范本。在当前新 零售浪潮下，利用自身物流优势切入的快递公司，能否搅动最后一公里配送市场？又是否能赚得一 桶金呢？ “快递行业增加便利店业务能更好地拓展它的产业链，通过零售业的线上线下的模式，再加上 物流的优势，可能更有利于形成新的整合式的发展业态。所以‘快递+便利店’应该是一个比较有 效的策略选择。”天津财经大学教授、博士生导师丛屹对此分析认为。 《2017中国快递末端服务发展现状及趋势报告》预测，未来快递末端配送将呈现包括企业加 大流程创新力度、新型末端派件方式加速推广、数据成新型末端战略资源、邮政智能揽投网正在形 成、“末端+零售”多元发展、各方强化新型末端安全等六大趋势。 入局者增多 过去五年，申通、百世、顺丰等物流企业陆续试水 O2O运营，以合作或自营的模式，利用线下 物流网点布局优势升级、扩展零售终端，以期拉动盈利、节省人力配送成本，但多“不愠不火”， 甚至“无疾而终”，但这并不影响行业巨头们在便利店业务上的探索。 业界专家对此分析认为，“快递+便利店”模式被外界视为快递公司自营网点业务的延伸和补 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 充，既为快递员节省了配送时间、避免无人签收的情况，也可为消费者提供更多方便。 正是看中了“双重利好”，众多快递企业争相入局。2015年，由阿里巴巴旗下菜鸟网络牵头， 建立面向社区和校园的物流服务平台，为用户提供包裹代收、代寄等服务的菜鸟驿站，致力于为消 费者提供多元化的最后一公里服务。作为菜鸟网络五大战略方向之一的菜鸟驿站，通过与合作伙伴 联手网络建设，通过高校学生、连锁店等社会化协同，形成覆盖全国主要城市的末端公共服务网 络，在末端配送网络建设上，分布在众多城市的超过 4万个菜鸟驿站构成菜鸟网络的城市末端网 络，提供包裹代收、代寄等服务，未来这将是一张遍布全国的最后一公里物流快递网络。 2016年，一站式采购的 B2B电子商务平台百世店加推出了百世店这一便利店项目，并且启动 了加盟计划。百世店是以店加平台为基础的便利店项目，发挥丰富的商品源和专业的物流配送等优 势，旨在打造“互联网+时代社区”O2O服务中心。“在零售行业整体衰落的情况下便利店逆势增 长，社区商业将实现品质升级。”百世店加方面认为。 2017年 4月 10日，京东集团创始人刘强东宣布，未来五年要开 100万家京东便利店，其中一 半在农村，该计划也是京东 1万家家电专卖店计划后的第 3个线下合作项目。“便利店可以扩充品 类建立线上卖场、生鲜超市、冷饮店等多类业态，改变现有产品结构。”京东相关负责人对此表 示，京东便利店采用 100%京东拿货和部分京东拿货、部分店主自采两种模式。与此同时，消费者 可享受“1小时达”“15分钟极速达”“就近门店的售后服务”等由 O2O带来的便捷生活。 7月 31日，圆通商贸首家“妈妈菁选”生鲜便利店在普陀新湖明珠城正式亮相。门店面积 50 平方米左右，店内的商品有 600余种，生鲜产品占到 25%，基本能覆盖居民的日常生活需求。此 外，“妈妈菁选”还与阿里旗下的易果生鲜达成合作。附近消费者可线上下单，便利店承担起上门 送货的服务，除了与零售相关的业务外，这家便利店还将承担“最后一公里”的功能，代收寄递服 务。事实上，去年圆通就推出了妈妈驿站，提供快递代收、寄件等服务，据妈妈驿站官网数据显 示，该驿站线下加盟合作数量已达 万家。“快递只是物流链条中的一个核心环节，还有很多产 品和链条没有整合。”圆通速递创始人喻渭蛟对此表示。 随着更多快递大佬纷纷入局，“快递+便利店”竞争也变得日益激烈。在业界人士看来，最后一 公里的破局，借助便利店增力也许不失为一个途径，然而“快递+便利店”能如期生存下去也是一 个值得考量的问题。“快递企业做零售一定要抓住自身有快递物流这个优势，在细分市场上做出差 异化的商品，才能立于不败之地。”快递物流咨询网首席顾问徐勇表示。 问题依旧严峻 “快递+便利店”模式似乎好处颇多，不但可以带来客流，加强便利店的特色和竞争力，同时 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 在优化末端网点布局上还能在一定程度上降低成本，提升服务能力和客户黏性。 然而从业界人士分析和消费者的实际消费行为来看，这一模式在实施过程中问题依然突出。 大多数快递企业为了方便消费者而将便利店开在生活区的一墙之隔，事实上，在这些“快递+ 便利店”的周围早已有抢占先机的各种水果、小商超、母婴用品等门店，甚至还有不少 365、7-11 等品牌便利店的入驻和大型商超的开业，竞争可谓是激烈异常。与之相比较，快递企业的便利店在 商品种类和数量上并没有胜算。“一家 7-11能提供的 SKU有 2000多个，物流企业的便利店目前选 择性太少。”一位零售业人士表示。而在利润方面，来自顺丰优选的数据显示，其业务分为线上商 城和线下门店两大块，大约 80%的利润都是从这两大块获得，而据顺丰内部人士透露，一个健康的 门店，这 80%的利润中有 1/7来自线下，而 6/7来自线上。 目前，“快递+便利店”模式并不会增加消费者支出，甚至还有所降低，但对企业而言或需考虑 成本问题。在快递物流咨询网首席顾问徐勇看来，“若便利店收取货量大，将面临高昂的房租成本 和人工成本。”除此以外，难监管、风险难控、取件难高效、合作洽谈复杂等问题也成为快递企业 发展便利店需迫切解决的问题。在此基础上，缺乏仓储布局、货品管理、消费者社群运营等经验， 也是物流企业参与零售终端竞争的一大“先天”劣势。 “凭借自身的物流资源和派送网络开展商业活动，可以扩大企业的利润空间，但快递和零售毕 竟是两个行业，企业在跨界经营中还需要在试错中不断积累经验”。北京物资学院现代物流研究院 院长邬跃表示。 第六节 2018 年中国便利超市行业发展因素分析 一、线上线下融合发展，全渠道融合达到新高度 随着电子商务的快速发展，实体零售与网络零售逐步融合发展的趋势更加明显，实体零售店的 优势在于能极大满足消费者购物体验、享受高品质服务的需要、促进品牌推广；网络零售优势在于 它能打破时间、空间的限制，高效、便捷的为消费者提供优质服务。目前，上海零售商对实体渠 道、移动互联与 PC端等多渠道的综合利用和整合成为当前行业主流趋势，越来越多的商品依靠线 上线下两个渠道进行销售，销售渠道线上线下互为补充，零售业全渠道发展逐渐成为常态。 二、聚焦体验式服务，营销形式更为多样 体验式服务以客户为中心，通过对产品的安排以及特定体验过程的设计，让客户在体验中产生 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 美妙而深刻的印象，并获得最大程度上的精神满足。体验式服务使实体零售商回归提供“人性化服 务”商务本质，为消费者提供个性化、差异化购物体验。目前上海实体零售业态的纯零售功能减 弱，休闲、娱乐功能增强，实体零售由“销售型”转向“服务型”。同时，互联网所形成的新零售 方便了消费者与商家更多地接触，实现线上、线下购物场景的融合和扩展，丰富消费者的购物体验 和多元化需求。 三、多元化跨界，逐渐弱化企业经营边界 随着生活水平的提高，人们的消费结构也进一步优化，追求个性化、健康性、高品质。的消费 已成为消费者关注的焦点，消费者需求的多元化推动实体零售业的多元化跨界。目前零售企业多元 化跨界的实践和尝试呈越来越多的趋势，零售业多元化跨界的主要表现在商品和服务的跨界经营以 及企业的跨业态发展。以上海目前多家书店推行跨界经营为例，这些专业化实体零售店扩大经营业 务和范围，融合了阅读、休闲、信息咨询等多种功能于一体的文化消费场所，正在成为实体书店未 来发展的重要方向。 四、社交电商打破消费边界 随着传统电商去中心化的推进，基于微信所形成的社交电商已经形成一种新的商业形态，用户 通过好友分享、公众号内容等形式产生的消费行为爆发出了强大的活力。 “互联网越往后发展，产品肯定是怎么轻怎么来、怎么方便怎么用。通过这样的方式，我们能 够从过去中心化的流量拓展到了很多非中心化的流量。”京东微信手 Q业务部运营中心总监张静介 绍。 京东的产品运营逻辑是给用户创造更多的场景。消费者之前可能多通过一些已经固化的购物习 惯——比如通过京东 app购买，现在也可以通过朋友的分享链接的方式在微信和手机 QQ内直接完 成购物。 通过“拼购”这样一种简单、便捷、突出高性价比的产品形式，京东将很多没有触网或者没有 通过手机进行过购物的消费者拉到了自己的购物平台上。 原本冗长繁杂、存在风险的网络购物，如今是简单安全的。由于这些社交电商链接多是由亲友 发出，也就天然具备了信赖感。 电商行业的平均单个用户获取成本早已超过 200元，但在前述案例中，京东通过拼购的方式让 商家的获新成本远低于市场平均水平。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 报告认为，互联网行业发展历程中，社交流量与电商结合的变现模式一度被视为无解之题，拼 购模式、小程序和内容电商的出现，实现了社交流量变现的破局；而对于电商平台而言，通过引入 社交玩法突破获客与转化瓶颈，也成为主流电商平台纷纷尝试的内容。就内在逻辑而言，社交电商 模式在拉新、转化与留存各环节中均有其独特优势。 作为社交流量入口与电商结合的商业价值挖掘探索，腾讯与京东的合作尤为典型。目前，除了 微信发现页和手机 QQ的京东购物入口之外，京东开普勒、京东购物小程序以及京东拼购分别从微 信小程序生态和拼购模式玩法为契机，以实现社交流量入口中电商商业价值的挖掘。 五、强化供应链管理，提升竞争力 零售企业日益重视供应链管理，高效的供应链管理通过对整个生产和流通结构的改善和协调， 为零售企业获得竞争优势提供有利支撑，从而提高盈利水平。新零售的发展促使“线上”+“线 下”的融合和互相借力，改变了供应链原有模式，从产品的设计、原材料采购、物流、销售、信息 管理等环节有效地节省成本，增加利润。供应链的改造与整合也是未来零售业发展的必然趋势，打 通线上、线下资源，整合供应链管理，改造现有供应链，降低企业采购成本和运营成本，促进企业 高效、低成本地满足消费者的线上、线下需求，提升零售企业的竞争力。 六、新技术应用，推进零售智能化 目前以“大数据、人工智能”为代表的现代信息科技正在逐步从根本上改变零售业的运营模 式。智能化零售，智慧流通潜力巨大科技的进步和社会生产方式的演变推动了零售业变革，并催生 了以零售信息系统为核心的现代零售业的产生和发展。云计算、大数据、互联网、移动终端等技术 的推广和应用促进了零售行业服务边界进一步扩展，为零售业带来更大的效益。同时，通过信息技 术的应用，零售商与消费者产生更多链接和互动，以便为消费提供更为高效、优质、贴心的服务。 第七节 中国便利超市行业发展周期现状研究 一、中国便利店行业发展阶段分析 便利店发展进入快车道 中国便利店的发展在 2017年进入“真正的春天”。强调“真正”，是与此前的“风口”之说相 异。“风口”之说始于五年前的 2012年，国内便利店销售额以两位数增长，连续三年增幅超过百 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 货、超市、大型超市等所有其他实体零售业态。 风头强劲 这股“风起”有两个关键词：O2O和互联网+。包括 BAT（阿里、百度、腾讯）、京东等互联网 巨头与便利店尝试 O2O业务，支付宝、微信支付在便利店推行手机支付，爱鲜蜂、本来生活等互联 网公司的“网订店取”，其目的主要是希望用互联网的模式“挖掉”一块线下终端渠道，并非投资 传统的便利店业务。到 2017年，中国的便利店真正站上资本的“风口”，投资和增长贯穿全年。 在外资便利店以超过 30%的增速展店，本土便利店“舍命狂奔”巩固区域网点的同时，2017年 的便利店市场还有一股发展力量，这就是传统商超、百货企业向便利店市场进军。 大致可分为三种类型：第一类是以武汉中百集团、南京中央商场集团、北京超市发等和日本罗 森便利店，王府井集团和河南爱便利公司等，都是借传统商超、百货店自身资金量和本地市场先发 布局的优势，以战略合作形式联手拓展便利店新业态。第二类是以永辉生活店、easy家乐福、正 大优鲜等为代表的商超大卖场企业，依托自身生鲜超市的优势，探索“+生鲜”的社区生鲜便利店 或超市型便利店。第三类是为整合夫妻小店、提升供货黏性，以 B2B业务介入便利店，例如苏宁云 商推出整合夫妻小店的“苏宁小店”；步步高在湖南发展汇米巴便利店；大润发 e路发则以门店做 发货仓推飞牛便利店等等。 到 2017年下半年，无人零售概念带动的无人便利店、智能便利店、办公室无人值守货架 （柜）一并爆发，令人目不暇接。但从目前来看，业界对无人便利店发展前景存在分歧，有人坚定 看好此项技术对零售业成本降低和体验重构的作用，也有人质疑，认为无人零售的“死结短板”在 人性化服务，完全的无人零售并不可行。 专家认为，2017年便利店“风”起于两个来源：一个是大型零售企业及各方资本进军便利 店，另一个是由于诸多互联网便利店的诞生。进入新世纪以来，便利店大部分时间是作为大卖场的 补充业态存在的，而在互联网替代大卖场成为“一站式购物”目的地后，便利店因其便利属性，离 消费者更近，能满足消费者“就近购买”需求，以及可作为网购提货和送货点展露出“不可被替 代”的价值。 仍处于粗放式增长阶段 专家认为，便利店业态优势明显，可以与大部分零售业态竞争，可以开展餐饮业务，也可以卖 生鲜，还可以做增值业务。离消费者距离最近的便利店，理论上可以就近“截流”消费者的绝大部 分商品和服务需求。而国内经济的持续增长、便利店年轻一代主力消费人群的崛起和消费习惯的变 化，政策对社区商业便利配套的支持，都给了便利店强势“起飞”的条件。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 便利店在中国有较大市场空间，并可能在未来三到五年内迎来黄金发展期。原因有三：其一， 中国便利店行业的集中度很低，属于分散型竞争市场，市场地域发展亦不均衡，提升集中度、扩展 覆盖面存在较大空间；其二，未来万物互联时代，许多购物行为需求将主要表现为解决即时消费， 移动互联网技术的发展等，解决了门店和消费者的实时连接，为以加盟为主的便利店持续提升单店 坪效，消化房租、人力等成本上涨，支撑连锁体系提供了线上线下融合发展的技术支撑；其三，对 标国外成熟市场的发展历程，人均 GDP和人口密度这两个因素对便利店行业的发展起到明显的支持 作用。按照日本的经验，当人均国民收入达到 3000美元时，是便利店业态的导入期；人均国民收 入达到 4000美元时，是便利店的成长期。而人均国民收入达到 6000美元时，便利店就进入了发展 的高峰期。目前中国人均 GDP已超过 8000美元，便利店的快速发展已具备外部条件。 纵览整个国内便利店市场格局，纵然美宜佳在上半年的门店突破 10000家，其仍是区域企业。 从单店坪效来讲，依然还是全家、罗森、7-11等日式便利店更占优势，本土便利店的“护城河” 与“护身符”无一例外体现在密集布点。大部分本土便利店还是在出租货架做“二房东”，做品牌 的搬运工。同时在门店规模、信息化、物流配送、人才、资本等各方面都有待突破。按照波士顿咨 询（BCG）报告，2017年中国主要的连锁便利店品牌数为 260家。2016年，中国便利店单店平均日 销 3714元。2015年为 3576元，仅增长 4%。业绩增长并不显著，表明便利店行业还处于外延扩张 式的粗放式增长阶段。 专家认为，本土便利店接下来的战略重点应从单一的数量增长转向注重提升经营品质，聚焦门 店精细化管理，同时加大差异化的自有品牌和鲜食商品的开发，力争在零售市场获得更大的份额。 2017年下半年，阿里系新零售标杆盒马鲜生也宣布将涉足便利店，用技术来重构便利店的成 本结构和体验。10月，鲜生活、绿城服务、易果以 8400万美金，收购北京好邻居。收购完成后将 对好邻居便利店零售网络升级。这两桩整合案也表明，走线下流量与智能化零售的结合之路或是便 利店市场的下一站，而区域龙头形成的市场也将在不远的未来加速走向整合。 对于 2018年的便利店市场发展趋势及更远期的未来，专家认为，在无人便利店智能领域的尝 试都将实际落地，便利店市场或将真实感受变革和重构的力量。同时，便利店将在各种“便利店 +”的跨界上寻求成本缩减和效率提升的答案。 二、2018 年中国便利店行业景气度现状 8月 2日，商务部发布 2018年第二季度《中国便利店景气指数报告》。 《中国便利店景气指数报告》表明，2018年第二季度便利店行业总体景气指数为 ，高于 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 荣枯线 ，便利店市场仍处于健康发展区间。 