2008年 7月
第 33卷第 4期
湖 南 文 理 学 院 学 报(社 会 科 学 版)
Journal of Hunan University of Arts and Science(Social Science Edition)
ju1．2008
Vn1．33 No．4
寡头市场结构提升我国医药零售业
产业组织效率机理研究
郭彩虹 ，万俊 良 ，杨海余
(1．湖南九芝堂医药有限公司，湖南 长沙 410008；
2．长沙理工大学 经济学院，湖南 长沙 410076)
摘 要： 针对我国医药零售业目前产业组织效率低下的现状，作为一种极具效率的市场结构，寡头垄断结构
的形成有利于我国医药零售业实现规模经济效应、技术创新效应。提升我国医药零售业的产业组织效率的政策建
议有：制定以提高市场集中度为导向的产业组织政策，建立医药联盟、采购联盟等方式提高行业市场集中度，尽快
促成医药零售寡头市场结构的形成。
关键词： 医药零售业；寡头市场结构；产业组织效率
中图分类号：F279．24 文献标识码：A 文章编号：1672—6154(2008)04—0043—05
Smay of Efficiency Mechanism 0f Industrial Organization
GUO Cai—hong’
． WAN Jun—liang ．YANG Hai—yu
(1．Hmlan Jiuzhitang Co，Lid，Changsha，410008 China；
2．Conege of Economy，Changsha University of Science and Technology，Changsha，410076，China)
Abstract： Basing on the low efficiency of Chinese pharmaceutical retail business，this paper belie~ es that the for—
mation of oligarchy monopolized structure，a structure of high market efficiency，is~neficial for Chinese pharmaceutical
retail business to realize scale economy effect and technolo~ innovation effect．And this paper also put forward the follow-
ing suggestions to enhance the industrial organization efficiency of the Chinese pharmaceutical retail business：establishing
market—oriented industrial organization policy，establishing pharm aceutical union and purchasing union，forming pharma-
eeutieal retail oligarchy monopolized market structure．
Key words： pharmaceutical retail business；oligarchy monopolized market structure；industrial organization effi—
ciency
市场结构是反映竞争和垄断关系的概念。寡头
垄断是市场结构的具体形态之一，是社会化大生产
和市场经济发展的必然结果，也是当今国际市场结
构发展的必然趋势。从市场经济比较成熟的西方国
家产业发展的现实来看，20世纪 80年代以来，寡头
垄断的程度呈现上升趋势，寡头垄断的产业范围也
不断扩大．寡头垄断逐步成为发达国家产业市场的
一 种普遍的结构形态 。从我国医药零售业的现状
来看．市场结构过度分散、产业组织效率低下已成为
制约其发展的瓶颈，如何才能使我国医药零售业在
当前形势下持续 、稳定、快速地发展是亟待解决的一
个重要问题
收稿 日期：2008—06—16
作者简介：郭彩虹(I％8一)，女，湖南浏阳人，湖南九芝堂医药彳『限公司副总经理，执业药师，工程师，硕士，研究方向为药品经营企业运
营管理
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湖南文理学院学报(社会科学版) 第 33卷
一 我国医药零售业市场结构现状
及其对产业组织效率的影响
(一)我国医药零售业市场结构现状分析
