埃斯顿：2020年年度报告.pdf

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南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吴波、主管会计工作负责人袁琴、邹崚及会计机构负责人(会计 主管人员)邹崚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在受市场需求风险、市场竞争风险、外延性发展带来的经营风险、 经营管理风险、"中美关系和大国博弈"带来的不确定性风险、COVID-19 疫情 带来的不确定性等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望” 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 840,264,296 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金 转增股本。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 公司业务概要 ......................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 18 第五节 重要事项 ............................................................ 38 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 67 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 75 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................... 76 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 77 第十节 公司治理 ............................................................ 83 第十一节 公司债券相关情况 ................................................... 90 第十二节 财务报告 ........................................................... 91 第十三节 备查文件目录 ...................................................... 237 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、埃斯顿自动化 指 南京埃斯顿自动化股份有限公司 派雷斯特 指 南京派雷斯特科技有限公司，公司之控股股东 埃斯顿投资 指 南京埃斯顿投资有限公司，公司股东之一 埃斯顿自动控制 指 南京埃斯顿自动控制技术有限公司，公司之全资子公司 埃斯顿国际 指 埃斯顿国际有限公司，注册于香港，公司之全资子公司 埃斯顿机器人 指 南京埃斯顿机器人工程有限公司，公司之全资子公司 埃斯顿软件 指 南京埃斯顿软件技术有限公司，公司之全资子公司 埃斯顿湖北 指 埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司，公司之控股子公司 普莱克斯 指 上海普莱克斯自动设备制造有限公司，公司之全资子公司 普莱克斯印度公司 指 普莱克斯印度自动化有限公司，公司与普莱克斯、高桥昌志合资成立 的控股子公司 埃斯顿智能系统 指 南京埃斯顿智能系统工程有限公司，公司之全资子公司 意大利 Euclid 指 Euclid Labs SRL，公司之参股公司 埃克里得视觉 指 南京埃克里得视觉技术有限公司，公司之控股子公司 鼎控工业 指 鼎控工业有限公司，公司之全资子公司 TRIO、英国 TRIO、翠欧 指 Trio Motion Technology Ltd，注册于英国，公司之全资子公司 美国 BARRETT 指 BARRETT TECHNOLOGY,LLC，注册于美国，公司之参股公司 德国 .、迅迈 指 GMBH & CO. KG，注册于德国，公司之控股子公司 扬州曙光 指 扬州曙光光电自控有限责任公司，公司之控股子公司 Cloos 指 Carl Cloos Schweißtechnik GmbH 鼎派机电 指 南京鼎派机电科技有限公司，公司之全资子公司；鼎派机电系为 Cloos 交易设立的特殊目的公司，主要资产为间接持有的德国 Cloos 公司股 权 鼎之炬 指 南京鼎之炬机电科技有限公司，公司之控股子公司 德国 SPV 指 Cloos Holding GmbH，原名为 NJASD Holding GmbH，公司之控股子 公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 数控系统 指 数字控制系统的简称，根据计算机存储器中存储的控制程序，执行部 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义项 指 释义内容 分或全部数值控制功能，并配有接口电路和交流伺服驱动装置的专用 计算机系统；通过利用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台 或多台机械设备动作控制，其所控制的通常是位置、角度、速度等机 械量和开关量；以数控装置为核心，通常包括交流伺服系统、检测装 置、电气控制系统等 电液伺服系统 指 系统中含有电子驱动的伺服阀（或比例阀），将数控系统的指令经过 放大器处理后控制伺服阀（或比例阀）和液压泵，将电能转化为液压 能，再由油缸传递给设备执行机构转化为机械能，将机械运动轨迹与 状态通过检测元件反馈给数控系统，实现闭环控制，保证金属成形机 床安全、高效、高精度运行 运动控制系统 指 主要由运动控制器和伺服控制系统组成。运动控制器根据控制对象需 要完成的运动任务，规划合适、可行的运动轨迹，并产生一系列运动 指令，伺服控制系统通过执行这些运动指令驱动对象完成需要的运动 任务 交流伺服系统 指 交流伺服驱动器通过控制交流伺服电机来驱动其连接的机械运动部 件，实现对机械运动部件的位置、速度、转矩的精确控制。其主要组 成部分为交流伺服驱动器和交流伺服电机 工业机器人 指 工业机器人是一种通过编程或示教实现自动运行，具有多关节或多自 由度，能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下体力劳动的自 动化机器；智能工业机器人是指具有一定感知功能，如视觉、力觉、 位移检测等，从而能够实现对环境和工作对象自主判断和决策功能的 工业机器人 智能制造系统 指 由智能工业机器人和完成工作任务所需的外围及周边辅助设备组成 的一个独立自动化生产单元，最大限度地减少人工参与，提高生产效 率 焊接机器人 指 一种多用途的、可重复编程的自动控制操作机，具有三个或更多可编 程的轴，在机器人的最后一个轴的机械接口安装有焊钳或焊（割）枪， 能够进行焊接、切割或热喷涂的工业自动化系统 焊接自动化系统 指 由焊接机器人和完成焊接任务所需的外围及周边辅助设备组成的一 个独立自动化生产系统 弧焊 指 在两电极间的气体介质中强烈而持久的放电现象称之为电弧。利用电 弧放电时产生的高温熔化焊条和焊件，使两块分离的金属熔合在一起 的工作原理称为弧焊 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 埃斯顿 股票代码 002747 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京埃斯顿自动化股份有限公司 公司的中文简称 埃斯顿 公司的外文名称（如有） ESTUN AUTOMATION CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） ESTUN AUTOMATION 公司的法定代表人 吴波 注册地址 南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区） 注册地址的邮政编码 211106 办公地址 南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区） 办公地址的邮政编码 211106 公司网址 电子信箱 zqb@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁琴 时雁 联系地址 南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁 开发区） 南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁 开发区） 电话 025-52785597 025-52785597 传真 025-58328505 025-58328505 电子信箱 zqb@ zqb@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）证券与公共关系部 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 签字会计师姓名 朱广明 周磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 E 座 3 层 吴煜磊、余乐洋 2020 年 4 月 27 日至 2021 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2020 年 2019 年 本年比上年 增减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,510,166, 1,421,459, 1,581,261, % 1,461,024, 1,461,024, 归属于上市公司股东的净 利润（元） 128,118, 65,762, 62,811, % 101,234, 101,234, 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 61,255, 26,850, 26,850, % 64,528, 64,528, 经营活动产生的现金流量 净额（元） 320,720, 112,800, 110,865, % 14,420, 14,420, 基本每股收益（元/股） % 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 2020 年 2019 年 本年比上年 增减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 稀释每股收益（元/股） % 加权平均净资产收益率 % % % % % % 2020 年末 2019 年末 本年末比上 年末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 5,684,821, 3,786,970, 5,965,692, % 3,621,017, 3,621,017, 归属于上市公司股东的净 资产（元） 1,738,952, 1,609,903, 1,973,902, % 1,618,385, 1,618,385, 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 459,524, 713,153, 590,543, 746,945, 归属于上市公司股东的净利润 14,701, 46,938, 23,780, 42,698, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 8,597, 43,151, 19,505, -9,998, 经营活动产生的现金流量净额 -19,914, 90,388, 40,312, 209,934, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 报告期内第二季度完成对鼎派机电的同一控制下企业合并，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本 公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。因此 报告期内同时调整2020年1季度合并资产负债表的期初数，同时对利润表、现金流量表的相关项目进行调整，视同合并后的 报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 50,377, 5,516, 12,778, - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 54,707, 34,733, 29,249, - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -27,588, - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 783, 179, - 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 1,566, - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,406, 5,361, 1,438, - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,294, - 减：所得税影响额 9,167, 5,952, 6,519, - 少数股东权益影响额（税后） 1,409, 582, 240, 合计 66,863, 35,961, 36,706, -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务情况 公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链，围绕制 造业智能化发展大趋势，构建了从技术、产品，质量、成本和服务的全方位竞争优势。 公司业务主要分为两个核心业务模块： 一、自动化核心部件及运动控制系统； 二、工业机器人及智能制造系统； 报告期内，公司以“2025双一”战略为奋斗目标：国内第一品牌，国际第一方阵，坚持“双核双轮驱动”发展战略和“All Made By Estun”的全产业链战略不动摇，紧抓公司三大增长的机会： 1、“中国+全球”带来的机会 2、精心研磨产品带来的机会 3、精细化管理带来的机会 进一步强化核心技术和供应链自主可控的业务发展模式，同时继续推进国际化发展战略，充分发挥公司总部和英国 TRIO、德国.、德国Cloos等海外公司协同效应并已经取得良好效果。公司两大核心业务模块竞争优势均持续增强，主 营业务增速显著，产品知名度，市场份额持续增长。报告期内，公司被福布斯评为中国“2020年中国最具创新力企业榜TOP50”， 为唯一国产工业机器人企业；公司被评为2020年度优秀上市公司、机器人产业链TOP品牌；根据MIR出具的《2021年中国工 业机器人市场年度报告》，公司再次成为国内工业机器人出货量最高，且唯一进入前十的国产工业机器人企业；在2020年度 中国工业机器人市场排名中位列全球机器人第8位，较2019年度排名前进了2位。报告期内，公司实现报告期内销售收入 亿，较上年同期增长%。 报告期内，公司完成了德国Cloos公司的并购重组，进一步增强公司的综合竞争能力，Cloos中国市场的整合战略已经完 成，Cloos机器人焊接核心技术和公司现有机器人产品成本，市场优势的整合已经启动，部分整合产品已经取得市场良好反 响。 报告期内，工业机器人及智能制造系统业务模块继续坚持“通用+细分”战略，通用机器人抢占市场份额成效显著，同时 充分利用自主核心部件、成本、质量和定制的竞争优势拓展机器人细分市场，抢占多个细分市场奠定领军地位；公司基于 TRIO的运动控制解决方案和机器人+运动控制一体化的机器自动化单元解决方案业务快速增长，运动控制解决方案成为运动 控制业务主流的战略目标已经实现。公司市场定位已完成从核心部件生产商向高端运动控制解决方案提供商的转化，具备为 客户提供复杂运动控制解决方案及高附加值产品的能力。 报告期内，公司发布了多款运动控制及机器人新产品，包括，60KG码垛、130KG六轴、全新一代50KG及100KG下探、 二代机器人控制器的运动学和动力学全面升级，从速度、精度、抖动及碰撞检测灵敏度四方面性能提升达到30%，发布了折 弯离线编程、弧焊、光伏排版、搬运及码垛等新一代机器人应用软件，TRIO运动控制器的PLCOpen MC功能支持等等，显 著缩短了公司机器人、运动控制解决方案与国际竞争对手的差距。 报告期内，公司主要业务如下： 1、自动化核心部件及运动控制系统 主要包括：金属成形机床自动化完整解决方案、全电动伺服压力机和伺服转塔冲自动化完整解决方案、电液混合伺服系 统、运动控制系统（含运动控制器、交流伺服系统）、Puck微型直流伺服驱动器、机器人专用控制器、机器人专用伺服系统、 以机器人为中心的机器视觉和运动控制一体的机器自动化单元解决方案。产品主要应用在金属成形数控机床、机器人、纺织 机械、3C电子、锂电池设备、光伏设备、包装机械、印刷机械、木工机械、医药机械、舞台娱乐设备及半导体制造设备等 机械装备的自动化控制。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 公司充分发挥TRIO全球运动控制专家的产品和技术优势，协同埃斯顿交流伺服系统形成通用运动控制解决方案、行业 专用及客户定制运动控制解决方案，公司市场定位已完成从核心部件生产商向高端运动控制解决方案提供商的转化，具备为 客户提供复杂运动控制解决方案及高附加值产品的能力。公司坚持细分行业工艺深耕，实现高端智能包装设备、锂电Pack 产线、精密电子装配设备等细分解决方案突破。 公司充分利用自身既拥有自动化核心部件又拥有机器人的优势，推出一体化解决方案产品-智能控制单元，提供给客户 的不再是单轴和单机的解决方案，也不是简单垂直整合的运动控制解决方案，而是提供以TRIO运动控制和机器人为核心的 自动化智能制造新方案，实现机器人、视觉、运动控制等自动化核心部件组合的集成化控制，大幅简化自动化机器复杂机械 机构，唯一的用户界面和仿真软件方便用户调试和维护，是具备独特优势的机器自动化的一体化解决方案。另外，该产品方 案结合ESTUN工业互联网技术，配套MES信息化系统，为3C电子、锂电池及包装行业产线数字化、信息化提供更高端的智 能化解决方案。 2、工业机器人及智能制造系统 （1）工业机器人 机器人本体产品：机器人本体产品有42种型号，负载从3kg到500kg，包括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、SCARA 机器人以及行业专用定制机器人；其中，高端应用的六关节机器人占公司总销量的80%以上。标准化工作单元：机器人标准 化工作单元产品有20多种，提供即插即用机器人自动化设备。机器人及工作单元主要应用领域包括焊接、钣金折弯、光伏排 版、压铸、木工打孔、装配、分拣、打磨、去毛刺、涂胶等，其中钣金折弯、光伏排版、压铸处于行业领先地位，结合Cloos 在焊接领域的技术积累，埃斯顿焊接机器人在诸多行业取得重大突破。 工业机器人业务坚持“通用+细分”的发展策略，充分调动了埃斯顿核心技术、成本和定制化的竞争优势。2020年，公司 在机器人产品性能、功能和稳定性研发方面持续加大投入，取得较好效果。同时将机器人生产制造工艺，质量管控流程体系 列为重点攻关工作，对产品可靠性、一致性的全面提升带来了质的变化。 报告期内，基于埃斯顿对折弯机、折弯数控系统、折弯工艺的了解，结合拥有自主工业机器人的优势，进一步优化了折 弯机器人离线编程软件，经过不断的实践和完善，目前已经推出版本，该版本在产品易用性和速度上做了进一步的提升。 220kg以下机器人采用全新的新型机器人集成化控制柜，实现机器人控制系统的模块化、集成化，柜体更精巧，维护应用更 方便，其性能、可靠性也得到了大幅度提升，进一步巩固产品品质的领先地位；高防护机器人大批量应用压铸、建筑和陶瓷 行业，填补国产机器人产品和技术空白； 报告期内，公司大力推动工业互联网和工业机器人的深度融合，充分发挥公司机器人自主研发的核心部件优势，结合工 业互联网技术如OPC-UA、MQTT、边缘计算，开发出了智能边缘模块，使埃斯顿机器人具备了数字化能力；推动机器人， 特别是在焊接机器人的细分行业的数字化应用，建立了稳定、可扩展的机器人焊接云平台，通过远程采集焊接机器人工作站 运行和工艺数据，实现了设备使用效率、辅料及能源消耗效率、关键工艺参数的实时监控，为客户的设备投资决策、产品质 量一致性以及精益改善提供了数据决策支撑。同时该焊接平台通过双向通信实现设备远程故障诊断和软件升级，提高了客户 设备使用效率和客户满意度。后续结合CLoos的技术，该平台将陆续增加新的功能，如质量一致性预测、数字孪生。目前该 平台被国内电动车、工程车客户广泛使用并取得良好反馈。 埃斯顿工业机器人业务坚持系统级正向开发模式，从控制器、伺服系统、电控系统到机器人本体和软件算法形成机器人 全产业链。按照IPD集成产品研发模式，在研发需求管理、研发资源管理和产品全生命周期管理等方面形成了自身独特的优 势。 截至2020年12月31日，公司共有软件著作197件；授权专利458件，其中发明专利157件。已经申请尚未收到授权的专利 有146件。 公司作为目前中国为数不多的具有自主技术的控制器、伺服系统、减速装置、视觉技术等机器人核心部件的机器人企业 之一，公司将不断巩固技术领先地位、继续加强研发创新投入、强化供应链精益化管理，持续提升产品核心竞争力，快速缩 短和国际先进水平的差距，完成2025年进入全球机器人产业第一阵营的目标。 （2）机器人焊接系统及解决方案 随着Cloos的整合完成，焊接机器人即将成为公司机器人业务中最强的细分业务。 ① 中厚板焊接市场：继续保持Cloos在该市场领域的领先优势，充分利用Cloos拥有世界领先的焊接机器人和自动化焊 接技术，为客户提供从机器人焊接单元到复杂机器人自动化焊接生产线系统解决方案。同时借助埃斯顿产品成本和市场渠道 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 优势，帮助Cloos中国业务在继续保持顶尖市场份额的同时，大力开拓进入更广阔的市场，推动该传统优势业务的快速增长。 ② 启动中国实验室建设，利用Cloos激光焊接和激光3D打印领域具有领先技术和产品优势，持续投入研发最新的激光焊 接技术和3D打印技术，继续保持在这个极具发展潜力的新兴行业具有先发和独特的竞争优势。 ③开发中薄板焊接市场：Cloos德国百年焊接专家的加入，极大的丰富了埃斯顿焊接机器人大细分市场产品线和解决方 案能力。充分发挥公司机器人产品和成本优势，积极发展标准化焊接机器人工作站，强化Cloos产品的体系建设，定制化适 合中国市场的机器人焊接解决方案，实现Cloos机器人焊接应用行业，市场全覆盖。报告期内，已经完成了全新中国版本产 品的规划和试产工作。 （二）主要的业绩驱动因素 智能制造设备产业是推动我国工业转型升级的基石产业。中国政府不论从宏观政策还是从产业政策上，都对自动化核心 部件、机器人及智能制造发展给予以了高度重视。自2013年以来，受宏观政策影响，以及老龄化社会加剧形成，劳动力成本 逐年攀升，中国制造业对品质的不断追求，中国工业机器人行业迎来快速发展；特别是自2014年“中国工业机器人元年”以来， 国内一般制造业对工业机器人的需求快速增加。2013年起，中国成为全球工业机器人的最大市场，年装机量超过排名其后的 日本、美国、韩国、德国之和。2019年中国工业机器人装机量约占全球总量的38%；日本、美国、韩国、德国的装机量分别 约占全球问题的13%、9%、7%、5%，其装机量主要受汽车工业影响；2019年，中国工业机器人的应用已同时涵盖45个行业 大类、135个行业中类的广阔应用行业，中国工业机器人长期需求空间广阔，处于景气上行通道。根据IFR发布的数据，近 几年中国工业机器人装机量显著增加，机器人密度也快速提高。2017年中国工业机器人密度达到108台，首次超过全球平均 水平，2018年机器人密度为140台，远超99台的国际平均水平。2019年国内机器人密度进一步提高至187台，超过全球平均水 平的113台。根据高工（GGII）发布的《2020年度中国机器人行业发展研报》显示，2020年工业机器人销量万台，同比 增长%，短期内整体市场呈稳健增长态势，部分细分领域有望迎来高增长。进入2021年以来，国家统计局最新数据显 示，2021年3月份，中国工业机器人产量3,3075台，同比增长%；一季度累计产量78,714台，同比增长108%。 2021年4月，中国人民银行在发布的《关于我国人口转型的认识和应对之策》中统计显示，2019年，中国的劳动力人口 （15-65岁人口）占总人口数的%，老年人口占%，少儿人口占%；预计中国人口将在2030年达到峰值后趋于下 降，同时老年人占比继续增加，少儿和劳动力人口继续减少，根据测算我国人口红利期至2030年只剩下10年。 人口红利的逐渐消失，自动化和机器换人必定是将来市场的趋势，持续利好产业的发展，疫情的影响已加速中国市场的 这一进程，人口红利消退，自动化已成为必然趋势。我国进入人口老龄化社会，劳动人口比例下降，人力成本逐步攀升。为 克服人工成本的上涨，自动化产业的发展是必经之路。 本次COVID-19疫情中，制造业龙头企业自动化水平较高，在复工中展示出较大优势，疫情短期影响过去之后，势必会 促进机器人自动化的进一步应用渗透，会在较长时期内促进制造业自动化率提升。 自动化程度提高，既有下游行业的带动，也有国家政策的推动。中国作为工业机器人和服务机器人全球最大的市场，具 有孕育大型企业的广阔空间。同时，中国处在向高端制造转型的过程中，高端制造业对自动化、智能化生产的更高要求势必 会进一步激活工业机器人市场需求，具备本土化成本及配套服务优势的企业有望获得成长契机。 野村证券在其发布的《东方国际工业机器人国际比较研究：寻找中国的发那科》（2020年10月）报告中认为： 1）中美 科技摩擦加深了产业界国产替代的共识； 2）大量丰富的市场需求； 3） 扶持政策持续加码； 4）技术实力的不断提升； 5） 本土优势及明星企业陆续崭露头角。目前，中国作为全球最先走出新冠疫情的主要经济体，疫情对行业影响逐渐降温，工业 机器人触底反弹趋势明显，处于新一轮景气上行通道，有望延续至 2022-2023年。 自创立以来，埃斯顿始终专注于高端智能机械装备及其核心控制和功能部件研发、生产和销售，是目前中国运动控制领 域极具影响力企业及具有高度自主核心技术和核心部件的国产工业机器人领军企业，覆盖从自动化核心部件及运动控制系 统、工业机器人及机器人集成应用的智能制造系统的全产业链，构建了从技术、质量、成本、服务到品牌的全方位竞争优势， 保证了埃斯顿后续持续的业绩增长动力。 