其中，便利店企业景气指数为 ，高于荣枯线 ，环比下降 ；门店景气指数为 ，高于荣枯线 ，环比下降 。企业与门店景气指数同步小幅回落，反映出便利店企业管 理者与基层门店经营者对于第二季度整体经营感受到一定压力。 从分项指标看，门店销售额指数、来客数指数与门店营业利润指数已经连续三个季度同步保持 上升，总体费用指数环比下降，反映出便利店企业与门店盈利能力不断提高。 一、总体指数 2018 年第二季度便利店总体景气指数为 ，高于荣枯线 ，环比下降 ,同比去 年下降 。从整体趋势来看，波幅振 动较小，行业整体表现较为稳定，处于健康发展区间。 总体上看，在新技术不断更新迭代，资本持续加持的背景下，2018 年第二季度便利店市场在 总体规模方面保持着较为稳定的发展，企业 单店运营能力明显提升，但在选址拓店方面面临着较 大的压力。同时， 店租、人力、水电等生产要素成本持续上升，并没有得到有效改善。 下半年， 便利店市场仍然面临多种挑战。 图 1／2018 年第二季度便利店总体景气指数 从分项指数来看，2018 年第二季度便利店企业景气指数 1为 ， 高于荣枯线 ，环比 下降 ，同比下降 ;门店景气指数为 ， 高于荣枯线 ，环比下降 ，同比下降 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 。 企业与门店景气指数的同步小幅回落反映了便利店企业管理者与基层门店经营者对于 第二季 度整体经营情况感到一定的压力。 图 2／2018年第二季度便利店企业指数 图 3／2018年第二季度便利店门店指数 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 表 1／2018年第二季度便利店企业与门店指数 二、分项指数 1、企业分项指数 数据显示:第二季度企业销售指数为 ，环比第一季度提高 ，同比去年第二季度下降 ；但门店数指数为 ，环比第一 季度下降 ，同比去年第二季度下降 。反映出便利 店企业在单 店运营能力方面得到有效提升，但在选址拓店上面临着较大的压力。 一方面，小面积店址成为稀缺资源，店租成本持续高企;另一方面， 企业面临着盈利压力的考 验，提升单店运营水平是保证企业可持续发 展最基础的因素。 图 4-1／2018 年第二季度便利店企业各分项指数 另外，整体营商环境保持着较为稳定的趋势，说明国家对于便利 店行业相关政策所营造出的 经营环境相对比较开放，便利店行业需要 从自身因素着手，通过不断实践摸索，为行业相关支持 政策出台进行更多的创新和尝试。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 图 4-2／2018 年第二季度便利店企业各分项指数 2018年第二季度便利店从业人数出现小幅下降。便利店行业作 为劳动密集型行业，人才短缺 一直以来是行业面临的问题。在人力成 本不断上涨的情况下，如何提高对人才的吸引力是行业未 来的一个重 要挑战。 同时，总体费用指数回落，也说明便利店行业在不断尝试通过新技术应用来减少用工数量，节 约劳动力成本以及其他各种费用。 图 4-3／2018年第二季度便利店企业各分项指数 2018 年第二季度便利店主营业务利润指数 ，环比第一季度 小幅提升 ，同比去年第 二季度提升 。 从整体来看，便利店行业主营业务利润指数一直处于较为稳定的趋势，波幅整体变化较小。 说明目前便利店行业的整体利润空间趋于稳定，便利店管理者对于自 身企业的利润空间有较 为客观的把握。而总体费用指数与主营业务成 本指数的同步下降，对于利润指数的提升具有一定 的推动作用。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 图 4-4／2018 年第二季度便利店企业各分项指数 表 2／2018 年第二季度便利店企业各分项指数 2、门店分项指数 在 2018年第二季度便利店门店各分项指数中，门店销售指数与 来客数指数已经连续三个季度 同步保持上升。反映出便利店门店运营 者对于提高单店日商水平与持续改善来客引流保持着较高 信心。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 图 5-1／2018 年第二季度便利店门店各分项指数 2018年第二季度，门店营业利润指数同样连续三个季度保持提 升，便利店门店在单店盈利方 面的能力也在不断提高，这对于门店的 可持续发展非常重要，而水电费用指数与人工费用指数的 下降对于单 店运营来说也是一个积极的信号。 随着国家对房地产市场调控力度进 一步加大，门店店租指数虽持续高企，但走势趋于稳定； 而且店租、 人工成本及水电费用仍然是影响门店运营的三大重要因素。 图 5-2／2018年第二季度便利店门店各分项指数 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 表 3／2018年第二季度便利店门店各分项指数 三、总体分析 1）从整体来看，2018 年第二季度的中国便利店行业保持着 稳定健康的发展，便利店景气指 数整体波动较小，始终处于较为稳定 的发展区间。从企业和门店两个维度来看各分项指标，各个 季度分项 指标的走势基本在合理区间范围波动。 2）对于整个便利店行业，单店运营能力的提升是保证行业稳 定发展最基础的动力。2018 年 第二季度，便利店行业在单店运营能 力方面得到显著改善;同时，由于受较多外部因素的影响，便 利店行 业在选址拓店方面面临多重压力。 3）)生产要素成本的持续高企始终是影响便利店行业可持续发展的潜在威胁，对于便利店行业 的运营能力提供出更大的挑战。需要 便利店行业不断创新，通过新技术运用进一步提高运营效 率，以对抗 不断上升的运营成本。 第八节 小结 随着经济的发展，零售商业环境不断发生变化，从而导致零售商业在选址、商品组合、营业时 间、技术服务及销售方式上的变化，这些变化的最终结果则导致零售业态形式越来越多，并随着时 间的演变发生了相应的变迁。各种零售业态虽然都存在生命周期，但不同业态的生命周期是不同 的，即使是同一业态，在不同的市场上所体现的生命周期也是不同的，零售业态与产品类似，都具 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 有一定的生命周期，根据业态表现的特征，零售业态的生命周期可以划分为产生、快速发展、成 熟、衰退等阶段，在这几个阶段，不同的零售业态表现的发展速度、竞争环境、经营策略和获利水 平都有所差异。 业态变迁不仅受到目标消费者的构成、支付能力、购买愿望、消费心理、消费习惯等因素的制 约，而且受到商业企业经营理念、管理水平、竞争能力、企业资源优劣势的约束，更受到经济发展 水平、信息技术、物流配送、城市建设、社会文化观念、法律法规等发展状况的制约。 无论一个组织过去多么成功，也不能确保将来也成功。对那些理解行业中正在发生的变化的零 售商们来说，未来代表着无先例可寻的机遇。在激烈的市场竞争中，如何做出适当反应，及时调整 业态的不足，改善经营，零售业态生命周期原理对零售商的运作具有一定的启发价值，而在成熟阶 段关键是管理技术和日常经营，调整在周期结束时是必要的。只要能够吸引目标消费者，取得预期 收益，新业态就有存在和发展的理由。如果业态开发不能带来成本优势或者集客优势，则该业态诞 生之时就有可能是其夭折之日。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 第三章 企业错位竞争策略的基本类型与选择 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 静态的“错位”与选择 一、顺“错位”定位 企业凭借自己的实力地位，选择竞争对手弱于自己的目标市场，进行渗透和扩展。每一个企 业，无论其规模大小、实力强弱，都有其优势与劣势、强项与弱项，其优与劣、强与弱都是相对 的。顺“错位 定位的特点，就是以己之长攻彼之短。日本汽车因在国际场上居领先地位，就主攻 美国和欧洲的高层次市场而韩国在汽车技术上不如日本，难以在欧美高层次市场与日本汽车竞争， 就采用顺“错位”竞争策略，凭借价格优势主攻亚洲中低层次市场，并都取得了成功。 二、逆“错位”定位 与顺“错位”相反，逆“错位”定位是以弱势企业选择强势企业的薄弱环节加以攻击，取得市 场竞争优势。一个实力不强的地区或企业，经过细致的市场调研，发现实力强于自己的地区或企业 的某个弱点，可以集中力量进行攻击，变总体劣势为个体优势而占领市场。上海广州等高层次市场 较注意生产高档次的产品．而忽视高层次市场中也需要的低档次产品，这时，那些实力不强的企业 生产一些低档次产品，就可能巧占市场忧势。典业为基础的专业市场，他们采取选择大厂不能生 产，小厂又不愿生产的低档小商品进行生产和经营，竟顺利地将产品打入上海、广州、北京等大城 市市场。 第二节 动态的“错位”与选择 一、顺降式“错位”转移 企业在市场竞争时先进入高层次市场，按照产品的生命周期和竞争对手参与市场竞争的状况， 适时地从高层次市 场向中低层次市场进行策略转移，现代科学技术突飞猛进，产品生命周期呈日 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 盐缩短的趋势，而竞争者进入市场竞争则越来越快，越来越多国外测算资料表明，一项成功的新产 品，往往在一两年内就会因大批竞争对手的市场介入，竞争的日趋激烈而提早进入饱和期。企业必 须采取“人无我 有，人有我优，人廉我转”的策略。 维兹化妆品 1998年进人中国市场时，面对的是一个已经饱和的化妆品市场，且呈“三足鼎 立”之势，洋品牌、合资品牌、国产品牌三分天下，维兹要想在这些化妆品中脱颖而出，让中国的 消费者感觉到自己的与众不同，必须另辟蹊径。维兹树立的正是一个给消费者带来健康的品牌，它 的市场定位在中高档，目标消费者是理性的，容易接受新事物，注重品牌带来健康同时又不太在意 价格的女性。于是维兹将其在世界各地坚守的“药房营销策略”植人中国，以药房为主要渠道，避 免与其他国际知名品牌的正面冲突，此举开创了中国化妆品药房销售的先河，在中国消费者心目中 战据了“健康营销”的第一位置，建立了专业护肤的品牌形象，获得了极大的成功。 二、逆升式“错位”转移 实力一般的企业，将非优势产品先打人低层次市场，通过市场实战，在不断增强竞争实力过程 中，提升产品的优势地位和企业知名度，然后逐步向中高层次市场转移。河南三全食品有限公司专 业生产饺子、汤圆等速冻食品，早期市场知名度很小，只在河南本地市场上销售，以后随着企业实 力的增强和产品质量的提高，逐步将产品打人全国中高层次市场，就是得益于采用了这一竞争策 略。我国不少工业产品，也是先打人亚非地区市场，再伺机向欧美市场升级的逆升式“错位”转移 策略的特点，是先站稳脚跟，再逐步升级。这是实力不强的企业占领市场的稳妥之策。 三，开叉式“错位”转移 这是指实力中等的企业，将具有中等偏上水平的产品先打人中层次目标市场，进而再像“开叉 那样，从中间同时向高层次市场和低层次市场扩展的一种转移策略。其特点是，产品有多种型号， 多种品种和多种价格，能满足多层次市场需求常用于饮料、化妆品、音响之类商品的生产和经营。 娃哈哈有限公司采取的就是这种策略，蛙哈哈先推出中档纯净水，迅速在全国饮用水市场占据前 列，随后它又陆续推出高档的碳酸饮料和小瓶装纯挣水，扩大了它的市场优势，市场占有率也稳步 攀升。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 第四章 企业错位竞争策略规划制定原则及依据 第一节 企业错位竞争策略规划的制定原则 企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业 使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定 性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目 标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采 取的行为.。 一、科学性 科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者 的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及 战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。 二、实践性 战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策 性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑 (包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心 就是战略对策，没有战略对策就没有战略。 三、前瞻性 前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发 展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分 析和判断来获得 四、创新性 创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新 持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能 转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促 进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 创业万众创新提出了新的更高要求。 五、全面性 战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不 排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学 的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。 六、动态性 公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及 时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应 用。 第二节 企业错位竞争策略规划的制定依据 一、国家产业政策 产业政策作为政府调控经济的重要手段，在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国 自改革开放以来，曾多次实施产业政策，针对市场经济环境，采取适当的政策手段促进经济的发 展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括 三个层面，分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策 文件。 发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资 项目的重要依据。 企业错位竞争策略要合理运用产业政策。 二、行业发展规律 2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合 经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有 明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡 的过程。 不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需 求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负 债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算 机软件相互加强的 IT行业。 企业错位竞争策略要建立在行业发展规律的基础上进行。 三、企业资源与能力 企业应根据自身资源与能力制定发展方向。 