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上 海 市 昂 立 进 修 学 院
ERP 认 证 培 训
系列授课（四）
金蝶公司ERP资深顾问：李厚毅
上海金蝶公司培训顾问： 屈 强
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活 动 命 名
“新 的 起 点
”
第 四 集
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1、序幕
2、ERP系统基础数据及初始化
3、核心业务流程步步高
4、财务、业务信息集成一体化
5、尾声
全部课程分为五个部分
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内 容 提 要
一、ERP实施方法论
二、KingDee Way 剖析
三、ERP项目应用效益评估
四、案例演练 （四）
《指导教材》第二讲
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一、ERP实施方法论
什么是方法论(Methodology)？近
些年来，人们通常把方法论一词误
认为只不过是方法(Method)一词的
同义词。方法论不仅仅是一系列方
法和工具的简单汇总，而是使这些
方法和工具成为具有战略指导意义
的架构体系。
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每一个ERP系统服务公司都会根据项
目管理方法论的指导和项目实施经验的
总结而形成一套有效的实施方法。
例如，SAP公司的ASAP，
Oracle公司的FastForward,，
SSA公司的BASIS，
Intentia公司的Implex,，
Scala公司的Singnature等。
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ERP项目实施的原则
7:2:1原则
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内 容 提 要
一、ERP实施方法论
二、KingDee Way 剖析
三、ERP项目应用效益评估
三、案例演练 （四）
《指导教材》第二讲
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二、KingDee Way 剖析
2、1 KingDee Way 方法论的指导思想
2、2 KingDee Way 方法论体系构成
2、3 KingDee Way 方法论六阶段
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2、1 KingDee Way 方法论的指导思想
(1) 创新性(Innovation)既体现业内最先进的方法
论架构体系特性又具有金蝶的差异化特点；
(2) 实用性(Usability)既具有理论战略指导意义又
具有实战指导；
(3) 快速性(Speediness)充分体现公司产品策略和
市场策略的“快速配置”、“快速实施”、“快
速应用”、“快速见效”。
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2、2 KingDee Way 方法论体系构成
第一层：策略层 该层是Kingdee Way的创
新性体现，同时也是服务差异化的表现。内容包
含基于快速实现目标的许多实施策略，例如通过
经典规程库和经典报表库为依据来快速匹配客户
的流程需求和报表输出需求的快速实施策略。通
过模块成熟度分析表来评估全盘实施的快速评估
策略。
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第二层：操作层 该层内容包含项目管理的方
法和工具，对ERP项目实施的整个生命周期进行
合理科学的划分，按路线图(ROADMAP)指引的方式
清晰定义6个实施阶段(Phase),每个阶段包括明确
的任务(Task)、阶段交付物(Deliverable)和里程
碑(Milestone),同时还包括每个阶段所用到的实
施工具，例如预制模板和培训讲义等实施工具。
2、2 KingDee Way 方法论体系构成
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第三层：支持层 该层内容包含知识库，其中
包括经典规程库、经典报表库、模块成熟度评估
表、行业解决方案、成功案例分析、实施经验共
享等。未来知识库实现的最佳方式是通过专家系
统(ExpertSystem)对知识(显性和隐性)进行获取、
储存、更新、查询、推理和应用。这个支持层将
在未来的基于网络的平台上得到更好的实现。
2、2 KingDee Way 方法论体系构成
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2、3 KingDee Way 方法论六阶段
项目定义
业务蓝图
蓝图实现
上线准备
系统上线
验收交付
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三大方法论 + 七大工具 快速实施
规划分析方法论 ——
快速诊断管理结症，分析规划信息系统目标；
系统实施方法论 ——
阐述系统实施方法、步骤、工作规范；
价值评估方法 论——