掌握运动控制、自动化和机器人核心技术，自主可控是促进埃斯顿业务持续增长的核心要素，目前，公司已经具备了运 控控制、驱动器、电机和机器人产品的自主开发能力，取得了软件著作权197件；授权专利458件，其中发明专利157件，形 成了自身的核心技术。“All Made By Estun”全产业链发展模式的持续坚持，实现了核心部件的自主生产，可有效抵御供应链 风险，也有利于成本控制和质量提升。 国际资源整合和国际国内双市场的循环，特别是Cloos收购完成，进一步增强了公司业绩增长的基础。分布全球多地的 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 研发团队24小时不间断工作为公司长远发展和核心竞争力地持续提升提供了保证。同时，通过国内和海外两个市场的平衡， 也可以规避全球经济周期对营销的影响。 精益化管理已经成为公司持续的管理战略，通过精益管理的推进，可以实现公司价值链从市场营销、产品研发、生产交 付等环节的紧密结合，更能落实“以市场为导向，以客户为中心”的发展战略。 凭借二十多年专注于高端智能装备自动控制关键共性技术和工业机器人关键技术研究积累，构建了具有全球竞争力的全球研 发布局和多层级研发体系，公司已经建立国产工业机器人领军企业的品牌优势，并立志在2025年进入全球机器人产业“第一 阵营”，同时进一步加大运动控制相关产品的研发投入和市场布局，立志在品牌影响力和市场占有率方面成为“受认可和尊重 的国际化品牌”。 （三）公司所属行业地位 报告期内，公司被福布斯评为中国“2020年中国最具创新力企业榜TOP50”，为唯一国产工业机器人企业；公司被评为2020 年度优秀上市公司、机器人产业链TOP品牌；根据MIR出具的《2021年中国工业机器人市场年度报告》，公司再次成为国内 工业机器人出货量最高，且唯一进入前十的国产工业机器人企业；在2020年度中国工业机器人市场排名中位列全球机器人第 8位，较2019年度排名前进了2位。 公司是国际机器人联合会（IFR）中国企业会员单位、中国机器人产业联盟副理事长单位、国家机器人标准化整体组成 员单位、江苏省工业机器人专委会理事长单位、江苏省机械行业协会副理事长单位、机械行业职业技能鉴定中心机器人行业 鉴定点。公司王杰高博士于2016年当选为国际机器人联合会(IFR)执行委员会唯一中国企业委员。2018年6月，在德国慕尼黑 举行的国际机器人联合会（IFR）执委会委员选举中，王杰高博士连任IFR执委会委员。 公司拥有“国家机械工业交流伺服系统工程技术研究中心”、“江苏省交流伺服系统工程技术研究中心”、“江苏省锻压机 械数控系统工程技术研究中心”和“江苏省电液控制系统工程技术研究中心”、“江苏省工业机器人及运动控制重点实验室”， 拥有国家锻压机械控制和功能部件工作组、江苏省企业技术中心、1个国家级博士后科研工作站、2个江苏省企业研究生工作 站；公司是中国机床工具工业协会锻压机械分会理事单位、数控系统分会会员单位、中国锻压协会理事单位、全国微电机标 准化技术委员会委员单位，参与制定了机器人职业技能认证标准。公司被选举为江苏省智能装备产业联盟理事长单位，中国 机械工业联合会智能制造分会理事单位。 公司先后承担了多项科技部863项目、工信部研发项目、发改委产业振兴和技术改造项目、省经信委示范应用项目、省 科技成果转化项目等，利用强大的技术创新能力为中国智能制造贡献力量。 公司为首批国家发展改革委、国家质检总局、工业和信息化部、国家认监委通过“中国机器人”认证的国产工业机器人企 业，为工信部力推的“中国机器人TOP10”标杆企业之一。 报告期内，公司入选国家工信部“绿色制造”名单；被评选为“国家知识产权优势企业”；入选由中国电子技术标准化研究 院公布的符合《智能制造系统给解决方案供应商规范条件》的企业名单之一，公司高性能工业机器人交流伺服系统关键技术 研发项目获江苏省科学技术进步二等奖。 报告期内，公司先后参加了中国国际工业博览会、世界智能制造大会、中国机器人G20领袖峰会、高工机器人年会、智 能制造及中国运动控制/直驱行业发展高峰论坛、（杭州）国际机器人西湖论坛、第十八届焊接之桥（南京埃斯顿）行业发 展论坛等国内外有影响力的展会及会议，荣获了多项大奖。荣获金球奖机器人好产品奖（压铸机器人）、恰佩克年度技术创 新奖、2020年度运动控制行业新产品奖（DX4）。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期较年初无重大变化； 固定资产 本报告期较年初无重大变化； 无形资产 本报告期较年初无重大变化； 在建工程 本报告期较年初增长 %，主要系公司及子公司新厂区建设进度增加所致； 应收票据 本报告期较年初减少 %，主要系子公司持有的票据大部分期末持有到期； 其他应收款 本报告期较年初减少 %，主要系本报告期内收回同一控制下合并的鼎派机电对派 雷斯特的应收款 2000 多万； 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在 地 运营模式 保障资产安全 性的控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在重 大减值风险 Cloos 同一控制下 企业合并 截至报告期末总资产 122, 万元，净资 产 50, 万元 德国 生产、研发、 销售 财务监督审计 报告期内实 现净利润 9, 万元 % 否 三、核心竞争力分析 （一）拥有自主自动化核心部件及运动控制完整解决方案优势 拥有自主核心技术和核心部件使得公司具备为客户提供智能装备运动控制完整解决方案的独特竞争力。公司的数控系 统、电液伺服系统和交流伺服系统均为智能装备的核心控制部件，这种机、电、液的有机结合构成的系统解决方案是智能装 备中极具技术含量的部分，目前为行业客户提供定制化、个性化运动控制解决方案已经成为自动化核心部件及运动控制系统 产品的主要发展方向。 运动控制及交流伺服系统领域，公司加强国际化研发资源协同，实行“TRIO”、“ESTUN”双品牌运营战略。不断强化TIRO 运动控制专家定位，同时推出TRIO品牌伺服系统，提升TRIO全系列产品解决方案能力，实现TRIO从控制产品供应商到系统 解决方案服务商全面升华。 伺服产品进一步完善新一代EM3A、EM3G产品规格，实现各功率规格全覆盖，为客户提供更高性能及竞争力产品。公 司围绕智能装备转型升级需求，加大现场总线技术投入，持续提升网络化伺服驱动器产品竞争力，目前EtherCAT总线伺服 已成为公司主力销售产品；同时，基于运动控制器及伺服系统有机结合，通过客户现场工艺及需求持续挖掘，为更多细分行 业提供定制化完整解决方案。基于TRIO运动控制器搭配公司EtherCAT总线伺服驱动器、机器人及视觉产品为光伏、3C电子、 包装、锂电等行业提供智能控制单元运动控制解决方案，为客户提供智能单元一站式服务，提高客户产品精度及效率；针对 锂电池行业，公司进一步完善电芯端叠片、焊接、包装、物流等工艺设备解决方案，同时，在后道Pack段提供基于TRIO为 核心的智能控制单元整体解决方案。已经具备锂电池整体生产线的电控设计和交付能力，并获得关键客户大订单；针对包装 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 行业，基于TRIO多阶样条曲线电子凸轮模块，提高系统运行效率及平稳性，同时，基于TRIO控制器+TRIO DX4伺服系统为 纸巾卫品设备提供一体化整体解决方案。在巩固立式/枕式包装单机设备解决方案能力的基础上，积极向智能包装产线解决 方案拓展；在机械手行业，基于行业定制多轴一体伺服机械手完整解决方案提供多轴插补、末端曲线任意拟合等功能，操作 便捷，性能优异。针对木工机械，基于TRIO产品轨迹加工优势，为板式家居智能装备提供多样化、个性化解决方案，与木 工装备龙头企业形成战略合作。为行业客户提供定制化、个性化运动控制解决方案已经成为自动化核心部件及运动控制系统 产品的主要发展方向，使得公司具有独特竞争力，运动控制及交流伺服系统产品业务在报告期内同比保持稳步增长。 （二） “核心部件+本体+机器人集成应用”全产业链竞争优势 第一，进一步提高核心零部件自主化率，把成本降到最低 第二，质量上可以从源头控制，信息化系统贯穿从设计、生产、市场营销到服务全过程，品质得到保证 第三，快速响应客户需求，实现细分客户快速定制 公司的全产业链模式是以大力度技术投入为支撑，以“All Made By Estun”为基础，构建了产品的成本和质量优势，外资 品牌之所以能够在中国有一席之地，靠的就是品质上乘，品质有科技支撑。 公司业务覆盖从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链，构建了从 技术、质量、成本、服务和品牌的全方位竞争优势；在实现规模效应的同时，大幅度降低了制造和维护成本，提高盈利能力， 同时增强了抵御风险的能力。 公司以大力度技术投入为支撑，以“All Made By Estun”为基础，构建产品性能、成本、质量和市场快速响应优势，同时 进一步提升了快速交付和快速服务响应的能力。 公司采用系统级正向开发的产品开发模式，充分整合国际研发资源，以市场与客户需求为基础，率先实现了机器人控制 器，伺服系统、本体设计的全方位布局，机器人核心部件自主率达到80%以上，依托本体及关节模块化、高性能机器人专用 伺服以及新一代机器人控制器，充分发挥各个核心部件的性能，深度挖掘机器人的潜力。 核心竞争优势，最大程度地满足客户对整体解决方案和一站式服务的需求。 （三）技术领先和创新优势 公司持续多年保持占销售收入10%左右的研发投入，奠定了公司保持技术创新领先优势的坚实基础。 公司着力于构建具有全球竞争力的全球研发布局和多层级研发体系。公司大力吸引国内外优秀人才，目前拥有三大研发 团队：机器人及智能制造系统研发团队、智能控制核心控制部件研发团队以及欧洲研发中心。公司还有来自美国、日本、英 国、德国、意大利以及欧洲其他国家的智能核心控制部件及解决方案、机器人和智能制造方面的技术专家支持团队，公司也 与多个国内外知名大学进行研发合作，强有力的技术团队是公司能够进行自主研发、不断技术创新的人力资源中坚力量。报 告期内，公司被福布斯评为中国“2020年中国最具创新力企业榜TOP50”，为唯一国产工业机器人企业；公司被评为2020年度 优秀上市公司、机器人产业链TOP品牌；根据MIR出具的《2021年中国工业机器人市场年度报告》，公司再次成为国内工业 机器人出货量最高的内资企业，为唯一进入前十的国产工业机器人企业；在2020年度中国工业机器人整体市场排名中位列全 球机器人整体排名第8位，较2019年度排名前进了2位。 截至2020年12月31日，2020年全年公司共新增软件著作权10件，新增授权专利85件。截至2020年12月31日，公司共有软 件著作197件；授权专利458件，其中发明专利157件。已经申请尚未收到授权的专利有146件。 截至报告期末，合并Cloos后，公司共有员工2,507人，其中研发及工程技术人员736名，占员工总数的%。报告期 内完成研发投入20,万元，占收入比例为%。 公司拥有“国家机械工业交流伺服系统工程技术研究中心”、“江苏省交流伺服系统工程技术研究中心”、“江苏省锻压机 械数控系统工程技术研究中心”、“江苏省工业机器人及运动控制重点实验室”，拥有国家锻压机械控制和功能部件工作组、 江苏省企业技术中心、1个国家级博士后科研工作站、2个江苏省企业研究生工作站；公司是中国机床工具工业协会锻压机械 分会理事单位、数控系统分会会员单位、中国锻压协会理事单位，参与制定了机器人职业技能认证标准。公司被选举为江苏 省智能装备产业联盟理事长单位，中国机械工业联合会智能制造分会理事单位，江苏省机器人专业委员会理事长单位、国家 机器人标准化总体组成员单位。 公司先后承担了多项科技部863项目、工信部研发项目、发改委产业振兴和技术改造项目、省经信委示范应用项目、省 科技成果转化项目等，利用强大的技术创新能力为中国智能制造贡献力量。 公司为首批国家发展改革委、国家质检总局、工业和信息化部、国家认监委通过“中国机器人”认证的国产工业机器人企 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 业，为工信部力推的“中国机器人TOP10”标杆企业之一。报告期内，公司入选国家工信部“绿色制造”名单；被评选为“国家 知识产权优势企业”；入选由中国电子技术标准化研究院公布的符合《智能制造系统给解决方案供应商规范条件》的企业名 单之一，公司高性能工业机器人交流伺服系统关键技术研发项目获江苏省科学技术进步二等奖。 （四）持续提升机器人规模化生产制造水平，提高制造品质 公司已建成的机器人智能工厂项目，是公司大力投入打造的国内首家由自主机器人生产机器人的自动化和信息化的智能 工厂，该智能工厂的落成实现了机器人本体生产的自动化、信息化，在机器人生产中的总体装配、搬运、检测等工艺环节用 自主生产的机器人生产机器人，同时使用信息化手段保证机器人产品的品质追溯和过程监控，并持续进行工艺改善。通过该 智能工厂的建设，不仅提高自身生产制造信息化、智能化水平，提高了机器人产品的可靠性及一致性，机器人生产效率大幅 提高，同时又是公司机器人和智能制造核心关键技术的验证平台。 为打造高品质产品，除已投产的以自主机器人生产机器人的智能化装配流水线外，公司进一步扩大机器人机械零部件高 度自动化、高精度的FMS柔性生产线，实现机器人关键机械零部件自主加工达到90%以上。该柔性生产线由多台高速、高精 度的德国海科特（Heckert）加工中心组成，实现工件自动识别、程序自动加载和成品的自动检测。一方面极大地提高了埃 斯顿机器人生产加工的效率和质量。同时，也降低了生产成本，缩短了产品生产周期，将为更大规模机器人生产和销售提供 了保障。公司要以“All Made By Estun”为作为自身机器人产业的发展战略，通过实施该战略，一方面追求机器人产品的高品 质，同时进一步构建和提高竞争对手进入机器人产业的壁垒。 （五）国际化竞争优势 国际化技术研发+本地化优质制造+全球化市场营销 第一，研发国际化，生产本地化，服务于低成本及技术领先的战略思路 第二，营销国际化，快速建立国际化营销渠道，把产品快速推向国际市场 第三，国内外资源整合的能力，1+1大于2的能力，统一研发规划、统一生产规划、统一采购规划，充分发挥国内外各 自优势 公司坚持国际化发展战略，以全球视野打造公司核心竞争力。公司拥有具备研发、技术、营销、投资的全球化视野的团 队，重点打造“国际化技术研发+本地化优质制造+全球化市场营销”三位一体能力，建立研发国际化、生产本地化、服务低成 本及技术领先的战略方针。 推进营销国际化，加快建立国际化营销渠道，把产品快速推向国际市场；提升国内外资源整合的能力，形成1+1大于2 的能力，统一研发规划，统一生产规划，统一采购规划，充分发挥国内外各自优势。 TRIO、Cloos等全球细分领域的领先企业的加入，分布全球多地的研发团队24小时不间断工作为公司长远发展和核心竞 争力地持续提升提供了保证，进一步奠定了公司在智能装备核心部件领域和运动控制系统、机器人和智能制造系统方面的领 先能力，增强了国际领先的品牌、生产、技术和研发能力。 （六）以信息化为支撑持续管理创新的核心竞争力 建立流程型组织，以信息化为依托，按照先固化再优化的原则，随着公司业务的发展，不断优化公司的管理体系，加强 对流程制度的实施落地力度，以领导力建设和企业文化建设为依托，不断扩展公司精益化管理的深度和广度，提升管理效率 和管理水平。报告期内，公司启动了MES系统的二期建设，实现了产品生产制造过程的质量数据采集和分析、生产效率数 据采集和分析，为生产效率和产品质量的提升提供了有效的过程管理；启动了CRM系统的二期建设，打通了公司从线索到 回款的全过程的管理，实现了订单全过程的管控，实现了售后服务过程的管控；启动了PLM系统的二期建设，推进研发协 同管理，支撑了国际化资源系统研发的要求。 （七）发挥自主研发优势，使机器人具备数字化能力，业务形成商业闭环的核心竞争力； 充分发挥机器人自主研发的核心部件优势，结合工业互联网技术如OPC-UA、MQTT、边缘计算，开发出了智能边缘模 块，使埃斯顿机器人具备了数字化能力； 报告期内公司大力推动工业互联网和工业机器人的深度融合，继续推动在机器人，特别是焊接机器人细分行业的应用， 公司建立了稳定、可扩展的机器人焊接云平台，通过远程采集焊接机器人工作站运行和工艺数据，实现了设备使用效率、辅 料及能源消耗效率、关键工艺参数的实时监控，为客户的设备投资决策、产品质量一致性及精益改善提供了数据决策支撑。 同时该焊接平台通过双向通信实现设备远程故障诊断和软件升级，提高了客户设备使用效率和客户满意度。后续结合CLoos 技术将陆续增加新的功能，如质量一致性预测、数字孪生。目前该平台被国内电动车、工程车客户广泛使用并取得良好反馈。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 第四节 经营情况讨论与分析 一、 概述 报告期内，公司以“2025 双一”战略为奋斗目标：国内第一品牌，国际第一方阵，坚持“双核双轮驱动”发展战略和 “All Made By Estun”的全产业链战略不动摇，紧抓公司三大增长的机会： 1、“中国+全球”带来的机会 2、精心研磨产品带来的机会 3、精细化管理带来的机会 进一步强化核心技术和供应链自主可控的业务发展模式，同时继续推进国际化发展战略，充分发挥公司总部和英国 TRIO、德国 .、德国 Cloos 等海外公司协同效应并已经取得良好效果。公司两大核心业务模块竞争优势均持续增强， 主营业务增速显著，产品知名度，市场份额持续增长。报告期内，公司被福布斯评为中国“2020 年中国最具创新力企业榜 TOP50”，为唯一国产工业机器人企业；公司被评为 2020 年度优秀上市公司、机器人产业链 TOP 品牌；根据 MIR 出具的《2021 年中国工业机器人市场年度报告》，公司再次成为国内工业机器人出货量最高的内资企业，为唯一进入前十的国产工业机器 人企业；在 2020 年度中国工业机器人整体市场排名中位列全球机器人整体排名第 8 位，较 2019 年度排名前进了 2 位。报告 期内，尽管有新冠疫情影响，公司仍持续快速增长，实现报告期内销售收入 亿，较上年同期增长 %。 报告期内，公司完成了德国 Cloos 公司的并购重组，进一步增强了公司的综合竞争能力，同时，中国市场的整合战略已 经完成，德国 Cloos 机器人焊接核心技术和公司现有产品成本，市场优势的整合已经启动，部分整合产品已经取得市场良好 反响。 报告期内，工业机器人及智能制造系统业务模块继续坚持“通用+细分”战略，通用机器人抢占市场份额成效显著，同 时充分利用自主核心部件、成本、质量和定制的竞争优势拓展机器人细分市场，抢占多个细分市场奠定领军地位；公司基于 TRIO 的运动控制解决方案和机器人+运动控制一体化的机器自动化单元解决方案业务快速增长，运动控制解决方案成为业 务主流的战略目标已经实现。公司市场定位已完成从核心部件生产商向高端运动控制解决方案提供商的转化，具备为客户提 供复杂运动控制解决方案及高附加值产品的能力。 报告期内，公司发布了多款运动控制及机器人新产品，包括，60KG 码垛、130KG 六轴、全新一代 50KG 及 100KG 下 探、二代自主控制器的运动学和动力学，全面升级从速度、精度、抖动及碰撞检测灵敏度四方面性能提升达到 30%，发布 了折弯离线编程、弧焊、光伏排版、搬运及码垛等新一代应用软件，TRIO 运动控制器的 PLCOpen MC 功能支持等等，显著 缩短了公司机器人、运动控制与国际竞争对手的差距。 报告期内，经营业绩变化情况分析如下： 1、整体收入同比增长 %，其中机器人本体收入同比增长 % （1）机器人本体和智能制造业务同比整体增长 %，其中机器人本体收入同比增长 %，智能制造业务基本持 平。受益于持续的研发投入、机器人技术和性能全面提升、细分行业增长、定制化开发及生产制造企业对自动化提升的需求， 机器人业务比例已经占到公司整体业务收入的 %。 （2）自动化核心部件业务稳步增长，公司业务结构不断优化，运动控制解决方案和智能控制单元在大客户应用中占比 增大。虽然上半年由于疫情影响，部分交付受到供应链的影响，没能全部满足交付。但下半年及时调整采购策略、优化产线、 提高产能、最终力保交付，2020 年完成年初目标。 2、实现净利润 亿，同比增长约 104%，公司扣非净利润 6,125 万元，同比增长 128%，报告期内，公司持续推行精 益化管理，虽然受到收购 Cloos 的中介费用、存货增值摊销和资金成本的影响，公司利润仍然快速增长，盈利能力进一步加 强。公司将会尽快完成定增，降低资产负债率和资金成本，进一步增强公司盈利能力和抗风险能力。 3、整体毛利率基本持平，工业机器人本体毛利率持续提升 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 （1）针对工业机器人本体的研发设计、供应链管理、费用管控等降本方面效果显著，工业机器人本体毛利率逐年提升， 报告期内工业机器人及智能制造系统毛利率达到 %，同口径下较去年同期增加 %，其中机器人本体业务毛利率达 到 %，同口径下较去年同期增加 %，报告期内因摊销收购 Cloos时的存货评估增值进入营业成本，影响毛利率 %， 考虑这个因素，毛利率实际增长更大。同口径说明：在新收入准则下，与销售商品相关的运费作为合同履约成本计入营业成 本。 （2）核心部件毛利率为 %，比去年同期 %减少 %，主要受疫情影响的海外销售收入降低，对产品毛利率 的影响较大，其他自动化核心部件毛利率与去年同期基本持平，截至目前，疫情影响因素已经基本消除，自动化核心部件业 务毛利率下半年预计会恢复原有水平。 4、EBITDA 为 亿，比去年同期 亿增长 %，公司坚持“All Made By Estun”的全产业链战略，并在公司推 行精益化管理，但公司经营业绩仍然逐年提升，公司运营能力逐步增强，经营效率逐步提升，人均产值逐年提高。公司将继 续努力保持 EBITDA 长期稳定增长。 5、经营性现金流量净额约 亿持续为正，年度经营活动产生的现金流量净额同比增加 %。公司品牌影响力提 升，产品竞争力增强，优质客户数量不断增加，现金回款能力进一步提高；同时，公司审慎选择行业和客户，提高客户质量， 严格应收账款管理，控制坏账风险，资金管控措施持续有效。 6、持续大力投入研发，增强核心竞争能力。公司持续多年大力投入研发，埃斯顿研发投入比例持续保持占销售收入 10% 左右，奠定了公司保持技术创新领先优势的坚实基础，报告期内，由于并表 Cloos，公司总体研发投入占销售收入比例达到 %。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,510,166, 100% 1,581,261, 100% % 分行业 仪器仪表制造业 2,510,166, % 1,581,261, % % 分产品 自动化核心部件及运动控制系统 830,449, % 721,039, % % 工业机器人及智能制造系统 1,679,717, % 860,221, % % 分地区 国内 1,384,434, % 1,175,543, % % 国外 1,125,731, % 405,717, % % 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 仪器仪表制造业 2,510,166, 1,653,524, % % % % 分产品 自动化核心部件及运动控制 系统 830,449, 516,554, % % % % 工业机器人及智能制造系统 1,679,717, 1,136,969, % % % % 分地区 国内 1,384,434, 915,019, % % % % 国外 1,125,731, 738,504, % % % % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 仪器仪表制造业 销售量 套 196,405 166,052 % 生产量 套 197,577 165,797 % 库存量 套 8,212 7,040 % 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 仪器仪表制造业 营业成本 1,653,524, % 1,023,193, % % 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 21 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 自动化核心部件及运动控制 系统 营业成本 516,554, % 426,828, % % 工业机器人及智能制造系统 营业成本 1,136,969, % 596,365, % % 说明 公司生产成本主要由材料成本、人工成本、制造费用等构成。其中制造费用包括折旧费、机物料消耗、运费等。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司2020年度纳入合并范围的子公司共53家，详见附注“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范 围增加25家，注销和转让3家，详见附注“合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 253,650, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 % 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 % 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 60,073, % 2 客户二 50,660, % 3 客户三 50,067, % 4 客户四 47,538, % 5 客户五 45,309, % 合计 -- 253,650, % 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 22 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 216,559, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 % 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 % 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 72,518, % 2 供应商二 65,805, % 3 供应商三 40,329, % 4 供应商四 21,395, % 5 供应商五 16,510, % 合计 -- 216,559, % 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 223,017, 119,966, % 主要系本期发生同一控制下合并所致。 