（电子商务）电子商务平台
方案建议书
“XXX”电子商务平台
方案建议书
第 1版
版本控制信息
版本 日期 拟稿和修改 说明
本文档中的所有内容为 xxx公司的机密和专属所有。未经 xxx公司的明确书面许可，任何组
织或个人不得以任何目的、任何形式及任何手段复制或传播本文档部分或全部内容。
目 录
方案建议书 .........................................................................I
1 引 言 ..............................................................................5
文档目的 .......................................................................5
文档概述 .......................................................................5
参考资料 .......................................................................5
术语与缩写 .....................................................................5
2 项目概述 ...........................................................................6
项目背景和建设目标 .............................................................6
需求概述 .......................................................................7
业务需求 ...................................................................7
技术需求 ...................................................................8
性能需求 ...................................................................9
其他需求 ..................................................................10
3 系统功能实现 ......................................................................11
前台界面 ......................................................................11
界面风格 ..................................................................11
内容布局 ..................................................................11
网站地图 ..................................................................12
前台核心功能 ..................................................................13
用户中心 ..................................................................13
商品展示 ..................................................................14
购物流程 ..................................................................15
促销与团购 ................................................................18
社区基础功能 ..............................................................18
其它相关资讯活动 ..........................................................19
后台管理系统 ..................................................................19
会员管理系统 ..............................................................20
商品管理系统 ..............................................................23
订单管理系统 ..............................................................25
积分管理系统 ..............................................................27
库存管理系统 ..............................................................30
物流管理系统 ..............................................................33
供货商管理系统 ............................................................35
优惠券管理系统 ............................................................35
营销管理 ..................................................................36
网站内容管理 .............................................................38
系统管理 .................................................................39
4 技术方案要点 ......................................................................40
应用架构图 ....................................................................41
技术选型 ......................................................................41
三种网站开发技术概述 ......................................................42
技术平台对比总表 ..........................................................44
平台软件选型 ..................................................................44
系统性能指标 ..................................................................46
系统安全保障 ..................................................................46
扩展性 ........................................................................47
5 开发实施计划 ......................................................................48
标准开发流程 ..................................................................48
项目组织结构 ..................................................................48
项目沟通计划 ..................................................................48
质量管理计划 ..................................................................49
质量计划 ..................................................................49
质量保证 ..................................................................50
