【完整版】2019-2025年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业 市场发展战略研究报告 可落地执行的实战解决方案 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业市场发展战略研究概述 ............................................................................................................7 第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................7 第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................7 一、研究原则 ..................................................................................................................................7 二、研究方法 ..................................................................................................................................8 第三节 企业市场发展战略的作用、特征及与企业的关系 ..............................................................10 一、企业市场发展战略的作用 ....................................................................................................10 二、市场发展战略的特征 ............................................................................................................11 三、市场发展战略与企业战略的关系 ........................................................................................12 第四节 研究企业市场发展战略的重要性及意义 ..............................................................................13 一、重要性 ....................................................................................................................................13 二、研究意义 ................................................................................................................................13 第二章 市场调研：2018-2019 年中国集成电路专用设备行业市场深度调研........................................14 第一节 集成电路专用设备概述 ..........................................................................................................14 第二节 我国集成电路专用设备行业监管体制与发展特征 ..............................................................14 一、行业主管部门和行业监管体制 ............................................................................................14 二、行业主要政策及法律法规 ....................................................................................................15 三、行业特有的经营模式及盈利模式 ........................................................................................18 四、与上下游行业之间的关系 ....................................................................................................19 （1）行业与上、下游行业之间的关联性 ..................................................................................19 （2）上游发展状况对本行业发展的影响 ..................................................................................19 （3）下游发展状况对本行业发展的影响 ..................................................................................19 第三节 2018-2019 年中国集成电路专用设备行业发展情况分析....................................................20 一、全球集成电路专用设备行业发展概况 ................................................................................20 （1）市场需求情况 ......................................................................................................................20 （2）市场供给情况 ......................................................................................................................21 二、我国集成电路专用设备行业发展概况 ................................................................................21 （1）市场需求情况 ......................................................................................................................21 （2）市场供给情况 ......................................................................................................................22 三、集成电路产业规模迅速提升， 分工逐渐细化 ..................................................................23 四、2018 年中国集成电路设备制造发展情况 ...........................................................................25 （1）2018 年中国集成电路设备制造业销售收入情况 .............................................................25 （2）2018 年中国半导体国产设备产品销售规模情况 .............................................................26 （3）2018 年中国半导体设备营收额占世界半导体设备营收额比重 .....................................26 四、2019 年长沙集成电路成套装备国产化项目封顶 ...............................................................27 第四节 2018-2019 年我国集成电路专用设备行业竞争格局分析....................................................28 一、行业竞争格局及市场化情况 ................................................................................................28 （1）行业竞争格局 ......................................................................................................................28 （2）行业市场化程度 ..................................................................................................................28 三、行业内主要企业的简要情况 ................................................................................................28 （1）美国泰瑞达（Teradyne） ...................................................................................................28 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （2）日本爱德万（Advantest） ..................................................................................................29 （3）美国安捷伦（Agilent） ......................................................................................................29 （4）美国科利登（Xcerra） .......................................................................................................29 （5）美国科休（Cohu） .............................................................................................................29 （6）日本爱普生（Epson） ........................................................................................................29 （7）台湾鸿劲科技（Hon Tech） ..............................................................................................29 （8）北京华峰 ..............................................................................................................................30 （9）上海中艺 ..............................................................................................................................30 第五节 企业案例分析：长川科技 ......................................................................................................30 一、公司主营业务情况 ................................................................................................................30 二、公司在行业中的竞争地位 ....................................................................................................30 三、公司的技术水平及特点和最近 3 年的变化情况及未来可预见的变化趋势 ...................31 四、公司的竞争优势 ....................................................................................................................32 五、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................34 第六节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................34 一、2018 年集成电路行业运行情况 ...........................................................................................34 二、2018 年中国集成电路行业市场分析 ...................................................................................36 （一）聚焦突破 推动集成电路产业快速发展 ..........................................................................37 （二）资金、人才、技术、政策共同合力推动产业协调创新发展 ........................................41 三、2019 年集成电路行业运行情况分析 ...................................................................................43 （一）集成电路产量情况 ............................................................................................................43 （二）集成电路进出口情况 ........................................................................................................44 四、2019 年集成电路行业市场情况分析 ...................................................................................48 五、2019 年集成电路行业未来展望 ...........................................................................................53 六、行业发展前景与趋势 ............................................................................................................54 （1）国家产业政策大力支持 ......................................................................................................54 （2）广阔市场空间为集成电路设计企业创造良好发展机遇 ..................................................54 （3）集成电路产业链不断完善 ..................................................................................................54 （4）摩尔红利和市场细分是未来发展两大动力 ......................................................................54 （5）中国半导体产业发展潜力仍然可期 ..................................................................................56 （6）集成电路产业发展迎来重要机遇期 ..................................................................................57 （7）我国集成电路产业垂直模式潜力有待发掘 ......................................................................60 第七节 2019-2025 年我国集成电路专用设备行业发展前景及趋势预测........................................62 一、行业发展前景 ........................................................................................................................62 （1）国家对集成电路制造的高度重视 ......................................................................................62 （2）市场需求持续向好，集成电路行业迎来新一轮投资周期 ..............................................62 （3）全球集成电路重心向我国转移带来产业扩张和升级机遇 ..............................................63 （4）集成电路国产设备进口替代趋势将越趋明显 ..................................................................63 二、 集成电路专用设备市场空间广阔 ......................................................................................63 三、行业整体发展趋势 ................................................................................................................65 四、行业发展趋势 ........................................................................................................................66 （1）我国集成电路专用设备技术水平不断提高 ......................................................................66 （2）成本因素驱动各大集成电路厂商选择 ..............................................................................66 （3）本土优势集成电路企业不断崛起 ......................................................................................66 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 五、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................67 （1）高端技术人才相对缺乏 ......................................................................................................67 （2）产业配套环境有待进一步改善 ..........................................................................................67 （3）国外政府实施出口限制 ......................................................................................................67 第三章 企业市场发展战略的基本类型与选择 ..........................................................................................68 第一节 市场发展战略的基本类型与选择 ..........................................................................................68 一、按其性质划分 ........................................................................................................................68 二、按其内容分为 ........................................................................................................................72 三、按产品在市场上的寿命周期划分 ........................................................................................72 第二节 企业市场发展战略选择 ..........................................................................................................72 一、市场主导者策略选择 ............................................................................................................73 （一）不断开拓市场 ....................................................................................................................73 （二）保持市场比率不断升高 ....................................................................................................73 