企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源， 包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组 织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。 四、可预期的战略目标 战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企 业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是 企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。 战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对 策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。 第三节 影响错位竞争策略的主要因素 一、影响错位竞争策略的主要因素 企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展 方向。一般来说，会影响企业错位竞争策略定位的因素有： 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 1、目标市场因素 在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生 存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消 费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择 目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业 发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。 2、企业产品因素 目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定 了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自 己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在 多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定 位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细 致。 3、企业投资效益因素 市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需 要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这 是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投 资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。 二、诱发企业错位竞争策略失败的三因素 对于错位竞争策略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于错位竞争策略误区的存在， 导致企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有： 1、对竞争环境没有充分调研、判断失误 市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个 企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状 的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根 据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥 公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。 2、多元化盲目扩张消弱价值基础 许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多 角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相 关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同 效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延 伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。 3、旧组织结构制约战略执行 新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统 企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行 的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一 的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规 划得以协调执行。 三、企业错位竞争策略规划需规避的误区 很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的 发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业错位竞争策略的规 划需要规避哪些误区呢? 1、规模经济误区 企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一 部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因 此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、 供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。 2、规避风险误区 多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多 企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带 来了新的风险。 3、快速发展误区 我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五 年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化 发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避 免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 第五章 企业制定错位竞争策略的内容、方法步骤、流程 第一节 公司制定错位竞争策略规划要点与准备工作 一、公司制定错位竞争策略规划要点 科学的制定公司错位竞争策略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来 说，需要了解如何制定公司错位竞争策略规划及需要具备的条件。 1、要建立和健全公司错位竞争策略制定机构 发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源 配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关 机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。 2、要科学编制公司错位竞争策略 公司错位竞争策略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的 核心和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努 力的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发 展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。 3、要综合分析评价影响错位竞争策略的内外部因素 公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司错位竞争策略制定的关键因素。只有对公司所处 的外部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中， 公司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可 利用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。 二、规划企业错位竞争策略前的准备工作 企业错位竞争策略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业 制定错位竞争策略的准备工作总结如下： 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 1、企业的基本性问题 每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问 题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再 忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许 多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功 夫，千万不要重末轻本。 2、增强对基本决策的反思意识 企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战 略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要， 但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决 策力，尤其要重视战略决策力。 3、关注企业整体发展 及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要 偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要 钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理 由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很 难使企业健康发展。 第二节 公司制定错位竞争策略规划的主要内容 一、公司制定错位竞争策略规划的主要内容 对于企业错位竞争策略的规划，其相关的针对人员需要对公司错位竞争策略规划的主要内容有 正确的认识。一般来说公司错位竞争策略的规划内容有： 1、确定企业的发展方向及目标 经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自 己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 目标绝不是一个人的愿望。 2、制定相关的约束和政策 这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能 最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现 的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。 3、计划与指标 这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或 者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂 长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。 二、正确制定企业发展战略的步骤 在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解 发展战略的制定步骤有哪些? 1、制定企业的初步目标 提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样 的目标。 2、对企业自身的资源进行分析 应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资 源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。 3、对企业自身的潜在价值进行评估 主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品 与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。 4、评价和选择进入市场的报告 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样 得到他们的帮助和合作。 5、制定企业错位竞争策略规划 其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。 三、企业错位竞争策略规划包含的不同内容 企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展 战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业 在经济市场中不断的发展。 1、企业总体的错位竞争策略 主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的 投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程 序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。 2、企业经营战略 配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展 战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经 营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定 的目标、项目落实到日常经营管理行为中。 3、企业职能战略 企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制 的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规 划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。 第三节 构建错位竞争策略研究体系 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 一、研究体系构建与实施的内涵 新常态下，企业发展与经营战略研究体系的构建，与实施的内涵主要包括六个方面。 一是整合内外部资源做好顶层设计，按照“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体 系，大力开展战略指引下的项目策略研究”的思路，以“提升战略策略研究水平，提高决策支持能 力”为目标，构建全方位的战略策略研究机制。 二是运用多种方法开展内外部形势分析，运用 PEST、波特五力、SWOT等战略分析工具，搭建 环境分析方法体系，设立规范的信息监测流程，实时跟踪分析内外部形势，发现发展机会与威胁、 发展优势与劣势。 