变化控制程序 ..............................................................50
配置管理 ..................................................................51
质量保证活动 ..............................................................53
培训计划 ......................................................................54
培训目的 ..................................................................54
培训内容 ..................................................................55
培训方式 ..................................................................55
实施进度计划 ..................................................................56
项目提交文档 ..................................................................57
6 服务计划 ..........................................................................58
服务类型 ......................................................................58
服务标准 ......................................................................58
服务方式 ......................................................................59
服务内容 ......................................................................59
沟通机制 ......................................................................61
7 项目费用估算 ......................................................................62
附录 ................................................................................64
公司简介 ..........................................................................64
我们的优势 ........................................................................65
相关系统开发经验丰富，成效卓著 ..................................................65
熟悉网站系统的规划、建设和运营流程 ..............................................65
技术框架优秀，项目开发规范 ......................................................65
相关案例 ..........................................................................67
1 引 言
文档目的
本文是 xxx公司（以下简称 XXXX软件）所撰写的“XXX”电子商务平台建设
方案。本文根据客户提供的 XXXX网站概要需求说明，借鉴业界成熟的 XXXX电子
商务平台运营推广模式，同时结合 XXXX软件在电子商务平台建设方面的经验所
撰写。
文档概述
本方案主要对本次项目的需求进行基本分析，根据需求对平台进行初步规划，
提出我们对于系统的功能实现、系统架构、安全保障、性能保障，技术运维等方
面的技术方案，对时间进度作出相应的计划，并在此基础上估算出项目费用。
参考资料
本项目文档
《XXXX网站的需求说明》
技术标准
《国家标准计算机软件产品开发文件编制指南 GB8567——88》
其他参考
无
术语与缩写
XXX：是我们为撰写方案表述而为本次开发的网站系统所暂定的一个名
字
会员等级：网站会员的级别，根据会员的消费累计而进行定义
活跃度：网站会员一段时间在网站的活动频繁程度，根据会员的贡献值
而定
贡献值：会员在网站上的活动给予一定分值的奖励，作为会员活跃度的
衡量指标。
2 项目概述
项目背景和建设目标
中国进口葡萄酒实体业正以年增 50%的速度崛起，与其不相匹配的是整体行
业电子商务应用尚处于发展初期，虽然有部分电子商务网站进入竞争市场，但并
未形成行业领先的服务商，中国进口葡萄酒喜爱者仍处在对酒行业电子商务运营
模式的逐渐认知中，会员规模需要逐步积累与培养。
正是基于以上行业背景，相信凭借实体业的运营经验及在其它零售业电子商
务的运营体会，可以规划出一个专业可靠、以用户体验为本、会员体系完善的电
子商务平台。其中建设目标可详细归纳为以下几点：
专业可靠的平台定位：将重定放在电子商务平台的核心展现商品上，由于网
站需树立专业的品牌形象，故所有商品需有详实的介绍及权威的评分，为用户购
物带来一种专业可靠的感受。
用户体验至上的服务宗旨：突出电子商务平台的优势，所有购物流程设计以
友好的用户体验为根本，同时在平台细节设计上精益求精，使用户享受到网络购
物的特有乐趣。
完善的会员体系化管理：电子商务平台的建设与运营是一对不可分割的主题，
在规划初期需要将会员系统进行体系化梳理，以保证会员持久的满意度和忠诚度，
通过网络营销及运营手段为平台不断聚集和积攒人气。
需求概述
在对客户的基本需求和几个成熟的 XXXX电子商务平台进行初步调研后，我
们对需求有了总体的规划，本节将从几方面概要阐述“XXX”电子商务平台的需
求。
业务需求
结合成熟 XXXX电子商务平台的建设经验，我们将本平台所实现的功能范围
概括为两方面，即网站前台展示窗和网站后台管理端，具体包括如下内容：
网站前台展示窗：
1） 用户中心，包括会员注册、登录、信息维护等全流程操作，确保会
员实际操作轨迹可以被有效记录并与相关系统进行切实关联；
2） 商品展示，包括商品分类展示及商品搜索功能，与管理端相对应，
对维护的商品信息进行分类展示，便于会员定位到所关注商品；
3） 购物流程，通过本部分需求会员可全程体验网络购物，平台可对流
程中各个环节进行管理；
4） 社区基础功能，为提升平台会员人气，通过口碑营销吸引更多会员，
平台拟搭建社区基础功能，诸如圈子、博客、微博等；
5） 其它相关资讯活动：不属于电子商务的核心功能，但可以作为丰富
平台内容、吸引会员的有效手段。
网站后台管理端：
1） 会员管理系统：保障电子商务平台持续运营的核心系统，平台可以
根据需求定义会员管理体系，诸如会员等级机制及设立标准等；
2） 商品管理系统：对网站前台所展示的商品进行有效管理，包括商品
分类管理、商品信息管理、商品查询统计等；
3） 订单管理系统：对会员网络购物过程中生成的订单进行相应管理，
具体包括订单查询、客服订单操作等；
4） 积分管理系统：对会员的网上行为以积分进行标识，方便进行定向
化营销和会员忠诚度培养；
5） 库存管理系统：电子商务平台在实体商品运转过程中可以对库存进
行有效管理，一方面网站货物充足，另一方面又可避免货物的积压，
可达到成本控制的目的；
6） 物流管理系统：从会员完成订单支付的始点开始，对配货及发货进
行总体管理，以保证商品在网上预订成功的后续流程顺畅；
7） 供货商管理系统：完整电子商务运营平台必备的模块之一，可以更
加清晰地管理供货商相关信息，合理控制货源；
8） 优惠券管理系统：会员营销的主要功能，在会员形成订单之后可进
行优惠券派发管理；
9） 市场销售活动管理：配合市场的运作，对商城进行阶段性促销活动
的有效管理；
10） 数据统计分析功能：电子商务网站的附加功能，也是指导网站运营
决策的重要功能，通过对各类业务数据的定期分析，可以得出网站
运营的重要数据。
技术需求
在技术方面，需要满足以下需求 ：
1） 所建立的电子商务运营平台为综合性服务平台，需要充分考虑业务的
可扩展性和平台技术的兼容性；
2） 各管理系统之间有相互的关联性，需针对会员的有效性进行规范性管
理；
3） 在技术标准上，需要遵循电子商务类网站开发的技术规范。
性能需求
“XXX”电子商务平台在网站类型上属于服务性网站，在用户体验和系统性
能上有较高要求，在技术方面，需要满足以下需求 ：
峰值处理能力
投产时指标 最大可扩展指标
平均每天访问量 5万次 100万次
平均每秒访问量 10并发 200并发
峰值每天访问量 20万次 500万次
峰值每秒访问量 50并发 500并发
访问处理速度
（1） 普通页面显示速度：用户提交访问请求后，平均 2秒内、最多 5