二、市场挑战者应对措施 ............................................................................................................73 （一）主动出击 ............................................................................................................................73 （二）侧路出击 ............................................................................................................................73 （三）全方位出击 ........................................................................................................................73 （四）“游击战”进攻 ..................................................................................................................74 三、市场一般追求者策略 ............................................................................................................74 （一）超级模仿 ............................................................................................................................74 （二）局部超越 ............................................................................................................................74 （三）灵活多样，大胆创新 ........................................................................................................74 四、市场补缺者策略 ....................................................................................................................74 （一）选择点的重心 ....................................................................................................................74 （二）专业化市场经营 ................................................................................................................75 第三节 市场机会本位战略观下的企业战略取向分析 ......................................................................75 一、SCP 范式中的市场――战略――绩效逻辑 ........................................................................75 二、市场机会本位战略观下的企业战略取向之一：机会导向的产业选择 ............................76 三、市场机会本位战略观下的企业战略取向之二：市场导向的战略定位 ............................76 四、对市场机会本位战略观下企业战略取向的基本评价 ........................................................77 第四节 国内外成功企业市场战略案例分析与借鉴 ..........................................................................78 一、亚马逊：战略的“第一性原理” ........................................................................................79 二、可口可乐：“商业史上最经典的一次演讲” ....................................................................81 三、梅特卡夫定律：以网络经济效应对抗规模经济效应 ........................................................82 四、从“柱形思维”升级到“饼形思维” ................................................................................84 五、从终局看布局，以未来定义现在 ........................................................................................85 六、唤起水手们对辽阔大海的渴望 ............................................................................................87 第四章 2019-2025 年中国集成电路专用设备企业市场发展战略探讨与建议........................................89 第一节 企业确定实施市场发展战略的基本原则 ..............................................................................89 一、要有潜在的巨大市场 ............................................................................................................89 二、要有良好的风险收益结构 ....................................................................................................89 三、要有实现战略的基础 ............................................................................................................89 四、要有较强的不可替代性 ........................................................................................................89 第二节 2019-2025 年中国集成电路专用设备企业市场发展战略建议............................................90 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ................................................................................90 二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ............................................................................90 三、以客户为导向，满足客户需求 ............................................................................................90 四、创新经营模式 ........................................................................................................................91 五、价值创新开拓战略蓝海 ........................................................................................................91 六、紧跟市场发展 ........................................................................................................................92 七、实施“走出去”战略 ............................................................................................................92 八、坚持“五化”发展举措 ........................................................................................................92 第三节 促进市场战略性成长的措施 ..................................................................................................93 一、加强市场调研，提高市场反应能力 ....................................................................................93 二、加强市场巡访，规范巡访路线 ............................................................................................94 三、协助市场开发，成为客户顾问 ............................................................................................94 第四节 创新市场管理体系构筑竞争优势 ..........................................................................................95 一、市场管理体系容易犯的毛病 ................................................................................................95 二、市场管理体系的不断创新 ....................................................................................................96 三、市场管理体系的创新要点 ....................................................................................................96 四、结论 ........................................................................................................................................98 第五节 深度营销中市场维护的成长性战略 ......................................................................................98 一、深度营销成功实施的关键 ....................................................................................................98 二、转变市场维护的重心促进市场战略性成长 ........................................................................99 三、市场维护重心的转变 ..........................................................................................................100 第六节 集成电路专用设备企业必须从战略高度重视基础建设 ....................................................101 一、客户基础 ..............................................................................................................................101 二、制度基础 ..............................................................................................................................102 三、人才基础 ..............................................................................................................................102 四、新技术运用 ..........................................................................................................................102 第五章 2019-2025 年中国集成电路专用设备中小企业市场发展战略探讨与建议..............................104 第一节 新形势下中小企业市场经营战略 ........................................................................................104 一、集中优势，以专取胜 ..........................................................................................................104 二、拾遗补缺，以快取胜 ..........................................................................................................104 二、灵活高效，以特取胜 ..........................................................................................................105 四、加强协作，以联合取胜 ......................................................................................................105 五、品牌共享,以合作取胜 .........................................................................................................105 第二节 论我国中小企业市场战略主要问题 ....................................................................................106 一、对市场变化的适应能力不强，产品缺乏竞争力 ..............................................................106 二、人员结构不适应市场发展的要求，整体素质不高 ..........................................................106 三、技术进步缓慢，市场竞争能力不强 ..................................................................................107 四、产业组织和经营管理水平低，缺乏现代理念 ..................................................................107 第三节 中小企业集中型市场战略 ....................................................................................................108 一、中小企业选择集中型市场战略的原因分析 ......................................................................108 二、运用集中型市场战略应该注意的几个问题 ......................................................................110 第六章 盛世华研总结 ................................................................................................................................113 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................113 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................113 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................114 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................115 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................115 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................115 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................115 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................116 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................116 六、小结 ......................................................................................................................................116 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................117 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 企业市场发展战略研究概述 市场战略是指企业在复杂的市场环境中，为达到一定的营销目标，对市场上可能发生或已经发 生的情况与问题所作的全局性策划。 第一节 研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家 统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布 和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结 合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国集成电路专用设备业市场发展进行深入的调研和分析的 基础上，对集成电路专用设备行业市场发展战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行 的实战解决方案，为集成电路专用设备行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考 依据，为企业未来市场发展战略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对 行业及市场发展战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投 资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本集成电路专用设备行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比 较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对 集成电路专用设备行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 第三节 企业市场发展战略的作用、特征及与企业的关系 一、企业市场发展战略的作用 市场发展战略对企业营销的指导非常重要。一个没有战略的企业，犹如一条没有舵的船只，永 远不可能行驶。正确制定市场发展战略，对提高企业的市场营销能力具有十分重要的作用，具体表 现在： (一)市场发展战略指导企业营销持续、平衡地发展市场发展战略是企业营销活动的行动纲领， 它为企业确定一个长远的营销方向和奋斗目标。市场发展战略能够使企业在市场竞争中不至于失去 方向，在营销活动中获得主动权，避免风险；能够协调企业各个经营环节和部门的关系，使企业的 一切活动有条不紊地组织起来，提高企业营销的整体功能，确保企业的营销组合策略实现高效率和 高效益；还能够不断促进企业营销管理水平的提高，避免营销中的短期行为，为企业的长期稳定发 展打下基础。 (二)市场发展战略指导企业从容地应对市场竞争随着商品经济的发展，市场体系不断完善，竞 争机制的作用日益加强，要求企业进行着眼于长期发展的战略规划与管理。在企业间激烈的“商 战”中，企业面临多种竞争对手的挑战，有“战争”必有“战略”。正确的发展战略可以使企业在 竞争中早作准备，从容地应对竞争对手，实施有效的竞争战略与竞争对手抗衡，在激烈的竞争中立 于不败之地。 (三)市场发展战略指导企业主动地适应需求、引导消费“满足消费者需求”是企业营销活动的 宗旨。现代消费需求呈现多样化、个性化、时尚化趋势，使市场需求更趋于复杂化、多变化。面对 如此市场，企业必须进行战略规划，正确认识和掌握消费需求的动态和趋向，分析和把握企业的市 场机会，及时推出产品或服务，来适应需求，引导消费。企业能否在消费需求变化速度日益加快的 条件下发展，更多地决定于企业发展战略的正确与否。 (四)市场发展战略指导企业有效地调动员工积极性依靠企业的员工群众，充分发挥他们的积极 性与创造性，是企业发展的基本条件。有了市场发展战略可以使企业内部领导与职工统一思想，统 一行动。广大职工了解了营销发展战略就可以明确奋斗目标，就可以产生理想、激励，各司其职， 各负其职，增强企业的凝聚力，为实现企业营销目标作出应有的贡献。