三是科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势 分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。 四是有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年 度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。 五是切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研 究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实 施效果。 六是建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一 项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。 二、整合内外部资源做好顶层设计 1 基本思路 围绕企业错位竞争策略，可以以“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体系，大力 开展战略指引下的项目研究策略”为主线，构建全方位战略和策略研究机制，分领域、分区域、分 业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目提供决策支 持服务。 2 工作机制 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参 加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。形成了由战略发展中心+各部门组成的 战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目 公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有 据、结论靠实。 3 工作目标 构建研究体系要明确几个目标。一是及时跟踪分析研判内外部形势，摸清优、劣势，寻找机 会；二是结合形势分析，有层次、分阶段、差异化制定发展战略；三是设置合理管控体系，推动战 略实施并及时动态跟踪、评估、调整；四是加强绩效考核、队伍建设、成果共享及应用，提供战略 实施保障。通过对重点项目、重点地区的项目策略研究，提高项目决策的可操作性和有效性，最大 限度地降低各种不确定性对企业造成的损失，提高抗风险能力，提升公司整体经营实力。 三、构建闭环的战略研究体系 构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目 标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制 定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。 四、及时跟踪分析研判内外部形势 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 一是运用各种外部环境研究工具。PEST分析方法，是通过政治(Politics)、经济 (Economic)、社会(Society)和技术(Technology)因素的分析，从总体上把握公司业务的宏观环 境，评价战略的影响，并指导具体项目的经营策略研究。波特五力模型通过分析潜在进入者的威 胁、替代品的威胁、供应商的讨价还价能力、客户的讨价还价能力和产业内现有企业的竞争，全面 评价产业吸引力高低，分析行业机会与威胁，制定合理的业务竞争战略。 二是搭建外部环境分析的工作体系。针对公司业务覆盖面广、环境变化快等特点，以及时性、 准确性和针对性的基本要求，成立各地区地区研究团队，建立了分层次集成、快速反应、动态调整 的研究模式，形成了一套高效的信息监测、分析和研究的工作流程和体系，实现了集动态跟踪报 告、专题分析报告、策略研究报告为一体的研究工作模式，为错位竞争策略研究提供支持。 三是设立规范标准的信息监测流程。各地区分别安排一位研究人员全职负责监测工作，每位监 测人员确保监测信息的全面、不重复、不遗漏。对信息源和信息存储方式进行规范统一。信息源方 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 面，分为国家信息源、公共信息源和专业领域信息源；信息存储方面，分类存储详细的关键信息要 素，包括政治、经济、技术、法规、价格、产能产量、公司动态等。 四是及时跟踪了解热点事件发展态势。对重点热点问题开展会诊式剖析，形成开放式研究平 台。在对周期宏观判断基础上，从成本、供需、金融等因素出发，对价格走向进行判断。成本主要 包括原材料成本、资本成本和操作成本；判断供需影响程度和持续时间及深度，当供需基本面发生 根本性改变时，供需关系将决定价格的波动趋势；金融也是决定产品价格波动的影响因素，包括投 机炒作、通货膨胀和美元指数剧烈波动等，将导致价格短期波动。 （二）内部分析就是发现优势与劣势 一是通过对标分析寻找差距。要合理选取对标对象，科学建立对标指标体系，全面对标发展规 模、发展潜力、发展速度、管理效率。在此基础上，细化分解指标和责任，建立对标预警机制，强 化对标和综合计划的双向融合，并建立起奖惩机制、日常信息监测机制和学习机制，保障对标实施 的有效性。充分利用对标参数信息，发现公司硬、软两方面的优势与劣势。 二是运用分析工具进行自我解剖。通过 SWOT分析，以矩阵形式列举出内部的优势、劣势与外 部的机会和威胁，将各种因素互配综合分析，形成若干个备选战略方向，判断战略方向的类型，最 后结合不同类型的适应条件、优势与风险做出选择，从中得出对公司发展、区域协调、项目经营具 有决策参考意义的认识和建议。通过波士顿矩阵法分析公司业务投资组合，使之成为优化资产结构 的基础。对发展潜力大、盈利能力强的“明星”或“现金牛”项目，增加投入，扩大规模，对于不 符合效益标准的“问号”类或“瘦狗”类项目，改善项目策略，控制投入，择机退出或出售。 第四节 科学制定错位竞争策略规划 企业为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须作出科学的、正确的经营策略，保证企 业可持续发展的战略的实现。因此企业的经营策略的实现尤为重要。 一、掌握科学的决策方法和程序 企业的经营决策受到多方面因素的影响，因此在企业进行经营策略之前必须要坐大量的准备工 作，对外界和企业内部作出大量的调查研究，调查企业内部条件，通过调查寻找企业可持续发展中 存在的问题，并且针对问题提出优化性方案。在对方案进行评价的过程中，要权重每个方案，择优 选择，采用合适的方法具体的去实施方案，从实施方案的过程中得到相应的信息反馈，并对反馈出 来的问题进行调整，发现方案在实际实施过程中出现偏离目标时，要及时纠正和调整实施方案。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 科学的决策方法是利用计量决策法和主观决策法共同决定的。计量决策法是指利用相应的数学 工具，对大量的数据进行重复性较强的程序性决策，而主观决策是指凭借决策者的判断力和经验做 出决策。企业在实现可持续发展的过程中，选用的决策方法非常重要，随着科学技术的不断加强， 企业在进行可持续发展战略经营决策中要将两种决策方法相互联系在一起，为企业的运营提供科学 的决策方案。 二、遵循科学原则，建立竞争优势 企业在做错位竞争策略经营决策的过程中，必须要遵守一些原则，以提高企业的市场竞争优 势。 首先是整体性发展原则。即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对 待，方案的实施过程中也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。 其次是实事求是原则，即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际 需求，制定的决策方案有实施的可能性。 第三，保证信息的准确性和完整性。企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策 的，因此掌握经济信息的准确性和完整性是企业实现科学决策的关键。 第四，对比选优原则。企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出 多套实施方案，并在实施方案中择优选择。 第五减少副产作用原则。企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业 在方案实施前要明确执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。 第六坚持民主原则。企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛 的听取各专业研究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。 三、提高决策者素质 决策者的素质高低直接决定着企业经营决策是否科学和正确，因此决策者的素质对企业经营的 决策有重要的影响作用。企业在决策过程中为了提高企业经营决策的科学性和正确性，企业的决策 者要有一定的风险预见性，在实施决策的过程中能按照经济规律行事。同时作为企业的决策者要有 敏锐的市场洞察力和灵活的头脑，能从细微处发现市场的变化和未来的发展趋势，并能根据市场的 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 变化做出相应的决策，能以创新的意识实现企业的可持续发展。 四、全面了解企业环境 企业所处的环境对企业的发展影响极为重要，在了解企业所处的环境的过程中，要从企业所处 的外部环境和内部环境两个角度出发，对企业所处的社会背景、国内外政治条件、经济因素和科学 技术因素等考虑企业的未来发展。同时还要掌握国内外的市场环境发展和国内政策变化。对企业内 部环境的了解要从企业中的人、财、物三方面出发，了解的重点对象是产品、市场和财务。企业只 有全面了解企业所处的外部环境和内部环境后，才能为企业的可持续发展经营决策作出正确的判 断，为企业提供科学的决策。 五、科学制定错位竞争策略 1)在战略制定过程中，建立以公司领导为决策层，战略发展中心为核心团队，各部门广泛参与 的战略制定小组。各部门以先期的形势分析为基础，结合自身业务特点，从新项目机会、现有项目 业务情况、与发展环境融合度、自身优势发挥程度等多个方面出发，形成初步战略目标。 2)战略制定本身是一项系统工程，以公司发展战略为纲，设置研发、市场、运营等各业务，人 力、科技、财务等各专项的发展战略，要求层次清晰，相互作用，相互配合，上一级战略是下一级 战略制定的基础，下一级战略对上一级战略形成支撑。 3)充分利用各种场合宣传贯彻公司发展战略，让全体员工认清形势、统一思想、形成合力，确 保战略得到有效贯彻落实。 六、降低风险 企业在发展过程中，为保证能稳定长期的发展就必须要降低企业的风险程度，企业的风险最基 本的就是严格遵守法律法规。在企业可持续发展战略中，要强调遵守法律法规的重要性和合理预见 性，它能直接降低企业的经营风险。同时随着我国法律体系的不断完善，市场发展正走向规范化和 秩序化，企业只有在遵守法律法规的基础上经营企业，这样才能有效的保障企业长期稳定的发展， 法律法规对企业的经营部不仅是一种保障作用，更是一种经营决策的引导作用，对企业运营风险、 资金风险和外部风险的控制，能有效的促进企业的可持续发展。 企业的经营经营决策对实现企业的可持续发展尤为重要，经营决策在帮助企业规避风险的同时 为企业创造巨大的经济效益。影响企业的经营决策的因素有很多，怎样将这些因素逐渐转化为提升 企业运行的动力是每个企业在实现企业可持续发展战略中需要思考的重要问题。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 第五节 制定错位竞争策略需注意事项 一、企业错位竞争策略制定需注意的要点 企业对于发展战略的制定，并不能只是凭借自己的想象去制定，而是需要结合实际情况开始其 相关的工作。一般来说，企业需要清晰的了解如下的工作： 1、企业目前的发展状况如何 首先需要制定战略选择方案。在制定战略过程中，当然是可供选择的方案越多越好。企业可以 从对企业整体目标的保障、对中下层管理人员积极性的发挥以及企业各部门战略方案的协调等多个 角度考虑，选择自上而下的方法、自下而上的方法或上下结合的方法来制定战略方案。 2、企业要将自己的眼光放长远 企业所处的市场及外部环境永远处于不断变化之中，预测并了解这些变化并把握其本质是企业 领先于竞争对手的前提。首先是把握市场需求的变化，要了解商场中各种竞争力的变化，清楚自己 与竞争对手在什么地方竞争，在哪些方面竞争，自己的优势和差距。此外要把眼界充分放开，从区 域市场到全球市场，从行业背景到整个经济发展战略的大背景，从现在状况到未来趋势等。以未来 为先导，把企业的战略建立在对未来的预测和把握上。 3、从备选方案中选择出适合自身的战略方案 即最终的战略决策，确定准备实施的战略。一般来说有如下方法：根据企业目标选择战略。企 业目标是企业使命的具体体现，因而，选择对实现企业目标最有利的战略方案；提交上级管理部门 审批。对于中下层机构的战略方案，提交上级管理部门能够使最终选择方案更加符合企业整体战略 目标。 二、制定错位竞争策略目标注意事项 企业对于错位竞争策略的规划，需要对企业自身的内外因素进行有效的分析，从而规划出适合 企业的发展战略体系。企业错位竞争策略规划的注意事项有： 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 1、企业的目标 要有总的战略目标，分战略目标和必要的指标体系。注意，这里所指的目标体系，是根据总目 标分解到各层次、各阶段和各事业部的，必须保证系统目标的统一性。 2、职能目标 为完成总目标，需要为各个管理职能确立的目标，比如经济效益、技术进步、产品质量、管理 水平、团队建设、人才培养、市场培育与市场占有等。在总目标前提下，分目标或者管理职能目标 必须相对具体，有量化、权重百分比。 3、时间的配套 把总目标的实现划分成若干个时间阶段，比如长期目标、中期目标和短期目标，使时间上实现 衔接和协调。一般房地产公司的中、短期时间目标划分以项目周期为原则，在大项目的前提下，制 定年度或者跨年度分期实现公司战略目标。 三、制定错位竞争策略规划的注意点 企业在确定自身的发展方向及目标时，需要对其规划注意事项有充分的了解。从而制定出科学 的错位竞争策略体系。企业错位竞争策略规划的相关注意要点有： 1、整合现有资源和收集市场情报 今日的营销已日渐变成了一种“资讯拥有”的战争，而不只是拥有其他资源。竞争者可以很容 易的抄袭彼此的设备、产品、项目运作过程，却无法复制企业的资讯和智慧资本。这也就是本企业 的竞争资本和竞争优势。战略部所有人员要不断的整理企业现有资料库、企划案、以往的工作记录 和不断结合部门经理以往有代表性的社会经验。并且下大力度对本企业的主体、目标行业市场、针 对性消费者进行全面的调研、分析以及预测所关注行业的未来发展趋势。 2、营销策略的策划 企业在不同的发展阶段中要有不同的机制战略部署，企业的战略部在制订战略决策的同时，必 须要依据企业发展的阶段来对自身的营销体系进行策划和调整。我们不仅要针对目标消费者而调整 策略，而且应针对服务同一目标消费者的竞争对手而调整。在企业战略部制定营销策略的同时，应 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 特别注意研究竞争者的弱点，并且要经常对竞争者的位置发动闪电式的攻击，这就要考虑我们企业 的规模以及在目标行业市场中的位置。 3、产品目标市场，产品价格的定位策划 在做好以上工作的同时，我们就要考虑针对该行业市场我们企业的定位问题。也就是说我们研 发或主推产品以什么样的姿态和方式进入该市场的什么层次。首先，要针对本企业自身产品进行定 位策划，其次，要准确的对该行业的目标市场进行定位策划，最后，要致胜的产品价格定位策划。 