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中兴通讯股份有限公司国内营销事业部 运营研究部
胡田 ，部长
作者简介：
胡田先生于2000年进入中兴通讯股份有
限公司，现任第三营销事业部运营研究部
部长，主任工程师，中兴通讯技术专家组
市场运营观察员。胡田先生作为资深产业
分析师和客户解决方案顾问，对移动与固
网增值业务的应用与市场、互联网与电信
网运营模式、风险投资和创新孵化领域有
较长期的跟踪研究。
内容摘要：
首先，根据通信运营产业的发展历程和未
来展望，提出运营商从现在到未来转型的
各个阶段的挑战机遇，特别是解决宽带移
动互联网的开放性问题。
然后，在交流中探讨了在IMS（IP多媒体
子系统）下将IP网络分别对应可控和可不
控需求类型的可行性和应用价值。并且进
而提出了FMC、ICT、Multi-Play等融合
业务在IMS架构下的进一步演进发展。
最后，针对高新技术创业企业，提出了结
合以上发展趋势的创新机会和模式等建议。
构建
可运营的移动数字融合世界
助力创新发展，促进融合转型
国内营销事业部国内营销事业部 运营研究部运营研究部
部长部长 胡田胡田
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目录
• 产业发展回顾、展望、总结
• 互联网模式下可运营移动网
• IMS构建融合业务环境
• 创新产业来自价值链缺失
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产业发展回顾
02-06：移动业务普及化的高峰时期；
02-06：互联网从窄带到宽带的井喷时期；
传统固定语音业务下降趋势明显。
增值业务在移动和宽带上显示出附着力。
2002-2006:2002-2006: 2006-2007:2006-2007:
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2008＋n年：产业后n年发展展望
……
泛在化
普适计算
传感网络
2015年
4G引入
全网E2E调度
网格化成熟
2014年
B3G规模应用
IMS/P2P
NG-SDP
2013年
网络完全开放化
adHoc与蜂窝融合
分布式计算普及
2012年
B3G开始引入
E3G规模应用
开始网格化
2011年
WiMAX规模商用
企业行业二次井喷
完成FMC
2010年
语音包月盛行
IMS国内商用
可控、不可控
开始网层化
2009年
企业行业迅速增长
IPTV、手机电视
全IP化
2008年
奥运
3G建设
初步FMC
开放下的控制开放下的控制
分离下的融合分离下的融合
分布下的集散分布下的集散
转型转型转型转型
运营商运营商
来自来自WTOWTO的挑战的挑战
VOIPVOIP、、ITIT、、InternetInternet、第三方、第三方
应用应用
同业竞争同业竞争 广电壁垒广电壁垒
介质&带宽
业务&引擎
介质&带宽
业务&引擎
传媒&内容
介质&带宽
业务&引擎
传媒&内容
互通协议
人工智能
阶梯卖点
运营业务
加
强
体
验
打破打破MOUMOU
运营内容 运营算法
转型转型愿景愿景
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国内运营商战略转型总结
固网运营商主要挑战
包月式、粗放经营、同质化竞争。包月式、粗放经营、同质化竞争。
移动对固话的替代作用。移动对固话的替代作用。
互联网互联网VoIPVoIP业务对话音市场的瓜分，业务对话音市场的瓜分，P2PP2P传输对带宽的冲击传输对带宽的冲击
终端能力缺失终端能力缺失
固网运营商主要机遇
得到移动牌照。规避移动对固网业务剥离的影响。得到移动牌照。规避移动对固网业务剥离的影响。
得到宽带、可控网络的智能化终端得到宽带、可控网络的智能化终端
分摊移动运营商对分摊移动运营商对SPSP的控制力的控制力
固网运营商目前的行动
为提高增长，寻求在为提高增长，寻求在ICTICT的突破的突破
对对FMCFMC是主动的是主动的
移动运营商主要挑战
固网运营商得到移动牌照固网运营商得到移动牌照
移动宽带技术，使得移动网变得如互联网移动宽带技术，使得移动网变得如互联网
越来越开放，难运营、计费、管理越来越开放，难运营、计费、管理
移动运营商主要机遇
向信息化转型思想明确，向信息化转型思想明确，
智能化移动终端迅速普及智能化移动终端迅速普及
SPSP对其依赖性强对其依赖性强
移动运营商目前的行动
增大业务黏性和渗透率。增大业务黏性和渗透率。
控制内容。控制内容。
目录
• 产业发展回顾、展望、总结
• 互联网模式下可运营移动网
• IMS构建融合业务环境
• 创新产业来自价值链缺失
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电信与互联网业务的基本环境假设和价值域分割