日本东芝电气公司总经理土 光敏夫总结自己的经营实践时谈到：一个富有创造性的企业，必定有它的理想。正是这个理想，向 未来显示出这个企业存在的意义。职工们将从这个理想中看到自己作为集体一员的意义。也正是从 这里，人们感到生活的意义。当企业发展战略为职工指明美好的前程并成为他们赞同的目标时，一 定会在员工中产生强大的凝聚力，可以战胜困难，赢得胜利。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 二、市场发展战略的特征 市场发展战略是企业为未来一定时期内市场营销而作出的整体发展规划。为此，市场发展战略 具有以下主要特征： (一)长远性 长远性是指发展战略问题事关未来。从时间角度进行分析，市场发展战略着眼于未来，它是从 现实出发，又不为现实所限，而是在科学分析、预测的基础上，对不确定的未来进行规划。市场发 展战略是为企业市场营销在未来一定时期的发展规划目标和方向。所以，发展战略并不具体考虑一 时一地营销活动的得失，它所谋求的是企业长期的根本利益。发展战略目标的实现也并非在短时间 内就可以实现，而需要较长时间的努力。 (二)全局性 全局性是指发展战略问题事关整体。从空间角度进行分析，营销发展战略着眼于企业的整体营 销活动，要解决的是事关企业全局的重大问题。在战略研究中，对企业营销各环节、各部们的分析 是必不可少的，但战略研究不是孤立地看待某个现象或某些部门，而是通过局部的分析和研究，全 面地把握整体的企业营销活动。 (三)指导性 指导性是指发展战略问题事关重要性。从其所起的作用进行分析，营销发展战略具有指导作 用。它不是仅仅规划 3～5 年的一系列数字，也不是对这些预算数据进行合理的解释，而是透过表 象研究实质的、规律性的问题，解决企业营销中的主要矛盾，确定企业营销的发展方向与基本趋 势，也规定了企业具体营销活动的基调。 (四)抗争性 抗争性是指发展战略问题事关企业的市场地位。从矛盾的本质上进行分析，市场发展战略是应 对市场竞争的营销计谋，有市场竞争必有发展战略，发展战略带有抗争性质。在市场经济中，市场 发展战略的抗争性是普遍存在的，要求企业营销规划必须站在战略的高度来把握市场态势，瞄准竞 争对手的战略作出及时反应。 (五)客观性 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 客观性是指发展战略问题事关制定的基础。从实践基础上进行分析，市场发展战略是以未来为 主导的，但不是对营销最佳愿望的表述和描绘，不是仅仅靠想象创造出的未来世界，也不是靠最高 决策人的信念或直觉决定的，它是在充分认识企业的营销环境，评估企业自身的经营资源及能力的 客观基础上制定的，市场发展战略应该是一种既体现目标又切实可行的发展规划。 (六)可调性 可调性是指发展战略问题事关反应弹性。从运动的角度进行分析，市场发展战略是在市场环境 与企业营销能力的平衡下制定的。但构成发展战略的因素在不停地变化，外部环境也在不断地运 动，市场发展战略必须具备一定的“弹性”，做到能够在基本方向不变的情况下，对营销战略的局 部或非根本性方面可以修改和校正，以在变化的诸因素中求得企业内部条件与环境变化的相对平 衡。以上六个方面构成了市场发展战略的基本特征，只有具备了这七个基本方面，才能称作比较完 善的营销战略。如只具备其中的一个或几个方面的特性，充其量只能算作带有战略意义的相关问 题。只有对以上战略特征加以理解，才能懂得战略的含义。 三、市场发展战略与企业战略的关系 1、市场发展战略必须体现企业战略的本质要求 企业发展战略是企业整体的战略规划，市场发展战略是企业发展战略在市场营销方面的具体 化，是属于企业发展战略，是在企业发展战略的指导下，结合市场营销系统内外环境而制定的。营 销部门根据企业发展战略的本质要求，将企业总的发展战略意图具体化为一定的市场营销目标，并 通过市场发展战略的实施，将市场营销活动纳入企业发展战略所预期的方向和轨道，从而使市场营 销活动符合企业发展战略的本质要求，为实现企业总的战略目标提供重要的保证。 2、市场发展战略是企业战略的核心和基础 企业发展战略是企业总体的经营运筹与计划，涉及的战略是全方位的。在企业众多的发展战略 中，最核心、最基础的应该是市场发展战略。因为，市场发展战略是企业针对复杂的市场环境，为 实现特定的营销目标，即占领市场和开拓市场而设计的奋斗目标和经营方针。对现代企业的经营来 说市场太重要了，企业掌握了市场就能获得主动、获得发展。市场发展战略就是面对激烈的“商 战”，面临各种竞争对手的挑战，运筹谋划从容地应对竞争对手，实施有效的竞争战略与竞争对手 抗衡，在激烈的竞争中立于不败之地。同时，市场发展战略也针对现代消费需求的多样化、个性 化、时尚化的复杂、多变的市场，进行战略规划，把握市场机会，吸引消费者引导消费。 3、市场发展战略确保企业战略目标的顺利实现 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 任何的战略都是针对特定系统而策划制定的，目的都在于使其自己的系统运行有明确的目标和 行动方案。市场营销作为企业整体的一个子系统，必须有自己系统的发展战略。但是，市场发展战 略是企业发展战略的延伸和表现。虽然市场发展战略只是指向企业的市场营销系统，规划营销系统 的运行，但其终极目的，无疑是确保企业战略目标的顺利实现。 第四节 研究企业市场发展战略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 市场发展战略是企业在复杂的市场环境中，为实现特定的市场营销目标而设计的长期、稳定的 行动方案，形成指导企业市场营销全局的奋斗目标和经营方针。市场发展战略是目标和手段的统一 体。没有目标，就无从制定战略，没有措施，目标也不可能实现。 市场发展战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！ 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对市场发展战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的 经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能 力。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 第二章 市场调研：2018-2019 年中国集成电路专用设备行业市 场深度调研 市场及竞争环境是制定企业市场发展战略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 集成电路专用设备概述 设备制造业是集成电路的基础产业，是完成晶圆制造和封装测试环节的基础，是实现集成电路 技术进步的关键，在集成电路产业中占有极为重要的地位。集成电路生产线投资中设备投资占比较 大，达总资本支出的 80%左右，所需专用设备主要包括晶圆制造环节所需的光刻机、化学汽相淀积 （CVD）设备、刻蚀机、离子注入机、表面处理设备等；封装环节所需的切割减薄设备、度量缺陷 检测设备、键合封装设备等；测试环节所需的测试机、分选机、探针台等；以及其他前端工序所需 的扩散、氧化及清洗设备等。这些设备的制造需要综合运用光学、物理、化学等科学技术，具有技 术含量高、制造难度大、设备价值高等特点。 第二节 我国集成电路专用设备行业监管体制与发展特征 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），集成电路专用设备隶属于专用设 备制造业（行业代码：C35）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2011），集成电路专用设 备隶属于专用设备制造业下的电子工业专用设备制造（行业代码：C3562）。 一、行业主管部门和行业监管体制 集成电路专用设备行业的政府主管部门为国家工业和信息化部，行业自律性组织为中国半导体 行业协会、中国电子专用设备工业协会和国家集成电路封测产业链技术创新联盟。 工业和信息化部主要负责制定行业发展战略、发展规划及产业政策，拟定技术标准，指导行业 技术创新和技术进步，组织实施与行业相关的国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化。 中国半导体行业协会和中国电子专用设备工业协会主要负责贯彻落实政府产业政策；开展产业 及市场研究，向会员单位和政府主管部门提供咨询服务；行业自律管理；代表会员单位向政府部门 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 提出产业发展建议和意见等。 国家集成电路封测产业链技术创新联盟系以国内从事集成电路封测产业链制造、开发、科研、 教学的 25 家骨干单位作为联盟发起人自愿组成的集成电路封装测试产业链技术创新联盟，其目标 是在国家政策引导下，围绕 02 专项中的创新课题，整合产业链资源，突破关键技术，实现集成电 路封装测试产业技术创新。 工信部、行业协会和产业联盟构成了集成电路专用设备行业的管理体系，各企业在主管部门产 业宏观调控、行业协会和产业联盟自律规范的约束下，面向市场自主经营，自主承担市场风险。 集成电路专用设备的研发、生产和销售业务，属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调 整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》所规定的鼓励类产业。 二、行业主要政策及法律法规 集成电路作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性产业，国家给予了高度 重视和大力支持。为推动我国集成电路产业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，国家出 台了一系列鼓励扶持政策，为集成电路产业建立了优良的政策环境，主要包括： 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 上述政策和法规的发布和落实，为集成电路及其专用设备制造行业提供了财政、税收、技术和 人才等多方面的支持，为企业创造了良好经营环境，有力促进了本土集成电路及其专用设备行业的 发展。 三、行业特有的经营模式及盈利模式 集成电路专用设备制造业没有显著的特有经营模式和盈利模式。集成电路产品类别众多，封装 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 形式各异，性能参数不尽相同，下游客户对配套专用设备的技术和性能要求也有所不同，集成电路 专用设备的研发在一定程度上具有定制化特征，要求企业在通用技术的基础上，按照客户需求进行 产品功能和模块的定制化开发。 四、与上下游行业之间的关系 （1）行业与上、下游行业之间的关联性 集成电路装备制造业的上游行业为电子元器件和机械加工行业，下游主要为封装测试、晶圆制 造、芯片设计行业。行业与上、下游行业之间的关联性如下： （2）上游发展状况对本行业发展的影响 主要原材料包括机械零件、集成电路、视觉系统、电机、线性电源、导轨、气缸、继电器、传 感器、计算机和 PCB 板等。上游原材料价格的变动会对本行业的生产成本造成一定影响，上游原 材料生产厂商的技术水平、供给能力对本行业的经营也有一定的影响，优质的上游产品或服务有助 于提高公司产品的质量可靠性和稳定性，上游行业的技术改进和更新，可以为集成电路装备制造业 提供更多的可选用的高品质配件，从而促进本行业的产品更新和技术改进。 （3）下游发展状况对本行业发展的影响 行业下游为封装测试、晶圆制造、芯片设计行业。集成电路产品技术含量高，工艺复杂，其技 术更新和工艺升级依托于装备制造业的发展，反之，集成电路行业的技术更新和工艺升级的技术路 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 线图，为集成电路装备制造业的研发和生产提供了指引；此外，集成电路产业为适应其下游信息产 业的发展不断开发的新产品和新工艺，为装备制造业提供了新需求和市场空间，也促进了装备制造 业的持续发展。 第三节 2018-2019 年中国集成电路专用设备行业发展情况分析 一、全球集成电路专用设备行业发展概况 （1）市场需求情况 集成电路旺盛的市场需求带动产业的不断升级和投资的加大，有力促进了集成电路装备制造行 业的发展，同时集成电路专用设备市场与集成电路产业景气状况紧密相关，2012 年，受全球宏观 经济影响集成电路行业发展有所减缓，设备市场增长相应受到抑制，2014 年以来全球集成电路市 场开始复苏，2014 年、2015年全球半导体专用设备销售规模分别达 亿美元和 亿美 元，其中测试设备销售额分别为 亿美元和 亿美元。 2012~2015年全球半导体专用设备销售规模及增长情况 随着下游电子、汽车、通信等行业需求的稳步增长，以及物联网、云计算及大数据等新兴领域 的快速发展，集成电路产业面临着新型芯片或先进制程的产能扩张需求，如 SK 海力士计划于 2016 年第三季度量产 3D NAND Flash；三星（Samsung）10 纳米 FinFET 制程技术已基本定型，将于 2016 年底实现 10 纳米芯片制造工艺的规模化应用；台积电预计将于 2018 年上半年量产 7 纳米 芯片，并有望在 2020 年量产 5 纳米芯片等，为包括测试设备在内的集成电路专用设备行业带来了 广阔的市场空间。伴随着芯片尺寸及线条的缩小，用于检验和测试 FinFETs、3D NAND 等新型芯片 的测试设备需求不断增加，由于尺寸减小相应参数信号也会减弱，这对测试设备提出更高要求。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 SEMI 预测 2017 年全球半导体设备市场规模将达 亿美元，其中测试设备市场规模将达 亿美元。 （2）市场供给情况 目前全球集成电路专用设备生产企业主要集中于欧美、日本、韩国和我国台湾地区等，以美国 应用材料公司（Applied Materials）、荷兰阿斯麦（ASML）、美国泛林半导体（Lam Research）、日 本东京电子（Tokyo Electron）、美国科磊（KLA-Tencor）等为代表的国际知名企业起步较早，经 过多年发展，凭借资金、技术、客户资源、品牌等方面的优势，占据了全球集成电路装备市场的主 要份额。2014 年全球半导体专用设备前 10 名制造商销售规模达 亿美元，占全球市场的 %，市场集中度较高。 集成电路测试设备的技术水平是集成电路测试技术进步的重要标志，测试设备在测试精度、测 试速度、并测能力、自动化程度和测试可靠性等方面有着较高要求。目前，全球先进测试设备制造 技术基本掌握在美国、日本等集成电路产业发达国家厂商手中，如日本爱德万（Advantest）、美国 泰瑞达（Teradyne）、美国安捷伦（Agilent）、美国科利登（Xcerra）、美国科休（Cohu）等，其中 美国泰瑞达（Teradyne）、日本爱德万（Advantest）两家公司全球市场份额占比已高达 50%以上 （根据上表 2014 年该等公司测试设备销售收入与市场规模计算所得），市场集中度很高。 二、我国集成电路专用设备行业发展概况 （1）市场需求情况 作为全球集成电路消费市场最大的国家，我国集成电路产业规模不断扩大，同时随着国际产能 不断向我国大陆地区转移，英特尔（Intel）、三星（Samsung）等国际大厂陆续在我国大陆地区投 资建厂，我国大陆地区对集成电路配套装备的需求很大。2012~2015年度，我国大陆地区半导体专 用设备销售规模分别达 亿美元、亿美元、亿美元和 亿美元（数据来源： SEMI），占全球市场比例不断上升。SEMI预计未来我国大陆地区集成电路专用设备市场仍将保持增 长态势，2016年市场规模将达 亿美元，2017年市场规模将达 亿美元。 测试设备市场需求主要来源于下游封装测试企业、晶圆制造企业和芯片设计企业，其中又以封 装测试企业为主。目前，封装测试业已成为我国集成电路产业链中最具国际竞争力的环节，封装测 试产业在我国的快速发展有力促进了测试设备的市场需求。同时，我国芯片设计产业亦保持快速发 展势头，国内设计业的崛起将为国内晶圆制造、封测企业及其设备供应商带来更多的发展机会。随 着我国集成电路产业规模的不断扩大以及全球产能向我国大陆地区转移的加快，集成电路各细分行 业对测试设备的需求将不断增长，国内集成电路测试设备市场需求空间较大。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 （2）市场供给情况 集成电路装备业具有较高的技术壁垒、市场壁垒和客户认知壁垒，由于我国集成电路专用设备 产业整体起步较晚，目前国产集成电路专用设备行业规模仍然较小。2015 年，我国大陆地区半导 体专用设备市场销售规模达 亿元（合 亿美元），其中国产集成电路设备销售额仅为 亿元（数据来源：中国电子专用设备工业协会），占比不到 8%，国内专用设备市场仍主要由 美国应用材料（Applied Material）、美国泛林半导体（Lam Research）、日本东京电子 （TokyoElectron）、日本爱德万（Advantest）、美国科磊（KLA-Tencor）等国外知名企业所占据。 集成电路专用设备是集成电路产业发展的基石，专用设备的大量依赖进口不仅严重影响我国集成电 路的产业发展，也对我国电子信息安全造成重大隐患。 为推动我国集成电路装备制造业自主创新和转型升级的步伐，我国出台了国家科技重大专项之 “极大规模集成电路制造装备与成套工艺专项”（简称：“02专项”），在 02 专项的大力支持和推 动下，我国集成电路设备制造行业已实现从无到有、从低端装备到高端装备的突破，部分集成电路 关键装备通过 02 专项验收并投入规模化生产中且已取得了较为显著的进展，如中微半导体设备 （上海）有限公司的 90nm—65nm 等离子介质刻蚀机、45nm—32nm 等离子体介质刻蚀机以及北京 北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司的 65nm 硅栅刻蚀机已通过 12 英寸生产线的考核 验证并实现销售；上海微电子装备有限公司的先进封装光刻机已进入长电科技的封装生产线并正式 使用；七星电子的 12 英寸氧化炉已进入大规模生产线试用；长川科技通过承担 02 专项课题自主 研发的 SiP 吸放式全自动测试分选机产品已面向长电科技、华天科技等大型封装企业实现批量销 售。国产优势装备企业的崛起对完善国内集成电路产业链、打破国外产品的技术和市场垄断、提升 我国集成电路制造装备的自主创新能力和国际竞争力起着重要的战略意义。 在测试设备细分领域，目前国内市场仍主要由美国泰瑞达（Teradyne）、日本爱德万 （Advantest）、美国安捷伦（Agilent）、美国科利登（Xcerra）和美国科休（Cohu）等国际知名企 业所占据。随着集成电路行业步入成熟发展阶段，降低成本已成为各集成电路厂商提高自身竞争力 的关键因素，测试作为贯穿于集成电路全产业链的重要环节，其成本的降低可有效降低整个集成电 路产品的成本，采用高品质低成本的国产测试设备已成为国内各集成电路厂商的选择，目前以长川 科技、北京华峰为代表的少数国产测试设备产品已进入国内封测龙头企业的供应商体系，正通过不 断的技术创新逐渐实现进口替代，在降低下游企业测试成本的同时推动国内测试产业的技术升级。 当前，我国集成电路产业上下游已完全打通，产业生态体系已构筑完成，并形成了以海思半导 体、中芯国际、长电科技为代表的本土设计、制造和封测领域优势厂商，具备实现集成电路专用设 备进口替代并解决国内巨大市场缺口的基础。同时，随着我国集成电路产业发展阶段逐步走向成 熟，在专用设备的技术性能符合客户要求的前提下，具备区位优势、性价比高的国产设备更容易得 到客户青睐。因此，我国集成电路本土装备行业面临巨大的发展机遇，专用设备进口替代空间巨 大。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 三、集成电路产业规模迅速提升， 分工逐渐细化 集成电路是半导体产业的核心，也是信息产业的基础和核心，占整个半导体行业规模的 80%以 上。 随着 2013 年以来全球经济的逐步复苏， 在消费类电子以及新兴应用领域强劲需求的带动 下， 2013 年全球半导体产业恢复增长，增速达 %。 2015 年全球半导体销售市场规模与上年 基本持平， 达 亿美元。分地区而言，亚太地区（除日本）已成为全球半导体市场增长最 为迅猛的区域， 2015 年该地区半导体市场销售规模达 2, 亿美元，占全球市场规模的 %， 中国市场已成为推动亚太地区（除日本）发展的重要动力。未来两年全球半导体市场规 模将呈稳步增长趋势， 2017 年全球半导体市场规模将增长至 3, 亿美元。 其中， 亚太地 区（除日本） 半导体市场规模至 2017 年将达 2, 亿美元。 2010-2017 年全球半导体市场规模及增速 数据来源：公开资料整理 2000-2015 年全球半导体产业分地区市场规模（单位：亿美元） 数据来源：公开资料整理 受益于国家对集成电路产业的大力支持以及全球集成电路产业向我国转移趋势加快，我国集成 电路产业发展速度明显快于全球水平。 2015 年我国集成电路产业销售规模达 亿元，同比 增长 %， 在全球市场中继续保持领先的增长势头。 到 2020 年，我国集成电路全行业销售 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 收入年均增速将超过 20%， 市场规模预计达到 8,982 亿元。 2010-2015 年中国集成电路市场规模及增速 数据来源：公开资料整理 随着加工技术的日益成熟和标准化程度的不断提高，集成电路产业链向专业化分工方向发展， 形成新的产业模式，即垂直分工模式。 在该模式下，设计、制造和封装测试分离成集成电路产业 链中的独立一环。从全球产业链分布而言， 芯片设计、晶圆制造和封装测试的收入约占产业链整 体销售收入的 27%、 51%和 22%。自 20 世纪 90 年代开始， 我国集成电路产业结构逐步由大而 全的综合制造模式走向芯片设计、晶圆制造、封装测试三业并举，各自相对独立发展的格局，且销 售规模保持着快速增长态势。其中芯片设计业销售规模由 2010 年的 383 亿元增长至 2015 年的 1,325亿元，晶圆制造业销售规模由 2010 年的 409 亿元增长至 2015 年的 亿元，封装测 试业销售规模由 2010 年的 632 亿元增长至 2015 年的 1,384 亿元，年均复合增长率分别达 %、 %和 %。 2010-2015 年我国集成电路细分行业销售规模增长情况 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 数据来源：公开资料整理 封装测试产业在我国占比最大， 已成为我国集成电路产业链中最具国际竞争力的环节。2015 年封装测试业占我国集成电路产业销售规模的 %，同时，封装测试产业的快速发展也带动了其 他细分行业的发展，通过技术积累并随着我国对芯片设计行业扶持力度的不断加大，芯片设计所占 比重呈逐年上升趋势， 2015 年其销售规模占比达 %，同比增长 %。 2010-2015 年我国集成电路产业销售结构 数据来源：公开资料、智研咨询整理 四、2018 年中国集成电路设备制造发展情况 2018年由于国内集成电路制造业生产线的新建和扩建，设备需求量大增。集成电路设备制造 业企业瞄准市场需求，充分发挥各自的专长和主观能动性，取得了较好的业绩。 （1）2018 年中国集成电路设备制造业销售收入情况 2018年中国设备市场地位得到进一步上升，首次位居第二，中国台湾滑到第三位。除中国台 湾以外的所有国家（地区）都有所增长。世界其他国家和地区（主要是东南亚）为 ％，日本 ％，欧洲 ％，北美 ％，韩国 ％。 2018年中国半导体设备销售收入为 亿元，同比增长 %。2018年中国半导体设备完 成出口交货值 亿元，同比增长 36 %。值得一提的是，在国家政策的强烈支持以及半导体产 业向中国转移的浪潮中，国产设备研发加速，功能不断提升，逐步实现进口替代。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 （2）2018 年中国半导体国产设备产品销售规模情况 2018年中国半导体国产设备销售收入中集成电路设备销售收入为 亿元，同比增长 %；太阳能光伏电池芯片设备销售收入为 亿元，同比增长 %；LED设备销售收入为 20 亿元，同比增长 %；分立器件与其他半导体器件设备销售收入为 3亿元，同比增长 %。 2018年中国半导体国产设备销售收入增长主要来源于太阳能光伏电池设备和集成电路设备的增 长。 （3）2018 年中国半导体设备营收额占世界半导体设备营收额比重 2018年中国半导体设备营收额占世界半导体设备营收额 亿美元的 %。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 随着众多晶圆厂在大陆投建，大陆设备市场增速将超过全球增速水平，数据显示，2018年半 导体制造设备全球销售额达到 亿美元，同比增长 %，超过去年创下的 566亿美元的历史 新高。 据 SEMI估计：2019年世界半导体制造设备销售额达 596亿美元，同比下降 %。2020年世 界半导体制造设备销售额达 719亿美元，同比增长 %。至 2020年中国半导体设备市场将占全 球市场 20%（约 170亿美元），国产设备占市场 %左右。 