四、制定错位竞争策略规划容易犯的错误 IT行业是发展非常快速的行业，从而对于 IT行业中的企业来说，需要对其相关的发展趋势有 充分的了解。企业在规划自身的发展战略时，需要对其相关的误区有充分的了解，进而帮助企业可 以在经济市场中良性的发展。 1、盲目追求投资 当然，企业没有战略，是企业之大不幸。但企业如果采用了错误的战略，则其危害更大。如乱 投资或不当投资，就是许多企业容易犯的一种战略错误，其结果往往导致企业负债累累，甚至破产 倒闭。如着名的日本八佰伴公司的消失就是因为公司经营战略失误而导致毁灭的典型例子。八佰伴 的发展主要依靠外部融资，负债率几乎达百分之百。这样的公司，理应采取稳扎稳打的投资战略， 审时度势，量力而行。 2、盲目追求增长速度 除了乱投资，盲目追求增长速度也是企业常见的错误战略。国内外企业都有一种倾向，将快速 成长当作终极目标，认为企业增长速度越快越好，比如“每年的销售额增长 10%、利润增长 10%”。 其实，长时期保持高速度增长也并不是一种健康现象，它使得企业极为脆弱，不可能恰当地予以管 理，一有风吹草动，就会酿成重大危机。 3、盲目追求多元化经营 多元化经营也是许多企业通常难以把握的一种发展战略。近年来，国内许多企业追随国际化潮 流，不分大小纷纷开展多元化经营。实际上，多元化虽然是一种很好的企业发展战略，但实行多元 化是需要一定条件的，如企业实力、管理水平、人力资源等，并非任何企业都可能或者都要实行， 也并不是任何形式的多元化对企业都适用。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 五、不同阶段企业错位竞争策略的规划 企业在每一个发展阶段，都需要制定出符合自身的发展战略。同时企业发展战略的制定，要顺 应市场的发展趋势。 1、企业在资金积累阶段 在这个阶段，企业组织人员比较少，企业组织的共同价值观以老板的思想为核心。企业组织的 员工大多数都是老板的跟随者，企业组织的共同价值观的建立是以情感为基础，企业组织存在的管 理危机是资金危机。企业组织的人才标准是听话、好用、待遇要求不高。在这一阶段企业组织的战 略管理重在以员工的第一需求为理念来引导员工，与企业形成合力共同赚钱。使企业组织得到生存 与发展。 2、企业在人才积累阶段 企业组织进入人才资源积累阶段，对人才的需求层次越来越高，在这个时候企业组织共同价值 观不能够与老板的思想为核心，它必须以行业龙头企业管理理念与模式来学习建立自己企业的价值 观。老板要学习，在这个阶段由于企业需求人才，可是企业要满足人才的各个层级需求的条件还不 完全具备。这个时候，企业组织留人的战略应该是：将企业做为人才实践的场所、发展的平台。不 要害怕人才超越老板自我。 3、企业在发展成熟阶段 企业组织发展到成熟阶段的时候，企业组织的人力资源、市场资源大部分都在企业可控范围 内，这个时候企业管理的危机是高层管理者的官僚主义、高层管理者的官僚主义，他们会建设企业 组织的共同价值观，但是他们不会认真、塌实地去实践。 六、制定企业错位竞争策略要考虑的不同方面 企业对于发展战略的制定，是促进其在经济市场中不断发展的前提。企业需要对影响企业发展 战略制定的因素有详细的了解，以规划出完整的发展战略。 1、技术对企业发展而言是重的 企业发展不仅需要技术，也需要各种术，如推销术、营销术、管理术、公关术等等。生机勃勃 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 的企业是“术”的世界。企业发展战略也是“术”。它是企业发展术，是企业中最大的术，是帅术 之术。国内外先进企业都非常重视企业发展战略，因为他们知道：我们已进入战略制胜时代。 2、探析企业整体发展问题很重要 企业是一个由若干相互联系的横向、纵向部门构成的整体。局部有局部的问题，整体有整体的 问题，整体问题不是局部问题之和，与局部问题具有本质上的不同。解决好整体问题是企业发展的 基本条件。要时刻把握整个企业的发展。“泰坦尼克号”撞上冰川，全部轮仓都进水，所有乘客都 遭难。 3、探析企业发展的基本问题很重要 树叶长在树枝上，树枝长在树干上，树干长在树根上。要是树根烂了，任凭你怎么摆弄，树叶 也不会再绿。企业面对的枝节性问题有成千上万，对这些问题当然应该认真对待。但是，在解决这 些枝节性问题的同时，更要深入思考企业问题的基本方面。假如企业在发展的基本方向、目标、措 施等方面有误，那么即使全体员工再努力奋斗，企业发展状况也不会令人满意。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 第六章 2019-2025 年中国便利超市企业错位竞争策略探讨与建 议 第一节 对便利超市的内外部环境的分析 一、营销环境分析 中国便利超市行业伴随着改革开放而诞生，经过三十几年的发展壮大，我国便利超市市场也不 断的趋于成熟和稳定。商家的市场营销观念也在发生变化，逐渐从过去以传统产品为中心的销售转 向以消费者为中心的销售，注重的已经不仅仅是生产合适的产品给合适的顾客，而是更加注重消费 者的需求，设计出符合消费者需要的产品，这也是市场竞争的结果，同时也给企业提出了新的调 整。另外，由于便利超市行业进入门槛低，导致很多企业都很轻易就进入便利超市市场，这样就会 出现严重的同质化现象，竞争也越来越残酷、激烈。便利超市行业广阔的市场前景以及高度的市场 化，不仅涌现了许多国内的生产企业，同时也吸引了一批国际便利超市巨头的进入。 我国市场上的便利超市产品竞争非常激烈，便利超市必须在众多的竞争者中挖掘自身的潜力， 找到市场的真空，采用错位竞争的营销策略打出一片属于自己的天地。成熟的市场营销理论为便利 超市的建设与发展提供了很好的参考，借助 SWOT分析法，能有效的帮助便利超市公司认清自身具 备优势与存在劣势，掌握良好的市场机遇，勇敢面对任何威胁与挑战，这对于便利超市公司制定正 确的竞争策略和营销手段，并在激烈的竞争环境中取得长远的发展具有重大的意义。 二、SWOT 分析 SWOT分析方法是一种企业内部分析方法，即根据企业自身的既定内在条件进行分析，找出企 业的优势、劣势及核心竞争力之所在。其中，S代表 strength(优势)，W代表 weakness(弱势)，O 代表 opportunity(机会)，T代表 threat(威胁)，其中，S、W是内部因素，O、T是外部因素。按 照企业竞争战略的完整概念，战略应是一个企业“能够做的”（即组织的强项和弱项）和“可能做 的”（即环境的机会和威胁）之间的有机组合。 SWOT分析所隐含的假定可以说既具有简化和分类信息的优势，也具有其不能综合把握信息的 劣势，对运用 SWOT者可以说存在潜在的威胁，然而，近些年的战略管理研究提供了丰富我们对 SWOT分析认识的机会。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 三、波特五力模型 五力分析模型是迈克尔·波特(Michael Porter)于 80年代初提出，对企业战略制定产生全球 性的深远影响。用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。五力分别是： 供应商的 讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争 者现在的竞争能力。 五种力量模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态 势。五种力量模型确定了竞争的五种主要来源，即供应商和购买者的讨价还价能力，潜在进入者的 威胁，替代品的威胁，以及最后一点，来自目前在同一行业的公司间的竞争。 图表：波特五力模型与一般战略的关系 资料来源：盛世华研数据库 四、STP 分析 企业面对着成千上万的消费者，他们的消费心理、购买习惯、收入水平和所处的地理环境和文 化环境等都存在着很大的差别。对于这样复杂多变的大市场，任何一个企业，不管它的规模多大、 资金实力多雄厚，都不可能满足整个市场上全部顾客的所有需求。在这种情况下，企业只能根据自 身的优势，从事某方面的生产营销活动，选择力所能及的、适合自己经营的目标市场，开展目标市 场营销。 五、价值链分析 哈佛大学商学院教授迈克尔·波特于 1985年提出的概念，波特认为，“每一个企业都是在 设 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进行种种活动的集合体。所有这些活动可以用一个价 值链来表明。”企业的价值创造是通过一系列活动构成的，这些活动可分为基本活动和辅助活动两 类，基本活动包括内部后勤、生产作业、外部后勤、市场和销售、服务等；而辅助活动则包括采 购、技术开发、人力资源管理和企业基础设施等。这些互不相同但又相互关联的生产经营活动，构 成了一个创造价值的动态过程，即价值链。 价值链在经济活动中是无处不在的，上下游关联的企 业与企业之间存在行业价值链，企业内部各业务单元的联系构成了企业的价值链，企业内部各业务 单元之间也存在着价值链联结。价值链上的每一项价值活动都会对企业最终能够实现多大的价值造 成影响。 波特的“价值链”理论揭示，企业与企业的竞争，不只是某个环节的竞争，而是整个价值链的 竞争，而整个价值链的综合竞争力决定企业的竞争力。用波特的话来说：“消费者心目中的价值由 一连串企业内部物质与技术上的具体活动与利润所构成，当你和其他企业竞争时，其实是内部多项 活动在进行竞争，而不是某一项活动的竞争。” 价值链在经济活动中是无处不在的，上下游关联的企业与企业之间存在行业价值链，企业内部 各业务单元的联系构成了企业的价值链，企业内部各业务单元之间也存在着价值链联结。价值链上 的每一项价值活动都会对企业最终能够实现多大的价值造成影响。 波特的“价值链”理论揭示，企业与企业的竞争，不只是某个环节的竞争，而是整个价值链的 竞争，而整个价值链的综合竞争力决定企业的竞争力。用波特的话来说：“消费者心目中的价值由 一连串企业内部物质与技术上的具体活动与利润所构成，当你和其他企业竞争时，其实是内部多项 活动在进行竞争，而不是某一项活动的竞争。” 六、7S 分析 二十世纪七、八十年代，美国人饱受了经济不景气、失业的苦恼，同时听够了有关日本企业成 功经营的艺术等各种说法，也在努力寻找着适合于本国企业发展振兴的法宝。托马斯·J·彼得斯 （Thomas J．Peters）和小罗伯特·H·沃特曼（Robert H．Waterman），这两位斯坦福大学的管理 硕士、长期服务于美国著名的麦肯锡管理顾问公司的学者，访问了美国历史悠久、最优秀的 62家 大公司，又以获利能力和成长的速度为准则，挑出了 43家杰出的模范公司，其中包括 IBM、德州 仪器、惠普、麦当劳、柯达、杜邦等各行业中的翘楚。他们对这些企业进行了深入调查、并与商学 院的教授进行讨论，以麦肯锡顾问公司研究中心设计的企业组织七要素（简称 7S模型）为研究的 框架，总结了这些成功企业的一些共同特点，写出了《追求卓越——美国企业成功的秘诀》一书， 使众多的美国企业重新找回了失落的信心。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 90 图表：7-S 模型结构图 7-S模型指出了企业在发展过程中必须全面地考虑各方面的情况，包括结构(Structure)、制 度(Systems)、风格(Style)、员工(Staff)、技能(Skills)、战略(Strategy)、共同价值观(Shared Values)。也就是说，企业仅具有明确的战略和深思熟虑的行动计划是远远不够的，因为企业还可 能会在战略执行过程中失误。因此，战略只是其中的一个要素。 在模型中，战略、结构和制度被认为是企业成功的“硬件”，风格、人员、技能和共同价值观 被认为是企业成功经营的“软件”。麦肯锡的 7S模型提醒世界各国的经理们，软件和硬件同样重 要，两位学者指出，各公司长期以来忽略的人性，如非理性、固执、直觉、喜欢非正式的组织等， 其实都可以加以管理，这与各公司的成败息息相关，绝不能忽略。 七、波士顿矩阵分析 波士顿矩阵（BCG Matrix： Boston Consulting Group）， 又称市场增长率-相对市场份额矩 阵、波士顿咨询集团法、四象限分析法、产品系列结构管理法等，是由美国著名的管理学家、波士 顿咨询公司创始人布鲁斯·亨德森于 1970年首创的一种用来分析和规划企业产品组合的方法。这 种方法的核心在于，要解决如何使企业的产品品种及其结构适合市场需求的变化，只有这样，企业 的生产才有意义。同时，如何将企业有限的资源有效地分配到合理的产品结构中去，以保证企业收 益，是企业在激烈竞争中能否取胜的关键。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 91 第二节 制定便利超市错位竞争策略 通过对便利超市的内外部环境的分析，清晰的掌握了公司所具备的优势和劣势，需要抓住的市 场机遇以及要面对和处理的威胁。同时在对便利超市进行市场调查的过程中，要对调查结果进行了 详细的归纳与探讨，在此基础上划分出了便利超市的细分市场，并确定了目标市场。在前面一系列 的研究基础上，针对便利超市市场同质化现象严重的问题，尽量探索出市场的真空区，紧密结合便 利超市的实际情况和产品市场定位，运用整合营销理论与差异化策略，制定出便利超市的错位竞争 方案。 第三节 便利超市产品错位竞争策略 产品是企业在同质化现象严重的竞争中采取错位竞争最关键最核心的元素。便利超市产品要想 赢得消费者的信赖和购买欲望，首先必须要具有优良而稳定的品质；其次在产品的包装和外型上要 能够设计出区别于其他饮品同时又能突出本产品的特色，吸引消费者眼球，体现产品价值和内涵的 特色包装；再次，便利超市的产品必须要实施错位竞争策略，要能够体现出本产品与市场上其他产 品存在的差异性，获得目标市场的竞争优势；最后，消费者存在多样性和易变性的特点，因此，企 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 92 业必须要有针对性的改变自身产品的品种、功能等，尽量迎合消费者的要求，这样才能有市场。由 此，可以采用以下产品策略。 一、产品错位 在完全竞争市场的环境中，没有鲜明个性的企业将无法生存，缺乏品质保证的产品，便无法长 远发展。对于便利超市的品质建设是可以得到保证的，公司有一套非常严格的质量管理体系以及与 之匹配的先进设备装置，因此，产品从研发、生产到销售的各个环节都是紧密联系，不存在任何质 量问题，到消费者手中的每一个产品的质量都能经得起考验，树立起良好的高质量、高品质形象。 品质是营销费购买决策的基本条件。企业应确保便利超市从生产到销售的各个环节，从而达到 将风险降低到最低水平，这样的错位竞争策略一定可以保证便利超市在市场上占有一席之地。 二、包装错位 包装是产品有别于其他同类产品最明显的外在体现，因此，对于产品的外包装设计要特别注 意，不仅要体现出其与众不同，还要能给消费者带来最直观的感受。简单来说，产品的外包装如何 直接体现该产品的文化内涵。 相关的调查研究表明：产品的外包装如何直接决定消费者是不是会购买该产品，它是影响消费 者购买的重要因素。 三、功能错位 调查发现：购买者之所以选择购买，具有新颖性，品质、功效的产品能明显区别于目前市场上 流行的其他产品。 创新是发展的源头，亦是发展的基本动力。在当前以买方市场为主体的市场经济环境下，我们 的企业只有不断的对产品进行创新，才可能在激烈的市场竞争中站得住脚。 第四节 便利超市价格错位竞争策略 价格是影响销量的重要因素之一，要想在众多产品中占有一席之地，便利超市产品也要制定有 差别且具有优势的价格策略。价格策略是实现错位竞争的有力手段。便利超市采用错位竞争的定价 策略，具体体现在以下几点： 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 93 一、定价目标 可以推行具有高价值策略的需求导向定价法，就是说可以在保证高价值的基础上再适当的定 价，但相关产品的定价不能太高，太高的话就会超出消费者的心理承受能力，不利于产品的销售。 初步制定了错位竞争定价目标后，公司还需计划在将来的 1-N两年之内利用自身的错位竞争定 价策略继续扩大在市场上的影响力，进一步开发新产品，扩大市场份额。 二、定价原则 便利超市有了错位竞争的定价目标之后，还需要拥有错位竞争的定价原则。错位竞争的定价原 则主要在于：以高质量和低于市场上同类产品的价格，实现消费者满意程度的最大化。简单来说， 便利超市将以低姿态进入市场，并且快速占领相关的市场。 