秒内应完整显示出页面；
（2） 登录页面显示速度：用户提交用户名和密码后，平均 3秒、最多 6
秒应完整显示出登录结果页面；
其他需求
易用性
所有人机界面均要求简洁、易操作，具有良好的用户体验，对于固定可选的
输入选项应提供列表选择。
可靠性
“XXX”电子商务平台是一个服务性网站，涉及电子支付能在线交易，因此
必须在系统架构设计上保证系统的可靠性。同时网站应具有容错性，并提供一套
完整的错误消息处理机制，并提供对各种异常情况的处理措施，保证业务逻辑的
完整和一致性。
灵活性
对各方面存在的差异提供灵活的兼容处理能力，在不更改处理逻辑的前提下，
通过灵活快速的参数化配置方式进行处理。
扩展性
在业务增长过程中，如果并发性能不能满足业务量增长的要求，系统只需要
通过增加硬件和调整软件参数即可满足业务增长的需要，不必进行硬件系统的结
构性调整和软件系统改造。
安全性
“XXX”电子商务平台需要在网络、通讯、认证、访问控制、存储备份、管
理等层面，确保系统的安全性。
3 系统功能实现
本章节主要阐述 XXXX软件根据本次客户的基本需求，在各功能上实现的思
路和要点，同时提出解决建议和方案，供客户分析和定夺。
前台界面
前台界面需遵循总体品牌含义进行设计，本着用户体验优先的原则，对网站
各级操作页面进行精心规划设计，使用户操作更便捷，业务流程更顺畅。
界面风格
在做设计之前，我们需要考虑清楚谁才是我们的目标客户，他们想看什么，
喜欢怎么看。以分析结果作为网站内容展示和页面设计原则。网站是一个服务平
台，更是一个沟通渠道，需要以目标客户的喜好和语言进行内容展示。
我们对该网站的目标客户进行简要分析，该网站针对进口 XXXX的追崇者，
可归于中高端客户，这部分用户通常有比较高的收入、较高的品味，贴近时尚。
界面风格上应把握以下原则：
1）色彩简洁
2）版式简约
3）风格简明
4）注重细节设计
5）部分区块采用最新页面技术，体现时尚元素
内容布局
“布局”是指页面内容的尺寸、间距及位置。有效的布局对于帮助用户快速
找到他们想要的内容至关重要，并可以在结构外观上令用户感到舒服。内容布局
要符合目标人群的浏览习惯，在平台提供的产品和服务展示上要仔细斟酌，不仅
是罗列我们能够提供什么，而更重要的是用户关心什么，是何原因访问本网站。
因此，在本电子商务网站的规划过程中，我们将从 XXXX发烧友的视角出发，
以商品为主线规划网站内容，包括最贴近需求的分类，最热度的营销策略等。只
有这样规划内容布局，才能使网站布局更清晰，重点更明确，用户服务也能得以
满足。
网站地图
在对平台需求进行初步分析后，“XXX”电子商务平台的首要建设目标是搭
建完整的电子商务运营平台，并逐步发展增值服务功能，突出平台自身优势，增
强用户黏性。在本次项目中，网站初步的栏目框架可规划为：
一级栏目 二级栏目
首页
酒窖商城
XXXX种类
XXXX产地
热销 XXXX
促销 XXXX
酒窖资讯
热点时事
XXXX资讯
展会信息
酒窖活动
酒窖学院
XXXX百科
XXXX知识
美食 XXXX
XXXX养生
赏酒圈
论坛
博客
微博
前台核心功能
“XXX”电子商务平台的前台核心功能展示区将围绕商品的线上购买流程展
开，本小节将重点阐述与其相关的各功能模块：
用户中心
以服务为核心功能的综合网站，用户需要在网站上完成一系列必要操作，通
过用户的操作与会员系统进行信息验证后，会员方可享受网站所提供的服务。具
体的功能如下：
从用户注册登录后进行的一系列操作，用户可以随时维护个人信息，查阅历
史订单及相关积分信息，进行售后服务申请、管理优惠券、查看商城推荐产品和
收藏夹等，所有操作均可由用户在网站上完成。
商品展示
XXXX商品如何合理展示将是本电子商务平台建设成功的要素之一。
首先，合理的分类、标签自定义将帮助用户快速寻找到所关注商品，具体的
分类可参考本网站地图，主要按照 XXXX种类、XXXX产地、热销 XXXX、促销 XXXX
划分。商品分类图示可参见下图（某电子商务网站系统的分类展示方式），在这
种展示方式下，所有分类级别清晰可见，在鼠标的滑动中可以快速切换和点入，
用户使用体验非常好：
上述分类展示方式也有赖于我们设计一套合理清晰的分类方式。
通过系统平台对商品的标签设定，可以通过搜索功能定位商品，如通过商品
名称、型号、类别等设置关键字，同时系统还可将一系列热门关键字列为热门搜
索项，具体可参见下图示例：
其次，除商品分类和商品搜索功能外，单个商品的展示也是网上商城吸引用
户的重要环节，如何在单品的网页展示上吸引客户、方便客户，是我们设计过程
中考虑的重点。这其中将用到一些电子商务网页中常用的方法，包括商品放大展
示、商品专业评分、人气评分、收藏、相关商品推荐、与一些社交网站分享给朋
友等增值功能，具体可参见以下示例图：
其中，商品评论功能可以使网站内容更加丰富，同时便于用户对商品进行甄
选，平台增加了商品评论功能，即用户可以在商品详情页对商品进行评论或留言，
网站管理平台有专人对这些评论和留言进行查阅、解答或者删除。同样，用户可
在个人帐户中查看留言及解答情况。
购物流程
购物流程将是“XXX”电子商务平台的核心业务流程，具体的操作可参见以
下示图：
选择商品
普通游客或者会员可通过网站平台所设置的商品分类或者自定义搜索条件
定位到感兴趣的商品，并点击查阅商品的详细信息，之后可对所选中商品进行后
续购买及其它相关操作。
购物车功能
会员无需注册或登录即可将选中的商品加入购物车内，同时可查看、修改、
删除购物车里的商品，修改的商品数据将被保存到数据库中，系统提示该条数据
已经被成功保存，并对商品总金额及节省金额进行更新，具体显示页面可参见下
图：
下订单功能
本功能只面向“XXX”电子商务平台注册会员开放，会员进行下订单操作后，
系统会提示输入送货地址、付款方式、确认商品清单后方可进行提交，整体流程
可参见以下示图：
会员可在订单详情中输入可享受的优惠券代码等相关信息，系统会计算出包
括运费及其它费用在内的费用总额，确认无误后可进行订单提交。
支付功能
会员生成订单后，可根据本网站所提供的付款方式进行在线支付或者货到付
款等线下支付方式，会员通过第三方支付端或者网上银行完成线上支付后，系统
平台会显示付款成功状态，同时提示进入送货过程。
商品缺货登记
在电子商务平台运作过程中，我们为用户提供商器缺货登记功能，即用户如
果未能在网站中找到需要购买的商品时，可以使用本功能进行缺货登记，用户输
入的信息可保存到系统数据库中，作为库存管理的数据基础。
其它相关功能
除以上购物基本功能外，平台还提供其它相关功能，具体包括浏览历史查看，
即用户可以将浏览过的商品保存下来便于以后查阅；相关商品功能，通过对商品
的分类标签设定，可将用户所查看商品的相关商品列出，便于拉动销售业绩。
促销与团购
网站前台将在多个区域突出展现各类促销信息，系统也支持常见的一些促销
方式，用户将较容易被促销所打动，增加购买行为。
网站前台也将提供给用户团购专区，支持拼购团购，同时还提供大客户快速
通道，针对企业等大批量订购客户提供更优质和高效的服务。
社区基础功能
当前网上社区（SNS）是网络的一个热点，可以在网站的建设和运营过程中
充分利用。
为提升网站人气，帮助通过口碑效应进行定向传播，我们建议在电子商务平
台建设过程中搭建社区功能雏形，构建“赏酒圈”栏目。具体而言，规划为论坛
及博客两部分，另外可建立“XXX”网站的官方微博客。
“XXX”网站中的一些信息、产品，也可以通过推荐给朋友、分享到人人等 SNS
网站的方式来进行进一步的营销宣传。
论坛—按照话题将论坛设置为不同的板块，会员在前台可进行发贴、浏览操
作，后台对用户、样式进行统一维护，灵活设置。
博客—加强用户间相互关联的渠道之一，用户可以在此发布与网站商品及服
务相关信息，同时还可拓展到其它网络媒介，是“XXX”电子商务平台营销的有
利模式，具体而言博客系统功能结构图如下：
微博—一个基于用户关系的信息分享、传播以及获取平台用户可以通过WEB、
WAP以及各种客户端组件个人社区，以 140字左右的文字更新信息，并实现即时
分享。微博的建立有利于“XXX”电子商务平台的广泛传播。“XXX”网站的官方
微博客，可以在新浪一类的网站上建立。
其它相关资讯活动
本部分内容非电子商务平台的核心功能，但通过不断丰富的资讯和活动，可
使网站内容更加丰实，包括诸如：酒窖资讯、酒窖学院等。通过系统平台的内容
发布更新，按照类别在网站前台进行展示，起到进一步传播 XXXX文化的目的。
后台管理系统
为使电子商务平台更加流畅的运转，我们需要搭建完整架构的后台管理系统，
使管理人员将电子商务平台运转过程中需要的流程要素进行系统化主动化的管
理，保障“XXX”电子商务平台的持续运营。我们将整个平台的架构概括为下图，
本小节将重点介绍后台管理系统的各项功能：
会员管理系统
会员管理系统将贯穿管理平台的各个功能模块，包括购物流程中的订单管理、
积分管理及后期会员的操作轨迹分析都离不开会员管理模块。具体而言，包括会
员基本信息管理、会员等级管理、会员交易历史查看、会员数据统计分析报告等。
会员基本信息管理
为了更好地对会员进行管理，我们将收集尽量全的会员信息，便于后期会员
分类、会员消费习惯分析时进行有利参考。管理员可在管理平台上对会员信息进
行增删改查等操作，会员除通过网站上进行注册外，还可通过电话要求客服人员
帮助其进行注册，所以注册会员即可在“XXX”网站进行线上购买。
会员等级管理
在电子商务平台持续运营一定阶段后，有必要对不同贡献度的会员进行区别
对待，这其中就需要对会员等级进行管理。具体而言，会员等级的产生主要来源
于在线消费累计到一定数额升级为相应等级，而等级的递升也将与平台鼓励消费