四、2019 年长沙集成电路成套装备国产化项目封顶 据长沙高新区报道，集成电路成套装备国产化集成及验证平台项目的主体厂房预计 9月可以实 现封顶，明年 2月可完成厂房机电安装及配套设施建设，明年 3月工艺设备将进场，明年 6月可完 成安装调试，明年 11月实现整线试生产。 根据资料显示，长沙高新区集成电路成套装备国产化集成及验证平台项目总投资 25亿元，占 地 183亩，总建筑面积为 万平方米。该项目于 2018年 11月 28日开工建设，主要建设一条 8 英寸集成电路装备验证工艺线，打造国家集成电路装备创新中心，建立并提供装备技术标准。 项目建成后将为国内提供标准化集成电路装备，并为军民用芯片提供可信代工。据了解，该项 目主要成果为集成电路装备、整线集成和军民用芯片。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 中电科电子装备集团有限公司党委书记、董事长，48所党委书记左雷，中电科电子装备集团 有限公司副总经理，48所所长、党委副书记龚杰洪，长沙高新区党工委书记周庆年等建议，设立 集成电路发展产业基金，对集成电路设计、制造、封顶等专项进行支持，并尽快设立湖南集成电路 装备制造业创新中心等集成电路研发创新平台，大力促进湖南在集成电路设计、材料制备、装备制 造、封装等领域实现产业链聚集发展。 第四节 2018-2019 年我国集成电路专用设备行业竞争格局分析 一、行业竞争格局及市场化情况 （1）行业竞争格局 目前，我国集成电路专用设备行业市场份额仍主要由国外知名企业所占据，该等企业凭借较强 的技术、品牌优势，在高端市场占据领先地位，面对我国巨大的市场需求和相对较低的生产成本， 纷纷通过在我国建立独资企业、合资建厂的方式占领大部分国内市场，其中在测试设备行业，美国 泰瑞达（Teradyne）、日本爱德万（Advantest）、美国安捷伦（Agilent）、美国科利登（Xcerra） 和美国科休（Cohu）占据了主要市场份额。本土企业中，包括上海中微半导体、北方微电子、七星 电子、北京华峰及长川科技在内的行业内少数专用设备制造商通过多年的研发和积累，已掌握了相 关核心技术，拥有自主知识产权，具备较大规模和一定品牌知名度，占据了一定市场份额，其中以 长川科技、北京华峰为代表的测试设备优势企业产品已成功进入国内封测龙头企业供应链体系，奠 定了一定的市场地位。与国外知名企业相比，国内优势企业对客户需求更为理解，服务方式更为灵 活，产品性价比更高，具有一定的本土优势。 （2）行业市场化程度 在我国，集成电路装备制造业属于战略性新兴产业，其发展受到国家和各级政府的鼓励和支 持，市场化程度较高，不存在行业限制或市场准入方面的行政管制。 三、行业内主要企业的简要情况 除长川科技外，测试设备行业主要企业还有美国泰瑞达（Teradyne）、日本爱德万 （Advantest）、美国安捷伦（Agilent）、美国科利登（Xcerra）、美国科休（Cohu）、日本爱普生 （Epson）、台湾鸿劲科技（Hon Tech）、北京华峰和上海中艺等，具体情况如下： （1）美国泰瑞达（Teradyne） 泰瑞达成立于 1960 年，系美国纽约交易所上市公司（股票代码：TER），是全球知名的半导体 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 测试设备供应商，产品主要用于半导体、板卡及电子系统的测试领域，能满足模拟、混合信号、逻 辑器件、存储器及超大规模集成电路等领域的测试要求。2001 年，泰瑞达在上海成立中国总公 司，随后在北京、深圳、苏州、天津和无锡等地设立办事处。 （2）日本爱德万（Advantest） 爱德万成立于 1954 年，系东京证券交易所上市公司（股票代码：6857）和美国纽约交易所上 市公司（股票代码：ATE）。该公司在 2011 年成功收购惠瑞捷（Verigy）后成为全球半导体产业知 名测试设备供应商，主要产品包括数字测试机、存储器测试机、混合信号测试机、LCD Driver 测 试机、动态机械手等。 （3）美国安捷伦（Agilent） 安捷伦自 1999 年从惠普研发有限公司分离出来，承袭惠普全部测试测量业务，该公司系纽交 所上市公司（股票代码：A），产品覆盖电子测量和生命科学/化学分析两大领域。 （4）美国科利登（Xcerra） 科利登成立于 1976 年，系美国纳斯达克上市公司（股票代码 XCRA），是全球领先的半导体测 试解决方案供应商，聚合了 Atg Luther&Maelzer、EverettCharles Technologies（ECT）、LTX- Credence、Multitest 等四大半导体及电路板测试设备品牌。 （5）美国科休（Cohu） 科休成立于 1945 年，系美国纳斯达克上市公司（股票代码：COHU），是全球知名的半导体测 试和检测分选机、MEMS 测试模组、测试接触器和温度子系统的供应商。科休先后收购了 Rasco、 Delta Design 和马来西亚 Ismeca，开展多品牌运营。 （6）日本爱普生（Epson） 爱普生成立于 1942 年，系东京证券交易所上市公司（股票代码：6724），该公司产品线涉及 范围较广，涵盖了喷墨打印机、打印系统、3LCD 投影机、工业机器人、智能眼镜和传感系统等， 在半导体测试领域，该公司首创了平移式分选机。 （7）台湾鸿劲科技（Hon Tech） 鸿劲科技成立于 1995 年，系一家半导体封装测试设备专业制造商，主要产品包括逻辑 IC 测 试分选机、系统级 IC 测试分选机、闪存卡测试分选机和精密芯片自动光学检测的分选设备等。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 （8）北京华峰 北京华峰成立于 1993 年，主要从事半导体元器件测试设备和专用智能化测试机的研制、生 产、销售和技术服务，该公司拥有 STS 三大系列 10 多个型号的元器件测试机，产品应用于国防重 点型号项目、民用电子、科研教学试验等领域。 （9）上海中艺 上海中艺成立于 2001 年，主要从事集成电路自动化设备的研发、制造、销售，主要产品包括 集成电路分选机、编带机等。 第五节 企业案例分析：长川科技 一、公司主营业务情况 公司主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，是一家致力于提升我国集成电路专用装 备技术水平、积极推动集成电路装备业升级的高新技术企业和软件企业。公司自成立以来，主营业 务未发生变化。 经过多年持续技术创新，公司掌握了集成电路测试设备的相关核心技术，目前拥有 57 项专利 权，29 项软件著作权，是国内为数不多的可以自主研发、生产集成电路测试设备的企业。目前， 公司生产的集成电路测试机和分选机产品已获得长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微 电子、日月光等多个一流集成电路企业的使用和认可。 二、公司在行业中的竞争地位 由于我国集成电路专用设备作为集成电路的支撑产业整体起步较晚，国内集成电路专用设备市 场主要由进口产品占据大部分市场份额。公司掌握了集成电路测试设备的相关核心技术，成为国内 为数不多的可以自主研发、生产集成电路测试设备的企业。 公司先后被认定为软件企业、国家级高新技术企业、杭州市企业高新技术研究开发中心、浙江 省重点企业研究院和省级高新技术企业研究开发中心。2013年以来，公司承担了国家科技重大 02 专项“通讯与多媒体芯片封装测试设备与材料应用工程”中“高压大电流测试系统”和“SiP 吸放 式全自动测试分选机”两项课题的研发工作，其中“高压大电流测试系统”项目已通过长电科技、 通富微电的认证，“SiP 吸放式全自动测试分选机”项目适用于 QFP、QFN、BGA 等中高端封装外型 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 芯片的测试分选，已通过长电科技的验证，并实现批量销售。目前，公司生产的集成电路测试机和 分选机产品已获得长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微电子、日月光等多个一流集成 电路企业的使用和认可。随着公司持续深入的研发和产品的不断升级，产品性能将进一步提升，产 品类型和客户群体将进一步扩充，公司市场占有率将继续提升。 三、公司的技术水平及特点和最近 3 年的变化情况及未来可预见的变化趋势 集成电路专用设备的研发涉及机械、自动化、电子信息工程、软件工程、材料科学等多方面专 业技术，是多门类跨学科知识的综合应用，具有较高的技术门槛。公司自成立以来一直专注于集成 电路专用设备产品的研发，目前在测试机和分选机产品领域已取得 57 项专利权、29 项软件著作 权，产品主要核心性能指标具体如下： 1、测试机 公司测试机包括大功率测试机和模拟/数模混合测试机，大功率测试机可测试功率器件所有直 流参数和部分 EAS、TS 等交流参数，测试电压精度可达 %Rdg、电流精度可达 %Rdg，响应 速度在 1ms 以内，输出电压可达 3,000V、电流可达 600A；模拟/数模混合测试机可测试运算放大 器等线性电路、功放类电路、马达驱动类电路、电源管理类电路、收音机类电路等各类模拟电路和 数模混合类电路，设备采用双层机架，最多可配 26 块模块，每站并行测试能力达到 8工位，测试 电压精度可达 %Rdg、电流精度可达 %Rdg，响应速度在 1mS以内，输出电压可达 1,000V、 电流可达 10A。公司测试机产品主要性能指标已达国内领先、接近国外先进技术水平，以测试机 CTA8280 型号为例，该型号产品关键指标电压精度、电流精度和时间精度与同类型的泰瑞达 （Teradyne）ETS88之间的对比情况如下： 注：长川科技 CTA8280 型号产品性能指标摘自浙江省电子信息产品检验所出具的《检验报告》 （报告编号：16AW0671），泰瑞达（Teradyne）ETS88 产品性能指标摘自其产品说明书，选取了常 用的 10V 电压和 10mA 电流档位下的技术指标。 2、分选机 在分选机方面，公司设备已实现了测试分选全过程自动化操作，从取片开始到分选或编带结 束，整个过程全部由计算机控制执行，人工干预频率低，工作效率更高。公司自主研发完成了分选 机的机械设计、控制系统设计，同时具备良好的拓展性设计能力，可适用 SOP、SSOP、TSSOP、 HSOP、QSOP、DIP、TO、QFP、QFN、LQFP、PLCC、BGA、PGA、LGA 等多种封装外型和芯片尺寸，产 品种类齐全，性能稳定。公司分选机产品的性能技术指标已达国内领先、接近国外先进水平，以分 选机 C6430 型号为例，该型号产品关键指标 UPH、Jam Rate、Test Force 与同类型的 EPSON NS- 8040SH 之间的对比情况如下： 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 产品型号 UPH JamRate TestForceEpson NS-8040SH 8,000 1/5000 120Kgf公司 C6430 9,500 1/5000 90Kgf 注 1：长川科技 C6430 型号产品性能指标摘自浙江省电子信息产品检验所出具的《检验报告》 （报告编号：16AW0670），Epson 的 NS-8040SH 产品性能指标摘自其官网公开产品信息。注 2：UPH 指每小时运送芯片数；Jam Rate 指故障停机比率；Test Force 指分选机测压模组上对于被测电路 和测试夹具施加的测试压力，用于确保被测电路与测试夹具间的良好接触，具备稳定的测试条件。 未来随着公司技术研发的进一步深入，公司测试机和分选机的技术水平将进一步提升。 四、公司的竞争优势 1、技术研发优势 公司自成立以来，一直致力于集成电路测试机和分选机的自主研发和创新。公司配备了一支技 术精湛、专业互补、勇于创新的专业研发队伍，形成了良好的企业创新文化，为公司持续创新和研 发提供后备力量，截至 2016 年 12 月 31 日公司研发人员 113 人，占公司员工总人数的 %， 公司产品从关键零部件的设计、选材到自动控制系统的软件开发等均为公司自主完成，目前公司已 积累了丰富的研发经验和深厚的技术储备。报告期内公司研发投入合计 5, 万元，占报告期 合计营业收入的比例为 %。为保持产品竞争力，2013 年以来公司不断推出新产品和新升级产 品，完成了八十余项新产品开发及技术升级项目，公司较强的研发能力使公司能够充分、及时满足 客户对测试设备的定制化需求。 公司拥有多项自主知识产权和核心技术，是国家高新技术企业和软件企业。截至本招股说明书 签署日，公司拥有发明专利 15 项、实用新型专利 42 项，软件著作权 29 项，并拥有高精度电压 电流源控制测量技术、大电流电源高能脉冲控制与测试技术、高压电源升压控制和测试技术、pS 级时间精密测试技术、分立器件多工位并测技术、重力式测编一体技术、高速多工位并行测试技 术、大功率程控式测压力控制技术、高自由度全浮动测压技术、高速高精度平移式取放料技术等相 关核心技术。公司建立了专业、高效的研发制度和管理体系，能快速响应客户不断变化的应用端需 求和行业技术升级趋势。2013 年以来，公司承担了国家科技重大 02 专项“通讯与多媒体芯片封 装测试设备与材料应用工程”中“高压大电流测试系统”和“SiP 吸放式全自动测试分选机”两项 课题的研发工作，其中“高压大电流测试系统”项目已通过长电科技、通富微电的认证，“SiP 吸 放式全自动测试分选机”项目适用于 QFP、QFN、BGA 等中高端封装外型芯片的测试分选，已通过 长电科技的验证，并实现批量销售。2014 年 2 月，公司“高精度集成电路测试系统”项目通过科 技部科技型中小企业技术创新基金管理中心验收；2014 年 12 月，公司“高精度电源管理集成电 路测试系统”项目获得浙江省科学技术厅重大科技专项立项支持；2015 年 1 月，公司被浙江省人 民政府认定为浙江省重点企业研究院；2015 年 9 月，公司被浙江省科学技术厅评为省级高新技术 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 企业研究开发中心。 2、产品性价比优势 公司历来重视产品质量，建立了涵盖研发、供应链、生产、销售全过程的多层次、全方位质量 管理体系，保证产品的专业化生产和质量的稳定可靠，公司已取得 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系认证证书。公司测试机和分选机在核心性能指标上已达到国内领先、接近国外先进水 平，售价较大幅度低于国外同类型号产品，公司产品具备较高的性价比优势，使得公司产品在市场 上具有较强的竞争力，在降低客户采购成本的同时，逐步实现进口替代，提高产品市场份额。 3、客户资源优势 凭借产品质量可靠、性能稳定、持续创新和研发等特点，公司生产的集成电路测试机和分选机 产品已获得长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微电子、日月光等多个一流集成电路厂 商的使用和认可，其中，长电科技、华天科技、通富微电为我国封装测试龙头企业，华润微电子、 士兰微为国内知名 IDM厂商。公司产品在优质客户中取得了良好的口碑和市场影响力，并借助客户 渠道不断提升自主研发产品的产业化适应性，为公司提升集成电路专用设备市场份额奠定了坚实的 基础。 4、售后服务优势 集成电路装备制造商应具有完善的售后服务体系，具备快速响应能力。在下游客户的生产旺 季，设备运行的稳定性尤为重要，测试设备出现问题若不能及时进行维修，将对客户造成较大损 失，因此设备制造商只有拥有优秀的售后服务团队，才能及时有效地帮助客户应对各种突发事件。 与国外设备供应商相比，本土优势使得公司能提供快捷、高性价比的技术支持和客户维护，且公司 能更好地理解和掌握客户个性需求，产品在本土市场适应性更强。公司客户服务部直接负责产品售 后服务工作，成立了由 30 多名经验丰富的技术人员组成的售后服务团队，确保在客户提出问题后 24 小时内作出反应，并在约定时间内到达现场排查故障、解决问题。公司专业、快捷的售后服务 能力在业内树立了良好的品牌形象。 5、地域优势 长三角地区是目前我国芯片设计、晶圆制造和封装测试企业聚集最密集的区域，2014 年长三 角地区集成电路产业销售规模占比高达 %（资料来源：《2014—2015 年中国集成电路产业发 展蓝皮书》，2015 年 7 月），国内知名集成电路企业如长电科技、士兰微、通富微电等均聚集于 此，国际封测龙头企业矽品、日月光、安靠（Amkor Technology）等纷纷在此设厂。地域优势不仅 有利于公司实现对客户需求的快速响应，同时具备区域采购、运输及售后服务优势，为公司业务拓 展奠定了坚实的基础。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 五、公司的竞争劣势 1、资金实力相对薄弱 目前公司正处于持续成长阶段，在研发、引进人才、厂房建设、购置设备、拓展市场等方面均 迫切需要大量资金的支持，但仅依靠自身积累和银行贷款不足以满足企业快速发展需要，不利于企 业做大做强。因此，进行上市融资、打造良好的发展平台是公司发展的客观需求。 2、国际品牌知名度有待提升 虽然公司集成电路测试机和分选机具有质量稳定可靠、性价比高等优势，获得了包括长电科 技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微电子、日月光等多个集成电路企业的使用和认可，但与 国外知名企业相比，要进入高端国际市场，公司品牌知名度仍有待进一步提升。 第六节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、2018 年集成电路行业运行情况 受到 2018年第四季度中国及全球半导体市场下滑影响，中国集成电路产业 2018年全年增速比 前三季度略有下降。中国半导体行业协会统计，2018年中国集成电路产业销售额 6532亿元，同比 增长 %。其中，设计业同比增长 %，销售额为 亿元；制造业继续保持快速增长，同 比增长 %，销售额为 亿元；封装测试业销售额 亿元，同比增长 %。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 数据来源：CSIA 中商产业研究院整理 根据海关统计，2018年中国进口集成电路 亿块，同比增长 %；进口金额 亿 美元，同比增长 %。出口集成电路 2171亿块，同比增长 %；出口金额 亿美元，同比 增长 %。 数据来源：CSIA 中商产业研究院整理 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 数据来源：CSIA 中商产业研究院整理 二、2018 年中国集成电路行业市场分析 集成电路、人工智能、生物医药是上海的“三大重点产业”。如果目光从上海宕开去，包含了 江浙沪皖三省一市的长三角，也是中国集成电路产业基础最扎实、产业链最完整、技术最先进的区 域。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 作为长三角打造世界级城市群的重要产业支撑，包括华虹、中芯等在内的集成电路产业的龙头 企业，正在这片区域优化布局。这背后，资本、技术作为重要的推手，也在推动区域间的产业链协 同、创新研发协同加速。 （一）聚焦突破 推动集成电路产业快速发展 3月 29日，中芯国际()发布致股东的信称：“我们已经完成了 28纳米 HKC+以及 14 纳米 FinFET技术的研发，并开始相关客户导入的工作。预计于 2019年内实现生产。” 而在 3月 21日举行的 2019中国国际半导体技术展会(Semicon China 2019)的先进制造论坛 上，上海微电子华力微电子研发副总裁邵华发表演讲时表示，华力微电子今年年底将量产 28nmHKC+工艺，明年年底则将量产 14nmFinFET工艺。 作为国内集成电路产业链最完善、产业集中度最高、综合技术能力最强的地区，上海正在集成 电路领域取得收获。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 近几年来，随着国家大基金以及上海地方基金陆续投放，上海集成电路产业快速发展。 现有数据显示，2017年是上海集成电路产业投资增长最大的一年，全年净增投资总额 亿美元，净增注册金额 亿美元，两者均超过了此前 7年(2010年~2016年)的投资总和。 上海市集成电路行业协会发布的《2018年上海集成电路产业白皮书》显示，2017年上海集成 电路产业实现销售收入 亿元，同比增长 %，是继 2014年以来连续 4年实现两位数增 长。 对于集成电路产业的重视，从上海官员对该产业的频繁发声和调研中就可以看出。 4月 13日，上海市委书记李强会见了来沪出席“第五届张江·芯谋集成电路产业领袖峰会” 的中外集成电路企业家和专家代表。 3月 27日，上海推进科技创新中心建设办公室召开第九次全体会议，研究部署今年重点工作 安排，推进集成电路产业发展。上海市委副书记、市长应勇指出，要做大做强集成电路产业，加快 把上海建设成为具有全球影响力和竞争力的集成电路产业创新高地，为国家作出更大贡献。 一系列的调研，都指向一个目标：上海要打造集成电路产业高地，着力加强关键核心技术攻 关，着力培育龙头骨干企业，着力推进重大产业项目，着力打造功能载体，着力营造良好发展环 境，加快建设具有国际竞争力的综合性产业集群，为助推国之重器实现新突破作出更大贡献。 龙头企业加紧布局 产业链协同、合作取得实质性进展 如果目光从上海宕开去，包含了江浙沪皖三省一市的长三角，也是中国集成电路产业基础最扎 实、产业链最完整、技术最先进的区域。 从产业规模看，据前瞻产业研究院发布的《中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分 析报告》统计数据显示，2010年我国集成电路产业销售规模已达 1424亿元，2012年我国集成电路 产业销售规模突破 2000亿元。到了 2014我国集成电路产业销售规模增长至 亿元。2017年 时我国集成电路产业销售规模达到了 亿元，较 2010年增长了 倍，2010-2017年复合增 长率达 %，其中长三角占了半壁江山。截止至 2018年底，中国集成电路产业销售收入增长至 6532亿元，同比增长 %。 从产量来看，与行业销售规模变化一致，行业产量也保持了持续稳定的增长。2010年中国集 成电路行业产量已达 亿块，2014年中国集成电路行业产量突破千亿块。到了 2016年中国集 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 成电路行业产量达到 1318亿块，截止到 2017年中国集成电路行业产量达到了 亿块，较 2010年 亿块增长 140%，年复合增长率达 %。2018年以来，全国集成电路产量仍然保持 了持续稳定的增长，到了 2018年全年全国集成电路产量为 亿块，同比增长了 %。 为了达成“到 2020年长三角地区基本形成世界级城市群框架，基本形成创新引领的区域产业 体系和协同创新体系”的目标，《长三角地区一体化发展三年行动计划(2018-2020年)》(下称“三 年行动计划”)提出，在集成电路领域，要支持龙头企业在长三角优化布局，规划建设 8条 12英寸 生产线、6条 8英寸生产线。 与此同时，近年来龙头企业在长三角的优化布局正在展开，长三角区域间的产业链协同、合作 已取得实质性进展： 1月 19日，浙江省绍兴市与紫光展锐集团签订集成电路(设计)产业链项目合作协议，该项目 计划投资 50亿元以上，紫光展锐将重点在绍兴优先导入先进集成电路设计及配套项目。 2018年 5月 18日，中芯集成电路制造(绍兴)项目正式开工，该项目总投资 亿元，将建 设一条集成电路 8寸芯片制造生产线和一条模组封装生产线，计划于 2020年 1月正式投产。投产 后，将形成芯片年出货 51万片和模组年出货 亿颗的产业规模，预计年销售收入将达到 40亿 元人民币。 更早一些的 2018年 3月 2日，总投资逾 100亿美元的华虹无锡集成电路研发和制造基地开 工，这是无锡历史上单体投资规模最大的项目，也是华虹集团在上海市域以外布局的第一个制造业 项目。该项目将分期建设数条 12英寸集成电路生产线。 同时，2019年，江浙沪皖各自在集成电路产业领域也一系列的布局和投资。 根据“2019年上海市重大建设项目清单”，在 14个先进制造业项目中，有 4项是集成电路产 业，分别是：和辉光电第六代 AMOLED生产线建设、华力微电子 12英寸先进生产线建设、中芯国际 12英寸芯片 SN1项目、积塔半导体特色工艺生产线项目。涉及科创中心的 10个项目中，还有“上 海集成电路产业研发与转化功能性平台”。 江苏省 2019年的重大项目投资计划中，也涉及集成电路的生产、封装测试、设计等产业领 域，具体项目包括无锡华虹集成电路、无锡 SK海力士半导体二工厂、南京台积电 12英寸晶圆等集 成电路产业旗舰项目。同时新增安排无锡华润上华、南京华天等芯片制造、封测项目，以及邳州鲁 汶刻蚀机、徐州中科院天科合达碳化硅晶片等集成电路装备、材料项目，以进一步提升产业集聚 度，促进产业链向上下游延伸。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 浙江的重大项目则包括中芯宁波特种工艺(晶元-芯片)N2项目、中晶(嘉兴)半导体有限公司年 产 480万片 12英寸硅片项目等。 