2021-2025年中国安防系统行业调研及非市场战略战略咨询报告.pdf

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2021-2025 年中国安防系统行业 调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业非市场战略概述 ........................................................................................................................8 第一节 安防系统行业非市场战略研究报告简介 ................................................................................8 第二节 安防系统行业非市场战略研究原则与方法 ............................................................................9 一、研究原则 ..................................................................................................................................9 二、研究方法 ................................................................................................................................10 第三节 研究企业非市场战略的重要性及意义 ..................................................................................11 一、重要性 ....................................................................................................................................11 （一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................11 （二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................12 （三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................12 （四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................12 二、研究意义 ................................................................................................................................12 第二章 市场调研：2020-2021 年中国安防系统行业市场深度调研........................................................13 第一节 安防系统概念及内涵 ..............................................................................................................13 第二节 我国安防系统行业监管体制与主要政策 ..............................................................................13 一、所处行业分类及依据 ............................................................................................................14 二、行业主管部门和监管体制 ....................................................................................................14 （1）行业主管部门 ......................................................................................................................14 （2）行业自律部门 ......................................................................................................................14 三、行业主要法律法规和产业政策 ............................................................................................14 （1）行业法律法规 ......................................................................................................................14 （2）行业主要产业政策 ..............................................................................................................17 第三节 我国安防系统行业主要发展特征 ..........................................................................................19 一、行业进入障碍 ........................................................................................................................19 （1）技术和人才壁垒 ..................................................................................................................19 （2）行业经验壁垒 ......................................................................................................................19 （3）资质和市场准入壁垒 ..........................................................................................................20 （4）客户资源壁垒 ......................................................................................................................20 二、行业的技术水平及技术特点 ................................................................................................20 （1）大数据安防时代的来临 ......................................................................................................20 （2）图像智能分析技术开始普及 ..............................................................................................21 （3）物联网应用开始兴起 ..........................................................................................................21 三、行业的周期性、季节性和区域性特征 ................................................................................22 （1）行业的周期性特征 ..............................................................................................................22 （2）行业的季节性特征 ..............................................................................................................22 （3）行业的区域型特征 ..............................................................................................................22 四、安防系统所处行业与上下游行业的关系 ............................................................................23 （1）与上游行业的关系 ..............................................................................................................23 （2）与下游行业的关系 ..............................................................................................................24 第四节 2020-2021 年中国安防系统行业发展情况分析....................................................................24 一、全球安防行业发展概况 ........................................................................................................24 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （一）全球安防行业发展概况 ....................................................................................................24 （二）全球安防行业发展趋势 ....................................................................................................24 （1）市场重心继续向亚洲地区转移 ..........................................................................................24 （2）智能化解决方案是发展重点 ..............................................................................................25 二、中国安防行业发展概况 ........................................................................................................25 （1）设备提供商 ..........................................................................................................................25 （2）解决方案提供商 ..................................................................................................................25 （3）服务运营商 ..........................................................................................................................26 三、安防解决方案行业发展概况 ................................................................................................27 （1）国外安防解决方案行业概况 ..............................................................................................27 （2）我国安防系统行业概况及发展趋势 ..................................................................................28 第五节 2020-2021 年我国安防系统行业竞争格局分析....................................................................29 一、行业竞争格局 ........................................................................................................................29 （1）监控报警领域 ......................................................................................................................29 （2）安检业务领域 ......................................................................................................................30 二、行业内主要企业 ....................................................................................................................30 （1）智能监控报警领域 ..............................................................................................................31 （2）智能安检领域 ......................................................................................................................32 第六节 企业案例分析：声迅股份 ......................................................................................................33 一、公司竞争地位 ........................................................................................................................33 二、公司市场份额 ........................................................................................................................36 三、公司主要竞争优势 ................................................................................................................37 四、公司主要竞争劣势 ................................................................................................................41 第七节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................41 一、安防所处细分领域市场概况 ................................................................................................41 二、金融领域 ................................................................................................................................42 （1）银行监控报警联网建设市场 ..............................................................................................42 （2）银行监控报警运营服务市场 ..............................................................................................43 三、城市轨道交通领域 ................................................................................................................45 （1）城市轨道交通安防综合管理平台建设市场 ......................................................................45 （2）城市轨道交通安检系统运营市场 ......................................................................................46 四、城市安防领域 ........................................................................................................................47 （1）城市安防监控报警网络体系建设 ......................................................................................47 （2）城市安防监控报警系统运营服务市场 ..............................................................................47 第八节 2020-2025 年我国安防系统行业发展前景及趋势预测........................................................48 一、行业发展的有利因素 ............................................................................................................48 （1）与安防相关的一系列国家法律、政策推动 ......................................................................48 （2）智慧城市和轨道交通建设带动对智能安防需求快速增长 ..............................................49 （3）信息技术、智能技术的进步促进安防系统升级需求 ......................................................50 （4）居民消费能力和社会安防意识逐步提高推动安防需求提升 ..........................................50 二、中国安防行业发展趋势展望 ................................................................................................50 （1）市场需求保持稳定增长 ......................................................................................................50 （2）AI 生态推动市场格局变化 .................................................................................................51 三、行业的利润水平与变动趋势 ................................................................................................51 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 四、行业发展的不利因素 ............................................................................................................51 （1）安防行业两极分化严重 ......................................................................................................51 （2）规模化经营企业仍占少数 ..................................................................................................52 （3）行业竞争日趋激烈 ..............................................................................................................52 第三章 企业非市场战略的基本类型与选择 ..............................................................................................53 第一节 非市场战略最新研究 ..............................................................................................................53 一、非市场战略的概念 ................................................................................................................53 二、非市场战略的分类 ................................................................................................................53 三、非市场战略的影响因素 ........................................................................................................54 四、非市场战略与市场战略的整合 ............................................................................................54 五、非市场战略与企业社会责任行为 ........................................................................................54 第二节 企业非市场战略探究 ..............................................................................................................55 一、企业非市场战略的内容 ........................................................................................................55 二、国外企业非市场战略研究现状 ............................................................................................56 （一）对企业非市场战略的特征研究 ........................................................................................56 （二）对企业非市场战略产生的结果研究 ................................................................................56 三、国内企业非市场战略研究现状 ............................................................................................57 第三节 企业非市场战略行为的实证分析 ..........................................................................................57 一、问题的提出 ............................................................................................................................58 二、企业非市场战略行为的具体表现 ........................................................................................58 （一）企业政治战略 ....................................................................................................................58 （二）公众和媒体战略 ................................................................................................................59 （三）社会责任战略 ....................................................................................................................59 三、非市场战略行为之间的关系 ................................................................................................60 四、非市场战略行为和市场战略行为之间的整合 ....................................................................60 （一）企业的许多市场战略是以成功的企业政治战略为基础 ................................................60 （二）企业在市场战略行为中整合公众和媒体战略 ................................................................60 （三）企业在市场战略行为中整合企业社会责任战略 ............................................................61 （四）企业的市场战略与企业政治战略和社会责任战略相整合 ............................................61 五、模型和假设 ............................................................................................................................61 第四节 企业非市场战略与市场战略的整合及其资源关联性研究 ..................................................61 一、问题的提出 ............................................................................................................................61 二、企业非市场战略与市场战略整合的行为模式及其资源基础 ............................................62 （一）企业非市场战略与市场战略整合的行为模式 ................................................................62 （二）企业战略整合的资源基础：基于制度视角 ....................................................................63 三、研究设计 ................................................................................................................................64 （一）调查访谈与问卷设计 ........................................................................................................64 （二）数据收集与样本特征 ........................................................................................................64 （三）问卷的信度分析 ................................................................................................................65 四、研究结果 ................................................................................................................................65 （一）因子分析 ............................................................................................................................65 （二）企业资源与整合战略的关联性分析 ................................................................................67 五、讨论与结论 ............................................................................................................................70 （一）结果讨论 ............................................................................................................................70 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 （二）重要启示 ............................................................................................................................71 第四章 2021-2025 年中国安防系统企业非市场战略探讨与建议............................................................73 第一节 企业非市场战略问题探讨 ......................................................................................................73 一、企业非市场战略分类 ............................................................................................................73 （一）企业政治行为 ....................................................................................................................73 （二）企业政治战略 ....................................................................................................................74 （三）公共事务战略 ....................................................................................................................74 二、企业非市场战略的目标主体及其期望 ................................................................................75 （一）政府对企业的期望及影响 ................................................................................................75 （二）社会对企业的期望及影响 ................................................................................................75 三、企业非市场战略的目的 ........................................................................................................76 （一）企业对政府的期望 ............................................................................................................76 （二）企业对社会的期望 ............................................................................................................76 四、企业非市场战略的内容 ........................................................................................................77 五、结论 ........................................................................................................................................77 第二节 跨国企业的市场与非市场战略整合 ......................................................................................78 一、市场战略与非市场战略的特征 ............................................................................................78 （一） 市场战略的特征 ..............................................................................................................78 （二） 非市场战略的特征 ..........................................................................................................79 二、市场战略与非市场战略的整合 ............................................................................................80 第三节 非市场战略未来研究展望 ......................................................................................................80 一、整合战略与企业竞争优势 ....................................................................................................80 二、互联网+与大数据资源 ..........................................................................................................81 第四节 企业实施非市场战略的价值取向问题研究 ..........................................................................81 一、非市场战略研究背景 ............................................................................................................81 二、企业实施非市场战略价值取向分析 ....................................................................................83 三、企业实施非市场战略价值取向变化分析 ............................................................................84 第五节 案例：供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合研究 ......................................86 一、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略的相关关系 ............................................87 （一）非市场战略是黑龙江中药材发展战略的重要组成部分 ................................................87 （二）二者相互依赖，共同构建适于黑龙江中药材发展的市场环境 ....................................87 （三）二者相辅相成，协同促进黑龙江中药材企业长远发展 ................................................87 二、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合模式 ................................................88 （一）基于资源导向的中药材市场与非市场战略整合模式 ....................................................88 （二）基于行业竞争的中药材市场与非市场战略整合模式 ....................................................89 （三）基于产业链对接的中药材市场与非市场战略整合模式 ................................................89 三、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合实施 ................................................90 （一）资源型整合战略的实施 ....................................................................................................90 （二）竞争型整合战略的实施 ....................................................................................................91 （三）产业链对接型整合战略的实施 ........................................................................................91 第六节 “非顾客”战略，撬动 700 亿沉睡市场 ..............................................................................92 一、“非顾客”VS“顾客” .........................................................................................................92 二、“非顾客”的三个层次 ..........................................................................................................94 三、如何转化“非顾客”？ ........................................................................................................95 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第五章 2021-2025 年中国安防系统企业全方位推进“非市场战略”及实施路径探讨 ..........................98 第一节 企业战略规划执行体系研究 ..................................................................................................98 一、国内战略执行管理研究情况 ................................................................................................98 二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ....................................................................................99 （一）依托战略变革，推动组织变革 ........................................................................................99 （二）落实战略分解，提升企业执行力 ....................................................................................99 （三）实施动态监控，强化战略纠偏 ......................................................................................100 （四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ......................................................................100 三、结束语 ..................................................................................................................................101 第二节 构建非市场战略推进体系：稳准推进公司非市场战略实施 ............................................101 一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................101 二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................101 三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................101 第三节 企业战略规划的动态管理与实施程序 ................................................................................102 一、战略规划管理的意义 ..........................................................................................................102 二、建立健全战略决策体系和责任体系 ..................................................................................102 三、加强战略规划动态管理 ......................................................................................................103 四、战略规划年度实施程序 ......................................................................................................103 五、加强子企业战略管理 ..........................................................................................................104 第四节 构建非市场战略管理体系：增强公司战略管理能力 ........................................................105 一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................105 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................105 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................106 第五节 构建非市场战略保障体系：增强实施保障能力 ................................................................106 一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................106 