便利超市的错位竞争定价原则是以市场上同类产品的竞争对手的定价为基准，低于竞争对手的 价格把产品卖给经销商、消费者，最终达到双方都满意的目的。实施的这个策略是符合消费者行为 理论的特点，消费者行为理论认为当消费者获得低于产品价值的价格时就会持续购买，最大限度的 体现出商品的效用，从而形成对商品的忠诚度。 二、折扣体系 便利超市公司可利用本身具有一定的技术和成本优势，将价格优势体现得淋漓尽致，基于上述 错位竞争价格策略的基础上，便利超市还可以打造一个利于错位竞争的价格折扣体系。通过这种组 合型的折扣手段最终赢得更多的客户。 第五节 便利超市促销错位竞争策略 各种不同的因素直接决定着一个品牌的成功与否，这些因素有可能是来自技术、产品质量、管 理、创新和渠道等等，但是起着直接性影响因素的却是品牌的传播和形象塑造。 一、口碑传播 口碑传播主要是指便利超市利用短期的销售促进活动拉动与目标消费群体之间的沟通。例如在 零售终端做特殊陈列，吸引销售者的目光，增加曝光率，从而增加销售机会。另外，可以在人流量 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 94 高的场所聘用促销人员来宣传本产品，主要手段有发宣传单、试饮、买赠、打特价等等，拉近与目 标消费者之间的距离，培养顾客忠诚度，从而达到提高产品的销量和知名度目的。LINCH说可以在 校园放学人流高峰期或者午饭时间展开促销活动，可以根据学生身份的不同给予不同形式的包装， 比如说设置情侣装、宿舍装和亲情装等，并提供免费品尝不同包装的不同口感，还可以记录下他们 对产品与众不同的评价，并赠送相关礼品。同时宣传本产品有博客，如果有幸参与，发表感言，点 亮自己的图标就有可能获得免费提供旅游的机会。 另外，还可以在社区进行宣传。可以在社区门口或者旁边的便利店设置促销位置，促销期刊可 以买二送一。当然，这种促销活动并不是要产生多少销量，而是为了树立品牌形象，通过现场的布 置整体划一，让消费者能够感受到此品牌产品值得信赖，这样就能达到深入人心。 便利超市可以利用各种各样的促销形式，不用拘泥于形式，因为其主要目的就是要让目标消费 群体能够直接体验到本产品的质量和服务，促进消费者购买产品，实现错位竞争。 二、网络传播 新的产品投放市场后涉及的问题颇多，比如说产品的包装、品质、消费者购买力度、目标渠道 等等，最为重要的是如何利用错位竞争获得持续健康的发展。当前有很多公司认为利用电视广告是 宣传新产品是最为直接的途径，也是最有效的方式，以为消费者会被电视广告所有吸引。但是忽视 电视传播的滞后性，与产品的销售存在的一个时间差，浪费了资源。大规模的电视广告投入能够提 高品牌的知名度，使之家喻户晓，但是电视广告时间有限，不能深入的展示产品的内涵，因此可以 在采用电视广告策略的基础上采用非常规广告投放，这种线上和线下特定形式的互动让目标群体能 够了解到其品牌内涵。 三、关系传播 在当代这个开放的社会，企业的发展必须要注重视野的开拓，在经营产品的同时也要关注自身 与股东的关系，与公共媒体、社会名流、金融机构、慈善团体、国际公众、区、学校等的关系，还 要注重与政府的关系。这些关系也直接影响着企业的经营管理活动，企业要想生存和发展必须要和 这些环境因素紧密相连形成共同体，并与共同体中的伙伴建立良好的关系形成一张巨型的社会网 络。显然，现代企业如果想要成功的崛起就必须要依靠这种网络资源。 第七节 便利超市其他错位竞争策略 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 95 一、事件营销 所谓事件营销就是指把营销的策略巧妙的与社会事件融合在一起，再利用“新闻热点”的炒 作，达到吸引大众和媒体，从而产生具体的震撼力，潜在的扩展了产品的品牌形象，激发消费者的 购买欲，是一种崭新的、事半功倍市场错位竞争营销策略。 显然，事件营销的基础就是事件，通过把社会上的实践活动作为公司营销的基础和策划对象， 再渲染、提升并融入知识，通过四个点的定位即炒热新闻点、激活关注点、融入策划着眼点、扩展 商务创收点达到巧妙运作营销链，这种营销手段突破了传统营销理念，说明了生动、鲜活的社会实 践改变着现代营销和管理理念，这些新理论会直接引领实践。便利超市公司应该结合当前，环境问 题，健康问题，作好通过相关事件的运做，开展一次事件营销，增加公众的关注率，引起广泛的社 会效应。 二、品牌吉祥物 品牌反映消费者的诉求，能与消费者心中的形象相符合，能培养极高的忠诚度，从而营造忠实 的消费群体。品牌吉祥物其实就是针对本产品的特质选择合适的动植物或者人物抽象化为卡通造 型，达到使产品的品牌更加具有个性。 显然，品牌吉祥物是一种强化品牌个性的措施，也是众多品牌发展到一定阶段的产物，具有一 定的美化和活化品牌的作用，特别是在创建品牌时起到了提高品牌亲进度和忠诚度的重要推进作 用，成为了强化品牌的关键手段。 在一些发达国家，吉祥物已经成为商业圈中能够代言企业形象的重要设计，比如说麦当劳中的 “麦当劳大叔”、迪斯尼乐园的“米老鼠”、海尔中的“小兄妹”等等已经成为家喻户晓、闻名世界 的经典造型。沃尔勒这位世界著名的营销专家曾今这样说过：“如果说品牌是您的脸，让人深刻记 住，那么吉祥物就是你的手，让人紧紧握住，产生温度和感情，发生关系。伴随着市场竞争的不断 激烈，品牌吉祥物也显得越来越重要。因此对于吉祥物的设计要求很高，不仅要符合品牌形象，更 加要能体现出品牌的理念和精髓，达到形神兼具的效果；其次，对于品牌吉祥物的设计要做到新 颖、简洁和独特，这样才能脱颖而出，跟上潮流；第三，品牌吉祥物的设计力求美观大方。因为美 的事物人们都喜欢，如果人们喜欢设计出来的吉祥物就会爱屋及乌，从来达到使人们喜欢这个品 牌，进而喜欢这个产品，总之设计的吉祥物不能让人们讨厌，出现适得其反的效果；第四，设计出 来的吉祥物能够体现品牌定位，达到与品牌融为一体，如果设计出来的吉祥物背离了品牌的定位和 个性，就会出现破坏品牌的形象和基础；第五，吉祥物具有创造力，赋予一定的寓意，让目标消费 者能够对之产生愉快的想象空间，但是绝对不造成让消费者产生消极、误导性的联想；第六，吉祥 物的设计一定要能和品牌其他元素相搭配，比如说名称、包装、标志、周围环境等等，这样就能产 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 96 生品牌的整体传播效果，促进产品的销售量得到提高。第七，设计出来的品牌吉祥物一定要活泼富 有趣味，活泼可爱的吉祥物具有很强的创造性和可塑性，可设计出各种不同的动作、表情和姿势， 是非常生动的，能够让人过目不忘，因此对品牌的创建和发展起了无法估量的作用。 基于此，便利超市公司应该在掌握自身品牌情况、对手品牌情况以及对手吉祥物设计情况后， 在实际操作中进行有针对性的创作和设计，达到具有优势竞争的效果。具体设计出来的吉祥物一定 要能传递激情、自信、年轻、健康、环保、积极向上、热爱生活并有责任感的精神。同时，企业在 做各种营销活动时，都可以在宣传品、纪念品上出现公司的品牌吉祥物，将会大大的提高公司品牌 形象。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 97 第七章 2019-2025 年中国便利超市企业全方位推进“错位竞争 策略”及实施路径探讨 第一节 构建错位竞争策略推进体系：稳准推进公司错位竞争策略实施 构建错位竞争策略推进体系，进一步高效推进战略实施，确保战略稳准落地。 一、结合实际、精心制定工作实施方案 面对每年出现的新形势，结合自身实际和业务特点，逐年印发错位竞争策略工作实施方案和具 体工作要点，明确工作目标、具体措施和责任分工，各地区公司和国别公司对目标和举措进行层层 细化分解，落实责任，制定各项目具体实施细则，确保开源节流降本增效工作有计划、高质量、有 成效地开展。 二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 1)加强战略工作组织领导。各地区公司、项目公司总经理亲自抓工作落实，规划计划部、财务 部、企管部等部门明确分工，负责对工作的组织实施、检查指导和整体推进。 2)加强工作动态督导督办。通过周报、月报对工作开展情况进行督办督导，传递压力，确保各 项措施部署落地。 3)加强季度执行情况分析。各项目按季度上报措施落实情况和实施效果，汇总分析后及时做好 工作部署调整和典型经验的总结和推广。 三、营造全员全链条参与环境 1)大力加强宣传引导。充分利用企业报刊、网站、微信公众号等各种宣传媒介，及时宣传报道 工作进展和取得的成效。 2)组织开展员工合理化建议活动。充分发动广大员工积极参与，征集各类员工合理化建议，推 动形成全员参与的良好氛围。 3)积极交流推广典型经验。召开战略工作专题推进会，各项目交流分享工作经验，学习推广典 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 98 型做法。 4)加大考核激励力度。加大工效挂钩力度，对工作取得显著成效的项目，在年度业绩考核兑现 及特殊贡献奖等的评审中予以倾斜，激发各项目工作积极性。 第二节 企业管理层面 随着国内外便利超市市场的逐步成熟、产业相对饱和，企业能够获得的机遇逐渐减少，企业之 间的竞争将变得持久而多样化。从前，一个企业靠一个点子或创意、凭某一个方面的资源优势来建 立优势就有可能赢得市场，但未来已不太可能了。便利超市企业经营已从粗放型数量方式向集约型 质量经营转换，微利时代的到来使企业要靠管理增加资源的利用效率，深挖内部潜力，才能赢得竟 争。实际上企业的管理就是有效地配置资源，就是提高资源的综合利用率。规范化的市场竞争的时 代，一切靠真正的实力，而真正的实力靠良好的管理来建立。时下，企业界流行一个口号：二次创 业。二次创业的核心实质上就是管理提升，就是管理革命。 一、建立完善的企业管理体系 ①建立经营合法的企业文化。在法律法规方面对企业员工进行考核，将合法的经验理念全面落 实到每一个员工的思想理念中去，将诚信铸就品牌的价值观贯彻到职工的日产工作中去，建立符合 规定的企业文化。 ②完善落实公司规章制度。企业相关人员及时出台公司的规章制度手册，通过合理的手册制度 管理公司企业人员，通过符合规定的管理办法和专业化管理细则约束员工，加强员工的企业凝聚 力。 ③落实管理监督机制。企业相关部门可以建立监督小组，在企业运营工作中各个员工的职责进 行监督，通过监督的方式，对员工的工作态度进行严格审查，同时，严格工作流程及审批程序，避 免工作人员发生业务上环节上的隐患. 二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ①按照现代企业制度的要求，以产权为纽带，通过规范上市、中外合资、相互参股等形式，改 制为多元持股的有限责任公司或股份有限公司；按照市场取向和规模经济的原则，通过兼并、联 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 99 合、参股等方式，进而组建大型企业集团，实现产业结构优化重组，提高规模经济效益。同时，按 照现代企业制度的要求，深化和完善企业法人治理结构，切实转换经营机制； ②按照产业关联度，着力培育和发展跨地区、跨行业、跨私有制和跨国经营的企业集团； ③要积极开拓海内外市场生存空间，抓住全球资源结构优化调整的历史机遇，按照投资主体多 元化的要求，积极在国内外寻求开发新的战略后备资源，加强优势项目的建设，努力在企业规模和 经济当量上提升自己，争创发展新优势； ④大力推进金融资本和产业资本的结合，抓好金融资本运作，推动产业发展和升级。同时要高 度重视并加强发展战略研究，开展企业人才战略、营销战略、科技战略方案的研究和制定，建立起 现代企业发展战略体系，在战略上实现克敌制胜。 三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 当今时代，以信息技术和网络技术为核心的科技革命，正在颠覆性地改变工业革命所形成的经 济形态和增长模式，对企业发展带来许多前所未有的挑战。深入思考信息化、网络化对企业管理带 来的冲击和影响，形成互联网时代新的发展思路和管理模式，已经成为企业生存和发展无法回避的 问题。海尔集团积极应对互联网时代的管理挑战，通过组建自主经营体，在一体化的信息平台上实 施人单合一的业绩考核机制，使得员工能够实现自我组织、自我激励、自我驱动，从而原创性地建 立起一套由市场需求拉动、敏捷高效、全员自主经营的商业模式，企业业绩实现快速提升。他们这 种紧跟时代、持续创新、锐意进取的精神，值得我国广大企业认真学习。 我国企业要高度关注互联网时代企业运营环境的变化，在市场“倒逼”的形势下，将原来以厂 商为中心、大规模生产、大规模促销和低成本竞争的模式，转变为以消费者为中心、个性化营销、 柔性化生产和精准化服务的模式；要高度重视企业组织结构的变革，建立以流程、标准和制度为基 础的管理体系，使企业的运营活动纳入信息化轨道；要高度重视员工管理方式的变革，从对人的行 为的刚性管理转变为对员工创新能力的全方位激励，为他们提供发展机会和施展才能的平台；要高 度关注企业管理范畴的变化，由规模经济向范围经济转变，建立起全球协作、共创、共赢的快速反 应的社会化价值创造网络。 四、大力提高企业集团管控的能力 近年来，积极推进产业整合和兼并重组，已经成为我国企业发展的一条重要途径。但一些企业 在迅速做大规模的同时，忽视了对资源的有效整合，暴露出“集而不团”、管控能力弱等一系列问 题。加快建立适应市场化、集团化、专业化要求的管控模式，大力提高集团管控的能力，是我国大 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 100 企业亟待解决的紧迫问题。 我国企业要围绕实现集团公司价值最大化，选择符合自身特点的管控模式；要不断完善公司的 治理架构，强化董事会建设，提高企业的科学决策水平；要明确集团总部关键管控职能，全面提升 集团总部管控能力；要统一制定战略，统筹各板块和产业链的协调发展，集中配置企业掌控的资 源，形成产业协同效应；要充分发挥制度建设的基础性、长期性、稳定性优势，按照横向到边、纵 向到底的总体思路，制定完善公司的制度体系，坚持用制度管人、管事、管权；要强化集团在人 力、财务、物资等业务领域的集中管控；要特别重视强化风险管控，建立健全全面风险管理体系， 努力规避经营风险。 五、提高人员素质，提高管理水平 拥有高素质人才对企业来说具有重要意义，因为人是整合知识和技能的主体，在各种资源的组 合配置中起着主导能动作用。便利超市企业应尽快将人才战略纳入企业的中长期规划中，牢牢把握 人才这一关键环节，主动研究人才成长、适用的规律，探索市场配置人才的路子；建立起吸引、聚 集、培养人才的机制，注重现有人员的培养使用，及时补充、引进短缺急需人才，重点培养管理、 技术骨干队伍，实现企业由劳动密集型向管理密集型、技术密集型转变。对一线操作人员（特别是 劳务工人）进行业务、技能、安全培训，提高其综合技能。 每一个便利超市企业都应以全新的文化理念和市场观念为导向，建立一套科学、独立的管理机 制，在狠抓基础管理上下功夫，在各项管理制度的完善与落实上下功夫，把“全面质量管理”的理 念落实到每一个人、每一件事、每一个岗位上去。以人才为核心，以管理为工具，以全新的文化理 念和市场观念为导向，不断提高企业管理水平，增强企业竞争力。 六、加强资金管理，提高企业融资能力 推行企业全面预算管理机制，建立与市场经济相匹配的内部资金管理模式。制度上，建立资金 周转监控制度，加强各环节的控制；技术上，建立完善资金结算制度，灵活运用结算工具，提高资 金使用效果；管理上，实行全员参与成本控制，强化成本节约意识。在加强资金管理的基础上，努 力提高企业融资与抗风险能力，积极寻求融资支持，大力挖掘企业内外部资源潜力，积极开展银 企、企业间合作，解决资金流通问题，从而提高企业运作项目的能力，增加市场份额。 七、开放式创新与组织学习 网络时代，环境动态变化。企业应该开放自己的思维和组织模式，从外部环境、竞争对手、供 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 101 应链网络等方面进行学习，不断提升核心能力。便利超市企业采纳的“开放式创新”对策主要有： 在相关领域中采用开放式的标准进行创新从而带给用户新价值；分拆企业价值链并把创新成果外 卖；知识产权管理盈利以及从客户中学习等。 基于知识管理观点来看，公司培育可持续发展的核心能力实质上是在市场需求不断变化和知识 流动的环境下，首先调整战略思维并对现有特异性知识进行“破坏性创新”的过程。