管理费用 326,117, 208,835, % 主要系本期发生同一控制下合并所致。 财务费用 101,270, 65,058, % 主要系本期发生同一控制下合并，增加的 并购贷款利息所致。 研发费用 168,744, 134,166, % 主要系本期发生同一控制下合并所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司常年研发投入占销售收入比例一直保持以10%左右，本报告期公司在关键核心技术研发及产品平台建设方面继续大 力度投入，完成研发投入20,万元，在收入大幅增长的情况下，本报告研发投入占销售收入比例为%。公司共有员 工2,507人，其中研发及工程技术人员736名，占员工总数的%。 截至2020年12月31日，2020年全年公司共新增软件著作权10件，新增授权专利85件。截至2020年12月31日，公司共有软 件著作197件；授权专利458件，其中发明专利157件。已经申请尚未收到授权的专利有146件。 1. 公司持续投入研发自动化核心部件及运动控制系统 （1）依靠持续的研发投入，新的研发成果逐步推向市场。基于Summa平台的总线型产品ED3S系列和ED3L系列已经全 面推向市场。该平台产品在产品性能及智能化方面均有大幅提升，已经在3C电子、锂电池、光伏、包装、纺织等领域取得 成功应用。 （2）新一代的高功率密度电机的型谱得到了进一步的完善和提升，向更高功率等级延伸，包含低惯量和中惯量两个新 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 23 系列。新系列电机全系配置23位多圈绝对值编码器组件，具备强抗震性、高耐热性、高可靠性、易维护的特点；同时，新系 列电机同样在功率密度方面处于技术领先地位，电机体积小于国产品牌及绝大多数日系品牌。目前在光伏、机器人、物流、 纺织、锂电池等行业取得成功应用。 （3）公司利用多年积累掌握的自主编码器核心技术，实现了自主编码器的量产。目前在经济型单圈绝对值、高精度多 圈绝对值编码器产品开发持续投入，配合新一代电机的开发，实现多种搭配应用，满足不同的应用需求，进一步提升产品竞 争力。 （4）TRIO产品线得到进一步的丰富。 a)针对高端应用市场，在不断完善产品组合的基础上，加快控制器产品的更新迭代周期，以满足大型，复杂机器的应用 需求。全新一代面向机器自动化（MA）的高性能运动控制器产品已在英国启动开发； b)针对国内经济型应用场合，推出了更具成本竞争力的4轴运动控制器MC404Z，可为客户提供高性价比运动控制解决方 案； c）在软件方面，TRIO发布了全新 MotionPerfect 软件，集成了最新RPS（Robot Programming system）、DX4集成 调试与配置以及PLCopen MC功能模块；针对PC-Base应用场合，发布了全新DLL （Dynamic Link Library ）；OPC UA 已完成在TRIO运动控制器和机器人控制器内的技术实现和应用，可帮助客户实现工业数据与信息数据的融合，使之更好地 服务于先进制造领域；伺服方面推出了TRIO品牌DX4系列EtherCAT总线型伺服驱动，该系列驱动器全系列搭配EtherCAT总 线，并符合STO安全认证、CE认证、UL认证。 （5）推动基于客户价值的应用开发，积累和提升以TRIO运动控制器为核心的行业应用经验。在锂电池、3C电子、包装 等行业实现了很多成功案例，并针对细分应用机型形成了标准化工程模板，具备快速复制能力。 （6）智能控制单元产品已成为公司核心竞争产品之一，目前在3C电子、锂电池、包装、光伏等行业得到广泛应用，公 司将会持续优化产品方案，提升产品竞争力。在打造标准化软件平台应用的同时，将进一步集成视觉功能及信息化功能，为 单元自动化及小型产线自动化智能制造提供一体化解决方案。 （7）针对50kg以下工业机器人的集成专用驱动系统已经得到全面使用，实现机器人控制系统的模块化，集成化，柜体 更精巧，维护应用更方便，其性能、可靠性也得到了大幅度提升，进一步巩固产品领先地位。50kg以上中大负载机器人电柜 也已经在测试中，2021年内将批量推向市场。 （8）医疗康复机器人核心部件的国产化研发及生产已经完成，产品已经推向市场。同时将持续成本优化及技术创新。 （9）与海外研发资源整合持续进行中，通过统一规划及资源统筹，国际化团队合作，日常会议交流机制，深耕中国市 场，放眼全球，开发一系列具有竞争力的技术和应用，加快埃斯顿进入全球机器人产业“第一阵营”。 2、公司继续加大工业机器人产品和技术的研发投入 公司围绕新产品开发、机器人智能化技术、人机协作技术、安全防护技术、网络化远程服务技术以及高速、高精度性能 提升等方面，全面展开研究和开发，提升产品核心竞争力。在工业机器人研发方面： （1）2020年，开发机器人新产品7个型号，并且实现批量销售，其中包括应用于食品饮料行业的大负载350kg和500kg 机器人和应用于压铸行业的高防护等级20kg和50kg机器人，应用于3C行业负载10-20kgSCARA机器人3种型号。 （2）研发新一代机器人集成化控制柜，包括高功率密度伺服电机、新一代集成式驱动器和机器人控制器。实现机器人 控制系统模块化，集成化，柜体更精巧，可靠性更高，使得机器人性能、功能、可靠性和易用性得到进一步提升。 （3）针对钣金行业、光伏行业、电动车行业、智能包装行业、锂电池行业和定制家具行业，分别对研发新一代折弯机 器人、大负载搬运机器人、高精度弧焊机器人、高速码垛机器人、新一代Mini和SCARA机器人、长臂展搬运与上下料机器 人。使得机器人达到行业应用领先水平，促进了行业开拓，提升了销售。 （4）通过国际研发合作，攻克高速、高精度、智能化机器人控制技术，机器人性能和易用性达到国际先进水平。 （5）研发集成式关节、协作机器人等人机协作和安全防护技术，机器人故障诊断与预测维护技术，实现机器人工作安 全和高效率。 （6）开发应用于康复医疗领域的协作机器人本体及核心部件、进一步提升机器人力觉和触觉的感应技术，加强公司机 器人产品的应用广度和深度，抢占智能制造带来的市场机遇。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 24 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人） 736[ 注 1] 620 % 研发人员数量占比 % % % 研发投入金额（元） 203,769, 199,066, % 研发投入占营业收入比例 % %[ 注 2] % 研发投入资本化的金额（元） 39,632, 65,031, % 资本化研发投入占研发投入的比例 % % % 注： [注 1] 本报告期内完成同一控制下对德国 cloos 的合并，因此 2020 年研发人员数量及金额为含 cloos 并表数据. [注 2] 2019 年研发投入占营业收入比例计算时，2019 年营业收入、研发投入已按同一控制下企业合并进行了追溯调整。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 主要系本报告期发生同一控制下对的德国cloos合并，营业收入大幅增长，同时德国Cloos技术较为成熟，研发投入占营业收 入低于公司上年原有基准水平； 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 主要系本报告期发生同一控制下对的德国cloos合并，德国Cloos技术较为成熟，研发资本化率低于公司上年原有基准水平； 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,581,029, 1,605,953, % 经营活动现金流出小计 2,260,308, 1,495,088, % 经营活动产生的现金流量净额 320,720, 110,865, % 投资活动现金流入小计 860,537, 795,528, % 投资活动现金流出小计 1,185,587, 1,878,221, % 投资活动产生的现金流量净额 -325,049, -1,082,693, % 筹资活动现金流入小计 2,491,268, 4,253,383, % 筹资活动现金流出小计 2,614,380, 2,840,963, % 筹资活动产生的现金流量净额 -123,112, 1,412,420, % 现金及现金等价物净增加额 -112,467, 431,605, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年度增加%，主要系本报告期内公司加大应收款回款力度及本报告期内 完成同一控制下合并并表所致； 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 25 2.投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年减少%，主要系上年同期实施股权回购、现金分红所致； 3.筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年减少%，主要系上年同期公司取得并购贷款所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期实现归属上市公司股东净利润128,118,元，本报告期经营活动产生的现金流量净额为320,720,元，差异 192,602,元。主要系本报告期固定资产折旧、无形资产摊销、财务成本、股权激励成本等非付现费用亿。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有可 持续性 投资收益 35,635, % 主要系参股公司投资收益及已到期现金管理收益； 否 公允价值变动损益 783, % 否 资产减值 -2,295, % 否 营业外收入 31,382, % 主要系政府补助； 是 营业外支出 5,354, % 否 资产处置收益 51,272, % 主要系埃斯顿自动控制公司处置将军大道 155 号土地所致； 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 项目 2020 年末 2020 年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 609,829, % 710,175, % % 应收账款 678,824, % 740,840, % % 存货 638,441, % 648,409, % % 长期股权投资 104,596, % 102,385, % % 固定资产 540,307, % 566,777, % % 在建工程 177,160, % 127,884, % % 短期借款 630,392, % 969,963, % % 主要系本报告期内公司偿还到期借款所 致； 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 26 长期借款 1,098,771, % 995,385, % % 无形资产 474,916, % 566,915, % % 商誉 1,485,681, % 1,485,681, % % 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资 产（不含衍生金 融资产） 83,429, 360, -25,262, 58,527, 2.衍生金融资产 55, 531, -498, 88, 4.其他权益工具 投资 141,922, -23,527, 118,395, 金融资产小计 225,407, 892, -49,288, 177,011, 应收款项融资 257,806, -109, 238, 257,935, 上述合计 483,214, 783, -49,050, 434,947, 金融负债 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 28,352, 信用证保证金、银行承兑汇票保证金、票据池业务保证金、诉讼冻结等 交易性金融资产 3,526, 开立承兑汇票质押 应收款项融资 136,056, 开具银行承兑汇票 固定资产 31,323, 借款抵押、融资租入固定资产 无形资产 50,016, 借款抵押 合 计 249,275, 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 27 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,185,587, 930,348, % 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业务 投 资 方 式 投资金额 持股比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至资产负债 表日的进展情 况 预计收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 鼎派机 电 机电一体化产品、自动化控制产 品及系统、机器人、智能化设备、 计算机应用软件的研发、生产、 销售及相关技术咨询、技术服 务；焊接电源、焊枪、自动化焊 接设备及备件的生产、销售。 收 购 408,980, % 自有 资金 不适 用 长期 智能 装备 技术 研发、 制造 及销 售 鼎派机电股权 过户的工商登 记手续办理完 毕，埃斯顿已持 有鼎派机电 100%股权。 24,344, 24,344, 否 2020 年 04 月 29 日 . osure/detail?plate =szse&orgId=990 0022936&stockC ode=002747&ann ouncementId=120 7656632&announ cementTime=202 0-04-29 合计 -- -- 408,980, -- -- -- -- -- -- 24,344, 24,344, -- -- -- 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 28 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投 资 方 式 是否 为固 定资 产投 资 投资项目 涉及行业 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金来源 项目进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 九龙湖厂区 基地项目 自 建 是 通用设备 制造业 25,712, 198,699, 募集/自有 % 无 合计 -- -- -- 25,712, 198,699, -- -- -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 29 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售资 产 出 售 日 交易 价格 （万 元） 本期初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润（万元） 出售对公 司的影响 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按计划如 期实施，如未按 计划实施，应当 说明原因及公 司已采取的措 施 披露日期 披露索引 南京江 宁经济 技术开 发区管 理委员 会 南京埃斯 顿自动控 制技术有 限公司将 军大道 155 号地块 20 20 年 11 月 25 日 17,086 公司因上 述土地使 用权转让 实现资产 处置收益 共计 4, 万元。 % 资产 评估 价值 否 不适用 是 是 是 2020 年 11 月 09 日 detail?plate=szse&orgId=9900022936&st ockCode=002747&announcementId=120 8709840&announcementTime=2020-11-0 9 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 30 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 埃斯顿自 动控制 子公司 自动化核 心部件及 运动控制 系统 218,069, 1,226,850, 230,898, 3,158, 30,001, 35,989, 埃斯顿机 器人 子公司 工业机器 人及智能 制造系统 150,000, 1,334,166, 159,196, 326,121, 59,305, 52,310, 软件公司 子公司 软件 5,000, 579,477, 7,742, 119,047, 81,954, 72,435, 扬州曙光 子公司 自动化核 心部件及 运动控制 系统 37,500, 266,842, 228,494, 100,569, 47,627, 42,456, 德国迅迈 子公司 工业机器 人及智能 制造系统 211, 202,620, 23,325, 226,326, 12,247, 13,677, 鼎派机电 子公司 工业机器 人及智能 制造系统 700,000, 882,353, 748,865, 1,062,049, 41,876, 24,344, 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 鼎派机电 同一控制下企业合并 合并当期期初至期末被合并方的净利润 为 24,344, 元 鼎旺软件公司 新设 成立日至期末的净利润为 元 ESTUN Europe Technology GmbH 新设 成立日至期末的净利润为 万元 卡尔克鲁斯机器人科技 新设 成立日至期末的净利润为 万元 南京克鲁斯机器人智能 新设 截至期末尚未实际开展经营 Estun Technology Europe 注销 已于 2020 年 12 月 28 日清算完毕，并于 当日办妥注销手续 迅迈美国公司 注销 已于 2020 年 9 月 2 日清算完毕，并于当 日办妥注销手续 迅迈罗马尼亚公司 注销 已于 2020 年 5 月清算完毕，并办妥注销 手续 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 31 九、公司未来发展的展望 2020年作为历史上极其特殊的一年，在我们经历了2020年学会如何应对更多不确定性的同时，我们对2021年公司的发展 有了更多的思考，但不会改变的是我们依旧对未来满怀信心，我们会继续坚持长期主义，继续保持研发投入力度，2021年提 升产品竞争力抢占市场份额仍旧为我们第一目标。 作为非常坚定的长期主义者，对公司未来的发展前景充满信心，对公司未来发展路径和发展战略也有明确的思路，我们 非常清楚今天埃斯顿定位仍旧是一个正在抢占市场的成长型企业，销售和市场份额是更为重要的追求指标，我们要坚定不移 把实现销售和市场份额快速增长列为第一目标。继续保持对全产业链和研发长期的，大力度的资金投入，提高产品性能可靠 性，降低成本，换取毛利率提升，为未来的进一步竞争打好基础。利用埃斯顿竞争优势全产业链+全球化，抓住埃斯顿增长 机会中国+全球，敢于挑战大目标，敢于大胆提前布局，大胆提前配置资源，确保公司未来几年的高速发展和2025战略目标 全面实现。 公司在2021年将重点聚焦如下工作： 1、新管理层团队将全面接班，开辟公司发展新的时代 埃斯顿是一个有远大目标和未来愿景的公司，新的目标和挑战需要有团队传承安排，具有27年的历史的公司是时候迎接 一个有活力的新团队；为此从2021年开始，公司将实施新老管理层交替，实现代际传承；公司的发展依赖以创始人为核心的 领导团体状况将会改变，公司管理层团队包括公司层面、BU层面，将全面实现职业化，年轻化，专业化，新的管理层团队 均在公司基层工作锻炼多年，深刻认同公司文化和发展战略，熟悉公司组织和业务，有充分信心迎接未来的市场挑战。 公司创始人为首的团队进入董事会，从战略上把控方向，工作上逐步过渡，协作和全力支持新管理层团队的工作； 2、整合国际化研发资源，以国际化研发优势创新构建公司独特竞争力 国际化研发资源整合重点在实现技术创新，以技术创新能力建设作为公司未来战略的制高点，以差异化技术带来产品颠 覆性创新，产品竞争力明显超越竞争对手，给客户体验带来突破性的提升。 推动TRIO运动控制包含伺服系统的完整解决方案，聚焦行业头部客户与高端应用，打造行业应用标杆；建立行业应用 与技术中台能力，打造专业及时的服务能力。同时进一步开拓高端应用行业， 继续优化TRIO机器人运动控制一体化智能单元，融合公司多产品线的聚合优势：继续优化改进以机器人、机器视觉和 运动控制一体化的新型机器自动化方案，坚持组合战略不变，充分利用公司既拥有核心部件又拥有机器人的优势，推出组合 叠加型产品，从简单垂直整合的运动控制解决方案，转向提供以机器人为核心的自动化柔性化智能制造新方案，实现机器人、 视觉、运动控制等自动化核心部件组合的集成化控制，大幅简化自动化机器复杂机构，唯一人机界面大大简化方便用户调试 和维护。 推动机器人控制系统全面升级，今年推出全新设计的下一代机器人控制系统，集成化驱控系统和高功率密度伺服电机， 持续提升机器人成本和性能竞争力。 推进Cloos和埃斯顿研发资源整合，吸收消化Cloos机器人在机械设计，控制算法，安全功能，离线编程仿真软件，传感 器技术，及新型材料上的优势，并应用于埃斯顿现有机器人，同时合作开发下一代智能化焊接机器人平台。 3、完成焊接机器人系列全覆盖，抢占焊接机器人市场领先地位 随着Cloos的整合完成，焊接机器人即将成为公司机器人业务中最强的细分业务。今年将重点完成全系列，全品类焊接 机器人产品系列覆盖；部分型号焊机、焊接机器人中国本地化生产全面启动；组建完成具备国际领先水平的焊接机器人研究 和试验的Cloos（中国）实验室建设；全面启动机器人高端激光焊接，激光复合焊接，激光熔覆3D打印市场开拓。快速抢占 焊接机器人市场份额，建立焊接机器人销售服务网络。将重点关注： ① 中厚板焊接市场：继续保持Cloos在该市场领域的领先优势，充分利用Cloos拥有世界领先的焊接机器人和自动化焊 接技术，为客户提供从机器人焊接单元到复杂机器人自动化焊接生产线系统解决方案。同时借助埃斯顿产品成本和市场渠道 优势，帮助Cloos中国业务在继续保持顶尖市场份额的同时，大力开拓进入更广阔的市场，推动该传统优势业务的快速增长。 ② 启动中国实验室建设，利用Cloos激光焊接和激光3D打印领域具有领先技术和产品优势，持续投入研发最新的激光焊 接技术和3D打印技术，继续保持在这个极具发展潜力的新兴行业具有先发和独特的竞争优势。 ③ 开发中薄板焊接市场：Cloos德国百年焊接专家的加入，极大的丰富了埃斯顿焊接机器人大细分市场产品线和解决 方案能力。充分发挥公司机器人产品和成本优势，积极发展标准化焊接机器人工作站，强化Cloos产品的体系建设，定制化 适合中国市场的机器人焊接解决方案，实现Cloos机器人焊接应用行业，市场全覆盖。 4、发挥公司全产业链优势，组建独立新能源自动化机器人专业团队，全面进军新能源自动化机器人领域 新能源行业爆发性发展，对自动化和机器人应用打开一个新的市场空间，为抓住行业发展机遇，整合和聚焦公司优势资 源，为新能源行业提供自动化机器人完整解决方案，公司今年设立了专门团队专注与新能源行业，特别是锂电行业的自动化 和机器人解决方案，配合客户定制型开发产品，以我们在自动化机器人的专业性，为新能源行业提供更好的自动化解决方案。 作为智能制造“皇冠上的明珠”，工业机器人正受到新能源领域特别是锂电行业企业前所未有的关注。通过将机器人技术 与锂电池生产技术相结合，在制造端可大幅提高锂电池生产线的作业效率和产品质量，同时，与人工智能、云计算、大数据 等智能制造技术融合，能够实现全流程的即时反馈、故障预判，顺应锂电池企业建设数字化智能工厂的发展趋势。 由于外部国际环境的剧烈变化，新能源特别是锂电行业对产业安全的关注，也为公司作为国产自动化，机器人的代表企 业，带来了新的，巨大的发展契机。 5、发挥自主研发优势，使公司自动化，机器人产品具备数字化能力，未来推动增值业务服务客户形成商业闭环的核心 竞争力； 充分发挥自动化机器人自主研发的核心优势，结合工业互联网技术如OPC-UA、MQTT、边缘计算，开发出了智能边缘 模块，使公司自动化，机器人产品具备数字化能力； 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 32 公司今年将大力推动工业互联网和工业机器人的深度融合，目前已经在机器人，特别是焊接机器人细分行业的应用，建 立了稳定、可扩展的机器人焊接云平台，通过远程采集焊接机器人工作站运行和工艺数据，实现了设备使用效率、辅料及能 源消耗效率、关键工艺参数的实时监控，为客户的设备投资决策、产品质量一致性以及精益改善提供了数据决策支撑。同时 该焊接平台通过双向通信实现设备远程故障诊断和软件升级，提高了客户设备使用效率和客户满意度。后续结合CLoos的技 术，该平台今年将陆续增加新的功能，如质量一致性预测、数字孪生。通过公司产品的工业互联网，大数据属性，为客户提 供远程工况监控，数据分析，故障诊断，优化制造过程和质量控制，实现柔性生产等，通过产品数字化能力建设，为客户提 供增值服务，逐步推动以服务获取收入，具有未来巨大的业务创新想象力 6、建立高水准的产品可靠性测试中心，以高性能，高可靠性为核心竞争力 公司计划今年投入建立高水准产品可靠性测试中心，以工业机器人及运动控制核心零部件产品的性能、可靠性作为公司 产品长远的核心竞争力。通过建立完备的产品功能、性能测试、应用工艺测试、恶劣环境模拟试验、电磁兼容性测试、产品 可靠性验证试验测试、产品加速寿命测试等模拟仿真客户应用环境，为公司产品可靠性的全面提升，缩短与国际先进水平的 差距，提供支撑平台； 公司将和行业专业可靠性测试公司、国家级可靠性研究专家团队共同合作，高起点规划，高水准建设，打造一个以可靠 性为核心竞争力，未来可以支撑公司长期发展，实现国际一流目标的产品可靠性测试平台。 7、继续打造“狼性”组织，增强公司全组织竞争力 公司2021年要进一步推进组织能力变革，强化组织战斗能力，打造对客户需求变化敏捷和流程化的组织能力与体系，真 正打通端-端的能力体系建设，不仅仅要求“狼性”销售组织，而且需要“狼性”的研发组织，“狼性”的供应链组织等等，把全公 司各级组织打造成聚焦战略客户的进攻性“狼性”组织，以研发，制造，行业应用，营销中心组成混合型大客户团队，聚焦战 略项目，以重点战略项目团队保证实现重点战略目标； 随着公司规模增长，员工队伍扩充和员工能力培养将是公司发展的瓶颈，不断发现优秀员工，持续培养员工能力成长， 建立员工成长培养完整体体系将是公司完成2021年发展目标的战略性重点工作； 公司坚信：任何外部环境的改变，都不会改变制造业智能化的大趋势，埃斯顿将会是受益者，中国制造当前最大机遇仍 旧是一外一内：国际市场对中国品牌接受度逐步提升，国内市场逐步从国际品牌转移到民族品牌，埃斯顿将会是受益者。 公司近几年的快速发展再次说明，公司所从事的是一个光明前景的事业，自动化机器人代表的是制造业发展的未来，代 表社会对美好生活的追求，可以说公司不是在机器人的赛道上，而是在满足人们对美好生活追求的赛道上，For a better life 将 会是公司努力的终极目标。 （三）可能面临的风险 1、市场需求风险 公司产品主要应用于智能装备制造及智能化生产领域。在新的发展阶段，公司制定了“双核双轮驱动”发展战略，以自动 化核心部件的控制系统、工业机器人及智能制造系统为核心业务，如果制造业升级和技术创新进度不及预期，将会影响公司 产品的市场需求，进而影响公司经营业绩。公司将在保持现有业务稳定增长的基础上，积极开拓附价值高的新业务领域，扩 大行业技术领先优势，有效利用资本市场进行具备协同效应的资源整合，以加快新产品、新业务的成长速度，增强抗市场风 险的能力。 2、市场竞争风险 与国际知名厂商相比，公司在自动化核心部件、工业机器人及智能制造领域的品牌和技术优势的建立方面还需经历必要 的过程。中国目前是世界上最为重要的工业机器人产品目标市场，国际知名厂商纷纷在我国建立研发和生产基地，国内相关 企业凭借本土化优势和政策支持也积极参与到市场竞争之中。如果国际厂商加大本土化经营力度，以及国内厂商在技术、经 营模式方面的全面跟进和模仿，国内市场竞争将日趋激烈，公司面临市场竞争加剧的风险。公司将继续加大核心技术的研发， 坚持产品、经营模式和管理创新，不断增强差异化竞争优势。 3、外延性发展带来的经营风险 公司坚持内生性发展与外延性发展并举战略，积极通过对外投资、并购、参与外部股权投资基金等方式进行外延性发展。 在外延性发展的过程中，由于项目谈判、项目整合推进、以及文化差异，导致投资项目的进展及项目持续经营情况不及预期。 公司将在积极推进现有外延项目整合协同效应发挥的同时，审慎选择投资合作对象，坚持公司和股东利益优先原则，积极寻 求对公司两大核心业务具有协同效应，有业绩支撑的优秀公司的进行收购兼并，力争投资项目持续为公司创造效益。 4、经营管理风险 随着公司资产规模和业务规模的不断扩大，新项目和新产品业务的不断增加，对公司治理层的整体把控能力和公司内控 体系的健全、有效性提出了更高的要求。公司将根据业务发展需要不断梳理公司组织架构体系，持续健全和完善公司内控规 范，增强执行力和风险控制力，优化各项资源配置，引进高质量专业和管理人才，构建高效团队，不断提升公司管理水平， 将经营管理风险控制在可控范围内。 5、“中美关系和大国博弈”带来的不确定性风险 受“中美关系和大国博弈”的影响，国内经济在相当长的一段期间内将受到影响。虽然短期来看，暂时未对公司业务产生 影响；但从长远来看，因两国间博弈对全球经济形成重大影响，国内厂商会可能会面临出口业务的下行压力，从而导致下游 需求增速放缓；另一方面，由于全球供应链重构，关键元器件采购的全球化供应链整合受阻，以及海外高端技术的引进难度 也在加大。公司将不断巩固技术领先地位、大力加强研发创新、提升核心竞争力，赶超国际品牌，为中国智能制造的快速发 展贡献力量。 6、COVID-19疫情带来的不确定性 COVID-19疫情给社会带来了较大影响，虽然中国疫情得到了及时有效的控制，但由于疫情全球流行，后疫情时代企业 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 33 需关注供应链安全，公司将关注疫情对供应链的影响，并做好应对措施。但是，疫情在一定程度上改变了企业对于用工的观 念，对企业进行自动化改造有长期的促进作用，公司将密切关注疫情对各行业自动化需求的影响，抓住机会，帮助需求企业 提高自动化能力。公司将持续关注此次疫情的发展状况，评估和积极应对其对公司的财务状况、经营成果等方面的影响。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 34 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待 时间 接待 地点 接待 方式 接待 对象 类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 调研的基本情况索引 2020 年 04 月 28 日 公司 会议 室 电话 沟通 机构 国泰人寿、富达基金、UBS、北京和源投资管理、大华继显(香港)、景顺纵横投资、平安基金、东 吴证券、互兴投资、Willing capital、铭基博远投资、招商局资本、安心财产、安信证券、霸菱资 产管理、创金合信基金、大和资本、大象资管、东北证券、东兴证券、方正证券、非然奇点、富 国基金、高盛、高盛高华、光大保德信基金、广发证券、国海证券、国联证券、国盛证券、国元 证券、海通证券、泓德基金、华创证券、华商基金、汇丰银行、混沌道然、京道产业投资基金、 凯基投资、凯石基金、克里赛尔易莱纳信息技术（杭州）、麦格理资本、摩根大通证券、摩根士丹 利、平安证券、群益金鼎证券、沙钢投资、厦门轩锋投资咨询、上海证券、太平洋证券、天风证 券、统一证券、星石投资、兴业证券、易知投资、银河证券（香港）、长城国瑞证券、长江证券、 中国银河、中金公司、中泰证券、中信建投、中信证券、国寿安保、华泰证券、Myriad、招商证 券、BALYASNY ASSET MANAGEMENT、安联投资、安信证券、富达国际、广发资产管理、国 金证券、花旗基金管理、花旗银行、华西证券、华夏基金、金鹰基金、君康人寿保险、凯基证券、 融通基金、尚雅投资、时机资本、新华基金、银华基金、上海银叶投资、长盛基金、中信资产管 理、ALPHALEX CAPITA、CAPITAL STRATEG、CI INVESTMENTS、CLOUDALPHA、 EASTSPRING INVE、EVALUESERVE、FIL、GIC、GMT CAPITAL、GOLDENNEST、GREEN COURT CAP、GSAM、GUANGFA SECURIT、HINRICH FOUNDAT、INVESCO、MILLENNIA INVES、 MORGAN STANLEY、MUFG、NANFUNG TRINITY、PINPOINT、SUNSHINE INSURA、TIGER PACIFIC、TORTOISE、UBP ASSET MANAG、WILLILNG CAPITA、YULAN CAPITAL 等机构分 析师及投资者共 139 人 公司 2019 年年 报、2020 年一季 度报告解读以及 公司经营状况、发 展战略等相关交 流。 %2Ffinalpage%2F2020 -04-30% 2020 年 05 月 22 日 公司 会议 室 实地 调研 机构 民生证券、广发证券、星石投资、南京证券等机构分析师及投资者共 5 人 公司经营状况、发 展战略等相关交 流。 %2Ffinalpage%2F2020 -05-25% 2020 年 05 月 26 日 公司 会议 室 实地 调研 机构 广发证券、兴全基金等机构分析师及投资者共 2 人 公司经营状况、发 展战略等相关交 流。 %2Ffinalpage%2F2020 -05-27% 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 35 2020 年 06 月 02 日 公司 会议 室 实地 调研 机构 兴业证券、南方基金、新华资产等机构分析师及投资者共 5 公司经营状况、发 展战略等相关交 流。 %2Ffinalpage%2F2020 -06-03% 2020 年 06 月 09 日 公司 会议 室 实地 调研 机构 新时代证券、千助创投、景熙资产、西部证券、南京证券等机构分析师及投资者共 7 人 公司经营状况、发 展战略等相关交 流。 %2Ffinalpage%2F2020 -06-11% 2020 年 06 月 17 日 公司 会议 室 实地 调研 机构 国元证券、平安养老、申万宏源、爱建证券、华富基金、紫金保险等机构分析师及投资者共 7 人 公司经营状况、发 展战略等相关交 流。 %2Ffinalpage%2F2020 -06-20% 2020 年 07 月 03 日 公司 会议 室 实地 调研 机构 东方证券、广发证券、华西证券、汇丰晋信等机构分析师及投资者共 4 人 公司经营状况、发 展战略等相关交 流。 %2Ffinalpage%2F2020 -07-06% 2020 年 08 月 28 日 公司 会议 室 实地 调研 机构 中信建投、红塔证券、泰康资产、准锦投资、太平洋证券、圆信永丰、高华证券、银河证券、国 海证券、海通创新、天奥投资、星石投资、凯基证券、中金公司、平安证券、海通证券、相聚资 本、华安证券、中信证券、兴业证券、兴全基金、高华证券、信达证券、申万宏源证券、光大自 营、金信基金、华创证券、国盛证券、兴业全球、新时代证券、世诚投资、东吴自营、西南证券、 星石投资、国元证券、东北自营、华泰证券、广发证券、诺安基金、德邦证券自营、衍航证券、 渤海汇金、招商证券、复星国际、财信证券、瑞银证券、敦和资产、东北机械、安信证券、长江 证券、东北证券、野村投资等机构分析师及投资者共 58 人 公司 2020 年半年 度报告解读以及 公司经营状况、发 展战略等相关交 流。 %2Ffinalpage%2F2020 -09-01% 2020 年 08 月 28 日 公司 会议 室 电话 沟通 机构 HINRICH FOUNDAT、MFS INTERNATION、GREEN COURT CAP、 EVALUESERVE、UOB KAY HIAN、JP MORGAN、CONESIS CAPITAL、FOUNTAINCAP RES、JPMORGAN ASSET、CHINA GALAXY IN、 FIDELITY、MORGAN STANLEY、FIL、INDUS CAPITAL、MILLENNIA、ALLIANCE BERNSTEIN、ICBC CS、ALLIANZGI、GOLDENPINE CAPI、CI INVESTMENTS、FOUNTAINCAP、 MORGAN STANLEY 等机构分析师及投资者共 25 人 公司 2020 年半年 度报告解读以及 公司经营状况、发 展战略等相关交 流。 %2Ffinalpage%2F2020 -09-01% 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 36 2020 年 10 月 30 日 公司 会议 室 实地 调研 机构 广发基金、汐泰投资机构分析师及投资者共 2 人 2020 年 1-3 季度 业绩回顾及总结， 以及公司经营状 况、发展战略等相 关交流。 %2Ffinalpage%2F2020 -11-04% 2020 年 10 月 30 日 公司 会议 室 电话 沟通 机构 蓝石投资、国海证券、长盛基金、星石投资、安信证券、平安证券、GINKGO GLOBAL LIMITED、 国盛证券、凯基证券、华安证券、宏利资管香港、华创证券、时机资本、兴业银行、信达证券、 PinPoint、长江证券、东兴基金、Mighty Divine、Allianz、瑞银、则石投资、德邦证券、申银万国 证券、盛世景资产、东北证券、国泰基金、OPCapital、交银施罗德基金、申万宏源、长盛基金、 光大证券、新时代证券、康曼德资本、富国基金、碧云银霞投资、上海证券、弘毅远方基金、国 元证券、德邻基金、上海深腾投资、华商基金、中信建投证券、太平洋证券、新疆前海联合基金、 新华基金、海通证券、泰康资产、融通基金、东方基金、银华基金、深圳市远望角投资、JPMorgan Asset Management、光大保德信基金、进门财经、国泰君安香港、泛海投资、中金、上海亚商资管、 上投摩根基金、红塔投资、东海自营、南兴装备、群益投信证券投资、万家基金、北京乐正资本、 长盛基金、鹏华基金、东吴人寿、开源证券、海富通基金、广发银行、上海银叶投资、长江养老 保险、上海海通证券资产、FOUNTAINCAP RES、GSAM、EURIZON CAPITAL、WELLINGTON MANA、. MORGAN、AB BERNSTEIN、UBS WM、HAITONG、LYGH CAPITAL、DORIC CAPITAL、BOCI、ALLIANCEBERNSTE、INFINI CAPITAL、UOB KAY HIAN、UBS、CHINA GALAXY IN、HINRICH FOUNDAT、HSBC、UBS Assetment、MILLENNIA INVES、EASTSPRING、 MACQUARIE CAPIT、NOMURA ORIENTAL、FENGHE FUND MAN、FIL INVESTMENT、UBS Assetment、NAN FUNG TRINIT、TRIKON ASSET MA、TRIVEST ADVISOR、GMO、FH、GINKGO GLOBAL、LUXENCE CAPITAL、OPTIMAS CAPITAL、GOLDEN PINE、ALLIANCE BERNST、 GOLDMAN SACHS、MORGAN STANLEY 等机构分析师及投资者共 131 人 2020 年 1-3 季度 业绩回顾及总结， 以及公司经营状 况、发展战略等相 关交流。 %2Ffinalpage%2F2020 -11-04% 2020 年 11 月 03 日 公司 会议 室 实地 调研 机构 中信保诚基金、上海伏明资产等机构分析师及投资者 2 人 2020 年 1-3 季度 业绩回顾及总结， 以及公司经营状 况、发展战略等相 关交流。 %2Ffinalpage%2F2020 -11-04% 2020 年 11 月 04 日 公司 会议 室 实地 调研 机构 禾其投资、中金等机构分析师及投资者 3 人 2020 年 1-3 季度 业绩回顾及总结， 以及公司经营状 况、发展战略等相 关交流。 %2Ffinalpage%2F2020 -11-04% 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 37 2020 年 11 月 09 日 公司 会议 室 实地 调研 机构 Haitong Group、Green Court Capital Management Limited、Intac Investment Management Group、 Atlantis Investment Management Limited、China RE Asset Management Group、China Galaxy International Asset Management（Hong Kong）Co.,Ltd、Pinpoint Asset Management Limited、方圆投 资、资本集团、First Beijing Holdings Limited、Goldstream Capital Management Limited、Khazanah Nasional Berhad、Hillhouse Capital Management Grou、东北证券、长江证券、国盛证券、禾其投资、 国海证券、中金、遵道资产、申万宏源、太平洋证券、中信建投、红塔证券、开源证券、海通证 券、凯基证券、华创证券、方正证券、瑞银证券、Matthews Asia、安信证券、国元证券、海通证 券、平安证券、时机资本、海富通基金、碧云资本、汇丰前海证券等机构分析师及投资者共 51 人 介绍 Cloos 的基 本情况以及公司 经营状况、发展战 略等相关交流。 %2Ffinalpage%2F2020 -11-11% 2020 年 12 月 02 日 公司 会议 室 实地 调研 机构 TIGER PACIFIC 投资者共 2 人 厂区参观以及公 司经营状况、发展 战略等相关交流。 %2Ffinalpage%2F2020 -12-03% 2020 年 12 月 10 日 公司 会议 室 实地 调研 机构 禾其投资投资者共 3 人 公司经营状况、发 展战略等相关交 流。 %2Ffinalpage%2F2020 -12-11% 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 38 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引3号——上市公司现 金分红》和《公司章程》等相关规定，在《公司章程》中制定了相应的股利分配政策及制定了《未来三年股东回报规划（2014 年-2016年）》《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》，实行持续、稳 定的利润分配政策。 公司于2020年4月24日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了2019年度利润分配预案，具体分配方案为：公 司2019年度不派发现金红利；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。根据《深圳证券交易所 上市公司回购股份实施细则》的规定，公司2019年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额59,633, 元（含交易费用及利息收入冲抵）视同现金分红，纳入公司2019年度现金分红的相关比例计算。 2020年5月18日，公司2019 年年度股东大会审议通过该利润分配方案。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2018年度利润分配方案 公司于2019年4月24日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了2018年度利润分配预案，具体分配方案为：拟以 公司董事会审议通过2018年度利润分配方案时的总股本835,616,859股为基数，向全体股东每10股分配现金红利元（含 税），合计派发现金股利60,164,元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不以资本公积金转增股本；不送红股。 2、2019年度利润分配方案 公司于2020年4月24日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了2019年度利润分配预案，具体分配方案为：公司 2019年度不派发现金红利；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。根据《深圳证券交易所上 市公司回购股份实施细则》的规定，公司2019年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额59,633,元 （含交易费用及利息收入冲抵）视同现金分红，纳入公司2019年度现金分红的相关比例计算。 3、2020年度利润分配方案 公司于2021年4月28日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了2020年度利润分配预案，具体分配方案为：公司 2020年度不派发现金红利；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红金额占合 并报表中归属于上 市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2020 年 128,118, % % % 2019 年 62,811, % 59,633, % 59,633, % 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 39 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红金额占合 并报表中归属于上 市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2018 年 60,164, 101,234, % % 60,164, % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元）（含税） 分配预案的股本基数（股） 840,264,296 现金分红金额（元）（含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式）（元） 可分配利润（元） 414,123, 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 本次现金分红情况 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 1、公司重视对股东的合理回报，形成了持续稳定的分红政策，有效保障了股东的合法权益。综合考虑公司所处行业特点、 发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规 划相结合的基础上，实施利润分配方案。 2、近年来，公司经营规模快速增长，随着业务规模的不断扩大，公司生产经营对流动资金的需求也随之增加。根据公司发 展战略的需要，未来在产业投资项目上有较大的资金需求，主要为公司 2021 年度非公开发行募集资金投资项目所需资金投 入。截至本报告披露日，公司 2021 年度非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会审核通过，正在等待中国证券监 督管理委员会对本次非公开发行股票事项的书面核准文件。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展需要以自有或自筹 资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。鉴于上述产业投资，对公司流动资金占用较大，公司需留有一定的资金满 足日常生产经营的需要。在综合考虑公司目前的资金状况后，公司 2020 年度拟暂不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。 3、2020 年度利润分配预案是综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，与公司 所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 40 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 刘芳;南京 派雷斯特 科技有限 公司;吴波; 吴侃 股份减持承 诺 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向其控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）购买本 公司持有的南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）51%股权（以下简称“本次重组”）。本公司/本人作为上市公司的控股股 东/上市公司控股股东的一致行动人特出具以下承诺：自上市公司本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕的期间，本公司/本人不存 在通过直接减持上市公司股票的方式减持上市公司股份（除了由于可交换债券换股的情形）的计划。若违反上述承诺，由此给上市公 司或者其他投资者造成损失的，本公司/本人承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。本公司/本人因上市公司送股、资本 公积金转增股本等事项而增加持有的上市公司股份将同样遵守上述不减持的承诺。 2019 年 09 月 06 日 2019 年 9月 6 日至 2020 年 4月 27 日 结束 已履 行完 毕 南京派雷 斯特科技 有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向其控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”或“本公司”） 购买派雷斯特持有的南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）51%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，本公司 仍为上市公司的控股股东。为了维护上市公司及其下属企业和中小股东的合法权益，本公司就避免与上市公司产生同业竞争事宜承诺 如下：一、截至本承诺函出具之日，除已经披露的 Cloos Holding GmbH 收购交易外，本公司直接或间接控制的其他企业（上市公司及 其下属企业除外）与上市公司及其下属企业的业务不存在直接或间接的同业竞争。二、为避免未来本公司直接或间接控制的其他企业 （上市公司及其下属企业除外）与上市公司及其下属企业产生同业竞争，本公司承诺：在作为上市公司的股东期间，除已经披露的 Cloos Holding GmbH 收购交易以及对注入上市公司有明确预期的、过渡性的同业竞争业务，本公司不会在中国境内或境外以任何方式（包 括但不限于收购、投资、提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对上市公 司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本公司亦将促使本公司直接或间接控制的其他企业不在中国境内 或境外以任何方式（包括但不限于收购、投资、提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支 持直接或间接对上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。三、为了更有效地避免未来本公司直接或 间接控制的其他企业（上市公司及其下属企业除外）与上市公司及其下属企业之间产生同业竞争，本公司还将采取以下措施：（一） 通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与 上市公司及其下属企业相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；（二）如本公司及本公司直接或间接控制的其他企业存在与上市 公司及其下属企业相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本公司直接或间接控制的其他企业与上市公司及其下属 企业产生同业竞争，本公司应于发现该业务机会后立即通知上市公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本公司直接或间 接控制的其他企业的条件优先提供予上市公司及其下属企业；（三）如本公司直接或间接控制的其他企业出现了与上市公司及其下属 企业相竞争的业务，本公司将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的其 他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给上市公司及其下属企业或作为出资投入上市公司及其下属企业。本承诺函一 经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至本公司不再控制上市公司之日止。 