二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................107 三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................107 四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................107 五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................107 六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................107 第六节 构建非市场战略动态调整机制：完善非市场战略的主要措施 ........................................108 一、完善非市场战略 ..................................................................................................................108 二、完善企业非市场战略的有效措施 ......................................................................................108 三、企业非市场战略创新调整的重要性 ..................................................................................109 第七节 持续变革是非市场战略的精髓 ............................................................................................110 第六章 盛世华研总结 ................................................................................................................................111 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................111 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................111 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................112 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................113 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................113 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................113 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................113 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................114 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................114 六、小结 ......................................................................................................................................114 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................115 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 第一章 企业非市场战略概述 第一节 安防系统行业非市场战略研究报告简介 企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是， 由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就 要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康 发展。 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本安防系统行业非市场战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国 家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大 量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研 监测数据及知识体系，在对我国安防系统业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对安防系统 行业非市场战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括： 安防系统行业市场调研 企业非市场战略的基本类型与选择 企业非市场战略规划制定原则及依据 制定非市场战略的内容、方法步骤、流程 未来中国安防系统企业非市场战略探讨与建议 企业全方位推进“非市场战略”及实施路径探讨 构建安防系统企业实施非市场战略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为安防系统行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来非市 场战略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对安防系统行业非市场战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及非市 场战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的 决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 安防系统行业非市场战略研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 二、研究方法 本安防系统行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对安防系 统行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业非市场战略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定 因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就 必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统 性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的 企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。 非市场战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！ （一）有利于增强企业的可预见性 企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使 企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有 可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产 经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 发展。 （二）有利于明确企业未来发展方向 企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化 进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整 合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提 升。 （三）有利于激发企业员工的积极性 企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标， 承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一 个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密 联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每 一个企业员工的工作主动性和积极性。 （四）有利于促进企业整合资源 企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企 业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规 划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合 企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对非市场战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经 营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 第二章 市场调研：2020-2021 年中国安防系统行业市场深度调 研 市场及竞争环境是制定企业非市场战略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 安防系统概念及内涵 安防行业主要是以构建安全防范系统为主要目的的产业，安全防范系统以维护社会公共安全为 目的，运用安全防范产品和其它相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制 系统、防爆安全检查系统等；或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。安防行业是随 着现代社会安全需求应运而生的产业。社会中犯罪和不安定因素存在，使得安防行业存在并发展。 随着中国经济的迅速发展，人们对安防产品的需求日益增加，安防行业从过去简单的设备需 要，转变为多种不同设备的集成联网，形成一个复杂的大型监控系统。安防系统解决方案行业具备 较强的专业性，面对不同的客户特点和庞杂的系统，要求企业能以强大的技术后盾作为支撑，将方 案咨询、系统设计、软硬件开发、安装调试等服务及系统集成到一起，为客户提供功能强大、操作 简便的系统解决方案，有效满足客户需求。 监控报警系统和安检系统作为安防行业的重要组成部分，主要服务于城市安防、轨道交通及金 融等安防领域。其中，监控报警解决方案不单只是包括视频监控、报警、门禁软件等，而是作为一 个综合指挥调度中心管理平台来对其它安防子系统的软硬件和信息进行整合，打破各子系统界限， 完成信息规范、实现数据融合，提供一个操作简单、功能强大、具有智能联动效能的平台，有效地 整合整个监控报警系统资源，更广泛地为银行、轨道交通各个业务部门提供安全管理服务。同理而 论，智能安检解决方案是指根据客户需求和行业特点，为客户定制化提供方案咨询、方案设计、安 检设备配置安装、安检系统的集成联网、系统平台管理等整体解决方案。 第二节 我国安防系统行业监管体制与主要政策 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 一、所处行业分类及依据 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，安防系统所属行业为“I信 息传输、软件和信息技术服务业”下属的“I65软件和信息技术服务业”，具体行业为安防行业下 的安防服务行业。 二、行业主管部门和监管体制 （1）行业主管部门 我国安防行业的主管部门是公安部和各省市级公安机关，其主要负责对行业实施行政管理、研 究制定行业发展规划、参与行业体制改革、对安防产品及安防设计、施工、维修备案等。 全国安全防范报警系统标准化技术委员会、国家质量监督检验检疫总局等部门和机构负责对行 业企业进行产品质量及标准化的管理和规范。由于公司是以软件和信息技术服务为主要业务形式， 公司具体的经营活动与其他政府部门和行业有着一定联系，因此同时还接受工业和信息化部、国家 住房和城乡建设部、国家版权局等各政府部门和金融、交通等行业主管部门的指导和监督。 （2）行业自律部门 中国安全防范产品行业协会是受公安部监督管理的全国性行业自律组织，中国安全防范产品行 业协会及各级地方安防协会主要负责向政府提出行业规划和制订有关经济政策、法规的建议；开展 行业统计，收集、分析、发布行业信息；参与质量管理和监督工作，参与制定、修订国家标准、行 业标准和地方标准，并组织贯彻实施；开展安防产品认证及备案、企业资质认证和行业职业认证建 立安防行业诚信体系等。 三、行业主要法律法规和产业政策 （1）行业法律法规 目前国内与安防系统所处安防行业相关的主要法律法规如下表所示： 序号 法规名称 颁布机构及时间 主要内容 1 《关于加强安全防范产 品质量监督管理的通 知》 1995 年公安部、国 家质量技术监督局 规定了安防产品（包括：安全检查、防盗 报警、出入口控制、电视防范监控及安全 防范系统工程产品）质量监督的具体办法 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 2 《安全技术防范产品管 理办法》 2000 年国家质量技 术监督局和公安部 对安防产品按目录分别实行工业产品许可 证、安全认证、生产登记批准三种市场准 入管理制度，从而在安防行业引入了认证 制度。 3 《企业事业单位内部治 安保卫条例》 2004 年中华人民共 和国国务院令第 421 号 《条例》对关系全国或者所在地区国计民 生、国家安全和公共安全的治安保卫重点 单位提出了内部治安保卫工作要求，督促 落实单位内部治安防范设施的建设和维 护。 4 《关于加强对列入强制 性产品认证目录内 2005 年公安部、国 家质量监督检 对列入第一批实施强制性产品认证目录的 1 类 4 种安全技术防范产品自 2003 年 序号 法规名称 颁布机构及时间 主要内容 的安全技术防范产品质 量监督管理的通知》 验检疫总局、中国 国家认证认可监督 管理委员会 8 月 1 日起，列入新一批实施强制性产品 认证目录的 4 类 7 种安全技术防范产品自 2005 年 10 月 1 日起，未获得强制性产品 认证证书和未加施中国强制性认证标志 （以下简称 CCC 标志）的上述安全技术 防范产品，不得擅自出厂、销售、进口和 在其他经营活动中使用。 5 《城市轨道交通运营管 理办法》 2005 年住建部 《办法》对城市轨道交通的运营、安全、 应急管理及法律责任做出规定。安全管理 方面指出应当按照反恐、消防管理、事故 救援等有关规定，在城市轨道交通设施 内，设置报警、灭火、逃生、防汛、防 爆、防护监视、紧急疏散照明、救援等器 材和设备，定期检查、维护，按期更新， 并保持完好。 6 《强制性产品认证管理 规定》 2009 年国家质量监 督检验检疫总局 凡列入强制性产品认证目录内的产品，必 须经国家指定的认证机构认证合格，取得 相关证书并加施认证标志后，方能出厂销 售、进口和在经营性活动中使用。 7 《保安服务管理条例》 2010 年国务院 制定从事保安服务活动的相关规范，加强 了对保安服务单位和保安员的管理。 8 《放射性同位素与射线 装置安全和防护条例 (2014 修订)》 2014 年国务院 加强了在中华人民共和国境内生产、销 售、使用放射性同位素和射线装置，以及 转让、进出口放射性同位素的监管，对生 产、销售、使用放射性同位素和射线装置 的单位的备案许可、安全防护、辐射事故 应急处理、监督检查、法律责任等做出明 确规定。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 9 《北京市轨道交通运营 安全条例》 2014 年，北京市人 民代表大会常务委 员会 《条例》规定轨道交通设计、施工、监 理、设备设施供应等单位应当依据法律、 法规、标准和合同约定，保障轨道交通运 营安全。新建、改建轨道交通项目的规 划、设计应当符合相关标准和技术规范， 遵循适度超前原则，满足轨道交通发展中 的运营安全需求。轨道交通设备设施存在 设计、制造或者安装缺陷的，轨道交通产 权单位、建设管理单位和运营单位对各自 采购的设备设施，应当督促设备设施生产 者、销售者或者安装者消除缺陷。 10 《中华人民共和国反恐 怖主义法》 2015 年 12 月 27 日 第十二届全国人 对安全防范工作做出明确规定，提出地方 各级人民政府应当根据需要，组织、 序 号 法规名称 颁布机构及时 间 主要内容 民代表大会常 务委员会第十八次 会议通过 督促有关建设单位在主要道路、交通 枢纽、城市公共区域的重点部位，配备、 安装公共安全视频图像信息系统等防范恐 怖袭击的技防、物防设备、设施。重点目 标的管理单位应当建立公共安全视频图像 信息系统值班监看、信息保存使用、运行 维护等管理制度，保障相关系统正常运 行。采集的视频图像信息保存期限不得少 于九十日。大型活动承办单位以及重点目 标的管理单位应当依照规定，对进入大型 活动场所、机场、火车站、码头、城市轨 道交通站、公路长途客运站、口岸等重点 目标的人员、物品和交通工具进行安全检 查。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 11 《中华人民共和国 标准化法》 2017年 11月 4日，第十二届全 国人民代表大会常 务委员会第三十次 会议修订 明确所称标准（含标准样品），是指 农业、工业、服务业以及社会事业等领域 需要统一的技术要求。标准包括国家标 准、行业标准、地方标准和团体标准、企 业标准。国家标准分为强制性标准、推荐 性标准，行业标准、地方标准是推荐性标 准。强制性标准必须执行。国家鼓励采用 推荐性标准。生产、销售、进口产品或者 提供服务不符合强制性标准，或者企业生 产的产品、提供的服务不符合其公开标准 的技术要求的，依法承担民事责任。 12 《城市轨道交通运 营安全风险分级管控和 隐患排查治理管理办 法》 2019年 7月 27日，交通运输部 明确运营单位应当按照有关规定，完 善风险分级管控和隐患排查治理双重预防 制度，建立风险数据库和隐患排查手册， 对于可能影响安全运营的风险隐患及时整 改。将运营安全风险分为设施监测养护、 设备运行维修、行车组织、客运组织、运 行环境等 5大类，其中设施监测养护和设 备运行维修类风险应细化到各设施设备维 修工作单元和岗位，行车组织、客运组 织、运行环境类风险应细化到岗位或人员 的关键操作步骤。 （2）行业主要产业政策 安防行业为国家鼓励发展的重点行业之一，近年来国家制定与出台的相关产业政策如下： 时间 政策名称 主要内容 2012 年 《全国公安机关视频 图像信息整合与共享 工作任务书》 要求“全国公安机关以视频图像信息共享平台建设为核心，全 面建设和优化视频监控系统及共享平台，基本满足各部门、 警种以及情报研判、指挥通信、侦查破案、治安防控、社会 管理、反恐防爆、维稳处突等工作对视频图像信息的需求”。 2015 年 《关于加强公共安全 视频监控建设联网应 用工作的若干意见》 提出“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安 全视频监控建设联网应用，要求推动系统集成，运用数据挖 掘、智能预警等现代技术，加大在公共安全视频监控系统中 的系统集成力度，逐步建立国家级和省级公共安全视频图像 数据处理分析中心在视频图像领域建立和完善视频图像大数 据分析挖掘应用等若干创新平台。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 2015 年 《关于加强社会治安 防控体系建设的意 见》 提出要“健全点线面结合、网上网下结合、人防物防技防结 合、打防管控结合的立体化社会治安防控体系”，“加快公共 安全视频监控系统建设”。高起点规划、有重点有步骤地推进 公共安全视频监控建设、联网和应用工作，提高公共区域视 频监控系统覆盖密度和建设质量。 2016 年 《“十三五”平安中国 建设规划》 提出积极适应社会治安新形势，在加快推进治安防控网络建 设的基础上，以建立健全常态高效的街面巡逻防控网、城乡 社区村庄防控网、单位和行业场所防控网、区域警务协作 网、技术视频防控网和网络社会防控网等“六张网”为支撑， 逐步形成和完善情报信息预警机制、警务实战指挥机制、实 战勤务运行机制和绩效考评机制等“四项机制”。 2016 年 《中国安防行业“十 三五”（2016-2020 年）发展规划》 提出“逐步树立以安防服务为龙头的产业格局，增加安防服务 业比重，调整优化产业结构。促进以金融、企事业单位、沿 街商铺、连锁店、餐饮、物流以及家庭入网用户为主的报警 运营服务快速发展；促进业务培训、管理咨询、风险评估、 施工监理、效能评估、展会展览等各类中介服务，推动专业 化维修维护服务实现更快的发展；支持鼓励一些具有较强实 力的运营服务公司结合智慧城市、智慧社区建设拓展运营业 务范围”。 2017 年 《“十三五”公共安全 科技创新专项规划》 2017 年 4 月 25 日，科技部发布了《“十三五”公共安全科技 创新专项规划》，该规划明确了“十三五”期间公共安全科技领 域的发展思路、发展目标、重点任务和政策措施，涵盖了社 会安全、生产安全、综合保障与应急等公共安全科技领域， 其中重点任务指出要发展社会安全监测预警与控制技术，如 只能视觉与警务物联网应用技术，危险品、违禁品和易制爆 制毒民用品的快速探测与鉴别技术，同时指出要推进平台建 设，强化创新能力等。 2018 年 《关于推进城市安全 发展的意见》 2018 年 1 月 7 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了 《关于推进城市安全发展的意见》，明确指出“要强化安全科 技创新和应用，加大城市安全运行设施资金投入，加快实现 城市安全管理的系统化、智能化。”“促进建立以安全生 时间 政策名称 主要内容 产为基础的综合性、全方位、系统化的城市安全发展体系， 全面提高城市安全保障水平，有效防范和坚决遏制重特大安 全事故发生”。 2018 年 《促进新一代人工智 能产业发展三年行动 计划（2018—2020 年）》 工信部印发，提出要着重在多领域的智能产品取得突破，其 中包括“视频图像身份识别系统”，支持生物特征识别、视频 理解、跨媒体融合等技术创新，发展人证合一、视频监控、 图像搜索、视频摘要等典型应用，拓展在安防、金融等重点 领域的应用。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 2019 年 《国家新一代人工智 能创新发展试验区建 设工作指引》 2019 年 8 月 29 日，科技部发布，指引指出国家新一代人工 智能创新发展试验区建设的重点任务是：开展人工智能技术 应用示范，探索促进人工智能与经济社会发展深度融合的新 路径，在制造、农业农村、物流、金融、商务、家居、医 疗、教育、政务、交通、环保、安防、城市管理、助残养 老、家政服务等领域开展人工智能技术应用示范，拓展应用 场景，加快推进人工智能与实体经济深度融合，促进人工智 能在社会民生领域的广泛应用。 第三节 我国安防系统行业主要发展特征 一、行业进入障碍 （1）技术和人才壁垒 现代安防运营的需求要求企业具备为客户提供包括整体解决方案设计、关键软硬件产品配套与 集成，以及安防运营在内的一体化服务的能力。行业内不同领域、不同客户类型、不同监管标准， 导致客户需求不同，需量身定制才能满足最终需求。以监控报警服务为例，企业需要掌握从底层平 台搭建、监控报警运营到设备维保的一系列核心技术，如智能识别算法、音视频编码算法、语音识 别技术、报警监控联网软件平台建设、爆炸物探测技术等，才能满足客户定制化的安防运营需求。 现代安防运营行业的技术开发需要大量资金和人才的长期投入和积累。并且，随着安防需求的 多元化、复杂化，相应的技术变化和更新速度较快，对企业技术创新、研发投入的持续性提出了更 高要求。随着技术迭代的加速，市场竞争的加剧，本行业的技术和人才门槛将越来越高。 （2）行业经验壁垒 具备足够的经营经验是参与安防运营服务行业竞争的重要要素。首先，核心技术的掌握和规模 化经营的形成在很大程度上需要企业长期的经营积累；其次，强大的资源整合能力和完善的运营网 络与服务体系需要企业在长期服务提供过程中不断总结演进，而这也是安防运营服务企业的核心价 值所在。此外，行业经验通常也成为企业投标相关项目的必备条件。企业只有经过长期经营实践， 才能够对行业特征深刻理解，对市场需求准备把握，才能形成技术可靠、体系完善、运营安全的经 营架构，从而具备为客户提供一体化服务的能力。所以，行业经验匮乏就成为部分具有充足投资实 力和技术研发积累的企业进入本行业的壁垒。