长三角对集成电路产业的大力布局，也吸引了该领域各路企业的关注。 Semicon China 2019期间，全球 500强企业贺利氏电子业务领域总裁施蒂茨(Frank Stietz) 告诉第一财经记者：“长三角地区是一个拥有 2亿多人口的巨大市场，在电子和半导体产业拥有大 量的企业，并且与这一产业相关的投资还在快速增加。这对我们来说是很大的商机，可以找到更多 的客户和合作伙伴。”他认为，随着长三角一体化的推进，半导体产业链上的企业将会合作得更加 紧密。 目前，贺利氏已经在江苏常熟建立了电子材料制造工厂，并于 2018年 10月在上海成立了贺利 氏电子业务的创新中心。 贺利氏电子还在继续扩大在华投资，包括考虑开设新的工厂。施蒂茨说，接下来不管是制造还 是研发，都会加大对中国尤其是长三角地区的投入。以往自己每两个月来中国一次的行程也将变得 更加忙碌和频繁。 国际半导体产业协会(SEMI)中国办公室市场总监姚钢对第一财经记者表示，近些年 SEMICON China展商数量、采购商数量不断增加，也是中国半导体行业发展趋势的呈现。近年来，全球半导 体产业重心继续向中国转移。中国大力发展半导体产业，以期在自主可控的前提下提高芯片自给 率。 “根据 SEMI的报告，中国的 Fab厂产能预计将从 2015年的每月 230万片(Wpm)到 2020年的 400万片，每年 12%的复合年增长率，比其他所有地区增长都要快。”姚钢说。 贺利氏电子业务中国销售负责人表示，随着国内 5G技术的发展，贺利氏电子近年来推出的部 分创新产品销售额每年以十倍的速度增长，利润也非常可观。 法国半导体公司、全球第一大硅基和非硅基优化衬底供应商 Soitec，近来在中国动作不断：2 月 22日，Soitec与上海新傲科技股份有限公司联合宣布将加强合作关系，扩大后者位于上海制造 工厂的 200mm绝缘硅晶圆产量，从年产 18万片倍增至 36万片；3月 18日，Soitec宣布在中国构 建销售团队，直接面向中国客户提供技术支持。 Soitec首席执行官保罗·邦德雷(Paul Boudre)对第一财经记者表示，未来会进一步抓住机会 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 在中国投资。“我们要寻求更多的合作，在中国打造一个更好的全产业链生态系统。”而长三角不仅 拥有成熟的集成电路产业链，也拥有 5G应用的众多场景。 目前 Soitec的 300mm绝缘硅晶圆是在法国和新加坡的生产基地生产的，保罗·邦德雷说，未 来根据中国市场的技术路线选择和使用需求，也希望把 300mm的生产引入中国。 （二）资金、人才、技术、政策共同合力推动产业协调创新发展 近年来，国内诸多地方响应国家战略，大力投资与发展集成电路产业，在以北京为核心的京津 冀、以上海为核心的长三角、以深圳为核心的珠三角及以武汉、西安、成都为代表的中西部，逐步 形成集成电路产业的四大集聚区，呈现出群雄并起的竞争态势。 上海科技创业投资(集团)有限公司董事长、上海集成电路产业投资基金董事长沈伟国对第一财 经记者表示，长三角地区要在日趋激烈的产业竞争中脱颖而出，必须通过区域之间的产业合作、联 动发展，来获得更多的经济要素、占领更大的市场和实现产业更快的技术升级，从而提升整个区域 的整体产业竞争力。 集成电路包含设计、制造、封测等主要环节，是一个高技术含量、高投入的复杂产业体系。为 应对日益激烈的竞争格局，集成电路产业逐步呈现出分工合作、资金密集、合作研发等趋势。 “投资建设一座能维持盈亏平衡的先进芯片制造厂，至少需要 100亿美元以上的投资，区域间 资金的协同，可以很好的分摊投资成本。”沈伟国说。 从产业分布来看，沈伟国认为，上海的全产业链、江苏的封测、安徽的制造、浙江的设计各有 侧重，可以形成很好的产业互补，也完全具备推进集成电路区域分工协作、产业联动的有利条件。 2018年 6月 27日下午，长三角集成电路领域科技创新一体化发展规划启动会在上海召开，上 海市科委牵头苏浙皖三省科技部门专题研讨启动长三角地区集成电路领域科技创新一体化发展规 划。 作为该规划的主要参与者，上海集成电路研发中心总裁陈寿面对第一财经记者表示，我国集成 电路拥有巨大的市场空间，但是制造工艺技术仍落后国际主流 3代。 “目前国内量产工艺是 28nm，当前国际上已经达到 7nm。”不仅如此，陈寿面说，我国的主要 装备、原材料仍依赖进口；EDA(电子设计自动化)工具和核心 IP核长期依赖国外供应商。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 在 5nm~3nm技术研发中，三星、英特尔等都公布了明确的时间表，而我国 2018年新成立的国 家集成电路创新中心，目标是研发 5nm及以下 CMOS(互补金属氧化物半导体)工艺共性技术。同 时，由于先进芯片制造生产线的欠缺，我国先进封装技术落后于国际先进水平 2~3代。 此外，虽然我国有全球最大的半导体市场，但自主产品仍然主要集中在中低端。陈寿面说，除 了移动通信终端和网络设备的部分集成电路产品占有率超过 10%外，高端芯片的占有率几乎为零。 在陈寿面看来，目前长三角集成电路行业面临的技术创新问题在于，企业间、产业链上下游间 缺少协同创新机制，很难形成“非对称”和“杀手锏”技术;整个区域缺乏颠覆性技术布局，缺乏 世界级顶尖人才，缺乏重大原创成果和核心专利。 也因此，长三角更需要促进创新资源的市场化有序流动，通过资金、人才、技术、政策的有效 布局，提升长三角整体创新能力。 考虑到集成电路产业亟待革命性的新器件和新技术，5nm及以下的先进制造技术越来越复杂而 难以掌握，而长三角又拥有众多著名高校和多家国家级的研发机构，因此，陈寿面建议说，尽早布 局 5nm~3nm技术，实现跨越发展。 以‘国家集成电路创新中心’为平台，联合长三角地区高校、研发机构和中芯、华虹等企业， 组成联合攻关团队，建立国家攻关项目，协同创新攻关，完成 5nm~3nm技术代器件和共性工艺技术 研发。”陈寿面说，目前国际上已经成熟量产的 14nm~7nm工艺，可以交由企业主导实施。 此外，还应该建立三省一市联合基金，搭建公共的集成电路创新服务平台，建设跨区域的产业 创新平台网络体系，使更多企业享受到更低的研发成本和高水平的创新服务。 由于集成电路研发费用较高，国外已经形成依托小型联盟来推进技术创新的共享与扩散。比 如，国际上形成了比利时研究机构 IMEC和 IBM为阵营代表的研发团体。 沈伟国也建议，重点推进各地方政府的产业基金、各地区的 VC/PE基金、国有和民营资本投资 的联动，通过资本纽带协调产业、企业的发展，促进企业的发展。 由于制造能力的投资强度和规模急剧增长，陈寿面说，国际上普遍认为，中国是最后一个有条 件做大集成电路制造业规模的国家。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 三、2019 年集成电路行业运行情况分析 2019年 7月，我国集成电路产量同比增长 %，增速较上月增加 个百分点；1-7月产量 累计增长 %。7月，我国集成电路行业进口数量同比略增，进口金额同比大幅下降，7月，我国 集成电路行业出口数量同比下降，出口金额继续保持高增长趋势。 （一）集成电路产量情况 2019年 1-7月，我国集成电路累计产量为 亿块，同比增长 %。其中 7月当月，集成 电路产量为 亿块，同比增长 %。 ▼表 1 2018年 3月-2019年 7月中国集成电路产量分月数据 数据来源：国家统计局 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 ▼图 1 2018年 3月-2019年 7月中国集成电路产量分月变动图 数据来源：国家统计局 （二）集成电路进出口情况 （1）进口情况 从数量来看，2019年 1-7月，我国集成电路进口数量持续下降，同比下降 %，降幅较 2019 年 1-6月收窄 个百分点。2019年 7月，我国集成电路进口数量 亿块，同比下降 %， 降幅较 2019年 6月收窄 个百分点。 表 2 2018年-2019年 7月我国集成电路进口数量及增速 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 数据来源：海关总署 从金额来看，2019年 1-7月，我国集成电路进口金额继续保持缩减态势。2019年 1-7月，我 国集成电路进口金额为 亿美元，较上年同期下降 %，降幅较 1-6月持平。2019年 7 月，我国集成电路进口金额为 亿美元，较上年同期下降 1%，降幅较上月收窄 个百分 点。 表 3 2018年-2019年 7月我国集成电路进口金额及增速 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 数据来源：海关总署 （2）出口情况 从数量来看，2019年 1-7月，我国集成电路出口数量 亿块，同比下降 %，降幅较 1-6月收窄 个百分点。2019年 7月，我国集成电路出口数量为 亿块，同比下降 %。 表 4 2018年-2019年 7月我国集成电路出口数量及增速 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 数据来源：海关总署 从金额来看，2019年 1-7月，我国集成电路出口金额 亿美元，同比增长 %，增幅 较 1-6月增长 2个百分点。2019年 7月，我国集成电路出口金额为 亿美元，较上年同期增 长 %，增幅环比上升。 表 5 2018年-2019年 7月我国集成电路出口金额及增速 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 数据来源：海关总署 四、2019 年集成电路行业市场情况分析 英特尔稳坐半导体老大位，三星与其缩小差距 IHS Markit的数据显示，英特尔第二季度保持了全球最大半导体供应商的地位，但由于一些 关键内存产品重新焕发活力，排名第二的三星正缩小了与英特尔的差距。 报告称，英特尔第二季度营收 155亿美元，连续第三个季度扩大其领先地位。然而其第二季度 半导体营收较第一季的 158亿美元下滑了 %。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 三星第二季度芯片收入略低于 130亿美元。与英特尔形成鲜明对比的是，三星成功实现了连续 增长，营收环比增长 %。 IHS Markit半导体制造业高级分析师 Ron Ellwanger表示:“尽管存储芯片市场仍受到价格下 跌、需求疲软和库存过剩的压力，但三星第二季度设法为其存储产品找到了一些增长机会。但是由 于手机和存储领域对其高密度产品的强劲需求，三星 NAND和 DRAM内存已开始出现一些复苏。NAND 的销售尤其受益于数据中心对固态硬盘的更高采用，以及新智能手机的问世扩大了内存容量。” IC Insights：2019年 76%的 IC产品将出现持平/负增长情况 IC Insights发布了年中报告，对世界半导体贸易统计组织（WSTS）定义的 33个 IC产品类别 在 2019年收入增长率进行了排名。 图 1 如图 1，其显示了 33种 IC产品分类在 2018年的增长率分布和 2019年的预测分布情况。与去 年相比，2019年的数据大部分处于负增长，其中有 9个细分市场的预计销售额将下降超 10%，16 个产品类别销售额将持平或者个位数的下降。IC Insights预测到 2019年，33种 IC产品类别里有 8种将以工业/其他特殊用途逻辑 IC为主导，这部分今年预计增长 38%，其次是显示驱动器和 PLD。在 2018年，22个 IC产品类别实现增长，其中 16个增长率超 10%。 DRAM引领了两年增长率排行榜，今年却成为跌幅最大的一个。图 2排行榜的末尾处，NAND闪 存和 SRAM跌幅紧跟 DRAM脚步，这三位“难兄难弟”是低于整体增长率（-15%）的存在。 SIA：Q2全球半导体销售额达 982亿美元 同比下降 17% 当地时间周一，美国半导体行业协会（SIA）的最新报告显示，2019年第二季度，全球半导体 销售额达到 982亿美元，较上一季度小幅增长 %，但与去年第二季度相比下降 %。 图片来源于世界半导体贸易统计协会（WSTS） 该报告还显示，2019年 6月，全球半导体销售额为 327亿美元，与上月的 330亿美元相比下 降 %，与 2018年 6月的 393亿美元相比下降 %。总体来看，2019年上半年，全球半导体销 售额与 2018年同期相比下降了 %。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 在全球半导体销售方面，一些地区做得比其他地区好。日本半导体销售额环比增长 %，中 国环比下降 %，亚太地区/其他地区环比下降 %，美洲下环比降 %，欧洲环比下降 %。 然而，与去年同期相比，所有地区市场的半导体销售额都有所下滑。欧洲同比下降 %，日 本同比下降 %、亚太/其他地区同比下降 %、中国同比下降 %，美洲同比下降 %。 全球内存厂最新营收排名出炉 集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)前几日发布全球内存厂最新营收排名，其中三星依然 稳坐 DRAM产业的龙头，由于第一季发生的 1Xnm服务器产品问题已逐渐淡化，使得三星第二季的销 售位元出货量明显成长，季增略高于 15%，不过受到报价下跌超过两成的影响，季营收仍衰退 %，达 亿美元。市占率部分，受服务器领域出货量回升带动，从上季的 %成长 3%，来 到 %。 SK海力士的销售位元出货量成长约 13%，然而受报价下跌影响，第二季营收为 亿美元， 季减 %，市占为 %；至于美光仍旧排名第三，不过受到中美贸易议题影响，美光第二季位 元出货量仅持平前一季，营收为 亿美元，较上季下滑 %，市占率亦有所流失，下跌至 %。 观察原厂获利能力，第二季受到价格骤跌的影响，DRAM供应商的营业利益率皆呈现衰退的情 形。 三大厂中以三星营业利益率的降幅最小，由前一季的 48%下滑至 41%，不过，其 DRAM的毛利率 仍有 5成以上水平；SK海力士因建厂相关费用高，使其本季的成本优化(cost reduction)效益不 大，导致营业利益率从第一季的 44%大幅下跌至 28%，跌幅为三大厂中最大。 索尼占据全球 ％图像传感器市场份额 根据日经中文网的报道，英国调查机构 IHSMarkit的一份调查报告显示，索尼占据了全球 %的 CMOS传感器市场份额。 报告显示，就出货额而言，索尼 COMS的市场份额占比达 %，韩国三星以 %位居第二， 美国的豪威科技占比 %位居第三，第四五名分别是美国的安森美半导体和韩国的 SK海力士， 占比都不超过 10%。 报告指出，CMOS传感器全球份额中，前五家的占比达到了 90%，索尼也以一己之力让日本成为 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 了 CMOS传感器全球份额占比最多的国家。 浦东上半年集成电路销售收入同比增长 % 上海市集成电路行业协会最新发布数据显示：本市集成电路产业上半年销售收入合计为 亿元，同比增长 %。其中，浦东占比 %，同比增幅达到 %。 综合张江核心区 1-6月份的销售收入情况来看，上海集成电路产业张江核心区销售收入合计为 亿元，同比增长 %，占上海比重为 62%，占浦东比重为 %。 上海市集成电路行业协会指出，2019年是一个半导体产业周期性调整的年份，加之外部环境 的影响，张江的芯片制造业和封装业有所下滑。但值得欣慰的是，芯片设计业、设备材料业增幅较 大，分别增长 %和 15%。 南京江北新区崛起两大千亿级产业集群 位于江北新区研创园的紫光展锐南京研发中心内，前沿的 5G通信产品正在研发；浦口开发区 内，全球最大集成电路制造服务企业台积电马力全开；生物医药谷企业健友生化研发的依诺肝素钠 注射液，被英国药监机构许可上市，已具备在欧盟市场销售的资格…… 上半年，江北新区集成电路产业主营业务同比增速达 122%，生命健康产业主营业务收入同比 增长 47%。产业跑道上，“芯片之城”与“基因之城”并驾齐驱，带动江北新区新兴产业一路疾 驰。预计今年，新区生命健康产业将达到千亿元规模，集成电路产业将在 2020年达到千亿级规 模，成为推动新区高质量发展的强劲动力。 （来源：南京日报） 陕西省电子信息制造业工业增加值增速居全省各行业首位 上半年，陕西电子信息制造业工业总产值同比增长 %，工业增加值同比增长 %，增速 居全省各行业首位。 上半年，陕西电子信息制造业良好的增长态势主要受益于今年中兴智能终端产能恢复，以及彩 虹光电、冠捷等新建重大项目产能开始释放。上半年，陕西电子元件产量同比增长 %，太阳能 电池产量同比增长 28%。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 上半年，陕西电子信息行业重大项目建设进展顺利。三星芯片二期项目基础设施建设已接近尾 声，主厂房和附属设施进入试运行状态，预计今年内完成设备调试等工作。奕斯伟硅片基地项目 6 月 5日正式启动设备搬入工作，计划年内交付认证产品，2020年将实现批量生产。华天集成电路 封测项目，一期建设已按计划完成，预计三季度开始投产。中兴智能终端二期项目 B1、B2厂房封 顶，综合楼二层主体正在施工，预计 2019年年底竣工，项目建成后将新增年产智能终端 1500万部 的生产能力。 （来源：陕西日报） IDC：2019年上半年中国智能手机出货量下滑 % 国际数据公司 IDC发布最新的手机季度追踪报告。报告显示，2019年第二季度，中国智能手 机市场出货量约 9,790万台，同比下降 %。2019年上半年整体出货量约 亿台，相比去年同 期下滑 %。 根据 IDC给出的图表，2019年第二季度，中国前五大智能手机厂商排序为华为、vivo、 OPPO、小米和苹果。其中，华为以极强的产品力，通过引入新的国代商，从渠道层面深入 4至 6级 市场抵消了外部因素影响。vivo本季度未发布旗舰新机，虽然出货量稍有下滑，但仍位列第二， 归功于终端系列的有效覆盖，包括 Z系列的良好市场反响。OPPO受到华为 nova系列等同价位竞品 影响，在 4至 6级市场出现一定下滑。小米下滑相对明显，主因是今年的旗舰新机小米 9在一季度 发布，推新节奏变化，新老产品处于过渡阶段。苹果的市场份额同比持平，有赖于一系列促销动 作。 工信部：预计 2019年底北京将建设 5G基站超 10000个 据工信部网站显示，截至 7月底，铁塔公司已完成建设交付 5G基站 7863个，运营商开通 5G 基站 6324个，预计到 2019年年底，全市将建设 5G基站超过 10000个。 北京市通信管理局多措并举，全力推动 5G基础设施建设： 一是以规划标准为保障。市规划自然资源委和市通信管理局组织编制了 5G基础设施专项规 划。规划包括规划背景、5G技术简介、5G基础设施体系（基站、局房、管道、电力）和现状、规 划目标和规划思路、总体规划、重点区域建设方案、规划实施建议等七个章节。 二是以重点区域为突破。结合首都城市定位和未来重大活动要求，目前已重点完成北京世园会 及周边道路、冬奥首钢园区、长安街沿线天安门故宫区域、北京城市副中心等区域的 5G基站建 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 设。5G网络将随着北京大兴国际机场的开通同步投入使用。 三是以典型应用为引领。结合 5G+8K高清视频、5G+远程医疗、5G+自动驾驶等典型应用，加强 对相关区域的 5G基础设施建设。 五、2019 年集成电路行业未来展望 2019年下半年半导体产业景气将呈现稳健成长的态势。 从供给面来看，芯片供应链的库存水位经过两个季度的调整已逐步恢复正常，在 IC设计端以 及晶圆制造端的库存周转天数已趋于正常化，有效驱动半导体制造产能利用率的回升。台积电、联 电、三星、中芯国际与华虹半导体等晶圆代工大厂第三季与第四季的产能利用率无论在 8吋晶圆厂 或是 12吋晶圆厂都将呈现逐季增加的态势。 存储器产业方面，第三季起 DRAM与 NAND Flash供需不均的态势逐渐获得扭转，而上半年产业 库存水位过高的情况也逐步改善。存储器厂商在第一季与第二季的减产效应自第三季起开始逐步发 酵，而过去几各季度以来快速且剧烈的价格下滑也让厂商的利润受到了严重的压缩，因此在第三季 开始进入新智能型手机与新计算机的备货期，DRAM产品的价格跌幅快速收敛，甚至自八月份起将 有短线反弹力道；NAND Flash则是在东芝/西数六月底半导体厂跳电因素带动下，价格快速反弹， 库存减缓的速度高于预期，第三季与第四季的价格将一扫上半年单季跌幅过大的趋势；NOR Flash 部分也由于业内厂商杀价竞逐的情况减少，再加上新需求（如蓝牙耳机）的销售状况热烈，新增许 多消费力道，让第三季 NOR Flash跌价幅度趋缓，甚至在高容量出现小幅上涨的态势，因此下半年 的存储器产业成长可期。 需求端上，将还是以智能型手机以及个人计算机、服务器市场所连动的高效能运算以及 5G基 站建设所带来的高功率半导体需求为主。智能型手机的驱动力来自两方面：一是下半年手机出货量 将可比上半年增加（三星、苹果、华为、OPPO、VIVO与小米等领先厂商均进入下半年旗舰机种的 推出时程），二是智能型手机的规格持续演进也带动相关的芯片产值提升，例如添加 AI人工智能运 算的手机 AP芯片、新时代 5G通讯的基频芯片、高画素感光 CMOS Sensor、TDDI芯片、OLED驱动 芯片以及屏下指纹辨识芯片等众多高价值的半导体产品；受惠于过去英特尔 CPU缺货的情况，个人 计算机市场自第三季起将恢复正常，英特尔和超威新品上市将刺激服务器市场需求增长；5G基站 建设方面，中国与美国两大主要市场的基础建设速度加快将提升射频组件与高功率半导体等相关半 导体的需求。 整合上述半导体产业链供给端与需求端的信息，第三季 IC设计、晶圆代工与 IC封测的产业产 值环比将各自成长 8%、17%与 9%；存储器产业上，DRAM、NAND Flash与 NOR Flash产值也将较第 二季度分别成长 11%、9%与 7%不等。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 六、行业发展前景与趋势 （1）国家产业政策大力支持 集成电路产业是现代信息产业的基础和核心产业之一，近年来，国家推出了一系列支持和鼓励 集成电路产业发展的政策。根据国务院 2006 年颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要 （2006-2020 年）》，确定核心电子器件、高端通用芯片及基础软件为 16 个重大专项之一。2014 年，国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，明确“集成电路产业是信息技术产业的核 心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。到 2015 年，集成电路 产业发展体制机制创新取得明显成效，建立与产业发展规律相适应的融资平台和政策环境。集成电 路产业销售收入超过 3,600 亿元。到 2020 年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全 行业销售收入年均增速超过 20%，企业可持续发展能力大幅增强。”2014 年 10 月，国家集成电路 产业基金设立。国内集成电路产业正面临重大发展机遇。 （2）广阔市场空间为集成电路设计企业创造良好发展机遇 目前，中国已成为全球最主要的智能终端设备和 LED 照明及显示产品市场之一，产品具有规 模大、升级换代相对较快的特点，为国内集成电路设计企业提供了广阔的市场空间。国内集成电路 设计企业凭借着技术优势、产品优势，以及快速的市场反应能力和本地化的技术支持服务优势，占 据了国内电源管理及 LED驱动芯片市场较大的份额。 （3）集成电路产业链不断完善 集成电路设计行业的发展离不开集成电路制造业、集成电路封装及测试业的协同发展。近年 来，在市场拉动和政策支持下，我国集成电路产业快速发展，整体实力显著提升，集成电路设计、 制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平。集成电路产业链不 断完善，为集成电路设计成果的快速产品化提供了重要保障。 （4）摩尔红利和市场细分是未来发展两大动力 2019-09-06 9月 3日，在工业和信息化部、上海市人民政府指导下，中国半导体行业协会、中国电子信息 产业发展研究院联合主办的第二届全球 IC企业家大会暨第十七届中国国际半导体博览会（IC China 2019）在上海举行。中芯国际集成电路制造有限公司联席 CEO赵海军出席会议并发表了开幕 演讲，赵海军在演讲中表示，摩尔红利和市场细分是未来发展两大动力。 集成电路发展具有周期性 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 赵海军说，集成电路具有周期性，一是在经济发展过程中每四五年有一个周期，二是每一年都 有周期。 今年预计是整个半导体行业的“小年”，主要原因有三个：一是去年和前年存储器价格涨得太 高，现在价格回落到比较合理的价位。二是今年大家都热切等待着 5G、人工智能的出现，很多市 场都不投入新的产品，因为今年投入就是一个过渡期。三是国际贸易波动的影响，有人急着转移产 业链，这些都对行业产生了影响。但中国的情况可能与全球的情况有所不同。 