的机制相吻合，同时不同等级的用户也将通过不同的定价策略享受到平台提供的
特殊优惠，使其消费积极性更好地提升。
在会员等级的管理上，提供管理和配置功能，包括各等级名称，对应积分策
略等，管理人员可根据业务发展情况增加或修改会员等级。
会员活跃度
会员活跃度不同于会员等级，是一个动态变化的会员属性，在一段时间内，
该会员如果在网站活动频繁，将被赋予一定的活跃度显示，以星级显示，会员参
与线上活动、论坛博客的积极性虽不能为平台带来直接的经济收益但却能充分活
跃平台的人气。活跃度由 1月内累加的贡献值决定，会动态变化。
贡献值与活跃度的对应关系以下表作为示例，具体数值将根据网站业务发展
情况而定：
活跃度由 1月内累加的贡献值决定，会
动态变化
表现
0
1-5 ★☆☆☆☆
6-10 ★★☆☆☆
11-20 ★★★☆☆
21-40 ★★★★☆
41以上 ★★★★★
会员数据统计分析
在后台总的会员管理系统中，将提供会员数据的统计分析功能，主要对来到
网站的会员进行用户分析，以分析现有会员与目标用户的差距，适时调整营销策
略和服务产品。该统计分析的功能主要包括以下三项：
1）搜索特定会员信息
对会员信息提供简单搜索和高级搜索，在高级搜索中管理人员可设置多项条
件进行组合查询，如搜索近一个月注册会会员、搜索购买某一热销产品的会员、
搜索登录次数超过 50次的会员等。
2）汇总统计会员数据
在网站后台点击统计按钮，自动生成统计报表，针对某些要求汇总统计会员
数据，如按日、按月或按某个时间区间，统计会员总数或新增会员数量。以及按
所属城市、所属银行、年龄、收入等的会员数据统计。这些统计报表，管理人员
可以在后台进行查看。
3）会员消费习惯分析
在分析会员消费习惯时，我们并非对所有的会员进行分析，而是选择忠诚度
高的会员进行专题分析。如根据会员级别、年龄段、性别等，分析其经常消费的
商品种类、品牌、具体商品等。
如月度或年度会员综合统计报表，报表格式示意如下：
“XXX”电子商务平台_2017年会员综合统计
波尔多预订 赤霞珠预订 拉菲预订 其他商品预订
月份 会员总数 当月新增会员
总人数 总次数 总人数 总次数 总人数 总次数 总人数 总次数
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
商品管理系统
对应于前台核心功能中的商品展示，后台管理系统中商品管理系统将是一大
核心模块，所有的分类设置、商品属性展示都将通过此模块进行管理，具体包括
商品分类管理、商品信息管理、配送信息管理、支付信息管理等。
商品分类管理
本平台支持商品的多级分类，管理员可对商品的类别进行增删改查操作，商
品类别的属性主要包括类别名称、标签、排序等，为了更加便捷地进行管理，平
台支持移动商品分类，分类全局调价等功能。以下将列示商品分类管理页面作为
参考：
商品属性分类管理
上一小节重点讲述商品的多层级分类管理，而针对 XXXX产品的特殊性，本
平台支持按照商品的特定属性进行分类管理，如评分+价格这两个用户最关心的
属性，系统通过后台设定特定的分类标准，如 90+ rated under $20，85+
rated under $15等。
平台前台按照系统所设定的分类标准展示，具体根据商品信息中添加的属性
进行分类展示，如 90+ rated under $20分类商品则会显示所有评分高于 90，
且价格低于 20美金的 XXXX，这些特定的分类标准一般按照用户的关注度进行设
定，便于用户第一时间搜索到有兴趣的商品。
商品信息管理
理想中的电子商务平台的商品信息既可由平台管理员进行统一管理，也可由
供应商直接发布商品信息以提升管理效率。供应商发布商品，必须在现有的分类
下，不能更改分类，同时其发布的商品信息不会立即显示在网站前台页面上，而
需要经过相关管理人员审核。依照正常的流程，只有审核通过后，经过采购、进
货等环节，商品方能进入可售环节。商品的基本信息包括商品名称、标签、产地、
供应商、品牌、所属类别、商品描述等，对于一些特殊商品还将针对其扩展属性
进行管理，诸如专业评分、价格策略、最低零售价、可接受支付方式、配送方式
等。
商品图片管理
管理员可在商品管理系统中对商品的图片进行管理，一件商品可以上传和维
护多个角度多种尺寸的图片。
商品评论信息管理
针对客户对商品的评论，管理员可以进行管理，管理员也可以从后台对评论
信息进行一定的处理，以配合网站商品的宣传和营销。
订单管理系统
订单管理系统主要实现会员在下完订单后的处理配送操作，具体包括订单录
入查看、订单编辑管理、订单自动通知等功能，其完整的处理流程如下图所示：
订单录入查看
会员除可自己通过网络预订商品，也可通过客服电话寻求客服人员的相关帮
助。客服人员在网站订单管理系统创建的订单信息与会员前台操作过程中填写的
信息相似，本处不再详述。订单录入后，客服人员可通过订单编号进行订单查询
操作
订单编辑管理
会员可自己上网修改订单信息，也可通过电话联系客服人员帮助修改订单，
订单可修改内容涉及所购买商品、送货地址、支付方式及是否需要开发票等。订
单状态的变更一般非人为干预，系统将根据订单正规流程变更订单状态。除可以
对信息进行进行更新外，还可以直接取消原有订单。
订单自动通知
订单生成或者状态变更后，系统应即时通知会员知晓，这样可以使用户体验
感提升。具体实现方式可根据平台规划，通过 email或者手机短信方式即时提示
会员其订单状态变更。
网上支付对账
XXX网站与一些电子支付网关（如网银、支付宝等）之间，需要有对账功能，
管理员可以查看与这些支付网关之间的支付帐务信息。
订单统计报表
系统将提供订单统计报表功能。常见的有日（月）汇总报表、日（月）订单
明细、订单分类统计表等。
积分管理系统
积分管理系统是作为网站会员营销体系的重要组成部分，它与网站上的商品
消费、活动、用户行为相关联，用户可以通过使用购买商品、进行这些活动获得
或消耗一定的积分，从而把各商品品、服务同用户活动串联起来。建设一套完善
的积分系统对于增强网站用户黏性，对提升网站平台的吸引力、提高用户活跃度
具有至关重要的作用。
积分规则
“XXX”电子商务平台的商品消费及其它活动参与都将产生相应积分，但不
同商品的积分不同，不同等级的会员享受的积分比例也不相同。基本积分规则可
规划如下：
1）会员在线订购商品且订单生成后，积分将自动打入会员的积分账户，状态为
冻结，此时积分不可用。当会员此次订购为有效订购后（如未产生订单取消），
积分变为完成状态，可用于积分兑换、积分消费等相关操作。
2）积分帐户交易类型分为收入类型和支出类型。收入如注册、订购商品、参加
积分活动等；支出如兑换、消费、返利等。具体请参阅 积分来源和积分消
耗章节内容。
3）积分的交易状态分为冻结、取消和完成。
冻结：订单生成到订单完成过程中，所获积分将显示为冻结状态；当积
分显示为冻结状态时，暂时不可使用；
取消：当会员取消订单，则相应获得的积分状态显示为取消，这部分积
分将从会员的积分冻结帐户中扣除；
完成：订购商品或参加活动产生的积分，在当次订购有效发生后，所获
积分的状态变为完成，计入会员的积分账户中，可以用于兑换、消费或
返利等。
4）积分账户冻结/解冻
会员超过一定期限未使用帐号进行相关操作，该会员的积分账户将处于冻结状
态，需会员再次进行商品预订后，方可激活积分账户，使用积分。
积分来源
会员获得积分，来源于会员在网站上所进行的各项活动，或线下进行的和网
站相关的活动，比如注册、登录、使用服务、发表建议等，详细请阅下表，下表
中的积分来源仅作为设置参考：
积分来源 积分 说明 贡献值
注册 10 新用户注册成功后，即可获得 1
每日登录 5 每日只在第 1次登录时加分 1
完善个人资料 5 个人信息内容全部输入可获得 1
推荐好友在本网站注册，每成功 1位 20 会员每邀请一位并注册成功后即可获得 2
生日赠送积分 10 在该名会员生日当天赠送，1年限送 1次 0
发表纠错/建议 5 纠错和建议被采纳 2
发表点评/回复一次 5 发表点评或回复点评 1
参与调查/投票 3 参与问卷调查或投票 1
发帖 3 论坛发表帖子或跟帖获得 1
用户活跃度最高 20 在一个月内用户活跃度最高赠送 20积分 0
订购某商品 为当次订购所获积分 5
参加某次积分活动 按照当次积分活动规则所获积分 3
积分消耗
积分消耗指会员获得积分后，可以使用这些积分的方式，包括用积分兑换、
积分消费、积分返利等。详细请阅下表，下表中的积分消耗项可作为项目规划的
参考：
积分消耗 积分 说明
超过 1个月没有登录网站 10
超过 1个月未登录网站，将从积分账户中扣分并发邮件通
知用户
发表恶意评论 10 发表恶意评论或反动评论，出现一次扣除的积分
发表恶意纠错 5 发表恶意纠错报告给管理员，由管理员视情况判定
兑换礼品 根据兑换礼品所需积分，从积分账户中扣除
购买商品/产品时抵用积分
订购服务产品或购买积分商城中的商品，消费满一定金额
可使用积分抵用
返利
会员可用一定数量积分兑换相应金额的现金，根据返利规
则扣除积分，如 1000积分兑换 1元人民币，扣除 1000积
分返利 1元现金。
积分查看和查询
会员通过登录网站后，在会员中心，可以查看自己的积分账户信息，或通过
特定条件对积分信息进行查询，主要包括：
1）积分总累计
积分总累计为 所获积分-所消耗积分，即积分的总余额。
2）最新积分记录
网站将会员最近 3个月以内产生的记录计入最新积分记录中，显示了该名会
员获得积分和消耗积分的明细信息，包括时间、积分来源、积分值、积分状
态等。
3）历史积分记录
网站将会员最近 3个月以前的积分记录计入历史积分记录中，会员可以翻页
查看明细或通过条件继续查询，如按照时间段、积分状态、积分值查询。
库存管理系统