1、我国医药零售业的市场集中度分析。市场集
中度体现的是行业竞争和垄断的程度。表 1为我国
部分医药零售企业从 2001年到 2006年的销售额变
化情况。
表 1 近六年来中国连锁药店销售额变化情况(单位 ：万元)
＼ ~07(06排榜) Z006(07排榜) 加05(06排榜) 2O04(05排榜) 2O03(04排榜) ZOO2(~a排榜)
捧名 ＼ 数额 增幅 数额 增幅 数额 增幅 数额 增幅 数额 增幅 数额
百强 数额 4 391 475．64 6．62％ 4 ll8 16．91 19．64％ 3 4424 ．加舯 48．15％ 2 323 528 30．47％ l 780 829 35．1l％ 1 318017
数额 3 685 348．∞ 3 42l 4∞．1 29钉旺}4．5412 2022438 1 491 034 l l23 905 盼五十位 7
．10％ 15．70％ 46．21％ 35．64％ 32．67％ 占比 83
．
00％ 83．07％ 82．95％ 87．04％ 83．73％ 85．27％
数额 3055 939．00 2 832 55o．83 24＆299．8412 l 699 748 l 229 923 917137 前三十位 7
．60％ l5．51％ 44．27％ 37．96％ 34．10％ 占比 69
．0o％ 68．77％ 68．79％ 73．15％ 69．06％ 69．58％
数额 l1 586ll1．0o 1 536 2吕l6．03 l 348 745．86 970609 669 006 493 655 前十位 3
．24％ l3．9O％ 38．96％ 35．52％ 35．52％ 占比 36
．
16％ 37．30％ 37．83％ 45．08％ 37． ％ 37．45％
资料来源：《中国药店)20o7年第4期、2OO8年第4期。
根据表 1数据可见：2006年销售额排行榜百强
的进入门槛从2005年的 3 442 422．1047万元骤升至
4 118 626．91万元，增幅为 19．6％；而2007年销售额
排行榜百强进入门槛为 4 391 475．64，与 2006年相
比，增幅仅为 6．62％。十强从 2005年 1 348 745．86
万元升至 2006年 1 536 286．03万元，增幅为 13．9％；
2OO7年的十强销售为 1 586 111．O0，与 2006年相比
增幅仅为 3．24％。由以上数据可知，我国药品零售
企业的市场集中度在逐渐提高，但增幅呈下降趋势，
且与发达国家相比，仍有很大的差距。作为对比，我
国2OO6年按销售额排序的前 1O位医药零售企业占
排序前 100位的总销售额仅为 37．30％，而同期美国
名列前 4位的公司垄断了其市场 60．17％的份额。
美国医药零售业市场集中度之所以很高，首先
美国是医药分业的政策为医药零售企业提供了公平
的竞争机会和良好的发展空间。其次，从2o世纪90
年代开始，美国药店之间大规模的兼并活动大大提
升了行业市场集中度l2]。再次，美国的医药零售企
业具有明显的规模经济效应，因而得到了迅速的发
展。而我国的医药零售业市场集中度很低是由以下
因素造成的：第一，医药分业政策的不到位严重制约
了我国医药零售企业的发展空间。第二，行业监管
不够完善，没有建立严格的市场准人机制，且受医药
行业高利润吸引，大量资本涌人业内形成无序竞争
的局面。第三，地方保护主义在一定程度上限制了
一 定规模的连锁企业的跨地域扩张。第四，企业规
模经济的缺乏制约了市场集中度的提高。
2、我国医药零售业的进退壁垒分析。随着药品
零售业 GSP认证的实施，我国医药零售行业的进人
壁垒较以前有所提高，同时，药品零售行业强势企业
的成长也将提高这个行业的进入壁垒。但我国医药
零售业的进入壁垒总的来说还是不高：首先，医药零
售药店经营方式主要是以劳动密集型为主，技术含
量较低，因而难以对新进入者构成壁垒。其次，由于
我国医药零售企业普遍规模偏小而缺乏规模经济，
因此也就不存在规模经济壁垒。而企业所经营药品
的专用性使得企业退出市场时面临处置库存商品的
棘手问题，因而导致了较高的退出壁垒。
当前我国医药零售业进入壁垒低而退出壁垒偏
高的现象在很大程度上造成了业内外闲置资本大量
涌入而又不能及时退出，形成了行业的无序竞争局
面。尽管目前的许多企业已在激烈的市场竞争中损
失惨重，但是由于我国药品零售业还处于成长期，缺
乏控制局面的零售寡头，可以预见，行业竞争程度在
短期内将不会降低，我国医药零售业在较长的一段
时间内将保持分散的市场结构的状态。
3、我国医药零售业的产品差别化分析。我国医