评价企业应用信息系统后的主要变化和以此带来的价值；
2、3 KingDee Way 方法论六阶段
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三大方法论 + 七大工具 快速实施
企业应用规划工具
K/3 + 解决方案库
行业别实施案例库
界面设计工具
BOS 工具
企业流程优化工具
项目实施工具包
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1、项目定义
2、业务蓝图
3、蓝图实现
5、系统上线
6、验收交付
4、上线准备
3-6月
项目进程
系统规划
管理系统优化
项
目
实
施
工
具
包
企业应用规划工具 规划分析方法
价值评估方法
界面设计工具
BOS 工具
系
统
实
施
方
法
论
知识库、工具包 方法论
BOS 工具使用手册
实施参考案例集（10）
K/3 报表/报告集
K/3 经典规程库
系统实施工具集
软件成熟度
项目管理的规程与制度
客户培训标准教材（6）
2004年推出的方法、制度、工具一览
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项目组标准培训
现行业务流程整理经典案例研究
阶 段 四 上线准备
阶 段 六 项目验交
阶 段 二 业务蓝图
阶 段 一 项目定义
阶 段 五 系统上线
阶 段 三 蓝图实现
项目的定义和组织
经典规程库
业务蓝图设计
沙盘演练 / 业务蓝图修正
业务规程
草案
数据准备
方案
单元上线
方案
客户化
方案
最终用户
培训方案
确认业务蓝图
环境准备 用户培训 静态数据
Kingdee Way
实施方法总览实施方法总览
初始化\上线 流程修订
运行报告 业务规程 实施文档项目验交
建立业务
应用框架
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1、项 目 定 义
1. 项目准备：为项目实施作好相应的准备工作，包
括前期项目分析、企业业务调研等，同时最重要
的是项目一开始启动，即以书面形式通知企业作
项目准备工作，使企业在项目开始就参与进来；
2. 项目实施调研。研究售前方案与合同，编写实施
调研报告，设定总体实施目标和过程；
3. 建立项目组织(通常包括项目实施指导委员会，项
目实施小组，业务职能实施小组等)；
4. 双方共同开发编制项目总体实施计划大纲和项目
公约；
5. 召开项目启动大会；
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项目定义阶段主要实施成果包括：
• 项目实施调研报告；
• 项目实施方案；
• 项目组织与项目公约；
• 项目实施计划大纲；
• 项目启动会议文件(里程碑)
1、项 目 定 义
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2、业务蓝图
业务蓝图阶段主要工作任务：
1. 由实施顾问对企业进行ERP理论及标准产
品培训；
2. 在顾问的指导下，进行经典规程学习、研
究
3. 在顾问的指导下，进行现行业务流程整理
4. 根据业务流程整理的结果，分别对现行业
务流程与系统流程对应的结果进行记录；
5. 根据现行业务流程对应的结果，制定企业
新系统业务蓝图草案
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阶段成果与项目里程碑：
• 标准培训确认单
• 确定的业务蓝图草案(里程碑)；
2、业务蓝图
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库存业务流程：
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3、蓝 图 实 现
业务蓝图实现阶段主要工作任务：
1. 准备业务仿真系统的静态数据和业务数
据；
2. 仿真运行关键业务流程；
3. 确定基于系统的业务蓝图；
4. 制定客户化方案；
5. 制定系统数据准备方案、系统上线方案
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阶段成果与项目里程碑
• 业务操作规程
• 数据准备方案
• 单元上线方案
• 最终用户培训方案
• 客户化方案
• 确认的业务蓝图(里程碑)；
3、蓝 图 实 现
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上线准备阶段的主要任务
1.确定企业静态基础数据的编码规则，实现企业
基础数据的代码化管理，以保证信息化系统的
高效运行；
2. 准备静态基础资料数据，如ERP系统需要的会
计科目、工作中心及工艺路线等；
3. 准备安全、有效的网络硬件、软件环境，以保
证信息化系统顺利的上线；
4. 完成企业信息化应用策略与规程的建立，以保
证信息化系统能够在企业安全、平稳的运行；
5. 完成企业最终用户的培训，以保证企业能够有
合格的操作人员熟练的应用信息化系统。
4、上 线 准 备
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4、上 线 准 备
成果与项目里程碑
• 静态数据编码方案；
• 最终用户培训完成；
• 企业培训资料；
• 静态数据字典；
• 系统应用参数配置管理表；
• 数据正确、完整性检查确认书(里程碑)；
• 系统上线准备报告书。