2019 年 09 月 06 日 自本 承诺 函签 署之 日起 至本 公司 不再 控制 上市 公司 之日 止 正常 履行 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 41 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 吴波 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺竞争的业 务或活动 本人系南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”）、南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）和南京鼎派机电 科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）的实际控制人。上市公司拟向其控股股东派雷斯特购买派雷斯特持有的鼎派机电 51%股权（以 下简称“本次交易”）。本次交易完成后，本人仍为上市公司的实际控制人。本人作为上市公司的实际控制人，为了维护上市公司及其下 属企业和中小股东的合法权益，本人就避免与上市公司产生同业竞争事宜承诺如下：一、截至本承诺函出具之日，除已经披露的 Cloos Holding GmbH 收购交易外，本人直接或间接控制的其他企业（上市公司及其下属企业除外）与上市公司及其下属企业的业务不存在 直接或间接的同业竞争。二、为避免未来本人直接或间接控制的其他企业（上市公司及其下属企业除外）与上市公司及其下属企业产 生同业竞争，本人承诺：在作为上市公司的实际控制人期间，除已经披露的 Cloos Holding GmbH 收购交易以及对注入上市公司有明确 预期的、过渡性的同业竞争业务，本人不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、 技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动； 本人亦将促使本人直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资 金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活 动。三、为了更有效地避免未来本人直接或间接控制的其他企业（上市公司及其下属企业除外）与上市公司及其下属企业之间产生同 业竞争，本人还将采取以下措施：（一）通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接 控制的其他企业不会直接或间接从事与上市公司及其下属企业相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；（二）如本人及本人直接 或间接控制的其他企业存在与上市公司及其下属企业相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人直接或间接控制 的其他企业与上市公司及其下属企业产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知上市公司，并尽最大努力促使该业务机会按 不劣于提供给本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予上市公司及其下属企业；（三）如本人直接或间接控制的其他企业出 现了与上市公司及其下属企业相竞争的业务，本人将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人 直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给上市公司及其下属企业或作为出资投入上市公司及其下 属企业。本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至本人不再直接或间接控制 上市公司之日止。 2019 年 09 月 06 日 自本 承诺 函签 署之 日起 至本 人不 再直 接或 间接 控制 上市 公司 之日 止 正常 履行 南京埃斯 顿自动化 股份有限 公司 其他承诺 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向其控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）购买派雷 斯特持有的南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）51%股权（以下简称“本次交易”）。就本次交易事宜，本公司现对所提 供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：本公司已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料 或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等 文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2019 年 09 月 06 日 长期 有效 正常 履行 南京派雷 斯特科技 有限公司 其他承诺 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向其控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“本公司”）购买本公 司持有的南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）51%股权（以下简称“本次交易”）。本公司作为本次交易的交易对方，就 提供材料的真实性、准确性、完整性做出如下承诺：本公司已向参与本次交易的各中介机构提供了出具本次交易相关中介机构报告所 需的全部事实材料、批准文件、证书和其他有关文件，本公司提供的所有文件均真实、合法、有效、完整，并无任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名、印鉴均为真实，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致，并就提供信息的真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证券监督委员会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司承诺将暂停转让其所持有的上市公司股份及 其他具有股权性质的证券。如违反上述承诺给上市公司及其股东造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。 2019 年 09 月 06 日 长期 有效 正常 履行 吴波 其他承诺 本人系南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”）、南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）和南京鼎派机电 科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）的实际控制人。上市公司拟向其控股股东派雷斯特购买派雷斯特持有的鼎派机电 51%股权（以 2019 年 长期 有效 正常 履行 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 42 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 下简称“本次交易”）。就本次交易事宜，本人现对所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：1.本人已提供了与本次交易相关的 信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致， 且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息 真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。2.在参与本次重大资产重组期间，本人依照相关法律、法规、规章、中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深 圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司和中介机构提供和披露本次重大资产重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3.如为本次重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述 或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份或其他具有 股权性质的证券，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证 券交易所和结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的 身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记 结算公司直接锁定相关股份或其他具有股权性质的证券。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份或其他具有股权性质 的证券自愿用于相关投资者赔偿安排。 09 月 06 日 南京派雷 斯特科技 有限公司 其他承诺 本公司系南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）股东，及南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”或“埃斯 顿”）的控股股东。现上市公司拟购买本公司持有的鼎派机电 51%股权（以下简称“本次交易”）。就保持上市公司独立性相关事宜，本 公司作出如下承诺：本公司将在资产、人员、财务、机构和业务上继续与上市公司保持独立原则，并严格遵守中国证券监督管理委员 会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司提供担保，不违规占用上市公司资金，保持并维护上市公司的独立性，维护 上市公司其他股东的合法权益。（一） 关于人员独立性 1、 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理 人员不在本公司控制的其他企业（但埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司控制 的其他企业（但埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）领取薪酬；保证上市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业（但埃斯顿合 并报表范围内的子公司除外）中兼职、领薪。2、 保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系和本公司 控制的其他企业之间完全独立。（二） 关于资产独立、完整性 1、 保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配 套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购 和产品销售系统。2、 保证上市公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。3、 保证本公司控制的其他企业不以任何方式违规占有上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本公司控制的其他企业的债务提供 担保。4、 Cloos 交易及本次交易中，本公司不存在侵占上市公司利益的情形。（三） 关于财务独立性 1、 保证上市公司建立独立的 财务部门和独立的财务核算体系。2、 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、 保证 上市公司独立在银行开户，不与本公司控制的其他企业共用一个银行账户。4、 保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司不违 法干预上市公司的资金使用调度。5、 不干涉上市公司依法独立纳税。（四） 关于机构独立性 1、 保证上市公司建立健全股份公司法 人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、 保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、 保证 本公司控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。（五） 关于业务独立性 1、 保证上市公司的业务独立于本公司控制的 其他企业（但埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）。2、 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面 向市场独立自主持续经营的能力。3、 保证本公司除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。4、 保证本公司控制的其 他企业（但埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）不在中国境内外从事与上市公司相竞争的业务。5、 保证尽量减少本公司控制的其 他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履 行程序。本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如违反上述承诺给上市公司及其股东造成损失的，本公司将依法承 担相应的赔偿责任。 2019 年 09 月 06 日 长期 有效 正常 履行 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 43 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 吴波 其他承诺 本人系南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”或“埃斯顿”）、南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）和南 京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）的实际控制人。埃斯顿拟向其控股股东派雷斯特购买派雷斯特持有的鼎派机电 51% 股权（以下简称“本次交易”）。就保持埃斯顿独立性相关事宜，本人作出如下承诺：本次交易后，本人将积极保持埃斯顿人员独立、资 产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。（一） 关于人员独立性 1、 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会 秘书等高级管理人员不在本人控制的其他企业（但埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不 在本人控制的其他企业（但埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）领取薪酬；保证上市公司的财务人员不在本人控制的其他企业（但 埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）中兼职、领薪。2、 保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系 和本人控制的其他企业之间完全独立。（二） 关于资产独立、完整性 1、 保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系 统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原 料采购和产品销售系统。2、 保证上市公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运 营。3、 保证本人控制的其他企业不以任何方式违规占有上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本人控制的其他企业的债务 提供担保。4、 Cloos 交易及本次交易中，本人不存在侵占上市公司利益的情形。（三） 关于财务独立性 1、 保证上市公司建立独立 的财务部门和独立的财务核算体系。2、 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、 保 证上市公司独立在银行开户，不与本人控制的其他企业共用一个银行账户。4、 保证上市公司能够作出独立的财务决策，本人不违法 干预上市公司的资金使用调度。5、 不干涉上市公司依法独立纳税。（四） 关于机构独立性 1、 保证上市公司建立健全股份公司法人 治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、 保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、 保证本 人控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。（五） 关于业务独立性 1、 保证上市公司的业务独立于本人控制的其他企 业（但埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）。2、 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场 独立自主持续经营的能力。3、 保证本人除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。4、 保证本人控制的其他企业（但 埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）不在中国境内外从事与上市公司向竞争的业务。5、 保证尽量减少本人控制的其他企业与上市 公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。 2019 年 09 月 06 日 长期 有效 正常 履行 南京派雷 斯特科技 有限公司 其他承诺 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向其控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”或“本公司”） 购买派雷斯特持有的南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）51%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，鼎派机 电将成为上市公司的全资子公司。根据国家有关法律法规的规定，就减少和规范与上市公司的关联交易，本公司做出如下承诺：在本 次交易完成后，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的企业及其他关联方（上市公司及其控股子公司除外）将尽量避免与上市 公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格 按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公 司及其中小股东利益。本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易 而给上市公司及其股东、上市公司控股子公司造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。 2019 年 09 月 06 日 长期 有效 正常 履行 南京派雷 斯特科技 有限公司 其他承诺 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向其控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称 “本公司”）购买本公 司持有的南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）51%股权（以下简称“本次交易”）。本公司作为本次交易的交易对方，就 本次交易过程中，本公司向上市公司转让本公司所持鼎派机电 51%股权（以下简称“标的资产”）事宜，做出承诺如下：本公司所持标 的资产权属清晰、完整；本公司已向鼎派机电履行了全额出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应 承担的义务及责任的行为；本公司为标的资产的所有人，不存在以信托、委托他人或接受他人委托等方式持有标的资产的情形，不存 在权属纠纷或其他潜在纠纷；本公司所持标的资产不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全 等权利限制，也不存在妨碍标的资产权属转移的其他情况。若本公司违反上述承诺，本公司愿意赔偿上市公司及其股东因此而遭受的 全部损失。 2019 年 09 月 06 日 长期 有效 正常 履行 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 44 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 段星光;江 兴科;李康 贵;李翔;卢 小红;钱巍; 时雁;吴波; 徐秋云;杨 京彦;袁琴; 周爱林;诸 春华 其他承诺 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向其控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）支付现 金购买派雷斯特持有的南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）51%股权（以下简称“本次交易”）。就本次交易事宜，本人 作为上市公司的董事／监事／高级管理人员现对所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：1. 本人已提供了与本次交易相关 的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一 致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关 信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的 法律责任。2. 在参与本次重大资产重组期间，本人依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 和深圳证券交易所的有关规定， 及时向上市公司和中介机构提供和披露本次重大资产重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3. 如为本次重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股 份或其他具有股权性质的证券，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董 事会代为向证券交易所和结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公 司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券 交易所和登记结算公司直接锁定相关股份或其他具有股权性质的证券。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份或其他 具有股权性质的证券自愿用于相关投资者赔偿安排。 2019 年 09 月 06 日 长期 有效 正常 履行 段星光;江 兴科;李康 贵;李翔;卢 小红;钱巍; 时雁;吴波; 徐秋云;杨 京彦;袁琴; 周爱林;诸 春华 股份减持承 诺 自上市公司本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕的期间，如本人拟减持所持有上市公司股票的，本人将严格执行《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关 于股份减持的规定及要求。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人也将严格遵守相关规定。若违 反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资者造成损失的，本人承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。 2019 年 09 月 06 日 2019 年 09 月 06 日至 2020 年 04 月 27 日结 束 已履 行完 毕 南京派雷 斯特科技 有限公司 其他承诺 除了由于可交换债券换股的情形外，在本次拟实施的埃斯顿重大资产重组过程中，不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径 买卖‘埃斯顿’挂牌交易股票，也不以任何方式将本次拟实施的埃斯顿重大资产重组事宜之未公开信息披露给第三方。 2020 年 03 月 18 日 2020 年 03 月 18 日至 2020 年 4月 27 日 结束 已履 行完 毕 南京埃斯 顿自动化 股份有限 公司 其他承诺 除已实施完毕的 2019 年度用于股权激励回购公司股份计划外，在本次拟实施的埃斯顿重大资产重组过程中，不以直接或间接方式通 过股票交易市场或其他途径买卖‘埃斯顿’挂牌交易股票，也不以任何方式将本次拟实施的埃斯顿重大资产重组事宜之未公开信息披露 给第三方。 