博力威：广东博力威科技股份有限公司2021年年度报告.pdf

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2021 年年度报告 1 / 209 公司代码：688345 公司简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2021 年年度报告 2021 年年度报告 2 / 209 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的主要风险，敬请查阅本报告“第三 节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张志平、主管会计工作负责人魏茂芝及会计机构负责人（会计主管人员）刘志德 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本10,000 万股，以此计算合计拟派发现金红利2000万元（含税）。本年度公司现金分红比例为%。如 在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股 份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额，相 应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 上述利润分配方案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2021年年 度股东大会审议。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请 投资者注意投资风险。 2021 年年度报告 3 / 209 十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 2021 年年度报告 4 / 209 目录 第一节 释义 ................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................... 44 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ........................................ 60 第六节 重要事项 ........................................................... 67 第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 89 第八节 优先股相关情况 ...................................................... 99 第九节 公司债券相关情况 ................................................... 100 第十节 财务报告 .......................................................... 100 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的财务报告 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文 及公告的原稿 2021 年年度报告 5 / 209 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公 司、博力威 指 广东博力威科技股份有限公司 昆仑鼎天 指 深圳昆仑鼎天投资有限公司，公司控股股东 博广聚力 指 珠海博广聚力企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 乔戈里 指 珠海乔戈里企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 博力威新能 源 指 东莞博力威新能源有限公司，公司全资子公司 凯德新能源 指 东莞凯德新能源有限公司，公司全资子公司 香港博力威 指 香港博力威有限公司，公司全资子公司 博力威欧洲 指 GreenwayBatteryEurope，博力威电池欧洲有限公司，公司子公司 VIRIDUS 指 Viridus Manufacturing A/S，公司控股孙公司 广东凯德 指 广东凯德能源科技有限公司，公司实际控制人曾经控制的企业 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章 程》 指 《广东博力威科技股份有限公司章程》 股东大会 指 广东博力威科技股份有限公司股东会 董事会 指 广东博力威科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东博力威科技股份有限公司监事会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 锂离子电池/ 锂电池/锂电 指 一种正极主要由锂金属氧化物制成，负极主要由石墨、硅、锂合金等 材料制成，电解液为非水类有机溶剂的蓄电池 锂离子电容 器 指 混合型电化学电容器，是一种介于超级电容器和电池之间的新型贮能 器件 电动轻型车 指 包括电动二轮车、三轮车及微型电动汽车等 电动两轮车 指 包括《电动自行车通用技术条件（GB17761-2018）》规定的电动自行车 以及《摩托车和轻便摩托车术语（GB/T5359-2019）》规定的电动轻便 摩托车以及电动摩托车的二轮车型 电动自行车 指 以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和 电驱动功能的两轮自行车 电动汽车/新 能源汽车 指 包括电动乘用车及电动商用车 GGII 指 高工产研锂电研究所，专注于锂离子电池等新兴产业领域的研究机构 GWh 指 电功单位，KWh是度，1GWh=1,000,000KWh BMS 指 Battery Management System，电池管理系统，用于智能化管理及维护 各个电池单元，防止电池出现过充和过放，延长电池的使用寿命，监 控电池的状态 比能量 指 电池单位质量或单位体积所能输出的电能 PCB 指 Printed Circuit Boards，印刷电路板，是电子元器件电气连接的载 体 改性 指 通过物理和化学手段改变材料物质形态或性质的方法 SMT 指 Surface Mounted Technology，表面封装技术，一种将无引脚或短引 线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，通 2021 年年度报告 6 / 209 过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术 RoHS 指 Restriction of Hazardous Substances，《关于限制在电子电气设备 中使用某些有害成分的指令》 CQC 指 China Quality Certification Centre，中国质量认证中心 TUV 指 Technischer überwachungs Verein（德语），在英语中 意 为 技 术 检 验 协 会 （Technical Inspection Association）。TUV标志是德 国 TUV 专为元器件产品定制的一个安全认证标志，在欧洲得到广泛接 受 FCC 指 Federal Communications Commission，美国联邦通讯委员会 CE 指 Conformite Europeenne，是一种安全认证标志，被视为制造商打开并 进入欧洲市场的护照。凡贴有 CE标志的产品就可以在欧盟各成员国内 销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现商品在欧盟成员国范围 内的自由流通 CB 指 Certification Bodies’ Scheme，是国际电工委员会（IECEE）建立 的一套全球性互认制度，全球有 34 个国家的 45 个认证机构参加此互 认制度 UL 指 Underwriters Laboratories Inc.，指美国保险商试验所，是世界权 威的产品安全测试和认证机构 指 《联合国危险物品运输试验和标准手册》的第 3部分 款 EPAC 指 Electrically Power Assisted Cycles，电助力自行车 本报告中所有数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 广东博力威科技股份有限公司 公司的中文简称 博力威 公司的外文名称 Guangdong Greenway Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Greenway 公司的法定代表人 张志平 公司注册地址 东莞市东城街道同沙新工业园 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 东莞市东城街道东城科技园 公司办公地址的邮政编码 523129 公司网址 电子信箱 dms@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 姓名 魏茂芝 联系地址 东莞市东城街道东城科技园 电话 0769-27282088-889 传真 0769-22290098 电子信箱 dms@ 2021 年年度报告 7 / 209 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科创板 博力威 688345 不适用 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504室 签字会计师姓名 陈菁佩、陈鹏 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 东莞证券股份有限公司 办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 签字的保荐代表 人姓名 张晓枭、徐扬 持续督导的期间 2021年 6月 11日-2024年 12月 31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 2,216,819, 1,431,068, 1,026,286, 归属于上市公司股东 的净利润 125,789, 123,384, 70,403, 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 142,642, 117,084, 71,571, 经营活动产生的现金 流量净额 29,264, 112,359, 47,430, 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 2019年末 2021 年年度报告 8 / 209 增减（ %） 归属于上市公司股东 的净资产 1,140,621, 435,269, 312,168, 总资产 2,219,654, 1,071,977, 732,509, (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 减少个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 减少个 百分点 研发投入占营业收入的比例（%） 增加个百 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、公司营业收入同比增长 %，主要是由于下游客户需求旺盛，同时公司抓住机遇加大市场 开发力度。 2、经营活动产生的现金流量净额同比减少 %，主要是因为本期应收账款、存货及支付供应 商货款、应付职工薪酬与支付相关费用增加。 3、归属于上市公司股东的净资产同比增长 %，主要原因是报告期内公司首发上市后股本、 资本公积以及当年实现的留存收益增加所致。 4、公司总资产同比增长 %，主要原因是首发上市募集资金余额导致货币资金较去年同期增 加，以及业绩增长、生产规模扩大，存货、应收账款、厂房建设投入较去年同期增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 2021 年年度报告 9 / 209 八、2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 455,061, 566,375, 477,576, 717,805, 归属于上市公司股 东的净利润 46,786, 38,691, 3,467, 36,843, 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 46,805, 39,660, 28,553, 27,622, 经营活动产生的现 金流量净额 -5,588, 101,623, -95,288, 28,518, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注 （如适 用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -10,341, -670, -590, 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 5,881, 10,353, 796, 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -15,008, -2,165, -1,477, 减：所得税影响额 -2,615, 1,218, -103, 少数股东权益影响额 （税后） 合计 -16,852, 6,300, -1,167, 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 应收款项融资 524, -524, 其他权益工具投 资 30,000, 30,000, 2021 年年度报告 10 / 209 合计 524, 30,000, 29,475, 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）报告期内主要经营情况 “碳达峰、碳中和”目标的早日实现已成全球共识，新能源行业高速发展，作为始终专注于 锂离子电池研发、生产、销售与服务的专业轻型锂电解决方案提供者，围绕国家新能源及节能环 保战略规划，本着“把绿色电池带给每个家庭，每个国家，让地球干干净净”的组织愿景，秉持 “以客户为中心，诚信创新；以质量为生命，安全可靠；以奋斗者为本，尊重成长”的经营理念， 公司积极拥抱行业与市场的最新发展变化，努力全面提升组织能力建设，于 2021 年 6月 11 日成 功登陆科创板，成为“国内以两轮车锂电池为主业的 A 股上市公司第一股”，全年营业收入突破 20亿元，达到 22亿元，较上年同期增长 55%。主要经营情况如下： （一）核心业务快速增长、新型业务突破性增长、传统业务稳健增长 1、近年来，健康绿色出行进一步推广，以客户为中心，公司不断加深与新老客户的合作沟通， 积极配合与支持客户各项需求，努力提升保障供应能力，报告期内，作为公司核心业务的轻型车 用锂离子电池，全年实现销售 12亿元，较上年增长 88%； 2、2021 年，包括便携式储能和家用储能在内的全球储能市场呈现快速增长态势和强大发展 潜力，公司储能电池全年收入突破亿元到 亿元，较上年增长 140%； 3、消费电子类电池与锂离子电芯等业务合计实现收入 亿元，较上年增长 15%。 （二）研发创新持续进行 报告期内，公司进一步加强与完善研发创新机制的建设，加强高级专业科研人才引进力度与 完善人才梯队培养制度建设，持续深化和推行 IPD，优化相关流程。截至报告期末，公司及控股子 公司累计申请专利 470 项，其中发明专利 128项。已获授权专利 301 项，其中境内专利 263项、 境外专利 38 项，发明专利 32 项。2021 年 11 月，公司获得德国莱茵（TÜV）颁发的全球首张 EN 50604-2016+A1:2021[欧盟轻型电动车（LEV）用锂电池安全标准认证] TÜV Mark 认证证书。 （三）供应保障能力提升 公司长期坚持精益改善，报告期内，继续优化流程管理，加强管理数据化建设与 IMS 系统实 施推进，通过有效整合及持续优化订单管理，提升物料交付及齐套水平等生产计划管理模式，加 强电芯、芯片等战略资源的管控，有效保证了客户需求交付。根据公司实际情况与未来发展需要， 与 LG新能源、孚能科技等核心或重要供应商达成战略合作协议。 2021 年年度报告 11 / 209 募集资金的到位，极大提升了公司抗风险能力，报告期内，各募投项目顺利进行，轻型车用 锂离子电池项目预计在 2022年中投入使用。在东莞市各级政府的大力支持下，占地 120亩，拟总 投资 30 亿元的电芯与储能总部基地一期前部分开工建设，其中大圆柱电芯生产线建设等顺利开 展。 （四）组织能力建设加强 报告期内，公司进一步加强人才建设，优化目标管理，激发组织与个人的活力，全方位加强 人才各方面能力培训与提高，成功获批广东省博士后创新实践基地，帮助员工与企业共同成长， 努力为公司的未来发展打造人才基础。 报告期内，公司质量管理及体系进一步完善。2021 年 12 月 9 日，中国合格评定国家认可委 员会（CNAS）正式向公司检测中心颁发了 CNAS实验室认可证书；12月 11日，顺利通过 IATF16949： 2016汽车质量管理体系认证；12月 16日，顺利通过 IECQ QC080000：2017管理体系认证。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 公司致力于打造全球轻型锂电龙头企业，是一家始终专注于绿色环保锂离子电池组及锂离子 电芯研发、生产、销售及服务为一体的国家高新技术企业，产品主要为轻型车用锂离子电池、储 能电池、消费电子类电池及锂离子电芯等。 1、轻型车用锂离子电池 轻型车用锂离子电池，是公司目前的核心业务，包括电助力自行车电池、电动摩托车电池、 滑板车电池等。 （1）电助力自行车电池 电助力自行车，又称电踏车，即在传统自行车上配备电机、电池及电控系统（“三电”）等， 需人力脚踏骑行，若有需要，例如在起步、上坡等人力骑行困难或上班途中的放松骑行等情形或 过程中，可为骑行者提供动力支持，降低骑行者体力要求或提升骑行乐趣等，刚开始更多是运动、 健身工具，该类电助力自行车在有骑行传统的欧洲兴起，并逐步发展产生代步与送货等电助力自 行车，目前，北美与东亚也开始流行。 电助力自行车电池，体积相对较小，主要使用小圆柱锂电芯实现高能量密度和相对的使用轻 便性，消费者对电池性能与技术及质量与安全要求高，对价格的敏感度相对较低。目前，电助力 自行车电池是公司的主要业务。 公司根据客户的个性化需求，以自主 BMS 配以全球范围内包括成本与性能等最合适的电芯， 为电助力自行车定制锂电池解决方案，并生产加工电池组销售给客户。除了科学合理的锂电解决 方案，由于自行车须时常经历颠簸、振动、摔倒或者淋雨等相对较为恶劣的室外使用场景，为保 证安全，需确保电池组的防水性能及内部结构的稳定性。 2021 年年度报告 12 / 209 在电助力自行车应用领域，博世的市场占有率领先，其市场定位是以电机为核心的驱动系统 （e-bike system），电池组与自主品牌的电机、控制器等一起出售，下游客户也往往以使用博世 品牌电机等驱动系统为主要目的而向其采购，在电池组的个性化选择方面相对受限。相较博世， 公司专业提供锂电解决方案，定制化电池组，可灵活匹配不同厂商的电助力自行车驱动系统，满 足客户对自行车个性化设计的需求。 （2）电动摩托车电池 电动摩托车用锂电池可应用于城市出行、户外越野等摩托车，主要包括低速电摩电池和高速 电摩电池等轻便电摩电池。 低速电摩电池主要集中在国内市场。国内两轮电动车包括传统以铅酸电池为动力的电瓶车、 新型以锂电池为动力的低速电摩车。根据数据统计，国内电动两轮车保有量超过 3亿辆。GGII数 据显示，2019 年至 2021 年,锂电两轮市场渗透率从 19%增长至 27%。消费者对价格较为敏感，价 格因素是制约锂电池在国内轻便电摩领域渗透率提升的关键因素之一。在当今以国内循环为主体， 国内外双循环相互促进的大背景下，在做好欧洲等电助力自行车电池市场的同时，公司需加强国 内两轮车电池市场的开发与拓展力度，努力为中国老百姓提供物美价廉的绿色安全两轮车动力电 池。 高速电摩电池有双 80（同时满足 80公里以上的速度和 80公里续航）甚或双 100要求，主要 应用于出口型电动摩托车和部分国内外高端定制款电摩。这类电池的研发和生产技术门槛相对更 高，特别是双电池和多电池系统等的研发和应用。公司相对较早进入电摩电池开发与应用，自主 研发的防蔓延技术，早年在 TUV 实验室通过日本松下的慢速针刺测试 ，获得了松下的技术认可， 多年的研发与积累，公司目前处于高速电摩行业锂电池供应商的第一梯队。 公司电动摩托车主要客户包括小牛电动（）、虬龙科技（Surron）、五羊本田等知名公 司。 （3）轻型动力电池还包括滑板车电池、三轮车电池等。 2、储能电池 储能类锂离子电池应用场景包括移动通信基站电源及其他不间断电源、家庭储能、户外便携 电源、大中型风光发电配套储能、电网储能等。目前公司的储能类产品主要为便携式储能电池和 家庭储能电池。 便携式储能电池是一种内置锂离子电池，自身可储备电能且具备交流输出的多功能便携式储 能电源，可依据不同的使用情况选择常规充电或者太阳能充电，可提供超大功率的 AC 交流接口， 并且配置了多种类型的直流输出接口如 USB-A接口、Type-C接口、车充接口等。产品重量轻、容 量高、功率大，方便携带，可在室内或室外使用，不仅可作为户外活动（如露营）电源和电动汽 车的备用电源等，还适用于各种类型电子产品和停电等紧急情况下的小型备用电源。目前，美国 是全球最大的便携储能市场，全球占比超过 50%。 2021 年年度报告 13 / 209 家庭储能电池，可通过太阳能发电储存电能，或在谷电时储存电能，并可根据实际需要组合， 解决电网欠发达地区家庭用电问题或调节用电成本。 公司专业为客户提供储能锂电池，主要为 ODM 等形式，目前，主要终端客户在美国等国外市 场。国内便携式储能市场逐步兴起，公司将积极探索为国内厂家或品牌商提供性价比高的专业储 能锂电池。 3、消费电子类电池 除轻型车用锂离子电池与储能电池，公司将笔记本电脑电池、移动电源、汽车应急启动电池、 无人机电池、智能机器人电池、音响电池、家用电器电池等归类为消费电子类电池。 随着 5G、人工智能、物联网、自动化机器等技术的商业化发展，应用场景不断丰富、市场规 模不断扩大。作为以轻型锂电池为主业的锂电解决方案提供商，公司将努力密切关注和了解行业 新技术、新工艺、新材料、新产品的发展动态，把握轻型电池发展的新机遇。 4、锂离子电芯 锂离子电芯是锂离子电池组的重要组成部分，对最终产品的性能发挥起着至关重要的作用。 公司于 2017 年收购凯德新能源，成为少数从锂离子电池组 PACK 向上延伸至锂离子电芯生产并且 集 BMS 开发为一体的锂离子电池制造企业之一。因公司业务模式及资金等各方面因素综合影响， 公司电芯业务产能与规模基本稳定，产品部分自用，部分外售，2019 年-2021 年，公司锂离子电 芯销售实现的营业额分别约 亿元、亿元、亿元。随着行业材料水平与装备水平的提升 及技术的进步，以及公司的快速发展壮大，公司希望能把握行业发展新机遇，努力做好和优化既 有小圆柱产品研发生产的同时，能开发与做好大圆柱产品，为国内国外市场双循环奠定基础。 (二) 主要经营模式 1、销售模式 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式。 公司直销模式分为一般直销和 ODM 销售模式。一般直销模式下，公司与下游客户直接签订销 售合同/订单实现销售，客户将公司自主设计、开发和生产的产品用于再生产或最终使用。ODM模 式下，公司自主设计、开发和生产产品，经客户确定满足其应用标准后，产品以客户品牌销售给 用户。公司轻型车用锂离子电池、消费电子类电池，主要被用作下游厂商产品生产的组件，销售 模式以直销为主；公司储能电池等由公司自主开发设计后以客户品牌销售给用户，销售模式以 ODM 模式为主；锂离子电芯属于通用性较强的工业品，下游客户主要为电池组生产厂商，销售模式同 样以直销为主。 公司经销模式分为两类，一类是根据贸易商下达的订单向其销售产品，贸易商通过自有线下、 线上渠道实现产品最终销售，为买断式销售。公司部分笔记本电脑电池产品销售以该种方式为主。 第二类是公司与客户签署了代理协议的代理销售模式，公司对销售区域、销售数量、激励措施等 内容进行了约定。随着电动轻型车消费者更换锂离子电池需求不断增强，公司正在开拓轻型车用 锂离子电池售后市场，选取部分有市场经验和客户基础的合作方成为公司代理商，在特定区域负 2021 年年度报告 14 / 209 责公司锂离子电池的分销及零售市场开拓工作，目前该业务处于发展初期，采用买断式销售，结 算方式主要为款到发货。 2、采购模式 公司锂离子电池组的原材料主要包括锂离子电芯、电子元器件、五金及塑胶结构件等；锂离 子电芯的原材料主要包括镍钴锰酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂等正极材料，石墨、硅碳复合材料等负 极材料，以及铜箔、铝箔、隔膜、电解液等。电芯是电池组的重要组成部分，公司根据产品性能 要求及客户需求选择不同性能的电芯进行电池组生产，除使用自产电芯外，公司向 LG、松下、三 星、力神等国内外品牌采购电芯，并且已和 LG化学签署了长期战略合作协议。 公司采购管理部门负责物料请购的接收、供应商的开发及管理、采购价格的确认、订单下达、 物料进度的跟进以及货款支付统筹等工作，制定了《采购控制程序》《供应商开发与管理规范》 《产品监视与测量控制程序》《不合格品控制程序》《仓库管理制度》等相关制度文件，对物料 采购的运作程序、审批流程、职责分工等内容进行明确规定，并根据实际情况及时修订。 在执行过程中，公司采购主要是按生产计划进行，生产计划部门根据现有及预测订单、库存 情况确认物料采购需求，并提交采购部门。对于常用物料，采购部门一般在合格供应商名单中选 择供应商，按照《采购控制程序》执行采购；对于新物料需求，采购部寻找新的材料供应商，依 《供应商开发与管理规范》履行供应商审核程序，或在已有供应商名单中获取销售该类物料的供 应商，在履行样品试用、对比、询价、议价等工作后，最终选择合适的供应商供货。 3、生产模式 公司锂离子电池组品类众多，主要采用“订单生产”的模式，即根据客户的订单需求组织生 产；除此之外，公司少部分通用型电池组产品会备有少量库存，采用备货式的生产模式。