库存管理系统的建立将有效的管理商品的进出库操作，具体功能模块包括仓
库管理、仓位管理、进库操作、出库操作、库存盘点、库存管理查询等。本系统
的业务流程图如下所示：
仓库管理
仓库管理主要对商品进出库所存放的仓库信息进行增加、删除、修改、查看
等操作，具体包括仓库名称、仓库编号等，将视库存管理的复杂度对属性进行适
当增加。
仓位管理
对于应仓库管理，仓位管理将是更低层级信息的管理，对于存放于同一仓库
的商品可通过其仓位进行区分，可编辑管理的信息属性包括仓库编号、仓位编号、
仓位名称等。
入库操作
平台中有数量众多的商品，而每种商品都会对应无数次进库出库流程，进库
操作主要对商品的每次入库信息进行增删改查操作，商品入库需填写的基本数据
包括入库单号、入库日期、仓库编号、仓位编号、入库人、审核人、商品类别、
商品编号、商品名称、供应商名称等。
此外，在会员下订单后配送之前，会员可对商品进行退货操作，而其退货流
程与标准的入库流程相似，此处不再详述。
出库操作
出库操作主要对商品的每次出库信息进行增删改查操作，商品出库需填写的
基本数据包括出库单号、出库日期、仓库编号、仓位编号、出库人、审核人、商
品类别、商品编号、商品名称、供应商名称等。
库存盘点
库存盘点是库存管理系统的一项重要功能，其可实现对库存的任意始点状态
进行出入库数据对比，具体的库存盘点信息包括仓库编号、仓位编号、商品类别、
商品编号、商品名称、商品数量、供应商名称、出入库时间、出入库人员、出入
库单等。
库存预警
系统可以对各类商品设定库存阀值，当库存达到阀值的时候，通过界面提示、
电子邮件等方式向库管员发出库存预警，提醒管理员准备进货。系统也可以根据
一段时间的销售情况，智能设定库存阀值。
库存报表
系统可根据业务需要提供 4-5种库存方面的统计报表。。
物流管理系统
物流管理系统主要实现在会员订单完成之后的配货及发货全部流程，具体功
能模块包括配货、取货、打包、发票管理、发送等。本系统的业务流程图如下所
示：
配货
配货操作流程可划分为自动配货和手动配货两部分，原则上系统可根据订单的商
品和该商品的库存信息进行配货，两者信息符合即可自动生成配送单。自动配货
生成配货单的基本数据包括：订单号、商品、数量、供应商、配送商、配货时间
等。当系统不能完成自动配货时，管理员可进行手工配货，如果库存中存在对应
商品，则手工配货成功，否则管理员需进行相关缺货登记，完成整个手工配货流
程。
打包
打包是管理员完成取货后的后续操作，进行打包管理后可打印相关单据，商
品打包的基本数据包括商品、数量、仓库、仓位、订单号、配送方式等。相关打
包操作完成后，订单状态更改为完成打包。
发票管理
管理员可在下订单和配货完成后对商品进行发票管理，可根据用户名、订单号、
发票号码、开票者、开票日期、发票种类、发票状态等进行发票查询。
发送
管理员在配送单生成后选择订单商品、物流公司、快递方式等进行发货管理
并打印相关单据。在完成发货操作后，被选择的订单状态更改为发货状态。
回单管理
配送人员将货物送达后，需要将送货单回单返回给管理人员，管理人员将回
单录入系统。
如果采用的是第三方的物流配送，则回单由第三方配送公司定期（如每天一
次）提供，再导入到系统中，实现回单信息的导入。
配送统计报表
系统可根据业务需要提供 4-5种配送方面的统计报表。
供货商管理系统
严格的供货商管理体系的建立是商城商品质量保障的关键，同时供货商的科
学业化管理也将使电子商务平台运作更加高效，具体而言，供应商管理系统包括
供货商基本信息管理、供货商资质管理、供货商合同管理等。
供货商基本信息管理
本功能为供货商管理系统的基础功能，招商人员可实现对供应商基本信息的
增删改查相关操作，需录入的供货商基本数据包括用户名、密码、状态、供货商
编号、供货商名称、供货商类别、开户行、银行帐号、城市、经营范围、招商人
员等。同时供货商还可添加属于自身的用户，并为其分配不同的操作权限，譬如
供货商的产品管理员和财务结算员将拥有不同的权限。
供货商资质管理
供货商的资质也就是该供应商所能供货的商品，是采购商品的一个重要依据。
供货商可以自行增加或修改资质，但在经过网站审核前，其状态是“未审核”。
网站平台采购商品时会优先选择已经审核通过的资质。
供货商合同管理
支撑电子商务平台良好运转需要有一批稳定的供货商，而为了便于管理，我
们将供货商合同管理模块加入整个供货商管理系统，即招商人员可维护管理供货
商的合同，并可设置合同续约提醒，合同条款更新维护等功能。
优惠券管理系统
优惠券在平台中起到了市场推广的作用，当会员单笔消费达到一定金额时，
会员即可自动获取优惠券，同样优惠券可在会员今后的消费中使用。从某种角度
而言，优惠券的作用与积分类似，都可以使会员在持续消费的过程中享受到一定
程度的价格优惠。而优惠券又有其不同之处，因为优惠券往往伴随促销活动产生，
因而会设置一定的有效期，超过有效期，其优惠券将不能享受到相关优惠。
优惠券编辑管理
优惠券是由系统自动产生，通过系统定义的规则，当会员单笔消费达到一定
金额时，系统将自动生成优惠券。同样，为有效管理优惠券的使用，管理员可自
主编辑优惠券相关信息，包括有效期，图样，金额等。当优惠券超过有效期时，
其状态为失效，用户不可再通过其获得相关优惠。
优惠券使用
会员下订单的过程中，在选择支付方式时，如果其本身拥有优惠券，则系统
会统一列出，供其选择。系统自动识别该券能否用于该订单。如果可以，则使用
礼品券成功，使用成功后，会员订单的相关金额将根据优惠券的优惠额度进行调
整。
营销管理
本功能分为在线促销活动管理和线下活动管理两部分，旨在通过本系统功能
将线上线下的营销活动有效整合并统一管理。
在线促销活动管理
对于长期运作的电子商务平台而言，我们将定期举行一系列的市场销售活动
以提高人气，如针对新注册会员的开心购活动，可能需要对参与活动的人员资格
进行判定，同时对享受优惠的尺度给予明确的设定。具体操作上，管理员可发布
静态活动页面，在系统后台选择促销商品、适用会员等级、定价策略、活动起止
时间等，当此类属性设置完成后，我们就可轻松发布一个市场销售活动。
线下活动管理
线下活动往往能激发更多人气，在商品销售同时也可以针对不同的活动进行
针对性分析。具体而言，包括活动文案管理（即将活动策划方案登记进系统，作
为今后活动策划的参考）、活动成本预算管理（即将活动的各项经费预算计入系
统，待实际操作后填入实际消费金额，可达到有效控制成本目的）、活动进度管
理（即活动各项任务及资源的安排）、活动成果管理（本部分主要指通过线下活
动产生的实际销售额或者产生的潜在用户等，在活动结束后，所有潜在用户将记
录在系统，通过邮件短信等数字化营销方式邀请用户成为平台的会员）。
营销分析
本部分的重点侧重于多渠道销售数据汇总及个性化分析，旨在通过分析结果
指导销售策略，因而本功能将是“XXX”电子商务平台的一大特色增值功能。具
体而言，本模块包括电话营销管理、网站营销管理、DM营销管理、线下活动营
销管理、统计分析报表等几部分功能。
电话营销管理
电话营销管理是多渠道销售的一种方式，具体包括电话记录（即接听人信息、
电话反馈、通话时长、电话概要内容等几方面信息的全面记录），将作为基础数
据进行后续分析，同时还包括电话关联营销统计，即通过营销电话所带来的销售
数据记录，包括关联电话、电话反馈、购买商品、购买数量及详细信息等。
电话营销管理模块将统一记载通过电话渠道收集的基础数据及相关联销售
数据，可以在多渠道数据分析中起到作用。
网站营销管理
网站营销是本电子商务平台实现的核心功能，因而其销售数据可以从相关模
块中获取，如从订单数据中获取一定时期内的网站营销业绩。同样，网站管理员
也可以针对网站的市场销售活动引发的销售额进行进一步分析，得出相关市场销
售活动产生的实际效果。
DM营销管理
DM营销管理是传统营销的方式之一，我们将通过本平台对 DM营销进行有效
管理，具体包括 DM素材管理，即对每份 DM的素材电子版进行系统管理；DM发
布情况管理，包括投递量、投递人群等进行数字化详实记录；DM反馈信息管理，
即 DM投递到达率，DM引发的关联营销业绩等。
线下活动销售管理
线下活动销售通常有较好的效果，但其劣势是成本较大，因而我们在对线下
活动销售管理时，应重点管理活动的主题、类型、开始及结束时间、状态、预算
成本、收入及预计获得的潜在用户数，在实际效果评估中我们看到的信息就是整
个市场活动功能的核心，其中包括实际成本、潜在客户数、客户数、业务机会数、
收款额、市场投入产出比。
统计分析报表
统计分析报表是本功能的核心，而其分析的基础素材则来源于其它子功能模
块，具体而言分为基础分析：商品销售数量与金额统计（各渠道数据分列及汇总）、
商品销售额与去年同期比较、各渠道销售额与去年同期比较；明细分析：按产品
类别销售金额排列表、各渠道销售利润排列表等信息。其中，除数据表格形式外，
还可提供诸如柱状、饼状、趋势图等形式，便于管理人员进行图形化分析。
同时，系统也支持按日期进行阶段性对比分析并可依照设定模板生成统一的
分析报表。
网站内容管理
作为一个电子商务网站系统，需要有一些内容（信息）管理的功能，本系
统将提供如下一些内容管理功能：
新闻信息发布管理
能够简单方便快捷地发布相应公告、通知、快讯、促销信息等。
资料库管理
对 XXXX相关知识资料库的管理维护。包括资料分类管理、资料录入、
资料检索、资料访问统计等
调查问卷类管理
电子商务网站上经常需要做一些调查问卷，包括如需求调查、客户
满意度调查等，这些调查问卷也在后台管理系统中进行管理。包括创建
调查问卷、设定调查题目、查看调查结果
系统管理
系统管理部分是一个信息系统所必备的功能，包括对系统操作及数据的日常