通过组织学 习，使公司战略柔性化、协同化，促进知识创新从封闭式向开放式发展，从而获得市场的持续竞争 优势。 便利超市企业应该抓住机遇，开拓创新，求发展；发挥优势，突出特色，创品牌；实施自主创 新和可持续发展战略，不断提高中国便利超市企业的核心竞争能力。 八、强化安全法制化建设 推进企业的国际化、区域化发展，安全生产工作将面临着重大挑战。树立现代化企业形象，必 须有一个安全稳定的生产环境和安全可靠的投资环境。只有安全生产形象好的企业，才能吸引更多 的合作伙伴及投资者。这意味着原有的安全管理规则，必须以执行国际惯例、国际规则为准。因 此，在安全生产管理上，就必须强化“以人为本、安全第一”思想，增强“依法治企”的法制观 念，加大依法治企力度，真正将安全生产纳入法制化轨道上来。同时，坚持“标本兼治，综合治 理”的原则，加大安全宣传教育的力度，加大安全科技支持力度，努力提高全员安全素质和自保互 保能力，抓好安全生产的监督和管理，搞好安全生产标准化达标，推进安全风险分级管控和事故隐 患排查治理″双重预防″机制建设，夯实企业安全生产基础。只有如此，才能尽快缩小与发达国 家、领先企业在安全生产管理上的差距，优化现代企业形象，提升市场竞争力。 九、大力提升国际化经营管理水平 加强跨国经营管理，提升国际化经营能力和水平是做强做优大企业、培育世界一流企业的必然 要求。与世界一流跨国公司相比，我国企业的国际化经营仍然处于初级阶段，中国企业联合会发布 的数据显示，中国 100大跨国公司 2011年的平均跨国指数为 %，不仅远远低于同期世界 100 大跨国公司 %的平均水平，而且远远低于同期发展中国家 100大跨国公司 %的平均水 平。 我国企业大力提升国际化经营水平，在跨国经营中要坚持市场化原则，充分尊重市场规律；要 加强战略引领，明确不同阶段国际化经营的主要目标和任务，全面规划、分步实施；要建立适应国 际化经营的组织架构、协调配合机制和后台支撑体系；要依照国际通行规则创新商业运作模式，增 强产品的跨国研发能力和营销能力；要构建全球学习和知识流动机制，培养能熟练使用多种语言并 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 102 掌握多元文化融合的管理人才；要注重对自然环境和各类资源的保护，积极、正面、及时应对各类 社会责任危机，不断完善社会责任沟通管理机制；要加强与当地企业合作，积极推进本土化经营， 力争在当地社会树立起企业和国家的良好形象。 第三节 企业文化建设层面 企业文化是以企业管理哲学和企业精神为核心，凝聚企业员工归宿感、积极性和创造性的人本 管理理论，它具有凝聚功能、导向功能、激励功能、约束功能和塑造形象作用。企业文化建设在企 业的发展中的作用越来越大，推动企业提高核心竞争力，决定着企业的兴衰，已成为企业发展和可 持续发展的灵魂。 一、企业文化的层次 企业文化是一个企业的灵魂，是企业在长期发展过程中逐步积累、形成的，是企业发展的源 泉，是任何其他企业无法模仿的，它具有独特性和排它性，是企业核心竞争力的精神价值。市场经 济的特点就是竞争，产品竞争、质量竞争、价格竞争都是通过市场来体现的，深层次的竞争是在企 业文化上进行的。企业的责任是向社会提供产品和服务，在激烈的竞争中，产品和服务相对的比较 优势进一步显示出企业文化的深刻影响。经营最简单的是向消费者介绍推销产品，中层次的是向消 费者推荐企业的经营和管理模式，最高层次的是向消费者推介企业的理念。 二、树立企业价值观 在市场竞争环境中，企业缺少发展战略，就不能科学的审视自己的优势和劣势，外部环境变 化，不断改变企业的发展方向，其结果是发展短命。企业要长期稳定的发展，必须制定战略规划， 企业文化是企业战略的灵魂，企业的价值观就是企业战略的指导思想，企业发展定位就是企业的发 展使命。企业的价值观决定了企业的战略目标。企业依据战略目标，制定战略实施，战略措施。优 秀企业的价值观必然反映在其战略思想内，通过战略的实施成为有竞争力的企业。 一个卓越的企业价值观，必然是由优秀的企业家在谋划。企业家一整套的经营理念，集中体现 了企业的价值观，企业家是企业文化的制定者和推动者，是企业价值观的化身和精神支柱。优秀企 业家成为企业的形象，体现了企业的魅力，激励企业员工的斗志，强化企业的价值观，展示企业发 展方略。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 103 三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 便利超市行业是一个消费市场变化快，产品需求变化大，竞争激烈的行业。一个便利超市企 业，要成为有市场竞争力的企业，就要成为创新型企业，根据市场的变化，不断地调整经营理念、 管理模式、技术手段和产品方向。 建立创新型便利超市企业，关键要形成企业的创新文化环境和构建企业创新制度。首先企业家 要具有创业精神和创新精神，有远大志向，艰苦奋斗，有明确发展战略，不墨守成规，根据市场的 发展变化，创新技术、创新产品和创新体制。其次，创造一种良好的学习型组织，尊重人的首创精 神，允许失败，鼓励和激励企业员工通过创新努力实现个人价值。制订鼓励学习和创新的制度，使 不断学习和不断创新成为企业全体员工的自觉行动和组织行为准则。 四、培育品牌文化，提高服装企业的品牌竞争力 便利超市的文化内涵成为便利超市企业由产品经营走向品牌经营的关键。与一些国际品牌相 比，中国的便利超市缺乏的不是品质，而是文化的深度。世界各国便利超市品牌竞争不仅体现在质 量、价格、服务等物质因素，更融入了文化的非物质因素。品牌文化体现企业精神、文化精神和民 族精神，是便利超市企业核心竞争力的重要组成部分。中华民族的文化渊远流长，文化底蕴深厚， 有丰富多彩的地域和民族文化，为中国便利超市企业吸纳中国传统优秀文化，建设品牌文化，培育 有竞争力的便利超市品牌奠定了雄厚的基础。 培育品牌文化，首先要明确品牌的战略定位，根据便利超市市场不同的消费群体，确定品牌的 消费对象和风格，实施差异化发展。 其次，独特的品牌文化设计，丰富品牌的文化内涵，满足特 定消费群体的生活需求，体现文化底蕴，引导了便利超市未来的流行趋势。第三，品牌形象策划， 将品牌文化和品牌形象协调统一，选择有影响力的品牌标识和形象代言人，品牌文化的特质，将品 牌深入到消费群体的内心，培育品牌公众形象。第四，品牌的裂变。借助品牌市场影响力，根据市 场定位，整合优势资源，将成功的单一品牌逐步向多品牌辐射，进一步提高品牌的形象和地位。 五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 21世纪的竞争将会因经济全球化而加剧，超强的世界经济的竞争，对企业的经营思想、价值 观念、思想道德、制度建设和行为规范，都将是一种严峻的考验。因此，要想在经济全球化中生存 并有所作为，不加强企业文化建设，就难以在世界大市场中占有一席之地。 企业竞争具体表现为产品的竞争，产品竞争的背后实际上是企业文化的较量。企业文化较量的 实体是企业高素质的员工队伍，高素质的企业员工队伍来自于比较完善的企业用人机制和良好的企 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 104 业用人环境。一个国家的发展离不开这个国家的文化，一个企业的发展同样离不开这个企业的文 化。建立新世纪企业文化，是创造和谐的企业氛围的优良的企业环境，使企业能够在新世纪的机遇 和挑战面前得以稳定、健康发展的根本保证。 1.企业文化必须服务于企业经营。企业文化不能脱离企业的经营孤立地存在，企业文化的形 成、发展和完善必须依附于、服务于企业的经营活动。 2.以健康发展为目标，建设符合自身实际的企业文化。企业文化是一个团队在完成一项事业的 过程中所形成的共同的理想信念、价值观念和行为准则。由于企业文化具有灵魂、凝聚、约束、向 导、激励等方面的作用，因此，也就决定了企业文化其实就是一种以做大做强企业为基本内容的企 业发展观点和经营理念。企业文化只有紧紧围绕这一中心，搞好生产经营和服务，不断提高企业的 经济效益，使企业健康、稳步地持续发展，这是加强企业文化建设重要性和必要性的根本所在。 3.以素质管理为基础，建设以人为本的企业文化。企业只有具备一流的素质，才能创造出一流 的产品。凡是人本企业都有它明显的管理特征：一是在信任员工的基础上激发员工的创造性和能动 性；二是倡导员工进行有效学习，推动企业整体素质的提高；三是培养有利于员工与企业共同发展 的价值观。 4.以正确的价值观为方向，追求企业文化建设的最高层次。价值观是关于价值的一定信念、倾 向、主张和态度。值观就是人的追求。要什么不要什么，追求什么反对什么，喜欢什么讨厌什么， 都属于是价值观的倾向的范畴。价值观是企业文化建设的灵魂，是员工心中的灯塔，是企业文化建 设的依靠。任何建设都是以某种价值观的倾向为核心的，企业文化建设也不例外。经营思想的革 新、企业综合素质的提高都要以某种价值观为指导，中外企业概莫能外。 第四节 人力资源管理方面 当今世界是知识经济时代，企业之间的竞争更多是人才的竞争，企业人才核心竞争力是企业在 激烈的市场竞争中得以生存和发展的关键。企业人力资源是人才管理和输出的部门，所以企业人力 资源部的综合实力，有助于提升企业核心竞争力。 一、确立错位竞争策略人才队伍建设目标 确立错位竞争策略人才队伍建设目标，构建人才资源开发体系，合理调整人才队伍的结构。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 105 对于企业的人力资源管理者来说，工作的核心是人，在工作当中必然是要以人为本，帮助入职 的新员工能够在企业当中找到归属感、成就感、从而提高企业员工的稳定性。特别是现在企业涌入 的新血液——90后年轻人。90后与前人相对而言，思维更加跳跃、追求个性化。因此这类员工的 稳定性普遍不高，并且随着社会的发展，企业员工中 90后的员工比例将会逐渐增高。所以 90后这 批大军必定是未来人力资源招聘、培训、发展的关键。 二、大力实施人才战略，推进机制创新 作为便利超市企业，面对国际国内新形势、新机遇的挑战，当务之急是积极实施多层面的人才 战略。 ①尽快建立健全人才竞争和激励约束机制，逐步实行竞争上岗，优胜劣汰，并在报酬和待遇上 向高层次、高技能惯例人才倾斜，激活人力资源； ②要建立科学合理的人才培训开发机制，培养和造就大批科技拔尖人才，努力营造尊重知识、 尊重人才，人尽其才，才尽其用的良好环境和社会氛围； ③要建立高级人才引入机制。加强人才交流与合作，积极采取有效措施和优惠政策，吸引和招 纳一批熟悉国际贸易法律法规的高级管理人才、营销人才，以便在国际贸易事务中，充分利用国际 规则解决贸易争端，保护自己； ④要根据便利超市企业实际及人才战略规划，主动与高等院校联合，积极培养优秀的新生力 量，吸引一批具有较强创新能力的高级工程技术人才前来创业，保证科技队伍不断扩充与壮大； ⑤要继续重视基层技术人员和职工的业务培训，进行国际知识教育、技术教育，促使他们不断 更新观念、更新知识，提高业务水平，以适应新的形势，推动科技创新和经济发展。 ⑥人才培养要注意多元性。行业竞争说到底是人才的竞争，而便利超市市场的竞争是团队与团 队的竞争，仅有单一的队伍或者具有较高水平的人才队伍，仍不足以与具有团队人才的企业抗衡。 因此，迅速建立起多元化、密集型并且能够协同作战的人才队伍，才能切中时弊，在行业竞争中立 于不败之地。 二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 在人才竞争中，中国现有的便利超市业企业明显优势不足。面对严峻的形势，不能一味采取守 势，应该主动研究人才成长、适用的规律，探索市场配置人才的路子。对于一线操作人员（特别是 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 106 劳务工人），必须加强各类业务培训，优化从业人员结构，从而提高项目管理的科学化水平；对于 企业管理和工程技术人员，要不断提高专业技术水平，调整知识结构，强化对企业及项目管理的驾 驭能力；对于新兴的咨询与中介机构的从业人员，要不断强化市场观念，扩大业务范围，为便利超 市业提供全面、专业的服务。 三、企业可持续发展的人力资源管理 随着国际政治、经济、文化环境的变化，企业的发展开始面对更多的不确定性。要想更好地应 对这种不确定性，企业必须制定更加合理的人力资源管理政策，更好地贡献人力资源的力量。当前 的人力资源管理，更加关注员工的工作满意、组织忠诚、组织认同和敬业度，认为这是打造和谐组 织的有力保证。 随着中国社会转型环境的新变化，企业的社会责任得到全社会日益关注，新的劳动合同法的实 施，进一步加强对和谐劳动关系这一企业社会责任的重视。我国企业劳动关系存在着诸多挑战：劳 动关系双方力量对比失衡，劳动冲突矛盾日趋明显。赵曙明认为，企业应该进一步转变经营理念， 履行社会责任；贯彻、发挥与完善以工会为代表的集体谈判制度；推进企业人力资源管理的法制 化、创新以及多元化发展。企业只有建立了和谐的劳动关系，才能保证员工的利益得到保障，才能 保证员工能够积极参与工作，推动企业的健康发展。 第五节 客户服务层面 一、服务将成为核心 在知识经济社会，服务是核心。过去、价格竞争是企业有力的竞争武器，而今天以至于未来， 服务则是关键。价格过度竞争是一种恶性循环，随着便利超市市场的规范也将被改变。良好的服务 才是为顾客创造真正价值的手段。在工业制造社会，消费者购买的是产品，服务是附属品；在未 来，物质相对丰富，消费者追求更舒适更自由的生活，服务将成为核心，产品只不过是一种载体， 人们希望通过服务来实现对人性的重视，满足内心深处的渴求。通过不断增强的服务来满足消费者 日益更新的需求，是企业发展的方向和手段。在未来的社会中，70%以上的产业将是服务业，人类 社会步入了服务经济时代。 二、以顾客满意为核心 随着商品日趋同质化，企业产品本身让渡价值的空间是有限的。消费者需要的不仅仅是商品， 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 107 而是某种消费意愿的满足。商业企业只有以顾客满意为核心，才能提高竞争能力。市场经济的实质 是服务经济，谁能提供优质服务，谁就拥有稳定的消费者。所以，以顾客满意为核心，提供规范化 的服务，也就成了商业企业争顾客、求生存和发展的关键。 便利超市企业形成“以客户为中心”的服务理念，为客户提供人性化、便捷化、优质高效的服 务，建立和谐的关系，一切经营活动都必须服从服务于客户，提高服务效能，这是企业重要的经营 策略之一。 三、提高企业服务水平 从本质上来说，期货公司是属于服务型的行业，企业品牌的优势与企业人员的服务水平有着密 切关系，改善企业的服务质量能够有效提升公司品牌的信誉度。在提高企业的服务水平方面，除了 提高公司职员素质，同时应该注意以下几点：①应该成立单独的客户服务部门，从而建立独立的客 户呼叫中心，同时客户服务部门应该收集并分析客户的需求，从而搭建公司于客户之间友好交流的 桥梁。②加强企业营业部门的盈利能力。可以通过培训的方式，加强营业部门的分析能力，并且通 过总结成功经验，从而加强营业部门与客户的交流能力。③对客户进行筛选。企业通过筛选客户的 方式对客户进行分类，将重点客户交由研发部门重点培养，通过一对一的针对性服务的方式对客户 进行引导。 四、与用户建立战略合作关系 与下游战略用户签署长期的技术合作协议，建立战略合作，发展高层次战略用户合作伙伴，全 面提升技术服务体系，实现材料设计与使用技术共享，拓展产品市场，提升创效能力。 五、“服务竞争”最有效的竞争策略 “服务竞争”最有效的竞争策略，竞争优势不能只靠提供产品，还需附加服务价值，企业才 能够生存和发展、获得满意的社会效益和经济效益。 第六节 供应链管理层面 随着现代经济的飞速发展，许多不同的企业在日益提高自己的市场竞争力的同时，所面对的问 题也越来越多，日益扩大的市场网络，以及各个行业的纵横交错，通过敏锐的嗅觉去挖掘企业相比 于别人没有的优势则变得至关重要，一个很重要的点就是关于企业供应链的管理方案。关于供应链 的管理可以从消费者到原材料供应商之间的整个流程，对于不同的企业，所适应的管理方案也不相 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 108 同，最后所能达到的效果也大不相同，如何把一整条供应链的管理达到一个比较优的效果，管理方 案就成为了关键，要从整个企业的生产经营规划着手，找到企业的核心竞争力，努力发挥自己的优 势，针对供应链管理当中所存在的问题，进行优化设置。 