经过多 年发展，公司建立了从电池组结构设计、电池管理系统开发、电池保护板设计制造到成品组装的 成熟制造体系，采用柔性化生产线组织生产，可以实现不同型号产品转线生产的快速切换，使公 司生产管理更加灵活，能够快速响应客户需求。 公司锂离子电池组可应用在电动轻型车、储能产品、消费电子产品等不同领域，产品的不同 应用场景导致下游客户对电池组的电压工作范围、工作电流大小、使用环境温度范围、工作时间、 充电方式、外观样式及尺寸等方面存在不同要求，因此公司锂离子电池组需根据客户需求进行定 制化生产。 公司锂离子电芯主要是圆柱形产品，属于通用性较强的标准化产品，自动化生产程度较高， 由全资子公司凯德新能源负责生产。产品特点决定公司锂离子电芯采用“订单生产”和“库存生 产”相结合的生产模式，即凯德新能源一方面根据下游客户订单情况安排生产，另一方面根据市 场需求预测进行备货生产。 2021 年年度报告 15 / 209 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 公司所处行业为锂离子电池制造业，属于新能源行业及节能环保领域重点发展的动力电池细 分行业。上世纪 90 年代，商业化锂电池诞生，锂电池产业迅猛发展。被誉为“绿色能源”的锂电池 具有能量密度高、体积小、循环寿命长、绿色环保等优点，在电动交通工具、储能类产品及消费 类电子产品等应用领域中优势巨大，并形成庞大的市场规模。 （1）轻型电动车用锂电池领域 国外市场的锂离子电动两轮车比国内发展更早，速度更快，产品需求更丰富。欧洲、日本及 美地区消费者，使用电动两轮车作为重要的城市交通工具或较长距离的休闲运动，已经形成一定 的消费习惯和使用方式。目前，欧美电助力自行车市场正处于快速增长阶段。2020 年，欧洲电助 力自行车销量超过 450 万台，渗透率由 2005 年不到 1%提升至 2020 年的 21%，预计 2025 年渗透 率达 50%。Mordor Intelligence 研究报告显示，2020~2025 年欧洲电助力自行车市场的年复合增长 率将达到 %，到 2025 年可能达到 1000 万辆的年新增需求。近两年，北美出现需求爆发趋势， 根据 LEVA 发布的数据，2020 年美国电助力自行车的进口量超过 46 万辆，2021 年近 79 万，同比 增加约 70%，Mordor Intellignce 预测，2025 年或将达到 111 万辆。 目前，国内两轮电动车市场，每年有超过 3000 万辆的新增需求。此外，国内现有电动二轮车 保有量超 3 亿辆，主要使用性能较低、存在污染但价格便宜的铅酸电池。电动两轮车新国标已于 2019 年 4 月开始实施，对车速、电机、车重等核心配置指标做出了严格规定，进一步提升行业入 门门槛，多地过渡期将于 2022-2023 年结束，电动二轮车锂电替代铅酸电池的进程可能加速。另 一方面，目前国内主要还是以日常通勤、物流配送等需求为主，随着共享经济持续发展，以及国 内消费者对于绿色环保健康生活的追求，未来也会带来多样化的产品需求。 电动高速电摩车方面，燃油摩托车排放污染大，随着我国碳达峰、碳中和目标的提出，以及 全球其他地区碳减排政策的推进，电动摩托车的渗透率将加速提升。在化石能源紧缺、环保意识 提升的大环境下，印度及东南亚各国陆续出台各项限油换电政策，旨在推动两轮车电动化，其中 越南胡志明市自 2025 年起全面禁摩，印度下调电动车税率，并拟自 2025 年起将销售的 150cc 以 下燃油摩托车全部替换成电动两轮车。欧美摩托车电动化水平较低，但发展较快，市场向轻便化 及电动化发展的趋势已显现。 GGII 的报告显示，2020 年全球锂电二轮电动车销量 1637 万辆，同比增长 %。GGII 预测， 2023 年全球锂电二轮电动车将达到 3520 万辆，2019~2023 年复合增长率超过 30%，增长的主要 原因是中国和欧洲市场的锂电二轮电动车增长态势将带动全球市场快速增长。 （2）储能类电池领域 便携储能产品是锂电池储能产业中的细分领域，可有效满足人们户外出行旅行、应急备灾等 场景的电能需求。从发展阶段来看，2018 年前基本上处于市场的培育期，2019-2021 年销售开始 迅猛发展，迎来了市场的爆发期，过去 5 年的市场复合增长率超过了 110%，尤其是这两年线上的 2021 年年度报告 16 / 209 销售，开始呈现爆发式的增长。国内主要的线上平台有天猫、京东和抖音，其中过去 3 年天猫的 销售量复合增长率超过了 300%。 根据市场调研机构 QYResearch 的报告显示，2020 年全球便携式储能电源市场规模达到了 亿美元，预计 2027 年将达到 亿美元，年复合增长率（CAGR）为 %（2021-2027）。中 国市场规模增长快速，预计将由 2020 年的 百万美元增长到 2027 年的 亿美元，年复 合增长率为 %（2021-2027）。公司为客户提供 ODM/OEM 便携储能产品，目前主要服务于美 国的终端客户。 在家用储能领域，市场主要集中在海外，尤其是北美、欧洲和澳大利亚等区域，国内家储锂 电池及系统产品大部分出口到海外，形成了非常明显的外向出口特征。比亚迪、派能科技等国内 家储锂电池头部企业 90%以上的产品均出口到海外。根据 GGII 数据显示，2020 年全球家用储能出 货量增至 ，年复合增长超 50%；2021 年国内家用储能锂电池出货达到 ，同比增长 83%；预计 2025 年，整体家用储能容量空间达 70GWh。公司的家用储能电池还在起步阶段。 （3）消费电子类电池领域 消费电子锂电可以分为传统消费（笔记本电脑、手机、平板电脑等）和新兴消费（可穿戴设 备、AR/VR 设备、无人机、机器人、智能家居、家用小电器等）。近两年来，随着疫情的发展， 居家办公对于传统消费电子类产品有一定的促进作用，同时，新兴消费类占比也在逐年提升，主 要体现在可穿戴设备、无人机、智能家居等品类产品的爆发式增长。也就是说，消费锂电既有一 定的存量基础，也有广阔的成长空间，预计全球年增速超过 10%以上，其中新兴消费电子如无人 机年复合增速超过 20%以上。 未来，轻薄化和便携化将成为消费电子的主流趋势，这将推动消费锂电在能量密度、循环寿 命、灵活性需要进一步提升发展。 （4）主要技术门槛 ①轻型动力电池 动力电池产业链下游生产动力电池组直接供应给电动轻型车企业，电动轻型车企业对于续航 里程、循环次数、安全性能等关键指标具有严格要求，动力电池下游生产厂商需经过层层验证与 认证，多次实验测试才能最终成为电动轻型车企业动力电池供应商。作为电动轻型车的“动力舱”， 轻型动力电池的表现直接关系到电动轻型车企业的市场形象和消费者口碑，整个验证周期长，投 入资金大，电动轻型车企业一般不会轻易更换电池供应商，得到市场验证的下游企业更可“强者 更强”，获取更多订单，而新进入者获取订单相对较为困难。 轻型动力电池组的成组工艺，电池内部结构设计和 BMS 系统设计等核心技术具有较高的技术 壁垒，需要研发实力和技术积累。 ②储能类电池 储能系统的核心需求在于高安全、长寿命和低成本，目前电化学储能技术中经济性较好的是 铅蓄电池和磷酸铁锂电池，虽然磷酸铁锂电池热稳定性强，具有安全性、循环寿命和综合成本优 2021 年年度报告 17 / 209 势，但是锂电三元具有能量密度高、充放电效率高、使用场景灵活等特点，而其他储能方式因自 身物理化学特性或技术成熟度等原因适用场景少。大规模储能技术成本是制约其实现商业化和规 模化发展的难点之一。 ③消费电子类电池 传统消费锂电经过多年的发展，主要生产商相对集中，市场集中度较高，前五大市占率超过 70%，且与下游消费电子龙头企业深度绑定，如苹果、华为供应链，这些高端客户的认证周期长， 锂离子电池模组厂商往往需要具有较长的经营年限和合作历史，进入壁垒高，新厂商进入困难。 新兴消费电子市场终端应用较广，品牌集中度相对还不高，导致其锂电供应相对分散，竞争 更加激烈。 从技术角度来看，消费锂电对能量密度、安全性、倍率性能要求高，技术难度大，需要通过 材料体系、电芯制造、模组、PACK 等全流程来控制安全问题，并且通过定制化来服务高端客户， 企业的技术壁垒相对较高。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司所在行业属于科创板重点推荐的“节能环保领域”和国家新能源及节能环保战略支持产 业，公司始终专注于锂离子电池组及电芯的研发、生产和销售与服务，经过多年发展，公司形成 了集材料研究、电芯研发生产、结构设计、BMS 开发、SMT、成品组装等为一体的完整智造体系， 打造了从材料、制程、检测以及使用的电池全生命周期管理系统。依托优秀的研发设计能力、严 格的品质控制体系，公司产品符合 CE、CB、UL、FCC、RoHS、、CQC等全球主要国家和地区 的市场准入标准。根据 GGII统计，2018年至 2021 年，公司在中国电动自行车用锂离子电池领域 出货量排名前三，是中国电动轻型车用锂离子电池领域的代表性企业之一。 公司锂离子电池组已覆盖国内外知名的电动轻型车、储能类、消费电子客户，如 Prophete、 Leader 96、Manufacture Francaise、虬龙科技、小牛电动、五羊本田、宗申、爱玛科技、新日 股份、大疆、新宝股份、Goalzero等。 报告期内，作为公司核心业务的轻型电动车用锂离子电池业务快速增长，随着便携式储能和 家用储能在内的全球储能市场呈现快速增长态势和强大发展潜力，公司储能电池业务突破性增长； 消费电子类电池与锂离子电芯等业务继续稳定发展。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 在全球碳中和的背景下，电动化的速度加快，在全球范围内新能源汽车的高速增长下，新型 电池技术路线也在不断发展。 （1）电芯大型化 2021 年年度报告 18 / 209 特斯拉推出的 4680 电池，对比 18650 电池和 21700 电池，单体存储电量提升 6 倍，达到了 300Wh/kg，续航里程提升 16%，并且在成本方面降低 14%。目前，随着技术的逐渐完善，以及产线 的更新，其规模化生产已经不远。 相较于小圆柱电池，大圆柱电池具有高容量和低成本优势。这是因为随着圆柱电池直径的增 大，结构件质量占电池包总重量的比例下降，大圆柱电池的容量将有所提升，从而降低电池单瓦 时生产成本。电芯大型化是特斯拉降本增效的重要手段之一，圆柱电池大型化趋势更加明确。 （2）疫情影响出行限制，便携储能产业升温 便携（户外）储能产品是更加便携、安全、环保的小型储能系统，使用了高能量密度的锂离 子提供稳定的电流，是大型户外“充电宝”，带电量一般为 -2kWh，输出功率达 100¬220w，配 备有 Type-C、AC、DC 等接口，能够满足市场上主流的电气设备充电需求，广泛应用与户外场景。 在户外旅行中，便携储能应用于房车、野营、钓鱼、骑行等场景，并且能够为照明灯、摄像机、 电脑提供足够的电力。便携式储能电源有效解决日益增长的户外用电需求的市场痛点，当前渗透 率较低，未来发展潜力大。随着产能优势的扩大以及产业链的优势，未来中国仍然是便携储能生 产的最大国家，市场份额预计持续超过 90%以上。 （3）钠电在储能领域的应用加快 储能市场未来竞争加剧，将会多技术路线并存。除了目前磷酸铁锂在储能市场上将有大规模 应用外，钠电也将具有一定的竞争力。钠离子电池与锂离子电池有着相似的工作原理，主要通过 钠离子在正负极之间的嵌入、脱出实现电荷转移。相较锂离子，钠离子体积较大，在材料结构稳 定性和动力学性能方面要求更严苛。 《新型储能发展指导意见》强调加快钠离子电池等技术的规模化试验示范。随着宁德时代发 布钠离子电池，考虑到其理论上的成本优势，以及锂电产业链的相关材料及产能的兼容利用，钠 电产业化的进程很可能快于市场的预期。 (四) 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 核心技术情况 公司作为国内轻型车用锂离子电池领域的代表性企业之一，通过持续多年的研发投入和技术 探索，在锂离子电池制造领域积累了丰富的研发经验，尤其在轻型车用锂离子电池等领域已具有 较高的制造和技术水平，得到了国内外知名客户的认可。 （1）电池组智能管理技术 电池组智能管理技术由软件系统控制和硬件功能管理实现。软件系统控制主要体现在电池管 理系统开发方面；硬件功能管理主要体现在电池保护板电路设计方面。 ①电池管理系统开发技术 电池管理系统是管理和监控电池组的中枢，管理、维护、监控电池组各模块，防止电池过充 2021 年年度报告 19 / 209 电或过放电，在保障电池组安全和提高电池组使用寿命两方面具有无法替代的核心地位。公司通 过多年研究探索，自主开发了各类型的电池管理系统，从多方面提高电池性能，使电池管理更加 智能化。 ②电池保护板电路设计技术 电池保护板主要用于识别电压、电流等重要参数，防止过度充电、过度放电、电流过大以及 短路造成电芯爆炸或损害电芯性能、缩减电芯寿命。经过多年研发，公司自主掌握了电池保护板 电路设计技术，在电压和电流识别、电压和电流稳定、多状态识别、降低电路功耗等方面形成了 专有技术，确保公司锂离子电池组的安全性。 公司自主设计的端口多级保护电路，可对端口电路提供三级安全保护，结构简单、实用性强、 响应速度快、稳定可靠；自主设计的通信唤醒电路，使得 CAN 总线芯片不必时刻处于待机状态， 降低了电路的能量损耗；自主设计的双通道模拟选择电路，提高了通道切换时信号的稳定性；自 主设计的 BMS保护电路，提高了电路的可靠性和稳定性。 （2）电池组关键结构件设计技术 结构件是锂离子电池组的关键部件，主要功能系保护锂离子电芯和电池管理系统，对电池安 全性及可靠性起到至关重要的作用。公司电池组关键结构件设计技术表现在以下方面： ①高安全性防蔓延结构件 安全性是锂离子电池最核心、最重要的品质。因锂离子电池内部短路、过充过放等不合理的 使用、制造缺陷、或将锂电池放到极端的外界环境温度中使用等，都可能促使锂离子电池发生热 失控，引发安全事故。在热失控中，进入热失控的电芯所产生的燃烧火焰及喷射出的高温物质会 加热周边的电芯，促使周边电芯温度升高并同样进入热失控状态，从而使得热失控蔓延至整个电 池包，导致使用此电池包的外部系统遭受广泛损害。公司通过分析锂离子电池组热失控机理，经 过多轮验证、分析，最终成功研发出高安全性防蔓延结构件并实现产品应用，同时解决从局部蔓 延到整体和从电池外部蔓延到内部的热失控问题。 ②抗震防摔结构件 锂离子电池是电动轻型车的重要部件，相比于电动汽车、消费电子产品或储能产品，电助力 自行车、电动越野摩托车等电动两轮车的使用环境较为恶劣，经常在颠簸不平的路面上行驶，易 发生内部结构失效导致短路从而引发安全问题，因此电池组内部结构的稳定性十分重要。公司通 过探索研究，自主开发出一种保护锂电池安全的新型结构，使电池组可以有效满足高频振动，高 强度冲击，及特殊情况下的跌落及碰撞安全的要求。 ③防爆防水保护壳 锂离子电池组的防爆防水性能是衡量锂离子电池安全性及可靠性的重要因素。由于使用不当 或外力破坏，当电芯外部发生短路，电子组件又未能切断回路时，电芯内部会产生高热，导致电 池组内部空间不足以容纳加热情况下的膨胀气体，电池腔因压力过大而爆炸。为满足防水性能而 2021 年年度报告 20 / 209 设计的传统封闭式电池组外壳容易导致内部急剧升温升压而发生爆炸，为满足防爆性能而设计的 传统局部开孔的电池组外壳则容易进水引起短路威胁。因此，锂电池组防爆防水性能的有效平衡 是一项技术性难题。公司通过探索研究，掌握了平衡电池腔体与外界的气压差的控制技术，能有 效平衡电池组内外部压力并起到较好的防水效果，提升了电池组的安全性及可靠性。 公司自主开发的防爆防水保护壳，可同步实现电池组的防爆防水保护。其中防水透气阀起到 电池组内部和外部气压平衡作用，防爆阀在电池起火燃烧或爆炸时起到开阀泄压作用，电池外壳 采用密封胶圈和注胶成形方式进行防水密闭，可以有效防止水汽从外部进入电池外壳内部而损坏 电池。 （3）高性能锂电储能器件制备技术 高性能锂电储能器件在新能源交通工具、消费电子产品、储能产品、空间技术、国防工业等 多方面具有广阔的应用前景，从技术水平上看，日本、韩国在高性能锂电储能器件领域有一定的 技术先发优势，因此大力发展具有自主知识产权的高性能锂电储能器件对于推进“以电换油”、 “铅改锂”能源结构的形成以及国家新能源及节能环保战略规划的实现具有深远意义。公司利用 在锂电储能器件原材料应用方面的经验总结及锂电储能器件制造领域的技术积累，掌握了高性能 锂电储能器件制备技术，自主开发了多款高性能锂电储能产品，尤其以高性能锂离子电芯和高性 能锂离子电容器为代表。 ①高性能锂离子电芯 针对市场对高性能锂离子电芯的巨大需求，公司研发团队通过优化电芯结构、优选新型锂离 子电芯材料、优化电解液体系并自主设计部分关键制造工艺，开发出多款不同型号的高性能锂离 子电芯，在能量密度、容量、功率等方面均具有较为出色的表现。 在提升锂离子电芯的能量密度和容量方面，公司“高能量密度、高安全性锂离子电池的研发 与产业化”项目针对高镍正极材料和硅碳复合负极材料体系首次库仑效率低、电极界面性能差、 极片易脆裂等难题，进行了一系列材料研发、结构优化和工艺改进，有效提升锂离子电芯的容量、 能量密度、循环性能和安全性。 在提升锂离子电芯的功率密度方面，公司通过优选具有合适物化特性的正、负极材料与隔膜， 开发倍率型电极配方、双极耳乃至多极耳电极结构、高电导率的电解液，并改善相关制备工艺， 研发的 型号电芯功率密度可达 1C充电/10C 放电 条件下，循环 1,000次后容量保持率在 80%以上。 ②高性能锂离子电容器 锂离子电容器作为一种新型储能器件，具有功率密度高、静电容量高和循环寿命长等优点， 有望在新能源汽车、太阳能、风能等领域得到广泛应用。高性能锂离子电容器及其相关材料的研 发与产业化具有较好经济前景，有利于企业产品结构的调整，增强市场竞争力。 2015 年 11 月，公司承担东莞市“高能量密度、高功率密度锂离子电容关键技术开发”科技 2021 年年度报告 21 / 209 计划项目，通过持续研发探索，掌握了高性能锂离子电容器关键技术，开发的 LIC21700-330F 锂 离子电容器在 2018 年 6 月通过先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司检测中心检测，平 均静电容量达到 341F，平均储存能量为 ，平均体积比能量密度达到 比功率密度达到 8,305Wh/L，常温循环 10万次容量保持率大于 80%。 （4）锂电池制造设备和工装治具自主设计技术 公司锂离子电池组产品涉及电动自行车、电动摩托车、电动滑板车、笔记本电脑、智能机器 人、便携医疗设备、家用储能和移动电源等领域，由于产品种类多样且生产环节较多，生产设备 需适应不同类型产品的柔性化生产和快速转换要求。公司利用在锂离子电池组制造行业积累的丰 富生产和管理经验，坚持对关键生产设备进行自主设计、对工装治具进行自主开发、对生产线进 行自动化改造。经过多年的探索，成功设计开发出激光焊接装载固定装置、防火胶纸同步快速分 离裁剪装置、快速装配钢针固定位装置、锂离子电芯自动反极测试入支架装置、锂离子电芯整车 自动上料装置等并投入使用，打造了较为高效的柔性化智能制造多机台组合电池组装线，有效提 高了公司的产品质量和生产效率。 报告期变化情况 报告期内，公司组建了海外现场应用技术团队，由具有轻型电动车领域多年经验的外籍资深 工程师担任公司全球 FAE 高级经理，更加贴近海外客户，了解行业最新技术发展趋势。同时，公 司技术研发进一步加强，增强和完善了以下核心技术。 1、磷酸铁锂电池的 SoC算法 磷酸铁锂电池凭借其高安全性，高循环寿命，以及良好的高温特性，因此在对安全，使用寿 命有较高要求，或是东南亚等环境温度较高的区域应用需求的条件下，通常成为首选。但铁锂电 池在应用条件下也存在关键的技术挑战：铁锂电池的放电平台非常平缓，使得在应用中荷电状态 SOC的精准计算更难。 公司自主设计的铁锂计量算法能很好的解决磷酸铁锂电池在两轮车上 SOC 计量不准的问题。 通过对铁锂电芯特性的深入研究，自主开发了长时间小电流状态下的精准积分技术，放电倍率及 温度变化的计量补偿技术，长时间累积误差校正技术，计量动态，静态调整技术，多点 OCV 曲线 修正识别技术，大大的提高了磷酸铁锂电池的计量精准度。 公司开发的基于铁锂电芯的 SOC 计量算法成功批量应用到客户产品，经客户评测的全温度真 实工况条件下计量误差小于 5%，满足了客户的使用需求。 2、低功耗蓝牙通讯技术 无线蓝牙通讯拥有低功耗，低成本，短距离高可靠性的特点，成为电池管理系统中常用有线 通讯方式之外的一种经济性高实用性强的补充。公司自主开发的蓝牙通讯模块，配合自主开发的 手机等移动端智能 APP，具备了以下的功能：实时在线健康诊断及安全风险评估功能，智能的电 2021 年年度报告 22 / 209 池防盗功能，一键式电池使用履历查询功能，一键式电池历史故障查询功能，一键式在线升级功 能。无线蓝牙通讯技术在电池上的应用，使得电池更加智能化，同时也提升了消费者的使用体验。 3、锂离子电池仿真技术 为了提升公司锂离子电池产品的使用安全性，可靠性，公司成立了由来自清华大学、中南大 学、华南理工大学等高校硕博研究生组成的前沿研发仿真技术团队。构建起了从电芯到模组到 PACK 系统的多层级、多领域仿真能力，涵盖电池结构的安全性可靠性模拟(包括电池的挤压，振 动，冲击，跌落等)，电池系统工况下温升及温度分布模拟，电池电连接器件电势场及电流分布模 拟，主动风冷电池系统流场及风道优化模拟，以及结合轻型电动车 LEV 系统的典型行驶工况下电 池性能模拟等。 构建起的电池仿真技术对提升公司电池系统的设计品质，增强产品在使用端的可靠性，安全 性具有积极的促进作用。公司出口欧洲的 ZZ625 型电动自行车用电池顺利通过了欧盟最新的 EN50604-2016+A1:2021标准所定义的各项严苛的测试，并获得 TUV莱茵颁发的全球首张证书。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 公司坚持新技术、新工艺、新产品的开发工作，截至报告期末，公司及控股子公司累计申报 专利 470 项，其中发明专利 128 项。已获授权专利 301 项，其中境内专利 263 项、境外专利 38 项，发明专利 32 项。 报告期内获得的知识产权列表 本年新增 累计数量 申请数（个） 获得数（个） 申请数（个） 获得数（个） 发明专利 41 4 128 32 实用新型专利 72 43 242 173 外观设计专利 24 23 100 96 软件著作权 16 13 51 46 其他 合计 153 83 521 347 3. 研发投入情况表 单位：万元 本年度 上年度 变化幅度（%） 费用化研发投入 9, 6, 资本化研发投入 研发投入合计 9, 6, 研发投入总额占营业收入 比例（%） 增加 个百分 点 2021 年年度报告 23 / 209 研发投入资本化的比重（%） 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √适用 □不适用 2021年研发投入较上年增长 %，主要系研发人员薪酬、研发项目直接投入增加所致。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 2021 年年度报告 24 / 209 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 序 号 项目名称 预计总投资 规模 本期投入 金额 累计投入金 额 进展或 阶段性 成果 拟达到目标 技术 水平 具体应用前景 1 电动车远程监 控与智能服务 系统开发 2, 1, 1, 中试阶 段 实现电动车的远程监控与智能管理 先进 通过电动车技术、云技术和智 能手机 APP设计的跨界融合， 为用户提供更加智能化、个性 化以及便捷化的一键式服务。 2 带充电器，带 电机控制，带 锂电池管理 BMS的吸尘器 解决方案集成 研发 完结阶 段 通过吸尘器厂商的测试和验证 先进 一次解决电机驱动、锂电池包 BMS 和充电器的吸尘器整机技 术方案。 3 CANOPEN通讯 协议技术研发 小试阶 段 满足欧洲一线高端品牌车辆配置需求 先进 应用于电摩、电自、滑板电池 板等细分领域。 4 高功率电摩电 池组研发 小试阶 段 实现油转电的驱动应用 先进 应用于电动摩托车，可满足国 标各项指标，满足续航里程和 行驶速度的要求。 5 大功率电摩 BMS研发 中试阶 段 满足 ISO26262和 GB/T36672-2018、 GB/T24158-2018标准要求 先进 应用于电动摩托车，实现高功 率、高安全、高智能的大功率 电池应用 6 磷酸铁锂 SOC 计量技术研发 中试阶 段 实现磷酸铁锂电池 SOC计量精度小于 5%目标，并兼用于三元锂电池 先进 实现更高的续航里程，亦可逐 步替代市场上低端计量芯片， 降低电池成本。 7 整车 EV系统 开发设计 2, 1, 1, 部品规 格定义 阶段 搭建一套易于安装，且同时满足电动 摩托车的动力性、经济性、安全性和 舒适性的智慧电动车管理系统。 先进 实现电动车管理现代化、使用 智能化及交通信息化的升级改 造 2021 年年度报告 25 / 209 8 高性能锂离子 动力电池的开 发与研究 小试阶 段 解决磷酸铁锂电池理论比容量较低、 振实密度较小、电导率较差、低温性 能较差等问题。 先进 突破现有磷酸铁锂电池技术瓶 颈，应用于电动两轮车，储 能。 9 带蓝牙控制的 1200W储能电 池研发 小试阶 段 通过客户样品评估要求 先进 通过手机 APP查看和设置储能 电池的各项参数，也可以通过 网络控制蓝牙主机控制储能电 池开启时间实现智能化。 10 吸尘器无刷电 机智能控制器 解决方案 1, 1, 1, 试验阶 段 通过行业内主流制公司验证 先进 应用于无刷电机智能控制器 11 针对电摩电自 与滑板的 BMS 通用标准款产 品开发 1, 改进与 优化阶 段 设计通用的 BMS产品 先进 应用于电摩、电自、滑板电池 12 基于蓝牙电池 的整车智能化 设计 1, 量产阶 段 完成安卓/IOS等系统平台上的 APP覆 盖，实现在多个项目上通用并达到量 产 先进 实现两轮电动车用户出行体验 的智能化产品 13 原理图及 PCB 模块化设计 改进与 优化阶 段 针对不同产品线产品搭建一套标准化 通用设计的原理图库及 PCB图库 先进 根据通用方案分别建立原理图 库及 PCB功能模块库，各模块 元器件及布局事先确定，可依 据客户要求直接导出使用，同 时建立结构设计推荐标准，并 形成操作规范手册用于培训推 广 14 2200Wh AC2400W储能 电池研发 1, ES 样 机测试 阶段 ER试产 先进 电动工具类储能领域 15 先进锂离子电 池制造关键技 术研究 1, 小试阶 段 提升新型圆柱电池性能；开发固态/准 固态锂离子电池；开发钠离子电池新 产品。 