管理维护，主要包括系统用户及操作权限管理、数据备份、权限管理、参数配置、
系统初始化以及系统日志管理等。
用户及权限管理
为系统不同的用户提供权限设定、管理的功能模块，一般由系统管理员创建
新的系统用户，对系统用户进行权限设定，系统授权方式包括角色授权和直接授
权等多种方式。
数据备份/恢复
系统将提供备份恢复的相关方案及工具、脚本等，保证数据的安全备份和快
速恢复。
系统参数配置
对系统需要灵活设置的参数或条件进行设定的功能模块，主要包括常规配置、
数据库配置、接口配置等。
系统日志
除了事前监督的系统权限以外，事后的追查跟踪也非常重要，系统日志将所
有操作员的痕迹自动记录保留下来，方便事后的查询。
网站访问统计
网站访问统计部分，将实现如下一些统计功能：
针对首页的访问统计
针对各个栏目的访问统计
针对各类或者各具体商品的访问统计
可以按年月日小时进行流量分析统计
可以按访问者的 IP地址所在地等信息进行流量统计分析
可以绘制各种流量访问曲线图、柱状图、对比图等
热点栏目、各栏目最受欢迎的文章等等。
4 技术方案要点
应用架构图
技术选型
作为一个面向公众的电子商务网站，本系统将来将面对大量的客户，但是
XXXX的定位以及专项商品的销售形势，使得客户的数量不会像通用型电子商务
平台那样大，所以我们预期本系统的流量为中等规模，如果商业运作成功，XXX
也可以拓展为一个大型的电子商务系统，所以技术选型中也必须考虑到
电子商务系统是基于 web的开发，目前较为流行的主要有 PHP、、JSP（J2EE）
三种。在 XXX的开发中，我们推荐采用 J2EE平台以下我们就对上述三种技术进行分析说明，
并给出一个对比总表及推荐说明。
三种网站开发技术概述
PHP
Php最初与 Asp类似，一种网页脚本语言开发模式，但是作为一个开源体系，php的发
展和扩展较为迅速，目前常用的已经是 php5。目前的 php语言，已经具备了充分的面向对
象特性，也具有了较多优秀的框架模式和资源，完全能够满足常见的网站系统和 web应用系
统开发的需求，且开发出来的系统性能非常好，目前互联网上有大量网站系统都选用了 php
开发。Php、、jsp是三大主流开发语言。
但是 php语言其体系架构的严整性，在构建大型应用时不具备优势，系统的扩展性一般
，此外，也没有大型的 IT企业作为其发展后盾。所以近年来选用 php开发 web系统的比例
已经大幅度下降，众多学校和培训机构已经放弃了 php语言，
以下是 php的其它一些要点：
Php具有多种操作系统的版本，可以支持 windows/linux等常见操作系统；
Php可以与多种 web服务器软件和数据库配合，其中尤其以 Apache+PHP+Mysql的
组合，具有最佳效果，这一组合所开发的 web系统，在同等硬件条件下，性能最优
。
Php开发的系统性能在同等硬件条件下是最优的，可以支持从小规模到中大规模的
各类应用；
具有一定的架构优势和扩展性，但这一方面比 J2EE体系弱；
缺乏持久发展的推动力量。
微软的 体系是一个具有优秀的层次结构，成熟稳定的框架。基于微
软.net技术体系，与 ASP完全不同。是一个面向中大型应用的 web体系架构，在架
构设计方面可以与 J2EE相媲美，远强于 ASP和 PHP。作为微软近年来全力推广的一种 web
开发模式，近年来已经成为非常流行的一种开发框架，在网站及 web应用系统的开
发中，占据了越来越大的市场份额。
开发的系统，性能较优，扩展性良好；由于微软的强力支持，的开发
平台和工具较好，开发人员开发以及管理人员管理维护，都比较方便快捷。
其不足在于并非是开放式体系，也不如 J2EE那样具有更宏大的技术架构。
以下是 的其它一些要点：
系统架构优秀、层次清晰，是一个成熟稳定的开发平台；
开发方便快捷，管理维护操作简单；
有微软公司的全力推进，发展势头良好，与微软系列平台衔接良好；
基于 windows操作系统以及 IIS服务，无法扩展到其它操作系统；
与 MS SqlServer衔接较好，与其它数据库也可以衔接但效果一般；
所开发的系统性能较优，扩展性较好。
JSP(J2EE)
JSP开发，其实质是 J2EE体系，就体系架构而言，J2EE体系是目前各种 web开发体系
中最优的，它可以适应各种规模系统的需求，也能适应系统的各种扩展、平台迁移等的需求
，同时具备较优的系统性能。J2EE在 IBM和 SUN的全力支持下，长期以来是企业级 web应
用系统开发的最佳选择,拥有较高的市场占有率、大量的相关技术人员和丰富的开发资源。
JSP的一些特点如下：
系统架构优秀，易于扩展
是一个成熟稳定的开发平台，系统全面开放，可以把握住每个环节
经过多年的发展，J2EE体系已经有了较多的资源积累，各类应用都有一些相
应的优秀开源资源，如工作流引擎、搜索引擎等等，都可以获得丰富的甚至是
性能优异而免费的资源
具有跨平台、跨数据库等的优良特性，在各种操作系统上和各种数据库可以完
好衔接；
在同等硬件环境下，具有相对更佳的系统性能。
所有环节都有免费软件支持，包括操作系统、应用服务器软件到数据库软件都
有。所有环节的这些免费软件，也都有相应的商业软件，可以方便地进行升级
更换。
开发人员众多、技术资源丰富。
技术平台对比总表
比较点\技术 PHP J2EE
满足开发需求 可 可 可
体系架构 良 优 最优
成熟稳定性 优 优 最优
性能 最优 良 优
扩展性 良 优 优
操作系统 多种 Windows 多种
Web/App
Server
IIS/Apache IIS 多种
开发难易 较难 较容易 较难
开发速度 快 快 一般
技术资源 多 多 最多
技术人员 多 最多 最多
发展趋势 萎缩 主流 主流
主要优点 开发方便
体系简单
性能最佳
架构优秀
有 MS支持
开发方便
性能/扩展性优良
现有资源和技术人员充足
架构优秀
有 IBM/SUN支持
开发方便
性能/扩展性优良
现有资源和技术人员充足
主要不足 架构严整性弱
技术人员日趋减少
只支持 Windows
Free资源少
开发入门难度大
开发工具较弱
平台软件选型
在操作系统、数据库服务器、应用服务器等层面，J2EE都有多种可供选择，
我们建议，根据我们对 XXX网站的初步估计，可采用方案一。
J2EE架构下常见的有如下两种组合：
方案一：Linux+apache+tomcat+Mysql
在这一选择中，所有软件都是免费软件，而这些免费软件目前在业界应用也
非常广泛，是可以信赖的系统。 如现阶段 XXX只在此系统上做初步投资，则
可考虑选用上述方案，方案的缺点在于没有使用商业软件，缺乏商业软件的一些
优点和厂家保障。
方案二：Windows/unix +IBM WebSphere+ SqlServer
在这一方案中，选用了一系列商业软件，这些商业软件相对而言具有更高的
可靠性和性能。缺点则在于需要有相应的购买投资。
采用 J2EE和我们的开发体系，上述平台软件的更换，对程序几乎不会带来
影响，所以也完全可以在系统建设初期选用免费软件，恰当的时候升级为商业软
件
硬件要求
服务器端硬件建议配置：
服务器端，从扩展性和层次考虑，我们建议选用两台服务器，分别作为 WEB服务器
和 DB服务器。
WEB服务器
CPU：2*Xeon EM64T Dual core
内存：8G
硬盘：500G以上
DB服务器
CPU：1*Xeon EM64T Dual core
内存：4G
硬盘：200G以上
服务器端硬件最低配置：
最低配置情况下，我们从节约设备的角度出发，可将 WEB服务器和 DB服务器都装
在同一台服务器上，同时选用稍低一些的配置。
WEB服务器+DB服务器
CPU：Xeon 以上
内存：8G
硬盘：300G以上
客户端硬件要求：
对客户端没有特别要求，只要能够正常运行 Microsoft Internet 或以上版
本。
系统性能指标
系统建设完成后，应可满足如下一些性能指标：
服务连续性
网站的系统需提供 7*24小时的连续运行，平均年故障时间应不超过 72小时，
平均故障修复时间应当不超过 4小时；
响应时间
考虑正常网络状况，系统的普通页面的访问响应时间不超过 5秒，一般读写操
作响应时间不超过 8秒，复杂查询的响应时间不超过 20秒；
容量
系统应可满足现阶段的商品和定点量的数据容量，由于是一个新创的电子商务
平台，有可能迅速发展，所以考虑每年 100%的增长率，系统能支持不少于 3年的发
展。
系统安全保障
系统建成后，将有充分的安全保障，这些安全保障通过如下一些环节来保证：
网络安全
系统服务器需要放置在有安全设施和管理的网络中。关于网络防火墙等安全设置，
在本方案中不做赘述。
服务器安全
服务器的操作系统安全需要保证，我们将屏蔽不需要的服务，对服务器操作系统做
好补丁和漏洞防范，在有条件的情况下定期进行安全扫描。
数据库安全
数据库将设置符合安全需求的帐号和密码。在有条件的情况下，可将数据库服务器
与 WEB服务器分离，数据库服务器与 web服务器直连。
数据传输安全
如传输重要数据，可采用加密方式传输。
权限控制
系统应用将做好权限控制，控制好不同类型角色的用户使用经许可的功能。
系统审计
系统需要记录重要的操作日志，以供系统审计。
网上支付
网上支付的安全，由数字证书等方式保证，同时系统将通过校验码等一些方式加强。
扩展性
系统的设计不仅能满足当前 XXX的应用需求，还将保证其今后 3-5年内能为未来系
统的扩展和深入应用提供有效的平台。在设计时我们充分考虑其可扩展性和开放性。
首先考虑业务量的伸缩性，在系统的性能设计中，应考虑系统的可扩充性。其次充
分考虑与其他系统和决策支持系统的连接。在设计中，应明确各层次和模块的划分，