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 （3）资质和市场准入壁垒 安防行业是一个专业性很强的行业。金融、轨道交通、城市安防等领域客户多通过招投标方式 确定安防产品及服务供应商。安防运营服务行业涉及基础标准、技术标准、工程标准、公共管理标 准、服务标准等各种标准和协议，这些标准和协议跨越电子、通信、互联网、安防等不同领域，行 业产品及服务必须符合上述标准并经过相关检测或评测才具备安防运营服务项目招标入围资格。此 外，相关资质如建筑智能化工程设计与施工资质、建筑智能化工程设计与施工资质以及丰富的项目 实施经验，是大型项目招标的必备资质证明。安防运营服务行业的标准壁垒、资质壁垒形成了市场 准入壁垒。 （4）客户资源壁垒 安防运营服务具有典型的定制化特点。客户一旦与安防运营服务企业形成合作关系，基于更换 成本高、新旧系统的兼容难、更换周期长等因素的考虑，一般不会轻易更换合作方。同时对于高风 险等级客户来说，安防运营服务的稳定性和安全性是至关重要的，因此其倾向于选择具有长期稳定 性和经历了市场考验、具备一定知名度的安防企业。优质安防运营服务企业与客户的需求粘性对新 进入者形成客户资源壁垒。 二、行业的技术水平及技术特点 （1）大数据安防时代的来临 在大数据时代到来之前，安防行业的主要应用领域有着相对的“特殊性”，如监狱、政府机 关、军队等，也包括各企业针对内部信息及关键区域所进行的安全防护建设。随着大数据技术的逐 步渗入，安防行业的发展已经呈现出一个崭新的格局，安防行业各相关的企业也面临着新的机遇与 挑战。目前，已经有众多安防相关企业推出了“云存储”方案，将大数据相关技术及工具应用于对 海量数据（包括线性数据、非线性数据）的快速抓取、统计分析，以期能够获得更有意义、针对性 的数据统计结果，探索如何利用这些数据进行更深层次的安防应用。同时，随着大数据时代的来 到，越来越多的企业通过整合各方资源、利用多种技术手段将数据信息共享、解析，为用户（甚至 具体到公民个人）提供更具特性的安防服务，逐步完成“孤岛式”服务到“集群式”服务的转变。 在原来安防行业的格局下，由于大数据发展的影响，安防行业内的相关企业会发生可预见的三 种发展分化。首先，部分传统安防企业会继续面向特殊行业、领域，专注于特有安防产品、技术的 研究；其次，一部分安防企业将与 IT企业进行深度合作，专注提供安防类的集成、平台化服务， 如大数据分析与处理、安全云服务平台等；最后还有一部分企业将专注于研究安防服务的业务融 合，为安防企业与直接用户提供渠道资源及业务应用融合方案。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 （2）图像智能分析技术开始普及 基于安防行业的巨大数据、本质诉求和多样算法，安防将成为人工智能应用最具应用空间的蓝 海。随着经济环境、政治环境、社会环境的变化和日趋复杂，各行业对安防的需求不断增加，同时 对于安防技术的应用性、灵活性、人性化也提出了更高的要求。从安防产业技术体系来讲，人工智 能技术呈现出“终端切入，逆向推进”的特点。人工智能技术在安防领域的应用是以技术体系终端 应用为起点逐步升级，最终拓展到技术体系顶端的整体解决方案。视频监控是安防技术体系最为前 端的技术应用，对于安防区域的各种情况识别，其中包含两种处理方式： 一种是识别一般或紧急情况，进行智能化的反应；另一种是面对复杂情况，需要经过后台操作 系统技术处理与评估做出应对。 图像智能分析是视频监控领域最前沿的技术之一，其发展目标在于将图像与事件描述之间建立 一种映射关系，使计算机从纷繁的视频图像中分辨、识别出关键目标物体。图像智能分析在安防行 业产品中有一项重要应用，就是人脸分析，抓取画面中的人员面部数据，通过智能分析获得如年 龄、性别、行进方向等信息。如轨道交通监控点众多，客流量大，仅仅依靠人力很难对各种突然情 况作出及时和正确的反应。图像智能分析技术可以借助计算机强大的数据处理能力，对视频画面或 视频中的海量数据进行高速分析和处理，从而完成人流量统计、拥挤检测、人脸识别、入侵检测与 报警、遗留物品检测等功能，大大减少人员的工作量，提高系统的准确性和及时性。该技术应用于 安防运营服务行业，使得安防运营服务不仅仅只局限于传统的传感器报警，而是将监控、报警有机 的融合在了一起，扩宽了整个安防运营服务行业的服务质量、服务功能和应用领域。 （3）物联网应用开始兴起 随着海量视频数据的涌现以及高清监控的发展，智能视频监控不仅局限在传统安防领域，越来 越多的应用于服务行业和其他新兴业态。与此同时，物联网技术的发展更加助长了这一趋势，安防 正在突破原来传统的圈子，“大安全”的概念将变成现实。 物联网的兴起以及与安防应用的融合，特别是与安防运营服务业结合，将为市场带来全新的安 防物联网技术。安防物联网系统将为城市建设一个符合物联网技术理念的综合城市治安防范体系。 这一体系覆盖了城市中各重要防控“点”，如重点单位、移动目标对象、敏感部位、重要基础设 施、大型活动场所，以及重要防控“线”，如重点行业、政府部门、企事业单位、中小学、幼儿 园、大专院校、门店商铺、住宅社区，进而整个城区社会治安综合防控形成“点、线、面”有机的 结合。物联网技术的应用让安防运营服务消费化、定制化、平民化，从而带动整个安防运营服务市 场的发展。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 三、行业的周期性、季节性和区域性特征 （1）行业的周期性特征 近年来我国安防行业市场保持快速增长，随着政府、金融机构、社区等需求主体的投入逐年增 加，诸如安防设备制造、安防系统集成及应用等安防相关产业均获得了长足的发展与进步。 借鉴国外安防行业的发展历程可以看出，安防行业发展到一定程度，其产业结构将发生调整， 安防运营服务行业将成为安防产业链上新的增长点。在我国，满足定制化等多元需求的现代安防运 营服务行业正处于行业成长期，且其受经济周期的影响较小。伴随着技术进步、需求升级、认知度 提高、应用范围扩展等趋势，安防运营服务行业将步入快速发展阶段，进入较长的景气周期中。 （2）行业的季节性特征 安防运营服务行业的重点客户多以金融机构、轨道交通、政府机关等为主。就安防运营服务而 言，运营服务企业一旦与客户签订合同，即按固定周期收取服务费用，客户通常不会轻易更换服务 商，因此其收入具有持续稳定的特征，季节性并不明显。但是，安防系统集成服务的客户通常在每 年上半年制定投资预算与采购计划，然后经过一系列严格的内部审批和招标程序，年度资本开支如 工程建设和设备安装的验收和结算等主要集中在下半年，特别是第四季度实现，因此，安防系统集 成市场的季节性特点明显。 （3）行业的区域型特征 从安防行业发展格局来看，我国安防行业已经形成了以电子安防产品生产企业聚集为主要特征 的“珠三角”地区、以高新技术和外资企业聚集为主要特征的“长三角”地区，以及以系统集成、 软件、服务企业聚集为主要特征的“环渤海”地区三大产业集群。监控报警领域业务依赖于金融行 业发展、平安城市及轨道交通建设情况等，早期的监控报警系统集成多集中于华南、华东、华北等 经济发达地区，华南地区是国内安防行业的发源地和产品集散地之一，企业数量及其从业人数基数 大，市场基础雄厚；华东地区聚集了国内安防龙头企业，对国内安防企业的发展有着深远的影响； 华北地区以政府为主导的安防需求，促使该地区安防产业链逐渐完善，具有“集群”优势。数据显 示，2017年我国华南、华东和华北地区的安防行业产值占到全国总水平的 66%1。但随着中西部地 区经济的不断发展以及社会治安和反恐需求的上升，尤其是近些年新疆地区进入安防的高速建 设期，平安城市在全国范围内的推建，整体安防市场逐渐向内陆城市扩大。从监控报警运营服 务企业的区域分布情况来看，北京、上海、广东、江苏、浙江等省市监控报警运营服务业起步比较 早，企业数量较多，联网规模较大。目前业内发展领先的监控报警运营服务企业大多集中在这些地 区，区域化特征明显。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 地铁安检系统领域的业务分布与城市轨道交通建设密切相关。在地域分布上，从 2008年奥运 会北京地铁开始逐步建立起安检设备配置及安检系统运营的安检体系，2010年上海世博会后上海 地铁的安检体系也逐渐完善，相较于其他地区，京津、上海等地区的安检系统及运维服务时间较 早，形成了良好的经营环境和市场效应。随着全国范围内的城市轨道交通建设及安防体系的完善， 安检系统服务业务正由上述地区逐渐扩延。 四、安防系统所处行业与上下游行业的关系 安防解决方案和运营服务提供商主要为终端客户直接提供系统集成、运营及维保服务于一体的 安防运营服务，或为已完成安防系统建设的终端客户提供后期运营及维保服务。声迅股份所处的安 防运营服务行业产业链条如下： （1）与上游行业的关系 产品生产商是安防运营服务商的上游行业，主要向整个安防行业提供安防设备。具有较强实力 的安防运营服务商，能够针对客户需求设计出定制化解决方案并予以实施，往往具备了系统集成及 运营服务过程中的关键软硬件产品的技术和一定的生产能力，从而对产品生产商的需求主要集中在 通用型产品。目前，安防市场上通用型产品的竞争日益激烈，其技术和产品之间存在较大替代性， 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 对安防运营服务行业的影响不明显。 （2）与下游行业的关系 安防解决方案和运营服务提供商直接服务于下游终端客户，终端客户对安防运营服务的认知与 需求对安防运营服务行业的发展至关重要。目前传统安防领域如金融、文博、交通、司法等开始了 新一轮的系统技术产品的升级换代和深化应用，有的领域已经实现了行业系统内的大联网并建设了 大型的管理平台；另外，新兴应用领域如医院、学校、楼宇、场馆、能源、通讯、森林、环保、食 品、厂矿企业等市场的安防需求都有了快速的增长。在下游领域安防应用不断向深度和广度扩展的 形势下，安防运营服务行业蕴藏的市场潜力将获得有效释放。 第四节 2020-2021 年中国安防系统行业发展情况分析 一、全球安防行业发展概况 （一）全球安防行业发展概况 国外安防行业经过长期的发展和演变，逐渐发展成为一个市场规模庞大的成熟行业。（1）应用 领域角度，从最早的政治、军事敏感领域发展到办公楼、医院、学校等商业领域以及居民家庭领 域，不断拓展新的应用领域，应用领域的扩展拓宽了安防市场的发展空间。（2）安防供应角度，经 历了从单纯设备生产、销售的阶段，发展到提供系统集成解决方案和提供运营服务并行的阶段。 目前国外安防行业已经形成了较高的准入门槛，企业在市场的地位相对稳定，企业的收入来源 和经营模式实现了较大的转变，主要表现为：收入来源由以安防产品销售、安防集成与工程收入为 主转变为以收取运营服务费为主；经营规模由以小型单体的监控中心，转变为以大型联网监控中心 为主，实现了以联网报警为主线的“大串联”。 总体来看，全球安防市场规模庞大，市场领域和市场类型都已成熟，供应商不断向低成本地区 转移，客户也稳步增长。 （二）全球安防行业发展趋势 （1）市场重心继续向亚洲地区转移 亚洲地区安防电子产业虽然较欧美地区发展晚，产品技术水平与欧美等发达国家和地区尚有差 距，但其产品具备明显的成本优势，安防电子产业得到了快速发展。而欧美安防巨头为了降低成 本，抢占亚太地区的市场份额，或在亚太地区设立研发中心和制造工厂，将制造重心向亚太地区转 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 移，或在亚太地区以 ODM/OEM方式生产产品以降低成本。 （2）智能化解决方案是发展重点 由于解决方案提供商提供的产品是满足不同行业客户的要求，定制性较强，且产品丰富、多样 化，这需要企业不断创新，拓展产品线，进而增强企业市场竞争力。随着模拟化向数字化的过渡， 安防业的网络化、集成化和高清化普及率会越来越高。 另一方面，物联网技术推动安防智能化的发展，比如前端的全面感知、按需部署、中心的信息 共享联动等，都将促进安防智能化的发展。随着技术的成熟，智能化将成为市场趋势的发展重点。 二、中国安防行业发展概况 自 1979年“全国刑事技术预防专业工作会议”安防行业诞生以来，我国安防产业经过三十多 年的发展，目前形成了“设备提供商、解决方案提供商、服务运营商”三类企业形态，组成了安防 行业初具规模的集研发设计、生产、销售、工程与系统集成、报警运营与运维服务等为一体的基 础。 （1）设备提供商 2010年以前，我国安防市场主要以提供安防设备为主。上世纪 90年代，由于政策及渠道等原 因，国外安防企业无法直接深入中国大陆市场，安防产品都是由国外引进，市场以代理商为主导。 但随着市场的发展，外资安防企业调整中国市场战略，开始自己在中国建立公司或办事处，直接负 责和管理中国市场的渠道建设和产品销售，逐渐取消总代理商。与此同时，部分掌握技术的代理商 转型为制造厂商，中国安防市场的迅速崛起。但大部分企业产品单一，通常局限于某一类型的产品 或单一系统，市场规模迅速扩大的同时，市场产品同质化现象严重。随着外资安防企业通过并购等 形式开始进入中国市场，国内安防产品制造厂商为维持或增加市场份额竞争模式有所改变，加速了 国内安防企业的升级转型，使市场门槛和行业集中度大幅提高。 （2）解决方案提供商 2010年前后，转型升级后的大中型安防企业生产的产品能越来越实现全覆盖，同时日益专业 化的市场需求，从而催生出新一轮市场需求——解决方案市场。解决方案由于销售的是软硬件一体 的整套解决方案，相较于传统的设备制造有更大的利润空间，同时门槛更高，具有更高的品牌效 应，行业集中度进一步提高。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 （3）服务运营商 2014年开始，安防市场逐渐开始从以硬件提供商、解决方案提供商为主向将运营服务商转 变，同时安防智能化成为安防行业新趋势。第二阶段的众多产品和大量解决方案均需后续运维，即 运营服务。未来，企业和机构的安防需求更多趋向购买第三方专业外包安防运营服务，随着民用安 防的深入，消费安防、智能家居等将成为消费热点，运营服务商将迎来发展黄金期。我国安防行业 目前已逐步形成了较为完整的产业链，囊括了实体防护、视频监控、报警运营、出入口控制、软件 与系统集成、防爆安检、咨询服务等业务类型。从技术因素划分，分为传统安防和现代安防，现代 安防以电子信息技术为特征；从业务形态上划分，分为安防产品制造业、安防集成与工程业、安防 运营服务业，其中 2018年，我国安防运营服务业市场规模达到 540亿元，占安防市场总体规模的 7%，但较欧美安防运营服务市场规模占比 35%的市场格局仍具有较大的差距，我国安防运营服务仍 有很大的市场空间。 图：2018年安防行业总产值分布（单位：亿元） 资料来源：CPS中安网，《2018中国安防行业调查报告》 2016年伴随经济效益下滑、转型等因素，以传统加工制造为主的安防生产商逐渐退出历史舞 台，新进入安防行业的生产商主要关注生物识别等高新技术领域。截至 2018年底，我国安防企业 数量大约有 3万家，从业人员近 160万，行业总收入额达到 6,900亿元，较 2017年 6,016亿元增 长 %。近年来国内安防行业产值及增长情况如下： 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 单位：亿元、% 项目 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 安防行业总 收入 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 增长率 图：2011年-2018年安防行业收入情况 资料来源：中国安全防范产品行业协会-《中国安全防范行业年鉴》 近几年内，安防行业收入总额保持了相对稳定的增加，2018年较上年增加 884亿元，年增加 额呈整体上升趋势。由于受到金融危机后续因素及近两年来国家宏观经济增速下行及产业变革转型 等的影响，2016年后安防行业总体增速有所放缓，安防行业进入更平稳的发展时期。 三、安防解决方案行业发展概况 （1）国外安防解决方案行业概况 随着安防行业规模扩张和技术革新的加速，目前单纯的产品供应商已不能满足大型系统集成项 目的需求，应运而生的众多产品和方案融为一体的系统解决方案提供商，成为了安防系统建设中的 重要力量。目前全球主要的安防市场除了中国之外，主要包括北美、南美、欧洲以及亚洲其他地 区。美国和欧洲地区都具备成熟的安防市场，且对安防产品和服务的需求较为稳定；除中国外的亚 洲安防市场具备成长性稳定，但各供应商品质差异明显的特点，市场规模较小，常以美日品牌为主 导；相较之下，南美地区的安防生产制造商较少，产品基本依赖进口，价格竞争较激烈。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 综合来看，全球安防市场规模庞大，且经历了从设备生产、销售发展到提供系统解决方案的阶 段。数据显示，2017年全球安防行业市场规模已达 2,570亿美元，其中，实体安防业即安防解决 方案市场约占安防行业总收入的 65%左右。与此同时，安防市场激烈竞争以及在技术成熟、成本下 降后社会各方面对安全领域的需求也促使新的安防应用领域不断出现，从最早的政治、军事敏感领 域发展到办公楼、医院、学校等商业领域，以及居民家庭领域，应用领域的扩展拓宽了安防市场的 发展空间。 图：全球安防行业市场结构情况（亿美元） 数据来源：前瞻经济学人产业研究报告 （2）我国安防系统行业概况及发展趋势 近年来，我国平安城市、城市治安防控等大型安防项目及轨道交通等行业应用的快速发展，为 安防系统行业提供了巨大的市场。数据显示，我国解决方案市场约占安防行业总体规模过半，2017 年安防行业总体规模达 6,016亿元，解决方案市场规模达到 3,760亿元，占比达 63%。在新技术和 新需求下，安防系统市场也出现暗流涌动的竞争势头。目前国内包括海康、大华、汉邦高科等在内 的大型安防系统供应企业都开始积极布局海外业务，进一步向轨道交通、城市交通、司法、教育、 金融等相关行业扩展，由于龙头企业在系统性安防系统解决方案市场具有天然的规模优势和技术优 势，其市场份额持续扩张，国内安防系统解决方案商将迎来相对高速增长。 未来安防系统市场的发展将逐渐呈现数字化、高清化、智能化、平台化、专业化（行业化）、 综合化等趋势，企业发展从单一的产品制造与提供商转向整体安防系统的提供商，从单一的产品整 合转向既有产品又有核心技术和服务的厂商，从面向单一的功能需求趋势的厂商发展为面向不同行 业市场需求的专业系统方案提供商，从最初的无序竞争的厂商，转向既有竞争又有合作，以开放、 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 专注、标注、整合和服务的综合安防系统供应商。 第五节 2020-2021 年我国安防系统行业竞争格局分析 一、行业竞争格局 （1）监控报警领域 近年来，城市安全监控、轨道交通监控和金融场所监控对监控报警的需求量与日俱增，推动了 我国监控报警集成的快速发展。视频监控作为安防产品的主要类别之一，2018年市场总规模达到 3,900亿元，比 2017年增长 15%以上，占安防行业的比重超过 %1；然而，中国视频监控系统 和产品的复杂性决定了市场的分散格局，整体视频监控系统涉及到硬件、软件和网络在内的众多领 域。目前在国内市场具备一定规模的监控报警系统方案供应商包括海康威视、大华股份、苏州科达 等。 目前我国从事监控报警运营服务的企业大体可分为三类：区域性保安/物业公司、国内监控报 警运营服务企业、国外监控报警运营服务企业。其中，我国从事监控报警运营服务的企业超过 3,000家，但形成规模的企业较少，绝大部分企业的监控报警运营服务年收入低于 1,000万元，并 普遍存在本地化发展的局限性。随着产业的发展，部分监控报警运营服务企业在技术积累和市场规 模上具备了一定实力，实现了跨行业、跨区域的经营发展，在市场竞争中处于先发地位。 企业类别 竞争优劣势 区域性保安/物业公 司 随着安防技术的普及，传统的保安/物业公司在人防基础上增加了技防设 施，逐步具备了监控报警服务的功能。然而，保安/物业公司技术人员匮 乏现象较为普遍，技术支持难以满足业务需求，并且具有很强的区域 性，无法完成大规模报警网络的建设。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 国内监控报警运营 服务企业 国内监控报警运营服务企业一般以技防为主，安防技术先进，能够针对 多元化需求提供解决方案，业务具有较好的拓展性，已成为国内监控报 警领域最具有竞争优势的群体。 国外监控报警运营 服务企业 以日本西科姆、美国 ADT 为代表的国外监控报警运营服务企业业务主要 集中在国内一线城市的外资连锁商业及部分银行机构。虽然在国际范围 内具备很强的业务竞争力，并较早地布局中国市场，但是由于行业的敏 感性，国内安防核心环节对于外资企业的进入壁垒较高，国外监控报警 运营服务企业在国内发展较为缓慢，市场渗透率仍然较低。 未来，随着监控报警运营服务商跨行业跨区域的发展，监控报警运营市场将产生一批规模大、 专业水准高、管理规范的监控报警运营服务商。在此过程中，具有领先技术和智能化产品，能提供 整体解决方案的安防运营服务商，将成为行业最具竞争力的主体。 （2）安检业务领域 随着《反恐法》的不断推向深入，我国一系列强制性安防规划的出台，各地区对于金融、轨道 交通、政府等部门和行业的安检配置需求也随之扩大。过去的安防市场竞争以分割的代理与产品制 造为主，进入门槛较低，竞争不断加剧，使整个行业迅速向供应解决方案转型。近年来，安检系统 解决方案市场暗流涌动，市场集中度将进一步提高，推动产业链进入深水整合期。在此格局下，全 产业链布局的公司将在竞争中占据巨大优势。 由于我国轨道交通以及寄递安检基础设施建设相对较晚，多数城市尚未建立现代化的安检体 系，绝大部门企业从事安检设备运维的业务，而专业从事安检系统运营服务的企业较少。目前国内 仅有包括声迅股份在内的少数公司在安检系统运营模式、规模化经营方面进行了积极探索与布局， 具备一定的技术积累。安检设备生产企业对安检设备的技术掌握、零部件配套供应等方面具有较强 优势，但在运营服务领域的积累较为欠缺，所提供的质保服务往往针对自己销售的产品，对于其他 厂商或其他标准的安检设备维保存在一定的局限性，一般无法搭建并运营系统化的服务体系。安检 设备生产企业目前未呈现出向运营服务领域延伸的明显趋势。 随着我国安检系统建设进入高峰期以及前期已投入使用的设备质保到期，安检系统运营服务需 求将大幅增加，部分拥有安检系统运营领先人工智能技术、物联网技术和搭建平台技术，并具备整 体智能安检解决方案能力、丰富运营经验的安防服务企业将是未来该领域的主要竞争主体。 二、行业内主要企业 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 （1）智能监控报警领域 视频监控业务的主要竞争对手包括竞业达、警视达、富盛科技、亚太安讯等企业，和已实现区 域内联网的保安公司，以及日本西科姆、美国 ADT等国外安防企业，其简要情况如下： 主要竞争对手 竞争对手简要情况 北京竞业达数码科技股 份有限公司 竞业达主要从事行业信息化系统开发、应用与服务，是一家系统集 成服务提供商，主要面向教育、考试、交通、军队、政府企业提供 业务设计、系统规划、解决方案、工程实施、定制开发、运营维护 等服务。公司竞争优势主要集中于教育行业如智慧教室、考试行业 如考务管理平台等领域。 北京市警视达机电设备 研究所有限公司 警视达是一家从事智能化系统、安全防范系统建设的集成服务商， 主要服务于城市轨道交通行业，同时涉及公安、军队、政府机关及 商业等各行业的现代化安全管理及智能化系统建设。包括安防监控 系统、自控系统、智能门禁系统、自动报警系统、广播音响系统、 楼宇对讲系统、OA 系统等建设。 富盛科技股份有限公司 富盛科技主要提供以图像系统为核心的解决方案和运营服务，服务 于城市安全、智能交通、能源安防等领域。 北京亚太安讯科技有限 责任公司 亚太安讯主要从事城市轨道交通网络视频安防监控及 GPS 运营监 控。 广州市浩云安防科技股 份有限公司 （） 浩云科技是以银行安防为核心领域的金融安防行业整体解决方案提 供商，主营业务为金融安防系统设计、集成和运维服务，以及相关 软、硬件设备的研发、生产和销售。公司主要产品分为金融安防系 统和金融安防设备。 主要竞争对手 竞争对手简要情况 北京国通创安报警网络 技术有限公司 国通创安成立于 1997 年，主要从事监控联网报警工程服务和运营服 务以及相关软、硬件的研发、生产、应用及销售。 区域内实现联网的保安 公司 具备联网报警服务能力的保安公司，例如：（1）河北安防报警网络 有限公司在河北省各地市发展的联网用户超过 2 万户。（2）河南华 安保全智能发展有限公司是郑州市唯一承担全市金融网点与 110 联 网的报警服务公司。 西科姆（中国）有限公 司 1992 年日本西科姆就进入中国市场，主要面向家庭和政府、企业提 供报警运营服务。经过二十余年的发展，西科姆已在北京、上海、 天津、大连、杭州、青岛、西安、成都等国内主要城市建立了十余 个分公司。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 （2）智能安检领域 声迅股份形成的“轨道交通智能安检系统”以智能识别、设备互联及信息化管理为三大核心特 征，公司首创研发了禁带品智能识别机，并将传统相互分离的安检设备通过安检管理系统平台实现 在线联网，使轨道交通运营商首次实现了安检系统的智能化、信息化管理。结合自研安检设备，公 司已形成安检系统整体解决方案。通过智能化和信息化手段，公司有效提升禁带品安检识别率和安 检资源利用率；建立安检设备、安检人员及被检物品信息多级联网的信息化管理，能够对安检过程 进行全程记录和异常事件智能检索预警、安检员工作状态及设备运行状态的实时监控，实现后台远 程监控、警企联动处置、安检大数据分析的集成管理。而公司竞争对手目前仍处于安检设备制造阶 段。公司主要竞争对手包括同方威视、中盾安民、高晶影像、英迈吉东、天和时代等，其简要情况 如下： 主要竞争对手 竞争对手简要情况 技术有限公司 发、制造、工程、培训和服务于一体的企业，形成了涵盖各种通道尺 寸的包裹行李单/双视角 X 射线安检设备、炸药自动探测设备、集装 箱检测系统、液体检测设备、人体检测设备、金属探测门、手持金属 探测器等完整的安检产品系列。 