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5、系 统 上 线
系统上线阶段的主要任务
１. 确保各项初始化数据准备正确无误；
２. 将初始化数据正确、及时的录入系统；
３. 保证蓝图实现策略的执行；
４. 发现的问题及时调整，保证系统正常运转，
确认系统上线结果；
５. 对前期不尽完善的流程进行局部调整。
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系统上线阶段实施成果及项目里程碑：
• 系统初始化培训确认
• 系统初始化确认书
• 业务上线确认(里程碑)
5、系 统 上 线
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6、验 收 交 付
验收交付阶段的主要目标任务
１. 对模块和系统的实施和应用成果，进
行确认；
２. 对企业在项目实施周期内所做的实施
工作进行确认；
３. 对项目进行总体的总结；
４. 为引入售后服务做好铺垫工作。
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项目验收交付阶段，最关键的实施
成果是完成项目的验收通过，项目合
同的关闭，企业项目经理签字是该阶
段和整个项目的里程碑：
• 项目实施总结报告；
• 项目实施文档集；
• 项目验收报告(里程碑)。
6、验 收 交 付
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1、项目定义
2、业务蓝图
3、蓝图实现
5、系统上线
6、验收交付
4、上线准备
项目进程与工具匹配图
3-6月
项目进程
系统规划
管理系统优化
项
目
实
施
工
具
包
企业应用规划工具 规划分析方法
价值评估方法
K/3 + 解决方案库
行业别实施案例库
界面设计工具
BOS 工具
企业流程优化工具
界面设计工具
BOS 工具
系
统
实
施
方
法
论
快速诊断
快速确立方案
快速建立系统
快速建立规范
快速适应变化
知识库、工具包 方法论
实施过程工具包
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◆ 科学、规范性
◆ 贴近、实用性
◆ 系统、完整性
◆ 快速、可控性
实施方法特点：
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内 容 提 要
一、ERP实施方法论
二、KingDee Way 剖析
三、ERP项目应用效益评估
四、案例演练 （四）
《指导教材》第二讲
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三、ERP项目的评估
企业ERP项目应用效果评估
• 系统稳定持续运行。
• 正常处理日常业务管理。
• 提高效率、取得效益。
• 继续进行下一期ERP应用。
No measurement, no management
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三、ERP项目的评估
• 选定正确的评价标准
• 按重要性排列评价指标的优先顺序
• 选择适当的评价方法
• 评价过程易于接受和实施
• 评价后提出进一步改进和发展的意见
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三、ERP项目的评估
1、ABCD 检测表法：1977年由Oliver
Wight 提出；
2、“中国企业信息化指标体系” 试行方案。
信息产业部于2002年10月9日在北京发布
3、企业资源计划系统ERP 规范 2003年6
月报中国生产力促进中心协会及《企业信
息化技术规范》国家行业标准工作组编
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企业信息化指标体系
体系结构:
•基本指标
•效能指标
•评议指标
•标杆企业推选
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企业信息化指标体系
•基本指标: 该指标适用于对企业信
息化状况的客观描述，主要用于社会
统计调查和政府普测、监测。企业自
测时，可有助于了解自身信息化基本
状况，进行初步的横向行为对比分析。
基本指标不独立用于对企业信息化水
平的全面评价和认证。
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企业信息化指标体系
•具体构成: 1、信息化重视度（分) ; 2、信息化投入总额占固定资产投
资比重（%) ; 3、每百人计算机拥有量（台）; 4、网络性能水平（分）;
5、计算机联网率（%）; 6、信息采集的信息化手段覆盖率（%）; 7、办
公自动化系统应用程度（分）; 8、决策信息化水平（分）; 9、核心业
务流程信息化水平; 10、企业门户网站建设水平（分）; 11、网络营销
应用率（%）; 12、管理信息化的应用水平（分）; 13、人力资源指数
（分）; 14、信息化技能普及率（分）; 15、学习的电子化水平（分）;
16、用于信息安全的费用占全部信息化投入的比例（%）; 17、信息化安
全措施应用率（%）; 18、库存资金占用率（%）; 19、资金运转效率
（次/年）; 20、企业财务决算速度（日）; 21、增长指数,反映企业
绩效.