保持各模块的相对独立性，并采用标准开放的接口进行联接。
5 开发实施计划
标准开发流程
项目组织结构
项目沟通计划
制定沟通计划是项目管理中的一个重要制度。通过这个制度，我们将有可能
有效地传达项目计划，了解项目进展和存在的问题。
在此我们提出本项目的沟通计划。作为一项制度定义从项目领导小组以下，
项目组内的沟通形式、内容、周期等。在这里，我们没有包括外部的沟通计划，
如 XXXX项目组向公司的报告制度、国家局内部各部门的协调、各供应商内部的
协调等。
以下的计划，主要针对项目组内的正式的沟通。没有包括日常的专题讨论、
小组内组长与组员的工作情况审查等。
沟通内容 形式 时间安排 沟通范围与内容
项目启动 会议 在合同签定后 由项目领导小组召集、全体项目成
员参加，传达项目执行要求
项目阶段
确认
阶段评审
确认会议
在重大里程碑节
点召开会议
由项目领导小组召集、全体项目成
员参加
项目进展 文字报告 每两周一次 由项目管理人员向项目领导小组提
交报告，报告项目进展、问题、风
险
项目进展 会议 合同签定后、每月
一次
项目领导小组审查项目进展情况、
讨论问题、分析风险、了解项目需
要的高层协调与支持、提供执行方
向的决策
重大问题
报告
报告/会
议
如有需要时 项目领导小组就突发事件或重大问
题，进行审查讨论，决定执行方向
工作计划 会议 每周周一召开 项目管理人员讨论、细化、确定工
作计划；明确规范与制度等；协调
各方配合等
工作计划 文字 每周周一发布 以书面形式向全体项目组发布
项目进展 文字报告 每周周五提交 各项目实施小组报告项目进展、与
预期目标的差异、存在问题、资源
与协调的请求等
项目进展 会议 每周周一 项目管理人员审查各方工作进展
质量管理计划
质量计划
项目质量管理与进度管理有着同等重要的地位。质量管理包括了质量计划、
质量保证、质量控制三部分，其中，质量计划用于指导质量保证以及质量控制。
因此，在项目初期的计划过程中，我们就必须建立项目质量计划。
项目质量计划应该明确包括的内容主要有：
质量方针——XXX网站对项目质量管理的意图，这项意图必须被贯彻到
包括 XXXX在内的所有参与方的工作中；
质量标准——项目实施中在质量管理上所采用的质量体系（标准），譬如，
CMM3国际标准质量体系，尽管各参与方都有自己的企业质量体系，但仍
应该根据本项目的具体情况，建立公共可行的项目质量管理体系；
质量目标——XXX网站和 XXXX一起，根据项目的整体目标以及相关的约
束，确立项目实施中需实现的具体而可度量的质量目标，而质量目标必
须分解和细化到各项相对独立的工作中去；
质量职责——XXX网站和 XXXX根据各参与方在项目实施中的工作内容，
设立各方在质量管理中的责任分工；
质量活动——XXXX列举项目实施各过程中必须执行的各项质量活动。
质量保证
由专门的质量组负责监督和组织执行项目质量计划中规定的各项活动，包括，
总体设计、应用开发、系统集成、过渡切换等，确保项目实施符合质量管理体系
的要求。这些质量活动必须贯彻在项目实施的各个过程中，即所谓，质量合格的
产品和服务是从过程中产生出来的，而不是靠在过程后检测出来的。质量保证的
重心就应该体现在预防和纠正上。
变化控制程序
项目实施中，控制变化是项目管理团队在诸多不定因素影响中，掌控局面的
关键管理手段。我们可以把需控制的变化大致地分为：
实施偏差——譬如，由于计划不周或运作受到影响，产生了相对于进度、
预算、质量等基准的偏差；
被迫调整——因项目外无法控制因素的干扰，导致不得不变更进度和预
算，譬如，相关政策、法律、法规变化对项目实施的影响；
人为调整——在已确定的技术或业务方案上提出修改。
对于项目管理团队来说，变化控制首先需考虑的是：能控制关键诱发因素，
使得变化即使发生也能承受；能觉察已经发生的变化；能管理已发生和正在发生
的变化。对变化的控制应该做到：保持项目状况度量基准（譬如进度、预算、质
量等）的一致性；确认变化是否会造成项目范围上的偏差；同步所有相关的控制
方面（譬如，风险、质量、成本、进度等）。
项目管理团队建立的变化控制程序中应该明确：
组织——预先得到所有参与方认可的变化管理小组，它负责根据变化对
各个方面的影响，决策批准与否；
提请——任何变化的请求都同时需要描述：变化的原因，受到影响的方
面（如技术实施方面，管理方面等）；
评估——对变化界定、分析、评估，明确变化实施过程会产生的影响，
以及变化结果对项目总体目标的影响；
决策——批准或拒绝变更，明确变化实施的责任方；
实施——制定影响最小的实施方案，调整原计划，然后执行。
配置管理
项目管理中必须建立配置管理机制，用以维护对项目实施中的所有成果和
“半成品”成果所做的全部更改记录，使得所有的变化都将在有序的机制下进行。
其中需要：建立配置项的基准库，建立并执行更改控制的强制性规范，记录更改
内容和原因，统计更改相关数据。
应用软件的版本控制必须借助配置管理。配置项可以包括项目实施过程中全
部由人工编制的技术文档、程序、脚本、控制文件、数据库定义、配置参数、图
形界面、会议纪要、状况报告、备忘录、等等。
在整体上，应用软件在一个时间段内至少被分成开发版、测试版、发布版。
所有的开发和修改都只能在开发版上进行；测试版用于各项测试；发布版用于投
产运行。见下图示意：
版本控制必须能够做到：每一个配置项的版本号必须得到管理；每一个被提
交的应用软件的发布号（譬如，release number）也必须得到管理；每提交一个
版本都记录其中每一个配置项（譬如，源程序和脚本）的版本号。如下图示意：
质量保证活动
对如此庞大和关键的项目，在周密制定项目计划（包括规范和制度等）的前
开发版
测试版
发布版
应用版本
模块 A 模块 B 模块 C 配置项
版本号
提下，项目各项开发任务执行的质量，必须由相应的质量保证活动伴随而行，确
保其交付成果符合预定的要求。大多数情况下，质量保证活动由质量组负责组织。
这样的组织包括：
评审——评审人员的确定、评审材料的准备、评审的分工和要求、评审
结果的汇总、评审意见的处理结果跟踪，
审查——审查人员的确定、审查材料的准备、审查的分工和要求、审查
会议的准备和组织、审查结果的汇总、审查意见的处理结果跟踪，
测试——测试计划的制定、测试案例的编写、测试环境的准备、模拟环
境的配置、测试人员的确定和分工、支持配合人员的分工、测试记录的
收集、测试总结的编写、缺陷处理的跟踪。
质量保证活动的主要参与者包括：
开发任务的执行者——负责对评审、审查、测试中出现的问题做出解释
和修正，
开发任务的配合执行者——负责对评审、审查、测试中出现的问题做出
解释和修正，
任务的计划和设计者——负责确认交付成果是否符合预定要求，
交付成果的直接和间接使用者——负责确认交付成果的可用性，
专家——负责对交付成果做综合评价。
质量保证活动的评审、审查、测试必须形成结论，即：
接受部分——表示交付成果中符合或基本符合预定要求并可提交下阶段
使用的部分（也可以是全部），
拒绝部分——表示交付成果不符合预定要求且无法提交下阶段使用的部
分（也可以是全部），
遗漏部分——表示交付成果中未包含必须被包含的部分，对被拒绝部分，
须指明返工重做的要求，或变化修改的要求；对被遗漏部分，须指明仍
需择日提交，或暂时挂起，或不再需要等。
培训计划
培训目的
XXXX公司对相关技术人员进行全面的技术培训，使客户方人员具有独立进行
管理、日常运行、测试、维护、故障处理及应用系统的二次开发等工作的能力，
以便应用系统能够正常、稳定、安全地运行。
同时，对于新开发的功能，对于网站管理维护人员，进行用户使用操作培训，
以帮助用户尽快熟悉和使用新功能。
培训内容
培训内容主要根据面向的培训对象不同分为两类：
1）系统管理员培训
应用系统维护、操作培训主要内容是对 XXX网站相关系统管理人员进行，培
训应用系统后台的操作使用方法、维护管理的方法、系统参数设置等。
2）业务服务人员使用操作培训
业务人员使用操作培训是 XXXX在提供用户操作手册之外，提供给业务人（如
客服、订单处理人员等）的用户使用培训，主要内容是对网站结构、前台功能、
部分后台操作功能的使用方法和使用技巧。
培训方式
针对 XXX网站前期管理方面不会过于复杂的状况，前期培训采用客户现场培
训和使用过程中电话指导的方式。后期如果随着网站规模的扩大，管理层级、结
构的复杂，我们可以重新提供一定人次的培训服务。
在培训进行时，XXXX将指派具备教学水平和教学经验，并熟悉相应系统技术
和操作的讲师，现场为 XXX网站客户提供技术或操作培训。
XXXX公司负责提供培训教材和师资。XXXX公司派出的培训教员具有三年以
上的授课经验，并具有相当的理论水平和实际工作经验。由客户方负责培训场地，
和操作环境。
培训采用课堂授课、课堂练习和现场考核的方式，从学——练——考三步
骤实现用户对新内容的尽快熟悉和掌握。
在培训结束后，在 XXX网站客户实际操作和使用的过程中，还将提供电话支
持，进行电话指导和帮助，以逐步加深用户对新功能的理解和掌握。
实施进度计划
整个项目时间跨度为期约 3个月，其各个阶段的进度规划、阶段任务及阶段
成果材料如下表所示：
项目进度规划及阶段成果材料表
阶段名称 主要任务 阶段成果材料 时间结点
周期
（人月）
需求调研
分析阶段
系统功能调研、业
务流程分析、数据
来源及应用系统
调研
需求分析报告
系统设计
阶段
应用软件设计、数
据库设计、辅助决
策模型设计、界面
框架设计、开发环
境建立
软件开发计划、
系统设计报告
开发阶段 界面框架及图片
制作、系统程序编
写
系统程序编写
测试修改 软件应用测试、修
改
软件应用测试
系统试运
行
软件系统安装培
训试运行
操作手册
培训手册
系统安装手册
