项目详细调研问卷
调研问卷
版本：
修改时间：
作者：
编号：I6/PS-GS-01
单位名称：xxx有限公司
使用说明：本调研问券适用于较正式的企业售前调研，本文黄色部分为指导调研人员的说明文字，在将此调研文档递交给企业时，务必删除。
第一部分 企业信息化环境调研
一、基本情况调研（由企管中心类似的部门填制）
企业基本情况表
说明：本表是为了概括性了解企业总体概况而填写的表格，从总体上把握企业概况。对于一些小型项目亦可单独作为整个的调研提纲。
注：表中灰色部分为单独作为调研提纲时使用。
单位名称
地理位置
联系人
电话/传真
公司网址
隶属行业
企业性质
1）民营企业、 2）国有或国有控股企业、 3）外资企业、 4）股份制企业、 5）上市公司、 6）乡镇或集体企业、 7）或其它： 。
主营业务
企业产品情况
产品种类及名称
主要典型产品
企业新产品开发情况
1）每年数量 2）开发平均周期
3）主要开发依据：□客户要求 □市场要求 □技术创新要求
产品特点
1）相对原材料品种多，产成品品种少 2）原材料品种少，产成品品种多3）原材料品种多，半成品品种少，通过搭配的产成品品种多
企业的生产方式
1）机群式生产（离散式生产） 2）流水线式生产（重复式生产）
3）流程式生产（如炼油厂） 4）专项生产（如建筑工程）
5）半成品生产机群式，产成品生产装配或包装流水线
产品销售方式
1）先生产再通过销售员或业务代表促销方式销售出去；
2）先将半成品生产出来，当客户订单到达后再按要求总成为产品；
3）根据客户订单，再来购买原材料、外购件、及生产制造；
4）根据客户订单设计，再采购、生产，完成销售；
5）至少以上两种以上的混合销售方式在本企业都有。
企业当年或前一年的产值和利润及发展趋势
企业产品在同行业中的地位及市场分额
企业职工数、技术和管理人员比例和人员素质
企业当前主要问题或面临的挑战
企业组织机构图（附图）
企业现有信息化系统应用情况
各系统名称
各系统功能
应用范围
应用效果：□差 □一般 □较好 □好
企业对信息化管理的要求、内容和期望
企业最迫切需要解决的问题
□分销和配送问题 □生产管理问题 □财务问题 □质量问题
企业对新系统的投资力度
整个项目情况
项目计划： □有 □没有 2）项目负责人
实施周期
项目规模
财务部门的组织结构与分工
公司当前成本的核算方式
企业的发展史和行业地位：
说明：本题目是为了解企业的发展历史和生产规模情况，以及企业在同行业中的地位和重要性。
企业的组织结构是如何设置的，主要职能是什么？
说明：本题目是为了解企业的领导制度和组织结构的建立原则、现行组织结构形式，要求绘制组织结构总图，并说明每个子组织（部门、分公司、分厂、子公司等）的主要职能。
设计： 审核： 日期：
部门组织机构图：
设计： 审核： 日期：
机构名称
负责人
职 能 范 围
企业的销售和生产环境
说明：了解企业目前的销售环境和主要产品的生产方式，确定企业的主要生产方式及其它生产方式的解决方案，指导企业针对不同的生产方式采取适当的计划策略与控制方法。
销售环境
现货生产（make to stock）
定货生产（make to order）
定货组装（assemble to order）
专项生产（engineer to order）
其他（请具体说明）
生产环境
产品特点
专项设计
标准设计
定型产品
其他（请具体说明）
生产类型
单件生产
多品种、小批量生产
大批量、连续式生产
流程生产
其他（请具体说明）
生产组织
按工艺原则
按产品原则
建设影响企业竞争力的主要因素是什么？
经常交货拖期
销售计划不能贯彻执行
计划跟不上变化的环境
库存资金占用过多
资金短缺紧张
能力利用不当
物料经常短缺不配套
生产周期长
财务数据与生产数据经常出现矛盾
不能控制成本
缺少一套规范化管理方法
其他（请具体说明）
本次信息化建设主要目标是？
主要业务需求调研
要求：由项目负责人或公司主要领导介绍目前主要待解决的问题，问题带来的影响，现有的系统存在哪些不足？希望如何解决，及建议。
设计： 审核： 日期：
序号
目前存在的问题
造成的影响
问题产生的原因
期望改进
建议人
职位
所属部门
1
2
3
4
5
6
二、应用软件情况（由信息中心填制）
应用软件
应用部门
应用效果
满意之处
不满意之处
三、信息化规划环境（由信息中心填制）
目前
规划
规划时间
网络操作系统
桌面操作系统
数据库
信息中心所熟悉的开发工具
硬件
使用部门
主要用途
目前
规划
规划时间
服务器
PC机
设计： 审核： 日期：
企业网络机构图：
第二部分 企业各职能部门情况调研