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企业信息化指标体系
效能指标: 是测量、评价企业信息化所达
到的实际效果的评价系统，目的是把企业信
息化引导到有效益、有竞争力和可持续发展
的方向上来；使企业信息化配合企业总体战
略；使企业领导正确认识和正确实施所在企
业的信息化工作，讲求实效，避免浪费。
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企业信息化指标体系
具体构成: 效能指标分为适宜度、灵敏度两部分，共十七项 。
适宜度指标：分为五类13项:战略适宜度,应用适宜度,投资适宜
度,资源匹配适宜度,组织、文化适宜度。具体指标为：1、企业
战略匹配度; 2、技术战略适宜度; 3、管理信息化应用适宜度; 4、
数据库应用适宜度; 5、安全应用适宜度; 6、投资理念适宜度;
7、投资力度适宜度; 8、客户价值适宜度; 9、信息化的投入结构
适宜度; 10、人力资源结构适宜度; 11、系统运行协调度; 12、
企业组织的网络化程度; 13、企业文化适宜度.
灵敏度指标：分为四类四项：信息灵敏度,管理运行灵敏度,对外
反应灵敏度,创新灵敏度。具体指标为： 14、信息灵敏度；15、
管理运行灵敏度；16、对外反应灵敏度；17、创新灵敏度。
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企业信息化指标体系
评议指标：配合基本指标、补
充指标，是对影响企业信息化实
效的特殊非定量因素进行判断的
评价指标。
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企业信息化指标体系
标杆企业推选：是指在同行业、同规模、相同发展阶段的
条件下，与其他同类企业相比，在信息化的全部或部分方面有
相当先进性、在信息化效益相关指标数据方面有典型意义的企
业。
在企业信息化评价中，将通过选取有代表性的标杆企业，从中
获得反映不同行业、规模和发展阶段特点的企业信息化基准值，
用来补充校正指标数据。由标杆企业建立的标杆库，是企业信
息化指标体系的重要补充数据及修正系统。以标杆企业数据为
重要数据基础构造的“标杆值”表，构成可以反映统计规律性
的基本数据库，并以此为重要刻度之一，准确评价企业信息化
的效益水平。标杆企业将视情更新，以反映企业整体信息化水
平的进步。经过自荐、推荐, 测评、评价, 颁证、建库,动态发
展。
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企业信息化指标体系
企业信息化指标体系是企业信息化建设的指南，是衡量企业
信息化水平的刻度。它从宏观上指导一个地区企业信息化整
体水平的提高；微观上，引领企业更准确地认识信息化的内
涵，明确信息化的目的，制定正确的信息化战略，并在具体
操作上给予指导。企业信息化指标体系，对提高企业的整体
素质、提高企业的可持续发展能力、切实增强企业的国际竞
争力，对推动各地的经济和社会的发展，特别是使我国的企
业少走弯路，建设有效益的信息化，具有关键意义。对于将
企业信息化评价，从以投入为主确定信息化水平，转变为以
效益为主确定信息化水平，具有重要的政策和实践价值。
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ERP系统应用的完整理解
T --- 管理理论，方法。
S --- 信息技术，硬件、软件系统。
E --- 企业主体，管理需求。
I --- 系统服务，咨询、实施、服务。
C --- 持续应用。
未经许可，不得翻印
应用是目的，企业是主体，管理是核心，
技术是基础，服务是关键。
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内 容 提 要
一、ERP实施方法论
二、KingDee Way 剖析
三、ERP项目应用效益评估
四、案例演练 （四）
《指导教材》第二讲
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四、案例演练 （四）
4、1 K/3 ERP 系统登录
4、2 K/3 ERP 主界面功能介绍
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课程暂告段落