功能验收 维护、完善、协助
使用
最终文档清单
系统维护 对系统运行中出
现问题进行维护
系统维护报告
项目提交文档
根据 XXX项目的情况，本项目按照实施阶段提交以下主要文档(包含但不限
于):
1. 合同签订 5日内，提交项目计划书。
2. 需求分析阶段完成时，提交：
需求分析书
3. 设计阶段完成时，提交：
系统设计文档
4. 开发阶段完成时，提交：
单元测试报告
软件系统
5. 集成测试阶段完成时，提交：
测试案例
测试报告
缺陷报告
6. 系统上线前，提交：
系统管理维护手册
用户使用手册
7. 每周提交的文档：
项目进度周报
6 服务计划
服务类型
免费服务
自系统验收合格之日起，我方提供为期半年的免费技术支持服务，具体包括
使用疑问解答、技术故障恢复等。
有偿服务
系统超过一年免费服务期后，我方基于服务协议提供有偿服务，具体服务内
容请参见 服务内容一节。免费期结束后的有偿服务费用为合同金额的 15%。
服务标准
维护服务的标准如下：
提供 5×8办公室电话技术支持。
提供网络在线支持
提供 7×12×2（每周 7天，每天 12小时，2小时到达现场）现场问题
解决和支持服务的系统保障和故障解决服务。
提供定期的系统巡检服务和参加客户方组织的涉及该系统的应急演
练（如需要）。
维护响应时间如下：
服务支持响应时间 30分钟
电话支持标准 7×12小时
现场支持标准 120分钟 内到达现场
演练现场支持 待定
影响系统正常对外服务的 BUG修复时间 1天
不影响系统正常对外服务的 BUG修复时间 5天
服务方式
远程服务
XXXX公司将提供固定电话联系号码，及项目负责人、公司管理人员的移动电
话号码。根据业主所反映问题，XXXX公司安排合适的技术人员通过远程终端登
录、电话、电子邮件等方式提供支持，指导业主技术人员如何解决问题或如何采
用替代方法避免问题。
现场服务
在系统保修期内，XXXX公司将始终有指定的技术骨干跟踪系统的运行状况，
协助客户对应用软件的管理维护。对导致系统无法运行的重大问题或功能性缺陷，
将委派工程师前往现场诊断和维护。
服务内容
新功能培训
新功能开发上线后，我们在向客户方提供用户操作手册的同时，会根据新功
能的繁简程度，安排对用户的使用培训，使用户能够快速熟悉并使用新功能。并
根据用户需要，适时面向 XXX网站技术人员提供技术开发相关的技术培训。
软件缺陷修复
保修期内，当发现软件有缺陷，导致系统不能正常运行时，XXXX公司将立即
安排人员，对软件的缺陷进行修复，发布并更新补丁程序等。软件修复不包括以
下内容：与当初该系统软件开发时不同的业务需求、或不同的设计要求，系统平
台的改变，系统其它外部接口或界面的改变而引起的调整。
需求变更
对于客户因需求变更新增的开发工作量和维护工作量，在需求范围的 5%以内
的，我们提供免费开发服务。
在维护期内，因国家政策环境的变更引发的系统变更需求和原有系统的错误
修正，我们将及时提供免费支持和修正。
系统运行异常诊断
软件保修期内在经过客户应用系统主管部门许可的前提下，由 XXXX公司工
程技术人员进入系统，对客户提出的系统异常情况进行跟踪，并查找问题的原因，
并提出解决办法。在实施该项服务时，可能需要客户提供支持，包括但不限于：
远程登录系统的网络设备配置、为重现异常安排模拟的数据或交易等。
现场演练
XXXX可向 XXX网站提供定期的系统巡检服务，现场演练服务由项目经理按照
技术工程师到达 XXX网站系统运维部门现场，配合运维部门，提供现场演练服务，
主要内容包括主备机切换，涉及该系统的应急预案演练，特殊重大突发事件演练
等。
此项服务在本项目中待定。
系统迁移服务
应 XXX网站客户方的需要，如出现因硬件平台变更引起的系统迁移，我们将
提供系统迁移服务，负责系统的重新部署和调试等。
重大故障恢复处理
如客户的系统由于不可预知的原因发生了系统故障，而需要重新恢复系统。
XXXX公司承诺将提供服务，帮助客户恢复系统运转。在实施该项服务时，可能
需要客户提供支持，协调相关软/硬件厂商。
在软件保修期内，XXXX公司提供现场服务故障恢复服务。对因系统无法运行
导致用户业务停顿的重大故障，或应用软件需要进行重大故障恢复处理的情况下，
XXXX将要求时间内赶到用户现场，协助客户解决问题。技术支持服务期内，故
障恢复服务以远程方式实施。
沟通机制
为确保维护服务的品质，我们制定了一整套服务沟通机制，主要包括：
1）维护需求接收后的时间反馈机制；
沟通内容：项目经理在接收维护需求后，会在 1-2个工作日内，反馈任
务时间安排。
沟通方式：邮件
2）新需求的需求确认沟通机制；
沟通内容：项目经理在接收新任务需求后，通过 demo界面设计稿和需求
分析文档，同客户确认需求，以保证开发前的需求确认环节准确无误。
沟通方式：邮件、电话
3）项目开发过程中的沟通机制；
沟通内容：对于开发周期超过 2周的子项目维护任务，通过提供客户概
要设计文档或界面示意文档，以及将开发的过程中的界面发送给客户，
以强调客户的尽早参与，纠正项目过程中的开发偏差，提升服务质量。
沟通方式：现场沟通、邮件、电话
4）日常周例会；
沟通内容：通过同客户召开周例会方式，反馈和沟通一周以来的维护服
务状况，以了解客户的反馈，调整和优化服务过程中的方式和流程，并
对服务过程中产生的问题进行讨论和解决。
沟通方式：现场沟通
5）不定期的客户满意度调查等
沟通内容：在一个子项目结束和一段维护服务任务结束后，由项目经理
向客户发起用户调查问卷，了解客户对近期服务的反馈和意见，以不断
优化服务过程中的质量。
沟通方式：邮件
7 项目费用估算
根据本方案中我们所提出的功能、技术架构、实施计划以及相关服务，我们给出
如下的工作量估算和报价：
xxx公司
软件开发技术服务工作量估算
项目工作量估算表
任务类别 任务内容
工作量
（人*天）
备注
需求调研 3 完成需求功能调研
需求分析报告 2
准备调研提纲，完成调研
纪要及分析、需求分析报
告
分析设计
系统设计
5 完成概要设计、数据库设
计
系统风格、界面设计
10 提交网站风格设计稿，确
定网站风格定调界面设计
页面制作 15 根据主页及风格设计，制
作所有的网站页面的
html、flash、图片等
前台核心功能
网站首页程序嵌套 3
重要栏目页程序嵌套 10
预计 5个重要栏目页，2
天/个
用户中心 12
7个模块，注册登录密码、
基本信息、订单历史查看、
积分查看、售后服务、优
惠券管理、收藏与推荐
商品展示 20
分类、列表、单品、搜索、
评论
购物流程 12
商品选择，购物车，下订
单，支付等
促销与团购 7 促销、团购
社区基础功能 5
论坛、博客、微博（集成
开源程序）
其它相关资讯活动 5 相关资讯
后台管理系统
系统框架整合建立 5
开发编码
会员管理系统 12
基本信息、等级、统计报
表
订单管理系统 10
订单查看、修改、通知、
对账、报表
商品管理系统 12
分类、信息管理、图片、
评论管理、报表
积分管理系统 7
积分生成，查看，消费，
历史查看
库存管理系统 10
仓库、仓位、入库、出库、
盘点、报表
物流管理系统 0
配货、打包、发送、回单、
发票管理、报表
供货商管理系统 0 基本信息、资质、合同
优惠券管理系统 0 创建、使用、期限
营销管理 8
在线活动管理、线下活动
管理、营销分析
网站内容管理 10
信息发布、资料库、调查
问卷
系统管理 5
网站访问统计、用户权限
管理、日志、备份、系统
参数配置
编码部分小计 153
功能测试 31 预估为编码工作量的 1/5
测试
性能测试 3
系统实施上线 5
实施/文档
撰写提交各类手册和帮助文档 5
总 计 232
项目费用估算表
任务类别 人天数
任务
类别
单价
费用 备注
分析设计 20 1200 24000
包括需求调研、分析、系
统设计等
界面制作 15 900 13500
功能编码 153 1000 153000
测试调整 34 800 26800
包括功能测试、性能测试、
测试后调整等
实施/文档 10 900 9000
合计 232 226380
优惠价 200000
附录
公司简介
企业理念
业务概况
资质认证
业务优势
管理优势
技术优势
我们的优势
相关系统开发经验丰富，成效卓著
熟悉网站系统的规划、建设和运营流程
技术框架优秀，项目开发规范
XXXX长期在基于 web的应用开发领域内，积累和沉淀了深厚的技术底蕴，
在本次开发中，我们也将采用优秀的技术框架，稳定高效的开发平台来进行，从
技术层面，我们将做好如下一些方面：
系统体系结构及开发框架优秀
首先需要从系统的体系结构层面打好基础，设计合理的体系结构、应用布局，
采用正确的平台软件等。
在同一体系结构下，不同的开发编码框架，也将对系统的性能产生较大影响。
此次开发，我们将采用 XXXX成熟稳定的开发编码框架来实现这一点。
规范的项目开发过程
XXXX特别强调软件开发的规范过程，只有通过科学规范的过程保障，才能
实现软件的高质量。
充分测试
系统的高质量和高性能，离不开充分的软件测试。我们特别强调软件开发中
的测试过程，我们不但是一家专业软件公司，同时也是一家有能力在软件测试方
面提供专业技术服务的公司，曾经为包括上海通用汽车、太平洋保险、长城航空、
ELAND等国内外知名企业提供过专业的软件测试服务。
做好性能瓶颈分析及调优
在性能测试的同时，结合性能瓶颈分析及调优，是非常有效的提高系统性能
的手段。XXXX软件在这一方面也有较好的资质，可以在开发中后期，利用一些
J2EE性能分析工具，配合压力测试，对系统性能进行监测，从而找到并解决这
些症结，提高系统性能。
相关案例
XXXX不仅提供持续稳定的软件服务，更将这种服务提升到更优质的水平。