2020 年 03 月 18 2020 年 03 月 18 日至 2020 已履 行完 毕 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 45 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 日 年 4月 27 日 结束 段星光;江 兴科;李翔; 钱巍;吴波; 徐秋云;杨 京彦;袁琴; 周爱林;诸 春华 其他承诺 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向其控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）支付现 金购买派雷斯特持有的南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）51%股权（以下简称“本次交易”）。为确保上市公司摊薄即 期回报填补措施能够得到切实履行，本人作为上市公司的董事/高级管理人员，特作出承诺如下：(一) 忠实、勤勉地履行职责，维护上 市公司和全体股东的合法权益；(二) 不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益； (三) 对本人职务消费行为进行约束； (四) 不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； (五) 在本人自身职责和 合法权限范围内，尽力促使由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩； (六) 若上市公司后续推出公司股权激励政策，承诺在本人自身职责和合法权限范围内，尽力促使拟公布的公司股权激励的解除限售或 行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； (七) 自本承诺出具之日至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证券监督管理 委员会（“中国证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺 届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； (八) 本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的 任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国 证监会、深圳证券交易所等监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关行政处罚或采取相关监管措施；给公 司或者公司股东造成损失的，本人愿意依法承担相应的赔偿责任。 2020 年 03 月 18 日 长期 有效 正常 履行 南京派雷 斯特科技 有限公司; 吴波 其他承诺 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向其控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”或“本公司”） 支付现金购买派雷斯特持有的南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）51%股权（以下简称“本次交易”）。为确保上市公司 填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行，本公司作为上市公司的控股股东，特作出承诺如下：本公司将严格执行关于上市公司治理 的各项法律法规及规章制度，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。若本公司违反上述承诺或仅部分履行上述承 诺，本公司同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本公司作出相关 行政处罚或采取相关监管措施；若给上市公司或者股东造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。 2020 年 03 月 18 日 长期 有效 正常 履行 南京派雷 斯特科技 有限公司 业绩承诺及 补偿安排 根据上市公司与派雷斯特于 2020 年 3 月 18 日签署的《业绩承诺补偿协议》，派雷斯特对上市公司收购鼎派机电 51%股份的业绩承诺 及补偿安排如下：1、业绩承诺 业绩承诺及补偿测算的对象为业绩承诺期内各相应会计年度末标的资产所对应的扣除非经常性损益 后的合并净利润。派雷斯特承诺目标公司 2020 年、2021 年、2022 年各会计年度实现的扣除非经常性损益后的合并净利润不低于 880 万欧元、948 万欧元、1,147 万欧元（各会计年度对应的金额单独或合计称“承诺净利润数”）交易双方约定，鼎派机电于业绩承诺期内 实际实现的净利润计算原则如下：（1）鼎派机电的财务报表编制应符合中国《企业会计准则》及其他法律、法规的规定；（2）如果因 法律、法规、政策规定导致业绩承诺期内鼎派机电的会计政策、会计估计发生变化，在计算鼎派机电于业绩承诺期内实际实现的净利 润时应当采用协议签署时的会计政策和会计估计（3）净利润指鼎派机电合并报表中扣除非经常性损益后的净利润；（4）考核业绩承 诺期每年实际实现的净利润时，应当用当年平均的人民币兑欧元的汇率进行换算；（5）在计算业绩承诺期内的每年度实际实现的净利 润时，不考虑以下事项的影响：A 德国 SPV 因收购 Cloos 产生的可辨认无形资产、存货和固定资产评估增值在未来年度对净利润的影 响；B 德国 SPV 收购 Cloos 层面由中国银行提供的并购贷款及鼎派机电层面由工商银行提供的并购贷款产生的相关的损益；C 德国 SPV 层面由于前次收购形成的商誉在未来年度可能发生的减值。2、业绩承诺补偿的确定 （1）目前约定的业绩承诺期间为 2020 年、2021 年以及 2022 年三个会计年度，若本次交易未能在 2020 年底之前完成或根据监管部门的要求，派雷斯特同意将业绩承诺期间顺延，双 方同意届时由上市公司董事会具体确定并执行延长期间内的业绩承诺补偿事宜，而无需另行召开上市公司股东大会。（2）业绩承诺期 内的每一会计年度审计时，上市公司应当对目标公司当年的实际实现的净利润数（各会计年度对应的实现的净利润金额单独或合计称 “实现净利润数”）与承诺净利润数之间的差异进行审查，并聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对此出具《业绩承诺实现情 2020 年 03 月 18 日 2020 年 03 月 18 日至 2022 年 12 月 31 日结 束 正常 履行 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 46 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 况的专项审核报告》。净利润差额将按照承诺净利润数减去实现净利润数计算，以会计师事务所出具的专项审核结果为准。（3）若鼎 派机电在本协议约定的业绩承诺期内的最后一期期末累积实现净利润数低于累积承诺净利润数，派雷斯特将依据本协议第四条补偿该 等差额；若累积实现净利润数高于或等于累积承诺净利润数，则派雷斯特无需进行补偿。3、业绩承诺补偿的实施 （1）在业绩承诺 期届满时，目标公司截至最后一期期末累积实现净利润数低于截至最后一期期末累积承诺净利润数，则派雷斯特应在业绩承诺期届满 的年度《业绩承诺实现情况的专项审核报告》出具之后十（10）个工作日内向上市公司一次性支付现金补偿（“业绩补偿”）。派雷斯特 对目标公司的业绩承诺补偿的总金额不超过本次交易中标的资产的交易对价。（2）如发生上述需要派雷斯特进行业绩补偿的情形，应 当补偿的金额按照如下方式计算：应补偿现金金额=（截至最后一期期末累积承诺净利润数－截至最后一期期末累积实现净利润数）÷ 业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易对价。 段星光;江 兴科;李康 贵;李翔;卢 小红;钱巍; 时雁;吴波; 徐秋云;杨 京彦;袁琴; 周爱林;诸 春华 股份减持承 诺 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向其控股股东南京派雷斯特科技有限公司支付现金购买其持有的南京鼎派 机电科技有限公司 51%股权（以下简称“本次重组”）。本人作为上市公司的董事/监事/高级管理人员特出具以下承诺：自上市公司本次 重组方案披露之日起至本次重组实施完毕的期间，不减持所直接持有的上市公司股票。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所 对减持事宜有新规定的，本人也将严格遵守相关规定。若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资者造成损失的，本人承诺将向 上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。 2019 年 09 月 09 日 2019 年 09 月 09 日至 2020 年 04 月 27 日结 束 已履 行完 毕 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 公司实际 控制人、董 事长兼总 经理吴波， 以及持有 埃斯顿投 资股权的 公司其他 董事、监 事、高级管 理人员韩 邦海、徐秋 云、周爱 林、卢小红 股份限售承 诺 公司实际控制人、董事长兼总经理吴波，以及持有埃斯顿投资股权的公司其他董事、监事、高级管理人员韩邦海、徐秋云、周爱林、 卢小红承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购 其直接或间接持有的发行人股份；其在发行人任职期间，在前述 36 个月锁定期满后每年转让其直接或间接持有的股份不超过其直接 或间接持有的发行人的股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；申报离职 6 个月后的 12 个月 内通过证券交易所挂牌交易出售其直接或间接持有的发行人股票数量占其所直接或间接持有发行人股票总数的比例不超过 50%；所直 接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内依法减持的，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发行人上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人首 次公开发行股票的发行价，其所直接或间接持有的发行人股份的锁定期限将自动延长 6 个月；其不因在发行人的职务变更或离职而放 弃履行上述承诺。未履行承诺的约束措施：发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束措施 发行人的实际控 制人、董事、监事、高级管理人员将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如非 因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完 毕：（1）在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让直接 或间接持有的发行人股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取 发行人分配的利润（如有）；亦要求本人控制或持有权益的发行人股东不从发行人处领取分配的利润；（4）可以职务变更但不得主动 要求离职；（5）主动申请调减或停发薪酬、津贴；（6）如因未履行公开承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收 益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；（7）如因未履行公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 2、如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施 实施完毕：（1）在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研 究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。 2014 年 03 月 31 日 长期 有效 正常 履行 埃斯顿控 股份减持承 发行人控股股东派雷斯特、持有发行人 5%以上股份的埃斯顿控股和埃斯顿投资承诺：1、所持发行人股份锁定期届满后两年内，其有 2014 2014 已履 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 47 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 股有限公 司;南京埃 斯顿投资 有限公司; 南京派雷 斯特科技 有限公司 诺 意向通过证券交易所减持发行人股份；每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 25%；2、其减持发行人股份将严格遵守相关法 律、法规及证券交易所规则的规定，减持方式包括通过证券交易所竞价交易转让系统转让、大宗交易等证券交易所认可的合法方式； 3、所持发行人股份锁定期届满后两年内，其减持发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行 除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整）根据当时的二级市场价格确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格， 并应符合相关法律法规及证券交易所规则的规定；4、所持公司股份锁定期届满后两年内，其拟减持公司股票的，将提前三个交易日 通过公司进行公告，其承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所相关规定办理。发行人股东未履行承诺的约束措 施发行人股东将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如非因不可抗力原因导致 未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在证券监管 部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让发行人股份，因被强制执 行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取发行人分配的利润；（4）在发行人召开股东大 会时，不得行使所持股份对应的投票权；（5）如因未履行公开承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个 工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；（6）给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任。2、如因不可抗力原因导致 未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1）在证券监管 部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到 最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。 年 03 月 31 日 年 3月 31 日 至 2020 年 3月 20 日 结束 行完 毕 南京埃斯 顿自动化 股份有限 公司 股份回购承 诺 发行人针对招股说明书所载内容的真实性、准确性和完整性有关事宜承诺如下：1、若发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未 上市流通前，因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的 发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于发行人首次公开发行 的全部新股，发行人将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期活期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。 若发行人首次公开发行的股票上市流通后，因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，发行人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等 有权机关认定之日起 10 个交易日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购发行人首次公开发行 的全部新股，回购价格不低于发行价格和银行同期活期存款利息之和，或按证券监督管理机构认可的其他价格确定，如有派发现金红 利、送股、转增股本、配股等除权除息事项，则上述价格需作相应调整；发行人将在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关 认定上述违法事实之日起 6 个月内完成回购，回购实施时法律法规另有规定的从其规定。2、如果因发行人首次公开发行并上市的招 股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失。在该等违法 事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，发行人将按照有权机关认定的赔偿金额向投资者进行赔偿，以确保投 资者的合法权益受到有效保护。3、发行人未履行回购股份及赔偿投资者损失承诺的约束措施：因发行人首次公开发行并上市的招股 说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，及/或致使投资者在 证券交易中遭受损失的，若发行人未履行股份回购或赔偿投资者损失承诺，则：（1）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承 诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在证券监管部门或本公司指定 的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②不得进行公开再融资；③对公司该等未履行承诺的行为 负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴，且不得批准其主动离职的申请，但可以进行职务变更；④给投资 者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。（2）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺 并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在证券监管部门或本公司指定的披露媒体上公开说明未履 行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司投资者利 益。 2014 年 03 月 31 日 长期 有效 正常 履行 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 48 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 埃斯顿控 股有限公 司;南京埃 斯顿投资 有限公司; 南京派雷 斯特科技 有限公司; 吴波 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 实际控制人、控股股东以及持有公司 5%以上股份的主要股东关于避免同业竞争的承诺函：为避免今后可能发生的同业竞争，公司的 实际控制人、控股股东以及持有公司 5%以上股份的主要股东分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺和保证："（1） 本人（本公司）保证本人（本公司）及本人（本公司）控制的其他企业均未以任何方式直接或间接从事与南京埃斯顿自动化股份有限 公司（以下简称"埃斯顿"）及其子公司相竞争的业务，未直接或间接拥有与埃斯顿及其子公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任 何其他权益。（2）在本人（本公司）作为埃斯顿实际控制人（股东）期间，本人（本公司）及本人（本公司）控制的其他企业不会在 中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对埃斯顿及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活 动，包括但不限于：①直接或间接从事高端智能机械装备及其核心控制和功能部件的研发、生产和销售；②投资、收购、兼并从事高 端智能机械装备及其核心控制和功能部件的研发、生产和销售的企业或经济组织；③以托管、承包、租赁等方式经营从事高端智能机 械装备及其核心控制和功能部件的研发、生产和销售；④以任何方式为埃斯顿及其子公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的 支持或帮助。（3）若埃斯顿及其子公司将来开拓新的业务领域，埃斯顿及其子公司享有优先权，本人（本公司）及本人（本公司）控 制的其他企业将不再发展同类业务。（4）如无不可抗力因素而违反上述承诺，本人（本公司）利用同业竞争所获得的全部收益（如有） 归埃斯顿所有，且本人（本公司）将承担由此给埃斯顿及其子公司造成的全部损失；在本人（本公司）完整履行向埃斯顿归还前述全 部收益并赔偿损失之前，本人（本公司）不从发行人处领取薪酬（分红），受本人控制的埃斯顿的股东不从埃斯顿领取分红（如有）。 "实际控制人、控股股东以及持有公司 5%以上股份的主要股东关于规范关联交易的承诺函：为避免、减少和规范与公司之间的关联交 易，公司的实际控制人、控股股东以及持有公司 5%以上股份的主要股东分别向公司出具了《关于规范关联交易的承诺函》。承诺和保 证："（1）在本人（本公司）作为南京埃斯顿自动化股份有限公司的实际控制人（股东）期间，本人（本公司）及本人（本公司）控 制的其他企业将尽量避免或减少与南京埃斯顿自动化股份有限公司及其子公司的关联交易；（2）对于不可避免的或有合理原因而发生 的关联交易，本人（本公司）及本人（本公司）控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与南京埃斯顿自动化股份有限公 司或其子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露 义务和办理有关报批事宜，本人（本公司）保证不通过关联交易损害南京埃斯顿自动化股份有限公司及其股东的合法权益；（3）如违 反上述承诺，本人（本公司）愿意承担由此给南京埃斯顿自动化股份有限公司造成的全部损失。" 2014 年 03 月 31 日 长期 有效 正常 履行 埃斯顿控 股有限公 司;南京埃 斯顿投资 有限公司; 南京派雷 斯特科技 有限公司; 段星光;韩 邦海;卢小 红；潘文兵; 石柱;时雁; 吴波;吴蔚; 徐秋云;杨 京彦;余继 其他承诺 一、发行人的实际控制人针对招股说明书所载内容的真实性、准确性和完整性有关事宜承诺如下：如果因发行人首次公开发行并上市 的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。在该等违法 事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将按照有权机关认定的赔偿金额向投资者进行赔偿，以确保投资者 的合法权益受到有效保护。二、发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束措施：发行人的实际控制人、董事、 监事、高级管理人员将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如非因不可抗力原 因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在证 券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让直接或间接持有的 发行人股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取发行人分配的 利润（如有）；亦要求本人控制或持有权益的发行人股东不从发行人处领取分配的利润；（4）可以职务变更但不得主动要求离职；（5） 主动申请调减或停发薪酬、津贴；（6）如因未履行公开承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日 内将所获收益支付给发行人指定账户；（7）如因未履行公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。2、如因不可抗 力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1） 在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益 损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。