传统电信业：带宽战略
有限：网络资源有限：网络资源
无限：用户资源无限：用户资源
权力：网络资源控制力权力：网络资源控制力
义务：保证可达性义务：保证可达性
传统互联网业：眼球经济
无限：网络资源无限：网络资源
有限：用户资源有限：用户资源
权力：用户资源控制力权力：用户资源控制力
义务：保证吸引力义务：保证吸引力
OSI分层：基于互联网业务形态可根据OSI7层模型分层。简化为三种类型。
IT
价
值
域
CT
价
值
域 底层业务：物理层和数据链路层，负责传送和承载底层业务：物理层和数据链路层，负责传送和承载
如如xPONxPON、以太网、、以太网、xDSLxDSL、、WDMWDM、、MSTPMSTP、、HSPAHSPA、、
WiMAXWiMAX、、L2 MPLS VPNL2 MPLS VPN
中层业务：传输层和网络层，控制、策略、寻址等中层业务：传输层和网络层，控制、策略、寻址等
典型如组播、路由、典型如组播、路由、IP CentrexIP Centrex、即时消息业务引擎、、即时消息业务引擎、
POCPOC、、IP Sec VPNIP Sec VPN等等
上层业务：应用层、表示层、会话层。主要为封装上层业务：应用层、表示层、会话层。主要为封装
如如VoIPVoIP、视频、富媒体、下载、邮箱、、视频、富媒体、下载、邮箱、WWWWWW页面、页面、
WAPWAP、应用软件、数据库、业务终端、、应用软件、数据库、业务终端、SSL VPNSSL VPN
内容与应用体验：非技术层面的具体应用和内容的打包内容与应用体验：非技术层面的具体应用和内容的打包
如如ERPERP、、OAOA、门户、博客、远程教学、远程医疗、视频、门户、博客、远程教学、远程医疗、视频
监控、数据挖掘服务等等。监控、数据挖掘服务等等。
服务商职能：根据需求整合出产品、提供所需的内容的动态聚合服务
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IMS网络用户分割模型
集团行业
中小企业
大众、家庭
可控网络需求满足模型
大众、家庭大众、家庭
中小企业中小企业
集团行业集团行业
不可控/可不控网络需求满足模型
可控网络需求导向：可控网络需求导向：
有明确的流量模型有明确的流量模型
安全、信用、可管理、现实商业；安全、信用、可管理、现实商业；
知识产权；知识产权；
业务专注，定制收费业务专注，定制收费
密切聚合的商业价值密切聚合的商业价值
不可控不可控//可不控网络需求导向：可不控网络需求导向：
没有明确的流量模型没有明确的流量模型
自由、自治、虚拟生活；自由、自治、虚拟生活；
内容共享、免费模式；内容共享、免费模式；
业务丰富，简单收费业务丰富，简单收费
松散聚合的娱乐价值松散聚合的娱乐价值
双网运营双网运营
IMSIMS控制中线策略控制中线策略
宽带增加面积大小宽带增加面积大小
内容锁定用户群内容锁定用户群
策略取决于竞争策略取决于竞争
货物 海关贸易
公司
码头 轮船
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电信可运营网络演进四驱力
强化运营商的控制力强化运营商的控制力
策略策略QOSQOS
单点登录门户单点登录门户
安全与信用安全与信用
打造共同赢利的产业环境打造共同赢利的产业环境
DRMDRM
统一用户数据统一用户数据
应用计费应用计费
融合创新和差异化融合创新和差异化
FMCFMC
ICTICT
Multi-PlayMulti-Play
IIntegration ntegration PPortalortal
IIdeal deal PPlaylay
IIntelligent ntelligent PPaymentayment
以目标客户需求为导向提高竞争力以目标客户需求为导向提高竞争力
用户定制用户定制
低成本使用户受益低成本使用户受益
泛在应用泛在应用
互操作互操作
IInteraction nteraction PPlatformlatform
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网通：CBRIN，网络转型目标
ConvergenceConvergence
固定与移动融合固定与移动融合
话音与数据融合话音与数据融合
承载融合（承载融合（IPIP））
接入融合接入融合
业务融合业务融合
三网融合三网融合
Broadband Broadband
网络宽带化网络宽带化
业务宽带化业务宽带化
终端宽带化终端宽带化
Refined Refined
满足满足QoSQoS、、SLASLA、、
安全可靠性、差异安全可靠性、差异
化服务需求化服务需求
实施便捷化的控实施便捷化的控
制、管理、运营制、管理、运营
Information Information