先进 电动两轮车，储能 2021 年年度报告 26 / 209 16 低成本长循环 18650锂离子 电池的研发 项目验 收 开发安全性能好、循环寿命长、性价 比高的电动两轮车用锂离子电池 先进 应用于电动两轮车市场，降低 成本，进一步优化市场价格， 提高竞争力 17 高能量密度高 硅负极 18650 锂离子电池的 研发 项目验 收 采用 8系高镍和硅碳材料体系，使用 特殊 SBR 来抑制硅碳负极的膨胀，提 高电芯循环性能，研制出高能量密度 高安全性能 18650电池 先进 应用于电动工具、园林工具、 扫地机等领域 18 锰酸锂体系 34145大圆柱 锂离子电池的 开发 样品试 制 采用全极耳结构大圆柱电芯，开发性 价比高的锰酸锂电池，在满足包括良 好的低温放电能力、长循环寿命等各 项电性能的同时保证了安全性能。 先进 取代 18650圆柱电池，主打电 动二轮车市场和储能市场，内 阻低容量高等优点，优化 PACK设计 19 磷酸铁锂体系 34145大圆柱 锂离子电池的 开发 样品试 制 采用全极耳结构大圆柱电芯，制备具 有超高安全性、长循环寿命的低成本 两轮车用电池。 先进 取代 18650圆柱电池，主打两 轮车换电、共享市场和储能市 场，内阻低容量高等优点，优 化 PACK设计 20 高性能 18650 锂离子电池的 研发 项目验 收 通过使用改性正极材料和改性天然石 墨，优化设计，降低电芯阻抗，开发 出具有高容量和高倍率的 18650锂离 子电池 先进 主要应用在电动工具类产品 21 固态电池关键 技术的研究与 开发 试制总 结 具备高安全和高比容量的固态锂离子 电池，同时与现有工艺具有一定的兼 容性，可实现规模化生产。高能量密 度固态锂离子电池能量密度可以达到 350Wh/kg 先进 固态锂电池前景可观，当前主 要应用于汽车行业、消费电 子、智能家居和航天航空等领 域。 合 计 / 17, 9, 12, / / / / 情况说明 无 2021 年年度报告 27 / 209 5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币 基本情况 本期数 上期数 公司研发人员的数量（人） 313 190 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发人员薪酬合计 4, 2, 研发人员平均薪酬 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 3 硕士研究生 24 本科 124 专科 109 高中及以下 53 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含 30岁） 187 30-40岁（含 30岁，不含 40岁） 103 40-50岁（含 40岁，不含 50岁） 21 50-60岁（含 50岁，不含 60岁） 2 60岁及以上 0 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 6. 其他说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、持续的自主创新能力 公司自成立以来，始终高度重视研发及创新，积累了雄厚的技术优势，坚持依靠持续的技术 创新为客户提供更加完善的产品和服务。公司在轻型车用锂离子电池、储能电池、消费电子类电 池和锂离子电芯等领域的研发方面长期投入，建立了涵盖前沿研究、技术开发、产品设计、工艺 工程、测试验证为一体的完整研发体系；掌握了智能管理、关键结构件设计、高性能锂电储能器 件制备以及智造设备和工装治具自主设计等核心技术。 2、领先的电池组智能管理技术 公司通过多年研究探索，自主开发了各类型的电池管理系统，从多方面提高电池性能，使电 池管理更加智能化。掌握了电池保护板电路设计技术，在电压和电流识别、电压和电流稳定、多 2021 年年度报告 28 / 209 状态识别、降低电路功耗等方面形成了专有技术，确保公司锂离子电池组的安全性。公司自主设 计的铁锂计量算法能很好的解决磷酸铁锂电池在两轮车上 SOC 计量不准的问题。通过对铁锂电芯 特性的深入研究，自主开发了长时间小电流状态下的精准积分技术，放电倍率及温度变化的计量 补偿技术，长时间累积误差校正技术，计量动态，静态调整技术，多点 OCV 曲线修正识别技术， 大大的提高了磷酸铁锂电池的计量精准度。公司自主开发的蓝牙通讯模块，配合自主开发的手机 等移动端智能 APP，具备了以下的功能：①实时在线健康诊断及安全风险评估功能，②智能的电 池防盗功能，③一键式电池使用履历查询功能，④一键式电池历史故障查询功能，⑤一键式在线 升级功能。无线蓝牙通讯技术在电池上的应用，使得电池更加智能化，同时也提升了消费者的使 用体验。 3、柔性化的生产体系与快速反应的订单交付能力 公司依托强大的设计研发能力、高效的采购管理系统、良好的配套生产能力建立了快速响 应的柔性化生产体系，能同时满足快速响应市场、多品种生产、小批量生产、产品质量可靠同时 兼具价格优势的企业之一，同时欧洲成立了零排放的丹麦制造工厂，快速响应欧洲客户市场。 4、科学的品质体系 公司依托优秀的研发设计能力、严格的控制体系，公司产品符合 CE、CB、UL、FCC、RoHS、 、CQC 等全球主要国家和地区的市场准入标准。2016 年，公司荣获广东产品质量监督检查 研究院颁发的“锂电池好产品”奖。2019年，公司产品被广东省电池协会评为“金冠奖之科技创 新奖及年度信得过产品”。2019 年，公司取得了 TUV SUD 签发的满足 ENISO13849-1:2015 以及 EN15194:2017 相关要求的锂离子电池认可报告，成为国内率先符合 EPAC 标准的轻型车用锂离子 电池制造企业之一。2021 年 11 月，公司再次获得德国莱茵（TÜV）颁发的全球首张 EN 50604- 2016+A1:2021[欧盟轻型电动车（LEV）用锂电池安全标准认证] TÜV Mark 认证证书。 5、优质客户资源 公司始终坚持“以客户为中心，诚信创新”的经营理念，专业品牌获得广泛认可，依靠在锂 离子电池领域长年累月的技术积累及不断进步成熟的加工制造体系，可满足国内外众多客户不同 类型的锂离子电池的需求，在国内外积累了一批优质客户资源，产品远销亚洲、欧洲、美洲等 70 余个国家和地区。 6、稳定的供应链体系 公司建立了严格的供应商开发与管理制度及质控制度，连续多年被评为“广东省守合同重信 用企业”。与供应商建立了良好的合作关系。通过了 LG、松下、三星、村田等知名电芯供应商的 严格验厂标准，建立了国际品牌电芯直供渠道。与 LG、孚能等核心或重要供应商签订了长期战略 合作协议。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 2021 年年度报告 29 / 209 四、风险因素 (一) 尚未盈利的风险 □适用 √不适用 (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险 □适用 √不适用 (三) 核心竞争力风险 √适用 □不适用 1、新技术、新产品的研发风险 公司将研发投入于轻型车用锂离子电池及高性能储能器件领域，由于新技术、新产品的研发 存在投入大、周期长等特点，且研发结果存在不确定性，如公司前期研发投入无法实现相应的技 术成果，或研发速度及产业化速度不及行业内竞争对手，又或公司研发的产品或技术未符合消费 者实际需求，则可能会对公司的市场地位和盈利能力产生不利影响。 2、核心技术人员流失和技术泄密风险 锂离子电池制造业属于技术密集型行业，企业的核心竞争力在于新技术、新产品的持续自主 创新能力和生产工艺的先进性。如公司无法持续地吸引核心技术人员并加强对技术成果的保护， 公司将面临着核心技术人员流失和技术泄密的风险。 (四) 经营风险 √适用 □不适用 1、 原材料供应的风险 公司可能面临原材料供应的风险，未来公司仍需外购国际品牌电芯用于相关产品生产。若“新 冠疫情”在相关境外国家或地区不能得到持续地有效控制、相关境外国家或地区发生重大自然灾 害等不可抗力、宏观贸易政策环境发生重大变化等，或者重要供应商单方面终止合作关系，可能 出现原材料短缺、不能及时供货等情况，对公司正常生产经营产生不利影响。 2、“新冠疫情”引致的经营风险 “新冠疫情”的爆发致使全国各行各业遭受了不同程度的影响。目前“新冠疫情”对于锂离子 电池制造行业的整体影响尚难以准确估计，若疫情在全球范围内蔓延且持续较长时间，将对全球 锂离子电池上下游产业链造成冲击，从而对公司的经营业绩造成不利影响。 (五)财务风险 √适用 □不适用 1、 汇率波动的风险 报告期内，公司的外销收入 亿元，占主营业务收入 %，占比较大。未来若人民币 兑外币的汇率出现大幅波动，则可能给公司带来一定的外汇风险。 2021 年年度报告 30 / 209 2、 原材料价格波动的风险 报告期内，公司主要原材料是锂离子电芯、电子元器件、结构件、正极材料等，原材料占产 品成本的比例较高。近年来，主要原材料价格的波动对公司产品价格有较大影响，从而影响公司 的经营业绩。未来若主要原材料价格大幅波动，导致产品成本发生变化，将对公司的生产经营产 生不利影响。 3、 存货管理的风险 随着业务规模的持续扩大，公司存货规模有所增长。报告期期末，公司存货账面价值为 亿元，占流动资产的比例为 %，占总资产的比例为 %。随着公司生产规模的进一步扩 大，存货金额有可能会持续增加，若公司不能保持对存货的有效管理，较大的存货规模将会对公 司流动资金产生一定压力，且可能导致存货跌价准备上升，一定程度上会影响公司经营业绩及运 营效率。 4、 毛利率和利润下降的风险 如未来原材料继续大幅涨价，公司未能有效通过成本优化和客户端价格传导等措施应对原材 料涨价的影响，则公司毛利率存在下降的风险。由于公司规模扩大而带来的折旧、摊销及费用的 增加，研发投入的持续增大，以及市场波动或公司市场竞争力下降导致收入波动等原因，公司可 能面临利润下降的风险。 (六)行业风险 √适用 □不适用 1、市场竞争加剧的风险 公司与中国轻型车用锂离子电池领域的行业龙头在规模方面仍有差距，再者传统动力类锂离子 电池巨头比亚迪、宁德时代、ATL等企业开始进入电动自行车用锂离子电池领域，整体层面而言， 汽车用锂离子电池具有相对更高的技术难度，假设其顺利实现汽车用锂离子电池技术在电动轻型 车领域的技术迁移及市场推广，公司面临市场竞争加剧的风险。 2、行业政策风险 公司产品主要应用于电动轻型车领域，电动轻型车在广大人民群众的绿色、便捷出行中发挥了 重要作用，公司存在着因行业政策发生变化带来的行业整体发展风险。 (七)宏观环境风险 √适用 □不适用 存在新冠疫情等突发公共卫生事件或自然灾害等不可抗力，均可能对公司的业务、财务、经 营业绩及前景产生不利影响。公司将密切关注宏观经济及环境风险的发展趋势，并积极减轻其对 公司财务和经营的影响程度。 2021 年年度报告 31 / 209 (八)存托凭证相关风险 □适用 √不适用 (九)其他重大风险 □适用 √不适用 五、报告期内主要经营情况 具体参见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析” (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,216,819, 1,431,068, 营业成本 1,769,453, 1,098,358, 销售费用 66,188, 40,132, 管理费用 87,024, 59,734, 财务费用 1,611, 13,265, 研发费用 99,024, 60,945, 经营活动产生的现金流量净额 29,264, 112,359, 投资活动产生的现金流量净额 -354,079, -58,066, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 684,556, 4,816, 14, 营业收入变动原因说明：主要是下游市场需求旺盛，同时公司抓住机遇加大市场开发力度； 营业成本变动原因说明：主要是营业收入的增长以及上游原材料价格大幅上涨； 销售费用变动原因说明：主要是因为公司营业规模的增长导致销售费用增加，同时为拓展市场销 售人员增加，销售人员薪酬有所增加； 管理费用变动原因说明：主要是公司营业规模扩大，为加强公司管理增加了管理人员，管理人员 薪酬增加；增加了首发上市费用； 财务费用变动原因说明：主要是上市募集资金存款实现的利息收入增加，以及本期由于汇率波动 造成的汇兑损失较去年同期减少； 研发费用变动原因说明：主要是因为随着公司经营规模扩大，研发力度加大，职工人数及薪酬、 物料消耗等费用相应增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期应收账款、存货及支付供应商货款、应 付职工薪酬与支付相关费用增加； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司首次公开发行股票收到募集资金。 注:2020年营业成本、销售费用已按重述后口径调整。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 亿元，营业成本为 亿元，其中，主营业务收入 亿元，主营业务成本 亿元，具体分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 2021 年年度报告 32 / 209 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 电气机 械和器 材制造 业 2,097,659, 1,663,792, 减少 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 轻型车 用锂离 子电池 1,230,415, 951,590, 减少 个百分点 储能电 池 128,007, 106,457, 减少 个 百分点 消费电 子类电 池 608,676, 491,844, 减少 个 百分点 锂离子 电芯 130,559, 113,899, 减少 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 境内： 1,006,445, 830,948, 增加 个百分点 华东地 区 373,032, 301,899, 减少 个百分点 华南地 区 459,183, 391,826, 增加 个百分点 华中地 区 701, 1,011, - 1, 4 减少 个 百分点 其他地 区 173,529, 136,210, 增加 个百分点 境外： 1,091,213, 832,843, 减少 个百分点 亚洲 262,479, 216,965, 减少 个百分点 欧洲 676,050, 498,097, 减少 个百分点 北美洲 92,891, 73,321, 减少 个百分点 2021 年年度报告 33 / 209 其他地 区 59,792, 44,458, 减少 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模 式 营业收入 营业成本 毛利 率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 直销模 式 1,913,957, 1,512,393, 减少 个百分点 其中： ODM 864,741, 671,680, 减少 个百分点 经销模 式 183,701, 151,398, 减少 个 百分点 其中： 签署经 销协议 13,934, 12,446, 减少 个百分点 注：2020年营业成本已按重述后口径调整。 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 一、分行业 报告期内公司主营业务收入较去年同期增长 %，主要是因为下游市场需求旺盛，订单量 增加；同时受上游主要原材料价格上涨以及汇率波动影响，使得公司毛利率较去年同期下降了 个百分点。 二、分产品 报告期内，轻型车用锂离子电池营业收入较去年同期增长 %，主要是因为两轮车市场需 求旺盛，同时公司抓住机遇扩大生产规模，订单量增加；同时受上游主要原材料价格上涨以及汇 率波动影响，使得公司毛利率较去年同期下降了 个百分点。 报告期内，储能电池营业收入较去年同期增长 %，主要因为行业的高速增长及公司生 产规模的扩大；同时受上游主要原材料价格上涨以及汇率波动影响，使得公司毛利率较去年同期 下降了 个百分点。 报告期内，消费类电子电池营业收入较去年同期增长 %，主要是因为消费类电池中的主 要产品笔记本电池是公司的传统产业，该细分市场相对成熟；同时受上游主要原材料价格上涨以 及汇率波动影响，使得公司毛利率较去年同期下降了 个百分点。 报告期内，锂离子电芯营业收入较去年同期增长 %，主要是因为市场需求旺盛，生产规 模逐步扩大；同时受上游主要原材料价格上涨以及意外事故影响，使得公司毛利率较去年同期下 降了 个百分点。 三、分地区 2021 年年度报告 34 / 209 报告期内，内销营业收入较去年同期增长 %，主要是因为市场需求旺盛，订单量增加， 同时由于内销产品中消费类电池工艺优化，内销整体毛利率在主要原材料价格上涨的情况下与去 年同期基本持平。 报告期内，外销营业收入较去年同期增长 %，主要是因为市场需求旺盛，订单量增加， 同时受上游主要原材料价格上涨以及汇率波动影响，使得外销毛利率较去年同期下降了 个 百分点。 四、分销售模式 报告期内，直销模式下营业收入较去年同期增长%，其中直销ODM模式收入增长%， 主要是市场需求旺盛，同时公司抓住机遇积极扩大生产规模；受上游主要原材料价格上涨以及汇 率波动影响，使得直销模式毛利率下降了 个百分点，其中直销 ODM 模式毛利率下降 %； 经销模式下营业收入较去年同期增长 %，主要是消费电子类电池销售增长影响所致；受 上游主要原材料价格上涨以及汇率波动影响，使得经销模式销售毛利率下降 个百分点。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单 位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 （%） 销售 量比 上年 增减 （%） 库存 量比 上年 增减 （%） 轻型车用 锂离子电 池 PCS 1,718, 1,702, 85, 储能电池 PCS 113, 113, 6, 消费电子 类电池 PCS 13,928, 13,455, 0 668, 锂离子电 芯 PCS 62,501, 62,373, 0 10,251,758. 00 产销量情况说明 报告期内，轻型车用锂离子电池的市场正处于高速增长期，为了满足市场的供应需求，生产 产能扩增了 70%，使得本期生产量同比增加 %，销售量同比增长 %；储能电池生产量同 比增长 %，销售量同比增长 %，主要是行业高速增长及公司生产能力增强，使得订单需 求大幅度提升所致；消费电子类电池库存量同比上升 %，主要是受疫情影响，船期延期等原 因所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 35 / 209 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 电气 机械 和器 材制 造业 直接材料 1,437,510, 873,668, 直接人工 97,206, 62,145, 制造费用 114,059, 81,627, 运输费用 15,016, 10,018, 分产品情况 分产 品 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 轻型 车用 锂离 子电 池 直接材料 843,657, 423,730, 直接人工 47,028, 21,021, 制造费用 52,088, 26,754, 运输费用 8,816, 4,982, 储能 电池 直接材料 101,271, 39,131, 直接人工 2,151, 929, 制造费用 2,005, 938, 运输费用 1,029, 331, 消费 电子 类电 池 直接材料 403,139, 343,149, 直接人工 41,541, 35,023, 制造费用 42,429, 39,146, 运输费用 4,733, 4,410, 锂离 子电 芯 直接材料 89,441, 67,656, 直接人工 6,485, 5,170, 制造费用 17,536, 14,788, 运输费用 436, 293, 成本分析其他情况说明 报告期内，公司各项成本构成基本稳定，其中，直接材料增长主要是产品销售量增长及原材 料涨价影响；直接人工增长是报告期内产品销售量增长及员工调薪影响；制造费用主要是扩充产 能，增加产线设备等影响。 注：2020 年营业成本已按重述后口径调整，即将为履行客户销售合同而发生的运输成本从 “销售费用”重分类至“营业成本”。 2021 年年度报告 36 / 209 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 58,万元，占年度销售总额 %；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 公司前五名客户 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售 总额比例 （%） 是否与上市公司存 在关联关系 1 客户一 15, 否 2 客户二 13, 否 3 客户三 10, 否 4 Leader 96 Ltd. 10, 否 5 永祺（中国）车业股份有限公司 8, 否 合计 58, / 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 √适用 □不适用 报告期内，Leader 96 Ltd.、永祺（中国）车业股份有限公司的销售金额较高，为首次进入 前 5名客户，系公司拓展客户，增加销售业务所致。 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 67,万元，占年度采购总额 %；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 公司前五名供应商 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比 例（%） 是否与上市公司存 在关联关系 1 供应商一 307,836, 否 2 供应商二 119,380, 否 3 供应商三 95,888, 否 4 力神电池（苏州）有 限公司 75,936, 否 5 陕西红马科技有限公 司 72,790, 否 合计 671,832, / 2021 年年度报告 37 / 209 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 报告期内，前五名的供应商中新增力神电池（苏州）有限公司和陕西红马科技有限公司，因 报告期内分别向其采购锂离子电芯和三元镍钴锰酸锂等的量增长所致。 3. 费用 √适用 □不适用 详见本节之五、报告期内主要经营情况之（一）主营业务分析之 1.利润表及现金流量表相关 科目变动分析表。 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 经营活动产生的现金 流量净额 29,264, 112,359, 投资活动产生的现金 流量净额 -354,079, -58,066, 不适用 筹资活动产生的现金 流量净额 684,556, 4,816, 14, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 %，主要是因为本期应收账款、存货及 支付供应商货款、应付职工薪酬与支付相关费用增加； 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 %，主要是公司首次公开发行股票收 到募集资金。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 505,422, 128,598, 主要是因 为增加了 首发上市 募集资金 应收票据 62,833, 45,110, 主要是因 为公司营 业规模的 扩大，收取 的票据量 2021 年年度报告 38 / 209 增加 应收款项融 资 / 524, / 主要是本 报告期末 无持有以 公允价值 计量的应 收款项 应收账款 532,610, 319,055, 主要是因 为公司营 业规模的 扩大 预付款项 18,574, 39,113, 主要是因 为预付供 应商采购 货款减少 其他应收款 34,158, 18,789, 主要是因 为出口退 税额以及 押金增加 存货 549,054, 350,309, 主要是因 为公司营 业规模的 扩大存货 量增加 其他流动资 产 11,516, 942, 1,121. 47 主要是因 为待抵扣 进项税额 以及预缴 企业所得 税增加 其他权益工 具投资 30,000, - - 不适用 主要是投 资非交易 性金融资 产股权投 资 在建工程 165,016, 19,527, 主要是因 为新建厂 房项目工 程增加 使用权资产 50,488, - - 不适用 执行新租 赁准则影 响 无形资产 65,063, 21,766, 主要是因 为土地使 用权增加 长期待摊费 用 15,227, 10,313, 主要是因 为员工宿 舍装修、改 造费增加 递延所得税 7,737, 4,779, 主要是可 2021 年年度报告 39 / 209 资产 抵扣暂时 性差异增 加 其他非流动 资产 44,673, 3,556, 1,156. 04 主要是因 为预付设 备、工程款 增加 短期借款 159,801, 52,337, 主要是因 为公司营 业规模的 快速增长， 短期银行 贷款增加 应付票据 267,462, 112,911, 主要是因 为公司营 业规模的 快速增长， 使用银行 承兑汇票 金额增加 一年内到期 的非流动负 债 9,770, - - 不适用 执行新租 赁准则影 响 其他流动负 债 115,530, 41,916, 主要是因 为已背书 未终止确 认的应收 票据增加 租赁负债 44,935, - - 不适用 执行新租 赁准则影 响 预计负债 6,497, 3,249, 主要是因 为公司营 业额的增 加计提的 售后服务 费增加 其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 42,（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 %。