发行人股东派雷斯特、埃斯顿投资、埃斯顿控股针对招股说明书所载 内容的真实性、准确性和完整性有关事宜承诺如下：如果因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重 2014 年 03 月 31 日 长期 有效 正常 履行 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 49 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 军;周爱林; 诸春华 大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，派雷斯特、埃斯顿投资、埃斯顿控股将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国 证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，派雷斯特、埃斯顿投资、埃斯顿控股将按照有权机关认定的赔偿金额向投资者进 行赔偿，在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下，派雷斯特、埃斯顿投资、埃斯顿控股将代其他责任主体先行向投资者支付赔偿款 项，以确保投资者的合法权益受到有效保护。2、未履行本承诺的约束措施因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，及/或致使投资者在证券交易中遭受损失 的，若派雷斯特、埃斯顿投资未履行股份购回承诺，及/或派雷斯特、埃斯顿投资、埃斯顿控股未履行赔偿投资者损失的承诺，则：（1） 如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实 施完毕：①在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②不得转让发行 人股份，因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；③暂不领取发行人分配的利润；④在发 行人召开股东大会时，不得行使所持股份对应的投票权；⑤如因未履行公开承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获 得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；⑥给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任。（2）如因不可抗 力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在 证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②尽快研究将投资者利益损失 降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。 吴波 其他承诺 本人不可撤销地向认购方承诺，自本次《附条件生效的股份认购协议》签署之日起至发行完成日后的 18 个月之内，非经认购方同意 不主动减持本人直接或间接持有的南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票（不含本人持有的南京埃斯顿投资有限公 司的股权及本人通过南京埃斯顿投资有限公司所持有的公司股票），不行使任何其他会导致本人丧失实际控制人地位的行为，但符合 以下情况除外：用于公司发展之目的的上下游产业链投资或缴纳税款，且累计减持股份比例不超过公司总股本的 5%。如公司本次非 公开发行股票未能完成发行，或认购方最终未能参与本次非公开发行，本承诺函自公司发布调整非公开发行方案、终止本次非公开事 项、证监会不予核准本次非公开发行、取消本次非公开发行等相关公告之日起自动失效，本人自前述公告之日起不再受前述股份减持 承诺约束。 2020 年 07 月 23 日 2020 年 07 月 23 日至 2021 年 01 月 16 日结 束 已履 行完 毕 冯虎田;李 翔;南京派 雷斯特科 技有限公 司;钱巍;汤 文成;吴波; 吴侃;袁琴; 周爱林;诸 春华 其他承诺 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A 股股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中 国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，公司 就本次非公开发行股票事宜（以下简称“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施。为 维护广大投资者的利益，公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，就保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施 切实履行，承诺如下：1、忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。2、不得无偿或以不公平条件向其他单位或 者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。3、对本人职务消费行为进行约束。4、不动用上市公司资产从事与其履行职 责无关的投资、消费活动。5、在本人自身职责和合法权限范围内，尽力促使由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度 与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若上市公司后续推出公司股权激励政策，承诺在本人自身职责和合法权限范围内， 尽力促使拟公布的公司股权激励的解除限售行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、自本承诺函出具日至公司本次非公 开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等 规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。8、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本 人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务， 并同意中国证监会、深圳证券交易所等监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关行政处罚或采取相关监管 2020 年 07 月 24 日 2020 年 07 月 24 日至 2021 年 01 月 15 日 已履 行完 毕 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 50 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 措施；给公司或者公司股东造成损失的，本人愿意依法承担相应的赔偿责任。南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟 非公开发行 A 股股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，公司就本次非公开发行股票事宜（以下简称“本次非公开发行”） 对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施。为维护广大投资者的利益，公司控股股东、实际控制人根据中 国证监会相关规定，就保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行，承诺如下：本公司/本人将严格执行关于上市公 司治理的各项法律法规及规章制度，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。 自本承诺函出具日至公司本次非公 开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等 规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若本公司/本人违反上述承诺或仅部分履行上述承诺，本 公司/本人同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本公司/本人作出 相关行政处罚或采取相关监管措施；若给上市公司或者股东造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。 冯虎田;李 翔;南京派 雷斯特科 技有限公 司;钱巍;汤 文成;吴波; 吴侃;袁琴; 周爱林;诸 春华 其他承诺 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A 股股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中 国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，公司 就本次非公开发行股票事宜（以下简称“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施。为 维护广大投资者的利益，公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，就保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施 切实履行，承诺如下：1、忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。2、不得无偿或以不公平条件向其他单位或 者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。3、对本人职务消费行为进行约束。4、不动用上市公司资产从事与其履行职 责无关的投资、消费活动。5、在本人自身职责和合法权限范围内，尽力促使由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度 与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若上市公司后续推出公司股权激励政策，承诺在本人自身职责和合法权限范围内， 尽力促使拟公布的公司股权激励的解除限售行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、自本承诺函出具日至公司本次非公 开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等 规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。8、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本 人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务， 并同意中国证监会、深圳证券交易所等监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关行政处罚或采取相关监管 措施；给公司或者公司股东造成损失的，本人愿意依法承担相应的赔偿责任。南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟 非公开发行 A 股股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，公司就本次非公开发行股票事宜（以下简称“本次非公开发行”） 对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施。为维护广大投资者的利益，公司控股股东、实际控制人根据中 国证监会相关规定，就保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行，承诺如下：本公司/本人将严格执行关于上市公 司治理的各项法律法规及规章制度，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。 自本承诺函出具日至公司本次非公 开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等 规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若本公司/本人违反上述承诺或仅部分履行上述承诺，本 公司/本人同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本公司/本人作出 相关行政处罚或采取相关监管措施；若给上市公司或者股东造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。 2021 年 01 月 15 日 长期 有效 正常 履行 股权激励承诺 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 51 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 其他对公司中 小股东所作承 诺 承诺是否按时 履行 是 如承诺超期未 履行完毕的， 应当详细说明 未完成履行的 具体原因及下 一步的工作计 划 不适用 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 52 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测 资产或项 目名称 预测起始时 间 预测终止 时间 当期预测业 绩（万元） 当期实际 业绩（万 元） 未达预测的 原因（如适 用） 原预测披露 日期 原预测披露索引 鼎派机电 2020 年 01 月 01 日 2020 年 12 月 31 日 6, 7, 不适用 2020 年 03 月 20 日 ?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=0 02747&announcementId=1207388485&announ cementTime=2020-03-20%2007:46 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 根据本公司与鼎派机电原控股股东派雷斯特签订的《业绩承诺补偿协议》，鼎派机电原控股股东派雷斯特承诺鼎派机电 2020年、2021年、2022年扣除非经常性损益后的合并净利润分别为880万欧元、948万欧元、1,147万欧元，其中在计算业绩 承诺期内的每年度实际实现的净利润时，不考虑以下事项的影响： (1) Cloos Holding GmbH（以下简称“德国SPV”）因收购Carl Cloos Schweißtechnik GmbH（以下简称“Cloos”）产生的可 辨认无形资产、存货和固定资产评估增值在未来年度对净利润的影响； (2)德国SPV收购Cloos层面由中国银行提供的并购贷款及鼎派机电层面由工商银行提供的并购贷款产生的相关的损益； (3)德国SPV层面由于收购Cloos形成的商誉在未来年度可能发生的减值。在业绩承诺最后一期期末，鼎派机电累计实现 净利润如未达到累计承诺净利润数，则由原股东南京派雷斯特科技有限公司按照签署的《业绩承诺补偿协议》约定的方式对 本公司进行补偿。 协议规定的补偿方式为一次性现金补偿，具体如下： 应补偿现金金额=（截至最后一期期末累积承诺净利润数－截至最后一期期末累积实现净利润数）÷业绩承诺期内各年 的承诺净利润数总和×标的资产交易对价 鼎派机电2020年度经审计的并按考核口径计算的扣除非经常性损益后的合并净利润为万欧元，超过承诺数 万欧元，实现当年业绩承诺金额的比例为%。 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。 1. 重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22 号)，本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。 本次变更经公司三届二 十九次董事会审议通过。 [注1] 本公司自完成对南京鼎派机电科技有限公司（以下简称鼎派机电）51%股权收购之日起， 将鼎派机电与收入确认相关的会计政策纳入公司的会计政策范围。 本次变更经公司四届三 次董事会审议通过。 [注2] 本公司为明确新收入准则的执行标准，自2020年1月1日起，根据与客户的合同约定，并综 合考虑智能制造系统建设项目所在地的经济环境、行业惯例、历史经验等因素判断该项目 属于在某一时段内履行的履约义务还是在某一时点履行的履约义务。 本次变更经公司四届十 一次董事会审议通过。 [注2] 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 53 [注1]原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认： (1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； (2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； (3)收入的金额能够可靠地计量； (4)相关的经济利益很可能流入企业； (5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。 新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关 商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。 合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价 格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。 除了根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债，与原收 入准则相比，本公司在新收入准则下相关确认与计量原则的主要变化如下： 序号 与新收入准则相关的确认与计量原则 与原收入准则相关的确认与计量原则 1 公司根据与客户的合同约定，并综合考虑智能制造系统建设项目所 在地的经济环境、行业惯例、历史经验等因素判断该项目属于在某 一时段内履行的履约义务还是在某一时点履行的履约义务，对于满 足在某一时段内履行履约义务的智能制造系统建设项目，公司在该 段时间内按照履约进度确认收入，但是履约进度不能合理确定的除 外；对于不满足在某一时段内履行履约义务的智能制造系统建设项 目，则属于在某一时点履行履约义务，即公司需要在客户现场进行 安装调试，根据公司与客户的约定，在相关产品安装调试完成并经 客户验收合格时确认收入。 在新收入准则下，公司建立以客户合同为基础的统一收入确认模 型，对智能制造系统建设项目的收入确认进行了重新认定，部分项 目因不满足某一段时间内履行履约义务的条件，收入确认时点由原 按完工进度确认变更为按照终验收时点确认收入；另有部分建设项 目因满足某一段时间内履行履约义务的条件，收入确认时点由原按 终验收时点确认收入变更为按完工进度确认收入。 工业机器人及智能制造系统 1)对于工业机器人、合同金额人民币300万元以下或 建造周期不超过一个(含一个)会计年度的智能制造 系统建设项目，公司需要在客户现场进行安装调试， 根据公司与客户的约定，在相关产品安装调试完成 并经客户验收合格时确认收入。 2)对于合同金额人民币300万元及以上的，且建造周 期超过一个会计年度的智能制造系统建设项目，建 造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根 据完工百分比法确认合同收入和合同费用；建造合 同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合 同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际 合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认 为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时 立即确认为合同费用，不确认合同收入。 2 公司与销售商品相关的运费作为合同履约成本在摊销时计入营业 成本。 公司本期计入营业成本的运费金额为24,845,元。 公司与销售商品相关的运费在“销售费用”核算。 上述收入确认相关政策变更业经公司三届十九次董事会审议通过。本公司按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务 报表不予调整，2020年1月1日执行新收入准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额(公 司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整)。调整情况详见本附注三(四十二)3之说明。 [注2] 2020年8月26日，公司四届三次董事会审议通过了会计政策变更的议案，因公司收购鼎派机电51%股权的重大资产 重组事项已于2020年4月27日完成，公司结合自身会计政策以及鼎派机电境外子公司德国克鲁斯公司的经营业务特点，针对 德国克鲁斯公司焊接自动化系统的收入确认标准为：①对于合同金额 300 万欧元以下或建造周期不超过一个(含一个)会计年 度的焊接自动化系统建设项目，公司需要在客户现场进行安装调试，根据公司与客户的约定，在相关产品安装调试完成并经 客户验收合格时确认收入；②对于合同金额 300 万欧元及以上的，且建造周期超过一个会计年度的焊接自动化系统建设项 目，建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用；建造合同的结果在资产 负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生 的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。该会计政策自公司完 成对鼎派机电 51%股权收购之日起执行。同时根据同一控制下企业合并的规定，在合并鼎派机电期初至合并完成日的财务 报表以及可比期间财务报表时，按照变更后的会计政策执行。 为明确新收入准则的执行标准，经公司四届十一次董事会审议通过，针对智能制造系统建设项目，公司在全面评估与客 户的合同约定，并综合考虑智能制造系统建设项目所在地的经济环境、行业惯例、历史经验等因素，判断该项目属于在某一 时段内履行的履约义务还是在某一时点履行的履约义务，对于满足在某一时段内履行履约义务的智能制造系统建设项目，公 司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是履约进度不能合理确定的除外；对于不满足在某一时段内履行履约义务的智能 制造系统建设项目，则属于在某一时点履行履约义务，即公司需要在客户现场进行安装调试，根据公司与客户的约定，在相 关产品安装调试完成并经客户验收合格时作为控制权转移时点确认收入。 2. 会计估计变更说明 会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点 备注 本公司自完成对鼎派机电51%股权收购之日起，将鼎派机电与 应收账款坏账准备和固定资产折旧相关会计估计纳入公司会 计估计范围。 本次变更经公司四届三次 董事会审议通过。 自2020年1月1日起 [注1] (1)将前次会计估计变更的针对德国克鲁斯公司的信用期逾期 账龄组合计入单项计提坏账准备的应收款项。 (2)本公司固定资产预计净残值率和折旧年限确定为区间范 本次变更经公司四届十一 次董事会审议通过。 自2020年1月1日起 [注1] 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 54 围，合并报表范围内各公司根据自身实际情况确定。 [注1] 2020年8月26日，公司四届三次董事会审议通过了会计估计变更的议案，因公司收购鼎派机电51%股权的重大资产 重组事项已于2020年4月27日完成，公司结合自身会计估计以及境外子公司德国克鲁斯公司的经营管理情况，公司应收账款 新增信用期逾期账龄组合。考虑到德国克鲁斯公司的客户与公司原有客户信用风险特征不存在显著不同，故经公司四届十一 次董事会审议通过，将原应收账款信用期逾期账龄组合计入单项计提坏账准备的应收账款。此次会计估计变更仅为应收账款 坏账准备分类的调整，对公司财务数据不产生影响。 2020年8月26日，公司四届三次董事会审议通过了会计估计变更的议案，因公司收购鼎派机电51%股权的重大资产重组 事项已于2020年4月27日完成，公司结合自身会计估计以及境外子公司德国克鲁斯公司的经营管理情况，在会计估计中纳入 德国克鲁斯公司的预计净残值率和折旧年限。为保持会计估计的统一，经公司四届十一次董事会审议通过，公司固定资产各 类折旧年限和折旧率详见本附注三(二十三)3之说明。此次会计估计变更仅将原有折旧年限和折旧率变更为区间值，原各项 固定资产的折旧年限和折旧率均保持不变，对公司财务数据不产生影响。 3. 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数 应收账款 787,883, 740,840, -47,042, 存货 735,628, 648,409, -87,218, 合同资产 不适用 147,339, 147,339, 递延所得税资产 127,209, 130,442, 3,233, 预收款项 353,791, - -353,791, 合同负债 不适用 318,318, 318,318, 其他流动负债 29,414, 32,234, 2,820, 递延所得税负债 65,857, 83,672, 17,814, 未分配利润 263,465, 292,584, 29,118, 少数股东权益 233,854, 235,886, 2,031, 除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新收入准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年 初账面价值产生影响。 母公司资产负债表 项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数 长期股权投资 1,338,963, 1,357,203, 18,239, 未分配利润 105,312, 123,552, 18,239, 除对本表列示的母公司资产负债表项目进行调整外，首次执行新收入准则未对其他母公司资产负债表项目的首次执行当 年年初账面价值产生影响。