Network Network
通信业务通信业务
信息服务信息服务
集成方案集成方案
降低降低OPEXOPEX和和CAPEXCAPEX
增强全业务提供能增强全业务提供能
力和业务创新能力力和业务创新能力
网络组合网络组合
灵活化灵活化
提高网络承载能力提高网络承载能力
和业务接入能力和业务接入能力
保障宽带战略实现保障宽带战略实现
通信基础通信基础
宽带化宽带化
提高网络保障能力提高网络保障能力
加强竞争优势加强竞争优势
实现精细化运营实现精细化运营
运营管理运营管理
精细化精细化
拓展业务领域拓展业务领域
延伸产品线延伸产品线
实现多元化实现多元化
业务范围业务范围
宽泛化宽泛化
网络生态树网络生态树
••以富能终端、宽带接入为根以富能终端、宽带接入为根
••以以IMSIMS，，IPIP＋光为干＋光为干
••以业务分发平台、中间件为枝以业务分发平台、中间件为枝
••以内容、业务为叶以内容、业务为叶
••以运营支撑为果以运营支撑为果
目录
• 产业发展回顾、展望、总结
• 互联网模式下可运营移动网
• IMS构建融合业务环境
• 创新产业来自价值链缺失
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固网运营商的“转型三宝”业务的演进
网络泛在网络泛在
泛媒体泛媒体全息全息
FMCFMC
ICTICT Multi-PlayMulti-Play
融合融合
Voice---Multi-Play----Voice---Multi-Play----泛媒体泛媒体
第一媒体：印刷第一媒体：印刷
第二媒体：广播第二媒体：广播
第二媒体：电视第二媒体：电视
第四媒体：互联网第四媒体：互联网
第五媒体：手机第五媒体：手机
第六媒体：第六媒体：XXXXXX
F---FMC----F---FMC----网络泛在网络泛在
两网－全网两网－全网
自有资源－社会资源自有资源－社会资源
网络－体验网络－体验
场景－情境场景－情境
MOUMOU－内容－内容
前向用户－双向用户前向用户－双向用户
P2P/CSP2P/CS－－CS/P2PCS/P2P
CT---ICT----CT---ICT----全息全息
II：我，识别，：我，识别，IdentifyIdentify
CC：圈子、：圈子、CircleCircle
TT：全部、：全部、TotalTotal
ICIC：：chipchip、、RFIDRFID、、USIMUSIM
ITIT：信息技术：信息技术
CTCT：通信技术：通信技术
智能化智能化
媒体化媒体化
可控化可控化
分层化分层化
宽带宽带IPIP化化
标准化标准化
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FMC－网络泛在：规避FMS
移动分流话务的驱动力：移动分流话务的驱动力：
价格趋同价格趋同
存储电话簿，方便存储电话簿，方便
可携带，随时随地可携带，随时随地
私秘性好私秘性好
身份，时尚身份，时尚
移动分流话务的趋势不可移动分流话务的趋势不可
逆逆
移动分流数据的问题：移动分流数据的问题：
一般通信业务价格无优势一般通信业务价格无优势
SP/CPSP/CP的定制欺诈的定制欺诈
手机输入输出受限手机输入输出受限
封闭、不自由封闭、不自由
固网优势在于更大众化，固网优势在于更大众化，
适合数据应用适合数据应用
现在：短距融合现在：短距融合
IMSIMS和无线接入整合获得准移动能力。和无线接入整合获得准移动能力。
WIFIWIFI、兰牙手机、、兰牙手机、PDAPDA、智能家电、智能家电
UMAUMA争夺室内话务量争夺室内话务量
身份、体验可携带性身份、体验可携带性
精确到桌面的精确到桌面的LBSLBS
未来：泛在应用运营商：未来：泛在应用运营商：
场景泛在场景泛在
对象泛在对象泛在
途径泛在途径泛在
内容泛在内容泛在
室内话务量室内话务量
数话捆绑数话捆绑
准移动准移动
身份、体验可携身份、体验可携
IMS+UMA
=场所绑定
nytime
nywhere
nybody
nyway
nything
近景近景
远景远景
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互联网的优势：互联网的优势：
免费共享免费共享
开放、自由开放、自由
创新应用创新应用
低成本低成本
扁平、快速扁平、快速
几乎泛在几乎泛在
泛在互联模型：泛在互联模型：
互联网所倡导并无法通过互联网来独立完成互联网所倡导并无法通过互联网来独立完成
互联网与电信业的缺口就是合作空间互联网与电信业的缺口就是合作空间
大大SPSP会抵制，小会抵制，小SPSP会欢迎。推动小会欢迎。推动小SPSP，带动大，带动大SPSP
当互联网当互联网SPSP成为群雄并起时，运营商将收回产业控制力成为群雄并起时，运营商将收回产业控制力
价值链互联
底层数据互联