上海高晶影像科技有限 公司 高晶影像是上海市高新技术企业。公司主要从事以影像技术为核心的 X 射线安全检查设备、X 射线异物探测设备及相关高新技术产品的研 发、生产、销售和服务。 泰科集成安防（ADT） 美国 ADT 是全球领先的一站式集成安防解决方案专家，2006 年进 入中国市场，在上海建成 ADT 中国第一个报警监控中心。目前， ADT 已在中国 20 多个城市设立了办事处，为航空、工商、港口、 交通、金融、石油/石化、零售业和个人用户等各个行业提供专业的 解决方案。 主要竞争对手 竞争对手简要情况 同方威视技术股份有限 公司 同方股份（）旗下控股子公司，公司定位为安检产品和安 全检查解决方案供应商。主要业务包括生产和销售直线加速器的集装 箱/车辆检查系统、集装货物/车辆检查系统、放射性物质监测系统、 X 射线检查系统、邮件电子束灭菌安全系统、铁路车辆检查系统、工 业无损检测系统、小型物品检查机等系列产品。威视系列安检产品及 服务已进入民航、海关、铁路、公路、城市轨道交通、邮政物流、公 安司法、大型活动赛事等众多领域。 北京中盾安民分析 中盾安民前身即为公安部第一研究所的安检技术事业部，是一个集研 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 上海英迈吉东影图像设 备有限公司 英迈吉东位于上海浦东金桥进出口加工区（国家级重点开发区）,是中 国影像技术产品的主要供应商和研发基地，主要从事以影像技术为核 心的医疗器械、安全检查检测系统以及与影像技术密切相关行业的高 科技产品的研发、生产与销售。 深圳市天和时代电子设 备有限公司 天和时代 2008 年注册成立，总部位于中国广东省深圳市，主要从事 排爆安检产品的研发、生产和销售。产品覆盖集装箱检查系统、小型 车辆检查系统、X 射线安全检查设备、爆炸物毒品探测仪、危险液体 检测仪等系列。 目前国内地铁领域安检系统运营服务处于起步阶段，专业从事地铁安检系统运营服务的企业尚 不多，公司在地铁安检系统运营服务业务上尚没有明确的竞争对手。公司在安检系统运营服务较早 进行了布局并实现了专业化、规模化经营，在标准制定、服务规范、专业队伍使用和建设方面走在 行业前列，争取结合公司的研发实力和整体智能安检解决方案及智能系统平台，整合兼容其它设备 和运营服务经验，以实现智能安检系统联网运营服务的突破。 第六节 企业案例分析：声迅股份 一、公司竞争地位 公司是中国安全防范产品行业协会副理事长单位、北京安全防范行业协会副理事长单位、“中 国安防百强企业”、“中国安防报警服务业三十强企业”。公司作为国家级中关村国家高新技术产业 标准化示范区首批试点企业之一、国家 SAC/TC100标委会会员单位，先后参加了公安部“3111工 程”和国标委“质检公益性行业科研专项标准化项目”、SAC/TC100标委会《城市监控报警联网系 统》系列标准、北京市《城市图像信息管理系统》系列标准的制修订，公司历年来主编、参编已发 布实施的国家标准、行业标准、北京市地方标准共计 60余项。完成国家和省部级科研课题 23项， 拥有 13项发明专利，165项软件著作权，8大核心技术。 公司持续创新，积极参与制定安防行业各项标准，引领行业向联网化、信息化、智能化方向发 展。 在安检领域，公司拥有核心安检设备、物联网平台及智能识别技术，通过不断迭代创新，致力 于建立多技术手段融合的安检技术系统，提供多层次、多维度的大客流场景的安检运营服务能力。 2017年及 2018年，公司重点推广以物联网及信息化管理为特征的第二代安检解决方案。该方 案应用物联网技术，将安检设备集成管理，并通过监控管理平台联网，实现信息的采集和交互。后 台人员可远程获取设备在线状态、安检口实时视频、安检包裹 X光透视成像、可疑液体/爆炸物探 测曲线等信息，实现安检设备运行状态的有效监测、安检数据的高效共享以及报警信息的及时响 应。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 2019年，公司开始推广以智能识别技术为特征的第三代安检解决方案。公司拥有的禁带品智 能识别技术在国内处于领先地位。公司通过建立千万级的禁带品样本库，对禁带品的 X光成像形 状、颜色等特征进行智能识别研究。在机器学习对样本库进行训练得到特征模型后，利用模型实现 多姿态、各种背景重叠效果下的 X射线扫描图片的物品检测识别。X光机在加装禁带品识别机后， 可对疑似禁带品（刀、枪、液体物品）进行自动标识并警示，能够有效提高地铁安检效率，降低违 禁品漏检率。 此外，公司已开始在北京地铁三元桥站等试点第四代安检解决方案。该方案通过数字化、网络 化、智能化等多技术手段融合，包含智能化精确物检、智能化分类分级检人及信息化管理等特点， 可在大客流环境下实现安检效能与旅客通过率的提升。 图：公司智能安检系统技术迭代演化 在监控报警领域，公司拥有自主开发的核心系统平台、大规模视音频联网技术、视频智能分析 及诊断技术。 公司在北京地铁视频监控系统改造项目中，采用公司核心系统平台和大规模视音频联网关键技 术。该项目中定制开发的智能综合切换平台系北京地铁唯一的路网级大型视频联网管控平台，目前 已经接入 8条改造线路约 35,000路视频，平台设计规划为未来将北京地铁所有运营线路视频全部 接入，平台接入视频容量可达到 20万路以上。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 该平台还拥有视频智能分析功能，可实现电梯（扶梯）异常监测、客流统计、乘客追逐及剧烈 运动监测、逆行监测、客流量拥挤及突变告警、入侵监测、逗留（滞留）监测、可疑物品遗留监测 等智能识别功能。智能平台的应用可有效减少北京地铁的人工巡检工作，使地铁视频监视系统实现 智能化运维和车站视频及存储系统一体化主动管理，大幅度提高轨道交通运营安全风险分级管控和 隐患排查效率。 公司自我评价具有以下核心竞争力： （1）具备关键硬件产品的研发设计能力、核心系统平台的开发能力及整体解决方案的定制化 能力 公司自设立以来一直将提高技术研发能力、更好地贴近客户现实和潜在的需求、更人性化作为 提升公司核心竞争力的关键。公司始终坚持技术创新、产品创新，始终保持较高的研发投入，形成 了一套完善的研发管理体系和一支优秀的科研队伍。 经过多年自主研发，公司已具备关键硬件产品的研发与设计能力、核心系统平台的自主开发能 力、整体解决方案的定制化能力。公司在安防系统平台技术、安检禁带品图片智能识别技术、视频 智能分析技术、视频质量智能诊断技术、微量爆炸物探测技术、非侵入式液体检测技术、接口整合 技术、报警快速复核技术等关键技术领域占据优势地位。 公司的自有产品包括双源双视角 X光机、上下双通道 X光机、便携式爆炸物探测仪、台式危险 液体检测仪、便携式液体检测仪、禁带品智能识别机、报警控制器、视频智能诊断存储服务器、视 频智能分析服务器、事件记录仪等多项关键产品。报告期内，公司自有产品在系统集成类项目中应 用比例逐步提高。 （2）在行业内属于标准制定者 公司作为国内安防行业的先行者，在标准制定修订方面一直走在行业前列，是全国安全防范报 警系统标准化技术委员会（SAC/TC100）委员单位。公司设立有专门的标准化部门从事安防行业相 关标准的研究和编制，先后承担了国家质监总局科研专项“社会治安重要场所安全技术防范标准研 究”、国家标准《银行安全防范报警监控联网系统技术要求》、《入侵和紧急报警系统技术要求》，行 业标准《自动柜员机安全性要求》、《报警运营服务规范》以及北京市地方标准《城市轨道交通安全 防范技术要求》、《图像信息管理系统技术规范》共计 60余项国家、行业、地方标准的制修订，为 金融、轨道交通、邮政快递、治安防范、安防服务等领域的安全防范工作提供了依据。 公司在行业标准制定上的优势一方面体现在对国家政策和安全标准的深入理解，能够更好的设 计符合国家和安全要求的产品和服务；另一方面，在行业标准制定上的权威性有利于公司品牌的打 造，是提高企业市场占有率和客户认可度的有力支撑。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 （3）公司在行业内具备丰富经验，赢得客户认可 监控报警服务是公司较早开始的业务之一，借助于金融、轨道交通、平安城市建设的快速发 展，公司针对不同行业客户的应用需求，形成专门的解决方案，积累了丰富的监控报警服务经验。 1996年建立了国内第一张省级范围的金融单位联网报警系统-北京市金融单位紧急报警联网系统。 2005年建立了国内第一张全省范围的银行 ATM监控报警运营服务网。2015年，国内第一个 ATM智 能报警联网解决方案（ATM一号）在广州上线，并为广州市银行提供安防报警运营服务，基于该系 统建设了 ATM人脸识别系统和以二维码为入口的 ATM监管系统。公司先后为国内超过 20个省市的 金融、轨道交通、平安城市等行业客户承建不同规模的监控报警系统数量超过万个，包括北京中国 人民银行系统的金库项目、国家物资储备局所属仓库安防项目、陕西省公安系统项目、岳阳市平安 城市项目以及北京、长沙和宁波等地地铁项目等。 公司在安检业务领域较早进行了布局并实现了规模化经营，形成了稳定的客户关系，获得广泛 的客户认可度。公司 2011年承担了北京市科委重大科研专项“北京地铁车站安全运营技术防范系 统开发与安全运营管理平台”，2013年与北京地铁运营有限公司共同开展了地铁“人物同检”安检 管理系统的研制，2015年承担了北京市交通委重大科研专项“大客流快速安检系统技术研究”。公 司在 2016年进一步开发了“轨道交通智能安检系统”，并以北京为支点，向全国进行推广。公司在 监控报警和安检领域深耕多年，积累的丰富经验有利于公司推动技术研发，迎合安防市场的需求变 化，实现厚积薄发。 综上所述，声迅股份深耕安防行业多年，建立了长远的研发规划和储备，始终重视技术的持续 创新与前沿技术的探索，持续推动行业向安防新模式转化，有效的提升了公司的竞争地位。 二、公司市场份额 （1）声迅股份在北京地铁视频监控系统参与情况及市场份额 根据公开招标信息统计，2017年以来，北京地铁既有线路视频监控系统升级改造共有 10条线 完成招标，公司协助总包方中标其中两条线路，即北京地铁 10号线 1期视频监控系统改造项目、 北京地铁 13号线视频监控系统改造项目。北京新建地铁监控系统共有 6条线完成招标，公司协助 总包方中标其中一条线路，即北京地铁 3号线。 综上统计，按线路占有率计算，公司在北京地铁视频监控系统的市场份额超过 18%。 （2）声迅股份在北京地铁安检系统参与情况及市场份额 根据公开招标信息统计，2017年以来，北京新建地铁安检系统共有北京地铁燕房线（含设备 标、信息化标）、北京地铁 8号线三期、北京地铁 7号线二期、新机场线（含设备标、信息化标）、 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 房山线北延、北京地铁 17号线（含一标、二标）、北京地铁 19号线、北京地铁 3号线（含一标、 二标）、北京地铁 12号线（含一标、二标）、北京地铁 S1线、北京地铁 11号线实施了招标，共计 16个标段。 声迅股份中标北京地铁燕房线（信息化标）、北京地铁 8号线三期、北京地铁 7号线二期、新 机场线（含设备标、信息化标）、房山线北延、北京地铁 17号线（含一标）、北京地铁 19号线、北 京地铁 3号线（一标）、北京地铁 12号线（一标）、北京地铁 11号线项目（协助总包方中标），共 计 11个标段，按标段计算，市场份额超过 65%。 报告期内，北京地铁对于既有线路安检设备的大型升级改造项目均由公司实施完成，包括 2017年完成的北京地铁人物同检项目和 2019年完成的北京地铁八条线安检设备更新改造项目。 公司在北京地铁视频监控系统的市场份额在 18%左右，面临北京竞业达数码科技股份有限公 司、北京市警视达机电设备研究所有限公司等竞争对手的激烈竞争。公司将通过不断研发新产品和 发展视频智能分析技术、视频质量智能诊断技术，保持竞争优势，继续稳固和提升公司在北京地铁 视频监控系统领域的市场地位和市场规模。 公司在北京地铁新建线路安检系统和既有线路安检设备改造的市场份额保持领先。声迅股份将 持续加大智能安检领域的研发投入，通过技术创新和应用创新，保持竞争优势，稳固市场优势地 位。 三、公司主要竞争优势 1、技术研发优势 公司自设立以来一直将提高技术研发能力、更好地贴近客户现实和潜在的需求、更人性化作为 提升公司核心竞争力的关键。公司始终坚持技术创新、产品创新，始终保持较高的研发投入，形成 了一套完善的研发管理体系和一支优秀的科研队伍。公司设立了声迅研究院，坚持应用一代、开发 一代、研究一代的产品技术战略，将研发任务设置为研究、开发和应用三个板块，即满足了当前业 务需求，也保持了未来产品和技术的先进性。研发管理遵循 CMMIDV3和 ISO9001相关程序文件执 行，并持续改进。根据公司业务实际情况，制订并实施《项目立项管理办法》等系列管理规范，采 取技术管理、过程管理和项目绩效管理三管齐下、相互配合的研发管理手段。 经过多年自主研发，公司掌握了从底层平台搭建、系统运营到设备维保等诸多环节的一系列核 心技术，积累了一定的技术储备。目前公司已具备关键硬件产品的研发与设计能力、核心系统平台 的自主开发能力、整体解决方案的定制化能力。公司在安防系统平台技术、安检禁带品图片智能识 别技术、视频智能分析技术、视频质量智能诊断技术、微量爆炸物探测技术、非侵入式液体检测技 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 术、接口整合技术、报警快速复核技术等关键技术领域占据优势地位。 公司具有完善的研发组织机构、管理体系、研发基础设施和专业配套齐全的研发人才团队，同 时也注重与业务领域内的院校开展深入的合作进行前瞻性技术的研究、承接和产业转化。公司现有 研发人员 90余人，硕士、博士及以上学历 30余人，专业涵盖计算机应用、系统工程、通讯与电 子、信息技术等相关专业，专业技术涵盖全面，创新设计能力强。此外，公司与清华大学、中科院 声学所、北京航空航天大学、中国传媒大学等科研机构建立了长期广泛的合作关系，与上述科研单 位联合成立了安防大数据处理与应用北京市重点实验室，通过联合研发、委托研发和不定期交流等 方式，多方位多手段地强化和落实人才培养理念，为公司研发优势的巩固和提升提供了强大的支 持。 作为“北京市安全防范报警与安检工程技术研究中心”和“安防大数据处理与应用北京市重点 实验室”的依托单位，公司先后承担了国家科技部、公安部、北京市科委、北京市交通委等机构委 托完成的国家、地方等重要科研课题多项，如“炸药监控关键技术研究”、“化工园区公用管道安 全生产风险防范关键技术研究”、“针对安防监控多系统整合控制应用关键技术研究”、“北京市金 融单位紧急报警联网系统研究及示范工程”、“北京地铁车站安全运营技术防范系统开发与安全运 营管理平台”等。 2、服务体系优势 （1）建设与运营一体化服务模式 在服务模式方面，公司形成了系统建设与运营服务一体化服务模式，具备为客户提供包括前期 解决方案设计、核心软硬件产品配套到集成以及后续值机、监控、巡防、报警、处警、接警、设备 维保、咨询培训等运维服务在内的一体化服务的能力。公司可通过前期为客户提供系统集成及联网 服务，与客户沟通，建立客户信任，基于对设备系统及平台技术的熟悉和专业把控性，能够更准确 更高效提供后续运维服务；同时又通过为客户提供已建系统的运维服务，深度了解客户需求，为安 防设备系统集成系统的升级更新提供满足特定客户需求的定制化服务。公司通过打造包含系统集成 与联网运营服务的一体化服务模式，实现两大业务模块的循环互动，为客户创造良好的一体化服务 体验。 （2）快速响应的三级网络服务架构 在服务网络上，公司建立了以运营管理数据分析和质量监督为主的总部管理中心、以日常运营 管理为主的城市监控报警运营服务中心和服务于指定区域的响应处置工作站的安防运营服务三级网 络架构，全方位 24小时为客户提供快速响应的支持和服务。三级网络架构将服务的不同职能进行 了有效、清晰的划分，仅通过增加响应处置工作站即可增大服务覆盖面，降低了运营成本，保障了 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 服务质量，有利于业务拓展。 （3）服务标准化及服务队伍职业化 在服务专业性方面，公司拥有一支从事 20年运营服务的专业管理团队，有较为完善的组织架 构和管理规范，岗位职责明确，管理标准量化，形成了一套从值机、接警、处警、派遣、巡逻、救 助、维护保养到人员培训等高于行业要求的服务管理标准体系和利于职业化发展的服务人员分级培 训机制，包括《运营服务中心质量方针和质量目标》、《报警响应与处置管理流程》、《故障响应与维 修服务工作程序》、《报警处置预案的编制与实施》、《运营服务服务标准用语》、《运营服务信息记 录、统计、分析、报表、传送规定》等，这些标准体系和工作规范在实践中不断革新，使公司提供 的服务的专业性高于行业水平。 3、行业标准制定优势 公司作为国内安防行业的先行者，在标准制定修订方面一直走在行业前列，是中关村示范区标 准创新首批试点企业之一，是全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAC/TC100）委员单位， 公司设立有专门的标准化部门从事安防行业相关标准的研究和编制，先后承担了国家质监总局科研 专项“社会治安重要场所安全技术防范标准研究”、国家标准《银行安全防范报警监控联网系统技 术要求》、《入侵和紧急报警系统技术要求》，行业标准《自动柜员机安全性要求》、《报警运营服务 规范》以及北京市地方标准《城市轨道交通安全防范技术要求》、《图像信息管理系统技术规范》共 计 60余项国家、行业、地方标准的制修订，为金融、轨道交通、邮政快递、治安防范、安防服务 等领域的安全防范工作提供了依据。 公司在行业标准制定上的优势一方面体现在对国家政策和安全标准的深入理解，能够更好的设 计符合国家和安全要求的产品和服务；另一方面，在行业标准制定上的权威性有利于公司品牌的打 造，是提高企业市场占有率和客户认可度的有力支撑。 4、行业经验优势 监控报警服务是公司较早开始的业务之一，借助于金融、轨道交通、平安城市建设的快速发 展，公司针对不同行业客户的应用需求，形成专门的解决方案，积累了丰富的监控报警服务经验。 1996年建立了国内第一张省级范围的金融单位联网报警系统——北京市金融单位紧急报警联网系 统，该网首次将用户方、公安方、运营方的责任进行了区分，在系统运营机制上进行了尝试与革 新，促进了公安警务机制的改革，完成了北京市安全防范报警网络规划。2005年建立了国内第一 张全省范围的银行 ATM监控报警运营服务网，是联网银行最多、网点最多的实时在线监控联网系 统，该模式逐步扩展到重庆、广州等地区，一直保持 ATM监控报警运营服务的领先优势。2015 年，国内第一个 ATM智能报警联网解决方案（ATM一号）在广州上线，并为广州市银行提供安防报 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 警运营服务，基于该系统建设了 ATM人脸识别系统和以二维码为入口的 ATM监管系统。公司先后为 国内超过 20个省市的金融、轨道交通、平安城市等行业客户承建不同规模的监控报警系统数量超 过万个，包括北京中国人民银行系统的金库项目、国家物资储备局所属仓库安防项目、陕西省公安 系统项目、岳阳市平安城市项目以及北京、长沙和宁波等地地铁项目等。 公司在安检业务领域较早进行了布局并实现了规模化经营，形成了稳定的客户关系，获得广泛 的客户认可度。2011年，公司承担了北京市科委重大科研专项“北京地铁车站安全运营技术防范 系统开发与安全运营管理平台”，2012年在地铁 1号线天安门东门进行了试点，项目验收评价“在 地铁车站的条件下，首次构建了地铁车站安全运营技术防范系统与安全运营管理平台，实现高清和 标清图像在同一平台的调度控制，视音频、安检、核化爆等多种类型的信息实现综合分析深度应用 等方面具有创新性，达到国内领先水平。”2013年公司与北京地铁运营有限公司共同开展了地铁 “人物同检”安检管理系统的研制，并在北京地铁天通苑、八角游乐园、天安门东等十多个车站进 行了试点。“人物同检”在国内地铁行业率先应用，解决了地铁安检效率低、安检劳动强度大、事 件处置能力有限等问题，提供了从“人物同检”安检设备和系统到后期运营服务的一体化安防服务 的完整解决方案。2015年公司承担了北京市交通委重大科研专项“大客流快速安检系统技术研 究”，2016年进一步开发了“轨道交通智能安检系统”，并在北京 8条线 22个安检点开展试点应 用，目前已在上海、深圳、天津、南京、苏州等城市推广试点，并在北京燕房线全线使用。公司在 监控报警和安检领域深耕多年，积累的丰富经验有利于公司推动技术研发，迎合安防市场的需求变 化，实现厚积薄发。 5、客户资源优势 目前公司的监控报警及安检业务主要服务于金融、轨道交通、邮政等行业客户和公安等政府部 门，公司多年来凭借过硬的产品、系统集成和运营服务品质，已与中国银行股份有限公司、交通银 行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京地铁运营有 限公司等为代表的行业重点客户群体建立了稳固的合作关系，提高了市场知名度。 在长期的合作过程中，公司对各类客户的产品质量标准和运营服务要求有了更深入的了解，能 够及时捕捉市场需求的变化。同时，优质客户对安防运营服务商的选定有着严格的标准和程序，一 旦合作关系确立，不会轻易变更，公司将跟随原有客户的规模扩张及升级需求而共同成长，为公司 业绩的持续稳定增长提供了保障。 6、管理及人才优势 公司具有规范化和操作性强的各类管理办法及实施细则，工作流程顺畅合理，建立了执行、监 督和督导体系，管理制度体系和流程健全、完善，得到有效执行。公司核心团队专业能力强，刻苦 勤奋敬业，长期稳定。公司创始人谭政先生在安防行业从业经验超过 20年，是北京奥运会安全保 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 卫工作顾问、中国安全防范产品行业协会专家委员会专家。公司副总裁聂蓉是公安部视频监控专业 人才、中国安全防范产品行业协会专家委员会专家。优秀的管理团队和健全的制度流程体系，促进 了公司经营管理的高效。 四、公司主要竞争劣势 1、市场拓展能力有待加强 公司在安防运营服务行业的起步较早，然而受限于现有设施、人才等资源的不足，公司进一步 拓展市场的能力受到限制，未能实现业务在众多区域市场上的快速复制，制约了公司业务的快速发 展。 2、融资渠道较为单一 安防运营服务市场前景广阔，正处于快速发展之中，公司业务也有望实现跨越式扩张，但仅凭 借自有资金积累或银行贷款已无法满足公司业务发展的需求。另一方面，现代安防行业的进步根本 是技术驱动，而公司要想获得强大的持续研发能力和顶层服务设计能力，必须具备较强的融资能 力。所以，公司资金来源的局限性在一定程度上制约了公司的进一步发展。 3、公司的总体规模偏小 经过多年发展，公司的经营规模实现了较快增长，安防服务领域不断得到拓展，具备了较强的 风险抵御能力。但与国内领先的安防设备企业相比，公司的总体规模仍偏小，这主要归因于国内安 防运营服务市场尚未得到广泛开发，公司在诸多行业服务领域和国内较多区域市场上尚未形成规模 化经营。偏小的经营规模使得公司不能很好地实现规模经济，制约了公司盈利能力的提高。 第七节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、安防所处细分领域市场概况 图：2018 年安防产品在各行业的应用情况 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 数据来源：CPS中安网《2018中国安防行业调查报告》 安防产品在各行业的应用一定程度上反映出该领域的市场需求状况，城市安防、交通、楼宇、 金融等仍是安防产品的主要应用领域，同时能源、司法监狱等特种行业的安防需求增长迅速。 安防系统及服务主要面向金融、轨道交通、城市安防等领域客户。各领域安防需求随着行业发 展趋势和安防技术进步呈现新的市场前景。 二、金融领域 金融是现代经济的核心。银行业作为现代经济的重要组成部分，不可避免的成为了不法分子侵 害的主要目标。安全问题历来是银行业和公安机关关注的重点。银行是最早规模应用安防设备的应 用主体，也是金融行业安防应用的主要领域。从一定程度上看，银行业的安防代表金融安防行业的 发展方向和技术水平。近年来银行业的安防产值占金融行业安防产值规模的九成以上。 （1）银行监控报警联网建设市场 在行业强制性规定约束以及自身需求的推动下，我国银行业前期已基本完成监控报警系统建 设，但各银行前期的监控报警系统大都自成体系，缺少政府的统一规划和技术协调，不能有效实现 网络信息资源共享，无法满足监控、报警专业化和社会化的要求，且重复建设，人力物力浪费严 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 重，响应不及时。随着安防行业数字化、网络化、智能化的不断发展以及银行业安防形势不断变 化，各级政府先后出台了相应政策，积极促进银行业联网监控报警系统平台的升级与改造，或把安 防及运营服务向第三方专业机构外包，以实现银行自身安防管理的升级以及政府对社会信息资源的 统一管理，从而提高公安部门治安防控的整体水平。 银行业监控报警联网平台的建设，将形成一个联接总行、分行、支行、营业网点的安全联网管 理系统，同时，远程网络监控体系将实现银行营业场所、金库、ATM等报警信息、监控系统巡检信 息、实时监控图像、历史图像的整合，并上传至公安机关 110指挥中心平台，实现了公安机关对银 行重点部位的实时掌握，提高治安防控整体水平。 “十三五”期间，随着银行业务多样化、营销渠道多元化的发展，金融安防在实现全方位安全 管理，以及集成平台、主动预警、业务管理等方面的需求仍有较大的提升空间。预计“十三五”期 间，金融安防市场年增长率将达到 12%左右的水平 1。未来银行业庞大的系统联网升级需求以及新 增网点的系统建设需求将带来巨大的监控报警联网建设市场。 （2）银行监控报警运营服务市场 根据安全管理的需要，大量银行网点、金库、ATM机、银行自助区紧急报警系统的前端设备将 全部接入各地公安机关 110指挥中心平台，安防运营服务商作为第三方接警中心平台，提供监控报 警复核服务以及日常巡检服务，可以有效提高银行安全管理效率、降低银行安防管理成本，同时通 过安防外包的形式转移银行安全风险。 ①银行营业网点的监控报警运营服务市场 银行具有跨地区经营、客户量大的特点，其必须设有大量分支机构和服务网点。银行营业网点 的监控报警运营服务是我国商业化报警运营服务最先涉足的领域，监控报警区域主要涉及营业网点 外部环境、营业大厅客户活动区域、运钞车停靠点、主要进出口、自助银行等。 根据中国银行保险监督管理委员会网站金融许可信息显示，截至 2020年 2月，中国银行业金 融机构网点总数达到 万个，即使不考虑未来新增网点数量，我国银行业营业网点每年监控报 警运营服务市场规模将数以亿计。 图：银行营业网点监控报警运营管理模式 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 ②ATM监控报警运营服务市场 ATM，特别是离行式 ATM，主要功能为客户自助进行现金存取业务。ATM因 24小时存有现金， 较容易发生入侵、盗窃、胁迫等犯罪事件，其安防风险系数显著高于普通营业网点，安防需求更为 特殊，包括安装异常情况智能识别系统，以及安排巡检队伍进行巡查守护等。 随着金融安防外包模式逐渐普及以及 ATM的大量应用，ATM的监控报警运营市场也获得快速发 展。根据中国人民银行发布的数据，截至 2019年第三季度末，我国 ATM设备达到 万台 1， 全国每万人对应的 ATM数量 台。 银行网点虽受移动支付业务发展影响增长放缓，自助银行、单独 ATM自助设备增长随之放缓， 但我国目前存量 ATM规模使 ATM监控报警运营服务市场具备巨大的需求空间。 图：2012年-2019年第三季度末我国 ATM机保有量情况 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 资料来源：中国人民银行 三、城市轨道交通领域 城市轨道交通具有高效、便捷的特点，在缓解城市交通拥堵等方面有着无可比拟的优势，因 此，世界各国都在大力发展城市轨道交通。我国的城市轨道交通目前也正处于快速发展阶段。随着 城市轨道交通的建设发展，其安全问题也越来越突显，城市轨道交通的安全问题已经成为世界各国 所共同面临的问题。轨道交通工具具有环境相对封闭、人员密集、客流量大、抗风险能力较弱、对 城市交通乃至社会秩序影响巨大等特点，更有可能被恐怖分子和极端分子所利用，如日本东京地铁 沙林毒气事件、英国伦敦地铁爆炸事件、俄罗斯莫斯科地铁爆炸事件等。因此其运营安全受到社会 各界的普遍关注和政府部门的高度重视。住建部 2010年 6月颁布的《住房城乡建设部关于加强城 市轨道交通安防设施建设工作的指导意见》中指出，“在城市轨道交通建设过程中，要严格按照国 家有关标准，同步建设有关安防设施。对安防设施未与城市轨道交通工程同步设计、同步建设或不 符合有关法律法规和强制性标准规定的城市轨道交通建设项目，不予验收”。随着城市轨道交通建 设的快速发展和安防技术的不断进步，轨道交通领域中的安防综合管理平台建设市场以及安检系统 运营市场将获得巨大发展。 （1）城市轨道交通安防综合管理平台建设市场 城市轨道交通安全防范系统可分为：传统系统和非传统系统。传统系统部分包括电视监控系 统、入侵报警系统、门禁系统和电子巡查系统等；非传统系统部分主要包括智能图像分析系统、危 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 险品检测系统、有毒气体探测系统、易燃物探测系统等。 目前，安防在城市轨道交通中的应用主要表现在视频监控系统、安检系统、入侵报警系统、出 入口控制系统、实体防护系统这几方面。随着技术不断进步，包括轨道交通领域在内的安防产业正 朝着数字化、高清化、网络化、智能化、集成化以及安防综合管理等趋势发展。根据网络化、集成 化、智能化的安防运营管理要求，将轨道交通安防系统统一部署，完善已有安防系统，实现视频智 能分析，建设全网运营、统一管理、统一配置的综合安防系统平台是轨道交通安防建设的目标和趋 势。 近年来，城市轨道交通建设进入“快车道”。根据中国城市轨道交通协会发布《城市轨道交通 2018年度统计和分析报告》指出，截至 2018年年底，中国大陆地区共 35个城市开通运营城市轨 道交通，共计 185条线路，运营线路总长度达 5,公里。其中，地铁 4,公里，占 %；其他制式城轨交通运营线路长度 1,公里，占 %，新增运营线路长度 公 里。2016年，新增运营线路长度首次超过 500公里，达 公里，2017年度线路长度增长突破 800公里，增速创新高。全年累计完成客运量 亿人次，同比增长 14%。拥有 4条及以上城轨 交通运营线路，且换乘站 3座及以上，实现网络化运营的城市已增加到 16个，占已开通城市轨道 交通运营城市总数的 %。运营线路增多、客流持续增长、系统制式多元化、运营线路网络化的 发展趋势更加明显。 根据国家发改委披露，截至 2018年年底，共有 63个城市的城轨线网规划获批（含地方政府批 复的 19个城市），规划线路总长达 7,611公里。在建、规划线路规模进一步扩大、投资额持续增 长，建设速度稳健提升。预计到十三五末，我国城市轨道交通总里程将达到 6,000公里。即“十三 五”期间我国城市轨道交通里程将增加 2,713公里，按照平均每 公里需要个站点的标准来 计算，将增加 1,863个站点。随着我国城市轨道交通事业的蓬勃发展，未来新建站点的系统建设需 求将促进大规模的综合安防管理平台建设市场的需求空间。 （2）城市轨道交通安检系统运营市场 国家公安部 2015年召开的全国公安机关紧急会议上要求：“要在每列地铁列车、每辆公交车 上推广安装安检安防新技术、新产品，提高识别违禁物品等基本技能，强化违禁物品查控措施”。 自 2016年 1月 1日起实施的《反恐法》也提出重点目标的管理单位应当依照规定，对进入大型活 动场所、机场、火车站、码头、城市轨道交通站、公路长途客运站、口岸等重点目标的人员、物品 和交通工具进行安全检查。基于我国城市轨道交通建设的放量增长及管理单位对轨道交通运行的安 防需求和强制要求，我国城市轨道交通存量及增量设施的持续运营，大量安检设备必然需要进行日 常的运营保养以及在出现问题时需要得到及时检修。同时安检设备具有技术含量高、结构复杂等特 点，涉及到离子迁移、化学发光、紫外荧光谱等微量检测技术，因此需要具备专业技术的安防运营 服务商来进行专业、系统的设备运营维护服务以及紧急抢修服务。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 根据预计，到 2020年我国城市轨道交通总里程将达 6,000公里，对应站点数为 4,120个，我 国城市轨道交通安检系统运营市场的需求空间巨大。 四、城市安防领域 （1）城市安防监控报警网络体系建设 我国的社会治安形势随着改革开放的深入、经济转型以及政府职能转变发生了很大的变化，而 且不同层次的社会矛盾日益突出，使得治安问题成为我国公共管理的重要内容之一。自 2005年全 国开展监控系统试点城市以来，平安城市的建设发展已经逐渐走上正轨。近年来随着“平安城市” 建设的推进和“智慧城市”的提出，平安城市建设已成为国内安防行业第一大市场。联网监控和业 务融合技术的日渐完善，各级公安机关建立起城市视频监控报警系统以满足治安防控、反恐防爆和 指挥通信等方面需求。在平安城市建设的初期，由于城市各地方各部门之间系统的建设融合度不 高，视频信息共享性不强，无法实现城市的应急联动大平台。因此，对现有城市监控报警系统的联 网升级，实现公安视频资源统一管理，将社会视频资源有效的接入监控系统，并进行有效地集成是 现阶段平安城市建设重点内容之一。 2015年 4月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强社会治安防控体系建设的意 见》，明确了加强社会治安防控体系建设的指导思想，提出了“五张网”的建设理念，也就是社会 面治安防控网建设、重点行业治安防控网建设，乡镇（街道）和村（社区）治安防控网建设，机 关、企事业单位内部安全防控网建设以及信息网络防控网建设，构建了一整套的立体化治安防控体 系。平安城市在全国范围内的推进建设及系统升级，将为城市安防监控报警网络体系建设市场带来 持续的增长空间。 （2）城市安防监控报警系统运营服务市场 随着“平安城市”、“智慧城市”、“雪亮工程”的深入建设，视频监控报警已涵盖了社会方方 面面的众多领域，有民用街区、商业建筑、银行、邮局、道路监控、校园，也包含流动人员、机动 车辆、警务人员、移动物体等，面对前端监控点位的广泛分布，设备类型不一致，安装环境不相同 等问题，为保障视频监控系统的高效应用，运营维护服务已成为监控系统运行中的常规性工作。为 了提升视频监控报警系统海量设备的整体运营维护管理水平，未来监控系统运营维护服务将委托专 业的运维机构实施，视频监控报警系统业主单位则行使管理职能，各司其职，专岗专用。 2015年 5月，国家发展改革委、中央综治办、公安部等九部委下发了《关于加强公共安全视 频监控建设联网应用工作的若干意见》指出，到 2020年，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时 可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 监管部门和应用客户对安防监控报警系统实时运行有效性和稳定性的要求的不断提高，可预见 未来专业的安防监控报警系统运行维护服务前景广阔。 第八节 2020-2025 年我国安防系统行业发展前景及趋势预测 一、行业发展的有利因素 （1）与安防相关的一系列国家法律、政策推动 国家对社会公共安全的高度重视，体现在一系列安防产业政策的出台，有力的推动了行业规模 和技术的快速发展。2010年《保安服务管理条例》的出台及安防行业主管部门公安机关“简政放 权”的推进，各地保安企业从安防机关脱钩改制，打破了公安系统分化出来的保安服务公司才能进 行安防运营的行业局限，使得提供安防服务的企业主体迅速增加，产业整合等资本运作趋于活跃。 2015年，发展改革委、中央综治办、科技部、工业和信息化部、公安部、财政部、人力资源 社会保障部、住房城乡建设部和交通运输部等九部委联合出台的《关于加强公共安全视频监控建设 联网应用工作的若干意见》中，明确提出到 2020年，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可 用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管 理、创新社会治理等方面取得显著成效。 2016年，公安部《“十三五”平安中国建设规划》提出积极适应社会治安新形势，在加快推 进治安防控网络建设的基础上，以建立健全常态高效的街面巡逻防控网、城乡社区村庄防控网、单 位和行业场所防控网、区域警务协作网、技术视频防控网和网络社会防控网等“六张网”为支撑， 逐步形成和完善情报信息预警机制、警务实战指挥机制、实战勤务运行机制和绩效考评机制等“四 项机制”。 2016年 1月 1日起开始施行的《反恐法》，第三十二条明确规定：“重点目标的管理单位应当 建立公共安全视频图像信息系统值班监看、信息保存使用、运行维护等管理制度，保障相关系统正 常运行。采集的视频图像信息保存期限不得少于九十日。”其中须履行的场所包含了政府机构、银 行、城市大型活动场所、机场、火车站、城市轨道交通站等重点目标，其视频录像由 30天以上须 调整为 90天以上。同时安检方面，规定对航空器、列车、城市轨道车辆等公共交通行业，营运单 位应当依照规定配备安保人员和相应设备、设施，加强安全检查和保卫工作；大型活动承办单位以 及重点目标的管理单位应当依照规定，对进入大型活动场所、机场、火车站、码头、城市轨道交通 站、公路长途客运站、口岸等重点目标的人员、物品和交通工具进行安全检查，强化对违禁品和管 制物品的管理。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 根据 2017年 1月北京市发改委公布的《关于北京市轨道交通 17条运营线路实施“人物同检” 一期工程项目建议书(代可行性研究报告)的批复》（京改（审）[2016]671号），北京 17条运营线 路将全部实施“人物同检”，安检力度不断加强。随着北京地铁安检升级，形成对其他城市轨道交 通安保措施的示范和带动效应，上海、广州、福州等地的公安部门及地铁运营公司公布将启用人物 同检的安检模式，落实安检职责。 国家一系列安防法律法规、产业政策的颁布和实施，为安防服务行业营造了良好的外部环境， 将有力助推行业需求的快速增长和行业健康发展。 （2）智慧城市和轨道交通建设带动对智能安防需求快速增长 根据国家统计局发布的数据，2018年，我国的城市化率已达到 %。随着城市化进程的不 断加快，平安城市、智慧城市、雪亮工程相关建设的逐渐实施，与城市化配套的轨道交通基础设施 建设，安防行业迎来了新的发展契机。 据不完全统计，我国目前有超过 600个城市在推动智慧城市建设，在“智慧城市”的建设中， 最基础的环节之一是如何实现智慧安全防范功能。“平安城市”是“智慧城市”的重要组成部分， 平安城市建设已成为国内安防行业第一大市场。随着平安城市、智慧城市建设进入快速增长期，安 防系统应用范围不断扩大、产品不断细化，安防系统在建设中所占比例上升，将推动社会对智能安 防需求快速增长。 同时与智慧城市配套的城市轨道交通建设进入“快车道”。根据中国城市轨道交通协会发布 《城市轨道交通 2018年度统计和分析报告》指出，截至 2018年年底，中国大陆地区共 35个城市 开通运营城市轨道交通，共计 185条线路，运营线路总长度达 5,公里。其中，地铁 4, 公里，占 %；其他制式城轨交通运营线路长度 1,公里，占 %，新增运营线路长度 公里。2016年，新增运营线路长度首次超过 500公里，达 公里，2017年度线路长度 增长突破 800公里，增速创新高。运营线路增多、客流持续增长、系统制式多元化、运营线路网络 化的发展趋势更加明显。 根据国家发改委披露，截至 2018年年底，共有 63个城市的城轨线网规划获批（含地方政府批 复的 19个城市），规划线路总长达 7,611公里。在建、规划线路规模进一步扩大、投资额持续增 长，建设速度稳健提升。预计到十三五末，届时我国城市轨道交通总里程将达到 6,000公里。即 “十三五”期间我国城市轨道交通里程将增加 2,713公里，按照平均每 公里需要个站点的标 准来计算，将增加 1,863个站点。随着我国城市轨道交通事业的蓬勃发展，未来新建站点的系统建 设需求将促进大规模的综合安防管理平台建设市场的需求空间。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 （3）信息技术、智能技术的进步促进安防系统升级需求 一方面，安防技术的快速发展为安防服务所依赖的技术平台提供了有力支持。另一方面，物联 网、互联网、云计算等技术手段的广泛应用，改进了安防运营服务手段，为“技防”为主的新型安 防服务领域的发展提供了更为广阔的市场。 监控报警方面，安防技术数字化、智能化、网络化、集成化以及各种实用视频处理技术的出 现，将进一步增强报警复核手段，提高报警运营服务的能力和水平；报警信号网络传输技术的发展 使得信息传输更具实时性、准确性和可扩充性，传输成本更低、传输效率更高；新的智能化技术将 被广泛应用于监控报警系统，并提高监控报警运营服务的反应速度和处理能力，能够为用户提供更 高水平的安全服务和其他个性化增值服务；安检方面，智能识别、智能分析、大数据技术的应用推 动禁带品智能识别机、安检门等核心安检设备的升级，安检点与安检系统平台整合联网，安检运营 的信息化管理，改变现有的地铁安检模式。 信息技术、智能技术的进步，随着在安防领域的渗透与应用，为现有安防系统的升级改造带来 巨大的需求空间。 （4）居民消费能力和社会安防意识逐步提高推动安防需求提升 近年来，我国经济不断发展，居民收入水平不断提高，消费能力不断增强，对于保护人身财产 安全问题更加重视。随着生活中各类安全隐患事件的爆发、安全责任制度的逐步推行、安防法制的 日益健全、安防宣传和管理力度的加大、居民生活水平提高和对生命财产安全的重视，社会整体安 防意识开始逐步提高，安防的市场需求和设施配置开始逐渐从被动式需求向主动式需求转变，并促 使安防报警开始步入家庭，家庭安防的需求日益扩大。 二、中国安防行业发展趋势展望 （1）市场需求保持稳定增长 近年来，中国安防行业快速发展的驱动因素主要来自平安城市、道路交通、金融、教育和军队 等领域的旺盛需求。现阶段我国正处于高速城市化进程之中，经济的发展，特别是与安防发展关系 密切的平安城市、智能化交通建设等政策的实施，以及公众安防意识的增强使中国安防业仍保持了 较好的增长势头。根据中国安全防范产品行业协会的预测，未来几年国内外对安防技术产品的基本 建设需求、系统的升级换代需求以及新业态的拓展都将保持稳定增长的趋势，安防市场需求依然旺 盛，预计“十三五”期间中国安防行业经济增长将保持在 10%-12%之间，到 2020年行业经济总收 入将达到 8,000亿元左右，安防行业增加值将达到 2,500亿元左右。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 （2）AI 生态推动市场格局变化 虽然“安防+AI”的结合在国内处于初步发展阶段，但人工智能与产业需求将会以加速度的趋 势融合。超高清、热成像、低照度、全景监控、红外探测、平台集成融合技术等安防技术，与人工 智能、计算机视觉、AR/VR、生物识别、大数据、云计算、物联网、无线传输、ICT等新技术融 合，形成 AI生态与平台架构深度结合的新型业务形态。原本传统与封闭的安防行业也逐步走向开 放，开始建立生态环境。但安防市场仍面临两方面问题： 一是安防市场用户不集中、产品应用分散、客户定制化多，要求安防厂商具备较高的满足客户 碎片化需求的开发响应能力及快速建设交付的能力，在人工智能时代，其衍生的特定需求及影响力 将远超于过去的网络化、IT化、云化时代，进而要求安防厂商掌握智能技术，并能与碎片化需求 解决方案融合，及因经验积累形成的快速交付能力。 二是随着技术的融合，安防与其他行业的界限正在模糊，市场也出现了领先算法厂商，如商汤 科技、旷世科技等，这些新角色打破了传统由一个厂商提供解决方案的局面，算法厂商与专注行业 的应用厂商开始结合，同时也在催生各种类型的生态合作伙伴的诞生。 因此，拥有人工智能技术和搭建平台技术的公司具备构建智能生态圈的实力，将能满足市场需 求，同时也让缺乏研发能力的企业逐渐因技术迭代退出市场。 三、行业的利润水平与变动趋势 安防系统业务的需求主要来自招投标项目。对于技术含量高、建设规模大的项目，比如轨道交 通视频系统智能化升级改造相关项目、银行监控报警联网建设项目、安检系统集中采购项目等，该 类安防系统业务的准入门槛较高，利润率普遍处于较高水平；对于技术含量低、建设规模小的安防 系统集成项目，市场竞争较为充分，该类安防系统业务的利润率较低。 安防运营服务企业一旦形成成熟的运营服务体系，实现规模化经营后，即具备了一定的议价能 力，利润率将得到有效提高。基于安防运营服务的稳定性，一旦与客户签约，则将保持较为稳固的 合作关系，利润率能够长期维持在较高水平。 四、行业发展的不利因素 （1）安防行业两极分化严重 近年来，安防企业不断整合发展，市场竞争进入了白热化的阶段，大企业并购整合、垄断销 售，使得市场资源趋向于大企业，行业两极分化日趋明显。一线大牌企业综合实力突飞猛进，抢占 了市场大部分的份额；而三、四线品牌企业在市场竞争中处于劣势地位，缺乏核心竞争力和市场资 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 源。综合来看，两极分化的格局会催生一定程度的行业垄断问题，造成行业发展活力的缺失。 （2）规模化经营企业仍占少数 我国安防运营服务企业在运营规模上与发达国家企业相比差距较大。在监控报警领域，多数报 警运营网尚未完成规模化建设，拥有用户过万、跨省市运营服务网络的运营服务商仍占少数。对于 安防运营服务企业来说，实现规模效应是降低企业运营成本、提升服务质量与效率的关键因素，而 经营上普遍的零散化制约了整个行业的快速发展。 （3）行业竞争日趋激烈 安防运营服务行业作为一个发展空间巨大并正处于快速增长的新兴产业，除已有的数量众多的 竞争厂商外，势必会吸引到更多的企业进入，特别是诸如安防设备制造商与安防工程（集成）商等 具备相关积累与资源的上游行业厂商，近几年纷纷涉足安防运营服务领域，这进一步加大了该行业 的竞争压力。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 第三章 企业非市场战略的基本类型与选择 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 非市场战略最新研究 自 Baron（1995）提出“非市场战略”以来，非市场战略一直是学者研究的热点。非市场战略 可以提高企业存在的合法性。特别是在中国转型经济背景下，能够为市场战略扫清障碍，或与市场 战略有效整合进而提高企业绩效。Baron将非市场环境划分为四个部分：事项、机构、利益集团和 信息。非市场环境由构成企业与企业以及企业与社会之间的相互作用的社会的、政治的、法律的安 排构成，其构成要素包括社会公众、股东、政府、媒体和公共机构等，具有多数裁定原则、合法程 序、广泛自治、集体行动和公众性等特征（Baron & Diermeier，2007；Baron，1995）。 一、非市场战略的概念 学者们对非市场战略定义的界定基本上可以划分为两个视角：一是将非市场战略定义为企业的 一种行为模式。二是将非市场战略定义为企业的一种认知模式。Baron将非市场战略定义为企业在 非市场环境中，通过改善整体行为以增加价值所采取的一致性行动。林淑，顾标（2007）认为广义 的非市场战略是指企业在非市场环境中，即在与公众、政府、媒体、社会机构及其他利益相关者互 动过程中采取的行为模式，而非仅占狭义上的“企业与公共政策的关系”。 二、非市场战略的分类 由于所使用的理论分析工具庞杂，目前学术界对非市场战略类型的划分主要有三个视角，一种 是依据企业采取非市场战略的方式：缓冲战略和搭桥战略（Meznar & Nigh，1995；Blumentritt， 2003）。二是根据非市场环境中的非市场事项的类型，目前主要有三种战略类型：政治战略 （Meznar & Nigh，1995；Oliver，1991；Tian，Hafsi & Wei，2007）和社会责任战略（Baron & Diermeier，2007）、公众与媒体战略（Baron& Diermeier，2007）。三是根据社会交换理论，将其 分为交易导向型非市场战略和关系导向型非市场战略（Macneil，1974）。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 西方学者倾向于使用非市场战略方式的分类进行研究，国内学者更倾向于采取非市场事项的分 类。这两种分类实际上并不矛盾。企业在实施非市场战略时，必然是依据所存在的非市场事项的影 响性采取相应的战略方式。中国转型经济背景，导致非市场环境具有动态性、复杂性和不可预见性 等特点，因此在非市场战略类型选择上，更倾向于针对事项的类别进行处理。 三、非市场战略的影响因素 对于非市场战略影响因素的研究，由于使用的理论分析工具庞杂，因此研究结论呈现多样化的 趋势。现以理论基础作为文献分析切入点，对各理论的代表学者和研究成果总结如表一。 四、非市场战略与市场战略的整合 非市场战略和市场战略的整合研究处于探索阶段。市场战略和非市场战略整合的关键在于两种 战略效用的正向外溢性（谢佩洪，王志成和朱海华，2008）。在高市场管制水平下，非市场战略将 会起到关键性作用；在低市场管制水平下，非市场战略虽不是关键因素，但会对企业市场战略产生 较为明显的互补效应（邵剑兵，刘力钢和杨宏戟，2015）。整合的层次包括战略目标层，战略制定 层，战略实施层（樊帅，田志龙，2010）。其中整合的事项包括政治事项、环境事项，社会舆论事 项和社会公益事项。战略整合模式对企业绩效有正向影响（邓新明，朱登，2013），并且企业适应 能力和经营合法性在战略整合与企业绩效之间起中介作用（谢佩洪，王安详和成立，2015）。市场 战略行动的短期绩效更为显著，而非市场行动的长期绩效更为显著，非市场行动对绩效影响的净效 益要大于市场行动（邓新明，叶珍和许洋，2015）。 五、非市场战略与企业社会责任行为 非市场战略的理论基础主要是新制度经济学、资源基础理论和利益相关者理论。坚持新制度经 济学观点的学者认为，企业战略管理学者需要从更加广泛的制度视角解释企业运作和发展的规律 （吕源、徐二明，2009）。在制度环境下，企业的非市场战略由“合法性机制”主导和支配（谢佩 洪等，2010）。资源基础理论在非市场战略研究中占有主流性，强调企业内部的资源丰富程度和异 质性会影响企业非市场战略方式或类型的选择（叶广宇等，2011）。利益相关者视角下的非市场战 略关注实现多方利益相关者之间权益的均衡，而不仅仅是单一的股东利润最大化。 谢佩洪、何晓光和阎海燕（2010）认为，目前最普遍的非市场战略主要包括 3种类型：企业政 治战略、企业社会责任战略、社会公众与媒体战略。本文认为，企业履行社会责任行为的过程中必 然会涉及非市场战略的其他因素，特别是在当前中国处于转轨经济的现实条件下，更需要从非市场 战略的框架下才能够更全面地认识企业社会责任行为的内在动机。Hillman和 Hitt（1999）将企业 的政治战略定义为企业为了在市场竞争环境中寻求有利的竞争地位，而主动采取的参与政府政策的 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 制定或者是对政府政策和法规的制定进程施加影响的战略行为。国内学者江诗松等（2011）考虑到 中国经济转型的背景，将符合中国情境的企业政治战略定义为企业以有利于自身的方式对政府政策 环境做出的反应。谢佩洪、何晓光和阎海燕（2010）认为，企业采取政治战略的效用是可以为企业 建立良好的政企关系，从而可以得到政府的保护或免除麻烦。Baron和 Diermeier（2007）认为， 企业能够获得社会公众和新闻媒体的宣传和支持是其非市场战略的一个重要内容。 