说明：这部分题目是为了解企业各职能部门的工作内容、业务范围、隶属关系、负责人等情况，以便确定系统实施的主要归属单位和数据源、系统运行的工作点等。企业应提供图示说明并附加详细的文字说明。
企业各职能部门内部组织机构
要求：
绘制一张企业职能部门组织机构图。注明本职能部门的人员分工、职责范围、隶属关系、负责人等情况。
组织机构调查表
设计： 审核： 日期：
部门组织机构图：
与其它部门的相互关系
要求：
绘制一张本职能部门与其它部门的业务关系图。注明相互往来的主要管理信息内容、单据及传递方向。
部门与其它部门相关图
设计： 审核： 日期：
与其它部门相关图：
备注：
主要业务活动
要求：
(1) 填制企业职能部门业务调查表。详细注明岗位设置及具体业务内容, 包括每一种业务的发生时间、内容、来源单据和部门、经过何种处理(具体的计算方法和过程)、产生何种单据或报表、传递到何部门等信息流程。
(2) 填制企业职能部门业务信息流程图。根据填写的企业职能部门业务调查表内容, 将部门的各项业务信息用流程图的方式表示出来, 包括每一种业务的来源单据和部门、经过何种处理、产生何种单据或报表、传递到何部门等一系列信息流程。
(3) 填制企业职能部门的所有原始单据/账册/报表一览表。详细填写企业职能部门的所有业务原始单据/账册/报表的发生频度、保存时间、来源部门、去向部门等信息。并请提供相应的报表、账册、单据的样张（最好带有真实的数据）一份。
设计： 审核： 日期：
编号
业务名称
负责人
业 务 内 容
发生
时间
来源单据和部门
处理过程
(具体的计算方法和过程)
产生何种单据
或报表
传递到
何部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
企业的分销结构调查
要求：给出企业分销结构完整的描述图，及图中各接点的性质及职能，各个接点之间的相互业务关系，企业对各个接点的相关的销售政策（信用政策、价格政策），
企业对各个接点是否有市场投入的政策，如果有，原则是什么？企业对各个接点是否进行考核，考核的标准是什么？
企业的产成品物流结构体系调查
要求：完整描述企业物流所经过的各个环节，并进一步地表明各个环节是否有仓库，有多少个仓库，是企业的自有仓库还是外租仓库，仓库管理是否有特殊要求。
企业的原材料物流结构体系调查
要求：企业的采购模式（集中采购还是分散采购还是混合采购）,执行采购的依据及控制采购的依据各是什么，或者说，描述从主生产计划开始到原材料入库和出库全过程所经过的各个环节，及对各个环节的控制要求。企业供应商选择的依据（人为、标准，还是长官意志）
企业的资金管理模式
要求：完整描述企业的资金管理模式，是分散管理还是集中控制。或者企业下一步准备采用的模式。完整描述企业的资金收付程序，并调研预算在企业中的作用。
企业的财务核算体系
要求：完整地描述企业的财务核算体系，并进一步描述各独立核算单位执行的财务会计制度及目前的计算机应用情况。
主要业务需求调研
要求：由部门负责人确认提出目前主要待解决的问题，问题带来的影响，现有的系统存在哪些不足？希望如何解决，及建议。
设计： 审核： 日期：
序号
目前存在的问题
造成的影响
问题产生的原因
期望改进
建议人
职位
所属部门
1
2
3
4
5
6
附表
附表一:
_________ 部门组织机构调查表
设计： 审核： 日期：
部门组织机构图：
附表二:
_________ 部门组织机构职能调查表
设计： 审核： 日期：
机构名称
负责人
职 能 范 围
附表三:
_________ 部门与其它部门相关图
设计： 审核： 日期：
与其它部门相关图：
备注：
附表四:
_________ 部门业务调查表
设计： 审核： 日期：
编号
业务名称
负责人
业 务 内 容
发生
时间
来源单据和部门
处理过程
(具体的计算方法和过程)
产生何种单据
或报表
传递到
何部门
1
2
3
4
5
6
7
8
附表五:
_________ 部门业务信息流程图
设计： 审核： 日期：
业务名称：
（部门、岗位、人员）
（部门、岗位、人员）
（部门、岗位、人员）
（部门、岗位、人员）
请用Visio2000编制。
附表六:
_________ 部门原始单据/账册/报表一览表
设计： 审核： 日期：
序号
名 称
联数
发生频率
保存时间
来源部门
去向部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
附表七:
_________ 主要业务需求调研表
设计： 审核： 日期：
序号
目前存在的问题
造成的影响
问题产生的原因
期望改进
建议人
职位
所属部门
1
2
3
4
5
6
PAGE
PAGE 1
编号：I6/PS-PS-01