业务逻辑接口互联
场景定制的泛在互联
M2M网（家电、工控）
电信网
广播电视网
计算机网
互联网的问题：互联网的问题：
SP/CPSP/CP壁垒壁垒
只有局部优势，没有只有局部优势，没有
组合优势组合优势
安全安全
越来越海量、冗杂、越来越海量、冗杂、
难以聚合难以聚合
ICT－全息：应对互联网冲击
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小受众定位：小受众定位：
单一的单一的IPTVIPTV、手机电视业务只是小受众群、手机电视业务只是小受众群
成本、广告价值、收费模式均相对互联网、广电没有优势成本、广告价值、收费模式均相对互联网、广电没有优势
现阶段，普通大众不存在前向收费的赢利条件现阶段，普通大众不存在前向收费的赢利条件
Multi-Play－泛媒体：小受众群的泛在经营
面对长尾应用：面对长尾应用：
一个内容转化一个内容转化NN种媒体格式种媒体格式
支持实时、准实时、非实时支持实时、准实时、非实时
单播、组播、广播单播、组播、广播
单向、双向单向、双向
根据接入、终端进行媒体格式匹配根据接入、终端进行媒体格式匹配
XMLXML下的媒体混合后发布下的媒体混合后发布
全开放的全开放的APIAPI
TVTV
WEB/APPWEB/APP
Rich MediaRich Media
VT/VCVT/VC
Smart HomeSmart Home
…………
虚拟现实虚拟现实
SensorSensor
/Monitor/Monitor
KTV/KTV/
MusicMusic
GAMEGAME
从终端融合从终端融合
到媒体融合到媒体融合
TVTV
电话电话数据数据
从网络融合从网络融合
到终端融合到终端融合
泛在化经营：泛在化经营：
泛在接入：富能终端，泛在接入：富能终端，
泛在应用：多种业务内容和媒体方式泛在应用：多种业务内容和媒体方式
泛在体验：可互通、可漫游、可转移泛在体验：可互通、可漫游、可转移
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移动环境下的融合数据业务举例
泛在融合的前题：
标准化、性价比
1
2
3
4
移动网络之P2P
移动网络之
移动网络之网格计算
移动网络之
3C融合终端
博客、博客、RSSRSS天然的移动附着性天然的移动附着性
移动搜索移动搜索
移动终端的富能性更便于移动终端的富能性更便于UGCUGC
六度间隔模式在手机上更易建立六度间隔模式在手机上更易建立
移动移动SaaSSaaS不走不走ASPASP老路老路
移动移动MashupMashup
adHOCadHOC新运营模式新运营模式
廉价的廉价的MESHMESH、、RAIDRAID、集群服务器、集群服务器
飞信等飞信等IMIM
实现不同实现不同SPSP的的IMIM对接对接
移动移动P2PP2P流媒体业务流媒体业务
智能家庭业务智能家庭业务
无线网络堆叠无线网络堆叠
媒体转换与传输媒体转换与传输
手机＝万能手机＝万能CECE遥控器遥控器
UMAUMA下的互联互通标准化下的互联互通标准化
问题：电信标准太“慢”；IT标准太“乱”。
目录
• 产业发展回顾、展望、总结
• 互联网模式下可运营移动网
• IMS构建融合业务环境
• 创新产业来自价值链缺失
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价值链缺失
注：本图摘自igrs
标准：协同分工能力
伙伴：定制开发能力
运营商：市场与网络能力
政府：宏观资源配给能力
MT
IMS是全网、全产业链的合作共赢，需要完善的生态系统，否则NGN生态树只有根茎，没有枝叶
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目前产业链首尾两端的薄弱问题
业务应用 富能终端
过去：
方案：同质化，模式雷同
壁垒：不互通
机制：完整编译、独立发布
携手产业伙伴，是获取优势的捷径
趋势：
方案：互补化，各自发挥优势
壁垒：开放化
机制：随时生成、在线发布
过去：
限制：手机准入制，导致CE的产
业化趋势无法移植到手机
成本：较高
架构：全集成性，独立功能中心
趋势：
限制：取消
成本：迅速降低
架构：集散式，群组化，网格化
借助电信运营“分离下的融合”趋势，享受产业链“合作下的分工”成果
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电信与信息业未来VC和孵化的核心领域
中间件 网格计算
准系统
&
DIY
驱动程序
嵌入式BOSS adHOC
MiniWEB富媒体
电池
SaaS
系统软件
媒体型式
手机硬件
Mashup
输入&显示
无线运营
产业包括：
设计
生产制造
供应链
投融资
配套建设
咨询服务
渠道销售
外包
真诚携手，共主创新
助力创新发展 携手融合转型