现在集成电路行业有几个特点，第一是整个集成电路的产业趋势是由手机驱动，同样的逻辑电 路，以前主要是电脑驱动发展，现在是手机驱动发展，手机里面里的 CPU芯片即 AP，它的运算速 度、功能架构、密度和耗能在驱动集成电路发展，过去台积电、三星、英特尔这样的公司有非常成 功的研发经验。第二是英特尔在 2011年成功打造了 22纳米的 FinFET技术，这之后它的器件基本 保持在 22纳米，所以很多企业从 22纳米、14纳米，一直做到 7纳米，因为其中没有太大区别。 第三是市场生态在发生变化，手机性能在演进，手机正在变成一个数据处理中心；人工智能在发 展，要实现比较理想的性能，需要用到 7纳米工艺，目前 7纳米以上实现的人工智能受到了极大限 制，但是 7纳米以下有新的推动力；在 5G影响下，物联网也会和 5G一起发展起来。 代工趋势是技术/生态/平台共同发展 赵海军说，全球代工业的趋势是技术、生态、平台都在发展，所以现在谈集成电路制造不谈工 艺技术，而是将设计、工艺与封装连在一起谈。 未来发展有两个动力：第一个是摩尔红利还在，用户用同样的钱可以买到更好的性能、更多的 功能。这样可以在第二年用同样的 1000元买到比今年更好的手机，这是靠摩尔定律实现的红利， 如果技术可以实现，一直发展到 1纳米，摩尔红利都还存在。 第二个巨大的推动力是产品市场的细致划分，原来 8英寸不能做 CPU，现在也在蓬勃发展。现 在同时建的 8英寸生产线有十几条，其主要原因是做不同的东西要求的工艺越来越极致，生态、设 计和制造会捆绑在一起，无论存量还是增量，代工来者不拒。因为市场无穷大，像快餐店一样，误 打误撞也可以取得成功。 赵海军说：“纵观国内代工业的发展历史，我选择了一个词，即‘因为选择，所以不同’”。 在 19年的发展历程中，以中芯国际为例，存储器厂做了一年半以后废掉，因为更先进的产品和技 术出现了，旧厂没有用了，得不到用户认可。2011年以后，中国的代工技术逐渐成熟，也有自己 的 PDK、IP等，这让中国的设计公司也可以来这里代工。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 大家相信中国的集成电路一定出现野蛮生长时期，做的办法就是“面多了加水，水多了加 面”。国内的代工厂有四个选择，做领导者，做变革者，做跟随者或者利基者，国内基本选择的都 是做快速的跟随者。实现的方式是争取做大客户、大平台、大技术、大几率事件的第二供应商，做 成以后再实现在细分市场做第一供应商。战略跟随的方法就是产能、低价、高质、快速。 四个领域驱动代工业发展 未来驱动代工业的发展主要是四个领域，分别是移动通信、数据流、互联网或者是万物联网、 电动汽车。未来的主流是先进工厂，目前手机里面约有 14～15个集成块，只有 1个 CPU和 3个存 储器的 4个集成块是由最先进的技术驱动发展的。其他的都是成熟技术，而之所以成熟技术没有表 现出成长，是因为原来的先进技术不断变为成熟技术，成熟技术是跟随先进技术一同发展。实际上 去年的新工厂就是今年的成熟工厂。 赵海军说，中国是全球最大的半导体市场，今年大约占全球 45%～47%的市场份额。国内有这 么大的需求量，但国内的供给还是非常小的。所以，这一方面说明我国集成电路产业前途巨大，另 一方面也说明有一些根深蒂固本质上的原因在阻碍着产业发展，因此，要想让产业变得更大，就要 克服这些阻碍。 第一个阻碍是最先进的技术，先进制程已经变成了小众群体，是 VIP俱乐部，这个俱乐部要有 钱、有技术，最重要的是做到两点，一是准时交付，二是绑定客户。 中芯国际目前在北京、天津、上海、深圳设有基地，在国外也建立了销售处。每月生产 12英 寸 10万片，8英寸 25万片。中芯国际可以从设计服务开始，一直到最后封装、测试，为生态合作 伙伴一次性做好，这对中国国内上千家设计公司来讲是非常必要的。 （5）中国半导体产业发展潜力仍然可期 2019-09-06 9月 3日，在工业和信息化部、上海市人民政府指导下，中国半导体行业协会、中国电子信息 产业发展研究院联合主办的第二届全球 IC企业家大会暨第十七届中国国际半导体博览会（IC China 2019）在上海举行。中国半导体行业协会理事长、中芯国际集成电路制造有限公司董事长周 子学出席会议并致辞。周子学在致辞中表示，半导体行业是一个高度国际化的行业，任何一个国家 或地区都不可能实现 100%的纯本土化制造，大家必须携起手来，本着“开放合作、相互包容、共 同进步”的态度，互相取长补短，谋求共同发展，才能实现共赢。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 预计全球半导体市场仍处于不断上升趋势中 周子学在致辞中表示，半导体行业是宏观经济的晴雨表，其发展水平与全球 GDP增速呈正相 关。自去年以来，受全球贸易纠纷等外部因素影响，半导体行业也受到一定波及。尽管全球贸易体 系面临挑战的不确定性在增大，但全球半导体行业同仁也在积极行动，协同应对，在今年厦门举办 的第 23届世界半导体理事会上，就共同推动全球半导体行业的健康发展达成了多项共识。与此同 时，全球半导体技术仍在遵循摩尔定律加速演进，在技术持续进步的驱动下和 5G、智能网联汽 车、人工智能等新兴市场海量需求的带动下，预计全球半导体市场仍处于不断上升的趋势。 中国半导体市场发展潜力仍然可期 周子学指出，多年来，中国半导体行业坚持走创新发展和开放合作的道路，积极融入到全球半 导体行业的创新网络中。今年上半年，行业的发展虽然也受到全球外部复杂环境的影响，但是中国 半导体行业发展的韧劲很足，上半年，全行业实现销售收入 3048亿元，同比仍然保持增长势头。 从全年来看，尽管整体增长仍不乐观，但在 5G、人工智能、汽车电子等新兴应用的带动下，中国 作为全球最大的半导体市场，发展潜力仍然可期。 周子学强调，半导体行业是一个高度国际化的行业，任何一个国家或地区都不可能实现 100% 的纯本土化制造，大家必须携起手来，本着“开放合作、相互包容、共同进步”的态度，互相取长 补短，谋求共同发展，才能实现共赢。“正是秉持这样的态度和目标，我们举办第二届全球 IC企业 家大会和第十七届中国国际半导体博览会，旨在为国内外的企业搭建一个展示、互动、合作、共赢 的平台，分享新思想、新技术，共享新成果、新产品，共同推动半导体行业的发展。”周子学说。 周子学介绍说，本届全球 IC企业家大会延续“开放发展、合作共赢”的主题，邀请了中芯国 际、紫光集团以及默克、高通等国内外知名企业家、专家学者等近 60位演讲嘉宾，分别从产业发 展、市场机遇、技术趋势、投资策略等角度，分享他们的真知灼见。大会同期，还举办了第十七届 中国国际半导体博览会。今年的展览面积达到 万平方米，来自设计工具、设计、制造、封测、 设备、材料等产业链各环节的 200多家国内外知名半导体企业参展，地方协会和基地设立了专门的 展区，韩国半导体协会也再次组织企业集体参展。 （6）集成电路产业发展迎来重要机遇期 2019-04-25 4月 20日，备受业界关注的“微波毫米波集成电路与系统技术合作论坛”在成都召开。该论 坛系由电子科技大学、西安电子科技大学主办，成都瑞迪威科技有限公司承办，丰年资本等单位协 办。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 多位政府官员、专家学者和企业高管在会议致辞和会议期间接受记者采访时表示，今后一段时 间，将是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期。尤其是 5G时代，在公共安全、无人驾驶等新 需求的带动下，微波毫米波集成电路市场巨大，这也是决定我国在这个产业领域能否真正实现自主 可控的关键。 电子科大： 巨大市场需求带来机遇和空间 当前，全球集成电路产业正在步入颠覆性技术变革时期，我国集成电路产业发展也将迎来重大 机遇。 早在 2014年 6月，国务院就印发了《国家集成电路产业发展推进纲要》，将集成电路产业发展 上升为国家战略。号召充分发挥国内市场优势，营造良好发展环境，激发企业活力和创造力，带动 产业协同可持续发展，加快追赶和超越步伐，努力实现集成电路产业跨越式发展。 针对我国集成电路产业的发展形势，电子科技大学副校长胡俊表示，当下集成电路已经成为我 国的战略性产业，是支撑我国高质量发展的战略方向，是国家科技竞争的战略制高点。同时，巨大 的市场需求也提供了历史性的产业发展机遇和空间。 胡俊认为，电子科技大学和西安电子科技大学是我国培养电子信息高级人才的重要力量。此次 论坛的召开将进一步促进两个学校在微波毫米波集成电路领域的人才培养、科学研究和学科建设等 方面的紧密合作。另外，集成电路发展也离不开政府的关心和支持。 西电： 集成电路是信息产业发展的原动力 西安电子科技大学党委副书记杨银堂表示，集成电路是当今信息技术产业高速发展的原动力， 是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，已广泛渗透与融合到国民经 济和社会发展的各个角落。 杨银堂称，当前我国的集成电路产业日渐成熟。作为以信息与电子学科为主的高校，西电一直 在深化建设“双创”体系和推动校地合作，构建更为畅通的科技成果转化通道，把学科研究、人才 培养和科技成果转化与国家发展战略和产业升级对接融合。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 中科院： 5G带动下毫米波集成电路市场巨大 中科院上海微系统所研究室主任孙晓玮，从国家公共安全对反恐安检系统的需求角度阐述了毫 米波技术的良好发展前景。她强调，特别是毫米波集成电路的技术水平，是影响毫米波安检设备性 能和价格的决定性因素。 “在 5G、6G以及公共安全和无人驾驶等领域的带动下，毫米波集成电路市场巨大、挑战巨 大。需要技术、资本和市场的共同努力，推动实用技术的落地并产生效益。”孙晓玮如此判断道。 成都高新区： 电子信息产业是旗舰性产业 成都市高新区管委会电子局局长李江波表示，电子信息产业是成都融入全球经济版图的示范 性、引领性、旗舰性产业。 据李江波介绍，2018年成都规模以上电子信息制造业产值超过 3400亿元，其中高新区规模以 上电子信息制造业达到 3000亿元，占整个成都市电子信息制造业的 86%。作为成都市电子信息产 业的核心区和引领区，成都高新区产业链完整、人才充沛、市场容量巨大，是成都市乃至四川省的 电子信息产业聚集高地。其中，英特尔、德州仪器、京东方和富士康等全球电子信息领军企业悉数 安家于此。 他表示，微波毫米波集成电路是下一代通信系统最核心组成部分，居于成都电子信息产业功能 区的集成电路和网络通信两大产业链的耦合高端。 瑞迪威： 引领毫米波领域的高科技发展 “随着电子信息系统工作频率的不断提高，毫米波频段的电子设备在国防与商业上的应用越来 越多，对微波毫米波集成电路的需求日益增长。”成都瑞迪威科技有限公司董事长刘雪颖如此表 示。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 刘雪颖说，为了满足高比特、大宽带的通信系统、智能交通系统、汽车防撞系统以及反恐安检 系统的应用，毫米波集成电路与系统的应用已经从国防领域开始向民用市场转移。 据介绍，瑞迪威是中国领先的毫米波设备制造商，在雷达、制导、卫星通信、5G通信等领域 为合作者提供毫米波相关的技术卓越、质量可靠的高集成化低成本的产品和服务。 在多方的共同推动下，电子科技大学、西安电子科技大学与成都瑞迪威科技有限公司产学研战 略合作协议签订，两校与成都瑞迪威科技有限公司教育实践基地的揭牌仪式也同期举行。这一系列 举措将进一步促进成都乃至中国西部集成电路特别是微波毫米波集成电路产业生态环境的发展。 丰年资本： 微波毫米波技术永远在主航道上 丰年资本合伙人赵丰表示，5G时代将是万物互联的时代，微波毫米波技术永远在主航道上， 是一条越走越宽的路。 赵丰认为，一个产业真正能够良性发展，除了技术因素外，还需要有一批优秀的企业、有一批 极其优秀、极其勤奋的企业家。只有正视技术和产业、企业的关系，加上资本助力，从而形成良性 循环，才能实现蓬勃发展。 他说，真正的投资是一场漫长的修行，要学会做时间的朋友而不是时间的敌人。优秀的投资机 构既是优秀产品的发掘者，也是优秀企业的赋能者。好的投资企业需要具备三个条件：优质的资 金、为企业提供全方位帮助的能力以及拥有一个涵盖资本、技术、市场等因素在内的良好生态圈。 （7）我国集成电路产业垂直模式潜力有待发掘 2019-09-03 当前，集成电路几乎在计算机、消费类电子、网络通信、汽车电子等制造领域起着关键作用； 并且随着 5G、AI、物联网等技术的兴起，产业合作和竞争格局加快重组，集成电路发展迎来重要 的机遇期。但业界也有专家指出，集成电路产业核心技术受制于人、产品市场占有率较低、配套的 设备与材料发展不足等短板犹待破解。 “中国发展集成电路产业应将技术创新与商业模式创新相结合，IDM（垂直整合）模式将是集 成电路产业发展的未来。”在日前于苏州高新区举办的 2019集成电路产业技术研讨会上，中芯国际 创始人、青岛芯恩集成电路有限公司董事长张汝京这样说。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 对于中国集成电路产业发展应该采用哪种模式，一直备受争议。不过，在集成电路 60年的发 展史上，先后经历了 IDM（垂直整合）和晶圆代工两种模式，前者的典型是 Intel（英特尔公司）， 后者则是台积电。 从中国半导体行业协会最新统计看，2019年 1至 6月，中国集成电路产业销售额为 亿 元，同比增长 %。“未来一定是垂直整合模式。其实国内也有 IDM，但规模小，还没有真正把 IDM独立内涵和创新内涵做出来。”中国半导体行业协会副理事长、集成电路产业创新联盟副理事 长陈南翔也这样说。 他还提到，中国要发展半导体行业，除了走技术创新路线，还要选择一些新的商业模式，将商 业模式创新与技术创新相结合。IDM的“I”不仅是实现总成本控制，还有很多独立 IP和创新，可 以真正把产业链、商业链、创新链进行结合。“仅有资金还不够，还要有人才。资金会形成技术， 技术服务市场，因此，资金、人才、市场是企业内部必须要构造的。”陈南翔说。 “硅器时代还能延续多久？100至 200年应该没有问题。”江苏省产业技术研究院集成电路工 艺技术研究所所长、清华大学微电子所原所长许军教授提到了“硅器时代”的概念。他说，硅器时 代就是硅芯片在日常生产资料和生活资料中都占据重要地位的时期，汽车为例，硅芯片的价值超过 了传统的机械零件和设备。 对于硅器时代的特征，许军认为，除智能化、网络化、信息化外，还有大众资源化。就像石 器、青铜器、铁器时代，硅器时代的硅芯片将成为大众化的资源。“也就是说，集成电路及其设 计、制造技术将深入各行各业，成为人人都可以利用的生产工具。” 论坛期间，苏州高新区集成电路产业可靠性分析与工艺验证公共服务平台启动。该平台由工信 部电子第五研究所华东分所依托国家集成电路产品质量监督检验中心筹建，将实现面向智能制造、 物联网、工业机器人端等新兴产业对集成电路可靠性评价，支撑国产集成电路可靠性提升。 在陈南翔看来，回顾整个集成电路行业的发展，还没有一个国家或地区能把全产业链发展起 来，我国发展集成电路产业应持更加开放、更加全球化的态度。许军也建议，拥抱硅器时代，应该 做好四点准备：一是普及集成电路知识，二是加强集成电路从业人才培养，三是完善产业链、优化 生态环境，四是构建创新环境和创新文化。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 第七节 2019-2025 年我国集成电路专用设备行业发展前景及趋势预测 一、行业发展前景 （1）国家对集成电路制造的高度重视 有助于我国集成电路装备业技术水平的提高和行业的快速发展 集成电路装备行业是国家产业政策鼓励和重点支持发展的行业。为推动集成电路及其装备业发 展，2000 年以来，国家先后出台《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《进一步鼓励 软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等鼓励政策，设立了国家科技重大专项，指导制定了 《集成电路产业“十二五”发展规划》等，国内集成电路产业发展环境持续得到优化。为进一步加 快集成电路产业发展，2014 年 6 月出台的《国家集成电路产业发展推进纲要》进一步突出企业的 主体地位，以需求为导向，以技术创新、模式创新和体制机制创新为动力，突破集成电路关键装备 和材料瓶颈，推动产业整体提升，实现跨越式发展。 此外，2014 年 9 月，备受关注的国家集成电路产业投资基金开始落地，目前已募集资本超过 1,300 亿元，各地也纷纷推出地方版集成电路扶持政策，通过设立投资基金，重点支持地方龙头企 业在集成电路领域进行整合做大，如上海集成电路产业基金合作备忘录已于 2016 年 4 月签约，首 期募集资金 285 亿元，旨在推动上海集成电路产业尤其是集成电路制造业加速发展，加大产业整 合步伐，形成产业集聚；安徽提出 2017 年省内集成电路产值达 300 亿元以上，2020 年总产值达 600 亿元，支持合肥等市建立集成电路产业发展基金等。国家和地方基金的落地实施极大带动了集 成电路的投资与产业整合，为产业发展破解融资瓶颈提供了保障，有力促进了集成电路行业的可持 续良性发展。 国家鼓励类产业政策和产业投资基金的落地实施，为本土集成电路及其装备制造业提供了前所 未有的发展契机，有助于我国集成电路装备业技术水平的提高和行业的快速发展。 （2）市场需求持续向好，集成电路行业迎来新一轮投资周期 近年来，电子信息技术发展迅速，各类智能化、网络化和移动化的便携消费电子产品层出不 穷，而新一代网络通信、物联网、云计算、节能环保等新兴产业更成为集成电路产业发展的新动 力，共同推动全球集成电路行业持续快速蓬勃发展。作为全球电子产品制造大国和消费大国，我国 对集成电路产品需求很大，然而当前我国集成电路产品对外依存度较高，严重影响了国家信息产业 安全，国产芯片自主创新与进口替代势在必行。随着国内集成电路产品市场需求的不断增长以及国 产芯片替代进口的不断推进，集成电路行业将迎来新一轮的投资周期，为我国装备制造业提供了良 好市场发展空间。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 （3）全球集成电路重心向我国转移带来产业扩张和升级机遇 随着我国成为世界电子信息产品最重要的生产基地之一，越来越多的国际集成电路企业向我国 转移产能，持续的产能转移不仅带动了国内集成电路整体产业规模和技术水平的提高，为集成电路 装备制造业提供了巨大的市场空间，也促进了我国集成电路产业专业人才的培养及配套行业的发 展，集成电路产业环境的良性发展为我国装备制造业产业的扩张和升级提供了机遇。 （4）集成电路国产设备进口替代趋势将越趋明显 虽然当前我国集成电路专用设备市场仍主要由国外知名企业所占据，但随着我国集成电路产业 的不断发展，装备制造业技术水平的不断提高，集成电路的国产化势必向着装备国产化方向传导， 国产设备进口替代趋势将越趋明显，国产替代空间巨大。 二、 集成电路专用设备市场空间广阔 设备制造业是集成电路的基础产业，在集成电路产业中占有极为重要的地位。 集成电路生产 线投资中设备投资占比较大，达总资本支出的 80%左右，所需专用设备主要包括晶圆制造环节所需 的光刻机、化学汽相淀积（CVD）设备、刻蚀机、离子注入机、表面处理设备等；封装环节所需的 切割减薄设备、度量缺陷检测设备、键合封装设备等；测试环节所需的测试机、分选机、探针台 等；以及其他前端工序所需的扩散、氧化及清洗设备等。这些设备的制造需要综合运用光学、物 理、化学等科学技术，具有技术含量高、制造难度大、设备价值高等特点。集成电路专用设备市场 与集成电路产业景气状况紧密相关。 2014 年、 2015 年全球半导体专用设备销售规模分别达 亿美元和 亿美元，其中测试设备销售额分别为 亿美元和 亿美元。随着 新型芯片或先进制程的产能扩张以及芯片尺寸及线条的缩小，用于检验和测试 FinFETs、 3D NAND 等新型芯片的测试设备需求不断增加，由于尺寸减小相应参数信号也会减弱，这对测试设备提出更 高要求。 SEMI 预测 2017年全球半导体设备市场规模将达 亿美元，其中测试设备市场规 模将达 亿美元。 2012-2015 年全球半导体专用设备销售规模及增长情况 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 数据来源：公开资料、智研咨询整理 作为全球集成电路消费市场最大的国家，我国大陆地区对集成电路配套装备的需求很大。 2012~2015 年我国大陆地区半导体专用设备销售规模分别达 亿美元、 亿美元、 亿 美元和 亿美元， 占全球市场比例不断上升。 SEMI 预计未来我国大陆地区集成电路专用设 备市场仍将保持增长态势， 2016 年市场规模将达 亿美元， 2017年市场规模将达 亿 美元。 2012-2015 年我国半导体专用设备市场规模及占比 数据来源：公开资料整理 目前全球集成电路专用设备市场集中度较高，生产企业主要集中于欧美、日本、韩国和我国台 湾地区等。 以美国应用材料公司（Applied Materials）、荷兰阿斯麦（ASML）、美国泛林半导体 （Lam Research）、日本东京电子（Tokyo Electron）、美国科磊（KLA-Tencor）等为代表的国际知 名企业占据了全球集成电路装备市场的主要份额。2014 年全球半导体专用设备前 10 名制造商销 售规模达 亿美元，占全球市场的 %，市场集中度较高。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 2014 年全球半导体专用设备厂商排名（单位：亿美元） 数据来源：公开资料整理 我国集成电路专用设备产业起步较晚，目前国产集成电路专用设备行业规模仍然较小。2015 年，我国大陆地区半导体专用设备市场销售规模达 亿元，其中国产集成电路设备销售额仅 为 亿元，占比不到 8%。在测试设备细分领域，目前国内市场主要由美国泰瑞达 （Teradyne）、 日本爱德万（Advantest）、美国安捷伦（Agilent）、美国科利登（Xcerra）和美国 科休（Cohu）等国际知名企业所占据，其中美国泰瑞达（Teradyne）、日本爱德万（Advantest）两 家公司市场份额占比已高达 50%以上，市场集中度很高。 三、行业整体发展趋势 市场需求驱动迎来新一轮投资周期。 新一代网络通信、物联网、云计算、节能环保等新兴产 业共同推动全球集成电路行业持续快速蓬勃发展。国内集成电路产品市场需求的不断增长以及国产 芯片替代进口的不断推进将促使集成电路行业迎来新一轮的投资周期，为我国装备制造业提供了良 好的市场发展空间。集成电路国产设备替代空间巨大。 当前，我国集成电路专用设备行业技术水 平已有长足进步并在部分关键设备上取得较大突破，与国外设备制造水平差距不断缩小。同时，本 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 土集成电路芯片设计公司和封测企业的崛起为国内装备行业发展带来新的机遇。随着集成电路产业 的逐渐成熟，集成电路厂商不得不考虑在专用设备上节约成本，成本因素驱动厂商选择本土优势设 备企业产品，国产设备进口替代趋势趋于明显。测试设备利润水平的变动与上、下游景气度相关。 集成电路装备制造业的上游行业为电子元器件和机械加工行业，下游主要为封装测试、晶圆制造、 芯片设计行业。上游原材料价格的变动会对本行业的生产成本造成一定影响；同时上游行业的技术 改进和更新可以为集成电路装备制造业提供更多的高品质配件，促进本行业的产品更新与技术改 进。此外，集成电路产业为适应其下游信息产业的发展不断开发新产品和新工艺，为装备制造业提 供了新需求和市场空间，促进装备制造业的持续发展。 四、行业发展趋势 （1）我国集成电路专用设备技术水平不断提高 我国集成电路消费需求增长以及芯片国产化进程有力推动了我国集成电路产业快速发展，然而 与我国快速增长的集成电路产业不相匹配的却是我国集成电路专用设备市场大量依赖进口，极大影 响了我国集成电路整体产业的可持续良性发展。当前，我国集成电路专用设备行业技术水平已有长 足进步并在部分关键设备取得较大突破，与国外设备制造水平差距不断缩小。2015 年 5 月我国出 台的《中国制造 2025》明确将集成电路及其专用装备作为“新一代信息技术产业”纳入大力推动 突破发展的重点领域。随着我国集成电路装备业技术水平的不断提高，国产集成电路装备业正逐步 实现技术升级和产业结构调整。 （2）成本因素驱动各大集成电路厂商选择 本土优势设备企业产品随着集成电路产业发展阶段逐步走向成熟，很多集成电路厂商不得不开 始考虑在专用设备上节约成本，此时，采用产品性价比高、能满足特定类型产品个性化需求并能够 提供及时、快速售后服务的国产专用设备已成为各大集成电路厂商的重要选择。 （3）本土优势集成电路企业不断崛起 当前，我国集成电路产业已涌现出多个在细分领域中具备较强竞争优势的本土企业，如长电科 技、华天科技、通富微电已进入全球封测企业前 20 名，随着本土封装测试龙头企业越来越多地通 过海外并购整合等方式，从规模、渠道和技术实力等方面全面提升整体竞争力，本土封测企业经营 规模不断扩大，为本土测试设备制造业带来更大的市场空间。 