根据 Carroll（1979，1991）给出的定义，企业社会责任可以被划分为 4种类型，即经济责 任、法律责任、伦理责任和慈善责任，这些类型会依据企业的重要性依次下降。与之相对应，根据 社会责任重要性不同及给企业带来直接经济效益的差别，企业可以采取效率性社会责任行为、战略 性社会责任行为以及利他性社会责任行为。其中，效率性社会责任行为可以影响企业短期财务绩 效，但不具有战略效应。战略性企业社会责任与利他性企业行为均会给企业带来长远收益，但不属 于强制行为，两者区别在于，前者能够为企业创造出明显的长期经济效益，后者则仅仅是利他行为 （宁亚春，2012）。由于利他性企业社会责任或慈善社会责任的长期收入要少于长期支出，对企业 而言这类企业社会责任行为长期和短期都是无利可图的，因此企业履行上述社会责任的内在动机相 对较弱。Baron和 Diermeier（2007）认为，目前学术界对企业社会责任战略的研究主要集中在以 下 4个方面：一是应用价值理论来探讨企业社会责任战略产生的成本问题；二是应用博弈论探讨消 费者的自我约束行为和做为外部公共管制之间的博弈；三是应用企业社会责任理论来支持股东，这 些股东能够避免能力较低管理者被替代的风险；四是通过实证研究企业是否通过企业社会责任战略 来提高他们的利润，也就是研究企业社会责任战略与企业绩效之间的相关性。 关于非市场战略的研究会涉及两个问题，这也会影响到企业履行社会责任行为的战略选择。第 一是如何构建基于资源和能力为基础的非市场战略行为逻辑，即企业如何依据理查德租金和动态能 力来实施非市场战略；第二是非市场战略与市场战略之间的结合问题，即两者之间是否存在着互补 或替代效应。从此前的研究结果可以发现，非市场战略的出发点也可以是企业所拥有的 Barney意 义的资源，即具有稀缺性、价值性、难以完全模仿性和不可替代性（Barney，1991）。一旦企业在 较长时间内运用非市场战略，并得到了来自于市场的反馈，就会形成内在机制并可能会深深地根植 在企业内部，这就促使非市场战略行为具有明显的路径依赖特征和组织内生性。因此，不同企业在 运用非市场战略来履行社会责任行为上也会存在明显的差异，进而反映在由此产生的竞争优势与绩 效上。 第二节 企业非市场战略探究 一、企业非市场战略的内容 首先，企业非市场战略的两个层级是指：第一个层次，属于较低的层次，即企业要遵守政府制 定的一些政策法规和社会规范，这是政府和社会对企业的基本要求;第二个层次，属于较高的层 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 次，也是我们推崇的积极非市场战略，即企业要影响和改进政府的政策法规和社会规范。第一个层 次主要体现了不同企业在这个方面的战略差异;第二个层次主要体现了不同企业的非市场战略差 异。 其次，企业非市场战略的三个方面包括：第一，严格按照政策、法规和社会规范进行企业经 营。第二，促进政府的政府规章、政策、法规的完善。企业是社会组成的重要部分，对社会的发展 必须肩负起应有的责任，其中很重要的一部分就是促进政府政策等的完善。第三，影响和改变社会 规范。企业必须采取积极的方式，影响社会规范，促进新规范的形成，在构建良好的社会风范的同 时，也能同时构建企业的竞争优势。 二、国外企业非市场战略研究现状 （一）对企业非市场战略的特征研究 一些西方学者对企业非市场战略有着自己的看法，认为企业政治战略的特征由三方面组成，即 战略类型、途径以及参与水平。 1.企业非市场战略的途径 企业业非市战略的途径分成“关系途径”和“交易途径”。将“关系型企业政治战略”定义为 长期、全事项的关系，然而“交易型企业政治战略”更加是特殊事项导向的。 2.企业非市场战略的参与水平 Hillman&Hitt（1999）认为企业非市场战略的重要决策是关于单独行动还是集体行动。这个决 策在早期的研究中也有体现，例如 Olson（1965）等，并与 Yoffie（1987）提出的“领导者”（例 如，单独行动）和“跟随者”（例如与别人一起行动）是一致的，这被许多学者所采用。 （二）对企业非市场战略产生的结果研究 在西方学者的研究中，企业政治战略产生结果包括两种，即公共政策和企业绩效。由于本论文 选题是站在企业战略管理的视角，因此在这里着重对西方学者在企业政治战略的企业绩效方面的研 究进行综述。 有一些研究检查了政策变化或者企业政治战略对企业绩效的影响。例如，Bankeretal. （1997）提出的一个案例，在福特执政期间，一度提出了“取消航空管制”问题的讨论，这一讨论 对于美国所有的航空运输企业产生了明显的业绩影响，使企业绩效产生了重大波动，其市场价值明 显减弱。 后来的研究探讨了企业政治战略对企业绩效的直接影响。Marsh（1998）发现这样一种现象， 企业对政府政策的意愿直接影响市场回报，即那些提出反倾销保护请愿的企业，获得了更多的市场 回报，而那些没有提出反倾销保护请愿的企业相比回报甚微。 （三）对企业非市场战略整合到企业市场战略中的研究 关于企业政治战略实施的主要驱动力量来源于 Baron的文章，他提倡将企业政治战略（他称为 “非市场”战略，Boddewyn[2003]讨论了这个词的含义）。西方学者对于这一部分的内容研究较 少，Baron教授认为“世界学者对于将企业政治战略整合到企业市场战略的研究，如整合的模式和 方法、途径的研究，目前尚不成熟，处于基础阶段”。认为政治战略是市场战略的补充，无论是有 效实施市场战略还是政治战略都必须将两者整合起来。Aggarwal（2005）基于 Baron的观点认为， 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 当企业提出整合企业的“市场定位”时通常涉及到外部机会和威胁，“企业定位”通常涉及到企业 内部优势、劣势和独特的竞争力以及企业的“非市场定位”。 然而，直到 Shaffer（2000）和 Bonardi（2004）的文章中，我们才看到了将市场战略和政治 战略进行整合的实证研究。Shaffer（2000）检查了市场战略和非市场战略的互动以及它们对企业 绩效的影响。Bonardi（2004）指出，Bonardi在检查了二者之间在国内外市场的整合进行了检 查，并确定了市场战略和政治战略的最佳组合。这两篇文章是回应整合市场战略与非市场战略提议 的最初探索。 三、国内企业非市场战略研究现状 企业非市场战略在很多国家和地区逐渐受到关注，在中国学者也进行了很多关于企业的非市场 战略的研究。笔者通过对上述文章进行分析整理，发现我国学者对企业非市场战略研究主要从以下 几个方面进行的： 第一，对企业利益相关者的管理、企业与政府之间的关系、企业承担的社会责任，对于三方面 的研究我国学者达到了普遍的共识。很多学者分别从不同角度对企业非市场战略的这三个途径进行 了研究，研究比较深入。 第二，政府体制环境对企业的影响，企业的政治行为与策略等进行的研究。如：企业非市场战 略事项管理研究、企业主要领导的政治行为的研究、企业政治策略研究、企业非市场行为与策略的 分类研究、企业市场行为中的非市场关联策略研究等。 第三，非市场战略与市场战略的整合研究。我国对于企业市场战略和非市场战略整合研究处于 起步发展阶段，国内很多学者通过案例分析和比较分析的研究方法对企业如何对企业战略向非市场 战略转变，以及将市场站略系统和非市场战略达到最优化配置中如何达到企业利益的最大化进行了 研究，将非市场行为在哪方面补充替代非市场战略进行了研究，但是研究只停留在相对基础层面。 目前国内学者在对企业非市场战略如何运用和实施，通过什么途径、什么方式将非市场战略与 市场战略进行整合，在什么情况下侧重实施企业非市场战略，如何处理非市场环境的行为模式的等 研究还比较薄弱。国内学者对环境战略的研究、从战略管理角度研究企业非市场战略的研究，缺乏 针对中国企业的实证研究。 在社会经济转型期，在中国特色社会主义经济特征的体制下，和西方企业相比，我国企业受到 的非市场因素的干预和影响重大，非市场环境因素加大了企业发展所面临的不确定性。我国企业如 何能使自己在市场竞争中运用非市场战略取得优势，越来越成为当前研究的重要课题。 第三节 企业非市场战略行为的实证分析 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 传统战略研究关注市场行为，但企业在实际竞争中存在大量非市场战略行为。本文以非市场战 略为研究对象，将非市场战略分为企业政治战略、公众和媒体战略以及社会责任战略。并以我国的 轿车企业为例，进行了详细的实证分析和描述。本文还讨论了三种非市场战略行为之间，以及非市 场战略和市场战略之间的整合关系，并建立模型、提出假设。 一、问题的提出 最初关于战略的讨论都是围绕着市场而展开的。市场主要是指竞争对手、消费者和供应商等 （Porter）。随着经济、政治、社会等的发展，企业开始关注政府、机构、公众、媒体等非市场因 素。因为这些非市场因素掌握着市场竞争中的游戏规则—这些规则决定着企业的利润绩效。 西方学者很早就对非市场进行了讨论（Hirschman，1970）。对非市场战略中的企业政治战略、 公众及媒体战略、企业社会责任也进行了针对性的研究，尤其以企业政治战略的研究最为深入。然 而，从战略管理的角度来看，将“非市场”概念运用到企业层次的战略和行为是由美国斯坦福大学 的戴维•巴伦教授（David P•Baron）在 1995年才提出的。该观点的提出被认为是对企业战略管理 研究的新趋势。目前国内对非市场战略的研究还处于引入介绍的时期。有关非市场战略的定义，国 内外学者意见比较一致。综合来看，学者们都认为非市场战略是指：在日益变化的环境中，企业为 了构建和拓展生存空间、改善经营环境、提高绩效、实现可持续发展，而采取的针对非市场环境中 的利益相关者的一系列积极主动的战略行为。 目前，在国内除了华中科技大学的田志龙教授及其团队对企业的非市场战略行为进行了一些实 证研究外，还没有学者进行全面的、实证的介绍和讨论。笔者希望通过本文的研究，向读者提供一 幅客观的、真实的、清晰的和全面的企业非市场战略的行为图。本文以我国的轿车企业为研究对 象。 如何获取企业开展非市场战略的行为数据呢？一些学者通过问卷和访谈的方式获得企业开展非 市场战略的行为内容，如卫武（2004）；也有学者通过查阅企业官方网站、报纸、专业网站和综合 网站的专业版面，来获得企业数据，如樊帅（2009）。本文借鉴樊帅（2009）采用的办法，在查阅 所有信息渠道之后，最终选定从各汽车厂商的官方网站采集数据。未选取报纸和杂志的原因是，这 类信息渠道对企业市场和非市场战略的日常实施行为介绍很少，报道较多的是政府政策解析、新车 性能介绍，或重大产业事件等。 二、企业非市场战略行为的具体表现 目前，广为接受的是将非市场战略行为分为企业政治战略、公众和媒体战略和社会责任战略 （Gao & Tian，2006）。本文所研究的我国轿车企业在此三类非市场战略中的行为具体表现如下： （一）企业政治战略 政府是企业非市场环境中最重要的利益相关者，它掌握着大量的关键资源，通过各种政策、规 制等办法和手段影响着资源的分配，对企业的经营产生着重大的影响。因此，处理与政府间的关 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 系，一直是企业非市场战略中的核心任务。 有关企业政治战略，国内学者卫武曾在 2004年做了详细的实证研究，讨论了企业政治策略、 政治能力和政治绩效之间的关系。卫武将企业政治战略行为描述为直接参与策略、代言人策略、信 息咨询策略、调动社会力量策略、经营活动政治关联策略、财务刺激策略、制度创新策略等；将企 业性质、规模等视为企业的政治资源；将企业所获得的各种政府奖项、采购、项目和投资等视为企 业政治绩效。 在本次研究中，笔者将卫武划分的企业政治绩效也视为一种企业政治战略，其原因在于，企业 获奖看起来是一种结果，但这种结果必定是需要一定的行为才能获得的。而目前的数据搜集方法采 集不到获得这些结果所采取的行动。因此，本文也将这些企业政治绩效视为企业政治战略的一部 分。 另外，由于本文的研究对象为轿车企业，而我国的轿车企业对地方的政府而言，往往是当地的 经济支柱，缴纳巨额的税收、提供大量的就业、并能带动相关的产业链条发展。因此，我国轿车企 业与政府间的关系不同于普通小企业与政府间的关系。 本文所研究的轿车企业的政治战略行为表现为：接受国内外各级领导的视察；当选人大代表、 五一劳动模范等；参加政府的会议、论坛、展览、宣传等活动，并向政府汇报、进言；赞助政府的 展览或宣传等活动；参加政府采购活动；取得政府的各项资格认证许可等（如车型鉴定、车型公 告、碰撞试验、质量认证等）；获得政府扶持、投资、建设，承担国家重大项目或课题等；接受国 内外政府和相关机构的各种评比和颁奖活动；原政府官员、国企领导、教授等担任企业高官职位。 （二）公众和媒体战略 近几年，随着经济的发展，媒体蓬勃繁荣。尤其是网络，这一新兴媒体完全颠覆了传统媒体的 信息采集和传播特点。而且，人们的维权意识越来越强，公众与企业间的利益冲突在一些行业（如 食品行业）非常突出。另外，随着我国轿车从以工商务为主转向以私人家庭使用为主，轿车企业也 越来越注重建立与公众和媒体的关系。 我国轿车企业在公众和媒体战略中采取的行为有：参加非政府性的公众和媒体的各种或针对车 型、或针对企业、或针对领导、或针对关键技术等的评比活动、访谈、采访活动；邀请学者、名 人、媒体等参观工厂或参加新车试乘试驾；赞助大型的国内外活动和会议（达沃斯论坛、博鳌论 坛、世博会等）等；赞助各种体育比赛（全运会、亚运会、奥运会）；参加国内外赛车运动；参加 国内外大型的汽车展会等；赞助电视/电影等的拍摄等等；冠名媒体的各种比赛或活动等；举办音 乐节、高尔夫比赛等。 （三）社会责任战略 企业对社会责任日益重视，一些企业还主动公布社会责任年度报告。随着轿车保有量的增大， 交通事故、交通拥堵、尾气污染等一直是近年来政府、公众和媒体关注的热点。最近，北京市推出 的限号措施又成为公众和媒体关注的焦点。 轿车企业都非常重视相关社会责任的承担。例如：开展安全驾驶宣传；赞助或举办与环保相关 的各种活动（如植树活动、成立环保基金）；企业通过环境认证等；常规的公益活动（捐赠社区、 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 帮困扶贫、赞助公益活动等）；灾难捐款；教育资助（包括与汽车相关的教育资助）。 三、非市场战略行为之间的关系 从企业非市场环境的要素看，政府、公众和媒体之间是相互作用和相互影响的。在我国，政府 相对公众和媒体而言处于主导地位。社会公众、媒体和机构等通常会以政府的导向为指引。另一方 面，随着社会、经济的发展，尤其是网络的迅速普及，公众和媒体的力量也在逐渐强大，由公众掀 起的有关汽车质量、油价、交通拥堵等的讨论也会引起政府的关注，继而推动相关政策的出台。 在企业的非市场战略行为中，企业政治战略、公众和媒体战略以及社会责任战略之间存在着相 互交融的现象。 一是企业政治战略与公众和媒体战略之间的融合。企业领导或员工当选为人大代表或劳动模 范，这一行为是企业与政府之间的政治战略。但公众和媒体也会对这一行为给予大量报道。企业的 这一政治战略行为会增强公众对企业更多地认同企业的合法性和更高认识企业的资历和能力等。 二是社会责任战略和企业政治战略之间的整合。一些企业承担着当地的扶贫助残、社区建设等 活动，企业履行此类行为不仅承担了社会责任，树立了良好的社会形象，也帮助当地政府解决了一 些困难，满足了政府的需求。 三是社会责任战略与公众和媒体战略之间的整合。需要注意的是，企业会将其所开展的各类公 益性活动通过各种途径、利用各种手段来进行宣传，其目的就是将自己所承担的社会责任告知公 众、媒体和政府，以获得政府支持，提高公众认同。例如，企业参加车展之类的公众性活动中，展 开捐款等公益活动。 四是企业政治战略、公众和媒体战略以及企业社会责任三者的共同整合。近年来，随着我国社 会和经济实力的增强，我国越来越多地承办各种世界性的大型体育盛事和经济会议等。企业也抓住 这些机会，或赞助、或赠车、或冠名，或与媒体联合举办各种活动，以向政府、公众、媒体等展示 自己的实力和形象。 四、非市场战略行为和市场战略行为之间的整合 （一）企业的许多市场战略是以成功的企业政治战略为基础 以企业建立新的生产基地这一战略性行为为例。要建立生产基地首先必须要先获得土地的使用 权，而在我国土地是由政府管理和分配其使用权的。所以，要想完成建设新的生产基地这一战略性 的市场行为之前，必然是要先进行企业的政治战略，获取政府的许可和支持。从企业邀请政府官员 参加工厂的奠基仪式也可以看出市场和非市场战略之间的整合关系。又如企业的国际化战略，一般 情况下，我国轿车企业选择的汽车产品的出口国是与我国有良好邦交关系的国家，否则在连安全都 无法保障的地区建设 CKD工厂，那样的国际化也就只能是空想而已。 （二）企业在市场战略行为中整合公众和媒体战略 企业的一些市场行为是需要广而告之的。事实上，与公众和媒体战略整合在企业的市场营销中 是广泛应用的。以新产品上市为例，企业往往会利用车展这种公众展示的机会宣布新的车型上市； 或是邀请名人等代言新产品，并赞助名人出席一些冠名的媒体或公众活动；或是邀请媒体试乘试驾 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 新的车型，并请他们撰写软文，在各种媒体发表，以此达到宣传新产品的效果。 （三）企业在市场战略行为中整合企业社会责任战略 企业在市场战略行为中整合企业社会责任战略即实施善因营销。如，企业在销售中，告知消费 者，购车款中有一部分会直接捐赠给公益基金中；在日常的车主活动中，企业会组织车主开展植树 等公益性活动。 （四）企业的市场战略与企业政治战略和社会责任战略相整合 在汽车行业最典型的就是新能源等环保相关的汽车及相关产品的研发、生产和经营活动。政府 出于能源、环境、产业发展、企业自主技术和能力、经济安全等方面的考虑，提出“十二五”期间 将新能源汽车作为战略性新兴产业大力发展。这一政策的出台直接导致更多的企业会投入更大的精 力和资源。而新能源汽车是未来汽车发展的新的方向，谁先在新能源的研发和生产上占领先机谁就 最有可能在未来的汽车产业中处于优势的竞争地位。而新能源本身对社会、公众而言是符合环境保 护、承担社会责任这一要求的。同时研发、生产和销售新能源汽车也是对公众和媒体的一次实力和 形象的展示。 五、模型和假设 通过对企业非市场战略内三种战略间融合关系，以及非市场战略和市场战略之间整合关系的讨 论，笔者得到如图 1所示的模型，并提出相应的一系列假设： 假设 1：企业非市场战略和市场战略之间存在整合关系；假设 2：企业政治战略与企业公众和 媒体战略之间存在整合关系；假设 3：企业政治战略和社会责任战略之间存在整合关系；假设 4： 公众和媒体战略与社会责任战略之间存在整合关系。 第四节 企业非市场战略与市场战略的整合及其资源关联性研究 文章考察了企业市场战略与非市场战略整合的行为模式及其资源关联性。主要结论：第一，企 业非市场战略与市场战略的整合模式主要包括三种类型，即事项整合、战略协同与战略互动；第 二，企业整合市场战略与非市场战略资源基础包括三个维度，即市场资源、非市场资源以及制度资 源；第三，企业资源与战略整合模式之间存在显著的关联性，其中制度资源对事项整合存在显著性 的正向作用，而对战略互动存在显著的负向影响；市场资源对事项整合不存在显著性的影响，而对 战略协同与战略互动存在显著的正向影响；非市场资源对战略整合模式均具有显著性的正向影响。 一、问题的提出 在影响企业经营运作的环境中，企业面临的非市场因素像市场因素一样对企业的成败有显著影 响。企业的成功不仅依赖于产品和服务、分销渠道、供应链、价格等市场因素，也依赖于企业与政 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 府、各种利益相关者以及社会公众等的关系。随着我国市场化进程的不断推进，市场竞争将变得越 来越有序，各种利益相关者（个人和团体）对企业经营活动将有越来越多的话语权。 在今天，企业赖以生存发展的资源，除了财务、技术、实体等市场资源外，还包括良好的政企 关系、高管的社会资本、政策、制度规则、利益团体的认同等非市场资源，其中非市场资源主要来 源于非市场环境，而企业的非市场环境会对不同的企业产生不对称影响。原因之一就是，企业在外 部环境面前并不总是被动的，而是有更多的机会去主动参与制定“游戏规则”。事实上，企业大量 的活动是与非市场因素相关的，我们将这些活动称为“非市场战略或行为”。现实中企业会像采取 市场战略行为去应对市场环境一样，也会实施非市场战略行为去应对非市场环境，并积极进行非市 场资源投资，从而强化企业的非市场能力与优势。比如胡旭阳通过对浙江省 100强企业的实证研究 发现，企业家的政治身份是一种重要的非市场资源，通过传递企业质量信号降低了企业进入金融业 的壁垒，提高了企业的资本获得能力，促进了企业的发展。 实质上，企业确实能在非市场活动中培育出企业的核心能力：一方面，企业可以运用非市场战 略来增强在行业中的竞争地位；另一方面，在行业中有竞争优势的企业会试图拓展或者保护其非市 场优势，那些处于竞争劣势的企业会试图借助于非市场能力来获得竞争均等性。然而，一些企业的 实践活动却表明，企业的非市场战略行为常常与市场战略行为是相互整合运用的，并对企业竞争优 势和经营业绩产生影响。因为市场战略和非市场战略都是从企业核心能力中获得价值，无论是低成 本生产还是有效的游说策略。例如，吉利集团为了进入轿车领域，一方面通过非市场策略，游说各 级政府和通过媒体呼吁“给民营企业一个公平的竞争环境”，“给民营资本在 WTO环境下的国民待 遇”，另一方面通过合资方式生产经济型轿车获得市场认可等市场策略支撑非市场战略的成功，最 终获得在轿车市场参与竞争的资格。 以上介绍表明，企业所面临的市场环境和非市场环境已受到企业同样的关注。从企业开展的应 对非市场环境的活动的数量和投入的精力上来看，我们已很难仅将企业非市场战略作为竞争战略的 附属，或将实施非市场战略的企业行为只看成是传统的公关行为。比如田志龙等对我国 38家知名 企业（包括国有、民营、外资）的企业活动进行统计发现，约 40％是企业与非市场因素打交道 的。一些企业家也坦承，他们 30％～50％时间用于处理与政府及利益相关者有关的事项。实质 上，尽管市场战略和非市场战略的特点有所不同，但二者常常是相互作用的。市场战略强调识别机 会并建立、开发和维持追求这些机会所要求的竞争优势；非市场战略通过有效地参与公共进程来服 务于这个相同的目标。企业战略是由市场战略和非市场战略构成的，会综合运用这两种战略行为 （整合战略）来获得和保持竞争优势。因此，研究企业的非市场战略及其与市场战略的整合具有重 要的理论价值与实践意义。 二、企业非市场战略与市场战略整合的行为模式及其资源基础 （一）企业非市场战略与市场战略整合的行为模式 “整合战略”这一概念是由 Baron首先提出来的，他认为企业的市场战略和非市场战略都是在 追求机会与创造竞争优势，二者必须整合起来实现这个目标。在目前的关于市场战略与非市场战略 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 的整合研究中，主要是在二个方面展开的： 第一，站在事项管理的视角，探讨如何将非市场事项整合到企业的常规战略规划活动中。其中 非市场事项涉及到政治事项和环境事项等。例如，Douglas和 Judge发现将环境事项整合到战略规 划过程中对企业的财务绩效有显著的正向影响。因此，本文将企业将政治、环境以及公益等非市场 事项整合到企业常规的战略规划活动中去的行为称为事项整合。 第二，非市场战略与市场战略本身的协同运用。战略协同考虑的是企业内部的价值链活动或职 能活动与改善竞争环境的公益活动等非市场行为的协同，旨在实现市场战略与非市场战略之间的协 同效应。本研究中的“战略协同（Strategic Synergy）”类似于传统的作为企业多元战略理论基础 的“协同”概念，追求的是单一的市场战略或非市场战略所不能带来的价值。但传统的战略协同只 是局限于市场领域，比如销售协同、投资协同以及管理协同等，目的是通过共享相关资源从而获取 “1+1>2”的协同效应。而本文的战略协同可以说拓展了“协同”这一概念，关注市场战略与非市 场战略之间的有效协同。例如雇佣下岗人员（人力资源策略与公益行为的协同）、兼并收购濒临破 产的中小型国有企业（兼并收购策略与公益行为的协同）、善因营销行为（慈善行为与营销行为的 协同）等。 进一步，一些西方学者（比如 Minzberg，Ahlstrand&Lampel等）在考察企业的外部环境时， 认为竞争者环境（包括现有与潜在的竞争者集合）给企业带来的竞争影响是最直接的：一方面竞争 者的行为可能导致企业竞争地位的变化；同时，竞争者的行为也可能导致外部环境的演变，进而影 响企业的经营管理。因此，为了突出竞争企业这一重要的利益相关者，本文将企业与竞争对手市场 行为与非市场行为之间的战略互动视为一种整合模式来进行研究。实质上，关于竞争互动 （Competitive Action-Reaction）的研究是动态竞争（Competitive Dynamics）领域的重要分支 之一。不过迄今为止，这一研究的线索主要集中于市场行为，在相当大的程度上忽视了政治行动与 其它非市场行为的重要性与价值。很明显，在企业的竞争行为中，我们不能忽视企业运用法律、管 制、行政补贴等手段来减少进入威胁与保持潜在利润的非市场行为。 （二）企业战略整合的资源基础：基于制度视角 制度理论认为转型经济中外部市场的局限性很大程度上是由于政府的干预或掌握资源分配。在 转型经济中，虽然市场机制发挥一定作用，但是企业的发展在很大程度上仍然依赖于非市场体系 （如政府控制 和社会网络等）获取资源。虽然市场化改革导致从经济层面上获得的自由度不断提高，但仍然 面临着来自制度刚性与社会文化双方面约束的影响。中国正处于转型经济体制中，中国政府仍然从 很多方面控制或影响对企业经营有重要影响的关键资源，这种状况导致除了传统的企业家等市场资 源或能力外，企业的政治活动等非市场资源或能力（主要指处理好与政府关系的能力）对企业的发 展具有重要影响。然而，传统的资源观强调资源的市场层面，而忽视了资源的非市场维度，比如管 理者的政治敏感性、高管的社会关系或政府背景，以及政策、项目、制度规则、利益团体的认同等 方面。