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 2021 年年度报告 40 / 209 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项 目 账面价值 受限原因 应收账款 41,677, 质押借款 银行票据保证金 83,050, 票据保证金 合计 124,728, / 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本节之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之 “（三）所处行业情况” (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2021 年 8 月 20 日第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过了《关 于拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目的议案》，并于 2021年 9月 7日由 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司使用超募资金 13,900 万元及自有资金 600 万元向全 资子公司东莞凯德新能源有限公司增资以实施动力锂离子电池生产线建设项目，增资完成后，公 司仍直接持有东莞凯德新能源有限公司 100%股权。详见公司 2021年 8月 23日披露于上海证券交 易所网站（）的《广东博力威科技股份有限公司关于拟使用超募资金及自有资金 向全资子公司增资以实施新项目的公告》（公告编号：2021-009）。 2021年 9月 8日对武汉逸飞激光股份有限公司投资人民币 3,000万元，认缴 万 股，持股比例为 %。 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 2021年 8月 20日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目的议案》，公司独立董事 发表了明确的同意意见，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《东莞证券股份有限公司关于广 东博力威科技股份有限公司拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目的核查意 见》。2021年 9 月 7 日，公司 2021年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意使用超募资 金向东莞凯德增资 亿元以实施动力锂离子电池生产线建设项目。截至 2021 年 12月 31日， 该项目已投入募集资金金额 4,万元，该项目计划在 2022年 8月前完成建设。 2021 年年度报告 41 / 209 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 为保障公司未来发展用地，持续满足锂电芯及储能电池领域的客户需求，不断完善锂电芯及 储能电池产品的产能布局，进一步扩大锂电芯及储能电池产能，公司与东莞市望牛墩镇人民政府 签订投资协议，拟投资总额约人民币 30 亿元，年产值不低于 2000万元每亩（年产值约人民币 24 亿）。2021年 8月 20日第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过了《关 于与东莞市望牛墩镇人民政府拟签订投资协议的议案》，并于 2021年 9月 7 日由通过了 2021年 第一次临时股东大会审议通过。2021年 12月 1日，全资子公司东莞凯德以 4181万元成功拍得望 牛墩镇博力威锂电芯及储能电池研发生产总部一期项目用地，项目由东莞凯德负责投资建设。 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 截至 2021年 12月 31日，公司以公允价值计量的金融资产余额为 3,万元。2021年 9 月 8日对武汉逸飞激光股份有限公司投资人民币 3,000 万元，持股比例为 %。公司对此项 投资不具有控制、共同控制或重大影响且公司拟长期持有，因此公司将此项非交易性权益工具投 资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 子公司名称 类型 持股比 例（%） 主要产 品和服 务 注册资 本（万 元） 总资产 （万元） 净资产（万 元） 净利润（万 元） 直 接 间 接 东莞博力威新 能源有限公司 全资 子公 司 100 锂离子 充电电 池及其 配件研 发、生 产与销 售 300 1, 东莞凯德新能 源有限公司 全资 子公 司 100 锂离子 电芯研 发、生 产与销 售 15,000 53, 20, 2021 年年度报告 42 / 209 香港博力威有 限公司 全资 子公 司 100 锂离子 电池及 其配件 贸易 10（港 币） 38, -4, -1, 博力威电池欧 洲有限公司 全资 子公 司 99 1 售后维 修与服 务 5（欧 元） Viridus Manufacturing A/S 控股 孙公 司 51 电动自 行车电 池生 产、销 售 （丹麦 克朗） 3, (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 锂电池的应用市场非常广泛，根据罗兰贝格的数据显示，2021年全球锂电池需求量达 363GWh， 到 2025 年预计将达到 1327GWH，年复合增长率 %，其中新能源动力电池预计需求 1203GWH， 消费电子 48GWH，储能 53GWH，其他类型 23GWH。 目前，公司电助力自行车锂电池主要出口到欧洲、美国以及国内部分外销型企业。电动摩托 车锂电池主要服务于国内外两轮车新势力，如虬龙、小牛等，也服务于燃油摩托车转型锂电车的 五羊本田、宗申、力帆等，同时为国内众多电动车品牌的出口车型提供定制锂电池产品，如爱玛、 新日等。公司较早就投入了电动两轮车锂电池的研发、生产，并以日韩进口小型圆柱电芯的应用 为主，已在欧洲电助力自行车及国内外中高端定制电摩市场抢得市场先机，目前在电助力自行车 市场的主要竞争对手为博世、BMZ等厂商，GGII预测，2021年欧洲电助力自行车销量约 490万辆， 结合公司 2021年销售数据，公司市占率约 20%。国内低速电摩电池的主要竞争对手为星恒、天能 等。随着新国标过渡期的逐步结束，将迎来国标车的换购潮，叠加共享出行和共享换电的新业态， 吸引了宁德时代、比亚迪等知名企业进军电动两轮车市场，电动两轮车锂电池产业的竞争预计日 趋激烈。 便携储能市场方面，美国户外市场起步更早，是目前全球最大的便携储能市场，全球占比超 过 50%。中国户外市场刚刚起步，随着我国城市化程度提升和人均消费能力增强，便携储能产品 逐渐成为越来越多自驾游人群的储备物品，渗透率呈不断增加态势，驱动国内便携储能产品市场 持续增长。综合来看，我国便携储能行业处于发展初期，竞争格局较为分散，企业在品牌、技术 和品质壁垒还未完全形成。 家用储能的行业格局相对清晰，目前前三名企业为特斯拉、 LG 化学和派能科技。未来随着 需求爆发和成本降低，行业将迎来高速增长。从需求端来看，欧洲、日本和美国等电力价格高昂 2021 年年度报告 43 / 209 的国家和地区，分布式光伏+储能模式可以有效延缓和降低电价上涨，已经得到市场广泛认可。目 前，家用储能产品锂电占比超过一半以上，主要参与者特斯拉（圆柱三元）、 LG 化学（软包三 元）技术路线都是三元锂电路线。特斯拉的 Powerwall2，在安装成本和储能成本上有一定比较优 势，目前实际主导了美国的家用电池储能市场。LG 的技术优势是电池原材料研发、 制备及使用 能力出色，软包技术领先。公司的家用储能尚处起步阶段。 消费类电子产品是锂离子电池主要的应用领域之一，随着 5G、人工智能、物联网等技术的商 业化发展，消费电子的应用场景不断丰富、市场规模不断扩大，但由于以笔记本电脑和手机为主 的 IT数码产品增势趋缓，导致消费电子的整体规模成长相对较缓。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 低碳风潮席卷全球，新能源行业高速发展，锂电新能源行业正处于重要历史性机遇期，蓬勃 发展阶段已经来临！在历史性机遇面前，珍惜资本市场的助力，公司将更好地完善产业化布局， 紧紧围绕国家新能源及节能环保战略规划，打造全球轻型锂电龙头企业，聚焦轻型动力锂电池业 务，发展便携储能与家用储能锂电业务，探索以新能源锂电解决方案或轻型锂电产品应用的细分 行业，夯实适合自身发展需要的电芯基础，进一步加大研发投入、升级研发中心，吸收引进先进 技术，不断增强在电池领域提供一体化生产与服务的能力，研发制造出性能更优异、质量更稳定、 种类更丰富的绿色安全产品。增强国产锂离子电池在国内市场综合竞争力，提升民族品牌在新能 源领域的品牌影响力，促使整个行业的技术持续改进及产品优化。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2022年，公司将继续努力加大轻型电动二轮车用锂电池和便携及家用储能电池的研发和市场 投入，加强上下游产业链的整合，引入关键物料战略采购和进一步加强核心供应商深度合作，努 力确保公司大圆柱锂离子电芯的研发与生产的顺利推进，并积极开拓锂电池其他细分领域的市场 机会与开拓新业务，努力持续改进组织能力与全面品质保证体系，实现公司的经营规模和市场份 额提升。 1、深耕海内外锂电池市场，特别是电助力自行车市场、电摩市场和便携及家用储能市场，强 化现有客情关系，并持续开拓海内外新客户，重点开发潜在大客户，优化材料结构或产品平台， 加大包括 21700电芯应用等措施，积极应对材料上涨带来的成本压力。 2、优化国内国外市场双循环工作布局，积极强化自有包括大圆柱型锂离子电芯的研发制造和 市场开拓力度，提升电池组的竞争力，努力开拓国内电动轻型车用锂电池市场。 3、面对原料供应紧张和价格上涨形势，积极与客户沟通共同面对行业困难，进一步强化全球 供应链的整合能力，落实采购分类分级管理策略，加强供需关系管理，对核心材料与供应商，强 化战略采购，加强核心供应商深度合作。 2021 年年度报告 44 / 209 4、继续深入推行与完善 IPD管理体系，持续引进及培养高素质研发队伍，提高产品研发的创 新能力，持续跟踪新材料、新技术、新工艺、新市场，以技术推动市场发展。 5、继续深入推行与完善 IMS 管理系统，继续加强满足产品定制化和多品种需求的能力建设， 打造与增强小批量制造和自动化生产相结合的柔性制造能力。 6、深入推行 TQM全面质量管理体系建设，强化包括安全管理在内的管理全面提升，从厂房规 划、电池周转、研发试验、工艺改进、生产流程、仓储物流等各个环节进行安全可靠性评审，进 一步消除可能存在的安全与管理隐患。 (四) 其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构 和监督机制，进一步促进公司规范运作，提高治理水平。公司股东大会、董事会、监事会依法运 作，各职能部门分工明确、有效配合，独立董事忠实、勤勉履职，董事会下设的战略委员会、审 计委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会四个专门委员会充分发挥专项职能，为董事会的 科学决策提供保障。报告期内，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情 况符合上市公司治理规范性文件的要求。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披 露日期 会议决议 2021 年年度报告 45 / 209 2020 年年度股东 大会 2021 年 3 月 15 日 不适用 不适用 议案全部审议通 过，不存在议案被 否决的情况。 2021 年第一次临 时股东大会 2021年 9月 7日 2021年 9月 8日 议案全部审议通 过，不存在议案被 否决的情况 公司于 2021 年 6 月 11 日发行上市，因此公司于 2021 年 3 月 15 日召开的 2020 年年度股东大会 决议未在指定网站刊登。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开两次股东大会。相关股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决 议合法有效。上述股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。 2021 年年度报告 46 / 209 四、 表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况 □适用 √不适用 五、 红筹架构公司治理情况 □适用 √不适用 六、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：万股 姓名 职务(注) 性 别 年龄 任期起始日 期 任期终止 日期 年初持股 数 年末持股 数 年度内股 份增减变 动量 增减变动原 因 报告期内从公司 获得的税前报酬 总额（万元） 是否在公 司关联方 获取报酬 张志平 董事长 男 45 2019-8-12 2022-8-11 1, 1, 不适用 否 核心技术人 员 2019-1-1 - 刘聪 董事 女 40 2019-8-12 2022-8-11 不适用 否 副董事长 2019-12-15 曾国强 董事、总经 理 男 52 2019-8-12 2022-8-11 不适用 否 王红强 独立董事 男 47 2019-12-30 2022-8-11 不适用 否 李焰文 独立董事 男 55 2022-1-10 2022-8-10 不适用 否 彭继权 职工监事 男 41 2019-8-12 2022-8-11 不适用 否 何启明 监事会主席 男 48 2019-8-12 2022-8-11 不适用 否 邹波 监事 男 32 2019-8-12 2022-8-11 不适用 否 魏茂芝 董事会秘 书、财务负 责人 男 43 2019-8-12 2022-8-11 不适用 否 黄李冲 核心技术人 员 男 44 2019-1-1 - 不适用 否 2021 年年度报告 47 / 209 陈志军 核心技术人 员 男 47 2019-1-1 - 不适用 否 李 小 兵 （离任） 核心技术人 员 男 41 2019-8-2 2021-7-26 不适用 否 吴 伟 锋 （离任） 独立董事 男 56 2019-8-12 2022-1-10 不适用 是 合计 / / / / / 2, 2, / / 姓名 主要工作经历 张志平 1998 年 6 月至 2000 年 6 月，任株洲冶炼集团股份有限公司经理；2000 年 6 月至 2001 年 9 月，任株洲联合科技电源有限公司技术经 理；2001 年 9 月至 2002 年 9 月，任台湾量威电池有限公司达威高科技厂厂长；2002 年 9 月至 2004 年 11 月，任深圳市耐力电池有限 公司总经理；2006年 3 月至 2016 年 7 月，任深圳市博力威科技有限公司（现更名为“进成（深圳）信息技术有限公司”）执行董事、总 经理；2018 年 4 月至 2018 年 9 月，任骑士换电执行董事、经理；2014 年 4 月至今，任博力威新能源董事长；2010 年 4 月至今，任本 公司董事长。 刘聪 2000年 8月至 2001年 10月，在沅江市交通局担任职员；2001年 11 月至 2002年 10月，任职于富士康精密组件(深圳)有限公司；2002 年 11 月至 2006 年 2 月，任深圳领华电子有限公司业务经理；2006 年 3 月至 2010 年 4 月，任深圳市博力威科技有限公司副总经理； 2007 年 4月至 2017 年 2月，任博力威（国际）有限公司董事；2014 年 8月至 2020年 10月，任（香港）博力威新能源董事；2016 年 9 月至 2020 年 2 月，任广东凯德执行董事、经理；2014 年 8月至 2021 年 2 月，任（香港）博力威电子董事；2014年 4 月至今，任博 力威新能源副董事长、经理；2015年 4月至今，任昆仑鼎天监事；2016年 1月至今，任香港博力威有限公司董事；2016年 12月至今， 任凯德新能源执行董事、经理；2010 年 4 月至 2019 年 8 月，任博力威有限副董事长；2019 年 8 月至 2019 年 12 月，任本公司董事； 2019年 12月至今，任本公司副董事长。 曾国强 1991 年 7 月至 2011 年 1 月，任广州宝洁有限公司亚洲工程技术部总监；2011 年 1 月至 2016 年 3 月，任深圳国威电子有限公司总经 理；2013年 6月至 2019年 3月 ，任深圳市尊雄投资管理有限公司董事；2013 年 7 月至 2018 年 2 月，任深圳左邻永佳科技有限公司 董事；2015 年 5 月至 2019 年 12 月，任深圳市前海正元投资管理有限公司总经理；2017 年 6 月至 2020 年 1 月，任广州德医行健 康科技发展有限公司执行董事兼总经理，现任广州德医行健康科技发展有限公司执行董事；2016年 3月至 2019年 8月，任博力威有限 的总经理，2019年 8月至今任本公司董事、总经理。 吴伟锋（离 任） 2001年 3月至今，任深圳市义达会计师事务所有限责任公司董事长、总经理；2003年 8月至今，任深圳市注册税务师协会理事；2005 年 12月至今，任中汇信达（深圳）税务师事务所有限公司董事长、总经理；2006年 7月至今，历任深圳市弘骏资产管理有限公司执行 董事、总经理；2008年 10 月至今，任深圳义达天华资产评估有限公司董事；2016年 12月至今，任深圳市蓝凌软件股份有限公司独立 董事；2017年 6月至今，任深圳市瑞淇投资咨询有限公司执行董事、总经理；2019年 8月至 2022年 1月，任本公司独立董事。 2021 年年度报告 48 / 209 王红强 2003年 7月至今在广西师范大学化学化工学院（现更名为化学与药学学院）任教，2013年 1月至 2016年 12月任广西师范大学化学与 药学学院副院长；2010年 4 月至 2020年 6月任郑州向日葵新能源科技有限公司董事；2013年 12月至今任广西高校“新能源电化学材 料与技术”重点实验室主任；2016年 12月至今任安徽益佳通电池有限公司研究院副院长；2019年 7月至今任广西化学化工学会理事； 2019年 12月至今任公司独立董事。 李焰文 1998 年 12 月至 2013 年 12 月，任东莞市德正会计师事务所有限公司副主任会计师；2014 年 1 月至 2020 年 11 月，任立信会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人；2020年 12月至今，任广东上德会计师事务所有限公司董事长、所长；2021 年 11月至今，任三友联众集 团股份有限公司独立董事。2022年 1月至今，任本公司独立董事。 彭继权 2000 年 1 月至 2003 年 6 月，历任东莞黄江智通电子厂生产班长、组长。2003 年 6 月至 2007 年 6 月，历任东莞市波讯电子有限公司 PC、MC、PMC主管；2007年 6月至 2011年 6月，任东莞马利希清洁器材有限公司仓储部组长；2011年 6 月至今，历任公司仓库主管、 PMC 主管、生产经理、事业部总经理；2019年 8月至今，任本公司监事。 何启明 1996 年 7 月至 2000 年 9 月，任宁波棒棒针织内衣有限公司市场助理；2000 年 10 月至 2005 年 9 月，任香港权智集团有限公司市场研 究主管、副经理；2005 年 12 月至 2009 年 4 月，任中国平安保险(集团)股份有限公司保险代理人；2009 年 4 月至 2010 年 3 月，任深 圳市博力威科技有限公司人事主管；2010 年 4 月至 2012 年 2 月任博力威电池市场主管；2012 年 2 月至 2016 年 1 月从事自由职业； 2016年 2月至 2019年 8月任博力威电池销售部经理；2019年 8月至今，任本公司监事会主席、销售部经理。 邹波 2014 年 3 月至 2016 年 12 月，任东莞创明新能源技术有限公司工艺主管；2016 年 12 月至今，任凯德新能源项目工程部经理；2019 年 8 月至今，任本公司监事。 魏茂芝 2001年 7月至 2004年 8月，历任湖南正虹科技发展股份有限公司财务主管、证券事务代表；2004年 8月至 2014年 3月，历任珠海格 力电器股份有限公司下属珠海凌达压缩机有限公司、珠海格力新元电子有限公司、格力电器(合肥)有限公司、合肥晶弘电器有限公司、 格力电器(中山)小家电制造有限公司的财务负责人；2014年 3月至 2017年 10月，任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司财务总监、 董事会秘书、副总经理；2017 年 10 月至 2018 年 6 月，任广州泛非快递有限公司财务总监；2018 年 7 月至 2019 年 8 月，任博力威有 限财务总监；2019年 8月至今，任本公司财务负责人、董事会秘书。 黄李冲 2003年 5月至 2006年 6月，任深圳市宝安区观澜柏力电子二厂工程师；2006年 7月至 2007年 8月，任深圳市鸿豹昌电子有限公司工 程经理；2007年 9月至 2010 年 3月，任深圳市博力威科技有限公司工程经理；2010年 4月至今，任本公司研发中心总监。 陈志军 1997 年 12 月至 2001 年 2 月，任东莞清溪光平电子厂电子工程师；2001 年 3 月至 2003 年 7 月，任东莞乐迪卡游戏机制造厂有限公司 电子工程师；2003 年 8 月至 2012 年 9 月，任深圳市宝安区观澜柏力电子二厂高级工程师；2012 年 10 月至 2015 年 6 月，任广州市展 辉电子有限公司高级工程师；2015年 7月至今，历任本公司研发中心高级工程师、研发中心副经理。 其它情况说明 √适用 □不适用 2021 年年度报告 49 / 209 独立董事吴伟锋于 2021 年 12 月 24 日向公司董事会提出辞职，自公司于 2022 年 1 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生 效。详见公司分别于 2021 年 12 月 25 日和 2022 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《广东博力威科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》 （公告编号：2021-019）和《广东博力威科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001）。 2021 年年度报告 50 / 209 (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1. 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日 期 任期终止日期 张志平 昆仑鼎天 执行董事、总经理 2015年 4月 - 博广聚力 执行事务合伙人 2017年 5月 - 乔戈里 执行事务合伙人 2017年 5月 - 刘聪 昆仑鼎天 监事 2015年 4月 - 在股东单位任 职情况的说明 无 2. 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止 日期 张志平 博力威新能源 董事长 2014年 4月 - 博力威欧洲 董事 2017年 4月 - 刘聪 博力威新能源 副董事长、经理 2014年 4月 - 凯德新能源 执行董事、经理 2016年 12月 - 香港博力威 董事 2016年 1月 - 曾国强 广州德医行健康科技发展 有限公司 执行董事 2017年 6月 - 香港德医行科技有限公司 董事 2017年 8月 - 李焰文 广东上德会计师事务所有 限公司 董事长、所长 2020年 12月 三友联众集团股份有限公 司 独立董事 2021年 11月 吴伟锋（离 任） 深圳市义达会计师事务所 有限责任公司 董事长、总经理 2001年 3月 - 中汇信达（深圳）税务师 事务所有限公司 董事长、总经理 2005年 12月 - 深圳市中汇信达云科技有 限公司 执行董事、总经理 深圳市弘骏资产管理有限 公司 执行董事、总经理 2006年 7月 - 深圳义达天华资产评估有 限公司 董事 2008年 10月 - 深圳市蓝凌软件股份有限 公司 独立董事 2016年 12月 - 中慧控股股份有限公司 董事 深圳市金粤宝电器有限公 司 董事 深圳市金徽汽车销售有限 公司 董事 深圳市财福投资有限公司 董事 深圳市瑞淇投资咨询有限 公司 执行董事、总经理 2017年 6月 - 王红强 广西师范大学 教授 2003年 7月 - 2021 年年度报告 51 / 209 安徽益佳通电池有限公司 研究院副院长 2016年 12月 - 邹波 凯德新能源 项目工程部经理 2016年 12月 - 在其他单位 任职情况的 说明 无 (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的薪酬标准和绩效考 核方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，报经董事会审议批 准，其中董事（不含独立董事）的薪酬标准和绩效考核方案须提 交股东大会审议。公司独立董事津贴由公司股东大会批准执行。 公司监事的薪酬标准由公司股东大会批准执行。 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 根据行业状况和公司生产经营实际情况，在公司担任具体职务的 董事、监事，以其具体任职岗位领取薪酬，不领取董事、监事津 贴；独立董事薪酬根据公司创立大会审议通过的《关于独立董事 津贴的议案》确定，主要为独立董事津贴。 董事、监事和高级管理人员 报酬的实际支付情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公 司披露的情况一致。 报告期末全体董事、监事和 高级管理人员实际获得的报 酬合计 报告期末核心技术人员实际 获得的报酬合计 (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 李小兵 核心技术人员 离任 个人原因辞职 吴伟锋（离任） 独立董事 离任 个人原因辞职 李焰文 独立董事 选举 补选 注：独立董事吴伟锋于 2021 年 12 月 24 日向公司董事会提出辞职，辞职申请自公司于 2022 年 1 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。 (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 七、 报告期内召开的董事会有关情况 会议届次 召开日期 会议决议 第一届董事会第 十三次会议 2021年 2月 4 日 审议通过《关于批准公司对外报出审阅报告的议案》 第一届董事会第 十四次会议 2021年 2月 22 日 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、 《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年财务 2021 年年度报告 52 / 209 预算的报告的议案》、《关于公司 2020年度不进行利润分配 的议案》、《关于公司 2020年度独立董事述职报告的议案》、 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况的 议案》、《关于公司董事、高级管理人员 2021年度薪酬方案 的议案》、《关于确认公司 2020年 7-12月关联交易的议案》、 《关于公司向银行融资及相关担保事项暨关联交易的议案》、 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于召开广 东博力威科技股份有限公司 2020年年度股东大会的议案》 第一届董事会第 十五次会议 2021年 3月 19 日 审议通过《关于批准公司对外报出审计报告及相关报告的议 案》 第一届董事会第 十六次会议 2021年 4月 28 日 审议通过《关于批准公司对外报出审阅报告的议案》 第一届董事会第 十七次会议 2021年 8月 3 日 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章 程并办理工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》、《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 第一届董事会第 十八次会议 2021年 8月 20 日 审议通过《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》、 《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告〉的议案》、《关于拟使用超募资金及自有资金向全资子 公司增资以实施新项目的议案》、《关于与东莞市望牛墩镇 人民政府拟签订投资协议的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》 第一届董事会第 十九次会议 2021年 10 月 28日 审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》 第一届董事会第 二十次会议 2021年 12 月 24日 审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》、 《关于提请召开公司 2022年第一次临时股东大会的议案》 八、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否 独立 董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自 出席 次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 出席股东 大会的次 数 张志平 否 8 8 0 0 0 否 2 刘聪 否 8 8 0 0 0 否 2 曾国强 否 8 8 0 0 0 否 2 吴 伟锋 （离任） 是 8 8 8 0 0 否 2 王红强 是 8 8 8 0 0 否 2 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 8 其中：现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 8 2021 年年度报告 53 / 209 (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 九、 董事会下设专门委员会情况 √适用 □不适用 (1).董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 刘聪、吴伟锋（离任）、王红强 提名委员会 张志平、吴伟锋（离任）、王红强 薪酬与考核委员会 刘聪、吴伟锋（离任）、王红强 战略委员会 张志平、曾国强、王红强 注：上述是报告期内的专门委员会成员情况，独立董事吴伟锋于 2021年 12月 24日向公司董事会 提出辞职，自公司于 2022 年 1月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 详见公司分别于 2021 年 12 月 25 日和 2022 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《广东博 力威科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-019）和《广东博力威科技 股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001）。 (2).报告期内审计委员会召开七次会议 召开日期 会议内容 重要意见 和建议 其他履行职责情况 2021 年 1 月 30日 审议通过《关于批准公司对外报出审阅报 告的议案》；《关于公司审计部 2020 年 度总结及 2021年工作计划的议案》；《关 于公司内部审计专项报告的议案》 各 项 议 案 均 审 议 通 过，不存在 否 决 议 案 的情况 指导内部审计工作；向公 司管理层了解公司经营 情况和重大事项的进展 情况；监督及评估公司的 内部控制；在年度和中期 报告的编制、审计过程中 切实履行审计委员会的 职责；监督审核公司的财 务信息及其披露。 2021 年 2 月 12日 审议通过《关于公司 2020 年年度财务决 算报告的议案》；《关于公司 2021 年度 财务预算的议案》；《关于公司内部控制 自我评价报告的议案》；《关于公司董事 会审计委员会2020年度总结报告的议案》 2021 年 3 月 14日 审议通过《关于批准公司对外报出审计报 告及相关报告的议案》 2021 年 4 月 25日 审议通过《关于批准公司对外报出审阅报 告的议案》；《关于公司内部审计专项报 告的议案》 2021 年 8 月 13日 审议通过《关于公司 2021 年半年度内部 审计工作报告的议案》；《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》 2021年 10 月 25日 审议通过《关于公司 2021 年第三季度内 部审计工作报告的议案》；《关于公司 <2021年第三季度报告>的议案》 2021年 12 月 22日 审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师 事务所的议案》 各 项 议 案 均 审 议 通 过，不存在 否 决 议 案 的情况 监督及评估外部审计工 作，提议聘请外部审计机 构等。 2021 年年度报告 54 / 209 (3).报告期内战略委员会召开两次会议 召开日期 会议内容 重要意见 和建议 其他履行职责情况 2021 年 2 月 12日 审议通过《关于公司 2020年度不进行利润 分配的议案》；《关于公司董事会战略委 员会 2020年度总结报告的议案》；《关于 公司向银行融资及相关担保事项暨关联交 易的议案》 各 项 议 案 均 审 议 通 过，不存在 否 决 议 案 的情况 对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究 并提出建议 2021 年 8 月 13日 审议通过《关于拟使用超募资金及自有资 金向全资子公司增资以实施新项目的议 案》；《关于与东莞市望牛墩镇人民政府 拟签订投资协议的议案》 (4).报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议 召开日期 会议内容 重要意见 和建议 其他履行职责情况 2021 年 2 月 12日 审议通过《关于公司董事、监事、高级管 理人员 2020 年度薪酬情况的议案》；《关 于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年 度薪酬情况的议案》；《关于公司董事、 高级管理人员 2021年度薪酬方案的议案》 各 项 议 案 均 审 议 通 过，不存在 否 决 议 案 的情况 制订公司董事及其他高 级管理人员的考核标准 并进行考核；制订、审查 公司董事、监事及其他高 级管理人员的薪酬方案。 (5).报告期内提名委员会召开一次会议 召开日期 会议内容 重要意见 和建议 其他履行职责情况 2021 年 2 月 12日 审议通过《关于公司董事会提名委员会 2020年度总结报告的议案》 各 项 议 案 均 审 议 通 过，不存在 否 决 议 案 的情况 对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和 程序提出建议。 (6).存在异议事项的具体情况 □适用 √不适用 十、 监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。 十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 2,048 主要子公司在职员工的数量 297 在职员工的数量合计 2,345 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职 工人数 0 专业构成 2021 年年度报告 55 / 209 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,248 销售人员 134 技术人员 630 财务人员 25 行政人员 308 合计 2,345 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上 42 大学（含大专） 658 中专（含高中） 614 中专以下 1,031 合计 2,345 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 为了提升对人才的吸引力，提升员工的积极性和创新力，公司建立了完善的薪酬和绩效激励 体系。公司结合国家相关的法律法规，参考地区和行业标准，结合公司内部情况建立了《绩效管 理制度》,建立了以岗定级、以级定薪、人岗匹配、易岗易薪的薪酬管理制度，辅之股权激励以及 获取分享的年终奖激励制度。公司根据市场和行业变化，持续探索和优化分配制度，不断建立和 健全以能力、绩效为中心的薪酬和激励体系，确保薪酬竞争力，以配合企业整体的人才战略和发 展战略。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 公司一直高度重视员工的发展，不仅为员工设计了专业和管理的双通道职业发展路径，让员 工的能力得到更聚焦更清晰的发展，同时通过专业的培养体系与职业发展体系，激发组织与个人 的活力，帮助员工与企业共同成长，为公司的现在和未来培养人才。公司每年年初根据公司战略、 业务及员工需求制定年度培训计划，包括新员工入职培训、上岗培训、技能培训、安全培训、体 系培训、专项业务培训、校招人才培训、管理干部领导力培训等。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 十二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告【2022】3 号）和上海 证券交易所的相关规定，《公司章程》规定了公司的利润分配政策如下： 2021 年年度报告 56 / 209 （一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理回报 并兼顾公司的长远和可持续发展。 （二）利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年实现的经审 计的净利润为正数且当年公司累计未分配利润为正数的情况下，足额提取法定公积金、盈余公积 金后，若满足了公司正常生产经营的资金需求，公司采取的利润分配方式中应当含有现金分配方 式。 （三）利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次；董事会可以 根据公司的经营状况提议公司进行中期分红。 （四）利润分配的条件： 1、在公司当年实现的经审计的净利润为正数且当年公司累计未分配利润为正数的情况下，足 额提取法定公积金、盈余公积金后，若满足了公司正常生产经营的资金需求，公司应当采取现金 方式进行利润分配。公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 15%； 如果因现金流情况恶化或其他特殊原因导致当年利润分配方案中的现金分红比例未达到当年实现 的可分配利润的 15%，应参照本条“（五）利润分配政策的决策程序”履行相应的审批程序。 2、如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可分配利润的 15%或在利润分配方案中拟 通过现金方式分红的利润超过当年实现的可分配利润的 15%，对于超过当年实现的可分配利润的 15%的部分，公司可以采取股票方式进行利润分配；在董事会审议该股票分红议案之前，独立董事 应事先审议同意并对股票分红的必要性发表明确意见；在股东大会审议该股票分红议案之前，董 事会应在定期报告和股东大会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行说明。 3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是 否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 重大资金支出（募集资金投资项目除外）是指：公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或 购买设备累计达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过人民币 3,000万元。 （五）利润分配方案的决策程序： 1、董事会制订年度或中期利润分配方案； 2、独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进行 审核并提出审核意见； 2021 年年度报告 57 / 209 3、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准； 4、如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其作出 不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公 司独立董事应对此发表独立意见； 5、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应该征询监事会的意见，并在定期报告中披露原 因，独立董事应当对此发表独立意见； 6、股东大会对利润分配方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东 进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，切实保障股东的利益。 （六）利润分配政策的变更 如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利 润分配政策，公司董事会在利润分配的变更或调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事的意见； 调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，利润分配政策的调整 应经董事会审议过提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。股 东大会审议通过后，修订公司章程中关于利润分配的相关条款。公司应在公司定期报告中就现金 分红政策的调整进行详细说明；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关 规定。 （七）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并专项说明是否符 合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和 机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉 求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还 应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。 （八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还 其占用的资金。 公司 2021 年度利润分配预案： 公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税）。截至 2021年 12 月 31日，公司总股 本 10,000万股，以此计算合计拟派发现金红利 2,000万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 %。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权 激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明 如下： （一）上市公司所处行业情况及特点 2021 年年度报告 58 / 209 公司所处行业为锂离子电池制造业，属于新能源行业及节能环保领域重点发展的动力电池细 分行业。上世纪 90年代，商业化锂电池诞生，锂电池产业迅猛发展。被誉为“绿色能源”的锂电 池具有能量密度高、体积小、循环寿命长、绿色环保等优点，在电动交通工具、储能类产品及消 费类电子产品等应用领域中优势巨大，并形成庞大的市场规模。 （二）上市公司发展阶段和自身经营模式 公司成立于 2010 年，公司自成立至今一直专注于锂离子电池的研发、生产和销售。发展至今 已成长为国内领先的轻型车用锂离子电池企业，公司目前仍处于较高速度成长阶段，主营业务稳 定增长、新兴业务快速成长，业务线不断扩展、业务规模持续扩大，固定资产投资需求旺盛。公 司采用直销为主、经销为辅的销售模式，直销模式授予客户的账期较长，近年来，公司业务规模 不断扩大，应收账款规模亦随之扩大，一定程度上对公司日常营运资金提出了更高的要求。 （三）上市公司盈利水平及资金需求 报告期内，公司营业总收入实现了较高增长，但净利润增长慢于收入增长，为此，公司需保 持较高的现金储备水平，以满足未来扩大研发、产能扩张、以及市场开拓等资金需求。同时，目 前公司主要原材料价格波动较大，公司为保障生产经营的连续性和稳定性，需要储备一定规模的 应急调度资金，一定程度上加大公司日常经营所需的资金规模。 （四）上市公司现金分红水平较低的原因 为顺应新能源行业发展趋势，公司聚焦轻型电动两轮车用锂电池和便携及家用储能电池的研 发与制造，并将持续在产能扩张、技术研发、设备升级、流程变革与优化等方面加大资金投入， 以不断推动企业向高质量可持续方向发展。发展后续资金需求量仍然较大，公司 2021年度利润分 配预案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经 营与长期发展需要而做出的审慎决策。 （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况 2022年，公司将继续努力加大轻型电动两轮车用锂电池和便携及家用储能电池的研发和市场 投入，加强上下游产业链的整合，引入关键物料战略采购和进一步加强核心供应商深度合作，并 积极开拓锂电池其他细分领域的市场机会与开拓新业务，努力持续改进组织能力与全面品质保证 体系，实现公司的经营规模和市场份额提升，为公司及股东创造更多价值回报。 上述利润分配预案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十八次会议审议 通过，公司独立董事就该事项发表了同意意见。上述利润分配预案尚需提交公司 2021年年度股东 大会审议。 (二) 现金分红政策的专项说明 √适用 □不适用 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 √是 □否 2021 年年度报告 59 / 209 分红标准和比例是否明确和清晰 √是 □否 相关的决策程序和机制是否完备 √是 □否 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 √是 □否 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分 保护 √是 □否 (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应 当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 股权激励总体情况 □适用 √不适用 (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况 1.股票期权 □适用 √不适用 2.第一类限制性股票 □适用 √不适用 3.第二类限制性股票 □适用 √不适用 (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会审议确定。报告期内，公 司根据高级管理人员薪酬方案，结合公司年度经营业绩达成情况以及个人绩效差异上下浮动。 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况 √适用 □不适用 报告期内，公司根据《公司章程》及相关内部规章制度，对内部控制体系进行适时的更新和 完善，并结合实际业务开展情况，把内部控制日常监督和专项监督相结合，强化内部控制监督检 查，提升内部控制管理水平。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理 中的风险，促进了内部控制目标的实现。 2021 年年度报告 60 / 209 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况 √适用 □不适用 报告期内，公司根据《公司章程》《控股子公司管理制度》等相关制度，进一步加强对子公 司的管理，建立了有效的控制机制，明确规定了子公司重大事项报告制度和审议程序，及时跟踪 子公司财务状况、生产经营、项目建设、安全环保等重大事项，提高了公司整体运作效率和抗风 险能力。 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明 □适用 √不适用 是否披露内部控制审计报告：否 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况 无 十八、 其他 □适用 √不适用 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 一、 董事会有关 ESG 情况的声明 博力威以“把绿色电池带给每个家庭、每个国家，让地球干干净净”为使命，将 ESG 工作融 入到日常经营之中，董事会致力于指导和统筹企业在社会责任方面的实践行动，将环境、社会责 任和其他公司治理的理念进一步根植于公司运营管理各个环节。 公司高度重视环境责任。公司始终把环境保护作为可持续发展的重要内容，严格遵守运营所 在国家和地区的环境保护法律法规，将环保要求精准落地于生产经营活动中，通过多种有效措施 进行环保治理、减少安全生产事故，在生产工艺设计、生产设备选择、环保设施设置等方面加大 资金和人力投入，精准、科学、依法、系统对污染物进行治理，积极推进减污降碳。 公司高度重视社会责任。公司在保障自身经营发展、持续创造经济价值的同时，始终积极履 行社会责任和可持续发展的理念。第一，大力发展绿色制造，形成了国家标准、行业标准互为补 充的标准体系；第二，建立了完善的职工权益保护体系以及供应商、客户和消费者保护机制，同 时建立规范的全面质量管理体系，严控产品质量。 公司高度重视企业治理。公司建立、健全了治理结构。股东大会、董事会、监事会和高级管 理人员相互协调，相互制衡，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科 学性，确保了公司依法管理、规范运作。近年来，公司以规范治理为目标，顺应政策更新，根据 《公司法》《上市公司治理准则》法律法规更新修订了《公司章程》，强化独董履职的权责义务， 2021 年年度报告 61 / 209 进一步规范公司治理结构，积极履行社会责任及义务，保障中小投资者合法权益。同时对公司治 理架构进行了体检和升级，获得更高效的管理体系、更市场化的机制和更丰富的管理经验。 未来，公司董事会将严格履行证监会加强企业 ESG实践的要求，督促、指导企业 ESG实践和 信息披露工作的展开，承担企业社会责任，为企业、行业可持续发展、资本市场高质量发展和社 会发展持续贡献力量。 二、 环境信息情况 (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 √否 (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 不适用 (三) 资源能耗及排放物信息 √适用 □不适用 公司生产及研发过程中主要是水、电等能源耗用，主要产品生产过程不存在高危险、重污染 的情况，有部分废气、废水、固体废物和噪音产生。 1.温室气体排放情况 √适用 □不适用 公司严格遵守《大气污染防治法》，现有生产设施、作业区域挥发有机气体在收集后经“UV光 解催化+活性炭吸附”装置处理达标后高空排放，排放浓度符合广东省《家具制造行业挥发性有机 化合物排放标准》的监控浓度限值。公司持续开展污染物总量减排工作，通过使用高效节能设备 等措施，减少二氧化碳等温室气体排放。 2.能源资源消耗情况 √适用 □不适用 公司注重对资源的合理使用，对于生产及运营过程中主要需求的电能、水资源等进行主动管 理，减少消耗或重复利用。