此外，海思半导体、展讯通信等本土设计公司的崛起为装备业发展带来新的机遇，以测试设备 为例，设计公司一般需在设计完成后、批量生产前，通过对芯片样品的测试完成性能、功能的详细 分析以改进设计或工艺，下游制造和封测厂商为保持与芯片设计公司对集成电路各项性能测试的协 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 同，避免不同测试设备测试效果的大相径庭，芯片设计公司选择的测试设备类型是与其合作的晶圆 制造厂商、封测厂商选择测试设备的重要考虑因素，本土芯片设计优势企业的崛起为本土装备制造 业带来了巨大发展机遇。 五、影响行业发展的不利因素 （1）高端技术人才相对缺乏 近年来，国家对集成电路装备制造业给予鼓励和支持，但集成电路装备制造业属于技术密集型 产业，人才的培养需要一定时间和相应的环境，现有集成电路产业及其装备制造业的人才和技术水 平难以满足行业内日益增长的人才需求，行业内企业主要依靠内部培养形成人才梯队，制约了行业 的快速发展。 （2）产业配套环境有待进一步改善 集成电路装备属于高精密的自动化装备，研发和生产均需使用高精度元器件，对产品机械结构 的精度和材质要求也很高，我国与此相关的产业较国外而言相对落后，可供选择的高精度国产元器 件较少，机械加工精度和材料处理技术稳定性不足，与国外竞争对手相比，国产设备制造商无法享 受良好的产业配套环境带来的全方位支持。 （3）国外政府实施出口限制 1996 年 5 月，美国、英国、俄罗斯、韩国、日本和德国等 33 个国家（现已增加为 40 个国 家）签署了《关于常规武器和两用物品及技术出口控制的瓦森纳安排》（《瓦森纳协定》），根据该 协定，上述国家不可向包括我国在内的部分国家出口最先进的集成电路制造设备。受这一出口限制 政策的影响，许多集成电路公司不能够把最先进的集成电路制造设备出口到中国。这项政策既损害 了美国等国家的集成电路设备厂商利益，又在一定程度上阻碍了我国集成电路技术和市场的发展。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 第三章 企业市场发展战略的基本类型与选择 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 市场发展战略的基本类型与选择 市场发展需要决策，即确定企业营销目标，对实现企业目标的各种战略方案进行的拟定和评 价，从中选择最优方案作为企业的发展战略。选择战略，首先要能够鉴别和评价各种可供选择的战 略方案。 一、按其性质划分 在企业决策中，一般采用的市场发展战略有：稳定战略、发展战略、收缩战略和淘汰战略。对 四种发展战略的分析如下： （一）稳定战略 稳定战略，又称防御战略，是以保持原有的业务经营水平为主要目标的一种战略。这一战略的 主要特征是企业保持于自身过去和现在的目标，决定继续追求相同或类似的目标，每年企业所期望 的进展，增长比率大体相同；同时，企业继续提供与以前相同或相似的产品和劳务。国际市场营销 中，美国可口可乐公司多年来一直采取这一方案，取得了成功。 一般说来，稳定发展战略的风险相对小，多数企业愿意采用此策略，特别对那些处于发展行业 中的企业和目前经营业绩好、环境变化不大的企业尤其适用。在稳定增长市场上保持企业的市场份 额，或缓慢地提高，对许多企业是适宜的。稳定战略包括两种基本类型：积极防御战略和消极防御 战略。前者是以积极的态度积蓄力量，等待机会寻找发展。后者则消极悲观、无所作用，只求维护 现状。 （二）成长型战略 成长型战略是一种使企业在现有的战略水平上向更高一级目标发展的战略。它以发展作为自己 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 的核心向导，引导企业不断开发新产品，开拓新市场，采用新的管理方式、生产方式，扩大企业的 产销规模，增强企业竞争实力。在实践中，成长型战略分密集增长战略、一体化战略、多元化战略 等多种类型。 (1)密集型增长战略 密集型增长战略是指企业以快于过去的增长速度来增加某个组织现有产品或劳务的销售额、利 润额及市场占有率。当企业现有产品和现有市场还有发展潜力下，则可以采用密集型增长战略。实 行这种战略通常有三条途径。 1、市场渗透。 即企业采取更积极的措施在现有的市场上扩大现有产品的销售。这样的销售可以从以下几方面 努力：(1)在维持现有消费者的基础上通过各种营销手段如价格策略、促销方式、渠道的变更等， 使原有的主顾更多地购买本企业的产品；(2)用各种竞争手段把竞争企业的顾客争取过来，转而购 买本企业的；(3)设法刺激和促使未曾购买过本企业产品的顾客购买。 2、市场开发。 即企业采取种种措施，进入新的市场来扩大现有产品的销售。这种销售可以：(1)扩大销售区 域，由地区的销售扩展到全国的销售，由国内销售扩展到国际性销售，由一国销售扩展到多国(地 区)的销售；(2)增加目标市场，进入新的细分市场，也是有效的市场开发的方法。 3、产品开发。 即企业在现有的市场提供新产品或改进产品，增加现有产品的吸引力。产品销售要注意在规 格、花色、品种、型号等方面要满足消费者需求，才能达到企业销售增长的目的。 (2)一体化增长战略 当企业所处的行业很有发展前途，或者企业实行“一体化”能较大幅度地提高效率时，往往采 用“一体化增长”战略。此战略可以有三种形式； 1、后向一体化。 指企业购买、合并或兼并本企业的原材料供应企业，实行产供联合。变过去向供应企业购买原 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 材料为自己生产原材料，如羊毛衫厂原来购买毛线制成毛衣，改为自己生产加工毛线。有些大的零 售公司和连锁超市公司不仅建立中央采购配送中心，由过去从批发企业进货，转为自己直接从生产 企业进货，实行“批零一体化”。而且还拥有自己的工厂，生产出的产品在自己商店出售，也是 “后向一体化”。 2、前向一体化。 指企业通过购买、合并或兼并本企业的后续生产或经销企业，实行产销结合，或者延伸自己的 产品。如养鸡场开烤鸡店，面粉厂利用自己的产品加工糕点、面包等，都属于前向一体化。 3、水平一体化。 也称横向一体化，是指企业通过购买或兼并同行业中的企业，或者在国内或国外和其他同类行 业合资生产经营。如日本的资生堂与北京日化四厂合资生产“华姿”系列化妆品等，就是水平一体 化。 (3)多元化增长战略 也称为多角化、多样化增长策略，是指企业尽量增加经营的产品种类，实行跨行业生产经营多 种产品和业务的一种战略。这种战略能使企业自身的特长得以充分发挥，人、财、物力资源得以充 分利用，且减少风险，提高整体效益。多元化经营具体做法也有所不同，主要有： 1、同心多元化。 指企业利用原有的技术、特长、专业经验等开发与本企业产品有相互关系的新产品。如制造面 粉的企业，可以利用副产品麸皮制造饲料，或者把面粉加工成方便面，由此增加产品种类。这种做 法，不仅消耗了本企业生产的产品(如生产方便面的面粉)，还节省了费用，如运费、包装费等。在 西方国家，企业内部用自己的成品做原料再次加工的产品，可以免缴第一次生产出的产品营业税。 企业进行同心多元化还可以派生出许多产品种类和经营项目。仍以面粉厂为例，利用加工的麸皮作 饲料，还可以增设饲养部门，发展畜产事业。 2、水平多元化。 指企业仍面向原有的市场，通过采用不同的技术开发新产品，增加产品种类和品种。如某食品 加工机械制造企业，除生产和经营食品、加工机械外，还生产农用的收割机，并准备生产农药、化 肥等农用化工产品。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 3、集团多样化。 指大企业通过收购、兼并其他行业的企业，或者在其他行业投资，扩大经营领域，增加与企业 现有的产品或服务大不相同的产品或服务。如石油公司经营金融、餐旅业、造船业等。集团多样化 的发展趋势是经营范围更加广泛，重点为发展尖端产品。越来越多的国家和地区的企业在使用这一 方法。我国许多企业采用这一方法获得成功。比如，北京祥云公司利用技术方面的优势，既经营计 算机、光电产品、化工产品，又经营体育用品、室内装饰、专利事务所以及“祥云宝”饮料。由于 多样化经营拓宽了企业的限界，发挥互补功能，使这个以 7 万元贷款起家的祥云公司，发展成为 产值 5000 万元，年利润 500 万元的大公司。 （三）收缩战略 收缩战略是以短期利润为目标的一种营销战略，是指企业为削减费用和改善 资金的使用，减少在某一特定的产品线、产品、牌号或经营单位的投资，把资金投入另外的新 的或发展中的领域。企业抽资的对象往往是费用高、利润少、发展前途不乐观或者企业产品组合中 的次要部分。采用这种战略的原因在于企业现有产品或业务组合中的某几个状况不佳，且无发展潜 力，通过大幅度裁减其投资，谋求短期利益，有利于优化企业现有产品结构。 （四）淘汰战略 淘汰战略是以将现有产品或业务从现有市场退出的一种营销战略。如果某一项业务已经没有增 长潜力，或者从事这项业务进一步增加盈利，可以考虑采用这种战略。采用这种战略的原因是在经 济衰退期间或企业财务困难期间使用，其目的在于渡过危机，减少风险。淘汰战略通常有三种方 式。 1、临时性淘汰。当产品销售不佳，企业暂时停止生产经营，待查明原因对产品进行改进营销 策略后，再生产投入市场，争取赢得顾客欢迎，这是采用临时性淘汰战略。 2、转移性淘汰。市场上，往往有这样一种情况，在甲地滞销的产品，在乙地却十分畅销。在 这种情形下，企业从原来市场撤退，去开发其他吸引力强的新市场，这是采用转移性淘汰战略。 3、彻底性淘汰。在市场上，企业产品已经处于衰退期，或刚上市但已表明“不对路”而过早 夭折的新产品，果断地退出市场，这是采用彻底性淘汰战略。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 二、按其内容分为 (1)市场渗透战略。这种战略的目的在于增加老产品在原有市场上的销售量。即企业在原有产 品和市场的基础上，通过提高产品质量、加强广告宣传、增加销售渠道等措施，来保持老用户，争 取新用户，逐步扩大产品的销售量，提高原有产品的市场占有率。 (2)市场开拓战略，又称市场开发战略。它包括两个方面的内容，一是给产品寻找新的细分市 场；二是企业为老产品寻找新的用途，在传统市场上寻找、吸引新的消费者，扩大产品的销售量。 (3)市场发展战略，又称新产品市场战略。企业为了保持市场占有率、取得竞争优势，并不断 扩大产品销售，就必须提高产品质量、改进产品，刺激、增加需求。 (4)混合市场战略。为了提高竞争力，企业不断开发新的产品，并利用新的产品开拓新的市 场。 三、按产品在市场上的寿命周期划分 按产品在市场上的寿命周期划分为导入期产品的市场战略、成长期产品的市场战略、成熟期产 品的市场战略和衰退期产品的市场战略。 第二节 企业市场发展战略选择 在互联网时代的市场中，无论那种企业都处于一定的竞争环境中，承受着前所未有的竞争的压 力。随着经济全球化、信息爆炸化，竞争是企业成败的关键，在这种背景下，电商企业要想获得生 存和发展，就必须充分挖掘自己的优势，并选择科学的竞争策略，才能在激烈的市场竞争中立于不 败之地，最终赢得一席之地。 市场经济的健康发展、有序竞争离不开市场的竞争主体。在传统经济模式下的市场竞争主体在 互联网时代也悄然发生了变化。一个企业一统天下的局面必将改变。在网络时代，足不出户的企业 遍地开花，企业主一枝独秀的局面不复存在。就如以前手机市场上的诺基亚，在市场竞争中轰然倒 塌，原因很简单，企业缺乏创新和地位准确，造成了企业的倒闭。因此，在现代社会便捷的信息化 环境下，企业要树立更加紧迫的市场竞争主体，不能再仅仅尾随大企业的后面。但无论怎样竞争， 电子商务企业也要做好市场中的领跑者、挑战者、市场根随者及市场补缺者的合理布局。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 一、市场主导者策略选择 市场主导者是指在特定行业中占有最大市场份额，并在新市场开发、产品市场定价、分销渠道 设立和促销活动开展中处于主导地位的龙头企业。一般情况下，在每个行业中，客观上都存在着一 个龙头企业，而其他企业则会在条件成熟的情况下与龙头企业进行对抗、竞争，旨在改变市场现有 的格局情况、争夺市场份额。市场龙头企业必须主动出击并寻求解决办法。 （一）不断开拓市场 面对竞争激烈的市场环境，尤其在互联网的影下，电子商务企业开拓市场的途径更具有多样 性，通过新兴媒体的广泛应用，发现用户的喜好，不断的抓住机遇，抢的市场先机。诺基亚以前在 市场上手机一统天下，可如今落得个破产。 （二）保持市场比率不断升高 市场龙头企业任何时候都不能满足于既定的现状，要不断的扩展市场，始终保持市场占有率的 稳定升高。为此，企业必须在技术、服务、产品质量上下功夫。在现代生活条件下，产品定位要准 确，要讲究科学、环保、养生。现代人追求的不再是吃好更需要的吃健康，玩健康。 二、市场挑战者应对措施 所谓市场挑战者和市场跟随者，是指那些在市场上处于龙头企业之后的次地位的企业，市场挑 战者如果要向市场龙头企业发起挑战需要的不及是勇气还有策略，因此，研究好自己的策略是成功 的关键所在。 （一）主动出击 主动出击就是集中全力向对手的主要市场阵地发动进攻，即进攻对手的强项而不是弱点，不避 讳的正面战场。如此，进攻者必须在产品质量、广告新颖、价格优惠等主要方面大大超过对手，才 有可能成功，否则就是失败。 （二）侧路出击 侧路进攻就是集中优势力量攻击对手的薄弱环节，可以采取战略技巧，出其不意的占领目标。 （三）全方位出击 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 全方位进攻是一种全面的、大规模的进攻策略，挑战者拥有优于对手的宽广资源，并有信心击 败对手，可以采用这种策略。 （四）“游击战”进攻 游击进攻是主要适用于规模较小、力量弱的企业的一种方法。游击进攻的目的是以小型的、间 断性的进攻干扰对手的士气，最终取得胜利。 三、市场一般追求者策略 市场跟随者与挑战者不同，它不是向市场龙头企业发动进攻并企图取而代之，他是跟随在龙头 企业的身后进而维持共处的状况。 （一）超级模仿 這种战略是在现代社会很适用的方法。 （二）局部超越 这种是指跟随者在主要方面，如目标市场、企业创新、产品质量等方面都追随龙头企业，但仍 与龙头企业保持一定的差异。但时机成熟也可以通过兼并小企业而使自己力量得到不断的发展壮 大。 （三）灵活多样，大胆创新 这种跟随者在某些方面紧跟龙头企业者，而在某些方面有自己的独到之处。它不是盲目跟风， 而是选择好的进行学习，在跟随的同时还发挥自己的独创性，但不进行直接的竞争。 四、市场补缺者策略 在激烈的电商竞争下，总会有优胜劣汰，有些企业只能成为补缺者，他们无力也没有机会成为 企业的主导者，他们只能是服务于市场的某些部分和一些地方，而不能也不会和龙头企业去参与竞 争，他们只是通过自己专业化的特色以及特殊的专业化来占领市场的一个地方来发展。 （一）选择点的重心 在企业电子商务竞争下 ，只要企业善于经营，即使小企业也有许多发展的机会，可以在获利 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 的条件下很好地为顾客服务，因此，市场补缺者要善于发现商机，不要好高骛远的去追求大的的项 目，要结合自己的优点，要学会丛林法则，善于处理危机。 （二）专业化市场经营 专业化发展是电子商务未来发展的趋势，企业补缺者要有这种发展的眼光。具体来说，就是在 市场、顾客、产品或渠道等方面实现专业化经营，使自己的专业化赢得顾客的满意和信任。 总之，在互联网时代，在竞争激烈的市场中，企业要想生存和发展壮大，必须认科学的分析所 处的市场环境和生存空间，客观的分析自身企业的实力，做到有的放矢，通过选择有利的竞争方 式，最终才能在激烈的市场竞争获得一席之地。 第三节 市场机会本位战略观下的企业战略取向分析 作者： 田奋飞 一、SCP 范式中的市场――战略――绩效逻辑 众所周知，新古典经济学在完全同质和完全竞争假设下，无法解释企业竞争优势的源泉问题。 产业组织学家贝恩（,1956,1959）和梅森（,1957）修正了新古典经济学完全竞 争市场的假设，在不完全竞争市场结构假设下重新分析了产业市场中企业间绩效的差异问题。他们 通过对产业市场结构、竞争行为方式及其竞争结果之间的关系进行经验实证研究，认为企业之间绩 效的差异主要源自于不同的产业市场结构以及相应的市场行为。这就是著名的 SCP范式（又称贝 恩――梅森范式）。 该范式认为，市场结构与市场行为模式可以引致有效的市场结果或同它密切相关。其中，市场 结构是指一个产业市场的组织结构特征，它包括市场形式、市场状态以及各结构要素之间的相互组 合。 市场结构的标志主要表现在五个方面：（1）生产集中度；（2）顾客集中度；（3）产品之间 的差异程度；（4）市场进入条件；（5）市场透明度。这些方面对企业竞争优势都有重要影响。市 场行为是指生产者在市场上相互之间和对需求者一方所采取的行动、经营方式和策略。它的目标是 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 为了在市场竞争中保持优势地位，实现利润最大化或资产增值最大化。市场行为标志具体表现为： （1）企业在计划及规定的价格与产量方面的目标和方法；（2）企业的产品策略；（3）企业的销 售策略；（4）调整和相互适应竞争者的价格、产品和销售策略的手段。市场结果或市场绩效，是 指企业在市场竞争中所获得的最终成果的总和，包括 6个方面：（1）生产的相对技术效益，如规 模效益水平；（2）与长期边际成本和长期平均成本相关联的销售价格水平，以及由此产生的利润 率水平；（3）一个部门的产量水平；（4）与狭义生产成本相关的销售成本大小；（5）产品的水 平状况，包括外形设计、质量水准以及供给弹性等；（6）整个部门的技术水平，如新产品的开 发、生产方法的创新、技术进步的成本耗费及由此带来的收益。此外，市场竞争存在的客观基础条 件，即它的周边框架条件，对市场结构、市场行为和市场结果也有一定影响，因此也必须考虑进 去。 二、市场机会本位战略观下的企业战略取向之一：机会导向的产业选择 由于“任何产业，无论是国内的或国际的，无论是生产产品或提供服务，竞争规律都将体现五 种竞争的作用力：新的竞争对手入侵、替代品的威胁、客户的砍价能力、供应商的砍价能力，以及 现存竞争对手之间的竞争”。因此，对产业市场竞争规律的分析主要就是分析上述五种竞争力量及 其相互作用对产业盈利潜力的影响。迈克尔・波特指出：（1）这五种竞争力量决定着特定产业的 盈利潜力。例如，买方的砍价能力影响到企业所能索取的价格，替代品威胁的作用也是如此。买方 的力量也会影响企业的成本和投资，因为强有力的买方要求高质量的产品和服务。供方的砍价能力 会影响企业的原材料成本和其他投入成本。现有企业之间的竞争会影响产品价格以及竞争的成本， 如厂房设施、产品开发、广告促销等的投入。潜在竞争者的进入威胁会限制产品或服务价格，并提 高进入壁垒的构筑成本；（2）这五种竞争力量的综合作用力随产业的不同而不同，并随产业的发 展而变化，结果表现为所有产业从其内在盈利潜力来看并不一致：在五种竞争力量都比较理想（即 竞争程度比较缓和，竞争威胁不大）的产业中，企业普遍可以获得较高的收益，而在那些一种或多 种竞争力量所形成的竞争压力大（即竞争比较激烈）的产业中，则极少有企业能够获得满意的利 润。因此，“产业的盈利能力并非取决于产品的外观或其技术含量的高低，而是取决于产业结构”； (3)产业结构相对稳定，但又随产业的演化过程而发生变化。结构性转变反过来会影响五种竞争作 用力的总体或相对力量，从而又进一步对产业盈利潜力产生正面或负面的影响；（4）企业战略应 主要着眼于选择正确的产业和比竞争对手更深刻地认识五种竞争力量。 三、市场机会本位战略观下的企业战略取向之二：市场导向的战略定位 在选定的产业市场中，企业为了更多地获取市场收益，必然会针对所选产业市场的特点（即针 对决定产业市场竞争规律的各种影响力）采取相关战略措施，以期建立较高的市场位势。按照市场 定位学派的观点，即使在一个非常有吸引力（盈利潜力高）的产业里，如果一个企业不能拥有突出 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 的市场位势，依然难以获取满意的收益；反过来说，在产业结构并不理想、产业的平均盈利能力并 不高的情况下，拥有较高市场位势的企业仍然可能获取较高的收益率。因此，企业在选定产业后的 “第二个中心问题”是要在该产业中建立起相对较高的竞争地位或市场位势。 一般而言，针对所选产业，企业通常选择三种基本战略来建立市场位势：即成本领先、差异化 及目标集聚。成本领先战略就是要使企业的总成本低于全行业的平均水平，从而获得低成本的竞争 优势；差异化是指企业在顾客广泛重视的某些产品要素（如功能、质量、包装、花色品种、服务 等）上力求做到在行业内独树一帜，把产品的独特性作为建立市场位势、赢得顾客忠诚的关键性因 素；而目标集聚战略则是着眼于在产业内一个或一组细分市场的狭小空间内谋求市场位势和竞争优 势。显然，上述三种市场战略从根本上说是市场导向或产业导向的：一方面，三种市场战略分别着 眼于从企业产品的价格或成本（低成本战略）、产品的差异化（差异化战略）以及企业在产业中参 与竞争的市场范围（目标集聚战略）等方面寻求市场位势和竞争优势；另一方面，也正是由于仅仅 从企业产品的价格、差异性以及企业参与竞争的市场范围等方面来讨论企业的市场位势与竞争优势 问题，这三种市场战略的选择与实施也就主要取决于产业结构的差异：“形成战略的实质是将一个 公司与其环境建立联系。……产业结构强烈地影响着竞争规则的确立，以及潜在的可供公司选择的 战略”（波特，1997）。这就是市场机会本位战略观下企业战略取向的表现与特征之二。 四、对市场机会本位战略观下企业战略取向的基本评价 由以上分析可知，市场机会本位战略观指导下的企业战略是市场导向或机会导向的，旨在通过 企业的产业市场选择、定位和运作获取市场机会、建立竞争优势。 这种紧跟环境的战略与环境是相匹配的，因而往往能使一些企业在特定的情况下迅速发展壮大 （机会支撑），但由于不一定与企业资源及能力相匹配，从而也会使企业跌入“机会陷阱”。 首先，企业在产业或细分市场的选择方面不仅要看产业的结构特征，更取决于企业的资源能力 状况与禀赋特征。企业所拥有或所能支配的资源能力状况决定着企业所能参与竞争的产业或细分市 场的范围，而企业资源与能力的禀赋特征则决定着企业对产业或细分市场的选择倾向； 其二，企业在市场战略选择方面，无论是低成本优势还是差异化优势，虽然最终都要通过企业 的产品或服务表现于市场，但归根结底又都源自于企业内部，是企业资源及其整合的异质性的市场 表现。如低成本优势源自于企业雄厚的资本、先进并适时更新的技术、工艺与设备、严格的成本控 制系统、完善而有效的管理体制以及基于此的规模经济与经验效应，等等；差异化优势依赖于企业 基于资源、技术、组织、管理风格以及价值观等方面的独特性与创新能力。 因此，脱离企业内部因素的市场位势或竞争优势不仅难以存在，更难以持久；脱离企业内部因 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 素去选择产业领域与市场战略，会使企业面临巨大的市场风险，甚至在市场中迷失方向、引致失 败，这在中外企业经营实践中多有例鉴。国外如拉克航空公司，该公司最初在北大西洋市场上采取 非常明确的低成本集聚战略，其目标是针对那些对价格极为敏感的普通旅客市场。 然而，一段时间以后，该公司开始增加不必要的花样：增设新的服务项目，开辟新的航线。这 种变化使该公司在市场上的原有形象变得含糊不清，并使整体服务系统由优变劣，其结果是灾难性 的――拉克航空公司最终因此而破产了。国内如曾经轰动一时的“红高粱”，这家企业最初将传统 的大众食品（以烩面为主）与洋快餐（麦当劳）的卖场环境、操作模式、价格及销售方式相结合， 形成一种独特的中式快餐――“红高粱”快餐，因其独特性与大众化而广受欢迎。但后因不顾自身 资源与能力的限制，在不同的区域快餐市场中盲目扩张而崩溃。 这两个企业在经营领域与经营性质上虽然有本质上的差别，但在市场定位与战略选择方面却有 着极为相似的地方：都是市场机会本位战略观下极端市场导向的战略取向。在这种极端市场机会本 位战略思维模式下，企业并不真正清楚其市场位势与竞争优势的真正来源，从而也不清楚其市场定 位与战略选择的真正依据。 这样，在进行市场定位和战略选择时，企业往往只盯住市场及其蕴涵的机会，而不是基于其内 部的资源与能力状况，从而导致其新的市场定位与战略选择（或在新市场中的定位与战略选择）因 脱离其自身资源能力状况而给企业带来灾难。如拉克航空公司，其最初的市场定位（聚焦于价格敏 感型普通旅客市场）与战略选择（低成本）被证明是正确的和成功的，其实质是这种市场定位和战 略选择与其自身资源能力状况是相适应、相匹配的。 但在市场机会本位战略思维模式下，拉克公司并未认识到其自身资源能力状况及其在市场定位 与战略选择问题上的关键意义，因而，后来依据市场导向所进行的新的市场定位（开辟新的航线、 增设新的服务项目而进入普通旅客市场以外的其他旅客细分市场）和新的战略选择（差异化――增 加新的服务项目与花样），脱离了其资源能力状况（特别是在原有定位和战略模式下所形成的服务 文化与市场形象），从而导致失败。 这充分说明，市场机会本位的战略取向惟有基于企业的资源能力状况才可能将企业引向成功， 否则，就极有可能使企业在市场中迷失方向，最终跌入盲目扩张的陷阱。 第四节 国内外成功企业市场战略案例分析与借鉴 作者：王成，知名战略专家 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 一、亚马逊：战略的“第一性原理” 第一性原理最早来自于古希腊哲学家亚里士多德：“在每个系统探索中存在第一性原理，第一 性原理是基本的命题和假设，不能被省略和删除，也不能被违反。” 如果说，管理起点是员工，投资的起点是股东，那么，战略的起点就是客户。我把之称为“战 略的第一性原理”。 