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 一、本期发生的同一控制下企业合并 被合并方名称 企业合并中取得的权益比例 交易构成同一控制下企业合并的依据 合并日 合并日的确定依据 鼎派机电 % 同受派雷斯特最终控制 [注1] 完成工商变更，股权转让 款全部支付 续上表： 被合并方名称 同一控制的实际控 制人 合并当期期初至合并日 被合并方的收入 合并当期期初至合并日 被合并方的净利润 [注 2] 比较期间被合并方的 收入 比较期间被合并方 的净利润 鼎派机电 派雷斯特 (最终控 制人为自然人吴 波) 279,255, -27,588, 159,801, -6,781, [注1]根据本公司与南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）于2020年3月18日签订《股权转让协议》，本公 司以人民币40,万元受让派雷斯特持有的鼎派机电51%股权。由于本公司和鼎派机电同受派雷斯特最终控制且该项控制 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 55 非暂时的，故该项合并为同一控制下的企业合并。上述股权转让事宜鼎派机电已于2020年4月27日办妥工商变更登记手续， 截至2020年4月27日,本公司已支付100%的股权转让价款,已拥有该公司的实质控制权，故将2020年4月27日确定为合并日。本 期，本公司将其纳入合并财务报表范围，并依据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，相应调整了合并财务报表的比 较数据。 [注2]由于鼎派机电自2020年1月1日起执行新收入准则，相应调增期初留存收益37,223,元。 1.合并成本 合并成本 鼎派机电 --现金 408,980, --非现金资产的账面价值 - --发行或承担的债务的账面价值 - --发行的权益性证券的面值 - --或有对价 - 2.被合并方的资产、负债 鼎派机电 合并日 合并当期期初 [注] 流动资产 998,337, 1,095,312, 其中：货币资金 360,760, 400,894, 存货 321,026, 301,859, 非流动资产 1,413,766, 1,426,913, 其中：商誉 1,015,206, 1,015,206, 减：流动负债 497,655, 503,082, 其中：短期借款 1,310, 3,611, 一年内到期非流动负债 119,122, 119,758, 非流动负债 1,084,413, 1,149,574, 其中：长期借款 741,380, 756,760, 净资产 830,034, 869,569, 减：少数股东权益 127,718, 129,305, 取得的净资产 702,316, 740,264, [注]：为执行新收入准则调整后的金额。 二、他原因引起的合并范围的变动 1.以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司) （1）2020年4月，本公司全资设立南京鼎旺软件技术有限公司（以下简称鼎旺软件公司）。该公司于2020年4月29日完 成工商设立登记，注册资本为人民币500万元，其中本公司出资人民币500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控 制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2020年12月31日，鼎旺软件公司的净资产为元， 成立日至期末的净利润为元。 （2）2020年8月，本公司在德国全资设立ESTUN Europe Technology GmbH，该公司于2020年8月25日完成工商设立注册， 注册资本为25,欧元，其中本公司出资25,欧元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成 立之日起，将其纳入合并财务报表范围。ESTUN Europe Technology GmbH成立后，Estun Technology Europe 将持有的德 国迅迈公司股权转让给ESTUN Europe Technology GmbH继续持有。截至2020年12月31日，ESTUN Europe Technology GmbH 单体公司的净资产为人民币万元，成立日至期末的净利润为万元。 （3）2020年7月，ESTUN Europe Technology GmbH受让Estun Technology Europe 持有的 GmbH&公司股 权同时，受让了Estun Technology Europe 持有的. Verwaltungs-GmbH，持股比例与对 GmbH&的持股比 例一致。. Verwaltungs -GmbH仅在法律意义上在有限责任内承担 GmbH&的无限责任义务，无实际经营。 （4）2020年6月，德国克鲁斯公司在南京全资设立卡尔克鲁斯机器人科技（南京）有限公司（后更名为卡尔克鲁斯机器 人科技（中国）有限公司），该公司于2020年6月10日完成工商设立登记，注册资本为1,000万美元，其中德国克鲁斯公司出 资1,000万美元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截 至2020年12月31日，克鲁斯南京公司的净资产为2,万元，成立日至期末的净利润为万元。 （5）2020年12月，克鲁斯南京公司全资设立南京克鲁斯机器人智能科技有限公司，该公司于2020年12月26日完成工商 设立登记，注册资本人民币100万元，其中克鲁斯南京公司出资100万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权， 故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2020年12月31日，南京克鲁斯机器人智能科技有限公司尚未实际 出资，也未实际开展经营。 2.因其他原因减少子公司的情况(指因破产、歇业、到期解散等原因而注销减少的子公司) （1）Estun Technology Europe 由于公司业务调整，于2020年8月决议公司注销。该公司已于2020年12月28日清算完 毕，并于当日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。 （2）. USA Inc.（迅迈美国公司）由于公司业务调整，于2020年决议注销。该公司已于2020年9月2日清算完毕， 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 56 并于当日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。 （3）MAI SERVICECENTER HD .（迅迈罗马尼亚公司）由于业务调整，于2020年5月清算完毕，并办妥注销手续。 故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。 3. 本期未发生吸收合并的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 117 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 境内会计师事务所注册会计师姓名 朱广明、周磊 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 5 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及其控股股东南京派雷斯特科技有限公司、实际控制人吴波先生诚信状况良好，不存在未履行法院生效 判决、所负数额较大的债务到期未偿还等情形 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 57 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 事项简述 披露日期 公告号 索引网址 关于第三期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票授予 登记完成的公告 2020 年 1 月 17 日 2020-002 号 936&stockCode=002747&announcementId=1207257580&announcementTim e=2020-01-17 关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除 限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 2020 年 1 月 22 日 2020-003 号 936&stockCode=002747&announcementId=1207277278&announcementTim e=2020-01-22 关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除 限售期解除限售股份上市流通日期顺延的提示性公告 2020 年 1 月 30 日 2020-005 号 936&stockCode=002747&announcementId=1207287068&announcementTim e=2020-01-30%2023:07 第三届董事会第三十次会议审议并通过《关于公司第二期股 权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限 售条件成就的议案》、《关于回购注销第二期股权激励计划 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 2020 年 6 月 5 日 2020-051 号 936&stockCode=002747&announcementId=1207897881&announcementTim e=2020-06-05 关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除 限售期解除限售条件成就的公告 2020 年 6 月 5 日 2020-053 号 936&stockCode=002747&announcementId=1207897886&announcementTim e=2020-06-05 关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票的公告 2020 年 6 月 5 日 2020-054 号 936&stockCode=002747&announcementId=1207897885&announcementTim e=2020-06-05 关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除 限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 2020 年 6 月 12 日 2020-057 号 936&stockCode=002747&announcementId=1207919111&announcementTim e=2020-06-12 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 58 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联 方 关联关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易定价原则 转让资产 的账面价 值（万元） 转让 资产 的评 估价 值（万 元） 转让价格 （万元） 关联交 易结算 方式 交易 损益 （万 元） 披露 日期 披露索引 派雷 斯特 控股股东 资产收 购 鼎派机 电 51% 股权 本次交易定价系依据 派雷斯特前次收购 Cloos 公司的成本作 价，成本包括但不限 于：Cloos 交易支付的 现金对价及相应的资 金成本，Cloos 交易过 程中实际发生的中介 机构费用，财务、税 务及法律尽调费用等 相关费用等。 70, 0[ 注] 40,898 现金 0 2020 年 04 月 29 日 re/detail?plate=szse &orgId=990002293 6&stockCode=0027 47&announcementI d=1207656632&ann ouncementTime=20 20-04-29 转让价格与账面价值或评估价值差 异较大的原因（如有） 不适用 对公司经营成果与财务状况的影响 情况 本次收购将充分发挥 Cloos 技术优势，希望在当今工业机器人单一应用占比最大的焊接领域占 据领先地位。依托埃斯顿机器人全产业链成本竞争优势，基于“机器人+”发展战略，共同发展 标准化机器人焊接工作站业务，抢占全球市场空间更大的薄板中高端焊接机器人工作站市场， 开辟 Cloos 业务的新的增长点。同时共同进军发展前景更为广阔的机器人激光焊接，激光 3D 打印市场。本次资产重组将实现为公司同一控制下的企业合并，将增加公司整体经营收入及利 润，同时增加并购贷款及相关利息负担支出。 如相关交易涉及业绩约定的，报告 期内的业绩实现情况 2020 年度，鼎派机电按照业绩承诺口径实现的扣除非经常性损益后的合并净利润高于 万欧元，完成了业绩承诺。 注： 此次资产重组的标的公司没有进行评估，交易价格是在去年控股股东收购 Cloos 的价格基础上做的调整。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 59 占用 应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 派雷斯特 控股股东 资金拆借 2, 27,000 11, % 18, 关联债务对公司经营成果及 财务状况的影响 1、本次关联交易系公司控股股东及实际控制人为支持公司生产经营及发展，更好的拓展公司主 营业务市场，为公司保持较为充足的资金供给，以保证公司发展的资金需求，符合公司和全体 股东的利益，对公司发展有着积极的作用。 2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，借款利息不高于派雷斯特或吴波先生 获得该资金的成本，借款利息的交易定价公允，符合市场原则和全体股东的利益，不存在损害 公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。 3、本次交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 公司一 2019 年 04 月 26 2019 年 08 月 16 连带责任保证 自签署协议之日起 是 否 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 60 日 日 半年 公司一 2019 年 04 月 26 日 2019 年 10 月 21 日 连带责任保证 自签署协议之日起 半年 是 否 公司一 2019 年 04 月 26 日 2019 年 12 月 23 日 连带责任保证 自签署协议之日起 半年 是 否 公司二 2019 年 04 月 26 日 2019 年 12 月 23 日 连带责任保证 自签署协议之日起 半年 是 否 公司三 2019 年 04 月 26 日 140 2020 年 01 月 10 日 140 连带责任保证 2020 年 6 月 23 日 是 否 公司四 2019 年 04 月 26 日 200 2020 年 01 月 10 日 200 连带责任保证 2020 年 6 月 23 日 是 否 公司一 2020 年 04 月 28 日 1, 2020 年 07 月 15 日 连带责任保证 自签署协议之日起 半年 否 否 公司一 2019 年 04 月 26 日 2020 年 04 月 14 日 连带责任保证 自签署协议之日起 半年 是 否 公司二 2020 年 04 月 28 日 2020 年 10 月 15 日 连带责任保证 自签署协议之日起 半年 否 否 公司五 2020 年 04 月 28 日 2020 年 10 月 25 日 连带责任保证 自签署协议之日起 半年 否 否 公司四 2020 年 04 月 28 日 2020 年 08 月 31 日 连带责任保证 自签署协议之日起 半年 否 否 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 2, 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 2, 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 2, 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 1, 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 德国 SPV 2019 年 09 月 07 日 72,225 2019 年 10 月 30 日 40,125 连带责任保证 自签署协议之日起 五年 否 否 鼎派机电 2019 年 09 月 07 日 39, 2019 年 10 月 25 日 35, 连带责任保证 自签署协议之日起 五年 否 否 鼎控香港 2016 年 12 月 31 日 15,500 2017 年 03 月 09 日 7, 连带责任保证 自签署协议之日起 三年 是 否 南京鼎控 2017 年 08 月 29 日 19,500 2017 年 12 月 19 日 12,090 连带责任保证 自签署协议之日起 七年 否 否 埃斯顿机器人 2019 年 04 月 26 日 5,000 2019 年 07 月 30 日 4,500 连带责任保证 自签署协议之日起 一年 是 否 埃斯顿自动控 制 2019 年 04 月 26 日 5,000 2019 年 11 月 29 日 1,000 连带责任保证 自签署协议之日起 3 个月 是 否 埃斯顿机器人 2019 年 04 月 26 日 1, 2019 年 06 月 28 日 1, 质押 自签署协议之日起 一年 是 否 埃斯顿机器人 2019 年 04 月 26 日 516 2019 年 07 月 28 日 516 质押 自签署协议之日起 一年 是 否 埃斯顿机器人 2020 年 04 月 28 日 5,000 2020 年 08 月 14 日 5,000 连带责任保证 自签署协议之日起 一年 否 否 埃斯顿机器人 2019 年 04 月 26 日 1,000 2020 年 04 月 19 日 1,000 连带责任保证 自签署协议之日起 一年 否 否 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 61 埃斯顿智能 2019 年 04 月 26 日 1,000 2020 年 04 月 19 日 1,000 连带责任保证 自签署协议之日起 一年 否 否 埃斯顿机器人 2020 年 04 月 28 日 2020 年 06 月 29 日 质押 自签署协议之日起 一年 否 否 埃斯顿智能 2019 年 04 月 26 日 2020 年 03 月 16 日 质押 自签署协议之日起 一年 否 否 埃斯顿机器人 2020 年 04 月 28 日 551 2020 年 09 月 14 日 551 质押 自签署协议之日起 一年 否 否 埃斯顿智能 2020 年 04 月 28 日 524 2020 年 09 月 08 日 524 质押 自签署协议之日起 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 6, 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 9, 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 140, 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 97, 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 9, 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 12, 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 143, 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 98, 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 % 其中： 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 12, 上述三项担保金额合计（D+E+F） 12, 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 62 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 12, 5,820 0 合计 12, 5,820 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值 （万 元）（如 有） 合同涉 及资产 的评估 价值 （万 元）（如 有） 评估机 构名称 （如 有） 评估基 准日 （如 有） 定价 原则 交易 价格 （万 元） 是 否 关 联 交 易 关联 关系 截至 报告 期末 的执 行情 况 披露日 期 披露索引 埃斯顿 自动控 制 南京江 宁经济 技术开 发区管 理委员 会 17,086 万元 2020 年 11月25 日 14,214. 35 17,086 江苏国 衡土地 房地产 资产评 估咨询 有限公 司 2020 年 07 月 31 日 市场 价值 17,086 否 无关 联关 系 已执 行完 毕 2020 年 11 月 09 日 . ure/detail?plate=szs e&orgId=99000229 36&stockCode=00 2747&announceme ntId=1208709840& announcementTime =2020-11-09 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 63 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 本报告期内，公司工程师精心准备，共为社会免费提供20节机器人在线培训课程，收益听众超万人，帮助大家利用时间 学习技能，共度时艰。此外公司为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，累计对外捐款12万元。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司每年开展初级机器人应用工程师免费培训，用于帮助那些有志于从事机器人行业的年轻人，他们大部分人来自于全 国各地的贫困地区。 公司积极参与“百企帮百村”精准扶贫计划，为精准扶贫对象集体经济发展、基础设施建设、社会公益事业和贫困家庭民 生改善提供力所能及的帮助；根据精准扶贫对象不同帮扶需求，因企制宜、因地制宜，制定帮扶方案，通过产业扶贫、商贸 扶贫、公益扶贫、文化扶贫、就业扶贫、智力扶贫、捐资扶贫等多种共建和帮扶形式，参与精准扶贫对象扶贫开发。 报告期内，公司扶贫支出累计万元。 （2）年度精准扶贫概要 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中： 1.资金 万元 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 公司将继续开展初级应用工程师免费培训扶贫计划，以此来帮助贫困地区的年轻人参与到中国智能制造的发展进程中； 未来公司将持续关注贫困家庭的帮扶需求，在公司可承担范围内及时向有需要的贫困家庭伸出援手。 公司将根据建设的希望小学需要，与省希望办一起，持续为学校基础建设、人才培养、教职员及学生学习激励等提供帮 助和支持。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度报告全文 64 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 否 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 事项简述 披露日期 公告号 索引网址 关于公司及子公司获得 政府补助的公告 2020年1月16日 2019-001号 &stockCode=002747&announcementId=1207253358&announcementTime=2020 -01-16 关于公司控股股东可交 换债券进入换股期的提 示性公告 2020年2月21日 2020-006号 &stockCode=002747&announcementId=1207315409&announcementTime=2020 -02-21 关于控股股东可交换债 券换股进展的公告 2020年2月26日 2020-009号 &stockCode=002747&announcementId=1207322865&announcementTime=2020 -02-26 关于变更保荐代表人的 公告 2020年3月18日 2020-012号 &stockCode=002747&announcementId=1207380031&announcementTime=2020 -03-18 关于公司股东权益变动 的提示性公告 2020年3月20日 2020-018号 &stockCode=002747&announcementId=1207388495&announcementTime=2020 -03-20 关于公司及子公司获得 政府补助的公告 2020年4月24日 2020-025号 &stockCode=002747&announcementId=1207587772&announcementTime=2020 -04-24 关于续聘会计师事务所 的公告 2020年4月28日 2020-034号 &stockCode=002747&announcementId=1207637583&announcementTime=2020 -04-28 关于会计政策变更的公 告 2020年4月28日 2020-038号 &stockCode=002747&announcementId=1207637596&announcementTime=2020 -04-28 关于变更公司注册资本 并修订《公司章程》的 公告 2020年4月28日 2020-037号 &stockCode=002747&announcementId=120