公司每年推行节能减排、绿色办公等措施，减少办公及生产环境的水 源及电力消耗，同时通过提高产能、加快生产效率等措施，间接降低生产过程中的能源消耗。 3.废弃物与污染物排放情况 √适用 □不适用 公司生产经营过程中的主要废弃物及污染物为生产过程中产生的有关废弃物、有机废气 和废水等，具体信息分析如下： （1）废水 公司产生的废水主要为搅拌罐清洗废水、成品清洗废水、生活污水、有机废气处理产生的 NMP 溶液、去离子水设备产生的浓水。其中搅拌罐清洗废水、成品清洗废水经废水收集池收集后，定 2021 年年度报告 62 / 209 期交由工业废水处理单位处理；厨房含油污水经隔油隔渣池，其他生活污水经三级化粪池处理达 到广东省《水污染排放限值》的标准后，排入市政截污管网；NMP 溶液交由 NMP 生产公司提纯处 理；去离子水设备产生的浓水作为清净下水直接排入雨水管网，不会对周边水环境造成明显影响。 （2）废气 公司在生产过程中产生的废气主要系焊接废气（锡及其化合物）、有机废气（VOCs）、有机 废气（NMP）、少量烟尘及厨房油烟。其中焊接废气、少量烟尘通过集气装置经管道引至楼顶高空 排放，排放浓度符合广东省《大气污染物排放限制》的监控浓度限值；有机废气（VOCs）在收集 后经“UV 光解催化+活性炭吸附”装置处理达标后高空排放，排放浓度符合广东省《家具制造行业 挥发性有机化合物排放标准》的监控浓度限值；含 NMP 有机废气通过“热管换热+冷却+深冷”方式 处理后由排气筒高空排放，排放浓度符合广东省《大气污染物排放限制》的监控浓度限值；厨房 油烟经油烟净化装置处理后，经烟道高空排放，对周围环境影响甚微。 （3）固体废弃物 公司生产经营过程中所产生的固体废弃物主要为边角料、废包装材料、废硅胶渣、无铅锡渣、 有机废气处理产生的废活性炭、废弃实验电池以及生活垃圾。边角料、废包装材料、废硅胶渣、 无铅锡渣，有机废气处理产生的废活性炭等经收集后交给专业公司回收处理；废弃实验电池由有 资质单位回收处理；生活垃圾交由环卫部门进行处理，能够得到妥善的处置，对周边环境造成的 影响较小。 （4）噪声 公司经营产生的噪声主要系普通加工机械的运行噪声。对于噪声污染公司采取了适当的治理 措施。首先，对噪声设备进行合理布局，让噪声源尽量远离环境敏感点；其次对噪声较大的设备 采取必要的隔声、吸声等措施，使生产过程中产生的噪声不会对周边环境造成不良影响。再者， 建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障产生非生产噪声。 公司主要污染物产生环节均按国家及行业相关要求配套建设各类污染治理设施，能够满足相 应治理要求。根据公司所在地的环境保护主管部门出具的证明，公司在报告期内能遵守国家环境 保护相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在因违反环境保护法律法规而受到处罚的情形。 公司环保管理制度等情况 √适用 □不适用 公司目前已建立危险废物管理制度、废气治理设施管理制度、一般工业固废管理制度、危险 废物仓管理制度等，并随着公司的业务扩张，不断完善。 (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 63 / 209 (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司推行环境保护管理体系，并贯穿到整个供应链，公司已通过 ISO14001 等体系认证，所有 材料/产品完全符合 RoHS等法律法规的要求；公司在日常经营过程中也一直在为保护生态做努力。 三、 社会责任工作情况 (一)主营业务社会贡献与行业关键指标 锂离子电池制造业的快速发展对于推进“以电换油”、“铅改锂”能源结构的形成，绿色可 持续发展理念的普及，推动美丽中国建设目标的完成具有深远意义。国家通过颁布产业指导目录、 行业发展规划等方式，在为行业发展提出宏观方向的同时，也制定了一系列的产业支持政策，从 拉动行业需求、支持企业发展、提高行业规模化水平、促进行业技术水平进步、节约资源、保护 环境等方面全面促进行业发展。 自 2010年成立以来，公司秉承以推动中国锂电池产业进步为已任的理念，紧紧围绕国家新能 源及节能环保战略规划，结合自身技术优势，专注于锂离子电池的研发、制造和销售。公司根据 自身特点及优势，制定了明确的发展战略和业务目标。经过多年发展，公司已成为一家具有一定 行业知名度的以轻型车用锂离子电池为主，集储能电池、消费电子类电池和锂离子电芯研发、生 产、销售与服务为一体的国家高新技术企业。公司作为轻型车用锂离子电池领域的优势企业，高 度专注于锂离子电池产品的开发与应用，始终坚持以终端用户需求为导向、以技术创新为依托、 以品质可靠为基础，致力于成为全球最具竞争力的锂离子电池解决方案引领者，旨在为全球客户 提供最具竞争力的绿色电池产品。 (二)从事公益慈善活动的类型及贡献 类型 数量 情况说明 公益项目 不适用 其中：资金（万元） 6 不适用 救助人数（人） 0 不适用 1. 从事公益慈善活动的具体情况 √适用 □不适用 2021年 6月 25日，公司在 “广东扶贫济困日暨东莞慈善日”活动上捐款 5万元。 2021年 7月 5日，东莞凯德“广东扶贫济困日暨东莞慈善日”活动上捐款 1万元。 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 (三)股东和债权人权益保护情况 报告期内，公司根据《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司法》的要求，不断 完善供公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项 管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、 2021 年年度报告 64 / 209 召开、表决程序均符合相关规定。报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的 真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得 信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东 合法权益。 (四)职工权益保护情况 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求，严格保障职工 合法权益，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育、住房公积金等各项保险， 不断完善公司薪酬绩效体系，促成职工收入稳定增长；公司定期组织员工体检，为职工提供健康、 安全的工作环境。高度重视员工培训，积极鼓励员工和管理层不断学习，持续开展培训活动，支 持员工在职学历提升，为员工的职业发展打下良好的基础，提供更多的职业发展路径和机会。 员工持股情况 员工持股人数（人） 57 员工持股人数占公司员工总数比例（%） 员工持股数量（万股） 员工持股数量占总股本比例（%） (五)供应商、客户和消费者权益保护情况 公司始终坚持平等互利的商业原则与供应商、客户建立长期稳定的合作关系。建立并严格执 行采购和质量控制管理相关制度，选择符合公司质量体系要求和地方法规要求信誉良好的供应商 进行长期稳定合作。以客户为中心，为客户提供高质量产品的同时，也为客户提供及时和优质的 后续跟进服务。公司严格执行内控管理制度，切实有效的保证产品质量，充分保障供应商、客户 和消费者的合法权益。 (六)产品安全保障情况 公司建立了完善的 IATF16949、IS09001、IS014001、IS045001、QC080000管理体系，并接受 相关方的审核监督，寻求改进机会；通过内部的持续改善、追求产品零缺陷、落实各项产品安全 措施。公司产品通过 CE、CB、、UL等产品认证，确保公司产品安全可靠，满足相关客户要 求和销售区域的法律法规要求。 公司将坚持“全员参与、持续改进、精益求精、客户满意”的质量方针，加强过程质量管控， 以高标准、严要求强化管理体系建设，夯实质量基础，为客户提供更安全可靠产品。 (七)在承担社会责任方面的其他情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 65 / 209 四、 其他公司治理情况 (一) 党建情况 √适用 □不适用 2021年在党支部全体党员共同努力下，各项工作有序开展，抓基层、打基础，抓重点、求突 破，有效加强了支部基层党建工作。2021 年党支部扎实开展党性教育及组织观看爱国红色电影， 营造了党建文化引领企业文化的浓厚气氛。同时，组织召开党民主生活会和读书分享会，组织党 员加强理论学习，强化党员干部集中学习和个人自学相结合，将政治学习和业务及管理工作相结 合，总结心得体会，促进思想和工作理念不断创新。 (二) 投资者关系及保护 类型 次数 相关情况 召开业绩说明会 0 无 借助新媒体开展投资者关系管理活动 0 无 官网设置投资者关系专栏 □是 √否 无 开展投资者关系管理及保护的具体情况 √适用 □不适用 公司严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》等相关发律、法规，明确投资者关系管理 机制，指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者来访接待工作，在会后 及时将投资者关系活动记录表向交易所报备。同时，公司不定期以上证 e互动、线上或现场调研 等多种方式与投资者进行交流，保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动，积极维护公 司与投资者良好关系。 其他方式与投资者沟通交流情况说明 □适用 √不适用 (三) 信息披露透明度 √适用 □不适用 公司高度重视信息披露工作，严格根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，加强信息披露事务管理，并指定 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所官方网站 （）为公司信息披露的报刊和网站，真实、准确、完整、及时、公平地披 露定期报告和临时公告等有关信息，确保了投资者及时、准确地了解公司的情况。通过充分的信 息披露，不断提升公司信息披露透明度。 (四) 知识产权及信息安全保护 √适用 □不适用 在公司发展壮大过程中，公司的核心技术对自身的快速发展起到至关重要的作用，因此公司 十分重视核心技术的保护工作。一方面公司通过申请国家专利保护公司的知识产权；另一方面， 对于涉及核心工艺等高度机密的技术实行分级管理。针对关键的工艺进行流程分割，有效防止技 2021 年年度报告 66 / 209 术泄密。同时，公司还与相关核心技术人员签署了竞业限制协议，通过法律手段保护公司的核心 技术。 (五) 机构投资者参与公司治理情况 □适用 √不适用 (六) 其他公司治理情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 67 / 209 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公开发 行相关的承诺 股份 限售 昆仑 鼎天 本企业作为公司控股股东，现就本企业所持公司股份锁定及减持意向相关事项 作出如下承诺： 1、公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间 接持有的公司首次公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若 因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺。 2、公司首次公开发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均 低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，或者股票上市后 6 个月期 末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，本企业直接或间 接持有公司股票的锁定期限将自动延长 6个月。 3、本企业直接或间接持有公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低 于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。 4、若本企业拟减持公司股份，将在减持前 3个交易日予以公告，并按照交易所 的规则及时、准确地履行信息披露义务；本企业及实际控制人张志平、刘聪合 计持有公司股份低于 5%以下时除外。 5、本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持 的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；在实施减持时，将按照相关法 承诺时 间： 2021年 6月 11 日，期 限：自 公司上 市之日 起三十 六个月 是 是 不适用 不适用 2021 年年度报告 68 / 209 律、法规、中国证监会和上海证券交易所的规定进行公告，未履行相关规定要 求的公告程序前不减持所持公司股份。 6、若公司存在重大违法情形并触及退市标准时，自相关行政处罚决定或者司法 裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本企业不减持公司股票。 股份 限售 张志 平、 刘聪 作为公司实际控制人，现就本人所持公司股份锁定相关事项作出如下承诺： 1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间 接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不得提议由公司回购该部分股份。 若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承 诺。 2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于经除 权除息等因素调整后的本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于 经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，本人直接或间接持有公司股票 的锁定期限将自动延长 6个月。 3、本人直接或间接持有公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于 经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。 4、本人在公司担任董事期间，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股 份总数的 25%；在离任后 6 个月内，不转让所持有的公司股份；如本人在任期 届满前离职的，本人在就任公司董事时确定的任期内和任期届满后 6 个月内， 每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的 25%。 5、若本人拟减持公司股份，将在减持前 3个交易日予以公告，并按照交易所的 规则及时、准确地履行信息披露义务；本人及共同实际控制人直接或间接合计 持有公司股份低于 5%以下时除外。 6、本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的 各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；在实施减持时，将按照相关法律、 法规、中国证监会和上海证券交易所的规定进行公告，未履行相关规定的公告 程序前不减持所持公司股份。 7、若公司存在重大违法情形并触及退市标准时，自相关行政处罚决定或者司法 裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股票。 8、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 承诺时 间： 2021年 6月 11 日，期 限：自 公司上 市之日 起三十 六个月 是 是 不适用 不适用 股份 限售 博广 聚 本企业作为公司股东，现就本企业所持公司股份锁定相关事项作出如下承诺： 承诺时 间： 是 是 不适用 不适用 2021 年年度报告 69 / 209 力、 乔戈 里 1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或 间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不得提议由公司回购该部分股份。 若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承 诺。 2、公司股票上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于经除 权除息等因素调整后的本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于 经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，本企业直接或间接持有公司股 票的锁定期限将自动延长 6个月。 3、本企业直接或间接持有公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低 于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。 4、若本企业拟减持公司股份，将在减持前 3个交易日予以公告，并按照交易所 的规则及时、准确地履行信息披露义务；本企业及实际控制人张志平、刘聪合 计持有公司股份低于 5%以下时除外。 5、本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持 的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；在实施减持时，将按照相关法 律、法规、中国证监会和上海证券交易所的规定进行公告，未履行相关规定的 公告程序前不减持所持公司股份。 6、若公司存在重大违法情形并触及退市标准时，自相关行政处罚决定或者司法 裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本企业不减持公司股票。 2021年 6月 11 日，期 限：自 公司上 市之日 起三十 六个月 股份 限售 黎仕 荣 1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间 接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不提议由公司回购该部分股 份。 2、本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的 各项规定的前提下，减持所持有的公司股份。 承诺时 间： 2021年 6月 11 日，期 限：自 公司上 市之日 起十二 个月 是 是 不适用 不适用 股份 限售 曾国 强 作为公司董事、高级管理人员，现就本人所持公司股份锁定及减持意向相关事 项作出如下承诺： 承诺时 间： 是 是 不适用 不适用 2021 年年度报告 70 / 209 1、自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间 接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不得提议由公司回购该部分股份。 若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承 诺。 2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于经除 权除息等因素调整后的本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于 经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，本人直接或间接持有公司股票 的锁定期限将自动延长 6个月。 3、本人直接或间接持有公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于 经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。 4、本人在公司担任董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上一年末 所持有的公司股份总数的 25%；在离任后 6个月内，不转让所持有的公司股份； 如本人在任期届满前离职的，本人在就任公司董事、高级管理人员时确定的任 期内和任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的 公司股份总数的 25%。 5、本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的 各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；在实施减持时，将按照相关法律、 法规、中国证监会和上海证券交易所的规定进行公告，未履行相关规定的公告 程序前不减持所持公司股份。 6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 2021年 6月 11 日，期 限：自 公司上 市之日 起十二 个月 股份 限售 何启 明、 邹 波、 彭继 权 作为公司监事，现就本人所持公司股份锁定及减持意向相关事项作出如下承诺： 1、自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间 接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不得提议由公司回购该部分股份。 若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承 诺。 2、在本人担任公司监事期间，本人将按规定向公司申报所持有的公司股份及其 变动情况。锁定期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或 间接持有的公司股份总数的 25%。若本人申报离职，离职后六个月内不转让本 人直接或间接持有的公司股份。 3、本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的 各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；在实施减持时，将按照相关法律、 承诺时 间： 2021年 6月 11 日，期 限：自 公司上 市之日 起十二 个月 是 是 不适用 不适用 2021 年年度报告 71 / 209 法规、中国证监会和上海证券交易所的规定进行公告，未履行相关规定的公告 程序前不减持所持公司股份。 4、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 股份 限售 张志 平、 黄李 冲、 陈志 军、 李小 兵 作为公司的核心技术人员，现就本人所持公司股份锁定相关事项作出如下承诺： 1、自公司股票上市之日起 12 个月内和本人离职后 6 个月内不转让本人直接或 间接持有的公司于公开发行股票前已发行的股份。若因公司进行权益分派等导 致其持有的公司股份发生变化的，仍将遵守上述承诺。 2、自本人所持公司首次公开发行前已发行股份限售期满之日起 4年内，每年转 让的公司首发前股份不得超过公司上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。 3、本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的 各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；在实施减持时，将按照相关法律、 法规、中国证监会和上海证券交易所的规定进行公告，未履行相关规定的公告 程序前不减持所持公司股份。 4、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 承诺时 间： 2021年 6月 11 日，期 限：自 公司上 市之日 起十二 个月 是 是 不适用 不适用 其他 公司 上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺： 1、公司严格按照稳定股价预案的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各 项义务和责任。 2、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未按照上述预案采取稳定股 价的具体措施，公司同意采取下列约束措施： （1）公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未 采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉； （2）公司将立即停止发放公司董事、高级管理人员的薪酬（如有）或津贴（如 有）及股东分红（如有），直至公司按本预案的规定采取相应的稳定股价措施 并实施完毕； （3）公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、 发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司按本预案的规定采 取相应的稳定股价措施并实施完毕； （4）如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司在 一定时期内无法履行回购义务的，公司可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他 措施稳定股价。 