第七节 小结 当前经济环境下，高新科技迅速发展，经济多元化细分化，全球范围内竞争愈演愈烈，经济风 险潜伏，新崛起产业层出不穷。发展企业战略，要求企业积极搏击，把握实际经济环境，准确判断 经济大潮，注重内外兼修，注重产品质量，注重营销与市场反映，丰富自己的思维，武装自己的思 想迎接前所未有的市场挑战。一个企业不可能永远站在风口上，外部环境的好坏只能影响企业，更 加决定企业命运的是其企业战略，成功的企业战略让企业更能规避风险，在市场惨烈厮杀的大潮中 脱颖而出。 由于本报告侧重点不同，对于上面所提到的策略没有深入展开。如有需要，可购买盛世华研其 他研究报告。盛世华研针对各个行业设计出百份以上的专题策略研究报告，对以上策略都有深入的 研究，以及策略建议。供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理 者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定 策略 您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年中国便利 超市行业发展战略/转型升级战略/市场竞争战略制定与实施研究报告”。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 109 第八章 构建便利超市企业实施错位竞争策略“管理、保障、调 整”等机制的措施 第一节 构建错位竞争策略管理体系：增强公司战略管理能力 一、有效的战略管理组织 发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都需要给予高度重视和大力支持，要在人力资 源配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 首先在治理结构层面，公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关机构负责公司发展战 略管理工作，履行相应职责。 战略委员会对董事会负责，委员包括董事长和其他董事。战略委员会委员应当具有较强的综合 素质和实践经验。比如，熟悉公司业务经营运作特点，具有市场敏感性和综合判断能力，了解宏观 政策走向及国内外经济、行业发展趋势等。同时，委员的任职资格和选任程序应符合有关法律法规 和公司章程的规定。战略委员会主席应当由董事长担任；委员中应当有一定数量的独立董事，以保 证委员会更具独立性和专业性。必要时，战略委员会还可聘请社会专业人士担任顾问，提供专业咨 询意见。 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，具体包 括：对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议，对公司涉及产品战略、市 场战略、营销战略、研发战略、人才战略等经营战略进行研究并提出建议，对公司重大战略性投 资、融资方案进行研究并提出建议，对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议等。 为确保战略委员会议事过程透明、决策程序科学民主，公司应当明确相关议事规则，对战略委员会 会议的召开程序、表决方式、提案审议、保密要求和会议记录等作出明确约定。 另外，对于经营团队而言，总经理一定要建立一个高素质的企业管理及战略规划部门。这样的 专职管理部门主要开展两方面的工作：一是在战略制定之前，作为智囊机构为决策者提供大量的内 外部信息资源，为决策提供给养；二是在战略制定后，负责有效的分解、协调、落实、监督和调 整。 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 战略的制定过程对企业来说是组织各环节进行目标一致性协调的过程，因此制定中的大量讨 论、沟通工作是非常必要的。很多企业制定了战略，但是在内部确作为高度机密，锁在柜子里或者 只有少数人知道并理解，这种做法是不可取的。现在，很多企业强调战略的透明度，强调战略制定 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 110 过程中，组织各层级的充分参与，在制定的过程中达到引领方向、规避风险、达成共识。在这里通 过头脑风暴、战略研讨会、各种宣贯学习活动等方式方法，可以使企业的战略真正做到在内部人所 共知。 另外，战略本身也是随着时间的推移而需要不断的调整变化的。很多企业习惯于制定了战略后 3到 5年内不做任何调整，结果导致战略规划与实际运营脱节，战略失去其应有的价值，是非常值 得防范的。 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 对大多数企业来说，战略构画的是一幅长远发展的蓝图，但如果不能有效地通过实施路线图将 战略目标分解到每个年度的重点工作任务上，则会出现战略与执行的脱节。很多企业战略要求摆在 那里，但日常的运营又是另一个模样，你说你的，我做我的，战略无法有效落实。 好的方法是在战略制定之后，详细的讨论战略实施的路径，形成战略实施路线图，并将重点任 务进行细化，落实责任部门、时间以及相关资源。这样公司每个年度的经营计划与预算的编制也就 能够更加有目的性。年度的运营与整体战略目标的实现也就因此而实现了联通。 战略对于身处变化多端、竞争日趋激烈的市场环境中企业来说是至关重要的。制定切合实际的 发展战略既需要决策者的大智慧，也需要内部建立一套坚实的管理体系，任重而道远！ 第二节 构建错位竞争策略保障体系：增强实施保障能力 一、注重战略风险防控 在实施战略管理的过程中，要注重对影响战略目标实现的因素进行分析、评估和应对。 1)环境风险识别应对。围绕短、中、长期战略发展目标，紧扣业务管理中的重点和难点，全面 辨识和分析公司经营和新项目开发过程中的重要风险，建立风险数据库，构建公司风险指标体系。 2)基于情景分析的战略风险评价。把可能对战略产生较大影响的风险因素确定为关键维度，通 过专家调查的方式，对关键维度风险因素进行情景开发，利用战略风险情景分析矩阵，确认最终战 略风险。 3)实施战略风险监控与规避。逐步建立健全风险防控体系和应急预案，持续跟踪综合风险度排 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 111 名靠前的重点国家，做到预防到位、反应及时、应对有力、损失可控。 二、加大业绩考核力度 可引入平衡计分卡，加强绩效考核。运用平衡计分卡的基本出发点是：有描述才能衡量，有衡 量才能管理，有管理才能转化，有转化才能考核。 1)找到战略实施的关键节点，理清其中的逻辑关系，科学制定战略地图。基于标准战略地图框 架，结合公司业务特点，定制化设计财务与业务、利益相关者、内部流程、学习与成长四个维度， 共同反应公司业绩情况。 2)为每个关键节点确定量化目标，实现战略指标化，开发与战略地图相匹配的计分卡。例如， 在低成本战略实施中，在财务与业务方面就设计制定了主营业务税前利润、现金贡献、投资资本回 报率、操作成本、完全成本、付现成本、发现储量有效转化率、产量递减控制率等指标。 3)在公司机关部门和重点单位推广应用基于平衡计分卡的业绩合同。业绩合同由战略地图、计 分卡，以及以关键绩效指标(KPI)为核心内容的传统业绩合同三部分组成。 三、优化战略研究组织架构 建立战略研究与管理工作机制，集中公司内外部战略研究机构及各地区和项目公司为支持力 量，深入系统开展战略研究与管理工作。 四、构建开放式研究网络 加强与外部咨询公司、行业协会、政府研究部门的沟通联系，并建立合作关系，形成开放式的 研究平台，开展重大战略课题的联合研究，实现跨部门、跨学科的开放合作。 五、加快信息、成果共享与成果转化 推进基础资料信息、业务信息、战略研究成果共享，拓宽资料和信息来源，构建战略研究与管 理相关数据库，建立定期成果交流机制。形成业务战略研究的拳头产品，定期发布公司年度《战略 发展报告》《行业要览》，以及《业务战略信息参考》、热点问题专题分析等不定期报告。 六、加强战略研究队伍建设 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 112 以战略支持机构研究人员为主体，培养和打造一支战略研究的核心专家团队。通过研讨培训、 出差调研、定期交换、相互挂职等多种形式，大力培养业务战略咨询专家，巩固和提升业务战略研 究队伍水平。 第三节 构建错位竞争策略动态调整机制：完善错位竞争策略的主要措施 一、完善错位竞争策略 对于企业发展战略规划的制定，对中小企业来说需要了解其相应的制定路程，从而能够制定出 完善性强的错位竞争策略规划。本文针对此问题做了如下的总结： 1、战略调查与战略思考是紧密结合在一起的 战略调查要有宽阔的视野和长远的目光，要善用直觉并灵活思考，要冲破传统观念的束缚，要 抓住企业发展的深层问题和主要问题。战略调查主要搞清以下问题：现实市场需求及潜在市场需 求，现实竞争对手及潜在竞争对手，现实生产资源及潜在生产资源，现实自身优势及潜在自身优 势，现实核心问题及潜在核心问题。战略调查要搞清有关事物的联系，既包括空间联系，也包括时 间联系；既包括有形联系，也包括无形联系。 2、要提出企业错位竞争策略草案 企业错位竞争策略草案不需要很具体、很系统、很严谨，但要把核心内容阐述得淋漓致尽。提 出企业发展战略草案对有关人员是一次重大考验，要求提出者富有责任心和事业感，富有新思想和 大勇气；要求听者虚怀若谷、深思熟虑，不要墨守成规、排新妒异。 3、征求业内人士的意见 鉴于内部能力有限，有些企业委托咨询机构研究企业发展战略。采取这种方式，一定要选好咨 询机构。选择咨询机构要不唯名、不唯大、只唯能。即使采取这种方式，在他们提交研究报告之 后，除了内部充分讨论，也要再适当征求外部有关方面的意见。 二、完善企业错位竞争策略的有效措施 很多发展中的企业由于受到内外因素的影响，需要改变自身的发展战略及发展方向。对于企业 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 113 管理者来说，需要不断的完善自身的发展战略体系，使其灵活性更高。 1、在自身产品上完善 企业起步后若产品有市场，或遇同业竞争，均需扩大生产规模以提高产品竞争力。而企业仅靠 自身的资金积累是很难在短期内扩大规模的，此时就需要融资来扩大再生产。融资的方式有信贷、 股权融资或发行债券等。若融资渠道通畅，企业还可以通过并购、重组等方式迅速扩大生产规模。 同时，企业应将触角伸向产业链的前端和后端，打造完整的产业链；通过期货市场实现对原材料和 产成品价格和供应的控制，通过外汇市场实现对用汇风险的控制；将富余资金投资于证券、期货和 房地产市场，以期实现资本的增值。 2、在企业组织管理上完善 企业规模扩大，人员增加后，提高组织管理效率成为迫切的话题。企业要由大变强，就必须通 过完善公司治理以提高组织管理效率，构建先进、高效的组织管理体系。所谓“大公司病”就是因 为管理不善，导致部门职责不清，甚至互相扯皮，员工军心涣散，企业一盘散沙。公司治理简单讲 就是企业组织管理体系的制度化建设，完善企业各项管理制度，依法管理企业，将员工积极性和创 造性发挥最大化，激励的同时依法监管。只有明确产权关系，制定完善各种法规，特别是明确部门 职责，加强对员工的激励措施和监管措施的制订，公司高管带头遵守法规。员工上下按制度办事， 而非看老板的脸色行事。这样公司治理必然会水到渠成，企业运作井然有序。 3、在企业竞争核心上完善 企业要进一步提高核心竞争力，必须在技术创新和品牌建设方面下功夫。“一流的公司卖技 术、二流的公司卖产品、三流的公司卖力气”就是现代企业获利模式的最好写照!发展战略中“标 准、专利、商标和版权”越来越成为国际大企业获利的法宝。企业在实施技术研发时可参考上世纪 90年代美国硅谷科技网络公司对科技人才实施股票期权或送红股等方式。物质的激励和雄厚资金 的支持是技术创新成功的关键。知识产权的立法保护是技术创新的底气和信心源泉。 三、企业错位竞争策略创新调整的重要性 企业业错位竞争策略的制定要不断的创新，进而促进企业的快速发展。企业业错位竞争策略的 的创新对于企业的作用有： 1、可以提高企业的战略水平 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 114 企业各项工作都要上水平，战略更要上水平。企业发展战略之间存在水平差异，这种差异往往 还特别大。智慧有多少，战略有高低。企业发展战略创新是为了拥有更加高明的企业发展战略。 2、转变企业领导的观念 企业普遍需要发展战略创新，有的需要重新定位，有的需要重新整合资源，有的需要重新制定 政策和策略，等等。可是，由于企业领导或多或少存在企业发展的旧观念，企业发展战略创新往往 提不到重要议事日程。要想获得更好的发展战略，企业领导应该首先向自己的旧观念挑战。 3、业错位竞争策略创新也源于企业领导的动力、魄力和毅力 从某种意义上讲，企业错位竞争策略创新是企业再造工程，是一项具有很大风险、困难和阻力 的系统工程。企业领导如果没有强烈的事业心、责任感，没有排除各种困难和阻力的魄力，没有坚 韧不跋的毅力，实施这样的工程，只能半途而废。 第四节 持续变革是错位竞争策略的精髓 对于企业家来说，优秀的战略如果不经过思考，不能融会贯通地去应用，只会适得其反。一定 程度上，优秀的理论自身在经受实践检验的同时，也在检验着实践者的智慧和能力。 要达到企业制定错位竞争策略的目标，就必须进行持续的变革；只有持续变革，才能真正形成 最适合、最优的战略。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 115 第九章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 116 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年 中国便利超市行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场竞争 策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、 政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策 略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 117 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究便利超市行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪 些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本 质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前 的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于“产 业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 118 行阅读。 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动便利超市行业未来演 化的主要因素有哪些？未来便利超市行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪 里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理论 和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 119 成功企业家…… 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 120 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国便利超市行业错位竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 121 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。 更多资讯，请关注 盛世华研