药零售业无论是从经营品种还是从服务手段上来
看，差异化程度都很小：我国医药零售企业经营产品
品种单一，而在医药业发达的美国，其药店的一大特
色就是其商品丰富，凡是与健康、美丽相关的产品都
属于可经营范围。美国药店另一大特色就是服务专
业且多样化，而我国药店服务手段单一，服务创新能
力比较弱。
产品差异化主要从两个方面对市场结构产生影
响。一是市场上规模较大的企业可以通过扩大产品
差异化程度保持或提高企业的市场占有率，从而保
持或提高市场集中度水平。二是现有企业的产品差
异化可以使顾客对该企业的产品形成偏好，这对意
图进入市场的新企业而言，无疑构成了一定程度的
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2008年第 4期 郭彩虹 万俊良 杨海余 寡头市场结构提升我国医药零售业产业组织效率机理研究 45
进入壁垒，从而有利于市场集中度的提高。我国药
品零售企业差异化程度小也说明我国医药零售企业
还有很多可探索的发展空间。
(二)我国医药零售业市场结构对产业组织效率
的影响
表2是从 2001年到 2006年我国医药连锁企业
销售额、分店数量、店均营业额变化情况。
表 2 近六年来百强销售额、分店数量、店均营业额变化示意表
～、
＼ ＼ 孛 项 目、 ＼ 2007 20o6 2005 20o4 20o3 2002
白强销售额(万兀 ) 4 391 475．64 4 l18 626．91 3 442 422．1047 2 323 528 l 780 829 l 3l8 017
百强分店数量(家) 40 477 38 953 36 24O 26 l26 20 395 14 493
店均销售额(万元／家) 108．493 1o5．7332 94．9896 88．9355 87．3169 90．9416
注：2002年百强榜销售额因当时只统计五十强数据，故以五十强的数据代替，相应的分店数量也以五十强的总量 7 806家
来计算，当时的百强分店数量为9 907家。
资料来源：《中国药店》20o7年第 4期、2008年第 4期。
由表 2数据可见：从 2002～2007年我国零售药
店的销售额、分店数量每年都有显著增长；但是，在
恶性竞争的环境下，药品零售业的行业利润却不断
走低。据中国连锁药店协会统计数据，2002年我国
零售连锁药店的平均毛利率为 22．53％，2003年则
下降到 20．45％，2004年仅为 18．97％，平均费用率
为 17．19％，净利润率仅 1．79％。在国际上，零售连
锁药店的平均毛利率为 24％～37％ 。据中国医药
商业协会连锁药店分会提供的统计数据：2003年全
国零售连锁药店 1／3亏损，1／3保本，1／3盈利；2004
年盈利状况进一步恶化，在某些区域市场 50％亏
损，30％保本，仅 20％盈利。
由以上数据分析可知，目前我国医药零售业的
产业组织效率是低下的。其原因主要有：医药零售
企业盲目扩张，粗放式增长严重；企业之间恶性竞争
导致行业利润越来越低。企业经营管理水平低下、
经营不规范、人才匮乏；物流配送现状遏制连锁企业
的发展。而造成我国医药零售业产业组织效率低下
的很重要的原因之一则是较低的行业市场集中度使
得资源过于分散，行业无序竞争严重，企业发展受到
限制，无法形成规模经济效应。同时，由于分散的市
场结构，行业内企业协作化程度低，大部分企业没有
在采购、销售等方面进行分工协作，因而也就无法降
低企业的营运成本，提高经济效益。
二 寡头市场结构提升我国医药
零售业效率的机理分析
(一)规模经济和范围经济效应
在寡头垄断的市场结构中，由于少数企业在市
场上占有统治地位，其生产销售规模大于产业的最
小有效经济规模，因此能提高生产经营效率、节约成
本，促进资源的优化配置。寡头市场结构的形成对
我国医药零售业的规模经济作用机理主要体现在：
就采购过程而言，大批量采购使得企业有较强的和
供货商议价能力，这样大大降低了成本；就流通过程
而言，大批量销售可以大幅度地降低流通费用；就企
业内部管理而言，医药连锁企业具有协同管理效应，
节约了管理成本，提高了管理效率。虽说规模经济
是以规模为前提，但并不意味着有了规模就有了效
益。因为单纯的规模扩张导致企业战线拉长、管理
成本激增以及企业资源的分散和风险的增大，这都
会影响到企业的经济效益的提高。钱德勒认为规模
经济发展的核 tL,是“组织能力”，即“设备和在生产、
销售与管理方面的技能”l4]。因此对于企业来讲，只
有具备并充分运用这些组织能力，才能有效实现规
模经济。
我国医药零售业企业众多且规模普遍较小，甚