承诺时 间： 2021年 6月 11 日，期 限：自 公司上 市之日 起三十 六个月 是 是 不适用 不适用 2021 年年度报告 72 / 209 其他 控股 股东 及实 际控 制人 上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺： 1、本企业/本人严格按照稳定股价预案的相关要求，全面履行在稳定股价预案 项下的各项义务和责任，在审议股份回购议案的股东大会中就相关股份回购议 案投赞成票。 2、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本企业/本人未按照上述预案采 取稳定股价的具体措施，本企业/本人同意采取下列约束措施：本企业/本人将 在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳 定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本企业/本人将在 前述事项发生之日起十个交易日内，停止在公司领取股东分红（如有），直至 本企业/本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。 承诺时 间： 2021年 6月 11 日，期 限：自 公司上 市之日 起三十 六个月 否 是 不适用 不适用 其他 公司 董事 （不 包括 独立 董 事） 、高 级管 理人 员 上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺： 1、本人严格按照稳定股价预案的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各 项义务和责任。如本人届时持有公司的股票，本人将在审议股份回购议案的股 东大会中就相关股份回购议案投赞成票。 2、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股 价的具体措施，本人同意采取下列约束措施：本人将在公司股东大会及中国证 券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并 向公司股东和社会公众投资者道歉；本人将在前述事项发生之日起十个交易日 内，停止在公司领取薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分红（如有），直至 本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。 承诺时 间： 2021年 6月 11 日，期 限：自 公司上 市之日 起三十 六个月 是 是 不适用 不适用 其他 公司 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公 司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将 在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本 次公开发行的全部新股。 长期 否 是 不适用 不适用 其他 控股 股东 及实 际控 制人 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公 司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将 在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本 次公开发行的全部新股。 长期 否 是 不适用 不适用 2021 年年度报告 73 / 209 其他 博广 聚 力、 乔戈 里 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。如公 司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将 在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本 次公开发行的全部新股。 长期 否 是 不适用 不适用 其他 控股 股东 及实 际控 制人 在任何情形下，本企业/本人均不会滥用控股股东/实际控制人地位，均不会越 权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。 长期 否 是 不适用 不适用 其他 公司 董 事、 高级 管理 人员 1、本人将不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其 他方式损害公司利益；2、本人将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职 务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责 之必须的范围内发生，本人将严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费； 3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构的规定 以及公司规章制度中关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司 资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动；4、本人将尽最大努力促使公 司填补即期回报措施的实现；5、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的 薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会 审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）；6、若公司未来实施股 权激励，本人将全力支持公司将该员工的激励的行权条件等安排与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该股权激励议案时 投赞成票（如有投票/表决权）；7、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中 国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、公司所处 行业协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者投资者造成损失 的，依法承担赔偿责任。 长期 否 是 不适用 不适用 分红 公司 公司承诺：公司将遵守《公司章程》，严格执行本公司股东大会审议通过的《关 于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年股东分红回报规划的议案》及 公司股东大会审议通过的其他利润分配方案，充分维护投资者合法权益。 长期 否 是 不适用 不适用 2021 年年度报告 74 / 209 解决 关联 交易 公司 实际 控制 人 1、本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对报告期内的关联方 以及关联交易进行了完整、详尽的披露。除公司本次发行上市相关申报文件中 已经披露的关联交易外，本人及控制的其他公司或企业与公司及其全资、控股 子公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未 披露的关联交易。 2、在作为公司实际控制人期间，本人及控制的其他公司或企业将尽量避免和减 少与公司及其全资、控股子公司之间产生关联交易。对于不可避免发生的关联 交易或业务往来，本人承诺在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有 偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格按照法 律、法规和公司《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定和文件对关联交 易履行合法决策程序，对关联事项进行回避表决，依法签订规范的关联交易协 议，并及时对关联交易事项进行披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送 利润，不会作出损害公司及其他股东的合法权益的行为。 3、如果本人违反上述承诺并造成公司和其他股东经济损失的，本人将对公司和 其他股东因此受到的全部损失承担连带赔偿责任。 长期 否 是 不适用 不适用 解决 关联 交易 持股 5%以 上股 东 1、本人/本企业已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对报告期内 的关联方以及关联交易进行了完整、详尽的披露。除公司本次发行上市相关申 报文件中已经披露的关联交易外，本人/本企业及控制的其他公司或企业与公司 及其全资、控股子公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关 规定应披露而未披露的关联交易。 2、在作为公司持股 5%以上股东期间，本人/本企业及控制的其他公司或企业将 尽量避免和减少与公司及其全资、控股子公司之间产生关联交易。对于不可避 免发生的关联交易或业务往来，本人/本企业承诺在平等、自愿的基础上，按照 公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。 本人/本企业将严格按照法律、法规和公司《公司章程》、《关联交易决策制度》 等规定和文件对关联交易履行合法决策程序，对关联事项进行回避表决，依法 签订规范的关联交易协议，并及时对关联交易事项进行披露。本人/本企业承诺 不会利用关联交易转移、输送利润，不会作出损害公司及其他股东的合法权益 的行为。 3、如果本人/本企业违反上述承诺并造成公司和其他股东经济损失的，本人/本 企业将对公司和其他股东因此受到的全部损失承担连带赔偿责任。 长期 否 是 不适用 不适用 2021 年年度报告 75 / 209 解决 关联 交易 董 事、 监事 和高 级管 理人 员 1、本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对报告期内的关联方 以及关联交易进行了完整、详尽的披露。除公司本次发行上市相关申报文件中 已经披露的关联交易外，本人及控制的其他公司或企业与公司及其全资、控股 子公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未 披露的关联交易。 2、在作为公司董事/监事/高级管理人员期间，本人及控制的其他公司或企业将 尽量避免和减少与公司及其全资、控股子公司之间产生关联交易。对于不可避 免发生的关联交易或业务往来，本人承诺在平等、自愿的基础上，按照公平、 公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人 将严格按照法律、法规和公司《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定和 文件对关联交易履行合法决策程序，对关联事项进行回避表决，依法签订规范 的关联交易协议，并及时对关联交易事项进行披露。本人承诺不会利用关联交 易转移、输送利润，不会作出损害公司及其他股东的合法权益的行为。 3、如果本人违反上述承诺并造成公司和其他股东经济损失的，本人将对公司和 其他股东因此受到的全部损失承担连带赔偿责任。 长期 否 是 不适用 不适用 其他 公司 公司保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，同时提出未能履行承诺时的 约束措施如下： （1）如果公司未履行招股说明书披露的承诺事项，公司将在股东大会及中国证 监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道 歉。 （2）如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 公司将依法向投资者赔偿相关损失。 （3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员 调减或停发薪酬或津贴。 （4）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可 以进行职务变更。 除上述约束措施外，本公司愿意接受有关法律、法规及有关监管机构要求的其 他约束措施。 长期 否 是 不适用 不适用 其他 公司 控股 股 公司控股股东、实际控制人承诺如下： （1）本企业/本人将依法履行公司招股说明书披露的承诺事项。 长期 否 是 不适用 不适用 2021 年年度报告 76 / 209 东、 实际 控制 人 （2）如果未履行公司招股说明书披露的承诺事项，本企业/本人将在公司的股 东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股 东和社会公众投资者道歉。 （3）如果因未履行公司招股说明书披露的相关承诺事项给公司或者其他投资者 造成损失的，本企业/本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。在履行 完毕前述赔偿责任之前不得转让所持有的公司首次公开发行股票前的股份，同 时公司有权扣减本企业/本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。 （4）如本企业/本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所 有，并在获得收益的 10个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。 （5）公司未履行招股说明书披露的其作出的相关承诺事项，给投资者造成损失 的，本企业/本人依法承担连带赔偿责任。 其他 董 事、 监 事、 高级 管理 人员 和核 心技 术人 员 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员承诺如下： （1）本人若未能履行在公司招股说明书中披露的本人作出的公开承诺事项的： 本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原 因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 本人将在前述事项发生之日起 3 个交易日内，停止领取薪酬，同时本人持有的 公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。 （2）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在 获得收益的 10个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。 （3）如果因本人未履行相关承诺事项给公司或者投资者造成损失的，本人将向 公司或者投资者依法承担赔偿责任。 长期 否 是 不适用 不适用 其他 公司 其他 股东 公司其他股东承诺如下： （1）本人/本单位将依法履行公司招股说明书披露的承诺事项。 （2）如果未履行公司招股说明书披露的承诺事项，本人/本单位将在公司的股 东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其 他股东和社会公众投资者道歉。 （3）如果因未履行公司招股说明书披露的相关承诺事项给公司或者其他投资者 造成损失的，本人/本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。在履行 完毕前述赔偿责任之前不得转让所持有的公司首次公开发行股票前的股份，同 时公司有权扣减本人/本单位所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。 长期 否 是 不适用 不适用 2021 年年度报告 77 / 209 （4）如本企业/本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所 有，并在获得收益的 10个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。 其他 公司 本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息；本公司历史沿 革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形； 本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情 形；本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或 间接持有本公司股份情形；本公司不存在以本公司股权进行不当利益输送情形； 若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。 长期 否 是 不适用 不适用 解决 同业 竞争 昆仑 鼎天 避免本单位及本单位直接或间接控制的其他企业、经济组织经营或从事的业务 与公司及其子公司出现同业竞争，本单位特向公司承诺如下： 1、截至本承诺出具之日，本单位及控制的其他企业目前没有、将来也不会以任 何形式直接或间接从事与公司及其全资、控股子公司构成或可能构成同业竞争 的任何业务或活动。 2、自本声明与承诺出具之日起，如本单位及控制的其他企业从第三方获得的任 何商业机会与公司及其全资、控股子公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业 竞争的，本单位将立即通知公司，并按照公司的要求，将该等商业机会让与公 司，由公司在同等条件下以公平合理的价格优先收购有关业务所涉及的资产或 股权，以避免与公司及其全资、控股子公司构成同业竞争或潜在同业竞争。 3、本单位承诺，如果本单位违反上述承诺并造成公司经济损失的，本单位将对 公司因此受到的全部损失承担连带赔偿责任。 长期 否 是 不适用 不适用 解决 同业 竞争 张志 平、 刘聪 避免本人及本人直接或间接控制的其他企业、经济组织经营或从事的业务与公 司及其子公司出现同业竞争，本人特向公司承诺如下： 1、截至本声明与承诺出具之日，本人及与本人关系密切的家庭成员目前没有、 将来也不会以任何形式直接或间接从事与公司及其全资、控股子公司构成或可 能构成同业竞争的任何业务或活动；本人及与本人关系密切的家庭成员未在与 公司及其全资、控股子公司存在同业竞争的其他公司、企业或其他经济组织中 担任董事、高级管理人员或核心技术人员。 2、自本声明与承诺出具之日起，如本人从第三方获得的任何商业机会与公司及 其全资、控股子公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，本人将立即 通知公司，并按照公司的要求，将该等商业机会让与公司，由公司在同等条件 下以公平合理的价格优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与公司及 长期 否 是 不适用 不适用 2021 年年度报告 78 / 209 其全资、控股子公司构成同业竞争或潜在同业竞争。自本声明与承诺出具之日 起，如与本人关系密切的家庭成员从第三方获得的任何商业机会与公司及其全 资、控股子公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，本人将立即通知 公司，并将极力促使与本人关系密切的家庭成员按照公司的要求，将该等商业 机会让与公司，由公司在同等条件下以公平合理的价格优先收购有关业务所涉 及的资产或股权，以避免与公司及其全资、控股子公司构成同业竞争或潜在同 业竞争。 3、本人承诺，并极力促使与本人关系密切的家庭成员不向与公司及其全资、控 股子公司构成或可能构成同业竞争的任何其他公司、企业或其他经济组织、个 人提供任何资金、业务、技术、管理、商业机密等方面的帮助。 4、本人承诺极力促使与本人关系密切的家庭成员按照本承诺函的要求从事或者 不从事特定行为。 5、本人承诺，如果本人违反上述承诺并造成公司经济损失的，本人将对公司因 此受到的全部损失承担连带赔偿责任。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 79 / 209 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 详情参见“第十节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 44.重要会计政策和会计估计的 变更”。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 800, 境内会计师事务所审计年限 7年 名称 报酬 保荐人 东莞证券股份有限公司 不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2022 年 1 月 10 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟续聘 2021 年度会 计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临退市风险的情况 (一)导致退市风险警示的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 (三)面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 2021 年年度报告 80 / 209 八、破产重整相关事项 □适用 √不适用 九、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 2021 年年度报告 81 / 209 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 82 / 209 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财产品 闲置募集资金 10,000 2,000 0 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 受 托 人 委 托 理 财 类 型 委托 理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 资 金 来 源 资 金 投 向 报 酬 确 定 方 式 年 化 收 益 率 预 期 收 益 ( 如 有 ) 实际 收益或 损失 实 际 收 回 情 况 是 否 经 过 法 定 程 序 未 来 是 否 有 委 托 理 财 计 划 减 值 准 备 计 提 金 额 (如 有) 东 莞 银 行 松 山 湖 科 技 支 行 大 额 存 单 2,00 0 2021/08/0 9 2022/02/0 9 募 集 资 金 / 合 同 约 定 % / 3 提 前 赎 回 是 是 / 东 莞 银 行 松 山 湖 科 技 大 额 存 单 2,00 0 2021/08/0 9 2022/02/0 9 募 集 资 金 / 合 同 约 定 % / / 未 到 期 是 是 / 2021 年年度报告 83 / 209 支 行 东 莞 农 村 商 业 银 行 望 牛 墩 支 行 结 构 性 存 款 2,00 0 2021/10/2 8 2021/11/2 9 募 集 资 金 / 合 同 约 定 %或 %或 % / 提 前 赎 回 是 否 / 东 莞 农 村 商 业 银 行 望 牛 墩 支 行 结 构 性 存 款 3,00 0 2021/10/2 8 2022/04/2 8 募 集 资 金 / 合 同 约 定 %或 %或 % / 提 前 赎 回 是 否 / 东 莞 农 村 商 业 银 行 望 牛 墩 支 行 结 构 性 存 款 1,00 0 2021/10/2 8 2022/02/0 7 募 集 资 金 / 合 同 约 定 %或 %或 % / 提 前 赎 回 是 否 / 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2021 年年度报告 84 / 209 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 2021 年年度报告 85 / 209 十四、募集资金使用进展说明 √适用 □不适用 (一) 募集资金整体使用情况 √适用 □不适用 单位：元 募集资金来 源 募集资金总额 扣除发行费用后 募集资金净额 募集资金承诺投 资总额 调整后募集资金 承诺投资总额 (1) 截至报告期末累 计投入募集资金 总额（2） 截至报告期 末累计投入 进度（%） (3)＝ (2)/(1) 本年度投入金额 （4） 本年度投入 金额占比 （%）（5） =(4)/(1) 首发 647,750, 579,539, 439,912, 578,912, 266,856, 266,856, (二) 募投项目明细 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 是 否 涉 及 变 更 投 向 募集 资金 来源 项目募集资金承 诺投资总额 调整后募集资金 投资总额 (1) 截至报告期末累 计投入募集资金 总额（2） 截至报 告期末 累计投 入进度 （%） (3)＝ (2)/(1 ) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 是 否 已 结 项 投 入 进 度 是 否 符 合 计 划 的 进 度 投入进 度未达 计划的 具体原 因 本项目 已实现 的效益 或者研 发成果 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化， 如 是， 请说 明具 体情 况 节余的 金额及 形成原 因 2021 年年度报告 86 / 209 轻型车用锂离 子电池建设项 目 否 首发 316,462, 316,462, 155,388, 2023年 6月 否 是 不适用 不适用 否 不适用 研发中心建设 项目 否 首发 51,508, 51,508, 22,377, 2022年 12月 否 是 不适用 不适用 否 不适用 信息化管理系 统建设项目 否 首发 31,942, 31,942, 8,914, 2022年 12月 否 是 不适用 不适用 否 不适用 补充流动资金 否 首发 40,000, 40,000, 39,934, 不适用 否 是 不适用 不适用 否 不适用 动力锂离子电 池生产线建设 项目 否 首发 139,000, 40,241, 2022年 8月 否 是 不适用 不适用 否 不适用 (三) 报告期内募投变更情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 87 / 209 (四) 报告期内募集资金使用的其他情况 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况 √适用 □不适用 2021年 8月 3日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，公司独立董 事发表了明确的同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大信会计师事务所（特 殊普通合伙）关于广东博力威科技股份有限公司以募集资金置换先期投入募投项目自有资金的审 核报告》，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《东莞证券股份有限公司关于广东博力威科技 股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用之核查意见》。