在公司的战略中，如何布局，如何竞争，如何定位？起点一定是从客户开始的，起点不对或不 准，都会有问题。 企业为谁而存在的？ 有别于经济学和公司治理的学术答案，华为任正非给出了他的独到见解：为客户服务是华为存 在的唯一理由。 公司唯有一条道路能生存下来，就是客户的价值最大化，让企业的一切业务和运营管理都紧紧 围绕“以客户为中心”运转，其重要意义怎么强调也不过分！ 战略“第一性原理”在亚马逊创始人杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）身上体现得淋漓尽致。 贝佐斯在一次演讲中讲到： 人们经常问我：未来 10年什么会被改变？我觉得这个问题很有意思，也很普通。从来没有人 问我：未来 10年，什么不会变？在零售业，我们知道客户想要低价，这一点未来 10年不会变。他 们想要更快捷的配送，他们想要更多的选择。 贝佐斯把亚马逊定位为“地球上最以客户为中心的公司”，他将“拜客户教”贯彻彻底： “喂，不要问我们擅长什么，而是要问我们的消费者都是谁，他们都需要什么。之后，我们要找到 满足他们需要的方法。” 像贝佐斯这样具备“由外及内”战略思维的人，往往不是以公司现有的资源和能力画地为牢、 自我设限，而是立足于外部市场的机遇和客户的需求，能够洞察出本公司无限的战略潜力和增长机 遇。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 在贝佐斯“第一性原理”引领下，亚马逊持续优化“增长引擎”（下图所示的飞轮理论），从客 户和需求出发，穷尽各种增长机遇。 亚马逊从一个简单的在线图书销售公司，一步一步扩展到在售商品种类多达 23万种，开创出 kindle这样革命性的产品，又超越现有领域开拓全新领域，创立了 AWS云服务公司。 亚马逊还一度被认为是 Netflix（世界最大的在线影片租赁服务商、《纸牌屋》美剧出品方） 最强的竞争对手。 有人这样诠释亚马逊的经典 Logo：从 A指向 Z的箭头，象征着“包罗万象”、“一网打尽”。当 前亚马逊的市值已超过 4700亿美金，超过了美国 5大传统零售商（Target，Costco，Walmart， Kohl's，Macy's）的市值总和。 2017年 6月，亚马逊宣布收购全食超市（Whole Foods），这次战略并购用一句话概括就是— —“亚马逊在沃尔玛成为亚马逊前成了沃尔玛”。尽管如此，贝佐斯的战略宣言依然是“我们不是 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 做零售的！” 二、可口可乐：“商业史上最经典的一次演讲” “以客户为战略起点，由外以内”是极其重要的战略世界观。 让我们来看一下郭思达（Roberto Goizueta）以此思维对可口可乐的战略重塑。 郭思达在走马上任可口可乐的董事长之后，进行了内部访谈调研，发现可口可乐内部有两大阵 营。 一大阵营是骄傲自豪：因为可口可乐在全球的市场占有率是 %，世界第一，而且远远超过 了百事可乐和七喜。 但是另一派阵营却与之相反，他们悲观彷徨：可口可乐连续几年都达到了全球第一的市场占有 率，近几年的增长速度在下降，我们已经看到了增长的天花板！华尔街的证券分析师们已经在为可 口可乐唱挽歌了。 郭思达把所有可乐可乐高管层聚在一起开了一次战略研讨会，他做了一次大概五分钟左右的演 讲，这段演讲被定义为“商业史上最经典的一次演讲”。 演讲内容大概是这样的：“走马上任两个礼拜，我访谈了很多经理，发现我们内部经理人分了 两大阵营，一大阵营是骄傲和自豪，另一大阵营是悲观和失望。” “无论是你骄傲和自豪，还是悲观和失望，你们都有一个共同的基础，是我们的市场占有率全 球第一，达到了 %。但是我今天要告诉各位的是，这个客观的基础，市场占有率的数值是完全 错误的。” 下面经理人都听傻了，说可能错误吗？我们每年都花很多钱请尼尔森公司做市场份额占有率数 据的采集和分析，每年统计的数据是非常正确的，为什么是错误的呢？ 这时候，郭思达接着说，“据我观察，每一个人平均一天要消耗 64盎司的水，在这 64盎司的 水里面喝我们可口可乐的只有 2盎司，虽然我们的市场份额是 %，但是我们在消费者肚子里的 ‘肚子份额’里仅仅是 %而已。” 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 “我们不要再认为我们的竞争空间在沃尔玛的货架上、在路边的杂货店里，我们的竞争空间在 消费者的肚子里，我们要用‘肚子份额思维’替代我们传统的‘市场份额思维’。” 郭思达重新定义了可口可乐，重新定义了可口可乐的战略，可口可乐被无可限量的前景唤醒。 陷入增长困局的可口可乐开始踏上了新的快速增长之旅，从传统可口可乐开始扩展到纯净水、咖 啡、果汁、茶饮料、运动饮料等领域。 像郭思达这样战略思维的 CEO并不多。很多企业之所以陷入增长的困境，是因为其战略认知没 有增长。没有疲软的行业市场，只有疲软的战略思想。 如图所示，当我们把战略起点放在客户及客户需求上时，展现在我们面前的将是无限的增长 点。 在一定程度上，管理者的时间在哪里，公司的战略就在哪里。德鲁克《卓有成效的管理者》一 书中写到： 一位管理者，如果不能有意识的努力去观察外部世界，则组织内部的事务必将蒙蔽他们，使他 们看不见真正的现实……优秀公司的时间主要花在外部，为客户创造价值上。 郭思达“肚子份额”的战略认知，韦尔奇用生动的比喻刻画了他的增长三部曲：不能满足做 “小池塘的大鱼”，要到大池塘里去，做“大池塘的小鱼”，然后再成长为“大池塘的大鱼”。 三、梅特卡夫定律：以网络经济效应对抗规模经济效应 “我们不是做零售的。”这句宣言让亚马逊不断突破业务边界和资源边界，不断打破零售业的 传统行规和思维局限，一网打尽，一路向前。 此次此刻，我们该如何回答这个问题：亚马逊处于什么行业？ 传统的行业思维已经很难再刻画当下诸多企业的战略逻辑。在战略新世界里，柯达和诺基亚都 错误地定义了他们的行业，因为他们是胶卷和手机导向，而不是以客户为导向。 当企业用“我是做什么的”来定义自己的时候，就已经把自己给圈死了！在战略第一性原理 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 下，而是要问：客户需要什么？以及，为什么需要。 现在，互联网和物联网的突飞猛进正在重塑着现有的行业版图，行业的边界正在日益模糊，全 新行业将会诞生，庞大而难以定义的“新物种”也会层出不穷。 在互联互通的新世界，企业战略扩张的主逻辑是沿着“客户为什么需要”进行连接，紧紧围绕 客户需求进行有机衍生，打造共生繁荣的生态系统。 传统制造公司更需要跨越“我是做什么的”、“我处于什么行业”这些旧思维，以战略第一性原 理来重新定义行业边界、重新定义公司产品。 约翰迪尔公司（John Deere）就是一个值得学习的好榜样。约翰迪尔经过 178年的发展历程， 这家从生产“耕地用的钢犁”起步，已经成为智能互联时代的典范企业。 约翰迪尔在其农业机械中安装了大量传感设备，来实时获取农业机械在耕种过程中的各种数 据，如开垦农田的深浅度、浇灌过程中的用水量等。约翰迪尔又将智能化的拖拉机、旋耕机和播种 机联接到一起，这些设备之间能够共享数据和协同对话，大大提升了农机设备的整体性能。 现在我们已经无法把约翰迪尔定义为“一家农机设备制造商”，它以农场主客户为核心，已经 衍生出其他诸多新业务和新服务，为农场主提供全面解决方案，通过整个生态圈，为农场主创造更 多价值。 更具威力的是，每一台农业设备都是生态网络中的“节点”，彼此数据共享，每一个农场主也 是生态网络中的“节点”，他们彼此分享气候数据和农产品价格信息…… 网络价值发展遵循“梅特卡夫定律”：某一网络的价值与该网络联网的节点数（用户数）的平 方成正比。 据此约翰迪尔构建的整个生态圈加速繁荣，并将诸多大数据沉淀为公司最为重要的资产和竞争 上的护城河。 这其实也从一个侧面解释了特斯拉市值凭什么这么高? 2017年特斯拉已经一举超越福特、通 用、宝马、本田和日产，成为全球市值第四大汽车制造商。尽管，特斯拉汽车产量仅是福特的 1%，通用的 %。 传统汽车制造商卖出的每辆车都是一个“孤点”，而特斯拉的每辆车都是其网络经济效应中的 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 一个“节点”。 传统汽车制造商持续不断的追求规模经济效应，而特斯拉正在努力发挥网络经济效应，以网络 经济效应对抗规模经济效应。 随着传统汽车制造商的规模不断扩大，规模经济效应开始递减，规模不经济的现象日益凸显。 而特斯拉的网络经济效应还刚刚开始，并且没有上限，特斯拉卖得越多，其网络价值与节点数量平 方成正比，开启指数级增长。 四、从“柱形思维”升级到“饼形思维” 我曾经帮助中国一家领先的工程机械制定他们的“5年战略规划”。当时这家企业的销售规模 也就 20多亿，在战略规划中我为他们提出了“5年冲刺百亿”的战略意图。这个战略意图对于刚 刚 20多亿的企业来说，的确有点震撼。 分管销售的副总裁说一百个亿绝对不可能实现，过去的增长率让我们看不到实现的希望。分管 财务的副总裁也说这个目标太激进，以公司目前现有的资源无法支撑这个激进的目标，他对战略的 建议一如他财务工作的要求——稳健原则。 分管研发的总工程师也站了起来，他希望看到更多关于 100亿目标实现的可行性研究，他认为 我们现在的分析还远远不够。 我一言不发，安静的聆听着大家的发言。大家都讲完了，齐刷刷地盯着我，有些高管试图想从 我脸上找些尴尬的表现，毕竟战略规划报告被批驳得体无完肤，对于一位战略咨询顾问而言是非常 没有面子的一件事。 可是，我的表情却是泰然自若，非常淡定。接下来，我开始从战略理论讲起，讲了“向外看的 战略”和“向内看的战略”，也许有些理论抽象，我就在大白板上画了两张图，一个是“柱形图”， 一个是“饼形图”，我开始讲起。 很多经理人在思考战略的时候往往是“柱形思维”！就像这张“柱形图”（Histogram），我们 在做图表时经常会用到一种图形，主要用于显示过去一段时间内的数据变化。 在柱形思维模式下，过去的业绩+现有的资源=未来的战略。 基于过去历史及现有资源推导出未来的战略计划，这样所制定出的战略计划往往就等于销售计 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 划和财务预算的简单相加。这种错误的思考方式很多人都习以为常，并根深蒂固。 我们需要脱离与自己的过去相比较的窠臼，惯性的参照过去就是人们给自己设置的最大限制。 同时，战略就是要摆脱现有资源的局限，远大的战略抱负一定是与现有的资源和能力不对称 的。我把这样的思考模式称为“饼形思考”。 大家一定都看到过各种各样的饼形图（PieChart），他们的共同特征就是一个圆饼，这个圆饼 我称之为“机会的宇宙”（Globe Opportunities）。 因为宇宙非常非常大，机会是无限的，有限的只是人们的想象力和战略思维。 拿一张 A4纸，画上一个饼图，当你把自己企业已有的市场份额画上去的时候，你就会发现小 小的一角衬托出一个巨大的市场空间。 五、从终局看布局，以未来定义现在 战略并不是“以过去推导未来”，战略要的是“以未来推导现在”。 战略是面向未来的，以未来的战略方向来决定现在该如何行动，该如何取舍。正如阿里巴巴总 参谋长曾鸣所言，从终局看布局就是有战略，从布局看终局就是没战略。 在硅谷，经常讲的三个最重要的单词是：未来、明天、下一个。下一个新世界、新趋势和新物 种是什么？ 谷歌董事长埃里克在《重新定义公司》一书中分享到： 正确的战略有一种美感，众人为了成功而集思广益。先想想看，5年后世界会是什么情形？然 后以此为基点，往前推算。 对于那些你推断必定会发生变化的因素多加留心，尤其是受科技驱使而使成本曲线下降的生产 要素，或是很可能出现的新兴平台。 5年后，许多市场中既有机遇也有陷阱。那么，什么样的陷阱会影响你？ 依据这些方法，我带领这家公司高管层一起畅想了 5年后产业终局，然后再做规划。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 对现在资源和能力不足的担心是非常正常的。战略在一定程度就是摆脱现有资源的束缚，要思 考的战略行动就是如何去不断地弥补现有资源和战略目标两者之间的差距。 这就迫使我们变得更加具有创造力，我们不是以现有资源决定未来战略，而是以未来的战略决 定现有资源该如何优化配置，以及该整合什么新资源。 我也知道，我们可以用“可行性分析”来进一步评价我们的战略意图。可行性分析往往基于现 有资源的，一味用可行性来衡量，就永远不会有思维张力，容易使我们裹足不前。 可行性分析只能预测未来，却不能创造未来，与其纠结于“是否可行”，不如深入探讨“如何 达成”。饼形思考不太关注现有的可行性，更关注未来的达成性，我们已经做了关于如何达成 100 亿目标的战略行动。 一个人、一个组织发展的最大障碍，不是外部环境，而是每个人在自己头脑里设定的种种极 限。 在我发言结束后，我环顾了在座的高管层，从他们的眼神中我已经看到，他们已经全部接受了 100亿的战略目标！ 让人高兴的是，就在 2009年的时候，这家企业的总裁打电话给我，告诉我他们已经提前 1年 实现了 100亿的战略目标。 再后来，我成为了这家上市公司的独立董事，这家公司就是柳工股份。 2016年，整个工程机械行业经历了前所未有的行业周期谷底，大家都很悲观。作为董事会战 略委员会副主任的我，又开始带领大家思考未来柳工股份的战略。我再一次讲到从终局看布局，希 望大家具有“逆向思维”，当整个行业都悲观的时候，我们需要乐观一些，为行业周期复苏做好战 略上的准备。 企业家和生意人的区别在于战略两字。 卓越的企业家，的确需要左手战略、右手胆略，指点“机会的宇宙”，激发团队向前的想象力 和胆量。克劳塞维茨在《战争论》中写到，“对军人来说，从辎重兵和鼓手直到统帅，胆量都是最 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 可贵的品德，胆量是让武器锋利和发光的好钢。” 六、唤起水手们对辽阔大海的渴望 “10年后，世界通信行业三分天下，华为将占一分！”这是任正非第一次在华为公司内部公 开发表他的战略雄心。 这发生在哪一年呢？1994年。 据当时的员工回忆，大家在听到任正非讲到这句话时，大家都哑然一笑，这位老板真能画饼、 真能忽悠！没有人相信会有真正实现的那一天，毕竟当时的华为，年销售额还不到 8亿，人数不过 就 1000人。从此可见，任正非是典型的饼形思维。 在任正非心目中，华为的榜样就是 IBM。 我们可以快速回顾一下 IBM的早期历程：1911年创立的计算制表记录公司 CTR（Computing Tabulating Recording）只不过是相当平凡的一家中小型企业，公司规模不大，也不国际化，主营 业务是卖打卡钟、屠夫在杀猪时用的磅秤、咖啡研磨机。 尽管如此，创始人沃森还是为 CTR定下了伟大的战略抱负，就是成为一家全球化的公司，当时 仅有少数几家公司有这样的愿景。 于是沃森就开始派遣下属出国成立分公司，并由当地经理人经营管理。 很快，沃森受到通用电气及通用汽车等大公司的启发，在 1924年将 CTR 更名为国际商业机器 公司（IBM，International BusinessMachines），以彰显其全球化的志向。 纵观产业发展史，你就会发现，在过去 100年崛起为全球领袖的公司，无一例外都是怀着与他 们现有资源和能力不相称的远大抱负起步的。 这就是战略意图（Strategic intent）—— 一个雄心勃勃的宏伟梦想，它是企业的动力之 源，它能够为企业带来情感和理性上的双重能量，推动企业夺取全球市场领袖地位。 什么是一个有价值的公司? 短期看盈利能力，中期看核心竞争力，长期看产业领先地位。 成为全球范围的产业领导者是战略意图的精髓所在： 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 战略意图不随时间的推移而变化； 战略意图保证了长期资源配置的一致性； 战略意图只规定目的，不限制手段； 如果市场是可以细分的，那么对于中小企业来说，其战略意图就应当是成为细分市场的领导 者。 如果没有做到第一，就要通过战略找到合适的方式成为第一。 如果想要造船，不应该只是给船员造船所用的锤子和钉子，而应该唤起他们对辽阔大海的渴 望。战略意图，可以在高度多样化的人群中构建了一体化的身份认知。 好的战略意图可以让整个组织拥有三大体感： 方向感（Sense of Direction） 以终局决定布局，企业必须构建今后十年的市场洞见和竞争观点，深入系统回答“未来会是什 么样子？未来我们想成为什么？为了让未来变成现实，今天我们必须做些什么？” 探索感（Sense of Discovery） 理想很丰满，现实很骨感，战略意图与现实之间一定存在巨大的“资源缺口”和“能力缺 口”！这种差距既可以让整个组织沮丧无比，也可以激发出巨大的“创造性张力”。 命运感（Sense of Destiny） 在激烈的竞争中，没有平庸者的空间，战略意图一定要共情，和每一个人都有所关联，让大家 有同舟共济的“上下同欲”。 战略意图与现实状况之间一定存在巨大的差距，我们要盘点出这些资源缺口和能力缺口，这种 差距是一种力量，推动你向战略意图迈进，我们把这种力量称之作“创造性张力”（Creative Tension）。 这一切正如大哲学家马克斯·韦伯所言：任何一项伟大事业背后，必须存在着一种无形的精神 力量。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 第四章 2019-2025 年中国集成电路专用设备企业市场发展战略 探讨与建议 第一节 企业确定实施市场发展战略的基本原则 战略的重要性决定了每当外部形势发生变化时，企业必须进行战略重检。近几年，行业的外部 经营环境面临前所未有的深刻变革，直接影响到经营模式、客户选择、业务结构、区域重点等方面 的战略决策。 确定发展战略，有四个基本原则： 一、要有潜在的巨大市场 小企业关注局部、区域性的市场，大企业需要分享规模经济、范围经济和风险分散的好处，必 须专注于有相当规模或高成长性的市场。 二、要有良好的风险收益结构 有些市场规模虽大，但潜在风险过高，风险收益配比不平衡、不协调，不能成为潜在的战略选 项。 三、要有实现战略的基础 包括现实基础或者经过资源投入后可以培育出来的能力基础，不存在难以逾越的根本性障碍。 四、要有较强的不可替代性 当一家企业实施的战略，竞争对手不能复制或因成本太高而无法模仿时，它就获得了竞争优 势。这种优势越成体系，就越可以产生较大的“客户黏性”；持续的时间越长，企业就可以更加长 久地获得客户的忠实度。 基于中国经济社会发展走向和国际集成电路专用设备业的发展规律、立足于企业自身优势，未 来可围绕以下市场战略进行发展布局。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 90 第二节 2019-2025 年中国集成电路专用设备企业市场发展战略建议 一、必须把做强做优放在更加突出的地位 近几年，我国企业发展更多地表现为规模的快速扩张，与世界一流企业相比，在盈利能力、技 术创新能力、商业模式创新、引领产业发展等方面的差距还很大。发达国家大企业凭借其技术、品 牌和供应链优势，主导行业发展的格局没有改变，在产业价值链中的优势地位没有改变。 因此，我国必须改变长期以来在高速增长条件下形成的发展理念和经营方式，把做强做优摆在 更加突出的地位，不能再单纯追求规模的快速扩张，要努力实现从速度效益型向质量效益型转变， 从要素投入驱动到创新驱动转变；要更加突出经济效益，切实提高发展质量和水平，努力实现持续 健康发展。 二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 中国企业要想在市场经济和国际竞争的双重考验中得到生存和发展，必须坚持把实施品牌国际 化战略作为实现可持续发展的动力和手段，借鉴国内外著名品牌的成功经验，以企业整体价值观为 核心，以公司组织与管理体系再造为依托，以优质产品和优质服务为载体，积极实施品牌的塑造、 运营、延伸和扩张策略，塑造出具有个性的全新形象。在具体措施上，要按照国际质量管理标准要 求，认真抓好 ISO9002质量保证体系有效运行，全面提高质量控制能力和品牌锻造能力。充分利用 企业品牌效应和国际影响力，进一步拓展品牌内涵的覆盖面，带动公司的整体崛起。同时抓好营销 体系建设，建立起灵敏、高效的信息反馈系统和营销网络，以现代营销手段扩展企业品牌的知名 度。通过品牌扩张，逐步使品牌成熟起来，并跻身于国际知名品牌之林。 三、以客户为导向，满足客户需求 你所做的一切，就是让你的顾客满意。 客户导向是一种与客户的互动模式，以客户为导向，满足客户需求，努力的焦点放在发觉和满 足客户需要上，包括以下几个要素： 服务意识，在意识层面，具有强烈的服务客户，满足客户的愿望，将此作为自己的使命。理解 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 91 客户，重视对客户的消费能力、偏好，不断收集客户资料与客户感受，了解，研究，预测客户需 求，以此作为改进工作的行动指南。响应客户，在了解客户需求的基础上，就要致力于开发符合客 户需求的产品和服务，交易过程中以赢得客户的满意为使命，在客户反馈信息的基础上迅速改善产 品和服务。 四、创新经营模式 近年来，受国内外经济增长放缓、市场需求变化、实体经济及产业发展低迷、新兴业态新经济 模式蓬勃发展等多种因素影响，传统的发展模式普遍遇到瓶颈，再延续传统“满足市场供应需求、 依据需求组织生产、预判需求布局产能”发展方式，既无法实现健康发展，也无法抢占市场需求预 期的先机。因此，企业的市场竞争策略不能仅仅满足阶段、局部的需求，而应该要从满足现阶段发 展或已有的发展需求，向引导、引领需求转变。 可以说，在新发展形势下，过去那种传统的发展模式，随着市场需求下降、传统产能过剩、传 统产业链基本布局完成等因素影响，已再无生存空间。 当前我国处于化解过剩产能、市场需求快速变化、深化供给侧结构性改革的新形势下。在新的 发展时期，企业发展亟待在管理体制、市场机制、运营模式上深化改革、创新思维，创新经营模 式，实现“二次创业”。 五、价值创新开拓战略蓝海 深陷红海的企业一般采用的都是常规方法，即在已有的产业秩序中建立起自己的防御地位，竞 相去击败对手。但是蓝海的开创者根本不是以竞争对手为标杆，而是采用完全不同的一套战略逻辑 ——价值创新。 价值创新是蓝海战略的基石，因为跟传统思维不同，它不是把精力放在打败对手上，而是在全 力为买方和企业自身创造价值飞跃上。这是跟传统的红海市场企业思维完全不一致的根本。 价值创新分“价值”和“创新”两点。在实行时，既不能太过于考虑价值、也不能把所有重心 放在创新上。单纯的考虑价值，容易出现在所有精力放在现有结果上的“小步递增的价值创造” 上，这种做法能改善价值，但不足以使产品出类拔萃。但不考虑价值，只考虑创新，就是完全为了 创新而创新，仅仅是为技术驱动、或者是一味追求新奇怪诞。 因此价值创新，是指企业把创新与效用、价值、成本整合到一起。也就是说，开创蓝海者，要 同时追求“差异化”和“低成本”。 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 92 而在成本和价值的考量上，企业通过剔除和减少产业竞争所比拼的元素节省了成本，又通过增 加和创造产业未曾提供的元素，提升了买方价值。随着时间延续，高价值的产品也就成就了规模经 济。 需要注意的是，价值创新是一种战略，要求企业整套系统都在为买方和企业自身实现价值飞跃 运转。价值创新主张市场界限和产业结构并不是给定不变的，而是可以根据为企业个体的行动和信 仰所重新构建。开创蓝海战略，同时应该以机会最大化和风险最小化的原则为导向。 六、紧跟市场发展 众所周知，我国当前城市发展无论是本国还是国际市场都取得了瞩目成就，而且加之大量人口 涌入城市，这无疑推动了消费。企业发展也应该紧跟这一趋势，努力与城市发展相接洽，以达到充 分挖掘城市市场的目的。 七、实施“走出去”战略 经济全球化是当前社会的主要经济形式，而我国在国际市场当中也属于输出大国。故企业也应 该深刻认识了解到这一点，需要及时按照国际市场的发展趋势来改善提高，如此，在改进推动了自 身发展的同时也使得我国企业发展更能够融入国际交易市场。 而实施“走出去”战略，是积极主动参与经济全球化、顺应世界经济发展趋势的需要，也是深 化国际经济合作、培育我国跨国公司的需要。 在实施“走出去”战略，国际竞争力方面，应注意 5个问题：一是要通过持续自主创新形成竞 争优势；二是企业战略必须包含全球化的思考，并在据有优势时未雨绸缪，以创造更持久的优势； 三是要善于把劣势转化为优势，必须拥有高端的人才、技术，敏锐捕捉国内外市场需求及环境信 息，提高商务运作能力和跨国经营能力；四是要善于创造压力，敢于寻求最强的竞争对手作为激励 对象，主动拥抱国内外竞争对手；五是建立企业风险预警系统和评估诊断体系，有选择性地寻求海 外优势，有效规避市场风险，永葆母体竞争优势。 八、坚持“五化”发展举措 一是着力提升企业的智慧化。企业应注重加强互联网建设，扩展服务能力，降低运营成本。在 产品创新上，要注重标准化、特色化，为客户提供更多的方便快捷的增值服务。企业要抓住网络发 展的大机遇，不断研发面向互联网用户的产品，成为差异化的全面数字化企业。在客户经营上，为 2019-2025 年中国集成电路专用设备行业市场发展战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 93 客户提供全流程网络服务。要根据客户价值的高、中、低制定差异化的交叉