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 实质上，现实中许多企业都已经意识到，在这个多元化发展的社会中，企业需要的战略资源不 仅仅是市场资源，评价企业是否成功的标准也不再只是市场上的优秀表现。尽管西方学者对资源的 理解较少涉及到资源的外部维度，而且主要侧重于企业内部在市场上所积累的的有形与无形资源， 但仍然有学者试图从企业外部寻求长期竞争优势来源的资源基础。Yoffiet讨论了企业“政治资 本”的积累。Oberman引入了“制度资源”的概念，用来表达一些战略上很重要的社会资源，比如 政府的制度、官员、政策、信仰体系等，企业可以通过开拓这些资源来获取竞争优势。Boddewyn 用了一个具有更开放意义的概念“非市场资源”来取代 Baron所提到的“非市场资产”，并将企业 资源划分为市场资源与非市场资源，其中非市场资源又进一步划分为内部非市场资源（比如管理者 社会关系网、与社区公众的协作关系等）与外部非市场资源，其中“外部非市场资源”的概念与 “制度资源”类似，均具有某种程度的公共性，是为联盟成员所共享，而不能直接被企业所拥有。 然而，特定的外部方面可以被企业所控制与保持。 因此，本文将企业资源分为市场资源、非市场资源以及制度资源，其中市场资源与非市场资源 特指企业资源的内部维度，是企业内部所拥有与控制的，而制度资源是指企业资源的外部维度。 三、研究设计 （一）调查访谈与问卷设计 为了找到描述企业资源、整合战略的行为表现，本课题组首先进行了一项前期定性研究。2006 年 7月至 2007年 3月期间，对 37名主要来自国内电信（设备商与运营商）、房地产以及家电等行 业的企业高层经理进行了一对一的深度访谈，共走访了 11家企业，作者对每个访谈对象的访谈时 间从 1—3个小时不等，平均为 2个多小时。访谈采取半结构化的方式，事先拟定了采访提纲，对 所有企业都问及相似的问题，比如企业如何与政府部门打交道、企业如何预测行业政策的演变并提 前行动等方面。而且我们在事先获得被访者允许的前提下，在访谈时进行笔录的同时还进行了录 音，得到了丰富而翔实的文字资料。 进一步，我们设计了一份初步的调查问卷，作者于 2007年 3月到 8月期间，与华中科技大学 2位 EMBA（一位来自房地产行业，一位来自轻工制造行业）、3位在职 MBA学员（来自电信行业） 以及 4名有长期管理工作经验的博士生（都是脱产的企业管理专业的博士生）对调查问卷的内容进 行了试填，并且针对具体条目的清晰性、现实意义、评价刻度以及问卷中指导性语言的明确性等方 面进行讨论并修正，最终确定了问卷的调查内容。 （二）数据收集与样本特征 考虑到问卷调查的对象应该是企业的总经理、副总经理、部门经理等中高层管理人员。我们主 要选择国内一些重点院校的 EMBA、MBA学员以及在职的有长期管理经验的管理学博士生；另外作者 还向一些熟悉的企业高层经理或实地调研发出一些问卷。此次调查共发放问卷 478份，其中有 239 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 份采取的是当堂填写并回收的方式；有 75份是在进行一对一访谈过程中对被访者与被访企业中其 他一些中、高层管理者填写的；另外的 164份问卷是通过 E-mail发放的。最后共回收了 392份， 回收率为 ％。所有工具均采用 7点李克特式量表法，要求被调查者表明他们对每个变量认可 的程度（1表示完全不符合，7表示完全符合）。 由于本研究主题涉及到企业的战略层面，另外因为大企业对外部环境具有更大的影响，会受到 更多的媒体关注及经营合法性的挑战，而且有关非市场行为、整合行为等问题都涉及到公司内部的 一些敏感信息，所以填写问卷者最好是企业的中、高层管理人员，而且样本企业必须要有一定规模 以及企业运营要有一定的时间，因此我们对样本按下列 3个标准进行了筛选：（1）去掉直接指挥 下属为 10人以下的样本；（2）去掉员工总数低于 300人的样本；（3）去掉企业成立时间少于 3 年的样本。剔除有关这方面的无效问卷后，得到有效问卷 385份，有效问卷回收率为 ％。 （三）问卷的信度分析 由于在测量过程中存在着抽样误差、测量误差和偏差，所以对量表的信度进行了检验，以描述 数据的可靠性 0。结果发现各个测项的 Cronbach's a系数均大于 ，表明研究变量的数据具有可 靠性。同时，各变量的各修正条款的总相关系数都在 以上，表明各个条款均在同一变量含义之 下，都能反映变量的真实含义，而且删除任何一项题项，都无法显著增加其 Cronbach's a值，表 明量表具有较高的内部一致性。 四、研究结果 （一）因子分析 本文的因子分析结果表明各构面数据的 KMO值均大于 。而且各构面数据的 Bartlett球形 检验均拒绝 H。，表明样本的相关矩阵有公因子，适合做因子分析。同时，各构面累积的因子贡献 率均大于 50％，这说明本研究问卷具有较好的结构效度（如表 1、表 2所示）。其中关于企业资源 的因子分析结果基本上与定性研究的分类结果一致，只是将原分类于市场资源的问项 Q1归类到了 非市场资源中，而原归类于非市场资源的 Q8划分到了制度资源中，而原划分到制度资源中的 Q6归 类到了非市场资源中；另外关于企业战略整合模式因子分析中，问项 Q28、Q29、Q35的各因子负荷 值均没有达到 ，因此将这些变量删除。　　 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 　　 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 　　 （二）企业资源与整合战略的关联性分析 1.假设提出 根据资源基础理论，企业的战略整合模式必须和企业的资源基础相适应，即企业具有的资源不 同，它们采取的整合策略也可能不同。一个合理的推断是，企业为了实现其战略目标，获得各种市 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 场与非市场竞争优势，可能会积极建立自己的资源基础，制定和实施合适的整合策略与行为模式， 从而提高企业绩效水平。因此，根据本文关于企业战略整合行为模式与企业资源的分类情况，初步 建立了企业资源与整合战略模式之间的关联性模型（如图 1），并提出如下假设： ：企业制度资源对事项整合有显著性影响； ：企业制度资源对战略互动有显著性影响； ：企业制度资源对战略协同有显著性影响； ：企业市场资源对事项整合有显著性影响； ：企业市场资源对战略互动有显著性影响； ：企业市场资源对战略协同有显著性影响； ：企业非市场资源对事项整合有显著性影响； ：企业非市场资源对战略互动有显著性影响； 　　 ：企业非市场资源对战略协同有显著性影响。 2.假设检验 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 本文将通过结构方程模型来验证图 1所提出的概念模型。表 3结果表明，市场资源、非市场资 源、制度资源、事项整合、战略协同、战略互动、市场绩效以及经营合法性的组合信度分别为 、、、、、、与 ，而萃取变量分别为 、 、、、、、与 ，均已超过最低的可接受水平，所以本文所 提出的整体理论模型有较好的内在结构拟合度，初步验证了理论模型是成立的，各变量之间确实存 在可研究的结构性关系。因此，样本数据总体上是支持本文所提出的理论模型，而该模型可用于分 析各变量之间的相关关系并检验相应的假设。 表 4给出了各变量之间的因果关系路径（各变量之间的箭头），其中，各变量之间单箭头线代 表回归关系，数值代表各自的路径系数。表 4中也列出每个路径系数以及它们的显著性水平 p值。 研究结果发现：第一，在制度资源对整合模式的影响路径中，只有制度资源对事项整合存在显著性 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 的正向作用（假设 得到支持），假设 与假设 均没有获得支持，而且制度资源对战略互 动存在显著的负向影响；第二，在市场资源与战略整合模式的作用路径中，只有市场资源对事项整 合不存在显著性的影响（假设 没有获得支持），假设 与假设 均获得支持；第三，非市 场资源对战略整合模式均具有显著性的正向影响，假设 、假设 与假设 获得支持。 五、讨论与结论 （一）结果讨论 本文实证地识别出了企业战略整合的三种行为模式，即事项整合、战略互动与战略协同，其中 战略协同是一种内部整合模式，而事项整合与战略互动是两种外部整合模式。我们认为事项整合是 企业实施战略整合的一种根本的制度保障。企业在战略分析阶段就应该开始关注非市场事项并将其 纳入正式的战略规划活动中，并将对非市场环境的评估与分析在企业内部制度化。这是企业进行战 略整合的最根本前提，因为现实中企业常被号召要解决很多社会问题或非市场事项，但实质上仅有 一部分事项的解决在创造社会价值的同时，也可以转化成企业的竞争优势。而这一部分事项就是能 够实现商业利益与社会利益统一的事项。所以，对非市场事项进行选择与评估从而聚焦于某一正确 的事项并做出正确的前摄性行动，同时将对非市场事项的解决整合进它们的核心战略框架，则企业 将越来越强大。同时，结果表明企业应注重市场战略与非市场战略的协同实施，中国企业和企业家 在实践公益捐赠等非市场战略或行为时，不能只考虑企业的社会责任，同时要想到公益其实可以同 营销、人力资源等市场战略协同产生多赢的结果。进一步，企业的竞争行为选择范围不应仅局限于 市场行为，而应将策略与行为选择的范围拓展到非市场领域，关注非市场战略或行为对企业竞争优 势的重要性与价值。因为当企业的市场或非市场行为是在认真考虑了竞争对手策略或行为选择的前 提下所实施的一种策略，这种策略无疑将会更好地与企业的非市场或市场策略产生更大的协同效 应。　　 　　同时，本文的实证研究结果支持了资源基础观与制度理论的观点，结果发现企业制度资源与战 略整合模式之间存在显著的相关性，从而说明了将竞争优势来源的资源基础仅局限于企业内部的观 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 点是不合理的。具体而言，结果表明制度资源对事项整合将会产生显著性的正向影响。然而，结果 还发现制度资源对战略互动将产生显著的负向影响。这一结果表明，在动态竞争的过程中，一些企 业也可以利用制度资源来阻碍你实施战略互动，比如利用行业协会以及企业自发组织的一些对话平 台等来约束企业的竞争行为选择，从而降低企业的初始行动优势，正如 Plotke的观点，企业是基 于竞争因素进入非市场领域的，目的是维护其利益，并免遭存在相似行为的竞争对手的攻击，工 会、环保团体与行业协会也会威胁到企业利益。这也正是制度资源与战略互动存在显著负相关性的 重要原因。最后，我们的结果还表明制度资源对企业内部的战略协同模式并没有显著性的作用，这 一结果表明企业更多的是利用制度资源来进行外部的战略整合，而内部的整合主要是借助于内部的 市场资源与非市场资源。因为制度资源是一种公共品，是企业不能控制与直接拥有的。 进一步，我们还发现，非市场资源对三种战略整合模式均会产生显著性影响。这一结果说明了 在中国的转型环境下，企业所拥有的非市场资源同样是企业长期竞争优势的一种重要来源，比如中 国的很多民营与外资企业宁愿雇佣有政治背景的员工来处理与政府和公众事务，因为他们经常与政 府官员打交道。不仅如此，企业还会积极创造一些机会让企业员工成为各级人大、政协代表。因 此，传统的以市场为核心的资源基础理论是很难全面地描述企业所拥有的资源状况，根据 Barney 的观点，企业是“资源的独特集合体”，而企业的长期竞争优势（租金）来自于企业所拥有和控制 的难以模仿、难以交易等特征的特殊资源和战略资产。事实上，很多非市场资源相对于市场资源而 言，同样是难以模仿、难以交易的。比如企业管理者个人所拥有的人脉与关系网，以及企业在供应 商与顾客中的声誉等非市场资源都是其它竞争对手难以模仿的。 另外，研究结果还表明市场资源与战略整合模式之间存在显著关联性，这一结果是符合我们预 期的，我们以闲散资源为例，一些西方学者（比如 Getz；Keim&Baysinger等）认为企业所拥有闲 散资源的多少决定着企业运用公司资源实施非市场战略以及整合战略的潜力。Meznar和 Nigh认为 企业闲散资源越多，越可能积极参与非市场活动。但本文的结果还表明，市场资源与事项整合之间 并不存在显著的相关性，这一结果很难做出合理解释，一种可能性是因为“企业规模”被视为一种 重要的非市场资源。正如前所述，大企业具有更高的可见性，往往是当地政府的“脸”与“面子工 程”，为了保持或维护现有的或争取更多的政策优惠，大企业具有更强的动因对公益、政治等事项 做出反应并将其纳入到企业常规的战略规划活动中。比如田志龙、邓新明等与邓新明等通过对家电 行业中的大规模企业竞争行为选择进行纵向的数据分析，发现非市场行为与协同行为处于一种非平 稳的不规则态势，这主要是由于不同的社会、政治事项所引起的。这种事项驱动型的竞争行为从侧 面反映了企业事项整合的战略思维，因为事项整合实质上就是组织主动处理与外部环境关系的一种 有效方法，旨在识别各种环境、政治等非市场事项，并对它们做出适当的前摄性反应。 （二）重要启示 本文为中国企业的管理者们在进行战略资源投资与管理实践，以及非市场战略与市场战略的整 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 合实施时提供了重要启示： 第一，企业在进行市场战略与非市场战略的整合时，应内外兼施。从外部而言：首先，企业应 构建专门的非市场事项分析机制，关注非市场事项并将其纳入正式的战略规划活动中，并将对非市 场环境的评估与分析在企业内部制度化；其次，在和竞争对手进行互动过程中，竞争行为选择范围 不应仅局限于市场行为，而应将策略与行为选择的范围拓展到非市场领域，关注非市场战略或行为 对企业竞争优势的重要性与价值；另外，从内部而言，企业应注重市场战略与非市场战略的协同实 施，它是企业战略整合的核心。 第二，企业应该强化战略整合实施的资源基础，尤其是对非市场资源与制度资源的投资。事实 上，如同市场资源一样，非市场资源同样是企业竞争优势的重要来源。企业可以通过设立公共关系 部门来加强与政府等部门之间的结构化或正式的合作关系，通过设立专门的公关部门，可以使企业 拥有更丰富的人才和专长来进行非市场战略决策，评估非市场战略实施的成本与收益，而且必须与 市场战略规划的相关部门与人员进行沟通，旨在实现两者间的协同效应。 另外，传统的资源基础观认为企业内部条件比其所面临的外部条件更具决定性影响，从而忽视 了制度资源的重要作用。事实上，企业应该借助行业协会、集群经济等非市场联盟的形式实施非市 场战略。通过非市场联盟有助于众多企业尽可能形成一个统一的声音影响政府法规、政策的出台进 而获取竞争优势。而且非市场联盟的存在可以削弱一些企业（尤其是中小企业）的搭便车动力，进 一步提高非市场战略的有效性，从而营造一个良好的外部环境，推动行业的良性发展。 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 第四章 2021-2025 年中国安防系统企业非市场战略探讨与建议 第一节 企业非市场战略问题探讨 战略管理学者很早就注意到企业的环境因素对企业经营具有重要影响，尤其是政府和社会因素 的力量，对企业生存和发展不仅具有重要的保障和促进作用，也具有不容忽视的制约和规范作用。 长期以来，企业在政府关系和社会关系等公共事务的处理方面给予了较多的关注，并在实践中采取 了各具特色的政府和社会事务处理方法。“公共关系”作为西方企业界和理论界普遍接受的学术词 语，在我国却被理解为“攻关”就是一个很好的例证，这种现象表明学术界对企业非市场战略的理 解和研究相对滞后。 从上世纪 50年代，企业政治战略的概念（Almond，G，T，1958）首次出现，到今天为止，我 们能够收集到的关于企业非市场战略的文献不过 1000余篇，与浩如烟海的企业战略管理文献相 比，显得非常单薄和不足。不仅如此，企业非市场战略的研究学者大多数是美国学者，研究背景也 是大多以美国的政治制度为主，研究对象主要是美国企业，这在很大程度上限制了企业非市场战略 的研究领域和研究成果应用领域，以美国学者为主要力量、以美国制度环境为背景、以美国企业为 研究对象所得出的研究结论能否应用于其他国家的企业成为一个非常值得思考的问题。近几年来， 我国学者开始关注企业非市场战略的研究，田志龙等结合我国企业的非市场战略实践，对企业非市 场战略的概念给出了具有中国特色的诠释，提出了不同于西方学者的企业非市场战略概念。 鉴于上述两方面的原因，我们认为有必要对企业非市场战略的概念予以分析，对企业非市场战 略的内涵作进一步的解释，从而抛砖引玉，引发我国学术界对企业非市场战略进行深入而广泛的研 究，引导企业制订并实施适合我国国情的企业非市场战略。 一、企业非市场战略分类 学术界对企业非市场战略的概念并没有统一的认识，甚至在用词方面都存在很大区别，这使得 后续的研究面临诸多困难，同时在理解和沟通方面也存在一些障碍。现有的研究中涉及到企业非市 场战略的相关概念有以下几种：（1）企业公共事务战略（Public Affairs Strategy）；（2）企业 政治战略（corporate Political Strategy）；（3）企业非市场战略-（Non marketing Strategy）；（4）企业政治活动（corporatePolitical Action，Corporate Political Activity）；（5）企业政治行为（corporate Political Behavior）；（6）政府事务活动 （Government Affairs Activity）；（7）政府事务战略（Government Affairs Strategy）等。为 了研究的方便，我们将其归纳为以下三种： （一）企业政治行为 Asfley and Sachdeva将企业政治行为定义为：企业获得、发展、保护和使用有关社会实体的 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 力量，即社会组织所拥有的能力，以抵制其他社会组织的行为。Baysinger将企业政治行为定义 为：企业试图影响政府政策，以使政府政策对企业更加有利。这代表了西方学者关于企业非市场战 略基本内涵的认识，在最近的研究中越来越受到学者的重视和承认。Oberman将企业政治行为定义 为：企业转换政治资源的企图，以最大限度地提升企业的正式制度资源价值，或者是阻止企业制度 资源价值的降低。Kathleen A，Getz将企业政治行为定义为：企业试图影响政府政策和进程的任 何经过深思熟虑的行为。Hillman的文章认为，企业政治行为是一种企业试图影响政治环境并创造 有利于企业经营的政治环境的前摄性活动。 （二）企业政治战略 20世纪 80年代，在众多学者研究企业政治行为的同时，也开始站在战略的高度来研究企业政 治行为。Galbraithand Kazanjian认为，企业政治战略是试图使企业的外部环境与内部能力有效 结盟的战略。Keim and Bayinger认为，企业政治战略是众多管理决策中的一种模式，集成了企业 为获得有利的公共政策效应从而保证企业的经济生存和持续成功而采取的一系列行为。Mahon， John F，BarbaraLiam则将企业政治战略定义为：企业有目的地整合资源并采取一系列连贯的行为 直接对政治、社会和法律环境施加影响，以确保他们长期的或暂时的竞争优势，并在此过程中对其 他参与者施加影响的策略。Hillman A J，Keim认为，企业政治战略是企业管理学与政治学之间的 一个独特交叉领域，其主要目标是从企业的角度研究企业如何主动通过各种行为影响和塑造有利的 政府政策。概括来说，企业政治战略是主要研究企业为谋求有利的外部环境而通过各种途径影响或 塑造政府政策与法规及其实施过程的策略。 （三）公共事务战略 20世纪中期以后，随着利益相关者理论的迅速发展，企业社会责任的观念得到快速发展。20 世纪 80年代涌现了一批积极承担社会责任、主动关注利益相关者要求的令人尊敬的企业。政府和 社会也越来越要求企业承担社会责任，企业想要生存就必须被社会认可其合法性。Post J，E，认 为，通过对企业与其政治社会环境界面的管理，企业可以维持其合法性，企业在这方面的管理功能 称为公共事务职能。neznar & Nigh（1993）从企业的社会合法性角度，提出企业公共事务战略的 概念，认为企业公共事务战略的主要任务在于获得社会合法性，既包含了企业必须遵守政府法规和 社会规范的努力，又包含了企业应该积极影响政府法规和社会规范的努力。Martin和 Scott提出 了组织合法性的多维模型，通过与利益相关者建立良好关系，提升企业经营合法性。Blumentritt 继承了 Meznar and Nigh（1993）的观点，并采用美国企业在海外的子公司作为研究对象进行了实 证研究。 上述各种关于企业非市场战略的观点，从不同的角度阐述了企业非市场战略的内涵。企业政治 行为和企业政治战略强调政府及其政策对企业竞争的影响，公共事务战略则强调企业的社会合法 性。非市场因素是指能够为市场、企业和其他类型的组织提供秩序的内外部因素。从企业角度来 看，政府的政策和法规以及社会规范都会对竞争优势产生影响。企业非市场战略可以被认为是企业 妥善处理政府事务和社会事务，以获得政府的竞争性资源和社会对企业行为高度认可的战略。它既 包含了企业为了获取或保持竞争优势而采取的直接或间接影响政府法规和社会规范的战略性行为， 也包含企业为了赢得更高的社会合法性，而对自身的行为进行调整，从而更好地适应政府法规和社 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 会规范的战略性行为。 为了获得政府的竞争性资源和社会对企业行为的高度认可，企业必须深刻理解政府和社会对他 的期望及其影响，这是企业非市场战略的基本前提。为此，本文接下来的内容将重点分析政府和社 会对企业的期望及影响、企业对政府和社会的期望及影响、企业非市场战略的内容等。 二、企业非市场战略的目标主体及其期望 政府和社会作为企业非市场战略的目标主体，有其自身的独特需求，尤其是对企业有其特殊的 期望，了解政府和社会对企业的特殊期望，有助于企业制定和实施正确的非市场战略。 （一）政府对企业的期望及影响 作为国民经济的细胞，企业为社会提供各种产品和服务，创造就业机会，同时为国家交纳税 款，对整个社会经济的发展有极大的推动作用。政府发展经济措施的最终着眼点是放在促进企业发 展上面。从根本讲，政府期望企业能够健康积极的成长，在谋求自身经济利益的同时，还要促进整 个社会的经济发展，承担更多的社会责任。具体而言，政府期望企业：（1）创造更多的就业机 会，促进经济发展及社会稳定；（2）顺应政府产业政策，优化区域产业结构；（3）照章纳税，保 证政府财政收入；（4）响应政府政策号召，遵纪守法；（5）参与公共事务，协助政府树立良好的 公共形象。 作为一种非市场因素，政府在企业的外部环境中处于权力核心地位，是企业经营环境不确定性 的重要来源。同竞争对手、顾客等市场因素一样，政府这个非市场因素对企业的成败有着显著影 响。Steiner（1980）认为，政府是介于企业和社会间制定和颁布法律的仲裁者，政府可以通过制 定产业政策、法律规范，税收等措施直接或间接影响企业的经营活动。不仅如此，政府还控制着一 些影响企业竞争能力的重要资源，可以通过倾向性优惠政策促使一部分企业获取竞争优势的同时， 削弱另一部分企业的竞争优势，甚至剥夺部分企业的生存权力，政府可能通过增加政府购买力来改 变市场份额，影响市场结构。政府可以制定各种各样的标准（技术、食品卫生和环境污染等），增 加部分企业成本，提高部分企业的竞争优势。 （二）社会对企业的期望及影响 通过社会契约，社会将大量的社会资源委托给企业，希望其作为一个明智的托管人经营好这些 资源。社会既然将大量的资源委托给企业管理，自然期望企业能够作为合格的受托人经营和管理好 这些社会资源。总的来说，社会期望企业：（1）以负责的态度向社会提供健康、优质的产品或服 务；（2）参加更多的公益性事业，承担更多社会责任；（3）模范遵守社会规范；（4）促进优秀 社会规范的形成和发展。 现代企业理论已经把企业理解为不同个人之间一组复杂的显性契约和隐形契约交汇所构成的一 种法律实体。从根本上讲，社会对企业的影响主要体现在社会契约（social contract）上。 Steiner认为，无论显性的还是隐性的，--社会契约都是各种机构行为的基础。企业的存在和发展 必须符合社会契约，并在一定程度上制约企业的经济行为。而且，社会通过社会契约对社会资源的 非平均分配，从而对企业产生根本性的影响。随着市场经济的发展，企业经营活动的扩展和延伸， 2021-2025 年中国安防系统行业调研及非市场战略咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 企业与社会中的各种非政府组织、媒体及公众等都有密切的联系。各种非政府组织、媒体及公众等 是处于政府和企业之外的+庞大群体，是社会力量的主体，有着广泛的社会影响力。社会公众对企 业有一定的社会期望和社会责任标准，使得企业在经营活动中必须树立良好的社会声誉，企业的活 动要符合社会的道德规范和社会公众利益，并对出现的社会偏好及期望做出积极的反应。 三、企业非市场战略的目的 企业非市场战略有明确的目的性，企业期望通过非市场战略的实施得到对企业发展有利的政治 环境和社会环境。具体来说，是获得政府和社会的支持及较高的社会合法性，集中体现在企业对政 府和社会的期望上。 （一）企业对政府的期望 作为一个独立的经济主体，企业意识到政府可以作为一个竞争性的工具，企业固然会期望通过 对其某种措施的实施，以获取自身发展所必需的资源和竞争性优势。企业之所以实施非市场战略， 主要有四方面的原因：（1）期望政府营造一个有利于企业发展的良好外部环境，如基础设施环境 的不断完善、政府办事效率的提高、进一步规范市场秩序等。（2）期望得到政府所掌握的大量资 源，以获取企业发展的竞争性优势。在经济转型时期，政府手中控制着大量企业所需的资源，比如 资金、项目审批权、政府采购、上市资格审查、土地使用权，等等。如海尔在发展过程中，政府给 予的批地、资金等重要资源的支持，对企业的影响都是巨大的。（3）期望获得政府的政策支持。由 于政府的倾向性优惠政策，受到政府政策支持的企业，显然会获得较明显的竞争优势，而不能够获 得政府优惠政策的企业，则处于竞争的劣势地位。（4）期望政府的政策执行能够体现企业利益。由 于种种原因，政府政策的