至达不到最小有效经济规模，资源得不到充分利用，
因而无法形成规模经济。除此之外，企业的粗放式
增长方式、低下的管理水平也是规模经济的缺乏的
关键因素，即盲目地追求企业规模的扩大而忽视了
企业组织能力的提高。另外药品零售业的高风险
性，在一定程度上也影响了规模经济的获得，其中包
括经营成本提高所带来的风险、微利经营风险以及
对管理的高要求所带来的风险。
与我国不同，美国的医药零售企业在扩大规模
的同时更注重了企业管理水平、成本等问题。美国
连锁药店充分运用现代信息技术，辅以卫星通讯，实
现了商品流、信息流、资金流的动态高效管理，从而
节省了费用，保证了经济效益。另外，很多药店都不
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湖南文理学院学报(社会科学版) 第 33卷
自设配送中心，而由批发商来担任这个角色，依靠电
子订货系统，与批发商或供应商在网上联络，随着传
递需求，由此实现了沟通的流畅无阻。表 3为 2005
年美国排名前四位的连锁药店的有关情况。
表 3 2005年美国药店排名前四位连锁药店有关情况
、 、
＼
．
项目 门店平均面积
j ＼ 销售额(亿美元) 增长(较2004年) 门店数量(家) (平方英尺)
厮喀聩 422 12．5％ 4 953 14 700
CVS 370 21％ 5 471 ll 000
Rite Aid 173 2．7％ 3 323 12 750
Brooks—Eckerd 82 4．55％ 1 853 9 0oO
资料来源：《中国医药报))2006年第 109期。
2005年美国医药零售企业的销售总额为 1 740
亿美元，其中连锁企业为 1 320亿美元，占整个销售
额的75．86％。排名前四位企业销售额为 1 047亿
美元，CR4=60．17％。按照贝恩的市场结构分类法，
美国医药零售业属于寡占Ⅲ型。由于美国医药零售
寡头在市场上占有主导地位，且其销售规模大于产
业的最小有效经济规模，因而能充分体现规模经济
的效应。另外，寡头企业运作的标准化和规范化、企
业内部的有效的专业化分工协作以及批量采购、销
售、运输管理等都是规模经济产生的重要因素。
如果一个企业同时生产经营多种产品的成本小
于多个企业分别生产的成本，就会存在范围经济。
这在形式上可定义为：C(ql，q2)<C(ql，0)+C(0，
q2)，而垄断对市场交易效率的提高主要是通过范围
经济机制来实现的l5】。规模经济效益的提高是依靠
资本投入的增加来增大，而范围经济效益的提高依
靠的则是功能投入的增多l6]。企业主要通过多角化
经营实现范围经济。实践证明，企业实行多角化经
营，有利于充分挖掘市场潜力，降低市场风险，从而
减少了交易费用，提高了交易效率。美国药店的多
元化经营是其一大特色，除了药品之外，还经营日用
品以及与美丽健康相关的产品，包括为特定人群，如
婴幼儿、妇女、老年人、残疾人等准备的一系列适应
其特定要求的生活用具，另外还包括 日用品等。近
年来，美国药品零售利润率呈不断下降的趋势，药店
的经营者更热衷于经营其它商品来补足药品经营利
润的减少，所以药店的“药”味淡化，更像是百货店，
不单是经营药品。美国的多元化经营对我国的药品
零售企业有一定的借鉴意义，我国企业也应该实行
经营定位的转换，开设“健康店”、“药妆店”、“美丽
店”等，实施多元化经营。
(二)技术创新效应
传统的垄断理论认为，垄断企业由于缺乏竞争
压力和利润压力，因而必然阻碍技术进步和创新，但
这种观点在实践中显得越来越缺乏说服力。据统
计，在资本、技术密集型产业中，几乎所有的重大技
术创新都源于垄断性大企业。有关数据显示，在
OECD范围内，全部工业 R&D的三分之二左右是由
那些雇员超过 1万人的大公司完成的，英、美、德、日
等国家企业 R&D的62％ 9o％是由5 000人以上的
公司完成的 7]。技术产业中，寡头垄断市场结构之
所以能够促进技术创新，一方面是因为，寡头企业具
备较强的经济实力进行技术进步和创新；另一方面
在垄断市场条件下，通过技术创新寡头企业可以制
造出差别化产品或者申请专利，从而更有力地保证
技术创新所带来的大部分利润。
美国医药寡头企业在技术上的创新主要体现
在：经营理念、管理技术的创新、产品的创新以及服
务技术的创新。在产品创新方面，因为受到价格竞
争的压力，美国连锁药店普遍被定位为低价位的健
康产品连锁店，因而商品毛利率并不高，且近几年来
有不断下降的趋势。为提高企业利润，美国几乎所
有的连锁药店都有“自有品牌产品”。在服务创新方
面，如 Walgreens为客户提供了私人化的用药服务，