公 司于 2021 年 8 月以募集资金共置换前期以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额（不含税） 8, 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《广东博力 威科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》 （公告编号：2021-006） 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 □适用 √不适用 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 √适用 □不适用 2021年 8月 3日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意确保不影响募集资金投资项目实施 及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中 国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的 同意意见，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《东莞证券股份有限公司关于广东博力威科技 股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 截至 2021年 12月 31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 单位：人民币/万元 受托银行 产品名称 产品类 型 金额 起止日期 预期年 化 收益率 是否 赎回 东莞银行松 山湖科技支 行 东莞银行2021年第031 期单位大额存单 大额存 单 2, 2021/08/09- 2022/02/09 % 是(提 前赎 回) 东莞银行松 山湖科技支 行 东莞银行2021年第031 期单位大额存单 大额存 单 2, 2021/08/09- 2022/02/09 % 否 东莞农村商 单位“益存通”结构性 结构性 2, 2021/10/28- %或 是(提 2021 年年度报告 88 / 209 业银行望牛 墩支行 存款2021年第1097期 存款 2021/11/29 %或 % 前赎 回) 东莞农村商 业银行望牛 墩支行 单位“益存通”结构性 存款2021年第1099期 结构性 存款 3, 2021/10/28- 2022/04/28 %或 % 或 % 是(提 前赎 回) 东莞农村商 业银行望牛 墩支行 单位“益存通”结构性 存款2021年第1098期 结构性 存款 1, 2021/10/28- 2022/02/07 %或 %或 % 是(提 前赎 回) 合计 / 10, / / / 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 □适用 √不适用 5、 其他 √适用 □不适用 2021年 8月 20日第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过了《关 于拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目的议案》，并于 2021年 9月 7日 由 2021年第一次临时股东大会审议通过。公司使用超募资金 13,900万元及自有资金 600万元向 全资子公司东莞凯德新能源有限公司增资以实施动力锂离子电池生产线建设项目，增资完成后， 公司仍直接持有东莞凯德新能源有限公司 100%股权。详见公司 2021年 8月 23 日披露于上海证 券交易所网站（）的《广东博力威科技股份有限公司关于拟使用超募资金及自有 资金向全资子公司增资以实施新项目的公告》（公告编号：2021-009）。 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明 □适用 √不适用 2021 年年度报告 89 / 209 第七节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条 件股份 75,000,000 100 4,728,782 0 0 -1,927,382 2,801,400 77,801,400 1、国家持股 0 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持 股 0 0 1,250,000 0 0 -821,200 428,800 428,800 3、其他内资持 股 75,000,000 100 3,473,502 0 0 -1,100,902 2,372,600 77,372,600 其中：境内非 国有法人持股 49,750,000 3,473,502 0 0 -1,100,902 2,372,600 52,122,600 境内自 然人持股 25,250,000 0 0 0 0 25,250,000 4、外资持股 0 0 5,280 0 0 -5,280 0 0 0 其中：境外法 人持股 0 0 5,280 0 0 -5,280 0 0 0 境外自 然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 年年度报告 90 / 209 二、无限售条 件流通股份 0 0 20,271,218 0 0 1,927,382 22,198,600 22,198,600 1、人民币普通 股 0 0 20,271,218 0 0 1,927,382 22,198,600 22,198,600 2、境内上市的 外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的 外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 75,000,000 100 25,000,000 0 0 0 25,000,000 100,000,000 100 2021 年年度报告 91 / 209 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股价有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1498号），公司公开发行人民币普通股 25,000,000股，并于 2021 年 06 月 11 日在上海证券交易所科创板上市，发行后公司总股本由 75,000,000 股变更为 100,000,000股。 2、公司有限售条件股份减少 1,927,382股，系战略投资者广发证券资管－工商银行－广发原 驰·博力威战略配售 1 号集合资产管理计划及东莞市东证宏德投资有限公司根据《科创板转融通 证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定出借股份所致，符合相关法律法规要求，借出部分 体现为无限售条件流通股。其中广发证券资管－工商银行－广发原驰·博力威战略配售 1 号集合 资产管理计划，截止报告期末借出数量为 127,400 股；东莞市东证宏德投资有限公司截止本报告 期末借出数量为 821,200股；公司首次公开发行网下配售限售股 978,782股于 2021年 12月 13日 上市流通，详情可查阅公司于 2021年 12月 4日在上海证券交易所网站()发布的 《广东博力威科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021- 016）。 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） √适用 □不适用 报告期内，公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，发行后公司总股本由 7,500 万股增加至 10,000万股。报告期初资产总额为 1,071,977,元，负债总额为 634,970, 元；报告期末资产总额为 2,219,654,元，负债总额为 1,075,839, 元。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售 日期 深 圳 昆 仑 鼎 天 投 资 有限公司 0 0 42,250,000 42,250,000 IPO 首发原 始 股 份 限 售 2024-6-11 张志平 0 0 19,875,000 19,875,000 IPO 首发原 始 股 份 限 售 2024-6-11 刘聪 0 0 5,000,000 5,000,000 IPO 首发原 始 股 份 限 售 2024-6-11 珠 海 乔 戈 里 企 业 管 0 0 3,750,000 3,750,000 IPO 首发原 始 股 份 限 2024-6-11 2021 年年度报告 92 / 209 理 合 伙 企 业（有限合 伙） 售 珠 海 博 广 聚 力 企 业 管 理 合 伙 企业（有限 合伙） 0 0 3,750,000 3,750,000 IPO 首发原 始 股 份 限 售 2024-6-11 广 发 证 券 资 管 － 工 商 银 行 － 广发原驰• 博 力 威 战 略配售 1号 集 合 资 产 管理计划 0 0 2,500,000 2,500,000 首 次 公 开 发 行 战 略 配 售 股 股 份限售 2022-6-11 东 莞 市 东 证 宏 德 投 资 有 限 公 司 0 0 1,250,000 1,250,000 首 次 公 开 发 行 战 略 配 售 股 股 份限售 2023-6-11 黎仕荣 0 0 375,000 375,000 首 次 公 开 发 行 战 略 配 售 股 股 份限售 2022-6-11 网 下 限 售 股份 0 978,782 978,782 0 首 次 公 开 发 行 网 下 配售限售 2021-12- 11 合计 0 978,782 79,728,782 78,750,000 / / 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 √适用 □不适用 单位：股 币种：人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （或利 率） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止 日期 普通股股票类 人民币普通股 （A 股） 2021-6-1 25,000,000 2021-6- 11 25,000,000 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： √适用 □不适用 根据中国证券监督管理委员会于 2021年 4月 27 核发的《关于同意广东博力威科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498 号），广东博力威科技股份有限公司 获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2, 万股，并于 2021年 6月 11 日在上海证券交 2021 年年度报告 93 / 209 易所科创板上市。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 √适用 □不适用 报告期内，公司向特定对象发行人民币普通股股份 2,万股，本次发行 2,万股， 每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 元，总股本由 7, 万股增加至 10,000 万股。报告期初资产总额为 1,071,977, 元，负债总额为 634,970, 元；报告期末资 产总额为 2,219,654, 元，负债总额为 1,075,839, 元。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截至报告期末普通股股东总数(户) 6,592 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总 数(户) 6,418 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优 先股股东总数（户） 0 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总 数（户） 0 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权 股份的股东总数（户） 0 存托凭证持有人数量 □适用 √不适用 (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 质押、 标记或 冻结情 况 股东 性质 股 份 状 态 数 量 深圳昆仑鼎天 投资有限公司 0 42,250,000 42,250,000 42,250,000 无 0 境内 非国 有法 人 张志平 0 19,875,000 19,875,000 19,875,000 无 0 境内 自然 人 2021 年年度报告 94 / 209 刘聪 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 无 0 境内 自然 人 珠海乔戈里企 业管理合伙企 业（有限合伙） 0 3,750,000 3,750,000 3,750,000 无 0 其他 珠海博广聚力 企业管理合伙 企业（有限合 伙） 0 3,750,000 3,750,000 3,750,000 无 0 其他 广发证券资管 －工商银行－ 广发原驰·博 力威战略配售 1 号集合资产 管理计划 2,372,600 2,372,600 2,372,600 2,500,000 无 0 其他 中国银行股份 有限公司－景 顺长城策略精 选灵活配置混 合型证券投资 基金 675,258 675,258 0 0 无 0 其他 周国怀 593,057 593,057 0 0 无 境内 自然 人 招商银行股份 有限公司－泰 康品质生活混 合型证券投资 基金 460,000 460,000 0 0 无 其他 东莞市东证宏 德投资有限公 司 428,800 428,800 428,800 1,250,000 无 国有 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数 量 种类 数量 中国银行股份有限公司－景顺长城策略精选 灵活配置混合型证券投资基金 675,258 人民 币普 通股 675,258 周国怀 593,057 人民 币普 通股 593,057 招商银行股份有限公司－泰康品质生活混合 型证券投资基金 460,000 人民 币普 通股 460,000 上海银行股份有限公司－广发瑞轩三个月定 期开放混合型发起式证券投资基金 329,504 人民 币普 通股 329,504 2021 年年度报告 95 / 209 侯建明 300,000 人民 币普 通股 300,000 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱 动灵活配置混合型证券投资基金 296,117 人民 币普 通股 296,117 北京源晖投资管理有限公司－源晖科技成长 阿尔法私募证券投资基金 251,931 人民 币普 通股 251,931 远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资 本中国价值成长 1 号私募证券投资基金 248,858 人民 币普 通股 248,858 中信银行股份有限公司－中银智能制造股票 型证券投资基金 236,619 人民 币普 通股 236,619 中国工商银行－中银持续增长混合型证券投 资基金 233,843 人民 币普 通股 233,843 前十名股东中回购专户情况说明 不适用 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决 权的说明 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、张志平和刘聪为夫妻关系；张志平及刘聪分 别持有深圳昆仑鼎天投资有限公司 60%及 40%股 权，张志平任法定代表人、执行董事兼总经理， 刘聪任监事；张志平及刘聪分别持有珠海博广 聚力企业管理合伙企业（有限合伙）1%及 84%出 资份额，张志平任执行事务合伙人；张志平及刘 聪分别持有珠海乔戈里企业管理合伙企业（有 限合伙）1%及 %出资份额，张志平任执行 事务合伙人。 2、广发证券资管－工商银行－广发原驰·博力 威战略配售 1 号集合资产管理计划为高级管理 人员与核心员工设立的专项资产管理计划参与 首次公开发行战略配售。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或 属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条 件 可上市交 易时间 新增可上 市交易股 份数量 1 深圳昆仑鼎天投资有限公司 42,250,000 2024-6-11 0 自 公 司 上 市 之 日起 36 个月 2021 年年度报告 96 / 209 2 张志平 19,875,000 2024-6-11 0 自 公 司 上 市 之 日起 36 个月 3 刘聪 5,000,000 2024-6-11 0 自 公 司 上 市 之 日起 36 个月 4 珠海乔戈里企业管理合伙企业 （有限合伙） 3,750,000 2024-6-11 0 自 公 司 上 市 之 日起 36 个月 5 珠海博广聚力企业管理合伙企业 （有限合伙） 3,750,000 2024-6-11 0 自 公 司 上 市 之 日起 36 个月 6 广发证券资管－工商银行－广发 原驰·博力威战略配售 1 号集合资 产管理计划 2,372,600 2022-6-11 0 自 公 司 上 市 之 日起 12 个月 7 东莞市东证宏德投资有限公司 428,800 2023-6-11 0 自 公 司 上 市 之 日起 24 个月 8 黎仕荣 375,000 2022-6-11 0 自 公 司 上 市 之 日起 12 个月 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、张志平和刘聪为夫妻关系；张志平及刘聪分别持 有深圳昆仑鼎天投资有限公司 60%及 40%股权，张志 平任法定代表人、执行董事兼总经理，刘聪任监 事；张志平及刘聪分别持有珠海博广聚力企业管理 合伙企业（有限合伙）1%及 84%出资份额，张志平 任执行事务合伙人；张志平及刘聪分别持有珠海乔 戈里企业管理合伙企业（有限合伙）1%及 %出 资份额，张志平任执行事务合伙人。 2、广发证券资管－工商银行－广发原驰·博力威战 略配售 1号集合资产管理计划为高级管理人员与核 心员工设立的专项资产管理计划参与首次公开发行 战略配售。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 一致行动人。 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表 □适用 √不适用 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □适用 √不适用 2021 年年度报告 97 / 209 (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东 √适用 □不适用 战略投资者或一般法人的名 称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 广发证券资管－工商银行－ 广发原驰·博力威战略配售 1 号集合资产管理计划 2021-6-11 不适用 东莞市东证宏德投资有限公 司 2021-6-11 不适用 战略投资者或一般法人参与 配售新股约定持股期限的说 明 广发证券资管－工商银行－广发原驰•博力威战略配售 1 号集 合资产管理计划参与战略配售 2,500,000股，限售期为 12 个月； 东莞市东证宏德投资有限公司参与战略配售 1,250,000 股，限 售期为 24 个月；以上限售期自公司股票在上交所上市之日起 开始计算。 (五) 首次公开发行战略配售情况 1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况 √适用 □不适用 单位:股 股东/持有人 名称 获配的股票/存托凭证 数量 可上市交易 时间 报告期内增减变动 数量 包含转融通借 出股份/存托凭 证的期末持有 数量 广发证券资管 －工商银行－ 广发原驰•博 力威战略配售 1 号集合资产 管理计划 2,500,000 2022-6-11 2,372,600 2,500,000 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况 √适用 □不适用 单位:股 股东名称 与保荐机构 的关系 获配的股票/存托 凭证数量 可上市交易 时间 报告期内增减 变动数量 包含转融通借 出股份/存托 凭证的期末持 有数量 东莞市东 证宏德投 资有限公 司 为公司保荐 机构东莞证 券全资子公 司 1,250,000 2023-6-11 428,800 1,250,000 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 深圳昆仑鼎天投资有限公司 2021 年年度报告 98 / 209 单位负责人或法定代表人 张志平 成立日期 2015 年 4 月 30 日 主要经营业务 投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理及咨询（不 含人才中介服务、证券及其它限制项目） 报告期内控股和参股的其他境内 外上市公司的股权情况 无 其他情况说明 无 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况的说明 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 (二) 实际控制人情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用 姓名 张志平 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 博力威董事长、博力威新能源董事长、博力威欧洲董事 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况 无 姓名 刘聪 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 博力威副董事长、博力威新能源副董事长兼经理、凯德新 能源执行董事兼经理、香港博力威董事 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况 无 2021 年年度报告 99 / 209 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 √适用 □不适用 张志平和刘聪为夫妻关系;实际控制人张志平和刘聪分别持有控股股东深圳昆仑鼎天投资有 限公司 60%及 40%股权，张志平任法定代表人、执行董事兼总经理，刘聪任监事。 五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例 达到 80%以上 □适用 √不适用 六、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 七、 股份/存托凭证限制减持情况说明 □适用 √不适用 八、 股份回购在报告期的具体实施情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 100 / 209 第九节 公司债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、审计报告 √适用 □不适用 审计报告 大信审字[2022]第 5-00142号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东博力威科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公 司 2021年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2021年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 2021 年年度报告 101 / 209 我们在审计中识别的关键审计事项汇总如下： （一）收入确认 1.事项描述 如财务报表附注五（三十三）营业收入所述，贵公司 2021 年度销售产品确认的营业收入为： 2,216,819,元。由于收入金额重大，因此我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。 2.审计应对 （1）了解、评价管理层与收入确认相关的关键内