通过网络和数据库的支持，药师能帮助参加医疗保
险的人快速找到适合 自己的药物组合。Walgreens
还为那些英语不太流利的顾客提供了多种语言的电
话服务，目前，他们可以提供 l4种不同语言的在线
服务。Rite Aid是最早开设店内诊所的连锁药店之
一
，这种服务创新吸引了大量的顾客来 Rite Aid就
诊 、购药。而 CVS则以统一品牌、统一形象迎接顾
客，在环境及便利性等方面也做了大量工作。Brooks
— Eckerd正致力于建立统一的处方药销售系统以建
立完整的、共同的客户档案，尽而可以迅速掌握市场
需求信息，调整工作方向和药品品牌结构，从而提高
日常工作的效率。在管理创新方面，美国连锁药店
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2008年第 4期 郭彩虹 万俊良 杨海余 寡头市场结构提升我国医药零售业产业组织效率机理研究 47
充分运用现代信息技术实现了动态高效管理。POS
扫描系统、EDI及计算机网络的运用给美国连锁药
店带来了不可估量的价值。
美国药品零售企业在管理、服务等方面的创新
对我国医药企业有很强的借鉴意义。如：受医药零
售业的行业利润低下和处方药销售限制的影响，企
业应建立自有品牌以提高行业利润率；提高服务专
业化水平、加强服务创新的能力以提升市场占有率；
建立现代化的信息管理技术来提高企业的运营效
率；建立先进的物流管理系统以突破落后的物流配
送方式对企业规模经济效应发挥的制约。
(三)寡头市场结构对我国医药零售业其它方面
的影响
寡头市场结构提升我国医药零售业产业组织效
率的其他方面影响主要有：(1)寡头垄断有利于促使
企业从竞争走向合作。随着经济全球化、市场一体
化、信息化趋势日趋强化，企业间除了竞争，更多的
是合作。企业在竞争中合作，在合作中竞争，已成为
市场结构演变的必然趋势，而寡头垄断市场结构适
应了这个趋势[8]。(2)由于医药寡头企业实力雄厚，
因而在资金筹集方面，能得到数额较大、利息较低的
贷款。在获取、运用市场信息、广告宣传等方面也具
有其它企业无法比拟的优势。(3)寡头垄断市场结
构的形成有利于增强我国医药行业的稳定性。因为
寡头垄断市场中规模经济形成了对潜在竞争对手较
高的进入壁垒和对现有厂商较高的退出壁垒，因而
保持了这种市场结构的相对稳定性；而且由于寡头
垄断市场结构中厂商数量较少，出于理性的考虑，厂
商之间不会发生恶性竞争，易于形成纳什均衡的稳
定格局
三 提升我国医药零售业的
产业组织效率的政策建议
从现行我国医药零售业分散竞争的市场结构状
态对其效率的不利影响出发，市场结构调整的合理
化方向应该是努力提高市场集中度，尽快促进寡头
垄断市场结构的形成。为此我们应采取以下对策。
(一)制定有效的产业组织政策以提高行业市场
集 中度
为提高行业市场集中度，政府的市场结构政策
应着重于培育行业领袖企业，重点扶持具备一定规
模的企业以，提高其管理水平、技术及品牌创新能
力，提高企业规模经济效应，形成必要的产业进入壁
垒；同时应引导医药企业建设好高效的现代化的物
流配送系统，为医药零售企业规模化发展夯实良好
的基础。
(二)通过建立医药联盟、采购联盟等方式来扩
大企业规模，提高行业市场集中度
为提升企业的竞争力，增强与外国医药寡头抗
衡的能力，我国的医药零售企业应建立各种形式的
联盟。如：(1)实行大型医药零售企业的强强联合，
加强对市场的控制力，打造能与大型国际医药零售
企业相抗衡的连锁药店航母；这些企业可以在产权
层面合作，实行企业的重组、并购；也可以在分销层
面上合作；还可以在行业层面上就某些共同问题提
出政策建议。(2)整合价值链上下游各相关主体、实
力雄厚的制药企业可以向产业链下游延伸，与医药
连锁企业实行商企联合。(3)规模偏小、欠缺实力的
小型医药零售企业建立医药采购联盟，降低营运成
本，增强企业整体竞争力。
(三)提升企业“组织能力”，避免规模不经济
大部分医药企业把规模经济效应的获得简单地
理解为企业规模的扩大，因而单纯地采取只重数量
不重质量的粗放式增长，而实际上企业做强比做大
更重要。因此医药企业在扩张过程中应采取措施尽
量避免规模不经济，包括：对费用成本的控制，如健
全企业内部管理系统、提高广告促销效益、尽可能降
低单店费用；拓展高获利直营店从而达到规模经济
店数；对销售好、毛利低的产品实施自有品牌开发。
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(责任编辑：杜云南)
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